apresentação de resultados - banco votorantim · apresentação de resultados 4º trimestre, 2013...
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Apresentação de Resultados
4º Trimestre, 2013
Aviso Importante: esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras
sobre o Banco Votorantim, suas subsidiárias, coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem
imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, dessa forma, haver consequências ou resultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são
altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco Votorantim não se responsabiliza em
atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.
2
Banco voltou a registrar resultado positivo no 4T13 Avanço na reestruturação permite retomar o crescimento com rentabilidade de forma sustentável
Resumo executivo
1. Quociente entre MFB e Ativos Médios Rentáveis; 2. Líquida de receitas de recuperação de créditos; inclui PDD de cessões com coobrigação
Volta à
lucratividade
Lucro Líquido de R$ 121M no 4T13
• 2013: resultado de R$ -512M, impactado principalmente por despesas com PDD
Geração
consistente de
receitas
Margem Financeira Bruta cresceu 2,3% em 2013 / 2012, totalizando R$ 4,6B, impulsionada pelo
foco em rentabilizar os negócios e pela melhora da qualidade da carteira
• Net Interest Margin¹ (NIM) de 4,4% a.a. em 2013, melhora de 0,2 p.p. em relação a 2012
Melhora da
qualidade
da carteira
Inad 90 reduziu para 5,1% em Dez/13 – melhora de 0,4 p.p. no trimestre e 1,5 p.p. em 12 meses
• Inad 90 de veículos leves reduziu para 6,2% em Dez/13 – sexta redução trimestral consecutiva
• Safras de melhor qualidade alcançaram 73% da carteira gerenciada de veículos (53% em Dez/12)
Redução
da PDD²
Despesas com provisões de crédito reduziram 23,9% em 2013 / 2012, totalizando R$ 3,9B
• No Varejo, essa redução alcançou 47,6% (R$ 2,2B)
Índice de Cobertura +90 dias alcançou 147% em Dez/13 (Dez/12: 100%; Set/11: 78%)
Despesas
sob controle
Despesas de pessoal e administrativas reduziram 2,2% em 2013 / 2012 (vs. IPCA de 5,91%)
• Excluindo despesas com processos trabalhistas (reestruturação), essa redução teria sido de 6,9%
Destaques dos Resultados
3
Banco Votorantim é um dos principais bancos do Brasil “Top 10” em ativos totais, com acionistas fortes e comprometidos (Grupo Votorantim e BB)
Banco Votorantim é um dos maiores bancos
privados brasileiros em ativos totais...
Banco Votorantim – Visão geral
Acionista
50% Total
10 Maiores Bancos em Ativos em Set/13 (R$B)¹
...e também em carteira de crédito
111120
131
163475
725
779
859
1.0111.179
Votorantim BTG Pactual
Safra
HSBC Santander
BNDES
Bradesco
CEF Itaú
Banco do Brasil
10 Maiores Bancos em Carteira de Crédito² em Set/13 (R$B)¹
Brasileiro e privado
Estrangeiro
Público
25
4353
55
193
268
281
334455
548
Banrisul Safra
HSBC Votorantim
Santander BNDES
Bradesco
Itaú CEF
Banco do Brasil
Brasileiro e privado
Estrangeiro
Público
1.Dados do Bacen de Dez/13 não disponíveis quando apresentação foi elaborada; 2. Carteira classificada pela Resolução 2.682
10º
7º
Composição
paritária
dos acionistas
Conselho de
Administração
Comitê Executivo
Conselho
Fiscal
Comitê de
Auditoria
Comitê de
Remuneração
& RH
Estatutários
Comitê de
Produtos &
Marketing
Comitê de
Finanças
Comitês e Comissões
Operacionais
Total: 50,00%
ON: 49,99%
PN: 50,01%
Total: 50,00%
ON: 50,01%
PN: 49,99%
Grupo Votorantim Banco do Brasil
