Московский рынок распространения прессы в 2015 г

Департамент средств массовой информации

и рекламы города Москвы

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«КОНСАЛТИНГ – ПРЕССПРОЕКТ»

Мониторинг состояния московского рынка распространения

периодической печати и логистических услуг

Москва 2015

2

Оглавление

Введение ............................................................................................................... 5

I. Мониторинг состояния московского рынка распространения

периодической печати ..................................................................................... 7

1. Общая характеристика российского и московского рынка

распространения периодической печати .................................................... 7

Количество печатных СМИ ............................................................................. 7

Объем рынка печатных СМИ в стоимостном выражении ...................... 8

Российский рынок распространения печатных СМИ в стоимостном

выражении ........................................................................................................... 9

Московский рынок распространения печатных СМИ в стоимостном

выражении ......................................................................................................... 11

Российский и московский рынок распространения печатных СМИ в

количественном выражении ......................................................................... 11

Каналы распространения печатных СМИ в России и в Москве .......... 14

Российский розничный рынок распространения печатных СМИ ........ 16

Киоски и павильоны прессы ......................................................................... 17

Неспециализированные торговые объекты по распространению

печатной продукции (сети FMCG, минимаркеты на АЗС) ................... 18

Московский розничный рынок распространения печатных СМИ ....... 20

2. Анализ розничных операторов рынка распространения

периодической печати .................................................................................... 24

Компании-владельцы киосковых сетей и индивидуальные

предприниматели, имеющие в собственности отдельные киоски ..... 24

Компании, занимающиеся поставками прессы в минимаркеты и

специализированные магазины прессы .................................................... 30

Компании или индивидуальные предприниматели, реализующие

периодику через лотки и точки торговли с рук ........................................ 31

3. Анализ оптовых распространителей периодической печати .......... 33

Основные операторы рынка распространения периодической печати

33

3

Виды услуг и ценовая политика оптовых распространителей прессы

37

Ассортимент оптовых распространителей печатных СМИ .................. 40

4. Анализ размещения нестационарных торговых объектов со

специализацией «Печать» ............................................................................ 43

Оценка действующей дислокации торговых объектов .......................... 43

Оценка перспектив востребованности торговых объектов

распространения печати в зонах транспортно-пересадочных узлов и

пешеходных зон ............................................................................................... 44

5. Ассортиментная политика торговых объектов разных форматов,

реализующих периодическую печать ........................................................ 52

6. Анализ предпочтений москвичей по основным тематическим

категориям периодической печати ............................................................. 61

Текущая оценка динамики спроса населения на периодическую

печать ................................................................................................................. 61

Покупательские предпочтения по тематическим группам печатных

СМИ. Динамика изменений предпочтений за последние 3 года ........ 69

Анализ предложений по патворкам и коллекционным изданиям за 3

года ...................................................................................................................... 71

7. Динамика изменения цен на периодическую печать ........................ 78

8. Анализ динамики затрат и влияние на формирование цены на

периодическую печать ................................................................................... 88

Определение состава и структуры цены на периодическую печать . 88

Формирование цены в киосковых сетях ................................................... 89

Формирование цены в сетях FMCG .......................................................... 90

II. Мониторинг обеспеченности населения города Москвы

торговыми объектами распространения периодической печати . 94

1. Анализ соблюдения норматива обеспеченности населения

города Москвы торговыми объектами распространения

периодической печати .................................................................................... 94

Выявление дефицита обеспеченности населения города Москвы

торговыми объектами печати ..................................................................... 113

4

2. Предложения по достижению утвержденного норматива

обеспеченности населения города Москвы торговыми объектами

распространения периодической печати ................................................ 128

III. Мониторинг состояния рынка логистических услуг города

Москвы ............................................................................................................... 138

1. Обзор специфики и особенностей московского рынка

логистических услуг в 2013-2015 гг. ......................................................... 138

Анализ состояния рынка логистических услуг (объем, структура,

динамика) ........................................................................................................ 138

Основные участники рынка логистических услуг .................................. 144

Анализ особенностей конкурентной среды московского рынка

логистических услуг ...................................................................................... 154

Виды услуг и ценовая политика................................................................. 160

2. Предложения по перспективам дальнейшего развития рынка

логистических услуг ...................................................................................... 165

IV. Анализ отрасли распространения печатной продукции в

городе Москве в сравнении с другими регионами России............ 168

1. Сравнительный анализ по рекомендациям обеспеченности

населения торговыми объектами распространения периодической

печати на 1500 жителей .............................................................................. 168

2. Меры поддержки отрасли распространения периодической

печати органами городской власти в городе Москве и в регионах

России .............................................................................................................. 189

3. Перспективы развития взаимодействия отрасли распространения

печатной продукции и органов городской власти в Москве и в

регионах России ............................................................................................ 197

5

Введение

Настоящее исследование «Мониторинг состояния московского рынка

распространения периодической печати и логистических услуг» (далее –

Мониторинг) посвящен основным тенденциям и проблемам рынка

распространения печатных СМИ города Москвы и определяет основные цели

и задачи городской политики в сфере распространения прессы.

В Мониторинге представлены основные характеристики российского и

московского рынков распространения периодической печати: объем,

динамика, основные сегменты рынка, ведущие розничные и оптовые

операторы, основные форматы торговых объектов прессы, ассортимент

прессы в Москве, покупательские предпочтения жителей столицы.

Проведенный мониторинг включает актуальные данные, необходимые для

понимания текущей конъюнктуры рынка и для оценки перспектив его

развития.

В первом разделе отчёта «Мониторинг состояния московского рынка

распространения периодической печати» приведена общая характеристика

российского и московского рынка распространения периодической печати,

динамика основных показателей рынка за 10 лет, включая данные за 2015 год.

В данном разделе представлен анализ системы распространения

периодической печати с характеристикой основных операторов, анализ

ассортиментной и ценовой политики предприятий по распространению

печатной продукции, а также анализ факторов, оказывающих влияние на

финансовые показатели деятельности операторов рынка, таких как возврат

(обратный поток), складские и транспортные затраты.

Второй раздел исследования«Мониторинг обеспеченности населения

Москвы торговыми объектами распространения периодической печати»

посвящен уровню доступности прессы в Москве для жителей столицы.

Материалы раздела подготовлены на основе данных полевого исследования

(мониторинга) торговых объектов периодической печати в городе Москве. В

рамках мониторинга описаны все объекты периодической печати (адрес,

формат и другие характеристики), расположенные на территории столицы, в

том числе в Троицком и Новомосковском административных округах,

имеющие в ассортименте не менее 10 наименований периодической печати.

Исследованием не были охвачены объекты периодической печати,

находящиеся на территории закрытых учреждений, в т.ч. больниц, бизнес-

центров с пропускной системой, государственных учреждений, а также

учебные заведения. Такие объекты, как аптеки, салоны красоты, книжные

магазины, магазины для рукоделия и т.п., также не включены в адресную базу

объектов распространения периодической печати, т.к. они имеют

узкоспециализированный ассортимент из 1-10 наименований.

На основе данных мониторинга сделан анализ норматива

обеспеченности торговыми объектами прессы города Москвы с детализацией

информации по административным округам и районам Москвы. Во втором

6

разделе также представлены предложения по размещению новых

нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» на

территории города Москвы.

В третьем разделе «Мониторинг состояния рынка логистических услуг

города Москвы» описывается рынок логистических услуг столицы. В разделе

приведена информация об основных участниках рынка логистических услуг,

сделан анализ конкурентной среды, ассортиментной и ценовой политики

ведущих логистических операторов рынка распространения периодической

печати.

В четвертом разделе исследования представлен региональный анализ

распространения печатной продукции города Москвы в сравнении с другими

регионами России, а именно сравнительный анализ нормативов

обеспеченности населения торговыми объектами распространения печатной

продукции. В исследовании собраны материалы по мерам поддержки отрасли

распространения печатной продукции в регионах РФ.

При проведении исследования применялись следующие методы:

Полевое исследование (мониторинг) торговых объектов

периодической печати.

Анкетирование населения города разных возрастных групп.

Экспертные интервью с ведущими специалистами рынка

распространения периодической печати.

Кабинетное исследование.

В Мониторинге использована информация профильных госорганов и

научно-исследовательских организаций:

Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат).

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.

Министерство экономического развития РФ.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Наряду с официальной статистикой в Мониторинге использованы

данные международных исследований, представленные на международном

Конгрессе Distripress, а также данные отраслевых общественных организаций,

таких как АРПП, ГИПП.

Содержащаяся в настоящем отчёте информация была также получена из

открытых и закрытых источников, которые, по нашему мнению, являются

надежными. В качестве источников были использованы данные ведущих

дистрибуторских компаний, киосковых сетей города Москвы, сайты

компаний, материалы отраслевых конференций.

7

I. Мониторинг состояния московского рынка распространения

периодической печати

1. Общая характеристика российского и московского рынка

распространения периодической печати

Количество печатных СМИ

В настоящее время в реестре Роскомнадзора содержатся данные о

61968 печатных СМИ, в том числе 25781 газет и 31714 журналов.

Структура печатных СМИ по количеству зарегистрированных изданий

(зарегистрированные издания в РФ, 2015)

Источник: Роскомнадзор

Количество зарегистрированных периодических печатных СМИ,

начиная с 2008 года, стало снижаться. За последние 8 лет количество

официально зарегистрированных печатных СМИ сократилось на 15% (с 73

тыс. наименований до 62 тыс.).

На розничном рынке распространения печатных СМИ России, в том

числе и на московском сегменте, присутствует около 3000 журналов и 300-500

газет. Количество печатных СМИ в розничном сегменте - величина

достаточно постоянная, т.к. торговые площади под распространение

ограничены либо размером киоска/павильона, либо полочным пространством,

выделяемым ритейлером под торговую группу «пресса». При этом

наблюдается ротация ассортимента – на место закрытых издательских

проектов приходят новые издания.

Газеты; 41,6%

Журналы; 51,2%

Прочие; 7,2%

8

Объем рынка печатных СМИ в стоимостном выражении

Объем российского рынка печатных СМИ сокращается второй год

подряд. Согласно данным Федерального агентства по печати и массовым

коммуникациям (ФАПМК), по итогам 2014 года составил 106 млрд. руб. В

стоимостном выражении рынок печатных СМИ сократился на 5,9% (с 112,5

млрд. руб. в 2013 году). Сокращение в 2012 году составило 4,2%.

Рынок печатных СМИ принято сегментировать на три сектора:

Розничное распространение печатных СМИ.

Распространение печатных СМИ по подписке.

Рекламные доходы печатных СМИ.

Впервые в 2014 году мировые доходы издателей от продажи печатной

прессы, по данным ежегодного исследования WAN-IFRA, оказались выше,

чем поступления от рекламного бизнеса. Исследование «Тенденции мировой

прессы» включает в себя данные из более чем 70 стран мира, на долю которых

приходится более 90% мировых тиражей.

«Бизнес-модель, основанная на продаже рекламных полос в прессе, то

есть субсидирование контента издания за счет доходов от рекламы, больше не

актуальна», – сказал генеральный секретарь WAN-IFRA Ларри Килман на

Всемирном газетном конгрессе в Вашингтоне. «Можно сказать, что

читательская аудитория стала-таки основным источником доходов для

издателей. Теперь это всем предельно ясно».

В целом печатные издания заработали за 2014 год $179 млрд. Из этой

суммы $92 млрд. были получены от продажи печатных (50%) и интернет-

версий изданий (1%), и лишь $87 млрд. благодаря рекламному бизнесу.

Ситуация на рынке печатных СМИ различается в зависимости от

региона. Например, в Европе тираж печатной продукции сократился на 4,5%

по сравнению с прошлым годом и на 21,3% за последние пять лет. Доход от

рекламы в печатных изданиях сократился на 5% за год и на 23,1% за пять лет.

В Северной Америке тираж печатных изданий сократился на 1,3% за год и на

8,8% за пять лет. Рекламные прибыли сократились соответственно на 7,5% и

28,2% за пять лет.

В России в 2014 году объем рекламы в прессе составил39 млрд. руб., т.е.

относительно 2013 упал на 11%.

Исследовательская компания Zenith Optimedia считает, что рекламному

рынку России в 2015 году все же удалось адаптироваться к новым реалиям,

связанным с падением нефтяных цен и экономическими санкциями в

отношении России. По ее подсчётам, в этом году российский рекламный

рынок сократится на 15%, до 290 млрд. руб., а не на 17%, как

прогнозировалось ранее. Более того, уже в будущем году ожидается

незначительный рост (не более 1%) в первую очередь за счёт роста рекламы в

интернете.

Рынок рекламы в печатной прессе потеряет порядка 35% в 2015 году.

Однако в 2016 году темпы его сокращения резко снизятся и не превысят 5%.

9

Доходы издателей от продажи печатных копий сократились менее

значительно. В 2014 году доходы от продажи печатных СМИ в розницу,

согласно данным ФАПМК, составили 47,5 млрд. руб. (для сравнения, в 2013 г.

– 47,6 млрд.руб., в 2012 г. - 46,7 млрд. руб.). Таким образом, розничный

сегмент потерял менее 1%. По экспертным оценкам других аналитиков,

розничный сегмент сократился более значительно, потеряв 1-1,5%. Но рынок

стабилен исключительно за счёт роста розничных цен на печатные издания,

составивший за год почти 20%.

Сегмент подписки на печатные СМИ по итогам 2014 года оценен в 19,6

млрд.руб. Он сократился в оборотах почти на 5%.

Основные финансовые параметры рынка прессы России, 2014 г. (в

стоимостном выражении)

Источник: ФАПМК

Российскийрынок распространения печатных СМИ в

стоимостном выражении

Российский рынок распространения печатных средств массовой

информации (розница + подписка) до 2008 года развивался достаточно

динамично, он рос как в денежном, так и количественном выражении (в

тиражах).

С 2012 года в стоимостном выражении доходы издателей от продаж

тиражей печатных СМИ стали сокращаться. В 2014 году издатели получили

доход от продаж печатных копий в 67,1 млрд.руб., не дополучив1% выручки

по сравнению с 2013 годом.

Российский рынок распространения печатных СМИ, как и весь мировой

рынок, за исключением отдельных стран, почти повсеместно переживает не

лучшие времена. Распространители оптимизируют затраты и пробуют новые

форматы, расширяя ассортимент торговых точек за счёт новых издательских

проектов и импульсных товаров.

Доходы от

реализации прессы

в розницу; 47,50

млрд.руб.;

45%

Доходы от

распространения

по подписке; 19,60

млрд.руб. ;

18%

Доходы от

размещения

рекламы;

38,90 млрд.руб. ;

37%

10

К общемировым проблемам рынка печатных СМИ в дополнение

накладывается и российская реальность. В настоящее время российская

экономика переживает полноценный кризис. Производство и потребление

показывают результаты близкие к 2009 году, когда экономика нащупала дно.

Бизнес оптимизирует персонал, россияне стали меньше покупать продуктов и

услуг, в том числе и прессу, госпредприятия режут зарплаты, а ЦБ с трудом

справляется с падением курса рубля. Поэтому в краткосрочной перспективе

прогнозируется дальнейшее сокращение объема российского рынка

распространения печатных СМИ, как и в других отраслях.

По реалистическому прогнозу развития рынка печатных СМИ

предполагается, что к 2016 году

тиражи в розницу будут сокращаться средними темпами – около

10-15% в год.

Рост цен на розничные тиражи будет выше инфляции. Однако

инфляционный рост не позволит рынку компенсировать потери

из-за сокращения тиражей.

Почтовые тарифы на подписные издания продолжат расти, но

темпы их роста будут невысокие.

Динамика объема российского рынка распространения прессы, млрд.

руб.

Источник: АРПП по данным ФАПМК, Почта России, Росстат,

Минкомразвития РФ, Минкомсвязи России

0

10

20

30

40

50

60

70

80

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

F

20

16

F

20

20

F

38 3940

45

52

57 57

74

63 63

6869 68,8

67,1 66,5 65,7

60,4

11

Московский рынок распространения печатных СМИ в

стоимостном выражении

Доля московского рынка распространения печатных СМИ составляет

порядка 21-22% от российского рынка. Она сократилась на 1% по отношению

к прошлому году.

В стоимостном выражении московский рынок распространения

печатных СМИ (розница+подписка) оценивался по итогам 2014 г. в 14,6

млрд.руб. Прогнозируется, что по итогам 2015 года московский рынок

сократится до 14,5 млрд.руб. (на 1% по отношению к 2014 г.), а к 2020 году -

до 13 млрд.руб.

Московский рынок распространения периодических СМИ, как и

российский рынок прессы в целом, развивается по инфляционной модели, т.е.

стабильность объема рынка в рублёвом выражении обеспечивается только за

счёт инфляционного роста цен на журналы и газеты.

Динамика объема московского рынка распространения периодической

печати, млрд. руб.

Источник: АРПП по данным ФАПМК, Почта России, Росстат, Минкомсвязи

России

Российский и московский рынок распространения печатных

СМИ в количественном выражении

В количественном выражении (в тиражах) рынок печатных СМИ стал

сокращаться с 2005 года, когда стали активно развиваться бесплатные газеты

и широкополосный интернет в регионах РФ, в том числе в Москве. Мировой

финансовый кризис 2008 года усилил эти тенденции.

-

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

11,4 11,3 11,2

12,6

14,0

15,4 15,4

18,0

15,1 15,1 15,4 15,2 14,9

14,6 14,5

14,1 13,0

12

Тиражи печатных СМИ в России и за рубежом ежегодно снижаются.

Сильнее всего сокращается рынок США, где наиболее высок уровень

проникновения цифровых технологий. Более стабильными на этом фоне

выглядят рынки Германии и Великобритании, где падение в тиражах

составляет порядка 6-8% в год. Рынки Германии и Великобритании – это

страны, где хорошо развита система розничного распространения прессы, где

большое количество розничных торговых точек по продаже прессы и высокий

уровень обеспеченности населения объектами на 1000 человек.

Высокие темпы сокращения имеют рынки печатных СМИ Испании и

Франции. С одной стороны, это объясняется неустойчивостью системы

распространения печатных СМИ в этих странах, а именно сокращением

количества розничных точек продаж прессы, в первую очередь

специализированных (особенно в Испании), с другой стороны, с более

глубоким экономическим кризисом (например, в Испании), который привел к

более сильному снижению спроса на печатные СМИ, чем в других

европейских странах (например, в Англии и Германии).

Динамика мировых рынков печатных СМИ (в экз.)

Источник: АРПП по данным Distripress, данным отраслевых международных

ассоциаций печатных СМИ, ГИПП, Альянса независимых региональных

издателей

Российский рынок также продолжает сокращаться в тиражах, в 2013-

2014 гг. темпы сокращения розничных тиражей составляли 12%. В 2015 году

прогнозируется падение розничных тиражей еще на12-15%.

Наиболее высокие потери в тиражах понес сегмент подписки. С 2014

года в России отменены субсидии ФГУП «Почта России», что привело к росту

почтовых тарифов на доставку прессы. В третью подписную кампанию без

-11%

-8%

-6%

-8%

-10%

-12% -12%

-7%

-5%

-11%

-15%

-8%-7%

-15%

США Франция Великобритания Германия Россия

2013/2012 2014/2013 1 кв.2015/1 кв. 2014

13

субсидий, 1 полугодие 2015 года, тиражи сократились на 22% к 1 полугодию

2014 г.

Динамика объема российского рынка распространения прессы, млрд. экз.


России

Проданные тиражи печатных СМИ сокращались во всех регионах РФ, в

том числе и в московском регионе.

Годовой объем московского рынка распространения печатных СМИ в

тиражах составил по итогам 2014 года 0,51 млрд.экз., что на 15% меньше, чем

в 2013 году.

В 2015 году прогнозируется, что московский рынок распространения

печатных СМИ сократится в тиражах еще на 15%. Годовой объем рынка

печатных СМИ Москвы в 2020 году приблизится к отметке в 0,26 млрд.экз.

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015F 2016F 2020F

5,8 5,5

5,1

4,5

3,8

3,4 3,3

3,0 2,7 2,3

2,0 1,7

1,2

14

Динамика объема московского рынка распространения прессы, млрд.

экз.


России

Каналы распространения печатных СМИ в России и в Москве

Основными каналами распространения печатных СМИ в России

являются розничные продажи и подписка, часть изданий распространяется на

бесплатной основе в торговых точках на специальных стойках, на

конференциях, выставках и других общественных мероприятиях, в

аэропортах, ресторанах и других общественных местах.

На подписку до 2014 года приходилось 36% реализуемых в России

тиражей. При этом следует отметить, что в городах-миллионниках,

крупнейших и крупных городах России по подписке распространялось менее

10% от общих тиражей городов. В небольших городах и населенных пунктах

доля подписки составляла до 50%, а в некоторых районах России является

единственным каналом доставки прессы. Высокая доля подписки и

стабильность данного канала распространения поддерживалась путем

«заморозки» почтовых тарифов по доставке печатных изданий за счёт

государственной поддержки (выделения ежегодной субсидии в размере 3

млрд.руб.).

Субсидирование подписных тиражей было отменено с марта 2014

года. В связи с чем ФГУП «Почта России» объявила о повышении тарифов,

действующих для услуги приема подписки у населения и доставки изданий

подписчикам, начиная с подписной кампании на второе полугодие 2014 года.

Рост тарифов привел к увеличению подписных цен в среднем на 23%. Но для

-

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015F 2016F 2020F

1,331,26

1,12

0,99

0,84

0,690,68

0,630,58

0,510,44

0,37

0,26

15

ряда изданий с большой долей услуг связи в подписной цене (многотиражные

издания с невысокой каталожной стоимостью) этот рост составил 200-300%.

Результатом роста подписных цен стал отказ граждан страны от

подписки. По отношению к первой половине 2014 г., то есть времени, когда

были отменены государственные субсидии ФГУП «Почта России» на

компенсацию потерь в доходах, возникающих при оказании услуг по приёму

подписки на периодические печатные издания и их доставке, российский

подписной рынок по тиражам упал вдвое: на 20 % во 2-м полугодии 2014 г.,

на 22 % в 1-м полугодии 2015 г., и ещё на 9% во 2-м полугодии 2015 г., по

данным Почты России.

Таким образом, если до 2014 года доля тиражей, распространяемых по

подписке, росла, то в 2014 году стала наблюдаться обратная тенденция. Доля

подписки снизилась с 36% в 2013 году до 33% к концу 2015 г.

Структура российского рынка распространения печатной продукции,

2015 г. (по тиражу)

Источник: АРПП по данным ФАПМК, Почта России, Росстат

Доля подписки на печатные СМИ в Москве составляет менее 1%,

основный канал реализации печатной прессы жителям столицы – это

розничные точки продаж.

Подписка; 33%

Розничное

распространение

; 67%

16

Структура московского рынка распространения печатных СМИ, 2015 г.

(по тиражу)

Источник: АРПП по данным ФАПМК, Почта России, Росстат

Российский розничный рынок распространения печатных СМИ

Розничные объекты распространения периодической печати в России,

согласно классификации АРПП, представлены следующими форматами:

Категория А. Специализированные основные объекты.

Форматы: киоск, павильон, минимаркет прессы, магазин

прессы, торговый модуль в метро или подземных переходах.

Площадь: 5-50 кв.м. Площадь киоска составляет 6-20кв.м.

Ассортимент: более 1000 наименований газет, журналов,

книг и информносителей, в т.ч. не менее 500 наименований

печатных периодических изданий.

Категория В. Неспециализированные объекты.

o Продуктовый ритейл.

Форматы: супермаркеты, гипермаркеты, магазины у

дома, минимаркеты на АЗС.

Площадь: выкладка прессы занимает 1-10 погонных

метров в зависимости от площади магазина.

Ассортимент: 100-500 наименований газет и

журналов.

o Непродуктовый ритейл.

Форматы: книжные магазины, аптеки, салоны красоты

и другой непрофильный ритейл, отделения УФПС (44

тыс., в Москве -510)

Площадь: выкладка прессы - 1-2 погонных метра.

Ассортимент: 10-100 наименований газет и журналов.

Категория С. Специализированные вспомогательные

объекты.

Подписка; 1%

Розничное

распространение

; 99%

17

Форматы: лоток, пресс-курьер (ручник), пресс-стенд,

вендинговые автоматы.

Площадь: 1-3 кв.м.

Ассортимент: 20-100 наименований газет и журналов.

Согласно данным, полученным АРПП в ходе мониторингов

региональных рынков РФ, а также из предоставленных отчётов Комитетами

СМИ регионов РФ, на российском рынке работает около 42,1 тыс. розничных

торговых объектов, распространяющих прессу, в том числе

специализированных объектов категорииА—30,9 тыс.,

неспециализированных объектов категории В —7,5 тыс., специализированных

вспомогательных объектов категории С – 3,7 тыс.

44 тыс. почтовых отделений в России занимаются розничными

продажами прессы, но объёмы продаж на 1 торговую точку невелики: от 1-5

тыс. руб. в месяц.

Данные приведены за 2015 год с учётом торговых точек в Республике

Крым (около 600 розничных торговых точек по продаже прессы).

Структура российского рынка распространения печатной продукции,

2015 г. (по количеству объектов)

Источник: АРПП по данным мониторинга регионов РФ

Примечание: без учета почтовых отделений

Киоски и павильоны прессы

Согласно полученным данным в ходе всероссийского мониторинга по

85 регионам РФ, включая Республику Крым и г. Севастополь, количество

киосков и павильонов прессы в России в 2015 г. составляет 28,9 тыс. Их

количество сократилось без учета Республики Крым и г. Севастополя за 2013-

2014 годы на 5%.

Киоски,

павильоны

прессы (кат.А);

69%Остальные

объекты кат.А;

5%

сети FMCG, АЗС

(кат. В); 18%

Лотки, стенды,

вендинг (кат. С);

9%

18

До 2002 года сегмент имел положительную динамику, вытесняя с рынка

розничные точки мелких предпринимателей, торгующих с лотка или с «рук».

Однако в дальнейшем киоски прессы стали «сноситься» по различным

причинам. Объекты мелкорозничной торговли ликвидируются из-за

строительства дорог, под предлогом подготовки к проведению крупных

международных мероприятий («приведение города в порядок»), по

бюрократическим причинам, связанным с оформлением разрешений на

торговлю и т.д. Если рассматривать десятилетний период, то рынок

распространения прессы потерял каждый третий киоск прессы.

Динамика количества киосков прессы в России, 2004-2015 гг.

Источник: АРПП

Примечание: без учета киосков Республики Крым

Киоски и павильоны прессы до сих пор в России играют основную роль

в распространении печатных СМИ, через них реализуется более 50%

розничных тиражей газет и журналов. В рублевом выражении доля киосков и

павильонов в розничных продажах составляет 48%.

Неспециализированные торговые объекты по распространению

печатной продукции (сети FMCG, минимаркеты на АЗС)

Продажи прессы через продуктовый ритейл - растущий сегмент во

многих западных странах. Так, на рынках Великобритании и Германии почти

40% всех торговых точек по продаже прессы - это сети FMCG. На рынке

Германии 45 тыс. магазинов сетей FMCG реализуют прессу, в

Великобритании – 22 тыс. Это самые высокие показатели количества объектов

с прессой в ритейле на европейском рынке. Около 30% торговых точек от всех

объектов с прессой сосредоточены на рынках Испании и Австрии, 12-15% - на

рынке Польши и Франции. При этом в Греции данный сегмент не получил

должного развития и количество точек в ритейле в Греции очень небольшое.

2004 2011 2012 2013 2014 2015

42,0

32,0 32,0 30,0

28,9 28,5

19

Дистрибуция печатной прессы в продуктовый ритейл за рубежом и в

России, 2014 г.

Источник: международные отраслевые ассоциации по распространению

печатных СМИ

В России около 7,5-7,8 тыс. торговых точек по распространению

печатных СМИ расположено в сетях FMCG с учётом торговых объектов на

территории Республики Крым и г. Севастополя. Это 17,8% от всех объектов с

прессой.

Рост количества объектов с прессой в FMCGза 2013-2014 гг.

составил26%.

В России, так же, как и за рубежом, по приросту объектов лидирует

сегмент «магазин у дома». По данным Infoline, у ТОП-130 крупнейших

ритейлеров - 6 тыс.магазинов данного формата.

Дискаунтеры («мягкий дискаунтер») – это второй сегмент по темпам

роста на российском рынке. К этой категории относится Магнит, Пятёрочка,

Дикси, Монетка и другие. Таких сетевых магазинов в России большинство –

у ТОП-130 ритейлеров около 16 тыс.

Сегмент форматов«гипермаркеты и супермаркеты» также пока является

растущим, но темпы прироста его значительно уступает первым двум

категориям.

Превалирующей тенденцией последнего квартала 2014 года и 2015 года

является перетекание покупательского трафика на фоне сокращения

потребительского спроса из более дорогих форматов сетей в дискаунтеры.

22,0

45,0

8,0

4,0

9,2

3,2

7,8

40,0% 38,6%

31,7% 30,8%

16,2%11,7%

17,8%

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Великобритания Германия Испания Австрия Польша Франция Россия

Кол-во объектов, тыс.

Доля ритейла в общем кол-ве объектов с прессой,%

20

Изменение трафика покупателей в разрезе форматов FMCG, 1-3 кв.2015

г. к 1-3 кв.2014 г.

Источник: данные компаний из открытых источников

Сегодня розничные продажи прессы через сети супермаркетов/

гипермаркетов/минимаркетов на АЗС в целом по России, включая Республику

Крым и г. Севастополь, составляют 18% в количественном выражении (в

тиражах) и 26% в стоимостном выражении (в рублях) от общего объема

розничного сегмента распространения прессы.

Московский розничный рынок распространения печатных СМИ

На московском рынке распространения печатных СМИ на киоски также

приходится основной объем реализуемых тиражей -46,5%. В стоимостном

выражении киосковый сегмент московской розницы занимает 31% от общего

объёма розничного рынка прессы Москвы. По количеству торговых объектов

в Москве, распространяющих прессу, до 2014 года это был самый массовый

сегмент, благодаря которому обеспечивалась шаговая доступность прессы для

москвичей. Сегодня киоски и павильоны прессы в Москве – это 38% от всех

торговых объектов, распространяющих печатную прессу.

Спецификой московского рынка распространения печатных СМИ

является то, что доля сегмента неспециализированных торговых объектов по

распространению прессы выше, чем в других регионах РФ. В 2015 году доля

сетей FMCG и минимаркетов на АЗС в общем количестве объектов составила

38%. Через неспециализированные торговые точки в сетях FMCG и в

минимаркетах на АЗС реализуется 39% газет и журналов (от розничных

тиражей). А в стоимостном выражении неспециализированные объекты

категории В занимают долю в 52%.

-6,0%

-3,0%-2,0%

5,2%

8,0% 9,0%

Пер

екр

ест

ок

(суп

ерм

ар

кет

)

Мет

ро (

ги

пер

)

О'к

ей (

суп

ерм

ар

кет

)

Пя

тер

оч

ка (

магази

н у

дом

а)

Ди

кси

(м

агази

н у

дом

а)

Магн

ит (

ди

скаун

тер

)

21

Динамика доли супермаркетов на московском рынке розничного

распространения прессы (в стоимостном выражении), 2004-2015 гг.

Источник: ООО «Консалт-Центр» по данным дистрибьюторов печатной

продукции

Доля специализированных вспомогательных объектов (ручники, лотки)

по количеству объектов на московском рынке к концу 2015 года увеличилась.

Одна из причин роста доли – сокращение количества объектов в других

категориях, в том числе киосков/ павильонов и магазинов прессы. В ЦАО

реализовывалась программа демонтажа старых форматов киосков, в т.ч. и

прессы, для установки новых моделей. Объекты прессы были вывезены, на

часть мест конкурсы уже прошли, по остальным – готовятся. Однако

фактически установленных и работающих новых киосков с печатной

продукцией в ЦАО мало.

На местах дислокаций вывезенных киосков, по данным полевого

мониторинга, появились ручники (пресс-стенды).

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015F

13,0% 14,0% 16,0%18,0%

22,0%25,0%

29,0%32,0%

36,0%

43,0%

49,7%53,1%

22

Структура московского рынка распространения периодической

печатной продукции, 2015 г. (по количеству объектов)

Источник: АРПП по данным мониторинга дислокаций объектов прессы в

Москве


Структурно розничный рынок распространения печатной продукции

города Москвы выглядит в стоимостном выражении следующим образом: на

киоски, павильоны прессы приходится 31% розничных продаж, на остальные

специализированные торговые объекты по распространению прессы

(торговые точки в метро, стационарные магазины прессы, минимаркеты

прессы в бизнес- и торговых центрах и т.п.) – 4,8%, на

супермаркеты/гипермаркеты, магазины у дома, минимаркеты на АЗС – 52%

продаж, на лотки, ручников, пресс-стенды – 9,6% продаж, на газетные

автоматы - 1,5%, на другие объекты (в т.ч. почтовые отделения) – 0,9%.

Киоски,

павильоны

прессы (ка.А);

38,2%

Остальные

объекты кат.А;

6,0%

Сети FMCG,

АЗС (кат. В);

38,3%

Лотки, стенды,

вендинг (кат. С);

17,5%

23

Структура московского розничного рынка периодической печатной

продукции,2015 г.(в стоимостном выражении в руб.)


Москве

Рассматривая структуру рынка распространения периодической печати

с точки зрения тиражей, необходимо отметить, что доля киосков и павильонов

прессы возрастает, т.к. именно данная категория торговых объектов реализует

прессу низкого ценового сегмента, выполняя социально значимую функцию

путем обеспечения информацией социально незащищённые слои населения.

Структура московского розничного рынка печатной продукции,2015 г. (в

тиражах, экз.)


Москве

Киоски/

павильоны

прессыпрессы;

31,2%

Остал. объекты

кат.А; 4,8%

Супермаркеты,

АЗС; 52,0%

Мобильная

розница (лоток,

ручник); 11,1%

Другие; 0,9%

Киоски/

павильоны

прессы; 46,5%

Ост. объекты

кат.А; 4,3%

Супермаркеты,

АЗС; 38,8%

Мобильная

розница (лоток,

ручник); 8,2%

Другие; 2,2%

24

2. Анализ розничных операторов рынка распространения

периодической печати

Распространением периодической печати на московском рынке

занимается более 100 компаний и более 50 индивидуальных

предпринимателей. В зависимости от формата торгового объекта печатной

продукции всех розничных операторов рынка можно сегментировать на три

группы:

1. Компании-владельцы киосковых сетей и индивидуальные

предприниматели, имеющие в собственности отдельные киоски.

2. Компании, владеющие сетями минимаркетов и магазинов прессы.

3. Компании или индивидуальные предприниматели, реализующие

периодику через лотки и точки торговли с рук.


предприниматели, имеющие в собственности отдельные киоски

По итогам 2015 года в Москве насчитывается около 1900киосков

прессы, которые принадлежат различным юридическим лицам.

Основные киосковые сети города Москвы в 2012-2015 гг.

(с количеством торговых точек более 10)

Название

компании/ сети

Количество

киосков/

павильонов

в 2012 г.


киосков/


в 2013 г.,

включая

территории

«Новой

Москвы»


киосков/


в 2014 г.,

включая


«Новой

Москвы»


киосков/


в 2015 г.,

включая


«Новой

Москвы» ГК «Кардос» 0 447 447 645

АРИА-АиФ 199 227 227 217

Роспечать (ОАО

«Южное

агентство

печати» и ОАО

«Агентство

печати

«Басманное»)

212 176 186 185

Центропечать 203 174 170 136

Вечерняя Москва 95 103 103 88

25

Название

компании/ сети


киосков/


в 2012 г.


киосков/


в 2013 г.,

включая


«Новой

Москвы»


киосков/


в 2014 г.,

включая


«Новой

Москвы»


киосков/


в 2015 г.,

включая


«Новой

Москвы» Пресс-Лайн

(АРП «Гудок») 41 41 41 73

Пресса для всех 94 88 87 66

Столичная пресса

(ХК ЗАО «Наша

пресса»)

67 110 56 52

Московский

комсомолец (МК-

сервис)

47 76 91 49

Сегодня-Пресс

(ХК ЗАО «Наша

пресса»)

68 58 53 45

ГУП «Тверская-

13» 72 114 51 37

Московская

промышленная

газета НП

54 41 42 29

Метропресс 101 101 101 24

ООО

«Московская

периодика»

22 21 21 22

Желдорпресс 62 18 18 18

Редакция газеты

«Московская

правда»

18 13 15 15

ООО «Печать и

распространение» Н/Д 23 23 11

Источник: данные компаний (ОАО «Агентство «Роспечать», ООО

«Центропечать», ЗАО «АРИА-АиФ», «Сегодня-Пресс», ООО «ПрессХаус» и

другие, данные мониторинга объектов прессы

26

Все компании, специализирующиеся на распространении периодики в

Москве, сегментированы были по количеству торговых объектов.

Предприятия, количество киосков прессыв которых составляет более

100 единиц, входят в категорию «Крупные киосковые сети». К ним относятся:

ООО «ГК «Кардос» (645)

ЗАО «АРИА–АиФ» (217)

ОАО «Агентство «Роспечать» (185)

ЗАО «Центропечать» (136)

Операторы, владеющие сетью киосков от 40 до 99 торговых объектов,

отнесены в категорию «Средние киосковые сети»:

Концерн «Вечерняя Москва» (88)

Пресс-Лайн (73)

ООО «Пресса для всех» (66)

ООО «Столичная пресса» (52)

ЗАО «МК-Сервис» (49)

ООО «ХК «Сегодня-Пресс» (45)

В категорию «Мелкие киосковые сети» входят торговые сети,

насчитывающие менее 40 торговых объектов:

ГУП «Тверская, 13» (37)

Московская промышленная газета (29)

ООО «Московская периодика» (22)

Основные операторы московского рынкав сегменте «Киосковые сети»,

2015 г.(по количеству объектов)

Источник: АРПП по данным операторов рынка

Как видно из таблицы, по итогам 2015 года количество операторов в

сегменте «Крупные киосковые сети» сократилось на две компании (ГУП

ГК "Кардос"

34%

Роспечать

10%АРИА-АиФ;

11%

Центропечать

7%

Вечерняя

Москва

5%

АРП "Гудок"

4%

Другие

29%

27

«Тверская, 13» и ООО «Столичная пресса»), по количеству киосков они были

отнесены к сегменту «средние киосковые сети». Два оператора: ООО

«Агентство «Метропресс»и ГУП «Тверская, 13» - перешли из сегмента

«средние киосковые сети» в сегмент «мелкие киосковые сети» настоящего

исследования.

Крупные киосковые сети городаМосквы

По количеству киосков прессы в Москве ООО «ГК «Кардос» на

сегодняшний момент занимает лидирующие позиции (645 объектов).

Количество киосков ближайшего конкурента (ЗАО «АРИА-АиФ») в три раза

меньше.

Помимо одноимённого юридического лица «Кардос» в группу компаний

входит ряд предприятий:

ЗАО «Центр Прессы» (174 киоска)

ОАО «Краснопресненское Агентство Печати» (133 киоска)

ОАО «Печать Замоскворечья» (95 киосков)

ОАО «Северное Агентство Печати» (81 киоск)

ОАО АП «Москва Запад» (81киоск)

ООО "МСП-Сервис" (27 киоск)

В прошлом году компания начала устанавливать киоски нового образца,

разработанного сотрудниками компании. При сохранении общей площади он

стал менее глубоким, но более широким, что позволило увеличить

ассортимент газетно-журнальной продукции более чем на 20%. Отмечается,

что в новом киоске благодаря открытым витринам и привлекательному

внешнему виду выручка выросла в два раза, средний чек увеличился на 56%,

а посещаемость киоска поднялась более чем на 100%.

Киосковская розничная сеть «Первая Полоса», принадлежащая

компании ЗАО «АРИА-АиФ» в 2015 году насчитывала 217 торговых точек,

установленных в самых многолюдных местах разных районов города: рядом

со станциями метро, автостанциями и остановками городского транспорта.

