2014. 12. 11 신현갑㈜방림베트남...

2014. 12. 11

신현갑 ㈜방림 베트남 前대표

베트남 섬유산업 동향 및 현지운영 실태베트남 섬유산업 동향 및 현지운영 실태

I. 베트남 섬유 산업 및 투자 현황 ------------------------------ P1

II. (주)방림 하노이 공장(방림네오텍스) 현지 법인 운영 실태 ------- P25

※ 참고자료 : TPP 체결에 따른 한국 업체 베트남 진출 전략------ P37

I. 베트남 섬유 산업 및 투자 현황 ------------------------------ P1

II. (주)방림 하노이 공장(방림네오텍스) 현지 법인 운영 실태 ------- P25

※ 참고자료 : TPP 체결에 따른 한국 업체 베트남 진출 전략------ P37

목차

2013년말 현재 베트남 임금근로자의 월평균 수입은 407만동(=194$)2013년말 현재 베트남 임금근로자의 월평균 수입은 407만동(=194$)

- 남성 수입이 424만동, 여성 수입 383만동 보다 10.7% 높음- 도시지역 수입이 477만동, 농촌지역 349만동 보다 36.7% 높음- 정부부문 502만동, 민간부문 352, 외국투자기업 464- 대졸이상 635만동, 전문대졸 472, 직업훈련 이수 452, 무기술 및 무자격 327

* 임금근로자 월수입 : 252(10) → 311(11) → 380(12) → 407(13)

- 남성 수입이 424만동, 여성 수입 383만동 보다 10.7% 높음- 도시지역 수입이 477만동, 농촌지역 349만동 보다 36.7% 높음- 정부부문 502만동, 민간부문 352, 외국투자기업 464- 대졸이상 635만동, 전문대졸 472, 직업훈련 이수 452, 무기술 및 무자격 327

* 임금근로자 월수입 : 252(10) → 311(11) → 380(12) → 407(13)

2014년 1분기 현재 실업자수는 약 112만명, 실업률은 2.08%에 불과 (?)2014년 1분기 현재 실업자수는 약 112만명, 실업률은 2.08%에 불과 (?)

- 여성 실업률 2.06%, 남성 실업률 2.09%- 도시지역 실업률 3.32%, 농촌지역 실업률 1.54%- 여성 실업률 2.06%, 남성 실업률 2.09%- 도시지역 실업률 3.32%, 농촌지역 실업률 1.54%

가. 실업률 및 임금수준

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외국인 투자동향

국가별 투자현황 (’80년~’14.3월 누계 기준)

▶ 총 투자현황 : 16,182건, 2,360억불 투자 (’80년~’14.3월 누계 기준)

▶ 주요 투자국 : 일본, 한국(304억불, 2위), 싱가포르, 대만, 버진아일랜드

▶ 주요 투자분야 : 제조ㆍ가공(53.3%) > 부동산(21.2%) > 호텔(0.4%)

(자료원 : 베트남투자청)

35398

30401 3018527303

17643

2237 3687 1258 2301 529

일본 한국 싱가포르 대만 버진아일랜드

투자금액(U$백만)

건수

나. 외국인 투자동향

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베트남 봉제ㆍ섬유 업체 수 : 5,982개 (2012년 말 기준)

▶ 산업비율 : 베트남 봉제ᆞ섬유 산업, 국가 GDP의 약 15% 차지

▶ 산업성장 : 최근 5년 평균 15 ~ 20% 성장세, ‘13년 수출액 198억 불 달성

▶ 외국인투자 : 전체 투자의 15%, 수출액 비율 59.8% 차지

▶ 투자지역별 : 남부(62%) > 북부(30%) > 중부(8%)

(자료원 : SSI Research)

다. 베트남 봉제, 섬유산업 현황

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라. 베트남 봉제, 섬유산업 현황

2012

2008(베트남 – 일본)

FTA 체결

(WTO 가입)

2007(베트남 – 미국)

BTA 체결

2000172억 US$

91억 US$

78억 US$

18억 US$

2013

198억 US$

베트남 봉제ㆍ섬유산업 수출 증가 추세

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對 베트남 우리기업 봉제ㆍ섬유분야 투자현황(’14년 1Q 기준)

▶ 제조업 투자현황 : 총 2,234 프로젝트, 투자금액 177억 2천만$

▶ 봉제ㆍ섬유 투자현황 : 총 846개 프로젝트, 투자금액 44억 9천만$

▶ 투자지역 : 남부(637개) > 중북부(209개)