Estrutura Societária
Órgãos de Governança
4
Portfólio diversificado de negócios de Atacado e Varejo Foco em rentabilizar os negócios atuais, aprofundando sinergias com o Banco do Brasil
Acionistas
Pilares
1. Cessões de créditos (com retenção substancial de risco) realizadas antes da Res. 3.533; 2. Inclui garantias prestadas e TVM privado
Varejo Atacado
Financiamento
de Veículos
Originar com qualidade, escala e
rentabilidade
Focar em veículos leves usados (revendas)
Avançar com o BB em veículos novos (concessionárias)
Outros
Negócios
Atuar seletivamente
em Consignado, com
foco em INSS
Crescer em negócios
sinérgicos (cartões,
venda de seguros)
Explorar
oportunidades com o
BB (ex: consórcio,
imobiliário, Mais BB)
Corporate &
IB (CIB)
Wealth
Management
BV
Empresas
Crescer em empresas com faturamento
anual entre R$200M e R$600M
Fortalecer oferta de produtos e serviços (derivativos, FX, IB)
Ampliar eficiência operacional
Banco do Brasil Grupo Votorantim
Asset: 10ª maior do mercado, com
produtos inovadores
Private: foco em gestão patrimonial
por meio de soluções customizadas
Ampliar sinergias com BB
Posicionar-se como parceiro relevante via:
• Relacionamento ágil e de longo prazo
• Soluções financeiras integradas
(crédito, derivativos, IB, FX, produtos estruturados e distribuição)
+
R$ 36,6B R$ 35,1B
R$ 71,8B
Carteira de crédito ampliada²
Carteira off-balance¹ com risco
R$ 4,4B
R$ 0,7B
Cessões para Bancos
Cessões para FIDCs
R$ 27,5B R$ 7,6 B R$ 29,9B R$ 6,7B
Recursos Geridos
R$ 39,4B
Estratégia
5
R$M % R$M %
Margem Financeira Bruta (A) 1.154 1.226 73 6,3% 4.512 4.615 103 2,3%
Despesas com PDD¹ (B) (761) (1.266) (505) 66,4% (5.092) (3.875) 1.216 -23,9%
Margem Financeira Líquida (A+B) 393 (40) (432) -110,1% (580) 740 1.320 -227,5%
Receitas/Despesas Operacionais (627) (58) 569 -90,7% (2.505) (1.883) 622 -24,8%
Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas 257 282 25 9,8% 1.035 1.030 (5) -0,5%
Depesas de Pessoal (241) (292) (52) 21,4% (978) (1.011) (33) 3,4%
Despesas Administrativas (363) (400) (38) 10,3% (1.572) (1.482) 90 -5,7%
Outras Receitas/Despesas Operacionais² (280) 352 633 -225,7% (990) (420) 570 -57,6%
Resultado Operacional (235) (98) 137 -58,3% (3.085) (1.144) 1.941 -62,9%
Resultado Não Operacional (14) (8) 6 -45,6% (139) (37) 103 -73,8%
Imposto de Renda e PLR 89 227 137 153,5% 1.237 668 (568) -46,0%
Lucro Líquido (159) 121 280 -176,2% (1.988) (512) 1.476 -74,2%
4T133T13 2012 2013(R$ Milhões)Var. 4T13/3T13 Var. 2013/2012
Banco registrou lucro líquido de R$ 121M no 4T13 2013 / 2012: aumento da Margem Bruta e redução das despesas com PDD e administrativas
Resultado Consolidado
Resultados confirmam, mais uma vez,
o avanço na reestruturação do Banco Votorantim
1. Inclui provisões para créditos cedidos com coobrigação e receitas com recuperação de créditos baixados para prejuízo; no 4T13 houve revisão da classificação das
despesas com provisão para fianças não honradas para a linha de PCLD, com ajuste desde o 3T13; 2. Inclui Despesas Tributárias, Outras Despesas/Receitas Operacionais,
e Resultado de Participações em Coligadas e Controladas
Demonstração Gerencial de Resultados
6
1.2261.1541.156
5,0%
4,6%4,4%
+6,3%
4T13 3T13 4T12
Expansão consistente da Margem Financeira Bruta Net Interest Margin (NIM) alcançou 5,0% a.a. no 4T13
Margem Bruta cresceu 6,3% no 4T13 / 3T13
e o Net Interest Margin alcançou 5,0% a.a.
