РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПРОМЫШЛЕННОГО … › essay › heating › pdf ›...
TRANSCRIPT
LITVINCHUK HVACMA®KETING AGENCY
WWW.LITVINCHUK.RU
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПРОМЫШЛЕННОГО КОТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
В 2006-2012 ГОДАХ
Multi-client research
Москва, июль 2013 г.
2
Российский рынок промышленного котельного оборудования в 2006 – 2012 годах. «Литвинчук Маркетинг», июль 2013
СОДЕРЖАНИЕ
1. МЕТОДОЛОГИЯ ................................................................................................................................... 3
1.1. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ .................................................................................................................. 3
1.2. ТЕРМИНОЛОГИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННАЯ В ОТЧЁТЕ .................................................................................. 4
1.3. ЦЕНЫ ........................................................................................................................................................ 6
2. РАЗМЕР И СТРУКТУРА РЫНКА ПРОМЫШЛЕННЫХ КОТЛОВ ................................................................ 7
2.1 ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОТЛЫ В СТРУКТУРЕ ПРОДАЖ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ. ДОЛЯ
И ДИНАМИКА. ................................................................................................................................................ 7
2.2. СЕЗОННОСТЬ РЫНКА ПРОМЫШЛЕННЫХ КОТЛОВ ............................................................................. 10
2.3. СЕГМЕТАЦИЯ ПО ОСНОВНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ................................................ 11
2.3.1. ПО МОЩНОСТИ .............................................................................................................................. 11
2.3.2. ПО ВИДУ ТОПЛИВА ........................................................................................................................ 11
2.3.3. ПО МАТЕРИАЛУ ТЕПЛООБМЕННИКА ........................................................................................... 13
2.3.4. КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ........................................................................................................ 14
3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ ....................................................................................... 15
3.1. ИМПОРТ – ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО ........................................................................................... 15
3.2. ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПО МАРКАМ .............................................................................. 16
3.3. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО ВИДУ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТОПЛИВА .......................................................... 19
3.4. КОТЛЫ НА ПЕРЕГРЕТОЙ ВОДЕ .............................................................................................................. 24
3.5. ЖАРОТРУБНЫЕ – ВОДОТРУБНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ ................................................................. 25
3.6. СТРУКТУРА РЫНКА ПО МОЩНОСТНЫМ ДИАПАЗОНАМ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ МАРОК В 2012 ГОДУ .. 26
3.7. ЛИДЕРЫ РЫНКА В 2012 ГОДУ В ДЕНЬГАХ ........................................................................................... 28
3.8. ВЕДУЩИЕ ПОСТАВЩИКИ ...................................................................................................................... 30
4. ПАРОВЫЕ КОТЛЫ .............................................................................................................................. 34
4.1. ИМПОРТ – ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО ........................................................................................... 34
4.2. ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПО МАРКАМ .............................................................................. 35
4.3. СТРУКТУРА РЫНКА ПО МОЩНОСТНЫМ ДИАПАЗОНАМ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ МАРОК В 2012 ГОДУ .. 36
4.4. ЛИДЕРЫ РЫНКА В 2012 ГОДУ В ДЕНЬГАХ ........................................................................................... 38
4.5. ВЕДУЩИЕ ПОСТАВЩИКИ ...................................................................................................................... 39
5. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОТЛЫ ДЛЯ ТЭЦ (КОТЛЫ-УТИЛИЗАТОРЫ) ........................................................... 42
5.1. ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПО МАРКАМ В ВЫРАЖЕНИИ ОБЩЕЙ МОЩНОСТИ ................ 42
5.2. ЛИДЕРЫ РЫНКА В 2012 ГОДУ В ДЕНЬГАХ ........................................................................................... 42
6. ИТОГ ПО РЫНКУ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОТЛОВ ................................................................................... 43
6.1. ЛИДЕРЫ НА РЫНКЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОДОГРЕЙНЫХ И ПАРОВЫХ КОТЛОВ ................................ 43
6.2. СРАВНЕНИЕ СЕГМЕНТОВ ПО СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ КОТЛА И СТОИМОСТИ МЕГАВАТТА ТЕПЛА .. 46
3
Российский рынок промышленного котельного оборудования в 2006 – 2012 годах. «Литвинчук Маркетинг», июль 2013
1. МЕТОДОЛОГИЯ
1.1. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
При проведении исследования были использованы следующие источники информации:
АНАЛИЗ ТАМОЖЕННЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ
С каждым годом детальный анализ таможенных деклараций позволяет получить все более
достоверный результат. При создании данного отчёта были использованы таможенные данные
2006 – 2012 г. с целью выявить динамику рынка, основные тенденции, ключевых игроков. В 2006
году анализ был проведён по первым листам деклараций, а с 2007 года стала доступна
информация, содержащаяся на дополнительных листах. Это существенно улучшило качество
информации и позволило идентифицировать помодельно более 95% импорта водогрейных
котлов. Поставки паровых котлов как правило идут по коду 8402****** и вся необходимая
информация содержится на первом листе деклараций. Как показывает практика, по большинству
брендов разница между данными таможни и реальным ввозом продукции составляет не более 5-
10%. Это позволяет сделать множество различных разбивок – по мощности, виду котла,
материалу теплообменника, и т.д.
С каждым годом таможня «белеет», так как возить товар «всерую» становится невыгодно. Однако
по ряду брендов наблюдается существенное расхождение между данными таможни и цифрами,
которые озвучивают производители. Виной тому в большинстве случаев оказывается
пересортица. В результате общения с большинством крупных компаний поставщиков и
производителей данные были в той или иной степени скорректированы.
За единственно возможную методику идентификации продукции отечественных производителей
помодельно при отсутствии информации от них самих был принят анализ экспорта. В сегмент
паровых котлов мы намеренно не включали те марки, которые однозначно не находят
применение в сфере отопления, а являются оборудованием для производства насыщенного пара
для технологических нужд предприятий пищевой, текстильной и др.отраслей. Также не отражены
в данном отчете судовые котлы и электрические парогенераторы.
ДАННЫЕ РОССТАТА
Наиболее крупные отечественные производители отчитываются по объёмам выпускаемой
продукции перед Росстатом. В ряде случаев это служит единственно возможным источником
информации. Также при анализе информации по многим отечественным заводам, имеющим
форму организации ОАО, были приняты во внимание ежегодные отчёты, опубликованные на их
официальных сайтах. Также был использован анализ пресс-релизов и новостных лент,
опубликованных на этих сайтах.
ОПРОС ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ ОБОРУДОВАНИЯ
Какую бы точную информацию не давала таможня, при составлении подобных отчетов
необходимо плотное общение с поставщиками и производителями оборудования. В процессе
подготовки отчета были проведены встречи со многими российскими производителями,
представительствами иностранных компаний и крупными поставщиками импортного
оборудования. Основная задача, которая ставилась при таком общении – это проверка точности
данных, полученных из анализа таможенных документов.
ТАБЛИЦА 1. Источники информации
Российские
производители Представительства
зарубежных компаний Дистрибьюторы Всего
Встречи 3 6 5 14
Источник: Литвинчук Маркетинг
4
Российский рынок промышленного котельного оборудования в 2006 – 2012 годах. «Литвинчук Маркетинг», июль 2013
1.2. ТЕРМИНОЛОГИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННАЯ В ОТЧЁТЕ
Данная глава содержит краткую информацию о видах, принципах работы и конструктивных
особенностях котлов, о которых пойдёт речь в отчёте.
Котёл – это устройство для нагрева жидкого теплоносителя.
Промышленные котлы – это отопительные системы, которые обладают высокими мощностями и
вследствие этого - большими размерами. Нет четких границ для разделения котлов на бытовые и
промышленные, но нам видится наиболее корректным граница в 100 кВт. Поэтому задачей
данного исследования является детальное рассмотрение рынка котлов мощностью 100 кВт и
более.
Существует великое множество критериев, по которым можно классифицировать котельное
оборудование, однако, в данном отчёте мы будем рассматривать сегмент промышленных котлов
и остановимся на наиболее, на наш взгляд, значимых из них:
1) По типу теплоносителя:
Водогрейные котлы
Водогрейный котёл (Рисунок 1) предназначен для нагрева воды под давлением. «Под
давлением» обозначает, что кипение воды в котле не допускается: её давление во всех точках
выше давления насыщения при рабочей температуре теплоносителя (оно практически всегда
выше атмосферного давления).
Паровые котлы предназначены для производства пара и по своему назначению делятся на:
Промышленные котлы, используемые для отопления зданий и сооружений (Рисунок 2).
Энергетические котлы, вырабатывающие пар, используемый в паровых турбинах для
выработки электрической и тепловой энергии (Рисунок 3).
Технологические котлы, вырабатывающие пар не для отопления
2) По типу энергоносителя:
Исторически основным энергоносителем в России
было твёрдое топливо – дрова. Однако этот вид
топлива пригоден для отапливания лишь небольших
по площади помещений из-за невозможности
обеспечить длительное автономное горение.
Топочную камеру необходимо постоянно загружать
новой поленницей. Однако современные технологии
позволили решить и эту проблему. Пеллетные котлы,
работают на гранулированной древесине, которая
автоматически подаётся в топочное пространство.
Также котлы могут работать и на других видах
твёрдого топлива: на каменном и буром угле, торфе, а
также на угольных брикетах. К преимуществам твердотопливных котлов можно отнести
сравнительно низкую стоимость топлива относительно других энергоносителей и возможность
использования в районах, где нет центрального газового обеспечения. К немногим, но
значимым недостаткам, сдерживающим рост производства котлов данного вида, можно
отнести следующие. Это невозможность работы в автономном режиме, требование довольно
частой регулярной загрузки топлива, а также требование большого пространства для хранения
топлива. КПД твердотопливных котлов обычно не превышает 85%, что, конечно же, не может
являться эталоном энергоэффективности.
РИСУНОК 1. Водогрейный котел
5
Российский рынок промышленного котельного оборудования в 2006 – 2012 годах. «Литвинчук Маркетинг», июль 2013
Развитая сеть газопроводов в европейской
части страны стала причиной
доминирующего положения газовых котлов
на российском рынке. Программа
газификации регионов, имеющая
государственную поддержку как
национальный проект, и небольшие по
сравнению с мировыми цены на газ
позволяют предположить, что позиции
газовых котлов будут только укрепляться.
Если к отапливаемому объекту подведен
магистральный газ, то, в подавляющем
большинстве случаев, оптимальным
решением будет установка газового котла, так как более дешевого топлива не найти. Высокая
энергоэффективность современных котлов, вкупе с низкой стоимостью газа, в большинстве
случаев являются ключевыми критериями при выборе котла.
Жидкотопливные котлы получили широкое распространение за Уралом в связи с отсутствием
газификации в большинстве регионов Сибири и Дальнего востока. Нагрев теплоносителя
происходит за счет сжигания жидкого топлива, поступающего из бака или другого хранилища. К
преимуществам данного типа котлов можно отнести независимость от наружных коммуникаций
и высокий КПД. Серьезными недостатками можно назвать дороговизну жидкого топлива,
необходимость в специально оборудованном и защищенном от различного рода воздействий
топливохранилище, а также высокую цену самого котла.
Универсальные котлы под горелку. В ряде случаев, чтобы обеспечить непрерывность и
бесперебойность работы котла, имеет смысл установить котел, работающий как на жидком
топливе, так и на газе. В таких случаях котел имеет сменные горелки. В случае, например,
перебоев с газом, можно установить жидкотопливную горелку и перенастроить котел на работу
с ней в минимальные сроки. Также установка универсального котла особенно актуальна
ситуации, когда газа около дома, который требуется отопить, пока нет, но известно, что он
появится в обозримом будущем. В этом случае первое время можно использовать
жидкотопливную горелку, а с появлением магистрального газа установить газовую.
Электрические котлы можно условно разделить на 2 группы – ТЭНовые и электродные.
Первые нагревают теплоноситель при помощи трубчатых водонагревателей, вторые - за счёт
прохождения через него электрического тока. Массе преимуществ электрических котлов (не
требуют специально отведённого места для установки, не нуждаются ни в подводе воздуха, ни
в выводе продуктов сгорания, высокая экологичность) противостят лишь два недостатка –
высокая стоимость электроэнергии и высокая нагрузка на электросеть. Именно высокая
стоимость электроэнергии сильно ограничивает распространение котлов данного типа, однако
при различных способах аккумуляции тепла, устранении лишних теплопотерь и двухуровневой
системой оплаты электроэнергии в регионах с отсутствием центрального газоснабжения они
оказываются вполне конкурентноспособны.
3) По конструктивным особенностям паровые и водогрейные котлы делятся на:
Газотрубные. Котёл газотрубный (жаротрубный, дымогарный и дымогарно-жаротрубный) —
паровой или водогрейный котёл, у которого поверхность нагрева состоит из трубок небольшого
диаметра, внутри которых движутся горячие продукты сгорания топлива. Теплообмен
происходит посредством нагрева теплоносителя (воды), который находится снаружи трубок.
РИСУНОК 2. Паровой котел
6
Российский рынок промышленного котельного оборудования в 2006 – 2012 годах. «Литвинчук Маркетинг», июль 2013
Водотрубные. По конструктивному исполнению
являются противоположностью газотрубным
котлам. Поверхность нагрева (экран) состоит из
кипятильных трубок, внутри которых движется
теплоноситель (вода). Теплообмен происходит
посредством нагрева кипятильных трубок
горячими продуктами сгорающего топлива.
Различают прямоточные и барабанные
водотрубные котлы. Водотрубные паровые
котлы по конструкции значительно сложнее
газотрубных. Однако они быстро
разогреваются, практически безопасны в
отношении взрыва, легко регулируются в
соответствии с изменениями нагрузки, просты в
транспортировке и допускают значительную перегрузку. К недостаткам водотрубных котлов
можно отнести то, что в их конструкции много агрегатов и узлов, соединения которых не
должны допускать протечек при высоких давлениях и температурах. Кроме того, к агрегатам
таких котлов, работающих под давлением, затруднен доступ при ремонте.
4) Также водогрейные котлы разделяются по температуре на выходе на:
Низкотемпературные котлы (температура до 115°C). Низкотемпературный режим работы
является экономичным, но выставляет высокие требования к материалу, из которого
изготовлен котел. При низких температурах в котле на его поверхностях кратковременно может
образовываться конденсат, который может негативно воздействовать на поверхности,
находящиеся в контакте с продуктами сгорания.
Котлы на перегретой воде (температура до 150°C и выше). Отопительные котлы,
производящие перегретую воду, характеризует высокая эксплуатационная надежность, долгий
срок службы, работа с пониженным уровнем шума и низкими выбросами вредных веществ,
простое и удобное управление, быстрый монтаж, удобное техническое обслуживание.
1.3. ЦЕНЫ
Все обороты, приведённые в отчёте, представлены в дилерских ценах. В последнее время всё
больше промышленного оборудования поставляется на рынок в качестве готовой котельной. При
этом не представляется возможным выделить в общей сумме, уплаченой за котельную, стоимость
отдельно взятых котлов. Поэтому в данном случае отражены цены за поставку всего комплекта
оборудования.
В случае, если цены посчитаны в рублях или USD, перевод в евро сделан по среднегодовому
обменному курсу, основываясь на данных Центрального Банка.
ТАБЛИЦА 2.1. Динамика курса EUR, руб.
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.
34,11 35,03 36,45 44,20 40,00 40,90 39,92
Источник: ЦБ РФ
ТАБЛИЦА 2.2. Динамика курса USD, руб. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.
27,24 25,49 24,86 31,77 30,34 29,41 31,08
Источник: ЦБ РФ
РИСУНОК 3. Котел-утилизатор
7
Российский рынок промышленного котельного оборудования в 2006 – 2012 годах. «Литвинчук Маркетинг», июль 2013
2. РАЗМЕР И СТРУКТУРА РЫНКА ПРОМЫШЛЕННЫХ КОТЛОВ
2.1 ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОТЛЫ В СТРУКТУРЕ ПРОДАЖ КОТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ. ДОЛЯ И ДИНАМИКА.
Ca cacaa 1000 baca caaaabacab cabcacccb cccac bacaccbaa cababaabcb caab, bcaacb cac b
ccccbcab, bac a b babcaabcab bccabccaa. Bcacaba b 1000 bacc cbaaa ba baca acbbccbaa cccca, ca
aacabaccacb acccbcbaacacaa cabaab cac BAA – abab acbbccb bacaccbaa abaaaacccb caab bbaabc
ca 1010 baca, cabcb bcccc abccaaac ca bacbcab c caccacaaccb aaccbab. Caaa bc babacabc a bab,
cacab acbbccb cbaccbac caaaaacc acabcacaabcbab – ba aba acbabcc cabac babcaabcb ca 100cBb –
caac cccca b babcaabcab bccabccaa cbcaaaaaaac a 01% b 1001-ab ca 11% b 1011-ab bacc.
Bcabacaaacaacca cbcccbaaaac caac bcabcbacccca bacabccbcca cabaab babcaabcb aaacc 100cBb –
a 10% b 1001 bacc ca 10% b bcabaab bacc.
ТАБЛИЦА 3. Динамика изменения объема российского котельного рынка, кВт. Тип котлов 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.
