特色指标

指标说明：

1、风险度用于测算当日大盘风险程度：

（1）当风险度指标≤20 时，为相对低风险区，对应建仓；

（2）当风险度指标在 20-80 区间时，为相对中风险区，对应持有；

（3）当风险度指标≥80 时，为相对高风险区，对应减仓；

2、囯融仓位提供当日账户持仓比例建议；

3、囯融板块提供当日建议关注的行业板块。

投资策略

指数 收盘价 涨跌幅%

上证指数 3122.44 0.71%

深证成指 10796.10 0.86%

创业板指 2176.45 0.77%

沪深 300 3359.05 0.68%

道琼斯工

业平均 18036.96 -0.58%

纳斯达克 5153.58 -0.69%

港币汇率 1 港币

=0.8734 人民币

今日风险度 上证指数 60 深证指数 50

国融板块

赛马概念：国办发文全面优化马业发展迎利好

地理信息：行业延续高增长多重需求打开新空间

国企改革：央企与地方性国企改革推进中

昨日指数如期维持震荡的格局，上证巩固 3100 点整数关口，两市板

块半强轮动，股权转让板块表现略佳，石油板块微幅调整；市场走势略

有波澜，成交量放大至 4800 亿水平；昨日指数得益于 PMI 超预期影响，

市场风险偏好得到提升，延续前日尾盘的修复走势，盘中最大的特点是

板块轮动迅速，市场走势的延续性有待观察，创业板虽有所活跃但整体

表现仍然趋弱，继续保持谨慎为宜；预期市场还将沿着且战且退模式运

行，鉴于市场可操作性未有大的改善，操作上建议维持 3 成水平，仅以

参与强势回调的龙头品种为主。（以上建议，仅供参考）

【今日关注】

航天电子 (600879)：公司三类产品参展珠海航展。

红旗连锁 (002697)：出资 4.5 亿元参与筹建四川希望银行。

操作说明：

当日关注个股均为短期强博弈品种，±5%自动触发止盈止损操作。

2016 年 11 月 2 日

【宏观政策】

习近平：坚定不移抓好各项重大改革举措落实改革任务

据新华社 11 月 1 日消息，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革领导小组组长习近平 11 月 1

日上午主持召开中央全面深化改革领导小组第二十九次会议并发表重要讲话。他强调，要全面贯彻党的十八届六中全会精神，

牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定不移抓好各项重大改革举措，既抓重要领域、重要任务、重要试

点，又抓关键主体、关键环节、关键节点，以重点带动全局，把各项改革任务落到实处。中共中央政治局常委、中央全面深

化改革领导小组副组长李克强、刘云山、张高丽出席会议。会议审议通过了《建立以绿色生态为导向的农业补贴制度改革方

案》、《关于进一步加强和改进中华文化走出去工作的指导意见》、《关于深化职称制度改革的意见》、《关于划定并严守

生态保护红线的若干意见》、《关于最高人民法院增设巡回法庭的请示》、《关于进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作

的意见》、《关于加强政务诚信建设的指导意见》、《关于加强个人诚信体系建设的指导意见》、《关于全面加强电子商务

领域诚信建设的指导意见》、《自然资源统一确权登记办法(试行)》、《湿地保护修复制度方案》、《海岸线保护与利用管理

办法》和《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设落实情况报告》。会议指出，建立以绿色生态为导向的农

业补贴制度，要在确保国家粮食安全和农民收入稳定增长前提下，坚持稳妥推进、渐进调整。要以现有补贴政策的改革完善

为切入点，从制约农业可持续发展的重要领域和关键环节入手，突出绿色生态导向，加快推动落实相关农业补贴政策改革，

强化耕地、草原、林业、湿地等主要生态系统补贴政策，探索重金属污染耕地治理、农业面源污染治理、农业高效节约用水

等有效支持政策，把政策目标由数量增长为主转到数量质量生态并重上来。

李克强：瞄准生命科学重大需求形成新的生产力

在 2016 年世界生命科学大会召开之际，中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示。批示指出：生命科学是

