„peer-to-peer-versicherung: anbieter und geschäftsmodelle“€¦ · eine Übersicht über...

© Versicherungsforen Leipzig GmbH www.versicherungsforen.net

Ansichtsexemplar

Marktmonitor

„Peer-to-Peer-Versicherung: Anbieter und Geschäftsmodelle“

© Versicherungsforen Leipzig GmbH www.versicherungsforen.net 2

Marktmonitor

„Peer-to-Peer-Versicherung: Anbieter und Geschäftsmodelle“ Geschäftsmodelle “ 3. Quartal 2017

WISSEN, WAS DEN MARKT BEWEGT

Der Monitor gibt einen Überblick über Anbieter, Geschäftsmodelle, Partnerschaften sowie konkrete Produkt-

und Serviceangebote von Crowdinsurance und Peer-to-Peer-Versicherungen. Zudem werden

Hintergrundinformationen dargestellt und in jeder Ausgabe fünf Unternehmen im Detail vorgestellt. Die

Recherche basiert auf frei verfügbaren Informationen, die über die Webseiten der Versicherer oder über

Pressemitteilungen vertrauenswürdiger Quellen zu finden sind. Die Inhalte der Präsentation wurden mit

größter Sorgfalt recherchiert und erstellt, dennoch kann im Hinblick auf die Verfügbarkeit der Informationen

eine Vollständigkeit der Angaben nicht garantiert werden.

Der Marktmonitor wird entlang der folgenden Interaktionspunkte und Prozesse kategorisiert.

Einleitung S. 3 Anbieterübersicht S. 15

Modelle und Kategorisierung S. 9 Anbieter im Detail S. 20

Eine Übersicht über weitere Marktmonitore finden Sie hier:

www.versicherungsforen.net/marktmonitore

http://www.versicherungsforen.net/marktmonitore


Einleitung Bild und Text (siehe folgende Folie) einzeln

grauer Balken durchgängig


Einleitung

»Als wir unser P2P-Modell 2010 eingeführt haben, waren wir der einzige Anbieter am Markt. Als Pionier mussten

wir viel Überzeugungsarbeit leisten.« schreibt Tim Kunde, Gründer und Geschäftsführer von Friendsurance, in

einem Beitrag für den Banking Club Anfang 2017.

Seitdem ist viel passiert. Exoten sind die Vorreiter des Peer-to-Peer-Konzepts (kurz P2P) in der Versicherungs-

wirtschaft wie Friendsurance (DE, 2010), Inshared (NL, 2009) und SHAcom (TW, 2009) mittlerweile nicht mehr.

Weltweit setzen sich insbesondere Startups mit P2P-Insurance-Konzepten auseinander. Etablierte Versicherer

engagieren sich eher als Partner oder Investoren der Jungunternehmen, anstatt eigene Ausgründungen im P2P-

Bereich zu etablieren.

Derzeit sind weltweit über 40 Start-ups im Bereich P2P-Insurance aktiv, davon bieten 30 Unternehmen schon

Versicherungen am Markt an. Ein Blick auf die Neugründungen des vergangenen Jahres – elf P2P-Insurance-

Startups entstanden 2016 – zeigt, dass der Peak des Trends noch nicht erreicht wurde, denn das Modell verspricht

Vorteile sowohl für Versicherte als auch Versicherer.

Einleitung


Kooperationen

5

Peer-to-Peer Versicherer Einleitung

http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW87_D2rPWAhVLaxQKHSNyDh4QjRwIBw&url=http://werk1.com/fwd/&psig=AFQjCNEtFpCEHDNCpgD5F_eFXcyecYWK4Q&ust=1505994941643100


Kooperationen

6

Hintergründe von P2P

Hintergrund des P2P-Insurance-Trends ist die »Sharing Economy«. Auch als Ökonomie des Teilens und Tauschens

bezeichnet, bezieht sich der Begriff auf das systematische Leihen und gegenseitige Bereitstellen von Gegenständen,

Dienstleistungen sowie Räumen und Flächen. Dies wird insbesondere durch Privatpersonen und

Interessengruppen durchgeführt und stellt den Gemeinschaftskonsum in den Mittelpunkt.

