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漢翔公司漢翔公司漢翔公司漢翔公司法人說明會法人說明會法人說明會法人說明會漢翔公司漢翔公司漢翔公司漢翔公司法人說明會法人說明會法人說明會法人說明會

當責當責當責當責‧‧‧‧創新創新創新創新‧‧‧‧專注專注專注專注‧‧‧‧顧客導向顧客導向顧客導向顧客導向

Aerospace Industrial Development CorporationAerospace Industrial Development Corporation

提提提提 報報報報 人人人人：：：：林南助副總經理林南助副總經理林南助副總經理林南助副總經理提報日期提報日期提報日期提報日期：：：：2016年年年年6月月月月8日日日日

1

壹壹壹壹、、、、業務現況業務現況業務現況業務現況

貳貳貳貳、、、、競爭優勢競爭優勢競爭優勢競爭優勢

參參參參、、、、財務情形財務情形財務情形財務情形

肆肆肆肆、、、、近期成果與展望近期成果與展望近期成果與展望近期成果與展望

簡報大綱簡報大綱簡報大綱簡報大綱簡報大綱簡報大綱簡報大綱簡報大綱

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一一一一、、、、國防業務現況國防業務現況國防業務現況國防業務現況

壹壹壹壹、、、、業務現況業務現況業務現況業務現況壹壹壹壹、、、、業務現況業務現況業務現況業務現況

本公司依據國防法第本公司依據國防法第本公司依據國防法第本公司依據國防法第22條條條條「「「「國防自主國防自主國防自主國防自主」」」」的政策的政策的政策的政策，，，，將全力配合空軍將全力配合空軍將全力配合空軍將全力配合空軍

高級教練機高級教練機高級教練機高級教練機「「「「國機國造國機國造國機國造國機國造」，」，」，」，預期此舉將對台灣航空產業之技術能預期此舉將對台灣航空產業之技術能預期此舉將對台灣航空產業之技術能預期此舉將對台灣航空產業之技術能

量量量量、、、、人才培育帶來龐大的正面效益人才培育帶來龐大的正面效益人才培育帶來龐大的正面效益人才培育帶來龐大的正面效益，，，，更有助於整體產值之跳躍性更有助於整體產值之跳躍性更有助於整體產值之跳躍性更有助於整體產值之跳躍性

成長成長成長成長。。。。

�新式高級教練機新式高級教練機新式高級教練機新式高級教練機-積極爭取中積極爭取中積極爭取中積極爭取中�新式高級教練機新式高級教練機新式高級教練機新式高級教練機-積極爭取中積極爭取中積極爭取中積極爭取中 NextGen Military AircraftNextGen Military Aircraft

註註註註：：：：以下僅摘錄部分業務案以下僅摘錄部分業務案以下僅摘錄部分業務案以下僅摘錄部分業務案

�軍用引擎業務軍用引擎業務軍用引擎業務軍用引擎業務-履約中履約中履約中履約中�軍用引擎業務軍用引擎業務軍用引擎業務軍用引擎業務-履約中履約中履約中履約中 Military EngineMilitary Engine

TFE-1042 F124

搭載於經國號戰機搭載於經國號戰機搭載於經國號戰機搭載於經國號戰機 搭載於義大利搭載於義大利搭載於義大利搭載於義大利Alenia Aermacchi公司公司公司公司旗下旗下旗下旗下M346教練機教練機教練機教練機

3

一一一一、、、、國防業務現況國防業務現況國防業務現況國防業務現況

壹壹壹壹、、、、業務現況業務現況業務現況業務現況壹壹壹壹、、、、業務現況業務現況業務現況業務現況((續續續續續續續續))

Military Aircraft MROMilitary Aircraft MRO�各各各各機型商維與國有民營業務機型商維與國有民營業務機型商維與國有民營業務機型商維與國有民營業務-履約中履約中履約中履約中�各各各各機型商維與國有民營業務機型商維與國有民營業務機型商維與國有民營業務機型商維與國有民營業務-履約中履約中履約中履約中

