ИССЛЕДОВАНИЕ ИТ КЛАСТЕРА УЛЬЯНОВСКОЙ...

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования «УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИССЛЕДОВАНИЕ ИТ-КЛАСТЕРА

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ульяновск УлГТУ

2013

УДК 338.45 (470.42) ББК 65.30 (235.54) И 88

Редакционная коллегия: Ярушкина Н. Г., д-р техн. наук, профессор; Афанасьева Т. В., д-р техн. наук, доцент (отв. редактор) Святов К. В., канд.техн. наук, доцент

Коллектив авторов: Ярушкина Н. Г., Афанасьева Т. В., Шиняева О. В., Святов К. В., Ефремов Д. А.

Исследование ИТ-кластера Ульяновской области / Н. Г. Ярушкина, Т. В. Афанасьева, О. В. Шиняева и др., отв. ред. Т. В. Афанасьева. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 137 с.

ISBN 978-5-9795-1174-0

Коллективная монография посвящена актуальной проблеме анализа и оценки уровня развития ИТ-кластера Ульяновской области. Содержит методические, аналитические и научно-практические материалы, результаты статистических и социологических исследований ИТ-кластера, а также обобщения экспертных оценок руководителей ИТ-компаний Ульяновской области.

Полученные обобщения и новые данные, представленные в книге, будут интересны научному, академическому и бизнес-сообществу, а также руководству государственных структур.

Печатается в авторской редакции.

УДК 338.45 (470.42) ББК 65.30 (235.54)

© Колл. авторов, 2013 ISBN 978-5-9795-1174-0 © Оформление. УлГТУ, 2013

И 88

3

ОГЛАВЛЕНИЕ Предисловие ..................................................................................................... 7

Введение ............................................................................................................. 9

I. Исследование масштаба ИТ-кластера Ульяновской

области, с получением агрегированных количественных

и качественных показателей ................................................................... 12

1.1. Разработка разделов анкеты, посвященных масштабу,

количественным и качественным показателям ИТ-кластера ......................... 12

1.2. Анализ материалов заполненных анкет ..................................................... 14

1.3. Методика классификации ИТ-организаций и их интегральных

характеристик ...................................................................................................... 19

1.4. Выбор субъектов Российской Федерации со сложившимися

ИТ-кластерами для сравнительных исследований .......................................... 21

1.4.1. Характеристика текущего состояния отдельных ИТ-кластеров субъектов Российской Федерации ..................................................................... 21

1.4.2. Классификация статистических показателей ИТ-кластеров .................... 33

1.4.3. Обоснование выбора регионов для сравнительного анализа ИТ-кластеров .................................................................................................. 36

1.4.4. Выбор регионов РФ для сравнения ИТ-кластеров ...................................... 38

1.5. Интегральная характеристика организаций и предприятий

ИТ-кластера Ульяновской области по сравнению со сложившимися

ИТ-кластерами субъектов Российской Федерации ......................................... 41

1.5.1. Интегральная характеристика организаций и предприятий ИТ-кластера Ульяновской области по сравнению со сложившимися ИТ-кластерами субъектов Российской Федерации по финансово- экономическим показателям ............................................................................ 41 1.5.2. Интегральная характеристика организаций и предприятий ИТ-кластера Ульяновской области по сравнению со сложившимися

4

ИТ-кластерами субъектов Российской Федерации по показателям развития инфраструктуры .............................................................................. 44 1.5.3. Интегральная характеристика организаций и предприятий ИТ-кластера Ульяновской области по сравнению со сложившимися ИТ-кластерами субъектов Российской Федерации по показателям развития кадрового обеспечения ....................................................................... 47 1.5.4. Интегральная характеристика организаций и предприятий ИТ-кластера Ульяновской области по сравнению со сложившимися ИТ-кластерами субъектов Российской Федерации по показателям развития технологий ....................................................................................... 48

Выводы .............................................................................................................. 51

II. Исследование экономических условий ИТ-кластера

Ульяновской области .................................................................................. 52

2.1. Определение существующего уровня глобальной, федеральной,

региональной и местной потребности на продукцию организаций и

предприятий ИТ-кластера Ульяновской области по данным 2008-2013 гг. . 52

2.2. Анализ условий рыночной конкуренции внутри сложившегося ИТ-

кластера Ульяновской области .......................................................................... 53

Основные зоны конкуренции внутри сложившегося ИТ-кластера Ульяновской области ....................................................................................... 55

Цепочки взаимодействия внутри ИТ-кластера .................................................. 58

2.3. Определение факторов возникновения конкурентных барьеров,

трудовой мобильности и преимуществ для выхода новых субъектов

ИТ-кластера Ульяновской области на мировые, федеральные,

региональные и местные рынки отрасли ИКТ ................................................. 58

2.4. Исследование ИТ-сектора «фриланс» ........................................................ 60

2.4.1. Методика проведения опроса фрилансеров-студентов ............................. 60

2.4.2. Анализ результатов опроса фрилансеров ИТ-сектора ............................... 61

2.5. Анализ сведений бирж фриланса ............................................................... 82

Выводы .............................................................................................................. 83

5

III. Анализ сектора разработки программного обеспечения

ИТ-кластера Ульяновской области ...................................................... 85

3.1. Анализ материалов разделов анкеты, посвященных продуктам,

оценкам качества, мерам по продвижению продуктов предприятий

ИТ-кластера .......................................................................................................... 85

3.2. Характеристика основных продуктов организаций и предприятий

ИТ-кластера Ульяновской области ................................................................... 87

3.3. Прогнозирование поведения предприятий ИТ-кластера

Ульяновской области в период с 2013 по 2015 гг. .......................................... 88

3.3.1. Методика прогнозирования поведения предприятий ИТ-кластера Ульяновской области в период с 2013 по 2015 гг. ............................................... 89 3.3.2. Прогнозирование поведения предприятий ИТ-кластера Ульяновской области в период с 2013 по 2015 гг.................................................................... 89

Выводы .............................................................................................................. 97

Заключение ...................................................................................................... 99

Список источников ..................................................................................... 100

Приложение 1. Перечень предприятий ИТ-кластера ................................ 102 Приложение 2. Краткая презентация основных результатов исследования ИТ-кластера ................................................................................ 110

6

ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящей монографии изложены основные результаты научно-

исследовательской работы выполненные коллективом авторов по

проектам, поддержанным Правительством Ульяновской области.

Исследование ИТ-кластера Ульяновской области проводилось в

Ульяновском государственном техническом университете при

непосредственном участии и содействии ИТ-сообщества. В исследовании

приняли участие: Н. Г. Ярушкина, д-р техн. наук, профессор, проректор по

научной работе, К. В. Святов, канд.техн.наук, доцент, директор

Ульяновского областного центра новых информационных технологий в

сфере образования, Т. В. Афанасьева, д-р техн.наук, доцент, заведующая

лабораторией прогнозирования научно-технического развития в ИКТ,

О. В. Шиняева, д-р социол.наук, профессор, Т. В. Афанасьева, д-р

техн.наук, доцент, заведующая лабораторией прогнозирования научно-

технического развития в ИКТ, О. В. Шиняева, д-р социол.наук, профессор,

Л. М. Валкин, технический директор закрытого акционерного общества

«ДжекНайф, инк», Д. А. Ефремов, директор автономной некоммерческой

организации «Ульяновский совет культивации интернет-технологий», К. Г.

Калимуллин, генеральный директор общества с ограниченной

ответственностью «Группа компаний ИТМ».

Содержание коллективной монографии включает введение,

заключение, приложения и анализ результатов материалов, полученных из

разработанных для целей исследования ИТ-кластера анкет (главы 1-3).

Идея написания и публикации такой монографии принадлежит

Н. Г. Ярушкиной, внесшей основной вклад в разработку структуры,

написанию введения, заключения и обобщающих выводов.

В работе над первой главой монографии, посвященной исследованию

масштаба ИТ-кластера, приняли участие Н. Г. Ярушкина, К. В. Святов,

Т. В. Афанасьева, Д. Ефремов, Л. Валкин, К. Калимуллин.

7

Во второй главе рассмотрены экономические условия ИТ-кластера,

исследование которых было проведено следующим коллективом: Н. Г.

Ярушкина, К. В. Святов, К. Калимуллин.

Содержание третьей главы коллективной монографии включает

анализ и прогноз сектора разработки программного обеспечения

ИТ-кластера и подготовлено Н. Г. Ярушкиной, Т. В. Афанасьевой,

К. В. Святовым, Д. Ефремовым.

В материалах монографии представлены результаты опросов 87

ИТ-компаний, которые были статистически обработаны, что позволило на

основе полученной информации провести исследование и представить

текущий уровень ИТ-кластера. Эти результаты были получены благодаря

руководителям и менеджерам ИТ-компаний (список ИТ-компаний,

ответивших на вопросы анкеты, приведен в приложении). Без этих

сведений проведенное исследование не могло быть успешным.

Особую благодарность авторы монографии выражают экспертам за их

компетентные и очень значимые мнения, выраженные в рекомендациях по

направлениям исследования Льву Валкину и Камилю Калимуллину.

Большую работу по извлечению информации и заполнению анкет с

вопросами о развитии ИТ-кластера Ульяновской области выполнили

специально подготовленные для этих целей студенты-волонтеры

факультета информационные систем и технологий УлГТУ. Отдельная

благодарность студентам УлГТУ и УлГУ, принявшим участие в

масштабном социологическом исследовании фрилансерского движения в

нашем регионе.

Авторы коллективной монографии надеются, что представленный материал будет интересен руководству ИТ-компаний, руководству администрации Ульяновской области и послужит развитию ИТ-кластера нашего региона.

Авторы монографии будут благодарны за замечания и предложения, которые можно присылать на электронный адрес: [email protected].

8

ВВЕДЕНИЕ

Приоритетным направлением политики модернизации экономики

становится реализация кластерного подхода в регионах Российской

Федерации. С 2011 года в России идет активная кластерная политика под

эгидой Министерства экономического развития РФ.

В 2012 году были подведены итоги конкурса кластерных проектов

среди субъектов РФ, принято решение поддержать часть кластеров через

предоставление субсидий из федерального бюджета.

Создание кластеров в региональной экономической системе

формирует целый ряд преимуществ:

эффективное взаимодействие органов власти с бизнесом.

Представители администрации участвуют в координационном

совете и выступают равноправным партнером, влияя на принятие

организационных и экономических решений в кластере;

помогает выявлять проблемы и сильные стороны

соответствующего сектора экономики с помощью достоверной

информации о деятельности предприятий, рынках сбыта и

трудовых ресурсах;

повышает эффективность малых предприятий, что

приводит к увеличению налогооблагаемой базы и налоговых

поступлений в бюджет региона;

снижает барьеры выхода на рынки сбыта продукции и

поставок сырья и материалов, рабочей силы для средних и малых

предприятий;

повышает общую экономическую устойчивость

предприятий как внутри кластеров, так и за его пределами и дает

возможность предприятиям малого и среднего бизнеса получать

доступ к финансовым ресурсам, которые раньше не были

доступны;

9

предприниматели могут систематизировать

возникающие проблемы и пути их преодоления совместными

усилиями;

способствует улучшению кадрового обеспечения

предприятий;

появляется инфраструктура для научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработок;

снижаются издержки производства;

появляются возможности для более успешного выхода на

внешние рынки.

Основу формирования кластеров в регионе составляют следующие

компоненты:

научные лаборатории, в которых создаются новые

технологии;

экспериментальные производства по созданию

промышленных образцов и апробации новых технологий;

промышленно-технологические группы,

осуществляющие серийное производство;

маркетинговые группы для продвижения товара и

формирования устойчивого спроса;

управленческие структуры, включающие совет

инвесторов, который принимает решение о приоритетном

финансировании того или иного проекта;

экспертный совет, рассматривающий различные проекты

по мере их подготовки к реализации.

Согласно теории М. Портера, кластер – это группа географически

соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщики, производители)

и связанных с ними организаций (образовательные заведения, органы

государственного управления, инфраструктурные компании),

действующих в определенной сфере и взаимодополняющих друг друга. М.

10

Портер в своей книге «Конкуренция» кластер рассматривал как способ

повышения конкурентоспособности экономической системы.

В настоящее время кластеры формируются на уровне региона или

субъекта, какой-либо системы.

Наиболее эффективное существование кластера рассматривается как

«симбиоз кооперации и конкуренции», учитывающий положительные

синергетические эффекты территориальной агломерации.

Синергетический эффект может быть достигнут в результате

сотрудничества и эффективного использования возможностей всех

заинтересованных партнеров в длительном периоде. Конкуренция внутри

кластера помогает оптимизировать систему, а обмен информацией,

специалистами, технологиями позволяет развивать систему и дает

возможность перетекать финансовым ресурсам в сектора, наиболее

необходимые для развития кластера.

Согласно определению из Методических рекомендаций по реализации

кластерной политики, подготовленных Минэкономразвития России

Кластер – объединение предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и образовательных организаций, связанных отношениями территориальной близости и функциональной зависимости в сфере производства и реализации товаров и услуг.

Высокая конкурентоспособность и стабильность кластерных

хозяйственных систем определяется факторами, которые способствует

развитию региона:

распространение новых технологий;

характер и структура взаимодействия науки,

образования, финансирования;

государственная политика и промышленность.

В Ульяновской области функционирует ряд уже сформировавшихся и

работающих кластеров. Среди них – ядерно-инновационный кластер,

получивший поддержку из средств федерального бюджета в 2013 году

11

[www.ulgov.ru]. Также развиваются автомобильный, авиационный,

пищевой, стекольный кластеры, кластер производства строительных

материалов. Основное ядро авиационного кластера – завод «Авиастар»,

самый крупный авиационный завод в Восточной Европе.

Есть в Ульяновской области и только формирующиеся перспективные

кластеры. В кластерах происходит разработка новых технологий и

материалов, их внедрение в производство и реализация.

В тоже время в настоящее время накоплен потенциал для

формирования и дальнейшего развития кластера ИКТ. Поэтому

актуальным является исследование текущего уровня ИКТ-сектора и его

сравнительный анализ с уже сформированными ИКТ-кластерами.

12

I. Исследование масштаба ИТ-кластера Ульяновской области, с получением агрегированных количественных

и качественных показателей

1.1. Разработка разделов анкеты, посвященных масштабу, количественным и качественным показателям ИТ-кластера

Для анализа масштаба IT-кластера была разработана анкета, которую предлагалось заполнить ведущим ИТ-компаниям Ульяновска. Распростра-нение ссылки на анкету проводилось посредством взаимодействия с не-коммерческим партнерством содействия развитию информационных тех-нологий в Ульяновской области и автономной некоммерческой организа-цией «Ульяновский совет культивации интернет-технологий», а также размещением ссылок на анкету в социальных сетях, тематических сообще-ствах, прямым контактом с руководством компаний. Часть информации об ульяновских организациях собиралась для анкет из открытых источников в интернет-среде.

За основу выбора количественных и качественных показателей был

взят упрощенный вариант сбалансированной системы показателей (Balanced Scorecard) 1 , позволяющей описать механизм взаимосвязи стра-тегических замыслов и решений сотрудников с ежедневными задачами. При этом часть основных показателей предлагается к заполнению в разре-зе нескольких лет, в период 2008-2015 годов (история 2008-2013 годов и прогноз до 2015 года).

Первую группу метрик составляют финансовые показатели и метрики, позволяющие оценить масштабность и специфику деятельности ИТ-компании:

Область деятельности компании. Наличие стратегии организации, ее основные положения. Количество сотрудников (по годам) – позволяют оценить размер

компании, значимость для области с точки зрения количества рабо-чих мест, занимаемых площадей (грубая оценка), важность челове-ческих ресурсов.

Объем реализации продуктов и услуг за год (по годам) – финансо-вый показатель для оценки уровня капитала ИТ-компании.

Объем реализации продуктов и услуг за год в других странах (для компаний, работающих на международных рынках) (по годам) –

1http://www.e-reading.biz/bookreader.php/141077/Kaplan_-_Sbalansirovannaya_sistema_pokazateleii.pdf

13

финансовый показатель для оценки экспортной деятельности и объ-ема привлеченного капитала.

Прирост объема реализации (прибыли) за год (по годам)– показатель динамики финансовой эффективности.

Доля продаж в другие страны от общего количества предоставляе-мых услуг (реализуемой продукции) (по годам)– показатель эффек-тивности экспорта в совокупности с объемом реализации продуктов и услуг в других странах.

Количество клиентов (по годам) – среди прочего, позволяет оценить характер отношений с клиентами (долговременное сотрудничество, либо разовые работы с дальнейшей поддержкой).

Количество выполненных проектов (по годам) - позволяет оценить активность компании в сочетании с количеством сотрудников, эф-фективность деятельности в сочетании со стоимостью человекочаса и объемом реализации продуктов и услуг.

Область распространения продукции / услуг (страны, города) (по го-дам) – позволяет оценить масштаб распространения продукции (ус-луг) и сферы влияния на рынке.

Конкуренты, присутствующие на рынке, и их продукция – позволяет оценить уровень конкурентов, характер самой конкуренции.

Рейтинги, позволяющие выявить конкурентов Конкурентные преимущества, недостатки и особенности продукции. Возраст компании. Уровень удовлетворенности потребителя Наиболее значимые награды Оцениваемая емкость рынка Доля рынка, занимаемая компанией Средняя цена продукции (услуг) Средняя цена продукции (услуг) у конкурентов Доля финансирования организации по госзаказам Доля заемных средств Доля самофинансирования Доля внешнего финансирования Технологии и инструменты, используемые для разработки продуктов

(реализации услуг) Технологии и инструменты, используемые для реализации внутрен-

них процессов компании Доля инновационных наукоемких продуктов в объеме реализации Количество договоров на выполнение НИОКР с НИИ или ВУЗами Объем финансирования социальных программ в % от объема реали-

зации

14

В организации каких олимпиад и конкурсов принимала участие ваша компания

В организации каких лекций, семинаров и конференций принимала участие ваша компания

В организации каких летних, воскресных школ, лагерей принимала участие ваша компания

Среднее количество студентов, проходящих производственную практику на базе Вашего предприятия

Количество стипендий от Вашей организации для талантливой мо-лодежи

Количество грантов для талантливой молодежи от Вашей организа-ции

Количество разработанных профессиональных тестов Количество учебных программ (специалистов, бакалавров, магист-

ров), созданных при участии Ваших сотрудников Количество рабочих программ дисциплин, созданных при участии

Ваших сотрудников Количество дисциплин, в преподавании которых участвуют сотруд-

ники в образовательных заведениях (вузы, ссузы, школы, дошколь-ные учреждения)

Есть ли сертификация по ISO серии 9000? Оцениваемый уровень зрелости процессов компани Наличие отдела маркетинга Наличие отдела продаж Средний возраст сотрудников % сотрудников с высшим образованием % сотрудников, являющихся студентами количество и % сотрудников с научными степенями % сотрудников, являющихся выпускниками 2013 года Есть ли корпоративное обучение иностранным языкам? Есть ли корпоративное обучение новым технологиям разработки ПО,

маркетингу и т.п.? Количество сотрудников (за последние 5лет), участвующих в конфе-

ренциях, семинарах, выступающих с лекциями.

1.2. Анализ материалов заполненных анкет

В итоге сбора данных об ульяновских ИТ-компаниях 17 организаций заполнили данные самостоятельно и о 70 организациях информация была собрана в интернет-среде (большей частью с официальных сайтов).

В результате обработки и анализа данных, содержащихся в анкетах, были выявлены следующие факты.

15

Ежегодный рост количества сотрудников в компаниях в выборке со-ставляет в среднем 23%. При этом в следующие 2 года организации также планируют увеличивать штат специалистов.

Рисунок 1. Количество сотрудников

Для анализа данного показателя были отобраны 15 компаний, предос-

тавивших данные по изменению количества работников в период 2008-2013 гг. и прогноз до 2015 года.

График прироста количества клиентов выглядит следующим

образом:

Рисунок 2. Прирост количества клиентов

В среднем, компании увеличивают количество клиентов на 20%. Этот

показатель коррелирует с ростом количества сотрудников. Объем реализа-

16

ции продукции оценивался на качественном уровне, поэтому проследить зависимость от количества клиентов не представляется возможным. Данная оценка производилась на основе количества клиентов 20 компаний, предоставивших данные (в основном, сервисные и аутсорсинговые компа-нии).

Распределение объемов реализации продукции выглядит следующим

образом: Реализация 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0-0,5 млн 2 2 2 5 4 3 2 2 0,5-1 млн 2 3 2 2 3 2 1-10 млн 4 2 3 4 9 16 6 13 10-50 млн 1 2 1 3 1 7 50-100 млн 1 2 1 1 1 100-500 млн 2 1 2 2 500-1000 млн 1 1000 млн и больше 1

Несколько компаний каждый год переходят на качественно новый

уровень доходности и планируют этот уровень увеличить в дальнейшем.

Рисунок 3. Объемы реализации продукции

На графике видно, что большая часть компаний в 2013 году работает

на рынке с объемом реализации 1-10 млн. руб. год.

17

Прирост прибыли выглядит следующим образом (для компаний, предоставивших данные):

Диапазон прироста

прибыли (убытка) % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

убыток от 10 до 50 1 1

убыток от 0 до 10 2 1 1

прибыль от 0 до 5 1 1 2 2 1 1

прибыль от 5 до 10 1 1 1

прибыль от 10 до 30 1 1 2 2 2 2

прибыль от 30 до 50 1 2 2 1

прибыль от 50 до

100 1 1

прибыль более 100 1 1

Рисунок 4. Распределение по приросту прибыли

18

Рисунок 5. Расположение клиентов Ульяновских IT-компаний По данным анкет, следующим образом выглядит распределение коли-

чества компаний по географическому признаку:

Расположение Количество компаний Ульяновск 88 Москва 15 Алайский край 1 Санкт-Петербург 1 Карелия 1 США 8 Европа 10 Украина 1 Казахстан 1 Белоруссия 1 Болгария 1 Израиль 2 Польша 1 Молдова 1 Великобритания 1

19

1.3. Методика классификации ИТ-организаций и их интегральных характеристик

Классификация ИТ-компаний проводилась по следующим показателям: «возраст» присутствия на Рынке Объем реализации продукции Темпы роста объемов реализации продукции Удовлетворенность клиентов Присутствие в рейтингах Сфера распространения продукции Развитие кадрового обеспечения.

