22年以降の観光関連産業の動向についての考察 -...
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産業活動分析（平成２５年１～３月期）
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２２年以降の観光関連産業の動向についての考察
観光関連産業は、我が国の少子高齢化が進展する中で、経済活性化の切り札として
期待を集める成長産業の一つである。
第３次産業活動指数の「観光関連産業」は、「鉄道旅客運送業」、「道路旅客運送業」、
「水運旅客運送業」、「航空旅客運送業」、「道路施設提供業」、「自動車レンタル業」、
「宿泊業」、「旅行業」、「公園、遊園地」を総合化した再編集系列 1であり、観光関連産
業の実質的な活動水準の動向について、月次・四半期・年次ベースで、供給側から総
合的に捉えることができる指標である 2（第１表）。
本稿では、第３次産業活動指数の「観光関連産業」を中心に、震災発生前の２２年か
ら足下（２５年１～３月期）までの我が国の観光関連産業の動向を捉え、考察するととも
に、同産業の今後の見通しについて触れてみることとしたい。
第１表 観光関連産業の内訳
分類名 ウェイト 内訳分類名
鉄道旅客運送業 146.6 鉄道旅客運送業（ＪＲ）（92.9）、鉄道旅客運送業（ＪＲを除く）（53.7）
道路旅客運送業 103.7 バス業（40.7）、タクシー業（63.0）水運旅客運送業 2.3航空旅客運送業 25.1 国際航空旅客運送業（9.4）、国内航空旅客運送業（15.7）道路施設提供業 70.6自動車レンタル業 10.4
宿泊業 117.7 旅館（51.0）、ホテル（66.7）旅行業 32.9 国内旅行（18.5）、海外旅行（14.2）、外人旅行（0.2）
公園、遊園地 11.6
観光関連産業 計 520.9 （注）（ ）内の数字はウェイト。第３次産業活動指数のウェイトは、基準年の「平成１７年産業連関表
（確報）」（総務省）の付加価値額を基準として算定し、全体を 10,000.0 とする 1 万分比で表示 している。
資料：「第３次産業活動指数」
1 再編集系列とは、第３次産業活動指数の各分類名称に該当する末端系列を、大分類業種に依存する
ことなく総合化した特掲分類である。 2 観光供給の動向をみる代表的な指標としては、観光庁の観光ＧＤＰが挙げられるが、現時点（６月５日）
では、２３年の値（8.2 兆円（名目ＧＤＰの 1.8％））が最新値となっている。一方、第３次産業活動指数の観
光関連産業は、観光ＧＤＰと対象範囲は異なるものの、速報性があり（月次ベースの値は当該月の翌々月
に公表）、観光関連産業の実質的な活動水準の動向について足下まで捉えることができる。
産業活動分析（平成２５年１～３月期）
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(1) 観光関連産業の動向（概況）
第３次産業活動指数（１７年＝１００、季節調整済）で、２２年以降の「観光関連産業」
の動向をみると、２２年１０～１２月期に低下し、震災の発生により２３年１～３月期、４～６
月期はさらに落ち込んだ（第１図）。しかしながら、７～９月期にプラスに転じ、１０～１２月
期以降は震災発生前の水準を上回り推移している 3。
第１図 「観光関連産業」の推移
92
94
96
98
100
102
104
22 23 24 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ
22 23 24 25
（１７年＝１００、季節調整済）
（期／年）（年）
資料：「第３次産業活動指数」
「観光関連産業」を「旅行業」、「宿泊業」、「公園、遊園地」、「旅客運送業等 4」の４つ
の業種に分けたうえで、「観光関連産業」（原指数）の前年同期（年）比に対する業種別
寄与度の推移を見てみると、２３年１～３月期は「旅客運送業等」、４～６月期は「宿泊
業」を中心に、４業種全てがマイナスに寄与した（第２図）。しかしながら、７～９月期に、
まず、「宿泊業」、「公園、遊園地」がプラス寄与に転じ、１０～１２月期には「旅行業」もプ
ラス寄与に転じたことから、「観光関連産業」の全体の伸びも１０～１２月期にプラスに転
じた。その後、２４年１～３月期には「旅客運送業等」もプラス寄与に転じ、「観光関連産
業」全体は１０～１２月期までプラスの伸びを続けた。２５年１～３月期は「公園、遊園地」
はプラス寄与となったが、「旅客運送業等」、「宿泊業」、「旅行業」はマイナス寄与に転じ
ている。
3 本稿では、２２年１０～１２月期の値を「震災発生前の水準」とする。また、水準の評価は、ポイント差▲
0.6 以下が「下回っている」、同▲0.5～0.5 が「同程度」、0.6～10.0 が「上回っている」、10.1 以上が「大幅
に上回っている」とする。 4 「旅客運送業等」は、鉄道旅客運送業、道路旅客運送業、水運旅客運送業、航空旅客運送業、道路施
設提供業、自動車レンタル業を総合化した指数であり、本稿限りにおいて使用するものである。
産業活動分析（平成２５年１～３月期）
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第２図 「観光関連産業」 前年同期（年）比、伸び率寄与度の推移
22 23 24 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ
22 23 24 25
▲ 8
▲ 6
▲ 4
▲ 2
0
2
4
6
8 旅客運送業等 公園、遊園地 旅行業 宿泊業 観光関連産業
