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© Kantar Worldpanel

2012 화장품 세미나 뷰티의 미래 Beauty the Future

Copyright© 2012 INTAGE Inc. All Rights Reserved. 2

일본 화장품 시장: 혁신 트렌드

최근, 기존 화장품 제조사外 기업들의 시장진입 움직임이 두드러지게 나타남. 이들은 차별화된 기술력을 화장품 시장에 접목시키며 여성들의 아름다움과 젊음에 대한 욕구를 자극시키고 있음.

기존 중점사업 제조사 브랜드

의약품 로토제약 (Rohto Pharmaceutical)

오바지 (Obaji) 하다라보 (Hadalabo) 에피스테메 (Episteme)

신니혼 세이야쿠 (Shin Nihon Seiyaku)

라피네 (RAffINE)

오츠카제약 (Otsuka Pharmaceutical)

우르오스 (UL・OS: 남성화장품) 이너시그널 (InnerSignal)

식품 아지노모토 (Ajinomoto) 지노 (Jino)

니치레이 (Nichirei) 실반 (Sylvan)

겟케이칸 (Gekkeikan) 모이스트문 (Moist Moon)

기타 후지필름 (Fuji Film) 아스타리프트 (ASTALIFT)

콤비 (Combi) 나나로베 (NANAROBE)

자료제공: Intage Japan

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=122ijc1mp/EXP=1337303587;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUktuWlZGbnAwS1g0aFpHbXdIQlNQb1BMQ1h6emlIM2Ficmh4YTNxbnozNzJuRENDQW53LUxKZXcEcAM0NEs0NDRPODQ0T08EcG9zAzUEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-/*-http:/homepage1.nifty.com/usa01/jino/jino.jpg


대만: 정체 (+2% 구매액 성장)

- 매스시장의 계속되는 trade-up (프리미엄제품 출시 등) 럭셔리시장 또한 비슷한 움직임

- 화이트닝 시장 정체 안티에이징은 성장

- 미니성형의 인기몰이 40대여성의 8%가 정기적으로 시술을 받고있음

3

중국: 20+% 구매액 성장

- 대도시에서의 브랜드 trade-up 고객 정체성 프리미엄화 전략

- 소도시에서의 화장품쇼핑증가 기존 타 카테고리 쇼핑에 화장품 아이템 추가 주목할만한 성장가능성


베트남

- 2010년 빠른성장후 (30+%) 2011년 정체 (+3%) 높은 물가상승 (+18%)으로 인해 저/중간소득층의 구매감소

- 화이트닝 강세 절대적 안티에이징 또한 성장추이보임

- Traditional trade 강세유지

4

인도네시아

- 아름다움 = 하얀피부 가격접근성 위해 작은 팩사이즈 활용 (예. 사진의 8ml 화이트닝 팩)

- 주요 제조사에 집중된 시장구조 화이트닝과 안티에이징 주도 시장


5

뷰티시장의 미래 성장 재도약/ 지속을 위해서는?


6

•아시아는 많은 소비자 기회를 가지고 있음

•좀 더 성숙한 시장에서는 판촉과 혁신적인 아이디어의 균형이 구매자 증대에 중요함; 이익과 가치의 균형에 대한 고민이 필요

•중국시장에서는 “신뢰”의 이미지 구축이 최우선

•신흥 아시아 소비자의 일원으로서의 경험을 적극 활용하여 뷰티 소비 성장에 동참


중국 중소도시 내 화장품 트렌드 및 성장 전략

2012 화장품 세미나


세계전망: 2012년 세계적인 FMCG 시장의 성장 둔화 흐름에도 불구하고,

중국 시장은 아직까지 충분한 성장 기회를 갖고 있다.

8

Data 출처: Europanel

-5

0

5

10

15

20

25

302009 2010 2011

FMCG 시장 연간 금액 성장률 (%)


중소도시는 차세대 성장 동력으로 나타나면서 2012년 1분기까지 중국의 지속적인

성장을 가능하게 함

16%14% 14%

17%19% 18%

15%

2%

11%

15%

29%

23%

중국 주요4대도시(BJ/SH/GZ/CD)

A Cities (대도시)

B Cities (중소도시)

C Cities (지방급 도시)

D Cities (지방도시)

TOTAL FMCG

COSMETICS

FMCG 시장 금액 성장률% ( 2012Q1 vs. 2011Q1)


B+C+D 도시들의 소비가 A 도시들과

동등해진다면, 연간 기회는 아래와 같다.

