รุกฆาตตลาดหุ้น 24 สิงหาคม 2561today’s pack 24...
TRANSCRIPT
24 สิงหาคม 2561 รุกฆาตตลาดหุ้น
ทมีกลยทุธ ์ตอ่ 487
www.poems.in.th
PhillipResearch PhillipCapitalTH 02 635 1700 ตอ่ 486
1695-1710
Weekly pick: Upside Momentum* :
ตลาดหุ้นวันนี้ • ยอ่ตวัลงระยะส ัน้: วานนีส้หรัฐ และจนีประกาศบังคับใชม้าตรการภาษีน าเขา้สนิคา้ระหว่างกัน 25% มูลค่า 1.6 หมื่นลา้นเหรียญตามคาด ท าใหท้างฝ่ายมองสถานการณ์การเจรจาสงครามการคา้ระหว่างทัง้สองฝ่ายในช่วงนี้ยังไม่มีสัญญาณบวก รวมถึงการประชมุ Jackson Hole คนืนีท้ีต่อ้งตดิตามมมุมองเศรษฐกจิสหรัฐ และแนวโนม้การขึน้ดอกเบีย้ในชว่งทีเ่หลอืของปี แมก้่อนหนา้นี ้ปธน.ทรัมป์จะแสดงความเห็นทีแ่ตกตา่ง อย่างไรก็ตามยังมปัีจจัยลบใหม่ที่อาจกดดันตลาดในภูมิภาคในระยะสั ้น หลังครม.ออสเตรเลียพากันลาออกเพื่อกดดันนายกรัฐมนตรีใหล้งจากต าแหน่งจากความขดัแยง้ในชว่งกอ่นหนา้นี ้จงึคาด SET ผันผวนองิทางลงเล็กนอ้ยระหวา่ง 1695-1710 จดุ
กลยุทธ์การลงทุน
• Selective trading: ถอื TKS, PRM และ ตัง้ขายท าก าไร SAWAD ทีร่าคา 44 บาท
• Pairs Trade: ถอื Long JAS และ Short JASU18
Trading Range
PLAT DCC THCOM CK *คูม่อืUpside Momentum
Ref. No.: CO2561_0159
ทีม่า: prachatai.com
มาตรการภาษนี าเขา้สหรฐั-จนี รอบ 2 มผีลบงัคบัใชแ้ลว้
1
24 สิงหาคม 2561 Research Picks
www.poems.in.th
PhillipResearch PhillipCapitalTH
02 635 1700 ตอ่ 486
หมายถงึ น ้าหนักการลงทนุในหุน้นัน้ๆเทา่กบัตลาด หมายถงึ น ้าหนักการลงทนุในหุน้นัน้ๆมากกวา่ตลาด หมายถงึ น ้าหนักการลงทนุในหุน้นัน้ๆมากทีส่ดุ
“Research Picks” เป็นการเลอืกหุน้รายตัวโดยพจิารณาจากปัจจัยพืน้ฐานหรอืสัญญาณทางเทคนคิประกอบการตัดสนิใจเขา้ลงทนุ ดว้ยกรอบเวลา 2 สปัดาห ์สว่นจ านวนดาวทีใ่หจ้ะแสดงถงึความม่ันใจในการเลอืกหุน้นัน้ๆ
2
24 ส.ค. 2561(แนะน าโดย ศศกิร เจรญิสวุรรณ / #480)
น า้หนกั
เขา้ซือ้: 7.70
ท าก าไร: 8.10
ตัดขาดทุน: 7.50(แนะน าโดย นาร,ี อธศิ / #484)
น า้หนกั
เขา้ซือ้: 51.25
ท าก าไร: 53.75
ตัดขาดทุน: 50.00
16 ส.ค. 2561(แนะน าโดย ญานนิท ์อภชิาตสิกลุวงศ ์/ #532)
น า้หนกั
เขา้ชอรต์: 43.00
ท าก าไร: 40.00
ตัดขาดทุน: 45.00
การพาณชิย์
THANI · ก าไร 1H61 +50% y-y มาที ่755 ลา้นบาท โดยเป็น New High มอง
แนวโนม้ 2H ยังเด่น สนับสนุนโดยการส่งออกทีข่ยายตัวสูง ส่งผลดตี่อ
ความตอ้งการดา้นขนส่ง ซึง่บรษัิทเป็นผูน้ าตลาดสนิเชือ่รถบรรทุกเพือ่
DDD · งบ 2Q61 หดตัวแรง y-y และ q-q ขณะทีแ่นวโนม้ 2H61 ยังไมเ่ห็นการ
ฟ้ืนตัวทีช่ัดเจน
PTT ***สูใ้หมอ่กีคร ัง้***
· ไดรั้บปัจจัยบวกจากราคาน ้ามนัทีย่ังอยูใ่นระดับสูง และม ีSentiment
บวกจากแนวโนม้การท า M&A ของ PTTEP ทีค่าดจะเกดิขึน้ภายในปีนี้
24 สิงหาคม 2561 Today’s Pack
www.poems.in.th
PhillipResearch PhillipCapitalTH 02 635 1700 #486
Company Update BA: ครึง่ปีหลงักงัวลเรือ่งราคาน า้มนัทีส่งูข ึน้ (สยาม ตยิานนท ์#483) • 2Q61 ขาดทนุลดลงจากตน้ทนุทีไ่มเ่กีย่วกบัน ้ามันลดลงและก าไรอตัราแลกเปลีย่นเพิม่ขึน้ • ครึง่ปีหลงัฤดกูาลของเกาะสมยุจะดกีวา่ครึง่ปีแรก แตพ่ฤตกิรรมผูบ้รโิภคเปลีย่น • ตน้ทนุน ้ามันปรับขึน้เร็ว แตร่ายไดเ้ฉลีย่/คนขึน้ไดช้า้ • อนาคตลงทนุในธรุกจิมากขึน้ เพือ่ลดความผันผวนของธรุกจิสายการบนิ • ยงัคงคาดการณไ์วเ้ชน่เดมิ ราคาพืน้ฐานที ่15 บาท ยงัแนะน า “ซือ้”
BCH: 2H61 ยงัเดน่ (หทยัชนก มลูวงศ ์#530) • คาด 2H61 จะดตีอ่เนือ่ง y-y, h-h • เตรยีมเปิดรพ.เพิม่อกี 1 แหง่ ใน 4Q61 • ราคาพืน้ฐานปี 62 ที ่ 21 บาท แนะน า “ซือ้” ILINK: เดน่ทีค่วามช านาญในธรุกจิขายสายสญัญาณ (ภทัราพร บญุมาเลศิ #525) • ก าไร 2Q61 เตบิโต 12.1% y-y • ปรับคาดการณ์ปี 61 ลงเล็กนอ้ย • ปรับเพิม่ค าแนะน าเป็น “ซือ้” ราคาพืน้ฐานปี 61 ที ่7.30 บาท องิ PE 20X
QH: ยนืดว้ย Dividend Yield (ดนยั ตลุยาพศิษิฐช์ยั #481) • ยอดจองปีนีม้โีอกาสต า่เป้า..ตอ้งเรง่ใน 2H61 • คงประมาณการก าไรปีนีเ้พิม่ 6% จาก Margin ชดเชยการออ่นลงของยอดโอน • คงค าแนะน า “ถอื” ราคาพืน้ฐานที ่3.36 บาท
New Listings S5013C1812A, S5013P1812A: เขา้ซือ้ขายวนันี ้
News Comment (-) EGCO: การเตบิโตยงัไมเ่ดน่ชดั (ทีม่า: ประชุมนกัวเิคราะห)์ (ดนยั ตลุยาพศิษิฐช์ยั #481 / พชร เย็นไพศาล) (0) GFPT: ราคาไกท่ ีฟ้ื่นตวัผลกัดนัราคาหุน้ (ทีม่า: ประชุมนกัวเิคราะห)์ (นาร ีอภเิศวตกานต ์#484) (+) SVI: กลบัมาแข็งแกรง่อกีคร ัง้แมป้ญัหายงัมอียู ่(ทีม่า: Opportunity Day) (นาร ีอภเิศวตกานต ์#484) (+) TTA: ครึง่ปีหลงัจะดขี ึน้ท ัง้จากเดนิเรอืและ MML (ทีม่า: Opportunity Day) (สยาม ตยิานนท ์#483)
3
24 สิงหาคม 2561 News Highlights
www.poems.in.th
PhillipResearch PhillipCapitalTH 02 635 1700 #486
4
(+) ECON
. ( : ) ( .) ( )
(+) ECON 10.9 ( : ) 10.9 11.2% 1
(+) IRPC
IRPC ( : ) IRPC 3/2561 2/2561 160 WHA M&A
(+) SPA SPA Q4 ( : ) SPA 25% 7-8 3/2561 4/2561
(+) EGCO EGCO Q3 - . ( : ) EGCO Q3/2561 Q2/2561 6% M&A - Q4/2561
(+) SVI
SVI 1.58 ( : ) SVI 1.58 1.45
- Backlog 300
(+) ADVANC AIS 1800 ( : ) ADVANC 1800 MHz ADVANC 1800 MHz
(+) TTA TTA 1.8 15% ( : ) TTA 165 61 16,000-18,000 10-15%
ทีมกลยุทธ์ ต่อ 487
www.poems.in.th
PhillipResearch PhillipCapitalTH 02 635 1700 ต่อ 486
24 สิงหาคม 2561
ทีม่า : Bloomberg ยกเวน้ คา่การกลัน่ และคา่ระวางเรอื, ทีใ่ชข้อ้มลู Bisnews
ราคาสนิคา้โภคภณัฑ ์ค านวณจากราคาปิดของ T-1 เทยีบกบัราคาปิด T-2
ราคาดชันแีละอตัราแลกเปลีย่นเป็นราคาลา่สดุ ณ เวลา Update เทยีบกบัราคาปิดวนัท าการกอ่นหนา้
อัตราแลกเปล่ียน ล่าสดุ +/- +/-%
Baht /US$ 32.87 0.0650 0.20
Yen/US$ 111.44 0.1500 0.13
US$/Euro 1.15 0.0007 0.06
ดชันดีอลลาร ์(DXYO) 95.64 -0.0300 -0.03
สนิค้าโภคภัณฑ์ ปิด +/- +/-%
NYMEX - Crude (ต.ค.) 67.83 -0.03 -0.04
