2010년 7월 온라인 광고&미디어 동향 보고서

온라인 광고&

미디어 동향 보고서

2010년 7월분

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1. 온라인 광고 집행 금액 추이

- 월 별 분석

- 업종 별 분석

- 광고주 별 분석

- 매체 별 분석

2. 미디어 트래픽 분석

- 월간 트래픽 동향

- 주요 미디어 트래픽

3. 미디어 트렌드 분석

- 미디어 이슈 및 동향

- 신규 상품 및 패키지

- 해외 크리에이티브

Index


1. 온라인 광고 집행 금액 추이


• 2007년, 2008년, 2009년 7월까지의 평균 광고비 각각 471억 원, 452억 원, 423억 원 대비 2010년 7월까지의

평균 광고비가 약 540억 원으로 전년도 대비 117억 원 상승

• 2010년 월 별 광고 금액 증가 비율 적용 시, 2010년 8월 약 591억 원 정도 투여될 것으로 예상됨

2010년 월 별 온라인 광고 집행 금액 추이

온라인 광고 집행 금액 추이월 별 분석 업종 별 분석 광고주 별 분석

2010년 7월 온라인에 총 558억 원 의 광고 집행7월 온라인 광고 집행금액은 전월 (2010년 6월 약 577억 원) 대비 19억 원 소폭 감소

*참고 : 리서치애드, 2010

1.매체 별 분석


• 상위 5위 ~ 15위 업종의 순위 변동이 크게 있었음

• 휴가철을 대비해 수송기기 업종의 광고집행 금액이 늘어난 것으로 보여지며, 제약 및 의료 업종의 광고비 전월 대비 큰 폭 상승

• 제약 및 의료, 가정용 전기전자, 수송기기, 가정용품 업종이 전월 대비 순위 상승

• 패션/의류 업종이 순위권 밖으로 밀려나고 출판 업종이 순위권에 진입

*참고 : 리서치애드 .2010년 7월 / 상위 15개 광고주 기준

2010년 6월 / 7월 업종 별 광고 집행 금액 비교

<2010년 06월> <2010년 07월>

전월 대비 서비스 업종의 광고집행 금액이 약 15억 원 증가‘컴퓨터 및 정보통신 업종’ 광고집행 금액 기준 1위 자리를 꾸준히 유지

온라인 광고 집행 금액 추이1.월 별 분석 업종 별 분석 광고주 별 분석 매체 별 분석

신규


• SK텔레콤의 광고비 지출이 큰 폭으로 하락하며 G마켓이 1위를 차지함

• 한국소니픽쳐스, 롯데엔터테인먼트 등이 새롭게 순위권에 진입. 영화 업종의 광고 집행이 활발히 이루어 진 것으로 보임

• 현대자동차, GM대우, 동서식품, 한국피앤지 등이 순위권에 새롭게 진입

전 월 대비 신규로 순위권에 진입한 광고주가 다수를 차지함‘G마켓’ 광고비 지출 소폭 하락(약 -9억 원), ‘SK텔레콤’ 광고비 지출 대폭 하락(약 -25억 원)

2010년 6월 / 7월 광고주 별 광고 집행 금액 비교

신규

신규

온라인 광고 집행 금액 추이1.월 별 분석 업종 별 분석 광고주 별 분석 매체 별 분석

신규

<2010년 06월> <2010년 07월>

*참고 : 리서치애드 .2010년 7월 / 상위 10개 광고주 기준

신규

신규

신규


• 전월 대비 광고비 증감 추이를 보면,

야후 11억(-), 다음 5억(-), 네이버 2억(-)으로 전월 대비 광고비 대폭 하락

• 새롭게 진입한 신규 매체는 없었으며 조선일보가 판도라TV, 중앙일보를 제치며 7위로 순위 상승

네이버 포함하여 대부분의 매체 전월 대비 광고비 소폭 하락파란 집행 금액이 전월 대비 약 1억 증가, 야후가 11억 감소

2010년 6월 / 7월 매체 별 광고 집행 금액 비교

온라인 광고 집행 금액 추이1.업종 별 분석 광고주 별 분석 매체 별 분석

<2010년 06월> <2010년 07월>

월 별 분석

*참고 : 리서치애드 .2010년 7월 / 상위 10개 매체


2. 미디어 트래픽 분석

* TTS : 총 체류시간 (Total Time Spent: min.): 측정 기간 동안 해당 사이트의 방문자들이 머무른 총 체류시간으로 단위는 천분입니다. 기존에는 방문자 1인당 평균적으로 머무른 체류시간인 Avg. DT 값에 UV를 곱하여 산출했으나, 변경 기간 부터 각 방문자 1인이 체류하는체류시간(초)을 모두 합하여 산출합니다.

