booklet economia n16 170407

Rilasciato il 20 gennaio 2016

Indice

Introduzione 6

1. Sicurezza del lavoro 10

• Infortuni nelle fabbriche lombarde per occupato (al netto CIG): nel 2016 -5,0% rispetto al 2015. Nel primo bimestre 2017 il numero totale

degli infortuni registra un +1,5% rispetto al 2016 - new

• Infortuni «al di fuori delle fabbriche» lombarde per occupato (al netto CIG): nel 2016 -4,7% rispetto al 2015. Nel primo bimestre 2017 il

numero totale degli infortuni registra un +9,9% rispetto al 2016 - new

2. Produzione manifatturiera 13

• La produzione manifatturiera torna a crescere in Lombardia tra ottobre e dicembre (+0,3%, dopo il -0,1% del trimestre precedente) e chiude

il 2016 in crescita del +1,3% sul 2015 (quando aveva segnato un +1,5%), performance inferiore alla media nazionale (+1,9%) e alla

Cataluña (+3,4%), ma superiore al Baden-Württemberg (+0,6%)

• La distanza dal picco pre crisi si riduce al -8,0% in Lombardia, meno della metà della Cataluña (-19,6%) e della media nazionale (-21,3%). Il

Baden-Württemberg è di poco sopra il livello 2008 (+1,2%)

• Nel quarto trimestre 2016 le grandi imprese lombarde accelerano ma nel complesso dell’anno le performance sono simili: +1,4% le grandi e

le medie, +1,2% le piccole

• In Lombardia emergono per performance 2016 la siderurgia e la meccanica

• Il manifatturiero di Milano e di Monza chiude il 2016 appena sotto la media regionale

3. Clima di fiducia 18

• A Milano* il clima di fiducia del manifatturiero migliora a febbraio ed è su livelli elevati. A livello di Paesi la fiducia cresce in Italia e soprattutto

Germania, mentre flette in Francia e Spagna - new

• La fiducia del terziario innovativo a Milano* resta su livelli storicamente elevati

• Il clima di fiducia dei consumatori nel Nord-Ovest si conferma sui minimi dall’estate 2015 - new

Indice

4. Export 22

• Dopo un terzo trimestre 2016 piatto, nel quarto trimestre l’export lombardo accelera. In crescita anche tutti i benchmark naz ionali… - new

• …e i benchmark europei, ad accezione del Baden-Württemberg dove prosegue il calo in atto da inizio 2016 - new

• Nel complesso del 2016 l’export lombardo cresce del +0,8% sul 2015 (quando aveva registrato un +1,6% sul 2014), con un contributo divergente tra

Paesi Ue in crescita (+2,0%), ed extra Ue in diminuzione (-0,7%) - new

• A livello di settori, l’export 2016 lombardo è trainato da farmaceutica, alimentare e moda - new

• Nel 2016 l’export lombardo si conferma sopra i livelli pre crisi: +7,8% rispetto al 2008, performance tuttavia inferiore sia ai benchmark nazionali (in

particolare, +18,1% Emilia-Romagna)… - new

• …sia ai benchmark europei (in particolare, +29,0% Cataluña e +28,4% Baden-Württemberg) - new

• I settori più ampiamente sopra il pre crisi sono farmaceutica, alimentare e chimica. Trainano i mercati extra Ue, Cina e Stati Uniti in primis - new

5. Imprese attive 30

• Anche nel 2016 le imprese attive lombarde aumentano, confermando l’inversione di tendenza del 2015…

• …ma le imprese manifatturiere continuano a calare anche in Lombardia

6. Mercato del lavoro 33

• Rispetto al 2008, nel 2016 gli occupati (15-64 anni) in Lombardia sono 36 mila in più. Al netto della CIG il saldo aumenta (+41 mila). Nello stesso periodo

la popolazione corrispondente è cresciuta di 120 mila unità - new

• Rispetto al pre crisi ci sono più occupati donne (+75 mila) e meno occupati uomini (-21 mila), più laureati (+210 mila) e diplomati (+59 mila) e meno

lavoratori con licenza media (-216 mila)… - new

• …più 45-64enni (+530 mila) e più dipendenti (+156 mila) - new

• I disoccupati lombardi nel 2016 sono 182 mila in più del 2008, ma in discesa nell’ultimo triennio - new

• Gli occupati lombardi a tempo indeterminato sono l’89,7% del totale occupati dipendenti nel 2016, quota sostanzialmente stabi le nel corso della crisi - new

Indice

• Nel 2016 il tasso di disoccupazione scende in tutte le regioni benchmark: in Lombardia al 7,4% (dal 7,9% nel 2015) - new

• Nel 2016 il tasso di occupazione sale ovunque: in Lombardia al 66,2% (dal 65,1% nel 2015), e si avvicina più delle altre regioni al livello

2008 (66,9%) - new

• A gennaio 2017 le assunzioni complessive in Lombardia rimangono sostanzialmente invariate rispetto a gennaio 2016, mentre aumentano

in Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna - new

• Continuano a diminuire anche a gennaio le assunzioni a tempo indeterminato, tanto in Lombardia quanto nelle regioni benchmark (unica

eccezione l’Emilia-Romagna in aumento) - new

• La domanda complessiva di lavoro in somministrazione a Milano* torna a crescere nel quarto trimestre 2016 (+4%). Il periodo di acquisti

alimenta la domanda di figure non qualificate, in controtendenza tecnici (-5%) e operai specializzati (-19%)

• Nei primi due mesi del 2017 la CIG diminuisce in Lombardia del -59% rispetto allo stesso periodo del 2016; il calo è più accentuato in

Piemonte (-68%) e più contenuto in Veneto (-8%) ed Emilia-Romagna (-35%) - new

• In Lombardia il trend decrescente della CIG si accentua nel quarto trimestre 2016

• I giovani lombardi tra i 15 e i 24 anni sono 917 mila: 20,3% occupati, 8,7% disoccupati, 71,0% inattivi - new

• I giovani del Bayern tra i 15 e i 24 anni sono 1 milione e 380 mila: 52,1% occupati, 2,3% disoccupati, 45,6% inattivi

• I giovani del Baden-Württemberg tra i 15 e i 24 anni sono 1 milione e 269 mila: 49,2% occupati, 3,2% disoccupati, 47,6% inattivi

7. PIL, consumi e investimenti 47

• Nel 2016 il PIL cresce in Lombardia del +1,3% sul 2015, più dei benchmark nazionali ad eccezione dell’Emilia-Romagna (+1,4%) - new

• Il gap del PIL lombardo al 2016 rispetto al pre crisi (-3,1%) è minore che in Piemonte e Veneto, in linea con Emilia-Romagna - new

Indice

• I consumi lombardi nel 2016 sono sopra il pre crisi (+1,6%), gli investimenti ancora sotto del -25,2% - new

• Nel 2016 tutti i benchmark europei crescono come PIL più della Lombardia - new

• Rispetto al pre crisi emerge ancora un gap solo per la Lombardia - new

8. Credito, procedure e rischio delle imprese 51

• La contrazione dei prestiti bancari alle imprese in Lombardia si intensifica leggermente nel terzo trimestre 2016 (-0,4%)

• Rispetto al pre crisi, la Lombardia mostra il gap più elevato (-13,1%) di prestiti alle imprese tra tutti i benchmark nazionali

• Il calo del -0,4% nel totale economia nasconde dinamiche settoriali differenti: nel terzo trimestre 2016 i prestiti ai servizi intensificano la crescita,

mentre quelli all’industria e soprattutto alle costruzioni continuano a diminuire

• La quota di sofferenze lorde in rapporto al totale impieghi risale in Lombardia al 13,8% nel terzo trimestre; la percentuale si conferma comunque la

più bassa nel confronto tra i benchmark nazionali

• Lo stock di sofferenze lorde cresce ancora in termini assoluti: 32,2 miliardi, 6 volte il valore del 2008

• Nel periodo gennaio-settembre 2016 i fallimenti calano in Lombardia, pur mantenendosi su livelli ancora doppi rispetto allo stesso periodo del 2008,

mentre le liquidazioni tornano a crescere

• Continua a migliorare il profilo di rischio delle imprese lombarde (55,9% «sicure» o solvibili» a dicembre 2016, 0,8 p.p. in più rispetto a dicembre

2015), più solide di quelle di Emilia-Romagna e Piemonte, leggermente meno rispetto al Veneto

Indice

9. Milano just in time

Indicatori aggiornati mensilmente correlabili con l’andamento dell’economia lombarda 57

• Immatricolazioni e passaggi di proprietà dei veicoli a Milano - new

• Traffico cargo e passeggeri negli aeroporti milanesi - new

• Traffico tangenziali milanesi

• Utilizzi di bike sharing a Milano - new

• Depositi a Milano - new

• Impieghi a Milano - new

• Prezzi NIC a Milano - new

• Consumo energia elettrica in Lombardia - new

• Prezzo medio richiesto in affitto a Milano - new

• Camere d’albergo vendute a Milano - new

Introduzione

Introduzione

Aggiornamento flash sulla congiuntura economica lombarda rispetto agli altri motori d’Europa - Baden-Württemberg, Bayern, Cataluña, Rhône-Alpes - e alle altre

grandi regioni del Nord Italia - Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna.

