2015 iek十大ict產業關鍵議題

Copyright 2015

All Rights Reserved

2015 十大ICT產業關鍵議題- Smart Ready, IoT Go-

電子與系統研究組

工研院產業經濟與趨勢研究中心 (IEK)

2015年2月11日

11Copyright 2015

All Rights Reserved

2015 Smart Ready, IoT Go!

資料來源：工研院IEK(2015/02)

2015

4.9B Units

25B Units

Billion

Units

2020

新型態業者

應用成型

彈性基礎建置

聯盟(Alliance)

新創(Star-up)

募資(Crowd

Funding)

• 2014年全球ICT產業多致力於建構Smart Everywhere環境，如透過聯盟、標準、平台、元件整合等方式，而新創與募資平台則大幅推動多元應用趨勢

• 2015年 ICT產業邁入IoT Go的階段，上層創新應用與服務將開始加速發展，繼而引發新型態業者、應用成型與彈性基礎建置等產業活動的轉變

22Copyright 2015

All Rights Reserved

2015 ICT產業十大關鍵議題


類別議題名稱

營運模式

1. 資料經濟帶動下，DaaS/AaaS產業興起

2. 產業整併提供物聯網整合方案，驅動創客經濟成形

3. 物聯網垂直市場湧現，加速終端業者轉型系統整合服務解決方案

應用

4. 智慧汽車發展加速，相關車用電子零組件需求起飛

5. 穿戴裝置市場大舉衝刺，企業與利基應用為另一焦點

6. 行動支付市場大幅成長，生物辨識成為技術整合目標

7. 智慧家庭生態鏈各自成形，主力設備即將抵定

8. 品牌大廠力拱量子點廣色域液晶電視，開啟顯示器新戰場

基礎建置

9. 分散式運算架構市場成形，SDx導入成為競爭關鍵

10.電信業Open API發展元年，B2B創新應用成長起飛

33Copyright 2015

All Rights Reserved

供應鏈調整是台灣產業所面臨的重要課題

半導體產業

•運算、網通、

電源、記憶

體、控制

零組件產業

•感測、網路、

顯示、觸控、

光學

軟體產業

•演算法

•軟體平台

•應用軟體

終端裝置產業

•組裝代工

•品牌

雲端運算產業

•資料分析

•雲端服務

應用與服務

•通訊服務

•特定應用

•系統整合

台灣供應鏈現況：資訊產品、智慧行動裝置產品設計製造最佳化

未來供應鏈調整方向：物聯網產品設計製造最佳化

半導體零組件軟體終端雲端應用與服

務

零組件需整合，單一技術廠商恐失競爭力

元件Level 裝置Level

終端需運用雲端資源並整合後端應用供應鏈Level

縮短供應鏈之新興產業商機，如創客經濟

QD技術可延長台面板廠競爭力整合生物辨識為未來重點

雲端產業跨入資料分析服務與導入SDx

44Copyright 2015

All Rights Reserved

議題1：資料經濟帶動下，DaaS/AaaS產業興起

*Daas= Data-as-a-Service

*Aaas= Analytics-as-a-Service

55Copyright 2015

All Rights Reserved

資料經濟帶動下，DaaS/AaaS產業興起

• 巨量資料(Big Data)趨勢下，基於資料證據進行決策或提供差異化服務為產業強化競爭力之佈局重點，例如Google、Netflix、GE、The Climate Corporation(被Monsanto收購)等資料驅動型企業成為引領市場發展的標竿

• 巨量資料應用發展關鍵在於將”資料”經”分析”後轉化為洞見，尤其結合多種外部資料混搭分析，對企業帶來更大創新機會。70%大型組織已採購使用外部資料，全球分析服務市場規模於2014年達到$510億美元，年複合成長率(2014-2018年)為14.8%

