베트남 섬유산업 동향 - kotiti-global.comuser.kotiti.re.kr/technic/kofoti-39.pdf※ 참고...

베트남 섬유산업 동향

2016. 12. 12

인간, 환경 그리고 미래를 생각하는 섬유산업

한국섬유산업연합회

베트남 섬유산업 동향- Vietnam Textile and Apparel Industry -

2016. 12. 12

1. 수록된 통계자료는 베트남섬유의류산업협회(VITAS), 베트남섬유공사(VINATEX) 등 베트남 섬유·의류 관련 단체 및 공기업과 베트남산업무역부(MOIT), 베트남통계청(GSO) 등 지정 통계기관에서 작성한 통계를 발췌, 편집한 것입니다.

2. 베트남 섬유·의류산업의 사업체 및 종사자 통계는 베트남섬유의류산업협회(VITAS)의 자료를 기준으로 작성되었으며, 연도별 통계 및 동향을 설명하기 위해 베트남통계청(GSO) 통계를 활용하였습니다.

3. 베트남 섬유·의류 수출입 통계는 베트남섬유의류산업협회(VITAS)와 베트남관세청(GDVC) 통계를 기준으로 작성되었습니다.

3. 모든 통계수치는 반올림 되었으므로 세목과 그 총계가 일치되지 않는 경우도 있습니다.

4. 수록한 자료에 대해 문의사항이 있을 시에는 한국섬유산업연합회 산업조사팀으로 문의하시기 바랍니다.

※ 동 자료는 섬산련 홈페이지(www.kofoti.or.kr) 자료실 해외

섬유산업 동향 메뉴에서 다운받아 볼 수 있습니다.

(Tel : 02-528-4025)

일러두기

< 목 차 >

1. 섬유․의류산업 특징 ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․

2. 섬유․의류산업 업체수 및 종사자수 ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․

3. 내수시장 동향 ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․

4. 섬유․의류산업 시설 현황 ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․

5. 섬유․의류산업 생산 현황․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․

6. 섬유․의류산업 수출입 현황 ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․

7. 섬유․의류산업 투자 동향 ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․

8. 섬유․의류산업 관련 정부정책 ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․

9. 섬유․의류산업 경쟁력(SWOT) 분석 ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․

※ 참고 1. 베트남 주요 의류 수출업체 현황․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ 2. EU-베트남 FTA 섬유분야 주요내용․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ 3. 한국-베트남 FTA 섬유분야 주요내용․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․

1

7

25

42

45

49

66

86

105

109

113

115

- 1 -

1. 섬유·의류산업 특징

ㅇ 베트남의 섬유·의류산업은 낮은 임금 및 풍부한 노동력 등을 바탕으로

의류산업을 중심으로 발전했으며, 섬유소재를 수입하여 봉제한 후 의류를

수출하는 생산 구조를 갖고 있음

- 베트남은 섬유사, 직물 등 섬유소재를 중국, 한국, 대만 등으로부터 수입

하여 봉제한 후 의류를 미국, EU, 일본 등으로 수출하고 있음

* 섬유사, 직물 등 섬유소재의 70∼80%를 중국, 한국, 대만 등으로부터 수입

ㅇ 베트남섬유의류협회(VITAS)에 따르면, ‘15년 베트남 섬유·의류산업 업체

수는 5,200여개사, 종사자수는 250만명에 달함

- 베트남 섬유·의류업체의 약 90%가 종사자수 300명 미만의 중소규모이며,

업체의 약 85%가 단순 봉제가공인 CMT 생산업체임

* 투자자별 업체수는 민간 84%, 외국인투자(FDI) 15%, 국영기업이 1%를 차지

<‘15년 베트남 섬유·의류산업 현황>

자료: 베트남섬유의류산업협회(VITAS), 베트남관세청

- 2 -

ㅇ 한편, 한국, 중국, 대만 등의 해외투자기업(FDI) 수는 전체의 15%를 점유

하고 있으나, 고용, 수출 등의 측면에서 베트남 섬유ㆍ의류산업 전체를

견인하고 있음

- 베트남 관세청에 따르면, 베트남 섬유ㆍ의류산업 해외투자기업(FDI)의

수출은 전체의 60% 이상을 점유하고 있음

ㅇ 베트남 산업무역부에 따르면, 베트남 섬유·의류산업의 지역별 분포는

남동부 59.3%, 홍강 삼각주 26.5%, 북중부 및 중부해안이 7.1%를 차지

- 섬유·의류업체들은 호치민, 빈즈엉, 동나이 등 남동부 지역과 하노이 등

홍강 삼각주 지역 대도시를 중심으로 집중되어 있음

ㅇ 베트남 섬유·의류산업 종사자 대부분은 초등교육만 이수하여 교육수준이

낮은 편이며, 관리직, 기술직, 디자이너 등 고급인력이 부족

- 아울러, 베트남 최저임금은 매년 10%씩 인상되고 있으며, 6%대의 경제

성장, 높은 물가상승 등으로 지속적으로 상승하고 있음

* ‘14년 베트남 섬유산업 월 평균 임금 5,683천동(3.5%↑), 의류산업은 4,997천동(6.3%↑)

ㅇ ‘14년 4월 베트남 정부는 ’20년 베트남 섬유ㆍ의류산업 발전계획과 ‘30년

비전을 발표, 섬유ㆍ의류산업을 중장기적으로 집중 육성할 계획임

* 베트남 정부는 2030 비전 발표를 통해, 노동공급, 교통, 항구 등을 고려하여 농촌지역

등 적합한 지역에 섬유ㆍ의류업체를 재배치할 계획

<베트남 섬유·의류업체 분포 현황> <베트남 섬유·의류산업단지 조성 계획>

자료: 베트남산업무역부(MOIT) 자료: 베트남산업무역부(MOIT, 2013.12월 발표)

- 3 -

ㅇ 베트남섬유의류산업협회(VITAS)에 따르면, ‘15년 베트남 섬유ㆍ의류 수출은

전년대비 8.8% 증가한 272억불, 수입은 6.7% 증가한 165억불을 기록

- ‘15년 베트남 섬유ㆍ의류 국가별 수출은 미국이 전년대비 11.1% 증가한

112.2억불, EU는 47.1% 증가한 33.3억불, 일본은 6.6% 증가한 29.4억불,

한국은 2.5%증가한 24.5억불을 기록

- ‘15년 베트남 섬유ㆍ의류 국가별 수입은 중국이 전년대비 12.0% 증가한

69.8억불, 한국은 0.5% 감소한 25.4억불, 대만은 3.2% 증가한 21.6억불을 기록

* ‘16년 1∼10월 베트남 섬유ㆍ의류 수출은 전년동기대비 4.8% 증가한 233억불을 기록

<‘15년 베트남 섬유류 국가별 수출 비중> <‘15년 베트남 섬유류 국가별 수입 비중>

자료: 베트남섬유의류산업협회(VITAS), 베트남 관세청

<베트남 섬유ㆍ의류 수출 추이>(단위: 백만불)

자료: 베트남섬유의류산업협회(VITAS), 베트남 관세청, WTO International trade statistics 2016주: 2000년∼2004년까지는 WTO 통계, 2005년∼2015년까지는 VITAS 통계임

- 4 -

ㅇ 그동안 베트남은 환태평양경제동반자협정(TPP)의 가장 큰 수혜국으로 지목

되어 왔으며, 국내외 원부자재 업체들은 TPP 효과 선점을 위해 베트남

진출을 활발히 진행해 왔음

- 그러나 ‘16년 11월 8일 공화당 도널드 트럼프가 미국 대통령에 당선되면서

향후 TPP 발효가 불투명해질 전망에 따라, 국내외 기업들은 미국 통상

정책 변화에 예의주시하며 對베트남 투자를 재검토하고 있는 실정

ㅇ 트럼프 미국 대통령 당선인은 미국 통상정책과 관련하여 극단적인 보호

무역주의, 자국 우선주의적 성향을 보이고 있으며, 11월 21일 TPP를 탈퇴

하겠다고 밝힘

- 트럼프 당선인은 선거 기간 동안 북미자유무역협정(NAFTA)과 한-미FTA

등 '잘못된 무역협정' 때문에 미국의 일자리가 대거 없어졌고, TPP 역시

또 다른 '실패한 협정'이라고 비판하면서 집권 시 탈퇴하겠다고 공언

- 아울러 트럼프는 미국에 더 많은 일자리와 사업체들이 들어오도록 각국과

공정한 양자 무역협정을 맺기 위해 협상하겠다고 밝힘

ㅇ TPP 추진은 참여 12개국이 ‘16년 2월 TPP 최종 협정문에 서명하고

국가별 비준만 남겨둔 상황이었으나, 미국이 비준하지 않으면 발효가

불가능한 상황

- TPP 협정이 발효하려면 6개국 이상이 비준하고 이들의 GDP가 12개국

총 GDP의 85% 이상을 차지해야 하며, GDP 비중이 60%에 이르는 미국이

비준하지 않으면 발효가 불가능함

ㅇ 미국이 TPP를 사실상 폐기한 가운데, 일본, 멕시코, 페루, 호주 등 TPP

참여국에서는 미국을 배제한 새 협정을 추진하자는 목소리가 커지고

있으나, 미국 없는 TPP의 효과는 제한적일 수밖에 없을 것으로 전망

- 일본 니혼게이자이 신문은 일부 TPP 참가국 사이에서 미국을 제외한

TPP 발효론이 부상하고 있다고 보도

- 멕시코 일데폰소 과하르도 비야레알 경제장관도 미국을 제외한 11개국이

협정을 발효할 수 있도록 조항을 재검토하는 방안을 제안

- 페루 페드로 파블로 쿠친스키 대통령은 미국을 제외한 새로운 TPP를 구축

해야 한다며, 중국과 러시아를 추가하는 방안을 제시

- 5 -

ㅇ 한편 TPP 비준이 어려워질 전망에 따라, 중국이 주도하고 있는 역내

포괄적경제동반자협정(RCEP) 타결을 서두르자는 목소리가 나오고 있음

- 호주 줄리 비숍 외무장관은 TPP가 발효하지 못하면 중국이 포함된 역내

포괄적경제동반자협정(RCEP)이 대안이 될 수 있다고 밝힘

- 중국도 RCEP 조기 타결에 적극적으로, 시진핑 국가주석은 11월 19일

아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 RECP의 조속한 타결과

러시아 등 APEC 회원국 21개국을 전부 아우르는 아시아ㆍ태평양 자유

무역지대(FTAAP) 설립을 주창

ㅇ 베트남 입장에서 TPP가 무산되면 가장 큰 시장인 對미국 수출이 타격을

받을 수 있지만, 생산기지로서 베트남의 매력은 여전하고 RCEP도 탄력을

받게 된다면 TPP 무산에 따른 영향은 제한적일 것이라는 전망도 있음

- 베트남 산업무역부는 TPP 미래를 예견하는 것은 이르다며, TPP가 발효

되면 의류, 신발, 수산물 등 베트남 주력 품목의 미국, 일본, 캐나다 수출이

크게 늘겠지만 TPP가 없더라도 다른 수출시장이 있다고 밝힘

- 아울러, 베트남은 TPP 이외에도 EU, 한국, 일본, 유라시아경제연합

(EEU·옛 소련권 경제협력체), 아세안경제공동체(AEC) 등과의 FTA를

통해 역내 경제통합에 적극 참여하고 있어, EU, 일본 등 거대 의류소비

시장으로의 섬유ㆍ의류 수출 증가가 전망됨

<주요 FTA 협상 추진 현황>

- 6 -

ㅇ 한편 EU-베트남 FTA의 경우, 예외적으로 한국산 직물에 대해 누적이 허용

되어 역내산 원산지로 인정됨에 따라, EU-베트남 FTA 발효시 한국의

對베트남 직물 수출이 증가할 것으로 전망

- 한국산 직물로 베트남에서 재단․봉제 후 EU로 의류를 수출시 원산지가

베트남산으로 인정되어 관세혜택을 받을 수 있음

ㅇ 아울러, 베트남-일본 EPA(경제동반자협정), 베트남-EU FTA, 베트남-한국

FTA 등 FTA 영향으로 원산지, 노동, 기술, 환경, 법률 등에 대한 전반적인

기준이 상향되어 베트남의 기업환경 개선이 전망되며, 외국인투자(FDI)

증가로 방적, 염가공 등 섬유소재 생산 증가가 전망됨

- 또한, ‘15년 공식 출범한 아세안경제공동체(AEC)와 ’15년 12월 베트남-

이스라엘 FTA 협상 시작 등으로 베트남의 교역환경이 개선될 전망

- 베트남 외교관계의 경우, 미국과는 인권문제를 제외하면 전반적으로

개선되고 있으나, 중국과는 남중국해(베트남 동해) 해상영유권 분쟁으로

관계가 악화되고 있음

ㅇ 베트남 정부는 환경문제 영향으로 염색산업 등 환경오염 유발 산업에

대한 투자를 제한하고 있음

- 베트남 정부는 폐수 배출 관련 규제를 강화하고 있으며, 호치민, 동나이,

다낭 등 대도시 인근에서 염색 가능한 부지를 찾기가 어려운 실정

* ‘16년 대만 포모사 하띤의 독성물질 방류로 어류들이 집단폐사 하는 등 베트남 환경

문제가 커짐에 따라, 베트남 정부는 환경규제를 강화하고 있음

ㅇ 베트남 내수시장의 경우, 중국, 태국산 제품과의 경쟁이 심화되고 있으며,

불법 복제품, 수입품 등이 증가

- 지재권 보호 등 정부차원의 규제가 미흡하며, 유명 브랜드 제품의 복제품

또는 유사품이 많이 유통되고 있어 현지진출에 어려움이 있음

ㅇ IMF에 따르면(’16년 10월), ’16년 베트남의 경제성장률은 전년대비 0.6%p

하락한 6.1%로 전망

- 세계 저유가 기조의 장기화, 중국의 경제성장 둔화, EU의 브렉시트 충격,

미국의 금리인상 가능성, 다수 국가에서 나타나고 있는 소비수요 정체 등

세계 경제 불확실성으로 베트남 섬유·의류산업도 다소 영향이 있을 전망

* 베트남 경제성장률(%): (‘12) 5.2 → (‘13) 5.4 → (‘14) 6.0 → (‘15) 6.7 → (‘16p) 6.1

- 7 -

2. 섬유․의류산업 업체수 및 종사자수

□ 섬유·의류산업 업체수

ㅇ 베트남의 섬유·의류산업은 낮은 임금 및 풍부한 노동력 등을 바탕으로

의류산업을 중심으로 발전했으며, 일반적으로 섬유소재를 수입하여 봉제

한 후 의류를 수출하는 생산 구조를 갖고 있는 것으로 나타남

- 베트남섬유의류협회(VITAS)에 따르면, ‘15년 베트남 섬유·의류산업 업체수는

5,200여개에 달함

- 품목별로는 의류 84.7%(4,424개사), 직물 7.4%(388개사), 염가공 3.4%(177개사),

방적 2.0%(104개사), 편직물 1.9%(100개사), 화섬 0.2%(9개사)로 구성

- 투자자별로는 민간 84%, 외국인투자(FDI) 15%, 국영기업이 1%를 차지

<‘15년 베트남 섬유·의류산업 품목별 업체수>

(단위: 개사)

자료: 베트남섬유의류산업협회(VITAS), 주: 라벨 등 의류부자재 업체 212개사는 미포함

자료: 베트남섬유의류산업협회(VITAS) 자료: 베트남섬유의류산업협회(VITAS)

- 8 -

ㅇ 베트남 산업무역부에 따르면, 베트남 섬유·의류산업의 지역별 분포는

남동부 59.3%, 홍강 삼각주 26.5%, 북중부 및 중부해안이 7.1%를 차지

- 호치민, 빈즈엉, 동나이 등 남동부 지역과 하노이 등 홍강 삼각주 지역에

대부분의 섬유·의류업체들이 집중해 있음

ㅇ 특히, 동나이 지역에 섬유업체들이 집중되어 있으며, 한국, 일본 기업들이

많이 진출해 있음

- 동나이 지역 섬유업체의 연간 수출액은 17억불에 달하며, 동나이 지방

정부는 원부자재 자급률 향상을 위해 섬유산업 개발 관련 각종 정책을

추진하고 있음(VIRAC JSC)

<베트남 섬유·의류산업 지역별 분포 현황>

자료: 베트남산업무역부(MOIT)

- 9 -

ㅇ 한편 베트남 통계청(GSO)에 따르면, ‘14년 베트남 섬유·의류산업 업체

수는 전년대비 8.8% 증가한 8,271개를 기록

- 품목별로는 섬유업체가 2,562개사, 의류업체는 5,709개사가 있으며, 가죽

및 기타제품 업체도 1,514개사가 있음

- ‘01년 베트남-미국 양자무역협정(BTA) 이후 미국은 베트남에 정상무역

관계(NTR) 지위를 부여함으로써, 베트남과 무역관계를 회복했으며, 이후

베트남으로부터의 섬유·의류 수입이 급증

* 미국의 정상무역관계(NTR)는 WTO의 최혜국대우(MFN)와 동일하며, ‘06년에는 베트남에

항구적 정상무역관계(PNTR) 지위 부여

<베트남 섬유·의류산업 업체수 현황>

(단위: 개사)

구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년

제조업 45,472 52,587 56,305 58,688 63,251

섬유 1,862 2,138 2,238 2,432 2,562

의류 3,992 4,654 4,950 5,167 5,709

섬유·의류산업 5,854 6,792 7,188 7,599 8,271

가죽 및 기타제품 1,096 1,260 1,317 1,383 1,514

자료: 베트남 통계청, Statistical Yearbook of Vietnam 2015, Number of acting enterprises

<베트남 섬유·의류산업 업체수 추이>


- 10 -

ㅇ 베트남 통계청(GSO)에 따르면, ‘14년 종사자수 300명 미만의 섬유·의류

산업 업체수는 전체의 87.8%를 차지하며, 종사자수 300명 이상 업체수는

12.2%를 차지

<‘14년 베트남 섬유·의류산업 규모별 사업체수>

(단위: 개사)

구분섬유 의류 합계

비중 비중 비중

전체 2,562 100.0 5,709 100.0 8,271 100.0

종사자수 0∼4명 641 25.0 1,334 23.4 1,975 23.9

종사자수 5∼9명 472 18.4 802 14.0 1,274 15.4

종사자수 10∼49명 825 32.2 1,575 27.6 2,400 29.0

종사자수 50∼199명 385 15.0 927 16.2 1,312 15.9

종사자수 200∼299명 86 3.4 217 3.8 303 3.7

종사자수 300∼499명 64 2.5 275 4.8 339 4.1

종사자수 500∼999명 44 1.7 270 4.7 314 3.8

종사자수 1,000∼4,999명 45 1.8 279 4.9 324 3.9

종사자수 5,000명 이상 0 0.0 30 0.5 30 0.4


ㅇ ‘14년 베트남 섬유·의류산업 매출은 전년대비 18.3% 증가한 432조

7,750억동(약 205억불)으로 제조업 매출의 8.6%를 차지

- 품목별로는 섬유업체 매출이 17.5% 증가한 204조 9,960억동(약 97억불),

의류는 19.1% 증가한 227조 7,790억동(약 108억불)을 기록했으며, 가죽

및 기타제품 업체도 26.6% 증가한 214조 660억동(약 101억불)을 기록

<베트남 섬유·의류산업 순 매출액(Net Turnover) 현황>(단위: 10억 동)

구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년

제조업 2,435,508 3,270,392 3,752,318 4,416,988 5,055,709

섬유 104,652 144,928 152,876 174,531 204,996

의류 97,996 138,784 155,315 191,247 227,779

섬유·의류 202,648 283,712 308,191 365,778 432,775

가죽제품 86,242 118,750 140,214 169,066 214,066

자료: 베트남 통계청, Statistical Yearbook of Vietnam 2015, Net turnover from business of enterprises

주: ‘14년 연 평균 환율 1 달러 = 21,148 동 적용(IMF International Financial Statistics(IFS))

- 11 -

ㅇ 베트남에는 국영기업 VINATEX가 있으며, 섬유·의류기업, 연구소, 대학

등 120여개의 산학연이 회원으로 가입되어 있음

- Vietnam National Textile and Garment Group(Vinatex)은 모회사인

Vietnam Textile and Garment Corporation과 연구소 및 인력개발원, 120

여개의 자회사들이 회원으로 되어 있는 국영기업임

- 아울러, VINATEX는 자회사 설립 투자에 참여하여 각 회사들의 지분을

보유하고 있으며, Joint-Stock Company, Jonit-Venture Company(합작회사),

도소매 기업 등을 포함

- VINATEX의 주요 목적은 베트남 섬유ㆍ의류산업의 지속가능한 발전

(원면 경작, 고품질의 직물 생산, 인력개발 등), 국영기업의 민영화 등임

* 베트남 정부는 ‘20년까지 76,000톤의 원면 생산을 목표로 하고 있으나, 정부지원 부족

등으로 달성이 어려워 보임

ㅇ 관련회사를 포함한 VINATEX 그룹의 총 수출은 베트남 섬유ㆍ의류산업

수출의 약 20%를 점유

<VINATEX 연혁>

ㅇ 1995년 의류생산수출입조합, Vietnam Textile and Garment Corporation 종속회사 구조

조정에 관한 총리령 Decision No. 253/QD-TTg dated 29/04/1995에 의거하여 Vietnam

Textile and Garment Corporation(Vinatex 모회사) 설립

ㅇ 2005년 총리령 Decision No. 314/2005/QD – TTg.에 의거 모회사 Vietnam Textile and

Garment Corporation 및 자회사를 통합하여 Vietnam National Textile and Garment

Group의 예비 설립을 승인

ㅇ 2010년 총리령 Decision No. 974/QD - TTg dated 06/25/2010 에 의거, 모회사 Vietnam

Textile and Garment Corporation를 100% 국영기업으로 전환

ㅇ 2014년 Vietnam National Textile and Garment Group 은 총리령 Decision No. 646/

QD-TTg dated 06/05/2014 에 의거하여 성공적으로 모회사의 주식을 발행 및 상장

ㅇ 2015년 1월 8일 처음으로 주주회의를 소집하였으며, 하노이 계획투자국(Department of

Planning and Investment)의 승인으로 합작회사(JSC)로 전환

- 12 -

<VINATEX 회원사 현황 현황(‘15년 기준)>

발간물 관련 회사1. Vietnam Fashion and Textile-garment Magazine 2. Vietnam Fashion Magazine　비생산 분야1. Hanoi Industrial College forTextile-Garment and Fashion

2. HCM Industrial College forTextile-Garment and Fashion

3. Vocational College ofTextile-Garment Industry

4. Long Bien Vocational College 5. Nguyen Tat Thanh College 6. Det May Health Center

7. Textile Research Institute 8. Fashion Design Institute 9. Nha Ho Research Institute forCotton and Agriculture Development

Joint Stock Companies(51% 미만)1. Phong Phu Corporation 2. Viet Tien Garmnet 3. Ha Noi Textile and Garment4. Nam Dinh Textile and Garment 5. Nha Be Garment 6. Hoa Tho Textile and Garment7. Garment 10 8. Duc Giang Corporation 9. Viet Thang Corporation10. Eight March Textile co., ltd. 11. Binh An Texco 12. Binh Thang Investmen Development13. Chien Thang Garment 14. Dap Cau Garment 15. Dong A Textile Garment16. Dong Phuong Knitting 17. Ha Noi IndustrialTextile 18. Labour and Commercial Cooperation19. Hung Yen Garment 20. Vinatex Fashion Company 21. Nam Dinh Garment

22. Phuong Long Investment 23. Pho Noi Textile-GarmentInfrastructure Development

24. Textile Garment Im-Exand Production

25. Tan Chau Garment Export 26. Vinatex Trading 27. Vinatex DaNang

28. Vinatex-Tan Tao Investement 29. An Thinh-Vinatex InvestmentConstruction 30. Binh Minh Garment

31. Vienam Cotton 32. Empower Securities 33. Vinatex InvestmentDevelopment Corporation

34. Dong Nai Garment 35. Dong Xuan KnittingMember Limited Liabilty 36. Gia Lam Sewing Machine

37. Ho Guom Garment 38. Hue Textile Garment 39. Huu Nghi Garment

40. Vietnam Wool 41. Nam Dinh Silk Textile 42. Textile Garment MaterialsTrading and Manufacturing

43. Phu Bai Spinning 44. Phuong Dong Garment 45. Textile Finance46. Investment and ConstructionConsulting J-s Co. 47. Vinatex Land 48. Vinatex-Oriental Jade

49. Vinh Phu Textile 50. Yen My 51. Center for Waste Water TreatmentTextile-Garment Zone in Pho Noi

Joint Venture Companies1. Binh Dinh Garment 2. Hung Yen 1-5 3. Det May Tourism4. Dong Nam Textile 5. Hoa Binh Garment 6. Hung Long Garment and Service7. May 9 8. Nha Trang Textile and Garment 9. Thang Long Garment10. Phuong Nam Garment 11. Son Viet Garment 12. Tay Do Garment13. Tien Hung 14. Tra Ly Spinning 15. Viet Thinh Garment16. Thu Duc Sewing Machine 17. TNG Investment and Trading 18. Dong My Garment

19. Dong Tien 20. Hai Nam Garment 21. Hoang Thi Loan Textileand Garment J-s Co.

22. Ha Dong Wool 23. Ninh Binh Garment Export 24. Nha Trang GarmentAccessories J-s Co.

25. Phuoc Thinh Investment Corp 26. Song Tien Garment 27. Tex-Giang28. Tien Tien Garment 29. Thanh Chau Corporation 30. Thang Loi Textile and Garment

31. Viet Hung 32. Thien Nam Investmentand Development J-s Co.

33. Trimax Logistic JointVenture Co,.Ltd

34. Nam An Garment 35. Phong Viet Garment 36. Truong Capital Co,.Ltd37. Tan Chau Production Service

& Trading Co,.Ltd 38. Nhat Tan Garment Co,.Ltd 39. Thai Tuan Textile Co,.Ltd

40. Ha Tinh Mineral and Trading Co,. 　　

- 13 -

ㅇ 베트남 주요 섬유업체는 Phong Phu, Thanh Cong Textile and Garment

등이 있으며, 방적사, 직물, 염가공 등 섬유소재 및 봉제제품을 생산

- Phong Phu Corporation, Viet Thang Corporation, Hue Textile Garment

JSC 등은 VINATEX 회원사임

<베트남 주요 섬유업체 현황(‘15년 기준)>(단위: 10억동)

회사명 주요 생산제품 고용 매출 위치

VINATEX섬유사, 직물, 봉제

등-

15,181

(700백만불)하노이

Phong Phu

Corporation

방적사, 데님, 니트,

홈텍스타일, 봉제 등5,880

3,883

(179백만불)호치민

Thanh Cong

Textile Garment

- Investment -

Trading JSC

방적사, 직물, 니트,

염가공, 봉제 등4,600

2,792


Viet Thang

Corporation

방적사, 직물,

염가공, 봉제 등1,500

1,571


Hue Textile

Garment JSC

방적사, 니트, 염색,

봉제 등2,500

1,481

(68백만불)

투아티엔

후에성

Soi The Ky(STK)

JSC

(Century Synthetic

Fiber Corporation)

화섬사 1,0001,035


자료: 각사 홈페이지, 주: ‘15년 연 평균 환율 1 달러 = 21,697.57 동 적용(IMF)