La sicurezza del lavoro in Lombardia

Gli infortuni per occupato (al netto CIG) diminuiscono nelle fabbriche lombarde del -5,0% nel 2016 rispetto al 2015 e «al di fuori delle fabbriche» del -4,7%.

IN SINTESI - L’andamento economico della Lombardia rispetto ai benchmark

La Lombardia chiude il 2016 con un PIL in crescita del +1,3% sul 2015. La distanza dai livelli prima della crisi si riduce quindi al -3,1%.

Il rafforzamento dell’economia lombarda nel 2016 si riflette in un miglioramento del mercato del lavoro. Oggi gli occupati sono 4 milioni e 232 mila e, se

scorporiamo i lavoratori equivalenti in CIG, sono 4 milioni e 217 mila. Rispetto al 2008, il saldo torna positivo: +36 mila, al netto della CIG +41 mila.

Rispetto al pre crisi prosegue il trend evidenziato già un anno fa: ci sono più occupati donne e meno uomini, più laureati e diplomati e meno lavoratori con

licenza media, più 45-64enni e più dipendenti.

Sui mercati internazionali la Lombardia raggiunge nel 2016 un nuovo record: 112 miliardi di export, +0,8% sul 2015, +7,8% rispetto al livello pre crisi. In

linea con questo trend, anche la produzione manifatturiera aveva registrato nel 2016 una crescita del +1,3% sul 2015.

In questi primi mesi del 2017 si confermano i segnali positivi sul fronte manifatturiero. A Milano* il clima di fiducia sale infatti a febbraio ed è su livelli

storicamente elevati.

7

*Milano, Lodi, Monza e Brianza

L’andamento economico della Lombardia rispetto ai benchmark

La Lombardia chiude il 2016 con un PIL in crescita del +1,3% sul 2015. La distanza dai livelli prima della crisi si riduce quindi al -3,1%. Se nel confronto

nazionale questa performance è la migliore (insieme a quella dell’Emilia-Romagna), a livello europeo tutti i benchmark segnano un recupero superiore:

oggi il Bayern è sopra del +15,0% rispetto al 2008, il Baden-Württemberg del +10,7%, la Cataluña del +0,9%.

Nel corso dell’ultimo anno il rafforzamento della economia lombarda si è riflesso in un miglioramento del mercato del lavoro. Nel 2016 gli occupati

lombardi (15-64 anni) sono 4 milioni e 232 mila e, se scorporiamo i lavoratori equivalenti in CIG, sono 4 milioni e 217 mila. Rispetto al 2008, il numero di

occupati torna positivo: +36 mila, al netto della CIG +41 mila. Nello stesso periodo la popolazione è cresciuta di 120 mila unità.

Allargando la fascia d’età, dal 2008 al 2016 gli occupati sopra i 15 anni sono aumentati di 54 mila unità. Rispetto al pre crisi ci sono più occupati donne

(+75 mila) e meno occupati uomini (-21 mila), più laureati (+210 mila) e diplomati (+59 mila) e meno lavoratori con licenza media (-216 mila), più 45-

64enni (+530 mila) e più dipendenti (+156 mila).

Gli occupati lombardi a tempo indeterminato sono una quota totale degli occupati dipendenti prossima al 90%, percentuale sostanzialmente stabile nel

corso della crisi. In particolare, nel 2016 sono l’89,7%.

Con riferimento ai disoccupati, nel 2016 se ne contano in Lombardia 182 mila in più rispetto al 2008, ma occorre evidenziare il progressivo recupero

nell’ultimo triennio (+214 mila nel 2014, +200 mila nel 2015).

Un altro spaccato interessante riguarda i giovani. In Lombardia i ragazzi tra i 15 e i 24 anni sono 917 mila, di cui il 20,3% occupati, l’8,7% disoccupati e il

71,0% inattivi. Prendendo come benchmark le regioni tedesche, la composizione è profondamente diversa. Per confronto, i giovani del Bayern sono 1

milione e 380 mila e di questi, il 52,1% è occupato, il 2,3% disoccupato e il 45,6% inattivo.

8


9

Passando alla performance sui mercati internazionali, l’export lombardo nel 2016 raggiunge un nuovo record e tocca i 112 miliardi di euro, in crescita del

+0,8% sul 2015 (quando aveva registrato un +1,6% sul 2014) e del +7,8% rispetto al livello pre crisi. Entrambe le performance sono però inferiori a quelle di

gran parte dei benchmark nazionali (in particolare Emilia-Romagna +1,5% sul 2015) ed europei (in particolare Bayern, +2,5%). Nel 2016 l’export lombardo

è trainato dai Paesi Ue (+2,0% sul 2015) e, a livello di settori manifatturieri, da farmaceutica (+10,8%), alimentare (+7,6%) e moda (+5,5%).

Ricordiamo che segnali positivi sul finire del 2016 erano emersi anche dalla produzione manifatturiera lombarda. Infatti, nell’ultimo trimestre dello scorso

anno l’attività produttiva era tornata a crescere (+0,3%, dopo il -0,1% del terzo trimestre), chiudendo il 2016 in crescita del +1,3% sul 2015.

E in questi primi mesi del 2017 si confermano i segnali positivi sul fronte manifatturiero.

A Milano* il clima di fiducia del manifatturiero sale a febbraio confermandosi sui livelli storicamente elevati di fine 2016. Il rialzo dell’indice è spiegato da un

miglioramento delle attese di produzione per i prossimi 3-4 mesi e da un aumento degli ordini (contributo divergente tra componente estera, in rialzo e sui

livelli elevati di fine 2016, e componente interna in flessione per il terzo mese consecutivo ma sempre su valori positivi). Le scorte di prodotti finiti, in

accumulo per il quarto mese consecutivo, sono sopra quelli considerati normali. Per i prossimi mesi, sia le aspettative sulla domanda interna sia su quella

estera permangono su saldi elevati.

A livello di Paesi, la fiducia del manifatturiero migliora e si conferma su valori positivi in Italia e soprattutto Germania. Flette invece in Spagna, all’interno di

un trend altalenante in prossimità dello zero, e in Francia.

Dal lato dei consumatori, invece, l’indice di fiducia nel Nord-Ovest è ancora sui minimi dall’estate 2015.

Infine, sul fronte mercato del lavoro lombardo, nei primi due mesi del 2017 la CIG continua a ridursi in maniera consistente (-59% rispetto allo stesso

periodo del 2016). Le assunzione complessive a gennaio 2017 sono sostanzialmente invariate rispetto a gennaio 2016, mentre prosegue la diminuzione di

quelle a tempo indeterminato, al pari delle regioni benchmark (unica eccezione l’Emilia-Romagna in aumento).

1. Sicurezza del lavoro

Sicurezza del lavoro (febbraio 2017) - new

Infortuni nelle fabbriche per occupato (al netto CIG) 2011-2016 (2011=100)

Infortuni e infortuni per occupato (al netto CIG) nelle fabbriche lombarde(var. % sullo stesso periodo dell’anno precedente)

Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Inail

Infortuni nelle fabbriche lombarde per occupato (al netto CIG): nel 2016 -5,0% rispetto al 2015. Nel primo bimestre 2017 il numero totale degli infortuni registra un +1,5% rispetto al 2016

Nota: infortuni in occasione di lavoro senza mezzo di trasporto – industria in senso stretto. *I dati 2016 sono provvisori.

