Рынок vpn и аренды каналов в России и мире

______________________________________________________________

Февраль- Май 2016 год

РРЫЫННООКК VVPPNN ИИ ААРРЕЕННДДЫЫ ККААННААЛЛООВВ ВВ РРООССССИИИИ ИИ ММИИРРЕЕ

Общее состояние и перспективы развития

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Тема: Рынок VPN

2

Содержание СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ................................................................................................................... 4

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................................................. 5

1. МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА УСЛУГ VPN................................................................... 6

1.1. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА.................................................................... 6 1.2. ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ РЫНКА, СПРОС СО СТОРОНЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ .............................................. 8 1.3. CLOUD VPN НА SDN СЕТЕЙ – НОВЫЙ ДРАЙВЕР РЫНКА ................................................................ 11

1.3.1. Описание услуги, основные преимущества .................................................................... 11 1.3.2. Продукты представленные на рынке ............................................................................. 13

1.4. ОБЗОР ВЕДУЩИХ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ WAN И VPN СЕТЕЙ ...................................................... 19 1.5. АНАЛИЗ ПОРТФЕЛЯ УСЛУГ VPN ВЕДУЩИХ ПРОВАЙДЕРОВ ........................................................... 25

1.5.1. AT&T................................................................................................................................... 25 1.5.2. NTT Communication........................................................................................................... 34 1.5.3. Orange Business Services ................................................................................................... 36 1.5.4. British Telecom ................................................................................................................... 38

2. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА .............................................................. 40

2.1. ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЫНКА АРЕНДЫ КАНАЛОВ И VPN .............................................. 40 2.2. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РЫНКА VPN ................................................................................................. 43

2.2.1. Общие показатели развития рынка ............................................................................... 43 2.2.1.1. Объем и доли основных игроков ................................................................................... 43 2.2.1.2. Структура рынка по основным группам потребителей ( B2B, B2G, B2O) ............ 44 2.2.2. Внутрирегиональный VPN .............................................................................................. 45 2.2.2.1. Объем и доли основных игроков ................................................................................... 45 2.2.3. Межрегиональный VPN.................................................................................................... 49 2.2.3.1. Объем и доли основных игроков ................................................................................... 49 2.2.3.2. Структура рынка по основным группам потребителей ( B2B, B2G, B2O) ............ 52 2.2.5. Средний месячный счет за порт и средние ежемесячные затраты клиентов– тенденция и текущая ситуация ................................................................................................ 55 2.2.5. Рынок VPN отдельных городов и макро регионов...................................................... 57

2.3. ПОРТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ УСЛУГ....................................................................................................... 62 2.3.1. Число потребителей услуг ............................................................................................... 63 2.3.2. Проникновение на предприятиях различного размера.................................................. 64 2.3.3. Отраслевая структура пользователей и структура по типу потребителей .......... 65 2.3.4. Использование в государственных организациях .......................................................... 68

3. АНАЛИЗ УСЛУГ MPLS VPN КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ .................................................... 71

3.1. ОРАНЖ БИЗНЕС СЕРВИС................................................................................................................. 71 3.1.1. Общее описание услуги, структура клиентской базы .................................................. 71 3.1.2. Опции в составе услуги, гарантии качества ................................................................. 75 3.1.3. Политика ценообразования ............................................................................................ 78

3.2. РОСТЕЛЕКОМ .................................................................................................................................. 79 3.2.1. Общее описание услуги, структура клиентской базы .................................................. 79 3.2.2. Опции в составе услуги, гарантии качества ................................................................. 84 3.2.3. Политика ценообразования ............................................................................................. 88

3.3. КОМПАНИЯ ТТК ............................................................................................................................ 92 3.3.1. Общее описание услуги ..................................................................................................... 92 3.2.2. Опции в составе услуги, гарантии качества ................................................................. 97 3.2.3.Политика ценообразования ............................................................................................ 100

3.4. МЕГАФОН ..................................................................................................................................... 103 3.4.1. Общее описание услуги, структура клиентской базы ................................................ 103 3.4.2. Опции в составе услуги, гарантии качества ............................................................... 107 3.4.3. Политика ценообразования .......................................................................................... 115

3.5. БИЛАЙН БИЗНЕС........................................................................................................................... 120 3.5.1. Общее описание услуги, структура клиентской базы ................................................ 120 3.5.2. Опции в составе услуги, гарантии качества ............................................................... 124


3

3.5.3.Политика ценообразования ............................................................................................ 128

3. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРОГНОЗ РЫНКА ДО 2022 ГОДА............................... 130

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ..................... 135

ГЛОССАРИЙ....................................................................................................................................... 136

ПРИЛОЖЕНИЕ A: ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ ПО РЫНКУ ................... 140

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ VPN И ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ И ДРУГИХ СЕГМЕНТАХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ................................. 142

ПРИЛОЖЕНИЕ В: ЧИСЛО КЛИЕНТОВ VPN И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО ОТРАСЛЯМ ................................................................................................... 148

ПРИЛОЖЕНИЕ Г: ЧИСЛО КЛИЕНТОВ VPN И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РЕГИОНАМ ................................................................................................... 151


5

ВВЕДЕНИЕ

Более 10 лет рынок виртуальных частных сетей является одним из динамично развивающихся сервисов передачи данных. Несмотря на развитие услуг широкополосного доступа в интернет, на базе которого предприятия самостоятельно могут организовать распределенные защищенные виртуальные сети, увеличение географии предоставления данных услуг и роста качества сервисов (уменьшение потерь пакетов, задержек и прочих

параметров) услуги управляемого VPN продолжают быть востребованными у корпоративных пользователей. Это связано с ростом рынка корпоративных приложений для совместной работы, а также использованием VPN в облачных решениях для обеспечения, защищенного удаленного доступа с гарантированными параметрами качества корпоративных пользователей в частные облака. По оценкам Cisco к 2019 году общий объем мирового рынка услуг VPN вырастет с 45 млрд. долларов в 2014 году до 70 млрд. долларов в 2019 году. Самым динамично развивающимся сегментом будет новое направление – облачный VPN (cloud VPN, базирующийся на SDN/NFV решениях) размер которого составит до 7,6 млрд. долларов.

