Беспроводная связь в условиях кризиса: что есть и что будет?

Виталий Солонин

CNews Analytics

v.solonin@cnews.ru

• WCDMA+HSPA/CDMA 1 x EV-DO• preWiMAX/WiMAX/mobile WiMAX• Wi-Fi• DECT• РРС• FSO• Спутник• др.

Структура рынка

Рейтинг популярности в Сети различных беспроводных технологий

Запрос Кол-во сообщ.

Wi-Fi 31 591 / 48 939 (+55%)

802.11 15 535 / 20 445 (+32%)

3G 23 627 / 41 745 (+77%)

UMTS 9 468 / 11 100 (+17%)

HSDPA 8 723 / 15 325 (+76%)

WiMAX 8 629 / 12 680 (+47%)

WCDMA 4 571 / 6 545 (+43%)

EV-DO 4 040 / 5 526 (+37%)

802.16 1 380 / 1 868 (+35%)

Источник: CNews Analytics по данным поисковых запросов в русскоязычном сегменте интернет, март 2009

Запрос Кол-во сообщ.

4G 1 315 / 2 571 (+96%)

HSPA 905 / 2 163 (+139%)

802.16e 606 / 998 (+65%)

HSUPA 716 / 1 452 (+103%)

LTE 515 / 1 340 (+160%)

Mobile WiMAX

358 / 777 (+117%)

Мобильный WiMAX

257 / 433 (+68%)

Мобильный бродбэнд: HSPA и CDMA

Коммерческие сети 3G в мире

6428 17

4182

106

48174

247

WCDMA-HSPA(Авг 2006)

WCDMA-HSPA(Февр 2008)

WCDMA-HSPA(Янв 2009)

CDMA 1xEV-DORev. 0 (Авг

2006)

CDMA 1xEV-DORev. 0 (Янв

2008)

CDMA 1xEV-DORev. 0 (Янв

2009)

WCDMA HSDPA

Источник: GSA, 2009

Мобильный бродбэнд: WCDMA/HSPA

Коммерческих сетей WCDMA (операторов) - 264Кол-во стран, где запущены сети WCDMA - 115

Кол-во доступных аб. устройств WCDMA > 2,000Число абонентов WCDMA/HSPA) на конец 2008 г. - 287 млн

Коммерческих сетей HSPA - 247Кол-во стран, где запущены сети HSPA - 110

Доля сетей WCDMA, модернизированных до HSPA – 93,5%Число абонентов HSPA на конец 3 кв. 2008 г. – 82,8 млн

Доля сетей WCDMA 3G -71,3%Кол-во доступных аб. устройств HSDPA – 1 276

Коммерческих сетей HSUPA - 66Кол-во доступных аб. устройств HSUPA - 192

Источник: GSA, 2009

HSPA разгоняется

Пиковые скорости передачи данных в сетях HSPA

3,6 Мбит/с35%

7,2 Мбит/с34%

1,8 Мбит/с31%

Доля сетей HSDPA с 3,6 Мбит/c и выше >

69%

Доля HSDPA сетей с 7,2 Мбит/c и выше >

34%

Источник: GSA, 2009

Сети HSPA: распределение по регионам

HSDPA HSUPA

Азиатско-Тихоокеанский регион

48 (+12) 17(+11)

Европа 116 (+16) 35 (+16)

Средний Восток и Африка

36 (+14) 7 (+5)

Западное полушарие 47 (+31) 7 (+6)

Всего 247 (+73) 66 (+38)

Источник: GSA, 2009

Сети HSPA в Европе

Customer experience!

• плавный переход от GPRS/EDGE;• мировой опыт;• наличие устройств;• низкие цены

Почему HSDPA/HSUPA?

Устройства, поддерживающие HSDPA

HSDPA: 1 276 устройств (26.01.2009) – сотовых телефонов,ноутбуков, модемов (USB, PC-карт, модулей), роутеров и пр.

164 поставщика

• HSDPA 3,6 Мбит/с и выше: 799 устройств;• HSDPA 7,2 Мбит/с и выше: 415 устройств.