11

-0,5

%

-3,1

%

-1,5

%

-4,6

%

-2,4

%

-1,7

%

-5,8

%

-6,2

%

-7,0

%

-5,0

%

-20%

-10%

0%

1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 2016* su2015

2016*

Infortuni Infortuni per occupato (al netto CIG)

50

70

90

110

2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Piemonte Lombardia Emilia-Romagna Veneto

Piemonte -39,7%

Veneto -24,8%

Emilia-Romagna -31,0%

Lombardia -37,2%

Distribuzione degli infortuni in Lombardia per modalità di accadimento - 2016*(valori %)

In occasione di lavoro - Senza

mezzo di trasporto

81%

In occasione di lavoro - Con mezzo di trasporto

2%

In itinere - Con mezzo di trasporto13%

In itinere - Senza mezzo di trasporto4%

Sicurezza del lavoro (febbraio 2017) - new

Infortuni «al di fuori delle fabbriche» per occupato (al netto CIG) 2011-2016(2011=100)

Infortuni e infortuni per occupato (al netto CIG) «al di fuori delle fabbriche» in Lombardia(var. % sullo stesso periodo dell’anno precedente)

Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Inail

Nota: infortuni «al di fuori delle fabbriche» – industria in senso stretto. *I dati 2016 sono provvisori. Infortunio «al di fuori delle fabbriche»: sono compresi gli infortuni in occasione di lavoro con mezzo di trasporto e gli infortuni in itinere con e senza mezzo di trasporto.

-3,3

%

3,2

%

-6,7

%

-2,0

%

-2,0

%

-4,5

%

0,3

%

-11

,2%

-4,5

%

-4,7

%

-40%

-20%

0%

20%

1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 2016* su2015

2016*Infortuni Infortuni per occupato (al netto CIG)

Distribuzione degli infortuni in Lombardia per modalità di accadimento - 2016*(valori%)

60

80

100

2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Emilia Romagna Piemonte Lombardia Veneto

Piemonte -37,4%

Veneto -29,2%

Emilia-Romagna -37,6%

Lombardia -35,5%

Infortuni «al di fuori delle fabbriche» lombarde per occupato (al netto CIG): nel 2016 -4,7% rispetto al 2015. Nel primo bimestre 2017 il numero totale degli infortuni registra un +9,9% rispetto al 2016

12

In occasione di lavoro - Senza

mezzo di trasporto

81%

In occasione di lavoro - Con mezzo di trasporto

2%

In itinere - Con mezzo di trasporto13%

In itinere - Senza mezzo di trasporto4%

2. Produzione manifatturiera

Produzione manifatturiera (2016)

La produzione manifatturiera torna a crescere in Lombardia tra ottobre e dicembre (+0,3%, dopo il -0,1% del trimestre precedente) e chiude il 2016 in crescita del +1,3% sul 2015 (quando aveva segnato un +1,5%), performance inferiore alla media nazionale (+1,9%) e alla Cataluña (+3,4%), ma superiore al Baden-Württemberg (+0,6%)

Produzione manifatturiera(indice trimestrale destagionalizzato, 2005=100)

Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Unioncamere Lombardia, Eurostat, Statistichen Landesamt Baden-Württemberg, Idescat

Produzione manifatturiera in Lombardia(variazione % sul trimestre precedente)

60

70

80

90

100

110

120

LombardiaBaden-WürttembergCataluñaItalia

+1,9%

+1,3%

var. %

2016 su 2015

+0,6%

+3,4%

0,1%

-0,4%

0,4% 0,3% 0,3%0,6% 0,7%

0,2%0,3%

0,5%

-0,1%

0,3%

1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

2014 2015 2016

14

Nota: per la Lombardia la variazione annua 2015 è calcolata su dati corretti per gli effetti di calendario, quella di Baden-Württemberg e Cataluña su dati destagionalizzati

Produzione manifatturiera (2016)

Nel quarto trimestre 2016 le grandi imprese lombarde accelerano ma nel complesso dell’anno le performance sono simili: +1,4% le grandi e le medie, +1,2% le piccole

Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Unioncamere Lombardia, Eurostat, Statistichen Landesamt Baden-Württemberg, Idescat

Produzione manifatturiera in Lombardia per classi dimensionali di impresa (indice trimestrale destagionalizzato, 2005=100)

Distanza della produzione manifatturiera dal picco pre crisi (var. %)

La distanza dal picco pre crisi si riduce al -8,0% in Lombardia, meno della metà della Cataluña(-19,6%) e della media nazionale (-21,3%). Il Baden-Württemberg è di poco sopra il livello 2008 (+1,2%)

70

80

90

100

110

120

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

totale

10-49 addetti

50-199 addetti

oltre 200 addetti-21,3%

-19,6%

1,2%

-8,0%

Italia

Cataluña

Baden-Württemberg

Lombardia

15

In Lombardia emergono per performance 2016 la siderurgia e la meccanica

Produzione manifatturiera lombarda per settori (var. %, dati corretti per gli effetti di calendario)

Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Unioncamere Lombardia

-0,6

-2,4

-1,4

0,4

-2,7

-3,6

1,6

0,7

1,4

3,0

1,5

4,6

2,5

1,0

-3,0

-2,7

-0,2

-0,2

0,2

0,6

0,6

1,1

1,2

1,3

1,3

1,4

2,0

2,7

Pelli-Calzature

Varie

Tessile

Alimentare

Abbigliamento

Min. non metall.

Carta-Stampa

Legno-Mobile

Chimica

Mezzi di trasporto

Totale

Gomma-plastica

Meccanica

Siderurgia

2016 su 2015

2015 su 2014

Produzione manifatturiera lombarda: focus settori (2016)

16

Il manifatturiero di Milano e di Monza chiude il 2016 appena sotto la media regionale

Produzione manifatturiera lombarda per province(var. %, dati corretti per gli effetti di calendario)

1,8

-0,7

4,0

1,4

1,6

2,5

0,8

1,5

-0,6

1,2

2,2

0,1

2,5

-2,0

-1,6

0,0

0,4

0,8

1,1

1,1

1,3

1,7

2,1

2,2

2,3

3,4

Cremona

Como

Lecco

Sondrio

Varese

Monza

Milano

Lombardia

Bergamo

Brescia

Pavia

Mantova

Lodi

2016 su 2015

2015 su 2014

Produzione manifatturiera lombarda: focus province (2016)

Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Unioncamere Lombardia

17

3. Clima di fiducia

Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, Commissione Europea

Clima di fiducia del manifatturiero (febbraio /marzo 2017) - new

A Milano* il clima di fiducia del manifatturiero migliora a febbraio ed è su livelli elevati. A livello di Paesi la fiducia

cresce in Italia e soprattutto Germania, mentre flette in Francia e Spagna

Clima di fiducia del manifatturiero (indice mensile destagionalizzato, febbraio ultimo dato per Milano*, marzo per i Paesi)

8,2

0,93,6

-0,9-3,8

-60

-40

-20

0

20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Milano*

Italia

Germania

Spagna

Francia


19

Clima di fiducia del terziario innovativo (4° trimestre 2016)

La fiducia del terziario innovativo a Milano* resta su livelli storicamente elevati

Clima di fiducia del terziario innovativo a Milano*(indice trimestrale destagionalizzato)

Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza


25,9

-50

-30

-10

10

30

50

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

20

Clima di fiducia dei consumatori (marzo 2017) - new

Il clima di fiducia dei consumatori nel Nord-Ovest si conferma sui minimi dall’estate 2015

Clima di fiducia dei consumatori(indice mensile destagionalizzato, 2010=100)

Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Istat

108,6

107,6

70

80

90

100

110

120

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nord-Ovest

Italia

21

4. Export

Export (4° trimestre 2016) - new

Piemonte(var. % sul trimestre corrispondente dell’anno precedente)


Veneto(var. % sul trimestre corrispondente dell’anno precedente)

Emilia-Romagna(var. % sul trimestre corrispondente dell’anno precedente)

