260619.selcdn.ru€¦ · web viewКонтракт № feflp/qcbs-1.44 «Анализ...

ПРОЕКТ «СОДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Контракт № FEFLP/QCBS-1.44 «Анализ существующего уровня доступности

финансовых услуг на основе данных, полученных от поставщиков и

потребителей, и разработка набора индикаторов для оценки изменения уровня

доступности финансовых услуг в Российской Федерации»

ПЯТЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ

Отчет по пятому этапу

Разработка методологии обследования, опросного инструментария и

дизайна выборки для выявления ключевых барьеров доступа к

пользованию финансовыми услугами среди наиболее исключённых

категорий граждан, а также уровня раскрытия информации со

стороны финансовых институтов

Консультант:

Консорциум в составе: БДО ЛЛП (лидирующий партнер, Великобритания),

Закрытое акционерное общество «Национальное агентство финансовых

исследований (НАФИ)» (Россия)

____________________

Мюррей Л. Росс

Москва 2016

Содержание

Содержание 2

Список экспертов 4

Список используемых терминов 6

Аннотация 9

Основные положения 10

Методология обследования 11

1. Концептуальный методологический подход и методология сбора данных........12

Методологический подход.............................................................................................................13

Методология сбора данных............................................................................................................14

2. Опросный инструментарий выявления барьеров использования финансовых услуг

для пенсионеров, потребителей с низким уровнем образования, жителей СКФО и УФО,

жителей сельской местности, трудовых мигрантов: количественный опрос

домохозяйств..................................................................................................................18

3. Опросный инструментарий выявления барьеров использования финансовых услуг

для подростков: количественный опрос домохозяйств.............................................37

4. Опросный инструментарий для выявления барьеров использования финансовых

услуг для лиц, столкнувшихся с правонарушением со стороны финансовых

организаций: количественный опрос домохозяйств..................................................56

5. Инструментарий для проведения фокус-группового тестирования.....................87

Формализованный опросник изучения восприятия и понимания участниками дискуссии стимульных материалов и оценки правильности восприятия информации в договорах об оказании услуг кредитными финансовыми организациями........................................................91

Формализованный опросник изучения восприятия и понимания участниками дискуссии стимульных материалов и оценки правильности восприятия информации в договорах об оказании услуг некредитными финансовыми организациями....................................................94

Формализованный опросник изучения восприятия и понимания участниками дискуссии стимульных материалов и оценки правильности восприятия информации в договорах об оказании услуг страховыми организациями.................................................................................97

Дизайн выборок проводимого обследования 102

2

1. Описание принципа построения и расчета репрезентативной выборки для целевых

групп «пенсионеры», «потребители с низким уровнем образования», «жители СКФО и

УФО», «жители сельской местности» и «подростки»: количественный опрос

домохозяйств................................................................................................................103

2. Описание принципа построения и расчета целевой выборки для целевых групп

«мигрантов», «лиц, столкнувшихся с нарушением прав со стороны кредитно-

финансовых организаций/ некредитных финансовых организаций/ страховых

организаций»: количественный опрос домохозяйств..............................................123

3. Описание принципа построения и расчета выборки исследования: фокус-групповая

дискуссия......................................................................................................................125

Технология сбора данных127

1. Описание технологии сбора данных и макета базы данных для их последующей

обработки......................................................................................................................128

2. Описание методов контроля сбора данных на всех этапах обследования.........132

3. Описание процедур обработки и анализа данных................................................134

3

Список экспертовДанный отчет по второму этапу оказания консультационных услуг подготовлен

следующими сотрудниками Консультанта:

- ВЛАДЕК СКОРКО, руководитель работ по контракту, эксперт в области финансов

и банкинга. Общее руководство, подготовка раздела «Концептуальный

методологический подход и методология сбора данных».

- ТИМУР АЙМАЛЕТДИНОВ, заместитель руководителя работ по контракту,

специалист по методологии и методике проведения социологических исследований.

Руководство проектной группой при подготовке разделов: «Опросный

инструментарий для выявления барьеров доступа к пользованию финансовыми

услугами среди наиболее исключённых категорий граждан», «Описание принципа

построения и расчета выборки исследования: количественный опрос

домохозяйств», «Концептуальный методологический подход и методология сбора

данных».

- ГУЗЕЛИЯ ИМАЕВА, эксперт в области социологических исследований

финансового сектора, специалист в области социологических исследований

финансового сектора. Подготовка раздела «Опросный инструментарий для

выявления барьеров доступа к пользованию финансовыми услугами среди наиболее

исключённых категорий граждан», «Описание принципа построения и расчета

выборки исследования: для выявления барьеров доступа к пользованию

финансовыми услугами среди наиболее исключённых категорий граждан».

- СЕРГЕЙ АНТОНЯН, эксперт в области поведенческой экономики, специалист в

области качественной методологии социологических исследований. Подготовка

раздела «Инструментарий для проведения фокус-групповой дискуссии», «Описание

принципа построения и расчета выборки исследования: фокус-групповая

дискуссия».

- ЛЮК ВИЛЛАНКУРТ, ключевой эксперт по вопросам финансовых услуг,

специалист в области исследования и анализа финансовых услуг. Подготовка

раздела «Категории барьеров доступа к пользованию финансовыми услугами среди

наиболее исключённых категорий граждан в Российской Федерации с учетом

4

международного и российского опыта при разработке опросного инструментария и

технологии сбора данных».

- КИРИЛЛ ГОРДЕЕВ, ключевой эксперт по исследованию финансовых услуг,

специалист в области социологических исследований финансового и

потребительского поведения населения. Участие в подготовке раздела «Опросный

инструментарий для выявления барьеров доступа к пользованию финансовыми

услугами среди наиболее исключённых категорий граждан».

- ЕВГЕНИЙ БАЛАЦКИЙ, ключевой эксперт по анализу российского финансового

сектора, специалист в области макроэкономических и финансовых исследований.

Подготовка раздела «Описание технологии сбора данных и макета базы данных для

их последующей обработки».

- КЕРЕМ МАГОМЕДОВ, ключевой эксперт по проведению исследования -

специалист по базам данных, специалист по организации социологических

исследований, обработке и анализу данных. Подготовка раздела «Описание методов

контроля сбора данных на всех этапах обследования»

- КАРЕН РОУЛИНГС, эксперт по вопросам финансовых услуг, специалист в области

исследования и анализа финансовых услуг. Подготовка раздела «Концептуальный

методологический подход и методология сбора данных».

- СТИВЕН МАККЕЙ, эксперт по вопросам финансовых услуг, специалист в области

исследования и анализа финансовых услуг. Подготовка раздела «Описание

процедур обработки и анализа данных», подготовка Приложений.

5

Список используемых терминов

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СОВОКУПНОСТЬ – суммарная численность объектов наблюдения

(социальные и профессиональные группы, предприятия, населенные пункты и т.д.),

обладающих определенным набором признаков (пол, возраст, доход, численность, и т.д.),

ограниченная в пространстве и времени.

ОБЪЕКТ ВЫБОРОЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ – многообразные формы социальных

групп как единицы макро- и мезо- социальной структуры, объединенные между собой

общностью устойчивых, воспроизводящихся черт, а также совпадающими интересами

своих членов, которые в совокупности и составляют социальную и профессиональную

структуру общества.

ВЫБОРКА, ВЫБОРОЧНАЯ СОВОКУПНОСТЬ – часть объектов генеральной

совокупности, отобранных для изучения, чтобы сделать заключение обо всей генеральной

совокупности. Для того чтобы заключение, полученное путем изучения выборки, можно

было распространить на всю генеральную совокупность, выборка должна обладать

свойством репрезентативности.

ОБЪЕМ ВЫБОРКИ – рассчитывается с применением специальных статистических

формул, основанных на теории случайного распределения Гаусса.

РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ – свойство выборки (выборочной совокупности) корректно

отражать параметры генеральной совокупности с определенной погрешностью. Одна и та

же выборка может быть репрезентативной и нерепрезентативной для разных генеральных

совокупностей.

РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ ВЫБОРКА – выборка, которая является (или считается)

истинным отражением родительской популяции, то есть имеет тот же профиль признаков,

например, возрастную структуру, классовую структуру, уровень образования.

ОШИБКА ВЫБОРКИ, ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРВАЛ – отклонение результатов,

полученных с помощью выборочного наблюдения от данных генеральной совокупности.

Интервал, вычисленный по выборочным данным, который с заданной вероятностью

(доверительной) накрывает неизвестное истинное значение оцениваемого параметра

распределения. Ошибка выборки бывает двух видов – статистическая и систематическая.

6

ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ – вероятность того, что доверительный интервал

накроет неизвестное истинное значение параметра, оцениваемого по выборочным

данным. В практике исследований чаще всего используют 95%-ую доверительную

вероятность.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОШИБКА зависит от размера выборки. Чем больше размер

выборки, тем она ниже. Например: Для простой случайной выборки размером 400 единиц

максимальная статистическая ошибка (с 95% доверительной вероятностью) составляет

5%, для выборки в 600 единиц – 4%, для выборки в 1100 единиц – 3%. Обычно, когда

говорят об ошибке выборки, подразумевают именно статистическую ошибку.

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ОШИБКА зависит от организации выборочного обследования

(смещение выборки в сторону одного из полюсов выборочного параметра), отсутствие из

подразделения генеральной совокупности (чаще всего определяется отказом некоторых

респондентов отвечать на вопросы анкеты).

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫБОРКИ – процесс, который предназначен для составления

такой группы, принадлежащей к генеральной совокупности, которая будет иметь

минимальное количество людей (или других объектов), и при этом с максимально

возможной правильностью отражать мнения и характеристики генеральной совокупности.

При построении выборки как правило используется принцип случайности, означающий

равномерность распределения и, как следствие, высокую репрезентативность.

РАНДОМИЗАЦИЯ, или СЛУЧАЙНЫЙ ОТБОР, используется для создания простых

случайных выборок. Использование такой выборки основывается на предположении, что

каждый член популяции с равной вероятностью может попасть в выборку.

ДОМОХОЗЯЙСТВО – люди, проживающие вместе по одному адресу и имеющие общие

доходы и расходы. Если в домохозяйстве есть неженатые дети моложе 18-ти лет, которые

не живут в данном жилище, так как учатся в другом населённом пункте, то они

включаются в состав домохозяйства. Любые временно проживающие лица (например,

гости), имеющие другое постоянное место жительства, не являются членами

домохозяйства.

РЕГИОН – субъект Российской Федерации, или территориальная единица верхнего

уровня в Российской Федерации (в том числе область, край, республика, автономная

область и округ, а так же город федерального значения).

7

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0

АТЕ (АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЕДИНИЦА) – город, поселок

городского типа или сельский район.

НАЧАЛЬНАЯ ТОЧКА ОТБОРА – конкретный населенный пункт, улица и, номер дома,

с которого начинает работу интервьюер.

8

Аннотация

Представляемый отчет по пятому этапу оказания консультационных услуг по

контракту № FEFLP/QCBS-1.44 содержит результаты следующих видов работ,

осуществленных в процессе выполнения экспертами консорциума НАФИ – БДО ЛЛП в

соответствии с техническим заданием:

- разработка и описание методологии обследования, сбора данных, верификации и

анализа данных, полученных посредством комбинации следующих методов:

количественного обследования (опроса) домохозяйств, и экспериментального

тестирования;

- разработка и описание опросного инструментария – вопросника, а также

определение видов данных или информации, которые необходимо собрать для

целевых групп населения:

o Пенсионеры

o Потребители с низким уровнем образования

o Жители СКФО и УФО

o Жители сельской местности

o Трудовые мигранты

o Лица, столкнувшиеся с нарушением прав

o Подростки

- разработка и описание гайдов для фокус-групповых дискуссий:

o Текущие и потенциальные пользователи услуг кредитно-финансовых

организаций

o Текущие и потенциальные пользователи услуг некредитных финансовых

организаций

o Текущие и потенциальные пользователи услуг страхования

- разработка и описание дизайна выборки проводимого обследования домохозяйств;

9

- разработка и описание электронного макета базы данных и технологии сбора

данных, включая их последующий контроль, обработку и анализ.

Основные положения

В настоящем документе изложено описание методологии специализированного

исследования, направленного на выявление ключевых барьеров доступа к пользованию

финансовыми услугами среди наиболее исключенных категорий граждан и уровня

раскрытия информации со стороны финансовых институтов.

При организации работ по реализации исследования предлагается использовать

комплексный и системный подходы, которые позволят использовать наиболее

эффективные методики и технологии сбора и анализа данных. С целью соблюдения

указанных принципов представляется целесообразным использование следующей

комбинации методов:

методы, основанные на опросе респондентов - количественный опрос

представителей домохозяйств;

методы, основанные на наблюдении и анализе поведения потребителей – фокус-

групповые дискуссии.

Таким образом, Консультантом были разработаны следующие материалы для

проведения комплексного обследования по оценке уровня доступности финансовых

услуг:

подготовлен инструментарий проведения количественного опроса домохозяйств

и фокус-групповых дискуссий, в том числе, тексты опросников, сценарий (гайд)

фокус-группового интервью, тестовый формализованный опросник для

статистического анализа критериев восприятия и понимания участниками фокус-

групповой дискуссии стимульных материалов;

рассчитана и описана выборка исследования для проведения количественного

опроса и фокус-группового тестирования;

описана технология сбора, контроля и обработки данных при проведении

обследования.

10

Методология обследования

Данный раздел содержит результаты оказания услуг по контракту № FEFLP/QCBS-

1.44, осуществленных в процессе решения следующих задач Технического задания:

• Описание методологии исследования финансовой доступности,

включающей в себя следующие методы: количественный опрос

домохозяйств и фокус-групповые дискуссии с представителями целевых

групп:

- раздел «Концептуальный методологический подход и методология

сбора данных», с. 12-18

• Описание опросного инструментария – вопросников для представителей

населения :

- раздел «Опросный инструментарий оценки индикаторов финансовой

доступности: количественный опрос домохозяйств», с. 18-88

- раздел «Инструментарий проведения фокус-групповых дискуссий», с.

89-92

11

1. Концептуальный методологический подход и методология сбора данных

В рамках первого этапа оказания консультационных услуг по проекту «Анализ

существующего уровня доступности финансовых услуг на основе данных, полученных от

поставщиков и потребителей, и разработанного набора индикаторов для оценки

изменения уровня доступности финансовых услуг в Российской Федерации» были

выделены особенности международной практики измерения финансовой доступности,

реализуемые крупнейшими международными финансовыми институтами (World Bank,

AFI, OECD, IMF, CGAP, IFC), а также определена стадия развития российской практики

оценки уровня финансовой доступности.

По результатам проведенного анализа было выявлено, что в Российской Федерации

нет утвержденной системы индикаторов для измерения финансовой доступности.

Показатели, собираемые регулирующими организациями, не покрывают все значимые

аспекты - в первую очередь, затрагивающие использование и востребованность

финансовых услуг, а индикаторы, основанные на опросах населения, посвященных

данной теме, не имеют регулярного, стандартизированного характера. Также была

выявлена необходимость разработки единой системы индикаторов оценки финансовой

доступности, которая, с одной стороны, может быть интегрирована в концепцию GPFI

для «Группы 20», а, с другой, – позволит учитывать особенности российской практики

регулирования рынка финансовых услуг и существующего продуктового предложения.

Таким образом, в ходе первого этапа исследования была разработана концепция

интеграции индикаторов GPFI для «Группы 20» в российскую практику измерения

финансовой доступности, основанная на анализе российского и международного опыта

оценки уровня финансовой доступности, а также учитывающая географические и

законодательные особенности финансового рынка РФ, определена база источников

данных и концепция исследования.

Финальный список индикаторов насчитывает 114 параметров1, которые можно

разделить на две основные категории:

Индикаторы оценки финансовой доступности со стороны предложения

финансовых услуг (поставщиков).

Индикаторы оценки показателей финансовой доступности со стороны спроса

(потребителей – со стороны населения РФ, со стороны сегмента МСБ).

1 Подробный список индикаторов содержится в отчете по первому этапу оказания консультационных услуг по контракту № FEFLP/QCBS-1.44.

12

Полученные индикаторы были использованы для определения уровня доступности

финансовых услуг в Российской Федерации и выявления наиболее исключённых из

пользования финансовыми услугами групп граждан. На основании всероссийского

репрезентативного опроса населения к числу групп наиболее исключённых из

пользования финансовыми услугами были отнесены: респонденты пенсионного и

предпенсионного возраста; потребители с начальным и средним уровнем образования;

жители различных регионов Северо-Кавказского и Уральского ФО; жители сёл и

посёлков городского типа (ПГТ); трудовые иностранные мигранты, занятые

преимущественно физическим трудом на территории России; столкнувшиеся с

нарушениями прав со стороны кредитных и некредитных финансовых организаций или

субъектов страхового дела; подростки в возрасте от 14 до 17 лет.

Методологию исследования определяет необходимость выявления основных

барьеров доступа к пользованию финансовыми услугами и возможные драйверы интереса

к использованию финансовых продуктов и услуг среди наиболее исключённых категорий

граждан.

Методологический подход

В настоящем разделе предлагается краткое описание методологии

специализированного исследования, направленного на выявление и комплексный анализ

ключевых барьеров доступа к пользованию финансовыми услугами среди наиболее

исключённых категорий граждан, а также уровня раскрытия информации со стороны

финансовых институтов Российской Федерации.

Исходными при разработке методологического подхода планируемого исследования

стали принципы комплексности и полноты получаемых данных, обеспечения

надежности полученных результатов исследования, сделанных выводов и разработанных

рекомендаций.

При организации работ по реализации исследования предлагается применить

комплексный и системный подходы, которые позволят использовать наиболее

эффективные методики и технологии сбора и анализа данных. С целью соблюдения

указанных принципов представляется целесообразным использование следующей

комбинации методов:

Методы, основанные на опросе респондентов для сбора данных о показателях

финансовой доступности для целевых групп, включающих наиболее

исключённых из пользования финансовыми услугами и продуктами граждан.

13

В качестве такого метода исследования предлагается использовать

количественный опрос домохозяйств.

Методы, основанные на наблюдении и анализе поведения потребителей : для

сбора данных о понимании финансовых услуг и продуктов (их параметров и

условий приобретения), направленных на измерение того, насколько лёгким

для пользователей финансовых услуг является восприятие преимуществ и

рисков, связанных с приобретаемыми услугами и продуктами. Наиболее

эффективным с точки зрения получения необходимой информации в рамках

текущего исследования является использование метода фокус-групповой

дискуссии с интеграцией тестирования стимульных материалов.

Методология сбора данных

Далее представлен список и описание методов сбора данных, а также этапы и

инструменты сбора информации, которые будут задействованы при их применении.

Опрос домохозяйств Российской Федерации по репрезентативной

выборке наиболее исключённых из пользования финансовыми

продуктами и услугами групп населения с выявлением ключевых

барьеров доступности финансовых продуктов и услуг.

Порядок сбора данных. Методология включает в себя количественный опрос

методом личного формализованного интервью на основе стандартизированного

опросника по репрезентативной всероссийской выборке целевых групп. Методика

проведения опроса предусматривает сбор данных методом личных интервью, в которых

интервьюеры задают вопросы респондентам и записывают ответы в опросные формы.

Вопросы в открытой форме будут впоследствии закодированы в соответствии со

специально разработанным кодификатором.

При проведении опроса интервьюер ведет себя так, чтобы фиксировать подлинную

позицию опрашиваемых, что означает:

полностью исключить какие-либо подсказки во время интервью;

адекватно оценивать ответы, идентифицируя их с теми или иными кодовыми позициями анкеты;

14

I. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙОПРОС ДОМОХОЗЯЙСТВ

строго следовать содержащимся непосредственно в анкете инструкциям по фиксации ответов на отдельные вопросы.

Набор респондентов для участия в интервью осуществляется методом квартирного

опроса (по месту жительства респондентов) по заранее рассчитанной выборке2.

Формат проводимого опроса и инструментарий исследования. Для проведения

опроса разрабатывается исследовательский инструментарий, включающий в себя:

3 анкеты (вопросника), в соответствие с количеством целевых групп граждан,

исключённых из пользования финансовыми услугами и продуктами,

представленных в форме бланка формализованного интервью, в котором

интервьюер детально фиксирует ответы респондента. Анкета включает в себя

следующие основные разделы:

скриниговый блок (скринер);

основной блок:

i. потребление финансовых услуг;

ii. использование сберегательных продуктов;

iii. использование кредитных продуктов;

iv. использование банковских карт;

v. использование платежей и переводов;

vi. использование страховых услуг;

определение уровня финансовой грамотности;

социально-демографический блок.

вспомогательные карточки к анкетам, для визуализации материалов и

концентрации внимания респондентов на сложных вопросах;

инструкции интервьюерам и респондентам;

контрольную анкету и бланки контроля.

Все вопросы анкеты должны задаваться респонденту только в том виде, в котором

они указаны в анкете. Переформулирование вопросов в целях их лучшего понимания

респондентом не допускается. Если респондент не понял вопроса, интервьюер повторяет

его вновь.

2 Подробное описание выборки и инструкций для интервьюеров по подбору респондентов содержится далее в разделах «Описание принципа построения и расчета выборки исследования: количественный опрос домохозяйств» на с.103-127 и «Опросный инструментарий для оценки финансовой доступности: количественный опрос домохозяйств» на с.18-88.

15

Ожидаемый результат. По результатам данной части исследования замеряются

основные барьеры доступа к финансовым услугам среди наиболее исключённых групп

граждан, в том числе:

Физическая доступность услуг (типы и число мест, в которых физические

лица могут воспользоваться финансовыми услугами и др.);

Издержки пользования услугами (стоимость, наличие требования

минимального баланса для пользования услугой и др.)

Приемлемость клиентов (ведение профиля клиента, типы и количество

документов, требуемых для доступа к услугам и др.). Также оценивается:

Фокус - групповые дискуссии, в рамках которых будет предложена

модель сбора информации о понимании финансовых услуг и

продуктов (их параметров и условий приобретения) на основе

экспериментов, направленных на измерение того, насколько

лёгким для пользователей финансовых услуг является восприятие

преимуществ и рисков, связанных с приобретаемыми продуктами

или услугами. По результатам анализа данных будут

разработаны рекомендации по системе критериев оценки

читаемости и понятности документов поставщиков

финансовых услуг, разработки рекомендуемых форм договоров,

отвечающих принципам финансовой доступности.

Порядок сбора данных. Методология основана на проведении фокус-групповой

дискуссии потребителей с тестированием договоров кредитно-финансовых организаций и

субъектов страхового дела. К проведению фокус-группового интервью привлекаются

только специалисты, имеющие высшее профильное образование и практический опыт

реализации такого рода экспериментов.

Список участников формируется методом случайного выбора (рандомизации) по

заранее разработанным половозрастным квотам внутри целевых групп исследования:

Текущие пользователи услуг кредитно-финансовых организаций

Потенциальные пользователи услуг кредитно-финансовых организаций

Текущие пользователи услуг некредитных финансовых организаций

Потенциальные пользователи услуг некредитных финансовых организаций

16

II. ФОКУС - ГРУППОВЫЕ ДИСКУССИИ

Текущие пользователи услуг страхования

Потенциальные пользователи услуг страхования.3

Формат проводимого опроса и инструментарий исследования. Для проведения

фокус-групповой дискуссии разрабатывается исследовательский инструментарий,

включающий в себя:

Гайд проведения фокус-группового интервью, в рамках которого предполагается

выявление понимания финансовых услуг и восприятия преимуществ и рисков,

связанных с приобретением финансовых услуг и продуктов;

стимульные материалы на базе оригинальных договоров по оказанию кредитных

и некредитных финансовых услуг или услуг страховых компаний (примеры

описания параметров и условий предоставления финансовых продуктов и услуг,

описание условий, в которых необходимо принять решение об оформлении

финансовых продуктов и услуг), в данном отчете представлены в качестве

образца описания финансовых продуктов4;

тестовый формализованный опросник для статистического анализа критериев

восприятия и понимания участниками дискуссии стимульных материалов.

Экспериментальное тестирование будет проводиться в соответствии с

утвержденным сценарием.

Ожидаемый результат применения методологии. В рамках данной части

обследования предполагается выявление барьеров доступа к пользованию финансовыми

продуктами и услугами с представителями наиболее исключённых категорий граждан и

уровня раскрытия информации со стороны финансовых институтов.

По результатам данного этапа исследования будут разработаны рекомендации форм

договоров, наиболее приемлемых для потенциальных пользователей услуг.

2. Опросный инструментарий выявления барьеров использования

финансовых услуг для пенсионеров, потребителей с низким уровнем

образования, жителей СКФО и УФО, жителей сельской местности, трудовых

мигрантов: количественный опрос домохозяйств

АНКЕТА ОПРОСА ДОМОХОЗЯЙСТВ3 Подробное описание выборки респондентов содержится далее в разделах «Описание принципа построения и расчета выборки исследования: социально-психологическое экспериментальное тестирование» с.128-130 и «Инструментарий для проведения фокус-группового тестирования» на с.89-92.4 В ходе экспериментального тестирования испытуемым будут предъявлены реально существующие и актуальные на момент проведения тестирования материалы кредитно-финансовых, некредитных финансовых организаций и страховых организаций без указания названия.

17

Номер анкеты Название организации-исполнителяРегион проведения опроса Проверить квоты Код регионаТочка опроса (город, село) Проверить квоты Код точки опросаФИО интервьюера Код интервьюераФамилия оператора ввода Код оператора вводаДата проведения интервью

СКРИНЕР

Здравствуйте, меня зовут |_____________________|. Я представляю Национальное Агентство Финансовых Исследований. Мы проводим опрос россиян о финансовых услугах. Могли бы Вы ответить на несколько вопросов? Интервью займет не более 30 минут.