（１７年＝１００、前年比、前年同期比、％、％ポイント）
（年） （期／年）
資料：「第３次産業活動指数」から作成。
(2) 観光関連産業の業種別動向及び背景等の考察
次に、観光関連産業の業種別の動向を第３次産業活動指数で捉えるとともに、関連
統計も用いながら背景等を考察してみたい。
観光関連産業の中で、「旅行業」が他のいずれの業種にも連動していると考えられる
ことから、以下では、まず、「旅行業」の動向を把握したうえで、「宿泊業」、「公園、遊園
地」、「旅客運送業等」の順に見ていくこととする。
① 「旅行業」
「旅行業」は、２２年１０～１２月期に低下し、震災の発生により２３年１～３月期、４～
６月期はさらに落ち込んだ（第３図）。４～６月期の指数は 77.1 と比較可能な１５年以
降で過去最低の水準となったが、７～９月期には大幅に上昇し、１０～１２月期以降は、
震災発生前の水準を上回り推移している。
「旅行業」の内訳をみると、「国内旅行」は、２２年７～９月期以降低下し、震災の発
生により２３年１～３月期、４～６月期はさらに落ち込んだ。４～６月期の指数は 86.3 と
比較可能な１５年以降で過去最低の水準となったが、７～９月期には大幅に上昇し、
以降、震災発生前の水準を上回り上昇を続けた。２４年７～９月期に再び低下したが、
１０～１２月期以降は上昇しており、２５年１～３月期は震災発生前の水準を大幅に上
回っている。
産業活動分析（平成２５年１～３月期）
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「海外旅行」は、尖閣諸島を巡る状況の影響等を背景に、２２年１０～１２月期に低
下し、震災の発生により２３年１～３月期、４～６月期はさらに落ち込んだ。７～９月期
以降は、円高の進行も追い風となり、上昇傾向で推移し続け、２４年１～３月期以降は
震災発生前の水準を上回り上昇したが、再び日中間の緊張感が高まったこと等から、
７～９月期、１０～１２月期は低下した。２５年１～３月期はプラスに転じたが、円安の進
行等を背景に大きくは伸びず、震災発生前の水準と同程度となっている。
「外人旅行」は、円高の進行や日中間の緊張感の高まり等を背景に、２２年１０～１
２月期に低下し、震災の発生により２３年１～３月期、４～６月期はさらに大きく落ち込
んだ。４～６月期の「外人旅行」の指数は 71.1 と比較可能な１５年以降で過去最低の
水準となった。７～９月期には大幅に上昇し、２４年４～６月期に震災発生前の水準を
上回ったが、円高の進行や再び日中間の緊張感が高まったこと等から、７～９月期、
１０～１２月期は低下した。２５年１～３月期は、円安の進行が追い風となり、韓国や台
湾などアジアからの旅行者数が増えたこと等からプラスに転じ、震災発生前の水準を
大幅に上回っている。
第３図 「旅行業」の推移（１７年＝１００、季節調整済）
60
100
140
180
220
260
22 23 24 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ
22 23 24 25
旅行業 国内旅行 海外旅行 外人旅行
（１７年＝１００、季節調整済）
（年） （期／年）
資料：「第３次産業活動指数」
第３次産業活動指数の「旅行業」は、観光庁の「主要旅行業者の旅行取扱状況速
報」の旅行総取扱額を消費者物価指数により実質化して作成している。同調査では、
旅行のうち、募集型企画旅行（以下「パック旅行」という。）については、旅行取扱額と
産業活動分析（平成２５年１～３月期）
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併せて、旅行取扱人数についても調査している。旅行全体の総取扱額とパック旅行
取扱額の動向は必ずしも一致していないが 5、参考までに、「国内旅行」、「海外旅
行」、「外国人旅行 6」のパック旅行の旅行取扱額、取扱人数、旅行単価の伸び率（前
年同期比、実質ベース）の推移を見てみると、震災発生後の旅行取扱額の落ち込み
には、主に取扱人数の減少が影響していたことがわかる（第４図）。各パック旅行の取
扱人数の減少幅は、２３年７～９月期以降、縮小していき、「海外旅行」が１０～１２月
期、「国内旅行」、「外国人旅行」が２４年１～３月期にプラスに転じた。旅行単価は、
「国内旅行」、「海外旅行」は回復傾向にあるが、「外国人旅行」はマイナスの伸びが
続いている。
5 旅行総取扱額に占めるパック旅行取扱額の比率（２４年度）は、「国内旅行」が 23.4％、「海外旅行」が
32.9％、「外国人旅行」が 4.2％であり、旅行総取扱額の動向とは一致していないことに留意する必要があ
る。 6 観光庁では「外国人旅行」と表章している。
産業活動分析（平成２５年１～３月期）
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第４図 パック旅行の旅行取扱額、取扱人数、旅行単価の
伸び率の推移（前年同期比、実質ベース）
ⅰ）国内旅行
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ
22 23 24 25
▲ 40
▲ 30
▲ 20
▲ 10
0
10
20
30
40
取扱人数 旅行単価 旅行取扱額
（期／年）
（前年同期比、％）
ⅱ）海外旅行
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ
22 23 24 25
▲ 20
▲ 15
▲ 10
▲ 5
0
5
10
15
20
25
30
35