В Ульяновске большая часть компаний на рынке присутствуют доста-точно давно:

Рисунок 6. Распределение компаний по возрасту (ось у – кол-во компаний) Уровень удовлетворенности клиентов предлагалось оценить по от-

зывам по формуле (1 – a/b), где a–количество негативных отзывов, - общее количество отзывов. Среди общего количества компаний (15), указавших эти данные, можно выделить три основные группы по рассчитанному по-казателю:

Выше 0,9 От 0,6 до 0,9 От 0,5 до 0,6 Ниже 0,5

20

Рисунок 7. Оценка удовлетворенности клиентов

Рисунок 8. Сфера распространения продукции

ИТ-компаний Ульяновской области

Рисунок 9. Развитие кадрового потенциала

21

1.4. Выбор субъектов Российской Федерации со сложившимися ИТ-кластерами для сравнительных исследований

Анализ характеристик ИТ-кластеров субъектов РФ по открытым ис-точникам позволил выделить два класса данных.

Первый класс данных показывает текущее состояние отдельных ИТ-кластеров, ИТ-парков субъектов РФ, а второй класс данных описывает развитие сектора ИКТ по набору унифицированных показателей, позво-ляющих проводить сравнительные исследования регионов.

Рассмотрим эти два класса данных.

1.4.1. Характеристика текущего состояния отдельных ИТ-кластеров субъектов Российской Федерации

ИТ-кластер РеспубликиТатарстан В 2009 году в республике Татарстан завершилось строительство пер-

вого на территории Российской Федерации IT-парка. Этот комплекс был создан в рамках государственной программы «Создание в Российской Фе-дерации технопарков в сфере высоких технологий». Площадь составляет порядка 32000 кв. м [http://itpark-kazan.ru/node/282]. ИТ-парк в Казани только за один 2012 год благодаря своей работе принес в бюджет 578 млн. рублей налоговых отчислений http://mic.tatarstan.ru/rus/it-park.htm

Показатели – выручка (4,2 млрд. руб), выручка на одного сотрудника (2,1 млн.руб), количество компаний в ИТ-парке (58), количество сотрудни-ков (2 тыс.), средний возраст сотрудников (27 лет). Создание этого ком-плекса доказало свою эффективность и в ближайшее время будет введен в эксплуатацию IT-парк в г. Набережные Челны.

Томская область В Томской области на базе Томского государственного университета

систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) готовится проект, целью которого является создание ИТ-кластера [http://www.myshared.ru/slide/114914]. Миссия данного проекта – развитие экспорта высоких технологий за счет раскрытия потенциала кластерной политики по модели тройной спирали взаимодействия университетов, промышленности и власти в сфере информационных технологий и элек-троники. ИТ-кластер томской области http://www.innoclusters.ru/ru/klastjer_informacionnyje_tjekhnologii

ИТ- кластер дает такую характеристику – более 50% инновационных предприятий относятся к ИТ-фирмам, количество организаций-участников кластера – 28. В качестве основных результатов работы ИТ-кластера ожи-даются: создание рабочих мест (более 2500) и предприятий (порядка 250) в

22

сфере высоких технологий, увеличение экспорта в размере 32 млрд. рублей, создание эффективного института развития квалифицированных кадров.

Нижний Новгород (Анкудиновка) http://www.itparknn.ru/ Парк информационных технологий «Анкудиновка» создается в городе

Нижнем Новгороде в рамках исполнения государственной программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких техно-логий» (распоряжение Правительства РФ от 10.03.06 №328-р). Нижегород-ская область вошла в число девяти регионов России, в которых будут по-строены технопарки, деятельность которых будет направлена на развитие высокотехнологичных отраслей экономики и превращение их в одну из основных движущих сил экономического роста страны.

Инвестиции в объекты IT-парка превысят 3,5 миллиарда рублей. В ча-стности, компания ООО "Триникон" построит на территории парка центр технической поддержки Apple. Инвестиции в строительство центра соста-вят 450 миллионов рублей.

Калининградская область На сайте «Корпорации развития Калининградской области» фигури-

руют обзорные сведения о создании c 2014 по 2016 год на территории дан-ного субъекта РФ IT-парка «Калининград». Ключевой целью создания комплекса является увеличение бюджета путем стимулирования роста IT-сектора (увеличение дохода в сфере информационных технологий к 2020 году до 25,6 млрд. руб.) [http://www.kgd-rdc.ru/work/it-park/index.php?sphrase_id=215]. В IT-парке планируется реализовать сле-дующие проекты:

1) научно-исследовательское подразделение (годовой выпуск порядка 120 специалистов);

2) бизнес-инкубатор для проектов в сфере высоких технологий; 3) создание социальной и сервисно-бытовой инфраструктуры (стади-

он, торговые площади, жилой комплекс, детский сад).

Характеристика сектора ИКТ по набору унифицированных показателей в отчетах и рейтингах профессиональных сообществ

и исследовательских институтов Ежегодные исследования профессиональной ассоциации

РУССОФТ представлены в виде обзоров http://www.russoft.ru/reports (последнее за 2012г.). В обзор включены 120 грамотно заполненных анкет и аналитические материалы зарубежных аналитических агенств. Опрос был проведен с использованием технологий компании ComfirmIT и с при-влечением маркетингового агентства «Той-Опинион», которое специали-

23

зируется на проведении маркетинговых исследований. Дополнительно к этому, Ассоциация РУССОФТ провела анкетирование своих членов.

Направления исследований включают показатели в основном по объ-ему и структуре экспорта программного обеспечения (ПО) и позиции РФ на мировом рынке ПО.

Рисунок 10. Оценка инфраструктуры субъектов РФ

Рисунок 11. Оценка поддержки малого бизнеса

Аналитический доклад 2012 г. ассоциации АП КИТ

http://www.apkit.ru/files/Strategy_APKIT_2012_vr.pdf, «О мерах по разви-тию отрасли ИТ в Российской Федерации» включает следующие разделы:

24

перечень секторов ИТ-рынка, мировые тренды развития ИТ и роль от-расли ИТ в развитии российской экономики и приоритетные технологии для российского ИТ-рынка, структура российского ИТ-рынка в сравнении с мировым по объемам реализации и потребителям, а также по кадровому составу (выпускники).

Рисунок 12. Ключевые ИТ-технологии

Ресурс Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычисли-тельной техники и информатизации» (ФГУП ВНИИ ПВТИ) http://pvti.ru/. публикует материалы по Мониторингу региональной информатизации и прогнозы, начиная с 2002, последнее за 2011 год (73 субъекта РФ) http://pvti.ru/monitoring-materials.htm по заданию федеральных органов го-сударственной власти на основе типового “Паспорта информатизации субъекта Российской Федерации”. При проведении Мониторинга-2011 с целью повышения эффективности сбора, обработки и анализа данных о со-стоянии и уровне региональной информатизации субъектов Российской Федерации был использован программный продукт «БАРС.Web.Своды» (г.Казань), основанный на веб-технологиях. Система обеспечивает автома-тизацию процесса сбора, консолидации и анализа информации, предостав-

25

ляемой субъектами Российской федерации и характеризующей состояние работ по использованию и развитию информационных технологий на ре-гиональном и муниципальном уровне. В Мониторинге-2011 приняли уча-стие, то есть заполнили соответствующие формы, 73 субъекта Российской Федерации, что позволяет получить достаточно объективную картину со-стояния региональной информатизации. Достоверность информации, представленной субъектами Российской Федерации, была подтверждена соответствующими письмами о завершении заполнения «Паспортов ин-форматизации субъектов РФ», направленными в аппарат Совета главных конструкторов информатизации регионов Российской Федерации руково-дителями, ответственными за ИТ-сферу в регионах.

Результаты мониторинга опираются на достоверные данные, подпи-санные должностными ответственными лицами и результаты представлены в разрезе муниципальных образований. В то же время следует отметить не-которое расхождение в цифрах по сравнению с официальной статистикой.

Удельное финансирование работ по информатизации (финансирование в расчете на одного жителя в год) в различных регионах колеблется от нескольких десятков рублей до тысяч рублей и в 2011 году его среднее значение составило более 283 рублей на одного жителя в год (в 2010 году было 186 руб./чел. в год). То есть за год рост в среднем по Российской Федерации составил 52%.

К числу регионов с наиболее высоким уровнем удельного финансирования из бюджетов субъектов Российской Федерации (выше среднего по России) в 2011 году относились:

- Пермский край – 1962 руб./чел. в год,

- Город Санкт-Петербург – 1090 руб./чел. в год,

- Ямало-Ненецкий автономный округ - 920 руб./чел. в год,

- Хабаровский край - 900 руб./чел. в год,

- Ханты-Мансийский АО-Югра – 880 руб./чел. в год,

- и некоторые другие.

Значительную долю расходов на региональную информатизацию со-ставляют затраты на приобретение средств вычислительной техники - око-ло 35% (в 2010 году - 28%), оплата услуг электросвязи и Интернета 20% (25%) и оплата приобретения программного обеспечения – 21% ( 21%). В 2010 году доля затрат на НИОКР несколько выросла – 3% (в 2010 году- 2,0%), на подготовку и переподготовку специалистов доля затрат практи-чески не изменилась – 1% ( 1,13 ).

26

Это обстоятельство немного удивляет, так как одной из основных трудностей субъекты Российской Федерации назвали недостаток и невы-сокий уровень профессиональной подготовки кадров, а затраты на эти це-ли практически не увеличивают.

Рисунок 13. Финансирование региональной информатизации -

удельные затраты. Мониторинг- 2011

Представляют интерес данные о доле затрат на информатизацию регио-

нов в бюджетах субъектов Российской Федерации. Однако в 2011 году ре-гионы представили недостаточно данных, зачастую противоречивых, чтобы по ним можно было сделать объективные оценки текущего состояния.

27

Рисунок 14.Структура затрат

Эффективность отрасли связи и информатизации характеризуется

вкладом, который отрасль вносит в валовой региональный продукт. К со-жалению, в настоящее время нет достаточно надёжных методик расчёта этого вклада, особенно доли информатизации. Поэтому в данном докладе эти результаты не приводятся. Однако следует иметь в виду, что основной вклад в эти показатели пока вносит подотрасль связи.

Подготовка и переподготовка кадров

По данным Мониторинга 2011 года, проблема обеспечения квалифи-цированными кадрами органов исполнительной власти, как будет показано ниже, продолжает оставаться одной из острых, сдерживающих развитие работ по информатизации региона. Многие регионы указали на недоста-точное количество и низкий уровень профессионализма специалистов, за-нимающихся вопросами использования информационных технологий в ор-ганах государственного и муниципального управления.

Поэтому немаловажным условием повышения эффективности исполь-зования информационных технологий в органах государственного и муни-ципального управления является подготовка и переподготовка работников по ИКТ – специальностям.

В условиях формирования информационного общества и экономики, основанной на знаниях, информационно-коммуникационные технологии и уровень подготовки кадров становятся ключевым фактором развития госу-дарства.

28

0,010,020,030,040,050,060,070,080,090,0

100,0%

Регионы

Удельный вес пользователей сети Интернет (1 группа регионов).Мониторинг 2011.

Рисунок 15. Удельный вес пользователей Интернет

Рисунок 16. Удельный вес пользователей Интернет. Продолжение

29

Таким образом, как и в 2009 - 2010 гг., в 2011 году главными пробле-мами являлись, проблемы и трудности, связанные с финансовым и кадро-вым обеспечением информатизации регионов.

Сборник публикаций «Индикаторы информационного общества: 2013» http://www.hse.ru/primarydata/iio2013, подготовленный в НИУ ВШЭ, по-священ статистике информационного общества. В нем представлена стати-стическая информация о деятельности организаций сектора информацион-ных и коммуникационных технологий (ИКТ), об использовании ИКТ в орга-низациях (предпринимательского сектора, государственного управления, со-циальной сферы) и населением, доступе к вычислительной технике, средст-вам связи и Интернету домашних хозяйств. Впервые приведены данные конъюнктурного обследования деловой активности сектора услуг, включаю-щие оценки состояния и тенденций динамики важнейших показателей дея-тельности организаций, оказывающих ИКТ-услуги. Значительно расширен раздел сборника, характеризующий инновационную деятельность сектора ИКТ. Рассматриваемые индикаторы базируются на современных методоло-гических подходах к статистике информационного общества и полностью отвечают требованиям международных статистических стандартов, что обес-печивает возможность межстрановых сопоставлений.

В сборнике использованы материалы Федеральной службы государст-венной статистики, Евростата, ОЭСР, собственные методические и аналити-ческие разработки, а также результаты специальных обследований, прове-денных Институтом статистических исследований и экономики знаний На-ционального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Рисунок 17. Деятельность ИТ-организаций

30

Интерес представляет данные и рейтинги, например, представленные на ресурсе CNEWS http://www.cnews.ru/reviews/new/rynok_it_itogi_2012/, который регулярно формирует рейтинг компаний ИТ- сектора «CNEWS 100», публикует аналитику, при этом основные показатели – это выручка региональных ИТ-компаний, их доля в бюджетах, распределение количе-ства компаний по регионам и динамика за последний год. В основном в рейтинг вошли Московский регион, Ульяновских компаний – нет.

Рисунок 18. Динамика выручки

Рисунок 19. Топ-городов РФ по ИТ-компаниям

31

Рисунок 20. Структура рейтинга

Рисунок 21.Структура выручки

32

Рисунок 22. Динамика роста персонала

Анализ присутствия региональных ИТ-компаний в рейтингах, приве-

денных на ресурсах http://2012.tagline.ru/top135digital/, http://www.ratingruneta.ru/research/web2010, http://www.raexpert.ru/ невели-ко. В основном первые строчки занимают компании Москвы и Санкт-Петербурга. Количество компаний в рейтингах (обычно из 400 компаний).

В рейтинг 2012 года, посвященном digital-агентствам (http://2012.tagline.ru/top135digital), попали три Ульяновские ИТ-компании: MST(в двадцадке лидеров), I-Tech (26 место), My Media (114 место).

33

На российском рынке работают около 2 300 веб-студий на 2010 г. Субъект

РФ Количество

digital-агентств

http://2012.tagline.ru/top135digit

al/

CMS Magazine & Рейтинг Рунета веб-разработки

.http://www.ratingruneta.ru/research/web

2010

ЭкспертРА. Крупные ком-пании ИКТ-

рын-ка/разработка

ПО http://www.raexp

ert.ru/

Топ 10 городов в CNEWs-100

http://www.cnews.ru/reviews/new/rynok_it_itogi_2

012

Ульяновск 3 Екатерин-бург

4 5,3% /1 2

Ростов-наДону

2 3,1% 1/

Самара 2 Казань 2 1/ 1 Нижний новгород

1 2,6% 1

Челябинск 1 2,4% Краснодар 2,3% 1/ 2 Пермь 1 /1 3

1.4.2. Классификация статистических показателей ИТ-кластеров

Анализ статистических показателей, приведенных на интернет-ресурсе Федеральной службы государственной статистики в разделе «Официальная статистика/Наука, Инновации и Информационное общест-во» http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_14p/Main.htm показывает, что статисти-ческие данные классифицированы на несколько разделов. Нами рассмот-рены показатели, относящиеся к 2011 году, так как данные за 2012 год представлены фрагментарно. Материалы характеризуют в большей мере ИТ-инфраструктуру регионов, которая значительно определяет развитие ИТ-рынка.

В разделе 20.1 издания «Регионы России. Социально-экономические показатели – 2012» приводятся показатели по удельным весам организаций использовавших информационные и коммуникационные технологии за 2011 год. По представленным данным можно наблюдать, что во всех вы-бранных субъектах РФ наблюдается достаточно хороший уровень оснаще-ния организаций ПК с доступом в сеть Интернет.

В разделе 20.2 издания «Регионы России. Социально-экономические показатели –2012» приводятся показатели по удельным весам организаций, имевших веб-сайт за 2011 год

В разделе 20.3 издания «Регионы России. Социально-экономические показатели – 2012» приводятся показатели по числу персональных компь-ютеров на 100 работников за 2011 год.

34

В разделе 20.4 издания «Регионы России. Социально-экономические показатели – 2012» приводятся показатели по удельному весу организаций, использовавших в своей работе специальные программные средства за 2011 год (табл. 1.4). К нуждам и задачам, для решения которых были ис-пользованы специальные программные средства, относятся:

1) научные исследования; 2) проектирование; 3) управление автоматизированным производством или отдельными

техническими средствами и технологическими процессами; 4) решение организационных управленческих и экономических задач; 5) осуществление финансовых расчетов в электронном виде; 6) предоставление доступа к базам данных через глобальные инфор-

мационные сети, включая Интернет; 7) редакционно-издательские системы; 8) обучающие программы; 9) антивирусные программы; 10) CRN, ERP, SCM – системы; 11) электронно-справочные правовые системы и др.

В разделе 20.5 издания «Регионы России. Социально-экономические

показатели – 2012» приводятся показатели по затратам субъектов РФ на развитие ИКТ за 2011 год.

В разделе 20.7 издания «Регионы России. Социально-экономические показатели – 2012» приводятся показатели по удельным весам домашних хозяйств, имевших персональный компьютер и доступ к сети интернет за 2011 год.

На этом же интернет-ресурсе в разделе «Показатели развития инфор-мационного общества» приведены 122 интегральных показателей

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/it_technology/, при этом не все они имеют дифференциацию по субъ-ектам РФ. Эти показатели классифицированы на две большие группы: факторы развития и использование ИКТ для развития. Внутри каждой группы приведена более детальная классификация.

Показатели, характеризующие региональные ИТ-кластеры, согласно отчетам государственной статистики (Росстат) за 2011г., отчетам по ре-зультатам мониторинга Росстата и НИУ ВШЭ

35

Вид Показатель Среднее значение

По УО

Источник на www.gks.ru

Инфра-структура

Удельный вес организаций использовавших информаци-онные и коммуникационные технологии, в общем числе обследованных организаций субъекта РФ

89% 85,9% «Регионы России. Социально-экономические пока-затели – 2011 г.»


Удельный вес организаций, имевших веб-сайт, в общем числе обследованных органи-заций субъекта РФ

Можно определить

35,1 «Регионы России. Социально-экономические пока-затели – 2011 г.»


удельный вес организаций, использовавших в своей рабо-те специальные программные средства


87,7 госстатистика «Регио-ны России. Социаль-но-экономические по-казатели – 2011 г.»

Эконо-мика

Затраты на информационные и коммуникационные техноло-гии (миллионов рублей)


1926,0

«Регионы России. Социально-экономические пока-затели – 2011 г.»

Кадры Удельный вес занятых в сек-торе ИКТ, в общей численно-сти занятого населения

2,1 2,2 Показатели развития информационного общества

Эконо-мика

Удельный вес затрат на ин-формационные и коммуника-ционные технологии (ИКТ), в общем объеме отгруженной продукции

1,5% 1 Показатели развития информационного общества

Эконо-мика

Доля организаций, получав-ших заказы на выпускаемые товары (работы, услуги) по Интернету, в общем числе об-следованных организаций


Техноло-гии

Доля организаций, использо-вавших системы электронного документооборота, в общем числе обследованных органи-заций

61,9 64 Показатели развития информационного общества


Доля организаций, использо-вавших CRM-системы, в об-щем числе обследованных ор-ганизаций



Доля организаций, имевших специальные программные средства для управления про-дажами товаров (работ, услуг)

24,3 21 Показатели развития информационного общества

36

Анализ приведенных группировок показателей и характеристик ИКТ-уровня субъектов РФ показывает, что во-первых, в рамках официальных статистических данных в основном присутствует взгляд на ИКТ с позиции отрасли связи и телекоммуникации, во-вторых, в новых данных присутст-вует уклон в сторону оценивания ИКТ, как инновационной деятельности.

На наш взгляд классификация характеристик должна отражать основ-ные компоненты и уровень ИТ-кластера, как ИТ-сектора. Тогда вполне ес-тественно предложить следующую классификацию основных характери-стик ИКТ-кластеров:

a. инфраструктура и использование ИКТ, так как именно эти показатели являются фундаментом в развитии ИКТ-кластера;

b. финансовые показатели ИКТ-кластера и влияние развития ИКТ на экономическое состояние, так как в этом направле-нии существует значительная региональная дифференциа-ция, при этом и экономическое состояние влияет на развитие ИКТ-кластера;

c. показатели, характеризующие участников рынка ИКТ-сектора – пользователи ИКТ-продуктов и производители ИКТ-продуктов,- именно они определяют спрос и предложе-ние;

d. используемые технологии, так как это позволит выделить конкурентоспособные технологии, присущие определенному кластеру, а также сопоставить их с основными трендами;

e. инновации и исследования в ИКТ, так как они определяют направления развития ИКТ.

Эта классификация согласуется с классификациями, приведенными в рассмотренных выше интернет-ресурсах, является более грубой с одной стороны, а с другой стороны позволяет в понятных терминах в дальней-шем группировать показатели из различных источников.

1.4.3. Обоснование выбора регионов для сравнительного

анализа ИТ-кластеров

В рамках исследования одно из направлений для выработки будущей стратегии связано с анализом и выбором регионов, причем интерес пред-ставляет выбор, как схожих регионов, так и регионов, опережающих в сво-ем развитии.

Основные идеи решения этой задачи были сформулированы следую-щим образом: рассмотреть региональную аналитику и официальную стати-стику в области развития ИКТ-сектора, доступные в свободном доступе, то есть провести «ручной» web-data-mining. Также определенный интерес мо-

37

жет представлять аналитические материалы профессиональных и академи-ческих (исследовательских) сообществ. Были рассмотрены показатели

1) в отчетах государственной статистики и на основе исследований го-сударственных учреждений (www.gks.ru/bgd/regl/b12_14p/Main.htm, http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/it_technology/, http://www.hse.ru/primarydata/rir2012ФГУП ВНИИ ПВТИ) http://pvti.ru/);

2) в аналитических материалах и исследованиях профессиональных сообществ и интернет-изданий [АП КИТ http://www.apkit.ru/files/Strategy_APKIT_2012_vr.pdf, РУССОФТ http://www.russoft.ru/reports, Институт развития информационного общества (ИРИО) http://eregion.ru/, TAdviser http://www.tadviser.ru/);

3) в отчетах рейтинговых агентств (ЭКСПЕРТ РА http://www.raexpert.ru/, CNEWS http://www.cnews.ru/reviews/new/rynok_it_itogi_2012/, http://www.ratingruneta.ru/, http://www.cmsmagazine.ru/, http://raec.ru/analytics/, http://2012.tagline.ru/). Результаты первых «раскопков данных» показали, что исследование

ИКТ-сектора – процесс сложный и неоднозначный, наблюдается высокая неоднородность его развития в разрезе регионов страны. Единой методики и показателей в аналитических материалах анализа ИКТ-сектора не суще-ствует, однако есть пересечения, в основном по показателям официальной статистики. При проведении исследований используются различные под-ходы и даже разные определения ИКТ-отрасли. Все это отражает тот факт, что область ИКТ находится в движении, и это движение обгоняет норма-тивную и методическую базу.

