Приложение к отчету iii - fgs, inc report...• Экономика РФ...

Приложение к отчету III Оценка рынка в России, Китае, Японии и Южной Корее

1

Содержание

1. Основные положения………………..………………………………………………..……………….………...Слайд 3

2. Глобальные тенденции на рынках лесной продукции с 2007 по 2012 гг…………….. Слайд 23

3. Российский внутренний рынок..…………..….……………………………………………………...…… Слайд 37

4. Подробная оценка рынков лесной продукции в Восточной Азии.………………........ Слайд 49

5. Оценка рынка лесной продукции в Китае……………………………………………………..…….. Слайд 58

6. Оценка рынка лесной продукции в Японии..………………………………………….………..….. Слайд 82

7. Оценка рынка лесной продукции в Южной Корее…….………………………………………… Слайд 94

8. Прогноз импорта лесоматериалов в Китай, Японию и Южную Корею до 2020

года…………………………………………………………………………………………...................….......... Слайд 103

9. Анализ рынка биотоплива в России, Китае, Японии и Южной Корее ……………....Слайд 110

10. Экспорт лесной продукции из региона Дальнего востока России с 2005 по 2012 гг.

………………………………………………………………………………………………………………………………..Слайд 137

11. Экспортные цены на лесную продукцию из Дальнего востока России.…………….Слайд 161

2

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

• Несмотря на спад в 2012 г. рост ВВП Китая возможно составит около 7-8% в следующем десятилетии, а рост инвестиций - 20-22%. После 2030 г. национальная экономика Китая станет в два раза больше, чем экономика США.

• Прирост населения составляет 0,46% в год. Вследствие политики принудительного планирования семьи в прошлом, в Китае будет проживать большое число пожилых людей к 2050 г. Скорректированный покупательной способностью душевой доход составит ½ от уровня США.

• Урбанизация в Японии почти достигла максимального уровня, а население убывает на 0,1% в год. Рост ВВП достиг 2% в 2011-2012 г., но этого недостаточно для стимулирования роста лесной отрасли.

• Рост ВВП в Южной Корее движется вверх на 2,7% (2013) и 3,8% (2014). Прирост населения менее 0,2% в год, а урбанизация остается на уровне 0,7% в год.

• Экономика РФ восстановилась после спада 2009 г. (-7.9% ВВП), и сохранит рост в размере 2-3% в год. Экономика уязвима к колебаниям рынков газа и нефти, а также отсутствию стратегии по диверсификации. Население убывает с середины 1990-х годов, и долгосрочный прогноз – сохранение тенденции на убывание населения. Дальний восток России теряет производительную рабочую силу из-за внутренней эмиграции.

3

Экономика

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

• Большинство мировых рынков продукции из древесины не полностью восстановились после финансового и экономического кризиса 2008 г.: уровень потребления постепенно возвращается к докризисному уровню 2007 г. с еще одним небольшим замедлением в росте в 2012 г. США восстанавливается лучше, чем ЕС.

• Китай и РФ быстро развиваются до нормального темпа роста; они сохранили с 2009 г. значительный рост потребления круглых лесоматериалов, хвойных пиломатериалов, ДСП.

• В 2012 г. у Китая наблюдался медленный рост лесной отрасли, но дальнейшая урбанизация и правительственная поддержка строительства доступного жилья обеспечат стабильный рост спроса на продукцию из древесины. Китай продолжит быть двигателем спроса во всей мировой лесной промышленности и торговле.

• Япония будет сильно развитым, но сужающимся рынком для большинства лесной продукции в следующем десятилетии. Правительство запустило 1 апреля 2013 г. программу «Wood Points» с целью увеличения использования внутренней лесной продукции до 28 млн. м3 к 2015 г.

• Внутренний спрос на лесную продукцию в Корее по прогнозам продолжит медленный рост, стимулируемый правительственным продвижением использования древесины в строительстве.

• Спрос на клееный брус сильно зависит от строительной активности, и его глобальное потребление снизилось почти на 25% после пика 2007 г., установившись после 2010 г. на более низком уровне.

4

Спрос на продукцию из древесины

• Потребление и импорт хвойных пиломатериалов (ХПМ) показали хорошие результаты в Китае (достигнув 14-15 млн. м3 в год). Прогноз по импорту высокий, до 22 млн. м3 в 2020 г.

• Японский рынок по объему меньше, но требует продукции более высокого качества и ее соответствия японским стандартам. Импорт ХПМ по прогнозам продолжит долгосрочный спад и уменьшится с 6,2 млн. м3 в 2012 г. до 5,8 млн. м3 2020 г. В тоже время правительство стремится увеличить самодостаточность Японии (с нынешних 30% до 50%) через стимулирование обработки бревен из приспевающих хвойных лесов.

• Ожидается, что импорт ХПМ в Южной Корее далее вырастет до 2,2 млн. м3 в 2020 г. Все три страны продолжат получать внутреннюю и североамериканскую поддержку зеленого строительства из древесины.

• Потребление и импорт клееного бруса ожидает очень быстрый рост в Китае (420 000 м2 к 2020 г.), стабильный рост в Японии (до 770 000 м3 в 2020 г.), и очень быстрый рост с низкого уровня в Южной Корее (74 000 м3 в 2020 г.).

• Китай и Корея являются рынками запуска клееного бруса, в то время как Япония служит образцом в импорте и потреблении специализированного клееного бруса. Большепролетный прямой и изогнутый брус из клееной древесины для общественных и коммерческих зданий начинает использоваться в специально разработанных проектах.

• Инновации в строительстве, более жесткие стандарты качества по каркасной древесине, высокие деревянные здания, нехватка больших бревен, удаленное производство строительных компонентов и т.д. ведут к более широкому использованию клееного бруса, перекрёстно- склеенных плит (ПСП), бруса из клееного шпона (ЛВЛ-брус) и другой композитной продукции из древесины.

5

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Рыночные прогнозы – хвойные пиломатериалы и клееный брус

6


• Древесностружечная плита (ДСП) является в основном продукцией домашнего рынка. Импорт немного увеличится по прогнозам в Китае (450 000 м3 в 2020 г.) и уменьшится в Японии (250 000 м3) и в Южной Корее (600 000 м3). Корея – это крупнейший импортер ДСП в Восточной Азии.

• Прогнозы импорта древесно-волокнистых плит (ДВП) в Китае (150 000 м3) и Корее (170 000 м3) показывают значительное снижение к 2020 г., следуя за улучшениями внутреннего производства, особенно в производстве средней плотности (МДФ). Ожидается сохранение высокого уровня импорта в Японии в 2020 г. (480 000 м3).

• Китай – это крупнейший производитель фанеры в мире. Ее импорт в Китае ожидается, что будет уменьшаться до 350 000 м3 в 2020 г. ЛВЛ-Брус является новым продуктом в Китае, прогноз его импорта на 2020 г. – 90 000 м3.

• Япония – традиционно крупнейший импортер фанеры в мире. Прогноз ее импорта в 2020 г. все еще 3 500 000 м3 с тенденцией к снижению. Перспективы импорта ЛВЛ-бруса – 150 000 м3 в 2020 г.

• Ожидается, что Корея импортирует 1 350 000 м3 фанеры в 2020 г., вместе с 65 000 м3 ЛВЛ-бруса.

• Использование ориентированно-стружечной плиты (ОСП) постепенно увеличивается в Китае, где ее импорт по прогнозам достигнет 380 000 м3 в 2020 г., что немного больше, чем в Японии (340 000 м3) и в три раза больше, чем в Корее (120 000 м3).

Рыночные прогнозы – древесные плиты

Прогнозы импорта хвойных пиломатериалов на рынках Восточной Азии

Китай Импорт хвойных доля РФ пиломатериалов 2000 469 000 м3 27,5% 2005 1 700 000 м3 53,5 %

2012 13 890 000 м3 44,7 % 2020 22 200 000 м3 н.д. Факторы роста спроса 2013-20: • Увеличение чистых доходов, быстрая урбанизация, рост мобильности и досуга • Стремительный рост числа домов выходного дня, центров отдыха, общественных зданий • Рост спроса на внутреннюю отделку с большей площадью на человека • Продвижение из Канады и США

Япония Импорт хвойных доля РФ пиломатериалов 2000-2004 8 140 000 м3 8 % 2005-2007 7 640 000 м3 14 % 2012 6 185 000 м3 13,2 % 2020 5 800 000 м3 н.д. Факторы спроса 2013-2020: • Высокие чистые доходы, низкая рождаемость, стареющее население, насыщение деревянными традиционными домами • Рост числа домов 2 x 4 с помощью Северной Америки • Рост числа деревянных нежилых зданий, также многоэтажных зданий

Республика Корея Импорт хвойных доля РФ пиломатериалов 2000-2004 297 000 м3 6,5 % 2005-2007 389 000 м3 11 % 2012 1 470 000 м3 20 % 2020 2 200 000 м3 н.д. Факторы роста спроса 2013-20: • Возможности для дальнейшей урбанизации, правительственное стимулирование строительства из дерева, принятие новых строительных норм • Гибридное строительство: бетон с деревянными конструкциями, небольшие мансардные жилые помещения, что развивает деревянные строительные элементы (как ПСП, клееный брус) • Канадское продвижение 2 x 4

Прогноз импорта ДСП и ДВП на рынках Восточной Азии

Китай Импорт ДСП 2000 344 000 м3 2005 578 000 м3

2012 410 000 м3 2020 F 450 000 м3 Импорт ДВП 2000 440 000 м3 2005 900 000 м3

2012 140 000 м3 2020 F 150 000 м3 мощности по МДФ в Китае были чрезмерными в 2012 г.

Япония Импорт ДСП 2000-2004 210 000 м3 2005-2007 222 000 м3 2012 E 276 000 м3 2020 F 250 000 м3 Импорт ДВП 2000-2004 490 000 м3 2005-2007 517 000 м3 2012 E 450 000 м3 2020 F 480 000 м3

Республика Корея Импорт ДСП 2000-2004 726 000 м3 2005-2007 827 000 м3 2012 E 630 000 м3 2020 F 600 000 м3 Импорт ДВП 2000-2004 523 000 м3 2005-2007 435 000 м3

2012 E 105 000 м3 2020 F 170 000 м3

8

Прогноз импорта фанеры и ЛВЛ бруса на рынках Восточной Азии

Китай Импорт фанеры 2000 1 000 000 м3 2005 700 000 м3 2012 200 000 м3 2020 F 350 000 м3 Рынок хвойной фанеры будет быстро расти Потенциал импорта ЛВЛ бруса • ЛВЛ брус является стандартом с 2005 г. но потребление строительного ЛВЛ бруса в среднем только 5,500 м3 в год в 2007-2012 г. Спрос будет увеличиваться очень быстро с 2014 г. и далее после ввода первой внутренней ЛВЛ фабрики • Прогноз спроса – 210 000 м3, из которых 90 000 м3 импорта

Япония Импорт фанеры 2000-2004 4 868 000 м3 2005-2007 4 486 000 м3 2012 E 3 660 000 м3 2020 F 3 500 000 м3 Импорт в основном фанеры из лиственных. Потенциал импорта ЛВЛ бруса • ЛВЛ брус широко известен в Японии, дальнейший рост возможен из-за гибридного строительства с использованием металлических и бетонных конструкций • Потребление ЛВЛ бруса в 2012 г. – 220 000 м3 из которых 45 % импорта; структурированный ЛВЛ брус - 85 %; импорт около 150 000 м3 в 2020 г

Республика Корея Импорт фанеры 2000-2004 1 212 000 м3 2005-2007 1 281 000 м3 2012 E 1 118 000 м3 2020 F 1 350 000 м3 Потенциал импорта ЛВЛ бруса • Использование структурированного ЛВЛ бруса незначительно в 2005-2007 г.: потребление 3,500 м3 в год, в 2012 г потребление - 5,000 м3 , 100% импорт. • Рынок ЛВЛ бруса будет расти в гибридных конструкциях и в строительстве 2 x 4, хотя канадские промоутеры 2 x 4 предпочитают материалы из мягкой древесины (SPF) и ОСП. Прогноз спроса – 65 000 м3 в 2020 г.

9

Прогноз импорта ОСП и клееного бруса на рынках Восточной Азии

Китай Импорт ОСП 2000 18 000 м3 2005 57 000 м3

2012 E 132 000 м3 2020 F 380 000 м3 Импорт клееного бруса 2000 8 000 м3 2005 17 000 м3

2012 83 000 м3 2020 F 420 000 м3 Лиственница представляет особый интерес для производства клееной древесины. ПСП будет расти от нуля до десятков тысяч куб. метров до 2015 г.

Япония Импорт ОСП 2000-2004 200 000 м3 2005-2007 213 000 м3 2012 E 227 000 м3 2020 F 340 000 м3 Импорт клееного бруса 2000-2004 550 000 м3 2005-2007 706 000 м3 2012 E 693 000 м3 2020 F 770 000 м3 Рынок короткой клееной древесины насыщен, спрос на длинную клееную древесину быстро растет вместе с ПСП.

Республика Корея Импорт ОСП 2000-2004 23 600 м3 2005-2007 42 500 м3 2012 E 60 000 м3 2020 F 120 000 м3 Импорт клееного бруса 2000-2004 2 000 м3 2005-2007 4 800 м3

2012 E 13 900 м3 2020 F 74 000 м3 Клееный брус и ПСП будут быстро расти с 2014 до 2020 г. Оба материала подходят для гибридных элементов с металлом/бетоном.

Развитие рынка и продвижение

• Компаниям региона Дальнего востока РФ (РДВ) потребуется многолетняя программа для технического и коммерческого продвижения их экспортных продуктов, особенно в Китае и Республике Корея. Японские компании из лесной отрасли сравнительно хорошо осведомлены о потенциале РДВ.

• Подход Канады в области древесины в Китае, Японии и Республике Корея является рабочей моделью в этой области.

• Особенно большим лиственничным ресурсам РДВ необходим значительный вклад прикладных исследований для внутридомового/наружного применения и связанного с этим продвижением. Такие продукты из лиственницы как ЛВЛ брус, клееный брус и листовая фанера нужно запускать в Китае.

• В Китае очень ограничена осведомленность об основных характеристиках лиственницы из РДВ. Намного лучше обстоит дело с этим в Японии и почти отсутствует в Республике Корея.

• Отходы лиственничной древесины едва ли можно использовать для превращение в целлюлозу, но на экспортных рынках должен быть интерес к их использованию для твердого и жидкого топлива. Некоторые биохимические возможности использования как например арабиногалактан (корма для животных и фармация) пока еще не полностью нашли применение.

11


• Возобновляемые источники энергии пока не имеют значения в Китае, Японии и Корее. Однако ожидается быстрый рост спроса на топливные пеллеты из древесных отходов (совместное сжигание с углем для получения тепла и энергии), особенно в Корее, куда импортировали 122 000 тонн пеллет в 2012 г. Прогнозы спроса на пеллеты из древесных отходов в Корее очень высокие – 5.0 мегатонн в 2020 г. (4.0 мегатонны от импорта). Это стимулируется амбициозным планом правительства по зеленой электроэнергии.

• Китай будет больше зависеть от обильных ресурсов пеллет из соломы, в то время как импортированные древесные пеллеты экономически не выгодно транспортировать до основных сжигательных станций, которые находятся в глубине страны. Импорт Китая составил около 100 000 тонн пеллет из древесины в 2012 г.

• Япония импортировала 71 000 тонну пеллет из древесины в 2012 г. Объемы превысят 100 000 тонн в 2013 г. и далее будут увеличиваться.

12


Рынки твердого топлива

Рынки жидкого топлива

• Текущее предложение жидкого биотоплива на основе древесной целлюлозы из лесных ресурсов пренебрежительно мало в мире. Недавно несколько проектов были положены на полку из-за слишком больших затрат и плохих рыночных перспектив.

• Китай, Япония и Южная Корея – потенциально растущие импортеры биотоплива. В настоящее время все рынки биотоплива сильно зависимы от политической конъюнктуры и на будущий спрос влияют:

1. Цели по возобновляемым источникам энергии (Китай: 15% к 2020 г.; Япония: производство рисовой соломы и биотоплива на основе древесины до 6 млн. м3 к 2030 г.);

2. Зеленая политика на транспорте (мандаты по смешанному топливу, налогообложение топлива/уступки по налогам для биотоплива);

3. Отопление и энергия (критерии устойчивого развития биоэнергетики, зеленые тарифы);

4. Химические сектора (безопасные и биологические химикаты)

5. Внедрение подобных стратегий.

• Пиролизное масло из древесины сможет потенциально пользоваться высоким спросом, когда станет доступно в промышленном масштабе. Китай является третьим крупнейшим мировым производителем биоэтанола. Предположительно поставки биотоплива на основе масла в Японии будут на уровне 0,5 млн м3 в 2017 г. и 1,0 млн м3 в 2020 г.

13


Жидкое топливо на Дальнем Востоке РФ

14


• Как первое, так и второе поколение жидкого биотоплива очень плохо развиты, а

регулятивная поддержка только разрабатывается в РФ.

Наиболее перспективные факторы: 1. Предложение сырья как решение проблемы огромных отходов производства в лесной и

сельскохозяйственной отраслях; 2. Экономическое развитие и создание рабочих мест для поддержания заселенности

отдаленных регионов; 3. Высокая стоимость углеводородов, как следствие - высокие операционные затраты на

транспорте , сильное загрязнение воздуха и влияние на здоровье и окружающую среду; 4. Многолетний опыт по биохимии в российских научных и исследовательских институтах.

• Программа развития Биотехнологий к 2020 г. установила оптимистические цели по объемам

биотоплива и биоэнергии, достигая 1 500 000 тонн нефтяного эквивалента и 7 млрд. долларов США к

2020 г.

• Государство возможно не окажет значительной финансовой поддержки пока технологии не признают

коммерчески жизнеспособными.

• Региону РДВ потребуется привлечение со-инвесторов (совместные предприятия) из Японии и/или

Республики Корея со связанным рыночным выпуском продукции и для участия в финансовых рисках.

Технологический партнер принесет необходимые знания по EPC-контрактам и

эксплуатации/техническому обслуживанию, а далее уменьшению рисков по интеллектуальным

правам.

Оценка рынков твердого биотоплива в Восточной Азии

Китай

Пеллеты, биоуголь Электростанции на угле занимают 79% от всего производства энергии в Китае. Уголь останется основным энергетическим ресурсом. Запасы угля Китая достаточно на 30-100 лет ( в зависимости от источника). Только несколько угольных электростанций расположены на побережье.

