إستراتيجية تطوير قطاع اإللكترونيات واالتصاالتوالحاسبات

النهــائي التقـرير

المحدودة , الواليات المتحدة األمريكية. IDCمعد من قبل: شركة هاندز- أون لإلستشارات اإلدارية , مصر و شركة

pg. 2

رســـالفه

العمل نطاق المقدمة

تقييم السوق المحلي

المراجعة والمعايير العالمية

والقدرة التنافسية للقطاع تحليل المتغيرات البيئية (الداخلية والخارجية) TOWS تطوير إستراتيجية إطار العمل / مصفوفة

المحتويات جدول

خطة العمل

ميزانية تطبيق اإلستراتيجية والعائد علي اإلستثمار

الملخص التنفيذي

pg. 3

4 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الملخص التنفيذي

15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نطاق العمل -1

17 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المقدمة -2

19 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تقييم السوق المحلي -3

71 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المراجعة والمعايير المالية -4

224------------------- ---------------------------------------------------------- للقطاع والقدرة التنافسية تحليل المتغيرات البيئية (الداخلية والخارجية) -5

TOWS ---------------------------------------------------------------------------- ------------------227تطوير إستراتيجية إطار العمل / مصفوفة -6

250----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- خطة العمل -7

ROI------------------------------------------------------------------------------------------ 278ميزانية تطبيق اإلستراتيجية والعائد علي اإلستثمار -8

جدول المحتويات

pg. 4

، حيث يساهم بشكل إجيايب يف إمجايل الناتج احمللي بالنسبة للبلدان وحتقيق التوازن التجاري حيث تضمنت دراستنا العديد من القضايا احلامسة بالنجاح يف التطوير اإلقتصادي- وهذا يشري بالمحرك الهام للنمو االقتصادي يعرف قطاع الصناعة يف عمليات التصنيع. لذا, تكون صناعة اإللكرتونيات هي احملرك اهلام لنمو الصناعي ويكون بدورة احملرك للنمو اإلقتصادي. المحرك الهام للنمو الصناعي إيل أن صناعة اإللكرتونيات تكون مبثابة

يكون املناخ املالئم لقطاع الصناعة ضروريا جدا لتوفري فرص عمل أفضل ، وتشجيع االبتكارات اجلديدة ، ورفع معدالت اإلنتاج ، وحتقيق مستوى أعلى للمعيشة. حيث شجعت العوملة الشركات يف البحث عن األماكن اليت ميكن أن تستهدف استثماراتا. من ناحية أخري حاولت الدول املتقدمة علي مر السنوات يف تعزيز صناعتها ، والرتكيز على مناطق حمددة. كما أ�م جلأوا للعديد من األعمال اخلارجية أو طرح االستثمار األجنيب املباشر يف بعض الدول النامية واليت أظهرت بدورها التوقعات اجليدة وقدمت خيارات التكلفة األقل. تشكل االلكرتونيات نسبة كبرية من االستثمارات األجنبية املباشرة املخصصة للتصنيع وذلك منذ حدوث التقدم التكنولوجي املشهود. قد ازدهر مؤخرا إقتصاد النمور اآلسيوية ، وبعض بلدان أوروبا الشرقية وذلك من خالل تطوير هذه الصناعة, و تلقي معمم تلك الدول الدعم احلكومي ح مرحلة معينة ، واآلن جيري بعضهم طرح استثمارتم األجنبية املباشرة يف دول أخرى ويقوموا بتشكيل التحالفات على سبيل املثال : اهلند

واليابان إلستهداف التنافس علي املستوي العاملي. فقد حول األدا املميز يف صادراتم ميزا�م التجاري، وأعطى مستقبال مشرقا لبالدهم.

اعرتافا بأمهية هذا القطاع ورصد الفرص املستهدفة. حيث أصبح من األمهية العمل علي تطوير اسرتاتيجية صناعة االلكرتونيات يف مصر وذلك بنا علي هذه الدراسة. فقد مت حتديد إحدي أهم التحديات املطروحة بتلك الدراسة ملعرفة ما هو

املقصود بالضبط من القطاع االلكرتوين. حيث مجعت الغرفة األعضا التابعني هلا طبقا للثالث جمموعات من املنتجات الرئيسية: . االلكرتونيات ، 1 . احلاسبات ، و 2 . أجهزة االتصاالت 3

طابق بدقة مع التصنيفات احملددة خالل مراجعتنا لتقارير الصناعة العاملية والوطنية املختلفة. فمن اجلدير بالذكر أيضا أنه ال يوجد ماهو متفق علية بشأن نمام تصنيف الصناعة املعياري وهذا ما حيدث صعوبة يف تلألسف، فأن هذا التقسيم ال ي مقارنة عناصر البيانات من التقارير املختلفة.

حيث يوضح اجلدول التايل أمثلة عن الطرق واألساليب املختلفة واملستخدمة يف تصنيف بيانات الصناعة.

الملخص التنفيذي

pg. 5

6التصنيف 5التصنيف 4التصنيف 3التصنيف 2التصنيف 1التصنيف أجهزة احلاسب األيل/ املعاجلة أشباه املوصالت احلاسبات الشخصية

EDP االلكرتونية للبيانات األجهزة اإللكرتونية أجهزة الكمبيوتر أجهزة الكمبيوتر واألجهزة الطرفية

احلاسبات االتصاالت االتصاالت االتصاالت املكونات السالبة اهلواتف احملمولة االتصاالت املستهلك الصناعية A/V املستهلك أجهزة العرض تلفزيونات /LCD شاشات

منتجات تكنولوجيا املعلومات إلكرتونية املستهلك واالتصاالت

اإللكرتونيات األخرى العسكرية املستهلك امليكانيكية

املكونات اإللكرتونية الصناعية / الطبية الطبية الصناعية أجهزة ختزين البيانات أجهزة االتصاالت أشباه املوصالت امليكانيكية العسكرية أجهزة أجهزة االتصاالت لوحات الدوائر املطبوعة

السالبة اإللكرتونيات األخرى الدفاع / الطريان إلكرتونيات املستهلك الدوائر املتكاملة للتغليف والفحص الركائز الطبية االلكرتونيات الصناعية العروض الوصالت ختزين البيانات مصادر الكهربا

من اجلدير بالذكر أيضا، أن بيانات القطاع املطروحة تعترب جز ا من صناعتني رئيسيتني ؛ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت و االلكرتونيات. مما جيعل صعوبة يف كثري من احلاالت لتمييز قيمة عناصر البيانات املختلفة (على سبيل املثال ، قيمة

اإلنتاج ، واالستثمار األجنيب املباشر ، والعمالة ، وما إىل ذلك). جيب أن يؤخذ هذا التحدي يف عني االعتبار عند مراجعة البيانات الواردة من مصادر خمتلفة.

قد تم إجراء هذه الدراسة علي أربعة مراحل لتعيين ما يلي؛ تقييم القطاع الداخلي املصري ، وتطوير قاعدة البيانات اخلاصة به، • اقرتاح منوذج سلسلة التوريدات بالنسبة ملصر ، • إلقا نمرة عامة على الصعيدين العاملي واحمللي، • حتديد مخسة أسواق حامسة بالقضايا الناجحة اجليدة واملعايري الدولية املوجه، • للقطاع ، TOWS وضع نمام لتحليل مصفوفة • حتديد األعمدة األساسية اليت تقوم عليها االسرتاتيجية ، •

pg. 6

تطوير خطة العمل ، • وضع خطة تطبيق اإلسرتاتيجية (العائد علي اإلستثمار) •

قد قمنا بطرح اإلستنتاجات الخاصة بالمراحل المختلفة في القسم الوارد أدناة ويلية الجدول المبين لمناطق تحديد توصياتنا المقترحة.

إستنتاجات مرحلة التقييم % 10يكون السوق هو املسيطر علي الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم ، ومتثل الشركات الكبرية نسبة • تنحصر الشركة يف كثري من األحيان يف قطاع واحد ولكنها متتلك خط اإلنتاج التابع لشركات آخري. • تكون عملية التعهيد مبثابة املمارسة اهلادئة و الشائعة بذا القطاع ، مما جيعل فهم سلسلة التوريدات عامليا وحمليا هاما للغاية. • جتري إتفاقية الرتخيص بصورة مشرتكة. بينما ال تزال تنحاز بشكل رئيسي حنو عمليات التجميع و التجارة والتوزيع. وهناك العديد من قصص جناح الرتاخيص مع الشركات العاملية • تنحصر التحديات املوجة من قبل القطاع بشكل رئيسي يف؛ •

o ، املنافسة الشديدة o ، اجلمارك واللوائح اليت تؤثر على استرياد املواد اخلام o ، العمالة املؤهلة o التكلفة العالية بسبب اإلعتماد على املدخالت اخلارجية و o التحديات املتعلقة باملنشآت واألدوات

األخرى ملثل هذه التحديات وإستخالص بعض التوصيات املقرتحة.الدولقد يسرتعي هذا إنتباهنا إىل دراسة كيفية تواصل

تنحصر أغلبية القوي العاملة يف النواحي الفنية (املهندسون و الفنيون) ما قد يتواكب مع هذا النوع من الصناعة • % من احلاالت ويكون هذا باملؤشر الغري صحي، كما هو موضح يف بعض التحديات املوجة من قبل الصناعة يف عمليات التصدير وحيت يف املبيعات احمللية مثل اإلفتقار لعنصر 40 إىل 30قد تفتقر الوظائف التسويقية واجلودة يف •

الوعي والثقة , والبد من معاجلة ذلك يف القريب العاجل. هذه الصناعة.مستقبل % من احلاالت مما قد ينذر باخلطر علي 70قلة وظائف البحث و التطوير يف ما يقرب من •الرواتب ، بالرغم من معرفة متوسط الرواتب، فيجب أن يتم إعادة تفقدها مرة أخري يف هذه الصناعة وخاصة عندما يتمثل هذا يف معاناة التحدي إلجياد العمالة املؤهلة. ينبغي أن جتري مقارنتها مع غريها من الصناعات اليت تتطلب •

وجود مثل هذه املهارات وباألخص يف القطاع الفين. تكون التأمينات وعقود العمل الدائم مرضية للغاية وتعترب مبثابة العامل احملفز لالحتفاظ بالعمالة • ترتكز اإليدي العاملة بصورة أكرب يف جمال االلكرتونيات عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ورمبا يكون ذلك بسبب أن أغلبية جمال العمل يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يرتكز يف خطوط جتميع أجهزة الكمبيوتر. •

pg. 7

بالرغم من أن ميزانية تنمية رأس املال البشري قد تبدو معتدلة، فال تبدو أن الدورات التدريبية موزعة بالتساوي فيما بني العاملني. يف ظل وجود التحدي املتمثل يف إجياد العمالة املؤهلة، البد أن تتم معاجلة املشكلة وتداركها بصورة • عاجلة

على الرغم من تقارب حركة دوران املهندسني واملديرين , يصبح معدل دوران العاملني يف جمال االلكرتونيات ضعف ذلك يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إال أ�ا ما تزال ال تشكل خطرا كبريا وقد ينسب هذا إىل فكرة •حيث يتراوح الحيز المقبول في الواليات % وهي متثل النسبة اجليدة يف أي صناعة. (10الفتات العمرية الصغرية الذين يرغبوا يف حدوث التغيري الوظيفي للبحث عن فرص عمل أفضل أما بالنسبة لباقي الموعات تكون أقل من

) %16.5المتحدة إلي %. وعادة ما يكونوا من اخلربا االستشاريني يف جمال اإلنتاج والتسويق ولكن من النادر جدا اللجو إيل 34 % من احلاالت يتبع ذلك تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 40يعتمد قطاع االلكرتونيات على اخلربا يف أكثر من •

اخلربا يف جمال البحث والتطوير ، وجيب أن يتم معاجلة تلك النقطة باعتبارها حال فعاال يف تعزيز عمليات البحث والتطوير.تتحقق فقط االستفادة الكاملة من قدرات أربعة خطوط إنتاج يف : إنتاج األخشاب ، والسماعات ، واألجهزة البصرية ، والوصالت الكهربائية ، مع العلم أن الزيادة يف معدل الكرتونيات املستهلك علي املستوي العاملي واحمللي على •

% من معدل اإلستخدام مما يدل على 50 وأجهزة الكمبيوتر متثل يف أحسن األحوال ما يقرب من LCDحد سوا مما يثري الدهشة ملا نري من األجهزة تليفزيونية ، واألقمار صناعية ، واملسجالت ، والشاشات ، وشاشات االستفادة من الفرص املباشرة اليت ميكن إقتناصها ، وقلة إستخدام األجزا البالستيكية بصورة كبرية على الرغم من حاجتها يف الصناعات اإللكرتونية املختلفة.

، قد تبدو حمدودة إيل حد ما سوا يف عملية اإلنتاج أو التجميع. فيجب أن يتم معاجلة هذه النقطة يف التداعيات الالزمة من على الرغم من أهميتها وحاجتها في أغلبية األجهزة االلكترونيةلوحات الدوائر االلكرتونية املطبوعة ، و • سلسلة التوريدات بذا القطاع

% يف االلكرتونيات.على أية حال, قد تتعلق هذه الشهادات بشكل أساسي باملسائل اإلدارية بدال من األمور الفنية. إذا 28 %) و 50جيري تعيني شهادة اجلودة بشكل رئيسي يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بنسبة( • كان التصدير هو اهلدف األساسي، فيجب دراسة نوعية الشهادات املطلوبة ، والعمل عليها.

قد يبلغ مستوى امليكنة أكثر من النصف يف قسم الشاشات والذي يعد منخفض اإلستخدام يف أجهزة الكمبيوتر و الكمبيوترات احملمول وال يزال العمل علي خطوط التجميع جيري بصورة يدوية. حيث جيب أن تتوافر املزيد من • االستثمارات لتغيري هذه الصورة

قد تشكل إستمرارية تصدير مدخالت الصناعة عائقا رئيسيا يف التكلفة والتسعري ، وتؤثر بالتايل علي القدرة التنافسية هلذه القطاع. فأن دراسة سلسلة التوريدات احمللية قد توفر النمرة املتعمقة عن كيفية استبدال بعض املدخالت • املستوردة بأخرى حملية.

إستمرارية تطبيق اسرتاتيجيات الدفع يف هذا القطاع. حيث تقتصر العمليات التسويقية على األنشطة الرتوجيية ومواقع اإلنرتنت ، واملطبوعات ، واإلعالنات واملشاركة يف املعارض. ففي أحسن األحوال قد جيري تطبيق ذلك من خالل • نصف عدد الشركات يف القطاع. مما يستلزم بذل املزيد من اجلهد من أجل تقييم املتطلبات احمللية والتصدير وتطوير اخلطط التسويقية الالزمة.

).حيث تبلغ النسبة األكرب يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. من هنا, سيتطلب توسيع تلك االستثمارات بشكل 2،726،274،280.00 قد مت طرح العديد من االستثمارات الضخمة يف هذا القطاع مبا يعادل ( • ملحوظ مع تغيري عمليات التجميع إيل عمليات تصنيع.

إرتفاع معدل التكلفة اإلنتاجية إيل حد ما وذلك بسبب وجود معمم املدخالت املستوردة ضمن التكاليف املباشرة واليت تؤثر بدورها على تسعري املنتجات • يكون معمم املخزون غالبا من املواد اخلام والذي يقوم على أساس تصنيع النموذج عند الطلب. • يكون معدل املخزون جيدا بالنسبة هلذا النوع من الصناعة •

pg. 8

حيث تمهر الدراسة بعض الفرص اجليدة للتعاون والتضافر بني ممثلي السوق احلاليني يف صناعة اإللكرتونيات ، وكذلك بينهم وبني هذه الشركات "للعمل علي" تغذية الصناعات. فمن املتوقع أن تتمثل الاالت الرئيسية للتعاون على النحو التايل:

تصنيع البالستيك • أنشطة التعبتة والتغليف، ووضع العالمات التجارية • جتميع أجهزة الكمبيوتر حلساب كبار العمال (املناقصات احلكومية) • اهليكل املعدين • استشارات املبيعات والتسويق • جتميع األجزا • نشاطات التوزيع • عمليات التلميع ، واجللفنة والطباعة • جتميع لوحات الدوائر املطبوعة و / أو التصنيع •

pg. 9

من اجلدير بالذكر أنه عند تعيني متوسط القدرة املستفادة يف العينة ، الحمنا عدم استغالل خطوط االنتاج احلالية يف بعض جماالت التضافر املقرتحة واملذكورة أعاله (على سبيل املثال: تبلغ نسبة كال من القدرة املطلقة لإلجزا البالستيكية ، وإنتاج % على التوايل).40 % و 60 % ، 80لوحات الدوائر املطبوعة و الفحص ، وعمليات جتميع أجهزة الكمبيوتر

جيب أن يتم تطبيق برنامج الدعم الفعال لـ: •o توضيح صورة اخنفاض الصادرات يف خمتلف القطاعات o دعم قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي يمهر أقل حصة يف التصدير o طرح املزيد من االستثمارات وتطوير الصناعات اليت اظهرت منوا سلبيا يف قيمة الواردات كما يف شاشات التلفزيون وأجهزة الفيديو وأجهزة التخزين o حتسني االستثمارات بنا علي قصص جناح صادرات أجهزة الكمبيوتر وأكسسوارات الكمبيوتر يف التمعات األوروبية واليت تعكس بوضوح جودة املنتج املصري o ، حل األمور املتعلقة بعملية التسعري و اليت متثل عائقا رئيسيا يف منو هذا القطاع o .دراسة إمكانية تصنيع لوحات الدوائر االلكرتونية حمليا

اإلستنتاجات الناتجة عن النظرة العالمية للغاية ألي اقتصاد يسعي إيل حتقيق النمو. ايكون تطوير القطاع االلكرتوين مهم • % من منو هذا القطاع 50تكون النمور اآلسيوية هي املستولة عن • قد أستعادت دول أوروبا الشرقية وضعها األقتصادي بعد سنوات من النكسة وتطورت يف جمال صناعة االلكرتونيات ، وخصوصا الر وبولندا ومجهورية التشيك • قد تبدو التكلفة املنخفضة القوة احملركة للنمو يف هذا القطاع وقد ينم هذا علي معدل منو البلدان اآلسيوية والرتكيز على الدول املتقدمة بالنسبة لبعض املنتجات املعينة • وفرة العمالة املؤهلة، والقرب من أوروبا الغربية ، وتوافر البيتة الصناعية املناسبة ، وارتفاع االقتصاديات والتوسعات UMENAتشمل احملركات الرئيسية يف قطاع صناعة االلكرتونيات مبنطقة أوكرانيا ، والشرق األوسط ومشال أفريقيا •

تعمل علي جذب االستثمارات األجنبية املباشرة وطرح شبكات اإلنتاج العاملية وجذب مصنعي UMENAالسريعة يف األسواق احمللية. يف نفس الوقت ، فأن اإلعانات املالية واإلعفا ات الضريبية اليت تقدمها حكومات االلكرتونيات. قد تؤكد منشأت التكنولوجيا املتقدمة والبحث التكنولوجي , وإنشا العديد من المعات التكنولوجية املقرونة مبجموعة كبرية من العمالة املؤهلة على أمهية املنطقة بوصفها املركز الصاعد لتصنيع اإللكرتونيات املنخفضة

التكلفة يف األسواق العاملية.تتمثل التحديات الرئيسية اليت تواجهها هذه الصناعة باملنطقة يف البنية التحتية الفقرية ومكونات قاعدة املوردين الغريمتطورة. على أية حال ، فأن املبادرات االسرتاتيجية مثل تدفق السلع واخلدمات، وبنا قاعدة املورد املعتمدة يكون هلا •

تأثريا إجيابيا على مقدمي خدمات صناعة اإللكرتونيات يف املنطقة. "يكون الطلب الرئيسي يف قطاع صناعة االلكرتونيات متوقعا من قطاع الكرتونيات املستهلك، وااللكرتونيات الصناعية و االتصاالت ،" وأضاف احمللل. ""أن ". 2010توقعات فروست و سوليفان بشأن النمو املستمر يف قطاع الصناعات االلكرتونية ، مع تضاعف حجم السوق يف منطقة أوكرانيا ، والشرق األوسط ومشال أفريقيا حبلول �اية عام

، وسرتتفع كمية 2012 % يف القيمة وذلك خالل فرتة توقعات اخلمس سنوات واملنتهية يف عام 14.8 % يف احلجم و 18.0 حبدوث توسعات يف سوق أجهز الكمبيوتر يف اخلليج العريب بنسبة سنوية مركبة IDCتتوقع • . مليار دوالر5.70 وحدة بقيمة 6.199.409الشحنات إىل

pg. 10

اإلستنتاجات الناتجة عن تحليل المعايير الدولية في الخمس دول الهند تركيا جنوب أفريقيا المغرب جمهورية التشيك مصر

البيانات الرئيسية 1,265.7 737 284.67 87.396 216.4 162.8 إمجايل الناتج احمللي اإلمسي ( مليار دوالر أمريكي)

7.5 1.4 3 5.9 3.5 7.2 2008- (%)النمو احلقيقي إلمجايل الناتج احمللي 1,125.4 71.9 47.8 31.6 10.2 77,328,518 التعداد السكاين باملليون

3,018 12,652 10,456 4,436 25,5 5,815 إمجايل الناتج احمللي للفرد (القيمة بالدوالر األمريكي $ يف تعادل القوة الشرائية)

)الحقيقي التغيير(% اإلجمالي المحلي الناتج نفقات 5.7 2 1.7 5.5 2.1 7.6 اإلستهالك اخلاص

11 4 9 5.2 1 2.1 اإلستهالك احلكومي 11.2 3- 10.8 8.5 4 15.5 إمجايل اإلستثمار الثابت

8.3 3 7 6 9 25.5 صادرات البضائع واخلدمات 9.00 0.4 9.9 7 6.3 27.9 واردات البضائع واخلدمات

)الحقيقي التغيير(% األصلي المحلي الناتج إجمالي 3.4 0.5 3.8 12 5 %6- الزراعة 6.5 1 3.8 5.8 3 9 الصناعة 9.9 1.9 2.6 6 3.8 12- اخلدمات

pg. 11

صناعة اإللكترونيات اهلند تركيا جنوب أفريقيا املغرب مجهورية التشيك مصر صناعة اإللكرتونيات

16$ 9.50$ 1.73$ 1.38$ 12.7$ 0.35$ إمجايل اإلنتاج (مليار دوالر) %12 %8.8 %3.5 %4 %8.9 %0.5 من إمجايل خمرجات الصناعة % 350,000 72,000 93,120 35,250 67,523 16,000 من املوظفني #

%1.3 %1.1 %4.8 %10 %6.3 %0.45 من إمجايل املوظفني يف قطاع الصناعة % 45,714$ 131,944$ 18,578$ 39,149$ 188,084$ 21,875$ معدل اإلنتاجية بالنسبة للمستخدم 300$ 1,250$ 1300$ 600$ 1800$ 260$ متوسط تكاليف العمالة الشهرية

2,618$ 5,000$ 128$ 50$ 18,700$ 25$ الصادرات (مليون دوالر أمريكي)

عوامل النجاح األساسية الهند تركيا جنوب أفريقيا المغرب جمهورية التشيك مصر العوامل المؤثرة على قرار اإلستثمار

إمكانية السوق المحلييشري إخنفاض مستويات إنتشار املستخدمني إىل إمكانية النمو

احملتملة

توجد أعلى معدالت القوة الشرائية للفرد يف منطقة أوروبا

الوسطى والشرقية

ستتأثر بوجود األزمة االقتصادية العاملية ، وال يزال القطاع املايل قائما بصورة سليمة، وستعاين الصادرات

.بصفة عامة

قد تبدو مركز النفوذ اإلقتصادي بأفريقيا ولذا قد تعمل كبطاقة جذب إلستهداف اإلستثمار األجنيب املباشر

متتلك إحدى أكرب األسواق يف املنطقة وزيادة معدل دخل الفرد نسبيا وسرعة النمو اإلقتصادي

يشري إخنفاض مستويات إنتشار املستخدمني إىل إمكانية النمو احملتملة

القرب من األسواق الهامةيسمح املوقع اجلغرايف

اإلسرتاتيجي بالدخول إىل األسواق املختلفة

تقع مبوقع مركزي مالئم خلدمة مجيع دول أوروبا

موقع جغرايف اسرتاتيجي: قريب من أوروبا والواليات املتحدة

قد تكون جنوب أفريقيا قاعدة لدخول أفريقيا خاصة ما متثلة من قنوات توزيع

جيدة طبقا للدولة

تقع يف مكان مناسب خلدمة أسواق أوروبا، وآسيا والشرق

ومتتلك روابط قوية مع .األوسط .وآسيا الوسطى القوقاز

يسمح موقع اهلند اجلغرايف الدخول إىل خمتلف األسواق القائمة من خالل

زيادة أنشطة التصدير

توافر املوردين احملليني باإلضافة القرب من الموردين إيل الدوليني

بشكل عام متتلك اجلمهورية التشيكية تراث عريض يف الال الصناعي وقاعدة صناعية

واسعة.

يوجد معمم املوردين باخلارجتقوم املنممات الدولية باستخدام جنوب أفريقيا كنقطة إنطالق لباقي

الدول األخري يقع أغلبية املوردين يف آسيا

توافر املوردين احملليني باإلضافة إىل الدوليني

التكاليف تكلفة الطاقة •

منخفضة بصورة نسبية مقارنة

تكون أسعار الطاقة أدين من

ارتفاع تكلفة الطاقة نسبيا

تعترب التكاليف الكهربائية من بني أدىن

بوابة ملصادر الطاقة

تكون منخفضة نسبيا بالنسبة ألوروبا

pg. 12

تكلفة العمالة •

البنية التحتية وتكلفة النقل •

بأوروبا

قد بدأت مؤخرا يف االرتفاع بسبب اهلجرة إىل الشرق

األوسط

املعدل األورويب

إخنفاض تكلفة العمالة ، و تكون أقل بشكل ملحوظ من

متوسط الدخل األورويب

البنية التحتية ذات تكلفة فعالة و متطورة وإخنفاض تكلفة

وسائل النقل

تكون تكاليف العمالة منخفضة نسبيا مقارنة باخنفاض الطاقة

اإلنتاجية

جيري تطوير البنية التحتية اجلديدة : طبقا للشروط املناسبة واملزايا املمنوحة

للمستثمرين األجانب

املعدالت العاملية

األقل يف التكلفة من حيث العمالة باملقارنة إىل األسواق الصاعدة األخرى

البنية التحتية ذات تكلفة فعالة ومتطورة ،ووسائل نقل منخفضة

التكلفة

إخنفاض تكاليف العمالة، بشكل ملحوظ ألقل من متوسط الدخل

األورويب

تكون البنية التحتية ذات تكلفة فعالة ومتطورة، إخنفاض تكلفة

وسائل النقل

قد بدأت مؤخرا يف االرتفاع بسبب اهلجرة إىل الشرق األوسط

% 20إخنفاض تكلفة الشحن بنسبة

عن الصني. حيث تستثمر احلكومة يف املنطقة الصناعية املناسبة

توافر املوارد املؤهلة فعليا ولكنها الموارد المؤهلة متثل حتديا مع الوقت

التوافر اجليد للموارد املؤهلة والغري مؤهلة

وجود عجز يف املوارد املؤهلة، وبصورة جزئية يف املوارد الغري مؤهلة

قد متثل نقص املهارات املشكلة العويصة

التوفر اجليد للموارد املؤهلة والغري مؤهلة

توافر املوارد املؤهلة حاليا لكن قد متثل حتديا موجها مع مرور الوقت

ارتفاع هجرة العمالة إيل الشرق إضطرابات العمال .األوسط نمرا الرتفاع املرتبات

عدم/ اخنفاض حدوث االضراب أو مماهرات العمال

عدم حدوث إي إضراب أو مماهرات العمال، ويوجد إخنفاض

نسيب يف معدل االنتاجية

حيدث الكثري من اإلضراب و مماهرات العمال

إخنفاض حدوث اإلضراب أو مماهرات العمل

الشرق إرتفاع هجرة العمالة إيل .بسبب زيادة املرتبات األوسط

البنية التحتية المواصالت • االتصاالت •

تتواصل مجيع املدن الكربى بصورة جيدة من خالل الطرق والسكك احلديدية. وجيري بنا

الطرق السريعة

متثل قنوات التوزيع السليمة عنق الزجاجة بسبب

شبكات االتصاالت ليست كافية حاليا ولكن يف زيادة

مستمرة.

متتلك اجلمهورية التشيكية واحدة من أكرب شبكات النقل املتقدمة يف أوروبا الوسطى

والشرقيةتتواصل مجيع املناطق بشكل جيد بواسطة الطرق الربية

والسكك احلديديةمتتلك براغ وغريها من املدن اإلقليمية املطارات الدولية

لسهولة الوصولالبنية التحتية لالتصاالت متطورة

للغاية

مجيع املدن الكبرية متواصلة بشكل جيد من خالل الطرق الربية

والسكك احلديدية ، والطرق السريعة اليت يتم بناؤها.

تعترب مينا طنجة من أفضل الطرق املستخدمة يف تصدير البضائع. تطوير البنية التحتية لالتصاالت يبلغ معدل دخول االنرتنت نسبة

% منها عن طريق 90 % ، 1.7الدخول يف شبكة اإلنرتنت الفائقة

السرعة

مازال سو وسائل النقل العامة جيعل البلد يف حالة تراجع ولكن ستعمل

املبادرات احلكومية مثلGautrain علي حتسني هذا

الوضع

تطور فعال للبنية التحتية ولكن قد تعمل التكاليف الباهمة علي تقليل

اإلختيارات املتاحة

متتلك تركيا بنية حتتية تكنولوجية جديدة نسبيا ومتقدمة يف وسائل .النقل، واالتصاالت، والطاقة

ميثل كال من الطرق والنقل عائقا حرجا. متثل قنوات التوزيع السليمة عنق الزجاجة بسبب عدم كفا ة

.شبكات اإلتصال

TOWSتحليل مصفوفة

pg. 13

: نقاط القوي تكثيف األستفادة من القابليات اإلنتاجية و القوي العاملة لتلبية

المطالب الداخلية االستفادة من سهولة الممارسة لألعمال التجارية ومرونة النمو

لجذب االستثمار األجنبي المباشر إستغالل الفرص المتاحة في المنطقة باستخدام الموقع

اإلستراتيجي للمنطقة بأعتبارة اإلداة المحركة لخفض التكاليف والتوافر السريع

: نقاط الضعف تحسين أنشطة التسويق والمبيعات وإنشاء إدارة الجودة الشاملة

إلستغالل فرص التصدير وتلبية مطالبات السوق المتزايدةتطبيق اإلستراتيجيات الحكومية لإلستفادة من الفرص المتاحة

من اإلتفاقيات الدولية صناعات : مثل(ستنادا علي الصناعات المغذية محليا اإل

للحد من التكاليف و تحسين ) وهكذا, البالستيك و اإلسالك أنشطة التصدير

: التهديداتسهولة ممارسة األعمال التجارية اإلستفادة من مرونة النمو و

لجذب الشركات العالمية ومنع التهديدات الموجهة بسبب التقدم التكنولوجي المستمر

لخلق تكثيف األستفادة من القابليات اإلنتاجية و القوي العاملة أفضل اآلليات التنافسية والحد من التهديدات التنافسية الموجهة

في عمليات التصدير

: الفرص المستهدفة إستبدال بعض المخرجات المستوردة بالمحلية بهدف منع الحدة

التنافسية عن طريق خفض التكاليفوضع عمليات قوية من البحث و التطوير من خالل استهداف المشاركة مع الجامعات و الشركات العالمية لمنع التهديدات الموجهة من التقدم التكنولوجي المستمر و تجنب التهديدات

.الموجهة من التسريب العقلي

TOWS

pg. 14

جدول التوصيات التوصيات المعيار التحليل الثانوي التقييم المحلي

الرتخيص • مستوي األلية • مدخالت املواد اخلام •

حالة اهلند • .حالة تايوان • حالة تركيا • .جذب اإلستثمار األجنيب املباشر يف األعمدة اإلسرتاتيجيةحتليل •

جنوب أفريقيا ، ومجهورية التشيك واملغرب طبقا ملالمح الدول

جذب اإلستثمار األجنيب املباشر

املوارد اخلارجية • املخزون من املواد اخلام • إسترياد املواد اخلام •

333 حالة ماليزيا ص. • 32حالة تايالند ص. •

سلسلة التوريدات تكامل زيادة املدخالت احمللية و

337أمثلة علي اهلند ص. • حتديات القطاع املوجهة • 338أمثلة علي ماليزيا ص. •

تقوية متثيل الصناعة حالة اهلند

املوارد البشرية • شهادة اجلودة •

تطوير املؤسسات وإدارة اجلودة الشاملة / املوارد البشرية قسم العمال يف مجيع الدول

املوارد البشرية • إستخدام اخلربا •

341حالة تايالند ص. • 341حالة اهلند ص. •

بنا قابليات البحث والتطوير دراسة حاالت الدول املختلفة

قد تم تطوير خطة العمل من خالل.

حتديد األهداف • تقسيمهم إىل مهام حمددة • حتديد األولويات • وضع اجلدول الزمين • ختصيص امليزانية كما يبدو من الرسم البياين املقابل •

5% 6%1%

74%

13%جذب اإلستثمار المحلي

زيادة المدخالت المحلية وتكامل سلسلة التوريدات

تقوية تمثيل الصناعة

تطوير المؤسسات وإدارة الجودة المارد البشرية /الشاملة

بناء قابليات البحث و التطوير

pg. 15

علي مدار العقد املاضي ، قد تغريت ديناميكية السوق بشكل كبري. حيث تعترب العوملة ، وإلغا قيود التنميم، والسلع االستهالكية - وبصفة خاصة ، تأثري شبكة اإلنرتنت - احملرك األساسي يف حتويل نشاط العمل. قد يبدو هذا واقعيا وخاصة يف صناعة االلكرتونيات

.، اليت تعمل علي تصنيع املنتجات سوا للمستخدم النهائي (مثل االكرتونيات املستهلك) أوللعديد من املصانع األخري (مثل موردي املعدات املكتبية وموردي أجهزة الشبكات)

عالية. يف وجود العديد من املنتجات املصنعة يتم الدمج حاليا بني املكونات االلكرتونية والتقدم التجاري السريع ولذلك، فإن هذا القطاع مل ينمو فقط بسرعة كبرية- بل أيضا أصبح له قدرة تنافسية

:)الشكل انظر (أساسية وحدات 4 من المشروع يتألف

البيانات قاعدة وتطوير ، احمللي للسوق املفصل التقييم .1

اخلارجية األسواق من 5 قياس دراسة .2

للقطاع) اخلارجية و الداخلية (البيتية املتغريات حتليل .3

العمل خطة مع اإلسرتاتيجية تطوير .4

سيتم تقييم السوق احمللي لتحديد املشاكل املواجهة للقطاع من نقاط القوة والضعف والكشف عن املتغيريات الضرورية اليت جيب أن تتم من أجل بنا االسرتاتيجية التسويقية البنا ة للنهوض والتوسع بشركات اإلدارة اإللكرتونية واألجهزة يف مصر. ستعمل

النتيجة املقصودة من دراسة املعايري الدولية على إمكانية التعرف على أفضل املمارسات املتاحة يف الدول األخرى واجلهود املبذولة لتطوير األسواق.

نطـــــاق العمـل .1

pg. 16

سيجري حتليل البيانات املطروحة من دراسات التقييم واملعايري الدولية املستخدمة يف وضع االسرتاتيجية املفصلة واليت ميكن أن جتعل شركات األجهزة املصرية والشركات االلكرتونية متماشية مع متطلبات املنافسة العاملية بصورة كبرية ، يغطي التقرير التايل

املراحل األربعة من املشروع:

تقييم السوق احمللي .1

مجع البيانات الثانوية - إجرا تقييم للدراسات االستقصائية -

.حتليل النتائج - إنشا وبنا وإنتاج قاعدة البيانات القطاع -

املراجعة العاملية والدولية و املعايري الدولية .1

i. سلسلة التوريدات العاملية

ii. مراجعة السوق العاملي للدول التالية

مجهورية التشيك •

تركيا •

جنوب إفريقيا •

اهلند •

املغرب •

حتليل املتغريات البيتية (الداخلية و اخلارجية) .2

اسرتاتيجية تطوير القطاع .3

pg. 17

قد أصبحت االلكرتونيات مهمة للغاية حملاولة إعادة هيكلة مجيع البلدان أوبنا القدرات التنافسية. حيث تسببت التطورات يف جمال االلكرتونيات إىل زيادة مثل هذه الصناعة مع تسجيل منوا مل يسبق له مثيل من حيث املبيعات والصادرات ، والقدرة على االبتكار ، وإحتماالت حدوث الربح املفاجى يف اخلدمات املعنية بذلك. لكن االلكرتونيات قد دخلت يف كثري من الصناعات األخرى بسبب إنتشار إمكانية تطبيقها. فبدال من التنافس فقط على التكلفة ، يتم حاليا احلصول علي امليزة التنافسية من قبل

فقد جا ت سابقا كنوع من اإلبداع حيث تعمل علي بنا العالقات مع املستخدمني ، وعلى التفاعل مع املوردين واملقاولني من الباطن واجلامعات واجلمعيات الصناعية ، واملعاهد احلكومية ، .أصحاب املصاحل (املؤقتة) إلتقان أحدث التكنولوجيات املتطورةوح املنافسني احملتملني من خالل األنواع املختلفة من االتفاقيات التعاونية. وبالتايل ، فإن القدرة التنافسية للشركة ال تعتمد فقط على قوتا الذاتية ، ولكن أيضا على الدعم الذي تتلقاه من البيتة اخلارجية اليت تعمل فيها. بشكل واضح ، قد يتفاوت الدعم

بشكل ملحوظ من صناعة إىل أخرى ومن بلد إىل بلد.

(بالنسبة ألجهزة االتصاالت 2007 و 2000 % بني عامي 57قد إزدادت حجم صادرات منتجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشكل ملحوظ. حيث إرتفعت قيمة الصادرات العاملية من منتجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بنسبة % من إمجايل الصادرات العاملية. من حيث الطلب والقيمة املضافة تعترب سلع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إحدي املنتجات األكثر ديناميكية حول العامل (مؤمتر 20 ، ما ميثل حوايل 2007 مليار دوالر امريكى ىف عام 1,514 %) وبلغت 95

). باإلضافة إيل ذلك ، فإن هناك أدلة تشري اىل أن الدول ذات ختصص وأدا قوي يف صادرات املنتجات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قد تمهر إنتاجية أعلى وزيادة معدالت النمو االقتصادي. 2007األمم املتحدة للتجارة و التنمية

حيت األن. يوجد هناك تطور زمين مماثل يوضح 2001زادت الصادرات العاملية من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشكل ثابت وذلك منذ عام قدكل جمموعة من الموعات الثالثة الرئيسية من منتجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.حيث أن حجم الصادرات العاملية من ماكينات املعاجلة

(ICEC) مليار دوالر ، يف حني أن تلك الدوائر املتكاملة واملكونات االلكرتونية540 إىل 371قد ارتفعت من (EDP) االلكرتونية للبيانات مليار دوالر أمريكي. فقد شهدت الصادرات العاملية من أجهزة االتصاالت أقوى منوا ملحوظا ,حيث ارتفعت من 413 إىل 307قد ارتفعت من

2007 و 2000 مليار دوالر بني عامي 560 إيل 288

يوجد 2فيما يتعلق باألمهية النسبية لتنمية صادرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من إمجايل الصادرات الصناعية ،و كما هو موضح يف الشكل رقم . على وجه اخلصوص ، فإن إمجايل صادرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف عام 2007 و 2000هناك تراجعا ملحوظا فيما بني العامني

ةــــالمقدم .2

pg. 18

. %. ومع ذلك ، أكتسبت الصادرات العاملية من أجهزة االتصاالت األمهية النسبية خالل هذه الفرتة31.4 اىل 2007 % من إمجايل صادرات الصناعة العاملية، بينما إخنفضت تلك احلصة يف عام 36.8 متثل 2000 %. حيث يتأثر إخنفاض منتجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مقارنة بإمجايل الصادرات الصناعية إىل حصة صادرات منتجات الدوائر املتكاملة 11.8 % إىل 11حيث أرتفعت حصة االتصاالت من إمجايل صادرات الصناعة العاملية من

. يكون هذا ، بدوره ، نتيجة للنمو الضخم يف حجم الصادرات والذي حتقق يف بعض املنتجات الصناعية غري منتجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وذلك مقارنة (EDP)وماكينات املعاجلة االلكرتونية للبيانات (ICEC) واملكونات االلكرتونية بنمو صادرات تلك الموعات اخلاصة مبنتجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. علي أية حال , فال تزال صادرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تشكل جز ا كبريا (حوايل الثلث) من إمجايل صادرات الصناعة حول العامل

عترب صناعة االلكرتونيات واحدة من أهم الاالت ولذا قد أعطت احلكومة إهتماما كبريا بذا الال أل�ا تشارك يف صناعة العديد من املنتجات املصرية وهلذا تسعي احلكومة إىل حتسني وتطوير وزيادة صادرات هذه الصناعة احليوية. فقد قامت احلكومة ت % من النمو السنوي من 8 ، إىل جلب ما يقرب من 2012-2007. حبيث يتم العمل علي هذا يف حماولة لرفع مستويات املعيشة وخلق فرص العمل. تدف خطة التطوير اخلمسية حاليا، 2008املصرية بالرتكيز على العامل االقتصادي منذ عام

.إمجايل الناتج احمللي ليشمل خصخصة الشركات اململوكة للدولة، وحترير األسواق وزيادة االستثمارات األجنبية يف مصر ) تتمحور يف ثالثة حماور رئيسية هي :IDSمن الناحية األخرى ، أقرتحت مصر أن اسرتاتيجية التطوير الصناعي (

حتقيق معدالت النمو يف االنتاج الصناعي من خالل اإلستفادة املطلقة من تنمية الصادرات وجذب االستثمار األجنيب املباشر على حد سوا حيث يعترب كالمها مبثابة الوسائل احملركة لبلوغ مصر املساعي املتكاملة حمليا و دوليا؛ • إحداث التقدم السريع يف اإلنتاجية الصناعية عن طريق جمموعة السياسات والربامج املصممة بعناية واليت تدف إىل رفع مستوى القدرة التنافسية الصناعية؛ • حتقيق التحول التدرجيي يف اهليكل الصناعي من املوارد القائمة واألنشطة التكنولوجية املنخفضة إيل الصناعات التكنولوجية املتوسطة والعالية. •

%. من ناحية 0.45) يف حني بلغت مسامهة أعضا الغرفة إيل 2007-2006 % خالل الفرتة (15.6، وما مت تقديرة من إمجايل مسامهة قطاع االلكرتونيات من العمالة الصناعية حنو (IDA) طبقا لألرقام املقدمة من هيتة التنمية الصناعية 16،181) بنحو 2007-2006 %. حيث بلغ إمجايل إنتاجية قطاع االلكرتونيات كما يف (0.005 % ، إال أن مسامهة أعضا الغرفة قد تبلغ قيمة مهملة وتقدر ب 7.7أخرى ، قد قدرت املسامهه يف إمجايل االستثمارات الصناعية بنحو

فمن اجلدير بالذكر أن الفروق فيما بني أرقام إمجايل قطاع االلكرتونيات وأرقام أعضا الغرفة قد تكون نتيجة لتغيب بعض املنتجات االلكرتونية يف أرقام أعضا الغرفة مثل ، مليون جنيه مصري. ال تتوافر أية بيانات ختص إنتاج القيم النقدية ألعضا الغرفة. حيث أعلنت أيضا احلكومة املصرية بأن قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ، مبا يف ذلك االتصاالت احملمولة يعترب أسرع ثالث قطاع متزايد حيث 2008 قد مت إبراز االستثمارات الضخمة يف البنية التحتية والتكنولوجية عام .األجهزة املنزلية وغريها

% من إمجايل الناتج احمللي ، من املتوقع أن يشجع االستقرار 20 % إىل 15يساهم يف إمجايل الناتج احمللي ،وذلك بعد عمليات البنا ، وتوريد عائدات قناة السويس. تشري تقديرات قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إيل مسامهة القطاع بنسبة االقتصادي إيل زيادة معدل الشرا من أجهزة الكمبيوتر يف مصر. على الرغم من أن التعداد السكاين املصري كبري للغاية ، يتم توزيع الثروة االقتصادية بصورة غري متكافتة ، وتتعرض الشركات احمللية للتقلبات االقتصادية.ميكن أن يعمل تدفق االستثمار األجنيب املباشر يف قطاع االتصاالت ، واخلدمات املصرفية ، والصناعية ، والنفط والغاز علي حث الشركات العاملة يف هذه الاالت لالستثمار يف تكنولوجيا املعلومات وسيتم العمل أيضا علي تشجيع املزيد من االعمال املنتجة وزيادة البنية التحتية

التكنولوجية ، جيب أن يقوم املوزعني بتعزيز عالقتهم مع شركا قنوات التوزيع ، لرتويج العالمة التجارية يف األسواق العامة. جيب أن يستثمر املوزعني أيضا لتوفري املزيد من التدريبات اإلضافية لشركائهم يف قنوات الوزيع لزيادة األخري باملؤهالت الفنية وبلوغ .رضا العمال يف النهاية

البياين الرسم يلخص . البيانات قاعدة شكل يف املعنيني املصنعني كافة لتسجيل املرحلة هذه من الثاين الناتج وتعيني ، القطاع توريدات سلسلة عناصر حتليل سيتم حيث ، احمللي املستوى على الصناعة هذه لطبيعة احلقيقية الصورة املرحلة هذه يف الرئيسي الغرض يعكس املرحلة هلذه الشاملة املنهجية التايل

البيانات قاعدة تطوير و المحلي السوق تقييم .3

pg. 19

المنهجية و الخطة الشاملة .3.1

pg. 20

. تحليل البيانات الثانوية3.1.1 مليار دوالر 4.6 % ليصل إلى 13 نسبة الى المركب معدل النمو السنوييعرف السوق املصري إللكرتونيات املستهلك، بالسوق املستهدف ألجهزة احلاسب اآليل واهلواتف احملمولة واملنتجات السمعية والفيديو واأللعاب ، ومن املتوقع أن يصل

. ، مدفوعا بتزايد القدرة على حتمل تكاليف املنتجات الرقمية واألساسية للحياة العصرية وتوافر الكثري من االئتمان2013أمريكي وذلك بحلول عام (املؤسسة الدولية ملراقبة األعمال) مراجعة توقعات اخلمس سنوات عن إخنفاض السوق املصري بشكل طفيف، ولكن ينبغي أن يساعد التحفيز احلكومي ، مبا يشمل ذلك رفع مرتبات موظفي اهليتات احلكومية والموعات BMI قد أجريت

األخري ، يف إبقا مبيعات املستهلك يف املنطقة اإلجيابية. فمن املتوقع أن تكون مصر من إحدي أسرع أسواق املستهلك منوا يف املنطقة خالل السنوات القليلة القادمة ويتم االستفادة من اخلصائص السكانية الصغرية ، علي الرغم من وجود العديد .من املعوقات

إرتفاع مبيعات احلاسبات يف السوق املصري احمللي (مبا يف ذلك BMI . حيث توقعت2008 % من النفقات املصرية من إلكرتونيات املستهلك وذلك خالل عام 27 قد أستحوذت أجهزة الكمبيوتر على ما يقرب من أجهزة الكمبيوتر: إيل 2013-2009 ، وذلك بفضل برامج املشرتيات احلكومية. فمن املتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي املركب ألجهزة الكمبيوتر يف الفرتة 2009 مليون دوالر أمريكي يف عام 757أجهزة الكمبيوتر احملمول واألكسسوارات امللحقة) إيل

13%.

