investigación de mercados para estudiar el mercado de productos de limpieza vehicular

PRÁCTICA PROFESIONAL PARA OPTAR POR EL GRADO DE BACHILLER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS PARA ESTUDIAR EL MERCADO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA VEHICULAR, PARA LA LÍNEA

KLEAR AUTOMOTRIZ DE SUR QUÍMICA S.A.

ELABORADO POR: Fabricio Blanco Vargas

II semestreCartago, 2012

TOMOSTOMOS

TOMOS

CAPÍTULO 1: Generalidades de la Investigación

CAPÍTULO 2: Marco Teórico

CAPÍTULO 3: Metodología

CAPÍTULO 4 (PARTE 1): Análisis de Resultados**

CAPÍTULO 5: Conclusiones y Recomendaciones

HISTORIA

TOMOS

HISTORIA

HISTORIAHISTORIA

_Perú

_Nicaragua

_Costa Rica

E X P A N S I Ó N

Misión:“Hacer realidad la visión dentro de los más altos valores éticos y morales en armonía con los grupos que interactuamos y con

pasión por lo que hacemos.”

Visión:“Queremos un grupo de empresas que trascienda fronteras con ex-celencia en todo lo que hagamos y de manera sostenible.”

ING. LORENZO GIORDANO BECCARIA

HISTORIA

LINEAS DEPRODUCTO

LINEAS DEPRODUCTO

HISTORIA Misión:“Hacer realidad la visión dentro de los más altos valores éticos y morales en armonía con los grupos que interactuamos y con

pasión por lo que hacemos.”

PINTURAS SUR (PINTURAS PARA HOGAR)

PINTURAS KORAL (PINTURAS PARA HOGAR ECONÓMICA)

ADHESIVOS

RESINAS E INERTES

LIMPIEZA Y PROTECCIÓN

PRODUCTOS PARA CONSTRUCCIÓN

PINTURA ARTÍSTICA

CARBONATO DE CALCIO

KLEAR

LINEAS DEPRODUCTO

LINEAS DEPRODUCTO

PROTECTOR DE TELAS

.

NEUTRALIZADOR DE OLORES.

ABRILLANTADOR ANTIESTÁTICO.

LIMPIADOR PARA VIDRIOS.

PULIDOR DE PARABRISAS

LINEAS DEPRODUCTO

eSUR

SHAMPOO.

CERA ABRILLANTADORA.

CERA PULIDORA.

RENOVADOR DE INTERIORES.

ABRILLANTADOR DE LLANTAS.

PINTURAS SUR (PINTURAS PARA HOGAR)

PINTURAS KORAL (PINTURAS PARA HOGAR ECONÓMICA)

ADHESIVOS

RESINAS E INERTES

LIMPIEZA Y PROTECCIÓN

PRODUCTOS PARA CONSTRUCCIÓN

PINTURA ARTÍSTICA

CARBONATO DE CALCIO

LINEAS DEPRODUCTO

PROTECTOR DE TELAS

.

NEUTRALIZADOR DE OLORES.

ABRILLANTADOR ANTIESTÁTICO.

LIMPIADOR PARA VIDRIOS.

PULIDOR DE PARABRISAS

SHAMPOO.

CERA ABRILLANTADORA.

CERA PULIDORA.

RENOVADOR DE INTERIORES.

ABRILLANTADOR DE LLANTAS.

JUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN

Primera investigación de mercados formal.

Definir: hábitos, opiniones, factores de compra, conocimiento, disposición de compra, estudio de la competencia y otras variables del mercado.

Futuras decisiones estratégicas de marke-ting.

