2015.12.17...

2015.12.17

아주대학교 건축공학과 차희성 교수

I

II

III

IV

V

목 차

VI

동남아 건설시장 분석 및 CM 진출방안

I. 서론

연구의 필요성

동남아 지역 국가들의 한국형 건설/CM 도입 요구 확대

현지 건설인력의 친한국화를 통한 진출 전략 개발 필요

국내와 익숙한 건설환경 조성을 통한 리스크 저감

3

• 동남아 건설시장 분석 및 진출전략 수립의 필요성

동남아 건설시장 분석 및 CM 진출방안 4

• 동남아시아 국가 건설시장의 중요성

• 아시아 국가의 건설 규모의 성장률은 지속적 증가 추세임.• 인도, 베트남, 미얀마 등 건설 시장 잠재력 우수

• 아시아 국가의 건설 시장 규모는 세계 건설시장 약 40%• 동남아시아 상대적으로 저개발 국가 중심 향후 성장 기대

동남아시아 건설시장의 중요성

I. 서론


동남아 유망 인접국 조사를 통한 중점 인접국 선정 중점 인접국의 환경(산업 구조, 경제 현황, 건설업 제도 및 법규) 조사 및 분석 중점 인접국의 시장(건설 상품별, 사업유형별 중장기 시장전망) 조사 및 분석 한국친화형 CM 제도 보급 전략 및 중점 인접국 진출방안 수립 및 검토

동남아 주요 인접국에 한국친화형 CM제도 확산을 위한 진출 전략 및 방안 제안 방안에 대한중․장기 로드맵(Road map)과 액션플랜(Action plan)을 수립

핵심 전략

최종성과물

추진 전략

연구목표

캄보디아 주변 중점 인접국시장 정보 활용 기반 구축

1

진출 우선순위국 맞춤형 진출 로드맵 개발

2

진출 우선 순위국 선정을 위한해외시장 진출 요구사항 분석중점 인접국의 Market

정성자료정량자료

진출 우선 순위국의 경제상황, 잠재력건설산업구조및관련법규, 건설시장 전망

분석을 위한 다양한 분석방법 활용

진출 우선 순위국 맞춤형 진출 로드맵 개발

캄보디아 주변 중점 인접국시장 정보 활용 기반 구축

연구 목표 및 전략

5

• 목표 및 전략

I. 서론


II. 동남아 7개국 기초조사

1. 라오스(Laos)

2. 말레이시아(Malaysia)

3. 미얀마(Myanmar)

4. 베트남(Vietnam)

6. 인도네시아(Indonesia)

5. 스리랑카(Sri Lanka)

7. 태국(Thailand)

중점 인접국 대상 국가 선정

• 동남아(캄보디아 주변) 중점인접국에 해당하는 국가로 라오스, 말레이시아, 미얀마, 베트남, 스리랑카, 인도네시아, 태국 총 7개 국가를 선정 후 자료분석 수행

6


기초 조사 세부 사항

국가 개황 주요 경제 지표 및 연도별 경제 지표

대한 관계 공적개발원조(ODA) 지원 현황

국가위치, 면적, 인구, 수도, 수도인구, 민족구성, 기후, 언어, 종교,정치체계, 통화단위, 산업구조, 경제적 장점 및 단점

1인당 GNI, CO2방출량, 도로포장률, 에너지소비량, GDP, 1인당GDP, 경제 성장률, 국내 총투자/GDP, 실업률, 재정수지/GDP, 소비자물가상승률, 수출액, 수입액, 외국인 투자금액, 외환 보유액, 총외채잔액, 산업생산증가율, 환율,경상수지/GDP 등

외교관계 수립 내용, 체결된 협정 내용 무상ODA 지원총액, 유상ODA 지원총액

경제 및 사회 일반 현황Part 1

인접7개국

7




사업 환경 정보Part 2

국가환경정보

창업

건축허가처리

전력 수급

계약 이행

국가간거래

납세

투자자보호

재산등록

부도 해결

신용취득

지역, 소득 종류, 인구,인당 GNI, 수도 정보

창업 절차 및각 단계별 완료 시간, 비용 정보

건축허가 관련 절차 및시간, 비용 정보

전력 수급 관련 절차 및시간, 비용 정보

토지권 획득 관련 절차 및시간, 비용 정보

신용 취득 관련 정보(법적 권리 효력, 신용 정보 수준 등)

소수 투자자 보호 관련 정보

세금 납부 관련 정보

수출, 수입 관련 절차 및관련 문서 정보

계약 이행 관련 이행 시간,이행 비용, 절차 정보

부도 해결 관련 정보(채권, 채무, 파산 등)

인접 7개국사업 환경(Business Environment)

총 11개 항목에 대한 조사

8




건설 및 CM 현황Part 3

건설시장 규모 및 환경 조사 (예시)

건설시장 규모 및 환경

건설 및 CM 진출 사례

세부 내용

건설/CM 정보 및 진출 사례

No 업체명 계약명 발주자계약금액(백만원)

계약일/만료일

해당공종

합 계 16,909 - -

1

(주)건축사사무소

건원엔지니어링

자카르타 수카르노-하타 국제공항확장사업 PMC용역

인천공항인도네시아법인(MII)

