20 апреля 2020 года - deloitte.com...• Кризис на энергетическом...

Страховой сектор: задачи сегодняшнего дня и прогнозыВебинар20 апреля 2020 года

Страховой сектор задачи сегодняшнего дня и прогнозыВебинар

2© 2020 АО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.

Спикеры

Николай ГалушинГенеральный директорСБ «РТ-Страхование»

Ольга КрымоваЗаместитель председателя Правления АО «Российская национальная перестраховочная компания»

Екатерина ТрофимоваПартнерДепартамент управления рисками

Веронка Варшавская ДиректорДепартамент налогов и права

Алексей Руденко Генеральный директор СК «Росгосстрах Жизнь»

Игорь ЮргенсПрезидентВсероссийский союз страховщиков

Марина СотоваГенеральный директорАО «Цюрих надежное страхование»



Вероника ВаршавскаяДиректор Департамента налогов и права, Делойт СНГ



Регуляторная среда сегодня

Определение пределов декларируемых послаблений

Взаимодействие с регулятором по уточнению его позиции

Необходимость соблюдения режима законности при принятии решений, ожидаемых регулятором

Беспрецедентность ситуации и принимаемых решений



Послабления или дополнительная ответственность

20.03.2020информационное письмо ЦБ РФ о послаблениях

17.04.2020СФ одобряет Закон о продаже электронных полисов брокерами

? Предписания и административная ответственность должностных лиц

Строгое соблюдение корпоративных

процедур

? Бонусы? Менеджмент

Сохранение работающей СВК

Определение пределов декларируемых послаблений

Взаимодействие с регулятором по уточнению его позиции

Необходимость соблюдения режима законности при принятии решений, ожидаемых регулятором

Беспрецедентность ситуации и принимаемых решений



Игорь ЮргенсПрезидент Всероссийского союза страховщиков

Будущее страхования в новых условиях

Каналы продаж

На рынке 171 страховая компания(по состоянию на апрель 2020)107 – универсальные (вкл. 44 с ОСАГО)28 ‐ страхование жизни33 ‐ ОМС3 ‐ Re.

Структура страхового рынка

По данным Банка России

8

28%

14%

12%12%

13%

7%

5% 2% 7%

Страховые премии 2019 год, млрд.руб.

Жизнь

ОСАГО

КАСКО

ДМС

НС

Пр. имущ‐во ЮЛ

Пр. имущ‐во ФЛ

ГО

Прочие виды

409,4

215,0

170,6

180,7

187,4

103,3

71,9

32,3

110,8Распределение продаж посредников, млрд.руб. %Банки 549,69 49,2%Агенты (ФЛ, ИП) 266,53 23,9%Другие ЮЛ 108,79 9,7%Автосалоны 63,35 5,7%Агенты ЮЛ 62,25 5,6%Брокеры 43,34 3,9%Нестраховые 19,54 1,8%СК 2,97 0,3%

Посредники, 1116 млрд. руб.(75,5%)

Без посредников, 295млрд. руб.(20%)

«Интернет», 68 млрд. руб.(4.5%), в т.ч. 58 млрд.руб. ‐ ОСАГО

1,481 трлн. руб.Сборы 2019

Негативные социально‐экономические факторы

• Стремительное распространение пандемии

• Кризис на энергетическом рынке

• Падение индексов и повышенная волатильность на финансовых и валютных рынках

• Введение длительных ограничительных мер по всему миру

• Чрезмерная нагрузка на медицину

• Приостановка деятельности или закрытие предприятий, организаций, субъектов МСП

• Падение доходов населения и снижение платежеспособного спроса

• Сокращение доступных каналов коммуникации с потребителями9

10

Первоочередные задачи страхового рынка в сложившихся условиях

•• Обеспечение бесперебойного функционирования систем обязательного страхования (в т.ч. ОСАГО, ОСГОП, ОПО, ОМС)

• Выполнение обязательств по действующим договорам страхования

• Исполнение регуляторных требований по ФУ и платежеспособности

• Развитие дистанционных каналов коммуникации с клиентами

• Адаптация под существующие экономические условия

(Дивидендная политика, РВД, КВ, Агенты)

Страховщики, обеспечивающие исполнение своих функций и обязательств по ОМС, ДМС, ОСАГО включены в состав организаций, предоставляющих финансовые услуги в части неотложных функций.

11

Меры поддержки страхового рынка

Страховое сообщество выступило с инициативой о необходимости принятия срочных мер поддержки страхового рынка путем снижения или временного пересмотра регуляторных требований, включая продление срока повышения минимального размера уставного капитала

Инициативы в части финансовой устойчивости

‐ Увеличение лимитов вложений в 1 ЮЛ

‐ Фиксация рыночной стоимости ценных бумаг

‐ Снижение кредитных рейтингов разрешенных для инвестирования эмитентов

‐ Расширение состава принимаемой в покрытие дебиторской задолженности

Иные регуляторно‐надзорные смягчения

‐ Временное смягчение требований ПОД‐ФТ

‐ Увеличение сроков предоставления отчетности, исполнения предписаний и запросов

‐ Мораторий на контрольные мероприятия и применение мер адм. ответственности

Перенос сроков введения стандарта МСФО‐17

12

Комплекс мер Банка Россиипо поддержке страхового рынка

‐ Отражение в бухгалтерском учете СК стоимости ценных бумаг на 01.03.2020‐ Продление сроков предоставления отчетности и исполнения предписаний‐ Сокращение периодичности предоставления отдельных форм отчетности‐ Мораторий на контрольные мероприятия ‐ Ограничение применения административных наказаний