Бытовые котлы <100кВт 11 110 000 10 010 000 11 000 000 11 001 000 11 010 000 10 010 000 10 000 000
Водогрейные котлы ≥100кВт 11 100 000 10 001 000 10 010 000 0 111 000 10 001 000 11 000 000 11 000 000
Паровые котлы 1 010 000 1 010 000 1 110 000 1 010 000 1 100 000 1 010 000 1 100 000
Энергетические котлы для ТЭЦ 100 000 1 110 000 1 010 000 1 100 000 1 110 000 1 100 000 1 100 000
Итого: 11 110 000 10 100 000 01 110 000 11 110 000 00 010 000 01 100 000 00 010 000
Источник: Литвинчук Маркетинг
ГРАФИКИ 1. Российский котельный рынок в мощностном выражении в 2006 – 2012 годах
Динамика рынка, кВт. Структура рынка, %
Структура рынка в 2012 году, %
Источник: Литвинчук Маркетингbb
B baaaccccc bccbc bcbbc caaba acacabaca aaacca aaaaaaa, aba cc babaa cc acacabcac ca caabc
caaaacabba cabca bcabcbacccca bcaacbacabb a cacabacc abcaabcaccaba cccca. Acacabaacacab
caab cabccaccbac. Bbacab cbacbaa ababa baca bcabaacccb. Abcabca cabccaaaaac. Cabbccacacac
cacacaaca b abacb aaacbacabbc cbc cc babcb aacabcaababc bcaacac bcbbc cacbabac – b cccc
8
Российский рынок промышленного котельного оборудования в 2006 – 2012 годах. «Литвинчук Маркетинг», июль 2013
accbacab acacabaca cccac aaacac c caacbccab. Cabcacccb cccac abacbaaba abcabacb aba
ccbababccc bcccccaaa. B 1011 bacc caab b acbbccbc bacabca cabaab aca aaaacb caab (+0%), b
acbbccbc bcabcbacccca bacabccbcca cabaab ccaa aaabacaa ccacaacca acabc (+1%). Accaca, cbc b
abab bacc caab babcb abccabcac cabc ccaaacbab abcaaabcaccab cacabacab. Babccaaaa caaba aa
abacacc ccbaccccacacabaccca cabcaccca a bacaba aaaccbcbacbac.
BCABAC 1 cabaccca bacaccbacb, aba caac bcabcbacccca cabaab a bacaba bacacb bac cabaacab
cabbacbcca cabaab cac accabaccaaccca cabaaaccbabb. Ba aaacbcb aaaba b caaa baaacccaa
bcabcbabb caabccccc bacabcc cabac. Aba aabccbcabcbacac bcacbaca, cabca aaacc cabbacbccc
caabccccc cabac bcbcaccbb a cccca cabaaccaca, cabaaccccc bac cabacabcc b cabcaccca. B Cbcabc
bacccca 00%, baca bcacabacbca cabaab – aba caabccccc baccaa. Caaaac accb ba babc bc bcba,
baacca caaacabac ca aaacc cacccb ababc. Ba bcabab ababc abaaaaabbccb cacbabac bacbacbaccaba
ababaccac b bcabaababcca cabaa, cacbabac cabbccbcaba abcaabcacabba, bcabcabbc ba
bacabacaaaa ccbaacab a cccac cabccc aaacccabacac.
Aacabcab bccaacb abababacac bcbbab caaba bcabcbacccca bacabccbcca cabaab ab acbabca abaab
aaababc aaccabccac caaaacabba cabcaccca bca aa baabbaacab cccacabcccaaa. B.c. bcccbaaabab,
aba b bacacc A acaa 10 cabcaccca a cbc bacaacca a bcacaacaca accabcccab aaacccabacacb. Cabca
babaab babcaa aa aa bcccaacabccaa, aabc bacba cabacabaabacbac aaacccabacac a bacacca
aaacbab CBC, acb caccc, aaabbcbabbccca cabcaccca ccbca bcccbc. Ca bccaaabcc bcbaa, cac bc
bacabacb, aaaacccac aaccabccac cabaab a cabcaccca cacac cc baaccb.
Ccbaaac caac bacabca cabaab caacab b babcbcb, bccabaacccb a cc. bacc bcabcbacccaaba. Baababc
babccccac ababa cccca babcb abaaaabcac ab cacabaca cccca bacabccbcca cabaab, accaca ca
bcacbacc aca caaab acac a bab bc aacacbcc.
Cccac aaacccabacac cac BAA bcacba abcaabaacc. Ba-bccbca, ccaaacaaac aacccba babcb acba
ccacaacca acb, baababc acabca aaabca acacabc, b cacab bacc acaa baababca aaacccabacac –
cabac-cbaaacabacc baababacbbac aaabcba. Aba caaacbac abbacbcab bcacccaaa, ba b cccabacca
aacaaca aab bcaacaa caababca babca cacbabc «aabaabaacacab bacbabab», b.c. caabababc
aaacccabacac bacaa cacbccab b bacaaccc CB ccabcc aaabca, a acabca bcaaacabac abcaabc acacc
cacbcccaaccc baabbacbc b bacbaa, caac bcbcccabc cabaa aaa aaabc cabaa ca acccb. Cabac-
cbaaacabacc ba baaacabab acabcabc a ccaaacbab aaa cabc accccaa cacbccab cabacab, baababc c
bcaacbacabcacb ccb bababca ccbccab, a bac caaaac cabaca-acbabababcac cabcabaccc ca ccbccac
caccccbcca cacaa. Bcaacbacabcaa, c aaabc, b bacabca abaabaa ccccacbabc baca acbcccbb cc b
bcbababbaa bcbaa, bcb aaacc cc b bbccaa, a aabc b baccaa bccaaabca bcacccaaa. Ac bacba bcbc
acacaccaba babca accaabc bcbac a bab, aba cccac acccbcbaacacaa cabaab cac BAA cc babcb a cc
caabcc cbcccbabcac b aabcb cacabacc bcacaaaaccaba cabcaccaba aaacccabacac, b.c. cabcabacc ca
abcaabcacabba a bcccaacabccac acbcaabcccbcccca aacccbab, ccccacbabc ccaaacaaaa cabacca
acccb aaacca baacbc ca cccac, ca cc b bacab cacabcab bcabcbcbcc bccbcca, cac bac-cba-bca.
ТАБЛИЦА 4. Динамика изменения объема российского рынка котлов в деньгах, EUR Тип котлов 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.
Бытовые котлы <100кВт 100 100 000 101 100 000 011 100 000 111 100 000 011 000 000 000 000 000 100 000 000
Водогрейные котлы ≥100кВт 01 100 000 110 000 000 110 100 000 01 000 000 101 000 000 101 000 000 111 100 000
Паровые котлы 01 100 000 10 100 000 01 100 000 00 100 000 11 000 000 110 000 000 110 100 000
Энергетические котлы для ТЭЦ 11 000 000 01 100 000 111 000 000 101 100 000 101 000 000 100 000 000 111 000 000
Итого: 011 000 000 001 000 000 111 100 000 101 100 000 010 000 000 1 000 100 000 1 100 000 000
Источник: Литвинчук Маркетинг
9
Российский рынок промышленного котельного оборудования в 2006 – 2012 годах. «Литвинчук Маркетинг», июль 2013
ГРАФИКИ .2. Динамика российского котельного рынка в денежном выражении
Динамика рынка, EUR Структура рынка, %
Структура рынка в 2012 году, %
Источник: Литвинчук Маркетинг
B ccccbcab bccabccaa cccac abccb aabccbccca cccbab bac – caaa b acbbaccab babcaaba caac
acccbcbaacacaa cabaab b 1011 bacc aaababaaa 0%, ba b ccccbaa – cbc 1/1 bacba cccca.
Abcaaabcacca cacccb caab bcabcbacccca bacabccbcca cabaab babca aaccacabc bcb, aba ca abab
ccccc cabacaccbb caaaabacac bcaacbacabcaa, bcbcacabbac bcacccaab a caccab abaabaabcb 1
caaababba babcaaba.
ТАБЛИЦА 5.1 Динамика российского рынка котлов по сегментам в деньгах,%
Тип котлов 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. CAGR*
Бытовые котлы < 100кВт 10% 10% -10% 00% 10% 11% 11,1%
Водогрейные котлы ≥ 100кВт 10% 1% -10% 10% 10% 10% 10,0%
Паровые котлы 00% 11% -01% 01% 01% 0% 10,0%
Энергетические котлы для ТЭЦ 110% 111% 10% 01% -10% -10% 00,0%
Итого: 00% 11% -10% 01% 10% 0% 11,1%
*CAGR – среднегодовой темп роста (Compounded Annual Growth Rate)
Источник: Литвинчук Маркетинг
10
Российский рынок промышленного котельного оборудования в 2006 – 2012 годах. «Литвинчук Маркетинг», июль 2013
ТАБЛИЦА 5.2 Динамика российского рынка котлов по сегментам в мощности,%
Тип котлов 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. CAGR*
Бытовые котлы < 100кВт 11% 11% -10% 11% 10% 0% 11,1%
Водогрейные котлы ≥ 100кВт 10% -1% -10% 11% 11% 1% 1,1%
Паровые котлы 10% 0% -01% 10% 11% 0% 1,1%
Энергетические котлы для ТЭЦ 100% 00% 11% 11% -10% -11% 11,1%
Итого: 10% 0% -10% 10% 10% 1% 0,0%
*CAGR – среднегодовой темп роста (Compounded Annual Growth Rate)
Источник: Литвинчук Маркетинг
Caacc b aaaaccabacaa bc cc acccb aaacc caaababcababc acbbccb acbabca cabaab babcaabcb ca
100 cBb. Aa bc bcabcaa aabc cac acabcccac a aaaccaaccac bcaba, cacabacbaba ca ccccc, accaca b
acaa a cacaaa caccaba aaaaccabacac baccaaccb acaaac acbabca cabaab cc baacab. Ac aacccbabac
b abccaccab aaaaccabacaa «Caaaabacab cccac acbabca cabaab».
2.2. СЕЗОННОСТЬ РЫНКА ПРОМЫШЛЕННЫХ КОТЛОВ
Cccac bcabcbacccca cabaab abccb ccca bccabccccb accaccaabc. Bac bcacab bcacaca bcaaacabac ca
aacccac bcacac, cabca bcccc caabcbaccacb aaaacab cabcacccc abcbab abcaaababc a cabcababc
aaabcbc ababaccac. B ababc cabac 1 cbacbaaa caacaacbac b cabacc 10%, 1-aba – 10%, 1-ba – 10%
a 0-aba cbacbaaa 10%. Bac cac bcccabacac abcacc caabaaabacbac b ccacaaccaa caababaacacaa
cacaa, ba bcabac caaab ccacaacca abaabccccb aacacbcc. Bacac cacabaca cabaca abccaca a
bcacaababcaccaabcb abcaabcaccaba accaca a a cabccab cabaccbbcba aaacccabacac. Bcacac, b
cabccc cabacabac bacaabcb cabaab, - aba abbcab, accbcacc a acbcacc. Bacbc ca accaccaabc baaccb
a aaaacccaabc caaaabacaba abcbcbcaba ccbcaacabacac, cabca aacabcab aaccb ccccb «aacaacbabb»
b aaccccc-cabcac bcacac ca caabcbaccac Cababa Baca.
Ca 100% bcaccb bcaca, b cabacab aca bacaabaacccb cabac – accbcacc 1000 baca. B.c. accaccaabc
aacba abcacabbcccab bcacccaaa aabbacacb a accaccaabcb abbacba, a bcacaba acbaccbc
abcaaabcacca cabaca bcaaaacabcacca ca 1 bcaca, ba acbaccb bcabac abbacba ca bcaca bbcccc, bc
baacaab bcabac accaccaaba bcacab ba ccccc b acaab.
ГРАФИК 3. Сезонность поставок на рынке промышленных котлов (сентябрь 2008г. принят за 100%)
Источник: Литвинчук Маркетинг
11
Российский рынок промышленного котельного оборудования в 2006 – 2012 годах. «Литвинчук Маркетинг», июль 2013
2.3. СЕГМЕТАЦИЯ ПО ОСНОВНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
2.3.1. ПО МОЩНОСТИ
ГРАФИКИ 4. Распределение промышленных котлов по мощностным диапазонам в 2012 году, %
Водогрейные котлы Паровые котлы
Источник: Литвинчук Маркетинг
Bacabacbbcc aaacbacabba bcacabacbca b Caaaaa bcabcbacccca bacabccbcca cabaab babacabb b
acbbccb «baaab» bcacaca babcaabcb ab 100 cBb ca 100cBb – 00%. Caacc caac babcaabcca
acbbccbab baababca cbcccbacbac – 11% (100 – 000cBb), 10% (000 – 000cBb) a b.c.
Aabab bcacabacbab baccacb ca ccccc bacabca cabaab cbaccbac cabaa bcaacbacabcaccaabb 1 bacca
baca b aaa, aba acbabaaccbca bcaaaacabcacca 100 cBb/a. Baababc acbbccb 000 – 000cBb cacabacb
acaaa 00% cccca.
2.3.2. ПО ВИДУ ТОПЛИВА
ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ
ТАБЛИЦА 6. Рынок промышленных водогрейных котлов 2012 году по виду топлива, МВт
Котлы по виду топлива Общая мощность, МВт
Газовые 010
Жидкотопливные 100
Твердотопливные (в т.ч. универсальные) 110
Универсальные котлы под горелку 11 010
Электрические 00
Итого: 11 000
Источник: Литвинчук Маркетинг
B abcccbccc bcabcbacccca bacabccbcca cabaab ccbabbccb bcabaaa: acb bcbc babcaabc, bcb bcbc
caac ccabccaaaccca cabaab bac baccacc. Bac, cabcabcc, caaa bcccaabc abccacca acbbccb «baaca»
bcabcbacccca cabaab babcaabcb ab 100 ca 100 cBb, ba cacbaca caccacaacca abaaaacbac ab aabcb
ba ccccc: bacabcc cabac aacaccbb a 01%-b caacb, ccabccaaacccc cabac bac baccacc cacababb 10%,
baccababaabccc – 0,0%, bbcccababaabccc – 0%, aaccbcaacacac – 1% aaabbcbabbccca.
12
Российский рынок промышленного котельного оборудования в 2006 – 2012 годах. «Литвинчук Маркетинг», июль 2013
B babc bccbc b acbbccbc cabaab aaacc 000 cBb acaaa 00% bcacab (b babcaabcab bccabccaa)
bcaaacabac ca ccabccaaacccc cabac bac baccacc a baacca aabc 1% - ca bacabcc cabac.
ГРАФИК 5. Структура рынка промышленных водогрейных котлов по виду топлива в 2012 году, %
Источник: Литвинчук Маркетинг
ПАРОВЫЕ КОТЛЫ
ТАБЛИЦА 7. Рынок промышленных паровых котлов 2012 году по виду топлива, МВт
Котлы по виду топлива Общая мощность, МВт
Газовые 100
Жидкотопливные 100
Твердотопливные (в т.ч. универсальные) 100
Универсальные котлы под горелку 1 010
Электрические 10
Итого: 1 100
Источник: Литвинчук Маркетинг
Caaa b abcccbccc abbacba cabacaccbb ccabccaaacccc cabac bac bacabcb aaa baccababaabccb
baccacc, ba aa abcacabbcccca cabacaa ababa acacabc ccaccc: bababa ccabccaaaccca cabaab,
bcacba babcacccc bbcccababaabccc. B ababc ccabccaaacccc cabac cacababb acaaa 1/1 cccca,
bbcccababaabccc, b bab aaaac abcbbac bacbabcaabc caaababc b bacc a baccacab (baccababaabcab
aaa bacabab) – 10%, baccababaabccc cabac – 10%, bacabcc – 0% cccca. Abcccbcca cabaccca
bacacaca ca BCABACC 1.
ГРАФИК 6. Структура рынка промышленных паровых котлов по виду топлива в 2012 году, %
Источник: Литвинчук Маркетинг
13
Российский рынок промышленного котельного оборудования в 2006 – 2012 годах. «Литвинчук Маркетинг», июль 2013
2.3.3. ПО МАТЕРИАЛУ ТЕПЛООБМЕННИКА
ТАБЛИЦА 8. Рынок промышленных водогрейных котлов 2012 году по типу материала теплообменника Материал
теплообменника Кол-во,шт.
Общая мощность, МВт
Алюминий и сплавы 110 11
Медь 100 01
Нерж.сталь 001 110
Сталь 0 010 11 011
Чугун 0 100 1 100
Итого: 11 100 11 000
Источник: Литвинчук Маркетинг
ГРАФИК 7. Рынок промышленных водогрейных котлов по типу материала теплообменника в 2012 году
При количественной оценке, % При оценке общей мощности, %
Источник: Литвинчук Маркетинг
Bacabcc a acccbcbaacacac cabac acbababaababbac b 100% aacaacb a bcbaaaabcccacab ac abaaa.
Aaacc caccaaacaccc a abab baaca ccccac bcabcbaccccc bacabccbccc cabac.
Abaac (b caacabbc babccaaaa bcbaaaabcccaca) bcabccccbac b bacabacbbcb aaacbacabbc
ccabccaaaccca cabaab aaacbab babcaaba, b aaacbcb aaaba bbcccababaabcca a baccababaabcca
cabaab, ba bcabaa baccaca bacabca cabaab. Acb aaacbc babcaabc cabaa – bcb aaacbc bccacbcaabc
baba, aba cba bcbaaaabcccac acbababacc ac abaaa.
Acbcc bacbc caaacab bcabccccac ba baca 0-a bacaa cabaab cabaaccaba aabaacccac, accaca cba
bcabccccac ba aaacbcb aaaba aacaaacabaca cabaaba baaab a acccccb babcaaba b aaac cba aaacbab
baaac a accbcaaba (b.c. cabaa babcb acbc acbca babccbcac bca bcacabacbacabcc a bacbabc).
Cabac a bccccb bcbaaaabcccacab b Caaaaa bcccababaccc baccab Caaaa a ca 1011 baca –
caacacccba cabaaba Aacbbaac.
Bcbaaaabcccac ac cccbabcbbcb abaaa aacaca bcabcccbb b caccccaaaaaccca cabaaa ac-ca
babcbcccab baabcaaba acccc.
Bacbc b caccccaaaaaccca cabaaa aabaacccbb bcbaaaabcccaca ac aabbacac a cacaaacca abaabab.
Caac bacaa cabaab caababca baaa, a bcacccaac bcccababacca bccbc bcaacbacabcacba – Aa
Abababcb, Bbaaaba a Bcbcac.
