2013년 2월 7일김소연, 선임 컨설턴트 (sykim@roaconsulting.co.kr)

소셜, 그리고 커머스 플랫폼

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Chapter 1. Commerce의 진화 방향

Business Model Cycle

Commerce의 진화 방향

Commerce Landscape 2012

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BM Cycle

1. Business Model Cycle - 비즈니스 모델의 일반적인 확장(BM Cycle)및 진화 과정(BM Evolution)

New Business ModelA-1

Copycat 서비스 급증2

Industry Vertical 적용3

Marketing 강화4

Aggregator 등장5

Time

차별화 전략

Nascent Saturated

No. Service

small

many

BM Evolution

(진화의관점)

A’-1 New Business Model

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1. Business Model Cycle - Commerce 사례 > Group-buying BM Cycle

TimeNascent Saturated

No. Service

small

many

New Business Model- Group-buying 등장1

Copycat 서비스 급증2

Marketing 강화4

Aggregator 등장5

Industry Vertical 적용3

4

2. Commerce의 진화 방향

Date of launch1995 2012

“Segmentation”

Encyclopedia 형(mass-market)

Yellow Pages 형(specialist retailers)

GrouponGroupon

Buying Group-Buying BM

Amazon, eBayAmazon, eBay

Commerce BMTraditional

E-Commerce BM

2008

공유/협업아이템, IT기기, 생필품, 패션아이템등상품 성격에따라서로다른 BM 적용

gPredictive shopping

Decide.comDecide.com

CPGCommerce

Alice.comAlice.com

P2P Marketplace

Airbnb, Getaround, TaskRabbit, Skillshare

Airbnb, Getaround, TaskRabbit, Skillshare

BirchboxBirchbox

Subscription Commerce

Try before You buy

Warby Parker,YBUY

Warby Parker,YBUY

Vertical E-Commerce BMShopkick,Square,Wrapp

Shopkick,Square,Wrapp

Offline Online-to-Offline Commerce BM

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3. Commerce Landscape 2012

Vertical E-Commerce- Decide.com, TaskRabbit, Alice.com, Birchbox, Warby Parker 등

Commerce as Content (Curated commerce)- Fancy, OpenSky, Etsy, Fab 등

Mobile Commerce (Online-to-Offline Commerce)- Shopkick, Square, Wrapp 등

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Chapter 2. 주요 Commerce BM 사례

Vertical E-Commerce

Mobile Commerce

미래의 커머스

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1. Vertical E-Commerce1) P2P Marketplace BM > TaskRabbit

개인 간 거래는 과거 Amazon, eBay에도 적용되었던 BM으로, 주로 물리적인 상품을 취급했었으나, 최근 몇 년전부터 집/장소 공유 (Airbnb), 자동차 공유 (Getaround) 등 개인의 유휴 자산을 공유하는 BM이 등장했음. 또한자신의 노동력, 스킬 등 서비스를 거래하는 BM (Zaarly, TaskRabbit, Skillshare)도 주목 받고 있음

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1. Vertical E-Commerce2) Predictive Shopping BM > Decide.com

휴대폰, 노트북, TV, 카메라 등 IT 제품의 경우, 신제품 출시 주기가 점차 빨라지는 trend를 보이고 있어 유저들의신중한 선택이 요구되는 가운데, 유저들의 의사결정을 과학적이고 합리적으로 지원하는 Price-Tracking or Predictive shopping BM (Decide.com, Shopobot)이 주목을 받음

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1. Vertical E-Commerce3) CPG Commerce BM > Alice.com가정용 필수 소비재를 취급하는 CPG Commerce BM (Amazon Fresh, Walmart to Go, Soap.com/Diapers.com,

Drugstore.com)이 활성화되고 있으나, 차별화된 수익 모델을 구축하고 있는 Alice.com이 주목할 만함 Alice.com은 제조사와 소비자 사이에서 중간 유통을 하는 대신, 가정 내에서 필요한 것들을 제조하는 회사가 직접

고객에게 판매할 수 있는 플랫폼을 제공하고, 중개 수수료 모델이 아닌 광고 수익 모델을 구축한 점에서 특징적임

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1. Vertical E-Commerce4) Subscription Commerce BM > Birchbox

Subscription Commerce BM은 정기적으로 food, beauty, clothing 관련 상품 박스를 배달해주는 서비스들을 통칭함. 기존 우유 배달, 신문 구독, 맥주/와인 배달 서비스와 다를 바 없어 보이지만, Personalization, Curation 측면에서차별화된 가치를 만들어나가고 있음

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1. Vertical E-Commerce5) Try before You buy BM > Warby Parker