Receitas de serviços cresceram 9,8%
sobre o 3T13, totalizando R$ 282M
1. Quociente entre Margem Financeira Bruta (antes da PDD) e Ativos Rentáveis Médios
Margem Financeira
+2,3%
2013
4.615
4,4%
2012
4.512
4,2%
Margem Financeira Bruta (R$M) e NIM¹ (% a.a.) Receitas de Serviços e Tarifas (R$M)
Aumento da Margem Bruta é reflexo da melhor qualidade
da carteira e do foco em rentabilidade (vs. crescimento)
282257
286
4T13
+9,8%
3T13 4T12
-0,5%
2013
1.030
2012
1.035
7
Banco manteve a postura conservadora no crédito Retração da carteira está associada ao foco em rentabilização dos negócios (vs. crescimento)
Carteira ampliada (geradora de receitas)
reduziu 1,8% sobre Set/13 e 4,7% sobre Dez/12
Diminuição das cessões off-balance explica a
maior redução da carteira gerenciada
Em R$ bilhões
-4,5%
0,2%
-5,9%
-2,2%
∆Dez13
/Set13
5,1 11,4 6,4
Carteira de crédito por segmento
1. Consignado, cartões de crédito e crédito pessoal
Cessões
off-balance
Carteira de crédito ampliada (inclui garantias prestadas, TVM privado e cessões on-balance)
Carteira de crédito ampliada gerenciada (inclui cessões off-balance com retenção de risco)
-6,6%
-2,7%
-5,9%
-2,2%
∆Dez13
/Set13
11,0 3,0 8,6 Cessões
on-balance
28,6 28,1 27,5
9,3 8,1 7,6
29,9 29,8 29,9
7,5 7,1 6,7
-4,7% -1,8%
CIB
BV
Empresas
Veículos
Outros¹
Dez/13
71,8
Set/13
73,1
Dez/12
75,3
28,6 28,1 27,5
9,3 8,1 7,6
38,834,7 33,7
10,08,6 8,0
-11,4% -3,3%
Dez/13
76,9
Set/13
79,5
Dez/12
86,7
Aumento da Margem Bruta no período,
mesmo com a redução da carteira
8
Dez/13
7,6
Set/13
8,1
Dez/12
9,3
BV Empresas CIB
Dez/13
27,5
Set/13
28,1
Dez/12
28,6
Nota: carteira ampliada inclui carteira classificada mais garantias prestadas e TVM privado, sendo que o critério de TVM privado e outros foi revisado no 3T13, buscando maior alinhamento à metodologia utilizada pelo BB
Atacado – Carteira e Destaques
Atacado: manutenção do foco em rentabilidade e no
fortalecimento da oferta de produtos
Negócios de Atacado
Foco em empresas entre R$200M-R$600M/ano
• R$100M-R$200M/ano: atuação seletiva
Fortalecimento da oferta de produtos (derivativos, FX, IB)
Ampliação da eficiência operacional
Foco em rentabilidade (disciplina no uso de capital)
Serve empresas com faturamento acima de R$600M/ano
Ampliação da relevância do Banco para clientes via:
• Fortalecimento da plataforma de produtos
• Reforço da distribuição internacional (NY e Londres)
• Relacionamentos ágeis, com visão de longo prazo e
conhecimento setorial
Foco em rentabilidade (disciplina no uso de capital)
Carteira de crédito ampliada (R$B) Carteira de crédito ampliada (R$B)
Até R$100M/
Total 18% 32%
9
Consignado Veículos
1. Considera apenas carteira on-balance; 2. Refere-se a veículos leves; 3.Estimativa Banco Votorantim
Negócios de Varejo
7º maior player do mercado em consignados³