• 產業走向萬物聯網時代，物聯網滲透率<2%，聯網數量已超過百億，資料呈現爆炸性成長，鑒於市場對高品質資料與分析能力需求，加上具備操作彈性與使用便利性的雲端服務已是IT重要趨勢，驅動DaaS資料服務(Data-as-a-Service)與AaaS分析服務(Analytics-as-a-Service)產業模式加速興起

資料來源：工研院IEK整理(2015/02)

關鍵徵候與議題描述

物聯網資料經濟帶動下，DaaS/AaaS產業興起

全球分析市場規模(單位：Billion USD)

掌握資料與分析技術的網路公司引領產業發展

物聯網趨勢帶來爆炸性巨量資料發展潛力

全球人口約71億聯網物件數量約112億

66Copyright 2015

All Rights Reserved

議題2：產業整併提供物聯網整合方案，驅動創客經濟

77Copyright 2015

All Rights Reserved

• 電子產業因應物聯網需求，紛紛推出高度整合方案，如Intel的Quark、Curie、Edison等方案，MTK也推出Aster SoC方案與Linkit平台，整合處理器、記憶體、網路、電源管理、軟體等。

• 其他業者也以購併方式取得技術以便整合，如Qualcomm購併CSR整合藍芽、Intel購併Omek整合3D手勢辨識技術、InvenSense購併Movea整合資料分析與慣性感測軟體技術，且收購ADI MEMS

取得麥克風技術。• 各種跡象顯示，產業界因應物聯網少量多樣的多元應用特性，為了降低下游系統整合成本與提升開

發速度，紛紛往異質元件整合方向發展，並以併購方式迅速取得技術，以推出高度整合方案。• 此外，針對利基市場與自造者，產業界也因此衍生出一種創客經濟價值鏈。以降低開發速度為訴求，

協助開發者迅速將產品概念轉為實際可生產之產品。

產業整併提供物聯網整合方案，驅動創客經濟成形


產業整併提供物聯網整合方案，驅動創客經濟成形


物聯網整

合方案感測

傳輸

運算記憶

體電源

管理

軟體

Qualcomm CSR

Intel Omek

InvenSense Movea

運算傳輸感測軟體

產業間透過併購方式取得所需整合技術

88Copyright 2015

All Rights Reserved

議題3：物聯網垂直市場湧現，加速終端業者轉型系統整合服務解決方案

99Copyright 2015

All Rights Reserved

物聯網垂直市場湧現，加速終端業者轉型系統整合服務解決方案

• Cisco在德國柏林、英國倫敦、西班牙巴塞隆納、韓國松島、巴西里約及加拿大多倫多等六個城市設立IoE Labs，針對不同垂直領域應用發展對應系統服務，跳脫過去以硬體為中心的思維，發展垂直應用的系統服務解決方案做為切入物聯網的策略

• 廠商針對不同應用場域甚至垂直產業需求，發展專屬的系統服務，業者在物聯網趨勢下，加速進行軟硬體甚至服務解決方案之整合

• 全球物聯網市場規模預估於2015年將達146億美金規模，2019年達261億美金規模，初期市場動力將由硬體設備與網路基礎設備需求所帶動，並逐漸移轉至服務維運部分，並將驅動廠商走向系統整合服務發展，北美與西歐仍為主要區域市場

資料來源：IDC;工研院IEK(2015/02)


物聯網垂直市場湧現，加速終端業者轉型系統整合服務解決方案

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

5

10

15

20

25

30

2015 2016 2017 2018 2019

2015~2019全球物聯網市場預估

Asia/Pacific North America Western Europe

Others YoY Growth

端

網

雲

服務 Service-basedBrand

HWBrand

SolutionProvider

Service-basedSolutionProvider

模式一：服務型品牌者

(Cisco)

模式二：服務型解決方案者

(GE)

