Анализ роуминговых тарифов операторов РФ, ТС, ЕС и мира...

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТАРИФОВ ОПЕРАТОРОВ РФ, СНГ, EC И МИРА НА УСЛУГИ СВЯЗИ В МЕЖДУНАРОДНОМ РОУМИНГЕ

Ноябрь, 2015

Оглавление

Введение..........................................................................................................................................3

Опыт наднационального регулирования роуминговых тарифов..........................5

Изменения в структуре туристических потоков граждан РФ.................................6

Методология исследования....................................................................................................7

Основные результаты исследования и выводы...........................................................10

Изменение тарифов в роуминге.....................................................................................11

Зарубежные операторы......................................................................................................11

Сравнительный анализ роуминговых тарифов............................................................15

Азербайджан............................................................................................................................15

Армения......................................................................................................................................18

Беларусь.....................................................................................................................................21

Болгария.....................................................................................................................................24

Грузия...........................................................................................................................................27

Египет..........................................................................................................................................30

Индия...........................................................................................................................................33

Италия.........................................................................................................................................36

Казахстан...................................................................................................................................39

Китай............................................................................................................................................42

Кыргызстан...............................................................................................................................45

Македония.................................................................................................................................48

Молдавия...................................................................................................................................51

Сербия.........................................................................................................................................54

Таджикистан.............................................................................................................................57

Турция..........................................................................................................................................60

Узбекистан.................................................................................................................................63

Украина.......................................................................................................................................66

Франция.....................................................................................................................................69

Чехия............................................................................................................................................72

2

Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, ноябрь 2015

Введение

Информационно-аналитическое агентство Content Review представляет результаты исследования роуминговых тарифов операторов России, стран Европейского союза, Евразийского экономического союза и стран, наиболее популярных среди россиян, выезжающих за рубеж. Исследованиепроводится в четвертый раз с периодичностью в полгода, результаты ежегодно публикуются в мае-июне и ноябре-декабре. В данном исследовании впервые были представлены результаты анализа изменения тарифов по сравнению с предыдущими показателями, что стало возможным благодаря устоявшемуся набору услуг, потребляемых абонентами в роуминге.

Во время проведения исследования произошел ряд событий, серьезно повлиявший на распределение потоков россиян, выезжающих в зарубежные страны. Террористический акт, произошедший над Синайскимполуостровом, привел к закрытию воздушного сообщения между Россией и Египтом, а инцидент в воздушном пространстве границы Турции и Сирии подтолкнул к фактическому закрытию туристического направления, популярного среди россиян: власти РФ рекомендовали гражданам не выезжать в Турцию, а авиакомпании отменили чартерные рейсы в эту страну. Турция и Египет являлись самыми популярными туристическими направлениями среди россиян, но теперь эти направления будут замещаться направлениями внутреннего туризма (Крым, Краснодарский край) и частично странами азиатско-тихоокеанского направления (Таиланд, Вьетнам, Камбоджа). Данные изменения будут учтены в будущих исследованиях Content Review.

В анализ тарифов были включены как традиционные услуги связи (голосовые звонки и передача SMS), так и услуги передачи данных (мобильный интернет). Тенденция увеличения потребления услуги передачиданных, обозначенная в майском исследовании, получила подтверждение со стороны операторов МТС, «Билайн», «МегаФон» и Tele2. Абоненты МТС увеличили потребление интернета в роуминге в 2,7 раза, «Билайна» — на 80%, «МегаФона» — на 35%, Tele2 — на 24%. Не в последнюю очередь это связано с политикой операторов по снижению стоимости этой услуги, однако «Билайн», установивший стоимость 1 мегабайта в роуминге на уровне 5 рублей, до сих пор остается лидером.

3


Исследование проводилось на основе открытых и доступных источников. В подавляющем большинстве случаев таким источником являлся сайт оператора, при этом можно отметить, что за прошедший период зарубежные операторы стали больше внимания уделять доступности соответствующих разделов сайтов и полноте представляемой в них информации. В ряде стран на сайтах операторов связи появились сервисы онлайн-консультантов, позволяющие мгновенно получить необходимую информацию. Самыми недоступными для внешнего посетителя остаются сайты операторов Китая, представленные лишь на местном языке. Политика российских операторов по информированию абонентов о тарифах на услугу роуминга остается самой открытой и прозрачной средиоператоров всех стран, участвовавших в исследовании.

4


Опыт наднационального регулирования роуминговых тарифов

На сегодняшний день попытки регулирования роуминговых тарифов одновременно в нескольких странах предпринимаются в Европейском Союзе и Евразийском экономическом союзе. В ЕС на протяжении многих летведется подготовка к отмене роуминга при путешествии из одной страны союза в другую. Усилия Европейской комиссии направлены на уничтожениеуслуги как таковой, тогда как 28 стран ЕС в марте 2015 года выступили с требованием отложить отмену роуминга до конца 2018 года. Это не помешало представителями Еврокомиссии, Европарламента и СоветаЕС принять решение об окончательном сроке отмены внутриевропейского роуминга — с 15 июня 2017 года. В конце октября Европарламент принял соответствующий законопроект, и теперь его должны одобрить государства, входящие в ЕС.