- 14 -

ㅇ 베트남은 주로 면사 등 천연섬유를 생산하고 있으나, 최근 폴리에스터

수요 증가로 투자를 늘리고 있음

- 베트남 VINATEX는 ‘08년 베트남 국영 석유가스공사(Vietnam National Oil

and Gas Group)와 협업하여, PVTEX를 설립하였으며, 해외투자 업체로는

대만의 Formosa Industries, 한국의 효성, 중국의 Vietnam New Century

등이 진출해 있음

<베트남 주요 화섬업체 현황(‘15년 기준)>

회사명 생산규모 위치

Soi The Ky(STK) JSC

(Century Synthetic Fiber Corporation)

DTY & FDY

37,000 톤/년호치민

Formosa Taffeta Dong Nai Co., Ltd.DTY & FDY

38,400 톤/년동나이

Hualon CorpDTY

84,000 톤/년동나이

Dong Tien Hung Ltd., Co DTY 20,400 톤/년 빈즈엉

PV Tex JSC

(Petrovietnam-Vinatex Dinh Vu)DTY 175,000 톤/년 하이퐁

Vietnam New Century Polyester Fibre

Co. Ltd

Conjugated/

Non-Conjugated fiber

48,000 톤/년

꽝닌성

자료: 각사 홈페이지

ㅇ 베트남 주요 의류업체는 Viet Tien Corporation, Nha Be Garment

Corporation 등이 있으며, 내수용 의류 및 OEM 수출용 의류를 생산

- Viet Tien Corporation의 경우 내수시장용으로 자체 브랜드인 SAN SCIARO,

Viet Tien, Viet Long, Camellia 등을 보유

- Hoa Tho Textile and Garment의 경우, 면사, 폴리에스터 등을 생산(8,000

톤/년)하고 있으며, Duc Giang은 베트남 정부, 학교 등의 유니폼도 제작

* Viet Tien Corporation, Nha be Garment, Dong Nai Garment, Hoa Tho Textile &

Garment, 등은 VINATEX 회원사임

- 15 -

<베트남 주요 의류기업 현황(‘15년 기준)>(단위: 10억동)

회사명 주요 바이어 고용 매출 위치

Viet Tien

Corporation

(자사 브랜드)

Sanciaro, Viet Tien,

Viet Long 등

(바이어) NIKE, Kappa,

Tommy Hilfiger, Zara,

CK, Next, Sears 등

35,0006,400


Nha Be Garment

Corporation

Wallmart, PVH, VF,

Tommy Hilfiger, CK,

H&M, Primark 등

25,0004,433


Hoa Tho Textile

and Garment

Corporation

Snickers, Burton,

Haggar, Perry Ellis

Portfolio, CK 등

9,0003,005

(138백만불)다낭성

Garment 10

Corporation

Old Navy, DKNY,

GAP, Arizona, Tommy

Hilfiger, Macy’s, CK,

Target 등

9,0002,713


Duc GiangCorporation

Zara, DKNY, CK,North Face, HugoBoss, Bean Pole,Milano, Armani 등

9,9002,030


Thai NguyenInvestment andTrading JSC

Walmart, MarrkSpencers, Zara, GAP,Levi’s, North Face,CK, Puma, Mango,Columbia 등

10,0001,924

(89백만불)타이응우엔

Sai Gon Garment

Trading

Manufacturing

JSC

Columbia, Decathon,

Craft, Gramicci 등4,300

1,504


Song HongGarment JSC

GAP, Old Navy,Timberlands, JCPenny, Diesel,Champion 등

10,0001,349

(62백만불)남딘성

Dong Nai

Garment

Corporation

Goretex, Millet, Under

armour 등4,000

1,083

(50백만불)동나이

자료: 각사 홈페이지, 주: ‘15년 연 평균 환율 1 달러 = 21,697.57 동 적용(IMF)

- 16 -

□ 섬유·의류산업 종사자수

ㅇ 베트남섬유의류산업협회(VITAS)에 따르면, 베트남 섬유·의류산업은

약 250만명을 고용하고 있으며, 유통, 부자재 등 관련 산업 포함시 약

450만명이 종사

- VITAS는 베트남 섬유·의류 수출이 10억불 증가할 때, 10만명의 고용을

추가로 창출할 수 있을 것으로 전망하고 있으며, ‘25년 베트남 섬유·의류

수출은 500억불, 종사자수는 300∼350만명에 달할 것으로 전망

ㅇ 한편 베트남 통계청에 따르면, ‘14년 베트남 섬유·의류산업 종사자수는

전년대비 10.8% 증가한 148만명으로, 가죽제품 등 포함시 254만명이 종사

- 품목별로는 섬유업체가 229,140명, 의류업체는 1,247,932명을 고용하고

있으며, 가죽 및 기타제품 업체도 1,066,356명을 고용하고 있음

<베트남 섬유·의류산업 업체수 현황>

(단위: 명)

구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년

제조업 4,441,800 4,871,576 4,990,858 5,333,912 5,807,577

섬유 184,343 190,890 184,771 202,330 229,140

의류 858,696 962,474 1,013,113 1,130,819 1,247,932

섬유·의류산업 1,043,039 1,153,364 1,197,884 1,333,149 1,477,072

가죽 및 기타제품 711,645 820,735 841,664 926,386 1,066,356

섬유·패션산업 1,754,684 1,974,099 2,039,548 2,259,535 2,543,428

자료: 베트남 통계청, Statistical Yearbook of Vietnam 2015, Number of employees in enterprises

<베트남 섬유·의류산업 종사자수 추이>

자료: 베트남 통계청, Statistical Yearbook of Vietnam 2015, Number of employees in enterprises

- 17 -

ㅇ 베트남의 섬유·의류산업은 봉제산업을 중심으로 발달되어 있어 의류

산업의 고용이 섬유·의류산업 고용의 84.5%를 차지

- 베트남 섬유·의류산업 종사자는 제조업 대비 약 10%를 점유하고 있으며,

여성 종사자가 베트남 섬유·의류산업 종사자의 76.8%를 차지

- 섬유·의류산업 종사자 대부분이 초등교육만 이수하여 교육수준이 낮은

편이며, 관리직, 기술직, 디자이너 등이 부족한 실정

<섬유의류산업 품목별 종사자 현황> <섬유의류산업 성별 종사자 현황>

자료: 베트남통계청(GSO) 자료: 베트남통계청(GSO)

<베트남 섬유·의류산업 성별 종사자수 추이>

자료: 베트남 통계청, Statistical Yearbook of Vietnam 2015

- 18 -

<베트남 섬유산업 성별 종사자수 추이>


<베트남 의류산업 성별 종사자수 추이>


- 19 -

ㅇ 베트남 통계청에 따르면, ‘14년 베트남 여성 종사자(농업, 제조업 등 전산업

포함) 547만명 중 352만명이 제조업에 종사하고 있음

- 베트남 섬유·의류산업의 여성 종사자는 113만명이 종사하고 있으며, 가죽

제품에도 85만명이 종사하고 있는 것으로 나타남

- 지역별 여성 종사자수 비중은 남동부의 호치민시가 20.3%, 홍강 삼각주

하노이가 14.2%, 남동부 빈즈엉 9.1%, 남동부 동나이 6.9%, 홍강 삼각주

하이퐁 3.1% 등 남동부 및 홍강 삼각주 대도시 지역을 중심으로 분포

<베트남 지역별 여성 종사자(농업, 제조업 등 전산업 포함) 분포 현황>


주: 종사자는 농업, 제조업, 건설, 교통, 교육, 서비스 등 전 산업 포함

- 20 -

ㅇ 한편, ‘15년 베트남의 15세 이상 노동력(Labour Force)은 전체 인구(9,171

만명)의 58.8%인 5,398만명으로 전년대비 0.4% 증가한 것으로 나타남

- 성별 노동력은 남성이 전년대비 1.0% 증가한 2,784만명, 여성은 0.2%

감소한 2,614만명을 기록

- 거주지별로는 도시지역 노동력이 전년대비 2.3% 증가한 1,691만명, 농촌

노동력은 0.4% 감소한 3,707만명을 기록

<베트남 성별 노동력 현황> <베트남 거주지별 노동력 현황>


ㅇ 베트남 통계청에 따르면, ‘15년 베트남 실업률은 2.33%로, 남성이 2.39%,

여성은 2.26%로 나타났으며, 도시지역은 3.37%에 달하는 것으로 나타남

- 지역별로는 메콩강 삼각주 2.77%, 남동부 2.74%, 북중부 및 중부해안 지역

2.71%, 홍강 삼각주 2.42% 등의 순으로 실업률이 높은 것으로 나타남

- 나이대별로는 15~24세가 7.03%, 25~49세는 1.49%, 50세 이상은 0.86%로

청년층 실업률이 높은 것으로 나타남

<‘15년 베트남 지역별 나이대별 실업률 현황>

(단위: %)

지역 평균 남성 여성 도시 15-24세 25-49세 50세 이상

전체 2.33 2.39 2.26 3.37 7.03 1.49 0.86

홍강 삼각주 2.42 2.85 1.94 3.42 9.62 1.45 0.77

북부 및 북부산간 지역 1.10 1.26 0.93 3.11 2.95 0.7 0.29

북중부 및 중부해안 2.71 2.89 2.51 4.51 8.26 1.67 0.66

서부고원 1.03 0.88 1.21 2.27 2.47 0.66 0.47

남동부 2.74 2.71 2.78 3.05 8.02 1.7 1.67

메콩강 삼각주 2.77 2.36 3.32 3.22 8.19 1.96 1.15

자료: 베트남통계청(GSO)

- 21 -

ㅇ ‘15년 베트남 나이대별 노동력은 15~24세 노동력이 801만명, 25~49세는

3,197만명, 50세 이상은 1,400만명을 기록

ㅇ 지역별 노동력은 홍강 삼각주 22.2%(1,199만명), 북중부 및 중부해안 21.8%

(1,178만명), 메콩강 삼각주 19.1%(1,033만명), 남동부가 16.6%(894만명)를

차지하고 있으며, 전체 인구분포와 비슷한 양상을 띄고 있음

- 시별 노동력은 남동부 호치민시가 7.9%(425만명), 홍강삼각주 하노이 7.1%

(382만명), 북중부 타인호아 4.1%(224만명), 북중부 응에안 3.5%(189만명),

남동부 동나이 3.0%(163만명), 남동부 빈즈엉 2.4%(127만명), 메콩강 삼각주

안장 2.3%(122만명)를 차지

ㅇ ‘15년 베트남의 글을 읽을 수 있는 인구는 전체의 94.9%로, 남성의

96.6%, 여성의 93.3%가 글을 읽을 수 있으며, 도시인구의 97.6%, 농촌

인구의 93.5%가 글을 읽을 수 있음

- 지역별로는 홍강삼각주 인구의 98.2%가 글을 읽을 수 있으며, 남동부 97.3%,

북중부 및 중부해안 95.2%, 메콩강 삼각주 92.9%, 서부고원 90.4%, 북부

및 북부산간 지역은 89.9%가 글을 읽을 수 있는 것으로 나타남

- 시별로는 남동부 호치민시가 98.3%, 홍강삼각주 하노이 98.5%, 북중부 타인

호아 96.0%, 북중부 응에안 97.0%, 남동부 동나이 97.1%, 남동부 빈즈엉 97.3%,

메콩강 삼각주 안장 인구의 90.5%가 글을 읽을 수 있는 것으로 나타남

<베트남 나이대별 노동력 현황> <베트남 노동력(Labour Force) 분포 현황>


- 22 -

<베트남 지역별 노동력(Labour Force) 현황>

(단위: 천명)

지역 2011 2012 2013 20142015(p)

비중

전체 51,398.4 52,348.0 53,245.6 53,748.0 53,984.2 100.0

홍강삼각주 11,536.3 11,726.3 11,984.0 12,032.6 11,992.3 22.2

Ha Noi 3,572.9 3,702.5 3,799.6 3,832.4 3,820.9 7.1

Nam Dinh 1,082.2 1,112.1 1,145.4 1,157.8 1,150.5 2.1

Hai Phong 1,075.3 1,089.0 1,125.6 1,127.7 1,128.1 2.1

Thai Binh 1,134.2 1,113.1 1,103.6 1,115.3 1,110.8 2.1

Hai Duong 1,071.0 1,060.6 1,077.0 1,049.5 1,037.5 1.9

북부 및 북부산간 7,058.9 7,209.2 7,380.2 7,448.5 7,527.0 13.9

Bac Giang 989.4 999.1 1,000.0 1,022.6 1,036.1 1.9

Phu Tho 841.3 855.1 867.0 839.6 822.7 1.5

Son La 684.0 710.9 721.8 734.7 753.1 1.4

Thai Nguyen 687.7 716.5 716.3 715.9 725.5 1.3

Hoa Binh 536.2 539.6 552.0 550.7 555.0 1.0

북중부 및 중부해안 11,151.1 11,309.3 11,621.4 11,838.6 11,775.1 21.8

Thanh Hoa 2,225.1 2,138.1 2,224.2 2,231.8 2,238.3 4.1

Nghe An 1,757.8 1,826.3 1,920.4 1,953.1 1,892.0 3.5

Binh Dinh 880.4 893.9 920.1 931.4 912.9 1.7

Quang Nam 811.6 838.7 858.2 890.3 890.2 1.6

Binh Thuan 664.4 701.1 697.0 705.4 710.0 1.3

서부고원 3,051.4 3,136.5 3,249.4 3,316.8 3,415.8 6.3

Dak Lak 1,012.2 1,033.1 1,077.6 1,092.7 1,128.1 2.1

Gia Lai 783.9 797.3 821.5 833.3 842.4 1.6

Lam Dong 689.1 720.4 722.2 748.9 778.1 1.4

남동부 8,362.4 8,604.0 8,687.7 8,822.9 8,939.4 16.6

Ho Chi Minh city 4,000.9 4,086.4 4,122.3 4,188.5 4,251.4 7.9

Dong Nai 1,553.8 1,585.0 1,580.0 1,627.4 1,630.3 3.0

Binh Duong 1,077.6 1,147.2 1,197.7 1,268.7 1,270.8 2.4

메콩강 삼각주 10,238.3 10,362.7 10,322.9 10,288.6 10,334.6 19.1

An Giang 1,300.4 1,304.4 1,275.8 1,218.3 1,218.9 2.3

Tien Giang 987.7 1,029.4 1,072.3 1,050.8 1,080.9 2.0

Dong Thap 994.4 985.2 986.0 1,016.8 1,017.5 1.9

Kien Giang 1,008.6 1,036.8 990.8 1,007.1 1,005.1 1.9

Long An 841.7 894.2 898.2 890.9 893.4 1.7


- 23 -

□ 섬유·의류산업 임금

ㅇ 베트남은 총리령으로 최저임금을 매년 10%씩 인상하고 있으며, 연평균

6%대의 경제성장, 높은 물가상승으로 인해 지속적으로 인상되고 있음

- 베트남 최저임금은 4개 지역별로 구분되어 있으며, 호치민 등 1지역의

‘16년 최저임금은 전년대비 12.9% 증가한 350만동을 기록

<베트남 지역별 최저임금 현황>

구분2015년

(천동/월)

2016년 2017년

(천동/월)천동/월 USD 증감률(%)

지역1 3,100 3,500 159.3 12.9 3,750

지역2 2,750 3,100 141.1 12.7 3,320

지역3 2,400 2,700 122.9 12.5 2,900

지역4 2,150 2,400 109.2 11.6 2,580

자료: 베트남 노동보훈사회부

주: 1달러 = 21,970 동 적용(베트남 중앙은행, 2016.10.10)

ㅇ 베트남 통계청에 따르면, ‘14년 베트남 섬유산업의 월 평균 임금은 전년

대비 3.5% 증가한 5,683천동, 의류산업은 6.3% 증가한 4,997천동, 가죽

및 기타제품의 월 평균임금은 10.0% 증가한 5,003천동을 기록

- 제조업 월 평균임금은 전년대비 7.9% 증가한 5,682천동으로 섬유산업의

월 평균 임금과 비슷한 수준이나, 의류, 가죽 및 기타제품산업의 임금은

제조업 평균보다 낮은편임

<베트남 섬유ㆍ의류산업 월 평균 임금 현황>

(단위: 천동/월)

　구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년

제조업 3,275 3,958 4,678 5,266 5,682

섬유 3,075 3,847 4,835 5,489 5,683

의류 2,824 3,618 3,956 4,701 4,997

가죽 및 기타제품 2,632 3,326 4,148 4,550 5,003


- 24 -

<베트남 제조업종별 월 평균 임금 현황>

(단위: 천동/월)


ㅇ Werner International에 따르면, 베트남 방직업 임금은 0.74불/시간으로,

중국(2.65불/시간), 태국(2.26불/시간), 한국(10.22불/시간), 미국(17.71불/

시간) 등 대비 임금이 낮아 의류제조에 경쟁력이 있음

- 최근 베트남의 가파른 물가상승, 잦은 최저임금 상승은 임금 비중이 높은

섬유·의류산업 발전, 외국인투자(FDI) 유치 등에 걸림돌로 작용하고 있음

<‘14년 주요 국가별 방직업 노무 비용 현황>

(단위: 불/ 시간)

자료: Werner International

- 25 -

3. 내수시장 동향

□ 인구 현황

ㅇ 베트남 통계청에 따르면, ‘15년 베트남 인구는 전년대비 1.1% 증가한

9,171만명을 기록했으며, 내수시장은 인구증가에 비례해 지속적으로 증가

- 성별로는 남성 인구가 전년대비 1.1% 증가한 4,523만명, 여성 인구는

1.1% 증가한 4,648만명을 기록

- 거주지별로는 도시지역 인구가 전년대비 3.7% 증가한 3,113만명, 농촌

인구는 0.2% 감소한 6,058만명을 기록

<베트남 성별 인구 현황> <베트남 거주지별 인구 현황>


ㅇ ‘90년∼‘15년 베트남 인구는 연평균 1.3% 증가하였으며, 도시인구 비중은

‘90년 19.5%에서 ‘15년 33.9%로 확대되고 있음

- UN과 베트남 통계청이 발간한 2014-2049 베트남 인구 전망 보고서(2016)에

따르면, 2049년 베트남 인구는 1억 846만명(중간 변수 적용)로, 도시인구가

58.2%(6,310만명), 농촌은 41.8%(4,536만명)에 달할 전망

<베트남 거주지별 인구 추이>

(단위: 만명)


- 26 -

ㅇ 지역별 인구는 홍강 삼각주 22.8%(2,093만명), 북중부 및 중부해안 21.4%

(1,966만명), 메콩강 삼각주 19.2%(1,759만명), 남동부가 17.6%(1,613만명),

북부 및 북부산간 12.9%(1,180만명), 서부고원 6.1%(561만명)를 차지

- 시별로는 남동부 호치민시가 8.9%(815만명), 홍강 삼각주 하노이 7.9%

(722만명), 북중부 타인호아 3.8%(351만명), 북중부 응에안 3.3%(306만명),

남동부 동나이 3.2%(291만명), 메콩강 삼각주 안장 2.4%(216만명), 홍강

삼각주 하이퐁 2.1%(196만명), 남동부 빈즈엉 2.1%(195만명)를 차지

<베트남 지역별 인구 분포 현황>


- 27 -

<베트남 지역별 인구 현황>

(단위: 천명)

지역 2011 2012 2013 20142015(p)

비중

전체 87,860.4 88,809.3 89,759.5 90,728.9 91,713.3 100.0

홍강삼각주 20,066.1 20,274.9 20,481.9 20,705.2 20,925.5 22.8

Ha Noi 6,761.3 6,865.2 6,977.0 7,095.9 7,216.0 7.9

Hai Phong 1,879.8 1,904.1 1,925.2 1,946.0 1,963.3 2.1

Nam Dinh 1,833.5 1,835.1 1,839.9 1,845.6 1,850.6 2.0

Thai Binh 1,785.9 1,787.4 1,788.1 1,788.7 1,789.2 2.0

Hai Duong 1,729.8 1,741.7 1,751.8 1,763.2 1,774.5 1.9

북부 및 북부산간 11,300.8 11,417.5 11,536.4 11,667.5 11,803.7 12.9

Bac Giang 1,581.8 1,592.9 1,608.0 1,624.5 1,640.9 1.8

Phu Tho 1,329.3 1,340.8 1,351.2 1,360.2 1,369.7 1.5

Thai Nguyen 1,139.4 1,149.1 1,156.0 1,173.2 1,190.6 1.3

Son La 1,118.6 1,134.4 1,150.5 1,166.4 1,182.4 1.3

북중부 및 중부해안 19,104.9 19,243.3 19,387.5 19,522.5 19,658.0 21.4

Thanh Hoa 3,437.7 3,457.9 3,477.7 3,496.1 3,514.2 3.8

Nghe An 2,955.9 2,983.3 3,011.3 3,037.4 3,063.9 3.3

Binh Dinh 1,498.2 1,502.4 1,509.3 1,514.5 1,519.7 1.7

Quang Nam 1,442.7 1,452.9 1,463.2 1,471.8 1,480.3 1.6

Ha Tinh 1,237.8 1,243.2 1,249.1 1,255.3 1,261.3 1.4

Quang Ngai 1,225.2 1,229.8 1,236.3 1,241.4 1,246.4 1.4

서부고원 5,282.2 5,363.3 5,445.8 5,525.8 5,607.9 6.1

Dak Lak 1,770.5 1,791.4 1,812.8 1,833.3 1,853.7 2.0

Gia Lai 1,321.7 1,340.5 1,359.1 1,377.8 1,397.4 1.5

Lam Dong 1,218.7 1,232.0 1,245.4 1,259.3 1,273.1 1.4

남동부 14,799.6 15,130.6 15,459.3 15,790.4 16,127.8 17.6

Ho Chi Minh city 7,498.4 7,660.3 7,820.0 7,981.9 8,146.3 8.9

Dong Nai 2,640.2 2,707.8 2,772.7 2,838.6 2,905.8 3.2

Binh Duong 1,659.1 1,731.0 1,802.5 1,873.6 1,947.2 2.1

메콩강 삼각주 17,306.8 17,379.6 17,448.7 17,517.6 17,590.4 19.2

An Giang 2,149.0 2,151.2 2,153.3 2,155.8 2,158.3 2.4

Kien Giang 1,710.9 1,723.8 1,734.3 1,745.5 1,761.0 1.9

Tien Giang 1,682.6 1,692.5 1,703.4 1,716.1 1,728.7 1.9

Dong Thap 1,671.7 1,675.0 1,678.4 1,681.3 1,684.3 1.8

Long An 1,449.9 1,460.3 1,469.9 1,477.3 1,484.7 1.6


- 28 -

ㅇ EIU에 따르면, ‘15년 베트남의 개인가처분소득은 11.6% 증가한 1,540억불,

소비는 10.5% 증가한 1,370억불로 추정됨

- PwC 컨설팅에 따르면, 베트남 인구 중 연 평균 수입 1만불 이상 가구의

비중은 ‘14년 2%에서 ’18년 20%로 급속히 증가할 전망

- 보스턴 컨설팅은 ’20년 월 평균 소득 714불 이상 되는 베트남의 중상류층

인구수는 전체 인구의 1/3에 상당하는 3,300만 명에 달할 것으로 전망

<베트남 개인가처분소득 및 소비자지출 추이>

(단위: 십억불)

자료: Economist Intelligence Unit(EIU), 주: 2014년 이후(p)는 추정치임

ㅇ 한편 베트남 통계청에 따르면, 베트남 방문 해외여행객 수는 매년 증가세

였으나, ‘15년 들어 보합세를 보이며 794만명을 기록

- 국가별로는 중국 178만명, 한국 111만명, 일본 67만명, 미국 49만명으로

특히, 중국 여행객 수는 ‘10년 대비 96.7%, 한국은 124.4% 증가

- ‘13년 베트남 방문 해외여행객의 1일 평균 소비는 95.8불, 이중 쇼핑은

12.7불로 나타났으며, ‘13년 여행객 757만명으로 환산했을 시, 베트남에서

해외여행객의 연간 쇼핑금액은 약 350억불에 달할 것으로 추정됨

<베트남 방문 여행객 수 추이> <베트남 여행객 1일 평균 소비 현황>


- 29 -

□ 베트남 리테일 시장 현황

ㅇ EIU에 따르면, ‘15년 베트남의 리테일 판매(식음료, 전자, 의류패션 등

포함)는 전년대비 12.9% 증가한 853.7억불로 추정되며, ‘18년에는 1,224.1

억불에 달할 전망

<베트남 리테일(식음료, 전자, 의류패션 등 포함) 판매 추이>

자료: Economist Intelligence Unit(EIU), 주: ‘14년 이후는 추정치이며,

ㅇ ‘15년 베트남 의류시장 규모는 전년대비 13.0% 증가한 245.7억불로 추정

되며, ‘18년에는 352.1억불에 달할 전망

- 베트남 경제의 안정적인 성장, 중산층 증가, 소비자들의 소득 증가 등에

따른 소비 증가 등으로 의류시장은 지속적으로 성장하고 있음

<베트남 의류시장 규모 추이>

자료: Economist Intelligence Unit(EIU), 주: ‘14년(p) 이후는 추정치임

- 30 -

ㅇ 베트남 통계청에 따르면, ‘15년 베트남의 전통시장(Market) 수는 8,660개,

슈퍼마켓(Supermarket)은 799개, 커머셜센터(Commercial Center)는 174개로

전통시장이 85% 이상을 차지

- ‘15년 베트남의 전통시장(Market) 수는 전년대비 1.1% 증가한 8,660개로

증가세가 둔화된 모습이며, 전 지역에 고루 퍼져 있는 편임

* 지역별 시장(Market) 현황(개, 비중%): 홍강 삼각주 (1,843개, 21.3%), 북부 및 북부산간

(1,439개, 16.6%), 북중부 및 중부해안 (2,488개, 28.7%), 서부고원 (378개, 4.4%), 남동부

(761개, 8.8%), 메콩강 삼각주 (1,751개, 20.2%)

- ‘15년 베트남의 슈퍼마켓(Supermarket) 수는 전년대비 4.9% 증가한 799개로,

남동부 호치민(179개), 홍강 삼각주 하노이(137개), 중부해안 다낭(53개)

등 대도시를 중심으로 매년 증가세를 보이고 있음

* 지역별 슈퍼마켓(Supermarket) 현황(개, 비중%): 홍강 삼각주 (235개, 29.4%), 북부 및

북부산간 (78개, 9.8%), 북중부 및 중부해안 (190개, 23.8%), 서부고원 (24개, 3.0%), 남동부

(212개, 26.5%), 메콩강 삼각주 (60개, 7.5%)

- ‘15년 베트남의 커머셜센터(Commercial Center, 대형마트, 쇼핑몰, 백화점 등)

수는 전년대비 25.2% 증가한 174개로, 남동부 호치민(37개), 홍강 삼각주

하노이(24개), 홍강 삼각주 타이빈(12개), 홍강 삼각주 하이퐁(10개), 중부

해안 다낭(6개) 등 대도시를 중심으로 급성장하고 있음

ㆍ한국, 일본, 태국 등 해외투자 기업들을 중심으로 하노이, 호치민 등

대도시에 쇼핑센터 투자가 늘어나고 있으며, 베트남의 젊은 중산층

증가로 현대적인 대형마트, 할인점, 쇼핑몰 이용객이 증가

* 지역별 커머셜센터(Commercial Centers) 현황(개, 비중%): 홍강 삼각주 (60개, 34.5%),

북부 및 북부산간 (16개, 9.2%), 북중부 및 중부해안 (27개, 15.5%), 서부고원 (3개,

1.7%), 남동부 (57개, 32.8%), 메콩강 삼각주 (11개, 6.3%)

<베트남 유통형태별 업체수 추이>

(단위: 개, 증감률 %)