Im Gegensatz zu traditionellen Geschäftsmodellen, bei welchen der Kunde in erster Linie als passiver Empfänger von

Leistungen gesehen wird, hat sich seit der Jahrtausendwende in Sharing-Geschäftsmodellen die Ansicht

durchgesetzt, dass Kunden aktiv zur Wertentstehung beitragen können und darüber hinaus intrinsisch motiviert

sind, dies zu tun.

Der Begriff »Peer-to-Peer« (kurz P2P) wurde erstmals 1999 populär, als der US-Amerikaner Shawn »Napster« Fanning

ein Netzwerk entwickelte, das den Zugriff auf Dateien anderer Rechner über das Internet ermöglichte. Die Nutzer

mussten dafür lediglich ein Programm (»Napster«) auf ihren Rechnern installieren. Dieser Austausch von Dateien

zwischen gleichstehenden Teilnehmern, ohne dass die Dateien auf einem Server zwischengespeichert werden, wurde

Peer-to-Peer genannt. Der Erfolg und die rasante Verbreitung von Napster verschafften dem Peer-to-Peer-Begriff

große Bekanntheit.

Einleitung


Kooperationen

7

Erfolgreiche P2P-Anwendungen

Unternehmen Herausforderung Erfolgsgeschichte

Bitcoin

• Kryptowährung ohne staatliche Kontrolle (Zentralbank)

• keine physische Verfügbarkeit (rein digital)

• keine eigenen IT-Systeme

• Bitcoins mit über 50 Milliarden €- Wert im Umlauf (Stand: Oktober 17)

• größte und bekannteste Blockchain der Welt

DriveNow • Infrastruktur aufbauen • Parkplätze für Autos

• über 1 Millionen Kunden • über 6.000 Fahrzeuge europaweit

airbnb • private Wohnungen an fremde vermieten

(Terror, Privatsphäre,…) • Hotellerie als etablierte Konkurrenz

• Firmenwert über 30 Milliarden € • > 70 Millionen vermittelte Übernachtungen

Uber

• Taxis als etablierte Konkurrenz • Fahrer überzeugen fremde Personen

mitzunehmen • Kunden überzeugen bei fremden

mitzufahren

• größte Fahrtenvermittler weltweit • in den USA extrem starke Konkurrenz für

Taxiunternehmen

Lending Club

• P2P Vermittlung von Krediten an „unbekannte“

• Investoren finden und Kunden überzeugen • Kreditausfälle minimieren

• insgesamt über 20 Milliarden US-$ an Darlehen vergeben

• seit 2014 an der Börse gelistet

Einleitung


Kooperationen

8

Wissenswertes Einleitung

Was ist besonders Wissenswert bei P2P Versicherungsmodellen?

• Häufig treten P2P Plattformen als Versicherungsvermittler auf. Dies hat den Vorteil, dass niedrige Markteintrittshürden bestehen, da man nur eine Zulassung als Versicherungsvermittler benötigt wird (Gewerbeerlaubnis und Eintragung ins Vermittlerregister). Durch die Vermittlung von Risikotragung an Dritte (P2P Pure), ist keine Versicherungslizenz oder besondere Kapitalausstattung nötig.

• Agieren P2P Versicherer als eigenständiges Versicherungsunternehmen, arbeiten sie häufig mit einem Rückversicherer zusammen, der Risiken übernimmt. Durch dieses Konzept, ist es deutlich einfacher Versicherungen am Markt anzubieten.

• In Asien – einem noch unterentwickelten Versicherungsmarkt – sind Peer-to-Peer Modelle schon heute besser akzeptiert. Dies liegt unter anderem daran, dass Kunden mit traditionellen Versicherungskonzepten weniger vertraut sind und neue Lösungen von der Bevölkerung weniger skeptisch angesehen werden. Für den Marktantritt in Asien bestehen aber hohe Hürden (etwa Regulierung, Produktangebot, technische Hürden). Dennoch wird dieser Markt in den nächsten Jahren wachsen sowie an Bedeutung gewinnen.