Стоит отметить, что многие европейские операторы не стали дожидаться окончательного решения политиков и уже сейчас снизили стоимость внутриевропейского роуминга до требуемых Еврокомиссией пределов. Также необходимо учитывать, что в законопроектах, сопровождаемых историю об отмене роуминга в ЕС, отдельно прописываются правила, по которым невозможно будет пользоваться мобильным интернетом в роуминге в тех же объемах, что и в домашнем регионе. Это делается для того, чтобы защитить местные рынки мобильной связи, которые могут пострадать от прихода игроков из менее развитых стран с более низкими тарифами. Например, если роуминг будет отменен совсем, то операторы Сербии смогут продавать свои SIM-карты с куда более привлекательными тарифами на рынках Франции, где цены на связь гораздо выше.

Политику, аналогичную проводимой европейскими коллегами, пытается реализовывать рабочая группа, состоящая из представителей антимонопольных ведомств стран ЕАЭС. В конце июня прошло совещание на тему создания безроумингового пространства на территории Евразийского экономического союза. По результатам работы чиновников был подготовлен проект соглашения по тарифам связи в СНГ, которое было одобрено премьер-министром РФ. Проект предполагает последовательное снижение роуминговых тарифов в странах ЕАЭС до уровня тарифов в странах ЕС.

5


Изменения в структуре туристических потоков граждан РФ

Геополитические и экономические факторы продолжают оказывать серьезное влияние на количество граждан РФ, выезжающих за рубеж с туристическими целями. По данным Федерального агентства по туризму РФ, за первую половину 2015 года общий туристический поток сократился на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, это примерно 3 миллиона человек. Не последнюю роль в выборе внутреннего туризма для россиян сыграл выросший спрос на отдых в Крыму и развитие курортной зоны Краснодарского края (большой Сочи). Основным же фактором отказа от зарубежных поездок стал курс рубля, который хоть и стабилизировался, но продолжает оказывать давление на цены зарубежных туров.

Последние события в мире неизбежно повлекут значительное изменение структуры туристических потоков граждан РФ в зарубежные страны. Фактическое закрытие туристических маршрутов в Египет и Турцию означает, что 20% российских туристов либо выберут новые направления, которые однозначно обойдутся им дороже, либо примут решение в пользу внутреннего туризма. За первые шесть месяцев 2015 года Египет и Турцию с туристическими целями посетило более 2 миллионов россиян, и большинство из них приобретало недорогие путевки. Заменить эти направления готовы страны Азиатско-Тихоокеанского региона, однако стоимость туров в эти страны выше за счет транспортных расходов.

В это же время всего в зарубежные страны за 6 месяцев 2015 года выехало 16,5 миллионов россиян, что, даже с учетом потери для операторов Турции и Египта, является весомой аудиторией роуминговых услуг. С целью туризмаиз России выезжает каждый третий россиянин, остальные отправляются в путешествие либо по делам, либо по собственному маршруту. Именно эта категория абонентов на сегодняшний день является наиболее активными потребителями роуминговых услуг, что подтверждается данными российских операторов.

6


Методология исследования

В рамках исследования были проанализированы роуминговые тарифы операторов России, стран ЕС и ЕАЭС, а также стран, популярных среди выезжающих за рубеж россиян. Помимо этого, был произведен сравнительный анализ изменения суммы расходов по сравнению с результатами исследования, проведенного в мае этого года (результаты были опубликованы в июне 2015 года). Для соблюдения релевантности сравнения, в основу методологии были взяты положения предыдущего исследования. Внесенные дополнения не повлияли на результаты математического сравнения результатов.

В каждой из зарубежных стран в зависимости от насыщенности рынка для исследования были выбраны от двух до трех операторов. Все расчеты производились с учетом следующих принятых положений:

• Абонент обслуживается по тарифам столичного региона

(для России — Москва).

• Абонент отправляется в поездку сроком на 7 дней

(для зарубежных операторов — поездка в Москву, Россия, для российских операторов — поездка в столицу страны-направления).

• За всю поездку абонент потребляет следующие традиционные

услуги связи:

• 7 входящих звонков по 2 минуты каждый;

• 3 исходящих звонка по 2 минуты каждый (направление звонка—

домашний регион страны, из которой прибыл абонент);

• 19 SMS.

• Ежедневно абонент потребляет 39 мегабайт мобильного интернета.