Dopo un terzo trimestre 2016 piatto, nel quarto trimestre l’export lombardo accelera. In crescita anche tutti i benchmark nazionali…

5,7%

13,9%

6,9%

1,9%

-7,2% -7,9%

0,8%2,7%

-15%

-5%

5%

15%

1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

2014 2015 2016

5,0%7,8%

4,6%4,0%0,2%0,2%

1,9%2,8%

-15%

-5%

5%

15%

1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

2014 2015 2016

3,7%5,0%3,0%

5,9%

0,0%

3,1%1,3%1,6%

-15%

-5%

5%

15%

1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

2014 2015 2016

Lombardia(var. % sul trimestre corrispondente dell’anno precedente)

1,3%4,2%

1,3%

-0,2% -0,1%

1,2% 0,0% 1,9%

-15%

-5%

5%

15%

1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

2014 2015 2016

23

Export (4° trimestre 2016) - new

Baden-Württemberg(var. % sul trimestre corrispondente dell’anno precedente)

Bayern(var. % sul trimestre corrispondente dell’anno precedente)

Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati su dati Destatis, Idescat, Direction générale des douanes et droits indirects

Cataluña(var. % sul trimestre corrispondente dell’anno precedente)

Auvergne-Rhône-Alpes(var. % sul trimestre corrispondente dell’anno precedente)

…e i benchmark europei, ad accezione del Baden-Württemberg dove prosegue il calo in atto da inizio 2016

6,4%

11,7%9,4%

6,4%

-2,5% -0,9%

-3,7%

-1,7%

-15%

-5%

5%

15%

1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

2014 2015 2016

4,6% 4,4%7,2%7,1%

2,8%7,0%

0,1%0,2%

-15%

-5%

5%

15%

1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

2014 2015 2016

5,2%7,7%

5,4% 5,2%

-0,7%

4,6%2,4% 1,8%

-15%

-5%

5%

15%

1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

2014 2015 2016

4,1%

10,1%

4,3%5,2%

-1,0%

1,6%2,0%

0,5%

-15%

-5%

5%

15%

1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

2014 2015 2016

24

Export lombardo: focus mondo (4° trimestre 2016) - new

Nel complesso del 2016 l’export lombardo cresce del +0,8% sul 2015 (quando aveva registrato un +1,6% sul 2014), con un contributo divergente tra Paesi Ue in crescita (+2,0%), ed extra Ue in diminuzione (-0,7%)


Export 4° trimestre 2016 per Paesi(var. % 4° trimestre 2016 su 4° trimestre 2015)

5,3%

-6,4%

1,7%

2,2%

-0,2%

-1,4%

2,9%

1,6%

1,9%

Cina

Svizzera

USA

Extra Ue28

Spagna

Francia

Germania

Ue28

TOTALE

Export gennaio-dicembre 2016 per Paesi(var. % 2016 su 2015)

Peso dei Paesi su totale export

2016

55,2% Ue28

13,5% Germania

10,0% Francia

5,5% Spagna

44,8% Extra Ue28

7,2% USA

5,5% Svizzera

3,2% Cina

25

5,5%

-4,5%

-2,3%

-0,7%

4,5%

-0,2%

2,1%

2,0%

0,8%

Cina

Svizzera

USA

Extra UE28

Spagna

Francia

Germania

Ue28

Totale

-16,1%

-6,1%

-4,5%

-2,2%

-1,1%

-0,2%

1,3%

1,6%

1,9%

2,6%

4,0%

7,7%

8,2%

12,7%

18,0%

automotive

elettronica

prodotti petroliferi

meccanica

legno

app. elettrici

gomma/plastica

MANIFATTURIERO

TOTALE ECONOMIA

altro

metalli

moda

chimica

alimentare

farmaceutica

Export lombardo: focus manifatturiero (4° trimestre 2016) - new


Peso dei settori su totale export manifatturiero - 2016

4,5% farmaceutica

5,1% alimentare

11,4% moda

4,6% altro

11,0% chimica

6,0% gomma-plastica

6,6% app. elettrici

1,8% legno

15,8% metalli

20,6% meccanica

5,4% elettronica

7,1% automotive

0,2% prodotti petroliferi

Export 4° trimestre 2016 per settori manifatturieri(var. % 4° trimestre 2016 su 4° trimestre 2015)

Export gennaio-dicembre 2016 per settori manifatturieri (var. % 2016 su 2015)

A livello di settori, l’export 2016 lombardo è trainato da farmaceutica, alimentare e moda

26

-16,0%

-8,8%

-2,3%

-1,1%

-0,7%

0,3%

0,7%

0,8%

1,0%

3,3%

3,4%

3,5%

5,5%

7,6%

10,8%


automotive

elettronica

meccanica

metalli

legno

app. elettrici

TOTALE ECONOMIA

MANIFATTURIERO

gomma/plastica

chimica

altro

moda

alimentare

farmaceutica

Export: il confronto con il pre crisi(2016 - 2008) - new

Export (miliardi di euro)

Export (var. % 2016 su 2008)


Nel 2016 l’export lombardo si conferma sopra i livelli pre crisi: +7,8% rispetto al 2008, performance tuttavia inferiore sia ai benchmark nazionali (in particolare, +18,1% Emilia-Romagna)…

13,0%

18,1%

16,5%

17,1%

7,8%

Italia

Emila-Romagna

Veneto

Piemonte

Lombardia

10

4

38

50

48

82

30 3

9

36

94

34

46

42

10

4

39

50

48

10

8

40

51

49

10

8

41

53

51

11

0

43

55

53

11

1

46

58

55

11

2

44

58

56

0

20

40

60

80

100

120

Lombardia Piemonte Veneto Emilia-Romagna

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

+8 mld

+6 mld+8 mld +9 mld

27

Export: il confronto con il pre crisi (2016 - 2008) - new

…sia ai benchmark europei (in particolare, +29,0% Cataluña e +28,4% Baden-Württemberg)

Export(miliardi di euro)

Export(var. % 2016 su 2008)

Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Istat, Destatis, Idescat, Direction générale des douanes et droits indirects

29,0%

7,4%

18,5%

28,4%

7,8%

Cataluña

AuvergneRhône-Alpes

Bayern

Baden-W.

Lombard.

104

149

154

53

51

82

123

122

42

41

94

153

144

49

49

104

172

160

55

55

108

175

165

55 59

108

173

166

53 59

110

181

169

53 60

111

196

178

56 64

112

192

183

57 6

5

0

50

100

150

200

Lombardia Baden-W. Bayern Auvergne-Rhône-Alpes

Cataluña

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

+4 mld +15 mld

+8 mld

28

Export lombardo per Paesi e per settori manifatturieri:

il confronto con il pre crisi(2016 - 2008) - new

Export gennaio-dicembre 2016 per settori manifatturieri(var. % 2016 su 2008)


I settori più ampiamente sopra il pre crisi sono farmaceutica, alimentare e chimica. Trainano i mercati extra Ue, Cina e Stati Uniti in primis

Export gennaio-dicembre 2016 per Paesi(var. % 2016 su 2008)

50,2%

22,3%

37,0%

17,1%

-5,0%

-7,8%

6,0%

1,3%

7,8%

Cina

Svizzera

USA

Extra Ue28

Spagna

Francia

Germania

Ue28

TOTALE

-71,4%

-7,1%

-6,5%

0,0%

1,1%

7,8%

8,4%

8,5%

15,1%

15,8%

16,6%

21,3%

33,9%

36,1%

40,6%


metalli

app. elettrici

automotive

meccanica

TOTALE ECONOMIA

MANIFATTURIERO

legno

elettronica

gomma/plastica

altro

moda

chimica

alimentare

farmaceutica

29

5. Imprese attive

1,5%

-0,3%

0,1%

-0,4%-1,5% -1,6% -2,0%

-1,0% -0,9%

422

421 421 419 413 406 398 394 390

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

300

350

400

450

500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

var% attive

0,5%

-0,9%

0,2%

0,0%-1,1% -1,4% -1,3%

-0,6% -0,7%

432 428 429 429 424 418 413 410 408

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

300

350

400

450

500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

var% attive

Imprese attive (2016)