Llena un vacío existente en la comercializa-ción marca Klear automotriz.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

JUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

JUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Cuáles son las características del mer-cado de productos de limpieza automo-triz; de sus usuarios, y su conocimiento

de la marca automotriz así como su competencia directa

¿

?e

SUR

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

OBJETIVOSOBJETIVOS

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

OBJETIVOSOBJETIVOS

Estudiar el mercado de productos de limpieza automotriz dentro del Gran Área Metropolitana, relacionando los resultados con la marca automotriz de Grupo Sur para Noviembre del 2012.  Objetivos específicos:

1. Describir las características socio-económicas del mercado en estudio.2. Determinar los hábitos de limpieza automotriz de las personas que poseen vehículos a nivel del Área Metropolitana.3. Determinar las frecuencias con que se compran distintos tipos de producto para la limpieza de vehículos.4. Identificar los lugares más visitados para compra de produc-tos de limpieza automotriz.5. Estudiar los distintos factores que influyen al momento de compra para productos de limpieza automotriz.6. Estudiar la competencia directa para la línea Klear automotriz.7. Indagar acerca del conocimiento que tiene la población acerca de la marca Klear automotriz.8. Estudiar la disposición de la población a usar productos Klear automotriz. 9. Determinar la demanda potencial para la línea de productos Klear automotriz.

eSUR

OBJETIVOSOBJETIVOS

ALCANCES Y LIMITACIONES

ALCANCES Y LIMITACIONES

OBJETIVOSOBJETIVOS

Estudiar el mercado de productos de limpieza automotriz dentro del Gran Área Metropolitana, relacionando los resultados con la marca automotriz de Grupo Sur para Noviembre del 2012.  Objetivos específicos:

1. Describir las características socio-económicas del mercado en estudio.2. Determinar los hábitos de limpieza automotriz de las personas que poseen vehículos a nivel del Área Metropolitana.3. Determinar las frecuencias con que se compran distintos tipos de producto para la limpieza de vehículos.4. Identificar los lugares más visitados para compra de produc-tos de limpieza automotriz.5. Estudiar los distintos factores que influyen al momento de compra para productos de limpieza automotriz.6. Estudiar la competencia directa para la línea Klear automotriz.7. Indagar acerca del conocimiento que tiene la población acerca de la marca Klear automotriz.8. Estudiar la disposición de la población a usar productos Klear automotriz. 9. Determinar la demanda potencial para la línea de productos Klear automotriz.

ALCANCES Y LIMITACIONES

ALCANCES Y LIMITACIONES

4 meses (23 de julio al 2 de noviembre).

Alcance al departamento de Sur Química S.A. (Sur Color S.A.).

Alcance geográfico al Gran Área Metropolitana de Costa Rica.

Tipo cuantitativo no experimental y tiene un alcance des-criptivo-concluyente.

Marco muestral no definido para la población en estudio: personas que poseen automóvil a setiembre del 2012.

Porcentaje corresponde a las personas que poseen más

MARCO TEÓRICOMARCO TEÓRICO

MARCO TEÓRICOMARCO TEÓRICO

¿QUÉ ES LA ADMINISTRACIÓN?

MERCADEOProceso de marketingMezcla de marketingEl consumidorDemandaProceso de compraSegmentación

INVESTIGACIÓN DE MERCADOSProblema de investigaciónDiseñoMuestreoRecolección de datosAnálisis de datosConclusiones e informe

______

_______

MARCO TEÓRICOMARCO TEÓRICO

METODOLOGÍAMETODOLOGÍA

MARCO TEÓRICOMARCO TEÓRICO

¿QUÉ ES LA ADMINISTRACIÓN?

MERCADEOProceso de marketingMezcla de marketingEl consumidorDemandaProceso de compraSegmentación

INVESTIGACIÓN DE MERCADOSProblema de investigaciónDiseñoMuestreoRecolección de datosAnálisis de datosConclusiones e informe

______

_______

METODOLOGÍAMETODOLOGÍA

Producto Suma Máximo Mínimo Precio Promedio

Competencia

Precio

promedio Klear

Shampoo 82.028 13.255 690 3.154,92 3.037

Cera Líquida 59.756 8.750 2.130 4.596,62 1.932

Cera Pasta 80.692 19.850 1.090 4.482,89 3.255

Para Llantas 90.675 7.995 2.130 3.942,39 3.590

Para Vidrios 32.460 3.250 400 1.909,41 1.847

Para Interiores 81.963 9.115 1.438 3.415,13 3.030

Para Tapicería 28.492 4.120 2.042 3.165,78 3.177

Aromatizante 21.091 3.500 695 2.109 1.366

Investigación Exploratoria

_Sondeo de precios

METODOLOGÍAMETODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Población 

Personas entre 18 y 70 años de edad, de clase media y media-alta, residentes en el Área Metropolitana que posean automóvil para Setiembre del 2012. 

