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사업 신청 관리

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1. 사업신청관리

1.1 개요

사업 신청관리는 그룹웨어에서 기안 및 결재가 완료된 사업에 대해 통합고객정보관리

시스템을 통하여 설명회나 전시회, 상담회, 사절단과 같은 사업을 등록하고

KITA.NET 으로 온라인 신청을 받을 수 있도록 한다. 나아가 향후 모바일 기기를

통해서도 사업을 신청받을 수 있도록 기초 인터페이스 기능을 옵션으로 제공한다.

여기서 등록된 신청자 명단을 그룹웨어에서 기안 시 올리게 되면 배치로 프로그램이

돌아 통합 고객정보관리 시스템의 개인, 법인 고객정보에 축적이 되어 향후 마케팅

자료에 활용할 수 있다.

1.2 세부 기능

1.2.1 사업조회 조건

① 사업명: 등록된 사업 중 조회하고자 하는 사업명을 입력한다.

② 모집구분: 모집 구분은 1)전체, 2)모집마감, 3)모집진행중, 4)모집예정 5)

사업완료로 나누어지며, 2)모집마감은 모집기간의 종료된 사업 3)모집진행중은

현재 모집이 진행중인 사업 4)모집예정은 미래에 모집할 사업 5)사업완료는

완료된 사업에 대해서 조회할 수 있다.

③ 사업기간: 모집기간과 별도로 사업을 진행되는 날짜를 직접 입력하여 조회할

수 있다.

④ 소속부서 : 로그인 회원의 소속 부서 또는 전체부서를 선택하여 조회할 수

있다.

⑤ 모집기간: 모집기간을 직접 입력하여 조회할 수 있다.

①

② ④

③ ⑤

1.2.2 사업조회 결과

① 사업명: 조회된 사업에 대해서 사업명을 클릭하면 사업명을 수정할 수 있는

창이 뜬다. 이 창에서 등록된 사업에 대한 사항을 수정할 수 있다. 기본적으로

사업을 수정할 수 있는 권한은 사업을 최초로 생성한 사용자만이 수정을 할

수 있다.

② 신청자 등록 버튼을 클릭하여 신청자 리스트를 등록할 수 있다.

③ 참가자 등록 버튼을 클릭하여 참가자 리스트를 등록할 수 있다.

④ 신청자, 참가자 조회: 신청자는 해당 사업에 참가신청한 사람의 수를 참가자는

해당사업에 실제 참석한 사람수를 실시간으로 조회해 줍니다. 신청자나

참자가 수를 클릭하면, 신청자 목록을 조회할 수 있는 화면으로 이동합니다.

⑤ URL 보기: 해당 기능은 ‘통합고객정보관리시스템’에서 등록된 사업을

KITA.NET 의 공지사항 등에서 확인할 수 있도록 링크를 걸기위한 작업에

사용되기 위한 목적이다. 즉, KITA.NET 의 배너나 공지사항등에서 이미지

작업을 할 때 해당 URL 을 copy+paste 하여 작업하고 배너나 공지사항의

③

①

② ④ ⑤ ⑥

이미지를 클릭하면 해당 사업으로 바로 이동한다.

⑥ 마케팅 실행 버튼을 클릭하여 마케팅 실행 화면으로 바로 갈 수 있다.

1.2.3 신청자 목록 조회 조건

① 회사명 : 등록된 회사명을 통해 신청자 목록을 조회한다.

② 생년월일 : 생년월일(예:000000)을 입력하여 신청자 목록을 조회한다.

③ 이메일 : 이메일을 입력하여 신청자 목록을 조회한다.

④ 참가자명 : 참가자명을 입력하여 신청자 목록을 조회한다.

⑤ 핸드폰번호 : 핸드폰번호 4자리를 입력하여 신청자 목록을 조회한다.

③

①

②

④

⑤

1.2.4 신청자 목록 사업개요

① 사업상세보기 : 클릭 시 해당 사업의 상세페이지로 이동한다.

② 사업공고 : 클릭 시 팝업으로 해당 사업의 공고화면을 조회한다.

1.2.5 신청자 목록 리스트

① 조회하고 싶은 항목을 체크하면 아래 신청자 리스트에서 조회할 수 있다.

② 통합모니터링 : 통합모니터링 조회 페이지로 이동한다.

③ 인쇄하기 : 조회한 신청자 리스트를 인쇄한다.

① ②

①

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑨

⑧

⑩

⑪

④ 참가자등록 : 출력된 리스트 신청자 외에 추가로 참가자를 직접 등록한다.