Piemonte(numero imprese attive in migliaia e var.% sul periodo precedente)

Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Infocamere

Veneto(numero imprese attive in migliaia e var.% sul periodo precedente)

Emilia-Romagna(numero imprese attive in migliaia e var. % sul periodo precedente)

Lombardia(numero imprese attive in migliaia e var.% sul periodo precedente)

Anche nel 2016 le imprese attive lombarde aumentano, confermando l’inversione di tendenza del 2015…

2,6%

-0,8%

0,0% 0,3%

-0,5% -0,9%-0,2%

0,2% 0,2%

830 823 824 826 822 814 813 814 815

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

680

720

760

800

840

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

var% attive

0,6%

-0,9%-0,2% -0,3%

-1,2%-1,8%

-0,7% -0,5% -0,5%

463 458 457 456 450 442 439 437 435

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

300

350

400

450

500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

var% attive

31

2,9%

-12,4%

-1,5% -1,4% -2,5% -2,3% -1,5% -1,4% -1,2%

125109 108 106 104 101 100 98 97

-20%

-10%

0%

10%

0

50

100

150

2008* 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

var% attive

1,6%

-11,6%

-1,5% -1,3%-2,8% -2,6% -1,4% -1,3% -1,5%

6759 58 57 56 54 54 53 52

-20%

-10%

0%

10%

0

20

40

60

2008* 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

var% attive

Imprese manifatturiere attive (2016)

Lombardia(numero imprese manifatturiere attive in migliaia e var.% sul periodo precedente)

Piemonte(numero imprese manifatturiere attive in migliaia e var.% sul periodo precedente)

Veneto(numero imprese manifatturiere attive in migliaia e var.% sul periodo precedente)

…ma le imprese manifatturiere continuano a calare anche in Lombardia

1,9%

-13,4%

-1,2% -1,1%-2,8% -2,7% -2,5% -1,4% -1,4%

50

43 43 42 41 40 39 38 38

-20%

-10%

0%

10%

0

20

40

60

2008* 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

var% attive

1,2%

-14,6%

-1,3% -0,7%-2,3% -2,4% -1,8% -1,6% -1,5%

58

50 49 49 48 46 46 45 44

-20%

-10%

0%

10%

0

20

40

60

2008* 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

var% attive

Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Infocamere

Nota: nel 2008 i dati si riferiscono all’Ateco 2002, mentre dal 2009 in poi all’Ateco 2007

Emilia-Romagna(numero imprese manifatturiere attive in migliaia e var.% sul periodo precedente)

32

6. Mercato del lavoro

Occupazione in Lombardia (2008-2016) - new

Popolazione e occupati 15-64 anni in Lombardia(variazione cumulata 2008-2016, dati in migliaia)

Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Istat, Inps

30

29 51

81 95

118 132 130 120

-57

-89 -95 -88

-58 -44

-27

36

-139 -156

-140 -140

-95 -75

-29

41

-200

-150

-100

-50

-

50

100

150

200

250

300

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

popolazione 15-64 anni

occupati 15-64 anni

occupati 15-64 anni (al netto cig pro quota)

0

>15 anni 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

occupati 4.274 4.215 4.179 4.169 4.178 4.221 4.237 4.256 4.328

occupati al netto CIG 4.253 4.110 4.089 4.102 4.104 4.162 4.185 4.233 4.311

popolazione 8.142 8.200 8.248 8.304 8.367 8.437 8.498 8.529 8.546

di cui 15-64 anni 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

occupati 4.196 4.139 4.107 4.101 4.108 4.138 4.152 4.169 4.232

occupati al netto CIG

(pro quota)4.175 4.036 4.019 4.036 4.035 4.080 4.101 4.147 4.217

popolazione 6.271 6.300 6.322 6.351 6.366 6.389 6.402 6.401 6.391

tasso di occupazione (%) 66,9 65,7 65,0 64,6 64,5 64,8 64,9 65,1 66,2

di cui 65 anni e oltre 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

occupati 78 76 72 68 70 84 85 87 95

occupati al netto CIG

(pro quota)78 74 71 67 69 82 84 86 95

popolazione 1.871 1.900 1.926 1.953 2.001 2.048 2.096 2.128 2.155

Rispetto al 2008, nel 2016 gli occupati (15-64 anni) in Lombardia sono 36 mila in più. Al netto della CIG il saldo aumenta (+41 mila). Nello stesso periodo la popolazione corrispondente è cresciuta di 120 mila unità

Occupazione in Lombardia per genere e titolo di

studio (2008-2016) - new

Occupati 15 anni e oltre per genere(variazione cumulata 2008-2016, dati in migliaia)

Occupati 15 anni e oltre per titolo di studio(variazione cumulata 2008-2016, dati in migliaia)


-18

54

-62

-21

43

75

-140

-100

-60

-20

20

60

100

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

occupati 15 anni e oltre

occupati maschi 15 anni e oltre

occupati femmine 15 anni e oltre

0

-18

54

-251 -216

-

38 59

195 210

-400

-300

-200

-100

-

100

200

300

400

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


licenza media o inferiore

diplomati

laureati

0

31

Rispetto al pre crisi ci sono più occupati donne (+75 mila) e meno occupati uomini (-21 mila), più laureati (+210 mila) e diplomati (+59 mila) e meno lavoratori con licenza media (-216 mila)…

Occupazione in Lombardia per fascia d’età e

posizione professionale (2008-2016) - new

Occupati 15 anni e oltre per posizione professionale(variazione cumulata 2008-2016, dati in migliaia)


32

-18

54 74

156

-92 -103

-600

-400

-200

-

200

400

600

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


dipendenti

indipendenti

0

Occupati 15 anni e oltre per fascia d'età(variazione cumulata 2008-2016, dati in migliaia)

-18

54

-98 -89

-389 -404

459 530

9 17

-600

-400

-200

-

200

400

600

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


15-24 anni

25-44 anni

45-64 anni

65 anni e più

0

…più 45-64enni (+530 mila) e più dipendenti (+156 mila)

Disoccupazione in Lombardia per fascia d’età (2008-2016) - new


Disoccupati 15 anni e oltre per fascia d'età in Lombardia(variazione cumulata 2008-2016, dati in migliaia)

I disoccupati lombardi nel 2016 sono 182 mila in più del 2008, ma in discesa nell’ultimo triennio

33

0

200182

46 41

85 79

67 62

1 -0

-50

50

150

250

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

15 anni e più

15-24 anni

25-44 anni

45-64 anni

65 anni e più

Occupati dipendenti a tempo indeterminato in

Lombardia (2008-2016) - new

% Occupati tempo indeterminato su totale occupati dipendenti


2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

occupati dipendenti

15 anni e oltre3.260 3.258 3.225 3.215 3.235 3.285 3.308 3.334 3.402

di cui

a tempo

indeterminato

2.944 2.969 2.932 2.894 2.903 2.972 2.974 2.992 3.065

di cui

a termine316 289 293 321 332 313 334 342 351

90,3 91,1 90,9 90,0 89,7 90,5 89,9 89,7 89,7

0

20

40

60

80

100

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gli occupati lombardi a tempo indeterminato sono l’89,7% del totale occupati dipendenti nel 2016, quota sostanzialmente stabile nel corso della crisi

38

Tasso di disoccupazione (2016) - new

Tasso di disoccupazione annuo Tasso di disoccupazione(per ogni anno è riportato il dato al 4° trimestre)

Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Istat, Idescat, Insee, Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Nel 2016 il tasso di disoccupazione scende in tutte le regioni benchmark: in Lombardia al 7,4% (dal 7,9% nel 2015)

3,7

Lombardia 7,4

3,2

Emilia-Romagna 6,9

5,1

Piemonte 9,3

3,4

Veneto 6,8

6,7

Italia 11,7

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Lombardia Emilia-Romagna Piemonte

Veneto Italia

8,58,8

5,1 3,6

4,5 3,2

16,9

14,8

6,38,2

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Rhône-Alpes Baden W. Bayern

Cataluña Lombardia

35

Tasso di occupazione (2016) - new

Nel 2016 il tasso di occupazione sale ovunque: in Lombardia al 66,2% (dal 65,1% nel 2015), e si avvicina più delle altre regioni al livello 2008 (66,9%)