Modelle und Kategorisierung

blauer Balken durchgängig


Bündel-versicherungen

10

Modelle von P2P-Versicherung

Es gibt eine Vielzahl von Modellen und Formen für die Umsetzung von P2P-Strukturen in der Versicherungsbranche.

Die Übergänge der jeweiligen Geschäftsmodelle sind fließend. Einige Versicherer greifen auch nur Teilaspekte auf.

Dennoch gibt es drei grundsätzliche Formen von P2P-Versicherungen. Sie unterscheiden sich im Grad der

Gestaltungsmöglichkeit und der Rolle des Akteurs, wie auch dessen rechtlichem Status.

P2P - Pur P2P - Versicherer Traditioneller

Versicherer P2P - Vermittler




11

Der traditionelle Versicherer in Abgrenzung zu P2P-Modellen

Bei einem traditionellen Versicherer gibt es zwei Hauptbeteiligte, den Versicherungsnehmer und den Risikoträger. Der

Versicherungsnehmer sucht nach Risikoschutz, der Versicherer übernimmt diesen gegen Zahlung einer Prämie. Die

Höhe der Prämie richtet sich dabei nach der Art des Risikos und weiteren tarifrelevanten Merkmalen. Diese Merkmale

übermittelt der Versicherungsnehmer an seinen Versicherer.


Traditioneller Versicherer

Versicherungsnehmer

Daten

Risikoträger (Versicherer)

Zahlung (Prämie)

Zahlung (Schaden)

traditioneller Versicherer

Gestaltungsmöglichkeiten des Kollektivs

niedrig hoch

Pfeile einfarbig ohne Rand



12


P2P-Vermittler

Versicherungsnehmer (Peer)

Zahlung (Prämie)

Zahlung (Schaden)

Risikoträger Versicherer

Risikoträger (Peer 1 – n)

Intermediär als Vermittler

Zahlung (Prämie)

Zahlung (Schaden)


niedrig hoch

Daten

Daten

Daten

Zahlung (Prämie)

P2P-Vermittler





13

Schaubild P2P-Versicherer

P2P-Versicherer

Versicherungsnehmer(Peer)

Daten

In

t e r m d

als

V e r sic

h e r

Daten

Intermediär/ Versicherer

Zahlung (Prämie) Zahlung (Prämie)

Zahlung (Schaden) Zahlung (Schaden)

P2P-Versicherer

Risikoträger Peer 1-n


niedrig hoch





14




Anbieterübersicht


Pay-as-you-live-Tarife

16

Übersicht über alle P2P Versicherungsprojekte – Projekte in Betrieb

Anbieter Markt Gründung Branche Geschäftsstatus Modell Info

Axieme http://www.axieme.com/

Italien 2016 Hausrat- und Wohngebäudeversicherung, Tier- und Unfallversicherung

In Betrieb P2P Vermittler erstes Insurtech in Italien

Besurance http://besurance.ca/

Kanada 2013 Kreditausfall-/ Lebensversicherung, Berufsunfähigkeit

In Betrieb P2P Vermittler k.A. in öffentlichen Quellen

BoughtByMany https://boughtbymany.com/

Großbritannien 2012 Haustier-Versicherung In Betrieb P2P Vermittler über 360.000 Mitglieder, ca, 10 Mio. US-Dollar Funding

Broodfunds http://www.broodfonds.nl/

Niederlande 2011 Verdienstausfall für Unternehmer In Betrieb P2P Versicherer 278 Gruppen, 12.425 Mitglieder

CommonEasy https://www.commoneasy.nl/

Niederlande 2012 Krankenversicherung In Betrieb P2P Versicherer k.A. in öffentlichen Quellen

Cycle Syndicate http://cyclesyndicate.co.uk/

Großbritannien 2014 Fahrrad-Versicherungs-Club In Betrieb P2P Versicherer Modell - aber kein Versicherer

im Moment „Invite Only“

Friendsurance https://www.friendsurance.de/

Deutschland 2010 Sach-, Kfz-, Rechtschutz- und Haftpflichtversicherung

In Betrieb P2P Vermittler sechsstellige Kundenzahl, 90 Mitarbeiter

Gaggel https://www.gaggel.com/

Großbritannien 2014 Handy-Versicherung In Betrieb P2P Versicherer ca. 10 Mitarbeiter sonst k.A.

