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アジア経済圏における自動車市場での成功戦略

2008年6月

株式会社野村総合研究所コンサルティング事業本部

グローバル戦略コンサルティング一部長兼研究創発センター

北川史和

1Copyright（C） 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.

１．中国、アセアン（GMS）を中心としたアジア生産・開発拠点の再編

− FTAにより地域連携を見据えた拠点再編の可能性の検討

− インド・中国とアセアンとの連携も視野に

２．企業間の相互連携がアジアの成長のキードライバーとなる

－企業同士の連携を強め、アジアを高収益基盤とする

３．アジア本社機能の確立

− アジア全体での商品戦略立案～セグメントマーケティング～

− 国や地域を跨る戦略の検討、アジア人材の広域活用

４．アジア中流層に対するブランド・マーケティング戦略の再構築

− 若いジェネレーションへのブランド浸透戦略と商品ラインナップの検討

− ハイエンド集中型 VS エントリーカテゴリーの廉価版投入

５．コスト対応力～１００，０００Unit戦略～

− 限界機能、限界品質の研究強化：現地現物調査

− ローカルサプライヤーの支援と活用

− 積極的OEM戦略

アジア自動車市場を見据えたキーメッセージ

2015年のアジアに向けた日本企業の対応


アジア経済を牽引する中国の急激な成長

2020年には、アジア経済の規模は $25兆程度まで拡大す

ると予想されている

その成長のけん引役は中国である

中国からASEANへのGMSハイウェーの建設によりASEANの成長が加速される


2020年までにアジア経済は＄25兆まで拡大すると予想されている

アジアのGDP成長の予測

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

2005 2010 2015 2020

兆ド

ル

VietnamPhilippinesSingaporeMalaysiaHong KongThailandIndonesiaTaiwanKoreaIndiaChinaJapan

中国と日本で70%のシェア

出所）「IMFデーターを下にNRI推計」


出所）「IMFデーターを下にNRI推計」

ChinaJapanIndiaKoreaTaiwanIndonesiaThailandHong KongMalaysiaSingaporePhilippinesVietnam

China

Japan

India

日本と中国によって70%の成長が生み出される

国ごとのGDP成長のシェア(7.5兆ドル) (2005-2015)


JapanChina

KoreaTaiwan

VietnamThailand

SingaporePhilippines

Malaysia

Indonesia

India

JapanChina

KoreaTaiwanVietnam

ThailandSingapore

Philippines Malaysia

IndonesiaIndia

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

JapanChina

KoreaTaiwan

VietnamThailand


Malaysia

Indonesia

India

JapanChina

KoreaTaiwanVietnam

ThailandSingapore

Philippines Malaysia

IndonesiaIndia

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

アジア域内貿易 (2000) アジア域内貿易 (2004)

中国に牽引されるASEANの成長

China => ASEAN

ASEAN => China

東アジアでの貿易が増加

輸入輸出

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

JapanChin

aKorea

Taiwan

Vietnam

Thailan

d

Singapo

re

Philippines

Malaysi

a

Indon

esia

India

JapanChina

KoreaTaiwan

VietnamThailand


MalaysiaIndonesia

India

0

JapanChin

aKorea

Taiwan

Vietnam

Thailan

d

Singapo

re

Philippines

Malaysi

a

Indon

esia

India

JapanChina

KoreaTaiwan

VietnamThailand


MalaysiaIndonesia

India輸入輸出

出所）各種貿易統計よりNRI作成


日本企業は域内貿易協定を活用してコスト削減を実現

2010200019901980

完成車自由貿易の流れ主要国の関税

0～5%(2003)

CEPT2

（1993）全参加国の

関税0～5% (2008)

AFTA関税0%

(2010)

BBC1

（1998‘）AICO

（1996‘）

域内分業体制の確立

ASEAN域内の分業体制への流れ

BBC: ①自動車組立企業が同一企業間でScheme加盟国から部品を調達する場合、その輸入関税を50％減免する、②ＢＢＣスキームにしたがって購入した部品を国産部品と見なすScheme

ASEAN内貿易構想の歩み

自動車部品貿易自由化の流れ

AICO: BBC Schemeから自動車組立企業という条件が外され、自動車部品企業へScheme適用範囲が拡大

ブランド間による補完体制

注）1. Brand to Brand Complementation (an economic agreement) 2. Common Effective Preferential Tariff


域内貿易協定の整備により、自動車メーカの現地生産体制のあり方は確立された

トヨタとホンダの部品及び製品交換システム

タイディーゼルエンジン,

本体パネル,ステアリング部品

(コラム)

