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Os rumos do Setor Atacadista Distribuidor pelo palestrante Daniel Pascalicchio Diretor da ABAD Associação Brasileira de Atacadista e Distribuidor.TRANSCRIPT
A distribuição de Produtos é um bom negócio …
Faturamento Total R$ 105,9 Bilhões
Participação no Mercado Mercearil 53,3%
Pontos-de-vendas Atendidos 1 Milhão
Empresas Atuantes 2.512
Funcionários 160.000
Equipe de Vendas do Setor (Vendedor e RPAs) 80.000
Frota de Veículos utilizada na Distribuição 70.000
% do PIB Aproximadamente 5%
Fonte NIELSEN - Números relativos ao Ano de 2007
Atacado Distribuidor Brasileiro
País continental
Estabilidade política, monetária e econômica
190 milhões habitantes
6 mil municípios
Estrutura viária centrada em rodoviasEstrutura viária centrada em rodovias
1 milhão de lojas do pequeno e médio varejo
Crescimento da economia, da renda e do poder de compra, principalmente no interior do país
Pequeno e médio varejo mais estruturado e muito bem informado
Livre concorrência
Alta exigência em serviços
Atacado Distribuidor BrasileiroFORMATOS DE OPERAÇÃO
Distribuidor;
Vínculo de exclusividade (produto e/ou região).
Atacado (entrega/auto-serviço/balcão);
Diversos fornecedores/regiões
Operador (vendas/logístico);
Funções de vendas ou armazenagem.
Evolução da participação (%) por modelo de operação comercial
(2006 x 2007)
74,8 75,3
2007
2006
Fonte: Ranking ABAD 2008 – ABAD/Nielsen
22 21
2,5 2,9 0,5 0,5 0,2 0,3
Distribuição/Entrega
Auto-serviço
Balcão Operadorde vendas
Operadorlogístico
Base: 227 empresas comuns nos dois anos
2007
Faturamento do setorAtacadista Distribuidor:
Crescimento real do setor Atacadista Distribuidor foi de 6,5%
VariaçãoAtacadista Distribuidor:
2007: R$ 105, 8 bilhões2006: R$ 95,9 bilhões
IPCA médio de 2007: 3,64%Apenas setor MercearilFonte: Ranking ABAD 2008 – ABAD/Nielsen
Variação
Nominal10,3%
Real6,5%
Expectativa 2008 7,5%=~
105,895,9
89,779,3
66,5
54,845,441,3
Aumento contínuo da importância do setor Atacadista Distribuidor no abastecimento
Fonte: Ranking ABAD 2008 – ABAD/Nielsen
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
38,7 39,3 41,246,1 49,8 52,4 53,1 53,3
Participação no setor Atacadista-Distribuidor (Mercearil) Consumo total
O auto-serviço teve o seu melhor ano desde 1998, mas o setor atacadista distribuidor
mantém a tendência de crescimento
200188173155
131 146
Evolução do faturamento real- base 100 = 1990Fonte: Ranking ABAD/Nielsen e Ranking Abras/Nielsen
126125124120 134128 126
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Abras ABAD
Participação por canal
6,5%
9,4%
9,1%ATACADO
BARESR$ 25,5 Bilhões
PEQUENO VAREJOR$ 65,2 Bilhões
1,8%
Fonte: Ranking ABAD 2008 I ABAD / Nielsen
9,1%
INDÚSTRIA
ATACADODISTRIBUIDOR
R$ 105,8 Bilhões(a preço de varejo)
FARMA-COSMÉTICOSR$7,5Bilhões
AUTO-SERVIÇO5 a 19 Check-outsR$ 47,4 Bilhões
AUTO-SERVIÇO+de 20 Check- outs
R$ 52,8 Bilhões
6,6%
CONSUMIDOR
R$ 198,5 Bilhões9,9%
6,1%
Resultados 2008BANCO DE DADOS ABAD (Variação Real do Faturamento Total em %)
Variação % do Mês de Estudo / Mês Imediatamente Anterior
21,19%
10,62%
3,80%
7,03%
2,76% 1,01%
9,07%
0,10
0,15
0,20
0,25
Fonte: Ranking ABAD/ Nielsen 2008
-5,50%
3,80%
