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2014. 4섬유패션산업 동향

우리 연합회에서는 국내외 섬유패션산업의 지속적인 동향 파악과 분석을 위해 섬유패션관련단체 및 연구기관 등과 공동으로 업종별, 지역별 최신 동향자료를 집필하여 섬유패션업계, 학계, 단체, 정부, 연구소, 관련기관 등에 제공하고 있습니다.

본 자료는 격월로 제작(자료는 홈페이지에 매월 게재)하며, 자료와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 한국섬유산업연합회 산업조사팀으로 문의해 주시기 바랍니다.Tel) 02-528-4025 Fax) 02-528-4070 E-mail) [email protected]

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Textile & Fashion Trend report섬유패션산업 동향

Textile & Fashion Trend reportContents

섬유패션산업 동향 1. 섬유류 수출입 동향 ·········································································································· 01 2. 섬유산업 수급 동향 ·········································································································· 06 3. 외환 ․ 국제 원자재 가격 동향 ···························································································· 10

업종별(지역별) 동향 원 사 ⦁화섬산업 동향 ····································································································· 15 직 물 ⦁패션칼라산업 동향 ····························································································· 21

⦁대구 ․ 경북 섬유업계 동향 ·············································································· 24 ⦁대구 염색업계 동향 ··························································································· 29 ⦁경기북부 섬유업계 동향 ··················································································· 31

의 류 ⦁의류 ․ 봉제산업 동향 ··························································································· 34

섬유패션산업 주요이슈 ⦁해외직구의 배경과 국내 경제에 미치는 영향 ································································· 39섬유광장섬유패션산업 FTA 코너 ⦁국내제조(포괄)확인서를 활용한 FTA 특혜 ···································································· 45섬유기술 동향 ⦁섬유제품의 친환경 관련 태그 인증 동향 ·········································································· 49섬유패션산업 유통 동향 ⦁중국 아웃도어 마켓의 현황과 전망 ··················································································· 56유관기관 섬유산업 리포트 ································································································· 60섬유패션산업 단신 ················································································································ 62

│참고자료│ ⦁섬유패션산업관련 단체 현황 ···························································································· 65

2014. 4

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2014. 4월호

섬유패션산업 동향한국섬유산업연합회

1. 섬유류 수출입 동향 □ ‘14. 2월 수출 5.5%, 수입 4.0% 증가(전년동기대비)ㅇ 2월 섬유류 수출액은 1,183백만불, 수입액은 906백만불을 기록, 277백만불의

무역수지 흑자를 나타냄

- 수출은 화섬사, 면사 등 사류 수출이 부진했지만, 섬유원료, 직물 및 제품류

수출이 늘면서 증가 * 섬유원료(3.8%), 섬유직물(4.4%), 섬유제품(17.4%)은 증가, 섬유사(△7.3%)는 감소

- 수입의 경우 직물류와 제품류의 수입이 늘면서 증가

* 섬유직물(5.2%), 섬유제품(5.5%)은 증가, 섬유원료(△8.7%), 섬유사(△1.1%)는 감소

<섬유류 수출입 현황> (단위 : 백만불, %)

구 분2013년 2014년

계 4/4 1월 2월 누계(1~2월) 1월 2월 누계

(1~2월)섬유류 수출 15,955 4,174 1,247 1,122 2,369 1,226 1,183 2,409(증감률) (2.3) (7.9) (17.1) (-10.2) (2.4) (-1.7) (5.5) (1.7)

제조업수출액 559,632 146,367 45,673 42,332 88,005 45,602 42,977 88,579(증감률) (2.1) (4.7) (10.9) (-8.6) (0.6) (-0.2) (1.5) (0.7)

섬유류 수입 13,520 3,843 1,081 871 1,952 1,177 906 2,083(증감률) (12.8) (20.5) (5.4) (7.1) (6.2) (8.9) (4.0) (6.7)

제조업수입액 515,586 133,062 45,297 40,458 85,755 44,823 42,044 86,867(증감률) (-0.8) (2.5) (4.1) (-10.3) (-3.2) (-1.0) (3.9) (1.3)섬유류

무역수지 2,434 331 166 251 416 49 277 326

제조업무역수지 44,047 13,305 376 1,873 2,250 778 934 1,712

자료 : 한국무역협회 무역통계, 주) 증감률은 전년동기 대비이며, 달러기준 계산수치임.

ㅇ 2월 수출물량은 섬유원료(3.8%), 섬유직물(4.4%), 섬유제품(17.4%)의 수요확대로

전년동기대비 4.3% 증가한 209.8천톤, 수출단가는 1.1% 늘어난 5.6불/kg 기록

<섬유류 수출물량 및 단가 현황>(단위 : 천톤, 불/Kg, %)

구 분 2013년 2014년

계 4/4 1월 2월 누계(1~2월) 1월 2월 누계

(1~2월)

수출물량 2,743.5 704.7 223.1 201.1 424,2 217.1 209.8 427.0(증감률) (1.1) (6.0) (12.6) (-11.8) (-0.5) (-2.7) (4.3) (0.7)

수출단가 5.8 5.9 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6(증감률) (1.2) (1.9) (4.0) (1.9) (2.9) (1.0) (1.1) (1.1)

자료 : 한국무역협회 무역통계(MTI 4 섬유류 기준), 분기별 수출단가(누계평균), 주) 증감률은 전년동기 대비임

섬유패션산업 동향

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-15.0

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5.0

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20.0

'13.2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 '13.12월 '14.1월 2월

(%) <섬유류 수출단가 및 물동량 현황>

수출금액증가율 수출물량증가율 수출단가증가율

□ 품목별 수출 : 주력품목인 섬유직물, 섬유제품은 증가, 섬유사는 감소ㅇ 섬유원료는 전년동기대비 3.8% 증가한 112백만불, 섬유직물은 4.4% 증가한

684백만불, 섬유제품은 17.4% 증가한 261백만불이며, 섬유사는 7.3% 감소한

127백만불을 기록

- 섬유원료는 인조섬유, 섬유직물은 인조장섬유직물과 기타직물이, 섬유

제품는 의류와 기타섬유제품이 수출 증가를 주도

* 섬유원료 수출품목(백만불, 증감률) : 인조섬유(106, 10.2%), 재생섬유(5, △52.1%)

* 섬유직물 수출품목(백만불, 증감률) : 편직물(287, △3.2%), 인조장섬유직물(171, 18.1%)

기타직물(163, 4.7%), 면직물(31, 15.5%), 인조단섬유직물(25, 5.2%)

* 섬유제품 수출품목(백만불, 증감률) : 의류(143, 23.2%), 기타섬유제품(118, 11.1%)

- 섬유사는 인조섬유장섬유사, 천연섬유사, 인조섬유방적사 등 주요 품목이 감소

* 섬유사 수출품목(백만불, 증감률) : 인조섬유장섬유사(90, △5.4%), 천연섬유사(29, △6.7%),

인조섬유방적사(9, △25.2)

<품목별 수출 현황>(단위 : 백만불, %)

품 목 2013년 2014년

계 4/4 1월 2월 누계(1~2월) 1월 2월 누계

(1~2월)섬유원료 1,434 368 120 107 227 110 112 222

(증감률) (4.3) (6.4) (13.2) (-12.4) (-0.6) (-7.7) (3.8) (-2.3)

섬유사 1,723 423 143 137 280 132 127 259

(증감률) (-1.8) (-2.3) (8.5) (-5.5) (1.2) (-7.4) (-7.3) (-7.4)

섬유직물 9,369 2444 723 655 1,378 714 684 1,398

(증감률) (0.8) (7.5) (16.8) (-12.0) (1.1) (-1.2) (4.4) (1.5)

섬유제품 3,428 939 261 222 484 269 261 530

(증감률) (8.0) (15.3) (25.3) (-6.3) (8.5) (2.9) (17.4) (9.6)

섬 유 류합 계(증감률)

15,955(2.3)

4,174(7.9)

1,247(17.1)

1,122(-10.2)

2,369(2.4)

1,226(-1.7)

1,183(5.5)

2,409(1.7)

자료 : 한국무역협회 무역통계(MTI 4 섬유류 기준), 주) 증감률은 전년동기 대비임.

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2014. 4월호

□ 품목별 수입 : 섬유원료, 섬유사는 감소, 섬유직물, 섬유제품은 증가

ㅇ 섬유원료는 전년동기대비 8.7% 감소한 17백만불, 섬유사는 1.1% 감소한

151백만불, 반면 섬유직물은 5.2% 증가한 119만불, 섬유제품은 5.5% 증가한

619백만불을 기록

- 섬유원료는 인조섬유, 재생섬유 등 주요 품목이 감소하였으며, 섬유사는

인조섬유장섬유사의 수입은 증가하였으나 천연섬유사, 인조섬유방적사 수입은

감소함

* 섬유원료 수입품목(백만불, 증감률) : 재생섬유(11, △3.3%), 인조섬유(5, △18.7%)

* 섬유사 수입품목(백만불, 증감률) : 인조섬유장섬유사(72, 21.1%), 천연섬유사(49, △14.4%),

인조섬유방적사(30, △16.1%)

- 섬유직물은 인조단섬유직물, 인조장섬유직물, 편직물 등이 감소하였으나 기타

직물, 면직물 등의 주력 품목의 수입 증가로 상승하였으며, 섬유제품은 의류

및 기타 섬유제품의 수입이 증가

* 섬유직물 수입품목(백만불, 증감률) : 기타직물(51, 15.3%), 면직물(32, 3.5%), 인조단섬유

직물(12, △1.1%), 인조장섬유직물(12, △5.7%), 편직물(7, △12.4%), 견직물(3, △26.4%)

* 섬유제품 수입품목(백만불, 증감률) : 의류(479, 4.8%), 기타섬유제품(140, 8.0%)

<품목별 수입 현황>

(단위 : 백만불, %)

품 목

2013년 2014년

계 4/4 1월 2월 누계(1~2월) 1월 2월 누계

(1~2월)

섬유원료 233 53 21 18 39 20 17 37

(증감률) (-12.0) (-14.3) (-17.1) (-11.0) (-14.4) (-4.7) (-8.7) (-6.6)

섬유사 2,130 540 179 153 332 166 151 317

(증감률) (8.9) (5.9) (21.8) (1.5) (11.5) (-7.1) (-1.1) (-4.3)

섬유직물 1,791 468 150 113 263 150 119 269

(증감률) (1.3) (10.2) (4.8) (-13.3) (-3.8) (-0.1) (5.2) (2.1)

섬유제품 9,367 2,781 731 587 1,318 842 619 1,461

(증감률) (17.1) (26.8) (3.0) (14.7) (7.9) (15.1) (5.5) (10.8)


13,520(12.8)

3,843(20.5)

1,081(5.4)

871(7.1)

1,952(6.2)

1,177(8.9)

906(4.0)

2,083(6.7)


4


□ 국가별 수출 : 베트남, 중국, EU, 미국 등으로 수출 증가ㅇ 2월 섬유류 국가별 수출은 베트남이 섬유제품(26.9%), 섬유원료(18.4%), 섬유

직물(12.3%), 섬유사(5.7%) 등 모든 품목의 수출확대로 전년동기대비 14.1% 증가한

175백만불을 기록하였으며, 중국은 섬유제품(29.4%), 섬유직물(17.0%), 섬유

원료(7.9%)의 수출이 확대되어 전년동기대비 16.0% 증가한 196백만불을 나타냄

- 미국은 섬유원료(△5.2%), 섬유직물(△1.2%)의 수출은 감소했으나, 섬유제품(12.8%),

섬유사(1.2%)의 주력 품목의 증가로 전년동기대비 1.5% 증가한 104백만불을 기록,

EU는 섬유원료(27.7%), 섬유사(10.3%) 섬유직물(9.3%), 섬유제품(9.4%) 등 모

든 제품의 수출호조로 14.1% 증가한 128백만불을 나타냄

* 2월 미국 제조업지수(PMI) 53.2(전월대비 1.9포인트 상승/ 미국 공급관리자협회(ISM))

* 미국 소매판매 증가율 변화추이(전월비, %) : ‘13.12월(△0.1), ‘14.1월(△0.4), 2월(0.3)/ 미국 상무부

* EU 경기체감지수(ESI) : ‘13.12월(103.8), ‘14.1월(104.7), 2월(101.2)/ EU집행위원회

<섬유류 주요국별 수출 현황>

(단위 : 백만불, %)

국 가2013년 2014년

계 4/4 1월 2월 누계(1~2월) 1월 2월 누계

(1~2월)

베트남 2,503 704 165 153 318 187 175 362

(증감률) (19.5) (25.0) (36.6) (5.0) (19.3) (13.5) (14.1) (13.8)

중국 2,730 717 190 169 359 163 196 359

(증감률) (0.2) (3.9) (21.0) (-20.5) (-2.9) (-14.4) (16.0) (-0.1)

EU 1,486 391 124 112 236 131 128 259

(증감률) (6.7) (17.5) (12.0) (-9.4) (0.7) (5.4) (14.1) (9.5)

인니 1,326 342 123 106 229 129 96 225

(증감률) (-2.7) (-3.5) (11.4) (-7.8) (1.6) (4.3) (-9.1) (-1.9)

미국 1,413 359 115 102 217 115 104 218

(증감률) (0.3) (8.6) (13.5) (-13.8) (-1.2) (-0.4) (1.5) (0.5)

일본 824 221 69 61 130 72 72 144

(증감률) (-2.9) (8.1) (2.1) (-14.5) (-6.5) (5.0) (18.1) (11.1)

홍콩 670 180 47 46 92 39 50 89

(증감률) (-3.1) (-0.9) (43.1) (-15.0) (6.9) (-16.2) (9.3) (-3.6)

UAE 428 111 32 29 61 37 34 71

(증감률) (2.0) (15.5) (0.7) (-4.8) (-2.0) (15.7) (17.7) (16.6)


15,955(2.3)

4,174(7.9)

1,247(17.1)

1,122(-10.2)

2,369(2.4)

1,226(-1.7)

1,183(5.5)

2,409(1.7)


5

2014. 4월호

□ 국가별 수입 : EU, 베트남, 인니, 미국 등의 수입이 증가

ㅇ 2월 섬유류 국가별 수입은 중국(△13.7%)이 큰폭으로 감소했으나, EU

(17.5%), 베트남(15.2%), 인니(11.7%), 미국(5.1%) 등의 수입이 증가

- 중국은 섬유원료(△53.0%), 섬유사(△1.0%), 섬유직물(△4.5%), 섬유제품

(△18.3%) 등 전품목의 수입이 감소함

- 베트남은 전년동기대비 15.2% 증가한 173백만불로, 섬유원료(△19.9%), 섬유사

(△0.6%)는 감소했으나, 섬유직물(1.7%), 섬유제품(18.6%)은 증가했고,

특히, 전체수입의 73.4%를 차지하는 의류가 18.1% 증가한 127백만불을 기록

<섬유류 주요국별 수입 현황>

(단위 : 백만불, %)

국 가

2013년 2014년

계 4/4 1월 2월누계

(1~2월)1월 2월

누계(1~2월)

중국 6,322 1,782 536 357 893 589 308 897

(증감률) (8.4) (13.5) (0.6) (7.1) (3.1) (9.9) (-13.7) (0.4)

베트남 2,297 764 162 150 312 202 173 375

(증감률) (37.4) (56.3) (19.9) (36.2) (27.2) (25.2) (15.2) (20.4)

EU 1,313 338 103 96 199 98 113 211

(증감률) (3.6) (7.9) (-1.0) (-7.5) (-4.3) (-5.1) (17.5) (5.7)

인니 740 206 51 55 106 57 61 118

(증감률) (16.2) (23.1) (5.6) (1.4) (3.4) (11.0) (11.7) (11.4)

인도 344 84 36 32 68 32 30 62

(증감률) (17.1) (18.7) (53.4) (15.7) (33.2) (-12.3) (-4.0) (-8.4)

미국 356 87 29 27 56 32 28 60

(증감률) (-0.3) (4.3) (-19.8) (-14.6) (-17.4) (11.2) (5.1) (8.3)

미얀마 393 131 27 25 52 28 33 62

(증감률) (40.4) (45.7) (37.5) (12.0) (24.0) (2.3) (33.8) (17.3)

일본 388 100 31 32 63 28 34 62

(증감률) (-8.6) (-4.0) (1.8) (-12.2) (-5.9) (-9.7) (6.1) (-1.6)


13,520(12.8)

3,843(20.5)

1,081(5.4)

871(7.1)

1,952(6.2)

1,177(8.9)

906(4.0)

2,083(6.7)


6


2. 섬유산업 수급 동향1) 전체 섬유산업

□ 생산, 재고는 증가, 출하는 감소 ㅇ 2월 섬유 생산지수는 전년동기대비 1.1% 증가한 89.2를 기록

- 의류, 화학섬유 등의 생산이 감소하였으나 방적사 및 가공사, 직물 등의

생산이 큰 폭으로 증가한데 기인

* 생산지수 추이 : 88.2('13.2월) → 89.2('14.2월)

ㅇ 출하지수는 글로벌 경기 개선 기대감으로 생산량이 증가 됐으나, 경기

회복 지연에 따른 의류 및 화섬 수요 감소로 전년동기대비 0.8% 감소한

89.6를, 가동률지수는 4.8% 증가한 85.5, 재고지수는 12.5% 증가한 123.3을

보임

<섬유산업 수급 현황>(단위 : 2010=100, %)

구 분2013년 2014년

계 4/4 1월 2월 누계(1~2월) 1월 2월 누계

(1~2월)

생산지수 95.9 100.9 96.7 88.2 92.5 92.9 89.2 91.1

(증감률) (-3.2) (0.5) (-3.2) (-8.2) (-5.6) (-3.9) (1.1) (-1.5)

출하지수 96.3 100.7 98.1 90.4 94.2 91.2 89.6 90.4

(증감률) (-2.8) (0.6) (-1.2) (-7.6) (-4.4) (-7.0) (-0.8) (-4.0)

가동률지수 96.7 100.3 93.5 81.6 87.5 90.6 85.5 88.0

(증감률) (-0.8) (5.5) (2.9) (-13.4) (-5.4) (-3.1) (4.8) (0.6)

재고지수 122.1 122.1 111.6 109.6 109.6 124.5 123.3 123.3

(증감률) (9.1) (9.1) (2.0) (3.9) (3.9) (11.6) (12.5) (12.5)

자료 : 통계청, 광공업동태조사, 주) 섬유산업은 섬유, 의복, 화학섬유 등을 포함, 증감률은 전년동기 대비임.