구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년

시장(Market)8,550 8,547 8,546 8,568 8,660(0.3) (0.0) (0.0) (0.3) (1.1)

슈퍼마켓(Supermarket)638 659 724 762 799(11.7) (3.3) (9.9) (5.2) (4.9)

커머셜센터(Commercial Center)* 대형마트, 쇼핑몰, 백화점 등

116 115 130 139 174(14.9) (-0.9) (13.0) (6.9) (25.2)


- 31 -

ㅇ 최근 아시아 경제 선진국 유통기업들이 베트남 유통시장 선점을 위한

공격적 행보를 강화하고 있으며, 특히 태국 부호들이 경영주로 있는 대형

소비재 생산 및 소매유통기업들의 베트남 시장공략이 강화되고 있음

- 베트남은 높은 소비시장 잠재력과 지리적 인접성, 문화적 유사성, 타국

대비 저렴한 투자비용 등으로 태국 기업들에게 자국 내수시장을 대체할

수 있는 대안으로 각광받고 있음

- 아울러, 한국에 대한 높은 호감도, 외산 제품 선호로 인해 향후 소비재

수출도 지속 증가할 전망이며, 우리나라 제품 유통 채널도 확대되고 있음

* ‘16년 롯데마트는 현지에 11개 매장을 갖춘 업계 4위 기업이며, 이마트는 ‘15년 12월

1호점을 열었고 GS홈쇼핑은 ‘15년 약 140종 250만개 한국 상품을 판매하고 있음

<베트남 주요 리테일 업체 현황>

브랜드명 국적 유통형태

Diamond Plaza 한국, 베트남 쇼핑몰(백화점)

Trang Tien Plaza 베트남 쇼핑몰(백화점)

Vincom 베트남 쇼핑몰(백화점)

AEON 일본 쇼핑몰(백화점)

Takashimaya 일본 쇼핑몰(백화점)

Marks & Spencer 영국 쇼핑몰(백화점)

Parkson(Lion Group) 말레이시아 쇼핑몰(백화점)

Robinsons 백화점(Central Group) 태국 쇼핑몰(백화점)

Saigon center 싱가포르 쇼핑몰(백화점)

Saigon Co.op Mart 베트남 슈퍼마켓(대형마트)

Fivimart 베트남 슈퍼마켓(대형마트)

Citimart 베트남 슈퍼마켓(대형마트)

Ocean Mart (Vingroup) 베트남 슈퍼마켓(대형마트)

Lotte 한국 슈퍼마켓(대형마트)

Emart 한국 슈퍼마켓(대형마트)

Big C태국

(Central Group은 프랑스Casino社로부터 Bic C를 인수)

슈퍼마켓(대형마트)

Metro Cash & Carry태국

(태국 Berli Jucker社는 독일Metro를 인수)

슈퍼마켓(대형마트)

자료: Retail Asia Publishing, Deloitte, 각사 홈페이지

- 32 -

<베트남 전통시장(Market) 수 추이>

(단위: 개)

지역 2011 2012 2013 20142015(p)

비중

전체 8,550 8,547 8,546 8,568 8,660 100.0

홍강 삼각주 1,782 1,798 1,815 1,823 1,843 21.3

Ha Noi 411 414 418 426 425 4.9

Thai Binh 233 233 233 241 233 2.7

Nam Dinh 213 215 216 216 216 2.5

Hai Duong 176 176 175 151 175 2.0

Hai Phong 143 143 143 154 154 1.8

북부 및 북부산간 1,423 1,407 1,429 1,442 1,439 16.6

Phu Tho 214 213 213 214 214 2.5

Ha Giang 193 178 176 179 166 1.9

Thai Nguyen 137 137 138 139 139 1.6

Bac Giang 131 131 131 135 134 1.5

Son La 105 105 114 119 122 1.4

북중부 및 중부해안 2,427 2,457 2,466 2,482 2,488 28.7

Thanh Hoa 408 455 433 433 433 5.0

Nghe An 370 370 404 405 405 4.7

Binh Dinh 171 171 173 179 179 2.1

Ha Tinh 173 173 173 173 173 2.0

Quang Binh 155 156 150 161 161 1.9

Thua Thien - Hue 153 154 157 158 159 1.8

Quang Ngai 157 154 158 158 158 1.8

Quang Nam 160 160 161 154 154 1.8

서부고원 370 368 362 369 378 4.4

Dak Lak 146 146 146 148 149 1.7

Gia Lai 84 83 83 87 88 1.0

남동부 766 778 748 744 761 8.8

TP. Ho Chi Minh 247 243 243 240 240 2.8

Dong Nai 199 200 167 168 169 2.0

메콩강 삼각주 1,782 1,739 1,726 1,708 1,751 20.2

Dong Thap 229 228 229 200 230 2.7

An Giang 279 230 194 198 200 2.3

Tien Giang 171 171 173 174 176 2.0

Ben Tre 170 170 170 170 170 2.0


- 33 -

<베트남 슈퍼마켓(Supermarket) 수 추이>

(단위: 개)

지역 2011 2012 2013 20142015(p)

비중

전체 638 659 724 762 799 100.0

홍강 삼각주 165 171 171 201 235 29.4

Ha Noi 88 100 94 103 137 17.1

Hai Phong 11 9 12 17 22 2.8

Quang Ninh 14 12 15 15 18 2.3

Bac Ninh 8 8 11 12 14 1.8

Hung Yen 6 8 7 12 12 1.5

북부 및 북부산간 63 66 76 89 78 9.8

Yen Bai 14 13 19 25 19 2.4

Tuyen Quang 12 11 10 13 13 1.6

Bac Giang 11 9 12 12 11 1.4

북중부 및 중부해안 144 140 167 172 190 23.8

Da Nang 29 34 39 39 53 6.6

Nghe An 28 23 39 39 39 4.9

Thanh Hoa 12 12 14 26 27 3.4

Khanh Hoa 22 22 23 24 24 3.0

Quang Binh 16 11 9 10 10 1.3

서부고원 24 25 24 23 24 3.0

Gia Lai 12 13 13 13 13 1.6

Dak Lak 5 5 4 3 5 0.6

남동부 186 195 223 210 212 26.5

TP. Ho Chi Minh 152 162 185 173 179 22.4

Binh Duong 10 8 11 11 11 1.4

Dong Nai 9 10 7 8 9 1.1

메콩강 삼각주 56 62 63 67 60 7.5

Can Tho 9 11 8 8 11 1.4

Tien Giang 4 5 6 8 7 0.9


- 34 -

<베트남 커머셜센터(Commercial Center) 수 추이>

(단위: 개)

지역 2011 2012 2013 20142015(p)

비중

전체 116 115 130 139 174 100.0

홍강 삼각주 38 36 33 40 60 34.5

Ha Noi 20 15 16 19 24 13.8

Thai Binh 2 2 2 1 12 6.9

Hai Phong 9 7 7 9 10 5.7

Quang Ninh 4 4 4 4 5 2.9

북부 및 북부산간 7 10 10 13 16 9.2

Thai Nguyen 0 0 0 0 3 1.7

Bac Giang 1 1 1 3 3 1.7

Lang Son 1 1 3 2 2 1.1

Dien Bien 1 2 1 2 2 1.1

북중부 및 중부해안 22 24 35 23 27 15.5

Da Nang 6 6 5 5 6 3.4

Nghe An 4 4 2 2 4 2.3

Thanh Hoa 3 4 4 5 3 1.7

Binh Dinh 3 2 2 3 3 1.7

서부고원 1 1 1 5 3 1.7

Dak Lak 0 1 1 3 2 1.1

남동부 44 40 46 52 57 32.8

TP. Ho Chi Minh 27 26 31 33 37 21.3

Binh Duong 7 7 5 7 7 4.0

Dong Nai 6 1 2 3 5 2.9

Binh Phuoc .. 2 3 3 3 1.7

Ba Ria - Vung Tau 1 1 2 3 3 1.7

메콩강 삼각주 4 4 5 6 11 6.3

Can Tho 0 1 2 4 5 2.9

Dong Thap 0 0 0 0 2 1.1

An Giang 1 1 1 1 2 1.1


- 35 -

□ 베트남의 의류패션 시장 현황

ㅇ 베트남 소비시장은 연평균 6% 이상의 경제성장, 중산층 증가, 소득증가

등에 힘입어 매년 10% 이상 성장률을 기록하고 있음

- ‘15년 베트남 의류시장 규모는 전년대비 13.0% 증가한 245.7억불로 추정

되며, ‘18년에는 352.1억불에 달할 전망

ㅇ 베트남 소비시장은 9,171만명에 달하는 인구와 트렌드에 민감한 젊은

연령층이 70%에 달하기 때문에 성장 잠재력이 큼

- 외적인 것에 신경을 많이 쓰는 베트남인들의 성향으로 인해 브랜드 제품의

소비 또한 증가하고 있음

- 그러나, 도시와 외곽지역간 소비수준의 격차가 크며, 모조품 유통이 많아

외국 브랜드 진출 시 어려움을 호소하기도 함

ㅇ 한편, VINATEX에 따르면, 베트남에는 다수의 의류 및 신발 생산공장이

있으나, 내수시장에서 자국산 의류의 시장점유율은 60%, 해외브랜드는

40%를 차지하고 있으며, 신발의 경우 자국산은 40%, 수입품은 60%를 차지

- 베트남 대기업 의류업체인 Viet Tien, Nha Be 등을 제외하고는 유통채널을

확보하고 있는 베트남 기업 부재로 해외 브랜드에 내수시장을 잠식

- 중저가 자국산 브랜드들은 주로 전통시장 등을 통해 유통되고 있으며,

해외 브랜드는 대도시의 쇼핑몰, 백화점 등을 통해 유통되고 있음

<베트남 의류시장 규모 추이>

지역 2011 2012 2013 2014(p) 2015(p) 2016(p) 2017(p) 2018(p)의류시장규모(백만불)

14,687 16,899 19,083 21,738 24,566 27,919 31,386 35,214

증감률(%) -　 15.1 12.9 13.9 13.0 13.6 12.4 12.2

자료: Economist Intelligence Unit(EIU), 주: ‘14년(p) 이후는 추정치임

자료: 베트남산업무역부(MOIT) 자료: 베트남산업무역부(MOIT)

- 36 -

ㅇ 특히, 중국산 제품의 수요는 베트남 의류시장의 20%를 차지하는 등 베트남

의류시장 점유율이 월등히 높음

- 그러나, 그동안 언론을 통해 불거진 품질 이슈 등으로 인해 중국산에 대한

소비자들의 불신은 계속 증가하는 추세임

- 이를 틈타, 태국산이 가격대비 품질이 좋은 의류로 중국 상품을 빠르게

대체하며 베트남 시장에서 입지를 다지고 있음

ㅇ 현재 태국은 베트남의 유력 유통체인을 대거 인수하며 투자를 확대해

나가고 있으며, 유통망 확보를 통해 태국산 브랜드 또한 발 빠르게 베트남

시장으로 진출하고 있음

- 하지만 대다수의 태국산 의류 또한 공식적인 루트보다는 비공식적인

수입인 핸디캐리, 밀수를 통해 판매되고 있는 상황임

* 태국 Central Group은 ‘14년 베트남 하노이 Robinsons 백화점을 개점하였으며, ’16년에는

프랑스 Casino Group으로부터 베트남 Bic C 슈퍼마켓을 인수

* 태국 Berli Jucker는 ‘14년 독일 Metro Group으로부터 베트남 Metro 슈퍼마켓을 인수

ㅇ 아울러, 유럽 및 미국 브랜드는 다년간의 마케팅을 통해 브랜드파워를

꾸준히 다지고 있으나, 한국 브랜드의 베트남 진출은 미미한 상황임

- 베트남에 많은 한국 의류 생산업체들이 존재하지만, 이들 중 대부분은

수출을 위한 가공기지이므로 현지 내수시장에서 판매되는 한국 브랜드는

찾기 어려움

- 베트남 세관의 수입통계를 확인해보면, 의류 수입국가 중 한국은 상위 5

위권 내에 해당되나, 이는 대부분 베트남에서 재가공을 위한 수입일 뿐,

베트남 내수시장을 위한 것이 아님

ㅇ 한편, 중급 브랜드에 대한 현지 소비자들의 수요가 성장세임에도 불구하고,

외국계 브랜드 대부분은 매장 확대에 조심스러운 행보를 보임

- 해외 브랜드로부터 오더를 받아 의류를 생산하는 가공공장 증가로, 호치민

등 대도시에서는 품질과 디자인 수준이 향상된 의류가 종종 유통되고 있음

* 가격은 일반 SPA 브랜드보다 절반가량 저렴하고 육안상 품질에 큰 차이가 없어 보임

* 호치민시 Saigon Square 등 한국의 동대문 의류상가와 유사한 유통채널이 다수 존재

- 또한, 진위 여부는 정확히 판단하기 힘드나, ‘베트남 생산-수출용’이라는

키워드로 의류를 판매하는 곳이 온라인과 오프라인상에 존재함

- 37 -

□ 베트남 여성 의류시장 동향

ㅇ 여성 의류는 베트남 의류시장의 최대 수입원으로, 중산층의 증가와 함께

대도시를 중심으로 지속 성장 중이며, 우수한 품질과 디자인 선호로, 외국

브랜드를 찾는 소비자 증가

- 베트남 여성들은 경제활동 참여율이 높아 대부분 직접 소득을 창출하고

있으며, 따라서 여성 직장인의 구매력이 비교적 높은 편임

- 이에 따라, 최근 베트남 여성 패션 트렌드는 직장에서 편하게 입을 수

있는 편하고 단정한 세미 정장 스타일이 많이 추구되고 있음

ㅇ 더불어 여성 속옷시장은 2014년∼2015년 시장규모가 11% 증가해 괄목할

만한 성장을 보이고 있음

- 이는 외국 브랜드 속옷인 트라이엄프(프랑스), 베라(일본-베트남 합작),

왈코(태국) 등 고가제품들의 선호도가 높아졌을 뿐만 아니라, 최근 진출한

외국 브랜드의 적극적인 프로모션과 마케팅 활동으로 소비 증가

ㅇ 향상된 생활수준에 따라, 의류 구매 시 가격보다 품질과 디자인을 우선

하는 현지 소비자들이 증가함

- 결과적으로 Blue Exchange나 Viet Tien과 같이 품질을 보증하는 현지 의류

브랜드들이 소비자로부터 긍정적인 반응을 얻고 있음

- 또한, Mango(스페인)나 Giordano(홍콩), Topshop(영국) 등과 같이 중산층

이상의 소비자를 목표로, 대도시의 패션거리, 대형 쇼핑몰 등의 유통

채널을 통해 베트남 내수시장을 공략한 외국계 패션 브랜드가 늘고 있음

<’15년 베트남 여성 의류시장 브랜드별 시장 점유율>

자료: Euromonitor International

주: 판매수입으로 시장점유율 계산, 일반 여성의류는 신발, 수영복 등 전체 여성용 의류를 포함

- 38 -

□ 베트남 남성 의류시장 동향

ㅇ 베트남 남성의류 시장의 경우, 패션에 크게 관심 없는 남성들로 인해

침체기였으나, 도시지역 직장에 근무하는 남성들이 증가함에 따라 정장

의류 구매도 크게 성장함

- 남성 정장의류 브랜드인 Viet Tien, An Phuoc 등 현지 브랜드의 매출이

증가하고 있으며, 현재 도시에 거주하는 남성들이 베트남 남성패션 시장을

견인하고 있음

ㅇ 베트남 남성은 여성보다 현지 브랜드에 대한 구매가 더 많으며, 백화점

또는 가두상점에서 구매하고 있음

- 여성 브랜드는 많은 중급브랜드가 베트남에 진출해 있지만, 남성복 시장은

저가의 현지 브랜드와 고가의 해외 브랜드로 양분되어 있음

<’15년 베트남 남성 의류시장 브랜드별 시장 점유율>

자료: Euromonitor International

주: 판매수입으로 시장점유율 계산

□ 베트남의 글로벌 패스트 패션 업체 현황

ㅇ Inditex社 자라(Zara)는 ‘16년 9월 호치민시 Vincom Center에 매장을 오픈

하여 1일 매출 55억동(약 246,000불)의 매출을 기록

- 그동안 스페인의 Inditex社(Zara 등), 스웨덴의 H&M, 일본의 Uniqlo, 미국

의 Forever21 등 글로벌 패스트 패션 기업들은 베트남의 낮은 중산층

비중으로 베트남 진출에 소극적이었음

- 그러나 금번 자라의 성공적인 베트남 진출로 향후 글로벌 패스트 패션

기업들의 베트남 진출이 늘어날 것으로 전망

- 39 -

□ 베트남 스포츠웨어 시장 동향

ㅇ 베트남 정부의 운동 장려와 Nike, adidas 등 글로벌 스포츠 브랜드들의

다양한 프로모션 행사로 베트남 스포츠웨어 시장은 성장세를 보이고 있음

- 특히, 나이키는 여성들에게 운동의 중요성과 스포츠 참여확대를 위해,

Apparel College 및 Ton Duc Thang 대학간의 Nike Cup 2015를 개최하는

등 다양한 프로모션으로 ‘15년 베트남 스포츠웨어 시장의 약 15%를 점유

ㅇ 이에 따라, 베트남 스포츠웨어 시장은 대도시의 젊은층을 중심으로 패션

트렌드화 되고 있음

□ 신발 생산대국 베트남, 패션잡화는 수입품이 우세

ㅇ 베트남 산업무역부에 따르면, 베트남은 세계 3위의 신발 가공 수출국가

임에도 불구, 현재 수입산 가죽제품 및 신발이 베트남 시장을 60% 점유

- 베트남의 수출물량 중 가죽 제품 및 신발이 차지하는 비율은 약 8~10%로

‘16년 상반기 수출규모는 79.4억불에 달하고 있으나 내수시장에 판매

되는 신발 중 베트남산은 40%(연간 1억 5,000켤레)에 불과

ㅇ 신발이나 가방 등은 베트남인들이 품질에 더욱 신경 쓰는 패션제품으로,

브랜드 매장 외 현지 시장에서 유통되는 신발과 가방은 소재와 내구성에

큰 편차를 보임

- 현재 현지 기업들이 생산하는 대부분의 신발은 중간 이하의 품질이고,

국내에 규모가 큰 생산기업들은 해외 수출에 집중하고 있음

ㅇ 최근 몇 년 사이 신발, 가방과 같은 패션잡화를 취급하는 ALDO(캐나다),

Charles & Keith(싱가포르), Pedro(Charles & Keith의 브랜드) 등의 중급

외국 브랜드들이 베트남에서 꾸준히 인지도를 쌓고 있음

ㅇ 더불어 고품질 패션잡화를 원하는 현지 소비자들의 수요를 따라, Vascara,

Hồng Thạnh, Hạnh Dung 등의 베트남 브랜드들도 수요가 꾸준함

- 해외 브랜드들은 평균 90만(4만 5,000원)∼270만동(13만 5,000원) 선의

가격대를 유지하는 반면, 현지 브랜드들은 이보다 약 30~50% 저렴함

- 40 -

□ 베트남 고급의류 시장 현황

ㅇ Knight Frank의 Wealth Report 2015에 따르면, 베트남에서 순자산 100만불

이상 부자는 12,000명, 1,000만불 이상은 520명, 3,000만불 이상은 168명,

1억불 이상은 18명, 10억불 이상은 1명(Vingroup의 Pham Nhat Vuong 회장)이

있는 것으로 나타남

- 동 보고서에 따르면, 2025년 베트남의 백만장자 수는 약 3배 증가한

30,000명에 달할 것으로 전망

ㅇ 베트남의 지속적인 경제성장 등으로 부유층이 늘어나면서, Louis Vuitton,

Prada, Dior, Burberry, Ermenegildo Zegna, Bulgari, Hermes, Salvatore

Ferragamo 등의 럭셔리 브랜드들이 대도시를 중심으로 진출

- 아울러, Loewe, Marc Jacobs, Givenchy, Balenciaga 등은 프렌차이즈

형태로 베트남에 진출해 있음

□ 현지 보세의류 사업자들의 창업방식

ㅇ 최근 호치민시와 하노이를 포함한 대도시에서는 20~30대 젊은이들이 창업한

보세의류 가게들이 패션 트렌드를 이끌고 있으며, 이들 대부분은 직접

옷을 디자인하고, 의류 가공 과정에도 관여해 상품을 만듦

ㅇ 외국계 브랜드들이 대도시 중심가와 대형 쇼핑몰에 매장을 집중한 반면,

현지의 젊은 창업가들은 비교적 임대료가 저렴한 외곽지역 또는 작은

골목 사이에 가게를 차림

ㅇ 아울러, 보세의류 사업자들은 Facebook이나 Instagram과 같은 소셜네트

워크를 활용하여, 브랜드와 상품을 홍보

- 현지 보세의류 브랜드들은 온라인, 플리마켓 등을 통해 점진적으로 입지를

다져, 어느 정도 수입이 생기고 이름이 알려지면 오프라인 가게를 개시

- 호치민에서는 젊은이들의 쇼핑 장소로 플리마켓이 큰 관심을 받고 있는데,

플리마켓은 현지 보세 브랜드들에게 상품을 판매하고 브랜드 이름을 알릴

수 있을 뿐만 아니라, 시장을 파악할 기회까지 제공함

- 호치민시에서 대표되는 플리마켓으로는 Hello Weekend Market, The

New District, Saigon Flea Market, Saigon Holiday Market, The Box

Market 등이 있음

- 41 -

□ 베트남 의류 온라인 시장 현황

ㅇ 베트남 산업무역부(MOIT)의 베트남 전자상거래 정보기술원(VECITA)에

따르면, 베트남의 온라인시장 규모는 ‘12년 5.5억불에서 ’15년 40.7억불로

확대될 전망

- ’15년 베트남 전자상거래 보고서에 따르면, ’15년 베트남의 인터넷 사용자는

4,500만명, 스마트폰 보급률은 55%에 이름

- 온라인 고객당 연 평균 지출액은 ‘12년 30불에서 ’15년 160불로 급증했

으며, 이는 인터넷 사용률이 50%에 달하는데다 인구 절반가량이 30대

미만이기 때문으로 분석됨

- 온라인 판매 중 의류, 신발, 화장품 등 의류패션 제품의 구매는 전체의

64%를 점유하고 있음

ㅇ 하지만 품질 및 모조품에 대한 걱정, 직접 만져보고 구매를 원하는 소비자가

많아, 많은 사람들이 아직까지도 온라인 구매를 주저함

- VECITA(베트남 전자상거래 정보기술원)의 설문조사에 따르면, 64%의 베트남

소비자들은 온라인 쇼핑 시 전자결제 대신 계좌이체, 전자지갑, 신용카드

등의 COD(Cash on Delivery) 방식을 통해 물건을 구입했다고 답함

ㅇ 한편, 베트남의 패션 온라인쇼핑몰 중 현재 선두를 달리고 있는 쇼핑몰은

Zalora(www.zalora.vn)이며, 이를 이어 Sendo(www.sendo.vn), Zanodo

(zanado.com) 등이 있으며, 이 외에도 대표적으로 페이스북과 같은 소셜

네트워크를 통한 소규모 판매상 또한 다수 존재함

<베트남 전자상거래 시장규모> <베트남 1인당 온라인 쇼핑 지출액>

자료: VECITA 자료: VECITA

- 42 -

4. 섬유ㆍ의류산업 시설 현황

ㅇ 베트남 섬유의류산업협회(VITAS)에 따르면, ‘15년 베트남의 방적설비는

720만추, 화학섬유는 582천톤/년, 제직설비는 28,339대, 염가공 설비는

1,109대로 나타남

<‘15년 베트남 섬유의류산업 품목별 업체수 및 생산규모 현황>

대분류 분류 업체수 설비현황 생산규모

업스트림

면 라미네이팅 7 - 70,000톤

합성섬유9

- 400,000톤

필라멘트 - 182,000톤

방적 104 7,200,000 추 1,200,000톤

미들스트림

직물 388 21,800 대 1,000,000㎡

편직물 100 6,539 대 137,000톤

기타섬유 9 - 20,000톤

염색 및 가공 177 1,109 대 20억㎡

타올 4 - 62,000톤

다운스트림 의류 4,424 - 50억장

섬유·의류 산업 5,222 - -

자료: 베트남 섬유의류산업협회(VITAS)

□ 방적 시설 현황

ㅇ 베트남방적협회(VCOSA)에 따르면, ‘15년 베트남 방적설비는 720만추로,

‘16∼‘17년에는 FTA 영향에 따른 해외투자 증가로 10% 이상 증가하여

820만추에 달할 것으로 전망

- ‘15년 베트남의 방적설비는 전년대비 3.2% 증가한 720만추로, 링 방적

설비가 16.4% 증가한 710만추, OE 방적기는 보합세인 103,348추를 보유

<‘15년 베트남 방적 및 제직산업 현황>

(단위: 추)

구분 2010 2011 2012 2013 2014 2015

링 방적(Spindles) 3,650,000 4,500,000 5,100,000 6,000,000 6,100,000 7,100,000

OE 로터(Rotors) 103,348 103,348 103,348 103,348 103,348 103,348

합계 3,753,348 4,603,348 5,203,348 6,103,348 6,203,348 7,203,348

자료: 베트남방적협회(VCOSA), USDA

- 43 -

□ 화학섬유 시설 현황

ㅇ 베트남 섬유의류산업협회(VITAS)에 따르면, ‘15년 베트남 화학섬유 설비는

582천톤/년으로, 합성섬유 40만톤, 필라멘트 18.2만톤으로 나타남

- 한편 Fiber Organon에 따르면, ‘15년 베트남의 화학섬유 설비는 458천톤

으로 세계 화섬설비의 0.6%를 차지하고 있음

<‘15년 베트남 화학섬유 시설 현황>

국가·지역 년도합성 섬유 레이온ㆍ아세테이트 합계

ＦＳ 계 ＦＳ 계 비중

베트남2015 253 205 458 - - - 458 0.6

2016 297 225 522 - - - 522 0.6

세계2015 49,306 25,628 74,934 529 5,864 6,393 81,327 100.0

2016 50,313 26,174 76,487 529 5,864 6,393 82,880 100.0

자료: Fiber Organon, 주: 올레핀 제외, ‘16년은 계획 값

ㅇ FTA 관세혜택을 받기 위해 베트남에 버티컬 생산 시스템(섬유사-직물-

의류 일괄 생산라인) 투자가 늘어나면서 화학섬유 투자도 증가하고 있음

- 베트남 정부는 북중부 지역의 화학산업 공단과 연계하여 화학섬유 공단을

조성, 화학섬유 생산 및 자국산 원부자재 사용율 증가를 촉진코자 함

<베트남 정유공장 설립 프로젝트 현황>

프로젝트명 위치 투자금액(10억불) 생산량(백만톤/년)

Nghi Son 북중부 타인호아 9.0 10.0

Vung Ro 중부해안 푸엔성 3.2 8.0

Nam Van Phong 중부해안 칸호아 8.0 10.0

Nhon Hoi 중부해안 빈딘 22.0 20.0

Long Son 남동부 바리아 붕따우 4.5 2.7

Can Tho 메콩강 삼각주 칸토 0.538 2.0

자료: VIRAC JSC(Vietnam Industry Research And Cunsultant)