В России основным драйвером рынка остается сегмент государственных потребителей и отчасти операторский сегмент. Данный отчет, подготовленный компанией Директ ИНФО в феврале 2016 года, содержит общий анализ ситуации, сложившейся на настоящий момент на рынке VPN и аренды каналов в России. Он содержит детальный анализ рынка межрегионального управляемого VPN (MPLS VPN L3 и L2) и аренды каналов, на котором работают национальные операторы связи. Также рассматривается рынок внутрирегионального VPN и, аренды каналов.

Отчет состоит из трех разделов. В первом кратко анализируются основные тенденции рынка за рубежом. В отчете приведены данные по объему рынка и прогнозу его развития до 2019 года, драйверы роста, а также анализ спроса на услугу со стороны потребителей, и приводятся информация по новым направлениям развития услуги управляемого VPN и, в частности, эволюции данной услуги в сторону SDN/NFV сетей, а также услуг удаленного защищенного доступа в облако. Там же рассматриваются основные продукты для миграции традиционных услуг виртуальных сетей к Cloud VPN, а также рассматривается портфель услуг лидеров рынка и их стратегия по развитию целевой услуги. Во втором разделе размещена информация по общим показателям развития рынка – объеме в натуральном (по числу портов) и денежном выражении, региональной структуре рынка и структуре по отраслевой принадлежности основных клиентов. Отдельно рассмотрен рынок для гос. организаций, представлены сведения по профилю потребителя услуги (отраслевая принадлежность и проникновение по виду деятельности и размеру компании). В разделе также представлены сведения по показателям работы магистральных операторов в разбивке на сегменты потребителей (операторский, бизнес-сегмент и сегмент государственных организаций). Информация, представленная в отчете, получена на основе опроса операторов, выполненного Директ ИНФО зимой 2015-2016 года. В третьем разделе представлен прогноз развития рынка межрегионального управляемого VPN и рынка аренды каналов в денежном выражении до 2022 года и рекомендации по наиболее привлекательным сегментам потребителей и услугам на базе VPN.

Раздел Методология содержит важные замечания и пояснения по методам анализа и источникам информации, представленной в данном отчете. В разделе Глоссарий приводится расшифровка специальных терминов, которые используются при описании услуги VPN и ее основных опций. В разделе Глоссарий приведены расшифровки терминов и определений, представленных в отчете. В Приложении представлена подробная информация по числу пользователей услугой в зависимости от отрасли, региона, типам потребителей. Там же приведена анкета, по которой проводился опрос основных игроков рынка.


40

2. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА

2.1. Общие показатели развития рынка аренды каналов и VPN

Кризисные явления в экономике существенно замедлили темпы роста услуг передачи данных. В прошлом году доходы от услуг межрегионального VPN выросли всего на 4%, внутрирегионального VPN остались практически на том же месте. Спад на рынке аренды внутрироссийских каналов практически прекратился, а доходы от международных каналов хоть и выросли благодаря девальвации рубля, но не столь значительно как это могло бы быть (см. Рисунок 2.1.1.).

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Объем рынка , млн. рублей

Межрегиональный VPN 6 780 8 881 10 105 10 974 13 264 13 932 15 550 16 226

Внутрирегиональный VPN 2 983 4 085 6 468 9 085 12 427 15 017 18 378 18 383

Аренда межрегиональных каналов (NPL)

22 173 20 463 18 104 15 463 13 237 11 674 11 470 11310

Аренда международных каналов (IPL)

3405 3695 3715 3802 3 939 4 183 5 340 6 675

Рынок в % к прошлому году

Межрегиональный VPN 131% 114% 109% 121% 105% 112% 104%

Внутрирегиональный VPN 137% 158% 140% 137% 121% 122% 100% Аренда межрегиональных каналов

(NPL) 92% 88% 85% 86% 88% 98% 99% Аренда международных каналов

(IPL) 109% 101% 102% 104% 106% 128% 125% Источник: Данные операторов, оценки Директ ИНФО

Рисунок 2.1.1 Российский рынок MPLS VPN и аренды каналов в 2008-2015 гг., млн. рублей Данные по объему рынка MPLS VPN за 2008-2015 гг. представлены на Рисунке 2.1.2. Информация по рынку аренды каналов – на Рисунке 2.1.3.


41

Внутрирегиональный

VPN растет более высокими темпами, чем межрегиональный. Если в 2008 году его доля в общем объеме управляемого VPN составляла всего 29%, то в 2015 году она выросла до 54% или 18,3 млрд. рублей

Рынок аренды каналов

в 2013 году достиг дна, сократившись по сравнению с 2012 годом на 8% - до 15,9 млрд. рублей. В 2014 году рынок незначительно вырос до 16,8 млрд. рублей. Хотя рынок аренды междугородних каналов продолжил незначительно сокращаться, рынок международной аренды (включая транзит) в рублевом выражении продолжил расти. Поддержку ему окажет ослабленный курс рубля, так как на данном рынке расчеты по части контрактов привязаны к иностранной валюте.