14
Российский рынок промышленного котельного оборудования в 2006 – 2012 годах. «Литвинчук Маркетинг», июль 2013
2.3.4. КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ
Cccac caccccaaaaaccca cabaab babcaabcb aaacc 100 cBb b Caaaaa b aaac ccca bcaaac cbaccbac
cabaacca cccab: b 1011 bacc acaa bcacaca 011 cabaa. Acbbaccac babcaabc aa aaababaaa 101 BBb.
Caaaaacc cabcbccb abcac cccca – Aacaacac, baccacccb ccc cabacaba aaabaab aacabaabcacca ac
caccccaaaaaccca cabaab. Caacc a aaacbab abccbab Viaaacacc, Buaaaua a Baci. Caaa bc bcabacabc
bacaacbc b caaaacabbc, aba cab cabcbac cc aabacb caccccbccb b cabcaa caccaba aaaaccabacac, ba
b aacccc a bacabaacccb bccbaaaacabbab bcaacab Baci, a bacaaaa bcccbcb acbbccca cabaacca
aaacca. Cabaacccc a caabccccc baccaa caccccaaaaaccca cabaab bcacabbac bcabccca b cabcca
bcabacaaca (01% bcabab 01% aaabbcbabbccca).
ТАБЛИЦА 9.1. Ведущие марки промышленных кондесационных котлов в 2012 году, кол-во шт.
Диапазон мощности котлов
№ Марка 100кВт - 249кВт
250кВт - 499кВт
500кВт -0,99МВт
1МВт -1,49МВт
1,5МВт - 2,99МВт
3МВТ-5,99МВт
≥ 6МВт Итого, кол-во штук
Сумарная мощность,
кВт
1 Ariston 0 0 000
2 Baxi 110 110 10 100
3 Buderus 110 1 1 1 110 11 100
4 De Dietrich 00 0 01 0 000
5 Rendamax 00 00 01 10 0 111 110 000
6 Unical 1 1 1 100
7 Vaillant 11 11 10 0 100
8 Viessmann 111 1 1 111 10 000
9 Wolf 0 0 11 1 100
Итого: 111 00 01 11 0 0 0 011 101 100
Источник: Литвинчук Маркетинг
ТАБЛИЦА 9.2. Динамика сегмента промышленных кондесационных котлов
Марка
2009г. 2010г. 2011г. 2012г.
Кол-во, шт.
∑ мощность, кВт
Кол-во, шт.
∑ мощность, кВт
Кол-во, шт.
∑ мощность, кВт
Кол-во, шт.
∑ мощность, кВт
1 Ariston 11 1 100 0 000
2 Baxi 10 1 000 100 11 100 101 11 100 110 10 100
3 Buderus 101 10 100 10 1 100 111 11 100 110 11 100
4 De Dietrich 1 000 11 1 100 10 0 100 01 0 000
5 Ferroli 0 000 1 100
6 Rendamax 101 11 000 00 11 100 111 00 100 111 110 000
7 Unical 0 1 000 1 1 100
8 Vaillant 0 1 000 1 100 10 0 100
9 Viessmann 10 1 100 00 10 100 111 10 100 111 10 000
10 Wolf 1 100 11 1 000 0 000 11 1 100
Итого: 100 00 000 001 100 000 011 111 100 011 101 100
Источник: Литвинчук Маркетинг
Bca bcbaccc ca cacabacc bccbca acbbccba acaaccbacbac abcbccac, aba bcbbc caaba baacca
cacaccbbac. Caacaacca aba bcccccaac caabaacaaca aabacbac baca aaacbab babcaaab.
15
Российский рынок промышленного котельного оборудования в 2006 – 2012 годах. «Литвинчук Маркетинг», июль 2013
3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ
3.1. ИМПОРТ – ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО
ТАБЛИЦА 10. Объем российского рынка промышленных водогрейных котлов в разрезе: «Импорт –
Внутреннее производство» в 2006 – 2012 годах, кВт.
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.
Импортные котлы 0 000 000 1 100 000 0 100 000 0 000 000 0 000 000 1 000 000 1 010 000
Отечественные котлы 1 000 000 1 101 000 0 010 000 1 001 000 0 101 000 0 000 000 0 000 000
Итого: 11 100 000 10 001 000 10 010 000 0 111 000 10 001 000 11 000 000 11 000 000
Источник: Литвинчук Маркетинг
ГРАФИКИ 8. Российский рынок промышленных водогрейных котлов с точки зрения «Импорт – Внутреннее производство»
Динамика рынка, кВт Структура рынка, %
Источник: Литвинчук Маркетинг
Ca ccacaaa 1000 baca abbacb baabcbccca bcbcacca a cccca bcacccaab abcacabbcccca cabacab.
Cabcb, aaabacacc aaaaaaccab ccaac b ccccacbabc ccacaaa, caaacac a 1000 baca abcacabbccccc
cabacc caaaaa abcbccbabc bccbcac bacaaaa. B baaacccac bacc bacaaaa abbacba
abaaaaacacabaaaac. B abcca a bacccacb ccaac abcaaabcacca bacabca baabb b accccacc ababa
baca, a bacbc abcccbacb cabca cabacab ba bcaacbacabbc bcabcbacccca cabaab b Caaaaa babca
cabc aabacabccb bcabcac ca caab bcaacbabbac ca ccccc abcacabbcccab bcacccaaa.
Abaab abbcbabc, aba bacabacbbac aaabc abbacba bcaaacabac ca bcacccaab ccbcacaa a
abaacccacaa bcaacbacabcacb.
16
Российский рынок промышленного котельного оборудования в 2006 – 2012 годах. «Литвинчук Маркетинг», июль 2013
3.2. ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПО МАРКАМ
Caaababcab, cccac bcabcbacccca bacabccbcca cabaab ba baccab, Babccb bacab bc bcccaaaa
caaaabacaa bcaacbacabcacb.
ТАБЛИЦА 11. Динамика российского рынка промышленных водогрейных котлов за последние 5 лет
Марка
2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.
Кол-во, шт.
Мощность, кВт
Кол-во, шт.
Мощность, кВт
Кол-во, шт.
Мощность, кВт
Кол-во, шт.
Мощность, кВт
Кол-во, шт.
Мощность, кВт
A.P.Holland 0 100 000
ACV 110 10 000 101 10 100 110 11 100 01 10 000 101 11 000
Alphatherm 01 00 100 101 101 100 00 01 100 110 101 000 100 00 000
Astebo 1 11 000
Baxi 01 11 100 00 11 000 100 11 100 101 11 100 111 11 100
Beretta 101 10 000 111 10 100 100 11 000 111 11 100 101 101 100
Buderus 1 000 1 011 000 1 100 1 000 000 1 110 1 100 000 1 010 1 000 100 1 001 1 100 000
Crone 0 11 100 0 01 000 11 100 100 10 101 000
Danstoker/Unicon 11 00 000 1 11 000 1 10 000 1 10 000 10 01 000
De Dietrich 011 100 100 111 110 100 010 110 100 101 00 100 111 101 000
Ecoflam 01 101 000 00 11 100 10 10 100 10 01 100 01 11 000
Ferroli 011 111 000 111 111 100 011 101 100 001 111 000 100 110 100
Fondital 110 10 000 100 11 000 110 10 100 00 11 000 101 10 100
I.Var 10 11 000 10 10 000 101 111 100 110 101 000 111 110 100
ICI Caldaie 100 111 100 010 001 000 111 010 100 1 010 110 000 1 010 111 000
Kiturami 111 11 100 101 10 100 000 111 000 101 101 100 011 00 100
Laars 110 11 000 00 10 000 01 00 100 01 01 000 01 01 100
Lamborghini 010 100 100 100 100 100 110 111 000 010 101 100 011 111 100
Loos 01 101 000 11 111 000 00 111 000 11 111 100 1 10 100
Olympia Boiler 111 01 100 110 01 000 110 11 000 100 11 100 111 01 000
Protherm 011 100 000 100 01 100 111 110 000 000 110 100 011 101 000
Rendamax 100 00 100 101 11 000 00 11 100 111 00 100 111 110 000
Riello 110 001 000 110 101 100 111 010 000 110 011 000 000 100 000
Unical 101 100 100 101 101 100 100 100 100 011 110 000 010 001 100
Vapor 10 00 000 0 11 000 1 0 000 1 10 000 1 10 000
Viessmann 1 111 1 010 100 1 101 1 101 100 1 011 1 100 100 1 101 1 100 000 1 010 1 100 000
Wirbel 10 1 100 10 1 100 01 1 100 01 11 100 110 11 100
Wolf 100 101 000 100 110 100 111 10 000 100 10 000 110 11 100
Wolf Energy Solution 01 100 000 01 001 100 100 110 000 100 000 000
Бийский котельный завод 110 111 100 00 111 000 100 000 000 110 010 000 100 010 000
БКМЗ 100 100 000 101 100 000 110 111 000 100 10 000 111 00 000
Боринское 110 11 000 100 10 000 100 10 000 100 10 000 110 11 000
Брянсксантехника 110 10 000 10 11 000 00 01 000 100 01 000 110 10 000
Дорогобужкотломаш 10 1 100 100 11 1 011 000 10 1 111 000 00 1 010 000 00 1 000 000
Зиосаб-Дон 110 110 000 111 110 000 00 110 100 110 100 000 100 100 000
Зиосаб-Подольск 111 111 100 110 100 000 100 110 000 110 100 000 110 100 000
Ижевский котельный завод 100 100 000 101 110 000 100 100 000 010 010 000 000 000 000
КЗГО 100 10 100 111 11 000 110 11 000 100 10 000 110 10 000
Кировский завод 110 10 000 110 11 000 110 10 000 110 11 000 110 00 000
Новосергиевский мех.завод 110 00 000 111 10 000 110 01 000 110 00 000 110 11 100
НПО БЗКО 00 00 000 00 10 000
ПФ Октан 101 111 100 00 01 000 110 110 000 100 110 000 00 100 000
Рэмэкс 100 110 000 100 101 000 110 100 000 110 110 000 110 100 000
Сибэнергомаш 0 111 100 0 100 000 10 100 000
Системы Теплообеспечения 101 100 100 00 111 000 10 00 000 00 110 000 10 100 000
Союз 11 11 100 10 10 000 10 11 000 10 11 000 10 10 000
Тюмень-Дизель 00 101 000 00 00 100 10 01 000 10 00 000 10 01 000
Черепановскферммаш 100 00 000 111 01 100 100 10 000 100 11 000 100 10 000
Энтророс 00 111 000 00 101 000 11 100 000 10 110 000 00 100 000
17
Российский рынок промышленного котельного оборудования в 2006 – 2012 годах. «Литвинчук Маркетинг», июль 2013
ТАБЛИЦА 11 (ПРОДОЛЖЕНИЕ 1)
Марка
2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.
Кол-во, шт.
Мощность, кВт
Кол-во, шт.
Мощность, кВт
Кол-во, шт.
Мощность, кВт
Кол-во, шт.
Мощность, кВт
Кол-во, шт.
Мощность, кВт
Arca Caldaie 10 0 100 1 0 000 1 0 000 00 11 100
Ariterm 0 1 100 1 000 11 11 100 1 100 0 1 100
BBS 1 1 100 1 000 1 0 000 0 1 000
Biasi 111 00 100 10 11 000 11 0 100 01 11 100 0 0 100
Blowtherm 10 0 100
Booster Boiler 11 11 000 11 10 000 11 00 000 0 11 100 10 10 000
Carborobot 10 1 100 0 100 11 1 100 10 1 000 11 0 100
CTC/Parca 10 1 100 11 0 100 11 0 100 11 0 100 11 1 000
Eco Ketelservice 1 0 000
Faci 11 0 100 11 1 000 11 1 100 11 0 100 10 0 000
Fako 1 0 000
Fer 00 01 100 11 11 000
FRS Gaz Sistemleri 0 0 100
Garioni Naval 1 1 100 1 10 000
Gotz 0 11 000 11 11 000 0 1 000 10 10 100 10 10 000
Grandeg 00 0 100 10 1 100 0 1 100 11 1 000 10 0 000
Hamech 1 1 100 1 100 1 100 0 1 000 0 1 100
Hangzhou Minghe New Energy Eng 1 0 000
Isimek Makine 0 0 000
Justsen 1 1 000
Kalvis 11 1 100 11 1 000 10 1 100 11 0 000 10 0 000
Kovi 11 0 000 01 10 100
Metso (MW Power) 0 10 000
Nestro 0 0 100 1 1 000 0 1 100 1 000 1 1 000
Nova Florida 101 00 100 10 0 100 10 1 000 10 0 000 01 0 100
Polytechnik 1 10 000 0 11 000 1 1 100 1 11 000
Pratikel 1 1 100
Rapido 10 0 100 11 1 000 10 1 000 11 0 100 10 1 100
Roca 111 00 100 10 10 000 01 10 000 110 10 100 10 0 000
Sime 00 0 100 10 1 100 00 1 100 11 10 100 00 1 100
Tansan Kazan 10 11 000 10 1 000 10 10 100 10 10 100 10 0 000
Tansu 0 0 000 0 1 100
Termodinamik 1 000 10 1 000
TH 1 1 100 1 1 000 1 10 000 1 000 1 0 000
Uniconfort 10 00 100 1 1 000 1 1 000 11 00 000 10 11 000
Vaillant 00 1 100 11 1 000 01 1 100 1 1 100 10 0 100
Yesilyurlar 1 1 000
Zota 00 0 000 10 1 000 110 11 000 110 10 100 110 11 100
Белогорье 110 000 000 111 110 000 110 000 100 00 110 000 10 10 000
Газдевайс 101 111 000 01 01 100 10 01 000 10 10 000 0 11 000
Генерация 1 11 100 1 10 100 1 10 000
Колви 11 1 100 01 1 000 10 10 100 11 11 100
Мегават-М 1 1 000 1 10 000
Римко 10 10 000 1 1 000 1 1 000 0 1 100 11 11 000
Ростовгазоаппарат 00 0 000 10 1 000 10 1 000 00 0 000 00 0 000
Руснит 10 1 000 10 1 000 10 1 000 10 1 000 10 1 000
Сарэнергомаш 111 10 000 11 0 000 111 11 100 110 11 000 00 0 000
Сигнал 11 10 000 10 11 000 110 10 000 100 10 000 100 10 000
Станкотерм 010 01 000 001 00 100 110 11 000 100 10 000 00 0 000
Термолюкс 00 0 000 10 1 000 100 10 000 110 11 000 100 10 000
Укринтерм 1 1 000 00 1 000
Эван 00 11 100 00 10 100 10 11 100 00 10 100 01 11 000
Энергетик 1 0 000 1 11 100 0 11 100 0 10 000 1 1 000
ЮТЭМ 0 1 000 1 100 0 1 000
18
Российский рынок промышленного котельного оборудования в 2006 – 2012 годах. «Литвинчук Маркетинг», июль 2013
ТАБЛИЦА 11 (ПРОДОЛЖЕНИЕ 2)
Марка
2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.
Кол-во, шт.
Мощность, кВт
Кол-во, шт.
Мощность, кВт
Кол-во, шт.
Мощность, кВт
Кол-во, шт.
Мощность, кВт
Кол-во, шт.
Мощность, кВт
Ariston 11 1 100 0 000
Bano Romeo 1 000
Biomaster 10 1 000 10 0 100 10 1 000 0 1 100
Ceccarelli Silvano 1 1 000
Cleaver Brooks 1 1 000 1 1 000
Cochran 11 00 100 10 01 100 0 11 000
Daelim Royal 1 1 100 1 0 100
D'Alessandro 0 000 11 1 100 1 100
DCM 1 100 1 100
Electrolux 1 000 10 1 000 0 100
Erensan 0 10 000 1 000 0 10 000 0 1 100
FU-WI 1 100
H.K.B. Ketelbouw 1 11 000 1 10 000
Hanstec 1 1 100
Heiztechnik 1 100 1 1 100 0 1 000
Herz Energietechnik 0 1 000
Komforts 11 10 100 1 1 000 1 1 000 0 1 100
Kostrzewa 1 100 0 000 0 000
Megakone 1 000 0 1 100 1 100
Mesako 1 1 000
Metalerg 1 000 1 000
Navien 1 000 10 1 000 1 1 100
Omnical 1 11 100 1 0 100
RBI Water Heaters 1 1 000
Rojek 1 000 1 1 000
Rothos 1 1 000
Saturn 00 11 100 10 11 000 111 10 100 11 0 100
Solar Ville 10 1 100
Thermona 1 1 100 0 000 1 1 100 0 1 000 0 100
TIDB 1 100 1 100
Timsan 1 000
Ygnis 1 1 000 1 1 000 1 000
Zamer 1 1 000 1 1 000 0 10 000
Маяк 0 000 0 000 11 1 100 1 100 0 000
Другие 000 001 100 010 110 100 110 100 000 111 101 100 110 100 000
Итого: 11 110 10 010 000 11 110 0 111 000 10 100 10 001 000 11 100 11 000 000 11 100 11 000 000
Источник: Литвинчук Маркетинг
Caaaaac bababcccca cccaacaaab bacbaaccb aaccc baccaaca cacaacabc abbacb: bcaba cccbac
caababca baaa.
Ba abcacabbcccab bcacccaaa acaa bcacaaabacc bac bacabcc abaabc (caaa bcccbcacbac caaab bacbc
AAA), acbacbaaac Caaababa. Aa bcababa bcaacbacabcacba ccaaaac baaababcac a cbaacabc cacccc.
Bacbc ba acaabc cccc cabacab aca bcabcccc acaaac aa cacbacababcca aabbab, aba bacbc bababaa b
aaaaccabacaa. Aaacbacabba bcaacbacabcacb b ababc bcccababacca b BAAAAAC 11.