取扱人数 旅行単価 旅行取扱額
（期／年）
（前年同期比、％）
ⅲ）外国人旅行
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ
22 23 24 25
▲ 150
▲ 100
▲ 50
0
50
100
150
200
250
300
350
取扱人数 旅行単価 旅行取扱額
（期／年）
（前年同期比、％）
（注）１．グラフ毎にスケールが異なることに留意する必要がある。
２．旅行取扱額は消費者物価指数（パック旅行、外国パック旅行）で実質化。 ３．単価は、実質化した旅行取扱額を取扱人数で除して算出。
資料：「主要旅行業者の旅行取扱状況速報」（観光庁）、「消費者物価指数」（総務省）から作成。
産業活動分析（平成２５年１～３月期）
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② 「宿泊業」
次に、「宿泊業」について見てみる。
「宿泊業」は、２２年１０～１２月期に低下し、震災の発生により２３年１～３月期、４～
６月期はさらに落ち込んだ（第５図）。４～６月期の指数は 91.7 と比較可能な１５年以
降で過去最低の水準となったが、７～９月期には大幅に上昇し、以降、震災発生前の
水準を上回り推移している。
「宿泊業」の内訳をみると、「ホテル」は、震災の発生により２３年１～３月期、４～６月
期と落ち込んだ。しかしながら、７～９月期には、「国内旅行」の回復等を背景に大幅
に上昇し、２４年１～３月期、４～６月期は、「外人旅行」も回復してきたこと等から、震
災発生前の水準を上回り上昇を続けた。７～９月期は再び低下したが、１０～１２月期
以降は上昇しており、震災発生前の水準を上回っている。なお、震災後の「ホテル」
の回復の背景には、被災地における復旧・復興の関係者及び被災者の需要、ビジネ
ス需要の回復等もあったことに留意する必要がある。
「旅館」は、「国内旅行」の回復、被災地における復旧・復興の関係者及び被災者
の需要等を背景に２３年７～９月期に大幅に上昇した。しかしながら、１０～１２月期以
降は低下傾向で推移しており、２５年１～３月期は震災発生前の水準を下回っている。
第５図 「宿泊業」の推移（１７年＝１００、季節調整済）
60
70
80
90
100
110
120
130
140
22 23 24 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ
22 23 24 25
宿泊業 旅館 ホテル
（１７年＝１００、季節調整済）
（年） （期／年）
資料：「第３次産業活動指数」
産業活動分析（平成２５年１～３月期）
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③ 「公園、遊園地」
次に、「公園、遊園地」について見てみる。
「公園、遊園地」は、震災の発生により２３年１～３月期、４～６月期と大きく落ち込み、
４～６月期の指数は 78.1 と比較可能な１５年以降で過去最低の水準となった（第６
図）。しかしながら、７～９月期には、正の相関がある「国内旅行」の回復等を背景に大
幅に上昇し、２４年１～３月期、４～６月期は震災発生前の水準を上回り上昇を続けた
（第７図）。７～９月期、１０～１２月期は再び低下したが、２５年１～３月期はプラスに転
じ、震災発生前の水準を大幅に上回っている。
第６図 「公園、遊園地」の推移（１７年＝１００、季節調整済）
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
22 23 24 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ
22 23 24 25
（１７年＝１００、季節調整済）
（年） （期／年）
資料：「第３次産業活動指数」
第７図 「公園、遊園地」と「国内旅行」の関係（１７年＝１００、季節調整済）
y = 1.0327x - 2.6402
R² = 0.6993
80
85
90
95
100
105
110
115
80 85 90 95 100 105 110
公園、遊園地
国内旅行
（１７年＝１００、季節調整済）
（１７年＝１００、季節調整済）
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
22 23 24 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ
22 23 24 25
公園、遊園地 国内旅行
（１７年＝１００、季節調整済）
（年） （期／年） （注）右グラフは１５年１～３月期から２５年１～３月期の値をプロットして作成。 資料：「第３次産業活動指数」
産業活動分析（平成２５年１～３月期）
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第３次産業活動指数の「公園、遊園地」は、特定サービス産業動態統計の「遊園
地・テーマパーク」の入場者数に基づき作成している。以下では、参考までに、特定
サービス産業動態統計で、「遊園地・テーマパーク」の入場者数、売上高の推移等を
見てみることとする。
まず、「遊園地・テーマパーク」の入場者数及び伸び率（前年同期（年）比）の推移
をみると、震災の発生により２３年１～３月期、４～６月期は大幅に低下したが、７～９
月期以降は回復傾向で推移している（第８図）。年ベースでみると、２４年は 7,162 万
人と前年比 12.6％増加しており、震災発生前の前々年と比較しても 2.8％増加してい
る。
