Ставка на Лондон!
Post on 03-Jan-2016
56 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
AUGUST 2007
Ставка на Лондон!
Banking on London
Все еще удачное время для ценных бумаг из СНГ
Banking on London
Почему Лондон?Рынок международного капитала
– 255 иностранных банков находится в Лондоне– 42% мировых торгов международным капиталлом– 3 из 4 ведущих юридических фирм находятся в Лондоне– 36% мирового обращения диривативов– 32% международного обращения forex– Ведущий рынок мирового страхования – Центральный часовой пояс
70 летний опыт работы с
инвестиционными структурами
70 летний опыт работы с
инвестиционными структурами
520 квотированных
фондов с капитализацией
свыше £95bn ($193bn)
520 квотированных
фондов с капитализацией
свыше £95bn ($193bn)
Около 80% Европейских Хедж Фондов
управляются из Лондона
Около 80% Европейских Хедж Фондов
управляются из Лондона
Колличество Институционных
фондов в Лондоне выросло на 40% за последние 10 лет
Колличество Институционных
фондов в Лондоне выросло на 40% за последние 10 лет
Поддерживается разумным подходом к регулированию, разветвленной сетью специализированных консультантов и является одним из наиболее
эффективных глобальных фондовых рынков
Поддерживается разумным подходом к регулированию, разветвленной сетью специализированных консультантов и является одним из наиболее
эффективных глобальных фондовых рынков
Источники: Статистика Лондонской Фондовой Биржи (Июль 2007) и The City – UK Financial Services (Май 2007)
Banking on London
• Для акций
• Для Глобальных Депозитарных Расписок
• Для Специализированных Фондов
• Для быстрорастущих компаний
• Для оптовых и розничных долговых инструментов
Мы предлагаем выбор рынков …
Banking on London
Торги Депозитарными Расписками на IOB
55
85
114131
290
241
220
50
100
150
200
250
300
350
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 YTD
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Ко
лл
ич
еств
о т
ор
гов
(ты
сяч
а)
Total Value ($bn)
Number of Trades (Thousands)
Banking on London
IPO Международных Банков в Лондоне ($млрд), 2005 - 2007
6,410
800 800 680 600
257 182 160 150 115 92
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
VTB BANK
GUARANTY T
RUST BANK
ALLIANCE B
ANK
HALYK BANK
UBL
AXIS B
ANK
BANK MUSCAT
BANK OF G
EORGIA
MCB B
ANK
BANCO DE O
RO-E
PCI
FEDERAL BANK
Main Market
PSM
Banking on London
Розничный
Регулированный рынок
Оптовый
Регулированный рынок
Оптовый
Рынок профессиональных
инструментов
Ценные бумаги, которые имеют право конвертирования в акции или приобретения акций, и которые обладают стоимостью €50,000 и/или ниже
Долговые инструменты, которые не имеют права конвертирования в акции или приобретения акций, и которые обладают стоимостью €50,000 или выше
Любой долговой инструмент или “специализированные ценные бумаги”, включая конвертируемые инструменты и депозитарные расписки любой деноминации
Выбор Рынков для Долговых Выбор Рынков для Долговых ИнструментовИнструментов
Banking on London
Долговые обязательства
Все типы долговых обязательств (корпоративные, государственного сектора, местных властей, конвертируемые, обеспеченные, с фиксированной\плавающей процентной ставкой, бессрочные, индексные/equity/commodity linked, step up, step down, предельные, с нулевым купоном , …)
Евробонды (все виды)
Подлежащие обмену\погашению привилегированные акции
Облигации
Исламские финансовые инструменты
Среднесрочные (выпущенные компанией)
Среднесрочные Notes (государственные)
Акции с постоянной процентной ставкой
Привилегированные акции
UK Гарантированные ценные бумаги
UK Гарантированные ценные бумагиSTRIPS
Ворранты
Заемные инструменты допущенные к торгам Заемные инструменты допущенные к торгам на наших рынкахна наших рынках
Banking on London
Долговые инструменты Депозитарные Расписки
Минимальная рыночная стоимость ценных бумаг
£200k £200k £700 £700k
Спонсор Не требуется Не требуется Не требуется Не требуется
Проспект эмиссииПроспект эмиссии(LR4) –
Приложение 9 или 13 (примечания)
Проспект эмиссии (PR) – Приложение 4 или 5
(примечание)
Проспект эмиссии (LR4) – Приложение 10
Проспект (PR) – Приложение 10
Стандарты бухгалтерского учета GAAP
Международные Стандарты Финансовой Отчетности (IFRS) или эквивалент для любого
финансового года на или после
20 января 07
GAAP
Международные Стандарты Финансовой Отчетности (IFRS) или эквивалент для любого
финансового года на или после
20 января 07
Финансовая информация
Последние два года аудированной отчетности
(или за период деятельности компании,
если короче)
Последние два года аудированной отчетности
(или за период деятельности компании,
если короче)
Последние два года аудированной отчетности
(или за период деятельности компании,
если короче)
Последние два года аудированной отчетности
(или за период деятельности компании,
если короче)
Стандарты по Допуску и Раскрытию Информации
ЛФБ
Клиринг и Расчет должны быть определены
Требования по допуску Долговых Требования по допуску Долговых инструментов и инструментов и Глобальных Депозитарных РасписокГлобальных Депозитарных Расписок
Banking on London
10 Основных Компаний из СНГ с Евробондом* (по объему), $,млрд
*С листингом на ЛФБ
3,3002,750
2,3501,950
1,425 1,250 1,100 950 925 700
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
KazKom
mer
zBan
k
Turan
Ale
m B
ank
Russi
an S
tand
ard B
ank
Allian
ce B
ank
Alfa B
ank
Sberb
ank
ATF B
ank
Temirb
ank
Centre
Credit
Bank
Halyk
Ban
k
Banking on London
For further information, guidance for admission and details of courses and events refer to: www.londonstockexchange.com/iobwww.londonstockexchange.com/ru
Contact:Jon EdwardsSenior Manager, CIS DeskLondon Stock Exchange10 Paternoster SquareLondonEC4M 7LS jedwards@londonstockexchange.com+44 (0)20 7797 1599
top related