Unidad de Muestreo 

Persona entre 18 y 70 años de edad, de clase media y media-alta, residente en el Área Metropolitana que posea automóvil para Setiembre del 2012.

METODOLOGÍAMETODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Tamaño de Muestra

n= Z2x P (1-P) . E2

n= 1.622 x 0.5 (1-0.5) . (0.066)2 n= 150,61

Población Infinita

Nivel de confianza: 90%

Error muestral (E): 6,6%

METODOLOGÍA

MARCO MUESTRALMARCO MUESTRAL

METODOLOGÍA

MARCO MUESTRALMARCO MUESTRAL

Muestreo Estratificado

Se divide al GAM en 5:

_Zona Norte_Zona Sur_Zona Oeste_Zona Este_Zona Central

MARCO MUESTRALMARCO MUESTRAL

ANÁLISIS DE RESULTADOSANÁLISIS DE RESULTADOS

MARCO MUESTRALMARCO MUESTRAL

ANÁLISIS DE RESULTADOSANÁLISIS DE RESULTADOS

VEHÍCULOS POR MARCA, SEGÚN ENCUESTADOS A SETIEMBRE DEL 2012.(EXPRESADO EN PORCENTAJE).

0 5 10 15 20 25

ChevroletDodge

FordFiat

HyundaiHonda

KiaLand Rover

MitsubishiMazda

Mercedes BenzNissan

PeugeotSuzukiSubaruToyota

VolkswagenOtros

Porcentaje

Ma

rca

s

ANÁLISIS DE RESULTADOS

ANÁLISIS DE RESULTADOSFRECUENCIA DE LAVADO VEHICULAR, SEGÚN ENCUESTA-

DOS A SETIEMBRE DEL 2012.

(EXPRESADO EN PORCENTAJE)

7%

36%

31%

22%

3% 1%

A diario

SemanalmenteQuincenalmenteMensualmente

ANÁLISIS DE RESULTADOS

ANÁLISIS DE RESULTADOSMÉTODO DE LIMPIEZA VEHICULAR, SEGÚN ENCUESTADOS A SE-

TIEMBRE DEL 2012.(EXPRESADO EN PORCENTAJE)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Personal Autolavado Tercero Otro

Por

cent

aje

Método

ANÁLISIS DE RESULTADOS

PORCENTAJE DE COMPRADORES DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA VEHICULAR,

SEGÚN ENCUESTADOS A SETIEMBRE DEL 2012

55%

45% Si

No

ANÁLISIS DE RESULTADOS

FRECUENCIA DE COMPRA DE SHAMPOO PARA AUTO, �SEGÚN EN-CUESTADOS A SETIEMBRE DEL 2012.

(EXPRESADO EN PORCENTAJE)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Semanal Quincenal Mensual Trimestral Semestral Anual Nunca

Por

cent

aje

Frecuencia

ANÁLISIS DE RESULTADOS

FRECUENCIA DE COMPRA PARA LIMPIADOR DE TAPICERÍA Y LIMPIADOR DE LLANTAS PARA AUTO,

SEGÚN ENCUESTADOS A SETIEMBRE DEL 2012.(EXPRESADO EN PORCENTAJE)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Semanal Quincenal Mensual Trimestral Semestral Anual Nunca

Po

rcen

taje

Frecuencia

Limp.Tapicería

Limp.Llantas

ANÁLISIS DE RESULTADOS

18%

8%

59%

15%

Tiendas en gasolinera

Lubricentros

Supermercados

Otros

LUGARES DE COMPRA VISITADOS PARA PRODUCTOS DE LIMPIEZA VEHICULAR,

SEGÚN ENCUESTADOS A SETIEMBRE DEL 2012.(EXPRESADO EN PORCENTAJE)