Givesurance https://www.givesurance.org/

USA 2014 Kooperationspartner für Versicherungen, kein Anbieter

In Betrieb Anderes Modell 1 Mio. US-Dollar Funding, 5% der Prämien werden gespendet

Glow First https://glowing.com/glow_first

USA 2013 Versicherung für Fortpflanzungsmedizin, Service und Informationen zum Thema

In Betrieb P2P Versicherer 23 Mio. US-Dollar Funding, Bewerbungspflichtig

Guevara https://heyguevara.com/

Großbritannien 2013 Kfz-Versicherung In Betrieb P2P Versicherer mit Rückversicherung

20-50 Mitarbeiter, Versicherer Lizenz

Huddle Money https://huddle.com.au/

Australia 2013 Kfz-, und Reiseversicherung In Betrieb P2P-Vermittler 6 Mio. US-Dollar Funding

Insbee https://insbee.sg/

Singapur 2016 Kfz-Versicherung In Betrieb P2P-Vermittler k.A. in öffentlichen Quellen

Anbieterübersicht



17


Anbieterübersicht


Inshared https://www.inshared.nl/

Niederlande 2009 Kfz-, Reise-, Hausrat- und Wohngebäudeversicherung

In Betrieb P2P Versicherer / Teil von Achmea

über 70 Mitarbeiter, über 150.000 Mitglieder, nominiert für den Dutch Fintech Award 2017

InsPeer https://www.inspeer.me/

Frankreich 2014 Kfv-Versicherung In Betrieb P2P Vermittler k.A. in öffentlichen Quellen

Otherwise https://otherwise.fr/

Frankreich 2016 Krankenversicherung In Betrieb P2P Versicherer mit Rückversicherung

1,7 Mio. US-Dollar Funding

PeerCover http://www.peercover.co.nz/

Neuseeland 2014 Gemeinschaftsabsicherung / verschiedene Branchen

In Betrieb P2P Versicherer mit Tendenz zum P2P Pur

Postpay-Community, 1-10 Mitarbeiter

Quilt https://getquilt.com/

USA 2016 Lebensversicherung, Hausrat- und Wohngebäudeversicherung

In Betrieb 3.5 Mio. US-Dollar Funding

SHAcom http://www.shacom.com/

Taiwan 2000 P2P Lending und Insurance, Lebensversicherung: Tochter Intercare

In Betrieb P2P Versicherer 2014 Cumulative Loans reached equivalent of 201 Mio. US-Dollar

so-sure https://wearesosure.com/

Großbritannien 2016 Handy-Versicherung In Betrieb P2P Versicherer mit Rückversicherung

0,15 Mio. € Funding

TongJuBao http://www.tongjubao.com/en

China Nicht leben (P&C) In Betrieb P2P Versicherer über 20 Mirarbeiter

Tribe https://tribe.no/

Norwegen 2016 Kfz-, Reise-, Hausrat- und Wohngebäudeversicherung

In Betrieb P2P Vermittler über 1 Mio. US-Dollar Funding, 11-50 Mitarbeiter

Wecover https://www.wecover.fr/

Frankreich 2015 Kfz-Versicherung In Betrieb P2P Vermittler 1-10 Mitarbeiter

Wesura https://www.wesura.com/

Columbia 2015 Sachversicherung (Handy, Fahrrad, Laptop,…)

In Betrieb P2P Vermittler / Teil von SURA Gruppe

k.A. in öffentlichen Quellen

WorldCover https://www.worldcovr.com/

USA 2015 P2P-Investments in Agrarversicherung für Schwellenländer

In Betrieb Anderes Modell 0,1 Mio. US-Dollar and undisclosed Funding

Jetty https://www.jetty.com/

USA 2015 Hausrat- und Wohngebäudeversicherung

In Betrieb P2P Vermittler 4 Mio. US-Dollar Funding u.a. Munich RE



18


Anbieterübersicht


BitPark https://bitpark.net/

Japan 2016 noch nicht festgelegt, Smart Contract basiert (Ethereum)