(자료원 : 하노이 무역관 자체자료)

마. 한국기업 봉제, 섬유 투자 현황

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(자료원 : 하노이 무역관 자체자료)

바. 투자 인프라

분류 베트남(북부) 베트남(남부)

임차료공업단지($/m2/50년 ) 55 ~ 80 50 ~ 75

도심 내 사무실(m2/월) 25 ~ 35 30 ~ 35

전기, 용수

전기/kwh(일반/고사용/저사용 시간구분) 0.07 ~ 0.10

공업용수/m3 0.3 ~ 0.4

폐수/m3 0.4 ~ 0.5

물류비용항공 ( ~ 인천공항/1톤) 1,100 ~ 1,400 1,600 ~ 1,900

해상 ( ~ 부산항/FEU) 800 ~ 900 700 ~ 800

임금수준

최저임금(1급지 기준) 89 – 127

생산직 노동자 (단순) 190-230 200 ~ 250

생산직 기술자 (5년 경력이상) 300-500 350 ~ 600

사무직 노동자 (초임) 300-400 350 ~ 450

사무직 관리자 (5년경력이상) 500-700 600 ~ 750

임금 상승률 (%)_2014년 14.9

세금법인세 (%) 22

부가세 (%) 10

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사. 주요 투자 이슈

원료 : 원면 소요량 400,000 MT /年 생산량 : 5000 MTPOLYESTER 400,000 MT /年 생산량 : 50% 수입

방적 : 방적추 : 600만 추생산량 : 720,000 MT/ 年국내 소비 : 30% , 수출 : 70%

제직 : 14억 M2/ 年생지 수출 4만 M2

염색 : 8억 M2/ 年

봉제 : 소요 원단 68억 M2 중 수입 원단 60억 M2

8

Actual Vietnam T-G supply chain

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아. 산업별 기업 수

1. 원면 처리 공장 : 4 개2. 폴리 생산 회사 : 2개3. 방적 회사 : 96 개4. 필라멘트 회사 : 5개5. 제직 회사 : 497개6. 봉제 회사 : 4,424 개

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OVERVIE

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# 외국 투자자 노동 허가서관리자 . 경영자

# 전문가 : 1. 대학이상 학력2. 예정 업무 분야 5년 이상 근무

기술자 : 한 기술 분야에 최소한 1년 교육교육 받은 분야 3년 경험 .

# 근로 계약 베트남 근로자1. 수습기간은 최대 2개월2. 수습기간의 급여는 기준 임금의 85% 3. 근로계약 체결시는 무기한 근로 계약임

# 근무 시간1. 1日 8시간 , 1주 48시간

야간 근무 시간 10:00~ 06:00 2. 최대 초과 근무 시간

1일당 근무시간의 50%를 넘지 않도록 한다.

자. 베트남 노동 정책

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# 초과 근무1. 주당 근무 경우 보통 근무시간과 초과 근무시간을 합하여

1일 12시간을 넘지 않도록 한다. 2. 한달에 30시간을 넘지 않고 1년에 200시간을 넘지 않도록 한다. 3. 특별한 경우 1년에 300시간을 넘게 할 수 있다 .

그러나 이 경우에는 노동 보훈 사회청에 보고해야 함.

# 연차 휴가일1년 근무 = 12일 , 5년마다 1일을 더함 .

연차 휴가의 임금대체 가능함 . 명절 , 설의 총 휴무일 10일

# 사회 보험필수 사회보험 기업 18% , 근로자 8%

실업보험 기업 1% , 근로자 1% , 국가 1% 의료보험 기업 3% , 근로자 1.5%--------------------------------------------------------

계 22% , 10.5% , 1%

# 임신 출산 휴가출산 전후 6개월

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최저임금의 지속적인 상향조정

차. 베트남 임금

카. 중요 국가 시간당 임금.

- 터키 4.5 USD- 타이랜드 2.1 USD- 중국 2.1 USD- 인도네시아 1.08 USD- 인도 1.06 USD- 베트남 0.6 USD- 파키스탄 0.58 USD- 미얀마 0.3 USD - 캄보디아 0.33 USD

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## 최저 임금 확정 2015 .1 . 1

I 지역 3,100,000d ( U$148 )II 지역 2,750,000d ( U$131 ) III 지역 2,400,000d ( U$114 ) IV 지역 2,150,000d ( U$102 )

직업 훈련을 받은 근로자 최소 7% 높은 금액

## 추가 근무 수당

1. 평일 근무시 최소 150% 해당 금액2. 주말 근무시 최소 200% 해당 금액3. 공휴일 근무시 최소 300% 해당 금액4. 야간 근무시 평인 근무시간의 30% 인상.