Сроки введения стандарта МСФО‐17 перенесены с 2021 на 2023 год

Внедрение новых подходов к расчету величины страховых резервов также планируется перенести на 2023 год

13

Развитие механизмов функционирования страхового рынка в режиме ограничительных мер

• Удаленная идентификация

• Расширение взаимодействия СК с государственными информационными системами

• Развитие электронного документооборота

• Развитие цифровых сервисов и совершенствование возможностей дистанционного обслуживания

• Переформатирование работы с агентской сетью

Актуализация стратегических задач

• пересмотр требований законодательства о перс. данных• реализация электронного взаимодействия с гос. органами (документы)

• пересмотр требований законодательства о перс. данных• реализация электронного взаимодействия с гос. органами (документы)

• дистанционное / электронное взаимодействие с клиентами• дистанционное / электронное взаимодействие с клиентами

• бумажные документы• физическое присутствие при заключении и урегулировании

• бумажные документы• физическое присутствие при заключении и урегулировании

Обязательные виды страхования ОПО и ОСГОП

ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ:необходимо трансформировать технологию заключения договоров и урегулирования убытков

ПРОБЛЕМЫ:

ПУТИ РЕШЕНИЯ:

ВЫХОД:

Обмен цифровыми документами

Обмен цифровыми документами

Подписание в электронном

виде

Подписание в электронном

виде

Единое цифровое хранилище

Единое цифровое хранилище

ПРОЕКТ ВСС ПО ЭЛЕКТРОННОМУ ДОКУМЕНТООБОРОТУ В ПЕРЕСТРАХОВАНИИ

ПОВЫСИТЬ СТАТУС ПРОЕКТА

Пример реализации электронного документооборота

16

Влияние COVID‐19 на моторное страхование

Снижение интенсивности дорожного движения

Введение в регионах режима самоизоляции

Простой личного и корпоративного транспорта

Снижение количества договоров страхования

Увеличение доли удаленных продаж и

урегулирования убытков

Кратковременное снижение частотности

убытков

17

ОСАГО в условиях ограничительных мер

Продажа полисов• Действует электронная система покупки (Е‐ОСАГО, Е‐Гарант)• Предоставлена отсрочка по предоставлению диагностической карты

Коммуникации с потребителями• Предлагается (рекомендуется) дистанционное обслуживание• По возможности осуществляется личный прием• Обрабатываются и рассматриваются обращения по почте

Урегулирование убытков• Европротокол и МП «Помощник ОСАГО»• Документация от СК направляется преимущественно на e‐mail• При невозможности ремонта на СТО ‐ выплата деньгами

Развитие суперсервиса «Оформление европротокола онлайн»

18

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ПОМОЩНИК ОСАГО»разработано Банком России, передано в РСА

с 01.11.2019:оформление электронного извещения о ДТП с участием портала «Госуслуги»пилотные регионы: Москва, Санкт‐Петербург, Московская, Ленинградская области, ТатарстанМарт 2020:спад активности потребителей, снижение количества электронных извещенийнарушение сроков работ на портале «Госуслуги»

РАЗВИТИЕ СУПЕРСЕРВИСА: План Перспективановые формы МП для сокращения времени оформления авг. 2020 + 3 месинформационные сервисы: проверка полиса ОСАГО, определение КБМ дек. 2020

+ 3‐4 мес. с уточнением содержания

оформление на всей территории Российской Федерации окт. 2020 в срокинтеграция функционала в мобильные приложения страховщиков дек. 2020организация электронного урегулирования страховых случаев 1 этап – янв. 2021

КАСКО‐ Снижение уровня доходов населения и возможный рост цен на полисы могут привести к сокращению продаж ~ 15‐25%‐ Востребованность новых доступных страховых программ (поминутное страхование, телематика, франшизы)

19

Повышение стоимости запчастей и услуг СТОАРост страховых выплат по КАСКО и ККУ ОСАГО

Моторное страхование в новых условиях

РОСТ КУРСА ВАЛЮТ И ИНФЛЯЦИЯ

ОСАГОВозможно сохранение сборов на уровне 2019 годаНеобходимо:‐ расширение тарифного коридора‐ завершение 2 этапа реформы‐ увеличение сроков урегулирования

20

Региональные программы страхования жилья

Снижение налоговых поступленийУвеличение расходов регионов

Снижение налоговых поступленийУвеличение расходов регионов

В этих условиях важно продолжить работу по разработке и запуску региональных программ

страхования жилья

В этих условиях важно продолжить работу по разработке и запуску региональных программ

страхования жилья

Более острым становится вопрос о финансировании регионов в части возмещения ущерба, причиненного жилым помещениям, из

федерального бюджета

Более острым становится вопрос о финансировании регионов в части возмещения ущерба, причиненного жилым помещениям, из

федерального бюджета

При этом возможно снижение активности регионов по разработке программ возмещения ущерба, причиненного жилым помещениям