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110

115

120

125

'13. 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 '14.1월 2월

생산지수 출하지수 재고지수 가동률지수

<2010년=100><섬유산업 수급 현황>

7

2014. 4월호

2) 화섬 □ 생산, 출하 감소ㅇ 2월 화섬생산은 국내외 경기침체, 재고증가, 중국산 저가 화섬수입 증가로

인한 감산 지속으로 전년동기대비 4.0% 감소한 133.2천톤을 기록

- 출하는 생산부진 및 내수 경기불황 등으로 전년동기대비 9.5% 감소한

113.8천톤, 재고는 출하 감소로 21.0% 증가한 97.4천톤을 기록

<화섬 수급 현황>

(단위 : 천톤, %)

구 분2013년 2014년

계 4/4 1월 2월 누계(1~2월)

1월 2월 누계(1~2월)

생산동향(물량기준)

생산량 1,750.3 428.8 148.3 138.8 287.1 145.6 133.2 278.8

(증감률) (-5.8) (-5.4) (-7.5) (-9.3) (-8.4) (-1.8) (-4.0) (-2.9)

출하량 1,536.8 381.1 135.8 125.8 261.6 120.8 113.8 234.6

(증감률) (-3.6) (-4.5) (-2.4) (-3.2) (-2.8) (-11.0) (-9.5) (-10.3)

재고량 88.5 88.5 83.4 80.5 80.5 95.2 97.4 97.4

(증감률) (0.5) (0.5) (21.7) (20.0) (20.0) (14.2) (21.0) (21.0)

자료 : 통계청, 광공업 동태조사(화학섬유 기준), 주) 증감률은 전년동기 대비이며 톤 기준 계산수치임.

3) 면방 □ 면사 생산은 증가, 출하는 감소ㅇ 2월 면사 생산량은 방적설비 증가, 글로벌 경기개선 기대감 등의 영향으로

전년동기대비 12.3% 증가한 20.6천톤을 기록

- 출하는 국내외 판매부진으로 4.9% 감소한 18.2천톤, 재고는 수요감소로

90.8% 증가한 20.3천톤을 기록

<면방 수급 현황>

(단위 : 천톤, %)

구 분2013년 2014년

계 4/4 1월 2월 누계(1~2월) 1월 2월 누계

(1~2월)

생산동향(물량기준)

생산량 273.1 70.8 22.4 18.4 40.7 22.4 20.6 43.0

(증감률) (11.3) (6.7) (22.1) (-8.1) (6.3) (0.0) (12.3) (5.6)

출하량 258.5 64.0 23.0 19.1 42.1 21.9 18.2 40.1

(증감률) (7.9) (0.3) (21.7) (2.4) (12.1) (-4.6) (-4.9) (-4.7)

재고량 18.7 18.7 12.0 10.7 10.7 18.5 20.3 20.3

(증감률) (41.9) (41.9) (-10.8) (-24.4) (-24.4) (54.7) (90.8) (90.8)

자료 : 통계청, 광공업 동태조사(면사 기준), 주) 증감률은 전년동기 대비이며 톤 기준 계산수치임.

8


4) 직물 □ 직물 생산, 출하 증가 ㅇ 2월 직물 생산지수는 미국, EU 경기호전에 따른 수요증가 및 계절적인

성수기 영향으로 전년동기대비 9.1% 증가한 86.0을 기록

- 출하는 중국, 베트남, UAE, 터키 등으로의 수출증가로 전년동기대비 13.8%

증가한 81.9, 재고는 12.8% 감소한 101.8을 기록

<직물 수급 현황>

(단위 : 2010=100, %)

구 분2013년 2014년

계 4/4 1월 2월 누계(1~2월)

1월 2월 누계(1~2월)

생산동향(지수기준)

생산지수(증감률)

91.1 96.6 93.0 78.8 85.9 89.1 86.0 87.6

(-5.4) (3.8) (8.1) (-18.9) (-6.2) (-4.2) (9.1) (1.9)

출하지수(증감률)

86.5 91.8 84.1 72.0 78.1 82.5 81.9 82.2

(-4.0) (4.1) (11.7 ) (-19.1) (-5.0) (-1.9) (13.8) (5.3)

재고지수(증감률)

102.4 102.4 113.9 116.8 116.8 102.8 101.8 101.8

(-5.3) (-5.3) (3.6 ) (2.4) (2.4) (-9.7) (-12.8) (-12.8)

자료 : 통계청, 광공업 동태조사(직물직조 기준), 주) 증감률은 전년동기 대비이며 지수기준 계산수치임.

5) 의류 □ 의류 생산, 출하 감소ㅇ 2월 의류 생산지수는 내수경기 침체, 해외생산 증가 등으로 전년동기대비

1.8% 감소한 90.4를 기록

- 출하는 2월 수출 증가에도 불구하고 내수 부진으로 전년동기대비 3.0%

감소한 94.9, 재고는 16.5% 증가한 116.7을 나타냄

<의류 수급 현황>(단위 : 2010=100, %)

구 분2013년 2014년

계 4/4 1월 2월 누계(1~2월)

1월 2월 누계(1~2월)

생산동향(지수기준)

생산지수(증감률)

93.2 101.5 95.0 92.1 93.6 93.5 90.4 92.0

(-4.8) (-1.2) (-13.2) (-2.1) (-8.1) (-1.6) (-1.8) (-1.7)

출하지수(증감률)

97.7 105.2 101.5 97.8 99.7 95.0 94.9 95.0

(-3.9) (0.3) (-9.7) (-3.6) (-6.8) (-6.4) (-3.0) (-4.7)

재고지수(증감률)

116.0 116.0 103.3 100.2 100.2 118.5 116.7 116.7

(11.0) (11.0) (0.4) (3.4) (3.4) (14.7) (16.5) (16.5)

자료 : 통계청, 광공업 동태조사(의복 ․ 모피 기준), 주) 증감률은 전년동기 대비이며 지수기준 계산수치임.

9

2014. 4월호

□ 2월 의류 소매판매액 3.6조원 기록 ㅇ 1월말 설연휴 이후 소비심리 위축, 해외직접구매 등 온라인 저가 상품

구매 증가 등으로 전년동기대비 0.8% 감소한 3.6조원 기록

- 대형마트의 경우 설 명절 판촉행사 종료, 전년동기대비 기저효과 등으로

매출이 감소

- 반면, 백화점의 경우 세일 행사로 인한 해외 유명 브랜드 부문 매출 호조와

아웃도어 트렌드의 강세, 여성용 의류 판매 증가 등으로 의류 매출 증가

<국내 의류 판매 현황>

(단위 : 10억원, %)

구 분2013년 2014년

계 4/4 1월 2월 누계(1~2월) 1월 2월 누계

(1~2월)

판매 금액 50,487 15,165 4,146 3,651 7,796 4,130 3,622 7,751

전년(동월·기)비 5.7 5.5 1.7 5.0 3.2 -0.4 -0.8 -0.6

(전월·기비) - (42.2) (-16.8) (-11.9) (-21.5) (-20.9) (-12.3) (-26.8)

자료 : 통계청, 소매판매액 통계

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

'13.2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 '14.1월 2월

<%> <국내 의류 판매 현황>

경상금액(전년동월비) 경상금액(전월비)

10


3. 외환·국제 원자재 가격 동향 1) 외환

□ 원/ 달러 환율 하락, 원/ 엔 환율 상승ㅇ 2월 원/ 달러 환율은 월초 미 연준의 자산매입규모 추가 축소 등으로 상승

하였으나, 중국의 경기둔화, 중국 위안화 절하 영향 등으로 전월대비 2.9원

하락한 1,067.50원을 기록

* 원/ 달러 환율 : 1,070.40원('14.1월) → 1,067.50원('14.2월)

ㅇ 2월 원/ 엔 환율은 일본 경제지표 둔화, 크림반도 정정불안 등으로 전월

대비 13.65원 상승한 1,049.45원을 기록

* 원/ 100엔 환율 : 1,035.80원('14.1월) → 1,049.45원('14.2월)

<주요 외환 시세>

구 분2013년 2014년

계 4/4 1월 2월 누계(1~2월) 1월 2월 누계

(1~2월)

원/달러 1,094.84 1,058.10 1,089.00 1,083.00 1,086.00 1,070.40 1,067.50 1068.95

원/100엔 1,119.73 1,038.50 1,197.49 1,171.82 1,184.66 1,035.80 1,049.45 1,042.63

자료 : 한국은행, 국제금융속보 , 주) 월은 종가기준, 연, 분기는 평균가임.

900

1,000

1,100

1,200

'13. 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 '14. 1월 2월

<단위 : 원><주요 외환 시세>

원/달러 원/100엔

11

2014. 4월호

2) 국제 원자재 가격 □ 국제유가, 국제면화가격 증가, 양모가격은 하락ㅇ 2월 국제유가는 석유수출국기구(OPEC)의 세계 석유수요 전망치 상향조정

및 미국 한파 지속으로 수요증가

ㅇ 국제면화가격은 중국 경작면적 감소 전망과 호주 면생산 감소 등으로 전월대비

1.0% 증가한 1.05 $/Ib를, 호주 양모가격은 수요 감소로 4.9% 감소한 10.8$/ kg 기록

ㅇ 화섬원료 가격의 경우 에틸렌글리콜(MEG)은 재고 증가로 감소, 아크릴로

니트릴(AN)은 공급 감소로 상승, 카프로락탐은 원료가 하락으로 감소

<주요 국제 원자재 가격 현황>

구 분2013년 2014년

계 4/4 1월 2월 누계(1~2월) 1월 2월 누계

(1~2월)

유가($/배럴)

WTI유 97.6 95.8 97.5 92.1 94.8 97.5 102.6 100.1

Dubai유 105.8 107.9 110.46 107.2 108.9 104.3 105.3 104.8

면방($/Ib) 원면 1.00 1.01 0.97 0.98 0.98 1.04 1.05 1.05

모방(호주$/kg) 양모 10.7 11.2 11.0 11.2 11.1 11.3 10.8 11.1

화섬($/톤)

에틸렌글리콜 1,055.5 1,044.7 1,185.0 1,177.0 1,181.0 1,009.9 953.8 981.8

아크릴로니트릴 1,839.9 1,829.2 1,872.5 1,995.0 1,933.8 1,850.0 2,045.0 1,947.5

카프로락탐 2,378.4 2,357.7 2,415.5 2,494.5 2,455.0 2,348.0 2,331.0 2,339.5

자료 : 한국은행 국제금융속보 , 한국수입업협회(KOIMA 지수동향), 한국모방협회 제공 자료

주) 월은 종가기준, 연, 분기는 평균가임

12


<참 고> 2014년 실물경제지표(2월)

1. 산업활동·실업률·물가 및 경상·자본수지 증감률 (단위 : 전년(동월, 기)대비 %)

구 분2013년 2014년

계 4/4 1월 2월누계

(1~2월)1월 2월

누계(1~2월)

제조업 생산지수 0.3 2.0 9.2 -9.1 -0.1 -4.5 4.5 -0.3

평균 가동률 -2.9 -1.9 -1.5 -4.1 -2.8 -0.6 -1.2 -0.9

설비투자지수 -1.3 10.4 -8.1 -23.5 -16.2 -1.9 12.3 5.0

실업률 3.1 2.8 3.4 4.0 3.7 3.5 4.5 4.0

소비자물가 1.3 1.1 1.6 1.6 1.6 1.1 1.0 1.0

경상수지(억불) 798.8 248.4 19.7 21.5 41.2 36.1 32.9 45.2

자료 : 통계청 국가통계포털

2. 수출입 실적 (단위 : 백만불, 전년(동월, 기)대비 %)

구 분2013년 2014년

계 4/4 1월 2월누계

(1~2월)1월 2월

누계(1~2월)

수 출 559,632 146,367 45,673 42,332 88,005 45,602 42,977 88,579

(증감률) (2.1) (4.7) (10.9) (-8.6) (0.6) (-0.2) (1.5) (0.7)

수 입 515,586 133,062 45,297 40,458 85,755 44,822 42,044 86,867

(증감률) (-0.8) (2.5) (4.1) (-10.3) (-3.2) (-1.0) (3.9) (1.3)

무역수지 44,047 13,305 376 1,873 2,250 760 934 1,712

자료 : 한국무역협회 무역통계

3. 국민계정 (단위 : 전년(동기)대비 %)

구 분2012년 2013년

1/4 2/4 3/4 4/4 계 1/4 2/4 3/4 4/4 계

GDP(증감률) 2.8 2.4 1.6 1.5 2.0 1.5 2.3 3.3 3.9 2.8

민간소비(증감률) 1.3 1.0 1.7 2.7 1.7 1.5 1.8 2.1 2.2 1.9

설비투자(증감률) 8.8 -3.5 -6.9 -5.2 -1.9 -11.9 -4.6 1.5 9.9 -1.5

GDP(억불) - - - - 11,292 - - - - -

1인당 GNI(불) - - - - 22,708 - - - - -

자료 : 한국은행 경제통계시스템, 주) 국민계정은 분기별 지표, 1인당 국민총소득(GNI)은 연간 지표

4. 중소기업 관련

구 분2013년 2014년

계 4/4 1월 2월누계

(1~2월)1월 2월

누계(1~2월)

신설법인수(A, 개) 75,578 19,238 6,938 5,692 12,630 6,930 6,636 13,566

부도법인수(B, 개) 705 186 73 56 129 69 54 123

창업배율(A/B) (107.2) (103.4) 95.0 101.6 97.9 100.4 122.9 110.3

생산지수 107.1 113.1 103.5 92.7 98.1 101.4 99.0 100.2

(증감률, %) (1.6) (6.0) (7.6) (-9.9) (-1.5) (-2.0) (6.8) (2.1)

자료 : 신설법인수 및 부도법인수는 한국은행 어음부도율 동향, 생산지수는 광공업통계(중소기업 생산지수, 2010년=100)

13

2014. 4월호

<참 고> 기업경기조사(전국실적 및 전망) 결과

항목 구분

2013년 2014년

9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월4월

(전망)

업태 시황섬유 73 65 53 66 60 71 74 79

의복모피 70 63 74 78 74 67 72 73

생산,

출하,

재고

생산섬유 84 83 83 86 99 98 95 101

의복모피 95 99 94 91 100 95 88 87

출하(매출)

섬유 82 69 70 75 74 77 87 91

의복모피 92 75 83 91 86 88 91 92

제품재고

섬유 111 113 118 114 113 110 112 112

의복모피 109 105 100 104 103 103 106 103

생산 가동률섬유 84 83 79 80 85 90 94 100

의복모피 89 93 91 91 89 95 94 92

내수,

수출수요

내수판매

섬유 83 67 71 71 72 70 82 87

의복모피 89 69 78 88 81 86 86 88

수출섬유 87 73 79 75 79 81 90 94

의복모피 86 92 85 95 94 89 96 91

신규오더수주,

설비투자 등

신규수주

섬유 86 83 77 78 77 82 83 92

의복모피 94 89 86 93 89 89 90 90

설비투자

섬유 100 96 92 99 99 94 100 101

의복모피 91 91 91 97 93 96 97 97

생산설비

섬유 103 100 99 93 99 96 95 96

의복모피 100 99 99 97 100 97 99 99

가격 및 채산성

원자재구입가격

섬유 119 134 113 107 118 114 119 119

의복모피 117 115 113 113 114 112 106 104

제품판매가격

섬유 96 92 73 82 79 78 81 86

의복모피 95 95 94 96 94 88 90 90

채산성

섬유 86 75 71 79 76 76 74 79

의복모피 77 81 81 82 82 78 82 82

자금 및인력사정

자금사정

섬유 79 71 69 70 77 73 75 79

의복모피 73 79 77 75 75 71 71 72

인력사정

섬유 85 83 82 82 81 83 75 78

의복모피 98 95 94 91 96 95 96 95

주 : 기업경기조사(Business Survey Index : BSI)는 기업의 현재 경기수준에 대한 판단과 향후 전망 등을 설문조사하여 전반적인 경기동향을 파악하기 위한 경기예측기법임. BSI가 기준치인 100인 경우긍정적인 응답업체수와 부정적인 응답업체수가 같음을 의미하며, 100 이상인 경우에는 긍정 응답업체수가 부정 응답업체수보다 많음을, 100 이하인 경우에는 그 반대임을 나타냄.

자료 : 한국은행 경제통계시스템

15

2014. 4월호

화섬산업 동향 한국화섬협회

2014년 2월 화섬수출액은 전년동기대비 0.5% 감소한 201백만불을, 물량은 7.5% 증가한

86천톤을 기록. 품목별 물량기준으로 폴리에스터 F는 2.5% 증가한 17천톤, 아크릴 SF는

224.5% 증가한 3천톤을 나타냄. 국가별 수출은 중국(11.3%), 미국(1.9%), 베트남(22.6%),

등으로 증가를 보임.