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1. 법인세a. 현재세율

i. 기본세율: 22%ii. 매출액 2백억VND(약 10억원) 이하 법인: 20% (2013.7.1부터 적용)

b. 2016년부터 적용되는 세율: 20%

2. 부가가치세a. 세율 10% (일부 업종은 5%)b. b. 신고기간

i. 2014 신규법인과 전년도 외형 5백억 VND 이하 법인: 분기별ii. 전년도 외형 5백억VND초과법인: 매월

c. 환급제도i. 우리나라와 달리 부가세신고와 환급청구는 별개로 시행됨

1. 기본적으로 12개월간 이월 공제 후 잔액은 환급신청2. 수출기업은 3억VND 이상이면 언제나 환급신청 가능3. 미 가동 신설법인은 환급대상금액 3억VND 또는 1년 단위

로 신청가능

타. 베트남 세제 요약

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3 소득세

a. 세율(월)

5,000,000 이하 5%5,000,000 – 10,000,000 : 10%

10,000,000 – 18,000,000 : 15%18,000,000 – 32,000,000 : 20%32,000,000 – 52,000,000 : 25%52,000,000 – 80,000,000 : 30%80,000,000 이상 35%

※ 과세 표준 : 급료 – 공제액※ 계산 예 (환율 21,000/1USD, 공제대상 가족1인)

$ 1,000 → $ 28 (2.8%)$ 2,000 → $ 201 (10%)$ 3,000 → $ 445 (14.8%)$ 4,000 → $ 741 (18.5%$5,000 → $ 1,070 (21.4%)

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b. 공제액

i. 기초공제 월 9,000,000VND /인 ( U$ 430 /1인 ) ii. 가족공제 월 3,600,000VND /인 ( U$ 170 /1인 )

----------------------------------12,600,000 VND/인 ( U$600/1인)

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4. 외국인 계약자세

a. 베트남에 사업장이 없는 외국인/외국법인의 베트남 원천소득에 대한원천징수제도

b. 부가가치세 - 업종별로 부가가치율에 따라 산출c. 법인세, 소득세 – 업종별로 다른 세율. 1 – 20%d. DSDP, DDU등 국내 서비스가 포함된 수입액에도 부과됨.

5. 보험제도

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## 장점 ## 단점

1. 안정적인 정치 상황 1. 법령 미비

2. 정부의 투명한 정책 2. 낮은 관리 능력

3. 긍정적인 시장 3. 시장과 직접 연결 취약

4. 숙련된 노동력 (손기술 탁월) 4. 높은 자본 비용

5. 저렴한 인건비 5. 관료의 부폐

6. 유교 문화권(가족제도 동일)

※ 투자 시점의 정책 , 법령 , 규칙 등 기업 운영상의 기준 등이자의적이거나 불특정 요소에 의해 변경되지 않고일관성 있게 유지됨 . (과거 소급 적용이나 과거 법령의 백지화 등 )

※ 노조 파업의 한계

파. 베트남 산업 장단점

베트남 정부의 투자유치 정책기조 변화

현재에는 대도시를 위주로 노동집약적 산업의 투자를 불허현재에는 대도시를 위주로 노동집약적 산업의 투자를 불허- 하노이, 호치민 등 대도시와 1~2시간내 소재한 인근성은 섬유, 봉제 등

노동집약적 산업에 대한 투자를 불허

- 한편 중부지역 및 기업진출이 미진한 지방성에서는 현재도 투자 환영

- 하노이, 호치민 등 대도시와 1~2시간내 소재한 인근성은 섬유, 봉제 등

노동집약적 산업에 대한 투자를 불허

- 한편 중부지역 및 기업진출이 미진한 지방성에서는 현재도 투자 환영

과거에는 노동집약적 산업을 적극 환영과거에는 노동집약적 산업을 적극 환영- 도이머이 정책에 따라 외국기업에 투자기회 대폭 확대(봉제, 섬유 업종 위주)- 도이머이 정책에 따라 외국기업에 투자기회 대폭 확대(봉제, 섬유 업종 위주)

