全球產業經濟解構重建的機遇與挑戰日本災變曼谷洪澇的亞太區域 … ·...

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The World Economics SocietyDr. Bert J. Lim 2011@ALL RIGHTS RESERVED

全球產業經濟解構重建的機遇與挑戰：日本災變曼谷洪澇的政經效應@2011 Dr. Bert J. Lim

林建山博士DR. BERT J. LIM, PhD in Economics ManagementProfessor and President財團法人環球經濟社社長兼公共政策研究所所長THE WORLD ECONOMICS SOCIETYThe Think Tank for Policy Study since 197423 Lane 50, Tun-Hwa North Road, Taipei, 10552, Taiwan ROCTel: ＋886-2-87738878 Fax: ＋886-2-87734855Domain: http://www.wes-ngo.orgE-Mail: [email protected]

全球產業經濟解構重建的機遇與挑戰日本災變曼谷洪澇的亞太區域政經效應

Asia Change Impacts講座教授：

「布局亞洲新興市場：危機與轉機」研討會中華民國2011年11月26日（星期六）09:20‐09:45

主辦單位：中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心、國立中山大學管理學院中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳

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Scott Tinker, DirectorBureau of Economic GeologyAugust 4, 2003

一. 日本311震災核變衝擊效應

二. 中國經濟硬著陸疑雲

三. 泰國曼谷連五月世紀洪澇危機

四. 區域整合行動之變速 EAS vs TPP五. 新強權的躍動：ASEAN、印度、印尼

六. 緬甸翻轉燦升新焦點

13:00-16:30pm May 5 , 2011全球產業經濟解構重建的機遇與挑戰：日本災變曼谷洪澇的亞太區域政經效應

Asia Change Impactsby Dr. Bert J. Lim林建山博士

2011年改變亞太區域經濟權力布局的重大事件

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亞洲經濟情勢的重要變化Asia in Turbulence

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北亞與東南亞(esp中國) North and Southeast Asia (especially China)

海嘯後區域經濟表現之強弱差距Expected regional macroeconomic performance

弱績效Weak performance

強績效Strong performance

拉丁美洲(esp巴西) Latin America (especially Brazil)

南非 South Africa

加拿大、澳洲及紐西蘭 Canada, Australia, and New Zealand

美國 United States

東歐與中歐 Eastern and Central Europe

中東與北非 Middle East and North Africa

西歐 Western Europe

Source: Jonathan Lemco, Macroeconomic performance in much of the world. July 15, 2011.

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亞洲經濟情勢的重要變化

一.世界工廠還是世界工廠，祇是主角更替易位了

二.世界市場地位的形成與漸進重要性三.亞洲人力資本布局地圖改寫了

－人才戰爭Talent War主戰場？！

四.臺灣在區域與全球的地位角色轉移

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日本311震災核變衝擊效應Japan Hard Time

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日本311震災海嘯核變

• 2011年3月11日下午14:46日本發生芮氏規模8.9強震，引發強烈海嘯及福島核電廠危機，造成日本國內無數地區極大的災難，國民生命財產的安全飽受威脅，死亡人數逾萬。http://www.youtube.com/watch?v=dv5EkGHLwW8

• 直到3月28日早上，危機仍在，未解決！• 日本氣象廳監測，地震發生在當地時間7時24分（香港時間6

時24分），震中位於宮城縣牡鹿半島以東80公里海域，震源深度距離地表較淺。宮城縣、岩手縣、山形縣、福島縣和青森縣等地大部分地區有強烈震感。

• 地震發生後不久，日本氣象廳向宮城縣太平洋沿岸地區發出了海嘯警報，地震引發高約50厘米的海嘯。

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日本311震災海嘯核變現場20110311

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日本位置：海陸交接.中緯地帶東亞島弧：四大島：北海道、本州、四國、九州

311震災海嘯核變核心區

311311震震災海嘯核災海嘯核變核心區變核心區

311日本地震海嘯與核災位置圖311日本地震海嘯與核災位置圖

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日本東北地圖

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311日本地震海嘯與核災

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20110311日本大地震與福島第一核電廠位置圖

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/JAPAN_EARTHQUAKE_20110311.png

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福島第一核電廠周圍輻射汙染區域圖（3月22日-4月3日）

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%AC%AC%E4%B8%80%E6%A0%B8%E9%9B%BB%E5%BB%A0%E4%BA%8B%E6%95%85%E7%9A%84%E8%BC%BB%E5%B0%84%E5%BD%B1%E9%9F%BF