S1. Принимали ли Вы участие в опросах общественного мнения за последние 6 месяцев? НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ, ОДИН ответ

1. Да ЗАВЕРШИТЕ2. Нет

S2. Вы живете здесь постоянно или нет? НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ, ОДИН ответ1. Нет или затрудняется ответить 2. Постоянно живет по месту проведения опроса ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ S5

S3. Какое из представленных ниже высказываний более всего подходит для описания целей Вашего пребывания здесь? НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ, ОДИН ответ

1. Гражданин другой страны, но работаю на территории России ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ S4

2. Гражданин другой страны, в России как турист ЗАВЕРШИТЕ3. Гражданин России, постоянно проживаю в другом регионе РФ, здесь работаю

ЗАВЕРШИТЕ4. Гражданин России, постоянно проживаю в другом регионе РФ, здесь как турист

ЗАВЕРШИТЕ

S4. Какое из описаний более всего соответствует типу вашей занятости на территории России? НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ, ОДИН ответ

1. Неквалифицированный рабочий ПРОВЕРИТЬ КВОТЫ2. Квалифицированный рабочий ПРОВЕРИТЬ КВОТЫ3. Специалист4. Руководитель среднего звена5. Руководитель отдела6. Руководитель компании/ предприятия7. Другое ЗАВЕРШИТЕ

S5. Сколько Вам сейчас полных лет?1. Менее 14 лет ЗАВЕРШИТЕ 2. 14-17 лет ЗАВЕРШИТЕ 3. 18-25 лет4. 26 – 35 лет5. 36 – 45 лет6. 46 – 54 года7. 55 лет и старше ПРОВЕРИТЬ КВОТЫ

S6. Какое у Вас образование? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ

18

1. Начальное или незаконченное среднее (9 и менее классов школы) ПРОВЕРИТЬ КВОТЫ

2. Общеобразовательное среднее (10-11 классов школы) ПРОВЕРИТЬ КВОТЫ3. Профессиональное среднее или среднее техническое (ПТУ, техникум, колледж)4. Незаконченное высшее (не менее 3 курсов, но без получения диплома)5. Высшее

Целевая аудитория Как определяем Квота

Пенсионеры S5=7 800

Потребители с низким уровне6м образования S4=1|2 800

Жители СКФОРегион проведения опроса=

СКФО400

Жители УФОРегион проведения опроса=

УФО400

Жители сельской местности Точка опроса = село|ПГТ 800

Трудовые мигранты S4=1|2 400

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. Скажите, у Вас есть мобильный телефон? С Вашего телефона (если несколько – с основного) можно выходить в Интернет или нет? НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ, ОДИН ответ

1. Телефон с выходом в Интернет2. Телефон БЕЗ выхода в Интернет3. Нет мобильного телефона999. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Нет ответа

2. Какими способами подключения к сети Интернет Вы пользовались за последние 30 дней (месяц)? ЗАЧИТАЙТЕ, ВСЕ подходящие ответы

1. Мобильные устройства (смартфон, планшет) через 3G, 4G или LTE2. Домашний компьютер или ноутбук3. Рабочий/учебный компьютер или ноутбук4. Не пользовался Интернетом за последний месяц98. Другое (уточните) ____________________99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

ПОТРЕБЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

3. На Ваш взгляд, в каких финансовых услугах сложнее всего разобраться обычному человеку? КАРТОЧКА 1, НЕ БОЛЕЕ ДВУХ ответов

1. Депозиты, вклады2. Кредиты3. Банковские карты4. Микрозаймы (ломбарды и т.д.)5. Страхование6. Инвестиционные продукты98. Другое (уточните) __________________

19

99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

4. О каких из нижеследующих услуг Вы знаете? КАРТОЧКА 1, ВСЕ ответы1. Депозиты, вклады2. Кредиты3. Банковские карты4. Микрозаймы (ломбарды и т.д.)5. Страхование6. Инвестиционные продукты98. Другое (уточните) __________________


5. Есть ли в месте Вашего проживания или недалеко от места Вашего проживания перечисленные организации, предоставляющие финансовые продукты или услуги? ЗАЧИТАЙТЕ, ВСЕ подходящие ответы

1. Банк2. Кредитный кооператив7. Микрофинансовая организация (ломбарды и т.д.)3. Инвестиционная компания4. Страховая компания98. Другое (уточните) ___________________99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

6. В каком количестве Вам доступны различные организации, предоставляющие финансовые продукты или услуги? ОТМЕТЬТЕ, для каждого типа организации

Тип организации Количество1. Банк

2. Кредитный кооператив

3. Микрофинансовая организация

4. Инвестиционная компания

5. Стразовая компания

7. Какое из суждений лучше всего описывает Ваше мнение о легкости получения информации для выбора финансовой организации? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ

1. Достаточно сложно собрать информацию, необходимую для выбора банка, страховой компании и пр.

2. При определенных усилиях и консультации специалистов можно собрать необходимую информацию для выбора поставщика финансовых услуг

3. Достаточно легко собрать информацию для выбора финансовой организации98. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Другое (уточните) __________________99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

8. Какие из следующих финансовых продуктов (услуг) Вам лично известны? ЗАЧИТАЙТЕ, ВСЕ подходящие ответы

1. Депозиты, вклады 2. Кредиты 3. Банковские карты

20

4. Микрозаймы (ломбарды и т.д.)5. Страхование6. Инвестиционные продукты97. Ничего из перечисленного98. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

9. Какими из следующих финансовых продуктов (услуг) Вы лично пользовались когда-либо? ЗАЧИТАЙТЕ, ВСЕ подходящие ответы

1. Депозиты, вклады 2. Кредиты 3. Банковские карты4. Микрозаймы (ломбарды и т.д.)5. Страхование6. Инвестиционные продукты98. Ничего из перечисленного99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

10. Какими из следующих финансовых продуктов (услуг) Вы лично пользуетесь в настоящее время? ЗАЧИТАЙТЕ, ВСЕ подходящие ответы

1. Депозиты, вклады 2. Кредиты 3. Банковские карты4. Микрозаймы (ломбарды и т.д.)5. Страхование6. Инвестиционные продукты97. Ничего из перечисленного99.(НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ11. С каким из суждений о депозитах и вкладах Вы согласны больше всего?

КАРТОЧКА 2, ОДИН ответ1. Обычному человеку достаточно сложно разобраться в условиях и возможностях

использования депозитов и вкладов2. Некоторые вопросы условий и возможностей использования депозитов и

вкладов вызывают сложности для понимания, но некоторые можно понять самостоятельно

3. Условия и возможности использования депозитов и вкладов вполне понятны 98. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Другое (уточните) __________________99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

12. Что именно вызывает сложности для понимания услуг вклада или депозита? Напишите всё, что скажет респондент ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вопрос для не указавших наличие вклада или депозита в банке или другом финансовом учреждении (микрофинансовая организации, кредитный кооператив), т.е. не назван вариант №1 в вопросе №8.

13. Вы указали, что у Вас нет вклада или депозита. Отметьте, пожалуйста, высказывания, которые описывают причину их отсутствия у Вас? КАРТОЧКА 3, ВСЕ подходящие ответы

21

1. Отделения финансовых организаций находятся слишком далеко2. Слишком низкие процентные ставки3. У меня нет необходимых документов (паспорт, справка с места работы, и т.д.)4. Я не доверяю финансовым организациям5. У меня недостаточно денег 6. Счет в банке есть у других членов семьи98. Другое (уточните) ___________________99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

14. Насколько вероятно, что в ближайшее время Вы откроете вклад или депозит на своё имя? ОДИН ответ

1. Определённо открою2. Скорее открою3. Возможно открою, возможно нет4. Скорее не открою5. Точно не открою

15. Отметьте, пожалуйста, при каких условиях Вы откроете вклад или депозит?

Напишите всё, что скажет респондент ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вопросы для указавших наличие вклада или депозита в банке или другом финансовом учреждении (микрофинансовая организация, кредитный кооператив), т.е. вариант №1 в вопросе №10.

16. Уточните, пожалуйста, в каком финансовом учреждении у Вас есть депозит или вклад? ЗАЧИТАЙТЕ, ВСЕ подходящие ответы

1. Банк2. Микрофинансовая организация (ломбарды и т.д.)3. Инвестиционная компания98. Другое (уточните) ___________________99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

Вопрос для указавших более 1 варианта в вопросе №16.17. Уточните, пожалуйста, в каком финансовом учреждении у Вас находится

депозит или вклад, который Вы считаете основным? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ1. Банк2. Микрофинансовая организация (ломбарды и т.д.)3. Инвестиционная компания98. Другое (уточните) ___________________99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

18. Что послужило основной целью открытия вклада или депозита, про который Вы говорите? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ

1. Хранить деньги дома опасно2. Хранить деньги в финансовых организациях выгодно3. Из-за высокого уровня инфляции, чтобы сохранить деньги4. Необходимо было открыть счёт для перечисления денег5. Чтобы копить деньги на крупную покупку98. Другое (уточните) ___________________

22


19. Что имело большее значение для Вас при выборе места для оформления депозита или вклада? ЗАЧИТАЙТЕ, ВСЕ подходящие ответы

1. Учреждение, которое находится ближе всего к дому2. Самое выгодное по процентам3. Известный бренд/ торговая марка4. Самая высокая скорость всех операций5. Рекомендации друзей/ знакомых98. Другое (уточните) ___________________99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

20. Насколько Вы удовлетворены процентной ставкой по Вашему вкладу или депозиту? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ

1. Совершенно не удовлетворён2. Скорее не удовлетворён3. В чём-то удовлетворён, в чём-то нет4. Скорее удовлетворён5. Полностью удовлетворён

Вопросы для указавших использование вклада или депозита в банке или другом финансовом учреждении (микрофинансовая организация, кредитный кооператив), когда-либо т.е. вариант №1 в вопросе №9.21. Какая процентная ставка была предусмотрена по Вашему вкладу, укажите в

процентах годовых?Напишите всё, что скажет респондент_____________________________________

22. Старались ли сотрудники организации, в которой у Вас был вклад помочь разобраться в предлагаемых сберегательных продуктах и сделать выгодный для Вас выбор? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ

1. Совсем не старались помочь 2. Скорее не старались помочь

3. В чём-то старались, в чём-то нет4. Скорее старались помочь5. Очень старались помочь

23. Насколько сложно оформить депозит или вклад с точки зрения сбора необходимых документов? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ

1. Очень сложно2. Довольно сложно3. Не просто, но и не сложно4. Довольно просто5. Совсем просто

24. Что составило для Вас наибольшую сложность при использовании вклада или депозита?

Напишите всё, что скажет респондент_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТНЫХ ПРОДУКТОВ

23

25. С каким из суждений о кредитах Вы согласны больше всего? КАРТОЧКА 4, ОДИН ответ

1. Обычному человеку достаточно сложно разобраться в условиях и возможностях использования кредитов

2. Некоторые вопросы условий и возможностей использования кредитов вызывают сложности для понимания, но некоторые можно понять самостоятельно

3. Условия и возможности использования кредитов вполне понятны 98. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Другое (уточните) __________________99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

26. Вспомните, пожалуйста, какими видами кредитов, займов пользовались Вы лично, Ваша семья когда-либо? КАРТОЧКА 5, ВСЕ подходящие ответы

1. Ипотечный кредит2. Автокредит3. Банковский кредит наличными деньгами4. Кредит на приобретение товаров в магазине (потребительский кредит)5. Банковская кредитная карта 6. Займ в микрофинансовой организации7. Займ у членов семьи, родственников, друзей (без процентов)8. Займ у частного лица (под проценты)9. Займ у работодателя97. Ничего из перечисленного, не брал кредитов98. Другое (уточните) ___________________99. Затрудняюсь ответить

Вопрос для не указавших наличие кредита, т.е. не назван вариант №2 в вопросе №10.27. Вы указали, что у Вас нет кредита. Отметьте, пожалуйста, высказывания,

которые описывают причину его отсутствия у Вас? КАРТОЧКА 6, ВСЕ подходящие ответы

1. Вблизи места проживания нет отделений финансовых организаций2. Нет необходимости, достаточно собственных средств3. Обслуживание кредитов стоит слишком дорого/ высокая процентная ставка4. Нет необходимых документов (паспорт, справка с места работы, и т.д.)5. Не доверяю финансовым организациям6. Кредит есть у других членов семьи7. Недостаточный уровень дохода8. Не нравится жить в долг9. Не планирую крупных покупок, на которые мог бы потребоваться кредит10. Нет уверенности в будущем98. Другое (уточните) ___________________99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

28. Насколько вероятно, что в ближайшее время Вы оформите кредит в финансовой организации? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ

1. Определённо оформлю2. Скорее оформлю3. Возможно оформлю, возможно нет4. Скорее не оформлю5. Точно не оформлю

24

29. При каких обстоятельствах Вы будете готовы оформить кредит в финансовой организации?

Напишите всё, что скажет респондент _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вопрос для указавших наличие кредита в банке или другом финансовом учреждении (микрофинансовая организация, кредитный кооператив), т.е. варианты №2 в вопросе №10.

30. Уточните, пожалуйста, в каком финансовом учреждении у Вас есть кредит? ЗАЧИТАЙТЕ, ВСЕ подходящие ответы

1. Банк2. Кредитный кооператив3. Микрофинансовая организация (ломбарды и т.д.)98. Другое (уточните) ___________________99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

Вопрос для указавших более 1 варианта в вопросе №30.

31. Уточните, пожалуйста, в каком финансовом учреждении у Вас кредит, который Вы считаете основным? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ


32. С какой целью Вы оформляли кредит в первую очередь? Если у Вас несколько кредитов, отвечайте, пожалуйста, про тот, что считаете основным. ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ

1. Необходимо было сделать крупную покупку2. На повседневные нужды3. Чтобы расплатиться долгами4. Отдать полученные деньги в долг родственникам/ знакомым, которые не могут

взять кредит98. Другое (уточните) ___________________99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

33. Как Вы выбирали место для оформления кредита? ЗАЧИТАЙТЕ, ВСЕ подходящие ответы


25

Вопрос для тех, кто сейчас выплачивает кредит (варианты ответа №1-6 в вопросе №24)34. Насколько Вы удовлетворены процентной ставкой по Вашему кредиту?

ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ1. Совершенно не удовлетворён2. Скорее не удовлетворён3. В чём-то удовлетворён, в чём-то нет4. Скорее удовлетворён5. Полностью удовлетворён

35. Какая процентная ставка предусмотрена по Вашему кредиту, укажите в процентах годовых?


Вопрос для тех, кто когда-либо оформлял кредит (вариант ответа № 2 в вопросе №7)

36. Насколько сотрудники организации, в которой Вы оформляли кредит стремились помочь Вам разобраться в предлагаемых кредитных продуктах и сделать выгодный для Вас выбор? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ



37. Насколько сложно оформить кредит с точки зрения сбора необходимых документов? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ

1. Очень сложно2. Довольно сложно3. Не просто, но и не сложно4. Довольно просто5. Совсем просто99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

38. Что составляло для Вас наибольшие сложности при пользовании кредитом? Напишите всё, что скажет респондент______________________________________

Вопросы для всех типов респондентов

39. Если рассматривать только необходимость в кредите, займе, т.е. не учитывать проценты, стоимость, то в ближайшие 12 месяцев у Вас (Вашей семьи) есть потребность в получении кредита? Уточните, пожалуйста, какой именно Вам нужен кредит, для чего? КАРТОЧКА 7, ВСЕ подходящие ответы

1. Нет потребности в кредите2. Ипотечный кредит3. Автокредит4. Банковский кредит наличными деньгами

26

5. Кредит на приобретение товаров в магазине (потребительский кредит)6. Банковская кредитная карта 7. Займ в микрофинансовой организации8. Займ у членов семьи, родственников, друзей (без процентов)9. Займ у частного лица (под проценты)10. Займ у работодателя98. Другое (уточните) __________________99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

40. Как Вы думаете, на какое примерно время Вам (Вашей семье) хватило бы сбережений в случае, если бы все источники доходов семьи исчезли и на повседневные нужды пришлось тратить только сбережения? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ.

1. Не больше 1 недели2. Около 1 месяца3. 2 месяца4. 3-4 месяца5. 5-6 месяцев6. 7-12 месяцев7. Около года и более8. У нас нет сбережений99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ И ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ

Вопрос только тем, кто не указал наличие банковской карты (не назван вариант №3 в вопросе №8).

41. Почему Вы не пользуетесь банковскими картами? ЗАЧИТАЙТЕ, ВСЕ ответы1. Нет необходимости2. Недостаточно знаю об этих продуктах 3. Нет лишних денег4. Очень сложно и неудобно использовать5. Не доверяю финансовым организациям6. Не пользуюсь картами для расчёта 7. Возможность расплачиваться картами встречается редко99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

42. При каких условиях Вы бы стали использовать банковские карты для платежей и переводов? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ

1. Если заработная плата будет перечисляться только на карту2. Если банковские карты станут легче в использовании3. Если платежи банковскими картами будут выгодны - дешевле4. Если возможность расплачиваться банковскими картами будет везде и всегда97. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответит

Вопрос только тем, кто указал наличие банковской карты (варианты №3 в вопросе №10).43. Уточните, сколько у Вас (лично) действующих банковских карт (дебетовых,

кредитных)? Запишите число

___________________________

27

44. Вспомните, как давно у Вас появилась (первая) банковская карта? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ

1. Менее 6 месяцев2. От 6 месяцев до 1 года3. От 1 года до 3 лет4. От 3 лет до 5 лет5. 5 лет и более98. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

Вопрос для указавших наличие банковской карты/ счёта (варианты ответа №3 в вопросе №8)

45. Какое из суждений лучше описывает Ваши возможности дистанционного доступа к своему банковскому счету, т.е. к оплате товаров, услуг с помощью Интернет-банкинга, мобильного банка, без личного посещения отделения банка? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ

1. Да, могу оплачивать через Интернет-банк2. Да, могу оплачивать через приложение на телефоне (мобильный банк)3. Да, есть удаленный доступ и через Интернет, и через мобильный банк4. Банковский счет есть, но нет возможности удаленного доступа5. Не пользуюсь дистанционным доступом к банковскому счету98. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

46. Укажите, какие из способов совершения платежей и переводов Вам известны? КАРТОЧКА 8, ВСЕ подходящие ответы

1. Касса в отделении Банка2. Платежный терминал в отделении банка/ банкомат 3. Через платежную систему (Western Union, Contact, Золотая корона и т.д.)4. Интернет-банк (с банковского счета)5. Мобильный банк (мобильное приложение для смартфона или планшета)6. Со счета мобильного телефона7. Электронный кошелек (Webmoney, Яндекс.Деньги и пр.)8. Платежный терминал (QIWI, Элекснет и пр.)9. Салон сотовой связи10. Отделение Почты России98. Другое (уточните)99. Ничем из перечисленного не пользовался

47. Укажите способы совершения платежей и переводов, которыми Вы пользовались когда-либо, хотя бы один раз? КАРТОЧКА 8, ВСЕ подходящие ответы

1. Касса в отделении Банка2. Платежный терминал в отделении банка/ банкомат 3. Через платежную систему (Western Union, Contact, Золотая корона и т.д.)4. Интернет-банк (с банковского счета)5. Мобильный банк (специализированное мобильное приложение для смартфона

или планшета)6. Со счета мобильного телефона7. Электронный кошелек (Webmoney, Яндекс.Деньги и пр.)8. Платежный терминал (QIWI, Элекснет и пр.)9. Салон сотовой связи10. Отделение Почты России

28

99. Другое (уточните)99. Ничем из перечисленного не пользовался

48. Если Вам надо оплатить счет, например, за коммунальные услуги, то какой способ Вы, скорее всего, выберете? КАРТОЧКА 9, ОДИН ответ

1. Касса в отделении Банка2. Платежный терминал в отделении банка/ банкомат3. Касса в Едином расчетном центре4. Интернет-банк (с банковского счета) 5. Мобильный банк (специализированное мобильное приложение для смартфона

или планшета)6. Электронный кошелек (WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI-кошелек)7. Платежный терминал (QIWI, Элекснет и пр.)8. Салон сотовой связи9. Отделение Почты России98. Другое (уточните) __________________99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

49. Почему Вы предпочитаете названный способ оплаты коммунальных счетов? КАРТОЧКА 10, ОДИН ответ

1. Самая низкая стоимость/ комиссия2. Ближе всего территориально к дому3. Самый быстрый способ оплаты4. Самый надёжный способ оплаты5. Самый простой способ оплаты 6. Привычный способ оплаты98. Другое (уточните) __________________99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

50. Оцените примерно, сколько процентов составляют от общей суммы Ваших ежемесячных расходов безналичные платежи, т.е. оплата банковской картой, электронными деньгами, через мобильный и Интернет-банкинг? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ

1. Нет безналичных платежей2. Не более 5% 3. 6-10%4. 11-25%5. 26-50%6. Более половины99.(НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

51. Если говорить о Вашем городе/селе, насколько Вы удовлетворены… ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ в каждой строке

Абсолютно не удовлетворен

Скорее не удовлетворен

Скорее удовлетворен

Полностью удовлетворен

Не зачитыват

ь Затрудняюсь ответить

1. Количеством и удобством расположения банковских отделений

1 2 3 4 99

29

2. Количеством и удобством расположения банкоматов 1 2 3 4 99

3. Количеством и удобством расположения платежных терминалов (Элекснет, Qiwi и др.)

1 2 3 4 99

4. Количеством магазинов, торговых точек, где к оплате принимаются банковские карты

1 2 3 4 99

5. Количеством и удобством расположения отделений Почты России

1 2 3 4 99

6. Качеством Интернет-связи 1 2 3 4 997. Качеством мобильной связи 1 2 3 4 99

52. Вспомните, пожалуйста, за последние 12 месяцев Вы получали денежный перевод через финансовую организацию (банк, платежную систему, почту) от знакомых, родственников, находящихся за рубежом или внутри РФ? ЗАЧИТАЙТЕ, ВСЕ подходящие ответы

1. Да, из другой страны2. Да, из другого региона России3. Не получал денежных переводов через финансовые организации4. Не получал деньги99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

53. А за последний год Вы отправляли денежный перевод через финансовую организацию (банк, платежную систему, почту) своим знакомым, родственникам, находящимся за рубежом или внутри РФ? ЗАЧИТАЙТЕ, ВСЕ подходящие ответы

1. Да, отправлял перевод в другую страну2. Да, отправлял перевод внутри территории России3. Нет, не отправлял денежных переводов через финансовые организации4. Нет, не отправлял деньги99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

Вопросы только для тех, кто отправлял или получал денежные переводы от знакомых, родственников (независимо от использования финансовых организаций как посредников), варианты ответов №1-2 в вопросе №52 или №53.

54. Какими способами получения и/или отправки денежных переводов знакомым, родственникам Вы пользовались хотя бы раз за последний год?

КАРТОЧКА 11, ВСЕ подходящие ответы1. Электронный кошелек2. С текущего счета в банке через оператора3. С текущего счета в банке через Интернет-банк4. С текущего счета в банке через мобильный банк5. Банковская карта6. Касса в банке (перевод без открытия счета)7. Платежная система (Western Union, Contact, Золотая корона и т.д.)

30

8. Отделение «Почты России»9. Наличные деньги при личной встрече98. Другое (уточните) _______________________99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

55. Почему Вы использовали именно этот способ получения и/или отправки денежных переводов знакомым, родственникам?