. حيث كان من املتوقع أن تصل أجهزة الصوتيات و املرئيات يف السوق احمللي املصري 2008 % من النفقات املصرية يف إلكرتونيات املستهلك وذلك خالل عام 10قدرت أجهزة الصوتيات واملرئيات ما يعادل أجهزة الصوتيات و المرئيات: . 2013 مليون دوالر أمريكي يف عام 429 ، إىل 2013-2009% بني عامي 11. فمن املتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي املركب بنسبة 2009 مليون دوالر أمريكي عام 286إيل

% 13. فمن املتوقع أن تبلغ مبيعات اهلواتف احملمولة يف السوق املصري مع معدل النمو السنوي املركب بنسبة 2008 % من النفقات املصرية من إلكرتونيات املستهلك خالل عام 63 : متثل مبيعات اهلواتف احملمولة حنو الهواتف المحمولة %. سوف يتم السيطرة علي السوق من خالل خفض نفقات مشرتكي البطاقات املدفوعة مسبقا، ولكن جيب أن يعزز رفع احلمر املفروض مؤخرا 120 ، كما تصل إشرتاكات اهلواتف احملمولة 2013 مليار دوالر أمريكي يف عام 3.0إىل

و العالية التقنية. 3Gعلى تطبيقات نمام حتديد املواقع املطالب به على هواتف اجليل الثالث

pg. 21

الحواسب األلية

جدول:مبيعات أجهزة الكمبيوتر

2006e 2007e 2008e 2009f 2010f 2011f 2012f 2013f

أجهزة الكمبيوتر

90S 1.028 1,161 613 757 717 632 557 قيمة املبيعات (مليون دوالر أمريكي)

961 843 736 659 613 574 500 446 مبيعات أجهزة الكمبيوتر(مليون دوالر)

416 372 331 300 281 269 239 216 )000مبيعات أجهزة الكمبيوتر(

183 179 172 168 169 178 177 177 000')- الكمبيرت احملمول

233 193 159 132 113 92 62 39 000')- املفكرة اإللكرتونية (

، على 2008 جهاز خالل عام 269,000. حيث قدرت أجهزة الكمبيوتر املباعة يف مصر ما يقرب من 2013 مليار دوالر أمريكي يف عام 1.2 ويتوقع أن تصل إىل حنو 2009 مليون دوالر أمريكي خالل عام 757كان من املتوقع أن تبلغ املبيعات املصرية من أجهزة الكمبيوتر فمن احملتمل أن , H208 جهاز يف �اية الفرتة املتوقعة من املؤسسة الدولية ملراقبة األعمال .علي أية حال ، فأن ما يتبع ذلك من إجتاهات مضادة من خالل416,000الرغم من اهلبوط الذي حدث يف النصف الثاين من السنة. فقد حيدث زيادة يف إمجايل املبيعات السنوية ألكثر من

. أكثر حتديا بسبب تأثري األزمة اإلقتصادية العاملية2009يكون عام

. فمن 2013 % حبلول عام 17 % وقد ترتاوح نسبة الزيادة إيل 10على الرغم من اهلبوط االقتصادي ، يوجد هناك إحتمالية كبرية للنمو كما يبدو أن املستوى احلايل للحوسبة منخفض. حيث قدرت نسبة انتشار أجهزة الكمبيوتر حنو % بالعام املاضي ، ولكن جيب أن 7.5 % عن 6. سينخفض معدل النمو احلقيقي لالستهالك اخلاص اىل 2009املرجح أن يكون للهبوط االقتصادي وتضييق االئتمان تأثريا فعاال على مبيعات التجزئة من أجهزة الكمبيوتر خالل عام

، على منع حدوث الركود. جيب أيضا أن يدعم التحفيز احلكومي مطالب املستهلك ، بزيادة الرواتب املتوقعة ملوظفي اهليتات احلكومية والموعات notebooks تساعد قدرة حتمل التكاليف املتزايدة من أجهزة الكمبيوتر احملمول ، و .2008 % من إمجايل النفقات املصرية من تكنولوجيا املعلومات وذلك خالل عام 62فمن اجلدير بالذكر إىل أن نسبة اإلنفاق على أجهزة الكمبيوتر قدرت بنحو . األخري

e/f =األعمال لمواقبة الدولية المؤسسة:المصدر. التوقعات / التقييم

pg. 22

أجهزة الصوتيات و المرئيات الجدول: الطلب علي أجهزة الصوتيات و المرئيات

2006e 2007e 2008e 2009f 2010f 2011f 2012f 2013f

مبيعات أجهزة الصوتيات و املرئيات واأللعاب 181 221 251 286 319 356 392 429

تطبيقات الفيديو (مليون دوالر مريكي) −150 188 215 248 277 311 344 377

التطبيقات الصوتية (مليون دوالر) −31 33 36 38 41 44 48 52

بالوحدة)(LCD ' 000مبيعات أجهزة تلفزيون 27 59 90 133 175 222 264 311

بالوحدة) 000مبيعات الكامريا الرقمية (' 159 175

188 199 209 221 233 245

، ويف ظل الطلب املتزايد على تلفزيونات الشاشة املسطحة املنخفضة التكلفة واملصنعة حديثا 2009 مليون دوالر أمريكي خالل عام 286وأجهزة األلعاب يف السوق املصري ما يقرب من الصوتيات و املرئيات كان من املتوقع أن تبلغ أجهزة

مليون دوالر أمريكي. سيعمل احملرك الرئيسي علي زيادة شعبية املنتجات 429 % إىل 11 ليصل معدل النمو السنوي املركب بنسبة 2013-2009لتقود معمم منو االيرادات املتعلقة بذه الموعة. فمن املتوقع إزدهار السوق بني عامي .، واليت أصبحت من الضروريات األساسية بالنسبة للمستهلك LCD الرقمية مثل أجهزة التلفزيون

% من السكان ، ومن املتوقع أن يرتفع إىل حوايل 30قد أدى االقتصاد اإلقليمي الغين بالنفط يف السنوات القليلة املاضية إىل خلق سوق قوية من املنتجات االلكرتونية اجلديدة للمستهلك. حيث تبلغ نسبة إنتشار األجهزة التلفزيونية ما يقرب .حينما يتم حتديث املستهلكني وإستبدال النماذج القدمية بأخري رقمية الصوتيات و املرئيات احملرك الرئيسي لنمو عائدات LCD % خالل الفرتة املتوقعة ، وخلق مناخ للنمو. علي أية حال، ستصبح أجهزة35

دوالر أمريكي. عادة ما تكون مناذج أجهزة 850 بوصة أقل من 32قياس LCD وأجهزة البالزما بينما اخنفضت األسعار بشكل كبري خالل العامني املاضيني ، ويبلغ حاليا سعر تليفزيون LCD قد إزادت نسبة مبيعات كال من تليفزيونات بوصة و 42، ولكن هبوط األسعار قد أدي إيل تضييق الفجوة فيما بينهما. قد يتمثل طلب األجهزة التليفزيونية ذات اجلودة العالية يف زيادة الطلب علي األجهزة التليفزيونية قياس LCD البالزما يف شرحية األجهزة األعلى سعرا من تليفزيونات

بوصة من أجهزة البالزما. يف نفس الوقت ، فأن بائعي األجهزة التلفزيونية علي دراية تامة بأن األجهزة التليفزيونية مل يعد يتم شرا ها بسهولة ملشاهدة البث التليفزيوين، وجيري إحلاق النماذج األحدث من أجهزة سامسونج ، واألجهزة 50، لتمكن األفراد من التمتع باحملتويات اليت يتم حتمليها. [USB] األخري بوصالت

e/f =األعمال لمواقبة الدولية المؤسسة:المصدر. التوقعات / التقييم

pg. 23

أجهزة الهاتف المحمول الجدول: الطلب علي أجهزة الهاتف المحمول

2006e 2007e 2008e 2009f 2010f 2011f 2012f 2013f

S5 99 110 73 59 46 31 16 مشرتكي خطوط اهلاتف احملمول (باملليون)

128 117 104 90 74 59 40 24 معدل إنتشار اهلاتف احملمول (%)

G)000( 0 65 340 770 1.3 1.83 2,540 3.35 3 مشرتكي اجليل الثالث

3,035 2,658 2.346 2,045 1.767 1,680 1.357 599 املبيعات احمللية من اهلاتف احملمول (مليون دوالر أمريكي)

PDAمبيعات ؛Smartpnone ((1.153 904 704 491 318 202 81 18 مليون دوالر أمريكي

25,816 23,287 21.375 19.519 16,604 15,533 12.295 5,447 )000املبيعات احمللية من اهلاتف احملمول (

6.177 4,851 3.403 1,793 867 512 0 0 )000هلاتف احملمول (' ل 3G مبيعات اجليل الثالث

مليون وحدة خالل السنة السابقة. ومن املتوقع أن تصل حجم املبيعات إيل 15.5 ,حيث ارتفعت القيمة إيل 2009 مليون وحدة يف عام 16.6قد بلغت توقعات املؤسسة الدولية ملراقبة األعمال عن املبيعات املصرية من اهلواتف احملمولة حنو ، وذلك مع زيادة الطلب على النماذج املتخصصة وذات التقنية العالية. سيكون معدل النمو األسرع 2013 مليون وحدة يف عام 25.8 % إيل 8 وذلك قبل زيادة معدل النمو السنوي املركب بنسبة 2010 مليون وحدة يف عام 19.5

% يف بعض دول اخلليج. 200 ، يف حني أن تلك النسبة تقرتب بالفعل من 2011 % وذلك يف عام 100بني املناطق وذلك نمرا إلخنفاض انتشار اهلواتف احملمولة بصورة نسبية. سيتعدي معدل إنتشار مشرتكي اهلواتف احملمولة نسبة . % من الطلب خالل فرتة التوقعات15ما يقرب من 3Gستشكل مناذج اجليل الثالث

. ال يزال مشرتكي البطاقات املدفوعة مقدما هم املسيطرين علي السوق املصري. نعتقد بأن تمل هذه احلالة علي ما هو علية ، لضمان توافر 2013 مليار دوالر أمريكي يف عام 3.0من املتوقع أن تنمو املبيعات احمللية للهواتف احملمولة لتبلغ .عدد كبري من شرائح اخلطوط الغري مستخدمة يف السوق خالل فرتة توقعات اخلمس سنوات

عاما. ستستمر الزيادة يف نسبة انتشار 25تباطأ النمو يف سوق اهلواتف احملمولة مبصر بشكل ملحوظ بينما أصبح السوق أكثر إنتشارا وتوغال. يعترب سوق اهلاتف احملمول حديثا و متمدنا، وذلك لوجود أكثر من نصف سكان املنطقة حتت سن ، أن يكون ملصر سوق للهواتف احملمولة ألكثر من 2013. قد نتوقع حبلول �اية الفرتة املتوقعة عام 2011 % وذلك أثنا النصف األول من عام 100اهلواتف احملمولة بشكل عام، حيث نتوقع حدوث إخنفاض تدرجيي عند بلوغ نسبة

% بالنسبة ملالكي الشرائح املتعددة , مع زيادة عدد األفراد املصرية املستخدمة أكثر من هاتف حممول أحداها للعمل و األخر 100%.قد مت تعيني معدل اإلنتشار ألكثر من 128 مليون مشرتك، ليعطي الدولة معدل إنتشار يبلغ 110لألستعمال الشخصي.

e/f =األعمال لمواقبة الدولية المؤسسة:المصدر. التوقعات / التقييم

pg. 24

اتجاهات سوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تعترب مصر متواضعة نسبيا يف جمال تصنيع اإللكرتونيات وصناعة تكنولوجيا املعلومات ،وذلك عند مقارنتها مع حجم السوق احمللي. تعترب األجهزة التليفزيونية مبثابة الناتج الرئيسي للمنتج التام الصنع من الصناعات احمللية. طبقا لإلحصائيات

مستخدم، ويقدر عدد الشركات يف جمال صناعة اإللكرتونيات 35,000 % فقط من إمجايل الناتج احمللي. حيث حمت هذه الصناعة 0.5 مليون جنيه مصري ، أي ما يعادل 6,181احلكومية ، قد بلغ ناتج الصناعة يف العام املاضي . شركة فقط185

. سيتم العمل علي هذا يف حماولة لرفع مستويات املعيشة وخلق فرص العمل ، والقضايا املستغلة من قبل اعضا 2008سوف تركز احلكومة املصرية على االصالحات االقتصادية الرئيسية واملوضوعة كخطط بديلة لإلصالح السياسي يف عام % من إمجايل منو الناتج احمللي السنوي ليشمل خصخصة الشركات اململوكة للدولة ، وحترير األسواق وزيادة 8 ، إىل جلب ما يقرب من 2012-2007املعارضة االسالمية إلعاقة القدرات احلكومية. قد تدف خطة التنمية اخلمسية احلالية،

االستثمارات األجنبية يف مصر.

) واليت تتمحور بدورها حول ثالثة حماور رئيسية:IDSمن ناحية أخرى ،قد أقرت مصر اسرتاتيجية التطوير الصناعية (

حتقيق معدالت النمو يف االنتاج الصناعي من خالل اإلستفادة املطلقة من تنمية الصادرات وجذب االستثمار األجنيب املباشر على حد سوا حيث يعترب كالمها مبثابة الوسائل احملركة لبلوغ مصر املساعي املتكاملة حمليا و دوليا؛ • إحداث التقدم السريع يف اإلنتاجية الصناعية عن طريق جمموعة السياسات والربامج املصممة بعناية واليت تدف إىل رفع مستوى القدرة التنافسية الصناعية؛ • .حتقيق التغيري التدرجيي يف اهليكل الصناعي من املوارد القائمة واألنشطة التكنولوجية املنخفضة إيل الصناعات التكنولوجية املتوسطة والعالية •

.2008 حينما يتوقع أن يكون أدا كال من القطاعات السياحية واإلنشائية والعقارية جيدا وذلك خالل عام 2008سيتم تسليط الضو علي االستثمارات الضخمة يف البنية التحتية والتكنولوجية خالل عام %. من ناحية أخرى ، قد تقدر مسامهتهم يف امجايل االستثمارات الصناعية 5) يف حني تبلغ مسامهة أعضا غرفة االلكرتونيات ما يقدر ب 2007-2006 % (15.6تقدر إمجايل مسامهة قطاع االلكرتونيات من العمالة الصناعية إىل

%. 0.005 % ، إال أن مسامهة أعضا الغرفة قد تبلغ قيمة مهملة وتقدر ب 7.7بنحو فمن اجلدير بالذكر أن اإلختالفات بني أرقام إمجايل قطاع االلكرتونيات وأرقام أعضا الغرفة قد تكون نتيجة لتغيب بعض األصناف االلكرتونية يف أرقام أعضا الغرفة مثل األجهزة املنزلية وغريها.

مل يتوافر أية بيانات قد ختص إنتاج القيم النقدية .(IDA) مليون جنيه مصري وذلك طبقا لألرقام املقدمة من هيتة التنمية الصناعية16.181) ليصل إيل 2007-2006قد مت تعيني إمجايل إنتاجية قطاع االلكرتونيات خالل الفرتة (ألعضا الغرفة

يعترب أسرع ثالث قطاع متزايد حيث يساهم يف إمجايل الناتج احمللي ،وذلك بعد عمليات البنا ، وتوريد عائدات قناة السويس. تشري بما في ذلك االتصاالت المحمولةأعلنت أيضا احلكومة املصرية بأن قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت , % من إمجايل الناتج احمللي. 20 % إىل 15تقديرات قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إيل مسامهة القطاع بنسبة

pg. 25

من املتوقع أن يشجع االستقرار االقتصادي إيل زيادة معدل الشرا ألجهزة الكمبيوتر يف مصر. على الرغم من أن التعداد السكاين املصري كبري للغاية ، يتم توزيع الثروة االقتصادية بصورة غري متكافتة ، وتتعرض الشركات احمللية للتقلبات االقتصادية. حيث سيمكن تدفق االستثمار األجنيب املباشر قطاعات االتصاالت ، واخلدمات املصرفية ، والصناعية ، والنفط والغاز يف جعل الشركات العاملة يف هذه الاالت لالستثمار يف تكنولوجيا املعلومات وسيتم العمل أيضا علي تشجيع

املزيد من االعمال املنتجة وزيادة البنية التحتية التكنولوجية. جيب أن يقوم املوزعني بتعزيز عالقتهم مع شركا قنوات التوزيع ، لرتويج الوعي بالعالمة التجارية يف األسواق العامة. جيب أن يستثمر املوزعني أيضا يف توفري املزيد من التدريبات اإلضافية لشركائهم يف قنوات الوزيع لزيادة األخري املؤهالت الفنية وبلوغ رضا

.العمال يف النهاية

المحركات الرئيسية تمويل البنية التحتية ، لتشمل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت :

قد وقعت مصر اتفاقية متويل مع االحتاد األورويب. ومسيت اإلتفاقية بـ "إعالن القاهرة" حيث تدف اىل إمداد الدعم ملدة أربع سنوات ليتم تبادل التكنولوجيا واملعرفة املربجمة بني العلما والباحثني و املتمركزة يف التكنولوجيا احليوية وتكنولوجيا املعلومات ، مليون يورو للمساعدة يف تطوير البنية التحتية وحتلية املياه وتوليد الطاقة واملشاريع الصناعية 320ايضا حكومة اسبانيا موافقتها على متويل مصر باملساعدات املالية بقيمة قد أبدت مليون يورو. 11والطاقة املتجددة والصحة. حيث تكلفت تلك اإلتفاقية

والسياحية.

توصيل قطاع التعليم : لتهدف املبادرة يف تسريع إتصاالت البيانات و الولوج إيل املدارس.IDC مؤسسة 2008 # الدراسة اخلاصة © 46ختطط وزارة الرتبية والتعليم املصرية إيل نشر منتجات لوسنت و تيلي تيك وذلك حتت مملة احلكومة املصرية للرتبية و التعليم

اليت ستمكن خدمات البيانات الالسلكية من الدخول علي شبكات اإلنرتنت الفائقة السرعات والربيد اإللكرتوين والتعلم عن بعد مع وجود WiFi وإختبار شبكات CDMA2000 1xEV-DOسيقوم املوزعني معا بطرح اجليل املتطور من سرعات عالية جدا للطالب واملعلمني.

تنظيم تعريفة شبكات األنترنت الفائقة السرعات:

قد أعلن جهاز مرفق االتصاالت املصري يف يوليو عن طرح احلد األقصي يف التعريفة اجلديدة لشبكات األنرتنت الفائقة السرعة واليت يتقاضاها مقدمي خدمات اإلنرتنت. حيث يهدف النمام اجلديد إىل إتاحة الال أمام املستخدمني يف حتميل وتنزيل السرعات ،املرتبطة مبدد اإلتصال طبقا ملتطلباتم.

التنوع واالستثمار األجنبي :

) إيل رفع اإلنتاجية ومن املتوقع أن حيدث إضافة احلافز لالقتصاد املصري يف وضع املزيد من القدرات وجذب اهتمامات العديد من الشركات االجنبية مبا يف ذلك يونيون فينوسا األسبانية وإيين االيطالية وبريتيش LNGقد أدي وجود الغاز الطبيعي املسال ( مليار دوالر من االستثمار األجنيب املباشر إىل داخل 20جاس وبرتوناس املاليزية وجاز دي فرانس باإلضافة إيل االستثمارات احمللية ومنها الشركة القابضة للغاز الطبيعي والشركة املصرية العامة للبرتول. ففي �اية األمر قد تأمل احلكومة املصرية يف جذب

. 2012البالد من قطاع الغاز والبرتول وذلك حبلول عام

pg. 26

المزيد من التحرير: حيث ساعدت على حتفيز األسعار 2007 وذلك خالل منح الرخصة املعتمدة الثانية ، واليت حمت باهتمام كبري ، وقد حدثت الزيادة يف منافسة اهلواتف احملمولة فيما بني ثالث شركات منذ منتصف عام 2008تبدأ �اية احتكار اخلطوط الثابتة عام

احلالية وتقدمي اخلدمات و العروض وقد أدي هذا إىل طرح املزيد من االبتكارات وإدخال اخلدمات احلديثة واجلودة املتزايدة.

جهود مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: تقوم مصر يف ترويج نفسها بفاعلية ألعتبارها الوجهة املقبلة للعمليات اإلدارية، وتعمل علي تطبيق اإلجرا ات الالزمة لزيادة مهارات وقدرات البنية التحتية بدف جذب مشروعات العمليات اإلدارية وخدمات تكنولوجيا املعلومات من الشركات املتعددة اجلنسيات. حيث تعمل مع خمتلف املوردين إلقامة املنشآت التدريبية من أجل املساعدة يف تطوير املهارات احمللية ، وخدمة مصاحلها يف املنطقة على نطاق واسع. تستهدف مصر العديد من اخلطط الكبرية يف تقسيم مصادرها إيل حصص يف خدمات

تكنولوجيا املعلومات الدولية.حيث تعترب تنمية املوارد البشرية هي الركيزة األساسية لتحقيق مثل هذه اخلطط.

النمو االقتصادي: ، وعلى الرغم من تقلبات معدل التضخم وحمدودية النفقات العامة ، وتشجيع الشركات اخلاصة على استتناف استثمارات البنية التحتية املؤجلة. قد تعترب زيادة حصة قطاع الصناعة من إمجايل الناتج 2007قد حقق االقتصاد املصري منوا ملحوظا يف عام

احمللي باملؤشر اجليد لالقتصاد املصري ، واليت كانت تعتمد على السياحة والنفط. حيث أجريت التوسعات بالقطاع الصناعي بفضل زيادة تدفق االستثمار األجنيب املباشر إىل داخل البالد من الشركات اليت تتطلع لالستفادة من العمالة الرخيصة. يعترب النمو يف هذا القطاع هو احملرك األساسي ورا اإلنفاق على تكنولوجيا املعلومات ، وقد حتفز الزيادة يف النشاط الصناعي إيل استعراض احتياجات البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات.

االستثمار في السياحة والعقارات والبناء و التعمير، واالتصاالت:

. مع االعالن عن طرح الرخصة الثانية للخطوط الثابتة ،واليت اجتذبت اهتماما كبريا من الشركات 2008ستمل إستثمارات دول اخلليج الغنية بالنفط يف خمتلف املشروعات السياحية، والعقارية ، والبنا و التعمري قائمة علي نطاق واسع وذلك يف عام . 2008داخل وخارج املنطقة ،وميكن توقع املزيد من االستثمارات يف قطاعات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت و القطاعات الفرعية وذلك حبلول منتصف عام

السياسات الحكومية:

، واليت تركز بشكل رئيسي على النفقات االقتصادية، وسيتطلب هذا إىل أسبقية اجلماعات احمللية يف ممارسة الضغوط املباشرة لتحقيق اإلصالحات 2012سينتهي التقيد الصارم املفروض من قبل احلكومة يف اإللتزام باخلطة اخلمسية القائمة يف عام االجتماعية والسياسية. ستحتاج احلكومة إيل مساعدة املواطنني على توليد الثروات املستهدفة، وخلق املزيد من فرص العمل ، وحتسني مستويات املعيشة ، إال إذا كان هذا جلذب اإلنتباه بعيدا عن أعضا املعارضة الذين يضغطون بشدة يف حتقيق

االصالحات السياسية يف ظل املناخ الذي اتسم بإرتفاع معدالت البطالة والفقر.

القطاع المصرفي: يمر القطاع المصرفي المصري بمرحلة انتقالية ، بسبب دخول املنافسني الدوليني األسواق احمللية وإندماج كربى البنوك املصرية مع املنافسني العامليني. حيث ستؤدي مثل هذه التطورات إيل دعم االستفادة من التكنولوجيا يف هذا القطاع بشكل ملحوظ خالل السنوات املقبلة.

pg. 27

زيادة المشاركة الفكرية داخل شركات تكنولوجيا المعلومات المتعددة الجنسيات: أن ذلك قد يبدو باملؤشر االجيايب وقد تعكس النمرة املستقبلية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف IDC مبا فيهم شركة نوكيا وجوجل وديل. تعتقد مؤسسة 2007قد أقام خمتلف املوردين الدوليني املكاتب اخلاصة بم داخل مصر وذلك خالل عام

التمع الدويل على هذه البالد بوصفها منطقة لإلستثمار.

العوائق الرئيسية

االعتماد على المدخالت المستوردة: •قد يتعرض قطاع الصناعة املصري بوجة خاص إيل ضغوط العملة الصعبة و التضخم ، ويشهد هذا منوا متزايدا يف حجم واردات املدخالت الصناعية. حيث يقلل التضخم الناتج من التضخمات املرتاكمة فرص القوة الشرائية وإعاقة االستهالك اخلاص.

: منافسة من مجلس التعاون لدول الخليجي العربي •كتلة سوق املستخدم النهائي احلرجة. يف ظل وجود التقدم التكنولوجي وزيادة طلب السوق يف طرح العمالة املؤهلة يف البيتة الغنية بالبنية التحتية املتطورة و

انخفاض معدل إنتشار شبكات اإلنترنت : • ألف مشرتك فقط 438": حيث يوجد هناك Dial-up. عالوة على ذلك ، يقوم معمم مستخدمي األنرتنت حاليا بأستخدام االتصاالت التليفونية "2008 % يف يناير 11.8وفقا لوزارة االتصاالت واملعلومات ، فقد بلغ معدل انتشار اإلنرتنت

يف هذا البلد.) ، وعرقلة وسائل االعالم وشركات SaaS ، قد يؤدي عدم وجود سرعات عالية لإلتصاالت الشبكية والغري مكلفة اىل تأجيل إستخدام الربجميات املقدمة كنوع من اخلدمة (2007 و2005يف حني أن معدل انتشار اإلنرتنت تضاعف بني عامي

االتصاالت ، والتباطأ يف منو التجارة اإللكرتونية وعمليات الشرا اإللكرتوين. بطء نمو الحكومة اإللكترونية: •

علي الرغم من تفان احلكومة يف إنشا اخلدمات اإللكرتونية املتخصصة للبنية التحتية يف القطاع العام ، وعادة ما متنع الصعوبات االقتصادية املؤسسات العامة يف مواكبة األهداف املعنية.ستعتمد استمرارية مشروعات احلكومة اإللكرتونية خالل الفرتة املتوقعة على استقرار كال من االقتصاد االحتادي واإلقليمي . كما أ�ا سوف تتقلب مع دورات الشرا .

: عدم تكافوء الثروات •قد حيول التوزيع الغري العادل للثروات االقتصادية دون وجود املزيد من النمو السريع والسليم يف القطاع املنزيل ، ويف معمم أسواق احلاسب األيل.

انخفاض تكنولوجيا المعلومات بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : •سوف تدفع الشركات الصغرية واملتوسطة ، وال سيما الصغرية منها ، القيمة احملددة فقط من نفقات تكنولوجيا املعلومات وذلك علي األقل خالل منتصف الفرتة املقررة. تكون معمم العمليات اإلدارية واهلياكل االقتصادية يف الشركات الصغرية واملتوسطة

موجهة يدويا للحث علي استخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات بصورة أعم و أمشل وذلك لتطوير األعمال التجارية.

pg. 28

تنحصر التطورات المهمة األخرى (بما يشمل ذلك مشروعات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت) في السوق المصري على ما يلي:

حيث قام كال من نعيم القابضة ، وبنك االستثمار املصري بتنفيذ النمام احملاسيب اجلديد لالستثمار ، وشركة طومسون بورتيا ، و فروعها مبصر ، وباململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات. حبيث يتوافق التواجد يف الدول املتعددة مع الشريعة اإلسالمية وغريها من التشريعات القائمة.يكون هذا النمام أيضا قابال للتوسع إلجازة التوقعات املستقبلية لنمو البنك.

" بوصفهم شركا اخلدمات املؤسساتية يف مصر. مبوجب اإلتفاقية القائمة فيما بني الشركتني ستتناول شركة كمبيوتر اسوشيتس كبار و متوسطي العمال . OMS) بتعيني شركة جيزة لألنممة و "CAقامت شركة كمبيوتر اسوشيتس(

) واليت متيز عمليات تطوير برجمياتا. تعترب شركة لينك دوت نت من مقدمي خدمات اإلنرتنت باإلضافة إىل توفري احللول يف منطقة الشرق األوسط.CMMقد حصلت لينك دوت نت على شهادة منوذج نضوج القدرة املتكاملة (

العديد من اخلطط لفتح مكتب يف قطر ليكون مبثابة نقطة انطالق يف سوق الربجميات املتخصصة مبنطقة اخلليج العريب.”"آي يت ووركس يوجد لدي مطور الربامج املصريحيث ختطط الشركة اهلندية للربجميات "ويربو انفوتيك" لفتح مكتب يف مصر بداخل القرية الذكية إلستهداف تصدير خدمات تكنولوجيا املعلومات يف منطقة الشرق األوسط واألسواق العاملية. حيث وقعت شركة ويربو مذكرة تفاهم مع وزارة االتصاالت

وتكنولوجيا املعلومات املصرية لبد العمليات اليت من احملتمل أن تشمل برامج التنمية والتكامل واخلدمات االستشارية.

وقعت شركة "ويربو" مقدم احللول املعلوماتية اهلندية إتفاقية مع اهليتة املصرية لتنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات إلنشا مركز تطوير خدمات تكنولوجيا املعلومات يف مصر. سوف تستخدم شركة "ويربو" قاعدتا املصرية لتقدمي برامج التنمية والتكامل واخلدمات االستشارية.

) ليصبح شريك مؤسس WITSA) بتوقيع مذكرة تفاهم مع االحتاد العاملي لتكنولوجيا املعلومات و اخلدمات (ITIDAيف حماولة لرتويج مصر كمركز إقليمي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ، قامت هيتة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات املصرية (يف االحتاد العاملي لتكنولوجيا املعلومات و اخلدمات.

قد منحت شركة "الكاتيل لوسنت" العقد من قبل الشركة املصرية لالتصاالت لتقييم وهندسة وحتديث العمليات والصيانة بدف حتسني نوعية اخلدمة املقدمة ورضا العمال . حيث تدف هذه اخلطوة املطروحة من قبل الشركة املصرية لالتصاالت اىل اعداد

، وإىل إعادة وضعها كشريك اسرتاتيجي للمشغلني اآلخرين. 2008أنفسهم للمنافسة املتزايدة وذلك حينما ينتهي احتكارها يف عام

إن مصر حريصة على إستغالل طاقتها كمحطة لتعهيد اخلدمات و من خالل شركاتا االربعني الذين شاركوا ىف معرض جايتكس ىف دىب فإ�ا تأمل ىف ترويج نفسها و تأمني حصه هلا ىف سوق التعهيد العاملى لذلك ارسلت احلكومة مستولني رفيعى املستوى اىل اهلند للتفاوض على تقدمي خدمات التعهيد ىف مصر.

ففي يوليو قد مت إرسال كبار الوفود من وزارة االتصاالت و املعلومات إيل الواليات املتحدة وكندا لبحث التعاون املربم يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخلق فرص عمل جديدة. حيث تأمل احلكومة أيضا يف جذب املنافسني الرئيسيني مبجال

) من خالل تقدمي من مخسة إىل عشرة سنوات إعفا ات ضريبية. BPOتكنولوجيا املعلومات القامة مراكز تعهيد عمليات االعمال التجارية (

أعلنت مؤخرا عن خطط إلقامة قرية ذكية يف منطقة املعادي اليت ستتخصص يف خدمات مركز االتصاالت (كول سنرت) لكل من الشركات احمللية والدولية. _ حيث حددت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات هدفا ملضاعفة صادرات تكنولوجيا

pg. 29

. 2007 مليون دوالر خالل عام 450 من 2010 مليار دوالر وذلك حبلول عام 1املعلومات للبالد مبا يقدر بقيمة

تستهدف مصر الرتكيز على التكنولوجيا املتطورة يف قطاع السياحة ، وقامت بنشر شبكة واي ماكس عالية السرعات يف املعابد الفرعونية باالقصر ،و كورنيش النيل ، وفندق ونرت باالس ومنتجع البحر األمحر يف شرم الشيخ. قد مسيت تلك املبادرة "أثنا ) و املعتمدة من قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية وتقدر األهداف بزيارة ما يقرب من أربعة مليون سائح سنويا. WIESCوجودك يف مصر ستبقي على األنرتنت" (

تبحث الكثري من الشركات متعددة اجلنسيات مثل جنرال اليكرتيك ، وجنرال موتورز ، وفوداكوم يف استغالل مصر باعتبارها مركز إتصال اخلدمات اخلارجية بفضل إخنفاض تكاليف العمليات اإلدارية و توافر املهارات بصورة نسبية باملقارنة مع الدول الاورة

يف الشرق األوسط.

مليون دوالر وستمتد ملدة مخس سنوات ، سيتم بد العمل عليها بنمام ختطيط موارد املؤسسات يف اهليتة القومية للربيد 10قد مت اختيار شركة "ساب" من قبل احلكومة املصرية ، بوصفها شريك حللول ختطيط موارد املؤسسات .حيث بلغت قيمة الصفقة )ENPO .قد تدف تلك اإلتفاقية ايضا اىل حتفيز تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات املصرية بصورة أوسع كما تشمل إقامة مشروع مشرتك مع شركة "ساب الشرق االوسط/ مركز دعم اهليتة القومية للربيد للتعامل مع احتياجات العمال يف املنطقة .(

حجم سوق االتصاالت و التوقعات

) 2012-2007الحجم و التوقعات الحالية لسوق تكنولوجيا المعلومات المصري (

% . ستتمثل أكرب االستثمارات يف األجهزة اإللكرتونية بشكل كبري 11.1 ، مبعدل النمو السنوي املركب 2012 مليار دوالر يف عام 2.69 إىل 2007 مليار دوالر يف عام 1.59من املتوقع حدوث منو يف سوق تكنولوجيا املعلومات املصري من . سيتم تقسيم باقي النسبة بالتساوي بني الربجميات وخدمات تكنولوجيا املعلومات ، ولكن ستنمو نفقات خدمات % من إجمالي نفقات تكنولوجيا المعلومات إلى األجهزة اإللكترونية خالل العام79-78، وسيجري توريد ما يقدر بنسبة

. 2010تكنولوجيا املعلومات بصورة أسرع من الربجميات ، وستتجاوز نفقات الربجميات يف عام

سيشري هذا التحول إيل أمرين أساسيني. األول هو تطلع مقدمي تكنولوجيا املعلومات األساسيني إيل حتقيق أقصى استفادة من استثماراتم يف الوقت احلايل، وسيتم االعتماد على خدمات تعهيد تكنولوجيا املعلومات يف كال من األعمال الروتينية واملهارات املتخصصة. والثاين هو أن يستمر سوق الربجميات املصرية ، على غرار األسواق القائمة يف معمم بلدان الشرق األوسط وأفريقيا بإمتالك نسبة القرصنة العالية. قد ترتفع معدالت قرصنة الربجميات يف مجيع أحنا الشرق األوسط وأفريقيا ، على الرغم من أن عدد

%.40قليل من الدول ، مثل اإلمارات ، قد استطاعت أن تقلص تلك املعدالت ألقل من

هناك العديد من العوامل املؤثرة علي حتقيق النمو منها:

pg. 30

منو الشركات الصغرية واملتوسطة وإعتماد التكنولوجيا. • زيادة إنتشار اإلنرتنت وشبكات اإلتصال الفائقة السرعات بني األسر والشركات الصغرية واملتوسطة. • مليار دوالر يف املؤسسة التعليمية الشيخ حممد بن10 تقع أكثر املدارس إستخداما. بدولة االمارات وتبلغ قيمة اإلستخدام • راشد آل مكتوم لتكون مبثابة الورقة الراحبة واليت ميكن أن يرتتب عليها التغيري اجلوهري يف نفقات تكنولوجيا املعلومات التعليمية جبميع أحنا الشرق األوسط. • تعهيد عمليات االعمال التجارية وتعهيد خدمات تكنولوجيا املعلومات. •

يندرج اجلز األكرب من نفقات تكنولوجيا املعلومات يف مصر على أجهزة الكمبيوتر واألجهزة األخرى ، يف حني أن تلك األسواق هي أبعد ما يكون عن النضج. ، علي أية حال , تكون الشركات الدولية الكربى مع الشركات التابعة أو ) التمويل IDC مؤسسة 2008 # الدراسة اخلاصة © 52املشروعات املشرتكة يف مصر أكثر نضجا من ناحية عادات نفقات تكنولوجيا املعلومات من نمرياتا احمللية. تتلقى قطاعات مثل النفط والغاز واالتصاالت والبنوك ، واحلكومة ،(

الدويل بغرض جتديد البنية التحتية للمشروعات ، وحث النمو يف سوق تكنولوجيا املعلومات. متتلك الشركات الصغرية واملتوسطة فقط دخول مستوي ممارسات استخدام تكنولوجيا املعلومات وجيب أن تكون أكثر وعيا بالفوائد اليت توفرها تكنولوجيا املعلومات.

يف حني أن صناع القرار يف مجيع شرائح املستخدمني النهائيني أصبحوا أكثر وعيا ألمهية تكنولوجيا املعلومات يف توسيع نطاق أعماهلم ، ال يزال الطلب على خدمات تكنولوجيا املعلومات حمدودا نمرا لعدة عوامل. أوال ، إفتقار معمم الشركات العاملة يف مصر إىل املوارد املالية الالزمة لالستثمار يف خدمات تكنولوجيا املعلومات. الثانية ، عدم إنتها الكثري من الشركات يف وضع البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات - جيب أن يتم تطبيق األجهزة وأنممة الرباجميات قبل أن تبدأ الشركة

التعاقد خبدمات الطرف الثالث لتكنولوجيا املعلومات. أخريا ، تعترب مصر باإلقتصاد الصاعد ، وهذا يعين أنه من الصعب بالنسبة للشركات يف تنميم أهداف العمل بدعم من عمليات تكنولوجيا املعلومات.

سيتم تغذية سوق خدمات تكنولوجيا املعلومات احلايل و يف املستقبل بنشر ودعم اخلدمات. سيتم إنشا اجلديد من أنممة تكنولوجيا املعلومات والبنية التحتية يف مجيع شرائح املستخدمني النهائيني. حيث ستقوم العديد من املؤسسات الصغرية واملتوسطة باعتماد تكنولوجيا املعلومات ، مما خيلق حاجة ملحة يف طلب هذه اخلدمات األساسية. ستؤدي تكامل اخلدمات إيل جتميع حصة السوق الكبرية من السوق املصري - على نفقة دعم الربجميات ، وتطبيق التخصيص واالستشارات ،

وتطوير خدمات تطبيق اجلمارك. عادة ما تكون هذه اخلدمات جز ا ال يتجزأ من مشروعات تكامل األنممة. قد مت التباطأ يف اعتماد خدمات التعهيد ، ومل يتم نقل الفوائد امللموسة من خدمات التعهيد إىل املستخدمني النهائيني (احملليني) يف هذا .البلد

تعترب احلكومة االكثر انفاقا على تكنولوجيا املعلومات ، مبا يف ذلك اخلدمات املصرية. ستستمر املبادرات احلكومية يف البالد لتوفري فرصا هائلة للموردين حمليا ودوليا . ففي اآلونة األخرية ستمكن اخلصخصة ، وختفيف لوائح االستثمار األجنيب املباشر أيضا يف إجتذاب العديد من املوردين للمنافسة على املناقصات ، والذين يزيدوا من فرص التنافس ، ويف النهاية تكون علي مستوى اخلدمات املقدمة. قد يندرج مقدمي تكنولوجيا املعلومات الرئيسيني األخرين ىف البالد ضمن التمويل واالتصاالت الرأسية. حيث تكون البنية التحتية املعلوماتية للشركات يف هذه القطاعات األكثر منوا ، وبالتايل فإ�ا تتطلب خدمات الطرف الثالث. كما نممتها األجهزة املوجودة بالفعل ، وتركز البنوك واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات على

االنفاق على حلول االعمال احلرجة. سوف تواصل هذه القطاعات الطلب على خدمات الصيانة ، فضال عن تكامل اخلدمات يف حني تستمر الشركات يف توسيع نطاق عملها. سيكون لدي حقول الغاز والبرتول اجلديدة املكتشفة مؤخرا يف مصر ، التأثري اإلجيايب على العديد من القطاعات الرأسية. باإلضافة إىل ذلك ، ستخلق املشروعات األلية يف املوان املصرية إيل تيتة الفرص أمام مقدمي خدمات تكنولوجيا املعلومات. سيستفيد أيضا موردى خدمة النقل العمودي ، وكذلك بالنسبة للبلد الرئيسية املصدرة ملنتجات

الغاز والبرتول.

pg. 31

كما هو احلال عادة يف النمو االقتصادي ، فمن املتوقع زيادة إنفاق قطاع الصناعة املصري على حلول األعمال احلرجة لتكنولوجيا املعلومات. مع تدفق االستثمار األجنيب املباشر واملخاوف الدولية من اهلجرة إىل البالد ، وسوف يتوفر فرصا ال تعد وال حتصى بشركات الصناعة املصرية واليت سرتفع بدورها من مالمح تلك الشركات على الساحة العاملية ، وستستهدف حتما حتديث أنممة تكنولوجيا املعلومات واخلدمات املتعلقة.

إنتاجية الشركات الصغرية واملتوسطة يف مصر منخفضة ولكن ، على الرغم من حقيقة إعتبار هذة الشركات من مشغلى العمالة الرئيسسني. يف واقع األمر، تكون مسامهة الشركات الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد الوطين منخفضة نسبيا ، تعترب وهذه الشركات ال تستخدم تكنولوجيا املعلومات لصاحلها نتيجة لعدة عوامل. األول منها، أ�م يفتقرون إىل النضج التنميمي واملوارد املالية الالزمة للتقدم التكنولوجي. و مما يزيد املشكلة تعقيدا هو حاجة العديد من الشركات الصغرية للعمل يف االقتصاد "الغري شرعى" بدف البقا . يف حني أن هذه العوامل هي اليت حتد من مسامهة القطاع يف منو االقتصاد املصري ، قد تكون املساعدة يف الطريقة املقدمة من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر واليت ينبغي أن تزداد مع إستمراية عمليات

الدراسة اخلاصة # IDC مؤسسة 2008اخلصخصة وفتح االقتصاد للمصاحل العاملية. كما ذكر من قبل, بأن جمموعة الشركات الصغرية واملتوسطة ما زالت غافلة إىل حد كبري عن إمكانية تكنولوجيا املعلومات يف املساعدة يف تطوير أعماهلا © ، وأ�ا حباجة ماسة إيل إدراك الفوائد احملتملة اليت ميكن أن يتم توافرها جرا تطوير البنية التحتية وأنممة تكنولوجيا املعلومات. 53

.حيث مت تعيني أعلي من نصف هذا الرقم خالل االستعانة مبصادر خارجية متعددة اجلنسيات وبشكل خاص يف الواليات املتحدة. فمن املتوقع منو القطاع 2006 مليون دوالر يف عام 200قد قدرت صادرات قطاع تكنولوجيا املعلومات بنحو مليار دوالر. حيث تشمل أسواق التصدير منطقة الشرق األوسط 20. ال تزال بالطبع النسبة اليت ميثلها إمجايل القطاع الصناعي بشكل عام صغرية نسبيا وتقدر بقيمة 2010 مليار يف عام 1.1 و 2008 مليون وذلك حبلول �اية عام 500إىل

، على أية حال, سيتم إستهداف أوروبا الشرقية لتحقيق األهداف احملددة.

.2007/2008 دوالر يف 13.2 اىل 2003/2004 مليار دوالر أمريكي خالل السنة املالية 2.1وقد زادت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل مستويات مل يسبق هلا مثيل وذلك خالل األربعة سنوات املاضية ، حيث ارتفعت من

% 65.6 % من صايف االستثمار األجنيب املباشر وحيث إخنفضت تلك النسبة خالل الثالث سنوات املاضية من 30حيث يتم تدفق االستثمار األجنيب املباشر ضمن جماالت واسعة من القطاعات. قد بلغ معدل التدفقات يف قطاع البرتول حنو قد يعكس هذا التغيري اهليكلي .2004/2005 % يف السنة املالية 34 % مقابل 70، يف حني أن املنشآت اجلديدة والتوسعات ومبيعات األصول لغري األفراد املقيمني أدرجت ضمن هذا التغيري ، وترتفع مبعدل 2004/2005يف السنة املالية

تنوع فرص االستثمار يف مصر.

، تشري احدي التدفقات الرئيسية لإلستثمار األجنيب املباشر إيل األزمة املالية الواقعة علي مستوي العامل. 2009 مليار دوالر أمريكي خالل السنة املالية 8.1حيث بلغت تدفقات اإلستثمار األجنيب املباشر

pg. 32

تحليل البيانات المقدمة من القطاع

: ويتم توزيعهم كما يلي 8,749قد بلغ عدد العاملني املسجلني يف هذا القطاع

في االتصاالت 565 • في الحاسب األلي 2027 • في االلكترونيات 6157 •

: دوالرأمريكي تكون موزعة كالتايل1,600,681,327= جنيه مصري8,963,815,430) = مبيعات القطاع المحلية + صادرات القطاع + إجمالي مخزون القطاعامجايل ناتج القطاع هو = (

755,465,724.00االتصاالت • 2،661,752,161.00الحاسب األلي • 5,546,597,545.00اإللكترونيات •

اإلستنتاجات

نعتقد أن هذا العدد من املوظفني ليس دقيقا وذلك؛

.876 %) إيل 50قد بلغ عدد العاملني املدرجني يف الشركات ضمن هذه الدراسة ( • تتضمن البيانات الشركات التجارية الغري مصنعة •

ومن املنذر أن تكون معمم هذه االستثمارات خمزنة. علي أية حال, قد تكون تلك البيانات غري دقيقة وذلك ألن األحباث األولية تؤكد ارتفاع معدل حركة دوران املخزون.

. يدل هذا على أهمية وجود قاعدة بيانات معتمدة لتقييم متطلبات وإمكانات السوق

تحليل القطاع التجاري

pg. 33

مالحظة هامة : يجب اإلشارة إلى أننا ال تعتمد على الخريطة التجارية في تحديد القيمة ، ولكن يتم ذلك بواسطة االتجاهات والنسب.

نمو قطاع الصادرات

. باأللف دوالر أمريكي لثالثة بنود مجركية رئيسية واملدرجة ضمن هذا القطاع. حيث تشمل قيم الصادرات مجيع التصنيفات الفرعية من البنود اجلمركية، واملدرجة 2007 حيت 2003يوضح اجلدول التايل قيم الصادرات خالل الفرتة من

2007 2006 2005 2004 2003 الوصف البند الجمركي

8,425 $ 14,680 $ 14,847 $ 6,642 $ 1,684 $ أجهزة تلفزيونية وأجهزة عرض و شاشات 8528

3,838 $ 3,238 $ 1,712 $ 4,161 $ 3,292 $ ماكينات املعاجلة األلكرتونية للبيانات 8471

2,969 $ 3,456 $ 1,781 $ 2,390 $ 1,840 $ قطع غيار و أكسسوارات أجهزة الكمبيوتر و املعدات املكتبية 8473

2,951 $ 133 $ 71 $ 178 $ 230 $ أجهزة التخزين والوسائط املتعددة 8523

2,209 $ 1,457 $ 169 $ 550 $ 667 $ الدوائر االلكرتونية املتكاملة 8542

282 $ 51 $ 327 $ 101 $ 166 $ الدوائر املطبوعة 8534

28 $ 126 $ 201 $ 61 $ 41 $ جهاز تسجيل فيديو 8521

27 $ 11 $ 15 $ 32 $ 578 $ اآلالت احلاسبة 8470 20,729 $ 23,152 $ 19,123 $ 14,115 $ 8,498 $ اإلجمالي

$-

$5,000

$10,000

$15,000

$20,000

$25,000

Y 2003 Y 2004 Y 2005 Y 2006 Y 2007

كما هو مبني يف الشكل املدرج أدناه، ال يبدو أن إمجايل قيمة الصادرات ذات قيمة عالية ($ ) وبشكل عام قد شهد هذا القطاع منوا كبريا يف نسبة الصادرات 2007 يف عام 20,729,000

. هذا يؤيد احلاجة إىل 2007 سنوات املاضية ، مع حدوث اخنفاض طفيف يف عام 5على مدى الـ .دعم الصادرات لتجنب حدوث املزيد من االخنفاضات يف قيمة الصادرات

pg. 34

$-

$500

$1,000

$1,500

$2,000

$2,500

Y 2003 Y 2004 Y 2005 Y 2006 Y 2007

Electronic Integrated Circuits

Printed circuits

$-

$2,000

$4,000

$6,000

$8,000

$10,000

$12,000

$14,000

$16,000

Y 2003 Y 2004 Y 2005 Y 2006 Y 2007

TVs, Monitors & Projectors

Automatic Data Processing Machines

Parts & Acces of computers & office equip

Storage Devices & Media

التالي قيم صادرات المنتجات اإللكترونية و األكسسوارات الملحقة و لوحات الدوائر اإللكترونية 2يستعرض الشكل

% من إمجايل قيمة الصادرات خالل 60حتليل مسامهة البنود اجلمركية املختلفة للصادرات املصرية، ويشري اجلدول التايل إىل أن األجهزة التلفزيونية ، والشاشات ، وأجهزة العرض وماكينات املعاجلة اإللكرتونية للبيانات (أجهزة الكمبيوتر) متثل .2007عام

. 2007يوضح الشكل التالي مساهمة البنود الجمركية المختلفة خالل عام

41%

19%

14%

14%

11%

1% TVs, Monitors & Projectors

Automatic Data Processing Machines

Parts & Acces of computers & office equip

Storage Devices & Media

Electronic Integrated Circuits

pg. 35

2007 حتي 2003يوضح الجدول التالي مساهمات البنود الجمركية في صادرات األلكترونيات المصرية من عام

2007 2006 2005 2004 2003 الوصف البند الجمركي

%41 %63 %78 %47 %20 أجهزة تلفزيونية وأجهزة عرض و شاشات 8528

%19 %14 %9 %29 %39 ماكينات املعاجلة األلكرتونية للبيانات 8471

%14 %15 %9 %17 %22 قطع غيار و أكسسوارات أجهزة الكمبيوتر واملعدات املكتبية 8473

%14 %1 %0 %1 %3 أجهزة التخزين والوسائط املتعددة 8523

%11 %6 %1 %4 %8 الدوائر االلكرتونية املتكاملة 8542

%1 %0 %2 %1 %2 الدوائر املطبوعة 8534

%0 %1 %1 %0 %0 جهاز تسجيل فيديو 8521

%0 %0 %0 %0 %7 اآلالت احلاسبة 8470

وبشكل نهائي قد قمنا بتحليل معالت النمو السنوي بالنسبة لمختلف البنود الجمركية. سيوضح الجدول التالي إجمالي تلك البيانات.

7-2006 6-2005 5-2004 4-2003 الوصف البند الجمركي

%43- %1- %124 %294 أجهزة تلفزيونية وأجهزة عرض و شاشات 8528

%19 %89 %59- %26 ماكينات املعاجلة األلكرتونية للبيانات 8471

%14- %94 %25- %30 قطع غيار و أكسسوارات أجهزة الكمبيوتر واملعدات املكتبية 8473

%2119 %87 %60- %23- أجهزة التخزين والوسائط املتعددة 8523

%52 %762 %69- %18- الدوائر االلكرتونية املتكاملة 8542

%453 %84- %224 %39- الدوائر املطبوعة 8534

%78- %37- %230 %49 جهاز تسجيل فيديو 8521

%145 %27- %53- %94- اآلالت احلاسبة 8470

كما هو موضح من المخطط التالي تم حدوث انخفاض في نسبة ثالثة من البنود الجمركية الرئيسية ويكون هناك حاجة إلي إعدادهم مرة أخري من خالل برنامج الدعم الفعال.

pg. 36

.$) قد إستهدفت أوروبا، والشرق األوسط وأفريقيا11,566,000 (2007بالنمر إيل أسواق التصدير املصري نالحظ أن أكثر من نصف الصادرات خالل عام لندا. قد نف حيث قصدت اإلجتاهات األوروبية أغلب صادرات الكمبيوتر واألكسسوارات امللحقة ومنها اململكة املتحدة و هولندا و

واألسواق يعكس هذا إيل جودة املنتجات املصرية وما ميثلها من قصص ناجحة لدعم الوجهات التصديرية. متثل منطقة الشرق األوسط .األفريقية األجهزة التلفزيونية والشاشات وأجهزة الكمبيوتر بشكل أساسي

يوضح كال من الجدول و المخطط التالي إتجاهات و قيم و مساهمات التصدير

-100%-50%

0%50%

100%150%200%250%300%350%

2003-4 2004-5 2005-6 2006-7

TVs, Monitors & Projectors

Automatic Data Processing Machines

Parts & Acces of computers & office equip.

