260619.selcdn.ru … · web viewКонтракт № feflp/qcbs-1.44 «Анализ...

ПРОЕКТ «СОДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Контракт № FEFLP/QCBS-1.44 «Анализ существующего уровня доступности

финансовых услуг на основе данных, полученных от поставщиков и

потребителей, и разработка набора индикаторов для оценки изменения уровня

доступности финансовых услуг в Российской Федерации»

ШЕСТОЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ

Отчет по шестому этапу

Планирование и проведение обследования для выявления ключевых

барьеров доступа к пользованию финансовыми услугами среди

наиболее исключённых категорий граждан, а также уровня раскрытия

информации со стороны финансовых институтов

Консультант:

Консорциум в составе: БДО ЛЛП (лидирующий партнер, Великобритания),

Закрытое акционерное общество «Национальное агентство финансовых

исследований (НАФИ)» (Россия)

____________________

Мюррей Л. Росс

Москва 2016

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ.............................................................................................................2

СПИСОК ЭКСПЕРТОВ...............................................................................................4

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ...........................................................7

АННОТАЦИЯ..............................................................................................................10

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ...................................................................................12

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ И ПОРЯДКА СБОРА ДАННЫХ..........................13

1. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ И ПОРЯДКА СБОРА ДАННЫХ В ХОДЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРОСА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП: ЭТАПЫ РАБОТ...................................................14

2. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ И ПОРЯДКА СБОРА ДАННЫХ В ХОДЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРОСА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП: ПИЛОТИРОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ..............15

3. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ И ПОРЯДКА СБОРА ДАННЫХ В ХОДЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРОСА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП: ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ ИНТЕРВЬЮЕРОВ. . .16

4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ И ПОРЯДКА СБОРА ДАННЫХ В ХОДЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРОСА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП: ПРОВЕДЕНИЕ ПОЛЕВЫХ РАБОТ........................24

5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ И ПОРЯДКА СБОРА ДАННЫХ В ХОДЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРОСА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП: ВВОД ДАННЫХ.................................................29

6. «ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ И ПОРЯДКА СБОРА ДАННЫХ В ХОДЕ ФОКУС-ГРУППОВЫХ ДИСКУССИЙ С ТЕКУЩИМИ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ УСЛУГ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ».................................................................................................30

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА.........................................33

1. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА: КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ОПРОС ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ «ПЕНСИОНЕРЫ»............................................................34

2. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА: КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ОПРОС ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ «ПОТРЕБИТЕЛИ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ОБРАЗОВАНИЯ» 39

3. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА: КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ОПРОС ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ «ЖИТЕЛИ СКФО»........................................................44

4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА: КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ОПРОС ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ «ЖИТЕЛИ УФО»..........................................................49

5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА: КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ОПРОС ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ «ЖИТЕЛИ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ».............................54

6. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА: КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ОПРОС ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ «ПОДРОСТКИ»..............................................................59

7. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА: КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ОПРОС ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ «ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ».............................................64

8. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА: КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ОПРОС ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ «ЛИЦА, СТОЛКНУВШИЕСЯ С НАРУШЕНИЕМ ПРАВ».....69

2

9. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА: ФОКУС-ГРУППОВЫЕ ДИСКУССИИ С ТЕКУЩИМИ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ УСЛУГ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ............................................................................................................................74

ОПИСАНИЕ БАЗ ДАННЫХ И ИХ СТРУКТУРЫ...............................................75

1. ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ БАЗЫ ДАННЫХ: КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ОПРОС ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ «ПЕНСИОНЕРЫ»............................................................76

2. ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ БАЗЫ ДАННЫХ: КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ОПРОС ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ «ПОТРЕБИТЕЛИ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ОБРАЗОВАНИЯ» 93

3. ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ БАЗЫ ДАННЫХ: КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ОПРОС ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ «ЖИТЕЛИ СКФО»......................................................110

4. ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ БАЗЫ ДАННЫХ: КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ОПРОС ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ «ЖИТЕЛИ УФО»........................................................127

5. ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ БАЗЫ ДАННЫХ: КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ОПРОС ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ «ЖИТЕЛИ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ»...........................144

6. ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ БАЗЫ ДАННЫХ: КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ОПРОС ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ «ПОДРОСТКИ»............................................................161

7. ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ БАЗЫ ДАННЫХ: КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ОПРОС ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ «ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ»...........................................178

8. ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ БАЗЫ ДАННЫХ: КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ОПРОС ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ «ЛИЦА, СТОЛКНУВШИЕСЯ С НАРУШЕНИЕМ ПРАВ»...195

9. Описание содержания и структуры базы данных: фокус-групповые дискуссии с текущими и потенциальными пользователями услуг кредитно-финансовых организаций.................................................................................................................................................212

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. АУДИОЗАПИСИ ПИЛОТАЖА ОПРОСА ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП…………………………………………………………………………………. .НА USB

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ВИДЕОЗАПИСЬ ИНСТРУКТАЖА ДЛЯ ОПРОСА ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП........................................................................................................НА USB

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО КОНТРОЛЮ ПОЛЕВЫХ РАБОТ..…..................................................................................................НА USB

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. МАССИВЫ ДАННЫХ ОПРОСА ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП..……………........................................................................................................................НА USB

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ВИДЕОЗАПИСИ ФОКУС-ГРУППОВЫХ ДИСКУССИЙ………….….............................................................................................НА USB

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ТРАНСКРИПТЫ ФОКУС-ГРУППОВЫХ ДИСКУССИЙ...……….…..............................................................................................НА USB

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. МАССИВЫ ДАННЫХ ФОРМАЛИЗОВАННЫХ ОПРОСНИКОВ…….......................................................................................................НА USB

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. МАРШРУТНЫЕ ЛИСТЫ ОПРОСА ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП………....…..........................................................................................................НА USB

3

Список экспертовДанный отчет по шестому этапу оказания консультационных услуг подготовлен

следующими сотрудниками Консультанта:

- ВЛАДЕК СКОРКО, руководитель работ по контракту, эксперт в области финансов

и банкинга. Общее руководство, подготовка разделов: «Аннотация», «Описание

процедуры и порядка сбора данных»,

- ТИМУР АЙМАЛЕТДИНОВ, заместитель руководителя работ по контракту,

специалист по методологии и методике проведения социологических исследований.

Руководство проектной группой при подготовке разделов: «Описание процедуры и

порядка сбора данных в ходе количественного опроса представителей целевых

групп: этапы работ», «Описание процедуры и порядка сбора данных в ходе

количественного опроса представителей целевых групп: пилотирование

инструментария», «Описание процедуры и порядка сбора данных в ходе

количественного опроса представителей целевых групп: обучение и инструктаж

интервьюеров», «Описание процесса контроля качества: количественный опрос

представителей целевой группы «Лица, столкнувшиеся с нарушением прав».

- ГУЗЕЛИЯ ИМАЕВА, эксперт в области социологических исследований

финансового сектора, специалист в области социологических исследований

финансового сектора. Подготовка разделов: «Основные положения», «Описание

процедуры и порядка сбора данных в ходе количественного опроса представителей

целевых групп: обучение и инструктаж интервьюеров», «Описание процедуры и

порядка сбора данных в ходе количественного опроса представителей целевых

групп: проведение полевых работ».

- СЕРГЕЙ АНТОНЯН, эксперт в области поведенческой экономики, специалист в

области качественной методологии социологических исследований. Подготовка

разделов: «Описание процедуры и порядка сбора данных в ходе фокус-групповых

дискуссий с текущими и потенциальными пользователями услуг кредитно-

финансовых организаций», «Описание процесса контроля качества: фокус-

групповые дискуссии с текущими и потенциальными пользователями услуг

кредитно-финансовых организаций», «Описание содержания и структуры базы

4

данных: фокус-групповые дискуссии с текущими и потенциальными

пользователями услуг кредитно-финансовых организаций».

- ЛЮК ВИЛЛАНКУРТ, ключевой эксперт по вопросам финансовых услуг,

специалист в области исследования и анализа финансовых услуг. Подготовка

разделов: «Список используемых терминов», «Описание процедуры и порядка

сбора данных в ходе количественного опроса представителей целевых групп: ввод

данных», «Описание баз данных и их структуры».

- КИРИЛЛ ГОРДЕЕВ, ключевой эксперт по исследованию финансовых услуг,

специалист в области социологических исследований финансового и

потребительского поведения населения. Участие в подготовке разделов: «Описание

содержания и структуры базы данных: количественный опрос представителей

целевой группы «Пенсионеры»», «Описание содержания и структуры базы данных:

количественный опрос представителей целевой группы «Потребители с низким

уровнем образования»», «Описание содержания и структуры базы данных:

количественный опрос представителей целевой группы «Жители СКФО»»,

«Описание содержания и структуры базы данных: количественный опрос

представителей целевой группы «Жители УФО»».

- ЕВГЕНИЙ БАЛАЦКИЙ, ключевой эксперт по анализу российского финансового

сектора, специалист в области макроэкономических и финансовых исследований.

Подготовка разделов: «Описание процесса контроля качества: количественный

опрос представителей целевой группы «Пенсионеры»», «Описание процесса

контроля качества: количественный опрос представителей целевой группы

«Потребители с низким уровнем образования»», «Описание процесса контроля

качества: количественный опрос представителей целевой группы «Жители

СКФО»», «Описание процесса контроля качества: количественный опрос

представителей целевой группы «Жители УФО»».

- КЕРЕМ МАГОМЕДОВ, ключевой эксперт по проведению исследования -

специалист по базам данных, специалист по организации социологических

исследований, обработке и анализу данных. Подготовка разделов: «Описание

процесса контроля качества: количественный опрос представителей целевой группы

«Жители сельской местности»», «Описание процесса контроля качества:

количественный опрос представителей целевой группы «Подростки»», «Описание

5


«Трудовые мигранты»».

- КАРЕН РОУЛИНГС, эксперт по вопросам финансовых услуг, специалист в области

исследования и анализа финансовых услуг. Подготовка разделов: «Описание

содержания и структуры базы данных: количественный опрос представителей

целевой группы «Жители сельской местности»», «Описание содержания и

структуры базы данных: количественный опрос представителей целевой группы

«Подростки»», «Описание содержания и структуры базы данных: количественный

опрос представителей целевой группы «Трудовые мигранты»».

- СТИВЕН МАККЕЙ, эксперт по вопросам финансовых услуг, специалист в области

исследования и анализа финансовых услуг. Подготовка разделов: «Описание


«Лица, столкнувшиеся с нарушением прав»», «Описание структуры базы данных:

количественный опрос представителей целевой группы «Лица, столкнувшиеся с

нарушением прав»», Содержания и Приложений.

6

Список используемых терминов

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СОВОКУПНОСТЬ – суммарная численность объектов наблюдения

(социальные и профессиональные группы, предприятия, населенные пункты и т.д.),

обладающих определенным набором признаков (пол, возраст, доход, численность, и т.д.),

ограниченная в пространстве и времени.

ОБЪЕКТ ВЫБОРОЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ – многообразные формы социальных

групп как единицы макро- и мезо- социальной структуры, объединенные между собой

общностью устойчивых, воспроизводящихся черт, а также совпадающими интересами

своих членов, которые в совокупности и составляют социальную и профессиональную

структуру общества.

ВЫБОРКА, ВЫБОРОЧНАЯ СОВОКУПНОСТЬ – часть объектов генеральной

совокупности, отобранных для изучения, чтобы сделать заключение обо всей генеральной

совокупности. Для того чтобы заключение, полученное путем изучения выборки, можно

было распространить на всю генеральную совокупность, выборка должна обладать

свойством репрезентативности.

ОБЪЕМ ВЫБОРКИ – рассчитывается с применением специальных статистических

формул, основанных на теории случайного распределения Гаусса.

РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ – свойство выборки (выборочной совокупности) корректно

отражать параметры генеральной совокупности с определенной погрешностью. Одна и та

же выборка может быть репрезентативной и нерепрезентативной для разных генеральных

совокупностей.

РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ ВЫБОРКА – выборка, которая является (или считается)

истинным отражением родительской популяции, то есть имеет тот же профиль признаков,

например, возрастную структуру, классовую структуру, уровень образования.

ОШИБКА ВЫБОРКИ, ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРВАЛ – отклонение результатов,

полученных с помощью выборочного наблюдения от данных генеральной совокупности.

Интервал, вычисленный по выборочным данным, который с заданной вероятностью

(доверительной) накрывает неизвестное истинное значение оцениваемого параметра

распределения. Ошибка выборки бывает двух видов – статистическая и систематическая.

7

ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ – вероятность того, что доверительный интервал

накроет неизвестное истинное значение параметра, оцениваемого по выборочным

данным. В практике исследований чаще всего используют 95%-ую доверительную

вероятность.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОШИБКА зависит от размера выборки. Чем больше размер

выборки, тем она ниже. Например: Для простой случайной выборки размером 400 единиц

максимальная статистическая ошибка (с 95% доверительной вероятностью) составляет

5%, для выборки в 600 единиц – 4%, для выборки в 1100 единиц – 3%. Обычно, когда

говорят об ошибке выборки, подразумевают именно статистическую ошибку.

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ОШИБКА зависит от организации выборочного обследования

(смещение выборки в сторону одного из полюсов выборочного параметра), отсутствие из

подразделения генеральной совокупности (чаще всего определяется отказом некоторых

респондентов отвечать на вопросы анкеты).

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫБОРКИ – процесс, который предназначен для составления

такой группы, принадлежащей к генеральной совокупности, которая будет иметь

минимальное количество людей (или других объектов), и при этом с максимально

возможной правильностью отражать мнения и характеристики генеральной совокупности.

При построении выборки как правило используется принцип случайности, означающий

равномерность распределения и, как следствие, высокую репрезентативность.

РАНДОМИЗАЦИЯ, или СЛУЧАЙНЫЙ ОТБОР, используется для создания простых

случайных выборок. Использование такой выборки основывается на предположении, что

каждый член популяции с равной вероятностью может попасть в выборку.

ДОМОХОЗЯЙСТВО – люди, проживающие вместе по одному адресу и имеющие общие

доходы и расходы. Если в домохозяйстве есть неженатые дети моложе 18-ти лет, которые

не живут в данном жилище, так как учатся в другом населённом пункте, то они

включаются в состав домохозяйства. Любые временно проживающие лица (например,

гости), имеющие другое постоянное место жительства, не являются членами

домохозяйства.

РЕГИОН – субъект Российской Федерации, или территориальная единица верхнего

уровня в Российской Федерации (в том числе область, край, республика, автономная

область и округ, а так же город федерального значения).

8

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0

АТЕ (АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЕДИНИЦА) – город, поселок

городского типа или сельский район.

НАЧАЛЬНАЯ ТОЧКА ОТБОРА – конкретный населенный пункт, улица и, номер дома,

с которого начинает работу интервьюер.