Компания осуществляет дистрибуцию прессы через киоски и минимаркеты:

Киоски «Первая Полоса» - это современные торговые объекты

облегченной конструкции. Расположение киосков отвечает

стандартам городской схемы размещения и позволяет

обслуживать жителей самых удаленных районов. Площадь

торговых объектов от 7 до 12 кв.м., выкладка газет и журналов

производится на основе планограмм размещения.

Минимаркеты «Первая Полоса» - большой торговый объект,

имеющий торговый зал и открытую выкладку товаров. Площадь

торговых объектов составляет от 18 кв.м. до 35 кв.м., в

ассортименте - газеты, журналы, книги продукты и т.п.

ОАО «Агентство «Роспечать» - крупнейшая федеральная сеть России,

более 3,5 тысяч киосков которой работают в 288 населенных пунктах страны,

включая 178 городов. В Москве киосковая сеть представлена двумя

28

предприятиями: ОАО «Южное агентство печати» и ОАО «Агентство печати

«Басманное», сеть минимаркетов представлена компанией ООО «Ридмаркет»,

владеющей тремя павильонами в бизнес-центрах.

Оба предприятия на сегодняшний день занимают лидирующие позиции

на рынке распространения печатной продукции в центральном регионе

России. В киосках Южного агентства печати и агентства печати «Басманное»

представлен расширенный ассортимент газетно-журнальной продукции,

изобразительной продукции, а также сопутствующих товаров. Площадь

торговых объектов - от 8 до 10 кв.м.

В киосках представлен расширенный ассортимент газетно-журнальной

продукции, изобразительной продукции, а также сопутствующих товаров.

ООО «Ридмаркет» работает на рынке минимаркетов под брэндом

«Алёкма». Магазины компании отличаются широким ассортиментом

продуктов питания и сопутствующих товаров, включая газетно-журнальную

продукцию, а также необходимые услуги: оплата платежей, экспресс-фото и

печать на заказ.

К крупным киосковым сетям Москвы относится и сеть ЗАО

«Центропечать» (год основания 1994), занимающая 7% рынка.

Киоски можно встретить практически в любой части города - это

торговые объекты, торговые объекты в подземных переходах и у станций

метро, специализированные павильоны по торговле печатной продукцией.

Все торговые точки предприятия располагаются исключительно на

территории столицы. Средняя площадь киосков компании – 8-9 кв.м.

Ассортимент насчитывает более 2500 наименований различных позиций

товара, основную часть ассортимента составляет печатная продукция, книги,

в ассортимент включены также товары народного потребления и канцтовары.

Помимо продажи товаров киоски компании ЗАО «Центропечать» являются

пунктами выдачи онлайн-заказов ряда интернет-магазинов.

Киоски «Вечерняя Москва» входят в состав ОАО «Концерн

«Вечерняя Москва», одним из направлений деятельности которого является

розничная торговля печатной продукцией. Розничная сеть насчитывает 88

киосков прессы. Ассортимент печатной продукции, представленный в киоске,

составляет более 1000 наименований газет и журналов, а также других

сопутствующих товаров. В 2015 году при компании заработал интернет-

магазин, осуществляющий доставку онлайн-заказов через 42 киоска

компании.

Средние киосковые сети города Москва

Налаженную розничную сеть распространения печатной продукции в

Москве имеет и ЗАО «МК-Сервис». Его собственная розничная сеть

распространения насчитывает 49 киосков. В настоящее время компанией

ведется работа по замене киосков прессы старого образца на новые, которые

позволят лучше представить весь имеющийся в продаже ассортимент

продукции.

29

ЗАО «Пресса для всех» управляет сетью, состоящей из 66 киосков.

Торговые объекты расположены на оживленных улицах и вблизи транспортно

пересадочных узлов на территории трех административных округов Москвы

(ВАО, СВАО и ЦАО). За прошедший год сеть сократилась на 21 торговый

объект.

ГУП «Тверская, 13» осуществляет дистрибуцию прессы через

торговую сеть, насчитывающую 37 киосков. В 2015 году компания закрыла 14

объектов. Торговые точки расположены практически во всех округах Москвы,

наибольшее их количество приходится на ЮВАО, СЗАО и ЮАО округа.

ООО «Холдинговая компания «Сегодня-Пресс» объединяет две

торговые сети: ООО «Столичная пресса» и ООО «Сегодня-Пресс».

ООО «Столичная пресса» насчитывает 52 торговые точки, 38 из

которых представлены киосками, 14 - павильонами. Большинство

торговых объектов расположено в Северо-Западном

административном округе. По итогам года количество торговых

объектов сократилось на 4 павильона, два из которых расположены

в Зеленоградском административном округе. В 2014 году в связи с

низкой рентабельностью компании закрылось более 50% торговых

точек, сеть сократилась со 110 до 56 киосков.

Сеть ООО «Сегодня-Пресс» насчитывает 45 торговых объектов

прессы, из которых 35 – киоски, 10 - павильоны. Более 50%

торговых точек компании расположены в двух административных

округах: ЗАО и САО. По итогам года сеть компании сократилась на

8 точек (1 павильон и 7 киосков).

Мелкие киосковые сети города Москва

ООО Агентство «Метропресс» управляет сетью, состоящей из 24

торговых объектов, расположенных как в вестибюлях метрополитена, так и в

его торговых рядах, примыкающих к входам на станции метро. В метро размер

торговых точек компании колеблется от 1,2 до 9,5 кв. м. Дизайн киосков

разработан таким образом, что пресса находится в свободном доступе и

киоскер может легко общаться с покупателями. Объем продаж на самых

успешных торговых объектах составляет около 1,5 млн руб. в месяц.

По итогам 2015 года количество торговых объектов сети сократилось

более чем в четыре раза, с 101 до 24. Основная причина сокращения –

программа московских властей по реконструкции метрополитена. В связи с

этим компании пришлось убрать торговые объекты с 24 станций

метрополитена.

В целом, следует отметить, что в 2015 году количество киосков прессы

в столице сократилось. Основные причины наметившейся тенденции -

нерентабельность торговых объектов в зонах низкой проходимости и

требование Департамента СМИ и рекламы города Москвы демонтировать

киоски по продаже печатной продукции, находящиеся в ЦАО до 20 сентября

2015 г.

30

Установка новых торговых объектов прессы в ЦАО регламентируется

приказом № 02-55-321/15 Департамента средств массовой информации и

рекламы города Москвы, утверждающим «Порядок организации и проведения

торгов на право заключения договоров на осуществление торговой

деятельности в нестационарных торговых объектах со специализацией

«Печать».

Компании, занимающиеся поставками прессы в минимаркеты и

специализированные магазины прессы

Впервые минимаркеты прессы появились в Москве в 2000 году,

практически сразу они стали популярны среди гостей и жителей города. В

столичном регионе этот формат дистрибуции прессы представлен лучше, чем

в других регионах РФ.

Среди крупнейших игроков на рынке минимаркетов прессы можно

выделить две компании, имеющие собственные брендированные сети. Это

ООО «Пресс Хаус» и ООО «Сейлс».

ООО «ПрессХаус» - федеральный оператор, осуществляющий

торговлю периодическими изданиями, книжной продукцией, мультимедиа,

сувенирами, подарками и продуктами питания. Компания образована в 2000

году. География деятельности компании охватывает крупнейшие города

России (Екатеринбург, Иваново, Краснодар, Москва, Новосибирск, Санкт-

Петербург, Тюмень, Челябинск) и насчитывает более 200 объектов.

На территории столицы работает 115 минимаркетов прессы под

брендом «Хорошие новости», площадь колеблется в пределах от 10 до 35 кв.м.

Магазины позиционируются на актуальном ассортименте периодической

печати, книжных новинках и продуктах питания. Кроме того, в торговых

точках сети можно получить онлайн-заказ интернет-магазина Read.ru, а также

оформить доставку посылки международной курьерской компанией DHL.

ООО «Сейлс» развивает сеть магазинов печатной продукции

«СПРИНТ». На сегодняшний день на территории Москвы работает 45

магазинов сети «СПРИНТ», среди которых 8 на круглосуточной основе. С

2015 года на всех торговых точках «СПРИНТ» можно оформить подписку на

газеты и журналы. Доставка подписных экземпляров осуществляется в любую

торговую точку предприятия.

Все магазины сети работают в удобном для посетителей формате Cash-

&-carry в виде «step-in» (магазин или павильон с заходом внутрь и свободным

доступом к товару). Их легко найти, потому что сеть магазинов продажи

прессы находится рядом с метро. В магазинах широкий ассортимент печатной

продукции, сопоставимый с киосками прессы. Широко представлены

журналы и газеты для женщин, мужчин и детей, узкоспециализированные

тематические журналы, в ассортимент включены и газеты. Полный

ассортимент магазина, который включает книги и ТНП, сигареты,

прохладительные напитки, канцелярские товары, составляет более 5000

позиций. Площади магазинов составляют от 30 до 150 кв.м.

31


периодику через лотки и точки торговли с рук

Согласно действующей классификации торговля с рук отнесена к группе

«С» - специализированные вспомогательные объекты. Следует отметить, что

в странах Северной Америки и Европы подобная форма распространения

периодической печати практически отсутствует. Она была вытеснена в начале

XX века более современными торговыми форматами (киоски, минимаркеты

прессы и т.д.). В России этот формат до сих пор присутствует, но в последнее

время количество ручников неуклонно сокращается. В Москве, следуя

общемировому тренду, за последние 10 лет количество «ручников»

сократилось в 2-3 раза.

Одной из особенностей продажи прессы с рук является аутсорсинг

закупочной и логистической деятельности, который сводится к тому, что

продавцы и индивидуальные предприниматели приобретают газеты и

журналы не напрямую у издателя, а у оптовых распространителей.

Доставка тиражей до торговой точки и ремиссия обратного потока также

находится в ведении оптовика.

Основная деятельность небольших компаний, осуществляющих

торговлю с рук, направлена на розничную продажу тиражей печатной прессы

и качественное обслуживание покупателей в зонах с высоким

пассажиропотоком.

Ассортимент торговой точки формата «с рук» составляет 20-100

наименований массовых изданий, по преимуществу городских газет, и

ограничен он исключительно технологическими особенностями реализации.

Обслуживанием индивидуальных предпринимателей и небольших

компаний, специализирующихся на реализации печатной продукции на

московском рынке, занимаются ООО «ГК «Кардос» и ООО «Сейлс». У

последнего игрока имеется сеть оптово-розничных магазинов, где

предприниматель может купить мелким оптом тиражи и сам доставить их на

торговую точку. В большинстве случаев эти компании предлагают таким

клиентам экспедирование: тиражи печатной продукции доставляют клиентам

на торговые точки и забирают нереализованные тиражи «старых» номеров

(возвраты).

Распространением периодической печати на московском рынке

занимается более 100 компаний и более 50 индивидуальных

предпринимателей. В зависимости от формата торгового объекта печатной

продукции всех розничных операторов рынка можно сегментировать на

четыре группы:


предприниматели, имеющие в собственности отдельные киоски.

Компании, владеющие сетями минимаркетов и магазинов прессы.


периодику через лотки и точки торговли с рук.

33

3. Анализ оптовых распространителей периодической печати

Основные операторы рынка распространения периодической

печати

Оптовых операторов рынка распространения периодической

продукции эксперты группируют по величине территориального охвата.

Выделяют следующие группы:

Федеральные операторы (оптовики): работают в 3-х и более

федеральных округах России.

Межрегиональные операторы: работают в 1-2-х федеральных

округах и в 3-х и более регионах РФ.

Региональные операторы: работают в нескольких городах одного

региона РФ.

Локальные операторы: работают в одном городе РФ.

Так как московский рынок распространения прессы – один из наиболее

крупных рынков в стране и неразрывно связан с ближайшими регионами

(например, Московская область), то на территории города Москвы работают в

основном федеральные операторы.

В 2013-2015 гг. развитие дистрибуции на рынке распространения

периодической продукции происходило по вектору диверсификации бизнеса.

Многие крупные московские операторы имеют в рамках своей структуры

диверсифицированную сеть распространения, которая включает оптовых

клиентов, собственные киосковые сети или сети минимаркетов прессы, сети

FMCG.

Среди дистрибьюторов, имеющих точки продаж, торгующие крупным

и средним оптом, в Москве выделяется 5 основных игроков: ООО «ГК

«Кардос», ООО «Сейлс», ООО «Пресс-Логистик», ЗАО «АРИА-АиФ» и ООО

«Холдинговая компания «Сегодня-Пресс».

По количеству оптовых точек продаж прессы на территории Москвы

лидирует ООО «Сейлс». Одним из важнейших и наиболее динамично

развивающихся направлений работы компании является работа с

крупнооптовыми клиентами городской экспедиции. Для обеспечения

высокого качества обслуживания клиентов ГЭ в производственном комплексе

компании введены новейшие технологии раскладки продукции с

использованием специальной линии, всех крупнооптовых клиентов

обслуживают персональные менеджеры.

Оптовый складской комплекс ООО «Сейлс» расположен в

Красногорском районе Московской области, однако на территории Москвы

работает 5 магазинов, торгующих как в розницу, так и оптом: это магазин №15

«Казанский», магазин №20 «Электросталь», магазин №24 «1905 года»,

магазин №34 «Вешняки» и магазин №40 «Дубининский».

34

Управление оптовой дистрибуцией в ООО «Сейлс» осуществляется

отделом продаж. В отделе продаж работают шесть человек: начальник отдела,

два ведущих инженера по сбыту, инженер по сбыту первой категории, два

инженера по сбыту второй категории. В их обязанности входит: заключение

договоров поставки, отслеживание их исполнения, ведение деловой

документации, относящейся к договорной деятельности предприятия, а также

заключение договоров на транспортировку товара с перевозчиками и

клиентами.

При сбыте продукции используется канал распределения нулевого

уровня, то есть предприятие работает с клиентами без посредников. Этому

способствует то, что в таком случае ООО «Сейлс» имеет возможность

управлять всем процессом товародвижения и получать точную обратную связь

о работе канала.

Количество точек оптовых продаж прессы на территории города Москвы

и ближайшего Подмосковья, 2013-2015 гг.

Дистрибьютор 2013 г. 2014 г. 2015 г.

ООО «Сейлс» 6 6 6

ГК «Кардос» 2 2 2

ООО «Пресс-Логистик» 1 1 1

ЗАО «АРИА-АиФ» 1 1 1

ООО «ХК Сегодня-Пресс» 1 1 1

Итого ТОП-5 11 11 11

Источник: АРПП по данные компаний

Вторым игроком в московском регионе в оптовом сегменте является

ООО «ГК «Кардос», которое работает на рынке распространения газет и

журналов с 1999 года и начинало свою деятельность с логистических услуг

клиентам и издателям. Опт наряду с розничным распространением

периодических печатных изданий, сопутствующих товаров и ТНП является

основным направлением деятельности компании. В состав ГК входят

агентство по оптовому распространению печати «ОРП Кардос», агентство

«МСП-Сервис» и ТК «Спорт Принт».

Для обслуживания крупных оптовых клиентов ОО «ГК «Кардос» в мае

2010 года открыло успешно функционирующий на сегодняшний день

логистический комплекс. Полезная площадь комплекса, оснащенного всеми

видами необходимых коммуникаций, современным оборудованием и большой

погрузочно-разгрузочной площадкой, составляет около 2000 кв.м. Основу

35

комплекса составляет склад ответственного хранения, рассчитанный на

объёмы периодической печати до 2000 паллето-мест.

Представители компании отмечают, что этот комплекс предназначен

как для удобства издательских домов, так и для крупнооптовых покупателей.

В нём учтены все потребности издательств по хранению и товародвижению

печатной продукции, а также отлажена система комплектации заказов по

дистрибьюторам. Второй складской комплекс ООО «ГК «Кардос» находится

в поселке городского типа Томилино Московской области.

Следует отметить, что в сентябре 2015 года ООО «ГК «Кардос» и ООО

«Сейлс» заявили о возможном слиянии предприятий и, соответственно, их

оптовых звеньев. Андрей Богданов, генеральный директор компании

ООО«Сейлс», и Олег Бережной, генеральный директор ООО «ГК «Кардос»

отметили: «В условиях нестабильной экономической ситуации и стагнации

рынка, компания ООО «Сейлс» и компания ООО «Кардос» рассматривают

возможность кооперации в части организации единой логистической

площадки».

По словам Богданова и Бережного, совместная работа в указанном

направлении даст возможность существенно сократить логистические

затраты. Стороны подчеркивают, что пока речь идет о попытке

сформулировать обоюдовыгодный долгосрочный проект, учитывающий

помимо интересов партнеров особенности сегодняшнего состояния рынка

распространения прессы как в столице, так и в регионах.

Причём, по словам руководителей «Сейлса» и «Кардоса», над

вопросом объединения усилий с партнерами думают и другие игроки рынка.

«Насколько нам известно, на сегодняшний день возможность реализации

аналогичных проектов рассматривают еще несколько крупных операторов»,

— указывают они.

Другой крупный оптово-логистический центр в Москве принадлежит

компании ООО «Пресс-Логистик»,национальному дистрибьютору, который

работает на рынке прессы и книг более 15 лет. Современный

высокотехнологичный логистический комплекс предприятия площадью 3500

кв.м. осуществляет сортировку продукции с использованием автоматических

немецких линий AERO и Picktolight. Объём обрабатываемой печатной

продукции составляет около 200 млн. экземпляров в год. Компания

обслуживает торговые объекты во всех федеральных округах, имеет 10

региональных представительств, более 1000 партнеров.

ООО «Пресс-Логистик» осуществляет закупки печатной продукции,

канцелярских и сопутствующих товаров для розничных точек продажи

прессы, а затем, после проведения всех складских и транспортных работ,

обеспечивает ими крупнооптовых клиентов. На базе данного логистического

комплекса осуществляется сортировка закупаемой им продукции с

использованием современной автоматической немецкой линии сортировки

AERO. Для хранения продукции используется централизованный

распределительный центр в Москве.

36

Департамент оптовых поставок предприятия ЗАО «АРИА-АиФ» также

осуществляет оптовое распространение печатной продукции в Москве.

Компания стремится предоставлять своим оптовым клиентам максимальный

сервис и широкий ассортимент печатной продукции практически от всех

издательских домов, распространяющих свою продукцию в РФ.

ЗАО «АРИА-АиФ» обладает одной из крупнейших в РФ логистических

площадок площадью 11 000 кв.м. в городе Видное Московской области на

расстоянии 3-х километров от МКАД. Однако такое территориальное

расположение складов не влияет на поставки прессы оптовым клиентам по

Москве, так как развитая сеть маршрутов автомобильного транспорта

позволяет ежедневно доставлять свежие газеты и журналы по всем розничным

объектам. Производственные мощности логистического центра «Видное»

позволяют обрабатывать более миллиона экземпляров прессы в сутки для её

дальнейшей отправки потребителям, а информационная система на базе MS

Dynamics (Axapta) обеспечивает достоверность и оперативность

предоставления информации оптовым клиентам.

ООО «Холдинговая компания «Сегодня-Пресс»также имеет

собственный складской комплекс оптового обслуживания на территории

Москвы. И хотя большую долю ее клиентов составляют региональные

компании, мощности логистического центра дистрибьютора позволяют

обслуживать и крупнооптовых покупателей в Москве.

Таким образом, на сегодняшний день в Москве и ближайшем

Подмосковье у пятерки крупнейших оптовых распространителей прессы

работает 11 оптовых точек. За последние 3 года – с 2013 года их количество

не менялось ни у одного из дистрибьюторов.

Среди оптовых операторов рынка распространения газет и журналов

следует назвать «национальных дистрибуторов». Это компании,

осуществляющие эксклюзивное распространение периодических изданий

(пакета изданий) на территории РФ. Они непосредственно получают печатную

продукцию от издателя (или издают сами) и осуществляют ее поставки во все

регионы России. Кроме того, ряд национальных дистрибуторов развивают

собственные розничные каналы распространения. Например, «Бурда

ДистрибьюшенСервисез» входит в состав холдинга, который владеет

федеральной оптовой компанией ООО «Сейлс».

ТОП-4 национальных дистрибуторов московского рынка периодической

печати, 2015 г.

Дистрибьютор

Распространяемый

пакет изданий, кол-во

наименований

Рыночная доля на

московском

рынке, %

«Бурда

ДистрибьюшенСервисез» 200 12-13%

Херст-Шкулев-Медиа 38 3-4%

37


Распространяемый

пакет изданий, кол-во


Рыночная доля на

московском

рынке, %

ООО «ТДС» 100 2-3%

Маарт 47 1%

Источник: АРПП, ГИПП, ООО «Медиа-Дистрибьюшен»

Для Москвы данный сегмент имеет лишь опосредованное значение, так

как мелкооптовым и розничным компаниям сотрудничество с несколькими

сотнями издательских домов, представленных на Московском рынке

невыгодно – оно трудоёмко и затратно. Если такие продажи совершаются, то,

чаще всего, лишь по ряду позиций.

Виды услуг и ценовая политика оптовых распространителей

прессы

Начиная с 1998 года, в России все чётче просматривается тенденция

постепенного вымирания традиционного опта. Традиционная оптовая

торговля (т.е. отгрузка оптовых партий со склада посредника) находится в

кризисе в связи с низкой рентабельностью и происходящими изменениями на

рынке – вытеснением крупными розничными сетями небольших частных

предпринимателей, которые и составляли ранее основу клиентской базы

оптовиков. Крупные клиенты московского дистрибьютора — это, как правило,

региональные оптовики, которые все чаще, вырастая в бизнесе, выходят на

прямые поставки от издателей. Таким образом, центральные оптовики все

больше вытесняются в область работы с мелкими и средними клиентами, что

приводит к снижению рентабельности бизнеса.

Другой причиной, по которой оптовый бизнес теряет свою

инвестиционную привлекательность и рентабельность, является тенденция

отказа многих издателей от услуг оптовых компаний и налаживание прямых

поставок в розничные сети.

Наконец, тенденция к уменьшению торговой наценки ведет к снижению

прибыли сегмента. Если в середине 1990 гг. оптовики имели возможность

устанавливать 100%-ную наценку, то теперь она составляет в среднем около

20%, а прибыль не превышает 2-3%.

Из-за этого в Москве, а потом и в регионах традиционный опт начал

постепенно отмирать. Количество оптовиков сократилось до нескольких

десятков, а оставшиеся на рынке начали активно развивать логистическое

направление и сосредоточились на обслуживании сетевой розницы. Основной

тенденцией в 2013-2015 гг. стала консолидация этого сегмента рынка,

укрупнение предприятий оптовой торговли, а также ориентация на

обслуживание сетей FMCG и предоставление полного комплекса

логистических и маркетинговых услуг.

38

Все оптовые предприятия, в том числе и ведущие московские оптовики,

предлагают своим клиентам примерно одинаковый перечень дополнительных

слуг, которые можно разделить на следующие группы в зависимости от их

вида:

сортировка печатных изданий, книжной продукции и прочих

сопутствующих товаров,

хранение и упаковка тиражей,

транспортная доставка изданий в торговые объекты клиента или до

его собственного склада,

обработка ремиссии,

комплекс услуг по экспедированию тиражей,

размещение рекламных и информационных материалов,

проведение маркетинговых исследований, информационно-

программная поддержка и др.

За последние годы наметилась тенденция объединения оптовых

компаний для расширения товарной линейки и обеспечения дополнительных

услуг. Клиент желает получать более полный ассортимент в одном месте.

Оптовики начали проводить исследования рынка на предмет

востребованности предлагаемого товара и далее формировать предложение

потенциальному клиенту, подкрепленное информацией о предлагаемых

продуктах. Это уже не просто продажа, а управленческий сервис. В

результате, на московском рынке сформировались следующие пакеты услуг:

Поставка периодической печатной продукции, книг и ТНП в широком

ассортименте на основе постоянных и разовых заказов по Москве в

удобном для клиента режиме и в указанное им время.

Комплекс услуг по экспедированию, сортировке, обработке

ремиссионных тиражей (возврата) и т. д. как для крупных сетей, так и

для небольших предприятий и отдельных торговых точек.

Предоставление возможности беспроцентного кредита на определенных

условиях.

Услуга дозаказа любым удобным способом (телефон, факс, интернет, и

т. д.) текущих номеров изданий со склада хранения с доставкой прямо

на торговую точку.

Услуга по предоставлению «дробного вывоза» (склад клиента) (вывоз

одного номера издания с разбивкой по определенным дням).

Предоставление льготных условий по возврату непроданной

(ремиссионной) части продукции.

Предоставление торговых мест в аренду во всех районах города Москвы.

Информационно-аналитическое обслуживание торговой сети:

информация о состоянии счета клиента, анонсы изданий, помощь в

планировании заказов и управлении продажами.

Проведение маркетинговых и рекламных кампаний в торговой сети.

39

Предоставление и установка программного обеспечения на

персональные компьютеры сети, что позволяет отслеживать динамику

продаж непосредственно по каждой торговой точке, оптимизировать

заказ и увеличить прибыль. Программные продукты позволяют вести

количественный и суммовой учёт торговой точки, ежедневно учитывать

выручку, оплату поставщику, рассчитывать заработную плату продавцу

и выявлять недостачу.

Размещение рекламы в собственных торговых точках дистрибьюторов.

Что касается ценовой политики, то следует отметить, что в силу

зрелости рынка оптовой дистрибуции прессы, цены на услуги, а также средняя

наценка от отпускной цены издательских домов у всех операторов рынка

находятся на одном уровне.

Величина наценки устанавливается, в первую очередь, в зависимости от

стоимости конкретного издания. Например, на дорогую печатную продукцию,

в частности, многостраничные глянцевые журналы, она составляет около 20%.

Максимальная наценка характерна для изданий низкой ценовой категории (в

основном газеты, дешевая развлекательная пресса) и может достигать 40%.

Динамика средней торговой наценки оптовиков, 2013-2015 гг.

за 2013 г. за 2014 г. за 2015 г.

Средняя торговая наценка + 6% + 9% + 8%

Источник: данные компаний, АРПП

Динамика цен оптовиков в 2013-2015 гг. была обусловлена изменением

издательских отпускных цен. В среднем оптовые операторы рынка

транслировали рознице издательское повышение цен на газеты и журналы.

Таким образом, в 2013 году оптовые прайс-листы в среднем подорожали на

6%, а в 2014-м - 2015 гг. – на 9%.

Абсолютная величина торговой наценки изменялась в течение

последних 3 лет у разных предприятий неодинаково. Например, когда в январе

2015 года в связи с резким ростом цен на бумагу, печать и расходные

материалы, издатели начали в массовом порядке резко поднимать цены,

интегральная оценка роста издательских цен составила более 6%. Клиенты

многих оптовиков отказывались принимать данные повышения цен, что

привело к снижению наценки многих дистрибьюторов. Однако постепенно к

концу года большинство оптовиков вернули наценку на прежний уровень, а

некоторые путем получения скидок на объемы от издателей смогли несколько

ее увеличить.

В целом ценовая политика оптовых распространителей прессы зависит

от трёх основных факторов:

40

Изменение отпускных цен издателей (учитывая повышение/понижения

цен, бонусы и скидки.

Изменение затрат на логистику (топливо и внутрифирменные

процессы).

Политика клиентов, как крупнооптовых, которые привыкли диктовать

свои условия, так и мелкооптовых, которые могут переключиться на

работу с конкурентом.

Ассортимент оптовых распространителей печатных СМИ

Тенденция объединения оптовых компаний для расширения товарной

линейки и обеспечения дополнительных услуг наметилась в последние годы

на московском рынке не на пустом месте. Она базируется на желании клиентов

получать более полный ассортимент в одном месте. В условиях снижения

спроса на периодическую печатную продукцию ассортиментная матрица

продавца начинает играть решающую роль в борьбе за покупателя. Издатели

выпускают новые проекты на рынок, но вот брать ли их на распространение и

будут ли они интересны розничному продавцу решает оптовик, который, хотя

и старается иметь в своем ассортименте все, что может быть востребовано

торговыми точками, но стремится не подвергать себя дополнительным

рискам.

Наиболее популярные позиции ассортимента присутствуют в

предложениях всех крупнейших оптовиков Москвы. Однако различается доля

и перечень сопутствующего ассортимента, который становится всё более

востребован со стороны клиентов и состоит из товаров импульсного спроса.

Количество наименований печатных СМИ и их доли в ассортименте

крупнейших оптовиков прессы, 2015 г.






позиций ТНП (в т.ч.

книги, товары для

хобби и творчества)

Доля

печатных

СМИ в

ассортименте

ГК «Кардос» > 3 000 > 10 000 23%

ООО «Сейлс» 2 000 8 000 20%

ООО «Пресс-

Логистик» > 1 500 5 000 23%

ЗАО «АРИА-

АиФ» > 1000 3 000 25%

ООО «ХК

Сегодня-Пресс» около 1000 около 1 500 40%

41






позиций ТНП (в т.ч.

книги, товары для

хобби и творчества)

Доля

печатных

СМИ в


В среднем 1 700 5 500 26,2%

Источник: данные компаний, АРПП

Как видно из представленной выше таблицы, у самых крупных оптовых

распространителей наблюдается наименьшая доля периодической печатной

продукции в ассортименте. Связано это, в первую очередь, с тем, что

предложение газет и журналов от издателей ограниченно. Данная товарная

категория не самая крупная в торговом ассортименте на сегодняшний день.

Поэтому расширение портфеля продукции оптовыми структурами происходит

в последние годы в основном за счёт сопутствующих товаров народного

потребления: книг, канцелярии, галантереи, товаров для хобби и творчества и

т.д. Наоборот, более мелкие оптовые структуры, которые еще могут

расширять свое товарное предложение за счёт печатных СМИ, не стремятся

сильно наращивать объёмы сопутствующих товаров.

Например, ООО «Холдинговая компания «Сегодня-Пресс»

сотрудничает с 300-ми издательствами, а ее ассортимент газетно-журнальной

продукции насчитывает около 1000 наименований, в то время как книжную

продукцию, канцелярские и сопутствующие товары компания получает всего

от 20 поставщиков. Поэтому доля печатных СМИ в ее ассортименте достигает

40%.

Ассортимент ООО «Сейлс» состоит из 10 000 наименований

периодических изданий, книг, канцелярских и сопутствующих товаров,

игрушек, аудио-, видео- и мультимедиа продукции. Соответственно, не более

20% из них – непосредственно газеты и журналы.

В ООО «ГК «Кардос» реализацию периодической печати считают

основным видом деятельности и все технологии развивают в соответствии с

ним. Однако такая позиция не мешает компании работать с другими видами

товаров, она лишь показывает, что все направления деятельности оптовика

чётко разделены. Об этом свидетельствует наличие более 10 000 товаров

народного потребления в ассортименте, присутствующем на складе

дистрибьютора, что составляет более 76% от общего товарного предложения.

Дистрибуционно-логистический центр ООО «Пресс-Логистик» также

постоянно расширяет пакет предлагаемых клиентам газет, журналов, книг и

товаров народного потребления. В ассортименте компании на сегодняшний

день значится свыше 1500 наименований журналов и газет, что составляет

23% от общего числа товарных позиций, 5000 из которых – книги и более 500

– товары для хобби и творчества.

42

В среднем же доля позиций газет и журналов в ассортименте крупных

оптовиков находится на уровне 26% или 1700 наименований в абсолютном

выражении. Остальные 74% – это книги, прочая печатная продукция,

канцелярия, игрушки, галантерея, товары для творчества и хобби и пр.

43

4. Анализ размещения нестационарных торговых объектов со

специализацией «Печать»

Оценка действующей дислокации торговых объектов

Специализированные торговые объекты прессы категории А и С были

разделены на группы по интенсивности пассажиропотока:

Зоны высокого пассажиропотока - T1.

В эту категорию вошли торговые объекты, продающие прессу и

расположенные в непосредственной близости зоны транспортных узлов и

станций метрополитена. Пассажиропоток жителей города и гостей столицы в

зонах T1 составляет более 10 000 человек в сутки.

Зоны умеренного пассажира потока - T2.

К зонам умеренного пассажиропотока были отнесены торговые

объекты, расположенные на оживленных улицах города, площадях у торговых

центров и в местах пересечения транспортных потоков (перекрестки,

переходы и т.д.). Для Москвы в зонах Т2 интервал трафика составляет 2 000 -

10 000 человек в сутки.

Категория T3. Зоны низкого трафика.

В эту группу вошли торговые объекты, расположенные на улицах с

низким пассажиропотоком и в спальных районах. Пассажиропоток - менее

1 000 человек в сутки.

Структура точек продаж прессы по пассажиропотоку(по количеству

торговых объектов)

Источник: АРПП по данным мониторинга объектов прессы

Высокий трафик

(T1)

14%

Средний трафик

(Т2)

38%

Низкий трафик

(T3)

48%

44

Как видно из представленной диаграммы, в настоящее время в зоне

наибольшего благоприятствования (T1) расположено лишь 15% торговых

объектов прессы.

Таким образом, лишь 14% киосков, торгующих прессой, расположены в

зонах повышенного трафика. По подсчётам АРПП, этот показатель должен

составлять не менее 50%. На практике доказано, что если киоск печати

вынести за пределы 30-метровой зоны возле путей повышенного

пассажиропотока, то его продажи упадут вдвое.

Такая ситуация сложилась в 2013 году, когда по инициативе

Департамента транспорта с территории 132 транспортно-пересадочных узлов

(ТПУ) начался вывод торговых объектов прессы.

В 2015 году ситуация не улучшилась, так как в Центральном

административном округе столицы реализовывалась программа по замене

киосков старого формата на новые. Старые объекты демонтировались, по

новым объектам конкурсы начали проводиться в конце лета - начале осени.

По состоянию на 28 октября 2015г. в ЦАО демонтировано 112 киосков

у ведущих операторов распространения печатной продукции столицы, по

данным компаний.

Что касается перспектив киосков прессы в зонах ТПУ, то как показывает

опрос ВЦИОМ от 2014 года, жители Москвы обеспокоены отсутствием

торговых объектов прессы в зонах высокого пассажиропотока (T1).

Оценка перспектив востребованности торговых объектов

распространения печати в зонах транспортно-пересадочных узлов и

пешеходных зон

В августе-сентябре 2014 года по инициативе АРПП с целью оценить

уровень удовлетворенности жителей Москвы объектами мелкорозничной

торговли, торгующими товарами импульсного спроса, прежде всего печатной

продукцией (журналы, газеты, книги), цветами и мороженым, было проведено

исследование Всероссийским центром исследования общественного мнения

(ВЦИОМ). Основными задачами исследования были:

Изучить мнение горожан об удовлетворённости объектами мелкой

розницы, реализующими прессу, книги, цветы, товары

импульсного спроса (бытовая и сувенирная продукция), их числом

и расположением.

Изучить привычные для москвичей способы и места приобретения

печатной прессы и других товаров, реализуемых в точках

мелкорозничной торговли.

Оценить факторы, влияющие на решение жителей Москвы о

покупке прессы в тех или иных точках продаж.

Оценить отношения жителей Москвы к введению ограничений на

установку объектов мелкорозничной торговли на улицах города,

около метро, остановок общественного транспорта и в других

местах.

45

Исследование проводилось методом телефонного интервью (CATI) по

специально разработанной анкете, содержащей блок социально-

демографических вопросов.

Целевой группой в опросе стали москвичи в возрасте 18 лет и старше.

В опросе приняли участие 500 человек.

Была использована многоступенчатая случайная выборка с квотным

отбором по следующим параметрам:

Пол

Возраст

Уровень образования

Административный округ.

В ходе исследования были получены следующие результаты:

Основным объектом исследования в опросе были различные

форматы мелкорозничной торговли (киоски и павильоны). Но для

выяснения, где москвичам удобно покупать прессу был включен

вопрос, касающейся мест приобретения печатной продукции.

Опрашиваемые должны были оценить удобство регулярной

покупки в них прессы по пятибалльной шкале. Наибольшее число

положительных оценок получили киоски печати. Оценку 5 (очень

удобно) дали киоскам прессы около 70% опрошенных, еще 12%

дали оценку 4 (удобно). Только 5% опрошенных москвичей

сказали, что покупать прессу в киосках и павильонах неудобно.

Самым неудобным способом покупки прессы москвичи считают

«с рук» (пресс-стенды, «ручники»). Отрицательные оценки такому

способу приобретения прессы поставили 40% москвичей.

Также в ходе исследования было выяснено, что печатная

продукция (пресса и книги) является наиболее востребованной

категорией товара в мелкорозничных объектах торговли. Эти

категории товаров в объектах мелкорозничной торговли покупают

74% опрошенных респондентов. Для сравнения другие товарные

категории покупают: 32% опрошенных покупают мороженое, 28%

- канцелярские товары, 22% - цветы.

46

Какие товары Вы чаще всего приобретаете в киосках

мелкорозничнойторговли? (в % от всех респондентов)

Сумма более 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов

ответа

Источник: ВЦИОМ

Ключевым моментом исследования было определение уровня

удовлетворенности москвичей количеством объектов

мелкорозничной торговли, прежде всего объектов по

распространению периодической печати. Среди москвичей,

покупающих прессу в розницу, уровень неудовлетворенности

количеством объектов печати (киосков и павильонов прессы)

составляет 43%, т.е. почти каждый второй москвич не

удовлетворен в той или иной степени их количеством.

74

32

28

22

19

11

8

8

4

8

Пресса, печатные издания, книги

Мороженое

Канцелярские товары

Цветы

Открытки, конверты

Игрушки

Сувенирная продукция

Галантерея и другие мелочи

Бытовая продукция

Другое (запишите)

47

Лично для Вас, достаточно или нет существующего сейчас количества

точек мелкорозничной торговли вблизи места вашего проживания, и/или

по дороге на работу или учебу?

(в % от респондентов, приобретающих прессу в розницу)


Что касается расположения киосков и павильонов прессы в

Москве, то их месторасположением не удовлетворено 44%

москвичей (т.е. можно сказать, что почти каждый второй москвич

не находит киоск там, где было бы ему удобно приобретать прессу

в зоне своего регулярного проживания, работы или прогулок).

Относительно остальных объектов мелкорозничной торговли,

продающих товары импульсного спроса, то месторасположением

их не удовлетворено чуть меньше москвичей (на 5%) – 36%

опрошенных.

57

43

В той или иной степени удовлетворен

В той или иной степени неудовлетворен

48

Удовлетворенность москвичей расположением киосков прессы

(Анализ ответа на вопрос «Насколько Вы в целом удовлетворены или не

удовлетворены расположением точек киосков печати на основном пути

следования?», в % от респондентов, приобретающих прессу в розницу)


Также в ходе опроса было выяснено, что 54% москвичей

приобретают прессу в торговых точках, связанных с городским

транспортом Москвы (метро, остановки общественного

транспорта, ж.д. станции и т.д.). Наиболее регулярно респонденты

приобретают прессу около станций метро (19%). Практически

такое же число москвичей предпочитает покупать прессу рядом с

остановками общественного транспорта (18%). 16% - в

вестибюлях метро или переходах. Итак, первые три самых

востребованных москвичами дислокации точек продаж прессы

связаны с городским транспортом Москвы. Таким образом, можно

заключить, что спрос на точки продаж свежей прессы рядом с

метро и остановками наземного транспорта выше, чем в каких-

либо других местах.

56

44

В той или иной степени удовлетворён

В той или иной степени неудовлетворён

49

Скажите, пожалуйста, лично Вам где удобнее всего покупать

газеты/журналы? (в % от всех респондентов)

Сумма более 100%, так как респонденты могли выбрать несколько

вариантов ответа


54% жителей столицы хотели бы, чтобы киоски печати вернули к

станциям метро и остановкам общественного транспорта. Причём

москвичи в возрасте 35-44 года чаще остальных склоняются к

такому решению. Так, 67% москвичей в возрасте 35-44 года

полагают, что необходимо снова разрешить ставить киоски печати

рядом с остановками общественного транспорта и метро.

19

18

16

15

15

12

3

2

2

1

1

0,4

0,4

0,2

0,6

1

9

У метро

Остановка

Вестибюль метро/переход

В магазине

Киоск (без уточнения)

У дома (без уточнения)

По дороге/ по пути

Интернет/ электронный вариант

Выписываю

Почта

Автомат в метро

Заправка

ЖД станции

Около работы

не имеет значения

другое

затрудняюсь ответить

50

Есть разные мнения о том, где должны располагаться киоски печати.

