창 업 계 획 서

Business Plan

항노화 얼굴 림프케어 종합솔루션

Anti-aging Face Lymph Care for Total Solution

박 도 영

이노베이션경영 프로그램

Management of Innovation Program

DGIST

2016

목 차

Ⅰ. 사업개요 (Executive Summary) ··················································································· 1 1. 사업 배경 및 동기 ······················································································································· 1

2. 제품과 서비스 소개 ····················································································································· 1

3. 미래 R&D 개발 목표 ··················································································································· 2

Ⅱ. 시장 및 환경분석 (Market & Environment Analysis) ············································· 3 1. 스마트 헬스케어 시장의 성장과 기회 ····················································································· 3

2. 뷰티 및 헬스케어의 플랫폼 및 솔루션 ··················································································· 7

3. 일반인의 건강유지 동향과 원격진료 ····················································································· 10

4. 헬스케어 시장 환경 ··················································································································· 15

5. 뷰티 헬스케어 산업의 글로벌 동향 ······················································································· 16

6. 헬스케어 시장 규모 추정 ········································································································· 19

Ⅲ. 사업목표 (Business Goal) ··························································································· 22

Ⅳ. 제품과 서비스 소개 (Introduction of Products and Services) ························· 24 1. 제품소개 ······································································································································· 24

2. 제품설명 ······································································································································· 25

Ⅴ. 생산 및 운영 계획 (Production and Operation Plan) ········································· 27 1. 생산계획 ······································································································································· 27

2. 생산시설계획 ······························································································································· 29

3. 판매망 구축 계획 ······················································································································· 29

4. 마케팅 계획 ································································································································· 30

Ⅵ. R&D 전략 (R&D Strategy) ·························································································· 31 1. 제품개발 포트폴리오 전략 ······································································································· 31

2. R&D전략 ······································································································································ 32

Ⅶ. 추정재무제표 (Estimated Financial Statements) ·················································· 34 1. 추정재무제표 ······························································································································· 34

2. 예상소요자금 ······························································································································· 35

3. 자금조달계획 ······························································································································· 35

Ⅷ. 위기분석 및 대응계획 (Risk Analysis and Mitigation Plan) ······························ 36 1. SWOT분석 ································································································································· 36

2. 예상되는위기 ······························································································································· 37

3. 위기대응전략 ······························································································································· 37

<그림목차> ······························································································································· 38

<표 목차> ································································································································· 39

<참고문헌> ······························································································································· 40

- 1 -

Ⅰ. 사업개요 (Executive Summary)

1. 사업 배경 및 동기

○ 뷰티 & 헬스케어 산업의 경우 창조경제의 주역으로 대두.

- 저출산, 고령화 및 뷰티 건강관리 중심의 의료 패러다임 전환으로 인한 성장성이 빠른 산업으로 대두됨.(CAGR 10%)

- 글로벌 헬스케어 시장규모는 ‘10년 237조 → ’15년 365조원(CAGR 9.0%)

- 국내 헬스케어 시장규모는 ‘11년 11.9조 → ’20년 28.3조원(CAGR 10.1%)

- 현 정부의 헬스케어 산업 및 항노화 산업을 포함하여 육성 추진.

○ 뉴로닉의 다년간의 연구 활동을 통한 기술력 검증 확인.

- 프리모 시스템의 항노화 기전현상의 실체에 대한 생체실험 규명.

- 양방의 면역 시스템과 연계하여 한방에서 연구한 “기(氣)”의 실체 규명

<그림 1> 뉴로닉의 기술개발 목표

2. 제품과 서비스 소개

○ Anti-Aging 시장의 선점을 위한 신제품 개발

- 신체노화 및 신진대사를 관장하는 신체의 국소부위를 자극하는 제품.

- IoT Wireless Device를 활용하여 ICT가 융합된 스마트 모바일 설계 진행

- 신체의 체온을 상승시켜 Trigger Point 개선하는 헬스케어 제품임.

- 1 -

3. 미래 사업 목표

○ 미래 항노화 시장의 제품화 개발

- 미용, 의학 등 다양한 분야에서 항노화(Anti-Aging)헬스케어 제품 개발

- 피부 및 모발의 건강을 유지 증진하기 위한 항노화 제품의 개발

- ‘Young Generation’세대를 위한 특화된 제품의 개발

- 프리모 시스템을 위한 종합 솔루션 및 서비스 상품 개발

○ 2018년 까지 항노화 얼굴 림프케어 종합솔루션 제품을 상용화 하여 약 5억

매출을 올리고 총 10명의 고용을 목표로 하여 이 사업을 추진 하고자 함.

<그림 2> 뉴로닉의 최종 사업목표

- 2 -

II. 시장 및 환경분석 (Market & Environment Analysis)

1. 스마트 헬스케어 시장의 성장과 기회

○ 스마트 헬스케어 산업은 언제 어디서나 개인의 건강관리를 간편하게 지원

하는 기기임.

- 소프트웨어 및 서비스를 포괄하여 BT·IT의 발전과 융합이 확대됨에 따라 의료

패러다임이 질병 치료에서 예방과 관리로 전환되는 기회를 가지게 됨.

- 경쟁이 치열한 모바일시장에서도 개인 맞춤형 ‘스마트 헬스케어 산업’이 급부

상되고 있음.

○ 2015년 3월 2일 개최된 “모바일 월드 콩그레스(MWC) 2015“에서 전세계

모바일기업들은 스마트 헬스케어를 주목하고 있으며 의료기기 및 헬스케어

의 중요성을 강조하며 관련된 제품을 출시함.

- 주요 모바일기업들이 생체신호 감지 스마트워치 등 웨어러블 헬스케어 제품을 경

쟁적으로 출시하고 있음.

- Health & Wellness Conference가 별도로 성황리에 개최되고 또한 기업들은 이를

기반으로 펀드레이징 프로그램을 통한 자본금을 유치로 제조기업으로 성장기반을

마련하고 있음.

○ 스마트 헬스케어 산업은 웨어러블 헬스케어 디바이스와 같은 하드웨어, 헬

스케어 앱 등 소프트웨어, 헬스케어 정보 전달을 위한 통신 및 데이터플랫

폼, 그리고 이와 연계된 의료서비스를 포괄 하고 있음

○ 의료와 ICT의 융합인 스마트 헬스케어는 의료 서비스를 넘어 스포츠 활동

기록, 개인 식생활, 피부미용관리 등으로 서비스와 생태계 범위가 확대되고

있으며 Wearable Computer와 같은 헬스케어에 적합한 기술의 발전과 함께

지속 성장할 전망임.

