البرنامج

الوطني

لتطوير

التجمعات

الصناعية

المملكة العربية السعودية

The Kingdom of Saudi Arabia وزارة التجارة والصناعة

‏ هـ 1434محرم 3

‏ م 2012نوفمبر17

فرص استثمارية في منتجات البوليمرات الهندسية الصناعية

2 © T h e S a u d i N a t i o n a l I n d u s t r i a l C l u s t e r s D e v e l o p m e n t P r o g r a m

محتوى العرض

المقدمة -

تحليل السوق والفرص المستهدفة

‏‏‏يوريثانالبولي -

‏البولي اميد-

‏البولي كربونات-

‏ميثاكريالت‏مثايلالبولي -

‏اس بيايه -

‏

ملخص الطاقة االنتاجية قيد التطوير -

‏

ملخص الفرص المستهدفة -

ملخص الفرص المستهدفة لصناعة السيارات -

3 © T h e S a u d i N a t i o n a l I n d u s t r i a l C l u s t e r s D e v e l o p m e n t P r o g r a m

الهندسية إلى منتجات تخدم السوق البوليمراتفرص استثمارية عديدة لتحويل

‏المحلي والعالمي

(سنة/ الف طن )حالياً الموجودة بوليمرات (سنة/ الف طن )التطوير قيد بوليمرات

قيد التطوير والبوليمراتالموجودة حالياً البوليمرات

الطاقة االنتاجية المستقبلية الطاقة االنتاجية الحالية

4 © T h e S a u d i N a t i o n a l I n d u s t r i a l C l u s t e r s D e v e l o p m e n t P r o g r a m

81000

39000

18500

4200

1300

2712

146712

0 30000 60000 90000 120000 150000

Flexible Foams

Sandwich Panels

Spray Insulation

Pipes

Refrigerators

Coating, Adhesives & Selanats

Total

م 2010سيناريو الطلب في دول مجلس التعاون عام :‏البولي يوريثان

KSA, 69,642

ROGCC, 77,070

م 2010المملكة مقابل دول مجلس التعاون الطلب على البولي يوريثان

طن 146,712حجمه بالطن 2010الطلب على البولي يوريثان في دول مجلس التعاون عام

Growth rate in %

Late

nt

dem

an

d (

% o

f To

tal

dem

an

d)

Shoes

Sealants Adhesives

Refrigerator

Coatings

Sandwich

Panels

Spray

Insulation

Flexible

Foam

Seat Foam

NVH system

Target

Opportunity

Not a Target

Automotive

5 © T h e S a u d i N a t i o n a l I n d u s t r i a l C l u s t e r s D e v e l o p m e n t P r o g r a m

Sandwich Panels

Spray Insulation

Adhesives

Sealants

2010 2020

Polyol : 17,730 MT

MDI : 21,270 MT

Product : 17 mil sq. m.

KSA Product Share:35%

Polyol : 29,978 MT

MDI : 35,975 MT

Product : 29 mil sq. m.

Growth Rate : 5.5 %

Percentage of Imports : 6 %

Companies : Sandwich Panel Factory,

HESCO, Cold Stores Group, Zamil Steel

Application : Cold Storage rooms,

Parking;Shelter, Industrial Buildings,

Transportation

Polyol : 8,410 MT

MDI : 10,090 MT

Product : 9.7 mil sq. m.

KSA Product Share:35%

Polyol : 16,470 MT

MDI : 19,762 MT

Product : 19 mil sq. m.

Growth Rate : 7.1 %

Percentage of Imports : 3 %

Companies : SAPTEX, Shaheen Group,

MM Qahatani

Application : Roof and Wall Insulation

in Buildings and Offices

Polyol : 250 MT

MDI : 200 MT

Product : 5,900 MT

KSA Product Share:75%

Polyol : 415 MT

MDI : 332 MT

Product : 9,789 MT

Growth Rate:5.2 %

Percentage of Imports : 89 %

Companies : Henkel, Morchem,

Novatop, SAAF

Application : Flexible Packaging,

Footwear, Foam-to-Foam, Wood

Polyol : 173 MT

MDI : 138 MT

Product : 3,461 MT

KSA Product Share:52%

Polyol : 324 MT

MDI : 259 MT

Product : 6,487 MT

Growth Rate : 6.5 %

Percentage of Imports : 82 %

Companies : CMCI, SIKA, Fosroc, CIC

Application : Construction for

surface bonding

الفرص المستهدفة في المملكة العربية السعودية :البولي يوريثان

6 © T h e S a u d i N a t i o n a l I n d u s t r i a l C l u s t e r s D e v e l o p m e n t P r o g r a m