Ниже приводятся два утверждения по этому поводу. С каким из них Вы в

большей степени согласны? (в % от всех респондентов)


Проведенный опрос также выявил и основные факторы, которые

влияют на выбор места приобретения прессы. На вопрос, что

является основным фактором, определяющим место покупки

прессы, больше половины москвичей (а именно 52% опрошенных)

выбрали удобное расположение вблизи места проживания или по

пути следования на работу/учёбу. Удобное расположение важнее

всего для самой экономически активной группы населения. 62%

респондентов в возрасте 35-44 года считают удобное

расположение киоска вблизи места проживания или по пути

следования на работу основным фактором, определяющим место

покупки печатной прессы. Только для 20% опрошенных

москвичей определяющим фактором места покупки прессы

являются ассортимент и цены.

5437

9

Нужно снова разрешить ставить киоски у станций метро и рядом с остановками общественного транспорта

Нужно оставить существующие сейчас требования и ограничения

Затрудняюсь ответить

51

Что является для Вас основным фактором, определяющим место покупки

печатной продукции? (в % от всех респондентов)


Следовательно, выше представленные данные исследования ВЦИОМ

свидетельствуют о том, что торговые объекты с прессой необходимо

располагать в первую очередь в зоне Т1, а лишь затем в зонах T2 и T3. Опрос

операторов рынка подтверждает выводы, полученные по результатам

исследования.

По мнению председателя правления АРПП Оськина А.В., ежемесячная

доходность киоска, расположенного в зоне высокой проходимости, составляет

200-250 тыс. рублей в месяц; это минимальный уровень для обеспечения

экономической рентабельности бизнеса распространения печатных СМИ.

52

2118

36

Удо

бн

ое

ра

сп

оло

же

ни

е к

ио

ска

вб

лизи

ме

ста

пр

ож

ив

ан

ия

или

по

пут

и с

ледо

ва

ни

я н

а

ра

бо

ту/уч

еб

у

Ассо

рти

ме

нт

Це

на

Др

уго

е

За

труд

ня

юсь о

тве

тить

52

5. Ассортиментная политика торговых объектов разных форматов,

реализующих периодическую печать

Как следует из анализа ассортимента оптовых распространителей

прессы, максимальное число изданий, предлагаемых ими розничным

распространителям, достигает 3 000 наименований. При этом в среднем

крупнейшие оптовики дают своим клиентам выбор из около 1700 изданий.

Чуть меньше, примерно 1,5 тысячи SKU, присутствует в ассортиментной

матрице некоторых торговых точек с прессой.

Лидером по длине ассортимента являются специализированные объекты

категории А: киоски, павильоны и магазины (минимаркеты) прессы. В этих

объектах ассортимент печатной продукции составляет не менее 600

наименований, а в большинстве объектов он превышает 1000 SKU (количество

газет и журналов, которые поступают в продажу в течение одного месяца).

Размер ассортиментной матрицы зависит от площади киоска: в киоске

площадью 6 кв. м., как правило, он минимален – около 600 наименований, в

киосках площадью 10-15 кв.м., павильонах и минимаркетах прессы

ассортимент может достигать и 1,5 тыс. наименований. О том факте, что

торговые объекты данных форматов обладают наибольшим ассортиментом

газет и журналов, говорит и их прямая специализация «печать». Бизнес

предпринимателей, распространяющих прессу через эти объекты, направлен

на получение прибыли именно от продаж прессы. Поэтому, в отличие от

остальных форматов, в киосках, павильонах и минимаркетах прессы

тщательно следят за глубиной, шириной и возможностью увеличения

ассортимента периодической печатной продукции.

Подобная политика позволяет говорить о том, что рынок данного

сегмента конкурентен и направлен на удовлетворение потребностей всех его

участников: читатели получают возможность выбрать издание из большого

предложения, издатели любых размеров и финансовых возможностей –

реализовывать свою продукцию, распространители – получать конкурентное

преимущество и прибыль от привлечения широкого круга клиентов. Отметим

также, что широкий выбор общественно-политических газет и журналов

поддерживает высокий уровень информированности общества о всех

процессах, происходящих в государстве, что особенно важно для той части

населения, которая не использует альтернативные источники информации:

интернет, радио, телевидение.

В целом количество газет и журналов, реализуемых различными

торговыми точками, зависит, в первую очередь, от площади, выделяемой под

выкладку прессы. В таблице ниже показана ассортиментная политика с

указанием количества представленных наименований изданий в торговых

объектах различных форматов, реализующих периодическую печать:

Ассортиментная политика торговых объектов различных форматов, 2015

г.

53

Категория

торгового

объекта

Формат

торгового

объекта


ассортиментныхпозиций

в 1 точке

Вид торгового

объекта

А

Киоск 600 - 1500 Нестационарный

Павильон 700 - 1500 Нестационарный

Минимаркет

прессы/

Магазины

прессы

800 - 1500 Стационарный

Модульный

объект 400 - 1000 Нестационарные

В

Дискаунтер/

магазин у дома 60 - 100 Стационарные

Супермаркет 150 - 300 Стационарные

Гипермаркет 400 - 800 Стационарные

Магазин на

АЗС до 100 Стационарные

ОПС ("Почта

России") до 50 Стационарные

С

Лоток 50 - 100 Нестационарные

Пресс-стенд 50 - 200 Нестационарные

Пресс-курьер

(торговля "с

рук")

40 - 80 Нестационарные

Газетные

автоматы 20-50 Нестационарные

Источник: ООО "Консалт-центр"

Поставки прессы в торговые объекты категории В зависят от множества

факторов, но в целом их ассортиментная матрица меньше, чем у объектов

категории А и не превышает 800 наименований в крупных гипермаркетах.

Дискаунтеры и магазины у дома практически не включают в свой ассортимент

печатную продукцию, поддерживая наличие на полках до 100 SKU прессы.

Основным форматом по продажам периодики в сетях FMCG являются

супермаркеты и гипермаркеты. В супермаркетах ассортиментная матрица по

печатной продукции достигает 300 наименований. Другие форматы категории

В: магазины при автозаправочных станциях и отделения почтовой связи -

имеют в ассортименте менее 100 наименований периодических печатных

СМИ. В основном это наиболее популярные рейтинговые издания средней и

высокой ценовых категорий.

54

Лотки, пресс-стенды, пресс-курьеры («ручники») и вендинговые

газетные автоматы являются вспомогательными объектами категории С,

которые специализируются на торговле прессой, но имеют скудный

ассортимент печатной продукции (от 40 до 100 наименований). В продажу на

такие точки не попадают издания от 5% всех издательских домов,

выпускающих газеты и журналы. Здесь, в местах наибольшего людского

потока, продаются лишь массовые, недорогие, чаще всего развлекательные

издания.

Что касается ассортимента изданий печатных СМИ в различных

форматах торговых объектов в зависимости от периодичности газет и

журналов (ежедневные, еженедельные, ежемесячные и пр.), то следует

отметить, что если специализированные форматы категории А в своём

ассортименте имеют широкий выбор прессы любой периодичности, то другие

форматы (категорий В и С) не работают с некоторыми тематическими

подгруппами.

В частности, в киосках, минимаркетах и павильонах прессы на

ежедневные газеты приходится порядка 20-30 наименований (или в среднем

3% всего ассортимента). Широко представлена в специализированных

объектах категории А еженедельная пресса, это порядка 300 газет и журналов,

которые в основном относятся к низкому и среднему ценовым сегментам.

Основной ассортимент киоска и павильона прессы – это ежемесячные

журналы (около 400-500 наименований), в т.ч. и узкоспециализированные,

доля которых наибольшая и в издательских портфелях. В целом данные

форматы наиболее релевантно представляют структуру всего набора

периодики издательского рынка.

В продуктовом ритейле (дискаунтерах, супермаркетах и гипермаркетах)

печатная продукция представлена преимущественно журналами средней и

высокой ценовых категорий. Ежедневные газеты, а также общественно-

политические издания, недорогие издания газетного формата в сетях

представлены ограниченным набором – 5-15 наименований - или отсутствуют

совсем. Больше половины полочного пространства в супермаркетах (67%)

отведено под ежемесячные издания, примерно столько же (65%) – в

гипермаркетах. В дискаунтерах и на АЗС продаётся в основном либо

еженедельная, либо ежемесячная пресса. Именно в торговых объектах

категории В, почти наравне с киосками и павильонами, довольно широко

представлены квартальные журналы и журналы иной периодичности, в т.ч.

патворки.

В ассортименте вспомогательных торговых объектов (категория С) упор

делается на дешевые ежедневные издания и недорогие еженедельные журналы

развлекательной тематики, которые в совокупности занимают более 50%

места на лотке или стенде. Еще 40% SKU – это наиболее популярные

ежемесячные журналы.

55

Доля изданий различной периодичности в ассортименте разных

форматов объектов по продаже печатной продукции (по количеству

наименований)

Кат.торг.объ

ек-та

Формат

торгового

объекта

Кол-во

позиц

ий

пресс

ы в

ассорт

и-

менте

Ежедне

в-ные

издани

я

Ежене

-

дельн

ые

издани

я

Ежемесячн

ые издания

Издания

прочейпереод

ич-ности

А

Киоск 1050 3% 28% 49% 20%

Павильон 1100 4% 28% 49% 19%

Минимарк

ет прессы/

Магазины

прессы

1150 2% 30% 50% 18%

Модульны

й объект 700 2% 28% 52% 18%

В

Дискаунте

р/ магазин

у дома

80 2% 39% 40% 19%

Супермар

кет 725 2% 15% 67% 16%

Гипермар

кет 600 2% 16% 65% 17%

Магазин

на АЗС 100 1% 40% 40% 19%

ОПС

("Почта

России")

до 50 2% 45% 49% 4%

С

Лоток 75 10% 40% 44% 6%

Пресс-

стенд 125 10% 43% 44% 3%

Пресс-

курьер

(торговля

"с рук")

60 10% 40% 40% 10%

Газетные

автоматы 50 6% 75% 15% 4%

Источник: данные дистрибьюторских компаний, АРПП

Эффективным способом увеличения продаж в специализированных

форматах торговли прессой является развитие альтернативной дистрибуции

сопутствующих товаров. Этот подход важен потому, что доходы от продажи

56

непосредственно печатной продукции значительно меньше затрат

предпринимателей на аренду помещения, оплату электроэнергии и прочими

издержками. В связи с этим отсутствие ограничений на ассортимент киосков

и павильонов прессы в плане разнообразия предоставляемых ими

дополнительных услуг могло бы помочь точкам продаж прессы такого

формата улучшить свою экономику. Повышение рентабельности бизнеса

привело бы, соответственно, к расширению ассортимента газет и журналов, на

закупку которых у распространителей порой не хватает оборотных средств.

Что касается доли прессы в ассортименте точек категории А, то в

Постановлении Правительства Москвы от 9 июня 2015 года N 343-ПП «О

мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых

объектов в городе Москве, внесении изменений в правовые акты города

Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных

положений правовых актов) города Москвы» дается однозначное ее

определение:

Определение: специализация нестационарного торгового объекта

«Печать» - торговая деятельность, при которой 60 и более процентов всех

предлагаемых к продаже товаров (услуг) от их общего количества составляет

печатная продукция, включая периодические печатные издания.

Соответственно, до 40% ассортимента специализированного торгового

объекта по продаже прессы могут занимать сопутствующие товары. В каждом

регионе РФ имеется свой собственный перечень продукции, разрешенной,

помимо газет и журналов, к продаже в киосках и павильонах прессы со

специализацией «Печать». В столице этот перечень отражен в распоряжении

Департамента торговли и услуг Правительства города Москвы от 21 августа

2012 г. N 136 «Об утверждении номенклатуры специализаций нестационарных

торговых объектов, минимального ассортиментного перечня и номенклатуры

дополнительных групп товаров в соответствии со специализацией» и

выглядит следующим образом:

1. Непериодическая печатная продукция (книги, брошюры, учебная и

научная литература);

2. Плакаты, постеры;

3. Схемы метрополитена, путеводители, атласы автомобильных дорог;

4. Лотерейные билеты, купоны официально зарегистрированных

лотерей;

5. Офисные, канцелярские и бумажно-деловые товары;

6. Школьно-письменные принадлежности (июль, август, сентябрь);

7. Почтовые маркированные конверты и открытки;

8. Филателистическая продукция и принадлежности;

9. Сувениры: брелоки, значки, кошельки, шкатулки, мелкие изделия

народно-художественных промыслов, упаковочные пакеты;

10. Игры и игрушки;

11. Сувенирная продукция по тематике международных и городских

мероприятий;

57

12. Елочные украшения (ноябрь - декабрь);

13. Телефонные и интернет-карты;

14. Проездные билеты на городской наземный пассажирский транспорт,

транспортные карты;

15. Средства профилактики ВИЧ-инфекции (презервативы), бумажные

носовые платки, влажные гигиенические салфетки, средства для

чистки обуви (губки, кремы, спреи), зонты;

16. Электронные карты памяти, диски для записи (CD-R, CD-RW, DVD-

R, DVD-RW), зарядные устройства для телефонов и аккумуляторов,

мелкие электронные товары (букридеры);

17. Элементы электрического питания (батарейки);

18. Соки фруктовые, овощные, безалкогольные прохладительные

напитки, вода питьевая в промышленной упаковке в период с 1

апреля по 1 октября; Жевательная резинка;

19. Услуги ксерокопирования и ламинирования.

Для специализированных вспомогательных торговых объектов

категории С установлены другие правила. В том же распоряжении говорится,

что разрешена «продажа с лотков только периодических изданий и книжно-

печатной продукции», а также «продажа «с рук» только периодических

изданий».

Средняя доля различных товарных групп сопутствующих товаров в

ассортименте киосков прессы Москвы, 2015 гг.

Товарная группа Товары

Доля в

общем


Непериодическая

печатная

продукция

Непериодическая печатная

продукция (книги, брошюры,

учебная и научная литература);

Плакаты, постеры;

Схемы метрополитена,

путеводители, атласы

автомобильных дорог.

5%

58


Доля в

общем


Билеты, карты и

купоны

Лотерейные билеты, купоны

официально зарегистрированных

лотерей;

Почтовые маркированные

конверты и открытки;

Филателистическая продукция и

принадлежности;

Телефонные и интернет-карты;

Проездные билеты на городской

наземный пассажирский

транспорт, транспортные карты.

1%

Канцелярские

товары

Офисные, канцелярские и

бумажно-деловые товары;

Школьно-письменные

принадлежности (июль, август,

сентябрь).

8%

Сувенирная

продукция

Сувениры: брелки, значки,

кошельки, шкатулки, мелкие

изделия народно-художественных

промыслов, упаковочные пакеты;

Сувенирная продукция по

тематике международных и

городских мероприятий.

2%

Игры и игрушки

Игры и игрушки;

Елочные украшения (ноябрь -

декабрь).

10%

Галантерея

Средства профилактики ВИЧ-

инфекции (презервативы),

бумажные носовые платки,

влажные гигиенические салфетки,

средства для чистки обуви (губки,

кремы, спреи), зонты.

7%

59


Доля в

общем


Бытовые и

электронные

приборы

Электронные карты памяти, диски

для записи (CD-R, CD-RW, DVD-

R, DVD-RW), зарядные устройства

для телефонов и аккумуляторов,

мелкие электронные товары

(букридеры);

Элементы электрического питания

(батарейки).

1%

Продукты

питания

Соки фруктовые, овощные,

безалкогольные прохладительные

напитки, вода питьевая в

промышленной упаковке в период

с 1 апреля по 1 октября;

Жевательная резинка.

5%

Услуги Услуги ксерокопирования и

ламинирования. 1%

Итого 40%

Источник: данные дистрибьюторских компаний, АРПП

Из приведенной таблицы видно, что две товарные категории: «Игры и

игрушки» и «Канцелярские товары» - имеют наибольшую долю всего

ассортимента киосков прессы – 10% и 8% соответственно. Это говорит о том,

что среди разрешенных товарных групп потребители ассоциируют киоск не

только с покупкой прессы, но и возможностью приобрести необходимые

канцелярские принадлежности и развлекательные игры. Отметим, что

большинство продукции, продаваемой в киосках прессы, носит ярко

выраженный характер импульсивного спроса. Поэтому дальнейшее

расширение ассортимента киосками прессы будет лишь способствовать

удержанию рентабельности объекта на приемлемом для функционирования

уровне, который позволял бы обеспечивать ежедневную логистику печатной

продукции и средний уровень оплаты труда киоскёра.

Если говорить о направлениях, в которых в дальнейшем может быть

расширен ассортимент киосковых сетей, то, в первую очередь, сами операторы

предлагают обратить внимание городских властей на следующие высоко

рентабельные товарные позиции:

Чай, кофе и другие горячие напитки.

60

Снэковая продукция и мороженое в летний период (при условии

установки холодильников).

Расширение перечня предоставляемых услуг: финансовые услуги

(банкоматы), приём подписки на периодическую печать, выдача

интернет-заказов, приём заказов на распечатку книг по требованию,

приём заказов на продукцию малой полиграфии, логистические

услуги: приём и отправка малогабаритных посылок по системе

альтернативной курьерской доставки, предоставление площадей

киоска под рекламу не только для издательских проектов.

61

6. Анализ предпочтений москвичей по основным тематическим

категориям периодической печати

Текущая оценка динамики спроса населения на периодическую

печать

Рынок печатных СМИ Москвы в количественном выражении (в

тиражах) сокращается уже не первый год. Темпы его сокращения

представлены в таблице ниже. По итогам 2014 года московский рынок в

тиражах сократился на 12%. Факторов, которые оказали на динамику

московского рынка такое влияние, много. Наибольшие потери московский

рынок несет в киосковом сегменте из-за сокращения количества объектов,

перемещения их в зону низкого пассажирского трафика, из-за низкой

рентабельности продаж прессы, которую невозможно поддержать продажами

других товаров, т.к. их перечень очень ограничен в московском регионе.

Частично этот тренд нивелирует положительная динамика продаж в сетях

FMCG, где растёт количество объектов, но импульсные покупки прессы в

торговых объектах в местах общественного транспорта перевести в ритейл

невозможно, эти продажи потеряны для рынка полностью.

В 2015 году прогнозируется, что московский рынок сократится еще на

14% в тиражах. Наибольшие потери по проданным тиражам понесут такие

товарные группы периодики, как патворки – до 40-42%. Продажи газет в экз.

сократятся на 6%, еженедельных журналов – 10%.

Динамика продаж печатной продукции в Москве(суммарные тиражи)

2012 2013 2014 2015F

Газеты -16% -6% -11% -6%

Еженедельные

издания -2% -7% -5% -10%

Ежемесячные

издания -11% -18% -24% -8%

Патворки 9% 0% -6% -42%

Итого -7,0% -9% -12% -14%

Источник: ООО «Консалт-Центр» по данным дистрибьюторов

В киосковом сегменте основные продажи прессы приходятся на газеты

(32%) и еженедельные журналы (42%). Как правило, эти издания относят к

62

низкой или средней ценовой категории. Доля ежемесячных журналов в общих

продажах невысока, она составляет около 14%.Продажи патворков в

количественном выражении и ранее были невысоки, в 2015 году на них

приходилось около 12% проданных тиражей.

Структура продаж печатной продукции в киосковых сетях, Москва-2015

(в тиражах)

Источник:ООО «Консалт-Центр» по данным дистрибьюторов

Структура продаж печатной продукции в киосковых сетях, Москва-2015

(в руб.)


Киоски теряют в основном тиражи в среднем и высоком ценовом

сегменте, куда относятся ежемесячные журналы. По этим позициям

супермаркеты и гипермаркеты имеют хорошее предложение по ассортименту,

32%

42%

14%

12%

Газеты

Еженедельные журналы

Ежемесячные издания

Патворки

10%

20%

26%

44%

Газеты



Патворки

63

и цены на эти издания не сильно отличаются от киосковых. Доля ежемесячных

журналов в продажах киосков в рублёвом выражении сократилась на 2% по

отношению к 2014 году.

Киосковая розница Москвы сокращается быстрее, чем рынок в целом. В

2014 году киоски реализовали тиражей печатных СМИ на 14% меньше, чем в

2013 году. В 2015 году объём продаж еще сократится суммарно на

19%.Основная причина сокращения объёмов продаж через киосковую

розницу – это уменьшение количества объектов в киосковых сетях по причине

их сноса, непродления договоров аренды и другим административным

причинам.

Динамика продаж печатной продукции в киосковых сетях, Москва

(суммарные тиражи)

2012 2013 2014 2015F

Газеты -26% -8% -7% -13%

Еженедельные журналы -9% -18% -4% -17%

Ежемесячные журналы -20% -21% -37% -19%

Патворки 1% -1% -3% -35%

Итого -16% -16% -14% -19%


Основные продажи в сетях FMCG приходятся на еженедельные (44%) и

ежемесячные (40%) журналы. Только 11% продаж (в тиражах) приходятся на

газеты различной периодичности, и 5% продаж - на патворки.

64

Структура продаж печатной продукции в сетях FMCG, Москва-

2015(в тиражах)

Источник:ООО «Консалт-Центр», данные дистрибьюторов

Структура продаж печатной продукции в сетях FMCG, Москва-2015 (в

руб.)

Источник:ООО «Консалт-Центр», данные дистрибьюторов

Продажи печатной продукции в сетях FMCG развиваются в позитивном

тренде, они прирастают в целом по Москве, но значительно сокращаются на

один торговый объект. Самой растущей товарной категорией печатной прессы

в супермаркетах являются ежемесячные журналы (+4% в 2015 г.). При этом

ежемесячные журналы сильно сокращаются в киосковых сетях. Однако

потери киосковой розницы полностью не компенсируются, в данный канал

перетекает только около половины потерянных продаж. Остальные продажи

наиболее вероятно носили импульсный спрос.

11%

44%

40%

5%

Газеты



Патворки

3%

16%

61%

20%

Газеты



Патворки

65

По сегменту патворков динамика продаж отрицательная. В 2014 году

тиражибез того невысокие сократились на 8%. В 2015 году прогнозируется

значительное сокращение продаж в тиражах – почти вдвое.

Динамика продаж печатной продукции в сетях FMCG, Москва

(суммарные тиражи)

2012 2013 2014 2015

Газеты 4% -7% -9% +6%

Еженедельные журналы 7% 10% 3% 1%

Ежемесячные журналы 2% 1% 3% +4%

Патворки 15% 11% -8% -46%

Итого 5% 1% 2% 0,1%

ООО «Консалт-Центр», данные дистрибьюторов

Данные социологических опросов показывают, что москвичи читают и

покупают прессу.Это подтверждают результаты, полученные в ходе опроса

ВЦИОМ населения города Москвы (август-сентябрь 2014 г.).

85% москвичей читают печатные газеты, в т.ч. 55% жителей читают

газеты с периодичностью не менее одного раза в неделю. Из них ежедневно

прибегает к чтению газет 22% респондентов, несколько раз в неделю это

делают 33% респондентов. Несколько раз в месяц читают газеты 22% жителей

Москвы. Всего несколько раз в год – 8%.

Читаете ли Вы газеты время от времени? Если да, то как часто? (в % от

всех респондентов)


22

33

22

8

16

Да, ежедневно Да, несколько раз в

неделю

Да, несколько раз в

месяц


год

затрудняюсь

ответить

66

59% москвичей из 85% покупают газеты различной

периодичности.Ежедневно приобретают газеты лишь 6% жителей столицы.

26% москвичей совершают подобные покупки несколько раз в неделю, 16% -

несколько раз в месяц, 11% - несколько раз в год. Высока доля затруднившихся

ответить – 41%. Можно предположить, что большинство выбравших этот

вариант ответа не приобретают газеты на платной основе.

Наиболее «регулярными» покупателями ежедневных газет являются

москвичи в возрасте 35-59 лет - от 9% до 13% респондентов, еженедельных

газет – москвичи в возрасте старше 60 лет – 36%.

Покупаете ли Вы газеты время от времени? Если да, то как часто?

(в % от всех респондентов)


Мужчины чаще женщин приобретают и читают печатные газеты, в т.ч.

ежедневной и еженедельной периодичности (10% и 30% соответственно

среди мужчин против 3% и 23% среди женщин). Женщины же чаще покупают

газеты несколько раз в месяц (18% против 13%) и несколько раз в год (14%

против 6%).

6

26

16

11

41


неделю


месяц


год


ответить

67

Покупаете ли Вы газеты время от времени? Если да, то как часто?

(в % мужчин и женщин)


Относительно журналов, то 79% москвичей читают журналы различной

периодичности. 35% читают журналы несколько раз в месяц, 24% - несколько

раз в неделю. Чаще журнальную прессу читают только 7% опрошенных

респондентов.

Читаете ли Вы журналы время от времени? Если да, то как часто?



69% москвичей из 79% покупают журналы различной периодичности.

Из них 36% покупают журналы несколько раз в месяц, 17% - несколько раз в

неделю. 16% москвичей сказали, что приобретают журналы реже, чем раз в

месяц - несколько раз в год. Высока доля затруднившихся ответить (31%).

10

30

13

6

41

3

23

18

14

41

Да, ежедневно

Да, несколько раз в неделю

Да, несколько раз в месяц

Да, несколько раз в год


Мужчины Женщины

7

24

35

13

21


неделю


месяц


год


ответить

68

Покупаете ли Вы журналы время от времени? Если да, то как часто?



Чаще остальных журналы приобретают москвичи в возрасте 45-59

лет.Молодые люди в возрасте 18-24 года приобретают журналы несколько раз

в месяц – таких из опрошенных 54%. Люди старшего возраста покупают

журналы не так часто, только 20% из них с частотой раз в неделю, а 24% - с

частотой несколько раз в месяц.

Покупаете ли Вы журналы время от времени? Если да, то как часто?

(в % от мужчин и женщин)


Женщины чаще покупают журналы, чем мужчины. Так, 41%

опрошенных женщин приобретают журналы с частотой несколько раз в месяц,

в то время как среди мужчин так часто приобретают журналы лишь 29%

опрошенных.

0

17

36

16

31


неделю


месяц


год


ответить

0

14

29

17

41

1

19

41

16

23

Да, ежедневно

Да, несколько раз в неделю

Да, несколько раз в месяц

Да, несколько раз в год


Мужчины Женщины

69

Покупательские предпочтения по тематическим группам печатных

СМИ. Динамика изменений предпочтений за последние 3 года

Покупательские предпочтения по отношению к печатным СМИ

претерпевают изменения. Это связано, с одной стороны, с влиянием цифровых

технологий, увеличением доступности широкополосного и мобильного

интернета, снижением стоимости цифровых устройств, с другой стороны, с

новыми проектами печатных СМИ, изменением целевой аудитории (на смену

«старому» поколению приходит «новое»).

Но наиболее востребованные тематические группы печатной продукции

на протяжении последних 10 лет остаются те же: информационно-новостные

издания, ТВ-гиды, женские журналы. Рейтинг основных тематических групп,

представленных в торговых объектах по распространению периодической

печати в Москве, приведен в таблице ниже.

Структура продаж печатных СМИ по тематическим группам(в

количественном выражении, 2015 г.)

Тематическая

группа

Рейтинг

группы в

сетях FMCG

по

проданному

тиражу

Доля

группы

в

обороте

сетей

FMCG,

%

Рейтинг в

киосковых

сетях по


тиражу

Доля

группы в

обороте

киоска,%

Автомобильные 5 7,0% 14 1,9%

Деловые издания 12 1,8% 9 3,8%

Детские 11 2,3% 4 7,8%

Женские 2 19,5% 3 11,2%

Здоровый образ

жизни 12 1,8% 13 2,0%

Интерьер и

дизайн 14 0,5% 12 2,1%

Информационно-

новостные и

общественно-

политические

4 7,8% 1 18,1%

Кулинария 8 3,0% 5 6,5%

Мужские 13 1,5% 11 2,5%

Научно-

познавательные 7 3,1% 10 3,0%

70

Тематическая

группа

Рейтинг

группы в

сетях FMCG

по


тиражу

Доля

группы

в

обороте

сетей

FMCG,

%

Рейтинг в

киосковых

сетях по


тиражу

Доля

группы в

обороте

киоска,%

Патворки

(коллекционные

издания)

10 2,4% 8 4,0%

Развлекательные 3 16,0% 7 5,0%

Садоводство 9 2,9% 6 6,0%

ТВ-гид 1 21,9% 2 16,5%

Техника,

компьютерные

журналы

15 0,3% 15 1,7%

Увлечения и

хобби 6 3,5% 15 1,7%

Другие 4,7% 6,2%

Итого 100% 100%

Источник: данные дистрибьюторских компаний

Наибольшее падение спроса за 2014-2015 гг. зафиксированы по

тематическим группам:патворки, компьютерные издания и издания о технике,

издания о туризме, издания об интерьере и дизайне. Снижение тиражей по

указанным тематическим группамсоставило более 20%.

Более стабильный спрос москвичей в текущем году наблюдался по

тематическим группам: «Садоводство», «Детские издания», «Женские

издания», «Кулинария», «Мужские издания» и «Телегиды».

Динамика розничных тиражей периодических печатных СМИ по

городуМоскве, 2008-2015 гг.

Тематическая группа

%,

2012 к

2011

%,

2013 к

2012

%,

2014 к

2013

%,

2015 к

2014

Автомобильные -16% -9% -10% -14%

Деловые издания -5% -13% -7% -13%

Детские издания -23% -1% -2% -6%

Женские 3% 0% -1% -6%

Интерьер и дизайн -8% -7% -6% -14%

Информационно-

новостные -16% -4% -12% -12%

71

Тематическая группа

%,

2012 к

2011

%,

2013 к

2012

%,

2014 к

2013

%,

2015 к

2014

Компьютерные -28% -9% -12% -22%

Кулинария 7% 4% 1% -2%

Патворки 9% 0% -5% -45%

Развлекательные -11% -11% -14% -8%

Садоводство

6% 4% 1% -4%

Телегиды -4% -2% -2% -3%

В среднем по

ассортименту -7% -9% -10% -15%


Анализ предложений по патворкам и коллекционным изданиям

за 3 года

Патворк – печатное издание с определенной периодичностью,

посвященное определенной теме, оно может содержать вложения для

коллекционеров или детей. Патворки выходят обычно на протяжении

длительного времени и в полностью собранном виде представляют из себя

своеобразную энциклопедию или антологию определенной тематики.

Сопровождающие каждые патворки вложения миниатюр или моделей

составляют полноценную коллекцию, которая может быть началом серьезного

увлечения коллекционированием.

Имеющийся ассортимент патворков и коллекционных изданий в России

можно сегментировать:

Издания без вложений в низком ценовом сегменте

(«Православные монастыри», «Мировая авиация» и другие).

Издания с вложениями в среднем ценовом сегменте («Минералы»,

«Шахматы Гарри Поттер» -1, «Монеты и банкноты» и другие).

Издания с вложениями в высоком ценовом сегменте

(«Коллекционные карманные часы», «Коллекционные

музыкальные инструменты» и т.д.).

Книжные коллекции.

Российский рынок патворков находится в стадии зрелости. Покупатели

хорошо разбираются в преимуществах и особенностях коллекционных

изданий: промоцена первого номера, длина коллекции и т.д.

Рынок патворков в России развивается с начала 2002-2003 годов, при

этом они занимают достаточно большую долю в обороте (не в тиражах)

распространителя печатной продукции по сравнению с европейскими

рынками прессы.

72

Стремительный рост популярности партворков в России произошёл

благодаря интересу российских читателей к коллекциям разных категорий и

массовой вовлеченности всех возрастных групп как мужской, так и женской

аудиторий.

Сегодня почти половина (48%) детей в возрасте 4-15 лет занимаются

коллекционированием.

Покупательские предпочтения детей (4-15 лет)в отношении

коллекционных изданий

Источник: NewGeneration

Наибольшее количество коллекционирующих детей проживает в

городах-миллиониках.

Покупательские предпочтения детей (4-15 лет) в отношении

коллекционных изданий по крупным-городам России

(% коллекционирующих от общего количества опрошенных)


Процент детей, которые что-либо коллекционируют (из печатной

продукции), стал снижаться в 2013 году. По данным аналитического

Коллекционируют

; 48%

Не

коллекционируют

; 52%

43%

53%

47%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Москва

Санкт-Петербург

Другие города (млн.+)

73

исследования компании NewGeneration, в 2011 году процент детей,

коллекционирующих журналы, составлял 49%, во втором полугодии 2012 года

вырос до 52% (максимальное значение тренда).

Динамика количества детей-коллекционеров в возрасте 4-15 лет в России


В последние несколько лет рынок коллекционных изданий Западной

Европы показывает отрицательную динамику по тиражам, несмотря на запуск

новых коллекций. В этом году и на российском рынке положительная

динамика продаж сменилась на отрицательную. Хотя ряд распространителей

видят причину не в снижении спроса на патворки со стороны конечных

покупателей, а в снижении издательской активности, которая выражается в

меньшем количестве запусков новых коллекций.

Предложение издателей коллекционных изданий на российском рынке

нарастало до 2008 года: с 2002 по 2007 ежегодно выпускалось не более 2-7

коллекций в год, в 2010 году покупателю было предложено 30 коллекций, а в

2011 – около 80. После 2011 года издатели стали делать меньше коллекций и

запускать тиражами в десятки раз меньше, чем было на пике популярности. В

2013 году количество новых коллекций не превысило 30, а в 2014 – около 15.

Запуск новых коллекций практически прекратился к концу 2014 – началу 2015

года, что связано с девальвацией национальной валюты и высокими рисками

по запуску новых коллекций, а также снижением покупательской способности

населения.

Количество новых коллекционных изданий на российском рынке,

выпущенных в 2002-2014 гг.

51%

49% 49% 49%

52%

50%

48%

40%

45%

50%

55%

60%

2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-2 2014

74

2002-

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Количество,

выпущенных

коллекций

2-10 ~30 ~80 ~50 ~30 ~15

% динамика

роста по

количеству

коллекций

30-50%

в год 200% 170% -40% -40% -50%

Источник: ООО «Консалт-Центр», ГИПП, АРП-Пресс

Большое число запусков, по мнению экспертов рынка, не идет рынку на

пользу, т.к. наблюдается сильное размывание интересов покупателей.

Покупательский спрос «распыляется», и продажи каждого из предлагаемых

наименований невысокие.

В 2014 году на российском рынке продавалось 88 патворков и

коллекционных изданий, выпускаемых 9 крупнейшими издательскими

домами и запущенных в 2014 году и ранее. В 2015 году количество коллекций,

присутствующих в продажах, сократилось до 66. Это связано с тем, что ряд

запущенных коллекций закрывались, а новые издатели не выводили. К 2016

году ожидается дальнейшее сокращение предложения по патворкам и

коллекционным изданиями еще на 25-30%.

Количество коллекционных изданий на российском рынке,

представленных в продажах в 2015 г.

Издательство Издание

DeAgostini (ДеАгостини)

Автолегенды СССР

Атлас. Целый мир в твоих руках

Веселые истории

ГАЗ-М20 "Победа"

Дамы эпохи

Двенадцать апостолов

Знаменитые династии России

Искусство рисования и живописи

Истории в женских портретах

Комнатные и садовые растения от А до Я

Корабль адмирала Нельсона Виктория

Куклы в костюмах народов мира

75


Куклы в народных костюмах

Минералы. Сокровища земли

Монеты и Банкноты

Насекомые и их знакомые

Наука. Величайшие теории

Наша флора и фауна

Парфюм. Коллекция миниатюр

Полицейские машины мира

Православные Храмы

Собери свой телескоп

Супергерои. Шахматный курс

Художественная галерея

Шедевры мировой литературы в миниатюре

Энергия камней

Eaglemoss

TheDogCollection

Быстро и вкусно

Властелин колец. Шахматы

Военные часы

Вооруженные силы стран мира

Железная дорога в миниатюре

Ордена СССР

Рукоделие для дома

Солдаты Великой Отечественной войны

Солнечная система

Танк-34

Ашет Коллекция

Коллекционные карманные часы

Коллекционные музыкальные инструменты

Лоскутное шитье

Монеты и купюры мира

Пираты Карибского Моря "Собери Черную

Жемчужину" Почтовые марки мира

Российские князья, цари, императоры

Рыбалка

Собери чудо-глобус

76


Соберите Седов

Тракторы. История, люди, машины

Энциклопедия Таро

Комсомольская правда

Великие исполнители

Великие композиторы

Великие музеи мира

Великие художники

Золотая коллекция патворков для детей

Моя чудесная дача

Правители России

Российские барды

Оригами

Ben

Furby. Твои новые друзья

LegoFriends

LegoLegendsofChima

LegoNinjago

TalkingTom и друзья

Лошадки Filly

Фиксики

Эгмонт Winx. Волшебная комната

Источник: ООО «Консалт-Центр», ГИПП, НСРП «Союзпечать»

Что касается перспективпатворков на российскомрынке, то

NewGeneration в рамках аналитического исследования сделала прогноз

развития российского рынка по коллекционным изданиям. Согласно данным

исследования, более одной трети населения России до 2014 года

покупалипатворки. Однако из-за экономического кризиса и девальвации

национальной валюты, покупательная способность населения в отношении

патворков значительно снизилась. Поэтому прогнозируется, что этот

показатель будет на уровне 18-20%.

Ведущие издатели коллекционных изданий, работающие на российском

рынке, на ближайшую перспективу ставят перед собой следующие задачи:

Разрабатывать новые и увлекательные идеи коллекций, поднять

уровень предложения новых коллекций к концу 2016 года.

Уменьшить уровень возвратов.

Попытаться создать сегмент «коротких коллекций», что сегодня

является трудным в силу убыточности «коротких коллекций».

77

Сохранить маркетинговую поддержку коллекций, чтобы

привлекать максимум покупателей в киоски.

Уменьшать, корректировать размеры демо-картонов, чтобы

сделать их более удобными для презентации в киосках.

Улучшать качество упаковки для большей защиты и удобства.

78

7. Динамика изменения цен на периодическую печать

Согласно данным мониторинга цен на прессу, который ежегодно

проводит экспертная группа Ассоциации распространителей печатной

продукции, розничные цены на периодику в Москве за 3 последние года

выросли на 28,3%. Причём драйверами данного роста стали 2014 и 2015 годы:

в 2013 прирост стоимости прессы составил 6%, в то время как в 2014 году –

10%. В 2015 году также прогнозируется рост цен на газеты и журналы в

пределах 10% к концу года.

Динамика роста цен на прессу и инфляция в РФ, 2013-2015 гг.

* Прогнозные данные

** По официальным данным Росстата

Источник: АРПП, ООО «Консалт-центр»

2013 год был для рынка прессы одним из самых благоприятных. После

рекордного роста цен на прессу в 2012 году (+12%), заследующие 12

календарных месяцев периодика подорожала лишь на 6,3%. Связано это с тем,

что участники рынка понимали, что в условиях сужающегося спроса

увеличение розничных цен на периодику приведет лишь к дальнейшему

сокращению продаваемых тиражей. По данным Росстата, потребительские

цены на товары и услуги за 2013 год увеличились на 5,8%. Таким образом,

цены на 40% изданий, присутствующих в точках продаж прессы, как раз

колебались в этот период в пределах инфляции: 5-6%.

Замедлившийся в 2013 году рост цен на периодику был предсказуем:

отрасль исчерпала те резервы, благодаря которым ее доходы от продаж не

падали как реализованные тиражи. Дальнейшее повышение цен приведёт

106,3%

116,9%

128,6%

105,8%

111,8%

125,1%

100,0%

105,0%

110,0%

115,0%

120,0%

125,0%

130,0%

135,0%

Рост цен на прессу

Рост потребительских цен на товары и услуги в РФ (инфляция)**

Январь Январь Январь Январь

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.*

79

сегмент только к потере потребителей. Поэтому несильно сказалось на

стоимости прессы и повышение в январе с 5% до 15% пошлины на ввоз

мелованной бумаги. Тем более, действовало оно недолго: в конце апреля 2013

года ввозные пошлины на мелованную бумагу в странах Таможенного союза

вновь снизились с 15% до 5%.