- 3 -

<표 1> 웨어러블 헬스케어 디바이스의 분류1

출처: 정혜실(2014), 『헬스케어 웨어러블 디바이스 동향과 전망, 보건산업브리프』

Vol. 115, 한국보건산업진흥원.

<표 2> 웨어러블 헬스케어 디바이스의 분류2

출처: 정혜실(2014), 『헬스케어 웨어러블 디바이스 동향과 전망, 보건산업브리프』

Vol. 115, 한국보건산업진흥원.

- 4 -

○ 스마트폰 사용자 수가 증가하고 사물인터넷이 급속히 발달하는 환경에서

고령화시대의 건강관리 수요가 함께 급증하면서 웨어러블 헬스케어 디바

이스 시장은 크게 성장

- 스마트 기기와 센서기술을 통해 식사량, 혈압, 운동량 등 일상에서 생성되는 건

강 데이터를 정량적으로 수치화하여 건강을 관리하는 수치화된 자아 운동(Quant

ified Self Movement)이 확산되고 있는 추세임.

<표 3> 모바일 헬스케어 앱의 카테고리별 분류

출처: Research2guidance(2014), “mHealth App Developer Economics 2014”, pp.14.

○ 웨어러블 헬스케어 디바이스 등을 활용한 스마트 헬스케어 산업은 질병의

예방 및 건강관리 서비스를 통해 의료비 절감에 기여할 것으로 예상함.

○ 국내 의료비 지출 중 31%(2010년 기준)를 차지하는 만성질환은 주로 생활

습관에서 비롯되며 예방적 건강관리 서비스를 통해 관련 비용 절감 가능

- 5 -

○ 스마트 헬스케어 경제성에 대한 분석과 효율적 정책의 과감한 추진이 필요

하고 스마트 헬스케어 산업 경제성 분석 결과 의료비 절감 가능성 확인을

타진함.

- 스마트 헬스케어 산업의 경제성을 산업통상자원부 스마트케어 시범서비스 성과

중심으로 확인함.

- 당뇨병 환자의 외래진료비 절감과 함께 입원율과 합병증 발병률을 최대 50% 감

소시키면 5년간 (2014~2018년) 2조원의 관련 의료비 절감 가능함.

- 시설비와 개인 서비스 이용료, 기기구입비를 포함하는 5년간(2014~2018년) 비용은

총 1조 3,360억원으로 비용편익(B/C) 비율은 1.52로 추계되어 나타남.

○ 스마트 헬스케어 확대로 인해 국가 의료 비용 절감, 국민의 의료서비스 선

택권 확대, 복지 개선 효과를 창출할 필요성이 증대되고 있음.

- 스마트 헬스케어 산업 경제성 분석 결과에서 볼 수 있듯이, 웨어러블 헬스케어

디바이스와 유무선 네트워크를 활용하여 시간과 공간의 제약을 해결함.

- 스마트 헬스케어 서비스는 국가 의료비용을 절감시키고 국민의 의료서비스 선택

권 확대 등 복지 개선 효과를 창출 가능성이 높음.

○ 국가 재정이 날로 어려워지는 상황에서, 스마트 헬스케어 산업을 통해 국

가와 개인의 의료비용 효율성을 제고할 필요성이 있다고 나타남.

○ 세계 각국은 의료 패러다임을 치료 중심에서 예방 중심으로 전환하고, 고

령화시대 국민 삶의 질을 제고하기 위해 스마트 헬스케어 산업에 집중하는

추세가 두드러지게 나타나고 있음.

- 경제성 분석 결과가 긍정적임에도 불구하고, 의료법, 약사법, 의료기기법, 국민건

강보험법 등 산업 생태계 전반의 관련 규제가 스마트 헬스케어산업 신규 진입을

저해하고 있어 총체적인 재정비가 필요함.

○ 스마트폰을 활용한 의료진과 환자 간의 원격의료는 국가 시범서비스 범위

내에서만 제한적으로 시행 중에 있음.

- 6 -

○ 스마트헬스케어 공급과 수요에 대한 제한, 관련 의료수가의 불인정, 생태계

이해 당사자간 갈등 등 다양한 문제점을 체계적으로 해결하기 위한 정책적

노력이 매우 절실한 시점으로 나타나고 있음.

- 의료인 이외의 사업자에 대한 진입 장벽 해소, 건강 정보 소유와 교류 활성화를

위한법제도적 개선이 필요.

○ 공급자뿐 아니라 소비자 인식과 수용성을 제고하기 위한 정책도 보완할 필

요가 있으며, 산업 활성화와 함께 적절한 ‘개인 건강정보 보안·관리 체

계’ 마련도 매우 시급한 상황임.

○ 웨어러블 헬스케어 디바이스를 통해 측정·수집되고 유무선 네트워크를 통

해 실시간으로 전송되는 ‘개인의 건강정보’에 대한 보안·관리 체계 마

련이 시급함.

○ 스마트 헬스케어 산업의 주요 지식재산인 개인정보는 유출될 경우 위험이

크므로 해킹등 유출사고에 대비하는 보안 규제가 매우 중요함에도 불구하

고, 국내에는 개인 건강정보 유출사고에 대비하는 법률이나 표준안이 부재

한 상황이라 이에 대한 대안이 요구되고 있는 실정임.

- 미국 HIPPA Privacy Rule 등을 참고하여, 웨어러블 헬스케어 디바이스로 개인정

보를 수집하고 전송할 때 정보 암호화를 의무화하는 규제 신설, 정보 유출 혹은

의료사고 발생 시 기기 생산업체·애플리케이션 회사·정보통신 회사·의료진 간

책임소재 규정 마련 등이 필요함.

2. 뷰티 및 헬스케어의 플랫폼 및 솔루션

○ 뷰티와 헬스케어 복합 시스템을 구축하기 위해 국내뿐만 아니라 전 세계적

인 고령화 현상과 이에 따른 의료비 급등, 치료에서 예방 중심으로의 의료

서비스 패러다임이 변화 되고 있음.

- 건강수명 연장을 통한 삶의 질 개선 등의 이유로 헬스케어 사업이 글로벌 핵심

비즈니스로 등장함.

- 7 -

○ 의료 ICT의 융합이 해결책으로 부각되면서 주요 나라들의 업체들과 MOU

협력을 통하여 적극 개발에 나서고 있음.

- 관련기업은 GoAhead(홍콩) 및 STCO(대만) 기업의 뷰티 및 헬스케어 스마트 기기

관련 사업에 관심을 집중하고 있음.