2007القيمة يف عام املنتجات املصدرة الرئيسية الدولة %12 1,353 أجهزة الكمبيوتر واألكسسوارات اململكة املتحدة

%27 3,177 أجهزة الكمبيوتر واألكسسوارات هولندا %4 443 أجهزة الكمبيوتر واألكسسوارات اململكة العربية السعودية

%32 3,650 األجهزة التلفزيونية والشاشات املغرب %16 1,795 األجهزة التلفزيونية والشاشات كينيا %10 1,148 األجهزة التلفزيونية والشاشات أوغندا

11,566 اإلمجايل

$0

$200,000

$400,000

$600,000

$800,000

Y 2004 Y 2005 Y 2006 Y 2007 Y 2008

كيري

أمالر

دوف

ألل با

مةلقي

ا

السنة

12%

27%

4%

32%

16%

10% 'United Kingdom

'Netherlands

'Saudi Arabia

'Morocco

'Kenya

'Uganda

pg. 37

% يف املتوسط كما هو مبني يف اجلدول التايل 10 % إىل 5يتم تسعري صادرات القطاع مقارنة بأسعار املنافسيني اآلسيويني الرئيسيني يف بعض منتجات القطاع األساسية لتكون أعلى بنسبة

أسعار المصنعين المصريين أسعار المنافسين األسيويين %8 10.75 $ 10.00 $ الذاكرة

%5 42.00 $ 40.00 $ اللوحة الرئيسية

تحليل الواردات

% من حجم الواردات. قد واصلت 3 ، ووفقا لذلك فال تغطي الصادرات املصرية سوى 2008 دوالر أمريكي يف عام 708,241,000خالفا للصادرات ، تكون الواردات املصرية ضمن هذه الفتة مرتفعة بصورة كبرية ، حيث بلغت %1 القل من 2007 ، حيث اخنفضت نسبة الورادات يف عام 2008الواردات املصرية منوها ضمن هذه الفتة ح عام

الوحدة:باأللف دوالر أمريكي . 2008 و 2004يشري اجلدول التايل إيل قيمة الواردات املصرية للمنتجات املختلفة واليت تشكل القطاع اإللكرتوين يف الفرتة ما بني عام

2008 2007 2006 2005 2004 الوصف البند الجمركي

8528 أجهزة تلفزيونية وأجهزة عرض و شاشات

$57,804 $81,597 $104,099 $142,171 $130,417

8471 ماكينات املعاجلة األلكرتونية للبيانات

$195,244 $218,614 $265,558 $258,124 $261,901

8473 قطع غيار و أكسسوارات أجهزة الكمبيوتر واملعدات املكتبية

$104,648 $146,283 $169,786 $157,223 $160,041

8523 أجهزة التخزين والوسائط املتعددة

$10,967 $10,945 $15,742 $107,128 $91,953

8542 الدوائر االلكرتونية املتكاملة

$37,308 $50,636 $43,885 $27,079 $39,503

8534 الدوائر املطبوعة

$2,972 $5,213 $3,877 $3,449 $5,185

الواردات قطاع نمو

pg. 38

8521 جهاز تسجيل فيديو

$3,302 $3,738 $5,445 $7,880 $6,557

8470 اآلالت احلاسبة

$3,192 $6,245 $8,702 $9,575 $12,684

708,241$ 712,629$ 617,094$ 523,271$ 415,437$ األجمالي

حيث توضح املخططات التايل زيادة الواردات املصرية من املنتجات اإللكرتونية و اإلكسسوارات امللحقة باإلضافة إيل لوحات الدوائر األلكرتونية.

، و ينحصر النصيب األكرب من الواردات املصرية ضمن 2008يشري املخطط التايل حصة الواردات من املنتجات االلكرتونية املختلفة يف عام % من 25 %) ، يتبع ذلك قطع الغيار وأكسسوارات أجهزة الكمبيوتر واملعدات املكتبية ، واليت متثل 40ماكينات معاجلة البيانات بنسبة (

.2008 % واملدرجة ضمن هذا التصنيف يف عام 17الصادرات املصرية واألجهزة التلفزيونية والشاشات وتقدر بنسبة .

. 2008 حيت 2004يوضح اجلدول التايل مسامهات البنود اجلمركية بالنسبة إيل الورادات املصرية من

البند

2008 2007 2006 2005 2004 الوصف الجمركي %18 %20 %17 %15 %14 أجهزة تلفزيونية وأجهزة عرض و شاشات 8528 %37 %36 %43 %42 %47 ماكينات املعاجلة األلكرتونية للبيانات 8471 %23 %22 %27 %28 %25 قطع غيار و أكسسوارات أجهزة الكمبيوتر واألجهزة املكتبية 8473 %13 %15 %3 %2 %2 أجهزة التخزين والوسائط املتعددة 8523 %5 %4 %7 %10 %9 الدوائر االلكرتونية املتكاملة 8542 %1 %1 %1 %1 %1 الدوائر املطبوعة 8534

$0 $50,000

$100,000 $150,000 $200,000 $250,000 $300,000

Y 2004

Y 2005

Y 2006

Y 2007

Y 2008

TVs, Monitors & Projectors

Automatic Data Processing Machines

Parts & Access. of computers & office equip

Storage Devices & Media

40%

25%

17%

8%7% 1%1% 1%

Automatic Data Processing MachinesParts & Access. of computers & office equipTVs, Monitors & ProjectorsStorage Devices & Media

Electronic Integrated Circuits

pg. 39

%1 %1 %1 %1 %1 جهاز تسجيل فيديو 8521 $2 %1 %1 %1 %1 اآلالت احلاسبة 8470

كما ورد يف اجلدول التايل ، فإنه يدل علي معدل النمو السنوي املدرج ضمن البنود اجلمركية املختلفة. حيث تعترب الدوائر املطبوعة والدوائر املتكاملة من أكثر املنتجات منوا بشكل ملحوظ. قد يعد هذا النمو منطقيا نمرا أل�ا تشكل العنصر املكمل ملعمم األجهزة االلكرتونية

8-2007 7-2006 6-2005 5-2004 الوصف البند الجمركي %8- %37 %28 %43 أجهزة تلفزيونية وأجهزة عرض و شاشات 8528 %2 %3- %22 %12 ماكينات املعاجلة األلكرتونية للبيانات 8471 %2 %7- %16 %40 قطع غيار و أكسسوارات أجهزة الكمبيوتر واملعدات املكتبية 8473 %17- %581 %44 %0.2- أجهزة التخزين والوسائط املتعددة 8523 %46 %38- %13- %26 الدوائر االلكرتونية املتكاملة 8542 %50 %11- %27- %75 الدوائر املطبوعة 8534 %17- %45 %46 %13 جهاز تسجيل فيديو 8521 %32 %10 %39 %97 اآلالت احلاسبة 8470

pg. 40

وأخريا ، يبني هذا املخطط معدالت النمو لثالث منتجات وتعد من أعلي معدالت الواردات املصرية يف هذا القطاع ، ويمهر املخطط و قد يشري هذا إيل منو 2008 ح عام 2004بوضوح اإلخنفاض يف معدالت النمو السنوي بصورة كبرية وذلك خالل الفرتة من عام

.اإلنتاج الداخلي

اإلستنتاجات المقدمة من البيانات التجارية

:وجود احلاجة إيل تطبيق برنامج الدعم لـ

توضيح صور التصدير املنخفض يف خمتلف القطاعات •

دعم قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والذي يوجد له أقل حصة من التصدير •

أظهرت املزيد من اإلستثمارات وتطوير الصناعات منوا سلبيا يف معدل الواردات كما يف األجهزة التلفزيونية و ماكينات الفيديو وأجهزة التخزين •

حتسني اإلستثمارات القائمة على القضايا الناجحة من تصدير أجهزة الكمبيوتر واألكسسوارات امللحقة إىل اجلاليات األوروبية وقد يعكس هذا اجلودة العالية للمنتجات املصرية •

حل قضية التسعري اليت قد متثل العائق الرئيسي لنمو هذا القطاع •

طرح دراسة شاملة عن كيفية تصنيع ألواح الدائرة الكهربائية حمليا •

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2004-5 2005-6 2006-7 2007-8

Automatic Data Processing Machines

Parts & Access. of computers & office equip.

TVs, Monitors & Projectors

pg. 41

أكتوبر 626%

القاهرة24%

العاشر من رمضان16%

العبور11%

برج العرب6%

الشرقية3%

بدر3%

مناطق أخري11%

المنطقة/ الشركات

جمع البيانات األولية .3.1.2

تعريف العينة

توزيع العينة على حسب المنطقة

يوضح املخطط التايل أن غالبية الشركات الصناعية تقع يف القاهرة العممي واليت جتعل عمليات التكامل والتطوير أكثر مالئمة .

العدد المنطقة 41 أكتوبر 6

38 القاهرة 26 العاشر من رمضان

18 العبور 10 برج العرب 5 الشرقية 4 بدر

18 مناطق أخري 160 اإلمجايل

شركة واليت 160توضح الدراسة اإلستقصائية امليدانية إيل إعتبار التعداد العام للشركات مكون من تشكل أعضا قطاع اإللكرتونيات وأجهزة احلاسب األيل واالتصاالت , حيث صنف إمجايل التعداد بني شركات تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت و اإللكرتونيات األخري (غري تكنولوجيا املعلومات و

.االتصاالت) كما يمهر من الرسم البياين التايل

pg. 42

الشركات المستبعدة من العينة

:تتضمن شركة من العينة الكلية. حيث يوضح املخطط املدرج إدناه الشركات املستبعدة وأسباب اإلستبعاد و54قد مت إستبعاد ما يقرب من الشركات الغري متعلقة بشكل مباشر بالتعريف القياسي لإللكرتونيات، • تندرج ضمن الفتة الغري منتجة، • تكون من الشركات الصغرية جدا وال تعطي داللة هامة بشأن النتائج، و/ أو •تكون متعلقة بالاالت املتخصصة وال تنتمي مباشرة بأهداف الدراسة؛ •

التالية؛ لألسباب الشركات دراسة عدم لصناعي االقمر إستقبال طبق بتصنيع تقوم شركات عشرة من يقرب ما يوجد •

أو يف عمل تركيب نمام القمر الصناعي الصناعة عن توقفت أو التلفزيونية / السمعية املنتجات تصنيع جمال يف شركات مثان من يقرب ما يوجد • إلكرتونية الغري / اخلاصة األجهزة أو القياس / الوزن أجهزة تصنيع جمال يف شركة عشرة ثالث من يقرب ما يوجد • اليد ساعات أو الساعات غيار قطع صيانة / تصنيع جمال يف شركات ست من يقرب ما يوجد • التجارية البطاريات / تصنيع جمال يف شركات أربع من يقرب ما يوجد • واملعملية العلمية األجهزة تصنع جمال يف شركات أربع من يقرب ما يوجد • )صناعية الغري (بالتجزئة البيع / التجارة جمال يف شركتان وتعمل الربجميات، جمال يف شركتان توجد • املنزلية االجهزة إلكرتونيات يف شركتان تعمل • ).واحدة شركة (طبية واألجهزة ،)شركتان (البصرية األجهزة غيار فطع جمال يف الباقية الشركات األربع تعمل •

pg. 43

قد تتمثل بعض التحديات الموجهة أثناء عملية جمع البيانات في مرحلة مراجعة السوق المحلي طبقا للمخطط المدرج أدناه. في؛

. % من العينة مل يبدوا أي إهتمام للتعاون28يوجد ما يقرب من • % من العينة بالتأجيل بصفة مستمرة بالرغم من اإلتصال بم هاتفيا أوعن طريق إرسال 12قام ما يقرب من •

.الربيد اإللكرتوين وأحيانا من خالل إستخدام تقنية اململة % من العينة مل يعاودوا اإلتصال أو عدم الرد علي اهلاتف أو الرقم غري متاح؛ وذلك بعد التأكد 7ما يقرب من •

.من زيارة العناوين املقررة . % أكمل العملية بنجاح بعد إجرا زيارتني يف املتوسط43ما يقرب من • . % من العينة ليسوا يف جمال األعمال التجارية5ما يقرب من •

نتائج البحث الميداني

% فقط من العينة قد أكملوا معدل اإلستجابة بنجاح. فقد مت عرض النتائج من خالل جمموعة املؤشرات املتطورة واملصنفة طبقا لألقسام التالية؛50 شركة مبا يقرب من 100 قد يربز القسم التايل النتائج الرئيسية للبحث امليداين و القائمة على دراسة

العامة • املوارد البشرية • اإلنتاج • التسويق واملبيعات •املالية •

.سنقوم في هذا القسم بمحاولة إبراز رؤية الخبراء كطريقة لتأكيد مشاركة المستجيبين في الدراسة اإلستقصائية. حيث سيتم عرض التبريرات حينما تظهر الفجوات بصورة واضحة

تقسيم حالة جمع البيانات

12%

43% 5%

7%

28%

5% التأجيل إكمل العملية رقم غير صحيح عدم الوصول للعينة غير مهتم ليس بمجال العمل

pg. 44

أقل من 50, 43%

إلي 50من160, 40%

إلي 160من 350, 6%

إلي 350من500, 4%

العامة -1

تصنيف الشركات عدد الشركات بالنسبة للقطاع

تمتلك عدد كبير من الشركات الهامة الوظائف األساسية (القطاع الفرعي) رغم ذلك يوجد لديها العديد من خطوط اإلنتاج األخري (النشاطات) فإذا قمنا بإجراء عملية التصنيف لكل قطاع فرعي (مواد اإلنتاج الرئيسية)

عدد الشركات القطاع 23 تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت

20 اإللكترونيات 8 اإللكترونيات األخرى

تتضمن صناعة اإللكرتونيات األخرى األقراص املدجمة، نمام عرض حمكم، ومواد التصوير الفوتوغرايف بالكومبيوتر، وقطع غيار األجهزة العلمية فإذا أخذنا خطوط اإلنتاج في حيز اإلعتبار يصبح لدينا:

عدد الشركات بالنسبة لكل صنف من المنتج تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت .‌أ

عدد خطوط اإلنتاج القطاع 30 تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت

25 اإللكترونيات 11 اإللكترونيات األخرى

50-150

تم شركة 51 في مستخدم 8761 يعادل ما المستجيبة األفراد من الموظفين عدد إجمالي تقديرقد تم

.التالي النحو علي تقسيمهم

3771 االتصاالت و المعلومات تكنولوجيا منتجات 5147 إلكترونية منتجات

851 األخرى اإللكترونيات

50 تحت (صغيرة أما الشركات تلك من العظمي الغالبية تكون. الشركة حجم المقابل المخطط يستعرض

تمثل حيث. فرد 100 بمتوسط موظف) 160 إلى 50 (متوسطة شركات أو ،. فرد 25 بمتوسط) موظف

.الصناعة هذه من فقط % 10 الحجم الكبيرة الشركات

pg. 45

التصنيف الفرعي صنف المنتج

أجهزة الكمبيوتر

تشمل املكونات : املعاجلات - كارت الفيديو و اللوحات الرئيسية و علبة الكمبيوتر و العديد من املكونات األخري أجهزة الكمبيوتر احملمول واألكسسوارات امللحقة : الكمبيوتر احملمول و الشبكات الالسلكية ، أجهزة الكمبيوتر اللوحية ، وما غري ذلك

، وأجهزة عرض و أكسسوارات الشاشات، وما غري ذلك LCD الشاشات: لوحات مسطحة / شاشات الطابعات و األكسسوارات امللحقة: الطابعات وأحبار الطابعة، وأكسسوارات الطابعة امللحقة ، وما غري ذلك

الربامج : معدل إنتاج العمل، والتصميم والوسائط املتعددة ، وأنممة التشغيل ، وما غري ذلك تشمل أكسسوارات أجهزة الكمبيوتر الكابالت والوصالت، وسائط التخزين و مغلوفات لكمبيوتر ، وما إيل ذلك

احلماية الكهربائية : جهاز اجلهد الغري منقطع وممتص الشحنات، أجهزة تنميم التيار ، وما غري ذلك املاسحات الضوئية : ماسحات ضوئية و أكسسوارات املاسح الضوئي وما غري ذلك

اخلدمة والدعم الفىن : اخلدمة والضمان والتدريب / الدعم وما غري ذلك اإلجمالي

....، وموزع الشبكات والشبكات الالسلكية و احملوالت الالسلكي ، كابل املودم [USB] جممع وصالت شبكات الكمبيوتر

المعدات المكتبية

....املاسح الضوئي ، وجهاز الفاكس ، طابعة الكمبيوتر والناسخ (آلة النسخ) ، للكشف عن النقود املزيفة أجهزة التخزين : حمركات األقراص الصلبة ، ذاكرة فالش و حمرك األقراص الرقمية متعددة اإلستعماالت و ناسخ األقراص الرقمية وما غري ذلك

اإلجمالي

....تليفون خباصية الفيديو واهلاتف الالسلكي وأسالك األلياف البصرية وتليفون خباصية اإلنرتنت (تقنية الصوت عرب شبكة األنرتنت) ، ماكينات الرد االوتوماتيكي على املكاملات أجهزة اإلتصال

اإللكترونيات .‌ب التصنيف الفرعي صنف المنتج ....، مشغل الفيديو الرقمي (DVD) مشغل الوسائط الرقمية ، أجهزة التلفزيون الرقمية واملنتجات الرقمية وجهاز الفيديو ، ومسجل الفيديو الرقمي أجهزة الفيديو

....الكامريا احلساسة للضو و كامريا بدائرة عرض تلفزيونية مغلقة وكامريات أحادية العدسة العاكسة والكامريا الرقمية احملمولة والكامريا الرقمية التصوير الرقمي ....كاشف الدخان ، ونمام اإلنذار ، وكشف احلركة ، وكامريات األمن ، ونمام للمراقبة بالفيديو معدات األمن

....، مقوي التيار الكهربائي و املكثفات وقاطع الدوائر الكهربائية ولوحة القياس الرقمية (IC) الدوائر املتكاملة مكونات كهربائية وإلكرتونية أكسسوارات األجهزة احملمولة ، أجهزة الفيديو الرقمي ومشغل الوسائط و ما غري ذلك أجهزة الفيديو احملمول الثالجات والبوتاجازات املسطحة و الفرن و أفران املايكرويف وما غري ذلك أجهزة املطبخ الكبرية ....مكرب الصوت ، ومعدل الصوت و السماعات الصوتية ومبدل األقراص املدجمة ومشغل األقراص املدجمة األجهزة السمعية

....موصل الطاقة الكهربائية وحمول التيار املرتدد و املستمر والبطاريات القلوية ووسائل نقل البطارية وقطب البطارية املوجب مصدر الكهربا / احلماية الكهربائية ....جهاز حتديد املواقع وهاتف االقمار الصناعية واإلرسال اإلذاعي ، أجهزة البث املباشر بالقمر الصناعى ومستقبل األقمار الصناعية الرقمية أجهزة القمر الصناعي

.... موصل التيار املرتدد و موصل الصوت وكابل الصوت / الفيديو و كوابل الستااليت الكابالت واألسالك واملوصالت ....عملية التحكم ، معاجلة اإلشارات ، وأجهزة تكويد اخلط ، ونمام مجع البيانات ، نمام رؤية اآللة األجهزة األتوماتيكية الصناعية

ألكترونيات أخري .‌ت

التصنيف الفرعي صنف المنتج

pg. 46

الكروت الذكية الكروت الذكية لوحات الدوائر املطبوعة لوحات الدوائر املطبوعة

منتجات أخري

فيشة إختبار وغطا الفيشة

بطاقات التحكم يف األجهزة

وحدات الطاقة الشمسية

استخدام تعهيد الخدمات بين الشركات

: % من إجمالي العينة يعتمدوا على المصادر الخارجية في القيام بأنشطة معينة ، وتكون هذه النسب مختلفة في كل قطاع على النحو التالي39يوجد ما يقرب من يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت % 48 • % يف قطاع االلكرتونيات 55 • % يف االلكرتونيات وغريها 13 •

أنشطة تعهيد الخدمات الرئيسية

تصنيع البالستيك • أنشطة التعبتة والتغليف، ووضع العالمات التجارية • جتميع أجهزة الكمبيوتر حلساب كبار العمال (املناقصات احلكومية) • اهليكل املعدين • استشارات املبيعات والتسويق • أجزا التجميع • أنشطة التوزيع • عمليات التلميع ، واجللفنة والطباعة • جتميع لوحات الدوائر املطبوعة و / أو التصنيع •

التراخيص و اإلتفاقيات

: % من إجمالي الشركات بإجراء اإلتفاقيات و /أو استخراج التراخيص مع الشركات الخارجية ، قد تختلف هذه النسب في كل قطاع على النحو التالي43قد قام ما يقرب من

pg. 47

يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت % 48 • % يف قطاع االلكرتونيات 55 • % يف االلكرتونيات وغريها 25 •

قد تم تحديد تلك القيم طبقا لـ: عمليات البيع أو التجارة (على سبيل املثال املفكرة اإللكرتونية و األكسسوارات و أجزا أجهزة الكمبيوتر و املعدات املكتبية) • جتميع أجهزة الكمبيوتر وإنتاج املكونات • إستخراج الرتاخيص النتاج االجهزة منزلية •

التحديات الموجة منافسي األسواق المحلية

قد مت حتديد كال من التعليمات و اللوائح املخصصة والدعم احلكومي باإلضافة إىل السوق .1 .واملنافسة بأ�م من أكثر األصناف املذكورة حتديا للمصنعني بقطاع اإللكرتونيات

قد جا ت اللوائح اجلمركية املعقدة و حوافز التصدير ومحاية املصنعني و الروتني والصعوبات يف .2 .اإلجرا ات احلكومية على رأس قائمة التحديات املتعلقة بذا الصدد

0% 50% 100%

first

second

Third

Custom regulations

Competition

Skilled labour

Availability of raw material

pg. 48

تعترب املنافسة الشديدة املوجة من قبل املنتجات املستوردة وبشكل رئيسي من الشرق األقصى .3 .من أكثر التحديات اليت قد تدد السوق وذلك وفقا ملا مت تقدمية من الشركات املصنعة

إن حمدودية املوارد املالية ، وعدم توافر املواد اخلام و األجهزة التكنولوجية املتقدمة من أهم التحديات .4 .املوجة واملتعلقة ضمن هذا الصدد

pg. 49

:اإلستنتاجات المقدمة من قسم المعلومات العامة شركة ومتثل ما يقرب من نصف العينة51قد بلغ إمجايل الشركات املدرجة ضمن هذه الدراسة • %10قد يتنب من أعداد املوظفني أن معمم الشركات املدرجة ضمن القطاع ، إما أن تكون من الشركات الصغرية أو املتوسطة (واملوزعة بالتساوي) يف حني أن الشركات الكبرية متثل • .يف كثري من األحيان قد تنحصر الشركة يف قطاع واحد ولكنها متتلك خط إنتاج تابع إىل شركات آخري, مما جيعل هناك صعوبة يف عملية التصنيف • .تعترب عملية تعهيد اخلدمات املتخصصة مبثابة املمارسة اهلادئة و الشائعة بذا القطاع ، مما جيعل فهم سلسلة التوريدات عامليا وحمليا مهما للغاية • تتم ترخيص االتفاقية بصورة مشرتكة. بينما ال تزال تنحاز بشكل رئيسي حنو عمليات التجميع و التجارة والتوزيع. وهناك العديد من قصص جناح الرتاخيص مع الشركات العاملية •

تنحصر التحديات املوجه يف هذا القطاع بشكل رئيسي يف ؛o ، املنافسة الشديدة o ، اجلمارك واللوائح اليت تؤثر على استرياد املواد اخلام o ،العمالة املؤهلة o التكلفة العالية بسبب االعتماد على املدخالت اخلارجية و

.قد يكون عدم توافر العمالة املؤهلة هو التحدي الرئيسي املوجة للشركات الصناعية .5

pg. 50

o التحديات املتعلقة بالوسائل واألدوات .قد يسرتعي هذا انتباهنا إىل دراسة كيفية معاجلة الدول األخري إيل مثل هذه التحديات واستخالص بعض التوصيات •

- الموارد البشرية2 العمالة الفنية

% من إمجايل عدد املوظفني و يعترب هذا باملعدل الطبيعي يف القطاع الصناعي وخاصة إذا كان العمل ال 70قد تتمثل القوي العاملة الفنية يف املهندسني والعمال التقنيني حيث تشكل تلك النسبة ما يقرب من يعتمد علي املاكينات األلية.

الوظائف الشاغرة

.توجد أعلى معدالت للوظائف الشاغرة في مراقبة الجودة ووظائف البحث و التطوير الغير ناضجة بهذه القطاع نسبة الشركات الشاغرة من هذه الوظائف % الوظيفة %31 التسويق

%68 البحث و التطوير %39 مراقبة اجلودة

% تفتقر 65 % من الوظائف الشاغرة يف جمال البحث والتطوير وحوايل 90% من الوظائف التسويقية تكون شاغرة وما يقدر بنحو 50يف مقابلة مع خبري للصناعة أشار إىل أن األرقام احلقيقية يف السوق من املتوقع أن توضح بأن أكثر من واليت تركز على وظائف اجلودة و البحث و التطوير بصورة جيدة إيل حد Bو A لوظائف مراقبة اجلودة. حيث ينطبق هذا على السوق ككل ، وليس على عينة حمددة وقد يربر هذا االختالف الواضح. فقد أختذ أكثر من نصف العينة من الفتة

.ما

75%

25%

المنتجات األلكترونية

Technical

Non-technical 70%

30%

منتجات تكنولوجيا المعلومات و اإلتصاالت

Technical

Non-technical

66%

34%

األجهزة األلكترونية األخري

Technical

Non-technical

pg. 51

متوسط الراتب بالنسبة للوظيفة ميثل اجلدول التايل متوسط الراتب املدفوع يف كل قطاع و يف مجيع القطاعات األخري بالنسبة لكل فتة وظيفية

المديرين المالية / اإلدارية المهندسين العمال القطاع

3016.67 1085.42 1487.50 702.08 منتجات تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت 1887.45 912.45 992.95 604.95 املنتجات اإللكرتونية

2912.50 1462.50 1587.50 512.50 األجهزة اإللكرتونية األخرى 2605.54 1153.46 1355.98 606.51 املتوسط

تعترب العمالة املؤهلة من إحدي التحديات املذكورة حيث ميكن إستهدافهم من خالل العديد من العوامل أحداها الراتب املدفوع. لذا يتعني على الشركات إجرا دراسة شاملة عن املرتبات بالنسبة للشركات اليت تتطلب وجود مهارات مماثلة. علي

. سبيل املثال, جمال االتصاالت

العمالة المؤمن عليها

% من العمالة ضمن العمال املؤمن عليهم يف العينة 90 ما يقرب من إدراجقد مت

أنواع العقود

87%

4%1%

8%

نوع العقد

Permanent

Temporary

part time

Others

80%85%90%95%

100%105%

ICT Products Electronics Products

Other electronics

هميلعالمؤمن موظفين ال

employees with social insurance

pg. 52

% من العمالة الدائمة87يوجد مايزيد عن

pg. 53

إنتاجية العمال

العاملة القوي قطاعات توزيع

52للقوي العاملة توجد في قطاع اإللكترونيات بحصة تبلغ أن أعلى تركيز قد تظهر األرقام . %. مما يدل علي أنخفاض عدد الشركات اإللكترونية39% يلى ذلك اإللكترونيات بحصة

النسيب األخنفاض إيل ا هذ يشري وقد م.ج 82,000 بقيمة يقدر املوظف دخل متوسط أن البيانات حتاليل توضح . اإلنتاجية معدل يف

المنتجات اإللكترونية

, 133,025.00 ICT, 77,432.00

إلكترونيات أخري

, 35,495.00

39%

52%

9%

تركيز العمل

ICT Products

Electronics Products

Other electronics

pg. 54

معدل دوران العمالة

.تظهر التحاليل أختالف معدل دوران العمالة علي النحو التالي لكال من قطاع تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت و اإللكترونيات

اإللكترونيات تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت

يف حني أن حركة دوران املهندسني واملديرين تقرب من معدل دوران العاملني يف جمال االلكرتونيات وتعطي ضعف هذه النسبة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إال أن هذا الرقم ال يشكل خطرا ملحوظا وميكن أن ينسب هذا إىل فكرة الفتات

) % 16.5 % وهي تعترب نسبة جيدة يف أي جمال صناعي. (ويقدر مدي العمل املقبول بالواليات املتحدة بنحو 10العمرية الصغرية الذين مييلوا إيل تغيري اإلطار الوظيفي للبحث عن فرص عمل أفضل. حيث تقدر باقي النسبة بأقل من

تنمية القوى العاملة

العمال, 7.38%

المهندسين, 5.62%

اإلداريين, 2.75%

المديرين, 1.46%

العمال, 11.90

%

المهندين, 3.55%

اإلداريين, 3.45%

المديرين, 1.65%

اإللكترونيات

العمال , 14.37

المهندسين, 1.13

1 , إداريين

المديرين, 0.38 إلكترونيات أخري

pg. 55

; % من الشركات توفر التدريبات املناسبة ملوظفيها واملصنفة على النحو التايل ؛70% من إمجايل ميزانية الشركات املعنية ، كما أظهرت السجالت بأن ما يعادل 5 % - 3تشكل امليزانية املخصصة للتدريب حبوايل

نسبة الموظفين الحاصلين علي تدريب % متوسط

(العمال) الفنيني املوظفني (املهندسني و املديرين و اإلداريني) %46 %48 تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت

%40 %25 اإللكرتونيات

%48 %8 اإللكرتونيات األخرى

كما هو موضح باجلدول املدرج أعاله، تكون تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت لديها ميزاينة خمصصة إلعطا الندريبات املناسبة جلميع املوظفني. بينما تركز صناعة اإللكرتونيات على أصحاب الياقة الزرقا (العمال) حلاجتها إيل وجود العمالة .الفنية املؤهلة واملتقنة بصورة جيدة أل�ا تكون مبثابة أحدي التحدياتم الرئيسية املوجه

87%

13%

تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت

yes

no 75%

25%

اإللكترونيات

yes

no 75%

25%

منتجات أخري

yes

no

pg. 56

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

ICT Products Electronics Products

Other electronics

الخيارات المحفزة

.% فقط من الشركات ال تقدم أي حوافز ملوظفيها1تقدم مجيع الشركات العديد من احلوافز املختلفة ، وقد وجد ما يقرب من

تعيين الخبراء

االعتماد على اخلربا يستند بشكل رئيسي على القطاع ، وغريها من االلكرتونيات األخريحيث تقدر % ، ويصل قطاع 40 % تلي ذلك اإللكرتونيات بنسبة 50أعلي نسبة من اإلعتماد علي اخلربا يف القطاع بنحو

تكنولوجيا % رمبا ألنه ال يزال يعتمد بشكل رئيسي علي نمام خطوط 34املعلومات واالتصاالت باملرحلة األخرية بنسبة ...التجميع

االستنتاجات من قسم الموارد البشرية

تنحصر أغلبية القوي العاملة يف النواحي الفنية من (املهندسني والفنيني) ويعترب هذا باملناخ املالئم هلذا النوع من الصناعة •

19%

18%

25%

26%

12%

حوافز المواظفين

car allowance

meals

medical insurance

phone allowance

others

pg. 57

% من احلاالت ويعترب هذا باملوضع الغري صحي ، أل�ا قد تفسر بعض التحديات اليت تواجهها هذه الصناعة يف جمال التصدير واملبيعات احمللية أيضا مثل 40 و 30تكون وظائف التسويق ومراقبة اجلودة من الوظائف الشاغرة يف • نقص الوعي والثقة املتبادلة. بنا علية جيب أن يتم معاجلة هذا الوضع يف القريب العاجل.

% من احلاالت مما ينذر باخلطر علي مستقبل هذه الصناعة. 70 تكون وظائف البحث والتطوير من الوظائف الشاغرة ومتثل حنو •الرواتب ، على الرغم من معرفة متوسط رواتب تلك الصناعة، جيب أن يتم تسليط الضو عليها مرة أخري وخاصة عندما تشكل التحدي املتمثل يف معاناة إجياد القوي العاملة املؤهلة. ينبغي أن يتم مقارنتها مع غريها من الصناعات •

اليت تتطلب وجود مثل هذه املهارات وباألخص يف القطاع الفين. تكون التأمينات وعقود العمل الدائم مرضية للغاية وتعترب مبثابة العامل احملفز لالحتفاظ بالعمالة, • ترتكز القوي العاملة بصورة أكرب يف جمال االلكرتونيات عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ورمبا يكون ذلك بسبب إن أغلبية العمل يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تنحصر يف خطوط جتميع أجهزة الكمبيوتر. •بالرغم من أن ميزانية تنمية رأس املال البشري قد تبدو متوسطة ، فال تبدو الدورات التدريبية موزعة بالتساوي فيما بني العاملني. يف ظل وجود التحدي املتمثل يف إجياد العمالة املؤهلة، البد أن تتم معاجلة املشكلة وتداركها بصورة •

عاجلةعلى الرغم من أن حركة دوران املهندسني واملديرين قريبة من معدل دوران العاملني يف جمال االلكرتونيات و تكون ضعف ذلك يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إال أن هذا الرقم ال يشكل خطرا ملحوظا وقد ينسب هذا إىل •

% وهي متثل املعدل اجليد يف أي صناعة. (حيث يرتاوح احليز املقبول يف 10فكرة الفتات العمرية الصغرية الذين مييلوا إيل تغيري اإلطار الوظيفي للبحث عن فرص عمل أفضل . أما بالنسبة لباقي املعدالت األخري تكون أقل من %) 16.5الواليات املتحدة إيل

%. وعادة ما يكونوا من اخلربا االستشاريني يف جمال اإلنتاج والتسويق ولكن من النادر جدا اللجو إيل 34 % من احلاالت يلي ذلك تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 40 يعتمد قطاع االلكرتونيات على اخلربا يف أكثر من • اخلربا يف جمال البحث والتطوير ، وجيب أن يتم معاجلة تلك النقطة باعتبارها حال فعاال يف تعزيز عمليات البحث والتطوير.

معدل اإلنتاج -3 القدرة الكلية ومعدل اإلستفادة من الخط

pg. 58

متوسط % اإلستفادة اإلنتاج الكلي القدرة الكلية عدد الخطوط نوع الخط اليوجد اليوجد اليوجد 1 خط جتميع الرادار اجلوي

اليوجد اليوجد اليوجد 1 جتميع أجزا أجهزة الصوتيات و املرئيات %65 7,000,000 14,000,000 1 إنتاج البطاقات الذكية أوتوماتيكيا

اليوجد اليوجد اليوجد 1 جتميع البطاريات %40 201,600 504,000 21 جتميع الكمبيوتر %100 اليوجد 2,500 1 الوصلة الكهربائية

%35 30,000 110,000 5 أنممة التحكم اإللكرتونية %20 4,000 20,000 1 تصنيع األجزا البالستيكية يف األجهزة

%50 5,250 10,500 2 أجهزة القياس اليوجد اليوجد اليوجد 1 خط جتميع الصناعات املعدنية

LCD 5 260,000 104,000 40% الشاشات و تليفزيونات غري متوفر غري متوفر غري متوفر 5 متوقف عن العمل

%100 600 600 1 إنتاج األجهزة البصرية اليوجد اليوجد اليوجد 10 عملية إنتاج وجتميع واختبار وتغليف الدوائر اإلليكرتونية املطبوعة

%50 10,000 20,000 1 جتميع ماكينات التصوير اليوجد اليوجد اليوجد 1 خط إنتاج أجهزة الرادار

اليوجد اليوجد اليوجد SMT 1 خط جتميع املازر بورد والكروت اإلضافية اليوجد اليوجد اليوجد 1 وحدات الطاقة الشمسية

%100 300,000 300,000 1 إنتاج السماعات اليوجد 14,937,686 اليوجد 1 إنتاج أجهزة اهلاتف

%43 436,000 235,000 3 خط جتميع األجهزة التلفزيونية ، واألقمار الصناعية واملسجالت %100 300,000 300,000 1 خط انتاج اخلشب

اليوجد اليوجد اليوجد 1 خط جتميع املنتجات اخلشبية

pg. 59

يبني الرسم البياين املوضح أعاله من أن حتقق االستفادة الكاملة من القدرة اإلنتاجية يتم فقط من خالل أربعة خطوط يف : إنتاج األخشاب ، والسماعات واألجهزة البصرية والوصالت الكهربائية ، مع العلم أن معدل منو الكرتونيات املستهلك % يف أحسن األحوال مما يشري إيل 50وأجهزة الكمبيوتر اليت تقدر بنسبة LCD عامليا وحمليا على حد سوا تكون كبرية للغاية ويمهر ذلك يف القيمة املستفادة من األجهزة التلفزيونية ، واألقمار الصناعية ، واملسجالت و الشاشات وشاشات

.الفرص املباشرة اليت ميكن االستفادة منها، وقلة استخدام األجزا البالستيكية بصورة كبرية على الرغم من حاجتها يف الصناعات اإللكرتونية املختلفة

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

تصنيع األجزاء البالستيكية في األجهزة أنظمة التحكم اإللكترونية

تجميع الكمبيوتر LCD الشاشات و تليفزيونات

خط تجميع األجهزة التلفزيونية ، واألقمار الصناعية والمسجالت

أجهزة القياس خط تجميع ماكينات التصوير

إنتاج البطاقات الذكية اتوماتكيا الموصالت الكهربائية

أنتاج األجهزة البصري خط تجميع السماعات

خط تجميع الخشب

متوسط استخدام القدرة اإلنتاجية

pg. 60

لوحات الدوائر المطبوعة شركات تعمل يف جمال التجميع.8-7تعترب من الصناعات احملدودة جدا يف مصر من حيث التصنيع والتجميع ، وتمهر األرقام بأنه ال يوجد سوي شركة واحدة فقط تعمل يف صناعة لوحات الدوائر املطبوعة و يوجد ما يقرب من

شهادة الجودة

%). تتمثل الشهادات بشكل رئيسي يف 28 %) وتقدر النسبة األقل يف قطاع اإللكرتونيات (53 % من املستجيبني احلاصلني علي شهادات اجلودة وباألخص يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بنسبة (40يوجد ما يقرب من CE و 2000-9001شهادة االيزو

مستوى الميكنة

. % من خطوط إنتاج الشاشات ال تزال تعمل بطريقة يدوية50يوجد ما يقرب من اخنفاض مستوى امليكنة؛ وال يزال اجلز األكرب من خطوط جتميع أجهزة الكمبيوتر يعمل بصورة غري آلية.

مصدر المدخالت في اإلنتاج يتم االعتماد على املدخالت املستوردة يف عمليات اإلنتاج بصورة مرتفعة. قد يكون هذا الوضع املسيطر علي مجيع القطاعات

خطوط إنتاج الشاشات

46%

9%

45% أتوماتيكيا نصف أتوماتيك يدوي

خطوط تجميع أجهزة الكمبيوتر المحمول

10%

20%

70%

أتوماتيكيا نصف أتوماتيك يدوي

pg. 61

. % من املدخالت الداخلة يف عملية اإلنتاج90حيث يري اخلربا أن األرقام احلقيقية للسوق تشري إىل أن املدخالت املستوردة ميكن أن تصل إىل

.مما متثل املشكلة الرئيسية واليت تسبب يف ارتفاع التكاليف ، وبالتايل إيل ارتفاع األسعار واخنفاض القدرة التنافسية

اإلستنتاجات من قطاع اإلنتاجتتحقق االستفادة الكاملة من القدرة اإلنتاجية يتم فقط من خالل أربعة خطوط يف : إنتاج األخشاب ، والسماعات واألجهزة البصرية والوصالت الكهربائية ، مع العلم أن معدل منو الكرتونيات املستهلك عامليا وحمليا على حد سوا •

% يف أحسن األحوال مما يشري إيل الفرص املباشرة 50وأجهزة الكمبيوتر اليت تقدر بنسبة LCD تكون كبرية للغاية ويمهر ذلك يف القيمة املستفادة من األجهزة التلفزيونية ، واألقمار الصناعية ، واملسجالت و الشاشات وشاشات .اليت ميكن االستفادة منها، وقلة استخدام األجزا البالستيكية بصورة كبرية على الرغم من حاجتها يف الصناعات اإللكرتونية املختلفة

.علي الرغم من أنه هناك حاجة ضرورية يف وجود لوحات الدوائر املطبوعة يف معمم اإللكرتونيات, إال أ�ا تبدو من الصناعات احملدودة جدا أما يف عمليات اإلنتاج أو التجميع • %.على أية حال, قد تتعلق تلك الشهادات بشكل رئيسي باألمور اإلدارية بدال 28 % وتقدر النسبة األقل يف قطاع اإللكرتونيات 53تنحصر شهادة اجلودة بشكل خاص يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بنسبة تصل •

.من األمور الفنية قد يتعدي مستوى امليكنة أكثر من النصف يف صناعة الشاشات ورغم ذلك حيدث اخنفاض يف مستوي امليكنة يف خطوط جتميع أجهزة الكمبيوتر و الكمبيوترات احملمولة اليت ال تزال تعمل بنمام التجميع اليدوي • .استمرارية تصدير مدخالت الصناعة وقد ميثل هذا عائقا رئيسيا يف عمليات التكلفة والتسعري ، وبالتايل القدرة التنافسية هلذه الصناعة •

pg. 62

- المبيعات والتسويق4

الميزانية التسويقية % يف االلكرتونيات وغريها من القطاعات األخرى على التوايل كما يف العينة املدرجة ضمن الدراسة االستقصائية املطروحة. عادة ما تكون امليزانية التسويقية 8 إىل 7 % يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ، و 2متثل امليزانية التسويقية

مرتفعة يف األجهزة التلفزيونية واألدوات املنزلية

أسواق المبيعات % من املنتجات املطروحة يف السوق احمللي.90قد ينجم اخنفاض الرتكيز على عملية التصدير بصورة كبرية من االخنفاض النسيب يف القدرة التنافسية للمنتجات املصرية كما هو مذكور أعاله , واليت تقدر بنحو

طرق التوزيع

إلكترونيات أخري اإللكترونيات تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت %25 %62 % 35 منافذ بيع الشركة الخاصة / مباشرة %25 %48 %52 نموذج التوزيع (الوكالء والموزعون)

%12.5 %15 %34 طرق توزيع أخري

تعتمد شركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشكل رئيسي على املوزعني باإلضافة إىل عمليات البيع املباشر للوصول إىل العمال . تعتمد االلكرتونيات من ناحية أخرى بشكل رئيسي على منافذ البيع اخلاصة مث الوكال واملوزعني يف حني أن .الشركات االلكرتونية األخرى تستخدم كلتا الطريقتني معا

موظفي المبيعات

% من إمجايل موظفي القطاع5يقدر إمجايل موظفي املبيعات بنحو

تحليل المبيعات

ويتم توزيعها كما هو موضح من الرسم 1,006,888,837قد مت تقدير إمجايل مبيعات هذا القطاع بقيمة .البياين

pg. 63

% يف أجهزة الفيديو وأجهزة األقمار الصناعية وأجهزة الفيديو احملمول والتصوير الفوتوغرايف الرقمي على التوايل واليت تكون صاحلة للدخول يف قطاع 68تعترب االلكرتونيات مبثابة العمل املربح بالنسبة هلذا القطاع وتبلغ حصة املبيعات أكثر من . % من مبيعات القطاع واليت تتمثل بصورة رئيسية يف جمال جتميع أجهزة الكمبيوتر29التصدير. يشكل قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حوايل

األنشطة التسويقية والترويجية

تقتصر أدوات التسويق واملبيعات على املواقع اإللكرتونية، وبعض املواد املطبوعة ، واملشاركة يف املعارض وجهود الدعاية. يكون الرتكيز على األنشطة التسويقية والرتوجيية منخفض نسبيا وقد يؤثر بالسلب على فرص التعاون والنمو.

% من الشركات مواقع على شبكة اإلنرتنت43 متتلك • % من الشركات املواد التسويقية املطبوعة (الكتيبات والكتالوجات و املطبوعات)47متتلك • % من الشركات بأنشطة الدعاية38 تقوم • % من الشركات يف املعارض.47 تشارك •

إستنتاجات قسم التسويق والمبيعات

استمرارية هذه الصناعة يف تطبيق اسرتاتيجيات الدفع. حيث تقتصر عملية التسويق على األنشطة الرتوجيية ومواقع اإلنرتنت ، واملواد املطبوعة ، واإلعالنات واملشاركة يف املعارض. قد يشمل هذا يف أحسن األحوال نصف عدد • الشركات.

تعتمد الشركات على موظفي املبيعات لديها ليتم بيع معمم املنتجات يف السوق احمللي. •تعتمد شركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشكل رئيسي على املوزعني باإلضافة إىل عمليات البيع املباشر للوصول إىل العمال . تعتمد االلكرتونيات من ناحية أخرى بشكل رئيسي على منافذ البيع اخلاصة مث الوكال واملوزعني •

يف حني أن الشركات االلكرتونية األخرى تستخدم كلتا الطريقتني معا.

جيب مالحمة ما مت اإلشارة إليه يف احلالة السابقة اليت جيب أن يتم حتسينها لنمو الصناعة والتوسع حمليا ودوليا. جيب أن يتم حتليل املتطلبات التسويقية الختيار أفضل املنتجات للرتكيز عليها ووضع اخلطط التسويقية من قبل الشركات الستهداف شرائح خمتلفة من العمال

- المالية5

إجمالي االستثمارات قد حيدث اخنفاض نسيب يف قيمة االستثمارات اخلاصة بإنتاجية املصانع وباألخص عندما يتم استبعاد الشركات الكبرية ومثال على ذلك: - شركة العريب وبنها، واهليتة العربية للتصنيع.

pg. 64

شركة) بالجنيه 100يقدر رأس المال الصادر من إجمالي العينة ( المصري

شركة) بالجنيه المصري100يقدر رأس المال المدفوع من إجمالي العينة (

1,855,578,302.00 2,726,274,280.00 القيمة

رأس المال المدفوع بالجنيه المصري رأس المال الصادر بالجنيه المصري 450,759,153.00 713,552,140.00 منتجات تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت

459,879,883 562,170,000 منتجات إلكترونية 17,150,115 87,415,000 إلكترونيات أخري

927,789,151 1,363,137,140 اإلجمالي الربحية الكلية

المعدل المحدد % من الربح الصافي المعدل المحدد % من إجمالي الربحية 6.625 9.75 منتجات تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت

16.4 17.8 منتجات إلكترونية

4.30 12.30 إلكترونيات أخري

متوسط التكلفة اإلنتاجية بشكل غير مباشر % بشكل مباشر % % 77% 23%

متوسط المخزون ..يتطابق متوسط املخزون مع متوسط الصناعة وتقوم الصناعة بشكل أساس علي التصنيع عند الطلب

المنتجات النهائية % المواد الخام % القطاع %35 %65 تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت

%16 %84 اإللكترونيات

%4 %96 إلكترونيات أخري

متوسط معدل المخزون يتطابق متوسط معدل دوران املخزون مع متوسط الصناعة

متوسط معدل المخزون 5.3 منتجات تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت

4.4 منتجات إلكترونية

pg. 65

3.4 إلكترونيات أخري

استنتاجات القسم المالي). حيث تندرج النسبة األكرب يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. سيتعني توسيع هذه االستثمارات بشكل ملحوظ للتحويل من 2,726,274,280.00قد مت طرح العديد من االستثمارات الضخمة يف هذا القطاع ( •

.عمليات التجميع إيل عمليات التصنيع تكون التكلفة اإلنتاجية مرتفعة للغاية وذلك بسبب املدخالت املستوردة ، واليت تندرج معممهما ضمن التكاليف املباشرة و تؤثر على تسعري املنتجات • .يكون غالبية املخزون من املواد اخلام واليت تقوم على أساس الصنع عند الطلب • يكون متوسط معدل املخزون صاحلا هلذا النوع من الصناعة •

إستنتاجات وتوصيات مرحلة التقييم .3.1.3 % 10شركات الصغرية واملتوسطة احلجم ، وتقدر الشركات الكبرية بنسبة لالسيطرة على السوق من ا • تنحصر الشركة يف كثري من األحيان يف قطاع واحد ولكنها متتلك خط إنتاج تابع لشركات آخري. • تعترب عملية التعهيد مبثابة املمارسة الشائعة بذا القطاع ، مما جيعل فهم سلسلة التوريدات عامليا وحمليا هاما للغاية. • تتم ترخيص االتفاقية بصورة مشرتكة. بينما ال تزال تنحاز بشكل رئيسي حنو عمليات التجميع و التجارة والتوزيع. وهناك العديد من قصص جناح الرتاخيص مع الشركات العاملية • تنحصر التحديات املوجه يف هذا القطاع بشكل رئيسي يف ؛ •

o ، املنافسة الشديدة o ، اجلمارك واللوائح اليت تؤثر على استرياد املواد اخلام o ، العمالة املؤهلة o التكلفة العالية بسبب االعتماد على املدخالت اخلارجية و o التحديات املتعلقة بالوسائل واألدوات

قد يسرتعي هذا انتباهنا إىل دراسة كيفية معاجلة الدول األخرى ملثل هذه التحديات واستخالص بعض التوصيات املقرتحة. تكون أغلبية القوي العاملة يف النواحي الفنية من (املهندسني و الفنيني) ويعترب هذا باملناخ املالئم هلذا النوع من الصناعة • % من احلاالت ويكون هذا باملؤشر الغري جيد، كما هو موضح يف بعض من التحديات املوجهة من قبل الصناعة يف التصدير وح يف عمليات املبيعات احمللية مثل االفتقار 40 إىل 30قد تفتقر الوظائف التسويقية ومراقبة اجلودة يف •

لعنصر الوعي والثقة , والبد أن يتم معاجلة ذلك يف القريب العاجل. هذه الصناعة.مستقبل % من احلاالت اليت تنذر باخلطر علي 70قد تفتقر وظائف البحث و التطوير يف ما يقرب من •الرواتب ، على الرغم من معرفة متوسط الرواتب يف تلك الصناعة، جيب أن يتم تسليط الضو عليها مرة أخري وخاصة عندما تشكل التحدي املتمثل يف معاناة إجياد القوي العاملة املؤهلة. ينبغي أن يتم مقارنتها مع غريها من •

الصناعات اليت تتطلب وجود مثل هذه املهارات وباألخص يف القطاع الفين.

pg. 66

تكون التأمينات وعقود العمل الدائم مرضية للغاية وتعترب مبثابة العامل احملفز لالحتفاظ بالعمالة • ترتكز اليد العاملة بصورة أكرب يف جمال االلكرتونيات عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ورمبا يكون ذلك بسبب أن أغلبية العمل يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ينحصر يف خطوط جتميع أجهزة الكمبيوتر. • عاجلةبالرغم من أن ميزانية تنمية رأس املال البشري قد تبدو معتدلة، فال تكون الدورات التدريبية موزعة بالتساوي فيما بني العاملني. يف ظل وجود التحدي املتمثل يف إجياد العمالة املؤهلة، البد أن تتم معاجلة املشكلة وتداركها بصورة •على الرغم من أن حركة دوران املهندسني واملديرين قريبة من معدل دوران العاملني يف جمال االلكرتونيات و تكون ضعف ذلك يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إال أن هذا الرقم ال يشكل خطرا ملحوظا وقد ينسب هذا إىل •

(حيث يتراوح الحيز المقبول في % وهي متثل املعدل اجليد يف أي صناعة. 10فكرة الفتات العمرية الصغرية الذين مييلوا إيل تغيري اإلطار الوظيفي للبحث عن فرص عمل أفضل . أما بالنسبة لباقي املعدالت األخري تكون أقل من %) 16.5الواليات المتحدة إلي

%. وعادة ما يكونوا من اخلربا االستشاريني يف جمال اإلنتاج والتسويق ولكن من النادر جدا اللجو إيل 34 % من احلاالت يلي ذلك تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 40 يعتمد قطاع االلكرتونيات على اخلربا يف أكثر من • اخلربا يف جمال البحث والتطوير ، وجيب أن يتم معاجلة تلك النقطة باعتبارها حال فعاال يف تعزيز عمليات البحث والتطوير.