$B USD

1010Copyright 2015

All Rights Reserved

議題4：智慧汽車發展加速，相關車用電子零組件需求起飛

1111Copyright 2015

All Rights Reserved

智慧汽車發展加速，相關車用電子零組件需求起飛

• 2013年國際汽車品牌汽車電子占整車平均成本達20％至25％，預估2015年汽車電子將有機會進一步提升到50％，成為整車差異化的關鍵。

• 隨著智慧車資訊娛樂與先進聯網、安全等應用快速發展，汽車電子系統須處理的資料量正與日俱增，須搭配高容量密度且低功耗的半導體與記憶體等方案以達最佳運作效能。

• 為了在車上完美顯示多種資訊，自由形狀設計的車用顯示器將開始導入汽車內裝設計，包含汽車儀表板、中控台等處，除了可提升汽車整體視覺設計感外，結合ADAS的功能介面更可提升駕駛的安全度和舒適度。

• 預估2015年全球車用半導體市場將達300億美元，年成長10%，其中車聯網之先進駕駛輔助系統(ADAS)半導體市場因廠商積極導入，年成長率將達108%。

資料來源：TSR;IEK(2015/01)


智慧汽車發展加速，相關車用電子零組件需求起飛

ADAS：Advanced Driver Assistance Systems

15 17 1921

2426

30

6.5%

10.0%

12.1%13.5%

11.9%10.6%

13.5%

0%

5%

10%

15%

0

10

20

30

40

50

全球車用記憶體市場(億美元)

25

半導體市場規模(億美元) 大小

小

大

201

3~

2020

CA

GR

22

61%

17%

22

21134%

21

60%

11%

2075%

Automotive

ADAS

1753%

Automotive

Powertrain

14

Video Game Consoles

0%

13

Automotive

Body

57%11

Automotive

Safety

Indoor LED Lighting

Business

Automotive

Infotainment Automotive

Chassis

53%

Healthcare Monitoring Consumer

9105%

Toys

9147%

7

Smart Watches

89%

6

Digital Set-Top Box

162%

Smart Glasses , HMD/Cameras

69%

Smart TV Connected Field Devices

Manufacturing

車聯網

穿戴裝置

市場最大

成長率最大

1212Copyright 2015

All Rights Reserved

議題5：穿戴裝置市場大舉衝刺，企業與利基市場為另一焦點

1313Copyright 2015

All Rights Reserved

穿戴裝置市場大舉衝刺，企業與利基市場為另一焦點


穿戴裝置市場大舉衝刺，企業與利基市場為另一焦點

• Apple Watch在品牌、功能創新、外型質感與搭配手機iPhone6熱賣的驅使下，預估2015年將出貨850萬支，佔有65%的智慧手錶市場。也讓穿戴裝置總出貨量在2015年達到4670萬台，年成長率104%為近年最高。

• 除消費性市場外，企業與利基市場則是2015年的另一焦點。

• 2015年初Google Glass宣布暫停在消費市場銷售，但仍持續供貨給企業或利基應用。目前已有10

多家供應商運用Google Glass發展出在物流、醫療、行銷、工廠、經紀、救難等用途之整合產品。

• 穿戴裝置最積極Samsung也和商業軟體大廠SAP合作開發企業用穿戴裝置，企業用雲端服務大廠Salesforce也發表穿戴應用開發平台，已經吸引許多合作廠商開發企業用穿戴裝置系統。

• 預估美國市場約有4000萬個無桌工作者(deskless worker)將受惠智慧眼鏡而提升工作效率，包括健康照護、製造業、零售業、政府、建築業、運輸業、資源等行業。


隱私爭議、社會觀感、使用體驗、產品功能

企業與利基市場

資訊同步

釋放雙手

工作監控

提升服務品質

物流醫療零售

廠房經紀救難

1414Copyright 2015

All Rights Reserved

議題6：行動支付市場大幅成長，生物辨識成為技術整合目標

1515Copyright 2015

All Rights Reserved

行動支付市場大幅成長，生物辨識成為技術整合目標

• 蘋果與阿里巴巴洽談旗下的支付寶支援蘋果Touch ID；Google與多家廠商洽談在其網站增設「購買」(buy)鍵功能，未來買家可在網頁一次完成購物。台灣5大電信業者與台北悠遊卡公司合資成立的行動支付平台 (TSM)將自2015年開始提供空中安全下載手機支付服務。