1952013-12-18/2015-12-31

건축

2 롯데건설(주) 롯데마트 따만수르야점 CM용역롯데마트인도네

시아법인650

2013-03-11/2013-03-31

건축

3 롯데건설(주)롯데면세점 자카르타

시내점(찌뿌뜨라점) CM용역호텔롯데면세점인도네시아법인

2472013-03-11/2013-07-31

건축

4 롯데건설(주) 롯데마트 보고르점 CM용역롯데마트인도네

시아법인388

2013-03-11/2013-06-30

건축

5 롯데건설(주)롯데백화점 인도네시아 찌뿌뜨라점

CM용역

롯데쇼핑(백화점)

인도네시아법인956

2012-11-19/2013-01-31

건축

6 롯데건설(주)롯데마트 인도네시아 6개점중

2개점(소매점) - CM용역롯데마트인도네

시아법인709

2012-11-16/2012-12-31

건축

7 롯데건설(주)롯데마트 인도네시아 6개점중

4개점(소매점)-CM용역롯데

인도네시아쇼핑1,194

2012-11-16/2012-12-31

건축

8 롯데건설(주)수카르노 하타공항 롯데면세점

CM용역PT. SJ

INDONESIA166

2011-11-25/2012-02-15

건축

9 롯데건설(주) 롯데마트 5개점 프로젝트 CM용역롯데마트

인도네시아법인1,788

2011-05-06/2011-11-31

건축

10 롯데건설(주)롯데마트 간드리아시티점 기술자문

및 공사관리용역PT.Lotte Mart

Indonesia474

2009-11-23/2009-05-31

건축

11 롯데건설(주)롯데마트 인도네시아 자카르타

끌레빠가딩점 기술자문 및공사관리용역

PT.Lotte Mart Indonesia

1302009-07-29/2009-05-31

건축

12 롯데건설(주)롯데마트 베트남 2호점 기술자문 및

공사관리용역롯데베트남쇼핑 551

2009-03-06/2010-03-31

건축

분류

일반현황건설 산업 전망주요 진행 프로젝트건설관련 노동 분야 현황외국인 투자 현황

건설 기업 진출사례CM 계약 사례

건설 및 CM 진출 사례 (예시)

9



III. 국가별 환경 및 시장 분석 (1) 경제 및 사회 일반현황

라오스 경제 및 사회 일반현황

10

라오스

구분 내용

일반

국명 라오스 (Lao People’s Democratic Republic)

위치 인도차이나반도 중앙, 내륙

면적 239,000 ㎢ (한반도의 1.1배)

인구 6.8 백만 명 ('14)

수도 Vientiane

수도 인구 70 만명

민족 라오인 (55%), 크모족 (11%), 몽족 (8%), 소수 민족 (26%)

기후 열대성

언어 라오어(공용어), 프랑스어

종교 불교 (67%), 기독교(2%)

정치 정치체제 사회주의공화제

경제

통화단위 Kip(K)

산업구조 ('13) 서비스업 (38%), 제조업 (32%), 농업 (25%)

경제적 강점 저렴한 노동력

경제적 약점 내수시장 협소, 열악한 인프라 시설, 기술인력 부족

<출처: 한국수출입은행 해외경제연구소 (2015), 세계국가편람, 한국수출입은행>

• 연도별 경제 지표

경제지표 단위 2010 2011 2012 2013 2014

국내경제

GDP 억 US$ 68 83 92 100 110

1인당 GDP US$ 1,105 1,320 1,446 1,490 1,597

경제성장률 % 8.1 8.0 7.9 8.3 8.0

소비자물가 상승률 % 6.0 7.6 4.3 7.3 9.4

산업생산증가율 % 16.8 13.0 n/a n/a n/a

국내총투자/GDP % 33.6 39.0 n/a n/a n/a

재정수지/GDP % -4.7 -2.1 -2.6 -4.5 -4.7

대외거래

환율 K/US$ 8,259 8,030 8,013 7,876 7,818

경상수지/GDP % 0.4 -2.5 -3.3 -4.7 -0.4

외국인투자 금액 백만 US$ 279 301 294 n/a n/a

총외채잔액/GDP % 88.1 82.9 87.5 94.2 102.0

<출처: 한국수출입은행 해외경제연구소 (2013) 2014 세계국가편람>

• 대한관계

구분 내용

외교관계 수립1974. 6. 22. 수교, 1975. 7. 25. 단교, 1995. 10. 25. 재수교 (북한과는1974. 6. 24.)

주요협정 체결경제과학기술협력협정 ('96), 투자보장협정 ('96), 이중과세회피와 탈세방지를 위한 협정 ('06), 사증면제협정 ('09), 항공협정 ('10)


• 국가개황


말레이시아 경제 및 사회 일반현황

11

말레이시아

구분 내용

일반

국명 말레이시아 (Federation of Malaysia)

위치 말레이반도 및 보르네오섬 북부

면적 330,000㎢(한반도의 1.5배)

인구 30.1 백만 명 (‘14)

수도 Kuala Lumpur


민족 말레이계(50.4%), 중국계 (23.7%), 인도계 (7.1%)

기후 고온다습한 열대

언어 말레이어(공용어), 중국어, 영어

종교 이슬람교 (61%), 불교 (20%), 기독교 (9%), 힌두교 (6%)

정치 정치체제 연방형 입헌군주제

경제

통화단위 MYR(링깃)

산업구조 (‘13) 서비스업 (48%), 제조업 (41%), 농업 (11%)

경제적 강점 풍부한 천연자원 보유

경제적 약점 종족간 · 지역간 심한 소득격차



• 대한관계

구분 내용

외교관계 수립 1960. 2. 23. 수교 (북한과는 1973. 7. 2.)