Foco em INSS (aposentados e pensionistas)
Atuação seletiva em convênios privados e públicos
Entre os líderes no financiamento de veículos
Atua como extensão do Banco do Brasil no
financiamento de veículos fora da rede de agências
Contínuo aprimoramento dos processos de crédito
• 65%² de decisões automáticas de crédito em Dez/13
(Dez/12: 45%; Jan/12: 28%)
Carteira de crédito gerenciada (R$B) Carteira de crédito gerenciada (R$B)
Varejo: intensificação do foco no financiamento de
veículos usados e em empréstimos consignados INSS
Varejo – Carteira e Destaques
29,9 29,8 29,9
8,9 4,9
-2,7%
On-
balance
Off-
balance
Dez/13
33,7 3,8
Set/13
34,7
Dez/12
38,8
7,2 6,6 6,3
2,51,5 1,3
On-
balance
Off-
balance
Dez/12
9,7 -7,0%
7,6
Set/13
8,2
Dez/13
-20,8%
0,2%
∆Dez13
/Set13
-16,5%
-4,8%
∆Dez13
/Set13
Usados/
Veículos¹ 75% 68%
INSS/
Consignado 62% 51%
10
-35% +21%
Leves
usados
Outros
veículos¹
2013
13,8
10,2
(74%)
3,6
2012
11,4
7,8
(68%)
3,7
2011
21,1
11,4
(54%)
9,8
Veículos: originação cresceu 21% em 2013 / 2012 Manutenção do foco em veículos leves usados e do conservadorismo no crédito
Originação cresceu 21% em 2013 / 2012,
com destaque para veículos leves usados
Banco manteve o foco na qualidade e
rentabilidade das novas safras
25,523,526,424,6
10,07,3
11,0
Selic
Taxa BV
Financeira
Dez/13 Dez/12 Dez/11 Dez/10
10,75
1. Leves novos, vans, motos e pesados; 2. Dado do Bacen
26% 32% 36% 38%
45444752
4T13 4T12 4T11 4T10
Entrada
Prazo médio
Varejo – Veículos
∆ 2013/
2012
-1,8%
31,9%
∆ 2013/
2011
-63,4%
-10,0%
Banco é um dos líderes no financiamento de veículos
Originação de financiamentos de Veículos (R$B) Entrada (%) e prazo médio (meses)
Taxa de produção de Veículos x Taxa Selic² (% a.a.)
11
Dez/13
1,3
Jun/13 Dez/12
1,1
Jun/12 Dez/11
1,0
Jun/11 Dez/10
2,1
Jun/10 Dez/09
1,5
Jun/09
Veículos: Banco está há mais de 2 anos originando
financiamentos com qualidade, com foco em revendas
Veículos leves – Produção por canal (R$B) e Inadimplência da 1ª parcela por safra (%)
Safras de menor qualidade
64% 71% Revendas / produção total
Inad 30¹ (por safra)
Revendas
Concessionárias
1. Percentual da produção de cada mês com atraso da 1ª parcela superior a 30 dias
Varejo – Veículos
Média
Jun/09-
Jun/10
78% 82%
Impacto pontual de greves
(Correios e bancos)
Qualidade da originação resulta do contínuo aprimoramento
das políticas, processos e modelos de crédito
12
15% 13% 11%
47%43%
38%33%
27%
38%44%
52%59%
67%
6%8%
100%
Até
Jun/10
Jul/10 a
Set/11
Após
Set/11
Dez/13 Set/13 Jun/13 Mar/13 Dez/12
6,2
6,56,8
7,2
7,7
5,1
5,55,7
6,2
6,6
-1,5 p.p.
Jun/13 Set/13 Dez/13 Mar/13 Dez/12
73%
Participação crescente das safras de veículos de melhor
qualidade tem contribuído para reduzir a inadimplência
Safras com melhor qualidade alcançaram 73%
da carteira de veículos em Dez/13...