陸軍陸軍陸軍陸軍UH-1H通用直昇機商維通用直昇機商維通用直昇機商維通用直昇機商維 二指部國有民營二指部國有民營二指部國有民營二指部國有民營 空軍官校空軍官校空軍官校空軍官校11修大委託經營修大委託經營修大委託經營修大委託經營

註註註註：：：：以下僅摘錄部分業務案以下僅摘錄部分業務案以下僅摘錄部分業務案以下僅摘錄部分業務案

�IDF、、、、F-16A/B性能提升性能提升性能提升性能提升-履約中履約中履約中履約中�IDF、、、、F-16A/B性能提升性能提升性能提升性能提升-履約中履約中履約中履約中 Military Aircraft UpgradeMilitary Aircraft Upgrade

IDF經國號戰機性能提升經國號戰機性能提升經國號戰機性能提升經國號戰機性能提升 F-16A/B性能提升性能提升性能提升性能提升

4

二二二二、、、、民用航空業務現況民用航空業務現況民用航空業務現況民用航空業務現況

Airbus超廣體客機超廣體客機超廣體客機超廣體客機A380水平尾翼尖組裝水平尾翼尖組裝水平尾翼尖組裝水平尾翼尖組裝

Boeing暢銷單走道客機暢銷單走道客機暢銷單走道客機暢銷單走道客機737承製主輪艙門承製主輪艙門承製主輪艙門承製主輪艙門/壓力艙門壓力艙門壓力艙門壓力艙門

�市場主力飛機及引擎委製案市場主力飛機及引擎委製案市場主力飛機及引擎委製案市場主力飛機及引擎委製案�市場主力飛機及引擎委製案市場主力飛機及引擎委製案市場主力飛機及引擎委製案市場主力飛機及引擎委製案 GE Aviation 亞洲第二大供應商夥伴亞洲第二大供應商夥伴亞洲第二大供應商夥伴亞洲第二大供應商夥伴

CFM56 GE90

TRENT 800 V2500

Rolls-Royce長期供應鏈策略夥伴長期供應鏈策略夥伴長期供應鏈策略夥伴長期供應鏈策略夥伴

Airbus暢銷單走道客機暢銷單走道客機暢銷單走道客機暢銷單走道客機A320承製機腹整流罩後段複材件承製機腹整流罩後段複材件承製機腹整流罩後段複材件承製機腹整流罩後段複材件

美國總統專用直升機美國總統專用直升機美國總統專用直升機美國總統專用直升機Sikorsky S-92 承製座艙段承製座艙段承製座艙段承製座艙段

Boeing夢幻客機夢幻客機夢幻客機夢幻客機787水平尾前緣製造水平尾前緣製造水平尾前緣製造水平尾前緣製造

Trent XWB GEnxB737MAX

�新世代客機及引擎委製案新世代客機及引擎委製案新世代客機及引擎委製案新世代客機及引擎委製案

A320neo

C-Series CFM LEAP-X

MRJ

註註註註：：：：以下僅摘錄部分業務案以下僅摘錄部分業務案以下僅摘錄部分業務案以下僅摘錄部分業務案

壹壹壹壹、、、、業務現況業務現況業務現況業務現況壹壹壹壹、、、、業務現況業務現況業務現況業務現況((續續續續續續續續))

5

一一一一、、、、具軍機全壽期整合發展能量具軍機全壽期整合發展能量具軍機全壽期整合發展能量具軍機全壽期整合發展能量

貳貳貳貳、、、、競爭優勢競爭優勢競爭優勢競爭優勢貳貳貳貳、、、、競爭優勢競爭優勢競爭優勢競爭優勢

AT-3高級教練機高級教練機高級教練機高級教練機 IDF經國號戰機經國號戰機經國號戰機經國號戰機T-CH-1中興號教練機中興號教練機中興號教練機中興號教練機PL-1介壽號初教機介壽號初教機介壽號初教機介壽號初教機