Всколыхнувшим рынок периодической печатной продукции в 2013 году

событием стало вступление в силу запрета на рекламу любого алкоголя в

газетах и журналах с 1 января. Соответствующая поправка к закону «О

рекламе» была принята еще в июле 2012 года (Федеральный закон Российской

Федерации от 20 июля 2012 г. N 119-ФЗ «О внесении изменений в статью 21

Федерального закона «О рекламе» и статью 3 Федерального закона «О

внесении изменений в Федеральный закон «О государственном

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и

спиртосодержащей продукции» и отдельные законодательные акты

Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального закона

«Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и

напитков, изготавливаемых на его основе»). Но тогда печатным СМИ дали

отсрочку на полгода, чтобы они смогли выполнить уже заключенные

договоры с производителями и продавцами алкогольной продукции. С 2013

года заключать такие договоры стало невозможно. Таким образом,издатели и

распространители потеряли еще один инструмент увеличения своих доходов:

в данном сегменте медиаканалов бюджеты пива и крепкого алкоголя занимали

3% и 2% соответственно (у издательских домов, выпускающих глянцевые

журналы, доля бюджетов алкогольных брендов еще больше). Это, в частности,

и явилось причиной более значительного роста цен на периодику в

последующие 2 года.

После существенного падения курса рубля в начале 2014 года розничные

цены на прессу в Москве только за первые три месяца увеличились в среднем

на 4,5%. Таким образом, рост цен на периодику не просто оказался в 2 раза

больше, чем в целом на продукцию по стране, он за 1 квартал 2014 года почти

достиг отметки, до которой в прошлом, 2013 году, добрался лишь по итогам

сентября. При этом за первый квартал рост потребительских цен на товары и

услуги в России составил 2,3%.

Причём течение 1-го квартала 2014 года цены на периодику росли,

прежде всего, в нестационарной рознице (+5%). В киосках прессы и отделах

супермаркетов газеты и журналы подорожали на 3-4%, а вот в минимаркетах

прессы остались на уровне конца 2013-го.

Во втором квартале 2014 года цены на печатную периодическую

продукцию стабилизировались. На большинство изданий они росли в

соответствии с темпами инфляции в стране, то есть за период с апреля по июнь

в среднем их прирост составил около 2%. В целом на протяжении последних

трех лет наблюдалась следующая тенденция: ежегодно во втором квартале

газеты и журналы если и дорожали, то незначительно. В основномцену

80

поднимали лишь некоторые издания и определенные форматы торговых

точек.

Для 36% всех подвергнувшихся анализу изданий изменение цен было

зафиксировано на уровне рынка (0-2%). В эту категорию вошли ежедневная и

деловая пресса, кроссворды, рекламные, мужские глянцевые и детские

издания, а также журналы о жизни звезд. Что касается патворков, то после их

резкого подорожания в первом квартале 2014 года, за следующие 3 месяца они

в среднем стали стоить на 2% дешевле.

В отличие от 1-го, во 2-ом квартале 2014 года цены на периодику почти

во всех форматах торговых объектах изменялись одинаково. В среднем на 2%

они выросли в киосковых сетях, в супермаркетах и нестанционарных точках

по продаже газет и журналов. В минимаркетах прессы отмечен чуть более

интенсивный рост: +3%. А вот цены в газетных автоматах, устанавливаемых,

по большей части, в метро, за последние полгода не повышались: около 50

изданий, распространяемых через газетные автоматы, стоили в начале июля

столько же, сколько и в январе 2014 года. Особенностью ценовой политики

распространителей во втором квартале стало то, что некоторые из них

перестали соблюдать «рекомендованные» издателями цены.

В третьем квартале 2014 года цены на газеты и журналы снова выросли

значительнее, чем на другие товарные группы. Согласно данным Росстата,

потребительские цены на товары и услуги по сравнению с прошлым кварталом

увеличились на 1,4%, а с начала текущего года их прирост составил 6,3%.

Прирост розничных цен на прессу при этом превысил это значение почти в 2

раза и составил с июля по сентябрь 2,8%, а с начала текущего года - около 9%.

При этом выросли цены на 85% изданий. Среди тех, стоимость в рознице

которых не изменилась, оказались в основном глянцевые журналы мини

формата. В то же время средние розничные цены на эти же издания, но в

стандартном формате выросли на 5-7%. Не изменилась в большинстве

торговых точек и стоимость журналов тематической категории «архитектура

и интерьер», а также кроссворды и сканворды различных издательских домов.

В 4-м квартале 2014 года экспертами АРПП был зафиксирован

умеренный рост цен, который привел к тому, что в среднем за прошедший год

розничные цены на периодическую печатную продукцию выросли на 10%.

Лидерами роста цен за тот год стали комиксы «Красная фурия» и «Майор

Гром», а также газеты «Ведомости» и «РБК.daily». Если в январе 2014 года

средние цены на данные издания были равны соответственно 31 руб., 31 руб.,

26 руб. и 19 рублей, то к январю 2015 года они изменились до значений в 48

руб., 48 руб., 40 руб. и 28 рублей. Что соответствует 47-55%-му росту. Среди

изданий, стоимость которых в рознице за данный период выросла

максимально, оказались следующие: «Караван историй» (+43%),

«Теленеделя» (+42%) и «777» (+40%). Напротив, ценники на таких изданиях,

какEsquier, FHM, «Дилетант», «Зятёк», «Садовник», «Современный дом» и

«Тайны XX века», за 2014 год в большинстве торговых объектов не

изменились.

81

Очередное ослабление курса рубля в конце 2014 года и его колебания в

течение первых месяцев 2015-го внесли значительные коррективы в бизнес-

модели издателей и распространителей периодической печатной продукции.

Выросли издательские затраты на приобретение и ввоз мелованной бумаги,

качественного аналога которой не производят в России, подорожала печать

газет и журналов за границей, которая позволяла значительно экономить. В

силу этих причин эксперты отрасли делали довольно пессимистичные

прогнозы о том, как изменится розничная цена печатных СМИ по итогам 1

квартала.

Мониторинг, проведенный АРПП в начале апреля с.г. с целью изучения

изменений стоимости прессы в розничных торговых точках, выявил, что

фактические данные несильно отклоняются от прогнозных значений. За

период с января по март 2015 года цены на газеты и журналы выросли в

среднем на 5%. Это стало рекордным показателем для отрасли за последние 3

года.В среднем за анализируемый период в сторону повышения были

скорректированы розничные цены примерно на 40% изданий. Однако стоит

отметить, что в сравнении с усилившейся инфляцией на продовольственные

продукты в целом по стране пресса не стала той категорией товаров, которая

сильнее всех «ударила по карману россиян». Как следует из отчета

Федеральной службы государственной статистики (Росстат), с начала года

индекс потребительских цен вырос на 7,4 процента.

В целом 1-й квартал и стал драйвером роста цен на газеты и журналы в

первом полугодии, средний по всем объектам с прессой прирост розничных

цен на периодику за 2-й квартал составил лишь 1,5%, а на второе полугодие

пришлось 3-х процентное подорожание прессы.

При сравнении интенсивности роста цен в различных сегментах рынка

распространения периодической печати, выяснилось, что в 2015 году цены на

газеты и журналы росли, прежде всего, в супермаркетах, где их прирост к

концу года составит по прогнозам примерно 11%. «Ручники» и «лоточники»,

для которых пресса является основным товаром, в течение всего года

поднимали цены на уровне рынка. Несколько демократичнее по отношению к

своим покупателям были минимаркеты прессы, которые за год изменили

цифры на ценниках на 7% в большую сторону. Наименьшее изменение

зафиксировано в киосковых сетях.

Анализ динамики средних цен изданий на периодическую печатную

продукцию в зависимости от ее периодичности (ежедневная, еженедельная,

ежемесячная и прочей периодичности) выявил, что сильнее всего за последние

3 года подорожала еженедельная пресса. Рост цен данного сегмента превысил

средний показатель по рынку в 28,3% и составил 46,6%. В период с 2013 по

2015 года издания, выходящие раз в неделю, стабильно дорожали

значительнее остальных групп. Однако наибольший рост их стоимости

пришёлся именно на 2014 год. По прогнозам экспертов, еженедельники к

концу года будут стоить в московской рознице на 18% дороже, чем стоили в

январе.

82

Розничные цены на ежемесячную прессу в течение последних двух лет

росли медленнее, чем на остальные категории. Только в 2013 году её прирост

составил 7%, что оказалось выше среднерыночного изменения. После этого

прирост средней цены на издания данной периодичности оказывался ниже

среднего уровня по выборке. В 2015 году он составил всего 3%. Это

наименьший показатель за анализируемый период по всем группам

прессы.Поэтому по итогам периода с начала 2013 по конец 2015 гг. она

оказалась единственной категорией печатных СМИ, прирост розничной цены

которой в торговых точках не достиг 20%.

Что касается ежедневной прессы, то за последние 3 года она в среднем

дорожала на уровне рынка или чуть меньше этого уровня, не выходя в

«лидеры» по росту розничных цен среди периодических печатных изданий.

Динамика розничных цен на печатную продукцию в Москве,в % к

предыдущему году

Прирост розничных цен, в %

2013 2014 2015* За период с

2013 по 2015г.

Ежедневная

пресса 5% 10% 10% 22%


издания 8% 15% 18% 46,6%


издания 7% 8% 3% 18%

В целом по

рынку 6% 10% 10% 28,3%


Источник: ООО «Консалт-Центр»

В абсолютных величинах средняя цена на ежедневные газеты в 2015

году составляла 21 рубль против 18 рублей в 2013, на газеты другой

периодичности она поднялась за аналогичный период всего на 1 рубль – с 20

до 21 рубля. Журналы, большую часть которых составляют ежемесячные

издания, в 2015 году в среднем стоили 120 рублей. При этом наибольший рост

средней цены за последний год произошёл в категории еженедельных

журналов – с 50 до 60 рублей, в то время как ежемесячные журналы

подорожали незначительно – со 117 до 120 рублей, журналы другой

периодичности (выходящие раз в квартал, раз в несколько месяцев и т.д.) даже

несколько подешевели: с 230 до 220 рублей. Увеличилась и средняя цена на

патворки. Если в 2013 году она составляла 217 рублей, то в конце 2015 года –

уже 270 (прирост 28,6%).

Средняя цена на периодическую печать в Москве (в руб.), 2013-2015 гг.

83

Вид периодической

печати

Средняя цена

по рынку в

2013 г., руб.

Средняя цена

по рынку в

2014 г., руб.

Средняя цена по

рынку в

2015 г., руб.*

Газеты 19 20 22

Ежедневные

газеты 18 19 21

Остальные

газеты 21 21 22

Журналы 107 117 120


журналы 46 50 60


журналы 111 117 120

Остальные

журналы 217 230 220

Патворки 210 250 270


Источник: данные мониторинга розничных цен ООО «Консалт-Центр»

Изменение розничных цен на различные тематические группы

периодической печатной продукции характеризовалось в 2015 году

следующими параметрами:

Значительно выше, чем в среднем по рынку, оказался рост цен на три

тематические категории прессы: деловые издания (+18%), новостные

газеты и журналы (+15%), телегиды (+15%). Данные результаты вполне

закономерны, так как именно в этих сегментах преобладает доля

еженедельных изданий, которые, как было отмечено выше, подорожали

сильнее, чем пресса с другой периодичностью.

Ценники на изданиях «хоббийной» тематики изменились за

анализируемый период разнонаправленно, поэтому в среднем за 2015

год они почти не подорожали. Например, изменение цен на издания

группы «Интерьер и дизайн», «Охота и рыбалка», «Техника», «Сад и

огород» составило лишь 1-2%, развлекательная пресса и издания о

рукоделии подорожали в среднем на 3%.

Некоторый рост цен был отмечен и в категориях «женские» и «мужские»

журналы. На 4-7% подорожали Glamour PAD, GalaБиография и

Cosmopolitan, «Караван. Коллекция историй» и Cosmopolitan. Shopping,

FHM, Maxim. Следует отметить, что драйвером роста цен данных

изданий стал август – в начале года торговые объекты,

распространяющие прессу, не спешили менять на них ценники.

84

Снова выросла цена на патворки. Несмотря на то, что новых проектов на

рынке почти не появляется, старые коллекции продолжают дорожать в

рознице (в среднем на 8% в год). «Великий человек-паук» и «Энергия

камней» первые, но не единственные в этом списке.

На уровне рынка в отдельных торговых объектах подорожали

спортивные издания и пресса о жизни звёзд. Чуть меньше – на 8% - гиды

и научно-популярные издания.

Среднее изменение цен на прессу по некоторым тематическим группам в

2015 году, в % по отношению к 2014 году

Тематическая группа Среднее изменение цен

Автомобильные + 7%

Гиды + 8%

Детские + 4%

Деловые издания +18%

Женские. Стиль жизни + 6%

Развлекательная пресса + 3%

О звездах + 10%

Интерьер и дизайн + 2%

Кулинария + 5%

Научно-популярные + 8%

Новостные + 15%

Мужские. Стиль жизни + 6%

Патворки + 8%

Рекламные +2%

Рукоделие + 3%

Охота и рыбалка + 1%

Сад и огород + 2%

Спортивные + 10%

Телегиды + 15%

Техника + 1%

85

Тематическая группа Среднее изменение цен

В среднем по рынку + 10%


Источник: данные мониторинга розничных цен ООО «Консалт-Центр»

Средняя розничная цена на газеты и журналы является одним из прямых

факторов, оказывающих влияние на покупательскую способность населения.

Для выявления подобной зависимости рассмотрим такой показатель,

рассчитываемый Росстатом, как расходы населения на покупку печатных

изданий. А они существенно снизились за последние 3 года. Их доля в

структуре всех потребительских расходов населения уменьшилась за период с

2013 по 2015 гг. почти на 23% (с 0,41% в 2013 году до 0,317% в 2015 году).

Таким образом, ежегодно траты россиян на печатные издания снижаются в

среднем на 12%.

Структура потребительских расходов населения, в % от всех

потребляемых товаров и услуг

2013 2014 2015

Печатные

издания 0,41 0,37 0,317

Источник: Росстат

Учитывая указанные выше темпы роста цен за последние три года,

можно сделать вывод о том, что цена на рынке периодической печатной

продукции является одним из факторов уменьшения покупательской

способности населения, а спрос на прессу эластичен. Таким образом, следует

учитывать, что даже рост цен на сегодняшний день не может больше

обеспечивать издателям и дистрибьюторам прессы стабильного дохода от

продаж. Если данная динамика будет иметь место и в будущем, то есть

ежегодно рост цен будет приводить к снижению на 12% доли трат россиян на

прессу.

86

Эластичность спроса на периодическую печатную продукциюв России по

цене

Источник: Росстат, АРПП

Что касается прогнозной динамики цен на периодическую печатную

продукцию на ближайший 2016 год, то следует учитывать несколько условий.

1) В условиях сложной экономической ситуации, связанной с

нестабильностью и ростом курса основных иностранных валют, в

цепочке создания и распространения прессы не осталось ни одного

звена, которое могло бы удержать повышение цен на газеты и

журналы. Типографии работают на импортном оборудовании с

импортными расходными материалами, и 70% российских изданий

печатаются на импортной бумаге, следовательно, растёт

себестоимость продукции. В то же время у дистрибьюторов в связи с

ростом цен на топливо ощутимо увеличиваются логистические

издержки. Все это, по мнению экспертной группы АРПП, ежемесячно

проводящей мониторинг цен на периодику в розничных торговых

объектах, уже повлияло на стоимость прессы и может продолжить

оказывать свое влияние.

2) Однако все эксперты отрасли сходятся во мнении, что в 2016 году

рост цен на газеты и журналы должен несколько замедлиться.

Произойдет это на волне тенденции к снижению общей инфляции на

потребительские товары, которую видит Банк России.Ожидаемый

главным банком страны коэффициент инфляции на 2016 год (6%)

практически совпадает и с расчётами аналитиков BankofAmerica,

которые прогнозируют рост цен на уровне 6,3%.

100%

105%

110%

115%

120%

125%

130%

0,30% 0,32% 0,34% 0,36% 0,38% 0,40% 0,42%

Изменение цен на прессу (по отношению к базисному 2012 году)

Доля расходов населения на прессу

2013 г.

2014 г.

2015 г.

87

3) К тому же, как указывалось выше, спрос на периодическую печатную

продукцию является эластичным. То есть при дальнейшем

повышении цен на газеты и журналы есть вероятность, что население

перестанет тратить свои средства на данный вид

непродовольственных товаров. Такой результат будет невыгоден ни

издателям, ни распространителям. Поэтомуповышения

рентабельности бизнеса игроки рынка будут, скорее всего, искать не

за счёт переложения выросших расходов на потребителя, то есть с

помощью роста цен, а за счёт оптимизации собственных бизнес-

моделей.

4) Не стоит забывать и об особенностях ценовой политики различных

торговых форматов. В частности, киосковые сети на протяжении

последних лет не полностью транслировали своим покупателям

повышение издательских цен. Система взаимоотношений издателя,

дистрибьютора и сетей FMCG также накладывает свой отпечаток. В

2015 году наметилась тенденция выравнивания уровня цен на

конкретное издание в разных торговых точках. В 2016 году она

продолжится, а это приведёт к тому, что торговые объекты с прессой

будут вынуждены делать акцент на прочие свои конкурентные

преимущества: расширенный ассортимент сопутствующих товаров,

маркетинговые ходы и т.д.

Таким образом, наиболее реалистичный прогноз динамики цен на 2016

год основывается на том, что значительное повышение цен, которое лишь

снизит покупательскую способность населения и, следовательно, тиражи и

доходы издателей и дистрибьюторов периодики, не является рациональной

стратегией для участников рынка. Соответственно, следует ожидать инфляции

в отрасли на уровне 6%. Причём рост в основном придётся на первое

полугодие, так как третий и четвертый кварталы на протяжении последних лет

остаются наиболее стабильными.

88

8. Анализ динамики затрат и влияние на формирование цены на

периодическую печать

Распространение газет и журналов играет значительную роль в обеспечении

конституционного права граждан на получение достоверной информации.

При этом стабильность функционирования рынка прессы во многом зависит

от экономики отрасли.

Определение состава и структуры цены на периодическую печать

Спецификой рынка печатных СМИ во всех мире является то, что цена

печатного издания в большинстве случаев устанавливается ниже его

себестоимости, т.е. издательская цена не отражает всю совокупность затрат

на его создание и производство, она намного ниже. Свои издержки издатель

покрывает за счёт рекламной составляющей. Таким образом, большая часть

издательского бизнеса в России построена как рекламо-центричная модель,

т.е. доход издателя в основном формируется за счёт рекламных поступлений,

а не за счёт продажи тиража.

Как следствие, дистрибьютор, живущий от продаж, не может покрыть

свои затраты, основываясь на несоответствующей рынку стоимости печатных

изданий.

На фоне сокращения рекламных доходов издателей «заниженная»

стоимость самой прессысвязана и сопасениями издателя потерять тираж при

росте цены, т.к. потребитель уже привык к низкому уровню цен на печатную

прессу.

Однако в 2014 году впервые мировые доходы издателей от продажи

печатной прессы, по данным ежегодного исследования WAN-IFRA, оказались

выше, чем поступления от рекламного бизнеса. Данное исследование

«Тенденции мировой прессы» включает в себя информацию о рынках

печатных СМИ из более чем 70 стран мира (более 90% мировых тиражей).

«Бизнес-модель, основанная на продаже рекламных полос в прессе, то

есть субсидирование контента издания за счёт доходов от рекламы, больше не

актуальна», – сказал генеральный секретарь WAN-IFRA Ларри Килман на

Всемирном газетном конгрессе в Вашингтоне. «Можно сказать, что

читательская аудитория стала-таки основным источником доходов для

издателей».

В целом мировые печатные СМИ заработали за 2014 год $179 млрд. Из

этой суммы $92 млрд. были получены от продажи печатных (50%) и интернет-

версий изданий (1%), и лишь $87 млрд. - благодаря рекламному бизнесу.

Российский рынок не исключение из сложившейся мировой тенденции.

Однако исследовательская компания ZenithOptimedia считает, что ему удалось

адаптироваться к новым реалиям, связанным с падением нефтяных цен и

экономическими санкциями в отношении России. По ее подсчётам, рынок

89

рекламы в печатной прессе потеряет порядка 35% в 2015 году. Однако в 2016

году темпы его сокращения резко снизятся и не превысят 5%.

Рекламные доходы издателей на российском рынке составляют 37% от

общих доходов (в мире - 48%).Во всем мире доходы издателей формируются

из 3-х составляющих: доход от продажи тиражей печатных СМИ, от продажи

электронных копий и за счёт рекламных поступлений.

Поэтому продажецентричная модель все актуальнее для многих

издателей. Все больше издателей проводят корректировку цены издания с

учётом реальных затрат на фоне сокращения рекламных поступлений. С одной

стороны, это повышает абсолютную маржу распространителя, с другой

стороны, издатель и распространитель теряет тиражи, а вместе с ними и

доходы.

Весь 2015 год шёл поиск равновесного состояния для новой модели

ценообразования. Но пока она не достигнута по нескольким причинам: во-

первых, обесценивание национальной валюты продолжается, что ведёт к

постоянным корректировкам затрат на производство печатной продукции, во-

вторых, снижаются доходы россиян, что ведёт к сокращению потребления

товаров и услуг не первой необходимости; в-третьих, в ряде сегментов

печатных СМИ высок уровень конкуренции, что сдерживает рост цен.

Последний фактор позволяет сдерживать стремительный рост цен на рынке

печатных СМИ в сравнении, например, с фармацевтическим рынком, но он

же может привести к серии банкротств ряда издательских домов.

Формирование цены в киосковых сетях

В киосковой рознице на печатную продукцию уровень торговой наценки

на печатную прессу составляет 70-100% в зависимости от вида печатной

продукции. Она не повышалась последние 2-3 года. Рост цен, фиксируемый на

печатную прессу, связан с ростом издательских цен.

На печатную продукцию низкой ценовой категории устанавливается

максимальная торговая наценка в относительных процентах, высокой ценовой

категории – минимальная наценка в относительных процентах. При этом

также учитывается продаваемый тираж. Для низкотиражных изданий всех

ценовых категорий устанавливается максимальная торговая наценка, и

наоборот: для высокотиражных изданий – минимальная торговая наценка.

В 2014 году в розничном распространении в киосках было более 50%

изданий нерентабельных в распространении, не приносящих

распространителю доход.

Кроме того, основные продажи прессы у киосковых сетей приходятся на

прессу низкой и средней ценовых категорий. Несмотря на высокую торговую

наценку, в абсолютных величинах киоск зарабатывает немного. Этих доходов

не хватает на покрытие затрат по содержанию киоска и логистики.

Основные затраты киосковых сетей (57% от суммарных прямых затрат)

- это фонд оплаты труда продавцов киосков. При этом киоскёр получает в

90

месяц 15-25 тыс. руб., что существенно ниже заработной платы в других

отраслях аналогичного уровня квалификации.

Высокая доля логистических затрат в основных затратах киосковой

розницы связана с ежедневной доставкой тиражей печатных изданий на

торговые точки. За последние два года доля логистических затрат выросла на

1%. При этом идет снижение доли складских затрат, т.к. большинство

операторов рынка создали экспедиционные площадки, линии сортировки и IT-

системы.

Основныезатраты киосковой розницы

(доля в суммарных прямых затратах)

Доля в прямых

затратах 2010 2012-2013 2014 2015

ФОТ продацов 63% 60% 58% 57%

Аренда земли +

коммунальные

платежи

12% 13% 14% 17%

Логистика 14% 17% 18% 18%

Прочие 11% 10% 10% 8%

100% 100% 100% 100%


Таким образом, для поддержания низких цен на периодику и повышения

рентабельности киосковогобизнеса нужны в первую очередь долгосрочные

договорные отношения, расширенный ассортимент товаров и услуг,

конкретная государственная поддержка в виде налоговых льгот и прямой

финансовой помощи.

Формирование цены в сетях FMCG

В сегменте дистрибуции печатной продукции в сети FMСG главную

роль в ценообразовании играет ритейлер. В цифровом виде система наценок

на печатную продукцию выглядит так:

наценка дистрибьютора - от 21 до 40%.

наценка ритейла - от 32 до 50%.

Наценка дистрибьютора зависит от формата магазина (дискаунтер,

супермаркет или гипермаркет), от месторасположения объекта и его

рентабельности.

В сетях супермаркетов низкая рентабельность обусловлена условиями,

на которыхритейлерыготовы в ассортимент магазина включать

периодическую печать.

Основная тенденция на рынке дистрибуции прессы в сети

супермаркетов – это ужесточение условий работы с поставщиками.

91

Дистрибутор вынужден заключать договор поставки со следующими

условиями:

Минимальная цена.

Длительная отсрочка платежа – от 90 дней.

Компенсация воровства покупателей.

Расширение ассортимента за доплату.

Оплата дополнительных торговых мест.

Дополнительные скидки при промоакциях.

Высокий входной бонус.

Кроме того, для данного сегмента характерны высокие затраты на

логистику в связи с поштучной технологией обработки продукции и

значительными объёмами ремиссионного потока.

Необходимо отметить, что несмотря на существенное удорожание

бензина, затраты на логистическое обслуживание 1 торговой точки сети

FMCG имеют тенденцию к снижению.

Основные прямые затраты дистрибутора в супермаркеты (доля в

суммарных прямых затратах)

Доля в прямых

затратах 2010 2012-2013 2014 2015

ФОТ

(фонд оплаты труда) 29% 35% 35% 34%

Бонусы 43% 37% 36% 37%

Логистика 24% 24% 25% 27%

Прочие 4% 4% 4% 2%

Источник: данные дистрибьюторских компаний (ООО «Медиа-

Дистрибьюшен», ООО «Пресс-Логистик», АРПИ «Сибирь» и др.)

Дистрибуция прессы в сетевые магазины FMCG не может существовать

за счёт продаж и требует существенных дополнительных доходов. Расчёты

экономистов дистрибуторских компаний показывают, что поставщик прессы

в сети FMCG смог бы существовать только с дохода от продажи прессы, если

наценка на товар составляла бы не менее 58%. Для сравнения в 2006 г.

аналогичный расчётный показатель составлял 45%. Недостающий уровень

наценки покрывается поставщиком с помощью оказания издателю рекламных

услуг.

92

Объем отдельных видов затрат на дистрибуцию прессы в супермаркеты

(закупочная цена издателя принята за 100%)

Затраты дистрибутора Гипер-

маркеты

Супер-

маркеты

Несетевые

магазины

Мерчендайзинг 6,7% 8,4% 8,5%

Логистика 18,0% 8,6% 8,5%

Бонусы 12,6% 38,8% 9,5%

Прочие затраты 12% 11% 9%

Итого 49% 67% 35,5%


Падение рекламного рынка в прессе привело к тому, что издатели резко

сократили внереализационные доходы дистрибуторов печатной продукции.

Так, по данным ведущих игроков рынка, в 2008 году они составляли 60,8%

доходов дистрибьютора, в 2012 году – всего 47%, в 2013 году – 46%, в 2014

году -35%, в 2015 году планируется дальнейшее снижение – до 25%.

Структура дохода дистрибьюторов прессы в сети FMCG, 2008-

2015 гг.

Источник: АРПП по данным дистрибьюторов рынка (ООО «Медиа-

Дистрибьюшен», ООО «Пресс-Логистик», АРПИ «Сибирь» и др.)

Высокая стоимость распространения печатной продукции через сети

супермаркетов в первую очередь обусловлена высокими маркетинговыми

бонусами. Однако уплата бонусов за вход в торговые сети — международная

практика, с которой производителям приходится мириться во всем мире.

Входной бонус способствует справедливой конкуренции, число

производителей растёт с каждым годом, сейчас у сетей переизбыток

предложений. Сборы с поставщиков помогают отсечь некачественную

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015F

39%52% 54% 49% 53% 54%

65%75%

61%49% 46% 51% 47% 46%

35%25%

внереализационный доход Доход от продаж

93

продукцию. Высокие цены на вход в сетевую розницу защищают от

недобросовестных компаний.

Основной принцип работы в ритейле: от каждого торгового места

должен быть минимальный доход. Если нет отдачи от продаж, производитель

доплачивает (маркетинговый бонус).

Таким образом, рост затрат супермаркетов (фонд оплаты труда, аренда,

транспорт), не сопровождающийся аналогичным ростом выручек от продаж,

вызовет увеличение бонусов супермаркетов в будущем. А рост затрат

дистрибуторов прессы, не сопровождающийся аналогичным ростом выручек

от продаж продукции, вызовет дальнейшее падение рентабельности или

потребность получения больших сумм дополнительных доходов.

На современном этапе решение задач совершенствования системы

распространения периодической печати, в том числе проблемы обеспечения

экономически обоснованного уровня рентабельности распространения,

невозможно без объединения усилий издателей и распространителей на

принципах равноправного делового партнёрства, уважения интересов друг

друга.

94

II. Мониторинг обеспеченности населения города Москвы

торговыми объектами распространения периодической печати

1. Анализ соблюдения норматива обеспеченности населения города

Москвы торговыми объектами распространения периодической

печати

Мониторинг торговых объектов по реализации периодической печати

проводился на территории всех муниципальных образований столицы.

Территория Москвы разделена на 12 административных округов, 125

муниципальных районов (образований) и 21 поселение (входят в

Новомосковский и Троицкий АО).

Структура розничного рынка распространения печатных СМИ

по административным округам города Москвы, 2015 г.

(по количеству объектов)

Источник: данные мониторинга объектов периодической печати

В ходе мониторинга было выявлено, что наибольшее количество

торговых объектов по реализации периодической печати расположено в

Центральном административном округе (860), где сосредоточено 16,2% всех

точек продаж периодической печатной продукции Москвы. Второе место по

количеству торговых объектов по распространению периодической печати

занимает Южный АО (647 объектов) с долей 12,2% от общего количества

торговых объектов. Около 11,3% торговых объектов по распространению

периодической печати расположено на территориях Юго-восточного и Юго-

западного административных округов.

Восточный АО

10,3%Западный АО

8,9%

Зеленоградский

АО

1,6%

Новомосковский

АО

1,1%

Северный АО

9,0%

Северо-

Восточный

10,4%

Северо-Западный

7,0%

Троицкий АО

0,8%

Центральный АО

16,2%

Южный АО

12,2%

Юго-Восточный

АО

11,3%

Юго-Западный

АО

11,3%

95

Наименьшее число торговых объектов прессы наблюдается вТроицком

и Новомосковском административных округах - 43 и 58 торговых объектов

прессы соответственно.

Количество торговых объектов по реализации периодической печати на

территории административных округов города Москвы

Административный

округ

Количество объектов

по форматам объектов

Ито

го

по

ок

ру

гу

Категория А Категория В Категория С

Ки

оск

и, п

ави

льо

ны

Ми

ни

мар

кет

ы

пр

ессы

, м

од

ульн

ые

об

ъек

ты

Прод

укто

вы

й р

ите

йл,

АЗ

С

Отд

елен

ия п

оч

товой

связи

Лотк

и,

рас

про

стр

анен

ие

пр

ессы

с р

ук

Вен

ди

нго

вы

е

авто

мат

ы

Восточный АО 231 29 142 58 74 14 548

Западный АО 182 19 157 50 59 7 474

Зеленоградский АО 54 0 18 11 83

Новомосковский АО 21 0 15 22 58

Северный АО 224 23 134 52 37 7 477

Северо-Восточный 212 31 172 49 77 14 555

Северо-Западный 166 15 111 29 41 8 370

Троицкий АО 14 0 16 13 43

Центральный АО 231 75 162 66 255 71 860

Южный АО 239 45 217 57 66 23 647

Юго-Восточный АО 260 36 160 54 77 16 603

Юго-Западный АО 187 44 210 49 63 15 568

Итого по Москве 2021 317 1514 510 749 175 5286

96


Количество объектов по распространению периодической печати всех

категорий (А, В, С) в 2015 году выросло на 2,1%.

Сравнительный анализ количества торговых объектов по реализации

периодической печати на территории административных округов города

Москвы, 2012-2015 гг.


округ 2012 2013 2014 2015

Динамика,

(% изм.

2014/2015)

Восточный АО 555 565 499 541 +8,4%

Западный АО 515 515 459 474 +3,2%

Зеленоградский АО 93 75 78 83 +6,4%

Новомосковский АО 63 60 58 -3,3%

Северный АО 580 508 469 477 +1,7%

Северо-Восточный 588 583 526 555 +5,5%

Северо-Западный 596 427 364 370 +1,6%

Троицкий АО 40 41 43 +4,9%

Центральный АО 829 1038 770 859 +12%

Южный АО 668 695 661 648 -2%

Юго-Восточный АО 578 671 596 610 +2,3%

Юго-Западный АО 609 648 601 568 -5,5%

Итого по Москве 5611 5831 5124 5231 +2,1%


Что касается отдельных форматов торговых объектов по

распространению периодической печати, то максимальное их количество в

московском регионе приходится на специализированные объекты по

распространению категории А: киоски и павильоны прессы, минимаркеты

прессы и модульные объекты на подуличном пространстве города Москвы,

железнодорожных вокзалах. Всего специализированных объектов категории

А в Москве - 2338.

Бесспорным лидером по количеству торговых объектов категории А

97

является Центральный АО – 305 специализированных торговых объектов по

распространению прессы, это 13,1% от общего их количества в Москве.

Немного от Центрального АО отстаёт Южный АО – 296 специализированных

объектов прессы категории А.

Наименьшее количество специализированных торговых объектов

прессы сосредоточено на новых территориях – Троицкий и Новомосковский

округа – 21 и 14 объектов соответственно.

98

Структура специализированных объектов категории А по

административным округам города Москвы, 2015 г.



Сравнительный анализ количества специализированных торговых

объектов категории А на территории административных округов города

Москвы, 2012-2015 гг.

(киоски, павильоны, минимаркеты прессы, модульные объекты)

Административ-

ный округ 2012 2013 2014 2015

Динамика,

(% изм.

2013/2014)

Восточный АО 301 261 245 261 +6,5%

Западный АО 250 209 216 201 -6,9%

Зеленоградский АО 69 49 50 54 +8%

Новомосковский

АО 0 27 24 21 -13%

Северный АО 357 239 238 247 +3,8%

Северо-Восточный

АО 338 269 248 243 -2%


АО 464 228 196 181 -7,7%


11,2%Западный АО

8,6%


АО

2,3%


10,6%

Северо-

Восточный

10,4%Северо-

Западный

7,8%


0,6%

Центральный

АО

13,1%

Юго-


12,2%


АО

9,9%

Южный АО

12,2%

99

Административ-

ный округ 2012 2013 2014 2015

Динамика,

(% изм.

2013/2014)

Троицкий АО 0 12 13 14 +7,7%

Центральный АО 414 350 344 305 -11%

Южный АО 390 316 301 284 -5,6%


АО 362 290 283 296 4,6%

Юго-Западный АО 341 268 247 231 -6,5%

Итого по Москве 3286 2518 2405 2338 -4,2%


Специализированные вспомогательные объекты по реализации

периодической печати категории С сосредоточены преимущественно на

территории Южного АО, что объясняется наличием большого количества

станций метрополитена и торговых центров с высоким пассажиропотоком, где

преимущественно и размещается данный формат торговли. На ЮАО

приходится более 50% объектов категории С. Далее следуют Центральный АО

(19%) и Юго-Восточный АО (6%). Объекты категории С отсутствуют на

территории Зеленоградского, Троицкого и Новомосковского округов.

100

Структура торговых объектов категории Спо административным

округам города Москвы, 2015 г.(по количеству объектов)


В отличие от специализированных основных торговых объектов прессы

категории А количество вспомогательных специализированных объектов

категории С выросло на 37%.

Сравнительный анализ количества вспомогательных

специализированных торговых объектов по распространению

периодической печати (категория С) на территории административных

округов города Москвы, 2012-2015 гг.

(распространение с рук и вендинговые автоматы)


5%

Западный АО

4%Зеленоградский

АО

0% Северный АО

2%

Северо-

Восточный

5%

Северо-

Западный

3%


АО

19%

Юго-


6%


АО

4%

Южный АО

52%


округ 2012 2013 2014 2015

Динамика,

(% изм.

2014/2015)

Восточный АО 71 100 45 80 +77%

Западный АО 84 111 42 66 +57%

Зеленоградский АО 0 0 0 0 0

Новомосковский АО 0 0 0 0 0

101


Сетевые магазины продуктового ритейла и минимаркеты АЗС, почтовые

отделения связи равномерно размещены на территории Москвы. Исключение

составляют Зеленоградский АО и новые административные округа Москвы:

Новомосковский и Троицкий. Немного опережают по количеству торговых

объектов категории В Южный и Юго-Западный административные округа, на

территории которых размещены 14% и 13% объектов соответственно.


округ 2012 2013 2014 2015

Динамика,

(% изм.

2014/2015)


АО 57 98 53 91 +71%

Северо-Западный АО 25 65 26 49 +88%

Троицкий АО 0 0 0 0 0

Центральный АО 191 462 200 326 +63%

Южный АО 52 103 79 89 +12,6%

Юго-Восточный АО 37 169 95 101 +6,3%

Юго-Западный АО 70 125 88 78 -11,3%

Итого по Москве 646 1320 673 924 +37,3%

102

Структура торговых объектов категории В по административным

округам города Москвы, 2015 г. (по количеству объектов)


Сравнительный анализ количества неспециализированных торговых

объектов с прессой (категория В) на территории административных

округов города Москвы, 2012-2015гг.

(супермаркеты, гипермаркеты, магазины у дома, почтовые отделения)


округ 2012 2013 2014 2015

Динамика,

%

Восточный АО 183 204 209 200 -4,3%

Западный АО 181 195 201 207 +3,0%

Зеленоградский АО 24 26 28 29 +3,6%

Новомосковский АО 0 36 36 37 +2,8%

Северный АО 164 182 186 186 0

Северо-Восточный 193 216 225 221 -1,8%

Северо-Западный 107 134 142 140 -1,4%

Троицкий АО 0 28 28 29 +3,6%

Центральный АО 224 226 226 228 0,9%


10% Западный АО

10%


АО

1%

Новомосковск

ий АО

2%


9%

Северо-

Восточный

11%

Северо-

Западный

7%


1%


АО

11%

Юго-


11%


АО

13%

Южный АО

14%

103


округ 2012 2013 2014 2015

Динамика,

%

Юго-Восточный АО 226 276 218 213 -2,3%

Юго-Западный АО 179 212 266 259 -2,6%

Южный АО 198 255 281 275 -2,1%

Итого по Москве 1679 1990 2046 2024 -1,1%


По количеству торговых объектов по реализации периодической печати

лидируют муниципальные образования ЦАО: Тверской, Басманный,

Таганский, - а также район Марьино Юго-Восточного административного

округа.

Наименьшее количество торговых объектов по распространению

периодической печати имеют муниципальные образования Вороновское,

Щаповское Троицкого АО.