9

Аннотация

Представляемый отчет по шестому этапу оказания консультационных услуг по

контракту № FEFLP/QCBS-1.44 содержит результаты следующих видов работ,

осуществленных в процессе выполнения экспертами консорциума НАФИ – БДО ЛЛП в

соответствии с техническим заданием:

1) Описание процедуры и порядка сбора данных, в том числе:

этапов работ в рамках количественного опроса целевых групп

процедуры и порядка пилотирования инструментария в рамках

количественного опроса целевых групп

процедуры и порядка обучения и инструктажа интервьюеров в рамках

количественного опроса целевых групп

процедуры и порядка проведения полевых работ в рамках количественного

опроса целевых групп

процедуры и порядка ввода данных в рамках количественного опроса

целевых групп

процедуры и порядка сбора данных в ходе фокус-групповых дискуссий с

текущими и потенциальными пользователями услуг кредитно-финансовых

организаций

2) Описание процесса контроля качества, в том числе:

контроля качества количественного опроса представителей целевой группы

«Пенсионеры»


«Потребители с низким уровнем образования»


«Жители СКФО»


«Жители УФО»


«Жители сельской местности»


«Подростки»

10


«Трудовые мигранты»


«Лица, столкнувшиеся с нарушением прав»

контроля качества фокус-групповых дискуссий с текущими и

потенциальными пользователями услуг кредитно-финансовых организаций

3) Описание баз данных и их структуры, в том числе:

содержания и структуры базы данных: количественный опрос

представителей целевой группы «Пенсионеры»


представителей целевой группы «Потребители с низким уровнем

образования»


представителей целевой группы «Жители СКФО»


представителей целевой группы «Жители УФО»


представителей целевой группы «Жители сельской местности»


представителей целевой группы «Подростки»


представителей целевой группы «Трудовые мигранты»


представителей целевой группы «Лица, столкнувшиеся с нарушением прав»

содержания и структуры базы данных: фокус-групповые дискуссии с



11

Основные положения

В настоящем документе изложено описание результатов сбора и контроля данных в

рамках шестого этапа специализированного исследования, направленного на выявление

ключевых барьеров доступа к пользованию финансовыми услугами среди наиболее

исключенных категорий граждан и уровня раскрытия информации со стороны

финансовых институтов.

При организации работ по реализации исследования были использованы

комплексный и системный подходы, что позволило использовать наиболее эффективные

методики и технологии сбора и анализа данных – была использована следующая

комбинация методов:

методы, основанные на опросе респондентов - количественный опрос

представителей домохозяйств;

методы, основанные на наблюдении и анализе поведения потребителей – фокус-

групповые дискуссии.

По итогам сбора данных на шестом этапе Консультантом были разработаны

следующие материалы:

описание процедур и порядка сбора данных методом количественного опроса

представителей домохозяйств

описание процедур и порядка сбора данных методом фокус-групповых

дискуссий

описание процесса контроля качества сбора данных методом количественного

опроса представителей домохозяйств

описание процесса контроля качества сбора данных методом фокус-групповых

дискуссий

описание содержания и структуры баз данных, сформированных по итогам

количественного опроса представителей домохозяйств

описание содержания и структуры баз данных, сформированных по итогам

проведения фокус-групповых дискуссий

базы данных с результатами количественного опроса представителей

домохозяйств и проведения фокус-групповых дискуссий

12

Описание процедуры и порядка сбора данных

Данный раздел содержит результаты оказания услуг по контракту № FEFLP/QCBS-

1.44, осуществленных в процессе решения следующих задач Технического задания:

• Описание процедуры и порядка сбора данных:

- раздел «Описание процедуры и порядка сбора данных в ходе

количественного опроса представителей целевых групп: этапы работ»,

с. 14-14


количественного опроса представителей целевых групп:

пилотирование инструментария», с. 15-15


количественного опроса представителей целевых групп: обучение и

инструктаж интервьюеров», с. 16-23


количественного опроса представителей целевых групп: проведение

полевых работ», с. 24-28


количественного опроса представителей целевых групп: ввод

данных», с. 29-29

- раздел «Описание процедуры и порядка сбора данных в ходе фокус-

групповых дискуссий с текущими и потенциальными пользователями

услуг кредитно-финансовых организаций», с. 30-32

13

1. Описание процедуры и порядка сбора данных в ходе количественного

опроса представителей целевых групп: этапы работ

Процедура подготовки и проведения количественного опроса представителей

целевых групп включала в себя четыре основных этапа:

1) Пилотирование инструментария

2) Обучение и инструктаж интервьюеров

3) Проведение полевых работ

4) Ввод данных

Этапы сбора данных были реализованы применительно к каждой из ранее

выделенных целевых групп исследования, а именно:

Пенсионеры

Потребители с низким уровнем образования

Жители СКФО

Жители УФО

Жители сельской местности

Подростки

Трудовые мигранты

Лица, столкнувшиеся с нарушением прав

14


опроса представителей целевых групп: пилотирование инструментария

Обязательная часть подготовительного этапа проведения количественного опроса.

Данная процедура была необходима для обеспечения однозначности понимания

респондентами вопросов анкеты, а также для проверки правильности кодов и переходов в

инструментарии, что в свою очередь повышает качество проводимого обследования.

Выборка для пилотирования анкеты была построена таким образом, чтобы были

проинтервьюированы люди максимально разные по социальном-демографическому

составу, что позволило протестировать восприятие формулировок вопросов,

возникающих трудностей у людей разных возрастов и образования.

Всего было проведено 170 пилотных интервью по первому варианту анкеты, в ходе

которых велась полная аудиозапись интервью с представителями целевых групп

(аудиозаписи пилотных интервью прилагаются к данному отчёту).

Интервью проводились в разных регионах, включенных в выборку разными

интервьюерами так, чтобы на одного интервьюера приходилось не более 10-ти

результативных анкет.

Далее, результаты пилотных интервью были проанализированы по всем

интервьюерам и были подготовлены рекомендации по совершенствованию опросного

инструментария, включая уточнение структуры анкеты и содержание основных

тематических блоков вопросов, их формулировок и вариантов ответов.

Итоговые версии анкет, а также инструкции по их заполнению согласовывались и

проверялись повторно и отправлялись в тираж только после получения всех необходимых

виз.

15


опроса представителей целевых групп: обучение и инструктаж интервьюеров

Все интервьюеры перед запуском проекта проходили специальное обучение по

правилам проведения интервью в рамках конкретной целевой группы. Обучение

проходило в формате методического семинара, который включал теоретическую и

практические части. Обучение (инструктирование) интервьюеров, обязательно включало

разъяснение информации:

о целях и задачах опроса;

об особенностях взаимодействия с представителями целевой группы;

содержание вводной беседы с респондентом и условия получения его согласия

на интервью;

правила работы с маршрутным листом и отбора респондентов;

инструкции по заполнению анкет и маршрутных листов.

Инструктирование о целях и задачах опроса

При разъяснении темы опроса, его целей и задач, акцентировалось внимание на

том, что результаты исследования будут очень важны для управленческих решений

правительства и различных государственных организаций по вопросам оценки

доступности финансовых услуг.

Обучение особенностям взаимодействия с представителями целевых групп

Важное место в ходе методического семинара отводилось тезису о решающей роли

интервьюера в социологическом исследовании. В развитие тезиса объяснялось, что

связано это, прежде всего, с тем, что вопрос для социологов - это инструмент измерения и

от того, насколько успешно этим инструментом пользуется интервьюер, зависит точность

и достоверность получаемых данных, а, следовательно, и качество всего исследования.

Интервьюерам объяснялось, что в связи с тем, что ошибки, которые могут быть

совершены в ходе интервью, при дальнейшей обработке информации практически

невозможно исправить (в отличие от тех, которые могут быть на этапе подготовки или на

этапе обработки и анализа данных), качество информации в очень большой степени

зависит от них. Подробно были рассмотрены типы вопросов и условные обозначения в

предлагаемых к заполнению анкетах, правила чтения вопросов и стимулирования ответов

в данном конкретном опросе. В обязательном порядке прорабатывалось, как лучше начать

беседу с незнакомым человеком в квартире, как объяснить членам отобранной для беседы

семьи процедуру отбора респондента и предстоящего опроса и т.д.

16

Далее, вся группа интервьюеров переходила к практической части семинара, а

именно чтение анкеты и отработка правил проведения интервью. Для этого интервьюерам

было предложено сначала прочитать анкету «по кругу» (с карандашами в руках) для

тренировки переходов и правил чтения и отработки умения записи ответов респондентов.

Затем, с игрой в «трудного респондента» - для тренировки чтения разных типов вопросов.

Чтение «по кругу»: первый интервьюер читал вопрос, обращаясь к своему соседу

справа, фиксировал ответ, проговаривая вслух, какую цифру обводил, и замолкал. Тот, кто

только что отвечал на вопрос своего коллеги слева, задавал следующий вопрос своему

коллеге справа, дожидался ответа, фиксировал его, проговаривая вслух и «передавал

эстафетную палочку» отвечавшему. После того, как первый круг замыкался – на вопрос

отвечал тот, кто начинал чтение, группа совершала второй круг, третий и так далее, пока

не дочитывали до последнего вопроса семейного вопросника. Такое упражнение

позволяло каждому побыть и интервьюером, и респондентом по очереди, а так же в

процессе чтения, у интервьюеров вырабатывались навыки автоматического реагирования

на специальные подсказки в ходе анкеты, правильного чтения и фиксации ответов на

различные виды вопросов (закрытые, открытые, табличные), выделения голосом наиболее

важных слов и словосочетаний, свободная ориентация в разных типах переходов.

Игра в «трудного» респондента представляет собой один из методических приемов

обучения интервьюеров, хорошо зарекомендовавших себя в аудиториях разного уровня

подготовленности к проведению стандартизованных интервью. Известно, что в ходе

реальных интервью респонденты нередко дают неполные, неопределенные,

противоречивые или не относящиеся к делу ответы, чем создают большие трудности для

интервьюеров. Роль «трудного» респондента, играл ведущий методический семинар, он

имитировал реальную обстановку, приближая учебную ситуацию к эпизодам из жизни.

Он специально создавал сложные ситуации, нетрадиционно отвечая на вопросы анкеты,

провоцируя обучающихся на ошибку. Разбирая возникающие при опросе трудности,

указывал правильные пути выхода из сложных ситуаций.

Далее, вся группа интервьюеров переходила к работе в т.н. «двойках» или

«тройках». Интервьюеры разбивались на группы, например, по трое, где один играл роль

Интервьюера, другой – Респондента, а третий – Наблюдателя. Ведущий методического

семинара ходил между группами, слушая каждое интервью, и корректировал работу при

необходимости.

Обязательно, во время обучающего методического семинара, интервьюерам

объяснялись следующие правила поведения интервьюера:

17

интервьюер устно задает вопросы и собственноручно фиксирует ответы, отмечая

номера соответствующих кодовых позиций в анкете;

основная задача интервьюера при проведении опроса состоит в четком соблюдении

инструкции по отбору респондентов, создания благоприятной ситуации для

проведения интервью, минимизации внешних искажающих факторов, получении

информации по всем вопросам анкеты;

В ходе опроса важно получить максимально подробную информацию о каждом

респонденте, поэтому анкеты, в которых количество вопросов без ответа или с

ответом «затрудняюсь ответить» превышает 50%, будут расцениваться как

частично взятое или прерванное интервью;

необходимо проводить интервью наедине с респондентом, без слушателей;

запрещено разглашать информацию, полученную от респондента в ходе интервью,

необходимо сохранять конфиденциальность данных;

интервьюер обязан всегда иметь при себе паспорт, удостоверение интервьюера, а

также телефоны офиса, в который респондент может позвонить и убедиться, что

его не обманывают.

Обучение правилам работы с маршрутным листом и отбора респондентов

Далее, отрабатывались навыки отбора респондента в домохозяйстве. Для этого

каждый интервьюер получал тестовый маршрутный лист, по которому ему необходимо

будет проводить опрос. Проверялось, что каждый интервьюер в начале интервью

правильно представляется, т.е. называет организацию, цель опроса, подчеркивает его

анонимность, важность и получает разрешение на интервью.

Для отбора респондента внутри домохозяйства в данном обследовании

использовалась методика ближайшего дня рождения, в соответствии с которой

интервьюер просит принять участие в опросе того из присутствующих совершеннолетних

членов домохозяйства (кроме целевой группы «Подростки»), у кого день рождения был

наименьшее время назад (ближайший прошедший день рождения). В ходе методического

семинара ведущий контролировал не только умение правильно отобрать респондента для

интервью, но необходимость обязательных пометок. Если респондент с ближайшим

прошедшим днем рождения может быть опрошен согласно квотному заданию, он

опрашивается, и в маршрутном листе делается отметка в столбце «Случайная выборка».

Если респондент с ближайшим прошедшим днем рождения не может быть опрошен

согласно квотному заданию, интервьюер может попросить принять участие в опросе

18

любого члена домохозяйства, подходящего по квоте. В таком случае в маршрутном листе

делается отметка в столбце «Квотная выборка».

Обучение правилам работы с инструментарием

В ходе методического семинара акцентировалось, что в данной анкете

предусмотрены дополнительные блоки вопросов для некоторых групп респондентов

(например, тех, кто брал кредит, спрашивают о его характеристиках). Такие

дополнительные вопросы отмечены специальным комментарием «Вопрос только для …»,

окончание блока отмечено указанием - «Вопросы для всех». Так же проговаривалось, что

в анкете существуют вопросы разного типа – рядом с каждым вопросов есть уточнение

относительно допустимого количества вариантов, предусмотрена ли карточка со списком

возможных ответов или необходимо зачитать варианты ответа. В некоторых вопросах

готовые варианты ответа (подсказки) отсутствуют, а в комментариях дается указание, что

необходимо записать дословно полученный от респондента ответ. Когда возле вопроса

приведено указание зачитать возможные варианты ответа, важно озвучивать только

содержательные подсказки, т.е. служебные коды такие как «затрудняюсь ответить»,

«другое», «отказ от ответа» не зачитываются. Если респондент, отвечая на вопрос,

называет свой вариант, непредусмотренный в подсказках, то необходимо отметить код

«другое» и дописать, что именно ответил респондент.

Интервьюерам объяснялось, что ряд вопросов анкеты запрашивает финансовую

информацию и может быть воспринята респондентами как слишком личные. Если

респондент затрудняется или отказывается отвечать на такой вопрос, то интервьюер

должен подчеркнуть анонимный характер беседы, использование данных только в

обобщенном виде, без привязки к конкретному человеку. Если респондент не может

назвать точную цифру, не помнит, не может быстро подсчитать, то необходимо получить

примерный интервал, записать в каких пределах приблизительно находится нужный

показатель (по возможности после окончания интервью можно вернуться к таким

приблизительным ответам и попробовать уточнить).

В ходе методического семинара интервьюеры отрабатывали практику работы с

табличными вопросами. В табличных вопросах важно следовать инструкции и задавать

вопрос по строкам или по столбцам. Инструкция задавать табличный вопрос по строкам,

предполагает зачитывание суждений из первого столбца, получение ответа респондента и

далее переход ко второй строке. Если табличный вопрос предполагает формат «по

столбцам», то респонденту предлагается карточка, в которой перечислены допустимые

варианты ответа (первый столбец таблицы) и к ним задается несколько вопросов, ответы

19

на которые фиксируются в соответствующем столбце таблицы. В анкете предусмотрено

несколько таблиц, в которых необходимо дописать ответ, например, записать количество

платежей или сумму.

Обучение общим правилам проведения формализованных интервью

Обязательными пунктами методического семинара были повторение общих правил

проведения формализованных интервью, а именно:

A. Ответы на типовые вопросы «Почему Вы выбрали именно меня, кто дал Вам

мое имя?» и «Я ничего об этом не знаю, почему бы Вам не поговорить с другими

людьми».

B. Вопросы задаются именно в том порядке, в котором они расположены в

анкете. Составляя анкету, специалисты рассчитывают, что респондент услышит вопросы в

определенной последовательности. Анкета устроена так, что она имеет две структуры:

внешнюю и внутреннюю. Внешняя структура анкеты видна интервьюеру и респонденту и

представляет собой последовательность тем, к которым обращаются собеседники.