フィリピントランスミッション,

Uジョイントコンビネーション

スィッチ

マレーシアECU,ステアリング部品

(リンケージ)

インドネシアガソリンエンジン,

ドアフレームドア閉ざし装置,

クラッチ

アジア

ヨーロッパ

オセアニア

アルゼンチン南ア共和国イスラエル

タイ圧縮部品, 照明燈

フィリピン受動トランス

ミッション,ペダル

マレーシアバンパー,

ダッシュボード,Uジョイント

インドネシアザドッチァトレンスミション,

シリンダーブロックシリンダーヘッド, サスペンション

アジア中東北米イギリス中国

ヨーロッパ日本完成車部品

完成車部品

中国

トヨタホンダ


GMSハイウェー (Great Mekong Sub-region)により加速されるASEANの成長

現在のハイウェーの状況

Guangzhou – Hanoi 間

− Guangzhou側が2005年に完成

Bangkok – Hanoi 間

− メコンにかかる第二の橋が2006年に完成

Bangkok – Ho Chi Minh 間

Hanoi – Kunming 間

− Kunming側が2005年に完成

出所）ADBリポート 2005よりNRI作成

GMS の近況

出所）ジェトロセンサー（2006年2月）よりNRI作成

Kunming Guang

zhou

Bangkok

Hanoi

Da nang

Ho chi minh

Ranong

India

ハイウェー海路

73031,13028Bangkok - Yangon

1,39025802 ~ 3Bangkok – Ho chi min

1,80021,2504 ~ 6Hanoi - Guangzhou

1,0003 ~ 42,50010 ~ 15Guangzhou – Hanoi

コスト(m2/取引)

期間(日)

コスト(m2/取引)

期間(日)

南北回廊

東西回廊

India


“ 域内の協調による経済成長を目指す” – アジア開発銀行 (1965)

AFTA ゼロ関税目標年

原加盟５カ国２０１０年

新規加盟国２０１５年

中・アセアンFTA 実現目標年

原加盟５カ国２０１０年

新規加盟国２０１５年

インド・アセアンFTA 実現目標年

原加盟国（フィリピン以外）２０１１年

その他２０１６年

日アセアンFTA 実現目標年

原加盟５カ国２０１２年

新規加盟国２０１７年

鍵となる要因東アジア市場統合の見通し

NIES

JAPANCHINA

INDIA

ASEAN

グローバルマーケット資本と技術

製造


ACFTA（ASEAN-CHINA FTA）には、自動車及び部品の関税引き下

げが含まれていない

鉄鋼ﾌﾗｯﾄﾛｰﾙ製品、乗用車（CKDを含む）、ﾄﾗｯｸ、ｵｰﾄﾊﾞｲﾊﾞｽ(10人乗超/CKDを含む)、乗用車(CKDを含む)、ﾄﾗｯｸ(CKDを含む)、ｵｰﾄﾊﾞｲ(CKDを含む)ﾏﾚｰｼｱ

D/Eﾊﾞｽ（10人乗以上）、乗用車、ﾄﾗｯｸ、ｵｰﾄﾊﾞｲ車両用E/G（50cc超）、自動車部品、ﾀﾞﾝﾌﾟｶｰ、原付自転車（50cc以下）ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

車両用E/G、乗用車、自動車部品、ｵｰﾄﾊﾞｲ、ｵｰﾄﾊﾞｲ部品鉄鋼ﾌﾗｯﾄﾛｰﾙ製品、棒鋼、銅線、ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾀｲ

乗用車(1.5ℓ以上、3ℓ以下)ﾊﾞｽ(10人乗超)、乗用車、ﾄﾗｯｸ、自動車部品、ｵｰﾄﾊﾞｲ部品ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

D/Eﾊﾞｽ(10人乗以上)、乗用車、D/Eﾄﾗｯｸ（5t以下）車両用E/G(1ℓ超）、車両用D/E、乗用車A/C、ﾊﾞｽ（10人乗以上）、ﾄﾗｯｸ、自動車部品中国

Highly Sensitive List品目Sensitive List品目

2006 2010 2012 2015 2018

EH品目 06年より0%へ

Normal Track品目* 10年より0%へ

* 一部の例外品目（150品目）は2012年より0％へ

Sensitive List品目* 12年まで20%以下へ、18年まで0～5%へ

Highly Sensitive List 品目（100品目） 15年まで50%以下へ

自動車関連品目は免税されない

ACFTAの関税引き下げスケジュール及び範囲

中国とASEAN6 （ﾌﾞﾙﾈｲ、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ﾏﾚｰｼｱ、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、ﾀｲ）Source) 『通商白書2006』，経済産業省

