Εταιρική Παρουσίαση

20 Ιανουαρίου

2010

2

H Aegean

σήμερα

Η μεγαλύτερη Ελληνική αεροπορική εταιρία

6,5 εκατομμύρια επιβάτες το 2009

Στόλος 31 αεροσκαφών + 2 wet lease

Κερδοφορία τα τελευταία 7 έτη

Συνεργασία με Lufthansa από το 2005

Αποδοχή από STAR ALLIANCE

0,31

1,57

2,51 2,422,85

3,584,01

4,455,23

6,006,57

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Κατανομή

Εσόδων

(2008)Κατανομή

Εσόδων

(2008)

Τακτικές

Πτήσεις

Ναυλωμένες

πτήσεις

Άλλα

έσοδα

84%

11%

5%

Επιβάτες

(εκ.)

3

Μετοχική

Σύνθεση

% Τομείς

Δραστηριότητας

Όμιλος

Βασιλάκη 36.0% Κλάδος

αυτοκινήτων

-

εμπορία, μίσθωση

–

κλάδος

υπηρεσιών, κλάδος

αερομεταφορών

Όμιλος

Λασκαρίδη 19.0% Ναυτιλία, Ξενοδοχειακός

κλάδος, Real

estate, finance

Οικογένεια

Β. Κωνσταντακόπουλου 6.4% Ναυτιλία, Τουρισμός, Real

estate

Οικογένεια

Δ. Ιωάννου 6.0% Κατασκευές, Real

estate, Ξενοδοχειακός

κλάδος, Κλάδος

εστίασης

Οικογένεια

Γ. Δαυίδ 4.7% Εμφιάλωση, Βιομηχανία, Real Estate, Consumer Goods

Τράπεζα

Πειραιώς 4.7% Τραπεζικές

εργασίες, real estate, Ασφάλειες

Λοιποί

64.000 μέτοχοι 23.0%

4

Προσφορά

Ποιοτικών

Υπηρεσιών

Πρόγραμμα

πιστότηταςΣύνδεση

με

πρόγραμμα

πιστότητας

Lufthansa

Δυνατότητα

εξαργύρωσης

μιλίων

με

ένα τηλεφώνημα

στο

call center

της

Aegean

E-services Web check-in, Mobile Boarding Pass

Self check-

in kiosks Αθήνα

–

Θεσσαλονίκη

–

Ηράκλειο

-

Χανιά

–

Ρόδο –

Κέρκυρα

-

Μύκονο

Συνεργασίες Booking.com

IFE

στα

Airbus Σε

πτήσεις

Παρίσι, Λονδίνο, Βρυξέλλες, νέες ταινίες

&

επιλογή

μουσικής

Business Class «Γνωρίστε

το

Ελληνικό

Κρασί»

5

Βραβεύσεις

Καλύτερη

περιφερειακή

αεροπορική

εταιρία

στην

Ευρώπη

– Καλύτερο

Προσωπικό

Καμπίνας

για

την

Νότια

Ευρώπη

16 εκ. επιβάτες

συμμετείχαν

στην

έρευνα

European Region Airline Association βραβεύσεις

για

τα

έτη: 2000, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Εταιρία με τη συνολικά μεγαλύτερη αύξηση αριθμού επιβατών

για

τα

έτη

2004-2008

6

Εξέλιξη

επιβατικής

κίνησης

Επιβάτες Εσωτερικού (εκ.)

0,31

1,571,92 1,74

2,052,57

2,793,06

3,363,67 3,75

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Επιβάτες Εξωτερικού (εκ.)

0,00 0,00

0,59 0,67 0,801,01

1,221,39

1,87

2,31

2,82

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

7

Συνολική

Αγορά

Αερομεταφορών

στην

Ελλάδα: 10ετία

4,4

19,6

24

4,6

24,2

28,8

6,5

28

34,5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Εσωτερικού Εξωτερικού Σύνολο

Επιβάτες

(εκ

.)

1998 2002 2008

+48%

+43%+44%

Συνολική

Αγορά

1998-2008:αύξηση

κατά

11 εκ. επιβάτες

Συνολική

Αγορά

6,5

10,6

2,8

4,4

10,2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1

Εξωτερικού (Λοιπά αεροδρόμια)Εξωτερικού (Ηράκλειο)Εξωτερικού (Θεσσαλονίκη)Εξωτερικού (ΔΑΑ)Εσωτερικού

8

Δίκτυο

Τακτικών

Δρομολογίων

Εσωτερικού

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

ΧΑΝΙΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΜΥΚΟΝΟΣ

ΣΑΜΟΣ

ΚΩΣ

ΡΟΔΟΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΛΗΜΝΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΚΑΒΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ

