РЫНОК МОРОЖЕНОГО В РОССИИ 2010-2012 И ПРОГНОЗ до...

РЫНОК МОРОЖЕНОГО В РОССИИ 2010-2012

И ПРОГНОЗ до 2016.Слайд-статистика

ДЕМО-ВЕРСИЯ

2

Основные части исследования

Маркетинговое исследование «Рынок мороженого в России 2010-2012 и прогноз до 2016» включает в себя:

- анализ годовой динамики основных показателей рынка (импорта / экспорта / производства / объема рынка ) с 2010 до

2012

- анализ квартальной динамики основных показателей рынка (импорта / экспорта / производства / объема рынка) 2011-4

кв. 2012

- сегментацию производства по федеральным округам, по регионам в натуральном выражении

- средние цены производителей с сегментацией по федеральным округам (2011 – 4 кв. 2011)

- средние потребительские цены на мороженое с сегментацией по федеральным округам и субъектам РФ (2011 г. – 4 кв.

2012 г.)

- сегментацию импорта/ экспорта мороженого в натуральном и стоимостном выражении по странам

- описание основных тенденций рынка мороженого

- характеристику положения на рынке мороженого 10 ведущих российских производителей

3


В исследовании проанализированы следующие показатели:

Объем рынка (2010-2012):

- Годовая и поквартальная динамика (1 кв.2011-4 кв.2012) рынка мороженого в натуральном и стоимостном

выражении (в ценах производителей и потребительских ценах)

- Среднее потребительские цены на мороженое

-Годовая и поквартальная динамика (1 кв.2011-4 кв.2012) объема потребления мороженого в России

- Основные тенденции рынка мороженого в России

Производство (2010-2012)

- Годовая и квартальная (1 кв.2011-4 кв.2012) динамика производства мороженого в натуральном и стоимостном

выражении

- Средние цены производителей мороженого в России и в федеральных округах РФ (1 кв. 2011 – 4 кв. 2012 гг.)

- Средние потребительские цены на мороженое в федеральных округах и субъектах РФ (1 кв. 2011 – 4 кв. 2012 гг.)

- Сегментация производства мороженого по федеральным округам, субъектам федерации

Импорт и экспорт мороженого (2010-2012):

- Объем импорта и экспорта мороженого в натуральном и стоимостном выражении

- Квартальная (1 кв. 2011-4 кв. 2012) динамика импорта/экспорта

- Динамика доли импорта на российском рынке в натуральном и стоимостном выражении

- Динамика доли экспорта в объеме производства мороженого в России

- Сегментация по странам импортерам / экспортерам в натуральном и стоимостном выражении

4


Основные игроки:

- Профили 13 ведущих российских компаний-производителей мороженого, включающие

информацию по основным производственным показателям и последним данным бухгалтерского

баланса (выручка, себестоимость, прибыль от продаж и др.), ключевые новости компаний.

- Сводный рейтинг по объемам производства по России в целом (20 ведущих игроков, 2009 г.)

- Рейтинги по объемам производства мороженого в каждом ФО (2009 г.)

Прогноз развития рынка мороженого

- Прогноз развития до 2015 года построен на основе опыта анализа рынка мороженого и

учитывает данные официальной статистики, а также существующие тенденции рынка.

- Результат представлен в натуральном и стоимостном выражении

В отчете приведены профили следующих компаний:

ООО «Инмарко»

ООО «Вологодское мороженое»

ООО «Талосто-3000»

ОАО «Набережночелнинский хладокомбинат

«Челны Холод»

ОАО «Белгородский хладокомбинат»

ООО «Алтайхолод»

ООО «Фабрика Грез»

ОАО «Петрохолод»

ООО «Сам-по»

ООО «АльтерВест XXI век»

ООО «Росфрост»

ОАО «Новокузнецкий хладокомбинат»

ОАО «Новосибирский хладокомбинат»

5

Краткий обзор ситуации на рынке

По итогам 2012 года объема производства мороженого в России вырос на 13,5% относительно 2011 года. Около двух

третей общероссийского производства мороженого приходится на 3 региона: Сибирский ФО, Центральный ФО и

Приволжский ФО. Сибирский ФО в 2012 году занял лидирующую позицию по объему производства мороженого в

России с долей около 30%. Лидер по объему производства в СФО – Омская область, в Центральном округе –

Московская область, в Приволжском федеральном округе – Нижегородская область.

Большая часть выпускаемого мороженого идет на внутренне потребление, за рубеж экспортируется менее 3% в

натуральном выражении.

Удельный вес импортного мороженого на российском рынке также мал (менее 3% в натуральном выражении).

По прогнозам «Экспресс-Обзор», в 2013 году и в ближайшие годы ожидается наращивание объемов производства,

связанное с прогнозируемым ростом спроса на мороженое, а также с увеличением производственных мощностей

лидеров.

Источники

• данные официальной статистики

• электронные и печатные СМИ, мнения экспертов в открытом доступе

• опубликованные отчетные документы игроков рынка

• результаты проведенных маркетинговых и социологических исследований, данных союзов, фондов

Язык отчета: русский

Объем отчета: 131 страница

Отчет содержит: 94 таблицы и 22 рисунка

Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-Обзор», дают

возможность в сжатом виде получить основную информацию и общее

представление о ситуации на рынке.

Полученные в ходе исследования оценки независимы и объективны.

Исследования содержатся в каталоге на официальном сайте компании

«Экспресс-Обзор».

Готовые исследования проводятся по инициативе компании «Экспресс-

Обзор» и приобрести их может любое физическое и юридическое лицо.