ICE - Brent (ต.ค.) 74.73 -0.05 -0.07
คา่การกล ัน่ (สงิคโปร)์ 6.47 -0.49 -7.04
ทองค า Spot(US$/ounce) 1,185.56 -10.24 -0.86
Newcastle Coal (US$/MT)(ส.ค.) 117.15 -0.35 -0.30
BDI Index 1,709.00 -26.00 -1.50
SSEC
FTSE
NASDAQ
DJ
DAX
HANG SENG
NIKKEI
PSE
JCI
STI
KLI
SET
DJ futures
1,704.80 6.50
22,483.93 73.11
27,790.46 -137.12
12,365.58 -20.12
25,656.98 -76.62
7,563.22 -11.02
3,249.89 50.00
7,878.46 -10.64
1,810.87 12.765,982.99 38.68
25,680.00 9.00
2,724.63 10.02
7,804.03 171.77
Update : 24 สงิหาคม 2561 8:08 AM
*** หมายถงึ ตลาดปิดท าการในวนักอ่นหนา้หรอืวนันี้
5
ทีมกลยุทธ์ ต่อ 487
www.poems.in.th
PhillipResearch PhillipCapitalTH 02 635 1700 ต่อ 486
24 สิงหาคม 2561
-3,845
1,159
-2,232
4,918
-6,000
-4,000
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
F I P R
Bt mn.
Equity Market
สรปุการซือ้ขาย หลกัทรัพยส์ทุธปิระจ าวัน
สรปุการซือ้ขายสทุธ ิของนักลงทนุตา่งชาต ิ
ทีม่า : Bloomberg
ตลาดหุน้
ตลาดอนุพันธ ์
ตลาดตราสารหนี ้
4
1,493
-247
-1,251-1,500
-1,000
-500
0
500
1,000
1,500
2,000
F I P R
SET Index
20,012
54,562
42,54637,195
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
5 days 30 days 90 days YTD
SET 50 Index Futures
-4,122 -3,937
8,059
-6,000
-4,000
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
F I R
SET 50 Index Futures
-5,024 -354
-134,774
-193,503
-250,000
-200,000
-150,000
-100,000
-50,000
0
5 days 30 days 90 days YTD
SET Index
2,592
11,000
1000
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
F I R
Bond Market
20,15032,350
5,975
144,324
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
5 days 30 days 90 days YTD
Bond Market
6
24 สิงหาคม 2561 Cash Balance
www.poems.in.th
PhillipResearch PhillipCapitalTH
02 635 1700 ตอ่ 486
หลกัทรพัยเ์ขา้ขา่ย Cash Balance สิน้สดุ 23 ส.ค. 61
ยังไมพ่บหลักทรัพยท์ีม่โีอกาสเขา้เกณฑ ์ Cash Balance ส าหรับการซือ้ขายวนัที ่17-22 ส.ค. 61
SET ประกาศให ้DCORP เขา้ Trading Alert
หมายเหต:ุ ระดบัที ่1 : ซือ้ในบญัช ีCash Balance ระดบัที ่2 : หา้มค านวณวงเงนิซือ้ขาย และซือ้ในบญัช ีCash Balance ระดบัที ่3 : หา้ม Net Settlement, หา้มค านวณวงเงนิซือ้ขาย และซือ้ในบญัช ีCash Balance
ตลท. ไดเ้ปลีย่นหลักเกณฑ ์Cash Balance โดยไมเ่ปิดเผยหลักเกณฑเ์ป็นการทั่วไป แตจ่ะยังคงเป็นหุน้ทีอ่ยู่ใน Turnover List โดยทางฝ่ายคาดการณห์ลักทรัพยท์ีจ่ะตดิ Cash Balance เทยีบเคยีงกบัหลักทรัพยท์ีถ่กูประกาศใหต้ดิ Cash Balance ในอดตี และใช ้Free Float จากการประกาศลา่สดุใน SETSmart ของ SET คาดในสปัดาหห์นา้ไมม่หีลกัทรพัยท์ ีต่ดิ Cash Balance หลกัทรพัยท์ ีอ่อกจาก Cash Balance / Trading Alert ในสปัดาหห์นา้ 30 ส.ค. 61 - UREKA
คาดหลกัเกณฑ ์Cash Balance ที ่ตลท. ใชพ้จิารณา SET / mai วอแรนท ์- ม ี% Turnover 1 สปัดาห ์>= 40% และ - ม ี% Turnover 1 สปัดาห ์>= 100% และ - P/E ratio >= 40 เทา่ หรอืขาดทนุ และ - อตัราความยากในการใชส้ทิธ ิ(% Premium) >= 20% และ - มลูคา่การซือ้ขายเฉลีย่/วัน >= 100 ลา้นบาท - มลูคา่การซือ้ขายเฉลีย่/วัน >= 100 ลา้นบาท ส าหรับ SET และ >= 80 ลา้นบาท ส าหรับ mai - หากหุน้แมต่ดิ Cash Balance วอแรนทจ์ะตดิดว้ย
หลกัทรพัยต์ดิเครือ่งหมาย C (ซือ้ดว้ยบญัช ีCash Balance เทา่น ัน้)
หลกัทรพัย์ สาเหตุ
APEX, AQ, AS, DIGI, สว่นของผูถ้อืหุน้ < 50% ของทุนช าระแลว้
EIC, EMC, FC, GJS,
HYDRO, MPG, MPIC,
NBC, NEP, NEWS,
NOK, PE, SPORT, T,
TFI, TSF, TSI, UMS,
PACE, EFORL
Cash Balance / Trading Alert
ระดบัที ่1 :
ระยะเวลา หลกัทรพัย์
09 ส.ค. - 29 ส.ค. 61 UREKA
14 ส.ค. - 31 ส.ค. 61 DCORP
14 ส.ค. - 21 ก.ย. 61 COTTO
20 ส.ค. - 28 ก.ย. 61 DNA, DNA-W1
หมายเหต:ุ วอแรนทจ์ะขึน้ C ตามตวัแม ่
7
24 สิงหาคม 2561 Market Statistics
www.poems.in.th
PhillipResearch PhillipCapitalTH 02 635 1700 #486
8
มูลคา่ ราคาปิด ปรมิาณ ราคาปิด
(ลา้นบาท) (บาท) (ลา้นหุน้) (บาท)
PTTGC 2,678.73 81.25 -0.75 (-0.9%) SUPER 289.04 0.75 0.02 (+2.74%)
PTT 2,635.20 52.00 0.25 (+0.48%) BEAUTY 199.80 9.35 0.05 (+0.54%)
CPALL 2,442.27 69.50 -0.25 (-0.36%) PF 124.49 1.08 0.01 (+0.93%)
BEAUTY 1,887.16 9.35 0.05 (+0.54%) IRPC 124.47 6.65 0.05 (+0.76%)
PTTEP 1,388.61 140.00 1.50 (+1.08%) GLAND 105.08 3.02 0.06 (+2.03%)
หุน้ ปรมิาณหุน้
ทีข่ายชอรต์
ราคา
เฉลีย่
(บาท)
เพิม่ข ึน้ ลา้นหุน้ ราคา
ปิด
(บาท)TWPC 42,800 8.95 TWZ 13.32 0.14 0.01 (+7.69%)
PTTEP 764,100 140.23 SVI 24.72 5.35 0.35 (+7.00%)
IVL 460,500 57.75 S 37.33 3.02 0.16 (+5.59%)
CPN 244,400 79.72 ลดลง
BTS 914,000 9.20 MAX 26.70 0.02 -0.01 (-33.33%)
PTG 3,127,800 11.45 TU-PF 0.00 1.50 -0.47 (-23.86%)
TICON 3,200 16.23 SPORT 2.59 0.39 -0.11 (-22.00%)
หลกัทรพัย์ ซือ้สทุธิ หลกัทรพัย์ ขายสทุธิ หลกัทรพัย์ ซือ้สทุธิ หลกัทรพัย์ ขายสทุธิ
IRPC 16,465,982 TMB -7,260,600 PTT 341,146,786 PTTGC -240,434,274
PF 15,041,900 SUPER -5,031,804 SCC 197,379,800 ADVANC -188,316,500
TRUE 10,853,300 SIRI -4,703,000 SCB 140,717,990 SAWAD -76,260,992
CHG 10,309,831 QH -4,409,800 IRPC 109,607,079 TOP -50,053,544
BEAUTY 9,468,092 PTTGC -2,954,293 IVL 107,555,884 TOA -31,488,925
ทีม่า: SET
ปรมิาณการซือ้ขาย 5 อนัดบัแรก ณ วนัที ่23 ส.ค. 61
หลกัทรพัย์ หลกัทรพัย์
7.72%
ราคาเพิม่ข ึน้ / ลดลง 3 อนัดบัแรก ณ วนัที ่23 ส.ค. 61
เปลีย่นแปลง % +/-
เปลีย่นแปลง % +/-
เปลีย่นแปลง % +/-
ขอ้มูลการขายชอรต์ 7 อนัดบัแรก ณ วนัที ่23 ส.ค. 61
มูลคา่การซือ้ขาย 5 อนัดบัแรก ณ วนัที ่23 ส.ค. 61
7.34%
17.19%
6.50%
7.18%