1. 화섬 수출입 동향(통관기준)□ 수 출ㅇ 2014년 2월 화섬 수출액은 전년동기대비 0.5% 감소한 201백만불, 물량은

7.5% 증가한 86천톤을 기록

* 2014년 1~2월 누계 수출평균단가는 톤당 2,333불(전년동기대비 5.9% 하락)

- 화섬F 수출액은 89백만불, 물량은 24천톤으로 각각 전년동기대비 5.5%,

2.5% 감소하여 부진을 면치 못함. 반면, 화섬 SF는 111백만불로 3.8%, 물량은

62천톤으로 12.1% 각각 증가하여 견조한 상승세를 보임

<화섬 품목별 수출금액 현황>

(단위 : 백만불, %)

품 목

2013 2014

4/4 1월 2월누계

(1~2월)1월 2월

누계(1~2월)

화섬 금액 667.7 221.3 202.2 423.5 203.7 201.1 404.8

증감률 2.7 10.2 -10.7 -1.1 -8.2 -0.5 -4.4

화섬F

금액 299.2 101.6 94.8 196.4 93.2 89.6 182.8

증감률 -1.7 6.4 -9.0 -1.6 -8.3 -5.5 -6.9

화섬SF

금액 368.5 119.7 107.4 227.1 110.5 111.5 222.0

증감률 6.6 13.2 -12.4 -0.6 -7.7 3.8 -2.2

자료 : KOTIS, 통관기준/화섬 SF에는 재생섬유 포함, 주) 증감률은 전년동기 대비임.

업종별(

지역별)

동향

16


- 품목별(물량기준)로는 폴리에스터 F와 SF가 17천톤, 52천톤으로 전년동기

대비 2.5%, 10.5%, 아크릴 SF가 3천톤으로 224.5% 각각 증가를 보인 반면,

나일론 F와 스판덱스는 수급불균형과 수요부진 등으로 3천톤, 1천톤에 그쳐

20.9%, 18.9%로 큰 폭의 감소를 보임

․ PF(2.5%), NF(△20.9%), Spandex(△18.9%), PSF(10.5%), ASF(224.5%)

- 국별로는 작년 하반기부터 성장세를 지속하고 있는 중국 수출이 전년동기

대비 11.3%의 증가를 보인데 이어, 미국(1.9%), 베트남(22.6%), 일본(29.0%),

독일(72.5%), 이태리(2.3%) 등이 견조한 증가를 보임. 반면, 이란(△21.8%),

터키(△4.0%), 인니(△17.1%) 등은 감소를 보임

<세부 품목별 수출물량 현황>

(단위 : 천톤, %)

품 목

2013년 2014년

4/4 1월 2월누계

(1~2월)1월 2월

누계(1~2월)

화섬 F물량 80.0 26.9 25.2 52.1 25.5 24.6 50.1

증감률 -5.5 -0.2 -9.9 -5.5 -5.4 -2.5 -3.7

PF물량 54.6 17.3 17.0 34.3 18.4 17.4 35.8

증감률 -3.0 -11.0 -11.3 -11.3 6.6 2.5 4.7

NF물량 11.9 4.5 4.1 8.6 3.1 3.3 6.4

증감률 -21.7 12.5 -11.9 0.7 -31.3 -20.9 -26.2

Spandex물량 6.4 2.8 2.1 4.9 1.8 1.7 3.5

증감률 4.4 61.2 16.8 38.1 -53.4 -18.9 -28.0

화섬 SF물량 196.5 63.4 55.3 118.7 61.4 62.0 123.4

증감률 7.7 11.8 -14.7 -2.4 -3.1 12.1 4.0

PSF물량 163.8 54.9 47.9 102.8 52.5 52.9 105.4

증감률 6.2 13.6 -14.5 -1.6 -4.4 10.5 2.6

ASF물량 10.6 1.7 0.9 2.6 2.8 3.0 5.8

증감률 5.6 -23.7 -63.8 -45.2 63.9 224.5 120.9

화섬 계물량 276.4 90.3 80.5 170.8 86.9 86.6 173.5

증감률 3.5 7.9 -13.3 -3.4 -3.8 7.5 1.7


17

2014. 4월호

<화섬 주요국별 수출물량 현황> (단위 : 천톤, %)

국가2013년 2014년

4/4 1월 2월누계

(1~2월)1월 2월

누계(1~2월)

중국물량 35.1 8.0 8.0 16.0 9.1 8.9 18.0

증감률 5.9 -20.2 -15.1 -17.7 12.8 11.3 12.5

미국물량 33.5 12.5 10.3 22.8 12.8 10.5 23.3

증감률 15.3 20.3 -12.6 2.9 2.4 1.9 2.4

베트남물량 14.9 4.7 3.1 7.8 3.7 3.8 7.5

증감률 -27.1 24.9 -6.8 10.1 -21.4 22.6 -3.0

이란물량 8.2 3.4 3.2 6.6 2.9 2.5 5.4

증감률 -55.0 -33.9 -17.0 -26.6 -15.0 -21.8 -17.9

일본물량 10.0 3.6 3.1 6.7 3.9 4.0 7.9

증감률 6.6 9.0 -8.8 0.1 9.9 29.0 18.1

브라질물량 6.2 3.4 2.4 5.8 1.8 2.4 4.2

증감률 -21.8 29.2 28.0 28.7 -46.8 - -27.4

터키물량 8.7 2.3 2.5 4.8 2.6 2.4 5.0

증감률 28.0 -1.9 -8.2 -5.3 14.1 -4.0 3.6

독일물량 17.5 4.8 4.0 8.8 5.9 6.9 12.9

증감률 36.7 10.4 -27.0 -10.4 22.9 72.5 46.0

인니물량 12.0 3.7 4.1 7.8 3.5 3.4 7.0

증감률 -3.3 7.3 -12.2 -3.8 -4.8 -17.1 -10.6

이태리물량 11.3 3.9 4.3 8.2 4.2 4.4 8.5

증감률 25.0 58.5 35.5 45.5 6.2 2.3 3.7

세계 계물량 276.5 90.3 80.5 170.8 86.9 86.6 173.4

증감률 3.6 7.9 -13.3 -3.2 -3.8 7.5 1.5

자료 : 한국무역협회 무역통계, 주) 증감률은 전년동기 대비임.

□ 수 입ㅇ 2월 화섬수입액은 88백만불로 전년동기대비 14.1% 증가하고, 물량은 29천톤

으로 32.1% 증가하여 2013년 1/4분기 이후 매월 금액, 물량 모두 큰 폭의

증가세를 지속하고 있음

* 2014년 1~2월 누계 수입평균단가는 톤당 3,033불(전년동기대비 12.4% 하락)

- 화섬 F 수입액은 전년동기대비 20.9% 증가한 71백만불을, 물량은 50.9% 증가한 24천

톤을 기록. 반면, 화섬 SF는 16백만불로 8.3%, 물량은 5천톤으로 15.9% 각각 감소함

18


<화섬 품목별 수입금액 현황>

(단위 : 백만불, %)

품 목2013 2014

4/4　 1월 2월 누계(1~2월) 1월 2월 누계

(1~2월)

화섬 금액 279.3 85.2 77.3 162.5 94.4 88.2 182.6

증감률 13.8 0.2 -5.6 -2.8 10.8 14.1 12.4화섬

F금액 226.0 64.2 59.2 123.4 74.4 71.6 146.0

증감률 23.2 7.5 -3.9 1.7 15.9 20.9 18.3 화섬SF

금액 53.3 21.0 18.1 39.1 20.0 16.6 36.6증감률 -14.0 -17.0 -10.8 -14.4 -4.8 -8.3 -6.4


- 세부 품목별(물량기준)로는 폴리에스터 F와 나일론 F가 각각 18천톤, 2천톤으로

전년동기대비 각각 78.4%, 22.7%로 큰 폭의 증가를 보임

- 그 밖에 폴리에스터 SF가 0.9천톤으로 18.2%, 스판덱스가 0.6천톤으로 33.3%,

아크릴 SF가 0.1천톤으로 42.2% 각각 감소를 보임

․ PF(78.4%), NF(22.7%), Span(△33.3%), PSF(△18.2%), ASF(△42.2%), RSF(△23.1%), Ace(46.3%)

- 국별로는 작년 3월 이후 중국, 태국, 인니, 베트남 등으로부터의 수입이 꾸준히

증가하고 있음. 특히 금년 들어서는 인니, 베트남産의 수입이 급등을 보임

<세부 품목별 수입물량 현황> (단위 : 천톤, %)

품 목2013년 2014년

4/4　 1월 2월 누계(1~2월) 1월 2월 누계

(1~2월)

화섬 F물량 73.6 17.7 15.9 33.6 24.4 24.0 48.4

증감률 40.4 8.8 -13.0 -2.8 37.7 50.9 44.0

PF물량 55.1 11.6 10.2 21.8 18.5 18.2 36.7

증감률 56.3 4.0 -22.6 -10.5 59.9 78.4 68.6

NF물량 9.0 2.7 2.2 4.9 2.6 2.7 5.3

증감률 16.4 21.2 -5.1 7.8 -3.1 22.7 8.7

Spandex물량 1.7 0.9 0.9 1.8 0.3 0.6 0.9

증감률 -31.3 88.7 50.5 67.3 -60.5 -33.3 -44.8

화섬 SF물량 18.0 7.0 6.3 13.3 6.5 5.3 11.8

증감률 -9.2 -5.7 9.2 0.8 -7.3 -15.9 -11.1

PSF물량 2.8 0.5 1.1 1.6 0.8 0.9 1.7

증감률 63.5 41.4 135.6 117.5 47.3 -18.2 3.9

ASF물량 0.5 0.2 0.2 0.4 0.2 0.1 0.3

증감률 -26.2 -14.1 68.2 15.1 -25.9 -42.2 -34.3 Rayon

SF

물량 8.5 3.6 2.6 6.2 3.1 2.0 5.1 증감률 -7.3 3.0 14.9 7.7 -14.3 -23.1 -18.6

Ace SF물량 2.2 0.8 0.6 1.4 1.1 0.9 2.0

증감률 -3.5 -2.0 -1.0 -1.5 38.9 46.3 42.1

화섬 계물량 91.6 24.7 22.2 46.9 30.9 29.3 60.2

증감률 26.8 4.2 -7.7 -1.8 24.9 32.1 28.4


19

2014. 4월호

<화섬 주요국별 수입물량 현황>

(단위 : 천톤, %)

국가

2012년 2014년

4/4 1월 2월누계

(1~2월)1월 2월

누계(1~2월)

중국물량 38.2 11.7 10.0 21.8 12.7 11.8 24.6

증감률 18.2 24.3 0.0 11.8 8.5 18.0 12.8

일본물량 4.8 1.3 1.7 2.9 1.3 1.5 2.9

증감률 16.0 40.1 37.5 38.6 6.6 -10.2 -3.0

태국물량 5.7 1.0 1.3 2.3 1.7 1.3 3.0

증감률 46.0 197.4 102.0 134.5 67.9 0.2 29.5

미국물량 5.5 2.3 2.1 4.3 2.6 1.9 4.6

증감률 -2.9 -1.4 22.8 8.8 15.1 -5.7 5.2

영국물량 0.6 0.6 0.8 1.3 0.1 0.3 0.4

증감률 -69.0 -27.3 -17.6 -21.9 -82.1 -60.4 -69.4

인니물량 2.8 0.8 0.7 1.5 1.0 1.0 2.0

증감률 8.6 13.7 -27.4 -10.2 25.5 46.7 35.5

베트남물량 2.9 0.8 0.6 1.4 0.6 1.0 1.6

증감률 60.3 79.0 37.6 57.9 -20.1 57.8 14.4

대만물량 3.4 1.0 1.0 2.0 0.9 1.0 1.9

증감률 15.1 -18.5 -1.0 -10.4 -5.4 -3.0 -4.2

세계 계물량 91.6 24.7 22.2 46.9 30.9 29.3 60.2

증감률 26.8 4.2 -7.7 -1.8 24.9 32.1 28.3


2. 원료시황 ㅇ 중국에서 Para-Xylene(PX)의 신규 설비가 잇따라 가동하여 공급 과잉을

보일 것이라는 우려가 커지고 있음

- 2013년 중국의 신규 PX 생산능력은 騰龍Aroma의 연간 80만톤, 彭州石化 65만톤, 海南煉化 60만톤 등 총 285만톤에 달한 것으로 추정됨

ㅇ 2013년 중국의 PTA 설비능력이 급격히 확대되며 많은 화섬기업이 적자로

전환, 2013년 말 PTA 생산능력은 3,310만톤으로 추정되며, 금년중 공급과잉

현상의 개선은 힘들 것으로 예상됨

20


ㅇ 2월 화섬원료 ACP(아시아 계약가격)는 다음과 같음

- PTA : 톤당 929불(전년말대비 6.7%, 전월대비 4.1% 각각 하락)

- MEG : 톤당 946불(전년말대비 9.3%, 전월대비 5.7% 각각 하락)

- CPL : 톤당 2,329불(전년말대비 2.0%, 전월대비 0.8% 각각 하락)

- A N : 톤당 2,045불(전년말대비 14.6%, 전월대비 6.8% 각각 상승)

<주요 화섬원료 ACP 가격 추이> (단위 : US$/Ton)

원료2013년 2014년

10월 11월 12월 1월 2월

PTA 1,019 992 996 969 929

MEG 1,050 1,028 1,043 1003 946

CPL 2,381 2,381 2,377 2,348 2,329

AN 1,869 1,841 1,785 1,914 2,045

자료 : 중국화섬신식망

※ 작성자 : 한국화섬협회 김영식 부장([email protected])

21

2014. 4월호

패션칼라산업 동향한국패션칼라산업(협)연합회

2014년 2월 염색업계는 평년에 비해 가동률이 현저히 감소한 상황이며, 3월부터

계절적인 성수기에 접어들면서 전반적으로 개선될 것으로 예상하고 있으나, 평년

수준일지는 미지수임. 또한 2013년 초부터 인상되기 시작한 염료가격이 최근 급등

하고 있어 업체들에게 이중 부담을 주고 있는 실정임.

1. 품목별 동향□ 폴리에스터ㅇ 폴리에스터 품목은 1~2월 계절적인 비수기와 더불어 작년 6월 이후 계속된

불황으로 인해 가동률이 많이 감소하였음

- 3월부터 계절적 성수기가 도래하는 시기로 향후 몇 개월간은 가동률이 상승할

것으로 예상지만 '13년초부터 인상되고 있는 염료가격이 최근에는 더욱

인상되고 있어 업체 채산성은 악화될 것으로 예상됨

□ Nylonㅇ 나일론 품목은 3월부터 계절적인 성수기로 접어들어 다소 가동률이 증가할

것으로 예상하고 있음

- 그러나 나일론 품목의 주 염료인 산성염료의 공급이 원활하지 못하고, 가격

인상률이 다른 염료보다 더욱 가파르게 상승되고 있어 업체의 부담이 가중

되고 있음

□ 교직물ㅇ 가동률이 저조하지만 기타 품목에 비해 상대적으로 양호한 상황임

- 최근 몇 년간 업황이 양호한 폴리직물 등으로 일부업체가 업종을 전환하여

교직물 업체수가 감소한 것이 주요 원인임

22


- 3월이후 부터 가동률 증가를 예상하고 있으나 염료가격이 급등하고 있어

업체의 부담으로 작용하고 있음

□ 니 트ㅇ 니트 직물은 여타 품목보다도 가동률이 극히 저조하며, 업종내 지나친

경쟁에 의한 덤핑 수주로 가공료도 많이 하락하여 매우 어려운 실정임

- 우리나라에 집중되었던 해외 오더가 동남아, 중국으로 많이 이전된 상황이며,

3월 성수기부터 오더량이 개선될 것으로 예상하고 있으나 어느 정도 회복

될지는 미지수 임

- 극심한 가동률 저하와 다른 품목보다 염료 사용량이 많기 때문에 최근

염료가격 인상으로 이중고를 겪고 있는 실정임

□ 나 염ㅇ 나염 품목도 현재 전반적으로 오더량이 많이 감소하였으며, 폴리나염 품목

보다는 면나염 품목의 가동률이 상대적으로 양호한 상황임

2. 원자재가격 동향ㅇ 염료가격 추이

- 염료가격은 2013년 초부터 인상되어 최근에는 더욱 인상되고 있으며, 인상

요인은 염료 주 생산국인 중국의 환경오염문제에 대한 폐수 및 대기오염에

대한 단속 강화로 염료 생산업체들이 생산을 중단하는 경우도 발생함

- 이로 인해 생산량 감소 및 공급량 감소에 따른 염료가격의 인상과, 염료

생산업체들의 최신 환경오염방지시설 설치에 따른 비용 증가에 기인함

- 현재 금년 상반기까지는 지속적으로 염료가격이 인상될 것으로 예상되고

있으며 향후에도 높은 수준의 고가격이 유지될 것으로 예상됨

23

2014. 4월호

(단위: 원/kg)

구 분2013년도 2014년도

2월 4월 6월 8월 10월 12월 2월

산성 BLACK 3,000 3,900 3,900 4,300 4,700 4,700 6,300

분산 BLACK 2,100 2,600 2,750 3,000 3,100 3,100 3,400

분산 YELLOW 9,800 9,850 10,300 11,020 11,800 11,820 15,000

자료 : 한국패션칼라산업(협)연합회 자체조사, 주) 회원사 사용 단가

ㅇ 에너지 가격 추이

- 에너지 가격은 현재 국제유가의 안정으로 보합세를 유지하고 있으며, 환율변

동에 따른 영향으로 2013년말 대비 소폭 인상된 것으로 파악되고 있음

- 국제유가의 급변이나 수요와 공급의 급변이 없는 한 보합세를 유지할 것으로

예상됨

(단위: 원/ℓ)

구 분2013년도 2014년도

2월 4월 6월 8월 10월 12월 2월

B-C유 950 930 920 905 870 850 900

자료 : 한국패션칼라산업(협)연합회 자체조사, 주) 회원사 사용 단가, 부가세별도

※ 작성자 : 한국패션칼라산업(협)연합회 배영봉 전무([email protected])

24


대구 ․ 경북 섬유업계 동향한국섬유개발연구원

대구경북지역 2014년 2월 섬유류 수출은 전년대비 3.2% 증가한 245백만불을 기록. 염료

가격 상승과 위안화 절상 등 원가상승으로 인한 어려움이 많은 것으로 나타났으며 최근

지역 섬유산업경기는 대내외적으로 어려운 상황이지만 3월 성수기 도래로 다수 기업들이

채산성이 회복될 것을 전망하고 있음

1. 지역별 섬유수출 현황ㅇ 대구경북지역의 섬유업계는 대내외적으로 어려운 상황이 계속되고 있으나,

2014년 2월 섬유류 수출은 245백만불(전년동기대비 3.2% 증가)을 기록함

<연간 섬유류 수출액 추이>

(단위: 백만불, %)

구분 2011 20122013 2014

계 1~2 3~4 5~6 7~8 9~10 11 12 1 2

대구경북 272 266 262 251 280 273 243 262 262 262 250 245

증감률 14.2 -2.1 -1.6 -1.0 -2.5 -1.2 -9.7 1.6 0.2 7.3 -5.8 3.2

전국 1,328 1,300 1,330 1,184 1,359 1,421 1,347 1,307 1,381 1,337 1,226 1,183

자료 : 한국섬유개발연구원 텍스토피아 통계자료(한국무역협회 자료가공), 주) 증감률은 전년동기 대비임.