주요협정 체결무역협정 ('62), 문화협정 ('65), 항공협정 ('67), 이중과세방지협약 ('83), 사증면제 협정 ('83), 과학기술협력협정 ('86), 해운협정 ('88), 투자증진및 보호협정 ('89)


• 국가개황

경제지표 단위 2010 2011 2012 2013 2014

국내경제

GDP 억 US$ 2,468 2,879 3,035 3,124 3,245

1인당 GDP US$ 8,634 9,941 10,304 10,429 10,652

경제성장률 % 7.2 5.1 5.6 4.7 4.9

소비자물가 상승률 % 1.7 3.2 1.7 2.0 2.6

산업생산증가율 % 7.2 1.2 4.4 1.9 2.9

국내총투자/GDP % 22.5 22.3 25.7 27.1 27.7

재정수지/GDP % -4.5 -3.8 -4.5 -4.3 -4.4

대외거래

환율 RM/US$ 3.2 3.1 3.1 3.2 3.2

경상수지/GDP % 10.9 11.6 6.1 5.4 5.4

외국인투자 금액 백만 US$ 101,339 114,555 125,455 136,467 150,184

총외채잔액/GDP % 43.1 43.7 42.0 38.9 36.7




미얀마 경제 및 사회 일반현황

12

미얀마

구분 내용

일반

국명 미얀마 (Union of Myanmar)

위치 서남아시아, 인도차이나반도 서북부

면적 677,000 ㎢(한반도의 3배)

인구 55.7 백만 명 (‘14)

수도 Naypyidaw

수도 인구 99.2 만명

민족 버마인 (68%), 샨인 (9%), 카렌인 (7%), 라켄인 (4%)

기후 열대성 몬순

언어 미얀마어 (공용어)

종교 불교 (89%), 기독교 (4%), 이슬람교 (4%)

정치 정치체제 공화제

경제

통화단위 Kyat(Kt)

산업구조 (‘13)서비스업 (42%), 농업 (38%), 제조업 (20%)

경제적 강점 천연자원 풍부, 저임노동력 풍부

경제적 약점 높은 농업의존도, 열악한 인프라 시설



경제지표 단위 2010 2011 2012 2013 2014

국내경제

GDP 억 US$ 496 562 553 594 650

1인당 GDP US$ 742 824 835 884 915

경제성장률 % 5.3 5.5 6.3 6.8 6.9

소비자물가 상승률 % 8.2 4.0 6.1 5.6 6.3

산업생산증가율 % 4.3 5.8 8.6 n/a n/a

국내총투자/GDP % 16.0 14.9 20.1 23.3 24.4

재정수지/GDP % -5.5 -6.0 -5.3 -5.1 4.8

대외거래

환율 Kt/US$ 970 815 853 937 999

경상수지/GDP % 3.2 -2.5 -4.0 -4.4 -5.4

외국인투자 금액 백만 US$ 1,285 2,200 2,243 n/a n/a

총외채잔액/GDP % 30.1 28.5 23.1 19.6 20.4


• 대한관계

구분 내용

외교관계 수립 1975. 5. 16. 수교 (북한과는 1975. 5. 16. 수교, 1983. 11. 단교)

주요협정 체결무역협정 ('67), 항공운수협정 ('78), 이중과세회피와 탈세방지를 위한협정 ('02), 사증면제협정 ('11),


• 국가개황



베트남 경제 및 사회 일반현황

13

베트남

구분 내용

일반

국명 베트남 (Socialist Republic of Vietnam)

위치 인도차이나 반도

면적 331,000 ㎢(한반도의 1.5배)

인구 93 백만 명 (‘14)

수도 Hanoi


민족 베트남인 (86%), 기타 소수민족

기후 아열대성 (북부), 열대성 (남부)

언어 베트남어 (공용어), 영어, 프랑스어, 중국어

종교 무교 (81%), 불교 (9%), 가톨릭 (7%)

정치 정치체제 사회주의공화제

경제

통화단위 Dong (VND)

산업구조 (‘13) 서비스업(42%), 제조업(39%), 농업(19%)

경제적 강점 정치∙사회적 안정, 양질의 풍부한 노동력

경제적 약점 열악한 사회 인프라, 불균형적인 발전



경제지표 단위 2010 2011 2012 2013 2014

국내경제

GDP 억 US$ 1,128 1,346 1,556 1,700 1,870

1인당 GDP US$ 1,298 1,532 1,753 1,896 2,064

경제성장률 % 6.4 6.2 5.2 5.3 5.4

소비자물가 상승률 % 9.2 18.7 9.1 8.8 7.4

산업생산증가율 % 10.5 9.1 6.3 10.0 11.5

국내총투자/GDP % 35.7 29.8 27.2 24.0 23.1

재정수지/GDP % -2.8 -2.9 -4.8 -4.0 -4.0

대외거래

환율 VND/US$ 19,131 20,649 20,859 21,118 21,588

경상수지/GDP % -4.1 0.2 6.5 5.4 4.0

외국인투자 금액 백만 US$ 8,000 7,430 8,600 10,930 n/a

총외채잔액/GDP % 43.7 42.9 43.4 43.1 41.9


• 대한관계

구분 내용

외교관계 수립 1992. 12. 22. 수교 (북한과는 1950. 1. 30.)