Источник: Данные операторов, оценки Директ ИНФО

Рисунок 2.1.1.2. Российский рынок MPLS VPN по типам в 2008-2015 гг., млн. рублей

Источник: Данные операторов, оценки Директ ИНФО

Рисунок 2.1.1.3. Российский рынок аренды магистральных каналов по типам в 2008-2015 гг., млн. рублей


42

Факторы, оказывающие влияние на рынок в 2015 году

Внутрирегиональный рынок VPN Межрегиональный рынок VPN

До начала экономического кризиса основным драйвером роста оставался бизнес-сегмент, а также услуги государству. Поддержку рынка оказывали проекты, связанные с Олимпиадой. В настоящее время данные факторы роста исчерпали себя. Некоторый потенциал роста остается в сегменте государственных потребителей, а также в операторском сегменте, где основными потребителями услуг являются мобильные операторы, развертывающие 3G и LTE сети (последний пример – контракт Ростелекома с Теле 2 предусматривающий использование MPLS VPN для строительства сотовой сети в Подмосковье). Также возможен рост на рынке высокоскоростных подключений ЦОД c использованием Ethernet MPLS VPN. По мере восстановления экономики возможно возобновление рынка в сегменте бизнес-пользователей, но пока предпосылок этого не наблюдается. Большую часть новых подключений операторов бизнес-пользователей обеспечивают существующие потребители, которые ищут способы снизить эксплуатационные расходы уже имеющихся сетей.

Основной прирост рынка обеспечивают госконтракты. Эта тенденция сохраняется на протяжении последних нескольких лет. Новым драйвером рынка в прошлом году стал операторский сегмент. Это обусловлено крупным контрактом на аутсорсинг VPN сети и услуг аренды каналов между Мегафоном и Ростелекомом (контракт продлен и на 2016 год), а также аренда портов VPN отдельными мобильными операторами, развертывающими свои сети (в частности Теле 2). Однако, скорее всего данная тенденция не носит глобальный характер. По оценкам самих магистральных операторов падение цен на отдельных направлениях на рынке, сделало их аренду более экономически рентабельным, чем аренду портов VPN. В связи с этим на этих направлениях наблюдается замещение вириальных сетей услугами аренды каналов DWDM.

Аренда международных каналов Аренда национальных каналов

Несмотря на то, что традиционно цены на услуги аренды международных каналов привязаны к доллару, в связи с девальвацией национальной валюты значительного роста цен (и как следствие самого рынка) не произошло. Это обусловлено следующими причинами: - Значительная часть межоператорских контрактов носят долгосрочный характер и рассчитываются в рублях. Многие российские операторы имеют собственные волокна на европейский рынок (используют волокна международных операторов, полученные в результате обмена) или дочерние компании (в частности Мегафон – украинская дочка которого МФ Телеком обеспечивает ему частично европейский транзит и часть своей емкости, которой он продает на Российском рынке в рублевых ценах, которые в результате кризиса не изменились) - Операторы отказываются от дорогостоящих контрактов в пользу других предложений. Показательным является пример Мегафона, который в 2015 году полностью отказался от аренды каналов у Телиа-Сонера заменив их более дешевыми каналами (в том числе и на направлении Санкт-Петербург-Хельсинки, где оператор арендует у China United Netcom канал 360 Гбит/c) Некоторый рост рынку обеспечили транзитные контракты Европа-Азия цены, в которых привязаны к валюте. Однако в связи с политическими рисками, а также развитием облачных технологий, снижающих значимость сетевых задержек для финансового сектора значительного роста рынка в этом направлении не произошло. Тем не менее арендованные мощности Мегафона в направлении Китая на конец 2015 года составляют около 140 Гбит/c и увеличились по сравнению с 2014 годом в 7 раз.

После значительного падения рынка, связанного с переходом мобильных операторов на собственные сети наступила его стабилизация. Рынок продолжает незначительно сокращаться вследствие продолжающегося перехода сотовых операторов на свои сети. Однако этот процесс значительно замедлился. Cтоимость аренды каналов приблизилась к психологическому минимуму и находится на нем – цены полностью стабилизировались и на протяжении

Источник: оценки, полученные в ходе экспертных интервью с

Операторами, предоставляющими целевые услуги


43

2.2. Объем и структура рынка VPN

2.2.1. Общие показатели развития рынка

2.2.1.1. Объем и доли основных игроков В прошлом году общий объем рынка VPN всех типов составил 35,0 млрд. рублей и вырос по сравнению с 2014 годом всего на 4%. Лидером рынка остаётся Ростелеком (56%), выручка которого от оказания услуг виртуальных сетей выросла за год на 0,7% (см. Рисунок 2.2.1.1.).

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Весь рынок, млн. руб. 12 966 16 573 20 059 25 691 28 949 33 806 35 036

в т.ч. Межрегиональный 8 881 10 105 10 974 13 264 13 932 15 428 16 653

внутрирегиональный 4 085 6 468 9 085 12 427 15 017 18 378 18 383

Показатели крупнейших игроков, млн. руб.

Ростелеком 4 746 7 993 10 835 15 701 17 047 19 580 19 711

Вымпелком *** *** *** *** *** *** ***

ТТК *** *** *** *** *** *** ***

Оранж *** *** *** *** *** *** ***

Мегафон *** *** *** *** *** *** ***

Акадо *** *** *** *** *** *** ***

Другие *** *** *** *** *** *** ***

Доля оператора на рынке по полученным доходам , %

Ростелеком *** *** *** *** *** *** ***

Вымпелком *** *** *** *** *** *** ***

ТТК *** *** *** *** *** *** ***

Оранж *** *** *** *** *** *** ***

Мегафон *** *** *** *** *** *** ***

Акадо *** *** *** *** *** *** ***

Другие *** *** *** *** *** *** ***

Источник: Данные компаний, оценки Директ ИНФО Рисунок 2.2.3.2.1 Объем и структура рынка VPN по операторам и типам VPN в 2009-2015 гг.