21

Финансовое обеспечение туроператора

Договор страхования ответственности

Фонд персональнойответственности

Банковская гарантия

Зарубежный опыт

Это последний вид страхования, где СК покрывают риск банкротства

В настоящее время фактически 100% риск(отсутствует вероятность наступления страхового случая)

1 инструмент не является эффективным, необходимо сочетание нескольких

инструментов

Необходимо создание нового

механизма

Страхование жизни в новых условиях

22

• Экономическая нестабильность приведет к снижению интереса к инвестиционным продуктам и долгосрочным накоплениям

• Потребность в дополнительных средствах может повысить расторжение долгосрочных договоров НСЖ/ИСЖ

1. Рост интереса к страхованию от заболеваний, в том числе, от новых и потенциальных

2. Новая волна ЗОЖ и заботы о здоровье (борьба с появлением хронических заболеваний и усиление иммунитета) – развитие страхования жизни с медицинскими сервисами

3. Развитие дистанционного взаимодействия между клиентами и страховщиками (телемедицина, новые удаленные сервисы)

4. Осознание необходимости иметь финансовую «подушку», включающую в себя страхование жизни с медицинской страховкой – потенциал для развития НСЖ с включенными сервисами

Перспективы развития Негативные тренды

23

1. Корректировки работы системы ОМС в условияхпандемии показали, что СМО способныэффективно перестраивать свою работу вкратчайшие сроки, что свидетельствует ограмотном построении бизнес‐процессов.

2. Вынужденная практика проведения экспертизыСМО медицинской документации вне МО будетстимулом развития электронногодокументооборота в отрасли.

3. Изменение порядков оказания плановоймедицинской помощи может оказать влияние наболее широкое внедрение инструментамаршрутизации пациентов и использованияресурсов негосударственных МО.

Перспективы развития• Приостановка проведения СМО части плановых медико‐экономических экспертиз (МЭЭ) и экспертиз качества медицинской помощи

• Отменена деятельность страховых представителей в медицинских организациях

Негативные тренды

ОМС в новых условиях

24

1. Ограничительные меры и остановка туризма практически обнулили ВЗР

2. Распространение в мире коронавирусной инфекции явилось непредвиденным обстоятельством повышения риска возникновения страховых случаев по полисам ВЗР

3. Перспективы продления корпоративных ДМС зависят от экономической ситуации и эффективности мер поддержки бизнеса

1. Продажа полисов ВЗР возобновиться сразу жепосле открытия границ для перемещенияграждан и восстановления туристическойактивности

2. Можно прогнозировать внедрение страховыхпродуктов с более широким спектром покрытия(в том числе – финансового) как для выезжающихза пределы РФ, так и путешествующих внутри ееграниц.

3. В связи с перепрофилированием МО,оказывающих услуги в системе ОМС, иизменением порядков и сроков полученияплановой мед. помощи на этом фоне – неисключается рост востребованности со стороныграждан страховых продуктов ДМС.

Перспективы развития Негативные тренды

ВЗР и ДМС в новых условиях

25

Предположительный сценарий развития страхового мошенничества в условиях кризиса

Вид страхования Сценарий развития

Автострахование• Увеличение фальсифицированных ДТП;• Рост Угонов ТС с целью разбора на з/ч (причина: рост курса валют как следствие удорожание з/ч и восстановительного ремонта)

Жизнь и здоровье • Рост обращений (причина: снижение доходов населения, увеличение безработных)

Имущество физ. лиц • Рост обращений за счет фальсификации страховых событий (причина: снижение доходов населения, увеличение безработных)

Ответственность и имущество юр. лиц

• Рост обращений за счет фальсификации страховых событий (причина: в связи с резким падением экономической активности и банкротства предприятий произойдет стагнация экономики)

Сценарий характерен для мирового рынка страхования

26

Прогноз развития страхового мошенничества по видам страхования на примере направленных заявлений в

правоохранительные органы

27

1. В зависимости от продолжительности периода борьбы с пандемией и сроков восстановления экономики рынок страхования может сократиться до 30%

2. Проявится очевидная зависимость высокой доли страховых и банковских услуг

3. На рынке может произойти перераспределение каналов дистрибуции, клиентской базы и страховых портфелей

4. Принятые и перспективные меры поддержки страхового рынка должны соответствовать сложившимся социально‐экономическим условиям для сохранения количественного состава страховщиков

Общие тенденции, уроки и перспективы

28

1. Рынок страхования может доказать свою состоятельность в сложныхэкономических условиях, обеспечив выполнение принятых обязательств ибесперебойность страхового покрытия

2. Часть потерь по сборам может быть компенсирована отложенным спросом

3. Необходимость продолжения работы в новых условиях должна стать аргументомдля расширения допуска страховщиков к государственным информационнымсистемам и упрощенной идентификации клиентов в целях развития дистанционныхцифровых сервисов.