تتحقق االستفادة الكاملة من القدرة اإلنتاجية يتم فقط من خالل أربعة خطوط يف : إنتاج األخشاب ، والسماعات واألجهزة البصرية والوصالت الكهربائية ، مع العلم أن معدل منو الكرتونيات املستهلك عامليا وحمليا على حد سوا • % يف أحسن األحوال مما يشري إيل الفرص املباشرة 50وأجهزة الكمبيوتر اليت تقدر بنسبة LCD تكون كبرية للغاية ويمهر ذلك يف القيمة املستفادة من األجهزة التلفزيونية ، واألقمار الصناعية ، واملسجالت و الشاشات وشاشات .اليت ميكن االستفادة منها، وقلة استخدام األجزا البالستيكية بصورة كبرية على الرغم من حاجتها يف الصناعات اإللكرتونية املختلفة

، قد تبدو حمدودة يف كال من عمليات اإلنتاج أو التجميع. فيجب أن يتم معاجلة هذه النقطة يف التداعيات الالزمة من سلسلة على الرغم من أهميتها وحاجتها في أغلبية األجهزة االلكترونيةلوحات الدوائر االلكرتونية املطبوعة ، • التوريدات بذا القطاع

% يف االلكرتونيات.على أية حال قد تتعلق هذه الشهادات بشكل أساسي باملسائل اإلدارية بدال من األمور الفنية. إذا 28 %) و 50جيري تعيني شهادة اجلودة بشكل رئيسي يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بنسبة( • كان التصدير هو اهلدف األساسي، فيجب دراسة نوعية الشهادات املطلوبة ، والعمل عليها.

قد يبلغ مستوى امليكنة أكثر من النصف يف قسم الشاشات والذي يعد منخفض االستخدام يف أجهزة الكمبيوتر و الكمبيوترات احملمولة وال يزال العمل علي خطوط التجميع جيري بصورة يدوية. حيث جيب أن تتوافر املزيد من • االستثمارات لتغيري هذه الصورة

استمرارية تصدير املدخالت الصناعية تشكل عائقا رئيسيا يف التكلفة والتسعري ، وبالتايل القدرة التنافسية هلذه القطاع. فأن دراسة سلسلة التوريدات احمللية قد توفر النمرة املتعمقة لكيفية استبدال بعض من املدخالت املستوردة بأخرى • حملية.

استمرارية تطبيق اسرتاتيجيات الدفع يف هذا القطاع. قد تقتصر العمليات التسويقية على األنشطة الرتوجيية ومواقع اإلنرتنت ، واملطبوعات ، واإلعالنات واملشاركة يف املعارض.ففي أحسن األحوال قد تقوم نصف عدد الشركات بتطبيق • مثل هذه العمليات التسويقية. قد يستلزم بذل املزيد من اجلهد من أجل تقييم املتطلبات احمللية والتصدير وتطوير اخلطط التسويقية الالزمة.

).حيث تبلغ النسبة األكرب يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. قد تستلزم تلك االستثمارات إىل توسيع عملياتا بشكل 2،726،274،280.00 قد مت طرح العديد من االستثمارات الضخمة يف هذا القطاع مبا يعادل ( • ملحوظ مع تغيري عملية التجميع إيل تصنيع.

قد تبدو تكلفة اإلنتاج عالية إيل حد ما وذلك الن املدخالت املستوردة تدخل معممها ضمن التكاليف املباشرة واليت تؤثر بدورها على تسعري املنتجات • يتكون املخزون غالبا من املواد اخلام والذي يقوم على أساس تصنيع النموذج عند الطلب. •يكون متوسط املخزون جيد بالنسبة هلذه النوع من الصناعة •

pg. 67

قد تمهر الدراسة بعض الفرص اجليدة للتعاون والتضافر بني ممثلي السوق احلاليني يف قطاع اإللكرتونيات، وكذلك بالنسبة للتعامالت اليت جتري بينهم وبني هذه الشركات "بوصفها" الصناعات املغذية. فمن املتوقع أن تتمثل الاالت الرئيسية للتعاون على النحو التايل ؛

تصنيع البالستيك • أنشطة التعبتة والتغليف، ووضع العالمات التجارية • جتميع أجهزة الكمبيوتر حلساب كبار العمال (املناقصات احلكومية) • اهليكل املعدين • استشارات املبيعات والتسويق • جتميع األجزا • أنشطة التوزيع • عمليات التلميع ، واجللفنة والطباعة • جتميع لوحات الدوائر املطبوعة و / أو عملية التصنيع •

من اجلدير بالذكر أنه عند تعيني متوسط القدرة املستفادة يف العينة ، الحمنا عدم االستفادة الكاملة من خطوط اإلنتاج احلالية يف بعض الاالت املقرتحة للتضافر واملذكورة أعاله (على سبيل املثال تبلغ القدرة املطلقة لألجزا البالستيكية ، وإنتاج % على التوايل).40 % و 60 % ، 80لوحات الدوائر املطبوعة و الفحص ، و جتميع أجهزة الكمبيوتر حنو

جيب أن يتم تطبيق برنامج الدعم الفعال لـ: •

o توضيح صورة اخنفاض الصادرات يف خمتلف القطاعات o دعم قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي يمهر أقل حصة يف التصدير o طرح املزيد من االستثمارات وتنمية الصناعات اليت أظهرت منوا سلبيا يف قيمة الواردات كما يف شاشات التلفزيون وأجهزة الفيديو وأجهزة التخزين o حتسني االستثمارات لتعزيز قصص جناح التصدير من أجهزة الكمبيوتر وإكسسوارات الكمبيوتر يف التمعات األوروبية حيث يوضح هذا جودة املنتج املصري العالية o ، حل األمور املتعلقة بعملية التسعري و اليت متثل عائقا رئيسيا يف منو هذا القطاع o دراسة إمكانية تصنيع لوحات الدوائر االلكرتونية حمليا.

pg. 68

2012-2007التوقعات المسقبلية في السوق المصري لتكنولوجيا المعلومات خالل الفترة الفرضيات الحقيقة المسرع / المثبط /المحايد التأثيرات IDC افتراضات الوضع الحالي القوي التسويقية

االقتصاد الكلي

إجمالي نمو الناتج المحلي

2008 % يف 8.2من املتوقع أن ينمو بنسبة 7.1%

معتدلة. على الرغم من أن مؤشرات النمو يف مصر قد تبدو إجيابية ، ومن املرجح أن متنع مستوى الديون الداخلية القطاع العام من القيام باالستثمارات

املخطط هلا علي املدى القريب ما مل يتم متويلها دوليا

وضع اللوائح اجلديدة لتسهيل ممارسة األعمال التجارية ، وحتسني اقتصاد االستثمار األجنبي المباشر .السوق قد زادت من جذب االستثمار األجنيب املباشر

تعترب مصر سوقا واعدا للمستثمرين. وذلك بفضل العمالة املؤهلة والرخيصة ، والقرب اجلغرايف من أوروبا والواليات املتحدة. وارتفاع

االستثمار األجنيب املباشر

عالية , سيتطلب الوافدون اجلدد إىل السوق املصري إىل ربط ودمج عملياتم اجلديدة ،وهكذا سيسعى الطرف الثالث خلدمات تكنولوجيا املعلومات

الحالة السياسية

ال يوجد هناك تديدات رئيسية لالستقرار السياسي الداخلي ، ولكن االضطراب السياسي اإلقليمي قد يؤثر على االقتصاد املصري

ال يوجد هناك تديدات رئيسية لالستقرار السياسي الداخلي ، ولكن معتدلة ، وقد ال تؤثر االضطرابات اإلقليمية بشكل خطري على مناخ االستثمار االضطراب السياسي اإلقليمي قد يؤثر على االقتصاد املصري

، وبالتايل يكون هلا تأثري ضتيل على استثمارات تكنولوجيا املعلومات

خصائص السوق

المصادر العالمية

تباطأ إقرار خدمات التعهيد وعدم تغطية الفوائد احلقيقةأصبحت مصر مصدر لتطوير الربجميات يف املنطقة واألسواق العاملية

األخرى بشكل متزايد

منخفضة ، يتم إكساب اخلربة ملوردي الربامج املستقلني احملليني وحتسني نوعيتهم ، ولكن ال تكون أنشطة تنمية الطرف الثالث هلا تأثري مباشر على

حجم السوق املصري لتكنولوجيا املعلومات

أجهزة الكمبيوتر

)% 78الطلب املدفوع من قبل أجهزة الكمبيوتر(استمرارية دفع السوق حنو طلب أجهزة الكمبيوتر وقد يمل هذا الوضع

قائما طوال فرتة التوقعات

عالية ، ستكون متعلقة بالطلب على أجهزة الكمبيوتر لتكنولوجيا املعلومات

البرمجياتتقتصر على الشركات متعددة اجلنسيات والشركات الكربى يف قطاعات

تتطلب تطبيقات الربامج التكامل احملدود والسهل االستخدام الغاز و البرتول والقطاع املايلمعتدلة ، سيسعى قطاع الشركات الصغرية واملتوسطة بشكل خاص إيل

استخدام احللول السهلة ، كما أ�ا أرخص وأقل تديدا للمستخدم اجلديد

تطور الخدمات التكنولوجية

عالية نمرا الفتقاد البالد لتطوير تكنولوجيا املعلومات جمال تكنولوجيا املعلومات يف مصر والبنية التحتية املتخلفة تقتصر على قطاع االتصاالت ، والشركات اليت لديها البنية التحتية الالزمة خدمات الدعم

القطاع المالياخلصخصة وختفيف القيود على لوائح االستثمار األجنيب املباشر تفتح الفرص أمام الشركات املتقدمة باستخدام حلول األعمال اإللكرتونية

عالية ،ستقوم املؤسسات املالية باإلنفاق على العديد من أشكال خدمات اخلصخصة واالمتثال لقيادة النشاط يف القطاع املايل تكنولوجيا املعلومات خالل الفرتة املتوقعة ، باخلدمات املتكاملة األكثر شعبية

pg. 69

تطوير قاعدة البيانات .3.1.3

قد إدرجت مجيع املعلومات اليت مت مجعها يف قاعدة البيانات الشاملة مع إمكانية توليد التقارير املفيدة. حيث أختذت الصورة التالية من الصفحة األوىل للموقع اإللكرتوين

pg. 70

وفيما يلي مثال عن التقرير

pg. 71

المقدمة .4.1

املمارسات احلالية يف الدول األخرى. يهدف هذا التقييم تطالب الغرفة يف وضع إسرتاتيجية السوق لدعم تطوير القطاع االلكرتوين يف مصر. باإلضافة إىل تقييم السوق احمللي الذي أجري لتحديد نقاط القوة والضعف يف القطاع، واملطالبة بتحليلإىل تأكيد إسرتاتيجية السوق من خالل حتديد الدروس املستفادة من الدول األخرى واملمارسات الناجحة يف القطاع االلكرتوين. تستهدف األهداف احملددة ملمارسة املعايري الدولية وإمكانية استخالص تلك األهداف بواسطة التحليل االسرتاتيجي

." هلذا القطاع على حنو مفصل ومنهجي سلس ليدعم ممارسة إسرتاتيجية التنمية احمللية العملية واملفصلة بالنسبة للشركات االلكرتونية ، وبالتايل يتم طرح خطة العمل الشاملة واملعتمدة من قبل اجلهات املعنية

سيكون التسلسل احملدد للقطاع على النحو التايل املراجعة العاملية • املراجعة اإلقليمية ؛ الشرق األوسط وأفريقيا •

حتليل دول معينة • جداول املقارنة ••

يتم توزيع األقسام املخصصة لكل من املعايري الدولية إىل أربعة أصناف: االقتصاد الكلي الدويل • مراجعة الصناعة االلكرتونية • مراجعة السوق احمللي لتكنولوجيا املعلومات •

إطار العمل التنميمي • االستثمار األجنيب املباشر يف الصناعات االلكرتونية. •

.اختيار منهجية الدولة1.2

، وشركة هاندز- أون لالستشارات اإلدارية للجمع بني التعليقات املقدمة من الغرفة التجارية. قام فريق املشروع بتحديد بعض الدول على أساس بعض املعايري وأمهها؛IDCاستنادا إىل نتائج الدراسات اليت قامت با مؤسسة

توافر مؤسسات التصنيع احمللي • ارتفاع معدل االستهالك احمللي • تنمية الصادرات •

جذب االستثمار األجنيب املباشر ، • "قصص جناح الدعم احلكومي •

تتضمن الدول املختارة : مجهورية التشيك؛ - جنوب أفريقيا؛ - تركيا -

املغرب - اهلند -

الدولية والمعاييــر العالمية النظرة .4

pg. 72

.البيانات العالمية4.2

يعد القطاع اإللكرتوين من إحدى القطاعات الرئيسية املشاركة يف أي اقتصاد. حيث يستعرض اجلدول التايل اإلنتاج الكلي للقطاعات اإللكرتونية يف العديد من املناطق املختلفة حول العامل. ال يتضمن الشكل املوضح أدناه املكونات اإللكرتونية والتخصصات اإللكرتونية (مثال على ذلك: -، العسكرية, و الطريان, واخلدمات الطبية وما إيل ذلك)

, القيمة بالمليار دوالر أمريكي2009-2002اإلنتاج العالمي للقطاعات اإللكترونية،خالل الفترة

)المئوية النسبة (2008-2002 المركب السنوي النمو معدل 2009(f) (e)2008 2005 2004 2003 2002 المنطقة 9 384.7 363.0 285.8 279.1 247.5 220.4 أوروبا 2.5 373.7 367.5 341.9 334.3 314.1 317.6 أمريكا 7.6 261.0 248.4 202.3 197.8 180.2 162.4 اليابان

12.8 740.1 681.9 492.7 448.8 386.9 343.1 آسيا / المحيط الهادئ 7.2 20.6 19.7 16.2 15.7 14.3 13.2 باقي دول العالم

8.2 1,759.5 1,668.3 1,338.9 1,275.6 1,143.0 1,056.8 العالم

كما هو موضح يف املخطط املدرج أدناه، تعترب آسيا من أكرب الدول من حيث القيمة والنمو. ورغم إن حجم اإلنتاج بباقي دول العامل (مبا فيهم مصر) ال يزال ضتيال مما يبدو عليه حجم النمو امللحوظ يف اليابان. يعتمد هذا على الرؤية املتفائلة مبستقبل هذه الصناعة.

pg. 73

مليار دوالر. كما هو 4,655بعض التقارير العاملية للقطاعات اإللكرتونية وتشمل غريها من القطاعات الصناعية مثل اإللكرتونيات واملعدات العسكرية واإللكرتونيات الطبية واإللكرتونيات الصناعية وغريها ، مما يزيد من حجم هذه الصناعة إىل مبني يف اجلدول التايل

معدل النمو السنوي % 2008اإلنتاج العالمي قطاع الصناعة المركب

%12.6 %16 741 االتصاالت %13.8 %13 628 تكنولوجيا المعلومات

%7 %8 353 الكترونيات المستهلك %14.8 %26 1,196 مكونات أشباه الموصالت

%10.8 %4 185 االلكترونيات الصناعية %21.3 %3 143 إلكترونيات الطيران

%4.2 %25 1,143 اإللكترونيات العسكرية %15.8 %6 265 اإللكترونيات الطبية

- %100 4,654 إجمالي القيمة بمليار دوالر أمريكي

pg. 74

يوضح املخطط أن التكلفة هي أحد العوامل اهلامة واحملركة هلذه الصناعة. ميكننا أن نرى بوضوح أن الدول املنخفضة التكلفة تمهر منوا إجيابيا والعكس صحيح بالنسبة للدول املرتفعة التكلفة. حيث جيدر اإلشارة إىل أنه علي الرغم من ارتفاع التكلفة فال تزال تلك التكلفة أعلي يف الدول ذات التكلفة العالية مما يعين أن تلك الدول مل تبتعد عن هذا القطاع ، بل تركز على خياراتم

.من املنتجات اليت تصنعها

قد يثبت املخطط التايل عن متطلبات الصناعات اإللكرتونية من العمالة املكثفة. وميكننا أن نالحظ هذا يف % من حجم 35الصني, اليت تمهر منوا ملحوظا يف هذه القطاع وذلك خالل السنوات األخرية, و تستلزم

العمالة

pg. 75

سنوات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قد حدث نموا متزايدا حيث بلغ 10يوضح المخطط المدرج أعاله أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت داخل صناعة االلكترونيات. حيث يشير إلي أنه خالل فترة أكثر من إجمالي الصادرات السلعية. توضح الصورة أن الصين تمهر تقدما كبيرا في هذا المجال مما يفسر صحة اقتصادهم بشكل ملحوظ

.

pg. 76

بالنمر إيل املخطط الواردة أدناه ، ميكن للمر أن يالحظ حدوث منوا ملحوظا يف صادرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العامل ككل. قد يرجع هذا النمو إىل اجلهود املبذولة من خالل االقتصاديات النامية واالنتقالية دون اإلقتصاديات

من اجلهود املبذولة من أجل تطوير هذا القطاع. املتقدمة. على الرغم من أن احلقيقة الواقعة بشأن ختلف أفريقيا عن باقي الدول يف القيمة اإلقتصادية،إال أنه قد يدل معدل منوها علي وجود العديد

(مليون دوالر أمريكي)2008 - 1996حجم صادرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالنسبة لمستوى التطوير والمنطقة ،في الفترة

)المئوية بالنسبة( 2008-2000 المركب السنوي النمو معدل )المئوية بالنسبة( 2008-1996 المركب السنوي النمو معدل 2009(f) (e)2008 2005 2000 1996 المنطقة 6.4 8.9 2,106,621 1,968,592 1,514,254 1,112,171 701,725 العامل

2 5.1 864,541 833,160 716,055 647,833 458,001 املتقدمة االقتصاديات 0.9- 1.8 134,265 132,673 125,876 131,470 106,797 أسيا 6.1 7.8 539,895 513,208 415,890 309,122 211,115 أوروبا 3.5- 2.5 187,470 184,397 171,532 204,888 137,677 أفريقيا جنوب

3.2 1.5 2,910 2,881 2,757 2,353 2,412 اوقيانوسيا 11.5 14.1 1,242,081 1,135,433 798,199 464,338 243,724 النامية االقتصاديات

10.7 18.2 4,006 3,573 2,311 1,391 513 أفريقيا 12.2 14.2 1,158,776 1,058,565 742,332 417,964 224,315 أسيا

3.2 12.3 74,395 68,757 50,224 42,900 17,701 الكارييب ومنطقة الالتينية أمريكا 10.4 3- 7 7 8 5 10 اوقيانوسيا

9.9 12.1 4,896 4,531 3,324 2,078 1,185 االنتقالية االقتصاديات

pg. 77

pg. 78

طريقة تكامل البلدان يف املستوى اجلزئي من االقتصاد العاملي له آثار كبرية على النمو وذلك علي املدى الطويل. إن تكامل السوق أمر ضروري ولكنه ليس شرطا كافيا لالستفادة من تكامل السوق يف االقتصاد العاملي. فغالبا ما يفرتض أن التكامل الصناعي سيأيت تلقائيا من تكامل األسواق. على أية حال، ففي أغلب األحيان قد تبدو هذه الصورة أبعد ما يكون عن هذا الوضع. من املمكن أن تعني الدول املتكاملة من خالل األسواق ولكن ليس بالضرورة أن يتم ذلك من خالل

اإلنتاج والشبكات التكنولوجية. حيث يكون االقتصاد العاملي متكامال بصورة أكرب من خالل التمويل والتجارة واإلنتاج وبصورة أقل من خالل التكنولوجيا املتقدمة. ليس بالضرورة أن تؤدي املستويات املماثلة من السوق املتكامل إىل خلق .مستويات مماثلة من اإلنتاج والتكامل التكنولوجي

يف جمال االلكرتونيات واليت تعترب بدورها أحدي العوامل اهلامة ورا تدهور 1980فإذا أخذنا وسط وشرق أوروبا (أوروبا الوسطى والشرقية) كمثال على ذلك فإننا نالحظ ختلفها عن االقتصاد االشرتاكي يف أوروبا الوسطى والشرقية خالل عام ، تعرضت الصناعات االلكرتونية بصورة مباغتة 1989الوضع االقتصادي. عدم قدرة االقتصاد االشرتاكي يف أوروبا الوسطى والشرقية علي املنافسة يف إنتاج الكمبيوتر ، واالعتماد على التكنولوجيا األجنبية للتصميم واملكونات. ففي عام

للواردات القادمة من

كانت اإللكرتونيات هي اجلز الوحيد الناجح 1990 أسيا ومل يستطع املصنعني احملليني حتملها وقد مت استبعادها فيما بعد من السوق. باإلضافة إىل ذلك ، قد تزيد الواردات الغري مشروعة من تفاقم احلالة الصعبة بصورة فعلية.ففي التسعينيات يف السيطرة احمللية وذلك عن طريق جتميع أجهزة الكمبيوتر احمللية، وباألخص يف بولندا. ومع ذلك ، فإن زوال االلكرتونيات االشرتاكية مل يؤدي إىل اختفا هذه الصناعة. بعد منتصف التسعينيات، أصبحت بعض بلدان أوروبا الوسطى والشرقية ،

وبولندا ، مقبولة تدرجييا يف قاعدة إمداد الشركات اإللكرتونية الكبرية احلجم. الجمهورية التشيكية مثل الر و

مليار دوالر أمريكي) ، وحتقق اجلز 28.5 مليار دوالر أمريكي ، وتعترب تلك القيمة أعلى بقليل من مستوى اإلنتاج يف املكسيك ( 30.5 ، قد بلغ إمجايل أوروبا الوسطى والشرقية من إنتاج االلكرتونيات ما يقدر بقيمة 2003ففي عام أضعاف اهلنغارية. 5. على أية حال, ال يزال يعترب هذا املستوي باملستوي املنخفض وذلك باملقارنة مع اقتصاديات شرق آسيا والصني. على سبيل املثال ، بلغ معدل إنتاج االلكرتونيات التايوانية 2000-1997األكرب من هذا النمو يف الفرتة

سنوات يف املرتبة الثانية من تصنيف اإلنتاج العاملي من اللكرتونيات. حيث يرتكز اإلنتاج والتصدير اإلقليمي يف ثالثة بلدان من أوروبا الوسطى (الر و اجلمهورية 7-6باختصار ، أصبحت أوروبا الوسطى والشرقية خالل فرتة قصرية جدا من حيث واصل التصدير واإلنتاج احمللي النمو 2001التشيكية وبولندا) مع الر ليصبح لديهم نصف اإلنتاج اإلقليمي والصادرات. يبدو أن النمو الصناعي قد وقف صامدا أمام الركود العاملي الذي حدث يف جمال االلكرتونيات و ذلك بعد عام

للعمل كما جيب. تنحصر املنطقة املعنية بشكل رئيسي يف قطاعات قد يوحي هذا بأنه يوجد هناك عوامل معينة من الميزة التنافسية اإلقليمية من حيث (تكاليف العمالة والمهارات والقرب من االتحاد األوروبي) مبعدالت مرتفعة جدا. من االلكرتونيات مما يشري إيل أن الزيادة يف استمرارية النمو احلايل قد يعطي زيادة يف تكاليف العمالة. التكنولوجيا المنخفضة

pg. 79

يوضح المخطط التالي قصص نجاح التصدير والمنتجات التي تعطي التركيز الرئيسي في المنطقة.

pg. 80

:البيانات اإلقليمية (الشرق األوسط و شمال أفريقيا) .4.3

وضع القطاع اإللكتروني .4.3.1). EMS) يف حتسني قدراتم يف منوذج االستعانة مبصادر خارجية والذي يكون مبثابة القوة احملركة لنمو خدمات قطاع الصناعة االلكرتونية (OEMsكما نقل عن فروست وسوليفان ، إيل وجود احلاجة املتزايدة لدي مصنعي األجهزة األصلية (

قد اقرتنت مطالب املستخدم النهائي املتقلبة باملنافسة الشديدة وعوملة صناعة اإللكرتونيات مما أضطر مصنعي األجهزة األصلية ومقدمي خدمات قطاع الصناعة االلكرتونية إيل حتقيق النمو لألسواق الغري مستغلة من حيث دعم ميزتم التنافسية ) باعتبارهم أفقا للجذب اخلاص. UMENAوتطبيق اسرتاتيجيات اإلنتاج الفعلي. قد أدى هذا االجتاه إىل ظهور جمموعات حديثة من الصناعات االلكرتونية تبعا للمطالب احملركة لألسواق مبنطقة أوكرانيا ، والشرق األوسط ومشال أفريقيا (

بوفرة العمالة املؤهلة، وقربا من أوروبا الغربية ، وإتاحة البيتة التصنيعية املناسبة والرقي االقتصادي والتوسعات السريعة يف UMENAتتضمن الدوافع الرئيسية يف قطاع الصناعات االلكرتونية مبنطقة أوكرانيا ، والشرق األوسط ومشال أفريقيا

اإلعانات واإلعفا ات الضريبية جلذب االستثمارات األجنبية املباشرة وقد يؤدي وجود شبكات اإلنتاج العاملية إيل جذب مصنعي UMENAاألسواق احمللية. يف الوقت نفسه ، قد قدمت حكومات أوكرانيا ، والشرق األوسط ومشال أفريقيا االلكرتونيات. حيث أن التقدم التكنولوجي ووسائل البحث التكنولوجي، وإنشا المعات التكنولوجية العديدة تكون مقرونة مبجموعة كبرية من العمالة املؤهلة مما يؤكد على أمهية املنطقة باعتبارها مركزا لتصنيع اإللكرتونيات املنخفضة التكلفة يف

السوق العاملي. تشمل التحديات الكربى اليت تواجهها هذه الصناعة يف املنطقة علي البنية التحتية الفقرية وقاعدة موردي املكونات الغري متطورة. على أية حال، تتمثل املبادرات اإلسرتاتيجية الواعدة يف تطوير التدفق من السلع واخلدمات ، وبنا قاعدة املوردين

املعتمدة واليت يكون هلا تأثريا إجيابيا على مقدمي خدمات قطاع الصناعة االلكرتونية يف املنطقة. "من املتوقع أن يتم استخالص املطالب الرئيسية لقطاع الصناعة االلكرتونية من الكرتونيات املستهلك، وقطاعات االتصاالت وااللكرتونيات . " 2010 حبلول �اية UMENAالصناعية،" ويضيف احمللل. "فروست أند سوليفان» بتوقع النمو املتزايد يف قطاع الصناعات االلكرتونية ، مع تضاعف حجم السوق املتوقع مبنطقة أوكرانيا ، والشرق األوسط ومشال أفريقيا

تعترب دولة اإلمارات العربية املتحدة وديب على وجه اخلصوص ، من بني أبرز األسواق يف منتجات الكرتونيات املستهلك مبنطقة الشرق األوسط. حيث تتميز ديب أيضا بكو�ا مركزا للتوزيع الرئيسي للمبيعات االلكرتونية اإلقليمية.

يعتقد حمللي الصناعة أن ارتفاع معدل مبيعات املنتجات االلكرتونية داخل ديب قد يرجع إىل األسعار التنافسية. قد أدي التنويع يف مصادر االسترياد وإدخال املنتجات اجلديدة إيل ظهور املطالب اهلائلة يف منطقة الشرق األوسط، مما يعطي هذا

بعدا جديدا يف حجم العرض املطلوب.

حيث برز قطاع الكرتونيات املستهلك بوصفة القطاع الرئيسي للنمو يف الشرق األوسط ، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إيل ارتفاع املدخالت اإلقليمية املتاحة و املنتجات الكبرية، والتكنولوجيا التواقة لألفراد املغرتبني ، وازدهار القطاع السياحي. حيث تشكل هذه الصناعة املتوقع أن تشهد منوا متزايدا من مواصلة املستهلكني عموما بسرعة تقبل التكنولوجيات احلديثة واملتنقلة بغرض االستعمال الشخصي والسعي إىل أفضل التصاميم ومميزات املنتج اإلضافية.

تكنولوجيا املنزلية من أحدي أسرع القطاعات منوا يف جمال الصناعة اإللكرتونية للمستهلك اليت ترعى بقوة خصوصا يف ديب, لوجود العديد من التطورات البارزة و املعدة لالستخدام يف أنممة االتصاالت الالسلكية.التعترب

سرعة النمو االقتصادي يف الشرق األوسط قد جيذب العديد من الشركات العاملية الستكشاف فرص العمل اجلديدة يف املنطقة . نظرة عامة على التكنولوجيا في دول مجلس التعاون الخليجي 4.3.1

pg. 81

% سنويا وذلك من حيث الوحدات و القيمة السنوية اليت 24.2 منوا ملحوظا يف سوق الكمبيوتر مبنطقة اخلليج (مبا يف ذلك اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية والكويت وقطر والبحرين وعمان) بنسبة 2007قد شهد عام مليار دوالر يف نفس العام. بواسطة دفع املشروعات والتطبيقات احلالية و املستمرة يف البنية التحتية اجلديدة لتكنولوجيا 2.85 وحدة ، تبلغ قيمتها 2,710,336 % . قد بلغت شحنات أجهزة الكمبيوتر إىل املنطقة حنو 18.7تقدر بنسبة

املعلومات ال يزال كال من اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية ميتلكان النصيب األكرب يف عدد الشحنات من أجهزة الكمبيوتر يف كافة أحنا املنطقة. مصحوبا بإعادة أمهية التصدير النشط، واصلت اإلمارات العربية املتحدة تقدمها . قد جا ت اململكة العربية السعودية يف املرتبة الثانية يف سوق الكمبيوتر باملنطقة، 2007 % وذلك خالل عام 44.6 % ، وتبلغ حصة القيمة 43.6علي باقي دول اخلليج يف مجع حصص مسامهة الوحدات يف سوق الكمبيوتر بنسبة

. 2007 % من حيث احلجم واإليرادات السنوية خالل عام 38.1 % و 39.1ويمهر هذا من خالل مستويات اإلنفاق املتزايد من جانب املستهلكني و املورين، لتصل إىل % يف كال من شحنات احلاسب اآليل والعائدات اإلمجالية 17.3من دول جملس التعاون اخلليجي األخرى مبا فيهم الكويت وقطر والبحرين وعمان، متثل احلصة املتبقية من حيث احلجم والقيمة بنفس العام. حيث تبلغ نسبة إمجايل احلصة

.2007لنفس العام يف قد واصل اهلاتف احملمول لعب دورا هاما يف دعم منو سوق الكمبيوتر بكافة أحنا املنطقة، مع اإلقبال املتزايد، ليس فقط يف قطاع املستهلك، لكن أيضا من قبل مستخدمي الشركات. قد يرجع هذا إىل اخنفاض معدل األسعار باملنطقة، والذي

أيضا املنافسة احلادة يف جمال الكمبيوتر احملمول ، وباألخص حني مت إدخال النماذج اجلديدة للمستهلك من قبل 2007خدم بدورة يف جعل أجهزة الكمبيوتر احملمول أكثر استخداما يف مجيع قطاعات املستهلك. إضافة إىل ذلك، قد شهد عام اجلز األكرب من شحنات احلاسب اآليل ضمن املناقصات احلكومية والتعليمية والغاز و البرتول، وقد أثار هذا املزيد من النمو يف سوق x 86معمم املوردين يف السوق. من جانبهم ، قد واصلت أجهزة كمبيوتر املكتب واخلوادم مبعاجلات

2007احلاسب اآليل باملنطقة وذلك خالل نفس العام من عام ، و مع تواصل املنطقة زيادة الطلب علي أجهزة الكمبيوتر احملمول. فمن املتوقع أن حيدث زيادة يف 2012 برفع توقعتها من شحنات أجهزة الكمبيوتر احملمول خالل الفرتة املتوقعة بنهاية عام IDCمن خالل التوقعات املطروحة، قامت مؤسسة

، من املتوقع حدوث زيادة كبرية يف استهالك أجهزة الكمبيوتر احملمول فضال إىل التحرك املتزايد والسريع حنو األجهزة 2012حث هذا االجتاه بصورة كبرية، وذلك نمرا الخنفاض األسعار املتوقعة. إضافة إىل ذلك، وخالل الفرتة املتوقعة بنهاية عام هي احملرك األساسي للنمو، واملقرتن باالستهالك املتزايد من قبل قطاع الشركات الصغرية و املتوسطة لتحديث أنممتها، و االستفادة من احللول SoHoاحملمولة يف كال من قطاعات املستهلك والشركات باملنطقة. بنا علي ذلك،ستمل سوهو

املتخصصة والعروض امللحة يف قنوات الوكال . ، 2012 % يف القيمة وذلك خالل فرتة توقعات اخلمس سنوات ح �اية عام 14.8 % من حيث احلجم و 18.0 حدوث التوسعات يف معدل النمو السنوي املركب لسوق احلاسب اآليل يف منطقة اخلليج بنسبة IDCتتوقع مؤسسة

مليار دوالر. سيؤدي وجود البنية التحتية الرئيسية املطروحة يف األسواق داخل قطاع الشركات الصغرية واملتوسطة ، وزيادة االستثمارات األجنبية ، وإبراز التوسعات يف القطاعات 5.70 وحدة بقيمة 6,199,409مع زيادة الشحنات إىل الرأسية الرائدة وزيادة القوي االستهالكية من خالل قطاع املستهلك إيل تسليط الضو على سوق احلاسب األيل مبنطقة اخلليج وذلك خالل الفرتة املتوقعة. سرتتبط آليات الطلب بزيادة الرتكيز حنو تكنولوجيا املعلومات من قبل القطاعات اململوكة

. 2012للدولة، واستمرارية دورة اإلحالل والتبديل يف قطاعات االتصاالت والغاز و البرتول والقطاع املصريف خالل الفرتة املتوقعة بنهاية عام بسبب اشتداد املنافسة من املاركات الدولية واخنفاض هامش األسعار، وخسارة التمعات احمللية احلصص اخلاصة بم يف سوق الكمبيوتر مبنطقة اخلليج. حيث قام العديد من منافسي السوق خبفض عمليات التجميع واختيار بدائل أخري لبيع

لرقي باإلضافة ، العمال توعية على الرتكيز زيادة يؤدي أن جيب. األول املقام يف العمال لدي التجارية العالمة متييز مع اخلاصةمنتجات الشركات الدولية. علي أية حال, لتحسني أدائهم يكون املنافسني احملليني حباجة إىل إعادة إصدار جمموعاتم . املنطقة يف املتزايد اآليل احلاسب سوق من حصصهم استعادة من احملليني املنافسني مساعدة إيل، املقدمة القوية اخلدمات وعروض، احملتكرة التجارية والعالمات ،احملمولة باألجهزة الوعي يف نشاطهم دائرة وتوسيع، التكاليف هيكلة تقييم وإعادة، التسويقية احلمالت وحتسني، استثماراتم بنية تطوير خالل من احمللية مكانتهم تعزيز إىل املوردين وحاجة، العريب اخلليج بدول الكمبيوتر أجهزة سوق يف حصصهم توسيع أو احلفاظ بدف من الكثري داخل املضافة القيمة خدمات تغطية يف املستمر التحسني طريق عن بعمالئهم االحتفاظ للموردين ميكن قد، وتعقيدا تطورا األكثر احللول توافر على الطلب زيادة ومع، ذلك إىل باإلضافة. مستغلة الغري الاالت بعض إىل املنطقة. البيع بعد ما خدمة و، والصيانة، الدعم و، واالستقرار األمن مثل الاالت

pg. 82

التوسعات من املزيد جلب إىل وتؤدي) ، املعلومات تكنولوجيا ذلك يف مبا (احلالية املشروعات عدد زيادة على املبادرات تنوع يؤثر قد. اخلليج دول يف مرتفع املعلومات تكنولوجيا استثمارات مستوي البرتول و الغاز إيرادات ارتفاع يبقي أن ينبغي، ذلك على عالوة . احملمولة لألجهزة التكنولوجي الوعي من جديدة آفاق وبلوغ ، كمبيوتر املكتب ألجهزة الشكل عامل يف تباطأ سيحدث 2011 و 2009 فرتة خالل. اإلقليمية اآليل احلاسب أسواق يف املطروحة األشكال عوامل مجيع يف

. اخلليج دول يف السوق حصة من لالستفادة الشكل عامل استمرارية يف احملمول الكمبيوتر بأجهزة املعروضة الضمانات و ، األسعار واخنفاض ، احملسنة الوظائف ستمكن بصورة x86 مبعاجلات اخلوادم منو علي باحلفاظ أيضا اللوحية اخلوادم ورواج اخلوادم أسعار اخنفاض سيسمح.املنطقة يف احملمول للهاتف الشكل عامل على الطلب توليد يف حامسا دورا إنتل معاجلات من األقصر احلياة دورة أيضا تلعب سوف .البعيد املدى علي x86 مبعاجلات اخلوادم مبيعات يف النمو حتقيق يف هذا سيساهم حيث ، واملتوسطة الصغرية الشركات على والطلب األسعار باخنفاض ، اإلدارة وتعزيز احملسنة الوظائف. حيث إقرتنت اخلليج منطقة يف كبرية: يلي فيما البارزة التطورات بعض حبيث تتضمن.املنطقة يف للسوق اجتاهات عدة بتعقب IDC مؤسسة قامت، املعلومات تكنولوجيا خلدمات بالنسبة أما

o األمارات مجيع حاليا متتلك حيث. خمتلفة حكومية وإدارات وزارات عدة يف التوسعات أجريت وقد، سنوات بضع قبل اإللكرتونية احلكومة مشروع على اإلمارات يف االحتادية احلكومة بدأت: اإللكرتونية احلكومة مشروعات طبقا مفصل بشكل احمللي املعلومات تكنولوجيا خدمات سوق علي املؤثرة الرئيسية اإلقليمية املبادرات بعض توضيح مت قد. اليومية احلكومية باخلدمات اخلاصة اإللكرتونية للحكومة بوابات املتحدة العربية اإلمارات بدولة السبعة

.أدناه مذكور هو ملاo اإللكرتونية واحلكومة احلكومي التحول جماالت يف واإلقليميني الدوليني املتخصصني من فريق قبل من ذلك دعم ومت تعاونية بصورة سويا احلكومية والوكاالت الوزارات عملت قد. o املناقصة وعرض املورد تسجيل عملية إجرا مثل االنرتنت شبكة عرب اخلدمات وتقدمي، االحتادية الشرا إلدارات املتحدة العربية اإلمارات بدولة احلكومة قبل من املستخدمة االلكرتونية املناقصات نمام يف اإللكرتوين يتمثل العرض

التعامالت إجرا على الناس لتشجيع ، اجلديدة الدفع أنممة إدخال وجتري اإلنرتنت عرب خدماتا من % 90 بوضع ديب إمارة حاليا قامت فقد. وهكذا االنرتنت شبكة على العروض خمتلف وتقدمي، اإلنرتنت عرب الشرا و .االنرتنت عرب املالية

o األفراد من العديد جلو إيل هذا أدي مما واسعة منطقة يف ظيب أبو تقع. اإلنرتنت عرب احلكومية اخلدمات وتبسيط تنميم وكذلك، االستثمارات تشجيع بدف اإللكرتونية احلكومة بوابة استحداث عن ظيب أبو إمارة أعلنت قد .شخصية بصفة ظيب أبو مدينة إىل السفر دون احلكومية اخلدمات من لالستفادة اإلنرتنت شبكات عرب للدخول النائية الغربية باملنطقة

o الاالت على الرتكيز يف السريع للنمو اخلليجي التعاون جملس دول داخل املعلومات محاية قطاع مواصلة ،والنحو هذا وعلى ، األوسط الشرق منطقة يف رئيسي قلق مصدر املعلومات ومحاية أمن تعترب : املعلومات محاية قطاع االنتشار عامل واختبار الضعف أوجه وتقييم ، االنرتنت على املعلومات وأمن ، األمنية والسياسات املخاطر وإدارة ، الكوارث علي التغلب و األعمال ختطيط واستمرارية ، املعلومات محاية و أمن بتدقيق الذلك يشمل مبا الرئيسية

اهلوية وسرقة املرور كلمة سرقة ومواقع، اخلبيثة والربجميات املعلومات تصيد هجمات حدوث بزيادة األمن خربا يتوقع حيث). الفكرية امللكية / الفين التعاون برنامج (الشبكات وأمن املعلومات ومحاية ألمن األساسية والبنية، عامل يمل حيث. املتزايدة املشكلة هذه ملكافحة األمنية أنممتهم املنطقة بنوك من العديد تعزيز عن املاضية السنة خالل الكربى البنوك على هجمات شن حماوالت أسفرت قد. 2007/2008 عام خالل ملحوظ بشكل .الاالت هذه يف كبرية واستثمارات تكنولوجية حتسينات حبدوث IDC مؤسسة وتتوقع الرئيسية الاالت حمور احلماية و األمن

o مؤسسة وثقت قد: الواعدة بالتكنولوجيات املتعلقة واخلدمات النمو جماالت أهم IDC هناك يوجد. املتوقعة الفرتة خالل االجتاه هذا يستمر أن املتوقع ومن، البيانات وختزين املؤسسات موارد ختطيط برجميات يف كبريا اهتماما املتعلقة اخلدمات تقوم أن جيب، املستقبلية التوقعات خالل. املعلومات تكنولوجيا خدمات على اإلنفاق يف سلبيا أثرا أيضا هذا عن تولد وقد النمو هذا حول التسويقية جهودهم يركزون الذين الرئيسيني املوردين من عدد

التخزين خدمات إدارة و االفرتاضي اخلادم و ITIL املعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية مكتبة مع والتوافق RFID الالسلكي بالرتدد والتعريف ، املفتوح املصدر تطوير ذلك يشمل مبا واالجتاهات الواعدة بالتكنولوجيات وإدارة ، التطبيقات وتطوير ، األنممة وتكامل املعلومات تكنولوجيا واستشارات التجارية األعمال ذلك يف مبا، الرئيسية الاالت مجيع يف املوردين خدمات لنمو فرصة الشبكية احلوسبة توفر أن وينبغي) املوجهة اخلدمات هيكلة(

الشركا لدي سيتولد ولكنه ، الاالت هذه ضمن قدراتم لتطوير الكبرية االستثمارات بإجرا) HP و IBM ، املثال سبيل على (املوردين كبار سيقوم ، لذلك نتيجة. والتدريب والدعم ، و تعهيد اخلدمات ، التطبيقات .املقبلة السنوات خالل املباشر التحدي مبثابة سيكون هذا بأن IDC مؤسسة تعتقد حيث. املنتمرة اخلدمات هذه على املتزايد الطلب وتلبية قياس على القدرة احملليني

pg. 83

o إنشا شي كل وقبل أوال. الصغرية والشركات احلرة األعمال لنمو التشجيعية املبادرات من العديد بتنفيذ اخلليجي التعاون جملس دول قامت قد: املاضية سنوات اخلمس خالل اخلليج دول يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات حاليا يوجد). للمحرتفني (العامة العالقات وموظفي متخصصة فنية كوادر لديها يكن مل اليت الصغرية للشركات املستهدفة املتاحة واخلدمات اإلعداد سهولة على احلرة املناطق تركز حيث. لإلنرتنت ديب مدينة مثل احلرة املناطق

باستهداف البنوك من قليل عدد بدأ قد ،ذلك على وعالوة. نسبية تتم بصورة واملتوسطة الصغرية املؤسسات سهولة يف تأسيس شركات جيعل هناك مما ، اإلمارات دولة يف احلرة املناطق عنوان حتت املوضوعة املناطق من العشرات دولة يف كبري حد إىل، اخلليجي التعاون جملس دول مواطين بني احلر العمل لتشجيع املكان يف مبادرات أيضا هناك. املستثمر التمويل علي احلصول صعوبة تعين قد االستثماري املال رأس صناعة قلة ولكن ، الصغرية الشركات ضخ وكذلك دوالر مليون 200 مببلغ املخصص الربنامج بتمويل) DDIA (التطوير و لالستثمار ديب هيتة إطار ضمن ديب قامت حيث. الشباب مشروعات بدعم راشد بن حممد مؤسسة وتقوم، املتحدة العربية اإلمارات مؤسسة أن من بالرغم تابعة شركات إنشا طريق عن الشرا أنشطة من % 5 عن يقل ال مبا احلكومية اإلدارات مجيع ألستكمال احملدد الربنامج خلص حيث. هلا التابعة البنوك من شبكة خالل من تفضيلية بشروط القروضIDC مؤسسة وتتوقع اهلام للنمو سوق مبثابة واملتوسطة الصغرية املؤسسات قطاع يعترب. الشركات تلك دعم من التأكد يف صعوبة جتد قد IDC ملحوظا توسعا تمهر سوف القطاع هذا يف املعلومات تكنولوجيا استثمارات أن.

o قد. التجارية باألعمال للقيام مكلفا موقعا أصبحت ديب إمارة وباألخص املتحدة العربية اإلمارات دولة بأن الواقعة احلقيقة فأن ، منخفضة تزال ال الرمسية التضخم أرقام أن من الرغم على: املؤهلة املصادر واخنفاض التضخم ارتفاع معدل رفع يف االستمرار يف الشركات علي يتوجب أنه باملساكن وقلة املعيشة تكاليف يف الثابتة الزيادة تعين قد. اإلقليمي بشأن مقرهم العريب واملشرق اخلليج منطقة يف األخرى اخليارات طرح يف الشركات من الكثري تفكر

اخنفاض استمرارية" عن ذلك. ختلفت "قد الصغرية الشركات بعض أن IDC مؤسسة الحمت وقد املتحدة العربية اإلمارات دولة يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات على الضغط إيل ممارسة األمور هذه تؤدي قد. الرواتب دول ملواطين املهارات مستوى لتحسني حماولة يف املختلفة املهارات ضخ مببادرات قامت الدولية والوكاالت احلكومة أن حقيقة من الرغم على وذلك الالزمة التجارية واملهارات اخلربات ذوي من املستوى رفيعة الفنية املؤهالت صيد يف املختلفة الشركات ستواصل ، األجل قصري كمخطط. احمللية املوارد الستخدام املعلومات تكنولوجيا خدمات مقدمي على القوية الضغوط احمللية السلطات ممارسة قبل طويل وقت مير لن فإنه. اخلليجي التعاون جملس

.منافسيهم من املوظفنيo مؤسسة وتتوقع . املتحدة العربية اإلمارات بدولة املعلومات تكنولوجيا خدمات سوق يف هاما دورا تلعب اخلدمات تعهيد عملية تزال ال :اخلدمات تعهيد IDC واحد مقاول بقيادة العمل ختتار سوف الشركات من العديد أن

تكنولوجيا خدمات مقدمي علي والقائمة ظيب أبو بإمارة ، البيانات لنمم إجنازات ، املثال سبيل على. املتخصصة اخلدمات مقدمي من عدد إيل اخلدمات تعهيد مهام ستندرج ، بدوره ، والذي ، واضح وحكم مستولية ضمن عشر مدار على دوالر مليون 100 من أكثر قيمته تبلغ) ADWEA (الكهربا وهيتة للما ظيب أبو شركة مع 2005 عام يف املعلومات ومحاية أمن خدمات تعهيد عقد وقعت وقد، التجارية والعمليات املعلومات كلتا أحدثت قد. سنوات عشر مدار على دوالر مليون 125 بقيمة ظيب بأبو والزراعة البلديات دائرة مع املعلومات ومحاية أمن خدمات لتعهيد ، 2006 عام خالل صفقة إلبرام عقد ثاين أكرب توقيع هذا تلي قد. سنوات

مرحلة يف الفعلية العقود بعض مع كبريا أثرا ، اإلمارات بدولة اخلدمات تعهيد أحدثت قد ، فقط عامني بعد. السوق يف اخلدمات تعهيد عملية تأثري مقدار إثبات ميكن وقد اإلمارات سوق هيكل يف كبريا تغيريا الصفقتني املنافسة دفع كما ، متزايد حنو على وسلعية موحدة املنفصلة التحتية البنية خدمات إدارة عروض أصبحت قد ، نفسه الوقت يف. اخلدمات مقدمي على الضغط وزيادة التنافسية واألسعار السوق عمال نضوج مع. التجديد .القطاع هذا يف واالستثمار النمو تشجيع علي تعمل واليت ، احلجم املتوسطة للشركات بالنسبة ح اخلدمات تعهيد بسهولة هذا جيعل أن جيب. األسعار واخنفاض الشرسة

o اخلليجي التعاون جملس بدول امللحقة الطرفية األجهزة سوق على السعودية العربية واململكة اإلمارات تسيطر) HCP ، (تعمل كما، ملحوظ بشكل املتحدة العربية اإلمارات بدولة امللحقة الطرفية األجهزة سوق منو وتوقعات ، بأكملها للمنطقة حمورا بوصفها املتحدة العربية اإلمارات سوق من املقدمة اخلدمات إىل باإلضافة. والتمويل ، والصناعة العقارات يف الرئيسية القطاعات ستمثل. املنطقة ملوردي واالستثمارات التحتية البنية تعزيز حث علي

