Рынок питьевой и минеральной воды. ma fdfgroup Москва. 2006г

Рынок питьевой и Рынок питьевой и минеральной минеральной

воды.воды.

MA FDFgroupMA FDFgroup

Москва. 2006гМосква. 2006г

Содержание……………………………………………………………………..………..….….2

Объем продаж на Московском рынке питьевой и минеральной воды…..….…3

Знание марок питьевой и минеральной воды………………….……………..………6

Знание рекламы марок питьевой и минеральной воды…………………..….……13

Покупка марок питьевой и минеральной воды………………………………………17

Использование марок питьевой и минеральной воды…………………………….24

Важность факторов при выборе и покупке питьевой и минеральной воды…26

Характеристики покупки…………………………………………………………..………..31

Социально-демографические характеристики…………………………...…………. 48

Методический отчет …………………………………………………………..…………….42

Содержание

MA FDFgroup. URL www.fdfgroup.ru E-mail: [email protected] Tel:+7(495)755-2224

Объем продаж на Московском рынке

питьевой и минеральной воды


Количество покупателей воды, в возрасте 16-55 лет ~ ХХХХ тысяч человек

Среднее количество литров воды, купленное в месяц ~ХХХХ литров

Объем продаж (в группе 16-55 лет) ~ ХХХХ млн.литров

Объем продаж на Московском рынке воды


ВНИМАНИЕ!

ВСЕ ДАННЫЕ ИЗМЕНЕНЫ!!!

Объем продаж на Московском рынке воды


Численность населения Москвы –ХХХХ млн.человек

50%

50%

все население население в возрасте 16-55 лет

17%

33%

50%

Не покупают водуПокупают реже чем раз в месяцПокупают раз в месяц и чаще

Количество покупателей воды, в возрасте 16-55 лет ~ ХХХХ тысяч человек

Среднее количество литров воды, купленное в месяц ~ХХХ литров

Объем продаж (в группе 16-55 лет) ~ ХХХХ млн.литров

Численность населения Москвы, в возрасте 16-55 лет ~ ХХХХ млн. человек

ВНИМАНИЕ!


Знание марок питьевой и минеральной воды




Марки-лидеры по спонтанному (т.е без подсказки) знанию:Марка ХХХМарка УУУМарка ZZZ

Марки-лидеры по подсказанному знанию:Марка ХХХМарка УУУМарка ZZZ

ВНИМАНИЕ!




2.1. Какие марки питьевой/минеральной воды Вы знаете? Спонтанный ответ. Не зачитывать. Отметить первую названную марку в столбце «Первый ответ», остальные в столбце «Другие ответы».

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

4042

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

з/о+никакие

Другая

Пять Озер

Славянская

Эвиан (Evian)

Железноводская

Вител (Vittel)

Гжелка

Кисловодская

Арктик (Arctic)

Сенежская

Кармадон

Святой источник

Новотерская

Шишкин лес

Нарзан

Архыз

Ессентуки

Боржоми

Бон Аква

Аква минерале

все спонтанные ответы

1-й спонтанный ответ

База -404

ВНИМАНИЕ!





База -404

Марка Всего Мужчины Женщины 16-25лет 26-35лет 36-45лет 46-55лет


Бон Аква

Ессентуки

Боржоми

Архыз

Шишкин лес



Нарзан

Кармадон

Другая


Всего 100 100 100 100 100 100 100

1-й спонтанный ответ




База -404



Бон Аква

Боржоми

Ессентуки

Архыз

Нарзан

Шишкин лес



Кармадон

Сенежская



Другая


Все спонтанные ответы



2.3. Какие марки, из перечисленных на карточке, Вы знаете? ВСЕ ответы

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Другая

Альпина (Alpina)

Переяславская

Пять Озер

Эвиан (Evian)

Старомытищинская

Гжелка


Вител (Vittel)


Кристалин


Кармадон


Сенежская


Архыз

Шишкин лес


Ессентуки

Бон Аква

по карточке

База -404

ВНИМАНИЕ!