Так, данные официальной статистики (122 показателя) в основном по-казывают данные, влияющие на использование ИКТ, и данные, характери-зующие уровень использования ИКТ (www.gks.ru/bgd/regl/b12_14p/Main.htm). Показатели, приведенные в ана-литических материалах ассоциации РУССОФТ (http://www.russoft.ru/reports) оценивают в основном российскую индуст-рию экспортной разработки программного обеспечения и позиции РФ в международных рейтингах. Ресурс ФГУП ВНИИ ПВТИ публикует мате-риалы мониторинга региональной информатизации, начиная с 2002, (http://pvti.ru/monitoring-materials.htm) по заданию федеральных органов государственной власти с акцентом на показатели применения ИКТ при оказании государственных и муниципальных услуг.

Поэтому нам показалось целесообразным в соответствии с целями нашей НИР создать методику для выбора и дальнейшего сравнительного исследования региональных ИКТ-кластеров. Использование методики при

38

выборе и анализе уровня развития региональных ИКТ-кластеров имеет не-сомненно преимущество, так как позволит избежать ошибок при подготов-ке информационной базы. Ключевой проблемой в методике явилось выбор показателей, характеризующих развитие ИКТ-кластеров регионов.

Основные положения методики следующие: 1. Из всех регионов, выбираемых для сравнения, мы не будем рас-

сматривать регионы, отличающиеся особой спецификой (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Калининград). Количество выби-раемых регионов со сходным уровнем ИКТ-кластера – 3. Количе-ство выбираемых регионов с более развитым ИКТ-кластером – 3.

2. Базовые показатели для выбора регионов соответствуют основ-ным социально-экономическим показателям, оценивающим ре-гиональный рейтинг:

a. по территории, b. по количеству жителей c. по среднему душевому доходу d. по количество организаций ИКТ-сектора.

3. Сходные регионы желательно выбирать по небольшой вариации от базовых показателей Ульяновской области из близких по местопо-ложению регионов.

4. Более продвинутые регионы должны значимо отличаться по базо-вым социально-экономическим показателям от показателей Улья-новской области.

5. Основные показатели для сравнительного анализа должны харак-теризовать региональный ИТ-кластер в следующих аспектах:

a. инфраструктура и использование ИКТ; b. финансовые показатели ИКТ-кластера и влияние развития

ИКТ на экономическое состояние; c. показатели, характеризующие участников рынка ИКТ-

сектора – кадровое обеспечение; d. используемые технологии; e. инновации и исследования в ИКТ.

1.4.4. Выбор регионов РФ для сравнения ИТ-кластеров

Результаты применения методики для выбора регионов с целью даль-нейшего сравнения ИКТ-кластеров по базовым показателям следующие. Вышеописанная методика (пункт 2) предписывает провести сравнение по ряду показателей: а - размер территории, b - количество населения, c - средний душевой доход, d - количество ИКТ-организаций. В соответст-вие с данными обозначениями Ульяновской области соответствуют значе-ния:a-59, b-38, c-65, d-824.

39

В качестве сходных регионов с Ульяновской областью (а-59, b-38, c-65, d-824) были выбраны

Кировская область (a-30, b-36, c-59, d-776), Пензенская область (a-56,b-33,c-69, d-741) Удмуртская республика(a-57,b-31,c-61, d-1094).

При выборе регионов со сложившимися ИКТ-кластерами согласно

интернет-ресурсу «Российская кластерная обсерватория» (НИУ ВШЭ) http://cluster.hse.ru/clusters/?set_filter=y&arrFilter_16_2366072709=Y в каче-стве субъектов с развитыми ИКТ-кластеров отмечены Новосибирская об-ласть, г.Москва, Томская область, Санкт-Петербург, Ленинградская об-ласть. Согласно «Обзору развития территориально-отраслевых кластеров в России» МСП БАНКа http://www.mspbank.ru/files/ analytical_center/analytical_reports/researches/obzor-09-2012.pdf - в качестве субъектов с развитыми ИКТ-кластеров отмечены Новосибирская область, г.Москва, Томская область, Нижегородская область, Санкт-Петербург. С учетом запаздывания информации включаемой в аналитические обзоры на наш взгляд активно развивает ИКТ-кластер Республикb Татарстан. Учи-тывая, что такие субъекты РФ, как г. Москва, Московская область, Ленин-градская область, г. Санкт-Петербург и Новосибирская область обладают специфичными особенностями, - они в соответствиt с нашей методикой не учитываются.

Принимая во внимания основные показатели для сравнительного ана-лиза (a, b, c, d) в качестве регионов с более развитым ИКТ-кластером по сравнению с Ульяновской областью (а-59, b-38, c-65, d-824) были выбраны

Нижегородская область (a-40,b-11,c-27, d-2744), Республика Татарстан(a-44,b-8,c-20, d-3038), Томская область (a-16,b-49,c-40, d-1202).

Ульяновская

Пензенская

Удмуртия

Кировская

ТомскаяНижегородская

Татарстан

Ряд1 65 69 61 59 40 27 20

020406080

Среднедушевой доход. Ранговый показатель

Рисунок 23. Среднедушевой доход

40



Удмуртия

Кировская


Татарстан

Ряд1 65 69 61 36 49 11 8

020406080

Количество жителей. Ранговый показатель

Рисунок 24. Количество жителей



Кировская

Удмуртия

Томская

Татарстан

Нижегородск

ая

Ряд1 824 741 776 1094 1202 3038 2744

01000200030004000

Количество организаций ИКТ‐сектора

Рисунок 25. Количество организаций ИКТ-сектора



Удмуртия

Кировская


Татарстан

Ряд1 38 33 31 36 16 40 44

01020304050

Размер территории. Ранговый показатель

Рисунок 26. Размер территории

41

1.5. Интегральная характеристика организаций и предприятий ИТ-кластера Ульяновской области по сравнению со сложившимися

ИТ-кластерами субъектов Российской Федерации

В данном разделе будут рассмотрены характеристика ИТ-кластера Ульяновской области в сравнении с характеристиками ИТ-кластеров схо-жих субъектов РФ и субъектов с более развитым уровнем ИТ-кластеров (выбранных в предыдущем разделе).

1.5.1. Интегральная характеристика организаций и предприятий

ИТ-кластера Ульяновской области по сравнению со сложившимися ИТ-кластерами субъектов Российской Федерации по финансово-

экономическим показателям

1.Затраты на информационные и коммуникационные технологии (миллионов рублей). Всего 603007млн.руб (в среднем на одну организа-цию РФ – 3381 тыс.руб.) Госстатистика «Регионы России. Социально-экономические показатели – 2011 г.» [www.gks.ru/bgd/regl/b12_14p/ Main.htm].



Кировская

Удмуртия

Томская

Татарстан

Нижегородска

я

Ряд1 1926 1815,7 1867 3119 6582 19879 10029

0

5000

10000

15000

20000

25000

млн.руб.

Затраты на ИКТ

Рисунок 27. Затраты на ИКТ

Согласно приведенным данным в Ульяновской области и в субъектах,

выбранных в соответствии с гипотезой о сходстве ИКТ-секторов уровень затрат на ИКТ ниже среднего по РФ, а в субъектах, выбранных как регио-ны с развитими ИКТ-кластерами – выше среднего. То есть можно предпо-ложить, что данный показатель хорошо дифференцирует выбранные ре-гионы.

2.Инвестиции в основной капитал организаций сектора ИКТ % (всего

362 млрд. руб)http://www.hse.ru/primarydata/iio2013) (в среднем 1,1%)

42


УдмуртияПензенска

яКировская Томская Татарстан

Нижегородская

Ряд1 0,6 0,4 0,3 0,5 0,7 1,7 2,8

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Инвестиции в основной капитал организаций сектора ИКТ %

Рисунок 28. Инвестиции в основной капитал ИКТ-оранизаций

Согласно приведенным данным в Ульяновской области и в субъектах,

выбранных в соответствии с гипотезой о сходстве ИКТ-секторов уровень инвестиций в основной капитал ниже среднего по РФ, а в субъектах, вы-бранных как регионы с развитими ИКТ-кластерами – выше среднего, за исключением Томской области. То есть можно предположить, что данный показатель в целом дифференцирует выбранные регионы.

3.Анализ ИТ-отрасли УО в рейтингах, показывающих конкурентоспо-

собность продукции организаций субъектов РФ. На российском рынке ра-ботают около 2 300 веб-студий на 2010 г. Количество компаний в рейтин-гах 400

Субъект РФ

Количе-ство

digital-агентств http://2012.tagline.ru/top135d

igital/

CMS Magazine & Рейтинг Рунета веб-разработки

.http://www.ratingruneta.ru/research/w

eb2010

ЭкспертРА. Крупные ком-пании ИКТ-

рын-ка/разработка

ПО http://www.raex

pert.ru/

Топ 10 городов в CNEWs-100 http://www.cnews.ru/reviews/new/rynok_it_ito

gi_2012

Ульяновск 3 Казань 2 1 1 Нижний Новгород

1 2,6% 1

4. Доля оборота организаций, полученной от продаж по заказам через

глобальные сети в общем обороте организаций (в среднем 0,9) http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/it_technology/

43

№ п/п

Субъект РФ Доля оборота организаций, полученной от продаж по заказам по глобальным сетям в общем обороте орга-

низаций (выше средней)

3 Ульяновская область 5,9

№ п/п

Субъект РФ Доля оборота организаций, полученной от продаж по заказам по глобальным сетям в общем обороте орга-

низаций (ниже средней)

1 Томская область 0,1 2 Республика Татарстан 0,3 6 Пензенская область 0,1 7 Нижегородская 0,5 Удмуртия 0,4 11 Кировская область 0,1

Согласно приведенным данным только в Ульяновской области доля оборота организаций, полученной от продаж по заказам по глобальным се-тям в общем обороте организаций Значительно выше средней, а восталь-ных сравниваемых субъектах – ниже среднего. То есть можно предполо-жить, что данный показатель неудовлетворительно дифференцирует вы-бранные регионы. Однако, это свидетельствует, что в Ульяновской облас-ти быстро и эффективно развивается интернет-коммерция.

5. Удельный вес затрат на ИКТ в общем объеме отгруженной продук-

ции (в среднем 1,5)

Ульяновская область

Республика Татарстан


УдмуртияТомская область

Кировская область

Ряд1 1 1,3 1,1 1,1 1,9 2,2

00,51

1,52

2,5

Удельный вес затрат на ИКТ в общем объеме отгруженной продукции %

Рисунок 29. Удельный вес затрат на ИКТ в общем объеме

отгружаемой продукции Согласно приведенным данным в Ульяновской области, в республике

татарстан, в Нижегородской области и Республике Удмуртия удельный вес

44

затрат на ИКТ в общем объеме отгруженной продукции ниже среднего по РФ, а в таких субъектах, как Томская, Пензенская и Кировская области – выше среднего. То есть можно предположить, что данный показатель в це-лом показывает сходство нашего ИКТ-кластера с кластерами с развитым ИКТ-сектором.

1.5.2. Интегральная характеристика организаций и предприятий ИТ-кластера Ульяновской области по сравнению со сложившимися ИТ-кластерами субъектов Российской Федерации по показателям

развития инфраструктуры

1.Количество организаций ИКТ-сектора. Всего в РФ 144973 (в сред-нем 1700) http://www.hse.ru/primarydata/iio2013

Субъект РФ Значение (ниже среднего)

Ульяновская область 824 Пензенская область 741 Кировская область 776 Республика Удмуртия 1094 Томская область 1202

Субъект РФ Значение ( выше среднего)

Республика Татарстан 3038 Нижегородская 2744



Кировская

Удмуртия

Томская

Татарстан

Нижеородс

ая

Ряд1 824 741 776 1094 1202 3038 2744

01000200030004000


Рисунок 30. Количество организаций ИКТ-сектора

45

Согласно приведенным данным в Ульяновской области и в субъектах (Кировская, Пензенская, Республика Удмуртия), выбранных в соответствии с гипотезой о сходстве ИКТ-секторов количество организаций ИКТ-сектора ниже среднего по РФ, а в субъектах, выбранных как регионы с развитими ИКТ-кластерами – выше среднего. То есть можно предположить, что дан-ный показатель хорошо дифференцирует выбранные регионы.

2.Удельный вес организаций использовавших информационные и

коммуникационные технологии, в общем числе обследованных организа-ций субъекта РФ (в процентах) Госстатистика «Регионы России. Социаль-но-экономические показатели – 2011 г.». [www.gks.ru/bgd/regl/b12_14p/Main.htm] (ПК в среднем – 94,1; интернет в среднем 84% http://www.hse.ru/primarydata/iio2013)

Субъект РФ

Организации использовавшие персональные компьютеры (ниже сред-

него)

Интернет (около и ниже сред-

него)

в том числе, широко-полосный доступ

Ульяновская область 91,1 85,9 63,1 Пензенская область 92,4 79,8 54,7 Кировская область 88,9 75,7 47,9

Субъект РФ

Организации использовавшие персональные компьютеры

(выше средне-го)

Интернет (выше

среднего)

в том числе, широко-полосный доступ

Республика Татарстан 99,1 95,9 69,5 Томская область 98,5 96,4 73,9 Удмуртия 96,3 88,5 64 Нижегородская 98,3 92,1 73

3.Удельный вес организаций, имевших веб-сайт, в общем числе об-

следованных организаций субъекта РФ (в процентах) Госстатистика «Ре-гионы России. Социально-экономические показатели – 2011 г.»[www.gks.ru/bgd/regl/b12_14p/Main.htm] (в среднем 33%, оптовая и роз-ничная торговля – 24%, организации с численностью до 50 чел – 21%)

46


Кировская


Томская

Удмуртия

Татарстан


Ряд1 26,7 21,9 35,1 47,6 39,6 38,8 35,8

01020304050

Удельный вес организаций, имевших веб‐сайт

Рисунок 31. Удельный вес организаций, имевших веб-сайт Согласно приведенным данным в Ульяновской области (и в Респуб-

лике Удмуртия) удельный вес оргнизаций, имевших веб-сайт так же как и в субъектах, выбранных как регионы с развитими ИКТ-кластерами – выше среднего. То есть можно предположить, что в Ульяновской области есть потенциал для нарщивания интернет-коммерции и развития соответст-вующего вектора в области разработки ПО.

4.Число персональных компьютеров на 100 работников (штук)

[www.gks.ru/bgd/regl/b12_14p/Main.htm] (в среднем 39,4% Мунииципаль-ная -27,8%, частная -30 %)

№ п/п

Субъект РФ Персональных компью-

теров, всего (ниже среднего)

в том числе с досту-пом к сети Интернет

Удмуртия 33,6 15,8 4 Пензенская область 37 16 5 Кировская область 36 16 Нижегородская 37,3 17,6 Республика Татарстан 35 18 11 Ульяновская область 34 16

№ п/п

Субъект РФ Персональных компью-теров, всего (выше или

около среднего)

в том числе с досту-пом к сети Интернет

1 Томская область 49 33

По числу ПК в приволжском регионе в целом ситуация неудовлетво-рительная, во всех анализируемых субъектах – ниже среднего по РФ. Это

47

означает, что рынок ПК в этих субъектах – не насыщен и можно прогнози-роать его рост. Другой вывод – это тормозит активное использование ПО, снижает спрос на ПО и интернет-услуги. Развитие рынка ПК можно рас-сматривать как важное направление развития инфраструктуры ИКТ-кластера Ульяновской области.


Удмуртия


Кировская


Татарстан

Томская

Ряд1 34 33,6 37 36 37,3 35 49

0204060

Число персональных компьютеров

на 100 работников

Рисунок 32. Число ПК на 100 работников


развития кадрового обеспечения

Удельный вес работников, занятых в секторе ИКТ, в общей численности занятого населения в %. В среднем по РФ 2,1%. И переподготовка кадров. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/it_technology/



Кировская

Татарстан


Удмурия

Ряд1 2,7 3,3 1,6 1,4 2,4 2,4 2,7

0

1

2

3

4

Удельный вес работников, занятых в секторе ИКТ

Рисунок 33. Удельный вес работников ИКТ-сектора

48



Кировская

Татарстан


Удмуртия

Ряд1 8,8 3,9 7,5 6,3 8,1 5,7 16,5

05101520

Доля организаций, проводивших переподготовку персонала по ИКТ

Рисунок 34. Переподготовка персонала по ИКТ (в среднем – 7%)

В Ульяновской области имеется хороший кадровый потенциал для развития ИКТ-кластера: Уровень переподготовки персонала и удельный вес работников ИКТ-сектора – выше среднего по РФ.


развития технологий

Технологические показатели

№ п/п

Субъект РФ

Доля организаций, имевших специаль-ное ПО для управ-ления закупками. В РФ-36,1% (ниже

среднего)

В среднем 89,8% Организации, использовавшие специальные программные

средства, всего (ниже среднего)

5 Ульяновская об-ласть

33,7 87,7

Удмуртия 31 92,8 6 Пензенская область 24,6 87,5 10 Кировская область 25,8 85,3

49

№ п/п

Субъект РФ

Доля организаций, имевших специаль-ное ПО для управ-ления закупками. В РФ-36,1% (выше

среднего)

В среднем 89,8% Организации, использовавшие специальные программные

средства, всего (выше среднего)

1 Томская область 53,8 97,2

2 Республика Татар-стан

49 95,2

7 Нижегородская 40,5 90



Кировская

Татарстан


Удмуртия

Ряд1 33,7 24,6 25,8 49 53,8 40,5 31

0204060

Доля организаций, имевших специальное ПО для управления

закупками

Рисунок 35. Доля организаций, имевших специальное ПО Согласно приведенным данным в Ульяновской области и в субъектах,

выбранных в соответствии с гипотезой о сходстве ИКТ-секторов доля ор-ганизаций, имевших специальное ПО для управления закупками. ниже среднего по РФ, а в субъектах, выбранных как регионы с развитими ИКТ-кластерами – выше среднего. То есть можно предположить, что данный показатель хорошо дифференцирует выбранные регионы.

Определим области достигнутого (значения показателей выше сред-

него) и будущего (значения показателей ниже среднего) развития ИКТ-кластера для Ульяновской области. Рассмотрим решение этой задачи от-дельно для каждой группы показателей и для каждой группы выбранных субъектов РФ, выбранных для проведения сравнительного анализа.

Для выбранных с целью сравнения сходных субъектов РФ определим количество показателей, превышающих средний уровень по РФ (например, «+3») и количество показателей ниже среднего уровня РФ (например «-3»):

50

Показатели Ульянов-ская обл.

Кировская обл.

Пензенская обл.

Удмуртская респ.

Инфраструк-туры

+2 -3 0 -5 0 -5 +3 -2

Экономиче-ские

+3 -2 +1 -4 +1 -4 0 -5

Технологиче-ские

0 -2 0 -2 0 -2 +1 -1

Кадровые +2 0 +1 -1 +1 -1 +2 0 Инновации +2 -1 0 -3 +1 -2 0 -3 ИТОГО +9 -8 +2 -15 +3 -14 +6 -11 Общими по основным показателям, характеризующим уровень ИТ-

кластеров схожих регионов, по данным вышеприведенной таблицы следу-ет считать низкий уровень показателей, связанных с использованием про-граммного обеспечения и нестабильность в уровне развития инфраструк-туры. По уровню развития инфраструктуры ИТ-кластер Ульяновской об-ласти уступает ИТ-кластеру Удмуртской республики. В целом показателей выше среднего по Ульяновской области примерно столько же, сколько по-казателей ниже среднего.

Для второй группы субъектов РФ с более развитыми ИТ-кластерами определим количество показателей, превышающих средний уровень по РФ (например, «+3») и количество показателей ниже среднего уровня РФ (на-пример «-3»):

Показатели Ульянов-

ская обл. Нижегород-ская обл

Томская обл. респ. Татарстан

Инфраструк-туры

+2 -3 +4 -1 +4 -1 +4 -1

Экономиче-ские

+3 -2 +3 -2 +2 -3 +3 -2

Технологиче-ские

0 -2 +2 0 +2 0 +2 0

Кадровые +2 0 +1 -1 +2 0 0 -2 Инновации +2 -1 +3 0 +3 0 +1 -2 ИТОГО +9 -8 +13 -4 +13 -4 +10 -7 ИТ-кластер Ульяновской области значимо отличается от ИТ-кластеров

более развитых субъектов РФ, выбранных для сравнения (наиболее близок к уровню ИТ-кластера Республики Татарстан), по показателям инфраструкту-ры, по технологическим показателям, уступает по показателям инновации и незначительно отличается по показателям кадрового обеспечения.

51

Выводы Общими по основным показателям, характеризующим уровень ИТ-

кластеров схожих регионов, по данным исследования следует считать низ-кий уровень показателей, связанных с использованием программного обеспечения и нестабильность в уровне развития инфраструктуры. По уровню развития инфраструктуры ИТ-кластер Ульяновской области усту-пает ИТ-кластеру Удмуртской республики. В целом показателей выше среднего по Ульяновской области примерно столько же, сколько показате-лей ниже среднего.

ИТ-кластер Ульяновской области значимо отличается от ИТ-кластеров более развитых субъектов РФ, выбранных для сравнения (наи-более близок к уровню ИТ-кластера Республики Татарстан), по показате-лям инфраструктуры, по технологическим показателям, уступает по пока-зателям инновации и незначительно отличается по показателям кадрового обеспечения.

Следует отметить, что по экономическим показателям ИТ-кластера Ульяновская область по нашей методике не слишком отличается от срав-ниваемых, однако, необходимо обозначить существенное отличие в уровне показателя «Затраты на ИКТ». Так значение этого показателя по УО в 10 раз меньше, чем в Республике Татарстан и Нижегородской области и при-мерно в 2 раза меньше, чем в Томской области.

Другим показателем экономической группы, который значительно ниже в УО, является показатель «Инвестиции в основной капитал органи-заций сектора ИКТ»: в 4 раза ниже, чем в Нижегородской области и при-мерно в 2,8 раза, чем в Республике Татарстан.

Проведенные сравнительные исследования позволяют выдвинуть ги-потезу, что для развития ИТ-кластера УО важно развивать инфраструктуру ИТ-кластера, а также разрабатывать и продвигать специальное ПО для бизнеса и муниципальных образований. Стратегической задачей для раз-вития ИТ-кластера УО должна стать задача повышения затрат на ИКТ и привлечение инвестиций.