КАРТОЧКА 12, ВСЕ подходящие ответы1. Наиболее дешёвый способ2. По привычке всегда им пользуюсь3. Самый быстрый способ4. Наиболее надёжный способ5. Рекомендовали друзья/ знакомые6. Этот способ был предпочтителен получателем перевода98. Другое (уточните) _______________________99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРАХОВЫХ УСЛУГ

56. С каким из суждений о страховых продуктах Вы согласны больше всего? КАРТОЧКА 13, ОДИН ответ

1. Обычному человеку достаточно сложно разобраться в условиях и возможностях использования страховых продуктов

2. Некоторые вопросы условий и возможностей использования страховых продуктов вызывают сложности для понимания, но некоторые можно понять самостоятельно

3. Условия и возможности использования страховых продуктов вполне понятны 98. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Другое (уточните) __________________99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

57. Вы или члены Вашей семьи когда-либо оформляли страховой полис или нет? Если да, то какой(ие)? КАРТОЧКА 14, ВСЕ подходящие ответы

1. Обязательное автострахование (ОСАГО)2. КАСКО – страхование автомобиля от угона, ущерба 3. Добровольное медицинское страхование, оформленное лично пользователем4. Добровольное медицинское страхование, оформленное работодателем5. Страхование имущества (квартиры, дачи и пр.)6. Страхование жизни7. Страхование от несчастного случая

31

8. Рисковое страхование жизни (на случай утраты трудоспособности или потери кормильца)

9. Страхование для выезжающих за рубеж10. Ничего из перечисленного, нет страхового полиса98. Другое (уточните) _______________________99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

58. В настоящее время у Вас (Вашей семьи) есть страховой полис(ы) или нет? Если да, то какой(ие)? КАРТОЧКА 14, ВСЕ подходящие ответы

11. Обязательное автострахование (ОСАГО)12. КАСКО – страхование автомобиля от угона, ущерба 13. Добровольное медицинское страхование, оформленное лично пользователем14. Добровольное медицинское страхование, оформленное работодателем15. Страхование имущества (квартиры, дачи и пр.)16. Страхование жизни17. Страхование от несчастного случая18. Рисковое страхование жизни (на случай утраты трудоспособности или потери

кормильца)19. Страхование для выезжающих за рубеж20. Ничего из перечисленного, нет страхового полиса98. Другое (уточните) _______________________99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

Вопросы для респондентов, не пользующихся услугами страхования, нет ответа №5 на вопрос №7

59. Почему Вы не пользуетесь услугами страхования? КАРТОЧКА 15, ВСЕ подходящие ответы

1. Нет потребности в страховке2. Высокая стоимость услуг3. Не доверяю страховым компаниям4. Недостаточно знаю о продукте5. Предпочитаю другие способы создания «подушки безопасности»6. Не верю, что ущерб будет компенсирован в достаточном размере7. Сложно разобраться в продукте и условиях его предоставления8. В страховом случае очень сложно доказать право на выплаты98. Другое (уточните) _______________________99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

60. Если рассматривать только необходимость в страховании, т.е. не учитывать его стоимость, то в ближайшие 12 месяцев у Вас (Вашей семьи) есть потребность в страховых услугах? Уточните, пожалуйста, какой именно Вам нужен(-ы) страховой полис(ы)? КАРТОЧКА 16, ВСЕ подходящие ответы

1. Нет потребности в страховке2. Обязательное автострахование (ОСАГО)3. Добровольное автострахование (АвтоКАСКО) 4. Добровольное страхование автогражданской ответственности (ДСАГО)5. Добровольное медицинское страхование

32

6. Страхование имущества от несчастных случаев/кражи 7. Страхование жизни/здоровья8. Страхование от потери трудоспособности9. Рисковое страхование жизни (на случай утраты трудоспособности или потери

кормильца)10. Страхование для выезжающих за рубеж11. Страхование «Зеленая карта» (страхование гражданской ответственности

владельцев транспортных средств, выезжающих за пределы РФ) 12. Банковское страхование/страхование финансовых продуктов (кроме

страхования вкладов)98. Другое (уточните) _______________________99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

61. Планируете ли Вы в ближайшее время начать пользоваться услугами страхования? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ

1. Да, планирую2. Нет, не планирую99.(НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить


62. Как Вы оцениваете стоимость страховых услуг? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ1. Слишком высокая2. Довольно высокая3. Не высокая, не низкая4. Скорее низкая5. Очень низкая99.(НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

Вопросы для респондентов, пользующихся услугами страхования, ответ №5 на вопрос №10

63. Стараются ли сотрудники страховых компаний, услугами которой помогать выбрать наиболее выгодные для клиентов условия страхования? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ

1. Совсем не стараются помочь 2. Скорее не стараются помочь

3. В чём-то стараются, в чём-то нет4. Скорее стараются помочь5. Очень стараются помочь

64. С какими сложностями Вы сталкивались при оформлении страховых услуг? Напишите всё, что скажет респондент_____________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

65. Откуда Вы чаще всего узнаёте о правилах и нормах грамотного финансового поведения? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ

33

1. СМИ (телевидение, газеты, журналы, радио и т.д.)2. Интернет (сайты финансовых организаций, специализированные порталы и т.д.)3. Друзья/ знакомые4. Личный опыт5. Средние общеобразовательные учебные заведения6. Учебные заведения среднего профессионального образования7. Учебные заведения высшего профессионального образования8. Ничего не знаю о правилах и нормах грамотного финансового поведения99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

66. Считаете ли Вы себя финансово грамотным человеком? Дайте оценку своим знаниям и навыкам по 5-балльной шкале, как это принято в школе, где 1 соответствует полному отсутствию знаний и навыков управления личными денежными средствами, а 5 – наличию отличных знаний и навыков в этой сфере? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ

1. Знаний и навыков нет2. Неудовлетворительные знания и навыки3. Удовлетворительные знания и навыки4. Хорошие знания и навыки5. Отличные знания и навыки99.(НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

Далее несколько вопросов о том, как выбирают финансовые услуги, на что люди обычно обращают внимание, что более выгодно

67. Предположим, что Вы собираетесь положить 10 000 рублей на счет в банк на один год. В банке Вам предлагают выбрать между двумя вариантами вкладов: в первом указано, что процентная ставка составляет 18% в год, а во втором – 2% в месяц? Все прочие условия по обоим вкладам одинаковы. Какой из вариантов, с Вашей точки зрения, предлагает более высокий процент? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ

1. Вклад 18% в год2. Вклад 2% в месяц3. Ставки по обоим вкладам одинаковы4. Не могу рассчитать даже приблизительно

68. Предположим, что Вы положили 100 рублей на счет в банк на пять лет под 10% процентов в год. Проценты по Вашему вкладу будут начисляться в конце каждого года и прибавляться к основной сумме вклада. Сколько денег будет на Вашем счету через 5 лет, если Вы не будете совершать каких-либо других приходных или расходных операций со своим счетом? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ

1. Более чем 150 рублей2. Ровно 150 рублей3. Менее чем 150 рублей4. Не могу рассчитать даже приблизительно

34

69. Представьте себе, что год назад Вы положили деньги на счет со ставкой 10% годовых, а уровень инфляции за год составил 15%. Как Вы думаете, сегодня на деньги с Вашего счета можно купить больше, меньше или столько же товаров и услуг, что и год назад? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ

1. Больше, чем год назад2. Ровно столько же3. Меньше, чем год назад4. Не могу рассчитать даже приблизительно

70. Выберите продолжение утверждения, которое Вам кажется наиболее вероятным: на финансовых рынках… ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ

1. Чем ниже риск, тем выше доходность2. Чем выше риск, тем ниже доходность3. Чем ниже риск, тем ниже доходность4. Не могу сказать даже приблизительно

ДЕМОГРАФИЯ

D1. Пол респондента ОТМЕТИТЬ, НЕ ЗАДАВАЯ ВОПРОС1. Мужской2. Женский

D3. Каково Ваше семейное положение? Вы...ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ1. Холосты / не замужем2. Женаты / Замужем / Живете вместе 3. Разведены / Живете раздельно4. Вдова / вдовец99.(НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Другое (уточните) ______________

D4. Сколько человек проживает в вашей семье, включая Вас и проживающих с Вами детей?

ЗАПИШИТЕ________________________________

D5. Каково Ваше основное занятие в настоящий момент? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ1. Работаю по найму 2. Предприниматель, самозанятый3. Пенсионер (в т.ч. по инвалидности)4. Учащийся, студент5. Временно не работаю, безработный6. Занят домашним хозяйством, нахожусь в декретном отпуске, отпуске по уходу

за ребенком98. Другое (уточните) ______________

35

D6. Кто в Вашей семье обычно оплачивает общие семейные платежи (услуги ЖКХ, Интернет, детский сад, выплаты по кредиту и пр.)? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ

1. В основном Вы лично2. Обычно другие члены семьи3. Примерно в равной степени Вы и другие члены семьи99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

D7. Какое из утверждений точнее всего описывает материальное положение Вашей семьи? КАРТОЧКА D8, ОДИН ответ

1. Нам не всегда хватает денег даже на еду2. У нас достаточно денег на еду, но купить одежду для нас – серьезная проблема3. Нам хватает на еду и одежду, но для покупки импортного холодильника или

стиральной машины-автомат, нам пришлось бы копить или брать в долг / кредит

4. В случае необходимости, мы можем легко купить основную бытовую технику и без привлечения заемных средств, но машина для нас – непозволительная роскошь

5. Мы можем позволить себе очень многое, но в ближайшем будущем не смогли бы самостоятельно накопить даже на однокомнатную квартиру

6. У нас нет никаких финансовых затруднений. При необходимости мы сможем купить квартиру или дом

D8. Посмотрите на карточку. Скажите, если учитывать все виды выплат – зарплаты, пенсии, пособия, стипендии, то каким был примерно в Вашей семье доход на одного члена семьи за прошлый месяц? КАРТОЧКА D9, ОДИН ответ

1. До 3000 рублей2. 3000-5999 рублей3. 6 000 – 9 999 рублей4. 10 000 – 14 999 рублей5. 15 000 – 24 999 рублей6. 25 000 – 34 999 рублей7. 35 000 – 44 999 рублей8. 45 000 – 54 999 рублей9. 55 000 – 64 999 рублей10. 65 000 – 74 999 рублей11. 75 000 рублей и выше99.(НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Отказ от ответа / Затрудняюсь ответить

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ!

Информация для контроля:Имя респондента (ФИО полностью)Телефон респондента (с кодом города)

36

3. Опросный инструментарий выявления барьеров использования

финансовых услуг для подростков: количественный опрос домохозяйств

АНКЕТА ОПРОСА ДОМОХОЗЯЙСТВ


СКРИНЕР



1. Да ЗАВЕРШИТЕ2. Нет

S2. Вы живете здесь постоянно или нет? НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ, ОДИН ответ1. Нет или затрудняется ответить ЗАВЕРШИТЕ 2. Постоянно живет по месту проведения

S5. Сколько Вам сейчас полных лет?1. 14-17 лет 2. 18-25 лет ЗАВЕРШИТЕ 3. 26 – 35 лет ЗАВЕРШИТЕ4. 36 – 45 лет ЗАВЕРШИТЕ5. 46 – 54 года ЗАВЕРШИТЕ6. 55 лет и старше ЗАВЕРШИТЕ





1. Мобильные устройства (смартфон, планшет) через 3G, 4G или LTE2. Домашний компьютер или ноутбук3. Рабочий/учебный компьютер или ноутбук4. Не пользовался Интернетом за последний месяц

37

98. Другое (уточните) ____________________99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить










Тип организации Количество1. Банк2. Кредитный кооператив3. Микрофинансовая организация

38

4. Инвестиционная компания5. Стразовая компания





8. Какими из следующих финансовых продуктов (услуг) Вы лично или Ваши родители пользовались когда-либо? ЗАЧИТАЙТЕ, ВСЕ подходящие ответы

1. Депозиты, вклады 2. Кредиты 3. Банковские карты4. Микрозаймы (ломбарды и т.д.)5. Страхование6. Инвестиционные продукты97.Ничего из перечисленного99.(НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

9. Какими из следующих финансовых продуктов (услуг) Вы лично или Ваши родители пользуетесь в настоящее время? ЗАЧИТАЙТЕ, ВСЕ подходящие ответы

1. Депозиты, вклады 2. Кредиты 3. Банковские карты4. Микрозаймы (ломбарды и т.д.)5. Страхование6. Инвестиционные продукты97. Ничего из перечисленного99.(НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ

10. С каким из суждений о депозитах и вкладах Вы согласны больше всего? КАРТОЧКА 2, ОДИН ответ

1. Обычному человеку достаточно сложно разобраться в условиях и возможностях использования депозитов и вкладов

39

2. Некоторые вопросы условий и возможностей использования депозитов и вкладов вызывают сложности для понимания, но некоторые можно понять самостоятельно


11. Что именно вызывает сложности для понимания услуг вклада или депозита? Напишите всё, что скажет респондент _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


12. Вы указали, что у Вас и Ваших родителей нет вклада или депозита. Отметьте, пожалуйста, высказывания, которые описывают причину их отсутствия? КАРТОЧКА 3, ВСЕ подходящие ответы

1. Отделения финансовых организаций находятся слишком далеко2. Слишком низкие процентные ставки3. У меня нет необходимых документов (паспорт, справка с места работы, и т.д.)4. Я не доверяю финансовым организациям5. У меня недостаточно денег 6. Счет в банке есть у других членов семьи98. Другое (уточните) ___________________99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

13. Насколько вероятно, что в ближайшее время Вы или Ваши родители откроете вклад или депозит на своё имя? ОДИН ответ


14. Отметьте, пожалуйста, при каких условиях Вы или Ваши родители откроете вклад или депозит?



15. Уточните, пожалуйста, в каком финансовом учреждении у Вас или Ваших родителей есть депозит или вклад? ЗАЧИТАЙТЕ, ВСЕ подходящие ответы

1. Банк2. Микрофинансовая организация (ломбарды и т.д.)

40

3. Инвестиционная компания98. Другое (уточните) ___________________99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить


16. Уточните, пожалуйста, в каком финансовом учреждении у Вас или Ваших родителей находится депозит или вклад, который Вы считаете основным? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ



1. Хранить деньги дома опасно2. Хранить деньги в финансовых организациях выгодно3. Из-за высокого уровня инфляции, чтобы сохранить деньги4. Необходимо было открыть счёт для перечисления денег5. Чтобы копить деньги на крупную покупку98. Другое (уточните) ___________________99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

18. Что имело большее значение для Вас или Ваших родителей при выборе места для оформления депозита или вклада? ЗАЧИТАЙТЕ, ВСЕ подходящие ответы


19. Насколько Вы или Ваши родители удовлетворены процентной ставкой по вкладу или депозиту? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ


Вопросы для указавших использование вклада или депозита в банке или другом финансовом учреждении (микрофинансовая организация, кредитный кооператив), когда-либо т.е. вариант №1 в вопросе №9.

20. Какая процентная ставка была предусмотрена по вкладу, о котором Вы сейчас говорите, укажите в процентах годовых?

Напишите всё, что скажет респондент_____________________________________

41

21. Старались ли сотрудники организации, в которой у Вас или Ваших родителей вклад помочь разобраться в предлагаемых сберегательных продуктах и сделать выгодный для Вас и Ваших родителей выбор? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ



22. Как Вам кажется, насколько сложно оформить депозит или вклад с точки зрения сбора необходимых документов? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ


23. Как Вам кажется, что составляет наибольшую сложность при использовании вклада или депозита?








1. Ипотечный кредит2. Автокредит3. Банковский кредит наличными деньгами4. Кредит на приобретение товаров в магазине (потребительский кредит)5. Банковская кредитная карта

42

6. Займ в микрофинансовой организации7. Займ у членов семьи, родственников, друзей (без процентов)8. Займ у частного лица (под проценты)9. Займ у работодателя100. Ничего из перечисленного, не брал кредитов98. Другое (уточните) ___________________99. Затрудняюсь ответить

Вопрос для не указавших наличие кредита, т.е. не назван вариант №2 в вопросе №10

26. Вы указали, что у Вас и Вашей семьи нет кредита. Отметьте, пожалуйста, высказывания, которые описывают причину его отсутствия? КАРТОЧКА 6, ВСЕ подходящие ответы


27. Насколько вероятно, что в ближайшее время Вы или Ваши родители оформите кредит в финансовой организации? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ

1. Определённо оформлю2. Скорее оформлю3. Возможно оформлю, возможно нет4. Скорее не оформлю5. Точно не оформлю

28. При каких обстоятельствах Вы или Ваши родители будете готовы оформить кредит в финансовой организации?


Вопрос для указавших наличие кредита в банке или другом финансовом учреждении (микрофинансовая организация, кредитный кооператив), т.е. варианты №2 в вопросе №9.29. Уточните, пожалуйста, в каком финансовом учреждении у Вас или Ваших

родителей есть кредит? ЗАЧИТАЙТЕ, ВСЕ подходящие ответы1. Банк2. Кредитный кооператив3. Микрофинансовая организация (ломбарды и т.д.)98. Другое (уточните) ___________________

43



30. Уточните, пожалуйста, в каком финансовом учреждении у Вас или Ваших родителей кредит, который Вы считаете основным? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ


31. С какой целью Вы или Ваши родители оформляли кредит в первую очередь? Если у Вас или Ваших родителей несколько кредитов, отвечайте, пожалуйста, про тот, что считаете основным. ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ



32. Как Вы или Ваши родители выбирали место для оформления кредита? ЗАЧИТАЙТЕ, ВСЕ подходящие ответы


Вопрос для тех, кто сейчас выплачивает кредит (варианты ответа №1-6 в вопросе №25)

33. Насколько Вы и Ваши родители удовлетворены процентной ставкой по кредиту о котором Вы рассказываете? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ


34. Какая процентная ставка предусмотрена по кредиту о котором Вы рассказываете, укажите в процентах годовых?



44

35. Насколько сотрудники организации, в которой Вы или Ваши родители оформляли кредит стремились помочь разобраться в предлагаемых кредитных продуктах и сделать выгодный для Вас или Ваших родителей выбор? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ



36. Как Вам кажется, насколько сложно оформить кредит с точки зрения сбора необходимых документов? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ

1. Очень сложно2. Довольно сложно3. Не просто, но и не сложно4. Довольно просто5. Совсем просто99.(НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

37. Как Вам кажется, что составляло для Вас наибольшие сложности при пользовании кредитом?

Напишите всё, что скажет респондент______________________________________


38. Если рассматривать только необходимость в кредите, займе, т.е. не учитывать проценты, стоимость, то в ближайшие 12 месяцев у Вас (Вашей семьи) есть потребность в получении кредита? Уточните, пожалуйста, какой именно Вам или Вашим родителям нужен кредит, для чего? КАРТОЧКА 7, ВСЕ подходящие ответы

1. Нет потребности в кредите2. Ипотечный кредит3. Автокредит4. Банковский кредит наличными деньгами5. Кредит на приобретение товаров в магазине (потребительский кредит)6. Банковская кредитная карта 7. Займ в микрофинансовой организации8. Займ у членов семьи, родственников, друзей (без процентов)9. Займ у частного лица (под проценты)10. Займ у работодателя98. Другое (уточните) __________________99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить


1. Не больше 1 недели2. Около 1 месяца3. 2 месяца4. 3-4 месяца

45

5. 5-6 месяцев6. 7-12 месяцев7. Около года и более8. У нас нет сбережений99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить


Вопрос только тем, кто не указал наличие банковской карты (не назван вариант №3 в вопросе №9).40. Почему Вы и Ваши родители не пользуетесь банковскими картами?

ЗАЧИТАЙТЕ, ВСЕ ответы1. Нет необходимости2. Недостаточно знаю об этих продуктах 3. Нет лишних денег4. Очень сложно и неудобно использовать5. Не доверяю финансовым организациям6. Не пользуюсь картами для расчёта 7. Возможность расплачиваться картами встречается редко99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

41. При каких условиях Вы и Ваши родители стали бы использовать банковские карты для платежей и переводов? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ

1. Если заработная плата будет перечисляться только на карту2. Если банковские карты станут легче в использовании3. Если платежи банковскими картами будут выгодны - дешевле4. Если возможность расплачиваться банковскими картами будет везде и всегда99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответит

Вопрос только тем, кто указал наличие банковской карты (варианты №3 в вопросе №9).

42. Уточните, сколько у Вас (лично) или у Ваших родителей действующих банковских карт (дебетовых, кредитных)?

Запишите число___________________________

43. Вспомните, как давно у Вас или Ваших родителей появилась (первая) банковская карта? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ

1. Менее 6 месяцев2. От 6 месяцев до 1 года3. От 1 года до 3 лет4. От 3 лет до 5 лет5. 5 лет и более99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

46


44. Какое из следующих суждений лучше описывает Ваши возможности или возможности Ваших родителей для дистанционного доступа к своему банковскому счету, т.е. к оплате товаров, услуг с помощью Интернет-банкинга, мобильного банка, без личного посещения отделения банка? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ

1. Можно оплачивать через Интернет-банк2. Можно оплачивать через приложение на телефоне (мобильный банк)3. Есть удаленный доступ и через Интернет, и через мобильный банк4. Банковский счет есть, но нет возможности удаленного доступа5. Не пользуюсь дистанционным доступом к банковскому счету99.(НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить



или планшета)6. Со счета мобильного телефона7. Электронный кошелек (Webmoney, Яндекс.Деньги и пр.)8. Платежный терминал (QIWI, Элекснет и пр.)9. Салон сотовой связи10. Отделение Почты России98.Другое (уточните)99.Ничем из перечисленного не пользовался


1. Касса в отделении Банка2. Платежный терминал в отделении банка/ банкомат 3. Через платежную систему (Western Union, Contact, Золотая корона и т.д.)4. Интернет-банк (с банковского счета)5. Мобильный банк (мобильное приложение для смартфона или планшета)6. Со счета мобильного телефона7. Электронный кошелек (Webmoney, Яндекс.Деньги и пр.)8. Платежный терминал (QIWI, Элекснет и пр.)9. Салон сотовой связи10. Отделение Почты России98. Другое (уточните)99. Ничем из перечисленного не пользовался



или планшета)

47

6. Электронный кошелек (WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI-кошелек)7. Платежный терминал (QIWI, Элекснет и пр.)8. Салон сотовой связи9. Отделение Почты России98. Другое (уточните) __________________99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

48. Почему Вы предпочитаете названный способ оплаты счетов? КАРТОЧКА 10, ОДИН ответ



1. Нет безналичных платежей2. Не более 5% 3. 6-10%4. 11-25%5. 26-50%6. Более половины99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

50. Если говорить о Вашем городе/селе, насколько Вы удовлетворены…ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ в каждой строке







1. Количеством и удобством 1 2 3 4 99

48

расположения банковских отделений 2. Количеством и удобством расположения банкоматов 1 2 3 4 99


1 2 3 4 99


1 2 3 4 99


1 2 3 4 99


51. Вспомните, пожалуйста, за последние 12 месяцев Вы или Ваши родители получали денежный перевод через финансовую организацию (банк, платежную систему, почту) от знакомых, родственников, находящихся за рубежом или внутри РФ? ЗАЧИТАЙТЕ, ВСЕ подходящие ответы

1. Да, из другой страны2. Да, из другого региона России3. Не получал денежных переводов через финансовые организации4. Не получал деньги

99.(НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

52. А за последний год Вы или Ваши родители отправляли денежный перевод через финансовую организацию (банк, платежную систему, почту) своим знакомым, родственникам, находящимся за рубежом или внутри РФ? ЗАЧИТАЙТЕ, ВСЕ подходящие ответы




КАРТОЧКА 11, ВСЕ подходящие ответы1. Электронный кошелек2. С текущего счета в банке через оператора3. С текущего счета в банке через Интернет-банк4. С текущего счета в банке через мобильный банк5. Банковская карта

49

6. Касса в банке (перевод без открытия счета)7. Платежная система (Western Union, Contact, Золотая корона и т.д.)8. Отделение «Почты России»9. Наличные деньги при личной встрече98. Другое (уточните) _______________________99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

54. Почему Вы или Ваши родители использовали именно этот способ получения и/или отправки денежных переводов знакомым, родственникам?


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРАХОВЫХ УСЛУГ

55. С каким из суждений о страховых продуктах Вы согласны больше всего? КАРТОЧКА 13, ОДИН ответ





1. Обязательное автострахование (ОСАГО)2. КАСКО – страхование автомобиля от угона, ущерба 3. Добровольное медицинское страхование, оформленное лично пользователем4. Добровольное медицинское страхование, оформленное работодателем5. Страхование имущества (квартиры, дачи и пр.)6. Страхование жизни

50

7. Страхование от несчастного случая8. Рисковое страхование жизни (на случай утраты трудоспособности или потери





Вопросы для респондентов, не пользующихся услугами страхования, нет ответа №5 на вопрос №958. Почему Вы или Ваши родители не пользуетесь услугами страхования?

КАРТОЧКА 15, ВСЕ подходящие ответы1. Нет потребности в страховке2. Высокая стоимость услуг3. Не доверяю страховым компаниям4. Недостаточно знаю о продукте5. Предпочитаю другие способы создания «подушки безопасности»6. Не верю, что ущерб будет компенсирован в достаточном размере7. Сложно разобраться в продукте и условиях его предоставления8. В страховом случае очень сложно доказать право на выплаты98. Другое (уточните) _______________________99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить


1. Нет потребности в страховке2. Обязательное автострахование (ОСАГО)3. Добровольное автострахование (АвтоКАСКО) 4. Добровольное страхование автогражданской ответственности (ДСАГО)

51

5. Добровольное медицинское страхование6. Страхование имущества от несчастных случаев/кражи 7. Страхование жизни/здоровья8. Страхование от потери трудоспособности9. Рисковое страхование жизни (на случай утраты трудоспособности или потери




60. Планируете ли Вы или Ваши родители в ближайшее время начать пользоваться услугами страхования? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ


Вопросы для всех типов респондентов61. Как Вы оцениваете стоимость страховых услуг в целом? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН

ответ1. Слишком высокая2. Довольно высокая3. Не высокая, не низкая4. Скорее низкая5. Очень низкая99.(НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

Вопросы для респондентов, пользующихся услугами страхования, ответ №5 на вопрос №962. Стараются ли сотрудники страховых компаний помогать выбрать наиболее

выгодные для клиентов условия страхования? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ1. Совсем не стараются помочь

2. Скорее не стараются помочь3. В чём-то стараются, в чём-то нет4. Скорее стараются помочь5. Очень стараются помочь

63. С какими сложностями Вы или Ваши родители сталкивались при оформлении страховых услуг?

Напишите всё, что скажет респондент___________________________________________________________________________________________________________



1. СМИ (телевидение, газеты, журналы, радио и т.д.)2. Интернет (сайты финансовых организаций, специализированные порталы и т.д.)3. Друзья/ знакомые4. Личный опыт

52

5. Средние общеобразовательные учебные заведения6. Учебные заведения среднего профессионального образования7. Учебные заведения высшего профессионального образования8. Ничего не знаю о правилах и нормах грамотного финансового поведения99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить










53



70. Привлекают ли Вас родители к решению вопросов ведения семейного бюджета? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ

1. Да, регулярно2. Да, иногда3. Нет

71. Советуются ли с Вами родители при выборе финансовых продуктов и услуг. К финансовым продуктам и услугами можно отнести вклады и депозиты, кредиты, использование банковских карт и т.д.? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ

1. Да, регулярно2. Да, иногда3. Нет

72. Способствует ли школьная программа получению знаний о финансовых продуктах и услугах и правилах их использования? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ

1. Совсем не способствует2. Скорее не способствует 3. В чём-то способствует, в чём-то нет4. Скорее способствует5. Определённо способствует




ЗАПИШИТЕ________________________________

D5. Какое у Вас образование? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ1. Начальное или незаконченное среднее (9 и менее классов школы2. Общеобразовательное среднее (10-11 классов школы)3. Профессиональное среднее или среднее техническое (ПТУ, техникум, колледж)4. Незаконченное высшее (не менее 3 курсов, но без получения диплома)5. Высшее

D6. Каково Ваше основное занятие в настоящий момент? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ

54

1. Работаю по найму 2. Предприниматель, самозанятый3. Пенсионер (в т.ч. по инвалидности)4. Учащийся, студент5. Временно не работаю, безработный6. Занят домашним хозяйством, нахожусь в декретном отпуске, отпуске по уходу











1. До 3000 рублей2. 3000-5999 рублей3. 6 000 – 9 999 рублей4. 10 000 – 14 999 рублей5. 15 000 – 24 999 рублей

55

6. 25 000 – 34 999 рублей7. 35 000 – 44 999 рублей8. 45 000 – 54 999 рублей9. 55 000 – 64 999 рублей10. 65 000 – 74 999 рублей11. 75 000 рублей и выше99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Отказ от ответа / Затрудняюсь ответить



4. Опросный инструментарий для выявления барьеров использования

финансовых услуг для лиц, столкнувшихся с правонарушением со стороны

финансовых организаций: количественный опрос домохозяйств

АНКЕТА ОПРОСА ДОМОХОЗЯЙСТВ


СКРИНЕР



1. Да ЗАВЕРШИТЕ2.Нет

S2. Вы живете здесь постоянно или нет? НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ, ОДИН ответ1. Нет или затрудняется ответить ЗАВЕРШИТЕ 2. Постоянно живет по месту проведения

S5. Сколько Вам сейчас полных лет?1. Менее 18 лет ЗАВЕРШИТЕ 2. 18-25 лет 3. 26 – 35 лет

56

4. 36 – 45 лет5. 46 – 54 года6. 55 лет и старше

S6. Сталкивались ли Вы когда-либо с нарушением Ваших прав со стороны финансовых организаций? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ

1. Да, сталкивался (-ась)2. Нет, не сталкивался (-ась) ЗАВЕРШИТЕ 99.Затрудняюсь ответить ЗАВЕРШИТЕ

S7. Со стороны каких финансовых организаций Вы сталкивались с нарушением прав? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ

1. Кредитные финансовые организации ПРОВЕРИТЬ КВОТЫ 2. Некредитные финансовые организации ПРОВЕРИТЬ КВОТЫ3. Страховые организации ПРОВЕРИТЬ КВОТЫ4. Другое5. Затрудняюсь ответить

Целевая аудитория Как определяем Квота

Лица, столкнувшиеся с правонарушением со

стороны кредитных финансовых организацийS7=1 200


стороны некредитных финансовых организацийS7=2 200


стороны субъектов страхового делаS7=3 200





1. Мобильные устройства (смартфон, планшет) через 3G, 4G или LTE2. Домашний компьютер или ноутбук3. Рабочий/учебный компьютер или ноутбук4. Не пользовался Интернетом за последний месяц98. Другое (уточните) ____________________99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить


57









Тип организации Количество1. Банк2. Кредитный кооператив3. Микрофинансовая организация4. Инвестиционная компания5. Стразовая компания





58

8. Какими из следующих финансовых продуктов (услуг) Вы лично пользовались когда-либо? ЗАЧИТАЙТЕ, ВСЕ подходящие ответы


9. Какими из следующих финансовых продуктов (услуг) Вы лично пользуетесь в настоящее время? ЗАЧИТАЙТЕ, ВСЕ подходящие ответы


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ

10. С каким из суждений о депозитах и вкладах Вы согласны больше всего? КАРТОЧКА 2, ОДИН ответ




11. Что именно вызывает сложности для понимания услуг вклада или депозита? Напишите всё, что скажет респондент ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


12. Вы указали, что у Вас нет вклада или депозита. Отметьте, пожалуйста, высказывания, которые описывают причину их отсутствия? КАРТОЧКА 3, ВСЕ подходящие ответы

1. Отделения финансовых организаций находятся слишком далеко2. Слишком низкие процентные ставки

59

3. У меня нет необходимых документов (паспорт, справка с места работы, и т.д.)4. Я не доверяю финансовым организациям5. У меня недостаточно денег 6. Счет в банке есть у других членов семьи98. Другое (уточните) ___________________99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

13. Насколько вероятно, что в ближайшее время Вы откроете вклад или депозит на своё имя? ОДИН ответ


14. Отметьте, пожалуйста, при каких условиях Вы откроете вклад или депозит?