2.3. Какие марки, из перечисленных на карточке, Вы знаете? ВСЕ ответы

База -404



Нарзан

Боржоми

Бон Аква

Ессентуки


Шишкин лес

Архыз


Сенежская


Кармадон


Кристалин


Вител (Vittel)


Гжелка


Эвиан (Evian)

Пять Озер


Другая

Ответы с подсказкой

Знание рекламы марок питьевой и

минеральной воды


Знание рекламы марок питьевой и минеральной воды


Марки-лидеры по спонтанному (т.е без подсказки) знанию рекламы:Марка ХХХМарка УУУМарка ZZZ

Марки-лидеры по подсказанному знанию рекламы:Марка ХХХМарка УУУМарка ZZZ



2.2. Рекламу каких марок питьевой/минеральной воды Вы встречали за последние три месяца? Каких еще? Спонтанный ответ. ВСЕ ответы2.4. Рекламу каких марок воды, из перечисленных на карточке, Вы встречали за последние три месяца? ВСЕ ответы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

0 5 10 15 20 25 30 35 40


Другая



Сенежская

Кармадон


Пять Озер

Шишкин лес

Гжелка



Нарзан

Архыз

Ессентуки

Боржоми

Бон Аква


по карточке

Спонтанно

База -404

ВНИМАНИЕ!




2.2. Рекламу каких марок питьевой/минеральной воды Вы встречали за последние три месяца? Каких еще? Спонтанный ответ. ВСЕ ответы2.4. Рекламу каких марок воды, из перечисленных на карточке, Вы встречали за последние три месяца? ВСЕ ответы

База -404



Бон Аква

Боржоми

Архыз

Ессентуки

Другая


Марка Всего Мужчины

Женщины 16-25лет 26-35лет 36-45лет 46-55лет


Бон Аква

Боржоми

Ессентуки

Архыз

Нарзан



Другая


Спонтанные ответы

Ответы с подсказкой

Покупка марок питьевой и



Покупка марок питьевой и минеральной воды


Марки, которые за последние три месяца респонденты покупали чаще всего:Марка ХХХМарка УУУМарка ZZZ



2.5. Какие из этих марок Вы покупали когда-либо? ВСЕ ответы

База -404

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45


Альпина (Alpina)


Другая

Эвиан (Evian)

Пять Озер

Вител (Vittel)

Гжелка



Кристалин



Кармадон


Сенежская

Архыз


Шишкин лес


Нарзан

ВНИМАНИЕ!




2.6. Какие из этих марок Вы покупали за последние 3 месяца? ВСЕ ответы

База -404

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

0 5 10 15 20 25 30 35 40

з/о

Пять Озер


Эвиан (Evian)



Сенежская

Другая

Кармадон

Архыз


Нарзан

Шишкин лес


Ессентуки

Боржоми

Бон Аква


ВНИМАНИЕ!




2.7. Воду какой марки Вы покупали за последние 3 месяца чаще всего? Один ответ

База -404

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

0 5 10 15 20 25 30 35

з/о



Сенежская

Кармадон

Другая

Нарзан


Архыз


Шишкин лес

Боржоми

Ессентуки

Бон Аква


ВНИМАНИЕ!




2.7. Воду какой марки Вы покупали за последние 3 месяца чаще всего? Один ответ

База -404

Марка Всего Мужчин

ыЖенщин

ы 16-25лет 26-35лет 36-45лет 46-55лет


Бон Аква

Ессентуки

Боржоми

Шишкин лес


Архыз


Нарзан

Другая

Кармадон

Другая

З/о



2.8. Питьевую/ минеральную воду каких марок Вы никогда не станете покупать? Один ответ

База -404

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ВНИМАНИЕ!


Использование марок питьевой и



Использование марок питьевой и минеральной воды

MA FDFgroup. URL www.fdfgroup.ru E-mail: [email protected] Tel:+7(495)755-2224 База -404

3

6

6

6

6

0

13

6

9

18

19

45

50

45

8

3

18

3

3

3

7

8

5

6

15

3

10

27

22

24

21

11

5

13

96

96

92

85

84

83

81

78

77

74

62

60

57

56

42

40

40

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Для гостей (на стол) Для лечения Для приготовления пищиДля профилактики Для утоления жажды з/о

2.9. Я зачитаю Вам название марок питьевой и минеральной воды ..... (Зачитайте марки, которые респондент отметил в вопросе 2.3.), а Вы скажите, для чего, по-вашему мнению, лучше использовать эту марку воды? Один ответ для каждого названия марки воды, отмеченного в вопросе2.3.