出所）「ASEAN-中国包括的経済協力枠組み協定における物品貿易協定」付属書及び補遺


ASEANにおけるモータリゼーショントレンド

2015年までにASEANにおいてモータリゼーションが進展する

地方都市の成長によって人気トレンドが牽引される

B セグメント (スモールカータイプ) – 成長のキーモデル

B セグメントの成功の可否はローコスト化にかかっている


今後5年間で、中間所得層が急激に増大すると見込まれている

出所）Nomura Securities Singapore

一人あたりの可処分所得が$3,000以上の人口

(百万人)

4.0億人

総人口の5%

総人口の14%183

44

53 43

40

33 31

6

3

20

21

6

19

19

16

13

0 100 200 300 400 500

2009

2004

年

China India Korea Indonesia ThailandPhilippines Taiwan Malaysia

1.5億人


GDP成長率が5%前後で持続的に成長すると、マレーシア、タイは2010～2015年にかけて普及成熟期に、インドネシアやベトナムなどがモータリゼーション初期に入る

【Relation between GDP and ownership ：2004’ base】

出所）NRI

2010年から2015年の間に、タイやマレーシアでモータリゼーションが進むと予測されており、その後にインドネシアやベトナムが続いている。 (“モータリゼーションの夜明け”)

赤：Japan（１９８０‘～２００２‘）

USA

China

Korea

ThailandMexico

AustraliaItalia

Sweden

Spain

Holland

RussiaMotorization

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 10,000 20,000 30,000 40,000

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 10,000 20,000 30,000 40,000一人あたりGDP

千人あたりの自動車台数

3,000

モータリゼーション


Kia Picanto

Toyota Vios

Toyota Corolla

Toyota Camry

BMW 7

Toyota Avanza

Toyota Innova Toyota Fortuner

Toyota Vigo

代表車種（アセアン市場）

-

：＜2,900mm

： ≧2,500mm： ≧1,600cc

：＜2,500mm：＜1,600cc

： ≧2,800mm ： ≧3,600cc

： 2,700～2,800mm ： 2,200～3,600cc

： 2500～2,650mm ： 1,500～2,000cc

： 2,400～2,500mm： 1,200～1,600cc

： ≦2,450mm： 660～1,100cc

-

Mitsubishi PajeroToyota Hilux

Toyota WishHonda Odyssey

Toyota SientaNissan Cube3

BMW 7Lexus LS

Toyota Mark-XNissan Teana

Toyota CorollaHonda Civic

Toyota VitzNissan March

Suzuki AltoDaihatsu Mira

代表車種（日本市場）

車幅

車幅排気量

車幅排気量

車幅排気量

車幅排気量

車幅排気量

車幅

排気量

車幅排気量

分類基準

Pick Up

Mid SUV

MPV_C,D

MPV_B

E

D

C

B

A

分類名

参考）セグメント分類基準


一見するとひとつの経済圏として成立しにくいASEAN市場

出所: FOURIN

ASEANの普通車数と商用車数 (2003)

179,005

319,847

38,925 24,32173,394

31,534

354,171 85,163

315,704

68,015

12,818

11,022

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

Thailand Malaysia Indonesia Philippines Singapore Vietnam

販売

商用車l 普通車


さらにセグメントを見ると市場構造は複雑になってくる

ASEAN自動車市場の特徴

自動車市場は、政府の政策と消費者の志向によって成長してきた。

出所: NRI

A

B

C

D

E

MPV_B

MPV_C, D

Mid SUV

Pick Up

マレーシアタイインドネシア

Protonなどの安価な

国産小型車が中心-税制優遇が受けられるPick Up Truckが中心セグメント

Strider style Candlestick styleCandlestick style Indian club styleIndian club style

所得水準が低く多目的な用途を志向


今後は、経済成長と市場開放の影響を受けて、日系を中心に$10,000～$20,000の範囲でBセグメントを中心とした小型乗用車の市場が形成されていく

出所: NRI, Wikipedia

Strider style Lamp style

マレーシア

A

B

C

D

E

MPV_B

MPV_C, D

Mid SUV

Pick Up

A

B

C

D

E

MPV_B

MPV_C, D

Mid SUV

Pick Up

$10,000未満は国産モデルの牙城のまま

まだ$20,000以上だが、Vios, New Cityなど日本車の

投入により市場が活性化傾向

日系メーカーが、Corolla, Civicなどの$20,000～$30,000クラスの車を投入しているが、安価な国民車も多く、Bセグメントと一部競合

Toyota Avanzaが開拓した新規市場で、$20,000未満の低価格な車で、Bセグメントと競争しながら伸びて

いく

成長率は高めだが、ニッチ市場


Pick Up一辺倒の市場だったところに、Toyota Soluna Viosに代表される日系メーカーが低価格Bセグメント市場を開拓、都市圏を中心にA, BセグメントへのEntry Car需要が高まる