وحدة 592,145 املتحدة العربية اإلمارات سوق بلغ قد. املستقلة الدول رابطة وبلدان وأفريقيا األوسط الشرق منطقة يف األعمال ورجال للسياح الرئيسي املقصد متزايد حنو علي املتحدة العربية اإلمارات دولة باملثل وستصبح ال.الوظائف املتعددة امللونة الليزر وطابعات الليزر طابعات يف وخاصة، الليزر أجهزة جبميع السوق يف النمو دفع سيتم. التوايل على والوحدة القيمة حيث من % 28.4 و % 27.8 منو بنسبة، دوالر مليون 251.97 بقيمة الوضع هذا يستمر أن املتوقع ومن هذا. املنازل ومستخدمي سوهو يف الزيادة اعتماد وكذلك ، أعمدة عدة خالل من الشركات دعم زيادة طريق عن تغذيتها يتم ولكن ، السوق مشروع / ات العطا على اإلمارات سوق تعتمد .توظيفا واألكثر السريعة األجهزة وجود وتتطلب، النهائيني املستخدمني وعي وزيادة بسرعة األسعار اخنفاض مع

pg. 84

o من % 36.6 السوق سعة تبلغ. 2007 عام يف متزايدة بصورة لتنمو التوايل على االخنفاض من سنتني بعد وذلك ملحوظ بشكل أخري مرة تقدمها معاجلة من بالسعودية امللحقة الطرفية األجهزة سوق متكنت املقابل يف والقطاعات التجزئة جتارة يف املستمرة التوسعات جانب إىل النفط أسعار ارتفاع دفع قد. دوالر مليون 259.46 قيمتها وتصل وحدة 655,600 الشحنات إمجايل بلغ حيث. القيمة يف % 16.3 و احلجم حيث

الشحنات نسبة أن حني يف ، احلجم يف % 38.5 بنسبة للحرب النافثة للطابعات الواحدة الوظيفة ازدادت فقد. الصحي السوق منو ورا الرئيسية التكنولوجيات أهم من واحدة الطابعة تقنية تعترب. السوق منو زيادة إيل احلكومية وتوافر، الكومبيوتر أجهزة انتشار وزيادة ، التجزئة قنوات تنمية خالل تنشيطها أجري واليت، الرئيسية سوهو و هوم قطاعات علي املتزايد االعتماد هذا يعكس حيث %. 74.2 إيل تصل الوظائف متعددة احلربية الطابعات من

شحنات لمل بالنسبة األلوان طابعات طلب يف النهائيني املستخدمني ترتدد عدم. السعودية العربية اململكة يف املتزايد الطلب ويمهر ديناميكية األكثر التكنولوجيا الليزر طابعات تبقي حيث. واسع نطاق على اإلنرتنت شبكات .الوحدات عدد يف % 6.9 بنسبة لتنمو السابقة االخنفاضات معاجلة من متكنت قد النهاية يف ولكن، متطورة غري األحادي الليزر تقنية تبقي حني يف %. 57.5 بنسبة أزادت اليت التقنية هذه

o أعماهلا من كجز الفواتري متعددة طباعة تتطلب اليت املؤسسات من رئيسي بشكل التكنولوجيا هذه على الطلب يتولد قد. القيمة يف % 9.3 و احلجم يف % 3.4 بنسبة السعودي النقاط مصفوفة طابعات سوق أخنفض قد . % 9.7 بنسبة) CAGR (املركب السنوي النمو معدل يف السعودية امللحقة الطرفية األجهزة سوق منو املتوقع من. الليزر طباعة إيل النقاط مصفوفة طابعات من النهائيني املستخدمني من كبري عدد حتول قد ذلك علي بنا

.الوظائف متعددة والطابعات امللونة الطابعات يف وباألخص، للنمو معدالت أعلى الليزر منتجات تمهر أن ينبغي. 2012 عام خاللo يف األسواق أكرب من السعودية العربية اململكة تعترب. 2007 عام خالل وذلك دوالر مليار 9.44 من ، 2008 عام يف دوالر مليار 11.74 إىل عام بشكل اخلليج دول يف املعلومات تكنولوجيا سوق يرتفع أن املتوقع من

).دوالر مليار 4.15 (اإلمارات تليها) ، دوالر مليار 5.16 (املنطقة أفريقيا شمال في التكنولوجيا على عامة نظرة .4.3.1 مما ، النجاح حتقيق يف حامسا أمرا يعطي قد البالد مجيع يف احمللي التواجد بأن IDC مؤسسة تعتقد. األمد الطويل املوردين �ج علي بدورها تعتمد و والتوسع للنمو مرحبة فرصا اإلفريقي الشمال مبنطقة املعلومات تكنولوجيا سوق يوفر

.العروض و ات العطا لربح طريقة وإجياد ، حمددة قطاعات واستهداف، أفضل بصورة السوق آليات بفهم للموردين يسمح مركزا السوق يعترب. واملتجددة البديلة الدورات من بدال النامية األسواق علي املسيطرين هم اجلدد املستخدمني يبقي قد. للتوسع كبرية إمكانات وحتمل املعلومات لتكنولوجيا األساسية البنية حيث من انتشارا األقل املنطقة تلك تمل. املعلومات تكنولوجيا من العنصر هذا على احلكومية املعلومات تكنولوجيا مبادرات معمم وتركز الكمبيوتر ألجهزة هاما يف النمو إمجايل يبلغ حيث. البرتول و الغاز وقطاعي ، املالية اخلدمات / املصرفية واخلدمات ، العام القطاع / احلكومة قبل من أساسي بشكل) وتونس واجلزائر املغرب تضم اليت (املنطقة هذه يف املعلومات تكنولوجيا سوق دفع يتم

النصيب الكمبيوتر أجهزة علي اإلنفاق معدل ميثل. دوالر مليار 2.53 إىل ليصل 2008 عام خالل % 19.5 بنسبة ينمو أن املتوقع ومن ، دوالر مليار 2.11 بقيمه 2007 عام يف % 21.7 املعلومات تكنولوجيا سوق .التوايل على % 9.7 و % 18.6 والربجميات اخلدمات ذلك يلي % 71.7 بنسبة السوق من األكرب. 2008 عام يف دوالر مليون 718 إيل الشحنات قيمة لتصل 2012 عام يف املنتهية الفرتة خالل وذلك القيمة حيث من % 13 بنسبة اإلقليمي الكمبيوتر سوق قي املركب السنوي النمو معدل يف زيادة حيدث أن املتوقع من .2008 عام يف أمريكي دوالر 188.23 إيل السوق قيمة لتصل الفرتة نفس خالل وذلك % 6.7 بنسبه الوظائف متعددة الطابعات قطاع يف املركب السنوي النمو معدل يف زيادة حيدث أن املتوقع من

إيل باإلضافة ، واملتوسطة الصغرية الشركات وسوق سوهو قطاعات من املزيد حتفيز إيل ، جديدة عمل فرص وخلق الفقر حدة لتخفيف املبذولة واجلهود ، التحتية والبنية والعقارات البرتول و الغاز جمال يف االستثمار يؤدي سوف. العام والقطاع ، التعليم وقطاع ، الكبرية املؤسسات استهالك

منو بدف كبرية بصورة واملنازل التعليمي القطاع يف املشروعات من عدد مشاركة يتم أن املتوقع من. واالتصاالت، والنقل TREC العقارات قطاع علي املعلومات تكنولوجيا نفقات إلمجايل احملركة الرئيسية القطاعات تشمل قد .املنطقة يف الكمبيوتر أجهزة من الطلب تلبية علي التجزئة جتارة جمال يف القادمة التطورات تعمل أن أيضا يتوقع حيث. السوق

pg. 85

وحلول املعلومات واستقصا ، املؤسسات موارد ختطيط حنو املستثمرين وسيتطلع املنطقة هذه إىل طريقها اجلديدة االستثمارات لتجد الدوافع من الكثري والتصنيع التمويل مثل الرئيسية الاالت يف املستمرة اخلصخصة تعطي سوف .املطروحة احللول لتطبيق املعلومات تكنولوجيا خدمات إىل باإلضافة ، التحتية البنية برامج باهتمام حتمى املعلومات تكنولوجيا يف املهارات تنمية تزال ال. املعنية القنوات خالل من املوردين شحنات من اجلديدة الوحدات استهالك ويتم، املنطقة أحنا مجيع يف للموردين بالنسبة قلق مصدر الرمادية و املتجددة الشحنات تبقي .احمللية اخلربات وتنمية التكنولوجيا من كال العتماد التعليمية واملؤسسات احلكومة مع التعاون مبادرات وسيسكو مايكروسوفت مثل املوردين بعض وتعطي كبري ليس ، متزايدة بصورة لإلستثمارات جذب قناة بالتجزئة البيع قناة أيضا أصبحت قد. املعلومات تكنولوجيا أجهزة يف االستثمارات ملواصلة التعليمية والقطاعات احلكومة علي كبري بشكل املعلومات تكنولوجيا سوق يعتمد ، تونس يف

مصدر فأن، قبل من ذكر كما. واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا مبجال الرئيسيني للمنافسيني قلق مصدر والكبرية اخلاصة ات العطا غياب يبدو قد. واملتوسطة الصغرية للشركات بالنسبة أيضا ولكن ، املستهلك قطاع يف فقط .اخلارج إىل أنشطتها جذب خالل من خاص وبشكل ، الكبرية األجنبية اإلستثمارات جللب املستقر السياسي النمام إيل يعود قد الدول جذب ومن ضعيف العدد هذا واليزال ، 2009 عام حبلول وذلك االنرتنت وصالت ودعم صغرية كمبيوتر بأجهزة اجلزائرية األسر من ماليني ستة تزويد إىل تدف واليت ، اجلزائر يف الكمبيوتر ألجهزة Ousratic مشروعات مواصلة. 2009 و 2008 الفرتة خالل األجهزة من املبيعات توقعات على السليب بالتأثري هذا يؤثر قد. سنويا كمبيوتر جهاز 700,000 مبعدل وذلك 2009 عام حبلول فقط أسرة مليون 2.8 يبلغ أن املتوقع :يلي ما علي باملنطقة املعلومات تكنولوجيا سوق يف األخرى الرئيسية التطورات تتضمن األكادميية واملؤسسات ، الطالئعية والصناعة ، واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا مشروعات بدعم املركز يقوم وسوف. تونس- غزالة يف لالبتكار مايكروسوفت مركز افتتح وقد ، باكارد هيوليت شركة مع بالشراكة مايكروسوفت شركة .والتطوير البحث برامج وتعزيز ، واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا من الالزمة التدريبات توفري إىل باإلضافة، ميديا لشركة 3G الثالث اجليل رخصة املغرب منحت قد. بالدولة الرئيسية املدن يف / HSDPA G3السرعات العالية للشبكات االتصاالت من الثالث اجليل خدمة تيلكوم وميديا تيليكوم ماروك شركة أطلقت املغرب يف

.2006 مايو يف كونيكت وماروك تيليكوم ماروك و تيلكوم الوزارات لتزويد الوطين املعلومات تكنولوجيا مركز مع األول العقد وكان. دوالر مليون 16.5 بقيمة مايكروسوفت شركة مع عقود مخسة علي التوقيع مت وقد القرصنة ملكافحة محلة التونسية احلكومة أعلنت ، 2007 عام حبلول

لتزويد والتعليم الرتبية وزارة مع الثالث العقد توقيع مت حيث . أمريكي دوالر مليون 3.29 بقيمة لالتصاالت تونس شركة مع الثاين العقد توقيع مت قد. احلرة الرتاخيص استخدام وتقنني ، الويندوز و األوفيس برمج برتاخيص واالدارات على احلكومة ومساعدة جتهيز علي النهائي العقد ينص .واألوفيس الويندوز برامج برتاخيص اجلامعات لتزويد والتكنولوجي العلمي والبحث العايل التعليم وزارة مع الرابع العقد توقيع مت قد. واألوفيس الويندوز برامج برتاخيص املدارس .اإللكرتونية احلكومة مشروع

أفريقيا دول باقي

pg. 86

قطاع يف وخاصة ، املباشرة األجنبية االستثمارات قيمة تتجاوز ان املتوقع فمن. دوالر مليار 287.4 الواردات قيمة تقدر بينما 2007 عام يف دوالر مليار 396 إىل لتصل أفريقيا دول صادرات بتقييم الدويل النقد صندوق قام هي تكون أن إيل املتزايد اإلقتصادي منوها ستواصل الصني أن حني يف الكربى االفريقية للصادرات مواتية العاملية السوق ظروف تكون. 2007 عام خالل وذلك دوالر مليار 30 يبلغ ما الطاقة وقطاعات واملالية والنفط التعدين. التمويل وعمليات ، املباشر واالستثمار ، التجاري احلجم زيادة خالل من األفريقي النمو يف الرئيسية املسامهة خالل % 6 بنسبة العام النمو معدل يف زيادة حيدث أن وميكن ، واجلزائر ونيجرييا أنغوال إيل املنطقة يف الرئيسية االقتصاديات ترجع قد اإلقتصادي اإلستقرار ظل يف واآلن % ، 5.9 بنحو الشامل االقتصادي النمو إرتفاع مواصلة الدخل قنوات توفري عن فضال البرتول و الغاز قطاعي يف االستثمارات من املزيد جذب علي اإلستوائية وغينيا أنغوال يف اجلديدة اإلستكشافات إىل باإلضافة وغانا أوغندا يف اجلديدة النفطية االكتشافات تساعد قد. 2008 عام

. لإليرادات اجلديدة مؤشرات ديسمرب أوائل شهد قد. العاملي الصعيد علي إخنفاضة يواصل االمريكى الدوالر أن حني يف أسبوعية بصفة" الشلن "العملة سعر بتعزيز وذلك ، املاضي العام من ديسمرب أوائل ح ومستقرا قويا الكيين االقتصاد ظل قد

يف احلذر املنهج بتطبيق التجارية األعمال وجمتمع احملتملني املستثمرين قام حني.التجارية األعمال جمتمع إيل املخاوف بعثت اليت الساخنة السياسية البيانات تبادل مت حني االنتخابية الفرتة قمة خالل وذلك االقتصادي اإلخنفاض أفريقيا شرق من املستثمرين بردع وهددت ، الدولة من خمتلفة أحنا يف العنف أعمال اندلعت ، ديسمرب يف عليها املتنازع الرئاسية االنتخابات عن االعالن بعد.العامة اإلنتخابات نتائح حتيط اليت احلرية بسبب وذلك التجارية عملياتم الغذائية املواد أسعار إستثنا مت حيث. أكتوبر شهر يف % 10.6 من نوفمرب يف % 11.8 اىل كينيا يف السنوي التضخم معدل أرتفع. 2002 عام اواخر منذ االقتصادي االنتعاش طريق على واليت أصبحت ، اقتصاديا األعلي. سابقا % 5.2 من نوفمرب يف % 5.8 ليبلغ ، األساسي التضخم من

ومع. كبرية بأضرار املناطق بعض يف للنقل التحتية والبنية الزراعية احملاصيل تتضرر وقد ، 2008 عام خالل وذلك الزراعي اإلنتاج على السليب بالتأثري أوغندا وشرق مشال يف 2007 عام أواخر يف حدثت اليت الفيضانات ستؤثر القطاع من واملمولة املاحنة اجلهات قبل من النمو دعم سيتم . تام إخنفاض حدوث من بدال الزراعي اإلنتاج ركود إستمرار احملتمل ومن ، كبري بشكل والغرب اجلنوب يف الزراعية حملاصيل لاملنتجة الرئيسية املناطق تتأثر فال ، ذلك

قطاع يف النمو يستمر أن املتوقع فمن. التأخري من سنوات بعد مؤخرا بدأ والذي ، الكهرومائية الطاقة توليد حمطة بوجاجايل مشروع هو املشروعات أهم من. التشييد و البنا لعمليات احملفزة البنا مشروعات متويل يف اخلاص. 2008 عام خالل % 6.4 إىل أوغندا يف احمللي الناتج منو إمجايل يرتفع أن املتوقع من ، عام بشكل. املباشرة األجنبية االستثمارات من كبرية تدفقات حدوث ذلك يتبع وقد ،االتصاالت جمال يف وباألخص ، اخلدمات

ساعدت حيث.السابق الشهر يف دوالر مليار 49.96 تضاهي قيمة عن ، 2007 عام من ديسمرب �اية يف دوالر مليار 51.32 اىل ارتفعت قد بنيجرييا االجنيب النقد احتياطيات بإن النيجريي املركزي البنك صرح �اية يف % 8.5 بالنسبة مقارنة 2007 عام يف % 6.6 التضخم معدل بلغ قد. النفط أسعار ارتفاع ظل يف وذلك املاضية الثالث السنوات خالل مثيل هلا يسبق مل مستويات إىل االحتياطيات منو على االقتصادية االصالحات

. 2006 عام ديسمرب الضخمة اإلنسانية األزمات مبكافحة الدول هذه تقوم حني يف النمو معدالت إمجايل من هذا يضعف وقد السياسية واالضطرابات املسلحة النزاعات وزميبابوي الدميقراطية الكونغو ومجهورية والسودان تشاد مثل املناطق بعض يف حيدث. التطوير عمليات يف اإليرادات استخدام أو احملققة اإليرادات حكوماتم مجع دون مستغلة أو مستغلة غري إما الطبيعية اإلحتياطيات تبقي بينما

الدوافعo املباشر األجنيب االستثمار) FDI : (املنافسون يأيت قد. القارة أحنا مجيع يف والغاز والنفط واالتصاالت والتصنيع والتمويل التعدين جماالت يف اجلنسيات متعددة الشركات قبل من الكبرية االستثمارات من العديد إجرا مت قد

. وأوروبا وآسيا األوسط الشرق من الال هذا يف الرئيسيونo من كال لبنا مبادرات عدة هناك. ميل آخر دخول إلمكانية الالسلكية التقنيات استخدام يف العاملني من العديد ويبحث ، متكافتة الغري الثروات لتوزيع املتنوعة اجلغرافية املناطق مع التعامل – جيري الفائقة السرعات الشبكات

عام من الثاين النصف يف املباشر العمل إلعادة األقل علي أنممة ثالثة من يقرب ما ختطيط مت قد. حبري نمام أي أفريقيا من الشرقي اجلانب يف احلايل الوقت يف يوجد ال.احلالية البحرية البصرية واأللياف األرضية الكابالت . املنازل ومستخدمي SoHo مع ح شعبية أكتسب قد CDMA الكودي بالنمام املتعدد والوصول ماكس واي مثل األخرى التكنولوجيات وصول. 2009

pg. 87

o أفريقيا أحنا جبميع التعليمية القطاعات يف جذري حتول اإلغائة ووكاالت واحلكومات ، املوردين بني تتم اليت الشراكات قد شهدت : التعليم قطاع o املستمرة والربامج والشبكات األجهزة الكربى التحتية البنية مشروعات تشمل حيث. األفريقية التنمية لفتح األساسي املفتاح تعترب اليت ، واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استخدام . o التوعية محالت تشهد قد. للغاية منخفضا يزال ال االنرتنت إنتشار ومعدل الكمبيوتر مستخدمي نسبة أن حيث أفريقيا يف اجلدد املالكني خالل من املعلومات تكنولوجيا أجهزة على الطلب منو زيادة املتوقع من: اجلدد املالكني

. القطاعات خمتلف يف املطلوبة التكنولوجيا على للحصول األفراد من املزيد دخول اخلاص العام القطاعني بني الشراكات إيل باإلضافة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا من النشطةo املنزلية و التعليمية والقطاعات العامة اخلدمات يف النفقات تلك العتماد الالزم احلافز إعطا علي القارة أحنا مجيع يف واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية يف احلكومية النفقات تساعد قد : احلكومية النفقات . o قطاع يف وباألخص املستهلك انفاق زيادة عن فضال ، املباشرة األجنبية االستثمارات جذب إىل األدا هذا أدى وقد. 2007 عام خالل % 5 يعادل مبا ملحوظا اقتصاديا منوا األفريقية الدول سجلت : االقتصادي النمو

.)سوهو (املنزلية املكاتب / الصغرية واملكاتب واملتوسطة الصغرية املؤسسات المثبطات

o ومع االتصاالت خدمات انتشار على أيضا يؤثر هذا. الريفية املناطق يف وباألخص الوصول سهلة التكنولوجيا جعل يف املبذولة اجلهود إستمرارية إيل املنطقة أحنا مجيع يف الطاقة مصادر كفاية تؤدي عدم قد : الطاقة نقص . الشبكة و اخلدمات نطاق لتوسيع حتوليها يتم ذلك عدا وفيما األرباح نسبة املولدات تشغيل طريق عن التجارية األعمال ممارسة تكلفة قد تستهلك ,الوقود أسعار يف األخرية الزيادة

o املوردون حياول حيث %. 80-75 يبلغ أفريقيا يف القرصنة معدل متوسط أن حني يف صحيحة غري النسبة تلك تبدو قد % 80 اىل األيل احلاسب بيع من املستهلك منتجات متوسط يصل قد : والقرصنة املزيفة املنتجات . األصلية املنتجات اختيار يف سوا حد على النهائيني واملستخدمني واملوزعني املوردين من كال لتشجيع السليم نطاقها ضمن املمارسات وضع إيل الرئيسيون

o انتقالية مبرحلة متر اليت احلكومات وخمتلف السياسي االستقرار عدم مؤشرات تمهر األفريقية الدول بعض تزال فال ، ملحوظ بشكل االقتصادي النمو زيادة من الرغم على : السياسي االستقرار عدم . o الكمبيوتر أجهزة وخاصة ، الددة األجهزة من الواردات من الكثري أيضا هناك يوجد. القارة أحنا مجيع يف الرمادية األسواق إزدهار إيل ،السوق تنميم ة كفا وعدم الشرائية القدرة اخنفاض يؤدي قد: الرمادية األسواق ،

.والطابعات والناسخات

pg. 88

األوسط الشرق منطقة في المعلومات تكنولوجيا على اإلنفاق .4.3.4 .المختلفة للمكونات بالنسبة المعلومات تكنولوجيا على اإلنفاق معدل التالية المخططات توضح

pg. 89

يلي فيما المعلومات تكنولوجيا متطلبات تظهر قد

pg. 90

التالي المخطط في تلخيصها تم والتي التطور لدرجة وفقا األوسط الشرق منطقة في المتاحة الفرص تتفاوت قد

pg. 91

)2012-2007 (أفريقيا و األوسط الشرق في الحالية واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا توقعات حجم .1.5 سنويا% 5.5 حنو باملنطقة احمللي الناتج منو امجايل متوسط يبلغ أن املتوقع منف .التوقعات أفق من الثاين النصف يف املتوقع النمو معدل إمجايل اخنفاض من الرغم على ، جيدة حالة يف وأفريقيا األوسط الشرق يف النمو فرص. صادراتا حجم رفع يف النفط انتاجية توسيع على القادرة الدول ستواصل ، وبالتايل ؛ 2007 عام من نوفمرب شهر بداية يف التنفيذ حيز دخلت قد أوبك مبنممة االنتاجية احلصص تقليل. 2012-2008 الفرتة خالل يف النمو عجلة دفع يف االضافية السيولة وستستمر ، الوقت لبعض للدول االستيعابية القدرة النفط عائدات ستتجاوز حيث. مرتفعة تزال ال أ�ا إال ، التوقعات فرتة خالل معتدلة بصورة النفط أسعار إخنفاض توقع من الرغم على

.اخلاص االستهالك على بشدة سيؤثر والذي ، الرئيسي العمل رب بوصفه العام للقطاع املهيمن الدور يعطي والذي العام االنفاق رفع يف احلكومات القوية النفط إيرادات جتذب قد. املنطقة %. CAGR (11.5 (املركب السنوي منو مبعدل ، 2012 عام يف دوالر مليار 79.43 إىل 2007 عام يف دوالر مليار 44.26 من وأفريقيا األوسط الشرق يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا سوق منو املتوقع من

األجهزة علي الكثري الدول من العديد تنفق حني يف األجهزة على متوية نسبة أصغر افريقيا جنوب ستنفق كما%، 21 املعلومات تكنولوجيا وخدمات ، الربجميات يف% 11 و األجهزة يف % 68 االنفاق متوسط سيبلغ حيث . واملعدات الداخليني املوظفني وتدريب ، وإدارتا وتثبيتها اجلديدة األنممة بشأن املشورة لتقدمي اخلارجية الشركات مع واحلكومات الكبرية الشركات تعاقدات من يبدو كما املتزايدة الفتات أسرع أحدي املعلومات تكنولوجيا خدمات ستكون. البالد أحنا مجيع يف القرصنة معدالت ارتفاع بفضل وذلك - لألجهزة % 11.5 و للخدمات بالنسبة % 12.0 مقابل يف % ، 10.5 مركب سنوي منو مبعدل - شديد ببط الربجميات منو سيتم. استخدامها طرق علي القطاعات من الكمبيوتر أجهزة تكون سوف %. 90-75 الراهن الوقت يف وأفريقيا األوسط الشرق يف القرصنة معدالت تبلغ حيث ، أفريقيا وجنوب اإلمارات دولة يف وباألخص ، الطفيفة ات االستثنا بعض وجود مع

من % 27.9 من الشبكات أجهزة ستنخفض. 2012 عام خالل إنتكاسات عدة سيحدث ، األخرى لألجهزة بالنسبة أما. املعلومات لتكنولوجيا السنوية نفقات إمجايل من % 27-25 ومتثل ، بعيد حد إيل أمهية األكثر عام يف % 23.3 إىل 2007 عام خالل % 11.2 من الذكية احملمولة األجهزة علي اإلنفاق حصة يف منو سيحدث ، نفسه الوقت ويف. 2012 عام يف% 18.1 اىل 2007 عام خالل األجهزة نفقات إمجايل

البيع مكاملات إجرا عند وذلك بشركاتم التحتية البنية إيل التنفيذيني واملديرين املبيعات موظفي وصول لدعم احملمولة األجهزة حلول يف بكثافة واملتوسطة الصغرية الشركات ذلك يف مبا الشركات مجيع تستثمر سوف. 2012 .احملمول الكمبيوتر أجهزة إىل كمبيوتر املكتب أجهزة من اجلذري والتغيري ، احملمول الكمبيوتر أجهزة يف النمو عجلة إمجايل دفع إيل أيضا االجتاه هذا يؤدي قد . العمال وخدمة

خالل عامي وذلك العقارات وقطاع التشييد و البنا قطاع علي اخلاص الرتكيز دعم إىل باإلضافة ، االستهالكية والسلع السياحي واإلستثمار التجزئة جتارة تشمل واليت 2007 عام يف الرئيسية السوق قطاعات ظهور مت قد. بوضوح البارزة املكانة والتعليم احلكومة وقطاع االتصاالت و املالية اخلدمات / املصرفية واخلدمات ، البرتول و الغاز مثل التقليدية القطاعات مواصلة عن فضال ، 2008 و 2007

:يلي ما وتتضمن األقليمية املناطق / الرئيسية الدول يف واملتوسطة القصري الفرتات خالل املعلومات تكنولوجيا نفقات علي البارزة واالجتاهات االفرتاضات تؤثر قد العربية اململكة إعتماد من احلد يف احملاوالت من العديد جتري كما رئيسي بشكل املختلفة التحتية البنية مشروعات على الرتكيز السعودية احلكومة ممارسة وإستمرار ، 2007 عام من الثاين النصف يف االجتاه هذا تطبيق مواصلة القريب املدى علي النفط أسعار ارتفاع من االستفادة مقدار علي هذا يتوقف ولكن ، النفط أسعار ارتفاع من احلد إيل ، 2008 عام خالل، النفط إنتاج معدل زيادة يؤدي أن املمكن ومن. النفط عائدات على السعودية. اإلنفاق معدالت ارتفاع ظل يف السيطرة حتت التضخم إلبقا التوازن حتقيق يف حماوالتا احلكومة ستواصل. املرتتبة العوائق عن النمر بغض من العديد تثار قد. املهاجرين بالعمال يتعلق فيما وذلك احلالية العمل تعليمات لتأييد العمل أرباب على الضغط وممارسة ، العمل سوق يف اإلمارات من للمزيد الدمج سياسة بأختاذ املتحدة العربية اإلمارات حكومة قامت بينما

باضطراب املتعلقة القضايا معاجلة يتم مل إذا بشدة والعقارات األساسية البنية يف الدوالرات مباليني اجلارية املشروعات تتأثر قد. واخلدمات ، والرواتب ، املعيشية المروف حيث من املهاجرين بالعمال واملتعلقة الرئيسية القضايا. املواد تكاليف إلرتفاع نتيجة الوضع هذا تعقيد زيادة من يضاعف مما ، احملدد امليعاد عن املشروعات بعض تتأخر قد. سليمة بصورة املهاجرين العمال

، السياسي االستقرار عدم املنطقة مكافحة إستمرار. املنطقة اقتصاديات واستقرار الصحيح املكان يف األساسية البنية وضع يكون حينما وذلك ، النمو إمكانات من الكثري وجود مع النامي السوق مبثابة العريب املشرق يزال ال ستمل. املقبلة السنوات يف كبريا منوا سيشهد السوق هذا أن الشركة وتعتقد ، العريب املشرق دول يف الوظائف املتعددة الطابعات أسواق من مؤخرا ظهر ملا نمرا. واالزدهار االقتصادي النمو على مباشرا تأثريا بدورة يؤثر والذي

pg. 92

، قويا منوا تشهد سوف الليزر تكنولوجيا ان, سابقا ذكر كما. النهائيني للمستخدمني بالنسبة املنطقة يف األسعار حساسية إىل أساسية بصورة هذا ويرجع ، السوق علي أكرب بصورة املسيطرة للحرب النافثة الطابعات تقنية القنوات من للمزيد الدعم بتقدمي املوردين يقوم أن جيب ، املستقبل يف النجاح لضمان. جيب ان تستمر الشركات ىف الرتكيز على منطقة املشرق العريب حيث ا�ا مل تقدر حاليا بالتقدير الكايف. امللونة الطابعات قطاع يف وخصوصا

. السوق هذا يف واضحة مبزايا املوردين ستزود التجارية بالعالمة والوعي اإلدراك زيادة ). سوا حد على واخلدمات للمنتجات بالنسبة ( التسعري وعمليات التسويقية و الرتوجيية األنشطة حيث من احمللية الكبري للتباين نمرا. القادمة سنوات اخلمس خالل بذلك القيام وستواصل ، املاضيتني السنتني خالل ملحوظا منوا وأفريقيا األوسط الشرق أحنا مجيع اجهزة املطبوعات الطرفية يف والشخصية الكمبيوتر أجهزة أسواق شهدت قد العوامل من كبرية جمموعة باستخدام املستهدفة أسواقهم حتديد إىل املصريني املعلومات تكنولوجيا ومصنعي التوزيع وشبكات ، احلكومية واملبادرات ،املعلومات لتكنولوجيا احلالية التحتية البنية ستتطلب ،الدول اقتصاديات بني . واالجتماعية واالقتصادية الفنية مثل الصغري األسواق يف املوزعني مع مشرتكة بأستثمارات املصنعني قام حيث. بقوة املنطقة أستهداف يف شرعوا قد - الشخصي الكمبيوتر أجهزة وباألخص - التجارية العالمة مصنعي أن كون يف صعوبة أكثر مهامتهم ستبدو احمللي املستوي علي املنتجات مصنعي أسعار إختالف يف تقلص حدث قد ، لذلك ونتيجة. بالتجزئة البيع معدل زيادة يف االستثمار و ، لألسعار احلساسة يف األسواق التكلفة املنخفضة احللول طرح بدف أفريقيا وغرب شرق

مثل ماركات خاصة شرا للمشرتين وميكن، املنتجات تكلفة وحتمل العثور السهل من قد أصبح العاملية املنتجات توافر ظل ويف ، التجارية للعالمة إدراكا أكثر أصبحت احلكومية والوكاالت والشركات األفراد من كثري . والعاملي . احمللية املنتجات من بدال باكارد وهيوليت ديل : يلي ما على النجاح لتحقيق االسرتاتيجيات أفضل ستتضمن.حيث للمناورة جماال احملليني املصنعني لدي يوجد يزال ال

o فهي ، لذلك نتيجة. الفنية املهارات من نسبيا منخفضة معدالت) ، سوهو (املنزلية واملكاتب الصغرية املكاتب من واملشرتين املنزليني املستخدمني وخاصة ، وأفريقيا األوسط الشرق يف املشرتين معمم لدي يوجد. قوية شبكات قاعدة إىل للوصول يؤهلهم قد جيد وضع يف، بالتجزئة البيع وشبكات قوية توزيع شبكات ببنا قاموا الذين املصنعني سيكون . الشرا نصائح و توصيات تقدمي يف املخازن وموظفي ، املوردين و ، التجار على كبريا اعتمادا تعتمد . املشرتين من عريضة

o يقوم ان جيب. وأفريقيا األوسط الشرق دول مجيع إيل تقريبا لتصل املعلومات تكنولوجيا على اإلنفاق حبث االتصاالت وشركات ، والغاز النفط وشركات والبنوك) املدارس ذلك يف مبا (احلكومية الوكاالت ستقوم.احلسابات أهم اليت املنتجات شرا إيل العديد ينجذب قد وبالتايل ، السوق قطاعات سائر مثل احلساسة باألسعار احلسابات تلك تتعلق ما نادرا إذ ، القوية العروض ومتابعة احلسابات تلك بأستهداف التحديد وجه على احملليني املصنعني التسعري عمليات كانت إذا ما حالة يف احمللية املنتاجات لشرا إال األخرى الصناعات تدف لن ولكن ، اإلقليمية أو احمللية الشركات دعم إيل احلكومات مناشدة يف النجاح بعض املصنعني حيرز قد. التجارية العالمة اسم حتمل .التجارية العالمات أسم حتمل اليت املنتجات تلك من بكثري أفضل البيع بعد ما خدمة أو

o سوهو و هوم ملشرتي الالزم التمويل وتوفري ، التكلفة منخفضة بأرباح املنتجات بيع من املصنعني سيتمكن. التكلفة املنخفضة احللول على الطلب سيزداد ، السوق إيل اجلدد املشرتين من العديد يدخل حينما. املنتجات سلسلة ، .بم اخلاصة والطابعات الكمبيوتر أجهزة أويل شرا إيل الصغرية والشركات األفراد من املاليني إستهداف بغرض النمو من املزيد إلحراز احملالت من كبرية سلسة إيل الثابت املخزون تدفق على واحلفاظ

pg. 93

.2012 – 2008إفتراضات التوقعات الرئيسية لسوق تكنولوجيا المعلومات في الشرق األوسط و أفريقيا خالل الفترة المسرع /المثبط / اإلفتراضات الحقيقية

المحايد IDCإفتراضات مؤسسة التأثيرات

اإلقتصاد الكلي

عالية: ضعف القوة الشرائية للتأثري واخنفاض اإليرادات بالنسبة

لتسعري الصادرات بالدوالراخنفاض سعر الدوالر يتم إستهالكه يف اإلحتياط األحنيب املقررة

يف عملة الواليات املتحدة اخنفاض سعر الدوالر

عالية: حث احلماية املتزايدة ضد تبعية النفط و البنية التحتية املعدلة

والتنمية اإلقليمية مصادر جملس التعاون لدول اخلليج قد مت توجية إرتفاع إحتياطي النفط علي املستوي العاملي واحمللي

عالية:قد تواجه الدول املستوردة للنفط أزمة حملية يف توليد الطاقة

وتكاليف النقل لتؤدي إيل رفع أسعار السلع قد دفع إرتفاع أسعار النفط إيل رفع تكاليف بضائع املستهلك

و اخلدمات إرتفاع سعر النفط

معتدلة: قد تؤدي إيل خلق بيتة إجيابية بالنسبة إلنفاق تكنولوجيا املعلومات من قبل منممات القطاع العام و اخلاص.

سوف تساعد احلكومة اجلديدة و املبادرات األقليمية مثل جملس التعاون الدويل واهليتات األقليمية األفريقية علي جلب األحكام

اجليدة و السياسات الضريبية و التكامل االقليمي.

اإلصالح اإلقتصادي

معتدلة: يف األسواق اليت يوجد با قوي تنافسية بالفعل , سيساعد

الدخال اجلدد يف احلصول علي أقل األسعار و أفضل خدمة حترير و خصخصة السوق مواصلة فتح أسواق جديدة مبا يف ذلك , االتصاالت

خصائص السوق

معتدلة. اتباع النهج األكثر ختصصا خلدمة احتياجات قطاعات

الشركات الصغرية و املتوسطة املتزايدةتتقدم خبطي كبرية حنو الفرص املستهدفة بني املؤسسات الكبرية

و املتوسطة السوق األفقي

عالية. التحرك بعيدا عن أنممة التوزيع للضغط علي الطاقة و العمالة

و التكاليف و ترتيبات محاية الفضا .ستصبح خوادم التخزين احملكمة وقاعدة البيانات و أنممة

القوي اإلحتياطية متوفرة بصورة كبرية اإلندماج

تعمل علي تلبية الطلب من أجهزة الصوت والبيانات و قد معتدلة.حتفيز وسائل الرتفية و التسويق و أي خدمات طرفية ملحقة يبحث العاملني علي اخلدمات املتقدمة من وظائف اهلاتف

احملمول

خدمات اهلاتف احملمول

معتدلة. سوف تساعد معمم اإلستثمارات التابعة هلذا القطاع علي

حتفيز نفقات تكنولوجيا املعلوماتيتنافس كال من البيع بالتجزئة و بنا و تعمري العقارات علي

األهتمام بالتعليم و القطاعات احلكومية السوق الرأسي

pg. 94

اإلستنتاجات من النظرة العالمية

يعترب تطوير القطاع االلكرتوين مهم للغاية ألي اقتصاد قد يسعي إيل حتقيق النمو. • % من النمو الذي حيدث يف هذا القطاع 50تكون النمور اآلسيوية هي املستولة عن • قد أستعادت دول أوروبا الشرقية بعد سنوات من النكسة وضعهم األقتصادي وقاموا بتطوير صناعة االلكرتونيات ، وخصوصا الر وبولندا ومجهورية التشيك • تبدو التكلفة املنخفضة القوة احملركة للنمو يف هذا القطاع وقد ينم هذا علي معدل النمو يف البلدان اآلسيوية والرتكيز على الدول املتقدمة بالنسبة لبعض املنتجات املعينة • الوفرة من العمالة املؤهلة، والقرب من أوروبا الغربية ، وتوافر البيتة التصنيعية املناسبة ، وارتفاع االقتصاديات UMENAقد تشمل احملركات الرئيسية من صناعة االلكرتونيات يف الصناعة مبنطقة أوكرانيا ، والشرق األوسط ومشال أفريقيا •

تعمل علي جذب االستثمارات األجنبية املباشرة وطرح UMENAوالتوسعات السريعة يف األسواق احمللية. يف نفس الوقت ، فأن اإلعانات املالية واإلعفا ات الضريبية اليت تقدمها حكومات أوكرانيا ، والشرق األوسط ومشال أفريقيا شبكات اإلنتاج العاملية وجذب مصنعي االلكرتونيات. قد تؤكد وسائل التكنولوجيا املتقدمة والبحث التكنولوجي , وإنشا العديد من المعات التكنولوجية املقرونة مبجموعة كبرية من العمالة املؤهلة على أمهية املنطقة بوصفها املركز

الرئيسي لتصنيع اإللكرتونيات املنخفضة التكلفة يف األسواق العاملية.تتمثل التحديات الرئيسية اليت تواجهها هذه الصناعة باملنطقة يف البنية التحتية الفقرية ونقص مكونات قاعدة املورد. على أية حال ، فأن املبادرات االسرتاتيجية مثل تطوير تدفق السلع واخلدمات، وبنا قاعدة املورد املعتمدة يكون هلا •

التأثري اإلجيايب على مقدمي خدمات الصناعة اإللكرتونية يف املنطقة. "يتم توقع الطلب الرئيسي لقطاع صناعة االلكرتونيات املستمد من الكرتونيات املستهلك، وقطاعات االلكرتونيات الصناعية و االتصاالت ،" ويضيف احمللل. ""أن ". 2010 سيتضاعف حبلول �اية عام UMENAتوقعات فروست و سوليفان بشأن النمو املستمر يف قطاع صناعة االلكرتونيات ، مع حجم السوق يف منطقة أوكرانيا ، والشرق األوسط ومشال أفريقيا

% من حيث القيمة وذلك علي مدار توقعات اخلمس سنوات خالل الفرتة املنتهية يف عام 14.8 % من حيث احلجم و 18.0 بأنه ستلقي التوسعات يف سوق أجهز الكمبيوتر يف اخلليج العريب النسبة السنوية املركبة IDCتتوقع • مليار دوالر.5.70 وحدة بقيمة 6.199.409 ، وسيحدث ارتفاع يف قيمة الشحنات إىل 2012

. سلسلة التوريدات العالمية 4.4

ضرورة إستيعاب سلسلة توريدات الصناعة العالمية ، ويؤدي تطور سلسلة القيمة إلي فهم الوضع الحالي في مصر وتحديد الفرص المستقبلية.

خالل العقد املاضي ، قد تغريت ديناميكية السوق بشكل كبري. العوملة ، وإلغا قيود التنميم ، والسلع استهالكية - وبصفة خاصة تأثري شبكة اإلنرتنت - كان هلا التأثري اهلام يف حتويل طبيعة نشاط العمل. قد يري هذا بوضوح يف جمال صناعة االلكرتونيات ، حيث يتم تصنيع املنتجات سوا بالنسبة للمستخدمني النهائيني (مثل الكرتونيات املستهلك) وغريها من املصانع (مثل موردي املعدات املكتبية وأجهزة الشبكات).

يف ظل وجود العديد من املنتجات املصنعة حاليا سيتم دمج املكونات االلكرتونية والتقدم التجاري بسرعة كبرية، ال يتم منو هذا القطاع بسرعة فقط - بل أنه أصبح أيضا أكثر قدرة على املنافسة.

) للضغوط الكبرية يف تقدمي االبتكارات الغري مسبوقة كمسألة طبيعية، ضمن اجلدول الزمين الضيق وإبقا معدالت األسعار منخفضة نسيبا. على OEMsقد أدت وترية التطور التكنولوجي إيل تعرض مصنعي األجهزة االلكرتونية األصلية (سبيل املثال ،ال تقوم فقط الشركات بعملية الدمج للتكنولوجيات املبتكرة من تعزيز أدا تكنولوجيا اجليل الثاين من أجهزة اهلاتف أوالكامريات أو الكمبيوتر ، بل حتاول أيضا يف الوقت نفسه بطرح املزيد من املنتجات بأسعار معقولة. يف حني تقوم

العديد من املنممات بدراسة مناذج األعمال التقليدية الغري مواكبة للتغريات والتوقعات املستمرة بالنسبة لكال من العمال واملستخدمني النهائيني.

pg. 95

قد متيزت القوي الصناعية يف قطاع اإللكرتونيات ،باملنافسة العاملية احلادة وقصر دورة حياة املنتج ، ودفع العديد من الشركات اإللكرتونية للتكامل العاملي. حيث يتيح التكامل العاملي بأن تصنف الشركات االلكرتونية نفسها كمؤسسات ذات .كفا ة عالية وموحدة ، ويؤثر التكامل العاملي احلقيقي علي مجيع قيم سلسلة القيمة

مفهوم تجزئة سلسلة القيمة وإرتفاع المورد العالمي

قد ظهر مفهوم جتزئة سلسلة القيمة يف أواخر الثمانينات والتسعينيات بسبب تفكك هياكل الشركات املتكاملة رأسيا وجتميع األنشطة أفقيا حول جمموعات حمددة من الوظائف املتعلقة بسلسلة القيمة. للخروج من هذا التعبري ميكن أن يتم حتديد جمموعتني واسعتني من الشركات، والشركات الرائدة ، اليت تركز على تطوير املنتجات والتسويق والتوزيع ، وأحيانا بعض اخلطوات من مراحل التصنيع النهائية مثل التجميع النهائي ، حيث يقوم املوردين الرئيسيني بدورهم يف الرتكيز على عمليات

املعينة. قد يبدو هذا النمط األكثر شيوعا يف الصناعات التجميعية واملعقدة ، حيث أن األعداد اهلائلة من األجزا واألنشطةتلك اخلدمات البيع ، كاخلدمات و الكثري من األنشطة يف سلسلة القيمة احملددة من قبل الشركات الرائدة ليتم تعهيدالمعة وعمليات التجميع الثانوي جيب أن تكون حمددة ، ومصنعة ، ومعدة للتجميع النهائي ، ولعملية التصنيع ، علي سبيل املثال اشباه املوصالت ، حيث أن تكاليف رأس املال الثابت مرتفعة للغاية. يف كلتا احلالتني هناك مزايا كبرية قد تتحقق

.من تبادل الكفا ات ورأس املال الثابت من املوزعني إيل قاعدة عريضة من العمال قد أعلن التحول من التكامل الرأسي إيل مفهوم جتزئة سلسلة القيمة بشكل خاص يف أوائل التسعينيات. أما بالنسبة ملستوي املنتجات االلكرتونية ، على سبيل املثال ، قد قامت العديد من الشركات املختلفة مثل هيوليت باكارد واريكسون بتصفية

معمم البنية التحتية التصنيعية علي املستوي العاملي إيل عقد املصنعني مثل سوليكرتون وفليكسرتونيكس.

pg. 96

.أما بالنسبة لصناعة احملركات ، فقد قامت شركة فورد وجنرال IBM ، وTSMC ،UMCيف أشباه املوصالت شهدنا ظهور "الشركات الغري مصنعة" الرائدة يف التصميم و املعتمدة على مسابك أشباه املوصالت مثل الشركات املنتجة

موتورز باإلحتفاظ بتصميم والتجميع النهائي للسيارة ، وتوزيع مكونات األقسام الداخلية وذلك ألن الشركات املستقلة مثل فيستيون ودلفي ، والشركات اخلارجية قد قامت بزيادة حجم املكونات ووحدة التصميم واإلنتاج ملوردي "الدرجة األوىل" ، . TRWومنهم شركة لري ، وجونسون كونرتولز ، ماجنا ، وشركة

قد أدت عملية تنميم الصناعة إىل إرتفاع شبكات اإلنتاج القياسية ويف نفس الوقت باشرت معمم شركات االقتصاديات املتقدمة ، والعديد من االقتصاديات النامية ، علي زيادة مشاركتها املباشرة و الغري مباشرة يف االقتصاد العاملي. كان يعترب ،" قد مت حتقيق الوصول املتزايد حنو العاملية مبساعدة تشكيلة كبرية من الوسطا والشركا واملوردين من دعم deverticalizationاالنتاج الدويل منذ فرتة طويلة مبثابة السمة املميزة للشركات املتعددة اجلنسيات ، ولكن اليوم ، بسبب "

وتوكيل الشركات الرائدة يف اقصى املواقع النائية. حملاولة حل بعض مشاكل التنسيق اليت أثريت من خالل تعهيد اخلدمات إيل الشركا املتعددين يف كثري من املواقع ، ويوجد لدي العديد من الشركات الرائدة املتعددة اجلنسيات الربنامج النشط ، لتعهيد اخلدمات اخلارجية ، وأوجدت قاعدة- deverticalizationبشأن تطبيق عملية تعهيد اخلدمات للموردين من مجيع الفتات. أما بالنسبة لصناعات التجميع املعقدة ، مثل صناعة االلكرتونيات والسيارات ، يعترب هذا ملتقي

العرض القائمة جمموعة جديدة من العناصر الفعالة واهلامة يف االقتصاد العاملي من "املوردين العامليني". من قبل املوردين خالل بضعة سنوات قصرية فقط قد تبدو ملحوظة إيل حد كبري. مما حميت به شركة سوليكرتون ، هي الشركة املوردة خلدمات التصنيع معدل اإلنتاج، والمقياس الجغرافي ، ونطاق سلسلة القيمةالموعة اليت مت حتقيقها من

مليار دوالر 20 موقع خمتلف و تصل قيمة اإليرادات إيل 50 موظف يف 80،000 مليون دوالر من قيمة االيرادات لتصبح شركة عاملية يف وجود أكثر من 256 موظف و 3.500واهلندسة لصناعة اإللكرتونيات ، من زيادة يف احلجم من . خالل نفس الفرتة قامت شركة سوليكرتون بزيادة عروضها من اخلدمات املتعلقة بوظائف التصنيع التقليدية لتشمل ، العديد من املنتجات األخري ، (إعادة) تصميم املنتج املعد للتصنيع ، وشرا املكونات وإدارة 2000تقريبا من عائدات عام

املخازن ، وتطوير االختبار الروتيين ، وعمليات التجميع النهائي واخلدمات اللوجستية العاملية ، والتوزيع ، وخدمة ما بعد البيع والتصليح. حيث تعترب شركة سوليكرتون مثال حيتذي به لموعة شركات خدمات الصناعة اإللكرتونية ) EMS) (ملصنعي األجهزة للمكونات االلكرتونية قد يستخدم مصطلح خدمات الصناعة اإللكرتونية للشركات اليت تقوم بعمليات التصميم واالختبار والتصنيع والتوزيع وتقدمي خدمة ما بعد البيع / اإلصالح) وإجرا عمليات التجميع

األصلية)). قد أنطلق قطاع خدمات الصناعة اإللكرتونية بعد أواخر السبعينات وذلك حينما أنشتت شركة سوليكرتون . فقد ظهرت عشرات الشركات الصغرية يف السوق. أما حاليا ، يتم السيطرة علي الساحة من قبل حفنة من الشركات مثل هون هاي للصناعات الدقيقة (فوكسكون) ، فليكسرتونيكس و سيليستيكا و شركة سان مينا لتصنيع املعدات اإللكرتونية وجبيل و إلكوتيك وبعض الشركات األخري ، حبيث تواصل أالالف الشركات الصغرية تشغيل البيتات املناسبة خلدمات الصناعة

األلكرتونية.

