Рынок дорожных битумов РФ 2014 2018 гг.Оценка наличия...

Рынок дорожных битумов РФ 2014-2018 гг.

Прогноз развития до 2023 г.

2

Описание проекта:

Рынок дорожных битумов РФ за 2014-2018 гг.

Прогноз развития до 2023 г.

Виды продукции:

Битум дорожный нефтяной (БНД)

Задачи исследования:

Оценка наличия «внешнего» сырья для производства битума на российском

рынке и возможностей его приобретения и использования

Оценка производственных мощностей по битуму в РФ: производственные

мощности, уровень их загрузки, объемы производства, основные

производители

Конкурентный анализ рынка дорожных битумов РФ

Оценка объемов потребления дорожных битумов в РФ, сегментирование

потребителей, динамика потребления в основных сегментах

Анализ внешнеторговые и внутренние поставки дорожных битумов, прогноз

до 2023 г.

Прогноз по строительству битумных баз, терминалов, заводов до 2023 гг.

Прогноз развития рынка битума на 2019-2023 гг.

Период отчета:

2014-2018 гг.

Прогноз до 2023 г.

АННОТАЦИЯ

География исследования:

Федеральные округа РФ

3

Этапы работ и методология

Источники информации

Опрос основных потребителей битумов

Прогноз развития рынка БНД до 2023 г.

Методология исследования

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ДОРОЖНЫХ НЕФТЯНЫХ БИТУМОВ

4

Анализ рынка предложения

тяжелых нефтяных остатков

российских НПЗ и мини-НПЗ

1. Конкурентный анализ рынка

дорожных битумов РФ

ЭТ

АП

Ы

Производство дорожных

битумов РФ2 31

1. Актуализация справочника НПЗ и мини-

НПЗ по РФ, с включением в него

планируемых к запуску НПЗ в 2018-2023 гг.

2. Сбор и обработка информации для

детального анализа НПЗ:

‒ по логистической структуре НПЗ

‒ по объемам текущих тяжелых нефтяных

остатков

3. Сбор и анализ информации для прогноза:

‒ планы модернизации производств на НПЗ и

развития номенклатуры выпускаемой

продукции

‒ долгосрочные планы реализации

приоритетных проектов в дорожном и

жилищном строительстве

‒ макроэкономические прогнозы по развитию

экономики РФ

4. Моделирование объемов тяжелых

остатков до 2030 г.

1. Параметры российского рынка БНД

‒ Справочник битумных производств РФ

2. Оценка объемов потребления дорожных

битумов за 2014-2018 гг.

‒ Производственные мощности дорожных

битумов РФ

‒ Уровень загрузки производственных

мощностей

‒ Объемы производства дорожных битумов

‒ Сезонность производства дорожных

битумов

2. Основные производители дорожных

битумов в РФ

3. Объемы производства дорожных битумов

на мини-НПЗ

1. Товарная номенклатура производителей

дорожных битумов

2. Ценовой анализ рынка дорожных битумов:

цены производителей

3. Логистическая инфраструктура

производителей битума

МЕ

ТО

ДО

ЛО

ГИ

ЯМЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ДОРОЖНЫХ БИТУМОВ РФЭТАПЫ РАБОТ

5

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ДОРОЖНЫХ БИТУМОВ РФЭТАПЫ РАБОТ

Потребление дорожных битумов в РФ

Прогноз развития рынка битума РФ

до 2023 г.

1. Оценка объемов потребления дорожных

битумов за 2014-2018 гг.

‒ Объемы потребления БНД по федеральным

округам (ФО)

2. Основные потребители БНД в РФ

‒ Сегментация региональных потребителей

БНД

‒ Региональная структура потребления БНД

‒ Профили основных потребителей БНД

1. Внешнеторговые поставки дорожных

битумов: экспорт/импорт

‒ Экспортные отгрузки БНД из регионов РФ

‒ Импортные поставки БНД в регионы РФ

2. Товарный баланс БНД

3. Укрупненный битумный баланс РФ

‒ Внешнеторговые поставки дорожного

битума: экспорт/импорт

‒ Импортные поставки БНД

‒ Внутренние поставки БНД в регионы

исследования

‒ Масс-баланс БНД по ФО и регионам

4. Выделение профицитных/дефицитных

ФО по потреблению битума:

‒ Анализ спроса (потребления) и

предложения (производства) в разрезе

федеральных округов.

1. Инвестиционные проекты:

‒ Проекты по строительству НПЗ и мини-НПЗ

‒ Проекты по строительству битумных баз и

терминалов

‒ Развитие дорожно-транспортной

инфраструктуры

‒ Объемы финансирования дорожной отрасли

2. Сценарный прогноз развития рынка

дорожного битума на 2019-2023 гг. (базовый,

оптимистический, консервативный)

‒ Прогноз внешнеторговых поставок дорожных

битумов по регионам исследования до 2023 г.

‒ Прогноз производства и потребления

дорожных битумов до 2023 г.

Укрупненный битумный баланс

РФ5 6

ЭТ

АП

ЫМ

ЕТ

ОД

ОЛ

ОГ

ИЯ

4

6

Справочник «ОМТ-Консалт»:

НПЗ и мини-НПЗ, битумных

производств, АБЗ

Данные

мониторинга цен,

тарифов на НП

«ОМТ-Консалт»

Опрос потребителей БНД

(~ 200 экспертных

интервью)

Данные производителей

БНД (инсайд)

ВЭД-статистика

ЖД-статистика

СПАРК, Автостат

Росстат

РОССИЙСКИЙ РЫНОК БНД,

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДО

2023 Г.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ДОРОЖНЫХ БИТУМОВ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Битумный баланс

регионов РФ


7

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ДОРОЖНЫХ БИТУМОВ ОПРОС ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДОРОЖНЫХ БИТУМОВ

Составление анкеты

•формирование анкеты для интервью

Формирование выборки

•на основе анализа баз данных ВЭД, ЖД, АТ статистики по отгрузки битумов

Составление гайдаэкспертного интервью

Экспертное интервью по телефону

Обработка данныхФормирование отчета

Этапы работы Дизайн исследования

География

исследованияФедеральные округа РФ

Объем

выборки

~ 800 экспертных интервью:

‒ 100 интервью на каждый ФО

‒ включатся все основные сегменты

потребителей битумов

‒ приоритетно в опрос включаются крупные

потребители в каждом из сегментов

Требования к

выборке

‒ Сотрудники компании, управляющие закупкой

битумов для коммерческой деятельности

‒ Сотрудники, работающие на предприятии не

менее 1 года

‒ Статус сотрудника - руководители,

принимающие решения

Объем анкеты 15-20 вопросов

•до 30 мин

8

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ДОРОЖНЫХ БИТУМОВ ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПО ЦЕНАМ

Источники данных по ценам

Цена на НПЗ Тарифы ЖД Автотранспорт Водный транспорт

Цена при отгрузке по ЖД.