15. Уточните, пожалуйста, в каком финансовом учреждении у Вас есть депозит или вклад? ЗАЧИТАЙТЕ, ВСЕ подходящие ответы



16. Уточните, пожалуйста, в каком финансовом учреждении у Вас находится депозит или вклад, который Вы считаете основным? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ



1. Хранить деньги дома опасно2. Хранить деньги в финансовых организациях выгодно3. Из-за высокого уровня инфляции, чтобы сохранить деньги4. Необходимо было открыть счёт для перечисления денег5. Чтобы копить деньги на крупную покупку98. Другое (уточните) ___________________99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

60

18. Что имело большее значение для Вас при выборе места для оформления депозита или вклада? ЗАЧИТАЙТЕ, ВСЕ подходящие ответы


19. Насколько Вы удовлетворены процентной ставкой по вкладу или депозиту? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ


Вопросы для указавших использование вклада или депозита в банке или другом финансовом учреждении (микрофинансовая организация, кредитный кооператив), когда-либо т.е. вариант №1 в вопросе №8.

20. Какая процентная ставка была предусмотрена по вкладу, о котором Вы сейчас говорите, укажите в процентах годовых?

Напишите всё, что скажет респондент_____________________________________

21. Старались ли сотрудники организации, в которой у Вас вклад помочь разобраться в предлагаемых сберегательных продуктах и сделать выгодный для Вас выбор? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ



22. Насколько сложно оформить депозит или вклад с точки зрения сбора необходимых документов? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ


23. Что составляет наибольшую сложность при использовании вклада или депозита?


61







1. Ипотечный кредит2. Автокредит3. Банковский кредит наличными деньгами4. Кредит на приобретение товаров в магазине (потребительский кредит)5. Банковская кредитная карта 6. Займ в микрофинансовой организации7. Займ у членов семьи, родственников, друзей (без процентов)8. Займ у частного лица (под проценты)9. Займ у работодателя10. Ничего из перечисленного, не брал кредитов98. Другое (уточните) ___________________99. Затрудняюсь ответить

Вопрос для не указавших наличие кредита, т.е. не назван вариант №2 в вопросе №8.

26. Вы указали, что у Вас и Вашей семьи нет кредита. Отметьте, пожалуйста, высказывания, которые описывают причину его отсутствия? КАРТОЧКА 6, ВСЕ подходящие ответы


27. Насколько вероятно, что в ближайшее время Вы оформите кредит в финансовой организации? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ

1. Определённо оформлю2. Скорее оформлю

62

3. Возможно оформлю, возможно нет4. Скорее не оформлю5. Точно не оформлю

28. При каких обстоятельствах Вы будете готовы оформить кредит в финансовой организации?

Напишите всё, что скажет респондент _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вопрос для указавших наличие кредита в банке или другом финансовом учреждении (микрофинансовая организация, кредитный кооператив), т.е. варианты №2 в вопросе №9.

29. Уточните, пожалуйста, в каком финансовом учреждении у Вас есть кредит? ЗАЧИТАЙТЕ, ВСЕ подходящие ответы



30. Уточните, пожалуйста, в каком финансовом учреждении у Вас кредит, который Вы считаете основным? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ


31. С какой целью Вы оформляли кредит в первую очередь? Если у Вас несколько кредитов, отвечайте, пожалуйста, про тот, что считаете основным. ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ



32. Как Вы выбирали место для оформления кредита? ЗАЧИТАЙТЕ, ВСЕ подходящие ответы

1. Учреждение, которое находится ближе всего к дому2. Самое выгодное по процентам3. Известный бренд/ торговая марка4. Самая высокая скорость всех операций5. Рекомендации друзей/ знакомых

63

98. Другое (уточните) ___________________99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

Вопрос для тех, кто сейчас выплачивает кредит (варианты ответа №1-6 в вопросе №24)

33. Насколько Вы удовлетворены процентной ставкой по кредиту, о котором Вы рассказываете? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ


34. Какая процентная ставка предусмотрена по кредиту, о котором Вы рассказываете, укажите в процентах годовых?



35. Насколько сотрудники организации, в которой Вы оформляли кредит стремились помочь разобраться в предлагаемых кредитных продуктах и сделать выгодный для Вас или Ваших родителей выбор? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ



36. Как Вам кажется, насколько сложно оформить кредит с точки зрения сбора необходимых документов? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ

1. Очень сложно2. Довольно сложно3. Не просто, но и не сложно4. Довольно просто5. Совсем просто100. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

37. Как Вам кажется, что составляло для Вас наибольшие сложности при пользовании кредитом?

Напишите всё, что скажет респондент______________________________________


38. Если рассматривать только необходимость в кредите, займе, т.е. не учитывать проценты, стоимость, то в ближайшие 12 месяцев у Вас (Вашей семьи) есть потребность в получении кредита? Уточните, пожалуйста, какой именно Вам или Вашим родителям нужен кредит, для чего? КАРТОЧКА 7, ВСЕ подходящие ответы

64

1. Нет потребности в кредите2. Ипотечный кредит3. Автокредит4. Банковский кредит наличными деньгами5. Кредит на приобретение товаров в магазине (потребительский кредит)6. Банковская кредитная карта 7. Займ в микрофинансовой организации8. Займ у членов семьи, родственников, друзей (без процентов)9. Займ у частного лица (под проценты)10. Займ у работодателя98. Другое (уточните) __________________99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить


1. Не больше 1 недели2. Около 1 месяца3. 2 месяца4. 3-4 месяца5. 5-6 месяцев6. 7-12 месяцев7. Около года и более8. У нас нет сбережений99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить


Вопрос только тем, кто не указал наличие банковской карты (не назван вариант №3 в вопросе №9).40. Почему Вы не пользуетесь банковскими картами? ЗАЧИТАЙТЕ, ВСЕ ответы

1. Нет необходимости2. Недостаточно знаю об этих продуктах 3. Нет лишних денег4. Очень сложно и неудобно использовать5. Не доверяю финансовым организациям6. Не пользуюсь картами для расчёта 7. Возможность расплачиваться картами встречается редко99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

41. При каких условиях Вы стали бы использовать банковские карты для платежей и переводов? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ

1. Если заработная плата будет перечисляться только на карту2. Если банковские карты станут легче в использовании3. Если платежи банковскими картами будут выгодны - дешевле4. Если возможность расплачиваться банковскими картами будет везде и всегда

65

99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответит

Вопрос только тем, кто указал наличие банковской карты (варианты №3 в вопросе №9).

42. Уточните, сколько у Вас (лично) действующих банковских карт (дебетовых, кредитных)?

Запишите число

43. Вспомните, как давно у Вас появилась (первая) банковская карта? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ

1. Менее 6 месяцев2. От 6 месяцев до 1 года3. От 1 года до 3 лет4. От 3 лет до 5 лет5. 5 лет и более99.(НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить


44. Какое из следующих суждений лучше описывает Ваши возможности для дистанционного доступа к своему банковскому счету, т.е. к оплате товаров, услуг с помощью Интернет-банкинга, мобильного банка, без личного посещения отделения банка? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ

1. Можно оплачивать через Интернет-банк2. Можно оплачивать через приложение на телефоне (мобильный банк)3. Есть удаленный доступ и через Интернет, и через мобильный банк4. Банковский счет есть, но нет возможности удаленного доступа5. Не пользуюсь дистанционным доступом к банковскому счету

99.(НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить



или планшета)6. Со счета мобильного телефона7. Электронный кошелек (Webmoney, Яндекс.Деньги и пр.)8. Платежный терминал (QIWI, Элекснет и пр.)9. Салон сотовой связи10. Отделение Почты России98. Другое (уточните)99. Ничем из перечисленного не пользовался


1. Касса в отделении Банка2. Платежный терминал в отделении банка/ банкомат 3. Через платежную систему (Western Union, Contact, Золотая корона и т.д.)

66

4. Интернет-банк (с банковского счета)5. Мобильный банк (мобильное приложение для смартфона или планшета)6. Со счета мобильного телефона7. Электронный кошелек (Webmoney, Яндекс.Деньги и пр.)8. Платежный терминал (QIWI, Элекснет и пр.)9. Салон сотовой связи10. Отделение Почты России98. Другое (уточните)99. Ничем из перечисленного не пользовался



или планшета)6. Электронный кошелек (WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI-кошелек)7. Платежный терминал (QIWI, Элекснет и пр.)8. Салон сотовой связи9. Отделение Почты России98. Другое (уточните) __________________99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

48. Почему Вы предпочитаете названный способ оплаты счетов? КАРТОЧКА 10, ОДИН ответ



1. Нет безналичных платежей2. Не более 5% 3. 6-10%4. 11-25%5. 26-50%6. Более половины

67


50. Если говорить о Вашем городе/селе, насколько Вы удовлетворены…ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ в каждой строке







1. Количеством и удобством расположения банковских отделений

1 2 3 4 99

2. Количеством и удобством расположения банкоматов 1 2 3 4 99


1 2 3 4 99


1 2 3 4 99


1 2 3 4 99


51. Вспомните, пожалуйста, за последние 12 месяцев Вы получали денежный перевод через финансовую организацию (банк, платежную систему, почту) от знакомых, родственников, находящихся за рубежом или внутри РФ? ЗАЧИТАЙТЕ, ВСЕ подходящие ответы

1. Да, из другой страны2. Да, из другого региона России3. Не получал денежных переводов через финансовые организации4. Не получал деньги99.(НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

52. А за последний год Вы отправляли денежный перевод через финансовую организацию (банк, платежную систему, почту) своим знакомым, родственникам, находящимся за рубежом или внутри РФ? ЗАЧИТАЙТЕ, ВСЕ подходящие ответы


68



КАРТОЧКА 11, ВСЕ подходящие ответы1. Электронный кошелек2. С текущего счета в банке через оператора3. С текущего счета в банке через Интернет-банк4. С текущего счета в банке через мобильный банк5. Банковская карта6. Касса в банке (перевод без открытия счета)7. Платежная система (Western Union, Contact, Золотая корона и т.д.)8. Отделение «Почты России»9. Наличные деньги при личной встрече98. Другое (уточните) _______________________99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

54. Почему Вы использовали именно этот способ получения и/или отправки денежных переводов знакомым, родственникам?


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРАХОВЫХ УСЛУГ55. С каким из суждений о страховых продуктах Вы согласны больше всего?

КАРТОЧКА 13, ОДИН ответ1. Обычному человеку достаточно сложно разобраться в условиях и возможностях

использования страховых продуктов2. Некоторые вопросы условий и возможностей использования страховых

продуктов вызывают сложности для понимания, но некоторые можно понять самостоятельно



1. Обязательное автострахование (ОСАГО)2. КАСКО – страхование автомобиля от угона, ущерба 3. Добровольное медицинское страхование, оформленное лично пользователем4. Добровольное медицинское страхование, оформленное работодателем5. Страхование имущества (квартиры, дачи и пр.)6. Страхование жизни7. Страхование от несчастного случая

69

8. Рисковое страхование жизни (на случай утраты трудоспособности или потери кормильца)

9. Страхование для выезжающих за рубеж10. Ничего из перечисленного, нет страхового полиса98. Другое (уточните) _______________________99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить




Вопросы для респондентов, не пользующихся услугами страхования, нет ответа №5 на вопрос №9

58. Почему Вы не пользуетесь услугами страхования? КАРТОЧКА 15, ВСЕ подходящие ответы

1. Нет потребности в страховке2. Высокая стоимость услуг3. Не доверяю страховым компаниям4. Недостаточно знаю о продукте5. Предпочитаю другие способы создания «подушки безопасности»6. Не верю, что ущерб будет компенсирован в достаточном размере7. Сложно разобраться в продукте и условиях его предоставления8. В страховом случае очень сложно доказать право на выплаты98. Другое (уточните) _______________________99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить


1. Нет потребности в страховке2. Обязательное автострахование (ОСАГО)3. Добровольное автострахование (АвтоКАСКО) 4. Добровольное страхование автогражданской ответственности (ДСАГО)5. Добровольное медицинское страхование

70

6. Страхование имущества от несчастных случаев/кражи 7. Страхование жизни/здоровья8. Страхование от потери трудоспособности9. Рисковое страхование жизни (на случай утраты трудоспособности или потери




60. Планируете ли Вы в ближайшее время начать пользоваться услугами страхования? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ


Вопросы для всех типов респондентов61. Как Вы оцениваете стоимость страховых услуг в целом? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН

ответ1. Слишком высокая2. Довольно высокая3. Не высокая, не низкая4. Скорее низкая5. Очень низкая99.(НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

Вопросы для респондентов, пользующихся услугами страхования, ответ №5 на вопрос №862. Стараются ли сотрудники страховых компаний помогать выбрать наиболее

выгодные для клиентов условия страхования? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ1. Совсем не стараются помочь

2. Скорее не стараются помочь3. В чём-то стараются, в чём-то нет4. Скорее стараются помочь5. Очень стараются помочь

63. С какими сложностями Вы сталкивались при оформлении страховых услуг? Напишите всё, что скажет респондент_____________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________



1. СМИ (телевидение, газеты, журналы, радио и т.д.)2. Интернет (сайты финансовых организаций, специализированные порталы и т.д.)3. Друзья/ знакомые4. Личный опыт5. Средние общеобразовательные учебные заведения

71

6. Учебные заведения среднего профессионального образования7. Учебные заведения высшего профессионального образования8. Ничего не знаю о правилах и нормах грамотного финансового поведения99.(НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить










72



Столкновение с нарушением прав со стороны финансовой организации

Вопросы для тех, кто сталкивался с правонарушением со стороны кредитных финансовых организаций, т.е. на вопрос S7 выбрали ответ №1

W1. Вы отметили, что сталкивались с нарушением прав со стороны кредитных финансовых организаций? Сколько времени прошло с этого момента? ОТМЕТИТЬ, НЕ ЗАДАВАЯ ВОПРОС

1. Не более 6 месяцев2. Не более 1 года 3. Не более 3 лет4. Не более 5 лет5. Не более 10 лет6. Более 10 лет

W2. Каким образом представителями кредитной финансовой организации были нарушены Ваши права?

ЗАПИШИТЕ подробно со слов респондента ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

W3. Понесла ли организация, нарушившая Ваши права наказание за свои действия? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ

1. Да, организацию привлекли к ответу2. Нет, не удалось привлечь организацию к ответу

W4. Каким образом Вам удалось привлечь к ответу представителей организации, нарушившей Ваши права? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ

1. Обратился в суд 2. Обратился к администрации3. Позвонил на телефон горячей линии организации98. Другое (уточните) ______________


P1. Вы отметили, что сталкивались с нарушением прав со стороны некредитных финансовых организаций? Сколько времени прошло с этого момента? ОТМЕТИТЬ, НЕ ЗАДАВАЯ ВОПРОС

1. Не более 6 месяцев2. Не более 1 года 3. Не более 3 лет4. Не более 5 лет5. Не более 10 лет

73

6. Более 10 лет

P2. Каким образом представителями некредитной финансовой организации были нарушены Ваши права?


P3. Понесла ли организация, нарушившая Ваши права наказание за свои действия? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ


P4. Каким образом Вам удалось привлечь к ответу представителей организации, нарушившей Ваши права? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ

1. Обратился в суд 2. Обратился к администрации3. Позвонил на телефон горячей линии организации98. Другое (уточните) ______________


Q1. Вы отметили, что сталкивались с нарушением прав со стороны страховых организаций? Сколько времени прошло с этого момента? ОТМЕТИТЬ, НЕ ЗАДАВАЯ ВОПРОС

1. Не более 6 месяцев2. Не более 1 года 3. Не более 3 лет4. Не более 5 лет5. Не более 10 лет6. Более 10 лет

Q2. Каким образом представителями страховой организации были нарушены Ваши права?


Q3. Понесла ли страховая организация, нарушившая Ваши права наказание за свои действия? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ


Q4. Каким образом Вам удалось привлечь к ответу представителей страховой организации, нарушившей Ваши права? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ

1. Обратился в суд 2. Обратился к администрации

74

3. Позвонил на телефон горячей линии организации98. Другое (уточните) ______________




ЗАПИШИТЕ________________________________

D5. Какое у Вас образование? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ1. Начальное или незаконченное среднее (9 и менее классов школы2. Общеобразовательное среднее (10-11 классов школы)3. Профессиональное среднее или среднее техническое (ПТУ, техникум, колледж)4. Незаконченное высшее (не менее 3 курсов, но без получения диплома)5. Высшее

D6. Каково Ваше основное занятие в настоящий момент? ЗАЧИТАЙТЕ, ОДИН ответ1. Работаю по найму 2. Предприниматель, самозанятый3. Пенсионер (в т.ч. по инвалидности)4. Учащийся, студент5. Временно не работаю, безработный6. Занят домашним хозяйством, нахожусь в декретном отпуске, отпуске по уходу







75





1. До 3000 рублей2. 3000-5999 рублей3. 6 000 – 9 999 рублей4. 10 000 – 14 999 рублей5. 15 000 – 24 999 рублей6. 25 000 – 34 999 рублей7. 35 000 – 44 999 рублей8. 45 000 – 54 999 рублей9. 55 000 – 64 999 рублей10. 65 000 – 74 999 рублей11. 75 000 рублей и выше99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Отказ от ответа / Затрудняюсь ответить



КАРТОЧКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНКЕТИРОВАНИЯ

КАРТОЧКА 1

1. Депозиты, вклады2. Кредиты3. Банковские карты4. Микрозаймы (ломбарды и т.д.)

76

5. Страхование6. Инвестиционные продукты

КАРТОЧКА 2



3. Условия и возможности использования депозитов и вкладов вполне понятны

КАРТОЧКА 3

1. Отделения финансовых организаций находятся слишком далеко от меня2. Обслуживание счетов стоит слишком дорого3. У меня нет необходимых документов (паспорт, справка с места работы, и т.д.)4. Я не доверяю финансовым организациям5. У меня недостаточно денег 6. Счет в банке есть у других членов семьи

КАРТОЧКА 4



3. Условия и возможности использования кредитов вполне понятны

КАРТОЧКА 5

1. Ипотечный кредит2. Автокредит3. Банковский кредит наличными деньгами4. Кредит на приобретение товаров в магазине (потребительский кредит)5. Банковская кредитная карта 6. Займ в микрофинансовой организации7. Займ у членов семьи, родственников, друзей (без процентов)8. Займ у частного лица (под проценты)9. Займ у работодателя

КАРТОЧКА 6

1. Вблизи места проживания нет отделений финансовых организаций2. Нет необходимости, достаточно собственных средств3. Обслуживание кредитов стоит слишком дорого/ высокая процентная ставка4. Нет необходимых документов (паспорт, справка с места работы, и т.д.)5. Не доверяю финансовым организациям

77

6. Кредит есть у других членов семьи7. Недостаточный уровень дохода8. Не нравится жить в долг9. Не планирую крупных покупок, на которые мог бы потребоваться кредит10. Нет уверенности в будущем

КАРТОЧКА 7

1. Нет потребности в кредите2. Ипотечный кредит3. Автокредит4. Банковский кредит наличными деньгами5. Кредит на приобретение товаров в магазине (потребительский кредит)6. Банковская кредитная карта 7. Займ в микрофинансовой организации8. Займ у членов семьи, родственников, друзей (без процентов)9. Займ у частного лица (под проценты)10. Займ у работодателя

КАРТОЧКА 8

1. Касса в отделении Банка2. Платежный терминал в отделении банка/ банкомат 3. Через платежную систему (Western Union, Contact, Золотая корона и т.д.)4. Интернет-банк (с банковского счета)5. Мобильный банк (специализированное мобильное приложение для

смартфона или планшета)6. Со счета мобильного телефона7. Электронный кошелек (Webmoney, Яндекс.Деньги и пр.)8. Платежный терминал (QIWI, Элекснет и пр.)9. Салон сотовой связи10. Отделение Почты России

КАРТОЧКА 9

1. Касса в отделении Банка2. Платежный терминал в отделении банка/ банкомат3. Касса в Едином расчетном центре4. Интернет-банк (с банковского счета)

78

5. Мобильный банк (специализированное мобильное приложение для смартфона или планшета)

6. Электронный кошелек (WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI-кошелек)7. Платежный терминал (QIWI, Элекснет и пр.)8. Салон сотовой связи9. Отделение Почты России

КАРТОЧКА 10

1. Самая низкая стоимость/ комиссия2. Ближе всего территориально к дому3. Самый быстрый способ оплаты4. Самый надёжный способ оплаты5. Самый простой способ оплаты 6. Привычный способ оплаты

КАРТОЧКА 11

1. Электронный кошелек2. С текущего счета в банке через оператора3. С текущего счета в банке через Интернет-банк4. С текущего счета в банке через мобильный банк5. Банковская карта6. Касса в банке (перевод без открытия счета)7. Платежная система (Western Union, Contact, Золотая корона и т.д.)8. Отделение «Почты России»9. Наличные деньги при личной встрече

КАРТОЧКА 12

1. 1. Наиболее дешёвый способ2. По привычке всегда им пользуюсь3. Самый быстрый способ4. Наиболее надёжный способ5. Рекомендовали друзья/ знакомые6. Этот способ был предпочтителен получателем перевода

КАРТОЧКА 13


79


Условия и возможности использования страховых продуктов вполне понятны

КАРТОЧКА 14


кормильца)9. Страхование для выезжающих за рубеж

КАРТОЧКА 15

1. Нет потребности в страховке2. Высокая стоимость услуг3. Не доверяю страховым компаниям4. Недостаточно знаю о продукте5. Предпочитаю другие способы создания «подушки безопасности»6. Не верю, что ущерб будет компенсирован в достаточном размере7. Сложно разобраться в продукте и условиях его предоставления8. В страховом случае очень сложно доказать право на выплаты

КАРТОЧКА 16

1. Широкий спектр предоставляемых услуг2. Высокая скорость обслуживания3. Наличие индивидуального подхода (гибкие условия)4. Выгодные тарифы5. Компетентность, доброжелательность сотрудников банка6. Лояльный подход к клиентам, минимальные требования по документам7. Удобный Интернет-банкинг8. Удобный мобильный банкинг9. Удобные часы работы10. Удобное расположение отделений

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ИНТЕРВЬЮЕРА

Уважаемый интервьюер! Прежде чем приступить к опросу, тщательно ознакомьтесь

с данной Инструкцией и Анкетой опроса.

80

Просим Вас строго следовать инструкции. Помните, что любые нарушения правил

отбора респондентов или проведения интервью снижают достоверность данных опроса и

обесценивают результаты исследования, а в конечном итоге – ведут к искажению

общественного мнения.

Общие сведения по опросу

В настоящем исследовании для обеспечения репрезентативности опроса

используется метод адресной выборки, при котором интервьюер опрашивает

респондентов только в домохозяйствах (квартирах, домах), проживающих по указанным

адресам (список выдает организатор полевых работ).

Опрос респондента проводится методом формализованного интервью, при

котором интервьюер устно задает вопросы и собственноручно фиксирует ответы, отмечая

номера соответствующих кодовых позиций в анкете.

Целью исследования является получение наиболее полной и достоверной

информации о текущей ситуации с финансовой доступностью, т.е. описанию насколько

представители разных социальных групп могут воспользоваться финансовыми услугами –

вкладами, кредитами, платежами, страховыми услугами.

Основная задача интервьюера при проведении опроса состоит в четком соблюдении

инструкции по отбору респондентов, создания благоприятной ситуации для проведения

интервью, минимизации внешних искажающих факторов, получении информации по всем

вопросам анкеты.

В ходе опроса важно получить максимально подробную информацию о каждом

респонденте, поэтому анкеты, в которых количество вопросов без ответа или с ответом

«затрудняюсь ответить» превышает 50%, будут расцениваться как частично взятое или

прерванное интервью и исключаться из массива данных.

Контроль качества работы интервьюера является важной частью задачи повышения

качества данных, поэтому по возможности интервьюер узнает у респондента его номер

телефона и записывает его на отдельный (!) листок. Личная информация о респонденте

(адрес и телефон) записываются на анкету только после завершения опроса и выхода

интервьюера из квартиры. В ходе контроля качества работы интервьюера допустимым

является наличие телефонов не менее чем в 70% сданных анкет для городов, 65% - для

сел. Если респондент не хочет сообщать номер телефона – записываем 89999999999, если

у него нет телефона - 80000000000.