4. Новые условия работы станут дополнительным стимулом развития Digital встраховании

5. Повысится роль и значение клиентоцентричности страховщиков, включаяповышение финансовой грамотности потребителя

6. В ряде сегментов проявится необходимость сбалансированного ценообразования

Общие тенденции, уроки и перспективы

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Николай ГалушинГенеральный директор СБ «РТ-Страхование»

СТРАХОВОЙ СЕКТОР: ЗАДАЧИ СЕГОДНЯ И ПРОГНОЗЫ

После коронавируса

Общий прогноз◦ Снижение объемов премии в целом по рынку,

◦ «Жизнь» перестанет быть драйвером роста,

◦ Снижение во всех секторах (отказ от страхования или отложенный спрос у физ.лиц, сокращение расходов на страхование у юр.лиц),

◦ Рост убытков, в том числе спровоцированных (мошенничество, поджоги, криминальные убытки),

◦ Снижение маржинальности деятельности,

◦ Усиление ценовой конкуренции (особенно в маржинальных видах),

◦ Рост продаж он-лайн продуктов,

◦ Еще большее усиление значения внешних каналов продаж,

◦ Проблемы с перестрахованием на внешних рынках из-за валютного курса,

◦ Уход с рынка неопределенного количества небольших игроков, несмотря на предоставленные временные послабления со стороны регулятора,

◦ Сокращение персонала, сокращение количество офисов.

Корпоративные виды страхования◦ Наблюдается рост стоимости страхования / перестрахования по основным видам страхования

◦ Ситуация усугубляется снижением курса рубля

◦ В рублевом весе масштабы рынка могут вырасти, однако,

◦ В долларов исчислении будет снижение премий:◦ по имуществу (сокращение количества и сужение страховых программ, например, за счет увеличения франшиз)

◦ по страхованию морских судов (снижения фрахта и объема перевозок, пересчет премии за счет отстоя судов)

◦ по страхованию средств воздушного транспорта (при резком росте тарифов снижение авиационных перевозок и снижение премии за счет применения других ставок за наземные риски только)

◦ отказ или снижение лимитов по программам ДиО (при общем значительном росте тарифов)◦ отказ, сокращение или лимитирование (в том числе и за счет применения франшиз) стоимости программ ДМС

◦ сокращение объемов премии по различным видам страхования ответственности и ВЗР, НС и т.д.

20.04.2020

Розничные виды страхования◦ Нереализация отложенного спроса (снижение продаж новых транспортных средств и сокращение объемов ипотечного кредитования)

◦ Снижение объемов традиционного каско

◦ Снижение премии по ОСАГО

◦ Не произойдет запуска и резкого всплеска активности по страхованию имущества граждан от ЧС

◦ Будут появляться новые продукты, но в перспективе 2020 – 2021 годов не дадут существенных объемов премии по рынку (будет сказываться снижение потребительской активности населения и общая инертность в отношении добровольно предлагаемых страховых продуктов)

◦ Появятся полу-продукты по ДМС (полноценные продукты по ДМС по-прежнему являются продуктами с антиселекцией для страховщиков), будут появляться квази-продукты (страхование от коронавируса и т.д., с небольшим потребительским интересом к ним)

◦ ВЗР станет частью программ ДМС и сократится, как отдельно приобретаемая услуга, на фоне снижения туристической активности населения

20.04.2020

Страхование жизни◦ В 2020 году темпы роста будут в целом на уровне нуля, несмотря на попытки замещения ИСЖ на НСЖ

◦ В 2021 году – отрицательные темпы роста за счет репутационных рисков для банков, борьбы с навязыванием услуг, отрицательным отношением к продуктам по жизни, реализуемым через банки у потребителей, которые уже прошли через инвестиционный цикл, и общение снижение дохода населения

20.04.2020

Перестрахование ◦ Рост внутреннего перестрахования. Здесь все в первую очередь зависит от активности РНПК

◦ На фоне роста перестраховочных тарифов по основным линиям бизнеса и снижения курса рубля предполагаю, что роста перестраховочной премии в объеме по операциям перестрахования за рубежом не произойдет, что будет связано с общим снижением программ страхования или пересмотром условий (увеличение франшиз, снижение лимитов, увеличение объема нестрахуемых рисков, самострахования и т.д.)

◦ Внутренняя емкость будет определяться только РНПК при сокращении количества компаний, которые будут в состоянии подписывать входящий бизнес в первую очередь по причине ужесточения требований к надежности перестраховщиков (security lists)

20.04.2020

Каналы продаж◦ Ковидофобия, социальное дистанцирование и самоизоляция в длинной перспективе будут стимулировать развитие новых каналов продаж

◦ Усиление интернет продаж

◦ Рост количества электронных страховых посредников

◦ Усиление роли системных каналов продаж через нестраховые институты

◦ Сокращение роли агентского канала продаж и собственной сети региональных офисов

◦ Создание сети представителей по дистанционному урегулированию убытков

Продукты◦ Коронавирус и ковидофобия приведет к появлению новых продуктов по личным видам страхования, в первую очередь – ДМС (усиление роли телемедицины, дистанционных медицинских сервисов)

◦ Появление все новых страховых продуктов, которые будут предоставлять возможности дистанционного заключения договоров страхования (без осмотров, без визита в офис СК и т.д.)

◦ Инициатива будет происходить от страховщиков, страховых площадок (агрегаторы, маркетплейс и т.д.)