⑤ 제외하기 : 제외선택 체크박스에 체크 후 제외하기 클릭 시 해당 신청자를

제외한다.

⑥ 삭제 : 제외된 신청자를 삭제한다.

⑦ 마케팅실행: 해당 신청자들에 대해서 마케팅을 즉시 실행할 수 있다. 마케팅

실행 버튼을 클릭하면 ‘마케팅사업 명’을 신규로 자신에 맞게 만들거나 기존의

‘마케팅사업명’을 선택할 수 있는 팝업 창이 나타나게 된다. ‘마케팅사업 명’을

선택하면 마케팅 서비스목록으로 저장이 되어 마케팅을 실행할 수 있다.

⑧ 사업완료/현장등록/만족도조사 사업단계별로 버튼이 활성화 됩니다

사업완료를 하게되면 익일 서비스이력으로 사업내역이 자동 등록 됩니다

⑨ 엑셀저장 : 조회한 신청자 리스트를 엑셀로 저장한다.

⑩ 엑셀저장(참가자등록용) : 엑셀저장양식(샘플파일)으로 신청자 목록을

저장하여 엑셀등록에 활용 가능한 양식으로 다운로드 한다

⑪ 신청자등록, 참가자등록(사업완료) : 각 옵션별로 엑셀양식을 업로드하면

신청자등록은 오프라인 신청자로 신청자가 등록이 되며

참가자등록(사업완료)는 참가자로 엑셀에 포함된 참가자 리스트가 등록이 되며

자동 사업완료 처리된다. 또한 사업완료처리된 사업은 익일 서비스이력으로

자동 등록이 됩니다

1.2.6 신청자 목록 마케팅 이력 조회

① 해당 사업으로 진행된 마케팅 이력을 조회한다..

1.2.7 신청자 상세정보

① 회사명/기관명 클릭 시 해당 법인 정보를 팝업으로 조회한다.

② 참가자이름 클릭 시 해당 참가자의 개인정보를 팝업으로 조회한다.

③ 수정 : 해당 신청정보의 수정페이지로 이동한다.

④ 목록 : 신청자목록 화면으로 이동한다.

①

①

②

③ ④

1.2.8 사업등록

1. 사업명:등록할 사업명을 입력한다.

2. 사업기간: 사업이 수행될 기간을 직접입력하거나 달력 아이콘을 통하여 쉽게

입력할 수 있다. 사업기간 옆에 있는 공란에는 시간등을 입력할 수 있다.

③

① ②

④ ⑤

⑥ ⑦ ⑧

⑨ ⑩

⑪ ⑫

⑬ ⑭

⑮ ⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

○21

○22

3. 모집기간: 사업기간과 별개로 인터넷에서 해당 사업이 조회될 기간을

입력한다. 사업기간과 마찬가지로 달력을 통해 입력하거나 직접 입력할 수

있다.

4. 조기마감여부 : 마감여부를 체크하고 마감인원을체크한다.

5. 참가대상 : 참가대상을 입력한다. 비회원참가신청 체크시 비회원도 참가

가능한 신청 버튼이 생성되고, 회원참가신청 체크시 회원도 참가 가능한 신청

버튼을 생성한다.

6. 내용 : 사업내용을 입력한다.

7. 장소 : 사업이 진행되는 장소 또는 관련 행사 장소를 입력한다.

8. 구분: 설명회나 전시회와 같은 기본형 참가신청서나 상담회, 사절단과 같은

맞춤형 참가신청서를 선택할 수 있다. 미리보기 버튼을 통해서는 기본형이나

맞춤형에 어떤 항목이 들어가는지 입력 항목을 미리 볼 수 있다.

9. 신청항목 편집 : 체크박스 체크시 하단 에디터부분에 신청서를 편집저장할 수

있다. 화면과 같이 부서별, 개인별로 템플릿과 항목을 저장할 수 있다.

[항목]의 분홍색 항목은 고객정보 DB에 업데이트 되는 항목입니다

10. 담당지부 : 사업을 담당하는 지부를 선택한다.

11. 모바일 신청 허용 여부: 모바일 기기를 통해서 등록된 사업을 신청받을 수

있게 할지 여부에 대한 옵션이다. 5 번 항목인 “구분”에서 기본형으로 선택이

되면 모바일 신청 허용 여부란이 활성화 되고 맞춤형으로 선택이 되면 해당

항목이 사라진다.

12. 사업자등록번호 필수 여부: 필수로 선택이 되면 기본형 참가신청에서

사업자등록번호를 필수로 받게 하며, 옵션으로 선택이 되면 기본형

참가신청서에서 사업자등록번호를 옵션으로 받게 하는 기능이다. 이 항목도

기본형일때만 활성화되고 맞춤형일때는 비활성화 된다.