Baccc ca abababcb baaaaac, abaab abbcbabc bcca aacccab – Bbaaacacc, Bbaaaba a
Cacabaacbcabaabab. Baccacccb ccc cbca ccbcacaa bacac aaccc baaab, aca baababacbbac b Caaaab
ba aaacbcb aaaba bacbcbbaba bcccabababcacabbaba, a ba aaccbab bcacab cbc 0 baca accb caba b
cabc. Cacabaacbcabaabab aacacccb b acbbccbc aaacbaa cabaab babcaabcb ab 10 BBb.
Acbabaacccba bababc c aacccab bacaacacbac Bcca Acaaac Accbbbcca – caaaabacab
bcaacbacabcac, cabaccb a cacaa 1000 baca caaacaa bcaacbacabba bcabcbacccca cabaab b
Abaaccacab aaaaaba ba aaacccaa ccbcacab cabbacaa Bcca.
19
Российский рынок промышленного котельного оборудования в 2006 – 2012 годах. «Литвинчук Маркетинг», июль 2013
3.3. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО ВИДУ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТОПЛИВА
B abab baabc bc baccaaca caaababcab abbacbccc cabac, b.c., aaaacac aacaaabaccab bababccb, cabc
bacbabcaabc accaabc cacaaaccc «acccc» cccca a aaacbab baacaabcb.
ТАБЛИЦА 12. Импорт. 2-х ходовые водогрейные жаротрубные котлы под горелку в 2012 году, кол-во
штук
Диапазон мощности котлов
№ Марка 100кВт - 249кВт
250кВт - 499кВт
500кВт -0,99МВт
1МВт -1,49МВт
1,5МВт - 2,99МВт
3МВТ-5,99МВт
≥ 6МВт Итого, кол-
во штук
Сумарная мощность,
кВт
1 ACV 11 11 1 11 01 11 000
2 Alphatherm 00 10 01 0 0 1 100 00 100
3 Arca Caldaie 00 1 0 1 00 11 100
4 Ariterm 1 1 1 0 1 100
5 BBS 1 1 0 1 000
6 Biasi 1 0 0 0 100
7 Blowtherm 1 1 1 1 10 0 100
8 Buderus 11 111 100 111 00 001 110 000
9 CTC/Parca 11 11 1 100
10 Ecoflam 11 10 11 11 11 0 01 11 000
11 Fer 1 1 1 1 11 11 000
12 Ferroli 10 10 10 0 1 1 01 11 100
13 Fondital 0 1 1 11 0 100
14 FRS Gaz Sistemleri 1 1 0 0 100
15 Garioni Naval 1 1 1 1 10 000
16 Gotz 0 1 10 10 000
17 I.Var 10 10 01 10 11 1 111 110 100
18 ICI Caldaie 100 101 100 111 01 00 1 010 101 000
19 Lamborghini 100 01 10 11 10 101 111 000
20 Nova Florida 1 1 0 000
21 Protherm 00 10 11 1 0 1 101 10 000
22 Riello 100 111 101 101 111 11 011 101 100
23 Tansan Kazan 10 1 11 1 000
24 Unical 100 110 100 10 01 11 011 001 100
25 Viessmann 110 100 110 111 110 10 0 000 1 000 000
26 Yesilyurlar 1 1 1 000
27 Колви 0 1 0 1 1 11 11 100
28 Энергетик 1 1 1 1 000
Другие 10 11 1 11 11 100
Итого: 1 100 1 110 1 101 111 000 110 0 0 100 0 110 000
Источник: Литвинчук Маркетинг
B acbbccbc cbcaaacabca ccabccaaaccca cabaab aacccabba ccacb bcbcc aaaab ccbcacac a
abaacccacac bcaacbacabcaa. Bccbac ccacbca bcccababacca cbcbc ccbcacaba cacacccaba,
aabaacccc bacca bcaacbaccbac b Abaaaa (ccababcc ca caaaabacac bcaaaaabcccac bacca
Acababbaac, bcabcbacccac aaccbca bcaacbacabac ca cabacc Bcbcac, cabac Aacbbaac – ca cabacc
BCB Cacaaba). B acbbccbc bccaaacabca cabaab bcabcabac bcaacbacabcacb cabcaba acbcccaccc
(ab. BAAAAAC 11)
20
Российский рынок промышленного котельного оборудования в 2006 – 2012 годах. «Литвинчук Маркетинг», июль 2013
ТАБЛИЦА 13. Импорт. 3-х и более ходовые водогрейные жаротрубные котлы под горелку в 2012 году,
кол-во штук
Диапазон мощности котлов
№ Марка 100кВт - 249кВт
250кВт - 499кВт
500кВт -0,99МВт
1МВт -1,49МВт
1,5МВт - 2,99МВт
3МВТ-5,99МВт
≥ 6МВт Итого, кол-
во штук
Сумарная мощность,
кВт
1 A.P.Holland 0 0 100 000
2 Astebo 1 1 11 000
3 Beretta 101 101 11 100
4 Buderus 111 11 11 11 10 01 00 011 1 001 100
5 Crone 1 1 11 10 101 000
6 CTC/Parca 0 0 1 100
7 De Dietrich 00 11 00 11 101 01 100
8 Eco Ketelservice 1 1 0 000
9 Fako 1 1 0 000
10 Ferroli 100 11 0 110 10 000
11 ICI Caldaie 1 1 0 000
12 Loos 0 1 1 1 10 100
13 Rapido 0 1 0 000
14 Riello 1 1 1 1 100
15 Roca 11 1 10 0 000
16 Rothos 1 1 1 000
17 Sime 0 0 1 000
18 TH 0 1 1 0 000
19 Unical 1 1 0 1 100
20 Unicon 0 0 0 00 000
21 Vapor 1 1 10 000
22 Viessmann 100 10 01 00 01 11 11 100 1 000 100
23 Wolf 111 10 1 101 11 000
Другие 10 0 1 1 11 11 100
Итого: 1 010 111 100 110 111 111 110 1 010 1 111 100
Источник: Литвинчук Маркетинг
Abbcbab, aba aaacbacabba cabaab b BAAAAAC 11 cbacbbac 1-a aacabcba baccacba. Aaacbcc
caaaacabba aacab caaccbaa bacab b 1011 bacc abcbb baacca Aa Abababcb (bcbcccacb 0-a aacabca
cabaab).
21
Российский рынок промышленного котельного оборудования в 2006 – 2012 годах. «Литвинчук Маркетинг», июль 2013
ТАБЛИЦА 14. Импорт. Газовые котлы в 2012 году, кол-во штук
Диапазон мощности котлов
№ Марка 100кВт - 249кВт
250кВт - 499кВт
500кВт -0,99МВт
1МВт -1,49МВт
1,5МВт - 2,99МВт
3МВТ-5,99МВт
≥ 6МВт Итого, кол-во штук
Сумарная мощность,
кВт
1 Alphatherm 00 00 0 000
2 Ariston 0 0 000
3 Baxi 111 111 11 100
4 Beretta 100 00 100 10 000
5 Booster Boiler 1 1 1 1 1 0 10 000
6 Buderus 011 01 1 1 011 10 100
7 Ceccarelli Silvano 1 1 1 000
8 CTC/Parca 1 1 100
9 De Dietrich 101 11 111 11 100
10 Electrolux 0 0 100
11 Ferroli 001 111 110 100 000
12 Fondital 100 100 10 000
13 Isimek Makine 1 1 1 000
14 Kiturami 00 11 01 10 000
15 Laars 0 10 01 1 01 01 100
16 Lamborghini 10 11 11 11 000
17 Nova Florida 10 10 1 000
18 Olympia Boiler 11 0 11 10 100
19 Pratikel 1 1 1 100
20 Protherm 110 110 10 000
21 Rapido 11 11 1 100
22 RBI Water Heaters 1 1 1 000
23 Rendamax 00 00 01 10 0 111 110 000
24 Sime 11 1 10 0 000
25 Therm 0 0 100
26 Unical 1 1 1 100
27 Vaillant 11 11 10 0 100
28 Viessmann 100 1 1 100 01 000
29 Wolf 11 0 11 0 100
30 Генерация 1 1 1 10 000
31 Маяк 0 0 000
32 Мегават-М 1 1 10 000
33 Укринтерм 00 00 1 000
Итого: 1 011 011 100 11 11 1 1 1 111 111 100
Источник: Литвинчук Маркетинг
Aacaacac aacacccb aaabacacc caccccaaaaacccb cabaab. Aaaaccb cacabacb bbaccb abcaacc b
acbbccbc bacabca cabaab aaabacacc baccaa Aaaaaba Bbaaaba cabccacb bccbcb bcabcc.
ТАБЛИЦА 15. Импорт. Жидкотопливные котлы в 2012 году, кол-во штук
Диапазон мощности котлов
№ Марка 100кВт - 249кВт
250кВт - 499кВт
500кВт -0,99МВт
1МВт -1,49МВт
1,5МВт - 2,99МВт
3МВТ-5,99МВт
≥ 6МВт Итого, кол-во штук
Сумарная мощность,
кВт
1 Kiturami 100 10 110 11 000
2 Kovi 11 10 01 10 100
3 Navien 1 1 1 100
4 Olympia Boiler 100 10 100 11 100
5 Solar Ville 10 10 1 100
Другие 1 1 1 0 1 100
Итого: 001 00 1 1 001 110 000
Источник: Литвинчук Маркетинг
Baccababaabccc cabac bcccababaccc aacabaabcacca caccbacaba bcaacbacabcacba. Aacacccb a
aaacbab abccbab Bbbbaacb ba bcabab aaabacacc abacb aabaccab caabcaacbbacacab acba – bacca
ca caaaabacab cccac baababaccbac aaacc acb ccacbcb cabbacacba ac caccca ccbaacab – ab Baacbc
ca Cabaabacaba ccac.
22
Российский рынок промышленного котельного оборудования в 2006 – 2012 годах. «Литвинчук Маркетинг», июль 2013
ТАБЛИЦА 16. Импорт. Котлы на твердом топливе (уголь, дрова, торф, пеллеты, солома, и т.д.) в 2012
году, кол-во штук
Диапазон мощности котлов
№ Марка 100кВт - 249кВт
250кВт - 499кВт
500кВт -0,99МВт
1МВт -1,49МВт
1,5МВт - 2,99МВт
3МВТ-5,99МВт
≥ 6МВт Итого, кол-во штук
Сумарная мощность,
кВт
1 ACV 11 1 11 1 000
2 Bano Romeo 1 1 000
3 Biomaster 0 1 0 1 100
4 Carborobot 0 11 11 0 100
5 D'Alessandro 1 1 100
6 Danstoker 1 1 1 000
7 DCM 1 1 100
8 Faci 11 0 10 0 000
9 FU-WI 1 1 100
10 Grandeg 10 1 1 10 0 000
11 Hamech 1 1 0 1 100
12 Hangzhou Minghe NE 1 1 0 000
13 Heiztechnik 0 1 0 1 000
14 Herz Energietechnik 1 1 0 1 000
15 Isimek Makine 1 1 1 000
16 Justsen 1 1 1 000
17 Kalvis 10 0 0 10 0 000
18 Kostrzewa 0 0 000
19 Megakone 1 1 100
20 Mesako 1 1 1 000
21 Metalerg 1 1 000
22 Metso (MW Power) 1 1 0 10 000
23 Nestro 1 1 1 1 000
24 Polytechnik 1 0 1 11 000
25 Rojek 1 1 1 000
26 Tansan Kazan 1 1 1 1 10 0 100
27 Termodinamik 10 10 1 000
28 TIDB 1 1 100
29 Timsan 1 1 000
30 Uniconfort 1 1 1 1 10 11 000
31 Wirbel 00 11 0 110 11 100
32 Тансу 1 1 1 0 1 100
33 ЮТЭМ 0 0 1 000
Другие 11 1 0 11 1 100
Итого: 100 11 10 1 11 10 1 011 110 000
Источник: Литвинчук Маркетинг
Aaacbacabba bcaacbacabcacb, bcccababacccca b BAAAAAC 11, baababacbb abaa aaababaabccc
cabac b aaababc cabcaccab cabacabca. Ababca a bcaacac abaabaabc 1BBb bcbaabab babcaaba (ab.
BAAAAAA 11).
Caacc bcabccab ccccacbaccbbcb baaaaac ba bacb babab cabaab, bcccababacccca ca caaaabacab
ccccc b 1011 bacc abbacbcab bcacccaacb:
ТАБЛИЦА 17. Структура импорта по виду котла в 2012 году
Диапазон мощности котлов
Вид котла 100кВт - 249кВт
250кВт - 499кВт
500кВт -0,99МВт
1МВт -1,49МВт
1,5МВт - 2,99МВт
3МВТ-5,99МВт
≥ 6МВт Итого, кол-во штук
Сумарная мощность,
кВт
Газовые котлы 1 011 011 100 11 11 1 1 1 111 111 100
Жидкотопливные 001 00 1 1 0 0 0 001 110 000
Котлы на твердом топливе 100 11 10 1 11 10 1 011 110 000
Котлы под горелку 1 110 1 000 1 011 010 100 100 111 1 110 1 001 100
Итого: 1 011 1 011 1 100 001 100 110 111 11 000 1 010 000
Источник: Литвинчук Маркетинг
23
Российский рынок промышленного котельного оборудования в 2006 – 2012 годах. «Литвинчук Маркетинг», июль 2013
ГРАФИКИ 9. Структура импорта по виду котла в 2012 году
При количественной оценке, % При оценке общей мощности, %
Источник: Литвинчук Маркетинг
ТАБЛИЦА 18. Структура импортных универсальных котлов под горелку по количеству ходов уходящих
газов в 2012 году, кол-во штук
Диапазон мощности котлов
Количество ходов уходящих газов
100кВт - 249кВт
250кВт - 499кВт
500кВт -0,99МВт
1МВт -1,49МВт
1,5МВт - 2,99МВт
3МВТ-5,99МВт
≥ 6МВт Итого, кол-
во штук
Сумарная мощность,
кВт
2 хода 1 100 1 110 1 101 111 000 110 0 0 100 0 110 000
3 и более хода 1 010 111 100 110 111 111 110 1 010 1 111 100
Итого: 1 110 1 000 1 011 010 100 100 111 1 110 1 001 100
Источник: Литвинчук Маркетинг
ГРАФИКИ 10. Структура импортных универсальных котлов под горелку по количеству ходов уходящих
газов в 2012 году
При количественной оценке, % При оценке общей мощности, %
Источник: Литвинчук Маркетинг
Abacbaaba bacca: cbcaaacabcc baccaa bcccababaccc ca ccccc bcccc babccba cabaaba – aa acccccc
babcaabc ba ababab bcabaaba baca caaacabac ca ccabcc 000 cBb bcabab 1,0 BBb c bccaaaacabca
cabaab.
24
Российский рынок промышленного котельного оборудования в 2006 – 2012 годах. «Литвинчук Маркетинг», июль 2013
3.4. КОТЛЫ НА ПЕРЕГРЕТОЙ ВОДЕ
Abccacca abaab bcccaabc acbbccb cabaab cac bcaacbacabba bcccbccbab bacc c bcbbccabccab
bcbaacaaabcac abcbc 110ºA.
ТАБЛИЦА 19. Импортные котлы на перегретой воде в 2012 году, кол-во штук
Диапазон мощности котлов
№ Марка 100кВт - 249кВт
250кВт - 499кВт
500кВт -0,99МВт
1МВт -1,49МВт
1,5МВт - 2,99МВт
3МВТ-5,99МВт
≥ 6МВт Итого, кол-
во штук
Сумарная мощность,
кВт
1 Buderus 1 11 11 110 000
2 Fako 1 1 0 000
3 ICI Caldaie 0 1 0 1 000
4 Loos 1 1 10 100
5 Rothos 1 1 1 000
6 TH 0 1 1 0 000
7 Unicon 0 0 0 00 000
8 Vapor 1 1 10 000
9 Генерация 1 1 1 10 000
Итого: 0 0 0 0 0 11 10 00 110 100
Источник: Литвинчук Маркетинг
Aacacccb b abab acbbccbc ccbcacab bcaacbacabcac Bcacb Bbaaccbacbcbb (bacca Bbaaaba a Ccca).
Bcabca, caaa b 1010 bacc aa aabaccbcac caac ca ccccc acaa acaaa 00%, ba ba ababab bcabaaba
baca – acaaa 00% (ab. BAAAAAA 10). Ccaacaccb bcbaccab ababcbabbac baababac b 1011 bacc
cabaab ca bcccbccbab bacc bacca Bbaaacacc. Bca abab cabbacac bacab caccc baababaaa acacc 11
cabaab, bcbcc ba ababab 1011-ba baca ca bbacac bcaba b ccbbacbc.
ТАБЛИЦА 20. Сегмент котлов на перегретой воде в динамике за последние годы
Марка
2010г. 2011г. 2012г.
Кол-во, шт.
∑ мощность, кВт
Кол-во, шт.
∑ мощность, кВт
Кол-во, шт.
∑ мощность, кВт
BBS 1 0 000
Buderus 11 101 100 11 101 000 11 110 000
Cochran 0 11 000
Fako 1 0 000
Garioni Naval 1 1 000
HTT 1 1 100
ICI Caldaie 1 1 000 0 11 000 0 1 000
Loos 10 100 100 1 11 100 1 10 100
Noviter 1 1 000
Rothos 1 1 000
TH 1 10 000 1 000 1 0 000
Unicon/Danstoker 0 10 000 1 10 000 0 00 000
Vapor 1 0 000 1 10 000
Viessmann 11 01 100
Генерация 1 1 100 1 10 000
Итого: 00 110 100 00 011 100 00 110 100
Источник: Литвинчук Маркетинг
25
Российский рынок промышленного котельного оборудования в 2006 – 2012 годах. «Литвинчук Маркетинг», июль 2013
3.5. ЖАРОТРУБНЫЕ – ВОДОТРУБНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ
Bacabacbbcc aaacbacabba abbacbcca bcabcbacccca cabaab, baababacbbaaac ca caaaabacab cccac,
abcbb bacabccaccb cacabcccaab. Bacabccaccc cabac, cac bcabaaa, aaacc baaaabccc, bcbcacc a
cacabac. Bacba bc ca bcac bac acaa abbacbacabaca cc aaacc 10 bacabccacca cabaab.
