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Entendiendo el Mercado de Banca MóvilJanet Hernandez, Experta UIT y Presidenta de Telecommunications Management Group, Inc.Taller de la UIT en Inclusión Financiera, Banca Móvil y Seguridad12 de agosto de 2013
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POBLACIÓN SIN BANCA (2011)
América Latina y el Caribe: 60.80%
Asia Oriental y el Pacífico: 45.06%
Europa y Asia Central: 55.07%
Asia del Sur: 67.04%
África Subsahariana: 75.94%
La mitad del mundo no tiene acceso a una cuenta bancaria…
Oriente Medio y Norte de África: 82.28%
Fuente: Banco Mundial. Nota: Las cifras regionales excluyen países de altos ingresos.
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DISPONIBILIDAD DE DINERO MÓVIL
América Latina y el Caribe: 23
Asia: 46
África Subsahariana: 98
Oriente Medio y Norte de África: 21
Actualmente casi 200 proyectos en vivo y 109 proyectos planificados alrededor del mundo
Fuente: GSMA Mobile Money for the Unbanked
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EJEMPLOS EN AMÉRICA LATINA
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¿Cómo funciona la
banca móvil?
6Fuente: GSMA Mobile Money for the Unbanked
¿CÓMO FUNCIONA?
Operador de red móvil
Agente 2
Banco
Agente 1
Suscriptor 1
Suscriptor 2
1. ORM se asocia con el banco para ofrecer el servicio
2. ORM selecciona y recluta a los agentes para su red de dinero móvil
3. El Agente 1 va al banco y compra dinero virtual (eMoney) con efectivo
4. El Suscriptor 1 se inscribe al servicio y realiza un “cash in” con el Agente 1 donde convierte efectivo a dinero virtual
5. El Suscriptor 1 ahora tiene dinero virtual (eMoney) para realizar transacciones
6. El Suscriptor 2 recibe el mensaje y realiza un “cash out” con el Agente 2 donde convierte dinero virtual a efectivo
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Dispositivo móvil
Servicio móvil (prepago o suscripción)
Aplicación bancaria
(aplicación smartphone o tarjeta SIM)
¿QUÉ NECESITAN LOS USUARIOS PARA BANCA MÓVIL?
Requisitos adicionales dependen del tipo de servicio
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¿QUÉ SERVICIOS ESTÁN DISPONIBLES A TRAVÉS DE BANCA MÓVIL?
Transferir de forma segura entre partes:
• Transferencias gubernamentale
s• Pago de
facturas• Remesas• Compras• Salarios
Retirar fondos almacenados de
forma segura
Depositar fondos en
almacenamiento seguro
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Consideraciones del canal de entrega
Costo de uso del usuario
Costos del proveedor: instalación, lanzamiento y operación
Familiaridad del usuario
con la tecnología
Seguridad del canal
Plan de trabajo: tamaño,
funcionalidad y
características
CONSIDERACIONES AL ELEGIR TECNOLOGÍA DE BANCA MÓVIL
Fuente: GSMA Mobile Money for the Unbanked
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TECNOLOGÍAS UTILIZADAS PARA LA BANCA MÓVIL
Desventajas:•Posibles demoras de la transacción debido a tráfico en la red•No siempre disponible a no-ORMs
Desventajas:•Hay que cambiar el SIM para lanzar el servicio•Actualizaciones del menú difíciles•Límites en tamaño y funciones
Internet móvil:-Requiere dispositivo habilitado para WAP-No disponible ampliamente -Caro para el usuario
Aplicación:-Puede resolver problemas de tamaño y de seguridad-Requiere smartphone y 3G/4G
SMS estructurado:-Activa un menú-No es seguro o popular
OtrosSIM ToolkitUSSD
Fuente: GSMA Mobile Money for the Unbanked
Ventajas:•Ampliamente disponible•Seguro, basado en sesión•Bajo costo•Los usuarios ya pueden estar familiarizados si han verificado balance•Mantenimiento fácil
Ventajas:•Ampliamente disponible•Menú accesible en el teléfono•Seguro•Familiar para los usuarios•Interfaz de usuario sencillo
SMS estructurado:-Activa un menú-No es seguro o popular
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Modelos y estatus de
Banca Móvil
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A menudo se describe como uno de dos modelos diferentes: basado en banco y no basado en banco
MODELOS DE BANCA MÓVIL
• Los bancos hacen algunos de sus servicios disponibles a través de dispositivos móviles mediante acuerdos con ORM• Acuerdos exclusivos o no exclusivos
• Puede utilizar agentes para servicios comerciales o transaccionales
Basado en banco
• Entidad no bancaria, por lo general el ORM, maneja la relación con el cliente
• Banco formal sirve como titular del depósito• Mayor dependencia de los agentes a interactuar con los
clientes• Muchas variaciones
No basado
en banco
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Red Móvil de
Transmisión de Datos
Cash In/Cash Out
Transferencia de Dinero
Mantener Depósitos y
Pagos
VARIACIONES EN MODELOS DE BANCA MÓVIL
Operador Móvil
BancoOperador Móvil
BancoBanco ó 3ras
PartesOperador Móvil
BancoBanco o Terceras PartesOperador
MóvilBasado en
banco(e.g.,
easypaisa Pakistán)
No basado en banco
(e.g., m-Pesa Kenia)
Realidad: Más bien una continuidad, con la mayoría de los servicios en un punto medio entre los dos extremos
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ORM
AUMENTO DE ACUERDOS NO EXCLUSIVOS
$$$
$$$Uno a uno
Uno a muchos
Muchos a muchos
ORM
$$$
$$$
Uno a muchosORMs
ORMs