In Betrieb P2P Pur ca. 0.5 Mio Funding

Jointly https://www.jointly.co/

USA 2013 Kfz-Versicherung In Betrieb k.A. in öffentlichen Quellen


Inspool http://inspool.com/

Großbritannien 2015 Kfz-Versicherung In Betrieb P2P Vermittler k.A. in öffentlichen Quellen

Riovic http://riovic.com/

Südafrika 2015 P2P-Lending und Insurance Im Aufbau, Erprobungsphase

P2P Pur k.A. in öffentlichen Quellen

Teambrella https://teambrella.com/

Schweden/Russland 2015 P2P-Pur-Plattform, Bitcoin basiert Im Aufbau, Erprobungsphase

P2P Pur k.A. in öffentlichen Quellen

DarWinsurance https://darwinsurance.it/

Italien 2016 Social Insurance Plattform Im Aufbau P2P Vermittler k.A. in öffentlichen Quellen

Dynamis http://www.dynamisapp.com/

USA 2016 Unemployment Insurance, Smart-Contract basiert (Ethereum)

Im Aufbau P2P Pur k.A. in öffentlichen Quellen

Ledger investing https://ledgerinvesting.com/

USA 2016 Investoren und Versicherer-Plattform, Insurance Securities Marketplace

Im Aufbau P2P Pur 0,14 Mio. US-Dollar Funding

Tribe Cover http://tribecover.com/

Irland 2016 Krankenversicherung Im Aufbau k.A. in öffentlichen Quellen


Versicherix http://versicherix.ch/

Schweiz 2015 Bisher nicht eingegrenzt Im Aufbau P2P Vermittler k.A. in öffentlichen Quellen

We Keep https://wekeep.io/

Frankreich 2015 Blockchain-basierte P2P Versicherung

Im Aufbau k.A. in öffentlichen Quellen

Zero http://unbouncepages.com/zero-info/

USA 2015 Business Insurance Im Aufbau k.A. in öffentlichen Quellen




19

Übersicht über alle P2P Versicherungsprojekte – Eingestellte P2P Projekte

Anbieterübersicht

Anbieter Markt Geschäftsstatus

Allied Peers nicht mehr aktiv

Amalfi Frankreich nicht mehr aktiv

Bepool nicht mehr aktiv

DeductibleShield USA nicht mehr aktiv

First Club Insurance nicht mehr aktiv

KarmaCoverage USA nicht mehr aktiv

Lfn nicht mehr aktiv

PeersMutual Protection China nicht mehr aktiv

PeerSure Südafrika nicht mehr aktiv

Quark Alliance China nicht mehr aktiv

Gahter USA nicht mehr aktiv

Lemonade USA Verfolgen keine Peer-to-Peer Strategie mehr

Uvamo http://www.uvamo.com/

USA Nicht mehr aktiv

Startups versuchen, Peer-to-Peer Ansätze aufzunehmen und im Versicherungsbereich zu etablieren, gibt es natürlich eine gewisse Fluktuation und Gründungen, die es nicht zur Marktreife geschafft haben oder deren Geschäftstätigkeit unterbrochen wurde. Diese Liste versucht einen Überblick über diese Unternehmen zu geben

Kennzeichnen, was

neu ist seit dem

letzten MM

neue markiert


Anbieter im Detail


Modulare Produkte Guevara (GB) – Ein modernes Versicherungsmodell

Anbieter im Detail

• Der englische Peer-to-Peer Versicherer bietet Online KFZ Versicherungen an. Kunden versichern ihr Fahrzeug in Gruppen mit gleichem Interesse. Die Gruppeneinteilung wird entweder von Guevara selbst durchgeführt oder Freunde bzw. Familienangehörige laden sich gegenseitig in Gruppen ein.

• Treten während des Versicherungszeitraums keine Schäden auf, bekommen die Mitglieder der Gruppe einen Teil der Prämie zurückerstattet.