44

2.2.1.2. Структура рынка по основным группам потребителей ( B2B, B2G, B2O)

Объем рынка VPN в денежном выражении за период с 2008 по 2015 гг. представлен на Рисунке 2.2.1.2. Спад в государственном сегменте в 2015 году связан с окончанием ряда крупных проектов (в том числе связанных с Олимпиадой). Значительные темпы роста рынка в сегменте B2O объясняются крупным контрактом заключенным Ростелекомом (суммой почти 1 млрд. рублей) с Мегафоном по предоставлению операторских услуг

VPN и аренды каналов для 'национального чемпиона'.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Объем рынка, млн. рублей

Бизнес сегмент (B2B) 7 153 8 324 10 194 12 504 14 127 15 323 15 470

Операторский Сегмент (B2O) 1 477 1 767 1 968 2 247 2 642 2 870 3 935

Государственный сегмент (B2G) 4 336 6 482 7 897 10 941 12 180 15 614 15 631

Всего 12 966 16 573 20 059 25 691 28 949 33 806 35 036

Рынок в % к прошлому году

Бизнес сегмент (B2B) 116% 122% 123% 113% 108% 101%

Операторский Сегмент (B2O) 120% 111% 114% 118% 109% 137%

Государственный сегмент (B2G) 149% 122% 139% 111% 128% 100%

Весь рынок 128% 121% 128% 113% 117% 104%

Доля различных групп потребителей в доходах, %

Бизнес сегмент (B2B) 55% 50% 51% 49% 49% 45% 44%

Операторский Сегмент (B2O) 11% 11% 10% 9% 9% 8% 11%

Государственный сегмент (B2G) 33% 39% 39% 43% 42% 46% 45%

Всего 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Источник: Данные компаний, оценки Директ ИНФО

Рисунок 2.2.3.2.1 Объем и структура рынка VPN по типам потребителей в 2009-2015 гг.

Тема: Рынок VPN и аренды каналов

62

2.3. Портрет потребителя услуг Ниже представлены результаты опроса компаний по использованию ИКТ, выполняемого ежегодно по заказу Минсвязи в рамках федеральной программы стат. наблюдения. Опрос проводился среди предприятий с численностью сотрудников более 37 человек. В общей сложности в опросе участвует ежегодно около 193 тыс. предприятий (более 90% крупного и среднего бизнеса, работающего в РФ, и частично малые предприятия). Данные, представленные в исследовании, относятся к опросам, проведенным в апреле 2007-2015 гг. При анализе результатов опроса, касающихся VPN,

использовались следующие пункты опросной формы: Использование на предприятии Экстранет - делалось допущение, что если предприятие

имеет данный сервис, то для организации его используется межрегиональный VPN или аренды каналов для целей, связанных с бизнесом.

Наличие Интранет – предполагается, что использование данной услуги на предприятии

требует наличие внутрирегионального (внутригородского) VPN или аренды каналов для целей, связанных с бизнесом.

Использование шифрования информации, передаваемой по глобальным сетям –

наличие подобных средств предполагает, как применение неуправляемого VPN с использованием публичной сети интернет, так и организацию удаленного доступа в корпоративную сеть, использования средств шифрования электронной переписки и удаленных систем доступа к банковскому счету (банк-клиент).

При рассмотрении результатов исследования следует помнить, что они не полностью соответствуют всей генеральной совокупности предприятий РФ (кроме особо оговоренных случаев, когда Директ ИНФО выполняло пересчет результатов данного опроса на всю генеральную совокупность предприятий) и смещен в сторону крупного и среднего бизнеса. Также результаты данного опроса не позволяют определить точно технологии, по которым осуществлялась организация VPN или собственную сеть с использованием технологии аренды каналов (в частности, только условно можно определить использовались ли для этого публичные сети или специализированные сервисы операторов). В приложениях к отчету представлены более подробные сведения по использованию VPN и шифрования трафика по регионам и отраслям в 2007-2015 гг. При использовании этих данных следует иметь ввиду, что число опрошенных предприятий по отраслям, регионам и размерам предприятий за 2007 и 2015 год различается. Для того, чтобы нивелировать это различия, дополнительно представлены расчетные данные по проникновению услуги на предприятиях (отношение числа пользующихся услугой к общему числу опрошенных).


63

2.3.1. Число потребителей услуг

Период 2014-2015 гг.

характеризуется значи-тельным приростом уровня проникновения межрегионального VPN (6,6%). В тоже время темпы прироста внутрирегионального VPN существенно снизились, что свиде-тельствует о насыщении рынка данного типа услуг. Продолжает сокращаться на протяжении уже второго года подряд уровень проник-новения интернет VPN. Данная тенденция связана с отказом части потребителей от данного типа соединений в пользу управляемого VPN.

По данным опроса Минкомсвязи период 2014-2015 гг. характеризовался достаточно быстрым ростом количества пользователей межрегионального VPN (рост проникновения составил 6,6%). Это связано с процессами объединения разрозненных корпоративных сетей предприятий в единую сеть. Внутрирегиональный VPN рос значительно меньшими темпами – см. Рисунок 2.2.1.

Тип VPN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Используют

межрегионального VPN, шт.

