東南アジア勉強会 vol.3 インドネシアのネット環境とモバイルマーケット

株式会社VOYAGE GROUP ソーシャルプラットフォーム事業開発室 室長

矢澤 修 （ @yzw036 ）

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自己紹介

矢澤 修 （やざわ おさむ） ２００６年：ヤフー新卒入社

２００８年：VOYAGE GROUP （旧ECナビ）へ転職

－ツールバー事業

－ショッピング事業

－モバイルソリューション事業

を経て、

－ソーシャルウェブ活用事業

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本日の疑問

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-インドネシアってどんな国？ -インターネット環境どうなの？ -モバイル市場ってどうなの？ -どんなスタートアップあるの？

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インドネシア概況

http://www.flickr.com/photos/jedavillabali/5014300342/

- 6 - http://www.flickr.com/photos/76074333@N00/224876372/

インドネシアの人口 約2.38億人 （2010年 政府推計 Source：外務省）

ジャカルタ都市圏 約２４００万人 （２０１０年統計 Source：wikipedia）

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0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000

１０代未満

１０代

２０代

３０代

４０代

５０代

６０代以上

男

女

39歳以下で60％超

Source：総務省・統計局 （http://www.stat.go.jp/data/sekai/02.htm#h2-07） を参考に想定値を算出

イスラム教 88.6％

キリスト教 8.9％

ヒンズ－教 1.7％

仏教 0.6％

その他 0.2％ Source: 外務省（2009年）

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インドネシアのGDP

Source:世界の経済・統計 情報サイト「世界経済のネタ帳」 http://ecodb.net/

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一人あたりの名目GDP

Source:世界の経済・統計 情報サイト「世界経済のネタ帳」 http://ecodb.net/

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- 11 - 渋滞すごいです。。。

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インターネット環境

http://www.flickr.com/photos/mac_ivan/3753672231/

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４０００万に届く勢い！

Source : Internet World Stats http://www.internetworldstats.com/stats3.htm#asia

▼インターネットでなにをしますか？

行動 2009年 2010年 2011年

ソーシャル・ネットワーク 83% 77% 89%

探索 22% 64% 70%

インスタントメッセンジャー 16% 57% 58%

Eメールなど 19% 54% 54%

ニュース 7% 47% 61%

行動 2009年 2010年 2011年

インターネットブラウズ 6% 23% 33%

テレビを見る 96% 98% 97%

ラジオを聞く 24% 28% 24%

新聞を読む 17% 26% 25%

雑誌を読む 1% 3% 2%

Source: http://www.tempointeraktif.com/hg/it/2011/07/29/brk,20110729-348957,id.html ジャカルタ、ボゴル、タンゲラング、ベカシ、デポク、バンドン、セマラング、ヨグヤカルタ、スラバヤ、メダン、マカッサルにて 2,770人に対して行った調査（調査期間：2011年1月～3月）

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ネット利用の年齢構成比

18～40歳で80％超 Source: Effective Measure社による統計 http://us.teknologi.vivanews.com/news/read/212654-mayoritas-netter-indonesia-akses-via-ponsel

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Source: Effective Measure社による統計 http://us.teknologi.vivanews.com/news/read/212654-mayoritas-netter-indonesia-akses-via-ponsel

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利用ソーシャルメディアは 圧倒的にFacebook

Source : http://gs.statcounter.com/

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Source : http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/

Facebookアカウント最新データ 年度内にインドに抜かれそう・・

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Source : http://www.alexa.com/

Source : http://gs.statcounter.com/

Firefox利用 ： 約70％ Chrome利用 ： 約20％

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Source: Effective Measure社による統計 http://us.teknologi.vivanews.com/news/read/212654-mayoritas-netter-indonesia-akses-via-ponsel

24,195,080人

14,904,920人

アクセスデバイス

ネット人口（2011年）： 39,100,000人

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- 22 - http://www.flickr.com/photos/ilamont/4328630235/

インドネシアのモバイル市場

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Source : 世界通信事情 http://g-ict.soumu.go.jp/country/indonesia/detail.html

記事引用：新聞 2011年3月10日 2面

インドネシアの携帯電話加入者数は約１億８千万件（１０年９月末）に達するが、米調査会社ニールセンは１０年末までの過去５年間で同国の携帯電話普及率が２．７倍になったという。

０５年の同国の携帯電話普及率は２０％、世帯の２５％に固定電話が普及していた。

１０年の携帯電話普及率は５４％に上昇する一方、固定電話の世帯普及率は１１％に低下した。携帯電話普及をけん引したのは１０代の若者で、１０年には７０％以上が携帯電話を保有する。