第８図 「遊園地・テーマパーク」入場者数及び伸び率（前年同期（年）比）の推移
6,970
6,362
7,162
1,402 1,617
2,097 1,854
1,149 1,201
2,130 1,881
1,479 1,605
2,216 1,862
1,533
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
22 23 24 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ
22 23 24 25
（万人）
（年） （期／年）
22 23 24 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ
22 23 24 25
▲ 30
▲ 20
▲ 10
0
10
20
30
40
（前年比、前年同期比、％）
（年） （期／年）
資料：「特定サービス産業動態統計」
次に、「遊園地・テーマパーク」の売上高及び伸び率（前年同期（年）比）の推移を
みると、震災の発生により２３年１～３月期、４～６月期は大幅に低下したが、７～９月
期以降は回復傾向で推移している（第９図）。年ベースでみると、２４年は 5,004 億円
と前年比 16.3％増加、前々年比 8.2％増加している。
産業活動分析（平成２５年１～３月期）
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第９図 「遊園地・テーマパーク」売上高及び
伸び率（前年同期（年）比）の推移
4,626
4,302
5,004
952 1,044 1,279 1,351
769 732
1,361 1,439
1,054 1,111
1,395 1,443
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
22 23 24 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
22 23 24
（億円）
（年） （期／年）
22 23 24 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ
22 23 24 25
▲ 40
▲ 30
▲ 20
▲ 10
0
10
20
30
40
50
60
（前年比、前年同期比、％）
（年）（期／年）
資料：「特定サービス産業動態統計」
最後に、「遊園地・テーマパーク」の売上高を消費者物価指数で実質化したうえで、
入場者数、１人当たり売上高の伸び率（前年同期（年）比）の推移を見てみると、震災
発生後の売上高の落ち込みには、主に入場者数の減少が影響していたことがわかる
（第１０図）。「遊園地・テーマパーク」の入場者数は２３年７～９月期、１人当たり売上
高は２４年１～３月期にプラスに転じ、売上高全体は２３年７～９月期以降、回復傾向
で推移している。
第１０図 「遊園地・テーマパーク」売上高、入場者数、１人当たり売上高の
伸び率の推移（前年同期（年）比、実質ベース）
22 23 24 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ
22 23 24 25
▲ 40
▲ 30
▲ 20
▲ 10
0
10
20
30
40
50
60
１人当たり売上高 入場者数 売上高
（前年比、前年同期比、％）
（年）（期／年）
（注） １．売上高は消費者物価指数（テーマパーク入場料）で実質化。 ２．１人当たり売上高は、実質化した売上高を入場者数で除して算出。 資料：「特定サービス産業動態統計」、「消費者物価指数」（総務省）から作成。
産業活動分析（平成２５年１～３月期）
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④ 「旅客運送業等」
次に、「旅客運送業等」について見てみる。
「旅客運送業等」は、２２年１０～１２月期に低下し、震災の発生により２３年１～３月
期にさらに落ち込んだ（第１１図）。１～３月期の指数は 96.7 と比較可能な１５年以降
で過去最低の水準となったが、４～６月期にはプラスに転じ、その後も「旅行業」の回
復等を背景に上昇を続けた。２４年７～９期は再び低下したが、１０～１２月期以降は
上昇しており、２５年１～３月期は震災発生前の水準を上回っている。
第１１図 旅客運送業等の推移（１７年＝１００、季節調整済）
60
70
80
90
100
110
120
130
22 23 24 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ
22 23 24 25
旅客運送業等 鉄道旅客運送業 道路旅客運送業 水運旅客運送業
航空旅客運送業 道路施設提供業 自動車レンタル業
（１７年＝１００、季節調整済）
（年） （期／年）
資料：「第３次産業活動指数」から作成。
「旅客運送業等」の内訳をみると、「鉄道旅客運送業」は、震災の発生により２３年１
～３月期に落ち込んだが、４～６月期にはプラスに転じ、その後も「国内旅行」の回復、
ビジネス需要の回復等を背景に上昇傾向で推移した。高速道路の上限料金制（休日
1,000 円）の廃止等も回復の追い風となった。２４年４～６月期以降は震災発生前の水
準を上回り上昇している。
「道路旅客運送業」は２２年１０～１２月期に低下し、震災の発生により２３年１～３月
期にさらに落ち込んだ。１～３月期の指数は 84.4 と比較可能な１５年以降で過去最
低の水準となったが、４～６月期にはプラスに転じた。その後も「国内旅行」の回復、ビ