81

Желательно провести интервью наедине с респондентом, без слушателей.

Присутствие посторонних влияет на ответы, даже если они не вмешиваются в разговор.

Никогда не разглашайте информацию, полученную от респондента, сохраняйте

конфиденциальность данных.

Всегда имейте при себе паспорт, удостоверение интервьюера, а также телефоны

офиса, в который респондент может позвонить и убедиться, что его не обманывают.

Инструкция по отбору респондента

Перед началом работы интервьюер получает у организатора опроса список адресов,

по которым необходимо провести опрос.

В начале разговора необходимо представиться, т.е. назвать организацию, цель

опроса, подчеркнуть его анонимность и важность, получить разрешение на интервью.

Для отбора респондента внутри домохозяйства используется методика Киша, в

соответствии с которой в каждом домохозяйстве составляется список всех участников от

15 до 80 лет, ранжированный по убыванию возраста отдельно по мужчинам и женщинам.

Из составленного списка на основе специальных карточек выбирается респондент (при

отборе учитывается размер домохозяйства и порядковый номер интервью), который и

приглашается к участию в опросе.

Особенность адресной выборки состоит в необходимости опроса именно

отобранного респондента, замены любого вида не допускаются. Если отобранный

респондент отсутствует, то необходимо уточнить возможное время интервью с ним; для

установления контакта с респондентом допустимо до трех посещений включенного в

выборку домохозяйства.

Инструкция по работе с анкетой

По ходу интервью для некоторых групп респондентов запланированы

дополнительные вопросы (например, тех, кто брал кредит, спрашивают о его

характеристиках). Такие дополнительные вопросы отмечены специальным комментарием

«Вопрос только для …», окончание блока отмечено указанием - «Вопросы для всех».

В анкете есть вопросы разного типа – рядом с каждым вопросов есть уточнение

относительно допустимого количества вариантов, предусмотрена ли карточка со списком

возможных ответов или необходимо зачитать варианты ответа. В некоторых вопросах

готовые варианты ответа (подсказки) отсутствуют, а в комментариях дается указание, что

необходимо записать дословно полученный от респондента ответ.

82

Когда возле вопроса приведено указание зачитать возможные варианты ответа,

важно озвучивать только содержательные подсказки, т.е. служебные коды такие как

«затрудняюсь ответить», «другое», «отказ от ответа» не зачитываются. Если респондент,

отвечая на вопрос, называет свой вариант, непредусмотренный в подсказках, то

необходимо отметить код «другое» и дописать, что именно ответил респондент.

Ряд вопросов анкеты запрашивает финансовую информацию и может быть

воспринята респондентами как слишком личные. Если респондент затрудняется или

отказывается отвечать на такой вопрос, то важно подчеркнуть анонимный характер

беседы, использование данных только в обобщенном виде, без привязки к конкретному

человеку. Если респондент не может назвать точную цифру, не помнит, не может быстро

подсчитать, то необходимо получить примерный интервал, записать в каких пределах

приблизительно находится нужный показатель (по возможности после окончания

интервью можно вернуться к таким приблизительным ответам и попробовать уточнить).

В табличных вопросах важно следовать инструкции и задавать вопрос по строкам

или по столбцам. Инструкция задавать табличный вопрос по строкам, предполагает

зачитывание суждений из первого столбца, получение ответа респондента и далее переход

ко второй строке. Если табличный вопрос предполагает формат «по столбцам», то

респонденту предлагается карточка, в которой перечислены допустимые варианты ответа

(первый столбец таблицы) и к ним задается несколько вопросов, ответы на которые

фиксируются в соответствующем столбце таблицы. В анкете предусмотрено несколько

таблиц, в которых необходимо дописать ответ, например, записать количество платежей

или сумму.

Инструкция по работе с респондентом

У респондента всегда есть опасения, сомнения и вопросы, которые он может задать

перед началом интервью, и вы всегда должны быть готовы дать на них правильные и

вежливые ответы, сформулированные таким образом, чтобы они были естественным

продолжением вашей вводной беседы. Вот некоторые наиболее типичные вопросы.

– Почему Вы выбрали именно меня?

Отвечайте так, как есть на самом деле. Сообщите, что адрес был выбран случайно,

из общего списка адресов населенного пункта. Расскажите, что в городе будет опрошено

большое количество людей, а собранные вместе мнения этих людей дадут представления

о том, что думает население в целом по тем важным вопросам, которые приводятся в

анкете. Сразу подчеркните, что опрос является анонимным и фамилия конкретного

83

респондента никому не будет известна. Также объясните, что личные данные респондента

необходимы для проверки интервьюера, что он действительно к ним приходил и чтобы в

дальнейшем избежать повторного опроса данного респондента. Обычно описание

кропотливой работы интервьюера только вызывает уважение и настраивает респондента

на доброжелательный и деловой тон.

– Я ничего об этом не знаю, почему бы Вам не поговорить с другими людьми?

В этом случае вы должны объяснить, что вам, конечно, было бы удобнее опрашивать

тех, кто всегда дома или кто сам хотел бы ответить на вопросы. Но тогда не удастся

понять, что думают такие люди, как этот конкретный респондент. Подчеркните, что вам

необходимо знать именно его мнение, что в анкете нет правильных или неправильных

ответов и респондент может не опасаться своей неподготовленности. Напомните, что вы

специально ищите человека, подходящего по квотному заданию, и правила вашей работы

запрещают заменять его на кого-либо другого.

Вопросы задаются именно в том порядке, в котором они расположены в анкете.

Составляя анкету, специалисты рассчитывают, что респондент услышит вопросы в

определенной последовательности. Анкета устроена так, что она имеет две структуры:

внешнюю и внутреннюю. Внешняя структура анкеты видна интервьюеру и респонденту и

представляет собой последовательность тем, к которым обращаются собеседники.

Внутренняя структура анкеты не видна респонденту, а порой и интервьюеру, не в полной

мере знающему цели исследования.

Именно внутренняя структура анкеты позволяет исследователям отдельные вопросы

или даже варианты ответов использовать для проверки гипотез исследования и решения

его основных задач. Поэтому, даже тогда, когда вам кажется, что те или иные вопросы

стоят не на месте, повторяют друг друга, или неудачно сформулированы – все равно

ничего изменять нельзя.

Интервьюер должен задать абсолютно все вопросы в анкете. Нельзя пропускать

вопрос даже если вы точно «знаете», что респондент думает по этому поводу.

Действительно, иногда в анкете вам может встретиться вопрос, на который респондент

вроде бы уже отвечал, или похожий на один из предыдущих. Тем не менее этот вопрос

следует задать, возможно он поставлен специально для того, чтобы убедиться в

устойчивости позиций респондента. Если сам респондент обратит ваше внимание на то,

что он уже отвечал на этот вопрос, ответьте ему: «Я знаю, что мы уже говорили об

этом, но мне необходимо задать вам все вопросы, стоящие в анкете».

84

Особое внимание обратите на вопросы социально – демографического блока: пол,

возраст, образование и т.д., которые позволяют исследователям отнести конкретного

респондента к тому или иному социальному типу. Ни один из этих вопросов не может

быть пропущен.

Интервьюер должен добиваться того, чтобы респондент, прежде чем ответил,

выслушал весь вопрос. Если респондент пытается вас прервать, вежливо объясните ему,

что вопрос не закончен и дайте возможность выслушать вопрос целиком.

Если у интервьюера есть хоть какие-нибудь сомнения в том, что респондент

услышал весь вопрос, лучше повторить весь вопрос целиком. Категорически

запрещается разъяснять вопрос респонденту доступным для него языком. Анкета

составляется таким образом, что непонимание частью респондентов смысла вопросов или

отдельных слов тоже может дать очень важную информацию, именно поэтому нельзя не

только подсказывать варианты ответа, но и комментировать смысл вопроса.

Когда респондент что-то не понимает, в случае, если в анкете нет специальных

разъяснений, пользуйтесь фразами типа: «То, как Вы это понимаете», «То, что это

означает для Вас».

Ни в коем случае нельзя позволить респонденту предположить, что тот или иной

вариант ответа вам более симпатичен. Вы должны исходить из того, что анкета дает

возможность людям диаметрально противоположных взглядов достаточно полно

выразить свое мнение, а ваша задача – точно его зафиксировать. Поэтому, даже тот

респондент, взгляды которого вызывают у вас неприязнь, не должен почувствовать этого.

Интервью подразумевает возможность некоторых реплик, которые способствуют

поддержанию контакта и ощущению у респондента живого общения, и которые не

приводятся в анкете. Принимая от респондента ответ, реагируйте словами: «Так»,

«Понятно», «Угу», «Записываю». Фразы типа: «Правильно», «Спасибо», «Хорошо»

могут восприниматься респондентом как подтверждение вашей солидарности с его

позицией, поэтому ими пользоваться нельзя.

Если респондент задает вам слишком высокий темп, постарайтесь сдержать его

говоря: «Позвольте, я это запишу», «Мне хотелось бы полнее записать то, что Вы

говорите, Ваше мнение по этому поводу очень важно для исследования». Главное создать

обстановку, при которой респондент работает вместе с вами и также, как и вы

заинтересован, чтобы эта работа была выполнена хорошо.

Ведите себя по отношению к респонденту максимально тактично, вежливо, твердо,

но не навязчиво, чтобы не вызвать негативную реакцию как лично на Вас, так и на опросы

85

общественного мнения в целом. По возможности, стараетесь не разговаривать с

респондентом на посторонние темы. Старайтесь не спорить и не конфликтовать.

По завершении интервью обязательно поблагодарите респондента за беседу!

Будьте внимательны и аккуратны при заполнении документов. После интервью

проверьте, что все необходимые вопросы получили ответ, интервью зафиксировано в

маршрутном листе, ведомости респондентов (адрес записывается строго после интервью,

не в присутствии респондента).

По окончании опроса необходимо будет сдать организатору заполненные

анкеты и маршрутные листы! В случае возникновения каких-либо проблем

немедленно обращайтесь к организатору опроса в Вашем регионе!

86

5. Инструментарий для проведения фокус-группового тестирования

ПЛАН ВЕДЕНИЯ ФОКУС-ГРУПП С ТЕКУЩИМИ ИЛИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ФИНАНСОВЫХ

УСЛУГ: «Понимание параметров и условий приобретения

финансовых продуктов и услуг» (в1)

Знакомство, вступление (2-3 мин.)

Задача: Представление модератора, объяснение целей исследования,

основных правил проведения интервью: давать честные ответы, нет

“правильных”, “неправильных” ответов, можно задавать вопросы,

обозначает длительность беседы (1ч.30 мин – 2 ч.). Информация о технических

средствах записи и соблюдении законодательства РФ о сохранении

персональных данных.

Информирование респондентов:

1. Меня зовут ______________, я представляю Национальное Агентство Финансовых Исследований. В настоящее время мы проводим исследование, чтобы оценить доступность отечественных финансовых продуктов и услуг с точки зрения понятности параметров и условий их приобретения и предложить меры для улучшения читаемости и понятности документов поставщиков финансовых продуктов и услуг

Разогрев. Обсуждение опыта использования финансовых услуг (20 мин.)

Задача: Разогрев. Обсуждение опыта пользования финансовыми

услугами. Барьеры и сложности при использовании услуг.

Давайте поговорим о Вашем опыте пользования продуктами / услугами

ЦГ-1 <кредитно-финансовых организаций> ЦГ-2 <некредитных финансовых организаций> ЦГ-3 <страховых компаний>

1.1. Как бы вы описали себя как потребителя финансовых услуг? Какими финансовыми услугами <> вы пользуетесь в настоящее время? А ещё? Почему выбрали именно эти услуги? Кто является основными поставщиками этих услуг для Вас? По какому принципу Вы выбирали поставщиков услуг?

1.2. Есть ли поставщики клиентом которых Вы точно никогда не станете? Почему?1.3. Как обычно Вы делаете свой выбор? Какие источники информации используете?

87

1.4. Насколько внимательно Вы читаете документацию финансовых организаций? Договоры? А почему? А вообще нужно внимательно читать договоры?

1.5. Насколько доступной является информация о продуктах <> для обычного человека? Насколько легко получить информацию для выбора финансовой организации? Почему Вы так считаете?

1.6. Какой информации о продуктах <> недостаточно? О чем нигде не удаётся узнать или прочитать?

1.7. Насколько доступными для понимания обычным человеком являются условия предоставления услуг, стоимость? Насколько договоры понятны для рядовых потребителей? Почему? С пониманием чего возникают затруднения у Вас лично?

1.8. Какие проблемы возникали у Вас при оформлении услуг? Бывали ли ситуации, когда Вы испытывали затруднения при оформлении продуктов <>? Может быть, даже отказывались от <> продуктов? Опишите их. (Подсказка модератору: непонятная терминология, запутанные условия предоставления услуг, трудности с определением стоимости)

Внимание модератор! Запишите все названные проблемы, сложности, барьеры на

флип-чарте

1.9. Давайте выберем 3 основных барьера с которыми сталкиваются потребители. Назовите, какие барьеры Вы выбрали? Почему именно эти Вы считаете главными?

Тестирование существующих договоров финансовых организаций (1 ч. 20

минут)

Задача: Выявление системы критериев оценки читаемости и понятности

документов поставщиков финансовых услуг. Определение значимости

критериев оценки.

Тестирование существующих договоров финансовых организаций (50

минут)

Теперь мы с Вами посмотрим договоры реальных продуктов <>. Не пытайтесь

угадать, что это за финансовые организации, сейчас это не важно.

Респонденты получают карточки с договорами <> продуктов. Модератор просит

их внимательно изучить договор и записать на бумаге наиболее значимые условия для

принятия решения о выборе продукта. Время на ознакомление с каждым договором не

более 20 минут. После ознакомления респонденты возвращают договоры модератору.

Модератор раздаёт формализованные опросники5 для индивидуального заполнения

участниками. Заполнение формализованных анкет составляет не более 10 минут. После

5 Подробное содержание формализованных опросников для каждой из трёх целевых групп представлено после на стр. 94.

88

этого ассистент модератора собирает заполненные опросники и записи, сделанные

респондентами в ходе первичного ознакомления с договорами. Необходимо обратить

внимание, что в ходе тестирования образцов договоров все стимульные материалы,

записи участников дискуссии и заполненные формализованные опросники должны быть

идентифицируемы по индивидуальному номеру, присвоенному каждому участнику фокус-

групповой дискуссии. Далее ассистент снова раздаёт респондентам карточки с

договорами, а модератор начинает обсуждение с респондентами: общее восприятие

договоров, основные сложности понимания их содержания, барьеры и драйверы

принятия решения по ним.

2.1. Каково было Ваше первое впечатление о договоре, первая реакция? Почему?2.2. Насколько Вам ясен, понятен данный договор? Что Вам не понятно? 2.3. Насколько выгодным Вам кажется предложение финансовых услуг в договоре?

Почему? Что Вам кажется выгодным / невыгодным?2.4. Каковы достоинства / недостатки данного договора?2.5. Возникает ли у Вас доверие к данному договору? Что вызывает недоверие? Может

ли Вас заинтересовать <> данный продукт?2.6. Чего не хватает в данном договоре? Что Вы бы в нём изменили? Что бы Вы в него

добавили или наоборот убрали? С точки зрения терминологии, с точки зрения объёма информации, с точки зрения структуры – удобен ли этот договор нет?

Выявление критериев оценки договоров. Определение наиболее

приоритетных критериев оценки. MAPPING (10 минут)

Выберите на свое усмотрение 3 договора. Давайте попробуем сравнить их между

собой:

2.7. Почему Вы выбрали именно эти 3? Объясните, пожалуйста, свой выбор.2.8. Какие два из трех договоров более похожи близки? Что их объединяет? Чем они

похожи? Насколько?2.9. Чем третий договор не похож на два других? Насколько?2.10. Как Вы считаете, а насколько отличаются эти договоры с точки зрения доступности

для понимания?

Модератор, заполните карточку. Процедура продолжается до тех пор как

респондент исчерпает критерии для сравнения

Тройки Непохожий Похожие Почему

АВС

BCD

89

DAF

Внимание модератор! Запишите на флипчарте все названные критерии

2.11. Какие из названных Вами критериев являются наиболее важными? Почему?

Идеальная форма договора. (20 минут)

Задача: Определение пожеланий потребителей к идеальному договору.

Тестирование концептуальных форм договоров, выявление договоров/

элементов договоров, отвечающих принципам финансовой доступности.

Описание идеальной формы договора, отвечающей принципам

финансовой доступности (20 минут)

3.1. А вообще, как Вы считаете, может ли договор продукта <> быть доступным и понятным? Или он неизбежно будет запутанным и сложным? Почему? Что необходимо предпринять, чтобы сделать договор продукта более доступным и понятным? А ещё?

Сейчас прорабатывается возможность создания унифицированной формы договора

продуктов <>, которая была бы обязательной для всех поставщиков. Идея состоит в том,

чтобы у потребителей была возможность сопоставлять договоры разных финансовых

организаций и делать свой выбор более осознанно и рационально. Давайте постараемся

описать идеальную форму договора <> продукта.

3.2. Каким она должна принципам соответствовать? А ещё? Почему?3.3. Ответы на какие вопросы Вы бы хотели получить с помощью такой формы

договора? А ещё?3.4. Из каких частей должна состоять идеальная форма договора <> продукта? Какие

элементы должны в ней присутствовать? А ещё?3.5. Что могло бы помочь обеспечить сопоставимость договоров? И по каким

параметрам Вы бы хотели бы сравнивать <> продуты? А ещё? В каком виде должны быть представлены названные параметры чтобы их было удобно сопоставлять?

3.6. Можете ли Вы привести примеры понятных и доступных договоров? Необязательно из финансовой сферы? А ещё? Благодаря чему эта форма понятна?

Завершение фокус-группы и получение обратной связи (1-2 мин.)

Модератор прощается с респондентами и благодарит их за участие в

исследовании.

90

Формализованный опросник изучения восприятия и понимания участниками

дискуссии стимульных материалов и оценки правильности восприятия

информации в договорах об оказании услуг кредитными финансовыми

организациями.

АНКЕТА ОПРОСА ТЕКУЩИХ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Индивидуальный номер участника фокус-группыФамилия оператора вводаДата проведения фокус-группы

Оценка тестируемых договоров

G1. Как Вы считаете, насколько выгодны условия данного договора? Один ответ1. Совершенно невыгодны2. Скорее невыгодны3. В чём-то выгодны, в чём-то нет4. Скорее выгодны5. Определённо выгодны

G2. Почему Вы дали именно такой ответ? Пожалуйста, запишите как можно более подробно.

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

G3. Насколько данный договор понятен для Вас? Один ответ1. Совершенно непонятен2. Скорее непонятен3. В чём-то понятен, в чём-то нет4. Скорее понятен5. Определённо понятен ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ Т1

G4. Что Вам непонятно в данном договоре? Пожалуйста, запишите свой ответ как можно более подробно.

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

T1. Пытались ли Вы определить размер процентной ставки по кредиту? Один ответ1. Да, пытался (-ась)2. Нет, не пытался (-ась) ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ Т5

T2. Насколько Вас устраивает такая процентная ставка по кредиту? Один ответ1. Совершенно не устраивает2. Скорее не устраивает3. В чём-то устраивает, в чём-то нет4. Скорее устраивает 5. Полностью устраивает

T3. Насколько сложно было для Вас определить процентную ставку по кредиту? Один ответ

1. Вызвало большие сложности

91

2. Было довольно сложно3. Не могу сказать, сложно это было или легко4. Было довольно просто ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ Т55. Было очень просто ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ Т5

T4. Что именно вызвало сложности при определении процентной ставки по кредиту? Пожалуйста, запишите свой ответ как можно более подробно.

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

T5. Пытались ли Вы определить размер ежемесячных выплат по кредиту? Один ответ

1. Да, пытался (-ась)2. Нет, не пытался (-ась) ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ Т9

T6. Насколько Вас устраивает размер ежемесячных выплат по кредиту в данном договоре? Один ответ

1. Совершенно не устраивает2. Скорее не устраивает3. В чём-то устраивает, в чём-то нет4. Скорее устраивает 5. Полностью устраивает

T7. Насколько сложно Вам было определить размер ежемесячных выплат по кредиту? Один ответ

1. Вызвало большие сложности2. Было довольно сложно3. Не могу сказать, сложно это было или легко4. Было довольно просто ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ Т95. Было очень просто ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ Т9

T8. Что именно вызвало сложности при определении размера ежемесячных выплат по кредиту? Пожалуйста, запишите свой ответ как можно более подробно.

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

T9. Входило ли страхование кредита в условия договора? Один ответ1. Да, входило2. Нет, не входило ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ Т153. Не могу точно сказать, входило или нет ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ Т15

T10. Пытались ли Вы определить общую сумму страхования по кредиту? Один ответ


T11. Удалось ли Вам определить общую сумму страхования по кредиту? Один ответ1. Да, удалось2. Нет, не удалось ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ Т14

T12. Насколько Вас устраивает общая сумма страхования по кредиту? Один ответ

92

1. Совершенно не устраивает2. Скорее не устраивает3. В чём-то устраивает, в чём-то нет4. Скорее устраивает5. Полностью устраивает

T13. Насколько сложно Вам было определить общую сумму страхования по кредиту? Один ответ


T14. Что именно вызвало сложности при определении общей суммы страхования по кредиту? Пожалуйста, запишите свой ответ как можно более подробно.

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

T15. Пытались ли Вы определить общую сумму выплат по кредиту? Один ответ1. Да, пытался (-ась)2. Нет, не пытался (-ась) ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ Сh1-5

T16. Удалось ли Вам определить общую сумму выплат по кредиту? Один ответ1. Да, удалось2. Нет, не удалось ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ Сh1-5

T17. Насколько Вас устраивает общая сумма выплат по кредиту? Один ответ1. Совершенно не устраивает2. Скорее не устраивает3. В чём-то устраивает, в чём-то нет4. Скорее устраивает5. Полностью устраивает

T18. Насколько сложно Вам было определить общую сумму выплат по кредиту? Один ответ

1. Вызвало большие сложности2. Было довольно сложно3. Не могу сказать, сложно это было или легко4. Было довольно просто ПЕРЕХОД К ВОПРОСАМ Сh1-55. Было очень просто ПЕРЕХОД К ВОПРОСАМ Сh1-5

ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ПРАВИЛЬНОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ В ДОГОВОРЕ

Сh1-5. Отметьте, пожалуйста в таблице основные условия кредитования по данному договору.

Условия договора Значения Затрудняюсь ответить

Сумма ежемесячных выплат по кредиту

93

Сумма страхования по кредиту

Общая сумма выплат по кредиту

Срок кредитования

Процентная ставка по кредиту



информации в договорах об оказании услуг некредитными финансовыми


АНКЕТА ОПРОСА ТЕКУЩИХ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙИндивидуальный номер участника фокус-группыФамилия оператора вводаДата проведения фокус-группы


G1. Как Вы считаете, насколько выгодны условия данного договора? Один ответ1. Совершенно невыгодны

2. Скорее невыгодны3. В чём-то выгодны, в чём-то нет4. Скорее выгодны5. Определённо выгодны


______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

G3. Насколько данный договор понятен для Вас? Один ответ1. Совершенно непонятен2. Скорее непонятен3. В чём-то понятен, в чём-то нет4. Скорее понятен5. Определённо понятен ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ Т1


______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

T1. Пытались ли Вы определить размер процентной ставки по микрозайму? Один ответ

1. Да, пытался (-ась)

94

2. Нет, не пытался (-ась) ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ Т5

T2. Насколько Вас устраивает такая процентная ставка по микрозайму? Один ответ1. Совершенно не устраивает2. Скорее не устраивает3. В чём-то устраивает, в чём-то нет4. Скорее устраивает 5. Полностью устраивает

T3. Насколько сложно Вам было определить процентную ставку по микрозайму? Один ответ


T4. Что именно вызвало сложности при определении процентной ставки по микрозайму? Пожалуйста, запишите свой ответ как можно более подробно.

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

T5. Пытались ли Вы определить размер ежемесячных выплат по микрозайму? Один ответ


T6. Насколько Вас устраивает размер ежемесячных выплат по микрозайму? Один ответ


T7. Насколько сложно Вам было определить размер ежемесячных выплат по мирозайму? Один ответ


T8. Что именно вызвало сложности при определении размера ежемесячных выплат по микрозайму? Пожалуйста, запишите свой ответ как можно более подробно.

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

T9. Пытались ли Вы определить общую сумму выплат по микрозайму? Один ответ1. Да, пытался (-ась)2. Нет, не пытался (-ась) ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ СhM1-7

95

T10. Удалось ли Вам определить общую сумму выплат по микрозайму? Один ответ1. Да, удалось2. Нет, не удалось ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ T13

T11. Насколько Вас устраивает общая сумма выплат по микрозайму? Один ответ1. Совершенно не устраивает2. Скорее не устраивает3. В чём-то устраивает, в чём-то нет4. Скорее устраивает 5. Полностью устраивает

T12. Насколько сложно Вам было определить общую сумму выплат по микрозайму? Один ответ

1. Вызвало большие сложности2. Было довольно сложно3. Не могу сказать, сложно это было или легко4. Было довольно просто ПЕРЕХОД К ВОПРОСАМ СhM1-75. Было очень просто ПЕРЕХОД К ВОПРОСАМ СhM1-7

T13. Что именно вызвало сложности при определении общей суммы выплат по микрозайму? Пожалуйста, запишите свой ответ как можно более подробно.

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________


СhM1-7. Отметьте, пожалуйста в таблице основные условия микрозайма по данному договору?


Сумма ежемесячных выплат по кредиту

Общая сумма выплат по кредиту

Срок кредитования

Процентная ставка по кредиту

За какой срок начисляется процент на кредит

Ответственность заёмщика при просрочке платежа

96



информации в договорах об оказании услуг страховыми организациями.

АНКЕТА ОПРОСА ТЕКУЩИХ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Индивидуальный номер участника фокус-группыФамилия оператора вводаДата проведения фокус-группы


G1. Как Вы считаете, насколько выгодны условия данного договора? Один ответ1. Совершенно невыгодны2. Скорее невыгодны3. В чём-то выгодны, в чём-то нет4. Скорее выгодны5. Определённо выгодны


______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

G3. Насколько данный договор понятен для Вас? Один ответ1. Совершенно непонятен2. Скорее непонятен3. В чём-то понятен, в чём-то нет4. Скорее понятен5. Определённо понятен ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ St 1


______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

St1. Пытались ли Вы понять условия при которых страхование будет действовать? Один ответ

1. Да, пытался (-ась)2. Нет, не пытался (-ась) ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ St 5

St2. Насколько Вас устраивают представленные в договоре условия по страховым случаям? Один ответ

1. Совершенно не устраивают2. Скорее не устраивают3. В чём-то устраивают, в чём-то нет4. Скорее устраивают 5. Полностью устраивают

St3. Насколько сложно Вам было определить условия действия страховых случаев?