В рамках данного исследования не рассматриваются случаи самостоятельной оптимизации затрат на услуги связи при нахождении в зарубежных странах, включая:

• Оформление туристической SIM-карты;

• Оформление SIM-карты местного оператора;

• Использование Wi-Fi (общественного, платного и т.д.).

7


Расчет расходов абонента по базовым тарифам производился суммированием расходов на каждую услугу связи, отображенную в методологии. Расчет расходов абонента по тарифам с подключенными опциями производился в несколько этапов. На первом этапе рассчитывались расходы по возможным комбинациям подключенных опций. На втором этапе определялась комбинация опций с наименьшей итоговой суммой расходов. Следует отметить, что в нескольких случаях зарубежные операторы предлагали комплексную опцию, включающую пакет услуг, соответствующих методологии по объему. В этом случае в итогах была отображена лишь общая сумма расходов.

В расчет принимались лишь те опции, которые предполагают модифицирование цены услуги, но не ее механику. В частности, в расчетах не были учтены опции, предполагающие технологию callback вне зависимости от ее реализации (USSD-запросы, автоматический callback и т.д.).

Список стран и операторов, чьи тарифы были проанализированы в данном исследовании:

• Россия: МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2;

• Азербайджан: Azercell GSM, Nar Mobile, Bakcell;

• Армения: Beeline, VivaCell-MTS, Orange;

• Беларусь: MTS, life:), velcom;

• Болгария: Mobitel, GloBul, Vivacom;

• Грузия: Geocell, Magti, Beeline;

• Египет: MobiNil, Etisalat, Vodafone;

• Индия: AirTel, Idea, Vodafone;

• Италия: 3, Telecom Italia, Wind;

• Казахстан: Tele2, Beeline, K'Cell;

• Китай: China Mobile, China Unicom;

• Кыргызстан: Beeline, MegaСom;

• Македония: One, T-Mobile, VIP;

• Молдавия: Modcell, Orange;

8


• Сербия: VIP, Telenor, Telekom Srbija;

• Таджикистан: Beeline, Babilon, Tcell;

• Турция: Avea, Turkcell, Vodafone;

• Узбекистан: Ucell, Beeline;

• Украина: Life, Kyevstar, MTS;

• Франция: Orange, SFR;

• Чехия: Vodafone, O2, T-Mobile.

Все подсчеты произведены в рублях. Пересчет расходов из валют соответствующих стран в рубли был произведен по курсам ЦБ РФ, ЕЦБ и в некоторых случаях по кросс-курсу через курс доллара по данным ООН 14 ноября 2015 года. Все тарифы операторов были зафиксированы по состоянию на 15-16 ноября 2015 года. Расчет расходов на мобильный интернет производился исходя из утверждения, что 1 мегабайт переданных данных равен 1000 килобайтам.

Главными изменениями в методологии стали включение в расчеты тарифовоператора Tele2, запустившего свою сеть в Москве осенью 2015 года, и исключение из списка стран Косово как государства, которое не было признано рядом стран, участвующих в исследовании.

Расчеты изменения расходов были произведены с учетом изменения курса валют и представлены в процентном отношении. Следует отметить, что отсутствие изменений расходов не всегда отражает отсутствие новых услуг и опций у операторов, участвующих в анализе, а лишь констатирует, что новых опций, услуг и тарифов, позволяющих абонентам экономить в роуминге, операторами не вводилось.

9


Основные результаты исследования и выводы

В ходе исследования было высчитано 40 позиций по расходам абонентов в роуминге с учетом как базовых тарифов, так и тарифов с применением опций, а также проведен сравнительный анализ изменения цен на услуги роуминга по состоянию на ноябрь 2015 года в сравнении с показателями в мае 2015 года. В результате наилучшие тарифы по всем показателям во всех странах предлагает «Билайн» (39 позиций из 40). Рейтинг операторов по расходам абонентов в роуминге:

1. «Билайн»

2. Tele2

3. «Мегафон»

4. МТС

Самые выгодные тарифы в роуминге предлагает «Билайн», исключением является Украина, где при условии подключений дополнительных опций расходы абонентов «МегаФона» оказываются ниже на 173 рубля.

Tele2 занимает вторую строчку рейтинга с уверенным отрывом от «МегаФона» и МТС. В 85% случаев тарифы Tele2 оказывались на втором месте после «Билайна». При этом по традиционным (голосовым и SMS) услугам Tele2 имеет преимущество, но по услугам передачи данных в роуминге Tele2 предлагает тарифы выше «Билайна», что обуславливает его отставание в рейтинге операторов по расходам в роуминге. «Слабыми местами» Tele2 являются Китай и Украина, где оператор занимает 4 и 3 места соответственно по расходам абонентов в роуминге, предлагая сравнительно высокие тарифы.