* 쿼리 수: 검색 이용자가 검색창에 키워드를 입력한 후 검색을 한 총 \\\'횟수\\\'를 의미합니다. 검색 쿼리 이후 첫 결과페이지만 횟수에 포함됩니다.(더 많은 검색결과 보기를 통해 발생한 페이지 뷰는 제외됩니다.)


UV,TTS 변화율 (2010년 06월 대비 2010년 07월)

미디어 트래픽 분석월간 트래픽 동향 주요 미디어 트래픽

2.

• 지난달(2010년 7월) 인터넷 이용자는 약보합세를 나타냈으나, 총 체류시간은 소폭 증가

• 방학이 시작된 저연령층의 인터넷 이용이 활발해지며 총 체류시간이 증가한 반면, 7월 말 휴가시즌 시작으로 직장인층의

인터넷 활동성은 하락

*참고 : 코리안클릭 7월


카테고리 별 TTS 변화율 (2010년 06월 대비 2010년 07월)

• 카테고리별로 살펴보면, 전달(2010년 6월) 활동성이 감소했던 카테고리들이 반등효과를 보임

• 전월 감소했던 게임 카테고리 및 엔터테인먼트 카테고리는 월드컵 이슈 완화 및 주 이용층인 학생층의 방학으로 인한 가용시간

증가에 따라 이용시간이 증가하며 활동성이 상승

• 7월 여름휴가에 대한 기대 및 준비로 스포츠/레저/여행 카테고리의 총 체류시간이 크게 증가

• 반면, 전달 월드컵 이슈 및 다양한 사회적 이슈로 총 체류시간이 급증했던 뉴스/미디어 카테고리의 활동성은 기저효과로 하락

미디어 트래픽 분석2.월간 트래픽 동향 주요 미디어 트래픽



• 통합검색 도달율은 네이버(90.2%) > 다음(70.4%) > 네이트(53.8%) > 야후(29.7%) > 구글코리아(20.8%) 순으로

네이버는 전월 대비(89.7%) 증가, 네이트는 전월 대비(55%) 감소함

• 메인 검색은 전월 대비하여 ‘파란’이 5%의 순방문자 수 증가율을 보인 반면, 통합검색은 전월 대비하여 ‘드림위즈’가 56%

의 순방문자 수 감소율을 보여 검색 트래픽이 대폭 하락함

‘야후’ 검색 순방문자 전월 대비 증가메인 검색 순방문자 수는 전월 대비 4.6%증가, 통합검색은 2.5% 증가

포털 검색 트래픽 분석

미디어 트래픽 분석2.