出所）NRI

Candlestick style Wine glass style

タイ

A

B

C

D

E

MPV_B

MPV_C, D

Mid SUV

Pick Up

§ Toyota Soluna Viosが若い層に対するBrand訴求で大成功を収め、Bセグメント市場を開拓、今後急成長

が予想される

この市場が、Entry CarとしてのAセグメントの市場を

発生させる

Cセグメントは自動車の新たな使用形態、複数保有な

どで拡大する

Pick Up中心の市場の中では厳しい

政府の税制優遇により拡大


07年末より政府主導でエコカー政策を推進。7社がエコカー認定され、各社2010年頃の生産開始を目指し、工場立上げを急ぐ

タイ政府の定めるエコカーとは、①ガソリン車で排気量1,300cc以下（ディーゼル車は1,400cc以下）、②欧州基準で20km/ℓ以上の燃費、③走行距離1キロ当たりのCO2排出量が120g以下

タイ政府はエコカー推進と合わせて、バイオ燃料の展開も積極的に進める方針で、メーカーにとっては投資の力点をどちらに置くかを検討することが重要な局面にある。

50%

65%

50%

65%

70～80%

50%

81%

輸出比率

タイ初（東南アジア初）の生産拠点を立上げ。欧州仕様車を投入。

10万台880億円フォルクスワーゲン

エコカーの展開に加え、カムリハイブリッドの生産を09年夏より開始予定。12年夏に新工場が稼働予定。

10万台150億円トヨタ

2010年を目処に新工場を立上げ。10.7万台150億円三菱自動車

240億円

180億円

220億円

310億円

投資計画

ナノ又はインディカの低燃費型モデルの生産を検討。10万台タタ自動車

キューブより一回り小さな車体をルノーと共同で開発中。低燃費小型車を軸にアジア市場を開拓する。

12万台日産

08年秋を目処にタイにおける第二工場が稼働。低燃費車を増産予定。

12万台ホンダ

スイフトにｴﾝｼﾞﾝ改良などを加えて低燃費型にしたモデルを展開。10年稼働予定。

13.8万台スズキ

戦略生産台数計画

タイにおける各社のエコカー生産計画（生産台数計画の多い順）

出所）日本経済新聞等よりNRI作成※1バーツ＝3.2円で計算


購入価格が安価で、税金も安く、多目的な車として小型のMPVが引っ張っていくモータリゼーションに入ると同時に、BセグメントのEntry Car市場が派生する

出所）NRI

インドネシア

Indian club style Ballet style

A

B

C

D

E

MPV_B

MPV_C, D

Mid SUV

Pick Up

モータリゼーション初期から後期に移る過程で、都市部を中心にEntry Carとして非常に低価格なCompact Car市場が出現する可能性が高い

消費者の所得水準が高くないため、安くて多目的に使える車としてMPVが非常に良く売れている。この傾向

は、モータリゼーション初期に入っても続く

既存Userの代替市場して緩やかに成長

高い成長率だが、ニッチ市場


中国は所得格差が非常に大きく、中大型の高級車から売れ始めたしかし、モータリゼーションに入ったとたんに、小型車の販売が爆発した

一部のお金持ちにしか変えなかった車が、車種の投入と経済成長で、低所得者層に一気に広がった形。

所得格差が大きい国では、小型車への潜在的なニーズが非常に大きいことが分かる。

国務院研究発展センターではさらに優遇も視野に入れている。

排気量

小型

大型

2007 (oval) 2010 (pyramid)