Внутренняя структура анкеты не видна респонденту, а порой и интервьюеру, не в полной

мере знающему цели исследования. Именно внутренняя структура анкеты позволяет

исследователям отдельные вопросы или даже варианты ответов использовать для

проверки гипотез исследования и решения его основных задач. Поэтому, даже тогда,

когда интервьюеру кажется, что те или иные вопросы стоят не на месте, повторяют друг

друга, или неудачно сформулированы – все равно ничего изменять нельзя.

C. Интервьюер должен задать абсолютно все вопросы в анкете. Нельзя

пропускать вопрос даже если вы точно «знаете», что респондент думает по этому поводу.

В анкете ему может встретиться вопрос, на который респондент, с точки зрения

интервьюера, уже отвечал, или похожий на один из предыдущих. Тем не менее этот

вопрос следует задать, возможно он поставлен специально для того, чтобы убедиться в

устойчивости позиций респондента. Если сам респондент обратит внимание на то, что он

уже отвечал на этот вопрос, интервьюер должен ответить: «Я знаю, что мы уже говорили

об этом, но мне необходимо задать вам все вопросы, стоящие в анкете».

D. Ни один из вопросов социально – демографического блока: пол, возраст,

образование и т.д., не может быть пропущен

E. Интервьюер должен добиваться того, чтобы респондент, прежде чем

ответил, выслушал весь вопрос. Если респондент пытается прервать интервьюера, он

должен вежливо объяснить ему, что вопрос не закончен и попросить прослушать вопрос

целиком.

20

F. Если у интервьюера есть хоть какие-нибудь сомнения в том, что респондент

услышал весь вопрос, лучше повторить весь вопрос целиком. Категорически запрещается

разъяснять вопрос респонденту доступным для него языком. Анкета составляется таким

образом, что непонимание частью респондентов смысла вопросов или отдельных слов

тоже может дать очень важную информацию, именно поэтому нельзя не только

подсказывать варианты ответа, но и комментировать смысл вопроса.

G. Когда респондент что-то не понимает, в случае, если в анкете нет

специальных разъяснений, интервьюер должен использовать фразы: «То, как Вы это

понимаете», «То, что это означает для Вас» и им аналогичные.

H. Ни в коем случае интервьюеру нельзя позволить респонденту

предположить, что тот или иной вариант ответа более симпатичен. Интервьюер должен

исходить из того, что анкета дает возможность людям диаметрально противоположных

взглядов достаточно полно выразить свое мнение, а задача интервьюера – точно его

зафиксировать. Поэтому, даже тот респондент, взгляды которого вызывают у него

неприязнь, не должен почувствовать этого.

I. Интервью подразумевает возможность некоторых реплик, которые

способствуют поддержанию контакта и ощущению у респондента живого общения, и

которые не приводятся в анкете. Принимая от респондента ответ, интервьюеру следует

реагировать словами: «Так», «Понятно», «Угу», «Записываю». Напротив, фразы:

«Правильно», «Спасибо», «Хорошо» могут восприниматься респондентом как

подтверждение вашей солидарности с его позицией, поэтому ими пользоваться нельзя.

J. Если респондент задает интервьюеру слишком высокий темп, интервьюер

должен сдержать его фразами: «Позвольте, я это запишу», «Мне хотелось бы полнее

записать то, что Вы говорите, Ваше мнение по этому поводу очень важно для

исследования». Главное создать обстановку, при которой респондент работает вместе с

интервьюером и также заинтересован, чтобы эта работа была выполнена хорошо.

K. Интервьюер должен вести себя по отношению к респонденту максимально

тактично, вежливо, твердо, но не навязчиво, чтобы не вызвать негативную реакцию как

лично к себе, так и на опросы общественного мнения в целом. Интервьюер не должен

разговаривать с респондентом на посторонние темы. Интервьюер не должен спорить и

конфликтовать.

L. По завершении интервью интервьюер обязательно должен поблагодарить

респондента за беседу.

M. Необходимо быть внимательным и аккуратным при заполнении документов.

21

N. Личная информация о респонденте (адрес и телефон) записывается на анкету

только после завершения опроса и выхода интервьюера из квартиры. Если

респондент не хочет сообщать номер телефона – необходимо вписать в анкету

89999999999, если у него нет телефона - 80000000000.

O. Интервьюеру запрещено разглашать информацию, полученную от респондента, он

обязан сохранять конфиденциальность данных.

P. При опросе домохозяйств анкета аккуратно заполняется лично интервьюером

шариковой либо гелевой ручкой с синей, фиолетовой или черной пастой. Все

рабочие исправления делаются единообразно: ошибочно зафиксированный шифр

зачеркивается крест-накрест. Все исправления, внесенные в анкету супервайзером,

вносятся ручкой иного цвета.

Q. При проведении опроса нагрузка на одного интервьюера будет составляла не более

15 анкет, что обеспечит высокое качество получаемой эмпирической информации.

R. После интервью необходимо проверить, что все необходимые вопросы получили

ответ, интервью зафиксировано в маршрутном листе, ведомости респондентов

(адрес записывается строго после интервью, не в присутствии респондента).

В заключение учебы до сведения каждого интервьюера доводилось требование, что

по окончанию опроса необходимо сдать организатору заполненные анкеты и маршрутные

листы. В случае возникновения каких-либо проблем интервьюер должен немедленно

обращаться к организатору опроса.

Требования и интервьюерам и супервайзерам

К проведению полевых работ допускались только те интервьюеры, которые:

• имели сертификаты о прохождении обучения;

• имели документы о профильном (социологическом / психологическом и др.)

образовании или другие документы, подтверждающие квалификацию);

• имели опыт работы с аналогичным по методу сбора информации

социологическим инструментарием не менее 5 лет;

• прошли полное обучение (инструктаж) по проведению интервью;

• обладали подготовкой в предметной области исследования;

• владели надежными базисными знаниями в области проведения интервью.

Большинство интервьюеров, принимавших участие в данном обследовании -

женщины средних лет.

Все супервайзеры и интервьюеры, работавшие в регионах выборки, перед запуском

проекта прошли специальное обучение по правилам проведения интервью конкретно в

22

рамках реализуемого проекта. Изначально всем региональным исполнителям был

отправлен видеоинструктаж с разъяснениями к анкете. Супервайзеры в регионах

тщательно разбирали матераилы видеоинстуктажа с интервьюерами до приезда к ним

сотрудника из головного офиса компании и заранее готовили вопросы, которые у них

возникали в ходе просмотра видео. По приезду сотрудника, направленного в целях

обучения в регионы, эти вопросы разбирались непосредственно с ним.

23


опроса представителей целевых групп: проведение полевых работ

Общие правила проведения полевых работ

Работа интервьюеров осуществлялась строго в соответствии со специально

разработанной инструкцией, разъясняющей интервьюеру детали и особенности

проведения опроса и предписывающей алгоритм необходимых действий. Инструкция

была составлена как итоговый документ по результатам проведённого методического

обучающего семинара.

Далее, приступая непосредственно к сбору данных каждый интервьюер получал

комплект полевых документов:

название отобранного населенного пункта;

инструкцию по отбору домохозяйств (респондентов);

маршрутную карту;

анкеты;

карточки к анкете;

визитные карточки с указанием компании, ФИО интервьюера и даты

проведения опроса;

Во время проведения опроса Супервайзер в каждом регионе исследования

координировал работу интервьюеров и консультировал их по вопросам, возникающим в

ходе проведения опроса, осуществлял сбор и хранение заполненных анкет. Вел учет

соблюдения квот.

Реализованные принципы отбора домохозяйств по случайной маршрутной выборке

Полевые работы проводились строго в указанных в выборке точках опроса и по

маршрутным листам (согласно адресному характеру выборки). Отбор респондентов

производился случайным образом (случайный пошаговый отбор) при заранее

разработанной случайной маршрутной выборке, при которой интервьюер опрашивал

респондентов только в домохозяйствах (квартирах, домах), отбираемых в соответствии с

определенной последовательностью – маршрутом. Контроль репрезентативности выборки

осуществлялся на основе сочетания случайного отбора и квотного задания.

Формирование случайного маршрута осуществлялось интервьюером при

согласовании и под контролем Супервайзера в соответствии с правилами. Результат

прохождения маршрута был зафиксирован интервьюером в специальном маршрутном

листе.

24

Интервьюер получал от руководителя опросное задание с указанием числа

респондентов, требуемых для опроса на данном маршруте, шага выборки и начального

адреса (населенный пункт, улица и, номер дома), с которого должен начаться опрос.

Перед началом опроса на конкретном маршруте интервьюером были определены

дома, в которых будет проходить опрос. Протяженность маршрута предварительно не

ограничивалась. Интервьюер двигался по маршруту, руководствуясь шагом выборки, пока

не набирал нужное количество респондентов в соответствии с квотным заданием.

Движение по маршруту начиналось с дома, заданного руководителем опроса. В

многоквартирном доме (более 10 квартир) опрос начинался с квартиры №5. Если в

домохозяйстве не удавалось взять интервью, интервьюер обращался в следующее по

порядку домохозяйство. Если в домохозяйстве респондент был опрошен, следующее

домохозяйство вычислялось прибавлением «шага выборки»:

Количество домохозяйств (квартир) в доме Шаг отбора1 – 10 311 – 25 626 – 50 10

51 и более 20Когда квартиры в доме заканчивались, следующий дом рассматривался как

продолжение предыдущего, отбор квартир проводился согласно шага. Если соседние дома

были разного типа «квартирности», то при переходе из одного дома в другой опрос

начинался с квартиры №5 (в многоквартирном доме) или с первой жилой квартиры

(первого жилого дома) при числе квартир до 10.При частной застройке опрос начинался с

любого дома на выбранной улице и далее проводится в каждом третьем доме.

Таким образом, итоговая выборка жилищ являлась вероятностной выборкой с

заранее заданными адресами. Замена адресов не разрешалась в соответствии с

требованиями Заказчика.

Реализованные принципы отбора респондентов

Для отбора респондента в домохозяйстве интервьюер просил принять участие в

опросе того из присутствующих совершеннолетних членов домохозяйства (для целевой

группы «Подростки» - членов домохозяйства в возрасте от 14 до 17 лет), у кого день

рождения был наименьшее время назад (ближайший прошедший день рождения).

Исходя из того, что распределение дней рождения является величиной, практически

несвязанной с социальными характеристиками индивидов, метод ближайшего

прошедшего дня рождения позволил реализовывать случайную выборку респондентов.

25

На этом этапе для достижения требуемой репрезентативности также использовались

квотные задания (распределения респондентов в каждой АТЕ по полу, возрасту и типу

образования), которые позволили добиться структурной (нестатистической)

представительности выборки, приближенной к случайной.

После получения согласия, интервьюер проверял квотное задание, выданноое ему

организатором опроса. В соответствии с квотным заданием интервьюер должен был

опросить на маршруте заданное количество женщин и мужчин, лиц разных возрастных

групп, а также лиц с высшим и без высшего образования.

Если был опрошен респондент с ближайшим прошедшим днем рождения согласно

квотному заданию, в маршрутном листе ставилась отметка в столбце «Случайная

выборка». Если респондент с ближайшим прошедшим днем рождения не мог быть

опрошен согласно квотному заданию и в исследовании принял участие другой член

домохозяйства, подходящий по квоте, в маршрутном листе ставилась отметка в столбце

«Квотная выборка».

Гарантии Консультанта по качеству полевых работ

Консультант гарантирует, что были соблюдены следующие требования к

дисциплине интервьюеров:

вовремя выходить на работу и соблюдать план по количеству интервью;

ежедневно отчитываться перед супервайзером и вовремя сдавать заполненные

анкеты;

активно привлекать внимание потенциальных респондентов;

не разговаривать на отвлеченные темы с коллегами и респондентами в процессе

осуществления своих прямых обязанностей;

избегать конфликтных ситуаций, не вступать в спор с респондентами;

выполнять работу самостоятельно;

обеспечивать бережное обращение с материалами проекта.

При проведении опроса интервьюер вёл себя таким образом, чтобы фиксировать

подлинную, а не подсказанную позицию опрашиваемых, что означает:

полностью исключал какие-либо подсказки во время интервью;

адекватно оценивал ответы, идентифицируя их с теми или иными кодовыми

позициями анкеты;

строго следовал содержащимся непосредственно в анкете инструкциям по

фиксации ответов на отдельные вопросы.

26

Согласно принятым Консультантом стандартам работы, в конце состоявшегося

интервью интервьюер предупреждал респондента о том, что его (интервьюера) работу

будут проверять контролеры. Применяемые способы контроля качества будут описаны в

отдельной главе.

При проведении опроса нагрузка на одного интервьюера составила не более 15

анкет, что обеспечивает высокое качество получаемой эмпирической информации.

Анализ трудностей, возникших в ходе проведения полевых работ

По завершении основных работ по сбору информации, всех интервьюеров,

работавших на данном проекте просили написать отчёт о завершённой части проекта, в

которой просили оценить основные трудности, в которыми пришлось столкнуться во

время работы. Далее, все описанные обстоятельства были проанализированы и

сгруппированы по логическим основаниям.

1) Населенные пункты, вошедшие в выборку, не всегда были удобны для

опроса. В Российской Федерации достаточно много отдаленных регионов и районов в

них, проезд в которые сопровождается определенными неудобствами: например,

отсутствие удобного транспортного сообщения между районным центром и пунктом

опроса. Т. е. автобус или поезд туда и оттуда отправляется 1 раз в день, а гостиниц

физически нет в этом населенном пункте. Поэтому времени на опрос остается очень мало,

а интервьюер тратит большое количество времени на дорогу. Выходом из данной

ситуации было предоставление личного транспорта интервьюерам, чтобы они не были

привязаны к расписанию общественного транспорта и имели достаточно времени для

опроса.

2) В целом, сложная досягаемость отобранных населенных пунктов и

одновременно слишком большой разброс по населенным пунктам, при котором мало

анкет в одном населённом пункте, и много населённых пунктов. Выходом из данной

ситуации было правильная организация и координация географии/ направлений выездов

интервьюеров, которую осуществлял супервайзер.

3) Сравнительно большая длина анкеты, поэтому интервьюерам было сложно

удерживать респондента столько времени. По мнению отдельных интервьюеров - анкета

больше похожа на глубинное интервью, чем на количественный опрос по времени

длительности и сложности. Выходом из данной ситуации были дополнительные

инструкции интервьюерам направленные на то, чтобы бы респонденты ответили на все

вопросы анкеты.

27

4) Сложности с опросом школьников в возрасте 14-17 лет. По инструкции

интервьюер сначала должен получить разрешение родителей на опрос, однако дети и

родители как показала практика не всегда бывают дома одновременно. В некоторые

домохозяйства приходилось возвращаться повторно потому что иногда ребенка нет дома,

но есть кто-то из родителей, а иногда наоборот.

5) Относительная сложность, связанная со спецификой целевых групп.

Некоторые респонденты боялись обмана и сложно шли на контакт, им сложно было

начать обсуждать такую информацию с фактически посторонними для них людьми, даже

при предъявлении официального письма и удостоверений. Выходом из этой ситуации

было предложена следующая схема, при которой интервьюер предлагал непосредственно

перед опросом позвонить по указанным контактным телефонам супервайзеру, который

ещё раз подтверждал, что вся информация носит строго конфиденциальный характер и

результаты будут использоваться только в обобщённом виде.

В остальном благодаря тщательной подготовке, высокой квалификации

сотрудников, а также большому опыту компании в проведении масштабных опросов

населения на всероссийской выборке полевой этап прошел в соответствии с планом.

