АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД j h ; e ?Ы b i ? j k i ? d l b

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, НОЯБРЬ 2010

1

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД1

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО

ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА»

Данный доклад основан на аналитических материалах,

подготовленных экспертами следующих организаций:

В.А. Рязанов,

директор информационно-аналитического

департамента

«КРЕОН»

(http://www.creon-online.ru/)

Д.В. Сиваков

редактор отдела промышленности

ЖУРНАЛ «ЭКСПЕРТ»

(http://expert.ru/expert/)

Е.И. Кукушкин

директор по развитию департамента по работе

с химическими и нефтехимическими отраслями

«IBS»

(http://www.ibs.ru/)

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСА

2

3

2. ОСНОВНЫЕ РАЗВИЛКИ И АЛЬТЕРНАТИВЫ РАЗВИТИЯ КОМПЛЕКСА 28

3. МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ КОМПЛЕКСА И ОПИСАНИЕ ЕГО БУДУЩЕГО ОБЛИКА 35

4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОМПЛЕКСА 47

5. ВАРИАНТЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГНОЗА КОМПЛЕКСА 58

1 Данный доклад основан на отдельных результатах проекта Межведомственного аналитического

центра по оценке перспектив долгосрочного развития ряда секторов российской экономики (в частности, по

прогнозу развития химического комплекса), выполненного в интересах Минобрнауки России.

Аналитические материалы по перспективам и возможным сценариям развития отечественного

химического комплекса подготовлены экспертами компании «Креон», Журнала «Эксперт» и компании IBS

при содействии и методической поддержке Межведомственного аналитического центра.

http://www.creon-online.ru/

http://expert.ru/expert/

http://www.ibs.ru/


2

ВВЕДЕНИЕ

Химическая промышленность представляет собой группу производств, связанных с

глубокой химической переработкой углеводородного и минерального сырья. Границы

сектора формально определяет раздел «Химическое производство» классификатора

ОКВЭД, утвержденном в 2005 году.

В то же время, согласно принятой в российском научном и экспертном сообществе

точке зрения, границы химической промышленности значительно шире. Они включают в

себя также группу производств, связанных с дальнейшей переработкой продукции

собственно химической промышленности (производство резиновых и пластмассовых

изделий), а также выпуском и первичной переработкой некоторых видов сырья (добыча

апатитов и производство апатитового концентрата).

В этом расширенном смысле химическая промышленность, объединяющая

вышеназванные группы производств, называется «химическим комплексом». В рамках

данного прогноза термины «химический комплекс» и «химическая промышленность»

равнозначны и являются синонимами.

Кроме того, в данном прогнозе химическая промышленность условно

подразделяется на пять основных групп агрегированных подотраслей:

крупнотоннажная неорганическая химия (производство хлора,

кальцинированной и каустической соды, производных хлора, брома и йода);

промышленность минеральных удобрений (производство минеральных

удобрений и сырья для их выпуска, включая апатитовый концентрат и аммиак);

крупнотоннажная нефтехимия (продукты органического синтеза, мономеры,

полимеры, синтетические каучуки);

малотоннажная неорганическая химия (производство пигментов и красителей,

лакокрасочных материалов, химических реагентов, средств защиты растений,

синтетических моющих средств и товаров бытовой химии);

переработка полимеров (производство изделий из полимеров, шин и

резинотехнических изделий, химических волокон и нитей).

Каждая из выделенных групп производств технологически существенно отличается

от других. В то же время технологически, а в российских условиях и организационно они

тесно связаны друг с другом.


3

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСА

Значимость для России

Российская химическая индустрия на докризисном пике производства имела

номинальную неконсолидированную выручку в 67 млрд. долларов США (1,66 трлн.

рублей при среднегодовом курсе 25 рублей за доллар в 2008 году). Из этого объема около

75% приходится на собственно химическое производство, 25% - на выпуск резиновых и

пластмассовых изделий. По объему производства химической продукции в 2008 г. Россия

занимала 20 место в мире. На долю химического комплекса в среднем приходится более

10% объема продукции обрабатывающей промышленности и около 7% производства

продукции всей промышленности, включая добычу полезных ископаемых и

распределение электроэнергии, газа и воды. В 2009 году в результате снижения

производства и девальвации национальной валюты объем выпуска продукции

химического комплекса сократился до 43 млрд. долларов. Это равняется выручке одной

крупной мировой химической компании, такой как Dow Chemical. Вклад химического

комплекса в ВВП России невелик и может быть оценен в 1,5% (на всю обрабатывающую

промышленность приходится в среднем 15%, ее доля постепенно снижается). В

большинстве индустриально развитых стран вклад химической индустрии в ВВП

значительно выше, причем особенно в этом отношении выделяется Южная Корея.

Химическая промышленность России является как крупным экспортером, так и

крупным импортером различной продукции. Основными экспортными товарами являются

аммиак, метанол, минеральные удобрения и синтетический каучук. В 2009 их поставки за

рубеж обеспечили 7,5 млрд. из 17,2 млрд. долларов экспортной выручки химического

комплекса. Среди других химических товаров, которые в больших объемах поставляются

за рубеж, можно отметить каустическую соду, полиэтилен, продукцию органического

синтеза (капролактам, бутиловые спирты, этиленгликоли, фталевый ангидрид),

технический углерод, синтетические моющие средства, шины. Основными рынками сбыта

российской химической продукции за рубежом являются Европа и страны СНГ.

Доля химической промышленности в суммарном товарном экспорте России

составляет только 6%, а доля российских товаров в общемировом экспорте химической и


4

нефтехимической промышленности составляет менее 0,6%. В то же время объемы импорта

химической продукции России значительно превосходят объемы экспорта и, несмотря, на

снижение в результате финансового кризиса, составили в 2009 году 29,5 млрд. долларов.

Таким образом, Россия является нетто-импортером химической продукции. Из-за рубежа,

преимущественно из стран Европы, в Россию ввозится в основном продукция

потребительского назначения – лакокрасочные материалы, полимеры и готовые изделия

их них, легковые шины. Это является результатом опережающего количественного и

качественного роста рынка по сравнению с импортозамещающей инвестиционной

активностью в этих секторах.

Доля импорта химической продукции в общем объеме импортируемых товаров

велика и составляет в среднем более 15%, уступая только импорту машин и оборудования

и продовольственных товаров. Поскольку Россия ввозит товары с более высокой

добавленной стоимостью, чем производит, доля импорта в потреблении всей химической

продукции в России составляет 50%, тогда как доля экспорта в производстве не

превышает 40%, хотя и имеет тенденцию к росту. Коэффициент изоляции2 составляет 0,5.

Это говорит о том, что химическая промышленность России является важным каналом

международной торговли, обеспечивающим интеграцию российской экономики в

глобальные рынки. В то же время Россия выступает на этом рынке преимущественно как

экспортер низкотехнологичной и нетто-импортер высокотехнологичной продукции.

Химический комплекс России имеет отрицательный внешнеторговый баланс, тогда как

Россия в целом – положительный.

В середине 2000-х годов в химической индустрии России было занято 842 тыс.

человек (1,3% занятого в экономике населения), в дальнейшем, как и в целом в

промышленности, численность персонала существенно сократилась и может быть оценена

на 2010 год в 600-650 тыс. человек.

Поскольку Россия располагает большими ресурсами углеводородного сырья,

химическая промышленность в стране выполняет также функцию увеличения глубины его

переработки и повышения отдачи от использования этих ограниченных ресурсов. При

этом потенциал химической промышленности России в этой области сейчас используется

минимально, большая часть ценного углеводородного сырья экспортируется или

используется для топливных нужд.

Химическая промышленность в России отличается большой территориальной

концентрацией, существуют регионы и города, для которых химия является главной

2 Произведение доли произведенной в стране продукции, остающейся на внутреннем рынке, на ее долю на

этом рынке.


5

отраслью промышленной специализации и основой экономики. Значение предприятий

отрасли в таких городах и регионах крайне велико и связано с поддержанием

транспортной, производственной и социальной инфраструктуры территории, наполнении

муниципальных и региональных бюджетов, во многих случаях также с поддержанием

занятости населения

В итоге можно констатировать:

в российской экономике химическая промышленность играет существенную, но

не соответствующую потенциалу развития этой отрасли роль;

химический комплекс России имеет сниженный экспортный потенциал и при

этом является крупным импортером;

на внутреннем рынке импортная продукция занимает около половины, в

результате чего торговый баланс химического комплекса России является отрицательным;

для ряда регионов и муниципальных образований химические предприятия,

находящиеся на их территории, играют исключительно важную роль.

Ресурсное обеспечение развития комплекса

Уникальность химической промышленности состоит в технологической

способности произвести из крайне ограниченного набора сырья практически

неограниченное количество видов конечной продукции. В то же время стабильное

сырьевое обеспечение является необходимым условием нормальной работы химической

промышленности. Это связано с тем, что большинство технологических процессов в

отрасли носят непрерывный характер, остановка производства, как правило, производится

только раз в году или реже для проведения диагностики оборудования, замены отдельных

узлов и технологической модернизации. Поскольку многие полупродукты, производимые

химической промышленностью, малотранспортабельны или же их транспортировка

является затратной, сырьевое обеспечение химических предприятий тесно связано с

развитием соответствующей инфраструктуры – наличием необходимого резервуарного

парка и трубопроводных мощностей. Последнее в большей степени важно для

нефтехимической отрасли и отдельных секторов неорганической химии, в частности для

хлорной промышленности.

Несмотря на то, что с каждым последующим переделом продукции в химической

промышленности добавленная стоимость стремительно растет, для технико-

экономических характеристик большинства массовых химических производств стоимость


6

сырья играет определяющую роль, поскольку составляет большую часть себестоимости

продукции. В наибольшей степени это актуально для базовых производств с относительно

низкой глубиной переработки, таких как производство аммиака, метанола, азотных

удобрений, основных мономеров (олефинов, бутадиена, стирола). Увеличение стоимости

на потребляемое этими производствами сырье в России является существенной

проблемой отрасли, которая сохранит актуальность в течение как минимум ближайших

десяти лет.

Основными видами крупнотоннажного сырья химической промышленности

являются сырье для пиролиза (сжиженные углеводородные газы, прямогонный бензин,

этан), природный газ (метан), горнохимическое сырье (апатитовый концентрат,

поваренная соль, калийные соли), ароматические углеводороды нефтеперерабатывающих

и коксохимических заводов (последние требуют предварительной очистки). Многие

технологические процессы химической индустрии предполагают использование

выделенных из воздуха либо полученных другим путем индивидуальных газов –

углекислоты, азота, водорода и кислорода. В подавляющем большинстве случаев они

производятся на самих предприятиях на вспомогательных установках.

Ряд секторов химической индустрии нуждается в специальных видах минерального

сырья для производства малотоннажной продукции, примерами являются выпуск

пигментов и красителей, химия галогенов и редкоземельных металлов, получение

поликристаллического кремния через трихлорсилан, карбида кальция. Выпуск некоторой

конечной потребительской продукции также зависим от поставок определенного сырья,

выпускаемого предприятиями других отраслей. К примеру, для выпуска крупных

грузовых шин и некоторых резинотехнических изделий используется металлическая

проволока, образующая металлокорд, каркас шины. Ряд традиционных химических

продуктов (вискозное волокно, целлофан) в качестве сырья используют целлюлозу.

Ключевыми поставщиками углеводородного сырья для российской химической

промышленностью являются нефтегазовые компании, в частности «Газпром», «ЛУКойл»,

«Газпром нефть», «Татнефть» и «Роснефть». Каждая из них либо имеет собственные

химические активы, либо предприятия, технологически связанные с химическими

производствами. Поставщиками апатитового концентрата для всех прочих

производителей минеральных удобрений в России являются «Фосагро» и «Акрон»,

сульфата калия – «Уралкалий» и «Сильвинит».

Подавляющее большинство химических реакций, лежащих в основе

технологических процессов химической индустрии, являются эндотермическими, то есть

требуют затрат тепловой или электрической энергии. Тепловая энергия потребляется


7

химической промышленностью в больших объемах. На долю химической индустрии

приходится около 25% всего потребления тепловой энергии в промышленности,

расходующейся как на собственно химические реакции, так и на разнообразные процессы

нагревания-охлаждения, связанные с подготовкой сырья и конечной продукцией. Водяной

пар и вода непосредственно используются в некоторых химических процессах в качестве

сырья (производство синтез-газа, каустической соды), однако в целом водоемкость

химической промышленности связана с несовершенством технологий очистки и

повторного использования воды. Потребление электрической энергии в химической

промышленности сравнительно невелико, высокой энергоемкостью отличается только

электрохимические процессы (электролиз поваренной соли, получение перекиси

водорода), для российских химпредприятий тарифы на электроэнергию в целом не

являются критичными с точки зрения себестоимости продукции.

Итак, наибольшее влияние на ресурсное обеспечение сектора оказывает продукция

следующих отраслей и производств:

• Нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность;

• Газодобывающая промышленность;

• Топливно-энергетический комплекс (сырье и источники энергии);

• Горно-обогатительные комбинаты

Организационные и институциональные особенности комплекса

Институциональное оформление химического производства в России прямо

следует из технико-экономической специфики отрасли в целом и отдельных ее секторов.

Организационные формы химического производства это отдельные технологически

независимые предприятия, отдельные технологически зависимые предприятия, отдельные

химические комбинаты и химические комбинаты, интегрированные с предприятиями

других отраслей промышленности.

Отдельные технологически независимые предприятия, как правило, характерны

для секторов, занимающихся производством конечной продукции потребительского

назначения (шины, пластиковая упаковка, лаки и краски и т.д.). Также они характерны для

индустриальных производств, использующих распространенное сырье и имеющих

транспортабельную продукцию (например, выпуск технического углерода). В условиях

России, однако, часть предприятий данных отраслей интегрированы с технологически

смежными производствами. В частности, выпуск изделий из полимеров зачастую


8

осуществляется на тех же предприятиях, что и производство самих полимеров

(«Казаньоргсинтез», «Пеноплэкс», «Пластик» (Узловая), ряд заводов химволокна), что

связано как с плановой организацией этих производств в советский период, так и с

вынужденным созданием сырьевых производств переработчиками.

Существуют и сверхкрупные отдельные химические предприятия, как правило,

занимающиеся выпуском минеральных удобрений, преимущественно калийных и

фосфорных («Уралкалий», «Сильвинит», «Аммофос» (Череповец), «Балаковские

минеральные удобрения»).

Отдельные технологически зависимые химические предприятия, как правило,

являются монопольными поставщиками и потребителями определенных полупродуктов и

связаны друг с другом соответствующими продуктопроводами. В частности, таковыми

являются «Саянскхимпласт» и Ангарский завод полимеров (этилен), «Капролактам» и

Кстовский НХЗ (этилен), «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим» (этилен),

«Каустик» (Стерлитамак) и «Салаватнефтеоргсинтез» (этилен), Новокуйбышевская НХК и

«Тольяттикаучук» (изобутилен).