...contribuindo para a contínua melhora da
inadimplência, que caiu para 5,1% em Dez/13
Carteira gerenciada¹ de veículos por safra (%)
Inadimplência
1. Inclui a carteira de crédito classificada pela Resolução 2.682 e os ativos (off-balance) cedidos com retenção de risco até Dez/11, antes da Resolução 3.533
53%
Safras de
qualidade/
Total (%)
Veículos leves Total
Inad 90 da carteira gerenciada¹ (%)
6ª redução trimestral
consecutiva
13
Carteira de Crédito Gerenciada (A) 76.775 74.185 71.481 68.169 65.923 63.546 61.281 60.006
Saldo em atraso + de 90 dias (NPL) 5.390 5.539 5.276 4.520 4.056 3.616 3.373 3.081
Variação trimestral NPL (B) 793 149 (262) (756) (465) (439) (244) (292)
Write-off (C) 693 1.079 1.269 1.434 1.149 1.339 902 869
New NPL (D=B+C) 1.486 1.228 1.007 678 684 900 659 578
Índice New NPL ¹ (D/A) 1,88% 1,60% 1,36% 0,95% 1,00% 1,36% 1,04% 0,94%
4T134T12 1T13NEW NPL
(R$ Milhões)1T12 2T12 3T12 2T13 3T13
Índice “New NPL” apresentou nova redução no 4T13 A formação de NPL 90 dias reduziu para R$ 578M no 4T13, ante R$ 659M no 3T13
0,94%1,04%1,36%
1,00%0,95%1,36%
1,60%1,88%
1. Variação no saldo em atraso + de 90 dias (NPL) + baixas para prejuízo no trimestre (write-off), dividido pela carteira final do trimestre imediatamente anterior
Índice
New NPL
Inadimplência – New NPL
4T13
0,87 0,58
3T13
0,90 0,66
2T13
1,34
0,90
1T13
1,15
0,68
4T12
1,43
0,68
3T12
1,27 1,01
2T12
1,08 1,23
1T12
0,69
1,49
Write-off (R$B) New NPL (R$B)
14
Despesas de PDD reduziram 23,9% em 2013 / 2012 Índice de Cobertura (IC-90) consolidado alcançou 147% em Dez/13 (vs. 100% em Dez/12)
1. Quociente entre o saldo de PDD e o saldo de operações de crédito vencidas há mais de 90 dias; 2. Inclui a carteira classificada e ativos (off-balance) cedidos com
retenção de risco até Dez/11 (pré-Res. 3.533)
Nota: desp. com PDD incluem as prov. para créditos cedidos com coobrigação e as receitas com recuperação de créditos baixados para prejuízo
Despesas com Provisões de Crédito (R$M)
-23,9%
2013
3.875
2.382
1.494
2012
5.092
4.545
546
Despesas com PDD do Varejo
reduziram 47,6% em 2013 / 2012
IC-90 alcançou 147% em Dez/13,
frente a 100% em Dez/12
Despesas com PDD e IC 90 dias
Em R$ milhões
770563
417
181
199
849
4T12
951
4T13
1.266
3T13
761
147%
119%
100%
Índice de Cobertura¹ (IC-90) da carteira gerenciada²
Saldo em Atraso +90 dias (R$M) Saldo de PDD (R$M)
4.5144.003
4.518
3.0813.373
4.520
Dez/13 Set/13 Dez/12
∆ 2013/
2012
173,5%
-47,6%
7ª redução trimestral
consecutiva
Atacado
Varejo
Principalmente caso
pontual do Atacado
15
Outras
Processos
trabalhistas
2013
1.011
875
136
2012
978
961
17
Banco também avançou na gestão de despesas Despesas de Pessoal e Administrativas reduziram 2,2% em 2013, ante IPCA de 5,9%¹
Despesas de Pessoal e Administrativas
Despesas de Pessoal e Administrativas
reduziram 2,2% em 2013 / 2012
Excluindo processos trabalhistas, despesas
de pessoal teriam reduzido 8,9% em 2013
Despesas de Pessoal e Administrativas (R$M)
443 363 400
279241
292
Admin.