先に１５－１９歳での普及が急速に進み、最近では１０－１４歳で急増。１０代前半の携帯電話保有数は、５年間で５倍以上増えた。

２０１０年１．８億の 契約数に達する。

モバイルキャリアについて

• 2010年末時点

1位：テルコムセル

ー 約9400万人

2位：インドサット

ー 約4000万人

3位：ＸＬアクシアタ

ー 約4000万人

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Source : wikipedia、 Indosat PRESS RELEASE

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50.66%

20.33%

9.15%

4.71%

2.93%

0.93%

10.55%

0.48%

0.27%

約440万台

約100万台

約20万台 ※現地VC情報

想定普及台数：約2150万台？

スマートフォン普及台数を試算してみる

BlackBerry User －2010年：220万台 －2011年：460万台見込

Source : http://gs.statcounter.com/

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46.84%

26.33%

9.98%

2.69%

2.29%

0.8%

10.39%

0.46%

0.21%

スマートフォン普及台数を試算してみる

Source : http://gs.statcounter.com/

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携帯利用

SMS利用が多い。

1通2円程度

携帯の利用料 20代女性 収入2万円 ５００円／月

出典：ニールセン調査/09年9月～10年10月 （http://nna.jp/free/news/20110210idr002A.html）

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インドネシアの携帯ショップ

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中国製のBlackBerry風携帯電話

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インドネシアのスタートアップ

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インドネシアのスタートアップサービス

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日本にも関連するニュース

●インドネシアのフラッシュマーケティングサービスをグルーポンが買収

-BREAKING: Groupon Acquires Indonesia’s Disdus http://www.penn-olson.com/2011/04/06/breaking-groupon-acquires-indonesia-disdus/

●サイバーエージェント・ベンチャーズがインドネシアEC企業に出資

-サイバーエージェント・ベンチャーズ、インドネシアのEC企業PT Tokopediaに出資 http://www.cyberagent.co.jp/news/press/2011/0419_2.html

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インドネシアの主なスタートアップ サービス名 事業内容 URL 言語

urbanesia.com食べログのようなサービス（カテゴリは飲食とイベント、他カテゴリもこれから増やしていくとのこと）

http://www.urbanesia.com/ インドネシア語

tokopedia インドネシアの楽天。 http://www.tokopedia.com/ インドネシア語

Scoop iPad向け電子書籍のマーケットプレイス http://www.catchthescoop.com/ 英語

pricearea インドネシアのECナビ、カカクコム。 http://www.pricearea.com/ インドネシア語／英語

TRENDIEST Facebookやtwitterアカウントを一元管理できるサービス http://trendie.st/ 英語

DISDUS グルーポン系クローン http://disdus.com/ インドネシア語

gantibaju.com オリジナルデザインをTシャツにしてくれるサービス http://www.gantibaju.com/ インドネシア語

TEKNOUP テック系ニュースやガジェットのレビューサイト http://www.teknoup.com/ インドネシア語

NIGHT SPADE スマートフォンアプリケーション http://www.nightspade.com/ 英語

GOORME 飲食店のメニューデータベース http://goorme.com ？

Tasterous foursquare、Facebookディールズサービス http://tasterous.com/ 英語

bouncity foursquareのクエストゲーム http://www.bouncity.com/ 英語？

Ambrosia Facebookアプリケーションのクエストゲーム http://apps.facebook.com/ambrosia/ 英語

KartuMuu オリジナルポストカード作成サービス（バーチャルギフト） http://kartumuu.com/ インドネシア語

idtix.com イベントサポートツール（ATNDクローン）。チケットも買える http://idtix.com/ 英語

Bukalapak.com CtoCのマーケットプレイス http://www.bukalapak.com/ インドネシア語

Lapar.com グルーポン系クローン http://www.lapar.com/ インドネシア語

SUPER BESTDEAL.com グルーポン系クローンのアグリゲートサイト http://superbestdeal.com/ インドネシア語

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最近のニュースまとめ

http://www.flickr.com/photos/artaim/5767230138/

CyberAgentはインドネシアのスタート・アップに １０００万ドルを投資する

２０１２・０１・０５

相当なお金に聞こえるが、ミリオネアになれると思うとまだ早すぎる。 CyberAgentは改めてインドネシアとベトナムに２０００万ドルを投資した。 インドネシアのeCommerce、Tokopediaに投資を発表して間もなくジャカルタで支社を出した。CyberAgentは５～１０会社に投資する目的で、２０１２年の半ばまでに３つの会社に投資する予定である。