Источник: мониторинг «ОМТ-

Консалт» (прайс-листы

компаний, обзвон,

предоставление информации

по партнерскому

соглашению)

Мониторинг действующих

тарифов

Официальные тарифы РЖД.

Условия: повагонная

доставка

Мониторинг ОМТ

автоперевозчиков битумов.

Расчет тарифов

производился по

расстоянию автодорог

между производителем

битума и областными

центрами регионов с

округлением до 10 км.

Выборочный мониторинг


9

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ДОРОЖНЫХ БИТУМОВ МЕТОДИКА ПО ОЦЕНКЕ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА БНД

Источники информации

− Производится ежемесячный мониторинг объемов производства в разрезе производственной площадки и

вида битума.

− Получаемые данные мониторинга ЦДУ ТЭК.

Расчеты

− По результатам мониторинга, если по некоторым площадкам информация отсутствует, данные берутся из

мониторинга ЦДУ ТЭК.

− После обработки ж/д и таможенной баз, объемы, отгруженные соответственно по ж/д и на экспорт,

вычитаются из объемов производства по НПЗ. Если показатели, показывающие отгруженные объемы по

ж/д и на экспорт превышают показатели объемов производства на НПЗ, то объемы корректируются:

товарные остатки переносятся на прошлые месяца. Если в прошлом месяце, до распределения

автотранспортом, остатков битума было недостаточно, разница приписывается товарным остатком на

более ранний месяц.

10

Источники информации:

− Дорожные программы

− Модели «ОМТ-Косалт»

Расчеты:

− Расчет внутреннего потребления по регионам РФ как баланс:

Потребление = Производство + Импорт – Экспорт

− Распределение емкостей потребления по регионам России производится на основе консолидированного

бюджета дорожного хозяйства в каждом регионе.

− Емкость на первом этапе закрывается через отгрузки по Ж/Д и таможенной базам.

− Оставшиеся емкости закрываются через модель поставок автотранспортом, в зависимости от цены на

битумный материал и цены доставки в регион.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ДОРОЖНЫХ БИТУМОВ МЕТОДИКА ПО ОЦЕНКЕ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ

11

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ДОРОЖНЫХ БИТУМОВ МЕТОДИКА ПО ОЦЕНКЕ ЕМКОСТИ РЫНКА РЕГИОНАМ РФ

Распределение на основе радиусов:

Методом на основе радиусов распределяется только наливной БНД.

В результате проведенного мониторинга производителей, получены данные о географических радиусах эффективных

поставок. Они были условно разбиты на 2 категории:

1 категория – регионы 1-го радиуса отгрузок, в которые отгружается 80% наливного БНД

2 категория – регионы 2-го радиуса отгрузок, в которые отгружается 20% наливного БНД

Также по результатам мониторинга определены регионы поставок, не входящие ни в один из радиусов, в которых

производитель отгружает наливной БНД автотранспортом.

На основании полученных данных был собран массив правил для распределения (рисунок 1), в соответствии с которым

объемы наливного БНД и БНС, которые не были отгружены ж/д транспортом, отгружаются в регионы автотранспортом.

Методология расчета емкости рынка БНД:

1. Емкость – доля объема битума, который необходим региону, от общего объема произведенного битума в РФ

2. Суммарная емкость регионов равна всему объему произведенного наливного битума в РФ

3. Емкость регионов рассчитывается для каждого года

4. Емкость для каждого региона рассчитана на основании консолидированного бюджета региона в области дорожного

хозяйства

5. Перед распределением БНД автотранспортом, емкости регионов корректируются в соответствии с объемами БНД, уже

отгруженных в этот регион посредством ж/д транспорта (из емкости региона вычитается объем БНД, отгруженный ж/д

транспортом)

6. Распределения объемов БНД через метод на основе радиусов

12

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ДОРОЖНЫХ БИТУМОВ МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ БАЛАНСА БНД ПО РЕГИОНАМ РФ

Статьи баланса:

− Производство на НПЗ

− Объем к свободной реализации

− Отгрузки на внутренний рынок по ж/д

− Отгрузки на экспорт (ж/д + автотранспорт)

− Импорт (ж/д + автотранспорт)

− Распределенные объемы автотранспортом для всех видов битума

− Товарные остатки на НПЗ.

13

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ДОРОЖНЫХ БИТУМОВ СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ ТЯЖЕЛЫХ ОСТАТКОВ ДО 2030 г.

Этап 1.Прогноз объемов ТНО с учетом текущей

инфраструктуры и перспектив развития НПЗ,

без учета макроэкономических изменений

среды.

Этап 2.

Прогноз объемов ТНО с учетом

макроэкономических факторов влияния.

Прогноз первичной переработки нефти основывается на базовом варианте Концепции

ЭС-2030, который предусматривает до 2030 г. стабильный рост переработки нефти на

российских НПЗ (на 1-1,1% в год) и потребления нефтепродуктов на внутреннем

рынке. Базовые варианты прогнозов рассчитываются с учетом стоимости барреля нефти

$60-70 (прогноз ЦБ, Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ, Минэкономразвития и др.).

Для прогноза в математическую модель были заложены макрофакторы (внешние

условия), которые приведут к изменению спроса, предложения и цен на нефтепродукты

на мировом и внутреннем рынках.