Pessoal
4T13
693
3T13
604
4T12
721
-2,2%
2013
2.493
1.482
1.011
2012
2.550
1.572
978
∆ 2013/
2012
3,4%
-5,7%
∆ 2013/
2012
-
Despesas de Pessoal (R$M)
Ligados à
reestruturação
Redução da base de custos é resultado da implantação de
um conjunto de iniciativas de ganho de eficiência
-8,9%
1. IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) de 5,91% em 2013
Fonte: IBGE
Excluindo processos
trabalhistas, redução
seria de 6,9%
16
121
-159
-428
4T13 3T13 4T12
Resumo: Banco voltou a registrar resultado positivo no 4T13 2013 / 2012: aumento das receitas e redução das despesas
Margem Financeira Bruta + Serviços¹ Despesas com Provisões de Crédito – PDD
Despesas de Pessoal e Administrativas Lucro líquido e Margem Financeira Líquida
Em R$ milhões
Resultado Consolidado
1.5091.4111.443
4T13 3T13 4T12
+1,8%
2013
5.645
2012
5.547
-23,9%
2013
3.875
2012
5.092
4.545
546
2.382
1.494
443 363 400
279 241 292
4T13
693
3T13
604
4T12
721
978
-2,2%
Admin.
Pessoal
2013
2.493
1.482
1.011
2012
2.550
1.572
2013
-512
740
2012
-1.988
-580
417563770
849Varejo
Atacado
4T13
1.266
3T13
761
4T12
951
199 181
1. Inclui Rendas de Tarifas Bancárias
Margem Líquida (pós-PDD) Lucro Líquido (R$M)
17
Despesas com pré-pagamento
de ativos cedidos³ até Dez/11
Despesas com PDD
ainda elevadas
Despesas pontuais ligadas
à reestruturação²
2 3 1
O resultado de 2013 ainda foi impactado por três fatores
Resultado Consolidado
Resultados de 2014 serão melhores, a despeito
dos impactos do passado que ainda persistem
1. Carteira gerenciada média do período; 2. Inclui processos trabalhistas, provisões para contingências trabalhistas, despesas com rescisões, entre outras; 3.
Cessões com coobrigação realizadas antes da Res. 3.533
266
394
726
2013 2012 2011
Receitas foram
reconhecidas no
ato da cessão
Cessões
Off-balance 15,4 9,1 4,4
3.875
5.092
3.507
6,1%6,9%
2013 2012 2011
4,6%
Desp. PDD/Carteira¹ (a.a.)
Despesas com PDD (R$M) Exemplo: Processos Trabalhistas (R$M) Liquidação antecipada de cessões (R$M)
136
1711
2013 2012 2011
18
Banco continua a melhorar o perfil do funding Aumento da participação de instrumentos de longo prazo (LF, cessões) e redução de CDBs
Evolução do Funding (R$B)
Adicionalmente, o Banco possui linha de crédito
de ~R$7B junto ao Banco do Brasil, nunca utilizada
Funding
Dez/13
75,6
16,1
15,7
6,7
7,4
6,9
12,8
4,3
Set/13
73,9
16,3
5,1
15,0
7,7
7,1
7,2
10,4
5,1
Dez/12
80,7
20,2
12,8
13,3
10,2
7,0
8,0
3,5 5,7
5,8
1. Inclui outros depósitos, emissões de debêntures, e box de opções; 2. Obrigações de operações vinculadas a cessões para FIDCs e outras IFs (realizadas no âmbito da Res.