中型／大型車

小型車

自動車消費税での増税

環境規制により大型エンジンは不利

燃料税導入によるラーニングコスト増

燃料税の導入

小型車に対する更なる優遇税制

オートローン市場の整備による購入者層の拡大


中国における自動車購入の決定要因は「安全性」より「価格」

エントリーカーの購入では、“価格”と“ブランド／デザイン”にも影響を受ける。

48%

25%

12%

3%

12%

価格

ブランド / デザイン

安全性

サービス

その他

出所：中国汽車報 2007年1月12日


特にダイナミックな外観デザインを持つ車が80年以降生まれの世代に

好まれている。これからはよりデザイン、マーケティングが重要

0.4%

1.6%

1.8%

2.2%

2.8%

3.3%

3.7%

5.3%

7.5%

7.6%

17.7%

46.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

その他

古典的

バランスの取れた滑らかさ

優雅・柔らかさ

角ばったスタイル

紳士らしさ

陽気・明るさ

凝縮された精緻なもの

豪華・広々さ

純粋・シンプルさ

個性的・ファッショナブル

活力・ダイナミックさ

80年以降生まれ世代の車に対する嗜好性（単一回答）

出所）李海鋒「80後ー中国汽車消費市場的潜在股」2007年12月

フロンティアな外観デザイン

42%

先進な技術20%

高い走行性能13%

その他8%

安全・利便性を高める装備品

17%


2015年にはASEANにおけるBプラットフォーム市場は１００万台に到

達する。

ASEAN自動車市場の予測

ピックアップトラックからスモールカーへ自動車市場がシフト

販売の鍵となる要素:

1. 低価格2. ブランドパワー3. 地域ごとのカスタマイズ性

出所）NRI注： ASEAN市場＝タイ、マレーシア、インドネシア、ベトナム

16.041.0

32.0

71.0

9.3

30.0

15.0

34.0

17.0

29.0

46.0

67.0

8.0

16.0

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

2005 2015

Vehi

cle

sale

s (in

uni

ts o

f 10,

000)

