(2003 년 1 월 21 일 )

국민카드 국민카드 20022002 년 실적년 실적

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요약

1. 1. 영업실적영업실적

신용카드 이용금액 : 86 조 8,997 억원 ( 전년 동기 대비 32.9% 증가 )

매출액 ( 영업수익 ) : 3 조 1,562 억원 ( 전년 동기 대비 34.8% 증가 )

2. 2. 수익성수익성

당기순손실 : 2,609 억원 ( 적자전환 )

3. 3. 자산 건전성자산 건전성

연체율 ( 신용카드 + 카드론 ) : 9.83% ( 미청구잔액 포함 , 2001 년 말 대비 6.27%p 증가 )

고정이하여신 (NPL) 비율 * : 3.88% (2001 년 말 대비 1.70%p 증가 )

NPL Coverage 비율 * : 133.38% (2001 년 말 대비 54.42%p 증가 )

* Managed 기준 , 자산매각 (ABS) 에 따른 손실 조기인식분 미포함

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주요 영업실적

( 단위 : 십억원 ) 2000 2001 2002증가율

( 전년 동기 대비 )

신용카드 이용금액 일시불 할 부 현금 서비스

37,876

9,067

4,282

24,526

65,382

14,851

6,188

44,343

86,900

18,708

11,026

57,166

32.9%

26.0%

78.2%

28.9%

신용카드 회원 ( 천명)

가 맹 점 (

천개 )

8,174

1,231

10,587

1,675

12,768

1,569

20.6%

-6.3%

▶ ▶ 신용카드 이용실적 신용카드 이용실적

▶ ▶ 영업자산영업자산

( 단위 : 십억원 ) 2000 2001 2002증가율

( 전년 동기 대비 )

신용카드카 드 론

기 타

8,489

1,982

236

9,880

2,846

178

12,166

4,784

317

23.14%

68.10%

78.09%

계 10,707 12,904 17,267 33.81%

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연체율

▶ ▶ 신용카드 신용카드

(단위 :십억원 ) 2001 2002. 6 2002증가치

( 전년 동기 대비 )총 잔 액 9,879.9 12,384.3 12,166.2

연체액 (%) 309.8 (3.14%) 468.6 (3.78%) 887.0 (7.29%) 4.15%p

▶ ▶ 카드론 카드론

(단위 :십억원 ) 2001 2002. 6 2002증가치

( 전년 동기 대비 )총 잔 액 2,845.9 4,531.0 4,783.6

연체액 (%) 143.3 (5.04%) 285.0 (6.29%)779.4

(16.29%) 11.26%p

- 미청구 잔액 포함 , Managed & 1 개월 이상 (이하같음 )

▶ ▶ 신용카드 신용카드 + + 카드론 카드론

(단위 :십억원 ) 2001 2002. 6 2002증가치

( 전년 동기 대비 )총 잔 액 12,725.8 16,915.3 16,949.8

연체액 (%) 453.2 (3.56%) 753.6 (4.45%)1,666.4 (9.83%)

6.27%p

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연체율 ( 계속 )

▶ ▶ 신용카드 신용카드 + + 카드론 카드론 ((11 개월 미만개월 미만 ) )

- 미청구 잔액 및 유동화 (Managed) 자산 포함

(단위 :십억원 ) 2002.6 2002.7 2002.8 2002.92002.1

02002.1

12002.1

2

총잔액 16,915 17,126 17,216 17,484 17,674 17,409 16,950

연체액 1,573 1,549 1,521 1,901 1,666 1,899 1,919

연체율 (%) 9.30 9.05 8.84 10.87 9.42 10.91 11.32

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요약 재무제표

( 단위 : 백만원 ) 2000. 12 2001. 12 2002. 12 증가율 ( 전년 동기대비 )

자산총계 신용카드 카드론

8,181,476

6,214,344

968,300

10,577,492

7,157,903

2,247,235

13,381,248

6,500,851

2,738,671

26.5%

-9.2%

21.9%

부채 자기자본

7,378,948

802,528

9,399,913

1,177,579

12,463,021

918,227

32.6%

-22.0%

유동화 자산 1,188,977 3,320,623 7,710,322 132.2%

▶ ▶ 대차대조표 대차대조표

▶ ▶ 손익계산서손익계산서 (Managed)(Managed)

( 단위 : 백만원 ) 2000. 12 2001. 12 2002. 12 증가율 ( 전년 동기대비 )

영업수익 영업비용 판매비와관리비 대손상각비 영업이익 당기순이익

1,489,051

795,377

142,080

113,611

437,983

300,541

2,515,010

1,196,877

232,803

428,248

657,082

458,195

3,480,598

1,860,942

377,626

1,548,177

-306,147

-260,888

38.4%

55.5%

62.2%

261.5%

-

-

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대손충당금 등

(단위 : 십억원 ) 2000 2001 2002증감

( 전년 동기 대비 )

총여신 잔액 (A)평균잔액 (B)

8,6665,985

12,90410,461

17,267 16,507

4,363 6,046

대손상각비 (Net Provisions) (C)

(C/B)순상각 (Net Write-Offs) (D)

(D/B)기말 대손충당금 잔액 (E)

(E/A)

114 1.90% 164 2.73% 164 1.89%

428 4.09% 343 3.28% 249 1.93%

1,548 9.38% 904 5.48% 893 5.17%

1,120 5.29%p 561

2.20%p 644

3.24%p

무수익여신 (NPL) (F)무수익여신비율 (F/A)

NPL Coverage 비율 (E/F)

3053.52%53.8%

282 2.18% 88.36%

669 3.88%133.38

387 1.70%p 45.02%p

- 무수익여신 (NPL) : Managed 기준

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대손충당금 (계속 )