A

High Tech법 시행령 통한 기술집약적 분야 외국인 투자 적극 유치High Tech법 시행령 통한 기술집약적 분야 외국인 투자 적극 유치

- 전기, 전자 등 IT산업 및 부품소재, 친환경 제품 등 기술집약적 고부가가치 산업에

보다 많은 인센티브를 부여, 투자유치 확대와 산업 체질개선에 주력

- KEFICO, 크루셜텍, FLEXCOM 등 4개사 하이테크 인증 획득

- 전기, 전자 등 IT산업 및 부품소재, 친환경 제품 등 기술집약적 고부가가치 산업에

보다 많은 인센티브를 부여, 투자유치 확대와 산업 체질개선에 주력

- KEFICO, 크루셜텍, FLEXCOM 등 4개사 하이테크 인증 획득

하. 주요 투자 이슈

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중부지역 등으로 투자진출 확대

일부 지방성은 외국인 투자기업 유치를 위한 파격적 인센티브 제공일부 지방성은 외국인 투자기업 유치를 위한 파격적 인센티브 제공- 공단, 물류, 전력, 용수 등의 인프라가 다소 부족하긴 하나 토지세 감면, 지방성

소유의 공장부지 제공 등 다양한 혜택 제공 (e.g.) 하남성 – 하노이 기준 40km)

- 공단, 물류, 전력, 용수 등의 인프라가 다소 부족하긴 하나 토지세 감면, 지방성

소유의 공장부지 제공 등 다양한 혜택 제공 (e.g.) 하남성 – 하노이 기준 40km)

북부, 남부 대도시 지역의 부지 임대비용, 인건비가 가파르게 상승북부, 남부 대도시 지역의 부지 임대비용, 인건비가 가파르게 상승- 상대적으로 기업진출이 더딘 중부지역은 아직도 경쟁력 있는 수준을 유지

하노이 인근소재 대기업 생산직 인건비(초과근무, 숙식제공 포함) : U$ 200 이상

- 대도시에 비해 생산직 직원의 인력수급도 원활한 편

- 상대적으로 기업진출이 더딘 중부지역은 아직도 경쟁력 있는 수준을 유지하노이 인근소재 대기업 생산직 인건비(초과근무, 숙식제공 포함) : U$ 200 이상

- 대도시에 비해 생산직 직원의 인력수급도 원활한 편

물류환경에서는 하노이 이남 4시간 거리에 소재한 지방성 진출도 유망물류환경에서는 하노이 이남 4시간 거리에 소재한 지방성 진출도 유망- Nghe An(응에안), Ha Tinh(하띤)성의 경우 하이퐁 항까지 고속도로 건설 예정

- Quang Tri(꽝찌), Quang Nam(꽝남)의 경우 Da Nang항(국제항) 인접

- Nghe An(응에안), Ha Tinh(하띤)성의 경우 하이퐁 항까지 고속도로 건설 예정

- Quang Tri(꽝찌), Quang Nam(꽝남)의 경우 Da Nang항(국제항) 인접

B

베트남 통상교역 협상(FTA, TPP) 다

한-베 FTA 협상 진행한-베 FTA 협상 진행

- 베트남은 2012년 기준 아세안 국가 중 한국의 3위 교역 대상국, 최대 투자국가- 2010년 9월 양자 통상 장관회담 계기로 13년 5월 2차 협상 개최, FTA 협상 국면- (상품분야) 94% 품목 3년 내 철폐를 목표로 한국측 자동차, 베트남 측 농산물 쟁점- (투자분야) 한-아세안 FTA 효과 미미, ISD를 포함한 투자자 보호규정 마련

- 베트남은 2012년 기준 아세안 국가 중 한국의 3위 교역 대상국, 최대 투자국가- 2010년 9월 양자 통상 장관회담 계기로 13년 5월 2차 협상 개최, FTA 협상 국면- (상품분야) 94% 품목 3년 내 철폐를 목표로 한국측 자동차, 베트남 측 농산물 쟁점- (투자분야) 한-아세안 FTA 효과 미미, ISD를 포함한 투자자 보호규정 마련

- 미국 주도 아시아·태평양 지역 관세철폐와 경제통합 목표하는 자유무역 협정- TPP 참여국 : 미국, 캐나다, 호주, 멕시코, 베트남 싱가포르, 일본 등 12개국- 베트남 최대 수출품목 섬유·의류 및 신발, 기계류 등이 관세인하 혜택수혜- 베-미간 주요 쟁점인‘시장개방 및 국유기업 개혁’에 잠정 합의('13년 9월)