-6,55%-5,06%
-0,56%
2,76% 1,01%
-6,91%-9,78%-0,15
-0,10
-0,05
0,00
0,05
dez/2007 jan/2008 fev/2008 mar/2008 abr/2008 mai/2008 jun/2008 jul/2008 ago/2008 set/2008 out/2008 nov/2008 dez/2008
Resultados 2008BANCO DE DADOS ABAD (Variação Real do Faturamento Total em %)
Variação % do Mês de Estudo / Mesmo Mês no Ano Anterior
8,95%10,87%
4,79%4,07%
8,75% 8,25%
0,06
0,08
0,10
0,12
Fonte: Ranking ABAD/ Nielsen 2008
-4,76%
3,77%
-0,04%
-5,22%
-2,58%
-1,31%
4,79%4,07%
-1,22%
-0,08
-0,06
-0,04
-0,02
0,00
0,02
0,04
dez/2007 jan/2008 fev/2008 mar/2008 abr/2008 mai/2008 jun/2008 jul/2008 ago/2008 set/2008 out/2008 nov/2008 dez/2008
Tendências do ConsumidorObesidade Longevidade Saudabilidade
PressionadaConectada Fragmentada Consciência
Fonte: Pesquisa ABAD/Nielsen/LatinPanel
2006 2007
• Classes A e B ��������
Mais consumidores passaram a integrar a classe C
21%21%20%20%
• Classe C ��������
• Classes D e E ��������
44%44%
35%35%
37%37%
43%43%
Fonte: Nielsen | Homescan e Abep2007 vs 2006
1. Tudo o que precisa em uma única loja
2. Loja próximo à sua casa
O que é mais importante para o consumidor?
3. Rapidez e facilidade em encontrar o que precisa
4. A loja ter em estoque o que ele procura
5. Boa seleção de marcas e produtos de alta qualidade
Fonte: Nielsen Customized Research: Shopper Trends – Grande São Paulo 2007
Tendências do setor atacadista distribuidor
• Aumento da pulverização;
• Diversificação da legislação tributária.
Futuro: Reforma tributária virá em função dos Futuro: Reforma tributária virá em função dos novos mecanismos de controle (NF Eletrônica, Sintegra, etc);
• Sobrevivência de modelos mais integrados de operação
• Depuração do mercado.
Ameaças ao setor
• Ampliação dos negócios pelos operadoresinternacionais.
sejam lojas menores ou também Cash &sejam lojas menores ou também Cash &Carry, não só nos centros urbanos comonas periferias e interior.
• aquisições de empresas nacionais.
Oportunidades para o futuro
• Fortalecimento com a oferta de serviços aos clientes:
Mix adequado, preço competitivo, serviço de entrega, treinamento, layoutização de loja, etc.entrega, treinamento, layoutização de loja, etc.
• Busca pela fidelização do cliente.
• Formação de redes conveniadas.
Barreiras que podem inibir a agilidade do processo
• Estrutura política e tributária do País;
• Cultura das relações comerciais• Cultura das relações comerciais
Em que faltam confiança e senso de parceria;
• Pequena adoção de tecnologia como forma de
superar modelos operacionais custosos.
Oportunidades em TI
• Gestão de armazéns;
• Gestão de frotas;
• Automação comercial;
• Relacionamento com clientes
(estoques/processos)(estoques/processos)
ABAD - Atividades, Ações e Serviços
ABAD em AçãoComitê ABAD do Pequeno e Médio VarejoComitê Food ServiceComitê MIP - Medicamentos isentos de prescriçãoRanking Anual ABAD
Atividades Estratégicas
Ranking Anual ABADBanco de Dados ABAD / FIASeminários ABAD / Filiadas
Convenção Anual do SetorEncontro Bimestral ABADEncontro e Almoço de PresidentesVTI - Viagem Técnica Internacional
Eventos
ABAD - Atividades, Ações e Serviços
Central de Negócios ABADABAD NewsRevista Distribuição
Serviços
Revista DistribuiçãoRevista Abastecimento