52

II. Исследование экономических условий ИТ-кластера Ульяновской области

2.1. Определение существующего уровня глобальной, федеральной, региональной и местной потребности на продукцию организаций

и предприятий ИТ-кластера Ульяновской области по данным 2008-2013 гг.

Для определения существующего уровня глобальной, федеральной, региональной и местной потребности на продукцию организаций и пред-приятий ИТ-кластера были предложены к заполнению следующие разделы анкеты:

Специфика деятельности компании, т.к. она зачастую определяет и рынок, на котором работает компания.

География распространения продукции (услуг). Количество клиентов (с распределением по годам). Динамика изменения прибыли и объем прибыли.

Рисунок 36. Кол-во ИТ-компаний по области деятельности

На местном, Ульяновском рынке работают, в основном, компании, за-

нимающиеся продажей компьютерной техники и ПО, внедрением и сопро-вождением 1С, часть веб-студий. Среди продуктовых компаний можно выделить группу компаний ИТМ, создавших и внедривших несколько сво-их продуктов в Ульяновске. Часть веб-студий также работают на местном рынке, но отмечают, что подавляющее большинство заказов поступает из Москвы. По оценкам некоторых руководителей ИТ-компаний, такая си-туация связана с тем, что ульяновский рынок имеет малую емкость, часть

53

руководителей организаций не хотят тратить значительные средства на внедрение ИТ-технологий, не понимают, какие преимущества может при-нести такое внедрение. Также отмечается, что такие руководители при вы-боре заказчика (если решились на автоматизацию или разработку сайта) руководствуются зачастую лишь только низкой ценой, не понимая, что дешевое решение не будет приносить отдачу от затрат, вложенных в него. В Москве более «зрелые» заказчики, они готовы отдать значительные средства на сопровождение решения, подготовку контента, разработку ди-зайна и юзабилити, продвижение веб-ресурса в поисковых системах.

Однако в последние годы ситуация начинает меняться положитель-ным образом – в ульяновские ИТ-компании начинает обращаться все больше ульяновских организаций, готовых вложиться в решение, которое будет приносить отдачу от затраченных средств.

Услуги компаний, занимающихся внедрением и сопровождением 1С, пользуется неизменным спросом в Ульяновске, но на этом рынке большая конкуренция – достаточно много ИП, независимых специалистов, «сби-вающих» цену и предлагающих часто некачественные услуги (может про-пасть поддержка).

Потребность на всех уровнях определяется большим количеством клиентов, постоянным развитием компаний с точки зрения увеличения объемов прибыли, количества сотрудников, количества клиентов и други-ми показателями.

На глобальном уровне существует потребность в продукции 10 Улья-новских ИТ-компаний, заполнивших анкеты. На федеральном уровне – около 40. И около 40 – на региональном.

2.2. Анализ условий рыночной конкуренции внутри сложившегося ИТ-кластера Ульяновской области

Для оценки конкуренции компаниям было предложено заполнить сле-дующие разделы анкеты:

Конкуренты, присутствующие на рынке и их продукция. Рейтинги, позволяющие вычислить конкурентов. Конкурентные преимущества, достоинства и недостатки вашей

продукции. В соответствии с указанными в анкетах данными, было выявлено сле-

дующее: На местном рынке в сфере внедрения и сопровождения решений

по 1С конкурируют между собой около 30 компаний. Веб-студии (около 20 компаний Ульяновска), в силу специфики

географии заказчиков (большей частью Москва и другие регионы

54

России), конкурируют с другими веб-студиями России на феде-ральном уровне и между собой на региональном.

Продуктовые компании конкурируют в нише, определяемой ти-пом продукта и географией заказчиков:

o E-commerce решения: AdvantShop.NET – конкуренты: Bitrix, InSales, ShopScript. Как отмечает руководитель ком-пании, конкуренция сводится к минимуму, т.к. каждый продукт занимает свою нишу. Например, в случае с улья-новским интернет-магазином AdvantShop.net – это россий-ский рынок, ориентированный на использование платфор-мы .NET. Конкуренция с другими платформами создания интернет-магазинов в этом случае сохраняется, но четким позиционированием продукта она сводится к доступному минимуму.

o Мобильные приложения. Пример – «Купи батон!». Среди основных конкурентов выделяются зарубежные приложе-ния «Out of milk», «Grocery IQ», «ZipList». Руководитель Ульяновской компании отмечает, что достаточно острая конкуренция тем не менее позволяет обеспечивать доста-точно большие объемы продаж за счет четкого позициони-рования продукта на рынке, высоким уровнем практично-сти, постоянном улучшением и грамотным бизнес-подходом.

o Игры. По отзывам руководителя компании Mobirate, кон-куренция не ключевой фактор развития, т.к. сотрудничест-во с постоянным издателем, налаженные механизмы рас-пространения продукции позволяют сосредотачиваться на разработке качественной продукции, способах монетизации и аналитике игры, а не на способах продвижения игры, вы-страивании бизнес-стратегий и поиска клиентов.

o Аутсорсинговые компании. По отзывам, очень важное зна-чение имеют налаженные связи, каналы, по которым по-ступают заказы. Такая позиция соответствует статистиче-скому исследованию, проведенному CMS Magazine 2, в ко-тором до 91% источников, из которых узнают о компании, составляют рекомендации знакомых, коллег и бывших за-казчиков (на втором и третьем местах идут ссылки с разра-ботанных проектов и результаты выдачи в поисковых сис-темах, соответственно).

2 http://www.ratingruneta.ru/research/webanalytics2011/#4.1

55

o Компании по продаже компьютеров, ПО, обслуживанию оргтехники – конкуренция формируется на ульяновском рынке. Т.е. эти компании являются прямыми конкурентами друг друга.

Основные зоны конкуренции внутри сложившегося ИТ-кластера Ульяновской области.

Зона конкуренции за покупателей (заказы) Зона конкуренции за заказы актуальна большей частью для следую-

щих типов компаний: Компании по продаже компьютерной техники и ПО – являются

своими прямыми конкурентами. Занимающиеся внедрением и обслуживанием 1С – конкуренция

наблюдается на нескольких уровнях: o На уровне установки и обслуживания 1С конкурируют

крупные и небольшие компании между собой. o На уровне интеграции сложных корпоративных решений

конкурируют большие компании. Веб-студии – конкурируют большей за заказы на местном рынке.

На московском рынке конкуренция не столь остра, т.к. сам рынок – большой.

Аутсорсинговые компании (часть из которых является также веб-студиями) – частично конкурируют на местном рынке, т.к. имеют большей частью внешние заказы, где конкуренция проявляется не столь выраженно или конкурируют с компаниям из других ре-гионов/стран.

В то же время местный рынок отличается небольшим объемом, по-этому конкуренция на этом рынке не столь явно выражена.

Оценить конкурентные преимущества частично позволяют рейтинги,

в которых участвуют несколько ульяновских компаний. Раздел анкеты, посвященный участию ульяновских it-компаний в

конкурсах и рейтингах, позволяет оценить значимость организаций среди клиентов, учитывая конкурентные преимущества и открытость самой ор-ганизации. Среди конкурсов и рейтингов, в которых участвуют компании, можно выделить несколько групп:

Международные конкурсы и рейтинги Российские конкурсы и рейтинги (Конкурсы стартапов,

«WebHiTech», «Золотой сайт», «Новая реальность», «Рейтинг ру-нета», «Лучший продук 1С» и т.п.)

56

Рейтинги, рассчитываемые на основе количества клиентов, уров-ня их удовлетворенности и конкурсы, которые выигрывают кли-енты благодаря продуктам ульяновских ит-компаний (победы в «2012 Social TV Awards», «Best White Label Solution», Top Apple App Store, Google Play, Windows Marketplace и т.п.).

Сертификаты вендоров и партнеров (Microsoft, HP, Canon, 1С и т.п.)

Региональные награды (грамоты, благодарственные письма и т.п.)

По количеству и значимости наград можно выделить в числе прочих следующие компании: ITECH.group, ООО «Купи батон», JackNyfe (echo), ООО «Креативная разработка» и др. Распределение количества компаний по типу наград выглядит следующим образом:

Рисунок 37. Распределение компаний по типу наград

Зона конкуренции за кадры В большей степени, чем конкуренция за заказы, выражена конкурен-

ция за кадры. Зона конкуренции за кадры определяется тем, что ежегодно компании увеличивают штат своих сотрудников примерно на 20%. Увели-чение щтата сотрудников приводит к тому, что приходится искать новые кадры. В качестве “источника пополнения” выступают ФГБОУ ВПО Ул-ГТУ, ФГБОУ ВПО УлГУ, Ульяновский авиционный колледж, Электротех-нический колледж.

Основные факторы, способствующие успешному найму сотрудников: Зарплата, адекватная предъявляемым требованиям.

57

Корпоративное обучение и возможность профессионального рос-та.

Условия труда. «Белая» заработная плата. Корпоративная среда. Специфика решаемых задач.

Для снижения уровня конкуренции за кадры, распространения ин-формации о компаниях, предварительной подготовки потенциальных со-трудников к работе, было создано некоммерческое партнерство содействия развитию ИТ, силами которого создан центр обучения ИТ-специалистов. Слушатели курсов знакомятся с технологиями, используемыми в компани-ях, а руководители компаний имеют возможность по окончании пригла-сить наиболее способных на работу. Силами НП также проводится наибо-лее значительное мероприятие – конференция «Стачка».

НП было создано для снижения затрат на предварительное обучение новых сотрудников, распространения информации о компаниях, создания массового ИТ-движения в Ульяновске.

Также в Ульяновске действует автономная некоммерческая организа-ция «Ульяновский совет культивации интернет-технологий», объединив-шая самых крупных представителей ульяновских ИТ-компаний, силами которого проводятся мероприятия ulcamp, они выступают в качестве орга-низаторов олимпиады «Волга ИТ», помогают в развитии ряда других важ-ных с региональной точки зрения активностей.

В то же время компании проводят собственные образовательные ак-тивности для привлечения сотрудников к себе (Simbirsoft, Undev, ИТМ, и др.)

Конкуренция за кадры обостряется тем, что с приходом новых игро-ков постоянно повышаются зарплаты. По уровню зарплат, по мнению ру-ководителя группы компаний ИТМ, ульяновские ИТ-компании можно раз-делить условно на 3 «эшелона»:

1 эшелон: Undev, Echo, CDev, Ecwid, Fanbox и некоторые другие 2 эшелон: ITECH, ИТМ, Simbirsoft, MST, CS-Cart и др. 3 эшелон: начинающие студии и молодые компании.

Сотрудники иногда переходят из компнии одного эшелона в компа-нию с более высоким уровнем оплаты труда. Особенно заметны переходы с приходом новых игроков с достаточно высоким уровнем оплаты труда, когда набирается много новых сотрудников – в итоге остальные компании вынуждены повышать зарплаты, а вместе с ними и стоимость своих услуг (продукции). Это, в свою очередь, приводит к тому, что компании начина-ют конкурировать за заказы в другом ценовом сегменте, где другие прави-ла игры на рынке.

58

Цепочки взаимодействия внутри ИТ-кластера

Цепочки взаимодействия внутри ульяновского ИТ-кластера выстраи-ваются по нескольким позициям:

По кадрам – встречаются ситуации, когда кандидаты не подходят для работы в одной компании в силу определенной специфики, и их резюме попадает по рекомендации в другую компанию, где они успешно устраиваются. Также бывают редкие случаи «обме-на» сотрудниками или согласованному переходу сотрудников из одной компании в другую.

По заказам и совместному исполнению работ. Есть мнение, что в дальнейшем будет наблюдаться специализация компаний в дос-таточно «узкие» направления. При этом клиенту в любом случае предлагается комплексное решение, способствующее развитию бизнеса. В зависимости от решаемой задачи, недостающие ком-петенции выносятся на аутсорс или часть задачи просто переда-ется проверенным партнерам.

По образовательным и социальным активностям – развиваются НП и АНО, проводятся совместными усилиями семинары, кон-ференции, олимпиады, хакатоны и другие мероприятия.

2.3. Определение факторов возникновения конкурентных барьеров, трудовой мобильности и преимуществ для выхода новых субъектов

ИТ-кластера Ульяновской области на мировые, федеральные, региональные и местные рынки отрасли ИКТ

В анкете для анализа факторов возникновения конкурентных бареров, трудовой мобильности и преимуществ для выхода новых субъектов ИТ-кластера на мировые, федеральные, региональные и местные рынки отрасли ИКТ, были предназначены разделы, связанные с оценкой конку-ренции. Основные данные получены из бесед с руководителями ульянов-ских ИТ-компаний.

Разделы анкеты, используемые для оценки, следующие: Средняя цена продукции (услуг) Средняя цена продукции (услуг) у конкурентов Конкурентные преимущества, недостатки и особенности продук-

ции. Конкуренты, присутствующие на рынке и их продукция. Рейтинги, позволяющие выявить конкурентов. Количество сотрудников.

59

Основные факторы возникновения конкурентных барьеров, барьеров в трудовой мобильности

Из анкет и бесед с руководителями ульяновских ИТ-компаний были выявлены следующие факторы возникновения конкурентных барьеров в трудовой мобильности:

Достаточно большое количество сотрудников переезжают в Москву и другие крупные города.

На рынке труда Ульяновска появились серезные игроки, предлагаю-щие высокие зарплаты и хорошие условия труда, увеличивающие дифференциацию зарплат.

Некоторые компании обеспечивают бесплатное корпоративное обу-чение.

Наличие всероссийских и международных рейтингов, в которых иногда для первых позиций необходимо отдать значительную сумму денег.

Преимущества для выхода новых субъектов ИТ-кластера Ульяновской области на мировые рынки отрасли ИКТ

Преимуществами для выхода новых субъектво ИТ-кластера Ульянов-ской области на мировые рынки являются:

Наличие опытных людей, выведших свои компании на мировые рынки и готовых поделиться свим опытом.

Наличие профессиональных специалистов, способных решить большой класс задач.

Механизмы преемственности опыта в виде различных мероприя-тий, семинаров, тренингов, хороший уровень сплоченности со-трудников компаний.

Относительно низкая стоимость человеко-часа. Малая стоимость недвижимости и аренды относительно других

регионов и стран.

Преимущества для выхода новых субъектов ИТ-кластера Ульяновской области на федеральные рынки отрасли ИКТ

Кроме преимуществ, перечисленных в разделе 2.3, для выхода на фе-деральные рынки ульяновские ИТ-компании пользуются преимуществом относительной территориальной близости, центральным расположением относительно южной, северной частей России и Урала.

Преимущества для выхода новых субъектов ИТ-кластера Ульянов-

ской области на региональные и местные рынки отрасли ИКТ Для выхода на местные рынки, кроме перечисленных есть следующие

преимущества:

60

Доступность для диалога органов власти. Слабая степень автоматизации местного бизнеса (стоит упомя-

нуть и относительно малый объем денежных средств, находя-щихся на рынке ИТ-услуг Ульяновска).

2.4. Исследование ИТ-сектора «фриланс»

Актуальность проведенного социологического исследования связана с рядом обстоятельств. Во-первых, в ходе становления постиндустриального общества заметно возрос интерес к гибким и нестандартным формам заня-тости, одной из которых является фриланс. Во-вторых, сегодня активно развиваются не только мировые и общенациональные рынки услуг элек-тронных фрилансеров, но и региональные фриланс-сообщества, что являет-ся частью процесса становления и развития Интернет-экономики в регио-нах. В-третьих, в силу специфики электронной экономики важные пока-затели ее динамики являются скрытыми от экспертов. Социологическое исследование дает возможность получить информацию по актуальным ас-пектам фриланс-занятости от непосредственных участников.

Под фрилансерами мы понимаем независимых специалистов, которые не состоят в штате организаций и не включены в традиционные трудовые отношения, а самостоятельно реализуют свои услуги на рынке различным клиентам, не являясь субподрядчиками единственного заказчика. Посколь-ку фрилансеры являются независимыми, самостоятельными работниками, не входящими в штат какой-либо компании, их трудовая деятельность ор-ганизована иначе, чем у наемных работников; причем, имеются как пози-тивные, так и негативные отличия.

В основе исследования лежит социологический опрос студентов выс-ших учебных заведений Ульяновской области, получающих профессию в сфере IT-технологий. Выборка опроса составила 540 студентов 2-5-х кур-сов Ульяновского государственного технического университета и Улья-новского государственного университета. Количество опрошенных состав-ляет более 60% генеральной совокупности студентов IT-специальностей в регионе, что позволяет нам перенести полученные результаты на всю ге-неральную совокупность студентов специализации IT-технологий.

2.4.1. Методика проведения опроса фрилансеров-студентов

Цель исследования: определить количественные и качественные ха-рактеристики трудовой деятельности студентов-фрилансеров, их влияние на состояние IT-экономики в Ульяновской области.

Задачи исследования

61

1. Определить степень включенности IT-студентов в трудовую дея-тельность и работу методом «фриланс»

2. Сравнить самооценки профессиональной компетентности, личност-ных качеств студентов, имеющих опыт фриланс-деятельности и не имею-щих такого опыта

3. Проанализировать интенсивность и характер фриланс-занятости студентов, содержание выполняемых проектов

4. Выявить источники получения заказов и информации о проектах; определить причастность заказчиков к экономике Ульяновской области

5. Определить преимущества и недостатки работы фрилансером в оценках студентов

6. Описать уровень ежемесячного дохода студентов-фрилансеров Ульяновской области; сравнить их с доходами российских фрилансеров

7. Определить перспективы фриланс-занятости молодых IT-специалистов после окончания вуза, их закрепления в Ульяновской области

8. Проанализировать перспективы развития фриланс-сообщества и расширения рынка IT-услуг в регионе.

Объект исследования – трудовая фриланс-деятельность студентов IT-

специальностей. Предмет исследования – влияние фриланс-деятельности студентов на состояние и развитие электронной экономики в регионе.

2.4.2. Анализ результатов опроса фрилансеров ИТ-сектора

Трудовая занятость и профессиональная компетентность студентов IT-специальностей

Трудовая деятельность для современных студентов является важным

фактором их профессионального становления и приобретения опыта ре-шения конкретных задач в сфере будущей трудовой деятельности. По дан-ным социологических опросов студентов Ульяновской области (2012-2013гг.), каждый третий из них имеет опыт трудовой занятости в рамках получаемой профессии; динамика мотивации смещается от обычного зара-батывания карманных денег к приобретению опыта и стажа трудовой дея-тельности (последний мотив является первостепенным для каждого второ-го работающего студента).

Опрос студентов IT-специальностей показал, что в этой категории удельный вес работающих студентов составляет почти половину от об-щего состава студентов, обучающихся в вузах Ульяновска по данному направлению (таблица 1). Причем, практически все они заняты в сфере IT-технологий.

62

Таблица 1. Уровень и характер включенности студентов IT-специальностей в трудовую деятельность

(в % от числа опрошенных; n=540) Все-

го Успеваемость

Возраст

Форма обучения

отличная

хорошая

Удовлет

-ная

Неудовлет

-ная

до 2

0

21-2

2

23-2

4 Бюдж

ет

Ком

мерческая

Уд. вес в выборке 100 17 48 26 8 21 69 10 75 25 Включенность в профессиональную трудовую деятельность Да 46 60 39 49 50 32 55 98 45 49 Нет 54 40 61 51 50 68 45 2 55 51 Включенность в профессиональную деятельность методом фриланса (от числа работающих студентов) Да 42 51 46 28 34 39 52 33 43 37 Нет 58 49 54 72 66 61 48 67 57 63

Вовлечены в сферу профессиональной деятельности методом «фри-ланс» 42% студентов от числа работающих или 19% от общего числа сту-дентов IT-специальностей. «Кривая» вовлеченности в работу фрилансером растет среди студентов отличников и старшекурсников (21-22 года; бо-лее 50%); удельный вес фрилансеров падает в сегментах троечников и магистров (23-24 года; 33%). Успеваемость студентов, их статус в соеди-нении с возрастными характеристиками являются важными факторами приобщения к фрилансу в IT-технологиях. Сравнение вовлеченности в за-нятость фрилансом студентов разных вузов показало, что существенных различий нет: 43% работающих студентов УлГТУ и 41% из УлГУ являют-ся фрилансерами.

Рисунок 38. Зависимость занятости «фрилансом» от социально-демографических

и социокультурных характеристик студентов (в % от работающих; n=540)

63

Среди причин отказа работающих студентов попробовать свои силы в роли фрилансеров преобладают следующие: нехватка времени, много сил отдается учебе (22%; особенно среди отличников и троечников); отсутст-вие интересных проектов (17%; чаще среди магистров); желание работать легально, в организованной команде (15%; чаще среди студентов коммер-ческого набора и магистров).

Ряд вопросов анкеты был посвящен влиянию трудовой занятости IT-студентов на их самооценки профессиональной и личностной культуры. Характеризуя свои профессиональные знания и умения, две трети студен-тов IT-специальностей (66%) оценили их «в пределах вузовской програм-мы»; в целом более высокие оценки даны практическим умениям – чет-верть студентов квалифицируют свои умения и навыки «выше, чем дает вуз» (в теории – таких только 10%).

Существенные различия выявлены в самооценках профессиональных знаний и умений студентов, попавших в разные сегменты профессиональ-ной занятости: «незанятые», «официально трудоустроенные», «фрилансе-ры». Высокая корреляционная зависимость наблюдается между «работой в качестве фрилансера» и оценкой практических профессиональных умений на уровне «выше, чем дает вуз» (доля таких студентов в данном сегменте больше в 2 раза, чем в среднем по выборке).

Рисунок 39. Влияние трудовой занятости студентов на оценки профессиональной

компетентности (в % от работающих студентов; n=540) Интересная зависимость выявлена между формой трудовой занятости

студентов и получением дополнительного образования . Реже других ори-ентированы на получение дополнительного образования те, кто не работа-

64

ет, а только учится («незанятые»): 66% из них не используют услуги до-полнительного образования; среди работающих студентов таких лишь 35%. «Фрилансеры» чаще ориентируются на различные курсы и тренинги (54%); «официально трудоустроенные» студенты – на курсы и второе высшее образование (65%).

Рисунок 40. Влияние трудовой занятости студентов на востребованность дополнительного образования (в % от работающих студентов; n=540)

Эта зависимость свидетельствует о стимулировании потребности в но-вых знаниях у студентов, которые выполняют задачи в реальных секторах экономики. Данный факт подтверждается различиями в самооценках лич-ностных качеств студентов (таблица 2).