Химические комбинаты представляют собой организационное сочетание

технологически смежных производств на одной площадке, что позволяет существенно

уменьшить инфраструктурные и транспортные затраты.

При очевидных преимуществах химические комбинаты имеют ряд недостатков,

связанных, прежде всего, с недостаточной производственной гибкостью, поскольку

выпуск большинства полупродуктов технологически сбалансирован внутри комбината

безотносительно к экономической эффективности такого совместного производства и

ценовой конъюнктуре на различные выпускаемые продукты. При том, что некоторые

химические продукты в современной промышленности производятся почти

исключительно совместно (хлор и каустическая сода, фенол и ацетон), многие химические

комбинаты имеют производства, которые существуют и на отдельных предприятиях.

Крупнейшие химические комбинаты России: «Нижнекамскнефтехим»,

«Казаньоргсинтез», «ТольяттиАзот», «КуйбышевАзот», «Акрон» (Новгород),

«Тобольскнефтехим», «Салаватнефтеоргсинтез», «Ставролен», «Химпром»

(Новочебоксарск), «Химпром» (Волгоград), Ангарский завод полимеров, «Каустик»

(Стерлитамак), «ХимпромУсолье», «Сибур-Химпром», «Невинномысский Азот», «Азот»

(Новомосковск), «Уфаоргсинтез».

Ряд химических комбинатов интегрированы с предприятиями других отраслей

промышленности, прежде всего, с НПЗ и ГПЗ. В настоящее время только некоторые

нефтехимические комбинаты де-юре или де-факто составляют единое целое с


9

нефтеперерабатывающими заводами. Это «Нижнекамскнефтехим»,

«Салаватнефтеоргсинтез», Ангарский завод полимеров, «Уфаоргсинтез». С

газоперерабатывающими предприятиями тесно связаны технологически

«Казаньоргсинтез» (с Миннибаевским и Оренбургским ГПЗ), «Тобольскнефтехим» (с ГПЗ

Западной Сибири).

Вертикальная и горизонтальная интеграция в химической промышленности России

активно протекала в конце 1990-х – середине 2000-х годов и в настоящее время

завершилась. Ее специфика (сжатые сроки, замыкание технологических связей внутри

компании, выход на рынок с хорошо продающейся конечной продукцией, региональная

экспансия столичного бизнеса в потребительских секторах) отражает переходный,

нестационарный характер экономики отрасли.

Крупнейшими химическими компаниями России являются холдинг «ТАИФ»,

«Сибур», «Амтел», «Ретал», «Пеноплэкс», «Биаксплен», «Полипластик», «Еврохим»,

«Уралкалий», «Сильвинит», «Уралхим», «Башкирская химия», «Ренова Оргсинтез»,

«Акрон», «Фосагро», «ТольяттиАзот», Henkel, Proctor&Gamble. Химические активы

имеют нефтегазовые компании «ЛУКойл» (Ставролен, «Саратоворгсинтез»), «Роснефть»

(Ангарский завод полимеров), «Башнефть» («Уфаоргсинтез») и «Татнефть»

(«Нижнекамскшина» и «Нижнекамсктехуглерод»).

В связи с большой концентрацией производства в советский период и прошедшей

консолидацией активов в химической отрасли России, рынки большинства химических

продуктов являются олигопольными, причем это касается как крупнотоннажной

индустриальной продукции, так и продукции потребительского назначения. Для многих

рынков характерно доминирование в отечественном производстве одного крупного игрока

(«Нижнекамснефтехима» на рынке стирола, «Башкирской химии» на рынке

кальцинированной соды, группы «ТАИФ» на рынке полиэтилена, «Куйбышевазота» на

рынке капролактама, «Сибура» и «Газпрома» на рынке этиленгликолей и бутиловых

спиртов, «Фосагро» на рынке фосфорных удобрений).

Присутствие в капитале химических компаний органов федеральной и

региональной власти весьма значительно. Без их покровительства в российских условиях

была бы невозможна вертикальная и горизонтальная интеграция в отрасли, проведенная в

1990-х – начале 2000-х годов. Крупнотоннажная индустриальная нефтехимия находится

под управлением структур государственного «Газпрома», группы «ТАИФ» и «Татнефти»,

которые вместе контролируют выпуск более 90% синтетического каучука, стирола и

полистирола, 70% этилена и 60% полиэтилена, половины метанола и 60% шин.


10

Преимуществом «Газпрома» является наличие дешевого углеводородного сырья,

предприятий Татарстана – хорошее технологическое наследие и покровительство местных

властей. Следует заметить, что для мировой практики наличие шинного производства в

составе нефтегазовых компаний не характерно, но в российских условиях попытка

создания независимого от сырьевых компаний шинного холдинга «Амтел» не удалась.

Взаимоотношения российских игроков химического комплекса с мировым рынком

достаточно сложны. С одной стороны, российские компании являются крупными

экспортерами сырья и полупродуктов, причем в экспорте метанола, синтетических

каучуков и аммиака позиции российских компаний на мировом рынке особенно сильны. В

то же время зарубежные компании в большинстве случаев не допускаются в Россию,

существует большое количество объективных и субъективных факторов, ухудшающих

конкурентоспособность зарубежных компаний в России при более высоком качестве

продукции и гарантиях ее стабильных поставок. Позиции зарубежных игроков сильны

только на некоторых рынках, где их экспансия в Россию состоялась либо очень рано

(рынок синтетических моющих средств, лакокрасочных материалов), либо

технологическое состояние российских предприятий не позволило им эффективно

конкурировать с иностранцами (легковые шины, стекловолокно).

В данном случае речь идет только о рынках, где зарубежные компании имеют

собственные активы в России, доминирование чистого импорта характерно, в частности,

для многих рынков малотоннажных полимеров, пигментов, полимерных добавок и прочих

специализированных продуктов.

Следует заметить, что попытки зарубежной экспансии характерны только для

российских компаний, представляющих потребительские сектора химпрома, и для очень

немногих компаний крупнотоннажной индустриальной химии, в частности, «Акрона».

Потребительские и индустриальные сектора российской химической индустрии

институционально развиваются фактически разнонаправлено и независимо друг от друга.

Первый ориентирован на конкуренцию, преобладание частного капитала и интеграцию в

мировой рынок, тогда как второй на олигопольную самоизоляцию и доминирование

капитала крупных аффилированных с государством компаний. Это ограничивает технико-

экономическое развитие как одной, так и другой части химической промышленности

России.

Специфика комплекса


11

Химическая промышленность в сравнении с другими секторами промышленности

имеет ряд особенностей, которые являются определяющими для ее текущего и будущего

развития. При этом некоторые особенности российской химической индустрии следуют

из местных социально-экономических условий.

Капиталоемкость химической индустрии достаточно велика. Промышленность

отличается агрегатной концентрацией, что означает, что более крупные технологические

установки, как правило, более эффективны. В то же время строительство современного

химического комбината мощностью от 1 млн. тонн конечной продукции высокой глубины

переработки стоит от 5 млрд. долларов при условии наличия подготовленной площадки.

При этом рентабельность выпуска большинства химических продуктов сравнительно

невелика, что ведет к длительным срокам окупаемости проектов, которые составляют 10-

15 лет и более. В то же время по истечению этих сроков при постоянной малой

модернизации химические установки могут работать, принося прибыль, в течение еще

примерно такого же периода. Это объясняет высокую рентабельность российского

химического бизнеса в 1990-2000-х годах, поскольку инвестиции в создание крупных

промышленных активов были сделаны еще в советский период.

В то же время по мере исчерпания свободных мощностей и все большего

технологического отставания от зарубежных производителей, российская химическая

индустрия к середине 2000-х годов столкнулась с необходимостью срочного вложения

значительных средств в обновление мощностей. Общая сумма необходимых инвестиций

оценивается в 50 млрд. долларов, тогда как суммарный объем выпуска всего российского

химического комплекса только в докризисном 2007 году достиг 48 млрд. долларов.

Привлечь большие объемы кредитных ресурсов собственники предприятий не смогли в

силу неустойчивой экономической ситуации как в отрасли, так и в экономике в целом.

Среди крупных химических компаний только производители азотных и калийных

удобрений, а также нефтехимические предприятия Татарстана в постсоветский период

активно вкладывали средства в модернизацию и расширение основного производства.

Проблема недоинвестирования химического комплекса остается крайне актуальной.

Разная инновационная динамика предопределяет разную скорость

инвестиционного развития базовых и потребительских секторов химического комплекса.

В силу того, что для входа на химический рынок конечной продукции требуются на два

порядка меньшие затраты, а сроки окупаемости проектов на растущем рынке там выше,

основные инвестиции в постсоветский период были сделаны именно в выпуск

потребительской продукции – лаков и красок, шин, материалов для строительства и

упаковочной отрасли. Этот приток инвестиций, однако, не был поддержан


12

соответствующими инвестициями в развитие базовых производств, что привело к

количественному и качественному дефициту ряда химических товаров на внутреннем

рынке. Следствием несбалансированности рынка является рост импорта основных

химических полупродуктов, в первую очередь полимеров.

Важной проблемой является сырьевая зависимость химической индустрии от

нефтегазовых компаний. Несмотря на то, что на нужды химической промышленности

идет менее 10% потребляемого природного газа и менее трети нефтехимического

углеводородного сырья и значительные объемы этих ресурсов идут на экспорт,

химическая промышленность в России сталкивается с постоянным дефицитом сырья.

Производители азотных удобрений ограничены в поставках природного газа по

регулируемым ценам и вынуждены закупать необходимые дополнительные объемы по

значительно более высоким тарифам, что при не самом современном и эффективном

оборудовании и не лучшем транспортном положении снижает их рентабельность и

ухудшает позиции на мировых рынках.

Нефтехимические предприятия приобретают углеводородное сырье по ценам,

которые в два раза ниже европейских, что стимулирует производителей максимизировать

экспорт и ограничивать поставки сырья, в первую очередь, сжиженных углеводородных

газов, нефтехимическим предприятиям. Кроме того, в России активно развиваются

конкурирующие направления использования этого ценного нефтехимического сырья – в

качестве автомобильного и бытового топлива.

Отсутствие гарантий поставок углеводородного сырья по приемлемым для отрасли

ценам существенно снижает инвестиционную привлекательность базовых секторов

российского химического комплекса, для которых этот фактор является значимым. Это

увеличивает технологической отставание отрасли от мировых лидеров и ведет к потере

позиций на внешних и внутренних рынках.

Это обстоятельство усугубляется слабым инновационным развитием отрасли в

России. Отсутствие сырьевых преимуществ в химической индустрии может быть

полностью компенсировано наличием уникальных технологий и оборудования. В России,

однако, за исключением каучуковой промышленности и выпуска некоторых специальных

продуктов оборонного назначения, имеет место тотальное технологическое отставание

как от традиционных, так и от новых индустриальных стран мира. Несмотря на успехи

российской химической науки, в России на протяжении более полувека наблюдается

упадок химического инжиниринга и химического машиностроения, в результате чего

лабораторные разработки лишены промышленного развития и коммерциализации.


13

Более того, актуальной проблемой многих химических предприятий является

нехватка квалифицированного персонала, способного работать с современным

оборудованием автоматизации и регулирования технологических процессов.

Длительная ориентация на импорт технологий и отсутствие в России традиций

химического бизнеса создают сложности в квалифицированном управлении отраслью.

Долговременный успех химического бизнеса возможен при понимании менеджментом

технико-экономической специфики отрасли и ее стратегического развития. Как следствие,

руководство крупных зарубежных химических компаний, как правило, включает большое

количество химиков и инженеров, обладающих широкими полномочиями в принятии

решений. В российских условиях единственным критерием эффективности компании

остается краткосрочный финансовый результат, функции технических специалистов

сведены к исполнительным. Как следствие, собственники и менеджмент химических

компаний придерживаются консервативной инвестиционной стратегии, не имеют

глубокого понимания химического бизнеса и его наиболее перспективных направлений.

При большой чувствительности отрасли к государственной политике, можно

отметить, что за двадцать постсоветских лет целевая промышленная политика в

отношении химической промышленности в России не сформировалась. Это является

следствием отсутствия централизованного лоббизма интересов химической

промышленности на государственном уровне. Это, в свою очередь, связано с молодостью

российского химического бизнеса и дефицитом отраслевых специалистов в его

руководящем составе. Кроме того, в силу тесных связей отдельных химических компаний

с органами федеральной и региональной власти, они пытаются решать имеющиеся

проблемы самостоятельно

Российская химическая промышленность имеет крайне неэффективную

территориальную организацию. Химические предприятия, создававшиеся при сырьевых

активах в глубине страны, сейчас в массе своей удалены как от источников сырья, так и от

главных районов потребления продукции, так и от экспортных портов. Это увеличивает

транспортные затраты и себестоимость продукции, причем, зачастую на всем протяжении

технологической цепочки. Многие химические предприятия, создававшиеся в начале и

середине прошлого века в крупных городах или в непосредственной близости от них, в

настоящее время «выдавливаются» оттуда. Причинами являются экологические,

социальные и техногенные риски, создаваемые химической промышленностью. Работа по

их минимизации ведется недостаточно активно и в основном на предприятиях

потребительских секторов химической промышленности, особенно новых и с

иностранным участием.


14

Химическая промышленность отличается высокой чувствительностью к

конъюнктурным колебаниям, ее динамика, как правило, опережает динамику

промышленности в среднем как на фазе замедления и спада, так и ускорения и подъема.

Это связано с большей ориентацией на выпуск продукции потребительского назначения и

широкими технико-экономическими связями с большинством отраслей экономики. В то

же время для многих секторов химической индустрии существует зависимость от одного-

двух направлений сбыта продукции.

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

промышленность РФ химический комплекс

Темпы роста производства в химическом комплексе и промышленности в целом

При резком падении спроса в этих отраслях, эти подотрасли, не имея возможности

быстро диверсифицировать поставки, вынуждены резко сокращать производство. В

России это особенно остро проявилось в ходе экономических кризисов конца 1990-х и

2000-х годов и было связано с рецессией в машиностроении, текстильной

промышленности, строительстве и агропромышленном комплексе.

В итоге можно констатировать, что химической промышленности присущи

следующие особенности:

капиталоемкость и длительные сроки окупаемости инвестиционных проектов;

сырьевая зависимость перерабатывающих производств и низкая

технологическая гибкость, потребность в непрерывном инновационном развитии;

потребность в квалифицированном управлении, сочетающем знание

технологической специфики и перспектив развития отрасли с финансовыми и

маркетинговыми компетенциями;


15

чувствительность к государственной промышленной политике, потребность в

специальных мерах государственного регулирования и гарантиях по инвестициям;

потребность в оптимальной территориальной организации;

чувствительностью к конъюнктурным колебаниям.