17 προορισμοί23 δρομολόγια97% κάλυψητης αγοράς

ΧΙΟΣ

9

Συμμετοχή

στον

Διαγωνισμό

για

τις

Άγονες

Γραμμές

Κατάθεση προσφορών για 11 γραμμές στις οποίες έχουν επιβληθείυποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας:

ΑΘΗΝΑ – ΙΚΑΡΙΑΑΘΗΝΑ – ΚΑΡΠΑΘΟΣΑΘΗΝΑ – ΚΥΘΗΡΑΑΘΗΝΑ – ΣΗΤΕΙΑΑΘΗΝΑ – ΣΚΙΑΘΟΣΑΘΗΝΑ – ΣΚΥΡΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΕΡΚΥΡΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΑΜΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΚΥΡΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΧΙΟΣ

Αποτελέσματα του διαγωνισμού αναμένονται μέχρι 15/02

10

Δίκτυο

Τακτικών

Δρομολογίων

Εξωτερικού

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΦΟΣ

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

ΠΑΡΙΣΙ

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΛΟΝΔΙΝΟ

ΒΕΡΟΛΙΝΟ

ΒΙΕΝΝΗ

ΒΕΝΕΤΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ

ΤΙΡΑΝΑ

ΜΙΛΑΝΟ

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΑΜΒΟΥΡΓΟ

ΑΝΟΒΕΡΟΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΠΟΡΤΟ

ΛΙΣΑΒΩΝΑ

ΝΙΚΑΙΑ

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

ΣΟΦΙΑ

ΡΟΔΟΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΚΑΙΡΟ

ΡΩΜΗ

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ

ΜΟΝΑΧΟ

ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ

ΜΑΔΡΙΤΗ

ΑΘΗΝΑ

30 δρομολόγια23 προορισμοίΠτήσεις κοινούκωδικού προς 18 προορισμούς

•Πτήσεις

Aegean•Code share με

Lufthansa•Code share με

TAP Portugal•Code share με

Brussels Airlines•Code share με

BMI

ΔΟΥΒΛΙΝΟ

ΜΠΕΛΦΑΣΤ

ΓΛΑΣΚΩΒΗΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ

ΑΜΠΕΡΝΤΗΝ

ΤΕΛ

ΑΒΙΒ

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

11

Επέκταση

δικτύου

2009-2010

Χειμερινή

Περίοδος

08/09 Καλοκαιρινή

Περίοδος

09 Χειμερινή

Περίοδος

09/10 Καλοκαιρινή

Περίοδος

10

Αθήνα

–

Παρίσι

(Νοεμ. 08)

Αθήνα

–

Ντίσελντορφ

(Οκτ. 08)

Αθήνα

–

Βαρκελώνη

(Μάιος

09)

Αθήνα

–

Βερολίνο

(Απρίλιος

09)

Αθήνα

–

Βρυξέλλες

(Μάρτιος

09)

Αθήνα

–

Βενετία

(Απρίλιος

09)

Αθήνα-Κωνσταντινούπολη

(Σεπτ

09)

Αθήνα

-

Βιέννη

(Δεκ.

09)

Αθήνα

-

Μαδρίτη

(Δεκ.

09)

Αθήνα

-

Τελ-Αβίβ

(Ιαν. 2010)

Αθήνα

-

Βελιγράδι

(Ιαν.

2010)

Αθήνα-Καλαμάτα

Θεσσαλονίκη-Κωνσταντινούπολη

12

Αποδοχή

Aegean από

STAR ALLIANCE

Μέλη: 26 μέλη

Συνολικά

Έσοδα: US$ 171

δις

Επιβάτες: 603,5 εκ.

Αριθμός

αεροδρομίων

: 1,077 σε

175 χώρες

Στόλος 3,993

Καθημερινές

αναχωρήσεις 19,700

13

Στόλος

Aegean

(καλοκαιρινή

περίοδος) 2009 2010

Airbus A320/321 21 22 + 3

AVRO RJ 100 6 6

BOEING 737/400 4 -

Σύνολο Αεροσκαφών

τύπου

JET31 31

Turbps

ATR72-500 2 2

Σύνολο

Στόλου 33 33

14

Μέση ηλικία

στόλου

Aegean

10.4 10.0

7.0

2.0

2006 2007 2008 2009

Μέση

ηλικία

στόλου

τακτικών

πτήσεων

(έτη)

15

Οικονομικά

Μεγέθη

Εννεαμήνου

2009

ευρώ

(εκ.) Εννεάμηνο

2008 Εννεάμηνο

2009 %

Έσοδα 468,2 481,3 3%

Λειτουργικά

κέρδη

(EBITDAR)1 83,8 91,0 9%

Λειτουργικά

κέρδη

(EBITDA)2 51,5 44,2 -14%

Κέρδη

Προ

Φόρων 35,6 47,9 34%

Καθαρά

κέρδη

μετά

από

φόρους 26,5 37,7 42%

Εννεάμηνο

2008 Εννεάμηνο

2009

Καθαρές

ταμειακές

ροές

από

λειτουργικές

δραστηριότητες 43,0 57,3

Καθαρές

ταμειακές

ροές

από

επενδυτικές

δραστηριότητες (11,0) 31,7

Καθαρές

ταμειακές

ροές

από

χρηματοδοτικές

δραστηριότητες (22,8) (45,7)