Макрофакторы:

Параметры модели:

Каждый НПЗ максимизирует свою прибыль при изменении цен на нефтепродукты и

перерабатываемое сырье с учетом текущей и перспективной технологии переработки

нефти (состав и качество сырья, мощности и материальные потоки между установками и

др.), а также при изменениях в налоговом и таможенно-тарифном регулировании нефтяной

отрасли. С учетом влияния каждого фактора формируются сценарии возможного развития.

1. Количество установок (с учетом новых)

- установки первичной переработки

- установки вторичной переработки

2. Мощность установки (с учетом модернизации)

3. Коэффициент использования установки

- Коэффициент загрузки первичной обработки и вторичных процессов рассчитывался на

основе фактической загрузки мощностей за последние три года.

1. МАРПОЛ

2. Изменение цен на нефть

3. Изменение крэк-спрэдов мазут/средние дистилляты

4. Механизм работы демпфирующей надбавки к акцизам на бензин и ДТ

5. Завершение налогового маневра

Механизм реализации:

По проектируемым НПЗ расчет производился на основе заявленных мощностей заводов

в проектной документации. Для расчетов использовался средний отраслевой

коэффициент загрузки мощностей первичной обработки.

14

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ДОРОЖНЫХ БИТУМОВ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА БНД ДО 2023 Г.

Источники данных:

− Данные о планах развития автодорог в РФ

− Данные о потреблении битума.

Прогноз потребления битума на внутреннем

рынке:

− Прогноз строится на основании динамики

данных планов развития автодорог в РФ.

Также рассматриваются:

− денежные объемы инвестиций в

дорожное строительство;

− протяженность ремонтируемых дорог

и строительство новых.

Прогноз внешнеэкономических поставок

битума:

− Прогнозируются на основании данных о

динамики экспорта с 2014 года (по базам

«ОМТ-Консалт»).

− Проводится оценка перспективности

экспортных поставок битума в другие страны

и определяются возможные объемы

поставок.

Прогноз производства битума:

− Объем производства строится на основании

динамики производства и данных об

объемах производства за фактический год.

Так же учитываются известные серьезные

изменения на рынке битумных материалов

(пример: прекращение производства битума

на НПЗ, полученной в рамках мониторинга).

− Объемы производства рассчитываются на

основе данных по прогнозу потребления на

внутреннем рынке, объемам экспорта и

перепродаж.

− Прогноз производства учитывает данные по

максимальной мощности имеющихся

производств, планов развития по введению

новых мощностей.

15

Рынок тяжелых нефтяных остатков за 2018 г. Прогноз до 2030 г.

Российский рынок дорожных битумов за 2014-2018 гг.

Производство дорожных битумов в РФ за 2014-2018 гг..

Потребление дорожных битумов в РФ за 2014-2018 гг.

Битумный баланс РФ за 2014-2018 гг.

Прогноз развития рынка битума РФ до 2023 г.

Формат отчета по исследованию


16

РЫНОК ТЯЖЕЛЫХ НЕФТЯНЫХ ОСТАТКОВНЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ МОЩНОСТИ РФ

География производства

Статус/ Тип завода ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО Итого

Действующий … … … … … … … … …

Битумный … … … … … … … … …

ГПЗ … … … … … … … … …

Нефтемаслозавод … … … … … … … … …

Нефтехимический … … … … … … … … …

НПЗ … … … … … … … … …

Демонтированный … … … … … … … … …

Нефтехимический … … … … … … … … …

НПЗ … … … … … … … … …

Законсервированный … … … … … … … … …

Битумный … … … … … … … … …

Нефтемаслозавод … … … … … … … … …

НПЗ … … … … … … … … …

Проект … … … … … … … … …

ГПЗ … … … … … … … … …

НПЗ … … … … … … … … …

Итого … … … … … … … … …

ПФО СФО ЮФО УФО ЦФО СЗФО СКФО ДФО

Действующий Демонтированный Законсервированный Проект

Комментарий

17

РЫНОК ТЯЖЕЛЫХ НЕФТЯНЫХ ОСТАТКОВТЕКУЩИЕ ОБЪЕМЫ ТЯЖЕЛЫХ НЕФТЯНЫХ

Объемы тяжелых нефтяных остатков по процессам

НПЗ Висбрекинг ГидрокрекингЗамедленное

коксование

Каталитический

крекинг

Первичная

переработкаИтого

Киришинефтеоргсинтез … … … … … …

Ярославнефтеоргсинтез … … … … … …

Рязанская НПК … … … … … …

Нижегородский НПЗ … … … … … …

РН-Туапсинский НПЗ … … … … … …

… … … … … … …

Мини НПЗ … … … … … …

Доля технологических процессов в объемах тяжелых нефтяных остатков, %

В таблице приведены заводы с объемом тяжелых нефтяных остатков > 100 тыс. тонн, полный перечень представлен в приложении 5.


34%

13%6%5%

42%

Висбрекинг

Гидрокрегинг

Замедленное коксование

Каталитический крекинг

Первичная переработка

100тыс. т

18

Сценарий 1. Действующие НПЗ

Сценарий 2. Действующие НПЗ и проектируемые

Объемы тяжелых нефтяных остатков 2018-2030 гг., тыс. т

РЫНОК ТЯЖЕЛЫХ НЕФТЯНЫХ ОСТАТКОВСЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ ТЯЖЕЛЫХ НЕФТЯНЫХ ОСТАТКОВ ДО 2030 Г.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Прогноз ТНО с учетом модернизации Прогноз ТНО с учетом ввода новых заводов


__%

19

Висбрекинг - объемы тяжелых нефтяных остатков, тыс. т

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

__%

Замедленное коксование - объемы тяжелых нефтяных остатков, тыс. т

Каталитический крекинг - объемы тяжелых нефтяных остатков, тыс. т

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

__%

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

__%

Гидрокрекинг - объемы тяжелых нефтяных остатков, тыс. т

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

__%

Флексикокинг - объемы тяжелых нефтяных остатков, тыс. т

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

__%

Первичная переработка - объемы тяжелых нефтяных остатков, тыс. т

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

__%

РЫНОК ТЯЖЕЛЫХ НЕФТЯНЫХ ОСТАТКОВСЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ ТЯЖЕЛЫХ НЕФТЯНЫХ ОСТАТКОВ ПО ПРОЦЕССАМ ДО 2030 Г.