Tasso di occupazione annuo


66,966,2

70,2

68,4

65,2

64,4

66,4

64,7

58,657,2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Lombardia Emilia-Romagna Piemonte Veneto Italia

36

Assunzioni complessive (gennaio 2017) - new

Piemonte(assunzioni complessive annue)

Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Inps

Veneto(assunzioni complessive annue)

Emilia-Romagna(assunzioni complessive annue)

Lombardia(assunzioni complessive annue)

A gennaio 2017 le assunzioni complessive in Lombardia rimangono sostanzialmente invariate rispetto a gennaio 2016, mentre aumentano in Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna

127.030111.659 112.427

2015 2016 2017

40.646

33.90239.326

2015 2016 2017

49.72643.965

50.890

2015 2016 2017

51.794

43.223

50.335

2015 2016 2017

Nota: i dati sono basati sui versamenti contributivi e registrano i flussi di lavoratori in entrata e in uscita dalle imprese. Non sono confrontabili con i dati di stock- rilevati dall’Istat attraverso un’indagine campionaria - sul numero di occupati e disoccupati

73% a termine

23% a tempo

indeterminato

4% apprendistato

77% a termine

18% a tempo

indeterminato

5% apprendistato

77% a termine

18% a tempo

indeterminato

5% apprendistato

768

(+0,7%)

+6.925

(+15,8%)+7.112

(+16.5%)

73% a termine

23% a tempo

indeterminato

4% apprendistato

+5.424

(+16,0%)

39

Lombardia(assunzioni a tempo indeterminato annue)

Piemonte(assunzioni a tempo indeterminato annue)


Veneto(assunzioni a tempo indeterminato annue)

Emilia-Romagna(assunzioni a tempo indeterminato annue)

Continuano a diminuire anche a gennaio le assunzioni a tempo indeterminato, tanto in Lombardia quanto nelle regioni benchmark (unica eccezione l’Emilia-Romagna in aumento)

40.457

29.22326.287

2015 2016 2017

10.694

7.737 7.191

2015 2016 2017

-546

(-7,1%)

13.701

9.542 9.015

2015 2016 2017

Nota: i dati sono basati sui versamenti contributivi e registrano i flussi di lavoratori in entrata e in uscita dalle imprese. Non sono confrontabili con i dati di stock- rilevati dall’Istat attraverso un’indagine campionaria - sul numero di occupati e disoccupati.

14.255

9.50611.408

2015 2016 2017

-527

(-5,5%)

+1.902

(+20,0%)

-2.936

(-10,0%)

Assunzioni a tempo indeterminato (gennaio 2017) - new

40

Lavoro in somministrazione - Agenzie per il lavoro (4° trimestre 2016)

Richieste raccolte dalle APL a Milano*(2° trimestre 2013=100)

Evoluzione delle richieste a Milano*(var. % 4° trimestre 2016 su 4° trimestre 2015)

Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Osservatorio Assolombarda - APL

La domanda complessiva di lavoro in somministrazione a Milano* torna a crescere nel quarto trimestre 2016 (+4%). Il periodo di acquisti alimenta la domanda di figure non qualificate, in controtendenza tecnici (-5%) e operai specializzati (-19%)

-19%

-5%

4%

4%

4%

5%

20%

operai specializzati

tecnici

totale 4° trimestre 2016

addetti commercio

conduttori impianti

impiegati esecutivi

personale non qualificato


124,4

154,7

203,8211,7

80

100

120

140

160

180

200

220

4° trim 13 4° trim 14 4° trim 15 4° trim 16

2° trim 2013

=100

+4%

41

Cassa Integrazione Guadagni (febbraio 2017) - new

Cassa Integrazione Guadagni(var. % gen-feb 2017 su gen-feb 2016)

Ripartizione della Cassa Integrazione Guadagni totale(peso % delle componenti sul totale, totale ore gen-feb 2017)


Nei primi due mesi del 2017 la CIG diminuisce in Lombardia del -59% rispetto allo stesso periodo del 2016; il calo è più accentuato in Piemonte (-68%) e più contenuto in Veneto (-8%) ed Emilia-Romagna (-35%)

-59 -68-8 -35

9

-4

38

293

-73 -75-19 -45-67 -47 -45 -87


CIG totale CIG ordinariaCIG straordinaria CIG in deroga

4227 36 35

48 70 58 61

11 36 4

0%

20%

40%

60%

80%

100%


CIG ordinaria CIG straordinaria CIG in deroga

42

Cassa Integrazione Guadagni (4° trimestre 2016)

Lombardia(var. % sullo stesso periodo dell’anno precedente)

Piemonte(var. % sullo stesso periodo dell’anno precedente)


Veneto(var. % sullo stesso periodo dell’anno precedente)

Emilia-Romagna(var. % sullo stesso periodo dell’anno precedente)

In Lombardia il trend decrescente della CIG si accentua nel quarto trimestre 2016

-42% -36%-12%

-23% -43%

-47%

-39%

-52%

4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim

2016

CIG totale CIG ordinaria CIG straordinaria CIG in deroga

-35%

37%

-34% -19%

3%

44%

-5%

-51%


2016


-50%

17% 15%

-29%

29%59%

44%

-46%


2016


-36% -1% -15% -2% -11%

63%

-4%-82%


2016


Nota: in data 02.06.2016 è stata effettuata una rilettura degli archivi, con possibili effetti sui dati pubblicati in precedenza

43

Situazione dei giovani in Lombardia (2016) - new

I giovani lombardi tra i 15 e i 24 anni sono 917 mila: 20,3% occupati, 8,7% disoccupati, 71,0% inattivi

Composizione dei giovani lombardi tra i 15 e i 24 anni (2016)


186.000OCCUPATI

79.000 DISOCCUPATI

(non hanno un lavoro e lo cercano)

652.000INATTIVI

(non hanno un lavoro e non lo cercano)

I giovani lombardi tra 15 e 24 anni sono 917.000

11.000studiano e cercano lavoro

68.000NON studiano e cercano lavoro

(NEET attivi)

583.000studiano

69.000NON studiano e NON cercano lavoro

(NEET inattivi)

137.000 NEET

(20,3%) (8,7%) (71,0%)

(63,5%)(7,5%)(7,5%)(1,2%)

(15,0%)

44

Composizione dei giovani del Bayern tra i 15 e i 24 anni (2015)

Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Eurostat

719.000OCCUPATI

32.000 DISOCCUPATI


629.000INATTIVI


I giovani del Bayern tra 15 e 24 anni sono 1.380.000

12.000studiano e cercano lavoro


(NEET attivi)

597.000studiano


(NEET inattivi)

52.000 NEET

(52,1%) (2,3%) (45,6%)

(43,3%)(2,3%)(1,5%)(0,8%)

(3,8%)

Situazione dei giovani nel Bayern (2015)

Nota: in assenza del dato regionale, il peso delle componenti attiva/inattiva dei Neet è stimato su quello rilevato a livello dell’intera Germania

I giovani del Bayern tra i 15 e i 24 anni sono 1 milione e 380 mila: 52,1% occupati, 2,3% disoccupati, 45,6% inattivi

45

Composizione dei giovani del Baden-Württemberg tra i 15 e i 24 anni (2015)

Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Eurostat

Situazione dei giovani nel Baden-Württemberg (2015)

631.000OCCUPATI

41.000 DISOCCUPATI


609.000INATTIVI


I giovani del Baden-Württemberg tra 15 e 24 anni sono 1.268.800

18.000 studiano e cercano lavoro


(NEET attivi)

572.000studiano


(NEET inattivi)

60.000 NEET

(49,2%) (3,2%) (47,6%)

(44,7%)(2,9%)(1,8%)(1,4%)

(4,7%)

I giovani del Baden-Württemberg tra i 15 e i 24 anni sono 1 milione e 269 mila: 49,2% occupati, 3,2% disoccupati, 47,6% inattivi

Nota: in assenza del dato regionale, il peso delle componenti attiva/inattiva dei Neet è stimato su quello rilevato a livello dell’intera Germania

46

7. PIL, consumi e investimenti

PIL (2008-2016) - new

PIL(var. % annuali)