ANÁLISIS DE RESULTADOS

IMPORTANCIA DEL “GRUPO 2”** DE CARACTERÍSTICAS AL MOMENTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE

LIMPIEZA PARA AUTO, SEGÚN ENCUESTADOS A SETIEMBRE DEL 2012.(EXPRESADO EN PORCENTAJE)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Facilidad deUso

InstruccionesClaras

Durabilidad Calidad Precio

Po

rcen

taje

Características

Nada Importante

Regular

Muy Importante

ANÁLISIS DE RESULTADOS

37%

63%Si

No

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE BUSCAN AL MENOS UNA MARCA EN ESPECÍFICO, SEGÚN ENCUESTADOS A

SETIEMBRE DEL 2012.

16%

26%

32%

13%

7%6%

Kit

Nais

Meguairs

Turtle

Lindu

Otros

PORCENTAJE DE MARCAS BUSCADAS POR LOS COMPRADORES, SEGÚN ENCUESTADOS A SETIEMBRE DEL 2012.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE CONOCEN LA MARCA KLEAR, SEGÚN ENCUESTADOS A SETIEMBRE DEL 2012.

DISPOSICIÓN A PROBAR ALGÚN PRODUCTO DE LA LÍNEA KLEAR AUTOMOTRIZ,

SEGÚN ENCUESTADOS A SETIEMBRE DEL 2012.(EXPRESADO EN PORCENTAJE)

70%

26%

4%

Sí

No

NS/NR

46%

54%

Si

No

ANÁLISIS DE RESULTADOS

DISPOSICIÓN A PROBAR KLEAR POR COMPRADORES DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA VEHICULAR,

SEGÚN ENCUESTADOS A SETIEMBRE DEL 2012.

45%49%

3%3%

55%

No compran productos

Compran productos yestán dispuestos aprobar Klear

Compran productospero no estándispuestos a probarKlear

Compran productospero no saben siprobarían Klear

DEMANDA POTENCIALDEMANDA

POTENCIAL

DEMANDA POTENCIALDEMANDA

POTENCIAL

Según D.S.E: _Particulares: 760.053_Taxis: 11.662_Total: 771.715

Según el M.O.P.T. (2009), un 60% de los vehículos en el país se concentra en el valle central.

Cálculo:Estimado de vehículos particulares y taxis a nivel del GAM: 771.715 x 0.6 = 463.029 vehículosEstimado de personas potenciales a comprar Klear a nivel del GAM: 463.029 x 0.49 = 226.884 dueños de vehículos potenciales a comprar.

Características socio-económicas.

Hábitos de limpieza.

Frecuencias de compra.

Lugares visitados.

Factores influyentes.

Competencia directa.

Conocimiento de Klear.

Disposición a probar (demanda)

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

Características socio-económicas.

Hábitos de limpieza.

Frecuencias de compra.

Lugares visitados.

Factores influyentes.

Competencia directa.

Conocimiento de Klear.

Disposición a probar (demanda)eSUR

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

PRODUCTO_Calidad_Neutralizador de olores_Protector para telas_Abrillantador de llantas

PRECIO_Sondeo de precios.

Producto Suma Máximo Mínimo Precio Promedio

Competencia

Precio

promedio Klear

Shampoo 82.028 13.255 690 3.154,92 3.037

Cera Líquida 59.756 8.750 2.130 4.596,62 1.932

Cera Pasta 80.692 19.850 1.090 4.482,89 3.255

Para Llantas 90.675 7.995 2.130 3.942,39 3.590

Para Vidrios 32.460 3.250 400 1.909,41 1.847

Para Interiores 81.963 9.115 1.438 3.415,13 3.030

Para Tapicería 28.492 4.120 2.042 3.165,78 3.177

Aromatizante 21.091 3.500 695 2.109 1.366

PLAZA_Supermercados

PROMOCIÓN_Publicidad segmentada_“Combos”

ESTUDIO GENERAL

MUCHAS GRACIAS

MUCHAS GRACIAS

PREGUNTASPREGUNTAS