RMB 877.6

Billion

성장률 (%)

2011년 전체 중국 도시의 FMCG 소비금액은 1082.2 Billion RMB

중소도시들이 현재와 동일한 성장률 유지 한다면, 향후 3년 內 소비 수준이 가장 높은

도시 수준으로 올라갈 것으로 예상됨

13%

13%

12%

13%

17%

14%

6,868

10,466

7,915

6,282

6,369

5,553

Urban CN

Top 4 Cities

A Cities

B Cities

C Cities

D Cities

가구 당 연간 FMCG 소비금액 (RMB)


13.8 14.4

20.8 23.1

24.125.5

20.820.0

13.412.0

7.1 4.9

0

20

40

60

80

100

대도시 중소도시

6+

5개 기능

4개 기능

3개 기능

2개 기능

1개 기능

스킨케어 內 구매자 비중 (%)

중소도시 소비자는 상대적으로 제품 관여도가 낮아 주로 일반보습, 미백과 같은

상대적으로 기본적인 기초 기능성 제품을 우선적으로 구매함


중소도시 소비자들은 새로운 제품 트렌드를 빠르게 따라잡음

4.5

0.50.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

52

w/e

20

10

-01

-01

52

w/e

20

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-29

52

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-31

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-28

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-22

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-02

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w/e

20

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-12

-30

대도시

중소도시

B.B크림 구매경험률 (%)


“나는 나에게 가장 영향력 있는 친구들로부터 제품 정보를 얻는다.”

“광고가 주는 영향력은

내가 상점 또는 제품을 선택할 때 크게 작용하지 않는다.”


중국 대도시와 달리 중소도시는 상대적으로 다양하고 전문화된 채널의 영향력이 높아 해당

채널을 비즈니스의 출발점으로 고려해볼 수 있음.

17.2 15.2 19.5 16.423.0

18.9 23.7 17.312.2

8.3

26.5 2012.4

13.7 7.4

5.56.6 8.4

6.64.7

6.26.9 4.7

6.27

9.812.7

10.0

4.77.9 14.6 17.3 25.0

13.4 16.2 13.6 13.6 12.6

5.6

4 KEY

CITIES

A CITY B CITY C CITY D CITY

기타

전문매장

직판매장

온라인

식료품점

해외 구매

선물

대형할인마트

슈퍼마켓/편의점/구멍가게

전체 화장품은 스킨케어(기초)와 색조메이크업 포함

2011년 도시 별 전체 화장품 채널 중요도 (%)


중소도시는 무시할 수 없는 큰 시장!

도입 단계에서 기초기능 제품 개발에 집중하면서, 또한 늘어나는 정교한

소비욕구도 고려

브랜드에 대해 중소도시 소비자가 접근 용이하도록 해야 함: 전문매장 /온라인 /직판매장을 포함하는 멀티 채널 전략

신뢰할 수 있는 브랜드여야 함: 현재 중국의 중소도시 내 소비자에게는 광고 보다도 입으로 전해지는 소문이 더

효과적임


태국 화장품 시장 진입 전략 - Welcome to Amazing Thailand! Are you from Korea?



Population

in Mil

GDP

in US Mil

GDP per Capita

in USD

GDP per Capita

in PPP USD

Thailand 67 264,323 3,951 8,072

Indonesia 231 546,865 2,364 4,180

Philippines 92 161,358 1,750 3,525

Vietnam 86 96,317 1,120 3,111

Myanmar 60 24,973 419 1,093

Malaysia 28 193,108 6,822 13,594

Cambodia 15 10,359 693 1,801

2010

태국시장은 다른 아세안 국가에 비해 구매력이 높은 편이며 인구도 한국보다 많기에 다국적기업의 주요 시장임

The PPP dollar takes into account differences in purchasing power of the US dollar in the countries. Take GDP per capita of Thailand and Singapore as example: even if the GDP per capita of Thailand is only around one-ninth that of Singapore ($3,951 compared to $36,631), if the purchasing power of the US dollar is taken into account, the GDP per capita of Thailand would be around one-sixth of Singapore ($8,072 compared to $49,766), because one US dollar in Thailand can buy more goods and services than one US dollar in Singapore.