Технологический уровень

Развитие в России химической науки и химической технологии происходило с

разной скоростью в разные исторические периоды, на основе импорта либо копирования

зарубежных технологий. Курс на создание собственного химического инжиниринга и

химического машиностроения имел место в 1920-50-е годы. Главным центром перевода

лабораторного производства в опытные и промышленные масштабы в те годы был

нынешний «Пластполимер» в Санкт-Петербурге (бывший Охтинский пороховой завод). В

результате существенного технологического отставания от западных стран и

необходимости быстрого наращивания производства химической продукции в конце

1950-х годов была сделана ставка на импорт зарубежных разработок и оборудования,

масштабы которого с течением времени увеличивались.

Преимущественно отечественное оборудование и технологии использовались и

используются в нефте- и газопереработке, газофракционировании (выделении из смеси

сжиженных газов индивидуальных углеводородов, в том числе химического сырья).

Крупнотоннажные пиролизные печи со второй половины 1970-х годов закупались за

рубежом, в том числе в Восточной Европе (наиболее распространенные ЭП-300 –

чехословацкого производства). Широкомасштабный импорт технологий происходил в

шинной промышленности, создание которой происходило при активном американском

участии. В лакокрасочной индустрии закупки оборудования еще в позднесоветский

период дополнялись закупками высококачественных красок. Все ныне работающие

крупнотоннажные установки по выпуску аммиака построены с использованием

зарубежного оборудования, в частности на «ТольяттиАзоте» использована технология

американской Occidental Petroleum. По западным технологиям (Technimont, Dow Chemical

и т. д.) построены все ныне работающие крупные установки по производству полимеров.

Предприятия неорганической химии (производство каустической и

кальцинированной соды, хлорорганики) создавались при использовании

преимущественно немецкого опыта и технологий 1930-40-х годов, которые были

дополнены отечественными разработками, преимущественно военного характера. Выпуск


16

ПВХ, однако, уже в 1980-х годах осуществлялся на зарубежном оборудовании (завод в

Саянске по технологии UDE).

При слабом развитии технологий производства потребительской продукции и

массового сырья для ее выпуска, в СССР и в России в промышленные масштабы были

перенесены технологии получения различных материалов специального назначения.

Некоторые из них конкурентоспособны и успешно используются сейчас (фторкаучуки и

фтополимеры, бутилкаучуки, полиизобутилены, арамидное волокно, некоторые продукты

малотоннажного органического синтеза), другие морально устарели (изопреновые

каучуки, стеклопластики), некоторые оказались коммерчески неудачными и были

вытеснены зарубежными уже в постсоветские годы (пластик АБС, поликарбонаты,

мембранный электролиз как метод получения каустической соды).

Российская химическая промышленность по-прежнему имеет крайне высокий

физический износ оборудования, не говоря о его моральном устаревании и неспособности

производить на нем востребованные рынком марки продукции. Санация

неконкурентоспособных производств в постсоветский период была наиболее активной в

индустрии производства химических волокон, в большинстве секторов химпрома она не

завершилась и продолжается в настоящее время. Инвестиции 2000-х годов значительно

улучшили положение в ряде подотраслей, которые фактически были созданы инвесторами

заново. Это относится к выпуску ПЭТФ, полистирола, полипропилена, поликарбонатов,

полиамида.

Основной причиной было развитие рынков этой продукции за счет индустрии

выпуска изделий из пластмасс, многие сектора которой также были созданы фактически с

нуля. Крупные инвестиции были сделаны в обновление оборудования шинной

промышленности (выпуск легковых шин), лакокрасочной индустрии. Участие

зарубежных компаний позволило ускорить приток в эти сектора новых, преимущественно

европейских технологий.


17

0%

20%

40%

60%

80%

100%

полип

ропи

лен

полис

тиро

л

ПЭТФ

полик

арбон

аты

до 2010

до 2005

до 2000

Структура выпуска некоторых полимеров в 2009 году по срокам ввода в

эксплуатацию технологических линий

Гораздо менее оптимистичным является положение в крупнотоннажной

неорганической химии, в частности в индустрии минеральных удобрений. Большинство

работающих установок по выпуску аммиака имеют возраст 30 лет и более и подвергаются

только «точечной» модернизации отдельных агрегатов для повышения

производительности и снижения расхода природного газа, который у российских

предприятий значительно превышает уровень западных стран. Инвестиционная

деятельность в индустрии производства фосфорных удобрений фактически отсутствует, а

выпуск этой продукции стагнирует. Среди предприятий хлорной химии, где средний

возраст технологического оборудования давно превысил 30 лет, только «Саянскхимпласт»

провел работы по модернизации производства и замене ртутных электролизеров на

мембранные. Большинство других предприятий работают на полностью изношенном

оборудовании и являются источником техногенной опасности.

19%

4%

27%25%

25%

более 25 лет






18

Возрастной состав оборудования предприятий хлорной промышленности

Относительно технологического уровня химической промышленности можно

констатировать:

инвестиционное оживление 2000-х годов не смогло ликвидировать крайне

значительное технологическое отставание России не только от традиционных лидеров

отрасли, но и от новых индустриальных стран;

при том, что некоторые сектора химической индустрии за эти годы были

фактически созданы с нуля, в других ситуация продолжает усугубляться и накопленный

физический и моральный износ оборудования там близок к ста процентам;

санация неэффективных мощностей активно происходила в течение

последних двух десятилетий, однако не завершилась до сих пор;

основной технологической задачей индустриальных секторов химической

промышленности является снижение себестоимости продукции, переход от

многостадийного к одностадийному синтезу, от разветвленных к линейным

производственным цепочкам;

в России слабо развиты даже многие направления вполне традиционных

химических технологий, связанных с малотоннажной химией, переработкой

ароматических углеводородов, акриловой химией, выпуском различных отделочных

материалов, современными методами производства ряда продуктов;

Спрос на продукцию комплекса

Внутренний спрос и тенденции его развития

В России главными потребителями конечной химической продукции,

определяющими развитие ее внутреннего рынка, являются агропромышленный комплекс

(сельское хозяйство, пищевая промышленность, оптовая и розничная торговля),

строительство и автомобилестроение. Для ряда секторов крупнотоннажной химической

индустрии основными потребителями выступают не отрасли, производящие

потребительские товары, а сырьевые производства других отраслей промышленности.

Так, например, крупным потребителем хлора и каустической соды является целлюлозное

производство.

В частности, агропромышленный комплекс является потребителем минеральных

удобрений, средств защиты растений, препаратов для обработки собранной продукции,


19

химического сырья для отдельных искусственных и синтетических пищевых добавок,

упаковки пищевых продуктов на всех этапах ее доставки конечному потребителю.

Строительство формирует спрос на изоляционные и кровельные материалы, оконное

стекло и кальцинированную соду для его выпуска, полимерный профиль для изготовления

оконных и дверных стеклопакетов, современные стеновые материалы, лаки и краски для

внутренних и наружных работ, компоненты напольных покрытий, полимерные трубы для

тепло-, водо- и газоснабжения и так далее.

Автомобилестроение использует шины (в том числе для вторичной комплектации,

на которые приходится три четверти рынка) и разнообразные резинотехнические изделия,

стекло и кальцинированную соду для ее выпуска, пластиковые отделочные панели и

другие декоративные искусственные материалы, специальные лаки, краски и защитные

покрытия. Области применения химической продукции значительно шире

вышеперечисленных, однако в России именно эти три направления в настоящее время

задают развитие внутреннего рынка и в течение прогнозного периода эта тенденция

сохранится.

При этом до 60% продукции химической промышленности является продукцией

внутриотраслевого назначения. При этом значительная часть этих химических

полупродуктов поставляется на экспорт и перерабатываются химической

промышленностью других стран, преимущественно европейских.


20

Отраслевая структура спроса внутреннего рынка на продукцию химического

комплекс

Российский химический рынок находится в состоянии активного роста и, несмотря

на кризисные явления, этот рост будет сохраняться как минимум до 2020 года. Его

источниками являются распространение стандартов потребления химической продукции

из столичных агломераций в регионы, расширение рынков новой для России химической

продукции и сохраняющийся спрос на автомобили и жилье среди наиболее активной в

потребительском отношении возрастной когорты 25-35 лет.

Стандарты потребления (уровень среднедушевого потребления) основных

химических продуктов в России в целом в два раза уступает ведущим западным странам,

хотя столичные агломерации уже достигли их уровня. При этом региональные рынки ряда

новых для России химических товаров только начали развиваться и их насыщение займет

не менее 10 лет. В столичных агломерациях в это время количественный рост потребления

химической продукции сменится качественным, эта тенденция уже наблюдается

применительно к рынку полимеров. После 2020 года можно ожидать распространения

этой тенденции на всю территорию страны, повсеместное усиление внимания к

экологическим вопросам.

Потребление химической продукции в тех или иных регионах имеет сильную

корреляцию с душевым оборотом розничной торговли. Исходя из утверждения о

неизбежности приведения региональных стандартов потребления к столичным, можно

оценить изменение объема рынка в случае резкого сокращения подобных различий к 2020

году.

Ретроспективная информация и прогноз спроса на отдельные химические товары

(в тыс. т, если не указано иное):

2000 2005 2007/08 2015 2020 2030

Полиэтилен 643 1 099 1 517 2 175 2 938 3 000

полипропилен 191 402 550 813 1 044 1 200

ПВХ 211 570 975 1 626 1 887 1 500

Полистирол 161 280 439 647 806 1 000

ПЭТФ 273 415 538 788 1 275 1 300

Шины, млн. шт. 29 44 50 69 108 100

Синтетические

моющие средства 460 685 704 983 1 709 1 500

После 2020 года прогнозирование роста внутреннего спроса затруднительно,

поскольку на его формирование будут оказывать влияние внеэкономические факторы.


21

Ожидается неизбежное в этот период сокращение численности экономически активного

населения России, насыщения ряда товарных рынков, усиление роли экологического

фактора. В результате после 2020 года можно ожидать стабилизацию большинства

товарных рынков, а на некоторых спрос может даже сократиться.

Реализация стратегических программ развития отдельных отраслей экономики

может существенным образом повлиять на рынки отдельных химических товаров.

Например, при реализации стратегии развития автомобильной промышленности, можно

ожидать большего роста спроса на полистирол, так же как на полиамид, ПММА и

шинную продукцию. При реализации стратегии массового строительства доступного

жилья возможно более быстрое насыщение рынка ПВХ, а также увеличение спроса на

полипропилен и ПЭТФ (сырье для нетканых изоляционных материалов).

Спрос внутреннего рынка на химическую продукцию индустриального назначения

(тыс. т, если не указано иное)

1996 2000 2005 2007/08 2015 2020 2030

Каустическая сода 791,0 1118,2 1002,0 1037,4 1120 1150 1197

Аммиак, млн. т 6,4 7,7 9,3 9,8 10,3 10,8 11,5

Бензол 514,0 838,7 1172 1229 1382 1481 1638

Метанол 602,0 1037,0 1456 1651 1814 1955 2177

Химические

волокна 134,0 230,0 284 309 344 367 404

Синтетические

каучуки 402,5 527,1 569,3 540,0 599 619 621

Минеральные

удобрения, млн. т 1,5 1,2 1,6 2 3 5 10

Спрос внутреннего рынка на химическую продукцию индустриального назначения

более консервативен и его резкие изменения возможны только в случае реализации серии

инвестиционных проектов в смежных отраслях промышленности. В частности,

увеличение спроса на каустическую соду возможно при наращивании мощностей

целлюлозно-бумажных комбинатов и глиноземных заводов, увеличении выпуска ряда

органических продуктов. Увеличение спроса на бензол возможно при развитии глубокой

переработки ароматических углеводородов и соответствующих химических производств.

Спрос на метанол может в разы превысить прогнозные значения в случае

реализации проектов по его топливному использованию или использованию в качестве

олефинового сырья. Рост спроса на химические волокна связан не с текстильной

промышленностью, а с инвестиционными проектами в шинной промышленности и

индустрии строительных материалов. Увеличение потребности в каучуках возможно при


22

реализации новых крупных проектов в шинной индустрии, хотя ресурсоемкость шинного

производства будет сокращаться.

Вопрос с объемами потребления минеральных удобрений зависит от степени

государственной поддержки их закупки российскими сельхозпредприятиями. В таблицах

представлен более умеренный вариант роста спроса на них, нежели предлагает стратегия

развития агропромышленного комплекса. К 2030 году сдерживающим фактором для

увеличения потребления минеральных удобрений станет распространение органического

сельского хозяйства в России.

Важным вопросом является приращение сырьевой базы химической

промышленности России, прежде всего, углеводородного сырья для нефтехимии. Если

сложить ресурсы заявленных к реализации инвестиционных проектов в нефтедобыче,

нефте- и газопереработке, то общий итог будет таким:

Прирост сырьевой базы нефтехимии при реализации проектов в нефтегазовой

отрасли, млн. т

Планируемые Предполагаемые Итого

Нефтепереработка 5,1 4,7 9,8

Попутный газ 1,6 2,9 4,5

Природный газ и конденсат 2,4 3,5 5,9

Итого 9,1 11,1 20,2

Под планируемыми инвестиционными проектами предполагаются те, которые

будут реализованы в перспективе до 2015-2020 года, предполагаемые – в более дальней

перспективе, но, весьма вероятно, до 2030 года. Таким образом, ведущая роль

нефтепереработки в сырьевом обеспечении российской нефтехимии пиролизным сырьем

сохранится. При реализации проектов по глубокой переработке ароматических

углеводородов (бензола, ксилолов и т.д.) ее роль вырастет еще больше.

В то же время ресурсы углеводородного сырья НПЗ слишком распылены, поэтому

крупные инвестиционные проекты в нефтехимии с ориентацией на сырьевую базу

возможны только при сверхкрупном НПЗ (проект НПЗ в Приморском крае с

нефтехимическим комплексом), либо при крупном ГПЗ (Ковыктинский ГХК в Иркутской

области, однако реализация проекта отложена). Совокупный прирост углеводородного

сырья достаточен для функционирования одной-трех этиленовых установок современной

мощности (3-4 млн. т), поэтому более масштабное развитие переработки углеводородного

сырья в России возможно не только за счет освоения новых, но и за счет


23

перераспределения имеющихся ресурсов углеводородного сырья, прежде всего, путем

тарифного регулирования их экспорта.

Внешний спрос и тенденции его развития

Один из наиболее динамично развивающихся секторов мировой химической

индустрии является полимерная промышленность. Потребление полимеров ежегодно

растет на 5-6% и можно ожидать, что в обозримом будущем данные темпы роста

сохранятся. При этом структура спроса на полимеры изменяется как в сторону повышения

доли относительно немассовых ранее материалов (ПЭТФ, полиамиды), так и в сторону

глубокого изменения марочного ассортимента таких традиционных полимеров как

полиэтилен и ПВХ за счет освоение новых технологий, использования новых

катализаторов и модификаторов. Выпуск «традиционных» стандартных массовых

полимеров перемещается в страны Азии (в Китай с ориентацией на потребительский

спрос и на Ближний Восток с ориентацией на дешевое сырье).