25

2014. 4월호

2. 국가별 섬유수출 현황ㅇ 2014년 2월 국가별 수출은 UAE, 일본, 중국, 베트남이 증가하였으며, 사우디

아라비아와 홍콩은 감소하였음

- 대구지역은 중국과 UAE이 폴리에스터직물과 부직포에서, 터키가 원사에서 높은

증가율을 보였으나, 경북지역은 인도네시아, 사우디아라비아, 홍콩이 폴리에스터

직물과 니트직물에서 많이 감소한 것으로 나타났음

<주요 국가별 섬유류 수출액 현황>(단위: 백만불, %)

구 분 중국 베트남 미국 인니 일본 홍콩 UAE 사우디 터키 세계계

전 국

2013년

금액 2,729.8 2,502.8 1,413.5 1,325.9 823.9 670.0 427.8 275.0 275.6 15,954.8

증감률 0.2% 19.5% 0.3% -2.7% -2.9% -3.1% 2.0% -21.0% 19.5% 2.3%

비중 17.1% 15.7% 8.9% 8.3% 5.2% 4.2% 2.7% 1.7% 1.7% 100.0%

2014년

1월

금액 162.6 187.4 114.7 128.5 72.2 39.1 37.1 20.8 23.6 1,225.8

증감률 -14.4% 13.5% -0.4% 4.3% 5.0% -16.2% 15.7% -22.9% 21.9% -1.7%

비중 13.3% 15.3% 9.4% 10.5% 5.9% 3.2% 3.0% 1.7% 1.9% 100.0%

2월

금액 196.0 174.6 103.5 96.1 72.2 49.9 33.8 18.6 21.8 1,183.2

증감률 16.0% 14.1% 1.5% -9.1% 18.1% 9.3% 17.6% -22.7% 5.9% 5.5%

비중 16.6% 14.8% 8.7% 8.1% 6.1% 4.2% 2.9% 1.6% 1.8% 100.0%

대

구

2013년

금액 160.2 106.0 134.6 47.8 42.4 68.6 111.1 56.7 33.8 1,185.4

증감률 -1.8% -0.8% -4.7% -27.8% -4.2% -7.7% -9.1% -46.8% 7.3% -7.6%

비중 13.5% 8.9% 11.4% 4.0% 3.6% 5.8% 9.4% 4.8% 2.8% 100.0%

2014년

1월

금액 7.5 9.2 10.5 5.1 3.8 3.8 9.3 5.2 3.6 97.2

증감률 -22.7% 27.2% 2.4% -2.6% 8.2% -9.9% 6.9% -9.8% 45.3% -0.5%

비중 7.7% 9.5% 10.8% 5.3% 3.9% 3.9% 9.6% 5.3% 3.7% 100.0%

2월

금액 13.0 8.9 10.0 4.4 3.1 5.4 8.6 4.9 3.6 97.1

증감률 23.6% 8.9% 3.2% -8.3%-15.4%

17.2% 20.5% -5.3% 35.7% 14.1%

비중 13.4% 9.2% 10.3% 4.5% 3.2% 5.5% 8.9% 5.0% 3.7% 100.0%

경

북

2013년

금액 240.0 131.4 178.8 72.9 114.7 37.5 99.5 64.5 80.8 1,956.1

증감률 -2.0% 20.6% -2.7% -3.3% -1.6% -12.3% 18.7% 4.3% 10.6% 2.4%

비중 12.3% 6.7% 9.1% 3.7% 5.9% 1.9% 5.1% 3.3% 4.1% 100.0%

2014년

1월

금액 16.6 7.9 13.2 7.1 10.1 2.3 10.8 4.4 6.8 152.3

증감률 -1.2% -18.0% -9.6% -3.4% 5.8% -27.6% 33.1% -34.1% 12.3% -8.9%

비중 10.9% 5.2% 8.7% 4.6% 6.6% 1.5% 7.1% 2.9% 4.5% 100.0%

2월

금액 16.4 9.0 14.5 3.8 10.4 2.2 9.9 3.8 5.9 147.5

증감률 -1.5% 8.1% -4.1% -38.6% 25.3% -37.0% 46.4% -39.6% -5.8% -2.9%

비중 11.1% 6.1% 9.9% 2.6% 7.0% 1.5% 6.7% 2.6% 4.0% 100.0%


26


3. 주요 품목별 수출현황ㅇ 주력 품목인 폴리에스터직물이 중국과 UAE 등으로 전년동기대비 5.3%

증가한 58백만불을, 나일론직물은 전년동기대비 26.1% 증가한 5백만불을

수출하였으나, 니트직물은 인도네시아, 사우디아라비아로 수출이 부진하여

2.2% 감소한 26백만불을 기록하였음

- 3월부터 계절적인 성수기는 도래하였으나, 위안화 절상과 함께 중국내 염료

가격의 지속적인 상승으로 채산성 확보에 어려움이 야기되고 있으며, 특히

염료사용량이 많은 니트업계는 어려움이 가중되고 있음

<대구경북지역 섬유류 품목별 수출액 현황>


품목 / 기간2013년 　2014년

연간 4분기 1월 2월 누계 1월 2월 누계

섬유원료금액 527.8 138.1 46.0 38.2 84.2 40.8 42.1 82.9

증감률 1.3% 4.2% 15.3% -23.9% -6.5% -11.3% 10.2% -1.5%

섬유사금액 559.4 140.5 47.5 45.4 92.9 45.7 42.3 88.0

증감률 -4.4% 0.3% 8.7% -8.1% -0.2% -3.8% -6.8% -5.3%

나일론금액 60.3 15.8 4.6 4.6 9.2 5.1 5.8 10.8

증감률 3.4% 20.6% 2.2% 9.5% 5.7% 10.9% 26.1% 17.4%

폴리에스터금액 738.5 187.1 63.9 55.1 118.9 60.1 58.0 118.1

증감률 -4.2% 2.9% 14.1% -10.3% 1.3% -5.9% 5.3% -0.7%

복합교직금액 77.4 18.6 7.3 8.1 15.3 6.0 5.4 11.4

증감률 -12.2% -15.8% 1.4% -1.2% -1.3% -17.8% -33.3% -25.5%

면직물금액 105.9 29.6 8.9 7.1 16.1 7.7 8.3 16.0

증감률 -11.3% -3.6% 15.6% -14.5% 1.3% -13.5% 16.9% -0.6%

니트금액 364.8 95.3 30.4 27.4 57.7 27.7 26.8 54.5

증감률 0.3% 17.2% 23.1% -16.5% 0.3% -8.9% -2.2% -5.5%

기타금액 521.3 138.5 39.2 38.6 77.9 41.4 41.0 82.3

증감률 3.0% 15.4% -1.3% -8.1% -4.8% 5.6% 6.2% 5.6%

직물계금액 1,868.2 484.9 154.2 140.9 295.1 148.0 145.2 293.2

증감률 -2.0% 8.0% 10.2% -10.3% -0.6% -4.0% 3.1% -0.6%

섬유제품금액 186.1 49.3 17.2 12.5 29.7 15.1 15.1 30.1

증감률 2.8% 9.8% 35.4% -12.6% 10.0% -12.2% 20.8% 1.3%

섬유계금액 3,141.5 812.7 264.9 237.0 501.9 249.6 244.7 494.2

증감률 -1.6% 6.0% 12.2% -12.5% -1.0% -5.8% 3.2% -1.5%


27

2014. 4월호

4. 기타ㅇ 대구경북지역의 경기동향조사(2014.3.10.~3.21)관련 체감경기(2014년 1·2월

실적) 종합지수는 설연휴, 조업일수 감소 등의 영향으로 지난 11·12월 대비

5.5 하락한 76.5로 조사. 향후 전망은 계절적 성수기 도래 등의 기대와 함께

20.3 상승한 96.8로 나타났음

<분야별 실적 및 전망 체감 지수>

ㅇ 1·2월 생산실적 및 가동지수는 품목에 따라 다소 차이는 있으나, 구정연휴로

인한 조업일수 단축 등 전반에서 가동률이 떨어진 것으로 나타났음. 향후 전

망은 계절적 성수기에 대한 기대로 인하여 생산지수 114.7과 가동지수 110.2

로서 밝게 나타났음

<생산 관련 체감 지수>

구분

2011년 2012년 2013년 2014

9-10 11-12 1-2 3-4 5-6 7-8 9-1011-12

1-2 3-4 5-6 7-8 9-1011-12

1-2 (전망)

생산실적

105.3 111.1 77.1 101.6 89.0 69.8 86.4 79.7 68.7 116.9 93.7 71.4 97.4 87.0 81.9 114.7

가동지수

100.7 109.1 79.2 104.7 87.6 71.4 89.0 78.5 68.7 115.3 89.6 73.5 100.0 90.3 78.0 110.2

ㅇ 재고소진 : 1·2월 실적에 대한 지수는 구정연휴, 판매부진으로 80.8로 나타났

으며, 향후 전망은 계절적 성수기 등과 함께 17.5 상승된 98.3으로 개선될

것으로 조사됨

28


ㅇ 자금 및 채산성 : 1·2월의 실적에 대한 지수는 판매부진과 원화 절상 등에

따른 어려움으로 자금사정이 71.2, 채산성은 68.4로 나타났으며, 향후 전망은

매출 회복의 기대와 함께 84.8, 79.7로서 다소 개선될 것으로 조사되었음

ㅇ 인력수급 : 인력수급에 대한 지수는 평소와 별다른 차이 없이 다소 낮은 83.6로

나타났으며, 향후전망도 83.6으로 조사 되어 여전히 기능인력 중심의 부족

현상은 지속되고 있는 것으로 나타났음

<경영 관련 체감 지수>

구분2011년 2012년 2013년 2014

9-10 11-12 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 1-2 (전망)

재고소진

96.8 109.1 83.2 99.6 88.6 79.2 84.1 76.8 75.4 106.0 92.8 82.5 98.4 90.3 80.8 98.3

자금사정

92.6 103.0 77.1 93.3 87.2 75.3 81.4 77.4 69.2 100.0 84.7 70.9 81.8 82.6 71.2 84.8

채산성 94.4 95.7 72.8 90.6 79.5 69.8 78.4 68.4 66.7 96.4 80.2 66.7 74.0 78.0 68.4 79.7

인력수급

85.3 76.1 78.9 79.6 83.9 81.2 81.8 75.1 85.6 86.4 83.3 79.9 85.4 81.5 83.6 83.6

※ 작성자 : 한국섬유개발연구원 장병욱 팀장([email protected])

29

2014. 4월호

대구 염색업계 동향DYETEC연구원

2월 대구염색산업의 판매액은 원자재가격 상승과 계절적 비수기에도 불구하고 아웃도어

관련 생산량 및 판매량 증가로 전년동기대비 9.3% 증가한 64,457백만원을 기록. 가동

현황은 포염 117,628천야드, 사염 885톤으로 각각 전월대비 65.6%, 59.3% 증가

1. 현황□ 판매현황

ㅇ 2월 대구염색산업 총 판매금액은 전년동기대비 9.3% 증가한 64,457백만

원으로 년간계획 918,950백만원 대비 1∼2월 누계로 14.1%의 진도율을 보임

(단위: 백만원, %)

계 내 수 수 출

연간계획 2월실적 누 계 진도 연간계획 2월실적 누 계 연간계획 2월실적 누 계

918,950 64,457 129,275 14.1 491,780 34,274 69,312 427,170 30,183 59,963

판매금액 (‘13. 2월) 판매금액 (‘14. 2월) 증감률

58,991 64,457 9.3

자료 : 대구염색산업단지관리공단 통계자료(2014.2) 주) 증감률은 전년동기 대비임.

□ 생산현황 ㅇ 가동현황은 포염 117,628천야드, 사염 885톤으로, 전년동기대비 3.2% 증가한

118,513을 기록

(단위: 천야드, 톤, %)

품 명 월생산 능력 2월 생산량 생산량누계 가동률 (%)

포 염 177,895 117,628 234,623 66.1(전월 :65.6)

사 염 1,572 885 1,807 56.3(전월 : 59.3)

계 179,467 118,513 236,430 66.0(전월 : 65.5)

30


‘13. 2월 ‘14. 2월 증감률(%)

114,848 118,513 3.2

자료 : 대구염색산업단지관리공단 통계자료(2014.2) 주) 증감률은 전년동기 대비임.

□ 고용현황 ㅇ 2월 대구염색산업 인력고용현황은 총 6,325명으로 내국인 6,016(95.1%),

외국인 309명(4.9%)이며, 전년동기대비 1.0% 감소

<2014년 2월 인력고용현황>

(단위: 명)

계 사 무 직 기 능 직 외 국 인

계 남 여 계 남 여 계 남 여 계 남 여

6,325 4,744 1,581 911 578 333 5,105 3,881 1,224 309 285 24

‘13. 2월 ‘14. 2월 증감률(%)

6,391 6,325 -1.0

자료 : 대구염색산업단지관리공단 통계자료(2014. 2)

□ 용수 및 에너지 사용현황

ㅇ 2월 대구염색산업 에너지 사용량은 전년동기대비 공업용수 △0.7%, 전력 8.6%,

도시가스 8.3%, B․C유△12.9%, 증기6.8%의 증감률을 보임.

공업용수(㎥/월) 전 력(㎾) 도 시 가 스(㎥) B - C 유(ℓ) 증 기(TON)

2월사용량(증감률)

1~2월누 계


1~2월누 계


1~2월누 계


1~2월누 계


1~2월누 계

1,924,429(△0.7%)

3,974,57723,407,268(8.6%)

47,144,1884,669,827(8.3%)

9,576,21627,213

(△12.9%)50,503

185,758(6.8%)

373,776

자료 : 대구염색산업단지관리공단 통계자료(2014. 2)

※ 작성자 : DYETEC 연구원 김성진 팀장([email protected])

31

2014. 4월호

경기북부 섬유업계 동향한국섬유소재연구원

경기북부 섬유산업은 편직 및 염색가공 오더가 예년에 비해 크게 침체되었으며 대부

분의 오더가 중국 및 동남아로 이전했기 때문으로 파악. 일부 업체에서는 침체탈피를

위해 신규 아이템 개발과 설비의 도입을 추진하고 있으나, 자금, 인력, 정부 및 기술력

의 부재로 어려움을 호소하고 있음

1. 경기북부지역 수출입 동향ㅇ 2014년 1∼2월 섬유수출 누계는 전년동기대비 7.5% 증가한 131백만불을 기록

- 섬유원료의 수출이 소폭 감소하였으나, 주요 수출품목인 직물에서 전년동기

대비 10.8% 증가한 107백만불을 기록함

ㅇ 섬유수입은 전년동월대비 13.6% 증가한 65백만불 기록

- 경기북부 섬유업체의 생산 및 내수 부진으로 섬유원료 수입이 3.2% 감소

하였음

* 전체적 무역수지는 전년 동월대비 2.1% 증가한 66백만불 기록

<섬유류 수출입 현황>

(단위 : 천불, %)

구 분

2013년 2014년

계 4/4 1월 2월누계

(1~2월)1월 2월

누계(1~2월)

수출액 997,335 221,895 62,792 59,187 121,97966,905 64,184 131,089

(6.6) (8.4) (7.5)

수입액 510,789 142,661 30,866 26,448 57,31438,968 26,113 65,081

(26.2) (-1.3) (13.6)

무역수지 486,546 79,234 31,926 32,739 64,66527,937 38,071 66,008

(-12.5) (16.3) (2.1)

자료 : 한국무역협회 무역통계(지역의 품목별 수출입), 주) 증감률은 전년동기 대비임.

32


<품목별 수출 현황>(단위 : 천불,%)

품 목2013년 2014년

계 4/4 1월 2월누계

(1~2월)1월 2월

누계(1~2월)

섬유원료 23,512 4,496 1,980 2,293 4,2732,007 2,425 4,432

(1.4) (5.8) (3.7)

섬유사 30,082 6,944 1,726 1,689 3,4152,015 1,933 3,948

(16.7) (14.4) (15.6)

섬유직물 802,386 177,952 48,633 48,064 96,69754,939 52,165 107,104

(13.0) (8.5) (10.8)

섬유제품 141,355 32,503 10,453 7,141 17,5947,944 7,661 15,605

(-24.0) (7.3) (-11.3)

경기북부섬유전체

997,335 221,895 62,792 59,187 121,97966,905 64,184 131,089

(6.6) (8.4) (7.5)

자료 : 한국무역협회 무역통계(지역의 품목별 수출입)

<품목별 수입 현황>(단위 : 천불, %)

품목

2013년 2014년

계 4/4 1월 2월누계

(1~2월)1월 2월

누계(1~2월)

섬유원료 5,385 1,564 432 225 657412 224 636

(-4.6) (-0.4) (-3.2)

섬유사 69,963 17,350 4,160 3,770 7,9305,464 3,824 9,288

(31.3) (1.4) (17.1)

섬유직물 82,368 21,031 5,528 4,302 9,8305,183 4,981 10,164

(-6.2) (15.8) (3.4)

섬유제품 353,073 102,716 20,746 18,151 38,89727,909 17,084 44,993

(34.5) (-5.9) (15.7)

경기북부섬유전체

510,789 142,661 30,866 26,448 57,31438,968 26,113 65,081

(26.2) (-1.3) (13.6)

자료 : 한국무역협회 무역통계(지역의 품목별 수출입), 주) 증감률은 전년동기 대비임.