За 6 лет работы «Экспресс-Обзор» :

• Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной работы на

рынках различной специфики

• Выпущено более 100 исследований, описывающих ситуацию

практически в каждой отрасли

• Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 600 компаний

Компания «Экспресс-Обзор» – первая компания, которая специализируется на выпуске готовых

исследований

Продуктовый ряд компании

• Конкурентный анализ

• Обзоры рынков

• Ценовые обзоры

• Обзоры заработных плат

в отрасли

• Экономические обзоры

регионов России

6

О компании «Экспресс-обзор»

ПРОИЗВОДСТВО

МОРОЖЕНОГО

В РОССИИ

(2010-2012)

7

8

Резюме к разделу: Производство мороженого в России в 2011

Рисунок. Изменение структуры производства мороженого в России, 2011-

2012 гг., %

Источник: Оценка Экспресс-Обзор на основе данных Росстата

Для производства мороженого характерна ярко выраженная

сезонность….

50,0%50,0% 2011Страны СНГ

Страны дальнего зарубежья

50,0%50,0% 2012Страны СНГ Страны дальнего зарубежья

9

Средние цены производителей на мороженое в России (1 кв. 2011-4 кв. 2012)

Таблица. Средние цены производителей на мороженое, 1 кв. 2011-4 кв. 2012 гг., тыс. руб./т.

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстата

ФО/период2011 2012 Темп прироста, %

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 4 кв. 2012/ 4 кв. 2011

Ты

с. р

уб

./т

Россия

Темп прироста, %

Центральный ФО


Южный ФО


Дальневосточный ФО


Северо-Западный ФО


Сибирский ФО


Северо-Кавказский ФО


Приволжский ФО


Уральский ФО


* - Декабрь 2012 г. – оценка «Экспресс-Обзор»

10

Средние потребительские цены на сливочное мороженое в России (1 кв. 2011-4 кв. 2012)

Таблица. Средние потребительские цены на сливочное мороженое, 1 кв. 2011-4 кв. 2012 гг., руб./кг.

Регион/год

2011 2012 Темп прироста, %

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

4 кв.

2012/ 4

кв. 2011

1

полугод

ие 2012/

1

полугод

ие 2011

2

полугод

ие 2012/

2

полугод

ие 2011

Российская Федерация






Южный ФО





11

Производство мороженого в России (2010-2012)

Таблица. Производство мороженого в России 2010-2012 гг., тыс. т., млн. $, млн. руб.


Таблица. Производство мороженого в России 1 кв. 2011-4 кв. 2012 гг., тыс. т., млн. $, млн. руб.


Показатель/год 2010 2011 2012

Объем производства мороженого (тыс. т.)

Темп прироста (%)

Объем производства мороженого (млн. $)


Объем производства мороженого (млн. руб.)


показатель/год



1кв.

2012/1

кв. 2012

2кв.

2012/2

кв. 2011

3кв.

2012/3

кв. 2011

4кв.

2012/4

кв. 2011

Объем производства мороженого (тыс. т.)


Объем производства мороженого (млн. $)


Объем производства мороженого (млн.

руб.)


* - 4 кв. 2012 г. – оценка «Экспресс-Обзор»

12

Производство мороженого в России по федеральным округам в натуральном выражении (2010-2012)

Таблица. Динамика производства мороженого в различных федеральных округах РФ, 2010-2012 гг., т, %


ФО/год 2010 2011 2012

т.

Россия












Южный ФО






%






Южный ФО




13

Производство мороженого по федеральным округам в натуральном выражении (1 кв. 2011-4 кв. 2012)

Таблица. Динамика производства мороженого в различных федеральных округах РФ, 1 кв. 2011-4 кв. 2012 гг., т, %


ФО/год


1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

1 кв.

2012/1 кв

2011

2 кв.

2012/2 кв

2011

3 кв.

2012/3 кв

2011

4 кв.

2012/4 кв

2011

т.

Россия
















Южный ФО


%








Южный ФО


14

Основные производители мороженого в России

Рисунок. Крупнейшие производители мороженого в России, и их

производственные показатели, 2009 г., т

Таблица. Рейтинг крупнейших производителей мороженого в России, 2008-2009 гг., т, %

Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru

Название компании / год

2008 2009

т. Доля, % т. Доля, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Тройка лидеров по итогам 2009 г.:

• …

• …

• …

50,0%50,0% 2009Сибирский ФО


ПРОИЗВОДСТВО


В ЦЕНТРАЛЬНОМ

ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

(2010-2012)

15

16

Резюме к разделу: Производство мороженого в Центральном ФО в 2012

Рисунок. Изменение структуры производства мороженого в Центральном

ФО, 2011-2012 гг., %


Предприятия Центрального ФО выпустили в 2012 году около …

50,0%50,0% 2011Страны СНГ

Страны дальнего зарубежья

50,0%50,0% 2012Страны СНГ Страны дальнего зарубежья

17

Средние потребительские цены на сливочное мороженое в Центральном ФО (1 кв. 2011-4 кв. 2012)

Таблица. Средние потребительские цены на сливочное мороженое в Центральном ФО, 1 кв. 2011-4 кв. 2012 гг., руб./кг.

Регион/год



4 кв.

2012/ 4

кв. 2011

1

полугод

ие 2012/

1

полугод

ие 2011

2

полугод

ие 2012/

2

полугод

ие 2011


г.Москва

Владимирская область

Ивановская область

Тверская область

Калужская область

Брянская область

Московская область

Рязанская область

Смоленская область

Липецкая область

Орловская область

Белгородская область

Тульская область

Ярославская область

Воронежская область

Тамбовская область

Костромская область

Курская область



18

Производство мороженого в Центральном ФО в натуральном выражении (2010-2012)

Таблица. Производство мороженого в натуральном выражении в Центральном ФО по областям, 2010-2012 гг., т, %


Регион/год 2010 2011 2012Темп прироста, %

2011 2012

т.


Московская обл.

Тульская обл.

Белгородская обл.

Москва

Воронежская обл.

Липецкая обл.

Ярославская обл.

Курская обл.

Смоленская обл.

Владимирская обл.

Рязанская обл.

Ивановская обл.

Тамбовская обл.

Орловская обл.

Калужская обл.

Костромская обл.