- 44 -

□ 제직 시설 현황

ㅇ 베트남 섬유의류산업협회(VITAS)에 따르면, ‘15년 베트남 제직설비는

28,339대로, 직기가 21,800대, 편직기가 6,539대로 나타남

- Viet Tien 등 대기업은 에어제트 looms, 레피어 직기 등을 보유하고 있으나,

나머지 대부분은 낙후되어 있음

- 편직기의 경우, FDI 업체 대부분이 횡편직기(horizontal knitting)로 70%가

한국, 일본산임

- 국제섬유생산자연맹(ITMF)에 따르면, ‘13년 베트남의 면직기 시설은

19,528대로 세계 면직기의 0.7%를 차지하고 있으며, 셔틀리스 직기가

2,426대, 셔틀직기는 17,102대가 있는 것으로 나타남

<베트남 면직기 시설 현황>(단위: 대)

구분 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년

셔틀리스

직기

베트남 1,900 1,900 2,426 2,426 2,426

세계 1,120,691 1,138,526 1,168,666 1,195,457 1,231,826

셔틀직기베트남 14,000 14,000 17,000 17,102 17,102

세계 1,615,691 1,507,394 1,484,116 1,532,015 1,582,969

합계베트남 15,900 15,900 19,426 19,528 19,528

세계 2,736,382 2,645,920 2,652,782 2,727,472 2,814,795

자료: ITMF, International Textile Machinery Shipment Statistics

□ 염가공 시설 현황

ㅇ 베트남 섬유의류산업협회(VITAS)에 따르면, ‘15년 베트남 염가공 설비는

1,109대로 20억㎡의 생산설비를 보유

ㅇ 한편, 베트남 염색기술은 낙후되어 있으며, 주로 중고 기계설비를 사용,

폐수처리가 제대로 되지 않아 환경오염 유발

- 아울러 숙련된 노동력이 부족하며, 베트남 정부는 환경문제 등으로 염색

산업 투자에 대해 소극적

ㅇ 베트남에서 염색 공장 신설시 10헥타르에 2,000~3,000만불 규모의 추가

투자가 필요하며, 폐수처리 시설도 보유해야 함

ㅇ 최근 나이키, 아디다스 등은 물 없는 염색기술 개발을 하고 있으며, 이로

인해 90%의 물과 70~80%의 에너지를 절약

- 45 -

5. 섬유ㆍ의류산업 생산 현황

□ ‘15년 베트남 섬유화이버, 직물, 의류 생산 증가

ㅇ 베트남 통계청에 따르면, ‘15년 베트남 섬유화이버 생산은 전년대비 8.1%

증가한 1,685.8천톤, 직물은 3.4% 증가한 1,392.3백만㎡, 의류는 5.3%

증가한 3,903.0백만 피스를 기록

- 베트남방직협회(VCOSA)에 따르면, 베트남에서 생산하고 있는 섬유사 중

93%가 면사 등 단섬유이며, 설비 및 기술력 부족 등으로 화학섬유(필라

멘트)는 7%를 점유

* 베트남산 섬유화이버는 종류가 단조롭고 품질이 낮은편임

- 베트남산 직물은 품질이 낮아 75∼80%가 내수용으로 사용되고 20∼25%는

해외 수출용으로 제직되고 있으며, 편직물은 수출용이 없음

- 아울러, 베트남 섬유ㆍ의류산업의 85%가 단순 봉제가공인 CMT(Cutting,

Making, Trimming) 의류 생산구조로, 낮은 임금, FTA 영향에 따른 관세

혜택 등으로 국내외 의류 수요가 지속적으로 증가하고 있음

<베트남 섬유ㆍ의류산업 품목별 생산>

품목별 2010 2011 2012 2013 2014 2015(p)

섬유화이버(천톤) 810.2 967.1 1,152.8 1,321.9 1,560.0 1,685.8

(증감률 %) (50.5) (19.4) (19.2) (14.7) (18.0) (8.1)

직물(백만㎡) 1,176.9 1,238.3 1,251.7 1,239.4 1,346.5 1,392.3

(증감률 %) (-0.9) (5.2) (1.1) (-1.0) (8.6) (3.4)

의류(백만pieces) 2,604.5 2,975.3 3,144.1 3,424.0 3,706.5 3,903.0

(증감률 %) (-6.2) (14.2) (5.7) (8.9) (8.3) (5.3)

신발류(백만pairs) 192.2 200.4 222.1 227.8 246.5 278.4

(증감률 %) (2.4) (4.3) (10.8) (2.6) (8.2) (12.9)


- 46 -

□ 베트남 면화 생산 현황

ㅇ 베트남 통계청에 따르면, ‘15년 베트남 면 재배 면적은 전년대비 46.4%

감소한 1,500 헥타르로 ’02년 이후 지속적으로 감소세에 있음

- 국제 원면가격 하락, 임금 상승, 중국의 면화 수요 감소 등으로 베트남

면화산업 경쟁력이 약화되면서, 커피, 옥수수, 카사바 등으로 대체

- ‘16년 들어, 베트남 북부 산악지역의 한파, 남부 메콩강 지역 해수 침수,

서부고원 가뭄 등 이상기후 현상으로 농작물 생산 감소가 전망됨

<베트남 면화 재배면적 추이> <베트남 품종별 재배면적>


ㅇ 한편 미국농무부(USDA)에 따르면, 베트남의 면 경작 지역은 북서부, 남

중부 해안, 서부고원, 남서부에 위치해 있으며, 평균 1.38톤/ha를 생산

- 최근 북부 및 남부 지역의 면 경작 지역은 면화의 수익성이 악화됨에

따라, 카사바, 사탕수수 등 타 곡물 재배지역으로 변경되고 있음

- 또한, 서부 중앙고원 지역(Central Highland Regions)에도 소 축산에 대한

투자 증가로 면화경작지가 감소

<베트남 지역별 면화 재배 및 생산 현황>

지역2013/14 2014/15 2015/16(p)

면적 수확 생산 면적 수확 생산 면적 수확 생산천h 톤/h 천톤 천h 톤/h 천톤 천h 톤/h 천톤

북동 - - - - - - - - -

북서 0.90 1.30 1.17 - 1.30 - - - -

북중부 해안 - - - - - - - - -

남중부 해안 0.40 1.45 0.58 0.50 1.45 0.73 - - -

서부고원 1.10 1.40 1.54 0.66 1.40 0.92 1.00 1.38 1.38

남동 0.10 1.40 0.14 - - - - - -

메콩삼각주 - - - 0.03 1.40 0.04 - - -

전체 2.50 1.39 3.47 1.19 1.38 1.64 1.00 1.38 1.38

자료: MARD, GSO, USDA

- 47 -

ㅇ 베트남의 면화 소비는 방적산업 발전에 따른 수요 증가로 연평균 24.1%

성장하고 있으나, 면화 자급률은 0.2%에 불과하며, 대부분 수입에 의존

하고 있는 실정(VIRAC JSC)

- 미국농무부(USDA)에 따르면, 2014/15 베트남 내수 면화 소비량은 전년대비

35% 증가한 935,900톤, 금액은 11% 증가한 15.5억불로, 2015/16년 베트남의

면화 소비는 25% 증가한 117만톤에 달할 전망

□ 베트남 면사, 면직물 생산 현황

ㅇ 국제면화기구(ICAC)에 따르면, ‘14년 베트남의 면사 생산은 전년대비

7.4% 증가한 303천톤, 면직물은 7.4% 증가한 58천톤을 기록

<베트남 면사 및 면직물 생산 현황>

(단위: 천톤)

구분 2010 2011 2012 2013 2014

면사베트남 282 270 261 283 303

세계 39,970 41,832 46,031 48,546 50,438

면직물베트남 27 37 50 54 58

세계 16,125 15,932 15,968 16,544 17,234

자료: ICAC Cotton World Statistics

□ 베트남 화학섬유 생산

ㅇ 일본화섬협회에 따르면, ‘14년 베트남의 화학섬유 생산은 전년대비 6.9%

증가한 355천톤으로, 나일론이 37천톤, 폴리에스터 필라멘트 143천톤,

폴리에스터 스테이플은 175천톤을 기록

<베트남 화학섬유 품목별 생산 현황>

(단위: 천톤)

품목명 2011 2012 2013 2014

나일론 21 28 35 37

폴리에스터필라멘트 107 123 142 143

스테이플 125 141 156 175

아크릴 - - - -

합계 254 291 332 355

자료: 일본화학섬유협회

- 48 -

□ 베트남 의류 생산

ㅇ ‘15년 베트남의 의류 생산은 국내외 수요증가로 전년대비 5.3% 증가한

39.0억 piece, 베트남 국영기업 Vinatex의 의류 생산은 7.4% 증가한 2.4억

piece를 기록

- 베트남의 낮은 임금과 EU, 일본 등 주요 의류 수입국과의 FTA 체결에

따른 관세혜택으로, 對베트남 의류산업에 대한 국내외 투자가 증가하면서

베트남의 의류 생산 및 수출은 지속적으로 증가

<베트남 의류 생산 현황>

(단위: 백만 Piece)

자료: 베트남통계청(GSO), Vinatex

- 49 -

6. 섬유·의류산업 수출입 현황

□ 세계 섬유ㆍ의류 수출입

ㅇ WTO에 따르면, ‘15년 베트남의 섬유ㆍ의류 수출은 전년대비 16.3%

증가한 297억불로 세계 4위 수출국이며, 섬유 수출은 62억불, 의류 수출은

235억불을 기록

<세계 주요국별 섬유·의류 수출 현황(‘15년)>(단위: 억불, %)

구 분 세계1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

중국 EU 인도 베트남 방글라데시 터키 미국 파키

스탄 한국 인도네시아

합계 7,444 3,104 1,769 355 297 291 261 198 133 128 120

증감률 -7.4 -5.6 -12.7 -1.5 16.3 8.1 -10.7 -3.1 -5.8 -9.8 -3.3

비중 100 41.7 23.8 4.8 4 3.9 3.5 2.7 1.8 1.7 1.6

섬유 2,905 1,179 646 173 62 25 110 138 82 106 44

비중 100 40.6 22.2 6.0 2.1 0.9 3.8 4.7 2.8 3.7 1.5

의류 4,539 1,925 1,123 183 235 266 151 61 50 21 76

비중 100 42.4 24.7 4.0 5.2 5.9 3.3 1.3 1.1 0.5 1.7

자료: WTO International trade statistics 2016

주: EU는 역내 28개국 교역 포함, 중국은 홍콩, 마카오 포함 수치임

ㅇ ‘15년 베트남의 섬유·의류 수입은 전년대비 10.1% 증가한 142억불로 세계

6위 수입국이며, 섬유수입은 133억불, 의류수입은 9억불을 기록

<세계 주요국별 섬유·의류 수입 현황(‘15년)>(단위: 억불, %)

구 분 세계1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EU 미국 중국 일본 캐나다 베트남 한국 멕시코 호주 터키

합계 - 2,537 1,265 489 368 143 142 137 103 93 92

증감률 - -10.4 4.1 -5.7 -8.2 -2.6 10.1 -1.1 3.2 0.7 -10.6

비중 - - - - - - - - - - -

섬유 - 734 296 275 82 44 133 52 65 27 62

비중 - - - - - - - - - - -

의류 - 1,803 969 214 286 99 9 85 38 66 30

비중 - - - - - - - - - - -

자료: WTO International trade statistics 2016

주: EU는 역내 28개국 교역 포함, 중국은 홍콩, 마카오 포함 수치임

- 50 -

□ 베트남 섬유·의류 수출입


전년대비 8.8% 증가한 272억불, 수입은 6.7% 증가한 165억불을 기록

- ‘80년대 중반 베트남의 도이머이 개혁·개방정책, ‘94년 미국의 對베트남

경제제재 해제 등으로 기업환경이 개선되기 시작

- 특히, ‘01년 베트남과 미국은 양자무역협정(BTA)을 체결하였으며, 이에

미국은 베트남에 ‘01년 정상무역관계(NTR, WTO 최혜국대우(MFN)와 동일)

지위를 부여하면서, 베트남 섬유ㆍ의류산업의 수출이 급격히 증가하기 시작

- ‘06년 미국은 베트남에 항구적 정상무역관계(PNTR) 지위를 부여하면서,

양국의 무역관계가 완전히 회복되었으며, ’07년에는 WTO가 베트남의

가입을 승인하면서 베트남의 교역환경이 개선

- 베트남 정부는 ‘15년 5월 한국-베트남 FTA에 정식서명 했으며, 8월에는

베트남-EU FTA를 타결하는 등 세계 주요 의류소비 국가와 FTA를 체결

함으로써 향후에도 섬유ㆍ의류 수출이 지속적으로 증가할 것으로 전망

* 베트남섬유공사(VINATEX)에 따르면, ’16년 1∼10월 베트남 섬유ㆍ의류 수출은 전년동기

대비 4.8% 증가한 233억불을 기록

* TPP의 경우, 미국의 TPP 비준 반대로 최종적으로 발효되기 어려울 전망

<베트남 섬유ㆍ의류 수출 추이>

(단위: 백만불)

자료: 베트남섬유의류산업협회(VITAS), 베트남 관세청, WTO International trade statistics 2016

주: 2000년∼2004년까지는 WTO 통계, 2005년∼2015년까지는 VITAS 통계임

- 51 -

- 수입의 경우, 베트남의 열악한 섬유생산 기반으로, 중국, 한국, 대만 등

으로부터의 섬유소재 수입이 지속적으로 증가

<베트남 섬유ㆍ의류 수입 추이>

(단위: 백만불)

자료: 베트남섬유의류산업협회(VITAS), 베트남 관세청, WTO International trade statistics 2016

주: 2000년∼2008년까지는 WTO 통계, 2009년∼2015년까지는 VITAS 통계임

ㅇ 일부 전문가들은 TPP, 베트남-EU FTA, 베트남-한국 FTA 등 FTA 영향

으로 ‘25년 베트남의 섬유ㆍ의류 수출은 500억불에 달할 것으로 전망

- 그러나 미국 트럼프 대통령 당선 이후, TPP 발효가 어려워질 전망에 따라

베트남 섬유ㆍ의류 수출 전망치에 다소 영향이 있을 것으로 전망

<베트남 섬유ㆍ의류 수출 전망>(단위: 백만불)

자료: 베트남섬유의류산업협회(VITAS)

- 52 -

ㅇ 한편, 베트남 섬유ㆍ의류산업 외국인투자기업(FDI) 수는 전체의 15%를 점유

하고 있으나, 수출은 전체의 60% 이상을 점유하고 있는 것으로 나타남

- 베트남 관세청에 따르면, ‘15년 섬유사 수출의 경우 해외투자기업(FDI)의

수출은 전체의 72.1%, 의류 및 직물 수출의 경우 해외투자기업(FDI)의

수출은 전체의 60.4%를 점유

* ‘15년 베트남의 의류 및 직물 수출 228.0억불 중 의류 수출은 218.2억불, 직물 수출은

9.9억불로 대부분이 의류 수출실적임

ㅇ 대부분의 베트남 업체는 소규모 CMT 생산구조로 한국, 대만 등의 대규모

외국인투자기업의 하청 임가공을 수행하고 있는 실정

- 기술력, 품질, 마케팅력, 수출실적 등에서 해외투자기업(FDI)과 베트남

자국 기업간의 차이가 확대되고 있는 것으로 나타남

자료: 베트남 관세청

<베트남 해외투자업체(FDI)의 의류 및 직물 수출 추이>

(단위: 10억불)


- 53 -

□ 베트남 섬유·의류 품목별 수출입


전년대비 8.8% 증가한 272억불로, 의류 수출이 전체의 80% 이상을 차지

- 베트남 섬유ㆍ의류산업은 낮은 임금 및 풍부한 노동력 영향으로 의류산업

중심으로 발전했으며, 섬유사, 직물 등 섬유소재를 수입하여 봉제한 후

의류를 수출하고 있음

<‘15년 베트남 섬유류 품목별 수출 비중> <‘15년 베트남 섬유류 품목별 수입 비중>


ㅇ 품목별 수출의 경우, 섬유사가 전년대비 0.1% 감소한 25.4억불, 의류 및

직물이 9.0% 증가한 228.0억불(의류 218.1억불, 직물 9.9억불), 산업용직물은

4.5% 감소한 4.4억불, 원부자재는 29.3% 증가한 14.3억불을 기록

<베트남 섬유ㆍ의류 품목별 수출>

(단위: 백만불, 전년대비%)

품목 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년

섬유사1,789

(27.3)

1,842

(3.0)

2,149

(16.7)

2,542

(18.3)

2,540

(-0.1)

의류 및 직물14,043

(25.3)

15,090

(7.5)

17,947

(18.9)

20,911

(16.5)

22,802

(9.0)

- 직물 - -710

(-)

800

(12.7)

986

(23.3)산업용직물

(타이어코드 등)- -

402

(-)

456

(13.4)

435

(-4.5)원부자재

(섬유, 가죽, 신발 등)

641

(-)

769

(20.0)

903

(17.4)

1,110

(22.9)

1,434

(29.3)

전체16,474

(30.6)

17,701

(7.5)

21,401

(20.9)

25,019

(16.9)

27,211

(8.8)


- 54 -

ㅇ 품목별 수입의 경우, 면이 전년대비 12.5% 증가한 16.2억불, 섬유사는

2.5% 감소한 15.2억불, 직물은 7.8% 증가한 101.5억불, 원부자재는 5.3%

증가한 31.9억불을 기록

<베트남 섬유ㆍ의류 품목별 수입>


품목 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년

면1,053(56.2)

877(-16.7)

1,172(33.6)

1,443(23.2)

1,623(12.5)

섬유사1,537(30.7)

1,408(-8.4)

1,517(7.8)

1,558(2.7)

1,519(-2.5)

직물6,731(25.5)

7,040(4.6)

8,340(18.5)

9,423(13.0)

10,154(7.8)

원부자재(섬유, 가죽, 신발 등)

1,893(11.4)

2,043(7.9)

2,459(20.4)

3,031(23.3)

3,193(5.3)

전체11,214(25.8)

11,368(1.4)

13,488(18.6)

15,455(14.6)

16,489(6.7)


□ 베트남 섬유·의류 국가별 수출입

ㅇ 베트남은 섬유사, 직물 등 섬유소재를 중국, 한국, 대만 등으로부터 수입

하여 봉제한 후 의류를 미국, EU, 일본 등으로 수출하고 있음

- 베트남섬유의류산업협회(VITAS)에 따르면, ‘15년 베트남 섬유ㆍ의류 국가별

수출은 미국이 전년대비 11.1% 증가한 112.2억불, EU는 47.1% 증가한

33.3억불, 일본은 6.6% 증가한 29.4억불, 한국은 2.5%증가한 24.5억불을 기록

- ‘15년 베트남 섬유ㆍ의류 국가별 수입은 중국이 전년대비 12.0% 증가한

69.8억불, 한국은 0.5% 감소한 25.4억불, 대만은 3.2% 증가한 21.6억불을 기록

<‘15년 베트남 섬유류 국가별 수출 비중> <‘15년 베트남 섬유류 국가별 수입 비중>


- 55 -

<베트남 섬유·의류 국가별 수출 현황>

(단위: 천불, %)

No. 국가 2013년 2014년2015년

증감률 비중

　 전체 20,999,207 25,018,767 27,211,107 8.8 100.0

1 미국 8,681,436 10,095,291 11,218,561 11.1 41.2

2 EU 1,641,000 2,261,000 3,325,000 47.1 12.2

3 일본 2,464,924 2,753,910 2,935,929 6.6 10.8

4 한국 1,888,283 2,389,892 2,450,450 2.5 9.0

5 중국 1,351,935 1,846,920 2,302,791 24.7 8.5

6 영국 497,810 615,001 716,681 16.5 2.6

7 독일 661,877 774,042 714,641 -7.7 2.6

8 ASEAN 420,000 493,000 605,000 22.7 2.2

9 캐나다 390,071 511,032 558,799 9.3 2.1

10 홍콩 263,630 397,198 531,956 33.9 2.0

11 스페인 533,888 697,517 521,035 -25.3 1.9

12 네덜란드 253,361 388,937 513,665 32.1 1.9

13 프랑스 178,513 177,718 353,860 99.1 1.3

14 대만 266,310 286,385 340,912 19.0 1.3

15 이탈리아 179,516 227,797 243,143 6.7 0.9


- 56 -

<베트남 섬유·의류 국가별 수입 현황>

(단위: 천불, %)

No. 국가 2013년 2014년2015년

증감률 비중

　 전체 13,487,694 15,454,619 16,489,158 6.7 100.0

1 중국 5,131,546 6,226,644 6,975,738 12.0 42.3

2 한국 2,370,749 2,557,971 2,543,907 -0.5 15.4

3 대만 1,936,161 2,092,327 2,160,077 3.2 13.1

4 미국 602,424 670,664 962,317 43.5 5.8

5 일본 747,969 747,849 742,839 -0.7 4.5

6 태국 453,015 458,247 451,920 -1.4 2.7

7 인도 387,138 476,483 416,723 -12.5 2.5

8 홍콩 500,508 407,813 386,831 -5.1 2.3

9 브라질 126,288 252,755 300,775 19.0 1.8

10 인도네시아 147,001 180,920 184,354 1.9 1.1

11 이탈리아 135,907 183,866 183,922 0.0 1.1

12 호주 97,240 172,678 111,455 -35.5 0.7

13 파키스탄 97,420 86,662 97,226 12.2 0.6

14 말레이시아 107,223 104,622 90,644 -13.4 0.5

15 코트디부아르 51,670 63,976 63,134 -1.3 0.4


- 57 -

ㅇ 섬유사 수출의 경우, 중국, 한국, 터키 등으로 수출하고 있으며, ‘15년 들어

터키의 반덤핑 조사 실시, 인도네시아의 수요 감소 등으로 전년대비

0.1% 감소한 25.4억불을 기록

* 2015년 3월 터키 경제부는 베트남산 폴리에스터 텍스쳐드 사 반덤핑 조사를 실시

ㅇ 의류 및 직물 수출의 경우, FTA 체결 영향 등으로 미국, EU, 일본 등의

수요가 증가하면서 전년대비 9.0% 증가한 228.0억불(직물 9.9억불, 의류

218.2억불)을 기록

<베트남 섬유사 국가별 수출 비중> <베트남 의류 및 직물 국가별 수출 비중>

ㅇ 타이어코드 등 산업용직물 수출의 경우, 미국, 한국, 일본 등으로 수출하고

있으며, 미국의 수요 감소 등으로 전년대비 4.5% 감소한 4.4억불을 기록

* ‘14년 베트남 산업무역부(MOIT)가 ‘2020년 베트남 섬유ㆍ의류산업 발전계획 및 2030

비전’에서 기술섬유(Technical Textile) 육성 계획을 발표한 이후부터 공식 수출 통계가 집계

ㅇ 섬유, 가죽, 신발 등의 원부자재 수출은 중국, 인니, 캄보디아 등으로 수출

하고 있으며, 동 지역의 수요 증가로 전년대비 29.3% 증가한 14.3억불을 기록

<베트남 산업용직물 국가별 수출 비중> <베트남 원부자재 국가별 수출 비중>


- 58 -

<베트남 섬유사 국가별 수출 추이>

(단위: 천불, 전년대비%)

국가2013년 2014년 2015년

　　　 증감률

전체 2,149,377 2,542,062 2,539,757 -0.1

중국 900,120 1,245,020 1,365,410 9.7

한국 223,813 195,108 195,563 0.2

터키 321,155 240,868 168,060 -30.2

홍콩 36,687 69,211 86,202 24.6

인도 56,743 76,112 81,441 7.0

태국 68,499 75,842 71,551 -5.7

인도네시아 77,600 71,229 53,566 -24.8

일본 35,854 45,133 50,215 11.3

대만 38,556 34,037 46,044 35.3

브라질 34,885 63,461 37,913 -40.3


<베트남 의류 및 직물 국가별 수출 추이>


국가2013년 2014년 2015년

　　　 증감률

전체 17,946,691 20,911,237 22,801,624 9.0

미국 8,599,592 9,806,888 10,947,461 11.6

일본 2,379,653 2,620,459 2,784,765 6.3

한국 1,638,928 2,089,058 2,128,047 1.9

영국 470,946 592,786 699,691 18.0

독일 651,357 758,664 698,208 -8.0

중국 355,221 465,878 670,392 43.9

캐나다 390,071 491,177 539,261 9.8

스페인 533,888 697,517 521,035 -25.3

네덜란드 253,361 388,937 513,665 32.1

프랑스 178,513 177,718 353,860 99.1


- 59 -

<베트남 산업용직물(타이어코드 등) 수출 추이>


국가2013년 2014년 2015년

　　　 증감률

전체 -　 455,760 435,396 -4.5

미국 -　　 201,015 184,741 -8.1

한국 -　　 61,233 62,089 1.4

일본 -　　 33,121 37,970 14.6

룩셈부르크 -　　 28,595 29,641 3.7

태국 -　　 34,139 21,243 -37.8

캐나다 -　　 19,855 19,537 -1.6

인도네시아 -　　 15,225 16,084 5.6

브라질 -　　 15,564 14,996 -3.7

아르헨티나 -　　 8,822 10,676 21.0

중국 -　　 19,795 7,733 -60.9


<베트남 원부자재(섬유, 가죽, 신발 등) 국가별 수출 추이>


국가2013년 2014년 2015년

　　　 증감률

전체 903,138 1,109,707 1,434,330 29.3

중국 96,594 116,227 259,255 123.1

홍콩 91,618 148,253 208,156 40.4

인도네시아 98,047 118,402 154,306 30.3

캄보디아 94,408 110,981 146,043 31.6

한국 25,543 44,493 64,751 45.5

일본 49,417 55,196 62,979 14.1

미국 49,529 53,963 54,766 1.5

대만 26,407 37,805 47,787 26.4

아르헨티나 36,720 38,503 47,211 22.6

태국 18,838 26,298 34,442 31.0


- 60 -

ㅇ 면 수입의 경우, 자국산 면화 생산 감소로 대부분 해외수입에 의존하고

있으며, 미국, 인도, 브라질 등으로부터 수입. ‘15년 베트남 면 수입은 전년

대비 12.5% 증가한 16.2억불을 기록

ㅇ 섬유사 수입의 경우, 중국, 대만, 한국 등으로부터 수입하고 있으며,

Dinh Vu polyester fiber product 등 베트남 기업들이 자국산 생산 증가로

수입이 둔화되면서 전년대비 2.5% 감소한 15.2억불을 기록

<베트남 면 국가별 수입 비중> <베트남 섬유사 국가별 수입 비중>


ㅇ 직물 수입의 경우, 중국, 한국, 대만 등으로부터 수입하고 있으며, 중국,

한국, 대만 등으로부터의 봉제의류 생산용 직물 수입 증가로 전년대비

7.8% 증가한 101.5억불을 기록

ㅇ 섬유, 가죽, 신발 등의 원부자재 수입은 중국, 한국, 대만 등으로부터 수입

하고 있으며, 수요증가로 전년대비 5.3% 증가한 31.9억불을 기록

<베트남 직물 국가별 수입 비중> <베트남 원부자재 국가별 수입 비중>


- 61 -

<베트남 면 국가별 수입 추이>


국가2013년 2014년 2015년

　　　 증감률

전체 1,171,675 1,442,975 1,622,749 12.5

미국 460,063 473,082 736,765 55.7

인도 188,696 266,170 202,997 -23.7

브라질 82,488 132,754 190,837 43.8

호주 83,709 146,324 87,094 -40.5

코트디부아르 51,670 63,976 63,134 -1.3

파키스탄 35,860 27,010 21,939 -18.8

중국 9,181 6,826 6,210 -9.0

한국 3,165 3,967 3,583 -9.7

아르헨티나 3,838 25,351 3,328 -86.9

인도네시아 3,417 5,177 2,990 -42.2


<베트남 섬유사 국가별 수입 추이>


국가2013년 2014년 2015년

　　　 증감률

전체 1,517,186 1,557,871 1,519,035 -2.5

중국 464,475 562,448 611,622 8.7

대만 427,598 384,446 321,435 -16.4

한국 197,196 195,249 176,454 -9.6

태국 145,244 125,134 107,096 -14.4

인도네시아 64,266 82,985 87,915 5.9

인도 83,406 76,694 78,658 2.6

일본 49,353 50,020 48,338 -3.4

말레이시아 27,976 23,677 22,130 -6.5

파키스탄 16,384 10,530 14,853 41.1

홍콩 10,283 10,725 3,238 -69.8


- 62 -

<베트남 직물 국가별 수입 추이>


국가2013년 2014년 2015년

　　　 증감률

전체 8,339,832 9,422,773 10,154,374 7.8

중국 3,870,399 4,660,223 5,223,210 12.1

한국 1,698,025 1,844,107 1,856,298 0.7

대만 1,237,452 1,392,246 1,536,103 10.3

일본 557,054 553,543 568,010 2.6

홍콩 343,856 258,506 249,361 -3.5

태국 213,026 213,105 211,600 -0.7

인도네시아 48,544 67,729 69,291 2.3

인도 55,458 56,492 63,179 11.8

이탈리아 46,762 59,382 61,615 3.8

말레이시아 62,591 61,486 50,938 -17.2


<베트남 원부자재(섬유, 가죽, 신발 등) 국가별 수입 추이>


국가2013년 2014년 2015년

　　　 증감률

전체 2,459,000 3,031,000 3,193,000 5.3

중국 787,492 997,147 1,134,695 13.8

한국 472,364 514,648 507,572 -1.4

대만 269,487 312,773 300,181 -4.0

미국 119,097 169,449 190,970 12.7

홍콩 146,368 138,581 134,232 -3.1

태국 94,745 120,007 133,224 11.0

일본 141,562 144,285 126,491 -12.3

이탈리아 89,146 124,484 122,308 -1.7

브라질 43,800 120,001 109,939 -8.4

인도 59,578 77,127 71,888 -6.8

자료: 베트남섬유의류산업협회(VITAS), 주: VITAS 자료를 바탕으로 한 추정임

- 63 -

□ 베트남 신발류 수출

ㅇ 베트남 관세청에 따르면, ‘15년 베트남 신발류 수출은 전년대비 16.3%

증가한 120.0억불을 기록

- 국가별로는 미국이 전년대비 22.5% 증가한 40.8억불, 중국은 49.4% 증가한

7.5억불, 벨기에는 9.8% 증가한 7.2억불, 독일은 17.5% 증가한 7.1억불,

일본은 15.1% 증가한 6.0억불 등으로 주로 미국, EU, 일본 등으로 수출

<베트남 신발류 수출>


구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년

신발류 수출금액

(증감률)6,549

(27.9)