- 미국 주도 아시아·태평양 지역 관세철폐와 경제통합 목표하는 자유무역 협정- TPP 참여국 : 미국, 캐나다, 호주, 멕시코, 베트남 싱가포르, 일본 등 12개국- 베트남 최대 수출품목 섬유·의류 및 신발, 기계류 등이 관세인하 혜택수혜- 베-미간 주요 쟁점인‘시장개방 및 국유기업 개혁’에 잠정 합의('13년 9월)

환태평양 경제 동반자 협정(TPP) 을 통한 對 미 수출 촉진 기대환태평양 경제 동반자 협정(TPP) 을 통한 對 미 수출 촉진 기대

- 베트남 최대 수출품목 섬유·의류 및 신발, 기계류 등이 관세인하 혜택수혜- 공공부문개혁과 지적재산권, 지리지표, 지속가능발전에 대한 합의('13년 11월, 5차 협상)- 베트남 최대 수출품목 섬유·의류 및 신발, 기계류 등이 관세인하 혜택수혜- 공공부문개혁과 지적재산권, 지리지표, 지속가능발전에 대한 합의('13년 11월, 5차 협상)

베-EU FTA 를 통한 최대수출지역인 對 EU 수출 촉진 기대베-EU FTA 를 통한 최대수출지역인 對 EU 수출 촉진 기대

투자기업 법인세 감면 (‘14.1월 발효)C

주요 개정 내용주요 개정 내용

- 1월 1일부로 표준 세율을 현행 25%에서 22%로 인하 (2016년부터 추가 2% 인하)

- 중소기업에 대해 13년 7월부터 세율 20% 적용 (매출액 100만불, 종업원 200명 미만)

- 우대지역, 산업, 낙후지역에 대한 기존 투자자의 사업 확장 시 법인세 10% 15년

적용, 면세기간 4년, 향후 9년간 50% 감면 혜택 적용 (3억불 이상 추가 투자시)

- 1월 1일부로 표준 세율을 현행 25%에서 22%로 인하 (2016년부터 추가 2% 인하)

- 중소기업에 대해 13년 7월부터 세율 20% 적용 (매출액 100만불, 종업원 200명 미만)

- 우대지역, 산업, 낙후지역에 대한 기존 투자자의 사업 확장 시 법인세 10% 15년

적용, 면세기간 4년, 향후 9년간 50% 감면 혜택 적용 (3억불 이상 추가 투자시)

’99년 최초 법인세법 시행 이후 최근 4차 개정 진행’99년 최초 법인세법 시행 이후 최근 4차 개정 진행- 베트남 내 기업의 경영여건 개선 및 추가 외국인 투자 촉진을 위한 개정안 국회 통과- 베트남 내 기업의 경영여건 개선 및 추가 외국인 투자 촉진을 위한 개정안 국회 통과

對 베트남 외국인 투자 유치 확대 목표對 베트남 외국인 투자 유치 확대 목표

- '15년 부로 아세안 역내 관세장벽 철폐, 기타 투자 대상국으로 선정의 폭 확대

- 최근 외국인 투자 감소 위기로 인한 주변 동남아 국가와의 투자 유치 차별화 정책

- '15년 부로 아세안 역내 관세장벽 철폐, 기타 투자 대상국으로 선정의 폭 확대

- 최근 외국인 투자 감소 위기로 인한 주변 동남아 국가와의 투자 유치 차별화 정책

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(주)방림 하노이 공장(방림네오텍스)현지법인 운영실태

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PangRim Neotex IntroductionPangRim Neotex Introduction

1. 회사 연혁

1993 : 방적 60,000추 , 직포 1,500대 설치 – 자본금 $30,000,000

1995 : 가공 완제품 원단 생산 개시 – 3,000,000yds/월

1997 : 신 제직기 air jet 310대 도입 – 구 제직기 전대 교체

신 염색기 교체 $10,000,000

1999 : 용량 10,000kw 의 자가 발전기 설치($3,000,000)

2002 : 신 제품 생산을 위한 특수 가공기 도입 - $5,000,000

2004 : 회사명을 방림 NEOTEX 로 변경

2004. 4 : 봉제품 WASHING 공장 설립

2005 : 비 연속 염색기 설치 ( Rapid,CPB,CPR,THEN,AIRO-1000,Mini Saop)

2006.1 : 96대의 Air Jet 제직기 증설

2006.2 : 45,792추의 자동화 방적기 설치 – 투자금액 $10,000,000

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2007 : 한국 산업자원부 표창

OE 방적기 10대 설치

2010 : Local 방적 공장 2개 공장 인수

(Aramid 絲 , Towel 絲 , Woven 絲 생산 )

2012 : 폐수 처리 설비 증설

( Capacity : 5,000m3/day , Cost : $5,000,000 )


VN 투자 US$ 1억 5000 만.