يتخصص منوذج األعمال التجارية لقطاع خدمات الصناعة اإللكرتونية يف االقتصاديات الكبرية احلجم يف جمال التصنيع وشرا املواد اخلام وجتميع املوارد واخلربات والنماذج الصناعية وكذلك انشا اخلدمات ذات القيمة املضافة مثل الضمان والتصليح. قد يعفي هذا العمال يف اللجؤ إيل عمليات التصنيع واحلفاظ على املخزونات الضخمة من املنتجات. بنا علي ذلك قد ميكنهم من اإلستجابة إيل طفرات الطلب املفاج بصورة أسرع وأكثر كفا ة. حيث يتم دائما تصنيف البضائع

املصنعة يف خدمات الصناعة اإللكرتونية بالعالمات التجارية اخلاصة بالعمال ووضع هوية الشركة. . أثنا العنفوان التكنولوجي يف أواخر التسعينيات ، حيث أكتسب ممثلي خدمات الصناعة اإللكرتونية أصول التصنيع بشكل روتيين يف مواقع عالية التكلفة. يركز ممثلي 2000قد شهد قطاع خدمات الصناعة اإللكرتونية حتوال كبريا منذ عام

خدمات الصناعة اإللكرتونية بصورة كبرية على صناعة لوحة الدوائر اإللكرتونية املطبوعة ، وترك نمام التجميع ملصنعي املعدات األصلية. ترتفع شركات خدمات الصناعات اإللكرتونية إىل حد كبري عن القطاعات الغري متعلقة بعامل معاجلة البيانات (احلاسب األيل) ، واالتصاالت. يف السنوات األخرية ، قد حول ممثلي خدمات الصناعة اإللكرتونية عملية اإلنتاج إىل جغرافيات منخفضة التكلفة ؛ وتغطية القطاعات الغري تقليدية لتشمل الكرتونيات املستهلك والقطاعات الصناعية والطبية

) إيل نمام التجميع ، واالختبار والتسليم واخلدمات اللوجستية ، والتأمني والتصليح ، وخدمة الشبكات وتصميم الربجميات ODMوامليكانيكية ، وأضافة القدرات الرأسية الكبرية ، اليت متتد من عملية التصميم ومصنعي التصميم األصلي (والسيليكون ، وخدمة العمال .

pg. 97

قد بدأت أيضا خدمات الصناعة اإللكرتونية لتقدمي خدمات التصميم املستخدمة يف التطوير املفاهيمي للمنتجات وتصميم الربامج لدعم امليكانيكية والكهربائية. حيث تؤدي خدمات الفحص واالختبار يف الدائرة الوظيفية والبيتية ، وتعهد الوكالة واإلختبار املعملي التحليلي. تتوافر خدمات الصناعة اإللكرتونية يف مجيع أحنا العامل. قد ختتلف من حيث القدرات اإلنتاجية واالمتثال ملعايري اجلودة واملتطلبات التنميمية املختلفة.

) يتمثل مصنعي التصميم األصلي يف الشركات اليت تقوم بتصنيع املنتجات اليت سيتم تصنيفها يف �اية من قبل شركة أخرى بدف البيع. قد تسمح مثل هذه الشركات ODM (مصنعي التصميم األصلييوجد نوع آخر من املوردين العامليني هم ملمارسة شركات العالمة التجارية العمليات اإلنتاجية (إما املكملة أو الفردية) دون احلاجة إىل االخنراط يف تنميم أو تشغيل املصنع. قد حدث زيادة يف حجم مصنعي التصميم األصلي يف السنوات األخرية املاضية ، ويوجد حاليا العديد من

الشركات الكافية يف احلجم إلدارة اإلنتاج للعمال املتعددين، وغالبا ما يتم توفري جز كبري من االنتاج العام. والسمة األساسية هلذا النموذج التجاري هو أن مصنعي التصميم األصلي قد ميتلكوا و / أو يصمموا املنتجات اخلاصة واليت يتم تصنيفها صنع (

). CMمن قبل شركة الشرا . هذا على النقيض من عقد امل

يكون هذا النموذج املستخدم يف التجارة الدولية ، يف حني يستخدم مصنع التصميم األصلي احمللي النتاج السلع و البضائع للشركات األجنبية اليت ترى بعض املزايا يف إجرا الصفقة، مثل مدخالت العمالة املنخفضة ، ووسائل النقل أو القرب من األسواق. حيث يتم إستخدامها أيضا حينما حتمر قوانني امللكية احمللية امللكية املباشرة لألصول من قبل األجانب ، والسماح للشركة احمللية يف إجرا عملية االنتاج لشركات العالمات التجارية وطرحها يف السوق احمللي أو التصدير.

يعترب هذا النوع من األعمال جز من "تعهيد اخلدمات". ومثال علي ذلك شركة كومبال لإللكرتونيات املصنعة ألجهزة الكمبيوتر احملمول والشاشات ، وتعمل بوصفها املنتج األساسي بالنسبة للشركات التجارية العديدة ، حيث ساعد علي ذلك

واليت أظهرت فيه أن 2006اخنفاض تكاليف العمالة ، واخنفاض تكلفة النقل ، وقرب السلع األساسية من طبيعة املدخالت املادية (اليت تنحصر يف حالة كومبال مبكونات الكمبيوتر). قد أصدرت شركة أي سابلي لدراسة السوق تقريرا يف عام صنع التايواين واملصنعة للمعدات األصلية (82.6

) ، ومصنعي التصميم األصلي. OEMs % من أجهزة الكمبيوتر احملمول مصنعة يف تايوان من قبل امل

عندما مت قياسها بالنسبة IBMقد خلق مصنعي التصميم األصلي امللكية الفكرية اخلاصة بم ويكونوا سباقني يف تسجيل برا ات االخرتاع. قامت بعض الشركات ، بتسجيل برا ات اخرتاع ابتكاراتم مثل هون هاي بثالثة أضعاف معدل شركة لكل موظف. قد يرجع السبب الرئيسي ورا حفظ برا ات االخرتاع إيل إعداد الرتخيص مع الشركات االمريكية. قد تدخل العديد من برا ات االخرتاع إيل الواليات املتحدة وتايوان والصني. يف حني دخول القليل من تلك الربا ات إيل اليابان أو

دول االحتاد األورويب.

حيث يوضح املخطط التايل التحول الذي حدث يف مناذج سلسلة التوريدات لصناعة اإللكرتونيات يف التسعينيات من التكامل الرأسي إيل التخصص الرأسي. قد توفر تلك الفرص لشركات الدول النامية أن تلعب دورا أساسيا يف إنتاج مكونات الشبكات بسلسلة القيمة.

pg. 98

تحدد استراتيجيات سلسلة القيمة الجديدة بالصناعات اإللكترونية

pg. 99

قد ينمر حاليا مصنعي املعدات األصلية ومجيع ممثلي خدمات الصناعة اإللكرتونية إيل سلسلة القيمة للمشاركة مع أفضل املوردين ، حيث ميكن أن يتم تغيري تلك العالقات طبقا السرتاتيجيات التحول. جيب أن يمهر املوردين قدراتم بشأن عملية تبادل املعلومات ، والرتكيز على اجلودة وتعيني القيمة ،و ينبغي أن يتوافر السرعة يف األدا وبشكل خاص أثنا حتركات السوق. حيث تتطلب الشركات الرئيسية هذه القدرات من شركائها من أجل حتقيق األهداف التجارية والقابليات التنافسية

بنجاح يف السوق العاملي

pg. 100

: التاليةلألربع طبقاتميثل املخطط التايل البنية املعقدة يف الصناعات اإللكرتونية وذلك وفقا

املواد اخلام و مواد التصنيع • املواد اإللكرتونية •

املكونات اإللكرتونية • األجهزة اإللكرتونية •

.التطور من سلسلة التوريدات إلي سلسة القيمة

ترتكز سلسلة التوريدات بصناعة اإللكرتونيات يف دورة إنتاج املنتج ، بد ا من التخطيط والتصميم وشرا املواد اخلام حيت تسليم املنتج النهائي إىل املستهلك النهائي يف السوق. قد ينحصر اهلدف من سلسلة التوريدات يف حتقيق أقصى قدر من الكفا ة وتنسيق العمليات خالل مسار تطوير املنتج، من البداية اىل النهاية (مبعىن آخر: بشكل خطي). تأيت عملية توسيع سلسلة التوريدات ضمن اخلطوة التالية من إضافة العالقات إيل ما بعد املنتج الفعلي ذات نفسة، حبيث يساهم كل شريك يف

.خلق املنتج

قد حدث منو متزايد يف سلسة التوريدات وأصبحت املنممات مشاركة بصورة أكرب يف الشراكات ذات طابع رمسي ،وقد مت إبراز اهليكل اجلديد لشبكات التوريد بني املنممات املتداخلة. توسيع العالقات عرب هذه الشبكات. أنتجت اجلهود التعاونية القيمة اإلضافية إىل املنتجات وإىل الشركا املعنيني يف هذه السلسلة. حيث يتم الدمج بني تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتقدمة

.، وتواصل تلك الشبكات املشرتكة بني املنممات املتداخلة تطورها

قد ظهرت سلسلة القيمة (وحتليل سلسلة القيمة) املفهوم اجلديد إلدارة األعمال. يتمثل اهلدف األساسي لسلسلة القيمة يف زيادة القيمة مع كل خطوة بالنسبة لكل شريك يف السلسلة (مبا يف ذلك العمال ) ، بالتزامن مع تقليل التكاليف. وعالوة على ذلك ، قد متتد سلسلة القيمة إىل ما أبعد من اخلطوة النهائية من سلسلة التوريدات لتسليم املنتج إىل املستخدم

النهائي ، يف دعم اخلدمة و خدمة ما بعد البيع. قد يتطلب هذا من الشركا الذين يستطيعون توريد وخدمة هذه السلسلة اجلديدة إلضافة قيمة للمستخدم النهائي.

تكون سلسلة التوريدات مقسمة إيل أجزا يف الطبيعة إيل حد كبري، وتكون حمددة يف نوع املعلومات املشاركة واجتاه املعلومات املتنقلة. من جهة أخرى ضرورة وجود سلسلة القيمة للشبكات التعاونية اليت تتطلب بذل جهود منسقة ، وذات مستويات عالية من الثقة ، واملشاركة يف التوقعات وإدارة املخزون. حيث تعترب سلسلة القيمة مبثابة اإلختالف الرئيسي البارز فيما بني املنممات.

لسلسلة توريدات الصناعة التكنولوجية يمثل المخطط التالي الشكل المبسط من المواد إلي المنتجاتالعالية التقنية

pg. 101

سلسلة القيمة وصناعة االلكترونيات

قد تتمثل اخلطوات األوىل مبجال صناعة اإللكرتونيات من سلسلة القيمة يف شكل تعهيد اخلدمات الصناعية. قد تشتق أحباث وتصميم وحدات العمل من جمموعات التصنيع واليت اسفرت بدورها عن عدد من الكفا ات. كما ساعدت الالمركزية علي فرض السيطرة علي التكاليف يف حني أصبحت األسواق االلكرتونية شديدة التقلب. قد ميكن أن تركز تلك املنممات املنفصلة حاليا على جماالت خرباتم ، وإستمداد أكرب قيمة من اجلهود املبذولة وإنتاج املزيد من كفا ات.

يتم توسيع نطاق الشبكات لتشمل املزيد من املنممات املشاركة يف العمليات التجارية وجيري أيضا حتول أنواع خمتلفة من العالقات

. تعتمد سلسلة القيمة اجلديدة ، على التعاون والثقة واالعرتاف املتبادل من اخلربات (بد ا من حتديد املصادر ، وإىل التوقعات ، وعرض املستهلك ، وخدمات ما بعد اإلنتاج).

يف قطاع صناعة اإللكرتونيات يتم توزيع العمليات اخلاصة بتصميم املنتج والتصنيع فيما بني الشركا بسلسلة القيمة. قد أكد واضعي النمريات العملية يف جامعة كاليفورنيا مبركز صناعة احلاسبات الشخصية يف ايرفني ومركز األدا الصناعي سلسلة القيمة ، مما جعل من هذه الصناعة دراسة للحالة اخلاصة. يتم يف التكنولوجي مبعهد ماساتشوستس على أن تقسيم دورة حياة املنتج إىل أجزا أو وحدات ، ستمكن صناعة االلكرتونيات من حتقيق أقصى الفوائد من العالقات املعقدة

تقسيم دورة حياة املنتج املقرتنة بالعالقات املعقدة على امتداد سلسلة القيمة ،واليت ال متثل فقط اسرتاتيجية األعمال اجلديدة ولكن أيضا مستوى جديد من الثقة والتعاون مل يسبق هلم مثيل يف جمال االلكرتونيات أو غريها من الصناعات األخري

يف حقيقة األمر تعمل صناعة االلكرتونيات علي دعم األسواق املفتوحة " حيث متثل الوظيفة ذات املستوى العايل من الوحدات املستقلة يف حد ذاتا واليت تعمل علي متكني كفا ات سلسلة القيمة ". حيث جتعل من هذه الكفا ات ممكنة إىل حد كبري ، وذلك بسبب جتمع الفرص من جمموعة متنوعة من املوردين. قد ميكن أن تتحقق الوفرة يف احلجم وذلك بسبب إمكانية شرا املكونات القياسية ، مث جتمعيها بطريقة فريدة أو اخلضوع لعمليات فريدة من نوعها واليت تؤدي بوضوح

إىل املنتجات النهائية املصنفة جتاريا.

تغير أدوار الموردين

إمتداد املوردين احلاليني يف صناعة اإللكرتونيات احلدود اجلغرافية ، مما أدي إيل تباين املستويات وجماالت اخلربة ، واليت ختتلف يف قابليات الشرا وقدرات التصنيع ، ويتم تقدمي الدعم والقيم املتميزة يف دورة حياة املنتج بشكل عام. قد تغريت ). حيث يقوم هؤال املوردين ، 1 ، ص 17:8 اللد MMIجماالت تعهيد اخلدمات بشكل كبري ، كما يف صناعة االلكرتونيات يف الوقت احلاضر اليت تواجه زيادة ملحوظة لدي مصنعي التعاقدات ونوكيا واليت تشري إىل "كبار املوردين" (

). 1 ص 17:8 اللد MMIوفقا ملصنعي التعاقدات ونوكيا ، "بتقدم العروض باالضافة اىل تصميم وتصنيع سلسلة التوريدات املتكاملة من املكونات الهزة داخليا " (

). http://www.druid.dk/uploads/tx_picturedb/ds2001-280.pdf 2001كما تغريت املوردين وصناعة االلكرتونيات وبدأت عمليات تقسيم دورة حياة املنتج إىل أجزا أو وحدات (ستورجون و يل ). وبعبارة أخرى ،يتم تواصل التنمية املتزامنة ح يومنا هذا وتعهيد بعض عمليات 2001:1وفقا لستورجون و يل ، ويوجد هناك " دورة الصناعة املستقيمة بني إسرتاتيجية تعهيد الشركة الرائدة ، وتطوير كفا ات املوردين "(بنفس املرجع

الشركة الرائدة للموردين. قد أدت عروض املوردين إيل زيادة مستويات وأنواع اخلربة كما أصبحت أكثر متيزا كما تولد لدي بعضهم القدرة على مسامهة القيمة إيل السلسلة الكاملة.

الطبيعة الديناميكية يف صناعة االلكرتونيات قد ترجع إىل طبيعة املنتجات الشديدة التقلب ، ودورات حياة املنتج ، واألسواق النهائية. مواجهة مصنعي املعدات األصلية التحديات االسرتاتيجية والتنافسية العديدة على أساس منتمم. حيث حتفز هذه التحديات املوردين وغريهم من الشركا يف سلسلة القيمة علي وضع اسرتاتيجيات عمل جديدة وجيب أن يتم حتقبق القيم أثنا دورة حياة املنتج و ما يتبع ذلك من الدعم واخلدمات املقدمة.

pg. 102

قد طرأ علي بعض املوردين تغريات كبرية خالل السنوات األخرية يف حتويل معرفتهم بالسوق الفريد من نوعة و سرعة األنشطة العاملية يف الربامج املشرتكة مع شركائهم يف سلسلة القيمة. يف بعض من احلاالت قد ميكن إستخدام عدد من املوردين وذلك ألن أفضل الشركا قد يتولد لديهم القدرة علي حتقيق جمموعة أكرب من متطلبات األعمال احلامسة ، ودعم الشبكات وحتقيق أقصى قدر من الكفا ة عرب سلسلة القيمة.

جيب أن يكون التوازن الذي مت التوصل إليه يف عدد من املوردين للحفاظ على عالقات السيطرة ولكن مع إستمرار حتقيق وفرة احلجم. وفقا لبحث الدكتور ستورجون ، وقد أدرك مصنعي املعدات األصلية أن عدد املوردين قليل جدا ، ولكن ). http://web.mit.edu/ipc/publications/pdf/03-002.pdf 2003:39يعتمد العدد املناسب ونوع املوردين على نوع املكونات وما تستهدفة دورة حياة املنتج (ستورجون

باإلضافة إىل ذلك ، غالبا ما جيري احملللني املاليني بتقييم أدا السلسلة الكاملة كوسيلة لقياس صحة الشركات الرائدة و موردي أسهم التقييم من خدمات الصناعة اإللكرتونية. ولذلك ، جيب أن يتضمن التخطيط االسرتاتيجي روابط الشبكة املتعددة الطبقات ، واملستويات التعاونية ، والعالقات القائمة بني الشركا يف سلسلة القيمة.

يعترب دور كبار املوزعني املستقلني مثل مسيث وشركاه ذو أمهية خاصة يف صناعة الكرتونيات سلسلة القيمة. تستخدم الشركات الرائدة وشركائها سوق املكونات االلكرتونية املفتوح بوصفه األداة احلرجة عند مواجة التغيري. قد تتطلب الزيادة يف طرح املنتجات اجلديدة إلكتمال خمطط الطلب من مشرتيات السوق املفتوح.من ناحية أخري وجود الفائض يف املخزون قد يلزم إىل إعادة توزيعه.قد تتطلب ترتيبات اخلدمات املعقدة إيل إدارة خبرية للمخزون القدمي. قد سعي كال من مسيث

وشركاه يف ظل الشبكات العاملية الواسعة النطاق إيل معرفة السوق وأنممة التسليم املرنة وذلك بعد قيام الشركا بذلك

سلسلة القيمة العالمية الجديدة بوصفها استراتيجية العمل

تكون اسرتاتيجيات العمل خمتلفة جدا يف وقتنا احلايل عن تلك املوجودة يف الثمانينات. حيث تتمثل صناعة اإللكرتونيات يف الموعات املعقدة من الشبكات التعاونية واليت ترتبط أو ال ترتبط خبلق القيمة وإنتاج املنتجات املبتكرة واملتطورة باستمرار وعلي حنو متزايد وصوال إيل مستهلك السوق النهائي.

للحفاظ على القيمة اليت حققتها العديد من هذه الشراكات ال بد من إستيعاب الشركا يف سلسلة القيمة تعقيدات السوق املوجهة. يف حني تمل االسعار الفورية ومقدمي خدمات االنرتنت متقلبة إيل حد ما، كما إختربت شرائح الذاكرة ، لذلك جيب على املوردين فهم كيفية مساعدة الذاكرة املؤقتة شركائهم من سلسلة القيمة من مواجهة مثل هذه املخاطر يف السوق. يتعني يف وترية دورة احلياة السريعة للمكونات اإللكرتونية بضرورة تأمني 2007أثنا النصف األول من

املخزون الكاف لتلبية الطلب على االنتاج والالزمة ملتطلبات اخلدمات واإلصالح. على هذا النحو ، جيب أن يكون شركا العرض قادرين على تقدمي املساعدة مع حتديد املصادر العاملية املعقدة ، وإدارة املخزون.

حتليل خمزون سلسلة التوريدات يف سييت غروب فيما 2007 أغسطس 12حيرص احملليني املاليني على رصد هذه االسرتاتيجيات إلدارة املخزون ، وليس فقط علي مستوي الشركات الفردية ، بل أيضا على امتداد السلسلة. كما أشري يف خيص تطبيقات سيسكو الناجحة ، وال تزال تمهر شركا سلسلة التوريدات / سلسلة القيمة جماال للكفا ات الضعيفة. حيث تعتمد املزيد من الشركات علي املمارسات الضعيفة املطلوبة من مورديهم للتعاون يف املمارسات الصارمة إلدارة

املخزون.

قد تؤكد األنبا األخرية املتعلقة بزعما سلسلة القيمة مثل شركة نوكيا وسيسكو ، وديل ، وأبل ، بأن الطريقة املستخدمة يف املنممات لتطبيق اسرتاتيجيات العمل اليت تعتمد على أنواع سلسلة القيمة القائمة علي أسلوب التباين ، والقدرة على قيادة السوق (األسواق). ضرورة وجود سلسلة القيمة لتحقيق دورة حياة املنتج ، وأنواع خمتلفة من العالقات ، قد يقصد من عمق القيمة ، ومرونة مسامهة الشركا يف العملية باإلختالفات املستحدثة بني أن تكون السوق الرائدة يف التابعة.

pg. 103

تجزئة سلسلة القيمة وصعود مصنعي العقود العالميين في صناعة اإللكترونيات

تكون أسواق املنتجات القائمة علي االلكرتونيات ، وسلسلة القيمة اليت ختدمهم ، متنوعة للغاية ومعقدة ، وديناميكية.حيث تكون تطبيقات أجهزة الكمبيوتر و الربجميات ذات نطاق واسع وال جيري إبتكار التطبيقات واملنتجات اجلديدة . نتيجة لذلك يتم متييز الصناعة بواسطة الموعات املتداخلة من سلسلة القيمة ، والموعة املتنوعة وديناميكية من اجلهات املمثلة.

قد أجريت خالل اخلمس سنوات املاضية العمليات الكبرية ملشاركة أكرب مخسة متعاقدين ، واليت ترتكز بصفة عامة يف أمريكا الشمالية ، قد توسعت عامليا ، وبصورة جزئية من خالل استحواذ منافسي أوروبا وآسيا. حيث يعرف حاليا أكرب ، وتوجد SCIمخسة شركات من مصنعي العقد علي مستوي العامل يف سوليكرتون ومقرها يف ميلبيتاس ، كاليفورنيا ؛و فليكسرتونيكس الدولية ، وتقع يف سنغافورة لكن اإلدارة يف سان خوسيه ، كاليفورنيا ، املركز الرئيسي ؛و شركة سان مينا

يف سان خوسيه ؛و شركة سيليستيك، ومقرها يف تورونتو ، كندا ؛ وشركة جبيل سريكويت ، ومقرها يف سان بطرسربج ، فلوريدا. حيث قام عدد قليل من هذه الشركات بعمليات املقياس العاملية لبعض الوقت ، ويف حني قام اآلخرين بتأسيس األثار العاملية املفاجتة من خالل االستحواذ على املنافسة ومراكز العمال باإلضافة إىل إنشا مؤسسات جديدة مبناطق " احلقول اخلضرا ".

، وفقا ألحباث مؤسسة آي سبالي . باإلضافة إىل أن 2006 مليار دوالر من السوق يف عام 157 مليار دوالر و 111 % أو ما يعادل 70.4) علي EMS شركات من مقدمي خدمات الصناعة األلكرتونية (10تسيطر أكرب . 2006 مليار دوالر من السوق يف عام 100 مليار دوالر و 72.8 % ، أو ما يعادل 72.8) تسيطر بنسبة ODM شركات من مصنعي التصميم األصلي (10أكرب

"قد يؤدي الدمج بني مقدمي خدمات الصناعة األلكرتونية / مصنعي التصميم األصلي إيل منو الصناعة مبعدل متزايد كما نرى يف أن الكبار الذين يصبحون أكرب بشكل مستمر" ، كما ذكر آدم بيك ، احمللل الرئيسي ملقدمي خدمات الصناعات األلكرتونية / مصنعي التصميم األصلي يف مؤسسة آي سبالي. "وللتعويض عن ذلك ، فإن الشركات اليت تنقل مناذج األعمال اخلاصة بم من أجل االستفادة من منو وضعهم يف األسواق املتزايدة ، وزيادة دخلهم". لتوسيع

التايل املخطط ميثل حيث. قالةنطاقهم يف السوق ، قد تعمل على تغيري مصنعني العقد ملعاجلة املتطلبات املعلنة و الكامنة من مصنعي األجهزة األصلية. قد حيدث ذلك تبعا لعمليات األستحواذ ، واستهداف أسواق جديدة مثل اهلواتف الن األلكترونية الصناعة خدمات مقدمي من عالمية شركات 5 ألكبر المنتجات سلسة

pg. 104

، حيث النماذج وحجم عمليات (NPI) اجلديدة املنتجات تقدمي مراكز. الشمالية أمريكا يف الرئيسي مقرهم ويقع العقد مصنعي من حفنة ظهور إيل. التايل النحو على التنميم واعادة الدمج هذا عن نتج الذي اجلغرايف النمط يتشكل قداىل التواجد يف أماكن جتمع الشركات الرائدة ، مثل سليكون فايل ومنطقة (NPI) التصنيع للمنتجات اجلديدة اليت مت وضعها بالتنسيق مع الشركات الرائدة ، واليت تقع يف االقتصاديات املتقدمة. قد مييل مقاول مراكز تقدمي املنتجات اجلديدة

بوسطن ، أو األماكن الاورة ملراكز أهم العمال

تعترب االقتصاديات املتقدمة أيضا مركز "زيادة تنوع" خطوط اإلنتاج املخصصة لتصنيع جمموعة واسعة من املنتجات عالية القيمة على دفعات صغرية. غالبا ما تتواجد هذه بصورة مشرتكه مع أنشطة تقدمي املنتجات اجلديدة. ترتكز عادة الصناعات الكبرية احلجم من املنتجات احلساسة لألسعار يف مواقع التشغيل املنخفضة التكلفة. من املنتجات اليت تندرج يف صنفني رئيسيني. املنتجات ذات دورة عمرية قصرية ولديها متطلبات إنتاجية حيت أخر مرحلة يتم إنتاجها يف املواقع

األقل تكلفة وذلك يف إطار التكتالت التجارية اإلقليمية ، مثل املكسيك وشرق أوروبا. بنا علية، جيري حاليا غلق العديد من املصانع القدمية يف اسكتلندا وايرلندا والدول االسكندنافية وقارة أوروبا، أوخفض إنتاجها و / أو إعادة الرتكيز على إدخال منتجات جديدة وخفض احلجم وزيادة تنوع االنتاج. يف أمريكا الشمالية ويقصد بذا إنتقال عمليات اإلنتاج من مصانع الواليات املتحدة وكندا اىل املكسيك ، و باألخص يف غواداالخارا. حيث يتم تصنيع الكرتونيات املستهلك

األكثر قياسية ، واألعلى حجما واملنتجات احلساسة لألسعار مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصي واهلواتف احملمولة ، يف آسيا.كانت تعترب منطقة جنوب شرق آسيا منذ فرتة طويلة من أهم املواقع الصناعية ملعمم املنتجات األلكرتونية القياسية واحلساسة لألسعار، مثل قطع غيار مشغل األقراص الصلبة وأجهزة الكمبيوتر الشخصي ، ولكن جيري حاليا تأسيس معمم

القدرات اجلديدة بآسيا يف الصني ، وخاصة يف احملافمة اجلنوبية من مقاطعة قوانغدونغ بالقرب من هونج كونج.

-http://www.in) ، كما ذكر مباشرة يف - ستات (CEMمع وجود وفرة من العمالة املنخفضة التكلفة ، وإرتفاع القوي العاملة من الفنيني، تعترب آسيا ،حاليا من أكرب أسواق عقود تصنيع اإللكرتونيات علي مستوي العامل (stat.com ( إمجايل اإليرادات من مقدمي خدمات الصناعات األلكرتونية / مصنعي التصميم األصلي) ويتوقع أن تصل 2004 مليار دوالر وذلك يف عام 73.35). حيث تقدر قيمة السوق اآلسيوي لعقود تصنيع اإللكرتونيات ،

، كما نقل عن شركة األحباث التسويقية للتكنولوجيا احلديثة؛ "تكون حاليا كال من الصني وتايوان قوية بالفعل يف هذا الال ، يف حني تبدو الدول اآلسيوية األخري مثل اهلند وتايالند 2009 مليار دوالر حبلول عام 161.90القيمة إىل % من إمجايل قدرات عقود تصنيع 65وفيتنام باملنافسني األقويا يف تصنيع األجهزة االلكرتونية املنخفضة التكلفة "، ويقول باركاس فاسواين ، وتقرير إن - ستات احمللل "بنمو إمجايل القدرات يف عقود تصنيع اإللكرتونيات يف آسيا لتبلغ

، مع تقدم الصني عامليا." 2009اإللكرتونيات العاملية حبلول عام

قد ذكر التقرير الصادر مؤخرا عن إن - ستات ، ما يلي : o .قد يربط العديد من متوسطي و كبار مصنعي العقد العالقات الوثيقة مع املوردين اآلسيويني ويقوموا باألستثمار يف الربامج احملسنة لتطوير إدارة املواد o 2005 % من القدرات العاملية من عقود تصنيع اإللكرتونيات, يتم تعيني القيمة املستغلة بالقدم املربع يف عام 52تبلغ عقود تصنيع اإللكرتونيات اآلسيوية وقابليات التجميع ما يقرب من . o .يوجد لدي املواهب الفنية الغنية املتوفرة حمليا ، ومصنعي االلكرتونيات يف آسيا القدرة على االنتقال إىل خدمات التصميم ، ويؤدي ذلك إيل حتسني اهلوامش الرحبية إىل حد كبري

مليار 268.1 ، ويضخ ما يقرب من 2007 % يف عام 17) ومصنعي التصميم األصلي .حيث بلغ قطاع خدمات الصناعة االلكرتونية نسبة EMSباختصار ، ففي مجيع أحنا العامل قد يتواجد قطاع خدمات الصناعة االلكرتونية ( ، وال بزال قطاع خدمات الصناعة 2007 % خالل عام 23) معدل النمو املتزايد بنسبة ODM. يف حني يواصل قطاع مصنعي التصميم األصلي (IDCدوالر من اإليرادات ، وذلك فقا للتقرير اجلديد الصادر عن مؤسسة

% من الصناعة ، وذلك كما ورد عن شركة األحباث التسويقية. 60االلكرتونية ميثل أكثر من

pg. 105

% من إمجايل إيرادات قطاع خدمات الصناعة االلكرتونية علي التوايل وذلك خالل 29 % و 36حيث تكشف النتيجة الرئيسية النقاب عن اثنني من أكرب الصناعات ملنتجات أجهزة الكمبيوتر وأجهزة املستهلك - وتولد ما يقرب من نتيجة إلعادة تشكيل التحالفات اليت تناولتها الشركات االمريكية خلدمات الصناعة االلكرتونية لنقل أثارها اجلغرافية إيل اخلارج ، كما نقل عن مؤسسة 2007. يمهر مزيج الدخل اإلقليمي بصورة مستقرة إىل حد ما يف عام 2007عام

IDC ."بينما ال يزال قطاع احلاسبات من أكرب القطاعات ، يتبعة أجهزة املستهلك ، فقد واجه القطاع الصناعي منوا ثابتا من شركات خدمات الصناعات األلكرتونية وقد مت ترحيل كال من اخلوادم والتخزين إيل ثالث أكرب منتج من منتجات القطاع

عن جمموعة اشباه املوصالت. يف بيان "عن حاجة مصنعي التصميم األصلي إىل تقييم املنتجات احلالية وحمافظ العمال ، ومتابعة املنتجات األحدث من أجهزة الكمبيوتر IDCالصناعي" ، كما ذكر مايكل باملا ، كبري حمللي مؤسسة احملمول واهلواتف احملمولة للنمو املستقبلي. حيث يتعني أيضا علي شركات خدمات الصناعة األلكرتونية ومصنعي التصميم األصلي بإختاذ اخلطوات املثبطة من آثار ركود الواليات املتحدة األمريكية".

، إستنادا إيل قيمة اإليرادات يف ، شركة فوكسكون ، فليكسرتونيكس وكوانتا.حيث حافمت فوكسكون على دورها 2007متثل أكرب ثالثة شركات خبدمات الصناعة األلكرتونية ومصنعي التصميم األصلي يف مجيع أحنا العامل خالل عام % من حصة السوق وذلك 12. بلغ معدل النمو بشركة فليكسرتونيكس إىل IDC ، كما ورد عن مؤسسة 2006 % اعتبارا من عام 46 % من إمجايل إيرادات هذا القطاع ، وسوف تزداد بنسبة 16الريادي يف السوق ، بنسبة تصل

% ، واستنادا إىل جناح قطاع الكمبيوتر احملمول بإعتبارة من األعمال الراحبة يف أبل وديل.57بفضل إمتالك شركة سوليكرتون ، وشهدت كوانتا أعلى معدل للنمو السنوي يبلغ

والسؤال اآلن : هل يوجد لدي مصر فرصة لالنضمام إلي سلسلة القيمة في مجال الصناعة اإللكترونية العالمية أو ينبغي أن تركز فقط على تكامل سلسلة القيمة المحلية؟

ألحدي الموعات املتكاملة من ممثلي خدمات تصنيع اإللكرتونيات/ مصنعي (FDI) يف رأينا ال ميكن أن تتمكن مصر يف تكامل سلسلة القيمة لإللكرتونيات العاملية ضمن هذه املرحلة إال من خالل جذب االستثمار األجنيب املباشرالتصميم األصلي أو عن طريق عقد تصنيع اإللكرتونيات لبعض من مصنعي األجهزة اإللكرتونية الرئيسيني يف إستهداف الصناعات من (أجهزة الكمبيوتر واألجهزة الطرفية واالتصاالت واخلدمات الطبية واملنتجات الصناعية ، ومنتجات

.املستهلك). يف الوقت الراهن ، يعمل معمم املصنعني املصريني فقط يف الطبقة األخرية من سلسلة القيمة. حيث يقوموا بتجميع املنتجات االلكرتونية

شركات فقط على مصنعي األجهزة األصلية لتصنيع منتجاتا:5مبمثلي الصناعة. تعتمد الى مستوى التكامل المنخفض إلي حد كبير قد يشري الوضع احلايل بوضوح

ستاك ألنممة الكمبيوتر والتكنولوجيا .1 إمياك .2 الشركة العربية لتصنيع احلاسب اآليل .3 املنتجات االلكرتونية الدولية .4 بنتا للتوزيع .5

pg. 106

مصنع اإللكترونيات اإلنتاج الداخلي خط اإلنتاج أسم الشركة األصلية

مصنع التصميم األنشطة االصلي

خطوط جتميع للشركات %0 %70 %30 خطوط جتميع الكمبيوتر ستاك لنمم الكمبيوتر والتكنولوجيا اللوحة الرئيسية %0 %70 %30 اللوحة الرئيسية إمياك لتصنيع أجهزة الكمبيوتر LCD الشاشات و أجهزة LCD 30% 70% 0% الشاشات و أجهزة إمياك لتصنيع أجهزة الكمبيوتر أجهزة الكمبيوتر و الكمبيوتر احملمول %0 %70 %30 أجهزة الكمبيوتر و الكمبيوتر احملمول إمياك لتصنيع أجهزة الكمبيوتر LCD الشاشات و أجهزة LCD 30% 70% 0% الشاشات و أجهزة الشركة العربية لتصنيع الكمبيوتر أجهزة الكمبيوتر و الكمبيوتر احملمول %0 %70 %30 أجهزة الكمبيوتر و الكمبيوتر احملمول الشركة العربية لتصنيع الكمبيوتر اللوحة الرئيسية %0 %70 %30 اللوحة الرئيسية الشركة العربية لتصنيع الكمبيوتر جتميع أجهزة الكمبيوتر وجتميع الكمبيوتر احملمول %0 %70 %30 ألية خطوط االنتاج املنتجات االلكرتونية الدولية

%0 %30 %70 إنتاج أجهزة الكمبيوتر بنتا للتوزيع

قد تم اإلشارة إلي شركة واحدة فقط من مصنعي التصميم األصلي وهي ؛ شركة بنها لإللكترونيات األنشطة مصنع التصميم االصلي مصنع اإللكترونيات األصلية اإلنتاج الداخلي خط اإلنتاج أسم الشركة تكويد األجهزة %5 %5 %90 خطوط انتاج أجهزة الرادار بنها لإللكرتونيات املراوح- مستقبل القمر الصناعي-جتميع األجهزة التلفزيونية - كاسيت السيارة %5 %5 %90 خطوط جتميع األجهزة التليفزيونية ، واألقمار الصناعية واملسجالت بنها لإللكرتونيات جتميع أجهزة الكمبيوتر %5 %5 %90 خطوط جتميع أجهزة الكمبيوتر (خط جتميع احلاسب األيل) بنها لإللكرتونيات لوحة التعليمات %5 %5 %90 خطوط جتميع الصناعات املعدنية بنها لإللكرتونيات املنتجات اخلشبية %5 %5 %90 خطوط جتميع املنتجات اخلشبية بنها لإللكرتونيات

%). هذا يدل على أنه يوجد هناك حاجة لوضع نمام أفضل لتحقيق 70 % إىل 40من ناحية أخرى عندما ننمر إىل إستخدام أصول التصنيع احلايل ، فإننا نرى بوضوح بأن معدل اإلستخدام ملعمم خطوط اإلنتاج معتدل إيل منخفض، ( .التكامل بني املصنعني احلاليني مبا يتناسب مع سلسلة قيمة الصناعة من خالل التخصص العمودي خللق األقتصاديات الالزمة من حيث احلجم والال املطلوب

pg. 107

توصيات سلسلة القيمة بالنسبة للسوق المصري

دعم جيب أن تنمر الصناعة أيضا إيل افضل تكامل من صناعات دعم سلسلة القيمة. حيث يوضح املخطط التايل هيكلية سلسلة القيمة الكاملة بالنسبة لتوصيات املمثليني األوليني يف الصناعات املصرية ، مع .صناعة المنتجات االلكترونية والمكونات اإللكترونية

أشباة الموصالت .1 التجميع واإلختبار - معاجلة شرائح السيليكون -

صناعة شرائح السيلكون - تصميم الشرحية -

صناعات الدعم الرئيسية إطارات الرصاص - أسالك الربط -

خدمات اإلختبار والفحص -

المكونات السالبة وأجهزة العرض .2 املكثفات - املقاومات - املغناطيس -

أدوات احلث / لفائف أسطوانية - الكوارتز وهزاز كوارتزي -

أجهزة العرض .3 أنابيب أشعة الكاثود -- LCD شاشات

ألواح العرض -

منتجات تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت .4 أجهزة الكمبيوتر - الشاشات --

لوحة املفاتيح - الطابعات -

صناعات الدعم الرئيسية

األغلفة - اللوحة الرئيسية -

pg. 108

أجهزة تخزين البيانات .5 مشغل القرص -

صناعات الدعم الرئيسية قرص الوسائط املتعددة - ركائز القرص - الرؤوس - املشغالت - جتميع جهاز جيمبل -

حمركات امللف الصويت - حمرك القرص - كراسي التحميل - شريط التشغيل - برامج تشغيل القرص البصري -

أجهزة االتصاالت .6 اهلواتف - اهلاتف احملمول - أجهزة التحويل - األجهزة احملمولة -

أنممة السنرتاالت - .أجهزة االتصال الالسلكي -أجهزة البث اإلذاعي -

إلكترونيات المستهلك .7

املنتجات الصوتية - األجهزة التليفزيونية امللونة - مشغل شريط الفيديو / املسجالت -

مشغالت أقراص الفيديو - مشغل الفيديو الرقمي - كامريات الفيديو -

أجهزة اإللكترونيات الصناعية .8 األجهزة العلمية - األجهزة الطبية - أيون ليثيوم / بطاريات بوليمر -

شاشات العرض املسطحة - أجهزة اإلختبارو القياس -

pg. 109

صناعات الدعم المكونات وشكل األجزاء البالستيكية .9

المنتجات الرئيسية األجزا الدقيقة - لوحة األغلفة األمامية -

:األدوات طريقة التشكيل باحلقن - طباعة سلك سكرين -

اخلتم الساخن -رذاذ الطال -

:خوادم الصناعات الرئيسية إلكرتونيات املستهلك - املنتجات الصوتية - األجهزة التليفزيونية - أجهزة تشغيل أقراص الفيديو - الكمبيوتر واألجهزة الطرفية -

الكمبيوتر الشخصي - الشاشات - الطابعات - املاسحات الضوئية - األجهزة الطرفية للكمبيوتر -

ختم المعادن ودقة تشكيل قطع الغيار .10 :المنتجات الرئيسية

األغلفة - الصحة - أجزا التوصيالت - أجزا احملوالت -

الدالئل و املثبتات - املسامري -

أعمدة -

:خوادم الصناعات الرئيسية إلكرتونيات املستهلك - املنتجات الصوتية - األجهزة التليفزيونية - أجهزة تشغيل أقراص الفيديو -

الكمبيوتر واألجهزة الطرفية - الكمبيوتر الشخصي - الشاشات - الطابعات -

pg. 110

املاسحات الضوئية - األجهزة الطرفية للكمبيوتر - أجهزة ختزين البيانات -

مشغل األقراص املرنة - مشغل القرص الصلب - جهاز تشغيل الشريط املمغنط - أجهزة االتصاالت - اهلواتف - السنرتاالت -

أجهزة املودمي - مستقبل القمر الصناعي - مكائن النسخ - أجهزة اإلرسال والتحويل - :املكونات - ماكينات تسجيل الصوتيات و املرئيات - أجهزة تشغيل أقراص الفيديو - أجهزة تشغيل الفيديو الرقمي - أجزا مشغل القرص -

القوالب و األدوات والمعدات .11 :المنتجات الرئيسية

صحة القوالب - قوالب احلقن البالستيكية - ختم قوالب -

التشكيل املعدين -طريقة بثق القوالب -

:خوادم الصناعات الرئيسية

إلكرتونيات املستهلك - املنتجات الصوتية - األجهزة التليفزيونية - أجهزة تشغيل أقراص الفيديو - الكمبيوتر واألجهزة الطرفية - الكمبيوتر الشخصي - الشاشات - الطابعات - املاسحات الضوئية - األجهزة الطرفية للكمبيوتر - أجهزة ختزين البيانات -

مشغل األقراص املرنة - مشغل القرص الصلب - جهاز تشغيل الشريط املمغنط - أجهزة االتصاالت - اهلواتف - السنرتاالت - أجهزة املودمي - مستقبل القمر الصناعي - مكائن النسخ -

pg. 111

الطالء .12 :األدوات

الدهان الكمى و املستمر - دقة الطال - الرتسيب الالكهريب - وظيفية الطلي الكهربائي -

كاثود كهرموجب - داكورتايزت معاجلة - تكلس الطال - ترسيب املواد -

:خوادم الصناعات الرئيسية

إلكرتونيات املستهلك - املنتجات الصوتية -

األجهزة التليفزيونية - أجهزة تشغيل أقراص الفيديو - الكمبيوتر و األجهزة الطرفية -

o الكمبيوتر الشخصي o الشاشات

o الطابعات o املاسحات الضوئية

في مصر ، ومثال لتكامل سلسلة التوريدات LCD دراسة حالة صناعة شاشات.4.5.1

الذي يركز على حتقيق تكامل سلسلة التوريدات يف واحدة من أكثر املناطق الصناعية احملتملة. ومجع البيانات اليت تعرب عن الفرص املستهدفة لتحقيق اهلدف النهائي املتمثل يف وجود احلد األقصى من القيمة املضافة احمللية .سيؤدي نطاق العمل

.LCD هذا إىل حتسني امليزة التنافسية وإضافة قيمة كبرية إلمجايل الدخل القومي يف بلدنا. سرتكز هذه الدراسة على أحدي املنتجات الرئيسية اليت تمهر زيادة يف الطلب واملتوقع ان يتم احلفاظ على النمو املتزايد يف مستقبل شاشات

.يف مصر بالتنسيق مع إحدي املوردين "LCD" يف هذه املهمة إيل دراسة املنتج املصنع من شاشاتالمنهجية المطبقةتدف .تقييم وحتليل الوضع الراهن بالنسبة للمكونات احمللية واألجنبية .1 .معرفة األجزا اليت ميكن تصنيعها حمليا من خالل املوردين احملليني .2 .البحث عن بعض املوردين احملليني الذين ميتلكون القدرات يف إلنتاج هذه األجزا .3 مجع املعلومات من هؤال املوردين واملتعلقة بطرق االتصاالت ، وعمالئهم ، واألنشطة الرئيسية .4 أفكارهم حول السعر املتوقع وختطيط احلد األدىن من الكميات االقتصادية وخدمة العمال .5

:ونتيجة لذلك

pg. 112

(الشركة العربية لتصنيع احلاسب اآليل) ACCM تستند مجيع املعلومات علي البيانات املقدمة من :الوضع الحالي -1 بوصة 32مقاس LCDوارتكزت الدراسة على تلفزيونات

مع توافر املورد احمللي للعناصر التالية:

األشرطة • املسامري • األكياس •

امللصقات • العلب الكرتونية •الدعمات •

تتم عمليات التجمع الداخلي للمكونات التالية : جتميع الدوائر االلكرتونيه املطبوعه •• SMPS(مصدر الطاقة بنمام مفتاح)

توافر املوردين األجانب لباقي املكونات و العناصر املتاحة / شهريا)5000 -- 2000الكمية املتوقعة هي (

دوالر50تبلغ إمجايل القيمة املضافة دوالر12تصل القيمة املضافة - للرتكيبات احمللية

بوصة 32شاشة LCD تحليل تكلفة تليفزيوناتيوضح المخطط التالي

نتائج األجزاء الموضوعة قيد الدراسة والتي يمكن تصنيعها محليا. -2 • وصالت الكمبيوتر

o .ميكن أن يتم تصنيع مجيع وصالت الكمبيوتر حمليا o تعتمد األسعار بصفة عامة على اساس احلجم – يف العقد o 4 وحدة / شهريا من مجيع وصالت الكمبيوتر (10000تبدأ شركة كوفات مبعدل إنتاج

عناصر)o سنويا لكل عنصر من العناصر5000تبدأ شركة ايداكو مبعدل إنتاج / o ال يوجد لدي شركة كونكيتا أية قيود فيما يتعلق بالكميات

• األجزاء البالستيكية

pg. 113

o وحدة 500000 شهر إلنتاج القوالب. حيث توصي الشركة بأن الكمية االقتصادية املستخدمة للقالب جيب أن ال تقل عن 12-8تتطلب شركة إجييبتو السويسرية للصناعات الدقيقة من o وذلك وفقا ملادة القالب املصنع. 500000 و 250000 توصي بالست ماك بأنه جيب أن تقدر الكمية االقتصادية بني o .تكون شركة بالست ماك علي أمت إستعداد لعمل الدراسات األولية لتوفري الكميات املطلوبة. سيتم حتديد االسعار وفقا لذلك o تستطيع شركةEPM دوالر أمريكي. 60000-50000 تدبر أمر القالب من اخلارج ، مببلغ o ميكن أن تقومEPM دوالر) 20 بتصنيع األجزا البالستيكية (تبلغ قيمتها حنو o تستطيع شركةEPM بوصة وذلك بعد بضعة أشهر. 54 بوصة و 39 معاجلة البالستيك عن طريق عملية احلقن ح

• أجزاء اللوحة المعدنية

o ميكن أن تنجح شركةEPM وحدة / شهريا10000 يف انتاج أجزا اللوحة املعدنية مبا يعادل o وحدة. 250000قد أوصت الشركة السويسرية املصرية بأن الكمية االقتصادية املستخدمة لصنع القالب تقدر بنحو o ميكن للموردين إنتاج أجزا اللوحة املعدنية باستخدام احلاسب األيلCNC.(ال يوجد حد أدىن من الكمية و تعتمد األسعار بشكل أساسي علي الكميات) وعدم تقيد األدوات اخلاصة باحلجم

- التعليقات العامة - التوصيات 3

o .من حيث املبدأ ، ميكن أن يتم تصنيع املكونات البالستيكية واملعدنية ووصالت الكمبيوتر حمليا o .حتتاج املكونات البالستيكية واملعدنية إستثمارات عالية جدا لتصنيع القوالب واألدوات اخلاصة o وحدة" يف األجزا املعدنية والبالستيكية 250000ميكن التحقق من هذه االستثمارات يف حالة ارتفاع الكميات اإلنتاجية "مبا ال يقل عن o سنويا. 6000-24000 وحدة شهريا ، 5000-2000تبلغ كمية الطلب املتوقعة حنو / o .قد يوصي بشدة حتديد العمر اإلفرتاضي للمنتج بدف تغطية الكمية االقتصادية o من القيمة اإلمجالية. ( بالرجوع إيل احلالة املوضوعة قيد الدراسة) 50يف حالة اإلنتاج احمللي ، سيبلغ إمجايل القيمة املضافة ما يقرب من % o .جيب أن يتم احلصول علي موافقة املورد األصلي يف حالة الصناعة احمللية، وميكن التفاوض حول رسوم الرتخيص o دوالر) بالنسبة لعملية احلقن فقط - ال تشمل تكلفة القالب. 20قد ارتفعت أسعار املنتجات املصنعة حمليا طبقا لوحدة التخزين. ولكن تقدر تكلفة األجزا البالستيكية من قبل املوردين احملليني بنحو o .يكون املوردين احملليني مستعدون لعمل الدراسات النهائية حلمة تلقي الطلب الرمسي بذلك وتوفري الكمية احملددة على العمر اإلفرتاضي للمنتج

pg. 114

تقييم الدول .4.5

جمهورية التشيك .4.5.1

إقتصاد الدولة الكلي .4.5.1.1

2007 2008

4الربع 3الربع 2الربع 1الربع 4الربع 3الربع 2الربع 1الربع اإلتجاهات القطاعية

153 178.6 177.4 173.9 177.2 170.6 166.4 164 )100=2000إجتاه القطاع الصناعي ( -10.4 7.3 8.2 6.8 11.9 12.9 14.5 12.1 عمليات التصنيع (% متغرية، سنويا)

2007 2008 2009

(التوقعات) (التقديرات) (القيمة الحقيقة)

البيانات الرئيسية

3.191 216.4 -174 إمجايل الناتج احمللي اإلمسي (مليار دوالر أمريكي)

-2 3.5 6 (%) إمجايل منو الناتج احمللي احلقيقي

-102 10.2 10.2 السكان (العدد)

207 2.5 25.521 24.341 )إمجايل معدل الناتج احمللي للفرد (دوالر أمريكي بالنسبة ملعامل القوة الشرائية

إجمالي نفقات الناتج المحلي (%التغيير الحقيقي)

-1 2.1 5,2 إستهالك طبعات

2 1 0.4 اإلستهالك احلكومي

-4 4 6.7 إمجايل اإلستثمار الثابت

-3 3 15 صادرات السلع واخلدمات

-3.5 6.3 14.2 إستريادات السلع واخلدمات

إجمالي الناتج المحلي األصلي (% التغيير الحقيقي)

s 1.5 11.4- الزراعة

-3 3 9.3 الصناعة

1.4- 38 4.2 اخلدمات

)الحساب الجاري (مليون دوالر أمريكي

6429 5529 5909 امليزانية التجارية

130266 45287 1 122697 البضائع: الصادرات تسليم ظهر املركب

1397S8 -123837- 116788- البضائع: الواردات تسليم ظهر املركب

IDC ، منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية ، المؤشرات االقتصادية الرئيسية ؛ صندوق النقد الدولي ، اإلحصاءات المالية الدولية ؛ المصرف الوطني التشيكي ، والنشرة الشهرية ، مؤسسة2009المصدر : وحدة االستخبارات االقتصادية لعام

براغ :العاصمة

)رسميا بها معترف السلوفاكية (التشيكية : اللغة تشيكى كراون أو (Kc) التشيكية الكرونة : العملة

في 2 +؛ الشتاء فصل في جرينتش بتوقيت 1+ : التوقيت الصيف فصل

pg. 115

قطاع صناعة اإللكترونيات .4.5.1.2 البيانات الرئيسية

تركيب الصناعة

% من إنتاج الصناعة الكهربائية التشيكية وذلك يف املاضي،ولكن يف ظل تأثري النمو املتزايد يف الفروع اإللكرتونية األخرى ، و باألخص يف تكنولوجيا احلاسبات، إخنفضت نسبة األسهم 50مت تقدير هندسة التيارالكهربائي الشديد مبا يقرب من .2007 % يف 44إىل

تكنولوجيا الحاسبات، قد دفعت الشركات الدولية، حبوافز اإلستثمار، لبد النمو اهلام يف الطاقة اإلنتاجية جبمهورية التشيك. حيث تكون معمم مصانعهم مبثابة املشروعات اجلديدة "غرينفيلد". فقد كانت تستخدم بنايات املؤسسات 2002 و2001منذ بد عام

% من األفراد للعمل يف جمال الصناعة 5 فقط تستخدمالسابقة يف إطار العمل احملدد. تقوم تلك املؤسسات بتصدير أغلب أجهزة الكمبيوتر املصنعة إىل األسواق العاملية. على الرغم من حجم اإلنتاج الكبري نسبيا إال أن هذه شركات .الكهربائية يف مجهورية التشيك

.% 1يتضمن اإلنتاج تقريبا أجهزة الكمبيوتر بشكل خاص، يف حني أن إنتاج األجهزة املكتبية (األجهزة الطرفية، والطابعات) تعد كم مهمل، وقد تصل تسبة األسهم ألقل من

التشيكي الصناعي القطاع مخرجات من %15.9 • اإلنتاج في أمريكي دوالر مليار 22.69 •

التشيكي الصناعي القطاع في العمال عدد إجمالي %15 • موظف 160.770 •

pg. 116

العالمات التجارية العالمية بالمصانع المحلية

فوكسكون

.فوكسكون من ثاين أكرب مصدر يف مجهورية التشيك تعترب شركة . باردوبيتسه ، لتجميع أجهزة الكمبيوتر احملمول وأجهزة كمبيوتر املكتب واخلوادم، واآلخر يف كوتنا هورا ويستخدم بشكل أساسي يف جتميع الشاشات متتلك مصنعني للتجميع يف داخل الدولة، أحدامها يف بلدة

http://www.foxconn.cz/nastaveni.aspx?lanq=en فوكسكون، ويتم جتميع أجهزة الكمبيوتر اخلاصة بم يف مصانع التجميع جبمهورية التشيك تعترب شركات اإليتش يب وأسري عمال لدي شركة

اوسرتافا أسوس مصنع للتجميع اخلاص با بالقرب من مدينة متتلك شركة أسوس العالمات التجارية المحلية

eD'system, ATC

يتمثل كبار املصنعني احملليني يف• eD' system(ماركة لينكس) (ماركات: براندز و أوتوكونت و كومفورو برمييو و تراليين).ATC"و •

يقوموا بتجميع أجهزة كمبيوتر املكتب فقط.

