Новые  технологии  и  стратегические  направления  развития  операторов  

фиксированной  связи  

Степанов  А.А.  ,  август  2015  г.  

Угрозы  для  бизнеса  оператора  фиксированной  связи  

•  Снижение  выручки  от  фиксированной  голосовой  связи  

•  Конкуренция  с  ОТТ-­‐месенджерами  за  VoIP  трафик  

•  Снижение  маржинальности  ШПД  и  других  услуг  передачи  данных  

•  Активное  развитие  облачных  сервисов  у  конкурентов  и  наличие  большого  числа  облачных  start-­‐up’ов  

Вопросы,  на  которые    должен  ответить  оператор  сам  себе  при  выборе  стратегии  1.  Кто  ты?  –  Провайдер  сети  или  провайдер  телекоммуникационной  смарт-­‐экосистемы.  2.  Последователь  или  лидер?  3.  Кем  ты  себя  считаешь?  -­‐  Сервисной  компанией,  следующей  за  потребностями  клиентов,  или  поставщиком  инновационных  продуктов?  4.  Имеешь  ли  ты  отличия  от  конкурентов  или  похож  на  них?  5.  Какую  потребность  в  интеграции  ощущаешь  –  в  вертикальной  или  горизонтальной?  6.  Готов  ли  ты  сотрудничать  с  новыми  игроками  на  рынке  или  будешь  бороться  с  ними?  7.  Будешь  ли  ты  разрабатывать  продукты  самостоятельно  или  в  кооперации?  8.  Будешь  ли  ты  работать  на  локальном  или  глобальном  рынках?  9.  Готов  ли  ты  к  поглощению  других  компаний  или  будешь  поглощен  сам?        Источник:  «Telecom  2020:  Preparing  for  a  Very  Different  Tomorrow»,  Rob  van  den  Dam,  IBM  Ins1tute  for  Business  Value  

Очевидный  путь  развития  оператора  

Быть  мультисервисным  сетевым  оператором  (как  все),  а  это  значит  -­‐  Строить  сети  доступа  или  арендовать  последние  мили  -­‐  Развивать  продукты  L2  и  L3  VPN  -­‐  Развивать  облачные  IaaS  продукты  -­‐  Развивать  продукты  безопасности  -­‐  Развивать  Applica~on  Services,  типа  SAP,  Salesforce,  MS  Exchange  и  т.п.  -­‐  Модернизировать  сеть  для  пропуска  возрастающих  объемов  трафика  данных    Плюсы  -­‐  Возможен  быстрый  вывод  на  рынок  новых  для  оператора  (но  не  для  рынка)  продуктов  -­‐  Потребуется  незначительная  переподготовка  менеджеров  по  продажам  -­‐  Можно  работать  с  имеющейся  клиентской  базой    Минусы  -­‐  Темпы  роста  рынка  не  велики  -­‐  Очень  высокая  конкуренция  -­‐  Перспективы  получения  большой  выручки  не  значительны  

Перспективный  путь  развития  оператора  

Стать  лидером  инноваций  и  провайдером  смарт-­‐экосистемы,  ядром,  вокруг  которого  соберутся  поставщики  прикладных  сервисов,  а  это  значит  -­‐  Искать  новые  точки  роста  -­‐  Разрабатывать  новые  технологии  -­‐  Вступать  в  альянсы  -­‐  Обучать  персонал,  в  т.ч.  менеджеров  по  продажам,  новым  методам  работы    

-­‐  Быть  первым  на  рынке  и  «снимать  сливки»  -­‐  Быть  ценовым  лидером  -­‐  Быть  готовым  к  работе  на  глобальном  рынке    

Примеры  получения  новой  выручки  за  счет  инноваций  

Развитие  в  смежных  областях  

 Опора  на  инновации  

Продажа  данных  сторонним  компаниям  

Партнерство  с  ОТТ-­‐компаниями  

AT&T  и  IBM  объявили  о  создании  альянса  в  области  Internet  of  Things  /M2M  для  разработки  новых  решений,  ориентированных  на  городские  администрации  и  средний  бизнес.  

T-­‐Mobile  USA  разработала  решение  по  аналитике  сети  и  анализу  поведения  пользователей.  

Telefonica  разработала  средство  генерации  идей  по  локализации  их  коммерческих  предложений  к  имеющимся  магазинам  в  конкретных  географических  регионах,  а  также  определения  наилучших  мест  для  размещения  их  новых  магазинов.  

KPN  вступила  в  альянс  со  Spo~fy  с  целью  предоставления  своим  клиентам  бесплатного  музыкального  контента.  