ジネス需要の回復等を背景に上昇傾向で推移し、２４年１～３月期に震災発生前の
水準を上回ったが、４～６月期、７～９月期は再び低下した。１０～１２月期以降は上
産業活動分析（平成２５年１～３月期）
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昇しており、２５年１～３月期は、震災発生前の水準を上回っている。
「水運旅客運送業」は、２２年１０～１２月期に低下し、震災の発生により２３年１～３
月期、４～６月期はさらに落ち込んだ。４～６月期の指数は 65.0 と比較可能な１５年以
降で過去最低の水準となった。「国内旅行」の回復等を背景に、７～９月期にはプラス
に転じ、１０～１２月期から２４年４～６月期にかけては震災発生前の水準と同程度で
推移していたが、７～９月期に再び低下した。１０～１２月期以降は上昇しているが、
震災発生前の水準は下回っている。
「航空旅客運送業」は、２２年４～６月期から２３年４～６月期にかけて低下し、４～６
月期の指数は 71.7 と比較可能な１５年以降で過去最低の水準となった。しかしながら、
７～９月期以降は上昇傾向で推移し、２４年１～３月期以降は格安航空会社（LCC）の
新規就航も追い風となり、震災発生前の水準を上回り推移している。「航空旅客運送
業」は、「旅客運送業等」の中でも、２２年以降の変化幅が最も大きかった。
内訳をみると、「国際航空旅客運送業」は、２２年４～６月期から２３年４～６月期に
かけて大幅に低下したが、背景には正の相関がある「海外旅行」と同様、尖閣諸島を
巡る状況の影響、震災発生等があった（第１２図、第１３図）。７～９月期以降は上昇傾
向で推移し、１０～１２月期以降は震災発生前の水準を上回り上昇を続けたが、再び
日中間の緊張感が高まったこと等から、２４年７～９月期、１０～１２月期は低下した。２
５年１～３月期はプラスに転じており、震災発生前の水準は上回っている。
「国内航空旅客運送業」は２２年７～９月期に低下し、震災の発生により、２３年１～
３月期、４～６月期はさらに落ち込んだ（第１２図）。４～６月期の指数は 77.2 と比較可
能な１５年以降で過去最低の水準となったが、７～９月以降は上昇傾向で推移してお
り、２４年４～６月期以降は震災発生前の水準を上回っている。
第１２図 航空旅客運送業の推移（１７年＝１００、季節調整済）
60
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70
75
80
85
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95
22 23 24 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ
22 23 24 25
航空旅客運送業 国際航空旅客運送業 国内航空旅客運送業
（１７年＝１００、季節調整済）
（年） （期／年） 資料：「第３次産業活動指数」
産業活動分析（平成２５年１～３月期）
- 27 -
第１３図 国際航空旅客運送業と海外旅行の関係（１７年＝１００、季節調整済）
y = 0.8535x + 14.576
R² = 0.8188
40
50
60
70
80
90
100
110
120
40 60 80 100 120
国際航空旅客運送業
海外旅行
（１７年＝１００、季節調整済）
（１７年＝１００、季節調整済）
60
65
70
75
80
85
90
22 23 24 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ
22 23 24 25
国際航空旅客運送業 海外旅行
（１７年＝１００、季節調整済）
（年） （期／年）
（注）右グラフは１５年１～３月期から２５年１～３月期の値をプロットして作成。 資料：「第３次産業活動指数」
「道路施設提供業」は、高速道路の無料化社会実験の実施等により、２２年７～９月
期、１０～１２月期は高水準で推移していた（前掲第１１図）。しかしながら、２３年１～３
月期に低下し、その後は、震災発生前の水準を下回る形で、一進一退で推移してい
る。
「自動車レンタル業」は、２２年４～６月期から２４年１～３月期にかけて上昇傾向で
推移したが、２３年１～３月期以降は、震災の発生により、被災３県（岩手県、宮城県、
福島県）を中心とした需要増があったことに留意する必要がある。２４年４～６月期以
降は低下傾向にあるが、震災発生前の水準は上回っている。
産業活動分析（平成２５年１～３月期）
- 28 -
(3) 観光関連産業の今後の見通し
先に見たとおり、第３次産業活動指数（１７年＝１００、季節調整済）の「観光関連産
業」は、震災発生後の落ち込みから持ち直し、２３年１０～１２月期以降は、震災発生前
の水準を上回り推移している。観光関連産業活動はこれからどのように推移していくの
か、以下では今後の見通しについて触れてみたい。
まず、内閣府の「景気ウォッチャー調査」から、観光関連産業に関係が深いと考えら
れる「旅行・交通関連」と「レジャー施設関連」のうち、現状判断ＤＩ（３か月前と比較した
景気の現状判断）と先行き判断ＤＩ（２～３か月先の景気判断）を見てみると、２５年２月以
降は、「旅行・交通関連」の現状判断、先行き判断、「レジャー施設関連」の現状判断、
先行き判断全ての DI が、景気が良い・悪いの分かれ目となる 50 を超えて推移しており、
短期的には上昇傾向で推移する見通しとなっている（第１４図）。
２５年２月以降の景気判断理由を見てみると、「アベノミクスの好影響か、富裕層が動
き、欧州や米国向けの旅行が動いている。株高が続けば、心理的にも客が動きやすくな