IDC املصدر: اجلمعية التشيكية واملورافية لألجهزة الكهربائية واإللكرتونية، ومؤسسة

تكنولوجيا التيار الكهربائي الشديد يكون لدي اآلالت الكهربائية واألجهزة وضع مستقر يف هيكلة الصناعة الكهربائية التشيكية.

حيث تتمثل املنتجات الرئيسية يف احملركات الكهربائية واملولدات واحملوالت ، وتوزيع الكهربا ومعدات التحويل والكابالت والوصالت املعزولة. يف السنوات األخرية ، وإستنادا علي االستثمارات األجنبية بشكل خاص، قد مت توسيع نطاق منتجات الصناعة الكهربائية لتشمل املعدات واألجهزة الكهربائية يف صناعة السيارات.حيث تباع معمم املنتجات إىل دول االحتاد األورويب. تقوم الشركات العاملة يف جمال هندسة التيار

% من األفراد الذين يعملون يف صناعة األجهزة الكهربائية يف اجلمهورية التشيكية. 58الكهربائي الشديد بتعيني هندسة الصوتيات و املرئيات ، واملكونات اإللكرتونية

مت إدخال وحدات إنتاجية جديدة ضمن حيز االستخدام، وحدث تغيري يف نطاق املنتجات وذلك خالل السنوات األخرية املاضية. حيث مت حتديث املصانع بأعلى مستوى من معدات أنممة االتصاالت والبث اإلذاعي والتلفزيوين وشبكات اإلرسال . تعمل معمم الشركات العاملية

علي إنشا مراكز إنتاج جديدة للمشروعات احلديثة "غرينفيلد". اجلمهورية التشيكية أصبحت يف غضون فرتة زمنية قصرية قاعدة ناجحة النتاج % من إمجايل 21املكونات االلكرتونية وشاشات التلفزيون ، وأجهزة االتصاالت وااللكرتونيات املستهلك. حيث ميثل الفرع ما يقرب من

% من املوظفني يف الفرع 18. قامت املؤسسات بتعيني ما يقرب من 2007إنتاج الصناعات الكهربائية يف مجهورية التشيك وذلك يف عام الذين يعملون يف صناعة األجهزة الكهربائية جبمهورية التشيك.

pg. 117

: 2007تنقسم اإليرادات املتولدة من هندسة الصوتيات و املرئيات،و صناعة املكونات اإللكرتونية يف عام األالت واملعدات امليكانيكية

خالفا عن غريها من فروع التكنولوجيا الكهربائية ، فأن مثل هذا النمو القوي لرأس املال األجنيب مل يعرف يف هذه الموعة.على أية حال، تتواجد أهم الشركات الدولية يف األسواق التشيكية احمللية والنشطة يف كل من عمليات االنتاج وتوزيع القياس والتحكم والتشغيل اآليل واألجهزة الطبية. حيث أ�ا ال تركز فقط على عمليات اإلنتاج ، ولكن أيضا يف تصميم املنتجات واخلدمات.

% من األفراد العاملني يف صناعة األجهزة الكهربائية جبمهورية التشيك 19 % من امجايل إيرادات الصناعات الكهربائية بشكل عام. حيث قامت املؤسسات العاملة يف هذا الفرع بتوظيف 11 ، قدرت نسبة إيرادات الفرع 2007ففي عام

إجمالي الصادرات ، قد وصلت 2007. ففي عام 1998قد شهدت صادرات الصناعات الكهربائية وااللكرتونية منوا ملحوظا بشكل عام منذ

. 2007 % خالل عام 20 بليون دوالر) ، وبلغ منو الصادرات إىل ما يقرب من 29.7 مليار كرونا (600إىل أكثر من % من الصادرات التشيكية للصناعة الكهربائية إىل أوروبا. حيث يرتكز النصيب األكرب من صادرات 92قد مت إدخال

الصناعات الكهربائية يف تكنولوجيا التيار الشديد واليت مت تصديرها إىل بلدان االحتاد األورويب ، و أملانيا يف املقام األول. قد يرجع هذا بشكل أساسي علي قرب املوردين والعمال جغرافيا وغالبا ما جتري مشاركات رأس املال للشركات األملانية يف

مشروعات الصناعة الكهربائية يف مجهورية التشيك.

IDC املصدر: اجلمعية التشيكية واملورافية لألجهزة الكهربائية واإللكرتونية، وتوقعات مؤسسة

pg. 118

صادرات الكمبيوتر تمهر بشكل خاص بقطاع صناعة الكمبيوتر يف مجهورية التشيك ، وحنن نرى كيف أن سوق التصدير الرئيسي يرتكز يف أوروبا بشكل واضح

IDC املصدر: مؤسسة

pg. 119

سوق العمال

موظف يف مجهورية التشيك، ويتم توزيعهم كالتايل: 770 160يقوم قطاع صناعة اإللكرتونيات بتعيني ما يبلغ إمجايل

.تكون تكنولوجيا التيار الشديد بشكل واضح القطاع الفرعي املستخدم ألكرب حصة توظيف األفراد العاملةتعترب صناعة تكنولوجيا الكمبيوتر بالقطاع الفرعي مع وجود أقل عدد من املوظفني ، على الرغم من إنتاجية

.األحجام الكبرية وااليرادات

.تتضمن متوسط التكلفة الشهرية املرتبات واملشاركات اإلجبارية .قد منت اجلمهورية التشيكية منوا ثابتا خالل السنوات األخرية

IDC املصدر: مكتب اإلحصائيات التشيكي واجلمعية التشيكية واملورافية لألجهزة الكهربائية واإللكرتونية، وتوقعات مؤسسة

pg. 120

اتجاهات الصناعة

يتمثل االجتاه احلايل من االستثمار يف صناعة األجهزة الكهربائية وااللكرتونية ومن املتوقع أن يستمر خالل السنوات القادمة وذلك نمرا الستمرار اهتمام املستثمرين األجانب يف تشكيل القوي العاملة املؤهلة ، وتكون تكاليف العمالة منخفضة . % من إمجايل االستثمارات األجنبية يف مجهورية التشيك ، وحتتل بدورها املرتبة الثانية بعد صناعة السيارات30ومستقرة نسببيا. حيث تقدر الصناعات االلكرتونية والكهربائية بنحو

: سيتم متيز قطاع الصناعة التشيكية بصورة متزايدة علي النحو التايل

وجود نسبة عالية من القيمة املضافة يف االنتاج • معاجلة األحجام الصغرية نسبيا من املواد والطاقة •القدرة على عدم إرهاق البيتة بصورة مفرطة •

IDC مؤسسة وتوقعات واإللكترونية، الكهربائية لألجهزة والمورافية التشيكية الجمعية: المصدر

مواصلة الصناعة الكهربائية واإللكرتونية يف مجهورية التشيك توسعتها ح إذا مت ذلك خبطي منخفضة .

ستلعب الكرتونيات املستهلك دورا رئيسيا ، وقد شهدت • الشاشات املسطحة منوا متزايدا يف القدرة اإلنتاجية

ستواصل تكنولوجيا التيار الشديد منوها املتزايد وستخدم • بذلك األسواق األوروبية

ستصبح إنتاجية تكنولوجيا الكمبيوتر أكثر استقرارا •

pg. 121

سوق تكنولوجيا المعلومات المحلي- من حيث الحجم .4.5.1.3 :املبيعات احمللية يف مجهورية التشيك، من خالل عوائل املنتج

2013-2007كمية شحنات (بالوحدة) املنتج يف مجهورية التشيك خالل الفرتة

2007 2008 2009 f 2010 f 2011 f 2012 f 2013 f

371.922 370.796 366.917 363.237 357.915 379.181 397.881 أجهزة كمبيوتر املكتب 1.320.248 1.205.044 1.094,886 975.202 840.354 718.181 541.727 أجهزة الكمبيوتر احملمول

x 86 27,387 30.235 29,690 30.892 31.830 32,633 33.382 خوادم مبعاجلات

763.627 740.924 709.154 671.515 648.876 677.694 718.9 األجهزة املطبوعة الطرفية

2013-2007قيمة الشحنات (مليون دوالر امريكي) للمنتج يف مجهورية التشيك خالل الفرتة

2007 2008 2009 f 2010 f 2011 f 2012f 2013 f 284.46$ 288.31$ 293.81$ 297.05$ 296.32$ 319.14$ 337.17$ أجهزة كمبيوتر املكتب

1.265.22$ 1,188.42$ 1.113.28$ 1.021.02$ 910.68$ 821.87$ 55.47 6$ الكمبيوتر احملمول

x 86 $1 03.25 $105.34 $96.87 $96.91 $96.21 $97.58 $94.12 خوادم مبعاجلات

279.36$ 274.37$ 260.58$ 245.11$ 230.08$ 225.61$ 241.26$ األجهزة املطبوعة الطرفية

I 07.07 $119.87 $133.03 $147.61 $161.03 $174.26 $178.62$ األجهزة الذكية احملمولة

352.64$ 338.59$ 317.06$ 286.52$ 262.77$ 284.27$ 243.98$ إضافات اخري

I 03.48 $98.92 $100.56 $110.14 $121.17 $133.17 $150.06$ وحدات التخزين

2.604.49 70 2.494 2.363.14 2.204.36 2.030.31 1.975.01 1.791.68 اإلمجايل

=التوقعات IDC f املصدر: مؤسسة

pg. 122

سوق تكنولوجيا المعلومات المحلي- من حيث الموردين 2008كبار املوردين يف مجهورية التشيك, بالنسبة للوحدات املباعة خالل عام

موردين ألجهزة الكمبيوتر احملمول و كمبيوتر املكتب10أفضل

بالنسبة للوحده

موردين للنسخ املطبوعة من األجهزة الطرفية لكل وحدة5أفضل

نسبة املشاركة املورد نسبة املشاركة املورد %38.3 هيوليت باكارد %7.80 1 هيوليت باكارد

%26.9 الكنسي %19.10 أيسر %16.5 إبسون %12.60 أسوس %5.0 سامسونج %8.70 ديل

%2.6 ليكسمارك %8.30 فوجيتسو سيمنز %2.00 توشيبا %4.10 لينوفو %5.20 لينكس %2.60 باربون %1.40 بريستيج

%18.10 شركات أخري

IDC املصدر: مؤسسة

pg. 123

سوق تكنولوجيا المعلومات المحلي- من حيث القنوات األجهزة املطبوعة الطرفيةحصة املبيعات بقنوات مجهورية التشيك، من أجهزة الكمبيوتر و

2013-2007نسبة حصة الشحنات من الكمبيوتر الشخصى في قنوات توزيع جمهورية التشيك خالل الفترة % 2007

2008 2009f 2010f 2011f 2012f 2013 f القنوات المباشرة

%0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 التوجه للداخل مباشرة %7 %7 %7 %7 %7 %7 %8 التوجه للخارج مباشرة

%6 %7 %6 %6 %6 %5 %5 شبكات اإلنرتنت %3 %3 %3 %3 %3 %2 %3 بائع املتجر %16 %16 %17 %16 %17 %14 %16 اإلمجايل

القنوات الغير مباشرة %17 %17 %16 %16 %15 %13 %13 البيع بالتجزئة

%12 %2 %11 %11 %10 %13 %10 الطرف الثالث /صاحب جتارة إلكرتونية %52 %51 %52 %54 %54 %52 %53 التاجر التقليدي %1 %1 %1 %1 %1 %2 %2 الشركات املوزعة

%6 موزع القيمة املضافة

7% 3% 3% 3% 3% 3% %84 %84 %83 %84 %83 %86 %84 اإلمجايل

IDC املصدر: مؤسسة

% نسبة حصة الشحنات من األجهزة الطرفية للنسخ المطبوعة في قنوات توزيع جمهورية التشيك 2008

%0.8 البائع املباشر %1.0 املوزع %60.7 التاجر

%29.1 البيع بالتجزئة %5.9 موردي القيمة املضافة / مقدمي األنممة املتكاملة

%2.5 مصادر أخري

pg. 124

سوق تكنولوجيا المعلومات المحلي- دينانيكية القنوات % املتبقية. 16.8 % من إمجايل شحنات أجهزة الكمبيوتر. وتمل القنوات املباشرة مستولة عن نسبة 83.2تواصل القنوات الغري مباشرة فرض سيطرتا على سوق احلاسبات يف مجهورية التشيك ، بنسبة تقدر

القنوات المباشرة

. ال تزال شركة ديل املورد الرئيسي املباشر يف األسواق التشيكية إلجهزة الكمبيوتر ، وعلى الرغم من تعديل اسرتاتيجية املورد املتبعة ، 2008% من إمجايل املبيعات خالل عام 14استمرار إخنفاض عدد أجهزة الكمبيوتر املباعة مباشرة ، بنسبة فقد ميارس الطلب املتزايد من قطاع املستهلك العديد من الضغوط ليتم البيع بصورة غري مباشرة. باإلضافة إىل ذلك ، فقد يركز العديد من المعات احمللية الكبرية على منوذج املبيعات الغري مباشر ، وهذا ، باإلضافة إىل دفع األقلية من البائعني

احملليني للخروج من السوق ، وقد يفسر هذا لرتاجع يف نسبة املبيعات املباشرة جبمهورية التشيك. ، ولكن يتوقع منوها خالل السنوات املقبلة ، ليصبح مشرتي مجهورية التشيك من أكثر املشرتين املعتادين علي شرا أجهزة الكمبيوتر (األجهزة احملمولة بشكل خاص) عرب 2008قد ظلت املبيعات علي االنرتنت مستقرة إيل حد كبري يف عام

شبكات االنرتنت.

القنوات الغير مباشرة . يكون مقدمي القيمة املضافة، وجتار التجزئة مبثابة الشركا يف قنوات التوزيع الرئيسية. 2008 % من إمجايل الشحنات يف عام 86 متثل القنوات الغري مباشرة اجلز األكرب من سوق أجهزة الكمبيوتر يف مجهورية التشيك ، وتبلغ نسبتها

تواصل القنوات الغري مباشرة منوها املتزايد ويرجع ذلك أساسا إىل النمو يف قطاع املستهلك ، واستفادة كال من جتار التجزئة و التجار التقليديني . يبقي التجار التقليديني الشركا الرئيسيني للقناة ولكن مع فقد حصة السوق اخلاصة بم ، وبصورة أدق يف مبيعات االنرتنت ، والبيع بالتجزئة. بينما أدي اخنفاض اهلوامش الرحبية من قيمة مبيعات أجهزة الكمبيوتر إيل حتفيز التجار التقليديني لتقدمي احللول واخلدمات باإلضافة إيل إستفادة قناة البيع عرب االنرتنت و البيع بالتجزئة من حجم االستهالك يف السوق. رغم أن كال من أجهزة كمبيوتر املكتب واحملمول قد أصبحوا من البنود السلعية وعروض املنتجات املقدمة من املمثليني الدوليني مثل أيسر ، وآسوس ، وفوجيتسو سيمنز كمبيوترز ، وإتش يب ، وتوشيبا يف قنوات البيع بالتجزئة ومواصلة ممارسات البيع عن طريق هذه القناة إال أنه ال يزال حجم املبيعات أقل بكثري يف بلدان أوروبا الغربية. حيث إستفادت أيضا

2009قنوات الطلب الربيدي من طلب املستهلك املتزايد خالل العام املاضي ، ومثلما جيري شرا النماذج الناضجة , قد تواصل هذه القناة يف اكتساب قوة الدفع يف عام

سوق تكنولوجيا المعلومات المحلي- ممثلي القنوات الرئيسيين

تكون معمم حصص أجهزة الكمبيوتر األجهزة املطبوعة الطرفية وحلول التخزين متماثلة يف قنوات البيع جبمهورية التشيك وتنحصر معمم اهتمامات البيع يف القنوات الغري مباشرة من خالل املوزعني الرئيسيني يف جمال تكنولوجيا املعلومات ، وتشمل :

التشيكيةeD'systemشركة

شبكة القنوات الواسعة من موزعي وموردي القيمة املضافة / مقدمي األنممة املتكاملة، ، وال متارس نمام البيع املباشر. eD'system التشيكية أكرب موزع يف مجهورية التشيك.حيث متتلك شركة eD'systemتعترب شركة كوم وأيسر 3 العديد من املاركات األخرى ومنها eD'system التشيكية ماركات كانون و إبسون ، وإتش يب ، كونيكا مينولتا ، وزيروكس ، أوكي ، ولوكسمارك. حيث تشمل حافمة eD'systemتتضمن إمدادات األجهزة الطرفية بشركة

، وآسوس ، وسيسكو ، وبينكيو ، ولينوفو ، ومايكروسوفت ونيكون و أوليمبوس وفيليبس و سيمانتيك ، وتوشيبا ، يو ماكس وهكذا.

pg. 125

AT Computersشركة شريك عمل من بينهم جتار أجهزة الكمبيوتر، وموردي 2،500 اكثر من AT Computers من أكرب جتار اجلملة يف جمال تكنولوجيا املعلومات يف األسواق التشيكية والسلوفاكية. يوجد يف شركة AT Computersتعترب شركة

العديد من املاركات من منتجات إتش يب ، إبسون ، وسامسونج وتساهم يف بيع معمم العالمات التجارية الرئيسية AT Computersالقيمة املضافة ، ومقدمي األنممة املتكاملة والسوبر ماركت وحمالت أجهزة احلاسب األيل. توزع شركة العديد من املاركات األخرى من أيسر ، وآسوس ، وفوجيتسو سيمنز وإنتل ، وآي يب إم ، سوين ، وتوشيبا وهكذا. AT Computers، مبا فيها طابعة كانون ، أوكي ، وكونيكا مينولتا. حيث تشمل حافمة

شركة تيك داتا للتوزيع

اململوكة من قبل الواليات املتحدة وتعمل شركة تيك داتا يف جمال التوزيع، وتعترب شركة تيك داتا للتوزيع من أكرب املوزعني يف جمال تكنولوجيا املعلومات جبمهورية التشيك. حيث تقوم شركة تيك داتا بتوزيع املنتجات من أجهزة كانون و إبسون ، كوم و شركة أيسر ، وآسوس ، وبينكيو ، وسيسكو ، وفوجيتسو سيمنز ، آي يب إم / لينوفو وإنتل و كنسينغتون وجي يف سي ، ومايكروسوفت ، 3وإتش يب وكونيكا مينولتا و لكسمارك و أوكي و وزيروكس و سامسونج ، باإلضافة إيل أجهزة

أوليمبوس وما إيل ذلك.

الشركة السورية لحلول اإلنترنت مورد. يقع مكتب الشركة السورية حللول االنرتنت يف براغ و شركة تابعة هلا يف سلوفاكية. 200متتلك حافمة الشركة ما يقرب من

حيث تقوم الشركة بتوزيع العديد من طابعات لكسمارك و كونيكا مينولتا و إبسون ، وكانون وباناسونيك ، وجتري عمليات البيع ملعمم املاركات األخري من طابعة إتش يب وإبسون. باإلضافة إىل أن الشركة السورية حللول اإلنرتنت لديها عقود كوم و أيسر ، وآسوس وبلكني و بينكيو و شركة كوريل ، ديكوتا ، إرجو كمبيوتر وإيست للربجميات وفوكسكون وإف -سيكيور و فوجيفيلم و فوجيتسو سيمنز و جريو سوفت للربجميات ، آي يب إم وما إيل ذلك. 3توزيع مع : شركة

شركة كونسيجنا

يقع مقر الشركة الرئيسي يف مدينة براغ وتعترب شركة كونسيجنا من أصغر موزعي األجهزة املطبوعة الطرفية يف السوق التشيكي. و CTX و بيلينيا و ADIتقوم شركة كونسيجنا بدور املوزع لطابعات براذر وكانون و أوكي ، وباناسونيك ، وطابعات ستار ، وتقوم ببيع طابعات إتش يب و لكسمارك وطابعات إبسون. تعمل شركة كونسيجنا أيضا بتوريد شاشات

NEC ؛ من أجهزة كمبيوتر املكتب ماركة هيوليت باكارد و فوجيتسو سيمنز ، ومن أجهزة الكمبيوتر احملمول ماركة أيسر ، وآسوس ، وفوجيتسو سيمنز ، إتش يب . ويقوم املوزع بتوفري عروض أجهزة جينياس و دي -لينك وفيليبس وسامسونج وأوليمبوس.

pg. 126

سوق تكنولوجيا المعلومات المحلي –إتجاهات القنوات الرئيسية السوق المشتركة •

لفتح فرع هلا يف مدينة كراكوف ، وإندماج شركة اي يب سي داتا مع شركة أكتبيس eD' systemيعمل الكثري من املوزعني يف مجهورية التشيك وسلوفاكيا بوصفهم السوق الواحد املشرتك ، تتعرض أيضا بولندا من إهتمام : شركة تعزيز السوق المستمر •

. و اصبحت الشركة 2008 فرباير 1 التشيكية اعتبارا من eD' system التشيكية -على عقد الشراكة فيما بينهما والعمل حتت مسمي BGS التشيكية وeD' systemحيث وافقت شركتني من شركات التوزيع الكربى - شركة املشرتكة واحدة من اكرب الشركات يف سوق تكنولوجيا املعلومات التشيكي.

% من حركة دوران توزيع السوق. 80.0 و الشركة السورية حللول اإلنرتنت ، أكتبيس ألجهزة الكمبيوتر) على ما يقرب من AT Computers التشيكية ،و شركة eD'systemحيث يستحوذ أكرب مخس موزعني وهم ( دفع المشتريات عبر االنترنت •

، قد واصل التسوق عرب االنرتنت النمو املتزابد يف مجهورية التشيك ، كما أعتاد املستهلكون بصورة كبرية علي الشرا عرب اإلنرتنت. 2008ففي عام قد لعب السعر أيضا دورا هاما و مؤثرا، حيث يستهدف املستهلكني من حمدودي الدخل وعادة ما تكون العروض على شبكة اإلنرتنت أرخص عما يتم شراؤها من نفس املنتج من خالل التجار التقليديني.

يقوم العديد من املوزعني والشركا بالتشجيع على زيادة استخدام املتاجر اإللكرتونية لتخفيض التكاليف وتسريع أوقات التسليم. مؤشرات النجاح في بيع ماركات معينة من أجهزة الكمبيوتر •

ليفي جناحهما يف بيع أجهزة الكمبيوتر اخلاصة بم. حيث يركز مجيع املوزعني على حد سوا على قطاع أجهزة كمبيوتر املكتب ليتم وضعهم بشكل تلقائي من بني أكرب ثالثة شركا يف جمال BGS وAT Computersقد أثبتت كال من التوزيع

.إطار العمل التنظيمي 4.5.1.4

الحوافز الحكومية ستقوم اجلمهورية التشيكية بإنشا وكالة حكومية خاصة واليت تركز على تقدمي املشورة والدعم ألصحاب املشاريع القائمة واجلديدة واملستثمرين األجانب :

، وتسهم الوكالة يف جذب االستثمارات األجنبية وتطوير الشركات احمللية من خالل 1992 ، الوكالة اخلاصة بتطوير األعمال و االستثمارات ،وهي وكالة تابعة لوزارة الصناعة والتجارة. أنشتت يف عام الوكالة التشيكية لالستثمار األجنبياخلدمات وبرامج التنمية. تقوم أيضا الوكالة التشيكية لالستثمار األجنيب بتعزيز اجلمهورية التشيكية يف اخلارج ، وتعمل كوسيط بني االحتاد األورويب واملؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم يف تنفيذ الصناديق اهليكلية التابعة لالحتاد االورويب يف

اجلمهورية التشيكية. كما تعترب الوكالة التشيكية لالستثمار األجنيب ،املفوضة الرمسية إليداع طلبات احلصول على حوافز االستثمار وإعداد العروض األولية ملنح حوافز االستثمار. تقدم اجلمهورية التشيكية للمستثمرين احلاليني واجلدد حوافز االستثمار ودعم األعمال التجارية من خالل عدة برامج.

اإلعفا ات الضريبية عن دخل الشركات • املنح خللق فرص العمل اجلديدة •

منح التدريب وإعادة التدريب • دعم املوقع •

o نقل أراضي البنية التحتية بأسعار خمفضة o نقل األراضي اململوكة للدولة التشيكية بسعر خمفض

pg. 127

تخفيف األعباء الضرايبي عن دخل الشركات %. ويتم إعداد اإلعفا ات الضريبية لدعم الدولة (يعتمد هذا على موقع االستثمار) بعد خصم املساعدات احلقيقية يف خلق العمل والفرق بني سعر السوق وسعر 21تقدر نسبة ضريبة الدخل احلالية علي الشركات يف اجلمهورية التشيكية بنحو

األراضي. مدة األعفا الضرييب على دخل الشركات :

سنوات من مبالغ الدولة (كيانات قانونية جديدة) ، إال ما يصل إيل املساعدات املدعومة5اإلعفا ات الضريبية الكلية علي الشركات ملدة تصل إىل • سنوات (الكيانات القانونية القائمة). 5اإلعفا ات الضريبية اجلزئية علي الشركات ملدة تصل اىل • قد ال ميكن تطبيق اإلعفا ات الضريبية اال بعد استيفا املعايري الالزمة لتلقي حوافز االستثمار •

المنح المقدمة لخلق فرص عمل ومنح التدريب وإعادة التدريب

تتضمن حوافز احلكومة التشيكية على اثنني من املنافع املتعلقة بعمليات التوظيف، وتعتمد على املوقع اجلغرايف : منح خللق فرص العمل اجلديدة • منح التدريب وإعادة التدريب •

تتم المساعدات في شكل توفير األرضي المجهزة بأسعار مخفضة

يتم نقل ملكية األرض أو أرضي البنية التحتية اململوكة للدولة أو اهليتاتا التنميمية (متويل معمم األراضي التشيكية) أو البلديات وجيري ذلك وفقا لإلتفاقية املنعقدة مع مالك األرض بشأن نقل هذه امللكية

المعايير األهلية املعايري العامة

طرح إنتاج جديد أو زيادة معدل اإلنتاج احلايل • مليون) 5 دوالر- 2.5 مليون (مبا يعادل 100 - 50احلد من إالستثمارات الطويلة األجل وذلك بالنسبة لألصول احلقيقة والغري حقيقة تبعا للموقع (باستثنا مواقع التأجري) - كرونا • جيب أن يتم تغطية ما ال يقل عن نصف املبلغ املذكور أعاله من قيمة أسهم رأس املال املستثمر • % يف املاكينات واألجهزة اجلديدة كشرط أساسي 60جيب أن يتم طرح احلد األدين من إمجايل االستثمار بنحو • سنوات من تاريخ منح احلوافز. 3جيب أن يتم تلبية الشروط املذكورة أعاله يف غضون •

pg. 128

املعايري األخرى

قد ال يبدأ املنتفع من احلوافز العمل يف املشروع قبل إصدار "تأكيد تسجيل املشروع" من قبل الوكالة التشيكية لالستثمار األجنيب (الوكالة احلكومية اخلاصة بتطوير األعمال و االستثمارات) • سنوات من تاريخ استيفا املعايري العامة 5جيب علي املنتفع من احلوافز احلفاظ علي االستثمارات املطروحة ملدة ال تقل عن • سنوات منذ بد تاريخ املطالبة باملنح5جيب علي املنتفع من املنح املخصصة خللق فرص العمل احلفاظ علي عدد الوظائف املطروحة حديثا ملدة ال تقل عن • جيب أن يكون اإلنتاج مناسبا للبيتة •

. االستثمار األجنبي المباشر 4.5.1.5

) يف مجهورية التشيك ، وأيضا يف قطاع صناعة االلكرتونيات. حيث تتضمن احلافمة الصناعية للدولة علي مجيع فروع اإللكرتونيات الكهربائية بد ا من املشغالت FDIهناك الكثري من القصص الناجحة من االستثمارات األجنبية املباشرة (

/احملركات الكهربائية وامدادات الطاقة والكرتونيات املستهلك والرقائق اإللكرتونية. فقد اكتشفت الشركات األجنبية بأ�ا ال تعترب فقط مصدر للتكلفة اإلنتاجية املناسبة ، ولكن أيضا موقع لتوافر القوي العاملة املاهرة الستخدامهم يف مراكز البحث والتطوير. وذلك حني مت إنشا معمل براغ بالتعاون مع جامعة التشيك الفنية. قد أدت اخلربات اإلجيابية للشركة يف مجهورية التشيك 1993 اجلمهورية التشيكية يف اخلارج لتكون أول موقع خاص با يف البحث والتطوير خالل عام هانيويلاختارت شركة

مهندس وملواصلة النمو املتزايد.250إىل إنشا املركز العاملي للتصميم يف مدينة برنو حاليا لتوظف اكثر من

بإنشا مركز البحث والتطوير يف بلزن حيت جتري الشركة األحباث اخلاصة بتصميم الكهربائية وامليكانيكية وتصميم وتطوير الربجميات. باناسونيكباإلضافة إىل املنشأت الصناعية ، فقد قامت . Koprivnice إدراة قوية من إدارت البحث والتطوير باإلضافة إىل مصنعها يف 70 ، اليت قامت بتشكيل بانغ آند أولفسنحيث ينطبق هذا الوضع أيضا على

مهندس يف براغ مع الرتكيز علي أحدث التناظرات يف الدولة / تصميم200 اكرب جمموعة منفردة يف جمال تصميم تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت يف منطقة أوروبا الوسطى والشرقية يف وجود أكثر من ست ميكروالكترونيكتدير شركة . تعترب برنو واحدة 1967 ، وقد مت تصنيع الدوائر املتكاملة عام Roznov عمليات تصنيع أشباه املوصالت فضال عن مركز تصميم معلومات االتصاالت يف بلدة أون- ألشباه الموصالت. اشباه املوصالت وتدير شركة املتداخلة اإلشارات

لألجهزة ، وشركة تيسكان وديلونغFEIشركة ألشباه املوصالت واليت تعترب حمور اإللكرتونيات الدقيقة يف منطقة أوروبا الوسطى والشرقية مع ثالثة شركات عاملية - AMIمن أسرع املناطق منوا يف مراكز تصميم فليكسرتونيكس وشركة امليكانيكية- إلجرا األحباث والصناعات يف جمال التكنولوجيا احلديثة و املتطورة .

pg. 129

: قائمة االستثمارات األجنبية المباشرة الرئيسية في تصنيع اإللكترونيات بجمهورية التشيك (إستبعاد مكونات التصنيع)

األنشطة الحالية في جمهورية التشيك بلد المنشأ أسم الشركة

اليابان هيتاشي

2006مت إنشا مصنع التشيك عام والبالزما) ألوروبا LCD إنتاج أجهزة التليفزيون املسطحة (شاشات

مليون يورو60يبلغ إمجايل اإلستثمارات 1400فرص العمل املتاحة:

منشآت البحث والتطوير

اليابان مؤسسة ألفا

2007مت اإلنشا يف عام LCD عروض شاشات

مليون يورو110يبلغ إمجايل االستثمارات 2100فرص العمل املتاحة:

دمنارك بانغ آند أولفسنمصنع إلنتاج أنممة الصوت والسماعات واهلواتف

البحث والتطوير 250فرص العمل املتاحة:

تايوان بينكيووالشاشات LCD مصنع ألجهزة

700فرص العمل املتاحة: من الشاشات سنويا500.000و LCD من أجهزة500.000تبلغ القدرة اإلنتاجية لثمانية خطوط جتميع حوايل

بلجيكا باركو التصنيع باركو للتصميم وتطوير حلول املتكاملة لصنع شاشات العرض الكبرية ، وعرض احللول لعمر األجهزة األفرتاضي

.التطبيقات ، والنمم املتعلقة باملعاينة البصرية شاشات العرض. وأجهزة العرض ومنتجات اإلضا ة وحلول صمام الثنائي مشع للضو

األنشطة الحالية في جمهورية التشيك بلد المنشأ أسم الشركة خوادم فوكسكون. ألجهزة الكمبيوتر احملمول و موجهات شبكة األنرتنت و شاشات ملنشأت البحث والتطوير تايوان فوكسكون

تايوان اليت أون تكنولوجي.اندجمت الشركة األم مع سيليتيك واليت -أون تكنولوجي 2004إختارت شركة اليت -أون اجلمهورية التشيكية لتحديد موقع خط انتاج لتصنيع هيكل الكمبيوتر . يف أبريل

مليون يورو100وتوسيع املشروع القائم يف براغ لتشغيل خطوط اإلنتاج ألجهزة كمبيوتر املكتب بقيمة استثمارات إمجالية تزيد عن

تايوان شيكوينتكون الشركة التايوانية شيكوين املورد لشركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر يف اجلمهورية التشيكية. تعترب الشركة كما هو معروف علي مستوي العامل بأ�ا الشركة الرائدة يف تصنيع وتسويق

أجهزة اإلدخال ، وخاصة يف لوح املفاتيح اخلاصة بأجهزة الكمبيوتر ومصادر الطاقة. ودعم مركز التصنيع. والتسويق واملبيعات وخدمة الدعم الفين وخدمة مابعد البيع ومركز /خمزن تقنية .األعمال

تايوان (أسوس تيك (آسوس التشيكية 2004أنشأت يف عام

مليون دوالر20إمجايل االستثمار :

pg. 130

دراسة الحالة

2000 مايو من عام 18 تاريخ اإلنشاء شركة فوكسكون تشيكوسلوفاكيا أسم الشركة إتش يب ، وسيسكو و آي يب إم و شركة أيسر ، وأبل العمالء الرئيسيين موظف5.000 < عدد الموظفين

مليار دوالر 4.4 2007إجمالي اإليرادات عام شركة هون هاي للصناعات الدقيقة (تايوان) المستثمر

، باعتبارها املقر اإلقليمي إلنتاج جمموعة فوكسكون يف أوروبا. 2000 مايو ، 18. يف sroشركة فوكسكون تشيكوسلوفاكيا قد تأسست فوكسكون هي أكرب شركة لتصنيع االلكرتونيات ومكونات الكمبيوتر يف مجيع أحنا العامل ، وتقوم عمليات التصنيع على عقود من شركات أخرى. تركز املنشأت الصناعية يف مجهورية التشيك على عمليات التجميع ، فمنذ أن مت إسترياد ما يقرب

من مجيع املكونات ، منها وحدات املعاجلة املركزية ووحدات التخزين واللوحات الرئيسية من الصني أو تايوان. على الرغم من أنه يشار إليها أحيانا باسم الشركة املصنعة للمعدات األصلية ، جيب أن يتم وصف شركة فوكسكون بصورة أدق باملصنعة للتصميم األصلي. يتمثل أكرب العمال لدي شركة فوكسكون تشيكوسلوفاكيا يف إتش يب ، وسيسكو وآي يب إم وشركة أيسر ، وأبل.

تقع املنشأت الصناعية يف بلدة باردوبيتسه ويوجد مكتب املبيعات اإلقليمي يف براغ. مت إختيار املوقع ، يف املنطقة الصناعية من باردوبيتسه , للسيطرة الفعلية علي وضع منطقة التجارة احلرة.

1600فرص العمل املتاحة: جتميع وإصالح أجهزة الكمبيوتر احملمول من أسوس

LCD إنتاج الشاشات التلفزيونية من تايوان تاتونغ

تايوان فيفا تيك لتجميع املنتجات إلكرتونيات املستهلك مثل مسجالت الفيديو الرقمي 2004وهي ضاحية من ضواحي براغ ، يف عام .Mesice تعترب الشركة التابعة لشركة موستك ، أنشتت يف

وأقراص الفيديو الرقمية احملمولة وأجهزة الفيديو و الكامريات الرقمية. جهاز الوسائط املتعددة احملمول. السيد فان فان. املدير العام لشركة فايفا تيك ومنصب ايضا رئيس تايوان لالستثمار

LCD إنتاج الشاشات التلفزيونية من تايوان بينكيو

الصني تشانغهونغ مرت مربع ورشات للعمل ومنشآت للعمل باإلضافة إيل 10.000 مليون دوالر أمريكي للمرحلة األوىل من االستثمار ، وقد أنشأت علي 10سيتشوان تشانغهونغ. باستثمارت تبلغ

.CRT مخسة خطوط جتميع اللوحات املسطحة وشاشات العرض امللونة جتميع أجهزة احلاسب األيل وأجهزة الكمبيوتر احملمول تايوان انفنتك

تايوان تاتونغوأجهزة ربط الشبكات، وأجهزة تشغيل بذكرة ختزين .(PDP) ولوحات عرض من البالزما LCD املنتجات الرقمية من الكرتونيات املستهلك، مبا فيها أجهزة التليفزيونية من شاشات

واالجهزة الكهربائية املنزلية

اليابان باناسونيك

. مث انتقلت اىل CRT، وبدأ العمل بإنتاج شاشات عرض التلفزيونات امللونة 1996مت إفتتاح شركة ماتسوشيتا لألعمال الكهربائية عام 2004) يف عام PDP ، ولوحات عرض من البالزما (LCDإنتاج شاشات

5000فرص العمل املتاحة: منشآت البحث والتطوير

موظف.900كما تدير ماتسوشيتا العديد من املنشآت املنفصلة يف إنتاج األنممة الصوتية يف السيارة وتبلغ الطاقة التشغيلية

pg. 131

مدينة باردوبيتسه مث مت بنا مجيع املنشأت الصناعية وذلك بالتعاون مع الوكالة التشيكية لالستثمار األجنيب , بد ا من موقع السوق وصوال إيل املستثمرين األجانب.قد استفادت شركة فوكسكون من كو�ا واحدة من أكرب املستثمرين يف املنطقة تسال يف باردوبيتسه ،أما بالنسبة لعمال املصانع قد بدأوا يف ممارسة االنتاج اخلاص بم. HTTعند شرا ها أول منشأة مفلسة من شركة التكنولوجيا الكهربائية -

. 2007 مليار دوالر) يف عام 4.3 مليار كرونا (88 % من امجايل االنتاج للتصدير. وبلغت القيمة اإلمجالية للمنتجات املصدرة حنو 98حيث يتعرض أكثر من مليون وحدة يف السنة ، يتم تصدير معمم 2 مليون وحدة سنويا.حيث تقدر أجهزة الكمبيوتر بقيمة 12تنتج شركة فوكسكون الشاشات وأجهزة الكمبيوتر وجمموعة متنوعة من منتجات تكنولوجيا املعلومات. يبلغ احلجم الكلي للتصدير حنو

املنتجات إىل األسواق األوروبية (انمر الشكل املوضح أدناه).

دول لتصدير منتجات فوكسكون تشيكوسلوفاكيا (احلصص التصديرية من اإلنتاج الكلي)10أفضل

دراسة الحالة

% من امجايل استثمارات الشركة ، اليت متنحها 50 فرصة عمل جديدة حيث أستفادت شركة فوكسكون من اإلعفا ات الضريبية اليت تقدر بنحو 1930 مليون دوالر. فقد مت خلق 79.28بعد أن بلغت االستثمارات االمجالية احلكومة التشيكية ضمن إطارعمل احلوافز احلكومية .

املعايري االختيارية :

تكاليف العمالة ، وتكاليف البنية التحتية وتكاليف وفقا لشركة فوكسكون سيتم تعيني العوامل الرئيسية إلقامة مكان هلا يف مجهورية التشيك واليت تنحصر بشكل عام يف تكاليف الكفا ات املناسبة على املدى الطويل . حيث تعترب من العوامل األساسية املسامهة يف إنتاجية فوكسكون.النقل

تعترب من العوامل األكثر أن التكاليف اإلجمالية علي المدي الطويل وإستقرار البيئة االجتماعية واالقتصاديةبالرغم من وجود دول أخري أقل يف تكاليف العمالة وتعطي حوافز أكرب واليت تؤيت مثارها على املدى القصري ، إال أمهية.

pg. 132

.لموقعها الجغرافيبينما ختطط شركة فوكسكون يف اإلستثمار بدول أخرى ، تعترب أن موقع املنشأة الصناعية يف مجهورية التشيك ، هام اسرتاتيجيا لألسواق األوروبية وذلك نمرا .2004قد ذكرت أيضا شركة فوكسكون مقارنة بالوضع السابق منذ عدة سنوات، أن العديد من العمليات وباألخص اإلجرا ات اجلمركية قد مت تبسيطها حني أصبحت مجهورية التشيك عضوا يف االحتاد االورويب عام

عوامل النجاح الرئيسية 4.5.1.6

شركة من الشركات التشيكية يف مجيع القطاعات املدعومة برؤوس األموال األجنبية. فمنذ 130,000اجلمهورية التشيكية هي واحدة من أجنح االقتصاديات اليت متر مبرحلة انتقالية من حيث جذب االستثمار األجنيب املباشر. يوجد أكثر من . مليار دوالر يف صناعة األجهزة الكهربائية وحدها7.3 مليار دوالر يف االستثمار األجنيب املباشر وما يزيد عن 50 ، قد مت تسجيل أكثر من 1993عام

بشأن بيئة العمل في الجمهورية التشيكية IDC رؤية مؤسسة العوامل المؤثرة في قرار االستثمار

يوجدا با أعلي معدالت القدرة الشرائية للفرد الواحد يف منطقة أوروبا الوسطى والشرقية إمكانات السوق المحلية

تقع جغرافيا يف وسط أوروبا ، وعلى حدود األسواق األملانية الرئيسية ، وجيعل منها مكانا مالئما خلدمة مجيع دول أوروبا القرب من األسواق الهامة .عادة ما يوجد معمم املوردين يف جمال الصناعات االلكرتونية يف آسيا. مبعين أخر متتلك مجهورية التشيك تراث طويل من الصناعات وقاعدة صناعية عريضة القرب من الموردين

التكاليف تكاليف الطاقة -

البنية التحتية وتكاليف النقل • تكاليف العمل •

تكون أسعار الطاقة أقل من املعدل األورويب • التقدم املتطور و فعالية تكاليف البنية التحتية وإخنفاض تكاليف النقل • إخنفاض تكاليف العمالة ألقل من املتوسط األورويب بشكل ملحوظ •

توافر جيد للموارد املؤهلة والغري مؤهلة • الموارد المؤهلة عدم / اخنفاض حدوث الوقفات اإلحتجاجية و مماهرات العمال • اضطرابات العمال

البنية التحتية النقل • االتصاالت •

يوجد لدي اجلمهورية التشيكية احدي شبكات النقل األكثر تقدما يف أوروبا الوسطى والشرقية • تتواصل مجيع املناطق بشكل جيد بواسطة الطرق الربية والسكك احلديدية • سهولة الوصول لرباغ وغريها من املدن اإلقليمية من خالل املطارات الدولية • لالتصاالت والبنية التحتية التقدم التكنولوجي •

pg. 133

المتغيرات الداخلية و الخارجية (نقاط القوى، الضعف، الفرص، والمخاطر)

نقاط الضعف نقاط القوي

مالئمة املوقع اجلغرايف : خلدمة السوق األوروبية بشكل عام ، وأوروبا الغربية على •

وجه اخلصوص ، ال يوجد هناك دولة آخري أكثر قربا.

الشفافية احلكومية سوا على املستوى املركزي واحمللي •

التطوير اجليد للبنية التحتية •

إستقرار األدا االقتصادي •

عضوية االحتاد األورويب •

خمططات تصنيف احلوافز احلكومية •

البريوقراطية الكبرية تطيل من إجرا ات مجيع العمليات اإلدارية املختلفة •

ال توجد خطة لتحديد عملة اليورو حيت األن ، مواجه العملة احمللية للعديد من •

التقلبات

ال تزال تكاليف العمل متتلك قدرات تنافسية وتعترب أقل من متوسط االحتاد •األورويب ، ولكنها ترتفع تدرجييا وال تكون األرخص اذا ما قورنت بشكل

خاص مع غريها من دول االحتاد األورويب

عدم الوصول املباشر إىل النقل البحري •

غالبا ما يقع سوق إلكرتونيات املوردين بعيدا جدا ، يف آسيا •

pg. 134

المغرب .4.5.2

إقتصاد الدولة الكلي .4.5.2.1

2007 2008

4الربع 3الربع 2الربع 1الربع 4الربع 3الربع 2الربع 1الربع

اإلتجاهات القطاعية ال يوجد 135.5 132.4 172 135.1 139.5 135.5 163.4 )100=2000إجتاه القطاع الصناعي (

2007 2008 2009 (التوقعات) (التقديرات) (القيمة الحقيقة)

البيانات الرئيسية

82.756 87.396 75.34 إمجايل الناتج احمللي اإلمسي (مليار دوالر أمريكي)

3.3 5.9 3.2 (%) إمجايل منو الناتج احمللي احلقيقي

31.9 31.6 31.2 السكان (العدد)

4.596 4.436 4.087 )إمجايل معدل الناتج احمللي للفرد (دوالر أمريكي بالنسبة ملعامل القوة الشرائية

إجمالي نفقات الناتج المحلي (%التغيير الحقيقي)

3.7 5.5 3,8 إستهالك طبعات

5,1 5.2 4.4 اإلستهالك احلكومي

4.8 8.5 14.3 إمجايل اإلستثمار الثابت

1.9 6.0 5.2 صادرات السلع واخلدمات

4.5 7.0 15.0 إستريادات السلع واخلدمات

إجمالي الناتج المحلي األصلي (% التغيير الحقيقي)

4.0 12.0 20.8- الزراعة

3.3 5.8 6.0 الصناعة

4,0 6.0 6.1 اخلدمات

)الحساب الجاري (مليون دوالر أمريكي

10.083- 16.943- 14.17- امليزانية التجارية

17.094 20.529 15.146 البضائع: الصادرات تسليم ظهر املركب

27.178- 37,472- 29.316- البضائع: الواردات تسليم ظهر املركب

IDC ، منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية ، المؤشرات االقتصادية الرئيسية ؛ صندوق النقد الدولي ، اإلحصاءات المالية الدولية ؛ المصرف الوطني المغربي ، والنشرة الشهرية ، مؤسسة2009المصدر : وحدة االستخبارات االقتصادية لعام

الرباط :العاصمة

)الرسمية (العربية : اللغة درهم : العملة

جرينتش بتوقيت : التوقيت

pg. 135

قطاع صناعة اإللكترونيات .4.5.2.2 البيانات الرئيسية

تركيب الصناعة

. % 23 ، بلغت معدالت تصنيع الكابالت واألسالك ما يقرب من نصف اإلنتاج العام من املكونات الكهربائية واإللكرتونية يف املغرب ، وتسيطر صناعة املكونات اإللكرتونية على حصة ثابتة وهامة بنسبة 2008ففي عام

% من القوى العاملة13 % من إمجايل الناتج احمللي ويتم تعيني ما يقرب من 18ميثل قطاع الصناعة حنو

.يرتكز النشاط بشكل كبري يف منطقة الدار البيضا . تطوير القطاعات الصناعية أمر حموري يف اخلطط احلكومية لتحقيق منو اقتصادي أسرع ، ولكن يمل التوسع يف النمو يتم بشكل معتدل بوجه عام .% 5-4 قد منت صناعة املكونات الكهربائية مبعدل سنوي يرتاوح بني 2003ففي خالل عام

ولكن يعاين جمال الصناعة بشكل عام يف املغرب من اخنفاض اإلنتاجية ، وارتفاع تكاليف العمالة والطاقة ، وعدم .القرب اجلغرايف من أوروبا ، والقوى العاملة املؤهلة وتوافر املنشآت الصناعية جعل من املغرب وجة جذب الصناعة االلكرتونيةاملرونة ، وسو اإلدارة وتدين مستوى االستثمار ، بالنسبة إىل املنافسني األجانب. تؤدي الكثافة العمالية باملصانع إيل حتقيق معدل اإلنتاجية مبا يقرب من نفس معدل الصني وأعلى قليال من اهلند. ومع ذلك ، تكون األجور و املرتبات يف املصانع

.املغربية أعلى إىل حد كبري تنتج الصناعات الكهربائية واإللكرتونية األسالك الكهربائية والكابالت واملكونات و األجهزة االلكرتونية املعدة للتصدير واالستهالك احمللي.