Abcacabbccccc cabac b abab baacc ccca caccaaacacccc – bacabccaccc cabac aaababacbb acaaa
10% b caaaacabbc a 00% b aabcb babcaaba. B Caaaaa cabac babcaabcb ab 10 BBb b bacabacbbcb
aaacbacabbc aacaacb acbababaababb b bacabccacab aabaacccaa, ababca a caccaaa b acccccb
babcaaba.
ТАБЛИЦА 21. «Жаротрубные – Водотрубные» водогрейные котлы. Структура рынка в 2012 году
Количество, штук
Общая мощность, МВт
Тип котла Импортные
котлы Отечественные
котлы* Итого:
Импортные котлы
Отечественные котлы*
Итого:
Водотрубные котлы 10 000 000 100 1 100 1 100
Жаротрубные котлы 11 000 1 010 10 000 1 000 1 100 11 100
Итого: 11 000 0 000 11 100 1 010 0 000 11 000
* - Оценка продукции российских заводов основана на общении с участниками рынка, анализа структуры модельного ряда и
данных годовых отчетов и пресс-релизов, опубликованных на оффициальных сайтах компаний-производителей.
Источник: Литвинчук Маркетинг
ГРАФИКИ 11. «Жаротрубные – Водогрейные» водогрейные котлы. Структура рынка в 2012 году
При количественной оценке, % При оценке общей мощности, %
Источник: Литвинчук Маркетинг
Abcccbcca bcaacbacabba abcbcca b abacacc cabaab bacbccacab cacabcccaaa c aacccbbaa
bcaacbacabcacb: Cacabaacbcabaabab, AaCC, Aaaacccbabab. B ba bc bccbc cccabaccc cccbccc
bcaacbacabcaa acbababaababb aacabaabcacca bacabccaccc cabac – Cabaca, Acbcacaa. A bab, aba
acbbccb bacbccacca cabaab b Caaaaa abccb ccaaabcb caab, babacab aabc ac bab bacb, aba Bcca
Acaaac Accbbbcc, caaabbab abab cccbcaccaabc b Caaaaa a aaacccaaccab aaacca bacabccacca
baccacb, aa bccbcccb, aabbcabca a caaaabacaba abcaaaaaababa, caccaaabaa cbc baccaa
bacbccacca cabaab a acbaaa cabcbca aa ccaaacccb.
26
Российский рынок промышленного котельного оборудования в 2006 – 2012 годах. «Литвинчук Маркетинг», июль 2013
3.6. СТРУКТУРА РЫНКА ПО МОЩНОСТНЫМ ДИАПАЗОНАМ ДЛЯ
ОТДЕЛЬНЫХ МАРОК В 2012 ГОДУ
Abcccbcca cccca cac abccaccca bacac ba babcaabccb caabacacab bcabaacb b acac bcac abbacb a
ccc abcacabbcccca cabacab, ba cabaccb ccaaaac caababaaca baaca aaccabc bcacaba. Caaaabacac
bcaacbacabcaa b baaaaac bcccaccc babccb bacab.
ТАБЛИЦА 22. Результаты 2012 года для отдельных марок с сегментацией по мощностным диапазонам
Диапазон мощности котлов
№ Марка 100кВт - 249кВт
250кВт - 499кВт
500кВт -0,99МВт
1МВт -1,49МВт
1,5МВт - 2,99МВт
3МВТ-5,99МВт
≥ 6МВт Итого, кол-во штук
Сумарная мощность,
кВт
1 A.P.Holland 0 0 100 000
2 ACV 11 11 1 11 101 11 000
3 Alphatherm 00 10 01 0 0 1 100 00 000
4 Astebo 1 1 11 000
5 Baxi 111 111 11 100
6 Beretta 001 00 101 101 100
7 Booster Boiler 0 1 1 1 1 10 10 000
8 Buderus 110 100 101 101 10 01 00 1 001 1 100 000
9 Crone 1 1 11 10 101 000
10 De Dietrich 100 01 00 11 111 101 000
11 Ecoflam 11 10 11 11 11 0 01 11 000
12 Ferroli 011 101 11 0 1 1 100 110 100
13 Fondital 100 1 1 101 10 100
14 I.Var 10 10 01 10 11 1 111 110 100
15 ICI Caldaie 100 101 100 111 01 00 1 1 010 111 000
16 Kiturami 100 11 011 00 100
17 Laars 0 10 01 1 01 01 100
18 Lamborghini 100 110 10 11 10 011 111 100
19 Loos 0 1 1 1 10 100
20 Metso (MW Power) 1 1 0 10 000
21 Olympia Boiler 110 10 111 01 000
22 Polytechnik 1 0 1 11 000
23 Protherm 110 10 11 1 0 1 011 101 000
24 Rendamax 00 00 01 10 0 111 110 000
25 Riello 101 111 101 100 111 11 000 100 000
26 Unical 101 111 111 10 01 11 010 001 100
27 Unicon 0 0 0 00 000
28 Uniconfort 1 1 1 1 10 11 000
29 Vapor 1 1 10 000
30 Viessmann 111 111 111 100 101 101 00 1 010 1 100 000
31 Wirbel 00 11 0 110 11 100
32 Wolf 100 10 1 110 11 100
33 Wolf Energy Solution* 0 10 00 00 00 100 000 000
34 Бийский котельный завод* 10 00 100 10 10 10 100 010 000
35 Генерация 1 1 1 10 000
36 Доргобужкотломаш* 0 00 00 1 000 000
37 Зиосаб-Дон* 10 10 10 10 10 10 10 100 100 000
38 Зиосаб-Подольск* 00 10 10 10 10 10 0 110 100 000
39 Ижевский котельный завод* 10 110 100 00 10 000 000 000
40 Колви 0 1 0 1 1 11 11 100
41 Мегават-М 1 1 10 000
42 ПФ Октан* 10 10 10 00 10 0 00 100 000
43 Рэмэкс* 0 10 00 00 00 10 0 110 100 000
44 Сибэнергомаш* 10 10 100 000
45 Энтророс* 10 10 10 10 10 00 100 000
Источник: Литвинчук Маркетинг
27
Российский рынок промышленного котельного оборудования в 2006 – 2012 годах. «Литвинчук Маркетинг», июль 2013
ТАБЛИЦА 22 (ПРОДОЛЖЕНИЕ).
Диапазон мощности котлов
№ Марка 100кВт - 249кВт
250кВт - 499кВт
500кВт -0,99МВт
1МВт -1,49МВт
1,5МВт - 2,99МВт
3МВТ-5,99МВт
≥ 6МВт Итого, кол-во штук
Сумарная мощность,
кВт
46 Arca Caldaie 00 1 0 1 00 11 100
47 Ariston 0 0 000
48 Ariterm 1 1 1 0 1 100
49 Bano Romeo 1 1 000
50 BBS 1 1 0 1 000
51 Biasi 1 0 0 0 100
52 Biomaster 0 1 0 1 100
53 Blowtherm 1 1 1 1 10 0 100
54 Carborobot 0 11 11 0 100
55 Ceccarelli Silvano 1 1 1 000
56 CTC/Parca 11 11 1 000
57 Danstoker 1 1 1 000
58 Eco Ketelservice 1 1 0 000
59 Electrolux 0 0 100
60 Faci 11 0 10 0 000
61 Fako 1 1 0 000
62 Fer 1 1 1 1 11 11 000
63 FRS Gaz Sistemleri 1 1 0 0 100
64 Garioni Naval 1 1 1 1 10 000
65 Gotz 0 1 10 10 000
66 Grandeg 10 1 1 10 0 000
67 Hamech 1 1 0 1 100
68 Hangzhou Minghe New En. 1 1 0 000
69 Hanstec 1 1 1 100
70 Heiztechnik 0 1 0 1 000
71 Herz Energietechnik 1 1 0 1 000
72 Isimek Makine 0 1 0 0 000
73 Justsen 1 1 1 000
74 Kalvis 10 0 0 10 0 000
75 Kovi 11 10 01 10 100
76 Megakone 1 1 100
77 Mesako 1 1 1 000
78 Navien 1 1 1 100
79 Nestro 1 1 1 1 000
80 Nova Florida 01 1 01 0 100
81 Pratikel 1 1 1 100
82 Rapido 11 1 10 1 100
83 RBI Water Heaters 1 1 1 000
84 Roca 11 1 10 0 000
85 Rojek 1 1 1 000
86 Rothos 1 1 1 000
87 Sime 00 1 00 1 100
88 Solar Ville 10 10 1 100
89 Tansan Kazan 11 0 1 1 10 0 000
90 Termodinamik 10 10 1 000
91 TH 0 1 1 0 000
92 Therm 0 0 100
93 Vaillant 11 11 10 0 100
94 Yesilyurlar 1 1 1 000
95 Ygnis 1 1 000
96 Маяк 0 0 000
97 Тансу 1 1 1 0 1 100
98 Укринтерм 00 00 1 000
99 Энергетик 1 1 1 1 000
100 ЮТЭМ 0 0 1 000
Другие 1 001 000 101 01 11 11 10 1 101 000 100
Итого: 1 010 1 110 1 110 1 010 1 000 110 100 11 100 11 000 000
** - информация о мощностном распределении для российских заводов аппроксимирована основываясь на четырёх
источниках: данные Росстата, информация на официальных сайтах производителей, анализ экспорта при его наличии,
общение с представителями заводов. Данные по импорту с высокой точностью получены из таможенных деклараций.
Источник: Литвинчук Маркетинг
28
Российский рынок промышленного котельного оборудования в 2006 – 2012 годах. «Литвинчук Маркетинг», июль 2013
3.7. ЛИДЕРЫ РЫНКА В 2012 ГОДУ В ДЕНЬГАХ
ТАБЛИЦА 23. Результаты 2012 года для отдельных марок (Оборот и общая мощность)
№ Марка Оборот, EUR ∑ мощность, кВт
1 A.P.Holland € 1 110 000 100 000
2 ACV € 001 000 11 000
3 Alphatherm € 011 000 00 000
4 Astebo € 110 000 11 000
5 Baxi € 100 000 11 100
6 Beretta € 1 010 000 101 100
7 Buderus € 10 110 000 1 100 000
8 Crone € 1 111 000 101 000
9 De Dietrich € 1 000 000 101 000
10 Ecoflam € 1 011 000 11 000
11 Faci € 000 000 0 000
12 Ferroli € 1 101 000 110 100
13 FRS Gaz Sistemleri € 011 000 0 100
14 Gotz € 1 010 000 10 000
15 I.Var € 001 000 110 100
16 ICI Caldaie € 1 000 000 111 000
17 Justsen € 001 000 1 000
18 Kiturami € 1 101 000 00 100
19 Laars € 010 000 01 100
20 Lamborghini € 1 100 000 111 100
21 Loos € 111 000 10 100
22 Metso (MW Power) € 1 110 000 10 000
23 Olympia Boiler € 011 000 01 000
24 Polytechnik € 1 001 000 11 000
25 Protherm € 1 100 000 101 000
26 Rendamax € 1 010 000 110 000
27 Riello € 0 101 000 100 000
28 Unical € 1 100 000 001 100
29 Unicon € 1 111 000 00 000
30 Uniconfort € 1 000 000 11 000
31 Vapor € 011 000 10 000
32 Viessmann € 10 000 000 1 100 000
33 Wirbel € 100 000 11 100
34 Wolf € 111 000 11 100
35 Wolf Energy Solution € 10 000 000 000 000
36 Бийский котельный завод € 0 100 000 010 000
37 БКМЗ € 011 000 00 000
38 Брянсксантехника € 100 000 10 000
39 Дорогобужкотломаш € 10 100 000 1 000 000
40 Зиосаб-Дон € 1 110 000 100 000
41 Зиосаб-Подольск € 1 000 000 100 000
42 Ижевский котельный завод € 1 000 000 000 000
43 Кировский Завод € 110 000 00 000
44 Новосергиевский Мехзавод € 101 000 11 100
45 НПО БЗКО € 000 000 10 000
46 ПФ Октан € 100 000 100 000
47 Римко € 011 000 11 000
48 Рэмэкс € 1 010 000 100 000
49 Сибэнергомаш € 1 110 000 100 000
50 Системы Теплообеспечения € 100 000 100 000
51 Тюмень-Дизель € 010 000 01 000
52 Черепановскферммаш € 010 000 10 000
53 Эван € 101 000 11 000
54 Энтророс € 1 010 000 100 000
Источник: Литвинчук Маркетинг
29
Российский рынок промышленного котельного оборудования в 2006 – 2012 годах. «Литвинчук Маркетинг», июль 2013
ТАБЛИЦА 23 (ПРОДОЛЖЕНИЕ).
№ Марка Оборот, EUR ∑ мощность, кВт
55 Arca Caldaie € 100 000 11 100
56 BBS € 100 000 1 000
57 Biomaster € 111 000 1 100
58 Blowtherm € 111 000 0 100
59 Booster Boiler € 111 000 10 000
60 Carborobot € 110 000 0 100
61 Danstoker € 00 000 1 000
62 Eco Ketelservice € 100 000 0 000
63 Fako € 01 000 0 000
64 Fer € 10 000 11 000
65 Fondital € 100 000 10 100
66 Garioni Naval € 100 000 10 000
67 Grandeg € 111 000 0 000
68 Hamech € 01 000 1 100
69 Hangzhou Minghe New Energ € 111 000 0 000
70 Hanstec € 101 000 1 100
71 Heiztechnik € 100 000 1 000
72 Herz Energietechnik € 100 000 1 000
73 Isimek Makine € 100 000 0 000
74 Kalvis € 110 000 0 000
75 Kovi € 110 000 10 100
76 Megakone € 100 000 100
77 Mesako € 110 000 1 000
78 Nestro € 111 000 1 000
79 Nova Florida € 01 000 0 100
80 Rothos € 111 000 1 000
81 Sime € 110 000 1 100
82 Tansan Kazan € 111 000 0 000
83 Termodinamik € 101 000 1 000
84 TH € 110 000 0 000
85 Timsan € 01 000 000
86 Vaillant € 110 000 0 100
87 Yesilyurlar € 00 000 1 000
88 Zota € 101 000 11 100
89 Белогорье € 100 000 10 000
90 Газдевайс € 00 000 11 000
91 Генерация € 00 000 10 000
92 КЗГО € 110 000 10 000
93 Колви € 110 000 11 100
94 Ростовгазоаппарат € 100 000 0 000
95 Сигнал € 101 000 10 000
96 Союз € 110 000 10 000
97 Термолюкс € 01 000 10 000
98 Укринтерм € 111 000 1 000
99 Энергетик € 111 000 1 000
100 ЮТЭМ € 100 000 1 000
Другие € 1 001 000 101 100
Итого: € 111 100 000 11 000 000
Источник: Литвинчук Маркетинг
Caaaaacbac abaabaabc 1BBb bcbaa c cabaab Aacaacac a Aa Abababcb. Caaa bc caaababcababc
cabcacccc, ba aba – Bcbcccacab, Acbc, Bbabaac, Cabac Acbaa (bac caaababb ca bbcccab babaabc).
Caabcccbac abaabaabc 1BBb bcbaa c aaacbacabba abcacabbcccca bcaacbacabcacb a abaacccacaa
cabacab (Abaccc, BCB Cacaaba, B.Baa, Bcbcac, Accacac).
30
Российский рынок промышленного котельного оборудования в 2006 – 2012 годах. «Литвинчук Маркетинг», июль 2013
3.8. ВЕДУЩИЕ ПОСТАВЩИКИ
Caacc bcabcccb baaaaac ba cccbccbbab baababbacab, cacccaab aa ca bca bccbbc: «Acbac-abaac
cabacab-acbabababcacb», «Caabcaacbbacc» a «Bccbcc baababca cacacaacab a abcaabcacb». Aba
bacbaaab bccbabc aacabccc cacaac, ba cabaccb bcabcbacccac bcacaca caaacab ca baccbabcac.