Потенциал совместного сжигания в Китае Пеллеты из соломы представляют интерес из-за богатого внутреннего предложения, несмотря на их низкую тепловую ценность. Объем производства пеллет (в основном на экспорт) составил 1,2 млн. м3 в 2012 г., а импорт менее 0, 2 млн. м3. Пеллеты из древесины - только 100 000 тонн.

Япония

Пеллеты, биоуголь Электростанции на угле занимают 27% от всего производства энергии. Вследствие трагедии в Фукусиме Япония возвращается к углю и развивает возобновляемые источники энергии. Япония зависит от импорта угля. Большинство угольных электростанций расположены на побережье.

Потенциал совместного сжигания в Японии У Японии есть интерес к древесным пеллетам. Япония импортировала

71,000 тонну в 2012 г. В Японии работают 60 пеллетных фабрик. Две большие электростанции начали использовать пеллеты в 2009 г. Импорт пеллет будет расти дальше и превысит 100 000 тонн в год к 2013 г.

Республика Корея

Пеллеты, биоуголь Электростанции на угле занимают 65% от всего производства энергии в Корее. Корея собирается построить несколько новых угольных электростанций в 2014-2020 годах. Корея зависит от импорта угля. Большинство угольных электростанций расположены на побережье. Потенциал совместного сжигания в Корее Наблюдается большой интерес к импортированным древесным пеллетам. В Корее 11 фабрик по выпуску древесных пеллет, с объемом 18 000 тонн в 2012 г. Себестоимость: KRW 400 000 за тонну в 2013 г. Стоимость материалов - 35% от общей стоимости. Корея импортировала 122 000 тонн древесных пеллет в 2012 г. Прогноз спроса высокий: 5.0 млн. тонн в 2020 г.

15

Оценка Восточноазиатских рынков жидкого биотоплива

Китай

Жидкое биотопливо Доля возобновляемых источников энергии в Китае вырастет до 15% к 2020 г. В будущем Китай станет больше рассчитывать на переработку внутренних остатков сельхоз. отрасли (остатки соломы, зерновых), чем на импортированное биотопливо из древесного волокна. Китай – третий по величине производитель биоэтанола в мире (на основе пшеницы и зерновых).

Япония

Жидкое биотопливо Япония пытается сократить свою зависимость от импортированной нефти на 80% к 2030 г. Пиролизное масло потенциально имеет высокий спрос, но пока не доступно в промышленном масштабе. Предложение биотоплива на масляной основе в Японии установится на уровне 0,5 млн. м3 в 2017 г. и 1,0 млн. м3 к 2020 г. Производство рисовой соломы, остатков зерновых и биотоплива на основе древесины планируется на уровне 6 млн. м3 к 2030 г.


Жидкое биотопливо Потенциал спроса на жидкое биотопливо из РДВ выглядит обещающе в Корее. У корейских фирм отсутствуют конкретные проекты по жидкому биотопливу.

16

Россия Жидкое биотопливо как первого, так и второго поколения очень плохо развито, а регулятивная поддержка только разрабатывается в РФ. Цели правительства добиться доли потребления биотоплива в 3% к 2015 г. и 10% к 2020 г. выглядят нереалистичными.

Общий экспорт продукции из древесины из РДВ.

• Весь экспорт продукции из древесины из региона РДВ составил $ 976 млн. в 2012 г. (7,9 млн. м3), что равнялось 12% от общего экспорта РФ по продукции из древесины.

• В 2005 г. объем экспорта составлял $ 952 млн (14, 8 млн. м3), в котором преобладали необработанные бревна.

• Продукция из древесины среди самых важных экспортируемых товаров РДВ с долей 8, 5% от всей величины экспорта из данного региона.

• Экспорт промышленных круглых лесоматериалов упал с 13,9 млн. м3 в 2005 г. до 5,7 млн. м3 в 2012 г.

• Экспорт пиломатериалов вырос с 713 000 м3 в 2005 г. до 1,7 млн. м3 в 2012 г., что оказалось наиболее позитивным фактором в развитии торговли в РДВ.


Экспорт промышленного круглого лесоматериала из РДВ

• Промышленные круглые лесоматериалы: достигли пика в 2007 г. (17.8 млн. м3) и уменьшились до 5.7 млн. м3 в 2012 г. (-67%)

• 82% в Китай, 15% в Южную Корею

• Доля Хабаровского края в общем экспорте - 59%, Приморского края - 30%, Амурской области - 9%

• 87% от экспорта бревен пришлось на лиственницу, 11% на березу и осину, 2% на дуб


Экспорт пиломатериалов из РДВ

• Вырос с 0,7 млн. м3 до 1,7 млн. м3 (+142%) в 2005 – 2011 годах

• 87% экспорта направлялось в Китай, 10% в Южную Корею и 3% в Японию

• 51% всего экспорта поставил Хабаровский край, 39% - Приморский край и 6% - Еврейская АО

• 67% всего экспорта пришлось на лиственницу, 12% - на березу и осину, 12% - на дуб, 7% - на ясень и 2% - на сосну


Экспорт листовой фанеры из РДВ

• Объем экспорта в 2012 г. – 263 000 м3

• 73% в Японию, 27% в Китай

• Приморский край произвел 94%

• 84% - хвойные и 16%- лиственные

• Листовая фанера из лиственницы – растущий товар, предлагаемый японским производителям клееной фанеры и изготовителям мебели


Экспорт другой продукции из древесины на РДВ

• В 2012 г. 10 600 тонн отходов и обрезков бумаги и картона были экспортированы из РДВ

• В 2012 г. 35 000 м3 ДСП было экспортировано из Хабаровского края, а также 29 000 тонн щепы и 48 000 тонн пеллет

• В 2012 г. Хабаровский край экспортировал в Японию 10 000 тонн материалов из клееного бруса

• В 2012 г. Приморский край экспортировал 132 000 м2 древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ) и 131 000 тонн щепы

• В 2012 г. менее чем 3 000 м3 хвойных пиломатериалов было экспортировано из Сахалинской области в Южную Корею и Японию

• Из Магаданской области, Камчатки и Чукотки не осуществлялось экспорта лесной продукции в 2010 – 2012 гг.


Сводка экспортных цен по РДВ

• Средняя цена промышленного круглого лесоматериала из РДВ выросла до $111/м3 в 2012 г. ($76/м3 в 2005 г.)

• Экспортная цена всех пиломатериалов оставалась на одном уровне - около $212/м3 в 2005-2012 годах

• Лиственница стала больше идти на экспорт в сегменте пиломатериалов, а Китай преобладал как низко-ценовое место назначение экспорта

• Экспортная цена пиломатериалов из лиственницы составляла $158/м3 в 2012 г.


2. Глобальные тенденции на рынках продукции из древесины с 2007 по 2012 год

23

Основной источник: FAOSTAT

50

100

150

200

250

300

350

400

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Мл

н. куб

. м

етр

ов

выпуск

Россия Бразилия Китай EU USA

ЕС ЕС

ЕС

0

10

20

30

40

50

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012

экспорт

Russia USA EUРФ США ЕС

РФ

• США и ЕС лидируют в производстве ПКЛ, объемы в обоих странах уменьшились с ~335 млн. м3 в 2007 г. до ~280 млн. м3 в 2012 г.

• Выпуск в России плавно растет после 2009 г. • Выпуск ПКЛ в Китае медленно растет - свыше 100

млн. м3.

• Экспорт России уменьшился на 63% с 2007 г. как результат экспортных налогов на древесину и экономической рецессии.

• Экспорт ПКЛ из ЕС вернулся к уровню 2007 г., а экспорт из США медленно растет.

24

Промышленный круглый лесоматериал (ПКЛ)

США

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Мл

н. куб

. м

етр

ов

потребление

USA China Brazil Russia Japan

0

10

20

30

40

50

60

70

2007 2008 2009 2010 2011 2012

импорт

China Japan EU

• В 2012 г. потребление в США подпрыгнуло до 325 млн. м3, но это все еще было на 12% ниже уровня 2007 г.

• Россия, Китай и Бразилия потребили 159, 142 и 139 млн. м3, соответственно.

• Импорт ЕС резко упал после 2007 г. и установился на уровне 49 млн. м3 в 2012 г.

• В 2012 г. Китай импортировал 39 млн. м3.

25


США Китай Бразилия Россия Япония Китай Япония ЕС

-50

0

50

100

150

200

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Россия, млн м3

Consumption Production Imports Exports

-5

0

5

10

15

20

25

30

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Япония, млн м3


• Производство и потребление выросло с 2009 г., тогда как экспорт продолжал уменьшаться.

• Объемы выпуска в Японии оставались стабильными после 2007 г., но импорт и потребление уменьшились.

26


Потребление Выпуск Импорт Экспорт


0

20

40

60

80

100

120

140

160

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Китай, млн м3


-50

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2007 2008 2009 2010 2011 2012

ЕС, млн м3


• Выпуск и потребление в Китае снова выросли после 2010 г.

• Чистый торговый дефицит ЕС сократился с -25 млн. м3 в 2007 г. до -14 млн. м3 в 2012 г.

27




0

20

40

60

80

100

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Выпуск

China Russia EU Japan USA Brazil

Мл

н. куб

. м

етр

ов

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2007 2008 2009 2010 2011 2012

экспорт

USA Russia EU

• С 2007 г. выпуск ХПМ в РФ вырос на 3 млн. м3, но составил только 55% от объема в ЕС в 2012 г.

• В 2012 г. в ЕС произведено в 4 раза больше чем в Китае, который наращивает свои мощности.

• В 2011 и 2012 годах экспорт РФ вырос и достиг 19 млн. м3.

• Экспорт из ЕС уменьшился на 6 млн. м3 после 2007 г., но в своем масштабе.

28

Хвойные пиломатериалы (ХПМ)

США Китай Бразилия Россия Япония США Россия ЕС ЕС

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012


China Russia EU Japan USA

Мл

н. куб

. м

етр

ов

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2007 2008 2009 2010 2011 2012

импорт

China USA EU Japan

• Потребление ХПМ в Китае продолжает быстро расти: 37 млн. м3 в 2012 г., в отличии от понижающейся коррекции в США и ЕС.

• В 2012 г. США потребили на 27 млн. м3 меньше, чем в 2007 г.

• Только Китай показал устойчивый рост импорта и сравнялся с импортом США на уровне 16 млн. м3 в 2011 г.

• ЕС импортировал в 2 раза больше чем и США и Китай в 2012 г.

29


США Китай Россия Япония ЕС Китай США Япония ЕС

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Россия, млн м3


0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Япония, млн м3


• В 2012 г. 63% всего выпуска в России пошло на экспорт.

• В 2012 г. 37% японского потребления удовлетворялось импортом.

30




0

10

20

30

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Китай, млн м3


-60-40-20

020406080

100120

2007 2008 2009 2010 2011 2012

ЕС, млн м3


-20

0

20

40

60

80

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012

США, млн м3


• В 2012 г. импорт покрывал 40% китайского потребления (25% в 2007 г.).

• Высокий уровень импорта поддерживал быстрый рост потребления.

• Чистый объем торговли в ЕС составил +13 млн. м3 в 2012 г.

• Потребление и выпуск все еще ниже уровня 2007 г.

• Потребление и выпуск резко

упали после пика 2007 г. • Импорт покрывал 27%

потребления в США в 2012 г.

31





0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Выпуск


1,0

00 к

уб

. м

етр

ов

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

экспорт

Russia EU USA

• Выпуск ДСП в ЕС равнялся объемам США, Китая и РФ вместе взятым.

• Выпуск в РФ увеличился на 1,2 млн. м3 после 2007 г.

• Выпуск в США уменьшился на 29% после 2007 г.

• Экспорт из ЕС уменьшился на 2,5 млн. м3 после 2007 г.

• Объемы экспорта из РФ и США были ниже 1 млн. м3 после 2007.

32

Древесно-стружечная плита (ДСП)

США Китай Россия Япония ЕС США Россия ЕС

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012



1,0

00

куб

. м

етр

ов

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

импорт

China Russia EU USA

• Потребление падает как в ЕС (на 1/5), так и в США (на 1/3).

• Потребление и в Китае, и в РФ выросло на более чем 50% после 2007 г.

• Потребление в Японии не превысило 1.6 млн. м3 после 2007 г.

• Импорт Китая и России был на уровне 0.8-0.9 млн. м3 в 2012 г.

• Импорт в ЕС уменьшился на 2.4 млн. м3 после 2007 г., в США на 3.5 млн. м3. 33


США Китай Россия Япония ЕС США Россия ЕС Китай

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Россия, 1,000 м3


-200

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Япония, 1,000 м3


• РФ довольно самодостаточна в секторе ДСП, но чистый торговый баланс негативный (больше импорта).

• Рост выпуска после 2009 г. составил 2,2 млн. м3.

• Импорт покрывает 36% потребления ДСП в Японии.

• Внутреннее производство постоянно снижается.

34




0

5,000

10,000

15,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Китай, 1,000 м3


-20,000

-10,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

ЕС, 1,000 м3


-5,0000

5,00010,00015,00020,00025,00030,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

США, 1,000 м3


• Китай самодостаточен в секторе ДСП, с устойчивой долей импорта.

• Потребление ДСП в ЕС сократилось на 10 млн. м3.

• Чистый торговый баланс в ЕС по ДСП составил +3 млн. м3 в 2012 г.

• Тренд падающего потребления и производства поменялся после 2010 г.

• В 2012 г. 19% потребления в США пришлось на импорт.

35

Древесно- стружечная плита (ДСП)




Тенденции мирового потребления клееного бруса

0

1

2

3

4

5

6

Millio

n m

3

Europe Asia North America

Источник: UNECE/FAO FPAMR 2012-2013

• Клееный брус все еще в большинстве своем используется в Европе. (2,8 млн. м3)

• Доля Азии в мировом потреблении около 1,8 млн. м3

• Доля Северной Америки значительно сократилась после 2006 г. после кризиса в секторе строительства домов в США Европа Азия Северная Америка

3. Российский внутренний рынок

Хвойные пиломатериалы, клееный брус, панели из древесины, древесностружечная плита

Строительство домов в РФ по типам (2002-2012)

• Стабильный рост в 2002-2012 гг.; по общей площади в м2 - на 7% в год.

• Кирпич и дерево составляют более 70% низкоэтажного строительства в РФ.

• Площадь (м2) низкоэтажного строительства удвоилась, она росла на 8% в год.

• Площадь (м2) построенного деревянного жилья утроилась

0

10

20

30

40

50

60

70

Millio

n m

2

All houses Low-rise houses Wooden houses

Источник: Российская ассоциация деревянного домостроительства при UNECE/FAO FPAMR 2012-2013

Все дома Низкоэтаж. дома Деревянные дома

Потребление хвойных пиломатериалов в РФ, тыс. м3

• Потребление хвойных пиломатериалов в РФ увеличилось на 3.6% с 2008 г. до 11 млн. м3 в 2012 г.

• Экспорт продолжает увеличиваться с ростом объемов производства

• Потребление пиломатериалов из твердых пород (1,3 млн. м3) составляет около 10% от всех хвойных материалов и имеет не большое значение

Source: UNECE/FAO FPAMR 2012-2013

Россия 2008 2009 2010 2011 2012 2013 E

Производство 25 124 25 388 26 412 29 055 30 040 32 383

Импорт 546 451 432 549 554 556

Экспорт 14 876 15 825 17 118 18 846 19 414 21 860 Видимое потребление 10 794 10 014 9 726 10 758 11 180 11 079

Внутренний рынок: цены на хвойные пиломатериалы в РФ

• Декабрь 2012 г.: в среднем $107/м3

• Цены в 4-ом квартале 2012 г. возвратились к уровню 1-го квартала

4,200

4,400

4,600

4,800

5,000

5,200

5,400

Ro

ub

le/m

3

2010 2011 2012

Источник: Данные Росстата за 2013 г. в UNECE/FAO FPAMR 2012-2013

Руб

ли

/м3

месяцы

Рынок клееного бруса в РФ

• Объемы производств в РФ низкие, колебались между 65 000 – 195 000 м3 в 2005 – 2009 годах (2% от европейского уровня производства).

• Производство отличается низкой загрузкой производственных мощностей и очень чувствительно к новым тенденциям в строительстве.

• Производство в основном сконцентрировано в западной части РФ, но крупнейшая по мощности фабрика по выпуску клееного бруса находится в Приморском крае (STS Teknowood).

• Приморский край экспортирует клееный брус в Японию (около 15 400 м3 в год).

• Большое число малых производителей клееного бруса обслуживает свои местные строительные рынки, особенно в регионах Москвы и Санкт-Петербурга.

Потребление и производство ДСП в РФ

• Потребление ДСП вернулось к росту после спада 2009 г. - 6.26 млн. м3 в 2012 г. и 2013 г.

• Выпуск вырос на 1 млн. м3 после 2008 г. - ввода новых крупных фабрик на поток

• Доминирует Московский регион, далее Вологда и Кострома

• Пришли на рынок крупные иностранные производители во главе с Kronospan и IKEA


3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

Pro

du

ctio

n v

olu

me (1,0

00 m

³)

Выпуск ДСП

Россия 2008 2009 2010 2011 2012 2013 E

Производство 5751 4562 5429 6634 6751 6724

Импорт 472 248 231 229 275 293

Экспорт 411 575 470 280 761 761 Видимое потребление 5812 4235 5190 6583 6266 6256

Об

ъем

вы

пус

ка/1

00

0 м

3

Потребление и производство фанеры в РФ

• Потребление и производство фанеры вернулось к долгосрочной тенденции на рост после спада в 2008-2009 годах

• Внутреннее потребление приближается к 2 млн. м3

• Кострома, республика Коми и Вологда лидируют в производстве

• Реструктуризация: Свеза поглощает фанерную фабрику Фанком в 2012 г.

• Импорт из Китая резко вырос в 2012 г.


Россия 2008 2009 2010 2011 2012 2013 E

Производство 2 592 2 107 2 689 3 040 3 146 3 247

Импорт 115 53 35 43 189 196

Экспорт 1 326 1 334 1 512 1 378 1 574 1 589 Видимое потребление 1 381 826 1 212 1 705 1 761 1 854

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

Pro

du

ctio

n v

olu

me (1,0

00 m

³)

Выпуск фанеры

Об

ъем

вы

пус

ка/1

00

0 м

3

Другие панели из древесины в РФ

Производство ОСП выходит на поток в РФ: • Вятский комбинат в Кирове

(медленно запускает производство)

• Комбинат во Владимирской обл. выйдет на полную мощность в 2013-2014 годах

Дополнительные объемы ДВП: • Сухонский ЦБК (г. Сокол,

Вологодская обл.)

