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결산설명자료

2018년 3월기 1분기

2017년 8월 10일

Web판 J트러스트주식회사

1

• 일시

• 발표자

1

기관투자가・애널리스트를 위한 결산설명회

2017 년 8월 15일（화）

10시00분～11시00분

대표이사전무 집행이사 치바 노부이쿠

이사 집행이사 경리부장 히타치 타이지

경리기획부 부장 홍보・IR담당 혼부 히데히코

※설명회 모습은 오늘 중으로 당사 Web에 게재 예정

2 2

면책사항 ・당기(2018년 3월기)부터 국제재무보고기준(IFRS)을 채용했습니다. 이에 따라 과거 실적에도 리뷰를 마친 IFRS 수치를 기재하였습니다. ・본 자료에 기재된 미래 정보 등은 자료 작성 시점의 당사 인식, 의견, 판단 또는 예측이며 그 실현을 보증하는 것은 아닙니다. 다양한 요인에 의해 실제 실적이나 결과와 다를 가능성이 있다는 점을 양지바랍니다. ・ 또한 설명회 및 본 자료는 당사에 대한 이해를 돕기 위한 정보 제공을 목적으로 하는 것으로 당사 또는 자회사가 발행하는 유가증권 투자를 권유하는 것은 아닙니다. ・각 페이지에 기재된 수치는 표시단위 미만을 절사하여 표시하였습니다. 또한 표나 그래프 옆에 기재된 차이 및 전년동기비는 표시한 억 단위로 계산하였습니다.

3 3

전제사항

FY2017 일본기준 J-GAAP

국제재무보고기준 IFRS

경영수익 850억 엔 801억 엔

경영이익 -57억 엔 13억 엔

당기이익 -98억 엔 -12억 엔

전기(2017년 3월기)결산 IFRS수치도 감사법인 리뷰 완료 J-GAAP의 57억 엔의 경영손실이 IFRS에서는 13억 엔의 흑자

4 4

목차

１．결산 포인트 ２．2018년 3월기 1분기 연결결산개요 ３．부문별 실적 ４．연결실적 온기계획진척 APPENDIX

5

１．결산 포인트

6 6

결산포인트

영업이익온기계획 100억 엔을 향한

순조로운 시작

IFRS 이행 완료

경영이익 25억 엔을 계상

7 7

결산 포인트 / 연결실적(전년동기비)

*조정후 EBITDA＝IFRS영업이익＋영업권 상각액＋감가상각비－기타 영업이익＋기타 영업비용

1Q FY2017 1Q FY2018 차이

영업수익 196억 엔 203억 엔 +7억 엔

영업이익 8억 엔 25억 엔 +17억 엔

분기이익 -9억 엔 17억 엔 +26억 엔

조정 후EBITDA* 8억 엔 25억 엔 +17억 엔

IFRS

8

２．1분기 연결결산개요

9 9

연결결산개요 / 연결실적

123 147

73 56

196 203

1Q FY2017 1Q FY2018

주력사업이

순조로이 성장

영업수익 단위：억 엔

일본금융사업

한국금융사업

동남아시아금융사업

10 10

연결결산개요 / 연결실적

8

25

1Q FY2017 1Q FY2018

전년동기비

3.1배

영업이익 단위:억 엔

11 11

연결결산개요 / 연결실적

8

25

+[수치]

-8

1Q FY2017 1Q FY2018

튼튼한

금융사업

영업이익 단위:억 엔

일본금융사업

한국금융사업

동남아시아금융사업

12 12

연결결산개요 / 평가성 부분을 제외한 사업 이익(개산)

IFRS J-GAAP IFRS

FY2017 1Q

2Q 3Q 4Q FY2018

1Q

영업손익（A) 7 -51 73 -90 25

평가성충당 등（B) 35 78 32 49 29

투자사업손익（C) 13 -7 71 -79 2

사업 이익（A＋B-C） 29 34 34 38 52

단위:억 엔

29

34 34

38

52

FY2017

1Q 2Q 3Q 4Q

FY2018

1Q

순조롭게

증가

※평가성충당 등＝영업권 상각액, 대손충당금환입액, 감가상각비

13 13

연결결산개요 / 부문별 영업수익(전년동기비)