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# 폐수처리장 설비 사진

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설비 현황 생산 현황

방적추

Ring 93,000s P/C , CVC , COTTON Ring 1,500,000kg

O.E 3,000s O.E 400,000kg

연사 9,000s 연사 200,000kg

직기 A.J.L 330set 3,000,000yds/month

가공염색 염색 3,000,000yds 비연속 500,000yds

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Main Products

PANGRIM NEOTEX CO.,LTD

1. Yarn ( Ring, OE for gloves )

2. Greige goods

3. Dyed & Finished Fabrics

1) 100% Cotton, P/C, CVC Woven fabrics

2) Normal and Stretch Fabrics (Spandex, T400)

- Functional Finishes1) Soil release2) Wrinkle free3) Teflon4) Various coatings5) Fabric bio 6) Durable W/R and O/R7) Natural Stretch8) Fast Wicking & Dry9) Peach Skin & Suede

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## 방림 네오텍스 성공 요인 분석

1) 생산관리 SYSTEM의 현지화

2) 공장별 교육 PROGRAM 개발

- 인성 교육 : 회사 조직일원의 자존심 고취

- 기술 교육 : 전 공정 교재 작성 교육

- 원가 교육 : 원가 구성 원리 교육

3) 인센티브 SYSTEM 의 도입

- 매주/매월 원가 달성 발표회

- 즉석 지급

- 년 2회 시상

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4) 언어 교육 : 한국인 – VN어 공부

VN인 – 한국어 공부

5) 베트남 LOCAL 섬유 기술이전 으로

회사 인지도 및 브랜드 격상 효과

6) VN 투자 환경의 올바른 이해와

이를 바탕으로 하는 철저한 현지화 전략 추구

- 간부의 현지화 육성

- 자재의 현지화 개발

- 시장의 현지화 개척

- 금융의 현지화 이용

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7) 수평적/ 수직적 기업군 형성으로

경쟁력 확보 (중국과의 경쟁) 및 상품 개발의 극대화 창출

( Viettri 지역에 30여개의 한국 기업군이 형성되어 있음 )

- 신제품 개발의 예

Royal Crown(Canada) 위스키 주머니 개발 성공으로

년 US$2,000,000 수출 (봉제공장과 합작 개발 )

- 현대 기업의 경쟁력

과거의 경쟁력 순서 가격 à 품질 à 납기 의 3요소 에서

Global 화 된 현재는 납기(speed) à 가격 à 품질 로 바뀜.

이 Speed 를 극대화 시킬 수 있다는 것이

수평적 / 수직적 기업 공단 형성이 절대적으로 요구됨.

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8) 기업 이윤의 지속적 재투자에 의한

신제품 생산 및 신설비 대책으로 Cost Down 효과

例) 기름 Boiler 에서 석탄 Boiler로 교체

- 교체 비용 : US$800,000

- ENERGY 절감 효과 : US$200,000 / 月

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9) 방림의 지역사회 기여

1. 방적 가공기술 교육 ( 전 베트남 지역 섬유 산업에 종사하는 중간 간부 대상

으로 관리 기술 교육)

2. 매년 무주택자 10채 기증

3. 고엽제 피해자 협회 지원 사업

푸토 주에만 800명 정도 추산됨 .

4. 취약 지역에 문화 시설 건립 및 지원

해외 투자기업의 애로사항 중 지역 기관의 협조로 해결 할 수 있는 것이

80% 정도 임.