• Импорт МДФ резко возрастает

200

250

300

350

400

450

500

Pro

du

ctio

n v

olu

me (m

illio

n m

³)

Выпуск ДВП

Об

ъем

вы

пус

ка/м

лн

м3

Внутренний рынок: цены на ДСП и фанеру в РФ

• Фанера - декабрь 2012 г 520 $/m3

• ДСП – декабрь 2012 г. 276 $/m3

• Небольшой рост от 1 до 4 квартала 2012 г. по обоим материалам

• Существенное повышение цен с 2010 г.


30

35

40

45

50

55

60

5

7

9

11

13

15

17 Fib

reb

oard

price

s (rub

le/m

²)

Ply

wo

od

an

d p

art

icle

bo

ard

pri

ces

(1,0

00 r

ub

le/m

³)

Plywood Particleboard FiberboardФанера ДСП ДВП

Це

ны

на

фан

ер

у и

ДС

П

(10

00

руб

/м3

)

Це

ны

на Д

ВП

(10

00

руб

/м3

)

Внутренний рынок: импорт панелей из древесины в РФ

Фанера

Источники: UNECE/FAO Лесная база данных 2013, Росстат 2013

ДСП

ДВП ОСП

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Imp

ort

vo

lum

e (1,0

00 m

³)

200

300

400

500

600

700

800

Imp

ort

vo

lum

e (1,0

00 m

³)

0

100

200

300

400

500

600

Imp

ort

vo

lum

e (1,0

00m

³)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

Imp

ort

vo

lum

e (1,0

00 m

³)О

бъ

емы

им

по

рта

(1

00

0 м

3)

Об

ъем

ы и

мп

ор

та (

10

00

м3

)

Об

ъем

ы и

мп

ор

та (

10

00

м3

) О

бъ

емы

им

по

рта

(1

00

0 м

3)

Россия: выводы

47

Россия стремительно развивается после последнего экономического спада и движется к нормальному темпу роста. После 2009 г. сохранился устойчивый рост потребления в секторе круглых лесоматериалов, хвойных пиломатериалов и ДСП.

Экспорт повлиял на быстрое развитие лесопильного, ДСП и фанерного производства после 2009 г. Также увеличивается объем иностранных инвестиций в современное производство панелей из древесины (МДФ, ОСП).

Импорт ДВП (особенно МДФ), ОСП , а также фанеры увеличился за последние годы. Рынок всех панелей из древесины поднимается после спада 2009 г. в отношении как спроса, так и предложения.

Спрос поддерживается стабильным ростом в сфере строительства жилья в РФ. В 2002-2012 гг. средняя жилая площадь увеличивалась на 7% в год, а в деревянных домах она выросла в три раза за десятилетие.

Москва и Санкт-Петербург являются основными экономическими центрами, вокруг которых бурно концентрируется рост спроса на материалы из древесины.

Лиственница в РФ: возможности для новой продукции

48

Некоторые современные биохимические разработки, такие как арабиногалактан (корма для животных и фармация) не получили пока большого развития. Крупные лесопильные заводы по обработке лесоматериалов из лиственницы по всей России и особенно на РДВ и в Сибири производят достаточный объем отходов для организации выпуска в промышленных масштабах (в пределах 3 – 5 тыс. тонн арабиногалактана). Развивающиеся проекты могут подать заявки на гранты от российской программы Биотех-2030 и получить субсидии Министерства промышленности и торговли на этап НИОКР.

4. Подробная оценка рынка лесной продукции в Восточной Азии: Китае,

Японии и Республике Корея

49

Ключевой фактор в Восточной Азии: лесной сектор китайской

экономики

50

В 2012 Г. В КИТАЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ НАБЛЮДАЛСЯ СПАД . СООТВЕТСТВЕННО

СТРОИТЕЛЬСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ОСТАВАЛОСЬ СЛАБЫМ, ВНУТРЕННИЕ

РЫНКИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И ИНТЕРЬЕРА ОСТАВАЛИСЬ СНИЖЕННЫМИ.

КРИЗИС ЖИЛЬЯ В США И КРИЗИС ЕВРОПЕЙСКИХ ДОЛГОВ ЕЩЕ БОЛЬШЕ

ЗАВОДИЛИ ЭКСПОРТ В ТУПИК. ЯПОНСКАЯ ЭКОНОМИКА НЕ ПОКАЗЫВАЛА

НИКАКИХ УЛУЧШЕНИЙ. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ ПРИВЕЛИ К

МАЛЫМ ОБЪЕМАМ ПРОДАЖ ЛЕСНОЙ ПРОДУКЦИИ.

2012 ГОД СТАЛ САМЫМ ТРУДНЫМ. ОДНАКО ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО СКОРОСТЬ

РАЗВИТИЯ КИТАЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ ДОСТИГНЕТ ДНА И СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ К

2014 Г., ТОГДА КАК НЕДАВНИЙ УРОВЕНЬ ЭКСПОРТА ПОЛНОСТЬЮ ПОКА НЕ

ВОССТАНОВИТСЯ .

КРАТКИЙ ОТЧЕТ ПО КИТАЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ В 2012 г.

51

Изменения экономической структуры

• В 2012 г. необрабатывающая отрасль экономики развивалась быстрее, чем обрабатывающая

• Экономическая структура Китая постепенно трансформируется в экономику, ориентированную на отрасль услуг

• Внутреннее потребление играет все увеличивающуюся роль в поддержке стабильного роста

• Индекс промышленного производства в обрабатывающей отрасли в восточном и центральном Китае самый высокий в стране

• Экономическое развитие восточной части положило начало переходу от увеличения в размерах к улучшению качества

• Западные и центральные части получают релокацию производств из восточных областей Китая, что ускоряет их развитие

52

Экономические перспективы Китая

• Долгосрочный экономический рост на уровне 7-8%

• Рост инвестиций, стабилизировавшийся на уровне 20-22% в год.

• Макроэкономическое управление будет уделять внимание эффективному переходу от внешних факторов развития (экспорта) к внутренним (потребление). Это будет стимулировать экономический рост, используя выявленный эффективный и скрытый спрос в новых регионах Китая.

53

КРАТКИЙ ОТЧЕТ ПО БУДУЩЕМУ КИТАЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

ЕЩЕ ОДИН СКАЧОК ВОЗМОЖЕН В БЛИЖАЙШИЕ 20 ЛЕТ:

УДЕРЖИВАЕТСЯ РОСТ В 7-8%:

• ДОХОД НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПАРИТЕТУ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ДОСТИГНЕТ В КИТАЕ ½ ОТ УРОВНЯ США

• НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА СТАНЕТ В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ В США

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МАТЕРИКОВОГО КИТАЯ СХОЖ С УРОВНЕМ ЯПОНИИ В 1951 Г., КОРЕИ В 1977 Г. И ТАЙВАНЯ В 1975 Г. – КОТОРЫЙ В ПОСЛЕДСТВИИ ВЫРОС В ЭТИХ СТРАНАХ В СРЕДНЕМ НА 9.2%, 7.6% И 8.3% В ГОД СООТВЕТСТВЕННО.

С ПРЕИМУЩЕСТВОМ ПОЗДНЕГО РАЗВИТИЯ КИТАЙ ВСТАЛ НА ПУТЬ РАЗВИТИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО КУРСА, НО ОСТАЮТСЯ РЕАЛЬНЫМИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ.

ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ КИТАЯ ПРЕДСКАЗЫВАЕТ, ЧТО К 2050 Г. В КИТАЕ БУДЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ ПОЖИЛОГО НАСЕЛЕНИЯ. К ЭТОМУ ПРИВЕДЕТ НАВЯЗЫВАЕМАЯ ПОЛИТИКА ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ В ПРОШЛОМ.

54

Перспективы торговли лесоматериалами зависят от рынков: строительного, мебельного и

домашнего интерьера 2012 г. отметился слабыми показателями в китайской отрасли лесоматериалов: импорт всей продукции за исключением бревен и щепы из твердых пород понизился. 2013 г. – это год консолидации слабых предприятий. Уровень урбанизации в Китае вырастет до 70% к 2030 г., что указывает на то, что китайские города будут стремительно развиваться в следующие 10 - 20 лет. Помимо чистого дохода жилая площадь на душу населения является важным показателем для оценки рынка в мебельном секторе и секторе товаров домашнего интерьера (см. следующие два слайда) Строительство на основе деревянных конструкций недавно получило стремительное развитие, что доказывается следующими данными:

• В 2000 г. в Китае было только 5 крупных предприятий по строительству из деревянных конструкций. А в 2010 г. это число увеличилось до более чем 130. • Строительная компания в Сучжоу реализовала годовой выпуск в денежном выражении в 100 млн. юаней в 2010 г., а в 2012 г. достигла уже 500 млн. юаней.

55

Следующая по ожидаемому росту группа крупных городов Китая в 2012-2020 годах (жилая площадь превышает 35 м2 на человека)

56 Замечание 2: размер жилой площади может быть переоценен

Становящиеся «состоятельными» города в следующем десятилетии (с превышением жилой площади в 35 м2 на человека)

Показаны только префектуры с прогнозируемым городским населением свыше 3 млн человек к 2020 г.

Жилая площадь на человека в Китае и центры потребления российской древесины

57 Замечание: размер жилой площади может быть переоценен

прогноз

Свыше 36

Менее 24

5. Оценка рынка лесной продукции в Китае

58 Источник: Worldmapper и FAOSTAT

Китай в структуре мирового потребления лесоматериалов

China

Рынки жилья и домашнего интерьера в Китае

Статистика по жилью в Китае: 21 млрд. м2. Площадь построенного жилья в 2009 г. составила 2,97 млрд. м2, включая 0,79 млрд. городского, 1,02 млрд. сельского и 1,16 млрд. другого. Жилье в собственности: весь Китай 85 %, сельская местность 98 %; городское 75 %: Пекин 56 %; Шанхай 58 %; Тяньжин 64 %; Чуецин 78 % ; Цзянсу 80 % Средняя площадь на чел.: 22,5 м2 в 2011 г. (15 м2 в 2005 г. и 12 м2 в 1997 г.). Площадь жилья в сельской местности составила 960 млн .м2, в городе - около 1 000 млн. м2 в 2011 г. Доступное жилье: 36 млн. новых единиц в 2011-2015 годах, то есть 7,2 млн. новых единиц в год. Большое число сельских жителей переезжает в города. Многие новые деревни нуждаются в перепланировке и реконструкции, что создаст очень большой рынок строительных материалов в следующие 20 лет. Быстрая урбанизация приведет к двухзначному росту строительства жилья, особенно в городах внутренней части страны и городах-спутниках рядом с существующими большими городами восточного Китая. Политика правительства по использованию земли влияет на пригодность пригородных территорий для низкоэтажного строительства коттеджей на окраинах таких городов, как Пекин и Шанхай. Бум строительства коттеджей начался в то же время, когда было разрешено строительство жилых домов из деревянных конструкций, в 2004 г. Нормы по проектированию деревянных конструкций GB 50005-2003 – самый важный свод требований для зданий из лесоматериалов. Он регулирует проектирование силовых конструкций из лесоматериалов в низкоэтажном домостроительстве.

59

Прогнозы по площади городского жилья увеличиваются в крупных городах Китая

Чунцин – очень большой мегаполис

Столица провинции Сычуань

Столица провинции Хэнань

Прибрежный город недалеко от Пекина

Столица провинции Шеньси

Столица провинции Хунань

Расположенный по соседству с Гонконгом Крупный мебельный центр, Дельта Жемчужной реки

У городов внутренней части страны рост выше среднего, частично из-за улучшенной дорожной сети и высокоскоростных поездов.

60

Прогноз чистого прироста городского* жилья в 2011-2020 г (млн м2)

* Цифры для городской застройки в указанных префектурах

Спрос на строительные материалы для жилых домов в больших и малых городах Китая (2012 – 2020 гг.)

36 млн. доступных квартир будут построены по 12-му Пятилетнему плану. Это повысит спрос на строительные и отделочные материалы и мебель. Большое число сельских жителей переезжает в города. Многие новые деревни нуждаются в перепланировке и реконструкции, что создаст очень большой рынок строительных материалов в следующие 20 лет. Спрос на основные строительные материалы:

- Потребление цемента - 420 млн. тонн в 2012 г., ежегодный рост 15 млн. тонн в год или 3,5 %

- Потребление стали - 90 млн. тонн в 2012 г., ежегодный рост 3,15 млн. тонн в год или 3,5 %

- Потребление пиломатериалов - 55 млн. тонн , ежегодный рост 2,2 млн. м3 в год или +4%

61

Спрос на малоэтажные дома из древесины в сельских и отдаленных пригородных областях Китая (2012 – 2020 гг.)

Каркасные дома и бревенчатые дома: начальный уровень строительства - только 15 000 ед. (13 000 каркасных и 2 000 домов из бревна) в 2012 г. Сильный рост в 350-1 450 ед. в год в 2013-2016 годах и 2 000-2 900 ед. в год в 2017 и 2020 г. Разница между каркасными и бревенчатыми домами постепенно исчезает, так как большинство бревенчатых домов сделаны из ламинированного бревна квадратного профиля, и их качество намного выше. Деревянные дома в пригороде и сельской местности используются в качестве второго дома для отдыха, поскольку строительство пригородных коттеджей вблизи города стагнирует из-за строгих правил землепользования.

Представляют большой интерес дома для отдыха и клубные дома на курортах, рестораны, кафе и чайные в зонах отдыха около городов, дачи по соседству с гольф полями и дома из бруса на горнолыжных курортах (север Пекина , Хейлунцзян, Внутренняя Монголия).

Использование пиломатериалов, бруса и панелей из древесины в каркасных домах и домах из бруса: Начальный уровень всего 140 000 м3 в 2012 г., но спрос на высококачественные деревянные дома ускоряется, несмотря на ограничения по землепользованию. Увеличивающееся число частных автомобилей, хорошие дороги и более длинные отпуска вносят вклад в популярность вторых домов и домов для отпуска среди среднего класса. Ежегодный рост спроса - 50-125 тыс. м3 в год в 2013-2016 г. и 180-250 тыс. м3 в год в 2017-2020 г. Спрос на лесоматериалы в других зданиях: рестораны, мотели, курортные отели, автостанции, клубные дома, детские сады, дома для престарелых и т.д. Потребление пиломатериалов и панелей из древесины - 80-200 м3/здание, рост спроса на лесоматериалы - 25-40 тыс. м3 в год в 2013-2016 г., 50-90 тыс. м3 в год в 2017-2020 г.

62

63

Два основных сегмента и сырье для строительства домов из дерева

Конструкции бревенчатых домов в Северном Китае в основном делаются из импортированной из РФ древесины. А для современных и легких деревянных конструкций и многоэтажных зданий в Южном Китае в основном используется древесина, импортированная из Северной Америки.

Поселок бревенчатых домов в 50 км от Пекина

64

Отметим современный материал на базе квадратно-профилирован-ных бревен и деревянный настил из обработанной русской сосны между домами.

Производство пиломатериалов в Китае (2000-2012)

65

Год Всего Хвойные

2000 6 344 000 4 000 000

2001 7 638 000 5 000 000

2002 8 516 000 6 000 000

2003 11 269 000 7 000 000

2004 15 325 000 8 000 000

2005 17 903 000 10 000 000

2006 24 865 000 12 000 000

2007 28 291 000 12 500 000

2008 28 410 000 12 000 000

2009 32 998 000 14 000 000

2010 37 230 000 15 000 000

2011 44 602 000 19 000 000

2012 55 682 000 20 000 000

Источник: FAOSTAT скорректированный китайскими данными

Производство пиломатериалов по провинциям Китая в 2011 г.

66

Провинция Общий выпуск из которых ж/д шпалы и другое

Inner Mongolia 5 704 400 m3 m3

Shandong 5 542 000 8 800

Guangxi 3 644 200 25 000

Zhejiang 3 004 600 33 200

Anhui 2 778 500 26 500

Hunan 2 714 600 157 500

Liaoning 2 364 100 45 200

Jiangxi 2 008 600 30 100

Sichuan 1 749 900 23 600

Fujian 1 691 100 -

Guangdong 1 526 400 6 800

Другие провинции 11 874 100 79 700

Китай, в целом 44 602 500 м3 436 400 м3

Основной источник: Китайская государственная лесная администрация (SFA)

Импорт хвойных пиломатериалов в Китае в 2000-2012 гг.

67

Год Общий импорт из РФ

2000 469 000 129 000 27,5 %

2002 1 189 000 457 000 38,4 %

2004 649 000 1 700 000 38,2 %

2006 1 016 000 2 108 000 48,2 %

2007 2 804 000 1 426 000 50,8 %

2008 3 645 000 1 802 000 49,4 %

2009 6 344 000 3 150 000 49,7 %

2010 9 371 000 4 367 000 46,6 % РФ - №1, Канада - №2

2011 14 920 000 6 073 000 40,7 % Канада сдвигает РФ с 1-го места

2012 13 890 000 6 210 000 44,7 % Канада сохраняет лидерство

Основной источник: статистика Китая по импорту

68

Источник: FAOSTAT скорректированный китайскими данными

Производство лесоматериалов в Китае в 2000-2012 гг., м3

Год Фанера ДСП ДВП

2000 10 764 000 2 870 000 5 140 000

2005 25 842 000 5 760 000 20 610 000

2006 28 024 000 8 430 000 24 660 000

2007 35 835 000 8 290 000 27 290 000

2008 35 578 000 11 420 000 29 060 000

2009 44 681 000 14 310 000 34 300 000

2010 46 000 000 12 640 000 43 540 000

2011 39 200 000 12 400 000 49 330 000

2012 43 900 000 12 890 000 54 960 000

Споры по объемам выпуска лесоматериалов в Китае

• ФАО в сотрудничестве с ключевыми докладчиками по производству лесоматериалов в Китае (Государственная лесная администрация, Китайская лесная академия и Национальная ассоциация лесной промышленности Китая) стремится выяснить причину несоответствия между выпуском фанеры и балансом промышленной круглой древесины в стране.

• Были определены 4 основные потенциальные причины этой проблемы:

1. Переоценка объемов выпуска фанеры, когда полевой статистик путает м2 с м3 из-за недостатка знаний;

2. Двойной учет выпуска, когда некоторые комбинаты наносят облицовочный шпон на купленную у другого комбината фанеру;

3. Двойной/ошибочный учет, когда листы шпона учитываются как фанера; 4. Квоты на вырубку достоверно не представляют общий объем использованной

круглой древесины (вырубка сверх квоты, незаявленная вырубка).

• Хотя обозначенные проблемы могут иметь место во всех фанеро-производящих провинциях, дополнительные исследования будут проведены в трех наиболее крупных (Шаньдун, Цзянсу, Гуанси).

