بريميير لتداول الاوراق المالية الاتجاهات المستقبلية...

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

االتجاهات المستقبلية للبورصة

اعداد إدارة البحوثالمصريةa.nagar@premiere-securities.com

2009يوليو

Research Department

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

الدورات مراحل مرحلة االنتعاشاالقتصادية:

Recovery

Boomمرحلة الرواج

أو الركود Crisisمرحلة األزمة Recession

مرحلة الكساد Depression

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

المتغيرات القائدة:تعرف هذه المتغيرات علي أنها تلك التي تسبق غيرها

من المتغيرات في اإلنباء عن الركود أو التضخم الجامح المتغيرات مثل الطلب على الحديد واألسمنت

وهي المتغيرات التي تصاحب أطوار الدورة االقتصادية أو المتزامنة :األزمات االقتصادية بحيث ال تسبقها و ال تتأخر عنها كثيرا

المتغيرات مثل الطلب على مبيعات التجزئة االستهالكيةالمتباطئة

وهي التي تحدث عقب األزمة وربما نتيجة لها , عندما يتعمق الركود والكساد,وترتفع نسبة البطالة ارتفاعا كبيرا

مثل زيادة عدد الشركات المفلسةوهكذا

مراقبة الدورات االقتصادية

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

تسبق البورصةاالقتصاد

البورصة والدورات االقتصادية

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

) EGX30 ( ومؤشرالبورصة )GDP( تطورالناتجالمحلياالجمالي

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

GDP

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

EGX 30

GDP EGX 30

البورصة واالقتصاد فى مصر

تسبق البورصةاالقتصاد

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

Nov Dec 2005 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2006 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2007 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2008 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Dec 2009 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep

20003000400050006000700080008999

100001100012000

x1000000

Volume (2,476,055,040)

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

10500

11000

11500

12000

12500EGX30 Index (5,299.41, 5,485.45, 5,228.97, 5,467.61, +168.200)

الصعود .. رحلة المصرية البورصةوالهبوط !!!

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

الصعود رحلة مالمحللسوق الجديدة

الفترة فى تجميعفبراير 15من

مارس 15حتى

تداول أحجامجدا منخفضة

رحلة الصعود

حتى 6380

16فى يونيه

العوامل ؟ !!! المؤثرة

حاليا إلى أين؟

؟

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

اسعار تطورالبترول:

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

والعبء .. الصعود رحلةالنفسى

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

تجميع

الصعود رحلة

؟حاليا

EGX 30 daily

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

رحلة التعافى االقتصادى...

وأشكاله ....

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

U

W

L

V

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

مارس

91.8

إبريل

95.8

من المصرى االقتصاد تعافى اقترابالعالمية األزمة آثار

أفضل .. مايو

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

نظرة على أهم المتغيرات االقتصادية

القائدة

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

المحلى الناتج فى النمو معدل%GDPاالجمالى:

الربع االول3.7%

الربع الثانى4.3%

الربع الثالث4.7%

الربع الرابع4.8%

متوقع

العام السابق

7.2%

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

السوق العقارى المصرى .. وتعافى محتمل

بقوة

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

أسعار انخفاضالحديد

ومبيعات انتاجالحديد

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

ومبيعات انتاجاألسمنت

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

ثبات حجم التسهيالت االئتمانية الممنوحة للبنوك ..

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

بالجهاز الودائع حجم زيادةالمصرفى

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

عودة االنتعاش لمبيعات سيارات الركوب .

.

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

التضخم معدل انخفاض

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

عالميا القمح أسعار انخفاض

عالميا األسمدة أسعار انخفاض

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

بقيمة الدولية االحتياطيات قيمة انخفاضالمتوقع من أقل

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

نحو المصرية العمالة على الطلب عودةاالرتفاع

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

مشتركى أعداد فى الكبيرة الزيادةوالمحمول الثابت التليفون

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

عودة االنتعاش لمؤشر

ثقة المستهل

ك المصرى

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

نتائج أعمال الربع الثانى .. والشركات التى ينتهى عامها

يونيه30المالى فى

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

نتائج أعمال الربع الثانى واألخبار اإليجابية القادمة من

أميركا أمريكا في الجديدة المساكن بناء معدل يونيو % 3.6إرتفاع في

تحقق جروب بارني 4.3سيتي سميث بفضل أرباح دوالر مليار

المحللين تنبؤات تفوق انتل وتوقعات قدرها نتائج صافية خسارةدوالر 398 مليون

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

Institution($ billion)Q2/ 2008Q2/ 2009%

Goldman sachs3.5184.37725%

IBM2.7213.12012%

City Group(2.586)3.000-

JP Morgan2.0032.72136%

بالقطاع خاصة و األمريكية الشركات كبرى أعمال نتائج جاءتخالفت و األرباح و باإليرادات يتعلق فيما جدا إيجابية المالي

إنخفاض إلى فيها التفائل حد وصل الذي التي المحللين كل توقعاتكاألتي : الكبرى المؤسسات إعمال نتائج وكانت األرباح في طفيف

لتوقف الجيدة اإلقتصادية المؤشرات و البوادر بعض ظهرت كمااألمريكي المركزي البنك إعالن مع هذا وتزامن الركود وتيرة تسارع