Distanza del PIL dal pre crisi (var. % 2016 su 2008)

Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Istat e Prometeia

Il gap del PIL lombardo al 2016 rispetto al precrisi (-3,1%) è minore che in Piemonte e Veneto, in linea con Emilia-Romagna

1,6

-2,1 -2,1 -0,9

-6,1

-8,4

-5,9-6,9

4,53,6

1,82,1

0,6 0,9 1,5

2,6

-2,7-4,5

-3,2 -2,7-2,0

-0,1 -1,0 -0,8

0,7

-1,0

0,6 1,00,9 0,7 0,6 0,9

1,31,1 1,2 1,4


2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

-2,7%

-4,5%

-7,9%

-3,1%

Emilia-Romagna

Veneto

Piemonte

Lombardia

Nel 2016 il PIL cresce in Lombardia del +1,3% sul 2015, più dei benchmark nazionali ad eccezione dell’Emilia-Romagna (+1,4%)

48

*stima Prometeia

PIL, consumi, investimenti: quanto manca dal pre crisi - new

Piemonte(2008=100)

Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Istat e Prometeia (stima 2016 per PIL e consumi, 2015 e 2016 per investimenti)

Veneto(2008=100)

Emilia-Romagna(2008=100)

Lombardia(2008=100)

I consumi lombardi nel 2016 sono sopra il pre crisi (+1,6%), gli investimenti ancora sotto del -25,2%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PIL consumi delle famiglie investimenti fissi lordi

-3,1%

1,6%

-25,2%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


-7,9%

-0,7%

-18,2%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


-2,7%

0,3%

-30,0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


-4,5%

-2,2%

-24,2%

49

PIL (2008-2016) - new

PIL(var. % annuali)

Distanza del PIL dal pre crisi (var. % 2016 su 2008)

Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Istat, Prometeia (stima 2016 Lombardia), Statistische Amter des Bundes und der Lander, Idescat

Rispetto al pre crisi emerge ancora un gap solo per la Lombardia

Nel 2016 tutti i benchmark europei crescono come PIL più della Lombardia

1,6

0,4 0,2

-0,5

-6,1

-9

-5 -4,2

4,5

8

5

0,60,6

4,7 5,9

-0,5

-2,7

0,4

1,1

-3,1-2,0

0,5

1,1-1,0

0,71,6 1,8 2,3

0,9

3,12,0

3,51,32,2

2,1 3,5

Lombardia Baden-Württemberg Bayern Cataluña

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

n.d.

0,9%

15,0%

10,7%

-3,1%

Auvergne-Rhône-Alpes

Cataluña

Bayern

Baden-Württemberg

Lombardia

50

8. Credito, procedure e rischio delle imprese

I prestiti alle imprese (3° trimestre 2016)

Prestiti bancari alle imprese(totale settori economici, var. % sullo stesso periodo dell’anno precedente)

Distanza dei prestiti bancari alle imprese dal pre crisi (totale economici, var. % 3° trim 2016 su 3° trim 2008)

Rispetto al pre crisi, la Lombardia mostra il gap più elevato (-13,1%) di prestiti alle imprese tra tutti i benchmark nazionali

La contrazione dei prestiti bancari alle imprese in Lombardia si intensifica leggermente nel terzo trimestre 2016 (-0,4%)

Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Banca d’Italia, Segnalazioni di Vigilanza

Nota: finanziamenti erogati a società non finanziarie e famiglie produttrici al lordo delle poste rettificative, dei rimborsi e delle sofferenze; da giugno 2011 il dato comprende anche i finanziamenti erogati da Cassa Depositi e Prestiti

-3,9 -2

,7

-2,9

-2,9

-3,0 -2

,4

-3,1

-3,2

-1,7

-0,5

-3,4

-2,0-1

,3

-0,3

-3,5

-3,8

-0,1

0,7

-5,3

-3,9

-0,4 -0,1

-6,1

-3,5


2° trim 2015 3° trim 2015 4° trim 2015 1° trim 2016 2° trim 2016 3° trim 2016

-13,1%

-3,6%

-10,4%

-8,9%

Lombardia

Piemonte

Veneto

Emilia-Romagna

52

I prestiti alle imprese in Lombardia (3° trimestre 2016)


Nota: finanziamenti erogati a società non finanziarie al lordo delle poste rettificative, dei rimborsi e delle sofferenze (il dato totale settori economici comprende anche le famiglie produttrici); da giugno 2011 il dato comprende anche i finanziamenti erogati da Cassa Depositi e Prestiti. I dati settoriali risentono inoltre del passaggio dalla classificazione RAE a quella ATECO (evidente in particolare nelle costruzioni) di giugno 2010

Totale settori economici(var. % sullo stesso periodo dell’anno precedente)

Industria(var. % sullo stesso periodo dell’anno precedente)

Servizi(var. % sullo stesso periodo dell’anno precedente)

Costruzioni(var. % sullo stesso periodo dell’anno precedente)

Il calo del -0,4% nel totale economia nasconde dinamiche settoriali differenti: nel terzo trimestre 2016 i prestiti ai servizi intensificano la crescita, mentre quelli all’industria e soprattutto alle costruzioni continuano a diminuire

-4,0%-2,3% -2,5% -2,6%

-4,9%-3,9% -3,0%

-1,7% -1,3%-0,1%-0,4%

-10%

-5%

0%

5%

1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

1°trim

2°trim

3°trim

2014 2015 2016

-2,8%

-0,1%-2,0%

-0,4%

-4,9% -5,2%

-2,0% -1,5% -1,3% -1,2%-3,1%

-10%

-5%

0%

5%

1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

1°trim

2°trim

3°trim

2014 2015 2016

-6,4%-4,6%-3,8%

-5,0%-6,2%

-3,9%-3,8%

-0,6% -0,2%

3,3% 4,2%

-10%

-5%

0%

5%

1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

1°trim

2°trim

3°trim

2014 2015 2016

-1,2%

0,3% 0,1% 0,3%

-2,0%-3,0%-3,7%

-5,2%-4,6%-6,7%-7,5%-10%

-5%

0%

5%

1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

1°trim

2°trim

3°trim

4°trim

1°trim

2°trim

3°trim

2014 2015 2016

53

0%

5%

10%

15%

20%

Le sofferenze delle imprese (settembre 2016)

Sofferenze lorde delle imprese in rapporto al totale impieghi (valori %, dati trimestrali, consistenze di fine periodo)

Sofferenze lorde delle imprese(miliardi di euro, consistenze di fine periodo)

La quota di sofferenze lorde in rapporto al totale impieghi risale in Lombardia al 13,8% nel terzo trimestre; la percentuale si conferma comunque la più bassa nel confronto tra i benchmark nazionali

Lombardia 13,8%

Veneto 17,6%Emilia-Romagna 16,9%

Piemonte 15,8%

Lo stock di sofferenze lorde cresce ancora in termini assoluti: 32,2 miliardi, 6 volte il valore del 2008


Nota: sofferenze di società non finanziarie e famiglie produttrici al lordo delle svalutazioni e dei passaggi di proprietà; da giugno 2011 il dato comprende anche le sofferenze sui finanziamenti erogati da Cassa Depositi e Prestiti

5,6

2,0

3,1

2,8

31,7

9,0

16,0

16,0

32,2

9,1

16,1

15,8

Lombardia

Piemonte

Veneto

Emilia-Romagna

2008 2015 settembre 2016

54

-8,7% -7,8% -8,4%-5,4%

6,3% 6,4%

1,0%4,4%

Lombardia Piemonte Veneto Emilia Romagna

2015 gen-set 2016

-5,2%-7,9%

-10,1%

-4,1%

7,6%11,1%

19,2%15,3%


2015 gen-set 2016

Le procedure (3° trimestre 2016)

Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Cerved

Nota: variazioni calcolate sul numero di nuove procedure nel periodo* Procedure di amministrazione controllata e straordinaria, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 LF, liquidazione coatta amministrativa e stato di insolvenza. Sono escluse tutte le procedure di cancellazione e che originano da atti dell’Autorità** Società di capitali che hanno depositato almeno un bilancio nei tre anni precedenti la data di avvio della procedura

Fallimenti(var. % sullo stesso periodo dell’anno precedente)