• Ожидается, что официальные цифры по китайской фанерной промышленности будут понижены задним числом в официальной и международной статистике, как результат этого исследования и проекту по повышению кадрового потенциала.

69

Импорт лесоматериалов в Китае в 2000-2012 гг.

70

Основные источники: FAOSTAT и GTA

Год Общий импорт

2000 6 626 000 Индонезия №1, Малайзия №2, Таиланд №3




2007 3 356 000 Малайзия №1, Таиланд №2, Индонезия №3


2009 2 744 000 Таиланд №1, Малайзия №2, Индонезия №3


2011 3 184 000 Малайзия №1, Таиланд №2, Новая Зеландия №3

2012 3 189 000 Малайзия №1, Таиланд №2, Новая Зеландия №3

Сегмент конечного потребления пиломатериалов в Китае

Общий спрос на пиломатериалы (55 млн. м3 в год) с перспективой роста:

Хвойные пиломатериалы (ХПМ) – ежегодный рост спроса 1,5 млн. м3, более чем 4% в год - общее внутреннее предложение ХПМ будет стагнировать - Импорт бревен будет расти, а внутреннее предложение бревен - уменьшаться - Импорт необработанных пиломатериалов будет увеличиваться; в основном хвойных пород для строительных площадок, крыш и конструкций. Пиломатериалы высокого качества для дальнейшей обработки и использования в домашнем интерьере, столярных изделиях и деревянных конструкциях (BJC, см. подробности на слайдах по сегменту)

Лиственные пиломатериалы – максимальный ежегодный рост спроса 0,7 млн. м3 ограничен низким качеством, размерами внутренних лесопосадок и падающими поставками тропической древесины - общее внутреннее предложение по лиственным пиломатериалам будет стагнировать из-за недостатка высококачественных бревен (импорт древесины твердых пород из умеренных лесов в виде бревен и пиломатериалов продолжит пользоваться высоким спросом) - большая часть лиственных пиломатериалов идет на мебель, BJC, покрытие полов и предметы домашнего интерьера

Размер рынка обработанных пиломатериалов в 2012 г.: 850 000 м3, где внутренний выпуск - 720 000 м3 или 85% в основном обработанных антисептиком CCA(* лесоматериалов на основе древесины русской сосны; импорт - 130 000 м3 в основном не обработанной CCA древесины из Новой Зеландии и США. Конечное потребление

- садоводство и устройство ландшафтов: 75% от всего потребления обработанных пиломатериалов - столбы, лесоматериалы для строительство, заборы и садовая мебель: около 20% - мосты, детские площадки и внутридомовое применение: оставшиеся 5%

Прогнозы рынка: дальнейший рост благодаря быстрой урбанизации; спрос приближается к 1 500 000 м3 с объемами импорта в почти 200 000 м3 в 2015 г. Прогнозы на спрос - 2 300 000 м3 на 2020 г.

Прогноз по распределению на 2015 г.: - магазины BIY/DIY (сделай/построй сам) - 9% - оптовики - 41% - проектное применение (например в создании ландшафтов) - 50%

Потребление ж/д шпал: (не входит в объемы обработанных пиломатериалов выше) 1 млн. м3 в 2000 г., сегодня 150 000 м3, дальнейшее снижение из-за бетонных шпал. (* CCA медь, хром, мышьяк, немного токсичен; альтернатива ACQ щелочная медь четвертичного

Быстро развивается рынок обработанных пиломатериалов и долговечной древесины

Структура: около 38,000 производителей мебели с объемами выпуска в $85 000 млн., экспорт cоставляет более 70% от выпуска. Зарегистрировано 4 086 крупных компаний с минимальным оборотом в 20 млн. юаней:

- 2 523 мебельные фабрики выпускают преимущественно деревянную мебель - 1 563 мебельные фабрики производят мебель из других материалов

Объем производства мебели из древесины составляет ~240 млн. ед. в год. Деревянная мебель все еще составляет 60% от выпуска всей мебели. Панели из древесины – это основной материал для 80% всей деревянной мебели, остальные 20% приходятся на массив древесины(на основе пиломатериалов). Большинство китайских покупателей мебели (70%) предпочитают мебель из панелей из-за их низкой цены.

Потребление необработанных хвойных пиломатериалов (то есть пиломатериалы без дальнейшей обработки) для изготовления мебели – максимально 400 000 м3 в год – из которых отходы обработки массива древесины доходят до 35%. Сосна из РФ и Северной Европы, сосна из Новой Зеландии и ель из Северной Европы – самые популярные материалы в китайской мебельной промышленности.

Компании Markor и Huafeng из города Далянь являются хорошими примерами использования хвойных пиломатериалов в Китае. Возрастающая популярность IKEA в Китае поддерживает китайских производителей мебели из сосны, потому что IKEA закупает большую часть своей мебели из сосны у китайских фабрик.

Пиломатериалы и панели из древесины в мебельной промышленности

Деревянные оконные рамы и двери: в 2012 г. размер рынка составлял 500 млн. м2, из которых на алюминиевые рамы приходилось 55%, ПВХ - 35%, металлические - 6% и деревянные - 4%. В Китае насчитывается 158 фирм, выпускавших деревянные рамы в 2013 г. (в 2001 г. только две). Крупнейшая - Alavus Beijing с тремя фабриками, а вторая по величине - Shunda-Moser. Velux China – крупнейший производитель мансардных окон в Китае. Большинство производителей окон закупают трехслойный ламинат сосны длинной 600 см. Рынок деревянных оконных рам растет со скоростью 15% в год.

Объем производства деревянных дверей в ценах с завода составил 79 млрд. юаней в 2010 г. Двухзначный ежегодный рост продолжается, несмотря на конкуренцию ПВХ, по данным Fuhuang Wood Door Co. Использование массива древесины в изготовлении оконных рам и дверей составляет несколько миллионов м3 в год. Производство дверей является серьезным потребителем массивной древесины, а также древесноволокнистой плиты высокой плотности, шпона и МДФ в больших объемах.

Лестницы: выпуск всего этого сектора оценивается в 20 млрд. юаней, из которых деревянные лестницы составляют 80-85%. На рынке работают около 2 000 производителей. Потребление необработанной древесины оценивается в 460 000 м3 в год. Древесина резинового дерева составляет 35%, бук - 32%, дуб - 25% и другие породы - 8% (красное дерево, береза, лиственница и сосна). Спрос на лестницы из дерева ежегодно растет с двухзначной скоростью.

Деревянные оконные рамы, двери и лестницы

Конъюнктура рынка для продукции РДВ в Китае по сегментам

Обработанные пиломатериалы: • Продажи пиломатериалов из сосны китайским заводам по обработке древесины; • Разработка альтернативных натурально прочных материалов из лиственницы

(ламинированных и обычных) для использования в создании ландшафта. Деревянная мебель: • Продажи высококачественных пиломатериалов из сосны и нарезанного соснового

шпона китайским производителям мебели из хвойных пород (шпон также производителям межкомнатных дверей);

• Продажи низкокачественных пиломатериалов из березы для изготовления невидимых деталей мебели;

• Продажи пиломатериалов из лиственницы производителям садовой и парковой мебели.

Деревянные окна, двери и лестницы:

• Продажи высококачественных трехслойных ламинированных материалов из сосны производителям окон;

• Нарезанный сосновый и березовый шпон для китайских производителей дверей;

• Детали из дуба для компаний по производству лестниц;

• Ламинат из лиственницы представляет интерес для производителей оконных рам и лестниц.

75

Возможности для новой продукции в Китае 1

Китайский сектор фанеры и напольных покрытий трансформируется: • Ожидается развитие рынка фанеры из хвойных пород ввиду доступности

обширных ресурсов русской лиственницы и Новозеландской сосны. • Повышение качества становится ключевым фактором: Форма для бетона из

китайской внутренней фанеры может быть использована лишь 3-5 раз, в сравнении с 30-50 циклами при использовании фанеры, сделанной в Финляндии или США.

• Ламинированные массивом напольные покрытия найдут большой рыночный спрос в нижнем сегменте перед дорогими паркетами и половой доской из массива дерева, предложение которых становится ограниченным вследствие падающей доступности древесины ценных лиственных пород.

• Ламинаты из массивной древесины становятся основным товаром на рынке с их умеренной ценой и качеством композитных материалов. Производители фанеры могут легко переориентироваться на изготовление ламинатов из массива (например компания Jiashan из Чжецзяна, которая стала основным центром производства ламината из массива в Китае).

• Взять на вооружение технологию упрочнения древесины из тополя для качественного напольного покрытия из массивной древесины.

76

Возможности для новой продукции в Китае 2

Китай еще не полностью открыл для себя композитную древесную продукцию:

• Сырьем для композитных древесных продуктов в основном является хвойная древесина из северного или южного полушарий, низкокачественная древесина лиственных пород таких как тополь и осина для ОСП. Возможно применение малодиаметрной древесины твердых пород с плантаций, а также относительно мало используемой лиственницы, хорошо подходящей для поставок сырья в Китае.

• Композитные древесные продукты характеризуются одинаковой структурой, высокой прочностью, хорошей стабильностью своих спецификаций и размеров и отвечают высоким требованиям к современным деревянным материалам в зданиях, мостах, мебели и ландшафтных конструкциях.

• В Шанхае наблюдается огромный интерес к прямым и изогнутым столбам и брусу из клееного бруса. Китайское предложение ограничено: только компания Haring (Тяньцзынь) – это производитель с австрийским капиталом, который в основном поставляет на японский рынок. Один проект по реставрации храма поглотил 8 000 м3 клееного бруса (из Тяньцзыня). У архитекторов и строителей имеется постоянный спрос на материалы из клееного бруса, но их трудно получить в Шанхае. Китайские стандарты по клееному брусу существуют с конца 2011 г.

• Перекрёстно-склеенные плиты (ПСП) , позволяющие быстрое и эффективно строить многоэтажные здания, поглощая больше углерода в высоких зданиях. Обычно используется ель высокого качества.

• ОСП (ориентированно-стружечная плита), ЛВЛ (брус из клееного шпона), ПСЛ (клееный брус из параллельных волокон древесины), ЛСЛ (брус из клееных волокон), балка двутаврового сечения и другие продукты имеют перспективы роста (см. следующие слайды)

77

Брус из клееного шпона, (ЛВЛ)

Многочисленные слои шпона склеены параллельно при высокой температуре и давлении для придания формы в размерах (1 220 мм ширина, 90 мм толщина и 24 м длина). Материал из ЛВЛ прямой и очень прочный. Он может использоваться в качестве несущих балок и оконных/дверных перемычек.

78

Клееный брус из параллельных волокон древесины, (ПСЛ)

Для использования в строительстве, подходит для домов и коммерческих сооружений, а также схожих по виду применений. Блок из соснового шпона размером 610-2440 мм сделан с помощью склеивания и микроволнового отвердевающего прессования.

79

Деревянная балка двутаврового сечения

ЛВЛ и ОСП (ориентированно-стружечная плита) склеены вместе в строительную балку, которая может выдержать большую нагрузку без сгибания особенно на полу.

80

Китай: Выводы

81

Китай является мировым лидером как в производстве продукции из древесины, так и в ее рынке. Он станется главным рынком сбыта для лесной промышленности РДВ.

Это рынок, на котором могут активно развиваться новые возможности, потому что пока не полностью развиты все сегменты конечного потребления лесоматериалов.

Китай вступит в период дефицита предложения древесины на рынке в обозримом будущем.

Рынок лесоматериалов в Китае совершил гигантский прыжок в 2000-х годах. Это был результат приватизации жилья, которая привела к огромному росту городского строительства.

Спрос на древесину усилился в мебельной отрасли. Он распространил свое влияние от внутреннего до экспортных рынков (первый – в США, второй в ЕС, далее распределяясь по всем континентам).

Третья волна заключается в экспансии китайского доминирования на рынке панелей из древесины и других лесоматериалов с добавленной стоимостью (столярные изделия и деревянные конструкции для строительства).

6. Оценка рынка лесной продукции в Японии


Япония в мировом потреблении лесной продукции

Japan

Показатели рынка жилья в Японии

Дома и домовладельцы: Вся Япония: 49,6 млн. домов, из которых 30,31 млн. или 61,2% частные. Провинции с высокой долей частных домов: Акита 78,4%, Тояма, Фукуи, Ямагата, Ниигата и Гифу в размере 78,5-73%; с низкой долей: Токио 44,6%, Осака 53%, Хоккайдо 57,2 %, Киото 60,8%. Средняя площадь на человека: 35,7 м2 в 2005 г. (новая перепись населения будет проведена в 2015 г.); Акита 46,9 м2, Хоккайдо 37,2 м2, Токио 29,8 m2, Тойома 49,8 м2, Киото 34,5 m2, Осака 27,8 м2

Доступное жилье не представляет проблемы, поскольку в Японии высокий уровень доходов населения. Урбанизация: практически завершена, на уровне 91,3% Правительство запустило 1 апреля 2013 г. программу «Wood Points» с целью увеличения использования местной лесной продукции до 28 млн. м3 к 2015 г. Общий бюджет в 41 млрд. йен пойдет на субсидирование более чем 135 000 новых жилищ. Строительство жилья упало за последние 24 года: падающая тенденция сохранится после временного подъема (920 000 ед.) в 2013 г. Ниже приведены данные по началу строительства жилья за последние два десятилетия:

83

Тип дома 1988-1990 1998-2000 2008-2010 2011 2012

Все типы, общее число

1 684 788 1 215 913 898 352 834 117 882 797

- деревянные 722 502 555 497 469 043 464 837 486 756

Доля деревянных

42,9 % 45,7 % 52,2 % 55,7 % 55,1 %

Число начатых строиться домов 2x4 по типам

JPN

Источник: Японская ассоциация домостроителей 2х4 84

Тенденции в строительстве домов 2х4 Штук

ЯПОНИЯ Штук

(фискальный год)

Деревянные дома (левая шкала)

Общее количество ед. жилья (левая шкала)

Дома 2х4 (правая шкала)

Типы деревянных домов в Японии

Jikugumi – это традиционный японский дом из столбов и балок, при изготовлении которого все больше используется материалы из клееного бруса. На этот тип приходится самая большая доля деревянных домов. В строительстве домов jikugumi заняты тысячи очень малых строительных фирм, поскольку для постройки дома требуется бригада из 3-4 квалифицированных рабочих (см. конструкции jikugumi на следующем слайде).

Сборные дома: включая сборные из металла. Отдельной статистики по деревянным сборным домам нет, но доля металлических снижается.

Северно-Американское продвижение строительства домов 2 x 4 привело к завоеванию большей доли рынка.

85

Деревянные дома по трем категориям:

1992 2002 2007 2012

- Традиционные дома jikugumi

365 799

54,5 %

263 902

52,4 %

260 631

51,7 %

247 045

50,7 %

- Сборные дома

252 398 37,6 %

160 871 31,9 %

145 360 28,8 %

132 224 27,2 %

- Дома 2 x 4 52 933 7,9 %

78 988 15,7 %

98 555 19,5 %

107 487 22,1 %

- Общее число деревянных домов

671 130 503 761 504 546 486 756

Применение клееного бруса в традиционных японских домах (jikugumi)

Источник: R. Takahashi, май 2012 г.

86

Расход дерева для дома среднего размера (35 “tsubo” или 115,5 м2 площади): • пиломатериалы и клееный брус: 0,2 м3 на 1 м2 (115,5 x 0,2 м3 = 23,1 м3) • Панели из древесины: 0,0503 м3/м2 для дома jikugumi (115,5 x 0,0503 м3 = 5,81 м3) или 0,058 м3/м2 для дома американского типа 2x4 (115,5 x 0,058 м3 = 6,70 м3);

>> то есть на один средний дом затрачивается 28,9 - 29,8 м3 пиломатериалов, клееного бруса и панелей из древесины; >> деревянные стропила ~ 1 м3 на один дом jikugumi площадью 115,5 м2.

Балки

Столбы

Опорные плиты

Три основных применения клееного бруса

Жилые дома в Японии - сегмент 2 x 4

Внедрение строительной технологии 2 x 4 в Японии: префектуры с выше средней долей строительства 2 x 4: Айти, Тиба, Фукуока, Хоккайдо, Хего, Канагава, Сайтама и Токио.

Отличие японской и американской технологий 2 x 4: Размер панелей: Япония: 3 фута x 6 футов (914 мм x 1829 мм) // США и Канада: 4 фута x 8 футов

Японские строители не любят североамериканские размеры, которые не подходят для татами (традиционные размеры матов для пола обычно имеют фиксированное соотношение сторон 2:1)

Расстояние стоек и балок: Япония - 455 мм (17,9 дюймов), США и Канада: 16 дюймов (405 мм)

Массив древесины в сравнении с древесными панелями: Япония – преобладает массив дерева/клееный брус, США и Канада – преобладают древесные панели

87

Жилые деревянные дома 2012 2015 2020

Число домов 2 x 4 107 500 115 000 120 000

Число других деревянных домов 379 000 383 000 385 000

Общее число деревянных жилых домов

486 500 498 000

505 000

Урон от цунами в Японии в марте 2011 г.

Землетрясения и цунами полностью разрушили 104 000 домов, 96 000 домов наполовину, и повредили 378 000 домов частично в провинциях Мияги, Иватэ, Фукусима, Тиба, Ибараки, Тотиги и and Гумма.

Уровень выживания у деревянных домов оказался выше среднего (дома jikugumi равнялись в этом домам 2x4).

Ассоциация 2 x 4 проинспектировала 20 895 домов в марте-июле и обнаружила, что ни один из домов 2 x 4 не был полностью разрушен, и только четыре дома пострадали частично.

Имидж деревянно-каркасных домов улучшился.

Оценка объемов по замене конструкций и строительному ремонту: 3,2 млн. м3 пиломатериалов и 785 000 м3 древесных панелей с марта 2011 г. по конец 2015 г.

Источник: Японская ассоциация строителей сборных домов 88

Дом 2x4 в Мияги, 1-й этаж затоплен цунами, отремонтирован и пригоден для жилья

По соседству металлокаркасный сборный дом, полностью разрушен

Продвижение древесины для строительства общественных зданий в Японии

Около 40% японского потребления древесины приходится на строительство. Стагнация жилого строительства больше влияет на сегменты металлоконструкций и бетона.

Новое законодательство, продвигающее использование древесины в строительстве общественных зданий, было принято в конце 2010 г. Правительство стимулирует применение лесоматериалов и внутреннего интерьера из дерева в общественных зданиях, где только это возможно по строительным нормам.