<표 4> 세계 주요국들의 헬스케어 관련 활성화 정책 동향

출처: KHIDI, KOTRA, KT경제경영연구소(2013), 『스마트 헬스케어 시장의 성장과 기회』, pp.1.

○ 최근 들어 젊음과 아름다운 외모를 추구하는 뷰티 헬스케어(Beauty healthc

are)가 빠르게 성장하고 있음.

- 과거 의료가 덜 발달되었을 때에는 오래 사는 것이 목표였지만, 의료환경이 좋아

지고 생활 수준이 개선된 이후에는 건강하고 편리한 삶을 추구

- 생활환경이 더욱 나아진 오늘날은 젊고 아름다운 외모를 쫓는 시대가 도래됨.

출처: 뷰티 헬스케어 산업의 글로벌 동향(2016), SK Industry Analysis

<그림 3> 삶의 트렌트 변화도

- 8 -

○ 피부 및 성형외과, 기능성 화장품, 미용서비스 등 안티에이징 및 뷰티 헬스

케어 산업 고객층이 다양해지는 추세임.

- 2000년대 초만 하더라도 고소득자나 연예인 등 미용에 관심이 높은 소수의 사람

들만 관심이 있었음.

- 소득과 생활수준의 향상, 그리고 외모가 경쟁력이 되는 시대적 상황이 되자 중산

층과 일반대중까지 고객층이 확대됨.

- 미(美)의 개념도 화려함에서 젊음으로 전환되면서 감성과 기술이 접목되었고, 사

회 전반에 걸쳐 수명 연장, 웰빙 트렌드, 바이오 기술의 발전 등으로 뷰티 헬스

케어에 대한 관심이 급격히 증가하고 있음.

출처: 뷰티 헬스케어 산업의 글로벌 동향(2016), SK Industry Analysis

<그림 4> 뷰티 헬스케어 산업의 구성도

○ 젊고 아름다운 외모를 추구하는 트렌드는 향후에도 지속적으로 강화될 전

망임.

- 기술의 발달로 계속해서 기능이 더욱 좋아지고, 더욱 안전한 새로운 종류의 뷰티

헬스케어 제품과 서비스들이 출시되고 있음.

- 인류의 수명이 전체적으로 빠르게 늘어나고 있고, 그에 따라 사회활동 연령도 길

어지고 있는 상황에서 외모뿐 아니라 신체 기능은 강력한 경쟁력이 됨.

- 9 -

출처: 뷰티 헬스케어 산업의 글로벌 동향(2016), SK Industry Analysis

<그림 5> 신체기능과 나이의 구성도

3. 일반인의 건강유지 동향과 원격진료

출처: 지식경제 R&D전략기획단 외(2016),『미래형 웰니스산업 동향분석 및 발전방향』, pp.14-16.

<그림 6> 건강 산업의 구분도

- 10 -

○ 헬스케어 기술은 서비스 종류에 따라 크게 셀프케어, 리빙케어, 웰니스 엔

테인먼트 부분으로 나뉨. 병원 서비스의 이용 편리성과 관리 효율성을 높

이기 위하여 웰니스 분야는 다야한 ICT 기술을 바탕으로 질병 뿐만 아니라

일반인들의 건강 증진을 위해 헬스케어 3.0 시대로의 전환을 가속화 함.

○ 일반인들의 경우 개개인의 지향가치에 따라 신체와 정신, 외모에 직접적으

로 영향을 미치는 활동들을 직간접적으로 지원하는 분야를 선택하고 있으

며, 개인이 편리하고 쾌적한 상태로 안심할 수 있는 삶을 영위하기 위한

생활공간을 조성하는 성향을 나타내고 있음.

○ 소비자는 소통과 즐기는 엔터테인먼트를 통하여 참여 욕구를 충족하도록

제품 개발을 원하고 있으며 이를 지원하는 제품을 선호하는 경향이 있음.

- 셀프케어, 생활건강관리, 피트니스, 웰 에이징의 경우기술과 서비스간의 융합이

활발하게 이루어 지고 있는 상황임.

<그림 7> 헬스케어 트렌드

○ 개인의 일상생활에서 신체적 정신적 상태를 정량적으로 측정하여 자신의

상태를 분석하고 삶의 질을 향상하기 위한 자기 건강 관리 플랫폼이 최근

주목을 받고 있음. 대표적인 제품으로는 활동량 모니터링 기기들이 있음

- 링, 시계, 밴드, 글래스, 모자, 신발, 패치, 벨트, 양말등 다양한 형태의 활동량 모

니터링 기기가 개발되었으며, 걸음수, 신체활동 시간/거리, 소비열량 등의 신체활

동 정보에서부터 심박수 체지방율, 스트레스 등의 생리정보까지 측정가능.

- 11 -

출처: 지식경제 R&D전략기획단 외(2016), 『미래형 웰니스산업 동향분석 및 발전방향』, pp.14-16

<그림 8> 활동량 모니터링 장비

○ ICT 융합 의료산업은 의료서비스의 개선과 비용 절감에 크게 기여할 것으

로 예상 되고 있음.

- 부가가치가 높고 일자리 창출 잠재력이 높아 경제 전반에 긍정적인 효과를 줄 것

으로 기대됨.

- 의료산업은 모바일, 사물인터넷(IoT: Internet of Things), 빅데이터, 인공지능(AI: A

rtificial Intelligence) 등 ICT 기술이 융합되어 활용될 분야가 많고 그 범위가 넓

음.

○ 건강유지를 지원하는 의료산업의 시장 잠재력이 커지고 있는 것으로 나타

나고 있음. 헬스케어 통계 전문기관 Statista는 2013년 디지털 헬스시장을

바탕으로 관련 시장이 지속적으로 성장하여 2020년 2,340억 달러 규모의

시장 가치가 형성될 것을 전망하고 있음.

- 원격의료, 모바일헬스, EHR/EMR, 무선의료 분야가 모두 성장할 것으로 예상되나,

그중 모바일헬스와 무선의료의 성장이 가장 두드러짐.

- ICT 융합 의료산업 생태계는 의료 기기·정보와 관련된 소프트웨어부터 맞춤형

건강관리 서비스, 보험 금융 등 확장 가능성이 풍부함.

- 모바일헬스는 스마트폰과 의료측정 앱, 웨어러블 기기를 통한 건강관리에 해당하

며, 무선 의료는 무선 기술이 도입된 의료로 그 영역이 모바일헬스보다 넓음.

- 무선 센서, 데이터 전송, 분석 소프트웨어 등이 포함됨.