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참고자료

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Actual Vietnam T-G supply chain

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수출 대비 원부자재 수입의존도가 높은 베트남

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- TPP와 연관한 베트남 섬유산업구조 및 전망

섬유제품 수출시 원산지 규정이 Yarn Forward Principal로 결정될 경우베트남 이 대미 수출양의 증대를 위해서는 현 생산량의 절대적인증설이 필요함. 베트남이 대미 수출의 무관세 효과를 누리고

90억불의 수출증가를 위해서는염색 : 55억 m2, WOVEN & KNIT : 50억 m2, 방적 : 50만톤의 생산 능력의 증설이 필요할 것으로 추산이 되며이는 현 보유능력에서 염색 : 7.8배, WOVEN & KNIT : 4.8배, 방적 : 1.7배의 증설을 필요로 함을 의미한다. (베트남은 공급부족의 사유를 들어 원산지 C/O를 최소 5년간 YARN이아닌 FABRIC(생지) FORWARD로 요구하고 있으며 미국은 3년 정도의유예기간을 두는 것으로 검토하고 있음)

TPP와 베트남 섬유산업 전망

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A. 베트남 TPP 타결의 최대 수혜업종은 섬유산업1. 베트남이 참여하는 TPP(환태평양경제동반자협정)의 연내 타결이

예상되는 가운데 섬유부문에서 TPP의 파급효과를 예견한해외 투자기업들의 베트남 진출이 확대되고 있음.- 방적·방직·염색 등 원부자재 부문을 중심으로

자국의 TPP 참여 여부와 무관하게 수혜효과를 기대하는 투자자들의관심이 고조(Vietnam Cotton and Spinning Association)

2. 최근 1년간 한국, 홍콩, 일본 기업의 베트남 섬유산업 투자가 증가- 한국 경방은 4000만 달러를 투자해 베트남 빈증성 Bau Bang 공단에

연간 6000톤 규모의 방적 공작을 가동

- 홍콩의 Texhong은 꽝닌성 Hai Yen 공단에 3억 달러를 투자해 방적공장을 설립. 이 밖에도 다수의 중국 투자자들이 TPP의 파급 효과를 노리고 베트남 섬유원료산업에 투자를 진행 중

-수출 200억 달러 돌파에도 원부자재 수입 의존도 여전히 높음.- ‘얀포워드’ 규정 시행 시 관세 혜택 노린 외투기업의

베트남 진출 증가 예상 .

-수출 200억 달러 돌파에도 원부자재 수입 의존도 여전히 높음.- ‘얀포워드’ 규정 시행 시 관세 혜택 노린 외투기업의

베트남 진출 증가 예상 .

TPP, 베트남 섬유 원부자재부문 투자유치 촉진할 듯

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- 베트남 최대의 섬유기업 Vinatex는 일본의 이토츄상사와합작으로 Nam Dinh시 Bao Minh 공단에 5만 개의 스핀들(방추)공장 가동을 위해 1억2000만 달러를 투자.

- 이 밖에도 Toray International and Mitsui(일본), Lenzing(오스트리아), Sunrise(중국)과 같은 유명 섬유기업의베트남 투자가 가속화되고 있음.

TPP, 베트남 섬유 원부자재부문 투자유치 촉진할 듯

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B. 베트남 섬유 수출 200억 달러 돌파, 원부자재 생산은 수출 수요에 못미처

1. 2013년 베트남의 섬유 수출은 사상 최초로 200억 달러를 돌파했으며2012년 대비 18% 이상 증가- 의류와 직물 생산이 수출을 견인했으며, 의류 수출은 2012년 대비18.6% 증가한 178억 달러, 직물 수출은 15.7% 증가한 21억 달러로두 자릿 수 증가율을 기록

2. 수출이 해마다 증가하는 가운데 TPP 타결은 베트남 섬유산업이 한 단계도약하는 계기가 될 전망이며, 특히 원부자재에 대한 높은 수입의존도를불식시킬 수 있는 기회로 인식됨.- 수출 200억 달러 달성은 원부자재 수입이 그만큼 증가했기에 가능했던

결과- 중국·한국·대만은 대베트남 섬유 원부자재 최대 공급국으로 베트남은

70%에 달하는 섬유 원부자재를 해외에서 수입하는 것으로 나타남.

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3. 베트남 섬유산업의 원부자재 생산능력은 질적·양적 측면에서 수출 수요를충족하지 못하는 상황

- TPP의 ‘yarn-forward(얀포워드)’ 규정은 방적·방직·염색 공정을 포함한모든 제조 공정이 반드시 TPP 가입국 내에서 이루어져야만 기존의17~20% 관세율이 아닌 0%의 관세율을 적용받을 수 있음.

- 베트남 입장에서 비스코스 섬유, 폴리에스테르, 원료재배 부문 등에 대한투자유치와 우수한 기술력을 겸비한 해외 제조업체들과의 협력이 절실하며, 원료 조달부터 의류 생산에 이르기까지 베트남 내에 일관된 공급망을구축하기를 희망.