19

Структура производства мороженого в Центральном ФО (2010-2012)

Таблица. Структура производства мороженого в натуральном выражении в Центральном ФО, 2010-2012 гг., %


Регион/год 2010 2011 2012

%




Москва











Калужская обл.

Костромская обл.

20

Производство мороженого в Центральном ФО в натуральном выражении (1 кв. 2011-4 кв. 2012)

Таблица. Производство мороженого в натуральном выражении в Центральном ФО по областям, 1 кв. 2011-4 кв. 2012 гг., т, %


Регион/год



1 кв.

2012/1 кв

2011

2 кв.

2012/2 кв

2011

3 кв.

2012/3 кв

2011

4 кв.

2012/4 кв

2011

т.


Москва















21

Структура производства мороженого в Центральном ФО (1 кв. 2011-4 кв. 2012)

Таблица. Структура производства мороженого в натуральном выражении в Центральном ФО, 1 кв. 2011-4 кв. 20112 гг., %


Регион/год2011 2012


%

Москва














22

Основные производители мороженого в Центральном ФО

Рисунок. Крупнейшие производители мороженого в ЦФО в натуральном

выражении и их доли в общем объеме производства, 2009 г.

Таблица. Крупнейшие производители мороженого в ЦФО в натуральном выражении, 2008-2009

гг., т ,%



Название компании / год2008 2009

т. Доля, % т. Доля, %

1 "Лагуна Койл", ООО

2 "Белгородский Хладокомбинат", ОАО

3 "Инмарко" Город Тула, Филиал ООО

4 "Альтервест Xxi Век", ООО

5 "Липецкий Хладокомбинат", ОАО

6 "Холод", ЗАО

7 "Рамоз", ЗАО

8 "Узловский Хладокомбинат", ОАО

9 "Ногинский Хладокомбинат", ОАО

10 "Курский Хладокомбинат", ОАО

11 "Рязанское Мороженое", ООО

12 "Брпи", ЗАО

13 "Перспектива", ЗАО

14"Кинешемский Городской Молочный

Завод", ОАО

15"Аннинское Молоко" Филиал ОАО

"Вимм-Билль-Данн"

16"Нерехтский Комбинат Молочных

Продуктов", ЗАО

17 "Завод Сыродельный Ливенский", ОАО

18 "Молоко", ОАО

Всего:

Лидерами производства в ЦФО являются …

50,0%50,0% 2009Сибирский ФО


ИМПОРТ


В РОССИЮ

(2010–2012)

23

24

Резюме к разделу: Импорт мороженого в Россию в 2012

Рисунок. Динамика доли импорта мороженого на российском рынке в

натуральном выражении, 2011-2012 гг., %

Источник:. Оценка «экспресс-Обзор» на основе программно-

аналитического комплекса fira.ru

Рисунок. Динамика доли импорта мороженого на российском рынке в

стоимостном выражении, 2011-2012 гг., %

Источник:. Оценка «экспресс-Обзор» на основе программно-

аналитического комплекса fira.ru

Особенностью рынка мороженого в России является

невысокий внешнеторговый оборот...

50,0%50,0% 2011Страны СНГ

Страны дальнего зарубежья50,0%50,0% 2012

Страны СНГ Страны дальнего зарубежья

50,0%50,0% 2011Страны СНГ

Страны дальнего зарубежья50,0%50,0% 2012

Страны СНГ Страны дальнего зарубежья

25

Импорт мороженого в Россию (2010-2012)

Таблица. Объем импорта мороженого в России, 2010-20112 гг., т., тыс. $, млн. руб.


Таблица. Объем импорта мороженого в России, 1 кв. 2011-4 кв. 2012 гг., т., тыс. $, млн. руб.


В связи с разницей в курсах валют сумма квартальных данных за год может не совпадать с итоговым годовым показателем в стоимостном выражении в рублях.


Объем импорта мороженого (т.)

Темпы прироста (%)

Объем импорта мороженого (тыс. $)


Объем импорта мороженого (млн. руб.)


Показатель/год 2011 2012


Объем импорта мороженого (т.)


Объем импорта мороженого (тыс. $)


Объем импорта мороженого (млн. руб.)



26

Импорт мороженого в Россию в натуральном выражении (2010-2012)

Таблица. Импорт мороженого в Россию в натуральном выражении по странам, 2010-2012 гг., т, %



2011 2012

т.

Все страны мира

Белоруссия

Германия

Франция

Швейцария

Италия

Украина

Испания

Бельгия

Сербия

Литва

Китай

Латвия

Эстония

Прочие страны


27

Структура импорта мороженого в Россию в натуральном выражении (2010-2012)

Таблица. Структура импорта мороженого в натуральном выражении в Россию, 2010-2012 гг., %


Регион/год 2010 2011 2012

%


Германия

Франция

Швейцария

Италия

Украина

Испания

Бельгия

Сербия

Литва

Китай

Латвия

Эстония


28

Импорт мороженого в Россию в натуральном выражении (1 кв. 2011-4 кв. 2012)

Таблица. Импорт мороженого в Россию в натуральном выражении по странам, 1 кв. 2011-4 кв. 2012 гг., т, %


Регион/год



1 кв.

2012/ 1

кв. 2011

2 кв.

2012/ 2

кв. 2011

3 кв.

2012/ 3

кв. 2011

4 кв.

2012/ 4

кв. 2011

т.


Швейцария

Германия

Испания

Франция

Италия

Бельгия

Норвегия

Эстония

Латвия

США

Литва


Новая Зеландия



29

Структура импорта мороженого в Россию в натуральном выражении (1 кв. 2011-4 кв. 2012)

Таблица. Структура импорта мороженого в натуральном выражении в Россию, 1 кв. 2011-4 кв. 2012 гг., %




%

Швейцария

Германия

Испания

Франция

Италия

Бельгия

Норвегия

Эстония

Латвия

США

Литва




30

Импорт мороженого в Россию в стоимостном выражении (2010-2012)

Таблица. Импорт мороженого в Россию в стоимостном выражении по странам, 2010-2012 гг., тыс. $, %



2011 2012

тыс. д

ол

л.