• Die Gründer, Rich Philip, Kim Miller, Mike Greer, Paul Anderson, stammen aus der Start-Up-Branche, Beratung, Marketing und Finanzindustrie. Teilweise haben sie schon Erfahrung mit anderen Gründungen.

• Guevara nutzt für die Kommunikation zwischen den Gruppenmitgliedern unter anderem eine App, mit der auch ein Austausch möglich, sobald ein Schaden eingetreten ist.

http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiiz6qpnsLWAhXGNxQKHZSPCMoQjRwIBw&url=http://heavenly.co.uk/brand-development-work/guevara/&psig=AFQjCNEZUKJowTdffbStcODggO1Aps-aRg&ust=1506494184851561

http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3ya_BnsLWAhXGOhQKHRiuDk0QjRwIBw&url=http://heavenly.co.uk/brand-development-work/guevara/&psig=AFQjCNEZUKJowTdffbStcODggO1Aps-aRg&ust=1506494184851561

http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjRybiFosLWAhXIcBoKHW9vBl8QjRwIBw&url=http://greer-inc.com/&psig=AFQjCNEoWN2uz8XQcVBtBkf9mJwPJNUWjw&ust=1506495183873571

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid8Iu3osLWAhXMhRoKHcXgCloQjRwIBw&url=https://dailyfintech.com/2015/12/24/guevara-moral-hazard-and-the-future-of-p2p-insurance/&psig=AFQjCNEoWN2uz8XQcVBtBkf9mJwPJNUWjw&ust=1506495183873571


Modulare Produkte

22

Guevara (GB) – Business Model Canvas Anbieter im Detail

Schlüsselpartner Investoren: Mosaic

Ventures, Toby Coppel, AXA Ventures

Kanäle Die

Kundenkommunikation läuft ausschließlich über die Homepage und App

des Unternehmens. Gruppen managen sich zunächst selbst (App)

bevor Guevara eingrifft (Chatbot)

Schlüsselressourcen und Rechtsform

Ca. 5 Mio. US-Dollar Investitionen, sowie Unterstützung durch

Investoren Seit 2013 aktive und

daher bereits viel P2P Know-how und

Erfahrung Rechtsform: Inc.

Schlüsselaktivitäten Versicherung

Gruppeneinteilung

durch Gruppenmitglieder selbst oder durch technische Hilfe

Wertangebote / Produkte

KFZ Versicherung günstige Prämien

bei Schadensfreiheit gibt es Geld zurück Pooling der Prämie

Kundenbeziehungen Kunden kommunizieren zuerst mit ihrer Gruppe, dann Schadensmeldung Automatisierter Service

Kundensegmente / Zielgruppe

Zielgruppe sind junge Autofahrer, die Ihr

Netzwerk nutzen, um die Gruppe zu erweitern

Da vor allem Freunde und Familienmitglieder sich zusammenfinden sollen, spricht Guevara

aber auch andere Kunden an

Kostenstruktur Prämien werden von Guevara für die laufenden Kosten

einbehalten. Bei Schadensfreiheit einer Gruppe, wird ein Teil zurückerstattet.

Einnahmequellen Die Prämien der Versicherungsnehmer

kästchenfarbe von gelb auf blau (aus den Farbvorlagen)


Modulare Produkte

23

Guevara (GB) – Beteiligung der User an der Wertschöpfung

Anbieter im Detail

1. Produkt-entwicklung

2. Vertriebs-steuerung 3. Akquisition,

Beratung und Verkauf

4. Underwriting, Risikoprüfung

5. Vertrags-verwaltung

6. Kunden-betreuung 7. Schaden- und

Leistungs-management

• Einladen von Freunden und Verwandten, um eine Gruppe zu gründen

• Schadenmeldungen online

• Moralischer Druck aus der Peergroup und enge Verbindung zu Mitgliedern (Family and Friends) soll Schadensquote minieren und betrug verhindern

Struktur

Beziehung

Leistungs-

erbringung

Vermittler Versicherer Pur

Natural Monetär Karitativ

P2P B2C

Guevara verfolgt im Kern ein P2P Pur Modell, da sich Gruppen im Idealfall selbst finden. Ist dies nicht der Fall, teilt Guevara den Gruppen Mitglieder zu und ist vor allem als Vermittler tätig.