CyberAgentの投資マネージャ鈴木隆宏 氏によると、インドネシアでは手本になれるような成功したIT会社はまだ少ない。それが原因で多くのインドネシアのスタート・アップはまだ本当の会社になっていないのである。

投資するスタート・アップが見つからないと、CyberAgentは他の投資会社と同じくインキュベーターを設立するバック・アップ計画を実施する。 http://dailysocial.net/2012/01/05/cyberagent-siapkan-10-juta-untuk-startup-indonesia/#more-27407

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インドネシアのiOS普及率 東南アジアで最低

２０１１・１２・１３ インドネシアの市場は不正常である。東南アジアではiOS商品（iPad、iPhone、iPodTouch）が人気があるものの、インドネシアではiOSの普及率が最も低い。 ２０１１年１０月のデータに基づくEffective Measureのレポートによると、東南アジアではe-mobile利用者の５３％（約１１８０万人）がiOS商品を利用し、そのなかでiPadが最も人気がある。 （iPadが３２％、iPhoneが１９．１％、iPod Touchがわずか１．９％） インドネシアではiOSの普及率はわずか１０．０６％、その中でiPadが１０％。一方、タイ、フィリピン、シンガポール、マレーシアではiOSの普及率が５０％を超えている。そのなかで、シンガポール以外では、最も利用されているのがiPadである。（シンガポールではiPhone) 確かにインドネシアではiOSの普及率がまだ低い。ただし、この統計が東南アジアのスマート・フォーンやタブレット利用者を正確に反映しているか、筆者は疑問を持っている。 http://dailysocial.net/2011/12/13/effective-measure-penetrasi-produk-ios-di-indonesia-terendah-di-asia-tenggara/

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インドネシアの ソーシャル・メディア・ブーム

２０１１・１１・０１ ●2013年に、インドネシアのインターネット・ユーザーは日本人口とほぼ同じになる └ 2011年：8474万人 → 2012年：1億1072万人 → 2013年：1億3516万人 ●どこでインターネットに接続する？ └ ネット・カフェ：65％ 携帯電話：48％ 家：19％ ●インドネシアで人気のソーシャル・メディア（ユーザー数） └ Facebook 3886万0460人 Twitter 567万9651人 └ Blog 527万0658人 Kaskus 260万0000人 └ Foursquare 31万2000人 ●Facebookのユーザー世界2位 └ 13～17歳：24％ 18～24歳：41％ 25～34歳：24％ 35～44歳：8％ 45歳以上：3％ ●Facebookユーザーの性別割合 └ 男性：60％ 女性：40％ ●Twitterのユーザー世界3位 └ つぶやき：47％ RT：53％ ●曜日別のTwitter利用 └ 月曜日：13％ 火曜日：14％ 水曜日：14.1％ 木曜日：17.2％ └ 金曜日：13％ 土曜日：13.8％ 日曜日：14.1％ ＊木曜日が利用のピーク ＊週末になっても下がらない（モバイル利用が圧倒的？） ●ツイッターの利用が多い時間帯： └ 深夜：11％ 朝：30％ 昼：33％ 夕方・夜：26％ http://www.penn-olson.com/2011/11/01/indonesia-smu-infographic/

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グリーは東南アジアのスタート・アップに20億円 インドネシアに10億円を投資

２０１１・１１・０７ グリーによるGREE Venturesという世界中のスタート・アップに投資する投資パートナーシップが開業した。GREE Venturesの下でGV-1は東南アジアや東アジアが担当になる。 GV-Iは2億円を投資する。その中で、10億円がインドネシアに投資することになる。 グリーの代表 堤達生氏は「コンテンツ（ゲームを含め）と報告が中心となっています。現在インドネシアのスタート・アップに投資を考えています。インドネシアに投資部門を設立したいが、いい候補者はまだ見つかっていないので、いま募集しています。」と言った。 グリーはインターネット・ビジネスに3年以上経験を持ち、財政に知識を持ち、英語と日本語が流暢に話せる人を募集している。 http://www.penn-olson.com/2011/11/07/gree-1-billion-yen-in-indonesia/

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参考ニュースメディア

• Daily Social http://dailysocial.net/

• Penn Olson http://www.penn-olson.com/

• KOMPAS.com http://kompas.com/

• detikcom http://us.detik.com/

• vivanews.com http://us.vivanews.com/

• Indonesia Finance Today http://www.indonesiafinancetoday.com/

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結論

-人口が多くて若いイスラムの国！

-インターネットアクセスはモバイル。 40歳以下で80%の利用者!

-モバイル大国！Androidに注目!

-スタートアップも盛り上がってます!

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インドネシア情報Blog 書いてます！

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@yzw036