• 預計美國到2019年行動支付交易量上看1,420億美元，電子錢包的革命箭在弦上，美國主要科技大廠前仆後繼投入開發電子錢包，Google Wallet、eBay的PayPal、亞馬遜、以及蘋果同樣採用了指紋辨識的行動支付服務Apple Pay。

• 因應企業、人、物體間高頻、緊密、平等的互聯與交易，將面對與日俱增的資安挑戰，智慧型手機用顯示器走向內嵌身份辨識系統，提供使用者從手機介面以更安全與方便的支付服務操作電子錢包

資料來源：eMarketer (2014/09)


行動支付市場大幅成長，生物辨識成為技術整合目標

手機=錢包

行動支付內嵌身份辨識

Out-cell

On-cell

In-cell

NFC

安全鎖

1.6 3.5 9 27.5

64

118

142

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

US Mobile Payment Transaction Value(Billion)

1616Copyright 2015

All Rights Reserved

議題7：智慧家庭生態鏈各自成形，主力設備需求即將抵定

1717Copyright 2015

All Rights Reserved

智慧家庭生態鏈各自成形，主力設備需求即將抵定

• 2014年是智慧家庭生態鏈逐步成形的關鍵年，大廠透過併購(如Google併購Nest/Dropcam、Samsung併購Smart Things)、建立物聯網聯盟(如QUALCOMM領軍ALLSEEN、Intel主導OIC 、Google 成立Thread

Group等)，並以開放API等技術規格為策略合作手段，用以整合第三方軟硬體資源、達到家庭裝置間互通互聯，擴展與開發商共創互利的智慧家庭生態體系

• 2014年迄今，不論是全球大廠還是新創公司，仍持續致力於革命性產品與創新商業模式，智慧家庭軟硬體產品與服務處於百家爭鳴之態勢

•預估2015年智慧家庭的主力設備之軟硬體需求規格將大致抵定，主要有三種類型 : (1)該產品或服務可於快速融入使用者家庭；(2)便於整合其他家用裝置；(3)可成為家庭數據集合、存取、發佈與控制之中心或媒介

•根據Strategy Analytics調查2014年家庭自動化市場規模達$17 Billion美元，預估2015年將有19%成長率，達20.2 Billion


智慧家庭生態鏈各自成形，主力設備需求即將抵定

資料來源：IDC(2013),Strategy Analytics(2014),工研院IEK整理(2015/02)

$17.0

$20.2

$24.1

0

5

10

15

20

25

30

2014 2015 2016

單位:美金($Billion)

1919Copyright 2015

All Rights Reserved

品牌大廠力拱量子點廣色域液晶電視，開啟顯示器新戰場

• 2014年IFA展示會上，TCL和海信搶先韓廠一步公開QD（Quantum Dot）電視產品。而韓國的LG與Samsung也極有可能在2015年開始販買使用QD技術的電視

• 55 吋QD LCD TV的價格比現行液晶電視貴上30-35%。相較之下，OLED 電視價格則是一般電視的 5 倍。由於OLED 不需要背光模組，理論上若良率表現理想，價格會比 LCD 更便宜，但是目前產量和良率仍然偏低。因此廠商認為現在推出QD技術的電視會比OLED TV來的實際，更容易達到NTSC超過100%的廣色域電視產品，此舉可能將是在2018年OLED TV能夠徹底商用化之前，電視市場的新主流

• 由於有電視市場作為市場基底，QD技術將在智慧型手機、平板電腦及筆電應用範疇廣大，顯示QD技術具備長期的發展潛力，對LCD技術發展影響深遠

資料來源：日經EL；LG；工研院IEK(2015/01)


品牌大廠力拱量子點廣色域液晶電視，開啟顯示器新戰場

ICT產業主力產品成長趨緩

55吋AMOLED TV 55吋採用Quantum Dot技術LCD TV

色再現性 • >100% NTSC (Top emission) • 70% NTSC (Bottom emission) • high at all gray levels