4374 5316 6 383 7 830 9452 10850 13083 14835 28355

Проникно- вение, %

2,7% 3,1% 3,8% 4,50% 5,4% 6,1% 7,3% 7,7% 14,3%

Используют внутригородской

VPN, шт. 13843 15870 18 415 20628 23143 28782 29392 32369 32708

Проникно- вение %

8,6% 9,3% 10,8% 12,0% 13,0% 16,1% 16,4% 16,7% 16,8%

Используют средства

шифрования по интернет

30851 41186 46968 55246 57722 71011 75989 77225 78015

Проникно- вение %

19,1% 24,2% 27,6% 32,0% 35,0% 39,8% 42,4% 39,9% 39,3%

Источник: Данные Минсвязи (Информ 3), 2007-2015 гг. Рисунок 2.2.1. Число пользователей услугой VPN и проникновение

на крупных и средних предприятиях в 2007-2015 гг. Также продолжает сокращаться на протяжении уже второго года подряд уровень проникновения интернет VPN. Оно составило в 2014 году около 2,5%, в 2015 – около 0,6% Данная тенденция связана с отказом части потребителей от данного типа соединений в пользу управляемого VPN, обладающего большей безопасностью и устойчивостью к кибер-угрозам.


64

2.3.2. Проникновение на предприятиях различного размера

Использование

межрегионального и внутригородского VPN наиболее характерен для предприятий с численностью сотрудников более 5 тыс. человек. Среди этой группы компаний виртуальные частные сети используют более 79% (для внутригородского) и более 46% (для межрегионального) компаний. В этой группе компаний шифрование используют

Согласно данным опросов Минсвязи, сети Экстранет (межрегиональные сети) и интранет (внутригородские сети) с использованием VPN характерны для предприятий с численностью сотрудников более 5 тыс. человек. В данной группе предприятий межрегиональный VPN используют более 46% компаний, городской – более 79%. На предприятиях с численностью сотрудников более 10 тыс. человек данный тип VPN используют около 53% компаний, а городской (внутрирегиональный) – около 86% (См. Рисунок 2.2.5.).

Проникновение в % от общего числа

опрошенных Число сотрудников, чел.

Межрегиональный VPN

Внутригородской VPN

(интранет)

Использующие средства шифрования

Число компаний, шт.

От 37 до 100 7 357 16 853 46 649 СМБ

От 100 до 250 3 077 6 632 14 732

От 250 до 1000 . 3 148 6 542 12 480

От 1000 до 5000 1 120 2 093 3 105

От 5000 до 100000 92 178 185 Крупный бизнес

Свыше 100000 41 71 74

Проникновение , %

От 37 до 100 5% 11% 32% СМБ

От 100 до 250 12% 26% 59%

От 250 до 1000 . 18% 37% 71%

От 1000 до 5000 30% 56% 83%

От 5000 до 100000 44% 85% 89% Крупный бизнес

Свыше 100000 50% 87% 90%

Источник: данные Информ 3 по 190 тыс. предприятий, апрель 2015

Рисунок 2.2.5. Проникновение услуг VPN и использование шифрования информации, передаваемой по интернет (интернет

VPN), на предприятиях c различной численностью сотрудников.


65

2.3.3. Отраслевая структура пользователей и структура по типу потребителей Самые высокие уровни

проникновения межрегионального VPN у отрасли Связь (35%), в финансовых компаниях (31%) и в торговли (23%). Межрегиональный VPN в наибольшей степени распространен в финансовых компаниях (52%) и в отрасли Связь (48%)

По отраслям самое высокое проникновение межрегионального VPN на предприятиях связи (35%), финансовых компаниях (31%) и в оптово-розничной торговле (23%). Самый высокий уровень проникновения внутрирегионального VPN на предприятиях отрасли Связи и Финансовой деятельности (48% и 52%). Проникновение по укрупненным отраслям представлено на Рисунке:

Используют

Проникновение в % от опрошенных

Экстра-нет Интранет

средства шифрова-

ния Экстра-нет

Интра-нет

средства шифрова-

ния Сельское и лесное хозяйство 197 117 547 10% 6% 27%

Все виды производства 4259 5009 11217 17% 20% 45% Строительство 743 715 1979 15% 15% 41%

Оптовая и розничная торговля 4061 5513 8279 23% 31% 47% Гостиницы и рестораны 349 269 692 17% 13% 33%

Транспорт 1333 2522 3459 16% 30% 41% Связь 697 969 1254 35% 48% 63%

Финансовая деятельность 2330 3941 5220 31% 52% 69% Услуги (включая научные) 3780 4013 10771 12% 13% 34%

Государственное управление 197 117 547 10% 6% 27% Образование 4259 5009 11217 17% 20% 45%

Здравоохранение и социальные услуги

743 715 1979 15% 15% 41%

Организация отдыха, культура и спорт

4061 5513 8279 23% 31% 47%

ИКТ 349 269 692 17% 13% 33%

Источник: Данные Минсвязи (Информ 3), апрель 2015 Рисунок 2.2.3.1. Отрасли с самым высоким приростом по числу

компаний межрегионального VPN Структура рынка в % отношении по отраслям (межрегиональный и внутригородской VPN, средства шифрования) представлены на Рисунках 2.2.3.2-2.2.3.4. Более детальная информация по отраслям и подотраслям приведена в Приложении В к данному исследованию.


66

В общем числе предприятий, использующих межрегиональный VPN, наибольшую долю имеют организации, занимающиеся госу-дарственным управ-лением (19%), производство всех типов (14%), финан-совые компании (8%) и торговля (14%).

В общем числе

предприятий, исполь-зующих внутри-региональный VPN, наибольшую долю имеют организации, занимающиеся госуда-рственным управ-лением (19%), производственные компании всех видов (14%) и торговля (16%).