3.533/Bacen) Nota: Funding externo é 100% “swapped” para BRL
25% 21%
16%
8%
16%
21%
13%
9%
9%
10%
10%
9%
6%
17%
7%
Debêntures
(compromissadas)
Empréstimos e Repasses
Depósitos a prazo (CDB)
Letras (LF, LCA e LCI)
Dívida Subordinada
TVM exterior
Obrigações com Cessões²
Outros¹
Dez/13
75,6
Dez/12
80,7
4%
Captação de R$3,9B por
meio da cessão de R$3,4B
de ativos no 4T13
19
Patrimônio de Referência (PR) 12.111 11.430 10.794 10.728 11.218
PR Nível I 7.875 7.595 7.401 7.338 7.101
PR Nível II 4.236 3.835 3.393 3.390 4.117
Patrimônio de Referência Exigido (PRE) 9.310 9.245 8.541 8.481 8.654
Risco de crédito 8.721 8.494 7.991 7.846 8.069
Risco de mercado 294 469 268 234 185
Risco operacional 296 282 282 400 400
Excesso de Patrimônio de Referência 2.800 2.185 2.253 2.247 2.564
Índice de Basileia (PR/(PRE/0,11)) 14,3% 13,6% 13,9% 13,9% 14,3%
Capital Nível I 9,3% 9,0% 9,5% 9,5% 9,0%
Principal - - - - 9,0%
Complementar - - - - -
Capital Nível II 5,0% 4,6% 4,4% 4,4% 5,2%
Dez.12ÍNDICE DE BASILEIA
(R$ Milhões)Dez.13Mar.13 Jun.13 Set.13
Banco encerrou Dez/13 com Índice de Basileia de 14,3% Tier I finalizou o 4T13 em 9,0%, composto apenas por Capital Principal
Estrutura de capital
Acionistas comprometidos com a manutenção
da capitalização em níveis adequados
Nota: a partir de Out/13 entraram em vigor parte das novas regras de Basileia III, que considera, entre outras medidas: (i) retirada do limite de dívidas subordinadas autorizadas a integrar o Tier II, e (ii) decaimento de 10% das dívidas subordinadas desenquadradas em relação aos novos requisitos de Basiléia III
20
Anexos
21
39,442,742,741,147,3
Dez/13 Set/13 Jun/13 Mar/13 Dez/12
Ativos totais Recursos geridos¹
Carteira de crédito classificada
105,5110,7111,9119,7121,8
Dez/13 Set/13 Jun/13 Mar/13 Dez/12
Destaques patrimoniais Carteira de crédito classificada se manteve estável no 4T13 / 3T13
Patrimônio
Líquido
Dez/13
11,2
7,2
4,0
Set/13
10,7
7,1
3,6
Jun/13
10,8
7,1
3,6
Mar/13
11,4
7,7
3,8
Dez/12
12,1
8,2
3,9
37,4 37,7 37,1 36,9 36,6
19,3 18,9 18,6 18,0 18,2Atacado
Dez/13
54,9
Varejo
Set/13
54,9
Jun/13
55,7
Mar/13
56,5
Dez/12
56,7
Destaques financeiros – Destaques patrimoniais
Em R$ bilhões
Patrimônio de Referência
1. Inclui fundos onshore (critério ANBIMA) e captação com clientes private
22
Margem Financeira Bruta (A) 1.154 1.226 6,3 4.512 4.615 2,3
Ativos Rentáveis Médios (B) 102.260 99.754 (2,5) 106.331 104.272 (1,9)
Compulsório 200 113 (43,5) 3.067 477 (84,4)
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 15.374 13.821 (10,1) 15.026 15.077 0,3
Títulos e Valores Mobiliários 31.360 30.924 (1,4) 29.965 32.913 9,8
Carteira de Crédito 55.326 54.896 (0,8) 58.273 55.805 (4,2)
NIM (A/B) 4,6% 5,0% 0,4 p.p. 4,2% 4,4% 0,2 p.p.