19700

2400

4020

300

26420

0 6000 12000 18000 24000 30000

Carpets

Films

Wires and Cables

Switches

Total

م 2010 6المملكة مقابل دول مجلس التعاون الطلب على بولي اميد

طن 26,420حجم بالطن 2010في دول مجلس التعاون عام 6الطلب على بولي اميد

Target

Opportunity Not a Target

Automotive

Wire & Cable

Packaging

Films

Carpets

Switches

Growth rate in %

Late

nt

dem

an

d (

% o

f To

tal

dem

an

d)

Air-intake

manifolds Engine

cover Fuel

systems

م 2010سيناريو الطلب في دول مجلس التعاون عام :‏6بولي اميد

7 © T h e S a u d i N a t i o n a l I n d u s t r i a l C l u s t e r s D e v e l o p m e n t P r o g r a m

1000

430

280

1710

0 400 800 1200 1600 2000

Carpets

Circuit Breakers

Window Profiles

Total

م 2010 6,6المملكة مقابل دول مجلس التعاون الطلب على بولي اميد

طن 1,710حجمه

Target

Opportunity Not a Target

Automotive

Circuit

Breakers

Carpets Window

Profiles

Growth rate in %

La

ten

t d

em

an

d (

% o

f To

tal

dem

an

d)

Radiator

tanks

Air bags

Tire cords Fuel systems

م 2010سيناريو الطلب في دول مجلس التعاون عام :‏66بولي اميد

بالطن 2010في دول مجلس التعاون عام 6,6الطلب على بولي اميد

8 © T h e S a u d i N a t i o n a l I n d u s t r i a l C l u s t e r s D e v e l o p m e n t P r o g r a m

Carpets

(PA6)

Packaging Films

(PA6)

Circuit Breakers

(PA66)

2010 2020

PA6: 19,700 MT

PA66 : 1,000 MT

Product : 53 mil sq. m.

KSA Product Share:78%

Cons/mil sq. m. : 310 kg

PA6 : 40,520 MT

PA66 : 2,057 MT

Product : 109 mil.sq m

Growth Rate : 7.5 %

Percentage of Imports : 23 %

Companies : Al Abdullatif Grp,

Al Sorayai Grp, Bahlas Carpet, Standard

Carpet

Application : Offices, Hotels,

Business establishments

PA6 : 2,400 MT

Product : 12,300 MT

KSA Product Share:60%

Cons/MT : 330 kg

PA6 : 4,200 MT

Product : 21,500 MT

Growth Rate : 5.7 %

Percentage of Imports : 47 %

Companies : NAPCO, Al Sharq Packaging,

Al Jawad Plastic Factory

Application : As multi-layer with PE/PP in

dates, cheese, meat and vacuum packaging

PA66 : 430 MT

Product : 30.2 mil units

KSA Product Share:48%

Cons/unit : 72 g

PA66 : 767 MT

Product : 54 mil units

Growth Rate : 6.0 %

Percentage of Imports : 80 %

Companies : Schneider Electric, ABB,

Siemens, Al Fanar Electricals

Application : Housing Part of

Miniature and Moulded Case Circuit

Breakers

الفرص المستهدفة في المملكة العربية السعودية (:66و 6)‏بولي اميد

9 © T h e S a u d i N a t i o n a l I n d u s t r i a l C l u s t e r s D e v e l o p m e n t P r o g r a m

4965

135

1850

6300

4200

17450

0 4000 8000 12000 16000 20000

Glazing

Appliances

Switches

Bottles

Optical Media

Total

م 2010المملكة مقابل دول مجلس التعاون الطلب على بولي كربونات

طن 17,450حجمه بالطن 2010الطلب على بولي كربونات في دول مجلس التعاون عام

Target

Opportunity Not a Target

Automotive

Appliances

Switches

Glazing Bottles

Optical Media

Growth rate in %

Late

nt

dem

an

d (

% o

f To

tal

dem

an

d)

Headlight/Taillight

م 2010سيناريو الطلب في دول مجلس التعاون عام :‏بولي كربونات

10 © T h e S a u d i N a t i o n a l I n d u s t r i a l C l u s t e r s D e v e l o p m e n t P r o g r a m