7,262

(10.9)

8,410

(15.8)

10,326

(22.8)

12,007

(16.3)


<베트남 신발류 국가별 수출>


국가2014년 2015년

증감률 증감률

전체 10,326 22.8 12,007 16.3

미국 3,328 26.7 4,076 22.5

중국 505 42.3 754 49.4

벨기에 659 27.6 723 9.8

독일 600 31.2 705 17.5

영국 572 5.4 693 21.2

일본 519 33.6 598 15.1

네덜란드 470 30.8 534 13.6

프랑스 253 11.1 417 64.7

이탈리아 314 30.8 346 10.3

한국 295 27.3 302 2.6

스페인 382 28.9 282 -26.3

멕시코 228 -0.3 230 0.8

캐나다 188 17.4 217 15.1


- 64 -

□ 한국과 베트남의 섬유·의류 교역 현황

ㅇ ‘15년 우리나라의 對베트남 섬유·의류 수출은 전년대비 1.7% 감소한

26.9억불, 수입은 2.9% 증가한 28.4억불로, 무역수지 1.5억불의 적자 기록

- 우리나라는 ’75년 베트남전쟁 종전 이후 베트남과 외교관계를 종료, 이후

17년이 지난 ’92년 양국은 정식으로 외교관계를 수립하면서 양국간 경제

협력 및 교역이 급격히 증가

* ‘16년 1∼10월 우리나라의 對베트남 섬유류 수출 22.8억불(3.4%↑), 수입 27.0억불(10.9%↑)

ㅇ 우리나라는 베트남으로 섬유소재를 수출한 후 베트남에서 봉제하여 우리

나라로 수입해오고 있으며, 낮은 임금, FTA 영향 등으로 베트남 의류

소싱 및 수입이 늘어남에 따라, ‘14년부터는 무역수지 적자를 기록

- ’90년대 초 우리나라 섬유·의류산업은 베트남의 저임금 및 풍부한 노동력

등을 활용하기 위해 섬유산업을 중심으로 베트남 진출이 증가했으며,

‘00년대부터는 의류산업을 중심으로 베트남 진출이 증가

<한국의 對베트남 섬유·의류 수출입 현황>(단위: 천불, %)

품목명 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년

수출1,976,396 2,093,650 2,502,786 2,733,731 2,687,402

(26.6) (5.9) (19.5) (9.2) (-1.7)

수입1,442,332 1,671,917 2,296,922 2,757,796 2,837,813

(70.0) (15.9) (37.4) (20.1) (2.9)

무역수지 534,064 421,733 205,863 -24,065 -150,411

자료: 한국무역협회 무역통계

<한국의 對베트남 섬유·의류 수출입 추이>(단위: 백만불)


- 65 -

ㅇ ‘15년 우리나라의 對베트남 섬유류 품목별 수출의 경우, 직물이 19.4억불로

전체 수출의 72.1%를 점유하고 있으며, 섬유화이버, 사류, 직물 등 섬유

소재 수출이 전체의 80.1%를 점유

- 한편, 베트남 업체의 자국산 소재 사용 증가와 중국, 대만 등과의 경쟁심화,

국제유가 하락 등으로 對베트남 섬유소재 수출은 둔화되고 있음

ㅇ 품목별 수입의 경우, 제품류 수입이 24.9억불로 전체의 87.8%를 차지하고

있으며, 이 중 의류 수입이 22.2억불, 기타섬유제품은 2.7억불을 기록

- 한-베트남 FTA 체결, 의류 소싱 증가 등으로 향후 의류를 중심으로 베트남

으로부터의 수입은 지속적으로 증가할 전망

<한국의 對베트남 섬유·의류 품목별 수출입 현황>(단위: 천불, %)

구 분수 출 수 입

2013년 2014년 2015년 2013년 2014년 2015년

섬유화이버84,877 79,637 69,180 1,231 1,234 911

(-6.0) (-6.2) (-13.1) (-23.3) (0.3) (-26.2)

사류169,944 168,482 146,799 239,751 199,088 196,105

(0.3) (-0.9) (-12.9) (2.9) (-17.0) (-1.5)

직물류1,803,748 1,975,813 1,937,793 156,051 145,247 148,256

(19.8) (9.5) (-1.9) (-14.6) (-6.9) (2.1)

제품류444,216 509,799 533,630 1,899,889 2,412,227 2,492,541

(35.2) (14.8) (4.7) (51.4) (27.0) (3.3)

합 계2,502,786 2,733,731 2,687,402 2,296,922 2,757,796 2,837,813

(19.5) (9.2) (-1.7) (37.4) (20.1) (2.9)

<한국의 對베트남 섬유류 수출 비중> <한국의 對베트남 섬유류 수입 비중>


- 66 -

7. 섬유․의류산업 투자 동향

□ 베트남 외국인투자(FDI) 동향

ㅇ ‘01년 베트남-미국간 양자무역협정(BTA) 체결, ’07년 베트남의 WTO 가입

등 대외 환경변화와 베트남 정부의 적극적인 외국인투자(FDI) 유치 정책

으로 베트남에 대한 국내외 투자가 급격히 증가하기 시작

- 베트남 통계청에 따르면, ’15년 對베트남 외국인 투자건수는 전년대비

15.0% 증가한 2,120건, 투자금액은 10.0% 증가한 24.1억불로 ’88∼’15년

누적 對베트남 해외 투자건수는 20,069건, 투자금액은 2,819억불을 기록

- ’88∼’15년 누적 해외 투자금액 기준, 업종별 외국인투자는 제조업이

1,627억불(57.7%), 부동산 509억불(18.1%)을 기록했으며, 국가별로는 한국

452억불(16.0%), 일본 390억불(13.8%), 싱가폴 351억불(12.5%)을 기록

<對베트남 외국인투자 업종별 비중> <對베트남 외국인투자 국가별 비중>

자료: 베트남 통계청

<베트남 외국인투자(제조업, 부동산, 전기 등 전 산업 포함) 추이>

자료: 베트남 통계청, 기획투자부(MPI), 주: 해외투자 통계는 전 산업 포함 수치임

- 67 -

□ 베트남 섬유·의류산업 해외투자(FDI) 동향

ㅇ 베트남섬유의류산업협회(VITAS)에 따르면, ’88∼’12년 누적기준 베트남

섬유·의류산업 외국인 투자금액은 35억불을 기록

- ’88∼’12년 누적기준 베트남 섬유·의류산업의 외국인 투자건수는 1,551건

으로, 섬유산업 외국인투자 건수가 358건, 의류산업은 1,193건으로 나타남

ㅇ 베트남섬유의류산업협회(VITAS)에 따르면, ’14년∼’15년 5월 기준 베트남

섬유·의류산업 외국인 투자건수는 122개, 투자금액은 27.6억불을 기록

한 것으로 나타남

- 품목별 투자금액은 방적이 13.8억불로 전체의 50.1%를 차지하고 있으며,

염색이 3.5억불로 12.8%, 의류는 10.2억불로 36.9%, 원부자재 및 액세서리가

0.06억불로 전체 투자의 0.2%를 점유

ㅇ 최근 베트남 섬유ㆍ의류산업 투자는 TPP 발효 전망으로 방적, 염색 등

섬유소재 산업에 대한 투자가 급격히 증가하고 있음

- ‘14∼‘15.5월 베트남 섬유ㆍ의류산업 외국인투자(FDI) 중 방적, 염색 등

섬유소재에 대한 투자는 전체의 62.9%를 차지

- TPP 관세혜택을 받기 위해서는 TPP 참여국 역내에서 원사부터 봉제까지

전 과정을 수행해야 하므로, 중국, 한국, 대만 등 TPP 역외국의 對베트남

현지 진출이 급격히 늘어났으나, 최근 미국 트럼프의 TPP 탈퇴 발언으로

향후 TPP 효과 선점을 위한 투자는 줄어들 전망

- 한편, 섬유소재에 대한 외국인투자(FDI) 증가로 자국 내에서 섬유소재를

조달할 수 있게 됨에 따라 베트남의 섬유소재 해외의존 비중이 낮아질

것으로 전망

<‘14~‘15.5월 섬유·의류산업 외국인투자(FDI) 현황>

분류 투자건수(건)투자금액(천불)

비중(%)

방적 16 1,383,714 50.1

염색 21 354,297 12.8

의류 78 1,019,748 36.9

원부자재 및 액세서리 7 6,493 0.2

합계 122 2,764,251 100.0

자료: VIRAC from VITAS

- 68 -

<‘14~‘15년 주요 업체별 對베트남 섬유·의류산업 투자 현황>

(단위: 백만불)

국가 업체명 분야 투자금액 위치

중국

Gain Lucky(Shenzhou International 계열사)

패션디자인 센터스포츠 의류 140 남동부

Tay Ninh, Cu ChiWorldon

(Shenzhou International 계열사) 의류 300 남동부Tay Ninh

Texhong 섬유사, 직물,염색 300 홍강삼각주

Quang Ninh

Jiangsu Yulun Textile group 섬유사, 직물,염색 68 홍강삼각주

Nam Dinh

BROS EASTERN 섬유사 248 남동부Tay Ninh

홍콩

Pacific Crystal Textiles LTD. 의류 545 홍강삼각주Hai Duong

Lu Thai Textiles 섬유사, 직물 168남동부

Tay Ninh, TanNinh

HAPUTEX 섬유사, 직물,의류 120 남동부

Binh Duong

TAL Apparel 섬유사, 직물,염색 50 홍강삼각주

Vinh Phuc

Esquel 그룹 의류 25 북부Hoa Binh

대만

POLYTEX FAR EASTERN 합성섬유, 직물 274 남동부Binh Duong

Union Textile and Garment Co.,Ltd. 의류 100 메콩강삼각주

안장성 Tinh Bien

Tai Yuen Textile 직물 생산 150 홍강삼각주Ha Nam

Forever Glorious(대만 Sheico 그룹 계열사)

스포츠 의류,염색 50 남동부 호치민

이스라엘 Delta Galil Indusries 섬유사, 직물,의류 13 중부해안

Binh Dinh베트남-중국

Tien Nam Sunrise(베트남-중국 합작투자 기업)

섬유사, 직물,의류 24 홍강삼각주

Nam Dinh베트남-중국-홍콩

Luenthai(홍콩), Foshan SanshuiJialida(중국), Vinatex(베트남)

섬유공단(RangDong) 설립 400 홍강삼각주

Nam Dinh

한국

Hyosung Istanbul Teksil 섬유사, 직물 660 남동부Dong Nai

일신방직 원단 생산 177 남동부Tay Ninh

동일방직 원사 52 남동부Dong Nai

경방 원사 20 남동부Binh Duong

국일방적 원사 30 남동부Dong Nai

일본Itochu

방적/직물/염색Vinatex 925만불지분 투자

9 　

Toray International and Mitsui 투자 고려중 　　

자료: 베트남 기획투자부(MPI) 및 각국 보도자료 정리, 한국무역협회, VITAS, VCOSA

- 69 -

ㅇ 베트남 정부는 외국인투자(FDI) 유치를 위해, 법인 소득세 우대, 수출입

관세 우대, 토지 사용료 우대, 각종 통관절차 간소화 등 다양한 정책을

시행하고 있음

- 베트남은 WTO 가입을 위해 ‘06년 외국인투자법을 개정하여 내외국인에

대한 차별 없는 법률을 마련

ㅇ 아울러, 수출가공공단(EPZ; Export Processing Zone), 산업공단(IZ; Industrial

Zone), 경제특구(EZ; Economic Zone) 등을 지정하여 국내외 투자를 촉진

- 공단은 일반지역에 비해 전기, 용수, 물류 등 인프라가 잘 정비되어 있고

공단관리위원회가 인허가 수속을 대행하고 있어 신속한 입주가 가능

- 한편, 공단 내 입주는 수요가 많아 임차료가 비싸고 관리비가 높으며,

외국인투자 기업이 많아 인건비도 일반지역에 비해 다소 높음

- 또한, 베트남 정부는 환경문제 영향 등으로 염색산업 등 환경오염유발

산업에 대한 투자를 제한하고 있어 호치민 등 대도시 인근에서 염색

가능한 공단 부지를 찾기가 어려운 실정

- 일반지역은 인프라가 낙후되어 있으나, 법인세 우대 혜택 등에서 공단과

차이가 없으며, 지방정부와의 협상을 통해 토지를 저렴하게 임차 가능

<‘16년~‘20년 베트남 섬유·의류산업 전용 공단 조성 계획 현황>

지역 성 산업공단 규모

북부

투엔꽝(Tuyen Quang) Long Binh An 30 ha

푸토(Phu Tho) Lam Thao 10 ha

타이응웬(Tahi Nguyen) Ba Xuyen, Song Cong 50 ha

타인호아(Thanh Hoa) Bim Son, Ghep 20~46 ha

중부

꽝트리(Quang Tri) Dong Ai Tu, Quan Ngang 30~45 ha

투아티엔 후에(Thua Thien Hue) Tu Ha, Huong Tra, Phong Dien 50 ha

꽝남(Quang Nam) Cho Lo, Tam Ky 24 ha

빈딘(Binh Dinh) Cau nuoc Xanh, Tuy Hoa 35 ha

푸옌(Phu Yen) Hoa Phu, Tay Hoa 10 ha

남부

떠이닌(Tay Ninh) Bourbon, An Hoa, Phuoc Dong 50 ha

띠엔 장(Tien Giang) Cho Gao 38 ha

동탑(Dong Thap) Phu Ninh, Tam Nong 50 ha

박 리에우(Bac Lieu) Vinh My, Hoa Binh 30 ha

자료: 베트남산업무역부(MOIT) 2013년 12월 발표

- 70 -

<베트남 주요 공단별 개요>

TTC (Thanh Thanh Cong) 푸억동 (Phuoc Dong) 땀탕 (Tam Thang)

공단 위치

남부 따이닌성 (Tay Ninh) 중부 광남성 (Quang Nam)

면적 : 약 4,035 km2, 인구 : 1,189,891 명면적 : 10,408 km2,인구 : 1,463,300명

공단 관리 주체

Thanh Thanh Cong IndustrialZone

: 관광, 에너지, 부동산 등의사업을 영위하는 베트남 최초민간회사인 TTC 그룹의 자회사

Saigon VRG InvestmentHoldings Corporation

: 국영기업으로 산업 및 도시개발 전문 업체

Chu Lai Infrastructure: 북부 추라이 산업단지를성공적으로 개발한 경험을갖고 있는 국영기업

총 면적

총 1,020ha(공장부지 : 760ha, 창고 및부두 : 184ha, 주거 : 76ha)

총 3,285ha(공장부지 : 2,190ha, 주거 및서비스 : 789ha, 문화 및

스포츠 : 250ha, 항구 : 56ha)

총 750ha(1단계 : 143ha,2단계 : 50ha)

- 1단계 공장부지 : 120ha

입주가능 면적

총 515ha 총 1,448 ha -

임대기간

2008년~2058년(잔여 42년) 2008년~2058년(잔여 42년) 2014년~2064년(잔여 48년)

입주업체

19개사 2,000명 고용 18개사 9,121명 고용 -

입주업체 정보

주요업체Seduno-China (China) 22ha,

봉제 및 염색First Team (China) 13ha, 봉제Topgain (China) 13ha, 원사,

직물 및 봉제한국업체

영일피혁 10ha('14년 9월부터가동)

대하 1ha('14년 12월부터 가동)

주요업체Gain Lucky (China) 144ha,

직물Bros (China) 105ha, 원사Sailun (China) 60ha, 타이어

한국업체일신방직 22ha(공사중)

한솔섬유 40ha('15년중 착공)태광 12ha(‘15년중 착공)흥아타이어 12ha(‘14년부터

가동)

주요업체팬코 40ha(투자 결정)

항구

Cat Lai 67km(20,000DWT),SPCT 72km(50,000DWT)

Thanh Phuoc Port12km(2,000DWT), Phuoc LongICD 58km(2,000DWT),

Cat Lai 64km(20,000DWT),Hiep Phuoc 70km(30,000DWT)

Da Nang 70km(45,000DWT)Ky Ha항 35km(10,000DWT)Chu Lai항

- 71 -



도로

Moc Bai 호치민 고속도로 5km(예정)

1A 국도 40km, 22번 국도 3,6km

Trans-Asia 고속도로 1.5km(호치민에서 캄보디아 연결)

호치민 고속도로 5km 거리(6월 완공 예정)

철도

역 건설중 (공단 통과, 남북선)역 건설중 (3km 거리,

남북선)Tam Ky역 8km (남북선)

공항

TSN airport 44km TSN airport 50kmDa Nang airport 70kmChu Lai airport 33km

전기

110/22KV변전소 용량 (내부 10MVA, 외부

200MVA)* '15년 9월까지 내부 20MVA,'17년까지 63MVA 수준으로

증설 예정)

110/22KV변전소 용량 (내부 500MVA,

외부 120MVA)35KV

용수공급량

3,500m3/일(현재),* ‘~15년말 10,000m3, ~’16년말

20,000m3으로 예정,37,000m3까지 확장가능

15,000m3/일(현재),* 허가 받은 용량은

120,000m3으로 업체 요구에따라 확장 가능

미정

폐수처리량

2,500m3/일(현재)* 일반: ~‘15년말 4,000m3로 확장

예정염색: ‘16년 가동 목표로12,000m3 수준으로 건설 중,24,000m3까지 확장가능

5,000m3/일(현재),* ~‘15.2월중 10,000m3로 확장예정, 허가 받은 용량은90,000m3으로 업체 요구에

따라 확장 가능

미정

임대료

$40/m2(일반), $45/m2(염색) $36/m2(50년) $15/m2(50년),

$0.9/m2(1년, 일반), $1.0/m2(1년,염색업)

$0.8/m2(1년) $0.3/m2(1년)

전기료

$0.04~0.12/kWh $0.06~0.11/kWh $0.04~0.12/kWh

용수사용료

$0.29/m3 $0.32/m3 미정

- 72 -



폐수처리비

$0.24/m3(일반), 0.38/m3(염색업) $0.28/m3 미정

관리비

$0.4/m2(1년) $0.4/m2(1년) 미정

평균임금

$180/month $176/month $160/month

최저임금

2급지(3급지에서 ‘15년부터 변경) 3급지

법인세 인센티브

모든 기업(10년간 법인세율혜택)

1-2: 0%, 3-6: 10% (50% 감면),7-10: 20% (16년부터 17% 적용)

투자규모 3억불, 고용 3천명이상 기업(15년간 법인세율

혜택)1-4: 0%, 5-9: 5%, 10-15: 10%

모든 기업(10년간 법인세율혜택)

1-2: 0%, 3-6: 10% (50%감면), 7-10: 20% (16년부터

17% 적용)

투자규모 3억불, 고용 3천명이상 기업(15년간 법인세율

혜택)1-4: 0%, 5-9: 5%, 10-15:

10%

1-4: 0%, 5-13: 5%, 14-15:10%

* 소득세 50% 감면

공단별 위치

- 73 -

<‘16년∼‘20년 베트남 섬유·의류산업 전용 공단 조성 계획 현황>

자료: 베트남산업무역부(MOIT) 2013년 12월 발표

□ 베트남 자국 섬유·의류산업 투자 동향

ㅇ 또한, 베트남 정부는 자국 섬유ㆍ의류산업의 투자 촉진을 위해 설비투자

지원금 대출 등 다양한 혜택 제공

ㅇ VINATEX(The Vietnam National Textile and Garment Group)은 ‘15년∼

‘17년간 섬유, 염가공, 의류 등에 9조 4,000억 VND 규모(약 4억불)의 59개

투자 프로젝트를 진행할 예정

- ‘15년에 2조 4,250억 VND(약 1억불)를 투자했으며, 이 중 61.6%가 섬유사

및 염가공 분야임

- 74 -

- ‘15년 기준, VINATEX의 생산능력은 섬유사 6,000톤, 염색 600백만㎡, 슈트

200만장, 바지 400만장, 셔츠 1백만장, 니트 2백만장 규모임

<2015년 VINATEX 투자 구조>

(단위: %)

구분 방직 염색 의류 산업공단 설립

비중 33.2 29.4 29.9 7.5

자료: VINATEX

ㅇ ‘15년 Century Synthetic Fiber(STK) JSC는 Uni Industrial & Investment와

조인트벤쳐로 메콩강삼각주 떠이닌성 Thanh Cong 공단에 9,000만불을 투자

하여 Unitex JSC를 설립, 섬유화이버, 직물, 염색 제품 등을 생산하고 있으며,

연간 15,000톤의 섬유화이버 및 섬유사, 12,000톤의 직물 등을 생산

ㅇ ‘15년 FOTEX JSC는 Fortex 6 설립을 추진, 섬유화이버를 생산할 계획으로,

1조 8,000억 VND∼2조 VND(약 9,000만불)의 매출과 300명 고용 창출 기대

ㅇ Phong Phu社는 1조 VND(약 4,500만불)를 투자하여 섬유생산 설비를 증설할

계획이며, Textile Corportation Hanoi는 1조 5,000 VND(약 7,000만불)를

투자하여 섬유사, 니트의류 등을 생산할 예정

ㅇ TCM JSC는 메콩강삼각주 빈롱성 Hoa Phu 공단에 의류, 니트, 염색 부분에

6,450억 VND(약 3,000만불)를 투자하여 연간 1,000만벌의 의류를 생산

ㅇ 이외에도 GMC, Nha Be, May 10, Viettien 등은 FOB, ODM 등 고부가가치

생산구조로의 전환을 위해 투자를 늘리고 있음

<‘15~‘16 베트남 주요 섬유·의류기업 투자 현황>

(단위: 백만불)

회사명 분야 투자금액 위치

VINATEX 섬유사, 직물, 염색, 의류 60 꽝남성

VINATEX 사 염색 21 롱안성

Fortex 섬유사 40 타이빈

An Phuoc Jsc. 섬유사 28.5 타인호아

Phong Phu Co. 섬유사 25 호치민

Eight March Textile Co. 직물-염색 22 다낭

Phu Anh Spinning Jsc. 섬유사 8.2 투안이엔 후에


- 75 -

□ 베트남 투자 환경

ㅇ 세계은행이 전 세계 190개국을 대상으로 실시한 기업환경평가(Doing

Business 2016)에서 베트남은 종합 82위(‘15년 90위)로 기업환경이 점차

개선되고 있는 것으로 나타남

- 베트남은 건축인허가(24위), 자금조달(32위) 등에서 상위권을 기록했으나,

창업(121위), 세금납부(167위) 지급불능해결(125위) 등에서 하위권을 기록

- 아울러, 베트남의 기업환경은 인도네시아(91위), 캄보디아(131위), 미얀마

(170위) 등 주변 아시아 국가보다는 높은 것으로 나타났으나, 중국(78위),

태국(46위), 대만(11위), 한국(5위) 등 보다는 열악한 것으로 나타남

<주요 국가별 기업환경평가(Doing Business) 순위>(단위: 순위)

국가전체순위

창업건축인허가

전기공급

재산권등록

자금조달

투자자보호

세금납부

통관행정

법적분쟁해결

지급불능해결

싱가포르 2 6 10 10 19 20 1 8 41 2 29

한국 5 11 31 1 39 44 13 23 32 1 4

미국 8 51 39 36 36 2 41 36 35 20 5

대만 11 19 3 2 17 62 22 30 68 14 22

일본 34 89 60 15 49 82 53 70 49 48 2

태국 46 78 42 37 68 82 27 109 56 51 23

중국 78 127 177 97 42 62 123 131 96 5 53

베트남 82 121 24 96 59 32 87 167 93 69 125

인도네시아 91 151 116 49 118 62 70 104 108 166 76

캄보디아 131 180 183 136 120 7 114 124 102 178 72

에티오피아 159 179 176 127 133 170 175 90 167 80 120

미얀마 170 146 66 149 143 175 179 119 159 188 164

방글라데시 176 122 138 187 185 157 70 151 173 189 151

자료: 세계은행(World Bank), Doing Business 2016

- 76 -

ㅇ 세계은행이 전세계 160개국을 대상으로 실시한 물류성과지수(Logistics

Performance Index 2016)에서 베트남은 세계 64위를 기록

- 베트남의 세부평가별로는 통관부분 64위, 물류인프라 70위, 국제수송 50위,

물류역량 62위, 물류추적 75위, 적시성 56위를 기록

<‘16년 국가별 물류성과지수(Logistics Performance Index 2016) 현황>(단위: 순위, 지수(0∼5))