20

РЫНОК ТЯЖЕЛЫХ НЕФТЯНЫХ ОСТАТКОВСЫРЬЕВОЙ ПОТЕНЦИАЛ УЧАСТНИКОВ РЫНКА

Роснефть Сургутнефтегаз ЛУКОЙЛ Газпром нефть Славнефть ТАИФ Татнефть Газпром ННК Прочие

__%

__%

__%__% __%

__% __% __%

__%

__%


21

ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА БНД, 2014-2018 ГГ. РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ УЧАСТНИКОВ РЫНКА НЕФТЯНОГО БИТУМА

Москва

Санкт-Петербург

Ростов-на-Дону

Новосибирск

Нижний Новгород

Самара

Омск

Казань

Уфа

Рязань

Смоленск Ярославль

Шымкент

Панчево

Пермь

Волгоград

Оренбург

Рязанский ЗБМ

• Московский НПЗ• ГПН -Тоталь ПНБ

Нова-Брит(Вязьма)

Саранск

Мордовбитум

Пермский завод БиЭм

Омский НПЗ

АБЗ-1

Терминал ЮГ (Сальск)

ВПК-Ойл

Казыргут

ГПН-Битум Казахстан

Стройсервис(Рыбное)

Битумные технологии(Дзержинский)

- НПЗ

- Хранилище

- Процессинг

ОмсккровляВолгоградский НПЗ

ПНОС

НОРСИ

ОрНОС

ГПН-БМ

ЛЛК-Интернешнл

ФортеИнвест

- Перевалка Независимый

22

Регион Наименование объектаФункциональный

профильАффилированность

Макс.

мощность

производства,

тыс. т./г

Производство

БНД,

тыс. т

Загруженность Базис производства

Емкостной

парк, тыс.

м3

Мощность

перевалки,

тыс.т/г

ООО «Газпромнефть-БМ»

Москва Московский НПЗ Производство ООО «Газпромнефть-БМ» … … … окисление … …

Омская обл. Омский НПЗ Производство ООО «Газпромнефть-БМ» … … … компаунд./окисление … …

Ярославская обл. Славнефть-ЯНОС Производство ООО «Газпромнефть-БМ» … … … компаунд./окисление … …

ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Пермский край Пермский НПЗ Производство ООО «ЛЛК-Интернешнл» … … … компаунд. … …

Нижегородская обл. Нижегородский НПЗ Производство ООО «ЛЛК-Интернешнл» … … … окисление … …

Волгоградская обл. Волгоградский НПЗ Производство ООО «ЛЛК-Интернешнл» … … … окисление … …

Мини-НПЗ

… … … … … … … … … …

… … … … … … … … … …

… … … … … … … … … …

ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА БНДСПРАВОЧНИК БИТУМНЫХ ПРОИЗВОДСТВ


23

Производство БНД, тыс. т

6 168

5 7035 500 5 532 5 574

-5%

-8%

-3%

1% 1%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

2014 2015 2016 2017 2018

Производство Прирост

ПРОИЗВОДСТВО ДОРОЖНЫХ БИТУМОВ В РФОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (ТЫС. Т)


24

ПРОИЗВОДСТВО ДОРОЖНЫХ БИТУМОВ В РФСЕЗОННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА БИТУМНОЙ ПРОДУКЦИИ

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек

До

ля

от

год

ов

ого

по

тре

бл

ен

ия

, %

БНД

Сезонность потребления БНД в РФ, по данным за 2014-2018 гг. Комментарий

25

ПРОИЗВОДСТВО ДОРОЖНЫХ БИТУМОВ В РФПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ, ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (ТЫС. Т)

2016 год 2017 год

2014 год 2015 год

4325

347628

0

4469

0

1202

113

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

фактический объем производства свободные (незагруженные) производственные мощности4325 производственная мощность

4325

347628

0

4469

0

1202

113


4325

347628

0

4469

0

1202

113


4325

347628

0

4469

0

1202

113


26

4325

347

628

0

4469

0

1202

113



ПРОИЗВОДСТВО ДОРОЖНЫХ БИТУМОВ В РФПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ, ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (ТЫС. Т)

фактический объем производства свободные (незагруженные) производственные мощности4325 производственная мощность

2018 год

27

ПРОИЗВОДСТВО ДОРОЖНЫХ БИТУМОВ В РФОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ БНД

Производство по компаниям за 2018 гг., тыс. т

География производства

Тип НПЗ ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО Итого

Производство

БНД, тыс. т … … … … … … … … …

Доля ФО в

общем объеме

производства

БНД, %

… … … … … … … … …


% - 2018 / 20142018 г. 2014 г.

%%

%

%

% %

%

%

28

ПРОИЗВОДСТВО ДОРОЖНЫХ БИТУМОВ В РФЗАВОДЫ «РОСНЕФТИ»

2014 2015 2016 2017 2018

Ангарская НХК Ачинский НПЗ Новокуйбышевский Рязанский НПЗ

Саратовский НПЗ Славнефть - ЯНОС(РН) Сызранский НПЗ

За прошедший период «Роснефть-Битум» представила перспективныематериалы для качественных дорожных покрытий. Представителикомпании рассказали о внедрении системы технического сервиса, котораяподразумевает сопровождение битума в течение всего цикла – от подборатипа вяжущего до его укладки.

Совместное с дистрибьютором сервисное предложение «Роснефть-Битум»позволит повысить оперативность работы, а также гарантироватьподлинность материала и его качество.

Производство БНД, тыс.т

Производства БНД по площадкам, тыс. т

Производственная площадка 2014 2015 2016 2017 2018

Ангарская НХК … … … … …

Ачинский НПЗ … … … … …

Новокуйбышевский НПЗ … … … … …

Рязанский НПЗ … … … … …

Саратовский НПЗ … … … … …

Славнефть - ЯНОС(РН) … … … … …

Сызранский НПЗ … … … … …

Всего … … … … …

НПЗ «Роснефти»

29

2014 2015 2016 2017 2018

Волгоградский НПЗ Нижегородский НПЗ Пермский НПЗ Ухтанефтепереработка

У компании на заводе в Приволжье планируется модернизация завода.

