經濟部工業局／拓墣產業研究所中華民國 96 年 3 月 ...

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經濟部工業局 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BUREAU MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS

從從 CESCES 與與 MacWorldMacWorld看看 20072007 年數位年數位 CECE 趨勢趨勢

經濟部工業局／拓墣產業研究所經濟部工業局／拓墣產業研究所

中華民國中華民國 96 96 年年 3 3

月月 8 8 日日

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經濟部工業局 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BUREAU MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS 內容大綱內容大綱

數據顯示數位家庭市場將快速發展

數位家庭相關產品陸續推出

個人與家庭網路服務快速發展

國際資訊大廠將進入家庭

結論與建議

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數據顯示數位家庭市場快速發展數據顯示數位家庭市場快速發展

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數位浪潮下新市場機會數位浪潮下新市場機會

Worldwide BB subs

0

100

200

300

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Metro Eth

DSL

Cable

寬頻存取市場高度成長

數位家電快速成長

Worldwide Digital TV

0

25,000

50,000

75,000

100,000

125,000

150,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

LCDPDPRPTVDig CRT

高解析度大尺寸電視快速成長

內容數位化發展

• Movies• Video Chat• Watch & Chat• Real-Time Traffic• Interactive Sports• Personal Content

$0

$2

$4

$6

2004 2005 2006 2007 2008

Online Digital MusicIP Consumer Video Subscription ServicesPC Online Gaming

Online Entertainment Growing Online Entertainment Growing (US$B)(US$B)

Source: Parks Associates, In-Stat, TDGSource: Parks Associates, In-Stat, TDGSource: DELL’ORO Group, 01/05Source: DELL’ORO Group, 01/05

0

100

200

300

2004 2005 2006 2007 2008

DSTB

DTV

DVD Recorders

Source: InStat, iSuppli Source: InStat, iSuppli

Source: iSuppliSource: iSuppli

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全球家電市場持續成長全球家電市場持續成長

資料來源： DT, 本計畫整理， 2006/12

VCR RecorderHD DVD Recorder

遊戲機

DVD PlayerVCD PlayerLCD TV

Home PC

DVD RecorderHD DVD PlayerDigital TV

STB

單位：萬台 ( 出貨量）

0

3,000

6,000

9,000

12,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

•STB 、 DTV 、 HD DVD Recorder 等市場成長速度最快， 2008 年時近億台規模•全球家電市場規模約 3,500 億美元，其中美國約 1,350 億美元

億台關卡

5,000 萬台關卡

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全球資通訊數位化程度提升帶動發展全球資通訊數位化程度提升帶動發展-- 帶動家庭朝向數位化、網路化、行動化發展帶動家庭朝向數位化、網路化、行動化發展 --

資料來源： Computer Industry Almanac, iSuppli, TRI ； 2006

資通訊網路快速發展將結合家電產品，引領全球進入嶄新“數位家庭”時代

40.5%

28.3% 27.2%

4.0%

32.3%27.7%

36.1%

3.9%

21.5%

32.4%

40.9%

5.2%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

個人電腦普及率網際網路使用人數比例手機用戶比例

美洲歐洲 /亞洲中東其他地區

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美國“美國“ IP-enabled”IP-enabled” 消費電子產品銷量擴增消費電子產品銷量擴增

資料來源： Strategy Analytics ， TRI 整理， 2007/01

單位：百萬台

IP-enabled 消費電子產品成長快速，遊戲機、娛樂 PC 、 DVR 、 DSC 等為矚目產品預測 7 年間銷量成長 100 倍， 2010 年可達 3.3 億台數量

0

50

100

150

200

250

300

350

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

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美國美國 MP3 PlayerMP3 Player 市場持續成長市場持續成長

單位：千台，百萬美元

資料來源： CEA ， TRI 整理， 2007/01

724 1,7373,031

7,126

22,408

27,667

100 205424

1,289

3,754

4,420

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

銷量銷售金額

2001-2006 間美國 MP3 市場銷量規模成長 38 倍，金額別成長 44 倍

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美國衛星廣播系統收聽戶突破千萬戶美國衛星廣播系統收聽戶突破千萬戶

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

XM Radio 28 347 1,360 3,229 6,092 9,120

SIRIUS Satellite Radio 0 30 261 1,143 3,317 6,210

2001 2002 2003 2004 2005 2006

資料來源： XM Radio, SIRIUS ， TRI 整理， 2007/01

單位：千戶

2006 年衛星廣播收聽戶數量成長 40 倍，達 1500 萬戶

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經濟部工業局 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BUREAU MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS 小結小結