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/NIT_Combined_Flights_Ground_Measurements_30Mar_03Apr2011_results.jpg

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世界能源消費情勢世界能源主要消費

石油（35.6%）,煤炭（28.6%）,天然氣（23.8%）,水電（6.4%）,核電（5.6%）

2007年主要國家石油消費

美國第一，9.43億噸，佔世界的23.9%中國第二，3.68億噸，佔世界的9.3%日本第三，2.29億噸，佔世界的5.8%

石油特點數量有限，分佈不平衡

能源問題 -油價大起大落，石油安全問題-核能升溫，難以和平地使用-氣候變化問題影響能源發展-地球能源快將消耗殆盡-污染問題-全球暖化，全球水位上升，生態系統嚴重收到威脅

節能減排重要性

全球暖化是21世紀全人類共同面對的最大危機，2009年192個國家代表在哥本哈根舉行了世界氣候大會，就未來應對全球氣候變化商討對策，該峰會被喻為「拯救人類的最後一次機會」

能源使用主要用於工業、建築物和交通運輸，發展中國家的能源使用量較已發展國家為多

未來發展發展新能源和可再生能源，提倡節能減排和新技術

新能源太陽能、地熱能、氫能、合成天然氣等

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日本 50%

其他國家 50%

日本掌球全球核心技日本掌球全球核心技術術

半導體、LCD設備、材料、零件、專利權

日本

技術研發

權利金

掌握

豐厚的權利金，是日本在產業外移的困境下，國內經濟仍能活絡的原因。

販賣智慧財產權販賣智慧財產權

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商品輸出為主

資本輸出為主

掌握資金

「東亞經濟圈」「雁行模式」領頭地位

世界經濟大國

角色

轉變

日本

日本在全球化世紀的政治經濟角色

http://www.youtube.com/watch?v=oi3zZ4k-JyE&NR=1

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中國地圖Map of China

中國經濟硬著陸疑雲China Hard Landing

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中國經濟硬著陸風險

一.內需市場遽急大縮水？！

二.資產泡沫爆破了？！

三.通膨（要素成本）爆升

四.人民幣效應

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一、中國經濟宏觀看Economic Landing：Hard or Soft？

GDP經濟成長率

growth rate

Unemployment失業率annual ratio

+痛苦指數Miserable index

CPI通貨膨脹率

change

軟著陸Soft landing

硬著陸Hard landing

7.8% 6%

10% 2011

4.3% 2009

2010/7 6.5%

2010/7 3.3%

什麼叫做經濟硬著陸？

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一、中國經濟宏觀看

中國膨脹＝停滯膨脹Chinaflation ？ StagflationChina+Inflation 宏觀過度調控？

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一、中國經濟宏觀看

中國滯脹風險

要素成本膨脹

中國大泡沫

社會資本衝擊？

內需開始急凍

中國大崛起嚴厲打房為哪樁？

經濟硬著陸效應

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Thailand: The Land of Smiles

泰國曼谷世紀洪澇危機Thailand of Hard Knocks

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日泰經濟合作協議Japan-Thailand Economic Partnership Agreement

整車之協定I. Automobiles

80% 75% 70% 65%Passenger car Exceed 3,000 cc.Passenger car Exceed 3,000 cc. 60%

2005 20092007 20082006

Passenger car less than 3,000 cc.

Passenger car less than 3,000 cc.

Renegotiation will commence on a date to be agreed upon before signing

A political declaration on automobile will be issued at the time of signing JTEPA

日本311後汽車產業大量移轉泰國之原因日本311後汽車產業大量移轉泰國之原因

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年產能120萬輛ANNUAL PRODUCTION

CAPACITY1.2 MILLION UNITS

< JAPAN >Toyota+ R&D CenterHonda + R&D CenterIsuzu,Mitsubishi,

Mazda,Hino, Nissan,

< EUROPE >Citroen, Peugeot,Volkswagen

,BMW, Volvo ,Daimler

< USA >Ford + Asia Pacific HQsGM + Asia Pacific HQs

Chrysler

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世界級汽車廠商在泰國之佈局 Global Brands in Thailand

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16%

8%

GDP EMPLOYMENT

Auto Auto IndustryIndustry Auto IndustryAuto Industry

汽車產業占泰國經濟之貢獻度Contribution of Auto Industry to Thai Economy

Manufacturing Sector

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泰國產製汽車零部件之現況PARTS MANUFACTURERED IN THAILAND