Торговые объекты по реализации периодической печати города Москвы

(с разбивкой по административным округам и районам)

Район



Итого


Ки

оск

и, п

ави

льо

ны

Ми

ни

мар

кет

ы,

мо

дульн

ые

об

ъек

ты

Прод

укто

вы

й р

ите

йл,

АЗ

С

Отд

елен

ия п

оч

товой

связи

Ло

тки

, р

асп

ро

стр

анен

ие

пр

ессы

с р

ук

Вен

ди

нго

вы

е ав

том

аты

ВосточныйАО 231 29 142 58 74 14 548

Богородский 8 2 10 4 5 2 31

Вешняки 18 1 11 4 8 0 42

Восточное

Измайлово 6 0 3 3 0 0 12

Восточный 2 0 0 1 0 0 3

104

Район



Итого


Ки

оск

и, п

ави

льо

ны

Ми

ни

мар

кет

ы,

мо

дульн

ые

об

ъек

ты

Прод

укто

вы

й р

ите

йл,

АЗ

С

Отд

елен

ия п

оч

товой

связи

Ло

тки

, р

асп

ро

стр

анен

ие

пр

ессы

с р

ук

Вен

ди

нго

вы

е ав

том

аты

Гольяново 23 0 14 6 11 0 54

Ивановское 15 1 18 4 0 0 38

Измайлово 36 1 8 3 10 1 59

Косино-Ухтомское 4 0 2 4 0 0 10

Метрогородок 5 0 3 1 0 0 9

Новогиреево 18 2 11 2 7 2 42

Новокосино 13 0 11 2 0 0 26

Перово 22 2 15 7 4 2 52

Преображенское 13 13 5 5 20 4 60

Северное Измайлово 16 0 12 5 0 1 34

Соколиная Гора 19 5 11 4 5 1 45

Сокольники 13 2 8 3 4 1 31

ЗападныйАО 182 19 157 50 59 7 474

Внуково 2 3 0 1 0 0 6

Дорогомилово 22 3 5 6 2 4 42

Крылатское 10 3 11 2 5 1 32

Кунцево 12 3 8 7 12 0 42

Можайский 16 1 16 5 0 0 38

105

Район



Итого


Ки

оск

и, п

ави

льо

ны

Ми

ни

мар

кет

ы,

мо

дульн

ые

об

ъек

ты

Прод

укто

вы

й р

ите

йл,

АЗ

С

Отд

елен

ия п

оч

товой

связи

Ло

тки

, р

асп

ро

стр

анен

ие

пр

ессы

с р

ук

Вен

ди

нго

вы

е ав

том

аты

Ново-Переделкино 15 0 10 2 0 0 27

Очаково-

Матвеевское 18 0 20 4 0 0 42

Проспект

Вернадского 8 3 21 2 6 1 41

Раменки 16 0 13 6 10 1 46

Солнцево 14 0 10 4 0 0 28

Тропарево-Никулино 14 0 16 3 6 0 39

Филевский парк 17 1 11 4 15 0 48

Фили-Давыдково 18 2 16 4 3 0 43

Зеленоградский АО 54 0 18 11 0 0 83

Крюково 18 0 6 4 0 0 28

Матушкино 12 0 3 1 0 0 16

Савелки 8 0 2 3 0 0 13

Силино 6 0 4 2 0 0 12

Старое Крюково 9 0 3 1 0 0 13

НовомосковскийАО 21 0 15 22 0 0 58

Воскресенское 4 0 3 1 0 0 8

Десёновское 2 0 0 6 0 0 8

Кокошкино 3 0 0 0 0 0 3

106

Район



Итого


Ки

оск

и, п

ави

льо

ны

Ми

ни

мар

кет

ы,

мо

дульн

ые

об

ъек

ты

Прод

укто

вы

й р

ите

йл,

АЗ

С

Отд

елен

ия п

оч

товой

связи

Ло

тки

, р

асп

ро

стр

анен

ие

пр

ессы

с р

ук

Вен

ди

нго

вы

е ав

том

аты

Московский 2 0 5 1 0 0 8

Мосрентген 2 0 2 1 0 0 5

Рязановский 1 0 0 2 0 0 3

Сосенское 2 0 2 3 0 0 7

Филимонковское 2 0 0 4 0 0 6

Щербинка 3 0 3 4 0 0 10

СеверныйАО 224 23 134 52 37 7 477

Аэропорт 27 4 10 5 8 2 56

Беговое 10 2 4 4 0 0 20

Бескудниковский 18 0 6 3 0 0 27

Войковский 20 5 7 4 8 1 45

Восточное Дегунино 9 1 8 3 0 0 21

Головинский 11 1 17 5 0 0 34

Дмитровский 19 0 7 2 0 0 28

Западное Дегунино 14 0 12 4 0 0 30

Коптево 13 0 11 4 0 0 28

Левобережный 16 2 9 2 4 0 33

Савеловский 23 3 5 3 0 0 34

107

Район



Итого


Ки

оск

и, п

ави

льо

ны

Ми

ни

мар

кет

ы,

мо

дульн

ые

об

ъек

ты

Прод

укто

вы

й р

ите

йл,

АЗ

С

Отд

елен

ия п

оч

товой

связи

Ло

тки

, р

асп

ро

стр

анен

ие

пр

ессы

с р

ук

Вен

ди

нго

вы

е ав

том

аты

Сокол 6 1 3 3 5 1 19

Тимирязевский 15 0 18 5 9 1 48

Ховрино 8 0 5 4 0 0 17

Хорошевский 15 4 12 1 3 2 37


АО 212 31 172 49 77 14 555

Алексеевский 21 2 11 4 4 0 42

Алтуфьевский 7 1 3 1 0 0 12

Бабушкинский 21 3 14 2 8 1 49

Бибирево 23 2 19 4 14 4 66

Бутырский 17 3 20 2 10 1 53

Лианозово 9 1 8 3 0 0 21

Лосиноостровский 10 0 7 4 0 0 21

Марфино 7 1 2 3 5 2 20

Марьина Роща 10 0 10 3 0 1 24

Останкинский 16 7 5 4 9 1 42

Отрадное 15 7 21 5 7 1 56

Ростокино 3 0 3 2 7 1 16

Ростокинский 2 0 0 0 0 0 2

108

Район



Итого


Ки

оск

и, п

ави

льо

ны

Ми

ни

мар

кет

ы,

мо

дульн

ые

об

ъек

ты

Прод

укто

вы

й р

ите

йл,

АЗ

С

Отд

елен

ия п

оч

товой

связи

Ло

тки

, р

асп

ро

стр

анен

ие

пр

ессы

с р

ук

Вен

ди

нго

вы

е ав

том

аты

Свиблово 8 3 8 3 6 2 30

Северное

Медведково 21 1 13 2 7 0 44

Северный 1 0 3 2 0 0 6

Южное Медведково 10 0 13 3 0 0 26

Ярославский 11 0 12 2 0 0 25


АО 166 15 111 29 41 8 370

Куркино 0 0 8 1 0 0 9

Митино 30 0 26 6 0 0 62

Покровское-

Стрешнево 13 4 11 4 12 0 44

Северное Тушино 20 1 10 4 14 1 50

Строгино 29 1 13 3 0 1 47

Хорошево-Мневники 29 1 19 4 0 0 53

Щукино 24 6 10 4 15 4 63

Южное Тушино 21 2 14 3 0 2 42

ТроицкийАО 14 0 16 13 0 0 43

Вороново 2 0 0 0 0 0 2

Киевский 0 0 2 1 0 0 3

109

Район



Итого


Ки

оск

и, п

ави

льо

ны

Ми

ни

мар

кет

ы,

мо

дульн

ые

об

ъек

ты

Прод

укто

вы

й р

ите

йл,

АЗ

С

Отд

елен

ия п

оч

товой

связи

Ло

тки

, р

асп

ро

стр

анен

ие

пр

ессы

с р

ук

Вен

ди

нго

вы

е ав

том

аты

Первомайское 0 0 0 6 0 0 6

Роговское 0 0 0 3 0 0 3

Троицк 12 0 13 3 0 0 28

Щаповское 0 0 1 0 0 0 1

ЦентральныйАО 231 75 162 66 255 71 860

Арбат 6 5 12 4 16 10 53

Басманный 26 12 20 6 35 7 106

Замоскворечье 27 11 17 6 18 5 84

Красносельский 31 16 13 3 24 9 96

Мещанский 20 4 15 4 21 4 68

Пресненский 38 5 19 11 16 6 95

Таганский 18 7 28 10 32 9 104

Тверской 38 11 23 11 64 18 165

Хамовники 21 3 7 7 17 2 57

Якиманка 6 1 8 4 12 1 32

ЮжныйАО 239 45 217 57 66 23 647

Бирюлево Восточное 16 0 19 4 0 0 39

Бирюлево Западное 15 0 8 2 0 0 25

110

Район



Итого


Ки

оск

и, п

ави

льо

ны

Ми

ни

мар

кет

ы,

мо

дульн

ые

об

ъек

ты

Прод

укто

вы

й р

ите

йл,

АЗ

С

Отд

елен

ия п

оч

товой

связи

Ло

тки

, р

асп

ро

стр

анен

ие

пр

ессы

с р

ук

Вен

ди

нго

вы

е ав

том

аты

Братеево 9 0 13 2 0 0 24

Даниловский 19 10 11 7 11 1 59

Донской 16 5 3 3 7 0 34

Зябликово 12 4 10 3 6 2 37

Москворечье-

Сабурово 10 1 23 3 7 1 45

Нагатино-Садовники 13 2 10 6 4 2 37

Нагатинский Затон 14 0 6 3 0 0 23

Нагорный 14 5 16 3 5 2 45

Орехово-Борисово

Северное 23 1 17 4 4 3 52


Южное 15 0 25 4 5 1 50

Царицыно 23 6 10 3 5 4 51

Чертаново Северное 12 3 8 3 3 2 31

Чертаново

Центральное 12 4 16 3 6 1 42

Чертаново Южное 16 4 22 4 3 4 53

Юго-Восточный АО 260 36 160 54 77 16 603

Выхино-Жулебино 45 0 32 9 0 0 86

111

Район



Итого


Ки

оск

и, п

ави

льо

ны

Ми

ни

мар

кет

ы,

мо

дульн

ые

об

ъек

ты

Прод

укто

вы

й р

ите

йл,

АЗ

С

Отд

елен

ия п

оч

товой

связи

Ло

тки

, р

асп

ро

стр

анен

ие

пр

ессы

с р

ук

Вен

ди

нго

вы

е ав

том

аты

Капотня 5 0 2 2 0 0 9

Кузьминки 36 2 16 6 6 1 67

Лефортово 36 10 8 5 6 2 67

Люблино 25 1 21 6 9 2 64

Марьино 35 5 34 7 10 2 93

Некрасовка 1 0 1 1 0 0 3

Нижегородский 6 5 3 4 6 0 24

Печатники 10 6 11 4 11 2 44

Рязанское 21 1 15 3 8 0 48

Текстильщики 21 3 8 5 4 3 44

Южнопортовый 19 3 9 2 17 4 54

Юго-ЗападныйАО 187 44 210 49 63 15 568

Академический 17 6 18 6 5 0 52

Гагаринский 20 2 20 5 0 3 50

Зюзино 15 13 10 5 14 5 62

Коньково 19 9 19 5 7 1 60

Котловка 3 1 6 2 0 0 12

Ломоносовский 12 0 6 3 0 0 21

112

Район



Итого


Ки

оск

и, п

ави

льо

ны

Ми

ни

мар

кет

ы,

мо

дульн

ые

об

ъек

ты

Прод

укто

вы

й р

ите

йл,

АЗ

С

Отд

елен

ия п

оч

товой

связи

Ло

тки

, р

асп

ро

стр

анен

ие

пр

ессы

с р

ук

Вен

ди

нго

вы

е ав

том

аты

Обручевский 16 1 22 4 4 0 47

Северное Бутово 9 1 15 2 2 2 31

Теплый Стан 22 1 19 5 7 2 56

Черемушки 12 3 17 3 12 0 47

Южное Бутово 17 3 34 5 0 0 59

Ясенево 25 4 24 4 12 2 71

Источник: мониторинг торговых объектов по реализации периодической

печати

113

Выявление дефицита обеспеченности населения города Москвы

торговыми объектами печати

По итогам мониторинга торговых объектов прессы, на территории

Москвы находится 5228 торговых объектов. В рамках мониторинга описаны

все объекты по распространению периодической печати (адрес, формат и

другие характеристики), расположенные на территории города Москвы,

имеющие в ассортименте не менее 10 наименований периодической печати.

Исследованием не были охвачены объекты периодической печати,

находящиеся на территории закрытых учреждений, в т.ч. больниц, бизнес-

центров с пропускной системой, государственных учреждений, а также

учебные заведения. Такие объекты, как аптеки, салоны красоты, книжные

магазины, магазины для рукоделия и другие, также не включены в адресную

базу объектов распространения периодической печати, т.к. они имеют

специфический узкоспециализированный ассортимент, не превышающий 10

наименований.

В современных форматах розничной торговли, к которым относят

супермаркеты, гипермаркеты, магазины у дома, размещено 1514 торговых

точек печатной продукции. Средняя площадь выкладки прессы составляет 3

погонных метра.

Отделения почтовой связи также занимаются реализацией

периодической печати, несмотря на большое количество ОПС на территории

столицы (510 объектов), представленный ассортимент составляет от 10 до 100

наименований.

Количество торговых объектов по реализации периодической печати на

территории города Москвы

Формат торговых объектов Количество

объектов

А

Специализированные основные объекты 2338

Киоски/ павильоны прессы 1940

Модульные объекты на подуличном

пространстве 165

Минимаркеты/ магазины прессы 233

В

Неспециализированные объекты 2 046

Супермаркеты/ гипермаркеты/ магазины у

дома/дискаунтеры/минимаркетына АЗС 1514

Отделения почтовой связи 510

114

Формат торговых объектов Количество

объектов

С

Специализированные вспомогательные

объекты 924

Лотки, ручники, пресс-стенды 749

Газетные автоматы 175

Итого 5286


Согласно данным мониторинга, на специализированные объекты по

реализации периодической печати в столице приходится более 70% объектов,

в т.ч. на основные специализированные объекты категории А - 39%. Доля

сегмента неспециализированного ритейла составляет 44% .

Структура розничного рынка распространения печатных СМИ

города Москвы по торговым форматам, 2015 г. (по количеству объектов)


Согласно оценке Росстата, численность постоянного населения Москвы

на 1 января 2015 года составляет 12 197 596 человека.

Исходя из численности постоянного населения, средняя обеспеченность

населения столицы всеми объектами торговли периодической печати, в т.ч.

почтовыми отделениями, составляет 1 объект на 2308 человек, без учета

почтовых отделений – 2554 жителей на 1 объект прессы.

Категория А

44%

Категория В

39%

Категория С

17%

115

По России в целом уровень обеспеченности населения объектами

прессы всех категорий без учета почтовых отделений составляет 3600 жителей

на 1 объект прессы.

Обеспеченность населения Москвы и России торговыми объектами по

реализации периодической печати, 2015 г. (количество жителей на 1

объект)

Источник: АРПП на основе данных мониторинга объектов распространения в регионах РФ, в т.ч. Республика Крым

Примечание: без учёта почтовых отделений

За последние 10 лет доминирующей тенденцией во всех городах РФ

являлось ухудшение показателя обеспеченности населения объектами

периодической печати, особенно это было характерно для городов,

численность населения в которых росла.

Динамика показателя обеспеченность населения торговыми объектами

всех категорий по реализации периодической печати в России, 2004-

2015г.г. (количество жителей на 1 объект)



Москва

Россия

25543600

2004

2012

2013

2014

2015F

2400

3300

3480

3500

3600

116

Россия в целом значительно отстаёт по показателю обеспеченности

населения объектами периодической печати от развитых стран мира.

Обеспеченность жителей России и зарубежных стран объектами прессы

Источник: АРПП, Distripress

Примечание: Москва, Россия – без учета почтовых отделений

Наиболее высокий показатель обеспеченности населения киосками

прессы имеет Центральный административный округ – 3293 жителя на один

киоск прессы. Второй по обеспеченности – Зеленоградский АО с уровнем

обеспеченности 4305 жителей на 1 киоск. В остальных административных

округах Москвы уровень обеспеченности составляет 5000 жителей и выше на

1 киоск прессы.

Самый низкий показатель обеспеченности торговыми объектами

периодической печати имеет Новомосковский административный округ –

8742 жителя на 1 объект прессы.

Ни в одном административном округе Москвы не соблюдается приказ

№197 от 31.07.2013 г. Минкомсвязи России.

Если оперировать данными не только по киоскам и павильонам прессы,

а учитывать также вспомогательный специализированный объект по

распространению периодической печати – пресс-стенд/ лоток/ ручник, то

уровень обеспеченности немного улучшится. Однако норматив Приказа №197

Минкомсвязи России выполняться не будет ни в одном административном

округе Москвы. Близко к выполнению норматива находится Центральный

административный округ с уровнем обеспеченности киосками/павильонами/

670 670

1 170

1 900

2 200

2 554

3 600

0

1 000

2 000

3 000

Количество жителей на 1 точку прессы

117

пресс-стендами - 1565 жителей на 1 объект. В остальных административных

округах показатель обеспеченности даже с учетом пресс-стендов/ручников

находится на уровне 4000 и выше жителей на 1 объект.

Рассматривая все объекты по распространению периодической печати,

в т.ч. сети FMCG, минимаркеты на АЗС, магазины прессы, газетные автоматы,

почтовые отделения, уровень обеспеченности москвичей значительно

улучшится. По Центральному административному округу норматив 1500

жителей на 1 объект будет выполнен. В остальных административных округах

Москвы показатель обеспеченности составит 2300 жителей и выше на 1

объект.

Обеспеченность населения торговыми объектами по реализации

периодической печати по административным округам города Москвы,

2015 г.(1 объект на количество постоянного населения Москвы)

Административны

й округ/ район

города

Обеспеченност

ь населения

киосками/

павильонами

прессы



киосками/

павильонами/

пресс-

стендами/

ручниками

прессы

Обеспеченнос

ть всеми

объектами

прессы

жителей

столицы

Восточный АО 6 475 4 904 2 730

Западный АО 7 385 5 577 2 836

Зеленоградский АО 4 305 4 305 2 801

Новомосковский АО 8 742 8 742 3 165

Северный АО 5 139 4 411 2 413

Северо-Восточный 6 618 4 854 2 528

Северо-Западный 5 901 4 732 2 648

Троицкий АО 7 719 7 719 2 513

Центральный АО 3 293 1 565 885

Юго-Восточный АО 7 367 5 773 2 722

Юго-Западный АО 5 246 4 047 2 262

Южный АО 7 564 5 658 2 490

118



города



киосками/


прессы



киосками/


пресс-

стендами/

ручниками

прессы


ть всеми

объектами

прессы

жителей

столицы

Итого по Москве 6 035 4 403 2 308


Обеспеченность населения Москвы торговыми объектами по

распространению периодической печатной продукцией (с разбивкой по

административным округам и районам)



города



киосками/


прессы



киосками/


пресс-

стендами/

ручниками

прессы


ть всеми

объектами

прессы

жителей

столицы

Восточный АО 6 475 4 904 2 730

Богородское 13 354 8 218 3 446

Вешняки 6 761 4 681 2 897

Восточное

Измайлово 12 950 12 950 6 475

Восточный 6 484 6 484 4 322

Гольяново 6 973 4 717 2 970

Ивановский 8 453 8 453 3 337

Измайлово 2 929 2 292 1 787

Косино-Ухтомское 19 857 19 857 7 943

Метрогородок 7 408 7 408 4 116

Новогиреево 5 368 3 865 2 301

119



города



киосками/


прессы



киосками/


пресс-

стендами/

ручниками

прессы


ть всеми

объектами

прессы

жителей

столицы

Новокосино 8 184 8 184 4 092

Перово 6 398 5 414 2 707

Преображенский 6 718 2 646 1 455

Северное Измайлово 5 434 5 434 2 557

Соколиная гора 4 714 3 732 1 990

Сокольники 4 612 3 527 1 934

Западный АО 7 385 5 577 2 836

Внуково 12 012 12 012 4 004

Доргомилово 3 232 2 963 1 693

Крылатское 8 105 5 403 2 533

Кунцево 12 347 6 174 3 528

Можайское 8 482 8 482 3 571

Ново-Переделкино 7 946 7 946 4 414

Очаково-

Матвеевское 6 921 6 921 2 966

Проспект

Вернадского 7 865 4 494 1 535

Раменки 8 350 5 138 2 904

Солнцево 8 542 8 542 4 271

Тропарево-

Никулино 8 541 5 978 3 066

Филевский парк 5 370 2 853 1 902

120



города



киосками/


прессы



киосками/


пресс-

стендами/

ручниками

прессы


ть всеми

объектами

прессы

жителей

столицы

Фили-Давыдково 6 293 5 394 2 634

Зеленоградский АО 4 305 4 305 2 801

Крюково 4 799 4 799 3 144

Матушкино 3 270 3 270 2 453

Савелки 4 140 4 140 2 548

Силино 6 525 6 525 3 263

Старое Крюково 3 310 3 310 2 292

НАО 8 742 8 742 3 165

Поселение

Внуковское нет объектов нет объектов нет объектов

Поселение

Воскресенское 1 961 1 961 980

Поселение

Десёновское 7 131 7 131 1 783

Поселение

Кокошкино 4 602 4 602 4 602

Поселение

Марушкинское нет объектов нет объектов нет объектов

Поселение

Московский 18 450 18 450 4 612

Поселение

Мосрентген 9 048 9 048 3 619

Поселение

Рязановское нет объектов нет объектов 9 802

Поселение

Сосенское 6 466 6 466 1 847

121



города



киосками/


прессы



киосками/


пресс-

стендами/

ручниками

прессы


ть всеми

объектами

прессы

жителей

столицы

Поселение

Филимонковское 3 291 3 291 1 097

Поселение

Щербинка 13 583 13 583 4 075

Северный АО 5 139 4 411 2 413

Аэропорт 2 922 2 254 1 409

Беговое 4 258 4 258 2 129

Бескудниковский 4 316 4 316 2 877

Войковское 3 437 2 455 1 528

Восточное Дегунино 10 879 10 879 4 663

Головинский 9 363 9 363 3 029

Дмитровский 4 810 4 810 3 264

Западное Дегунино 5 796 5 796 2 705

Коптево 7 742 7 742 3 594

Левобережный 3 313 2 651 1 607

Молжаниновский нет объектов нет объектов нет объектов

Савеловский 2 565 2 565 1 735

Сокол 9 843 5 369 3 108

Тимирязвский 5 553 3 471 1 735

Ховрино 10 548 10 548 4 964

Хорошевский 4 348 3 624 1 763

122



города



киосками/


прессы



киосками/


пресс-

стендами/

ручниками

прессы


ть всеми

объектами

прессы

жителей

столицы

Северо-восточный

АО 6 618 4 854 2 528

Алексеевский 3 798 3 190 1 899

Алтуфьевский 8 116 8 116 4 734

Бабушкинский 4 171 3 020 1 788

Бибирево 6 916 4 299 2 410

Бутырский 4 136 2 604 1 327

Лианозово 9 334 9 334 4 000

Лосиноостровский 8 232 8 232 3 920

Марфино 4 670 2 724 1 635

Марьина роща 6 684 6 684 2 785

Останкинский 3 921 2 510 1 494

Отрадное 12 168 8 297 3 259

Ростокино 6 432 2 969 2 031

Свиблово 7 722 4 413 2 059

Северное

Медведково 5 981 4 485 2 854

Северный 31 986 31 986 5 331

Южное Медведково 8 439 8 439 3 246

Ярославский 8 719 8 719 3 837

123



города



киосками/


прессы



киосками/


пресс-

стендами/

ручниками

прессы


ть всеми

объектами

прессы

жителей

столицы


АО 5 901 4 732 2 648

Куркино нет объектов нет объектов 3 345

Митино 6 158 6 158 2 980

Покровское -

Стрешнево 4 340 2 257 1 282

Северное Тушино 8 181 4 813 3 273

Строгино 5 456 5 456 3 366

Хорошево-

Мневники 5 883 5 883 3 219

Щукино 4 526 2 785 1 724

Южное Тушино 5 108 5 108 2 554

Троицкий АО 7 719 7 719 2 513

Вороново 4 291 4 291 4 291

Киевский нет объектов нет объектов 3 646

Поселение

Кленовское нет объектов нет объектов нет объектов

Поселение

Краснопахорское нет объектов нет объектов нет объектов

Поселение

Михайлово-

Ярцевское

нет объектов нет объектов нет объектов

Поселение

Новофедоровское нет объектов нет объектов нет объектов

Первомайское нет объектов нет объектов 1 341

Роговское нет объектов нет объектов 950

124



города



киосками/


прессы



киосками/


пресс-

стендами/

ручниками

прессы


ть всеми

объектами

прессы

жителей

столицы

Троицк 4 193 4 193 1 797

Щаповское нет объектов нет объектов 7 873

Центральный АО 3 293 1 565 885

Арбат 5 214 1 422 590

Басманный 4 217 1 798 1 034

Замоскворечье 2 112 1 267 679

Красносельский 1 552 875 501

Мещанский 2 967 1 447 873

Пресненский 3 313 2 331 1 325

Таганский 6 616 2 382 1 145

Тверской 2 023 754 466

Хамовники 5 060 2 796 1 864

Якиманка 4 528 1 509 849

ЮжныйАО 7 367 5 773 2 722

Бирюлево

Восточное 9 330 9 330 3 828

Бирюлево Западное 5 860 5 860 3 516

Братеево 11 830 11 830 4 436

Даниловский 4 889 3 097 1 575

Донской 3 216 2 237 1 514

Зябликово 11 029 7 353 3 577

125



города



киосками/


прессы



киосками/


пресс-

стендами/

ручниками

прессы


ть всеми

объектами

прессы

жителей

столицы


Сабурово 7 932 4 666 1 763

Нагатино-

Садовники 6 109 4 672 2 146

Нагатинский Затон 8 452 8 452 5 145

Нагорный 5 733 4 224 1 784


Северное 5 713 4 867 2 527


Южное 9 833 7 375 2 950

Царицыно 5 561 4 568 2 508

Чертаново Северное 9 485 7 588 3 672

Чертаново

Центральное 9 627 6 418 2 750

Чертаново Южное 9 186 7 736 2 773


АО 5 246 4 047 2 262

Выхино-Жулебино 4 946 4 946 2 588

Капотня 6 388 6 388 3 549

Кузьминки 4 011 3 438 2 155

Лефортово 2 567 2 200 1 379

Люблино 6 806 5 004 2 658

Марьино 7 186 5 589 2 705

Некрасовка 44 781 44 781 14 927

126



города



киосками/


прессы



киосками/


пресс-

стендами/

ручниками

прессы


ть всеми

объектами

прессы

жителей

столицы

Нижегородский 14 307 7 153 3 577

Печатники 10 737 5 113 2 440

Рязанское 4 942 3 579 2 162

Текстильщики 3 485 2 927 1 663

Южнопортовый 1 891 998 665

Юго-ЗападныйАО 7 564 5 658 2 490

Академический 6 383 4 933 2 087

Гагаринский 3 920 3 920 1 568

Зюзино 8 337 4 312 2 017

Коньково 8 193 5 987 2 594

Котловка 21 861 21 861 5 465

Ломоносовский 7 255 7 255 4 146

Обручевский 5 217 4 173 1 776

Северное Бутово 10 435 8 537 3 029

Теплый Стан 6 049 4 589 2 376

Черемушки 8 882 4 441 2 268

Южное Бутово 11 775 11 775 3 393

Ясенево 7 081 4 784 2 493

Общий итог 6 035 4 403 2 308


128

2. Предложения по достижению утвержденного норматива


распространения периодической печати

Приказом Минкомсвязи России №197 «Об утверждении рекомендаций

по поддержке и развитию системы розничного распространения

периодических печатных изданий и иной печатной продукции в субъектах

российской Федерации» от 31.07.2013 утверждён рекомендуемый норматив

обеспеченности для городов с населением выше 1 млн. – 1 киоск прессы

(специализированный объект категории А) на 1500 жителей. Согласно

данным, полученным в ходе мониторинга объектов распространения

периодической печати в городе Москве, данный норматив не выполняется ни

в одном административном округе города Москва. Поэтому с целью

достижения норматива обеспеченности населения города Москвы торговыми

объектами по распространению периодической печати экспертной группой

ООО «Консалтинг-Пресспроект» сделан расчёт необходимого количества

объектов. Для этого на территории города надо установить дополнительно

2846 объектов по распространению периодической печати. Экспертная

группа провела опрос руководителей предприятий, занятых в области

распространения газет и журналов столицы, который показал, что эти объекты

должны быть формата киоск или павильон прессы.

Торговые объекты предполагается устанавливать в местах

максимального пассажиропотока Т1 представленной классификации и в

районах с наименьшей обеспеченностью.

Рекомендации по установке новых торговых объектов с целью

увеличения обеспеченности в столице представлены в таблице.

129

Рекомендации по увеличению обеспеченности населения Москвы

торговыми объектами по распространению периодической печатной

продукции (с разбивкой по административным округам и районам)

Администра-

тивныйокруг/

район города

Рекомен-

дуется

установить

новые

киоски и

павильоны,

кол-во

Кол-во

киосков/


прессы с

учетом

новых

Всего

объектов

прессы,

кол-во

Планир.

уровень

обеспечн-

ности,

жителей

на 1

объект

прессы

Восточный АО 449 680 997 1 500

Богородское 40 48 71 1 500

Вешняки 39 57 81 1 500

Восточное

Измайлово 40 46 52 1 500

Восточный 6 8 9 1 500

Гольяново 53 76 107 1 500

Ивановский 47 62 85 1 500

Измайлово 11 47 70 1 500

Косино-

Ухтомское 43 47 53 1 500

Метрогородок 16 21 25 1 500

Новогиреево 22 40 64 1 500

Новокосино 45 58 71 1 500

Перово 42 64 94 1 500

Преображенс-

кий 13 60 1 455

Северное

Измайлово 24 40 58 1 500

Соколиная гора 15 34 60 1 500

Сокольники 9 22 40 1 500

130




Рекомен-

дуется


новые

киоски и

павильоны,

кол-во

Кол-во

киосков/


прессы с

учетом

новых

Всего

объектов

прессы,

кол-во

Планир.

уровень

обеспечн-

ности,

жителей

на 1

объект

прессы

ЗападныйАО 422 604 896 1 500

Внуково 10 12 16 1 500

Доргомилово 5 27 47 1 500

Крылатское 22 32 54 1 500

Кунцево 57 69 99 1 500

Можайское 52 68 90 1 500

Ново-

Переделкино 52 67 79 1 500

Очаково-

Матвеевское 41 59 83 1 500

Проспект

Вернадского 1 9 42 1 500

Раменки 43 59 89 1 500

Солнцево 52 66 80 1 500

Тропарево-

Никулино 41 55 80 1 500

Филевский парк 13 30 61 1 500

Фили-

Давыдково 33 51 76 1 500

Зеленоградс-

кий АО 72 126 155 1 500

Крюково 32 51 61 1 500

Матушкино 10 22 26 1 500

Савелки 9 17 22 1 500

131




Рекомен-

дуется


новые

киоски и

павильоны,

кол-во

Кол-во

киосков/


прессы с

учетом

новых

Всего

объектов

прессы,

кол-во

Планир.

уровень

обеспечн-

ности,

жителей

на 1

объект

прессы

Силино 14 20 26 1 500

Старое Крюково 7 16 20 1 500

НАО 64 85 122 1 500

Поселение

Внуковское 4 4 4 1 500

Поселение

Воскресенское 4 8 980

Поселение

Десёновское 2 4 10 1 500

Поселение

Кокошкино 6 9 9 1 500

Поселение

Марушкинское 4 4 4 1 500

Поселение

Московский 17 19 25 1 500

Поселение

Мосрентген 7 9 12 1 500

Поселение

Рязановское 11 11 13 1 500

Поселение

Сосенское 2 4 9 1 500

Поселение

Филимонковское 2 6 1 097

Поселение

Щербинка 17 20 27 1 500

СеверныйАО 290 514 767 1 500

Аэропорт 27 56 1 409

Беговое 8 18 28 1 500

132




Рекомен-

дуется


новые

киоски и

павильоны,

кол-во

Кол-во

киосков/


прессы с

учетом

новых

Всего

объектов

прессы,

кол-во

Планир.

уровень

обеспечн-

ности,

жителей

на 1

объект

прессы

Бескудниковс-

кий 25 43 52 1 500

Войковское 1 21 46 1 500

Восточное

Дегунино 44 53 65 1 500

Головинский 35 46 69 1 500

Дмитровский 33 52 61 1 500

Западное

Дегунино 24 38 54 1 500

Коптево 39 52 67 1 500

Левобережный 2 18 35 1 500

Молжаниновс-

кий 3 3 3 1 500

Савеловский 5 28 39 1 500

Сокол 20 26 39 1 500

Тимирязвский 8 23 56 1 500

Ховрино 39 47 56 1 500

Хорошевский 6 21 43 1 500

Северо-

Восточный АО 380 592 935 1 500

Алексеевский 11 32 53 1 500

Алтуфьевский 26 33 38 1 500

Бабушкинский 9 30 58 1 500

Бибирево 40 63 106 1 500

133




Рекомен-

дуется


новые

киоски и

павильоны,

кол-во

Кол-во

киосков/


прессы с

учетом

новых

Всего

объектов

прессы,

кол-во

Планир.

уровень

обеспечн-

ности,

жителей

на 1

объект

прессы

Бутырский 17 53 1 327

Лианозово 35 44 56 1 500

Лосиноостровс-

кий 34 44 55 1 500

Марфино 2 9 22 1 500

Марьина роща 21 31 45 1 500

Останкинский 16 42 1 494

Отрадное 66 81 122 1 500

Ростокино 7 13 26 1 500

Свиблово 11 19 41 1 500

Северное

Медведково 40 61 84 1 500

Северный 15 16 21 1 500

Южное

Медведково 30 40 56 1 500

Ярославский 39 50 64 1 500

Северо-

Западный АО 283 449 653 1 500

Куркино 11 11 20 1 500

Митино 61 91 123 1 500

Покровское -

Стрешнево 13 44 1 282

Северное

Тушино 59 79 109 1 500

134




Рекомен-

дуется


новые

киоски и

павильоны,

кол-во

Кол-во

киосков/


прессы с

учетом

новых

Всего

объектов

прессы,

кол-во

Планир.

уровень

обеспечн-

ности,

жителей

на 1

объект

прессы

Строгино 58 87 105 1 500

Хорошево-

Мневники 61 90 114 1 500

Щукино 9 33 72 1 500

Южное Тушино 30 51 72 1 500

ТроицкийАО 29 43 72 1 500

Вороново 4 6 6 1 500

Киевский 4 4 7 1 500

Кленовское 2 2 2 1 500

Краснопахорс-

кое 3 3 3 1 500

Михайлово-

Ярцевское 3 3 3 1 500

Новофедоровс-

кое 4 4 4 1 500

Первомайское - 6 1 341

Роговское - 3 950

Троицк 6 18 34 1 500

Щаповское 4 4 5 1 500


АО 231 860 885

Арбат 6 53 590

Басманный 26 106 1 034

Замоскворечье 27 84 679

135




Рекомен-

дуется


новые

киоски и

павильоны,

кол-во

Кол-во

киосков/


прессы с

учетом

новых

Всего

объектов

прессы,

кол-во

Планир.

уровень

обеспечн-

ности,

жителей

на 1

объект

прессы

Красносельский 31 96 501

Мещанский 20 68 873

Пресненский 38 95 1 325

Таганский 18 104 1 145

Тверской 38 165 466

Хамовники 14 35 71 1 500

Якиманка 6 32 849

ЮжныйАО 527 766 1 174 1 500

Бирюлево

Восточное 61 77 100 1 500

Бирюлево

Западное 34 49 59 1 500

Братеево 47 56 71 1 500

Даниловский 3 22 62 1 500

Донской 16 34 1 514

Зябликово 51 63 88 1 500


Сабурово 8 18 53 1 500

Нагатино-

Садовники 16 29 53 1 500

Нагатинский

Затон 56 70 79 1 500

Нагорный 9 23 54 1 500

Орехово-

Борисово

Северное

36 59 88 1 500

136




Рекомен-

дуется


новые

киоски и

павильоны,

кол-во

Кол-во

киосков/


прессы с

учетом

новых

Всего

объектов

прессы,

кол-во

Планир.

уровень

обеспечн-

ности,

жителей

на 1

объект

прессы

Орехово-

Борисово

Южное

48 63 98 1 500

Царицыно 34 57 85 1 500

Чертаново

Северное 45 57 76 1 500

Чертаново

Центральное 35 47 77 1 500

Чертаново

Южное 45 61 98 1 500

Юго-

Восточный АО 306 566 909 1 500

Выхино-

Жулебино 62 107 148 1 500

Капотня 12 17 21 1 500

Кузьминки 29 65 96 1 500

Лефортово 36 67 1 379

Люблино 49 74 113 1 500

Марьино 75 110 168 1 500

Некрасовка 27 28 30 1 500

Нижегородский 33 39 57 1 500

Печатники 28 38 72 1 500

Рязанское 21 42 69 1 500

Текстильщики 5 26 49 1 500

Южнопортовый 19 54 665

Юго-

ЗападныйАО 375 562 943 1 500

137




Рекомен-

дуется


новые

киоски и

павильоны,

кол-во

Кол-во

киосков/


прессы с

учетом

новых

Всего

объектов

прессы,

кол-во

Планир.

уровень

обеспечн-

ности,

жителей

на 1

объект

прессы

Академический 20 37 72 1 500

Гагаринский 2 22 52 1 500

Зюзино 21 36 83 1 500

Коньково 44 63 104 1 500

Котловка 32 35 44 1 500

Ломоносовский 37 49 58 1 500

Обручевский 9 25 56 1 500

Северное Бутово 32 41 63 1 500

Теплый Стан 33 55 89 1 500

Черемушки 24 36 71 1 500

Южное Бутово 74 91 133 1 500

Ясенево 47 72 118 1 500

Общий итог 2 846 4 867 8 132 1 500


138

III. Мониторинг состояния рынка логистических услуг города

Москвы

1. Обзор специфики и особенностей московского рынка

логистических услуг в 2013-2015 гг.

Анализ состояния рынка логистических услуг (объем, структура,

динамика)

На сегодняшний день рынок логистических услуг для распространения

периодической печатной продукции подразумевает сочетание гораздо

большего количества сервисов, нежели просто предоставление складских

помещений и транспортная доставка. В том числе, она становится важной

составной частью менеджмента на предприятии как издателя, так и

дистрибутора и практически единственным средством управления движением

бумаги, прочих расходных материалов и готовой печатной продукции.

Следует учитывать и идущие в отрасли процессы индивидуализации

издательской деятельности: сокращение тиражей, их допечатки по мере

необходимости, поставка в торговую сеть все более мелкими партиями,

возврат не проданных в установленный срок изданий из торговой сети

издательству и т.д. В этих условиях, как показывает мировой опыт,

эффективное функционирование производства невозможно без применения

логистики, без оптимизации экономических потоков.

На рынке информации периодика привлекает потребителей

оперативностью, сжатостью, легкостью подачи материалов, разнообразием

изданий. Учитывая эти преимущества, издательства стремятся к сокращению

сроков производства изданий за счёт привлечения постоянных авторов,

которые могут гибко реагировать на спрос читателей, ускорения поступления

журнала или газеты к читателю благодаря отлаженным связям с полиграфией,

оптовой и розничной торговлей, т.е. выстраиванию эффективных

логистических цепей, обеспечивающих оперативное продвижение товаров.

Обеспечение всех торговых точек в Москве «свежей» прессой в

условиях нестабильной экономической ситуации означает для

распространителя периодики повышение затрат на организацию всего

торгового процесса. В таблице, представленной ниже, перечислены основные

статьи логистических затрат дистрибуции прессы по этапам.

Логистические затраты дистрибуторов прессы по этапам

Этап Затраты

Доставка тиража из

типографии до склада

Стоимость доставки до склада

хранения (з/п водителей, ГСМ,

амортизация автомобилей,

139

Этап Затраты

хранения (издателя или

оптовика)

Оптовая прямая логистика

экспедирование, транспортная

упаковка).

Стоимость хранения, сортировки и

операций грузопереработки.

В случае доставки из-за границы —

таможенные пошлины, платеж

брокеру, оплата доставки до

таможенного терминала и от

таможенного терминала до склада

хранения.

Доставка тиража до точки

продажи/получения

Розничная прямая логистика,

осуществляется в основном

автотранспортом или

курьером

Автомобильная доставка (з/п

водителей, ГСМ, амортизация

автомобилей, экспедирование,

транспортная упаковка).

Курьерская доставка (з/п курьеров,

экспедирование).

Логистика обратного

потока

90% возвратов издатель не

имеет права относить на счет

собственных издержек,

соответственно и

дистрибутор ограничен в

объёме возвратов. В связи с

этим возникает

необходимость обработки

обратного потока

(непроданных изданий)

Стоимость доставки от розничных

точек до склада хранения (з/п

водителей, ГСМ, амортизация

автомобилей, экспедирование,

транспортная упаковка).