Следует отметить, что технологически производство полимеров, являющихся

производными ароматических углеводородов (полистирола и его сополимеров, ПЭТФ,

полиамидов) тяготеет к нефтепереработке и потому его география в большей степени

связана с рыночным спросом в тех или иных регионах.

В частности, на мировом рынке ПЭТФ доминирует Азия, что связано с широким

использованием этого полимера для выпуска химических полиэфирных волокон в Китае,

мировом лидере этой отрасли. Ранее лидером рынка сополимеров стирола стали азиатские

страны, специализирующиеся на выпуске электроники и бытовой техники, для

изготовления корпусов которых используются эти материалы. Рынок полиамида в

значительной степени повторяет географию мирового автомобилестроения, поскольку

этот материал в числе прочего широко используется в производстве деталей автомобилей.

Доля азиатских стран в мировом выпуске полиэтилена в конце 2000-х годов

превышала 40% и можно ожидать, что будет увеличиваться дальше как в натуральном

(быстрее), так и в стоимостном (медленнее) выражении. Законодательные ограничения

ряда традиционных областей применения полиэтилена, таких как выпуск полиэтиленовых

пакетов, в Китае, будут сдерживать количественный рост этого рынка.

Мировые рынки синтетических каучуков и шин тесно связаны друг с другом и

имеют схожую динамику, которая коррелирует с динамикой мирового автомобильного

парка (три четверти шин используются для вторичной комплектации). Если рынки

полимеров зачастую являются локальными (массовый экспорт имеет место только на

Ближнем Востоке), то рынки каучуков и шин глобальны и контролируются всего


24

несколькими крупными игроками. Среди шинных компаний более половины рынка

занимают западные транснациональные компании GoodYear, Bridgestone, Michelin,

Continental и Pirelli, хотя растет присутствие и компаний из новых индустриальных стран,

прежде всего, Кореи, Индии и Китая. Основой конкурентоспособности мировых шинных

лидеров являются технологии и многолетние торговые марки, пользующиеся доверием

потребителей.

Рынок синтетических каучуков в 1990-2000-х годах в среднем рос на 3% в год в

натуральном выражении. Сравнительно низкие темпы роста связаны с уменьшением

ресурсоемкости шинного производства, сохранении высокой доли натурального каучука в

структуре сырья, увеличение сроков службы грузовых и легковых шин, развитием

технологий «восстановления» шины путем наложения нового протектора. Это ведет к

коренному изменению марочного ассортимента, переходу на галлоидированные

бутилкаучуки, полибутадиеновые каучуки на неодимовых катализаторах и т.д. В

глобальном контексте происходит сдвиг выпуска синтетических каучуков в Юго-

Восточную Азию (сочетание близости к потребителям и доступности углеводородного

сырья), производители в западных странах частично переходят на производство

высокотехнологичной уникальной продукции, модификаций, в сравнении со

стандартными, имеющими десятикратно большую стоимость.

Минеральные удобрения являются самой массовой продукцией химической

промышленности (около 140 млн.т. в пересчете на питательное вещество, а по общему

весу более 300 млн.т.). Объем мирового производства минеральных удобрений в 2007

году был на уровне 169 млн. тонн в пересчете на содержание питательных веществ. Доля

экспорта в объеме общемирового производства минеральных удобрений крайне велика

(хлористый калий – около 80%, фосфорные удобрения (моноаммонийфосфат и

диаммонийфосфат) – более 40%) в силу неравномерного географического распределения

минерального сырья для их выпуска в странах и регионах мира. Более 60% мировой

торговли удобрениями приходится на калийные удобрения. Оборот мирового рынка

минеральных удобрений достигает 70 млрд. долларов. Крупнейшие потребители

удобрений - развивающиеся страны, на азиатский регион приходится 54%, из них на

Китай - 30% и на Индию - 17% от общего объема мирового экспорта. Они же являются

крупными производителями этой продукции.


25

Основные страны - производители минеральных удобрений, 2008 год

Важнейшей тенденцией рынка минеральных удобрений последних десятилетий

является появление большого количества новых игроков на рынке азотных удобрений

(страны Ближнего Востока и Латинской Америки). Их выпуск преследует задачу

увеличения полезного использования природного газа и (в Латинской Америке)

локализацию выпуска минеральных удобрений для растущего местного рынка. Это

ухудшает позиции российских производителей азотных удобрений на мировых рынках.

Происходит локализация фасовки удобрений, интеграция с потребителями,

массовый переход на выпуск гранулированных (не слеживаются) и капсулированных

форм. Последние представляют собой семена растений, окруженные слоем удобрений,

готовые для посадки. При этом некоторые компании (DuPont) имеют разработки в области

генной инженерии и производят готовые капсулированные семена с оптимальным

сочетанием питательных веществ для данной культуры. Серьезным вызовом индустрии

минеральных удобрений является развитие органического сельского хозяйства, не

приемлющего их использования.

Регулирование

В современном мире постоянно повышаются требования к безопасности

производства продукции химических предприятий как со стороны законодателей, так и со

стороны общества и потребителей. Данная тенденция выражается в принятии

законодательных актов REACH в ЕС, технических регламентов в РФ, планируемых

изменениях законодательств по исследованию химических веществ по всему миру.

Традиционно считается, что химическая промышленность в силу большего

внимания к безопасности и работы с агрессивными веществами, имеет меньший уровень

техногенного риска по сравнению с большинством других отраслей промышленности,


26

поскольку осуществляется более жесткий контроль над технологическим процессом.

Наличие известных химических веществ в мире насчитывает несколько миллионов, из них

в промышленном обороте около 30000 веществ. Их влияние на здоровье человека и

окружающую среду является предметом пристального внимания, в частности, в

Европейском Союзе введена в действие хартия REACH об обязательном декларировании

всех химических веществ, перевозимых по его территории в минимально значимых

объемах.

В рамках регламента REACH осуществляется стратегический подход,

направленный на то, чтобы к 2020 году по минимуму сократить негативное воздействие

на здоровье населения и окружающую среду, возникающее в процессе производства и

использования химических веществ. Достичь этого представляется возможным, если

деятельность химического предприятия будет основана на строгих принципах

безопасности. Основа REACH – Система классификации и маркировки химических

веществ, разработанная и представленная ЕЭК ООН. Цель Системы – внедрение

гармонизированных критериев для классификации всех химических веществ с точки

зрения их физико-химических свойств, опасности воздействия на здоровье и

окружающую среду. В рамках Системы разработаны правила стандартизированных

маркировок и данных по безопасности. Директива ЕС 1272/2008 от 20.01.2009 года

обеспечивает введение этой Системы в Евросоюзе

Ведутся исследования свойств как новых, так и традиционных продуктов. В ряде

случаев это привело к фактическому запрету некоторых продуктов, таких как тефлон и

МТБЭ из-за выявленных у них канцерогенных свойств. Давление экологических

организаций связано с выпуском полиэтиленовых пакетов, пластиковой упаковки вообще

и шин, которые вносят весомый вклад в проблему утилизации отходов. Ведутся

исследования по созданию коммерческих биоразлагаемых полимеров и развитию

технологий вторичной переработки полимерного сырья.

Более четверти хронических заболеваний в мире обусловлены экологическими

факторами, в том числе воздействием химических веществ. Понимая ответственность

химической промышленности, недопущения негативных последствий для здоровья в

результате воздействия опасных химических веществ, существенного прогресса в охране

здоровья можно добиться только при организации добровольного сотрудничества между

компаниями химического комплекса, природоохранными организациями, транспортными

и логистическими структурами. Такое сотрудничество в мире среди глобальных

химических компаний и национальных ассоциаций организовано с помощью программы

Responsible Care («Ответственная забота»).


27

В связи с этим основной тенденцией развития химической промышленности

явлется существенный рост расходов на тестирование производства и международную

сертификацию продукции. Для того чтобы продукция российских химических

предприятий заняла достойное место на мировом рынке, она, в первую очередь, должна

соответствовать мировым стандартам качества и безопасности. В России правовое поле,

призванное регулировать производство и оборот химической продукции основывается на

следующих нормативно-правовых актах: Федеральных законах «О промышленной

безопасности опасных и производственных объектов»; «О техническом регулировании»,

«Об охране окружающей среды», «Об экологической экспертизе», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», «О защите прав потребителей», «О

качестве и безопасности пищевых продуктов», «О безопасном обращении с пестицидами

и агрохимикатами», «Об отходах производства и потребления», «Об охране атмосферного

воздуха»; Уголовном (глава 26 «Экологические преступления»), Административном,

Водном, Трудовом кодексах РФ и других.


28

2. ОСНОВНЫЕ РАЗВИЛКИ И АЛЬТЕРНАТИВЫ РАЗВИТИЯ КОМПЛЕКСА

Мировая химическая промышленность фактически уже сейчас разделилась на три

группы производств по отношению к сырьевому и инновационному фактору развития.

Традиционные крупнотоннажные отрасли (например, выпуск базовых

нефтехимикатов и полимеров) обычно замкнуты на удовлетворение потребностей

местных рынков, но постепенно смещаются в страны с дешевым сырьем, поскольку это

главная составляющая структуры их себестоимости. Специальные химикаты

промышленного назначения и их производители образуют следующий, более высокий

уровень мировой химии. Главным фактором их благополучия является развитый

инжиниринг, максимальная эффективность от использования дорогостоящего

оборудования и технологий. Это производители спецполимеров (таких как

поликарбонаты, фторопласты, ПММА и т.д.), особых красок и защитных покрытий, шин,

адгезивов и т.д.

Такие производства редко образуют крупные холдинги и часто являются объектами

купли-продажи, в том числе компаниям развивающихся стран. Необходимым условием их

успешной работы является близость к потребителям, поэтому эти предприятия

располагаются, как правило, в районах с растущим машиностроением (особенно,

автопромом). Западные компании охотно создают новые производства в развивающихся

странах, чтобы быстрее занять позиции на их быстрорастущих рынках.

Однако технологическая вершина мировой химической индустрии остается в

западных странах, хотя отдельные исследовательские центры появляются и за их

пределами, в частности в Индии и Китае. Там в ближайшем будущем можно ожидать

появления независимых национальных инновационных центров, ориентированных,

однако, на удовлетворение преимущественно местного спроса и решения местных

проблем (развитие АПК в Китае, решение проблем водоснабжения и строительства

дешевого жилья в Индии и т.д.). Технологическое опережение западных стран в

сравнении с развивающимися составляет около 10 лет и этот разрыв если и может

сократиться, то только незначительно. В инновационных химических компаниях в

течение 10 лет происходит обновление примерно половины продуктового ассортимента,

главным образом, за счет модификации существующих товаров. Развивающиеся рынки


29

пока не предъявляют столь специализированных требований к химической продукции, а

это означает сохранение их технологического отставания.

В настоящее время высокотехнологичных химических корпораций очень немного,

и все они находятся в США и странах Западной Европы (где фактически имеет место

единое пространство коммерческих инноваций), что обеспечивает сохранение центр-

периферийных различий в мировой химической промышленности. Некоторые химические

компании западных стран, такие как Du Pont, фактически превратились из промышленных

структур в организации, специализирующиеся на НИОКР и маркетинге и являются

главными продавцами технологий развивающимся странам, прежде всего Китаю. Другие

компании специализируются на технологическом менеджменте, химическом

инжиниринге и производстве оборудования, например, Technimont. Третьи успешно

сочетают инновационную деятельность и выпуск продуктов с высокой добавленной

стоимостью с крупнотоннажным производством традиционных химикатов по всему миру

(BASF, Bayer, шинные компании). Сохраняются и преимущественно индустриальные

компании (LyondellBasell, Dow Chemical), постепенно выходящие из низкорентабельного

полусырьевого бизнеса и осваивающие более высокодоходные рыночные ниши.

Российский рынок активно взаимодействует со всеми данными группами: в Россию

поставляется химическая продукция, химическое оборудование, приобретаются

технологии для создания новых производств. С точки зрения технологического развития

на ближайшую перспективу России интересно сотрудничество именно с поставщиками

передовых технологий, с тем чтобы приобретать их быстрее конкурентов из других новых

индустриальных стран. Стратегической задачей может быть создание в России

собственного инновационного центра химической индустрии.

Российский химический комплекс и спустя двадцать лет после начала рыночных

преобразований находится в нестационарном, переходном, неустойчивом состоянии. То,

какую конфигурацию он примет, будет определять его экономическое и технологическое

развитие в течение ближайших десятилетий, то, какое место он займет в экономике

страны и в глобальном рынке.

Проблемы химического комплекса, его технологический уровень, масштабы

использования и конкурентоспособности отечественных химических технологий, а также

тенденции современного развития позволяют с уверенностью говорить о серьезном

научно-технологическом отставании России не только от мировых лидеров химических

технологий, но и от большинства новых индустриальных стран.

Россия на протяжении десятилетий является импортером химических технологий и

оборудования, при этом, в отличие от Индии, Китая и даже Саудовской Аравии, не


30

пытается каким-то образом использовать и улучшить отечественные наработки.

Большинство отечественных научных разработок при реализации в виде опытного и

промышленного производства оказывались неэффективными. Исключением являются

только некоторые сектора химической индустрии (в частности, выпуск синтетических

каучуков), однако без постоянных инвестиций в НИОКР конкурентные технологические

преимущества в скором времени будут потеряны и здесь.

Недоинвестирование является следствием организационной и институциональной

неопределенности, отсутствия понимания перспектив развития и технологического

будущего отрасли и, как следствие, конкретных мер государственной промышленной

политики. Вследствие недостаточного технологического развития российский химический

комплекс крайне болезненно пережил кризис конца 2000-х годов и не сможет в полной

мере воспользоваться послекризисным улучшением конъюнктуры, поскольку для этого не

был сделан инвестиционный задел. В ряде секторов химической индустрии необходимо в

ближайшее время провести замену большей части морально и физически устаревшего

технологического оборудования.

Россия является нетто-импортером химической продукции, развитие химического

комплекса существенно отстает от количественного и качественного развития

внутреннего рынка, а развитие крупнотоннажных индустриальных производств при

изобилии сырья отстает от потребительских секторов, где ряд рынков находятся под

фактически полным контролем зарубежных компаний, обеспечивающих их

технологическое развитие.

Самостоятельное преодоление накопленного отставания в рассматриваемом

периоде вероятнее всего невозможно, российская химическая наука, химический

инжиниринг и химическое машиностроение для этого должны быть воссозданы

практически заново. С определенной натяжкой это же можно сказать и о российском

химическом бизнесе. При изолированной индустриализации этот процесс занимал много

десятилетий. Исходя из этого, неизбежным является технологическое сотрудничество с

зарубежными странами, однако формат такого рода сотрудничества может быть

различным.

Будущее облика российского химического комплекса определяется не только его

сегодняшним состоянием и тенденциями, которые наблюдаются в изменении основных

факторов, определяющих его развитие, но и во многом зависит от той модели, по которой

он будет развиваться в прогнозном периоде. В свою очередь, основные черты этой модели

в существенной степени определяются теми стратегическими альтернативами, которые


31

могут возникнуть и коренным образом изменить путь развития и соответственно будущий

облик сектора.