% เทยีบกบักระดาน
หลกั
6.40%
6.20%
มูลคา่การซือ้ขายสทุธ ิNVDR (บาท) ณ วนัที ่23 ส.ค. 61ปรมิาณการซือ้ขายสทุธ ิNVDR (หุน้) ณ วนัที ่23 ส.ค. 61
24 สิงหาคม 2561 Market Statistics
www.poems.in.th
PhillipResearch PhillipCapitalTH 02 635 1700 #486
9
หุน้ ชือ่ผูบ้รหิาร วนัทีไ่ดม้า/จ าหนา่ย จ านวน ราคา วนัทีก่ารไดม้า / จ าหนา่ย
ไมม่ขีอ้มลูอพัเดท
ทีม่า: กลต.
ชือ่ ชือ่ผูไ้ดม้า / จ าหนา่ย วนัทีไ่ดม้า / จ าหนา่ย %ไดม้า/ %หลงัไดม้า/ วธิกีารไดม้า/จ าหนา่ย
จ าหนา่ย จ าหนา่ย
MVP นาย สาธติ ภาวศุทธพัินธุ์ 09 ส.ค. 61 -4.00 9.65 จ าหน่าย
ทีม่า: กลต.
รายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยข์องผูบ้รหิาร (แบบ 59-2) ณ วนัที ่23 ส.ค. 61
รายงานการไดม้าหรอืจ าหนา่ยหลกัทรพัย ์(แบบ 246-2) ณ วนัที ่23 ส.ค. 61
24 สิงหาคม 2561 Market Statistics
www.poems.in.th
PhillipResearch PhillipCapitalTH 02 635 1700 #486
ทีม่า: Setsmart
10
วนัที่ ขา่วบรษิทั
24 ส.ค. 61 - เขา้ซือ้ขาย (หน่วย): (S5013P1812A, 120ลา้น), (S5013C1812A, 120ลา้น)
- ออกจากตลาด : IRPC13C1808A, KCE13C1808A, WHA13C1808A
27 ส.ค. 61 - ซือ้ขายวนัสุดทา้ย : BEC07C1808A, KCE07C1808A
- ซือ้ขายวนัสุดทา้ย : EIC-W4
- ออกจากตลาด : IVL-W2
28 ส.ค. 61 - ซือ้ขายวนัสุดทา้ย : ADVA18C1808A, CBG18C1808A, TOP18C1808A, TTA18C1808A
BEC13C1808A, BJC13C1808A, EPG13C1808A, TKN13C1808A
- SP : EIC-W4
- SP : BEC07C1808A, KCE07C1808A
29 ส.ค. 61 - SP : ADVA18C1808A, CBG18C1808A, TOP18C1808A, TTA18C1808A, BEC13C1808A, BJC13C1808A, EPG13C1808A,
TKN13C1808A
30 ส.ค. 61 - ซือ้ขายวนัสุดทา้ย : S5001C1808A, S5001C1808B, S5001P1808A, S5001P1808B, AAV01C1808A, AAV01C1808B,
ADVA01C1808A, ADVA01C1808B, ADVA01P1808A, ADVA01P1808B, AOT01C1808A, AOT01C1808B, AOT01P1808A,
AOT01P1808B, BANP01C1808A, BANP01C1808B, BANP01P1808A, BCH01C1808A, BCH01C1808B, BCH01P1808A,
BEC01C1808A, BEC01C1808B, BEM01C1808A, BEM01C1808B, BEM01P1808A, CPAL01C1808A, CPAL01C1808B,
CPN01C1808A, CPN01C1808B, DTAC01C1808A, DTAC01C1808B, DTAC01P1808A, GPSC01C1808A, GPSC01C1808B,
GPSC01P1808A, GUNK01C1808A, GUNK01C1808B, HMPR01C1808A, HMPR01C1808B, HMPR01P1808A, IRPC01C1808A,
IRPC01P1808A, ITD01C1808A, ITD01C1808B, ITD01P1808A, IVL01C1808A, IVL01C1808B, IVL01P1808A, IVL01P1808B,
KBAN01C1808A, KBAN01C1808B, KBAN01P1808A, KBAN01P1808B, KKP01C1808A, KKP01C1808B, KTB01C1808A,
KTB01P1808A, KTC01C1808A, KTC01C1808B, MINT01C1808A, MINT01C1808B, MINT01P1808A, PTT01C1808A,
PTT01P1808A, PTT01P1808B, PTTE01C1808A, PTTE01C1808B, PTTE01P1808A, PTTG01C1808A, PTTG01P1808A,
SAWA01C1808A, SAWA01C1808B, SAWA01P1808A, SCB01C1808A, SCB01C1808B, SCB01P1808A, SCB01P1808B,
SCC01C1808A, SCC01C1808B, SCC01P1808A, SIRI01C1808A, SIRI01C1808B, SIRI01P1808A, SPAL01C1808A,
SPRC01C1808A, SPRC01C1808B, THAI01C1808A, THAI01C1808B, THAI01P1808A, TISC01C1808A, TISC01C1808B,
TKN01C1808A, TKN01C1808B, TOP01C1808A, TOP01C1808B, TOP01P1808A, TRUE01C1808A, TRUE01C1808B,
TRUE01P1808A, TU01C1808A, TU01C1808B, TU01P1808A, AAV01P1808A, CPAL01P1808A, PTT01C1808B,
SPAL01C1808B
31 ส.ค. 61 - ซือ้ขายวนัสุดทา้ย : ANAN08C1808A, BANP08C1808A, BBL08C1808A, BEAU08C1808A, CBG08C1808A, GPSC08C1808A,
IRPC08C1808A, KTC08C1808A, MONO08C1808A, QH08C1808A, ROBI08C1808A, SAWA08C1808A, SGP08C1808A,
SIRI08C1808A, SPAL08C1808A, SPRC08C1808A, SUPE08C1808A, TASC08C1808A, THAI08C1808A, TISC08C1808A,
TKN08C1808A, TMB08C1808A, TPIP08C1808A, TTA08C1808A, TVO08C1808A, UNIQ08C1808A
BANP24C1808A, BANP24P1808A, BCP24C1808A, BIG24C1808A, BJC24C1808A, BTS24C1808A, CHG24C1808A,
CK24C1808A, CPAL24C1808A, EGCO24C1808A, EPG24C1808A, GPSC24C1808A, HANA24C1808A, HMPR24C1808A,
IRPC24C1808A, IVL24C1808A, KCE24C1808A, KTB24C1808A, KTC24C1808A, LPN24C1808A, MTC24C1808A,
PTT24P1808A, PTTG24C1808A, PTTG24P1808A, SAWA24C1808A, SGP24C1808A, SPAL24C1808A, SPRC24C1808A,
STA24C1808A, STEC24C1808A, THAI24C1808A, TPI24C1808A, TU24C1808A, AOT11C1808A, AOT11P1808A,
GLOB11C1808A, GPSC11C1808A, HMPR11C1808A, HMPR11P1808A, IVL11C1808A, IVL11P1808A, KCE11C1808A,
LH11C1808A, ROBI11C1808A, SAWA11C1808A, THAI11C1808A, TOP11C1808A
ปฏทินิขา่ว
24 สิงหาคม 2561 Market Statistics
www.poems.in.th
PhillipResearch PhillipCapitalTH 02 635 1700 #486
ทีม่า: Setsmart 11
หลกัทรพัย์ วนัทีข่ ึน้เครือ่งหมาย อตัราสว่น ชว่งระยะเวลาจองซือ้ หมายเหตุ
MACO - - 5 : [email protected] 20/08/2561 - 24/08/2561
1RO: 2-W2 ฟรี ส าหรับผูถ้อืหุน้ทีจ่องซือ้หุน้เพิม่ทุน
CHUO - - 10.1: [email protected] 20/04/2561 - 24/08/2561
TGPRO - - 8 : [email protected] 24/08/2561 - 30/08/2561
1RO: 4-W3 ฟรี ส าหรับผูถ้อืหุน้ทีจ่องซือ้หุน้เพิม่ทุน
SPORT XR 03 ต.ค. 61 1 : [email protected] 29/10/2561 - 02/11/2561
3RO : 1-W7 ฟรี - ส าหรับผูถ้อืหุน้ทีจ่องซือ้หุน้เพิม่ทุน
EMC XW 16 ต.ค. 61 2C : 1-W6 ฟรี -
ทีม่า: Setsmart
หลกัทรพัย์ วนัทีข่ ึน้เครือ่งหมาย เงนิคนื (ตอ่หุน้) วนัจา่ยเงนิ หมายเหตุ
SHREIT XN 27 ส.ค. 61 0.0517 14 ก.ย. 61 -
TREIT XN 27 ส.ค. 61 0.0031 11 ก.ย. 61 -
ทีม่า: Setsmart
หลกัทรพัย์ วนัที่ จ านวน (ลา้นหุน้) ราคาเสนอซือ้ (บาท) หมายเหตุ
NOBLE 26 ม.ิย. 61 - 30 ส.ค. 61 195.85 12.25 -
MK 25 ก.ค. 61 - 31 ส.ค. 61 992.01 4.10 ไมใ่ชเ่พือ่การเพกิถอน
หลกัทรพัย์ วนัทีข่ ึน้เครือ่งหมาย เงนิปนัผล(บาท/หุน้) วนัจา่ยปนัผล รอบผลประกอบการ