◦ (При этом доминирующим продуктом всех электронных продаж по-прежнему будет ОСАГО по объему премии)

Инвестиции◦ Волантильность финансового результата

◦ Зависимость от ОВП и валютных рисков, неопределенность по структуре перестрахования

◦ Сокращение общей доходности по инвестиционной деятельности

◦ Увеличение доли ценных бумаг в рамках разрешенной структуры инвестирования средств страховщиков по сравнению с более традиционным размещением средств на депозитах

◦ Снижение ROE и общей инвестиционной привлекательности страхового сектора

◦ Не вижу перспектив для прихода новых внешних инвесторов на страховой рынок РФ

◦ Будут замедлены или более растянуты во времени собственные инвестиции страховщиков в ИТ, модернизацию бизнес-процессов, программы обучения персонала, систему мотивации и т.д.



Алексей Руденко Генеральный директор СК «Росгосстрах Жизнь»

Корона на рынке страхования жизни

160

233

354

584

885

1,183

147

218

243

379

522

713

92

110

131

218

315

455

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2019 / 2018

-32%+67%

+5%+13%

РЫНОК СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ ДО 2020 ГОДА

Резервы по СЖ

Стоимость портфелей в ДУ физлиц

СЧА ОПИФов

5 16 32 56124

212291

197

18 20 3233

43

54

65

109

29 4744

38

46

62

9499

2828

0

100

200

300

400

500

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ИСЖ

НСЖ

Кредитные виды

Прочие виды

Динамика сборов рынка страхования Жизни по линиям бизнеса, млрд руб.

85109

54

130

215

332

478

433

-9%

Структура резервов в сравнении с альтернативными инвест. инструментами, млрд руб.

20%18%17%16%16%16%16%16%17%17%16%15%15%15%

24%26%27%27%27%

19%18%18%18%18%

18%16%16%17%

19%20%20%20%23%

28%29%29%28%28%29%34%

35%31%

12%10%12%13%

12%14%14%15%16%

17%17%17%19%21%

8%8%7%6%5%5%4%4%4%5%5%4%4%3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2019

2017

2015

2013

2011

2009

2007

Структура страхового рынка : с учетом СЖ и без

12%10%11%12%13%13%13%13%15%15%14%13%13%13%13%

10%

14%15%17%

20%21%

15%15%15%16%16%

17%14%

15%16%15%

13%

11%11%

13%14%

18%22%23%24%25%25%27%

30%32%29%

19%12%

7%6%

8%9%

10%11%

12%13%14%15%15%15%

17%19%

19%20%

5%4%

4%4%

4%4%3%

3%4%4%4%4%3%3%

3%2%

28%31%

26%18%

13%11%9%7%5%4%3%3%5%4%

7%27%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004

ДМС ОСАГО КАСКО ИЮЛ ИФЛ ДСО СЖ

42

43

ИЗМЕНЕНИЯ НА РЫНКЕ СЖ В 2020

Стратегия Доходность 2019г. Доходность 1кв.2020г.

Стратегии в рублях

APPLE 19,0% -13,4%

Киберспорт 18,8% -3,3%

Потребительский Сектор 17,6% -10,9%

Глобальная Безопасность 13,8% -10,5%

Умные инвестиции 8,2% -3,4%

Электромобили 8,1% -0,6%

Робототехника 7,0% -7,7%

Глобальная экономика 6,5% -4,5%

Смарт-фонды 6,1% -6,2%

Максимальный потенциал 4,6% -12,1%

Глобальные фонды 3,6% -6,8%

FedEx 0,0% -19,8%

Стратегии в USD

Фонды облигаций (USD) 12,6% -6,2%

Commerzbank Multi Asset ER Fund Index (USD) 4,2% -6,2%

#STAYHOME Основная технология продаж инвестиционно-накопительных продуктов - через личные встречи с менеджером банка или агентом

УДАР ПО SСбережения – основной источник для покупки накопительных программ СЖ.Сбережения физ.лиц уже в 2019 году росли медленнее % ставки (отток в реальном выражении). В 2020 отток усугубится падением доходов.

Нулевой ДИД по инвестиционным продуктам может создать негативный фон для клиентов (хотя СЖ выглядит лучше чем ПИФ/ДУ за счет гарантии)

НЕГАТИВ.ИНФО

44

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ ЧТОБЫ ПОДДЕРЖАТЬ НАШИХ КЛИЕНТОВ (ПРАКТИКА РОСГОСТРАХ ЖИЗНЬ)

Телемедицина для всех клиентов банка «Открытие» (широкий круг врачей-специалистов)Все клиенты банка «Открытие смогут бесплатно получать онлайн‐консультации (в любом удобном формате – видео, аудио, чат) терапевтов по профилактике и лечению COVID‐19, а также получить рекомендации широкого круга врачей‐специалистов, включая диетолога и психиатра. Услуга доступна в интернет‐банке и приложении.

Поддержка клиентов и урегулирование убытков у удаленном формате (без визита в офисы)Еще в марте «Росгосстрах Жизнь» перешла на дистанционное обслуживание для клиентов, которые находятся в самоизоляции или на карантине, чтобы они могли решить большую часть вопросов без личного присутствия, а также чтобы снизить поток клиентов в офисы компании и отделения банков. Получить ответы на любые вопросы максимально оперативно клиенты могут по электронной почте или по телефону горячей линии, в том числе возможна связь с экспертами из центрального офиса, которые проведут исчерпывающую консультацию.