주요협정 체결

경제기술협력협정 ('93), 무역협정 ('93), 항공협정 ('93), 투자보장협정('93), 이중과세방지협정 ('94), 세관협력협정 ('95), 과학기술협정 ('95), 원자력 협정 ('97), 사증면제협정 ('99), 무상원조협정 ('09), 군사정보보호협정('14)


• 국가개황



스리랑카 경제 및 사회일반 현황

14

스리랑카

구분 내용

일반

국명 스리랑카 (Democratic Socialist Republic of Sri Lanka)

위치 인도 남부, 인도양 해상 도서국

면적 66,000 ㎢(한반도의 2/7)

인구 21.8 백만 명(‘14)

수도 Colombo


민족싱할리인 (73.8%), 무어인 (7%), 인도타밀인 (5%), 스리랑카타밀인 (4%)

기후 열대성 몬순

언어 싱할리어 (공용어, 74%), 타밀어 (18%), 영어

종교 불교 (69%), 이슬람교 (8%), 힌두교 (7%), 기독교 (6%)

정치 정치체제 대통령중심제

경제

통화단위 Sri Lanka Rupee (LKR)

산업구조 ('13) 서비스업 (57%), 제조업 (32%), 농업 (11%)

경제적 강점 관광자원 풍부

경제적 약점 사회간접자본 미비



경제지표 단위 2010 2011 2012 2013 2014

국내경제

GDP 억 US$ 496 592 594 653 704

1인당 GDP US$ 2,429 2,880 2,873 3,134 3,359

경제성장률 % 8.0 8.2 6.4 6.3 6.7

소비자물가 상승률 % 6.2 6.7 7.5 7.4 6.9

산업생산증가율 % 8.4 10.3 10.3 10.0 6.1

국내총투자/GDP % n/a n/a n/a n/a n/a

재정수지/GDP % -8.0 -6.9 -6.4 -5.8 -5.2

대외거래

환율 LKR/US$ 113.1 110.6 127.6 127.7 130.5

경상수지/GDP % -2.3 -7.9 -6.6 -3.9 -3.7

외국인투자 금액 백만 US$ n/a n/a n/a n/a n/a

총외채잔액/GDP % 50.0 49.7 56.7 54.7 53.7


• 대한관계

구분 내용

외교관계 수립 1977. 11. 14. 수교 (북한과는 1970. 6. 25.)

주요협정 체결항공협정 ('78), 문화협력협정 ('78), 투자보장협정 ('80), 무역협정('84),이중과세방지협약 ('86), 과학기술협력협정 ('94), 무상원조협정 ('09)


• 국가개황



인도네시아 경제 및 사회 일반현황

15

인도네시아

구분 내용

일반

국명 인도네시아 (Republic of Indonesia)

위치 동남아시아, 말레이군도

면적 1,904,000 ㎢(한반도의 8.5배)

인구 250백만 명 (‘14)

수도 Jakarta

수도 인구 9.1백만 명

민족 자바족 (40%), 순다족 (16%)

기후 열대성

언어 인도네시아어 (Bahasa Indonesia, 공용어), 영어

종교 이슬람교 (87%), 기독교 (7%), 가톨릭 (3%), 힌두교 (2%)

정치 정치체제 대통령중심제

경제

통화단위 Rupiah (Rp)

산업구조 (‘13) 제조업 (47%), 서비스업 (39%), 농업 (14%)

경제적 강점 풍부한 보존자원과 노동력

경제적 약점 사회간접자본 미비, 빈부격차 심화, 부정부패



경제지표 단위 2010 2011 2012 2013 2014

국내경제

GDP 억 US$ 7,095 8,462 8,782 8,675 8,632

1인당 GDP US$ 2,986 3,511 3,592 3,499 3,432

경제성장률 % 6.2 6.5 6.2 5.3 5.5

소비자물가 상승률 % 5.1 5.4 4.3 7.3 7.5

산업생산증가율 % 4.6 4.1 3.7 6.0 5.9

국내총투자/GDP % 32.0 32.0 33.2 34.7 33.7

재정수지/GDP % -1.2 -0.6 -1.7 -2.2 -2.5

대외거래

환율 IDR/US$ 9,090 8,770 9,387 10,439 10,987

경상수지/GDP % 0.7 0.2 -2.7 -3.5 -3.1

외국인투자 금액 백만 US$ 13,771 19,241 19,853 20,000 n/a

총외채잔액/GDP % 28.6 26.6 27.1 25.1 22.8


• 대한관계

구분 내용

외교관계 수립 1973. 9. 18. 수교 (북한과는 1964. 4. 16.)

주요협정 체결이중과세방지협약 ('89), 투자보장협정 ('94), 문화협력협정 ('07),범죄인인도조약 ('07), 원자력 협정 ('11)


• 국가개황



태국 경제 및 사회 일반현황

16

태국

구분 내용

일반

국명 태국 (Kingdom of Thailand)

위치 중국 남쪽, 말레이반도

면적 513,000 ㎢(한반도의 2.3배)

인구 67.7 백만 명 (‘14)

수도 Bangkok

수도 인구 6.9 백만 명

민족 태국인 (96%), 미얀마인 (2%)

기후 고온다습한 아열대성

언어 태국어(공용어, 91%), 미얀마어(1%), 영어

종교 불교(94%), 이슬람교(5%)

정치 정치체제 입헌군주제

경제

통화단위 Baht (Bt)

산업구조 (‘13) 서비스업(44%), 제조업(44%), 농업(12%)