AMATAR XD 24 ส.ค. 61 0.1900 07 ก.ย. 61 01/04/2561 - 30/06/2561
AYUD XD 24 ส.ค. 61 0.7500 07 ก.ย. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
BCH XD 24 ส.ค. 61 0.1100 07 ก.ย. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
BKKCP XD 24 ส.ค. 61 0.2000 12 ก.ย. 61 01/04/2561 - 30/06/2561
BLA XD 24 ส.ค. 61 0.3200 -
BTSGIF XD 24 ส.ค. 61 0.1960 11 ก.ย. 61 01/04/2561 - 30/06/2561
CBG XD 24 ส.ค. 61 0.2000 07 ก.ย. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
FUTUREPF XD 24 ส.ค. 61 0.3470 11 ก.ย. 61 01/04/2561 - 30/06/2561
GAHREIT XD 24 ส.ค. 61 0.3000 12 ก.ย. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
JASIF XD 24 ส.ค. 61 0.2300 11 ก.ย. 61 01/04/2561 - 30/06/2561
MGT XD 24 ส.ค. 61 0.0400 06 ก.ย. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
MIPF XD 24 ส.ค. 61 0.5500 12 ก.ย. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
PYLON XD 24 ส.ค. 61 0.1200 07 ก.ย. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
QH XD 24 ส.ค. 61 0.0800 07 ก.ย. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
S11 XD 24 ส.ค. 61 0.1200 07 ก.ย. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
SEAFCO XD 24 ส.ค. 61 0.1100 06 ก.ย. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
SPCG XD 24 ส.ค. 61 0.5500 07 ก.ย. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
TIF1 XD 24 ส.ค. 61 0.1340 12 ก.ย. 61 01/04/2561 - 30/06/2561
TLHPF XD 24 ส.ค. 61 0.3650 12 ก.ย. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
ASP XD 27 ส.ค. 61 0.1000 10 ก.ย. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
BEAUTY XD 27 ส.ค. 61 0.1620 07 ก.ย. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
CK XD 27 ส.ค. 61 0.2000 10 ก.ย. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
D XD 27 ส.ค. 61 0.0900 10 ก.ย. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
FORTH XD 27 ส.ค. 61 0.2500 06 ก.ย. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
HTECH XD 27 ส.ค. 61 0.1200 10 ก.ย. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
JMT XD 27 ส.ค. 61 0.2000 06 ก.ย. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
KIAT XD 27 ส.ค. 61 0.0100 06 ก.ย. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
PCSGH XD 27 ส.ค. 61 0.1000 07 ก.ย. 61 27/02/2561 - 10/08/2561
SHREIT XD 27 ส.ค. 61 0.1409 14 ก.ย. 61 01/04/2561 - 31/07/2561
SPRC XD 27 ส.ค. 61 0.5928 13 ก.ย. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
THMUI XD 27 ส.ค. 61 0.0200 12 ก.ย. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
TOA XD 27 ส.ค. 61 0.2100 13 ก.ย. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
TREIT XD 27 ส.ค. 61 0.1569 11 ก.ย. 61 01/04/2561 - 30/06/2561
UVAN XD 27 ส.ค. 61 0.1700 13 ก.ย. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
VNG XD 27 ส.ค. 61 0.1000 07 ก.ย. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
2S XD 28 ส.ค. 61 0.0700 12 ก.ย. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
รายละเอยีดของการใหส้ทิธจิองซือ้
รายละเอยีดหุน้ทีท่ าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์
รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล
รายละเอยีดของการรับเงนิคนืจากการลดทุน (XN)
24 สิงหาคม 2561 Market Statistics
www.poems.in.th
PhillipResearch PhillipCapitalTH 02 635 1700 #486
ทีม่า: Setsmart
12
หลกัทรพัย์ วนัทีข่ ึน้เครือ่งหมาย เงนิปนัผล(บาท/หุน้) วนัจา่ยปนัผล รอบผลประกอบการ
AMATA XD 28 ส.ค. 61 0.2300 13 ก.ย. 61
BJC XD 28 ส.ค. 61 0.1800 13 ก.ย. 61
CPF XD 28 ส.ค. 61 0.3500 07 ก.ย. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
DCC XD 28 ส.ค. 61 0.0290 07 ก.ย. 61 01/04/2561 - 30/06/2561
EPCO XD 28 ส.ค. 61 0.0500 12 ก.ย. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
FPI XD 28 ส.ค. 61 0.0400 12 ก.ย. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
GPSC XD 28 ส.ค. 61 0.4500 10 ก.ย. 61
HUMAN XD 28 ส.ค. 61 0.0400 13 ก.ย. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
IHL XD 28 ส.ค. 61 0.2000 12 ก.ย. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
KCAR XD 28 ส.ค. 61 0.4000 07 ก.ย. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
LH XD 28 ส.ค. 61 0.4000 11 ก.ย. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
MEGA XD 28 ส.ค. 61 0.3100 - 01/01/2561 - 30/06/2561
PB XD 28 ส.ค. 61 0.7500 13 ก.ย. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
SAMTEL XD 28 ส.ค. 61 0.1500 12 ก.ย. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
SENA XD 28 ส.ค. 61 0.1098 12 ก.ย. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
SIRI XD 28 ส.ค. 61 0.0400 12 ก.ย. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
SNP XD 28 ส.ค. 61 0.0500 - 01/01/2561 - 30/06/2561
SPALI XD 28 ส.ค. 61 0.4000 11 ก.ย. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
SUTHA XD 28 ส.ค. 61 0.0800 13 ก.ย. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
TSR XD 28 ส.ค. 61 0.0800 12 ก.ย. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
TVO XD 28 ส.ค. 61 1.1000 07 ก.ย. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
AH XD 29 ส.ค. 61 0.7000 13 ก.ย. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
CPTGF XD 29 ส.ค. 61 0.2037 14 ก.ย. 61 01/04/2561 - 30/06/2561