Таблица 2. Самооценка личностных качеств в различных сегментах

занятых студентов (в баллах, max=5; n=540)

Качества личности Всего Характер трудовой занятости

Фрилан-серы

Офици-ально занятые

Неза-нятые

Уд. вес в выборке 100 19 27 54 Умение применять знания 3,46 4,10 3,80 3,24 Самоорганизация 3,38 3,85 3,72 3,15 Самостоятельность, ответственность 3,82 4,15 4,35 3,56 Аналитические способности 3,60 4,00 3,92 3,35 Умение работать в команде 3,54 2,85 4,52 3,46 Склонность к риску 3,10 4,56 3,87 2,75 Способность постоянно обучаться 3,50 4,15 3,92 3,20 Умение работать индивидуально 3,70 4,43 3,84 3,36

65

У «фрилансеров» самые высокие оценки качеств личности: умение применять полученные знания, самоорганизация, самостоятельность, спо-собность постоянно обучаться и склонность к риску. «Официально занятые студенты» выше других оценивают у себя два качества: ответственность и умение работать в команде. «Незанятые студенты» свои личностные каче-ства оценивают на среднем уровне (в пределах 3 – 3,5 баллов), а качество «склонность к риску» - ниже среднего (2,5 балла).

Более сильная дифференциация оценок профессиональных и личност-ных качеств наблюдается среди студентов-фрилансеров, отличающихся раз-ным характером трудовой деятельности. Высокие самооценки по всем пара-метрам профессиональной и личностной компетентности наблюдаются в сегменте последовательных фрилансеров; это относительно небольшая груп-па IT-студентов ульяновских вузов (4-5% от общего числа студентов).

Характер работы студентов-фрилансеров

По характеру работы методом фриланс мы выделили три типа сту-дентов: «разовые фрилансеры» (начинающие), «нерегулярные фрилансе-ры» (занимающиеся проектами время от времени), «постоянные фрилансе-ры» (системно выполняющие проекты разных заказчиков). Соотношение выделенных типов среди студентов, включенных в фриланс-работу, вы-глядит следующим образом: треть «разовых», половина «нерегулярных», шестая часть «постоянных». Можно сказать, что две трети студентов-фрилансеров имеют устойчивый опыт выполнения заказов, а треть только начинает свой путь в этой сфере.

Аппроксимация выделенных типов на всю совокупность студентов IT-специальностей позволила вывести следующее соотношение начинаю-щих и достаточно устойчивых фрилансеров (таблица 3).

Рисунок 41. Соотношение студентов-фрилансеров по характеру занятости

(в % от числа фрилансеров; n = 540)

66

Таблица 3. Аппроксимация типов фрилансеров на генеральную совокупность студентов IT-специальностей (в %; n=540)

Качества личности Всего

Характер работы в качестве фрилансера

Разовые Нерегу-лярные

Посто-янные

Удельный вес среди фрилансеров 100 36 48 16 Удельный вес среди IT-студентов 19 6 9 4 Соотношение устойчивости трудовых позиций

19 6 13

Трудовая деятельность студентов-фрилансеров различается по крите-рию «интенсивность». Мы измеряли его количеством заказов, выполняе-мых в течение года. Выявлена следующая интенсивность работы: 60% ульяновсих студентов-фрилансеров выполняют от 1 до 5 заказов в год (в среднем 1 проект в квартал); 20% - от 6 до 8 заказов в год (в среднем 1 проект в 2 месяца); наконец, 20% реализуют 9-10 заказов и более (в сред-нем 1 проект в месяц или полтора месяца). Единственным фактором, влияющим на интенсивность фриланса в реализации студентов, является устойчивость позиций в этой сфере: «постоянные» фрилансеры в боль-шинстве (65%) выполняют 9-10 проектов в год.

По содержанию выполняемых работ на ульяновском рынке фриланс-услуг студенты заняли три ниши: 1) поддержка веб-сайтов, веб-программирование (76%); 2) безопасность компьютеров и сетей (50%); 3) дизайн интерфеса (45%). Остальные виды работ имеют своих привержен-цев в пределах от 20 до 33% от числа фрилансеров, что в переложении на всю общность IT-студентов составляет 4-6%.

Интересно проследить предпочтения студентов-фрилансеров в выборе видов работ в зависимости от их сложности. Очевидно, что во всех сегмен-тах наибольшей популярностью пользуются несложные виды работ – под-держка веб-сайтов, веб-дизайн и веб-программирование (таблица 4). Фри-лансеры из УлГТУ отличаются достаточно широкой включенностью в раз-работку программного обеспечения (54%), которая относится к проектам высокой сложности. Студенты УлГУ, кроме распространенных видов работ, активно включены в выполнение заказов по безопасности компьютеров и сетей (58%). Более равномерной включенностью в реализацию заказов всех уровней сложности отличаются «постоянные» фрилансеры: кроме назван-ных видов работ, они часто выполняют проекты по администрированию серверов и сетей (64%), управлению в сетях связи (56%), обслуживанию технологических процессов (55%), а также такого сложного вида работ, как внедрение программного обеспечения и консультирование (54%).

67

Таблица 4. Выполняемые виды работ студентами-фрилансеров (в % от числа опрошенных; n=540)

Всего ВУЗ

Характер фриланса

УлГТУ

УлГУ

разовый

временный

постоянный

Работы высокой сложности Архитектура программного обеспече-ния и сетей

23 16 30 27 17 36

Внедрение программного обеспечения и консультирование

36 36 34 43 26 54

Разработка баз данных 35 44 26 46 28 27 Разработка программного обеспече-ния

34 54 25 43 32 36

Системный анализ 22 20 23 20 22 27 Управление проектами 28 23 33 18 29 45

Работы средней сложности Администрирование и управление в сетях связи

28 20 35 31 14 56

Администрирование серверов и сетей 33 35 32 17 43 64 Безопасность компьютеров и сетей 50 44 58 53 45 67 Обслуживание и поддержка техноло-гических процессов

36 29 44 31 33 55

Работы низкой сложности Дизайн интерфейсов 45 46 41 57 29 38 Поддержка веб-сайтов, веб-дизайн 76 75 77 46 80 65 Веб-программирование 61 71 52 80 57 34

Отличительными чертами работы ульяновских студентов на рынке фриланс-услуг являются следующие.

1. Большая часть выполняемых проектов (65%) поступает от органи-заций и предпринимателей Ульяновской области; значительная часть– от заказчиков из других регионов России (54%); менее трети заказов исходят от организаций стран ближнего зарубежья (29%); только шестая часть – от заказчиков из стран дальнего зарубежья (США, Канады, Индии). Данная черта свидетельствует о локальном характере рынка в регионе.

Существенные различия в географии заказов обнаружены между «ра-зовыми» и «постоянными» фрилансерами: последние в большинстве своем (82%) ориентированы на получение проектов с российского рынка IT-услуг, а каждый второй работает с заказчиками из ближнего и дальнего за-рубежья. Обратная ситуация у студентов, отнесенных к «разовым» фри-лансерам (рисунок 42).

68

Рисунок 42. География заказчиков у «разовых» и «постоянных» фрилансеров

(в %; n = 540)

2. В информационном обеспечении фриланс-деятельности не сложи-лись явно доминирующие источники получения информации студентами. Около трети студентов-фрилансеров получают информацию о возможных заказах из специализированных российских сайтов или из личных источ-ников; всего 6% - из региональных сайтов.

3. Подавляющее большинство студентов-фрилансеров Ульяновской области (77%) не зарегистрировано во фриланс-сообществах и на биржах. Данный факт свидетельствует о том, что региональный рынок фриланс-услуг является стихийным, слабо прогнозируемым и плохо управляемым. Единственная категория работающих методом фриланса стремится к реги-страции – это магистры, но среди них увлечение фрилансом сокращается, уступая место организованному трудоустройству.

Преимущества и недостатки работы методом

«фриланс» в оценках студентов

Фриланс как специфическая форма занятости существенно отличается от официального трудоустройства. Преимущества и недостатки такой рабо-ты мы изучили на основе оценок реально занятых во фрилансе студентов.

Благодаря особым формам занятости перед специалистами открыва-ются новые возможности: свободно распоряжаться собственным време-нем, планировать жизнь и трудовую деятельность, самореализация в раз-личных сферах. Отвечая на вопрос о преимуществах работы фрилансера (таблица 5), студенты отметили свободу самореализации: возможность вы-

69

бора содержания выполняемой работы (61%), самостоятельное распреде-ление нагрузки (48%).

Одним из важных условий выбора в пользу фриланс-занятости явля-ется свобода распоряжения своим временем. Достаточный заработок для карманных расходов (12%), более крупных покупок (5%) – редкие пре-имущества для работников сферы фриланса. Студенты, занятые в этой сфере, не стремятся максимально увеличить свой доход, учитывая затраты времени на учёбу, а также желание иметь свободное время, которое для многих имеет большее значение, чем материальные блага.

Таблица 5. Преимущества работы фрилансером в оценках студентов

(в % от числа опрошенных; n=540)

Всего Возраст

ВУЗ Регистрация во фриланс-сообществе

до 20

21-22

23-24

УлГТУ УлГУ Да Нет

Удельный вес в выборке 100 46 40 14 51 49 23 77 1. Свобода выбора содержа-ния выполняемой работы

61 63 57 58 55 66 50 65

2. Самостоятельное плани-рование интенсивности на-грузки в день, неделю

48 49 51 32 51 46 37 54

3. Возможность получения работы без наличия профес-сионального стажа

39 40 28 74 36 43 73 30

4. Приобретение профессио-нальных навыков для будущей работы

31 21 36 48 35 27 47 26

5. Возможность работать дома 26 29 32 0 39 12 40 21 6. Возможность найти заказчи-ка за пределами региона про-живания

23 21 23 32 20 27 20 24

7. Возможность сочетать рабо-ту и учебу в вузе

16 21 17 0 19 13 7 18

8. Достаточный заработок для карманных денег и текущих расходов

12 10 19 5 17 7 13 13

9. Отсутствие транспортной проблемы

7 10 6 0 7 6 3 6

10. Достаточный заработок для оплаты учебы и дорогостоя-щих покупок

5 8 4 0 4 6 0 7

11. Не надо выполнять работу за других, опора только на се-бя

3 0 4 11 0 6 0 4

12. Отсутствие страха быть уволенным

1 2 0 0 1 0 0 1

70

Многие молодые люди рассматривают фриланс как «удачный старт»: для начинающих карьеру специалистов особенно важна возможность по-лучения работы без профессионального стажа (39% в среднем по массиву), приобретение навыков для будущей работы (31%). Роль фриланса как трамплина карьеры особенно важна для студентов старших курсов. Кроме того, без образования, посвящая работе лишь часть времени, студенты не могут рассчитывать на более высокую зарплату при официальном трудо-устройстве в организацию с плотным графиком работы.

На оценку преимуществ фриланса как формы деятельности сущест-венное влияние оказывает причастность к данному виду трудовой деятель-ности: является ли для человека это направление разовой, временной или постоянной формой приложения профессиональных усилий.

Рисунок 43. Основные преимущества работы фрилансера

(в % от числа студентов-фрилансеров; n=540)

71

Для «фрилансеров», имеющих разовые заказы, на первый план выхо-дит свобода выбора содержания выполняемой работы; для «нерегулярных фрилансеров» – возможность самостоятельно планировать собственную нагрузку. «Постоянные фрилансеры» особо подчеркивают возможность свободного выбора работы без наличия большого профессионального ста-жа: «это серьезный шаг в профессиональном росте». Важность получения работы без профессионального стажа подчеркивают больше половины (55%) постоянных фрилансеров и менее 30% тех, кто выполняет разовые заказы. Приобретение профессиональных навыков как основную причину фриланс-занятости называют около 20% «разовых» фрилансеров и почти 40% активно практикующих.

Помимо возможностей, предлагаемых сферой удаленной занятости, существует и ряд ограничений (таблица 6).

Таблица 6. Недостатки занятости методом фриланс

(в % от числа студентов-фрилансеров; n=540)

Всего Возраст ВУЗ Наличие регистрации

до 20

21-22

23-24


Удельный вес в выборке 100 46 40 14 51 49 23 77 1. Нестабильность денежных доходов

46 54 43 21 59 32 53 46

2. Высокие риски, вероят-ность обмана со стороны за-казчика

32 35 34 21 39 25 43 29

3. Необходимость самостоя-тельно заниматься поиском новых проектов

31 41 25 16 41 21 50 25

4. Относительно невысокий уровень дохода

29 41 23 11 38 21 33 30

5. Отсутствие карьерного роста 27 25 26 5 38 16 3 36 6. Недостаток общения с колле-гами

24 21 28 21 32 16 43 18

7. Невысокий престиж данного вида занятости

16 8 21 32 9 24 13 18

8. Отсутствие социальных га-рантий (социального пакета пенсионных накоплений, меди-цинских услуг и др.)

16 19 19 0 19 13 17 17

9. Отсутствие легальных, доку-ментально подтвержденных до-ходов

15 22 11 0 13 16 13 16

72

Всего Возраст ВУЗ Наличие регистрации

до 20

21-22

23-24


10. Рутинная, однообразная ра-бота

12 8 21 0 16 7 7 14

11. Необходимость самому себя организовывать и контролиро-вать

10 14 9 0 10 10 10 9

12. Необходимость работать в одиночку

10 6 15 11 15 6 7 12

13. Необходимость работать дома

6 10 4 0 6 6 0 4

14. Нет проблем, все нравится 9 3 9 21 3 15 0 12

Фрилансеры не защищены в своих взаимоотношениях с работодате-лями: нестабильность денежных потоков (46%), высокие вероятность об-мана (32%), необходимость самостоятельного поиска проектов (31%), - все это делает работу фрилансеров субъективно трудной и в долгосрочной перспективе нестабильной. Такие характеристики рабочего места как «ле-гальное трудоустройство» или «достаточный социальный пакет» в россий-ской практике удаленной занятости встречаются крайне редко.

Нестабильность и неофициальность денежных доходов ведет к другим сложностям: вопросы социального и пенсионного обеспечения зачастую полностью ложатся на плечи удаленного работника, получаемые доходы документально не подтверждены, долгосрочное финансовое планирование затруднено.

Непредсказуемость и неустойчивость будущих доходов – проблемы не только начинающих, но и опытных фрилансеров в России. В этой смыс-ле потенциалом обладают общественные объединения и биржи фрилансе-ров, которые своей активностью пока слабо влияют на повышение защи-щенности данной категории занятых.

Для «разовых» исполнителей большую обеспокоенность вызывают нестабильность денежных потоков, недостаток социальных контактов, от-сутствие карьерного роста. Для «постоянных фрилансеров» более значи-мым негативным фактором являются невысокий престиж сферы в общест-ве и отсутствие признания.

73

Рисунок 44. Основные недостатки работы фрилансера


Уровень доходов, получаемый от самозанятости, существенно зависит от отношения работника к этой деятельности . Разовые, нерегулярные за-казы не могут обеспечить достаточный уровень дохода исполнителю. С одной стороны, постоянная практика приводит к появлению более слож-ных проектов и, соответственно, росту доходов. С другой стороны, часто студенты, относящиеся к фрилансу как к разовой подработке, не уверены в своих знаниях, практических умениях. Не слишком уверенные в своих возможностях, они не чувствуют в себе сил, чтобы полноценно выйти на рынок с этим видом деятельности, а стремятся по возможности экстенсив-но расширять поле приложения усилий.

Группа фрилансеров является неоднородной по составу. Всероссий-ское исследование («Самозанятость в информационной экономике: как россияне осваивают новые формы организации труда», ГУ ВШЭ) в струк-туре российского фриланс-сообщества выделило группы, отличающиеся трудовым поведением, мотивами и формами участия во фриланс-

74

деятельности. Всего в России фриланс является единственным источником дохода для 22% занятых в этой сфере. Студенты-фрилансеры составляют существенную часть занятых в этой сфере, на их долю приходится около пятой части (18%). 45% фрилансеров сочетают эту деятельность с работой в качестве штатного сотрудника организаций, 9% имеют собственный биз-нес, 5% сидят дома с маленькими детьми. Вознаграждение за труд в дан-ных категориях неодинаково (таблица 7).

Среднемесячный доход в зависимости от характера фриланса (в % от числа студентов-фрилансеров; n=540)

Таблица 7. Размер личного месячного дохода


Россия Ульяновск (студенты) Совмещение фриланса с другой

деятельностью Всего Характер

фриланса Всего Сту-

денты Работа в штате орг-ии

Ведениесоб.

бизнеса

Только фриланс

разо- вый

времен- ный

посто-янный

До 10 000 руб. 20 44 12 8 19 57 71 65 9 от 10 000 до 30 000. руб.

41 40 35 31 41 37 29 32 63

30-50 тыс. руб. и более

39 16 53 62 40 6 0 3 27

Общероссийские тенденции распространяются на Ульяновскую об-ласть: нельзя сказать, что уровень дохода фрилансеров чрезвычайно высок, но такая работа может обеспечить приемлемый уровень жизни. Примеча-

75

тельно, что штатные сотрудники организаций, совмещающие основную свою деятельность с фрилансом, зарабатывают примерно столько же, сколько и «чистые фрилансеры».

Наименее оплачиваемой, в силу объективных причин (отсутствия опыта и интенсивной занятости) является категория студентов-фрилансеров. В России – около половины (44%), в Ульяновской области – больше половины (57%) данной группы ежемесячно зарабатывает менее 10 000 рублей. В этой группе наибольшее число «временных», «разовых» удаленных работников. Около 40% фрилансеров всех категорий, как в Рос-сии, так и в Ульяновской области, ежемесячно зарабатывают фрилансом от 10 000 до 30 000 рублей. Высоко опалачиваемых студентов-фрилансеров в России больше, чем в Ульяновской области: доля тех, чей доход в месяц превышает 30 000 рублей, составляет 16% в России и 6% в регионе.

В Ульяновской области уровень доходов «чистых фрилансеров» сту-дентов распределяется следующим образом: около 60% имеют заработок до 10 000 рублей в месяц, чуть более трети - от 10 000 до 30 000 рублей ежемесячно, и наиболее активная и высокооплачиваемая группа с доходом свыше 30 000 рублей составляет всего 6% от всех фрилансеров.

Перспективы развития IT-фриланса в регионе

В качестве основных показателей перспектив развития регионального рынка фриланс-услуг мы рассматриваем закрепление молодых IT-специалистов в этой сфере деятельности и в Ульяновской области, а также их оценку перспективы развития фриланс-сообщества в регионе.

Фриланс как единственную форму дальнейшей профессиональной тру-довой деятельности рассматривают не более 3-4% студентов (рисунок 45).

Рисунок 45. Использование фриланса по окончании вуза

(в % от числа опрошенных студентов; n=540)

76

При этом, в качестве «второго» места приложения усилий удаленная самозанятость рассматривается значительным числом студентов. Более трети (39%) студентов планируют совмещать работу в организации и фри-ланс. В целом, проблема поиска работы по специальности в регионе не представляется студентам достаточно острой, лишь пятая часть студентов считает, что найти работу по специальности будет непросто (таблица 8).

Таблица 8. Планирование трудоустройства по окончании вуза (в % от числа опрошенных; n=540)

Все-го

Успеваемость

Возраст

ВУЗ


отличная

хорошая

удовлетв

.

неуд

.

до 2

0

21-2

2

23-2

4

УлГТУ

УлГУ

разовы

й

временны

й


Удельный вес в вы-борке

100 17 48 26 8 21 69 10 54 46 36 48 16

Использование фриланса после окончания вуза (В3) Да, собираюсь рабо-тать только фрилан-сером

4 4 4 1 5 2 6 7 1 6 8 3 0

Да, буду работать в фирме и подрабаты-вать фрилансером

39 50 40 30 36 40 35 40 40 37 43 64 64

Нет, планирую рабо-тать в официальной структуре

29 23 31 39 32 28 32 28 30 28 35 18 0

Не знаю 29 24 25 41 27 31 27 25 29 29 14 16 36 Перспективы трудоустройства в регионе по специальности Очень сложно 20 10 21 21 30 23 19 7 17 24 18 10 9 Достаточно просто 33 33 34 30 39 31 39 26 37 29 27 35 36 Очень просто 14 30 12 4 18 9 22 20 19 7 29 19 27 Затрудняюсь отве-тить

33 27 33 44 14 37 19 47 27 40 26 36 27

Готовность уехать из региона после окончания вуза (В7) Да 32 34 28 41 24 27 37 49 26 39 29 38 55 Нет 22 25 17 27 31 23 21 22 22 22 26 34 9 Еще не решил 46 41 55 32 45 50 42 29 52 38 45 28 36

Несколько выше доля неуверенных в трудоустройстве среди студентов, имеющих проблемы с успеваемостью (30%). Уверены в простоте поиска работы отличники, старшекурсники, студенты Ульяновского государст-венного технического университета. Активность во фриланс-деятельности

77

повышает шансы на успешное трудоустройство. Среди студентов, разово участвующих во фриланс-проектах, - на 6% больше среди постоянных фрилансеров – на 16% больше будущих специалистов, уверенных в про-стоте трудоустройства.

Однако более высокая самооценка профессиональных способностей ведет к росту желания покинуть регион после окончания вуза. В среднем, около трети студентов после выпуска планируют начать карьеру в другом субъекте Российской Федерации. С увеличением опыта работы, возраста, растет и доля потенциальных мигрантов (до 49% - среди старшекурсников и до 55% среди опытных фрилансеров). Причем, причины отъезда – не сложности с поиском работы и отсутствие рабочих мест, а значительные социально-экономические различия в жизни российских регионов.

Важным фактором, позволяющим привлечь молодых специалистов в регион, могло бы стать развитие сферы информационных технологий.

Рисунок 46. Приоритетные меры развития IT-услуг в регионе


78

Основные меры, в которых молодые ИТ-специалисты видят потенци-ал, включают организационную, законодательную и информационную поддержку отрасли. Для фрилансеров особенно важно открытие Клуба фрилансеров (29%) и создание региональной биржи заказов (20%). В усло-вии, когда фриланс-сообщество в большей степени ориентировано на ры-нок региона, эти предложения можно назвать своевременными. Не имею-щие опыта фриланса молодые люди важными направлениями развития ИТ-сферы региона называют (помимо перечисленных) создание специаль-ных законодательных актов, регулирующих фриланс-деятельность (31%), создание площадок обсуждения актуальных проблем развития информа-ционной экономики (27%) и организация специальных курсов по управле-нию проектами (23%), Многие из них хотели бы иметь возможность дос-тупа к фриланс-практикам (в том числе, по совместительству с основной работой), и барьерами для них выступают юридическая неопределенность статуса фрилансера, отсутствие необходимых знаний и навыков по само-организации в этой сфере.