Для химического комплекса эксперты выделяют три основные стратегические

развилки, относящиеся в основном к регуляторной функции государства и изменениям

настроений российского бизнеса.

Развилка 1. Государство или частный капитал?

Вопрос оптимальной степени государственного участия в экономике является

предметом дискуссий. В мировой практике существуют примеры успешного развития

химического комплекса как при активном государственном участии, так и при его

фактическом отсутствии.

Активное участие государства предполагает не только наличие стратегического

видения развития той или иной отрасли, но и набор практических мер по достижению

поставленных целей. Государственное участие может выражаться в формировании

определенного инвестиционного климата, создании нормативно-правовой базы,

стимулирующей развитие отрасли, прямом финансовом участии в капитале химических

предприятий, в софинансировании создания необходимой инфраструктуры, реализации

различных моделей частно-государственного партнерства для достижения экономических,

социальных и политических целей.

Крайней формой государственного участия в управлении химической отраслью

можно считать полное определение ее конфигурации представителями органов

государственной власти (плановая экономика), государственный контроль над всеми

техническими стандартами, технологиями производства и транспортировки химических

веществ, причем источником определения этих норм и стандартов также является

государство, а не химические предприятия. Государство полностью отвечает за

технологическое развитие отрасли, финансирует все фундаментальные и прикладные

разработки, отбирает их исходя из собственных критериев, и по своему усмотрению

реализует в промышленных масштабах на тех или иных предприятиях.

Доминирование частного капитала предполагает решение всех вопросов,

связанных с функционированием и развитием химического комплекса усилиями частных

компаний и их объединений, которые при этом руководствуются собственными

коммерческими интересами. Они самостоятельно решают вопросы технологического

развития собственных химических предприятий, самостоятельно финансируют


32

соответствующие исследования, производят отбор технологий исходя из критериев их

коммерческой эффективности.

Формирование отраслевых стандартов, норм и правил, определение экономической

и организационной структуры отрасли также находится в ведении частных химических

компаний и их объединений (союзы, ассоциации, соглашения). Контроль над

соблюдением этих норм и правил остается за государством, однако оно не является

источником их появления. Участие государства в химическом бизнесе при

доминировании частного капитала возможно в качестве равноценного, не имеющего

каких-либо исключительных прав участника рынка, например, в форме государственных

закупок той или иной продукции.

Развилка 2. Внутренний рынок или экспорт?

Второй альтернативой, также являющейся предметом экономических дискуссий,

является то, на какой, внутренний или внешний рынок, преимущественно ориентируется

промышленность в целом и химический комплекс в частности. В мировой практике так же

существуют успешные примеры как экспортоориентированных, так и

импортозамещающих стратегий развития химической индустрии.

При ориентации на внутренний спрос задачей химической промышленности

является максимально полное количественное и качественное удовлетворение

потребностей других секторов отечественной экономики. Соответственно, экономическое,

организационное, территориальное и технологическое развитие подчиняются этой задаче.

Работающие на химическом рынке предприятия стремятся к преимущественному

завоеванию позиций на внутреннем рынке, новые продукты разрабатываются и выводятся

на рынок исходя из существующего и потенциального спроса отечественных

потребителей, с ними осуществляется тесное взаимодействие в этих вопросах. От объемов

внутреннего спроса отталкиваются производственные и инвестиционные планы

химических компаний. Они стремятся стимулировать его и производить максимально

широкую номенклатуру продукции. Критическим условием такого варианта является

емкость внутреннего рынка и его способность принимать новые продукты.

При ориентации на экспорт химический комплекс страны максимально

адаптируется к объему и структуре спроса на внешних рынках. Экономическое,

территориальное и технологическое развитие индустрии подчиняются этой задаче –

химические производства создаются при прочих равных условиях с удобством для вывоза

продукции, ее объем и номенклатура определяются тем, что востребовано за рубежом.


33

Большая емкость внешнего рынка не снимает с химических предприятий задачу

укрепления позиций на нем, вывода на него новой, высокодоходной продукции,

использование передовых технологий для достижения коммерческого успеха. Отрасль не

стремится производить максимально широкую номенклатуру продукции,

специализируется на чем-то, в чем обладает наибольшей относительной

конкурентоспособностью. Именно конкурентоспособность экспортной продукции

является критическим условием этого варианта.

Развилка 3. Интеграция или изоляционизм?

Эта альтернатива является предметом не столько экономических, сколько

политических дискуссий. Вопрос о степени участия химической индустрии страны в

мировом разделении труда и том, какое место она должна в нем занимать, является крайне

болезненным, учитывая комплекс проблем российского химпрома. Поднимается вопрос

об «экономическом суверенитете», необходимости большей открытости, либо, наоборот,

большего протекционизма. Призывы к изоляции индустрии от мирового рынка также

приобретают политический оттенок, связанный с в целом негативной оценкой советского

опыта управления отраслью и экономикой в целом.

Интеграция химической индустрии в мировой рынок предполагает в общем случае

стирание национальных границ и барьеров для движения товаров и капитала,

установление единых стандартов экологической безопасности и сертификации,

формирование единого пространства инноваций, технологий, коммерческих решений,

формирование единого глобального рынка химической продукции. Предполагается

корпоративная интеграция в мировой рынок – широкое участие зарубежных химических

компаний в проектах на территории России и российских химических компаний за

рубежом. Формирование организационной, технологической и территориальной

структуры российской химической индустрии в этом случае производится в русле

общемировых тенденций и трендов, которые, в том числе, определяются и российским

рынком и российскими компаниями.

Умеренный изоляционизм предполагает доминирование в российской химической

индустрии российского государственного и частного капитала, наличие барьера между

российским и мировым рынком, ограничение конкуренции иностранных компаний,

сведение к минимуму зарубежного участия в российском химическом комплексе и

активности российских химических компаний за рубежом. Сотрудничество российских и

зарубежных компаний в этом случае ограничивается только поставками той или иной


34

продукции (без права ее дистрибуции «на чужой территории»), закупками технологий и

оборудования. Технологическое развитие российской нефтехимии осуществляется

российскими компаниями путем закупки зарубежных технологий по мере коммерческой

необходимости. В России при этом действуют собственные стандарты экологической и

медицинской безопасности, сертификации продукции.

Критическим условием для каждого из этих вариантов является баланс выгод и

издержек от интеграции или изоляции, прежде всего, в части возможности влияния на те

или иные процессы, происходящие в химической отрасли, решения собственных, а не

глобальных задач, неизбежности наличия центр-периферийных отношений.

Возможные стратегические альтернативы развития химического комплекса

А Б

1 Активное участие государства, регулирование

экономики отрасли

Определяющая роль частного капитала,

незначительная роль государства

2 Опережающий рост внутреннего спроса –

ориентация на внутренний рынок

Опережающий рост внешнего спроса – ориентация

на экспорт

3 Экономическая и технологическая интеграция

в мировой рынок

Умеренный изоляционизм

Общее число возможных комбинаций образуют восемь (23) вариантов формирования

конфигурации моделей развития химического комплекса, каждая из которых

представлена в мировой практике, имеет свою экономическую, технологическую и

организационную специфику.

Каждая модель предполагает наличие определенных условий для своей реализации –

определенных мер государственной политики, определенных инвестиционных решений,

определенной идеологии ведения бизнеса, определенного технологического уклада.


35

3. МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ КОМПЛЕКСА И ОПИСАНИЕ ЕГО БУДУЩЕГО ОБЛИКА

Вариант ААА - «Китайская модель»

А Б

1 государство частный капитал

2 внутренний спрос экспорт

3 интеграция в мировой рынок умеренный изоляционизм

Описание модели

Этой модели соответствует - активное государственное участие в отрасли,

опережающий рост внутреннего спроса, широкое сотрудничество с зарубежными

компаниями, интеграция в мировой рынок и освоение зарубежных технологий внутри

страны, нахождение в едином пространстве химических инноваций.

Основными агентами государственного участия в отрасли являются, во-первых,

центральные и региональные органы власти, а во-вторых, крупные государственные

компании, занимающиеся химическим бизнесом (Sinopec и CNPC). Участие центральных

и региональных властей касается обеспечения нормативно правовой базы развития

отрасли и тех или иных предприятий, принятия прозрачных документов, регулирующих

доступ к инфраструктуре, параметры обмена технологиями, инвестиционные условия

(льготы в обмен на инвестиции). Путем фискальных и административных инструментов

происходит регулирование внешнеторговых операций и развития тех или иных

производств внутри страны. Местные технологические и экологические стандарты

дополняют и детализируют международные и касаются, например, минимальной

единичной мощности установок. Однако выбор площадки и продукции, которая на ней

производится, полностью является компетенцией государственных компаний и их

зарубежных партнеров, центральные и местные власти осуществляют институциональное

оформление такого выбора.

Участие частного отечественного и зарубежного капитала при таком варианте

также достаточно велико и касается всех предметов компетенции в ограниченном

институциональными рамками поле деятельности. В частности, технологическое развитие

отрасли осуществляется под контролем государства, однако не оно является источником

новых технологий. При высокой степени интеграции зарубежного и отечественного

капитала определяющим двигателем развития отрасли являются потребности емкого

внутреннего рынка, за контроль над которым ведется борьба. Компании активно


36

стимулируют потребительский спрос, привносят в отрасль передовые технологии,

стремятся создавать исследовательские центры в стране, чтобы максимально ускорить

процесс перевода новых технологий в промышленные масштабы и «снять сливки» с

рынка. Его конфигурация отражает местные особенности и структуру экономики, однако,

благодаря общности стандартов и глобализации, произведенная внутри страны продукция

может также экспортироваться. Важной особенностью является эффект масштаба –

производимая в больших количествах для местных нужд продукция оказывается дешевле,

что повышает ее конкурентоспособность за пределами страны.

Описание будущего технологического облика комплекса

В случае реализации этого варианта развития отрасли, ее технологический облик

претерпит существенные изменения. Будет иметь место приоритетное развитие

потребительских секторов химической индустрии и обслуживающих их сырьевых

крупнотоннажных производств. Будет происходить насыщение химического комплекса

недостающими для импортозамещения технологиями, связанными с выпуском, например,

полиэфирного корда, каучуков СКД-Н, основ для лакокрасочных материалов, продуктов

акриловой химии, полиамидов, ПММА и прочего сырья для производства продукции,

ориентированной на строительство и автопром.

Инновационно-технологическое развитие отрасли будет связано с освоением

актуальных для России передовых химических технологий, связанных с улучшением

качества жизни и экологической ситуации: изоляционных материалов, водяных и

воздушных фильтров нового поколения, экологически безопасных топливных присадок.

Развитие большинства технологий, связанных с решением продовольственной проблемы,

ресурсосбережением, альтернативной энергетикой и уменьшением негативного

воздействия на окружающую среду, при этом варианте маловероятно, поскольку не

соответствует местным российским условиям (высокая обеспеченность сырьевыми и

топливными ресурсами и их сравнительно низкая стоимость).

Вариант ААБ - «Советская модель»

А Б





37


В этом варианте предполагается активное государственное участие в отрасли,

ориентация на внутренний спрос, стремление к изоляции от мирового рынка, закупка, но

не освоение зарубежных технологий, параллельное существование собственных

технологических и научных школ. В общем случае этот вариант не предполагает

отсутствие конкуренции внутри страны и не предполагает отсутствие внешней торговли

химической продукцией.

Основной целью химической индустрии является решение стратегических задач и

меры, необходимые для их достижения, принимаются на правительственном уровне. Это

касается законодательной базы, финансирования, определения экологических и

технологических стандартов, решений о размещении новых предприятий и ликвидации

существующих. Организационное оформление отрасли может быть различным. Это могут

быть многочисленные явно или неявно конкурирующие друг с другом предприятия, одно

или два крупных технологически сложных предприятия, закрывающих потребности всего

внутреннего рынка (вариант, распространенный в Восточной Европе) или промежуточные

варианты.

Основной задачей государства в этом случае является определение текущей и

будущей потребности в той или иной химической продукции, отбор отечественных или

зарубежных технологий, финансирование научной и инженерной базы отрасли как их

генератора. Ключевым моментом является оптимальное размещение и подбор мощностей

предприятий, причем таким образом, что в течение срока эксплуатации предприятия оно

сохранит или приобретет заложенные конкурентные преимущества. Возможно выделения

специальных территорий и городов развития химической индустрии, где существуют

наиболее благоприятные для этого местные условия. Вопросы обеспечения сырьем и

реализации продукции при данной модели находятся в ведении государства,

государственных компаний и структур, представляющих интересы государства за

рубежом. Предполагается стимулирование внутреннего спроса на химическую

продукцию, облегчение государством вывода на рынок новых марок и типов товаров.

Задачей химических компаний и предприятий при такой модели развития является

максимально полный контроль над технологическим процессом, выполнение своих

функций в экономической системе, борьба за инвестиционные ресурсы и доступ к новым

технологиям и оборудованию, увеличение собственной значимости в системе

химического комплекса. Учитывая технологическую сложность отрасли, инновационные


38

и экономические инициативы могут исходить от химических компаний и предприятий,

однако решение об их реализации остается за представителями государственной власти.

Важными задачами являются централизация и планирование обеспечения

химических предприятий сырьевыми ресурсами, оптимизация товарных и сырьевых

потоков, синхронизация ввода в эксплуатацию сырьевых и перерабатывающих

мощностей.


При реализации данной модели приоритетным становится развитие химических

производств, связанных с решением стратегических национальных задач (безопасность,

развитие инфраструктуры, строительство, автопром, энергосбережение, охрана

окружающей среды, улучшение качества жизни). В отличие от предыдущего варианта

первоочередное развитие получают не потребительские, а «промышленно-

инфраструктурные» сектора химпрома, связанные с выпуском строительных материалов,

автокомплектующих, прогрессивных дорожных материалов и т.д. Получит большое

развитие «индустриальный» сектор химической индустрии, связанный с выпуском

специальной несырьевой продукции с высокой добавленной стоимостью (присадки,

модификаторы, добавки, лакокрасочные материалы, специальные полимеры и каучуки,

нетканые материалы и т.д.).

Вариант АББ - «Внешнеторговая монополия»

А Б





От предыдущего этот вариант развития отличается преимущественной ориентации

не на внутренний, а на внешний спрос. В этом случае химические комплекс страны

специализируется на выпуске и поставке на мировой рынок определенной продукции, в

производстве которой страна имеет конкурентные преимущества.

Задача государства при таком сценарии развития заключается в поиске и создании

конкурентных преимуществ в выпуске той или иной востребованной на мировом рынке

продукции, создании соответствующих мощностей на базе собственных или

приобретенных технологий и ее продаже за рубеж. Этой продукцией могут быть товары, в

себестоимости которых велика доля сырья (если страна располагает большими ресурсами


39

дешевого сырья для ее выпуска), товары, которые производятся с использованием

нестандартных технологий и так далее. Экономическая, организационная и

территориальная структура химического комплекса при этом адаптируются для

экспортных задач, что включает в себя развитие соответствующей инфраструктуры.