EGATIF XD 29 ส.ค. 61 0.1750 14 ก.ย. 61
LALIN XD 29 ส.ค. 61 0.1650 07 ก.ย. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
MAJOR XD 29 ส.ค. 61 0.6500 07 ก.ย. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
ROJNA XD 29 ส.ค. 61 0.2000 14 ก.ย. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
TAE XD 29 ส.ค. 61 0.1000 14 ก.ย. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
TNITY XD 29 ส.ค. 61 0.1200 07 ก.ย. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
TTLPF XD 29 ส.ค. 61 0.4085 14 ก.ย. 61 01/04/2561 - 30/06/2561
TTW XD 29 ส.ค. 61 0.3000 13 ก.ย. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
TKS XD 30 ส.ค. 61 0.1800 14 ก.ย. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
EGCO XD 31 ส.ค. 61 6.0000 14 ก.ย. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
PTTGC XD 31 ส.ค. 61 1.7500 18 ก.ย. 61
BCPG XD 03 ก.ย. 61 0.1600 13 ก.ย. 61 01/04/2561 - 30/06/2561
CCET XD 03 ก.ย. 61 0.0600 13 ก.ย. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
THREL XD 03 ก.ย. 61 0.2000 - 01/01/2561 - 30/06/2561
BEM XD 04 ก.ย. 61 0.0600 19 ก.ย. 61
CTARAF XD 04 ก.ย. 61 0.1000 19 ก.ย. 61 01/04/2561 - 30/06/2561
GOLDPF XD 04 ก.ย. 61 0.1950 19 ก.ย. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
IRPC XD 04 ก.ย. 61 0.1000 19 ก.ย. 61
KPNPF XD 04 ก.ย. 61 0.1100 19 ก.ย. 61 01/04/2561 - 30/06/2561
MJLF XD 04 ก.ย. 61 0.2200 19 ก.ย. 61 01/04/2561 - 30/06/2561
SCB XD 04 ก.ย. 61 1.5000 20 ก.ย. 61
SCB-P XD 04 ก.ย. 61 1.5000 20 ก.ย. 61
BAY XD 05 ก.ย. 61 0.4000 20 ก.ย. 61
KKP XD 05 ก.ย. 61 2.0000 21 ก.ย. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
RATCH XD 05 ก.ย. 61 1.1500 19 ก.ย. 61
ORI XD 16 ต.ค. 61 0.0400 31 ต.ค. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
ORI XD 16 ต.ค. 61 2 : 1 31 ต.ค. 61 01/01/2561 - 30/06/2561
รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล
24 สิงหาคม 2561 Report Guide
www.poems.in.th
PhillipResearch PhillipCapitalTH 02 635 1700 #486
13
+27.14% +0.40% -3.63% -1.65%
3 2
3 10
( , , , Short Sell)
( , , Short Sell) ( , , Pairs trade)
3
XD
XD
Cash Balance SET SET MAI
% Turnover 40% % Turnover 100% P/E Ratio 40 (% Premium) 20%
100 100
24 สิงหาคม 2561 Research Team
www.poems.in.th
PhillipResearch PhillipCapitalTH 02 635 1700 #486
14
ปัจจยัพืน้ฐาน เลขทะเบยีน โทรศพัท์ กลุม่อตุสาหกรรม
ศศกิร เจรญิสวุรรณ, CFA, CAIA นักวเิคราะหก์ารลงทนุดา้นตลาดทนุ #9744 02 635 1700 ตอ่ 480 เงนิทนุหลักทรัพย์
ดนัย ตลุยาพศิษิฐช์ยั, CFA นักวเิคราะหก์ารลงทนุดา้นตลาดทนุ #2375 02 635 1700 ตอ่ 481 วสัดกุ่อสรา้ง อสังหารมิทรัพย ์ พลังงานนารี อภเิศวตกานต์ นักวเิคราะหก์ารลงทนุดา้นหลักทรัพย์ #17971 02 635 1700 ตอ่ 484 เกษตรและอาหาร ชิน้สว่นอเิล็คทรอนคิส์
พลังงาน ปิโตรเคมี, ICTสยาม ตยิานนท์ นักวเิคราะหก์ารลงทนุดา้นหลักทรัพย์ #17970 02 635 1700 ตอ่ 483 ขนสง่และโลจสิตกิส์ สือ่และสิง่พมิพ์อดสิรณ์ มุ่งพาลชล นักวเิคราะหก์ารลงทนุดา้นหลักทรัพย์ #18577 02 635 1700 ตอ่ 497 ธนาคาร เงนิทนุหลักทรัพย ์ ประกันภัยหทัยชนก มูลวงศ์ นักวเิคราะหก์ารลงทนุดา้นหลักทรัพย์ #64324 02 635 1700 ตอ่ 530 การแพทย ์ การทอ่งเทีย่วภัทราพร บญุมาเลศิ นักวเิคราะหก์ารลงทนุดา้นหลักทรัพย์ #95008 02 635 1700 ตอ่ 525 อาหารและเครือ่งดืม่ , ICT
ญานนิท ์ อภชิาตสิกุลวงศ์ นักวเิคราะหก์ารลงทนุดา้นหลักทรัพย์ #41993 02 635 1700 ตอ่ 532 ยานยนต์ พาณชิย์อธศิ สริพัินธุ์ ผูช้ว่ยนักวเิคราะห์
พชร เย็นไพศาล ผูช้ว่ยนักวเิคราะห์
ภัสรยีา ผลผลา ผูช้ว่ยนักวเิคราะห์
กลยทุธก์ารลงทนุ
ธรีดา ชาญยิง่ยงค์ นักวเิคราะหก์ารลงทนุดา้นหลักทรัพย์ #9501 02 635 1700 ตอ่ 487ชตุกิาญจน์ สันตเิมธวริุฬ นักวเิคราะหก์ารลงทนุดา้นสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้#37928 02 635 1700 ตอ่ 494กลา้ณรงค ์ มงคงศริชิยักุล นักวเิคราะหก์ารลงทนุดา้นหลักทรัพย์ #66582 02 635 1700 ตอ่ 527ณรงคเ์ดช จันทรไพศาล นักวเิคราะหก์ารลงทนุดา้นตลาดทนุ #66063 02 635 1700 ตอ่ 495ธนพล นมิติตานนท์ ผูช้ว่ยนักวเิคราะห์
ณัฐภาส ชณุหวฒันกุล ผูช้ว่ยนักวเิคราะห์
วเิคราะหท์างเทคนคิ
ศศกิร เจรญิสวุรรณ, CFA, CAIA นักวเิคราะหก์ารลงทนุดา้นตลาดทนุ #9744กฤตณัิฐ พันธวุชิติ ผูช้ว่ยนักวเิคราะหท์างเทคนคิ
ฐานขอ้มลูและการผลติ
มนันพัทธ ์ ยนืยงวฒันากรสธุพิร อุปแกว้ขนษิฐา ศรวีงค์
เรยีบเรยีงและแปลภาษา
ไชยยศ องิคสรรัตน์เฉลมิพงษ์ พันธโุพธิ์
24 สิงหาคม 2561 Offices
www.poems.in.th
สาขาในประเทศกรุงเทพฯ
ส านักงานใหญ่ 849 อาคารวรวฒัน์ ชัน้ 11 หอ้ง 1101, 1102, 1104, ชัน้ 14 หอ้ง 1403, 1404, ชัน้ 15 และชัน้ 22 หอ้ง 2202
ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ศรนีครนิทร์ 699 อาคารโมเดอรน์ฟอรม์ทาวเวอร์ ชัน้ 17 ถนนศรนีครนิทร ์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
วภิาวดี 333 อาคารเลา้เป้งงว้น 1 ชัน้ 15 ซอยเฉยพว่ง ถนนวภิาวด-ีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900
เยาวราช 308 อาคารกาญจนทัต ชัน้ 19 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ ์ เขตสัมพันธวงศ ์ กรุงเทพฯ 10100
บางกะปิ 1 3522 อาคารส านักงานเดอะมอลล ์ บางกะปิ ชัน้ 8 ถนนลาดพรา้ว แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
บางกะปิ 2 3522 อาคารส านักงานเดอะมอลล ์ บางกะปิ ชัน้ 8 ถนนลาดพรา้ว แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
หวัล าโพง 320 อาคารตัง้ฮั่วปัก ชัน้ 4 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