Устройства, поддерживающие HSUPA

HSUPA: 192 устройства на 26.01.2009

Из них 64 поддерживают или могут быть модернизированы до 5,76 Мбит/с

Источник: GSA, 2009

Мобильные телефоны с поддержкой HSPA

Источник: GSA, 2009

Всего: 123 устройства

Частоты для мобильного бродбэнда

•Системы WCDMA/HSPA используют 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100 МГц•Наибольшее распространение - IMT-2000 core band 1920-1980/2110–2170 МГц (относится к диапазону 2100 МГц)• 850, 900 МГц обеспечивают хорошее покрытие и экономически эффективны, рост интереса• 700 МГц; участок 62 МГц был выставлен на аукционе в США («Цифровой Дивиденд»)• Появляются участки в диапазоне 790-862 МГц • На конференции World Radio Conference в 2007 регуляторы из EMEA определили диапазон 790 – 862 МГц для развития мобильного ШПД•Появляются участки в диапазоне 2,6 ГГц • Норвегия, Швеция, Гонконг – аукционы завершены• Планируются:• 2009: Германия, Финляндия, Соединенное Королевство, Австрия, Нидерланды…• 2010: Франция ….. другие….

UMTS/WCDMA-HSPA в области НЧ

• Рост интереса к сетям 3G/HSPA в диапазоне 900 МГц - UMTS900 (или WCDMA-HSPA900);• Поддержка операторов и регуляторов в Европе, Азии, Океании, на Среднем Востоке и в Африке;• Сети UMTS900 и UMTS2100 дополняют друг друга;• Аналогичные преимущества для сетей HSPA в диапазоне 850 МГц (пример: коммерческие системы в Австралии - Telstra Next G)

Преимущества UMTS900

• При одинаковом покрытии требуется в 2-3 раза меньшесайтов, чем в случае использования 2100 МГц;• значительно (на 50-70%) ниже затраты (CAPEX и OPEX);• позволяет операторам оказывать услуги мобильного ШПД с меньшими вложениями на больших территориях;• идеально подходит для сельских и загородных районов;• скорость передачи данных – как в случае 2100 МГц;• радиус соты – как в случае GSM 900 (голос);• повторное использование станций/спектра GSM 900 для районов, не покрытых 2100 МГц;• улучшение связи внутри помещений.

Коммерциализация UMTS900

• Стандартизация завершена 3GPP в декабре 2005 г.• Инфраструктура и абонентские устройстваПоставки инфраструктуры от вендоров-лидеров; запуск коммерческих услуг Рост доступности устройств UMTS900: анонсировано 79 устройств• РегулированиеИспользование диапазона 900 МГц в Европе – Директива GSMТребуется одобрение, например, в Европе, для разрешения строительства WCDMA-HSPA 900;В 2007 г. Еврокомиссия предложила Совету Европы и Парламенту отменить Директиву GSM и разработать проект Решения для более гибкого подхода, разрешающего использовать диапазон 900 МГц для сетей 3G/UMTS;Реакция Совета Европы была позитивной, но Парламент сопротивлялся отмене Директивы GSM;Решение вряд ли будет принято ранее 2009 г., не стоит ожидать и совместных решений в рамках регулирования электронных коммуникаций;Некоторые страны самостоятельно развертывают сети UMTS900.

Конверсия (re-farming) спектра 900 МГц

• В 11 странах (Австралия, Эстония, Финляндия, Франция, Исландия, Индонезия, Италия, Новая Зеландия, Саудовская Аравия, Сингапур, Таиланд) диапазон 900 МГц разрешен для развертывания сетей UMTS;

• 11 стран (Германия, Греция, Ирландия, Норвегия, Португалия, Румыния, Испания, ЮАР, Швейцария, Филиппины, Соединенное Королевство) рассматривают такую возможность;

• Успехи развертывания сетей UMTS в диапазоне 850 МГц доказаны в Латинской Америке и Австралии

Коммерческие сети UMTS 900/850

Оператор/страна Дата запуска

Elisa/Финляндия 11.2007

DNA Finnet/ Финляндия

10.2008

Elisa/Эстония 12.2007

AIS/Таиланд 05.2008

Optus/Австралия 05.2008

Vodafone/Австралия 07.2008

Simmin/ Исландия 12.2008

Источник: GSA, 2009

Пример крупнейшей сети UMTS 850: Австралия, Telstra Next G – более 1,9 млн кв. км, 99% населения;

Есть несколько сетей в Латинской Америке;

Поддержка UMTS 850 в 446 устройствах (без учетаноутбуков).

HSPA: тарифы

Австрия

3 Austria: 3 Гб + моб. ТВ = 9 евро/мес. (400 р/мес.) 15 Гб + моб. ТВ = 16-20 евро/мес.

T-Mobile Austria: 6 Гб = 15 евро/мес., 0,1 евро/Мб 15 Гб = 25 евро/мес.

Агрессивная ценовая политика = успех HSPA

CDMA2000 1xEV-DO в мире

• Количество пользователей EV-DO - 105,2 млн. (3 кв. 2008) против 82,9 млн. (3 кв. 2007) – рост на 27%

• CDMA2000 1xEV-DO Rev. A – 59 комм. сетей (2009), 26 сетей (2008), 3 сети (2007);

• Устройства CDMA2000 1xEV-DO Rev. 0/Rev. A - 450 МГц – 15/11; 800 МГц – 243/13; 800/1900 МГц – 92/6….