والقطاع التشغيل معدالت في نموا األمريكي اإلقتصاد يشهد انبنهاية الخدمي و إلى 2009الصناعي تتجه الصورة كان ان بعد

بداية النمومنذ في الحاد التراجعالعالية ... األزمة

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

الصين في االجمالي المحلي الناتج نمو وتيرة لتصل تسارعمع 7.9الى مقارنة المئة االول 6.1في الربع في المئة في

البالد في الكساد انتهاء تتوقع االلمانية االقتصاد وزارة

األخبار اإليجابية القادمة من أوربا والصين

مؤشرات يضم الذي و المتقدمة للدول ستانلي مؤشرمورجان إرتفعفي 23لـ مستوياته ألعلى متقدمة صناعية أطول 9دولة وفي أشهر

منذ إرتفاع ان 6فترة على يدل مما تفوقت سنوات العالمية األسهمكبير بهامش العالمي الصعيد على الثابت الدخل إستثمارات .على

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

تهبط ـ الفصلية مايكروسوفت وتوقعات 17ايرادات المئة فيجديدة تكنولوجية أنظمة طرح مع بتحسن

. أرباحـ تي اند تي ايه بفضل AT&Tعوائد التوقعات تتجاوز. فون اي مبيعات

م ـ ومبيعات أرباح بأقل اانخفاض الثاني الربع في كدونالدزالمحللين توقعات من

بقوة ـ يسعى االتحادي االحتياطي مجلس يقول برنانكيدعم طريق عن الثاني الكبير الكساد تجنب أسواقالإلى

وحماية اإلفالس الالمالية من شركات

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

العالمي الركود إنحسار عالمات تنامي مع والدوالر الين إنخفاضالعمالت سوق في المضاربات إنحسار و

إرتفاع إلى أدى ما وهو والمعادن األسهم أسواق نحو وإتجاههافي مستوياتها ألعلى والمعادن أكتوبر 9النفط منذ 2008أشهر

المال أسواق على سيطرت التي التفائل حالة على يؤكد ممادامت لمكاسب الماضيةوتحقيقها القليلة الفترة خالل العالمية

متتاليين ألسبوعين

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

اشارة 200كسرالموفنج ايجابية

DOW J.

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

حول االيجابية االخبار تواتر نتيجةمؤشر كسر الشركات أداء

ألعلى 8800داوجونزمستوى

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

... المصرية البورصة

إلى ؟ أين

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

U

W

L

V

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

تجميع

الصعود رحلة

؟حاليا

EGX 30 daily

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

Nov Dec 2005 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2006 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2007 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2008 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Dec 2009 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep

20003000400050006000700080008999

100001100012000

x1000000

Volume (2,476,055,040)

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

10500

11000

11500

12000

12500EGX30 Index (5,299.41, 5,485.45, 5,228.97, 5,467.61, +168.200)

EGX 30

V , W or U

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

لـ فنيه نظرةEGX30 :

إلى الفنية المؤشرات تشيرالهابط .. الوتد نموذج تحقق

النموذج هذا وكسربكسر يعنى 5600ألعلى

الصعودى االتجاه استكمالبكسر النموذج 5950وتأكيد

يوم 28اغالقعند 6139يوليو

نقطة

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

EGX 30

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

7 14 21 28 4 11August

18 25 1 8 15September

22 29 13October

20 27 3 10November

17 24 1 10December

22 30 122009

19 26 2 9February

16 23 2March

10 16 23 30 6April

13 21 27 4May

11 18 25 1June

8 15 22 29 6July

13 20 27

5000

10000

15000

20000

x100000

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

1050

1100EGX70 (620.390, 627.370, 619.080, 624.840, +4.45001)

لـ فنيه نظرةEGX70 :

االتجاه على محافظةوكسر .. الصعودى

عند 640المقاومةايجابى مؤشر نقطة

يوم 28االغالقعند 680يوليو

نقطة

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

عشر أخطاء يجب

الحظر منها

رجاء االنتباه !!!!!!

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

احتفاظك بأسهمك الخاسرة

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

أن تترك أسهمك الرابحة حتى تخسر

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

أن تشعر بارتباط نفسي بعوائد أسهمك

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

أن تراهن بجميع أموالك على

نوع أو نوعين من األسهم فقط

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

اعتقادك أنك ال تستطيع أن تكون منظما ومرنا في نفس الوقت

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

أن ال تتعلم من

أخطائك

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

أن تستمع إلى نصائح

األشخاص غير المؤهلين

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

أن تتبع اتجاه ”القطيع

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

أن ال تكون

مؤهال لما هو أسوأ

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

حماية الكوارث محفظالخطوات أوقات فى ة

الكثير من أموالك إلى نقدية تحويل عليك :أوال

قلل حجم التعامالت:ثانيا

ادرس السوق أكثر :ثالثا

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

أن تهمل المال

أو تسيء إدارته

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

شكرا ...

المناقشة العامة .. واألسئلة ؟؟؟؟؟ للتواصل

والمقترحات:a.nagar@premiere-securities.com

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية

Research Department

بريميير لتداول االوراق المالية

االتجاهات المستقبلية للبورصة المصرية