る。」、「円安の影響によって、海外旅行から国内旅行へシフトすることが予想される。」
等のコメントが掲げられている。
第１４図 観光関連産業関係の現状・先行き判断ＤＩの推移
0
10
20
30
40
50
60
70
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
22 23 24 25
旅行・交通関連（現状判断・方向性）
旅行・交通関連（先行き判断・方向性）
レジャー施設関連（現状判断・方向性）
レジャー施設関連（先行き判断・方向性）
（月／年）
（ＤＩ）
資料：「景気ウォッチャー調査」（内閣府）
産業活動分析（平成２５年１～３月期）
- 29 -
「景気ウォッチャー調査」のコメントにも見られるように、旅行については、昨年末以降
の株価上昇による消費者心理の好転、資産効果等を背景に、２５年に入ってから、高額
商品の売上が伸びているとの報道が見受けられる 7。そこで、「株価」及び「賃金」を説明
変数、「パック旅行費（国内及び海外、以下同じ。）」を被説明変数とした旅行消費関数
を推計して見てみると、「パック旅行費」消費支出は、「株価」が 1％上昇（下落）すると
0.23％増加（減少）、「賃金」が 1％増加（減少）すると 2.76％増加（減少）するという結果
が得られた 8（第１５図）。
「パック旅行費」における「株価」、「賃金」に対する支出弾性値は、消費支出全体より
高く、余暇活動における旅行の潜在需要は大きい（第１６図、第２表）。為替の動向等、
他の様々な要因を踏まえる必要はあるものの、今後、「株価」、「賃金」が上昇していけば、
２５年の「パック旅行費」消費支出が増加し、「旅行業（国内旅行及び海外旅行）」が伸び
ていく可能性がある。
7 「アベノミクス家計を動かす」（日本経済新聞朝刊、２４年２月２２日）等。 8 株価、賃金の他、消費者マインドを説明変数に加えることを試みたが、統計学的に有意な値が得られな
かった。
産業活動分析（平成２５年１～３月期）
- 30 -
第１５図 「パック旅行費」消費支出の要因分解
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24▲ 20
▲ 15
▲ 10
▲ 5
0
5
10
15
20株価要因 賃金要因 旅行消費支出推計値 旅行消費支出実績値
（前年比、％）
（年）
（注）１．推計式は以下のとおり。 Ln パック旅行費＝-4.15+0.23×ln 日経平均株価指数＋2.76×ln 賃金指数（現金給与総額）
（-2.18）（4.12） （6.16） カッコ内はｔ値、修正済決定係数＝0.82、D.W.比=1.13、推計期間：平成２～２４年
２．二人以上世帯のうち勤労者世帯（農林漁家世帯を除く）を使用。 資料：「家計調査」（総務省）、「毎月勤労統計調査」（厚生労働省）、日経平均株価指数から作成。
第１６図 消費支出（全体）の要因分解
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24▲ 4
▲ 3
▲ 2
▲ 1
0
1
2
3
4
5株価要因 賃金要因 消費支出（全体）推計値 消費支出（全体）実績値
（前年比、％）
（年） （注）１．推計式は以下のとおり。
Ln 消費支出＝11.12+0.04×ln 日経平均株価指数＋0.79×ln 賃金指数（現金給与総額） （24.00）（3.21） （7.20）
カッコ内はｔ値、修正済決定係数＝0.83、D.W.比=1.01、推計期間：平成２～２４年 ２．二人以上世帯のうち勤労者世帯（農林漁家世帯を除く）を使用。 ３．第１５図とスケールが異なることに留意する必要がある。
資料：「家計調査」（総務省）、「毎月勤労統計調査」（厚生労働省）、日経平均株価指数から作成。
産業活動分析（平成２５年１～３月期）
- 31 -
第２表 旅行の潜在需要（２４年）
順位 全体 ％ 男性 ％ 女性 ％
1 海外旅行 34.0 海外旅行 32.2 海外旅行 35.82 国内観光旅行 21.3 国内観光旅行 21.9 国内観光旅行 20.73 ピクニック、ハイキング、野外散歩 12.3 オートキャンプ 11.3 ピクニック、ハイキング、野外散歩 13.74 催し物、博覧会 11.1 ピクニック、ハイキング、野外散歩 10.8 観劇 12.95 観劇 10.5 登山 10.6 催し物、博覧会 12.2
（注）「潜在需要」は、参加希望率から現在の参加率の差をとったものであり、現在実現していないが、
将来参加してみたいという願望を表すものである。 資料：「レジャー白書２０１２」（公益財団法人日本生産性本部）
また、足下で大きく伸びている「外人旅行」に関して、日本政府観光局（ＪＮＴＯ）の訪
日外客数及び伸び率（前年同期（年）比）の推移を見てみると、２４年１～３月期以降は
プラスの伸びを続けている（第１７図）。需要側の統計である、観光庁の「訪日外国人消
費動向調査」で、訪日外国人旅行者の日本への再訪意向を見てみると、２４年は「必ず
来たい」（57.8％）、「来たい」（34.9％）の合計が 92.7％を占めており、２２年以降、年々
増加傾向にある（第１８図）。
今後、海外景気や政治情勢、為替等が安定的に推移していけば、外国人の旅行需
要が拡大し、「旅行業（外人旅行）」も伸びていく可能性がある。
第１７図 訪日外客数及び伸び率（前年同期（年）比）の推移
861
622
837
202 219 240
201 175
109
165 174 191 213 228
204 226
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