Открытие Клуба фрилансеров Ульяновской области признают важ-ным, в первую очередь, начинающие специалисты данной сферы (таблица 9) В среднем, эту идею поддерживает четветь опрошенных ИТ-специалистов. При этом среди тех, кто пока участвует во фрилансе ра-зово, таких – почти половина, 45%. Официально зарегистрированные на специальных фриланс-порталах специалисты, заинтересованы в признании своей практики: легализации «электронных» доходов (23%). Идеи «ковор-кинга» или создания специальных совместных рабочих пространств в силу новизны и непривычности пока не находит поддержки в среде специали-стов. Лишь 8% опрошенных считают, что это актуальное направление.

Таблица 9. Развитие рынка IT-услуг в регионе: оценки студентов



ВУЗ


Наличие регистрации

до 2

0

21-2

2

23-2

4

УлГТУ

УлГУ

разовы

й

временны

й


Да

Нет

Удельный вес в выборке 100 21 69 10 54 46 36 48 16 23 77 1. Открытие Клуба фри-лансеров со статусом юридического лица

25 25 27 22 24 26 45 18 20 27 29

2. Создание региональ-ной Биржи заказов

29 24 43 22 31 28 14 16 40 20 20

79


ВУЗ


Наличие регистрации

до 2

0

21-2

2

23-2

4

УлГТУ

УлГУ

разовы

й

временны

й


Да

Нет

3. Организация специ-альных курсов по управ-лению проектами

21 25 19 15 27 15 4 23 10 10 18

4. Создание в регионе площадок обсуждения проблем информ эконо-мики

14 14 12 16 14 14 6 9 0 3 10

5. Принятие законод. ак-тов по защите интересов фрилансеров

21 19 20 35 21 20 6 30 0 20 16

6. Легализация элек-тронных денег фрилан-серов для подтвержде-ния платежеспособности

13 15 12 7 14 12 12 7 20 23 6

7. Развитие «коворкин-га» в регионе

8 7 8 13 8 7 10 12 10 10 12

8. Повышение через СМИ престижа индиви-дуальной деятельности «фриланс»

13 14 13 9 15 11 18 0 0 7 10

Перечисленные направления развития сферы информационных тех-

нологий и фриланс-деятельности связаны с основными проблемами совре-менных региональных фрилансеров: незащищенностью в юридическом плане (в первую очередь во взаимоотношении с заказчиками), в социально-экономическом плане, нестабильностью потока заказов и сложностями по-иска клиентов. Создание официальной организации – «Клуба фрилансе-ров» - потенциальная возможность разрешить многие из этих проблем.

Рассмотрим, насколько идея клуба поддерживается в среде молодых фрилансеров. В среднем 27% студентов информационных технологий го-товы стать членами Клуба фрилансеров, четверть (25%) не собираются участвовать, остальных можно отнести к сомневающимся. Главным фак-тором, влияющим на отношение к членству в клубе, является реальная фриланс-активность (рисунок 47). Так, среди студентов, выполняющих ра-зовые проекты в этой области, участвовать в работе готовы 29%, среди тех, чья фриланс-работа имеет временный характер – 41%. Среди занятых фри-лансом на постоянной основе – 45%.

80

Рисунок 47. Готовность к членству в Клубе в зависимости от характера

фриланс-работы (в % от числа опрошенных студентов; n=540)

Среди зарегистрированных во фриланс-сообществах специалистов участвовать в работе клуба готовы больше половины, 53% специалистов (таблица 10). Среди основных функций такого клуба – формирование портфеля заказов, организация «гарантированных сделок», юридическая консультация, административная помощь в оформлении необходимых до-кументов. Для не-фрилансеров большее значение имеют консультацион-ные услуги клуба (поиск заказчиков, юридическая помощь, организация профессионального общения), для фрилансеров важнее возможная помощь в работе с заказчиками: «гарантированная сделка», услуги бухгалтера, по-лучение актуальной информации о проектах и состоянии информационной экономики региона.

Таблица 10. Функции Клуба фрилансеров в оценках студентов


Всего Трудовая занятость

Возраст ВУЗ Наличие регистрации

фриланс

официальная

нет опыта

до 2

0

21-2

2

23-2

4

УлГТУ

УлГУ

Да

Нет

Удельный вес в выборке 100 19 27 54 21 69 10 54 46 23 77 Функции Клуба фри-лансеров

формирование «портфе-ля» заказов для фрилан-серов

33 34 43 31 29 40 44 33 34 24 37

81

Всего Трудовая занятость

Возраст ВУЗ Наличие регистрации

фриланс

официальная

нет опыта

до 2

0

21-2

2

23-2

4

УлГТУ

УлГУ

Да

Нет

юридические услуги и консультирование

29 27 36 29 22 41 47 30 29 21 28

услуга «гарантирован-ная сделка» - посредни-чество между бизнес-структурами и фрилан-серами

27 33 41 19 25 35 50 30 24 41 30

консультирование в подготовке договоров с заказчиками

27 21 27 30 22 38 22 35 18 14 24

организация профессио-нального общения опыт-ных и молодых IT-специалистов

20 22 27 18 16 31 19 23 18 17 24

информирование IT-сообщества о предстоя-щих проектах и перспек-тивах развития информа-ционной экономики в ре-гионе

19 27 21 16 18 20 35 20 19 28 27

услуги бухгалтера и под-готовки отчета по проекту

16 19 25 12 10 34 38 15 17 35 10

организация обучения фрилансеров по смежным специальностям

14 9 16 16 15 13 6 14 15 3 13

Характер фриланс-деятельности оказывает особое влияние на отно-шении к роли клуба фрилансеров. Фрилансеры, практикующие разовые и временные проекты, чаще имеют потребность в гарантии сделки (44%), юридических консультациях(34%) , помощи в поиске клиентов (22%), для фрилансеров с постоянным характером работы более важным является формирование портфеля заказов (до 56%), информирование о проектах ре-гиона, направлениях развития информационной экономики (44%), органи-зация профессионального общения (33%) и организация профессионально-го обучения по смежным профессиям (33%). Чувствуя себя более уверенно в организационных вопросах, эта группа настроена на активное использо-вание клуба для профессионального совершенствования.

82

Рисунок 48. Функции Клуба в представлениях фрилансеров разных типов

(в % от числа студентов-фрилансеров; n=540) Ульяновская область предстает сегодня как регион развивающийся.

Однако студенты вузов оценивают свои шансы на трудоустройство невы-соко: половина уверена в успешном устройстве на работу по специально-сти, другая половина – не уверена в этом. Фриланс для современных сту-дентов –популярный вариант совместительства в будущем; форма приоб-ретения опыта – в настоящем.

2.5. Анализ сведений бирж фриланса В процессе проведения работ был сделан запрос в ООО «Веблансер»,

представляющий одну из ведущих онлайн бирж фриланса в России http://weblancer.net, о фрилансерах Ульяновска.

Данные по городу Ульяновск за 2013 год, полученные по запросу представлены ниже.

Всего активных пользователей из Ульяновска: 544

83

Из них представлены данные распределения по специализациям: Веб-программирование/Сайты - 257 Переводы/Статьи/Тексты - 246 Дизайн (Веб/ИТ) - 92 Айдентика/Полиграфия - 76 Прикладное программирование - 47 Анимация/Графика/Фотография - 43 Продвижение (SEO) - 22 Администрирование - 22 Аудио/Видео/Мультимедиа - 11 Архитектура/Инжиниринг - 6 Бухгалтерия/Финансы/Право – 5

Средний возраст - 20-30 лет, вариация слабая. Возраст аккаунтов в сервисе: 1-3 года. В портфолио Ульяновских фрилансеров размещено 1793 работы.

Имеется 430 положительных отзывов, 6 отрицательных. География заказчиков фрилансеров Ульяновска состредоточена в основ-ном на Россию и Украину: Россия - 45%, Украина - 30%, Беларусь - 6%. Количество фрилансеров из г.Ульяновска к общему количест-ву фрилансеров в России за 2013 год составляет - 0,7%.

Выводы Обобщение полученных результатов опроса студентов IT-

специальностей ульяновских высших учебных заведений позволяет сде-лать следующие выводы о количественных и качественных характери-стиках деятельности фрилансеров:

- вовлечена в сферу профессиональной работы методом «фриланс» пятая часть от общего числа студентов IT-специальностей; среди них толь-ко 13-14% студентов можно отнести к относительно регулярным исполни-телям заказов, остальные выполняют разовые проекты;

- основными факторами приобщения к фрилансу в студенческой среде являются успеваемость студентов и их статус в соединении с возрастными характеристиками;

- у студентов - фрилансеров самые высокие самооценки профессио-нальных умений и личностных качеств: умение применять полученные зна-ния, самоорганизация, самостоятельность, способность постоянно обучать-ся и склонность к риску; занижена оценка «умения работать в команде»;

- типичный студент-фрилансер выполняет в среднем 1 проект в квар-тал и имеет доход не более 10 тысяч рублей в месяц; это значительно ни-же, чем в среднем по России (даже среди студентов);

84

- по содержанию выполняемых работ на ульяновском рынке фриланс-услуг студенты выполняют заказы, не отличающиеся большой сложно-стью: поддержка веб-сайтов, веб-программировани; безопасность компью-теров и сетей; дизайн интерфейса.

Обобщенные характеристики свидетельствуют о состоянии рынка фриланс-услуг и сферы информационных технологий, которое характери-зуется больше потенциальными, чем реальными возможностями.

1. Большая часть выполняемых проектов поступает от организаций и предпринимателей Ульяновской области, только шестая часть – от заказ-чиков из стран дальнего зарубежья; данная черта свидетельствует о ло-кальном характере рынка в регионе.

2. Подавляющее большинство студентов-фрилансеров Ульяновской области не зарегистрировано во фриланс-сообществах и на биржах. Этот факт свидетельствует о том, что региональный рынок фриланс-услуг явля-ется стихийным, слабо прогнозируемым и плохо управляемым.

3. Фрилансеры не защищены в своих взаимоотношениях с работода-телями: нестабильность денежных потоков, высокая вероятность обмана, необходимость самостоятельного поиска проектов, - все это делает работу фрилансеров субъективно трудной и в долгосрочной перспективе неста-бильной.

4. Фриланс как единственную форму дальнейшей профессиональной трудовой деятельности рассматривают не более 3-4% студентов ульянов-ских вузов (на уровне статистической погрешности). Фриланс в будущем для значительной части студентов IT-специальностей (около трети) – воз-можность подработки и вторичной занятости.

По мнению студентов, к эффективным мерам развития электрон-ной экономики в Ульяновской области следует отнести:

открытие Клуба фрилансеров, создание региональной биржи заказов на IT-проекты;

создание специальных законодательных актов, регулирующих фриланс-деятельность и другие аспекты реализации информационных технологий;

создание площадок обсуждения актуальных проблем развития ин-формационной экономики;

организация специальных курсов для студентов по управлению про-ектами.

85

III. Анализ сектора разработки программного обеспечения ИТ-кластера Ульяновской области

3.1. Анализ материалов разделов анкеты, посвященных продуктам, оценкам качества, мерам по продвижению продуктов предприятий

ИТ-кластера Среди 87 компаний с заполненными анкетами только у 26 есть стра-

тегия развития, включающая в себя среди прочего цели организации и принципы работы для сотрудников. Большая часть компаний не имеет (или не хочет о ней рассказывать) четкой стратегии с выделением количе-ственных и качественных показателей своего развития. Об этом же может свидетельствовать и малая степень заполненности разделов анкеты, свя-занных с прогнозом на 2014 и 2015 годы.

Стоимость услуг определяется спецификой деятельности организа-

ции. Для web-студий и аусорсинговых компаний это стоимость человеко-часа. Для компаний, имеющих собственную продуктовую линейку – это стоимость продукта, а также услуг по его внедрению и сопровождению (которые также определяются человеко-часами), для сервисных компаний – часто фиксированная стоимость услуг с вариациями, в зависимости от сложности работ.

Для web-студий и аутсорсинговых компаний:

Рисунок 49. Стоимость услуг аутсорсинговых компаний и web-студий

При этом компании оценивают стоимость человеко-часа у конкурен-

тов в среднем на 10-20% выше, чем у себя.

86

Начальная стоимость разрабатываемых интернет ресурсов варьирует-ся от 6000 руб. до 100000 руб., в среднем от 50000 руб.

Затраты на социальные программы присутствуют только у 5 ком-паний и составляют в среднем 1-2% от дохода.

Для поддержания студенческой активности ИТ-компании достаточно

активно поддерживают олимпиадное движение. Олимпиаду «Волга-ИТ» поддерживают 7 компаний, конкурс школьных работ «Мастер-ИТ» - 4 компании, также компании проводят собственные конкурсы и соревнова-ния. Наибольшей активностью в этом направлении отличаются:

Группа компаний «ИТМ» ООО «Симбирсофт» ООО «Креативная разработка»:

o Конкурс LiteCommerce Developer Challenge (2011г) o Олимпиада «Технологии Интернет 2007» o Олимпиада «Волга IT» o Городской конкурс «Технологии Интернет 2005, 2006,

2007» o Чемпионат «Интернет-программирование 2007»

ООО «Система»: o Конкурс детского рисунка «Хочу стать строителем» o Конкурс "Мой папа строитель" o Круглый стол "Бизнес-ланч строителя"

Среди проводимых конференций самыми масштабными являются «Стачка» 2012 и 2013 годов (10 компаний), ulcamp 2012 и 2013 (8 компа-ний), день программиста, курсы обучения IT-специалистов (itc73.ru), лет-няя школа УлГУ, Deadline camp-2013, Хакатоны, корпоративные обучаю-щие курсы (Активные представители организаторов - undev, Simbirsoft, ИТМ)

Также ИТ-организации участвуют в подготовке всероссийских и ре-гиональных мероприятий:

Российские интернет-технологии 2008 Семинары 1С 404 fest Встречи Ульяновского сообщества .NET программистов (до 2010 го-

да) и MCP клуба. «Решения АСКОН для управления проектной организацией» и др.

На базе УлГТУ также проводятся всероссийские и международные

конференции:

87

Ежегодная всероссийская школа-семинар «Информатика, моделиро-вание и автоматизация проектирования»

Ежегодная всероссийская конференция «Информатика и вычисли-тельная техника»

Международная конференция “Interactive systems and technologies” (один раз в два года).

3.2. Характеристика основных продуктов организаций и предприятий ИТ-кластера Ульяновской области

По области деятельности компаний было выявлено следующее рас-

пределение на основе заполненных анкет:

Область деятельности Кол-во

компанийЗаказная разработка программного обеспечения (интернет-сайтов) 34Продажа компьютерной техники и ПО 26Разработка собственных программных продуктов 23Ремонт и обслуживание компьютерной техники 19Сопровождение 1С 16Системная интеграция (ERP CRM консультационные системы и т.п.) 13Создание конфигураций 1С 10Системное администрирование и настройка локальных вычислитель-ных систем 9Интернет-провайдер и услуги связи 8Обучение IT-технологиям 5Продвижение интернет-ресурсов (SEO SMM и т.п.) 4Разработка игр и мобильных приложений 3Научные исследования 3видеонаблюдение 3Программное обеспечение (разработка, продажа, внедрение, сопровож-дение) 2Защита данных и информации 2

При этом незначительное количество компаний также занимаются

следующей деятельностью (некоторые из организаций достаточно крупные):

Умный дом Телекоммуникации: телефонные сети и станции Суточные мониторы АД и кардиосигналов Создание и развитие контентных проектов Системы электронной индикации и сигнализации на основе вы-

сокопроизводительных мультипроцессорных структур и много-

88

функциональных ЖК-индикаторов, системы мониторинга арте-риального давления и сердечно-сосудистой деятельности, элек-тронные измерители артериального давления, авионика.

Системы безопасности. Проектирование объектов связи Проектирование и инсталляция структурированных кабельных

систем (СКС) Построение сетей передачи данных LAN, WAN. Передача налоговой отчетности через интернет Охранные системы Общие компьютерные услуги (выезд к клиенту, сканирование,

печать, запись на CD) Консультационные услуги по использованию программных про-

дуктов. Компьютерные сети (продажа оборудования проектирование

монтаж) Social Shopping создание интернет магазинов в социальных сетях

Кроме этого, есть достаточно много компаний, занимающихся прода-

жей компьютерной и оргтехники, заправкой картриджей, обслуживанием оргтехники, компьютеров и установкой ПО

3.3. Прогнозирование поведения предприятий ИТ-кластера Ульяновской области в период с 2013 по 2015 гг.

Для целей прогнозирования необходимо провести экспресс-анализ

предприятий ИТ-кластера. Так, по данным заполненных анкет получены количественные показатели от 88 ИТ-предприятий, которые представлены в таблице 1.

Таблица 1. Данные об ИТ-предприятиях, участвующих в исследовании

Представили данные о стратегии

Представили данные объема реализации

Количество предприятий, всего из них

100% 60% 40%

на рынке менее 3 лет 7% 40% 60% на рынке от 3 до 7 лет 26% 50% 40% на рынке от 7 до 11 лет 27% 70% 30% на рынке более 11 лет 40% 60% 45%

89

3.3.1. Методика прогнозирования поведения предприятий ИТ-кластера Ульяновской области в период с 2013 по 2015 гг.

Для целей НИР в рамках разработанной анкеты руководителям ИТ-предприятий Ульяновской области было предложено экспертно оценить по данным, начиная с 2008 года верхний предел прогнозного объема реализа-ции продукции на период с 2013 по 2015гг.

Полученные данные анализировались и интегрировались по группам ИТ-компаний в зависимости от «возраста» компаний. Затем данные сопос-тавлялись и агрегировались для получения итоговой оценки прогноза. Ес-ли имелась возможность интерполяции данных, то она проводилась. Дан-ные, представленные поставщиками услуг связи (например, Ростелеком), значительно отличались по значениям объема выручки, поэтому они не использовались при решении задачи прогнозирования.

3.3.2. Прогнозирование поведения предприятий ИТ-кластера Ульяновской области в период с 2013 по 2015 гг.

Таблица 2. Оценка объема и прогноз уровня выручки предприятий ИТ-кластера Ульяновской области

Год Объем выручки в зависимости от «возраста» предприятия на рынке, млн. руб.

Всего, млн. руб. До 3

лет От 3 до 7

лет От 7 до 11

лет Более 11 лет (кур-сив – результат ин-

терполяции) 2008 0 10,5 32,5 150 193 2009 0 52,5 41,5 290 384 2010 0 61,5 81,5 390 533 2011 1 111,5 91,5 500 704 2012 2,5 132 91,5 580 806 2013 2,5 151 100,5 660 914 2014 10 550 100,5 700 1360,5 2015 60,5 600 140,5 900 1701

Как видно из таблицы 2 наибольшую долю на ИТ-рынке обеспечивают

предприятия, устойчиво работающие более 11 лет. В отличие от «более молодых» ИТ-предприятий, основная деятельность которых связана с раз-работкой ПО, устойчиво работающие более 11 лет предприятия в основ-ном занимаются продажами компьютерной техники и оборудования.

90

Рисунок 50. Динамика объема реализации ИТ-компаний

Рисунок 51. Совокупный объем реализации ИТ-компаний в зависимости от возраста. Данные за 2012 год

91

Рисунок 52. Динамика общего объема реализации ИТ-компаний

Рисунок 53. Динамика и прогноз объема реализации стартапов

92

Рисунок 54. Динамика и прогноз объема реализации молодых команий

Рисунок 55. Динамика и прогноз объема реализации средних по возрасту компаний

93

Рисунок 56. Динамика и прогноз объема реализации компаний долгожителей

По данным анкет общий объем выручки в 2012 году ИТ-компаний в

возрасте от 3 до 7 лет принявших участие в опросе (таких 22 компании, данные представили 8 компаний) сопоставим с объемом реализации одной крупной российской компании – около $4 млн. (по материалов РУССОФТ крупные компании имеют оборот более $4 млн.). Наблюдается сильная ва-риабельность данных в 2012 году, от 0,5 млн.руб. до 100 млн.руб. Только одна ИТ-компания в возрасте от 3 до 7 лет планирует перейти класс крупных компаний, начиная с 2014 года в основном за счет экспорта.

Общий объем реализации ИТ-компании в возрасте от 7 до 11 лет со-гласно прогнозам, полученным из анкет (таких 22 компании, данные пред-ставили 7 компаний), планирует достигнуть объема одной крупной рос-сийской компании только к 2015 году. Вариабельность объемов в 2012 го-ду составляет от 0,5 млн. руб. до 50 млн. руб.

Что касается ИТ-компаний в возрасте более 11 лет, занимающихся в основном продажей ИКТ-оборудования согласно заполненных анкет (та-ких 33 компании, данные представили 15 компаний), то в 2012 году одну компанию можно отнести к крупным ИТ-компаниям со стабильным уров-нем оборота. Разброс в объемах реализации в этой группе компаний чуть меньше – от 10 млн. руб. до 500 млн. руб.

Обобщая данные анкет можно так представить состояние ИТ-кластера.

В Ульяновской области практически нет крупных ИТ-компаний, но в течении нескольких лет возможно появление таких из числа молодых ком-паний.

94

Прогнозирование темпов роста объема реализации ИТ-сектора

Год Прирост за год, млн. руб.

% прироста за год

2009 191 2010 149 38% 2011 171 32% 2012 102 14% 2013 108 13% 2014 446,5 48% 2015 340,5 25% В среднем 28%

В то время, как ежегодный рост ИТ-рынка в период 2010-2015 гг. по

данным, приведенным в документе «О мерах по развитию отрасли ИТ в Российской федерации» опубликованном на интернет-ресурсе АПКИТ (http://www.apkit.ru/files/Strategy_APKIT_2012_vr.pdf) на глобальном уров-не прогнозируется в 6%, в России – 18%, в Ульяновском регионе ( по дан-ным из заполненных анкет ежегодный рост ИТ-рынка – 28%, причем рост значительный прогнозируется в 2014 году. Это свидетельствует, что ИТ-сектор в Ульяновском регионе активно развивается.

Рисунок 57. Среднегодовой рост объема реализации ИТ-компаний

95

Рисунок

58.