Строительные нормы и стандарты материалов будут соответственно пересмотрены как только станут доступны результаты обширной экспериментальной работы, такие как испытания древесных материалов на огнепрочность. Особое внимание уделяется низкоэтажным деревянным зданиям, до трех этажей.

Цели в нежилом строительстве: • Недеревянные здания - 92% в 2010 г. >> снижение до 65% в 2020 г. • Деревянные - 8% (~870 000 м3) в 2010 г. >> увеличение до 35% (~3 900 000

м3) в 2020 г. Источник: Лесное агентство Министерства с/х, лесного хозяйства и рыбловства Японии, 2010-2013

89

Производство пиломатериалов и древесных панелей в Японии, м3

90

Примечание: Некоторые источники дают данные по календарным годам, а другие по фискальным *) доля хвойной фанеры, включая фанеру из лиственницы была 92% в 2012 г.; ЛВЛ включено

Год Пиломат. Хвойные Фанера*) ДСП ДВП

2000 17 231 000 16 100 000 3 218 000 1 261 000 447 000

2005 12 825 000 12 200 000 3 212 000 1 234 000 420 000

2006 12 800 000 12 200 000 3 262 000 1 245 000 437 000

2007 11 632 000 11 900 000 3 073 000 1 245 000 475 000

2008 10 884 000 10 600 000 2 586 000 1 243 000 397 000

2009 9 291 000 9 076 000 2 287 000 972 000 320 000

2010 9 415 000 9 190 000 2 645 000 960 000 340 000

2011 9 434 000 9 183 000 2 486 000 959 400 374 000

2012 ca. 9 150 000 8 910 000 2 550 000 960 000 370 000

Импорт хвойных пиломатериалов в Японии, м3

Примечание: Некоторые источники дают данные по календарным годам, а другие по фискальным Канада 2011 г.: импорт хвойных пиломатериалов из Канады в Японию - 2 328 341 м3

91

Год Объем ХПМ Основной источник

2000-2004 8 140 000 Канада 50 %

2005-2007 7 640 000 Канада 43 %

2008 6 210 000 Канада 45 %, РФ 11 %, Финляндия 11 %

2009 5 600 000 Канада 34 %, РФ 12 %

2010 6 150 000 Канада 39 %, РФ 13 %

2011 6 572 000 Канада *) 41,5 % по канадским источникам, но только 35,4 % по японским источникам (MOF); из РФ 865 239 м3, 13 %

2012 E 6 185 000 Канада 41 % по японским источникам (MOF), РФ 13 %

Импорт древесный панелей и клееного бруса в Японии, м3

Примечание: Некоторые источники дают данные по календарным годам, а другие по фискальным *) внутреннее производство клееного бруса в среднем 1 291 000 м3 в 2010-2012 годах

92

Год Фанера ДСП ДВП ОСП Клеен. бр.*)

2000-2004 4 868 000 210 000 490 000 200 000 550 000

2005-2007 4 486 000 222 000 517 000 213 000 706 000

2008 3 560 000 185 000 490 000 218 000 404 000

2009 2 844 000 182 000 415 000 177 000 457 000

2010 3 130 000 206 000 476 000 212 000 564 000

2011 3 666 000 272 000 449 000 298 000 671 000

2012 3 660 000 276 000 450 000 227 000 693 000

Япония: Выводы

93

После Второй мировой войны в Японии имелся дефицит внутренних лесных ресурсов для поставок необходимых объемов в жилом и промышленном строительстве. Япония - традиционный импортер высококачественной древесной продукции со строгими требованиями по продуктам из-за высокой специализации конечных потребителей. В 2010 г. была принята политика стимулирования использования древесины в строительстве общественных зданий. В тоже время правительство стремится повысить уровень самодостаточности Японии (с текущих 30% до 50%) через поощрение обработки бревен из собственных приспевающих хвойных лесопосадок. 1 апреля 2013 г. правительство запустило программу «Wood Points» с целью увеличения использования внутренней лесной продукции до 28 млн. м3 к 2015 г.

7. Оценка рынка лесной продукции в Южной Корее


Корея в мировом потреблении лесной продукции

Korea

Показатели рынка жилья в Южной Корее

Дома и домовладельцы: Вся Корея: 56% (IMF 60,7 %), Сеул 45%, система аренды chonsei/jeonse основана на единовременном депозите владельцу недвижимости за пользование жильем без дополнительных обязательств на срок аренды. Этот депозит полностью возвращается после окончания срок договора без уплаты процентов по нему.

Средняя площадь на человека: 10,1 м2 в 1990 г., 33 м2 в 2012 г., например в Кванджу (на юге) 40 м2

Доступные дома: большая проблема, особенно в Сеуле; новые стимулирующие программы начаты правительством в августе 2013 г.

Урбанизация: уровень в 83,2% дает еще возможности для дальнейшей урбанизации, которая придет в новые города-спутники вокруг Сеула и нескольких других крупных городов. Город Сейджонг (120 км к югу от Сеула) станет новой административной столицей в следующем году.

Общее число начатых строиться домов в 2013 г. уменьшилось на 6% с 2012 г.; выдача разрешений на строительство деревянных домов в 2013 г. сократилась на 8% с уровня 2012 г.

95

Деревянные здания

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Число разрешений

10 184 11 022 10 922 11 382 7 365 6 782

Число домов, запущенных в строительство

8 191 9 503 9 558 10 159 6 440 6 073

Жилое строительство по типам в Южной Корее в 2000-2020 гг.

Предпочтения потребителей на стороне деревянных домов. Повышающийся уровень доходов и возрастающий интерес к хорошему здоровью внесут вклад в увеличение объемов строительства низкоэтажных деревянных и гибридных домов. Источник диаграммы: Mita K. Kaigisho, Tokyo, November 2007; источник данных: KANG Byung-Ok, Seoul, 2007 96

10-15 эт. Кв. 5-8 эт. виллы 2-эт. дома 20-45-эт. Кв. 4-5 эт. виллы 2-эт.дома

Типы деревянного строительства в Южной Корее • Архитектура: ремонт старых зданий или новые здания традиционного дизайна. Например, сотни малозатратных мансардных жилых блоков (Ok-Tab-Bang) строятся ежемесячно. Они становятся очень распространенными в восьми крупнейших городах страны. Перекрёстно-склеенные плиты (ПСП) могут заместить конструкции из кирпича и бетона, уже идут начальные эксперименты.

• Легко-каркасные деревянные дома (технологий 2 x 4): большинство новых жилых зданий.

• Нежилые (смешанного использования, коммерческие и прочие): балочно-столбовая конструкция и гибридные конструкции с использованием древесины для школьных зданий, гольф клубов, образовательных центров, церквей и др.

• Вне помещения: деревянные украшения, беседки, небольшие мосты и т.д.

Законодательное регулирование деревянного строительства в Южной Корее o Стандарты огнестойкости легко-каркасных деревянных зданий содержатся в KS F 1611-1 и KS F 1611-3 (Стандарты Кореи)

o Строительная высота деревянных конструкций ограничена 18 метрами, а строительная высота, исключая крышу, ограничена 15 метрами

o Общая площадь деревянных строений не должна превышать 3 000 м2, а противопожарные перегородки должны быть установлены на каждые 1 000 м2. Только при наличии установленной системы автоматического пожаротушения разрешено увеличивать общую площадь здания до 6 000 м2. Легко-каркасные здания не могут превышать трех этажей, но с противопожарной системой допускается четыре этажа. Источник: Г-н KANG Byung-Ok, Директор по архитектурному планированию Министерства строительства и транспорта, 2010

97

Mirinae Villageв в Янпхене, 65 км от Сеула (1.5 этажные дома)

Источник: г-н TAI Jeong, Canada Wood, Сеул, май 2013 г. 98

Первое 4-этажно здание в Корее из деревянного каркаса

Основные материалы – хвойные пиломатериалы из Канады и канадские ОСП

Примеры недавних проектов деревянного строительства в Корее

Гольф клуб Lake Hills, Сунчхон: 450 м3 прямых и изогнутых балок из клееного бруса

Shin-Lim: Жилые мандсардные блоки из кирпича/бетона - в будущем могут быть из перекрёстно-склеенных плит (ПСП)

Производство пиломатериалов и древесных панелей в Южной Корее, м3

Корейское правительство будет стимулировать и поддерживать более широкое использование пиломатериалов из внутренних сосновых плантаций посредством низкопроцентного кредитования развития быстрорастущих плантаций до 1 млн. га к 2050 г. Цели по самодостаточности - 22% к 2020 г.

99

Год Объем Хвойные Фанера*) ДСП ДВП

2000 4 370 000 3 800 000 619 000 722 000 943 000

2005 4 360 000 3 608 000 627 000 847 000 1 653 000

2006 4 360 000 2 744 000 674 000 777 000 1 642 000

2007 3 800 000 3 300 000 699 000 955 000 1 717 000

2008 3 350 000 3 100 000 650 000 955 000 1 600 000

2009 3 140 000 3 000 000 494 000 934 000 1 660 000

2010 3 620 000 3 500 000 450 000 920 000 1 830 000

2011 3 700 000 3 000 000 422 200 1 077 300 2 021 700

2012 3 700 000 3 000 000 455 000 815 000 1 900 000

2020 F 2 500 000 400 000 1 100 000 2 100 000

Источник: Корейские статистические данные , уточненные FAOSTAT

Импорт хвойных пиломатериалов в Южной Корее, м3

Российская сосна завоевывает хорошую репутацию по качеству, особенно сибирская сосна (Иркутск и Красноярск) , в более требовательных применениях, чем простая опалубка. Лиственница из РДВ имеет хороший потенциал в будущем при ее тщательном продвижении.

100 Источник: Корейская статистика по импорту

Год Хвойные пиломатериалы

2000-2004 297 000 Канада - №1, затем Чили, Новая Зеландия и РФ

2005-2007 389 000 Канада - №1, затем РФ, Чили, Китай и Новая Зеландия

2008 350 000 53,1 % из Канады

2009 715 000 24,5 % из Канады, 22,4 % из Чили, 19,9 % из РФ

2010 1 200 000 27,0 % из РФ, 22,6% из Чили, 19,5 % из Канады

2011 1 789 000 Чили - №1, РФ - №2, Канада с 18 % - №3

2012 1 470 000 Канада - №1, Чили - №2, РФ - №3

2020 F 2 200 000

Импорт древесных панелей и клееного бруса в Южной Корее, м3

Ожидается сильный рост композитной древесной продукции, строительной фанеры, ЛВЛ, ОСП, клееного бруса и ПСП за счет стандартных пиломатериалов в 2014-2020 г.; ПСП будут расти очень быстро после 2014 г.

*) Фанера, включая ЛВЛ (брус из клееного шпона) и клееный брус: также квадратные ламинированные бревна

101

Год Фанера*) ДСП ДВП ОСП Клееный бр.

2000-2004 1 212 000 726 000 523 000 23 600 2 000

2005-2007 1 281 000 827 000 435 000 42 500 4 800

2008 1 050 000 623 000 400 000 62 000 6 900

2009 750 000 615 000 190 000 58 000 8 100

2010 845 000 766 000 226 000 66 000 9 700

2011 1 300 000 715 800 116 000 56 700 11 800

2012 1 050 000 630 000 105 000 65 000 13 900

2020 F 1 700 000 750 000 170 000 120 000 74 000

Источник: Данные корейской статистики, уточненные FAOSTAT

Корея: Выводы

102

Южная Корея – это медленно развивающийся рынок в основном строительной деревянной продукции, включая композитные древесные материалы для производства современных и стабильно-качественных строительных элементов. Основные движущие факторы импорта древесины - дальнейшая урбанизация и стимулирование деревянного строительства, как часть правительственной политики зеленой экономики. Из-за ограниченных лесных ресурсов страна сильно зависит от импорта бревен и других лесоматериалов. Существуют возможности дальнейшего развития с умеренной скоростью. Это поддерживается правительственными программами по стимулированию гибридного деревянного строительства и принятия новых строительных норм.

8. Прогноз импорта лесоматериалов в Китай, Японию и Южную Корею до 2020 года

103

Сравнение ключевых показателей в Китае, Японии и Корее

Япония Доля трат на жилье от доходов - 21,6%. Среднее жилье: 1,8 комнаты/чел. Жилье в собственности: Япония 61,2% - Токию 44,6%, Осака 52,9% - Хоккайдо 57,2% - Акита 78,4%, Шига 70,4%

Китай Доля затрат на жилье от доходов - 10% (Китайское статистическое бюро: недооценено) - Гонконг 44%, Шанхай 37%, - Пекин 31% Жилье в собственности: Китай 85%; сельская местность 98%; города 75%

Республика Корея Доля трат на жилье от доходов - 16%. Среднее жилье: 1,4 комнаты/чел. Жилье в собственности : Корея 56% Сеул: жилье в собственности 45%

104

Рынки жилья и домашнего интерьера являются основными двигателями спроса на лесоматериалы в Китае, Японии и Корее.

Китай: Применение древесины в строительстве в городской местности было запрещено в течение приблизительно 40 лет, до 2004 г. Только за исключением бетонной опалубки. Использование древесины для изготовления мебели не ограничивалось. Многоэтажные бетонные здания доминируют в строительстве жилья.

Япония: Жилье из дерева все еще популярно в городской жилой местности. Правительство пытается увеличить долю общественных зданий с древесными материалами с 8% в 2010 г. до 35% в 2020 г. Имидж деревянно-каркасных домов улучшился после цунами.

Корея: Закончилось время традиционных частично деревянных домов (Haksa-Jea) с черепичной крышей и большим деревянным полом. Многоэтажные бетонные здания доминируют в строительстве жилья.

Краткая информация:

Сравнение ключевых двигателей рынка в Китае, Японии и Корее

Китай Население 1 349,6 млн. с приростом +0,4% в год. Доля возраста 65+ лет - 9,4% Урбанизация 50,6% с ростом +2,85%/год. ВВП на душу населения - USD 8 700 Чистый доход USD 3 292

Япония Население 127,3 млн., убыль -0,1%/год. Доля возраста 65+ лет - 24,8% Урбанизация 91,3 %, рост +0,57%/год. ВВП на душу населения - USD 36 900 Чистый доход USD 24 147

Корея Население 49,0 млн. с приростом +0,18%/год. Доля возраста 65+ лет - 12,3% Урбанизация 83,2 %, рост +0,71%/год. ВВП на душу населения - USD 32 800 Чистый доход USD 17 377

105

Год Китай

Япония

Корея

2005 11.3 1.3 4.0

2006 12.7 1.7 5.2

2007 14.2 2.2 5.1

2008 9.6 -1.0 2.3

2009 9.2 -5.5 0.3

2010 10.4 4.7 6.3

2011 9.3 -0.6 3.7

2012 8 2.0 2.0

2013 f 7.6 2.0 2.8

2014 f 7.3 1.2 3.7

Китай продолжит предлагать лучшие рыночные возможности для экспортеров лесоматериалов РДВ с настоящего времени и по 2020 г. Япония будет стагнирующим по объему рынком в 2014-2020 годах. Япония – наиболее развитый и ориентированный на качество рынок, что означает более привлекательные цены на передовую древесную продукцию. Корейский рынок медленно растет, отставая от Японии в требованиях к качеству. Но будет развиваться в том же направлении, что и японский в последние 20 лет. Хотя могут найтись краткосрочные возможности для экспорта, долгосрочные перспективы выглядят безрадостными. Китай – это новый рынок для передовых древесных продуктов, таких как клееный брус и другие композитные древесные материалы. Это может быть также и позитивным фактором, поскольку можно создать новый рынок в Китае в то время как особенно Япония и также Корея являются оформившимися рынками для большинства древесных продуктов.

Краткая информация:

Темпы роста ВВП

Прогнозы по импорту хвойных пиломатериалов на рынках Восточной Азии

Китай Импорт ХПМ Доля РФ 2000 469 000 м3 27,5% 2005 1 700 000 м3 53,5 %

2012 13 890 000 м3 44,7 % 2020 22 200 000 м3 н.д. Двигатели спроса 2013-2020 гг.:

- Повышающийся чистый доход, быстрая урбанизация, рост мобильности и досуга

- Стремительный рост числа домов для отдыха, центров отдыха, общественных зданий

-Рост сектора домашнего интерьера с увеличением площади на чел.

- Канадско-американское продвижение

Япония Импорт ХПМ Доля РФ 2000-2004 8 140 000 м3 8 % 2005-2007 7 640 000 м3 14 % 2012 6 185 000 м3 13,2 % 2020 5 800 000 м3 н.д. Двигатели спроса 2013-2020 гг.

-Высокий чистый доход, низкая рождаемость, стареющее население, насыщение рынка традиционными деревянными домами jigukumi

-Рост числа домов 2 x 4 с помощью усилий Северной Америки

- Рост числа нежилых деревянных зданий; также многоэтажных

Республика Корея Импорт ХПМ Доля РФ 2000-2004 297 000 м3 6,5 % 2005-2007 389 000 м3 11 % 2012 1 470 000 м3 20 % 2020 2 200 000 м3 н.д. Двигатели спроса 2013-2020 гг.

-Возможности дальнейшей урбанизации, гос. стимулирование деревянного строительства, принятие новых строительных норм

-Гибридное строительство: конструкции из бетона и дерева, мансардные жилые блоки – создает потенциал для древесных композитных продуктов (ПСП, клееный брус)

-Канадское продвижение технологии 2 x 4

106

Прогноз импорта фанеры и ЛВЛ на рынках Восточной Азии

Китай Импорт фанеры 2000 1 000 000 м3 2005 700 000 м3 2012 200 000 м3 2020 F 350 000 м3 Рынок хвойной фанеры будет быстро расти Перспективы импорта ЛВЛ - Стандарты ЛВЛ введены после 2005 г. но потребление строительного материала ЛВЛ в среднем было 5 500 м3/год в 2007-2012 г. Спрос очень быстро вырастет с 2014 г. и дальше, после ввода 1-го внутреннего ЛВЛ комбината - Прогноз спроса 210 000 м3, из которых 90 000 м3 импорт

Япония Импорт фанеры 2000-2004 4 868 000 м3 2005-2007 4 486 000 м3 2012 E 3 660 000 м3 2020 F 3 500 000 м3 Импорт в основном фанеры из лиственных пород. Перспективы импорта ЛВЛ - Продукты ЛВЛ хорошо известны в Японии. Дальнейший рост возможен из-за гибридного строительства с применением металло-бетонных конструкций - Потребление ЛВЛ в 2012 г. - 220 000 м3, из которых 45% импорта; строительный ЛВЛ 85%; импорт 150 000 м3 в 2020 г.