Швейцария

Германия

Франция

Испания

Италия


Украина

Бельгия

Сербия

Литва

Латвия

Эстония

Норвегия



31

Структура импорта мороженого в Россию в стоимостном выражении (2010-2012)

Таблица. Структура импорта мороженого в стоимостном выражении в Россию, 2010-2012 гг., %


Регион/год 2010 2011 2012

%

Швейцария

Германия

Франция

Испания

Италия


Украина

Бельгия

Сербия

Литва

Латвия

Эстония

Норвегия


32

Импорт мороженого в Россию в стоимостном выражении (1 кв. 2011-4 кв. 2012)

Таблица. Импорт мороженого в Россию в стоимостном выражении по странам, 1 кв. 2011-4 кв. 2012 гг., тыс. $, %


Регион/год



1 кв.

2012/ 1

кв. 2011

2 кв.

2012/ 2

кв. 2011

3 кв.

2012/ 3

кв. 2011

4 кв.

2012/ 4

кв. 2011

тыс. д

ол

л.


Швейцария

Испания

Германия

Франция

Италия

Бельгия

Латвия

Норвегия

Эстония

США


Литва




33

Структура импорта мороженого в Россию в стоимостном выражении (1 кв. 2011-4 кв. 2012)

Таблица. Структура импорта мороженого в стоимостном выражении в Россию, 1 кв. 2011-4 кв. 2012 гг., %




%

Швейцария

Испания

Германия

Франция

Италия

Бельгия

Латвия

Норвегия

Эстония

США


Литва



ОБЪЕМ РЫНКА


В РОССИИ

(2010–2012)

34

35

Резюме к разделу: Рынок мороженого в России в 2012

Объем рынка мороженого в России в 2012 году вырос на …

36

Объем рынка мороженого в России (2010-2012)

Таблица. Объем рынка мороженого в России в натуральном выражении, 20010-20112 гг., т., тыс. $, млн. руб.

Таблица. Объем рынка мороженого в России в натуральном выражении, 1 кв. 2011-4 кв. 2012 гг., т., тыс. $, млн. руб.

Источник: Объем рынка является оценкой «Экспресс-Обзор». Он рассчитан как видимый объем рынка, то есть как сумма объема импорта (в натуральном выражении) и

объема производства (в натуральном выражении) за вычетом объема экспорта (в натуральном выражении). В стоимостном выражении объем рынка получен как объем

видимого потребления в ценах производителей, т.е. (производство- экспорт в натуральном выражении)* цену производителей + объем импорта в стоимостном

выражении

Источник: Объем рынка является оценкой «Экспресс-Обзор». Он рассчитан как видимый объем рынка, то есть как сумма объема импорта (в натуральном выражении) и

объема производства (в натуральном выражении) за вычетом объема экспорта (в натуральном выражении). В стоимостном выражении объем рынка получен как объем

видимого потребления в ценах производителей, т.е. (производство- экспорт в натуральном выражении)* цену производителей + объем импорта в стоимостном

выражении


Объем рынка мороженого (т.)


Объем рынка мороженого (тыс. $)


Объем рынка мороженого (млн. руб.)


Показатель/год2011 2012


Объем рынка мороженого (т.)


Объем рынка мороженого (тыс. $)




37

Среднедушевое потребление мороженого в России (2010-2012)

Таблица. Потребление мороженого в России, 2010-2012 гг., кг/чел./год, $/чел./год, руб./чел./год


Таблица. Потребление мороженого в России, 1 кв. 2011-4 кв. 2012 гг., кг/чел./год, $/чел./год, руб./чел./год


Показатель/год



1кв.

2011/1 кв.

2010

2кв.

2011/2 кв.

2010

3кв.

2011/3 кв.

2010

4кв.

2011/4 кв.

2010

Потребление мороженого

(кг/чел./год)



($/чел./год)



(руб./чел./год)



Потребление мороженого (кг/чел./год)


Потребление мороженого ($/чел./год)


Потребление мороженого (руб./чел./год)


Натуральное выражение (т) Стоимостное выражение (руб.)

Производство

Импорт

Экспорт

Объем рынка

+ 9,1% + 95%

2012 г. по сравнению с 2011 г.

- 0,7% - 8,7%

+ 10%

+ 10,5% + 10,8 %

Динамика рынка мороженого в России (2012)

- 10%

- 15,6% - 9,4%

- 8,2%+ 10% + 10%

+10%

- 10%

+ 10% + 10%

38

39

Прогноз развития рынка мороженого России на 2012-2016

Таблица. Прогноз развития рынка мороженого России , 2011-2016 гг., тыс. т, $ млрд., млрд. руб.

Прогноз развития рынка мороженого на 2010-2016 гг. был составлен на основе анализа годичной и квартальной

динамик показателей импорта, экспорта и производства мороженого.


Показатель/год 2012 2013 2014 2015 2016

Объем рынка мороженого (тыс. т.)




Объем рынка мороженого (млн..$)


• Рынок мороженого обладает ярко выраженной сезонностью:..

• …

• …

Основные тенденции рынка мороженого в России

40

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


В РОССИИ

41

42


Таблица. ООО «Инмарко»: профиль


Показатель

Контактная информация:Адрес: 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д.205. Тел.: (381) 257-34-35, (3812) 32-93-10, (3812) 57-64-43, (3812) 58-84-

10. Факс: (3812) 57-53-97, (3812) 52-92-97. E-mail: [email protected]

Численность сотрудников: от 5001 до 10000 чел.

Уставной капитал: 764 660 000 руб.

