マックス株式会社 2021年3月期第3四半期 決算説明資料 · 2021. 2. 2. · 4,654...
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マックス株式会社
2021年3月期第3四半期
決算説明資料
2021年2月3日
目次
1.2021年3月期 第3四半期全社実績
2.2021年3月期 第3四半期セグメント実績
3.2021年3月期 通期見通し
2021年3月期 第3四半期
全社実績
6,09711.6
4,3798.4
52,374
21,81941.7
6,10611.7
売上高
売上総利益同率
営業利益同率
経常利益同率
親会社株主に帰属する四半期純利益同率
(単位:百万円、%)
前期実績
■為替レート(当期)
(前期)
(計画)
1ドル
1ドル
1ドル
106.14円
109.06円
110.00円
/ 1ユーロ
/ 1ユーロ
/ 1ユーロ
121.78円
121.33円
120.00円
89.541株当たり四半期純利益 (円)
△23.7(△1.6P)
△20.1(△0.9P)
△10.9
△8.1(+1.2P)
△20.7(△1.3P)
増減率
ー
1
46,689
20,04142.9
4,84210.4
4,65410.0
3,4977.5
当期実績
71.50
2021年3月期 第3四半期 全社実績
5,8009.1
4,2006.6
63,500
—
5,7009.0
通期計画※
85.88
80.3(+0.9P)
83.3(+0.9P)
73.5
—
85.0(+1.4P)
進捗率
ー
対前期 対計画
※2020年7月29日発表の従来計画
2
(単位:百万円、%)
10.0
9.1
10.9
11.6
10.0
7.5
6.7
7.6
8.4
7.5
19,568 19,472
20,647
21,819
20,041
売上総利益
49,23750,278
52,274 52,374
46,689
売上高
4,9124,584
5,674
6,097
4,654
経常利益
3,6833,369
3,981 4,379
3,497
四半期純利益
4,6314,397
5,465
6,106
4,842
営業利益
39.7 38.7 39.5
41.7 42.9
9.48.7
10.5
11.7
10.4
■2017年3月期3Q ■2018年3月期3Q ■2019年3月期3Q
■2020年3月期3Q ■2021年3月期3Q —同率
2017~2021年3月期 第3四半期 全社実績推移
四半期別 全社売上高推移3
16,856 17,351 18,067 17,843 17,249 17,635 17,488 17,297
14,574
15,466 16,648
6.51.5
4.1-0.1
2.3 1.6-3.2 -3.1
-15.5-12.3
-4.8
-85-80-75-70-65-60-55-50-45-40-35-30-25-20-15-10-5051015
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
24,000
26,000
28,000
全社 売上高 全社 売上高前年同期比伸率%
百万円
1/4 2/4 3/4 4/4
期2019/3 2021/32020/3
1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4
4 営業利益の増減要因
6,1064,843
246 276
2,482
476199
513
1,263
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
売価増
コスト
為替差
数量減
販管費減
売上
為替差
コスト減
2020/33Q
2021/33Q
△1,263百万円(単位:百万円)
為替影響額
+30百万円
■営業外収支と特別損益の実績
■設備投資、減価償却費、研究開発費の実績
(単位:百万円)
2021年3月期3Q
特別損益
特別利益
特別損失
+134
△78
+212
前年差
設備投資
2021年3月期3Q
4,339
減価償却費 1,863
研究開発費 2,322
70.1
進捗率
68.7
74.0
(単位:百万円、%)
その他の財務情報5
営業外収支
営業外収益(為替除き)
営業外費用(為替除き)
為替差額
△187
271
△63
△396
△178
△4
+14
△188
89
97
△8
△45
175
△221
2020年3月期3Q
△9
275
△77
△207
2,036
2020年3月期3Q
1,848
2,367
6,193
2021年3月期 年間計画
2,713
3,136
※1 過年度関税還付額 97百万円
※2 投資有価証券売却益 118百万円、過年度関税還付額55百万円など
※3 大阪支店旧社屋解体費用等の固定資産廃棄損195百万円など
※1 ※2
※3