Основны

е показатели

рынка ИКТ

в России

96

Согласно прогнозам на федеральном уровне, приведенным в аналити-ческих материалах Руссофт (выборка 120 компаний РФ, работающих в том числе на экспорт) за 2011 год темп роста ИКТ-рынка составил от 13 до 22% за год. Для выборки в 88 ИТ-предприятий нашего региона по экс-пертным данным в 2011 году темп роста составил 32 %, что выше россий-ского. Согласно прогнозу IDC, ИТ-рынок России возрастет в 2012 г. на 14% и достигнет $33 млрд. Это согласуется с темпами роста в Ульяновской области (также 14%).

Рисунок 59. Количество ИТ-компаний Ульяновской области

Увеличение количества компаний осуществлялось за счет компаний,

стратегия которых нацелена на производство ПО. Данный факт позволяет сделать следующие выводы. Количество ИТ-компаний в Ульяновской об-ласти продолжает расти, при этом наблюдается рост компаний, ориентиро-ванных на поставку экспортной продукции, следовательно растет уровень качества выпускаемой продукции.

Ориентация на экспорт

(количество ИТ-компаний) 2008 1 2009 2 2010 2 2011 3 2012 5 2013 5 2014 5 2015 5

97

Рисунок 60. Количество ИТ-компаний с ориентацией на экспорт

При рассмотрении и анализе данных о доли рынка, занимаемыми ИТ-

компаниями, прослеживается следующая динамика в среднем: до 3 лет – компании не ответили на этот вопрос; от 3 до 7 лет – компании оценивают свою долю как малую; от 7 до 11 лет – компании оценивают свою долю рынка от 5% до 15% и

как незначительную; более 11 лет – в основном компании оценивают свою долю рынка как

значительную. На этом основании можно предположить, что в течение следующих лет

в связи с повышением возраста компаний ИТ-рынок будет меняться в сто-рону повышения доли ульяновских компаний.

Выводы В результате проведенного анализа оценок текущего состояния и про-

гноза до 2015 года по данным заполненных анкет можно сделать следую-щие выводы:

1. Наибольшую долю на ИТ-рынке обеспечивают предприятия, устой-чиво работающие более 11 лет. В отличие от «более молодых» ИТ-предприятий, основная деятельность которых связана с разработкой ПО, устойчиво работающие более 11 лет предприятия в основном занимаются продажами компьютерной техники и оборудования.

2. В Ульяновском регионе ( по данным из заполненных анкет) в пери-од с 2010 по 2015 гг. ежегодный рост ИТ-рынка прогнозируется до 28%, причем значительный рост прогнозируется в 2014 году. Темп роста ИТ-рынка в Ульяновском регионе значительно выше общемирового и выше

98

российского. Это свидетельствует, что ИТ-рынок в Ульяновском регионе активно развивается.

3. Наблюдается продолжение роста количества ИТ-компаний. Увели-чение количества компаний осуществлялось за счет компаний, стратегия которых нацелена на производство ПО.

4. Наблюдается рост компаний, ориентированных на поставку экс-портной продукции, следовательно, растет уровень качества выпускаемой продукции.

5. При рассмотрении изменения доли рынка, занимаемой ИТ-компаниями, прослеживается положительная динамика. На этом основа-нии можно предположить, что в течение следующих лет в связи с повыше-нием возраста компаний ИТ-рынок будет меняться в сторону повышения доли ульяновских компаний.

6. Ежегодный рост количества сотрудников в ИТ-компаниях в выбор-ке составляет в среднем около 20%. При этом наблюдается устойчивая тенденция к дальнейшему увеличению числа сотрудников.

99

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Чтобы определить адекватные стратегии развития Ульяновской об-

ласти, в частности в ИКТ-секторе, необходим всесторонний анализ суще-ствующего уровня и тенденций развития самоформирующегося ИТ-кластера. Именно этой цели и посвящена коллективная монография. Про-веденный анализ, основанный на официальных данных статистики, мате-риалах авторских социологических опросов, интернет-ресурсов и интер-вью с ИТ-экспертами, оформлен в виде выводов в каждой главе.

В Ульяновском регионе ( по данным из заполненных анкет) в период с 2010 по 2015 гг. ежегодный рост ИТ-рынка прогнозируется до 28%, при-чем значительный рост прогнозируется в 2014 году. Темп роста ИТ-рынка в Ульяновском регионе значительно выше общемирового и выше россий-ского. Это свидетельствует, что ИТ-рынок в Ульяновском регионе актив-но развивается и может рассматриваться как точка роста внутреннего ре-гионального продукта.

Авторы надеются, что коллективная монография будет интересна широкому кругу специалистов.

100

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Карпова Д. П. Использование кластерного подхода в управлении

региональной экономикой // Региональная экономика и управление: электр. науч. журн. — 2007. — № 4.

2. Ляховский Д. Кластерный подход: [Электронный ресурс]. www.metalinfo.ru

3. Михеев А. А. Развитие кластеров в региональных экономических системах: преимущества, проблемы, пути поддержки // Проблемы совре-менной экономики. — 2008. — № 3. — С. 355–358.

4. Портер Майкл Э. Конкуренция. — М: Изд. дом «Вильямс», 2005. 5. Проект концепции территориальной экономической политики Рес-

публики Татарстан: [Электронный ресурс]. www.mert.tatar.ru 6. Семенова Н. Кластеризация — новое явление в мировой экономике

и политике // www.nikst.ru 7. Цихан Т. В. Кластерная теория экономического развития // Теория

и практика управления. — 2003. — № 5. 8. Ялов Д. А. Кластерный подход как технология управления регио-

нальным экономическим развитием: [Электронный ресурс]. www.subcontract.ru

9. «Регионы России. Социально-экономические показатели – 2012 г.». – Федеральная служба государственной статистики. – Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_14p/Main.htm (дата обращения: 07.09.2013).

10. Общая информация. – ГАУ «Технопарк в сфере высоких техноло-гий «ИТ-парк». – Режим доступа: http://itpark-kazan.ru/node/282 (дата об-ращения: 07.09.2013).

11. ИТ-парк «Калининград». – Корпорация развития Калининградской области. – Режим доступа: http://www.kgd-rdc.ru/work/it-park/index.php?sphrase_id=215 (дата обращения: 08.09.2013).

12. Программа развития инновационного территориального кластера [презентация]. – ТУСУР, 2012. – Режим доступа: http://www.myshared.ru/slide/114914/ (дата обращения: 08.09.2013).

13. ИТ-парк «Калининград». – Корпорация развития Калининградской области. – Режим доступа: http://www.kgd-rdc.ru/work/it-park/index.php?sphrase_id=215 (дата обращения: 08.09.2013).

14. Ресурс РУССОФТ http://www.russoft.ru/reports 15. Ресурс АП КИТ

http://www.apkit.ru/files/Strategy_APKIT_2012_vr.pdf 16. Ресурс CNEWS

http://www.cnews.ru/reviews/new/rynok_it_itogi_2012/ (интернет-издание)

101

17. Аналитический центр МСП БАНК http://www.mspbank.ru/files/analytical_center/analytical_reports/researches/obzor-09-2012.pdf

18. Статистические сборники ВШЭ http://www.hse.ru/org/hse/primarydata/

102

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Перечень предприятий ИТ-кластера Наименование Основная деятельность Интернет-адрес

ЗАО "Портал" Организация sms сервисов контент провайдер

http://portalsoft.ru

ЗАО "Софткей" Интернет-магазин ПО http://www.softkey.ru ЗАО "Телекомпания Русский проект"

Телерадиовещание http://radio2x2.ru/

ЗАО "Телерадиоком-пания "Симбирск-Эфир плюс"

Телерадиовещание

ЗАО "Ультрамарин" интернет-провайдер http://www.ul.ru/ ЗАО "Электроника и сервис"

продажа и ремонт компьютер-ной техники и комплектующих

Интернет-бюро "Зеб-ра"

разработка и продвижение ин-тернет сайтов

http://www.zebra-group.ru/

ИП Бобров Д. Д. Бухгалтерские услуги и нало-говые консультации

www.ubecont.ru

ИП Власов И. Н. (Onlyweb, Фабрика Сайтов)

Разработка, сопровождение, продвижение Интернет сайтов

http://onlyweb.ru

ИП Жихарев А. И. Заправка картриджей принте-ров, ремонт оргтехники

ИП Жуков Ю. А. услуги связи ИП Любавин М. Е. (веб-студия iSTEM)


http://istem.ru/

ИП Матвеев А. В. консультационное обслужива-ние ПП «Парус» и «1С»

ИП Назаров А. П. ремонт компьютерной техники и заправка картриджей

ИП Никитин О. В. Системы безопасности, видео-наблюдения, контроль доступа

http://planix.ru/

ИП Огирь А. Ю. Сопровждение 1С ИП Трофимов В. В. (Союз-Мастер)

Продажа и ремонт компьютер-ной техники + заправка кар-триджей

ИП Фёдоров А. В. Интернет-провайдер ИП Хижева И. Ф. ремонт компьютерной техники Муниципальное уч-реждение "ИСТОК"

телевещание, ТВ

Николаевское МУП "Ник-ТВ"

телевещание, ТВ, реклама

ОАО "Комета" http://zavodkometa.ru

103

Наименование Основная деятельность Интернет-адрес ОАО "НПП "Завод Искра"

www.zavod-iskra.ru

ОАО УКБП http://ukbp.ru/ ООО "25 канал плюс" Телевещание ООО "ДОБРЫНЯ" радиовещание, реклама ООО "ЕвропейджТе-леком"

интернет-провайдер, телефо-ния

ООО "Фотосоюз" интернет-клуб, продажа ком-плектующих и переферии

ООО Рекламно-информационное агентство "МартП-люс"

Ретрансляция радиостанций, реклама

http://www.trkmart.ru/

ООО "PLANIX" Системы безопасности, видео-наблюдения, контроль доступа + автоматизация

http://planix.ru/

ООО "АИС Город" сопровождение программы «ИнГео»

http://www.aisgorod.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=74&Itemid=37

ООО "Айтек-промо" продвижение интернет сайтов http://itech‐promo.ru/ ООО "Айтек-саппорт" сопровождение, подержка и

информационное наполнение Инетрент-сайтов

http://itech‐support.ru/

ООО "Аксиома-С" продажа компьютеров и ком-плектиующих

ООО "АктивУчет" Установка и настройка ПО [email protected] ООО "Аналитика" лицензионное обслуживание

1С и ПП "Парус"

ООО "Арсенал" продажа и обслуживание ПО http://www.arssoft.ru/ ООО "Баланс Сервис" продажа программного обес-

печения

ООО "Взлёт-М" продажа и обслуживание комьютерной техники

http://vzletm.ru

ООО "Вомос" пере-звонит сам факс не знает


http://simstudio.ru/

ООО "Гарант-Сервис Симбирск"

Информационно правовое об-служивание Системы Гарант

http://garant.mv.ru/

ООО "ДАРС-АйПи" интернет-провайдер и IP-телефония

http://darstelecom.ru/

Представительство акционерного обще-ства "ДжекНайс, инк"

разработка ПО для Интернет http://js‐kit.com/

ООО "ЕвропейджТе-леком"

Интернет-провайдер, оператор местной телефонной связи

http://megabit.ru/

ООО "ЗЕВС" Продажа компьютерной техни-ки и комплектующих

http://www.zeffs.ru/

104

Наименование Основная деятельность Интернет-адрес ООО "Интернет-Технологии"

разработка, продвижение и продвижение сайтов

http://www.itech‐group.ru/

ООО "ИЦ Консуль-тант"

информационные услуги Сис-темы КонсультантПлюс

ООО "ИЦКП" сопровождение СПС Консуль-тант Плюст

http://ickp.ru/

ООО "Квали-софт" Создание сайтов, Интернет-реклама

www.463737.ru

ООО "Кодекс Улья-новск"

установка информационно правовых систем "Кодекс"

ООО "Компания Ве-да"

уставновка, сопровождение СПС "КонсультантПлюс"

http://info‐to.narod.ru/

ООО "Компания КС" Продажа компьютерной и орг-техники

kc-tehnika.ru

ООО "Компания СиМ"

продажа и обслуживание комьютерной техники

http://sim.mv.ru

ООО "Компания Спутник"

Спутниковое ТВ и Интернет http://www.satv.ru/

ООО "Креативная разработка"

разработка и продвижение ПО для ведения электронного биз-неса

http://www.cdev.ru/

ООО "Крит Телеком" услуги международной теле-фонной связи

http://ip.krit.ru/

ООО "КС-Ксеросервис"

ремонт и обслуживание ком-пьютерной и оргтехники + монтаж и реализация конди-ционеров

ООО "КС-Офисная техника"

Продажа офисной техники

ООО "КС-Сервис" ремонт и обслуживание ком-пьютерной и оргтехники + за-правка картриджей

ООО "КС-Техника" Продажа аудио-видео техники ООО "Логос-Опт" расходные материалы для орг-

техники, ремонт и заправка оргтехники

ООО "Нэтком" беспроводной интернет (wi-fi)

http://www.netcom-ul.ru/

ООО "Полюс-Сервис" Продажа бытовой техники и ПО

www.polus‐simbirsk.ru

ООО "Проект" (Ай-ПиТелеком)

Интернет-провайдинг и проек-тирование, строительство ли-ний и объектов связи

http://www.iptk.ru

ООО "Прометей" Разработка, сопровождение, продвижение Интернет сайтов

http://pro‐mt.ru/

105

Наименование Основная деятельность Интернет-адрес ООО "РегионКомСер-вис"

региональная системная инте-грация компьютерных техно-логий

http://rks73.ru/

ООО "РИЦ" разработка и внедрение ПО для ЖКХ

http://www.ric-ul.ru/

ООО "Санрайз-Ульяновск"

продажа компьютерной техни-ки и комплектующих

http://ulyanovsk.sunrise.ru/

ООО "Сервис-Компьютеров"

продажа и ремонт компьютер-ной техники и комплектую-щих, продажа ПО

ООО "Симбирские Коммуникации"

местная стационарная связь

ООО "Симбирские телекоммуникацион-ные системы"

оператор местной телефонной связи

http://sts-ul.ru

ООО "Симбирские технологии"

Розничная торговля осуществ-леямая через магазины и эл се-ти, через интернет

http://www.cs-cart.com

ООО "Симбирск - М+"

продажа и ремонт компьютер-ной техники и комплектующих

http://simm.ru/

ООО "СимбирСофт" разработка ПО http://simbirsoft.ru/ ООО "Система" установка специализированно-

го ПО в строительные органи-зации (АРОС)

ООО "Системная ин-теграция" (Прагма)

Продажа компьютерной техни-ки и комплектующих

http://ulyanovsk.pragma.ru/

ООО "Скрипт" разработка Интернет ПО http://nicejob.ru/ ООО "Софт-Холл" продажа и ремонт компьютер-

ной техники и комплектую-щих, лицензионное ПО

http://softhall.ru/index.htm

ООО "СпецМонтаж-Сервис"

Спутниковый Интернет и теле-видение

ООО "Торговый дом "Раздолье"

продажа компьютерной техни-ки и комплектующих, сдача отчётности через интернет, со-провождение 1С

http://razdolie.ru/

ООО "Триумф +" Продажа компьютерной техни-ки и комплектующих

http://sim.mv.ru

ООО "Фактор" сопровождение "1С" ООО "Фирма Петро-вич+" (Компания ИКС)

поиск и информация по товару (ассортименту), району, цене; по названию фирмы, адресу, телефону

http://www.50‐50‐50.ru

ООО "Хостинг-центр" филиал в г. Ульяновск

Разработка и поддержка ПО для головного офиса

http://hc.ru

106

Наименование Основная деятельность Интернет-адрес ООО "Центр инфор-мационных систем "Флагман"

установка и сопровождение "1С"

ООО "ЭВМТОРГ-СЕРВИС"

консультационное обслужива-ние ПП «Парус» и «1С»

ООО "Эксперт" Разработка и сопровождение ПО "Назначение и выплата по-собий, компенсаций и доплат к пенсиям"

ООО компания "СВЯЗЬАТОМИН-ФОРМ"

местная стационарная связь и интернет-провайдер

http://www.sainf.ru/

ООО НПП "Интел-лект Софт"

Разрботка и сопровождение Информ-аналит система управления органами гостех-надзора

www.intellect‐soft.ru

ООО ТК "Альфа" Комплексное решение в сфере ИТ

http://alpha-online.ru/

Представительство ООО "Эквант" в г.Ульяновске

оператор междугородней связи для крупных корпоративных клиентов, интернет-провайдер

www.orange-business.com

Ульяновский филиал ЗАО "Инвестэлектросвязь" (Корбина)

интернет-провайдер http://ul.corbina.ru/

Ульяновский филиал ОАО "ВолгаТелеком"

оператор местной телефонной связи, интернет-провайдер

http://www.ul.vt.ru/

Ульяновский филиал ОАО "Вымпел-Коммуникации" (Би-лайн)

оператор сотовой связи, интер-нет-провайдер

http://mobile.beeline.ru/ulyanovsk/

Ульяновский филиал ФГУП "ЦентрИн-форм"

Передача налоговой отчётно-сти через интернет

http://report73.ru

Ульяновский филиала ЗАО "Астарта" (Скай-линк)

оператор сотовой связи, интер-нет-провайдер

http://uln.skylink.ru

Ульяновское МУП "Информационные телекоммуникацион-ные системы"

Предоставление услуг по мон-тажу и техническому обслужи-вангию электрической и рас-пределительной аппаратуры

Ульяновское регио-нальное отделение Поволжского филиала ОАО "МегаФон"

оператор сотовой связи http://ulyanovsk.megafon.ru

107

Наименование Основная деятельность Интернет-адрес Управление Феде-ральной почтовой свя-зи Ульяновской об-ласти - ФГУП "Почта России"

Почтовые отправления, точки открытого доступа Интернет для населения

http://www.ufps-ul.ru/

ФГНУ «Росинфор-магротех»

научно-аналитическая обра-ботка правовой информации касающихся деятельности ор-ганов гостехнадзора

ФГУП «Российская телевизионная и ра-диовещательная сеть «Ульяновский обла-стной радиотелевизи-онный передающий центр»

Ретрансляция телерадиостан-ций

Филиал ЗАО "Калуга-астрал" в г. Ульяновск

Сдача налоговой отчётности через Интернет

www.uln‐astralnalog.nm.ru

филиал ООО "Пре-стиж-Интернет" в г. Ульяновск

полный комплекс услуг связи на базе инновационных бес-проводных технологий

http://enforta.ru/geography/russia/Uljanovsk.html

ФНПЦ ОАО "НПО "Марс"

http://mars.mv.ru/

Научный центр экс-пертизы средств ме-дицинского примене-ния, ФГУ, Ульянов-ский филиал

ЗАО "Агроинфоком" Программное обеспечение, Ре-монт компьютеров и оргтехни-ки

http://it.ul‐online.ru/firms/?firm_id=358

ООО ТД «Александ-рия»,

програмное обеспечение

ООО "ФПЦ "АЛЬФА" УСЛУГИ: програмное обеспе-чение: 1С: Бухгалтерия

http://gde24.ru/company/card/BgExrXsJKEKrQIP304yD3‐C9i/

Долина - Сервис (пе-реезжают с марта 2010г, информации пока нет)

Связь, обслуживание средств связи: обслуживание и ремонт мобильных телефонов;

www.dolina.mv.ru

Компания "Злато - Телеком"

Связь, обслуживание http://ul.zlatotelecom.ru/

Инком - Софт Программное обеспечение - продажа, разработка

http://org73.ru/3625/

ООО "Инфоком" УСЛУГИ: Связь, обслужива-ние

http://www.infocom.ul.ru

108

Наименование Основная деятельность Интернет-адрес ООО "Инфорус" УСЛУГИ: програмное обеспе-

чение

ООО "Группа компа-ний ИТМ"

УСЛУГИ: програмное обеспе-чение, создание сайтов,

www.itm‐promo.ru

К - Цент Моветон ТОРГОВЛЯ: компьютеры, комплектующие

Квали Софт програмное обеспечение, раз-работка сайтов


Кумир - Интел http://www.kumir.uln.ru/ Логос ООО "Микровидео" Обеспечение безопасности http://topfirm.ru/com.aspx?i

d=17952 Мобильные компью-теры, ООО

ТОРГОВЛЯ: компьютеры, комплектующие


ООО Молния - У УСЛУГИ: Связь, обслужива-ние средств связи

ЗАО "Поволжское от-деление института со-товой"

Связь, обслуживание средств связи: проектирование и мон-таж подвижных сотовых ра-диостанций

http://www.potiss.ru/

ООО "Промсвязьмон-таж"

УСЛУГИ: Связь, обслужива-ние средств связи

http://www.ulnpages.ru/comp9892_1123/

ПРОФИ-М ЗАО ТОРГОВЛЯ: компьютеры, комплектующие; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ: обслуживание компьютеров

Региональный атте-стационный центр ЗАО

защита информации http://www.infodefense.ru/

ООО "Решение" программное обеспечение http://www.ultop.ru/firms/company/714/

Ростелеком ОАО Связь - организации, Интернет-провайдеры

http://www.simcat.ru/biznes/4989/

Сервис-Компьютеров, ООО

ТОРГОВЛЯ: компьютеры, комплектующие; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ: обслуживание компьютеров

Сервис Комп ТОРГОВЛЯ: компьютеры, комплектующие

ООО "ПРОИЗВОД-СТВЕННОЕ ПРЕД-ПРИЯТИЕ СИМ-БИРСК-ЭВМ"


Ульяновский Центр правовой информати-заци

УСЛУГИ: програмное обеспе-чение

109

Наименование Основная деятельность Интернет-адрес Элком УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ: об-

служивание компьютеров; ТОРГОВЛЯ: компьютеры, комплектующие

Автоком ТОРГОВЛЯ: компьютеры, комплектующие

ООО "Автоматиза-ция"

продажа и внедрение про-граммного обеспечения фирмы "1С".

http://www.autouchet.ru/

ООО "Автоном" продажа, сервисное обслужи-вание и ремонт оргтехники и банковского оборудования, за-правка картриджей

http://www.avtonom1.ru/

ООО "Волга-Партнер" поставка оборудования для оперативной полиграфии, пе-чати, оборудования для дело-производства, расходные ма-териалы

http://www.volgapartner.ru/

ООО «Гарант-Телеком»

сдача всех видов налоговых и бухгалтерских отчетов через Internet.