2. 분야별 동향□ 편직

ㅇ 전반적인 오더 물량은 전년 말 대비 50% 수준으로 감소함. 타 업종과 마찬가

지로 일부 샘플 작업만 진행되고 있음

33

2014. 4월호

- 양면 자카드의 경우는 지속적인 물량이 유지되고 있는데, 특히 특수한 디자인의

경우는 비교적 많은 생산량이 있으며, 지역 업체들 또한 독특한 디자인이

가미된 아이템을 찾는 최근의 분위기에 편승하여 관련 기술개발에 많은 노력을

기울이고 있음

□ 염색/날염/가공ㅇ 염색가공업체의 2013년 결산 결과, 대부분 예년에 비해 매출이 20~30% 이상

감소한 것으로 나타나고 있으며, 수익성에 있어서도 예년 보다 결과가 좋지

못한 것으로 나타남

- 소재의 경우는 천연소재보다 폴리에스터, 나일론과 같은 합성섬유의 오더가

대부분이며, 날염 분야에 있어서는 염색과 유사한 산업동향을 보이고 있음

ㅇ 경기북부에 비교적 특화된 아이템으로 자리 잡고 있는 기모물의 경우 중대형

공장들이 지역 내에 소재하나, 괄목할 만한 성과를 내지 못하고 있음. 본격적인

오더가 시작되는 3월부터 본격적인 작업에 기대를 하고 있는 실정임

- 가방용 또는 텐트용 코팅가공의 경우 예년에 비해 물량이 오히려 늘어난

것으로 나타났는데, 주로 수출용 제품이기 때문에 시즌에 상관없이 동절기를

지나 관광수요가 늘어난 다는 점에서 매우 긍정적임

※ 작성자 : 한국섬유소재연구원 조성훈 전략기획팀장([email protected])

34


의류·봉제산업 동향 한국의류산업협회

2014년 2월누계 의류수출은 전년 동월대비 14.1% 증가한 289백만불, 수입은 12.1%

증가한 1,139백만불을 기록. 현재 봉제공장들은 인력수급의 어려움과 기존 오더량의

해외 이전 심화로 전년 동기대비 오더량이 상당히 줄어들면서 전반적으로 불안정한

상황을 보이고 있음

1. 의류품목 수출입동향□ 2014년 1~2월 의류수출은 전년동기대비 14.1% 증가한 289백만불 기록 ㅇ 중국으로의 수출은 전년 동월 대비 9.9% 증가한 50백만불 기록하였으며,

베트남 수출은 직물제 의류부속품 중심으로 전년동기 대비 54.0% 증가한

42백만불을 기록하며 일본과 중국에 이어 우리나라 제3위 수출대상국으로 부상

- 반면 아베노믹스에 따른 엔저현상의 여파로 일본 의류제품 수출이 부진할 것

으로 예상 되었으나, 2월 일본 의류 수출 누계는 전년동기대비 17.9% 증가한

68백만불 기록함

<2014년 1~2월 섬유제품 수출 현황>


품목2013년 2014년

계 4/4 1월 2월　누계

(1월~2월)1월 2월

누계(1월~2월)

섬유제품 3,429 941 261 222 484 269 261 530

(증감률) (8.1) (15.6) (25.3) (-6.3) (8.5) (2.9) (17.4) (9.6)

의류 1,926 544 137 116 254 146 143 289

(증감률) (11.4) (22.8) (21.5) (-6.0) (7.1) (6.3) (23.2) (14.1)

　 편직제 의류 943 263 72 59 131 74 74 148

　 (증감률) (4.8) (17.4) (17.9) (-9.1) (3.9) (3.4) (24.2) (12.8)

　 직물제 의류 953 275 64 56 120 70 68 138

　 (증감률) (19.3) (29.1) (26.5) (-2.5) (11.0) (9.7) (22.3) (15.6)

　혁의류 및 기타 30 7 2 1 3 2 1 3

　 (증감률) (-2.6) (4.0) (0.3) (-8.2) (-3.6) (4.5) (11.7) (7.6)

기타섬유제품 1,503 398 124 106 230 123 118 240

(증감률) (4.1) (7.0) (29.8) (-6.6) (10.0) (-0.9) (11.1) (4.6)


35

2014. 4월호

□ 2014년 1~2월 의류 수입은 전년동기대비 12.1% 증가한 1,139백만불 기록 ㅇ 금년 2월 누계 중국 의류 수입은 전년동기대비 0.8% 증가한 477백만불 기록

- 미국 의류 수입은 전년동기대비 2.2% 감소한 12백만불을, 이탈리아 의류

수입은 직물제 여성 드레스 제품 중심으로 전년동기대비 11.4% 증가한 57

백만불을 기록함

- 한편 아세안 의류 수입은 직물제 남성용 자켓 및 바지 위주로 전년동기대비

25.1% 증가한 463백만불을 나타냄

<2013년 섬유제품 수입현황>


품목

2013년 2014년

계 4/4 1월 2월누계

(1월~2월)1월 2월

누계(1월~2월)

섬유제품 9,360 2,780 731 587 1,318 841 619 1.461

(증감률) (17.0) (26.8) (3.0) (14.7) (7.9) (15.1) (5.5) (10.8)

의류 7,267 2,218 559 458 1,016 659 479 1,139

(증감률) (20.5) (32.3) (1.0) (18.8) (8.3) (18.0) (4.8) (12.1)

　편직제 의류 2,366 589 204 141 345 217 151 368

　 (증감률) (18.2) (20.0) (10.5) (13.8) (11.8) (6.4) (7.3) (6.7)

　직물제 의류 4,769 1,581 347 313 661 437 324 761

　 (증감률) (22.4) (38.8) (-4.0) (21.7) (6.7) (25.7) (3.4) (15.1)

　혁의류 및 기타 132 48 7 4 11 5 5 10

　 (증감률) (-1.4) (2.1) (4.7) (-10.2) (-0.9) (-23.4) (28.2) (-5.8)

기타섬유제품 2,093 561 173 129 302 182 140 322

(증감률) (6.3) (8.9) (10.1) (2.1) (6.5) (5.5) (8.0) (6.6)


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2. 의류봉제업체 동향□ 국내 봉제업 주요동향ㅇ 강북구 지역의 봉제업체들은 재래시장으로 부터 오더가 이어지며 성수기가

5월까지 이어질 전망. 그러나 납기 준수 등을 위해 부족한 인력을 객공들로

충당하고 있으며, 객공들의 일당이 가파르게 상승하여 봉제업체의 채산성에

어려움이 가중됨

ㅇ 아웃도어 시장규모가 확대될수록 국내 아웃도어 제품을 생산하는 봉제

업체들의 오더규모는 줄어드는 현상을 보임. 국내 생산이 많았던 고가

아웃도어제품은 가격경쟁 심화로 해외생산으로 넘어가고 있는 추세

- 해외봉제공장과 국내 봉제공장의 임가공비 차이가 심하고, 브랜드 업체와

국내 봉제업체간의 가격 타협점을 찾지 못해 오더물량의 해외 이전이

심화되고 있어 이러한 현상이 지속될 경우 국내 봉제 산업이 무너질 것으로

우려하고 있음

- 또한, 유명 브랜드 제품을 메인으로 작업 중인 봉제공장들도 원청 업체와의

임가공비 협의점을 찾기 어려워 불안정한 상황. 브랜드 업체들이 직접 해외

공장을 설립하거나 개성공단으로의 진출이 잦아지면서 국내 봉제공장들의

기존 오더량은 현저하게 감소할 전망

3. ODM개발을 위한 의류샘플 정보제공 관련□ 2014년도 상반기 해외 트렌드 샘플 구매 (15 S/S)

ㅇ 출장기간 : 2014. 3. 14 (금) ~ 2014. 3. 21 (금) (6박 8일)

ㅇ 출장지역 : 미국 (뉴욕)

ㅇ 품목별 상세수량 : 총 151pcs (남성복 57pcs, 여성복 94pcs)

남성복 (57pcs) 여성복(94pcs)

자켓 니트 저지 팬츠 셔츠 자켓 니트 저지 팬츠 셔츠 스커트 올인원

5 10 17 12 13 11 10 18 15 15 9 16

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2014. 4월호

□ 15 S/S 샘플 대여관련 계획ㅇ 대여 시작일 : 2014. 4. 15 (화)

ㅇ 장 소 : 한국의류산업협회 샘플정보실

□ ‘14 S/S 트렌드 샘플

구분 추천 KEY ITEM

스타일

14SS-WJ-13 14SS-MJK-02

주요

내용

ㅇ 포멀 시장이 축소되면서 캐주얼하고 스포티한 의류의 수요가 증가됨. 한편 15 S/S

시즌의 트렌드 칼라인 에시드 비비드 컬러가 주로 활용되는 경향을 보임.

※ 작성자 : 한국의류산업협회 김왕시 팀장([email protected])

39

2014. 4월호

해외직구의 배경과 국내 경제에 미치는 영향

LG경제연구원

Ⅰ. 급증하는 해외직구 ㅇ 해외직구(해외로부터의 직접 구매) 급증과 같은 소비 트렌드 변화는 국내

소비재 수입시장 전체에 영향을 주고 있음. 수입물가 안정을 위해 정부에

서도 병행수입 확대 정책을 내어놓고 있으며, 대형 유통업체들까지 병행수입에

적극 참여하고 있음

- 온라인쇼핑이라는 구매채널과 배송대행업체 등 유통채널이 결합하면서 외국

소비자들의 쇼핑문화가 국내 소비자의 구매행위로 탈바꿈하게 됨

□ 품목의 다양성 확대

ㅇ 해외직구가 널리 알려지고, 소비자들이 해외 쇼핑시즌의 할인기간을 적극

활용하기 시작하면서 규모가 커지고 있음

- 2001년 1,300만 달러로 전체 소비재 수입액의 0.07%에 불과하였던 해외직구

금액은 작년 10억 달러를 넘어서며 전체 소비재 수입액의 1.8%까지 확대

되며, 전년대비 111% 급증한 것으로 나타남

ㅇ 해외직구로 구입되는 품목의 종류, 구입지역도 점차 다양해지고 있음

- 세관 신고기준으로 2009년 60%를 상회하던 의류, 신발, 건강식품, 화장품

등의 비중이 48%로 줄어든 반면, 기타 품목들은 52%로 급증함

- 대한상의의 조사에 의하면 의류, 신발 등을 제외한 주요 구매 품목은 ‘유아

용품 및 의류’(29.3%), ‘가방, 지갑’(28%), ‘식품’(14%), ‘전자제품’(11%) 순으로

나타남

ㅇ 구매 지역도 다양화되어 미국 외 나라로부터의 구입이 확대되는 추세임

섬유패션산업 주요이슈

40


- 해외직구에서 미국이 차지하는 비중은 2010년 81.6%에서 2012년에는

73.9%로 줄어든 반면, 중국, 독일의 비중은 2010년 1% 내외의 비중에서

2012년 각각 9.7%, 5.2%로 확대됨.

- 독일 아마존, 중국 타오바오 등 미국 이외의 국가에서도 온라인 쇼핑몰이

크게 성장하면서, 배송 대행업체가 해당 지역으로 서비스를 넓히고 있음

Ⅱ. 해외직구 급증의 배경□ 전문 배송대행업체의 등장

ㅇ 초창기 해외직구는 구매자의 직간접적 경험이나 브랜드의 신뢰도에 의존하는

형태였으며, 국내로의 배송이 제한적인 경우가 많았음

- 또한, 배송 등 구매절차가 길어 파손 등의 위험에 노출되었으며, 환불절차를

밟는데도 불편함이 컸음

ㅇ 2009년을 기점으로 파손 및 구매에 대한 불확실성을 낮추는 배송대행업체의

등장으로 매우 가파른 증가세를 기록함

<급증하는 해외직구> <해외직구 품목 다변화>

- 미국, 일본 등을 중심으로 몰테일(2009), 아무(2010), 맘스(2010)와 같은 배송

대행업체가 생기면서 ‘해외인터넷 쇼핑몰 → 배송대행업체의 물류센터 →

국내소비자’로 연결되는 구매 체인이 형성됨

- 몰테일 등 선두업체는 보험을 통해 배송 중 파손 등에 대한 위험을 보증해 주는

보험서비스도 제공하고 있어 소비자들의 구매 불확실성이 더욱 낮아지게

되었음

41

2014. 4월호

□ 커뮤니티를 통한 해외직구의 진화 ㅇ SNS나 인터넷 커뮤니티 등을 통한 소비자들의 적극적인 정보공유로 소비자

들의 구매결정 문턱이 낮아짐

- 회원수가 40만명에 달하는 몰테일의 커뮤니티는 직구 방법, 관세율 계산,

가격비교, 할인 기간 등 다양한 정보 제공 뿐 아니라 제품 구입 후기, 환불

경험, 파손 시 대처 요령 등의 공유를 통해 불확실성을 줄이고 있음

ㅇ 배송대행업체들은 특정 제품의 할인시기에 맞춰 제품구매 제안 및 공동구매

기획으로 소비자의 구매결정을 유도하고 있음

- 또한 후발 배송대행업체들의 시장진입으로 배송료 비용경쟁이 확대되고

이용료도 점차 낮아진 단계임

ㅇ 해외직구 확대의 원인은 인터넷 쇼핑몰의 결제절차가 간소화되고 구글번역

등 언어장벽 완화 등에 있음

- 미국과의 FTA 체결(‘12. 3월 발효) 등으로 의류, 신발 등 면세범위가 기존

100달러에서 200달러로 확대된 것도 중요한 영향을 미침

□ 소비시장의 낮은 개방도가 확산에 일조 ㅇ 해외직구가 빠르게 확산되는 근본적인 원인은 국내 소비시장의 개방도가 낮기

때문임.

- 우리나라의 수입의존도는 2012년 기준 49.6%으로 미국 14.0%, 일본 12.3%

등에 비해 월등히 높으나, 실제 소비자가 직접 구입하는 소비재 중에서는

수입품의 비중이 낮아 체감하는 경제의 개방도는 이보다 낮음

<한국 수입개방도, 소비개방도> <한국의 소비재 수입 비중>

42


- 우리나라의 소비 개방도는 2000년대 초반 10% 수준에서 2011년에 20.6%

까지 높아졌으나, 이는 OECD 평균 40%에 크게 못 미치는 수준으로

OECD 34개 국 중 29번째에 불과해 수입의존도가 11위를 차지하는 것과

대조적임

- 우리나라 전체 수입에서 원자재가 차지하는 비중은 79.8%에 달했으나, 소비재의

수입비중은 9.8%에 그침(2011년 기준). 미국과 일본의 소비재 수입비중이

각각 23.7%, 31.6%를 차지하는 점을 감안하면 매우 낮은 수치임

ㅇ 소비 개방도가 낮을 경우 국내시장에서 제품 다양성이 부족하여 국내외 가격차가

발생할 가능성이 커지게 됨. 그로 인해 외국제품에 대한 접근성이 떨어지며

해외직구가 폭증할 수 있는 배경을 제공한 것으로 해석됨

□ 최근 수입 확대를 이끄는 개방도가 낮은 수입품목 ㅇ 시장 개방도가 낮을수록 직구가 더 활발하게 이루어지고 있음

- 품목별 소비 개방도를 보면, 자동차, 가방, 의류, 신발, 미용제품, 보건용품

등에서 해당 품목의 소비지출 중 수입품이 차지하는 비중이 낮게 나타나는데,

자동차를 제외하면 해외직구에 즐겨 이용되고 있는 품목임

- 반면, 악기, 인테리어 용품, 오토바이 등 이미 소비 시장이 많이 개방되어

있는 품목의 경우 수입 증가는 미미하게 나타남

Ⅲ. 국내 경제에의 영향□ 다양한 제품 선택기회로 소비자 후생 확대

ㅇ 내수시장 규모가 제한적인 우리나라와는 달리 해외직구시장은 국내소비자

들을 거대 소비시장에 접근할 수 있게 해줌으로 자신의 선호와 최대한 유사한

품목들을 구입할 가능성이 높음. 이런 다양한 선호 충족으로 소비자 후생을

증대시키는 효과를 가져옴

ㅇ 기존에 상품이 존재하는 시장이라면 구매시점(할인이벤트)나 정보누적으로

동일제품을 훨씬 저렴하게 살 수 있다는 점에서 직접적인 가격인하 효과를

가져옴

43

2014. 4월호

ㅇ 해외직구는 가격정보를 해외로까지 확대함으로써 더욱 효율적으로 이용가능

하고 구조적인 가격차가 발생할 수 있는 요인까지 제거한다는 점에서 파괴적임

- 해외직구는 유통폐쇄성, 시장지배력 등으로 진입장벽이 크고, 독점적 초과

이윤이 존재할 가능성이 큰 산업들이므로 해외직구가 확대되면 결국 수입

및 유통기업의 초과이윤이 소비자들의 후생으로 이전할 것임

□ 시장 참여자의 확대로 경쟁압력 증가 ㅇ 시장 관점에서 보면 해외직구는 시장 참여자(공급자)를 전세계로 확대함으로써

완전경쟁시장에 보다 가깝게 만든 반면, 국내 내수시장의 작은 규모, 진입장

벽들은 해외기업들의 국내 직접 진출을 막는 요인으로 작용함

- 최근 해외직구 등의 수입증가로 인해 해외 브랜드의 국내 진출을 견인하는

사례가 보도되고 있으며, 실제 기업이 국내에 진출하지 않더라도 동일한

효과가 예상됨

ㅇ 해외직구는 최근 국내 전자제품의 역수입 현상이 이슈가 되고 있는 것처럼

시장지배력을 가진 국내 기업들의 국내외 가격차별 정책도 어렵게 만듦

- 가격차별정책은 물리적으로 소비시장이 구분될 경우 경쟁이 덜한 곳은 보다

높은 가격을, 경쟁이 심한 시장에서는 낮은 가격을 책정함으로써 기업은

이윤을 극대화하는 것임

- 결국 해외직구는 개개인이 소비자에게 유리한 시장으로 이동하게 함으로써,

기업들의 가격차별정책을 제한하고 국내 시장의 경쟁압력을 높여주는 역할을

하게 됨

□ 일반물가 안정으로 연결 ㅇ 해외직구는 해당 제품의 수입가격 하락에 그치는 것이 아니라 경합하는 일반

물가 수준을 안정시키는 역할도 함.