월간 트래픽 동향 주요 미디어 트래픽

<메인검색 순방문자 수 추이> <통합검색 순방문자 수 추이>


검색어 순위

• 연예인 폭행 사건에 연루된 최철호, 손일권 등 관련 검색어가 상위권에 진입

• 신인 걸그룹 미스에이가 데뷔곡 ‘Bad Girl Good Girl’로 가요계를 평정하면서 검색어 상위권에 진입

• 영화,드라마의 인기로 장난스런 키스, 이끼, 제빵왕 김탁구, 인셉션이 상위권에 랭킹됨

강용석 의원의 여성 비하 발언으로 강용석, 전현희 등이 검색어 상위권 진입영화 이끼가 활발한 광고활동을 보이며 순위권에 급상승됨




Top 10 사이트 트래픽 분석

• 1~4위는 주요 포털이 변함없이 차지함à 네이버, 다음, 네이트, 싸이월드

• 야후, 조인스가 전월 대비하여 1순위씩 상승되며 각각 6위, 9위 자리를 차지함

• 주요 포털, 쇼핑 매체 외에 디시인사이드, 조선닷컴, 조인스, 파란이 10위권 안에 링크됨

• 조인스가 전 월 대비 4순위가 상승되며 월간 페이지 뷰 10위를 차지함

포털사이트 야후가 쇼핑 사이트 지마켓을 제치며 순방문자 6위에 링크‘조인스’가 경쟁사인 ‘조선닷컴’을 제치고 순방문자 수 9위로 상승





• 섹션 카테고리 중 가장 많은 트래픽이 발생하는 섹션은 ‘검색’ > ‘커뮤니티’ > ‘커뮤니케이션’ > ‘뉴스’ 순

• 상위 10개 섹션 중 네이버가 절반 이상의 섹션에서 타 포털 대비 높은 UV, PV를 보임

• 다음이 네이버보다 UV기준에서는 트래픽이 뒤쳐졌지만 PV면에서는 높은 수치로 네이버를 앞섬

섹션 중 가장 트래픽이 높은 섹션은 ‘검색’‘네이버’는 검색/커뮤니티/생활/엔터/상업/PDS, ‘다음’은 커뮤니케이션/뉴스/동영상,

‘네이트’는 개인화 섹션 방문자 수 우수 (순방문자 기준)

Top 3 포털 사이트 섹션 트래픽 분석



포털 카테고리 트래픽 추이



• 전월과 순위는 변동없으며 방문자 수가 감소한 사이트는 네이버, 다음, 네이트, 파란, 프리챌 로 휴가철 이슈에 따라

Top3 사이트의 트래픽이 전반적으로 감소함

• 전월 대비 순방문자 수 감소폭이 큰 사이트는 ‘파란’ 이며 증가폭이 큰 사이트는 ‘야후’ 임

• 야후의 페이지뷰가 전월 대비 23% 대폭 상승하였고, 파란의 페이지뷰는 전월 대비 6% 하락함

• 네이버와 다음의 순방문자 격차는 전월 대비 5% 증가하였으나 다음과 네이트는 전월 대비 4% 감소하여 나타남



뉴스/미디어 카테고리 트래픽 추이


• 순방문자 수는 조선닷컴,조인스,머니투데이는 Top3를 유지하고 있으나 조인스는 전월 대비 5% 감소, 조선닷컴은 4%

감소하여 나타남

• ‘아시아경제’ 의 페이지뷰가 전월 대비 315% 대폭 증가하여 1순위 상승, ‘한국경제’는 전월 대비 46% 대폭 하락함

• 휴가철 이슈로 인해 전체적으로 페이지뷰가 감소하는 현상이 나타남




3. 미디어 트렌드 분석


미디어 트렌드 분석3.미디어 이슈 및 동향 신규 상품 및 패키지 해외 크리에이티브

포털 3사, 안드로이드폰 앱 출시 경쟁 가속화삼성 ‘갤럭시S’와 팬택의 ‘베가’ 등의 출시로 안드로이드폰 전성기를 맞이함

포털 3사 안드로이드폰 앱 출시현황

• NHN, 5월에 ‘네이버 지도’와 ‘미투데이’의 안드로이드폰용 애플리케이션 배포

• 다음, 6월에 ‘다음 지도’와 ‘다음앱’ ‘쇼핑하우’ 등 3종의 안드로이드폰용 애플리케이션 출시

• 네이트, 3월에 출시한 ‘미니홈피’ 어플 이후로 7월에 싸이월드BGM, 싸이카메라,네이트동영상,네이트콘택트,UCC업로드,

네이트만화,네이트커넥팅 등 8종의 안드로이드폰용 애플리케이션과 생활밀착형 애플리케이션인 ‘캘린더’ ‘메모’ ‘운세’