13. 무역업번호 추가여부 : 추가 체크박스 체크 시 무역번호를 신청서 항목에서

추가하고 필수 체크박스 체크 시 신청서에서 무역업번호를 필수입력 받는다.

14. 조찬회원구분 추가 여부 : 조찬회 개최 시 참석 회원들의 구분을 선택한다.

15. 첨부파일 추가여부 : 첨부 파일 추가여부 구분을 선택한다.

16. 신청확인 안내 문자/이메일 발송여부 : 신청 완료시 신청자에게 문자 또는

이메일로 신청확인 알림이 발송 되는지 여부를 체크한다.

17. 신청확인 안내문자 내용 : 신청확인 안내 문자 내용을 입력한다.

18. 신청확인 안내 이메일 제목 : 신청 확인시 발송되는 이메일 제목을 입력한다.

19. 신청확인 안내 이메일 내용 : 신청 확인시 발송되는 이메일 내용을 입력한다.

20. 예약문자 발송일시 : 예약 문자 발송 일시를 입력한다.

21. 사업소개(네이버에디터) : 최신 버전의 네이버에디터를 적용하여 관리자가

에디터에서 다양하게 사업 내용을 입력한다. 입력한 내용을 모드별(TEXT,

HTML, IMAGE)로 등록 가능하다. 이미지 모드 등록시 해당 내용은 이미지

형태로 저장된다. 템플릿은 기본형 9개의 템플릿을 제공한다.

22. 사업소개(네이버에디터) : 사진 버튼을 클릭하여 이미지를 첨부함으로써

사업소개에 관리자가 이미지를 추가할 수 있다.

(기본형 화면 예시)

[새기본형 1] [새기본형 2] [새기본형 3]

[새기본형 4] [새기본형 5] [새기본형 6]

[새기본형 7] [새기본형 8] [새기본형 9]

1.2.9 사업등록(지부게시판 등록, 마케팅 실행)

① 사업소개 저장전 미리보기 화면이다.

② 사업소개 등록시 화면에서 체크한 참가신청 버튼이 출력된다.

③ 사업소개 등록시 첨부한 파일 링크 화면이다.

④ 체크 후, 셀렉트박스에서 선택한 지부 정보에 따라 지부 게시판에 사업소개

내용이 지부 게시판에 등록된다.

⑤ 체크 후, 저장 버튼을 클릭하면 마케팅 등록 화면으로 이동한다.

⑥ 사업소개 내용을 등록한다.

①

②

③

④ ⑤ ⑥

1.2.10 사업 공고 모니터링

⑦ 사업 신청 목록 화면에서는 KITA.NET 의 배너나 ‘사업참가’버튼 혹은

공지사항을 통하여 현재 등록된 사업을 ‘설명회’, ‘상담회’, ‘사절단’ 탭으로

화면에 선택할 수 있다.

⑧ 신청하기: 신청하기 버튼을 클릭하면 해당 사업에 대해서 신청할 수 있다.

만일 KITA.NET 로그인이 되지 않은 상태라면 KITA.NET 로그인 화면으로

이동한다. 일단 로그인이 되었다면 신청하기 버튼을 클릭하면 KITA.NET 에서

해당 로그인 사용자의 기본 정보 즉, 회사명, 전화번호, 핸드폰번호, 이메일을

자동으로 가져오며, 수정된 사항은 다시 KITA.NET 에 업데이트를 해준다.

신청된 사용자가 “통합 고객정보관리 시스템”에 없는 고객이라면 새로

생성되며, 기존 고객이라면 정보가 업데이트 된다.

①

②

1.2.10만족도 조사

서비스 분류에 대한 업체별 만족도 조사를 할 수 있다

① 사업명, 모집구분, 부서선택, 사업기간, 모집기간에 따라서 사업을 검색할 수

있다.

② 사업명을 선택하게 되면 사업신청자 목록화면으로 이동가능하며,

만족도조사실행를 실시할 수 있다.

① 불참이 아닌 회사에 대해서는 체크박스를 이용 만족도 조사 가능한 회사를

선택할 수있다. .

② 만족도 조사 실행 버튼을 누르면 서비스 분류 및 상세를 선택하는 팝업창이

하단의 형태로 나타난다.

②

①

④ ⑤

⑥

③ 팝업창에서 서비스분류와 서비스상세를 선택한후 만족도 실행 버튼을 누르게

되면

만족도 조사를 위한 이메일이 발송된다.

③