28


опроса представителей целевых групп: ввод данных

Было создано 8 уникальных баз данных - макетов для ввода, что обусловлено

различием структур анкет и квотных заданий целевых групп. Данный подход в целом

упрощает работу специалистов на этапах ввода, контроля, кодирования, обработки и

анализа данных.

№ базы Целевая группа Название базы

1 Пенсионеры НАФИ_Опрос_ЦГ_Пенсионеры_2016

2 Потребители с низким уровнем образования НАФИ_Опрос_ЦГ_Низкий-уровень-образования_2016

3 Жители СКФО НАФИ_Опрос_ЦГ_СКФО_20164 Жители УФО НАФИ_Опрос_ЦГ_УФО_2016

5 Жители сельской местности НАФИ_Опрос_ЦГ_Сельская-местность_2016

6 Подростки НАФИ_Опрос_ЦГ_Подростки_20167 Трудовые мигранты НАФИ_Опрос_ЦГ_Трудовые-мигранты -2016

8 Лица, столкнувшиеся с нарушением прав НАФИ_Опрос_ЦГ_Нарушение-прав_2016

Ввод данных анкет в базы данных осуществлялся параллельно с проведением

обследования. Данный исследовательский подход обеспечил оперативное выявление

любых несоответствий в том, как вопросы были заданы интервьюером и

интерпретированы, а также позволил избежать других ошибок до завершения этапа

обследования.

Ввод данных осуществлялся в автоматизированном виде при помощи

специализированного программного продукта «DATA ENTRY», позволяющего

осуществлять контроль качества вводимой информации (логический и арифметический

контроль) на этапе создания базы данных.

Базы данных представлены в электронном виде (форматы SPSS и MS Excel) и

содержат непосредственные данные опроса, а также дополнительные расчетные

переменные, в том числе по укрупненным группировкам признаков.

Для сокращения возможных ошибок на этапе ввода применялся метод повторного

ввода одних и тех же анкет, но разными вводчиками. Далее по каждой анкете

сравнивались введённые данные от разных вводчиков, и если расхождений не было, то

анкета сразу заносилась в массив, в противном случае супервайзер, который осуществлял

сравнение, обращался непосредственно к самой анкете и вводил правильный ответ.

29

6. «Описание процедуры и порядка сбора данных в ходе фокус-групповых

дискуссий с текущими и потенциальными пользователями услуг кредитно-

финансовых организаций»

Подготовка плана исследования и инструментария

Для проведения обследования с целью определения соответствия уровня

финансовой доступности предложения текущему спросу на рынке финансовых услуг был

использован экспериментальный план построения выборки методом «парного дизайна»:

для каждого субъекта группы был подобран эквивалентный ему (или похожий на него), и

они распределяются по разным группам. Этот принцип соблюдается посредством

формирования контрольной и экспериментальной групп равными по половозрастному

составу, а также по психологическим характеристикам (готовность к риску, общие

способности, уровень субъективного контроля).

Консультантом был подготовлен исследовательский инструментарий, включающий

в себя:

Гайд проведения фокус-группового интервью;

Стимульные материалы на базе оригинальных договоров по оказанию кредитных

и некредитных финансовых услуг или услуг страховых компаний;

Тестовый формализованный опросник.

Обучение ассистентов

В рамках организации фокус-групп был проведён инструктаж ассистентов

модератора о порядке проведения полевых работ. Ассистенты были ознакомлены с

гайдом, стимульными материалами, формализованным опросником и планом-графиком

проведения фокус-группы.

Инструктирование ассистентов включало в себя разъяснение информации, о целях и

задачах фокус-группы, о невмешательстве в рабочий процесс и о правилах работы с

участниками дискуссии.

Особое внимание сотрудников Консультанта было уделено соблюдению принципов

идентификации участников фокус-группы, используемых ими стимульных материалов,

заполняемых формализованных опросников, социально-демографической информации и

результатов предварительного психологического тестирования.

К проведению полевых работ были допущены только те ассистенты, которые:

30

• имели документы о профильном (социологическом / психологическом и др.)

образовании или другие документы, подтверждающие квалификацию);

• обладали опытом работы с аналогичным по методу сбора информации

инструментарием;

• прошли инструктаж по проведению эксперимента;

• обладали подготовкой в предметной области исследования.

Рекрутинг участников фокус-групп

Участники исследования были отобраны методом случайного выбора

(рандомизации) по заранее разработанным половозрастным квотам внутри целевых групп

исследования в заданных городах исследования:

Пользование финансовыми услугами Возраст Пол Город

Текущие потребители услуг кредитно-финансовых организаций (банков)

18 лет и старше (равномерное

распределение)

Мужчины и женщины

50/50

Москва, Воронеж, Нижний Новгород,

Екатеринбург, Новосибирск

Потенциальные потребители услуг кредитно-финансовых организаций (банков)




50/50



Текущие потребители услуг некредитных финансовых организаций (МФО, Ломбардов, КПК, НПФ)




50/50



Потенциальные потребители услуг некредитных финансовых организаций (МФО, Ломбардов, КПК, НПФ)




50/50



Текущие потребители услуг субъектов страхового дела (страховых компаний)




50/50



Потенциальные потребители услуг субъектов страхового дела (страховых компаний)




50/50



Проведение полевых работ

Фокус-групповые дискуссии проходили под руководством опытного модератора,

высококвалифицированного специалиста в области качественной методологии

социологических исследований. Продолжительность фокус-групповых дискуссий в

31

среднем составила 2 часа. Последовательность и продолжительность каждого из этапов

фокус-групп определялась в соответствии с гайдом.

Фокус-групповые дискуссии проводились в специальном помещении,

оборудованном зеркалом Гезелла (односторонним стеклом) и записывающей аппаратурой.

Все реакции испытуемых и их работа со стимульными материалами были зафиксированы

с помощью видеокамеры.

Ввод данных

По завершении серии фокус-групповых дискуссий специалистами Консультанта

было осуществлено дословное транскрибирование видеоматериалов с записью каждой

проведённой фокус-группы. Полные транскрипты были представлены в документах

формата MS Word (.doc/.docx).

Также были сформированы базы данных формализованного опросника,

заполненного участниками фокус-групп, в процессе дискуссии.

Ввод данных формализованного опросника в базы осуществлялся параллельно с

проведением фокус-групповых дискуссий. Данный исследовательский подход обеспечил

оперативное выявление любых несоответствий в том, как вопросы были заданы

интервьюером и интерпретированы, а также позволил избежать других ошибок до

завершения этапа обследования.

Ввод данных осуществлялся в автоматизированном виде при помощи

специализированного программного продукта «DATA ENTRY», позволяющего

осуществлять контроль качества вводимой информации (логический и арифметический

контроль) на этапе создания базы данных.

Базы данных представлены в электронном виде в формате MS Excel и содержат

идентификационные переменные и непосредственные данные опроса.

Для сокращения возможных ошибок на этапе ввода применялся метод повторного

ввода одних и тех же анкет, но разными вводчиками. Далее по каждой анкете

сравнивались введённые данные от разных вводчиков, и если расхождений не было, то

анкета сразу заносилась в массив, в противном случае супервайзер, который осуществлял

сравнение, обращался непосредственно к самой анкете и вводил правильный ответ.

32

Описание процесса контроля качества



• Описание процесса контроля качества:

- раздел «Описание процесса контроля качества: количественный опрос

представителей целевой группы «Пенсионеры»», с. 34-38



образования»», с. 39-43


представителей целевой группы «Жители СКФО»», с. 44-48


представителей целевой группы «Жители УФО»», с. 49-53


представителей целевой группы «Жители сельской местности»», с. 54-

58


представителей целевой группы «Подростки»», с. 59-63


представителей целевой группы «Трудовые мигранты»», с. 64-68


представителей целевой группы «Лица, столкнувшиеся с нарушением

прав»», с. 69-73

- раздел «Описание процесса контроля качества: фокус-групповые

дискуссии с текущими и потенциальными пользователями услуг

кредитно-финансовых организаций», с. 74-74

33

1. Описание процесса контроля качества: количественный опрос


Контроль качества – это важный этап в проведении количественного опроса.

Целью контроля является оценка того, как интервьюеры соблюдают все требования

поиска респондента, его отбора, ведения интервью, заполнения анкет и отчётной

документации.

Консультантом было обеспечено проведение выборочного контроля качества сбора

информации среди представителей целевой группы «Пенсионеры». Процедура

выборочного контроля охватывала 25% выборочной совокупности. Телефонный контроль

составлял 15%, и 10% контроль путем личного посещения. При обнаружении случаев

нарушения большая их часть устранялась еще в ходе сбора эмпирической информации

или в кратчайшие сроки после окончания полевого этапа.

Контроль качества данных включал в обязательном порядке все описанные ниже

процедуры.

1) Контроль интервьюеров супервайзерами в точках опроса

Вся работа интервьюеров в каждом регионе находилась под наблюдением опытных

супервайзеров, ответственных за контроль над полевыми работами, включая

административную работу, контроль процедуры выбора домохозяйств (респондентов),

сверку количества проведенных интервью. Интервьюер заранее сообщал супервайзеру

время и место работы. Контролеры выезжали к местам проведения и осуществляют

прямое наблюдение за качеством работы интервьюеров. Если интервьюера не оказалось в

указанное время в заданном месте, то анкеты, выполненные в этот день, не засчитывались.

2) Визуальный контроль на стадии приемки анкет.

Проверялась логика ответов, пропущенные вопросы, правильность заполнения,

контроль маршрутных листов у 100% собранных анкет. Принимая анкеты у интервьюера,

супервайзер проверял их на полноту заполнения. Не принимались анкеты, в которых

пропущен хотя бы один социально-демографический вопрос. В случае обнаружения

пропусков, анкеты дорабатывались, если это было возможно с помощью уточнения

ответов у респондента. Анкеты, заполненные менее чем на 90%, а также анкеты,

заполненные с нарушением требований инструкций по заполнению, признавались

незаполненными и не принимались во внимание в ходе приемки результатов услуг.

34

3) Выборочное повторное посещение домохозяйств респондентов.

Не менее 10% выборки в каждом регионе контролировалось путём повторного

личного посещения домохозяйства, при этом проверялись минимум 3-5 (в зависимости от

числа опрошенных интервьюером) респондентов для каждого интервьюера. Контролёры

выясняли, состоялась ли беседа и с кем именно, спрашивали о содержании интервью и

впечатлении, которое произвел интервьюер. Они проверяли, правильно ли был отобран

респондент, не нарушались ли методические приемы проведения интервью, не

оказывалось ли влияние на ответы «третьими» лицами» и прочее. При наличии хотя бы

одного негативного результата проверялись все респонденты, опрошенные данным

интервьюером

Инструментарием для контроля факта и качества проведения интервью с

определенным респондентом служила специально разработанная анкета контролера.

Анкета контролера разрабатывалась на основе анкет опроса.

4) Телефонный контроль.

В ходе контроля качества работы интервьюеров допустимым было наличие

телефонов не менее чем в 70% сданных анкет для городов, 65% - для сел.

Не менее 15% выборки с соблюдением региональных пропорций контролировалось

путём оперативного телефонного опроса респондентов с целью проверки факта

проведения интервью и контроля достоверности полученных ответов по социально-

демографическим и некоторым основным параметрам опроса. Бланк телефонного

контроля аналогичен бланку контрольной анкеты при посещении домохозяйств. При

наличии хотя бы одного негативного результата проверялись все респонденты,

опрошенные данным интервьюером. Контроль проводился в течение 3 дней с момента

завершения формирования базы данных.

5) Компьютерный контроль.

Современные программные средства позволяют оценить, как массив, поступивший

из точки опроса в целом, так и работу отдельного интервьюера с точки зрения отклонения

полученных результатов от среднего. Компьютерный контроль позволяет выявить факт

того, что у того или иного интервьюера, например, доля ответов "затрудняюсь ответить" и

отказов от интервью значимо отличаются от среднего. Эти данные становились

предметом тщательного контроля и корректировки работы отдельных интервьюеров.

Наибольшую ценность компьютерный контроль давал с точки зрения проверки сложных

логических связей. В случае обнаружения прямых фальсификации, проверке подлежали

все интервью данного интервьюера. Фальсифицированные анкеты отбраковывались.

35

Вместо них проводились другие интервью, соответствующие маршруту и квотам, а к

интервьюерам применяются соответствующие санкции.

В рамках процедуры компьютерного контроля были осуществлены следующие виды

проверок:

Поиск взаимосвязей между содержательными переменными и переменной с

ФИО конкретного интервьюера

Подсчёт количества затруднившихся ответить по каждому интервьюеру

отдельно

Подсчёт % анкет, в которых указаны правильные контактные данные

(телефон прежде всего)

Обнаружение дублей

Контроль маршрута

Контроль достоверности осуществляля при помощи следующих критериев:

- Критерий Бенфорда

- Дисперсионный критерий

- Кластерный критерий

6) Комплексный контроль в центральном офисе:

Несмотря на то, что все 100% анкет проверялись супервайзерами на местах сразу

после проведения опроса, в центральном офисе проводился повторный контроль:

- 100%-ый визуальный контроль на правильность и полноту заполнения анкет

- 100%-ый статистический мониторинг ошибок ввода после объединения

массивов данных

- 15% -ый контрольный телефонный опрос

По результатам проверки все вопросы рассылались в регионы для получения

уточнений с мест.

7) Систематизация результатов контроля

По результатам всех типов контроля по каждой анкете было отмечено наличие

либо отсутствие следующих типов ошибок:

Респондент не подходит по скриновым вопросам

Ошибка при отборе респондента

Не соответствие места опроса

Грубое нарушение инструкции, неправильное заполнение анкеты

36

Опрос со знакомыми по договоренности, респондент знаком с


Пропуск вопроса

Наведение на ответ, не зачитываются варианты ответов,

Переформулировка вопросов

Умышленный ввод неверных данных (Возраст, пол, образование)

Самозаполнение анкеты (фальсификация) интервью

Ошибка в контрольном вопросе

Ошибки ввода в основной анкете

ошибок ввода в шапке

Ошибки на внутреннюю логику анкеты, проверочные вопросы, вопросы-

ловушки

Опрос не проводился

Участие за последние 3 месяца в других опросах

Не демонстрировались визуальных материалов

По данному телефону респондента с таким именем нет/неверный номер

телефона

Не существующий номер

Не доступный номер

В целом контроль показал высокое качество проведения опроса целевой группы

«Пенсионеры», реальные нарушения в процедурах опроса и заполнении вопросника не

превысили 1% случаев контрольной совокупности. Все нарушения были устранены.

8. Сравнение разработанной и фактической выборки

Техническое описание выборки для проведения количественного опроса

представителей целевой группы «Пенсионеры» было представлено в отчете по пятому

этапу исследования по контракту на оказание консультационных услуг № FEFLP/QCBS-

1.44.

37

В данном разделе представлено сравнение планируемой и фактической/

реализованной выборки исследования по ключевым параметрам.