ВНИМАНИЕ!


Важность факторов при выборе и покупке

питьевой и минеральной воды


Важность факторов при выборе/покупке воды


По мнению респондентов, наиболее важными факторами, при выборе/покупке воды в магазине являются:

Фактор 1Фактор 2Фактор 3

Индикаторами качества, при покупке воды, для респондентов служат:Фактор 1Фактор 2Фактор 3



21

13

2

2

2

3

4

4

5

7

7

9

9

12

13

14

0 5 10 15 20 25

фактор 1

фактор 2

фактор 3

фактор 4

фактор 5

фактор 6

фактор 7

фактор 8

фактор 9

фактор 10

фактор 11

фактор 12

фактор 13

фактор 14

фактор 15

фактор 16

3.1. Когда Вы приходите в магазин, что важно для Вас при покупке питьевой/ минеральной воды? На что Вы обращаете внимание в первую очередь? Открытый вопрос. Запишите все сказанное респондентом. Уточняйте! Не допускайте односложных высказываний!

ВНИМАНИЕ!




40

14

2

2

3

3

3

4

5

6

7

7

9

10

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

фактор 1

фактор 2

фактор 3

фактор 4

фактор 5

фактор 6

фактор 7

фактор 8

фактор 9

фактор 10

фактор 11

фактор 12

фактор 13

фактор 14

3.2. Сейчас появилось много некачественной, поддельной питьевой и особенно минеральной воды. При покупке питьевой/ минеральной воды, что говорит Вам о том, что эта вода качественная (не поддельная)? Открытый вопрос. Запишите все сказанное респондентом. Уточняйте! Не допускайте односложных высказываний!

ВНИМАНИЕ!




3.3. Я зачитаю Вам различные характеристики. Скажите, насколько они важны для Вас при покупке питьевой/ минеральной воды, используя 5-балльную шкалу, где 1 означает, что характеристика совсем не важна, а 5 – что очень важна. Один ответ в каждой строке.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

2

3

3

3

3

3

3

3

4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Скидки, кратковременноеснижение цены

Реклама в СМИ, на местепродажи

Мнение знакомых, друзей,родственников

Известность марки

Дизайн этикетки

Форма бутылки

Тип бутылки (стекло/ пластик)

Тип минерализации(искусственная/естественная)

Место производства (область,регион, страна)

Тип воды (газиров.,минерал.)

Информативность этикетки

Предыдущий личный опыт(пробовал(а) раньше)

Очень важно Скорее важно Отчасти важно, отчасти нетскорее неважно совсем неважно з/о

ВНИМАНИЕ!


Характеристики покупки


Частота покупки


1

2

3

4

5

6

7

8

0 2 4 6 8 10

не покупаю

з/о

реже, чем 1раз в месяц

1 раз в месяц

2-3 раза вмесяц

1 раз внеделю

2-3 раза внеделю

Каждый день

S6. Как часто Вы покупаете питьевую воду ? ОДИН ответ.S7. Как часто Вы покупаете минеральную воду? Один ответ.

Питьевая вода

1

2

3

4

5

6

7

8

0 2 4 6 8 10

не покупаю

з/о

реже, чем 1раз в месяц

1 раз в месяц

2-3 раза вмесяц

1 раз внеделю

2-3 раза внеделю

Каждый день

Минеральная вода

ВНИМАНИЕ!


Место покупки


6. Скажите, пожалуйста, где Вы обычно покупаете питьевую/ минеральную воду? ВСЕ ответы

1

2

3

5

6

7

8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Другое

Открытый/ крытый рынок

Аптеки

Гипермаркеты Cash&Carry(Metro, Ашан, Мосмарт и т.д.)

Ларьки/ палатки на улице

Обычный продуктовыймагазин

Универсам/ супермаркет

ВНИМАНИЕ!


Степень газированности воды


3

4

5

6

7

0 2 4 6 8

Трудно сказать

Слабогазированная

Сильногазированная

Среднегазированная

Негазированная

3. Какую питьевую/минеральную воду Вы покупали за последние 3 месяца? ВСЕ ответы4. Какую питьевую/минеральную воду Вы покупали за последние 3 месяца чаще всего? ОДИН ответ

Покупали за 3 месяца

3

4

5

6

7

0 2 4 6 8

Трудно сказать

Слабогазированная

Сильногазированные

Среднегазированная

Негазированная

Покупали за 3 месяца чаще всего

ВНИМАНИЕ!