Республика Корея Импорт фанеры 2000-2004 1 212 000 м3 2005-2007 1 281 000 м3 2012 E 1 118 000 м3 2020 F 1 350 000 м3 Перспективы импорта ЛВЛ - Применение строительных ЛВЛ продуктов незначительно в 2005-2007 г., 3 500 м3/год, потребление -5 000 м3 в 2012 г., все импортное - Сегмент ЛВЛ продуктов будет расти в гибридном строительстве и в строительстве по технологии 2 x 4, хотя канадские промоутеры предпочитают ель-сосну-пихту и ОСП продукты; прогноз спроса 65 000 м3 в2020 107

Прогноз импорта ДСП и ДВП на рынках Восточной Азии

Китай Объемы импорта ДСП 2000 344 000 м3 2005 578 000 м3

2012 410 000 м3 2020 F 450 000 м3 Объемы импорта ДВП 2000 440 000 м3 2005 900 000 м3

2012 140 000 м3 2020 F 150 000 м3 Мощности по МДФ в Китае были избыточными в 2012 г.

Япония Объемы импорта ДСП 2000-2004 210 000 м3 2005-2007 222 000 м3 2012 E 276 000 м3 2020 F 250 000 м3 Объемы импорта ДВП 2000-2004 490 000 м3 2005-2007 517 000 м3 2012 E 450 000 м3 2020 F 480 000 м3

Республика Корея Объемы импорта ДСП 2000-2004 726 000 м3 2005-2007 827 000 м3 2012 E 630 000 м3 2020 F 600 000 м3 Объемы импорта ДВП 2000-2004 523 000 м3 2005-2007 435 000 м3

2012 E 105 000 м3 2020 F 170 000 м3

108

Прогноз импорта ОСП и клееного бруса на рынках Восточной Азии

Китай Импорт ОСП 2000 18 000 м3 2005 57 000 м3

2012 E 132 000 м3 2020 F 380 000 м3 Импорт клееного бруса 2000 8 000 м3 2005 17 000 м3

2012 83 000 м3 2020 F 420 000 м3 Лиственница – основной материал для клееной древесины. Рынок ПСП вырастет с нуля до десятков тысяч куб .м. до 2015 г.

Япония Импорт ОСП 2000-2004 200 000 м3 2005-2007 213 000 м3 2012 E 227 000 м3 2020 F 340 000 м3 Импорт клееного бруса 2000-2004 550 000 м3 2005-2007 706 000 м3 2012 E 693 000 м3 2020 F 770 000 м3 Рынок короткой клееной древесины насытился. Спрос на длинномерную клееную древесину будет быстро расти, вместе с ПСП продуктами.

Республика Корея Импорт ОСП 2000-2004 23 600 м3 2005-2007 42 500 м3 2012 E 60 000 м3 2020 F 120 000 м3 Импорт клееного бруса 2000-2004 2 000 м3 2005-2007 4 800 м3

2012 E 13 900 м3 2020 F 74 000 м3 Сегменты клееного бруса и ПСП будут быстро расти с 2014 по 2020 г. Оба материала также применимы в гибридном строительстве с металлом/бетоном. 109

9. Анализ рынка биотоплива в РФ, Китае, Японии и Южной Корее

110

Политическая основа для производства жидкого биотоплива в Европе

111

Европа лидирует в принятии регулятивной основы для создания новых требований к устойчивому жидкому биотопливу. Некоторые из этих мер также повлияют на неевропейские страны через торговлю, транспорт и услуги. Снижение выбросов от авиации недавно затормозилось в Европе (EU-ETS), а первые директивы по малосернистому топливу для морских перевозок в Северном и Балтийском морях планируются к вводу в 2015 г. Директива по возобновляемым источникам энергии (RED, 2009), которая устанавливает для транспортного сектора использование по крайней мере 10% возобновляемых источников в общем потреблении энергии к 2020 г., проходит этап внесения поправок:

- Биотопливо на основе древесины может потерять преимущество по двукратному и четырехкратному зачету в достижении целей

- Цель достичь 2,5% для передового биотоплива, куда включено древесноволокнистое сырье (особенно кора, ветки, листья, опилки и обрезки, а также другой древесноволокнистый материал за исключением пиловочных бревен и фанерного кряжа);

- Лимит в 6% для биотоплива из продовольственных и энергетических культур.

Существующие и будущие производственно-сбытовые цепочки в лесной индустрии

112

“Старые”

“Новые”

Технологические пути производства биоэнергии

Термохимический

Сжигание Газификация Пиролиз

Избыток воздуха

Физический

Пеллеты, брикеты

Подсушенные пеллеты

Биоуголь

Частично с воздухом

Без воздуха

Тепло и энергия

Топливные газы (CO + H2) Уголь и жидкости

Тепло и энергия Жидкие

транспортные топлива

Тепло и энергия Тепло и

энергия Синтетич. газ

водород Жидкие

транспортные топлива

Тепло и энергия

Биохимический

Гидролиз и ферментация

1

2

3 4

5 6 7

8

9

Биоугольные и пиролизные продукты

• Продукты на основе пиролиза биомассы включают термически обработанную биомассу, биоуголь, биомасло и генераторный газ.

• Термически обработанная щепа из древесины в основном состоит из целлюлозы и лигнина.

• Уровень термической реакции самый высокий с соломой, далее лиственная и хвойная древесины.

• Медленный пиролиз дает биоугольные пеллеты, а быстрый пиролиз –биомасло с биоуглем как побочным продуктом.

• Плотность энергии биоугля на 65-70% выше, чем у обычных древесных пеллет. Продукт является устойчив к воде и может храниться под открытым небом; он не впитывает влагу после сушки.

114

Производство, торговля и потребление древесных пеллет в 2012 г., т

Страна Объем производства

Экспорт Импорт Потребление

РФ 791 000 729 000 1,000 63 000

Китай 100 000 3 000 0 97 000

Япония 78 000 0 71 000 149 000

Южная Корея 18 000 0 122 000 140 000

Потенциал совместного сжигания древесных пеллет/щепы с углем

Электростанции на угле составляют 79% от генерации энергии в Китае, 27% в Японии и 65% в Корее.

Китай сохранит свою нынешнюю зависимость от угля. Япония (после Фукусимы) и Корея будут использовать больше угля в 2014-2020 г.

У Китая имеются богатые запасы угля на следующие 35-100 лет; Япония и Корея будут будут полагаться на импорт угля.

Все три страны импортируют нефть и природный газ, но цена на единицу сгенерированной энергии неконкурентна углю.

Совместное сжигание повышает сжигательную несовместимость по сравнению с углем и выделяет следы хлора, которые наносят вред котлам из-за коррозии. Обычные древесные пеллеты не могут быть настолько хорошо измельчены, как уголь перед сжиганием.

Совместное сжигание с углем древесной щепы возможно только в размере 5%. Грубая древесная щепа не рекомендуется для совместного сжигания.

Доля древесных пеллет может составлять до 20% в совместном сжигании с углем.

Следующий уровень обработки – это биоугольные/древесно-угольные пеллеты; они технически подходят для совместного с углем сжигания, но пока не подходят для коммерческого производства.

Тех. критерий Древ. пеллеты

Биоугольные пеллеты

Уголь

Содержание влаги 7 - 10 % 1 - 5 % 10 - 15 %

Tеплотворная способность(Гдж/т)

16 – 20 20 - 24 17 - 28

Объемная плотность (кг/м3)

550 - 750 700 - 850 800 - 850

Газовыделение(* высокое среднее среднее

116

(* Газовыделение происходит самопроизвольно при хранении и транспортировки и может представлять угрозу здоровью и пожарную угрозу

Пиролизное масло

Быстрый пиролиз биомассы – это наиболее перспективная технология для преобразования биомассы в жидкое топливо. Пиролизное биомасло производится термической обработкой биомассы в отсутствии кислорода. Теплотворная способность у пиролизного масла меньше (~50%), а кислотность и сухой остаток выше, чем у ископаемого топлива. Пиролизные масла на основе древесины характеризуются кислотностью и коррозийностью (применяется стандарт ASTM D7544-12). Эти масла поддаются биологическому разложению. По сравнению с традиционными древесными и биоугольными пеллетами пиролизное масло имеет более высокую энергетическую плотность и лучшую экономию при транспортировке. Оно может выступать альтернативой пеллетам в использовании отходов лесопиления. На настоящий момент переработка пиролизного масла в автомобильное топливо слишком дорогостоящий процесс. Пиролизное масло не может конкурировать с каменным углем как топливом для электростанций, если отсутствуют стимулы развития биоэнергетики. Технический исследовательский центр VTT в Финляндии полагает, что жидкое биотопливо из остатков бревен можно получить с затратами в EUR 0,50 - 0,70 за литр. В основе подсчета лежит мощность обрабатывающего комбината в 300 МВатт. Если побочный продукт в виде тепловой энергии может использоваться для отопления зданий или как промышленный пар (например для сушки пиломатериалов), общая степень использования биомассы может достигать 74-80%.

117

Пиролиз RTPTM (Сверхбыстрый термический процесс)

Техническая концепция компании Envergent Technologies (UOP/ENSYN JV):

• Применяется технология обработки в кипящем слое , в которой теплообмен идет за счет песка.

• Подготовленная и высушенная биомассса поступает в реактор для безкислородной газификации.

• Газ из реактора поступает в центрифугу, где отделяются песок и другие твердые частицы. • Газ выводится в конденсатор для охлаждения и сжиживания.

Инвестиции и эффективность:

• Стоимость пиролизной установки на объем абсолютно сухой биомассы в день (BDMTPD) 400 тонн составляет около EUR 28 млн., а целиком пиролизный завод стоит EUR 37 млн.

• Завод такого размера производит 85 000 тонны пиролизного масла в год и потребует 270 000 м3 щепы в кубическом объеме.

• Стоимость пиролизного масла составит около EUR 42/Мвч на неинтегрированном заводе и EUR 29-30/Мвч на интегрированном (большой ЦБК или лесоперерабатывающий комбинат или большая ТЭЦ).

• Даже более низкая стоимость не выдерживает конкуренции на рынке в сравнении с каменным углем, если отсутствует система льготного налогообложения или принцип "загрязняющий окружающую среду должен это компенсировать”.

118

Жидкие биотоплива и зеленые химикаты: мировой развивающийся рынок

• Внедрение жидкого топлива (ЖТ) зависит от политических решений по доминирующей стратегии обезуглероживания транспортного сектора: электричество или природный/био газ или биоэтанол/биодизель. Локальный спрос может найтись в энергозатратных отраслях, отоплении зданий и генерации энергии.

• Природный газ являлся краткосрочной альтернативой «зеленому топливу», тогда как сланцевый газ, добытый методом гидравлического разрыва, и нефтяные песчаники в Северной Америке отложили спрос на биотопливо. И это несмотря на значительное государственное стимулирование со стороны предложения и инвестиционных субсидий в проектах производства биомассы и строительства новых биотопливных заводов.

• Бизнес перегонки зеленых химикатов мог бы быть намного более прибыльным, чем жидкие биотоплива. Мировой рынок химикатов оценивается в $3 триллиона.

• Основные химикаты производятся приблизительно из десяти видов сырья (ископаемого топлива, минералов, соли, воды и биомассы).

• Около 85% всех соединений производится из двадцати базовых химикатов (этан, пропан, бутан, аммиак, бензол, метанол и др.).

• Базовые химикаты преобразуются в около трехсот промежуточных хим. Соединений (уксусная кислота, формальдегид, мочевина, оксид этана, уксусный альдегид и пр.).

• Дальнейшее использование приходится на по крайней мере 35 000 потребительских товаров (пластики, электроника, растворители, моющие средства, фармация, био-композитные материалы и др.).

• Показатели потенциала добавленной стоимости: – В промежуточных химикатах: в 10 раз выше, чем у топлива – В окончательных потребительских товарах: в 50 раз выше, чем у топлива 119

Политическая основа для возобновляемых источников энергии только зарождается в РФ

120

В РФ отсутствуют как комплексные регулятивные рамки, так и механизмы финансовой поддержки для продвижения биотоплива второго поколения на транспорте и в производстве энергии. Для биотоплива второго поколения применяются такие же нормы, требования и стандарты, как и к традиционным ископаемым топливам (например пока не применяются программы по смешиванию биотоплива или льготы по налогам). Поэтому производство биотоплива как первого, так и второго поколения очень плохо развито в РФ. Поставленные правительством цели достичь доли биотоплива в 3% во всем объеме потребления к 2015 г. и в 10% в 2020 г. выглядят очень натянутыми. Регламентирующие документы федерального уровня:

1. Энергетическая стратегия РФ до 2030 г. (2009 г.); 2. Российская политика по использованию возобновляемых источников энергии ; 3. Комплексная программа развития биотехнологий в РФ до 2020 г.; 4. Государственная программа РФ «Энергоэффективность и развитие энергетики» (апрель 2013 г.); 5. Государственная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на

период до 2020 г.;

Ключевые цели по биоэнергии и биотопливу:

• 10% доля в транспортном топливе; • 10% доля в генерации тепловой мощности; • 20% доля в твердых биотопливах на европейском рынке (в основном, пеллеты); • 5% доля на мировом рынке транспортного биотоплива и добавок.

Технологическая платформа Биотех 2030 в РФ

121

Промышленные биотехнологии полностью узаконены в РФ, что недавно проявилось в принятии Технологической платформы Биотех 2030. Представители Биотех 2030 указывают на то, что текущее избыточное предложение российского урожая зерновых (20 млн. тонн, но вырастет до 70 млн. тонн/год) может быть использовано для производства биотоплива первого поколения без искажения пищевых цепей. Переход в России к биотопливу второго поколения на основе биомассы из соломы и древесины может быть поддержан регулятивными мерами, но с меньшим, чем где-либо влиянием негативного имиджа биотоплива первого поколения. Логические кластеры развития могут быть определены в лесопромышленности и сельском хозяйстве по всей стране. Эксперты Российской ассоциация по биотопливу могут поддержать и определить партнеров. РФ также извлечет пользу от внедрения международного передового опыта и стандартов по устойчивости биотоплива и соответствующих методик управления рисками в производстве, транспортировке , обращении и использовании химикатов (например EU REACH).

Движущие факторы биотоплива в РФ

122

Спрос на биотопливо в настоящее время очень ограничен. Однако сигналы из отдаленных регионов указывают на то, что стоимость ископаемых топлив на местах становится недоступно высокой и ограниченной по транспортировке (в предельных случаях дизельное топливо доставляется самолетами). В таких регионах как Алтай существует огромная, все увеличивающаяся проблема древесных и с/х отходов. Сырая бионефть местного производства может служить альтернативой топливу для коммунально-бытового назначения и малосернистым заменителем флотскому мазуту для морских перевозок (в первую очередь в Северной Европе). Децентрализованные и мобильные малые установки могут обеспечивать местное производство неочищенного биотоплива и его незамедлительное потребление лучше, чем крупные централизованные заводы. Укрупнение многочисленных малых установок также необходимо для поставок на нефтеперегонные заводы. Биотоплива для авиации и транспорта, а также биохимическая промышленность потребуют гидрообработку, крекинг и перегонку больших объемов в нефтеперегонных заводах. Однако начальные объемы могут быть слишком малыми для привлечения НПЗ к закупкам запасов биологических смесей. Наиболее сильные движущие факторы:

- Поставки сырья для промышленности становятся движущей силой в пользу производства биотоплива (переработка отходов). Доступ и затраты необходимо проанализировать через пересмотр соответствующих политик и норм в с/х и лесной отраслях (по регионам).

- Экономическое развитие и создание рабочих мест в отдаленных регионах могут быть активизированы с помощью биотоплива и энергетической самодостаточности (поддерживание заселенности территорий).

- Высокая стоимость углеводородов, приводящая к высоким операционным затратам по транспортировке, высоким выбросам от низкоэнергоэффективного производства и использования, а также проблемам со здоровьем и окружающей средой от использования ископаемых топлив.

- Многолетний опыт по биохимии в российских научных и исследовательских институтах. За ним должны последовать прикладная наука, технологические партнерства и коммерческое внедрение технологий.

Политическая основа для возобновляемых источников энергии в Китае

123

Источники потребляемой энергии в Китае в 2010 г.

Китай – крупнейший в мире источник выбросов углерода - запустил Программу торговли выбросами в шести регионах в 2013 г., а к 2015 г. планируется распространить ее на всю страну. Китай – это наиболее успешная страна- реципиент по Механизму чистого развития (МЧР) с более чем половиной из всего выпущенных 600 млн. углеродных кредитов ООН (UN carbon credits). Китай взял обязательства широко инвестировать в чистые энергетические ресурсы и улучшить энергоэффективность в 12-ом пятилетнем плане (2011-2015 г.). Китай стремится сократить углеродную интенсивность своей экономики на 40%–45% от уровня 2005 г. к 2020 году. Целью является доля возобновляемых источников энергии в 15% в 2020 г.

Уголь Мазут

Природ. газ

Возобновл. Атомные

Политика против практики в Китае

Готовность китайских электростанций на угле к совместному сжиганию биомассы далека от японской или корейской. Многие угольные электростанции находятся в глубине страны, что делает затраты на транспортировку пеллет препятствующими любому снижению выбросов CO2 на этих станциях. Китай ставит цель добиться 1,3% доли биоэнергии в его номенклатуре энергии к 2015 г. Это означает эквивалент приблизительно 500 000 тонн углерода. Энергия из биомассы должна достигнуть 13 гВатт к концу 12-го пятилетнего плана (2011-2015 г.) и 18 гВатт к 2020 г. Объем генерации биогаза планируется на уровне 22 млрд. м3. Цели по биоэтанолу - 3,5 - 4 млн. тонн (1,9 млн. тонн к 2011 г.) и по биодизелю – 1 млн. тонн (50 000 тонн в 2011 г., в основном из комбината jathropa и других комбинатов, но не из древесины). Установлены цели в Китае по твердому топливу из биомассы - 10 млн. тонн за тот же период. В Китае работают 250 производителей твердого топлива в основном из соломы, выпустив 3,2 млн. тонн в 2011 г. Доля древесного биотоплива оценивается в 30 000 тонн в год. Государство выплачивает субсидии в размере 100 – 150 юаней/т за газификацию соломы или древесных пеллет. Китай будет импортировать древесные пеллеты, но вероятно в намного меньшем объеме, чем Республика Корея и Япония. Пиролизное масло из РДВ может занять на рынке место тяжелых мазутов в городских теплостанциях в северной части Китая. Пока рано оценивать конкурентоспособность пиролизного масла из РДВ в Китае, потому что структура затрат на производство и доставку в Китай неизвестна и отсутствует полноценное технико-экономическое обоснование по жидкому биотопливу.