21 世纪重要的综合性学科领域，关系人类的生存、健康和可持续发展。中国政府正在深入实施创新驱动发展战略，落实“健

康中国 2030”规划纲要，通过科技创新有力推动生命科学领域的研究与相关产业快速发展，对提高人民健康和生活水平、改

善环境质量正发挥着日益重要和明显的作用。希望中国科学家、企业家与各国同行一起，围绕本次世界生命科学大会的主题，

瞄准生命科学重大需求，进一步加强交流与合作，相互借鉴，以更多科学突破和创新积极应对人类生存发展面临的共同挑战，

形成新的生产力，推动世界经济社会可持续发展，共创人类美好的未来。

证监会：继续支持证券基金经营机构开展国际化经营

据证监会网站 11 月 1 日消息，11 月 1 日，内地与香港跨境机构监管合作研讨会在上海召开，中国证监会副主席李超、香

港证监会执行董事梁凤仪出席会议并讲话。李超副主席在讲话时表示，中国证监会将始终坚持市场化、法治化、国际化的改

革方向，继续支持证券基金经营机构积极稳妥地开展国际化经营，集中力量做大做强主业，增强核心竞争力，全面提升合规

内控和风险管理水平，更好服务实体经济，更好服务国家“一带一路”战略，更好服务资本市场双向开放。梁凤仪在致辞时

表示，香港证监会将不断加强与中国证监会的监管合作，促进跨境证券基金经营机构合规运作、稳健经营，促进两地证券基

金行业互利合作和共同发展。中国证监会、香港证监会和国家外汇局的有关人员出席会议。在港设立机构的有关证券公司、

基金管理公司及其香港子公司的主要负责人和有关证监局以及证券业协会、基金业协会的代表参加会议。

要闻解读

【行业动态】

国办发文全面优化马业发展马上竞技运动迎利好

中国赛马和马术运动发展迎来多个重要事件。广东省马术协会 11 月将正式挂牌运作，并开展一系列赛事，大力推广马上

竞技运动。近日，国务院办公厅印发《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》，提出大力支持马术等健身休闲产业发展，

产业总规模在 2025 年达到 3 万亿元。

国务院今年印发的《全民健身计划（2016-2020 年）》已将马术列入积极培育的时尚休闲运动项目。业内指出，国办发文

明确“积极引导健身休闲产业用地控制规模、科学选址，并将相关用地纳入地方各级土地利用总体规划中合理安排”，这意

味着马术俱乐部发展将在土地政策方面获得最高层面的支持，这一政策的突破对中国赛马和马术等马上竞技运动发展，将带

来革命性利好，可以说是中国马术和赛马运动发展的一大里程碑。A 股中，珠江实业(600684)与香港赛马会成立“广州香港马

会赛马训练有限公司”，负责亚运会马术比赛场地的建设投资及运营；平潭发展(000592)与平潭综合实验区社会事业局合作深

度开发马术运动及相关马产业。

相关个股：珠江实业(600684)、平潭发展(000592)等。

控股权转让加速蔓延“隐形股”或接力

近期控股权转让事项数量呈现加速迹象，本周浔兴股份(002098)、同达创业(600647)、齐翔腾达(002408)等多家公司，相

继因筹划控制权转让事项停牌。这体现了该操作模式获得越来越多资本的认同，成为新型重组 模式的代表。股权转让概念

龙头四川双马(000935)核查复牌后连续涨停，自 8 月下旬复牌以来累计涨幅逾 400%，再次引爆股转板块。

据统计，今年以来两市并购项目中失败的案例高达 200 起，重组难度提升。自 9 月重组新规发布后，并购重组 监管

趋严，“壳”资源稀缺性更加凸显。从近期市场表现看，股权转让事项公告后股价多涨幅明显。除已经大涨个股外，低位的

潜在控股权变更概念股受关注。皖通科技(002331)第一大股东经过多轮减持后目前仅持股 7.63%，此前曾筹划安徽广电 借壳

公司上市；哈空调(600202)4 月发布公告称大股东决定终止控股权转让，待时机成熟时再行筹划。

相关个股：A 股上市公司皖通科技(002331)、哈空调(600202)等生产企业望获益。

深改组会议强调绿色生态导向要求严守保护红线

11 月 1 日召开的深改组会议审议通过《建立以绿色生态为导向的农业补贴制度改革方案》、《关于划定并严守生态保护

红线的若干意见》等文件，提出要强化耕地、草原、林业、湿地等主要生态系统补贴政策，探索重金属污染耕地治理、农业

面源污染治理、农业高效节约用水等有效支持政策；要按照山水林田湖系统保护的思路，形成生态保护红线全国“一张图”。

点评：随着经济发展，我国正逐渐转变“粗放式”农业发展模式，通过建立生态补偿机制，推行可持续农业。政策补贴、

基础设施投入以及行业标准的规范，将是推动农业环保需求释放的重要政策路径。A 股公司中，永清环保(300187)、高能环境

(603588)入选了全国土壤地下水修复从业单位正面清单，永清环保(300187)最新公告签署 1.3 亿元烟气脱硫合同；大禹节水

（300021）是农业高效节水灌溉领军企业。

相关个股：永清环保(300187)、高能环境(603588)、大禹节水（300021）等相关个股将受益。

要闻解读

【个股要闻】

华铁科技拟定增募资 18 亿元加码主业

华铁科技 11 月 1 日晚间发布定增预案，公司拟向不超过 10 名特定对象非公开发行不超过 16360 万股，定价基准日为此

次非公开发行的发行期首日，预计募集资金总额不超过 18 亿元，将用于建筑安全支护设备租赁服务能力升级扩建项目。公司

股票将于 11 月 2 日复牌。根据方案，所有发行对象均以现金方式认购此次发行的股份，且限售期均为 12 个月。发行完成后，

胡丹锋、应大成合计持有公司股份 11732.60 万股，约占公司股份的 20.62%，能够共同控制公司 22.38%的表决权，因此此次

发行不会导致公司实际控制人发生变化。募投项目方面，公司此次募集资金在扣除发行费用后，将全部用于建筑安全支护设

备租赁服务能力升级扩建项目，将扩充公司的支护设备规模、升级现有租赁设备。随着募集资金投资项目的建成，公司主营

业务收入将大幅提高、租赁业务收入占比相应提高。华铁科技表示，由于受到现有仓库面积和产品库存的限制，公司部分核

心产品供不应求状况较为明显。

相关个股：华铁科技(603300)