Очевидной проблемой является несоответствие мировых и национальных

технологических стандартов, поэтому экспортной продукцией обычно могут быть либо

базовые химикаты, к которым не предъявляются специальные требования, либо

уникальная продукция, на мировом рынке которой нет острой конкуренции. В первом

случае задачей органов государственной власти является максимальное удешевление

сырьевых ресурсов и стабильное обеспечение ими предприятий химической

промышленности, в том числе путем законодательного установления льготных цен и

тарифов. Также необходимо использование собственной или привлечение зарубежной

технологии наиболее эффективной переработки этих ресурсов, постоянна модернизация

оборудования для сохранения конкурентоспособности на мировых рынках.

Финансирование данного направления должно быть экономически обоснованным

приоритетом промышленной политики государства. В случае специализации на экспорте

наукоемкой продукции с ограниченным числом конкурентов, главной задачей государства

является финансирование всей научно-производственной цепочки, отвечающей за

создание конечной продукции, определение перспективных направлений исследований и

совершенствования имеющихся продуктов. Для этого, однако, необходимо понимание

тенденций развития мирового рынка, что затруднено при свойственном данной модели

умеренном изоляционизме.

Примерами секторов российского химпрома, где де факто функционирует

подобная модель, является выпуск метанола (использование преимущества дешевого

сырья) и синтетических каучуков (накопленный научный и технологический потенциал).

Оба сектора в той или иной степени контролируют структуры государственного

«Газпрома».


Данный вариант предполагает увеличение «экспортно-сырьевой» направленности

химпрома России с максимизацией производства и вывоза востребованных за рубежом

полупродуктов (метанола, каучуков, стирола, капролактама, гликолей и других продуктов

оргсинтеза). Основной формой технологического развития этих отраслей станет закупка

оборудования и перевод существующего на выпуск наиболее востребованной на мировых


40

рынках марок продукции. Инновационное развитие возможно с реализацией имеющихся у

России конкурентных преимуществ, в частности, в выпуске продукции на основе

технологий GTL и MTO. Их использование позволит создавать в удобных для экспорта

районах работающие на природном газе заводы, производящие метанол, моторные

топлива и нефтехимикаты. Развитие потребительских секторов химической индустрии

будет иметь второстепенное значение, там будет расти доля импорта.

Вариант АБА - «Ближневосточная модель»

А Б





В этой модели предполагается сочетание экспортной направленности химического

комплекса, высокой роли государства и интеграции в глобальный рынок. Тесное

организационное, экономическое и технологическое сотрудничество с зарубежными

компаниями и экспансия на мировой рынок. Эта модель развития химического комплекса

считается достаточно эффективной и широко используется странами Персидского залива,

в первую очередь, Саудовской Аравией (полностью) и Ираном (частично).

Роль государства в формировании такой модели развития химического комплекса

является исключительно важной. На политическом уровне осознается необходимость

развития химической промышленности для максимизации использования природно-

ресурсного потенциала и выхода на мировой рынок с более высокотехнологичной

продукцией. Следующим шагом является привлечение к реализации этой задачи мировых

технологических и рыночных лидеров, создание специальных зон развития химической

промышленности, оптимально приспособленных для экспорта, установление

относительно низких цен на сырьевые ресурсы, создание необходимой инфраструктуры,

предоставление налоговых льгот и права беспошлинного вывоза продукции на

определенный период. В акционерном капитале химических предприятий местный

государственный капитал соседствует с частным зарубежным. Предприятия получает

наиболее современное оборудование и технологии, льготные финансовые условия

обеспечивают конкурентоспособность химической продукции за рубежом, а деятельность

национальных химических компаний и их партнеров за пределами страны обеспечивает ее

стабильный сбыт.


41

Роль частного капитала состоит в софинансировании создания химических

производств и частичном определении их производственной конфигурации (базовые

условия задаются государством), обеспечении их технологического развития,

использованию налаженных каналов дистрибуции продукции на мировых рынках.

Частично эти функции могут выполнять и государственные химические компании

«принимающих» стран, как самостоятельно, так и с использованием дипломатических

инструментов государства.


Технологический облик химической индустрии России при реализации этой

модели будет смещен в сторону сырьевой крупнотоннажной нефтегазохимии – выпуска

базовых полимеров, метанола и его производных, массовых марок синтетических

каучуков, наиболее востребованных продуктов оргсинтеза. Стратегической задачей

второго этапа (после 2020 года) является освоение продукции следующего передела, где

может быть использовано сырьевое преимущество, в частности, специальных и

конструкционных полимеров. Технологическое развитие потребительских секторов

химпрома при такой модели развития будет определяться развитием сырьевых, но не

наоборот, как это имеет место сейчас.

Вариант БАА - «Индийская модель»

А Б





Этот вариант развития химической индустрии предполагает крайне ограниченное

участие государства, преобладание частного капитала, глубокую интеграцию с мировым

рынком при опережающем развитии рынка внутреннего.

Ключевую роль в развитии химической индустрии страны здесь играют

транснациональные химические компании, рассматривающие ее, в отличие от

предыдущего случая, не как источник конкурентного преимущества (дешевого сырья), а

как емкий, высокорентабельный и быстрорастущий рынок сбыта продукции. В случае,

если производство этой продукции в стране лишено каких бы то ни было конкурентных

преимуществ, участие ограничивается включением страны в глобальную систему


42

дистрибуции. Если же такие преимущества есть (дешевая рабочая сила, близость к

потребителю), то происходит активный процесс создания собственных химических

производств в стране, в который может включаться и местный частный капитал.

Благодаря доступу к глобальному рынку инноваций, такие производства получают

современное оборудование, хотя последнее обстоятельство в большей степени связано с

уровнем развития местного рынка. Так или иначе, именно наличие современных

мощностей и технологическое преимущество являются определяющими для такой модели

развития.

Задачей компаний-инвесторов является максимально полное и быстрое завоевание

и развитие национального рынка той или иной продукции, чем подчиняется

экономическая, организационная и территориальная структура отрасли. Роль государства

в рамках этой модели заключается в создании общего благоприятного инвестиционного

климата, что особенно важно на региональном и муниципальном уровне.

Примеров товарных рынков химической продукции в России, которые

функционируют в рамках этой модели, достаточно много. Это рынки лаков и красок,

упаковочных материалов, легковых шин.


Технологическое развитие российской химической индустрии в этом варианте

предполагает стремительное развитие импортозамещения с заполнением недостающих

звеньев технологических цепочек связанных с выпуском современной потребительской

продукции (ЛКМ, шины, полимеры), индустрией стройматериалов и

автомобилестроением. В Россию будет происходить активная экспансия всех передовых

химических технологий с соответствующим изменением внутреннего рынка, созданием в

стране исследовательских центров западных компаний с использованием потенциала

российской химической науки. Создаются благоприятные условия для развития

совместного венчурного химического бизнеса, включению России в мировой рынок

высокотехнологичных химических решений.

Вариант БАБ - «Суверенное импортозамещение»

А Б





43


От предыдущей эта модель развития отличается тем, что задачу насыщения

внутреннего рынка решает отечественный частный капитал, дистанцирующийся от

глобальных рынков. К этой модели развития склоняются многие компании российского

химического комплекса.

В этом случае инвестиционные проекты в химическом комплексе направлены на

удовлетворение текущих и перспективных потребностей внутреннего рынка, развитие

которого стимулируется химическими компаниям, хотя сам рынок, особенно,

относительно узкий, представляет собой олигополию. Экспорт и импорт химической

продукции при такой модели развития затруднен в силу объективных (транспортная

доступность) и субъективных (лоббирование высоких пошлин) причин. Цены на

внутреннем рынке в результате могут быть выше, чем среднемировые. Присутствие

зарубежных компаний в капитале химических предприятий, активное участие

отечественных компаний в коммерческой и инновационной деятельности за рубежом при

данной модели сильно ограничено. Сотрудничество касается только приобретения

технологий и оборудования, доступ к национальному рынку открыт только для

национальных частных компаний.

Подобная модель развития создает большое количество противоречий, для

разрешения которых необходимо государственное участие. Прежде всего, эта модель не

отвечает стратегической задаче углубления переработки сырья, поскольку сами объемы

переработки искусственно ограничиваются потребностями внутреннего рынка, а прочие

объемы используются менее эффективно. Соответственно, необходимо законодательное

стимулирование (в том числе фискальное) ограничения вывоза сырья, углубления его

переработки, увеличения выпуска химической продукции, снижения цен на внутреннем

рынке и его качественного и количественного развития. В настоящее время в России эти

проблемы стоят достаточно остро и решаются директивным путем.


Модель догоняющего импортозамещения будет неизбежно приводить к

сохранению существенного технологического отставания от ведущих мировых стран и

худшему качественному состоянию внутреннего рынка. Выходом из этой ситуации

является либо отказ от такой модели развития, либо стимулирование инвестиций частных

компаний в НИОКР путем предоставления налоговых льгот, организации сотрудничества

государственных научных учреждений с частными компаниями для создания


44

собственного инжиниринга и научной базы, позволяющей развивать импортируемые

технологии без зарубежного участия.

Дальнейшее следование в рамках данного варианта развития означает приоритет

импорта технологий, связанных с удовлетворением внутреннего спроса на продукцию,

которая сейчас массово импортируется (полимеры, ЛКМ, легковые шины,

модифицирующие добавки и т.д.). Этот процесс может стимулироваться и поощряться

государством, так же как и финансирование частными исследовательских программ в

химическом комплексе, связанных с решением стратегических национальных задач.

Технологическое развитие в прочих секторах будет сводиться к закупкам нового и

модернизации имеющегося оборудования.

Вариант ББА - «Колониальная модель»

А Б





Отличительной особенностью этой модели является ориентация на экспорт

продукции, тесная интеграция с мировыми рынками при доминировании частного

капитала и незначительном государственном участии в развитии отрасли.

Основной задачей частных компаний в данной модели является использование

имеющихся у страны конкурентных преимуществ для укрепления позиций на мировых

рынках. Для технологического развития индустрии и повышения ее

конкурентоспособности могут привлекаться современные технологии, хотя обычно

подобная модель предполагает использование «безусловных» конкурентных

преимуществ, например, месторождений уникального сырья. Химический комплекс

страны в этом случае выступает как важное звено в глобальной производственной системе

тех или иных транснациональных компаний. В зависимости от значимости активов, это

может касаться как всего мирового рынка, так и его отдельных макрорегионов (например,

стран СНГ). Название данной модели является условным, поскольку заниматься

реализацией и развитием конкурентных преимуществ страны могут как отечественные,

так и зарубежные компании и это не играет существенной роли. И те и другие действуют

в рамках глобального рынка.

Данная модель развития имеет существенные издержки и риски, для минимизации

которых необходимо опосредованное государственное участие. В российской практике по


45

такой модели функционируют рынки синтетических моющих средств и рынки

минеральных удобрений. Первый подконтролен западным компаниям, которые приобрели

и существенно обновили производственные активы, встроив их в глобальную систему

выпуска и дистрибуции товаров, второй – частному российскому капиталу, на базе

унаследованных активов осуществляющему экспорт продукции за рубеж. Стратегические

интересы государства, внеэкономические факторы (например, продовольственная

безопасность) в рамках данного варианта развития не принимаются во внимание, что

чревато негативными социальными и экономическими последствиями. Компании,

придерживающиеся такой модели развития, не заинтересованы в стимулировании

внутреннего спроса, каком-либо развитии внутреннего рынка, особенно, когда экспорт

продукции обеспечивает большую рентабельность. Применительно к индустрии

минеральных удобрений в России на правительственном уровне принимаются меры,

направленные на исправление такой ситуации.

Несмотря на то, что глобальные компании следуют в русле общемировых

стандартов медицинской и экологической безопасности, необходим контроль

государственных органов над тем, чтобы «конкурентным преимуществом» страны не

стала возможность несоблюдения санитарных и экологических норм.


Технологическое развитие российского химпрома при реализации такого варианта

будет идти по пути максимального использования имеющихся у страны сырьевых

конкурентных преимуществ, в частности, с развитием технологий глубокой химической

переработки природного газа (GTL, MTO), а также выпуском минеральных удобрений.

Будут задействованы ранее мало используемые природные ресурсы (этан, ароматические

углеводороды, содержащиеся в нефтепродуктах). Технологическое развитие

потребительских секторов в рамках данной модели будет вторичным, здесь вероятно

дальнейшее увеличение доли импортной продукции.

Вариант БББ - «Дикий Запад»

А Б





46


От предыдущего этот вариант отличается отсутствием тесной интеграции с

мировым рынком, преобладающей ролью местного частного капитала в развитии

химического комплекса при ориентации на внешний спрос. Как правило, на внешний

рынок продается технологически несложная продукция, дистрибуцией которой

занимаются торговые посредники. Отсутствие тесных связей с мировым рынком ведет к

тому, что адаптация химического комплекса страны к его потребностям замедлена, а

технологическое развитие существенно отстает от среднемировых тенденций. На

долгосрочное развитие бизнеса эта модель не ориентирована.

Тем не менее, такая модель развития может существовать относительно долго и

успешно с коммерческой точки зрения. В России примером реализации данной модели

являются товарные рынки хлорной химии, где на базе устаревших мощностей

осуществляется производство и экспорт за рубеж продукции, к которой не предъявляются

специальные требования. Присутствие как российских компаний за рубежом, так и

зарубежных в России применительно к данному рынку минимально.

Ключевой задачей государства применительно к данной модели является

предотвращение негативных последствий «отработки» тех или иных производственных

активов, минимизация техногенных рисков, реализация особых программ в

монопрофильных городах, где закрытие подобных производств неизбежно. Строго говоря,

данная модель является моделью не развития, а существования химического индустрии.

Технологическое развитие химического комплекса данный вариант не

предполагает, оно будет сводиться к частичной модернизации имеющихся активов, если в

этом есть экономическая целесообразность.

Из перечисленных вариантов развития химического комплекса нет какого-то

одного, наиболее полно отвечающим социальным, экономическим и политическим

реалиям России. Отдельные сектора химической индустрии развиваются в настоящее

время по траекториям, свойственным различным вариантам. К какому из них склонится

химический комплекс в целом – зависит как от внешних условий, так и от проводимой

государственной промышленной политики, особенно в области научно-технологического

развития.


47

4. ОПИСАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СЦЕНАРНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ КОМПЛЕКСА

Выше был проведен анализ моделей развития химической промышленности,

построенных на основе трех стратегических развилок. Достоинством такого подхода

является то, что полученные восемь комбинаций описывают практически все известные в

мировой практике страновые варианты развития химической индустрии. При этом все

развилки носят организационно-управленческий характер и прямым образом не

затрагивают технологические аспекты развития сектора.