경제적 강점 풍부한 관광자원 및 노동력, 건실한 제조업기반

경제적 약점 정국불안, 높은 대외의존도


• 국가개황 • 연도별 경제 지표

경제지표 단위 2010 2011 2012 2013 2014

국내경제

GDP 억 US$ 3,189 3,457 3,656 4,009 4,223

1인당 GDP US$ 4,740 5,115 5,390 5,879 6,166

경제성장률 % 7.8 0.1 6.4 3.1 5.2

소비자물가 상승률 % 3.3 3.8 3.0 2.2 2.1

산업생산증가율 % 14.2 -8.5 2.2 6.0 6.5

국내총투자/GDP % 25.9 26.6 29.7 30.0 31.2

재정수지/GDP % -0.8 -0.7 -1.7 -2.7 -3.2

대외거래

환율 Bt 30.2 31.7 30.6 30.8 30.9

경상수지/GDP % 3.1 1.7 0.8 -0.3 0.1

외국인투자 금액 백만 US$ 9,104 7,780 8,617 8,800 n/a

총외채잔액/GDP % 31.6 30.7 34.1 31.7 38.4


• 대한관계

구분 내용

외교관계 수립 1958. 10. 1. 수교 (북한과는 1975. 5. 8.)

주요협정 체결무역협정 ('61), 항공협정 ('68), 이중과세방지협약 ('77), 일반여권사증면제협정 ('81), 과학기술협력협정 ('85), 투자보장협정 ('89), 해상운송협정 ('02), 문화교육협정 ('04)




사업환경정보 요약

17

국가

Ease ofDoing

BusinessRank

StartgBusiness

Deal w/Constr’nPermits

Gett’gElectr.

RegstrngProprty

Gett’nCredit

ProtectMinor

Invstrs

PayingTaxes

Trading Across Borders

Enforce Cntrcts

ReslvngInslvncy

사업수월성 창업 건설인허가 전기사용 재산등록 신용취득투자자보호

세금 해외거래 계약집행채무불이행 처리

Korea, Rep. 5 17 12 1 79 36 21 25 3 4 5

Malaysia 18 13 28 27 75 23 5 32 11 29 36

Thailand 26 75 6 12 28 89 25 62 36 25 45

Vietnam 78 125 22 135 33 36 117 173 75 47 104

Sri Lanka 99 104 60 100 131 89 51 158 69 165 72

Indonesia 114 155 153 78 117 71 43 160 62 172 75

Cambodia 135 184 183 139 100 12 92 90 124 178 84

Lao PDR 148 154 107 128 77 116 178 129 156 99 189

Myanmar 177 189 130 121 151 171 178 116 103 185 160

Doing Business Rankings –World Bank

III. 국가별 환경 및 시장 분석 (2) 사업 환경 정보


사업환경정보 예시-법인설림 및 인허가

18

Starting Business(법인설립)

지표 라오스 말레이시아 미얀마 베트남 스리랑카 인도네시아 태국 동아시아 & 태평양

OECD

절차 (수) 6 3 11 10 9 10 4 7.3 4.8

시간 (일수) 92 5.5 72 34 11 52.5 27.5 34.4 9.2

비용 (인당 국민 소득 %) 5.7 7.2 155.9 5.3 20.7 20.1 6.6 27.7 3.4

납입 자본 (인당 국민 소득 %) 0 27.7 6190.1 0 0 35.5 0 256.4 8.8

Dealing w/ Constr. Permits (건축허가처리)

지표 라오스 말레이시아 미얀마 베트남 스리랑카 인도네시아 태국 동아시아 & 태평양 OECD

절차 (수) 22 13 13 10 12 17 7 14.6 11.9

시간 (일수) 107 128 128 114 169 202 113 134 149.5

비용 (warehouse value %) 0.6 8.8 8.8 0.7 0.3 4.9 0.1 2.1 1.7

III. 국가별 환경 및 시장 분석 (2) 사업 환경 정보


건설 및 CM시장-라오스&말레이시아

19

라오스

말레이시아

구분 2008 2009 2010 2011 2012 (추정)

건설부문(백만 달러) 249 269 355 494 (564)

건설시장 성장률(%) 5.128.5(8.3)

20.0(32.0)

24.8(39.1)

(14.2)

건설/GDP 비중(%) 4.7 4.8 5.3 6.1 (6)

III. 국가별 환경 및 시장 분석 (3) 건설 및 CM 현황


건설 및 CM 시장-미얀마 & 베트남

20

미얀마

구분 2013 2014 2015 2016 2017

건설부문(백만 달러) 3,200 3,500 4,100 4,700 5,400

건설시장 성장률(%) 9.35 9.71 8.54 11.65 10.91

건설/GDP 비중(%) 5.1 5.2 5.2 5.3 5.5

베트남



건설 및 CM 시장-스리랑카 & 인도네시아

21

스리랑카

인도네시아

구분 2009 2010 2011 2012 2013

건설부문(백만 달러) 3,115 3,770 4,499 4,752 5,376

건설시장 성장률(%) 5.8 9.3 14.1 17.5 14.8

건설/GDP 비중(%) 7.4 7.6 7.6 8 8



건설 및 CM 시장-태국 & 요약

22

태국

건설산업 규모 및 성장률7개국요약

0.56

17.63

18.55.38

183.8

30.3

20%

4.50%

10%

6.70%

15%

4.50%3.40%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

50

100

150

200

라오스 말레이시아 미얀마 베트남 스리랑카 인도네시아 태국

건설시장규모 (2012년기준) 성장률(2013-2018)