民生控股 2 日复牌拟 3.5 亿出售民生财富 100%股权

民生控股 11 月 1 日晚间公告，公司积极组织相关各方及中介机构就深交所问询函所提问题进行了回复，并对公司此次重

大资产出售暨关联交易报告书（草案）等重组相关文件进行了修改、补充。经申请，公司股票将于 11 月 2 日复牌。根据方案，

民生控股拟将持有的民生财富 100%股权，以 3.5 亿元的价格向公司控股股东中国泛海出售，中国泛海以人民币现金支付对价。

交易完成后，公司将剥离财富管理业务。根据资产评估报告，截至 2016 年 8 月 31 日，民生财富经审计总资产账面价值 40332.71

万元，净资产账面价值 33443.41 万元，其股东全部权益价值评估值为 33521.37 万元，评估增值率为 0.23%。经交易双方协商

确定，此次交易标的民生财富 100%股权的转让价格为 3.5 亿元。民生财富成立于 2014 年 3 月，致力于为高净值人群提供财富

管理综合解决方案，主要业务系为高净值人群、机构客户等提供理财规划、综合资产配置方案服务，收入来源主要为顾问咨

询业务和私募基金管理业务。2015 年 5 月，民生控股与中国泛海签署协议，以 35079.72 万元受让民生财富 100%的股权，后

者由此成为上市公司全资子公司。

相关个股：民生控股（000416）

安徽水利拟投资 3 亿元参股中核新能源

安徽水利 11 月 1 日晚间公告，公司计划投资 3 亿元参与中核新能源投资有限公司（简称“中核新能源”）的增资项目，

预计不超过中核新能源增资后注册资本的 20%。据悉，中核新能源于 9 月 2 日在北京产权交易所发布了企业增资项目。作为

融资方，中核新能源自身拟估值 6 亿元左右，拟通过增资方式引进 3 至 6 名外部投资者，计划融资 10 亿元左右。增资后其股

权结构为：中核投资有限公司、中国核工业华兴建设有限公司各持股 18.75%左右，新增投资方合计持股比例为 62.5%左右。

中核新能源下属 2 个一级子公司，14 个二级子公司，主要业务包括：城市环保水务 投资及运营业务、核电 配套水处理 业务、

新能源新材料 领域的投资业务等，具备生活污水处理 一级资质以及污泥处理相关资质，目前共投资运营污水处理厂 16 个（项

目公司），主要业务为 BOT、TOT 模式的城市污水处理。截至 2015 年底，水务规模达 160 万吨，其中污水 122 万吨，中水

38 万吨；实际处理规模达 135 万吨。

相关个股：安徽水利(600502)

要闻解读

前一交易日资金流向

资金净流入前 5 板块 资金净流出前 5 板块

资金净流入前 10 个股 资金净流出前 10 个股

序号 板块 涨跌幅 净流入金额 序号 板块 涨跌幅 净流入金额

1 电子元件 0.81% 4.57 亿 1 工程建设 0.83% -5.31 亿

2 贵金属 0.82% 4.40 亿 2 通讯行业 0.51% -3.61 亿

3 银行 0.37% 4.25 亿 3 煤炭采选 0.18% -3.21 亿

4 券商信托 1.01% 3.44 亿 4 金属制品 0.63% -2.71 亿

5 公用事业 1.71% 3.40 亿 5 钢铁行业 0.43% -2.55 亿

代码 名称 涨幅% 主力净流入 代码 名称 涨幅% 主力净流入

600926 杭州银行 10.01% 8.17 亿 002791 坚朗五金 -0.15% -2.53 亿

002782 可立克 9.99% 3.81 亿 002606 大连电瓷 -5.89% -2.11 亿

600187 国中水务 9.97% 3.44 亿 603799 华友钴业 4.28% -1.88 亿

000002 万科 A 3.49% 2.31 亿 002491 通鼎互联 -3.06% -1.84 亿

002045 国光电器 9.98% 2.24 亿 601668 中国建筑 0.70% -1.62 亿

603313 恒康家居 10.01% 2.16 亿 601198 东兴证券 -0.22% -1.59 亿

600332 白云山 8.82% 2.16 亿 000409 山东地矿 -1.94% -1.53 亿

300506 名家汇 10.01% 1.95 亿 600183 生益科技 -2.98% -1.51 亿

600868 梅雁吉祥 9.97% 1.89 亿 600110 诺德股份 -3.30% -1.40 亿

600113 浙江东日 10.02% 1.65 亿 000638 万方发展 2.12% -1.37 亿

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