Генеральный директор: Тябутова Елена Юрьевна

Основные акционеры: ООО "Юнилевер Русь" (72%), ООО "Юнилевер Дойчланд ГМБХ" Германия (28%)

Дочерние предприятия:

ОАО "Тульский хладокомбинат" (98,3%), Филиал ООО "Инмарко" г. Екатеринбург, Филиал ООО "Инмарко" г. Казань,

Филиал ООО "Инмарко" г. Кемерово, Филиал ООО "Инмарко" г. Красноярск, Филиал ОАО "Инмарко" г. Москва,

Филиал ООО "Инмарко" г. Москва, Филиал ООО "Инмарко" г. Новокузнецк, Филиал ООО "Инмарко" г. Новосибирск,

Филиал ООО "Инмарко" г. Тула, Филиал ООО "Инмарко" г. Барнаул

43


Таблица. ООО «Инмарко»: финансовые показатели 2008-2010 гг., тыс. руб.


2008 2009 2010

за отчетный период

(янв-дек)


(янв-дек)


(янв-дек)

Доходы и расходы про обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров (за минусом налога на добавленную

стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

Валовая прибыль

Коммерческие расходы

Управленческие расходы

Прибыль (убыток) от продаж

Прочие доходы и расходы

Доходы от участия в других организациях

Проценты к получению

Проценты к уплате

Прочие доходы

Прочие расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения

Текущий налог на прибыль

в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

Изменение отложенных налоговых обязательств

Изменение отложенных налоговых активов

Прочее

Чистая прибыль (убыток)

Оглавление

РЫНОК МОРОЖЕНОГО В РОССИИ 2010-2012 И ПРОГНОЗ до 2016. Слайд-статистика 1

Оглавление 2

Основные части исследования 10



Краткий обзор ситуации на рынке 13

О компании «Экспресс-обзор» 14

ПРОИЗВОДСТВО МОРОЖЕНОГО В РОССИИ (2010-2012) 15

Резюме к разделу: Производство мороженого в России в 2011 16

Рисунок. Изменение структуры производства мороженого в России, 2011-2012 гг., %

Средние цены производителей на мороженое в России (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 17

Таблица. Средние цены производителей на мороженое, 1 кв. 2011-4 кв. 2012 гг., тыс. руб./т.

Средние потребительские цены на сливочное мороженое в России (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 18

Таблица. Средние потребительские цены на сливочное мороженое, 1 кв. 2011-4 кв. 2012 гг., руб./кг.

Производство мороженого в России (2010-2012) 19

Таблица. Производство мороженого в России 2010-2012 гг., тыс. т., млн. $, млн. руб.

Таблица. Производство мороженого в России 1 кв. 2011-4 кв. 2012 гг., тыс. т., млн. $, млн. руб.

Производство мороженого в России по федеральным округам в натуральном выражении (2010-2012) 20

Таблица. Динамика производства мороженого в различных федеральных округах РФ, 2010-2012 гг., т, %

Производство мороженого по федеральным округам в натуральном выражении (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 21

Таблица. Динамика производства мороженого в различных федеральных округах РФ, 1 кв. 2011-4 кв. 2012 гг., т, %

Основные производители мороженого в России 22

Рисунок. Крупнейшие производители мороженого в России, и их производственные показатели, 2009 г., т

Таблица. Рейтинг крупнейших производителей мороженого в России, 2008-2009 гг., т, %

ПРОИЗВОДСТВО МОРОЖЕНОГО В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ (2010-2012) 23

Резюме к разделу: Производство мороженого в Центральном ФО в 2012 24

Рисунок. Изменение структуры производства мороженого в Центральном ФО, 2011-2012 гг., %

Средние потребительские цены на сливочное мороженое в Центральном ФО (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 25

Таблица. Средние потребительские цены на сливочное мороженое в Центральном ФО, 1 кв. 2011-4 кв. 2012 гг., руб./кг.

Производство мороженого в Центральном ФО в натуральном выражении (2010-2012) 26

Таблица. Производство мороженого в натуральном выражении в Центральном ФО по областям, 2010-2012 гг., т, %

Структура производства мороженого в Центральном ФО (2010-2012) 27

Таблица. Структура производства мороженого в натуральном выражении в Центральном ФО, 2010-2012 гг., %

44


Производство мороженого в Центральном ФО в натуральном выражении (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 28

Таблица. Производство мороженого в натуральном выражении в Центральном ФО по областям, 1 кв. 2011-4 кв. 2012 гг., т, %

Структура производства мороженого в Центральном ФО (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 29

Таблица. Структура производства мороженого в натуральном выражении в Центральном ФО, 1 кв. 2011-4 кв. 20112 гг., %

Основные производители мороженого в Центральном ФО 30

Рисунок. Крупнейшие производители мороженого в ЦФО в натуральном выражении и их доли в общем объеме производства, 2009 г.

Таблица. Крупнейшие производители мороженого в ЦФО в натуральном выражении, 2008-2009 гг., т ,%

ПРОИЗВОДСТВО МОРОЖЕНОГО В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ (2010–2012) 31

Резюме к разделу: Производство мороженого в Приволжском ФО в 2011 32

Рисунок. Изменение структуры производства мороженого в Приволжском ФО, 2011-2012 гг., %

Средние потребительские цены на сливочное мороженое в Приволжском ФО (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 33

Таблица. Средние потребительские цены на сливочное мороженое в Приволжском ФО, 1 кв. 2011-4 кв. 2012 гг., руб./кг.