Sources: ASEAN Finance and Macroeconomic Surveillance Database and IMF-World Economic Outlook April 2010


태국 화장품 시장 현황

색조화장

4% 스킨케어

8%

2011 vs.

2010*

2014년 시장 규모 예상액**

157억 바트 550억 바트

Sources: *Kantar Worldpanel Thailand Household Panel, ** Euromonitor International report September 2010


태국 화장품 시장 브랜드 경쟁 현황

스킨케어 다국적 기업이 시장을

주도함

Beiersdorf

Unilever

L’Oréal

색조화장 태국 국내 기업이 시장을 주도함

ICC

Better Way


태국 화장품 주요 구매 채널

스킨케어 현대식 유통점

(Modern Trade)에서 얼굴보습로션은 세일즈면에서 중요함 도심지역에서는 대형할인점이 농어촌에서 일반 소형가게가 주요

구매채널임

태국 시장에서는 소비자의 소득수준(클래스)과 지역(방콕/도심/농어촌)이 브랜드(프리미엄/매스) 선택과 구매채널의 큰 영향을 미침

색조화장 프리미엄 브랜드는 백화점이 주요 구매채널이나

매스 브랜드는 헬스&뷰티 전문점과 직접 판매가 주

요 구매채널임


21

한국 여성의 피부타입

1 10 18 26 3 38 4

심한 지성 지성 중성 건성 심한 건성 복합성 민감성

단위: 사용자%

40 9.3 21 2.3 16.5 11

지성 지성과 중성사이 중성 건성과 중성사이 건성 복합성

태국 여성의 피부타입

태국여성은 본인의 피부를 지성이라고 느끼는 경우가 건성에 2배 정도임


66

61

45

43

41

36

34

33

25

18

15

54

47

36

18

29

37

29

22

17

13

29

컴퓨터를 이용한 이메일

온라인/핸드폰 채팅

SMS/MMS

페이스북

온라인 게시판 활동

Hi5 (SNS)

핸드폰 이용한 이메일

개인 블러그 운영

트위터

블랙베리 채팅

관심없음

2010 2009

Source: TNS-RI 2011 Consumer Trend Survey

트렌드 따르고 대화를 중시하는 태국 소비자들은 핸드폰/온라인을 통한 소셜미디어 접속 증가


커뮤니티몰:

대형 쇼핑몰까지 가는 번거러움과 교통 혼잡을 피해 지역 주민을 위해 슈퍼마켓. 식당가 그리고

다양한 멑티숍을 갖춘 커뮤티니몰이 방콕에서만 2011년 약 10개

정도 오픈하였고 앞으로도 꾸준히 증가할 것올 보임

대형쇼핑몰:

백화점및 고급 식당가, 엔터테인먼트 시설을 갖춘 대형

쇼핑몰은 한동안 증가세가 추춤하였으나 최근 건설 경기의 호조와 더블어 방콕에는 2011년에 두 곳이 추가되었고 2012년에도 최대 규모인 Mega Mall

이 IKEA와 함께 오픈함

유통형태 다각화:

대형유통점은 법적 제제로 인해 대형할인점을 늘리기 힘들어짐에

따라 소형 슈퍼마켓, 편의점 형태를 집중적으로 늘리는

계획을 세우고 있음. 점유율을 높이기 위해서 점포 수를 어떤 형태로든

증가시키려고 함

낮은 이자율과 소비자신뢰지수 회복으로 2010년부터 1997년 이후 최대 건설 경기 호황


이미 진출한 한국 브랜드의 경우 Mistine과 같은 저가 브랜드에 비해서는

비싸지만 타 태국 브랜드와는 비슷한 가격 수준임

243 236

299

7490

225245

165

243

EtudeHouse

Skin Food BSC Sheene' Mistine Giffarine OrientalPrincess

Maybelline Revlon

개당 평균 구매가격 (2011년 기준, 단위: 바트)