Увеличенный льготный период для полисов с регулярными взносами«Росгосстрах Жизнь» вдвое увеличила льготный период по выплате страховых взносов для клиентов. С 1 марта по 1 июля 2020 года регулярные платежи по полисам с длинными сроками клиенты смогут оплатить в течение 60 дней с указанной в договоре даты. Обычно этот сроксоставляет 30 дней.

Увеличенный период охлаждения для новых клиентов«Росгосстрах Жизнь» изменила условия подачи документов клиентами в период охлаждения. Если клиент не может прийти в офис и подать документы, он может сделать это по электронной почте. Если такой возможности нет, о своем желании можно сообщить по телефону, после чего у клиента будет два месяца на а отправку скана и оригинала заявления с реквизитами и подписью любым доступным каналом.

Возможность займа по текущим полисамПредложить клиенту, которому потребовались денежные средства, взять займ из страхового резерва по его полису. При этом страховая компания перечисляет сумму займа на счет клиента, а клиент обязуется вернуть займ в установленный договором срок (единовременным платежом), с учетом начисленных процентов.

ПОИСК НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

(АНТИ)КРИЗИСНЫЕ ИНВЕСТ. СТРАТЕГИИ Предложение инвест. стратегий, ориентированных на :

• рост секторов, которые наиболее выигрывают в условиях изоляции (например, он‐лайн сервисы для организации удаленной работы или связанные с развлечениями)

• Восстановление секторов, наиболее пострадавших от кризиса (авиакомпании, туризм, логистика)

ВАЛЮТНАЯ ЗАЩИТАминимизации валютного риска для клиентов, обеспокоенных падением курса рубля на 27% за 1 квартал. Предложение клиентам новых условий получения доп. инвест дохода по их инвест. продуктам, например выплата в случае изменения курса валют до конца года.

ОСОБЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМНовый законопроект затрагивающий налогообложение дохода, полученного от размещения средств совокупно свыше 1 млн рублей в депозиты и инвестиции в долговые ценные бумаги, не затрагивает договоры инвестиционно‐накопительного страхования.

ПРАВИЛЬНЫЙ МОМЕНТ ДЛЯ ВХОДАПадение индексов – благоприятный момент для входа в инвестпродукт, особенно с горизонтом в 5 лет и с защитой капитала.

«ЭФФЕКТ ВИРУСА»Спрос на НСЖ ‐ информационный фон подогревает интерес людей к защите жизни и здоровья, а также заботы о близких в части финансового благополучия.

Возможности для разворота рынка СЖ в сторону классических страховых покрытий

ВЫНУЖДЕННЫЙ ОНЛАЙН Развитие продаж страхования жизни через удаленные каналы и снятие связанных с этим каналом продаж ограничений для СЖ

Положительный сигнал – принятие закона о допуске агентов к продажам электронных полисов

РАБОТА С ПОРТФЕЛЕМПотенциал рынка «выходящих» договоров ИСЖ более 200млрд.руб в год• 5% клиентов с доходностью около нуля оформляют новый ИСЖ

несмотря• клиенты с доходностью от 10% и выше удваивают объем вложений на

новый период

45

Страховая убыточность• Пока не превышает уровни, заложенные в тариф

Рост % ставок • Наиболее чувствительный фактор – влияние переоценки ценных бумаг на маржу. Доходности

выросли по всей длине кривой, снизилась стоимость всех бумаг, не признанные в учете как удерживаемые до погашения (НТМ)

• По оценке ЦБ РФ отрицательная переоценка портфелей страховых компаний за период с 1 по 20 марта составила 52 млрд руб.

• Страховщики жизни должны быть в более защищенной позиции, так как ключевой принцип ALM, при котором активы приобретаются в четком соответствии со сроком и валютой обязательств и могут быть учтены как НТМ портфель

• Больше возможностей для новых программ

Волатильность валютного курса• На росте волатильности курсов возникает валютный риск связанный с необходимостью оплаты

валютных полисов в рублях по курсу ЦБ – при это внутри дня рыночный курс может отличаться от курса ЦБ весьма существенно

• Выход – соглашения с банками о встречной/двухсторонней конвертации, когда курсовые разницы минимизируются для всех участников

УСТОЙЧИВОСТЬ РЫНКА СЖ В ПЕРИОД КРИЗИСА

46



Ольга КрымоваЗаместитель председателя Правления АО «Российская национальная перестраховочная компания»

Автоматизация требований по финансовой устойчивости и платежеспособности страховщика

Крымова ОльгаЗаместитель Председателя Правления

Чем заняться во время карантина?

49

Автоматизация Положения ЦБ РФ №710-ППоложение ЦБ РФ №710-П от 10 января 2020г. «Об отдельных требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков вступает в силу с 1 июля 2021 года.Поэтапный подход:• Этап 1: Автоматизация формирования

«экономического» баланса и расчета корректировок

• Этап 2: Автоматизация показателей необходимых для проведения стресс тестирования

50

Автоматизация Положения ЦБ РФ №710-П

• Необходима оценка возможности автоматизации для ускорения процесса формирования «экономического баланса». Подход трансформационный от бухгалтерского баланса к экономическому балансу путём корректировок.