Производство мороженого в Приволжском ФО в натуральном выражении (2010-2012) 34

Таблица. Производство мороженого в натуральном выражении в Приволжском ФО по областям, 2010-2012 гг., т, %

Структура производства мороженого в Приволжском ФО (2010-2012) 35

Таблица. Структура производства мороженого в натуральном выражении в Приволжском ФО, 2010-2012 гг., %

Производство мороженого в Приволжском ФО в натуральном выражении (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 36

Таблица. Производство мороженого в натуральном выражении в Приволжском ФО по областям, 1 кв. 2011-4 кв. 2012 гг., т, %

Структура производства мороженого в Приволжском ФО (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 37

Таблица. Структура производства мороженого в натуральном выражении в Приволжском ФО, 1 кв. 2011-4 кв. 2012 гг., %

Основные производители мороженого в Приволжском ФО 38

Рисунок. Крупнейшие производители мороженого в ПФО в натуральном выражении и их доля в общем объеме производства, 2009 г., %

Таблица. Крупнейшие производители мороженого в ПФО в натуральном выражении, 2008-2009 гг., т , %

ПРОИЗВОДСТВО МОРОЖЕНОГО В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ (2010–2012) 39

Резюме к разделу: Производство мороженого в Сибирском ФО в 2012 40

Рисунок. Изменение структуры производства мороженого в Сибирском ФО, 2011-2012 гг., %

Средние потребительские цены на сливочное мороженое в Сибирском ФО (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 41

Таблица. Средние потребительские цены на сливочное мороженое в Сибирском ФО, 1 кв. 2011-4 кв. 2012 гг., руб./кг.

Производство мороженого в Сибирском ФО в натуральном выражении (2010-2012) 42

Таблица. Производство и структура производства мороженого в натуральном выражении в Сибирском ФО по областям, 2010-2012 гг., т, %

Производство мороженого в Сибирском ФО в натуральном выражении (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 43

Таблица. Производство и структура производства мороженого в натуральном выражении в Сибирском ФО по областям, 1 кв. 2011-4 кв. 2012 гг.,

т, %

Основные производители мороженого в Сибирском ФО 44

45


Рисунок. Крупнейшие производители мороженого в СФО в натуральном выражении и их доли в структуре производства мороженого в СФО, 2009

г., %

Таблица. Крупнейшие производители мороженого в СФО в натуральном выражении, 2008 -2009 гг., т

ПРОИЗВОДСТВО МОРОЖЕНОГО В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ (2010–2012) 45

Резюме к разделу: Производство мороженого в Южном ФО в 2011 46

Рисунок. Изменение структуры производства мороженого в Южном ФО, 2011-2012 гг., %

Средние потребительские цены на сливочное мороженое в Южном ФО (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 47

Таблица. Средние потребительские цены на сливочное мороженое в Южном ФО, 1 кв. 2011-4 кв. 2012 гг., руб./кг.

Производство мороженого в Южном ФО в натуральном выражении (2010-2012) 48

Таблица. Производство и структура производства мороженого в натуральном выражении в Южном ФО по областям, 2010-2012 гг., т, %

Производство мороженого в Южном ФО в натуральном выражении (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 49

Таблица. Производство мороженого в натуральном выражении в Южном ФО по областям, 1 кв. 2011-4 кв. 2012 гг., т, %

Основные производители мороженого в Южном ФО 50

Рисунок. Крупнейшие производители мороженого в ЮФО в натуральном выражении, 2009 г., %

Таблица. Крупнейшие производители мороженого в ЮФО в натуральном выражении, 2008-2009 гг., т

ПРОИЗВОДСТВО МОРОЖЕНОГО В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ (2010–2012) 51

Резюме к разделу: Производство мороженого в Северо-Западном ФО в 2011 52

Рисунок. Изменение структуры производства мороженого в Северо-Западном ФО, 2011-2012 гг., %

Средние потребительские цены на сливочное мороженое в Северо-Западном ФО (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 53

Таблица. Средние потребительские цены на сливочное мороженое в Северо-Западном ФО, 1 кв. 2011-4 кв. 2012 гг., руб./кг.

Производство мороженого в Северо-Западном ФО в натуральном выражении (2010-2012) 54

Таблица. Производство и структура производства мороженого в натуральном выражении в Северо-Западном ФО по областям, 2010-2012 гг., т,

%

Производство мороженого в Северо-Западном ФО в натуральном выражении (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 55

Таблица. Производство и структура производства мороженого в натуральном выражении в Северо-Западном ФО по областям, 1 кв. 2011-4 кв.

2012 гг., т, %

Основные производители мороженого в Северо-Западном ФО 56

Рисунок. Крупнейшие производители мороженого в СЗФО в натуральном выражении и их доля в объеме производства СЗФО, 2009 г., %

Таблица. Крупнейшие производители мороженого в СЗФО в натуральном выражении, 2008-2009 гг., т , %

ПРОИЗВОДСТВО МОРОЖЕНОГО В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ (2010–2012) 57

Резюме к разделу: Производство мороженого в Уральском ФО в 2011 58

Рисунок. Изменение структуры производства мороженого в Уральском ФО, 2011-2012 гг., %

Средние потребительские цены на сливочное мороженое в Уральском ФО (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 59

Таблица. Средние потребительские цены на сливочное мороженое в Уральском ФО, 1 кв. 2011-4 кв. 2012 гг., руб./кг.

Производство мороженого в Уральском ФО в натуральном выражении (2010-2012) 60

Таблица. Производство и структура производства мороженого в натуральном выражении в Уральском ФО по областям, 2010-2012 гг., т, %

46


Производство мороженого в Уральском ФО в натуральном выражении (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 61

Таблица. Производство и структура производства мороженого в натуральном выражении в Уральском ФО по областям, 1 кв. 2011-4 кв. 2012 гг.,

т, %

Основные производители мороженого в Уральском ФО 62

Рисунок. Крупнейшие производители мороженого в УФО в натуральном выражении, 2009г.

Таблица. Крупнейшие производители мороженого в УФО в натуральном выражении, 2008-2009 гг., т

ПРОИЗВОДСТВО МОРОЖЕНОГО В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ (2010–2012) 63

Резюме к разделу: Производство мороженого в Дальневосточном ФО в 2011 64

Рисунок. Изменение структуры производства мороженого в Дальневосточном ФО, 2011-2012 гг., %

Средние потребительские цены на сливочное мороженое в Дальневосточном ФО (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 65

Таблица. Средние потребительские цены на сливочное мороженое в Дальневосточном ФО, 1 кв. 2011-4 кв. 2012 гг., руб./кг.