국가물류성과 통관 물류인프라 국제수송 물류역량 물류추적 적시성

순위

지수

순위

지수

순위

지수

순위

지수

순위

지수

순위

지수

순위

지수

싱가포르 5 4.14 1 4.18 6 4.20 5 3.96 5 4.09 10 4.05 6 4.40

미국 10 3.99 16 3.75 8 4.15 19 3.65 8 4.01 5 4.20 11 4.25

일본 12 3.97 11 3.85 11 4.10 13 3.69 12 3.99 13 4.03 15 4.21

한국 24 3.72 26 3.45 20 3.79 27 3.58 25 3.69 24 3.78 23 4.03

대만 25 3.70 34 3.23 26 3.57 28 3.57 13 3.95 31 3.59 12 4.25

중국 27 3.66 31 3.32 23 3.75 12 3.70 27 3.62 28 3.68 31 3.90

태국 45 3.26 46 3.11 46 3.12 38 3.37 49 3.14 50 3.20 52 3.56

인도네시아 63 2.98 69 2.69 73 2.65 71 2.90 55 3.00 51 3.19 62 3.46

베트남 64 2.98 64 2.75 70 2.70 50 3.12 62 2.88 75 2.84 56 3.50

캄보디아 73 2.80 77 2.62 99 2.36 52 3.11 89 2.60 81 2.70 73 3.30

방글라데시 87 2.66 82 2.57 87 2.48 84 2.73 80 2.67 92 2.59 109 2.90

미얀마 113 2.46 96 2.43 105 2.33 144 2.23 119 2.36 94 2.57 112 2.85

에티오피아 126 2.38 80 2.60 133 2.12 102 2.56 117 2.37 133 2.18 149 2.37

자료: 세계은행(World Bank), Logistics Performance Index 2016

- 77 -

□ 한국의 對베트남 섬유·의류산업 투자 현황

ㅇ ‘16년 9월 누계기준, 한국의 對베트남 섬유․의류산업 투자는 신규법인수

754개사, 투자금액 20.0억불을 기록(제조업 전체 신규법인수의 27.1%, 투자

금액의 22.9% 차지)

- ‘92년 수교 이후 섬유산업을 중심으로 對베트남 투자가 증가했으며, ’01년

이후로는 미국과 베트남의 무역협정(BTA)이 체결되면서 베트남의 對미국

의류수출 증가가 전망됨에 따라, 의류업체를 중심으로 對베트남 투자 증가

ㅇ 특히, 최근에는 TPP 효과 선점을 위해 국내 방적, 직물, 염색, 화섬 등

섬유소재 업체들의 對베트남 투자가 확대되었으나, 미국 트럼프의 TPP

탈퇴 발언으로 TPP 활용을 목표로 추진되어온 對베트남 투자는 미국

신 행정부의 통상정책 방향에 따라 재검토될 전망

<한국의 對베트남 섬유․의류산업 투자 현황>(단위: 개, 천불, %)

구 분신규법인수(개사) 투자금액(천불)

비중(%) 비중(%)

제조업 2,785 100.0 8,703,857 100.0

섬유·의류산업 754 27.1 1,995,134 22.9

- 섬유산업 293 10.5 798,157 9.2

- 의류산업 452 16.2 1,155,322 13.3

- 화학섬유산업 9 0.3 41,655 0.5

<한국의 對베트남섬유․의류산업 투자 추이>

(단위: 백만불)

자료: 한국수출입은행(1968년∼2016년 9월까지 누계치)

- 78 -

<국내 주요 섬유ㆍ의류 기업의 베트남 투자 현황>

자료: 각사 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템

- 79 -

<베트남 북부 투자 현황>

1. SG세계물산(하노이시 동다) 9. 방림 (푸토성 비엣찌시)

2. 한세실업 (하노이시 트리엠) 10. 약진통상 (푸토성 비엣찌시)

3. 태평양물산 (하노이시 하동) 11. 약진통상 (하이즈엉성 찌린)

4. 태평양물산 (박닌성 박닌시) 12. SG세계물산 (하이즈엉성 쟈록)

5. 영원무역 (박장성 비엣이엔) 13. 영원무역 (흥옌성 김동)

6. 태평양물산 (박장성 박장시) 14. 영원무역 (남딘성 남딘시)

7. 태평양물산 (박장성 힙호아) 15. 태평양물산 (남딘성 남쯕)

8. 태평양물산 (빈푹성 빈옌시) 16. 세아상역 (타인호아성 응아선)

약진통상 (빈푹성 빈옌시) 17. 태평양물산 (타인호아성 응옥락)

주: Tp. 는 thành phố❲성도, Capital City❳), Tx. 는 thị xã(시사,Town❳) 약자임

- 80 -

<베트남 중부 투자 현황>


- 81 -

<베트남 남부 투자 현황>

1. 한세실업 (호치민시 District 1) 8. 효성 (동나이성 년짝)

노브랜드 (호치민시 District 12) SG충남방적 (동나이성 년짝)

이랜드 (호치민시 탄푸) 국일방적 (동나이성 년짝)

서이무역 (호치민시 District 12) 영텍스타일 (동나이성 년짝)

효성 (호치민시 District 1) 9. 한솔섬유 (동나이성 짱봄)

SG충남방적 (호치민시 빈탄) 광림통상 (동나이성 짱봄)

2. 한세실업 (호치민시 쿠치) 10. 한솔섬유 (빈즈엉성 벤깟)

이랜드 (호치민시 쿠치) 팬코 (빈즈엉성 벤깟)

3. 한솔섬유 (빈즈엉성 디안) 11. 경방 (빈증엉성 벤깟)

세아상역 (빈즈엉성 디안) 12. 신성통상 (롱안성 득호아)

4. 세아상역 (빈즈엉성 투언안) 13. 한세실업 (떠이닌성 짱방)

신성통상 (빈즈엉성 투언안) 14. 일신방직 (떠이닌성 고다우)

서이무역 (빈즈엉성 투언안) 15. 약진통상 (빈프억성 동푸)

5. 삼일니트 (동나이성 롱탄) 16. 약진통상 (빈프억성 전탄)

한솔섬유 (동나이성 롱탄) 한세실업 (빈프억성 전탄)

동일방직 (동나이성 롱탄) 17. 한세실업 (띠엔장성 짜우탄)

6. 명성텍스 (동나이성 롱탄) 18. 한솔섬유 (벤쩨성 짜우탄)

7. 한솔섬유 (동나이성 비엔호아시)


- 82 -

<국내 주요 섬유ㆍ의류 기업의 베트남 투자 현황>

구분 업체명 베트남 법인명 성(시) 현(성도,구) 세부주소

면방

경방KyungbangVietnam

빈즈엉Ben CatDistrict

Lo B-3A, CN, Lai Uyen

동일방직DONG-ILVIETNAM

동나이Long ThanhDistrict

Lot F, Loc An-Bihn SonIndustrial Zone

일신방직ILSHIN VIETNAMCO.,LTD

떠이닌Go DauDistrict

30-4, Phuoc DongIndustrial Zone, PhuocDong

방림 방림 네오텍스 푸토 Viet Tri City Ben Got Quarter

SG충남방적

호치민 사무소 호치민Binh ThanhDistrict

The Manor OfficetelBldg., Block C4-01, 91Nguyen Huu Canh St.,Ward 22

공장(동나이) 동나이Nhon TrachDistrict

Nhon Trach 2 IndustrialZone

국일방적KUKIL VIETNAMCO.,LTD

동나이Nhon TrachDistrict

Lot 37-56, Road 5C,Nhon Trach 2 IP

화섬 효성

DONG NAI_Hyosung VietnamCo., Ltd


N2 St, Nhon Trach 5Industrial Zone

DONG NAI_Hyosung DongNai Co., Ltd.


N3 Street, Nhon Trach5 Industrial Zone

HOCHIMINH_HyosungCorporationHochiminh Office

호치민 District 1

Vincom Center L10-0672 Le Thanh Ton Road& 45A Ly Tu TrongRoad, Ben Nghe Ward

직물

영텍스타일

YOUNGTEX VINACo., Ltd.


Nhon Trach 3 IndustrialPark

삼일니트SAMIL VINA CO.,LTD.


No. 5 Road, LongThanh Industrial ZoneTam An Village

명성텍스Myung Sung VinaCo. Ltd


Long Phu Hamlet,Phuoc Thai Village

의류 세아상역

Eins Vina I, II, III 빈즈엉 Di An District7A, Khu Cong nghiepsong than 2,, Thong Nhat

Winners Vina I,II타인호아

Nga SonDistrict

Hamlet 6, Nga MyCommune

KJ Vina l, ll 빈즈엉Thuan AnDistrict

DT743, Binh PhuocHamlet, Binh ChuanCommune

SAE-A Vietnam사무소


So 72, duong Le ThanhTon va so 45A, duongLy Tu Trọng, PhuongBen Nghe

- 83 -


의류

한세실업

Hansae VietnamCo., Ltd.

호치민Cu ChiDistrict

Cu Chi Industrial Zone

HANSAE TN Co.,Ltd.

떠이닌Trang BangDistrict

Road 4, Linh TrungEPZ & Ip III

HANSAE TG Co.,Ltd.

띠엔장Chau ThanhDistrict

Lot BIII, BIII-25, BIII-26,Tan Huong IndustrialPark, Tan Huong Town

C&T VINA Co.,Ltd.

빈프억Chon ThanhDistrict

G3-2, G4-2, G5, G6,Minh Hung - KoreaIndustrial Park, MinhHung Village

HANSAE HanoiCo., Ltd.

하노이Tu LiemDistrcit

3809~3910, 38F,Keangnam Landmark 72Tower, Pham HungStreet, Me Tri Commune

HANSAE HcmCo.,Ltd.


HANSAE Hcm Co.,Ltd.Floor 12A, EmpressTower, 138-142 Hai BaTrung St

한솔섬유

Hansoll Vina Co.,Ltd.

빈즈엉 Di An DistrictNo 6, Song Than 1Industrial Park

Hansoll VietnamCo., Ltd.

동나이Trang BomDistrict

Bau Xeo Industrial Park

Kotop Vina Co.,Ltd.

동나이 Bien Hoa CityNo. 9, Tam PhuocIndustrial Park, TamPhuoc Commune

Unisoll Vina Co.,Ltd.

벤째Chau ThanhDistrict

B1, B2, B3, B4 Section,Giao Long 2 IndustrialZone Phase 2, An Phuoc

Hantex Vina Co.,Ltd.


Lot D-10A-CN,StreetNA4, My Phuoc 2Industrial Park, My PhuocWard

Global DyeingCo., Ltd.


Long Thanh IndustrialZone

영원무역

YNL 남딘Nam DinhCity

Hoa Xa Industrial Park

SKL 남딘Nam DinhCity

Hoa Xa Industrial Park

YBL 박장Viet YenDistrict

Dinh Tram IndustrialPark

YHL 흥옌Kim DongDistrict

Chinh Nghia Commune

SG세계물산

SSV ExportGarmentcompany(SSVC)

하이즈엉

Gia LocDistrict

Hoang Dieu IndustrialZone

SG Hanoi Office 하노이Dong DaDistrict

Hanoi Horison Hotel 3rdFl., No A18~20 40 CatUnh St.

- 84 -


의류

태평양물산

Viet-PacificClothing Co., Ltd.

박닌 Bac Ninh CityNGUYEN CAO ROADVO CUONG WARD

Viet Pan-pacificInt. Co., Ltd.

박장Bac GiangCity

572 XUONG GIANGSTREET

Viet PacificApparel Co., Ltd.

하노이Ha DongDistrict

10, THANH BINH

Viet Pan-PacificWorld Co., Ltd.

박장Hiep HoaDistrict

DANH THUONGHAMLET, DANHRHANG COMMUE

PAN PACIFICWORLD WASHINGCO., LTD.


Danh Thang Commune

Vina PraudenCo., Ltd.


ANH THUONG HAMLET,DANH RHANG COMMUE

VIET PAN-PACIFIC THANHHOA Co., Ltd.

타인호아

Ngoc LacDistrict

Ha son commue

WISE PACIFICAPPARELVIETNAM Co., Ltd.

빈푹 Vinh Yen CityLot I, Khai QuangIndustrial Zone

Viet Pan-PacificNam Dinh Co.,Ltd.

남딘Nam TrucDistrict

Dong Son Commune

팬코

PANKO VINACORPORATION(염색, 봉제 1~5공장)


My Phouc 1 IndustrialPark

PANKO VINACORPORATION(봉제 6공장)



PANKO VINACORPORATION(편직공장)







꽝남 Tam Ky City159 Tran Quy Cap, HoaThuan, Tp.

이랜드

Thanh CongGroup

호치민Tan PhuDistrict

36 Tay Thanh Str., TayThanh Ward

E.Land vietnamCo., Ltd.

호치민Cu ChiDistrict

Phu My Hamlet, PhuHoa Dong

- 85 -


의류

신성통상

SHINSUNG VINACO., LTD

롱안Duc HoaDistrict

DUC LAP HACOMMUNE

NB BLUE CO.,LTD

빈즈엉Thuan AnDistrict

1A HAMLET, AN PHUVILLAGE

약진통상

Vina KoreaCO.,LTD

빈푹 Vinh Yen CityCN13,Khai QuangIndustrial Area, KhaiQuang Ward

Yakjin Viet NamCo., LTD

푸토 Viet Tri CityNo. B6 Thuy VanIndustrial Zone

MichiganHaiduong CO.,LTD

하이즈엉

Chi LinhDistrict

Tan Dan Commune

Yakjin IntertexCo., LTD

빈프억Chon ThanhDistrict

3A, Minh Hung Commune

Yakjin Sai GonCo., LTD

빈프억Dong PhuDistrict

No F5, F6, F7, F8, F9,F10 Bac Dong PhuIndustrial Zone, Tan PhuTown

광림통상KL Texwell VinaCo.,Ltd.

동나이Trang BomDistrict

Bau Xeo Industrial Park,No.1 High way, SongTrau Village

노브랜드

NBVO 호치민 District 12Duong D5, Hiep ThanhIndustrial Park, HiệpThanh

Nobland VietnamCo., Ltd.

호치민 District 12Tan Thoi Hiep IndustrialPark, 1-8 Lot 1-15, AreaA1, Hiep Thanh Ward

NBIG VietnamCo., Ltd.

호치민 District 121-8A1, 1-2B1, 1-3 &9-10H1, Tan Thoi HiepIZ

서이무역

L&S VINA CO.,LTD


Thuan Giao Commune

LEE & VINACO.,LTD


Thuan Giao Commune

DONGBANG CO.,LTD

호치민 District 125th Zone, Hiep ThanhWard

SS VINA CO.,LTD 빈즈엉Thuan AnDistrict

1/182 Hoa Lan 2, ThuanGiao

- 86 -

8. 섬유․의류산업 관련 정부정책

2020 베트남 섬유ㆍ의류산업 발전계획 및 2030 비전 목표

1) 발전 방향 및 목표

ㅇ ‘14년 4월 베트남 정부는 베트남 산업무역부(MOIT) 인준을 거쳐 오는

’20년까지의 베트남 섬유ㆍ의류산업 발전계획과 ‘30년 비전을 확정

- 베트남 섬유ㆍ의류산업은 내수소비, 일자리 창출, 외화획득 등 베트남

경제에서 차지하는 비중이 매우 큰 기간산업으로 베트남정부는 ‘30년까지

섬유ㆍ의류산업을 중장기적으로 집중 육성할 계획임

ㅇ 베트남 정부는 섬유ㆍ의류산업의 현대화, 기술섬유(Technical Textile) 등

고부가가치 제품개발, 원부자재 생산을 통한 자급률 향상, 환경보호를

통한 지속가능한 발전, 인력개발, 베트남 자국의 의류패션 브랜드 구축

등에 대한 구체적인 목표를 설정

- 아울러, 노동공급, 교통, 항구 등을 고려하여 농촌지역 등 적합한 지역에

섬유ㆍ의류업체를 재배치할 계획

<2030년 섬유산업의 세부 목표>

목표 단위 2015년 2020년 2030년

1. 수출액 십억불 23∼24 36∼38 64∼67

제조업대비 비중 % 15∼16 13∼14 9∼10

2. 노동인력 천명 2,500 3,300 4,400

3. 주요제품

- 면사 천톤 8 15 30

- 화학섬유 천톤 400 700 1.500

- 방적사 천톤 900 1.300 2.200

- 직물 백만m2 1,500 2,000 4,500

- 봉제제품 백만 SP 4,000 6,000 9,000

4. 현지화 비율 % 55 65 70

자료: 베트남 산업무역부(MOIT)

- 87 -

2) 제품개발 계획 및 지역별 섬유산업 재배치 계획

ㅇ 의류제품의 다양화 및 고급화, 고부가가치 개발 등 의류 생산구조 개선을

통해 의류수출 확대

- 재단, 봉제, 포장 등 (CMT, Cutting, Making, Treaming) 단순 위탁가공에서

제조업자 개발생산(ODM, Original Design, Development Manufacturing)

등 의류제품 생산 구조 전환을 통해 자체상표생산(OBM, Original Brand

Manufacturing) 체제를 구축

- 노동 생산성, 사업관리, 디자인 개발, 품질관리, 무역진흥 등의 능력을

제고하고 노동력과 교통 등을 감안해서 주요 도시의 의류생산 기반을

지방으로 이전

ㅇ 기술 섬유(Technical Textile) 제품, 의료용 섬유 제품의 수출 활성화를

위한 직물 생산 기반을 구축

- TPP, FTA 등 자유무역협정의 효과를 최대화 할 수 있는 의류를 생산;

기술 섬유(Technical Textile) 제품, 의료용 섬유를 개발

- 제품 품질 향상, 소비자 신뢰 제고 등을 위해 제직, 염색, 마무리 가공

등 주요 공정을 집중적으로 개발

- 제품 품질을 향상시킬 수 있고 환경오염물질이 적게 배출되는 적정한

기술을 선택하여 섬유화이버, 제직, 염색 분야에 대한 투자를 추진

- 특정 지역에 용수공급, 폐수처리 등의 설비를 구축한 업스트림 섬유공장

설립 계획을 수립하고, 현대화된 의류생산 벨류체인 산업단지 투자를 촉진

하여, 원부자재 및 봉제제품을 생산할 수 있는 제조업자 개발생산(ODM,

Original Design, Development Manufacturing) 체제를 구축

ㅇ 면화 등 각종 섬유 관련 농작물과 인조섬유 생산 기반을 구축

- 목화 농작지역 구축 및 면화 개발 프로그램을 추진하여, 면섬유(Cotton

Fiber) 생산 증가, 품질 향상 등으로 자국산 면화 공급체계 구축

- 국산화율 목표 달성과 국내 수요를 충족시킬 수 있도록, 각 단계별 섬유

화이버 생산 공장에 대한 추가 투자를 촉진

- 88 -

□ 지역별 섬유산업 분산 및 원자재 생산기반 설립

ㅇ 홍강삼각주, 남동부 지역 등 7개 지역별로 교통, 노동력, 공단 조성 현황,

농작물 재배지역 등을 고려하여 지역별 발전계획을 수립 및 추진

- 하노이, 호치민 등 주요 도심지역은 패션시장을 중심으로 개발하고 노동

집약적인 섬유산업은 지방으로 이전

- 베트남 북부 및 산간지역, 서부 중앙고원 지역 등에 목화 및 뽕나무(견)

농작지역을 구축하여 자국산 면화, 생견 공급체계를 구축 및 투자 촉진

- 북중부 지역의 화학산업 공단과 연계하여 화학섬유 공단을 조성, 화학섬유

생산 촉진 및 자국산 원부자재 사용률 증가

<베트남 지역별 섬유ㆍ의류산업 분산 계획>

- 89 -

3) 베트남 섬유ㆍ의류산업 발전 주요정책

□ 수출 확대

ㅇ 미국, 유럽, 일본 같은 전통 시장에서 수출을 이어나가고, 한국, BRICs

국가, AEAN 국가, 아프리카, 터키 등 틈새시장으로의 수출 확대를 통해

수출시장 다변화 모색

- 섬유시장을 확대하기 위해 무역 대표의 역할 및 협상력을 강화하고 해외

리테일러 및 바이어들의 요구에 부응하는 무역진흥전략을 수립

- 행정절차 간소화, 검열 강화, 밀반입 및 세금회피 등 시장감독 기능 강화,

조세 및 수입관세 등의 행정적 절차를 개혁

- 섬유ㆍ의류 기업들이 수입국가의 무역장벽을 극복할 수 있도록 국제무역

법률의 보급을 강화

□ 투자

ㅇ 직물, 기술섬유(Technical textile), 의료용섬유, 기타 의류 액세서리 등의

생산기반 투자 촉진을 위해, 면, 석유화학 제품생산 등 투자 촉진

ㅇ 전기, 용수 공급 등 인프라를 구축하고, 폐수처리 등 환경보호 관련 정책을

마련하고, 인력개발 투자를 촉진

ㅇ 항만, 고속도로, 철도 등의 인프라를 구축하고 주요 경제 도시에 유통물류

센터를 개발하는 등 유통 인프라를 구축

□ 산업정책 및 관리 방안

ㅇ 생산성 및 품질 제고를 위해 제조기준을 구축하고, 기술정보에 대한 효율

적인 사용을 위해 전자상거래(e-commerce)의 적용을 강화

ㅇ 섬유산업단지를 조성하고 베트남 섬유의류산업협회(VITAS) 및 베트남 방직

협회(VCOSA)의 역할을 강화하는 등 스트림별 생산 네트워크를 구축

ㅇ 섬유기업이 애로를 겪고 있는 분야에 대한 전문지식 제공을 위해 해외

기술전문가로부터의 전문교육을 실시하는 등 기술개발 프로젝트 추진

- 90 -

□ 인력개발

ㅇ 베트남 섬유산업 스트림별 경쟁력 강화를 위해 기술개발, 경영, 디자인,

시장조사 등의 섬유산업 인력 교육 개발 계획을 수립

ㅇ 섬유 및 패션 특화 대학을 설립하여 섬유 전문인력 양성 시스템을 구축

하고, 베트남섬유의류산업협회(VITAS)는 기업, 교육기관간의 협력을 강화

하여 인력개발 해외파견 프로그램을 추진

□ 기술개발

ㅇ 신소재 개발 및 신기술 적용을 연구하고, 에너지 절약, 생산성 및 품질

향상, 소비자 제품 안전 등을 위한 친환경제품 생산 프로그램을 운영

ㅇ 섬유제품 생산 및 품질 경영, 디자인 등을 위해 스프트웨어 프로그램을

적용

ㅇ 세계 지역별 및 국제적 기준에 따른 시험분석 및 인증제도를 구축하고

섬유제품에 대한 기술규정 및 기준 설립 등을 통해 품질경영을 강화

ㅇ 디자인, 품질관리 등을 위한 연구를 지원하고, 수입국으로부터의 기술무역

장벽 대응을 위해 섬유제품 품질, 평가, 검사 지원센터를 지원

ㅇ 해외 최신기술의 이전, 경영방안 연구 등을 위해 국제협력을 강화

□ 원부자재 공급

ㅇ 섬유ㆍ의류업체에 적시에 원부자재를 공급하기 위해, 하노이시, 호치민시

및 다른 지역의 주요 도시에 섬유공급재료 센터를 설립

ㅇ 섬유화이버, 섬유사, 화섬원료, 염료 등 화학섬유산업에 대한 투자 촉진을

위해 자본을 동원하고 외국인투자를 유치

ㅇ 지역별 면화 농작지역 개발을 위해 정부는 면화작물 계획지구내의 인프라

투자를 지원

□ 환경보호

ㅇ 친환경제품 개발, 청정 섬유생산 공정, 각종 화학물질, 염색제재, 가스, 용수,

에너지 절약 등 친환경적인 섬유산업 육성을 위한 기술로드맵을 개발

- 91 -

ㅇ 국제사회의 환경규제를 준수하고 환경관련 기술장벽에 대응하기 위해

친환경 기술 연구개발을 강화

□ 금융지원

ㅇ 외국인투자자의 자본투자를 촉진하고, 자본획득 수단(channel)을 다양화

하기 위해 섬유ㆍ의류기업의 증권시장 참여를 독려

ㅇ 연구기관의 기술개발 능력 향상, 섬유산업에 대한 교육시설 설립 및

인프라 투자를 위해 정부는 자금을 지원

ㅇ 섬유산업 환경관련 투자 프로젝트를 위해 섬유업체는 국가신용 대출,

ODA, 환경기금 등을 활용

4) 주요기관별 역할

ㅇ 베트남 산업무역부는 계획투자부, 과학기술부, 농업개발부 등 관련 부처와

협력하여 베트남 섬유발전계획 실행 및 관리 감독 등의 업무를 수행하고

계획 실행에 있어 적절한 실질적인 정책을 수립

ㅇ 베트남 계획투자부는 재정부, 베트남 중앙은행 및 관련 부처와 협력하여

베트남 의류산업 발전을 위한 내국인 자본 유치, 외국인투자 유치, 공적

개발원조(ODA) 자금 유치 등의 업무를 수행

ㅇ 지방 및 시의 인민위원회는 산업무역부 및 관련부처와 협력하여, 지역별

섬유산업 발전 계획 및 지역사회에 부합하는 구체적인 섬유산업 발전

계획을 수립하고, 산업무역부는 지역별 실행 계획을 평가 및 관리감독

ㅇ 베트남섬유의류산업협회(VITAS)는 섬유산업 발전계획 정책수립 및 조정을

위해 정부 산하기관들과 연구를 수행

- 92 -

통상정책

ㅇ 베트남은 사회주의 체제를 추구하고 있으며, ‘80년대 중반 도이머이 개혁

노선 채택 이후 서방국가와의 경제관계를 확대하고, 자본과 기술을 도입

하는 등 대외 개방정책을 적극적으로 추진하고 있음

- 과거 프랑스, 미국 등과의 전쟁으로 서방국가들과의 외교관계가 악화 되어

‘70년대 말까지 서방국가와 UN 등 국제기구와의 관계 개선을 시도

- ‘80년대 중반 이후 구소련의 사회주의 체제개혁이 시작되고 베트남의

對구소련 경제 의존 정책 변화가 불가피해지면서, ‘86년 대외개방을 표방한

도이머이(쇄신) 개혁 노선을 채택

ㅇ ‘01년 미국-베트남 양자무역협정(BTA) 체결로, 미국이 베트남에 정상무역

관계(NTR) 지위를 부여하면서, 양국간의 외교관계가 개선되기 시작

- ‘06년 12월 미국 의회는 베트남에 대한 항구적 정상무역관계(PNTR)를

승인하면서 양국간 정상적인 무역관계를 회복하였으며, ‘07년 1월 WTO는

베트남을 150번째 회원국으로 승인

- ‘07년 베트남의 WTO 가입 이후, 섬유제품에 대한 수입세가 하락했으며,

섬유ㆍ의류산업에 대한 투자는 증가하기 시작

ㅇ 현재 베트남은 중국과 같은 사회주의 노선을 걷고 있지만 남중국해 영토

분쟁으로 중국과 긴장관계에 있고 과거 전쟁국인 미국과 합동 군사훈련을

하는 등 이념보다는 실리를 택하는 외교 노선을 취하고 있음

<WTO 가입 이후 베트남의 섬유류 수입관세 현황>

　품목 WTO 가입전 WTO 가입후

면 - 0-10%

섬유화이버 20% 0-5%

직물 40% 12%

의류 50% 5-20%

자료: VIRAC JSC(Vietnam Industry Research And Cunsultant)

<미국의 對베트남 무역 정상화 과정 요약>

기간 미국의 주요 정책 베트남 적용 주요 내용

‘93년∼’94년미국의 경제제재(교역금지조치 등) 완화·해제

‘93년 국제금융기구(IMF)의 對베트남 원조 반대 철회‘94년 교역금지 조치 해제

‘00년∼’01년미국-베트남 양자간무역협정(BTA) 체결

미국의 對베트남 정상무역관계(NTR) 지위를조건부(매년 갱신)로 부여

‘06년미국의 對베트남 항구적정상무역관계 법안 통과

미국의 對베트남 항구적 정상무역관계 부여미국의 베트남 WTO 가입지지(‘06년)베트남의 WTO 가입(‘07년)