Стоимость обратной сортировки (з/п,

аренда места под обратный поток,

некоторые сроки хранения

возвратов).

Стоимость операций по возврату

продукции от оптовика к издателю.

Источник: ООО «Консалтитнг-Пресспроект»

Учитывая приведённый выше перечень логистических затрат на

распространение периодики, объём московского рынка логистических услуг

на данном рынке характеризуется количеством доставленных по розничным

торговым точкам экземпляров печатных СМИ (включая промежуточные

уровни транспортировки издатель-оптовик-мелкий оптовик) и уровнем

ремиссии (количества номеров изданий, принятых дистрибьюторами на

обработку от розничных торговцев).

По расчётам экспертов, объём рынка логистических услуг Москвы в

2015 году составил 0,56 млрд. экземпляров.

140

В течение последних 3-х лет динамика объёма рынка в натуральном

выражении имела устойчивую тенденцию к снижению. Уменьшение объёма

рынка в экземплярах, в первую очередь, связано с сокращением количества

доставляемых в торговые точки города Москвы тиражей печатных СМИ. Во-

вторых, с ростом уровня возвратов за период с 2013 по 2015 гг. По этим

причинам за анализируемый период объём рынка логистических услуг для

отрасли сократился на 17,5%, в т.ч. на 2015 год пришлось 15% снижение

количества тиражей, обработанных логистическими службами различных

операторов столицы.

Динамика объема московского рынка логистических услуг в

2013-2015 гг., млрд. экз.

Источник: АРПП, экспертные оценки

Структура рынка логистических услуг в сфере распространения

печатной прессы определяется большинством экспертов в зависимости от

функций логистических операторов. В частности, наиболее часто

используемыми критериями являются вид обслуживаемых ими торговых

форматов и наличие (или отсутствие) собственной службы логистики.

Структура рынка логистических услуг

Обслуживаемые

объекты

Наличие собственной службы логистики

Присутствует Отсутствует

Розничные торговые

точки прессы в формате

Логистика

специализированных Аутсорсинг логистики

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

2013 2014 2015F 2016F 2020F

0,8

0,72

0,66

0,56

0,39 - 10%

- 8%

- 15%

141

Обслуживаемые

объекты

Наличие собственной службы логистики

Присутствует Отсутствует

киосковых сетей,

модульных объектов и

павильонов,

минимаркетов прессы,

ручников, лотков

торговых объектов

прессы

Точки прессы в

супермаркетах и

минимаркетах на АЗС

Логистика

неспециализированных


прессы

Источник: ООО «Консалтитнг-Пресспроект»

На протяжении последних 3-х лет доля каждого сегмента

представленной структуры менялась, что зависело от двух основных

факторов:

1. Изменение количества торговых точек по продаже периодической

печатной продукции в объектах каждой из их категорий

(специализированные и неспециализированные).

2. Появление собственных логистических служб у крупных

дистрибуторских организаций или их переход на аутсорсинг услуг

по логистике периодики.

Отметим, что в целом сокращение объёма рынка логистических услуг в

период с 2013 по 2015 годы произошёл по большей части за счёт сокращения

объёмов перевозок тиражей, поставляемых в киосковый сегмент розницы.

142

Структура московского рынка логистических услуг для распространения

печатной продукции по количеству обслуживаемых объектов, 2013-2015

гг.

Источник: АРПП, ООО «Консалт-Центр»

Таким образом, следует обозначить следующие тенденции, характерные

для изменения структуры московского рынка логистических услуг для

распространения печатной продукции в период с 2013 по 2015 годы:

1. Сегмент аутсорсинга логистики розничных торговых точек прессы на

протяжении последних двух лет занимает 49% рынка и является

наиболее крупным на московском рынке. Это объясняется тем, что

использование логистического аутсорсинга имеет неоспоримые

преимущества: во-первых, высвобождаются денежные средства для

развития основного бизнеса вместо приобретения дорогих активов,

которые обеспечивают логистические процессы, а во-вторых,

ответственность за все логистические риски (хищения, несоблюдение

условий хранения или доставки, ошибки комплектации грузов, срыв

сроков и т.п.) перекладывается на компанию-аутсорсера. К тому же

востребованность логистического аутсорсинга подтверждается

мировым опытом: в европейских странах в структуре логистических

услуг доля аутсорсинга достигает 60%.

2. Но, несмотря на то, что собственная логистика чаще всего ложится

тяжким бременем на себестоимость и это доказано примером западных

производителей, многие российские компании пока отказываются

36%

37%

39%

16%

14%

12%

48%

49%

49%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

2013

2014

2015Аутсоринг розничной

логистики

Логистика

специализированных

торговых точек

Логистика



143

прибегать к услугам логистического аутсорсинга либо же используют

услуги специализированных компаний, когда не хватает собственных

мощностей. Таких предприятий, имеющих собственные логистические

службы, на рынке распространения прессы пока чуть больше, чем тех,

кто прибегает к аутсорсингу – 51%.

3. Большую часть из них, а именно 39%, составляет сегмент обслуживания

торговых точек в супермаркетах и минимаркетах на АЗС, который на

протяжении трёх последних лет благодаря росту количества торговых

точек в сетях FMCG существенно вырос, его доля в структуре рынка

увеличилась с 36% в 2013 году до 39% в 2015.

4. Как уже отмечалось ранее, рост аутсорсинга в логистике печатных СМИ

и логистики неспециализированных торговых объектов прессы

происходил во многом из-за сокращения объёма сегмента,

обслуживаемого компаниями, имеющими собственные логистические

службы. Количество киосковых сетей, павильонов и модульных

объектов в столице за последний год значительно упало, что и привело

к уменьшению логистических перевозок дистрибьюторами тиражей по

многим маршрутам. В 2015 году на логистику специализированных

торговых объектов прессы приходится лишь 12% всего рынка.

Что касается изменений в структуре рынка логистических услуг для

печатной отрасли, то, по мнению экспертов, они будут характеризоваться

следующими особенностями. Во-первых, следует ожидать консолидации

игроков внутри каждого из его сегментов – многие мелкие предприятия уйдут

или окончательно, или под крыло крупных компаний.

В условиях экономической нестабильности на рынке транспортно-

логистических услуг заметно возрастёт значение сервиса. Не секрет, что в

целом организация перевозок в России существенно проигрывает в сравнении

с Китаем и США – странами, имеющими схожую географическую структуру.

Повышение эффективности в этом направлении может стать очень серьёзным

преимуществом. Оптимизация бизнес-процессов уже в ближайшем будущем

станет одним из основных трендов. Поэтому наилучшие перспективы

развития и увеличения доходов имеет именно сегмент логистического

аутсорсинга.

К тому же многие мелкие распространители периодики уже пришли к

пониманию того, что самим возить прессу – очень затратное предприятие, и

поэтому они обращаются к более крупным логистам. Среди них могут быть

небольшие киосковые сети, индивидуальные предприниматели, несетевые

магазины и т.п. Чаще всего по аутсорингу оказывается услуга экспедирования

тиражей до торговой точки и обработка обратного потока. Мелкая розница

также может отдавать на аутсорсинг услуги по организации рекламных

компаний изданий, по инкассации, согласованию мест дислокации с

префектурами и другими региональными органами и т.п.

Доля сегментов компаний-дистрибьюторов, обслуживающих торговые

объекты усилиями собственных логистических служб, в перспективе будет

144

зависеть от количества объектов, распространяющих в Москве прессу. При

дальнейшем сокращении числа специализированных торговых точек по

продаже газет и журналов, доля логистических услуг для них в общем объёме

рынка будет равномерно снижаться. Похожий алгоритм будет действовать и

при поставках прессы в сети FMCG.

Основные участники рынка логистических услуг

Рассмотрим деятельность основных участников рынка логистических

услуг по распространению периодической печатной продукции на тех

сегментах рынка, на которых они работают. Среди крупнейших логистических

операторов, в первую очередь, следует выделить ООО «Пресс-Логистик»,

ООО «ГК «Кардос», ООО «Сейлс», ООО «РитейлМедиаГрупп», ЛЦП

«ТопСервис», ЗАО «МДП «МААРТ».

ООО «Пресс-Логистик»

Предприятие ООО «Пресс-Логистик» работает в двух сегментах рынка

логистических услуг:

Логистика неспециализированных торговых объектов прессы.

Аутсорсинг логистики.

В рамках предоставления логистических услуг по обслуживанию

неспециализированных торговых точек прессой дистрибуционно-

логистический центр «Пресс-Логистик» – крупнейший оператор. Компания

занимается поставкой печатной и канцелярской продукции в супер-,

гипермаркеты, специализированные магазины и минимаркеты на АЗС,

обслуживает также крупные розничные сети федерального и регионального

уровня. На сегодняшний день количество супермаркетов в Москве, которые

ООО «Пресс-Логистик» обеспечивает прессой, превышает 400 торговых

точек.

В 2015 году доля компании в данном сегменте московского рынка по

количеству обслуживаемых объектов составляет около 36%, т.е. ООО «Пресс-

Логистик» занимает более трети сегмента.

В ассортименте «Пресс-Логистик» свыше 1500 наименований журналов

и газет, 5000 наименований книг и более 500 наименований товаров для хобби

и творчества. При этом компания постоянно расширяет пакет предлагаемых

издателям услуг по продвижению газет, журналов и книг.

Предприятие закупает печатную продукцию, канцелярские и

сопутствующие товары для розничных точек продажи прессы у различных

оптовых распространителей. Только за 2015 год компания расширила

сотрудничество с более чем 50 торговыми точками таких известных

московских сетей, как «Ашан», «Перекресток», «Лента», «Азбука вкуса» и др.

Согласно словам генерального директора предприятия К.П. Недосекина,

логистика прессы в супермаркеты сохранится и через пять лет. «Я верю в то,

что пока будет существовать хотя бы один журнал, найдутся те, кто будет его

145

привозить и продавать. Пресса – одна из немногих товарных категорий,

которая стоит в России в разы дешевле, чем в Европе. Себестоимость

глянцевого журнала – три евро, а мы имеем возможность купить его в рознице

гораздо дешевле, потому что издатель инвестирует в печать часть рекламного

бюджета. Значит, журналы будут жить, пока жив последний рекламодатель»,

– отмечает он.

Логистический центр ООО «Пресс-Логистик» уже тринадцать лет

находится в лидерах распространения печатной продукции. Компания не

только устанавливает самые лучшие мировые образцы рекламного

оборудования, но и проектирует его самостоятельно. Предприятие

осуществляет сортировку закупаемой продукции с использованием

современной автоматической немецкой линии сортировки AERO. Благодаря

ее внедрению ООО «Пресс-Логистик» получило следующие результаты,

позволяющие укрепить свои конкурентные преимущества:

1. Сократились складские площади участка сортировки прямого потока

более чем в 2 раза.

2. Улучшилось качество комплектации заказа более чем в 3 раза.

3. Сократились издержки на персонал участка на 20 %.

4. Внедрена обоснованная и эффективная система мотивации

работников участка.

5. Создана эффективная система мониторинга процесса сортировки в

реальном времени.

6. Внедрена эффективная система планирования отгрузок клиентам.

Что касается аутсорсинга логистики, то ООО «Пресс-Логистик»

предлагает обслуживание различным торговым сетям, в том числе, и

специализированным. Например, предприятие обслуживает объекты торговли

прессы киосковых операторов ЗАО «Центропечать», ЗАО «Центропечать-М»,

ООО «Глобус» и др. Причём именно в этом сегменте ООО «Пресс-Логистик»

является бесспорным лидером: 47% розничных торговцев, обращающихся за

аутсорсингом логистики к специализированным компаниям, работают именно

с ООО «Пресс-Логистик».

Одной из ключевых компетенцией ООО «Пресс-Логистик» в данном

сегменте рынка логистических услуг является инициативность компании по

отношению к издателям в деле маркетинга и продвижения прессы. При

проведении рекламных кампаний специалисты отдела по продвижению

продукции используют различные рекламные инструменты, как имиджевые,

так и прочие инструменты, нацеленные на прямое увеличение продаж.

Большой охват сети распространения позволяет проводить

крупномасштабные рекламные акции.

Данный дистрибуционно-логистический комплекс обслуживает более

500 розничных торговых точек в Москве. В первую очередь, там

осуществляется сортировка закупаемой у издателей продукции. Для хранения

продукции используется централизованный распределительный центр в

Москве, объём обрабатываемой печатной продукции составляет 70 млн.

146

экземпляров в год. Благодаря современному техническому оснащению в

логистическом центре ООО «Пресс-Логистик»:

1. Обслуживается более 500 клиентов за счёт оптимизации сортировки.

2. Держится минимальный штат раскладчиков.

3. Избегается более 50% ошибок и пересортицы и поддерживается

качество обслуживания на высоком уровне.

4. Поддерживается высокая производительность труда сотрудников на

линии обработки прямого потока печатной продукции.

5. Эффективно используется гибкая нумерация ячеек и существует

возможность быстрого перемещения как ячеек по зонам и маршрутам

раскладки, так и маршрутов доставки по зонам раскладки.

6. Достигается управляемость организацией и контролем процесса

раскладки.

ООО «ГК «Кардос»

Группа компаний «Кардос» является еще одним из наиболее крупных и

значимых игроков на рынке логистических услуг. Причём она работает по

всем трём направлениям: доставляет прессу и организует весь спектр

сопутствующих данному процессу услуг на собственные специализированные

и неспециализированные торговые точки, а также предлагает другим

розничным участникам аутсорсинг логистики. На сегодняшний день

предприятие обслуживает в Москве более 130 торговых точек таких сетей, как

«МЕТРО», «Дикси», «Огни столицы», «Бахетле», «Глобус Гурмэ» и др. Все

работы по обслуживанию этих клиентов и распространителей других

сегментов рынка осуществляет один и тот же транспортно-логистический

отдел и логистический комплекс. Доля ООО «ГК «Кардос» в различных

сегментах рынках несколько отличается.

147

Доля ООО «ГК «Кардос» в различных сегментах рынка логистических

услуг(по количеству объектов), Москва, 2015


Наиболее сильные позиции ГК «Кардос» имеет в сегменте

обслуживания специализированных торговых точек (33% рынка).

Объясняется это тем, что собственная розничная киосковая сеть компании на

сегодняшний день имеет наибольшее количество объектов в Москве. Треть

рынка подконтрольна холдингу по направлению логистического аутсорсинга:

предприятие начинало свою деятельность именно с предоставления

логистических услуг клиентам и издателям, поэтому многие из них являются

лояльными партнерами «Кардоса» и по сей день.

Значительно более низкая доля предприятия в сегменте обслуживания

неспециализированных торговых точек объясняется тем, что ООО «ГК

«Кардос» относительно недавно занялось поставками прессы в сети FMCG.

Одним из конкурентных преимуществ предприятия, несомненно,

является его политика, направленная на активные инвестиции в модернизацию

основных логистических средств, в частности, в обновление автопарка, основу

которого теперь составляют грузовые FordTransit средней грузоподъёмности

и «тяжелые» МАНы. Обновление автопарка связано со значительным

увеличением объёма перевозок компании в 2010-2014 гг. (в среднем на

25%). На данное увеличение повлияла реализация стратегии

компании – расширение географии клиентской сети за счёт других регионов

центрального федерального округа. В среднем компания «Кардос» обновляет

автопарк раз в полтора года, это позволяет сократить затраты на ремонт и

минимизировать расходы, связанные с простоем техники. Таким образом,

следующие инвестиции в транспортные средства следует ожидать в 2016-2017

гг.

33%

30%

13%

Логистика специализированных


Аутсорсинг логистики

Логистика



0% 10% 20% 30% 40%

148

Логистических комплексов, обслуживающих клиентов у компании

«Кардос» два: в ближайшем Подмосковье и Москве. Оба имеют хороший

уровень оснащённости и успешно функционируют на сегодняшний день.

Полезная площадь комплексов, оснащённых всеми видами необходимых

коммуникаций, современным оборудованием и большой погрузочно-

разгрузочной площадкой, составляет около 2000 кв. м. Второй логистический

центр был открыт в 2011 году из-за бурного роста розничной экспедиции. В

частности, компания «Кардос» внедрила в свой сервисный портфель новый

для издателей комплекс услуг таких, как ответственное хранение и

постпечатная обработка тиражей. Также в компании отмечают, что этот

комплекс предназначен, в первую очередь, для удобства издательских домов

и распространителей прессы. В нем учтены все потребности клиентов по

хранению и товародвижению печатной продукции. Логистический центр ООО

«ГК «Кардос» предлагает своим клиентам качественные услуги по хранению,

разгрузке/отгрузке и комплектации заказов по дистрибьюторам. Данный

логистический комплекс среди других выделяется по следующим параметрам:

1. Удобное расположение в центре Москвы рядом с Третьим

Транспортным Кольцом (ул. Угрешская, д.2, стр. 26).

2. Наличие площадки погрузки-разгрузки примерно на 20–25

среднегабаритных транспортных средств.

3. Наличие больших погрузочно-разгрузочных ворот и 8 окон выдачи-

приемки товара.

4. Удобная зона сортировки до 1700–1800 точек.

5. Склад ответственного хранения до 2000 паллето-мест.

6. Адресное хранение.

Останавливаясь на материально-техническом оснащении комплексов

ООО «ГК «Кардос», следует отметить, что несколько лет назад специалисты

компании разработали и запатентовали уникальную сортировочную линию,

стоимость которой, по мнению экспертов, в несколько раз меньше

аналогичных зарубежных образцов. Применение механизации позволило

избавиться от одних из главных проблем логистики периодики – пересортицы

и недовложений. Сортировка тиражей происходит ежедневно с 18.00 до 2

часов ночи. Ассортимент периодики превышает три тысячи наименований

газет и журналов, а также более десяти тысяч товаров народного потребления.

Также предприятие активно инвестирует и в разработку собственной IT-

инфраструктуры на основе программного обеспечения 1С-Логистика. Главной

целью в этом направлении является сокращение сроков доставки и получения

товаров. Программа позволяет создать систему мониторинга и

фиксации движения автотранспорта, автоматизировать распределение заказов

между автомобилями, построить маршруты, включив в них максимальное

количество торговых точек.

Для этого на каждый автомобиль установлено специальное техническое

средство – GPS-трекер. Трекер – компактное функциональное устройство,

предназначенное для наблюдения за объектом и определения его

149

местонахождения. Благодаря системе становится возможным отследить

маршрут движения транспортного средства, время прибытия на точку,

длительность погрузки-разгрузки и т.д. ГК «Кардос» одной из первых на

рынке начала внедрение технологии GPS-трекинга. Полученные данные

позволяют провести анализ и оптимизировать работу транспортно-

логистической службы, а также повышают качество и скорость обслуживания

клиентов и уменьшают количество ошибок в работе логистической службы.

ООО «Сейлс»

Компания ООО «Сейлс» также оказывает полный комплекс

логистических услуг по всем направлениям: от обслуживания собственных

специализированных и неспециализированных торговых точек с прессой до

аутсорсинга логистики. Компания предоставляет своим клиентам и

специализированное оборудование, и занимается как ежедневной доставкой

газет и журналов по маршрутам, так и сбором и вывозом возвратов

нереализованных тиражей. Клиентами компании направления «аутсорсинг»

являются как небольшие киосковые сети, так и отдельные киоски и лотки –

часто индивидуальные предприниматели.

Доля ООО «Сейлс» в различных сегментах рынка логистических

услуг(по количеству объектов), Москва, 2015


Упор в логистическом секторе ООО «Сейлс» делает на сегмент

обслуживания неспециализированных торговых точек: там компания

обслуживает более трети (33%) рынка. Несколько меньшие доли, 15% и 11%,

предприятие имеет в сегментах логистики специализированных объектов и

аутсорсинга соответственно. Причиной таких позиций одного из крупнейших

игроков рынка является тот факт, что дистрибуция периодической печати в

супермаркеты и минимаркеты на АЗС – относительно молодое направление

бизнеса. Компания начала сотрудничество с сетями супермаркетов по

дистрибуции печатной продукции (газеты, журналы, книги) в январе 2009

года. При этом темпы развития данного направления оказались очень

31%

15%

11%

Логистика



Логистика

специализированных


Аутсорсинг логистики

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

150

высокими. Только за 2009 год были начаты поставки в более чем 180

супермаркетов Москвы, Московской области и регионов РФ, среди которых

такие сети, как «Ашан», «Карусель», «Перекресток», «Пятерочка», «Билла»,

«Азбука вкуса», «Спар», «Стокманн», «Матрица», «ТНК-ВР», «Алые паруса»

и др.

Сегодня ООО «Сейлс» оказывает полный комплекс услуг по

обслуживанию магазинов своих сетевых клиентов, начиная с предоставления

специализированного оборудования, ежедневных поставок прессы и

заканчивая сбором и вывозом возврата нереализованных тиражей. Для

достижения максимального объема продаж в своей работе компания

использует новейшие методики и инструменты управления продажами.

Например, торговые представители компании на местах в режиме on-line

отслеживают остатки продукции и ежедневно дозаказывают необходимые

наименования, запасы которых находятся на складе организации. Отдел

закупок обеспечивает 100% выполнение всех запросов клиентов и

присутствие новинок в их ассортименте.

С января 2011 года компания начала полное обслуживание

супермаркетов и АЗС торговой компании «Прессэкспо», таким образом, еще

больше увеличила свою долю на рынке. Сегодня она обслуживает сеть

магазинов оптовой и розничной торговли прессой, книгами, канцелярскими и

сопутствующими товарами, объединяющую уже более 300 объектов по

Москве и области.

Отметим, что предприятие работает с клиентами без посредников.

Этому способствует то, что в таком случае ООО «Сейлс» имеет возможность

управлять всем процессом товародвижения и получать точную обратную связь

о работе канала.

Управление каналами дистрибуции в ООО «Сейлс» осуществляется

отчасти отделом продаж. В перечень предоставляемых компанией услуг

входят:

1. Складская обработка тиражей (приемка тиражей от типографий,

хранение, комплектация заказов под клиентов, заключение договоров на

транспортировку товара с перевозчиками и потребителями, отгрузка

клиентам, оформление сопроводительных документов, обработка

возвратов от клиентов).

2. Услуги ответственного хранения на Складском комплексе.

3. Услуги транспортной экспедиции по Москве и регионам.

ООО « РитейлМедиаГрупп»

Еще одним достаточно крупным предприятием, занимающимся

логистикой неспециализированных (сети FMCG) торговых точек по продаже

прессы, является компания ООО «РитейлМедиаГрупп». Создано ООО

«РитейлМедиаГрупп» было относительно недавно, всего 3 года назад, как

совместный проект ИД «Московский комсомолец» и сети магазинов ОАО

«Седьмой континент»; поставляет печатную, аудио-видео и книжную

151

продукцию только в две сети самообслуживания: «Седьмой континент» и

гипермаркет «Наш». ООО «РитейлМедиаГрупп» поставляет как российскую,

так и зарубежную прессу, ассортимент печатной продукции насчитывает

более 300 наименований.

В 2015 году эксперты оценивают долю ООО «РитейлМедиаГрупп» в

сегменте рынка логистических услуг по обслуживанию

неспециализированных объектов примерно в 14%, и она остается стабильной

на протяжении последних 3-х лет.

Компания постоянно совершенствует технологии продаж, что приводит

к динамичному росту продаж в сегментах прессы, книжной и аудио-видео

продукции. В каждой точке продаж, обслуживаемой ООО

«РитейлМедиаГрупп» есть торговый представитель компании,

осуществляющий ежедневный приём и выкладку товара, согласно ежемесячно

разрабатываемой ассортиментной планограмме и картам выкладки по

сформированным тематическим нишам. Диапазон торгового оборудования

компании представлен специальными стеллажами под печатную, книжную и

аудио-видео продукцию от 1-го до 30-ти погонных метров, навесными

карманами, газетными навесками, а также отдельно стоящим торговым

оборудованием.

Ключевые компетенции ООО «РитейлМедиаГрупп» основаны на

эксклюзивном праве оператора распространять прессу через магазины

«Седьмой континент» и гипермаркеты «Наш». Поэтому условия

взаимодействия с этими сетями иногда отличаются от тех, на которых

работают другие распространители в прочих супермаркетах.

Логистический Центр Прессы «ТопСервис»

Логистическая компания «ТопСервис» начинала свою деятельность на

рынке логистического обслуживания распространителей периодической

печати с оказания складских и транспортных услуг нескольким региональным

дистрибьюторам прессы более 10 лет назад. Выйдя на московский рынок,

компания занялась транспорно-логистическим обслуживанием небольших

торговых объектов с периодикой.

Сегодня главная миссия Логистического Центра «ТопСервис» состоит в

«снижении затрат издателей и дистрибьюторов печатной продукции за счёт

комплексного решения их логистических задач», что обеспечивается с

помощью следующих ключевых компетенций:

1. Набора наиболее популярных транспортно-логистических операций,

отвечающих стандартным запросам клиентов.

2. Наличия складских помещений площадью около 5000 кв.м. (Москва, ул.

Выборгская, д. 22).

3. Штата квалифицированных сотрудников из 70 человек.

4. Опыта по обработке 2000 тонн печатной продукции в месяц.

5. Богатого опыта по приёму (погрузке/разгрузке) более 100 автомобилей

в сутки.

152

Склад ответственного хранения ООО «ТопСервис» оснащен

технологичным складским оборудованием, позволяющим оказывать полный

спектр складских услуг ответственного хранения на высоком уровне. Полный

штат сотрудников, современное техническое оборудование, круглосуточная

охрана и IT-технологии обеспечивают надежное хранение и качественную

обработку груза от приёма на склад до его отгрузки в адрес клиента. Для

клиентов с высокой оборачиваемостью складских запасов в компании

предусмотрены скидки на тарифы по складской обработке при росте

коэффициента оборачиваемости товаров.

Ежедневно компания осуществляет около 60 маршрутов доставки

периодической печати по торговым объектам Москвы и более 20 маршрутов

доставки от Москвы до других городов России автомобильным транспортом.

Не имея собственных розничных специализированных точек по продаже

прессы и контрактов на обслуживание сетей FMCG, ЛЦП «ТопСервис»

работает лишь в одном сегменте рынка логистических услуг, предлагая

игрокам рынка отдать их логистические заботы себе на аутсорсинг. После трёх

лидеров в данном направлении: компаний «Пресс-Логистик», «Кардос» и

«Сейлс» – ООО «ТопСервис» занимает четвертую позицию, имея долю в

сегменте, равную 5%.

Однако следует отметить, что набор услуг ООО «ТопСервис»

ограничен, и если данного уровня сервиса клиенту недостаточно, некоторые

компании предлагают аутсорсинг логистики с рядом дополнительных

функций: от маркетинга до инкассации. В частности, такой компанией

является ЗАО «МДП «МААРТ».

ЗАО «МДП «МААРТ»

Организация ЗАО «МДП «МААРТ» предлагает услуги по

распространению периодических печатных СМИ по программе аутсорсинга

«Управление тиражами». Сотрудничество по данной программе предполагает

более тесную работу с издателем, чем у крупных логистических операторов-

оптовиков по принципу дистанционного отдела распространения

издательского дома. Управление и контроль деятельности данного отдела

происходит через согласование краткосрочных и долгосрочных планов

продаж и маркетинговых мероприятий, через утверждение заказов к каждому

выпуску издания и планов затрат.

В соответствии с ожиданиями издателей по географии мест продаж,

объёмам поставок, продвижением продукции в местах продаж ЗАО «МДП

«МААРТ» собирает и анализирует заказы распространителей, отгружает

тиражи, доставляет их по Москве и обрабатывает возвраты. Для этого

компания заключает долгосрочные договоры с распространителями. То есть

компания для издательств выполняет функции их отдела распространения,

таким образом, являясь по этим изданиям национальным дистрибьютором,

агентом издателя.

153

Подобная схема работы обеспечивает «прозрачность» процесса

распространения и предоставляет возможность ее контроля: все данные по

движению товара и денежных средств можно увидеть в том числе и на сайте

«МААРТ», предварительно получив пароль доступа. Работа с издателями по

программе ведётся на условиях договора комиссии, вознаграждение по

которому зависит от проданных и оплаченных тиражей. Важно, что для

управленческого и бухгалтерского учёта своевременно предоставляются все

необходимые документы.

Подобное управление тиражами позволяет директору по

распространению сосредоточиться на решении креативно-продвиженческих и

контрольно-ревизионных задач распространения, а не заниматься

организационными мероприятиями низкого уровня. Подобные услуги

позволяют издателю обходиться без собственных служб логистики и учёта,

дополнительного штата бухгалтерии, освобождают от мероприятий по поиску

и аренде складских помещений.

«МААРТ» напрямую сотрудничает с более чем 70 дистрибуторами и

распространителями прессы, при этом поддерживая прямые информационные

контакты с ведущими ритейлерскими сетями, что позволяет компании

осуществлять поставки во многие торговые сети, торгующие периодической

печатной продукцией. Сотрудничество с «МААРТ» позволяет издателям

достигать следующих целей в распространении своих изданий:

1. Обеспечить контакт с журналом максимально возможного количества

читателей, входящих в целевую аудиторию, с учётом возможности

измерить количество читателей издания.

2. Сформировать доход от реализации тиража издания.

3. Оптимизировать затраты на распространение единицы продукции (в

пересчёте на продажу одного экземпляра) – минимизируются затраты на

содержание службы распространения, выкуп возврата, дистрибуцию,

логистику и складское обслуживание.

4. Обеспечить прозрачность и управляемость структуры распространения,

удобство отчётной информации о распределении и продажах издания.

Среди дополнительных услуг, предоставляемых «МААРТ», следует

отметить:

консалтинг,

мониторинг мест продаж прессы,

организация и ведение подписки: каталожной, альтернативной,

редакционной,

организация и управление альтернативным распространением,

ведение документооборота, подготовка бухгалтерской и

оперативной управленческой отчётности,

трейдмаркетинг,

вывод на рынок новых и перезапуск рестайлинговых изданий.

154

Анализ особенностей конкурентной среды московского рынка

логистических услуг

Проведём анализ конкурентной среды московского рынка

логистических услуг для распространения периодической печати с помощью

PEST-анализа. Для этого выявим основные политические (Political),

экономические (Economic), социальные (Social) и технологические

(Technological) аспекты внешней конкурентной среды, которые влияют на

бизнес работающих в данной сфере логистических компаний.

Состояние рынка транспортно-логистических услуг находится в прямой

зависимости от объёмов товаропотоков в сегменте, которые как раз и

обусловлены политической, социально-экономической ситуацией в стране, а

также уровнем развития технологий в отрасли. Различные факторы данных

направлений будут либо стимулировать рост инвестиций в развитие

транспортно-логистической системы и помогать создавать современную

логистическую инфраструктуру в Москве, либо препятствовать развитию

рынка.

Поэтому рассмотрим четыре основных направления, формирующих

особенности конкурентной среды столичного рынка логистических услуг для

сегмента распространения прессы:

1. Политическая составляющая описывает регулируемые властью

области бизнеса, что в свою очередь определяет среду, в которой

работают компании, и получение ими ключевых ресурсов для своей

деятельности.

2. Экономическая составляющая представляет собой механизм

распределения ресурсов на уровне региона (Москвы), что ведёт к

возможности возникновения конкурентных преимуществ у тех или

иных предприятий.

3. Не менее важны потребительские предпочтения, которые

определяются с помощью социального компонента нашего анализа.

Следует отметить, что в данном случае следует рассматривать

логистические услуги как В2В-рынок.

4. Последним направлением анализа является технологический

компонент. Целью его исследования стало выявление тенденций в

технологическом развитии, которые могут стать причинами

изменений и потерь рынка, а также появления новых продуктов.

Итак, рассмотрим состояние каждого из данных направлений за период

с 2013 по 2015 гг. и основные изменения, которых игрокам рынка можно

ожидать в ближайший год.

Политические особенности конкурентной среды Москвы

155

В течение последних 3-х лет функции органов государственного

управления оказывают многоплановое влияние на различные подходы в

логистических системах рынка.

Во-первых, на первый план выходят их координационные функции. Это

связано с тем, что в последний период хозяйственные связи формируются

спонтанно, по инициативе отдельных предприятий-поставщиков и

потребителей, а также и с тем, что получили развитие многочисленные

посреднические структуры со своими складами. Однако непосредственно

транспортная сеть может развиваться лишь по политической воле.

2013 и 2014 годы для дорожного строительства выдались, по мнению

властей, удачными: плановые показатели были перевыполнены. Всего за 2014

год было построено и реконструировано около 85 км дорог. 2015 год еще более

значительно увеличил эти цифры – 90 км дорог, 23 искусственных

сооружения. В Департаменте строительства Москвы заявляют, что

приоритетными объектами дорожного строительства в 2016 году останутся

хордовые связи, реконструкция вылетных магистралей и развязок на их

пересечении с МКАД, реконструкция МКАД, дороги в новой Москве, а также

улично-дорожная сеть на территории ЗИЛа. По замыслу властей, транзитные

машины должны уйти на ЦКАД. Важно отметить, что при этом все грузовые

дворы РЖД остаются пока в Москве, и логистические схемы, которые на них

завязаны, логистическим компаниям менять пока не придётся.

Во-вторых, региональные органы управления имеют функции

рекомендательного и научно-методического характера при оказании

государственной поддержки логистическим структурам. Например,

столичные власти в ближайшие годы планируют построить еще несколько

логистических центров подобных «Фуд Сити». Об этом сообщил мэр города

Сергей Собянин в ходе выступления на саммите мэров в Милане. «Городские

власти могут внести большой вклад в создание специальной инфраструктуры

торговли продовольствием. В рамках градостроительного планирования

необходимо уделять внимание размещению объектов оптовой и розничной

торговли продовольствием. Как пример, недавно правительство Москвы

выступило инициатором создания крупнейшего логистического центра «Фуд

Сити» мощностью порядка 700 тыс. тонн продовольствия в год», - сказал С.

Собянин. Однако по отношению к прочим продовольственным товарам

подобной политики в Москве пока не проводится, в т.ч. отсутствует помощь

логистическим процессам на рынке периодической печатной продукции.

Таким образом, политические решения, принимаемые

государственными структурами в отношении логистического хозяйства имеет

как позитивный, так и негативный возможные последствия, что будет

отражено в общей сводной таблице PEST-анализа.

Экономические особенности конкурентной среды Москвы

156

Все параметры, описывающие экономическую выгоду или убыток в

процессе доставки периодики по каналам дистрибуции, являются прямым

отражением экономических особенностей конкурентной среды сегмента. В

частности, успешный бизнес по распространению периодической печати

требует, чтобы свежая пресса доставлялась в торговые объекты вовремя, что

напрямую связано с ситуацией на дорогах и развитием складского хозяйства в

городе. Учитывая, что 90% всех транспортно-логистических операций на

рынке дистрибуции газет и журналов составляют автомобильные перевозки,

пробки на столичных дорогах – прямая помеха эффективным передвижениям

машин с прессой.

В частности, по данным исследований, показатель загруженности дорог

снизился в 2015 году на 16%. Москва покинула тройку лидеров рейтинга

TomTom, отражающего города с самым плохим трафиком. При этом

предыдущие два года столица была на лидирующей позиции, теперь же

опустилась на четвёртое место. Активная работа по улучшению транспортной

ситуации в столице началась с 2011 года. Тогда столичные власти провели

исследование дорожной обстановки, и оказалось, что город через несколько

лет может ждать транспортный коллапс. Поэтому, чтобы разгрузить

магистрали, с 1 марта 2013 года был запрещён въезд на МКАД транзитного

грузового транспорта разрешенной максимальной массой более 12 тонн с

06.00 до 22.00 часов, а с 1 мая – всех большегрузов данной категории (в те же

часы). Данная мера была направлена на улучшение транспортной ситуации в

московском транспортном узле и призвана не только снизить нагрузку на

улично-дорожную сеть столицы и области, но и способствовать улучшению

экологии региона и безопасности дорожного движения. В настоящее время для

временного хранения большегрузных фур на территориях, прилегающих к

федеральным автомобильным дорогам, организованы стоянки с

ограниченным набором сервисных услуг.

Подобные ограничения оказали, скорее, негативное влияние на

логистику периодической печати. Большинство их транспортных маршрутов

всегда запланировано на более раннее время: свежая пресса должна быть

доставлена на торговые точки к 05.00-06.00 часам. Соответственно, фуры,

движение которых ограничено в дневные часы, теперь перестраиваются на

период с 22.00 до 06.00 часов утра, несколько затрудняя движение

автотранспорту с газетами и журналами.

Еще одной важной составляющей внешней среды для логистических

компаний является складская инфраструктура Москвы. Современные склады,

складские комплексы, логистические центры и логистические парки в

Московском регионе за МКАД начали строить в массовом количестве

относительно недавно. Сегодня вокруг МКАД, практически во всех

направлениях, уже построены и успешно функционируют крупные

логистические парки. Однако стоимость аренды складских площадей растёт с

каждым годом, а особенно высокая стоимость характерна для помещений,

располагающихся внутри и вокруг Третьего транспортного кольца.

157

Расположение склада за пределами Третьего кольца, ближе к МКАД, ведёт к

значительному увеличению времени доставки продукции и снижению

оперативности.

В 2015 году в эксплуатацию было введено на 35% больше качественных

складских площадей, чем в прошлом году. Столь значительный объём

обусловлен переносом сроков ввода в эксплуатацию ряда объектов, ранее

планируемых к выходу в 2014 году. Таким образом, общий объём

качественных складских объектов в Московском регионе сегодня составляет

около 9,7 млн. кв. м.

Анализируя территориальное распределение новых объектов, стоит

отметить, что почти 2/3 введённых в эксплуатацию в 2015 году качественных

складских площадей расположены на южных направлениях (юг, юго-восток,

юго-запад) Московского региона. Так, на юго-восток пришлось порядка 40%,

на юг и юго-запад суммарно – чуть более 30%, в то время как в северном

направлении в эксплуатацию был введен наименьший объём качественных

складских площадей.

Стоит отметить, что текущие экономические условия, а также состояние

рынка складской недвижимости в значительной степени влияют на структуру

и объём предложения: ограничение доступа к проектному финансированию на

фоне снижения объёмов спроса вынуждает девелоперов пересматривать

планы как по началу строительства объектов, так и по продолжению

реализации текущих. Также в условиях изменения конъюнктуры рынка ряд

девелоперов переориентирует спекулятивные проекты, строительство

которых еще не началось, в объекты, которые будут построены под

конкретного клиента.

Социальные особенности конкурентной среды Москвы

К социальным факторам косвенного воздействия внешней среды на

предприятия, предоставляющие логистические услуги по дистрибуции газет и

журналов, относятся организационная и программная модели, принятые на

предприятиях-клиентах (то есть в издательствах, розничных сетях и т.д.),

профессиональные и личностные качества работников этих компаний,

уровень развития розничного рынка в целом, а также, несомненно,

потребительское поведение по отношению к конечному продукту – газетам и

журналам. Сокращение расходов населения на прессу приводит к тому, что

издателям и рознице приходится меньше пользоваться услугами

логистических операторов. В целом социальная среда во многом определяет

номенклатуру предоставляемых услуг, объёмы спроса на них, их качество.

Повышение конкуренции на рынке распространения прессы ведёт к

чрезвычайно высокому росту интенсивности конкурентной борьбы.

Предприятия реагируют на это процессом концентрации и уменьшением

количества отправляемой в торговые точки продукции. Снижение доли

участия в производстве конечного продукта оказывает существенное влияние

на перевозку грузов. Грузовые потоки между предприятиями уменьшаются с

158

уменьшением числа предприятий, включённых в цепочку создания стоимости.

Таким образом, объём грузоперевозок и производительность при

грузоперевозках на рынке логистических услуг для печатной периодической

продукции сокращается, хотя и не так сильно, как рынок распространения

прессы в целом. Отражением доли участия компании в логистических

операциях является передача этих операций внешним агентам, т.е. уровень

аутсорсинга. Как уже было сказано выше, на 2015 год примерно 49%

предприятий, распространяющих прессу в розницу, передали управление

своими складами специализированным логистическим предприятиям.

