7 идей по работе с российскими владельцами капиталов

Центр управления благосостоянием и филантропии

СКОЛКОВО (SWTC) / 03 марта 2016

1. Ориентация коммуникаций на высокий

уровень образования и широкий кругозор

Высокий уровень общего образования: 97% с высшим образованием, у 31% - второе высшее

Хорошее понимание финансовой специфики: 88% - сертификат о бизнес-образовании, у 43% бизнес в околофинансовой сфере (банки, инвестиции, страхование)

Широкий кругозор: 79% ведут бизнес за рубежом (Европа, США, СНГ)

Средний возраст: 48 лет

2. Короткий горизонт планирования

В бизнесе: у 63% - до 5 лет

В семейных вопросах: у 56% - до 5 лет; но у 28% - более 10 лет

3. Сохранение капитала

как ключевое ожидание …

3 из 5 ключевых ожиданий владельцев капитала (по оценке семейных офисов):

– Cохранение капитала

– Безопасность

– Конфиденциальность

4. … но с одновременным

ожиданием прироста капитала

Приумножение капитала – одно из пяти ключевых ожиданий

Более чем у 80% семейных офисов в вознаграждении используется «плата за успех» (success fee)

5. Непроработанность

«сценариев будущего»

50% собираются оставаться владельцем бизнеса и в дальнейшем, при этом 23% - собираются управлять лично так долго, насколько возможно

Детально проработан план преемственности: бизнеса - только у 30%, благосостояния – у 39%

Но 25% уже ориентированы на вероятную продажу бизнеса в будущем

6. Продукты в области

благотворительности

100% принимали участие в благотворительных проектах

56% ощущают потребность в помощи профессиональных управляющих в этой области

Услуги / содействие в области благотворительности оказывает менее 60% опрошенных семейных офисов и более 75% опрошенных зарубежных private banking команд

7. Необходимость расширения

линейки предложений / дальнейшего повышения

качества обслуживания?

89% опрошенных зарубежных private banking команд и 48% семейных офисов рассматривают в качестве конкурента прежде всего зарубежный private banking

Семейные офисы не рассматривают российский private banking в качестве конкурента

Российский private banking в качестве конкурента рассматривается в качестве конкурента только у 44% опрошенных зарубежных private banking команд

Исследования и программы Центра 2016

Летняя «Программа для преемников» (интенсивная модульная программа для молодого поколения предпринимательских семей); начало занятий: июнь 2016. Подробнее: successors.skolkovo.ru

WPS 16: Инвестиционные предпочтения владельцев капиталов

Частная филантропия в России (кейсбук)

Исследование второго поколения, роль девочек в предпринимательских семьях

Инвестиционный потенциал креативных индустрий в России

Серия образовательных кейсов

Основные направления деятельности Центра

Исследования и публикации

Образование

Конференции и мероприятия

Академические исследования глобальных и региональных трендов в сфере управления частными капиталами, преемственности, внутрисемейной коммуникации и филантропии,

Проводимые на регулярной основе опросы

Подготовка образовательных кейсов

Специализированные образовательные программы: открытые краткосрочные и специализированные программы

Проводимые Центром модули в рамках образовательных программ СКОЛКОВО: MBA, Executive MBA, корпоративные программы

Организация мероприятий в целях продвижения лучших мировых практик в сфере управления частными капиталами, преемственности и филантропии

Консалтинговые услуги (самостоятельно и через партнеров)

Владельцам капитала и семейным офисам: планирование преемственности, управление рисками, структурирование, кадровые и организационные вопросы в «семейных офисах»

Поставщикам услуг и банкам: улучшение качества обслуживания владельцев капитала и членов их семей

Медиация

Взаимодействие между членами семьи, а также между семьей и управляющими «семейными офисами»

Консалтинг и медиация

Андрей Шпак Заместитель директора Центра по стратегии и исследованиям O: +7 495 280 0741 x2905 E: Andrey_Shpak@skolkovo.ru

Руслан Юсуфов Старший аналитик O: +7 495 580 30 03 x2930 E: Ruslan_Yusufov@skolkovo.ru

Центр управления благосостоянием и филантропии СКОЛКОВО – образовательная и исследовательская платформа в России и СНГ для предпринимательских семей, их семейных офисов, поставщиков услуг, филантропических организаций, регуляторов и ученых. http://wtc.skolkovo.ru Московская школа управления СКОЛКОВО – одна из ведущих частных бизнес-школ России и СНГ, основана в 2006 году по инициативе делового сообщества. Среди партнеров-учредителей российские и международные компании и частные лица. http://www.skolkovo.ru Информация, содержащаяся в настоящей публикации базируется на результатах исследований Центра управления благосостоянием и филантропии СКОЛКОВО. Не является профессиональной консультацией. По всем конкретным вопросам рекомендуем Вам обращаться к специалистам Центра.