1Q FY2017 1Q FY2018 차이

일본금융사업 21억 엔 22억 엔 +1억 엔

한국금융사업 68억 엔 88억 엔 +20억 엔

동남아시아금융사업 33억 엔 35억 엔 +2억 엔

투자사업 13억 엔 5억 엔 -8억 엔

비금융사업 50억 엔 47억 엔 -3억 엔

기타 11억 엔 6억 엔 -5억 엔

합계 196억 엔 203억 엔 +7억 엔

IFRS

14 14

연결결산개요 / 부문별 영업이익（전년동기비）

1Q FY2017 1Q FY2018 차이

일본금융사업 11억 엔 11억 엔 ±0억 엔

한국금융사업 3억 엔 16억 엔 +13억 엔

동남아시아금융사업 -11억 엔 1억 엔 +12억 엔

투자사업 13억 엔 2억 엔 -11억 엔

비금융사업 0억 엔 -0억 엔 -0억 엔

기타 -7억 엔 -5억 엔 +2억 엔

합계 9억 엔 25억 엔 +16억 엔

IFRS

15

３．부문별 실적

３－１．일본금융사업

16 16

일본금융사업

전년동기비

10％증가

영업수익 단위:억 엔

연한색＝채권회수사업 등 짙은색＝신용보증사업

4 4

21

23

1Q FY2017 1Q FY2018

17 17

일본금융사업

계획대로

순조로운 추이

영업이익 단위:억 엔

11 11

1Q FY2017 1Q FY2018

18 18

일본금융사업 / 보증사업개황

397

588

570 597

625 650

683 713

763 774 803

859 894

935

985

6 7 8 9 10 11 12

17/

1 2 3 4 5 6

아파트론보증 기타보증

전년동기비

73％증가

보증잔액 추이

단위:억 엔

19 19

일본금융사업 / 채권회수사업

6,879 7,290

2016/06 2017/06

전년동기비

6％증가

청구채권잔액

단위:억 엔

20 20

일본금융사업 / 온기계획진척

진척율21％

진척율

24％

영업수익 영업이익

단위:억 엔

23

107

1Q FY2018

11

46

1Q FY2018

21

３．부문별 실적

３－２．한국금융사업

22 22

한국금융사업

전년동기비

29％증가

영업수익 단위:억 엔

68

88

1Q FY2017 1Q FY2018

23 23

한국금융사업

전년동기비

5.3배

영업이익 단위:억 엔

3

16

1Q FY2017 1Q FY2018

24 24

한국금융사업

영업이익 증감요인 단위:억 엔

잔액증가로 인한

수익증가

예금이자

차입금이자

대손비용증가

광고비

감소

부의 영업권

대폭 감소

3

16

+13

－8

＋2

＋6

1Q FY2017 1Q FY2018

25 25

한국금융사업 / 저축은행 및 캐피탈 대출자산잔액 및 연체율 추이

5,846

9,105 10,404

15,019

17,175 17,295 18,481

19,663

21,377

23,316

26,486

28,457 28,476

26.40%

18.90% 17.60%

11.49%

8.25% 7.78% 6.62% 6.20%

5.64% 5.54% 4.76% 5.01% 5.36%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