한국 바디 케어 시장의 가치 소비 트렌드 – SMART Consumer



카테고리 정의

26

*(%) 11년 Q4 금액 중요도

전체 바디 케어

바디보습

56.1%

바디 세정

43.9%

바디 보습 일반

51.4%

바디클렌저

26.3%

화장비누

12.9%

• 바디 퍼밍 • 바스트 케어 • 바디 슬리밍

바디 기능성

4.5%

• 바디 보습 • 핸드 케어 • 풋 케어

바디 스크럽

2.1%

핸드워시

2.4%


바디 시장은 바디 보습과 클렌저 중심으로 성장

27

50.3 54.3 56.1

23.324.2

26.3

19.515.9 12.9

2009 2010 2011

핸드워시

바디스크럽

화장비누

바디클렌저

바디보습(기능성포함)

구매액%, 전체 바디 시장(선물포함)

주요 세그먼트 비중(%) 주요 세그먼트 성장률%

3.1 6.6

11.7

-16.7

전체 바디 바디 보습 바디 클렌저 화장 비누


28

Keywords 2011

S

M

A

R

T

elective Channel

ich Baby

oisturizer in Growth

ge 2030

exture change


29

Selective Channel SMART


바디보습은 개인형 소비 성향 Vs. 바디클렌저는 가족형 소비 성향

2012-05-29

30

대형마트

35.7

인터넷몰

31.0

원브랜드샵

6.3

백화점

5.9

구매액%, 직접구매, 2011년

방문판매5.6

슈퍼마켓11.2

인터넷몰24

대형마트43.7

바디 보습 내 채널 비중(%) 바디 클렌저 내 채널 비중(%)


인터넷몰에서 가장 많이 지출하며 보습은 원브랜드샵에서, 클렌저는 슈퍼마켓에서 비교적

저렴한 제품을 구매하는 채널로 이용

2012-05-29

31 직접구매, 2011년

바디 보습 채널 평균 지출액(원) 바디 클렌저 채널 평균 지출액(원)

32,879

25,295

35,447

16,908

TOTAL바디 대형마트 인터넷몰 원브랜드샵

16,253

10,494

19,879

19,245

TOTAL바디 대형마트 인터넷몰 슈퍼마켓


32

Moisturizer in Growth SMART


보습을 구매하는 사람은 줄어들었지만 프리미엄 제품들의 출시 영향으로

가격대 상승함으로써 바디 케어 내 보습의 비중은 점점 늘어남

2012-05-29

33

44.947.2

50.354.3

56.1

2007 2008 2009 2010 2011

바디보습 비중 변화(%) 구매경험율(%) 평균구매가격(원/개)

구매액%/구매자%/가격(원), 바디 보습(선물포함)


34

Age 2030 SMART


20-30대가 바디 보습 내 주요한 구매자 층으로 유지되고 있음

35

바디보습 구매경험율 및 INDEX

바디 보습, 직접구매

전체 바디 보습 구매경험율 대비 각 연령별 구매경험율INDEX

40.1

51.0

38.2

21.5

47.4

TOTAL 20대 30대 40대 50대

INDEX 118 127 95 54


2030구매자는 주로 보습 구매 채널로 인터넷 이용

특히, 20대는 원브랜드샵에서 다른 연령 대비 많은 지출을 함

36

2012-05-29 구매액%, 바디 보습, 직접구매

연령별 채널 중요도(%)

35.728.6

38.8 38.143.6

31.0 43.135.2

15.910.2

6.3

9.2 3.4

7.5 3.1

5.9

3.3 5.9

8.87.1

전체 20대 30대 40대 50대

기타

TV 홈쇼핑

멀티브랜드샵

전문점

슈퍼마켓

방문판매

백화점

원브랜드샵

인터넷몰

대형마트

2030구매자 4050구매자

대형마트 인터넷몰 원브랜드샵

방문판매

슈퍼마켓


37

Rich Baby SMART


백호해와 흑룡해 이슈로 출생아수 증가를 기대했으나 기대에는 못 미치는 수준,

그러나 유아 용품의 시장 규모는 비교적 증가하고 있는 추세

2012-05-29

38

390,000

400,000

410,000

420,000

430,000

440,000

450,000

460,000

470,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

09년 1

0월

09년 1

1월

09년 1

2월

10년 1

월

10년 2

월

10년 3

월

10년 4

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10년 1

0월

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1월

10년 1

2월

11년 1

월

11년 2

월

11년 3

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11년 5

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11년 6

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11년 7

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11년 8

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11년 9

월

11년 1

0월

11년 1

1월

11년 1

2월

기저귀 금액규모(백만원)