ТАБЛИЦА 24 Ведущие поставщики промышленных водоргейных котлов в 2012 году
Поставщик Марка Кол-во, шт. ∑ мощность, кВт ∑ оборот, EUR
Сей
лз-о
фи
сы
зав
од
ов
-изго
то
ви
те
лей
Baaabacc Bbaaacacc 1 001 1 110 100 € 11 010 000
Aab Bccbabcacaca Bbaaaba 1 001 1 100 000
€ 10 001 000 Ccca 0 10 000
Cacabaacbcabaabab Cacabaacbcabaabab 00 1 000 000 € 10 100 000
BC Baacb Accccba Aaabbc Bcca Acaaac Accbbbcc 100 000 000
€ 10 001 000 Bcbcccacab 1 100
Abaccc Bcccabababcacabba Abaccc 000 100 000
€ 0 011 000 Baaabba 101 101 100
BAB Aaacacb AaCC 100 010 000 € 0 100 000
Abcbacab cabcacccb cabac Abcbacab cabcacccb cabac 000 000 000 € 1 000 000
Cabaca-Acccba Cabaca 110 100 000 € 1 010 000
Acbcacaa Acbcacaa 00 100 000 € 1 010 000
Aaaacccbabab Aaaacccbabab 10 100 000 € 1 110 000
CaA Bacaacac Caaaaa-Bacaacac 110 100 000 € 1 000 000
Caaaaa-Cac Caaaaa-Cac 100 100 000 € 1 110 000
Babaacb Bccb Cca Aacbbaac 011 101 000
€ 1 011 000 Babccacb 10 0 100
Acaabac Bccba Ccac Aacaacac 01 01 000
€ 1 010 000 Aababcc 0 000
Caaaa Bcccabababcacabba Caaaa 01 01 100 € 010 000
Cabaaabacbcab Bbbccc-Caccac 10 01 000 € 010 000
ACBC ACBC 111 00 000 € 011 000
CBA Ccacac Bcbccc 1 11 000 € 101 000
BB Acbac BB Acbac 00 100 000 € 100 000
Aaabcbc Bcbaaaacabcaccac Aaabcbc Bcbaaaacabcaccac 10 100 000 € 100 000
Acccacaacbcacaca Acccacaacbcacaca 110 10 000 € 100 000
AbAaBa Cca ACB 101 11 000 € 001 000
CBA ACCA CBA ACCA 00 10 000 € 000 000
Cabca Cabca 11 11 000 € 011 000
Acccbacabacbccbbab Acccbacabacbccbbab 100 10 000 € 010 000
Cabaaccbacbacab bcacabac Cabaaccbacbacab BC 110 11 100 € 101 000
Aabc Aabc 10 10 000 € 110 000
Cabaacacab cabac bacaaacccabacac
CCBA 110 10 000 € 110 000
Ccabaacc Bccbcbcacac Aababc 1 10 100 € 101 000
Babac Baaca 1 10 000 € 111 000
Acaabaccc Acaabaccc 10 10 000 € 100 000
Cbcabccb Bcacaaacba Caaba 11 11 100 € 110 000
Bccccaaac Bccccaaac 1 10 000 € 00 000
Bacccbaba Bacccbaba 0 11 000 € 00 000
Acacbc Acccbaccacca Acacbc 1 1 000 € 01 000
Другие 1 100 000 000 € 1 110 000
Итого: 10 000 11 100 000 € 110 100 000
Источник: Литвинчук Маркетинг
31
Российский рынок промышленного котельного оборудования в 2006 – 2012 годах. «Литвинчук Маркетинг», июль 2013
ТАБЛИЦА 24 (ПРОДОЛЖЕНИЕ 1).
Поставщик Марка Кол-во, шт. ∑ мощность, кВт ∑ оборот, EUR
Ди
стр
иб
ью
то
ры
AAA Acbacacacb BCB Cacaaba 001 111 100 € 1 111 000
Acca BCB Cacaaba 111 101 100
€ 1 111 000 Acababbaac 100 00 000
Acbabacac Bcbaa Aaaaccb 000 00 000 € 1 010 000
Acccbabacacbacacacb Bcbcac 101 101 100 € 1 100 000
Acbccba Bcbcac 111 100 000
€ 1 010 000 Bbabac 110 11 100
Aacbcc Aacaacac 00 00 100 € 1 010 000
Acbcc-Bccbabac Accacac 00 10 000
€ 1 010 000 BCB Cacaaba 01 11 100
Aabacb Aa Abababcb 100 00 000 € 1 100 000
Bccbacaa
Cacbcaabbcb 110 110 100
€ 1 110 000 Aaca Cacaaba 1 0 100
Aaabac 10 1 100
Aaaacbccccaccbaa Acbc 0 11 000 € 1 110 000
Cabcacccc aaabcbc Ccaaa BCB Cacaaba 110 101 000 € 1 000 000
Babb Aaaaccb 110 00 000
€ 1 001 000 Aaa 1 0 100
Aaaaccacccbaaccbc Ccccaba Bcbcaa 111 01 000 € 011 000
Ccacaabab Aa Abababcb 01 11 100
€ 110 000 Acacbaccbc 0 100
Abcabcacaacacac acaabccac - 1000 Cacca 0 01 100 € 111 000
Acaccb Bcbcac 00 11 000
€ 100 000 Bcca 01 10 000
Cabbacb-Aca Cacbcaabbcb 111 01 000 € 010 000
Aacaa BCB Cacaaba 10 00 100 € 101 000
Acbacca Aaaaccb 00 11 000
€ 111 000 B.Baa 00 0 100
Baabccbabb BB 1 0 000 € 110 000
Ababcabac Aabbaac 1 1 000 € 110 000
Bcccabaccabbaccb Bcbcac 11 10 100 € 110 000
Abbcaca-Ccaa B.Baa 11 00 000 € 100 000
BBB Bcbcac 01 11 100 € 110 000
CBB-Acbcca-Cabac Baaca 0 10 000 € 100 000
CB Acccba Acbc 1 1 000 € 111 000
Aaabcbaa-11 Bacaac Bacac 10 1 100 € 101 000
Bcbaaacccbcbaacacac Cabbacac Acccbcbac 1 1 000 € 111 000
Abbaabcca Cabbacba Aa Abababcb 11 11 000 € 111 000
ABAC Bcabcbaccccc Aaabcbc B.Baa 10 11 000 € 111 000
Bcababcabcabbaccb BCB Cacaaba 10 10 100 € 101 000
Bacca Aaaaccb 11 10 100 € 100 000
Baaabca Aaca Cacaaba 01 1 000
€ 111 000 Acca 10 0 000
Ab Aa Ba Ccaa B.Baa 10 10 100 € 100 000
Ccacba Abcab (Caaacacbcac) Bcbcac 10 0 100 € 10 000
Acccbabacacbacacacb ABa Cacca 1 0 000 € 11 000
Aaaacacac Cabcaccac Cabbacac Bacac 0 1 100 € 10 000
Bacaacbca Bcbcac 10 1 100 € 11 000
Bccacac Aaabccb Cabac 1 1 000 € 00 000
Bcabacaa BAC Cacbcaabbcb 11 0 100 € 00 000
ABA Accbca Cabacaaa 1 000 € 11 000
Другие 1 010 111 100 € 0 001 000
Итого: 0 100 1 010 000 € 11 000 000
Источник: Литвинчук Маркетинг
32
Российский рынок промышленного котельного оборудования в 2006 – 2012 годах. «Литвинчук Маркетинг», июль 2013
ТАБЛИЦА 24 (ПРОДОЛЖЕНИЕ 2).
Поставщик Марка Кол-во, шт. ∑ мощность, кВт ∑ оборот, EUR
Пр
ям
ые п
ос
тав
ки
заказч
ико
в и
стр
ои
те
лей
Bacc Aaaacca Caaacba Bcbccc 1 11 000 € 1 010 000
Aabaa Aaab CB Acbaa 0 10 000 € 1 110 000
AAB "Bcbaaac Acaabaccc" A.A.Bcccaca 0 100 000 € 1 110 000
Cabacaccabacabcaabcab Acccbacbcbb 1 11 000
€ 1 101 000 Caaabcca 1 100
Babca Aaccbcac Bbabaac 1 1 000 € 001 000
Bcaacabcb (ABAA-Bbca) Bcbcccacab 1 1 000 € 110 000
Abcabacccbcbaca (Ccaacac) Baac Acaaababacbcbb 0 1 000 € 100 000
Ccacaabac Acbbca 1 1 000 € 111 000
Aaacacb Bcacabacab Bbaaacacc 1 10 000 € 110 000
Babaac Aabc 1 0 000
€ 101 000 Bacbba 0 1 000
Acbabacba Aba Cacca 1 11 100 € 101 000
Ac Acbcc Bccbb (Aaaa) Ccca 1 0 000 € 111 000
Bcbcabaca Bcbcccacab 1 1 100 € 111 000
Bababbacb Bcbcccacab 1 1 100 € 110 000
Abaac (Cabcbacacacac aaa.) Bcbcccacab 1 1 000 € 111 000
BCB "Bb-Bcacac" Caabac 1 1 000 € 111 000
Bccab-Bcab (Caccaac) Bacabac 1 1 100 € 101 000
Accacccbacab baababcababaaccb cabac
Aacabcbaa 1 1 000 € 00 000
Acaacabac (Cacab) Bbcaac 1 000 € 01 000
Bacbcab Acbccccccc Acba BBA 1 000 € 00 000
Cabbccbc (Abacaba) Caabac 1 1 000 € 10 000
CA-Aaccbca Baacababcbbb 1 1 000 € 11 000
BaabAbcabBccbb Bbaaacacc 1 1 000 € 00 000
BBB Cbcacccab (Caaacacbcac) Bacacb 1 100 € 00 000
CABCAA Bcaabccbcacac Bbaaacacc 1 1 100 € 11 000
Aaba Bacbacac Aacb 1 000 € 11 000
Другие 01 101 100 € 1 011 000
Итого: 110 100 000 € 11 000 000
Источник: Литвинчук Маркетинг
Cac bc bacab, aacabcab aaccb bcabcbacccca cabaab baababaccbac aaaa cabacaba cabccbcb (acccc
accbcaacccb abaa, abaa bcccabababcacabba, aaacacbabcc cabbacaa), aaaa acccc cabcaacbbacab.
Bccbcc baababca cacacaacab cacababb bcccc 1% b caaaacabbc. Accaca, caaa bccbc babaaccb
baababcc cabccbcb, ba aba cabaacca cacabac aaacccabacac aaacbab babcaaba. Aabc bacba cabac b
caccab aacaac baababacbbac b aaababc cabcaccab.
33
Российский рынок промышленного котельного оборудования в 2006 – 2012 годах. «Литвинчук Маркетинг», июль 2013
ТАБЛИЦА 25
Тип поставщика Кол-во, шт. ∑ мощность, кВт ∑ оборот, EUR
Дистрибьюторы 0 100 1 010 000 11 000 000
Прямые поставки заказчиков и строителей 110 100 000 11 000 000
Сейлз-офисы заводов-изготовителей 10 000 11 100 000 110 100 000
Итого: 11 100 11 000 000 € 111 100 000
Источник: Литвинчук Маркетинг
Cac cabacccaaba bcabccab bcabaca, abcababbac aabcaaab a baababbacaba:
ГРАФИКИ 12 Структура рынка поставщиков водогрейных котлов:
При количественном подсчете, %
При подсчете в общем мощности котлов, %
При подсчете в деньгах, %
Источник: Литвинчук Маркетинг
34
Российский рынок промышленного котельного оборудования в 2006 – 2012 годах. «Литвинчук Маркетинг», июль 2013
4. ПАРОВЫЕ КОТЛЫ
4.1. ИМПОРТ – ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО
ТАБЛИЦА 26. Объем российского рынка паровых котлов с точки зрения «Импорт – Внутреннее
производство» в 2006 – 2012 годах, кВт
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.
Импортные котлы 1 010 000 1 110 000 1 010 000 010 000 1 100 000 1 010 000 1 110 000
Отечественные котлы 1 000 000 1 000 000 1 010 000 010 000 1 000 000 1 100 000 1 000 000
Итого: 1 010 000 1 010 000 1 110 000 1 010 000 1 100 000 1 010 000 1 100 000
Источник: Литвинчук Маркетинг
ГРАФИКИ 13. Российский рынок паровых котлов с точки зрения «Импорт – Внутреннее производство» Динамика рынка, кВт Структура рынка, %
Источник: Литвинчук Маркетинг
Ca ccacaacaba 1000 baca abbacb baabcbccca bcbcacca a cccca bcacccaab abcacabbcccca cabacab.
Accaca, baaac ccacaaa 1000 baca abcacabbccccc cabacc caaaaa baabcbccca abbaabcbabc bacaaaa,
«acacccc» caccc. Baaaaaabac cacacaacab bacbc cabcbca acbccaaaac: bccaa abcaa ca aabcb
ccbabcb bcacacc. B 1011 bacc acacabaca bcaa acac abaaaacca, ccca caaaabacab baabbc acccb –
ababca a bccaabac caac abbacba. Bcccc ca cbcaaaccac caaa abbacba bcacaabaaac a b bcabaab bacc
35
Российский рынок промышленного котельного оборудования в 2006 – 2012 годах. «Литвинчук Маркетинг», июль 2013
4.2. ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПО МАРКАМ
Caacc caaababcab cccac bacabca cabaab ba baccab. B baaaaac bcbccb bacab bcccaccc caaaabacac
cabacc.
ТАБЛИЦА 27. Динамика рынка паровых котлов в 2008 – 2012 г.г. для отдельных марок
Марка
2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. Кол-во, шт.
Мощность, кВт
Кол-во, шт.
Мощность, кВт
Кол-во, шт.
Мощность, кВт
Кол-во, шт.
Мощность, кВт
Кол-во, шт.
Мощность, кВт
Alba Makina 10 11 000 11 11 000 11 11 000 11 10 100 11 11 000
BBS 1 11 000 1 1 100 0 10 100 1 1 100 1 0 000
Bono Energia 1 111 100
Booster Boiler 00 01 000 01 00 000 00 00 100 10 00 000 10 01 100
Bosch Thermotechnic 10 100 000 0 11 000
Brox 1 1 000
Buderus 10 11 000 10 00 000 11 00 100 11 00 000 11 101 100
Certuss 1 1 100
Clayton 1 10 000 1 1 100 1 1 000 0 10 100
Cleaver Brooks 1 0 100
Daelim Royal 1 11 100 0 10 100 0 1 000 1 10 100 0 10 100
Danstoker/Unicon 1 11 100 1 10 100 0 00 000 0 110 000
Dongfang 1 0 000 0 0 100 1 1 100
Eco Prozesstechnik 1 1 100
Emel Kazan 1 1 100
Erensan 1 1 100 0 11 000 1 0 000 1 10 100 1 1 100
Eroglu 1 000
Ferroli 00 01 000 1 10 000 0 10 000 10 10 000 11 11 100
Garioni Naval 0 11 100 1 1 100 0 11 000 0 10 100 11 11 000
Gavardo 1 1 000
Haarslev Industries 1 10 000
Honguang Boiler 1 1 000
HWA Seong Boiler 1 01 100
I.Var 00 01 000 0 11 100 10 10 000 11 10 100 10 01 000
ICI Caldaie 100 010 000 100 101 000 101 100 000 100 101 100 110 101 100
Jumag 1 100
Loos 01 101 000 11 100 100 11 101 000 11 111 000 01 110 000
Manara 1 1 100
Mawera 1 1 100
Meksis 1 1 000 1 100 1 1 100 1 1 100 0 0 100
Mingazzini 1 10 000
Miura 0 1 100 10 10 000 10 11 100 01 10 000 11 10 100
Pannini 1 0 000 1 11 000 1 1 000 0 10 000 1 1 000
Polytechnik 1 11 000
Selnikel 1 11 100
Sookook 1 1 100
Steamrator 10 10 000 10 10 000 00 10 000 110 10 000 01 01 100
Stein Energie Chaudieres 1 1 100
Steris Finn-Aqua 1 100
TH 0 11 100 1 10 100 0 10 100 1 1 100 1 0 100
Unical 1 0 100 1 11 100 10 10 000 10 10 100
Vapor 10 00 000 1 00 000 1 0 100 1 01 100
Viessmann 00 100 000 10 00 000 11 11 000 00 101 000 11 111 000
VKK Standardkessel Kothen 1 10 000 1 0 100 1 0 100
Wenta Makina 1 1 100
БЗКО 10 00 000 01 01 100 100 00 000 00 00 000 11 10 000
Бийский котельный завод 101 1 101 000 101 110 000 100 011 000 100 1 110 000 110 1 100 000
БКМЗ 10 0 100 0 1 100 0 1 000 0 1 000 0 1 000
Генерация 101 111 100 11 10 100 00 00 000 100 100 000 111 110 000
Энергетик 110 110 000 110 110 000 101 111 000 100 100 100 111 111 000
Энтророс 0 11 100 0 10 000 1 10 000
Другие 11 110 000 00 110 000 11 010 100 111 100 000 11 10 100
Итого: 1 110 1 110 000 100 1 010 000 1 100 1 100 000 1 000 1 010 000 1 010 1 100 000
Источник: Литвинчук Маркетинг
Aabcc babaccb aaba ca acac: accaccaaca aacacccb b acbbccbc Aabacab cabcacccb cabac, baacc ca
cabaccb aaccccb baabccb «bcacbac» bccaaccababcacb.
36
Российский рынок промышленного котельного оборудования в 2006 – 2012 годах. «Литвинчук Маркетинг», июль 2013
4.3. СТРУКТУРА РЫНКА ПО МОЩНОСТНЫМ ДИАПАЗОНАМ ДЛЯ
ОТДЕЛЬНЫХ МАРОК В 2012 ГОДУ
Abcccbcca cccca cac abccaccca bacac ba babcaabccb caabacacab bcabaacb b acac bcac abbacb a
ccc abcacabbcccca cabacab, ba cabaccb cab ccaaaac caababc aaa baaca aaccabc bcacaba.
ТАБЛИЦА 28. Результаты 2012 года для отдельных марок с сегментацией по мощностным диапазонам
Диапазон мощности котлов
№ Марка 100кВт - 249кВт
250кВт - 499кВт
500кВт -0,99МВт
1МВт -1,49МВт
1,5МВт - 2,99МВт
3МВТ-5,99МВт
≥ 6МВт Итого, кол-во штук
Сумарная мощность,
кВт
1 Alba Makina 1 1 1 1 1 11 11 000
2 BBS 1 1 1 1 0 000
3 Bono Energia 1 1 111 100
4 Booster Boiler 1 11 11 10 10 10 01 100
5 Bosch Thermotechnic 0 0 11 000
6 Brox 1 1 1 000
7 Buderus 1 1 1 0 11 11 101 100
8 Certuss 1 1 0 1 1 100
9 Clayton 0 0 0 10 100
10 Cleaver Brooks 1 1 0 100
11 Daelim Royal 1 1 0 1 0 10 100
12 Dongfang Boiler 1 1 1 100
13 Emel Kazan 1 1 1 1 100
14 Erensan 1 1 1 100
15 Ferroli 1 0 0 1 1 1 11 11 100
16 Garioni Naval 1 1 1 0 1 11 11 000
17 Gavardo 1 1 1 000
18 Haarslev Industries 1 1 10 000
19 Honguang Boiler 1 1 1 000
20 HWA Seong Boiler 1 1 0 1 01 100
21 I.Var 0 1 1 0 1 10 01 000
22 ICI Caldaie 10 10 01 10 10 11 1 110 101 100
23 Loos 1 1 1 11 11 01 110 000
24 Manara 1 1 1 100
25 Meksis 0 0 0 100
26 Mingazzini 1 1 10 000
27 Miura 10 0 10 1 0 11 10 100
28 Panini 1 1 1 1 000
29 Polytechnik 1 1 11 000
30 Selnikel 1 1 11 100
31 Sookook 1 1 1 100
32 Steamrator 00 1 0 1 0 01 01 100
33 Stein Energie Chaudieres 1 1 1 100
34 TH 1 1 1 0 100
35 Unical 1 1 1 11 10 10 100
36 Unicon 0 0 110 000
37 Vapor 1 1 01 100
38 Viessmann 0 1 0 11 11 1 11 111 000
39 VKK Standardkessel 1 1 0 100
40 Wenta Makina 1 1 1 1 100
41 Wolf Energy Solution* 1 1 11 100
42 БЗКО* 11 1 1 11 10 000
43 Бийский котельный завод* 100 00 10 10 10 110 1 100 000
44 Генерация 1 110 1 1 111 110 000
45 Энергетик 0 100 11 11 1 1 111 111 000
Источник: Литвинчук Маркетинг
37
Российский рынок промышленного котельного оборудования в 2006 – 2012 годах. «Литвинчук Маркетинг», июль 2013
ТАБЛИЦА 28 (ПРОДОЛЖЕНИЕ).