全球 Home PC 、 LCD TV(DTV) 、 Set top box 、 DVR 等數位家電產品市場順利成長，形成市場主流

全球資訊化程度提升，帶動家庭數位化、網路化與行動化發展，IP Based 家電產品融入家庭

新興服務如網路搜尋、下載資訊 / 音樂 / 視訊及衛星數位廣播等進入個人生活與家庭，雖與傳統產品銷售及服務衝突，但也創造出嶄新商機

全球市場雖持續成長，但國內產業如何掌握新興市場之軟硬體與服務商機，為未來發展上重要課題

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20072007 年年 CESCES 秀展新數位化產品陸續推秀展新數位化產品陸續推出出

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20072007 年年 CESCES 秀展重要趨勢秀展重要趨勢

2007 年 CES 的 10 大 CE 趨勢1 PDP 、 LCD TV 在 Full HD

120Hz Refresh Rate 競逐2 Blue-ray 與 HD-DVD 爭戰持續延燒

融合產品與服務出現3 Vista 出爐與 Media Center PC

4 次世代遊戲不只聚焦在遊戲市場5 HD 產品成為未來之必要6 LED 已經進入 PC 與 TV 市場7 Mobile TV 已經 ready

8 PC-to-TV 無線與有線的數位家庭趨勢9 Convergence— 服務、產品、內容融合10 PND 成為 Mobile Device 之必要

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20072007 年影視訊年影視訊 (Video)(Video) 服務帶動龐大商服務帶動龐大商機機

VideoVideoBravia Internet

Video LinkBravia Internet

Video Link

Online VideoOnline Video

Apple TVApple TV

Mobile TVMobile TVFull HD PDP TVFull HD PDP TV

IPTVIPTV

Home NetworkingHome Networking

BD & HD-DVDBD & HD-DVD

Intel Viiv & AMD Live

Intel Viiv & AMD Live

Full HD LCD TVFull HD LCD TV

iPhoneiPhone

HD CamcorderHD Camcorder

PC-to-TVPC-to-TV

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Home NetworkingHome Networking 仍在演進仍在演進---- 用用 802.11n802.11n 網路連接家用設備網路連接家用設備 ----

802.11n

802.11n

802.11n

720p 甚至 1080p 的數位內容

Follow MeParty Mode

Back-upShare files

Home Plug AV

Home Plug AV

Home Plug AVHome Plug AV

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Digital FrameDigital Frame 數位相框到處可見數位相框到處可見

數位相框趨勢1. 無線傳輸 (Wi-Fi, Bluetooth) 成為賣點2. 跌破 100 美元價格3.7”~10” 之間為主力4.Flash Card 擴充槽5.USB6. 內建記憶體7. 可支援 MPEG-1~MPEG-4, AVI 等視訊規格8. 支援 MP3/WA 等音訊規格

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Apple iPhoneApple iPhone 的丰采的丰采

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經濟部工業局 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BUREAU MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS超炫、酷、時尚、流行趨勢的超炫、酷、時尚、流行趨勢的 Apple iPhoneApple iPhone

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經濟部工業局 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BUREAU MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRSApple iPhoneApple iPhone 超人性化操作介面超人性化操作介面

亮度感測功能自動化調整螢幕亮度

觸控感測功能當使用者在打電話時

其會關閉螢幕觸控功能

方向轉變感測功能可感應電話橫向或直向的螢幕切換

Easy-to-use UIApple OS X 作業系統Safari 瀏覽器200 patentsFull HTMLDesktop-class AP

E-mail 能力WiFi 與 BluetoothHD format可自動切換 WiFi 與EDGE 網絡5 個小時 Talk Mode

專屬 Multi-touch 技術

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Apple iPodApple iPod風暴無法擋風暴無法擋 ----Made for iPodMade for iPod讓大小廠都讓大小廠都靠攏靠攏

ViewSonicDLP PJ258D

CreativeXdock Wireless

MicroOptical Myvu

JVCUX-EP300 September $249.95 UX-EP100 April $149.95 MX-KC58 April $199.95 RD-HA3 May $349.95

iLuvi199BLK

iLuvi277WHT

iLuvi1055BLK

iCuitiiWear

LGLFD750LFP790

iSymphony

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經濟部工業局 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BUREAU MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRSAppleApple以軟、硬、服務、內容結合流行切入以軟、硬、服務、內容結合流行切入

8 大影視影業者與主流電視

媒體

消費者自行拍攝之影片

或部落格之影片

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SONY LCD TVSONY LCD TV 系列系列

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SONY BraviaSONY Bravia 系列系列 TVTV 展示網際網路連接能展示網際網路連接能力力

•不需要電腦即可上網•RSS Technology•HD video up-coversion•Audio/video decoding

可能威脅傳統 Pay-TV 的 set-top Box 生存

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SONYSONY 展示展示 OLED TVOLED TV 與與 MonitorMonitor

厚度 3mm

厚度 <10mm

27” OLED TV 11” OLED MNT

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經濟部工業局 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BUREAU MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRSSONYSONY 持續關注於大尺寸與持續關注於大尺寸與 1080P1080P 的的 LCD TVLCD TV

Sony除了展示 82吋 prototype 的 LCD TV外，更展示多款的 1080P 的 LCD TV ，總計 40吋以上 1080P 的機種增加到 9款之多

70”LCD TV

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MicrosoftMicrosoft 系列新產品系列新產品

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微軟透過微軟透過 XBOX 360XBOX 360 搶進搶進 IPTVIPTV

IPTV

採用 Microsoft IPTV平台的業者•AT&T in the United States•BT Group PLC in the UK•Deutsche Telekom in Germany•T-Online in France•Swisscom in Switzerland.