- 93 -

ㅇ 한편, ‘15년 미국의 對베트남 섬유ㆍ의류 수입은 전년대비 13.4% 증가한

112.9억불, ‘16년 1~9월 누계 對베트남 섬유ㆍ의류 수입은 전년동기대비

보합세인 86.1억불을 기록

<미국의 對베트남 섬유ㆍ의류 수입 추이>

(단위: 백만불)

자료: 미국 상무부 섬유의류국(OTEXA), 주: ‘16년은 1~8월 누계치임

ㅇ ‘15년 미국의 섬유ㆍ의류 수입은 전년대비 4.2% 증가한 1,119억불로, 국가별

비중은 중국이 38.6%, 베트남 10.1%, CAFTA-DR 국가 7.5%, 인도 6.5%,

NAFTA 국가 5.3%, 방글라데시 5.0%를 기록

- 미국 섬유ㆍ의류 수입시장에서 중국의 시장점유율은 ‘10년 41.2%에서 ‘15년

38.6%로 하락세를 보이고 있지만, 베트남은 ‘00년 0.1%에서 ‘15년 10.1%로

지속적으로 상승하고 있음

<미국의 섬유ㆍ의류 수입 국가별 비중 추이>

(단위: %)

자료: 미국 상무부 섬유의류국(OTEXA)

- 94 -

□ FTA 추진현황

ㅇ 베트남은 ASEAN에서 가장 적극적으로 FTA를 추진하고 있는 국가로,

특히 ‘07년 WTO 가입 이후 활발한 투자유치, 자유무역협정 등을 통해

경제성장을 이루고 있음

- ‘15년 베트남은 한국과의 FTA 발효에 이어 TPP, EU, EAEU 등 거대

경제권과의 FTA를 타결하면서, 아시아, 미주, 유럽에 걸쳐 광범위한

FTA 네트워크를 구축함에 따라 동남아시아 FTA 허브국으로 급부상함

ㅇ 베트남이 체결한 FTA는 양자간 FTA 3건, 다자간 FTA 6건을 포함한 총

9개 협정이 발효 중임

- 양자 FTA는 한국-베트남 FTA(VKFTA), 칠레-베트남 FTA(VCFTA), 일본-

베트남 EPA(VJEPA) 등 3개이며, 나머지 6개 협정은 ASEAN 물품무역협정

(ATIGA, ASEAN Trade in Goods Agreements)을 비롯해 ASEAN을 통해

발효된 역외 6개국과의 협정임

ㅇ ‘15년 타결된 TPP와 EU, EAEU(유라시아경제연합)와의 FTA를 발효하기

위한 후속조치가 추진되는 가운데, TPP 발효가 무산될 전망에 따라

RCEP 협상에 적극적으로 참여할 전망

- 베트남은 이미 RCEP 참여국과 FTA를 발효 중이며, TPP 발효 무산에 대한

대안으로 RCEP 참여에 적극적 태도를 보일 것으로 예상

* RCEP 참여국(16개국): 한국, 중국, 일본, 인도, 호주, 뉴질랜드 ASEAN 10개국

<베트남의 FTA 체결 현황>

현황 FTA명

발효 중

(9건)

베-한국(VKFTA, ‘15년), 베-일본(VJEPA, ’09년), 베-칠레(VCFTA, ‘14년),

아세안-호주·뉴질랜드 (AAANFTA, 10년), 아세안-중국(ACFTA, ‘05년),

아세안-한국 (AKFTA, ’07년), 아세안-일본 (AJCEP, ‘08년),

아세안-인도(AIFTA, ’10년), ASEAN 상품무역협정(ATIGA, ‘10년)

서명

(3건)TPP(‘16년), 베-EU FTA(‘15년), 베-유라시아경제연합(EAEU) FTA(’15년)

협상 중

(4건)

RCEP(16개국), 아세안-EU FTA, 베-이스라엘 FTA,

베-유럽자유무역연합(EFTA) FTA

검토 중

(1건)ASEAN-캐나다 FTA

자료: 베트남 상공회의소(VCCI) 및 KOTRA 호치민 무역관(2016년 7월 작성 기준)

주: 발효 중인 아세안 FTA 중, 괄호안의 연도는 상품협정 발효 시기 기준임

- 95 -

ㅇ 섬유ㆍ의류산업의 글로벌화는 시대별 통상정책에 따라 변천해왔으며, 여러

제조업 중 가장 보호성향이 짙은 산업에 해당

- 미국, EU, 일본 등 주요 의류 소비지역 뿐 아니라 대부분의 국가들이

여전히 섬유 및 의류에 대해 상대적으로 고관세를 적용

<주요 지역의 섬유 및 의류에 대한 관세율 현황>

(단위: %)

국가미국(2014)

EU(2014)

일본(2015)

한국(2015)

캐나다(2015)

중국(2015)

제조업 전체 3.2 4.2 2.5 6.8 2.2 8.6

섬유 및 직물 7.9 6.5 5.4 9.0 2.6 9.5

의류 12.0 11.4 9.0 12.5 16.5 16.0

자료: WTO, 한국무역협회, 주: MFN 실행세율 단순평균

ㅇ 최근 TPP, RCEP 등 다수 국가가 참여 하는 메가 FTA가 추진되고 있으나,

미국 트럼프 대통령 당선 이후 미국과 일본이 주도해온 세계 최대 자유

무역협정인 환태평양경제동반자협정(TPP)이 사실상 폐기 수순을 발고 있음

- TPP 발효가 어려워짐에 따라, 중국이 주도하고 있는 역내포괄적경제

동반자협정(RCEP)과 아시아ㆍ태평양자유무역지대(FTAAP) 논의가 주목을

받고 있음

ㅇ 베트남섬유의류산업협회(VITAS)는 TPP 발효시 관세혜택으로, 베트남의

對미국 섬유ㆍ의류 수출이 ‘25년 300억불에 달할 것이며, TPP가 발효되지

않을 경우에는 175억불에 그칠 것으로 전망

<TPP 발효에 따른 베트남의 對미국 섬유ㆍ의류 수출 전망>(단위: 백만불)


- 96 -

1) 한국-베트남 FTA

ㅇ 우리나라는 ‘12년 9월 한국-베트남 FTA 협상을 개시하여, ‘15년 5월 정식

서명했으며, 양국 의회비준을 거쳐 ‘15년 12월 발효

- ‘15년 우리나라의 對베트남 섬유·의류 수출은 26.9억불로, 베트남은 ’14년부터 중국을 제치고 우리나라 1위 섬유ㆍ의류 수출국으로 부상

ㅇ 우리나라 관세양허의 경우, 한-ASEAN FTA 협정으로 분류된 84개 민감

품목(‘16년부터 5%로 인하)이 한-베트남 FTA 타결로 발효 즉시 관세가

철폐될 예정

- 베트남 관세양허의 경우, 한-ASEAN FTA 협정에 따라 31개 민감품목에

대해 ‘21년부터 5%로 인하 예정이었으나, 한-베트남 FTA로 27개에 대해서

10년 이내 관세철폐하고 4개 품목은 관세유지

ㅇ 원산지 기준은 원칙적으로 한-ASEAN FTA 기준과 유사하나 손수건

(HS6213), 스카프(HS6214), 기타 방직용 섬유제품(HS6301-6308) 등은 한-ASEAN

FTA 보다 완화된 HS코드 2단위 변경기준 또는 부가가치 40% 기준 적용

- (원사) 방적/방사 또는 부가가치 40%,

- (직물) 제직/편직 또는 부가가치 40%

- (의류 및 섬유제품) 재단 및 봉제 또는 부가가치 40%

ㅇ 베트남의 적극적인 개방ㆍ투자 정책 추진으로 우리 기업의 베트남 현지

진출이 가속화 될 전망이며, 베트남의 원부자재 수입 수요와 연계되어

한국의 對베트남 수출 확대에 긍정적 영향을 미칠 전망

- 우리나라의 對중국 섬유수출은 ‘11년을 정점으로 점차 감소세인 반면 對베트남 섬유수출은 현지 원부자재 수요 증가로 매년 증가세를 보이고 있음

<우리나라의 對베트남 및 중국 섬유ㆍ의류 수출 추이>

(단위: 백만불)


- 97 -

2) EU-베트남 FTA, 아세안경제공동체(AEC) 등

ㅇ 베트남은 ‘12년 10월 EU-베트남 FTA 협상을 개시하여, ‘15년 12월 정식

서명했으며, 양국 의회비준 절차를 거쳐 ‘18년에 발효 전망

- EU는 베트남의 2번째 섬유ㆍ의류 수출국으로, ‘15년 베트남의 對EU

섬유ㆍ의류 수출은 전년대비 47.1% 증가한 33.3억불을 기록

* EU-MUTRAP(European Trade Policy and Investment Support Project)에 따르면, EU-베트남

FTA 발효시 베트남의 對EU 섬유ㆍ의류 수출이 20% 증가할 것으로 전망

ㅇ EU는 베트남산 원사와 원단에 대해서는 FTA 발효 즉시 관세철폐하고 주로

수입되는 의류에 대해서는 6.3∼12%의 관세가 5년 또는 7년내 철폐 예정

- 베트남의 경우도 EU산 섬유소재에 대해서는 FTA 발효즉시 관세철폐,

중고의류(10년)를 제외한 일부 의류에 대해서는 7년내 관세철폐 예정

ㅇ 원산지 기준의 경우, 의류품목에 대해 원칙적으로 역내산 원단을 사용해

최종 봉제공정까지 역내(EU, 베트남)에서 수행해야 하는 Fabric forward

기준이 적용되나 예외적으로 한국산 직물에 대해서만 원산지 누적

(cumulation)이 허용되어 역내산 원산지로 인정

- 즉, 한국산 원단으로 베트남에서 재단․봉제 후 EU로 의류를 수출시

원산지가 베트남산으로 인정되어 관세혜택을 받을 수 있음

ㅇ 또한, ‘15년 12월 베트남 등 아세안 10개국이 참여하는 아세안경제공동체

(AEC)가 공식 출범하면서 향후 ASEAN 국가의 교역환경이 개선될 전망

- ‘15년 베트남의 對ASEAN 섬유ㆍ의류 수출은 전년대비 22.7% 증가한

6.1억불을 기록

* AEC는 EU처럼 높은 수준의 경제공동체를 완성했다고 평가하기는 어려우나 향후 아세안

지역이 단일 경제체제로 발전하는데 중요한 계기로 작용할 것으로 보임

<베트남의 對EU 섬유류 수출> <베트남의 對ASEAN 섬유류 수출>


- 98 -

EU-베트남 FTA의 한국산 직물 관련 누적조항(Cumulation of Origin)

국문 (4장 제3조) 영문 (Chapter 4 Article 3)

7. 대한민국 원산지의 직물은, 베트남에서 제6조 (불인정 공정)에 규정된 공정 이상의 작업 또는 처리가 수행될 경우,

부속서 5에 기재된 품목(HS 61류 및 62류)으로 추가 가공 또는 결합될 경우 베트남을 원산지로 간주한다.

8. 7항의 목적을 위하여, 원산지 품목의 정의와 행정협력의 방식에 관한 부속서 2(a)에 규정된 것을 제외하고, 직물의 원산지는 EU-한국 특혜 협정에서 적용되는 원산지 규정에 따라 결정된다.

9. 7항의 목적을 위하여, 추가 작업 또는 공정에 사용되기 위해 대한민국으로부터

베트남으로 수출되는 직물의 원산지 지위는 그러한 직물이 대한민국에서 EU로 직접 수출되는 것과 같은 원산지 증명을 통해 결정된다.

11. 7항을 적용하여 베트남이 발행하는 원산지 증명서는 다음과 같이 시작한다.

“Application of Article 3(7) of the

Protocol of the EU/Vietnam FTA”

7. Fabrics originating in the Republic of Korea shall be considered as originating in Vietnam when further processed or incorporated into one of the products listed in Annex V obtained there, provided that they have undergone working or processing in Vietnam which goes beyond the operations to in Article 6.

8. For the purposes of paragraph 7, the origin of the fabrics shall be determined according to the rules of origin applicable in the framework of the Union's preferential agreement with the Republic of Korea except for the rules set out in Annex II(a) to the Protocol concerning the definition of originating products and methods of administrative cooperation

9. For the purposes of paragraph 7, the originating status of the fabrics exported from the Republic of Korea to Vietnam to be used in further working or processing shall be established by a proof of origin as if these fabrics were exported directly from the Republic of Korea to the Union.......11. Proofs of origin issued by Vietnam by application of paragraph 7 shall bear the following entry: "Application of Article 3(7) of the Protocol of the EU/Vietnam FTA”.

자료: 한국무역협회, 세계 섬유무역과 메가 FTA 영향(2016.6.10.)

주: 국문 협정문은 공식 번역본이 아님

- 99 -

투자

ㅇ 베트남 정부는 내ㆍ외국인에 공통 적용되는 구 투자법을 ‘05년 베트남

의회의 승인을 거쳐 확정하였으며, ‘06년 7월 1일 발효

- 베트남 정부는 외국인투자(FDI) 유치를 위해, 법인세, 수출입세 등에 대한

각종 절세 혜택, 통관절차 간소화 등 다양한 정책을 시행하고 있음

- 베트남은 WTO 가입을 위해 ‘06년 외국인투자법을 개정하여 내외국인에

대한 차별 없는 법률을 마련

ㅇ 한편, 베트남의 기업법, 투자법에 대한 개정안이 ‘14년 11월 베트남 국회를

통과해 ‘15년 7월 1일부터 시행되고 있음

- 개정 투자법의 주요 내용은 외국인투자기업 개념정의, 금지분야와 업종의

명확화로 인한 투자 절차 간소화임

- 개정 기업법의 주요 변화는 상거래에서 법인 인감 사용 의무 폐지, 사업

업종 추가 절차 간소화 등임

- 개정 투자법 및 기업법 하에서의 투자 허가 절차상 가장 큰 변화는 이전

IC(Investment Certificate, 투자허가서)로 일원화돼 있던 해외 투자허가

서류를 IRC(Investment Registration Certificate) 및 ERC(Enterprise

Registration Certificate)로 이분화한 것임

- 하지만, ‘15년 하반기까지 시행령 등 주요 하위 법령이 아직은 발표되지

않은 상태로, 베트남 정부는 구 투자법을 기준으로 임시 가이드라인을

규정, 운영하고 있는 실정

ㅇ 아울러, 호치민 인민위원회는 설비투자 촉진을 위해 Decision 50/2015/QD-

UBND를 공표하는 등 지방정부도 투자 촉진 정책을 펴고 있음(VIRAC)

- 섬유산업 설비투자 대출 지원금을 기존 투자금의 70%까지 대출 지원하는

것에서 85%까지로 상향 조정

- 이로 인해, 호치민 인민위원회는 섬유 원부자재 자급률을 현재 45∼50%

에서 70∼80% 수준으로 제고할 수 있을 것으로 전망

ㅇ 또한, 빈즈엉 주정부, 동나이 무역부 등 지자체는 FDI 유치를 위해 각종

지원을 하고 있으며, 빈즈엉 관세청 등은 원활한 통관절차를 위해 절차

간소화 등을 지원

- 100 -

노동환경

ㅇ 베트남과 FTA를 체결한 주요 선진국들은 협정을 통해 베트남 내 노동조합

설립, 파업 관련 기준을 국제수준으로 상향하도록 규정하고 있음

- EU-베트남 FTA는 국제노동기구(ILO)의 1998년 기본협약 8가지를 준수

하도록 명문화 했으며, 베트남이 최근 미국과 체결한 ‘무역 및 노동관계

강화계획’은 이보다 구체적으로 노동관련 국제기준을 수용하도록 규정

ㅇ 또한, 국제노동기구(ILO)와 국제금융공사(IFC)는 ‘07년부터 개도국의

의류산업 근로환경 개선을 위해 Better Work 프로그램을 추진중임

- 베트남 의류산업은 Better Work 프로그램과 협력하여 종업원 여권 압수

등 고용주의 강압적 행태, 직장내 성희롱, 욕설, 임금체불 등 부당한 근로

환경 개선에 노력하고 있음

인력개발

ㅇ VINATEX(베트남 섬유공기업) 산하에는 하노이 Industrial College for

Textile-Garment and Fashion 등 섬유패션 관련 대학과 Fashion Design

Institute(호치민) 등 의류패션 연구소가 있음

- 하노이, 호치민 등 대도시에 섬유패션산업 관련 산업대학교가 있으며,

Long Bien 전문대학 등 섬유패션 관련 전문대학이 있어, 이를 통해 섬유

패션 관련 전문 인력을 양성하고 있음

환경규제

ㅇ 베트남 정부는 최근 환경문제 영향 등으로 환경보호법을 개정하는 등

환경규제를 강화하고 있으며, 이에 따라 염색산업 투자를 제한하고 있음

- ‘15년 다낭 주정부는 중국 염색기업의 2억불 투자를 거절했으며, 동나이

주정부도 Long Thanh 산업단지의 용수처리 시스템의 처리량 문제로

Textile Co., Ltd. JM의 사업확장을 거절. 아울러, 바리아 붕따우 등의

지역도 염색부분 투자를 거절하고 있음

* ‘16년 대만 포모사 하띤의 독성물질 방류로 어류들이 집단폐사 하는 등 베트남 환경

문제가 커짐에 따라, 베트남 정부는 환경규제를 강화하고 있음

ㅇ ‘15년 베트남산업무역부는 의류에 포함되는 포름알데히드에 대한 강력한

규제 지침을 발표했으나, 업계 의견을 수렴하여 ‘16년 11월 동 규제를 철회

- 한편, VINATEX(베트남 섬유공기업) 산하에 Textile Research Institute이

있으며, 섬유제품 시험분석 및 평가를 수행하고 있음

- 101 -

유통

ㅇ 베트남 정부는 소매시장에 경제수요심사(ENT, Economic Needs Test)

제도를 도입하고 있으며, 소매점을 경영하는 외국기업들은 두 번째 매장을

열 때부터 해당 지역의 인민위원회 허가를 받아야 함

- ENT(Economic Needs Test)는 점포 출점시 해당지역의 동종업계 개수,

인구밀도, 시장규모 및 안정성, 해당 지방의 개발계획과 부합성 등을 고려

해 출점을 제한하는 것을 말함

ㅇ 한편 베트남-EU FTA 등 FTA 체결로, 경제수요심사(ENT) 등 외국인투자

진입장벽이 점차 완화될 전망

- 베트남은 베트남-EU FTA에서 베트남에 설립되는 체결국 기업에 한해,

협약 발효 5년 이후 ENT를 완전히 폐지하는 규정을 추가함

<각 FTA의 경제수요심사(ENT) 관련 규정>

WTO 다수 유통점 설립은 ENT에 따라 허용

한-베트남 FTA(KVFTA)

WTO와 동일

EU-베트남 FTA(EVFTA)

WTO와 동일하나 다음 문구 추가- ‘무역 활동 가능한 지역이며, 건물의 기반시설이 완공된 경우 ENT 면제됨’- ‘발효 5년 후 ENT 폐지’

자료: 코트라

전자상거래

ㅇ 베트남 정부는 전자결제 활성화를 위해 2016-2020 전자상거래 발전계획에

따라, 주요 대도시에서 현금 이외의 결제 비중을 50%까지 확대하기로 했음

- 이에 따라 슈퍼마켓, 대형마트, 편의점 등 모든 유통 점포에 POS(point

of sales) 단말기가 설치되고, 수도·전기·통신 서비스 사업자들의 70%는

온라인 뱅킹을 통해 요금을 받을 수 있을 것으로 전망

- 또한, ‘20년까지 베트남 전자상거래 시장(B2C 온라인 쇼핑) 규모를 100억불

까지 늘리고, 베트남 전체 내수 유통시장(서비스 포함)에서 차지하는

비율을 5%까지 증가시키기로 함

* ‘15년 베트남 전자상거래 시장 규모는 약 40억불이며, 베트남 전체 내수 유통시장에서

전자상거래가 차지하는 비중은 약 2.8%임(베트남 전자상거래 정보기술원, 2015)

- 102 -

<베트남 시장동향․제도변화>

투자정책

(산업관리)

(법률․규제)

□ 2015년 7월 新투자법 및 新기업법 시행으로 외국인 투자환경 개선

◦ 新투자법에 따라 소규모 투자지분(51%)을 보유한 외국인 투자사업

등록 절차 간소화, 투자 업종 확대, 투자 등록증 허가 기간(45일→15일)

단축 등이 시행됨.

◦ 新기업법 시행에 따라 투자자는 국내외 구분 없이 기업등록증(ERC)

발급으로 법인 설립이 가능하여 해외투자자의 법인 설립이 용이해짐.

* 종전에는 국내 투자자는 사업자등록증(BRC), 외국인투자자는 투자허가서(IC) 발급 방식으로 법인 설립

□ 新건축법으로 건축 인허가 규제 다소 강화

◦ 산업단지, 수출가공지구, 공항 및 항구 인근 지역 등을 특별복합단지를

설정하여 신규 건축 인허가 규제를 실시함.

◦ 더불어 ‘대규모 기술복합단지’의 경우 보험 가입, 공사완공 단계까지

정부 조사/감독 실시 등을 의무화함.

- 다만, 특별복합단지 내의 사업권 획득 절차 간소화, 주거지역의 7층

이하 건물의 인허가 생략 등 면제항목을 명시함.

외환제도

(외환통제)

(해외송금)

(환율동향)

□ 베트남 중앙은행(SBV)의 역내외 외환거래 관리에 따른 제약 존재

◦ 2014년 이후 베트남 중앙은행은 개인(거주자, 비거주자)의 5,000불

이상 외환유출입 신고제, 외국자본의 역내 투자 시 동화 환전 의무화,

자금세탁 방지를 위한 금융기관 등의 거래량 신고제 등을 실시하고 있음.

□ 2016년 1월 역내외 자금시장 변화를 반영하여 기준환율 매일 고시

◦ 무역·투자 동향을 반영한 역내외 자금시장의 변화를 반영한 기준 환율을

일일고시하여 시장자율성과 외환정책 유연성을 강화함. 2016년 8월

기준 미 달러화 대비 동화 기준환율은 전년 동월(21,890동) 대비 0.16%

상승한 21,853동을 기록함.

조세제도

(법인세)

□ 법인세율 추가 인하로 동남아 국가 중 두 번째로 낮은 법인세 부과

◦ 2014년 1월 법인세율을 한 차례 인하(25%→22%)하였으며, 2016년

1월 일반기업의 경우 20%, 연간 매출 200억 동 미만인 중소기업의

경우 17%까지 추가 인하함.

- 이에 더해 첨단 소프트웨어 산업이 밀집한 특별지역에 대한 신규 사업

투자시 사업개시부터 15년간 10% 수준의 우대 법인세율이 적용됨.

□ 외국인투자유치를 위해 이중과세방지 조약 체결

◦ 2016년 3월 기준 70개 국가와 이중과세방지 조약을 체결하였으며

미국, 이란 등 일부 국가는 추가협상을 통해 2017~18년 중 발효 예정임.

자료: 한국수출입은행, 2016년 베트남 투자환경위험평가(2016.8.23.)

- 103 -

금융제도

(현지조달)

(자본시장)

□ 국영기업 부실화, 부동산 경기 침체에 따른 부실채권 증가로 대출여건 악화

◦ 국영기업 부실화와 부동산 경기 침체에 따른 금융기관의 부실채권

증가로 은행들이 대출 확대에 소극적임.

- 국영기업 구조조정은 복잡한 승인절차, 제한적 매각규모에 따른 투자

유치 실패 등으로 지연되고 있으며, 베트남자산관리공사*(VAMC)의 자본금

부족 등으로 은행권 건전성 제고에도 상당 시간이 소요될 전망임.

* ’14.7월 부실채권 매입, 채무재조정, 담보매각 등을 전담하기 위해 설립

- 다만, 정부는 외국인투자 유치를 통한 자본금 확충을 위해 외국인

지분투자 한도를 2014년 1월부터 상향조정(외국기관: 10% → 15%, 전략적

투자자: 15% → 20%)하는 등 노력을 기울이고 있음.

□ 경기부양 , 외환시장 안정을 위해 기준금리와 예금금리 전격 인하

◦ 중앙은행은 2014년 3월 경기활성화를 위해 기준금리를 7%에서 6.5%로

인하하여 2016년 7월말 현재까지 유지하고 있음.

- 특히, 2015년 10월 예금금리를 사상 최저치로 인하하여 기관의 경우

0.0%, 개인의 경우 0.25%를 적용하기로 함.

노동제도

(근로조건)

(고용․해고)

(노사관리)

□ 최저임금 인상으로 현지 진출 기업들의 인건비 부담 가중

◦ 2014년 이후 노동자 중심의 국가임금위원회가 신설되어 최저임금 수준을

결정함에 따라 높은 최저임금 인상률이 유지되고 있음.

- 2016년 3월, 지역별 임금인상분*을 발표하였으며, 특히 숙련노동자의

인상분은 7%에 달함.

- 아울러, 최저임금 미준수 기업에는 과태료 부과 등의 처분이 가능하여 현지

진출 기업들의 인건비 부담은 가중될 것으로 예상됨.

* 1지역: 월 3.1백만 동→ 3.5백만 동, 2지역: 2.75백만 동→ 3.1백만 동 등

□ 근로시간 단축, 초과근로 제한 등에 따라 근로자의 권익 향상

◦ 2013년 5월, 근로시간의 단축과 초과근무 제한 등을 골자로 하는 노동법

개정안이 발효되어 근로자의 권익이 향상됨.

- 근로자의 건강보호 및 고용증대를 위해 초과근로시간 제한(200시간/

연), 초과근무수당 지급(기본급의 150%) 등을 명시함.


- 104 -

무역제도

(관세수준)

(무역제한)

□ ASEAN 경제통합에 적극 참여

◦ 정보기술 품목 관세를 철폐하는 WTO 정보기술협정과 더불어 양자 FTA

체결, ASEAN 경제공동체(AEC) 발족 등 대외개방정책을 적극 영위함.

- 특히, 2015년 말 발효된 한국-베트남 FTA에 따라 원산지 절차 및 증명서

발급 요건 완화, 현지 투자자-국가간 소송제도(ISD) 절차 개선, 지적

재산권 보호, 투자자 보호 강화 등이 이루어질 것으로 예상됨.

□ WTO 수출신용협약에 따라 2014년 이후 일반관세 등 인하

◦ 2006년 WTO 가입에 따라 베트남 정부는 2014년까지 전반적인 수입

관세 인하에 합의하여 산업별, 품목별로 관세를 인하하여 평균

13.4%의 관세율을 유지하고 있음.

- 전자제품, 설비 등의 관세를 대폭 인하하였으나, 농산물·비농산물에는 관세율

상한(35%)을 설정하여 주류, 담배 등에는 높은 세율을 부과함.