«МегаФон» оказался единственным российским оператором, который не изменил своих роуминговых тарифов. В 65% тарифы оператора оказывались на третьем месте, причем на Украине «МегаФон» предлагает лучшие тарифы с условием подключения дополнительных опций. «Слабыми местами» «МегаФона» являются Белоруссия и Македония по базовым тарифам, и Грузия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан по тарифам с подключенными опциями.

МТС продолжает оставаться оператором с наименее выгодными тарифами в роуминге. В 60% случаев его тарифы оказывались самыми высокими, в 20% — занимали третье место. Единственные страны, в которых МТС

10


добрался до второй строчки с учетом подключенных опций, стали Египет и Китай.

Изменение тарифов в роуминге

В ходе исследования были проанализированы активности операторов РФ по изменению тарифов в роуминге. Включенный в исследование лишь в этом периоде оператор Tele2 в этих расчетах не участвовал в виду отсутствия данных для сравнения. Оператор «МегаФон» тарифов не изменил.

МТС провел большую работу по снижению тарифов на роуминговые услуги, но, к сожалению, это практически не отразилось на итоговом сравнении тарифов. Тарифы МТС остаются самыми высокими среди российских операторов.

Масштабное снижение тарифов МТС произошло в Киргизии (83%), Армении (64%), Индии (56%) и Белоруссии (14%), тогда как в Грузии, Египте, Казахстане, Молдавии, Сербии, Турции и на Украине снижение было символическим, в районе нескольких процентов. При этом МТС повысил роуминговые тарифы с опциями в Болгарии, Таджикистане, Франции и Чехии.

Изменение в опции «Моя планета» привело к тому, что расходы по опциональным тарифам «Билайна» выросли во всех странах, участвующих в исследовании, на 7%, что не привело к потере лидерских позиций оператора.

При этом «Билайн» снизил базовые тарифы на роуминг в ряде стран СНГ и ближнего зарубежья, включая Армению, Белоруссию, Грузию, Казахстан и Киргизию.

Зарубежные операторы

За прошедший с мая 2015 года период роуминговые тарифы зарубежных операторов всех, за исключением Египта, стран при поездке в Россию значительно изменились. При этом в большинстве случаев роуминговые тарифы зарубежных остаются в несколько раз выше, чем тарифы операторов РФ.

Операторы Азербайджана Azercell и Bakcell повысили свои роуминговые тарифы, наилучшие тарифы операторов этой страны почти в 8 раз выше российских.

11


В Армении оператор Beeline снизил свои тарифы с опциями почти в 2 раза, что в той же пропорции сделало его тарифы выгоднее российских, предлагаемых тем же «Билайном». Наименьшие расходы в роуминге по базовым тарифам для армянских абонентов предлагает VivaCell-MTS, но они более чем в 2 раза превышают российские тарифы. При этом наиболее выгодные тарифы с опциями на данном направлении предлагает «Билайн».

В Белоруссии роуминговые тарифы изменил лишь один оператор — Life. Это позволило ему сократить расходы своих абонентов в роуминге в Россиидо показателей «Билайна». Примечательно, что МТС, имеющий дочернего оператора в Белоруссии, предлагает тарифы в несколько раз выше, чем другие операторы, не имеющие такого преимущества.

Лишь один болгарский оператор изменил тарифы: Mobitel снизил цены на голосовые услуги, но повысил стоимость мобильного интернета в роуминге. Это привело к увеличению роуминговых расходов по базовым тарифам на 40%. Болгары платят в роуминге в 30 раз больше россиян по базовым тарифам и в 20 раз больше по опциональным.

Пересмотр тарифов грузинским оператором Magti привел к тому, что его цены увеличились на 16%. При этом Magti остается самым дорогим оператором для грузинских роумеров, расходы по тарифам этого оператора в 130 превышают расходы российских абонентов. При этом его конкурент Geocell, снизив стоимость опции на мобильный интернет, смог приблизиться к тарифам лидера российского рынка «Билайна».

В Индии претерпели изменения роуминговые тарифы Airtel, причем в сторону значительного увеличения – голосовые услуги подорожали на 24%, а опциональные тарифы на мобильный интернет практически в 1,5 раза. Однако, Airtel и до этого предлагал низкие тарифы на роуминг, по сравнению с РФ они выше всего лишь в 3 раза.

Масштабное снижение тарифов провел итальянский оператор Wind, это позволило снизить расходы его абонентов на роуминг по базовым тарифам на 94%. При этом в результате пересмотра стоимости опции для роумеров в сторону увеличения расходы абонентов Wind выросли почти на 80%, но в абсолютном значении всего на 300 рублей превышают расходы российских абонентов, находящихся в роуминге в Италии. Помимо этого, на 30% снизил свои тарифы оператор Telecom Italia.