Австрийская компания «Пернер Группе» планирует модернизироватьпромышленные предприятия Нижегородской области компании «ЛУКОЙЛ»,а также считает возможным создать представительства своей компании врегионе.

Ранее австрийская компания уже работала с нижегородскимипредприятиями, в частности, по проекту внедрения новых технологий попроизводству и упаковке битума на НОРСИ.




Волгоградский НПЗ … … … … …

Нижегородский НПЗ … … … … …

Пермский НПЗ … … … … …

Ухтанефтепереработка … … … … …

Всего … … … … …

НПЗ «ЛУКОЙЛА»

ПРОИЗВОДСТВО ДОРОЖНЫХ БИТУМОВ В РФЗАВОДЫ «ЛУКОЙЛА»

30

2014 2015 2016 2017 2018

Московский НПЗ Омский НПЗ Славнефть -

В 2016 году компания приобрела 75% в уставном капитале «НОВА-Брит»,владеющим заводом по производству инновационных битумныхматериалов.

Предприятие, расположенное в Вязьме, является площадкой дляпроизводства дорожных, мостовых и аэродромных мастик, герметиков,эмульсий и битумных стыковочных лент. Мощность – до 80 тыс. тонн в год,ассортимент насчитывает более 30 наименований.

Благодаря покупке доли в этом активе компания выйдет на новый для себярынок высокотехнологичных битумных продуктов, использующихсяв дорожном строительстве.




Московский НПЗ … … … … …

Омский НПЗ … … … … …

Славнефть -

ЯНОС(ГПН) … … … … …

Всего … … … … …

НПЗ «Газпром нефти»

ПРОИЗВОДСТВО ДОРОЖНЫХ БИТУМОВ В РФЗАВОДЫ «ГАЗПРОМ НЕФТИ»

31

2014 2015 2016 2017 2018




НПЗ Терек … … … … …

НПЗ Евротек … … … … …

НПЗ НК Ингросс … … … … …

Нефтеком-5 … … … … …

Всего … … … … …

Остальных участников рынка

ПРОИЗВОДСТВО ДОРОЖНЫХ БИТУМОВ В РФМИНИ-НПЗ


32

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ДОРОЖНЫХ БИТУМОВ РФТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БНД

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ДОРОЖНЫЙ (БНД, ПНСТ, БНДУ)

ГОСТ 33133-2014 ГОСТ 22245-90 EN 12591 -90

ТУ 0256-

001-

50945912

ТУ 0256-

001-

05034205

-2000

СТ РК 1373-2013

СТ РК 1551-

2006 ГОСТ

11955-82

50/70 70/100 100/130 40/60 60/90 90/130 130/200 50/70 70/100 100/150160/200 100/13080/120

БНДМ50/70 70/100 100/130130/200 70/130 130/200

Мини-НПЗ

…

…


33

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ДОРОЖНЫХ БИТУМОВ РФ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БИТУМОВ В РФ

14 120 14 01313 458

14 220

10 523

16 099

20 088

12 961 13 044 13 396 13 508

9 726

15 213

19 321

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

АТ ЖД

Средняя цена на БНД в РФ с учетом доставки по ЖД/АТ

Динамика цен на БНД, руб/т

Месяц/Год 2014 2015 2016 2017 2018

январь … … … … …

февраль … … … … …

март … … … … …

апрель … … … … …

май … … … … …

июнь … … … … …

июль … … … … …

август … … … … …

сентябрь … … … … …

октябрь … … … … …

ноябрь … … … … …

декабрь … … … … …

Ср. зн. … … … … …


34

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ДОРОЖНЫХ БИТУМОВ РФ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БИТУМОВ В РФ


Производители битума в каждом регионе РФ дифференцированы на четыре категории:

− первая категория – НПЗ является безусловным ценовым лидером в регионе.

− вторая категория – цены битумов российских НПЗ выше минимальной цены в регионе

менее чем на 500 руб./т (в этом коридоре находятся цены, как показало исследование, не

более трех НПЗ). третья категория – цены битумов российских НПЗ выше минимальной

цены в регионе на 500–1000 руб./т (цены двух-пяти НПЗ).

− четвертая категория – цены битумов российских НПЗ выше минимальной цены в регионе

более чем на 1000 руб./т.

В результате проведенного анализа представлены регионы максимально

выгодного сбыта ВИНК с указанием мин/макс радиусов.

35

Участник рынка Наименование объектаУслуга по доставке

автотранспортом

Наличие автопарка

(собственный/арендованный/)

Договор перевозки

Кол-во брендированных

битумовозов

+

Договор перевозки. Заключается

ежегодно на условиях тендера

Количество варьируется

ежегодно в зависимости от

объёма лота,

выставляемого на тендер

+

+

+Парк битумовозов аффилирован со

структурами компании. 30

Планируется в мае-июне 2019 с

открытием центра отгрузки- -

Планируется в мае-июне 2019 с

открытием центра отгрузки- -

Мини-НПЗ… самовывоз - -

… … … …

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ДОРОЖНЫХ БИТУМОВ РФЛОГИСТИЧЕСКАЯ НОМЕНКЛАТУРА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БНД


36

6 168

5 7035 500 5 532 5 574

-5%

-8%

-3%

1% 1%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

2014 2015 2016 2017 2018

Потребление Прирост потребления

ПОТРЕБЛЕНИЕ ДОРОЖНЫХ БИТУМОВ В РФДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЕ БИТУМА В РФ

Потребление БНД в РФ, тыс. тонн


37

ПОТРЕБЛЕНИЕ ДОРОЖНЫХ БИТУМОВ В РФПОТРЕБЛЕНИЕ БНД ПО ФО (ТЫС. Т)

2016 год 2017 год

2014 год 2015 год

фактический объем потребления

200

300

257

20

80

50

78

0


200

300

257

20

80

50

78

0


200

300

257

20

80

50

78

0


200

300

257

20

80

50

78

0


38

ПОТРЕБЛЕНИЕ ДОРОЖНЫХ БИТУМОВ В РФПОТРЕБЛЕНИЕ БНД ПО ФО (ТЫС. Т)