Внедренческий центр "ПаритетЪ"


ООО ГАРАНТ-ЭКСПЕРТ

КОМПЬЮТЕРЫ. ОРГТЕХ-НИКА. ИНТЕРНЕТ. СВЯЗЬ>программное обеспе-чение

Копиринг ООО Продажа компьютеров и орг-техники

Мобилком ООО Компьютеры, комплектующие ООО "Автоком-Оргтехсервис"

Ремонт, обслуживание и по-ставки Компьютерной и др. оргтехники

ООО "Принт-Сервис" обслуживание и поставка орг-техники

http://www.ulprint.ru/

ООО "Тайм-софт" компьютеры,оргтехника, про-граммное обеспечение

http://www.timesoft.ru/

ООО "Техномастер" Программное обеспечение, Ре-монт компьютеров и оргтехни-ки

http://www.technomaster.ru/

110

Приложение 2. Краткая презентация основных результатов исследования ИТ-кластера

Задачи, решаемые в ходе исследований

• Исследование текущего состояния ИТ-кластера Ульяновской облас-ти и других регионов Российской Федерации, схожих по уровню развития с Ульяновской областью.

• Классификация региональных предприятий. • Выявление количественных, качественных и интегральных характе-

ристик ИТ-кластера. • Исследование потребностей на продукцию ИТ-компаний Ульянов-

ска. • Исследование конкуренции за заказы и кадры внутри кластера. • Выявление цепочек взаимодействия между компаниями, факторов

возникновения конкурентных барьеров. • Исследование сектора «фриланс». • Характеристика продукции кластера и факторов, влияющих на про-

изводство этой продукции. • Прогнозирование поведения предприятий ИТ-кластера Ульяновской

области

Исходные данные • Транскрипты интервью с руководителями ульяновских ИТ-

компаний. • Заполненные опросники предприятий ИТ-кдастера • Заполненные студентами анкеты в рамках исследования сектора

«фриланс». • Открытые данные в интернет:

– Руссофт – АПКИТ – Cnews – ФГУП ВНИИ «Проблемы вычислительной техники и автома-

тизации» – Росстат

Сайты предприятий ИТ-кластера

Методики исследований • Анализ транскриптов проведенных фокус-групп

– Проводится интервью с руководителем компании – В соответствии с целями исследования транскрипт делится на

определенный перечень тематических цитат.

111

– Каждый слой транскрипта структурируется с точностью до фрагмента текста, посвященного одному смыслу, понятию.

– По каждому слою транскрипта проводится обобщение в форме набора основных подтвержденных в ходе интервью тезисов.

Анализ сектора фриланс:

– Запрос в биржи фриланса с просьбой предоставить количест-венные статистические данные по ресурсу в разрезе специали-стов из Ульяновска.

– Анкетирование студентов: 1. Определить степень включенности IT-студентов в тру-

довую деятельность и работу методом «фриланс» 2. Сравнить самооценки профессиональной компетентно-

сти, личностных качеств студентов, имеющих опыт фри-ланс-деятельности и не имеющих такого опыта

3. Проанализировать интенсивность и характер фриланс-занятости студентов, содержание выполняемых проектов

4. Выявить источники получения заказов и информации о проектах; определить причастность заказчиков к эконо-мике Ульяновской области

5. Определить преимущества и недостатки работы фрилан-сером в оценках студентов

6. Описать уровень ежемесячного дохода студентов-фрилансеров Ульяновской области; сравнить их с дохо-дами российских фрилансеров

7. Определить перспективы фриланс-занятости молодых IT-специалистов после окончания вуза, их закрепления в Ульяновской области

8. Проанализировать перспективы развития фриланс-сообщества и расширения рынка IT-услуг в регионе.

Анализ заполненных опросников

– Фильтрация данных опросника по признаку полноты данных и источника данных (сотрудники организаций или открытые данные в интернет).

– Выявление трендов развития показателей. – Выявление кластеров предприятий на основе схожих значений

показателей, классификация компаний. – Выявление средних значений показателей в разрезе 2008-2013

годов и прогноза до 2015 года. – Выявление агрегированных значений показателей по несколь-

ким организациям.

112

– Определение полного перечня значений показателей на основе заполненных данных среди всех компаний.

Список показателей опросника

• Область деятельности компании. • Наличие стратегии организации, ее основные положения. • Количество сотрудников (по годам). • Объем реализации продуктов и услуг за год (по годам). • Объем реализации продуктов и услуг за год в других странах (для

компаний, работающих на международных рынках) (по годам). • Прирост объема реализации (прибыли) за год (по годам). • Доля продаж в другие страны от общего количества предоставляе-

мых услуг (реализуемой продукции) (по годам). • Количество клиентов (по годам). • Количество выполненных проектов (по годам) • Область распространения продукции / услуг (страны, города) (по го-

дам). • Конкуренты, присутствующие на рынке, и их продукция. • Рейтинги, позволяющие выявить конкурентов • Конкурентные преимущества, недостатки и особенности вашей про-

дукции. • Возраст компании. • Уровень удовлетворенности потребителя • Наиболее значимые награды • Оцениваемая емкость рынка • Доля рынка, занимаемая компанией • Средняя цена продукции (услуг) • Средняя цена продукции (услуг) у конкурентов • Доля финансирования организации по госзаказам • Доля заемных средств • Доля самофинансирования • Доля внешнего финансирования • Технологии и инструменты, используемые для разработки продуктов

(реализации услуг) • Технологии и инструменты, используемые для реализации внутрен-

них процессов компании • Доля инновационных наукоемких продуктов в объеме реализации • Количество договоров на выполнение НИОКР с НИИ или ВУЗами • Объем финансирования социальных программ в % от объемреализа-

ции • В организации каких олимпиад и конкурсов принимала участие ваша

компания

113

• В организации каких лекций, семинаров и конференций принимала участие ваша компания

• В организации каких летних, воскресных школ, лагерей принимала участие ваша компания

• Среднее количество студентов, проходящих производственную практику на базе Вашего предприятия

• Количество стипендий от Вашей организации для талантливой мо-лодежи

• Количество грантов для талантливой молодежи от Вашей организа-ции

• Количество разработанных профессиональных тестов • Количество учебных программ (специалистов, бакалавров, магист-

ров), созданных при участии Ваших сотрудников • Количество рабочих программ дисциплин, созданных при участии

Ваших сотрудников • Количество дисциплин, в преподавании которых участвуют сотруд-

ники в образовательных заведениях (вузы, ссузы, школы, дошколь-ные учреждения)

• Есть ли сертификация по ISO серии 9000? • Оцениваемый уровень зрелости процессов компани • Наличие отдела маркетинга • Наличие отдела продаж • Средний возраст сотрудников • % сотрудников с высшим образованием • % сотрудников, являющихся студентами • количество и % сотрудников с научными степенями • % сотрудников, являющихся выпускниками 2013 года • Есть ли корпоративное обучение иностранным языкам? • Есть ли корпоративное обучение новым технологиям разработки ПО,

маркетингу и т.п.? • Количество сотрудников (за последние 5лет), участвующих в конфе-

ренциях, семинарах, выступающих с лекциями.

114

Количество сотрудников

Ежегодный рост количества сотрудников в компаниях в выборке со-

ставляет в среднем 23%. При этом в следующие 2 года организации также планируют увеличивать штат специалистов.

Прирост количества клиентов

115

Распределение объемов реализации продукции

Прирост прибыли

116

Географ

ия клиентов*

* Только по

данны

м анкет

. На самом

деле география

намного

шире

117

Возраст компаний

118

Уровень удовлетворенности клиентов предлагалось оценить по от-

зывам по формуле (1 – a/b), где a – количество негативных отзывов, - об-щее количество отзывов.

• По данным анкет, отдел маркетинга есть у 32 компаний из 87 пред-ставленных, в среднем 2-5 сотрудников.

• Отдел продаж есть у 40 компаний, в среднем 5-10 человек. Стоит отметить, что отдел продаж зачастую располагается территориально в регионе, где эти продажи осуществляются – у двух компаний он располагается в США. Несколько компаний имеют свои представи-тельства в Москве для более «удобного» взаимодействия с заказчи-ками.

Сертификация по ISO серии 9001 есть у 5 компаний, только одна

компания оценила свой уровень зрелости как «управляемый» по модели CMMI – оценки остальных компаний нет

119

Сотрудники Доля сотрудников с высшим образованием

Количество сотрудников-студентов

Технологии, используемые при реализации продукции • Платформы: .NET, ASP.NET, 1C (7.7, 8.2),

rails/angularjs/backbone/eventmachine, WebGL • Тестирование: capybara/minitest/rspec • Языки программирования: C#, JavaScript, Java, clojure, PHP, Ruby,

Erlang, Objective-C, haskell, С++ • Базы данных: MySQL/MariaDB, MSSQL, Oracle, PostgreSQL, SQLite,

redis, mongodb • Системы контроля версий: git, svn, MS TFS • Операционные системы: *nix (включая FreeBSD), Windows, MacOS • Дополнительные технологии: Metakom, Quantum, Iron Logic, Tantos,

AV-Tech, Sunkwang, Ever Focus, Kocom, Телесистемы, LTV, Activision, Hi Sharp, Gardi, JSB Systems, Polivision, Infinity, Шорох

120

Технологии, используемые для автоматизации внутренних процес-сов компании

• Redmine • google docs • Wiki • Gitlab • TeamWorkPM • 1C • Камин • Visual Studio • Jira • 37signals • Basecamp • Highrise • 1С Битрикс • Google Analytics, Яндекс.Метрика • Мегаплан • Trello • Youtrack • Basecamph • АРБИС • TeamWorkPM • свои разработки Характеристика основных продуктов В рамках исследования под продуктом организаций и предприятий ИТ-

кластера Ульяновской области понимается ПО, разработанное ИТ-компанией с головным офисом, расположенным в Ульяновской области, тиражируемое как конечное коробочное решение или как SaaS-решение и имеющее службу технической поддержки.

Классификация ИТ-продуктов Ульяновской области по предназначе-нию:

• 3Д-туры • Игры • Инструменты электронной коммерции • Сервисы потокового комментирования • Социальный контент • Списки покупок Классификация ИТ-продуктов Ульяновской области по основным

технологиям: • Интернет-приложения на «Flash/HTML5»

121

• Интернет-проекты «ASP.NET» • Интернет-проекты на «PHP» • Мобильные приложения (iOS, Android) • Облачные сервисы на «Erlang» • Облачные сервисы на «Java» • Социальная инженерия / блоггинг.

Основные продукты предприятий ИТ-кластера Ульяновской области

Предприятие Продукт

«Буферная бухта» «Лайфхакер»

«Группа компаний ИТМ» «AdVantShop.NET»

http://www.advantshop.net/

«ДжекНайф инк» «Echo»

http://aboutecho.com/

«Креативные технологии»

«X-Cart»

http://www.x-cart.com/

«Креативные технологии» «LiteCommerce»

http://www.litecommerce.com/

«Купи батон»

«Buy me a pie»

http://buymeapie.com/

«Май медиа компани» «Город в 3Д»

http://gorodv3d.ru/

«Мобирэйт» «Dead ahead»

http://deadahead.mobirate.com/

«Симбирские технологии»

«CS-Cart»

http://www.cs-cart.com/

«Эквид»

«Ecwid»

http://www.ecwid.com/

122

Фриланс. Данные weblancer.net

1. Всего активных пользователей из Ульяновска: 544 2. Из них распределение по специализациям: Веб-программирование/Сайты - 257 Переводы/Статьи/Тексты - 246 Дизайн (Веб/ИТ) - 92 Айдентика/Полиграфия - 76 Прикладное программирование - 47 Анимация/Графика/Фотография - 43 Продвижение (SEO) - 22 Администрирование - 22 Аудио/Видео/Мультимедиа - 11 Архитектура/Инжиниринг - 6 Бухгалтерия/Финансы/Право - 5 3. Возраст: большинство - 20-30 лет 4. Возраст аккаунтов в сервисе: 1-3 года 5. В портфолио размещено 1793 работы. 6. 430 положительных отзывов, 6 отрицательных. 7. География заказчиков фрилансеров Ульяновска: Россия - 45% Украина - 30% Беларусь - 6% Количество фрилансеров из г.Ульяновска к общему количест-ву фрилансеров в России за 2013 год составляет - 0,7%.

123

Зависимость занятости «фрилансом» от социально-демографических и социокультурных характеристик студентов

(в % от работающих; n=540)

124

Влияние трудовой занятости студентов на востребованность дополни-тельного образования (в % от работающих студентов; n=540)

Влияние трудовой занятости студентов на востребованность дополни-тельного образования (в % от работающих студентов; n=540)

125

Самооценка личностных качеств в различных сегментах занятых студентов (в баллах, max=5; n=540)

Фриланс. Опрос студентов

126

Соотношение студентов-фрилансеров по характеру занятости (в % от числа фрилансеров; n = 540)

География заказчиков у «разовых» и «постоянных» фрилансеров

(в %; n = 540)

127

Преимущества работы фрилансером

Недостатки работы фрилансером

128

Среднемесячный доход

Использование фриланса по окончании вуза (в % от числа опрошенных студентов; n=540)

129

Приоритетные меры развития IT-услуг в регионе (в % от числа опрошенных; n=540)

Готовность к членству в Клубе фрилансеров в зависимости от харак-тера фриланс-работы (в % от числа опрошенных студентов; n=540)

130

Функции Клуба в представлениях фрилансеров разных типов (в % от числа студентов-фрилансеров; n=540)

Анализ сведений бирж фриланса

Всего активных пользователей из Ульяновска: 544 Из них представлены данные распределения по специализациям: Веб-программирование/Сайты - 257 Переводы/Статьи/Тексты - 246 Дизайн (Веб/ИТ) - 92 Айдентика/Полиграфия - 76 Прикладное программирование - 47 Анимация/Графика/Фотография - 43 Продвижение (SEO) - 22 Администрирование - 22 Аудио/Видео/Мультимедиа - 11 Архитектура/Инжиниринг - 6 Бухгалтерия/Финансы/Право - 5 Средний возраст - 20-30 лет, вариация слабая. Возраст аккаунтов в сервисе: 1-3 года. В портфолио Ульяновских фрилансеров размещено 1793 работы. Имеется 430 положительных отзывов, 6 отрицательных.

131

География заказчиков фрилансеров Ульяновска состредоточена в основ-ном на Россию и Украину: Россия - 45%, Украина - 30%, Беларусь - 6%. Количество фрилансеров из г.Ульяновска к общему количест-ву фрилансеров в России за 2013 год составляет - 0,7%.

Выводы по анализу сектора «фриланс» • вовлечена в сферу профессиональной работы методом «фриланс»

пятая часть от общего числа студентов IT-специальностей; среди них только 13-14% студентов можно отнести к относительно регулярным исполнителям заказов, остальные выполняют разовые проекты;

• основными факторами приобщения к фрилансу в студенческой среде являются успеваемость студентов и их статус в соединении с возрас-тными характеристиками;

• у студентов - фрилансеров самые высокие самооценки профессио-нальных умений и личностных качеств: умение применять получен-ные знания, самоорганизация, самостоятельность, способность по-стоянно обучаться и склонность к риску; занижена оценка «умения работать в команде»;

• типичный студент-фрилансер выполняет в среднем 1 проект в квар-тал и имеет доход не более 10 тысяч рублей в месяц; это значительно ниже, чем в среднем по России (даже среди студентов);

• по содержанию выполняемых работ на ульяновском рынке фриланс-услуг студенты выполняют заказы, не отличающиеся большой слож-ностью: поддержка веб-сайтов, веб-программировани; безопасность компьютеров и сетей; дизайн интерфейса.

Выводы о состоянии рынка фриланс-услуг • Большая часть выполняемых проектов поступает от организаций и

предпринимателей Ульяновской области, только шестая часть – от заказчиков из стран дальнего зарубежья; данная черта свидетельст-вует о локальном характере рынка в регионе.

• Подавляющее большинство студентов-фрилансеров Ульяновской области не зарегистрировано во фриланс-сообществах и на биржах. Этот факт свидетельствует о том, что региональный рынок фриланс-услуг является стихийным, слабо прогнозируемым и плохо управ-ляемым.

• Фрилансеры не защищены в своих взаимоотношениях с работодате-лями: нестабильность денежных потоков, высокая вероятность об-мана, необходимость самостоятельного поиска проектов, - все это делает работу фрилансеров субъективно трудной и в долгосрочной перспективе нестабильной.

132

• Фриланс как единственную форму дальнейшей профессиональной трудовой деятельности рассматривают не более 3-4% студентов уль-яновских вузов (на уровне статистической погрешности). Фриланс в будущем для значительной части студентов IT-специальностей (око-ло трети) – возможность подработки и вторичной занятости.

Выводы об эффективных мерах развития электронной экономики

с т.з. сектора «фриланс» • открытие Клуба фрилансеров, создание региональной биржи заказов

на IT-проекты; • создание специальных законодательных актов, регулирующих фри-

ланс-деятельность и другие аспекты реализации информационных технологий;

• создание площадок обсуждения актуальных проблем развития ин-формационной экономики;

• организация специальных курсов для студентов по управлению про-ектами.

Сравнение с другими регионами (Росстат)



Удмуртия

Кировская


Татарстан

Ряд1 65 69 61 59 40 27 20

020406080

Среднедушевой доход. Ранговый показатель

133



Удмуртия

Кировская


Татарстан

Ряд1 65 69 61 36 49 11 8

020406080

Количество жителей. Ранговый показатель



Кировская

Удмуртия

Томская

Татарстан

Нижегородск

ая

Ряд1 824 741 776 1094 1202 3038 2744

01000200030004000




Кировская

Удмуртия

Томская

Татарстан

Нижегородска

я

Ряд1 1926 1815,7 1867 3119 6582 19879 10029

0

5000

10000

15000

20000

25000

млн.руб.

Затраты на ИКТ

134


УдмуртияПензенска

яКировская Томская Татарстан


Ряд1 0,6 0,4 0,3 0,5 0,7 1,7 2,8

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Инвестиции в основной капитал организаций сектора ИКТ %

Ульяновская область

Республика Татарстан


УдмуртияТомская область

Кировская область

Ряд1 1 1,3 1,1 1,1 1,9 2,2

00,51

1,52

2,5

Удельный вес затрат на ИКТ в общем объеме отгруженной продукции %


Кировская


Томская

Удмуртия

Татарстан


Ряд1 26,7 21,9 35,1 47,6 39,6 38,8 35,8

01020304050

Удельный вес организаций, имевших веб‐сайт

135



Кировская

Татарстан


Удмурия

Ряд1 2,7 3,3 1,6 1,4 2,4 2,4 2,7

0

1

2

3

4

Удельный вес работников, занятых в секторе ИКТ



Кировская

Татарстан


Удмуртия

Ряд1 8,8 3,9 7,5 6,3 8,1 5,7 16,5

05101520

Доля организаций, проводивших переподготовку персонала по ИКТ



Кировская

Татарстан


Удмуртия

Ряд1 33,7 24,6 25,8 49 53,8 40,5 31

0204060

Доля организаций, имевших специальное ПО для управления

закупками

136

Общие выводы: • Затраты на ИКТ: в Ульяновской области в 10 раз меньше, чем в Та-

тарстане и Нижегородской области и в 2 раза меньше, чем в Томской области

• Инвестиции в основной капитал организаций сектора ИКТ: в 4 раза ниже, чем в Нижегородской области и примерно в 2,8 раза, чем в Республике Татарстан

Проведенные сравнительные исследования позволяют выдвинуть гипо-тезу, что для развития ИТ-кластера УО важно развивать инфраструктуру ИТ-кластера, а также разрабатывать и продвигать специальное ПО для бизнеса и муниципальных образований. Стратегической задачей для раз-вития ИТ-кластера УО должна стать задача повышения затрат на ИКТ и привлечение инвестиций.

Категории Ульяновских ИТ-компаний Классификация по типам продукта и услуг: 1. Продуктовая

– ПО для технологических решений • сервис потокового комментирования (real time Интернет)

– ПО для интеграции – ПО для электронной коммерции – ПО для электронной коммерции в социальной сети – Конфигурации 1С – Социальный контент – Мобильные приложения

• Игры мобильные локальные • Игры многопользовательские сервисы • Игры для социальных сетей

Классификация по типам продукта и услуг: 1. Продуктовая

– ПО для технологических решений • сервис потокового комментирования (real time Интернет)

– ПО для интеграции – ПО для электронной коммерции – ПО для электронной коммерции в социальной сети – Конфигурации 1С – Социальный контент – Мобильные приложения

• Игры мобильные локальные • Игры многопользовательские сервисы • Игры для социальных сетей

Категории Ульяновских ИТ-компаний

137

Классификация по организационной схеме: • Самостоятельные ИТ-компании • Филиалы крупных компаний • Партнерство компании разработки и издателя • Аутсорсинговые компании • Фрилансеры Классификация по роду деятельности (на основе данных сайта ul-

online.ru): • Поставщики вычислительной техники и услуг: • Продажа компьютеров и комплектующих (114) • Ремонт и обслуживание компьютерного оборудования (120) • Продажа копировальной и оргтехники (66) • Ремонт и обслуживание копировальной и оргтехники (53) • Расходные материалы (69) • Покупка и модернизация устаревшей техники (33) Компьютерные сети (продажа оборудования, • проектирование, монтаж) (103) • Разработка ПО, решений и услуг по сопровождению: • Программное обеспечение (разработка, продажа, внедрение, сопро-

вождение) (202) • Системная интеграция, комплексная автоматизация предприятий

(109) • Информационная безопасность (65) • Обучение, консалтинг, прочие услуги • Консалтинг (компьютеры, ПО, внедрение информационных систем)

(110) • Компьютерные курсы, обучение (40) • Web-дизайн и разработка сайтов (163)

Интернет-провайдеры (38) Сервис-провайдинг (13) Виды цепочек взаимодействия между предприятиями ИТ-кластера

Ульяновской области • Реклама ИТ-компании в блоге другой компании кластера • Веб-студии используют фрилансеров для выполнения субподрядных

работ Разработчики сайтов и 1С-интеграторы используют компетенции друг

друга для выполнения проектов.

Научное издание

ЯРУШКИНА Надежда Глебовна АФАНАСЬЕВА Татьяна Васильевна

ШИНЯЕВА Ольга Викторовна и др.

ИССЛЕДОВАНИЕ ИТ-КЛАСТЕРА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Отв. редактор Т.В. Афанасьева

ЛР № 020640 от 22.10.97

Подписано в печать 14.11.2013. Формат 60×84/16. Усл.печ.л. 8,14. Тираж 100 экз. Заказ 1077.

Ульяновский государственный технический университет 432027, г. Ульяновск, ул. Сев.Венец, д.32.

ИПК «Венец» УлГТУ, 432027, г. Ульяновск, Сев.Венец, д.32.

ЭИ № 214.

ИССЛЕДОВАНИЕ ИТ КЛАСТЕРА УЛЬЯНОВСКОЙ...

Documents