• Возможность сбора всех необходимых показателей по «экономическому балансу» и их группировка для целей последующего тестирования рисков.

Дата внедрения: 1 июля 2021. Это очень скоро!

51

Зачем автоматизировать ?

• Снижение операционных трудозатрат • Снижение операционных рисков,

вызванных ручным формированием отчетности

• Соответствие требованиям по срокам сдачи отчетности – 10 рабочих дней

• Обеспечение формирования файла XBRLдля сдачи в Банк России

Основные задачи Этапа 1: Автоматизация формирования «экономического» баланса

52

От баланса ОСБУ к балансу, соответствующему требованиям Положения №710-П • Определение и автоматизация расчета

корректировок. • Обеспечение автоматизации расчетов

показателей, в частности промежуточных, отражающих финансовую устойчивость и платежеспособность

• Анализ достаточности информации в системах Компании для формирования корректировок

53

Основные задачи Этапа 1: Автоматизация формирования «экономического» баланса

• Разработка и реализация интеграции с ИТ системами Компании, для получения исходной информации

• Визуализация трансформации баланса по ОСБУв экономический баланс (исходный баланс, корректировки, экономический баланс)

• Возможность введения и хранения корректировок. Организация хранения произведенных корректировок

• Обеспечено формирование файла XBRL для сдачи в Банк России

54

Этап 2: Автоматизация показателей необходимых для проведения стресс тестирования

• Анализ достаточности показателей для стресс тестирования

• Сбор информации и формирование отчетов для проведения стресс-тестирования

• Реализация стресс-тестирования • Расчета нормативных соотношений

55

Что делать?

• Определить владельца процесса, особенно в части оценки рисков

• Сформировать техническое задание• Определить подход к автоматизации –

внутреннее решение или внешний подрядчик• Сформировать план проекта и команду• Выбрать подрядчик или запустить внутренний

проектПроблема: Отсутствие требований от Банка России по формату отчётности и набору показателей!

Дукат Плейс III, 6, ул. Гашека, Москва, Россия, 125047тел.: +7 (495) 730 44 80 | факс: +7 (495) 730 44 79 | [email protected] www.rnrc.ru

Спасибо за внимание!



Марина СотоваГенеральный директор АО «Цюрих надежное страхование»

Меры поддержки страхового рынка в Европейских странах в условиях пандемии COVID-19

Марина СотоваГенеральный директор АО «Цюрих надежное страхование»20 апреля 2020 г.

© Z

uric

h

Действия Европейского Союза по преодолению последствий пандемии

59

Европейская служба банковского надзора

(EBA)

PUBLIC

Европейская служба по надзору в сфере страхования и негосударственного

пенсионного обеспечения(EIOPA)

Европейский орган по ценным бумагам и рынкам (ESMA)

Европейские органы надзора за финансовыми рынками (ESAs):

Перенесены сроки сдачи отчетности

Ограничения в отношении «продаж без покрытия».

Смягчение регулирования на банковский сектор ЕС во время пандемии

Перенос стресс-тестирования в масштабах ЕС на 2021

16 МартаЗаявление Еврогруппы о необходимости разработки мер

24 МартаПисьмо президента Еврогруппы об элементах политического реагирования на кризис

26 МартаЕвропейский Совет изложил комплексные и скоординированные экономические меры

Предоставление потребителям четкой и своевременной информации о договорных правах

Навязывание ретроактивного покрытия, не предусмотренного в контрактах, может создать существенные риски платежеспособности Страховщиков

(Пере)страховщикам рекомендуется временно приостановить необязательные выплаты дивидендов

© Z

uric

h

Европейский Союз

60

Международная ассоциация страховых надзоров (IAIS): провести целевую оценку воздействия COVID-19 на мировой страховой сектор пересмотреть график 2020 года для внедрения комплексной стратегии продлить срок сбора данных для отчетности по стандарту Insurance Capital до 31.10.20

Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) мониторинг

платежеспособности страховщиков

рассмотрение выплат дивидендов в частном порядке

Ассоциация немецких торгово-промышленных палат (DIHK) обратилась к Правительству с призывом обеспечить страховой защитой внешнюю торговлю

Германия Ирландия

Центральный банк ожидает от Страховщиков лояльности к клиентам: продление сроков оплаты, упрощенное урегулирование убытков, покрытие COVID-19 3-х месячный мораторий на

выплату ипотечных кредитов

Правительственные меры: Пособие по безработице, в

т.ч., для самозанятых €350 в неделю

Временная государственная помощь в размере € 200 млн

Италия

IVASS (Управление по надзору страхового рынка Италии) Продлены сроки

рассмотрения запросов, убытков, жалоб

Мониторинг платежеспособности страховщиков, экстренных мер в андеррайтинге и урегулировании убытков

AFM (Управление по финансовым рынкам Нидерландов) Продлены сроки

предоставления ответов на запросы до 01 июня

Некоторые страховщики предлагают специальные условия ипотечного страхования

Правительство объявило о временной экстренной мере сохранения занятости населения и кредитовании бизнеса

Нидерланды

PUBLIC

© Z

uric

h

Швейцария

61

страховщикам дается больше времени для предоставления обязательной финансовой отчетности финансовым институтам рекомендуется «тщательно рассматривать уровень предстоящих выплат дивидендов» мониторинг платежеспособностей страховщиков