Diese Grafik drückt aus, an welchem Teil der Wertschöpfungskette Kunden/User teilhaben.

Farbverlauf von grau auf blau (aus den Farbvorlagen) vorher von orange nach grün


Modulare Produkte crowdheroes – Ein modernes Vermittlermodell

Anbieter im Detail

• Der Peer-to-Peer Versicherungsvermittler hat es sich zur Aufgabe gemacht, dass sich Kunden über die eigene Plattform zusammenschließen. Durch die größere Marktmacht der Gruppe will man günstige Angebote bei den Versicherern aushandeln.

• Dazu bietet crowdheroes eine Auktionsplattform an. Außerdem bietet man Serviceleistungen (z.B. im Schadensfall) für seine Kunden an.

• Die Gründer, Johannes Matthias, Nadim Iraki, Avi Elran, haben zuvor in der Finanz- oder Softwarebranche gearbeitet.

• Noch ist die steht das Start-Up am Anfang, will aber zeitnah erste Angebote anbieten.


Modulare Produkte

25

crowdheroes – Business Model Canvas Anbieter im Detail

Schlüsselpartner

Investoren: Mosaic Ventures, Toby Coppel, AXA Ventures

Kanäle

Die Kundenkommunikation läuft ausschließlich über die Homepage und App des Unternehmens.

Gruppen managen sich zunächst selbst (App) bevor Guevara eingrifft (Chatbot)


Ca. 5 Mio. US-Dollar Investitionen, sowie Unterstützung durch Investoren

Seit 2013 aktive und daher bereits viel P2P Know-how und Erfahrung

Rechtsform: Inc.

Schlüsselaktivitäten

Versicherung

Gruppeneinteilung durch Gruppenmitglieder selbst oder durch technische Hilfe


KFZ Versicherung

günstige Prämien

bei Schadensfreiheit gibt es

Geld zurück

Pooling der Prämie

Kundenbeziehungen

Kunden kommunizieren zuerst mit ihrer Gruppe, dann Schadensmeldung

Automatisierter Service


Zielgruppe sind junge Autofahrer, die Ihr Netzwerk nutzen, um die Gruppe zu erweitern

Da vor allem Freunde und Familienmitglieder sich zusammenfinden sollen, spricht Guevara aber auch andere Kunden an

Kostenstruktur Prämien werden von Guevara für die laufenden Kosten einbehalten. Bei Schadensfreiheit einer Gruppe, wird ein Teil zurückerstattet.

Einnahmequellen

Die Prämien der Versicherungsnehmer

Schlüsselpartner Investoren: keine

Angabe

Kanäle Social Media

Online Plattform, App, E-Mail


Gewinnung von vielen Kunden

Vermittler Funktion Rechtsform: Nexxt.One

Alpha UG

Schlüsselaktivitäten P2P Auktion- und Service- Plattform

aufbauen Kunden vom Mehrwert

überzeugen Versicherer für

Kooperation gewinnen


Versicherungen aus allen Sparten,

beginnend mit KFZ Einfache Handhabung

Verhandlungsmacht durch die Gruppe

vergrößern und Geld sparen

Kundenbeziehungen Beratung der Kunden,

welcher Versicherungsschutz

nötig ist Serviceangebote (auch

im Schadensfall)


Zielgruppe sind alle die bei Versicherungsschutz

sparen wollen Durch das Online-Angebot bedingt,

werden aber vor alle jungen Kunden angesprochen

Kostenstruktur geringe Fixkosten, jedoch hohe Angangsinvestition nötig Kosten für Marketing, Personal, Verwaltung, Betrieb, IT

Einnahmequellen Kunden zahlen eine Art Provision

kästchenfarbe von gelb auf blau (aus den Farbvorlagen)