등 3종의 애플리케이션을 추가로 출시

참고 : 파이낸셜뉴스 7/27일자



포털 3사, 2분기 실적 사상 최고치 기록월드컵 특수 및 지방선거, 천안함 사태에 따른 이슈 발생으로 트래픽 증가

포털 3사 2분기 매출 현황

• NHN, 전 분기 대비 디스플레이광고 비중이 소폭 증가하고 시즌적 비수기로 인해 게임 매출 비중 감소함

• 다음, 검색쿼리의 꾸준한 상승과 클릭당 과금(CPC) 상품의 단가 상승으로 검색 광고가 3분기 연속 성장세를 보이며

매출 400억 원 돌파

• SK컴즈, 월드컵 등 시즌적 이슈와 검색 점유율 상승으로 예상을 상회하는 매출로 3분기 연속 흑자 기록

참고 : 지디넷코리아 7/30, 8/3, 8/5일자

1,179

1,517

3,813

NHN

199

249

871

다음

35

52

605

SK컴즈

매출액

영업이익

순이익

2분기 실적

(단위:억 원)



네이버 통합검색, ‘디지털 라이브러리’ 추가50년 전 기사에서 방금 전 뉴스까지 한번에 검색 가능

네이버 ‘디지털 라이브러리’

• 통합검색 컬렉션은 ‘디지털 라이브러리’를 포함하여 총 25개가 통합검색에 적용

• ‘디지털 라이브러리’에서 보여줄 컨텐츠는 기존 ‘디지털 뉴스 아카이브’의 1960년 ~ 1995년 까지 발행된 신문 기사

• ‘디지털 라이브러리’가 통합검색에 추가 되면서 현재와 과거 사이에서 이슈를 바라보는 시각을 비교 분석 가능]

• 점차 데이터를 확대하여 향후 1920년 ~ 1999년까지 80년 간의 과거 기사 정보 제공 예정

참고 : 디지털데일리 7/29일자



네이트 앱스토어, 누적매출 10억 돌파인기 소셜네트워크게임 유료서비스로 매출 상승세

네이트 앱스토어 현황

• 2009년 9월 말 오픈 이후 10개월 만에 매출 10억 원 돌파

• 국내 포털 중 유일하게 소셜네트워크게임(SNG) 플랫폼 제공

• 09년 10월부터 락유(Rock You)의 게임 크라임월드에 도토리 결제 시스템이 적용되면서부터 유료게임 서비스 시작된

이후로 가파른 매출 상승세를 이어가면서 7월에는 매출 10억을 달성

• 현재 총 97개의 앱스가 등록되어 있고, 누적 이용자는 270만명, 다운로드 건은 1,400만 건 이상을 기록

참고 : 아이티투데이 7/14일자

누적매출 1억1월 말

누적매출 2억4월

누적매출 6억6월초

누적매출 8억6월말

매출해당 월

<2010년 앱스토어 누적 매출 추이><앱스토어_트래픽 추이>



다음, 신규 검색 서비스 및 SNS 위치기반 서비스 제공TV캐릭터 검색 서비스, 다음 지도 애플리케이션 내 음성검색 서비스 제공, 위치기반 SNS 서비스

다음 신규 서비스 현황

• TV 캐릭터 검색은 국내외 드라마의 캐릭터명 검색 시 해당 캐릭터에 대한 정보와 배우 정보 등을 제공

• 6월에 국내 최초로 음성검색을 제공 이후, 지도 애플리케이션 내 음성검색과 함께 장소검색에 다양한 기능을 추가

• 위치정보기반 SNS인 ‘플레이스’는 외국의 ‘포스퀘어’와 비슷한 서비스로, 자신의 위치 정보를 바탕으로 하는 `체크인` 후

위치 정보와 이에 대한 이야기를 기록하고 공유할 수 있으며 ‘요즘’이나 ‘트위터’와 연동할 수 있어 지인들과 공유가 가능

참고 : 이데일리 7/22일자, 디지털타임스 7/27일자, 아시아경제 7/28일자

<TV캐릭터 검색 서비스> <다음 지도_음성검색 서비스 적용> <위치기반 SNS ‘플레이스’>



오픈 미디어 플랫폼을 지향하는 소셜 기반의 실시간 뉴스 서비스 제공개편의 핵심 키워드는 ‘리얼타임(Real-time)’과 ‘소셜(Social)’