12


В Казахстане все крупные операторы пересмотрели свои роуминговые тарифы. Наилучшее предложение делает Beeline, который снизил базовые тарифы на 22% и ввел опцию, которая хоть и удорожает связь на 50% по сравнению с предыдущим периодом, но позволяет своим абонентам тратить в 2 раза меньше россиян в роуминге. Tele2 снизил расходы абонентов на 40% по базовым и на 87% по опциональным тарифам, что позволило ему вплотную приблизиться к Beeline. Оператор Kcell ответил на действия конкурентов повышением роуминговых цен на 60%.

Операторы Китая отреагировали на возросший поток выезжающих в Россию граждан снижением роуминговых расценок почти на 90%. Это сделало роуминговые тарифы китайских операторов сравнимыми с российскими.

Киргизский Beeline сделал значительное снижение расценок на голосовые услуги в роуминге, но с учетом расходов на мобильный интернет это привело к сокращению расходов абонентов лишь на 4%. В то же время Megacom снизил стоимость опции на мобильный интернет, что снизило расходы абонентов на 66%.

В Македонии все операторы изменили свои тарифы, и если One и VIP остановились лишь на изменении расценок на голосовые услуги, что практически не повлияло на общие расходы, то T-Mobile снизил все тарифы и позволил своим абонентам тратить в роуминге в России на 76% меньше.

Значительно изменил свои роуминговые тарифы лишь один молдавский оператор – Orange Moldova. Благодаря новым ценам на опции в роуминге, расходы его абонентов в путешествии в Россию снизились на 73%.

Сербам путешествовать в Россию накладно – разница расходов в сравнении с расходами российских туристов в Сербии может превышать 100 раз, оператор VIP повысил тарифы на 70%. Более лоялен к своим абонентам Telenor, но даже с учетом 70% снижения его тарифы в итоги оказались в 24 раза выше цен российского «Билайна».

Даже не меняя тарифы, таджикский Beeline предлагает своим абонентам лучшие базовые тарифы на роуминг в России. Благодаря снижению на 80% обогнать Beeline по тарифам с опциями удалось оператору Tcell, сумма расходов в роуминге у его абонентов оказалась на 15 рублей ниже. Значительной коррекции подверглись тарифы Babilon, что обусловлено

13


максимальной закрытостью оператора– текущие тарифы можно узнать лишь при обращении в компанию.

Турецкие операторы Turkcell и Vodafone скорректировали свои роуминговые тарифы в сторону повышения. Теперь абоненты Turkcell будут платить от 33% до 115% больше, тогда как Vodafone повысил свои расценки максимум на 13%.

В Узбекистане лишь Ucell изменил свои роуминговые тарифы, снизив расходы абонентов, подключивших голосовые опции, в сумме на 12%.

На Украине произошла девальвация национальной валюты, что значительноповлияло на изменение расходов абонентов в рублевом эквиваленте. Так, абоненты Life и MTS при условии подключения опция потратят на 6% и 94% соответственно меньше, а расходы абонентов Kyivstar напротив увеличились на 38%.

Французский SFR снизил расценки на роуминговые услуги на 17% и 13% в зависимости от подключенных опций, но это не привело к значительному изменению в денежном эквиваленте – его абоненты платят в роуминге в 60 раз больше россиян.

В Чехии оператор O2 незначительно снизил расценки на роуминговые опции, что снизило общие расходы абонентов лишь на 0,6%.

14


Сравнительный анализ роуминговых тарифов

Азербайджан

15


0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

МТС Билайн МегаФон Tele2 Azercell GSM Nar Mobile Bakcell

Расходы на роуминг по базовым тарифам

0

400

800

1 200

1 600

2 000


Расходы на роуминг по базовым тарифам (голосовые услуги и SMS)

16


0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000


Расходы на роуминг по базовым тарифам (интернет)

0

8 000

16 000

24 000

32 000

40 000

48 000


Расходы на роуминг по тарифам с опциями

17


0

8 000

16 000

24 000

32 000

40 000

48 000


Расходы на роуминг по тарифам с опциями (интернет)

0

400

800

1 200

1 600

2 000


Расходы на роуминг по тарифам с опциями (голосовые услуги и SMS)

Изменение к маю МТС Билайн МегаФон Azercell GSM Nar Mobile Bakcell

Базовые тарифы 0,00% 0,00% 0,00% 19,62% 0,00% 0,29%

голос/SMS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,39%

интернет 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00%

Опциональные тарифы 0,00% 7,16% 0,00% 19,62% 0,00% 0,21%

голос/SMS 0,00% 25,18% 0,00% 0,00% 0,00% 5,56%

интернет 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00%

Армения

18


0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

240 000

280 000

МТС Билайн МегаФон Tele2 Beeline VivaCell-MTS Orange


0

800

1 600

2 400

3 200

4 000



19


0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

240 000

280 000



0

800

1 600

2 400

3 200

4 000

4 800



20


0

200

400

600

800



0

800

1 600

2 400

3 200

4 000



Изменение к маю МТС Билайн МегаФон Beeline VivaCell-MTS Orange

Базовые тарифы -63,56% -21,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

голос/SMS -22,03% -43,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

интернет -64,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Опциональные тарифы -4,30% 7,16% 0,00% -48,21% 0,00% 0,00%