▶ ▶ 감독당국 대손충당금 설정기준감독당국 대손충당금 설정기준

( 단위 : 십억원 )

금감원 기준국민카드 내부기준

추가적립 규모

기존기준 신기준 기존기준 신기준 대비

요주의 74 127 127 53 -

대환여신 96 197 297* 201 100

현금서비스 미사용잔액 - - 79 79 79

FLC( 신용불량 ) - - 23** 23 23

계 - - - 356 201201* 대환여신에 대해 + 2 개월을 가정하여 충당금 적립 (국민카드 내부기준 )

** 신용불량등록자에 대한 추가충당 시행

☞ 12 월중 3~6 개월 연체채권 조기상각 (701 억원 ) : 280 억원의 추가 충당효과

▶ ▶ 대손충당금 추가적립 현황대손충당금 추가적립 현황

정상 요주의 고정 회수의문 추정손실연체기간 ≤ 1 mth 1 ~ 3 mth 3 ~ 6 mth > 6 mth

일반자산 1.0% 7.0% →12.0%7.0% →12.0% (20.0%) 60.0% 100%

대환여신 1.0% → 1.0% → 12.0%12.0% 7.0% →12.0%7.0% →12.0% (20.0%) 60.0% 100%

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연체축소를 위한 조치

▶ ▶ 신용관리 강화 신용관리 강화 (( 사전적 통제사전적 통제 ))

▷ ▷ 신용한도 관리신용한도 관리

☞ 다중채무자에 대한 한도축소 : 약 35% (2002 년 1 분기 이후 지속적으로 시행 )

☞ 전체 신용한도 축소 : 780 만원 (2001 년 12 월 ) → 630 만원 (2002 년 12 월 )

☞ 현금서비스 한도축소 : 총한도의 35% → 28% (2002 년 12 월 ) ☞ 초기부여 한도축소 : 평균 320 만원 (2001 년 12 월 ) → 240 만원 (2002 년 12 월 )

▷ ▷ 기타기타

☞ 신용카드 발급기준 강화 : 발급승인율 74% (2002 년 상반기 ) → 62% (2002 년 4 분기 ) ☞ 고객 신용평가시스템 보완 추진 : 최근 환경변화 내용 반영 - 손실위험등급 (LGD) 개발 : 연체회원 성향에 따른 차별화된 회수전략 구사 - 카드발급 사고관리 시스템 (CICMS) : 불량회원 유입 차단

▶ ▶ 연체관리조직 강화연체관리조직 강화 ☞ 2002 년중 연체관리 전담조직 21 개 신설

- ACS 관리실 ( 단기연체관리 ) 2 개

- 관리영업실 ( 중기이상 연체관리 ) 19 개

☞ 연체관리 전담요원 2,750 명 신규채용

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▶ ▶ 대환여신 추이 대환여신 추이

대환여신

( 단위 : 십억원 ) 2001. 12 2002. 6 2002. 9 2002. 12

신용카드자산 (A) 12,726 16,915 17,484 16,950

대환론 (B) 255 401 763 1,273

B / A (%) 2.0% 2.4% 4.4% 7.5%

▶ ▶ 대환여신 취급요건 강화 등대환여신 취급요건 강화 등

☞ 대환여신 취급요건 강화

- 대상채권 요건강화 - 정기적 소득원 보유 또는 보증부 (12 월 취급분 보증비율 69%)

☞ 감독당국기준 대비 보수적인 충당금 적립 - 감독기준대비 998 억원 추가적립 ( 충당금 적립비율 23.3%)

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- 운영수익률 산정시 ‘가맹점수수료’ 포함

( % )

21.96

●21.58

●

● ●7.94

운영수익률

자금조달율

12.49

9.09

19.79

●

●7.18

12.612.644

‘00 ‘01 ’02

이자 스프레드 (NIS)

14.02운영스프레드운영스프레드

2002

% Rate

회사채

단기차입금

장기차입금

자산유동화 *

37.0

36.2

3.7

23.2

7.53

5.45

6.45

9.46**

가중평균 100.0 7.18

자금조달 구조 및 조달율

* 자산유동화는 Loan Sale 포함**일부 ABS 이자상환구조의 특성상 상환초기 높은 이자율 지불

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수익구조

2001 2002

이자마진 (NIM) 15.1 13.4

수수료 수익 1.7 1.3

비용 6.5 7.1

신용손실 4.1 9.4

세전 ROA 6.2 -1.8

ROA 4.4 -1.6

레버리지 10.6 15.4

ROE 46.3 -24.7

20032003 년도 수익구조 개선방안년도 수익구조 개선방안

▶▶ 이자율 및 수수료 인상 - 현금서비스 이자율 인상 - 할부구매 수수료 인상 - 카드론 이자율 인상 - CD기 이용료 사용자 부담

▶ ▶ 비용절감비용절감 - 마케팅비용 약 40% 축소 - 각종 수수료비용 절감

▶ ▶ 신용관리 강화신용관리 강화 - 신용한도 관리 - 고객 신용평가시스템 개발

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조정자기자본비율 (CAR)

(단위 : 백만원 ) 2000 2001 2002

조정 자산 8,177,527 10,585,361 13,209,531

조정자기자본

기본자본(Tier 1)

802,528 (9.81%)

1,187,704 (11.22%)

918,227 (7.0%)

합 계 833,485 (10.19%)

1,279,015 (12.08%)

1,358,436 (10.28%)

10.28 ●

감독기관 권고 비율 7.0% ( →8.0%)

12.08 ●

( % )

10.19 ●

2001

-2003.4월 이후 현행 감독기관 권고비율 변경 (현행 7.0% →8.0%)

20022000

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