97

Один ответ1. Вызвало большие сложности2. Было довольно сложно3. Не могу сказать, сложно это было или легко4. Было довольно просто ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ St 55. Было очень просто ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ St 5

St4. Что именно вызвало сложности при определении условий действия страховых случаев? Пожалуйста, запишите свой ответ как можно более подробно.

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

St5. Пытались ли Вы определить на какую именно компенсацию можно рассчитывать в разных страховых случаях? Один ответ


St6. Насколько Вас устраивает размер компенсации в разных страховых случаях? Один ответ


St7. Насколько сложно Вам было определить размер компенсации в разных страховых случаях? Один ответ

1. Вызвало большие сложности2. Было довольно сложно3. Не могу сказать, сложно это было или легко4. Было довольно просто ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ St 95. Было очень просто ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ St 9

St 8. Что именно вызвало сложности при определении размера компенсации в разных страховых случаях? Пожалуйста, запишите свой ответ как можно более подробно.

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

St 9. Пытались ли Вы определить порядок выплат при наступлении страховых случаев? Один ответ


St 10. Удалось ли Вам определить порядок выплат при наступлении страховых случаев? Один ответ

1. Да, удалось2. Нет, не удалось ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ St 13

St 11. Насколько Вас устраивает порядок выплат при наступлении страховых случаев? Один ответ

98


St 12. Насколько сложно Вам было определить порядок выплат при наступлении страховых случаев? Один ответ

1. Вызвало большие сложности2. Было довольно сложно3. Не могу сказать, сложно это было или легко4. Было довольно просто ПЕРЕХОД К ВОПРОСАМ St 145. Было очень просто ПЕРЕХОД К ВОПРОСАМ St 14

St 13. Что именно вызвало сложности при определении порядка выплат при наступлении страховых случаев? Пожалуйста, запишите свой ответ как можно более подробно.

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

St 14. Пытались ли Вы определить на какой территории действуют условия страхования? Один ответ


St 15. Удалось ли Вам определить на какой территории действуют условия страхования? Один ответ


St 16. Насколько Вас устраивает то, на какой территории действуют условия страхования? Один ответ


St 17. Насколько Вам было сложно определить, на какой территории действуют условия страхования? Один ответ


St 18. Что именно вызвало сложности при определении территории, на которой действуют условия страхования? Пожалуйста, запишите свой ответ как можно более подробно.

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

St 19. Пытались ли Вы определить случаи исключения из страховой

99

ответственности? Один ответ1. Да, пытался (-ась)2. Нет, не пытался (-ась) ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ St 24

St 20. Удалось ли Вам определить случаи исключения из страховой ответственности? Один ответ


St 21. Насколько Вас устраивают предложенные в договоре случаи исключения из страховой ответственности? Один ответ


St 22. Насколько сложно Вам было определить случаи исключения из страховой ответственности? Один ответ


St 23. Что именно вызвало сложности при определении случаев исключения из страховой ответственности? Пожалуйста, запишите свой ответ как можно более подробно.

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

St 24. Пытались ли Вы определить общую сумму страхования? Один ответ1. Да, пытался (-ась)2. Нет, не пытался (-ась) ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ ChSt1-6

St 25. Удалось ли Вам определить общую сумму страхования? Один ответ1. Да, удалось2. Нет, не удалось ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ St 28

St 26. Насколько Вас устраивает общая сумма страхования? Один ответ1. Совершенно не устраивает2. Скорее не устраивает3. В чём-то устраивает, в чём-то нет4. Скорее устраивает5. Полностью устраивает

St 27. Насколько сложно Вам было определить общую сумму страхования? Один ответ

1. Вызвало большие сложности2. Было довольно сложно3. Не могу сказать, сложно это было или легко

100

4. Было довольно просто ПЕРЕХОД К ВОПРОСАМ ChSt1-65. Было очень просто ПЕРЕХОД К ВОПРОСАМ ChSt1-6

St 28. Что именно вызвало сложности при определении общей суммы страхования? Пожалуйста, запишите свой ответ как можно более подробно.

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________


ChSt1-6. Отметьте, пожалуйста в таблице основные условия страхования по данному договору?


Информация по размеру компенсации при страховом случае

Порядок выплат при наступлении страхового случая

Территория страхования

Случаи исключения из страховой ответственности

Стоимость страховки

101

Образцы стимульных материалов представлены в приложении к отчёту по

результатам пятого этапа.

Дизайн выборок проводимого обследования


1.44, осуществленных в процессе решения следующий задач, согласно Техническому

Заданию:

• Обзор дизайна выборок проводимого обследования:

- раздел «Описание принципа построения и расчета выборки

исследования пенсионеров: количественный опрос домохозяйств»


исследования потребителей с низким уровнем образования:

количественный опрос домохозяйств»


исследования жителей СКФО и УФО: количественный опрос

домохозяйств»


исследования жителей сельской местности: количественный опрос



исследования трудовых мигрантов: количественный опрос



исследования лиц, столкнувшихся с нарушением прав:

количественный опрос домохозяйств»


исследования подростков: количественный опрос домохозяйств»


исследования потенциальных пользователей услуг кредитно-

финансовых организаций: фокус-групповая дискуссия»

102


исследования потенциальных пользователей услуг некредитных

финансовых организаций: фокус-групповая дискуссия»


исследования потенциальных пользователей услуг страхования:

фокус-групповая дискуссия»

1. Описание принципа построения и расчета репрезентативной выборки для

целевых групп «пенсионеры», «потребители с низким уровнем образования»,

«жители СКФО и УФО», «жители сельской местности» и «подростки»:

количественный опрос домохозяйств

Для проведения обследования с целью выявления барьеров к пользованию

финансовыми услугами и продуктами для целевых групп: «пенсионеры», «потребители

с низким уровнем образования», «жители СКФО и УФО», «жители сельской

местности» и «подростки» среди домохозяйств предлагается использовать дизайн

(модель) стратифицированной, многоступенчатой, вероятностной, территориальной

адресной выборки.

Основные сведения по выборке:

Объём выборочной совокупности: 5 000 человек

Выборка Пенсионеров репрезентирует реальную структуру группы в Российской

Федерации:

по полу;

уровню образования;

уровню доходов;

типу населенного пункта;

географической удаленности;

Выборка Потребителей с низким уровнем образования репрезентирует реальную

структуру группы в Российской Федерации:

по полу;

возрасту;




103

Выборка Жителей СКФО и УФО репрезентирует реальную структуру группы в

Российской Федерации:

по полу;

возрасту;




Выборка Жителей сельской местности репрезентирует реальную структуру группы

в Российской Федерации:

по полу;

возрасту;




Выборка Подростков репрезентирует реальную структуру группы в Российской

Федерации:

по полу;





Тип выборки – многоступенчатая вероятностная территориальная,

стратифицированная, адресная.

Для обеспечения репрезентативности на общероссийском, федеральном и

региональном уровнях предусмотрен расчёт специальных коэффициентов взвешивания.

Выборка репрезентирующая население имеет характер многоступенчатой и

стратифицированной, ее полная случайная ошибка точно определяется, исходя из

дисперсии признаков внутри страт и кластеров, т.е. по уже полученным эмпирическим

данным. Для данного объёма выборочной совокупности при 95%-ном доверительном

интервале случайная ошибка выборки составит ±1,38%.

Описание схемы построения выборочной совокупности

Данный дизайн выборки был создан на основе работ ведущих мировых экспертов в

области проектирования и разработки выборок для крупномасштабных обследований:

104

профессором Лесли Кишем (Leslie Kish) и руководителем департамента выборочных

обследований Института социальных исследований (ISR) Мичиганского университета -

Энн-Арбор профессором Стивеном Херинга (Steven G. Heeringa).

Многоступенчатая схема построения и реализации выборочной совокупности

включает четыре уровня отбора различных элементов выборки:

отбор регионов;

отбор административно-территориальных единиц (АТЕ) в регионе;

отбор начальной точки маршрута и домохозяйства;

отбор респондента в домохозяйстве.

Составляющей большинства моделей территориальных выборок является их

многоступенчатость, необходимость которого объясняется тем, что только о

домохозяйствах (а точнее их адресах их проживания) имеется необходимая, привязанная к

территории статистическая информация и, соответственно, существует возможность её

учесть и произвести необходимые расчёты. С другой стороны, в России не существует

доступного для социологов единого списка людей, из которого можно было бы простым

случайным способом отобрать необходимую выборку. Более того, использование таких

списков для построения выборки по крупным территориальным объектам, таким как

Российская Федерация, в целом, или субъекты РФ, представляется с практической точки

зрения задачей, лишённой всякого смысла, так как в случае отбора респондентов из этого

списка они оказались бы распылены по всей обследуемой территории и проведение

обследования по такой выборке потребовало бы огромных и, что не менее важно,

теоретически мало обоснованных расходов. В таких случаях и используется

многоступенчатый отбор. Это общепринятая мировая практика проведения масштабных

социологических исследований.

ОТБОР РЕГИОНОВ

Отбор регионов в выборки целевых групп, репрезентирующие население РФ

(«пенсионеры», «потребители с низким уровнем образования», «жители СКФО и

УФО», «жители сельской местности» и «подростки») последовательно реализуется на

основании четырёх ступеней.

105

I УРОВЕНЬ

Первая ступень отбора регионов

Единицами отбора первой ступени являются субъекты РФ. В рассмотрение

включены всего 78 регионов РФ. В анализе не принимали участие следующие три

автономных округа, которые были учтены в составе других регионов России:

Ненецкий автономный округ в составе Архангельской области;

Ханты-Мансийский автономный округ в составе Тюменской области.

Ямало-Ненецкий автономный округ в составе Тюменской области

Из анализа также были исключены следующие два региона России:

Чеченская Республика (отсутствие надежной статистики и сложная обстановка);

Чукотский автономный округ (ввиду малочисленности и труднодоступности

населения);

Таблица 1 Исключённые территории

Территория Население, тыс. оценка на 1 января 2014 г

% от общей численности населения

РоссииЧеченская республика 1 346,4 0.93Чукотский автономный округ 50,5 0.04

Итого 0.97

Для «репрезентирующего» отбора региона проводится одна кластеризация

субъектов РФ по двум разным группам характеристик: по социально-экономическим и

демографическим показателям (см. таб.2).

К социально-экономическим показателям регионов в данной выборке относятся:

Уровень урбанизации региона : доля городского населения в общей численности

населения6 региона. Распределение населения на городское и сельское

производится по месту проживания, при этом городскими поселениями считаются

населенные пункты, отнесенные в установленном законодательством порядке к

категории городских. Все остальные населенные пункты являются сельскими.

Среднедушевые денежные доходы населения в месяц (в рублях): исчисляются

делением годового объема денежных доходов на 12 и на среднегодовую

численность населения.

6 Общая численность населения определяется исходя из числа т.н. постоянного населения, а именно категории населения объединяющая людей, которые имеют обычное (постоянное) место жительства в данном населенном пункте или на данной территории

106

Особенности структуры денежных доходов населения по источникам поступления

(в % соотношении): структура денежных доходов населения (в % от общего

объёма денежных доходов населения).

Оплата труда, включая скрытую зарплату

Доходы от предпринимательской деятельности

Социальные выплаты

Доходы от собственности

Другие доходы

Средний размер назначенной пенсии (в рублях): средний размер назначенных

месячных пенсий определяется путем деления общей суммы назначенных

месячных пенсий (до 2002 г. - с учетом компенсации) на численность

пенсионеров7, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской

Федерации (до 2002 г. - в органах социальной защиты населения)

Размер прожиточного минимума (в рублях): величина прожиточного

минимума представляет собой стоимостную оценку прожиточного минимума:

натурального набора продуктов питания, учитывающего диетологические

ограничения и обеспечивающего минимально необходимое количество калорий, а

также расходов на непродовольственные товары и услуги, налоги и обязательные

платежи, исходя из доли затрат на эти цели в бюджетах низкодоходных домашних

хозяйств.

В целом

Для детей

Для трудоспособного населения

Для пенсионеров

Уровень занятости (в %): отношение численности занятых к численности

экономически активного населения. Численность занятых определяется исходя из

среднегодовой численности занятых в экономике, а именно лица, которые в

рассматриваемый период выполняли оплачиваемую работу по найму, а также

приносящую доход работу не по найму как с привлечением, так и без привлечения

наемных работников. В численность занятых включаются лица, которые работали в

качестве помогающих на семейном предприятии, а также лица, которые временно

отсутствовали на работе. В среднегодовую численность занятых включаются

7 К пенсионерам относятся лица, реализовавшие право на получение пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации и межгосударственными соглашениями, постоянно проживающие в Российской Федерации

107

иностранные граждане, как постоянно проживающие, так и временно находящиеся на

территории Российской Федерации.

Уровень б езработицы (в %): отношение численности безработных8,

зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости, к

численности экономически активного населения в процентах

Уровень э кономической активности населения (в %): отношение численности

экономически активного населения определенной возрастной группы к общей

численности населения соответствующей возрастной группы, в процентах.

Потребность организаций в работниках для замещения (в % к общему числу

рабочих мест по субъекту Российской Федерации): потребность организаций в

работниках для замещения вакантных рабочих мест.

К демографическим показателям относятся:

Доля населения в трудоспособном возрасте (в %) 9 отношение численности

населения в трудоспособном возрасте к общей численности населения региона.

Доля населения старше трудоспособного возраста : отношение численности

населения старше трудоспособного возраста (женщины от 55 лет и старше,

мужчины от 60 лет и старше) к общей численности населения региона.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет): число лет,

которое в среднем предстояло бы прожить человеку из поколения родившихся при

условии, что на протяжении всей жизни этого поколения повозрастная смертность

останется на уровне того года, для которого вычислен показатель.

Мужчин

Женщин

Общий коэффициент рождаемости: отношение числа родившихся (живыми) в

течение календарного года к среднегодовой численности населения. Исчисляется в

расчете на 1000 человек населения (промилле).

8 Безработные (применительно к стандартам Международной организации труда) - лица в возрасте 15-72 лет, которые в рассматриваемый период одновременно удовлетворяли следующим критериям: не имели работы (доходного занятия); занимались поиском работы, т.е. обращались в государственную или коммерческую службу занятости, использовали или помещали объявления в печати, непосредственно обращались к администрации организации или работодателю, использовали личные связи и т.д. или предпринимали шаги к организации собственного дела; а так же были готовы приступить к работе в течение обследуемой недели. Учащиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды учитываются в качестве безработных, если они занимались поиском работы и были готовы приступить к ней.9 К трудоспособному населению в трудоспособном возрасте относится постоянное население в трудоспособном возрасте, кроме неработающих инвалидов, а именно трудоспособного возраста – женщины 16-54 года и мужчины 16-59 лет

108

Таким образом, включенные в анализ первичные переменные позволяют получить

дифференциацию регионов по основным социально-экономическим и демографическим

факторам, влияющим на формирование общественного мнения.

Для «репрезентирующего» отбора региона кластеризация субъектов РФ по

социально-экономическим и демографическим показателям проводилась следующим

образом:

Тип кластерного анализа: Hierarchical

Метод кластеризации: Centroid clustering

Мера расстояний: Cosine

Для исключения влияния размерности показателей на результат кластеризации –

все показатели были стандартизированы в интервале [0;1]

В результате кластеризации были выделены 15 групп регионов.

109

Таблица 2. Значения Социально-экономических и демографических показателей регионов

Суб

ъект

ы Р

Ф/П

оказ

ател

и

Дол

я го

родс

кого

нас

елен

ия в

об

щей

чис

ленн

ости

Сре

днед

ушев

ые

дене

жны

е до

ходы

нас

елен

ия в

201

3 (в

ме

сяц,

руб

лей)

Опл

ата

труд

а, в

клю

чая

скры

тую

зарп

лату

в 2

013

(в

Дох

оды

от

пред

прин

имат

ельс

кой

деят

ельн

ости

в 2

013

(в %

)

Соц

иаль

ные

выпл

аты

в 2

013

(в %

)

Дох

оды

от

собс

твен

ност

и в

2013

(в %

)

Дру

гие

дохо

ды в

201

3 (в

%)

Сре

дний

раз

мер

назн

ачен

ных

меся

чны

х пе

нсий

в 2

013

году

(р

убле

й)В

елич

ина

прож

иточ

ного

ми

ниму

ма (в

сре

днем

на

душ

у на

селе

ния)

за

IV

Вел

ичин

а пр

ожит

очно

го

мини

мума

для

дет

ей (в

ср

едне

м на

душ

у на

селе

ния)

В

елич

ина

прож

иточ

ного

ми

ниму

ма д

ля

труд

оспо

собн

ого

насе

лени

я В

елич

ина

прож

иточ

ного

ми

ниму

ма д

ля п

енси

онер

ов

(в с

редн

ем н

а ду

шу

Сре

днег

одов

ая ч

исле

ннос

ть

заня

тых

в эк

оном

ике

за 2

013

год,

ты

сяч

чело

век

Уро

вень

без

рабо

тицы

(на

коне

ц 20

13 г

., в

%)

Уро

вень

эко

номи

ческ

ой

акти

внос

ти, в

% (н

а ко

нец

Пот

ребн

ость

орг

аниз

аций

в

рабо

тник

ах д

ля з

амещ

ения

(в

Дол

я на

селе

ния

в тр

удос

посо

бном

воз

раст

е (в

%

, на

1 ян

варя

201

4 г.

)Д

оля

насе

лени

я ст

арш

е тр

удос

посо

бног

о во

зрас

та, в

%

(на

1 ян

варя

201

4 г)

Ож

идае

мая

прод

олж

ител

ьнос

ть ж

изни

му

жчи

н (л

ет, 2

013

г.)

Ож

идае

мая

прод

олж

ител

ьнос

ть ж

изни

ж

енщ

ин (

лет,

201

3 г)

Общ

ий к

оэфф

ицие

нт

рож

даем

ости

(на

1000

чел

.,

Российская Федерация 74,2 25928 41,4 8,6 18,6 5,5 25,9 10030 7326 7021 7896 6023 67901 1,2 68,5 2,8 59,3 23,5 65,13 76,3 13,0Центральный федеральный округ 81,8 33467 41,6 6,6 16,1 8,7 27 10095 18894,7 0,7 69,9 3,5 59,3 25,9 66,45 77,21 11,3

Белгородская область 66,8 23735 33,7 11,5 19,6 3,8 31,4 9635 6106 5843 6580 5103 700,2 0,9 68,1 1,8 58,8 25,5 66,86 77,32 11,6Брянская область 69,5 20152 29,2 11,1 23,5 3 33,2 9315 6543 6303 7039 5458 547,5 1,1 66,1 2,4 58,1 25,8 63,32 76,32 11,1Владимирская область 77,7 18796 39,8 7,7 25,3 4,2 23 9874 6989 6784 7572 5855 697,6 1,1 69,7 4,2 57,2 27,4 62,78 75,44 11,1Воронежская область 66,7 22056 32,8 10,7 20,6 3,9 32 9285 6043 5781 6535 5048 1057 1 64 2,1 58,3 27,3 64,81 77,03 10,7Ивановская область 81,1 18123 33 8 25,2 4 29,8 9592 7036 6826 7611 5868 489,4 1,1 67,4 1,8 57,6 27,2 63,9 75,42 11,2Калужская область 75,9 23182 41,4 7,1 21,2 5,4 24,9 10000 6682 6433 7205 5592 490,2 0,6 70,6 3,6 58,3 26,4 64,43 75,51 11,7Костромская область 70,8 17575 37,9 8,2 27,4 4,9 21,6 9473 6916 6597 7486 5776 305,6 0,7 68,6 3,3 57,1 26,0 64,31 75,29 12,7Курская область 66,5 20809 33,8 12,9 22,7 2,9 27,7 9048 5925 5790 6383 4954 570,3 1 66,9 1,5 57,4 26,9 64,27 76 11,6Липецкая область 64,1 22222 35,8 9,8 21 3 30,4 9404 6215 6130 6686 5202 543,4 0,6 68,3 1 57,8 26,3 64,56 76,77 11,3Московская область 81,6 32739 34,1 5,1 14,7 4,2 41,9 10816 8072 7724 8971 6068 2982,7 0,5 71,6 4,5 60,5 24,1 65,1 76,3 12,1Орловская область 65,9 18262 36,9 9,7 27,6 3 22,8 9639 6443 6296 6934 5379 392,1 0,9 65,6 2,7 57,4 27,1 64,36 75,92 11Рязанская область 71,1 19828 37,5 5,8 24,4 4,4 27,9 9478 6677 6489 7232 5598 500,7 0,8 63,1 2,9 57,0 28,5 64,77 76,61 10,8Смоленская область 72,1 19982 37,7 8,3 23,3 3,8 26,9 9470 7663 7380 8277 6325 488,7 1,1 70,4 3,1 59,1 26,3 62,93 74,97 10,6Тамбовская область 59,4 19834 29,1 13,6 22,6 2,2 32,5 8936 5230 5030 5815 4090 504,1 0,9 63,7 1,4 57,7 28,1 64,87 77,15 9,5Тверская область 74,9 19106 38,6 7,6 25,2 3,8 24,8 9757 7121 7188 7666 5901 578,2 0,9 70 2,6 56,9 27,7 62,28 74,03 11,3Тульская область 76,6 20903 36,5 7,9 25,7 3,6 26,3 9804 6740 6500 7241 5811 760,5 0,9 67,1 3,6 57,1 29,1 63,22 75,57 9,9Ярославская область 81,8 21127 40 5 24,4 5,1 25,5 10107 6500 6472 7228 5379 634,2 1,5 69,1 2,8 57,1 27,3 64,25 76,37 12,1г.Москва 98,9 54869 47,8 5,6 12,2 13,2 21,2 10851 10965 9498 12452 7908 6652,3 0,4 73,1 4,4 61,2 25,1 72,31 80,17 11,3Северо-Западный федеральный округ 83,9 26167 50,2 4,9 21,2 5,6 18,1 11331 6768 0,9 70,9 3,1 59,9 24,8 65,65 76,57 12,2

Республика Карелия 79,2 21494 50,6 4 32,1 3,5 9,8 12326 8531 7719 9260 6936 300,7 2,1 66,6 2,5 58,2 24,7 63,17 75,05 11,9Республика Коми 77,5 29335 60,4 6,9 22,5 3,9 6,3 12800 9496 9367 10113 7692 445 1,4 72 2,5 61,3 19,7 63,22 75,39 14,2Архангельская область 76,5 26262 47,2 10,9 24,8 3,6 13,5 12555 - - - - 599,3 1,6 67,5 2,3 58,3 23,8 64,11 76,27 12,8Архангельская область 76,7 24775 45,2 11,4 26 3,8 13,6 12463 10243 9772 10996 8603 565,9 1,6 67,3 2,4 58,2 24,2 64,27 76,3 12,7

110

без автономного округаВологодская область 71,5 20513 46 8,4 24,8 5 15,8 10309 7474 7120 8075 6173 576,3 1,3 68,6 2,2 58,1 24,2 63,21 75,63 13,8Калининградская область 77,6 20642 47,1 4,6 21,8 5,8 20,7 9562 7026 6592 7569 5801 476,5 1,2 71,1 3 60,1 23,5 65,1 75,68 12,4Ленинградская область 64,9 20161 45,7 6 21,5 3,8 23 10315 6524 6080 6868 5180 750,7 0,4 70,5 4 59,8 26,1 64,73 76,05 8,8Мурманская область 92,7 32912 60,1 7,4 21,1 3,5 7,9 13749 10113 10201 10583 8445 418,8 1,5 74,4 3,3 62,5 20,1 65,15 75,26 11,9Новгородская область 70,5 21392 40,8 8,7 24 3,5 23 9821 7166 6939 7801 5987 309,7 1 70,1 3,2 56,2 27,7 60,89 74,75 11,8Псковская область 70,2 17804 44,7 7,8 27,5 3,1 16,9 9520 7337 7079 7976 6092 325,9 1,3 68,6 3,1 56,8 28,0 61,81 74,05 11г.Санкт-Петербург 100,0 31407 50,5 1,9 17,8 7,7 22,1 11470 7072 6199 7874 5456 2565,3 0,3 72,5 3,5 61,1 25,7 69,43 78,38 12,6Южный федеральный округ 62,8 21842 31 12,5 19,3 3,9 33,3 9216 6197,8 0,9 65,6 2,7 58,4 24,7 66,59 76,79 12,5

Республика Адыгея 47,0 18512 26,5 6,2 21 2,7 43,6 8846 6282 6254 6727 5177 150,9 1,2 63,3 2,1 57,5 24,2 66,55 76,97 12,5Республика Калмыкия 44,9 11311 39,3 5,9 31,9 1,8 21,1 8598 6823 6692 7194 5527 112,3 2,3 65,8 1,3 60,2 18,5 65,65 77,25 14,6Краснодарский край 53,9 25777 28,1 13,8 15,9 4,5 37,7 9232 7155 6729 7755 5972 2330,8 0,7 64,8 3,5 58,1 24,7 67,16 77,27 13,1Астраханская область 66,7 19777 36,4 12,2 18,6 2,6 30,2 8917 6271 6580 6603 5073 436,9 1,1 69,2 2,3 59,0 22,3 65,91 76,72 14,8Волгоградская область 76,4 17590 35,8 14 24,4 3,3 22,5 9427 6676 6556 7203 5468 1253,2 1,1 67,5 1,7 58,2 25,5 66,11 76,57 11,5Ростовская область 67,8 20995 32,2 10,3 21,6 3,7 32,2 9204 6988 7217 7445 5691 1913,6 0,8 64,8 2,5 58,8 25,4 66,34 76,28 11,7Северо-Кавказский федеральный округ 49,1 18900 23 17,9 18,5 1,4 39,2 8482 3423,3 4,9 65,8 1,4 59,8 16,1 69,67 77,93 17,2