Try before You buy BM은 온라인 거래 상의 장벽이 있어 왔던 물품들(ex. 도수있는 안경, 브래지어, 가전기구 등)에대해 실제로 착용해 본 뒤에 구매하도록 하는 서비스들을 통칭함(체험만 해보고 구매는 안해도 상관없음). 또한구매를 지원하는 전문가 Pool 등을 적절히 활용해, 고객 만족도를 높이는 데 집중하고 있음

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2. Mobile CommerceWhat “Mobile” means for Commerce

■ 모바일이커머스 생태계에 미치는 영향 : Mixed !!- Digital & Traditional 커머스 생태계는 매우 긴밀하게 연결되어 있음. 매장 내 구매 결정에 Online Research가영향을 미치고, 매장 내 Research가 온라인 구매에 영향을 미침

[ClickIQ] 온라인에서 물건을 산 사람들의 절반은오프라인 매장에서 한번 확인해 보고 구매한 것이라고 함. 응답자의 대부분은 Target이나 Walmart를 좋아하지만,응답자의 절반이 구매는 Amazon에 가서 한다고 함

→ 예를 들어, 이 경우는 모바일이 Offline 기반 Retail Sales에 부정적인영향을 끼친 경우임. 소비자들이매장에 와서 상품을 체험해 본 뒤에 정작 구매는 저렴한가격을 제공하는온라인 쇼핑몰에서하게 된다면Showrooming 현상을 가속화하게될 것임

“E-Commerce 장악력을높이려는사업자(ex. Amazon)”가 유리한 경우

In-store Research

Online Purchase

Online Offline

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2. Mobile CommerceWhat “Mobile” means for Commerce

[Forrester] 2011년 미국 기준, 오프라인 구매의 31%(1조달러 이상)가 Online research / Online Marketing의영향을 받은 것임. 2015년이면 이 비중은 44%로 증가할전망

→ 예를 들어, 이 경우는 모바일이 Offline 기반 Retail Sales에 긍정적인영향을 끼친 경우임. 즉 Retailer가자신의 매장에 들어오는고객들에게실시간 모바일 쿠폰등의 할인혜택을발송함으로써판매량 증가를 가져올 수있음

Online Research

I n(Offline Purchase)In-store Decision(Offline Purchase)

Online Offline

“Offline 기반의 Retail 사업자 + Startup 제휴” 강화 움직임

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2. Mobile CommerceQuestion ?

■ 한 유저가 가게 안으로 들어와서, 스마트폰으로상품의 가격을 찾고, 바코드 앱으로 상품을 스캔하고, 쿠폰을저장한 뒤에, Paypal 결제를 지원하는 POS에서 지불을 했다면… 이것이 “오프라인커머스”일까? “온라인커머스”일까?

→ 모바일로인해 오프라인과온라인의경계가 희석 &→ 사업자들은서비스 연계에 주력 (Close the Redemption Loop !!)

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■ Square Accessory를 이용한 결제 서비스를 제공하는 것에서 한 단계 발전하여, Geo-fencing 기능을 통해Card를 Swiping하지 않아도 소비자 식별이 이루어지고 결제가 가능한 서비스를 제공하고 있음

2. Mobile Commerce - Online-to-Offline Commerce BM 1) Square

Dongle Payment1

Square Register2

Pay with Square (Square Wallet)3

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■ Shopkick은 제휴 매장에 Walkin하거나, 제휴 상품을 Barcode Scan하는 Activity에 대해서 Kicks라는 포인트를지급했음. 이후 Shopkick 연동 신용카드로 상품을 결제 시 Kicks를 추가로 지급해 줌. 가장 최근에는 Couch Commerce와 결합한 기능을 추가함

2. Mobile Commerce - Online-to-Offline Commerce BM2) Shopkick

Auto Check-in + Reward1

+ Payment2

+ Lookbook3

- from the couch to the store

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2. Mobile Commerce - Online-to-Offline Commerce BM3) Wrapp, Belly

“Wrapp” Social Gift BM

“Belly”Mobile Loyalty BM

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3. 미래의커머스- 온·오프라인 통합 커머스

미래의 커머스는 온라인과 오프라인, 모바일 등의 구분이 더 이상 의미가 없는 매우 Seamless한 환경일 것

더불어, 백화점, 대형마트, 소상점 등 흔히 Brick & Mortar의 세계와 Digital World 사이의 갭(Gap)을 연결해주는모바일 기반의 Online to Offline 커머스가 미래의 커머스 환경을 여는 시초가 될 것

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3. 미래의커머스- Andreessen predicts the death of traditional retail. Yes: Absolute death

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