2018 годКомментарий

200

300

257

20

80

50

78

0


39

ПОТРЕБЛЕНИЕ ДОРОЖНЫХ БИТУМОВ В РФПОТРЕБИТЕЛИ БНД РФ

Основные потребители БНД, тыс. т

Компания 2014 2015 2016 2017 2018

Потребитель 1 … … … … …





… … … … … …

Всего … … … … …

12% 14% 9% 12% 14%

25% 28%

19%24%

28%

32%33%

22%

27%31%

30%33%

22%

29%

33%

2014 2015 2016 2017 2018

Потребитель 4 Потребитель 3 Потребитель 2 Потребитель 1

Динамика структуры рынка, %


40

Регион Наименование Тип Всего, тонн ЖД, тонн АТ, тонн Фасовка, тонн Налив, тонн Производители

…

… Дорожное управление …

… Трейдер …


… Трейдер …



… Завод …

… Завод …



… Завод …

… Завод …


ПОТРЕБЛЕНИЕ ДОРОЖНЫХ БИТУМОВ В РФПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БНД, 2018 Г.

41

УКРУПНЕННЫЙ БИТУМНЫЙ БАЛАНС РФ ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ПОСТАВКИ БНД: ОБЪЕМ ЭКСПОРТА (ТЫС. Т)

2014 2015 2016 2017 2018

Экспорт БНД, тыс. т

Структура экспорта БНД по производителям, тыс. т

Структура экспорта БНД по странам, тыс. т

21% 23% 16% 20% 23%

12% 12%7% 8% 9%

33% 35%

23%28%

32%

21% 23%

16%20%

23%

12% 12%

7%

8%

9%

2014 2015 2016 2017 2018

Украина Республика Казахстан Монголия Республика Киргизия Республика Узбекистан


12% 12% 7% 8% 9%

21% 23%16%

20% 23%

12% 12%

7%8%

9%

33%35%

23%

28%32%

21%23%

16%

20%

23%

2014 2015 2016 2017 2018

Мини-НПЗ Ангарская НХК Ачинский НПЗ Волгоградский НПЗ Омский НПЗ

42

УКРУПНЕННЫЙ БИТУМНЫЙ БАЛАНС РФ ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ПОСТАВКИ БНД : ЭКСПОРТ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ТЫС. Т

УКРАИНА КАЗАХСТАН КИРГИЗИЯ

2017 2018

УКРАИНА МОНГОЛИЯ ФИНЛЯНДИЯ ЧИЛИ ПЕРУ Прочие

2017 2018

КИРГИЗИЯ ТАДЖИКИСТАН УЗБЕКИСТАН УКРАИНА Прочие

2017 2018

КАЗАХСТАН КИРГИЗИЯ УКРАИНА ТАДЖИКИСТАН МОНГОЛИЯ Прочие

2017 2018

Мини-НПЗ

1) Источник: база данных ВЭД 2017-2018 гг.


43

Казахстан

МонголияКитай

Украина

Беларусь

Финляндия

УКРУПНЕННЫЙ БИТУМНЫЙ БАЛАНС РФ ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ПОСТАВКИ БНД : ПОСТАВКИ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

Экспорт БНД по АТ в разрезе НПЗ, тыс. тонн

НПЗ отгрузки 2014 2015 2016 2017 2018

Орскнефтеоргсинтез … … … … …

Новокуйбышевский НПЗ … … … … …

Омский НПЗ … … … … …

Ангарская НХК … … … … …

Мини-НПЗ … … … … …

… … … … … …

Всего … … … … …

Экспорт БНД по АТ по странам, тыс. тонн

НПЗ отгрузки 2014 2015 2016 2017 2018

Республика Казахстан … … … … …

Монголия … … … … …

Грузия … … … … …

Украина … … … … …

Республика Кипр … … … … …

… … … … … …

Всего … … … … …


44

УКРУПНЕННЫЙ БИТУМНЫЙ БАЛАНС РФ ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ПОСТАВКИ БНД : ИМПОРТНЫЕ ПОСТАВКИ В РЕГИОНЫ РФ

Поставки БНД в РФ, тыс. тонн

НПЗ отгрузки 2014 2015 2016 2017 2018

Республика Беларусь

Брянская область … … … … …

Калининградская область … … … … …

Всего … … … … …

Китайская Народная Республика

Волгоградская область … … … … …

Курганская область … … … … …

Всего … … … … …

Литовская Республика


Всего … … … … …

Республика Польша


Тюменская область … … … … …

Всего … … … … …

Украина

Тюменская область … … … … …

Всего … … … … …


45

УКРУПНЕННЫЙ БИТУМНЫЙ БАЛАНС РФВНУТРЕННИЕ ПОСТАВКИ БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РФ, ТЫС. Т

АТ поставки БНД по компаниям, тыс. т

РН-Битум ГПН-БМ ЛЛК-ИНТ Прочие РН-Битум ГПН-БМ ЛЛК-ИНТ Прочие

РФ

ЖД поставки БНД по компаниям, тыс. т


46

УКРУПНЕННЫЙ БИТУМНЫЙ БАЛАНС РФ БАЛАНС РЫНКА ДОРОЖНЫХ БИТУМОВ РФ 2014-2017 ГГ.

5 228

5 480

316

59

5 856

5 228

5 480

316

59

5 856

2016 год

2014 год

4 838

5 793

392

60

6 246

4 838

5 793

392

60

6 246

2017 год





47

5 228

5 480

316

59

5 856

2018 год

Потребление

__ тыс.т/год

Мощность

__ тыс.т/год1


УКРУПНЕННЫЙ БИТУМНЫЙ БАЛАНС РФ БАЛАНС РЫНКА ДОРОЖНЫХ БИТУМОВ РФ 2018 Г.