6

二二二二、、、、具備飛機結構組裝與系統整合能量具備飛機結構組裝與系統整合能量具備飛機結構組裝與系統整合能量具備飛機結構組裝與系統整合能量

貳貳貳貳、、、、競爭優勢競爭優勢競爭優勢競爭優勢貳貳貳貳、、、、競爭優勢競爭優勢競爭優勢競爭優勢((續續續續續續續續))

7

五軸加工五軸加工五軸加工五軸加工五軸加工五軸加工五軸加工五軸加工 精密焊接精密焊接精密焊接精密焊接精密焊接精密焊接精密焊接精密焊接 表面處理表面處理表面處理表面處理表面處理表面處理表面處理表面處理

組裝測試組裝測試組裝測試組裝測試組裝測試組裝測試組裝測試組裝測試 精精精精精精精精 修修修修修修修修 精密鑄造精密鑄造精密鑄造精密鑄造精密鑄造精密鑄造精密鑄造精密鑄造

珠擊加工珠擊加工珠擊加工珠擊加工珠擊加工珠擊加工珠擊加工珠擊加工 鐳射加工鐳射加工鐳射加工鐳射加工鐳射加工鐳射加工鐳射加工鐳射加工 電漿電漿電漿電漿電漿電漿電漿電漿噴塗噴塗噴塗噴塗噴塗噴塗噴塗噴塗

三三三三、、、、具備發動機零件製造和測試能量具備發動機零件製造和測試能量具備發動機零件製造和測試能量具備發動機零件製造和測試能量

貳貳貳貳、、、、競爭優勢競爭優勢競爭優勢競爭優勢貳貳貳貳、、、、競爭優勢競爭優勢競爭優勢競爭優勢((續續續續續續續續))

8

四四四四、、、、完整協力體系與廠家分布完整協力體系與廠家分布完整協力體系與廠家分布完整協力體系與廠家分布

貳貳貳貳、、、、競爭優勢競爭優勢競爭優勢競爭優勢貳貳貳貳、、、、競爭優勢競爭優勢競爭優勢競爭優勢((續續續續續續續續))

外包合格供應商外包合格供應商外包合格供應商外包合格供應商142家家家家外包合格供應商外包合格供應商外包合格供應商外包合格供應商142家家家家

����南部地區南部地區南部地區南部地區52家家家家

����北部地區北部地區北部地區北部地區37家家家家����中部地區中部地區中部地區中部地區53家家家家

備註備註備註備註：：：：本表為統計本表為統計本表為統計本表為統計102.1.1至至至至104.12.31訂約資料訂約資料訂約資料訂約資料

全球供應商全球供應商全球供應商全球供應商2,636家分佈家分佈家分佈家分佈

地區地區地區地區 家數比例家數比例家數比例家數比例 採購值比例採購值比例採購值比例採購值比例

亞洲亞洲亞洲亞洲 4.3% 2.9%

歐洲歐洲歐洲歐洲 8.0% 6.5%

美洲美洲美洲美洲 26.5% 52.4%

國內國內國內國內 61.2% 38.2%

備註備註備註備註：：：：本表資料統計至本表資料統計至本表資料統計至本表資料統計至105.05.31

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貳貳貳貳、、、、競爭優勢競爭優勢競爭優勢競爭優勢貳貳貳貳、、、、競爭優勢競爭優勢競爭優勢競爭優勢((續續續續續續續續))

五五五五、、、、獲得國際商用航空品質認證系統與近獲得國際商用航空品質認證系統與近獲得國際商用航空品質認證系統與近獲得國際商用航空品質認證系統與近800項特殊製程認證項特殊製程認證項特殊製程認證項特殊製程認證

獲得獲得獲得獲得AS9100及及及及ISO9001認證外認證外認證外認證外，，，，另已通過波音另已通過波音另已通過波音另已通過波音、、、、空巴空巴空巴空巴、、、、奇異奇異奇異奇異、、、、賽考賽考賽考賽考斯基及龐巴迪公司等世界級航空品質認證斯基及龐巴迪公司等世界級航空品質認證斯基及龐巴迪公司等世界級航空品質認證斯基及龐巴迪公司等世界級航空品質認證，，，，及及及及NADCAP(國際航太與國際航太與國際航太與國際航太與國防工業供應商認證體系國防工業供應商認證體系國防工業供應商認證體系國防工業供應商認證體系)多項特殊製程認證多項特殊製程認證多項特殊製程認證多項特殊製程認證。。。。