단위: Billion $



국가별 진출 시 장단점

23

라오스 말레이시아미얀마/베트남/스리랑카

인도네시아 태국

장점

• 저렴한 인건비• 한국과의 교류 확대• 경제 성장과 에너지 수요

증가• 건설산업 20%이상 성장률• 인프라 건설 시장 미개발• 지방 도로∙교량 수요 증가• 관광객 및 외국인 노동자

의 유입• FDI에 대한 법인세 면제 등

혜택• 건설 투자 시 토지 등 혜택

• 풍부한 천연자원• 외국인투자 금액은 매

년 증가• 한국 경제성장 관심 증

대• 2012년 7월, ＇한국‐말

레이시아 산업협력 업무협약(MOU)＇

• 플랜트, 전기전자(ICT 포함) 등에서 다양한 협력 사업이 발굴 예정

4장 참조 • 풍부한 자원과 노동력• 외국인투자 지속 증가• 총외채잔액/GDP는 지속적

으로 감소 (‘14년 22.8%)• 인프라 개발사업 역점• 부동산 개발과 시공 분리• 한국 기업 진출 활발• 에너지 및 공공시설 인프라

의 규모 확대• 수송인프라 비중 확대 (66%)• 차관 공사 지속 발주• 주택 건축경기 활성화

• 풍부한 관광자원 및 노동력

• 건실한 제조업기반• 아세안 10개국 진출 거점• 미얀마, 라오스, 캄보디아

국가로의 우회 수출 기지• 한국과 보완적 교역구조• 도로포장률 높음. 자재조

달 용이• 건설업은 성장세 지속• 건설 인프라 비중 50% • 빠른 도시화의 진전

단점

• 인구 670만(수도 비엔티안70만)

• 내수시장 협소• 열악한 인프라 시설, 조달

어려움• 기술인력 부족• 물가상승률 증가• 총외채비율이 높음• 현지 정보 및 네트워크 부

족• 현지 발주자의 건설자금

조달능력 부족• 계약 분쟁 조정 어려움

• 종족∙지역 간 소득격차• 국내기업 건설투자는

단순 도급에 의존• 로컬 기업과의 경쟁이

치열, 주거 및 상업빌딩에 대한 공급 과잉

• 대형 프로젝트 건설 연기 등 건설 발주 축소

• 건설산업 종사자는 약76 만명 (약 8.4%) 중 외국인력은 10.4만명

• Bumiputra 정책(말레이계 우대)로 근로자고용시 제약

4장 참고 • 사회간접자본 미비, 빈부격차 심화, 부정부패 만연

• 외국기업이 부지 권리관계문제가 빈번히 발생

• 주택을 개발할 수 있는 토지는 매우 한정적

• 복잡한 권리관계로 얽혀 있어 현지 기업들도 어려움.

• 현지 진출 한국 시공사 50여개사

• 현지 기업 등 시장 경쟁 상황이 매우 치열함.

• 일본 기업 인지도 우위

• 높은 대외 의존도, 생산 원부자재 수입

• 정치적 불안정으로 인한경제 불안

• 태국 등 6개국 (ASEAN Free Trade Area: AFTA) (한국 제외)

• IMF 경제 위기 투자 급감• 주택 분야 성장률 저조• 정국 안정 전까지 부동산

시장이 침체 예상• 현지 발주자 건설자금 조

달능력 부족• 계약 분쟁 조정 어려움

국가별 주요장단점



GE Matrix 분석

베트남

미얀마

스리랑카

라오스

인도네시아

말레이시아태국

시장매력도 대비 사업강점 그래프

• 평가표의 점수와 AHP를 통해 도출된 가중치를 반영하여 GE Matrix 활용하고, 도식화하여 우선순위3개국을 최종 선정함.

24*라오스는 시장 규모(GDP)가 매우 작아 진출이 적합하지 못하다고 판단하여 제외

시장매력도 사업강점 GDP

라오스 3.91 3.88 117

말레이시아 2.75 1.90 3369

미얀마 4.34 3.24 653

베트남 3.24 4.51 1878

스리랑카 4.34 1.77 716

인도네시아 3.00 2.18 8561

태국 1.61 2.14 3805

시장매력도

사업강점

- Selection Factor를 시장 매력도(대외)와 사업 강점(대내)으로 분류하여 Matrix 분석을 수행함.

GE Matrix

시장매력도

(대내)

건설산업규모

경제성장가능성

기술인력수요

건설관련 제도수요

인프라 개발수요

정치 상황

사업강점

(대외)

건설교류/협력관계

정보 접근성

시장 선점 가능성

캄보디아 밀접도

- 이 때, AHP를 통해 분석된 가중치를 활용하였으며, 시장의규모를 보다 쉽게 파악하기 위해 GDP 수치를 2차원평면상의 원으로 표시함.

IV. 중점 3개국 심층조사


미얀마

• 발주자 CM 역량강화에 대한

지속적인 관심

• CM/감리 제도의 부재

• 인허가 및 사업관리감독은 민간

전문가 위원회(CQHP) 에서

담당

• 매우 열악한 건설 인프라 및

기술수준

• 토지는 대부분 정부 소유

• 강한 자국기업 보호정책

• 풍부한 천연자원 및 인구

• 정치적 리스크 상시 존재

중점 인접국 시장 특성

• CM/감리제도 기반이 있으나

유명무실, 실무활용도 낮음.