Источник: Данные Минсвязи (Информ 3), апрель 2015

Рисунок 2.2.3.2. Отраслевая структура пользователей межрегионального VPN

Источник: Данные Минсвязи (Информ 3), апрель 2015 Рисунок 2.2.3.3. Отраслевая структура пользователей

внутрирегионального (внутригородского) VPN


134

Хотя доля межрегио-нального VPN в доходах в последние годы падала (в период с 2009 по 2015 гг она сократилась с 68% до 48%) в период с 2017 по 2018 гг она несколько вырастит - до 51%. Это связано с крупными проектами со стороны государства, где будут использоваться эта технология ( чемпионат мира по футболу и президент-кие выборы).

В период с 2017 по 2018

гг рынок услуг VPN для государственных потребителей (B2G) будет расти опережающими другие сегменты темпами. Однако в период с 2019 по 2022 гг. наибольшие темпы роста обеспечит бизнес-сегмент (B2B). Это связанно с восстановлением спроса со стороны бизнеса по мере выхода экономики из кризиса и ростом новых направлений (в частности, облачного VPN)

Источник: Оценки Директ ИНФО

Рисунок 3.2. Прогноз рынка VPN в 2015-2022 гг по типам (межрегиональный/внутригородской), млрд. руб.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Объем рынка , млрд. руб

Всего 35,0 35,0 35,9 38,0 42,3 45,4 48,5 52,3

B2B 15,5 15,3 15,5 16,2 18,3 20,4 22,2 24,5

B2O 3,9 3,8 3,5 3,6 3,8 4,0 4,1 4,3

B2G 15,6 15,9 16,9 18,2 20,2 21,0 22,2 23,4

Темпы роста в % к прошлому году

Всего 100% 102% 106% 111% 107% 107% 108%

B2B 99% 101% 104% 113% 112% 109% 111%

B2O 96% 93% 103% 107% 104% 103% 105%

B2G 102% 106% 108% 111% 104% 106% 105% Источник: Оценки Директ ИНФО

Рисунок 3.3. Прогноз рынка VPN в 2015-2022 гг по видам клиентов млрд. руб


135

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

При обзоре зарубежного рынка, управляемого MPLS VPN, использовались исследования других компаний в данной области, в частности IDC, Infonetic Research, Frost & Sulivan, информация клиентских презентаций.

При анализе российского рынка использовались следующие источники информации:

Финансовые отчеты, предоставляемые компаниями в государственные органы в национальной системе бухгалтерского учета, и аудированная и неаудированная финансовая отчетность в стандарте ГААП отдельных компаний;

Данные оперативных форм отчетности, предоставляемых предприятиями в Государственные органы (Статистические ведомства, Минсвязи и ГНИ), в частности форма П1, СВ-65 и СВ-4;

Данные опросов по использованию информационно - коммуникационных технологий на крупных и средних предприятиях РФ, выполненных Минсвязи в 2012-2015 гг. (статформа ИНФОРМ 3);

Сведения, предоставленные самими операторами в рамках регулярного анкетирования, проводимого Директ ИНФО (данные по выручке операторов от различных услуг и, в частности, аренда каналов, IP транзит и т.д.)

Данные по клиентской базе, полученные в ходе опроса в рамках исследования по анкете, представленной в Приложении А

Тендерная документация, размещенная на Электронных Торговых Площадках при проведении процедуры закупки для государственных нужд.

В отчете также частично использовались внутренние материалы по услугам самих компаний (прайс-листы в региональном разрезе, положения об услугах и принципах тарификации, бланки договоров по качеству обслуживания, презентации компаний и т.д.).

При составлении оценок на период 2014-2022 года использовались оценки и прогнозы развития рынка Связи, экономики и демографической ситуации, выполненные Росстатом, Министерством Связи и Информационно-Коммуникационных технологий, а также Министерством Экономического Развития и Торговли (МЭРТ).

При расчете рынка и рыночных долей делались поправки к некоторым показателям. Это связано с неточностью информации, предоставляемой по некоторым формам отчетности операторами.


136

ГЛОССАРИЙ

VPN (Virtual Private Network) - обобщённое название технологий, обеспечивающих одно или несколько защищенных сетевых соединений (логическую сеть) поверх другой сети. VPN состоит из двух частей: «внутренняя» (подконтрольная) сеть, которых может быть несколько, и «внешняя» сеть, по которой проходит инкапсулированное соединение (обычно используется Интернет или выделенную сеть оператора). В зависимости от применяемых протоколов и назначения, VPN может обеспечивать соединения трёх видов: узел-узел, узел-сеть и сеть-сеть. В зависимости от способа реализации различают Защищённый или Доверительный вид VPN. Первый является наиболее распространённым вариантом. С его помощью, возможно создать надежную и защищенную сеть на основе ненадёжной сети, как правило, Интернета. Примером защищённых VPN являются реализации на базе протоколов IPSec, PPTP или SSL. Данный тип виртуальных частных сетей может быть внедрен как непосредственно потребителем (организация самостоятельно), так и предоставлен базе оборудования провайдера (как отдельная услуга). Доверительный способ реализации используется в случаях, когда передающую среду можно считать надёжной и необходимо решить лишь задачу создания виртуальной подсети в рамках большей сети. Проблемы безопасности становятся неактуальными. Примерами подобных VPN решений являются: Multi-protocol label switching (MPLS) и реализации VPN на его основе. При такой реализации оператор гарантирует своим клиентам определенные параметры качества. Новое направление развитие VPN – так называемый облачный VPN при котором удаленные офисы компаний соединяются с помощью защищенных соединений не с центральным офисом, а с облаком, которое обеспечит связность всех площадок и на базе, которого клиентам предоставляется целый набор дополнительных сервисов.