2021年3月期 第3四半期 環境認識6
国内
・新設住宅着工戸数・・・2020年1月~9月は前年比△10.9%(持家着工 △12.4%、賃貸 △10.4%、分譲住宅 △9.9%)⇒機工品事業(木造系)、住環境機器にマイナス影響。
・非居住建築物の着工床面積・・・2019年10月~2020年6月は前年比△8.2%(事務所 +10.0%、店舗 △22.0%、工場 △22.4%、倉庫 +7.9%)
・建設技能労働者 鉄筋工(建築)の需給は過不足なしの状態で推移。
⇒機工品事業(コンクリート系)への影響はニュートラル。
海外
1ドル106.14円、1ユーロ121.78円(前年:1ドル109.06円、1ユーロ121.33円)全社の為替感応度は、外貨での売上・仕入れ額のバランスがとれており、営業利益での影響は少ない。
世界経済・・・経済活動は徐々に再開されており、持ち直しの動きが見られるものの、一部の国や地域では新型コロナウイルス感染症が再拡大し、新たに移動制限が実施されるなど、不透明な状況が継続。
米国の足元の新設住宅着工は増加している。11月の年率換算値は157.8万戸、12月は166.9万戸(前年は11月137.1万戸、12月158.7万戸)→海外機工品事業にプラス影響。
2021年3月期 第3四半期
セグメント実績
2021年3月期 第3四半期 セグメント実績7
オフィス機器部門売上高セグメント利益セグメント利益率
インダストリアル機器部門売上高セグメント利益セグメント利益率
HCR機器部門売上高セグメント利益セグメント利益率
1,947170.9
12,3661,92715.6
32,3754,82814.9
(単位:百万円、%)
△7.8-
(+8.2P)
△24.3△48.3
(△7.2P)
△4.6+9.4
(+1.9P)
増減率当期実績 前期実績
調整額 △1,932 —△1,885
全社計売上高営業利益営業利益率
46,6894,84210.4
△10.9△20.7
(△1.3P)
52,3746,10611.7
報
告
セ
グ
メ
ン
ト2,112△153△7.3
33,9274,41413.0
16,3343,73122.8
当第1四半期より、「オフィス機器部門」及び「インダストリアル機器部門」に配分しておりました事業化が不確定な研究開発に係る費用を、本社管理部門に係る費用と同様に調整額として計上する方法に変更しております。今回の資料の2020年3月期以降の実績については、同条件で算出したものに変更しております。
73.5-
(+2.8P)
68.760.2
(△2.2P)
75.687.0
(+1.9P)
進捗率通期計画
—△3,000
73.585.0
(+1.4P)
63,5005,700
9.0
2,650△50△1.9
42,8505,55013.0
18,0003,20017.8
対前期 対計画
四半期別 セグメント売上高推移8
10,578 11,135 11,706
11,343 10,984 11,531 11,410 11,482
9,831 11,057 11,486
5,531 5,556 5,668 5,849 5,570 5,400 5,363 5,180 4,156 3,765
4,443
746 659 692 650 693 704 714 634 586 642 718
9.9 10.4 11.8 9.6 12.3 13.5 13.2 9.1
13.7
15.9
15.0
22.1 22.0 22.2 22.1 24.2 22.3 22.0 22.5 17.6
11.2
17.4
-7.4
-14.8 -9.5
-14.0 -10.3 -8.6
-3.0
-11.1 -3.8
3.4 2.5
-100
-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
0
5,000
10,000
15,000
20,000
インダストリアル機器部門 売上高 オフィス機器部門 売上高 HCR機器部門 売上高
インダストリアル機器部門 セグメント利益率 オフィス機器部門 セグメント利益率 HCR機器部門 セグメント利益率
%
百万円
30
20
10
10
-10
-20
1/4 2/4 3/4 4/4
期
1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4
2019/3 2020/3 2021/3
■ 国内機工品事業 売上高
■ 海外機工品事業 売上高
■ 住環境機器事業 売上高
ー インダストリアル機器部門 セグメント利益率
インダストリアル機器部門 2021年3月期第3四半期実績9
売上高 32,375百万円/セグメント利益 4,828百万円(前年同期比△4.6% / 前年同期比+9.4%)