• 영국식 발주/입찰제도

• 부족한 재원: 경제규모가 작아

건설/CM 시장이 비활성화

• 매우 열악한 건설 인프라 및

기술수준

• 외국인 투자에 대해 우호적인

사업환경

• 지속적인 경제성장률 + 안정적인

물가상승률

• 유지보수 투자 > 신규투자

• 인구규모, 경제규모 등에서 이미

활발한 건설/CM 시장

• 감리제도 기반이 잘 갖추어져

있음

• CM 제도는 일부 명시되어

있으나 활용은 제한적임.

• 현지기업의 기본적인 CM 및

기술역량 확보

• ODA사업의 성공사례로 평가

• 공공발주 < 민간/외부투자

(외국인 투자 지원 확대)

• 대규모 국토개발계획 추진 중

• 품질/안전 등 고부가가치 CM에

대한 관심 증가

스리랑카베트남

25



미얀마 건설시장 분석

• 각 상품들의 규모를 백분율의 평균으로 비교하면 주거 부문(51%)이 가장 큰 비중을 차지하며, 이어서 인프라(27%), 공업(14%), 상업(6%), 기관(3%) 순으로 나타남.

26

미얀마

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

2010 2011 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e

빌딩 인프라1.34

1.74 1.85

1.98 2.13

2.29 2.47

0.90

1.161.26

1.361.48

1.621.76

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

2010 2011 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e

빌딩 인프라

$bn

<건설 상품별 비중>

<건설 상품 연도별 현황 및 전망>

도로33%

철도 23%

에너지24%

상하수도7%

<인프라 상품별 비중>

40% 42%

58%60%



베트남 건설시장 분석

27

• 빌딩 부문의 비중은 증가 추세(67%→74%)임을 확인할 수 있으며, 인프라 부문은 점차 그 비중이 감소(33%→26%)하고있음.

• 민간건설시장 활성화로 인하여 빌딩 시장의 확대가 예상됨. 인프라 투자의 경우 지속적으로 외국투자자본에 의지

베트남

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e

빌딩 인프라5.3

5.86.52

7.58

8.62

9.71

2.6 2.8 2.6 2.85 3.163.49

0

2

4

6

8

10

12

2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e

빌딩 인프라

$bn


도로와 교량52%

철도 24%

공항8%

항구 16%

<인프라 상품별 비중>


67%74%

33% 26%



스리랑카 건설시장 분석

28

III-2. 진출 우선순위국가 건설시장 조사 및 분석

• 스리랑카의 건설 상품별 분류는 크게 7가지로, 빌딩, 고속도로, 교량, 상하수도, 관개시설, 매립 및 준설, 기타로 나뉨.• 주거 및 비주거 부문의 비중이 감소 추세(59%→53%)임을 확인할 수 있으며, 인프라 부문은 점차 그 비중이 증가

(41% 47%)하고 있음.

스리랑카

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

2006 2007 2008 2010

빌딩 인프라

$bn

41% 47%

59%53%



<인프라(NRMP) 상품별 비중>

0

10

20

30

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

고속도로 고속도로 확장교통정체 완화 도로 유지관리교량 보수 토지 관련(*=추정값)

0.92

1.20

1.47

1.69

2.01

0.63

0.90

1.18

1.42

1.76

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

2006 2007 2008 2009* 2010

빌딩 인프라


중점 인접국 시장 특성을 반영한 전략

국가별 특성을반영한

진출 전략

정부기관과의 협력을 통한 CM시장 선점 전략

기존 CM시장 활성화를 통한 수익창출 전략

서비스 품질 차별화를 통한 CM 고부가가치 전략

• 기 확립되어 있는 CM제도 활용을 통한 민간CM시장 활성화• 기술자문-시범사업-원조사업의 종합적 지원체계 구축• Joint Venture 형식 CM기술 보급 및 활성화

• CM관련 기술자문 및 시범사업을 통한 공공CM시장 기틀 마련• CM 법령 제도화를 통한 친 한국적 기반 마련• 공공CM시장 선점을 통한 민간분야로의 시장 점유율 확대

• 현재 활발하게 이루어지고 있는 국내 기업의 진출 확대• 품질, 안전에 대한 요구 증대에 대한 차별화 CM 제공• 공공 대형프로젝트로의 종합적, 맞춤형 고부가가치 CM 진출• Joint Venture 형식 CM기술 보급 및 상생구조 구축

미얀마

스리랑카

베트남

29

V. 중점 3개국 CM 진출 방안


V. 중점 3개국 CM진출 방안

시장 및 제도단위의 지원 체계 STEP MODEL

CM제도 정착 및 기술자문1

CM제도/기술자문/시범사업 확대현지 기술인력 교육

현지기업과의 JV2

국내기업(원도급) 현지기업(하도급)협업 형태의 Joint Venture

CM시장 확대3

CM Routine화 및 구체적인 CM제도화

고부가가치 차별화 CM 수출4

전문 CM기술로 대형공공사업 참여 등 차별화국내기업(주)과 현지기업(부)의 Joint Venture

피드백을 통한CM시장 확대 및 안정화

LEVEL 1

LEVEL 2

미얀마 스리랑카

베트남

30


사업단위의 지원체계 STEP MODEL

KOICA,

EDCF 등

공적개발원조

(ODA)

KOICA,

EDCF 등

공적개발원조

(ODA)