голос/SMS -21,30% 25,18% 0,00% -26,88% 0,00% 0,00%

интернет 0,00% 0,00% 0,00% -50,01% 0,00% 0,00%

Беларусь

21


0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

МТС Билайн МегаФон Tele2 MTS life:) Velcom


0

400

800

1 200

1 600



22


0

8 000

16 000

24 000

32 000

40 000



0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000



23


0

8 000

16 000

24 000

32 000

40 000



0

200

400

600

800

1 000



Изменение к маю МТС Билайн МегаФон MTS life:) Velcom

Базовые тарифы -14,27% -21,16% 0,00% 0,00% -80,76% 0,00%

голос/SMS -13,39% -43,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

интернет -14,29% 0,00% 0,00% 0,00% -84,45% 0,00%

Опциональные тарифы -4,84% 7,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

голос/SMS -20,60% 25,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

интернет 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Болгария

24


0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

240 000

МТС Билайн МегаФон Tele2 Mobitel GloBul Vivacom


0

800

1 600

2 400

3 200



25


0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

240 000



0

40 000

80 000

120 000

160 000



26


0

400

800

1 200

1 600

2 000

2 400

2 800



0

40 000

80 000

120 000

160 000



Изменение к маю МТС Билайн МегаФон Mobitel GloBul Vivacom

Базовые тарифы 0,00% 0,00% 0,00% 39,69% 0,00% 0,00%

голос/SMS 0,00% 0,00% 0,00% -19,66% 0,00% 0,00%

интернет 0,00% 0,00% 0,00% 41,42% 0,00% 0,00%

Опциональные тарифы 2,77% 7,16% 0,00% -0,89% 0,00% 0,00%

голос/SMS 16,47% 25,18% 0,00% -34,20% 0,00% 0,00%

интернет 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Грузия

27


0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

240 000

МТС Билайн МегаФон Tele2 Geocell Magti Beeline


0

400

800

1 200

1 600

2 000

2 400



28


0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

240 000



0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

240 000



29


0

400

800

1 200

1 600

2 000



0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

240 000



Изменение к маю МТС Билайн МегаФон Geocell Magti Beeline

Базовые тарифы 0,00% -31,20% 0,00% 0,00% 16,14% 0,00%

голос/SMS 0,00% -56,29% 0,00% 0,00% -22,32% 0,00%

интернет 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 0,00%


голос/SMS -25,15% 25,18% 0,00% 0,00% -22,32% 0,00%

интернет 0,00% 0,00% 0,00% -90,84% 16,67% 0,00%

Египет

30


0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

240 000

МТС Билайн МегаФон Tele2 MobiNil Etisalat Vodafone


0

400

800

1 200

1 600

2 000

2 400



31


0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

240 000



0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

240 000



32


0

400

800

1 200

1 600

2 000

2 400



0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

240 000



Изменение к маю МТС Билайн МегаФон MobiNil Etisalat Vodafone

Базовые тарифы 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

голос/SMS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

интернет 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


голос/SMS -3,51% 25,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

интернет 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Индия

33


0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

МТС Билайн МегаФон Tele2 Airtel Idea Vodafone


0

800

1 600

2 400

3 200

4 000

4 800



34


0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000



0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000



35


0

400

800

1 200

1 600

2 000

2 400

2 800



0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000



Изменение к маю МТС Билайн МегаФон Airtel Idea Vodafone

Базовые тарифы 0,00% 0,00% 0,00% 0,30% 0,00% 0,00%

голос/SMS 0,00% 0,00% 0,00% 23,74% 0,00% 0,00%

интернет 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


голос/SMS -51,73% 11,11% 0,00% -17,32% 0,00% 0,00%

интернет -56,16% 0,00% 0,00% 150,20% 0,00% 0,00%

Италия

36


0

80 000

160 000

240 000

320 000

МТС Билайн МегаФон Tele2 3 Telecom Italia Wind


0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000



37


0

80 000

160 000

240 000

320 000



0

8 000

16 000

24 000

32 000

40 000



38


0

800

1 600

2 400

3 200

4 000



0

8 000

16 000

24 000

32 000



Изменение к маю МТС Билайн МегаФон 3 Telecom Italia Wind

Базовые тарифы 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -26,50% -94,34%