MPLS (Multi Protocol Label Switching) — технология быстрой коммутации пакетов в многопротокольных сетях, основанная на использовании меток. MPLS. Сочетает в себе возможности управления трафиком, присущие технологиям канального уровня (Data Link Layer 2), и масштабируемость, и гибкость протоколов, характерные для сетевого уровня (Network Link Layer 3). "Многопротокольность" в названии технологии означает, что MPLS – инкапсулирующий протокол и может транспортировать множество других протоколов. Наибольше распространение получили следующие реализации MPLS VPN:

Характеристика/Тип MPLS L2 VPN VPLS MPLS L3 VPN

Уровень (по модели OSI) 2 (Канальный) 2 (Канальный) 3 (Сетевой)

Интерфейс подключения Только Ethernet Только Ethernet Любой поддерживающий IP

Топология VPN Точка-Точка (P2P)

Полная связность Любая

Приоритезация данных Один класс трафика на порт Каждый кадр Ethernet по

меткам 802.1р Каждый пакет по полю в

заголовке IP

Варианты тарифных планов

1. Фиксированная плата без учета трафика 2. По объему пропущенного трафика

Фиксированная плата без учета трафика

1. Фиксированная плата без учета трафика

2. По объему пропущенного трафика

Ограничения услуги Один класс трафика на порт виртуального канала

Ограниченная тарификация (невозможна тарификация

по трафику)

Поддержка только IPv4 протокола


137

Частным вариантом реализации протокола является MPLS-TP - это новая разновидность MPLS, специально предназначенная для применения в транспортных сетях. Он ориентирован на соединения с пакетной сетью на основе MPLS, которая обеспечивает управляемые сквозные соединения к сетям клиентского уровня (таким как Ethernet). В этой реализация MPLS удалены все лишние функции, не имеющие отношения к коммутации пакетных соединений, и добавлены ключевые функциональные возможности, такие как QoS, сквозной OAM и зарезервированная коммутация, обеспечив тем самым полную детерминированность сети. Она опирается на хорошо известные и широко использующиеся технологии и стандарты сетей IP/MPLS, но без всей его избыточности, не имеющей отношения к приложениям на основе соединений, и без пробелов в транспортной функциональности. MPLS-TP может рассматриваться как основа сетей Ethernet и транспортных сетей OTN. В отличие от классического MPLS, MPLS-TP не поддерживает режим без установления соединения, у него более простые возможности, он менее сложен и более управляем. Он открывает путь к транспортной технологии с низкой стоимостью коммутации на втором уровне, где устранена вся избыточность маршрутизации третьего уровня.

IPsec (сокращение от IP Security) — набор протоколов для обеспечения защиты данных, передаваемых по межсетевому протоколу IP, позволяет осуществлять подтверждение подлинности и/или шифрование IP-пакетов передаваемых по открытым сетям (в частности интернет). IPsec также включает в себя протоколы для защищённого обмена ключами в сети Интернет. Протоколы IPsec работают на сетевом уровне (уровень 3 модели OSI).

Сloud VPN (в переводе с англ. – облачный VPN) - при данной архитектуре реализации подключение удаленных точек присутствия клиентов (филиалов компании) осуществляется не к центральному офису, а к облаку, которое обеспечит связность всех площадок. В филиалах ставятся устройства доступа к облаку: роутеры (l3 VPN) или мосты (l2 VPN, реже это только программные компоненты. Вся настройка, маршрутизация и мониторинг осуществляется из облака. Все обновления, параметры самих туннелей, распространение сертификатов осуществляются автоматически облаком без участия пользователя. На базе облака также могут быть реализованы такие дополнительные услуги как WAN-акселератором (сжатие любого трафика), предоставление услуг управляемого файрвола, системы IDC/IPS, защита от DDoS и др.

DevOps (акроним от англ. development и operations) — методология разработки программного обеспечения, нацеленная на активное взаимодействие и интеграцию специалистов по разработке и специалистов по информационно-технологическому обслуживанию. Базируется на идее о тесной взаимозависимости разработки и эксплуатации программного обеспечения, и нацелена на то, чтобы помогать организациям быстрее создавать и обновлять программные продукты и сервисы.

SDN (от англ. Software-defined Networking, Программно-конфигурируемая сеть или программно-определяемая сеть) — сеть передачи данных, в которой уровень управления сетью отделён от устройств передачи данных и реализуется программно, одна из форм виртуализации вычислительных ресурсов. Ключевые принципы программно-конфигурируемых сетей — разделение процессов передачи и управления данными, централизация управления сетью при помощи унифицированных программных средств, виртуализация физических сетевых ресурсов. Основным элементом концепции SDN является протокол OpenFlow, который обеспечивает взаимодействие контроллера, осуществляющего основные функции управления элементами с сетевыми устройствами. На «северной» стороне контроллер предоставляет программные интерфейсы (API), наличие которых позволяет владельцу сети или сторонним разработчикам создавать приложения для управления сетью.