Modulare Produkte

26

crowdheroes – Beteiligung der User an der Wertschöpfung

Anbieter im Detail

1. Produkt-entwicklung

2. Vertriebs-steuerung 3. Akquisition,

Beratung und Verkauf

4. Underwriting, Risikoprüfung

5. Vertrags-verwaltung

6. Kunden-betreuung 7. Schaden- und

Leistungs-management

Struktur

Beziehung

Leistungs-

erbringung

Vermittler Versicherer Pur

Natural Monetär Karitativ

P2P B2C

• Versicherer sollen für Kunden günstige Angebote schaffen (durch Marktmacht der Gruppe)

• Vertriebskosten durch die Plattform einsparen und somit günstigere Angebote für Kunden

• Social Media • Serviceleistungen für Kunden (bsp. Unterstützung bei Schadensmeldung)

Diese Grafik drückt aus, an welchem Teil der Wertschöpfungskette Kunden/User teilhaben.

Farbverlauf von grau auf blau (aus den Farbvorlagen) vorher von orange nach grün


Modulare Produkte

27

Beispiel für gescheitertes Modell Anbieter im Detail

Lemonade

Das erfolgreiche US Start-Up Lemonade (über 60 Millionen US-$ bei Investoren eingesammelt), das

Miet- sowie Hausrat- und Wohngebäudeversicherung in ausgewählten US-Städten anbietet, hat sich

vom Peer-to-Peer Modell verabschiedet. Zu Beginn hat Lemonade dieses Modell noch Umgesetzt,

jedoch war es mit zunehmender Größe und der damit einhegenden hohen Kundezahl nur schwer

möglich den Peer-to-Peer Gedanken umzusetzen. Die glaubhafte Vermittlung, das man sich unter

Freunden oder Gleichgesinnten absichert, wird mit der steigender Zahl an Versicherungsnehmern

immer schwieriger. Gleichzeitig erhöht sich der Erklärungsbedarf gegenüber den Kunden enorm, da

diese befürchten zu einer für Sie unvorteilhaften Gruppe zugehören. Des weiteren nimmt die

Komplexität einer effizienten Gruppenzuordnung für den Anbieter stetig zu und die Gefahr der falschen

Zuteilung von Kunden steigt.


Marktmonitor

„Peer-to-Peer-Versicherung: Anbieter und Geschäftsmodelle“ Geschäftsmodelle “ 3. Quartal 2017

WISSEN, WAS DEN MARKT BEWEGT

Der Monitor gibt einen Überblick über Anbieter, Geschäftsmodelle, Partnerschaften sowie konkrete Produkt-

und Serviceangebote von Crowdinsurance und Peer-to-Peer-Versicherungen. Zudem werden

Hintergrundinformationen dargestellt und in jeder Ausgabe fünf Unternehmen im Detail vorgestellt. Die

Recherche basiert auf frei verfügbaren Informationen, die über die Webseiten der Versicherer oder über

Pressemitteilungen vertrauenswürdiger Quellen zu finden sind. Die Inhalte der Präsentation wurden mit

größter Sorgfalt recherchiert und erstellt, dennoch kann im Hinblick auf die Verfügbarkeit der Informationen

eine Vollständigkeit der Angaben nicht garantiert werden.

Der Marktmonitor wird entlang der folgenden Interaktionspunkte und Prozesse kategorisiert.

Einleitung S. 3 Anbieterübersicht S. 15

Modelle und Kategorisierung S. 9 Anbieter im Detail S. 20

Eine Übersicht über weitere Marktmonitore finden Sie hier:

www.versicherungsforen.net/marktmonitore

zahlen von rot nach weiß

http://www.versicherungsforen.net/marktmonitore


Versicherungsforen Leipzig GmbH | Hainstraße 16, 04109 Leipzig | I www.versicherungsforen.net

T

F

E

T

F

E

Vincent Wolff-Marting Leiter Kompetenzteam

Digitalisierung & Innovation

+49 (0) 341 / 98 988 - 281

+49 (0) 341 / 98 988 - 9199

[email protected]

Susan Drechsler Leiterin Geschäftsbereich

Versicherungsforen Akademie

+49 (0) 341 / 98 988 - 250

+49 (0) 341 / 98 988 - 9199

[email protected]

Ihre Ansprechpartner

„peer-to-peer-versicherung: anbieter und geschäftsmodelle“€¦ · eine Übersicht über...

Documents