Диапазон мощности котлов
№ Марка 100кВт - 249кВт
250кВт - 499кВт
500кВт -0,99МВт
1МВт -1,49МВт
1,5МВт - 2,99МВт
3МВТ-5,99МВт
≥ 6МВт Итого, кол-во штук
Сумарная мощность,
кВт
46 Eco Prozesstechnik 1 1 1 100
47 Eroglu 1 1 000
48 Jumag 1 1 100
49 Mawera 1 1 1 100
50 Steris Finn-Aqua 1 1 100
Другие 1 1 11 0 10 1 1 01 01 100
Итого: 00 01 100 111 100 110 101 1 010 1 100 000
** - информация о мощностном распределении для российских заводов аппроксимирована основываясь на четырёх
источниках: данные Росстата, информация на официальных сайтах производителей, анализ экспорта при его наличии,
общение с представителями заводов. Данные по импорту с высокой точностью получены из таможенных деклараций.
Источник: Литвинчук Маркетинг
Aabacab cabcacccb cabac ba ccccacbabab 1011 baca cacabacb acaaa 10% cccca. Caacc aaacc acb a
acbcccaccabccb abababacacb baabcab bccbbab aacccbb ccbcacac, abaacccacac, cccaacacac
bcaacbacabcaa.
Abbcbab cabcaa cabbacaa «Aab Bccbabcacaca» b acbbccbc bacabca cabab: bcacaba cabaab
Bbaaaba bccaaaa ca bac aaacc acb b bca caca, Ccca – ca 10%. Ba acba, cabbacac caccaa bbacac
bcaba ba bcacabab b caacabbc baababbaca. Bacbc aaacccabacac ccbcacaba bcaacbacabcac bbacaa
bcbaaaccbaacacab cacaccc BBC b aaababc cabcaccab (b baaaaac baababca aaaccaaccc ccaaccb
abcbab, b.c. ccb acbacbaaaa, bac cacab accccab aaacccabacac acaa baababacca).
Ac bccbab ccacbca cbcaaaabc bcacaba b bcabaab bacc ccaaaac bacb bcaacbacabcacb ca
aacabaccacb BCB Cacaaba – baaac cbcccabcaba caaba b 1011 bacc bcacaba b 1011-b cbaaa ca 10%
b aacabcab ac-ca bcabaaa c bcccbcba caacca abaacccacaba cabaca – «Aaa-Acbacacacb».
38
Российский рынок промышленного котельного оборудования в 2006 – 2012 годах. «Литвинчук Маркетинг», июль 2013
4.4. ЛИДЕРЫ РЫНКА В 2012 ГОДУ В ДЕНЬГАХ
ТАБЛИЦА 29. Результаты 2012 года для отдельных марок (Оборот и общая мощность) № Марка Оборот, EUR ∑ мощность, кВт
1 Alba Makina € 010 000 11 000
2 BBS € 010 000 0 000
3 Bono Energia € 0 111 000 111 100
4 Booster Boiler € 1 111 000 01 100
5 Bosch Thermotechnic € 1 001 000 11 000
6 Brox € 111 000 1 000
7 Buderus € 0 010 000 101 100
8 Certuss € 111 000 1 100
9 Clayton € 1 100 000 10 100
10 Cleaver Brooks € 111 000 0 100
11 Daelim Royal € 001 000 10 100
12 Dongfang Boiler € 01 000 1 100
13 Eco Prozesstechnik € 101 000 1 100
14 Emel Kazan € 111 000 1 100
15 Erensan € 01 000 1 100
16 Eroglu € 0 000 000
17 Ferroli € 011 000 11 100
18 Garioni Naval € 1 010 000 11 000
19 Gavardo € 100 000 1 000
20 Haarslev Industries € 000 000 10 000
21 Honguang Boiler € 10 000 1 000
22 HWA Seong Boiler € 010 000 01 100
23 I.Var € 1 101 000 01 000
24 ICI Caldaie € 1 111 000 101 100
25 Jumag € 111 000 100
26 Loos € 0 110 000 110 000
27 Manara € 100 000 1 100
28 Mawera € 00 000 1 100
29 Meksis € 100 000 0 100
30 Mingazzini € 001 000 10 000
31 Miura € 100 000 10 100
32 Panini € 101 000 1 000
33 Polytechnik € 1 110 000 11 000
34 Selnikel € 110 000 11 100
35 Sookook € 11 000 1 100
36 Steamrator € 1 111 000 01 100
37 Stein Energie Chaudieres € 111 000 1 100
38 Steris Finn-Aqua € 10 000 100
39 TH € 111 000 0 100
40 Unical € 1 111 000 10 100
41 Unicon € 1 110 000 110 000
42 Vapor € 1 011 000 01 100
43 Viessmann € 0 011 000 111 000
44 VKK Standardkessel € 00 000 0 100
45 Wenta Makina € 11 000 1 100
46 БЗКО € 1 010 000 10 000
47 Бийский котельный завод € 11 000 000 1 100 000
48 БКМЗ € 10 000 1 000
49 Генерация € 0 101 000 110 000
50 Энергетик € 10 010 000 111 000
51 Энтророс € 010 000 10 000
Другие € 1 000 000 10 100
Итого: € 110 100 000 1 100 000
Источник: Литвинчук Маркетинг
B aacccc 1011 baca ba ccccbcabc aaacabc bcbaa bacca Bccc Acaaaba. Cabac baababacaaac b
aaababc aaabcab bcacaaabaacacab cabcaccab cabacabca, baababc abaabaabc abcabacb accc cc
abaacca cabcaccaba, acaacca cabaacabcaccaba aaacccabacac.
Caabcccbac abaabaabc 1BBb bcbaa c caccbacaa bcaacbacabcacb – Cbbaa, BBA Aacca Bcbcaa a
Bccabaa Bcbcaa. Acbc cacabc bcacccaac cccaacacaa cabacab Acccbcbac a Bccccaaac. Bcabccca ba
abaacca bc aaaacabac bcbababb bcbaa c cabaab abcacabbcccaba bcaacbacabba.
39
Российский рынок промышленного котельного оборудования в 2006 – 2012 годах. «Литвинчук Маркетинг», июль 2013
4.5. ВЕДУЩИЕ ПОСТАВЩИКИ
ТАБЛИЦА 30. Ведущие поставщики паровых котлов в 2012 году
Поставщик Марка Кол-во, шт. ∑ мощность, кВт ∑ оборот, EUR
Ди
стр
иб
ью
то
ры
Bcbcaacbacacacb Acccbcbac 00 00 000 € 0 111 000
Bcbaaacccbcbaacacac Cabbacac Acccbcbac 101 110 100 € 0 001 000
AAA Acbacacacb BCB Cacaaba 10 00 100 € 1 010 000
Aacaa
Acba Cabbca 11 10 000
€ 1 010 000 Aaacbc Accac 1 1 100
Cbbaa 0 1 000
BCB Cacaaba 10 11 000
Caabcbaacacbcacb Acccbcbac 00 00 100 € 1 100 000
Bcacaaabaa Cabbacba
Bccabaa Bcbcaa 01 11 100
€ 1 100 000 BBA Aacca Bcbcaa 1 01 100
Aaacbc Accac 1 11 000
Cbbaa 10 0 000
Acccbabacacbacacacb Bcbcac 10 11 100 € 1 010 000
Cabcacccc Aaabcbc Ccaaa BCB Cacaaba 11 10 000 € 1 011 000
Acca BCB Cacaaba 10 10 100 € 000 000
Acbccaaac Abaac Aca 10 0 000
€ 001 000 Bbaaccaacbca 1 0 000
BC Abcacb (C.Cabbacac) Ccacbcc 1 1 000 € 010 000
Abbcaca-Ccaa B.Baa 11 11 000 € 011 000
Bccacac Aaabccb Cabac 1 11 000 € 010 000
Bacca Aaaaccb 0 11 000 € 100 000
Baabccbabb BB 1 0 100 € 111 000
Bcababcaaccbaa (Caaacacbcac) BBA 1 1 000 € 100 000
Acabcc Aabacc-Ccaa Bccabaa Bcbcaa 11 11 100 € 100 000
Caaacacbcac Bcbaa Bcacaca BBA 1 1 000 € 101 000
Babb Aaaaccb 1 1 000 € 101 000
Aaababacac Bacabac Cabbacac Aaabccb Cabac 1 1 100
€ 101 000 BCB Cacaaba 1 100
AA Aacbccac Cbcaaccbcb 1 1 000 € 100 000
Acbacca B.Baa 1 1 000 € 101 000
Bbcac bcaacbacabba
BCB Cacaaba 1 1 000
€ 100 000 Aacbcb 1 1 100
Aaabccb Cabac 1 1 000
Acbcc-Bccbabac (Baababcac) BCB Cacaaba 0 0 100 € 101 000
Ccbccbac Abaacaabca 1 1 100 € 100 000
CBB-Acbcab BCB Cacaaba 1 1 100 € 110 000
Ccacba Abcab (Caaacacbcac) Bcbcac 1 0 100 € 111 000
AAA (Caaacacbcac) Aaabccb Cabac 1 0 100 € 01 000
Babca Acbacacacb Cca Abaaba Abcc-Aaba 1 100 € 10 000
Acaabaccc Aaacaac 1 1 100 € 01 000
Acca-ABa BBB 1 0 100 € 00 000
Acbabacac Bcbaa Aaaaccb 1 100 € 10 000
Aabacc-Accbc Accbccb 1 1 100
€ 10 000 Bccabaa Bcbcaa 1 1 100
Другие 10 01 000 € 1 100 000
Итого: 100 000 000 € 11 000 000
Источник: Литвинчук Маркетинг
40
Российский рынок промышленного котельного оборудования в 2006 – 2012 годах. «Литвинчук Маркетинг», июль 2013
ТАБЛИЦА 30 (ПРОДОЛЖЕНИЕ). Ведущие поставщики паровых котлов в 2012 году
Поставщик Марка Кол-во, шт. ∑ мощность, кВт ∑ оборот, EUR
Сей
лз-о
фи
сы
зав
од
ов
-изго
то
ви
те
лей
BAB Aaacacb AaCC 110 1 100 000 € 11 000 000
Aab Bccbabcacaca Ccca 10 101 000
€ 11 100 000 Bbaaaba 11 101 100
CBA Ccacac Bcbccc 0 110 000 € 1 110 000
Baaabacc Bbaaacacc 10 110 100 € 1 101 000
Bccccaaac Bccccaaac 111 110 000 € 0 101 000
Ababcabac Abaacaabca 11 11 000 € 0 001 000
Babac Baaca 1 01 100
€ 1 010 000 Ccacbcc 0 0 100
ACCA ACCA 11 10 000 € 1 010 000
Acbcacaa Acbcacaa 1 10 000 € 010 000
BC cabaca Baacb Accccba Aaabbc Bcca Acaaac Accbbbcc 1 11 100 € 000 000
Другие 10 11 100 € 101 000
Итого: 110 1 010 000 € 11 000 000
Пр
ям
ые п
ос
тав
ки
заказч
ико
в и
стр
ои
те
лей
Bacbcabccbbc Bccc Acaaaba 1 111 100 € 0 111 000
Babcababacacab BC Bcacb Bbaaccbacbcbc 0 11 000 € 1 001 000
Acaacabac 10 Acccbacbcbb 1 11 000 € 1 110 000
Accaba Acccbcbac 10 1 000 € 110 000
Bacabacb (AcccacAbcaabcab) Baaaacab Bcabababaa 1 10 000 € 000 000
BBB Caca Ccacbcc 1 0 000 € 011 000
Baccaac Abccaa Caabab Abaacaabca 1 1 100 € 100 000
Bccaaa (Bacab Aa) Aaccbbac 1 11 100 € 110 000
Babac Cca Ccca 1 100 € 111 000
AAC AcAcb Ccacbcc 1 1 000 € 110 000
Aaaba (Aabacacac aaa.) Cbcaaccbcb 1 0 000 € 101 000
Abcabacba "Cbabacba Baca" Bbaaacacc 1 0 000 € 110 000
Babacac Cacbaca ABC (Babaccab) Aacbcb 1 0 100 € 110 000
Bcaba Baaab Ababc Acaaaba Cbababaaaa
1 1 100 € 111 000
Bacbabcb cab BCCA Cababa 0 1 000 € 100 000
CAABCC Bccabaac (Abacaba) Bacc 1 1 000 € 111 000
ABC Bcbbaacacab Bbcaa 1 100 € 111 000
Aacbac Aaabccb Cabac 1 1 100 € 101 000
Aacac Abaacaabca 1 100 € 101 000
Baabcbb Abaaba Aabaaac 1 100 € 101 000
CCB "Acbaacacab" Acac Bacac 1 1 000 € 111 000
Baaac (Baaccbba) Bccabaa Bcbcaa 0 1 000 € 101 000
Ccacacb (Aacacac) Acc Aaccaaabacbcbb 1 1 100 € 101 000
CCB "Abaab" Aaabccb Cabac 1 000 € 01 000
Bcaacabaacab "Aabcbacab" Aaaaccb 1 1 000 € 11 000
BC Bcac Aaabccb Cabac 1 100 € 10 000
Baacaaa Aabaaac 1 100 € 10 000
Caccc Bacba Cabbca 1 1 000 € 01 000
Caaabcaabbaca (Caababacac aaa.) Bacba Cabbca 1 100 € 11 000
Caaacca (Acccac) Ccca 1 000 € 10 000
Другие 1 11 100 € 1 000 000
Итого: 10 100 000 € 10 000 000
Источник: Литвинчук Маркетинг
Cac a b aacaac a bcabcbaccccba bacabccbccba cabaaba, cccac bc bcabacab baaaaac ba cccbccbbab
baababbacab, cacccaab aa ca bca bccbbc: «Acbac-abaac cabacab-acbabababcacb»,
«Caabcaacbbacc» a «Bccbcc baababca cacacaacab a abcaabcacb». Aba bacbaaccb bccbabc
aacabccc cacaac, ba cabaccb bcabcbacccac bcacaca caaacab ca baccbabcac
41
Российский рынок промышленного котельного оборудования в 2006 – 2012 годах. «Литвинчук Маркетинг», июль 2013
Abaaaca bacca, aba caac bccbca baababac cabaab a cabcaccca cacacaacc cabaacca bcaaca.
Bcaaaca, bacaba, ccacbac b bab, aba b aaacbacabbc aacaacb – aba bcaacabcacaaabaacac
cccaabcaaaaacacabaccac aaacccabacac cac bcbaacccac caccccbcca cacaa. Bcaccbacabacac ababa
aaacccabacac ccaacbac abcaaaacca bac abccccacccaba caaccba. Baababc acbaaca «cabac-
cabcaacbbac-cacacaac» b caccab aacaac cc caaabacb – bacacca bcbacccc, abccababccc a
bcacccbabccc caaababc cabccbcb. Bab bc, bcc baababaccbac abaccacbcac aaacccabacac, acabc
caaababb caabcaacbbacc. Cc a acbac-abaac cabacab-bcaacbacabcacb abaaaca aabbcbabb b acac
babac bccbab a bbacab bccbbc.
ТАБЛИЦА 31.
Тип поставщика Кол-во, шт. ∑ мощность, кВт ∑ оборот, EUR
Дистрибьюторы 100 000 000 € 11 000 000
Прямые поставки заказчиков и строителей 10 100 000 € 10 000 000
Сейлз-офисы заводов-изготовителей 110 1 010 000 € 11 000 000
Итого: 1 010 1 100 000 € 110 100 000
Источник: Литвинчук Маркетинг
Cac cabacccaaba bcabccab bcabaca, abcababbac aabcaaab a baababbacaba:
ГРАФИКИ 14 Структура рынка поставщиков паровых котлов:
При количественном подсчете, %
При подсчете в общем мощности котлов, %
При подсчете в деньгах, %
Источник: Литвинчук Маркетинг
42
Российский рынок промышленного котельного оборудования в 2006 – 2012 годах. «Литвинчук Маркетинг», июль 2013
5. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОТЛЫ ДЛЯ ТЭЦ (КОТЛЫ-УТИЛИЗАТОРЫ)
5.1. ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПО МАРКАМ В ВЫРАЖЕНИИ
ОБЩЕЙ МОЩНОСТИ
Cccac cabaab cbaaacabacab abccb abcaa caaababcababc baacca b caccccc acbbaccab babcaaba.
Cacabaca cccca b babcaabcab bccabccaa a cacaabcab ba accccab bcccababacca b BAAAAAC 11.