Procedure concorsuali non fallimentari*(var. % sullo stesso periodo dell’anno precedente)

Liquidazioni volontarie(var. % sullo stesso periodo dell’anno precedente)

Liquidazioni volontarie di vere società di capitali**(var. % sullo stesso periodo dell’anno precedente)

Nel periodo gennaio-settembre 2016 i fallimenti calano in Lombardia, pur mantenendosi su livelli ancora doppi rispetto allo stesso periodo del 2008, mentre le liquidazioni tornano a crescere

-27,8% -26,7%

11,9%

0,0%

-34,1% -33,9% -31,4%-39,9%


2015 gen-set 2016

-8,5%

-13,5%

3,3%

-1,6%-5,4%

-8,5% -8,0% -6,7%


2015 gen-set 2016

55

La rischiosità delle imprese (dicembre 2016)

Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Cerved

Nota: il Cerved Group Score offre una valutazione del rischio di insolvenza delle imprese, combinando la componente di bilancio e sistemica con una comportamentale, che consente di cogliere i segnali provenienti dal mercato, come ad esempio le abitudini di pagamento delle imprese. I dati presentati fanno riferimento alle società di capitale che hanno presentato gli ultimi due bilanci a ottobre 2016

Cerved Group score: distribuzione in Lombardia(% di imprese sul totale)

Cerved Group score: distribuzione in Piemonte(% di imprese sul totale)

Cerved Group score: distribuzione in Veneto(% di imprese sul totale)

Cerved Group score: distribuzione in Emilia-Romagna(% di imprese sul totale)

Continua a migliorare il profilo di rischio delle imprese lombarde (55,9% «sicure» o solvibili» a dicembre 2016, 0,8 p.p. in più rispetto a dicembre 2015), più solide di quelle di Emilia-Romagna e Piemonte, leggermente meno rispetto al Veneto

14,9%

40,2%

32,2%

12,8%16,7%

39,2%

30,3%

13,8%

Sicurezza Solvibilità Vulnerabilità Rischio

dic-15 dic-16

13,8%

37,7%33,2%

15,2%15,1%

37,2%31,8%

16,0%


dic-15 dic-16

15,5%

40,5%

31,1%

12,9%16,9%

39,6%

29,4%

14,1%


dic-15 dic-16

14,8%

40,2%

33,0%

12,0%16,2%

39,0%

31,7%

13,1%


dic-15 dic-16

56

9. Milano just in timeIndicatori aggiornati mensilmente correlabili con l’andamento dell’economia lombarda

Traffico cargo e passeggeri negli aeroporti milanesi*(indice 2008=100, destagionalizzato) - new

Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati ACI, Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A., Assoaeroporti, Clear Channel

Immatricolazioni e passaggi di proprietà dei veicoli a Milano*(indice 2011=100, destagionalizzato) - new

Traffico tangenziali milanesi*(indice 2008=100, destagionalizzato)

Utilizzi di bike sharing a Milano

(indice 2009=100) - new

(*) Province di Milano, Monza e Brianza, Lodi (*) Aeroporti di Malpensa, Linate e Orio al Serio

(*) Tangenziali Est, Nord e Ovest

var.% congiunturale 2015 I trim 16 II trim 16 III trim 16 IV trim 16 dic-16 2016

Veicoli leggeri 2,3% -0,3% -1,0% 0,7% 0,0% 1,0% 0,4%

Veicoli pesanti 0,1% -0,4% 0,3% 0,5% 0,8% 0,7% 0,5%

dic-1699,9

dic-1687,3

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5

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6

Veicoli leggeri Veicoli pesanti

58

mar-1787,3

mar-1799,0

50

60

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100

110

120gen-1

1

ma

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2

ma

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2

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3

ma

g-1

3

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gen-1

4

ma

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4

set-

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gen-1

5

ma

g-1

5

set-

15

gen-1

6

ma

g-1

6

set-

16

gen-1

7

Immatricolazioni Passaggi di proprietà

var.% congiunturale 2015 I trim 16 II trim 16 III trim 16 IV trim 16 2016 I trim 17

Immatricolazioni 7,8% 10,5% 1,4% -0,4% 2,5% 16,6% 4,9%

Passaggi di proprietà 4,2% -0,2% 2,7% -1,7% 2,1% 2,7% 2,8%

feb-17124,3

feb-17127,1

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1

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1

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2

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3

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3

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4

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4

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5

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6

lug-1

6

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7

Traffico passeggeri Traffico cargo

mar-17709,5

0

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200

300

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gen-0

9

giu

-09

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10

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1

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1

dic

-11

ma

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2

ott-1

2

ma

r-13

ago-1

3

gen-1

4

giu

-14

nov-1

4

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15

set-

15

feb-1

6

lug-1

6

dic

-16

var.% congiunturale 2015 I trim 16 II trim 16 III trim 16 IV trim 16 2016 gen-17 feb-17

Traffico passeggeri 5,3% 1,7% -1,8% 1,5% 6,0% 4,6% -0,2% -0,1%

Traffico cargo 6,2% -1,4% 5,7% 0,3% 6,0% 4,9% -1,0% -1,6%


Utilizzi bike sharing 31,7% 9,1% -6,4% 12,7% -3,0% 30,3% 8,6%

Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Banca d’Italia, Istat, Terna

Depositi a Milano (indice 2008=100) - new

Impieghi a Milano(indice 2008=100) - new

Prezzi NIC a Milano (indice 2015=100) - new

Consumo energia elettrica in Lombardia*(indice 2008=100, destagionalizzato) - new

(*) La Lombardia comprende impianti di produzione facenti parte del territorio geografico-amministrativo dell’Emilia Romagna

59

gen-1766,9

60

65

70

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gen-0

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0

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1

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2

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3

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4

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4

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5

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5

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7

gen-17151,0

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gen-0

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set-

09

feb-1

0

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0

dic

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ma

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1

ott-1

1

ma

r-12

ago-1

2

gen-1

3

giu

-13

nov-1

3

apr-

14

set-

14

feb-1

5

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5

dic

-15

ma

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6

ott-1

6

var.% tendenziale 2015 I trim 16 II trim 16 III trim 16 IV trim 16 2016 gen-17

Impieghi vivi -7,4% 0,9% 3,6% 5,6% 4,5% 3,7% 1,3%

var.% tendenziale 2015 I trim 16 II trim 16 III trim 16 IV trim 16 2016 gen-17

Depositi 8,6% 7,3% 7,2% 6,3% 6,1% 6,7% 4,4%

feb-17101,2

feb-17104,3

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95

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gen-0

8

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8

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9

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0

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0

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1

lug-1

1

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2

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2

gen-1

3

lug-1

3

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4

lug-1

4

gen-1

5

lug-1

5

gen-1

6

lug-1

6

gen-1

7

NIC generale NIC alimentari


NIC generale 0,3% -1,2% 0,2% 0,5% 0,1% -0,4% 0,4% 0,7%

NIC alimentare 1,3% -0,6% 0,2% 0,2% 0,3% 0,1% 1,3% 2,0%

feb-1795,9

70

75

80

85

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105

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gen-0

8

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8

gen-0

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lug-0

9

gen-1

0

lug-1

0

gen-1

1

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1

gen-1

2

lug-1

2

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3

lug-1

3

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4

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4

gen-1

5

lug-1

5

gen-1

6

lug-1

6

gen-1

7


Consumo energia 3,2% -0,4% -2,4% 1,0% -0,4% -2,6% 4,3% -3,1%

Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Immobiliare.it e Camera di Commercio di Milano Res Str Global

Prezzo medio richiesto in affitto a Milano (indice 2014=100) - new

Camere d’albergo vendute a Milano(indice 2012=100) - new

60

mar-17106,7

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ma

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6

set-

16

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6

gen-1

7

ma

r-17


Prezzo affitto 0,9% 0,7% 1,1% 0,6% 0,9% 3,2% 0,9%

mag-15131,1

ott-15169,5

feb-17108,3

0

20

40

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2

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3

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5

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apr-

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6

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6

gen-1

7

Expo


Camere vendute 16,7% -18,3% 15,5% -9,3% 3,0% -10,3% 11,3% 7,2%

booklet economia n16 170407

Economy & Finance