голос/SMS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 58,37% -16,38%

интернет 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -32,67% -95,00%

Опциональные тарифы 0,78% 7,16% 0,00% 0,00% -30,45% 79,49%

голос/SMS 4,21% 25,18% 0,00% 0,00% 0,00% без сравнения

интернет 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -32,67% без сравнения

Казахстан

39


0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

МТС Билайн МегаФон Tele2 Tele2 Beeline Kcell


0

400

800

1 200

1 600

2 000



40


0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000



0

4 000

8 000

12 000

16 000

20 000



41


0

200

400

600

800

1 000



0

4 000

8 000

12 000

16 000

20 000



Изменение к маю МТС Билайн МегаФон Tele2 Beeline Kcell

Базовые тарифы 0,00% -21,16% 0,00% -39,70% -22,51% 59,95%

голос/SMS 0,00% -43,25% 0,00% -32,83% -46,74% 40,97%

интернет 0,00% 0,00% 0,00% -40,00% -2,50% 60,62%


голос/SMS -14,72% 25,18% 0,00% -36,52% без сравнения 40,97%

интернет 0,00% 0,00% 0,00% -90,00% без сравнения 60,62%

Китай

42


0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

МТС Билайн МегаФон Tele2 China Mobile China Unicom


0

400

800

1 200

1 600

2 000

2 400



43


0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000



0

2 000

4 000

6 000

8 000



44


0

200

400

600

800

1 000



0

2 000

4 000

6 000

8 000



Изменение к маю МТС Билайн МегаФон China Mobile China Unicom

Базовые тарифы 0,00% 0,00% 0,00% -87,30% -87,09%

голос/SMS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

интернет 0,00% 0,00% 0,00% -90,00% -89,74%

Опциональные тарифы -6,52% 0,00% 0,00% -89,54% -87,09%

голос/SMS -25,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

интернет 0,00% 0,00% 0,00% -92,31% -89,74%

Кыргызстан

45


0

8 000

16 000

24 000

32 000

МТС Билайн МегаФон Tele2 Beeline MegaСom


0

200

400

600

800

1 000



46


0

8 000

16 000

24 000

32 000



0

8 000

16 000

24 000

32 000



47


0

200

400

600

800



0

8 000

16 000

24 000

32 000



Изменение к маю МТС Билайн МегаФон Beeline MegaСom

Базовые тарифы -82,94% -21,16% 0,00% -3,95% 0,00%

голос/SMS 0,00% -43,25% 0,00% -74,47% 0,00%

интернет -83,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Опциональные тарифы -4,49% 7,16% 0,00% -3,95% -66,24%

голос/SMS -20,58% 25,18% 0,00% -74,47% 0,00%

интернет 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -69,78%

Македония

48


0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

240 000

280 000

МТС Билайн МегаФон Tele2 One T-Mobile VIP


0

800

1 600

2 400

3 200



49


0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

240 000

280 000



0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

240 000

280 000



50


0

800

1 600

2 400

3 200



Изменение к маю МТС Билайн МегаФон One T-Mobile VIP

Базовые тарифы -82,97% 0,00% 0,00% 0,30% -76,31% -0,72%

голос/SMS -47,11% 0,00% 0,00% 27,44% -37,47% -42,51%

интернет -83,33% 0,00% 0,00% 0,00% -76,92% 0,00%

Опциональные тарифы -4,65% 7,16% 0,00% 0,30% -76,31% -0,72%

голос/SMS -21,19% 25,18% 0,00% 27,44% -37,47% -42,51%

интернет 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -76,92% 0,00%

0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

240 000

280 000



Молдавия

51


0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

МТС Билайн МегаФон Tele2 Moldcell Orange Moldova


0

400

800

1 200

1 600



52


0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000



0

8 000

16 000

24 000

32 000

40 000



53


0

200

400

600

800

1 000



0

8 000

16 000

24 000

32 000

40 000



Изменение к маю МТС Билайн МегаФон Moldcell Orange Moldova

Базовые тарифы 0,00% 0,00% 0,00% 0,18% 0,00%

голос/SMS 0,00% 0,00% 0,00% 9,29% 0,00%

интернет 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Опциональные тарифы -1,30% 7,16% 0,00% 0,12% -73,37%