• Engine- Diesels, Motorcycles

• Engine Components- Starters, Alternators, Pumps, Filters, Hosed, Gears, Flywheels

• Body Parts- Chassis, Bumpers, Fenders, Hoods, Door Panels

• Brake Systems- Master Cylinders, Drums, Disc, Pads, Linings

• Steering Systems- Steering Wheels, Gears, Columns, Pumps, Linkages

• Engine- Diesels, Motorcycles

• Engine Components- Starters, Alternators, Pumps, Filters, Hosed, Gears, Flywheels

• Body Parts- Chassis, Bumpers, Fenders, Hoods, Door Panels

• Brake Systems- Master Cylinders, Drums, Disc, Pads, Linings

• Steering Systems- Steering Wheels, Gears, Columns, Pumps, Linkages

• Suspensions- Shocks, Coils, Ball Joints

• Transmissions- Gears, Casings, Rear Axles, Drive Shafts, Propeller Shafts

• Electrical / Electronic- Alternators, Starters, Speedometers, lamps, Motors, Flasher Relays

• Interiors / Exteriors- Seats, Mats, Weather Strips, Console Boxes

• Others- Windshields, Seat Belts, Radiators, Wheels, Compressors

• Suspensions- Shocks, Coils, Ball Joints

• Transmissions- Gears, Casings, Rear Axles, Drive Shafts, Propeller Shafts

• Electrical / Electronic- Alternators, Starters, Speedometers, lamps, Motors, Flasher Relays

• Interiors / Exteriors- Seats, Mats, Weather Strips, Console Boxes

• Others- Windshields, Seat Belts, Radiators, Wheels, Compressors

亞洲底特律的汽車產業情勢 Opportunity for Auto Industry亞洲底特律的汽車產業情勢 Opportunity for Auto Industry

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泰國計畫投資產製汽車零部件之新策略項目INSUFFICIENT COMPONENTS PRODUCED IN THAILAND

• Passenger Car Engines• Fuel Injection Pumps*• Transmissions• Differential Gears• Injection Nozzles*• Electronic Systems• Electronic Control Units• Turbo Chargers*• Substrates for Catalytic

Converters• Anti-Lock Brake Systems• Training Services• Design & Engineering • Mould & Die Making• Plastic injection

• Passenger Car Engines• Fuel Injection Pumps*• Transmissions• Differential Gears• Injection Nozzles*• Electronic Systems• Electronic Control Units• Turbo Chargers*• Substrates for Catalytic

Converters• Anti-Lock Brake Systems• Training Services• Design & Engineering • Mould & Die Making• Plastic injection

泰國計畫招商投資組件項目

* New investment

亞洲底特律的汽車產業情勢 Opportunity for Auto Industry亞洲底特律的汽車產業情勢 Opportunity for Auto Industry

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區域整合行動之變速EAS vs TPPRegionalism The Futurities

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加拿大

美美國國

墨西哥墨西哥

智智利利

紐西蘭紐西蘭澳澳洲洲

印印尼尼

汶來汶來

新加坡新加坡

馬來西亞馬來西亞

泰國泰國

中中國國

韓國韓國韓國

香港香港

台北台北

菲律賓菲律賓

日本日本

亞太經合會

菲律賓菲律賓

新幾內亞新幾內亞

http://www.mcot.org/apec/apec.jpeg

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Association of SouthEast Asian Nations

汶來汶來

菲律賓菲律賓

印印尼尼

新加坡新加坡

馬來西亞馬來西亞

緬甸緬甸

寮國寮國

柬埔寨柬埔寨

越南越南

泰國泰國

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日本

越南

智利

馬來西亞

新加坡澳洲

紐西蘭

美國

汶萊

祕魯

TPP發起國家態勢圖跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定

APEC member countries shown in green

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新強權的躍動：ASEAN、印度、印尼New Asian Hard Liners

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亞洲人力資本布局地圖大改寫

日本→ ASEAN （星/馬/印尼）

臺灣→中、星（馬、印尼）

中國是磁吸人才大市場？抑或是放送人才大庫源？！

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緬甸翻轉燦升新焦點Brightening Rising Star