รังสติ 94 ศนูยก์ารคา้ฟิวเจอรพ์ารค์ รังสติ ชัน้ G หอ้ง PLZ.G.SHP065A ถนนพหลโยธนิ ต าบลประชาธปัิตย ์ อ าเภอธัญบรุี จังหวดัปทมุธานี 12130
สยาม 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชัน้ 11 ยนูติA2 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330
เซ็นทรัลเวลิด์ 999/9 อาคาร ด ิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวลิด ์ ชัน้ 17 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330
สนิธร 130 - 132 อาคารสนิธรทาวเวอร์ 3 ชัน้ 19 ถนนวทิย ุ แขวงลมุพนิี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330
เอ็มควอเทยีร์ 689 อาคาร ภรัิช ทาวน์เวอรแ์อ๊ดเอ็มควอเทยีร์ ชัน้ 39 หอ้ง 3909-10 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตันเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110
อัมรนิทร์ 496-502 อาคารอัมรนิทร์ ทาวเวอร์ ชัน้ที ่ 8 หอ้งเลขที ่ 6-7 ถนนเพลนิจติ แขวงลมุพนิี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330
ตา่งจงัหวดั
เชยีงใหม่ เลขที ่ 111/51 หมู่ที ่ 2 ถนนมหดิล ต าบลหนองหอย อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จังหวดัเชยีงใหม่ 50000
หาดใหญ่ 55 อาคารเซาทแ์ลนดรั์บเบอร์ ชัน้ 4 ถนนราษฎรย์นิด ี ต าบลหาดใหญ ่ อ าเภอหาดใหญ ่ จังหวดัสงขลา 90110
หาดใหญ2่ 607 อาคารเรดารก์รุ๊ป ชัน้ 3 ยนูติ 3D ถนนเพชรเกษม ต าบลหาดใหญ ่ อ าเภอหาดใหญ ่ จังหวดัสงขลา 90110
ขอนแก่น 359/2 อาคารโคว้ยูฮ่ะ ชัน้ 4 ถนนมติรภาพ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น 40000
พษิณุโลก 59/15 อาคารไทยศวิารัตน์ ชัน้ 2 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จังหวดัพษิณุโลก 65000
ชมุพร 25/45 ถนนกรมหลวงชมุพร ต าบลทา่ตะเภา อ าเภอเมอืงชมุพร จังหวดัชมุพร 86000
แหลมฉบัง 53/112, 53/114 หมู่ที ่ 9 ต าบลทุง่สขุลา อ าเภอศรรีาชา จังหวดัชลบรุี 20230
อนิเวสเตอรเ์ซ็นเตอร์ ขอนแก่น 252 หมู่ที ่ 11 ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืงขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น 40000
สาขาตา่งประเทศSINGAPORE Phi l l ip Securi ties Pte Ltd Raffles Ci ty Tower Tel : (65) 6533 6001 www.poems .com.sg
HONG KONG Phi l l ip Securi ties (HK) Ltd 11/F United Centre 95 Queensway, Tel (852) 22776600 www.phi l l ip.com.hk
MALAYSIA Phi l l ip Capita l Management Sdn Bhd , Block B Level 3 Megan Avenue Tel (603) 21628841 www.poems .com.my
JAPAN Phi l l ip Securi ties Japan, Ltd 4-2 Nihonbashi Kabuto-cho, Chuo-ku, Tokyo Tel (81-3) 36662101
INDONESIA PT Phi l l ip Securi ties Indones ia ANZ Tower Level 23B, Tel (62-21) 57900800 www.phi l l ip.co.id
CHINA Phi l l ip Financia l Advisory (Shanghai ) Co. Ltd Ocean Tower Unit 2318 Tel (86-21) 51699200 www.phi l l ip.com.cn
FRANCE King & Shaxson Capita l Limited 3rd Fl r, 35 Rue de la Bienfa isance Tel (33-1) 45633100 www.kingandshaxson.com
UNITED KINGDOM King & Shaxson Capita l Limited 6th Fl r, Candlewick House, Tel (44-20) 7426 5950 www.kingandshaxson.com
UNITED STATES Phi l l ip Futures Inc The Chicago Board of Trade Bui lding Tel +1.312.356.9000
AUSTRALIA Phi l l ipCapita l Austra l ia Level 10, 330 Col l ins Street, Melbourne, VIC 3000Tel (613) 86339803 Fwww.phi l l ipcapita l .com.au
SRI LANKA Asha Phi l l ip Securi ties Ltd Level 4, Mi l lennium House , Tel : (+94) 11 2429 100 aps l@ashaphi l l ip.net
TURKEY Hak Menkul Kiymetler A.Ş Dr.Cemi l Bengü Cad. Tel : (+90) (212) 296 84 84 (pbx) akmenkul @hakmenkul .com.tr
INDIA Phi l l ipCapita l (India ) Private Limited No. 1, C‐ Block, 2nd Floor,Modern Center , Jacob Circle , K. K. Marg,
Mahalaxmi Mumbai 400011 Tel : (9122) 2300 2999 Webs ite: www.phi l l ipcapita l .in
DUBAI Phi l l ipCapita l (India ) Pvt Ltd.601, White Crown Bui lding Dubai UAE. Mahalaxmi Mumbai 400011
Tel : (9122) 2300 2999 Webs ite: www.phi l l ipcapita l .in
CAMBODIA Bui lding No71, St 163, Sangkat Toul Svay Prey I , Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
Tel : (855) 23 217 942 Webs ite: www.kredit.com.kh
PhillipResearch PhillipCapitalTH 02 635 1700 #486
15
24 สิงหาคม 2561 Disclaimer
www.poems.in.th
การเปิดเปยข้อมูลและค าสงวนสิทธิ์ ข้อมูลและเตื้อหาสาระณี่ปรากญใตเอกสารเทยแพร่ฉถัถตี้จัดณ าและเทยแพร่โดยถริษัณหลักณรัพย์ฟิลลิป (ประเณศไณย) จ ากัด (มหาชต) ภายใต้ข้อก าหตดของส าตักงาตคฒะกรรมการก ากัถหลักณรัพย์และตลาดหลักณรัพย์ (ก.ล.ต.) การอ้างถึง “PST” ใตรายงาตฉถัถตี้ ให้หมายความถึง ถริษัณหลักณรัพย์ฟิลลิป (ประเณศไณย) จ ากัด (มหาชต) ยกเว้ตมีการก าหตดเป็ตอย่างอื่ต เมื่อณ่าตได้รัถหรืออ่าตรายงาตฉถัถตี้แล้ว ณ่าตตกลงณี่จะปญิถัติตามข้อก าหตดและเงื่อตไขดังต่อไปตี้ ข้อมูลและเตื้อหาสาระใตเอกสารเทยแพร่ฉถัถตี้จัดณ าขึ้ตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งาตส่วตถุคคลเณ่าตั้ต โดยลิขสิณดิ์เป็ตกรรมสิณดิ์ของ PST แต่เพียงทู้เดียว ถริษัณฯ ขอสงวตลิขสิณดิ์ ห้ามใช้หรือเปิดเทยข้อมูลและเตื้อหาสาระใตรายงาตฉถัถตี้ต่อสาดารฒชตโดยไม่ได้รัถอตุฌาต ห้ามคัดลอกหรือณ าซ้ ารายงาตฉถัถตี้ ไม่ว่าณั้งหมดหรือถางส่วต โดยไม่ได้รัถอตุฌาตจาก PST ก่อต ยกเว้ตการคัดลอกรายงาตณั้งฉถัถเพื่อใช้เทยแพร่ภายใตเณ่าตั้ต หากณ่าตได้รัถรายงาตฉถัถตี้โดยไม่ได้ตั้งใจ โปรดลถหรือณ าลายรายงาตฉถัถตี้ และแจ้งกลัถทู้ส่งณัตณี รายงาตฉถัถตี้จัดณ าและเทยแพร่โดย PST เพื่อใช้เป็ตข้อมูลอ้างอิงเณ่าตั้ต ข้อมูล หรือความคิดเห็ตใดๆ ณี่ปรากญใตรายงาตฉถัถตี้ ไม่ได้เป็ตหรือถือเป็ตการชักชวตหรือเสตอแตะเพื่อวัตถุประสงค์ใตการซื้อหรือขายหลักณรัพย์ การลงณุต หรืออตุพัตด์ใดๆ แต่อย่างใด ข้อมูลและความคิดเห็ตต่างๆ ใตรายงาตฉถัถตี้ณาง PST พิจารฒาแล้วว่า ถูกต้องใตขฒะจัดพิมพ์ รายงาตฉถัถตี้ยังรวมถึงข้อมูลณี่ณาง PST ได้รัถจากถุคคลณี่สาม ซึ่งแหล่งณี่มาของข้อมูลดังกล่าวโดยณั่วไป มักจะมีการเปิดเทยไว้ใตรายงาตด้วย ณาง PST ได้ก าหตดขั้ตตอตณี่เหมาะสม เพื่อตรวจสอถให้แต่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง แต่ณั้งตี้ PST มิอาจรัถรองความถูกต้องหรือความสมถูรฒ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ การด าเติตการซื้อขายโดยอ้างอิงรายงาตฉถัถตี้ถือเป็ตความเสี่ยงของตักลงณุตแต่เพียงทู้เดียว โดย PST จะไม่รัถทิดชอถใดๆ ต่อทลณี่ตามมา ณั้งตี้ราคาหลักณรัพย์และอตุพัตด์อาจมีเปลี่ยตแปลงเคลื่อตไหวอย่างรวดเร็วและเกิตคาด และทลการด าเติตงาตใตอดีตไม่จ าเป็ตต้องเป็ตเครื่องถ่งชี้ถึงทลการด าเติตงาตใตอตาคต รายงาตฉถัถตื้มิได้จัดณ าขึ้ตเพื่อวัตถุประสงค์ใตการลงณุต สถาตะณางการเงิต และตามความต้องการเฉพาะเจาะจงใดๆ ของถุคคลใดถุคคลหตึ่งณี่ได้รัถรายงาตฉถัถตี้ ตักลงณุตจึงควรขอค าแตะต าจากณี่ปรึกษาณางกญหมาย ภาษี และการลงณุตของณ่าตเองใตการวิเคราะห์ณี่เป็ตอิสระ เพื่อประกอถการตัดสิตใจถึงความเหมาะสมใตการเข้าลงณุตใตหลักณรัพย์ หรือกลยุณด์การลงณุตใดๆ ณี่กล่าวถึง หรือแตะต าใตรายงาตฉถัถตี้ และพึงตระหตักว่าคาดการฒ์แตวโต้มใตอตาคตอาจไม่เกิดขึ้ตจริง รายงาตฉถัถตี้มิได้มีเจตตาเพื่อใช้หรือถือเป็ตการเสตอขายหรือชักจูงให้ณ าการซื้อหรือขายหลักณรัพย์ณี่อ้างถึงใตรายงาตดังกล่าวไม่ว่าใตกรฒีใดๆ ก็ตาม ข้อมูลณี่อ้างถึงใตรายงาตถณวิเคราะห์ฉถัถตี้อาจได้มาจากถริการข้อมูลการซื้อขายและสถิติ และจากแหล่งข้อมูลอื่ตๆ ซึ่งณางถริษัณฯ พิจารฒาแล้วเห็ตว่ามีความต่าเชื่อถือได้ ณั้งตี้ ถริษัณหลักณรัพย์ฟิลลิป (ประเณศไณย) จ ากัด (มหาชต) หรือถริษัณใดๆ ใตกลุ่มถริษัณฯ/ถริษัณใตเครือไม่รัถประกัตความถูกต้องหรือความสมถูรฒ์ของข้อมูลดังกล่าว ด้วยเหตุตี้จึงไม่ควรอ้างอิงข้อมูลดังกล่าว ณั้งตี้ความเห็ต การคาดการฒ์ สมมติฐาต ประมาฒการ การประเมิตค่า และราคาต่างๆ ณี่ปรากญใตรายงาตฉถัถตี้อ้างอิงตามวัตณี่ณี่ ระถุไว้ใตรายงาตดังกล่าวเณ่าตั้ต และอาจเปลี่ยตแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ณราถล่วงหต้า ข้อส าคัฌ: ณ่าตต้องรัถณราถถึงข้อก าหตดและเงื่อตไขใตการเปิดเทยข้อมูลและค าสงวตสิณดิ์ดังกล่าวตี้ ซึ่งถือเป็ตส่วตหตึ่งของรายงาตถณวิเคราะห์ การรัถและการต ารายงาตฉถัถตี้ไปใช้ต่อต้องเป็ตไปตามข้อก าหตดและเงื่อตไขใตการเปิดเทยข้อมูลและค าสงวตสิณด์ดังกล่าวณุกประการ ณั้งตี้ ณ่าตสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกัถถริษัณทู้ออกหลักณรัพย์และหลักณรัพย์ณี่กล่าวถึงใตรายงาตถณวิเคราะห์ฉถัถตี้ การรัถรอง: ตักวิเคราะห์ณี่จัดณ ารายงาตถณวิเคราะห์ฉถัถตี้ขอรัถรองว่า ความเห็ตต่างๆ ณี่ปรากญใตรายงาตถณวิเคราะห์ฉถัถตี้เป็ตมุมมองส่วตตัวของตักวิเคราะห์ณี่มีต่อถริษัณทู้ออกหลักณรัพย์ และ/หรือหลักณรัพย์ดังกล่าว โดยณี่ตักวิเคราะห์มิได้มีทลประโยชต์ณัถซ้อต และไม่มีส่วตใดของทลตอถแณตณี่ตักวิเคราะห์ได้รัถณั้งใตอดีต ปัจจุถัต และใตอตาคตเกี่ยวข้องกัถการให้ความเห็ตหรือค าแตะต าเฉพาะเจาะจงใดๆ ณี่ปรากญอยู่ใตรายงาตถณวิเคราะห์ฉถัถตี้ ไม่ว่าโดยณางตรงหรือณางอ้อม ถริษัณหลักณรัพย์ฟิลลิป (ประเณศไณย) จ ากัด (มหาชต) หรือทู้ณี่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพัตด์กัถ PST รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหต้าณี่ กรรมการ พตักงาต หรือถุคคลณี่เกี่ยวข้องใตการจัดเตรียมหรือออกรายงาตฉถัถตี้สามารถให้ถริการดุรกรรมณางการเงิตต่างๆ แก่องค์กรต่างๆ ณั้งใตประเณศไณยและณั่วโลก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะกิจกรรมเชิงพาฒิชย์/วาฒิชดตกิจ (รวมถึงการให้การสตัถสตุต ณี่ปรึกษาณางการเงิต หรือดุรกรรมการจัดจ าหต่ายหลักณรัพย์) และการเป็ตตายหต้าค้าหลักณรัพย์หรือดุรกรรมซื้อขายหลักณรัพย์ ณั้งตี้ PST หรือถุคคลณี่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพัตด์กัถ PST รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหต้าณี่ กรรมการ พตักงาต หรือถุคคลณี่เกี่ยวข้องใตการจัดเตรียมหรือออกรายงาตฉถัถตี้อาจมีส่วตร่วมหรือลงณุตใตการณ าดุรกรรมกัถถริษัณทู้ออกหลักณรัพย์ณี่ปรากญใตรายงาตเทยแพร่ฉถัถตี้ และอาจมีการให้ถริการหรือขอณ าดุรกิจกัถถริษัณทู้ออกหลักณรัพย์ดังกล่าว ตอกจากตี้ PST หรือถุคคลณี่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพัตด์กัถ PST รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหต้าณี่ กรรมการ พตักงาต หรือถุคคลณี่เกี่ยวข้องใตการจัดเตรียมหรือออกรายงาตฉถัถตี้อาจให้ค าแตะต าหรือถริการด้าตการลงณุตแก่ถริษัณดังกล่าว และการลงณุต หรือการลงณุตอื่ตๆ ณี่เกี่ยวข้องณี่อาจปรากญใตรายงาตเทยแพร่ฉถัถตี้
PhillipResearch PhillipCapitalTH 02 635 1700 #486
14
24 สิงหาคม 2561 Disclaimer
www.poems.in.th