4. 베트남 섬유산업협회(VITAS)에 따르면, 베트남 내 3700개에 이르는 섬유관련 생산기업 중 의류 70%, 직물 17%, 방적 6%, 염색 6%, 액세서리 3%로 집계됨.- 이는 베트남 국내에 원부자재 생산기업이 부족하다는 것을

여실히 보여주는 결과로 현지화 비중이 낮으며, 해외에서의 수입이 불가피함.

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C. TPP 발효 전후로 투자 급증 예상, 투자유치 확대 위한 환경 정비에 주력

1. 논의가 진행 중인 ‘yarn-forward(얀포워드)’ 규정 시행 시 점진적으로원부자재 부문으로의 투자 유입을 촉진할 전망- 외국기업들이 베트남 내 원부자재 생산에 투자하거나 로컬기업들과

협력할 경우 베트남 섬유산업의 발전과 더불어 투자자들에게도 수혜가돌아갈 것(VINATEX사 대표)

2. 전문가들은 베트남 섬유산업에서 TPP가 이미 효과를 발휘하기 시작한것으로 분석- 베트남 기획투자부(MPI)는 TPP 협상 시작 이후 이미 3억5000만 달러

이상의 외국인 직접투자(FDI) 자본이 베트남 섬유산업으로 유입됐으며, 향후 약 10억 달러의 투자자본이 추가로 유입될 것이라고 발표

- 베트남 정부는 TPP 타결을 앞두고 더 많은 해외투자를 유치하고자경제적 효과가 가장 높은 섬유산업을 중심으로 새로운 환경에 적합한투자유치정책을 검토할 것임을 표명.

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D. 시사점

1. 현재 TPP 참여 가능성을 타진하기 위해 TPP 참여 12개국과의 예비 양자협의를 진행 중인 한국의 경우 TTP 참여 시 섬유부문에서 새로운 기회창출이 예상

- TPP 체결 시 미국 시장에서 베트남산이 중국산을 누르고 1위 예상

2. TPP 타결 시 자본력과 기술력을 겸비한 외투기업들의 베트남 진출이증가할 것으로 예상되는 가운데 베트남 섬유산업 전반과 해외 투자자모두에게 이득을 안겨다 줄 전망

3. 한국기업들도 TPP 체결 대비 사전노력 경주해야- 한세실업은 TPP 섬유원산지 규정이 미국안대로 타결될 가능성을

높게 보고 현지 염색공장을 인수하였으며, 원단 생산시설 구축도 강구 중- 방림과 동국, 충남방적 등에 이어 경방이 작년 3월에 베트남 빈증성에

2만6000추 규모의 면방공장을 가동 중이며, 일신방직과 동일방직도베트남 진출을 추진 중 .

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수출 대비 원부자재 수입의존도가 높은 베트남

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E. 베트남 통상교역 협상(FTA, TPP)

1. 한-베 FTA 협상 진행

- 베트남은 2012년 기준 아세안 국가 중 한국의 3위 교역 대상국, 최대 투자국가- 2010년 9월 양자 통상 장관회담 계기로 13년 5월 2차 협상 개최, FTA 협상 국면- (상품분야) 94% 품목 3년 내 철폐 목표로 한국측 자동차, 베트남 측 농산물 쟁점- (투자분야) 한-아세안 FTA 효과 미미, ISD를 포함한 투자자 보호규정 마련

2. 환태평양 경제 동반자 협정(TPP) 을 통한 對 미 수출 촉진 기대- 미국 주도 아시아·태평양 지역 관세철폐와 경제통합 목표하는 자유무역 협정- TPP 참여국 : 미국, 캐나다, 호주, 멕시코, 베트남 싱가포르, 일본 등 12개국- 베트남 최대 수출품목 섬유·의류 및 신발, 기계류 등이 관세인하 혜택수혜-베-미간 주요 쟁점인‘시장개방 및 국유기업 개혁’에 잠정 합의('13년 9월)

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3. 베-EU FTA 를 통한 최대수출지역인 對 EU 수출 촉진 기대

- 베트남 최대 수출품목 섬유·의류 및 신발, 기계류 등이 관세인하 혜택수혜- 공공부문개혁과 지적재산권, 지리지표, 지속가능발전에 대한 합의

('13년 11월, 5차 협상)

2014. 12. 11 신현갑㈜방림베트남...

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