Glazing

Switches

2010 2020

PC Resin : 4,965 MT

Product : 4,965 MT

of PC Sheets

KSA Product Share:70%

PC Resin : 9,900 MT

Product : 9,900 MT

of PC Sheets

Growth Rate : 7.1 %

Percentage of Imports : 23 %

Companies : Arabian Gulf Mftrs.,

Rowad Plastic, Leham Plastic

Application : Roofing, Skylights,

Facades, Walkways

PC Resin : 1,850 MT

Product : 106 mil units

KSA Product Share:68%

Cons/unit : 50 g

PC Resin : 4,400 MT

Product : 252 mil units

Growth Rate : 9.1 %

Percentage of Imports : 65 %

Companies : Legrand, Clipsal,

MK Electric, Al Fanar Electricals

Application : Industries, Offices,

Households

الفرص المستهدفة في المملكة العربية السعودية :‏بولي كربونات

11 © T h e S a u d i N a t i o n a l I n d u s t r i a l C l u s t e r s D e v e l o p m e n t P r o g r a m

3551

2950

2401

2350

1139

1260

13651

0 3000 6000 9000 12000 15000

Sign Boards

Glazing

Sanitary Ware

Lighting Covers

Furniture

Others

Total

بولي مثايل المملكة مقابل دول مجلس التعاون الطلب على

م 2010 ميثاكرايالت

طن 13,651حجمه

بالطن 2010في دول مجلس التعاون عام بولي مثايل ميثاكرايالت الطلب على

Target

Opportunity Not a Target

Late

nt

dem

an

d (

% o

f To

tal

dem

an

d)

م 2010سيناريو الطلب في دول مجلس التعاون عام :‏بولي مثايل ميثاكريالت

12 © T h e S a u d i N a t i o n a l I n d u s t r i a l C l u s t e r s D e v e l o p m e n t P r o g r a m

Glazing

Sanitary Ware

2010 2020

PMMA : 2,950 MT

Product : 2,950 MT

of PMMA Sheets

KSA Product Share:62%

PMMA: 5,410 MT

Product : 5,410 MT

of PMMA Sheets

Growth Rate : 6.2 %

Percentage of Imports : 60 %

Companies : Arabian Gulf Mftrs.,

Rowad Plastic, Leham Plastic

Application : Roofing, Skylights,

Office Cabins, Domes, Handrails

PMMA: 2,400 MT

Product : 270,000 units

KSA Product Share:75%

Cons/unit : 16 kg

PMMA: 4,050 MT

Product : 457,000 units

Growth Rate : 5.4 %

Percentage of Imports : 45 %

Companies : SIDC, Bin Zafrah Group

Application : Bathtubs and Shower

basins

الفرص المستهدفة في المملكة العربية السعودية :‏بولي مثايل ميثاكريالت

13 © T h e S a u d i N a t i o n a l I n d u s t r i a l C l u s t e r s D e v e l o p m e n t P r o g r a m

5302

3840

1556

912

405

12015

0 2500 5000 7500 10000 12500

Air-Conditioners

Sanitary Ware

Construction

Electical/Electronics

Others

Total

م 2010أيه بي اس المملكة مقابل دول مجلس التعاون الطلب على

طن 12,015حجمه

بالطن 2010في دول مجلس التعاون عام أيه بي اس الطلب على

Target

Opportunity Not a Target

Automotive

La

ten

t d

em

an

d (

% o

f To

tal

de

ma

nd

)

Growth rate in %

م 2010سيناريو الطلب في دول مجلس التعاون عام :‏ايه بي اس

14 © T h e S a u d i N a t i o n a l I n d u s t r i a l C l u s t e r s D e v e l o p m e n t P r o g r a m

Window AC

Split AC

2010 2020

ABS : 3,060 MT

Product : 2.56 mil units

Cons/unit : 1.8 kg

ABS : 6,976 MT

Product : 5.4 mil units

Growth Rate : 8.6 %

Percentage of Imports : 20 %

Companies : Al Essa Industries,

SAMCO, LG

Application : Offices and Households

ABS : 1,730 MT

Product : 965,000 units

Cons/Outdoor Panel :

1.73 kg

Cons/Indoor Panel :