可達到>100% NTSC

薄型化能力無背光模組，易達到薄型化可採用側光式LED背光模組達到薄型化

對比度高（因自發光技術）較低（液晶本身漏光問題）

反應速度 • Nanoseconds• No motion blur

Milliseconds

解析度 • Full HD（量產）• 4K×2K（原型產品）

• Full HD（量產）• 4K×2K（量產）

價格帶 USD 9,000~15,000 • Full HD:USD 2,000• 4K×2K:USD 3,999

2121Copyright 2015

All Rights Reserved

物聯網創新應用帶動分散式運算架構，SDx之導入成為競爭關鍵

• Cisco推出Fog Computing技術架構、NTT與Vodafone、Huawei、IBM等大廠投入Mobile edge

computing 之規格制訂、Intel與EMC等大廠積極投入軟體定義技術之研發等，國際大廠在行動、雲端、物聯網創新應用不斷發展潮流下，需要建構更具靈活性的底層基礎架構，以因應快速變遷的應用程式需求

• 透過發展SDx與分散式運算等技術，從硬體分散佈署到軟體整合管理等層次著手，力求可因應應用需求快速擴充與縮小系統的規模

• X86伺服器虛擬化技術發展多年，市場應用較為成熟，整體市場規模預估將從2015年72.7億美金，成長為2019年119.7億美金規模。而新興SDN(Software-defined Networking)也預期將從2015年21.7億美金，快速成長為2019年92.3億美金規模

資料來源：IDC;工研院IEK(2015/02)


物聯網創新應用帶動分散式運算架構，SDx之導入成為競爭關鍵

1990~2013年全球集中與分散式運算專利件數

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

Centralized Computing Distributed Computing

7,274 9,915

11,967

0%

5%

10%

15%

20%

0

5,000

10,000

15,000

2015 2017 2019

2015~2019年全球儲存與伺服器(x86)之SDx軟體規模

預估

Software YoY Growth

2,168 6,270

9,233

0%

50%

100%

150%

0

5,000

10,000

2015 2017 2019

2015~2019年全球SDN市場規模預估

SDN YoY Growth

$M USD

$M USD

2323Copyright 2015

All Rights Reserved

電信業Open API發展元年，B2B創新應用即將爆發

資料來源：Gartner;工研院IEK(2015/02)

電信業Open API發展元年，B2B創新應用即將爆發

• 網路服務業者對電信業者形成一股創新壓力：全球電信業者正在面臨語音營收急速下滑的困境，影響最甚者莫過於WhatsApp、Line等即時通訊業者，用戶的倚賴行動裝置和資料需求不斷增加，如何活化既有的資產，並找到新的商業模式成了電信業者不容忽視的關鍵

• 2015年AT&T領先推出商用的Web RTC APIs標準：2013年AT&T、Verizon、Telefónica、T-Mobile、Orange和Vodafone主動發起Open API倡議。主要希望透過自由、開放的專案來提供一種透過簡單地APIs提供瀏覽器與行動應用具備即時通訊功能。2015年1月AT&T領先全球推出第一個商用的Web RTC APIs標準，啟動電信業Open API元年，預期B2B創新應用即將爆發

• 廣泛的應用潛力與受到電信業者高度重視：Web RTC APIs的潛在應用終端含：PC、Smartphone、Tablet與M2M，預估2019年將超越60 Billion潛在應用終端。而且未來電信業者Open API 的採用率將逐漸提升，根據Gartner 預估2014年採用率達5%，2019年達25%，2024年可達90%


61 65 7075 79 83

0

20

40

60

80

100

120

2012 2013 2014 2015 2016 2017

美元Voice ARPU Data ARPU

5%

25%

90%

0%

30%

60%

90%

120%

2014 2019 2024

電信業者開放API之採用率全球行動電話服務ARPU預估

註：RTC：Real-Time Communications

註：API： Application Programming Interface