поддерживается диалог между страховщиками: с точки зрения покрытияи оплаты премий

рассматривается возможность создания фонда для поддержки нуждающихся страхователей и / или секторов

обсуждение различных идей для целевых концепций «пандемического фонда»

разрабатывается предложение страховой отрасли о распределении рисков между частным и государственным секторами не предполагается полное освобождение от уплаты страховой премии, стороны по договору могут сами договориться об

изменениях (например, об отсрочке платежа) схема кредитования: малые и средние предприятия могут получить кредиты от своего банка в размере 20 млрд из

антикризисного пакета

Швейцарская служба по надзору

за финансовыми рынками (FINMA)

Ассоциация швейцарских страховщиков

PUBLIC

© Z

uric

h

Соединенное Королевство

62

страховщиков просят быть гибкими: в части идентификации клиентов, с точки зрения покрытия убытков COVID-19, и учитывать индивидуальные потребности клиентов

поддержка страхователей во время экономического кризиса

работники страхового сектора (в части возобновлений и урегулирования убытков) определены как «критически важные» парламентский контрольный комитет запрашивает информацию о том, какой на рынке подход к страхованию перерыва в

производстве; данные о новом бизнесе и продлении; и о каких-либо новых исключениях из покрытия особое внимание к таким линиям бизнеса, как ВЗР, перерыв в производстве, ДМС, отмена мероприятий активный межотраслевой диалог о потребности в объединении и/или перестраховании для борьбы с последствиями

пандемии

Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA)

Управление пруденциального регулирования (PRA)

опубликован консультационный документ с предложением поправок в отношении ликвидности, Solvency II и финансовой отчетности

благоразумность при рассмотрении любых выплат акционерам или принятии решений о переменном вознаграждении

Меры Правительства

PUBLIC

© Z

uric

h©

Zur

ich

Марина Георгиевна СотоваГенеральный ДиректорАО «Цюрих надежное страхование»[email protected]+7 (495) 933 51 41www.zurich.ru

© Z

uric

h

Оговорка

64

Данная презентация была подготовлена Zurich Insurance Group Ltd и отражает позицию Zurich Insurance Group Ltd на день подготовки материала,эта позиция может быть изменена в любой момент без предварительного уведомления.

Данная презентация была подготовлена исключительно в ознакомительных целях. Информация, в ней содержащаяся, собрана из различныхисточников, которые считаются надежными и заслуживающими доверия, однако Zurich Insurance Group Ltd и ее дочерние компании («Группа») недают гарантии, явно выраженной или подразумеваемой, что данная информация является полной и верной.

Данная презентация не предназначена для юридической, андеррайтинговой, финансовой, инвестиционной или какой-либо инойпрофессиональной консультации. Группа не несет какой бы то ни было ответственности за действия, предпринятые на основании данногодокумента третьими лицами. Некоторые из положений данной презентации выражают предположения о будущем, включая, но не ограничиваясьпредположениями о будущих событиях, тенденциях, планах, развитии и целях. Данные предположения не должны восприниматься как единственноистинные, так как по своей природе могут измениться в следствие известных или неизвестных рисков, неопределенности и многихнепредсказуемых факторов.

Тема данной презентации не связана ни с каким конкретным страховым продуктом и не предоставляет страховое покрытие ни по какомустраховому полису.

Дальнейшее распространение или копирование данной презентации целиком или частично запрещено без предварительного письменногосогласования Zurich Insurance Group Ltd, Mythenquai 2, 8002 Zurich, Switzerland. Zurich Insurance Group Ltd и ее дочерние компании не несутответственности за какие бы то ни было потери, связанные с использованием данной презентации. Данная презентация не является публичнойофертой и не содержит в себе предложение о продаже или покупке ценных бумаг в любой юрисдикции.



Контакты

Контактные данные:

Тел.: +7 (495) 787 06 00

Моб.: +7 (968) 813 85 50

E-mail: [email protected]

Екатерина Трофимова

Партнер

Руководитель практики по работе с банками и финансовыми компаниями в России и СНГ

Руководитель направления по консультированию в сфере корпоративного управления, рейтингового консультирования в России и странах СНГ

Заместитель Генерального Директора по исследованиям и вопросам интеллектуального лидерства

Оксана Цуневская

Координатор группы по работе с банками и финансовыми компаниями в России и СНГ

Контактные данные:

Тел.: +7 (495) 787 06 00

Моб.: +7 (926) 395 94 35

E-mail: [email protected]

© 2020 АО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе аффилированных, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед» (далее — «ДТТЛ»). Каждое из этих юридических лиц является самостоятельным и независимым. Компания «ДТТЛ» (также именуемая как «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Более подробную информацию можно получить на сайте www.deloitte.com/about.

«Делойт» является ведущей международной сетью компаний по оказанию услуг в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками и налогообложения, а также сопутствующих услуг. «Делойт» ведет свою деятельность в 150 странах, в число клиентов которой входят около 400 из 500 крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. Около 312 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Более подробную информацию можно получить на сайте www.deloitte.com.

Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. Ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица не предоставляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в международную сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящую публикацию.

20 апреля 2020 года - deloitte.com...• Кризис на энергетическом...

Documents