Ниже, предпринята попытка описания некоторых ключевых сценарных вариантов

развития сектора в организационно-технологических терминах. Приведенные ниже

сценарии соответствуют наиболее вероятным вариантам развитие российского

химического комплекса.

Сценарий преимущественного развития сырьевых химических производств

Этот сценарий позволяет использовать потенциал России в части наличия

углеводородных ресурсов, предполагает приоритетное развитие только крупнотоннажной

нефте- и газохимиии с последующим экспортом полученной продукции (аммиак и

азотные удобрения, мономеры, крупнотоннажные полимеры, продукция органического

синтеза, синтетические моторные топлива и т.д.). Соответственно, в этом случае

российский химический комплекс будет иметь более развитый «сырьевой» блок и менее

развитый потребительский, причем в структуре первого доля нефтехимии вырастет, а

неорганического синтеза снизится.

В случае изоляции от мирового рынка и отсутствия ставки на максимизацию

добавленной стоимости экспорта, технологическое развитие сырьевых секторов

останавливается на уровне, минимально приемлемом для удовлетворения внешнего

спроса и идет по пути догоняющей, ступенчатой модернизации. Такой сценарий близок к

модели с названием «Внешнеторговая монополия».

При интеграции с мировым химическом рынком и мировыми химическими ТНК

возможно более активное технологическое развитие этих секторов химического

комплекса, которое будет носить не догоняющий, а «параллельный» характер, поскольку

Россия станет площадкой приоритетного промышленного внедрения передовых


48

химических технологий в данных секторах, чтобы производить наиболее

высокорентабельную и новую для рынка продукцию. Однако сами эти сектора (выпуск

полимеров, крупнотоннажный органический синтез и т. д.) к 2020 году, вероятно,

окончательно уйдут с гребня инновационной волны химического комплекса.

Исключением может стать освоение технологий глубокой химической переработки

природного газа, которые сохранят актуальность дольше. Этот поворот в сценарии близок

к модели с названием «Ближневосточный».

Разработку и освоение выпуска инновационной продукции («технологий будущего»,

направленных на улучшение качества жизни), данный сценарий для России не

предполагает. Задачей технологической модернизации в этом сценарии помимо импорта и

возможной модификации традиционных нефтехимических установок современной

мощности и современного ассортимента продукции является освоение передовых

химических технологий «индустриального» назначения, связанных со снижением расхода

сырья, переходом с двустадийного на одностадийный синтез ряда продуктов. В частности,

это упоминавшиеся выше синтез стирола минуя этилбензол (из бутадиена либо толуола),

этиленгликоля минуя окись этилена, акрилонитрила минуя пропилен (из пропана),

пропилена и этилена минуя пиролиз (из этилена и бутилена и прямым дегидрированием

этана соответственно), винилхлорида минуя этилен (из этана). Многие из этих

технологий предполагают использование этана, большое количество которого содержится

в добываемых в России природном и попутном газе.

В то же время без государственной поддержки и государственного стимулирования

данное преимущество не может быть использовано. Поэтому основным механизмом

реализации данного сценария является формирование в России специальных химических

промышленных зон частно-государственного партнерства по образцу стран Персидского

залива (Саудовская Аравия, Иран). Коренным отличием России от них является

отсутствие прямого государственного контроля над нефтегазовым сектором и,

следовательно, меньшие возможности в формировании привлекательных условий по

обеспечению нефтехимических предприятий дешевым углеводородным сырьем. Однако

данный результат может быть достигнут косвенными мерами фискального регулирования

сырьевых рынков, в частности ограничения экспорта сжиженных углеводородных газов

путем повышения экспортных пошлин на них, предоставления налоговых льгот

нефтегазовым компаниям, занимающимся переработкой углеводородного сырья

самостоятельно или с привлечением зарубежных партнеров, обязательным извлечением

этана из природного и попутного газа, введением стандартов качества моторных топлив,


49

стимулирующих выделение на НПЗ ароматических углеводородов и широкое

использование топлива, полученного из природного газа.

Для развития глубокой химической переработки газового сырья в крупнотоннажные

полимеры, продукты оргсинтеза и синтетическое топливо наиболее подходящими

являются Буденновск и Тобольск (перспектива до 2015 года), Томск, Тайшет и Саянск

(перспектива до 2020-25 годов). Для глубокой химической переработки нефтяного сырья,

в том числе ароматических углеводородов – Уфа, Омск и Восточный НПЗ (перспектива до

2015 года), Комсомольск-на-Амуре, Кириши и район Ростова-на-Дону (перспектива до

2020-25 годов). В Омске и Комсомольске-на-Амуре возможно сочетание использования

нефтяного и газового сырья для обеспечения работы установок современной мощности.

Инструменты организации в выделенных ареалах специальных химических зон

широко известны: софинансирование строительства транспортной, в т.ч. трубопроводной,

энергетической, инженерной инфраструктуры, предоставление налоговых льгот на

фиксированный период (до 10 лет), беспошлинный ввоз технологического оборудования,

содействие решению институциональных проблем, привлечению проектного

финансирования через предоставление государственных гарантий по кредитам. Часть этих

функций может быть возложена на региональные власти.

Преимуществом данного сценария являются сравнительно низкие государственные

затраты, поскольку основной объем инвестиционных расходов должны нести частные

российские и зарубежные компании. При этом большого внимания требует вопрос

технологической конкурентоспособности российской химической индустрии при этом

сценарии развития. Конкурентами России будут страны с дешевым углеводородным

сырьем и развитой химической промышленностью (Саудовская Аравия, Кувейт, Иран), а

также страны, лишенные данного сырья, но имеющие емкий внутренний рынок (Индия,

Китай). Сильными сторонами российской промышленности в этом случае может быть

использование наиболее современных ресурсосберегающих технологий и выпуск

наиболее дорогостоящих наименований продукции (в частности, крупнотоннажных

полимеров). Для этого необходимо заинтересовать зарубежные компании в превращении

России в ключевой элемент их глобальной производственно-сбытовой цепочки, что

невозможно без создания благоприятного инвестиционного климата и мер по

стимулированию качественного развития внутреннего рынка, гарантирующего сбыт

современной продукции, в первую очередь переработки пластмасс.

Стимулировать ее развитие могла бы государственная программа строительства

доступного энергоэффективного жилья, создающая спрос на изоляционные,

светопоглощающие и светоотражающие материалы, современные оконные профили и т.д.


50

При пассивности государства технологическое развитие химического комплекса России

будет определяться второстепенными потребностями внешних рынков и Россия, будучи

крупным сырьевым экспортером, останется мировой химико-технологической

периферией.

Также для успешной конкуренции с другими новыми индустриальными странами

целесообразна технологическая специализация на выпуске продукции, где у России

имеются более сильные конкурентные преимущества, в частности продуктов переработки

пропилена и акриловой химии, продуктов переработки ароматических углеводородов

(ПЭТФ, сополимеров стирола, полиамидов, поликарбонатов и т.д.) и продуктов

переработки природного газа (азотные удобрения, синтетические моторные топлива,

производные метанола и др.). Впрочем, потенциал конкурентов России не следует

переоценивать, и российская химическая продукция при правильном маркетинге и

государственной поддержке ее продвижения на внешние рынки хотя и не будет наиболее

дешевой, будет достаточно привлекательна для потребителей на евразийских рынках.

Сценарий целевого развития индустриально-ориентированных химических

производств

Инновационный прогресс в отдельных избранных государством и бизнесом секторах

может заменить более умеренное и равномерное развитие всего химического комплекса.

Отбор секторов может быть связан как со спецификой внутреннего рынка, так и со

стратегическими приоритетами, устанавливаемыми государством. Соответственно,

данный сценарий предполагает активное государственное финансирование приоритетных

направлений или же частно-государственное партнерство (причем не обязательно только с

отечественными компаниями) в этой сфере. Россия в этом случае к 2030 году может

занять лидирующие позиции в разработке и производстве определенных видов

инновационной химической продукции, связанной с новыми конструкционными и

строительными материалами, энергосбережением и альтернативной энергетикой. Среди

нижеприведенных вариантов развития этот сценарий может быть условно назван

«советско-китайским».

Главными отраслями, развитие которых будет приоритетным при таком сценарии

развития, станут ОПК, автодорожное и жилое строительство, развитие автомобильной

индустрии и обеспечение развития АПК через увеличение потребления минеральных

удобрений. Основными инструментами государственного стимулирования и прямой


51

поддержки соответствующих отраслей химической промышленности могут быть целевые

программы развития, система госзакупок и госзаказа на разработку новой продукции,

субсидирование профильных опытных производств. Соответственно, в структуре

российской химической индустрии вырастет роль ныне слабо представленного в ней

выпуска конечной продукции индустриального назначения, тогда как роль «сырьевых»

секторов, прежде всего, неорганической химии, снизится. Необходимые для

технологического развития сопутствующие производства изменят облик и

нефтехимического комплекса, в котором вырастет доля продукции с большей глубиной

переработки, тогда как производство различных commodities, например, метанола или

полиэтилена, будет стагнировать.

Основные технологические задачи, которые необходимо решить при данном

сценарии сводятся к достижению поставленных государством стратегических целей.

Наиболее важной среди этих задач является повышение энергоэффективности экономики,

в том числе через использование новых технологий в строительстве. Это касается

расширение использования изоляционных материалов (гидроизоляция, теплоизоляция из

пенополиуретана и пенополистирола в системе вентилируемых фасадов, теплоизоляция

водопроводных труб, светопоглащающие и светоотражающие полупрозрачные

полиэтиленовые пленки), современных окон (ПВХ, химически обработанная древесина) и

герметиков на основе каучуков, массового распространения систем принудительной

вентиляции с полимерными воздушными фильтрами.

Стратегия развития транспортной инфраструктуры и автопрома России

предполагает массовое производство и использование дорожных покрытий с усилением

неткаными материалами и полимерными георешетками, добавлением

термоэластопластов, устойчивых к сложным климатическим условиям, переход на выпуск

более легких и экономичных автомобилей, использующих композитные конструкционные

и пластиковые (полипропилен, АБС, поликарбонаты) отделочные материалы,

повышающие топливную эффективность шины с вискозным или полиэфирным кордом,

экологически безопасные моторные топлива с присадками на основе этанола, а также

полученные из природного газа (диметиловый эфир, синтетические моторные топлива по

GTL технологиям).

Для производителей минеральных удобрений основной технологической задачей

будет являться переход на производство гранулированных удобрений, а в перспективе

капсулированных семян, позволяющих добиться максимальной эффективности

сельскохозяйственного производства и решения стратегической задачи обеспечения

продовольственной безопасности страны. Реализация данных технологических задач


52

должна сопровождаться строгим контролем над безопасностью для здоровья людей и

окружающей среды новых материалов и химической продукции, увеличение акцента на

экологической проблематике начиная с 2020-х годов будет создавать спрос на

химическую продукцию соответствующего назначения (фильтры, ионные жидкости,

позволяющие очищать промышленные стоки и т.д.). Для решения экологических задач

необходимо освоение модификации полимерных материалов добавками, повышающими

устойчивость к воспламенению, ультрафиолетовому излучению и воздействию

агрессивных сред. По этим причинам, в частности, будет ограничиваться применение

пенополистирола в качестве утеплителя в пользу более безопасного пенополиэтилена.

Механизмы реализации данной стратегии предполагают активное финансовое и

институциональное участие государства. В рамках частно-государственного партнерства

возможно создание совместных предприятий с зарубежными и отечественными

химическими компаниями, задачей которых будет разработка и производство той или

иной востребованной в рамках национальных стратегий развития продукции, сбыт

которой прямо гарантируется государством. Реализация данного сценария требует

больших единовременных финансовых затрат и займет на первом этапе не менее десяти

лет.

На втором этапе на базе подобных промышленно-исследовательских предприятий

формируется собственная научно-технологическая среда, способная самостоятельно

коммерциализировать и выводить на рынок новые продукты. Задачей государства здесь

будет являться устранение барьеров для ее экспансии на рынок и, при необходимости, ее

продвижение за пределы страны, хотя изначально ее выпуск ориентируется на

потребности внутреннего спроса. Отрасли и сектора химической индустрии, которые при

данном сценарии окажутся за пределами внимания государства, будут развиваться по

пути импорта готовой продукции, оборудования и технологий для ее выпуска в рамках

догоняющего импортозамещения, как это происходит сейчас.

Необходимо отметить, что хотя технологическое развитие отрасли при данном

сценарии возможно при активном участии зарубежных компаний при условии их

финансовой заинтересованности в данных проектах, нормы и стандарты продукции будут

определяться преимущественно российским законодательством и российскими

отраслевыми ассоциациями.

Сценарий всестороннего развития химического комплекса


53

Этот сценарий предполагает всестороннее развитие комплекса, который не сводится

к сочетанию двух предыдущих, а представляет собой более полное и глубокое, в

некотором смысле «идеальное» развитие отрасли. Этот сценарий развития химического

комплекса предполагает насыщение его недостающими традиционными технологиями за

счет интеграции в глобальный рынок, развитие всех имеющихся секторов отрасли с

изначальной ориентацией на потребности потребительского спроса внутреннего рынка, а

затем – рынка глобального.

Технологическое развитие при таком сценарии не только «горизонтальное»

(охватывающее все большее количество расходящихся технологических ветвей

химической индустрии), но и «вертикальное» - усложнение имеющихся технологических

цепочек в каждом из секторов, его инновационное развитие и выход с имеющейся

продукцией и разработками на мировой рынок.

Главное условие его реализации – наличие у России определенного потенциала для

развития отрасли (научного, рыночного, сырьевого, технологического) и снятие барьеров

для интеграции российского химии в мировой рынок и активизации и углубления

присутствия зарубежных химических компаний в России. В рассматриваемых далее

вариантах развития химического комплекса этот сценарий близок (но не равнозначен)

сценарному варианту «Индийский», хотя может быть назван и «Американским».

Структура отрасли при таком развитии будет еще больше смещаться в сторону

потребительских секторов конечного спроса, а также индустриально-ориентированной

конечной продукции, которая в России пока производится в сравнительно небольших

объемах. Технологическое развитие при данном сценарии предполагает развитие всех

перечисленных в следующем параграфе технологий, начиная с традиционных и

современных и заканчивая перспективными, которые будут определять технологический

уровень химической индустрии мира после 2020 года.

При этом развитие тех или иных технологий из данного списка в перспективе будет

определяться глобальным спросом, который будет наиболее высок на решения, связанные

с альтернативной энергетикой (экологически безопасное топливо на основе газохимии,

водородные топливные элементы, развитие солнечной и ветровой энергетики, получение

биосинтетического топлива из древесного, аграрного и иного натурального сырья),

технологиями вторичной переработки полимерных и резиновых изделий, использованием

биоразлагаемых материалов и материалов, полученных из возобновимого сырья по

традиционным химическим технологиям.