CAGR

6.5%

3.7%

5.1%

8.4%

12.4%8.3%

9.9%

A Seg. B Seg. C Seg. MPV_B Mid MPV P／Up SUV

年


中国、アセアン（GMS）を中心としたアジア生産・開発拠点の再編

アジア中流層に対するブランド・マーケティング戦略の再構築

アジア本社の確立：人材教育とローカルマネジメント体制

少生産量100,000ユニットの確保～OEM、アライアンス～

中国・ASEANにおけるオペレーションの成功の鍵


中国都市部のワーカー賃金は、まだ日本の1/10以下。

工場集積地域では、タイとベトナムの中間水準

225~250

90~110

160～190

ワーカーの賃金比較（1ヶ月当たり）

〔注〕ベトナム：ハノイ，ホーチミン郊外，タイ：バンコク近郊県平均賃金はジェトロによる聞き取り調査（2006年1～2月）出所）ジェトロ貿易投資白書2006年版

（米ドル）

104

50

71

0

100

200

300

タイベトナム中国

（華南・東莞）

低賃金平均賃金



エンジニア（中堅技術者）の賃金水準も、日本の1/10程度に留まっているが、中間管理職の賃金水準は、2005年からの5年間に5～6倍も上

昇してきた

3.3

9.5

4.2

3.2

4.9

45.1

10.5

13.3

8.8

7.4

13.9

59.8

57.5

37.3

7.1

17.7

6.2

5.4

8.6

8.3

2.0

11.1

14.5

110.2

100.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

ソウル

北京

上海

大連

瀋陽

深圳

香港

台北

シンガポール

バンコク

クアラルンプール

マニラ

セブ

ハノイ

ホーチミン

ヤンゴン

ニューデリー

バンガロール

沖縄

横浜

4.3

7.3

5.5

4.9

6.6

56.5

38.3

32.9

19.0

12.7

21.4

116.3

67.3

68.2

12.6

35.5

14.0

20.0

14.3

22.8

4.8

26.4

28.5

106.5

100.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0

ソウル

北京

上海

大連

瀋陽

深圳

香港

台北

シンガポール

バンコク

クアラルンプール

マニラ

セブ

ハノイ

ホーチミン

ヤンゴン

ニューデリー

バンガロール

沖縄

横浜

アジア主要都市のエンジニア賃金水準比較（横浜＝100）中間管理職賃金水準比較（横浜＝100）

＜注＞月額、中堅技術者出所）ジェトロ投資コスト調査（2006年）

＜注＞月額、課長クラス出所）ジェトロ投資コスト調査（2006年）

2005年2000年 2005年2000年



採算ラインにのるためには, ASEANにおいて現地調達率が60％を超

えなければならない

タイにおける日系メーカーの現地調達率の変遷

出所）ASEANにおける自動車メーカーへのインタビュー

部品の現地調達率

1970 1980 1990 2000

25%

45%55%

60%供給力

Cost削減

品質

トヨタ自動車の現地生産開始は1964年。30年近い歳月をかけて、現地生産の部品品質とコスト競争力

を向上させ、収益化に向けて着実にアクションを講じてきた。採算ライン



歴史上、日系サプライヤーは完成車メーカーの意図に沿って、順次にASEAN諸国に進出し、内外装品から機構部品まで広範囲な部品製造拠点群を形成させてきた

TOYOTAのThailandでの部品調達先の変遷

現地既存サプライヤー（開拓）

系列サプライヤー（合弁現法）

地場サプライヤー（育成）

系列サプライヤー（単独現法）

1960年代 1970年代 1980年代

【汎用品】Battery

塗料、Tier

1990年代

1万台

【Chassis Parts】Wheel / Brake部品

【Body parts】ﾌﾟﾚｽ品 / ｶﾞﾗｽ

【内外装品】ｺﾞﾑ製内装品

【E/G Parts 】ｱﾙﾐ鋳造部品 / Bearing

【Chassis Parts 】Joint / Prop. Shaft

【Body parts 】ﾌﾟﾚｽ品

【内外装品】Light

【E/G Parts】Piston Ring / Radiator

【E/G Parts 】鍛造部品 / 焼結部品

各種Tube類部品

【Chassis Parts 】Clutch / Steering関係

Suspension類部品

【Body parts 】各種Sub Assy.

【内外装品】Seat-belt / Instrument-panel

内装全般 / Air-bag

2万台

3~5万台

10万台

【調達先↓】

20～30％ 50～60％【←現調比率】

2000年代

「出所）各種資料よりNRI作成



現段階における日系完成車メーカーの現調率は、タイの場合すでに90%を上回っている

ASEAN3ヶ国における日系完成車メーカーの大現調率

20.3%91.9%97.3%E/G系部品

20.8%47.2%96.4%CHASSIS系部品

29.5%69.8%94.6%加重平均

44.2%69.8%100.0%ELCTR系部品

0%51.7%69.2%BODY系部品

60.9%84.7%99.8%TRIM系部品

VietnamMalaysiaThailand

出所)日系企業の製造原価明細書／各種公開資料／日系企業へのインタビュー等を通じてNRI推計



現調率が60％を超えた段階で、タイでは1部品あたりの調達コストが日

本水準を下回ったが他国でのコストは微妙である

日本とASEANでの部品調達コストの比較

（104.1）（104.2）（97.8）

（111.3）（107.5）（95.3）

（117.6）（105.6）（98.2）

（102.0）（101.8）（94.3）

97.497.090.5100.0CHASSIS系部品

104.1100.388.7100.0ELCTR系部品

116.3103.995.8100.0BODY系部品

98.097.489.9100.0TRIM系部品

VietnamMalaysiaThailandJAPAN

CIM < 1を達成することが依然として困難


括弧内の数値は、2008年（1ドル＝105円を想定）の推計値



日本とASEAN諸国の部品製造コストの比較(TRIM系部品)

減価償却費

材料費

人件費

その他 ASEAN間でほぼ同じ構成比

労務単価の安さを活かすために、自動化投資を抑制

工数は日本より大きい圧倒的な単価差異が存在するため、構成比としては小さくなる

現地調達できる材料が少なく、日本から輸入する必要がある物流費の影響でコストUP

収益性を確保するためには独自の自動化投資を抑制したラインが必要。今後の量産化には課題も多い。

日系完成車メーカーは :労務単価の安さを活かすために、自動化投資を抑制し製造工程を改善するための新しい方法を模索し

てきた

一方で、量産化が一段と激しくなるとさらなる改善活動も必要となってくる


53 58 62 64

23 47 6

8

1010 10

1619

19 19

0

20

40

60

80

100

Japan Thailand Malaysia Vietnam

Materials Labour Costs Depreciation Other

57 62 6453



＜参考＞ASEAN工場では、現地の労務費単価の安さを活かすために、日本で行っているよう

な搬送工程を中心とした自動化を行わずに労働集約的なラインを編成する

ASEANと日本の設備投資額の比較

投入工数

Labo

urco

st (u

nits

)