- 제품 다양화로 인한 경쟁압력 증대는 동일 품목 군의 전반적인 가격 하락 압

력으로 작용하고, 시장 지배적 위치에 있던 국내 기업들의 국내외 가격차별

정책의 제한도 물가 안정에 기여할 것임

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□ 해외직구 매개로 소비시장 개방 확대 전망

ㅇ 해외직구 자체가 스스로 진화되고 있으며, 국내 소비시장의 구조적인 제약

요인이 존재하는 한 이를 적극적으로 활용하는 소비자들이 늘어나 해외직구의

급증세는 당분간 이어질 것으로 예상

- 해외배송을 이용한 구매라는 점에서 금액이나 중량 측면에서 해외직구 자체가

가지는 시장규모로서의 한계는 있지만, 병행수입 확대, 가격경쟁 심화 등

으로 소비재 수입시장에 미치는 영향은 클 것으로 예상

- 정부도 병행수입을 확대하려는 정책을 시도하고, 이와 맞물려 국내 대형

유통업체들의 병행수입 참여로 고가 정책을 유지하던 외국 의류 브랜드들이

국내 판매가격을 낮추고 있는 사례가 보도되는 등 긍정적인 변화의 조짐이

보이고 있음

ㅇ 해외직구의 부작용과 개선방안

- 정부는 병행수입과 관련하여 수입경로 다변화, 통관인증 기준 완화, A/S

강화 등 다양한 활성화 대책을 펼치고 있지만 아직까지 판매자와 직거래를

하는 과정에서 발생하는 리스크를 소비자가 감당하고 있으며, 배송대행업체는

운송에 대한 책임만 있음

- 현 추세대로 해외직구가 단기간에 확대된다면 환불 및 교환, 상품 A/S, 정품

여부 등과 관련된 소비자 피해 등의 부작용이 커질 수 있음

- 국제간의 거래에 있어 국내 소비자를 보호할 수 있는 장치 마련 등 소비자

편익을 보다 개선하기 위한 노력이 필요

※ 작성자 : LG경제연구원 강중구 책임연구원([email protected])

이혜림 선임연구원([email protected])

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2014. 4월호

국내제조(포괄)확인서를 활용한 FTA 특혜한국섬유산업연합회

원재료를 생산해 납품한 제품이 원산지결정기준에 따라 역외산으로 결정되어

FTA 특혜를 받지 못하는 경우가 발생할 수 있다. 이런 경우 원산지 인정을 받지

못한 원재료에 대하여 국내에서 발생한 부가가치 부분은 최종 물품의 원산지를

결정할 때 반영할 수 있도록 하고, 생산공정의 누적을 서류로 입증할 수 있도록

하는 ‘국내제조(포괄)확인서’ 제도가 도입되었다. 이 제도를 정확히 이해하고

폭넓게 활용하여 FTA의 특혜를 누리고 활용하기 위해 필요성 및 효과, 활용

사례에 대해 살펴보도록 한다

1. 국내제조(포괄)확인서란?수출물품의 생산에 사용되는 재료를 생산하거나 공급하는 자가 생산자 또는

수출자의 요청이 있는 경우 해당 재료의 국내제조 사실을 확인하여 작성한

서류를 제공할 수 있다. 이러한 서류를 ‘국내제조(포괄)확인서’라 하는데, 해당

물품을 국내에서 생산 공정을 수행해 제조한 사실을 확인해 주는 서류를 말한다

이 제도는 원산지확인서의 미비점 보완 및 생산공정의 누적 등을 서류로 입증

할 수 있어 최종수출자의 원산지결정기준 충족에 유리하게 하는 데 필요하다

즉, 생산공정의 역내 누적을 입증하는 서류로 사용할 수 있고, 공급물품의 원산지

판정 이외에 가공 정도와 국내에서 발생한 경비를 역내 부가가치로 인정할 수

있어 원산지증명서 발급 시 증빙자료로도 활용할 수 있다

2. 활용사례 ‘국내제조(포괄)확인서’를 활용하여 원산지결정기준을 충족하는 경우에 대해 아

래 사례를 통해 살펴보고자 한다

섬유광장

46


1) ‘국내제조(포괄)확인서’ 활용 사례공 정 브라질산

원면(HS 5201)

→한국A사 면사제조(HS 5205)

→한국B사

면직물 제조(HS 5208)

→미국에 수출

원산지

결정기준CC1)

CTH2)

(5205호에서의 변경은 제외)

① 국내제조

확인제도

미도입

브라질산 브라질산 원산지 미충족 협정 不可

② 국내제조

확인제도

도입

브라질산원산지 충족(CTH기준, 5201→5208)

B업체가 A업체 생산공정을 누적 협정 可能

<원산지판정>

① A사 면사 : 브라질산 (5201→5205로 2단위가 변경X)

B사 면직물 : 브라질산 (5205→5208로 4단위가 변경○, 5205호에서의 변경이므로 불인정)

② A,B사 면직물 : 한국산 (5201→5208로 4단위가 변경○, 5205호에서의 변경이 아님)

위 사례를 보면 브라질산 원면(HS 5201)을 사용해 한국에서 면사(HS 5205)를 제조

하는 경우에는 역외산 원재료를 사용하면 원산지 결정기준을 충족하지 못한다

또한, 브라질산 원면을 사용해 한국에서 제조한 면사(HS 5205, 역외산으로 판정)를

가지고 면직물(HS 5208)을 제조한 경우에도 역시 원산지결정기준을 충족하지

못한다. 이런 경우 국내에서 제조한 사실을 증명하면 면직물 수출자(B사)는 면사

제조공정이나 면직물 제조공정이 하나의 공정으로 인정되어, 면직물(HS 5208)의

원산지결정기준인 CTH 기준을 충족하고 또한 제외규정(yarn-forward3))에도

해당되지 않아 역내산 기준을 충족하게 된다 (HS 5201 → HS 5208)

1) 면사의 한미FTA 원산지 결정기준은 ‘다른 류에 해당하는 재료(품목번호 5401부터 5402까지,

5403.20, 5403.33부터 5403.39까지, 5403.42부터 5405까지 및 5501부터 5507까지의 것은 제외한다)

로부터 생산된 것’으로 정해져 있으며, 세 번 변경기준 중 가장 엄격한 CC(2단위 세 번 변경기준) 기준이다

2) 면직물의 한미FTA 원산지 결정기준은 ‘품목번호 5208호부터 5212까지 이외의 다른 호에 해당하는재료(품목번호 5106부터 5110 까지, 5205부터 5206까지, 5401부터 5402까지, 5403.20, 5403.33

부터 5403.39까지, 5403.42부터 5404까지 및 5509부터 5510까지의 것은 제외한다.)로부터 생산된것’으로 정해져 있다. 즉 CTH(4단위 변경기준)를 적용하되 특정재료가 사용된 경우는 4단위가 변경되더라도 역내산으로 인정되지 않는다는 뜻이다

3) 한미FTA에서는 섬유 및 의류상품에 대해 품목별 원산지 기준으로 원칙적으로 원사기준(yarn-forward rule)을 채택하고 있다. 원사기준은, 협정 당사국의 원산지인 ‘실’을 사용하여 제직 또는 편직하여 원단을 생산하거나, 이러한 방식으로 생산된 원단을 사용하여 재단, 봉제 등의 최종 공정을 거쳐 의류제품을 생산하는 경우에 원산지를 인정하는 방식을 말한다

47

2014. 4월호

요컨대 ‘국내제조(포괄)확인서’를 사용하여, 면사(HS 5205)-면직물(HS 5208)은 국내

에서 생산공정이 이루어진 것으로 보고, 최종생산(수출)자인 직물생산자가 면사

생산공정을 수행한 것으로 간주하여 원산지결정기준을 충족한 것으로 판단할

수 있는 것이다

2) 공정누적하나 이상의 생산자에 의해 일련의 공정이 수행되는 경우 자신이 수행하지 않은

공정이라 할지라도 마치 스스로 수행한 것으로 간주하는 것을 공정누적이라고

한다. 이는 역내에서 수행된 공정 전체를 최종 공정에 합하여 수행된 것으로

적용할 때 사용한다

우리나라에서는 ‘국내제조(포괄)확인서’ 제도를 시행하여 공정누적을 할 수 있는

법적 ․ 제도적 근거를 마련한 것이라 볼 수 있다

<참고> 한미 FTA 제6.5조 누적(Accumulation) 中각 당사국은 상품이 하나 이상의 생산자에 의하여 어느 한쪽 또는 양 당사국 영역

내에서 생산된 경우 그 상품은 원산지 상품임을 규정한다. 다만, 그 상품은 제6.1조

요건과 이 장의 그 밖의 모든 적용 가능한 요건을 충족하여야 한다

요컨대 동 제도로 생산공정 누적규정을 활용하면 비역내산 원재료인 원면을

사용한 면직물도 FTA 특혜적용이 가능하다. 한 ․ 미 FTA 협정문 제6.5조 누적

규정(Accumulation)에 따르면 물품이 역내국에서 하나 이상의 생산자에 의해

생산된 경우 前단계 생산자가 수행한 공정을 최종 생산자가 수행한 것으로 간주

하게 되어 있기 때문이다

또한 공정누적은 한-미, 한-칠레, 한-싱가포르 FTA에서만 명시적으로 인정하며,

한-아세안, 한-인도 FTA는 품목별 기준에서 규정된 경우에만 적용 가능하므로

활용 시 유의해야 할 것이다

3. 시사점 및 대응방안상기 사례에서 A사가 원산지확인서를 발급하면 원산지 판정은 큰 문제가 없다.

그러나 섬유제품의 특성상 A사가 원산지기준을 충족시키기는 어려우며, 원산지

판정능력 미비 및 사후 책임 문제 등을 이유로 원산지확인서의 발급을 꺼릴

48


것이다. 이럴 경우 ‘국내제조(포괄)확인서’를 활용한다면 역내산 판정을 받아

FTA 양허관세를 적용받을 수 있을 것이다

‘국내제조(포괄)확인서’의 발급에 따른 모든 법적책임은 작성자에게 있으므로

발급에 신중을 기해야 할 것이다. 그러나 이는 원산지판정에 따른 책임이 아니라,

국내에서 제조공정을 수행한 사실에 대한 발급이므로 큰 부담 없이 협조 가능할

것이라 판단된다

물론 ‘국내제조(포괄)확인서’를 발급한 당사자는 작성방법에 의거 명확하게 작성

하여야 할 것이며, 제조사실을 확인할 수 있는 서류를 구비 및 보관하여야 할

것이다

‘국내제조(포괄)확인서’ 제도를 활용하여 원산지판정에 있어서 큰 도움이 되고

있으나, ‘국내제조(포괄)확인서’제도는 국내법에 근거하여 시행되는 제도이므로

FTA 검증 시 불인정서류로 취급될 가능성도 염두에 두어야 한다

특히 섬유 및 의류제품에 대해 엄격한 입장을 취하고 있는 한-미 FTA 검증에

대비하기 위해서도 국내수출자는 수출 당시에 원산지 판정에 관한 자료를 철저히

구비해야 할 것이다

즉 국내법상 인정되는 ‘국내제조(포괄)확인서’ 뿐만 아니라, 미국 관세청이 검증 시

요구하는 증빙자료인 ‘제조자 확인서(manufacture's affidavit)' 등과 같은 서류에

대해서도 준비할 것을 적극 검토해야 할 것이다

* 문 의 : 한국섬유산업연합회 FTA지원센터 / TEL : 02-528-4043/54

※ 작성자 : W관세 컨설팅 최권수 관세사([email protected])

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2014. 4월호

섬유제품의 친환경 관련 태그 인증 동향

한국니트산업연구원

1. 서 론고유가 시대에 환경에 대한 문제가 시급한 현안문제로 대두되었으며 이를

해결하기 위한 방안으로 제조공정에서 환경의 부담을 적게주는 제품인 친환경

제품에 대한 관심이 전 산업에 걸쳐 증대되고 있는 추세에 있다

또한 환경과 소비자의 건강을 보호하기 위해 제품의 안전성과 관련된 규정들이

선진국들을 중심으로 빠르게 제정되고 있으며, 강제 인증제도 등을 통해 제품의

판매를 위해서는 반드시 안전성과 관련된 인증을 받아야 하는 현실까지 오게

되었다

국내 섬유제품의 안전 ․ 품질에 대한 강제 인증제도로는 KC (Korea Certification)

마크를 들 수 있다. 국외의 강제 인증 제도에는 CE 마크를 사용하는 유럽연합,

PS 마크를 사용하는 일본과 CCC 제도를 사용하는 중국 등을 들 수 있으며

제품에 대한 안전성은 소비자들의 건강과 환경보호와 직접적인 관련이 있기

때문에 국가에서 강제 인증제도로 운영되고 있다

특히, 섬유산업은 단위 스트림으로 구성되어 있어 제조공정상 환경오염이 높을

뿐 아니라 에너지 소비가 많은 산업에 속하기 때문에 안전성과 관련된 인증제도

이외에 환경보호와 친환경 섬유제품의 생산을 위해 오래전부터 유럽 선진국을

중심으로 블루사인, 에코텍스, 플라워, GOTS, GRS 등 독립적인 친환경 섬유생산

규격을 제정하여 운영되고 있으며 유럽연합 차원에서도 대응하고 있다

〈국내외 섬유제품의 친환경 인증 동향〉

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최근 국내에서도 그동안 친환경 섬유제품에 대한 인증시스 템이 없어 산업계

에서 그 필요성이 꾸준히 대두되어 오다가 최근 KOTS, 에코퀄리티(Eco-Quality)

등 친환경 섬유 제품 인증라벨이 제정되어 시행되고 있거나 준비단계에 있다

이에 유럽을 중심으로 섬유제품의 친환경 인증현황과 현재 시행되고 있거나

준비 중인 국내 친환경 인증에 대해 게재한다

2. 국제 친환경 관련 태그 인증 현황1) 블루사인(Bluesign) 인증 블루사인은 자연보호단체 Greenpeace가 Scholler Textil AG사와 공동으로 협력

하여 섬유산업 중에서도 가장 까다로운 기술인 특별 공정과정이 요구되는

노동환경과 제품생산 과정 검증을 위한 블루사인 시스템을 만들어 냈다

생산업체, 공급업체, 제품이 완성되는 과정까지 관련 업체들을 엄격한 규정과

까다로운 심사과정을 거쳐 선발해 친환경 기능성 제품을 만들자는데 그 취지를

두고 시작한 블루사인 시스템은 원단 생산업체, 아웃도어 제품 생산업체를

비롯해 Huntsman, Clariant, DyStar, CHT, Asahi Glass, Daikin KISCO 등의 화학

제품회사도 공동으로 협력하고 있다

<블루사인 마크>

전세계에 400여 개사가 시스템 파트너로 일하고 있으며 한국에서는 코오롱을 비롯

한 약 20여 개사가 등록되어 있는 상태이며, 블루사인 인증에 대한 검사는 SGS

사가 시스템 파트너로서 2008년 블루사인 테크놀로지 (Bluesign Technologies)

사의 주식을 50% 차지하면서 전 세계의 SGS 네트워크를 통해 블루사인 시스템을

강화해 가고 있다

블루사인 시스템은 업체를 선정해 특별제품만 심사기준에 맞추어 검사했던 기존

다른 레벨의 평가방식과 달리 업체의 노동조건과 안전한 노동환경 등을 심사

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2014. 4월호

하고, 원사부터 제직, 염색, 생산, 마무리까지의 생산과정에 관계되는 모든 성분을

검사해 100% 친환경 그린제품을 만들어 낸다는 데에 그 의의를 두고 있다

2) 에코텍스(Oeko-tex) 인증에코텍스 스탠다드 100 (Oeko-tex standard 100)은 오스트리아의 섬유개발연구

기관이 섬유 및 의류, 바닥재 분야의 유해물질 시험방법을 개발한데 이어 독일

섬유연구소도 그와 유사한 시험방법을 개발한데서 유래하였으며 현재 독일,

오스트리아, 스위스의 3개 연구기관이 운영주체이다

또한, 이를 보완하기 위해 스위스의 테스트텍스 (TESTEX)사가 주관하는 인증

시스템인 에코패스포트 (eco-passport)가 있으며 착색제, 조제 등 섬유공업용

제품을 대상으로 한다

에코텍스 스탠다드 100은 의류와 홈텍스타일 생산과정에서 인체 건강이나

환경에 좋지 않은 화학물질 및 금속의 사용을 제한하거나 금지하는 국제 환경

규격으로서 섬유제품 (피혁제품 포함)의 업 스트림 (up stream)으로부터 다운

스트림(down stream) 전반에 걸쳐 안전성을 인증하는 국제규격이 되고 있으며,

전 세계의 섬유제품 및 의류업계에 연관되어 있는 기업이 에코텍스 인증을

취득하고 있다

에코텍스 시스템에 의해 시험에 합격하고 인증을 받은 섬유제품은 건강을 손상

시킬 우려가 있는 유해물질이 포함되어 있지 않다는 것을 보증한다

ㅇ 에코텍스 규격 100의 분류

에코텍스 규격 100에서 분류하는 섬유 제품은 용도에 따라서 4개의 제품으로

분류하고 있으며 피부와의 접촉되는 부분이 많으면 많을수록 엄격하다. 특히,

유아용 제품에는 특별한 관리가 필요한 것으로 정하고 있으며 포름알데하이드를

함유하는 부속품은 모두 사용금지하고 있다. 또한 염색/날염 제품에서는

유아가 핥아도 염료가 빠지지 않도록 타액에 대한 견뢰도도 필요하다

에코텍스규격 100의 4가지 제품 분류는 다음과 같고 그 대상은 완성품과 반제품

및 부속품이 해당된다

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<Oeko-Tex Standard 100 인증서>

① Products class Ⅰ: 유아용 제품 (36개월까지의 유아용 제품 (가죽은 제외))

② Products class Ⅱ: 피부와 직접 접촉되는 제품 (블라우스, 셔츠, 속옷같이

대부분의 면적이 인체의 피부와 닿는 제품)

③ Products class Ⅲ: 피부에 직접 닿지 않는 제품 (안감이 있는 이중의류와

같이 피부와 직접 닿는 부분이 적은 제품)

④ Products class Ⅳ: 장식용 섬유제품 (식탁보, wall coverings, 가구용천, 커튼,

방석, 타월 등 천제품 및 매트리스 등의 장식용 섬유제품)

ㅇ에코텍스 인증 절차

에코텍스 규격 100의 인증취득은 규격에 정한 전체 조건을 만족하지 않으면

안되며, 이때 에코텍스 규격 100 인증마크를 부착하는 허가를 득하게 된다. 또는

적합성에 관한 요구사항을 만족하는 것도 필요하게 된다

다시 말하면 자사제품의 품질보증체제를

구축하고 유지 관리하는 것이 상정되어

있으며 필요에 따라 그 유지관리 상황은

에코텍스 공동체의 감시인과 각국의 검사

협회로부터 감시를 받는다. 또 전체의 15%의

인증제품에 대해 샘플발췌 시험을 통해

제품의 적합성을 체크한다

에코텍스 규격 100의 인증은 다음의 순서에

따른다.