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臺灣在區域與全球的地位角色轉移

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亞洲世界工廠角色移轉的範圍與方向

高科技產業高科技產業傳統產業

日本→臺灣「台日協議效應」

臺灣→中國？

升級對外

傳產保障

▫市場高級化▫市場鞏固化

中國→越南泰國→印尼/印度

（汽車組零件曾經是臺灣強項）

臺灣→泰國南韓→中國

→ASEAN

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臺灣的嶄新地位角色

重新定義機會與挑戰

一. 製造業大國 or服務

業大國？

二. 科技產業化的優勢

地位[創新大國]

三. 資本淨流出[世界第七大金主？！]

四. 人才淨流出[亞洲人才庫？！]

新契機

新挑戰

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4400



for Your Attention

w.w.w.wes-ngo.org

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Floor DiscussionInstructor Dr. Bert J. Lim

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SpeakerDr. Bert J. Lim 林建山博士

Backgrounder

林建山博士DR. BERT J. LIM, PhD in Economics ManagementProfessor and President財團法人環球經濟社社長兼公共政策研究所所長THE WORLD ECONOMICS SOCIETYThe Think Tank for Policy Study since 197423 Lane 50, Tun-Hwa North Road, Taipei, 10552, Taiwan ROCTel: ＋886-2-87738878 Fax: ＋886-2-87734855Domain: http://www.wes-ngo.orgE-Mail: [email protected]

講座教授：

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林建山博士簡歷Dr. Bert J. Lim, PhD in Economics Management

美國馬里蘭大學公共政策學碩士美國拉撒勒大學經濟管理學博士英國牛津大學國際政策學人專長:制度經濟學、應用經濟學、知識經濟學我國首位榮膺美國國務院韓福瑞獎金得主第二次能源危機期間經濟部外銷服務團團長臺灣傅爾布萊特學友會理事環球經濟社社長兼公共政策研究所所長教授課程：經濟環境與政策分析、人力開發與機制設計、世

界經濟專題、專案經濟學、公共政策與事業策略抉擇、國家願景規劃與政府創新、願景目標與策略思維、卓越領導與執行力、創新與變革、服務經濟理論、競爭力理論

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Vita

DR. BERT J. LIM 【1949 - 】Tel: +886-2-87738878 Fax: +886-2-87734855 E-mail: [email protected]

Dr. Bert J. Lim is as an eminent scholar and mentor, an institutionalist economist in applied economics and public policy study. He was born in eastern Taiwan in 1949. Reading up on public policy management at the University of Maryland on College Park and international policy study at the Oxford University, he then received his doctorate in Economics Management from LaSalle University, USA. As a professor of Economics and Policy with a focus on international issues and public affairs , Dr. Lim has been lecturing for about two decades at universities in Taiwan. He serves concurrently as a professor and president of the World Economics Society － the top think tank for policy study on Taiwan since 1974.

In the last decades, he worked with government agencies in different capacities as a director general, a special consultant, a chief counselor, a senior advisor, or a shepherd on national project. He chaired APEC Issue Four in 2001 Science & Technology Forum and had been the speaker to the last world congress ITS. Currently he shepherds the government program to develop national intelligent transportation infrastructure, NITI and is still an inspirational mentor and counselor to Taiwan's national federations of industries and leading business consortia.

Having done extensive researches and traveling in the continents, Dr. Lim is an appointed Fellow of National Foresight Program Into 21st Century. He has won more than a dozen honors and awards, and is the author of 16 books such as Project Economics, Economics for Regulation: Principles on Public Decision Making, Public Policy and Business Strategies Choices, Industrial Policy: Concepts and Issues in Taiwan, Business Forecasting, Searching for Economic Vitalization of the Nation, Business: Facts and Principles of Taiwan's Experience, Modern Services Marketing, Industrial Marketing, Global Marketing Strategies, National ITS Developing Planning and Make Market Marketable: Approaches to Privatization.

As a prolific writer and commentator, Dr. Lim joins editorial boards and committees of various newspapers and journals. He also hosted economic policy programs for Taiwan's major televisions.

Dr. Lim lives with his wife Que-Eng and daughter Suan in Taipei, Taiwan. He is a fair Chinese calligrapher and modern poet. He enjoys daily morning jogging for more than thirty years.