Japan100

100

100

ASEAN 7～16

150～200

5～8

労務費の安さを活かすために自動化を極力行わないラインにする

ASEANの生産ラインは、労働集約的なラインにするために、30％程度は設備投資が抑制できる

Japan Thailand／Malaysia／Vietnam

100

70

30自動化投資を行わないことによる抑制

自動化投資抑制による効果

自動化投資を行わない分、搬送業務を中心に投入工数は相当増える。日本の50％増で投入する可能

性もある

ASEANでは、自動化する場合と、しない場合では、一般的に1.5～2倍程度投入工数となる

※NRIインタビューに基づく



出所）JETROなど

日系サプライヤーにとっては遅れている欧米勢へビジネス拡大の大きなチャンスがやって来る

Thailand

TRIM BODY ELECTRIC CHASSIS

日系サプライヤー数欧米系サプライヤー数

TRIM BODY ELECTR CHASSIS

5

10

15

20

5

10

15

20

TRIM BODY ELECTR CHASSIS

5

10

15

20

Malaysia Vietnam樹脂成型中心の内外装品だけではなく、高度な機械加工技術の必要なChassis部品においても、日系サプライヤーが多数存在。

民族メーカー保護のため、外資系サプライヤーの数自体が少ない。そのなかで、日系サプライヤー、特にElectric関係が突出している。

まだ工業化をはじめたばかりであるが、将来性が極めて高い。日系サプライヤーは欧米より１歩リードして、布石を打っている。

（社）（社）（社）



ピックアップトラックに代表されるASEAN特有の車種、現地人の嗜好にあった外観を

持つ車種を投入するために、日系自動車メーカーは設計・デザイン機能からを現地移管を開始

出所）インタビュー、各種資料より

開発原材料調達部品生産組み立て販売

日本日本

ASEAN

ThailandThailand

Thailand

ASEAN

日本

Thailand

75万台乗用車25万台商用車50万台

ASEAN

日米欧

Thailand

53万台乗用車18万台商用車35万台

ASEAN

全世界

完成車輸入2万台

部品輸出354億バーツ

上流機能の現地移管を開始 TOYOTA 研究開発セン

ター設置(2003年)ISUZU Design Center設立（２００４年）

トヨタ自動車の現地化



タイでは、小型商用車の販売が中心。メーカー別では、トヨタといすゞが2強で、この2社でシェア7割を占める。

タイでは、07年の総自動車販売台数が63万台で、そのうち小型車が約6割を占め販売の主力となっている。

メーカー別販売台数では、日系メーカーの強さが目立ち、上位10社中7社が日系となっている。

日系メーカーの中でも、トヨタといすゞが圧倒的な2強で、この2社でシェア約70%となっている。

乗用車33%

小型商用車63%

大型商用車4%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

月別

販売

台数

（台

）

Toyota Isuzu Honda Nissan Mitsubishi ChevroletFord Mazda Hino Mercedes

タイにおけるメーカー別自動車販売台数（上位10メーカー：2007年）タイにおける自動車種類別販売割合

07年合計63万台

トヨタ10万台ホンダ6万台

トヨタ17万台いすゞ13万台日産3万台

いすゞ1万台日野0.8万台

出所）マークラインズ出所）マークラインズ



TOYOTAは実際に、現地開発の推進を通じて、IMVの商品性を磨き上

げた

現地の交通渋滞状況や道路整備状況にFitしたEngine設計

「過積載」に対応できるRear suspension仕様

防音、防振に対する現地Userの要求性能Just fitな材質選択

過不足のない軽量化と樹脂化

現地に合致したModel Life

の設定が可能に

低成熟度Userを合わせた長いmodel life circleの設定

高頻度なMinor change

開発・設計機能を現地に移管する効果

現地Userの嗜好

がより車に取り込まれやすくなる



市場変化に対する機動性を担保するために、ASEAN市場攻略を重要な戦略とする

一部の企業では意思決定の迅速化を狙って、バリューチェーンを一貫して移管することも開始

トヨタ自動車の現地への機能移管の動き

開発設計

製造

販売

サービス／周辺

法人

2001年 2002年 2003年 2004年

1964年の参入から段階的／継続的に拡大

TMAP設立

研究開発センター設立

営業／販売企画機能移管

アクセサリー営業機能移管

域内向けアクセサリー開発機能移管

品質・サービスの情報収集機能移管

TMAPバンコク支店設立



タイトヨタのスタッフにおけるタイ人の構成

1

1

264

4405

43

4448

1997

1ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ

ﾏﾈｰｼﾞﾝｸﾞﾃﾞｨﾚｸﾀｰ

+149.1％212154106タイ人マネージャー

2738

18

2756

1991

3686

26

3712

1994

+246.0％1273タイ人

+207.1％14日本人

1287総数

1997/19881988

1. 現地従業員のモラール向上

2. 企業ブランド確立に寄与

コストとのバランスを考えると日本人から現地人へのマネジメント移管

出所)トヨタの海外経営(今井宏著同文館出版)よりNRI作成



日系メーカーは生産現場、マネジメントといったあらゆる組織での現地人登用を推し進めるために、教育体系の整備も着実に進めてきた

トヨタ自動車の現地人教育に関する仕組みの一例

①TMAPでの集中教育 ②ASEAN域内の人材交流 ③トヨタインスティチュートでの共通規範徹底

TMAP(TOYOTA MOTOR

Asia Pacific)