‘파란’ 뉴스 서비스 개편

• 소비자들의 니즈를 ‘실시간 이슈 확인’과 ‘이슈에 대한 사람들의 반응을 공유’ 하는 것으로 보고 뉴스 개편 단행

• 각종 분야별 뉴스 카테고리를 간소화 하고 실시간 뉴스 중심에서 실시간 이슈 중심의 서비스로 변화

• 현재 가장 많이 화제가 되고 있는 이슈가 무엇인지 쉽게 파악 가능

• 뉴스 하단에 제공되는 트위터, 페이스북, 미투데이 버튼으로 기사 URL을 쉽게 공유

참고 : EBN산업뉴스 7/20일자



QR코드 새 마케팅 기법으로 '각광'… 현대차 이어 유통·패션업계로 확산현대자동차를 비롯해 신세계 등 유통업체들이 각종 제품정보 또는 쿠폰을 제공하는 등 QR코드 마케팅에 돌입

'QR코드‘ 마케팅

•현대자동차 : 신형 아반떼 출시에 맞춰 시내 대형 옥외건물과 영화관, 지하철 스크린도어, 버스정류장 등에 QR코드가 삽입된

광고물을 설치à아반떼 정보를 검색한 스마트폰 이용자가 보름 만에 80만 명을 넘어서는 등 기대 이상의 효과를 얻음

•대한항공 : 국내 처음으로 2004년 11월부터 국내선 탑승권에 QR코드를 사용. 기존 바코드에 비해 보안성이 높은 것이 장점

•신세계 이마트 : 신문지면 광고에 QR코드 관련 마케팅을 시작. QR코드를 스마트폰으로 스캔하여 다양한 상품과 이벤트 확인

•아모레퍼시픽 : 국내 뷰티 업계 최초로 QR코드를 잡지 광고 및 라네즈 웹사이트를 통해 선보임

참고 : 머니투데이 8/4일자



야후, 국내 최초 ‘오픈형 홈페이지’로 새 단장편의성에 중점을 둠. 자주 이용하는 사이트 ‘마이메뉴’에 설정해 놓으면 이동 간편

야후, 사이트 개편

•단순하게 사용자의 눈에 보기 좋은 디자인이나 레이아웃의 재구성이 아닌 사용자 편의성에 중점을 두어 개편

•‘나만의 사이트’를 홈페이지 메뉴로 만들어 쓸 수 있는 ‘마이메뉴’, 해당 메뉴에서 제공하는 정보나 서비스를 한눈에 볼 수 있는

‘퀵 뷰’ 등 사용자가 서비스와 컨텐츠를 자유롭게 이용할 수 있도록 편리함을 제공.

•그 외에도 BBC월드뉴스, 타임(TIME)과 같은 글로벌 미디어 콘텐츠 제공

참고 : 포커스 8/9일자



다음_키즈 130 스킨

• 상 품 명 : 다음_키즈 130 스킨

• 상품단가 : 2,000만원/1주 고정

• 상품특징

- 키즈짱섹션 전지면 우측여백에 노출되며 주간 고정으로 인하여 유저들의 주목도 상승



다음_TOP 개편 안내

• 변경일자 : 2010.07.22

• 개편내용

- '유익한 정보검색' 현재 1단 → 2단으로 확대 'View' 서비스 4줄 → 하단으로 내려감



세이클럽_메인 Special AD

• 상 품 명 : 세이클럽_메인 Special AD

• 상품단가 : CPM 10,000

• 상품특징

- 마우스 오버 0.7초 유지 시 확장되어 고정되어 유저들의 주목도 상승



세이클럽_메인 TI

• 상 품 명 : 세이클럽_메인 TI

• 상품단가 : CPM 7,000

• 상품특징

- 기본 확장형으로 10초 플레이 후 메인 우측배너로 수렴되어 호기심을 상승시킴



MMN_RON Vidio 영화, 게임

500만 원

1,000만 원

1,500만 원



MMN_RON Banner 영화, 게임

500만 원

1,000만 원

1,500만 원



마티니 소다 ‘Giugno/Iuglio’