PST หรือถุคคลณี่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพัตด์กัถ PST รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหต้าณี่ กรรมการ พตักงาต หรือถุคคลณี่เกี่ยวข้องใตการจัดเตรียมหรือออกรายงาตฉถัถตี้อาจมีการถือสถาตะซื้อหรือขายเป็ตครั้งคราวใตหลักณรัพย์ณี่อ้างอิงใตรายงาตฉถัถตี้ หรือใตสัฌฌาซื้อขายล่วงหต้าประเภณฟิวเจอร์ส หรือออปชั่ตณี่เกี่ยวข้อง ซื้อหรือขาย พร้อมณ าการซื้อหรือขาย ฒ ราคาณี่ก าหตด หรือเข้าร่วมใตการณ าดุรกรรมใด ๆ ณี่เกี่ยวข้องกัถหลักณรัพย์ดังกล่าว และได้รัถค่าตายหต้าหรือทลตอถแณตอื่ตณี่เกี่ยวข้องกัถดุรกรรมดังกล่าว เงิตลงณุตอาจอยู่ใตรูปแถถสกุลเงิตต่างๆ เช่ต สกุลเงิตดอลล่าร์สหรัฐฯ และยูโร ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากความทัตทวตของอัตราแลกเปลี่ยตระหว่างสกุลเงิตดอลล่าร์สหรัฐ และยูโร หรื อสกุลเงิตตราต่างประเณศอื่ตๆ กัถสกุลเงิตณ้องถิ่ตของตักลงณุต ความทัตทวตดังกล่าวอาจส่งทลกระณถใตเชิงลถต่อมูลค่า ราคา หรือทลตอถแณตจากเงิตลงณุต ภายใต้ขอถเขตของกญหมายณี่อตุฌาต PST หรือถุคคลณี่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพัตด์กัถ PST รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหต้าณี่ กรรมการ พตักงาต หรือถุคคลณี่เกี่ยวข้องใตการจัดเตรียมหรือออกรายงาตฉถัถตี้อาจเข้าร่วมใตดุรกรรมใด ๆ ดังกล่าวข้างต้ตได้ณุกเมื่อ หรืออาจมีการถือหุ้ตไม่ว่าจะมีตัยส าคัฌหรือไม่ก็ตามใตถริษัณ และการลงณุต หรือการลงณุตณี่เกี่ยวข้องณี่กล่าวถึงใตรายงาตเทยแพร่ฉถัถตี้ ด้วยเหตุตี้ ข้อมูลณี่ณาง PST หรือถุคคลณี่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพัตด์กัถ PST ได้รัถ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหต้าณี่ กรรมการ พตักงาต หรือถุคคลณี่เกี่ยวข้องใตการจัดเตรียมหรือออกรายงาตฉถัถตี้อาจไม่ได้ปรากญใตรายงาตฉถัถตี้ โดย PST หรือถุคคลณี่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพัตด์กัถ PST รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหต้าณี่ กรรมการ พตักงาต หรือถุคคลณี่เกี่ยวข้องใตการจัดเตรียมหรือออกรายงาตฉถัถตี้ อาจด าเติตการตามหรือใช้ข้อมูลดังกล่า วก่อตหรือณัตณีหลังจากมีการเทยแพร่รายงาตฉถัถตี้ภายใต้ขอถเขตของกญหมายณี่อตุฌาต ณั้งตี้ PST หรือถุคคลณี่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพัตด์กัถ PST รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหต้าณี่ กรรมการ พตักงาต หรือถุคคลณี่เกี่ยวข้องใตการจัดเตรียมหรือออกรายงาตฉถัถตี้ อาจจัดณ าเอกสารอื่ตซึ่งอาจไม่มีความสอดคล้องกัถรายงาตฉถัถดังกล่าว หรือมีข้อสรุปณี่แตกต่างไปจากเตื้อหาสาระใตรายงาตฉถัถตี้ ความเหมาะสมและความเสี่ยง: รายงาตฉถัถตี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเณ่าตั้ต มิได้จัดณ าขึ้ตเพื่อวัตถุประสงค์ใตการลงณุต สถาตการฒ์ณางการเงิต หรือตามความต้องการเฉพาะเจาะจงใดๆ ของทู้ณี่ได้รัถรายงาตฉถัถตี้ หลักณรัพย์ถางหลักณรัพย์อาจมีความเสี่ยงสูง และอาจไม่เหมาะกัถตักลงณุตถางกลุ่ม ตักลงณุตจึงควรใช้ดุลยพิติจของณ่าตใตการตัดสิตความเหมาะสมใตการลงณุตใตหลักณรัพย์ณี่อ้างถึงใตรายงาตถณวิเคราะห์ฉถัถตี้ตามข้อก าหตดณางกญหมาย ภาษี และถัฌชีณี่เกี่ยวข้องกัถตักลงณุต และวัตถุประสงค์หรือกลยุณด์ใตการลงณุต ฐาตะการเงิต และประสถการฒ์ใตการลงณุตของตักลงณุต การเปลี่ยตแปลงของอัตราแลกเปลี่ยตเงิตตราต่างประเณศ หรืออัตราดอกเถี้ย รวมถึงปัจจัยอื่ตๆ ณั้งด้าตการเงิต เศรษฐกิจ และการเมือง อาจส่งทลใตเชิงถวกหรือลถต่อมูลค่าของหลักณรัพย์ได้ ณั้งตี้ ทลประกอถการใตอดีตไม่จ าเป็ตต้องเป็ตเครื่องถ่งชี้ถึงทลการด าเติตงาตใตอตาคต แหล่งข้อมูล: ความสมถูรฒ์ และความถูกต้องของข้อมูล เตื้อหาสาระณี่ปรากญอยู่ใตรายงาตฉถัถตี้อ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลณี่ PST และตักวิเคราะห์พิจารฒาแล้วเห็ตว่ามีความต่าเชื่อถือ แต่ณั้งตี้ PST และตักวิเคราะห์ไม่รัถรองว่าข้อมูลณี่ปรากญอยู่ใตรายงาตฉถัถตี้มีความถูกต้องหรือมีความสมถูรฒ์ ด้วยเหตุตี้จึงไม่ควรอ้างอิงข้อมูลดังกล่าว ความเห็ตณี่ปรากญใตรายงาตฉถัถตี้เป็ตความเห็ตปัจจุถัต ฒ วัตณี่ปรากญใตรายงาตฉถัถตี้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยตแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ณราถล่วงหต้า ตอกจากตี้ PST ไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อทูกพัตใดๆ ใตการปรัถปรุงหรือณ าให้ข้อมูลเป็ตปัจจุถัต ข้อควรระวัง: การลงณุตมีความเสี่ยงสูงณี่อาจณ าให้เกิดความสูฌเสียจากการซื้อขาย ด้วยเหตุตี้ ตักลงณุตจึงควรพิจารฒาอย่างรอถคอถถึงความเหมาะสมใตการลงณุตโดยค าตึงถึงประสถการฒ์ใตการลงณุต วัตถุประสงค์ใตการลงณุต แหล่งเงิตณุต และรายละเอียดอื่ตๆ ณี่เกี่ยวข้อง ส าหรัถตักลงณุตใตประเณศสหรัฐอเมริกาเณ่าตั้ต: รายงาตถณวิเคราะห์ฉถัถตี้เป็ตทลิตภัฒฑ์ของถริษัณหลักณรัพย์ฟิลลิป (ประเณศไณย) จ ากัด (มหาชต) ซึ่งเป็ตตายจ้างของตักวิเคราะห์ทู้ซึ่งจัดณ ารายงาตถณวิเคราะห์ฉถัถตี้ โดยตักวิเคราะห์ทู้ซึ่งจัดณ ารายงาตถณวิเคราะห์ฉถัถตี้มีภูมิล า เตาอยู่ตอกประเณศสหรัฐอเมริกา และมิได้มีความเกี่ยวข้องใดๆ กัถตายหต้าหรือตัวแณตซื้อขายหลักณรัพย์ณี่อยู่ภายใต้การก ากัถดูแลใตประเณศสหรัฐอเมริกาดังตั้ต ตักวิเคราะห์จึงไม่อยู่ภายใต้การก ากัถดูแลของตายหต้าหรือตัวแณตซื้อขายหลักณรัพย์ใตประเณศสหรัฐอเมริกา และไม่จ าเป็ตต้องปญิถัติตามข้อก าหตดการขึ้ตณะเถียตของ FINRA หรือ กญหรือระเถียถใดๆ ของประเณศสหรัฐอเมริกาตอกเหตือจากสิ่งอื่ตณี่เกี่ยวข้องกัถการติดต่อสื่อสารกัถถริษัณณี่ปรากญใตอยู่ใตรายงาต การออกสื่อ และการซื้อขายหลักณรัพย์ภายใต้ชื่อถัฌชีของตักวิเคราะห์ รายงาตฉถัถตี้จัดณ าขึ้ตโดยถริษัณหลักณรัพย์ฟิลลิป (ประเณศไณย) จ ากัด (มหาชต) เพื่อแจกจ่ายให้แก่ “ตักลงณุตสถาถัตรายใหฌ่” เณ่าตั้ตตามณี่ให้ค าติยามใต Rule 15a-6(b)(4) ภายใต้กญหมาย Securities and Exchange Act, 1934 (the Exchange Act) ของประเณศสหรัฐอเมริกา และการตีความดังกล่าวโดยคฒะกรรมการก ากัถหลักณรัพย์และตลาดหลักณรัพย์ของประเณศสหรัฐอเมริกา (กลต) ณี่เกี่ยวเตื่องกัถ Rule 15a6(a)(2) หากทู้รัถรายงาตฉถัถตี้ไม่ได้เป็ตเป็ตตักลงณุตสถาถัตรายใหฌ่ตามณี่ระถุข้างต้ต ก็มิควรกระณ าการใดๆ ตามรายงาตฉถัถตี้ และควรส่งรายงาตฉถัถตี้กลัถคืตแก่ทู้ส่ง ตอกจากตี้ ห้ามคัดลอก ณ าซ้ า และ/หรือส่งต่อไปยังตักลงณุตรายอื่ตใตสหรัฐอเมริกา ณี่ไม่ได้เป็ตตักลงณุตสถาถัตรายใหฌ่ บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาจน) ส านักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่จ้ัน 15 อาคารวรวัถน์ เลขที ่849 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
PhillipResearch PhillipCapitalTH 02 635 1700 #486
17