Кейс использования сервиса captiera рекламным агентством
TRANSCRIPT
Captiera
Кейс для Рекламного агентстваавтоматизация финансового учета
Кейс рекламное агентствоШаг 1.
Создаем, группы пользователей. В нашем агентстве будут работать: 1. Директор2. Два менеджера продаж3. Трафик-менеджер4. Бухгалтер
Соответственно нам нужны 4 группы 1. Администратор для директора (группа по умолчанию)2. Отдел продаж для менеджеров продаж3. Отдел размещения для трафик менеджера4. Бухгалтерия для бухгалтера
Настройки – группы пользователей
Настраиваем права доступаШаг 2.
Создаем сотрудниковШаг 3.
Создаем сотрудников, для каждого сотрудника мы указываем его рабочий адрес электронной почты, а так же Имя и Фамилию,система сома сгенерирует ему пароль. Каждому сотруднику отмечаем его группу доступа, а так у менеджеров-продаж отмечаем принадлежность отделу продаж.
Заработная плата в отделе продажШаг 4.
Внеся данные о сотрудниках, необходимо для менеджеров продаж указать условия начисления им заработной платы. А именно пороги оказанных услуг и компенсация за выполнение плана.
Наши менеджеры продаж получают фиксировано 10 000 рублей, при выполнении плана в 100 000 рублей, получают 2% сверх суммы в 100 000, при выполнении плана в 200 000 рублей 5% сверх суммы в 200 000 рублей.Таким образом заработная плата менеджера с оборотом 250 000 рублей составит10 000 + 2% от 100 000 + 5% от 50 000 = 10 000 + 2 000 + 2 500 = 14 500 рублей.
Создаем поставщикаШаг 5.
Так как мы агентство, то мы размещаем рекламу на каких-то площадках. Для работы с ними надо создать поставщиков услуг. А так же задатьусловия работы с ними. Такие как комиссия, необходимость предоставлять доступ поставщику к статике продаж и др.
Для простоты у нас будет один поставщик, который платит нам 10% с объема оказанных услуг. Если объем превысит 100 000 рублей за месяц, то 11%, а если 200 000 рублей, то 15%.
Все деньги от клиентов мы принимаем на свой счет, и выплачиваем поставщику в первых числа следующего за отчетным месяца сумму за вычетом комиссии, рассчитанную на основе объем оказанных услуг в отчетном месяце.
Создаем контактыШаг 6.
Для создания клиентских контактов в системе предусмотрено два способа. Первый – непосредственное создание в соответствующем разделе. «Контакты» – «Добавить контакт». Либо при работе со звонками, при обработке входящих звонков, в разделе «Звонки» - «Входящий звонок». В сервисе имеется не большая CRM, которая используется при работе с «Продажами» и «Звонками».
ПланированиеШаг 7.
В минимальном варианте для работы в разделе «Планирование» – «План продаж» надо задать индивидуальные планы сотрудникам отдела продаж на каждый месяц. Это позволит видит % выполнения плана как по каждому сотруднику, так и по организации в целом. Кроме того, каждый сотрудник в личном кабинете будет видеть, сколько % плана он уже выполнил.
Начало работыШаг 8.
Теперь можно начинать работать. Согласно настройкам прав доступа, создавать счета могут только сотрудники отдела продаж. Соответственно следующий шаг делает сотрудник отдела продаж. В разделе «Продажи» виден список всех счетов, сделанных в нашем агентстве. Так же доступны различные фильтра (по дате счета, дате оплаты, без выставленного счета, без оплаты и с дебиторкой)Важно! Для каждого размещения необходимо создавать отдельную запись, даже если клиент покупает сразу несколько размещений в рамках одного заказа.
Начало работыШаг 9.
При создании счета, менеджер указывает клиента, поставщика, сумму услуги и наименование услуги, которая оказана.
Следующими вступает в работа Бухгалтер. Его задача выставить счет клиенту. Делается это одним кликом в списке заявок, созданных менеджерами. При выставлении счета указывается дата счета и его номер. Так же бухгалтер указывает дату оплаты счета.
Начало работыШаг 10.
Следующим входит в работу трафик-менеджер. Его задача размещать рекламу, которую оплатили клиенты. По этому в списке счетов, он выбирает не размещенные и отмечает дату начала и окончания размещения.
Собственно на этом все заканчивается. Теперь можно работать, а все отчеты построятся автоматически.