Причина покупки


7. Для чего Вы обычно покупаете питьевую/ минеральную воду? ВСЕ ответы

1

2

3

4

5

6

7

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Другое

Для застолья

Утолить жажду во времяспортивных тренировок

Для приготовления пищи

По медицинскомпоказаниям (с лечебной

целью)

Для профилактики(полезно для здоровья)

Утолить жажду

ВНИМАНИЕ!


Для кого покупают


8. Для кого Вы обычно покупаете питьевую/ минеральную воду? Зачитайте. ВСЕ ответы

3

4

5

6

7

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Для коллег по работе

другое

Для друзей

Для других членов семьи

Для себя

ВНИМАНИЕ!


Предпочитаемая тара воды


18

20

22

24

26

28

30

32

34

18

20

22

0 10 20 30 40

З/о

Другое

Стеклянная бутылка 0,7л

Пластиковая бутылка 2,5л

Стеклянная бутылка 1л


Пластиковая бутылка 1л






9. Питьевую/ минеральную воду в какой упаковке Вы покупали за последние 3 месяца? ВСЕ ответы10. Питьевую/ минеральную воду в какой упаковке Вы купили в последнюю покупку? ВСЕ ответы

Покупали за 3 месяца

18

20

22

24

26

28

30

32

34

18

20

22

0 10 20 30 40

З/о

Другое



Стеклянная бутылка 1л








Покупали за 3 месяца чаще всего

ВНИМАНИЕ!


Социальнодемографические характеристики


Соцдем


47

53

мужской женский

23 23

30

24

0

5

10

15

20

25

30

35

16-25 26-35 36-45 46-55

Пол Возраст

Образование

1

41

13

45

05

101520253035404550

неполноесреднее

Среднее/среднее

специальное

Неполноевысшее

Высшее

Семейное положение

35

58

51

0

10

20

30

40

50

60

70

Не замужем/не женат

Замужем/женат/ живем

вместе

Разведен(а)/вдова/вдовец

Нет ответа

Соцдем


Количество членов семьи

Сфера занятости

2

4

19

37

28

10

0 10 20 30 40

отказ

1

2

3

4

5+

2

2

1

2

2

2

4

5

6

6

8

11

20

27

0 5 10 15 20 25 30

отказ

другое

школьник,учащий(ая)ся

пенсионер(ка)

руководитель,зам.руководителя

безработный(ая)

домохозяин/домохозяйка

рабочий(ая)

малый бизнес

тех. иобслуживающий

руководительподр-я, отдела…

студент(ка)

служащий(ая) безв/о

специалист с в/о

Соцдем


Количество членов семьи

Доход на члена семьи/месяц

6

11

3

5

10

16

35

44

0 10 20 30 40 50

З/о / отказ от ответа

Не отдыхал

Иное

Мальдивы, Канары,Тиаланд, Гоа, Цейлон,Сейшелы, Франция,

Италия

Курорт в средней полосеРоссии

Турция, Кипр, Египет,Испания, Хорватия,

Греция

Курорт на Юге России илистранах бывшего СССР

На даче (в деревне)

31

0

1

12

25

21

6

3

0 5 10 15 20 25 30 35

отказ от ответа

1001-2000

2001-3000

3001-5000

5001-7500

7501-10000

10001-15000

Более 15000руб

Методический отчет


Размер выборки – 402 респондента

Выборка квотировалась по полу и возрасту респондентов. Квотирование проводилось

пропорционально половозрастной структуре населения Москвы

Метод проведения опроса – личное интервью, по формализованной анкете

Место проведения опроса – уличный опрос

Количество точек опроса – 20. точки опроса равномерно распределены по территории Москвы

Сроки проведения опроса – Опрос проводился период со 2-го по 5-е марта 2006 года

Методический отчет


Спасибо за внимание

С уважением, Сергей ГнедковТел.: +7 495 755-2224

E-mail: [email protected]

www.fdfgroup.ru

Рынок питьевой и минеральной воды. ma fdfgroup Москва. 2006г

Documents