Республика Дагестан 45,1 21717 12 26,2 12,2 0,5 49,1 7794 6791 6726 7069 5440 995,2 2,1 63,2 0,5 61,7 11,8 72,31 78,82 18,8Республика Ингушетия 40,4 13821 21,5 10,6 24,6 0,7 42,6 8103 6803 6724 7065 5371 72,7 13 68,7 0,4 59,3 10,0 75,97 81,32 21,2Кабардино-Балкарская Республика 52,3 15297 24,6 19 18,8 1,2 36,4 8049 6573 6495 6924 5382 307 2 65,6 0,7 60,9 17,9 69,03 78,08 15,6

Карачаево-Черкесская Республика 42,7 14664 28,3 13,1 24,2 1,2 31,2 8693 6625 6573 7015 5395 171,7 1,8 63,9 2,4 59,7 19,6 69,21 78,33 13,9

Республика Северная Осетия - Алания 64,0 17788 30,3 20 22,6 1,5 25,6 9003 6496 6437 6924 5315 298,9 3,2 65,9 0,9 58,0 21,7 68,46 79,06 15,3

Ставропольский край 57,9 19768 31,1 13,2 20,1 3 32,6 8995 6543 6646 6954 5323 1235,4 1,2 64,1 2,2 59,5 22,7 67,91 77,27 12,6Приволжский федеральный округ 71,2 21864 36,3 9,7 20 3,6 30,4 9497 14217 0,9 68,1 2,4 58,7 24,1 64,04 76,1 13,3

Республика Башкортостан 61,4 23892 29,7 14,9 16,7 2,8 35,9 9438 6446 6404 6865 5273 1770,4 1,2 65 2,2 59,3 21,6 63,66 75,84 14,6

Республика Марий Эл 64,8 14517 41,6 8 28,2 3,5 18,7 8880 6198 6188 6610 5074 308,9 0,8 68,6 2,7 59,3 22,7 62,82 76,13 14,6Республика Мордовия 60,7 14433 43,2 9,3 28,9 3,2 15,4 8961 6260 6250 6711 5158 375,4 0,8 70,8 1,8 59,8 25,3 64,79 76,39 10,1Республика Татарстан 76,1 26161 36,9 12,1 16,2 4 30,8 9586 6278 6180 6708 5154 1817,7 0,9 70,1 1,6 59,5 22,7 66,35 77,73 14,7Удмуртская Республика 65,3 18660 41,9 6,5 23,4 3,9 24,3 9759 6375 6270 6786 5216 752,2 1 71,5 3,3 58,5 22,2 63,52 76,33 14,6Чувашская Республика 60,2 15264 39,9 7,9 25,8 5,5 20,9 9007 6049 6011 6430 4963 567,6 0,7 70,4 2,4 59,5 22,7 64,59 77,19 14Пермский край 75,3 26054 34,1 10,5 17,6 4,2 33,6 9882 7361 7326 7853 6008 1280,1 1,5 66,6 2,6 58,3 23,0 62,61 74,89 14,7Кировская область 75,1 18012 40,1 8,3 26,2 3,4 22 9762 6905 6816 7422 5678 635,1 1,3 66,6 2,1 57,0 26,5 64,31 76,29 13Нижегородская область 79,2 24503 38,9 6,4 19,7 3,9 31,1 9842 6488 6486 6964 5367 1685,6 0,5 69,8 4,2 58,4 26,2 63,06 75,75 11,8Оренбургская область 59,8 18628 42,7 10,6 23,6 2,6 20,5 9128 6131 6159 6511 5056 1070 1,2 69,2 1,7 58,5 22,8 63,1 74,82 14,8

111

Пензенская область 68,0 17815 37,1 9,6 24,5 2,8 26 9159 6057 6071 6516 5012 661,9 1 65,8 1,4 57,7 27,4 65,47 77,52 10,6Самарская область 80,3 26865 33,2 6,6 17,1 4,1 39 9806 7482 7213 8166 5854 1502,6 0,9 69,3 2,7 59,1 25,3 63,28 75,5 12,3Саратовская область 75,0 16035 39 7,6 25,9 3,5 24 9107 6126 6114 6576 5048 1189,2 0,9 64,6 2 58,5 25,7 65,01 76,19 11,4Ульяновская область 74,2 18580 35 8,3 25 2,6 29,1 9185 6472 6417 6978 5352 600,2 0,5 67,9 1,7 58,7 26,1 64,64 76,3 11,6Уральский федеральный округ 80,7 28994 48,7 9,1 17,2 3,8 21,2 10794 6053,4 1,1 70 2,4 59,7 21,6 64,14 75,93 15

Курганская область 61,1 17583 36,4 9,7 27,5 2,5 23,9 9214 6509 6716 6975 5414 377,9 1,6 65,3 1,7 55,3 26,7 61,93 74,97 14Свердловская область 84,2 31013 37,1 11,4 16,1 3,4 32 10354 7238 7240 7727 5939 2033 1,2 69,7 2,7 58,3 24,2 63,64 75,86 14,4Тюменская область 79,8 36399 66,1 6,9 14,8 4,6 7,6 13074 - - - - 1975,4 0,5 71,3 2,8 64,0 14,9 65,97 76,72 17Челябинская область 82,4 21888 42,2 8,8 21,1 3,5 24,4 9879 6936 7054 7424 5742 1667,1 1,4 70,4 1,7 58,1 24,0 63,48 75,46 14,1Сибирский федеральный округ 72,5 20454 45,2 8,3 22,7 4 19,8 9942 9061 1,5 66,8 2,3 59,2 21,8 62,74 74,58 14,8

Республика Алтай 29,0 14752 40,9 8,7 29,4 2,9 18,1 8961 6924 6722 7300 5885 89,4 2,4 67,7 1,3 56,5 16,3 61,48 73,44 21,1Республика Бурятия 58,8 20785 36 13,5 19,5 1,7 29,3 9337 7301 6776 7861 5823 417,6 1,1 63,8 3 59,0 18,2 62,32 73,06 17,6Республика Тыва 54,0 13472 47 17,6 31,6 1,8 2 9513 8137 8358 8476 6469 102,8 4,9 57,7 0,5 56,8 10,3 56,37 67,51 26,1Республика Хакасия 68,1 17876 45,5 14 23,4 3 14,1 9864 7101 7381 7520 5730 232,6 1,5 65,8 1,3 58,3 21,4 62,95 74,14 15,7Алтайский край 55,8 15979 36,6 10,7 28,1 3,4 21,2 9258 6561 6612 7005 5342 1075 2 62,6 1,8 57,4 24,7 64,11 75,44 13,4Забайкальский край 67,1 19886 48,4 13 20,4 3,2 15 9180 7670 7759 8060 6144 487 1,9 64,8 2,3 59,6 18,6 61,47 73,1 15,9Красноярский край 76,4 24922 51,2 10,8 19,9 3,7 14,4 10782 8249 7971 8851 6265 1424,8 1,3 68,8 2,4 60,6 21,1 63,35 74,77 14,4Иркутская область 79,4 19425 53,3 5,2 25,7 6,3 9,5 10319 7768 7766 8279 6289 1135 1,4 68,5 2,5 58,7 21,1 60,32 73,28 15,7Кемеровская область 85,6 19697 47,7 5,1 24,9 4,2 18,1 10008 6682 6901 7090 5410 1303,2 1,7 67,7 2,1 58,1 23,4 61,5 74,04 13,6Новосибирская область 78,2 22597 40 4,4 20 5 30,6 9838 7764 7858 8274 6270 1352,4 1,1 68,7 3 59,9 23,4 64,29 76,13 14,1Омская область 71,9 21364 38,9 8,7 20,3 2,5 29,6 9483 6302 6336 6694 5110 945,5 1,2 69,3 1,9 59,7 22,6 63,86 75,57 14,7Томская область 71,6 20430 48,8 7,6 24,3 4,4 14,9 10982 7765 7922 8208 6244 495,7 1,7 62,6 1,8 61,3 21,0 64,78 75,9 13,8Дальневосточный федеральный округ 75,3 28929 54,3 10,1 18,9 3,3 13,4 11830 3285,8 1,7 69,7 4,1 61,0 20,6 62,22 73,76 13,9

Республика Саха (Якутия) 65,2 31528 59,4 14,9 19,1 2,9 3,7 13779 11923 12169 12642 9634 482,1 1,7 70,4 2,4 61,4 14,5 63,54 75 17,5

Камчатский край 77,4 35371 60,2 5,3 22,3 4,6 7,6 15658 14384 15264 14880 11631 185,9 1,7 73,9 5,3 63,6 18,7 62,59 74,07 13Приморский край 76,7 24343 47,1 9 19,1 3,7 21,1 10224 9649 10281 10169 7726 978,5 1,5 68,8 5,6 60,7 23,0 62,77 73,92 12,7Хабаровский край 81,7 29382 57,4 9,2 18,9 3,2 11,3 11697 10182 10465 10786 8169 730,2 1,7 70 3,7 61,3 21,8 62,13 73,96 13,9Амурская область 67,1 24671 49,3 10,5 19,5 2,3 18,4 10046 9251 9432 9771 7494 425,5 3 65,9 2,7 59,4 21,2 60,59 72,59 14,1Магаданская область 95,3 42463 71 5,5 17 4,7 1,8 16022 14084 14649 14745 11083 86,9 1,4 79 5,9 63,0 19,0 61,84 72,77 12,6Сахалинская область 81,2 39971 51,7 10,9 16,6 3 17,8 13495 11083 11603 11683 8792 287,5 0,7 72,1 4,3 60,7 21,5 62,17 73,53 12,9Еврейская автономная область 67,9 20417 46,5 19,7 21,2 1,9 10,7 9701 9532 9788 9984 7569 77,1 1,1 65,6 3,3 59,1 21,1 58,84 71,66 13,7

112

Вторая ступень отбора регионов

Единицами отбора второй ступени являются субъекты РФ. Для

«репрезентирующего» отбора региона проводится объединение итоговой кластеризации и

географического критерия, путем включения второй типологии в первую.

К географическому показателю регионов в данной выборке относится

принадлежность к одному из федеральных округов РФ:

Дальневосточный федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Северо-Кавказский федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Уральский федеральный округ

Центральный федеральный округ

Южный федеральный округ

В результате получается 44 группы регионов.

Третья ступень отбора регионов

Единицами отбора второй ступени являются субъекты РФ. Для

«репрезентирующего» отбора регионов проводится наложение итоговых групп регионов

на численность постоянного населения данного региона. Дальнейший отбор производится

таким образом: из каждой группы регионов выбирается один регион с наибольшей

численностью, т.к. считается что наиболее представительными являются регионы,

обладающие наибольшим населением. Это естественный критерий, который следует из

того факта, что репрезентируется именно население РФ. Он не должен выступать

единственным критерием, так как регионы с многочисленным населением могут

существенно отличаться по своим характеристикам от остальной России. Поэтому, на

ранних ступенях построения выборочной совокупности для представительности

проводилась кластеризация по социально-экономическим и демографическим

показателям. Таким образом, в итоговую выборку были отобраны 44 региона РФ, в

которой представлены регионы всех типов в рамках описанной выше типологии,

(см.таб.3). Допустимые исключения из генеральной совокупности не превышают 5%

населения России.

Таблица 3. Итоговый список регионов для выборки

№ Название региона Федеральный округ

1 Алтайский край Сибирский федеральный округ2 Астраханская область Южный федеральный округ3 Белгородская область Центральный федеральный округ4 Брянская область Центральный федеральный округ5 Волгоградская область Южный федеральный округ6 Воронежская область Центральный федеральный округ7 Иркутская область Сибирский федеральный округ8 Калининградская область Северо-Западный федеральный округ9 Калужская область Центральный федеральный округ

10 Кемеровская область Сибирский федеральный округ11 Кировская область Приволжский федеральный округ12 Краснодарский край Южный федеральный округ13 Красноярский край Сибирский федеральный округ14 Курганская область Уральский федеральный округ15 Курская область Центральный федеральный округ16 Ленинградская область Северо-Западный федеральный округ17 Москва Центральный федеральный округ18 Московская область Центральный федеральный округ19 Нижегородская область Приволжский федеральный округ20 Новосибирская область Сибирский федеральный округ21 Омская область Сибирский федеральный округ22 Оренбургская область Приволжский федеральный округ23 Пензенская область Приволжский федеральный округ24 Пермский край Приволжский федеральный округ25 Приморский край Дальневосточный федеральный округ26 Республика Башкортостан Приволжский федеральный округ27 Республика Дагестан Северо-Кавказский федеральный округ28 Республика Татарстан Приволжский федеральный округ29 Ростовская область Южный федеральный округ30 Рязанская область Центральный федеральный округ31 Самарская область Приволжский федеральный округ32 Санкт-Петербург Северо-Западный федеральный округ33 Саратовская область Приволжский федеральный округ34 Свердловская область Уральский федеральный округ35 Ставропольский край Северо-Кавказский федеральный округ36 Тамбовская область Центральный федеральный округ37 Тверская область Центральный федеральный округ38 Томская область Сибирский федеральный округ39 Тульская область Центральный федеральный округ40 Тюменская область Уральский федеральный округ41 Удмуртская республика Приволжский федеральный округ42 Ульяновская область Приволжский федеральный округ43 Хабаровский край Дальневосточный федеральный округ44 Челябинская область Уральский федеральный округ

Четвёртая ступень отбора регионов

На данном этапе построения выборки, репрезентирующей население РФ, для

целевых групп, определяется доля городского населения, за исключением группы

«Жители сельской местности» в возрасте от 18 лет и старше, за исключением группы

«Подростки» и группы «жители СКФО и УФО» , в каждой кластерной группе регионов,

которая определялась как общая численность жителей отобранных городов из

соответствующих кластеру регионов деленная на общую численность населения страны в

возрасте старше 18 лет. Аналогичным образом определяется доля сельского населения в

возрасте старше 18 лет в каждой кластерной группе. Иными словами, население каждого

региона сначала делится на две страты (городское и сельское население), за исключением

группы «жители сельской местности» и объем целевой выборки распределяется между

ними пропорционально численности населения соответствующих страт.

Далее внутри каждого региона полученный объём выборки распределяется

пропорционально удельному весу каждого типа в населении данного региона по 7

подгруппам, соответствующим 7 типам АТЕ:

города с населением более 1 млн. чел.

города с населением от 500 тыс. до 1 млн. чел.

города с населением от 100 тыс. до 500 тыс. чел.

города с населением от 50 тыс. до 100 тыс. чел.

города с населением менее 50 тыс. чел.

ПГТ (посёлки городского типа)

сельские районы

Респонденты из каждой подгруппы равномерно распределяются по АТЕ данного

типа в регионе. В случае, если данный регион не включается в выборку, приходящиеся на

него доли респондентов равномерно распределяются между соответствующими типами

АТЕ других регионов того же федерального округа.

Для сохранения репрезентации по каждому федеральному округу на данной ступени

отбора для каждого федерального округа (ФО) рассчитывалось число респондентов,

пропорциональное численности его населения. Для каждого региона рассчитывается доля

респондентов, пропорциональная численности его населения.

Таблица 4. Распределение долей каждого типа АТЕ в отобранных регионах

Тип населённого пункта

Название регионаГород 1 млн. чел. и более

Город 500 000 - 1 000

000 чел.

Город 100 000

- 500 000 чел.

От 50 000 до 100 000

чел.

Города меньше 50 000

ПГТ Село

Алтайский край 0,00 0,25 0,14 0,03 0,08 0,06 0,43Астраханская область 0,00 0,50 0,00 0,00 0,11 0,07 0,32Белгородская область 0,00 0,00 0,33 0,05 0,10 0,18 0,33Брянская область 0,00 0,00 0,28 0,04 0,17 0,21 0,30Волгоградская область 0,37 0,00 0,16 0,02 0,11 0,11 0,23Воронежская область 0,40 0,00 0,00 0,07 0,09 0,10 0,33Иркутская область 0,00 0,23 0,18 0,08 0,15 0,16 0,19Калининградская область 0,00 0,00 0,46 0,00 0,30 0,03 0,22Калужская область 0,00 0,00 0,41 0,00 0,27 0,08 0,24Кемеровская область 0,00 0,37 0,07 0,18 0,11 0,13 0,14Кировская область 0,00 0,00 0,31 0,05 0,16 0,23 0,25Краснодарский край 0,00 0,14 0,15 0,13 0,07 0,05 0,46Красноярский край 0,33 0,00 0,09 0,14 0,08 0,13 0,23Курганская область 0,00 0,00 0,34 0,08 0,10 0,09 0,39Курская область 0,00 0,00 0,34 0,08 0,10 0,15 0,33Ленинградская область 0,00 0,00 0,00 0,20 0,26 0,19 0,35Москва 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Московская область 0,00 0,00 0,37 0,16 0,12 0,17 0,19Нижегородская область 0,35 0,00 0,09 0,11 0,10 0,14 0,21Новосибирская область 0,52 0,00 0,03 0,02 0,08 0,12 0,21Омская область 0,54 0,00 0,00 0,00 0,05 0,15 0,27Оренбургская область 0,00 0,28 0,12 0,09 0,12 0,00 0,39Пензенская область 0,00 0,34 0,00 0,10 0,10 0,14 0,32Пермский край 0,37 0,00 0,06 0,13 0,12 0,08 0,24Приморский край 0,00 0,28 0,20 0,03 0,11 0,15 0,23Республика Башкортостан 0,26 0,00 0,16 0,11 0,06 0,02 0,38Республика Дагестан 0,00 0,18 0,11 0,04 0,04 0,10 0,53Республика Татарстан 0,29 0,13 0,10 0,09 0,07 0,08 0,24Ростовская область 0,26 0,00 0,25 0,07 0,08 0,02 0,31Рязанская область 0,00 0,41 0,00 0,00 0,15 0,15 0,29Самарская область 0,35 0,21 0,08 0,04 0,05 0,07 0,19Санкт-Петербург 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Саратовская область 0,00 0,31 0,15 0,05 0,11 0,14 0,25Свердловская область 0,31 0,00 0,15 0,12 0,19 0,07 0,16Ставропольский край 0,00 0,00 0,31 0,10 0,10 0,08 0,41Тамбовская область 0,00 0,00 0,23 0,08 0,14 0,14 0,41Тверская область 0,00 0,00 0,27 0,07 0,24 0,16 0,25Томская область 0,00 0,52 0,10 0,00 0,09 0,02 0,28Тульская область 0,00 0,00 0,37 0,14 0,14 0,14 0,21Тюменская область 0,00 0,17 0,25 0,10 0,16 0,11 0,21

Тип населённого пункта

Название регионаГород 1 млн. чел. и более

Город 500 000 - 1 000

000 чел.

Город 100 000

- 500 000 чел.

От 50 000 до 100 000

чел.

Города меньше 50 000

ПГТ Село

Удмуртская республика 0,00 0,42 0,07 0,13 0,04 0,00 0,34Ульяновская область 0,00 0,42 0,08 0,00 0,04 0,20 0,26Хабаровский край 0,00 0,40 0,17 0,00 0,08 0,16 0,18Челябинская область 0,32 0,00 0,25 0,04 0,16 0,05 0,17

ОТБОР АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ В

РЕГИОНЕ

Единицами отбора второго уровня построения всероссийской выборки являются

АТЕ в регионе. Для «репрезентирующего» отбора применяются следующие правила:

Если в регионе имеется только одна АТЕ данного типа, именно она и включается в

выборку из этого региона.

Если в регионе имеется несколько АТЕ данного типа (это всегда верно для

сельских районов и почти всегда – для ПГТ и малых городов). В этом случае в

регионе отбирается АТЕ данного типа, близкая по численности населения к

среднему арифметическому населения АТЕ данного типа в данном регионе,

одновременно контролируется территориальный разброс.

Распределение квотных заданий по типам АТЕ внутри регионов осуществляется на

основе данных Росстата.

В результате формируется итоговая выборка населения Российской Федерации по

АТЕ.

ОТБОР НАЧАЛЬНОЙ ТОЧКИ МАРШРУТА И ДОМОХОЗЯЙСТВА

Процедура формирования репрезентативной выборочной совокупности

респондентов (выборки) обеспечивает случайный отбор лиц, представляющих

генеральную совокупность - население РФ в возрасте от 18 лет и старше, если это не

противоречит особенностям целевой группы, как в группе «Подростки». В данном случае

для обеспечения репрезентативности опроса используется метод случайной маршрутной

выборки, при котором интервьюер опрашивает респондентов только в домохозяйствах

(квартирах, домах), отбираемых в соответствии с определенной последовательностью –

маршрутом. Контроль репрезентативности выборки осуществляется на основе сочетания

случайного отбора и квотного задания.

Формирование случайного маршрута осуществляется интервьюером при

согласовании и под контролем организатора массового опроса (бригадира, руководителя

II УРОВЕНЬ

III УРОВЕНЬ

полевых работ) в соответствии с правилами. Результат прохождения маршрута

фиксируется интервьюером в специальном маршрутном листе.

Интервьюер получает от руководителя опросное задание с указанием числа

респондентов, требуемых для опроса на данном маршруте, шага выборки (см. таблицу

ниже) и начального адреса (населенный пункт, улица и, номер дома), с которого должен

начаться опрос (см. табл. № 6).

Перед началом опроса на конкретном маршруте интервьюер определяет дома, в

которых будет проходить опрос. Протяженность маршрута предварительно не

ограничивается. Интервьюер движется по маршруту, руководствуясь шагом выборки,

пока не наберет нужное количество респондентов в соответствии с квотным заданием.

Движение по маршруту начинается с дома, заданного руководителем опроса. В

многоквартирном доме (более 10 квартир) опрос начинается с квартиры №5. Если в

домохозяйстве не удалось взять интервью, интервьюер обращается в следующее по

порядку домохозяйство. Если в домохозяйстве удалось опросить респондента, следующее

домохозяйство вычисляется прибавлением «шага выборки» (см. таблицу ниже).

Количество домохозяйств (квартир) в доме Шаг отбора1 – 10 311 – 25 626 – 50 10

51 и более 20Когда квартиры в доме закончатся, следующий дом надо рассматривать как

продолжение предыдущего, отбирая квартиры согласно шагу (если соседние дома разного

типа «квартиности», то при переходе из одного дома в другой начинать опрос нужно с

квартиры 5 (в многоквартирном доме) или с первой жилой квартиры (первого жилого

дома) при числе квартир до 10).

При частной застройке опрос начинается с любого дома на выбранной улице и далее

проводится в каждом третьем доме (то есть согласно алгоритму, для частной застройки

шаг выборки равен 3 в случае удачного интервью и 0 в случае неудачного).

Пример.

Данный пример иллюстрирует применение шага выборки в предположении, что во

всех домохозяйствах удастся провести интервью. В случае неудачи шаг отбора

следующего домохозяйства обнуляется.

В качестве начального адреса респонденту задан д.5 по ул. Проспект Героев в городе

N. В данном городе требуется опросить 11 респондентов. Допустим, дом 5 по Проспекту

Героев – пятиэтажка со 120 квартирами, дома 6-23 – частная застройка, а дома 24-25 – 16-

квартирные двухэтажки. Согласно инструкции, опрос начинается в квартире №5 дома 5.

Затем (в случае успешного интервью) интервьюер переходит в квартиру №25 (шаг=20, как

указано в таблице выше), а затем посещает квартиры №№ 45, 65, 85 и 105 этого же дома

(при условии, что в каждой из квартир удастся провести интервью). После этого опрос

продолжается в домах 6, 9, 12, 15, 18 и 21 (поскольку в случае успеха шаг=3, как указано в

таблице выше). И, наконец, опрос переходит в двухэтажки 24-25. Сначала интервьюер

обращается в квартиру №5 дома 24, затем в квартиру №11 того же дома (поскольку в

случае успеха шаг=6, как указано в таблице выше), затем в квартиру №1 дома 25

(поскольку дома 24 и 25 одного типа «квартирности», то квартиры дома 25 являются

продолжением квартир дома 24), затем в квартиру №7 дома 25, затем в квартиру №13

дома 25. Если после посещения всех вышеуказанных домохозяйств требуемое количество

респондентов не опрошено, опрос продолжается далее в домах, следующих за уже

пройденными домами согласно схеме упорядочения.

Окончание примера.

Таким образом, итоговая выборка жилищ представляет собой вероятностную

выборку с заранее заданными адресами. Замена адресов не разрешена в соответствии с

требованиями Заказчика.

ОТБОР РЕСПОНДЕНТА В ДОМОХОЗЯЙСТВЕ

Во всех целевых группах, за исключением «Подростков», для участия в опросе из

каждого домохозяйства отбирается один член данного домохозяйства в возрастном

диапазоне от 18 лет и старше. В группе «Подростки» в выборку попадают члены

домохозяйства в возрасте от 14 до 18 лет.

Интервьюер вежлив и обходителен с опрашиваемыми респондентами и членами их

семей. Придя в дом (квартиру) к респонденту, он представляется, показывает своё

удостоверение, объясняет цель исследования (так, как это записано во введении к анкете).

Обязательно подчёркивает в своём обращении, что квартира респондента была отобрана

случайным образом, и что исследование анонимное.

Для отбора респондента в домохозяйстве интервьюер просит принять участие в

опросе того из присутствующих совершеннолетних членов домохозяйства, у кого день

рождения был наименьшее время назад (ближайший прошедший день рождения).

Этот метод зарекомендовал себя в качестве достаточно надежного и легкого в

применении в массовых опросах. Метод ближайшего прошедшего дня рождения

позволяет реализовывать случайную выборку респондентов, что особенно важно при

исследованиях социальных норм или мнений в обществе. В таком исследовании очевидна

важность репрезентации всех, даже малочисленных, социальных подгрупп, влияющих на

формирование нормы. Во-вторых, тесная связь предмета исследования с факторами,

вызывающими смещение выборки, такими как принадлежность респондентов к

сторонникам тех или иных социальных норм коммуникации.

При проведении опросов по месту жительства (как личных, так и телефонных),

наиболее опасные угрозы для репрезентативности выборки возникают именно на этапе

обращения интервьюера к представителю домохозяйства с просьбой принять участие в

исследовании. В ходе установления контакта начинают действовать такие эффекты, как

давление доступного населения (тех, кто чаще бывает дома) и социальная схожесть

респондентов с интервьюером, провоцирующая ожидаемое поведение. Поэтому отбор

респондентов внутри домохозяйств, как часть процесса установления контакта - один из

ключевых моментов репрезентативных исследований социальных норм.