Реализация такого сценария предполагает активную технологическую кооперацию с

зарубежными компаниями и проведение целенаправленной государственной политики в


54

этой области. Для зарубежных компаний, мировых технологических лидеров Россия

должна стать инвестиционно-привлекательной территорией, что может быть достигнуто

стимулированием внутреннего спроса за счет соответствующего изменения нормативных

актов, государственным заказом на разработку и производство определенной химической

продукции в больших масштабах, ликвидацией институциональных барьеров для притока

зарубежного капитала в российскую химическую промышленность. Не последнее место

занимает и реализация имеющихся у России конкурентных преимуществ сырьевого плана

– предоставление государством или госкомпаниями гарантий стабильных поставок

дешевого углеводородного сырья.

При реализации научно-внедренческих и промышленных проектов необходимо

также государственное содействие развитию инженерной, энергетической и транспортной

инфраструктуры, которое может быть реализовано через механизмы частно-

государственного партнерства в индустриальных химических зонах и химических

технопарках. Объем необходимых государственных инвестиций сложно оценить, однако,

если оценить совокупный желаемый объем вложений в 50 млрд. долларов за двадцать лет,

то государственные расходы должны составить не менее четверти от этой суммы, то есть

не менее 12 млрд. долларов, в среднем по 600 млн. долларов в год.

Софинансирование инновационного развития отрасли через участие в химических

технопарках и исследовательских центрах может быть оценено в не меньшую сумму.

Только в этом случае зарубежные компании будут заинтересованы вести исследования в

России и использовать собственные российские и совместные предприятия как площадки

для опытного производства новых видов продукции для ее дальнейшего продвижения на

внутренний и мировые рынки.

В стимулировании развития внутреннего спроса и поддержание темпов роста

внутреннего рынка важным будет являться сотрудничество государства и частных

российских и зарубежных компаний, поскольку стартовый спрос на отдельные виды

инновационной химической продукции может формироваться государством через

финансирование определенных национальных стратегических программ (развития

автодорожной сети, строительства жилья, развития здравоохранения, АПК и т.д.). В

отдельных случаях, связанных с новыми химическими продуктами, используемыми в

медицине и строительстве, необходимо изменение нормативных документов,

регламентирующих их использование. Неотложной мерой для начала реализации этого

сценария является приведение российских технических стандартов и регламентов в

соответствие с мировыми.


55

При достаточной прозрачности данный сценарий имеет высокий стартовый порог

реализации, требует больших усилий от высшего руководства страны и руководства

российской науки и российских химических компаний. Необходима консолидация

интересов российского химического бизнеса в формате отраслевых ассоциаций,

налаживание полноценных контактов с аналогичными зарубежными ассоциациями и

крупнейшими химическими компаниями мира. Формирование определенного пакета

предложений, в продвижении которого на международном уровне на начальном этапе

роль высшего руководства страны в части предоставления гарантий инвесторам будет

исключительно важной. При уверенности зарубежных инвесторов в сохранении режима

наибольшего благоприятствования в течение длительного времени, Россия сможет

успешно включиться в глобальную конкуренцию на рынке высокотехнологичных

химических решений, поскольку страны-конкуренты (Индия, Китай, США, Германия) не

имеют в данной области абсолютных конкурентных преимуществ, а даже современные

химические технологии устаревают в течение десяти лет. Поэтому при подготовке

первого этапа реализации данного сценария в 2010-15 годах к 2030 году Россия с

помощью транснациональных компаний может стать одной из стран - технологических

лидеров отрасли. В то же время, поскольку носителями инноваций являются не

территории, а корпорации, получение и сохранение этого статуса будет зависеть от того,

насколько благоприятной будет среда для их деятельности в стране.

При формировании пакета предложений необходим выбор перспективных площадок

для развития инновационной, технико-внедренческой и промышленной деятельности в

химическом комплексе. Первые должны представлять собой территории с максимально

развитой инфраструктурой и научным потенциалом и будут располагаться в Московском

регионе или в непосредственной близости от него. Технико-внедренческие зоны

(технопарки) должны представлять собой площадки с развитой инженерной

инфраструктурой и многолетним опытом налаживания выпуска относительно сложной

продукции, высоким инженерным потенциалом и квалифицированными техническими

кадрами. На эту роль могут претендовать Уфа, Нижнекамск, Казань, Новочебоксарск,

Пермь, Самара. Для создания крупнотоннажных индустриальных химических

производств оптимальными являются площадки, сочетающие близость к сырью с

выгодным транспортным положением (см. описание «сырьевого» сценария).

Участие химической индустрии в выполнении оборонного заказа при данном

сценарии развития является второстепенным, однако остается важным двигателем ее

технологического развития. Основным направлением здесь будет создание новых


56

конструкционных материалов с заданными свойствами для авиационной и ракетно-

космической индустрии.

Особо отметим, что реализация этого сценария является весьма трудной задачей, как

по величине требуемых инвестиций, так и по усилиям со стороны инвесторов и

государства. К необходимым (но не достаточным) мерам государственной промышленной

политики следует отнести следующие:

поощрение создания отраслевых ассоциаций, переход на систему отношений не с

отдельными компаниями, а с группами компаний с консолидированными интересами, что

позволит эффективнее и более сбалансировано представлять интересы отрасли в

государственных структурах;

обязательное участие крупнейших российских химических компаний в глобальных

инициативах: «Здоровье. Окружающая среда. Безопасность» (участие в международной

программе «Responsible care», через ICCA (Международный Совет химических

ассоциаций) в данной программе участвует 53 страны, включая высокоразвитые),

гармонизация, а в перспективе унификация отечественных стандартов с международными

(создание технических комитетов);

включение производства соответствующей химической продукции в национальные

программы автодорожного строительства, строительства доступного жилья, развития

ОПК, обеспечения продовольственной безопасности страны и развития

автомобилестроения;

целевая промышленная политика в нефтегазовом комплексе, направленная на

увеличение сырьевой базы российской химической индустрии, гарантии стабильных

поставок углеводородного сырья по прозрачным и приемлемым для

конкурентоспособности отрасли ценам. Программы утилизации попутного нефтяного

газа, освоение новых месторождений с повышенными содержанием этана, налоговые

льготы при вводе новых мощностей по переработке сжиженных газов, фискальное

ограничение экспорта данного сырья путем установления высоких экспортных пошлин,

переход на биржевое ценообразование;

изменение экологических требований к моторным топливам по содержанию

ароматических углеводородов, что должно стимулировать их извлечение и химическую

переработку, а также освоение выпуска топливных присадок нового поколения;

отмена таможенных пошлин и НДС на ввоз технологического оборудования для

химической промышленности;


57

создание при ряде региональных администраций в ареалах перспективного

развития химической индустрии (особых индустриальных химических зонах) комиссий по

упрощению процедур, связанных со строительством новых мощностей;

оказание государственной поддержки проектов по строительству инфраструктуры

(инженерной, энергетической, транспортной, включая трубопроводную) для химических

объектов, возможности предоставления налоговых льгот на период окупаемости проектов

изменение нормативных документов, регламентирующих использование тех или

иных химических материалов в строительстве и других областях с целью расширения их

использования, стимулирование качественного развития индустрии переработки

пластмасс;

жесткие меры антимонопольного регулирования отрасли, как в части

использования доминирующего положения и ценового сговора, так и в части ограничения

доступа к инфраструктурным объектам (продуктопроводы, железнодорожные станции,

очистные сооружения);

изменение в подходах по ратификации международных конвенций (Стокгольмская

конвенция по стойким загрязняющим веществам), развитие международных подходов по

химическим веществам и их влиянию на человека и окружающую среду при вступлении

России в ОЭСР;

создание нескольких химических исследовательских центров с иностранным

участием, а также организация на базе наиболее технологически развитых предприятий

отрасли индустриальных технопарков, опытно-внедренческих центров. Государственно-

частное партнерство в этих проектах, предоставление им субсидий.


58

5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

КОМПЛЕКСА

Технологический уровень российской химической индустрии достаточно низок и в

краткосрочной перспективе (5-10 лет) перед ней стоят задачи освоения технологий,

являющихся традиционными в большинстве развитых стран. Таких, например, как

переход на выпуск гранулированных удобрений, мембранный электролиз как метод

получения каустической соды и хлора, использование неодимовых катализаторов для

выпуска бутадиеновых каучуков, полная замена бутилкачуков галобутилкаучуками,

увеличение производства растворных каучуков освоение массового выпуска

водоэмульсионных и порошковых красок, современных сополимеров стирола и

полимерных компаундов для автомобилестроения, переход на выпуск только радиальных

легковых шин, начало производства полиэфирного шинного корда и т.д.

Параллельно с этим отрасль нуждается и в масштабном обновлении основного

оборудования, использующего традиционные технологии, для снижения себестоимости

продукции, увеличении ее марочного ассортимента, снижения расхода сырья и тепловой

энергии, уменьшение негативного воздействия на окружающую среду.

Существует ряд более наукоемких химических технологий, крайне слабо

развитых в России и тормозящих технологическое развитие российской химической

индустрии:

малотоннажная химия: выпуск катализаторов, добавок, пигментов и

модификаторов, резко расширяющих марочный ассортимент полимеров или

лакокрасочных материалов, благодаря чему индустрия может закрывать все потребности

рынка в момент их появления. В России преобладает выпуск однотипной, массовой,

«универсальной», а следовательно, недорогой продукции, пользующейся ограниченным

спросом. Есть разработки по выпуску некоторых продуктов оборонного назначения

(фторполимеры), однако они в значительной мере устарели. Коммерциализацию

имеющихся в России разработок в части катализа тормозит невстроенность страны в

глобальный рынок химических инноваций из-за чего успешные разработки крайне сложно

продать за рубеж;

химическое машиностроение: технологическое отставание здесь необратимо,

химическое машиностроение в России фактически отсутствует. Впрочем, успешные


59

опытные разработки могут быть реализованы в промышленных масштабах и при участии

западных инжиниринговых компаний.

hi-end и performance технологии потребительских секторов, строительства и

автопрома, в которых стандарты приближаются к мировым. Они касаются безопасности,

долговечности и субъективных потребительских характеристик изделий. Например,

огнебезопасных декоративных и изоляционных покрытий, безопасной для человека

пищевой упаковки, стойких и нетоксичных лаков и красок для автопрома, авиапрома

(российские самолеты красят за рубежом), строительства; приятные на взгляд и ощупь

отделочные панели в автомобилях, специальные виды технических каучуков (например,

гидрогенизированных нитрильных) и т.д.;

производные ароматических углеводородов, акриловая химия, тонкий

органический синтез (диизоцианаты, окись пропилена, пропиленгликоли и

полиуретановая химия), современная химия галогенов (хлорная и фторная отрасли,

хлоропреновый каучук), производство средств защиты растений

Считаются перспективными активно развивающиеся сейчас технологии,

связанные с получением материалов с заданными свойствами; коммерческим

использованием ионных жидкостей, позволяющих радикально улучшить катализ,

технологии очистки от примесей и загрязняющих веществ; использованием

альтернативного сырья (гидрогенизация нефтяных остатков, угля, биомассы и прочих

возобновляемых источников углеводородного сырья, расширение использования

метансодержащих газов, прямой синтез метанола окислением метана, технологии GTL –

газ в жидкое топливо и MTO – метанол в олефины); совершенствованием газоразделения,

особенно, отделения углекислоты и водорода, и дальнейшим развитием компьютерной

автоматизации химико-технологического процесса.

Представляют большой коммерческий интерес технологии перехода от

многостадийных к одностадийным процессам в технологической цепочке, в частности

синтез стирола минуя этилбензол (из бутадиена либо толуола), этиленгликоля минуя

окись этилена, акрилонитрила минуя пропилен (из пропана), пропилена и этилена минуя

пиролиз (из этилена и бутилена и прямым дегидрированием этана соответственно),

винилхлорида минуя этилен (из этана), гибридизация выпуска каучуков и

резиносмешения и т.д.

Для России наибольший интерес представляют технологии, связанные с

расширением использованием природного газа и продуктов его переработки в химической

индустрии, а также с разработкой новых материалов на базе нанотехнологий. Последнее


60

направление во второй половине 2000-х годов являлось национальным приоритетом,

однако будет ли продолжаться финансирование данных проектов в дальнейшем неясно.

Известные уже сейчас технологии, которые будут определять инновационный

профиль отрасли после 2020 года, касаются следующих направлений наибольшей

инвестиционной активности: экология и ресурсосбережение, продовольствие и здоровье.

Химические технологии экологической направленности связаны со

следующими перспективными сферами инвестиций:

модернизация очистных сооружений – созданием нового поколения водяных и

воздушных фильтров промышленного назначения, способных задерживать токсичные

вещества;

развитие технологий альтернативной энергетики, широкое распространение

электромобилей, освоение выпуска новых сверхлегких и прочных композитных

конструкционных материалов, нового поколения аккумуляторов и мембран для их

выпуска

освоение производства биоразлагаемых полимеров в промышленных масштабах,

доля этой продукции на рынке пока не превышает 1%, однако в ближайшие десятилетия

стремительно вырастет

освоение выпуска «зеленых» шин, полученных с максимальным использованием

возобновляемого природного сырья и не оказывающих негативного воздействия на

окружающую среду за счет большей стойкости к истиранию и отсутствию токсичных

компонентов, переход на выпуск «долгоездящих» шин с большим сроком службы

развитие энергосберегающих технологий в строительстве, выпуск новых

изоляционных материалов, способных эффективно регулировать температуру в

помещении, дальнейшее совершенствование технологий солнечной и ветровой

электроэнергетики

освоение промышленных технологий выпуска традиционных химических

продуктов из возобновляемых источников сырья

развитие технологий вторичной переработки полимерного сырья, выпуск

продукции с условием необходимости ее последующей переработки, в том числе

полимеров, способных возвращаться в исходную форму.

Химические технологии, связанные с решением продовольственной проблемы:

повышение эффективности внесения удобрений;


61

освоение производства капсулированных семян генно-модифицированных

культур и аналогичных «пограничных» технологий, например, генетическая модификация

кукурузы для выпуска более качественного биотоплива;

индивидуальный для каждой культуры и условий подбор питательных

компонентов, переход на удобрения, содержащие микроэлементы;

отказ от ядохимикатов в пользу генной инженерии, разработка нового поколения

средств защиты растений избирательного действия, способных к биологическому

разложению;

развитие индустрии производства оборудования для ведения интенсивного

органического сельского хозяйства – мембран, систем эффективного полива и увлажнения

и т.д.

Технологии, связанные с охраной здоровья людей:

новое поколение систем механической и химической очистки воды;

ужесточение экологических стандартов качества топлива, развитие GTL

технологий, водородных топливных элементов, выпуск нового поколение безопасных

присадок для топлива;

развитие технологий протезирования, изготовления имплантантов,

совершенствование соответствующих материалов;

разработка нового поколения безопасных для здоровья человека отделочных

материалов, концепция «здоровый дом»;

разработка нового поколения безопасных для здоровья человека дорожных

покрытий, бытовых воздушных фильтров, концепция «здоровый город».

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД j h ; e ?Ы b i ? j k i ? d l b

Documents