3.5 kg

ABS : 4,500 MT

Product : 2.54 mil units

Growth Rate : 10.0 %

Percentage of Imports : 60 %

Companies : Zamil AC, Al Essa

Industries, SAMCO, LG, Mitsubishi

Application : Offices and Households

الفرص المستهدفة في المملكة العربية السعودية :‏ايه بي اس

15 © T h e S a u d i N a t i o n a l I n d u s t r i a l C l u s t e r s D e v e l o p m e n t P r o g r a m

البوليمرات تاريخ االنتاج

In production 2011‏ PC‏

‏2015 ABS‏

‏2016 PMMA‏

‏2017 PU-MDI ‏

‏2017 PU-TDI‏

‏2017 PU-Polyols ‏

‏2015 PA6‏

‏2015 PMMA‏

‏2013 PA66‏

‏2016 PU-MDI ‏

‏2016 PU-TDI‏

‏2016 PU-Polyols ‏

ملخص الطاقة االنتاجية قيد التطوير

16 © T h e S a u d i N a t i o n a l I n d u s t r i a l C l u s t e r s D e v e l o p m e n t P r o g r a m

Engineering Polymer

Target Opportunity

Proposed Installed Capacity of a Single Plant

Existing Large Capacity of a Single Plant

Capital expenditure

(SAR)

Employment

POLYURETHANE Sandwich Panels 2.5 million sq. mtrs 1.5 million sq. m.

36 million 140

Spray Insulation 1.7 million sq. mtrs 1.0 million sq. m 13 million 100

Adhesives and Sealants

3,000 MT Adhesive 1,500 MT Sealant

750 MT 30 million 100

POLYAMIDE Carpets (PA 6 & 66)

20 million sq. mtrs 20 million sq. m. 210 million 350

Packaging Films (PA6)

4,000 MT 2,500 MT 9 million 50

Circuit Breakers (PA66)

12 million units 6 million units 60 million 180

POLYCARBONATE Glazing (PC & PMMA)

4,500 MT 4,000 MT 15 million 45

Switches 55 million units 60 million 70

PMMA Sanitary Ware 2 million units 1 million units 2 million 45

ABS Air Conditioners Window AC - 1.5m Split AC – 0.5m

2 million units 70 million 220

ملخص الفرص المستهدفة

17 © T h e S a u d i N a t i o n a l I n d u s t r i a l C l u s t e r s D e v e l o p m e n t P r o g r a m

ملخص الفرص المستهدفة لصناعة السيارات

Engineering Polymer

Target Opportunity

Typical GLOBAL capacity of

Single manufacturing

facility

Polymer volumes required (in MT)

Capital expenditure

(million SAR)

Employment

POLYURETHANE

Seat foams 300,000 units 1,050 42 80

NVH systems 450,000 systems 1,350 250 200

POLYAMIDE (used as resin/compound to make Auto components)

Air intake manifolds (PA6)

235,000 units 1,400 22 50

Fuel systems (PA6 & 66)

300,000 plastic components

1,200 200 150

Engine cover (PA6) (directly mounted on chassis)

110,000 units 220 20 50

Radiator end tanks (PA66)

100,000 components

150 15 50

18 © T h e S a u d i N a t i o n a l I n d u s t r i a l C l u s t e r s D e v e l o p m e n t P r o g r a m

19 © T h e S a u d i N a t i o n a l I n d u s t r i a l C l u s t e r s D e v e l o p m e n t P r o g r a m

20 © T h e S a u d i N a t i o n a l I n d u s t r i a l C l u s t e r s D e v e l o p m e n t P r o g r a m

21 © T h e S a u d i N a t i o n a l I n d u s t r i a l C l u s t e r s D e v e l o p m e n t P r o g r a m

22 © T h e S a u d i N a t i o n a l I n d u s t r i a l C l u s t e r s D e v e l o p m e n t P r o g r a m

23 © T h e S a u d i N a t i o n a l I n d u s t r i a l C l u s t e r s D e v e l o p m e n t P r o g r a m

24 © T h e S a u d i N a t i o n a l I n d u s t r i a l C l u s t e r s D e v e l o p m e n t P r o g r a m

25 © T h e S a u d i N a t i o n a l I n d u s t r i a l C l u s t e r s D e v e l o p m e n t P r o g r a m

26 © T h e S a u d i N a t i o n a l I n d u s t r i a l C l u s t e r s D e v e l o p m e n t P r o g r a m

27 © T h e S a u d i N a t i o n a l I n d u s t r i a l C l u s t e r s D e v e l o p m e n t P r o g r a m