国内機工品事業・売上高 13,751百万円 前年同期比△8.3%鉄筋結束機「ツインタイア」の専用消耗品や農業・食品包装の販売が伸長したことに加え、第3四半期に新製品を投入したエアコンプレッサの販売に回復がみられたものの、国内新設住宅着工戸数の減少や営業活動の停滞が影響し、木造建築物向け工具などの販売が減少しました。
海外機工品事業・売上高 11,196百万円 前年同期比+4.0%欧米で鉄筋結束機「ツインタイア」の販売が増加し、コンクリート構造物向け工具の販売が増加したことに加え、米国の木造建築物向け工具の販売も増加しました。
住環境機器事業・売上高 7,427百万円 前年同期比△9.0%主力の浴室暖房換気乾燥機「ドライファン」の販売がリフォーム・リプレイス・点検のストック市場向けで増加したものの、新築物件向けで減少したことに加え、換気システムの販売も減少しました。期
(単位:百万円、%)
期
14,900 15,003 13,751
10,247 10,764 11,196
8,272 8,159 7,427
2019/3 2020/3 2021/3
10.8 13.0
14.9
33,419 33,927 32,375
10 インダストリアル機器部門 四半期別売上高推移
4,3645,097 5,437 5,350
4,5345,398 5,069 5,124
4,134 4,623 4,993
3,624 3,428 3,194 3,100 3,745
3,470 3,548 3,615
3,445 3,957
3,794
2,588 2,609
3,074 2,892 2,704
2,662 2,792 2,742
2,251
2,477 2,698
11.2 5.2 5.9 1.7 3.8 3.6
-2.5 1.2
-10.5 -4.1
0.7
-90-85-80-75-70-65-60-55-50-45-40-35-30-25-20-15-10-505101520
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4
住環境機器事業 売上高 海外機工品事業 売上高
国内機工品事業 売上高 インダストリアル機器部門 売上高前年同期比伸率
百万円
期2019/3 2020/3 2021/3
%
オフィス機器部門 2021年3月期第3四半期実績11
■ 国内オフィス事業 売上高
■ 海外オフィス事業 売上高
■ オートステープラ事業 売上高
ー オフィス機器部門 セグメント利益率
売上高 12,366百万円/セグメント利益 1,927百万円(前年同期比△24.3% / 前年同期比△48.3%)
国内オフィス事業・売上高 5,266百万円 前年同期比△11.0%経済活動の緩やかな回復に伴い、売上が回復傾向にあるものの、新型コロナウイルス感染症の影響で表示作成機「Bepop(ビーポップ)」をはじめとして、物件活動が停滞しました。
海外オフィス事業・売上高 2,786百万円 前年同期比△20.5%欧州での表示作成機「ビーポップ」の販売が前年を上回っており、中国での売上も回復したものの、東南アジアでの文具関連製品の回復が遅れています。
オートステープラ事業・売上高 4,313百万円 前年同期比△37.6%取引先の在庫調整が一段落し、売上は緩やかな回復傾向にあるものの、在宅勤務の拡大などの影響が継続しています。
(単位:百万円、%)
期
22.1 22.8
15.6
5,965 5,918 5,266
3,870 3,506 2,786
6,920 6,909
4,313
2019/3 2020/3 2021/3
12,366
16,756 16,334
12 オフィス機器部門 四半期別売上高推移
1,957 1,926 2,080 2,335 1,965 2,025 1,927 2,261 1,674 1,679 1,912
1,283 1,306 1,280 1,266
1,315 1,148 1,043 1,015
831 971 983
2,290 2,323 2,307 2,248
2,289 2,226 2,393 1,903
1,650 1,115 1,548
1.4 -2.8
2.9 -0.5 0.7
-2.8 -5.4
-11.4
-25.4 -30.3
-17.2
-90.0-85.0-80.0-75.0-70.0-65.0-60.0-55.0-50.0-45.0-40.0-35.0-30.0-25.0-20.0-15.0-10.0-5.00.05.010.015.020.0
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4
オートステープラ事業 売上高 海外オフィス事業 売上高
国内オフィス事業 売上高 オフィス機器部門 売上高前年同期比伸率
%
百万円
期2019/3 2020/3 2021/3
HCR機器部門 2021年3月期第3四半期実績13
売上高 1,947百万円/セグメント利益 17百万円(前年同期比△7.8% / 前年同期比ー)