출생아 수(명)

출처: (1)통계청, 2011년 인구동향 (2) 칸타월드패널 베이비 패널 2011Q4


유아용 바디 시장은 소비 증가 및 프리미엄 제품 출시로 인한 가격 상승으로 성장 지속

39

2012-05-29

유아용 바디 구매행동 INDEX**

2009년 2010년 2011년

Total유아용 바디

유아용 바디보습

유아용 바디클렌저

유아용 바디 금액 규모 흐름(백만원)*

2009년 2010년 2011년

구매경험률(%) 구매빈도

1회 구매량(개) 평균구매가격

유아용 바디, 직접구매 **09년 각 지표 대비 해당 기간 지표 Index

100


40

Texture Change SMART


바디 보습 시장에서 로션/밀크 타입 외 유형이 더 높은 성장률을 보이며 지속적으로 증가

2012-05-29

41

36.3 41.5 42.6

63.7 58.5 57.4

2009 2010 2011

로션/밀크

로션/밀크 아님

구매액%, 바디 보습, 직접구매 ‘로션/밀크 아님’ 포함 유형: 크림, 오일, 에센스/세럼, 젤 기타

보습 내 타입별 비중(%) 10년 Vs. 11년

전체 바디 보습 성장률

+10.6%

10년 Vs. 11년 로션/밀크 성장률

+8.6%

10년 Vs. 11년

로션/밀크 아님 성장률

+13.4%


오일, 에센스/세럼 유형은 아직 비중은 작으나 높은 성장률을 나타냄

2012-05-29

42

10.6 8.6 7.6

25.7

21.0

0.7

TOTAL 바디보습 로션/밀크 크림 오일 에센스/세럼 젤

57.4

27.9

5.02.23.2

2011

기타

젤

에센스/세럼

오일

크림

로션/밀크

보습 내 세부 유형별 비중(%) 바디 보습 내 세부 유형별 성장률(%)

구매액%, 바디 보습, 직접구매


한국 화장품 시장의 가치 소비 트렌드 – SMART Consumer



44

2012년 소비 키워드 중에서 첫 번째가 “가치소비”

2012년 유통업 전망 10대 키워드 1)

19%

13%

11%

10%7%

18%

8%

7%

4% 3%

가치소비

절약

다채널소비

가격

소량구매

모바일

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1) 대한상공회의소, 유통업체 CEO, 학계, 관련 단체 등 120명 대상

N=120


45

2011년 화장품에서도 “가치소비”로 세그먼트간 장벽이 사라지며, SMART 구매자 위주로

증가

14% 5.6%

38.5%

25%

98.6% (전체구매 경험율%)

3.8%

럭셔리

6.7%

원브랜드

10.5%

일반매스

2011년 화장품 구매 경험율 %

전체 화장품, 구매자, 선물포함.


46

Keywords 2011

S

M

A

R

T

elective Choice

e-applicable Sun

ale Grooming

qua

ipping Point


47

Selective Choice SMART


화장품 시장은 10년 대비 4.5%성장한 가운데, 원브랜드와 럭셔리 세그먼트가 성장의 견인차

역할을 하면서 양극화 지속

48

+4.5% +6.9%

-2.8%

+18.1%

전체시장 럭셔리 일반매스 원브랜드

세그먼트 별 성장율 %

전체 화장품, 구매액, 선물포함.


SMART 쇼핑 행태의 일환으로 럭셔리 구매자는 증가하나 그들의 소비력은 기능성 유형 중심에 국한되어 구매 수량 감소

58

61

64

2009년 2010년 2011년

`

7.65

7.41

7.29

2009년 2010년 2011년

`

전체 화장품. 럭셔리. 구매자 & 구매량, 선물포함.