ADB,World Bank 등

국제입찰 참여

ADB,World Bank 등

국제입찰 참여

현지

공공 및 민간발주

진출

현지

공공 및 민간발주

진출

국내기업의

고부가가치

자체개발사업

국내기업의

고부가가치

자체개발사업

1. 국내 원조 2. 국제 입찰 3. 현지 직발주 4. 자체개발사업

미얀마

스리랑카 베트남

31



미얀마 로드맵 및 액션플랜: 정부기관과의 협력을 통한 CM시장 선점 전략

단기(2015-20) 장기(2025-30)중기(2020-25)

정부 협조를 통한 행정적 지원체계 수립

지속적 원조자금을 활용한 CM 기업 진출

현지 실정에 맞는 CM 법령 제도화

기술자문/기술교육 및 업무 매뉴얼 제공

시범사업을 통한 협력 확대

전문관리조직 설립지원 및 국내 관리조직 진출 확대

현지 기업과의 단계적 JV를 통한 진출 활성화

• 정부차원의 지원 가능한 정부 간 관계 채널 구축

• 미얀마 정부의 국가개발 추진의지의 기회를 활용, 자금 조달 지원

• 제도 및 법령 정비를 통한 체계적인 CM 제도 수립

• 공공CM시장 선점을 통한 민간분야로의 시장점유율 확대

• 현지 기술자문 및 기술자 교육을 통한 친밀도 확보 및 인력양성

• 공공CM 시범사업을 통한 CM시장 활성화

• 정부 산하 CM전문관리 조직 설립 지원

미얀마

32



베트남 로드맵 및 액션플랜: 서비스 품질 차별화를 통한 CM 고부가가치 전략

베트남

정부 협조를 통한 행정적지원체계 수립


고부가가치 CM 기술교육 및협업체계 구축

국내기업(주)‐현지기업(부) 형식 JV

대형공공사업 고부가가치 CM 시장 진출

국내기업(부)‐현지기업(주) 국내기업(기술자문)‐현지기업(주) 형식 단계적 JV

우리 기술력에 대한 지속적홍보와 마케팅• 브랜드가치/프리미엄 CM 홍보 및 사업신뢰도 기반 마련

• 종합적 메가 프로젝트 맞춤형 고부가가치 CM 진출

• 설계‐CM 동반 JV 기반 CM 진출

• 정부차원의 지원 가능한 정부 간 관계 채널 구축

• ODA, 국제경쟁입찰에 대한 지속적인 투자

• 선진 CM전문기술 교육 및 인력 양성

단기(2015-20) 장기(2025-30)중기(2020-25)

• 단계적 JV 진출을 통한 현지기업과의 상생관계 확립

33



스리랑카 로드맵 및 액션플랜: 기존 CM시장 활성화를 통한 수익창출 전략

정부 협조를 통한 행정적 지원체계 수립


기술자문/기술교육 및 업무 매뉴얼 제공

시범사업을 통한 협력 확대

국내기업(원도급)‐현지기업(하도급) 형식 JV

국내기업(주)‐현지기업(부) 국내기업(부)‐현지기업(주) 형식 단계적 JV

현지 CM제도분석

• ODA, 국제경쟁입찰에 대한 지속적인 투자

• 정부 차원의 지원 가능한 정부 간 관계 채널 구축

• 기 확립된 CM 제도의 분석을 통한 수익 창출 방안 마련

• LH 공사, 도로공사 등 국내 CM전문 관리조직 진출 확대 및 설계‐시공‐금융‐CM 컨소시엄 확대

• 현지 특성을 고려한 CM 업무 절차 및 양식 정립

• 유지보수 및 인프라 개발 사업 분야 중심

스리랑카

단기(2015-20) 장기(2025-30)중기(2020-25)

• CM시장 활성화를 통한 수익창출

34



발표 요약 및 결론

• 동남아 7개국 대상 건설 환경 및 시장 분석 실시

• 미얀마, 베트남, 스리랑카 3개국 진출 우선 순위국 선정

• 3개 중점국에 대한 국가별 맞춤형 진출 전략 수립

35

VI. 요약 및 결론

요약

결론

• 해외 건설/CM 진출 전략 수립 시 상대국 정보 네트워크 체계 구축 절실

(예, 정부부처 간 MOU, 협회 차원의 교류 확대 등 지원 체계 마련)

• 상대국 시장 진출을 위해 입수 정보의 조직적/체계적/지속적 관리 필요

(예, World Bank “Doing Business”)

• 국가별 SWOT 분석을 통한 상대국가 맞춤형 진출 전략 수립 필수

상대국가 맞춤형

진출 전략 수립

정보의 조직

적/체계적/지속적 관리

상대국 정보

네트워크

구축


연구결과 활용방안 및 기대효과

36

• 해외 시장 진출 확대를 위한 국가별 맞춤형 전략 수립 필수

• 한국과의 친숙성/편의성 향상은 해외 진출 용이성 확보에 유리

• 현지 건설 제도 및 정책 수립 시 친한국형 제도 보급은 사업 추진 수월성 확보 가능

동남아시아국가 차원의

건설관리기술 보급

한국친화형CM 제도 정립

국내와 유사한현지 건설환경

조성

CMRoad Map

Action Plans

친숙성 및 편의성 향상

국내 건설기업의 성공적인건설 및 CM 수주 활동 지원

해외시장 진출 확대 전략

우리나라 건설기업의건설 및 CM진출 시장 확대

현지 건설 제도의 한국화

향후 동남아시아에서의국내 건설 및 CM 기업의 입지 강화

VI. 요약 및 결론

2015.12.17...

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