Производство мороженого в Дальневосточном ФО в натуральном выражении (2010-2012) 66

Таблица. Производство и структура производства мороженого в натуральном выражении в Дальневосточном ФО по областям, 2010-2012 гг., т,

%

Производство мороженого в Дальневосточном ФО в натуральном выражении (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 67

Таблица. Производство и структура производства мороженого в натуральном выражении в Дальневосточном ФО по областям, 1 кв. 2011-4 кв.

2012 гг., т, %

Основные производители мороженого в Дальневосточном ФО 68

Рисунок. Крупнейшие производители мороженого в ДФО в натуральном выражении, 2009г., %

Таблица. Крупнейшие производители мороженого в ДФО в натуральном выражении, 2008-2009 гг., т, %

ПРОИЗВОДСТВО МОРОЖЕНОГО В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ (2010–2012) 69

Резюме к разделу: Производство мороженого в Северо-Кавказском ФО в 2011 70

Рисунок. Изменение структуры производства мороженого в Северо-Кавказском, 2011-2012 гг., %

Средние потребительские цены на сливочное мороженое в Северо-Кавказском ФО (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 71

Таблица. Средние потребительские цены на сливочное мороженое в Северо-Кавказском ФО, 1 кв. 2011-4 кв. 2012 гг., руб./кг.

Производство мороженого в Северо-Кавказском ФО в натуральном выражении (2010-2012) 72

Таблица. Производство и структура производства мороженого в натуральном выражении в Северо-Кавказском ФО по областям, 2010-2012 гг., т,

%

Производство мороженого в Северо-Кавказском ФО в натуральном выражении (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 73

Таблица. Производство и структура производства мороженого в натуральном выражении в Северо-Кавказском ФО по областям, 1 кв. 2011-4 кв.

2012 гг., т, %

Основные производители мороженого в Северо-Кавказком ФО 74

Рисунок. Крупнейшие производители мороженого в СКФО в натуральном выражении, 2009 г., %

Таблица. Крупнейшие производители мороженого в СКФО в натуральном выражении, 2008 - 2009 гг., т, %

ИМПОРТ МОРОЖЕНОГО В РОССИЮ (2010–2012) 75

Резюме к разделу: Импорт мороженого в Россию в 2012 76

Рисунок. Динамика доли импорта мороженого на российском рынке в натуральном выражении, 2011-2012 гг., %

Рисунок. Динамика доли импорта мороженого на российском рынке в стоимостном выражении, 2011-2012 гг., %

47


Импорт мороженого в Россию (2010-2012) 77

Таблица. Объем импорта мороженого в России, 2010-20112 гг., т., тыс. $, млн. руб.

Таблица. Объем импорта мороженого в России, 1 кв. 2011-4 кв. 2012 гг., т., тыс. $, млн. руб.

Импорт мороженого в Россию в натуральном выражении (2010-2012) 78

Таблица. Импорт мороженого в Россию в натуральном выражении по странам, 2010-2012 гг., т, %

Структура импорта мороженого в Россию в натуральном выражении (2010-2012) 79

Таблица. Структура импорта мороженого в натуральном выражении в Россию, 2010-2012 гг., %

Импорт мороженого в Россию в натуральном выражении (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 80

Таблица. Импорт мороженого в Россию в натуральном выражении по странам, 1 кв. 2011-4 кв. 2012 гг., т, %

Структура импорта мороженого в Россию в натуральном выражении (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 81

Таблица. Структура импорта мороженого в натуральном выражении в Россию, 1 кв. 2011-4 кв. 2012 гг., %

Импорт мороженого в Россию в стоимостном выражении (2010-2012) 82

Таблица. Импорт мороженого в Россию в стоимостном выражении по странам, 2010-2012 гг., тыс. $, %

Структура импорта мороженого в Россию в стоимостном выражении (2010-2012) 83

Таблица. Структура импорта мороженого в стоимостном выражении в Россию, 2010-2012 гг., %

Импорт мороженого в Россию в стоимостном выражении (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 84

Таблица. Импорт мороженого в Россию в стоимостном выражении по странам, 1 кв. 2011-4 кв. 2012 гг., тыс. $, %

Структура импорта мороженого в Россию в стоимостном выражении (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 85

Таблица. Структура импорта мороженого в стоимостном выражении в Россию, 1 кв. 2011-4 кв. 2012 гг., %

ЭКСПОРТ МОРОЖЕНОГО ИЗ РОССИИ (2010–2012) 86

Резюме к разделу: Экспорт мороженого из России в 2012 87

Рисунок. Динамика доли экспорта мороженого в российском производстве в натуральном выражении, 2011-2012 гг., %

Рисунок. Динамика доли экспорта мороженого в российском производстве в стоимостном выражении, 2011-2012 гг., %

Экспорт мороженого из России (2010-2012) 88

Таблица. Динамика объема экспорта мороженого из России, 2010-2012 гг., т., тыс. $, млн. руб.

Таблица. Динамика объема экспорта мороженого из России, 1 кв. 2011-4 кв. 2012 гг., т., тыс. $, млн. руб.