14/

06 09 12

15/

03 06 09 12

16/

03 06 09 12

17/

03 06

단위：억 원

참고환율：1원＝0.0981엔

※연체율＝30일 이상 연체채권

잔액＝전략적으로 조정

연체율＝낮게 추이

봉그래프(좌축) 옅은색＝매입채권 짙은색＝자사여신채권 꺾은선(우축) 연체율

26 26

한국금융사업 / 온기계획진척

진척률

26％

진척률

50％

영업수익 영업이익

계획 계획

단위:억 엔

88

341

1Q FY2018

16

32

1Q FY2018

27

３．부문별 실적

３－３．동남아시아금융사업

28 28

동남아시아금융사업

전년동기비

6％ 증가

영업수익 단위:억 엔

33 35

1Q FY2017 1Q FY2018

29 29

동남아시아금융사업

전년동기비

12억 엔 증가

영업이익 단위:억 엔

-11

1

1Q FY2017 1Q FY2018

30 30

동남아시아금융사업

단위:억 엔

대손관련비용

감소

포트폴리오 대체에 의한

수익증가

영업이익 증가감소 요인

-11

1

＋10

＋2

1Q FY2017 1Q FY2018

31 31

동남아시아금융사업 / J트러스트은행：대출자산잔액과 부실채권비율

82,922 87,851

93,672 99,924

107,323 105,174

111,843 107,360

102,108 6.40%

7.50%

2.60%

1.88%

4.51%

2.76% 2.74% 3.15% 3.12%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

15/

06 09 12

16/

03 06 09 12

17/

03 06

단위：억 루피아

참고환율: 1루피아 = 0.0084엔

잔액＝전략적으로 포트폴리오를 대체

연체율＝낮게 추이 봉그래프(좌축) 옅은색＝비자사여신채권 짙은색＝자사여신채권 꺾은선(우축) 연체율

32 32

동남아시아금융사업 / J트러스트은행：순금리수입, CASA비율 및 COF추이

200

412

683

896 887 940

990 1,003

1,140

14.69%

18.14%

13.20% 13.49%

11.32%

12.43% 11.94%

9.98%

11.91%

8.42% 7.69% 8.04% 7.84%

7.43% 7.51% 7.51% 7.64% 7.44%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

20.00%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

15/

4~6 7~9 10~12

16/

1~3 4~6 7~9 10~12

17/

1~3 4~6

순금리수입 CASA COF

참고환율: 1루피아 = 0.0084엔

CASA＝꾸준히 증가

COF＝꾸준히 감소

단위：억 루피아

33 33

동남아시아금융사업 / 온기계획진척

진척률

21％

진척률

8％

영업수익 영업이익

계획 계획

단위:억 엔

35

167

1Q FY2018

2

24

1Q FY2018

34

３．부문별 실적

３－４．투자사업/비금융사업

35 35

투자사업과 비금융사업 / 영업수익・영업손익（전년동기비・온기계획진척）

1Q FY2017 1Q FY2018 차이 계획 진척률

영업수익 13억 엔 5억 엔 -8억 엔 27억 엔 19％

영업이익 13억 엔 2억 엔 -11억 엔 25억 엔 8％

1Q FY2017 1Q FY2018 차이 계획 진척률

영업수익 50억 엔 47억 엔 -3억 엔 245억 엔 19％

영업이익 0억 엔 -0억 엔 -0억 엔 8억 엔 0％

투자사업

비금융사업

36

４．연결실적

온기계획진척

37 37

연결실적 / 온기계획진척

진척률

23％

진척률

25％

영업수익 영업이익

계획 계획

단위:억 엔

203

894

1Q FY2018

25

100

1Q FY2018

ＡＰＰＥＮＤＩＸ

39 39

일본금융사업 / 일본보증 영업이익율 추이

※FY2017까지는 J-GAAP FY2018 1Q부터 IFRS

9.9%

33.5%

29.0%

34.7% 35.0%

43.4% 42.8% 44.6%

42.2%

48.9%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

FY2015 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q/2017 2Q 3Q 4Q 1Q/2018