№ п/п Сравнительный критерий Планируемая

выборкаФактическая

выборка1 Объём выборочной совокупности 800 человек Выполнено2 Соответствие критериям формирования

выборки:2.1 Выборка репрезентирует реальную

структуру целевой группы «Пенсионеры» по полу

Соответствует Выполнено

2.2 Выборка репрезентирует реальную структуру целевой группы «Пенсионеры» по уровню образования


2.3 Выборка репрезентирует реальную структуру целевой группы «Пенсионеры» по уровню доходов


2.4 Выборка репрезентирует реальную структуру целевой группы «Пенсионеры» по типу населённого пункта


2.5 Выборка репрезентирует реальную структуру целевой группы «Пенсионеры» по географической удалённости


3 Количество итоговых регионов 44 региона Выполнено4 Выборка человек по отобранным АТЕ для

каждого региона Соответствует Выполнено

5 Соблюдение принципа случайной маршрутной выборки Соответствует Выполнено

38





информации среди представителей целевой группы «Потребители с низким уровнем

образования». Процедура выборочного контроля охватывала 25% выборочной

совокупности. Телефонный контроль составлял 15%, и 10% контроль путем личного

посещения. При обнаружении случаев нарушения большая их часть устранялась еще в

ходе сбора эмпирической информации или в кратчайшие сроки после окончания полевого

этапа.


процедуры.





















39


































40


проверок:




отдельно



























41










ловушки





телефона




«Потребители с низким уровнем образования», реальные нарушения в процедурах опроса

и заполнении вопросника не превысили 1% случаев контрольной совокупности. Все

нарушения были устранены.



представителей целевой группы «Потребители с низким уровнем образования» было

представлено в отчете по пятому этапу исследования по контракту на оказание

консультационных услуг № FEFLP/QCBS-1.44.

42







структуру целевой группы «Потребители с низким уровнем образования» по полу


2.2 Выборка репрезентирует реальную структуру целевой группы «Потребители с низким уровнем образования» по возрасту


2.3 Выборка репрезентирует реальную структуру целевой группы «Потребители с низким уровнем образования» по уровню доходов


2.4 Выборка репрезентирует реальную структуру целевой группы «Потребители с низким уровнем образования» по типу населённого пункта


2.5 Выборка репрезентирует реальную структуру целевой группы «Потребители с низким уровнем образования» по географической удалённости





43




информации среди представителей целевой группы «Жители СКФО». Процедура






процедуры.























44

































проверок:

45




отдельно





























46








ловушки





телефона




«Жители СКФО», реальные нарушения в процедурах опроса и заполнении вопросника не




представителей целевой группы «Жители СКФО» было представлено в отчете по пятому


1.44.

47







структуру целевой группы «Жители СКФО» по полу


2.2 Выборка репрезентирует реальную структуру целевой группы «Жители СКФО» по возрасту


2.3 Выборка репрезентирует реальную структуру целевой группы «Жители СКФО» по уровню образования


2.4 Выборка репрезентирует реальную структуру целевой группы «Жители СКФО» по уровню доходов


2.5 Выборка репрезентирует реальную структуру целевой группы «Жители СКФО» по типу населённого пункта


2.6 Выборка репрезентирует реальную структуру целевой группы «Жители СКФО» по географической удалённости





48




информации среди представителей целевой группы «Жители УФО». Процедура






процедуры.























49

































проверок:

50




отдельно





























51








ловушки





телефона




«Жители УФО», реальные нарушения в процедурах опроса и заполнении вопросника не




представителей целевой группы «Жители УФО» было представлено в отчете по пятому


1.44.

52







структуру целевой группы «Жители УФО» по полу


2.2 Выборка репрезентирует реальную структуру целевой группы «Жители УФО» по возрасту


2.3 Выборка репрезентирует реальную структуру целевой группы «Жители УФО» по уровню образования


2.4 Выборка репрезентирует реальную структуру целевой группы «Жители УФО» по уровню доходов


2.5 Выборка репрезентирует реальную структуру целевой группы «Жители УФО» по типу населённого пункта


2.6 Выборка репрезентирует реальную структуру целевой группы «Жители УФО» по географической удалённости





53




информации среди представителей целевой группы «Жители сельской местности».

Процедура выборочного контроля охватывала 25% выборочной совокупности.

Телефонный контроль составлял 15%, и 10% контроль путем личного посещения. При

обнаружении случаев нарушения большая их часть устранялась еще в ходе сбора

эмпирической информации или в кратчайшие сроки после окончания полевого этапа.


процедуры.























54

































проверок:

55




отдельно





























56








ловушки





телефона




«Жители сельской местности», реальные нарушения в процедурах опроса и заполнении

вопросника не превысили 1% случаев контрольной совокупности. Все нарушения были

устранены.



представителей целевой группы «Жители сельской местности» было представлено в

отчете по пятому этапу исследования по контракту на оказание консультационных услуг

№ FEFLP/QCBS-1.44.

57







структуру целевой группы «Жители сельской местности» по полу


2.2 Выборка репрезентирует реальную структуру целевой группы «Жители сельской местности» по возрасту


2.3 Выборка репрезентирует реальную структуру целевой группы «Жители сельской местности» по уровню образования


2.4 Выборка репрезентирует реальную структуру целевой группы «Жители сельской местности» по уровню доходов


2.5 Выборка репрезентирует реальную структуру целевой группы «Жители сельской местности» по географической удалённости





58




информации среди представителей целевой группы «Подростки». Процедура






процедуры.























59





интервьюером.

Ввиду специфики целевой аудитории «Подростки», допустимым было

предоставление контактных данных родственников несовершеннолетнего участника

исследования и взаимодействие с ними на этапе повторного посещения домохозяйств.















Ввиду специфики целевой аудитории «Подростки», допустимым было

предоставление контактных данных родственников несовершеннолетнего участника

исследования и взаимодействие с ними на этапе телефонного контроля.










60





проверок:




отдельно
























61













ловушки





телефона




«Подростки», реальные нарушения в процедурах опроса и заполнении вопросника не




представителей целевой группы «Подростки» было представлено в отчете по пятому


1.44.

62







структуру целевой группы «Подростки» по полу


2.2 Выборка репрезентирует реальную структуру целевой группы «Подростки» по уровню образования


2.4 Выборка репрезентирует реальную структуру целевой группы «Подростки» по уровню доходов


2.5 Выборка репрезентирует реальную структуру целевой группы «Подростки» по типу населённого пункта


2.6 Выборка репрезентирует реальную структуру целевой группы «Подростки» по географической удалённости





63




информации среди представителей целевой группы «Трудовые мигранты». Процедура






процедуры.























64

































проверок:

65




отдельно





























66








ловушки





телефона




«Трудовые мигранты», реальные нарушения в процедурах опроса и заполнении

вопросника не превысили 1% случаев контрольной совокупности. Все нарушения были

устранены.



представителей целевой группы «Трудовые мигранты» было представлено в отчете по

пятому этапу исследования по контракту на оказание консультационных услуг №

FEFLP/QCBS-1.44.

67







структуру целевой группы «Трудовые мигранты» по полу


2.2 Выборка репрезентирует реальную структуру целевой группы «Трудовые мигранты» по возрасту


2.3 Выборка репрезентирует реальную структуру целевой группы «Трудовые мигранты» по уровню образования


2.4 Выборка репрезентирует реальную структуру целевой группы «Трудовые мигранты» по уровню доходов


2.5 Выборка репрезентирует реальную структуру целевой группы «Трудовые мигранты» по типу населённого пункта


2.6 Выборка репрезентирует реальную структуру целевой группы «Трудовые мигранты» по географической удалённости


3 Количество итоговых регионов 7 регионов Выполнено4 Выборка человек по отобранным АТЕ для



68


представителей целевой группы «Лица, столкнувшиеся с нарушением прав»


информации среди представителей целевой группы «Лица, столкнувшиеся с нарушением

прав». Процедура выборочного контроля охватывала 25% выборочной совокупности.

Телефонный контроль составлял 15%, и 10% контроль путем личного посещения. При

обнаружении случаев нарушения большая их часть устранялась еще в ходе сбора

эмпирической информации или в кратчайшие сроки после окончания полевого этапа.


процедуры.























69

































проверок:

70




отдельно





























71








ловушки





телефона




«Лица, столкнувшиеся с нарушением прав», реальные нарушения в процедурах опроса и

заполнении вопросника не превысили 1% случаев контрольной совокупности. Все

нарушения были устранены.



представителей целевой группы «Лица, столкнувшиеся с нарушением прав» было

представлено в отчете по пятому этапу исследования по контракту на оказание

консультационных услуг № FEFLP/QCBS-1.44.

72







структуру целевой группы «Лица, столкнувшиеся с нарушением прав» по полу


2.2 Выборка репрезентирует реальную структуру целевой группы «Лица, столкнувшиеся с нарушением прав» по возрасту


2.3 Выборка репрезентирует реальную структуру целевой группы «Лица, столкнувшиеся с нарушением прав» по уровню образования


2.4 Выборка репрезентирует реальную структуру целевой группы «Лица, столкнувшиеся с нарушением прав» по уровню доходов


2.5 Выборка репрезентирует реальную структуру целевой группы «Лица, столкнувшиеся с нарушением прав» по типу населённого пункта


3 Количество итоговых регионов 5 регионов Выполнено4 Выборка человек по отобранным АТЕ для



73

9. Описание процесса контроля качества: фокус-групповые дискуссии с



Консультант обеспечил организацию сбора первичных данных проводимого

обследования с использованием разработанного инструментария, а также проведение

контроля качества сбора информации. Целью контроля является оценка того, как

модераторы соблюдают все требования ведения фокус-групповых-дискуссий.

Контроль качества по экспертному опросу, осуществляется посредством 100%-ного

непосредственного прослушивания аудиозаписей фокус-групповых дискуссий с

текущими и потенциальными пользователями услуг кредитно-финансовых организаций.

Контролировались следующие параметры:

Грамотная речь модератора, знание инструментария и погружённость в тему

исследования

Вежливость, общий тон, умение слушать респондента

Полнота ответов участников дискуссии

Качество модерации дискуссии, в т.ч. начало фокус-группы и его

завершение

В целом контроль показал высокое качество модерации фокус-групп, реальных

нарушений обнаружено не было. Все материалы фокус-групповых дискуссий приняты в

работу.

74

Описание баз данных и их структуры



• Описание баз данных и их структуры:

- раздел «Описание содержания и структуры базы данных:

количественный опрос представителей целевой группы

«Пенсионеры»», с. 76-92


количественный опрос представителей целевой группы «Потребители

с низким уровнем образования»», с. 93-109


количественный опрос представителей целевой группы «Жители

СКФО»», с. 110-126



УФО»», с. 127-143



сельской местности»», с. 144-160


количественный опрос представителей целевой группы

«Подростки»», с. 161-177


количественный опрос представителей целевой группы «Трудовые

мигранты»», с. 178-194


количественный опрос представителей целевой группы «Лица,

столкнувшиеся с нарушением прав»», с. 195-211

- раздел «Описание содержания и структуры базы данных: фокус-

групповые дискуссии с текущими и потенциальными пользователями

услуг кредитно-финансовых организаций», с. 212-219

75

1. Описание содержания и структуры базы данных: количественный опрос


Результаты исследования, полученные в ходе количественного опроса

представителей целевой группы «Пенсионеры», были проконтролированы и затем

аккумулированы в виде одного массива в формате MS Excel (SPSS) (прилагаемый к

данному отчёту).

База данных «НАФИ_Опрос_ЦГ_Пенсионеры_2016» содержит

идентификационные переменные, ответы респондентов на скрининговый и основной

блоки вопросов анкеты, а также информацию о социально-демографических параметрах

респондентов. Массив содержит следующие переменные:

1) Идентификационные переменные

Код переменной в БД Содержание переменнойnum_ank Номер анкетыregion Регионtoch_opr Точка опросаtip Тип точки опроса

2) Скрининговые переменные

Код переменной в БД Содержание переменнойs1 Принимали ли Вы участие в опросах общественного мнения

за последние 6 месяцев?s2 Вы живете здесь постоянно или нет?s3 Какое из представленных ниже высказываний более всего

подходит для описания целей Вашего пребывания здесь?s4 Какое из описаний более всего соответствует типу вашей

занятости на территории России?s5_let Сколько Вам сейчас полных летs5 Сколько Вам сейчас полных летs6 Являетесь ли Вы пенсионером?s7 Какое у Вас образование?

3) Содержательные переменные по основным блокам анкеты:

3.1. Основная часть

Код переменной в БД Содержание переменнойq1 Скажите, у Вас есть мобильный телефон? С Вашего телефона

(если несколько – с основного) можно выходить в Интернет или нет?

q2_1 Какими способами подключения к сети Интернет Вы пользовались за последние 30 дней (месяц)?

76

Код переменной в БД Содержание переменнойq2_2 Какими способами подключения к сети Интернет Вы

пользовались за последние 30 дней (месяц)?q2_3 Какими способами подключения к сети Интернет Вы


пользовались за последние 30 дней (месяц)?q2_dr Какими способами подключения к сети Интернет Вы

пользовались за последние 30 дней (месяц)?

3.2. Потребление финансовых услуг

Код переменной в БД Содержание переменнойq3_1 На Ваш взгляд, в каких финансовых услугах сложнее всего

разобраться обычному человеку?q3_2 На Ваш взгляд, в каких финансовых услугах сложнее всего

разобраться обычному человеку?q3_dr На Ваш взгляд, в каких финансовых услугах сложнее всего

разобраться обычному человеку?q4_1 О каких из нижеследующих услуг Вы знаете?q4_2 О каких из нижеследующих услуг Вы знаете?q4_3 О каких из нижеследующих услуг Вы знаете?q4_4 О каких из нижеследующих услуг Вы знаете?q4_5 О каких из нижеследующих услуг Вы знаете?q4_6 О каких из нижеследующих услуг Вы знаете?q4_7 О каких из нижеследующих услуг Вы знаете?q4_dr О каких из нижеследующих услуг Вы знаете?q5_1 Какие из перечисленных организаций, предоставляющих

финансовые продукты или услуги есть в месте Вашего проживания или недалеко от места Вашего проживания?

q5_2 Какие из перечисленных организаций, предоставляющих финансовые продукты или услуги есть в месте Вашего проживания или недалеко от места Вашего проживания?





q5_dr Какие из перечисленных организаций, предоставляющих финансовые продукты или услуги есть в месте Вашего проживания или недалеко от места Вашего проживания?

q6_1 В каком количестве Вам доступны различные организации,

77

Код переменной в БД Содержание переменнойпредоставляющие финансовые продукты или услуги? 1. Банк

q6_2 В каком количестве Вам доступны различные организации, предоставляющие финансовые продукты или услуги? 2. Кредитный кооператив

q6_3 В каком количестве Вам доступны различные организации, предоставляющие финансовые продукты или услуги? 3. Микрофинансовая организация

q6_4 В каком количестве Вам доступны различные организации, предоставляющие финансовые продукты или услуги? 4. Инвестиционная компания

q6_5 В каком количестве Вам доступны различные организации, предоставляющие финансовые продукты или услуги? 5. Стразовая компания

q6_6 В каком количестве Вам доступны различные организации, предоставляющие финансовые продукты или услуги? 98. Другое

q7 Какое из суждений лучше всего описывает Ваше мнение о легкости получения информации для выбора финансовой организации?

q7_dr Какое из суждений лучше всего описывает Ваше мнение о легкости получения информации для выбора финансовой организации?

q8_1 Какими из следующих финансовых продуктов (услуг) Вы лично пользовались когда-либо?






q9_1 Какими из следующих финансовых продуктов (услуг) Вы лично пользуетесь в настоящее время?