124

Политическая основа для возобновляемых источников энергии в Японии

Национальная энергетическая стратегия от 2006 г. декларирует высокие амбиции по сокращению зависимости от ископаемого топлива и производству большего объема биотоплива. Закон 2008 г. о стимулировании использования ресурсов биомассы для производства биотоплива оказал поддержку сырьевому и обрабатывающему секторам прямо перед началом экономической рецессии.

После Фукусимы закрытие большинства атомных электростанций заставило энергетические компании возобновить сжигание угля, а также остановить станции на мазуте, хотя мазут является самым дорогим топливом.

Возвращение к углю – наиболее дешевому источнику энергии – было признано реалистическим стратегических ходом, несмотря на планы по сокращению выбросов углерода в стране. В следующие три года будут построены несколько новых угольных электростанций.

125

Источники потребляемой энергии в Японии в 2010 г.

В октябре 2013 г. Япония смягчила свои прежние цели по программе UNFCCC 2020 (снижение выбросов CO2 на -25% к уровню 1990 г.) до -3.8% в сравнении с уровнем 2005 г. и +3% в сравнении с уровнем 1990 г.!

Япония отложила создание национальной системы торговли квотами на выброс по принципу нормирования и торговли до 2014 г. после проблем в отрасли, но планирует введение механизмов двустороннего компенсирования, которые послужат альтернативой МЧР Киотского протокола. Двустороннем путем будет возможно получить кредиты от атомных проектов, а также улавливания и хранения углерода.

Уголь

Мазут


Другие возобновл.

Атомные

Гидро

Политика против практики в Японии

Большинство японских атомных станций были навсегда закрыты после катастрофы на Фукусиме. После этого Япония увеличила импорт природного газа и каменного угля. Правительство выступает в поддержку возобновления работы некоторых атомных станций, что позволило бы установить более амбициозные цели по выбросам CO2.

Япония будет стремиться сократить выбросы на 2,8% посредством посадок деревьев, а оставшаяся часть придется на сокращение выбросов от коммунального и промышленного энергетических секторов, или с помощью компенсации выбросов через покупку углеродных кредитов у других стран.

Правительство ввело механизм специальных зеленых тарифов (FIT) в июле 2012 г. Они применяются для электроэнергии, полученной из древесной биомассы. Этот механизм обязывает потребителей электроэнергии покупать ее по фиксированным на период до 20 лет ценам.

Правительство выпустило пролоббированную промышленностью директиву, которая требует, чтобы производители энергии из биомассы закупали древесную биомассу, не используемую в традиционной промышленности. Эта директива также требует обеспечение возможности отслеживания закупленной биомассы.

С введением механизма FIT большое число электростанций на биомассе планируются к вводу в эксплуатацию в следующие несколько лет в Японии. Это может привести к конкуренции за древесную биомассу между производителями энергии и традиционной промышленностью.

Возрождение углесжигательных электростанций в Японии предлагает хорошие рыночные возможности для поставщиков (из региона РДВ) обыкновенных древесных пеллет для совместного сжигания на существующих и новых угольных электростанциях. Биоугольные пеллеты (с энергетической плотностью на 70% выше, чем у древесных пеллет) технически могут использоваться, но на них не установилась пока рыночная цена.

У пиролизного масла потенциально высокий спрос, но этот продукт пока не доступен в промышленном масштабе.

126

Объем производства древесных пеллет в Японии 2003-2010 гг.

127

Год Объем

2004 3 800

2005 22 000

2006 25 000

2007 30 000

2008 36 000

2009 51 000

2010 58 000

2011 78 000

2012 н.д.

Политическая основа для возобновляемых источников энергии в Корее

В Корее возобновляемые источники энергии составляли 2-3% от всего объема генерированной энергии в 2010-2011 гг. В 2020 г. цели установлены на 11%.

По структуре возобновляемые источники делятся на гидро (25,5 %), отходы (59%), солнечная энергия (5%), ветряную (5%), газ из биомасса (3%), топливные элементы (2%), океанские волны (0,3%) и пеллеты из биомассы (всего 0,22%).

На международном уровне (Rio+20, MDGs, UNFCCC, и др.) Корея взяла на себя обязательства внедрить программу роста зеленой экономики.

Правительство стремится запустить в 2015 г. Программу торговли выбросами - на два года позже, чем изначально планировалось.

Процент смешения биодизеля в 2% был внедрен в 2012 г.

128

Источник: Eco-Frontier, Korea, май 2013 г.

Источники потребляемой энергии в Корее в 2010 г.

Уголь

Мазут


Возобновл.

Атомные

Политика против практики в Южной Корее 1

Правительство сталкивается с противодействием промышленных групп, потому что Программа торговли выбросами может увеличить затраты для местных компаний. Корея запустила в мае 2011 г. внутренние компенсационные механизмы, которые позволяют крупным фирмам получать углеродные кредиты при инвестировании в чистые технологии на малых предприятиях. Корея дала обязательства сократить выбросы на 30% ниже обычного уровня к 2020 г. (4% сокращение от уровня 2005 г.). Правительство одобрило строительство восьми новых угольных электростанций. Долгосрочная правительственная энергетическая программа считает, что совместное сжигание биомассы – это наиболее экономичное решение для значительного развития возобновляемых источников энергии. Корея готова к крупномасштабному использованию древесных пеллетов для совместного сжигания на электростанциях. 129

Стратегия против практики в Южной Корее 2

Корейский Стандарт портфеля возобновляемых источников требует постепенного увеличения обязательной доли возобновляемых источников энергии. Программа Стандартов возобновляемого топлива проходит обсуждение и общественные слушания. Они могут быть внедрены в 2014 г. Система управление энергией и выбросами парниковых газов вступила в действие в апреле 2010 г. Эта система обязует 13 энергогенерирующих компаний (мин. 500 Мватт) соответствовать Стандарту портфеля возобновляемых источников. Мощность 1 МВТЧ соответствует 1 ед. REC (Сертификат возобновляемых источников энергии). Компаниям необходимо сгенерировать энергию из возобновляемых источников или приобрести REC на рынке, чтобы соответствовать требованиям их портфеля. Цена одной единицы REC составляла $87 в мае 2013 г. Примеры крупномасштабных потребителей:

• Угольная электростанция Yeo-Su использует 150 000 тысяч тонн в год древесных пеллет для совместного сжигания.

• Tae-An, Ha-Dong и Dong-Hae дали обязательство начать использование древесных пеллет в 2013 г.

• Dong-Hae и Dangjin строят новые биоэнергетические станции исключительно на основе использования древесных пеллет (и некоторого количества древесной щепы в Dong-Hae).

Корейские эксперты прогнозируют, что потребление древесных пеллет достигнет объема в 4,7 – 5,0 млн. тонн в 2020 г.

130 Источник: Eco-Frontier, Korea, май 2013 г.

Импорт древесных пеллет в Республику Корея в 2009-2012 гг.

2009 янв-март 2010 янв-июнь 2010 янв-окт 2010

131

2010: 20 000 т (полный год)

2011: 25 000 т 2012: 122 000 т

Объем импорта, тонны

Китай

Вьетнам

Чили

Другие

Южная Корея: старт значительного рынка древесных пеллет

Ожидается, что корейский рынок древесных пеллет сильно вырастет из-за внедрения новой правительственной программы, по которой энергетические компании будут вынуждены увеличить долю производства электричества из возобновляемых источников. Ожидается, что 60% этой энергии из возобновляемых источников будет вырабатываться из древесных пеллет. Корейская Лесная служба оценила максимальный объем внутреннего производства древесных пеллет в 1 млн. тонн в год и прогнозирует годовой спрос на уровне 5 млн. тонн к 2020 г. (таким образом 4 млн. тонн придется импортировать). Прогноз спроса на древесные пеллеты в Корее по секторам в 2020 г.:

• Электростанции: 2,880 млн. тонн • Теплицы: 1,250 млн. тонн • Домашние хозяйства: 840 млн. тонн

Как следует из отчета Международного энергетического агентства (IEA) по биоэнергетике, у корейского энергетического сектора будет спрос на 15 млн. тонн древесных пеллет к 2020 г. при условии, что будет замещаться 2% национального потребления каменного угля каждый год. Это с учетом растущих требований по возобновляемым источникам и планируемым ростом потребления энергии в стране.

132

Потенциал спроса на древесные пеллеты в Корее в 2008-2030 гг.

133

Прогноз на потребление древесных пеллет в 2020 г.: 5 млн. тонн

В 20 раз Био

Отходы

Оценка рынка твердого биотоплива в Восточной Азии

Китай

Пеллеты, биоуголь

Угольносжигательные электростанции составляют 79% от генерации электроэнергии в Китае. Каменный уголь останется главным источником энергии. Угольных ресурсов Китая хватит на 30-100 лет вперед. Только несколько угольных электростанций расположены на побережье.

Потенциал совместного сжигания в Китае Пеллеты из соломы представляют интерес из-за богатого внутреннего предложения, несмотря на низкую теплотворную способность. Выпуск таких пеллет в 2012 г. составил 1,2 млн. м3 в основном на экспорт, а импорт менее 0,2

млн. м3. Древесные пеллеты – только 100 000 тонн.

Япония


Угольносжигательные электростанции составляют 27% от генерации электроэнергии. Из-за трагедии Фукусимы Япония возвращается к углю и развивает возобновляемые источники. Япония зависит от импорта угля. Большинство угольных электростанций расположены на побережье.

Потенциал совместного сжигания в Японии В Японии есть интерес к древесным пеллетам. В 2012 г. импортировалось 71,000 тонн др. пеллет. В Японии около 60 пеллетных заводов. Две крупные электростанции начали использовать др. пеллеты в 2009 г. Импорт пеллет будет расти далее и превысит 100 000 тонн в год в 2013 г.



Угольносжигательные

электростанции составляют

65% от генерации электроэнергии в Корее. Корея построит несколько новых угольных электростанций в 2014-2020 г. Корея завит от импорта угля. Большинство угольных электростанций расположены на побережье. Потенциал совместного сжигания в Корее В Корее большой интерес к импортным др. пеллетам. В Корее 11 пеллетных заводов с выпуском в 8,000 тонн в 2012 г. Себестоимость: KRW 400,000 за тонну в 2013 г. Материальные затраты - 35% от общих затрат. Корея импортировала 122,000 тонны др. пеллетов в 2012 г. Прогноз спроса высокий: 5.0 млн. тонн в 2020 г. 134

Оценка рынка жидкого биотоплива в Восточной Азии

Китай

Жидкое биотопливо В Китае доля возобновляемых источников энергии увеличится до 15% к 2020 г. В будущем Китай будет больше рассчитывать на обработку внутренних с/х остатков (остатки соломы и зерновых), чем на импортное биотопливо из древесного волокна. Китай – это третий по величине мировой производитель биоэтанола (на основе пшеницы и зерновых).

Япония

Жидкое биотопливо Япония старается сократить свою зависимость от импортной нефти до 80% к 2030 г. Пиролизное масло потенциально будет пользоваться высоким спросом, но пока оно не доступно в промышленных объемах. Предложение биотоплива на основе масла в Японии определяется как 0,5 млн. м3 в 2017 г. и 1,0 млн. м3 к 2020 г. Для биотоплива из рисовой соломы, остатков зерновых и древесины установлены цели по объему в 6 млн. м3 к 2030 г.

135


Жидкое биотопливо Подает надежды спрос на жидкое биотопливо из РДВ в Корее. У корейский фирм не существует конкретных проектов по жидкому биотопливу.

Российская Федерация Боитоплива как 1-го, так и 2-го поколения очень плохо развиты. Нормативы в РФ только разрабатываются. Установленные правительством цели по доле потребления биотоплива в 3% к 2015 г. и 10% к 2020 г. выглядят слишком оптимистичными.

Краткая сводка по рынку жидкого биотоплива

• Рынки биотоплива очень зависимы от политики и это сохранится в

обозримом будущем.

• В России Программа развития биотехнологий к 2020 г. установила

оптимистические цели по объемам предложения биотоплива и

биоэнергии: к 2020 г. - 1 500 000 тонн нефтяного эквивалента и около $7

млрд.

• Государственная финансовая поддержка вероятно не будет высокой,

поскольку технологии пока не достигли промышленных масштабов: 10%

доли рынка в транспортном топливе; 10% доли в генерации термальной

энергии; 20% доли твердого биотоплива на европейском рынке.

• Поскольку несмотря на обещания компаний Honeywell, Metso и других

разработчиков процесс производства жидкого биотоплива пока

коммерчески нежизнеспособен, региону Российского Дальнего Востока

нужно искать со-инвесторов из Японии и/или Южной Кореи.

136

10. Экспорт лесной продукции из региона РДВ в 2005 – 2012 гг.

Source: Russian Far East Customs and Global Trade Atlas

137

Источник: Российское таможенное управление, Дальневосточное отделение

Членство России в ВТО

• РФ вступила в ВТО в августе 2012 г. Это повлияло на возможность РФ использовать торговые барьеры (например, пошлины на экспорт леса) для стимулирования внутренней лесной промышленности. В то же время необходимо будет соответственно понизить защиту от импорта лесных продуктов.

• Опыт применения экспортных пошлин на лес был неоднозначным в разных регионах РФ. Такие меры сами по себе были недостаточны для стимулирования иностранных инвестиций в ожидаемых крупных размерах.

• Облегчение бремени импортных пошлин может повлиять на регион РДВ сильнее, чем в среднем по стране из-за его инфраструктуры морских перевозок и близости к мощной лесной промышленности Китая.

• Согласно экспертам Высшей школы экономики и фирмы Ernst & Young сокращение импортных пошлин на лесные продукты, как результат вступления РФ в ВТО, приведет к увеличению объемов импортируемых продуктов из древесины и, соответственно, к уменьшению внутреннего производства древесины на 25,9% в регионе РДВ.

• Связанные с ВТО сокращения пошлин весьма вероятно увеличат спрос на круглый лесоматериал свыше беспошлинных квот и приведут к локальным дефицитам сырья на внутреннем рынке. Нехватка сырья может подорвать базу снабжения лесоматериалами существующих и планируемых крупномасштабных инвестиционных проектов добавленной стоимости.

138

Экспорт лесоматериалов из региона РДВ

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

10,000,000

2010 2011 2012

Объемы экспорта лесоматериалов из РДВ, м3

China

Japan

South Korea

Wolrd

36%

55%

1% 8%

Доля регионов в экспорте лесоматериалов из РДВ, 2012 г.

Primorsky krai Khabarovsky krai Amurskaya obl. Jewish AO

Общая стоимость экспорта: USD 975 млн.

• Объем экспорта из РДВ уменьшился на 1 млн. м3 после 2010 г.

• Экспорт в Китай сократился на 18% после 2010 г., тогда как экспорт в Корею увеличился на 113%.

• В 2012 г. экспорт лесоматериалов из Хабаровского края составил 55% от всего экспорта лесоматериалов из РДВ.

73%

22%

3% 2%

Экспорт РДВ по продуктам

Industrial roundwood

Sawnwood

Veneer sheets

Wood pellets/woodchips/MDF/Particle board

139

Китай

Япония

Корея

Весь мир

Прим. край Хабар. край Амурск. обл. Еврейская АО

ПКЛ

Пиломатериалы

Шпон

Древ. пеллеты/ Щепа/МДФ/ДСП

Экспорт промышленного круглого лесоматериала из региона РДВ

• Экспорт промышленного круглого лесоматериала из РДВ достиг своего пика в 2007 г. (17,8 млн. м3) и после этого только уменьшался до 5,7 млн. м3 в 2012 г. (-67%).

• В 2012 г. Китай был страной назначения для 82% экспорта, тогда как Южная Корея - 15%.

• Доля Хабаровского края во всем объеме экспорта составила 59%, Приморского края - 30%, Амурской обл. - 9% и Еврейской АО - 2%.

• В 2012 г. 87% всех экспортируемых из РДВ бревен были из лиственницы, 11% из березы и осины и 2% из дуба.

87%

0%

2% 11%

Распределение по породам дерева, 2012 г.

Larch Pine Oak Birch/aspen

Общий объем: 5.7 млн . м3

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Объемы экспорта из РДВ пром. круглого лесоматериала, м3

China

Japan

South Korea

140

Китай

Япония

Сосна Лиственница

Япония

Корея

Весь мир

Дуб Береза/осина

Экспорт пиломатериалов из региона РДВ

• Экспорт пиломатериалов непрерывно рос с 2005 г. до 2011 г., пройдя от 0,7 млн. м3 до 1,7 млн. м3 (+142%), а в 2012 г. он снизился на 3%.

• В 2012 г. 87% экспортируемых пиломатериалов направлялось в Китай, 10% в Южную Корею и 3% в Японию.

• 51% всего экспорта было произведено в Хабаровском крае, 39% в Приморском крае и 6% в Еврейской АО.

• 67% экспортируемых пиломатериалов производились из лиственницы, 2% из березы и осины, 12% из дуба, 7% из ясеня и 2% из сосны.

67%

2%

0%

12%

7%

12%

Распределение по породам деревьев, 2012

Larch Pine Spruce/Fir Oak Ash Birch/aspen

Общий объем: 1.8 млн. м3

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2,000,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Объемы экспорта пиломатериалов из РДВ, м3

China

Japan

South Korea

World

141

Китай

Япония

Корея

Весь мир

Сосна Лиственница Дуб Береза/осина Ясень Пихта/ель

Экспорт шпона из региона РДВ

84%

16%

Экспорт шпона из РДВ по породам, 2012

Coniferous Non coniferous

Общий объем: 260,000 м3

• Шпон это единственный древесный продукт из РДВ, импорт которого в Японию намного превышает его импорт в Китай.

• В 2012 г. японский импорт упал на 22% до 191 тыс. м3, тогда как китайский импорт удвоился, достигнув 70 тыс. м3.

• В 2012 г. доля Японии в экспорте составляла 73%, тогда как в Китай направлялось оставшиеся 27%.

• В 2012 г. Приморский край произвел 94% от всего экспортированного шпона из РДВ, Амурская обл. - 5% и Хабаровский край - 1%.

• По видам используемой для производства древесины: 84% хвойные породы и 16% не хвойные.

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2010 2011 2012

Объем экспорта шпона из РДВ, м3

China

Japan

South Korea

Global

142

Китай

Япония

Корея

Весь мир

Хвойные Нехвойные

Экспорт целлюлозы и бумаги на РДВ

• В 2012 г. объемы экспорта целлюлозы и бумаги был все еще очень малыми, достигая только 10 600 тонн.

• За период 2010-2012 гг. экспорт увеличился на 156%, но практически экспортировалась только макулатура.

• 64% всего экспорта вывозилось из Приморского края и 34% из Хабаровского края.