Снижение доли участия в создании стоимости и аутсорсинг изменяют

стратегии снабжения и стратегии поиска источников снабжения для

предприятий. Так, издатели чаще всего работают только с несколькими

избранными, но превосходно выполняющими свою работу поставщиками и

логистическими предприятиями, которым они передают на исполнение

полный пакет определенных видов деятельности (комбинация простого и

системного источника).

Технологические особенности конкурентной среды Москвы

Основным показателем, описывающим технологические особенности

отрасли логистики, является уровень развития современных складских

технологий и логистических операторов в Москве. Именно технология и пакет

сервисов, который оказывается на складском терминале как элемент

современной логистической цепочки, позволяют сделать проект

маржинальным и перспективным для инвестиций, а также повлиять на

экономику некоторых этапов распространения прессы.

Капитальные затраты на строительство складских площадей в Москве

сопоставимы с затратами на строительство в странах Западной Европы.

Серьезные вложения производятся инвестором в решение административных

вопросов, получение документов на землю и разрешений на строительство. В

Московском регионе инвестиции в покупку земельного участка составляют

порядка $1 млн за 1 га, а право долгосрочной аренды обходится в $600–750

тыс. Примерно $20–30 за кв. м в год составляют платежи за коммунальные

услуги и пользование землей.

С точки зрения каждого дистрибьютора периодики, который

обслуживает свои розничные сети и торговые точки других участников рынка,

строительство и развитие складских мощностей – это проекты затратные и

сложные, но именно на них держится эффективность всех бизнес-процессов в

отрасли. На 2015 год склады крупнейших участников рынка логистических

услуг оборудованы по последним технологиям.

Оборудование складов в России стоит дороже, чем в Европе, поскольку

в основном импортируется из-за рубежа. В частности, TWI, ведущий мировой

поставщик высокотехнологичного оборудования логистики прессы,

поставляет свою продукцию на многие московские предприятия, занятые в

области дистрибуции газет и журналов. Среди наиболее ярких примеров

159

можно отметить сортировочный комплекс AERO, который с успехом

используется ООО «Нева-Пресс» и ООО «Медиа Дистрибьюшен». Ведущее

подписное агентство России – Межрегиональное агентство подписки–

активно использует другую линию сортировки – TOP.

Таким образом, сегодня развитие складской отрасли сталкивается с

объективными трудностями высокого административного и инвестиционного

порогов входа в бизнес. Большие затраты участников формируют тарифы на

хранение и сервис на уровне стоимости услуг в развитых странах: Лондоне,

Амстердаме, Париже и Мадриде. При этом уровень развития технологий,

скорость обработки и качество услуг у операторов часто отличаются от

уровня, достигнутого западными провайдерами.

В последние 3–5 лет, учитывая последствия глобального кризиса для

отечественной экономики, эффективная логистика стала в России одним из

ключевых преимуществ практически для любого коммерческого проекта,

связанного с доставкой получателям сырья или готовой продукции.

РЕST-анализ особенностей конкурентной среды

P (Политические факторы) Е (Экономические факторы)

«+» «+»

Политическая стабильность Снижение загруженности дорог в

дневные часы

Хорошо разработанный

транспортный кодекс

Платежеспособный спрос на

логистический аутсорсинг

Дорожное строительство как

приоритетное направления

политики властей

Рост объёмов введённых в

эксплуатацию складских

помещений

Отсутствие лицензирования ТЭД

«–» «–»

Гос.инициативы направлены на

постройку в основном пищевых

логистических центров

Увеличение загруженности дорог в

ночные часы

Группы лоббирования интересов

среди крупных логистических

компаний других отраслей

Уровень инфляции

Спад, как стадия жизненного цикла

товара (газеты и журналы)

Резкие колебания обменных курсов

валют

«+» «+»

Изменение моделей поведения

компаний в издательско-

распространительском бизнесе

Хорошее оснащение складских

комплексов крупных

дистрибьюторов прессы

Усиление пиар активности на

рынке

Зрелость технологий в складском

хозяйстве

160

P (Политические факторы) Е (Экономические факторы)

Высокий уровень

производственной ёмкости

«–» «–»

Уменьшение интереса населения к

прессе

Недостаточный уровень

инвестиций в дальнейшее развитие

технологий

Сокращение клиентских сетей

Источник:ООО «Консалтинг-Пресспроект»

Таким образом, операторы московского рынка логистических услуг для

распространения периодической печати вынуждены работать достаточно в

непростой конкурентной среде. Однако правильное использование

возможностей, предоставляемых одними вышеуказанными факторами, и

уменьшение негативного влияния других приводят к появлению

конкурентных преимуществ у отдельных игроков.

Виды услуг и ценовая политика

По рыночной статистике каждое обращение в логистическую компанию

приводит к заключению договора на оказание как минимум трёх различных

услуг, что и обуславливает планомерное развитие сервисов, связанных с

логистикой периодических печатных СМИ.

Виды услуг, предоставляемых операторами московского рынка

логистических услуг распространителям прессы, делятся на основные группы:

Складская обработка тиражей.

Услуги ответственного хранения в логистическо-складском комплексе.

Услуги транспортной экспедиции.

Однако если разбить эти пункты на более мелкие операции, то процесс

доставки тиражей от издателя к потребителю окажется достаточно

трудоёмким процессом.

Во-первых, для начала менеджеры по продажам каждого ИД

определяют то количество журналов или газет, которое должно быть

доставлено распространителям, затем формируется сводная заявка на

доставку тиража издания, куда входит также потребность в издании для

редакции и для промоакций.

Далее такая заявка накануне доставки отправляется логистическому

оператору по электронной почте (не позднее 16.00, поскольку должно остаться

время на обработку заявки). Одновременно курьером должны передаваться

накладные и другие необходимые документы. После того, как заявки

группируются, они маршрутизируются. Среднее количество точек доставки

розничных тиражей по Москве – около 50, при этом некоторые из них

находятся на одной складской территории.

161

После группировки заявок по определенным маршрутам

распределяются водители с автомобилями и им выдаются сопроводительные

документы. На следующий день в месте выдачи тиража осуществляется

погрузка издания, и документы раздаются водителям. Процесс развоза сильно

зависит от дорожной обстановки, доставка может осуществляться

автомобилями различной грузоподъёмности: от легковых автомобилей до 20-

тонных фур.

Чем меньшее время выделено для доставки, тем больше автомобилей

нужно использовать и тем дороже удельная стоимость доставки (то есть

доставка одного экземпляра). Могут возникать задержки в точках доставки из-

за очередей на погрузку/разгрузку, задержки, связанные с

погрузкой/выгрузкой тиража, с оформлением сопроводительных документов

и т. д.

Обязательным является оперативный мониторинг доставки, поскольку в

процессе перевозки может произойти масса непредвиденных событий. После

выполнения всех вышеперечисленных операций происходит сбор накладных

и отправка их заказчику. Каждый из этапов процесса доставки имеет свою

длительность, свою стоимость и свои риски.

Один из возможных вариантов оптимизации логистических процессов –

это интеграция информационных систем заказчика и логистического

оператора, когда заявка на доставку автоматически передается в

информационную систему логистического оператора. Этот шаг даёт

возможность избежать двойного ввода информации, что может приводить к

ошибкам, а также значительно сокращает время на обработку заявки. Другой

вариант экономии затрат – объединение выхода нескольких тиражей, что

позволяет уменьшить удельную стоимость доставки за счёт увеличения

масштаба перевозки.

Так как процесс доставки тиража к розничной точке распространителя,

описанный выше, трудоёмок и индивидуален, на рынке логистических услуг

для распространения периодической печати сегодня существуют различные

виды сервиса, предоставляемого специализированными компаниями.

Складская обработка тиражей

Услуги данного типа включают в себя все операции, происходящие на

складском пространстве логистической компании. Причём речь идет как о

физических действиях с газетами и журналами, так и об оформлении всех

необходимых документов. Процесс складской обработки тиражей включает в

себя:

приёмку тиражей от типографий,

хранение изданий,

подбор и комплектация заказов под клиентов,

обработку каждого заказа (упаковка, переупаковка, маркировка,

паллетирование),

оформление сопроводительных документов,

162

погрузку и выгрузку товаров в любые типы автотранспорта,

оперативное предоставление клиенту информации по товарным

остаткам и движению товаров на склад,

предоставление необходимой отчётности по договору,

обработку возвратов от клиентов и т.д.

Услуги ответственного хранения

Услуги категории «ответственное хранение» дают возможность

клиентам логистических операторов размещать свой товар на складах в

Москве без необходимости аренды целого складского помещения.

Ответственное хранение и его стоимость рассчитывается из занимаемой

площади под прессу. Среди операций, которые включает в себя пакет услуг

«ответственное хранение» чаще всего обозначаются следующие:

разгрузка и погрузка товаров,

маркировка и стикеровка изданий,

проверка комплектности заказа, а также его сборка и разборка,

инвентаризация товаров,

краткосрочное или длительное складское ответственное хранение.

Услуги транспортной экспедиции

У большинства логистических операторов транспортно-экспедиторские

услуги делятся на основные и дополнительные. К числу основных услуг

обычно относятся:

организация перевозки груза транспортом по маршруту, который

избран экспедитором или клиентом,

заключение от имени клиента или от своего имени договора

(договоров) перевозки прессы,

развоз тиража по торговым точкам по утверждённому графику и

согласованным с заказчиком видом транспорта,

развоз ремиссии по издательствам.

В качестве дополнительных услуг договором может быть предусмотрен

ряд следующих операций:

получение печатной продукции в издательствах (или

типографиях),

получение документов, необходимых для экспорта или импорта

изданий (при печати журналов за границей),

выполнение таможенных и иных формальностей,

проверка количества и состояния груза,

уплата пошлин, сборов и других расходов за клиента,

доставка на одну из логистических площадок,

хранение груза, его получение в пункте назначения,

экспресс-доставка,

иные операции и услуги.

163

Также следует отметить, что крупнейшие логистические

дистрибьюторы прессы за время своей работы на рынке разработали

различные специализированные комплексы услуг по постпечатной обработке

тиража и упаковке в комплекты с изданиями различных товаров. Среди них:

1. Возможность вложения рекламной продукции в определенное и

неопределенное место издания.

2. Вклейка рекламной продукции на каплю клея в издание.

3. Подборка нескольких изданий или вложений к основному изданию в

один пакет.

4. Обандероливание издания лентой.

5. Нанесение адресных ярлыков.

6. Поэкземплярная упаковка в готовый полипропиленовый пакет с

клапаном (или конверт).

7. Автоматическая поэкземплярная упаковка в полиэтилен,

полипропилен, полиолефин.

8. Формирование промо-наборов.

9. Сборка подарочных комплектов.

10. Трейд-маркетинговые мероприятия и т.д.

Многие транспортно-логистические компании, расширяя сферу

деятельности и стремясь стать стратегически важными партнерами,

предлагают издателям и услуги по инкассации.

Что касается ценообразования на московском рынке логистических

услуг, то следует понимать, как складывается цена логистики прессы на всех

этапах ее продвижения: от момента закупки сырья до конечной розничной

цены, которую будет платить покупатель в магазине. При этом необходимо

учитывать следующее:

Цена периодической печатной продукции формируется на протяжении

всей логистической цепи ее движения, но определяющее влияние она

оказывает только на последней стадии движения потоков – при продаже

газеты или журнала конечному потребителю. Именно здесь и решается,

захочет ли потребитель заплатить сложившуюся в результате

деятельности всех логистических звеньев цену.

На конечную цену услуги по логистике товара влияет и эффективность

всех операций – закупочных, производственных, распределительных,

транспортных и т.д., выполнявшихся по всей логистической цепи, а не

только на этапе розничной продажи.

Наиболее управляемыми с точки зрения логистики ценообразования

являются потоки на стадии производства, а наиболее чувствительными

к внешним колебаниям спроса – на стадии розничной продажи.

Таким образом, конечная цена комплекса логистических услуг,

заказываемых издателем у логистических операторов, будет зависеть не

только от конкретного набора услуг, но и от эффективности выстроенных

между компаниями взаимодействий. Однако в связи с тем, что рынок

распространения периодической печати в течение последних лет имеет

164

тенденцию к сокращению, а конкуренция в сегменте логистических услуг для

прессы высока, тарифы на логистическое обслуживание у различных

операторов постепенно выравниваются. Разница может быть заметна лишь

при применении ими различных подходов к ценообразованию.

Например, некоторые издатели заключают договоры с логистами исходя

из почасовой оплаты за транспорт и экспедирование. В данном случае

заказчик платит за фактически отработанное автомобилями время (но не ниже

минимальной ставки – от пяти до восьми часов; то есть если автомобиль

отработал два часа, заплатить нужно будет за пять): сложно учитывать

фактическое время пребывания на маршруте, доходность перевозчика

напрямую зависит от увеличения времени перевозки продукции.

Некоторые (чаще всего издатели малотиражных изданий) предпочитают

платить за стоимость перевозки одного экземпляра, которая прописывается в

договоре: затраты на доставку известны заранее (тираж умножается на тариф),

что позволяет планировать затраты на длительный период, доходность

перевозчика зависит от оптимизации схемы логистики, а следовательно, от

сокращения времени перевозки продукции.

Стоимость доставки одного экземпляра газеты или журнала зависит от

многих факторов (количество точек, тираж, условия обработки и т.д.), но, как

правило, эта величина колеблется в пределах от 0,4 до 1,00 руб./экз.

Стоимость обработки одной единицы продукции прямого потока на

складе ответственного хранения в среднем по рынку составляет 0,5 – 1,5

руб./экз. Процесс сбора возвратных тиражей (ремиссии) более сложен, чем

просто доставка тиража. Поэтому стоимость обработки обратного потока чаще

всего в 1,5-2 раза выше, чем обработка прямого потока и составляет 1,00 – 3,00

руб./экз.

Что касается динамики цен на логистические услуги на московском

рынке, то в среднем за последние 3 года они выросли на 6%. Этот рост в

основном обеспечивался за счёт увеличения стоимости услуг по

транспортировке и складированию: они вследствие резкого подорожания цен

на бензин и курса рубля по отношению к иностранной валюте выросли на 14%.

Стоимость обработки одного экземпляра, напротив, несколько снизилась – на

7%.

165

2. Предложения по перспективам дальнейшего развития рынка

логистических услуг

На падающем рынке и в условиях кризисного состояния экономики

способствовать развитию межотраслевых связей издателей, типографий,

логистических компаний и розничной торговли должно, в первую очередь,

использование логистических подходов на уровне органов управления всех

предприятий.

Во-первых, следует отметить, что исходя из ранее выявленных

рыночных тенденций, высокие темпы роста в 2016 году сохранятся лишь в

сегменте экспресс-доставки и складских услуг. Поэтому все дальнейшие

предложения относительно развития рынка логистических услуг для

распространения периодической печати будут касаться удержания успехов в

этих сегментах и оптимизации расходов в других.

Для выполнения этой цели отрасли необходимо углубление

экономической интеграции, снижение логистических затрат внутри цепочек

поставок. Компаниям необходимо радикальное изменение поведения, чтобы

сохранить свой бизнес во время кризиса. Это, прежде всего, касается

оптимизации цепочек поставок, внедрения современных механизмов

управления, приложений и облачных технологий. Основное препятствие – во

многом «серая» структура рынка, это, к сожалению, касается даже крупных

компаний.

Поэтому необходимо сформировать долгосрочную стратегию развития

транспортно-логистического сектора в Москве, предусматривающую

устранение несовершенств текущего законодательства, формирование

безбарьерной среды, привлечение частных инвестиций в инфраструктурные

проекты и создание условий для развития партнерств и консолидации рынка

транспортно-логистических услуг.

Неготовность операторов рынка решать проблемы совместно

становится причиной того, что доставка тиражей от издателя к

распространителю происходит неэффективно. Ежедневно автотранспорт

различных компаний проезжает по одним и тем же маршрутам, доставляя

одинаковые издания разным клиентам. Соответственно, в целом для издателей

и дистрибьюторов себестоимость экспедиционного обслуживания одной

розничной точки возрастает в несколько раз.

Ускорившиеся темпы развития дорожной и складской инфраструктуры

в Москве и ближайшем Подмосковье позволяют ожидать, что в ближайшей

перспективе обеспеченность складскими площадями логистических

операторов на рынке распространения периодической печати несколько

повысится. Однако мы все еще значительно отстаём от развитых стран как по

общему объему базовых складских помещений (например, в Москве на 1

жителя приходится 0,4 кв. м складских площадей, в то время как в Париже -

5,1 кв. м), так и по наличию эффективно работающих мультимодульных

транспортно-логистических терминалов. Для достижения полноценной

166

трансформации транспортно-экспедиторского рынка в рынок логистических

услуг, ориентированных на потребности издателей и дистрибьюторов прессы,

необходимы совместные усилия как со стороны органов государственной

власти, так и со стороны рядовых участников рынка.

Объединяя все вышесказанное, следует констатировать, что для

достижения главной цели всех участников бизнеса – минимизации затрат на

логистические операции, связанные с дистрибуцией прессы и максимизации

их прибыли, – рынку необходимо внести в свою работу некоторые

коррективы. Для реализации потенциала транспортно-логистической системы

Москвы и существенного повышения ее эффективности государству

транспортно-логистическим компаниям, грузоотправителям и объединениям

предпринимателей необходимо осуществлять совместные усилия в

следующих направлениях:

1. Развитие логистики как интегрированной цепи поставок. Управление

цепями поставок как интегрирующая функция для всех бизнес-

процессов способствует существенному сокращению затрат за счёт

повышения точности прогнозирования и планирования процесса

продаж и операций.

2. Следует инициировать анализ и выявление наиболее перспективных

моделей логистики с участием всех заинтересованных сторон:

издателей, оптовиков, дистрибьюторов, розничных

распространителей печатных СМИ и государства.

3. Необходимы государственные инвестиции в транспортную и

логистическую инфраструктуру. Для стимулирования притока

частного капитала в инфраструктурные проекты необходимо

зафиксировать гарантии соблюдения прав и интересов инвесторов.

4. К оздоровлению рынка приведёт и повышение базовой

эффективности логистических видов деятельности. Транспортно-

логистическим компаниям следует осуществить переход от

предложения, основанного на доступных решениях, к предложению,

реально отвечающему потребностям клиентов. Это позволило бы

существенно увеличить объём рынка благодаря дальнейшему росту

доли сегмента аутсорсинга логистических услуг.

5. Отрасли не обойтись и без формирования новых логистических

продуктов и решений. В условиях замедления экономического роста

компании ищут способы оптимизации как внутренних, так и внешних

логистических процессов. Проактивное предложение

логистическими компаниями новых продуктов и решений способно

стимулировать развитие рынка. По мере достижения логистическими

компаниями стандартов обслуживания клиентов, сопоставимых по

качеству с уровнем отлаженности внутренних бизнес-процессов,

издатели и розница будут доверять специализированным

интеграторам как выстраивание внешних цепочек поставки, так и

организацию внутренней логистики.

167

6. Решением многих проблем рынка может стать и консолидация

логистических компетенций, создание партнерств. Для динамичного

развития рынка логистических услуг с высокой добавленной

стоимостью необходимо изменение масштаба бизнеса его

участников. Только крупные компании и партнерства смогут

предложить своим клиентам достаточный уровень сервиса при

приемлемом уровне тарифов.

7. Для получения подробной информации о рынке, его структуре,

объёме доходов и расходов основных участников следует провести

исследование сегмента с привлечением к его разработке операторов,

осуществляющих деятельность по предоставлению логистических

услуг издателям и распространителям прессы.

Со стороны институтов власти рынок ждет проявления инициативы по

разработке различных совместных программ между государством,

издателями, распространителями и логистическими операторами.

168

IV. Анализ отрасли распространения печатной продукции в городе

Москве в сравнении с другими регионами России

1. Сравнительный анализ по рекомендациям обеспеченности

населения торговыми объектами распространения

периодической печати на 1500 жителей

С момента утверждения Приказа Министерства связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2013 № 197 «Рекомендации по

поддержке и развитию системы розничного распространения периодических

печатных изданий и иной печатной продукции в субъектах Российской

Федерации» прошло более 2-х лет. За этот период в различных регионах

России органы городской власти приняли некоторые решения, касающиеся

отрасли распространения печатной продукции. В частности, в ряде городов

было отмечено изменение обеспеченности населения торговыми объектами с

прессой.

Для проведения сравнительного анализа обеспеченности населения

киосками печати в Москве и других городах России следует отталкиваться от

количества жителей, обслуживаемых одним киоском. О данном нормативе

идет речь в пункте II «Рекомендаций по поддержке и развитию системы

розничного распространения периодических печатных изданий и иной

печатной продукции в субъектах Российской Федерации», в котором значится:

«Учитывая, что распространение периодических печатных изданий и

иной печатной продукции является одной из форм реализации

конституционного права граждан на получение информации, инструментом

формирования единого информационного пространства, количество объектов

розничной торговли периодическими печатными изданиями и печатной

продукцией (далее – киоски прессы) рекомендуется рассчитывать отдельно

для каждого города (населенного пункта) из расчёта:

не менее 1 (одного) киоска прессы на 1500 человек в городе;

не менее 1 (одного) киоска прессы на 2500 человек в районах

области;

не менее 1 (одного) киоска прессы на 4000 человек в населенных

пунктах с населением менее 50 000 человек.

Таким образом, для сравнения обеспеченности москвичей торговыми

объектами распространения периодической печати воспользуемся данными

Мониторинга за 2014 год и данными за 2015 год, представленными органами

местной власти. Для отображения ситуации с обеспеченностью населения

России в крупнейших городах различных регионов для проведения

сравнительного анализа с Москвой были отобраны следующие субъекты

Российской Федерации: Санкт-Петербург, Новосибирская область,

Свердловская область, Республика Татарстан, Челябинская область,

Республика Башкортостан, Пермская область и Воронежская область.

169

Выбор вышеуказанных регионов основан на наличии в органах местной

власти наиболее полных и актуальных данных о количестве

функционирующих в регионе торговых объектов распространения прессы, а

также наличии в регионе административного центра с населением более 1

миллиона человек.

Напомним, что согласно разделу II данного документа («Мониторинг


распространения периодической печати») по состоянию на конец 2015 года в

столице РФ на 1 киоск прессы приходится 6035 жителей, что превышает

рекомендованный Приказом №197 норматив почти в 4 раза и подтверждает

негативную тенденцию ухудшения обеспеченности по сравнению с 2014

годом.

Обеспеченность Москвы торговыми объектами по распространению

периодической печати (киосками и павильонами прессы)

Год Количество

киосков прессы Население

Обеспеченность, кол-во

жителей на 1 киоск

2014 2 024 12 107 567 5982

2015 2 021 12 197 595 6035

Отклонение - 0,1% + 0,7% -1%

Источник: данные Мониторинга за 2014 и 2015 гг., электронных

справочников

Теперь рассмотрим изменения в количестве торговых объектов

распространения периодики, произошедшие в 2015 году, и исполнение

рекомендаций по обеспеченности киосками прессы следующих городов:

Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Челябинск, Уфа,

Пермь, Воронеж.

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург входит в число ведущих субъектов Российской

Федерации и располагает мощной экономикой и богатым человеческим

капиталом. За последнее десятилетие Санкт-Петербург сумел добиться

впечатляющих результатов развития экономики, увеличения финансовой

базы, улучшения состояния городской среды и роста уровня жизни населения.

Для определения приоритетов и целей социально-экономического

развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года была разработана

Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга на

период до 2030 года, в рамках которой с 2015 года в городе действует новая

экономическая политика. Руководство Санкт-Петербурга видит одной из

главных задач, реализуемых в области промышленности, улучшение

170

экономических условий, которые позволят сохранить и увеличить динамику

роста основных показателей развития.

Согласно данным Комитета печати и взаимодействия со СМИ

Правительства Санкт-Петербурга в Схему размещения нестанционарных

объектов города согласовано и включено 1086 земельных участка,

используемых для реализации периодических печатных изданий и иной

печатной продукции. Таким образом, число киосков и павильонов прессы

выросло на 8,6% по сравнению с 2014 годом. И это почти исключительный в

стране пример улучшения ситуации с торговыми объектами на рынке.

Благодаря росту количества киосков выросла и обеспеченность населения

Санкт-Петербурга специализированными объектами по продаже газет и

журналов: на 1 киоск в 2015 году приходится 4 785 жителей, а не 5 132, как в

2014 году.

Однако следует отметить и тот факт, что положение на рынке

распространения периодики в северной столице нестабильное. На конец

августа 2015 г. между городом и предпринимателями было заключено только

733 договора аренды земельных участков вместо 1086. Таким образом, 353

киоска – почти треть всех НТО, торгующих прессой, - находятся в

«подвешенном» состоянии. Их в любой момент могут закрыть. В случае, если

такое произойдет, обеспеченность жителей города снизится до

катастрофического уровня в 7 090 человек, обслуживаемых 1 киоском прессы.

Поэтому городу еще предстоит работать в направлении улучшения ситуации

на рынке, в частности, в области заключения договоров на размещение

торговых объектов.

К тому же в начале осени 2015 г. Комитет имущественных отношений

города подготовил изменения в порядок размещения нестационарных

торговых объектов, в том числе со специализацией «Печать». По новым

правилам отныне владельцы киосков будут заключать с городом не договор на

аренду земли, а договор «на размещение НТО». Изменения в схему

размещения НТО будут вноситься не два раза в год, а постоянно в течение

года. Места под торговые объекты будут предоставляться без конкурса или

аукциона, причём тому заявителю, который первым подал заявку, без учёта

других критериев. Именно это последнее условие может привести к тому, что

с рынка распространения прессы могут быть устранены операторы, имеющие

многолетний опыт работы и заслужившие хорошую репутацию, а на их место

придут новые, никому не известные компании. Очевидно, что подобная

система создает предпосылки для развития коррупции и злоупотреблений при

распределении мест для объектов мелкой розницы.

При заключении первых 41 договоров на размещение киосков прессы

давно и эффективно действующие операторы рынка распространения

печатной продукции получили 11 мест, а остальные 30 достались неким

компаниям «Стрелец» и «Святослав», никогда ранее в Санкт-Петербурге не

работавшим, но подавшим заявки раньше других претендентов.

171

При повторении подобной ситуации в будущем и в результате

применения нового порядка размещения НТО места сегодняшних

распространителей могут занять небольшие, неизвестные,

непрофессиональные и, возможно, недобросовестные фирмы, которые не

сумеют освоиться в новом для себя и достаточно сложном бизнесе и приведут

в упадок всю систему распространения прессы в городе. Это опасение тем

более актуально, что, как признал руководитель Комитета по печати и

взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга С.Г.

Серезлеев, на сегодняшний день совершенно неясно, кто и каким образом

будет контролировать качество и добросовестность работы компаний,

заключивших договоры по новым правилам.

Ассоциация распространителей печатной продукции также разделяет

тревогу медиасобщества Санкт-Петербурга за будущее рынка

распространения прессы и возможное его разрушение и считает, что новый

порядок размещения НТО в городе необходимо доработать с тем, чтобы

преимущественное право на заключение договоров предоставлялось

действующим операторам, многолетней работой доказавшим свою

компетентность и заслужившим доверие издателей и читателей газет и

журналов.

Обеспеченность Санкт-Петербурга торговыми объектами по

распространению периодической печати

(киосками и павильонами прессы)



Обеспеченность,

кол-во жителей на

1 киоск

2014 1 000 5 131 942 5 132

2015 1 086 5 197 114 4 785

Отклонение + 8,6% + 1,3% улучшилась на

6,8%

Источник: данные Мониторинга за 2014 г., электронных справочников,

Комитета печати и взаимодействия со СМИ Правительства Санкт-

Петербурга

На сегодняшний день в Санкт–Петербурге три крупнейших

распространителя печатной продукции через киоски и павильоны прессы

(«Роспечать», «Союзпечать» и «АРИА-АиФ») занимают более 70% рынка.

ООО «Роспечать»

Является старейшим распространителем газетно-журнальной

продукции в Северо-Западном регионе и в том числе в Санкт-Петербурге.

Торговая сеть предприятия постоянно модернизируется и расширяется.

Компания является одним из учредителей Ассоциации «Балтийская пресса»,

172

объединившей издателей и распространителей Северо-Западного и

Балтийского региона.

«Роспечать» располагает современными экспедиционными

технологиями, а также имеет в распоряжении собственный парк автомобилей

в Санкт-Петербурге. Обширные возможности логистики и полный пакет

экспедиционных услуг, включая обработку печати на зарубежных

автоматизированных линиях и оформление необходимой документации

собственным таможенным постом, созданным на базе компании, делают

«Роспечать» единственным предприятием, предоставляющим уникальный по

широте составляющих элементов комплекс услуг в этой сфере.

«Союзпечать»

Еще один крупный розничный дистрибутор печатной продукции и

сопутствующих товаров в Северо-Западном федеральном округе.

Современный логистический центр компании располагает большими

производственными мощностями по обработке печатной продукции,

осуществляет оперативную доставку редакционных тиражей своим

партнёрам. Предприятие ведёт активную общественную деятельность,

направленную на формирование цивилизованного рынка распространения

периодической печатной продукции, участвует в профессиональных союзах и

общественных организациях, выставках, конференциях, семинарах по

проблемам издательского рынка и рынка дистрибуции.

СИиР «Метропресс» (АРИА-АиФ)

Компания «Метропресс» - ведущий игрок рынка распространения

периодической печати. С 2004 года данная структура принадлежит «АРИА-

АиФ». Компания представлена в Санкт-Петербурге сетями киосков прессы

под несколькими брендами: «Метропресс», «Первая полоса», «Союз

издателей и распространителей», «Ежедневник».

173

Операторы рынка периодический печать Санкт-Петербурга в сегменте

«Киосковые сети», 2015 г. (по количеству объектов)


Новосибирская область

Новосибирская область во главе со славным городом Новосибирском

представляют собой один из ведущих регионов Российской Федерации по

многим показателям. В Новосибирскую область входят 15 городов (в том

числе 8 городов областного подчинения), 30 административных районов, 17

посёлков городского типа, 428 сельских администраций.

Новосибирск – это крупнейшая агломерация, третий в России по

населению город. Его центральная позиция между другими сибирскими

областями помогает ему претендовать на титул «Столицы Сибири».

Новосибирск – город промышленный, и этот тренд прочно удерживается ещё

с военных времён, когда за Урал было эвакуировано множество заводов со

всей западной части страны. На сегодняшний день промышленность – это

становой хребет городской экономики. В Новосибирске развито

машиностроительное, вагоностроительное и даже самолётостроительное

производство (НАПО им. Чкалова): объёмы и многообразие новосибирских

производств очень высоки. Однако это не только промышленный, но также и

торговый, деловой, культурный, транспортный и научный центр

регионального и федерального значения.

За последний год обеспеченность населения Новосибирска киосками

прессы несколько улучшилась: в городе увеличилось количество газетных

киосков – их стало примерно на 20 больше (+5,5%), за счёт чего количество

жителей, обслуживаемых одним торговым объектом, стало меньше отметки в

4 000.

Роспечать

23%

Союзпечать

16%

Пресса; 6%

Другие

34%

АРИА-АиФ

13%

Красногвард

ейская МРА

5%

Пресса

4%

174

Обеспеченность Новосибирска торговыми объектами по

распространению периодической печати (киосками и павильонами

прессы)





1 киоск

2014 379 1 523 801 4 021

2015 400 1 567 087 3 918


2,6%


данные участников рынка

Наиболее крупными операторами, распространяющими периодическую

печатную продукцию в Новосибирске, являются: ООО «Сибирское агентство

«Экспресс» и ЗАО «АРП-ФраМ». На их долю приходится более 80% рынка

розничной дистрибуции через киосковые сети Новосибирска.

Сегодня Сибирское Агентство «Экспресс» является лидером

новосибирского рынка распространения печатной продукции, одним из самых

крупных предприятий входящих в состав Агентства «Роспечать». Компания

активно сотрудничает с представителями местной администрации и

представителями общественных организаций. В ассортименте торговых точек

компании свыше 800 наименований газетно-журнальной продукции.

ЗАО «АРП-ФраМ», входящее в структуру АРПИ «Сибирь», также

является крупнейшим дистрибутором периодической печати в Сибирском

регионе. Всего в Новосибирске, Бердске и Искитиме у «АРП-Фрам» 133

торговые точки. Компания применяет эффективную транспортную схему

доставки периодики из Москвы и оперативный ее развоз по регионам, до

Новосибирска грузы доставляются за 56 часов. Также помимо

распространения периодики через киосковые сети и розничные магазины

АРПИ «Сибирь» предлагает полный комплекс услуг по организации

дистрибуции периодики в Сибирском регионе и широкий перечень

дополнительных услуг: оптовые продажи, транспортировка продукции,

организация маркетинговых акций и рекламных кампаний, производство

торговых модулей, налаживание контактов с участниками рынка. Средний

ассортимент киоска прессы – 600 наименований газет и журналов.

175

Операторы рынка Новосибирскав сегменте «Киосковые сети», 2015 г. (по

количеству объектов)


Свердловская область

Свердловская область – субъект Российской Федерации, входит в состав

Уральского федерального округа, является крупнейшим регионом Урала. Её

административный центр, г. Екатеринбург, – четвертый по численности

населения (после Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска) город в России.

Свердловская область является важным транспортным узлом — через

неё проходят железнодорожные, автомобильные и воздушные трассы

общероссийского значения, в том числе Транссибирская железнодорожная

магистраль. Густота железнодорожной и автодорожной сети превосходит

средние по стране показатели. Екатеринбург также является крупным

промышленным центром (оптико-механическая промышленность,

приборостроение и тяжелое машиностроение, металлургия, полиграфическая

промышленность, лёгкая и пищевая промышленность, военно-

промышленный комплекс), административным, культурным, научно-

образовательным лидером всего Уральского региона.

Что касается роли Екатеринбурга в отрасли распространения печатной

продукции, то следует отметить, что город на протяжении последних лет

является одним из лидеров по обеспеченности населения киосками прессы. В

частности, в городе сложилась следующая ситуация с распространением

прессы.

СА

"Экспресс";

63%

ЗАО "АРП-

ФраМ"; 30%

Другие; 19%

176

Обеспеченность Екатеринбурга торговыми объектами по

распространению периодической печати (киосками и павильонами

прессы)




кол-во жителей

на 1 киоск

2014 350 1 396 074 3 989

2015 271 1 428 042 5 270

Отклонение - 23,6% + 2,3% ухудшилась на

32%


Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия

Свердловской области

За 2015 год киосковая сеть распространения прессы в Екатеринбурге

сократилась почти на четверть.

Значительный урон по количеству объектов, торгующих прессой,

нанесло объявление о возможном закрытии торговых точек в метро, сделанное

1 июля 2014 г.: соответствующее решение приняла городская

антитеррористическая комиссия. На тот момент в переходах работало больше

170 киосков (в т.ч. и киоски по продаже периодики), в которых, по словам

первого вице-мэра Сергея Швиндта, было трудоустроено более 360 человек.

Вскоре руководство метрополитена создало новую схему расположения

торговых точек в переходах, после чего часть киосков была закрыта.

Изначально предполагалось, что работу продолжат только точки, торгующие

прессой, напитками и некоторыми другими категориями товаров. Однако в

конце 2014 и начале 2015 года ликвидация торговых объектов с прессой из

помещений метро Екатеринбурга происходила на общих основаниях с

другими торговцами. Закрытие этих торговых точек сказалось не только на

кармане самих предпринимателей, но и на финансовых показателях издателей

в связи с уменьшением объёмов реализуемых тиражей.

При этом в Министерстве агропромышленного комплекса и

продовольствия Свердловской области утверждают следующее: «В рамках

поддержки развития сектора распространения печатных изданий в

Свердловской о6ласти и в целях делового сотрудничества средств массовой

информации с федеральными и областными торговыми сетями на территории

Свердловской о6ласти с января 2015 года действует система партнерских

взаимоотношений, которая позволяет обеспечить необходимое количество

торговых объектов прессы на душу населения, а также беспрепятственный

доступ людей к прессе». Однако именно за 2015 год количество жителей

Екатеринбурга, обслуживаемых 1-м киоском прессы, увеличилось по

отношению к прошлому году на 32% (до 5 270 человек) и в 3,5 раза превысило

177

рекомендуемый норматив в 1500 жителей. Несмотря на значительное

сокращение количества торговых объектов с прессой, жители Екатеринбурга

все еще остаются более обеспеченными киосками печати, чем москвичи.

В структуре киоскового сегмента розничных продаж прессы за

прошедший год существенных изменений не произошло – все операторы по

различным причинам вынуждены были отказаться от обслуживания части

своих объектов. На сегодняшний день распространением периодической

печати через киоски прессы в Екатеринбурге занимаются следующие

организации:

1. ООО «АРИА-АиФ», которая является не просто одним из лидеров рынка

распространения прессы в России, но и имеет выгодные позиции на

Урале (компания является крупнейшим розничным и оптовым

дистрибутором в регионе, занимая 46% рынка);

2. ООО «Предприятие Роспечать» – вторая компания в Екатеринбурге по

количеству обслуживаемых киосков прессы, является крупным

дистрибьютором и розничным продавцом в данном регионе

(организация объединяет под собой следующие предприятия: ООО

«Прессбург» (поставка печатной продукции в магазины

самообслуживания, оптовая торговля), ООО «СитиПресс» (приёмка,

хранение, выдача, комплектация, утилизация печатной продукции,

управление продажами) и ООО «Читай-Город», которое

непосредственно и занимается управлением ассортиментом печатной

продукции в розничных торговых предприятиях Екатеринбурга и

области: планированием тиража, отслеживанием продаж,

оптимизацией товарного потока, ротацией и продвижением

ассортимента периодической печатной продукции в сети);

3. Агентство «Газеты в розницу», которое более 12 лет успешно

распространяет газеты и журналы в Екатеринбурге, и является

дочерним предприятием крупнейшей российской сети розничной

торговли прессой «Агентства Роспечать».

Операторы рынка Екатеринбургав сегменте «Киосковые сети», 2015 г.


178


Республика Татарстан

Республика Татарстан – субъект Российской Федерации, входит в состав

Приволжского федерального округа и является одним из наиболее развитых в

экономическом отношении регионов России. Республика расположена в

центре крупного индустриального района Российской Федерации, на

пересечении важнейших магистралей, соединяющих восток и запад, север и

юг страны.

Столица Республики Татарстан, Казань, – крупный порт на левом

берегу реки Волги, при впадении в нее реки Казанки, один из крупнейших

экономических, политических, научных, образовательных, культурных и

спортивных центров России. Город имеет зарегистрированный бренд «третья

столица России», а неофициально и полуофициально именуется «столицей

российского федерализма» или «столицей всех татар мира». При этом, для

Казани в последние годы было характерно лояльное отношение властей к

рынку распространения прессы: киоски там всегда поддерживались и отрасль

печатных СМИ активно развивалась.

Однако и в этом успешном регионе 2015 год стал неблагоприятным для

киосков прессы. За прошедший год количество специализированных объектов

распространения периодики снизилось на 21,6%.

АРИА-АиФ;

46%

Предприятие

Роспечать;

29% Другие; 19%

Агенство

"Газеты в

розницу";

11%

179

Обеспеченность Казани торговыми объектами по распространению






1 киоск

2014 232 1 190 850 5 133

2015 182 1 205 651 6 624

Отклонение - 21,6% + 1,2% ухудшилась на

29%


Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям

Татарстана

Сокращение количества киосков прессы привело к резкому ухудшению

обеспеченности населения объектами, торгующими периодической печатью (с

5 133 до 6 624 жителей, обслуживаемых одним киоском). Казань за один год

вышла из группы «лидеров» по доступности прессы для жителей и

приблизилась к «аутсайдерам». На фоне столицы Республики Татарстан

ситуация с киосками печати в Москве выглядит несколько лучше.

В настоящее время в Казани уличными продажами периодики

занимаются следующие компании: ОАО «Горпечать», «Союзпечать»

(дочерняя структура ОАО «Агентство Роспечать») и индивидуальный

предприниматель Мельников.