138

Виртуализация сетевых функций (англ. Network Functions Virtualization, NFV) — это концепция сетевой архитектуры, предлагающая использовать технологии виртуализации для виртуализации целых классов функций сетевых узлов в виде составных элементов, которые могут быть соединены вместе или связаны в цепочку для создания телекоммуникационных услуг (сервисов). NFV отличается от традиционных способов виртуализации, используемых в информационных технологиях уровня предприятия. Виртуализируемая сетевая функция (англ. virtualized network function, VNF) может включать одну или несколько виртуальных машин, использующих разное программное обеспечение и процессы, поверх отраслевых стандартов, серверы, коммутаторы и хранилища большого объема, или даже инфраструктуру облачных вычислений, вместо отдельных аппаратных решений для каждой сетевой функции. Оркестровка сервисов (англ. service orchestration) - сервисы эффективного распределения рабочей нагрузки по сети, представленные программно-аппаратными надстройками на сети SDN Определяемая пользователем сетевое облако (англ. User-Defined Network Cloud) – термин, использующийся AT&T в рамках реализуемой стратегии Domain 2.0, подразумевающей виртуализацию сети оператора и внедрения к 2020 году на 75% сети SDN/NFV технологий. Это естественная эволюция современных крупных IP / оптических сетей для поддержки нескольких виртуальных ресурсов и большей гибкости. Она включают в себя:

Пакетное и оптическое ядро эволюционирует с TCP/IP управления маршрутизацией данными на SDN (программно-конфигурируемую сеть)

Перемещение сетевые функции из встроенных сетевых устройств в облако, т.е. фактический переход на NFV (виртуализацию сетевых функций).

Введение поддержки NFV инфраструктуры, включая ее дистрибуцию в облачной среде. 'Эластичная емкость сети" - позволяет клиентам и поставщикам облачных решений менять

параметры сетевых соединений в зависимости от нагрузки и легко их масштабировать.

QoS (Quality of Service) и COS (Class of Service) - Качество и класс предоставляемых услуг передачи данных. QoS и COS обычно описывает сеть в терминах задержки, полосы и дрожи сигнала. Для MPLS VPN основными параметрами качества являются:

SA – Site Availability Доступность - виртуального коммуникационного рынка, выраженная в процентах, между сайтом и PE маршрутизатором, к которому подключен CE маршрутизатор, включая последнюю милю и часть сети провайдера, предоставляющая связность с сайтом клиента

RTD – Round Trip Delay Усредненное за отчетный месяц значение суммарных задержек на передачу в прямом и обратном направлении пакетов между двумя маршрутизаторами

Packer Loss Ratio Процентное отношение потери пакетов при их прохождении между маршрутизаторами в прямом и обратном направлении выраженное в процентах

Jitter Вариация задержки в серии передаваемых пакетов между маршрутизаторами, измеряется в миллисекундах.

Классы сервиса – подразумевают под собой механизмы дифференциации потоков трафика, обеспечивающие качественное обслуживание различных видов трафика на всем протяжении составного пути от одного конечного узла до другого. SLA (Service Level Agreement) – соглашение о гарантии качества обслуживания, заключаемое между провайдером услуг и клиентом Частное облако (англ. private cloud) — инфраструктура, предназначенная для использования одной организацией, включающей несколько потребителей (например, подразделений одной


139

организации), возможно также клиентами и подрядчиками. Оно может находиться в собственности, управлении как самой организации, так и третьей стороны и оно может физически существовать как внутри, так и вне юрисдикции владельца. Публичное облако (англ. public cloud) — инфраструктура, предназначенная для свободного использования широкой публикой. Оно может находиться в собственности, управлении и эксплуатации коммерческих, научных и правительственных организаций. Публичное облако физически существует в юрисдикции владельца — поставщика услуг. Общественное облако (англ. community cloud) — вид инфраструктуры, предназначенный для использования конкретным сообществом потребителей из организаций, имеющих общие задачи (например, требований безопасности, соответствия требованиям). Оно может находиться в совместной собственности, управлении одной или более из организаций сообщества или третьей стороны, и оно может физически существовать как внутри, так и вне юрисдикции владельца. Гибридное облако (англ. hybrid cloud) — это комбинация из двух или более различных облачных инфраструктур (частных, публичных или общественных), остающихся уникальными объектами, но связанных между собой стандартизованными или частными технологиями передачи данных и приложений. Программное обеспечение как услуга (SaaS, англ. Software-as-a-Service) — модель, в которой потребителю предоставляется возможность использования прикладного ПО провайдера, работающего в облачной инфраструктуре и доступного из различных клиентских устройств или посредством тонкого клиента, например, из или посредством интерфейса программы. Контроль и управление основной физической и виртуальной инфраструктурой облака, в том числе сети, серверов, ОС, хранения, или даже индивидуальных возможностей приложения (за исключением ограниченного набора пользовательских настроек конфигурации приложения) осуществляется облачным провайдером. Платформа как услуга (PaaS, англ. Platform-as-a-Service) — модель, когда потребителю предоставляется возможность использования облачной инфраструктуры для размещения базового программного обеспечения для последующего размещения на нём новых или существующих приложений (собственных, разработанных на заказ или приобретённых). В состав таких платформ входят инструментальные средства создания, тестирования и выполнения прикладного программного обеспечения — системы управления базами данных, связующее программное обеспечение, среды исполнения языков программирования — предоставляемые облачным провайдером. Контроль и управление физической и виртуальной инфраструктурой осуществляется облачным провайдером, за исключением разработанных или установленных приложений, а также, по возможности, параметров конфигурации среды (платформы). Инфраструктура как услуга (IaaS, англ. Infrastructure-as-a-Service) - возможность использования облачной инфраструктуры для самостоятельного управления ресурсами обработки, хранения, сетями и другими фундаментальными вычислительными ресурсами, например, потребитель может устанавливать и запускать произвольное программное обеспечение, которое может включать в себя ОС, платформенное и прикладное ПО. Он может контролировать ОС, виртуальные системы хранения данных и установленные приложения, а также обладать ограниченным контролем за набором доступных сетевых сервисов (например, межсетевым экраном, DNS). Контроль и управление основной физической и виртуальной инфраструктурой облака, в том числе сети, серверов, типов используемых ОС, систем хранения осуществляется облачным провайдером.

Рынок vpn и аренды каналов в России и мире

Technology