Источник:  «Telecom  2020:  Preparing  for  a  Very  Different  Tomorrow»,  Rob  van  den  Dam,  IBM  Ins1tute  for  Business  Value  

Крупнейшие  IT-­‐тренды  и  бизнес  телеком  оператора  

Источник:  Gartner  Hype  Cycle,  2014    

           

Основа  для  перспективного  развития  –  интеграция  технологий  

1.  Internet  of  Things  (IoT)  –  Интернет  вещей  или  M2M.  

2.  Telema~cs  –  Телематика,  обработка  данных  в  сети    

3.  Big  Data  -­‐  Анализ  больших  неструктурированных  объемов  данных  

4.  Cloud  compu~ng  –  Облачные  вычисления  5.  Data  Warehouse  Pla�orm  as  a  Service  –  

Платформа  для  хранения  данных  как  сервис  

Оценка  объема  рынка  IoT  в  России  1.  Источник:  IDC  IOT  M2M  Report,  2014                            Мировой  рынок  IoT  составил  в  2013  г.  1.9  трлн  долл.,  прогноз  на  2020  г.  -­‐  7.1  трлн  долл.  (CAGR  17%).    2.  Источник:  The  World  Bank,  World  Development  Indicators:  Gross  Domes~c  Product  2014          Мировой  ВВП  в  2013  г.  –  77,7  трлн.  долл.    ВВП  России  в  2013  г.  –  2  трлн.  долл.  (2,6%).  3.   Источник:  J'son  &  Partners  Consul~ng,  Рынок  M2M  /  IoT  в  России  и  мире:  структура  и  динамика,    успешные  

стратегии  и  бизнес-­‐модели,  монетизация,  рекомендации.    Российский  М2М  рынок  находится  на  самой  ранней  стадии  развития,  хотя  количество  подключений  ежегодно  удваивается.  По  оценкам,  в  2014  году  общее  количество  М2М-­‐подключений  в  России  составило  около  5  млн.  На  долю  транспортного  сектора  приходится  наибольшее  количество  M2M-­‐подключений.  Данная  тенденция  характерна  для  общемирового  рынка  M2M-­‐услуг  в  целом.  В  среднем  по  отрасли  российские  операторы  зарабатывают  на  одной  M2M  SIM-­‐карте  от  50  до  200  руб.  в  месяц  в  зависимости  от  отрасли,  в  которой  она  используется.  В  России  в  2014  г.  насчитывалось  около  6  млн  M2M-­‐подключений  (SIM-­‐карт)  в  корпоративном  секторе,  что  на  15%  превышает  показатель  2013  г.  Доля  частного  сегмента  в  совокупных  M2M-­‐подключениях  может  составлять  не  менее  50  %.  Основные  игроки  –  мобильные  операторы  МТС,  Билайн,  Мегафон,  Теле2.    

Расчет  российского  рынка  IoT.  -­‐  Общее  количество  М2М  подключений  в  России  на  2014  г.  составляет  около  12  млн.  (вывод  из  исследования  J’son  &  Partners)  -­‐  Потенциальный  рынок  (2014  г.)  =  1900  млрд  долл.  *  0,026  =  49,4  млрд  долл.    -­‐  Освоенный  рынок  (М2М  мобильных  операторов  при  среднем  ARPU=5  долл.)  =  12  млн.  подключений  *  5  долл.  *  12  мес.  =  0,72  млрд  долл.  (1,5%  от  потенциального)  -­‐  Потенциальный  рынок  в  2020  г.  =  7100  млрд  долл.  *  0,026  =  184,6  млрд  долл.    

Выводы.    -­‐  Рынок  не  насыщен.    -­‐  Есть  большой  шанс  стать  лидером.    -­‐  Можно  работать  на  мировом  рынке  (сервис  в  облаке)  

 

 

Какие  компетенции  развивать?  •  MVNO  –  возможность  продажи  своих  SIM-­‐карт  и  

использования  гибкой  ценовой  политики  •  Cloud  compu~ng  

–  IaaS  –  необходимы  гибкие  серверные  мощности  для  телематической  обработки  данных  от  большого  числа  разнородных  датчиков  

–  PaaS  –  для  формирования  экосистемы  партнеров  –  производителей  прикладного  ПО  

–  dwPaaS  –  необходимы  мощные  и  гибкие  СХД  •  Big  Data  –  разработка  ПО  для  обработки  больших  

объемов  неструктурированных  данных  •  Системная  интеграция  –  приспособление  отраслевых  

решений  под  нужды  конкретных  заказчиков  

В  какие  альянсы  вступать?  

•  Мобильные  операторы  –  реализация  MVNO  •  Производители  М2М  (IoT)  устройств,  в  частности  устройств  навигации  на  основе  GPS/ГЛОНАСС.    

•  Операторы  ЦОД  –  реализация  Cloud  compu~ng  •  Производители  ПО  обработки  данных  •  Системные  интеграторы  

Можно  реализовывать  все  собственными  силами  (долго)  или  действовать  по  схеме  M&A  (сокращает  время).    

Целевые  клиентские  сегменты  •  Автотранспортные  предприятия  (мониторинг  автопарка)  •  Банки  (банкоматы)  •  Страховые  компании  (страховая  телематика)  •  Предприятия    ЖКХ  (сбор  показателей  счетчиков)  •  Торговые  сети  (информация  о  наличии  и  движении  товаров)  •  Предприятия  по  эксплуатации  торговых  автоматов  (информация  о  наличии  

товаров)  •  Городские  службы  управления  движением  (мониторинг  трафика  и  состояния  

дорог)  •  Городские  службы  социального  обеспечения  и  здравоохранения  (мониторинг  

пенсионеров  и  ограниченно  подвижных  людей,  мониторинг  параметров  жизнедеятельности  и  пр.)  

•  Электросбытовые  предприятия  (контроль  состояния  ЛЭП  и  др.  энерголиний)  •  Предприятия  по  транспортировке  углеводородов  (контроль  состояния  

трубопроводов)  •  Организации  управления  воздушным  движением  (контроль  движения  малой  

авиации  и  беспилотников)  

Какой  путь  выбрать?