럭셔리 경로 구매 패턴

► 럭셔리 구매경험률 (%)

► 럭셔리 평균구매량 (개)

팩

크림

에센스

립

베이스

+16%

+13%

+11%

+9%

+4%


50

Male Grooming SMART


51

요즘 한국에는 두 종류의 남자가 있다

대중 목욕탕/찜질방에서 제공하는 남성 기초를 사용하는 남자

대중 목욕탕/찜질방에서 자신의 개인용품을

챙겨와서 사용하는 남자

기초 = 애프터 쉐이브

기초 = 기능성 케어 및 컬러

“Mensumer”

Loel 족 = Life of Open mind Entertainment & Luxury

Nomu 족 = No more Uncle

신레옹 족 = 가정에서는 아버지, 사회에서는 멋진 패션 신사


52

자신의 개인용품을 챙겨와서 바르는 남자는 조금 더 젊은 층으로 30대가 전반적인 외모관리에 대한 지출액이 높은 연령

28%

31%

17%

9%

5%

10%5만원 이하

6~10만원

11~15만원

16~20만원

21~25만원

25만원 이상

6개월에 평균 129,200원 지출

30대 139,700원

40대 131,600원

20대 116,700원

남성의 화장품 & 개인용품 평균 지출 금액

2010년, 남성 옴니버스 조사, 20~40세


53

Aqua SMART


54

수분 기능은 안티에이징, 보습 다음 3번째로 큰 기능이며, 가장 빠르게 성장하고 있는 기능

35%

9%

12%

3%2%

2%

8%

19%

2%7% 1%

안티에이징

화이트닝

수분

모공

여드름

각질제거

자외선차단

일반보습

영양

복합기능

기타

+25%

전체 기초 기능, 군소회사 제외, 선물제외

기초 화장품 기능별 비중


수분 기능은 빠른 구매자 유입과 함께 성장을 이끌어 내고 있으며, 비슷한 기능을 제공하는 보습을

흡수하며 성장

55

구매 경험율 (%)

7

12

17

22

27

32

Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11

수분, 군소회사 제외, 선물제외

수분과 보습 기능 구매자 변화

보습 연간 성장율%

-2%

수분 연간 성장율%

+25%


56

Re-applicable Sun SMART


44%

56%

기초 썬

색조 썬

썬 시장은 꾸준히 구매자를 유입하며 빠르게 성장하는 추세인 가운데 특히, 기초 썬의 빠른 진화로

성장이 주도되고 있음

57

기초 + 색조 썬, 선물포함

전체 썬 구매자 꾸준한 성장

구매 경험율(%)

69%

73%

75%

썬 시장 구성 변화

주가 썬케어 기능을 가지고 있는 기초로

다양한 유형을 포함하며 색깔이 있거나

없는 제품

주가 얼굴 커버 기능이며, 얼굴 색조 중에UV기능을 가지고 있는 색조 제품.

+11%

+5%


색조 썬

기초 썬

썬 시장이 기초 썬 위주로 구매자 움직임이 두드러짐

2012-05-29

58

+8%

-1%

기초 + 색조 썬, 선물포함

썬 구매 경험율 변화

27%

25%

2011년 구매 경험율:

+2%

26%


59

Tipping Point SMART


화장품 시장 성장율이 점차 둔화

60

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11

Aqua

동기 대비 성장율 흐름 (%)

전체 화장품, 선물 포함

10년 4분기 대비 성장율%

정체

2009년

불황을 모르고 지나간

화장품 시장

화장품 시장 성장율 변화


불황을 모르던 2009년 화장품 시장

2011년 화장품 시장이 성장 동력을 잃어가자, 2012년 원브랜드에서 적극적으로 구매자 유입을

위한 “가격 전쟁” 시작

2012-05-29

61

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09

2009년 불황

★ 원브랜드 구매자 증가

★ 키엘 럭셔리 구매자 증가

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12

2012년 불황

★ 판촉을 통해 원브랜드로 구매자 유인

★ 타 원브랜드와의 “가격 전쟁“ 시작

전체 화장품, 선물 포함

화장품 시장 변화

슬라이드 1 - tnsglobal.co.kr cosmetic seminar_kor_배포용.pdf · 활용하여 뷰티 소비...

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