голос/SMS -5,98% 25,18% 0,00% 8,89% -39,24%

интернет 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -74,36%

Сербия

54


0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

240 000

280 000

МТС Билайн МегаФон Tele2 VIP Telenor Telekom Srbija


0

400

800

1 200

1 600

2 000

2 400

2 800



55


0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

240 000

280 000



0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

240 000

280 000



56


0

400

800

1 200

1 600



0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

240 000

280 000



Изменение к маю МТС Билайн МегаФон VIP Telenor Telekom Srbija

Базовые тарифы 0,00% 0,00% 0,00% 69,83% 2,40% 0,00%

голос/SMS 0,00% 0,00% 0,00% 39,77% 9,75% 0,00%

интернет 0,00% 0,00% 0,00% 70,16% 2,33% 0,00%

Опциональные тарифы -3,53% 7,16% 0,00% 73,38% -71,48% 0,00%

голос/SMS -16,10% 25,18% 0,00% 83,47% -14,68% 0,00%

интернет 0,00% 0,00% 0,00% 73,33% -72,07% 0,00%

Таджикистан

57


0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

МТС Билайн МегаФон Tele2 Beeline Babilon Tcell


0

200

400

600

800

1 000

1 200



58


0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000



0

4 000

8 000

12 000

16 000



59


Изменение к маю МТС Билайн МегаФон Beeline Babilon Tcell

Базовые тарифы 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 427,27% -77,18%

голос/SMS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 81,08% 0,00%

интернет 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 464,97% -80,00%

Опциональные тарифы 0,95% 7,16% 0,00% 0,00% 427,27% -79,14%

голос/SMS 4,76% 25,18% 0,00% 0,00% 81,08% -55,70%

интернет 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 464,97% -80,00%

0

200

400

600

800

1 000



0

4 000

8 000

12 000

16 000



Турция

60


0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

МТС Билайн МегаФон Tele2 Avea Turkcell Vodafone


0

400

800

1 200

1 600

2 000



61


0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000



0

4 000

8 000

12 000

16 000

20 000



62


0

200

400

600

800

1 000



0

4 000

8 000

12 000

16 000

20 000



Изменение к маю МТС Билайн МегаФон Avea Turkcell Vodafone

Базовые тарифы 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 114,90% 1,37%

голос/SMS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,29% 28,63%

интернет 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 119,10% 0,00%


голос/SMS -3,88% 25,18% 0,00% 0,00% 0,00% 22,82%

интернет 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 42,86% 12,50%

Узбекистан

63


0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

МТС Билайн МегаФон Tele2 Ucell Beeline


0

400

800

1 200

1 600

2 000



64


0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000



0

4 000

8 000

12 000

16 000

20 000

24 000

28 000



65


0

400

800

1 200

1 600

2 000



0

4 000

8 000

12 000

16 000

20 000

24 000



Изменение к маю МТС Билайн МегаФон Ucell Beeline

Базовые тарифы 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

голос/SMS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

интернет 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Опциональные тарифы 0,00% 7,16% 0,00% -12,19% 0,00%

голос/SMS 0,00% 25,18% 0,00% -50,14% 0,00%

интернет 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Украина

66


0

400

800

1 200

1 600

2 000

МТС Билайн МегаФон Tele2 Life Kyivstar MTS


0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000



67


0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000



0

800

1 600

2 400

3 200

4 000

4 800



68


0

200

400

600

800

1 000



0

800

1 600

2 400

3 200

4 000



Изменение к маю МТС Билайн МегаФон Life Kyivstar MTS

Базовые тарифы 0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 0,95% 0,00%

голос/SMS 0,00% 0,00% 0,00% 5,80% 72,48% 0,00%

интернет 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Опциональные тарифы -3,46% 7,16% 0,00% -5,76% 38,46% -94,22%

голос/SMS -14,72% 25,18% 0,00% 34,29% без сравнения 94,87%

интернет 0,00% 0,00% 0,00% -30,30% без сравнения -96,92%

Франция

69


0

400

800

1 200

1 600

2 000

2 400

2 800

МТС Билайн МегаФон Tele2 Orange SFR


0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

240 000



70


0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

240 000



0

40 000

80 000

120 000

160 000



71


Изменение к маю МТС Билайн МегаФон Orange SFR

Базовые тарифы 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -17,32%

голос/SMS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -49,19%

интернет 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -16,67%

Опциональные тарифы 0,78% 7,16% 0,00% 0,00% -13,22%

голос/SMS 4,21% 25,18% 0,00% 0,00% 0,00%

интернет 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -13,37%

0

400

800

1 200

1 600

2 000

2 400



0

40 000

80 000

120 000

160 000



Чехия

72


0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

МТС Билайн МегаФон Tele2 Vodafone O2 T-Mobile


0

800

1 600

2 400

3 200



73


0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000



0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000



74


0

400

800

1 200

1 600

2 000

2 400

2 800



0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000



Изменение к маю МТС Билайн МегаФон Vodafone O2 T-Mobile

Базовые тарифы 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

голос/SMS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

интернет 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Опциональные тарифы 0,78% 7,16% 0,00% 0,00% -0,56% 0,00%

голос/SMS 4,21% 25,18% 0,00% 0,00% -1,05% 0,00%

интернет 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,17% 0,00%

© 2015, ООО «Контент-Ревью ком»

По вопросам, связанным с исследованием обращайтесь:

Сергей Половников

[email protected]

+7 925 8000 925

75

mailto:[email protected]