HCR機器部門介護市場向けの営業活動が徐々に再開し、売上が回復傾向となっています。前年比で売上は減少しているものの、高付加価値車いすの販売が堅調であることに加え、固定費も減少したことで、収益性が改善し、増益となりました。
■ HCR機器部門 売上高
ー HCR機器部門 セグメント利益率
生産性改善と円高による仕入れコストの減少により営業損失が縮小。
(単位:百万円、%)
期
2,098 2,112 1,947
2019/3 2020/3 2021/3
-10.4 -7.3
0.9
14 HCR機器部門 四半期別売上高推移
746659 692
650 693 704 714634
586 642
718
-13.4 -16.6
-11.9 -20.6
-7.0
6.8 3.1 -2.4
-15.5
-8.7
0.6
-90-85-80-75-70-65-60-55-50-45-40-35-30-25-20-15-10-505101520
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4
HCR機器部門 売上高 HCR機器部門 売上高前年同期比伸率
百万円
期
%
2019/3 2020/3 2021/3
15 四半期別 海外売上高推移
1,953 1,805 1,9751,403
2,041 1,961 1,849 2,154 2,240 2,367 2,019
2,003 1,972 1,768
1,793
2,044 1,909 1,692
2,129 1,646 1,938
2,047
2,028 2,167 2,075
2,128
2,147 1,968
2,039
1,591
1,324
1,599 1,416
17.1
7.8 10.3
-0.64.1
-1.8 -4.1
10.3
-16.4
1.1-1.7
-100
-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4
北米 売上高 欧州 売上高 アジア 売上高 海外売上高合計 前年同期比伸率
6,2325,838 5,875
5,2105,482
20
10
0
-10
※オートステープラ事業の海外売上高も含んでおります。
%
海外売上高比率(%)
百万円
36.1
5,984
33.1
期
5,944
33.8
32.0
5,818
35.5 34.3 32.2 29.8
32.9
34.0
5,324
35.7
5,579
38.2
35.5
5,904
2019/3 2020/3 2021/3
32.9
海外地域別セグメント売上高推移 2021年3月期第3四半期実績
5,248 5,384
6,240
4,513 4,403 4,540
716 657 417
485 467
386
1,229 1,242 1,091
5,483 5,410
3,840
71 86
82
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
2019/3 2020/3 2021/3 欧州 2019/3 2020/3 2021/3 アジア 2019/3 2020/3 2021/3
インダストリアル機器部門 オフィス機器部門 HCR機器部門
5,631
アジア(日本を除く)欧州北米
16
6,270
5,7435,733 5,851 5,6456,154
6,626
4,339
■NETISとは
鉄筋結束機「ツインタイア」の事業拡大
鉄筋結束機「 」が
「 」VE評価に登録
17
国土交通省が新技術に関わる情報の共有及び提供を目的として整備したデータベース。
■NETIS「VE評価」登録の効果公共工事に際し、NETIS登録技術の活用を行うと落札者を判定する「総合評価落札方式」で加点対象と
なるほか、使用した結果が良好な場合は「工事成績評価点」も加点される。(入札時有利になる)
「ツインタイア」はVE評価および活用促進技術となったため、従前の登録技術(A評価)よりも加点が大きくなる。
⇒土木現場で「ツインタイア」を使用してもらうための動機付けとなる。
ツインタイアが2020年12月7日付けで「VE評価(活用効果評価済み技術)」登録に。また、優れた技術として「活用促進技術(新技術活用評価会議(中部地方整備局))」にも選定。
A 評価情報が掲載されていない技術
V 評価情報が掲載されている技術
VR 評価情報が掲載されており、且つ継続調査の対象となる(=さらなる調査・評価が必要な)技術
VE 評価情報が掲載されており、且つ継続調査の対象としない(=安定的な効果が見込める)技術
<登録番号の末尾による違い>
(NETIS登録番号 KT-180090-VE)
2021年3月期 通期見通し
当期
前期
1ドル
1ドル
105.86円
109.13円
/ 1ユーロ
/ 1ユーロ
122.59円
121.26円
7,40510.6
5,5107.9
69,671
7,58610.9
売上高
営業利益同率
経常利益同率
親会社株主に帰属する当期純利益同率