사용자 선택에 따른 크리에이티브 반응으로 하여금 관심 증대

l 광고주/캠페인 명 : 마티니 소다 / Martini Soda - Giugno/Iuglio

l 업종/국가 : 식음료 / 이탈리아

l 특징 : 배너 내 분리된 두 영역에 각 브랜드 타입과 연관성 있는 이미지를 노출, 유저가 하나의 영역을 선택하면 해당

크리에이티브가 구현되면서 각기 다른 액션을 보임

* URL : http://creativezone.mediamind.com/Default.aspx#ItemName=Martini%20Soda%20Male

마우스 오버 시해당 액션 구현




마르코폴로 ‘Marco Polo ’

사용자 액션에 따른 각 상품 카테고리 별 정보 제공

l 광고주/캠페인 명 : 마르코폴로 / Marco Polo

l 업종/국가 : 의류 / 이탈리아

l 특징 : 마우스 오버 시 확장되는데 소재 내 상품 카테고리 탭을 만들어 클릭 시 관련 상품의 이미지를 보여줌

상품 마우스 오버 시 가격 등 상품정보가 나타남

* URL : http://creativezone.mediamind.com/Default.aspx#ItemName=Marcopolo%20-%20Carousel%20demo

마우스 오버 시확장 크리에이티브

노출

마우스 오버 시확장 크리에이티브

노출



아디다스 ‘Adidas World Cup 2010’

홈페이지 ‘Takeover’ 기법을 통해 주목도 제고

l 광고주/캠페인 명 : 아디다스 / Adidas World Cup 2010

l 업종/국가 : 의류 / 인도

l 특징 : 웹사이트 전면에 플로팅을 띄워서 시선을 확보하고 우측 배너로 수렴, 마우스 오버 시 확장 크리에이티브 노출

관련동영상(유투브 연동), 월페이퍼, 선수프로필, 에피소드(아디다스 홈페이지 내) 등의 컨텐츠 제공

* URL : http://creativezone.mediamind.com/Default.aspx#ItemName=Adidas%20Homepage%20Takeover

플로팅 모션 후우측배너로 수렴마우스 오버 시미니사이트 구현

플로팅 모션 후우측배너로 수렴마우스 오버 시미니사이트 구현



소니픽쳐스 ‘Cloudy with a Chance of Meatballs’

유저 액션을 통한 호기심 고조 및 홈페이지 유입

l 광고주/캠페인 명 : 소니 픽쳐스 / Cloudy with a Chance of Meatballs

l 업종/국가 : 엔터테인먼트 / 호주

l 특징 : 유저가 원하는 음식의 앞 철자 입력 시 지정되어 있는 음식의 이미지가 쌓이면서 화면을 모두 채움

그 외의 게임을 즐길 수 있도록 별도 아이콘 노출을 통해 관련 홈페이지로의 유입 유도

* URL : http://creativezone.mediamind.com/Default.aspx#ItemName=Cloudy%20with%20a%20Chance%20of%20Meatballs%20Interactive%20Game

답변 입력 시해당이미지 노출

답변 입력 시해당이미지 노출



Audi ‘Audi TT Restyling’

‘컨텐츠 영역 외 공간’을 활용하여 개별 크리에이티브 구현

l 광고주/캠페인 명 : 아우디 / Audi TT Restyling

l 업종/국가 : 자동차 / 이탈리아

l 특징 : 배너 테두리에 편집선이 노출되면서 배너 모양이 축소되었다가 확장되었다가 하는 모션을 통해 재미 요소를 가미

‘Power Consumption’과 ‘Emotion Emission’의 두 가지 메시지를 효과적으로 전달

* URL : http://creativezone.mediamind.com/Default.aspx#ItemName=Audi%20TT%20Restyling



세상에 존재하고 있는 수많은 기업과 소비자, 그리고 마케터와 미디어까지디지털과 관련한 모든 것들을 하나로 이어주는 핵심적 가교로써DMC가 추구하는 디지털세상에 대한 의지입니다.

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•본 내용은 인터넷 미디어의 이해 및 마케팅 가이드 정보의 제공 목적으로 작성되었으며, 리포트에 대한 저작권은 DMC에서 있사오니, 내용의 부분 발췌 또는

인용 시 반드시 당사의 사전 동의를 득하여 주시기 바랍니다.

감사합니다

-미디어팀-

2010년 7월 온라인 광고&미디어 동향 보고서

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