•2006 年底全球累積 XBOX 360 出貨量達 1 ,040 萬台•XBOX Live 線上服務超過 5百萬訂戶•Microsoft想結合兩者提高其 IPTV 能見度

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SharpSharp 展示新產品展示新產品

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經濟部工業局 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BUREAU MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRSSharpSharp 展出最大的展出最大的 LCD TVLCD TV 與多款與多款 1080P1080P 機種機種

Sharp首次展示 108吋的 LCD TV外2007 年將大量輸出 1080P 的 LCD TV 機種包含尺寸從 32吋到 65吋除了旗艦級的 D92U ，還有 D82U、 D62U、 GP1U 等系列

D92 系列

108吋 Prototype LCD TV

D62 系列

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經濟部工業局 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BUREAU MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRSSharpSharp 與與 IntelIntel 合作推出合作推出 NETWORK AQUOSNETWORK AQUOS

ViiV PC

Router

PLC Adapter

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PhilipsPhilips 展示新產品展示新產品

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經濟部工業局 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BUREAU MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRSPhilipsPhilips 主要展示為情境光源主要展示為情境光源 TVTV

Ambilight TV 具有延伸視覺的效果主要是利用側面 LED 光的變化

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經濟部工業局 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BUREAU MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS大尺寸與大尺寸與 1080P1080P 的的 FPD TVFPD TV 大增大增

Philips 將於 6 月開始販售 63 吋 1080P 的 PDP TV ，售價為 USD 5,500

2007 年開始 Philips 將著重行銷大尺寸、 1080P 、 Ambilight 的 LCD TV ，尺寸包含 42 、 47 與 52 吋

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結論與建議結論與建議

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只靠硬體設計並不夠只靠硬體設計並不夠整合才是重點整合才是重點

成本零售價毛利率4GB iPhone 245.83 499 50.7%

8GB iPhone 280.83 599 53.1%

每一片下載費用可下載數量

Music 0.99 美元超過 4 百萬首

Music Video

1.99 美元超過 3,500 片

AudioBook 2.95 美元超過 2 萬

Game 4.99 美元 11 個

TV Show 每集 1.99 美元超過 200 片

Movie 9.99~14.99 美元超過 250 部

產品服務

內容

EmotionFashion

IncredibleFantastic

UnbelievableBrand Value

•使用者介面是忠誠的基本條件•好的 UI 要從

販賣使用者經驗將比販買產品本身重要

軟體

硬體

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CE=Connected ElectronicsCE=Connected Electronics而而 ContentContent 成為不可獲缺的要角成為不可獲缺的要角

Game Music TV Show Movie

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設計將主導未來中高階手機市場設計將主導未來中高階手機市場----功能只是配角功能只是配角 ----

•外型設計將成為未來高階手機必備要件•分眾市場將是高階手機趨勢•流行、時尚、身分象徵是關鍵之一

•手機變成消費者的炫耀財•服務與產品本身是生財之道•販賣使用者經驗將比販買產品本身重要

Prada PhoneSony Ericsson即將邁入全球第三大手機廠商

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重要觀點重要觀點一 . 國際大廠與台灣的發展趨勢 1.Sharp 、 Samsung 在 LCD TV 的外型上展現全新的設計，另外

Sony則有 OLED TV技術的展現。 2. LG 與 Philips 在此展中大幅增加 40吋以上 LCD TV 機種，展現

企圖趕上 Sharp、 Samsung 與 Sony 的決心。 Panasonic則是大規模推出 50吋以上的 PDP TV企圖力保 50吋等級的 TV 市場。

3. 台灣與大陸廠商主要還是著重於 32~42吋的產品的展現。

二 .薄型電視四大領域的發展新趨勢 1. 隨著薄型電視持續朝大尺寸邁進， LCD TV 將大幅搶進 40吋

等級的 TV 市場， TRI 預估具備 1080P 與 120Hz 的 LCD TV 出貨量會在 2007 年大幅度的成長。

2. LCD TV除了走向整合 DVD 播放器、 PVR 、網路，未來會有更多的 LCD TV 的外觀依據鋼琴烤漆與隱藏式喇叭製造

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