22 23 24 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ
22 23 24 25
（年） （期／年）
（万人）
22 23 24 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ
22 23 24 25
▲ 60
▲ 40
▲ 20
0
20
40
60
80
100
120
（年） （期／年）
（前年比、前年同期比、％）
（注）２５年１～３月期は推計値。 資料：「訪日外客数」（日本政府観光局（ＪＮＴＯ））
産業活動分析（平成２５年１～３月期）
- 32 -
第１８図 訪日外国人旅行者 日本への再訪意向の推移
49.7
58.2
57.8
38.3
33.7
34.9
7.0
4.6
4.3
4.9
3.5
3.0
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
２２年
２３年
２４年
必ず来たい 来たい やや来たい 何ともいえない・来たくない
資料：「訪日外国人消費動向調査」（観光庁）
(4) まとめ
今回のトピックでは、我が国の少子高齢化が進展する中で、経済活性化の切り札とし
て期待を集める成長産業の一つである「観光関連産業」を取り上げ、第３次産業活動指
数等を用い、分析を行った。
第３表は、２２年以降の観光関連産業の動向を捉え、考察した結果をまとめたもので
ある。第３次産業活動指数（１７年＝１００、季節調整済）の「観光関連産業」は、震災発
生後の落ち込みから持ち直し、２３年１０～１２月期以降は、震災発生前の水準を上回り
推移している。業種別でみても、他の観光関連業種と連動していると考えられる「旅行
業」を中心に、多くの業種が、足下では震災発生前の水準を上回っている。
内閣府の「景気ウォッチャー調査」から、観光関連産業に関係がある「旅行・交通関
連」と「レジャー施設関連」の現状判断ＤＩと先行き判断ＤＩをみると、短期的には上昇す
る見通しである。同調査の景気判断理由の中に、「・・・株高が続けば、心理的にも客が
動きやすくなる。」といったコメントが見られること、また、旅行に関しては、昨年末以降の
株価上昇による消費者心理の好転、資産効果等を背景に、２５年に入ってから、高額商
品の売上が伸びているといった報道が見受けられることから、「株価」及び「賃金」を説明
産業活動分析（平成２５年１～３月期）
- 33 -
変数、「パック旅行費（国内及び海外）」を被説明変数とした旅行消費関数を推計すると、
「パック旅行費」消費支出は、「株価」が 1％上昇（下落）すると 0.23％増加（減少）、「賃
金」が 1％増加（減少）すると 2.76％増加（減少）するという結果が得られた。「パック旅行
費」における「株価」、「賃金」に対する支出弾性値は、消費支出全体より高く、余暇活動
における旅行の潜在需要は大きい。為替の動向等、他の様々な要因を踏まえる必要は
あるものの、今後、「株価」、「賃金」が上昇していけば、２５年の「パック旅行費」消費支
出が増加し、観光関連産業の中心となる「旅行業（国内旅行及び海外旅行）」が伸びて
いく可能性がある。
一方、日本政府観光局（ＪＮＴＯ）の訪日外客数の伸び率（前年同期比）の推移をみる
と、２４年１～３月期以降、プラスの伸びを続けており、観光庁の「訪日外国人消費動向
調査」によれば、訪日外国人旅行者の日本への再訪意向は高まっている。今後、海外
景気や政治情勢、為替等が安定的に推移していけば、「旅行業（外人旅行）」も伸びて
いく可能性がある。
「観光関連産業」は、今後も「旅行業」を中心に伸びていくことが期待される。
産業活動分析（平成２５年１～３月期）
- 34 -
第３表 ２２年以降の観光関連産業活動の動向及び考察
第３次産業活動指数（１７年＝１００、季節調整済）他
ポイント差 水準
観光関連産業 １．０ 上回っている２２年１０～１２月期に低下し、震災の発生により２３年１～３月期、４～６月期はさらに落ち込んだ。しかしながら、７～９月期にプラスに転じ、１０～１２月期以降は震災発生前の水準を上回り推移。
旅行業 ５．２ 上回っている２２年１０～１２月期に低下し、震災の発生により２３年１～３月期、４～６月期はさらに落ち込んだ。しかしながら、７～９月期には大幅に上昇し、１０～１２月期以降は震災発生前の水準を上回り推移。
国内旅行 １０．７大幅に
上回っている
・２２年７～９月以降低下し、震災の発生により２３年１～３月期、４～６月期はさらに落ち込んだ。しかしながら、７～９月期には大幅に上昇し、以降、震災発生前の水準を上回り上昇。２４年７～９月期に再び低下したが、１０～１２月期以降は上昇。・パック旅行取扱額（実質ベース）の震災後の落ち込みには、主に取扱人数の減少が影響。
海外旅行 ▲０．５ 同程度
・尖閣諸島を巡る状況の影響等を背景に２２年１０～１２月期に低下し、震災の発生により２３年１～３月期、４～６月期はさらに落ち込んだ。しかしながら、７～９月期以降は、円高の進行も追い風となり、上昇傾向で推移。２４年１～３月期以降、震災発生前の水準を上回り上昇したが、再び日中間の緊張感が高まったこと等から２４年７～９月期、１０～１２月期は低下。・２５年１～３月期はプラスに転じるも、円安の進行等を背景に伸び幅小。・パック旅行取扱額（実質ベース）の震災後の落ち込みには、主に取扱人数の減少が影響。
外人旅行 ９２．０大幅に
上回っている