NET INTEREST MARGIN (NIM)(R$ Milhões)
2013Var. 2013
/2012 (%)3T13
Var. 4T13
/3T13 (%)20124T13
Net Interest Margin (NIM)
Destaques financeiros – NIM
NIM alcançou 5,0% no 4T13, reflexo da contínua melhora
da qualidade da carteira e do foco em rentabilidade
23
Indicadores de qualidade de crédito da carteira gerenciada
Inad 90 / Carteira Gerenciada (%) Inad 60 / Carteira Gerenciada (%)
Destaques financeiros – Crédito
6,6%6,9%7,1%
7,7%
8,3%
5,1%5,5%
5,7%
6,2%
6,6%
1,9%2,1%
2,4%2,3%2,4%
Dez/12 Dez/13 Set/13 Jun/13 Mar/13
Consolidado Atacado Varejo
8,2%8,6%
9,0%
9,7%
10,3%
6,4%6,9%
7,2%
7,7%8,2%
2,4%2,6%2,8%2,9%3,1%
Set/13 Dez/13 Dez/12 Mar/13 Jun/13
Atacado Varejo Consolidado
Nota: refere-se à carteira gerenciada (com saldo de ativos cedidos com retenção substancial de risco até Dez/11 (antes da Resolução 3.533))
24
Total Vencido A vencer Total Vencido A vencer Total Vencido A vencer
AA 7.855 - 7.855 5.065 - 5.065 4.638 - 4.638
A 30.060 - 30.060 26.285 - 26.285 27.139 - 27.139
B 7.955 1.625 6.330 10.062 1.125 8.936 9.198 988 8.210
C 4.796 1.403 3.393 7.814 1.303 6.511 7.551 1.273 6.278
D 1.371 820 551 1.339 678 661 1.416 603 814
E 1.014 531 483 1.180 469 711 682 432 249
F 477 399 78 461 379 82 681 361 320
G 536 448 88 537 358 178 1.311 883 428
H 2.674 2.550 124 2.162 2.035 127 2.274 1.969 305
TOTAL 56.739 7.776 48.963 54.903 6.347 48.557 54.889 6.510 48.379
B-C 12.751 3.028 9.723 17.875 2.428 15.447 16.749 2.261 14.488
B-C/Total 22,5% 38,9% 19,9% 32,6% 38,3% 31,8% 30,5% 34,7% 29,9%
RISCO
(R$ Milhões)
Dez.12 Set.13 Dez.13
Carteira de crédito classificada por nível de risco Aumento do saldos B e C está relacionado à revisão do “rating de partida” desde o 2T12
Destaques financeiros – Crédito
Consolidado: Carteira de crédito classificada nos níveis B e C de risco (R$M)
A vencer
Vencidos
Dez/13
16.749
86%
14%
Set/13
17.875
86%
14%
Jun/13
16.928
84%
16%
Mar/13
15.273
79%
21%
Dez/12
12.751
76%
24%
Set/12
10.285
70%
30%
Jun/12
8.905
63%
37%
Mar/12
9.141
58%
42%
Aumento da carteira nas
faixas B e C relacionado
ao maior % de provisão
inicial para veículos
financiados desde o 2T12
(“rating de partida”)
25
Total Despesas de Pessoal e Administrativas (A) 721 595 601 604 693
Despesas de Pessoal 279 228 250 241 292
Outras Despesas Administrativas 443 367 351 363 400
Total Receitas (B) 1.177 1.193 1.297 1.273 1.977
Margem Financeira Bruta 1.156 1.123 1.112 1.154 1.226
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas 286 239 253 257 282
Participações em Coligadas e Controladas 22 24 20 30 35
Outras Receitas/Despesas Operacionais (288) (193) (87) (168) 433
Índice de Eficiência (A/B) - últimos 12 meses 50,6% 51,3% 51,0% 51,0% 43,4%
4T13ÍNDICE DE EFICIÊNCIA (IE)
(R$ Milhões)4T12 1T13 2T13 3T13
Destaques financeiros – IE
Índice de Eficiência (IE)
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