- 12 -

○ 각국 정부는 고령화에 따른 의료비 증가, 경제 저성장 및 높은 실업률 등

국가적 당면과제를 기술 혁신을 통해 해결하기 위해 ICT 융합 의료산업에

주목하고 있음.

- 선진국과 개발도상국 모두 고령화에 따라 의료 수요가 증가하고 있으며, ICT를

융합한 의료시장을 선점하기 위한 국가간 경쟁이 치열함.

- 향후 본격적으로 고령화 사회에 진입하는 중국을 포함하여 북미, 중동, CIS, ASE

AN 등 의료 현대화에 투자를 확대하는 국가가 주요시장이며, 현재 미국, 오스트

리아, 싱가포르 등 의료 선진국이 시장을 선점하고 있음.

- 최근 우리나라는 병원 건설, 제약, 의료기기, 병원정보시스템, 연구 등의 협력에

관해 멕시코, 이란 등과 MOU를 체결하여 해외 진출 가능성을 높임.

출처: 지식경제 R&D전략기획단 외(2016), 『미래형 웰니스산업 동향분석 및 발전방향』, pp.14-16

<그림 9> 맞춤형 개인건강 플랫폼

○ 멕시코는 국가발전계획(Plan Nacional de Desarrollo)의 일환으로 ICT를 기

반으로 한 e-Mexico 프로그램을 실행 중이며, 의료 정보에 대한 접근성 제

고 및 e-건강 이니셔티브 실행이 제시됨.

- 13 -

○ 이란 정부는 의료개혁계획(Health Transformation Plan)을 추진하여 의료 산

업에 대한 투자를 확대하고 있으며, 경제제재 해제로 인해 점진적인 시장

성장이 예상됨.

○ 의료 인프라와 전문인력이 부족한 개발도상국은 ICT 혁신을 기반으로 한

의료기기, 원격진료 등의 진출 가능성이 높음.

(단위: 십억 달러)

출처: 한국정보화진흥원(2016), 『디지털 헬스케어 정책 현황 및 과제』, pp.5

<그림 10> 디지털 헬스케어 시장현황

○ ICT 융합 의료산업과 관련하여 혁신경제·산업정책을 추진해온 미국, EU,

일본 등에 초점을 맞추고, 국제사회의 논의를 분석하여 시사점을 도출할

필요성이 있음.

- 14 -

4. 헬스케어 시장 환경

○ 산업통상자원부는 국내 스마트 헬스케어 시장이 연평균 12.5%로 성장하여

꾸준이 지속적인 증가추세를 전망하고 있음.

- 일반인을 대상으로 하는 건강관리 및 피부미용관리 중심의 U-웰니스 시장의 규

모가 약 2조원으로 가장 큰 시장을 형성 할 것이라 추산 하고 있음.

<표 5> ICT 의료융합 산업 변화도

출처: 대외경제정책연구원(2016),『주요국의 ICT융합 의료산업전략 및 시사점』, Vol.16, No.23.

○ GSMA에 따르면, 글로벌 스마트 헬스케어 시장은 연평균 12%~16%의 성장

률을 보이며 2010년 960억 달러에서 2015년 1600억달러로 선장하여 왔음.

- 미국시장의 경우 정부가 주도적인 스마트 헬스케어 사업을 지원하고 있고, 국민

들의 스마트 헬스케어 수용도가 높아 글로벌 스마트 헬스케어 시장이 50% 이상

을 차지 할 것으로 예상 됨.

출처: KT경제경영연구소(2013), 『스마트 헬스케어 시장의 성장과 기회』.

<그림 11> 스마트 헬스케어 및 글로벌 헬스케어 규모

- 15 -

○ 스마트 헬스케어 시장의 성장에 따라 관련 피부미용 및 IT 시장의 성장도

기대되고 있음.

- IDC는 전 세계 헬스케어 IT 시장 규모가 2011년 840억 달러에서 2016년 1,150억

달러까지 성장할 것이라고 전망하고 있음.

○ 기술별 제품의 경우, 스마트 디바이스, 스토리지 등을 포함하는 하드웨어

비율이 2011년 26%에서 2016년 28%로 증가하고, 의료 정보 처리 시스템과

보안 소프트웨어 등의 소프트웨어 비율은 2011년 32%에서 2016년 34%로

증가할 것이라고 분석하고 있음.

○ 헬스케어기기 및 ICT융합된 제품들이 시장에 진입 증가추세로 돌아 서면서

뉴로닉 제품은 스킨커어와 헬스케어기기 융합의 제품으로 좋은 기회를 선

점하고 있음.

5. 뷰티 헬스케어 산업의 글로벌 동향

○ 화장품을 필두로 한 뷰티 산업 분야는 백여 년에 걸친 기간 동안 급속도로

발전하였는데, 여기에는 화학기술의 진전이 큰 역할을 함.

- 초기 화장품 기업들은 화학자나 약사 등이 설립한 경우가 많았는데, 세계 최대

화장품 기업인 L’Oreal의 설립자 Eugene Schueller도 화학자 출신임.

- 1990년대 이후 단순히 미용 목적만이 아닌 피부질환의 치료,예방 목적으로도 화

장품의 역할이 강화되면서 미백, 주름개선 등과 같은 기능성 화장품들이 등장함.

- 같은 시기에 친환경 원료나 안전성에 대한 이슈가 크게 제기되면서 식물 등의 천

연추출물 신소재, 생물학적 공법 등의 신기술이 접목된 신제품들이 다수 출시됨.

○ 2000년대 이후 뷰티 산업분야에서 신원료·신소재 개발의 트렌드는 ‘안티

에이징(anti-aging)’, ‘다기능성(multifunctional)’, ‘자연친화적(natural)’

등에 초점이 맞춰짐.

- 기존 화학공학 기술에 바이오, 나노등의 신기술이 빠른 속도로 적용되기 시작됨.

- 에너지 기반의 미용기기(Energy-based Aesthetic)는 특정 파장대의 에너지를 통해

- 16 -

타겟 부위를 태우거나 파괴하는 특성을 이용해 피부 재생이나 지방 제거 등의 기

능을 수행하고 있음.

○ 글로벌 뷰티 헬스케어(Beauty Healthcare) 산업은 젊음과 아름다운 외모를

추구하는 각종 제품 및 서비스 산업을 말함.

- 피부 및 성형외과, 기능성 화장품 미용서비스 등의 제품과 각종 시술(비수술/수

술)을 포함하고 있음.

- 뷰티 헬스케어는 안티에이징(anti-aging, 항노화)으로 흔히 불리기도 하는데, 좀더

엄격히 말하면 뷰티 헬스케어 산업은 안티에이징 산업을 포함하고 있음.