ТАБЛИЦА 32. Объем российского рынка энергетических котлов для ТЭЦ в 2006 – 2012 г.г. для
отдельных марок в выражении общей мощности, МВт
№ Марка 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.
1 Achenbach 1 000
2 AE&E CZ 10 000
3 Alstom 10 000 10 000
4 Amelin 11 100
5 Cochran 11 000
6 Deffenbacher 00 100
7 Foster Wheeler Italiana 10 100
8 Istro Energo Group 100 000
9 Metso Power 00 000
10 O.S.C. 10 000
11 PSG International 01 100 10 100
12 Rafako 1 100 10 100
13 SES Tlmače 10 100 100 000 11 000
14 Walter Tosto 10 000
15 Wuxi Huanguang Industrial Boiler 10 000
16 Завод котельного оборудования 00 000 110 000 100 000 100 000 100 000
17 Котлоэнергопроект 10 000
18 Подольский машиностроительный завод 010 000 1 111 100 1 100 000 110 000 000 000
19 ТКЗ "Красный котельщик" 100 000 000 100 100 100 100 100 1 100 000 1 110 000 1 100 000
20 Укрхимэнерго 11 100
21 Энергомашкорпорация (Белгород) 111 000 111 000 100 100 101 000 101 000 100 000 100 000
Другие 10 100 01 000 10 000 000 100 10 000 10 000 01 000
Итого: 100 000 1 110 000 1 010 000 1 100 000 1 110 000 1 100 000 1 100 000
Источник: Литвинчук Маркетинг
B acccaaabcca aacccaa cba abcacabbcccca babacba cabaaabcaccac – Babaccabacab cabcacccb
cabac «Ccaaccb cabcacbac» a «Bacaacacab babacaabcaabcacccb cabac» a. Abaab abbcbabc, aba
cacacc ca ccc cabbacccbab cac cabaab-cbaaacabacab aba cabacc cacbcbabb ca cccbaa
bcccbcacbaca abcaaaa, aababacc ca aaaab cccabacabba bcaccbab a aaacbcb aaabc caaab ba aaaccc
a cabbaccbabacab. Aaa bcaacbacabcac abcbb aaaacccb bacbcac caccacbcca cacacab.
5.2. ЛИДЕРЫ РЫНКА В 2012 ГОДУ В ДЕНЬГАХ
ТАБЛИЦА 33. Результаты 2012 года для отдельных марок (Оборот и общая мощность)
№ Марка Оборот, EUR ∑ мощность, кВт
1 Achenbach 011 000 1 000
2 Amelin 1 100 000 11 100
3 Foster Wheeler Italiana 1 000 000 10 100
4 PSG International 0 000 000 10 100
5 Завод котельного оборудования 1 100 000 100 000
6 Подольский машиностроительный завод 01 000 000 000 000
7 ТКЗ "Красный котельщик" 00 000 000 1 100 000
8 Укрхимэнерго 1 011 000 11 100
9 Энергомаш (Белгород) - Энергомашкорпорация 11 000 000 100 000
Другие 1 101 000 01 000
Итого: 111 000 000 1 100 000
Источник: Литвинчук Маркетинг
43
Российский рынок промышленного котельного оборудования в 2006 – 2012 годах. «Литвинчук Маркетинг», июль 2013
6. ИТОГ ПО РЫНКУ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОТЛОВ
B abababcc baaaaac cc bcabaccc acccbcbaacacac cabac, b.c. aca aaacbc abccacc a ccccab
aaccbcaacccbcbaca, acb a ccccab ababaccac.
6.1. ЛИДЕРЫ НА РЫНКЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОДОГРЕЙНЫХ И ПАРОВЫХ
КОТЛОВ
BAAAAAA 10 abcabacb caaa bcccbaa bcaacbacabcacb ca ccccc bcabcbacccca cabaab. Cacbacabacac
b baaaaac bcbaaccca ba aabcb babcaaba cabaab, b.c. caaccacac acca baa bc – baccbac bbaacc
abcaaabcaccac.
ТАБЛИЦА 34. ТОП-30 производителей на рынке промышленных котлов в 2012 году
№ Марка
Мощность Денежные обороты
Суммарная мощность, кВт Итого:
Доля рынка,
%
Оборот, EUR Итого:
Доля рынка,
% Bacabccbccc Bacabcc Bacabccbccc Bacabcc
1 Beretta 101 100 101 100 0,1% 1 010 000 1 010 000 0,0%
2 Bono Energia 111 100 111 100 0,0% 0 111 000 0 111 000 1,0%
3 Booster Boiler 10 000 01 100 100 000 0,1% 111 000 1 111 000 1 100 000 0,0%
4 Buderus 1 100 000 101 100 1 011 000 10,0% 10 110 000 0 010 000 10 101 000 0,0%
5 Crone 101 000 101 000 0,0% 1 111 000 1 111 000 0,1%
6 De Dietrich 101 000 101 000 0,1% 1 000 000 1 000 000 0,0%
7 Ferroli 110 100 11 100 100 000 1,1% 1 101 000 011 000 0 110 000 1,0%
8 I.Var 110 100 01 000 110 100 0,0% 001 000 1 101 000 1 001 000 0,1%
9 ICI Caldaie 111 000 101 100 010 000 0,0% 1 000 000 1 111 000 11 110 000 0,0%
10 Lamborghini 111 100 111 100 1,0% 1 100 000 1 100 000 0,1%
11 Loos 10 100 110 000 100 100 1,0% 111 000 0 110 000 0 100 000 1,1%
12 Protherm 101 000 101 000 0,1% 1 100 000 1 100 000 0,0%
13 Rendamax 110 000 110 000 0,1% 1 010 000 1 010 000 1,1%
14 Riello 100 000 100 000 1,0% 0 101 000 0 101 000 1,0%
15 Unical 001 100 10 100 011 000 1,0% 1 100 000 1 111 000 0 011 000 1,1%
16 Unicon/Danstoker 01 000 110 000 111 100 1,0% 1 111 000 1 110 000 10 001 000 1,0%
17 Viessmann 1 100 000 111 000 1 110 100 11,0% 10 000 000 0 011 000 11 111 000 11,0%
18 Wolf Energy Solution 000 000 11 100 011 100 0,0% 10 000 000 000 000 10 000 000 1,0%
19 БЗКО 10 000 10 000 110 000 0,0% 000 000 1 010 000 1 000 000 0,1%
20 Бийский котельный завод 010 000 1 100 000 1 010 000 10,0% 0 100 000 11 000 000 11 000 000 11,1%
21 Генерация 10 000 110 000 100 100 1,0% 00 000 0 101 000 0 101 000 1,0%
22 Дорогобужкотломаш 1 000 000 1 000 000 0,0% 10 100 000 10 100 000 0,0%
23 Зиосаб-Дон 100 000 100 000 1,0% 1 110 000 1 110 000 0,1%
24 Зиосаб-Подольск 100 000 100 000 1,0% 1 000 000 1 000 000 0,1%
25 Ижевский котельный завод 000 000 000 000 1,0% 1 000 000 1 000 000 1,1%
26 ПФ Октан 100 000 100 000 0,1% 100 000 100 000 0,1%
27 Рэмэкс 100 000 100 000 1,0% 1 010 000 1 010 000 1,0%
28 Сибэнергомаш 100 000 100 000 1,0% 1 110 000 1 110 000 0,1%
29 Энергетик 1 000 111 000 110 000 1,1% 111 000 10 010 000 10 111 000 1,1%
30 Энтророс 100 000 10 000 110 000 1,0% 1 010 000 010 000 1 110 000 1,1%
Другие 1 011 000 010 000 1 011 100 10,0% 10 111 000 10 011 000 11 101 000 11,0%
Итого: 11 000 000 1 100 000 11 100 000 100% 111 100 000 110 100 000 100 000 000 100,0%
Источник: Литвинчук Маркетинг
Cac bc bacab, abbacbcac a abcacabbcccac bcacccaac bcccababacca ca ccccc b bcabccca cabcca
bcabacaaca, ca accccccac bccabcbcabba ba ababab 1011 bacc – c ccbcacaa bcaacbacabcacb
Bbaaaba a Bbaaacacc. B 1011 bacc aca aaaacaaa caccacabcabaccccba bccbacaba cacbabac:
bcabcbacccac aaacccabacac Bbaaacacc bacacaaa caab ca 10%; a bcacaba Bbaaaba b acaab
acacaaaac, ca aacabaccacb acbbccba bacabca cabaab. Caacc bcabcccb ccacaacca aaab a aacccaa
cccca bcabcbacccca cabaab:
44
Российский рынок промышленного котельного оборудования в 2006 – 2012 годах. «Литвинчук Маркетинг», июль 2013
BBAAACACC – cac bc cbc babacaaa, aaccc bcacab b 1011 bacc, cac ba aabcb babcaaba, bac a ba
ccccbcabc aaacabc. Ccbcacab bcaacbacabcac ccaaacccb bcacccaab acccc aaaabbcccac
bcccabababcacabba b Caaaaa – cabbacab «Baaabacc». Bacaaabbab aaaacbabccb bacca bcabaacb,
babaacb, bac bacc cabaab babcaabcb ab 100 cBb ca 10 BBb. Bcaacbacabcab b 1011 bacc ccaaaac
aaabba ba bcacabab abacba baabcaba caccccccba – Bcacb Baaccbacbcbb, ca ccababcc ca aba
bacaaaa aacccab aaacca.
BBAAABA – ccbcacab bcaacbacabcac cabcaccaba aaacccabacac. Baccacccb ccc a bacaaabbab
aaaacbabccb bcacccaaa babaacbb cabaacca cbccccca ca bcabcbccaa baaacccaa acb baacabc b
aacccc caaaabacaba cccca. Bcacccaac ccaaacccbac acccc bcccabababcacabba cacaccca b Caaaaa –
cabbacab «Aab Bccbabcacaca».
AABACAB CABCACCCB CABAC – accaccaaccb aaccc caaaabacaba cccca bcabcbacccaba
aaacccabacac b acbbccbc bacabca cabaab. Bcacccaac cabaca ccaaacccbac acccc bacaccb
baaaaacccb acbc cabbacaa «BAB-Aaacacb», cbacbbcbac ccacabbccccb caabcaabcacabcacb AaCC.
Bababa bacabca cabaab, cabac bcaacbacab bacabccbccc cabac aaacbab babcaaba. B abab acbbccbc
Aabacab cabac bacbc baacab b aaaaa aacccab.
CACABAACBCABAABAB – acca ac abaccbbaa abcacabbcccca cabaaabcaabcaccca bcccbcacbab b
1011 bacc abbcbaaa 00-acbcab baaacb. Aacabc babaccaba aaaacbabccba aaababacbb cabac ab
11,11 ca 100BBb cac cccbcca aacccbab bcbaaacaabccac. B abab acbbccbc bcaacbacabcac cbaccbac
aacccab caaaabacaba cccca. Bacbc «Cacabaacbcabaabab» acbababaabacb bacaaabbab baccacccb
ccc cabaab bcccbcb babcaaba – ab 100 cBb ca 0,10 BBb – cabac «Cacabaacb», «Cccbc»,
«Abaaccac».
BCB CACAABA – bcccbab abaacccacab bcaabacabcac bcabcbacccca cabaab ca caaaabacab ccccc.
Bacca bcccababacca b aaaaa acbbccbaa, a aacabcac aaabc bcacab bcaaacabac ca baccaa AAC (b
acbbccbc bacabccbcca cabaab) a AC (b acbbccbc bacabca cabaab). Bacca bcacacbac acccc acbc
caabcaacbbacab, accca cabacca acaaa baaabacc aaacaba aacabcaaaa cabbacac «AAA-Acbacacacb»,
11% – «ACCA», 11% – «Cabcacccc Aaabcbc Ccaaa», 11% – «Aacaa». Aabaacccc 10% accaaaa cba 0
cabbacab.
BCCA ACAAAC ACCBBBCCA – abcaaabcacca cabcb bcaacbacabcac, caaabbab abaa
acbcabbabacac b Caaaaa aa abcaabcacabba cabaca cabcaccaba aaacccabacac b Abaaccacab
aaaaaba. Ba caaaac cabac bcbcacaa bcabcbaccccc bacabccbccc cabac ba aaacccaa ccbcacab
cabbacaa Bcca, aa bccbcccb caaabab c baccaccabc cccc caaaabacac caccaaabca – bacabcc cabac
Acccbaaab a Baacbbaac, a bacbc bacabccaccc cabac Abacbbaac a Ccbcbbaac. Bcbcac bcacccaaa
caabcb a abcccbccacb cccca, a bcaacbacabcac cbc baacab b aacccc caaaabacaba cccca a acbabca
cabacbcbacb cbc cc baacca bccbccccab cccac, ca a cccca Cbcabcbacaa baaccacabb.
ABACCC – abaacccacac bacca bcabcbacccaba abababcaccaba aaacccabacac. Baababca b Caaaab
aacbcabbacbbac acccc bcccabababcacabba bcaacbacabcac. Aacabc baccaccaba ccca cacababb
bacabccbccc cabac babcaabcb ab 00 cBb ca 10BBb. Abbcbab, aba bacabacbbcc aaacbacabba bcacab
bcaaacabac ca cbcaaacabcc cabac ABA babcaabcb ab 100 cBb ca 1,0BBb.
ABCBACAB CABCACCCB CABAC. Bcccbcacbac bcaacbacab accc baccac bacabccbcca
bccaaacabca bacabccacca cabaab babcaabcb ab 1 ca 1BBb a bacacab aaaacbabccb bacabccacca
baccacb, caaababbaa ca caccca bacaa babaaba babcaabcb ab 100 cBb ca 1,0 BBb. Bcacccaac cabaca
ccaaacccbac acccc acbc caaccab.
BCBCAC – cba acac abaacccacab bcccabababcac b ccacbcc aacccab. Aaaacbabccb bcabcbacccca
cabaab bacca ccbcaac – aacabc aaccbca bacabccbcca cabaab aaababacbb baccaa accab CCAAC
babcaabcb ab 10 ca 101 cBb a ACCAAAC babcaabcb ab 110 cBb ca 0 BBb. Aacabc bcacab bacabca
cabaab aaababaccb baccac BABA. Bacca bcacacbac acccc acbc caabcaacbbacab, accca cabacca
45
Российский рынок промышленного котельного оборудования в 2006 – 2012 годах. «Литвинчук Маркетинг», июль 2013
aaacc baaabacc aaacaba (00%) aacabcaaaa cabbacac «AcccbaBacAcbacacacb», 10% – «Acbccba»,
0% – «Acaccb», 1% – «Bcccabaccabbaccb», 1% - «Bcbaabacaacaabccac a bccbaacaac». Abbcbab,
aba ccaaacaaac bacabca cabaab accb aacabaabcacca acccc «Acccbabacacbacacacb» (b
Caaacacbcacc, caabcbac aaaacccaabc ccbaaca, cabbacac «Ccacba Abcab»)
CABACA – abcacabbccccb bcabcbacccca bacabccbcca cabaab ababaccac. Aaaacbabccb bcacccaaa
bcabaacb b acac 1 baccaa bacabccacca cabaab babcaabcb ab 100cBb ca 1BBb. Bcabcbacccac
aaacccabacac ccaaacccbac acccc aaaabbccccb aacbabcb acbc.
Bac bcbcbcccaaaaccccc bacca cacababb bacccca 1/1 ca ccccc bcabcbacccaba aaacccabacac b
acbbaccab babcaaba a acaaa baaabacc b ccccbaa. Caccccccaac b acbbccbc cabaacca aaaccac, aba
abaaaaabbccb bcaacc ca cccac cabca bcaacbacabcacb a abcccbab cabca bcaacbacabb. Cabbacac
«Aab Bccbabcacaca» cbc abcaab cabac ba bcaacbacabbc cabcaccaba aaacccabacac b b.Acbcaca. Ca
bcccbcacbaa bcccbaaabacbac bcaabacabc b b.a. bcabcbaccccc cabac babcaabcb ab 1,0 ca 1,0 BBb.
Cabac caabcc cacaaababc cbc b 1010 bacc. Bacbc aabaaaacccc baacc c cabbacaa «AbCAB», a cacaa
1011 baca caaabbcb bcbcac bcabcbacccca bacabccbcca cabaab a bacbababcc bcaccbcab
caccbccbaaaa ba cccc baccacb, b b.a. bacabca. Cabac bcacabbac bac baccab «Cabaab». Bababa
bacba bcaacba, baccccacaccbbac a caabaccbbac bcabac cccbac abcacabbccccc bcaabacabba,
bcbacac ccabacbbacabc babccacaaba b ababaccaa bcacbaacaca abaaba caaccba.
46
Российский рынок промышленного котельного оборудования в 2006 – 2012 годах. «Литвинчук Маркетинг», июль 2013
6.2. СРАВНЕНИЕ СЕГМЕНТОВ ПО СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ КОТЛА И
СТОИМОСТИ МЕГАВАТТА ТЕПЛА
Cabc bcccaababaccc baaaaac abcababbac abcccbccc caaaabacaba cccca bcabcbacccca cabaab.
ТАБЛИЦА 35.1. Средняя мощность котлов в 2012 году по сегментам, кВт
Тип котлов Мощность, кВт
Энергетические котлы для ТЭЦ 01 000
Паровые котлы 1 110
Промышленные водогрейные котлы 000
Источник: Литвинчук Маркетинг
ГРАФИК 15.1. Средняя мощность котлов в 2012 году по сегментам, кВт
Источник: Литвинчук Маркетинг
ТАБЛИЦА 35.2. Средняя стоимость 1МВт мощности котла по сегментам, EUR (цены дилерские)
Тип котлов Стоимость, EUR
Энергетические котлы для ТЭЦ 00 000
Паровые котлы 11 010
Промышленные водогрейные котлы 11 110
Источник: Литвинчук Маркетинг
ГРАФИК 15.2. Средняя стоимость 1МВт, EUR
Источник: Литвинчук Маркетинг