IV УРОВЕНЬ

Исходя из того, что распределение дней рождения является величиной, практически

несвязанной с социальными характеристиками индивидов, метод ближайшего

прошедшего дня рождения позволяет реализовывать случайную выборку респондентов.

На этом этапе для достижения требуемой репрезентативности также могут

использоваться квотные задания (распределения респондентов в каждой АТЕ по полу,

возрасту и типу образования), которые позволяют добиться структурной

(нестатистической) представительности, при том, что при соблюдении всех условий

отбора, выборка с контролем квот может рассматриваться как достаточно хорошее

приближение к случайной.

После получения согласия, интервьюер проверяет квотное задание, выдаваемое ему

организатором опроса. В соответствии с квотным заданием интервьюер должен опросить

на маршруте заданное количество женщин и мужчин, лиц разных возрастных групп, а

также лиц с высшим и без высшего образования. Если респондент с ближайшим

прошедшим днем рождения может быть опрошен согласно квотному заданию, он

опрашивается, и в маршрутном листе делается отметка в столбце «Случайная выборка».

Если респондент с ближайшим прошедшим днем рождения не может быть опрошен

согласно квотному заданию, интервьюер может попросить принять участие в опросе

любого члена домохозяйства, подходящего по квоте. В таком случае в маршрутном листе

делается отметка в столбце «Квотная выборка».

Пример.

Интервьюер получил от организатора опроса квотное задание, в соответствии с

которым он должен опросить на маршруте 9 чел., в том числе заданное количество

респондентов с соответствующими половозрастными и образовательными

характеристиками.

18-24

25-34

35-44

45-54

55 и старше

с высшим образованием

без высшего образовани

яВСЕГО

мужчины 1 0 1 1 11 8 9

женщины 1 1 1 1 1

Интервьюер, проходя маршрут должен опросить 1 мужчину в возрасте 18-24 года, 1

женщину в возрасте 18-24 года, 1 женщину в возрасте 25-34 года и т.д., при этом только

один респондент должен быть с высшим образованием.

Окончание примера.

В случае неудачи с опросом респондента в домохозяйстве (отсутствие респондента,

категорический отказ от участия в опросе и т.п.) интервьюер заносит данный факт в

маршрутный лист, после чего отправляется по следующему адресу в соответствии с

маршрутом.

2. Описание принципа построения и расчета целевой выборки для целевых

групп «мигрантов», «лиц, столкнувшихся с нарушением прав со стороны

кредитно-финансовых организаций/ некредитных финансовых организаций/

страховых организаций»: количественный опрос домохозяйств


финансовыми услугами и продуктами среди целевой группы «трудовые мигранты»

предлагается использовать дизайн (модель) целевой выборки со случайным отбором на

последнем этапе и реализовать её в семи субъектах федерации с наибольшим числом

трудовых мигрантов (пропорционально объёмам квот для мигрантов). Наибольший объём

квот для мигрантов, в соответствие с распоряжением РФ от 14 ноября 2014 года № 2275-р

на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное

проживание в Российской Федерации10 зафиксирован в следующих субъектах:

Московская область, Самарская область, Нижегородская область, Калининградская

область, Свердловская область, Новосибирская область, Омская область.

Общий объём выборки: 400 человек


финансовыми услугами и продуктами для целевой группы «лица, столкнувшиеся с

нарушением прав» среди домохозяйств предлагается использовать дизайн (модель)

целевой выборки, реализуемой не менее чем в 5 субъектах федерации. Квоты по полу,

возрасту и другим характеристикам не устанавливаются.

Общий объём выборки: 600 человек

10 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 14 ноября 2014 г. № 2275-р [электронный ресурс] URL: http://government.ru/media/files/7CP91bGabOg.pdf

Резюме: сформированная и описанная выборка отвечает всем пяти требованиям,

предъявляемым к научно обоснованной выборке, а именно, выборка, построенная по

предложенному дизайну, позволяет:

! обеспечить достаточную и высокую точность результатов для решения

поставленных задач;

! произвести расчет вероятностной ошибки выборки, то есть рассчитывать

доверительные интервалы, при заданной доверительной вероятности;

! доказать, используя математические выкладки, что данная модель обеспечивает

требуемую точность, в рамках выделенного бюджета;

! больший объем выборки даёт возможность проводить более детальный и

обоснованный анализ малочисленных или труднодоступных социальных групп;

! за счет большого количества точек опроса снижется вероятность систематических

сдвигов выборки (например, в сторону более благополучных населенных пунктов);

Тип выборки - многоступенчатая вероятностная территориальная, стратифицированная,

адресная для каждой целевой группы.

Объем выборки – 5 000 человек;

Число субъектов федерации – 44 региона;

Общее число населенных пунктов – 196 населенных пунктов

3. Описание принципа построения и расчета выборки исследования: фокус-

групповая дискуссия

Для проведения обследования с целью определения соответствия уровня

финансовой доступности предложения текущему спросу на рынке финансовых услуг

предлагается использовать экспериментальный план построения выборки методом

«парного дизайна»11.

Объём выборочной совокупности: 252 человека:

Обсуждение и тестирование договоров на оказание услуг кредитных финансовых

организаций:

5 фокус-групп с текущими пользователями услуг кредитно-финансовых организаций (42 участника).

5 фокус-групп с потенциальными пользователями услуг кредитно-финансовых организаций (42 участника).

Обсуждение и тестирование договоров на оказание услуг некредитных финансовых организаций:

5 фокус-групп с текущими пользователями услуг некредитных финансовых организаций (42 участника).

5 фокус-групп с потенциальными пользователями услуг некредитных финансовых организаций (42 участника).

Обсуждение и тестирование договоров на оказание услуг субъектов страхового дела: 5 фокус-групп с текущими пользователями услуг субъектов страхового дела (42

участника). 5 фокус-групп с потенциальными пользователями услуг субъектов страхового дела

(42 участника).Распределение экспериментальной и контрольной групп:

162 человек входят в экспериментальную группу;

90 человек входят в контрольную группу

С равномерным распределением по фокус-группам в заданных пропорциях.

Процесс формирования выборки подчиняется ряду правил:

• Содержательный критерий (критерий операциональной валидности): подбор

экспериментальной группы определяется предметом и гипотезой

11 При формировании выборки методом «парного дизайна» для каждого субъекта группы подбирается эквивалентный ему (или похожий на него), и они распределяются по разным группам. В продолжение предыдущих этапов исследование на данном этапе этот принцип соблюдается посредством формирования контрольной и экспериментальной групп равными по половозрастному составу, а также по психологическим характеристикам (готовность к риску, общие способности, уровень субъективного контроля).

исследования. В текущем обследовании для соблюдения операциональной

валидности необходимо соблюсти ряд критериев:

- все участники исследования, как в контрольной, так и в

экспериментальной группе обладают достаточным (не ниже среднего)

уровнем интеллектуального развития и структурой общих

умственных способностей (познавательная адаптация субъекта в мире

в целом, способность к обобщению и анализу, гибкость мышления,

скорость и точность восприятия материала, грамотность, выбор

оптимальной стратегии) - результат прохождения теста «КОТ –

Краткий Ориентировочный Тест» составляет не менее 14 баллов;

- в выборке в равной степени представлены участники исследования с

различными локусами контроля – 20% испытуемых, как в

контрольной, так и в экспериментальной группе, обладают внешним

локусом контроля (показатель по шкале общей интернальности

опросника «УСК – Уровень Субъективного Контроля» от 10 до 11

баллов), 20% испытуемых в обеих группах – внутренним (показатель

по шкале общей интернальности от 33 до 44 баллов), прочие

испытуемые обладают средним уровнем субъективного контроля;

- в выборке в равной степени представлены участники исследования с

различными личностными свойствами - готовности к риску и

рациональности - как психологических переменных, отражающих

характеристики личностной регуляции выборов субъекта (как

принятия решений) в широком контексте жизненных ситуаций –

показатели готовности к риску равномерно распределены по шкалам

опросника, как в экспериментальной, так и в контрольной группе.

• Критерий эквивалентности испытуемых (критерий внутренней валидности):

результаты, полученные при исследовании экспериментальной выборки,

должны распространяться на каждого ее члена, то есть необходимо учесть

все значимые характеристики объекта исследования, различия в

выраженности которых могут существенно повлиять на зависимую

переменную. В случае текущего обследования данное требование

соблюдается в процессе формирования выборки (оценивается и учитываются

при анализе готовность к риску, общие способности, уровень субъективного

контроля).

• Критерий репрезентативности (критерий внешней валидности): в процессе

формирования выборки будут также учитываться следующие показатели, и

соблюдаться равное распределение по ним: пол, возраст, уровень

образования, уровень дохода испытуемых.

• В качестве объединяющих группу критериев будут служить как социально-

демографические показатели, так и общий опыт использования или общее

намерение использования услуг, предоставляемых финансовыми


Резюме: Сформированная и описанная выборка отвечает всем требованиям,

предъявляемым к научно обоснованной выборке, а именно, выборка, построенная по

предложенному дизайну, позволяет:

! обеспечить достаточную и высокую точность результатов для решения

поставленных задач;

! доказать или опровергнуть гипотезу о соответствии текущего предложения на

рынке финансовых продуктов и услуг (и, соответственно, их доступности)

возможностям потребителей.

Тип выборки - экспериментальная, сформированная методом «парного дизайна».

Объем выборки – 252 испытуемых.

Технология сбора данных


1.44, осуществленных в процессе решения следующих задач Технического задания:

• Обзор технологии сбора данных:

- раздел «Описание технологии сбора данных и макета базы данных для

их последующей обработки», с. 128-133

- раздел «Описание методов контроля сбора данных на всех этапах

обследования», с. 133-135

- раздел «Описание процедур обработки и анализа данных», с. 135-137

1. Описание технологии сбора данных и макета базы данных для их

последующей обработки

Далее представлено описание технологии сбора данных, а также этапы и

инструменты систематизации и обработки информации, которые будут задействованы при

обследовании.

ОПРОС ДОМОХОЗЯЙСТВ

Количественный опрос, как личный, так и телефонный будет включать в себя три

основных этапа – пилотирование инструментария, обучение и инструктаж интервьюеров и

непосредственный сбор данных.

Пилотирование инструментария. Для обеспечения однозначности понимания

респондентами вопросов анкеты, а также для проверки правильности кодировок и

переходов инструментарий исследования пилотируется перед запуском полевого этапа.

По результатам пилотирования готовятся рекомендации по совершенствованию

опросного инструментария, включая уточнение структуры анкеты и содержания основных

тематических блоков вопросов, их формулировок и вариантов ответов. Затем анкета

подлежит дополнительной проверке. В ходе проведения работ по пилотированию анкеты

проводится не менее 100 интервью с аудиозаписью для опроса домохозяйств и 30

интервью для опроса предприятий. Результаты анализа представляются в отчете.

Итоговые версии анкет, а также инструкции по их заполнению согласовываются и

впоследствии приобщаются к отчетным документам.

Обучение и инструктаж интервьюеров. Все интервьюеры перед запуском проекта

проходят специальное обучение по правилам проведения интервью конкретно в рамках

реализуемого проекта. Обучение (инструктирование) интервьюеров, обязательно

включает в себя разъяснение информации, о целях и задачах опроса, об особенностях

взаимодействия с респондентами, правила отбора респондентов, содержание вводной

беседы с респондентом и условия получения его согласия на интервью, инструкции по

заполнению анкет. Работа интервьюеров осуществляется строго в соответствии со

специально разработанной инструкцией, разъясняющей интервьюеру детали и

особенности проведения опроса и предписывающей алгоритм необходимых действий.

К проведению полевых работ допускаются только те интервьюеры, которые:

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ОПРОС

• имеют сертификаты о прохождении обучения; документы о профильном

(социологическом / психологическом и др.) образовании или другие

документы, подтверждающие квалификацию);

• имеют опыт работы с аналогичным по методу сбора информации

социологическим инструментарием не менее 5 лет;

• прошли полное обучение (инструктаж) по проведению интервью;

• обладают подготовкой в предметной области исследования;

• владеют надежными базисными знаниями в области проведения интервью.

Каждый интервьюер получит комплект полевых документов: название отобранного

населенного пункта; инструкцию по отбору домохозяйств (респондентов); маршрутную

карту; анкеты; карточки к анкете, визитные карточки с указанием компании, ФИО

интервьюера и даты проведения опроса.

Проведение полевых работ. При непосредственном проведении опроса

Консультант координирует работу интервьюеров и консультирует их по вопросам,

возникающим в ходе проведения опроса, осуществляет сбор и хранение заполненных

анкет.

Консультант контролирует соблюдение следующих требований к дисциплине

интервьюеров:

• вовремя выходить на работу и соблюдать план по количеству интервью;

• ежедневно отчитываться перед супервайзером и вовремя сдавать

заполненные анкеты;

• активно привлекать внимание потенциальных респондентов;

• не разговаривать на отвлеченные темы с коллегами и респондентами в

процессе осуществления своих прямых обязанностей;

• избегать конфликтных ситуаций, не вступать в спор с респондентами;

• выполнять работу самостоятельно;

• обеспечивать бережное обращение с материалами проекта;

• воздерживаться от употребления пищи во время работы.

Полевые работы проводятся строго в указанных в выборке точках опроса и по

маршрутным листам (согласно адресному характеру выборки). Отбор домохозяйств

(респондентов) производится случайным образом (случайный пошаговый отбор,

обеспечивающий репрезентативность данных) при заранее разработанной маршрутной

схеме, позволяющей пропорционально опросить жителей всех районов населенных

пунктов.

При опросе домохозяйств анкета аккуратно заполняется лично интервьюером

шариковой либо гелевой ручкой с синей, фиолетовой или черной пастой. Все рабочие

исправления делаются единообразно: ошибочно зафиксированный шифр зачеркивается

крест-накрест. Все исправления, внесенные в анкету супервайзером, вносятся ручкой

иного цвета.

При проведении опроса интервьюер ведет себя так, чтобы фиксировать подлинную,

а не подсказанную позицию опрашиваемых, что означает:

• полностью исключить какие-либо подсказки во время интервью;

• адекватно оценивать ответы, идентифицируя их с теми или иными кодовыми

позициями анкеты;

• строго следовать содержащимся непосредственно в анкете инструкциям по

фиксации ответов на отдельные вопросы.

Согласно принятым Исполнителем стандартам работы, все вопросы анкеты будут

задаваться респонденту только в том виде, в котором они указаны в анкете.

Переформулирование вопросов в целях их лучшего понимания респондентом не

допускается. Если респондент не понял вопроса, интервьюер повторяет его вновь.

В конце состоявшегося интервью интервьюер предупреждает респондента о том, что

его (интервьюера) работу будут проверять контролеры. Причем контролеры

осуществляют проверку либо по телефону, либо личным посещением квартиры

респондента (для опроса домохозяйств).

При проведении опроса нагрузка на одного интервьюера будет составлять не более

15 анкет, что обеспечит высокое качество получаемой эмпирической информации. Особое

внимание при проведении опроса уделяется снижению влияния эффекта интервьюера.

ФОКУС-ГРУППОВАЯ ДИСКУССИЯ

Фокус-группа проводится в соответствии с установленным планом.

Проведение полевых работ. Фокус-групповая дискуссия проходит под

руководством опытного модератора, высококвалифицированного специалиста в области

качественной методологии социологических исследований. Задача модератора –

отслеживать соответствие процесса сбора данных экспериментальному плану.

Продолжительность фокус-групповой дискуссии составляет 3 часа. Последовательность и

продолжительность каждого из этапов фокус-группы определяется в соответствии с

гайдом.

Фокус-групповая дискуссия проводится в специальном помещении, оборудованном

зеркалом Гезелла (односторонним стеклом) и записывающей аппаратурой. Все реакции

испытуемых и их работа со стимульными материалами фиксируются с помощью

видеокамеры.

Инструктаж. В рамках организации фокус-группы проводится инструктаж

ассистентов модератора о порядке проведения полевых работ. Ассистенты знакомятся с

гайдом, стимульными материалами, формализованным опросником и планом-графиком

проведения фокус-группы.

Инструктирование ассистентов включает в себя разъяснение информации, о целях и

задачах фокус-группы, о невмешательстве в рабочий процесс и о правилах работы с

участниками дискуссии.

Особое внимание уделяется соблюдению принципов идентификации участников

фокус-группы, используемых ими стимульных материалов, заполняемых

формализованных опросников, социально-демографической информации и результатов

предварительного психологического тестирования.

К проведению полевых работ допускаются только те ассистенты, которые:

• документы о профильном (социологическом / психологическом и др.)

образовании или другие документы, подтверждающие квалификацию);

• имеют опыт работы с аналогичным по методу сбора информации

инструментарием;

• прошли инструктаж по проведению эксперимента;

• обладают подготовкой в предметной области исследования.

ФОКУС-ГРУППОВАЯ ДИСКУССИЯ

2. Описание методов контроля сбора данных на всех этапах обследования

Контроль качества результатов обследования в ходе полевых работ:

количественный опрос домохозяйств. Консультант обеспечит организацию сбора

первичных данных проводимого обследования с использованием разработанного

опросного инструментария, а также проведение контроля качества сбора информации.

Контроль качества данных включает в обязательном порядке описанные ниже процедуры.

• Контроль интервьюеров супервайзерами в точках опроса. Вся работа

интервьюеров в каждом регионе находится под наблюдением опытных

супервайзеров, ответственных за контроль над полевыми работами, включая

административную работу, контроль процедуры выбора домохозяйств

(респондентов), сверку количества проведенных интервью. Интервьюер заранее

сообщает супервайзеру время и место работы. Контролеры выезжают к местам

проведения и осуществляют прямое наблюдение за качеством работы

интервьюеров. Если интервьюера не оказалось в указанное время в заданном

месте, то анкеты, выполненные в этот день, не засчитываются.

• Визуальный контроль на стадии приемки анкет. Проверяется логика

ответов, пропущенные вопросы, правильность заполнения, контроль

маршрутных листов у 100% собранных анкет. Принимая анкеты у интервьюера,

супервайзер проверяет их на полноту заполнения. Не принимаются анкеты, в

которых пропущен хотя бы один социально-демографический вопрос. В случае

обнаружения пропусков, анкеты дорабатываются, если это возможно с

помощью уточнения ответов у респондента. Анкеты, заполненные менее чем на

90%, а также анкеты, заполненные с нарушением требований инструкций по

заполнению, признаются незаполненными и не принимаются во внимание в

ходе приемки результатов услуг.

• Выборочное повторное посещение домохозяйств респондентов.

Супервайзеры выясняют, состоялась ли беседа и с кем именно, спрашивают о

содержании интервью и впечатлении, которое произвел интервьюер. Он

проверяет, правильно ли был отобран респондент, не нарушались ли

методические приемы проведения интервью, не оказывалось ли влияние на

ответы «третьими» лицами, получает информацию о том, какое впечатление у

респондента осталось о работе интервьюера. В контрольную анкету

включаются несколько содержательных вопросов анкеты исследования.

• Телефонный контроль. Осуществляется оперативный телефонный опрос

респондентов с целью проверки факта проведения интервью и контроля

достоверности полученных ответов по социально-демографическим и

некоторым основным параметрам опроса (10%). Кроме обязательной 10%-ной

случайной выборки контролю подлежат интервью, заполненные бланки анкет

которых вызвали подозрение у супервайзеров.

• Компьютерный контроль. Современные программные средства позволяют

оценить, как массив, поступивший из точки опроса в целом, так и работу

отдельного интервьюера с точки зрения отклонения полученных результатов от

среднего. Компьютерный контроль позволяет выявить факт того, что у того или

иного интервьюера доля ответов "затрудняюсь ответить" и отказов от интервью

значимо отличаются от среднего. Эти данные должны стать предметом

тщательного контроля и корректировки работы отдельных интервьюеров.

Наибольшую ценность компьютерный контроль может дать с точки зрения

проверки сложных логических связей. В случае обнаружения прямых

фальсификации, проверке подлежат все интервью данного интервьюера.

Фальсифицированные анкеты отбраковываются. Вместо них проводятся другие

интервью, соответствующие маршруту и квотам, а к интервьюерам

применяются соответствующие санкции.

• Комплексный контроль в центральном офисе:

- 100%-ый визуальный контроль на правильность и полноту заполнения анкет;

- 100%-ый статистический мониторинг ошибок ввода после объединения

массивов данных. По завершении ввода данных выполняется их обработка и

контроль полноты;

- контрольный телефонный опрос (10% общей выборки с соблюдением

региональных пропорций) в течение 3 дней с момента завершения

формирования базы данных.

Инструментарием для контроля факта и качества проведения интервью с

определенным респондентом служит специально разработанная анкета контролера.

Анкета контролера разрабатывается на основе анкет опроса, адаптированных для каждой

из целевых групп. Вопросы контрольной анкеты призваны проверить:

- соответствие респондента параметрам выборки (требуемые квоты,

проживание на территории заданного населенного пункта);

- соблюдение технологии проведения интервью;

- другие значимые параметры качества проведения исследования.

Контроль достоверности осуществляется при помощи следующих критериев: - Критерий Бенфорда

- Дисперсионный критерий

- Кластерный критерий.

3. Описание процедур обработки и анализа данных

Количественный опрос домохозяйств. Ввод данных в базы осуществляется

параллельно с проведением обследования. Данный исследовательский подход

обеспечивает оперативное выявление любых несоответствий в том, как вопросы были

заданы интервьюером и интерпретированы, а также позволяет избежать других ошибок до

завершения этапа обследования.

Ввод данных осуществляется в автоматизированном виде при помощи

специализированного программного продукта «DATA ENTRY», позволяющего

осуществлять контроль качества вводимой информации (логический и арифметический

контроль) на этапе создания базы данных.

База данных формируется в электронном виде (формат SPSS) и будет содержать

непосредственные данные опроса, а также дополнительные расчетные переменные, в том

числе по укрупненным группировкам признаков.

Выходные таблицы будут сформированы в виде распределений ответов на вопросы в

целом по выборке и кросс-таблицы по основным социально-демографическим и

территориальным группам населения (формат Excel). Открытые вопросы будут

закодированы в соответствии со специально разработанным кодификатором.

Обработка массива данных. Методики обработки данных, применяемые

Исполнителем, основаны на опыте и профессионализме сотрудников компании, а также

включают новые разработки наших специалистов и учет мирового опыта в сфере работы с

эмпирическими данными социальных обследований. Обработка данных подразумевает

проведение системы процедур по чистке и кодированию массива данных.

• «Чистка» массива:

- Проверка значений одной переменной (Validation rules);

- Проверка взаимосвязи нескольких переменных (Checking rules);

- Проверка переходов и автозаполнений;

• Обработка открытых вопросов

• Обработка вопросов с множественными вариантами ответов

• Обработка социально-демографического блока

• Проведение анализа структуры данных

• Проверка репрезентативности данных опроса

• Корректировка данных опроса на предмет репрезентативности методами

случайного отсеивания и дублирования информации

• Построение одномерных и двумерных распределений

• Построение и оформление коэффициентов связи

Выходные таблицы в виде распределений ответов на вопросы в целом по выборке и

кросс-таблицы по основным социально-демографическим и территориальным группам

населения (формат Excel).

Обработка и анализ данных. Специалисты Консультанта при анализе полученных

данных применяют ряд методов исследования с использованием специализированных

программных статистических пакетов (обработка и анализ данных осуществляются в

программных продуктах MS Excel, SPSS и его модулях). Анализ и обработка информации

будут проводиться при помощи серии стандартных и нестандартных методов,

применяемых в исследованиях подобного типа, а именно:

- дескриптивный статистический анализ данных;

- детальный анализ инструментария с выделением блоков для формирования

структуры последующего отчета;

- многомерный анализ данных (факторный, кластерный анализ, многомерное

шкалирование, построенные множественных регрессий) согласно смысловым

блокам инструментария и задачам исследования;

- другие методы статистического анализа (регрессионно-корреляционный

анализ; статистическое тестирование гипотез и пр.);

- содержательная интерпретация полученных результатов и их оценка

Обработка и анализ данных, полученных по результатам фокус-групповой

дискуссии. По завершении серии фокус-групп специалисты Консультанта приступают к

этапу транскрибирования. Полные транскрипты формируются в документах формата MS

Word (.doc). Анализ текстовых данных планируется проводить методом контент-анализа,

а также другими методами анализа качественных (текстовых) данных и с использованием

специализированного программного обеспечения для анализа качественных данных

(NVivo).

Будет проанализирована и тональность ведения беседы, реакции на тестируемые материалы;

Проведена оценка характера, эмоциональности и тональности интервью.

Обработка и анализ данных, полученных посредством использования в рамках дискуссии

формализованного опросника будет осуществляться с помощью применения

статистических методов и специализированного программного обеспечения.

База данных формируется в электронном виде (формат SPSS) и будет содержать

непосредственные данные формализованного опроса, социально-демографическую

информацию, полученную в ходе рекрута участников дискуссии и результаты

предварительного психологического тестирования.

Выходные таблицы будут сформированы в виде распределений ответов на вопросы в

целом по выборке и кросс-таблицы по основным социально-демографическим и

психологическим группам показателям (формат Excel). Открытые вопросы будут

закодированы в соответствии со специально разработанным кодификатором.

Обработка данных подразумевает проведение системы процедур по чистке и

кодированию массива данных.

• «Чистка» массива:

- Проверка значений одной переменной (Validation rules);

- Проверка взаимосвязи нескольких переменных (Checking rules);

- Проверка переходов и автозаполнений;

• Обработка открытых вопросов

• Обработка социально-демографического блока

• Обработка результатов психологического тестирования

Проведение анализа структуры данных

• Построение одномерных и двумерных распределений

• Построение и оформление коэффициентов связи

Выходные таблицы в виде распределений ответов на вопросы в целом по выборке и

кросс-таблицы по основным социально-демографическим и территориальным группам

населения (формат Excel).

Специалисты Консультанта при анализе полученных данных применяют ряд

методов исследования с использованием специализированных программных

статистических пакетов (обработка и анализ данных осуществляются в программных

продуктах MS Excel, SPSS и его модулях). Анализ и обработка информации будут

проводиться при помощи серии стандартных методов, применяемых в исследованиях

подобного типа, а именно:

- дескриптивный статистический анализ данных;

- детальный анализ инструментария с выделением блоков для формирования

структуры последующего отчета;

- содержательная интерпретация полученных результатов и их оценка

260619.selcdn.ru€¦ · web viewКонтракт № feflp/qcbs-1.44 «Анализ...

Documents