- 105 -

9. 섬유․의류산업 경쟁력(SWOT) 분석

□ 강점

ㅇ 베트남은 풍부하고 저렴한 노동력을 보유하고 있으며, 숙련된 기술력으로

복잡한 스타일의 의류와 고품질의 의류를 생산 가능

- 베트남은 미국의 GAP, 스페인의 Inditex(자라), 스웨덴의 H&M, 일본의

Fast Retailing(유니클로) 등 글로벌 패스트패션(SPA) 브랜드 뿐만 아니라,

NIKE, Addidas 등 글로벌 스포츠 브랜드들의 의류 및 신발 등을 제조

- 베트남 의류업체의 경우, 대기업들이 많고 수출에 많은 경험이 있으며,

봉제기 등 의류 제조기계의 90%가 현대식으로 해외 수입업체들의 요구에

충분히 충족할 수 있음(VIRAC JSC)

* VITAS에 따르면, ‘15년 베트남 섬유·의류산업 종사자는 약 250만명 유통, 부자재 등 관련

산업 포함시 약 450만명이 종사

* 베트남 통계청에 따르면, ‘15년 베트남의 15세 이상 노동력(Labour Force)은 전체 인구

(9,171만명)의 58.8%인 5,398만명으로, 25∼49세 노동력은 3,197만명에 달함

ㅇ 베트남은 ‘15년 한국과의 FTA 발효에 이어 EU, EAEU 등 거대 경제권과의

FTA 타결하면서, 아시아, 미주, 유럽에 걸쳐 광범위한 FTA 네트워크를

구축함에 따라 동남아시아 FTA 허브국으로 급부상함

- EU-MUTRAP(European Trade Policy and Investment Support Project)에 따르면,

EU-베트남 FTA 발효시 베트남의 對EU 섬유ㆍ의류 수출이 20% 증가할

것으로 전망

- 한편, 최근 미국 도널드 트럼프 대통령 당선인은 TPP 탈퇴를 선언하면서,

TPP 발효가 무산될 전망

ㅇ 베트남은 중국에 비해 저렴한 임금과 정치적으로 안정되어 있으며, EU-

베트남 FTA, RCEP 등으로 대외시장 접근성이 높아질 전망에 따라, 베트남을

시장진출 교두보로 활용하기 위한 외국인 투자 유입은 유지 될 전망

- 베트남 경제에서 수출 및 외국인 투자가 차지하는 비중이 높기 때문에

대외개방 기조는 유지될 것으로 보이며, 베트남이 체결한 FTA를 활용

하기 위해 글로벌 기업의 對베트남 투자도 유지될 전망

- 106 -

□ 약점

ㅇ 베트남 섬유ㆍ의류산업은 취약한 섬유생산 기반으로 섬유사, 직물 등

원부자재 해외 의존도가 70∼80%에 달하며, 주로 중국, 대만, 한국 등으로

부터 수입하고 있음

- 베트남 섬유ㆍ의류산업의 85%가 단순 봉제가공인 CMT 생산구조로, 기술력,

디자인 및 마케팅 능력이 부족하며, 노동 생산성 및 제품 다양성이 낮음

- 베트남의 면화 자급률은 0.2%에 불과하고 대부분 수입에 의존하고 있으며,

설비 및 기술력 부족으로 화학섬유 생산은 전체 섬유사 생산의 7%에 그침

- 베트남 직물은 품질이 낮아 75∼80%가 내수용으로 사용되고 20∼25%가

수출용으로 제직되고 있음

- 염색 및 가공의 경우, 기술이 낙후되어 있고 대부분의 설비가 노후화 되어

있으며, 폐수처리가 제대로 되지 않아 환경오염을 유발하고 있음

ㅇ 대부분의 베트남 섬유ㆍ의류 업체는 중소규모로, 대규모의 해외투자기업

대비 경쟁력이 낮음

- 베트남 섬유ㆍ의류산업 해외투자기업(FDI) 수는 베트남 섬유ㆍ의류업체

수의 15%를 점유하고 있으나, 수출은 전체의 60% 이상을 점유

ㅇ 베트남 섬유·의류산업은 250만명을 고용하고 있으나, 대부분이 초등

교육만 이수하여 교육수준이 낮은 편이며, 관리직, 기술직, 디자이너 등

고급 기술자는 부족한 실정

- 국제노동기구(ILO)에 따르면, 베트남 섬유ㆍ의류산업의 노동 생산성은

1.5불/시간 로, 태국, 인도네시아 등의 50% 수준임

ㅇ 한편, 베트남은 행정 및 법률 집행의 투명성 부족과 명확하지 않은 법률

및 규정으로 투자자들의 혼란을 가중시키고 있음

- ‘15년 베트남은 기업법 및 투자법을 개정했으나, 하반기까지 시행령 등 주요

하위 법령이 아직은 발표되지 않아 투자자들의 혼란을 초래

- 국제투명성기구가 조사한 ‘15년 부패인식지수(Corruption Perception Index)

에서 베트남은 총 168개국 중 112위를 기록

- 107 -

□ 기회

ㅇ 베트남은 연평균 6% 이상의 안정적인 경제성장, 중산층 증가, 소비자의

소득 증가 등으로 의류 소비시장이 확대되고 있음

- 베트남 소비시장은 9,171만명에 달하는 인구와 트렌드에 민감한 젊은

연령층으로 브랜드 제품 소비가 증가하고 있음

- 보스턴 컨설팅은 ’20년 월 평균 소득 714불 이상 되는 베트남의 중상류층

인구수는 전체 인구의 1/3에 상당하는 3,300만 명에 달할 것으로 전망

- 특히, 베트남 여성들은 경제활동 참여율이 높아 대부분 직접 소득을 창출

하고 있어 여성의 구매력이 높은 편임

- 아울러, 한류영향으로 한국에 대한 높은 호감도, 수입산 제품 선호 경향

등으로 향후 한국산 제품 수출도 증가할 전망

* EIU에 따르면, ‘15년 베트남 의류시장 규모는 전년대비 13.0% 증가한 245.7억불로, ‘18년에는 352.1억불에 달할 전망

ㅇ 한국-베트남 FTA 발효, EU-베트남 FTA 타결, 아세안경제공동체(AEC)

출범 등에 따른 시장기회 및 사업여건 개선

- EU-베트남 FTA 체결로 베트남의 원산지, 노동, 기술, 환경, 법률 등에

대한 전반적인 기준이 상향되어 기업환경 개선이 전망

- 또한, ‘15년 공식 출범한 아세안경제공동체(AEC)와 ’15년 12월 베트남-

이스라엘 FTA 협상 시작 등으로 베트남의 교역환경이 개선될 전망

* ‘14년 베트남과 이스라엘간 교역규모는 10.6억불을 기록. 베트남의 對이스라엘 수출은5억불로, 전화기, 전자기기, 해산물, 커피, 섬유, 신발 등을 수출하고 있음

ㅇ 한편, TPP 비준이 어려워질 전망에 따라, 중국이 주도하고 있는 역내

포괄적경제동반자협정(RCEP) 및 아시아ㆍ태평양자유무역지대(FTAAP)

협상이 급부상할 전망

- RCEP은 ASEAN 10개국, 한국, 중국, 일본, 호주, 뉴질랜드, 인도 등 16개국,

FTAAP는 미국, 러시아, 한국, 중국, 일본 등 21개국이 참여하는 다자간

무역협정으로 우리나라도 참여하고 있어, 향후 RCEP 및 FTAAP 발효시

역내국간의 교역 증가가 전망됨

ㅇ 아울러 EU-베트남 FTA의 경우, 예외적으로 한국산 직물에 대해 누적이

허용되어 역내산 원산지로 인정됨

- 한국산 직물로 베트남에서 재단․봉제 후 EU로 의류를 수출시 원산지가

베트남산으로 인정되어 관세혜택을 받을 수 있어, EU-베트남 FTA 발효시

한국의 對베트남 직물 수출이 증가할 것으로 전망

- 108 -

□ 위협

ㅇ 미국 대선에서 트럼프 후보가 당선되면서 TPP가 폐기 또는 장기 표류될

가능성이 높아져 기업들의 對베트남 투자 계획이 수정될 것으로 보이며

對미 수출기지로서 베트남의 위상은 다소 약화될 것으로 예상됨

- TPP 역내 GDP 비중이 가장 큰 미국의 비준 없이는 TPP가 발효될 수

없으므로, 미국의 TPP 탈퇴 또는 발효 논의 장기화가 우려됨

* 한편 일부 미국 무역전문가는 트럼프 당선인이 대통령에 취임하고 나면 TPP 탈퇴 관련

정책을 수정할 가능성도 있다고 밝힘

- 특히 베트남의 주요 수출품목인 의류 수출 시 TPP 특혜관세를 적용받기

위해 원사 생산에 대한 베트남 투자를 적극 검토해 온 역외국 기업들은

투자전략 재편이 요구됨

* TPP 협정의 의류분야 원산지규정은 얀포워드(Yarn Forward)로, TPP 역내에서 원사를

조달해야만 특혜관세 혜택을 받을 수 있음

ㅇ 한편, 베트남이 선진국과의 FTA를 이행하는 과정에서 베트남 내 임금,

노조와 관련된 고용환경이 크게 변화할 것으로 전망됨에 따라, 원만한

노사관계를 위한 사전준비가 필요함

- 베트남은 국제노동기구(ILO)의 1998년 기본협약 8가지를 준수키로 했으며,

이를 통해 노동조합의 설립 및 등록이 자율화 되고 복수 노동조합도 설립

될 수 있게 되며, 파업권이 보장되고 타 노조와 연대파업도 가능해짐

- 베트남 내 외국인투자(FDI) 기업은 문화적 차이에 따른 노사갈등으로 파업

빈도수가 국영기업과 민영기업에 비해 높은 수준임

ㅇ 아울러, 베트남 정부는 최근 환경문제가 대두됨에 따라 폐수처리 등 환경

관련 규정을 강화하고 있으며, 임금상승으로 생산비용이 증가

- 베트남 최저임금은 매년 약 10%씩 인상되고 있으며, 높은 물가상승으로

인해 지속적으로 인상되고 있음

ㅇ 내수시장의 경우, 중국, 태국산 제품과의 경쟁이 심화되고 있으며, 불법

복제품, 수입품 등이 증가하고 있어, 외국 브랜드의 현지진출에 어려움이 있음

- 지재권 보호 등 정부차원의 규제가 미흡하며, 유명 브랜드 제품의 복제품

또는 유사품이 많이 유통되고 있음

- 109 -

<참고 1> 베트남 주요 의류 수출업체 현황(2014년 기준)

(단위: 천불)

No. 기업명 수출액

1 Viet Tien Garment Jsc. 388,478

2 Regent Garment Factory Ltd. 285,033

3 HANSAE Vietnam Co., Ltd. 243,623

4 HANSEBRANDS Vietnam Co., Ltd., Hue Branch 221,813

5 SAKURAI Vietnam Co., Ltd. 219,562

6 EINS VINA Co., Ltd. 219,336

7 Garment 10 Jsc. 206,309

8 Bac Giang Garment Jsc. 192,495

9 HANSAE T N Co., Ltd. 175,344

10 Nobland Vietnam Co., Ltd. 173,778

11 Song Hong Garment Jsc. 157,899

12 Duc Giang Garment Jsc. 157,785

13 HANSOLL VINA Co., Ltd. 152,272

14 YOUNGONE Nam Dinh Co., Ltd. 145,724

15 Quang Viet Garment Co., Ltd. 145,210

16 Hoa Sen Garment Co., Ltd. 144,675

17 HAI VINA Co., Ltd. 143,840

18 Eclat Vietnam Garment Co., Ltd. 133,311

19 PANKO VINA Co., Ltd. 132,849

20 10/10 Textile Jsc. 130,019

21 Chutex International Co., Ltd. 123,810

22 TMI Vietnam Co., Ltd. 121,831

23 Hoa Tho Textile and Garment Jsc. 119,192

24 YAKJIN Vietnam Co., Ltd. 118,002

25 ESPRINTA Vietnam Co., Ltd. 116,215


- 110 -

(단위: 천불)


26 Ha Phong Export Garment Jsc. 113,746

27 Phong Phu International Jsc. 113,037

28 Fashion Garments 2 Co., Ltd. 112,581

29 VINA KOREA Co., Ltd. 112,055

30 POONG IN VINA Co., Ltd. 110,715

31 Din Sen Vietnam Co., Ltd. 107,462

32 Hanesbrands Vietnam Co., Ltd. 106,315

33 SHINSUNG Vietnam Co., Ltd. 105,806

34 Hung Long Garment Textile Jsc. 101,892

35 Cty TNHH Esquel Garment Manufacturing 100,611

36 Maxport Company 99,326

37 TNG Investmend and Trading Jsc. 96,617

38 MAKALOT Vietnam Co., Ltd. 94,890

39 TAV Co., Ltd. 90,340

40 SHINWON EBENEZER Vietnam Co., Ltd. 89,572

41 Nam Yang Song May Co., Ltd. 89,056

42 Unico Global VN Co., Ltd. 86,984

43 BOWKER Garment (Vietnam) Co., Ltd. 86,784

44 Ha Bac Export Garment Jsc. 86,011

45 PS VINA Co., Ltd. 83,859

46 LANGHAM Garment Co., Ltd. 82,322

47 Nam Yang International Vietnam Co., Ltd. 82,277

48 ELAND VIETNAM Co., Ltd. 81,855

49 SHINTS BVT Co., Ltd. 81,106

50 Tien Tien Garment Jsc. 81,039


- 111 -

(단위: 천불)


51 Nha Be Garment Jsc. 79,557

52 Hung Yen Garment Jsc. 79,221

53 Triple (Vietnam) Co., Ltd. 76,700

54 VORY Vietnam Co., Ltd. 76,490

55 APPAREL FAR EASTERN (VIETNAM) CO., Ltd. 72,870

56 VIET PACIFIC CLOTHING Co., Ltd. 71,636

57 SESHIN Vietnam Co., Ltd. 71,576

58 KL Texwell Vina Co., Ltd. 71,191

59 SHINWON EBENEZER Hanoi Co., Ltd. 70,687

60 Lom Thanh one - member Co., Ltd. 70,453

61 Dong Tien Jsc. 69,189

62 SAITEX INTERNATIONAL Dong Nai Co., Ltd. 69,065

63 RICHWAY Co., Ltd. 69,026

64 NIEN HSING Vietnam Garment Co., Ltd. 67,841

65 Global MFG Vietnam Co., Ltd. 66,372

66 Dap Cau Garment Jtc. 65,921

67 GREAT GLOBAL INTERNATIONAL Co., Ltd. 65,841

68 HSING Ninh Binh Co., Ltd. 65,647

69 Cty TM VINA KYUNGSEUNG 65,385

70 Hualon Corporation Vietnam 64,078

71 FTN Vietnam Co., Ltd. 63,888

72 Garmex Saigon Jsc. 63,558

73 Terratex Vietnam Co., Ltd. 61,860

74 Huu Nghi Garment Jsc. 61,534

75 Han Soll Vietnam Co., Ltd. 60,848


- 112 -

(단위: 천불)


76 Trinh Vuong Garment Co., Ltd. 60,645

77 Thanh Cong Textile Garment Investment and Trading Jsc. 59,958

78 Tien Hung Jsc. 59,571

79 Quang Viet Tien Giang Co., Ltd. 59,386

80 NAM YANG DELTA Co., Ltd. 59,213

81 SCAVI Hue Company 58,979

82 Saigon3 Garment Jsc. 58,886

83 Hue Textile Garment Jsc. 58,757

84 UL HWA Vietnam Co., Ltd. 58,386

85 Hansae TG Co., Ltd. 58,366

86 SSV Garment Export Jsc. 58,134

87 GREEN VINA Co., Ltd. 56,653

88 Son Ha Garment Jsc. 56,614

89 Formart Vietnam Co., Ltd. 55,108

90 Hoguom garment Jsc. 52,210

91 Dong Nai Garment Jsc. 51,963

92 STAR Fashion Co., Ltd. 51,918

93 Binh Duong Garment Co., Ltd. 51,875

94 Triumph International Vietnam Co., Ltd. 51,233

95 Hugo knit (Vietnam) Co., Ltd. 51,013

96 Youngor Smart Shirts Vietnam Co., Ltd. 50,769

97 My Ty Co., Ltd. 50,370


- 113 -

<참고 2> EU-베트남 FTA 섬유분야 주요내용

□ 추진경과

ㅇ ‘12.10월 EU-베트남 FTA 공식협상 개시

ㅇ ‘15.8.4 EU-베트남 FTA 협상 타결

ㅇ ‘15.12.2 EU-베트남 FTA 정식 서명

ㅇ ‘16.2.1 EU 집행위는 EU-베트남 FTA 협정문 공개

* 양국 의회비준 절차를 거쳐 ‘18년 발효 전망

□ 주요내용

ㅇ (섬유 및 의류 관세철폐) EU는 베트남산 원사와 원단에 대해서는 FTA

발효즉시 관세철폐하고 주로 수입되는 의류에 대해서는 5년 또는 7년내

관세철폐 예정

- 베트남의 경우도 EU산 섬유소재에 대해서는 FTA 발효즉시 관세철폐,

중고의류(10년)를 제외한 일부 의류에 대해서는 7년내 관세철폐 예정

ㅇ (원산지 기준) 의류품목에 대해 원칙적으로 역내산 원단을 사용해 최종

봉제공정까지 역내에서 수행해야 하는 Fabric forward 기준이 적용되나

예외적으로 한국산 원단에 대해서만 원산지 누적(cumulation)이 허용되어

역내산 원산지로 인정

- 즉, 한국산 원단*으로 베트남에서 재단․봉제 후 EU로 의류를 수출시

원산지가 베트남산으로 인정되어 관세혜택이 가능

* 한-EU FTA 품목별 원산지 기준에 의거하여 한국산 또는 EU산 원사로

한국에서 제직 또는 편직된 것으로 FTA 원산지가 충족된 원단을 의미

※ ‘14년 EU의 對베트남 섬유․의류 수입액은 25억 유로로, 이 중 의류는

22억 유로로 전체 베트남산 섬유류 수입액의 88% 차지

- 114 -

<EU의 對베트남 주요 수입품목의 관세율 및 관세양허>

품 목 HS코드‘14년수입액(천유로)

기준세율

EU-베트남FTA관련EU관세양허

남성용 우븐 외투류(anoraks, windcheaters, wind jackets), 인조섬유 6201.9300 170,130 12% 5년 철폐

여성용 우븐 외투류(anoraks, windcheaters, wind jackets), 인조섬유 6202.9300 145,654 12% 7년 철폐

남성용 우븐 셔츠(shirts, excludesnightshirts, singlets, vests), 면 6205.2000 141,275 12% 5년 철폐

여성용 바지류(trousers, bib, braceoveralls, breeches, shorts), 인조섬유 6204.6318 75,703 12% 7년 철폐

남성용 표면처리/기능성 우븐 외투류(anoraks, wind cheaters, wind jackets,impregnated/coated/covered/laminated)

6210.4000 74,968 12% 5년 철폐

여성용저지, 풀오버, 카디건, 웨이스트코트(jersey, pullover, cardigan, waistcoat) 6110.3099 60,357 12% 5년 철폐

남성용 우븐 바지류(trousers, bib, braceoveralls, breeches, shorts), 합섬 6203.4319 59,659 12% 5년 철폐

여성용 우븐 블라우스, 셔츠, 셔츠 블라우스(blouses, shirts, shirt-blouses), 인조섬유 6206.4000 57,958 12% 5년 철폐

편직 티셔츠, 싱글릿, 조끼(T-shirts,singlets, and other vests), 양모 6109.9020 57,951 12% 5년 철폐

여성용 표면처리/기능성 우븐 외투류(anoraks, windcheaters, wind jackets,impregnated/coated/covered/laminated)

6210.5000 51,452 12% 5년 철폐

여성용 우븐 자켓, 블레이저(jackets,blazers), 합섬 6204.3390 50,484 12% 5년 철폐

여성용 우븐 외투류(overcoat, raincoat,car-coat, cape), 인조섬유, 중량 1kg 이하 6202.1310 47,576 12% 7년 철폐

여성용 편직 바지류(trousers, bib, braceoveralls, breeches, shorts), 합섬 6104.6300 45,677 12% 3년 철폐

남성용 우븐 작업용 바지류(industrial &occupational trousers, bib, brace overalls,breeches, shorts), 합섬

6203.4311 42,982 12% 5년 철폐

브래지어(Brassieres) 6212.1090 42,410 6.5% 5년 철폐

남성용 편직셔츠(피케, 폴로셔츠로 티셔츠, 싱글렛 제외), 면 6105.1000 39,468 12% 3년 철폐

편직 티셔츠, 싱글릿, 조끼(T-shirts,singlets, and other vests), 면 6109.1000 37,232 12% 5년 철폐

여성용 바지류(trousers, bib, braceoveralls, breeches, shorts), 면 6204.6239 35,668 12% 7년 철폐

여성용드레스(페티코트제외 dresses), 합섬 6204.4300 35,441 12% 7년 철폐

남성용 데님바지(trousers, breeches ofdenim), 면 6203.4231 34,452 12% 5년 철폐

* 남성용은 성인 남자 및 소년용으로 유아용(신장 86cm이하)을 제외한 개념이며, 여성용은

성인 여자 및 소녀용으로 유아용 제외

* 상기 품목의 EU GSP(일반특혜관세제도) 세율은 9.6% 적용

- 115 -

<참고 3> 한-베트남 FTA 섬유분야 주요내용

1. 협상경과

ㅇ ‘12.9.3∼‘14.12.10 총 9차례 한-베트남 FTA 공식협상 개최

ㅇ ‘14.12.10 한-아세안 특별정상회의 계기 한-베트남 FTA 실질타결 선언

ㅇ ‘15.5.5 : 한-베트남 FTA 정식 서명

ㅇ ‘15.12.20 : 한-베트남 FTA 발효

2. 섬유분야 협상결과

□ 관세양허

ㅇ 우리나라 관세양허

- 한-아세안 FTA 협정으로 분류된 84개 민감품목(‘16년부터 5%로 인하)이

한-베트남 FTA 타결로 발효 즉시 관세가 철폐될 예정. 즉 모든 품목이

무세화

ㆍ민감품목: 면사ㆍ모사(8%), 면제니트 셔츠ㆍ면제 스웨터ㆍ모직제 신사복ㆍ

바지ㆍ여성 양모정장ㆍ남성면제 셔츠(13%) 등으로 대 베트남 섬유수입의

4.5%인 7,200만불이 관세철폐 예정

- 상기 84개 민감품목을 제외한 아웃도어용 자켓, 청바지, 면제 언더셔츠

등은 한-아세안 FTA에 의거해 현재 무관세 적용

ㅇ 베트남 관세양허

- 베트남은 한-아세안 FTA 협정에 따라 31개 민감품목에 대해 ‘21년부터

5%로 인하 예정이었으나 한-베트남 FTA로 27개에 대해서 10년 이내 관세

철폐하고 4개 품목은 관세유지

- 對베트남 섬유수출액의 19%인 3억6,000만불이 관세철폐 예정

ㆍ3년 철폐(13개): 순면직물(3개), 혼방면염색직물(1개), 나일론강력사직물(1개),

폴리에스터단섬유직물(4개), 재생단섬유직물(1개), 부직포(1개), 편직물(2개)

- 116 -

ㆍ5년 철폐(7개): 순면날염직물(1개), 혼방면직물(3개), 파일셔닐직물(1개),

튈ㆍ망직물(1개), 편직물(1개)

ㆍ10년 철폐(7개): 순면직물(2개), 데님직물(1개), 혼방면직물(1개), 폴리

에스터단섬유직물(2개), 부직포(1개)

ㆍ관세유지(4개): 순면직물, 튈․망직물, 파일셔닐직물, 면제파일편물 등은

‘14년 12%의 관세율이 ’21년 5%로 인하

- 상기 31개 품목을 제외한 나일론직물(12%), 아웃도어용 코팅직물(10%),

편직물(12%) 등은 한-아세안 FTA에 의거해 ‘16년부터 관세철폐 예정

<한-베트남 FTA 관련 베트남의 관세양허 품목>

HS 8(2007)

품목명(HS6단위)


관세양허(년)

2012년대한수입액(천불)

52081900기타 순면직물 (면함량 85%이상, 1M2당중량 200G이하, 표백하지 않은것

순면직물 3 33,707

52083900기타 순면직물 (면함량 85%이상, 염색한것 1M2당중량 200G이하 )

순면직물 3 14,266

52094900기타 순면직물 (상이한색사, 면함량 85%이상, 1M 2당중량 200G초과 )

순면직물 3 1,043

52121300기타 면직물(염색하였고 1M2당중량 200G이하 )

혼방면직물 3 5,424

54071019강력사(나일론이나그밖의폴리아미드와폴리에스테르의것으로한정한다)의직물

나일론직물 3 19,824

55121100미표백 ,표백직물 (폴리에스테르단섬유85%이상함유 )

폴리에스터단섬유직물

3 222

55129900 기타폴리에스터단섬유직물

3 73,770

55131900 그밖의직물폴리에스터단섬유직물

3 9,413


3 63,235

55161200 염색한것재생단섬유직물

3 3,602

560394001평방미터당 중량이 150그램초과의 것(인조필라멘트 부직포)

부직포 3 28,923

60019990 기타 방직용 섬유제의 기타 파일편물 편직물 3 9,206

600290006002의 편물 중에서 600210, 600220,600230, 60024 이외의 편물류

편직물 3 4,857

- 117 -

HS 8(2007)



관세양허(년)

2012년대한수입액(천불)

52085200면의 평직물 (면함량 85%이상, 날염,1M2당중량 100G초과 200G이하 )

순면직물 5 52

52103900기타 면직물 (염색 ,면함유량 85%미만,1M2당중량 200G이하 )

혼방면직물 5 6,072

52104100면의 평직물(상이한색사 ,면함유량 85%미만, 1M2당중량 200G이하)

혼방면직물 5 -

52111100면의 평직물 (미표백, 면함량 85%미만,1M2당중량 200G초과 )

혼방면직물 5 103

58019090 기타섬유제의 파일 및 셔니일직물파이셔어닐직물

5 53

58041090 튈(tulle)과그밖의망직물 기타의직물 5 72

60019990 기타 방직용 섬유제의 기타 파일편물 편직물 5 -

52081200면의 평직물 (면함량 85%이상, 1M2당 중량 1 00G초과 200G이하, 미표백 )

순면직물 10 425

52085200면의 평직물 (면함량 85%이상 ,날염 ,1M2당중량 100G초과 200G이하 )

순면직물 10 160

52094200데님 (상이한색사 ,면함량 85%이상, 1M2당중량 200G초과 )

순면직물 10 119

52111200면의 능직물 (미표백 ,면함유량 85%미만, 1M2당중량 200G초과 )

혼방면직물 10 106


10 83,129

55151100주로 비스코스레이온 스테이플섬유와 혼방한것

폴리에스터단섬유직물

10 1,603

560392001평방미터당 중량이 25그램초과 70그램이하의것 (인조필라멘트 부직포)

부직포 10 2,962

□ 원산지 기준

ㅇ 섬유 원산지는 원칙적으로 한-아세안 FTA 기준과 유사하나 손수건

(HS6213), 스카프(HS6214), 모포․러그․베드린넨․실내용품 등 기타 방직용

섬유제품(HS6301-6308) 품목은 한-아세안 FTA 보다 완화된 HS2단위 변경

기준 또는 부가가치 40% 기준 적용

- (원사) 방적/방사 또는 부가가치 40%

- (직물) 제직/편직 또는 부가가치 40%

- (의류 및 섬유제품) 재단 및 봉제 또는 부가가치 40%

베트남섬유산업동향-�Vietnam�Textile�and�Apparel�Industry-

발 행 처

홈페이지

주 소

��

전 화

발 행 인

편 집 인

발 행 일

�:

�:

�:

�:

�:

�:

�:

한국섬유산업연합회

www.kofoti.or.kr

서 울 강 남 구 테 헤 란 로 5 1 8�

(대치동)�섬유센터16층

02-528-4025

성기학

윤수영

2016.�12.�12

<비매품>

베트남 섬유산업 동향 - kotiti-global.comuser.kotiti.re.kr/technic/kofoti-39.pdf※ 참고...

Documents