- 신청자는 각국 검사협회에 신청접수.

용도별 제품분류와 신청대상 범위 결정

- 인증대상 제품을 제조하기 위한 정보를

“신청서”에 기재, 제출(원료, 염료리스트,

조제 등 첨부자료 필요).

- 제출한 시험용 샘플은 인증대상제품을 대표하고 있다는 것이 의무화 된다

(샘플 소재와 제법에 관한 데이터 첨부)

- 현재 생산 또는 향후 생산되는 인증대상 제품이 시험용 샘플과 항시 동일한가

하는 것을 보증하는“적합성 선언서”를 제출 (신청서와 동시 제출 가능)

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2014. 4월호

- 상기 모두가 올바르게 행해질 경우 에코텍스 규격 100의 인증서 교부, 인증

마크사용 가능하게 됨

- 인증대상제품의 내용이 바르게 관리되고 있는 것을 확인하기 위해 각국검사

협회는 필요에 따라 추가시험을 행할 권리 소유

3) GOTS, OE 100 인증

GOTS(Global Organic Textile Standard)는 전 세계에 유통되는 오가닉 섬유의 생산,

가공, 유통 기준을 통합하기 위해 만들어진 국제기구로 생산, 가공, 유통기준

이외에 사회적 기준과 환경적 기준이 있으며 오가닉 섬유제품의 안정성을 강조

하는 인증 제도이다

섬유산업은 그 특성상 글로벌 소싱, 세분화 된 작업공정, 여러 단계에 걸친 화학

염료와 조제의 사용이 오가닉 섬유제품의 생산에 장애가 되기도 한다. 대형 유통

업체를 중심으로 한 사회적 기준, 윤리적 기준의 측면이 강조되며 섬유산업의

요구에 의해 세계적인 오가닉 단체에 의해 호환성 있는 기준을 만들었으며, 오가닉

단체로는 IVN(독일), OTA(미국), SA(영국), JOCA(일본)이 있다

OE (organic exchange) 인증은 유기농 섬유제품의 인증기준으로 GOTS와는

유기농 섬유인증을 한다는 점에서는 같으나 한 가지 다른 점이 있다면 OE의

경우에는 면(cotton)제품의 유기농 인증에 초점을 맞춘 인증마크이다

OE 100 standard는 100% 순수한 유기농 면제품이거나 95% 이상의 유기농 면을

함유하되 5% 이내에서 면이 아닌 섬유사용을 허용한 제품의 경우 라벨을 표기

한다. 즉, 95% 이상의 유기농 면제품에 표기하는 인증이다

<GOTS 인증라벨> <OE 인증라벨>

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3. 국내 친환경 관련 태그 인증 동향□ KOTS 인증2010년 9월에 발족한 한국친환경섬유협회 (KOTS)는 한국유기섬유표준인증

사업을 본격화하였다. KOTS는 한국형 친환경 인증사업를 비롯하여 다양한 사업을

수행하고 있으며, 단체와 연구소 등 17개 업체 전문가들이 모여 한국유기섬유

표준위원회를 구성하여 KOTS 인증을 지원하고 있다

KOTS는 소비자 단체의 요구를 받아들여 국제적으로도 사용이 제한적으로 허용

되어 있는 형광증백제에 대한 사용을 제한하였으며, 유해물질 및 논란 물질의

사용에 있어서는 국제 기준보다 더욱 엄격한 잣대를 제시하고 있다

또한 현재 무분별하게 표시되고 있는 인증라벨과 인증로고 사용에 대해 제조,

유통업체와 소비자 모두 정확하게 알도록 하였다. 뿐만 아니라 유기섬유 제품은

재배되어진 농장의 원면부터 제품이 되어 소비자에게 전달될 때까지 각 공정

단계별로 역추적이 가능하며, 이를 위해 화학적인 분석과 물리적인 서류추적 등이

구축되었다

<KOTS 인증라벨>

또한, 현재 무분별하게 표시되고 있는 인증라벨과 인증로고 사용에 대해 구체적

으로 제안함으로써 제조, 유통 업체와 소비자 모두 정확히 알도록 했다. 이와

함께 모든 유기섬유 제품은 재배되어진 농장의 원면부터 제품이 되어 소비자

에게 전달 될 때까지 각 공정 단계별로 역추적이 가능해야 하며, 이를 위해 화학

적인 분석과 물리적인 서류추적 등의 방법을 마련하여 시행하고 있으며 현재

한국형 친환경섬유 인증제도의 정착을 위하여 많은 노력을 기울이고 있다

□ 에코퀄리티 인증Eco-Quality (EQ) 인증은 섬유제품 및 기타 공산품에 잔류하는 유해화학 물질이

허용기준치 이내임을 인증하여 소비자를 보호하고 환경친화제품을 널리 보급

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2014. 4월호

하기 위하여 한국의류시험연구원에서 도입한 품질인증제도로서 KAS(한국제품

인정기구)로부터 인정받은 친환경제품 인증제도이다

<Eco-Quality 인증마크>

2008년도부터 시행되어오고 있으며 국내 친환경 섬유제품 인증제도로는 거의

유일하며 르까프 등에서 인증을 받아 시행 중에 있다

4. 결 론지금까지 국내외 섬유제품의 친환경인증에 대해 살펴보았다. 국외의 경우 유럽을

중심으로 10~20년 전부터 친환경섬유제품에 대한 인증에 깊은 관심을 가지고

준비해 왔으며, 섬유연구소를 중심으로 국제적으로 섬유제품을 인증할 수 있는

협력기구를 구성해 왔다.

이러한 노력의 결실로 친환경섬유제품 인증에 선두주자가 될 수 있었으며 글로벌

브랜드, 제조업체, 판매업체 등이 앞 다투어 친환경제품 인증을 받기에 이르렀다.

또한 친환경섬유제품 인증사업을 통하여 신뢰성 및 매출 증가에도 긍정적인

효과를 가져왔다

최근 국내에서도 친환경섬유제품 인증제도에 대한 관심이 높아지면서 시험

기관을 중심으로 KOTS 등 친환경섬유제품 인증에 대한 제도를 제정하려는 노력이

진행 중이나 가시적인 효과는 미비한 상황이다

향후 친환경제품에 대한 소비자의 관심이 계속하여 증대될 것으로 보이므로

유럽 선진국에서처럼 친환경 섬유제품을 인증할 수 있는 제도적인 시스템을 구축

하는데 섬유관련 연구기관은 물론시험소 및 기업들이 앞장서야 할 것으로 보인다

※ 작성자 : 한국니트산업연구원 박용완 팀장, 김의화 실장

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중국 아웃도어 마켓의 현황과 전망한국섬유산업연합회

지난 2월 개최된 베이징 국제스포츠용품 박람회 (ISPO Beijing 2014)에서 중국 방직

공업협회 산하 아웃도어분과 COCA는 중국의 아웃도어 스포츠 시장 동향 자료를

통해 수년간 높은 성장세를 보이던 중국 아웃도어 시장도 조정 국면에 들어갔음을

보여주는 수치들을 발표했다

보고서에 따르면, 중국 아웃도어 시장은 매출률과 이익률이 감소하는 추세로 2012년

총 매출액은145.2억RMB(한화 약 2조4,000억원)로 전년대비 34.9% 증가하였으나 2011

년의 50.9%보다는 성장세가 둔화하는 추세라고 밝혔다

더불어, 아웃도어 시장의 전체 소매 판매에 있어 노면상권 스토어들은 전년대비

12.4%, 쇼핑몰 매장의 경우에는 25.3%의 성장률을 보여 전체 아웃도어 시장

평균성장률 보다 저조한 결과를 보여줬다

반면, 온라인 채널은 지난 한 해 동안 186.5%라는 경이적인 매출 성장률을 보이면서

아웃도어 브랜드들의 유통 채널 개혁에 박차를 가하는 계기를 제공하였다

〈ISPO 베이징 2014 관련 사진〉

□ 중국 아웃도어 시장에서의 한국 업체 현실중국의 모든 산업이 침체되고 아웃도어의 성장세가 주춤하는 현 상황은 한계에 이른

한국의 아웃도어 브랜드들에게는 시사하는 바가 크다

국내 아웃도어 브랜드는 국내 아웃도어 시장이 양적 포화상태의 징조를 보인 몇 년

전부터 중국의 아웃도어 시장을 긍정적인 대안으로 진출했다

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2014. 4월호

어느 국가에서나 아웃도어 시장은 유독 다른 패션 부분에 비해 국가의 경제성장

속도에 견주어 성장하였기에 1998년 이후 매년 연평균 30%대의 고공 성장을 해오던

중국 시장은 국내 기업들에게 또 하나의 기회로 여겨졌다

그러나 한국에서 짧은 시간의 고도성장이라는 신화만 믿고 진출한 중국 시장은 많은

난관에 직면하고 있는 것이 현실이며, 실제 중국 시장에 진출한 아웃도어 브랜드들의

결과는 변변치 못하다

2009년 중국 시장의 잠재력과 국내 시장 빅4 메이저들과의 격차를 해외 무대를 통해

극복해 보려 진출한 ‘밀레 코리아’는 중국 진출 3년 만인 2013년 30억원의 손실과

함께 전면 철수를 결정했다

그 이유는 중국 소비자들에게 아웃도어의 개념이 극히 미미한 상태였기에 구매력이

다른 패션 장르에 비해 현저히 뒤떨어졌고, 소비성향이 당연히 저가소비에 머물러

있었기에 단기간 투자회수라는 전략이 통할 수 없었다

또한, 2010년 ‘라푸마’를 통해 중국 아웃도어 시장 공략을 선언한 대기업 LF(옛 LG

패션)도 중국법인의 자본잠식을 공시하였으며, ‘코오롱스포츠’ 역시 중국 시장의

진출 역사에 비해 이렇다 할 실적을 과시하기는 어려운 현실이다

□ 놀랍게 진화하는 중국 아웃도어 브랜드베이징 ISPO는 중국 시장의 성장에 따라 관심이 높아진 스키 인구를 위해 유럽의

스키산업 전시회인 ALPITEC이 같이 열려 참가브랜드 수는 지난해보다 10% 정도

증가한 637개의 참가업체와 3만명의 비즈니스 관람객 수를 기록, 중국 아웃도어

시장에 대한 높은 기대감을 나타냈다

국내의 메이저 브랜드를 포함해서 중소 브랜드와 다수의 소재 기업들까지 참석하여

중국 아웃도어 시장에 대한 국내 기업들의 높은 열기를 보여주었다

이와같이 많은 수의 글로벌 기업들이 베이징 ISPO에 적극적 구애를 하고 있는 것은

중국 아웃도어 시장의 성장 가능성에 대한 선 투자의 의미이다

〈중국의 대표 아웃도어 브랜드사 로고〉

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이번 베이징 ISPO에서 발견한 경쟁력 있는 중국 로컬 업체는 광동성 광저우에 기반을

둔 ‘Kailas’ 브랜드이다

불과 8년밖에 안 된 ‘Kailas’는 글로벌 강자의 모습으로 중국 로컬 시장에 혜성처럼

등장했다. 불과 2년 전만 해도 중국 아웃도어 브랜드 순위에 ‘Kailas’는 없었지만,

2013년에 이어 2014년 Kailas는 ISPO에서 3개의 Award를 수상했다

이중 암벽 등반용 7부 바지와 동계용 스패치는 금상을 수상할 정도로 ‘Kailas’는

아웃도어 브랜드가 갖추어야 할 Technical 요소들을 잘 구비하면서 중국 대륙에서

‘Columbia Sports’, ‘Toread’, ‘The North Face’에 이어 네 번째 주요 브랜드로 자리

잡고 있다

□ 온라인이 주도하는 본격적인 구조 조정2013년 상반기 동안 중국의 대표적인 스포츠 브랜드중 Lining 410개, PEAK 289개,

ANTA 241개, 361도는 256개, Xtep은 75개의 상점을 폐쇄하는 등 중국 아웃도어

스포츠의 대대적인 구조조정이 시작되었음을 보여주었다. 중국 KAPPA도

상반기에 2,009개의 대리점이 30% 가까이 축소되어 1,398개로 감소했고, 마케팅

비용도 500만 RMB가 축소되었다

그러나 업계 동향 보고서에 따르면 TOREAD는 동 기간 46.7% 증가한 11억 RMB의

총 매출과 56.4%가 증가한 1억9,300만 RMB의 영업이익을 보여주어 토털 스포츠

브랜드에 비해 아웃도어 전문 브랜드의 성장세가 두드러지게 나타나 중국의 모든

브랜드들이 아웃도어에 열을 올리는 단적인 이유를 증명하는 수치이다

2013년 10월 기준 중국의 아웃도어 인구는 14억 중 9,000만명이고 전문 브랜드는

1,600개, 아웃도어를 병행하는 브랜드의 수는 2,500개에 이르는 것으로 나타났다.

생산구조도 10여개의 대기업을 포함해서 1만여 개의 생산 공장이 인프라를

형성하고 있고, 판매 채널도 빠르게 1,2선 도시를 벗어나 3,4선 도시로 확대되는 추세

이다

중국 기관의 자료에 따르면 2020년까지 중국의 아웃도어 시장은 연평균 40%씩

성장하여 총 규모가 2,000억 RMB(한화 34조원)에 이를 것이지만 아웃도어를

주도할 채널은 기존의 노상점이나 쇼핑몰점포가 아닌 Alibaba, JingDong,

yhd.com과 같은 온라인이 될 것이라고 하였다

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2014. 4월호

또한, 중국 아웃도어시장의 큰 흐름 4가지를 설명하고 있다. 첫 번째는 고품질 아웃

도어 브랜드에 시장이 더욱 집중될 것이며 중국의 5대 아웃도어 브랜드인 ‘컬럼비아

스포츠’, ‘노스페이스’, ‘Jack Wolfskin’의 3대 해외 브랜드와 ‘TOREAD’, ‘KAILAS’의

두 로컬 브랜드가 시장을 주도하는 형국이 계속 될 것으로 보고 있다

두 번째 추세는 온라인 쇼핑몰들이 Out Door PB 개발에 착수한 것이고, 세 번째는

경기의 완만한 추락에도 불구하고 1년에 100여개의 새로운 브랜드가 끊임없이

등장하여 치열한 경쟁을 해나갈 것이라고 전망했다

끝으로 합리적인 방안으로서 자체적인 구조조정을 통해 크고 강한 브랜드보다

작고 실속 있는 Hidden Champion 구도로 발전할 것이라고 전망했다

□ 한국 아웃도어 브랜드의 올바른 중국시장 전략 중국 복건성 취안저우에 기반을 두고 있는 World Cape라는 아웃도어 스포츠

브랜드는 한국 코스닥 시장에 상장한 China Great Star라는 지주회사와 관련

되어 중국 아웃도어 성장 과정을 잘 설명하고 있는 기업으로 평가되고 있다

자본시장에서 이 기업을 주목하는 이유는 중국은 여전히 통제사회이고 이러한

현실에도 불구하고 투자한 수많은 기업들이 설사 투자에 성공하였다 하더라도

단기간에 이익을 회수해 내는 것이 현재로는 거의 힘든 국가라는 사실이다

이러한 현실은 국내 패션 기업들이 중국 시장에 투자하였지만 이제까지 뚜렷한

성과가 드러나지 않고 있는 상황과도 무관하지 않다

중국에 성공적으로 투자하는 길은 두 가지 이다. 중국의 로컬 기업처럼 중국에

뿌리를 내리거나 China Great Star 같은 해외 증시에 상장한 로컬 기업에 우회

적인 투자를 하는 방법이다

2000년대 많은 패션 기업들이 중국 시장에 진입하였지만 고민하는 이유는 위의

두 가지 투자방법에 적합하지 않은 방식으로 오로지 상품만으로 적응하려 했기

때문일 것이다. 국내 패션인들은 거대 시장 중국을 다시 학습하고 진출 계획을

수정할 필요가 있을 것이다

※ 자료출처 : 패션인사이트 (‘14. 3. 31일자 687호)

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유관기관 섬유산업 리포트KOTRA

□ 美 섬유제품 라벨링 규정 간소화가. 섬유성분표기 간소화, 섬유 일반명의 국제표준화 등 라벨링 규정 변경 발표

지난 3월 14일 미국 연방거래위원회(Federal Trade Commission)는 1988년 발효된

‘직물섬유 식별법(Textile Fiber Products Identification Act)’을 개정하는 새로운

라벨링 규정을 발표했다

FTC는 2013년 5월 라벨링 관련 규제변경안을 제안한 바 있으며 의견수렴 기간에

제출된 산업계 및 관련 단체들의 의견을 최종 규정안에 적극 반영됐으며 관보

공고일 30일 이후부터 새로운 규정이 적용된다

이번 최종규정은 제조섬유 일반명(generic name)의 국제표준화 및 성분표기

간소화 등 변경사항과 규제에 제외되는 섬유제품 트리밍(trimming), 원산지표기,

전자상거래 등에 대한 규제 명확화를 포함했다

나. 최종규정 주요 내용

ㅇ 제조섬유 일반명의 국제표준화

- 규제에 해당하는 섬유제품은 (1) 섬유의 일반명과 섬유혼용률, (2) 제조사의

명칭과 등록번호, (3) 제품이 가공 또는 제조된 국가 정보를 제공해야 함.