48

УКРУПНЕННЫЙ БИТУМНЫЙ БАЛАНС РФ ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ДОРОЖНЫХ БИТУМОВ

БНД, тыс. тонн

Операция 2014 2015 2016 2017 2018

Производство … … … … …

Потребление … … … … …

Экспорт … … … … …

Приросты г-г 2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017



Экспорт … … … … …

Масс-баланс БНД, тыс. т Комментарий

6 1685 703

5 500 5 532 5 574

-5%

-8%

-3%

1% 1%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

2014 2015 2016 2017 2018

Потребление Экспорт Производство Прирост потребления

49

УКРУПНЕННЫЙ БИТУМНЫЙ БАЛАНС РФ ГОДОВЫЕ БАЛАНСЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФО (ТЫС. Т)

2016 год 2017 год

2014 год 2015 год

△ 1% - изменение к предыдущему годуСпрос (потребление на внутреннем рынке и экспорт) Предложение (произведено)

ДФО

СФО

УФО

ПФО

СКФО

ЮФО

СЗФО

ЦФО

△ -1%

△ 1%

△ -1%

△ -1%

△ 1%

△ -1%

△ 1%

△ 1%

△ -1%

△ 1%

△ 1%

△ -1%

△ -1%

△ -1%

ДФО

СФО

УФО

ПФО

СКФО

ЮФО

СЗФО

ЦФО

△ -1%

△ 1%

△ -1%

△ -1%

△ 1%

△ -1%

△ 1%

△ 1%

△ -1%

△ 1%

△ 1%

△ -1%

△ -1%

△ -1%

ДФО

СФО

УФО

ПФО

СКФО

ЮФО

СЗФО

ЦФО

△ -1%

△ 1%

△ -1%

△ -1%

△ 1%

△ -1%

△ 1%

△ 1%

△ -1%

△ 1%

△ 1%

△ -1%

△ -1%

△ -1%

ДФО

СФО

УФО

ПФО

СКФО

ЮФО

СЗФО

ЦФО

△ -1%

△ 1%

△ -1%

△ -1%

△ 1%

△ -1%

△ 1%

△ 1%

△ -1%

△ 1%

△ 1%

△ -1%

△ -1%

△ -1%

50


△ 1% - изменение к предыдущему годуСпрос (потребление на внутреннем рынке и экспорт) Предложение (произведено)

ДФО

СФО

УФО

ПФО

СКФО

ЮФО

СЗФО

ЦФО

△ -1%

△ 1%

△ -1%

△ -1%

△ 1%

△ -1%

△ 1%

△ 1%

△ -1%

△ 1%

△ 1%

△ -1%

△ -1%

△ -1%

УКРУПНЕННЫЙ БИТУМНЫЙ БАЛАНС РФ ГОДОВЫЕ БАЛАНСЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФО (ТЫС. Т)

51

УКРУПНЕННЫЙ БИТУМНЫЙ БАЛАНС РФ ТОВАРНЫЙ БАЛАНС БНД ПО ФО

Центральный ФО, тыс. т

Операция 2014 2015 2016 2017 2018


Ввоз … … … … …

жд … … … … …

Вывоз … … … … …

жд … … … … …

авто … … … … …


Северо-Западный ФО, тыс. т

Южный ФО, тыс. т


Операция 2014 2015 2016 2017 2018


Ввоз … … … … …

жд … … … … …

Вывоз … … … … …

жд … … … … …

авто … … … … …


Операция 2014 2015 2016 2017 2018


Ввоз … … … … …

жд … … … … …

Вывоз … … … … …

жд … … … … …

авто … … … … …


52

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА БИТУМА РФ ДО 2023 Г.КОНФИГУРАЦИЯ СЕТИ АВТОМАГИСТРАЛЕЙ И СКОРОСТНЫХ АВТОДОРОГ ДО 2030 Г.

Этапы и результаты реализации Стратегии1

Этапы 1 этап 2010-2020 гг. 2 этап 2021-2030 гг.

базовый сценарий оптимистический

Результат 3,9 тыс. км 9,5 тыс. км 16,1 тыс. км

Проекты 1-го этапа строительства (до 2020 г.)1

Автомобильные дороги Протяженность, км

Федеральная автомобильная дорога М-1 «Беларусь» 605

Федеральная автомобильная дорога М-3 «Украина» 454

Федеральная автомобильная дорога М-4 «Дон» 1794

Скоростная автомобильная дорога М-11 «Москва – Санкт-Петербург» 614

Центральная кольцевая автомобильная дорога в Московской области 367

Скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань 69,4

Всего 3903,5

Проекты 2-го этапа стротиельства (до 2030 г.)1

Автомобильные дороги Протяженность, км

Скоростной международный транспортный коридор «Запад – Восток»

М-1 "Беларусь", II очередь реконструкции (км 132 – км 456) 324Москва - Нижний Новгород – Казань (с ответвлением на Самару, Кумертау) 1835

Казань - Екатеринбург 540

Екатеринбург - Тюмень - Омск - гр. Казахстана 1153

Скоростной международный транспортный коридор «Север – Юг»

А-181 "Скандинавия" 196

М-11 "Москва - Санкт-Петербург", (км 149 – км 208) 59

М-4 "Дон" 213

Краснодар-Абинск-Крымск-Новороссийск 156

Сочи - Новороссийск 310

Крымск – Джигинка – Тамань (к Керченскому мосту) 87

ЦКАД, пусковой комплекс (этап строительства) № 2 121

Скоростной транспортный коридор от гр. Беларусь до Озинки г гр. Беларуси - Брянск - Орел - Воронеж - Саратов – Озинки 1335

Автомобильная дорога M-3 «Украина» M-3 «Украина» на участке км 194 – км 520 326

Автомобильная дорога Челябинск – Екатеринбург Челябинск – Екатеринбург 203

МТК «Европа – Западный Китай» Шали - Бавлы - Кумертау - Сагарчин (гр. Казахстана) 748

Скоростной транспортный коридор «Юго-Западная хорда» К Казань – Ульяновск – Саратов – Волгоград – Батайск 1575

Всего 9481

1) По данным программ «Автодор»

53

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА БИТУМА РФ ДО 2023 Г.ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА РФ

Федеральный округ

Общая протяженность дорог (км) в т. ч. (км)

ВсегоС твердым

покрытием

% дорог с твердым

покрытием% дорог от РФ

федерального

значения

регионального или

муниципального

значения

местного значения

87 965 58 486 66% 100% 7 200 35 359 45 406

29 646 11 766 40% 34% 3 313 12 510 13 823

2 128 1 957 92% 2% 38 1 412 677

16 858 15 143 90% 19% 584 6 731 9 543

10 520 9 415 89% 12% 459 3 978 6 083

16 363 12 498 76% 19% 1 483 5 785 9 095

2 746 2 517 92% 3% 834 1 065 847

4 714 2 043 43% 5% 112 1 552 3 050

2 827 2 451 87% 3% 354 483 1 990

2 165 696 32% 2% 24 1 843 298

Основные характеристики автомобильных дорог общего пользования по ФО РФ

1) По данным федеральной службы Росстат

Доля автомобильных дорог общего пользования по ФО

88тыс. км.