40 40

투자사업 / 투자유가증권(그룹리스사) 관련

전환완료주식

전환사채

１）인수액：130백만 US달러（2016년 8월 인수） 2017년

3월 31일 2017년

6월 30일

Fair value of derivative component 26,218 25,254

Fair value of loan component 80,630 84,204

합계 106,848 109,458

2）인수액： 50백만 US달러（2017년 3월 인수） 2017년

3월 31일 2017년

6월 30일

Fair value of derivative component 2,645 2,356

Fair value of loan component 48,883 50,160

합계 51,527 52,516

전환주식수 98.1백만 주 미실현이익

약15억 엔 전환시 장부가 53억49백만 엔（2015년 12월 30일 1주＝18.0바트）

현재 장부가 69억 06백만 엔（2017년 6월 30일 1주＝21.4바트）

단위：천 달러

참고환율：1태국바트＝ 3.29엔

１US달러 ＝112.00엔

41

• PBR비교（8월 1일 현재）

41

참고：유사기업의 PBR

3.7배

4.1배

0.6배

Z사

보증사업회사

E사

보증사업회사

J트러스트

（일본보증）

42

일본보증 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월

채무보증잔액 2017/03기 548 558 569 597 624 649 683 712 763 774 803 859

2018/03기 894 935 988 1,030

그 중 아파트론잔액 2017/03기 145 156 186 212 240 264 287 317 373 386 408 472

2018/03기 505 540 588 628

1

월별 데이터 추이 2016.04～2018.03 ≪ 속보치 ≫

Ｊ트러스트은행 인도네시아 (BJI) 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월

은행업 대출금잔액※ 2017/03기 101,798 105,232 107,323 104,318 106,729 105,174 106,033 107,092 111,843 109,295 109,969 107,360

2018/03기 106,218 104,974 102,108 104,818

한국금융사업 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월

합 계 2017/03기 20,148 20,622 21,376 21,936 22,823 23,315 24,234 25,789 26,485 27,169 27,811 28,457

2018/03기 28,692 28,674 28,476 29,412

4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월

은행업 대출금잔액

JT친애저축은행 2017/03기 12,265 12,494 11,815 13,215 13,806 14,232 14,919 16,215 16,249 16,678 16,977 17,157

2018/03기 17,170 16,920 16,753 17,198

JT저축은행 2017/03기 3,681 3,868 5,243 5,626 5,754 5,725 5,783 5,846 6,311 6,437 6,630 6,767

2018/03기 6,842 6,925 7,166 7,485

합 계 2017/03기 15,946 16,362 17,059 18,842 19,560 19,957 20,703 22,061 22,560 23,115 23,607 23,925

2018/03기 24,012 23,846 23,919 24,683

4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월

영업대출금잔액 JT캐피탈 2017/03기 4,202 4,259 4,317 3,094 3,262 3,358 3,531 3,728 3,925 4,053 4,203 4,532

2018/03기 4,679 4,828 4,556 4,728

PT Group Lease Finance Indonesia (GLFI) 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월

GLFI잔액 2017/03기 － － － － － 102 179 223 328 462 709 998

2018/03기 1,169 1,329 1,425 1,627

BJI융자잔액(GLFI관련) 2017/03기 － － － － － 25 91 132 232 359 591 864

2018/03기 1,025 1,174 1,273 1,391

■ 일본금융사업

■ 한국금융사업

■ 동남아시아금융사업

단위:억 엔

단위:억 엔

단위:억 엔

단위미만절사

※ 2017년 7월계수부터 IFRS기준으로 집계중. 또한 속보치이므로 감사법인의 감사를 받지 않아 결산시 확정 수치와 다를 수 있음

단위:억 엔

43

참고：GLFI뉴스

GLFI가 TATA모터스와 계약 조인 8/10자로 발표 【계약내용】 GLFI에 인도를 거점으로 하는 TATA모터스가 쇼룸 스페이스를 제공함 향후 GLFI가 파이낸스를 해나갈 것

창업 종업원수 매출 판매대수 판매＆ 서비스 거점

44

• 일정：2017년 8월25일（금）＆26일（토）

• 장소：도쿄빅사이트 동4홀

• 회사설명회：26일（토）14:00-14:25

44

행사정보

45 45