LTE: планы операторов

26 операторов имеют планы развертывания LTE (4 марта 2009 г., GSA), 10 сетей планируется запустить в 2010 г. : Verison, MetroPCS, CenturyTel (США); TeliaSonera (Швеция, Норвегия); NTT DoCoMo, KDDI (Япония), RoverWireless, Telus, Bell Canada (Канада).

• Российских операторовсреди них нет. Они не будут «перепрыгивать 3G-ступеньку»cразу к LTE.

• «Есть риск промахнуться со сроками внедрения LTE и потерять доходы от 3G”.

• Эволюционный путь развития

LTE: абонентские устройства

Ericsson announced its M700 LTE-capable

platform for commercial release in 2009. Products

based on the M700 platform are expected in 2010 Qualcomm announced a family of multi-mode LTE

device chipsets, scheduled to sample in Q2 2009 Infineon announced in January 2009 it has

sampled its LTE RF transceiver, the SMARTi™ LU

LTE: абонентские устройства

LG announced the company has developed a handset LTE modem chip, and said the first LTE mobile phones will likely reach the market in 2010

Samsung is collaborating with semiconductor manufacturer Sandbridge Technologies

ST-NXP Wireless launched the Nexperia cellular system solution for LTE. PNX6910 is a high-end, dedicated broadband modem optimized for a wide range of consumer products.

Strategy Analytics forecasts the global LTE handset market will increase from 70 million sales units in 2012 to 150 million by 2013.

Several test equipment manufacturers have announced and launched LTE test systems.

LTE: испытания

The LSTI is an open initiative driven by Vendors (23) and Operators (9) launched in May 2007

Its objectives are to:•Drive industrialization of 3GPP LTE/SAE technology•Demonstrate LTE/SAE capabilities against 3GPP and NGMN requirements•Stimulate development of the LTE/SAE ecosystem

LSTI Activities

From Standardisation……to Commercial Rollout

Proof of ConceptCan the design be implemented? Are the performance targets

achievable?

InteroperabilityDoes everyone have the same interpretation of the standard?

Friendly Customer Trials What can it deliver in near commercial conditions?

Сети 3G/WCDMA в России: покрытие

Количество федеральных округов, где развернуты сети 3G/WCDMA

67

2

МТС ВымпелКом МегаФон

Источник: CNews Analytics, 2009

Покрытие территорииРоссии: не более 15%

(по кол-ву субъектов РФ)

Сети 3G в России: цена вопроса для абонента

Самый высоко конкурентный рынок 3G – Санкт-Петербург – 4 оператора

Оператор Тариф Абон. плата Трафик Оборудование

МегаФон Интернет-Драйв

нет 1 Мб = 1 руб. USB-модем с SIM-картой за 2500 руб.

МегаФон Люкс-Экспресс 1200 / 1700 руб. 500 Мб + 500 исх минут на стац и моб тлф + безлимитный трафик внутри сети

--------------------

МТС Мобильный модем

нет 1 Мб = 3,9/1,2 руб. USB-модем за 990-2290 руб.

МТС i-Onliner 1490 руб. Не ограничен i-Phone 3G

МТС МТС-Коннект 2 От 90 руб. до 700 руб.

От 100 Мб до 1000 Мб

ВымпелКом

Мобильный офис-бизнес

330 руб – гарантийный взнос

1 Мб = 4,75 руб. USB-модем за 2990-4800 руб.

Скай Линк Безлимитные Мегабайты

От 790 руб 2 Гб USB-модем от 3900 руб.

Fixed WiMAX останется «нишевым» сегментом; Wi-Fi будет постепеннотерять долю на рынке; Основной драйв будет со стороны сетей 3G – UMTS/HSPA и далее – LTE; Mobile WiMAX составит конкуренцию 3G, но его долябудет незначительна

Перспективы рынка беспроводной связи

Источник: Analysys Mason, 2008

Влияние кризиса

• Замораживание проектов, требующих средне- и долгосрочных инвестиций (от 3-х лет);

• Возможна стагнация работ по расчистке РЭС;

• Венчурные проекты «под вопросом».

• …………………………….Негативные примеры: замораживание новых проектов «ВымпелКомом», в т.ч. строительство сетей 3G в новых городах, ….

Контакты

Виталий Солонин

CNews Analytics

v.solonin@cnews.ru

+7 910 642 66 11

Спасибо за внимание!