(단위:$bn)

출처: BBC Research(2009), “Anti-aging Products and Services”, “The Global Market”.

<그림 12> 세계적 항노화 시장 규모

○ 전세계 항노화(anti-aging, 안티에이징) 시장은 지난해 기준으로 $292bn (약

345조원) 규모인 것으로 파악되됨.

- 국가별로는 미국이 가장 큰 $102bn(약 120조원)의 시장이고, 다음으로는 일본 시

장으로 $31bn(약 37조원) 규모이며 유럽이 가장 큰 $86bn(약 120조원)의 시장을

형성하고 있음.

- 전세계 항노화 시장은 2020년에는 약 $487bn(약 536조원)의 초대형 시장이 전망

되고, 2015년부터 2020년까지의 연성장률은 약 10.8%로 성장이 예상.

- 17 -

○ 국내 안티에이징 시장도 올해 약 20조원 가까운 규모를 형성 할 것으로예

상하고 있으며 2020년에는 약 38조원으로 확대될 전망임.

- 2015년부터 2020년까지의 연평균 성장률은 약 13.2%으로 예상되고 있으며 국내

미용/성형 시장의 규모는 지난해 시술 건수를 기준으로 전세계 시장 대비 5.3%의

비중을 차지함.

- 국내 뷰티 헬스케어 생산업체들은 우수한 품질을 바탕으로 해외지역에 보톨리늄

톡신과 각종 필러의 수출을 빠르게 늘리고 있는 중임.

○ 중국의 안티에이징 시장은 지난해 약 5조원의 시장을 형성함.

- 2020년에는 약 12조원으로 빠르게 성장할 전망임.

- 2015년부터 2020년까지의 연평균 성장률은 약 23.2%로 급격한 성장이 예상되며

글로벌 시장 조사기관인 Datamonitor에 따르면 중국 여성들의 약 52%가 자신의

외모가 중요하다고 응답함.

- 본래 나이보다 더 젊어 보이고 싶다는 응답비율이 약 80%로 글로벌 평균인 56%

를 크게 상회해 중국에서의 뷰티 헬스케어 산업 성장 전망은 상당히 밝은 전망

임.

출처: BBC Research(2009), “Anti-aging Products and Services”, “The Global Market”.

<그림 13> 국내의 항노화 시장 규모

- 18 -

○ 뷰티 헬스케어의 많은 부분을 차지하는 미용/성형 분야의 글로벌 시장 현

황을 살펴보면 비수술적(Non-Surgical) 요법과 수술적(Surgical) 시술 모두

매년 빠르게 증가하고 있음.

- 전세계 시장으로 보면 2011년 총 1,471만 건, 2015년 총 2,170만 건의 시술이 이

루어 지고 있음.

- 시술 건수를 기준으로 2011년부터 2015년까지 연평균 10.2%의 빠른 성장률을 보

이고 있으며 지역별로는 지난해 기준으로 미국이 전세계 시술의 18.6%를 차지하

며 1위를 기록함.

- 세부적으로는 보톨리늄 톡신(보톡스), HA필러, 레이저 리프팅 같은 비수술적(Non

-Surgical) 요법이 2011년 총 834만 건에서 2015년에는 총 1,206만 건 이루어 짐.

- 유방확대술, 지방흡입술, 안검(쌍꺼풀)성형술 같은 수술적(Surgical) 요법은 2011년

총 637만 건에서 2015년에 총 964만 건 이루어진 것으로 나타남.

○ 뷰티 헬스케어의 주요 고객층인 성형외과 의사도 전세계적으로 매년 증가

하고 잇으며 2011년 전세계 성형외과 의사는 약 3만 2천명이었지만, 2015

년에는 약 4만 7백명으로 늘어남.

- 특히 우리나라와 중국에서 크게 증가했고, 성형외과 의사 수 상위 5개국중 아시

아 국가가 3개나 되는 등 향후 아시아을 중심으로 뷰티 헬스케어 산업의 빠른 성

장이 예상 되고 있음.

6. 헬스케어 시장 규모 추정

○ BBC Research 전망에 따르면 전세계 항노화 제품 및 서비스 시장의 규모

는 2006년 1,325억불에서 2018년 3,759억불로 연평균 11.2% 성장할 것으로

예상됨.

○ 우리나라의 경우 해외글로벌 시장의 추이와 유사하게 제품군 별로 안티 에

이징 시장의 높은 성장을 보일 것으로 전망됨.

- 고령화 사회로 진척 속도가 빠른 점이 시장의 성장을 촉진시킴.

- 19 -

출처: BBC Research(2009), “Anti-aging Products and Services”, “The Global Market”.

<그림 14> 항노화 제품의 세계시장 성장률

○ 인구 고령화와 만성질환자의 증가, 그리고 더 젊어 지려고 하는 욕망으로

인한 진료비 급증은 공공과 가계에 부담으로 작용하고 있어 스마트 헬스케

어를 통한 의료비 경감에 대한 관심이 높아지고 있음.

- 건강보험에서 노인 의료비 비중은 ’07년 28.2%,’11년 33.3%로 지속적으로 증가

하고 있으며, 개인별 소득대비 의료비 비율은 40대 5.4%인데 반해 60세 이상은 2

1.5%로 인구 고령화 가속화에 따른 의료비 증가도 사회문제로 제기됨.

○ Wearable Computer와 같은 스마트 디바이스의 발전도 스마트 헬스케어 시

장의 중요한 성장 배경이 되고 잇음.

- Wearable Computer는 우리 몸에 밀착되어 지속적으로 생체정보를 파악할 수 있

어 헬스케어 관련 디바이스로 적합함.

- 나이키의 ‘FuelBand’, 조본의 ‘Jawbone UP’, 아디다스의 ‘MICOACH’ 등이

팔찌나 신발, 헤어밴드에 부착 가능한 형태로 변형 발전하여 많은 사람이 사용함.

- 웨어러블 시장에 피부미용을 접목한 장비를 출시하여 좋은 반응을 기대함.

- 20 -

Ⅲ. 사업목표 (Business Goal)

□ 기술개발 목표

○ 제품의 연구를 통한 다양한 데이터 베이스 구축과 BM 개발 구축.

○ 항 노화 기전에서 중요한 프리모 관련 제품 연구개발 활동 수행

<그림 15> 뉴로닉의 제품개발 목표

□ 매출목표

○ 대구 의료산업과 연계하여 클러스터 형성을 통한 제조 설비 기반마련

○ 모바일 헬스케어 융합기기를 개발하는데 목표를 두고 있음.