Экспорт мороженого из России в натуральном выражении (2010-2012) 89

Таблица. Экспорт мороженого из России в натуральном выражении по странам, 2010-2012 гг., т, %

Структура экспорта мороженого из России в натуральном выражении (2010-2012) 90

Таблица. Структура экспорта мороженого в натуральном выражении из России, 2010-2012 гг., %

Экспорт мороженого из России в натуральном выражении (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 91

Таблица. Экспорт мороженого из России в натуральном выражении по странам, 1 кв. 2011-4 кв. 2012 гг., т, %

Структура экспорта мороженого из России в натуральном выражении (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 92

48


Таблица. Структура экспорта мороженого в натуральном выражении из России, 1 кв. 2011-4 кв. 2012 гг., %

Экспорт мороженого из России в стоимостном выражении (2010-2012) 93

Таблица. Экспорт мороженого из России в стоимостном выражении по странам, 2010-2012 гг., тыс. $, %

Структура экспорта мороженого из России в стоимостном выражении (2010-2012) 94

Таблица. Структура экспорта мороженого в стоимостном выражении из России, 2010-2012 гг., %

Экспорт мороженого из России в стоимостном выражении (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 95

Таблица. Экспорт мороженого из России в стоимостном выражении по странам, 1 кв. 2011-4 кв. 2012 гг., тыс. $, %

Структура экспорта мороженого из России в стоимостном выражении (1 кв. 2011-4 кв. 2012) 96

Таблица. Структура экспорта мороженого в стоимостном выражении из России, 1 кв. 2011-4 кв. 2012 гг., %

ОБЪЕМ РЫНКА МОРОЖЕНОГО В РОССИИ (2010–2012) 97

Резюме к разделу: Рынок мороженого в России в 2012 98

Объем рынка мороженого в России (2010-2012) 99

Таблица. Объем рынка мороженого в России в натуральном выражении, 20010-20112 гг., т., тыс. $, млн. руб.

Таблица. Объем рынка мороженого в России в натуральном выражении, 1 кв. 2011-4 кв. 2012 гг., т., тыс. $, млн. руб.

Среднедушевое потребление мороженого в России (2010-2012) 100

Таблица. Потребление мороженого в России, 2010-2012 гг., кг/чел./год, $/чел./год, руб./чел./год

Таблица. Потребление мороженого в России, 1 кв. 2011-4 кв. 2012 гг., кг/чел./год, $/чел./год, руб./чел./год

Динамика рынка мороженого в России (2012) 101

Прогноз развития рынка мороженого России на 2012-2016 102

Таблица. Прогноз развития рынка мороженого России , 2011-2016 гг., тыс. т, $ млрд., млрд. руб.

Основные тенденции рынка мороженого в России 103

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОРОЖЕНОГО В РОССИИ 104

ООО «Инмарко» 105

Таблица. ООО «Инмарко»: профиль

ООО «Инмарко» 106

Таблица. ООО «Инмарко»: финансовые показатели 2008-2010 гг., тыс. руб.

ООО «Вологодское мороженое» 107

Таблица. ООО «Вологодское мороженое» : профиль

ООО «Вологодское мороженое» 108

Таблица. ООО «Вологодское мороженое»: финансовые показатели 2008-2010 гг., тыс. руб.

ООО «ТАЛОСТО-3000» 109

Таблица. ООО «ТАЛОСТО-3000»: профиль

ООО «ТАЛОСТО-3000» 110

49


Таблица. ООО «ТАЛОСТО-3000»: финансовые показатели 2008-2010 гг., тыс. руб.

ОАО «Набережночелнинский хладокомбинат «Челны Холод» 111

Таблица. ОАО «Набережночелнинский хладокомбинат «Челны Холод»: профиль

ОАО «Набережночелнинский хладокомбинат «Челны Холод» 112

Таблица. ОАО «Набережночелнинский хладокомбинат «Челны Холод»: финансовые показатели 2008-2010 гг., тыс. руб.

ОАО «Белгородский хладокомбинат» 113

Таблица. ОАО «Белгородский хладокомбинат»: профиль

ОАО «Белгородский хладокомбинат» 114

Таблица. ОАО «Белгородский хладокомбинат»: финансовые показатели 2009-янв.-мар. 2011 гг., тыс. руб.

ООО «Алтайхолод» 115

Таблица. ООО «Алтайхолод»: профиль

ООО «Алтайхолод» 116

Таблица. ООО «Алтайхолод»: финансовые показатели 2008-2010 гг., тыс. руб.

ООО «Фабрика Грез» 117

Таблица. . ООО «Фабрика Грез»: профиль

ООО «Фабрика Грез» 118

Таблица. ООО «Фабрика Грез»: финансовые показатели 2008-2010 гг., тыс. руб.

ОАО «Петрохолод» 119

Таблица. ОАО «Петрохолод»: профиль

ОАО «Петрохолод» 120

Таблица. ОАО «Петрохолод»: основные финансовые показатели 2009-янв.-сен. 2011 гг., тыс. руб.

ООО «Сам-По» 121

Таблица. ООО «Сам-По»: профиль

ООО «Сам-По» 122

Таблица. ООО «Сам-По»: финансовые показатели 2008-2010 гг., тыс. руб.

ООО «РосФрост» 123

Таблица. ООО «РосФрост»: профиль

ООО «РосФрост» 124

Таблица. ООО «РосФрост»: финансовые показатели 2008-2010 гг., тыс. руб.

ООО «АЛЬТЕРВЕСТ XXI ВЕК» 125

Таблица. ООО «АЛЬТЕРВЕСТ XXI ВЕК»: профиль

ООО «АЛЬТЕРВЕСТ XXI ВЕК» 126

Таблица. ООО «АЛЬТЕРВЕСТ XXI ВЕК»: финансовые показатели 2008-2010 гг., тыс. руб.

50


ОАО «Новосибирский хладокомбинат» 127

Таблица. ООО «Новосибирский хладокомбинат»: профиль

ОАО «Новосибирский хладокомбинат» 128

Таблица. ООО «Новосибирский хладокомбинат»: финансовые показатели 2008-2010 гг., тыс. руб.

ОАО «Новокузнецкий хладокомбинат» 129

Таблица. ООО «Новокузнецкий хладокомбинат»: профиль

ОАО «Новокузнецкий хладокомбинат» 130

Таблица. ООО «Новокузнецкий хладокомбинат»: финансовые показатели 2007-2009 гг., тыс. руб.

51

52

Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по

инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор»,

являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки,

содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-

либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете,

включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация,

представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование,

распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-

Обзор».

РЫНОК МОРОЖЕНОГО В РОССИИ 2010-2012 И ПРОГНОЗ до...

Documents