Καθαρή

(μείωση)/ αύξηση

στα

ταμειακά

διαθέσιμα

και

ισοδύναμα 9,2 43,4

Ταμειακά

διαθέσιμα

και

ισοδύναμα

στο

τέλος

της

περιόδου 167,5 226,2

1.EBITDAR:

Κέρδη

προ

φόρων, χρηματοδοτικών

αποτελεσμάτων, αποσβέσεων

και

εξόδων

μίσθωσης

αεροσκαφών2.EBITDA:

Κέρδη

προ

φόρων, χρηματοδοτικών

αποτελεσμάτων

και

αποσβέσεων

16

Μεγέθη

Εννεαμήνου

2009

Εννεάμηνο

2008 Εννεάμηνο

2009 %

Επιβάτες

(000)

Εσωτερικού 2,810 2,905 3%

Εξωτερικού 1,785 2,163 21%

Σύνολο 4,596 5,068 10%

Επιβάτες

ανά

πτήση 104 103 -1%

Συντελεστής

πληρότητας 70.5% 66.1% -4.4pp

ευρώ

(εκ.) Εννεάμηνο

2008 Εννεάμηνο

2009 %

Έσοδα

από

τακτικές

πτήσεις 355,9 357,5 0%

Έσοδα

από

ναυλωμένες

πτήσεις 55,2 47,9 -13%

Έσοδα

από

επιβατικές

χρεώσεις

αεροδρομίων 39,4 51,9 32%

Άλλα

έσοδα

εκμετάλλευσης 17,7 24,0 36%

Σύνολο 468,2 481,3 3%

17

Ο

Ευρωπαϊκός

κλάδος

των

αερομεταφορών

Ο ευρωπαϊκός κλάδος αναμένεται να παρουσιάσει μείωση επιβατικής κίνησης κατά 6% καισυνολικές ζημιές ύψους $ 3,5 δις (εκτιμήσεις IATA) το 2009Συνολικές ζημιές ύψους $ 2,5 δις (εκτιμήσεις IATA) αναμένονται για το 2010

Σε

εκατ. ευρώ % Έσοδα Κέρδη

Προ

Φόρων Περίοδος

Aer

Lingus -12% -81,7 Ιανουάριος-Ιούνιος

2009

Air

Berlin -4% 10,0 Ιανουάριος

–

Σεπτέμβριος

2009

Air

France -17% -1.571,0 Ιανουάριος

–

Σεπτέμβριος

2009

Austrian -12% -166,5 Ιανουάριος

–

Σεπτέμβριος

2009

British

Airways* -14% -292,0 Απρίλιος-Σεπτέμβριος

2009

Lufthansa -13% -105,0 Ιανουάριος

–

Σεπτέμβριος

2009

easyJet* 13% 54,7 Οκτώβριος

08-Σεπτέμβριος

2009

Finnair -18% -88,3 Ιανουάριος

–

Σεπτέμβριος

2009

Iberia -19% -280,7 Ιανουάριος

–

Σεπτέμβριος

2009

Norwegian 9% 70,3 Ιανουάριος

–

Σεπτέμβριος

2009

Ryanair -4% 262,3 Ιανουάριος

–

Σεπτέμβριος

2009

SAS -24% -179,1 Ιανουάριος

–

Σεπτέμβριος

2009

In

GBPm, πηγή: Bloomberg

Αποτελέσματα

εισηγμένων

Εταιριών

(Ευρωπαϊκού

Κλάδου

Αερομεταφορών)

18

Κοινωνική

Προσφορά

Παιδικά χωριά SOS (Συμμετοχή Aegean + Επιβατών)

Εθνική Πρωτοβουλία: δύο νέα Αirbus Α320 με την εικόνα της Κόρης από τοΜουσείο της Ακρόπολης + Μεταφορά μαθητών στο νέο μουσείο

19

Η

Aegean

το

2010

Προκλήσεις:Ελληνική Οικονομία / Καταναλωτική συμπεριφοράΝέος ιδιώτης ανταγωνιστήςΠιθανή άνοδος τιμών πετρελαίου

Πλεονεκτήματα:Ηλικία / ομοιογένεια στόλουΟικονομικά αποθέματαΈνταξη Star Alliance Ιούνιο 2010Πρώτη χρονιά με το μεγαλύτερο δίκτυο εξωτερικούΕυελιξία 20% στόλου

Εταιρική Παρουσίαση

20

Ιανουαρίου

2010