<그림 16> 뉴로닉의 매출 목표

- 21 -

□ 매출목표

○ 주변 대학과의 산학협력 프로그램을 활용하여 지역내 우수인력 확보.

○ DGIST 교내 관련 시험장비 활용과 웰니스 융합센터와 협력하여 회사에

필요한 기초인력을 양성하고 확보.

○ 해외영업 인력양성을 위한 대구 의료관광 창업지원센터 입주를 통한 인력

지원 확보.

<그림 17> 뉴로닉 인력채용 양성 방안

□ 기타 목표

<그림 18> 2017년 뉴로닉 기타 목표

- 22 -

Ⅳ. 제품과 서비스 소개

(Introduction of Products and Services)

1. 제품소개

○ 추출된 생체신호 정보전송을 위한 무선시스템 구축

- 하드웨어 간의 통신을 위한 무선통신 소스

- 스마트 기기 제어와 생체신호 측정을 위한 하드웨어 샘플 제작

<그림 19> 제품 하드웨어 구성의 예

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<그림 20> 제품 동작 구성도

2. 제품설명

○ 제품의 기본적인 구성도

<그림 21> 제품 소프트웨어 구성 예1

<그림 22> 제품 소프트웨어 구성 예2

- 24 -

○ 제품의 전자 회로 구성도

- 25 -

<그림 23> 제품 전자 회로도

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<그림 24> 회로도 및 패턴도 및 시제품 보드 예시

Ⅴ. 생산 및 운영 계획 (Production and Operation Plan)

1. 생산계획

○ 현재 연세대학교 창업보육센터 창업맞춤형 지원 사업으로 케이스 및 솔루

션을 제작을 위한 지역 협업 진행중.

○ 기술개발 현황은 현재 PCB 제작을 위해 자체 테스트 제품을 Bread Board

에 설치하여 확인하여 사양에 대한 검증 및 확인 진행을 완료하였으며, 관

련 블루투스 앱을 통한 제품 제어기술을 통한 스마트 제품으로 제품테스트

진행 완료됨.

- 27 -

○ 최종 시제품으로 개발하기 위한 PCB개발 진행중이며, 발열판의 온도 제어

오차 범위에 있어 이에 대한 발열판에 관련된 스펙 변경을 고려하고 있는

중임. 필름 타입의 경우 온도상승에 인한 주름현상이 있어 이를 쎄라믹 제

품으로 확인중임.

<그림 25> 산학연 협력 방안 계획서

<그림 26> 생산운영 계획수립 방안

○ 생산 수요를 예측하여 시장의 규모와 상황을 분석해서 목표 생산량을 결정

할 예정임.

○ 생산시설은 제품과 서비스 생산을 위한 공장 및 사업장의 위치를 결정하고

- 28 -

생산에 필요한 시설과 생산 공정을 대구에 계획하여 진행 할 예정임.

○ 원자재 조달은 생산에 필요한 원자재에 대한 정보를 수집하고 공급처를 대

구내에 확보하여 경쟁력 있는 가격으로 제품을 개발 하고자 함.

○ 생산 원가 관리는 생산에 소요된 비용을 고려하여, 생산량과 생산비용에

따른 생산 원가를 적절히 관리하는 방법으로 생산원가를 최소한으로 하는

전력을 구사할 예정임.

<표 6> 시장규모대비 목표 안전 재고량

항목 단위 2017 2018 2019

전체시장규모 억원 10 12 15

목표시장 점유율 % 4 10 15

목표판매량 개 4,000 6,000 8,000

안전재고량 개 500 500 500

목표생산량 개 4,500 6,500 8,500

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2. 생산 시설 계획

○ 생산 시설의 위치를 선정하고 제품 생산을 위해 거쳐야 하는 생산 공정을

위해 필요한 생산 시설에 대한 계획을 대구 지역 의료관련 테크노폴리스

지역을 중심으로 준비할 예정임.

<표 7> 생산 시설 계획안

1.생산입지공장의 위치 예상비용

대구의료관광 창업보육센터내 입주 연간 80만원

2.샌산공정

생산공정 주요내용

PCB가공(외주) 회로도를 제작한후 전문업체 의뢰

사출(외주) 금형전문 업체의뢰 리모컨 외형제작

조립 LED, 보드 등의 부품을 조립 최종제작

검사 및 포장 최종제품의 품질을 테스트하고 포장함

3.생산설비

설비명 용도 가격

ROM Writer Main Chip 복제기 15,000,000원

박스포장기 제품 진공 포장기 7,500,000원

3. 판매망 구축 계획

○ 영업망 확충을 위해 대구에 교두보 자리를 확보하고, 대구테크노파크에 입

주하여 마케팅 및 지원 사업을 통하여 사업을 확충해 나갈 예정임.

<표 8> 서비스 시설 계획안

1.사무실회사의 위치 예상비용

대구 경북테크노파크 입주 예정 연간 1200만원

2.운영

프로세스

운영프로세스 주요내용콘텐츠 개발 앱 개발 및 관련 콘텐츠개발

교육메뉴얼제작 앱 개발 및 강의용 메뉴얼 개발진행 교육서비스 고객 및 유저사용자 서비스 매뉴얼 개발

시스템 유지보수 프로그램 유지보수 계획 개발 진행

3.주요설비

설비명 용도 가격Visual studio

2010 안드로이드앱 C++ 3,300,000원

서버 프로그램 클라우드서버 5,500,000원

노트북 메뉴얼 개발 1,800,000원

- 30 -

4. 마케팅 계획

○ 시너지 제고를 위한 조화로운 운영

- 시장가치 창출을 위한 서비스 전문성 확보와 업무의 생산성 제고를 위한 부서간

효율적인 연계․협력 진행

- 지역과 함께 성장 할 수 있는 공익성 및 수익성의 조화를 통하여 내 생적 자립기

반 조성 및 협력기업과의 시너지효과 극대화

○ 성과․수요 중심의 통합적 판로개척

- 단순한 사업운영을 지양하고, 시장가치 극대화가 가능한 부문에 역량 집중하여

역량에 걸맞는 시장을 탈환 및 판매망 구축

- 지역 내 협력 기업과 역외 기업에 대한 전략적 파트너쉽 운영으로 공감할 수 있

는 실질적 사업성과를 만들고 지역 성장동력 창출 기반의 철저한 기획진행

○ 지역협력 및 산학연 협력을 통한 다양한 프로젝트 진행

- 지역내 산업별․기능별 기업지원기관과 전략적 협업 및 융합체제를 구축하고 목표

지향적인 교류 활성화

- 현장중심의 실용적 연계를 기반으로 강소기업 생태계를 확립하고 고객 만족도 제

고 및 실질적 성공사례 도출

○ 국내 마케팅 계획

- 국내의 ㈜유니스파테크, 현대메디택 등 기존의 의료기기업체 협력

- 기업과의 협업을 통한 대리점 구축 및 뷰티학과 프로그램 진행

- PCB 완료 및 케이스 디자인 및 패킹 디자인 진행예정임.