Киосковые сети по распространению периодической печатной продукции

в Казани

Распространитель Количество киосков прессы

ОАО «Горпечать» 62

«Союзпечать» 35

ИП Мельников А.Б. 85

Итого 182

Источник: Кабинет министров Республики Татарстан

ОАО «Горпечать» было образовано на базе муниципального унитарного

предприятия «Горпечать». Это старейший распространитель прессы на рынке

печатной продукции Республики, где он работает более 80 лет. Постоянные

нововведения, яркий дизайн торговых объектов, постоянная борьба за

расширение сопутствующего ассортимента для киосков прессы, активный

180

диалог с властью – всё это характерно для старейшего распространителя

региона.

ИП Мельников А.Б. начинал работать на рынке печатных СМИ не как

распространитель, а предлагая издателям услуги типографии. Расширив

бизнес до владения розничными торговыми точками по продаже прессы,

компания сосредоточилась на нём. В Казани ИП Мельников А.Б. –

единственное предприятие рынка розничной дистрибуции печатных СМИ,

которое не потеряло в количестве своих объектов за последний год.

«Союзпечать» – также значимое предприятие на рынке Республики

Татарстан. В 2000 году началась активная работа по расширению этой

киосковой сети. С момента своего зарождения компания заняла устойчивые

позиции на рынке распространения печатной продукции в Казани, а в

дальнейшем, начиная с 2006 года, и во всей республике. Однако 2012-2015

годы стали не самыми удачными для компании. По различным причинам за

этот период количество обслуживаемых компанией объектов сократилось

почти в 3,5 раза: со 119 до 35 киосков.

Своими киосками прессы на территории Республики владеет и УФПС

«Татарстан почтасы» - филиал ФГУП «Почта России». Всего в Татарстане у

предприятия 85 киосков, торгующих прессой. Однако все они рассредоточены

по Республике – в Казани компания не имеет ни одного.

Операторы рынка Казанив сегменте «Киосковые сети», 2015 г. (по

количеству объектов)

Источник: Кабинет министров Республики Татарстан

Челябинская область

Челябинская область – субъект Российской Федерации, входит в состав

Уральского федерального округа, является индустриально развитым регионом

Российской Федерации, расположенным на границе Европы и Азии, в южной

части Уральских гор и прилегающей равнине. В 2015 году, по данным

"Горпечать";

34%

"Союзпечать";

19%

ИП Мельников

А.Б.; 47%

181

Агентства стратегических инициатив, Челябинская область вошла в число

регионов с комфортными условиями для ведения бизнеса.

Административный центр области – город Челябинск. Это, прежде

всего, крупный транспортный узел (железные и шоссейные дороги,

Транссибирская магистраль, Аэропорт «Челябинск») и промышленный центр

с предприятиями металлургии, машиностроения и металлообработки,

приборостроения, легкой и пищевой промышленности.

В течение последних нескольких лет, с 2012 по 2014 годы, Челябинск

стабильно являлся одним из лидеров по обеспеченности жителей киосками

прессы среди всех регионов РФ. 2015 год не стал исключением, Москве можно

равняться на его показатели: 1 киоск обслуживает 1 847 жителей. Хотя это

один из лучших результатов обеспеченности по стране, до рекомендованного

Приказом №197 показателя он не дотягивает. Около 150 киосков прессы

требуется установить в Челябинске, чтобы достичь нормы в 1 500 жителей на

1 специализированный торговый объект.

Однако следует отметить, что под негативную тенденцию сокращения

количества газетных киосков в стране Челябинск всё же попал. За 2015 год

объектов распространения периодики стало на 11% меньше по сравнению с

2014 годом. Это и привело к снижению уровня обеспеченности жителей

киосками прессы с 1 628 до 1 847 человек/1 киоск.

Обеспеченность Челябинска торговыми объектами по распространению

периодической печати(киосками и павильонами прессы)





1 киоск

2014 718 1 169 000 1 628

2015 640 1 182 221 1 847

Отклонение - 11% + 1,1% ухудшилась на

13,5%


Министерства экономического развития Челябинской области

Что касается операторов рынка распространения прессы Челябинска, то

ведущими розничными дистрибьюторами в регионе являются компании ОАО

«Роспечать» Челябинской области» и сеть «Вечерний Челябинск».

Розничная сеть по продаже прессы «Роспечать-Челябинск» развивается

в рамках крупнейшего медиахолдинга России – сети «Ариа-АиФ» (Media3) -

с конца декабря 2006 года и является крупнейшим его подразделением. Всего

в Челябинске и Челябинской области работает более 800 киосков «Роспечати»,

около 300 – непосредственно в столице региона.

182

Компания «Вечерний Челябинск» работает на рынке распространения

прессы в городе уже более 15 лет и является главным и наиболее крупным

конкурентом «Роспечати». Основным различием этих двух предприятий

можно назвать тот факт, что контролируются они из различных центров. Если

«Роспечать-Челябинск» – это уже давно подразделение, управляемое из

Москвы, то «Вечерний Челябинск» – яркий пример местного бизнеса. Причём

достаточно успешного. Однако 2015 год сложился для этих двух сетей по-

разному: в то время как «Роспечать» расширила свое присутствие на

челябинском рынке, местная сеть несколько сдала позиции, потеряв в

количестве собственных киосков прессы.

Сеть магазинов «Пресс-Табак» была основана в 2004 году акционерами

группы компаний «Незабудка» Алексеем Заварницыным и Олегом

Чувашевым, которые приняли решение перевести оптовую торговлю

сигаретной продукцией в розничную. В основу концепции сети лёг один из

самых распространённых в Европе форматов, предусматривающий

реализацию табачных изделий и прессы одновременно. В ассортимент

магазинов были включены также карты экспресс-оплаты мобильной связи и

интернет-карты. Кроме того, сеть принимала прямые платежи за услуги

мобильных операторов. Однако из-за вступившего 1 июня 2014 года запрета в

РФ продавать табак через киоски сеть потеряла одну из основных статей своей

выручки и вынуждена была закрыть почти половину своих торговых объектов.

К 2015 году стратегия предприятия изменилась: на предприятии приняли

решение о замене киосков на павильоны, обозначив «розничную торговлю

табачными изделиями» как основной вид своей деятельности, а «розничную

торговлю газетами и журналами» – как дополнительный.

Киосковые сети по распространению периодической печатной продукции

в Челябинске

Распространитель Количество киосков прессы

ОАО «Роспечать» (Челябинской области) 300

«Вечерний Челябинск» 112

ООО СРП «Пресс-Табак» 40

Другие 188

Итого 640

Источник: данные сайтов компаний, электронных справочников,

Министерства экономического развития Челябинской области

183

Республика Башкортостан

Башкортостан – республика РФ с уникальным природным ландшафтом,

развитой промышленностью, историческими памятниками,

многонациональным населением и многовековыми культурными традициями.

Республика расположена в южной части Уральских гор и равнин Предуралья

и Зауралья, на границе Европы и Азии.

По итогам рейтинга инвестиционной привлекательности российских

регионов 2014 года «Эксперт РА», республика заняла первое место в

номинации «Минимальные экономические риски». Особое внимание в

республике уделяется созданию благоприятного инвестиционного климата.

Здесь принята Стратегия инвестиционного развития до 2020 года. Это

основной документ, определяющий принципы реализации инвестиционной

политики. Разработана Инвестиционная декларация, в законодательство

внесены дополнительные гарантии для инвесторов, созданы институты

развития, сформирован Перечень и Реестр инвестиционных проектов, при

Главе Республики Башкортостан образован общественный Совет по

улучшению инвестиционного климата.

Уфа – один из крупнейших городов Российской Федерации, столица

Республики Башкортостан, административный центр городского округа

«Город Уфа» и Уфимского муниципального района (в состав которого не

входит). Это один из крупнейших экономических, культурных, спортивных,

научных и религиозных центров России, важный транспортный узел.

Распространением периодической печатной продукции в Уфе

занимаются два крупных оператора: МУП «Уфа-печать» и«Пресс-печать».

Обеспеченность Уфы торговыми объектами по распространению






на 1 киоск

2014 122 1 077 719 8 834

2015 128 1 105 667 8 639


2,2%



Муниципальное унитарное предприятие «Уфа-печать» уже более 15 лет

является распространителем периодической и непериодической печати, а

также сопутствующих товаров на рынке города Уфы. На сегодняшний день

МУП «Уфа-печать» имеет собственную торговую сеть из торговых точек,

рассредоточенных по всему городу.

184

Широчайший ассортимент печатных изданий, состоящий из 460

наименований газет и журналов разнообразной тематики, что составляет 1

миллион 150 тыс. экземпляров, из них 102 наименования газет и журналов

республиканских издательств (14 – на башкирском языке, 82 – на русском, 6 –

на татарском) – это 145 тыс. экземпляров.

В целом за 2015 год количество киосков прессы в Уфе выросло на 5%.

Однако рост был обеспечен в основном за счёт объектов индивидуальных

предпринимателей. Боле крупные сети: МУП «Уфа-печать» и«Пресс-печать»

-, наоборот, потеряли в количестве киосков. В частности, в 2012 году на

территории административного центра Башкортостана насчитывалось 168

киосков с вывеской «Уфа-печать», в то время как на сегодняшний день общее

количество киосков прессы в Уфе составляет 128 штук.

Пермская область

Пермская область является одним из ведущих регионов Российской

Федерации. На ее территории находятся крупнейшие предприятия по

производству калийных солей и химической продукции. Градообразующими

являются машиностроительные и металлургические заводы, целлюлозно-

бумажные фабрики. Все они активно развиваются и предоставляют рабочие

места. Административный центр Пермской области – Пермь. Это город-

миллионник. Его население уже достигло отметки в 1 036 469 человек.

Пермская область стала домом для представителей многих национальностей,

но подавляющее большинство проживающих – русские. Пермь – крупный и

многоотраслевой научный, логистический, промышленный и культурный

центр Урала.

Особенностью киоскового сегмента рынка распространения прессы в

Перми является его конкурентная среда. В отличие от многих других

российских мегаполисов в административном центре Пермской области

значительную долю рынка занимают сети некоторых частных

предпринимателей.

Обеспеченность Перми торговыми объектами по распространению






1 киоск

2014 222 1 013 900 4 567

2015 222 1 036 469 4 669

Отклонение 0% +2,2% ухудшилась на

2,2%

185



В частности, помимо дочерней структуры ООО «Роспечать-Пермь»,

крупного федерального игрока, на рынке розничного распространения

периодики в городе представлены еще 3 достаточно крупные киосковые сети:

«ИнтерПресс» и индивидуальные предприниматели Еремин и Кочанов. По

данным ИП Еремин, за 2015 год количество киосков в Перми не изменилось.

Таким образом, на протяжении последних нескольких лет рынок остаётся

относительно стабильным. Снижение обеспеченности жителей киосками

прессы за прошедший год – лишь результат роста населения города.

Воронежская область

Воронежская область расположена в центре Европейской части России.

Воронежская область занимает 1 место по территории из 5 регионов

Ценрально-Черноземного экономического района и 31 место по России. По

структуре хозяйства Воронежская область индустриально-аграрная. В составе

промышленности преобладают машиностроение, электроэнергетика,

химическая индустрия и отрасли по переработке сельскохозяйственного

сырья. На них приходится 4/5 общего объёма выпускаемой промышленной

продукции.

Воронеж – административный центр Воронежской области,

расположенный на берегах Воронежского водохранилища реки Воронеж и

левом берегу реки Дон, вокруг которого образовалась агломерация с

численностью населения более 1,3 млн человек.

Обеспеченность Воронежа торговыми объектами по распространению






на 1 киоск

2014 297 1 014 610 3 416

2015 286 1 023 570 3 579

Отклонение - 3,7% +1% Ухудшилась на

4,8%


Департамента связи и массовых коммуникаций Воронежской области

Что касается отрасли распространения прессы, то Воронежский регион

– один из самых благоприятных для ведения предпринимательской

деятельности: региональные органы власти поддерживают киосковый бизнес

различными путями, в т.ч. отсутствием арендных платежей и специальными

186

программами. Благодаря этому обеспеченность города киосками прессы

находится на достаточно высоком уровне по сравнению с другими

российскими городами (3579). Однако несмотря на это, за 2015 год количество

киосков прессы несколько уменьшилось – на 3,7%.

В городе работает несколько крупных розничных сетей: «Сегодня-

пресс-Воронеж», «Роспечать», ООО «АПРПП Камелот» и «Калейдоскоп».

Таким образом, 2015 год внёс некоторые изменения в обеспеченность

жителей почти всех российских городов с населением, превышающим 1

миллион человек. В среднем по сравнению с 2014 годом в этих городах

наблюдалось снижение количества киосков, распространяющих

периодическую печатную продукцию. Однако были зафиксированы и

положительные тенденции, например, выросло количество киосков прессы в

Санкт-Петербурге, Новосибирске и Уфе.

Как показывают данные из приведенной ниже таблицы, Москва

занимает одно из последних мест по обеспеченности жителей

специализированными основными торговыми объектами с прессой, оставляя

после себя только Уфу. При рекомендуемом нормативе в 1500 человек на 1

киоск, в столице этот показатель составляет 6035.

Обеспеченность населения специализированными объектами прессы

категории А (киоски, павильоны прессы)в городах-миллионниках, 2015

г.

Город


киосков/


прессы

Население,

человек

Обеспечен-

ность,

количество

жителей на

1 киоск

Изменение

обеспеченн

ости по

отношению

к 2014 г.

Челябинск 640 1 182 221 1 847 - 13,5%

Воронеж 286 1 023 570 3 579 - 4,8%

Новосибирск 400 1 567 087 3 918 + 2,6%

Пермь 222 1 036 469 4 669 - 2,2%

Санкт-

Петербург 1 086 5 197 114 4 785 + 6,8%

Екатеринбург 271 1 428 042 5 270 - 32%

Казань 182 1 205 651 6 624 - 29%

Москва 2021 12 197 596 6035 -1%

Уфа 128 1 105 667 8 639 + 2,2%

187

Что касается остальных городов, обеспеченность киосками прессы

которых была проанализирована в рамках данного раздела, то следует

отметить, что рекомендуемый норматив не выполняется даже в Челябинске,

который на протяжении 3-х последних лет является лидером по данному

показателю. Однако если в 2013 году 1 киоск с прессой обслуживал примерно

1,5 тысячи челябинцев, то сегодня – 1 847 жителей. Наиболее близким к

Челябинску по показателю обеспеченности жителей объектами с периодикой

стал Воронеж. Город, где местные власти наиболее лояльны к

распространителям прессы, держится в лидерах рейтинга по обеспеченности

киосками. Но даже несмотря на сильную поддержку со стороны Департамента

связи и массовых коммуникаций Воронежской области, количество торговых

точек с газетами и журналами за прошедший год в городе сократилось.

Новосибирск стал третьим городом-миллионником, чей показатель

обеспеченности населения киосками прессы не вышел за рамки 4000 человек

на торговый объект. К тому же положительная динамика количества киосков

прессы в городе по сравнению с прошлым годом выгодно отличает его на фоне

многих других российских городов, в т.ч. и Москвы.

Следом за Новосибирском по анализируемому показателю идут Пермь

и Санкт-Петербург. На их территориях работают 222 и 1086

специализированных торговых точек с прессой соответственно. И каждый

такой объект обслуживает в среднем 4669 и 4785 человек. Таким образом, эти

два города расположились в середине рейтинга крупнейших городов России с

населением больше миллиона человек по показателю обеспеченности

киосками, основой ассортимента которых являются газеты и журналы.

2015 стал неблагоприятным годом для отрасли распространения прессы

в Екатеринбурге. Административный центр Свердловской области, который

на протяжении нескольких лет был среди лидеров по обеспеченности жителей

киосками прессы, за последний год значительно сдал позиции. Казань также

составила компанию Екатеринбургу и Москве по рекордному годовому

снижению показателя обеспеченности: его падение составило в этих крупных

центрах 32%, 29% и 23,6% соответственно.

Как следует из представленного выше анализа, даже крупнейшие

промышленные города-миллионники России не обеспечены киосками прессы

на должном уровне, «Рекомендации по поддержке и развитию системы

розничного распространения периодических печатных изданий и иной

печатной продукции в субъектах Российской Федерации» не выполняются, а

Москва находится в конце данного рейтинга.

188

Обеспеченность населения специализированными торговыми

объектами по реализации периодической печати в Москве в сравнении с

другими городами России, 2015 г.

Источник: АРПП, ООО «Консалт-Центр»

Таким образом, для того чтобы Москве приблизиться к российским

городам-лидерам по обеспеченности населения киосками прессы и достичь

показателя хотя бы в 2500 человек на 1 объект, в столице необходимо

разместить еще около 3 тысяч специализированных точек с прессой, то есть в

2 раза больше, чем на сегодняшний день функционирует. Если говорить о

планке в 1500 жителей на 1 торговый объект, то Москве следует довести

количество киосков и павильонов почти до уровня в 8 тысяч, что в 5 раза

больше существующего сегодня их числа.

1847

3579

29594669 4785

5270

60356625

8639

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Чел

яб

ин

ск

Ворон

еж

Ново

сиб

ирск

Пер

мь

Сан

кт-

Пет

ербург

Екат

ери

нбург

Мо

сква

Каз

ань

Уф

а

Обеспеченность населения объектами кат.А

1500

2500

189

2. Меры поддержки отрасли распространения периодической

печати органами городской власти в городе Москве и в

регионах России

Согласно Приказу Минкомсвязи №197 от 31.07.2013 «Об утверждении

рекомендаций по поддержке и развитию системы розничного

распространения периодических печатных изданий и иной печатной

продукции в субъектах Российской Федерации» органы городской власти

могут поддерживать отрасль по следующим основным направлениям:

1. Ассортиментная политика города в отношении киосков прессы.

2. Ставки аренды муниципальной земли под киоски прессы.

3. Сроки разрешительной документации для установки киосков

прессы.

4. Льготные условия для бизнеса распространителей: специальные

программы и проекты.

Ассортиментная политика в отношении киосков и павильонов

прессы

Учитывая плохую экономику киосков прессы и их значительную долю

в общих продажах периодики, у участников рынка возникают опасения, что в

ближайшем времени основной канал распространения газет и журналов умрёт.

Поэтому для повышения их уровня рентабельности в Москве данному

формату требуется расширение ассортимента. Как показал опыт многих

регионов, оно ведёт к росту её оборотов (как по новым категориям, так и по

прессе), повышению уровня удовлетворенности жителей доступностью

товаров народного потребления и дополнительным отчислениям от издателей

и продавцов газет и журналов в бюджет города.

В частности, за последний год данную проблему увидели и начали

решать в Московской области. В апреле 2015 г. Правительством Московской

области были внесены изменения в постановление от 5 ноября 2004 года №

673/44 «О мерах по исполнению федерального закона «О применении

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» на территории

Московской области». Изменения коснулись разрешенного ассортиментного

перечня сопутствующих товаров киосков прессы: число разрешённых к

продаже товаров в газетно-журнальных киосках расширилось за счёт

нескоропортящейся продукции в промышленной упаковке. А именно:

кондитерских изделий в герметичной упаковке до 200 граммов, орехов,

попкорна, семечек, сухариков, чипсов в мелкоштучных пачках весом до 200

граммов, сухих напитков (концентратов).

Главной целью подобного решения, по словам Министра

потребительского рынка и услуг Московской области Владимира

Посаженникова, является «поддержка малого бизнеса в регионе». Власти

Подмосковья увидели, что в сегодняшней кризисной обстановке у

предпринимателей существует только два пути сохранения прибыли: за счёт

190

увеличения объёмов товарооборота и за счёт торговой наценки. И чтобы

печатные издания, реализуемые на территории Московской области,

оставались доступны ее жителям, Правительство Подмосковья позволило

киоскам прессы расширить ассортимент.

При этом изменения коснулись только тех газетно-журнальных киосков,

где торговля производится без применения контрольно-кассовой техники.

Владельцам торговых точек также необходимо соблюдать условие: доля

продажи газет и журналов в их товарообороте должна составлять не менее 50

процентов. Подобные ограничения никак не повлияют на положительный

результат хозяйственной деятельности киосков, но позволят местным властям

быть уверенными, что торговые объекты сохраняют свою специализацию, то

есть работают в рамках существующей системы регулирования

нестационарной розницы.

Помимо Московской области и в других субъектах РФ постепенно

расширяют перечень продукции, допустимой к продаже в киосках прессы. В

Пермском крае номенклатура сопутствующих товаров, разрешённых к

реализации в отдельно стоящих киосках по продаже газет и журналов,

включает в себя порядка 155 наименований. Это парфюмерно-косметические

товары, изделия культурно-бытового, хозяйственного и санитарно-

гигиенического назначения и пр. В Саратовской, Псковской и некоторых

других областях в ассортимент киосков прессы также включены

прохладительные напитки, кондитерские изделия в упаковке, мороженое.

В Воронежской области уже давно созданы оптимальные условия для

работы киосков прессы: на сегодняшний день у каждого киоска согласовано

место для установки холодильников по продаже напитков. А их ассортимент

может быть дополнен следующими товарными группами:

непериодическими изданиями,

знаками почтовой оплаты,

карточками операторов услуг связи,

галантереей, сувенирами,

парфюмерно-косметическими товарами,

школьно-письменными принадлежностями,

бумажно-беловыми товарами,

синтетическими моющими средствами, товарами бытовой химии,

чулочно-носочными изделиями,

проездными билетами,

продовольственными товарами,

сменными кассетами фильтров для воды др.

Похожие условия по доле и перечню сопутствующих товаров,

разрешённых к продаже в киосках и павильонах прессы, имеются в

Смоленской, Тверской, Волгоградской, Новгородской, Ростовской и

Сахалинской областях, а также Ямало-Ненецком Автономном округе.

Очевидна поддержка предпринимателей в Брянской области: там сняты

все ограничения по ассортименту для киосков со специализацией «Печать».

191

По инициативе городских властей продавец самостоятельно определяет

ассортимент сопутствующих товаров и услуг, реализуемых в торговых

объектах, что предусмотрено Федеральным законом РФ от 28 декабря 2009 г.

N381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой

деятельности в Российской Федерации». Отсутствуют ограничения в

ассортименте НТО, торгующих прессой и в других регионах: в Республиках

Алтай, Бурятия, Удмуртия, Чечня, в Камчатском и Ставропольском краях,

Липецкой, Псковской, Томской и Челябинской областях. В Белгородской и

Рязанской областях разрешён к продаже в киосках прессы и табак (сигареты,

папиросы и прочие табачные издалия).

Однако в некоторых регионах России ситуация с разрешённым к

продаже ассортиментом в киосках помимо периодической печати обстоит

хуже, чем на сегодняшний день в Москве. Например, в Республике Северная

Осетия-Алания и Орловской области 80% ассортимента торгового объекта с

прессой должна составлять печатная продукция и лишь 20% может

приходиться на сопутствующие товары.

Таким образом, можно сделать вывод, что хотя есть регионы, в которых

ассортимент киосков прессы еще более жестко ограничен, чем в Москве, в

целом столичным властям можно перенять опыт у других субъектов РФ.

Любое расширение ассортиментного перечня не только пополнит бюджет

города дополнительными поступлениями, но и увеличит лояльность к

местному правительству предпринимателей и жителей города.

Ставки аренды муниципальной земли под киоски прессы

Приказ Минкомсвязи №197 рекомендует устанавливать ставку аренды

земли под размещение торговых объектов с прессой на уровне 30 рублей за 1

кв.м. в месяц в городах-миллионниках и не выше 20 рублей за кв.м. в месяц в

городах с населением от 100 тысяч человек до 1 млн. человек.

Что касается исполнения данных рекомендаций в Москве, то до весны

2015 года (когда начались первые сносы киосков прессы в ЦАО) средняя

ставка за 1 кв.м. земли под НТО «Пресса» равнялась 22 рублям. Таким

образом, данный параметр был оптимальным для эффективности бизнеса

распространителей. Однако 18 августа 2015 года приказом № 02-55-321/15

Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы был

утвержден «Порядок организации и проведения торгов на право заключения

договоров на осуществление торговой деятельности в нестационарных

торговых объектах со специализацией «Печать».

В части арендных ставок новый «Порядок» регламентирует, что за 1 кв.м.

земли под киоск прессы в пределах Бульварного кольца распространители

должны будут платить городу 1950 рублей в месяц. Подобный резкий скачок

стоимости аренды земли – в 88 раз, а также абсолютный размер ставки не

характерны ни для одного другого субъекта РФ.

Наоборот, Правительство Архангельской области во исполнение

рекомендаций, утверждённых приказом Минкомсвязи России от 31 июля 2013

192

года №197 по поддержке системы розничного распространения печатных

изданий и иной печатной продукции в субъектах Российской Федерации,

инициировало снижение в 2,5 раза среднегодового размера арендной платы за

земельные участки, размещённые на землях, государственная собственность

на которые не разграничена, и земельных участках, находящихся в

собственности Архангельской области. Изменения внесены постановлением

Архангельской области от 10 июня 2014 года №232-пп, что позволило

предприятиям стабилизировать финансовое положение, увеличить

заработную плату основной категории работников – киоскеров, обеспечить

сбыт товаров по ценам для среднестатистического покупателя.

Лояльны к распространителям периодики в Липецкой области. Там

администрация установила льготные ставки аренды земельных участков под

киоски прессы на уровне 12 рублей за квадратный метр в Липецке, и 2–8

рублей – в районах области.

Однако в списке регионов, лучше всего поддерживающих розничных

продавцов прессы, лидирует Воронежская область. 17 июня 2015 года

Решением Воронежской городской Думы организации, осуществляющие

торговлю прессой в Воронеже, освобождены от платежей за право на

заключение договоров на размещение торговых объектов в период с 1 апреля

по 31 декабря 2015 года. Эта мера позволит сетям прессы направить

высвобожденные средства на реконструкцию киосков и павильонов. Также в

2014 году в Воронеже была снижена стоимость права по заключенным

договорам на размещение киосков прессы на 53,3%.

К упрощению процесса взаимоотношений между местными властями и

распространителями движутся и в Тюмени: с первого марта с.г. вступили в

силу изменения в земельном кодексе города. Теперь объекты нестационарной

торговли: киоски, ларьки, объекты сезонной торговли и т.д. – могут

размещаться, не только арендуя у муниципалитета землю, но и на праве

пользования без аренды и сервитутов. В связи с изменениями в Департаменте

земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени провели

круглый стол, чтобы внести предложения по разработке некоего документа,

регламентирующего отношения муниципалитета и предпринимателей.

Хорошие экономические условия созданы также в Амурской области,

Республиках Башкортостан, Марий Эл, Челябинской области и Коми, где в

месяц за аренду земли под киоск распространители газет и журналов платят 8-

21 рубль, 5,5-20 рублей, 15-20 рублей, 12-26 и менее 32 рублей в месяц за 1

кв.м. соответственно. Льготные ставки действуют и для торговых объектов с

прессой в Республике Мордовии: в Саранске ежемесячно розничные

дистрибьюторы платят около 20 рублей за 1 кв.м. площади, а в районных

центрах - всего 5 рублей за квадратный метр арендуемой земли, в некоторых

районах плата за аренду под киоски прессы вообще не взимается.

Немного выше ставки по аренде земли под киоски и павильоны прессы в

Ленинградской области (40 руб./кв.м. в месяц), Республике Северная Осетия-

Алания (60 руб./кв.м. в месяц), Брянской области (150 руб./кв.м. в месяц).

193

Среди регионов, где размер арендных ставок сильно бьёт по

рентабельности торговых объектов с прессой, как и в Москве, следует

отметить Смоленскую область: арендатор отчисляет 40% от кадастровой

стоимости земли под киоском. Это при том, что во многих других областях,

например, в Иркутской, Ростовской, Краснодарской, Тюменской, Республике

Адыгея, арендные платежи находятся на уровне 1,5-3% кадастровой

стоимости земли.

Сроки разрешительной документации для установки киосков

прессы

В Приказе Минкомсвязи №197 значится: «Рекомендуется, чтобы срок

разрешительной документации для установки киоска прессы составлял не

менее 5 (пяти) лет с правом автоматической пролонгации в случае отсутствия

претензий, нарушений».

Среди регионов, которые поддерживают отрасль с помощью

увеличенного срока аренды земельного участка необходимо, в первую

очередь, назвать Республику Татарстан, Калужскую, Челябинскую и

Саратовскую области. Так как в Казани некоторые киоски прессы получили от

местных властей земли в аренду на 49 лет. В Челябинской области 7% всех

торговых объектов с прессой имеют договора на аренду в течение 10 лет и

более, а 76% киосков – договора на 5-10 лет. В Саратовской области, в

зависимости от района, зафиксированы случаи оформления договоров на 5

лет, 10, 15, 20 и, в том числе, 49 лет. Продолжительный срок документов на

аренду земли под НТО «Пресса» положительно сказывается на

рентабельности торгового объекта, так как потребители привыкают к киоску

и ассортименту, а владелец направляет свое внимание на развитие и

усовершенствование торговой точки на перспективу.

На 5-10 лет заключены договоры у дистрибьюторов печатных СМИ и с

местными органами власти в Ивановской области. В Республике

Башкортостан, Калужской и Томской областях такие договоры заключаются

на неопределенный срок.

В Республике Адыгея, Тверской, Оренбургской, Тульской, Рязанской и

Псковской областях, договоры на аренду земли под торговые объекты с

прессой составляют от 3-х до 5-ти лет.

От 1 до 3-х лет разрешено оформлять договоры аренды в Чеченской

Республике, Республиках Алтай и Мордовия, Псковской области.

Наименее комфортные условия для работы дистрибьюторов печатной

продукции из-за краткосрочных договоров аренды земли, которые

необходимо постоянно продлевать или вновь выходить на конкурсы и

аукционы, сложились в Орловской, Ульяновской и Иркутской областях, а

также в Горно-Алтайске (административном центре Республики Алтай). На их

территории договоры на аренду земли под киоски и павильоны прессы

заключаются на сроки всего лишь от 6 до 11 месяцев.

194

Льготные условия для бизнеса распространителей: специальные

программы и проекты

Показательным регионом, активно поддерживающим

распространителей газет и журналов является Воронежская область, где, в т.ч.

и в Воронеже, с 2013 года проходит планомерная реформа в сфере

региональной поддержки сетей, торгующих печатной продукцией:

в ноябре 2014 года управлением главного архитектора города

Воронежа разрешено увеличить площади киосков и павильонов

прессы на улицах центральной части города с 6-3 м.кв. до 18 м.кв.;

в марте 2015 года были скорректированы места расположения

киосков с учётом пожеланий руководителей сетей, в схемы

размещения киосков включено холодильное оборудование;

в марте 2015 года в целях поддержки книгоиздания в регионе было

принято решение предоставлять не менее одного квадратного

метра площади в киосках и павильонах прессы для продажи

книжной продукции;

в июне 2015 года подготовлен проект постановления

Правительства Воронежской области «О внесении изменений в

государственную программу «Информационное общество» с

целью оказания финансовой поддержки в виде субсидий (грантов)

для сетей, торгующих прессой. Данная мера по принципу

софинансирования позволит розничным сетям внедрить в

Воронеже новые способы торговли печатной и книжной

продукцией.

Для улучшения ситуации с киосками прессы в муниципальных районах

Воронежской о6ласти главам районов и городских округов Воронежской

области было рекомендовано до конца 2015 года утвердить схемы размещения

нестационарных торговых объектов с последующим принятием нормативно-

правовых актов и рассмотреть возможность предоставления льгот по

земельным платежам. Данные вопросы стоят на контроле в Департаменте

связи и массовых коммуникаций Воронежской области.

Администрация Калининграда тоже внесла на рассмотрение депутатов

горсовета проект нормативного акта, регламентирующий новый порядок

расположения нестационарных объектов торговли. Новшеством является ряд

льгот, которые предусмотрены для газетных киосков и павильонов.

Для нормативного регулирования газетные киоски выделены в

отдельную категорию нестационарных торговых объектов. При размещении

киосков с прессой за ними будут закреплены отдельные участки, на которые

не смогут претендовать владельцы нестационарных объектов других

категорий.

Плата за размещение газетных киосков будет снижена за счёт

установления минимального коэффициента

«Необходимость выделения мест размещения НТО со

специализированным ассортиментом «Печать» в схеме размещения НТО

195

обусловлена многочисленными обращениями хозяйствующих субъектов,

реализующих соответствующие товары в НТО, с целью установления

минимального значения коэффициента ассортимента, применяемого в расчёте

платы по договору», – сообщается в пояснительной записке к проекту нового

положения.

Киоски по продаже печатных изданий должны будут соблюсти

требования к ассортименту продукции (не менее 250 наименований) и сроку

ее реализации (7 дней – для ежедневного издания, 15 дней – для еженедельного

издания, 45 дней – для ежемесячного издания).

Кроме того, новым положением исключено право владельца киосков

осуществлять уступку прав на размещение объектов третьим лицам,

поскольку передача прав и обязанностей даёт новому правообладателю

преимущественное право перед другими коммерсантами на размещение

объекта без проведения конкурсных процедур.

В Администрации города поясняют, что проект «связан с низкой

рентабельностью розничной торговли периодическими изданиями. Тем более

реализация печатной продукции имеет высокое социальное значение: доля

населения, получающего информацию из периодических изданий, по-

прежнему высока».

Кроме того, новым положением установлен запрет на снос

нестационарных объектов без принятия соответствующего судебного акта.

Такие корректировки чиновники вносят «во избежание возмещения ущерба,

причинённого собственнику имущества». Обязанность по демонтажу киосков

по новому положению будет возложена на собственников.

В Санкт-Петербурге уже более 10 лет существует программа по

предоставлению льгот. Книжные магазины и распространители

периодической печатной продукции имеют льготный коэффициент 0,2 при

условии, если под социально значимый вид деятельности используется не

менее 70% арендуемых площадей (объекты нежилого фонда, арендодателем

которых является Санкт-Петербург), а в общем объёме товарооборота

выполняемых работ, оказываемых услуг объём выручки от социально

значимого вида деятельности составляет не менее 70%. Ежегодно на

поддержку программы из бюджета города выделяется более 30 млн. рублей.

В Нижегородской области с целью расширения розничной сети

распространения периодики Министерством информационных технологий,

связи и средств массовой информации были разработаны собственные

рекомендации по развитию системы розничного распространения печатной

продукции в регионе. Рекомендации составлены на основе аналогичного

федерального документа, но с учётом особенностей региона и рассчитаны на

обеспечение взаимодействия всех сторон, заинтересованных в эффективном

функционировании системы розничного распространения печатных СМИ и

другой печатной продукции.

Муниципальным органам власти рекомендовано сформировать

оперативные и долгосрочные планы по расширению розницы в сфере

196

распространения периодических печатных изданий, полнее использовать

местные возможности для применения льготных арендных ставок при

размещении киосков прессы, предусматривать льготы в отношении сроков

действия разрешительной документации, сроков подключения киосков к

системе энергообеспечения, а также применять другие меры экономической

поддержки распространителей прессы.

Таким образом, в сравнении с другими регионами России Москва не

занимает лидирующие позиции в числе регионов, благоприятных для ведения

бизнеса по розничной торговле прессой через киосковые сети. Поэтому среди

мер, которыми городские власти могут поддержать отрасль распространения,

должны значиться следующие:

1. Доработка «Порядка организации и проведения торгов на право

заключения договоров на осуществление торговой деятельности в

нестационарных торговых объектах со специализацией «Печать» в части

снижения арендных ставок и снижения «стоимостной» составляющей при

определении победителей на аукционные места.

2. Расширение разрешённого к продаже в киосках прессы

сопутствующего ассортимента по аналогии с другими российскими регионами

(например, Московская область, Саратовская область и т.д.)

3. Увеличение сроков заключения договоров с предпринимателями,

арендующими землю под НТО со специализацией «Пресса».

4. Изучение опыта различных субъектов РФ в области разработанных и

внедренных программ поддержки и предоставления льгот бизнесу по

распространению прессы.

5. Упрощение порядка согласования установки новых объектов и

обеспечения их дальнейшей хозяйственной деятельности.

197

3. Перспективы развития взаимодействия отрасли

распространения печатной продукции и органов городской

власти в Москве и в регионах России

Основной задачей дальнейшего взаимодействия отрасли

распространения периодической печати и органов местной власти в Москве и

других регионах Российской Федерации должно стать построение единой

системы развития их сотрудничества. Качественное распространение

периодики, подразумевающее повышение интереса к печатным СМИ и их

доступности для населения, должно получать одинаковую поддержку от

региональных властей по всей стране.

Для стабилизации и развития отрасли периодических печатных СМИ

необходим комплекс инициатив. Прежде всего, это организационные

инициативы:

Наделение Минкомсвязи России полномочиями по выработке

государственной политики и координации исполнительной власти в

сфере поддержки организаций, занимающихся распространением

прессы.

Вывод из ведения торговых департаментов во всех регионах РФ

объектов прессы и книг. Перевод их в подчинение в Департаменты

информации и СМИ.

Построение в стране единой вертикали по управлению информацией

и СМИ без участия торговых департаментов.

Для развития отрасли потребуются также бюджетные и региональные

инициативы, такие как:

Применение патентной системы налогообложения в системе

распространения прессы.

Предоставление субсидий из федерального бюджета на развитие

системы распространения прессы в России.

Субсидии на мероприятия по популяризации чтения.

Предоставление субсидий на подписку печатных СМИ.

Поддержка распространителей прессы в виде льготных условий

аренды, льготных налоговых ставок на имущество, по земельному

налогу.

Соблюдение рекомендаций Приказа №197 по уровню

обеспеченности населения объектами прессы.

Безусловно, за основу местные органы власти могут взять хорошо

проработанный Приказ Минкомсвязи России №197 от 31.07.2013 года «Об

утверждении рекомендаций по поддержке и развитию системы розничного

распространения периодических печатных изданий и иной печатной

продукции в субъектах Российской Федерации». Если органы власти в

регионах будут руководствоваться всеми нормативами и показателями,

изложенными в этом документе, то положение отрасли дистрибуции прессы в

ближайшее время может улучшиться.

198

Основными направлениями развития взаимодействия игроков рынка и

властей субъектов России должны стать единые решения по следующим

направлениям:

1. Утверждение обязательного соблюдения количества

специализированных объектов по распространению

периодических печатных СМИ для всех регионов согласно

обозначенному выше Приказу:

не менее 1 (одного) киоска прессы на 1500 человек в

городе;


районах области;


населенных пунктах с населением менее 50 000 человек.

2. Установление границ для сроков заключения договоров на

размещение нестационарных торговых объектов. Оптимальным

вариантом станет соблюдение рекомендации по предоставлению

киоскам прессы разрешительных документов по аренде земли на

срок не менее 5 лет с правом автоматического продления (без

проведения повторного согласования по переоформлению мест)

при отсутствии претензий или нарушений.

3. Установление единых льготных арендных ставок для розничных

торговцев периодической печатной продукцией во всех субъектах

РФ. Таковые ставки уже прописаны в Приказе Минкомсвязи, и

необходимо лишь обеспечить их соблюдение (например, для

Москвы, как города с населением больше 1 млн человек стоимость

аренды не должна превышать 30 рублей за кв. м в месяц).

4. Утверждение единого расширенного разрешённого ассортимента

киосков прессы, включающего трафикообразующие товары

(мороженое, напитки, снэковая продукция и др.), а также

подразумевающего возможность предоставления определённого

набора услуг населению. Доля печатной продукции при этом не

должна быть менее 60% от всего перечня реализуемых товаров.

Полезным для экономики отрасли могло бы стать и разрешение

установки холодильного оборудования в непосредственной

близости от нестационарных объектов, занимающихся торговлей

печатными СМИ.

5. Поддержка местными органами власти инициатив и социальных

проектов, направленных на популяризацию чтения газет,

журналов и книг среди населения всех регионов Российской

Федерации.

При условии дальнейшей совместной работы участников рынка

распространения периодической печатной продукции и органов местного

управления субъектов России в русле данных направлений у отрасли появится

199

возможность нивелировать сегодняшние серьезные различия в процессах ее

взаимодействия с властями различных регионов.

Московский рынок распространения прессы в 2015 г

Government & Nonprofit