78

3.3. Использование сберегательных продуктов

Код переменной в БД Содержание переменнойq10 С каким из суждений о депозитах и вкладах Вы согласны

больше всего?q10_dr С каким из суждений о депозитах и вкладах Вы согласны

больше всего?q11_1 Что именно вызывает сложности для понимания услуг вклада

или депозита?q11_2 Что именно вызывает сложности для понимания услуг вклада


или депозита?q12_1 Вы указали, что у Вас нет вклада или депозита. Отметьте,

пожалуйста, высказывания, которые описывают причину их отсутствия?

q12_2 Вы указали, что у Вас нет вклада или депозита. Отметьте, пожалуйста, высказывания, которые описывают причину их отсутствия?






q12_dr Вы указали, что у Вас нет вклада или депозита. Отметьте, пожалуйста, высказывания, которые описывают причину их отсутствия?

q13 Насколько вероятно, что в ближайшее время Вы откроете вклад или депозит на своё имя?

q14_1 Отметьте, пожалуйста, при каких условиях Вы откроете вклад или депозит?



q15_1 Уточните, пожалуйста, в каком финансовом учреждении у Вас есть депозит или вклад?


q15_3 Уточните, пожалуйста, в каком финансовом учреждении у

79

Код переменной в БД Содержание переменнойВас есть депозит или вклад?


q15_dr Уточните, пожалуйста, в каком финансовом учреждении у Вас есть депозит или вклад?

q16 Уточните, пожалуйста, в каком финансовом учреждении у Вас находится депозит или вклад, который Вы считаете основным?

q16_dr Уточните, пожалуйста, в каком финансовом учреждении у Вас находится депозит или вклад, который Вы считаете основным?

q17 Что послужило основной целью открытия вклада или депозита, про который Вы говорите?

q17_dr Что послужило основной целью открытия вклада или депозита, про который Вы говорите?

q18_1 Что имело большее значение для Вас при выборе места для оформления депозита или вклада?






q18_dr Что имело большее значение для Вас при выборе места для оформления депозита или вклада?

q19 Насколько Вы удовлетворены процентной ставкой по Вашему вкладу или депозиту?

q20 Какая процентная ставка была предусмотрена по Вашему вкладу, укажите в процентах годовых?

q21 Старались ли сотрудники организации, в которой у Вас вклад помочь разобраться в предлагаемых сберегательных продуктах и сделать выгодный для Вас выбор?

q22 Насколько сложно было оформить депозит или вклад с точки зрения сбора необходимых документов?

q23_1 Что составило для Вас наибольшую сложность при использовании вклада или депозита?



80

3.4. Использование кредитных продуктов

Код переменной в БД Содержание переменнойq24 С каким из суждений о кредитах Вы согласны больше всего?q24_dr С каким из суждений о кредитах Вы согласны больше всего?q25_1 Вспомните, пожалуйста, какими видами кредитов, займов

пользовались Вы лично, Ваша семья когда-либо?q25_2 Вспомните, пожалуйста, какими видами кредитов, займов









пользовались Вы лично, Ваша семья когда-либо?q25_dr Вспомните, пожалуйста, какими видами кредитов, займов

пользовались Вы лично, Ваша семья когда-либо?q26_1 Вы указали, что у Вас и Вашей семьи нет кредита. Отметьте,

пожалуйста, высказывания, которые описывают причину его отсутствия?

q26_2 Вы указали, что у Вас и Вашей семьи нет кредита. Отметьте, пожалуйста, высказывания, которые описывают причину его отсутствия?






q26_8 Вы указали, что у Вас и Вашей семьи нет кредита. Отметьте, пожалуйста, высказывания, которые описывают причину его

81

Код переменной в БД Содержание переменнойотсутствия?




q26_dr Вы указали, что у Вас и Вашей семьи нет кредита. Отметьте, пожалуйста, высказывания, которые описывают причину его отсутствия?

q27 Насколько вероятно, что в ближайшее время Вы оформите кредит в финансовой организации?

q28_1 При каких обстоятельствах Вы будете готовы оформить кредит в финансовой организации?



q29_1 Уточните, пожалуйста, в каком финансовом учреждении у Вас есть кредит?




q29_dr Уточните, пожалуйста, в каком финансовом учреждении у Вас есть кредит?

q30 Уточните, пожалуйста, в каком финансовом учреждении у Вас кредит, который Вы считаете основным?

q30_dr Уточните, пожалуйста, в каком финансовом учреждении у Вас кредит, который Вы считаете основным?

q31 С какой целью Вы оформляли кредит в первую очередь? Если у Вас несколько кредитов, отвечайте, пожалуйста, про тот, что считаете основным.

q31_dr С какой целью Вы оформляли кредит в первую очередь? Если у Вас несколько кредитов, отвечайте, пожалуйста, про тот, что считаете основным.

q32_1 Как Вы выбирали место для оформления кредита / займа?q32_2 Как Вы выбирали место для оформления кредита / займа?q32_3 Как Вы выбирали место для оформления кредита / займа?q32_4 Как Вы выбирали место для оформления кредита / займа?q32_5 Как Вы выбирали место для оформления кредита / займа?q32_6 Как Вы выбирали место для оформления кредита / займа?q32_dr Как Вы выбирали место для оформления кредита / займа?

82

Код переменной в БД Содержание переменнойq33 Насколько Вы удовлетворены процентной ставкой по Вашему

кредиту / займу?q34 Какая процентная ставка предусмотрена по Вашему кредиту /

займу, укажите в процентах годовых?q35 Насколько сотрудники организации, в которой Вы оформляли

кредит стремились помочь разобраться в предлагаемых кредитных продуктах и сделать выгодный для Вас выбор?

q36 Насколько сложно оформить кредит с точки зрения сбора необходимых документов?

q37_1 Что составляло для Вас наибольшие сложности при пользовании кредитом?



q38_1 Если рассматривать только необходимость в кредите, займе, т.е. не учитывать проценты, стоимость, то в ближайшие 12 месяцев у Вас (Вашей семьи) есть потребность в получении кредита? Уточните, пожалуйста, какой именно Вам нужен кредит, для чего?






q38_7 Если рассматривать только необходимость в кредите, займе, т.е. не учитывать проценты, стоимость, то в ближайшие 12 месяцев у Вас (Вашей семьи) есть потребность в получении кредита? Уточните, пожалуйста, какой именно Вам нужен

83

Код переменной в БД Содержание переменнойкредит, для чего?





q38_dr Если рассматривать только необходимость в кредите, займе, т.е. не учитывать проценты, стоимость, то в ближайшие 12 месяцев у Вас (Вашей семьи) есть потребность в получении кредита? Уточните, пожалуйста, какой именно Вам нужен кредит, для чего?

q39 Как Вы думаете, на какое примерно время Вам (Вашей семье) хватило бы сбережений в случае, если бы все источники доходов семьи исчезли и на повседневные нужды пришлось тратить только сбережения?

3.5. Банковские карты, использование платежей и денежных переводов

Код переменной в БД Содержание переменнойq40_1 Почему Вы не пользуетесь банковскими картами?q40_2 Почему Вы не пользуетесь банковскими картами?q40_3 Почему Вы не пользуетесь банковскими картами?q40_4 Почему Вы не пользуетесь банковскими картами?q40_5 Почему Вы не пользуетесь банковскими картами?q40_6 Почему Вы не пользуетесь банковскими картами?q40_7 Почему Вы не пользуетесь банковскими картами?q41 При каких условиях Вы бы стали использовать банковские

карты для платежей и переводов?q42 Уточните, сколько у Вас (лично) действующих банковских

карт (дебетовых, кредитных)?q43 Вспомните, как давно у Вас появилась (первая) банковская

карта?q44 Какое из следующих суждений лучше описывает Ваши

возможности для дистанционного доступа к своему

84

Код переменной в БД Содержание переменнойбанковскому счету, т.е. к оплате товаров, услуг с помощью Интернет-банкинга, мобильного банка, без личного посещения отделения банка?

q45_1 Укажите, какие из способов совершения платежей и переводов Вам известны?











q45_dr Укажите, какие из способов совершения платежей и переводов Вам известны?

q46_1 Укажите способы совершения платежей и переводов, которыми Вы пользовались когда-либо, хотя бы один раз?











85

Код переменной в БД Содержание переменнойq46_dr Укажите способы совершения платежей и переводов,

которыми Вы пользовались когда-либо, хотя бы один раз?q47 Если Вам надо оплатить счет, например, за коммунальные

услуги, то какой способ Вы, скорее всего, выберете?q47_dr Если Вам надо оплатить счет, например, за коммунальные

услуги, то какой способ Вы, скорее всего, выберете?q48 Почему Вы предпочитаете названный способ оплаты

коммунальных счетов?q48_dr Почему Вы предпочитаете названный способ оплаты

коммунальных счетов?q49 Оцените примерно, сколько процентов составляют от общей

суммы Ваших ежемесячных расходов безналичные платежи, т.е. оплат

q50_1 Если говорить о Вашем городе/селе, насколько Вы удовлетворены… 1. Количеством и удобством расположения банковских отделений

q50_2 Если говорить о Вашем городе/селе, насколько Вы удовлетворены… 2. Количеством и удобством расположения банкоматов

q50_3 Если говорить о Вашем городе/селе, насколько Вы удовлетворены… 3. Количеством и удобством расположения платежных терминалов (Элекснет, Qiwi и др.)

q50_4 Если говорить о Вашем городе/селе, насколько Вы удовлетворены… 4. Количеством магазинов, торговых точек, где к оплате принимаются банковские карты

q50_5 Если говорить о Вашем городе/селе, насколько Вы удовлетворены… 5. Количеством и удобством расположения отделений Почты России

q50_6 Если говорить о Вашем городе/селе, насколько Вы удовлетворены… 6. Качеством Интернет-связи

q50_7 Если говорить о Вашем городе/селе, насколько Вы удовлетворены… 7. Качеством мобильной связи

q51_1 Вспомните, пожалуйста, за последние 12 месяцев Вы получали денежный перевод через финансовую организацию (банк, платежную систему, почту) от знакомых, родственников, находящихся за рубежом или внутри РФ?


q52_1 А за последний год Вы отправляли денежный перевод через финансовую организацию (банк, платежную систему, почту) своим знакомым, родственникам, находящимся за рубежом или внутри РФ?


q53_1 Какими способами получения и/или отправки денежных

86

Код переменной в БД Содержание переменнойпереводов знакомым, родственникам Вы пользовались хотя бы раз за последний год?

q53_2 Какими способами получения и/или отправки денежных переводов знакомым, родственникам Вы пользовались хотя бы раз за последний год?









q53_dr Какими способами получения и/или отправки денежных переводов знакомым, родственникам Вы пользовались хотя бы раз за последний год?

q54_1 Почему Вы использовали именно этот способ получения и/или отправки денежных переводов знакомым, родственникам?





q54_6 Почему Вы использовали именно этот способ получения и/или отправки денежных переводов знакомым,

87

Код переменной в БД Содержание переменнойродственникам?


q54_dr Почему Вы использовали именно этот способ получения и/или отправки денежных переводов знакомым, родственникам?

3.6. Использование страховых услуг

Код переменной в БД Содержание переменнойq55 С каким из суждений о страховых продуктах Вы согласны

больше всего?q55_dr С каким из суждений о страховых продуктах Вы согласны

больше всего?q56_1 Вы или члены Вашей семьи когда-либо оформляли страховой

полис или нет? Если да, то какой(ие)?q56_2 Вы или члены Вашей семьи когда-либо оформляли страховой










полис или нет? Если да, то какой(ие)?q56_dr Вы или члены Вашей семьи когда-либо оформляли страховой

полис или нет? Если да, то какой(ие)?q57_1 В настоящее время у Вас (Вашей семьи) есть страховой

полис(ы) или нет? Если да, то какой(ие)?q57_2 В настоящее время у Вас (Вашей семьи) есть страховой




полис(ы) или нет? Если да, то какой(ие)?

88

Код переменной в БД Содержание переменнойq57_6 В настоящее время у Вас (Вашей семьи) есть страховой






полис(ы) или нет? Если да, то какой(ие)?q57_dr В настоящее время у Вас (Вашей семьи) есть страховой

полис(ы) или нет? Если да, то какой(ие)?q58_1 Почему Вы не пользуетесь услугами страхования?q58_2 Почему Вы не пользуетесь услугами страхования?q58_3 Почему Вы не пользуетесь услугами страхования?q58_4 Почему Вы не пользуетесь услугами страхования?q58_5 Почему Вы не пользуетесь услугами страхования?q58_6 Почему Вы не пользуетесь услугами страхования?q58_7 Почему Вы не пользуетесь услугами страхования?q58_8 Почему Вы не пользуетесь услугами страхования?q58_9 Почему Вы не пользуетесь услугами страхования?q58_dr Почему Вы не пользуетесь услугами страхования?q59_1 Если рассматривать только необходимость в страховании, т.е.

не учитывать его стоимость, то в ближайшие 12 месяцев у Вас (Вашей семьи) есть потребность в страховых услугах? Уточните, пожалуйста, какой именно Вам нужен(-ы) страховой полис(ы)?

q59_2 Если рассматривать только необходимость в страховании, т.е. не учитывать его стоимость, то в ближайшие 12 месяцев у Вас (Вашей семьи) есть потребность в страховых услугах? Уточните, пожалуйста, какой именно Вам нужен(-ы) страховой полис(ы)?



q59_5 Если рассматривать только необходимость в страховании, т.е. не учитывать его стоимость, то в ближайшие 12 месяцев у Вас (Вашей семьи) есть потребность в страховых услугах? Уточните, пожалуйста, какой именно Вам нужен(-ы)

89

Код переменной в БД Содержание переменнойстраховой полис(ы)?









q59_dr Если рассматривать только необходимость в страховании, т.е. не учитывать его стоимость, то в ближайшие 12 месяцев у Вас (Вашей семьи) есть потребность в страховых услугах? Уточните, пожалуйста, какой именно Вам нужен(-ы) страховой полис(ы)?

q60 Планируете ли Вы в ближайшее время начать пользоваться услугами страхования?

q61 Как Вы оцениваете стоимость страховых услуг в целом?

90

Код переменной в БД Содержание переменнойq62 Стараются ли сотрудники страховых компаний помогать

выбрать наиболее выгодные для клиентов условия страхования?

q63_1 С какими сложностями Вы сталкивались при оформлении страховых услуг?



3.7. Финансовая грамотность

Код переменной в БД Содержание переменнойq64 Откуда Вы чаще всего узнаёте о правилах и нормах

грамотного финансового поведения?q65 Считаете ли Вы себя финансово грамотным человеком? Дайте

оценку своим знаниям и навыкам по 5-балльной шкалеq66 Предположим, что Вы собираетесь положить 10 000 рублей

на счет в банк на один год. В банке Вам предлагают выбрать между двумя вариантами вкладов: в первом указано, что процентная ставка составляет 18% в год, а во втором – 2% в месяц? Все прочие условия по обоим вкладам одинаковы. Какой из вариантов, с Вашей точки зрения, предлагает более высокий процент?

q67 Предположим, что Вы положили 100 рублей на счет в банк на пять лет под 10% процентов в год. Проценты по Вашему вкладу будут начисляться в конце каждого года и прибавляться к основной сумме вклада. Сколько денег будет на Вашем счету через 5 лет, если Вы не будете совершать каких-либо других приходных или расходных операций со своим счетом?

q68 Представьте себе, что год назад Вы положили деньги на счет со ставкой 10% годовых, а уровень инфляции за год составил 15%. Как Вы думаете, сегодня на деньги с Вашего счета можно купить больше, меньше или столько же товаров и услуг, что и год назад?

q69 Выберите продолжение утверждения, которое Вам кажется наиболее вероятным: на финансовых рынках…

91

4) Социально-демографические переменные

Код переменной в БД Содержание переменнойd1 Пол респондентаd3 Каково Ваше семейное положение?d3_dr Каково Ваше семейное положение?d4 Сколько человек проживает в вашей семье, включая Вас и

проживающих с Вами детей?d5 Каково Ваше основное занятие в настоящий момент?d5_dr Каково Ваше основное занятие в настоящий момент?d6 Кто в Вашей семье обычно оплачивает общие семейные

платежи (услуги ЖКХ, Интернет, детский сад, выплаты по кредиту и пр.)?

d7 Какое из утверждений точнее всего описывает материальное положение Вашей семьи?

d8 Посмотрите на карточку. Скажите, если учитывать все виды выплат – зарплаты, пенсии, пособия, стипендии, то каким был примерно в Вашей семье доход на одного члена семьи за прошлый месяц?