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林建山博士Dr. Bert J. Lim 【1949- 】Tel: +886-2-87738878 Fax: +886-2-87734855 E-mail: [email protected]

林建山（DR. BERT J. LIM），臺灣花蓮人，民國三十八（1949）年生，經濟管理學哲學博士（PhD in Economics Management），現任我國三大財經智庫財團法人環球經濟社社長兼公共政策研究所所長，是活躍於國內外的知名制度經濟學者，專注於公共政策、應用經濟與國際事務，美國聯邦政府韓福瑞獎金中華民國首位得主，美國聯邦智庫經濟評議會（The Conference Board）亞太經濟預測工作委員、中國傅爾布萊特學友會及美國馬利蘭大學在臺校友會理事、蘇聯遠東基金會臺灣地區秘書長，並任教政治大學、輔仁大學、文化大學商學院國際貿易學系主任，國立臺北大學籌備處專任顧問，加拿大公立皇家大學(RRU, Royal Roads University) 教授，澳大利亞國立大學(ANU)應用經濟學教授，歷年講授課程有研究方法、經濟預測、政府與政策、創新管理與組織創新、民間化與民間參與、市場分析、全球化議題管理、國際經濟學、應用經濟學、產業政策、競爭研究、危機管理等，並長期從事專案經濟學、公共建設效益評估、財務規劃與BOT政策、民營化政策、勞動經濟學、永續發展政策及相關公共決策規劃研究工作。

林建山博士早年實際參與美國聯邦政府保健總署NIH新建專案規畫管理工作，旋任經濟部外銷服務團團長（1981），環保署環境評估常任審查委員、勞委會職訓諮詢委員、國科會科學工業園區選址甄審委員、交通部方案財務顧問、僑委會華僑經濟發展委員會委員、外交部國際合作基金經濟發展研究班主任、國防部福利總處諮詢委員、經濟部國貿局與中小企業處顧問及多項政府部會顧問小組委員、全國工業總會顧問、國營事業董事、人壽保險公司常務董事、中華民國勞資關係協進會、環境管理學會、多國企業研究學會、行銷學會理監事及秘書長、行政院民營化政策指導小組工作委員、行政院施政品質評鑑委員、行政院人力評鑑小組委員、2001年APEC政策論壇科技議題主席、國家科技計畫土木領域學門審查委員，對政府與民間財經決策參贊甚力且深入。他於開發中國家政府關係良篤，協助其經濟發展政策規畫並畀任多項顧問、諮詢委員，經常赴國際集會專題演講與研究，巡迴講學於東南亞、北美、中南美及西非地區。著作有「知識經濟學」「商情預測」「產業政策與產業管理」「現代服務業行銷學」「臺灣企業原理」「永續政策經濟學」「讓市場真正市場化」等二十一種，獲有國家人力創新傑出學人獎等十餘項榮譽與獎項，並經常著文評論時政議題，文章散見報章雜誌。

林建山博士現與妻徐嘉意女士、女林嗣園小姐定居臺北市。他熱愛晨跑運動，風雨不輟逾三十年，同時也是一位出色的業餘書法家與現代詩人（筆名余素）。

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獨立研究法人‧承受專案委託

財團法人環球經濟研究基金會

環球經濟社創設於1974年，位列臺灣三大學術研究機構，以公共政策為基石，進行經濟、管理、法制、投資、環境資源及產業等科技整合的專業財經研究法人，目前擁有專職專業研究人員二十五人，博士七人，碩士九人等，長期提供專業研究、分析、規劃、評估、諮詢建議及顧問等服務。執行及參贊專案規畫七百餘件，委辦單位逾三千五百五十餘家，成功扮演經濟總顧問及財務總顧問角色。

WES, a top think tank for policy study on Taiwan since 1974, is specialist economics research and general consultancy with more than 30 professional faculties providing the following services:

THE WORLD ECONOMICS SOCIETYTHE THINK TANK FOR POLICY STUDY SINCE 1974

臺北市敦化北路50巷23號23 Lane 50, Tun-Hwa North Road, Taipei, 10552, TAIWAN ROC

Tel: +886-2-87738878 Fax: +886-2-87734855Domain: http: //www.wes-ngo.orgE-Mail: [email protected]

公共政策研究所(LIPPS)Lim Institute for Public Policy Study

專案經濟學研究所(IPES)Institute for Project Economics Study

國際經濟研究所(GDI)Global Development Institute

產業暨企業經濟研究所(IBI)Industry and Business Institute

1.General Financial Consulting 5.BOT, ISA & PFI Programming2.Public Policy CBA Project 6.Human Capital policy3.Public Investment Feasibility Study 7.Research and Planning Project4.KE Modules Programming 8.VC Strategy and Zoning Plan

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