主要認證概況主要認證概況主要認證概況主要認證概況主要認證概況主要認證概況主要認證概況主要認證概況

AS9100 Rev.C Oct. 2014MITAC Dec. 2010 QPS-100 / Bell Jul. 2007RR9000 / Rolls Royce Jun. 2007ASQR / Sikorsky Dec. 2006MSJ-4000 / MHI Nov. 2006KQMS-7100 / KHI Sep. 2006QPS N.SQ-05/001 / Alenia Feb. 2005QMS / Airbus UK Mar. 2004BQMS Appendix A / Boeing Dec. 2001S-1000 / GEAE Sep. 2001QD 4.6 / Bombardier Oct. 1999D1-9000 / Boeing Dec. 1999Q-13-20 / NIPPI Jun. 1996DQS-100 / Boeing LBD Jan. 1995

10

ㄧㄧㄧㄧ、、、、損益表損益表損益表損益表

參參參參、、、、財務情形財務情形財務情形財務情形參參參參、、、、財務情形財務情形財務情形財務情形

單位單位單位單位：：：：新台幣新台幣新台幣新台幣百萬元百萬元百萬元百萬元

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二二二二、、、、近年營收近年營收近年營收近年營收本公司業務型態由軍轉為軍本公司業務型態由軍轉為軍本公司業務型態由軍轉為軍本公司業務型態由軍轉為軍、、、、民並重發展民並重發展民並重發展民並重發展，，，，因產業特性與競因產業特性與競因產業特性與競因產業特性與競爭情況不同爭情況不同爭情況不同爭情況不同，，，，可分散經營風險可分散經營風險可分散經營風險可分散經營風險，，，，獲穩定的成長力道獲穩定的成長力道獲穩定的成長力道獲穩定的成長力道。。。。

參參參參、、、、財務情形財務情形財務情形財務情形參參參參、、、、財務情形財務情形財務情形財務情形((續續續續續續續續))

單位單位單位單位::::新台幣億元新台幣億元新台幣億元新台幣億元

年度年度年度年度 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1-4

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三三三三、、、、近年淨利及近年淨利及近年淨利及近年淨利及EPS

參參參參、、、、財務情形財務情形財務情形財務情形參參參參、、、、財務情形財務情形財務情形財務情形((續續續續續續續續))

註註註註：：：：2011~2012年依年依年依年依ROC GAAP準則編製準則編製準則編製準則編製，，，，2013年起改採年起改採年起改採年起改採IFRS。。。。

EPS：：：：元元元元/股股股股本期淨利本期淨利本期淨利本期淨利：：：：新台幣億元新台幣億元新台幣億元新台幣億元

13

ㄧㄧㄧㄧ、、、、近期成果近期成果近期成果近期成果

肆肆肆肆、、、、近期成果與展望近期成果與展望近期成果與展望近期成果與展望肆肆肆肆、、、、近期成果與展望近期成果與展望近期成果與展望近期成果與展望

(一一一一)天下雜誌天下雜誌天下雜誌天下雜誌「「「「2000大調查大調查大調查大調查」」」」，，，，漢翔於台灣製造業排名提升為漢翔於台灣製造業排名提升為漢翔於台灣製造業排名提升為漢翔於台灣製造業排名提升為120名名名名。。。。

(二二二二)遠見雜誌遠見雜誌遠見雜誌遠見雜誌「「「「CSR大調查大調查大調查大調查」」」」

傳產製造組楷模獎傳產製造組楷模獎傳產製造組楷模獎傳產製造組楷模獎

(三三三三)「「「「A-Team 4.0」」」」誓師成立誓師成立誓師成立誓師成立

共整合共整合共整合共整合220家相關業者家相關業者家相關業者家相關業者

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二二二二、、、、營運重點營運重點營運重點營運重點

(一一一一)三大建案三大建案三大建案三大建案：：：：

肆肆肆肆、、、、近期成果與展望近期成果與展望近期成果與展望近期成果與展望肆肆肆肆、、、、近期成果與展望近期成果與展望近期成果與展望近期成果與展望((續續續續續續續續))