92





представителей целевой группы «Потребители с низким уровнем образования», были

проконтролированы и затем аккумулированы в виде одного массива в формате MS Excel

(SPSS) (прилагаемый к данному отчёту).

База данных «НАФИ_Опрос_Низкий-уровень-образования_2016» содержит
















93



















94

Код переменной в БД Содержание переменнойпредоставляющие финансовые продукты или услуги? 1. Банк

q6_2 В каком количестве Вам доступны различные организации, предоставляющие финансовые продукты или услуги? 2. Кредитный кооператив



















95























96






















97






















98




















99
















100














101

























102




















103


















104

























105














106













107














108







109




представителей целевой группы «Жители СКФО», были проконтролированы и затем



База данных «НАФИ_Опрос_ЦГ_СКФО_2016» содержит идентификационные

переменные, ответы респондентов на скрининговый и основной блоки вопросов анкеты, а

также информацию о социально-демографических параметрах респондентов. Массив

содержит следующие переменные:














110

















q6_1 В каком количестве Вам доступны различные организации, предоставляющие финансовые продукты или услуги? 1. Банк


111

Код переменной в БД Содержание переменнойпредоставляющие финансовые продукты или услуги? 2. Кредитный кооператив



















112























113






















114






















115




















116
















117














118

























119




















120


















121

























122














123













124














125







126




представителей целевой группы «Жители УФО», были проконтролированы и затем



База данных «НАФИ_Опрос_ЦГ_УФО_2016» содержит идентификационные

переменные, ответы респондентов на скрининговый и основной блоки вопросов анкеты, а

также информацию о социально-демографических параметрах респондентов. Массив

содержит следующие переменные:














127



















128




















129























130






















131






















132




















133
















134














135

























136




















137


















138

























139














140













141














142







143




представителей целевой группы «Жители сельской местности», были проконтролированы

и затем аккумулированы в виде одного массива в формате MS Excel (SPSS) (прилагаемый

к данному отчёту).

База данных «НАФИ_Опрос_ЦГ_Сельская-местность_2016» содержит

















144



















145




















146























147






















148






















149




















150
















151














152

























153




















154


















155

























156














157













158














159







160




представителей целевой группы «Подростки», были проконтролированы и затем



База данных «НАФИ_Опрос_ЦГ_Подростки_2016» содержит








за последние 6 месяцев?s2 Вы живете здесь постоянно или нет?s3 Сколько Вам сейчас полных лет









q2_dr Какими способами подключения к сети Интернет Вы пользовались за последние 30 дней (месяц)?

161













q6_1 В каком количестве Вам доступны различные организации, предоставляющие финансовые продукты или услуги?






162

Код переменной в БД Содержание переменнойq7 Какое из суждений лучше всего описывает Ваше мнение о

легкости получения информации для выбора финансовой организации?


q8_1 Какими из следующих финансовых продуктов (услуг) Вы лично или Ваши родители пользовались когда-либо?






q9_1 Какими из следующих финансовых продуктов (услуг) Вы лично или Ваши родители пользуетесь в настоящее время?












или депозита?q12_1 Вы указали, что у Вас и Ваших родителей нет вклада или

депозита. Отметьте, пожалуйста, высказывания, которые описывают причину их отсутствия?

q12_2 Вы указали, что у Вас и Ваших родителей нет вклада или депозита. Отметьте, пожалуйста, высказывания, которые

163

Код переменной в БД Содержание переменнойописывают причину их отсутствия?

q12_3 Вы указали, что у Вас и Ваших родителей нет вклада или депозита. Отметьте, пожалуйста, высказывания, которые описывают причину их отсутствия?





q12_dr Вы указали, что у Вас и Ваших родителей нет вклада или депозита. Отметьте, пожалуйста, высказывания, которые описывают причину их отсутствия?

q13 Насколько вероятно, что в ближайшее время Вы или Ваши родители откроете вклад или депозит на своё имя?

q14_1 Отметьте, пожалуйста, при каких условиях Вы или Ваши родители откроете вклад или депозит?



q15_1 Уточните, пожалуйста, в каком финансовом учреждении у Вас или Ваших родителей есть депозит или вклад?




q15_dr Уточните, пожалуйста, в каком финансовом учреждении у Вас или Ваших родителей есть депозит или вклад?

q16 16. Уточните, пожалуйста, в каком финансовом учреждении у Вас или Ваших родителей находится депозит или вклад, который Вы считаете основным?



q18_1 Что имело большее значение для Вас или Ваших родителей при выборе места для оформления депозита или вклада?


q18_3 Что имело большее значение для Вас или Ваших родителей

164

Код переменной в БД Содержание переменнойпри выборе места для оформления депозита или вклада?




q18_dr Что имело большее значение для Вас или Ваших родителей при выборе места для оформления депозита или вклада?

q19 Насколько Вы или Ваши родители удовлетворены процентной ставкой по Вашему вкладу или депозиту?


q21 Старались ли сотрудники организации, в которой у Вас или Ваших родителей вклад помочь разобраться в предлагаемых сберегательных продуктах и сделать выгодный для Вас и Ваших родителей выбор?

q22 Как Вам кажется, насколько сложно оформить депозит или вклад с точки зрения сбора необходимых документов?

q23_1 Как Вам кажется, что составляет наибольшую сложность при использовании вклада или депозита?













пользовались Вы лично, Ваша семья когда-либо?

165

Код переменной в БД Содержание переменнойq25_10 Вспомните, пожалуйста, какими видами кредитов, займов















q27 Насколько вероятно, что в ближайшее время Вы или Ваши родители оформите кредит в финансовой организации?

q28_1 При каких обстоятельствах Вы или Ваши родители будете готовы оформить кредит в финансовой организации?




166

Код переменной в БД Содержание переменнойВас есть кредит?





q30 Уточните, пожалуйста, в каком финансовом учреждении у Вас или Ваших родителей кредит, который Вы считаете основным?

q30_dr Уточните, пожалуйста, в каком финансовом учреждении у Вас или Ваших родителей кредит, который Вы считаете основным?

q31 С какой целью Вы или Ваши родители оформляли кредит / заем в первую очередь?

q31_dr С какой целью Вы или Ваши родители оформляли кредит / заем в первую очередь?

q32_1 Как Вы или Ваши родители выбирали место для оформления кредита / займа?






q32_dr Как Вы или Ваши родители выбирали место для оформления кредита / займа?

q33 Насколько Вы или Ваши родители удовлетворены процентной ставкой по Вашему кредиту / займу?

q34 Какая процентная ставка предусмотрена по кредиту / займу, о котором Вы рассказываете, укажите в процентах годовых?

q35 35. Насколько сотрудники организации, в которой Вы или Ваши родители оформляли кредит стремились помочь разобраться в предлагаемых кредитных продуктах и сделать выгодный для Вас или Ваших родителей выбор?

q36 Как Вам кажется, насколько сложно оформить кредит с точки зрения сбора необходимых документов?

q37_1 Как Вам кажется, что составляло для Вас наибольшие сложности при пользовании кредитом?



167

Код переменной в БД Содержание переменнойq38_1 Если рассматривать только необходимость в кредите, займе,

т.е. не учитывать проценты, стоимость, то в ближайшие 12 месяцев у Вас (Вашей семьи) есть потребность в получении кредита? Уточните, пожалуйста, какой именно Вам или Вашим родителям нужен кредит, для чего?

q38_2 Если рассматривать только необходимость в кредите, займе, т.е. не учитывать проценты, стоимость, то в ближайшие 12 месяцев у Вас (Вашей семьи) есть потребность в получении кредита? Уточните, пожалуйста, какой именно Вам или Вашим родителям нужен кредит, для чего?








q38_10 Если рассматривать только необходимость в кредите, займе, т.е. не учитывать проценты, стоимость, то в ближайшие 12 месяцев у Вас (Вашей семьи) есть потребность в получении кредита? Уточните, пожалуйста, какой именно Вам или

168

Код переменной в БД Содержание переменнойВашим родителям нужен кредит, для чего?


q38_dr Если рассматривать только необходимость в кредите, займе, т.е. не учитывать проценты, стоимость, то в ближайшие 12 месяцев у Вас (Вашей семьи) есть потребность в получении кредита? Уточните, пожалуйста, какой именно Вам или Вашим родителям нужен кредит, для чего?



Код переменной в БД Содержание переменнойq40_1 Почему Вы и Ваши родители не пользуетесь банковскими

картами?q40_2 Почему Вы и Ваши родители не пользуетесь банковскими






картами?q41 При каких условиях Вы и Ваши родители бы стали

использовать банковские карты для платежей и переводов?q42 Уточните, сколько у Вас (лично) или у Ваших родителей

действующих банковских карт (дебетовых, кредитных)?q43 Вспомните, как давно у Вас или Ваших родителей появилась

(первая) банковская карта?q44 Какое из следующих суждений лучше описывает Ваши

возможности или возможности Ваших родителей для дистанционного доступа к своему банковскому счету, т.е. к оплате товаров, услуг с помощью Интернет-банкинга, мобильного банка, без личного посещения отделения банка?



q45_3 Укажите, какие из способов совершения платежей и

169

Код переменной в БД Содержание переменнойпереводов Вам известны?





















q46_dr Укажите способы совершения платежей и переводов, которыми Вы пользовались когда-либо, хотя бы один раз?

q47 Если Вам надо оплатить счет, например, за коммунальные услуги, то какой способ Вы, скорее всего, выберете?

q47_dr Если Вам надо оплатить счет, например, за коммунальные услуги, то какой способ Вы, скорее всего, выберете?

q48 Почему Вы предпочитаете названный способ оплаты коммунальных счетов?

170

Код переменной в БД Содержание переменнойq48_dr Почему Вы предпочитаете названный способ оплаты


суммы Ваших ежемесячных расходов безналичные платежи, т.е. оплата банковской картой, электронными деньгами, через мобильный и Интернет-банкинг?

q50_1 Если говорить о Вашем городе/селе, насколько Вы удовлетворены 1. Количеством и удобством расположения банковских отделений

q50_2 Если говорить о Вашем городе/селе, насколько Вы удовлетворены 2. Количеством и удобством расположения банкоматов

q50_3 Если говорить о Вашем городе/селе, насколько Вы удовлетворены 3. Количеством и удобством расположения платежных терминалов (Элекснет, Qiwi и др.)

q50_4 Если говорить о Вашем городе/селе, насколько Вы удовлетворены 4. Количеством магазинов, торговых точек, где к оплате принимаются банковские карты

q50_5 Если говорить о Вашем городе/селе, насколько Вы удовлетворены 5. Количеством и удобством расположения отделений Почты России

q50_6 Если говорить о Вашем городе/селе, насколько Вы удовлетворены 6. Качеством Интернет-связи

q50_7 Если говорить о Вашем городе/селе, насколько Вы удовлетворены 7. Качеством мобильной связи

q51_1 Вспомните, пожалуйста, за последние 12 месяцев Вы или Ваши родители получали денежный перевод через финансовую организацию (банк, платежную систему, почту) от знакомых, родственников, находящихся за рубежом или внутри РФ?

q51_2 Вспомните, пожалуйста, за последние 12 месяцев Вы или Ваши родители получали денежный перевод через финансовую организацию (банк, платежную систему, почту) от знакомых, родственников, находящихся за рубежом или внутри РФ?

q52_1 А за последний год Вы или Ваши родители отправляли денежный перевод через финансовую организацию (банк, платежную систему, почту) своим знакомым, родственникам, находящимся за рубежом или внутри РФ?

q52_2 А за последний год Вы или Ваши родители отправляли денежный перевод через финансовую организацию (банк, платежную систему, почту) своим знакомым, родственникам, находящимся за рубежом или внутри РФ?



171

Код переменной в БД Содержание переменнойq53_3 Какими способами получения и/или отправки денежных

переводов знакомым, родственникам Вы пользовались хотя бы раз за последний год?









q54_1 Почему Вы или Ваши родители использовали именно этот способ получения и/или отправки денежных переводов знакомым, родственникам?







q54_dr Почему Вы или Ваши родители использовали именно этот

172

Код переменной в БД Содержание переменнойспособ получения и/или отправки денежных переводов знакомым, родственникам?

173


























174

Код переменной в БД Содержание переменнойполис(ы) или нет? Если да, то какой(ие)?

q57_11 В настоящее время у Вас (Вашей семьи) есть страховой полис(ы) или нет? Если да, то какой(ие)?

q57_dr В настоящее время у Вас (Вашей семьи) есть страховой полис(ы) или нет? Если да, то какой(ие)?

q58_1 Почему Вы или Ваши родители не пользуетесь услугами страхования?









q58_dr Почему Вы или Ваши родители не пользуетесь услугами страхования?






175











q60 Планируете ли Вы или Ваши родители в ближайшее время начать пользоваться услугами страхования?


176



q63_1 С какими сложностями Вы или Ваши родители сталкивались при оформлении страховых услуг?











q70 Привлекают ли Вас родители к решению вопросов ведения семейного бюджета?

q71 Советуются ли с Вами родители при выборе финансовых продуктов и услуг. К финансовым продуктам и услугами можно отнести вклады и депозиты, кредиты, использование банковских карт и т.д.?

q72 Способствует ли школьная программа получению знаний о финансовых продуктах и услугах и правилах их использования?

177






d8 Скажите, если учитывать все виды выплат – зарплаты, пенсии, пособия, стипендии, то каким был примерно в Вашей семье доход на одного члена семьи за прошлый месяц?

178




представителей целевой группы «Трудовые мигранты», были проконтролированы и затем



База данных «НАФИ_Опрос_ЦГ_Трудовые-мигранты -2016» содержит

















179



















180




















181























182






















183






















184




















185
















186














187

























188




















189


















190

























191














192













193














194







195

8. Описание структуры базы данных: количественный опрос представителей

целевой группы «Лица, столкнувшиеся с нарушением прав»


представителей целевой группы «Лица, столкнувшиеся с нарушением прав», были

проконтролированы и затем аккумулированы в виде одного массива в формате MS Excel

(SPSS) (прилагаемый к данному отчёту).

База данных «НАФИ_Опрос_ЦГ_Нарушение-прав_2016» содержит





Код переменной в БД Содержание переменнойnum_ank Номер анкетыregion Регионtoch_opr Точка опросаtip Тип точки опросаca Целевая аудитория



за последние 6 месяцев?s2 Вы живете здесь постоянно или нет?s3 Сколько Вам сейчас полных летs6 Сталкивались ли Вы когда-либо с нарушением Ваших прав со

стороны финансовых организаций?s7 Со стороны каких финансовых организаций Вы сталкивались

с нарушением прав?







q2_3 Какими способами подключения к сети Интернет Вы

196

Код переменной в БД Содержание переменнойпользовались за последние 30 дней (месяц)?


q2_dr Какими способами подключения к сети Интернет Вы пользовались за последние 30 дней (месяц)?














q6_2 В каком количестве Вам доступны различные организации, предоставляющие финансовые продукты или услуги? 2.