マネジメント教育

販売・マーケティング教育

各国現地法人／拠点

人材の派遣

TMAP(TOYOTA MOTOR

Asia Pacific)

Intra Company Transfereeプログラム

各国現地法人／拠点

トヨタインスティチュート

TMAP他現地法人／拠点

日本

現地

「トヨタウェイ」の浸透

人材の派遣

「出所）各種資料よりNRI作成



アジア自動車市場の発展へ向けて

“原料から組立までの流れを採算ラインに乗せるためには, 少なくとも100,000ユニットを製造しなければならない。” (日系メーカー製造技術部部長)

“生産量が100,000ユニットを下回ると、ノックダウンから本格的な現地生産まで、設備の初期投資を回収することが難しくなる。” (韓国系メーカー海外事業部部長)

“1980年から1990年頃に、100,000ユニットの生産を達成できず、非常に苦しい時代にあった。 “(日系地方自動車メーカー前CEO)



生産の現地化、開発機能移管等の多くの施策を実行するためのリソース投入に見合うリターンを確保するためには、10万台の生産が必達目標であり、単独参入には大き

な障壁現状の生産レベル

--○130,000units-Suzuki

○1,000units○10,000units○10,000units○40,000untisNissan

-○7,000units○5,000units-HyundaiHyundai/Kia

○20,000units○93,000units○120,000units●○420,000unitsToyotaToyota

-○6,000units○60,000units-Daihatsu

-○8,000units-○300unitsKia

○10,000units○1,000units○100,000units○140,000unitsMitsubishi

-○2,000units○1,000units3,000unitsBMW

-○1,000units-○1,000unitsVolvo

-○2,000units--RenaultRenault/Nissan

-○20,000units○2,000units-Nissan Diesel

-○3,000units○1,000units○3,000unitsDaimler-Chrysler

○7,000units○22,000units○30,000units●○100,000unitsHonda

--○1,000units○70,000unitsGMGM

○6,000units○2,000units○30,000units●○220,000unitsIsuzu

----Fiat

-○4,000units-○70,000unitsFordFord

○40,000units

-

Thailand PhilippineMalaysiaIndonesiaMakeGroup

-○2,000units○7,400unitsHino

○3,000units○1,000units○100unitsMazda

出所)JETRO貿易投資白書2004年版よりNRI作成



①部品調達構造の確立、②現地人の嗜好に沿った車両投入、③現地人登用の三位一体となった戦略を前提に、10万台以上の生産体制を築くことでコスト競争力を確立

すべき

開発機能の移管

現地法人の集約化

参入段階における10万台規模の生産台数の確保

・OEM戦略

・輸出戦略

1. 現地化の推進

2.現地人の嗜好に合った

自動車・サービスの投入3.現地人登用

現地人への認知

スケールメリット

投資回収

生産＆調達

現地調達率の極大化

域内部品流通スキームの確立

ローカルマネジメント生産工程

管理職の現地人登用

現地人の教育



我々が２０２５年まで生きていれば、さらに輝くASIAを見ることができる

出所: :NASA,Earth at night 2002

結論


１．中国、アセアン（GMS）を中心としたアジア生産・開発拠点の再編

− FTAにより地域連携を見据えた拠点再編の可能性の検討

− インド・中国とアセアンとの連携も視野に

２．企業間の相互連携がアジアの成長のキードライバーとなる

－企業同士の連携を強め、アジアを高収益基盤とする

３．アジア本社機能の確立

− アジア全体での商品戦略立案

− 国や地域を跨る戦略の検討、アジア人材の広域活用

４．アジア中流層に対するブランド・マーケティング戦略の再構築

− 若いジェネレーションへのブランド浸透戦略と商品ラインナップの検討

− ハイエンド集中型 VS エントリーカテゴリーの廉価版投入

５．コスト対応力～１００，０００Unit戦略～

− 限界機能、限界品質の研究強化：現地現物調査

− ローカルサプライヤーの支援と活用

− 積極的OEM戦略

アジア自動車市場を見据えたキーメッセージ

2015年のアジアに向けた日本企業の対応

結論

アジア経済圏における自動車市場での成功戦略© nomura international plc...

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