2. TACC-19複材廠房複材廠房複材廠房複材廠房：：：：預計預計預計預計2016年第年第年第年第2季試行運作季試行運作季試行運作季試行運作

1. 引擎機匣製造中心引擎機匣製造中心引擎機匣製造中心引擎機匣製造中心(ECMC)：：：：2016年年年年4月月月月14日啟用日啟用日啟用日啟用

3. F-16A/B性能提升維修棚廠性能提升維修棚廠性能提升維修棚廠性能提升維修棚廠：：：：預計預計預計預計2017年第年第年第年第1季完工運作季完工運作季完工運作季完工運作

#23棚廠施工情形棚廠施工情形棚廠施工情形棚廠施工情形 #15A濆漆廠房施工濆漆廠房施工濆漆廠房施工濆漆廠房施工情形情形情形情形

施工現況施工現況施工現況施工現況

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二二二二、、、、營運重點營運重點營運重點營運重點

(二二二二)漢翔面對國際競爭之因應對策漢翔面對國際競爭之因應對策漢翔面對國際競爭之因應對策漢翔面對國際競爭之因應對策－－－－對內對內對內對內

肆肆肆肆、、、、近期成果與展望近期成果與展望近期成果與展望近期成果與展望肆肆肆肆、、、、近期成果與展望近期成果與展望近期成果與展望近期成果與展望((續續續續續續續續))

�施行精實生產施行精實生產施行精實生產施行精實生產(LEAN)

�推動平衡計分卡推動平衡計分卡推動平衡計分卡推動平衡計分卡 �導入生產力導入生產力導入生產力導入生產力4.0－－－－機台智慧化監控系統機台智慧化監控系統機台智慧化監控系統機台智慧化監控系統

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二二二二、、、、營運重點營運重點營運重點營運重點

(二二二二)漢翔面對國際競爭之因應對策漢翔面對國際競爭之因應對策漢翔面對國際競爭之因應對策漢翔面對國際競爭之因應對策－－－－對外對外對外對外

肆肆肆肆、、、、近期成果與展望近期成果與展望近期成果與展望近期成果與展望肆肆肆肆、、、、近期成果與展望近期成果與展望近期成果與展望近期成果與展望((續續續續續續續續))

�產學合作產學合作產學合作產學合作 �策略聯盟策略聯盟策略聯盟策略聯盟

�產業論壇產業論壇產業論壇產業論壇 �台灣航太產業聯盟台灣航太產業聯盟台灣航太產業聯盟台灣航太產業聯盟

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三三三三、、、、期許與展望期許與展望期許與展望期許與展望

期望期望期望期望A-Team 4.0之整合優勢可強化台灣航太業於國之整合優勢可強化台灣航太業於國之整合優勢可強化台灣航太業於國之整合優勢可強化台灣航太業於國

際市場之接單能力際市場之接單能力際市場之接單能力際市場之接單能力，，，，並對產業的技術能量並對產業的技術能量並對產業的技術能量並對產業的技術能量、、、、人才培育帶來人才培育帶來人才培育帶來人才培育帶來

長期的正面效益長期的正面效益長期的正面效益長期的正面效益，，，，推動台灣航太產業轉型升級推動台灣航太產業轉型升級推動台灣航太產業轉型升級推動台灣航太產業轉型升級，，，，促進業者促進業者促進業者促進業者

共享航太商機共享航太商機共享航太商機共享航太商機。。。。

肆肆肆肆、、、、近期成果與展望近期成果與展望近期成果與展望近期成果與展望肆肆肆肆、、、、近期成果與展望近期成果與展望近期成果與展望近期成果與展望((續續續續續續續續))

－－－－報告完畢報告完畢報告完畢報告完畢，，，，敬請指教敬請指教敬請指教敬請指教－－－－