197

Код переменной в БД Содержание переменнойКредитный кооператив





















больше всего?

198

Код переменной в БД Содержание переменнойq10_dr С каким из суждений о депозитах и вкладах Вы согласны





















q15_dr Уточните, пожалуйста, в каком финансовом учреждении у

199























200

Код переменной в БД Содержание переменнойпользовались Вы лично, Ваша семья когда-либо?

q25_3 Вспомните, пожалуйста, какими видами кредитов, займов пользовались Вы лично, Ваша семья когда-либо?








q25_dr Вспомните, пожалуйста, какими видами кредитов, займов пользовались Вы лично, Ваша семья когда-либо?











201

Код переменной в БД Содержание переменнойq26_11 Вы указали, что у Вас и Вашей семьи нет кредита. Отметьте,
















q32_1 Как Вы выбирали место для оформления кредита / займа?q32_2 Как Вы выбирали место для оформления кредита / займа?q32_3 Как Вы выбирали место для оформления кредита / займа?q32_4 Как Вы выбирали место для оформления кредита / займа?q32_5 Как Вы выбирали место для оформления кредита / займа?q32_6 Как Вы выбирали место для оформления кредита / займа?q32_dr Как Вы выбирали место для оформления кредита / займа?q33 Насколько Вы удовлетворены процентной ставкой по Вашему




202

Код переменной в БД Содержание переменнойq36 Насколько сложно оформить кредит с точки зрения сбора

необходимых документов?q37_1 Что составляло для Вас наибольшие сложности при

пользовании кредитом?q37_2 Что составляло для Вас наибольшие сложности при

пользовании кредитом?q37_3 Что составляло для Вас наибольшие сложности при

пользовании кредитом?q38_1 Если рассматривать только необходимость в кредите, займе,

т.е. не учитывать проценты, стоимость, то в ближайшие 12 месяцев у Вас (Вашей семьи) есть потребность в получении кредита? Уточните, пожалуйста, какой именно Вам нужен кредит, для чего?








q38_9 Если рассматривать только необходимость в кредите, займе,

203

Код переменной в БД Содержание переменнойт.е. не учитывать проценты, стоимость, то в ближайшие 12 месяцев у Вас (Вашей семьи) есть потребность в получении кредита? Уточните, пожалуйста, какой именно Вам нужен кредит, для чего?










возможности для дистанционного доступа к своему банковскому счету, т.е. к оплате товаров, услуг с помощью Интернет-банкинга, мобильного банка, без личного посещения отделения банка?



204

Код переменной в БД Содержание переменнойq45_3 Укажите, какие из способов совершения платежей и

переводов Вам известны?q45_4 Укажите, какие из способов совершения платежей и








переводов Вам известны?q45_dr Укажите, какие из способов совершения платежей и

переводов Вам известны?q46_1 Укажите способы совершения платежей и переводов,

которыми Вы пользовались когда-либо, хотя бы один раз?q46_2 Укажите способы совершения платежей и переводов,










которыми Вы пользовались когда-либо, хотя бы один раз?q46_dr Укажите способы совершения платежей и переводов,




205

Код переменной в БД Содержание переменнойкоммунальных счетов?

q48_dr Почему Вы предпочитаете названный способ оплаты коммунальных счетов?

q49 Оцените примерно, сколько процентов составляют от общей суммы Ваших ежемесячных расходов безналичные платежи, т.е. оплат














q53_3 Какими способами получения и/или отправки денежных переводов знакомым, родственникам Вы пользовались хотя

206

Код переменной в БД Содержание переменнойбы раз за последний год?

















207


























208











q59_7 Если рассматривать только необходимость в страховании, т.е. не учитывать его стоимость, то в ближайшие 12 месяцев у Вас

209

Код переменной в БД Содержание переменной(Вашей семьи) есть потребность в страховых услугах? Уточните, пожалуйста, какой именно Вам нужен(-ы) страховой полис(ы)?









q61 Как Вы оцениваете стоимость страховых услуг в целом?q62 Стараются ли сотрудники страховых компаний помогать




q63_3 С какими сложностями Вы сталкивались при оформлении

210

Код переменной в БД Содержание переменнойстраховых услуг?









3.8. Столкновение с нарушением прав со стороны финансовой организации

Код переменной в БД Содержание переменнойq70 Вы отметили, что сталкивались с нарушением прав со

стороны кредитных финансовых организаций? Сколько времени прошло с этого момента?

q71_1 Каким образом представителями кредитной финансовой организации были нарушены Ваши права?



q72 Понесла ли организация, нарушившая Ваши права наказание за свои действия?

q73 Что вы делали чтобы привлечь к ответу представителей организации, нарушившей Ваши права?

q73_dr Что вы делали чтобы привлечь к ответу представителей организации, нарушившей Ваши права?

211

Код переменной в БД Содержание переменнойq74 Вы отметили, что сталкивались с нарушением прав со

стороны некредитных финансовых организаций? Сколько времени прошло с этого момента?

q75_1 Каким образом представителями некредитной финансовой организации были нарушены Ваши права?






q78 Вы отметили, что сталкивались с нарушением прав со стороны страховых организаций? Сколько времени прошло с этого момента?

q79_1 Каким образом представителями страховых организации были нарушены Ваши права?












212

9. Описание содержания и структуры базы данных: фокус-групповые

дискуссии с текущими и потенциальными пользователями услуг кредитно-

финансовых организаций

Результаты исследования, полученные в ходе фокус-групповых дискуссий с

текущими и потенциальными пользователями услуг кредитно-финансовых организаций,

были проконтролированы, затем транскрибированы и представлены в виде:

1) Базы текстовых документов в формате MS Word и соответствующих им

видеозаписей (транскрипты и видеофайлы прилагаются к данному отчёту):

№ Город Целевая аудитория Видеозапись Транскрипт

1 Москва Текущие потребители услуг кредитно-финансовых организаций

представлена в базе

представлен в базе

2 Москва Потенциальные потребители услуг кредитно-финансовых организаций



3 Москва Текущие потребители услуг некредитных финансовых организаций



4 Москва Потенциальные потребители услуг некредитных финансовых организаций



5 Москва Текущие потребители услуг субъектов страхового дела



6 Москва Потенциальные потребители услуг субъектов страхового дела



7 Воронеж Текущие потребители услуг кредитно-финансовых организаций



8 Воронеж Потенциальные потребители услуг кредитно-финансовых организаций



9 Воронеж Текущие потребители услуг некредитных финансовых организаций



10 Воронеж Потенциальные потребители услуг некредитных финансовых организаций



11 Воронеж Текущие потребители услуг субъектов страхового дела



12 Воронеж Потенциальные потребители услуг субъектов страхового дела



13 Нижний Новгород

Текущие потребители услуг кредитно-финансовых организаций




Потенциальные потребители услуг кредитно-финансовых организаций




Текущие потребители услуг некредитных финансовых организаций




Потенциальные потребители услуг некредитных финансовых организаций



213

№ Город Целевая аудитория Видеозапись Транскрипт


Текущие потребители услуг субъектов страхового дела




Потенциальные потребители услуг субъектов страхового дела



19 Екатеринбург Текущие потребители услуг кредитно-финансовых организаций



20 Екатеринбург Потенциальные потребители услуг кредитно-финансовых организаций



21 Екатеринбург Текущие потребители услуг некредитных финансовых организаций



22 Екатеринбург Потенциальные потребители услуг некредитных финансовых организаций



23 Екатеринбург Текущие потребители услуг субъектов страхового дела



24 Екатеринбург Потенциальные потребители услуг субъектов страхового дела



25 Новосибирск Текущие потребители услуг кредитно-финансовых организаций



26 Новосибирск Потенциальные потребители услуг кредитно-финансовых организаций



27 Новосибирск Текущие потребители услуг некредитных финансовых организаций



28 Новосибирск Потенциальные потребители услуг некредитных финансовых организаций



29 Новосибирск Текущие потребители услуг субъектов страхового дела



30 Новосибирск Потенциальные потребители услуг субъектов страхового дела



Транскрипты каждой фокус-группы содержат дословную текстовую фиксацию

дискуссии между модератором и её участниками по следующей структуре:

Знакомство и вступительное слово модератора

Обсуждение опыта пользования финансовыми услугами

Барьеры и сложности при использовании услуг

Выявление системы критериев оценки читаемости и понятности документов

поставщиков финансовых услуг

Определение значимости критериев оценки

Выявление критериев оценки договоров

Определение наиболее приоритетных критериев оценки

214

Описание идеальной формы договора, отвечающей принципам финансовой

доступности

Завершение фокус-группы и получение обратной связи

2) Базы данных с результатами заполнения формализованных опросников

участниками фокус-группых дискуссий, аккумулированой в виде трёх массивов

в формате MS Excel (прилагаемых к данному отчёту):

Текущие и потенциальные потребители услуг кредитных финансовых

организаций (файл «КФО.xlsx»)

Текущие и потенциальные потребители услуг некредитных финансовых

организаций (файл «НФО.xlsx»)

Текущие и потенциальные потребители услуг субъектов страхового дела

(файл «СО.xlsx»)

2.1) База данных «КФО.xlsx» содержит идентификационные переменные и ответы

на основной блок вопросов анкеты текущих и потенциальных потребителей услуг

кредитных финансовых организаций. Массив содержит следующие структурные блоки

и переменные:

I. Идентификационные переменные:

Индивидуальный номер участника фокус-группы

Дата проведения фокус-группы

Тестируемый договор

II. Оценка тестируемых договоров:

С1. Как Вы считаете, насколько выгодны условия данного договора?

С2. Почему Вы дали именно такой ответ?

С3. Насколько данный договор понятен для Вас?

С4. Что Вам непонятно в данном договоре?

T1. Пытались ли Вы определить размер процентной ставки по кредиту?

T2. Насколько Вас устраивает такая процентная ставка по кредиту?

T3. Насколько сложно было для Вас определить процентную ставку по

кредиту?

T4. Что именно вызвало сложности при определении процентной ставки по

кредиту?

T5. Пытались ли Вы определить размер ежемесячных выплат по кредиту?

215

T6. Насколько Вас устраивает размер ежемесячных выплат по кредиту в

данном договоре?

T7. Насколько сложно Вам было определить размер ежемесячных выплат по

кредиту?

T8. Что именно вызвало сложности при определении размера ежемесячных

выплат по кредиту?

T9. Входило ли страхование кредита в условия договора?

T10. Пытались ли Вы определить общую сумму страхования по кредиту?

T11. Удалось ли Вам определить общую сумму страхования по кредиту?

T12. Насколько Вас устраивает общая сумма страхования по кредиту?

T13. Насколько сложно Вам было определить общую сумму страхования по

кредиту?

T14. Что именно вызвало сложности при определении общей суммы

страхования по кредиту?

T15. Пытались ли Вы определить общую сумму выплат по кредиту?

T16. Удалось ли Вам определить общую сумму выплат по кредиту?

T17. Насколько Вас устраивает общая сумма выплат по кредиту?

T18. Насколько сложно Вам было определить общую сумму выплат по

кредиту?

T19. Что именно вызвало сложности при определении общей суммы выплат

по кредиту?

III. Объективная оценка правильности восприятия информации в договоре:

1. Сумма ежемесячных выплат по кредиту

2. Сумма страхования по кредиту

3. Общая сумма выплат по кредиту

4. Срок кредитования

5. Процентная ставка по кредиту

2.2) База данных «НФО.xlsx» содержит идентификационные переменные и ответы

на основной блок вопросов анкеты текущих и потенциальных потребителей

услуг некредитных финансовых организаций. Массив содержит следующие

структурные блоки и переменные:



216








T1. Пытались ли Вы определить размер процентной ставки по микрозайму?

T2. Насколько Вас устраивает такая процентная ставка по микрозайму?

T3. Насколько сложно было для Вас определить процентную ставку по

микрозайму?

T4. Что именно вызвало сложности при определении процентной ставки по


T5. Пытались ли Вы определить размер ежемесячных выплат по микрозайму?

T6. Насколько Вас устраивает размер ежемесячных выплат по микрозайму в

договоре?

T7. Насколько сложно Вам было определить размер ежемесячных выплат по


T8. Что именно вызвало сложности при определении размера ежемесячных

выплат по микрозайму?

T9. Пытались ли Вы определить общую сумму выплат по микрозайму?

T10. Удалось ли Вам определить общую сумму выплат по микрозайму?

T11. Насколько Вас устраивает общая сумма выплат по микрозайму?

T12. Насколько сложно Вам было определить общую сумму выплат по


T13. Что именно вызвало сложности при определении общей суммы выплат

по микрозайму?


1. Сумма ежемесячных выплат по микрозайму

2. Общая сумма выплат по микрозайму

3. Срок микрозайма

4. Процентная ставка по микрозайму

5. За какой срок начисляется процент на кредит

6. Ответственность заёмщика при просрочке платежа

217

2.3) База данных «СО.xlsx» содержит идентификационные переменные и ответы на

основной блок вопросов анкеты текущих и потенциальных потребителей услуг

субъектов страхового дела. Массив содержит следующие структурные блоки и

переменные:










ST1. Пытались ли Вы понять условия при которых страхование будет

действовать?

ST2. Насколько Вас устраивают представленные в договоре условия по

страховым случаям?

ST3. Насколько сложно Вам было определить условия действия страховых

случаев?

ST4. Что именно вызвало сложности при определении условий действия

страховых случаев?

ST5. Пытались ли Вы определить на какую именно компенсацию можно

рассчитывать в разных страховых случаях?

ST6. Насколько Вас устраивает размер компенсации в разных страховых

случаях?

ST7. Насколько сложно Вам было определить размер компенсации в разных

страховых случаях?

ST8. Что именно вызвало сложности при определении размера компенсации в

разных страховых случаях?

ST9. Пытались ли Вы определить порядок выплат при наступлении


ST10. Удалось ли Вам определить порядок выплат при наступлении


218

ST11. Насколько Вас устраивает порядок выплат при наступлении страховых

случаев?

ST12. Насколько сложно Вам было определить порядок выплат при

наступлении страховых случаев?

ST13. Что именно вызвало сложности при определении порядка выплат при

наступлении страховых случаев?

ST14. Пытались ли Вы определить на какой территории действуют условия

страхования?

ST15. Удалось ли Вам определить на какой территории действуют условия


ST16. Вас устраивает то, на какой территории действуют условия


ST17. Насколько Вам было сложно определить, на какой территории

действуют условия страхования?

ST18. Что именно вызвало сложности при определении территории, на

которой действуют условия страхования?

ST19. Пытались ли Вы определить случаи исключения из страховой

ответственности?

ST20. Удалось ли Вам определить случаи исключения из страховой

ответственности?

ST21. Насколько Вас устраивают предложенные в договоре случаи

исключения из страховой ответственности?

ST22. Насколько сложно Вам было определить случаи исключения из

страховой ответственности?

ST23. Что именно вызвало сложности при определении случаев исключения

из страховой ответственности?

ST24. Пытались ли Вы определить общую сумму страхования?

ST25. Удалось ли Вам определить общую сумму страхования?

ST26. Насколько Вас устраивает общая сумма страхования?

ST27. Насколько сложно Вам было определить общую сумму страхования?

ST28. Что именно вызвало сложности при определении общей суммы



1. Информация по размеру компенсации при страховом случае

219

2. Порядок выплат при наступлении страхового случая

3. Территория страхования

4. Случаи исключения из страховой ответственности

5. Стоимость страховки

220

260619.selcdn.ru … · web viewКонтракт № feflp/qcbs-1.44 «Анализ...

Documents