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MODELO BASADO EN BANCO
Ventajas• Existen requisitos previos para mitigar los riesgos y
abordar las seguridad de los datos y la privacidad del cliente
• Posible aumento de la comodidad del cliente, debido a la imagen de la banca tradicional detrás del servicio
Desventajas• Puede ser incapaz de innovar con la misma facilidad
o responder tan rápidamente a las necesidades del mercado
• Si se vincula estrechamente a los servicios bancarios existentes de un banco formal, puede tener alcance más limitado
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MODELO NO BASADO EN BANCO
Ventajas• Como no hay requisito de relación directa entre el cliente y
el banco, el servicio puede más fácilmente aumentar el acceso a los servicios bancarios
• Puede que no esté sujeto a regulaciones bancarias más restrictivas
• La relación con el ORM puede verse como menos intimidante que una relación con un banco
Desventajas• Puede ser más difícil asegurarse que hay suficiente capital
para mantener el sistema funcionando sin problemas• Puede ser más difícil proveer información y protección al
consumidor adecuada• Es probable que requiera revisión y modificación de los
reglamentos bancarios y de telecomunicaciones
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Perspectivas de la banca
móvil
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GENERANDO CONFIANZA EN EL DINERO MÓVIL
La industria móvil es buena en captar usuarios, pero menos exitosa generando acitividad
El tiempo entre transacciones posteriores disminuye rápidamente
Fuente: GSMA Mobile Money for the Unbanked
Inscripción
Uso regular mensual
Comisión de inscripción pagada ($)
1ra Transacción
Comisión de activación pagada ($)
76 días
2da Transacció
n
86 días
3ra Transacció
n
56 días
4ta Transacció
n
46 días
5ta Transacció
n
33 días
6ta Transacció
n
27 días
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• Un estudio por el Grupo Consultivo de Ayuda a la Población Pobre (CGAP) en 2010 encontró que de los 10 paises estudiados los servicios no basados en banco (branchless banking services) de 16 entidades eran 19% más económicos que servicios comparables en bancos y 50% más bajo que opciones informales.
Source: CGAP Focus Note, No. 66, September 2010
PRECIOS DE BANCA MOVIL
Precios de Servicios de Banca Móvil – No Basados en BancosCuotas escalonadas o basadas en porcentaje por transacción
Promedio bajo de depósito de $23
38% más económicos que bancos
Promedio alto de depósito de $207
45% más caros que bancos
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Por qué es mas éxitosa la banca móvil en ciertos mercados o países?
ENTORNOS DE INCLUSIÓN FINANCIERA
Estudio de CGAP 2013 de 148 paises (5.6 biliones de personas) determinó que hay diferentes categorías dependiendo de ciertas características --- dos de estos grupos consisten en:
• Ambiente regulatorio• Acceso a bancos tradicionales• Familiaridad y precupaciones de seguridad• Los diferentes "puntos de partida" requieren diferentes enfoques de crecimiento de la banca móvil
•Mercados móviles de salto (leapfrog)(bajos ingresos, baja densidad)
• Mercados de batalla de convergencia(mayores ingresos, baja densidad)
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Mercados móviles de salto (leapfrog)(bajos ingresos, baja densidad)• Características --
• Banca minorista al consumidor poco desarrollada • Sector minorista fragmentado• Los ORMs tienen redes significativas de recarga (top-up) y alta
penetración móvil• En estos mercados, los ORMs acostumbran dirigir las iniciativas de banca
móvil, en particular la transferencia de dineroMercados de batalla de convergencia(mayores ingresos, baja densidad)• Todos los posibles proveedores de servicios bancarios (bancos, minoristas,
ORMs) tienen fuerte presencia en el mercado, así que compiten por los clientes bancarios
• Los ORMs tienden a no ofrecer servicios por su cuenta por restricciones que existen o porque la marca de los bancos es muy fuerte
• En este grupo, el desafío principal para la inclusión financiera es en las zonas rurales
ENTORNOS DE INCLUSIÓN FINANCIERA
Fuente: CGAP
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ENTORNOS DE INCLUSIÓN FINANCIERA
Source: CGAP
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Beneficios• La banca móvil tiene el potencial de ampliar el acceso a los
servicios financieros para el 60% de la populación que hoy día no tiene acceso
• Con el desarrollo de teléfonos inteligentes (smartphones) con capacidad de 3G/4G va a ser posible ofrecer otros servicios de banca móvil más avanzados para los consumidores de mayores ingresos
• Estos desarrollos tienen el potencial de crear nueva líneas de negocios e ingresos para los bancos y los ORMsRetos
• Para el exitoso desarrollo de la banca móvil en América Latina es crítico:• Manejar el tema de seguridad y educación de los consumidores• Usar la regulación como mecanismo para crear protecciones para
los consumidores y seguridad, más teniendo cuidado de no sobre regular y limitar el desarrollo de los servicios
• Desarrollar mecanismos que fortalezcan la coordinación entre los reguladores financieros y de TICs y también entre los ORMs y bancos
CONCLUSIONES