- 창업 맞춤형 지원사업을 통한 솔루션 개발을 조속한 시일에 제작 예정.

○ 해외 마케팅 계획

- 대만의 STCO사 협력 및 제품의 개발 및 테스트 진행 MOU협약

- ㈜누가메디칼 베트남 하노이 체험시설 홍보 진행을 통한 시장 마케팅

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Ⅵ. R&D 전략 (R&D Strategy)

1. 제품개발 포트폴리오 전략

○ Global Industry Analysts를 통한 항노화 산업의 제품범위를 분류 구분

출처: BBC research 2009, Anti-aging Products and Services, “The Global Market”

<그림 27> 항노화 글로벌 산업 분석

○ 노화 건강 유지를 위한 항노화 제품, 외모향상과 항노화 피부관리, 모발 관

리를 위한 제품 및 서비스 항목 구분예정.

○ 중국의 피부 미용 관련 하여 2016년 8월 15일부터 19일까지 중국 심양 출

장으로 현지 바이어와의 미팅을 진행 하였으며 또한 북경 KOTRA 담당자

를 만나 제품에 대한 홍보 지원사업에 대한 미팅을 진행하였음.

- VC와의 미팅 진행을 상의중임.

○ 9월 말경에는 피부 미용 담당 기업의 당사 방문을 통한 사업의 구체적인

상황에 대하여 미팅을 할 예정이며, 중국 알리바바 소규모 채널 유통담당

자와 미팅 후 중국의 블로그 마케팅 진행 미팅

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<그림 28> 중국 항노화 인증 제품 관련 미팅

○ 중국내 CCC 인증을 위한 인증관련 팀과의 미팅을 8월에 진행하였으며 위

해시에 지원되는 프로젝트로 협력하여 진행할 예정임. 위해시의 국내 제품

의 판촉을 위해 EBIC 유통기업과의 유통전략에 대한 협력 진행 예정

2. R&D 전략

○ 바이오 관련 사업과의 R&D 전략

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<그림 29> 핵심 기술에 대한 안정적 성장 예상도

○ 현재 국내 제품화를 위해 개발 진행을 앞당겨 제품화가 올해 11월말에 제

품 런칭 예정하여 제품의 개발 일정을 앞당기기 위해 강원창조경제혁센터

의 지원을 받아 케이스 제작을 위한 3D프린트 교육을 이수함.

○ 앱개발 디자인을 위한 강릉 원주대학교 소프트웨어 산학과제 진행완료.

1인 창조기업 스마트 기기 전시회 참가.(2016년 11월)

○ TRM 기술로드맵

<그림 30> Biensen 핵심기술 로드맵

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Ⅶ. 추정재무제표(Estimated Financial Statements)

1. 추정 재무제표

○ 제품의 특성상 소모성인 솔루션 사업을 기반으로 하여 매출을 시작하고 이

에 병행한 항노화 얼굴 림프케어 종합솔루션 개발을 통한 매출확보 방안을

마련 할 것임.

○ 우선 금년 2016년에 벤처기업인증을 통한 지원사업 및 판로개척에 대한 지

원 사업을 진행하여 제품화 이전에 판로 확보를 진행할 예정임.

<표 9> 제품 개발 후 5개년 추정 재무제표

(단위 : 천원) 연도별 2017 2018 2019 2020 2021

매출

판매예상수량 500 1,500 5,000 7,500 8,500

매출 15,000 45,000 150,000 225,000 255,000

매출원가 6,000 18,000 60,000 90,000 102,000

매출총 이익 9,000 27,000 90,000 135,000 153,000

지출

직 원 급 여 24,000 38,000 42,000 55,000 65,000

관리비 합계 18,500 23,000 33,000 45,000 50,000

지출 총계 42,500 61,000 75,000 100,000 115,000

영업이익 영업이익 -53,500 -54,000 -5,000 15,000 18,000

경상이익 경상이익 -53,500 -54,000 -5,000 15,000 18,000

순이익 순이익 -53,500 -54,000 -5,000 15,000 18,000

* 2020년 8월 손익분기점 탈출예상

2. 예상 소요자금

○ 개발 후 초기년도인 2017년에는 제품개발을 비용은 6,410만원, 마케팅비용

540만원등 총비용이 약 7,840만원이 소요될 것으로 추정됨.

○ 2차년도인 2018년도에는 2017년에 비해 약 206% 상승한 1억6,150만원 정도

예상됨.

○ 3차년도인 2019년도에는 차기 아이템의 개발 비용 및 제품 제작을 위해 제

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품개발비 및 설비투자에 비용을 산출하여 약 2억 3,700만원 정도가 소요될

것으로 추정됨.

<표 10> 3년간 소요자금 추정

(단위: 천원)

예산항목 세목 세부비목 2017 2018 2019

직접비

제품개발비

재료비 18,600 25,600 38,600

기자재구입비 8,000 15,000 23,000

제품제작비 15,000 29,000 45,000

벤치마킹을 위한 제품 구매비 3,000 9,000 12,000

기자재사용료 1,000 2,000 3,000

설비제작비 3,500 23,500 33,500

생산금형비 15,000 25,000 35,000

기술정보비 문헌구입비 500 600 700

마케팅비

기술 및 경영자문비 1,000 2,000 3,000

카탈로그 및 포장디자인 제작비 2,000 13,000 20,000

온라인 홍보 관리비 1,200 2,200 3,200

회계처리비 1,200 1,200 1,200

창업활동비 창업활동비 2,000 3,000 4,000

지재권 취득비특허출원비 3,000 4000 6,000

제품인증비 3,400 6,400 9,400

총비용 78,400 161,500 237,600

3. 자금조달 계획

○ 2017년도 소요자금 7,840만원의 경우 자본금 2,000만원 정책자금 3,000만

원, 기타자금 2,840만원을 활용하여 사업을 진행할 계획임.