14%

10%

12%

18%

16%

12%

10%

8%

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

54Источники: Федеральная адресная инвестиционная программа и региональные целевые программы субъектов РФ

Прирост автомобильных дорог в РФ, тыс. км Комментарий

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА БИТУМА РФ ДО 2023 Г.ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ РФ

Объемы финансирования дорожной отрасли РФ, млрд руб.

Источник 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Общий объем финансирования … … … … … … … … … …

Строительство и реконструкция

федеральных дорог… … … … … … … … … …

Ремонт и содержание федеральных дорог … … … … … … … … … …

% % % % % % % % % %

%

%% %

% % %% % %

%

%%

%

% % %

%%

%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Общий объем финансирования

Ремонт и содержание федеральных дорог

Строительство и реконструкция федеральных дорог

Прирост автомобильных дорог в РФ

Прогноз

55Источники: Федеральная адресная инвестиционная программа и региональные целевые программы субъектов РФ

Прирост автомобильных дорог в РФ, тыс. км Комментарий

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА БИТУМА РФ ДО 2023 Г.ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ РФ ПО ФО

Общий объем финансирования дорожной отрасли РФ по федеральным округам, млрд руб.

Источник 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

ЦФО … … … … … … … … … …

СЗФО … … … … … … … … … …

ЮФО … … … … … … … … … …

СКФО … … … … … … … … … …

ПФО … … … … … … … … … …

УФО … … … … … … … … … …

СФО … … … … … … … … … …

ДФО … … … … … … … … … …

Итог … … … … … … … … … …

%

% % % % % %%

%

%%

%

% % %

%


Общий объем финансирования за 2014-2023 гг.

Прирост автомобильных дорог

56

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА БИТУМА РФ ДО 2023 Г.РАЗВИТИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РФ

Обход Аксая

Обход Аксая с 1024 по 1091 км – новый тип автомобильной

дороги, по аналогии с предыдущим участком М-4 «Дон» с

933 по 1024 км, проектные решения на этом отрезке трассы

также разработаны в соответствии с нормами ФРГ.

Оптимальные проектные решения принимались по

результатам их сравнения.

Проект состоит из 3 блоков, каждый из которых имеет

самостоятельное транспортное значение.

«Начало пути» - реконструкция ныне функционирующей

магистрали М4 с 24-го по 38-й км с доведением числа полос

движения до 6.

Далее планируется строительство непосредственно самого

обхода Аксая - с 38-го по 71-й км. Проект включает в себя

возведение 2 мостовых переходов, включая один

внеклассовый, через р. Дон. Еще 2 мостовых сооружения

предусмотрены в пойменной части.

Последний, третий блок - это реконструкция участка с 71-го

по 91-й км с доведением проезжей части до 4 полос.

Данный участок дороги получит техническую категорию 1

«Б», а вся остальная часть будет иметь категорию «1А», что

позволит машинам передвигаться с максимальной

скоростью 130 км/ч.

Ростов-на-Дону

М4

М-4

Протяженность – 67 км

Число полос движения – 6

(1024-1036 км), 4 (1036-1091 км)

Скорость движения – 130 км/ч

Категория дороги – 1А (1024-

1073 км), 1Б (1073-1091 км)

Срок сдачи –год

Аксай

Батайск

Обход1024 км

1091 км

57

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДОРОЖНОГО БИТУМА РФ НА 2019-2023 ГГ.БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ

Операция 2014 2015 2016 2017 2018Прогноз

2019 2020 2021 2022 2023

Производство … … … … … … … … … …

Потребление … … … … … … … … … …

Экспорт … … … … … … … … … …

Прирост г-г, %

Производство … … … … … … … … … …

Потребление … … … … … … … … … …

Экспорт … … … … … … … … … …

Основные тенденции производства

Комментарии

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Экспорт Потребление Производство

Масс-баланс битумов, тыс. тонн

Битумы, тыс. тонн

прогноз

58

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДОРОЖНОГО БИТУМА РФ НА 2019-2023 ГГ.ОПТИМИСТИЧНЫЙ СЦЕНАРИЙ

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023


прогноз






2019 2020 2021 2022 2023

Производство … … … … … … … … … …

Потребление … … … … … … … … … …

Экспорт … … … … … … … … … …


Производство … … … … … … … … … …

Потребление … … … … … … … … … …

Экспорт … … … … … … … … … …

59

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДОРОЖНОГО БИТУМА РФ НА 2019-2023 ГГ.КОНСЕРВАТИВНЫЙ СЦЕНАРИЙ

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023


прогноз






2019 2020 2021 2022 2023

Производство … … … … … … … … … …

Потребление … … … … … … … … … …

Экспорт … … … … … … … … … …


Производство … … … … … … … … … …

Потребление … … … … … … … … … …

Экспорт … … … … … … … … … …

60

Выводы и предложения

Основные производители

Основные потребители

Баланс спроса и предложения до 2023 г.


61

Россия, 117246, Москва, Научный проезд, д.12

Тel: +7 (495) 215 26 81; 971 23 30

Fax: +7 (495) 334 45 11

[email protected]

http://omt-consult.ru/

Саитов РадикКоммерческий директор

Тel: +7 (926) 522 87 68

[email protected]

Коньков ДенисНачальник отдела сбора и обработки информации

[email protected]

Цыбина Татьяна

Руководитель проектов отдела маркетинговых исследований

[email protected]

Нетребина НинаЗаместитель генерального директора

[email protected]

КОНТАКТЫ

mailto:[email protected]

http://omt-consult.ru/





Рынок дорожных битумов РФ 2014 2018 гг.Оценка наличия...

Documents