・円高の進行や日中間の緊張感の高まり等を背景に２２年１０～１２月期に低下し、震災の発生により２３年１～３月期、４～６月期はさらに大きく落ち込んだ。７～９月期には大幅に上昇し、２４年４～６月期に震災発生前の水準を上回ったが、円高の進行や再び日中間の緊張感が高まったこと等から２４年７～９月期、１０～１２月期は低下。・２５年１～３月期は、円安の進行が追い風となり、韓国や台湾などアジアからの旅行者数が増えたこと等から大幅上昇。・パック旅行取扱額（実質ベース）の震災後の落ち込みには、主に取扱人数の減少が影響。旅行単価はマイナスの伸びが続く。
宿泊業 ４．８ 上回っている２２年１０～１２月期に低下し、震災の発生により２３年１～３月期、４～６月期はさらに落ち込んだ。しかしながら、７～９月期には大幅に上昇し、以降、震災発生前の水準を上回り推移。
ホテル ９．９ 上回っている
旅館 ▲０．６ 下回っている
分類名
第３次産業活動指数（１７年＝１００、季節調整済）
震災発生前（２２年１０～１２月期）と足下（２５年１～３月期）の比較 震災発生前の２２年から足下（２５年１～３月期）までの動向及び考察
・「ホテル」は震災の発生により２３年１～３月期、４～６月期と落ち込んだ。しかしながら、７～９月期には「国内旅行」の回復等を背景に大幅に上昇。２４年１～３月期、４～６月期は「外人旅行」も回復してきたこと等から、震災発生前の水準を上回り上昇。７～９月期は再び低下したが、１０～１２月期以降は上昇。・「旅館」は「国内旅行」の回復等を背景に２３年７～９月期に大幅に上昇。しかしながら、１０～１２月期以降は低下傾向。・震災後の回復の背景には、「国内旅行」、「外人旅行」の回復に加え、被災地における復旧・復興の関係者及び被災者の需要、ビジネス需要の回復等もあったことに留意。
産業活動分析（平成２５年１～３月期）
- 35 -
公園、遊園地 １１．８大幅に
上回っている
・震災の発生により２３年１～３月期、４～６月期と大きく落ち込んだ。しかしながら、７～９月期には、正の相関がある「国内旅行」の回復等を背景に大幅に上昇。２４年１～３月期、４～６月期は震災発生前の水準を上回り上昇。７～９月期、１０～１２月期は再び低下したが、２５年１～３月期は上昇。・特定サービス産業動態統計によれば、２４年の「遊園地・テーマパーク」の入場者数及び売上高は、前年比、前々年比ともに上昇。・「遊園地・テーマパーク」の売上高（実質ベース）の震災後の落ち込みには、主に入場者数の減少が影響。
旅客運送業等 １．０ 上回っている
２２年１０～１２月期に低下し、震災の発生により２３年１～３月期にさらに落ち込んだ。しかしながら、４～６月期にはプラスに転じ、その後も「旅行業」の回復等を背景に上昇。２４年７～９月期は再び低下したが、１０～１２月期以降は上昇。
鉄道旅客運送業 １．９ 上回っている
・震災の発生により２３年１～３月期に落ち込んだが、４～６月期にはプラスに転じ、その後も「国内旅行」の回復、ビジネス需要の回復等を背景に上昇傾向で推移。２４年４～６月期以降は震災発生前の水準を上回り上昇。・高速道路の上限料金制（休日1,000円）の廃止等も回復の追い風に。
道路旅客運送業 ０．６ 上回っている
２２年１０～１２月期に低下し、震災の発生により２３年１～３月期にさらに落ち込んだ。しかしながら、４～６月期にはプラスに転じ、その後も「国内旅行」の回復、ビジネス需要の回復等を背景に上昇傾向で推移。２４年1～３月期に震災発生前の水準を上回ったが、４～６月期、７～９月期と再び低下。１０～１２月期以降は上昇。
水運旅客運送業 ▲０．８ 下回っている
２２年１０～１２月期に低下し、震災の発生により２３年１～３月期、４～６月期はさらに落ち込んだ。「国内旅行」の回復等を背景に、７～９月期にはプラスに転じ、１０～１２月期から２４年４～６月期にかけて震災発生前の水準と同程度で推移していたが、７～９月期に再び低下。１０～１２月以降は上昇しているが、震災発生前の水準を下回る形で推移。
航空旅客運送業 ５．３ 上回っている
・２２年４～６月期から２３年４～６月期にかけて低下。７～９月期以降は上昇傾向で推移。２４年１～３月期以降は格安航空会社（LCC）の新規就航等も追い風となり、震災発生前の水準を上回り推移。・２２年以降の変化幅が「旅客運送業等」の中で最も大きい。
国際航空旅客運送業 ５．４ 上回っている
２２年４～６月期から２３年４～６月期にかけて大幅に低下。背景には、正の相関がある「海外旅行」と同様、尖閣諸島を巡る状況の影響、震災発生等があった。７～９月期以降は上昇傾向で推移し、１０～１２月期以降は震災発生前の水準を上回り上昇。しかしながら、再び日中間の緊張感が高まったことから２４年７～９月期、１０～１２月期は低下。２５年１～３月期は上昇。
国内航空旅客運送業 ５．３ 上回っている２２年７～９月期に低下し、震災の発生により２３年１～３月期、４～６月期はさらに落ち込んだ。しかしながら、７～９月期以降は上昇傾向で推移しており、２４年４～６月期以降は震災発生前の水準を上回り推移。
道路施設提供業 ▲２．６ 下回っている・震災の発生により２３年１～３月期に低下し、その後は一進一退で推移。・高速道路の無料化社会実験の実施等により、２２年７～９月期、１０～１２月期は高水準で推移していたことに留意。
自動車レンタル業 ５．５ 上回っている２２年４～６月期から２４年１～３月期にかけて上昇傾向で推移。２３年１～３月期以降は、震災の発生により、被災３県（岩手県、宮城県、福島県）を中心とした需要増があったことに留意。２４年４～６月期以降は低下傾向。
（注）水準の評価は、ポイント差▲0.6 以下が「下回っている」、同▲0.5～0.5 が「同程度」、0.6～10.0 が 「上回っている」、10.1 以上が「大幅に上回っている」としている。
資料：「第３次産業活動指数」等から作成。