(単位:百万円、%)
前期実績
■通期想定為替レート
112.671株当たり当期純利益 (円)
△14.9(△0.7P)
△14.7(△0.5P)
△8.9
△14.3(△0.7P)
前期比
—
18
63,500
5,7009.0
5,8009.1
4,2006.6
従来計画
85.88
2021年3月期 全社計画
2021年3月期の連結業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染拡大の継続により在宅勤務等が増加した影響でオフィ
ス機器部門の売上減少が見込まれるものの、インダストリアル機器部門のコンクリート構造物向け工具の販売が欧米を中心に
堅調に推移しており、利益面で2020 年7 月29 日に公表した予想値を上回る見込みとなりました。
63,500
6,50010.2
6,3009.9
4,7007.4
修正後計画
96.10
対前期
—
+800(+1.2P)
+500(+0.8P)
+500(+0.8P)
差額
+10.22
対計画
2021年3月期 セグメント計画19
オフィス機器部門売上高
セグメント利益セグメント利益率
インダストリアル機器部門売上高
セグメント利益
セグメント利益率
HCR機器部門売上高
セグメント利益セグメント利益率
2,650
301.1
17,000
2,77016.3
43,850
6,45014.7
(単位:百万円、%)
△3.5
-(+9.3P)
△21.0
△43.4(△6.5P)
△3.4
+18.3(+2.7P)
増減率修正後計画 前期実績
調整額 △2,750 —△2,538
全社計売上高
営業利益営業利益率
63,500
6,50010.2
△8.9
△14.3(△0.7P)
69,671
7,58610.9
報
告
セ
グ
メ
ン
ト2,746
△224△8.2
45,409
5,45412.0
21,515
4,89522.8
従来計画
△3,000
63,500
5,7009.0
2,650
△50△1.9
42,850
5,55013.0
18,000
3,20017.8
対前期
差額
+250
—+800
(+1.2P)
—+80
(+3.0P)
+1,000
+900(+1.7P)
△1,000
△430(△1.5P)
対計画
配当政策 配当性向と純資産配当率
31.7 30.3 30.7 31.1
31.7
71.8
91.6
38.8
59.9
101.8
37.6
43.9 45.7
40.3
45.3
70.5
161.3
111.1
77.8
72.8
63.3 56.6 54.7
43.8 44.5 42.5 40.8
47.9
1.8 2.0 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.2 2.1 2.2 2.3 2.7 2.9 2.9 2.9 2.9 3.0 3.0 2.9 2.9 2.8 3.0
3.2 3.0 3.0 3.0 2.9
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
0
50
100
150
93/3 94/3 95/3 96/3 97/3 98/3 99/3 00/3 01/3 02/3 03/3 04/3 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3
※2005年3月期までは単独ベースです
— 配当性向(左軸)
— 純資産配当率(右軸)
計画
<配当方針>
連結決算を基準に「配当性向40%下限、純資産配当率3.0%目標」
%
3.0
配当性向30%下限純資産配当率2.0%を目指す
配当性向40%下限純資産配当率3.0%を目指す
配当性向40%下限純資産配当率2.5%を目指す
40
20
配当政策 1株当たり配当金
15
17
19
21 22 22 22 22 22 22 22
24
26
31
35 36 36 36 36 36 36 36
37
39
42 42
44
46 46
0
10
20
30
40
50
93/3 94/3 95/3 96/3 97/3 98/3 99/3 00/3 01/3 02/3 03/3 04/3 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3
円
計画
21
… 12
… 13
… 14
… 15
… 16
… 17
… 18
… 19
… 20
本資料に記載されている内容は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいて作成されたものであり、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性がございます。予めご承知おきください。
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