<표 11> 2017년 소요자금 조달 방법

(단위: 만원)

비용 내역 소요금액 자기자금 정책자금 기타자금

초기 투자금 2,000 2,000 0 0

운전 자금 5,840 0 3,000 2,840

합  계 7,840 2000 3,000 2,840

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Ⅷ. 위기분석 및 대응계획

(Risk Analysis and Mitigation Plan)

1. SWOT분석

○ 뉴로닉의 현재 가지고 있는 역량은 다년간의 의료기기 개발 경험을 바탕

으로 제품에 대한 원천 기술력을 가지고 있음.

<그림 31> SWOT 분석

○ 현재 약점으로는 인력 및 유휴 개발 자원에 대한 부족으로 나타남.

○ 해외 시장 판로 개척에 대한 협력기업과의 공조로 인한 판매망 확보.

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2. 예상되는 위기

○ 유사 관련 기술 및 헬스케어 제품의 출시의 문제점.

- 무선 블루투스 제품의 개발 및 헬스케어 제품 증가예상.

- 진입장벽이 낮은 소프트개발 제품으로 많은 제품 출시 예상.

○ 고급 전문 인력 확보의 문제점.

- 지방기업으로서의 지역 고급 전문기술인력 확보가 어려움.

- 사업 초기 고임금 기술자의 확보가 미흡함.

○ 사업자금의 확보 문제

- 사업초기 개발비등의 고정적 자금 수요가 증가.

- 차기 헬스케어 제품 개발에 의한 사업자금 확보가 필요.

- 운영자금 및 마케팅 비용의 확보 필요함.

3. 위기대응 전략

○ 특허 및 디자인 등록등 지식재산권 확보를 통한 기술차별화 전략

- 관련기술 및 제품에 대한 지식재산권을 최우선 확보.

- 공공기관 및 대학교 등의 기술이전을 통한 기술 확보.

○ 산학연을 통한 공동기술개발로 전문 인력 확보대응.

- 대학교 산학협력단을 통한 공동기술개발.

- 대구 지역의 전문인력양성 사업 참가를 통한 전문인력 확보.

○ IR을 통한 적극적 투자유치 전략

- 사업초기 자사의 제품 IR을 통한 투자유치 및 출구전략.

- 공동으로 협업 할 수 있는 기업 발굴 및 협력 구매자의 발굴

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<그림목차>

<그림 1> 뉴로닉의 기술개발 목표 ················································································· 1

<그림 2> 뉴로닉의 최종 사업목표 ··············································································· 2

<그림 3> 삶의 트렌트 변화도 ······················································································· 8

<그림 4> 뷰티 헬스케어 산업의 구성도 ····································································· 9

<그림 5> 신체기능과 나이의 구성도 ··········································································· 10

<그림 6> 건강 산업의 구분도 ······················································································· 10

<그림 7> 헬스케어 트렌드 ····························································································· 11

<그림 8> 활동량 모니터링 장비 ··················································································· 12

<그림 9> 맞춤형 개인건강 플랫폼 ··············································································· 13

<그림 10> 디지털 헬스케어 시장현황 ········································································· 14

<그림 11> 스마트 헬스케어 및 글로벌 헬스케어 규모 ··········································· 15

<그림 12> 세계적 항노화 시장 규모 ··········································································· 17

<그림 13> 국내의 항노화 시장 규모 ··········································································· 18

<그림 14> 항노화 제품의 세계시장 성장률 ······························································· 20

<그림 15> 뉴로닉의 제품개발 목표 ············································································· 21

<그림 16> 뉴로닉의 매출 목표 ····················································································· 21

<그림 17> 뉴로닉 인력채용 양성 방안 ······································································· 22

<그림 18> 2017년 뉴로닉 기타목표 ············································································ 22

<그림 19> 제품 하드웨어 구성의 예 ··········································································· 23

<그림 20> 제품 동작 구성도 ························································································· 23

<그림 21> 제품 소프트웨어 구성 예1 ········································································· 24

<그림 22> 제품 소프트웨어 구성 예2 ········································································· 24

<그림 23> 제품 전자 회로도 ························································································· 25

<그림 24> 회로도 및 패턴도 및 시제품 보드 예시 ················································· 26

<그림 25> 산학연 협력 방안 계획서 ··········································································· 27

<그림 26> 생산운영 계획수립 방안 ············································································· 28

<그림 27> 항노화 글로벌 산업 분석 ··········································································· 31

<그림 28> 중국 항노화 인증 제품 관련 미팅 ··························································· 32

<그림 29> 핵심 기술에 대한 안정적 성장 예상도 ··················································· 32

<그림 30> Biensen 핵심기술 로드맵 ·········································································· 33

<그림 31> SWOT 분석 ···································································································· 36

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<표 목차>

<표 1> 웨어러블 헬스케어 디바이스의 분류1 ······························································· 4

<표 2> 웨어러블 헬스케어 디바이스의 분류2 ······························································· 4

<표 3> 모바일 헬스케어 앱의 카테고리별 분류 ··························································· 5

<표 4> 세계 주요국들의 헬스케어 관련 활성화 정책 동향 ······································· 8

<표 5> ICT 의료융합 산업 변화도 ··················································································· 15

<표 6> 시장규모대비 목표 안전 재고량 ········································································· 28

<표 7> 생산 시설 계획안 ··································································································· 29

<표 8> 서비스 시설 계획안 ······························································································· 29

<표 9> 제품 개발 후 5개년 추정 재무제표 ··································································· 34

<표 10> 3년간 소요자금 추정 ·························································································· 35

<표 11> 2017년 소요자금 조달 방법 ············································································· 35

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<참고문헌>

▶ 정혜실(2014), 『헬스케어 웨어러블 디바이스 동향과 전망, 보건산업브리프』, Vol.115,

한국보건산업진흥원.

▶ Research2guidance(2014), “mHealth App Developer Economics 2014” , pp.14.

▶ KHIDI, KOTRA, KT경제경영연구소(2013),『스마트 헬스케어 시장의 성장과 기회』

pp.1.

▶ 뷰티 헬스케어 산업의 글로벌 동향(2016), SK Industry Analysis.

▶ 지식경제 R&D 전략기획단 외(2016),『미래형 웰니스산업 동향분석 및 발전방향”』

pp. 14-16.

▶ 한국정보화진흥원(2016),『디지털 헬스케어 정책 현황 및 과제』, pp.5.

▶ 대외경제정책연구원(2016), 『주요국의 ICT융합 의료산업전략 및 시사점』, Vol.16,

No.23.

▶ KT경제경영연구소(2013), 『스마트 헬스케어 시장의 성장과 기회』.

▶ BBC Research(2009), “Anti-aging Products and Services”, “The Global Market”.