0

2

4

6

8

10

12

2010 2011 2012

Экспорт целлюлозы и бумаги из РДВ, 1,000 тонн

China

143 Китай

Экспорт леса и лесоматериалов из Приморского края

Промышленный круглый лесоматериал

• 95% экспорта промышленного круглого лесоматериала из Приморского края направлялось в Китай и 4% в Японию.

• Объемы экспорта уменьшились с 2007 г. по 2012 г., с 6,5 млн. до 1,7 млн. м3.

• 69% экспортированных бревен были из лиственницы, 27% из березы и осины и 4% из дуба.

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Экспорт пром. круглого лесоматериала из Приморского края, м3

China

Japan

South Korea

North Korea

0%

69% 4%

0%

27%

0%

Распределение по породам деревьев, 2012 г.

Pine Larch Oak Poplar Birch/Aspen

Общий объем: 1,7 млн. м3

144

Китай

Япония

Юж. Корея

Сев. Корея

Сосна Лиственница Дуб

Береза/осина Тополь

Экспорт пиломатериалов из Приморского края

• Тогда как Япония являлась крупнейшим импортером с 2005 до 2008 г, после 2009 г. Китай начал увеличивать его долю, достигнув 584 000 м3 в 2012 г.

• 86% экспортированных пиломатериалов направлялось в Китай в 2012 г., 10% - в Южную Корею и 4% в Японию.

• 32% экспортированных пиломатериалов были произведены из древесины лиственницы, 28% из дуба, 25% из березы и осины и 15% из ясеня.

0% 1%

32%

28%

15%

24%

Распределение по породам дерева, 2012 г.

Spruce/Fir Pine Larch Oak Ash Birch/Aspen

Общий объем: 680 000 м3

0.00

100,000.00

200,000.00

300,000.00

400,000.00

500,000.00

600,000.00

700,000.00

800,000.00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Динамика экспорта пиломатериалов из Приморского края, м3

China

Japan

South Korea

World

145

Китай

Япония

Юж. Корея

Весь мир

Сосна Лиственница Дуб Береза/осина

Ясень Пихта/ель

Экспорт шпона и клееного бруса из Приморского Края

• В 2012 объем экспорта шпона из Приморского края составил 235 000 м3, упав на 16% с уровня 2011 г.

• Японский импорт шпона из РДВ сократился в прошлом году на 36%, тогда как Китай импортировал на 26 % больше, чем в 2011 г.

• В Японию направляется 82% всего объема экспорта, тогда как Китай получает оставшиеся 12%.

• 94% от всего экспорта шпона было произведено из хвойных пород.

• Экспорт клееного бруса в Японию был довольно стабильным в период 2010-2012 гг. и оставался на уровне немного превышающем 10 000 тонн в 2012 г.

-

50

100

150

200

250

300

2010 2011 2012

Экспорт шпона из Приморского края, 1,000 м3

China Japan South Korea Global

146

Экспорт клееного бруса из Приморского края, тонны

Япония

Китай Япония Юж. Корея Весь мир

Экспорт других лесных продуктов из Приморского края

Древесная щепа МДФ

3%

18%

79%

Экспорт МДФ из Приморского края по странам (2012 г.)

China Japan South Korea

Общий объем 135 000 м3

• Экспорт щепы удвоился с 2010 г. по 2012 г., достигнув 131 000 т.

• В 2012 г. 44% экспорта направлялось в Южную Корею, 40% в Китай и 16% в Японию

• В 2010 и 2011 г. МДФ не экспортировалась из Приморского края.

• В 2012 г. экспортировалось 132 000 м2 МДФ.

•79% экспорта шло в Южную Корею, 18% в Японию и 3% в Китай.

0

20

40

60

80

100

120

140

2010 2011 2012

Экспорт щепы из Приморского края, 1000 тонн

China Japan South Korea Global147

Китай Япония Юж. Корея Весь мир

Китай Япония

Юж. Корея

Экспорт леса и лесоматериалов из Хабаровского края


• Экспорт промышленного круглого лесоматериала из Хабаровского края уменьшился с 2007 г. (9,7 млн. м3) по 2012 г. (3,3 млн. м3) на 65%.

• В 2012 г. Южная Корея значительно увеличила объемы импорта пром. круглого лесоматериала из РДВ до 838 тысяч м3. Это был рост в 246% от уровня 2010 г.

• В 2012 г. 95% всех экспортируемых бревен были из пихты, ели и лиственницы, тогда как 4% из березы и осины.

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Экспорт пром. кругл. лесоматериала из Хабаровского. края, м3

China

Japan

South Korea

Hong Kong

0%

95%

1% 4%

Распределение по породам, 2012 г.

Pine Larch Oak Birch/Aspen

Общий объем: 3,4 млн. м3

148

Китай

Япония

Юж. Корея

Гонконг

Сосна Лиственница

Береза/осина Дуб

Экспорт пиломатериалов из Хабаровского края

• Импорт Японии уменьшился на 89% с 2005 г. тогда как импорт Китая почти утроился с 2009 г. по 2011 г.

• Китай – это крупнейший покупатель, его доля - 84% от всего экспорта. Однако у Южной Кореи (12%) и Японии (3%) тоже существенные доли рынка.

• 89% всех пиломатериалов были произведены из лиственницы, 3% из дуба, 3% из ясеня и 5% из березы, осины и кедра.

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Экспорт пиломатериалов из Хабаровского края, м3

China

Japan

South Korea

0%

89%

3% 3% 5%

Распределение по породам деревьев, 2012 г.

Pine Larch Oak Ash Birch/Aspen


149

Китай

Япония

Юж. Корея

Сосна Лиственница Дуб Береза/осина

Ясень

Экспорт шпона из Хабаровского края

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

2010 2011 2012

Объем экспорта шпона из Хабаровского края, м3

China

8%

92%

Экспорт шпона из Хабаровского края по породам, 2012 г.

Coniferous Non coniferous


• В 2012 г. Китай был единственной страной, импортировавшей шпон из Хабаровского края

• Экспорт шпона уменьшился на 30% в 2012 г., составив только 3 100 м3.

• 92% всего экспортируемого продукта было изготовлено из нехвойных пород.

150

Не хвойные Хвойные

Китай

Экспорт других лесных продуктов из Хабаровского края

Щепа и древесные пеллеты ДСП

• Китай импортировал щепу в 2010 г. (29 тысяч тонн) и в 2011 г. (11 тыс.т).

• В 2012 г. Южная Корея начала импортировать древесные пеллеты (48 тыс.т)

• В 2012 г. Хабаровский край экспортировал 35 тыс. м3, улучшив на 70% показатели 2010 г.

• В 2012 г. 50% экспорта направлялось в Южную Корею, 42% в Китай и 8% в Японию.

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

1 2 3

Экспорт др. пеллетов из Хаб. края, тонн

South Korea

0

5

10

15

20

25

30

35

2010 2011

Экспорт щепы из Хаб. края, 1,000 т

China

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

2010 2011 2012

Экспорт ДСП из Хаб. края, м3

China Japan South Korea Global

151 Китай Япония Юж. Корея Весь мир Китай

Юж. Корея

Экспорт леса и лесоматериалов из Амурской области


• Амурская обл. уменьшила экспорт пром. круглого лесоматериала на 64% с 2008 г. (1,5 млн. м3) по 2012 г., когда объем экспорта достиг 0,5 млн. м3.

• Китай доминировал на рынке, импортируя почти все бревна, пересекающие границу РФ.

• 94% всех экспортируемых бревен из лиственницы, 5% из сосны и 1% из березы и осины.

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Экспорт пром. круглого лесоматериала из Амурск. области, м3

China Japan North Korea

5%

94%

1%

Распределение по породам, 2012 г.

Pine Larch/Spruce/Fir Birch/Aspen


152 Китай Япония

Юж. Корея

Сосна Лиственница/ Пихта/ель

Береза/осина

Экспорт пиломатериалов и шпона из Амурской обл.

Пиломатериалы Шпон

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2010 2011 2012

Экспорт шпона из Амурской обл., м3

China

• в 2012 г. экспорт пиломатериалов уменьшился на 5%, составив 109 000 м3.

• В Китай направлялось 94% всего объема экспорта, тогда как доля Германии была 5%.

• 85% всех пиломатериалов изготовлены из лиственницы, 7% из березы и осины, 4% из сосны и 4% из ели и пихты

• В 2012 г. экспорт шпона увеличился на 12%, составив 12 000 м3.

• За последние три года только Китай импортировал шпон из Амурской области.

• Экспортируемый шпон производился только из нехвойных пород.

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Экспорт пиломатериалов из Амурской обл., м3

China

Japan

153 Китай

Китай

Япония

Экспорт промышленного круглого лесоматериала и шпона из Еврейской АО

Пром. круглый лесоматериал Шпон

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

2010 2011 2012

Экспорт шпона из Еврейской АО, м3

China

• Экспорт ПКЛ упал на 70% с 2007 по 2012 г. (105 000 м3).

• 89% бревен были из лиственницы, 11% из березы.

• Экспорт шпона упал в 2011 г. (-91%) и начал расти снова в 2012 г. (4 400 м3).

• Экспортируемый шпон производился только из нехвойных пород.

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Экспорт промышленного круглого лесоматериала из Еврейской АО, м3

China

154

Китай

Китай

Экспорт леса и лесоматериалов из Еврейской АО

Пиломатериалы

• Экспорт пиломатериалов из Еврейской АО значительно увеличился после 2008 г. (+326%), достигнув 111 000 м3.

• 65% экспортируемых пиломатериалов произведены из лиственницы, 31% из березы и осины и 4% из сосны.

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Экспорт пиломатериалов из Еврейской АО, м3

China Japan

4%

65%

31%

Распределение по породам, м3

Pine Larch/Spruce/Fir Birch/Aspen


155 Китай Япония

Сосна Лиственница/ Пихта/ель

Береза/осина

Краткая сводка по экспорту из РДВ

• Экспорт лесных продуктов из региона РДВ составлял в 2012 г. USD 976 млн. (7,9 млн. м3), что составило 12% от всего российского экспорта лесопродуктов.

• В 2005 г. объем экспорта составлял USD 952 млн. (14,8 млн.м3) с преобладанием необработанных бревен.

• Лесопродукты – это важная статья экспорта в регионе РДВ с долей в 8,5% от общего объема экспорта из региона.

• Объемы экспорта промышленного круглого лесоматериала упали с 13,9 млн. м3 в 2005 до 5,7 млн. м3 в 2012 г., как следует из данных по налогообложению экспорта древесины РФ.

• Объемы экспорта пиломатериалов выросли с 713 000 м3 в 2005 г. до 1,7 млн. м3 в 2012 г., что явилось наиболее позитивным развитием торговли в регионе РДВ.

Структура и происхождение экспорта из РДВ

• В 2012 г. до 73% экспорта приходилось на промышленный круглый лесоматериал, 22% - на пиломатериалы и 3% - на шпон

• Оставшиеся 2% составляли щепа, древесные пеллеты, ДСП и МДФ

• Около 55% экспортной продукции поступало из Хабаровского края, 34% из Приморского края, 8% из Амурской обл., и 3% из Еврейской АО

Экспорт пром. круглого лесоматериала из РДВ

• ПКЛ: экспорт достиг пика в 2007 г. (17,8 млн. м3), а в 2012 г. уменьшился до 5,7 млн. м3 (-67%)

• 82% в Китай, 15% в Южную Корею

• Хабаровский край обеспечил 59% экспорта, Приморский край - 30%, Амурская обл. - 9%, Еврейская АО - 2%

• 87% всех бревен были из лиственницы, 11% из березы и осины и 2% из дуба

Экспорт пиломатериалов из региона РДВ

• В 2005 – 2011 г. увеличился с 0,7 млн. м3 до 1,7 млн. м3 (+142%)

• 87% экспорта направлялось в Китай, 10% в Южную Корею и 3% в Японию

• 51% экспорта обеспечивал Хабаровский край, 39% - Приморский край, 6% - Еврейская АО и 4% - Амурская область

• 67% экспорта приходилось на лиственницу, 12% на березу и осину, 12% на дуб, 7% на ясень и 2% на сосну

Экспорт других лесных продуктов из региона РДВ

• В 2012 г. 10 600 тонн отходов и макулатуры и картона были экспортированы из региона РДВ

• В 2012 г. 35 000 м3 ДСП экспортировалось из Хабаровского края, а также 29 000 тонн щепы и 48 000 тонн пеллет

• В 2012 г. Хабаровский край экспортировал 10 000 тонн клееного бруса в Японию

• В 2012 г. Приморский край экспортировал 132 000 м2 МДФ и 131 000 тонны щепы

• В 2012 г. менее чем 3 000 м3 хвойных пиломатериалов было экспортировано из Сахалинской обл. в Южную Корею и Японию

• Магаданская обл., Камчатка и Чукотка не экспортировали лесопродукты в 2010 – 2012 гг.

161

11. Экспортные цены на лесные продукты из РДВ

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Цена на экспортный пром. круглый лесоматериал из РДВ, USD за м3

China

Japan

South Korea

World

Trend

• У ПКЛ из региона РДВ растущий ценовой тренд, в 2012 г. цена достигла 112 USD/м3.

• Китай и Япония заплатили в 2012 г. за ПКЛ на 84% больше, чем в 2005 г.

162

Китай

Япония

Корея

Весь мир

Тренд

• Ценовой тренд на пиломатериалы из РДВ оставался на одном уровне 212 USD/м3 в 2012 г.

• В 2012 г. Япония платила в среднем 376 USD/м3 за пиломатериалы, что на 141% больше, чем Китай (156 USD/м3) и на 109% больше, чем Корея (180 USD/м3).

163

100

125

150

175

200

225

250

275

300

325

350

375

400

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Price of exported sawnwood from RFE, USD per m3

China

Japan

South Korea

World

Trend

Китай

Япония

Корея

Весь мир

Тренд

Цены на экспортируемые из РДВ пиломатериалы, USD/м3

• Экспортная цена на ПКЛ из Приморского края в Китай поднялась до 129 USD/м3 • Ценовой тренд на ПКЛ Приморского края установился на уровне 127 USD/м3 в

2012 г.

164

50

70

90

110

130

150

170

190

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Цена на экспортируемый пром. круглый лесоматериал из Приморского края, USD за м3

China

Japan

South Korea

World

Trend

Китай

Япония

Корея

Весь мир

Тренд

• Цена экспорта в Японию достигла 473 USD/м3 в 2012 г., что было на 50% больше, чем в 2010 г. Ассортимент экспорта поменялся и стал включать больше дорогостоящей древесины твердых пород.

• Экспорт в Китай оценивался в 192 USD/м3 в 2012 г., это на 9% меньше, чем в 2009 г. • Средний ценовой тренд экспорта пиломатериалов из Приморского края составил 235

USD/м3 в 2012 г. 165

Китай

Япония

Корея

Весь мир

Тренд

Цены на экспортируемые из Приморского края пиломатериалы, USD/м3

150

200

250

300

350

400

2010 2011 2012

Price of exported veneer sheets from Primorsky krai, USD per m3

China

Japan

South Korea

World

• Экспортные цены на шпон из Приморского края в основном определяются Японией, то есть они повышались от 250 USD/м3 в 2010 г. до 344 USD/м3 в 2012 г.

• По долгосрочному ценовому тренду у Дальневосточного отделения Российской таможни

данных не было.

Китай

Япония

Корея

Весь мир

Цены на экспортируемый из Приморского края шпон, USD/м3

0

10

20

30

40

50

60

2010 2011 2012

Цена на экспортированную из Приморского края щепу, USD за м3

China

Japan

South Korea

World

• Средняя цена на щепу из Приморского края варьировалась между 19-36 USD/м3 (Китай и Япония соответственно) в 2012 г.

167

Китай

Япония

Корея

Весь мир

850

900

950

1 000

1 050

1 100

1 150

2010 2011 2012

Экспортная цена на клееный брус из Приморского краяUSD за тонну

Japan

• Цена экспортируемого из Приморского края клееного бруса была выше в сравнении со средней ценой экспортного клееного бруса из остальных регионов РФ. Это относится к окончательному составу клееного бруса как строительного элемента.

• Цена понизилась в 2012 г. после пика в свыше 1,110 USD/тонну в 2011 г.

Япония

• Цена экспортируемого ПКЛ из Хабаровского края в Китай повысилась с 68 USD/м3 в 2005 г. до 84 USD/м3 в 2012 г.

• Средний ценовой тренд ПКЛ из Хабаровского края составил 98 USD/м3 в 2012 г. 169

60

70

80

90

100

110

120

130

140

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Экспортные цены на пром. круглый лесоматериал из Хабаровского края, USD за м3

China

Japan

South Korea

World

Trend

Китай

Япония

Корея

Весь мир

Тренд

100

150

200

250

300

350

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Экспортные цены пиломатериалов из Хабаровского края, USD за м3

China

Japan

South Korea

World

Trend

• Экспортируемые пиломатериалы из Хабаровского края в Японию были на 97% дороже (274 USD/м3), чем пиломатериалы, поставляемые в Китай (139 USD/м3) в 2012 г. Это объясняется разными породами дерева и качеством.

• Ценовой тренд на экспортные пиломатериалы из Хабаровского края составил 180 USD/м3 в 2012 г. 170

Китай

Япония

Корея

Весь мир

Тренд

60

70

80

90

100

110

120

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Экспортные цены на ПКЛ из Амурской обл., USD за м3

China North Korea World Trend

• Цены на экспортируемые в Китай ПКЛ выросли на 42% с 2005 г., достигнув 104 USD/м3 в 2012 г.

171

Китай Сев.Корея Весь мир Тренд

40

50

60

70

80

90

100

110

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Экспортные цены на ПКЛ из Еврейской АО, USD за м3

China

Trend

• Цены экспортируемых Еврейской АО ПКЛ повысились на 81% с 2005 г., достигнув 96 USD/м3 в 2012 г.

• Экспортный ценовой тренд на ПКЛ из Еврейской АО составил 100 USD/м3 в 2012 г.

172

Китай

Тренд

Краткая сводка по экспортным ценам в РДВ

• Средняя цена экспортируемых из РДВ ПКЛ имела тенденцию к повышению до $111/м3 в 2012 г. ($76/м3 в 2005 г.)

• Экспортные цены на все пиломатериалы оставались стабильными, около $212/м3 в 2005-2012 г.

• Лиственница стала преобладать в экспорте пиломатериалов, а Китай стал доминирующим импортером в низко-ценовом сегменте.

• Ценовой тренд на экспорт пиломатериалов из лиственницы составил $158/м3 в 2012 г.

Приложение к отчету iii - fgs, inc report...• Экономика РФ...

Documents