- 이번 최종규정에서 FTC 섬유제품의 일반명(generic name)을 갱신된

국제표준화기구(ISO)의 제조섬유에 대한 일반명에 비준하도록 변경

ㅇ 태그(Hang-tag) 표기 간소화

- FTC는 ‘문서감축법안’(Paperwork Reduction Act)에 따라 태그의 성분

표기를 간소화하기로 결정

- 섬유제품 라벨에 일반명을 처음 언급할 경우 모든 섬유성분을 표기해야

하지만 제품의 태그(Hang-tag)에는 일반명만 기입하고 모든 섬유성분의

표기는 생략 가능

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2014. 4월호

- 단, 제품이 일반명 또는 등록상표에 포함되지 않은 추가 섬유성분이 있을 시

태그에 모든 섬유성분 표기가 되어있지 않음을 명시하도록 규제

ㅇ 라벨링 규제에 제외되는 트리밍(trimming)에 대한 정의

- 직물제품에 대한 장식 부착 등의 트리밍을 라벨링 규제에서 제외함.

단, 장식이 제품 표면의 일정한 면적을 차지할 경우 라벨링 필요

- 라벨링이 불필요한 장식의 면적 비중 상한을 15%로 지정하고 그 이상을

차지할 경우 장식에 대한 섬유성분 표기를 의무화함. 만약 원 제품의

성분과 상이할 경우 ‘exclusive of decoration’라고 표기해야 함

ㅇ ‘Virgin' 또는 ‘New' 표기에 대한 규정

- Virgin 또는 New를 표기에 사용하기 위해서는 100%의 섬유성분이 재생된

것이 아니어야 한다

ㅇ 원산지표기 규정 명확화

- 섬유제품의 원산지는 세관 규정과 마찰이 없도록 제품이 가공 또는 제조된

국가이어 야만 하며 미국 관세법에 따라 명시해야 한다

ㅇ 전자상거래

- 최근 전자상거래가 증가하고 있는 것을 고려해 송장, 청구서, 기타 서류의

전자서류화 및 전자서명이 허용된다

ㅇ 보증서 양식 변경

- 미국에 거주하는 판매자가 구매자에게 제품의 품질보증을 할 경우 사용

하는 양식 변경

- FTC는 보증서를 매년 갱신하는 규제를 제안했지만, 전미소매협회(NRF)와

미국 의류 및 신발협회(AAFA)가 보증 비용과 시간을 고려했을 때 어렵다고

주장해 기한이 정해져 있지 않은 보증(Continuing Guaranty) 제도를 유지

하기로 결정

- 향후 보증과 품질의 모니터링을 통해 신뢰성 문제가 발생할 경우 기한

설정을 재검토할 것이라고 밝힘

※ 출 처 : 코트라 위싱턴무역관 (미국 연방거래위원회 자료)

* 사이트 : 코트라 글로벌 윈도우 (www.globalwindow.org)

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섬유패션산업 단신한국섬유산업연합회

ㅇ 국내 최대 섬유생산기업 정보, 코리아텍스타일 오픈

- 섬산련은 전국의 섬유 및 의류생산기업들의 정보를 총 망라한 ‘코리아텍스

타일(koreatextile.org)’ 홈페이지를 4월 1일(화) 오픈. 코리아텍스타일은 한-미

FTA 협정에 의거하여 지난 ‘12년부터 2년여에 걸쳐 조사된 결과를 근거로

하고 있으며, 공개 가능한 범위내에서 전국의 3,500여개 업체들에 대한 정보를

수록. 홈페이지에서는 기업 또는 바이어들이 찾고자 하는 공급업체들을

쉽게 검색할 수 있도록 소재별, 용도별 분류 서비스를 제공하고, FTA 활용

지원을 위해 인증수출자, 원산지 및 국내제조 확인서 발급이 가능한 우수기업

들에 대한 정보를 제공. 향후 코리아텍스타일이 국내 섬유패션기업들의 FTA

활용촉진과 국내외 비즈니스 활성화에 크게 기여할 것으로 기대

ㅇ 섬산련, 정부에 규제 개선 건의

- 섬산련은 지난 3월 28일(금) 김재홍 제1차관 주재로 열린 ‘산업부 민관 합동

규제개혁 TF 1차 회의’에 참석해 섬유업계 규제 개선을 건의. 주요 건의

내용은 외국인 근로자 도입규모 확대, 보조탱크(염색기 보조시설)의 혼합

시설 간주 단속 철회, 염색 폐수오니의 보조 연료화 규제 완화, 염색공단

입주업체의 업체별 폐수적산유량계 설치 규제 철회 등임. 아울러, 섬산련은

정부의 강도 높은 규제개혁 노력에 적극 대응하고 섬유패션산업분야의

비합리적인 규제를 발굴, 개선하기 위해 규제개혁 추진 전략위원회를 운영

하는 등 섬유패션산업의 일자리 창출과 투자활성화와 연계한 현장 중심의

적극적인 규제발굴을 시도할 방침

ㅇ 산업부, 1381 인증표준 콜센터 개통

- 국가기술표준원은 국내외 인증과 표준관련 애로사항을 해결해주는 ‘1381 인증표준 콜센터 서비스’를 3월 26일(수) 개시. ‘1381 인증표준 콜센터'는

산재된 정보를 수요기업이 요구하는 품목별 ․ 국가별 맞춤형 정보로 가공,

제공함으로써 인증표준 정보애로를 해소할 예정. 상담은 인증 ․ 표준분야의

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2014. 4월호

실무 경험을 갖춘 연구원이 상담을 진행, 즉답이 가능한 인증은 KS, KC,

NEP, NET, GR 등이며, 표준은 KS, ISO, IEC, 전기용품&생활제품 강제표준

등임. 또한 2일이내 처리가 가능한 인증은 녹색, 신재생, 식품, 탄소, 부처

강제(KC) 등이며, 표준은 KCS, ITU, 부처별 강제표준 등임

ㅇ 한-캐나다 FTA 협상 타결로 섬유류 수출 증가 기대

- 산업부는 지난 11일(화) 윤상직 장관과 에드 패스트 캐나다 통상장관이

서울에서 통상회담을 갖고 한 ․ 캐나다 FTA 협상을 타결했다고 밝힘. 캐나다의

아시아지역 FTA 협상 타결은 한국이 처음으로 협정문 서명과 국회 비준

절차 후 내년 중 FTA가 발효될 전망. FTA 체결로 對캐나다 수출의 42.8%를

차지하는 승용차와 관련부품 등의 수출 확대가 예상. 섬유류도 높은 관세

(평균 5.9%, 최대 18%)가 대부분 3년내 철폐되고, 한-미 FTA보다 원산지

기준이 완화된 조건(세번 변경 및 염색․날염공정 인정)으로 협상이 체결돼

수출 확대가 기대. 한편, ‘13년 기준 한국의 對캐나다 섬유류 수출은 1억1백

만불, 수입은 3천만불로 무역수지는 7천9백만불 흑자를 기록

ㅇ 정부, 중계·가공무역 활성화 정책 발표

- 산업부는 ‘14년도 무역통상진흥시책 발표에서 국내 중계‧가공무역 활성화를

위해 수출품 원산지제도를 개선해 세계시장에서 한국산(Made in Korea)

프리미엄 활용을 촉진하고, 수입정보 제공도 강화할 계획이라고 밝힘. 이를

위해 국내에서 일정 기준 이상의 부가가치를 창출한 경우 한국산으로 인정

받을 수 있도록 대외무역법을 상반기 중에 개정할 예정. 한국산으로 인정받지

못하더라도 Processed in Korea, Controlled in Korea 등 한국에서 특정 공정이

이루어졌음을 표시하는 방안도 추진할 계획. 또한, 중소 ․ 중견기업의 해외

현지법인을 활용한 가공무역 활성화를 위해 재고금융(Inventory Financing) 신설,

단기수출보험(EFF) 지원범위 확대 등 무역금융 지원도 강화키로 함

ㅇ ‘18년 세계 의류, 신발시장 매출액 2조불 전망

- 유로모니터에 따르면, 오는 ‘18년까지 세계 의류․신발 시장 매출 규모가 2조

불에 이를 것으로 전망. ‘13년 세계 의류 ․ 신발 시장은 약 1조 7천억불로

전년대비 5%(850억불) 증가했으며, 품목별 비중은 남성의류가 25%, 여성의류

39%, 신발 20%, 아동복 9%, 의류 악세서리가 4%를 점유. BRICs(브라질,

러시아, 인도, 중국)가 의류, 신발산업 매출의 4분의 1을 차지했으며, 향후

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5년간 그 비중이 64%에 달할 것으로 전망. 한편, 유로모니터는 러시아,

브라질 경제의 취약성과 중국 경제의 성장 둔화를 경계해야 한다고 지적.

아울러, 의류, 신발 산업의 당면 과제중 하나는 할인 판매의 악순환을 종결

시켜 이익률을 향상시키는 것이라고 언급. 세계 경제의 불경기가 시작된

이래 의류가격은 평균 5% 떨어졌으며, 할인 판매에 익숙해진 소비자들의

자세를 바꿔 매출을 늘려야 한다고 강조

ㅇ ‘13년 중국 섬유산업 동향

- ‘13년 중국의 주요 섬유품 생산은 화학섬유가 전년대비 7.9% 증가한 4,122

만톤, 방적사가 7.2% 증가한 3,611만톤, 직물이 4.6% 증가한 683억m, 의류가

1.3% 증가한 271억점으로 모든 품목에서 증가를 보임. 섬유 소비의 경우,

의류용, 가정용, 산업용 섬유의 소비 비율은 48:29:23으로 비의류용이 과반

이상을 점유함. ‘13년 중국의 섬유류 수출은 전년대비 11.4% 증가한 2,839.9

억불로, 방직품은 11.7% 증가한 1,069.4억불, 의류 등 2차제품은 11.3% 증가한

1,770.5억불을 기록. 미국, EU, 일본으로의 수출은 감소한 반면, FTA 체결

효과로 ASEAN으로의 수출은 급격히 확대됨. ‘13년 ASEAN으로의 섬유류

수출은 전년대비 28.3% 증가한 347억불을 기록. 중국 내수시장의 경우, ‘13년

사회소비총액 가운데 의류 ․ 구두 ․ 모자류의 판매액은 전년대비 11.6% 증가한

1.14조위안(약 190조원), 의류판매액은 11.5% 증가한 8,180억위안(약 140조엔)을

기록. 한편, 최근 몇 년의 공급과잉, 면화가격의 큰 파동, 합섬원료 문제

등으로 화학섬유 산업구조의 조정이 지속적으로 추진되고 있음

ㅇ 유럽 주요국 의류소매판매 회복세

- 경기침체로 위축되었던 EU지역 의류소매판매가 독일, 영국, 프랑스 등을

중심으로 서서히 회복세를 보임. ‘14년 1월 영국의 의류소매판매지수는 임금

상승, 소비심리 회복 등으로 전년동기대비 4.5% 늘었으며, 2월은 0.5% 증가함.

독일도 임금상승 영향으로 ‘14년 1월 의류소매판매지수가 전년동기대비 3.2%,

2월은 7.2% 늘어남. 프랑스는 ‘14년 1월 의류소매판매액이 전년동기대비 0.2%

줄었으나, 2월은 3.8% 증가한 것으로 나타남

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2014. 4월호

섬유패션산업관련 단체 현황

소 속 성 명 직 위 주 소 우편번호 전화번호 팩스번호

한국섬유산업연합회 노희찬 회장서울시 강남구 대치2동 944-31

섬유센터 16층135-846 02-528-4001 02-528-4074

대한방직협회 김 준 회장서울시 종로구 관철동 43-8번지 대한방직협회 빌딩

110-111 02-735-5741 02-735-5748

한국화섬협회 박경탁 회장서울시 종로구 적선동 80

적선현대빌딩 9층110-756 02-734-1191 02-738-0111

한국의류산업협회 최병오 회장서울시 강남구 대치2동 944-31

섬유센터 16층135-846 02-528-0101 02-528-0120

한국패션협회 원대연 회장서울시 성동구 성수동2가 289-5

성수에이펙센터 901호133-120 02-460-8356 02-460-8350

대한직물공업협동조합연합회 윤성광 회장서울시 강북구 번동 446-13

가든타워 1206호142-703 02-752-8097 02-755-6994

한국패션칼라산업협동조합연합회 김해수 회장서울시 영등포구 여의도동 16-2

중소기업협동조합중앙회 608호150-873 02-780-4478 02-780-4728

대구경북섬유산업연합회 이의열 회장대구시 서구 중리동 1083

한국섬유개발연구원 4층703-832 053-560-6500 053-560-6505

대한니트협동조합연합회 이재식 회장서울시 강남구 삼성1동 158-10번지 마젤란21 아스테리움 602호

135-880 02-548-2131 02-3444-9929

한국모방협회 허재명 회장서울시 강남구 수서동 724번지로즈데일오피스텔 1221호

135-744 02-702-5627 02-702-0477

한국섬유개발연구원 박호생 이사장 대구시 서구 중리동 1083번지 703-712 053-560-6551 053-560-6559

한국패션소재협회 이영규 회장서울시 강남구 도곡동 467-10

우성리빙텔 301호135-270 02-576-7247 02-576-7230

부산섬유패션산업연합회 박만영 회장부산시 해운대구 우2동 1457번지 부산디자인센터 702-2호

612-022 051-744-6321 051-744-6320

한국P.P섬유공업협동조합 서석홍 이사장서울시 종로구 연지동 1-1

여전도회관 708호110-738 02-741-7801 02-741-7851

한국섬유수출입조합 박상태 이사장서울시 강남구 대치2동 944-31

섬유센타빌딩16층135-846 02-528-5158 02-528-5188

대한제면공업협동조합 김홍식 이사장서울시 마포구 도화동 51-1

성우빌딩 1006호121-040 02-702-6678 02-702-6612

한국부직포공업협동조합 구평길 이사장서울시 서대문구 충정로2가 191

골든타워빌딩 1513호120-722 02-365-2332 02-393-5098

한국의류시험연구원 최영주 이사장 서울시 동대문구 용두동 232-22번지 130-070 02-3668-3020 02-3668-2900

KOTITI 시험연구원 김정수 이사장 경기도 성남시 중원구 상대원동 138-7 462-807 02-3451-7001 02-3451-7170

한국니트산업연구원 김만식 이사장 전북 익산시 석암동 639번지 570-330 063-830-3500 063-830-3540

한국피복공업협동조합 정호문 이사장서울시 마포구 공덕동 105-238

한국피복공업협동조합121-021 02-717-3191 02-718-3192

한국제낭공업협동조합 김형석 이사장서울시 중구 남대문로5가 19-1

한국제낭공업협동조합100-095 02-755-9034 02-773-2260

FITI 시험연구원 윤성광 이사장 서울시 동대문구 제기동 892-64번지 130-864 02-3299-8111 02-3299-8161

(사)한국맞춤양복협회 이동만 회장서울시 중구 다산로 11길 13

맞춤양복회관 301호100-828 02-2237-5700 02-2237-5703

(재)한국컬러&패션트랜드센터 백형일 이사장서울시 서초구 서초동 1581-11

남도빌딩 5F137-070 02-549-2361 02-549-4745

(사)한국텍스타일디자인협회 이동렬 회장경기도 안산시 사3동 1271번지 한양대학교 디자인대학 디자인교육관 4층

426-791 031-419-7694 031-416-3406

DYETEC 연구원 한상우 이사장대구시 서구 평리6동 404-7번지 한국염색기술연구소

703-834 053-350-3704 053-350-3818

한국타올공업협동조합 백광전 이사장서울시 중구 충무로5가 20-20

타올회관 4층100-015 02-2275-9381 02-2277-0896

2014. 4섬유패션산업 동향발 행 처 한국섬유산업연합회홈페이지 www.kofoti.or.kr주 소 서울 강남구 대치2동 944-31

섬유센터 16층전 화 02-528-4025발 행 인 노 희 찬

비매품

4 섬유패션산업 동향 -...

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