المغربي الصناعي القطاع مخرجات قيمة من %7.5 • اإلنتاج في أمريكي دوالر مليار 2.6 • بالمغرب الصناعة قطاع في العاملين عدد إجمالي من % 10 • موظف 47.000 • المغربية الصادرات إجمالي من % 25 حوالي اإللكترونية المكونات صادرات بلغت ، 2008 عام ففي •

pg. 136

. فقد استفاد هذا القطاع من قرار 2006 % مقارنة بقيمة صادرات 19.7 مليار دوالر أمريكي ، أي بزيادة قدرها 1 قد جتاوزت الصادرات من الكابالت الكهربائية لتصبح ثالث أكرب دولة مصدرة ، وتبلغ قيمتها أكثر من 2007ففي عام مصنعي السيارات األوروبية والعديد من شركات االلكرتونيات يف انتقال تصنيع الكابالت وتصنيع املكونات التابعة هلم إىل املغرب ، مستفيدين بذلك من قربم من أسواق أوروبا وقوى العمل املنخفضة التكلفة ولكن من ذوي املهارات و

اخلربات. قد سامهت منطقة التجارة احلرة بطنجة يف جذب االستثمارات الكبرية هلذا النوع من الصناعة. % سنويا ، ولكن عانت صناعة جتميع السيارات بالركود الكبري جتاه املنافسة الكبرية من الواردات. قد زادت أيضا صناعة الطريان بشكل مستمر 6ويف الوقت نفسه ، قد زاد معدل جتميع السيارات التجارية ومعدات السكك احلديدية بنحو

وذلك بالنسبة لألجهزة الكهربائية املنتجة يف املغرب.

تكنولوجيا الحاسب األلي .تقتصر صناعة أجهزة احلاسب األيل يف املغرب على عمليات التجميع احمللي واليت تنتج بشكل رئيسي لألسواق احمللية ومع ختصيص أحجام صغرية للصادرات

. ال يوجد حاليا أي مصنعني أجانب باملغرب يف مصانع اإلنتاج احمللية ، ويتم إسترياد مجيع املاركات العاملية املصنعة يف اخلارج العالمات التجارية العالمية بالمصانع المحلية

عدم وجود أي ماركات عاملية مت تصنيعها يف الدولة

العالمات التجارية المحلية

DBMاملغربية

فرانس، وتعترب ماركة DBM املغربية. فرع من DBM املغربية قد جنحت يف وضع نفسها كشركة رائدة يف سوق تكنولوجيا املعلومات املغريب. تعد شركة DBM. 1998تأسست يف أكتوبر أكسنت كمبيوتر املنتج األول من أجهزة املصنع بالكامل يف املغرب . حيث تركز أنشطتها على تصنيع وتوزيع منتجاتا من خالل شبكة من املوزعني يف مجيع أحنا املنطقة . جتري الشركة أيضا

عمليات البيع املباشرة إىل الشركات الصغرية واملتوسطة واملؤسسات العامة ، وصوال إىل جتار التجزئة مثل مرجان ومرتو لوكمبوتر وأمسا ، وهكذا...Metallurgique و

Diffazur : تعترب المع احمللي لواردات / توزيع أجهزة الكمبيوتر ، واملواد االستهالكية واكسسوارات أجهزة الكمبيوتر. األجهزة الطرفية والكابالت 1992حيث تأسست الشركة يف عام

من كبار املسؤولني التنفيذيني. 6 موظف مبا يف ذلك 20-10واملواد االستهالكية من األجهزة الطرفية للطابعات. تقوم بتعيني ما يقرب من

pg. 137

صادرات الحاسب األلي

تكون أحجام صادرات مصنعي أجهزة الكمبيوتر احملليني حمدودة للغاية وتستهدف بشكل

.أساسي األسواق الرئيسية يف فرنسا واسبانيا

LDCاملصدر: مكتب التغيريات , تقديرات مؤسسة

سوق العمال

) ، و يتم تعيني الغالبية العممى من 2008 فرد يف املغرب (47,000يبلغ إمجايل املوظفني يف قطاع صناعة االلكرتونيات ما يقرب من 12 %) مث صناعة املكونات اإللكرتونية ( 15 %) ، وتليها صناعة الكابالت واألسالك (63القوى العاملة من قبل موردي السيارات (

.%) ، ويتم السيطرة علي القطاع الفرعي من قبل شركة إس يت االلكرتونيات الدقيقة % من القوى العاملة يف القطاع 82تقوم الشركات األجنبية بتوظيف

pg. 138

تضمن متوسط التكاليف الشهرية االجور واملشاركات اإلجباريةييف املغرب , قدرت التكاليف بزيادة ثابتة خالل السنوات األخرية ، ولكن ال تزال لديها

.قدرات تنافسية باملقارنة مع دول أوروبا كثريا ما يشري املستثمرون باخنفاض إنتاجية القوى العاملة

LDC مؤسسة تقديرات , التغييرات مكتب: المصدر

pg. 139

.اإلتجاهات الصناعية4.5.2.3 قطاع الصناعة

شركة 224 في واإللكترونية الكهربائية الصناعة تتمثل

و متزايد، بشكل الجديدة االستثمارات جذب علي القطاع يعمل المؤهلة العاملة والقوة ، العالية النمو طاقات قبل من المدفوعة

المتنوعة والصناعات الموجه التصدير منهجية ، عاليا تأهيال واس ،ABB( الدوليين الرئيسيين الممثلين ووجود ، للتيار الموجهة

، الستوم و طاليس و وانجليك ونكسانس الدقيقة لإللكترونيات تي )ذلك إلي وما

وذلك القريب المستقبل في المتزايد النمو يحدث أن المتوقع من خالل من المدعومة ،و السيارات صناعة قطاع في التوسع بفضل

التوسع أدي وقد ، االستثمار حوافز حزمة" الثانية الطوارئ خطة" المغرب لتصبح ، اإللكترونية للمكونات الثانوية العقود في المستمر

.العالمي المركز بمثابة

أوروبا من الجغرافي القرب •

المؤهلين الفنيين والخبراء المهندسين •

الجودة عالية منشآت •

خفض. الخطة ظهور و الجديدة الصناعية االستراتيجية إعتماد قد الميناء إصالحات %. 42 إلى % 44 من الدخل ضريبة السلطة. الجديدة الوطنية الميناء تخلق

LDC مؤسسة تقديرات , التغييرات مكتب: المصدر

pg. 140

سوق تكنولوجيا المعلومات المحلي- من حيث الحجم

:املبيعات احمللية يف دولة املغرب، من خالل عوائل املنتج

2013-2007كمية شحنات (بالوحدة) املنتج يف دولة املغرب خالل الفرتة 2007 2008 2009 f 2010 f 2011 f 2012 f 2013 f

295.041 261.098 221.270 180.628 163.877 161.297 206.977 أجهزة كمبيوتر املكتب 211.649 209.881 202.809 173.341 153.398 140.768 58.600 أجهزة الكمبيوتر احملمول

x 86 6.339 7,404 7.161 7.909 9.333 10.556 11.622 خوادم مبعاجلات

573.941 518.899 475.794 440.768 426.254 443.839 434.320 األجهزة املطبوعة الطرفية

2013-2007قيمة الشحنات (مليون دوالر امريكي) للمنتج يف دولة املغرب خالل الفرتة

2007 2008 2009 f 2010 f 2011 f 2012f 2013 f $148.40 132.55$ 113.82$ 102.72$ 104.69$ 118.54$ 157.96$ أجهزة كمبيوتر املكتب

173.37$ 175.52$ 176.55$ 162.98$ 164.73$ 161.90$ 83.32$ الكمبيوتر احملمول

x 86 $19.53 $22.09 $18.97 $19.39 $20.38 $22.29 $23.91 خوادم مبعاجلات

93.37$ 82.38$ 73.19$ 65.73$ 60.56$ 60.58$ 57.32$ األجهزة املطبوعة الطرفية

206.96$ 190.65$ 171.53$ 153.16$ 133.74$ 143.69$ 125.27$ األجهزة الذكية احملمولة

58.04$ 51.62$ 53.50$ 48.41$ 45.87$ 45.72$ 37.48$ إضافات اخري

14.34$ 12.70$ 11.85$ 10.50$ 10.97$ 10.20$ 8.63$ وحدات التخزين

$718.39 667.7$ 82 620$ 562.89$ $562.89 562.72$ 489.5$ اإلمجايل =التوقعات IDC f املصدر: مؤسسة

pg. 141

سوق تكنولوجيا المعلومات المحلي- من حيث الموردين 2008كبار املوردين يف دولة املغرب, بالنسبة للوحدات املباعة خالل عام

موردين ألجهزة الكمبيوتر احملمول و كمبيوتر املكتب10أفضل

بالنسبة للوحده

موردين للنسخ املطبوعة من األجهزة الطرفية لكل وحدة5أفضل

نسبة املشاركة املورد نسبة املشاركة املورد %9 .39 هيوليت باكارد %36.47 هيوليت باكارد

NEC 9.49% 17.8 ليكسمارك% %15.2 كانون %8.67 ديل

%8.8 إبسون %7.66 فوجيتسو سيمنز %7.0 سامسونج %5.57 أيسر

DBM 4.58% %3.97 لينوفو

Diffazur 3.31% %1.12 توشيبا %1.06 أبل

%15.53 شركات أخري

pg. 142

سوق تكنولوجيا المعلومات المحلي- من حيث القنوات

األجهزة املطبوعة الطرفيةحصة املبيعات بقنوات دولة املغرب من أجهزة الكمبيوتر و 2013-2007نسبة حصة الشحنات من الكمبيوتر في قنوات التوزيع في دولة المغرب خالل الفترة %

2007

2008 2009f 2010f 2011f 2012f 2013 f القنوات المباشرة

%1 %1 %1 %0 %0 %0 %0 التوجه للداخل مباشرة

%2 %2 %2 %3 %3 %3 %5 التوجه للخارج مباشرة

%0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 شبكات اإلنرتنت

%7 %7 %7 %8 %8 %3 %5 بائع املتجر

%10 %10 %10 %11 %11 %6 %10 اإلمجايل

القنوات الغير مباشرة %20 %20 %20 %18 %17 %16 %12 البيع بالتجزئة

%0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 الطرف الثالث /صاحب جتارة إلكرتونية

%32 %32 %33 %36 %38 %40 %34 التاجر التقليدي

%10 %10 %10 %10 %10 %18 %26 الشركات املوزعة

%17 موزع القيمة املضافة

19% 24% 26% 28% 29% 29%

%90 %90 %90 %89 %89 %94 %90 اإلمجايل

سوق تكنولوجيا المعلومات المحلي- دينانيكية القنوات. قد حدث معمم النمو يف سوق الشحن خالل 2007 % خالل عام 10.4 % من امجايل السوق من حيث احلجم باملقارنة بنسبة احلصة 6 واليت تشكل 2008فقدت القنوات املباشرة حصتها يف السوق بشكل متزايد وذلك خالل عام

. % من امجايل السوق94 عن طريق القنوات الغري مباشرة و املنممة بطريقة جيدة يف املغرب. تكون القنوات الغري مباشرة مسؤولة عن 2008عام

pg. 143

القنوات المباشرةيواصل املنافسون احملليون وصغار املوزعني السيطرة على القنوات املباشرة بينما تواجة أيضا تراجعا تدرجييا يف حصة السوق من خالل منوذج التوزيع املتبع. مع عدم وجود أي احتماالت مطروحة يف تطوير املبيعات عرب اإلنرتنت بسبب عدم وجود

.بيتة تنميمية مؤهلة

القنوات الغير مباشرةكأكرب ماتل بشكل ملحوظ، ويرجع ذلك إىل أدا الشركات املتعاملني. وقد يعزى هذا إىل حد كبري ملشروع جيين يف قطاع التعليم. ومن اجلدير بالذكر ظهور شركة2008قد أرتفع معدل النمو يف الشحنات عرب القنوات الغري مباشرة يف عام

. قد شهد قطاع جتارة التجزئة زيادة ملحوظة يف معدل 2009 ، وجيب أن يتمكن املوزع من السيولة النقدية الناجتة عن هذه املعامالت املالية يف تعزيز وضعة يف هذه الدولة و الدول األخري خالل عام 2007موزع ألجهزة الكمبيوتر يف العام . ، ومت تطوير السلسة الكبرية من البيع بالتجزئة مثل مرجان ، ولكن ، أسواق - السالم ساعدت يف إرتفاع دخول املستهلكني للحصول على منتجات تكنولوجيا املعلومات ، وخاصة أجهزة الكمبيوتر احملمول2008الشحنات يف عام

شركة ماتل ألسواق الكمبيوتر

قد مت تشكيل ماتل لسوق الكمبيوتر عقب اندماج شركة االتصاالت املغربية (ماتل) وسوق احلاسب األيل. قبل الدمج ، قامت كلتا الشركتني بتوجية موزعي معاجلة البيانات يف املغرب ، وعلى هذا النحو ، تعترب شركة ماتل لسوق الكمبيوتر هي الرائدة يف جمال التوزيع يف كل من املغرب العريب وافريقيا ككل . تعترب ماتل املوزع الرمسي لطابعات إتش يب

وإنتل وإيريس و الب تيك والسي ، لوجيتك و IBM و ابل ، بيتدفندر وكرياتف و APC كوم و أيسر ، و3و إبسون ، وكانون ، ولكسمارك يف املغرب. حيث تقوم الشركة أيضا بتوزيع العالمات التجارية األخرى ، مبا يف ذلك شركة MGE ومايكروسوفت و MSI وأوراي وأوفيس لينك و باروت و بيناكل و Swissbit و وتوشيبا ودايكوتا و فرباتيم وسيسكو. كما تدير مبفردها شركة خدمة التصليح الفرعية ، وتدعي Qualitech اليت توفر خدمات الصيانة يف ،

يعملون بشكل فعال.300 موزع ومنهم 500املغرب. تطورت الشركة بنجاح للرتكيز بشكل خاص على عمليات التوزيع الغري مباشر عن طريق تأمني شبكة أوسع من املوزعني يف املغرب ، وتتكون من

Diffazur ؛ وتعمل مبجال التجميع احمللي وتقوم باإلسترياد / توزيع أجهزة الكمبيوتر ، واملواد االستهالكية واكسسوارات الكمبيوتر واألجهزة الطرفية والكابالت واملواد االستهالكية لألجهزة الطرفية للطباعة وقد مت تعيني ما 1992تأسست الشركة يف عام

من كبار املديرين التنفيذيني. 6 موظف من بينهم 20 و 10بني ديستري سوفت

مع وضع اسرتاتيجية لتوزيع منتجات تكنولوجيا املعلومات من خالل قناة من الشركا املؤهلني. قد إرتفع معدل منو اإليدي العاملة يف شركة ديسرتي سوفت من حفنة من األفراد يف 1991قد مت تأسيس الشركة املوزعة ديسرتي سوفت يف عام مورد ، وتتضمن حافمة املنتج العديد من العالمات التجارية الرائدة يف مجيع أحنا العامل.1800 شخصا ، وقد أرتفعت تعامالتا يف مجيع أحنا املغرب ألكثر من 75 إىل أكثر من 1991عام

CBI و تعترب واحدة من أهم شركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الرئيسية يف املغرب وذلك بسبب رسالتها يف "إنتاج معدل اإلنتاجية". 1970 منذ عام CBI التعرف علي شركة قد مت

pg. 144

يف تنفيذ مشروعاتا يف العديد من القطاعات مبا يف ذلك األعمال املصرفية والتأمني CBI يف مساعدة عمالئها على حتسني االدا واحلفاظ على الصدارة يف ظل القدرات التنافسية العالية باألسواق . قد جنحت شركة CBIتسعى شركة CBI من أويل مقدمي األنممة اإلنتاجية يف السوق املغريب. يف ظل تعيني الثورة الرقمية ، تتوقع شركة CBI ، و تكون 1970واالتصاالت والشتون اإلدارية واإلدارة ، وما إىل ذلك وتعترب شركة توشيبا الشريك احلصري هلا يف املغرب منذ عام

يف : البنية اإلساسية من أجهزة تكنولوجيا املعلومات، وتكامل األنممة و االتصاالت CBIأن تليب متطلبات وتطلعات عمالئها من خالل تقدمي العروض من أنممة المائف املتعددة وحلول الشبكات.حيث تنحصر جماالت ختصص شركة والصور والوسائط املتعددة (أجهزة الكمبيوتر احملمول وأجهزة عرض الفيديو واملنتجات املتعددة الوظائف واحللول من شركة توشيبا). وتنتشر فيما بني أسواق التصدير الرئيسية يف مشال أفريقيا و غرب أفريقيا (فرع يف السنغال) ، وأفريقيا الوسطى

والشرق األوسط (مايل وموريتانيا وبوركينا فاسو والكامريون واجلابون).

IB Maroc .2001 ومت إدخاهلا إىل سوق األسهم املالية يف عام 1997الشركة الرئيسية املتكاملة يف األسواق املغربية مبجال تكنولوجيا املعلومات . تأسست يف عام

حيث تعرض احللول العاملية املتكاملة ، حافمة كبرية من اخلدمات واخلربات الفنية ذات القيمة املضافة. IB Marocقد ترجع إجنازاتا إىل تطوير الشراكة االسرتاتيجية مع املنممني يف مجيع أحنا العامل. قد يأيت مباشرة من خالل العديد من املتعاونني ومعممهم من املهندسني ، والطاحمني يف جناح أعماهلم. حيث تنحصر جماالت التخصص لشركة

يف: األنممة ، والبينية األساسية للتخزين االحتياطي ومؤسسات إدارة تكنولوجيا املعلومات و شبكات اهلندسة املعمارية ، واألمن ، واألدا . وتنتشر فيما بني أسواق التصدير الرئيسية يف السنغال و ليبيا ، وديب ، واجلزائر ، وساحل العاج وبوركينا فاسو.

سوق تكنولوجيا المعلومات المحلي - إتجاهات القنوات الرئيسية

إرتفاع معدل نمو النجاح في قنوات البيع بالتجزئة ".SOHOقد أصبح سوق التجزئة لديه أمهية واسعة يف املنطقة ، وهذا يعين برتكيز اجلز االكرب من املستهلكني احملتملني يف قطاع سوهو "

تركيز السوق

اثنني من شركات التوزيع الكربى: ديسرتي سوفت ويب سي ماركت و مونيسيس ووينكور نيكسدورفIB Marocثالثة شركات رئيسية من مقدمي احللول املتكاملة :

مؤشرات النجاح في بيع ماركات معينة من أجهزة الكمبيوتر

مثال علي ذلك حيث أصبحت ذات شهرة واسعة مع تزايد حصتها يف السوق من ماركات أكسنت العاملية وذلك بفضل قوة قدراتا التنافسية مقارنة باملوردين الدوليني. DBMتعترب شركة

. اإلطار التنظيمي 4.5.2.4 مستويات : 3قد وضعت دولة املغرب اسرتاتيجية مطورة إلجتذاب االستثمارات األجنبية املباشرة اجلديدة ، اليت يتم تنفيذها على

pg. 145

وجود إطار مؤسسي وقانوين مالئم للمستثمرين الدوليني • وضع اسرتاتيجية علي املستوي االقليمي لتشجيع االستثمارات اجلديدة • وجود اسرتاتيجية على مستوى قطاع الصناعة •

حيث مت حتديد ثالث حريات أساسية ضمن اإلطار القانوين :

احلق يف اإلستثمار • احلق يف حتويل األرباح • احلق يف حتويل اإليرادات املقتصة واخلاضعة لبعض الشروط احملددة. عدم الضرورة يف حصول املستثمرين علي املوافقة املبدئية •

قد مت فتح مجيع انشطة القطاعات لالستثمار األجنيب املباشر اجلديد باستثنا القطاع الزراعي اخلاضع لبعض القوانني احملددة.

العمل علي متويل االستثمارات يف اخلارج ، كما ختضع مناطق التجارة احلرة أو قطاع الغاز والبرتول للعديد من القوانني اخلاصة. من أجل تشجيع املستثمرين األجانب يف اإلقامة على أراضيها. حيث حتدد هذه الوثيقة النقاط األساسية التالية : 1995قد مت إعتماد قانون االستثمار يف عام

التالية5% من مبيعات التصدير للسنوات ال 50 سنوات األوىل من بد النشاط وخصم 5اإلعفا الكلي من الضرائب على الشركات خالل ال • سنوات5اإلعفا ات الضريبية على القيمة املضافة ومنح رخصة جتارية ملدة • اإلعفا ات الضريبية على القيمة املضافة بالنسبة لألصول الرأمسالية اليت مت شراؤها حمليا • % من ضريبة الشركات وضريبة الرخصة املهنية والتجارية50أما بالنسبة لالستثمارات يف منطقة طنجة: يتم خصم قدره • املقبلة10 % خالل السنوات ال 8,75 سنوات ، وفرض النمام الضرييب بنسبة 5بالنسبة لالستثمارات يف طنجة ومنطقة التجارة احلرة ، ويتم اإلعفا الكلي من الضريبة على الشركات خالل • % على األرباح الرأمسالية من تسليم خيارات األوراق املالية يف ظل ظروف معينة10فرض النمام الضرييب بنسبة • اإلعفا من رسوم التسجيل عند شرا األراضي. • تعرض احلكومة علي املستثمرين املخطط اخلاص بتحويل العمالت املناسبة • محاية االستثمار وحرية حتويل األموال • ضمان عدم التمييز بني املستثمرين احملليني واألجانب •

قد تعود كل هذه املزايا الضريبية واجلمركية ، بتحفيز املستثمرين األجانب يف إنشا مناطق التجارة احلرة ، ويتم حتديدها طبقا للقطاع واملواقع اجلغرافية

pg. 146

، وسيؤدي هذا إىل إنشا مناطق جديدة2000 ، قد مت إبرام إتفاقية الشراكة مع االحتاد االورويب. ودخلت ضمن إطار التنفيذ يف عام 1996يف عام

. مع الواليات املتحدة2004. كما مت التوقيع أيضا علي إتفاقية التجارة احلرة يف يونيو 2012للتجارة احلرة حبلول عام .وعالوة على ذلك ، هناك عدد من االتفاقيات التجارية اليت مت توقيعها كجز من التكامل اإلقليمي "الربنامج التعاوين فيما بني بلدان اجلنوب " لألمم املتحدة

إتفاقية لتجنب االزدواج الضرييب. 33 اتفاقية ثنائية لضمان االستثمارات ومحايتها ، باإلضافة إىل 51أبرمت دولة املغرب

pg. 147

رسوم اإلستيراد .تكون مرتفعة علي املستوي العام وتعترب العقبة الرئيسية أمام املزيد من الواردات. على أية حال، إذا كانت املنتجات املستوردة يف املغرب غري �ائية الصنع و تتطلب املزيد من املعاجلة أو البنا ، وبنا علية سيتم خفض الرسوم املوضوعة

.% 20 إىل 0، واليت تندرج بنسب متفاوتة من (VAT) % يف كثري من املواد اخلام واملعدات. حيث ختضع الواردات أيضا لضريبة القيمة املضافة35 % إىل 2.5قد ختتلف رسوم االسترياد من

مناقشات حول خفض الضرائب .% 37 % إىل 39.6 % وعلى املؤسسات املصرفية من 30 % إىل 35قد بدأت احلكومة العديد من املباحاثات مع احتاد املؤسسات التجارية لدراسة السبل املطروحة حول خفض ضرائب األرباح احلالية على الشركات من

قد يرجع اهلدف من ذلك علي تشجيع االستثمار األجنيب املباشر ، ودفع عجلة االقتصاد احمللي للمنافسة ، على الرغم من وضوح جدول األعمال مل جتري أي ممارسات خاصة بذه املناقشات

اإلصالحات الضريبية % ، حيث ألت تلك اإلجرا ات إيل 37 % إىل 39.6 % وعلى أرباح املؤسسات املصرفية من 30 % إىل 35 وإجرا ات خفض الضرائب على أرباح الشركات من 2008قد وافق جملس النواب يف الربملان املغريب على امليزانية املطروحة عام

أن يكون هذا القطاع مبثابة املستخدم الثقيل لتكنولوجيا املعلومات ، وجيب أن يؤدي بدوره إىل زيادة استثمارات تكنولوجيا املعلومات. السياسة االقتصادية: تكشف الحكومة النقاب عن خطة الصناعة الجديدة

تتم التغطية اإلعالمية لفقدان الوظائف يف الصناعات املوجهة للتصدير ، باإلضافة إيل ممارسة اجلمعيات الصناعية العديد من الضغوط اليت أجربت احلكومة يف الرتكيز على التأثري املتزايد لإلزمة اإلقتصادية العاملية، واليت مت التقليل من قيمتها ح فرتة قريبة.

pg. 148

يف منتصف فرباير ، ويف حماولة لتحفيز النمو وخلق فرص العمل اجلديدة، ترأس امللك حممد خالل التوقيع على خطة الطوارئ الثانية. . القطاع الصناعي إجرا من اإلجرا ات اليت يتعني اختاذها من قبل احلكومة والقطاع اخلاص وذلك على مدار السبع سنوات القادمة لتعزيز أدا 111توضح اخلطة

حيث ترتاوح اإلجرا ات املقرتحة بني حتسني الفرص للحصول على االئتمان املطلوب ، وتقدمي حوافز ضريبية ، وتوفري التدريب املهين لتحسني مهارات العمال ، واحلد من الروتني والفساد ، باإلضافة إىل تطوير املزيد من املناطق الصناعية احلرة

للمستثمرين األجانب.

قد حددت اخلطة أربعة أهداف رئيسية : 2006االستمرار يف تطوير الصناعات األساسية (اخلارج ، وااللكرتونيات والسيارات) إعتمادا على خطة الطوارئ ،و بد برنامج اإلصالح الصناعي يف عام • ) وحتسني قدرتا التنافسيةSMEsدعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم ( • حتسني مهارات القوى العاملة • حتسني بيتة األعمال •

24.8 مليار درهم (205 مليار دوالر) يف إمجايل الناتج احمللي ومضاعفة عوائد الصادرات الصناعية من املستوى احلايل ملا يقرب إيل 6 مليار درهم (50 وظيفة جديدة ، وإضافة 220،000تستهدف خطة الطوارئ بدال من ذلك إيل خلق .2015مليار دوالر) حبلول عام مليار دوالر) من املال العام ، وتأمل ىف جذب املزيد من األموال من القطاع اخلاص.1.5 مليار درهم (12.4حيث خصصت اخلطة

مليار درهم من مسامهات الدولة لتدريب وافتتاح املدارس اجلديدة4سيتم ختصيص • مليار درهم لدعم النمام املايل املغريب4سيتم ختصيص • مليار درهم يف الصندوق املخصص للمساعدة على إجياد التمويل الالزم للمستثمرين األجانب الراغبني يف االستثمار يف الصناعات الرئيسية3سيتم ختصيص • مليار درهم للمساعدة علي تطوير املناطق الصناعية 1سيتم تعيني •

حيث تأمل احلكومة من أن تضع خطة الطوارئ الثانية دولة املغرب يف موقف جيد جلذب االستثمارات األجنبية وذلك مبجرد إزدهار االقتصاد العاملي مرة أخري، ولكن قد تواجة صعوبة يف حتقيق األهداف علي املدى القريب. إحدي املشاكل املواجهة دولة املغرب يف جذب اإلستثمارات اجلديدة هو أزمة العمالة املستمرة:

مزيد من الطلب على العمال ذوي املهارات العالية املعارضة قلة املهارات ، ووضع العديد من الضغوط على األجور وقد تنحصر العقبات األخرى يف الفساد وقضايا احلكم.

pg. 149

. االستثمار األجنبي المباشر 4.5.2.5

. 2006-2000 مليار دوالر املسجل خالل الفرتة 2 ، مقارنة بقيمة املعدل السنوي 2007 مليار دوالر يف عام 4.5جتاوزت االستثمارات األجنبية املباشرة يف املغرب قيمة

األنشطة القائمة بلد المنشأ أسم الشركة لإللكرتونيات : قطاع الدفاع CMS املكونات اإللكرتونية : قام املقاول الفرعي الفرنسي لإللكرتونيات بإنشا فرع هلا يسمى فرنسا لإللكرتونياتCMS إديتل /

)املكونات اإللكرتونية : متتلك الشركة جز من املشروع املشرتك نيموتيك للتكنولوجيا ، وستجري عمليات اإلنتاج مبوجب ترخيص املنتجات تيسريا (كامريات اهلواتف احملمولة الواليات املتحدة تيسريا للتكنولوجيا

املكونات الكهربائية واإللكرتونية :مت خلق منصة لوجستية يف أفريقيا والشرق األوسط إيطاليا تليكوم إيطايل / أوليفيتHiolle األجهزة الكهربائية واإللكرتونية :اخلدمات الصناعية ومحاية احملتوي البيتي : مت إنشا املشروع املشرتك فرنسا BMHIOL مع شركة ىب ام لإللكرتونيات والعاملة يف صناعة وحدات الطاقة الشمسية الكهربا واملا وأجهزة اجلهد املنخفض (OGE) األجهزة الكهربائية واإللكرتونية : الشركة العامة للكهربا فرنسا OGE / كاهور

. متخصصة يف صناعة األجهزة الكهربائية واإللكرتونية : املنزلية ، و األجهزة املتخصصة و األجهزة الطبية وستقوم شركة سيمون أيضا بانشا مركز للبحث والتطوير وتقدر العمالة احلاليا 1998أنشأت يف عام إسبانيا سيمون الدولية موظف،105

املكونات اإللكرتونية : البطاقات االلكرتونية واألجهزة احلسابية : مت إنشا شركة أديتل املغربية ومركز اهلندسة واألحباث يف الدار البيضا فرنسا إديتلcomeça موظف59. تعمل يف تصنيع األجهزة االلكرتونية والكهربائية وتقدر العمالة احلاليا 2007افتتحت يف عام فرنسا .

. موظف41. متخصصة يف صناعة املكونات اإللكرتونية يف قطاع املالحة اجلوية والطريان ، والصناعة أجهزة اإلستشعار احلراري. وتقدر العمالة احلاليا 2006أنشأت يف عام الواليات املتحدة مينكو متخصصة يف الصناعات اإللكرتونية العامة : صناعة السلع الكهربائية إسبانيا تايرس/ بيج للتوزيع

مصنع لتجميع الكرتونيات املقاول الفرعي فرنسا Tronicoالكني/ Capelec االجهزة الكهربائية وااللكرتونية واألجهزة الطبية : وتقوم الشركة بأنشا مصنع ثان يف ضواحي الدار البيضا فرنسا Maralec األجهزة الكهربائية و اإللكرتونية ، واألجهزة الطبية و جتميع األلكرتونيات فرنسا

. موظف24: تعمل يف تصنيع عدادات املياه االلكرتونية يف الدار البيضا وتقدر العمالية احلالية 1993أنشأت الشركة يف عام فرنسا ميرتس املغربية الصينية . موظف174. تصنيع املكونات اإللكرتونية ، وتكون معمم صناعتها من الكابالت واألسالك ، وختطط الموعة الفتتاح مركز البحث والتطوير ومصنع ثالث بالدولة و تقدر العمالية احلالية 1990أنشأت الشركة يف عام أملانيا Furas يوين/ . موظف100 مليون دوالر. حيث تقوم حاليا بتعيني ما يقرب من 1.7 بإنشا مصنع جديد يف املنطقة احلرة يف طنجة بإمجايل استثمار يقدر بقيمة 2006تصنيع املكونات اإللكرتونية : قامت شركة برميو يف عام إسبانيا Predan برميو/ املكونات اإللكرتونية : تكون الشركة متخصصة يف جتميع أجهزة الكمبيوتر احملمول الواليات املتحدة األمريكية أنتيلوب

تعمل يف تصنيع .Labinal . فرد من املهندسني الذين يعملون لدي املوردين الفرنسيني وتصنيع املكونات االلكرتونية. الشركة سافران الفرعية1000يوجد مقر لشركة سافران جروب يف املغرب حيث توظف حاليا حنو فرنسا Gespac Systèmeسافران/ كابالت اليرباص وبوينغ وإيرب

Eolane موظف130تعمل مبجال البحث والتطوير وانتاج املكونات االلكرتونية. تقوم حاليا بتعيني ما يقرب من فرنسا Kemajuar إنتاج املكونات اإللكرتونية ماليزيا الدولية

. موظف987. حيث تعمل يف إنتاج احلزم اإللكرتونية والكابالت املستخدمة يف صناعة احملركات. تقوم حاليا بتعيني ما يقرب من 2003أنشأت الشركة يف عام الواليات املتحدة األمريكية لري

pg. 150

هو نتيجة لسياسات القطاع اليت أطلقتها احلكومة وإستهداف ترويج االستثمار من خالل ختفيف الضرائب والفوائد بالنسبة للمستثمرين. 2007 قد صرح وزير الصناعة والتجارة املغريب،السيد / أمحد الشامي ،بأن األدا املسجل يف عام : ) يف املغرب ، وباألخص يف قطاع صناعة اإللكرتونياتFDIهناك الكثري من القصص الناجحة من االستثمارات األجنبية املباشرة (

)، ويعترب أكرب صندوق لإلستثمار يف الدولة، إتفاقية مشروع مشرتك مع تيسريا األمريكية للتكنولوجيات، الشركة CDG ، وهي شركة تابعة للدولة اململوكة لصندوق اإليداع والتدابري املغربية (MedZ ،وقعت شركة 2008 يف أوائل عام تيسيرا:

103 مليون درهم (850الرائدة يف توفري التكنولوجيات الدقيقة يف صناعة االلكرتونيات ، وإنشا شركة نيموتيك ، أول شركة رئيسية مغربية تندرج ضمن اجليل الثاين على مستوى تكنولوجيات الرقائق البصرية مع طرح املخططات الستثمار . 2008مليون دوالر) يف الربع الثالث من عام

قد مت اختيار املغرب لإلقتصاديات الديناميكية وملوقعها اجلغرايف االسرتاتيجي ، وعلى مقربة من أسواق التصدير الرئيسية يف أوروبا والواليات املتحدة.

، وقامت بافتتاح مصنع جديد 2007 مليون دوالر يف عام 500 موظف وقد بلغت قيمة اإليرادات 500 شركة أديتل ؛ بصفتها املقاول الفرعي الفرنسي يف ليون و املتخصصة يف البضائع االلكرتونية ، ومت تعيني ما يقرب من أديتل جروب : لإللكرتونيات. CMSبالقرب من الدار البيضا ، يف املغرب ، حتت مسمي

حيث يعترب هذا مبثابة االستثمار الثاين لشركة إديتل جروب، ويف أعقاب النجاح السابق مت افتتاح إديتل املغربية مبركز البحث والتطوير. . 2010 فرد من املغرب وذلك حبلول عام 120حيث ختطط شركة إديتل جروب بتوظيف ما يقرب من

: قائمة االستثمارات األجنبية المباشرة الرئيسية في تصنيع اإللكترونيات في المغرب

:حيدث منو ملوردي املكونات الكهربائية يف قطاع صناعة احملركات بصورة متزايدة، وتشمل االستثمارات األجنبية املباشرة احلالية

باإلضافة إىل ما ذكر أعاله تعترب شركة لري مستولة عن : فاليو (فرنسا) ، وفولكس واجن (أملانيا) ، يازاكي (اليابانية) ، دلفي (الواليات املتحدة) ، وشركة سوميتومو (اليابانية) ، شليمر (أملانيا) ، كويف كاب موردي الوصالت الكهربائية: .(تونس) والكاتيل نيكسا (فرنسا)

. إنرتتونيك (اململكة املتحدة) ، كروزت (فرنسا) ، عكا (فرنسا)و اللوحات اإللكترونية الداخلية: Relays تصنيع الحاكمات قد يتم النمر إيل موردي إلكرتونيات الطريان علي أ�م متخصصي الصناعة الرئيسية املستقبلية يف املغرب ، باإلضافة إىل ما ذكر أعاله سفران ، يتم بالفعل إستفادة القطاع من وجود شركات مثل كروزت و

دراسة الحالةشركة إس يت مايكروإلكرتونيكس

1952 تاريخ اإلنشاء شركة إس يت مايكروإلكرتونيكس أسم الشركة

مليار دوالر أمريكي9.84 2008إجمالي اإليرادات عام 4.700 عدد الموظفين

pg. 151

ممثلي الصناعات العاملية

دراسة الحالةتعترب شركة إس يت مايكروإلكرتونيكس الرائدة عامليا للتنمية وحتقيق احللول املتعلقة بالسيليكون و تستهدف جمموعة واسعة من تطبيقات السيليكون ونمم اخلربة ، وتبلغ قوتا الصناعية ، وحافمة امللكية الفكرية واملواثيق اإلسرتاتيجية لشركة إس يت مايكروإلكرتونيكس الشركة الرائدة يف جمال األنممة التكنولوجية للرقائق األلكرتونية , وقد مت تداول شركة إس يت يف سوق نيويورك لألوراق املالية ، باريس (يورونكست) ، وميالن. لتكون شركة إس يت مايكروإلكرتونيكس صاحبة العمل األجنبية

. مصانع يف منطقة الدار البيضا ، وقد أنشأت الشركة إحدي األنممة للتجميع التلقائي ألشباه املوصالت األكثر تقدما يف العامل3 موظف ،ويكونوا موزعني علي 4.700األويل يف املغرب ، وتوظف ما يقرب من ،و قد منت بصورة متزايدة خالل السنوات األخرية ، و باألخص مع التوسع امللحوظ يف كل من مواقع التجميع واالختبار الواقعة بالقرب من الدار البيضا ومركز 1952تتواجد شركة إس يت مايكروإلكرتونيكس يف املغرب ، ومت إنشاؤها يف عام

.التصميم يف الرباط تقدمي االستقالل االسرتاتيجي لشركائنا يف مجيع أحنا العامل ، وتوريد تشكيلة واسعة من أشابه املوصالت املرحبة والفعالةالرسالة :

pg. 152

أن تصبح شركة رائدة بال منازع يف جمال الوسائط املتعددة والتطبيقات الكهربائية وختصيص موارد هائلة البتكار املنتجات وتصبح من مقدمي احللول املتكاملة بشكل متزايدالرؤية :

أهم العمالء : االتصاالت : شركة ألكاتيل لوسنت وموتوروال ونوكيا ، وسوين اريكسون

املستهلك : شركة إل جي إلكرتونيكس ،ونينتندو ، وباناسونيك ، وفيليبس وسامسونج ، وشارب ، وطومسون السيارات : بوش ، كونيت ، دلفي ، وبيونريالكمبيوتر : أبل وديل وهيوليت باكارد

الصناعة : دلتا نمم اإلدارة البيتية : فليكسرتونيكس وجبيل و سان مينا

مركز الرباط للتصميم باإلضافة إيل الشبكة العاملية للبحث والتطوير بشركة إس يت مايكروإلكرتونيكس . تركز األنشطة األساسية على تطوير الدوائر املتكاملة املعقدة للغاية (النمام القائم علي الرقائق اإللكرتونية) لنمو تطبيقات املستهلك الرقمية مثل معاجلات الوسائط املتعددة ، والكامريات الرقمية ، والفأرة البصرية ، واهلواتف احملمولة.

كما تتضمن أيضا الوحدات املتناظرة ، وتطبيق وتطوير الربجميات وتقدمي الدعم لعمال قنوات البث واالتصاالت احملمولة. مليار دوالر 9,84 لتصل إىل 2008بلغت امجاىل مبيعات شركة إس يت مايكروإلكرتونيكس املغربية يف عام

% أمريكا الشمالية 12• % أوروبا 29• % زيادة الصني 25• % اليابان 5• % آسيا واحمليط اهلادئ 22• % البلدان الصاعدة 7•

قد أصدرت شركة إس يت مايكروإلكرتونيكس موجة من املنتجات اجلديدة خلدمة العديد من الصناعات : إلكرتونيات املستهلك الرقمية و األجهزة الطرفية للحاسب األيل والتصوير ، و احملركات واالتصاالت الالسلكية والبطاقة الذكية و أجهزة التحكم الدقيقة والصناعية.

.عوامل النجاح الرئيسية 4.5.2.6

pg. 153

بشأن بيئة العمل في دولة المغرب IDC رؤية مؤسسة العوامل المؤثرة في قرار االستثمار

ستتأثر باألزمة االقتصادية العاملية : يمل القطاع املايل يف موضع جيد، وسيتم االعتماد علي البنوك األجنبية بصورة منخفضة . قد تواجه االستثمارات املستحدثة مؤخرا يف قطاع إمكانات السوق المحلية .السيارات إخنفاض ملحوظ. سوف تعاين الصادرات بشكل عام

متتلك موقع جغرايف اسرتاتيجي : قريبة من أوروبا والواليات املتحدة القرب من األسواق الرئيسية ال يزال القطاع الصناعي يف املغرب حمدود إيل حد كبري، ويوجد معمم املوردين يف اخلارج القرب من الموردين

التكاليف تكاليف الطاقة -

البنية التحتية وتكاليف النقل • تكاليف العمل •

ارتفاع تكاليف الطاقة بصورة نسبية جيري تطوير البنية التحتية اجلديدة: املناطق الصناعية واالستثمارات الكبرية يف مينا طنجة. تستهدف املغرب إيل أن تصبح املمثلة العاملية يف جمال النقل البحري ، والسكك

مالئمة الشروط واملزايا املمنوحة للمستثمرين األجانب تكاليف عمالة منخفضة نسبيا ، مقارنة باخنفاض اإلنتاجية

نقص املصادر املؤهلة ، و إخنفاض جزئي للمصادر الغري مؤهلة المصادر المؤهلة عدم حدوث أية وقفات إحتجاجية أو مماهرات العمال أوإخنفاض نسيب يف معدل االنتاجية اضطرابات العمالة

البنية التحتية النقل • االتصاالت •

تتواصل مجيع املدن الكبرية بشكل جيد بواسطة الطرق الربية والسكك احلديدية : الطرق والسكك احلديدية اليت تربط غالبية املدن املغربية ، وإذا مل يتم التوصل عن طريق السكك احلديدية سيتم التنقل خالل الطرق املتاحة دائما ، والطرق السريعة اليت جيري بناؤها.

يتم التواصل باملدن الكبريةعن طريق املطارات الدولية ، ومينا طنجة هي الطريقة املفضلة لتصدير البضائع.يتم تطوير البنية التحتية لالتصاالت، حيث خصصت احلكومة مبلغا كبريا من امليزانية لتحسني وتعزيز التقدم يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجيع أحنا املدن. يبلغ

% عن طريق الوصول إىل شبكة اإلنرتنت ذات النطاق العريض.90 %. منها 1.7إنتشار االنرتنت

pg. 154

المتغيرات الداخلية و الخارجية (نقاط القوى، الضعف، الفرص، والمخاطر)

نقاط الضعف نقاط القوي

تدفع البنية التحتية لالستثمار األجنيب املباشر مثل المعات الصناعية ، • واملناطق التكنولوجية واملناطق احلرة للتصدير واللوجيستات

القرب اجلغرايف ، واملايل إيل اإلحتاد األورويب • زيادة جذب اإلطار املؤسسي والقانوين للمستثمرين •وضع اسرتاتيجية وطنية الجتذاب االستثمار األجنيب املباشر يف القطاعات •

الرئيسية تكون األجور منخفضة نسبيا • االستقرار السياسي • %) ، مع مشاركة 3إرتفاع البطالة ، وإرتفاع القوة العاملة إىل حد كبري ( •

واسعة من النسا يف القوة العاملة بنحو متزايد

إضطراب النمو االقتصادي بصورة نسبية و التابع إيل القطاع الزراعي •ال يزال القطاع الصناعي حمدود للغاية و مواصلة االقتصاد املغريب اإلعتمادا •

% من القوى العاملة)40بصورة كبرية على الزراعة (ارتفاع تكاليف الطاقة :ال يوجد يف الدولة أي موارد للطاقة وتستورد ما يقرب •

% من احتياجاتا من الطاقة96من 15ال يزال جز كبري من التمع مهمشني اقتصاديا واجتماعيا.حيث يعترب •

% من السكان من الفقرا إقتصار السوق احمللي على األحجام املنخفضة • عدم وجود أيدي عاملة مؤهلة • اخنفاض معدل اإلنتاجية •تركز الصادرات بصورة كبرية على االقتصاديات املنخفضة يف غرب أوروبا •

(فرنسا واسبانيا)

pg. 155

جنوب أفريقيا .4.5.3

إقتصاد الدولة الكلي .4.5.3.1

البيانات الرئيسية

272,713 284,754 283,679 إمجايل الناتج احمللي اإلمسي (مليار دوالر أمريكي)

1 3 5.1 (%) إمجايل منو الناتج احمللي احلقيقي

48 47.8 47.6 السكان (العدد)

10,669 10,456 9,827 )إمجايل معدل الناتج احمللي للفرد (دوالر أمريكي بالنسبة ملعامل القوة الشرائية

إجمالي نفقات الناتج المحلي (%التغيير الحقيقي)

0.8 1.7 6.6 إستهالك طبعات

7 9 4.8 اإلستهالك احلكومي

5.6 10.8 16.3 إمجايل اإلستثمار الثابت

4 7 8 صادرات السلع واخلدمات

8.3 9.9 10 إستريادات السلع واخلدمات

إجمالي الناتج المحلي األصلي (% التغيير الحقيقي)

4 3.8 2.9 الزراعة

2.5- 3.8 4.8 الصناعة

2.4 2.6 5.4 اخلدمات

)الحساب الجاري (مليون دوالر أمريكي

5,658- 6,770- 5,706- امليزانية التجارية

75,471 81,029 76,185 البضائع: الصادرات تسليم ظهر املركب

81,890- البضائع: الواردات تسليم ظهر املركب87,798-

81,128-

2007 2008 4الربع 3الربع 2الربع 1الربع 4الربع 3الربع 2الربع 1الربع

اإلتجاهات القطاعيةإجتاه القطاع الصناعي

ال يوجد 126.8 130.2 125.6 126.1 123 123.6 123.9 )100=2000(

عمليات التصنيع (% متغرية، ال يوجد -4.6 -2.6 0.06 0.6 4.6 7.5 9.3 سنويا)

IDC ، منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية ، المؤشرات االقتصادية الرئيسية ؛ صندوق النقد الدولي ، اإلحصاءات المالية الدولية ؛ المصرف الوطني جنوب أفريقيا ، والنشرة الشهرية ، مؤسسة2009المصدر : وحدة االستخبارات االقتصادية لعام

بريتوريا :العاصمة

هي اإلنجليزية اللغة تعتبر و رسمية لغة 11 يوجد : اللغة الرئيسية العمل لغة

الرند : العملة جرينتش بتوقيت 2 + :التوقيت

pg. 156

. قطاع صناعة اإللكترونيات 4.5.3.2 البيانات الرئيسية

تركيب الصناعة ..يتم منو تلك الموعة حينما ختتار جنوب أفريقيا التحول من البث التناظري اىل البث الرقمي خالل السنتني القادمتني2008 % من الصناعات احمللية يف عام 12من حيث اإليرادات ، متثل أجهزة الراديو والتلفزيون وأجهزة االتصاالت حنو

تكنولوجيا الكمبيوتر

إقتصرت االستثمارات األجنبية املباشرة يف جنوب أفريقيا على التوسعات الكبرية من املقاطعات وذلك مقارنة بالبلدة يف عصر التفرقة العنصرية. حيث أتاحت التفرقة العنصرية الفرصة للمصنعني احملليني لدخول السوق يف ظل مطالبة السكان

،قد حدث املزيد من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر مثل منشأت 1994و برولني وصحاري. منذ �اية التفرقة العنصرية يف عام ميسري بتطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ، واليت تؤدي إىل إطالق العديد من الشركات احمللية مثل ؛. على الرغم من أن الصناعة احمللية تليب ما يقرب من نصف سوق احلاسب األيل يف البالد يوجد فقط جز صغري من اإلنتاج يتم تصديره. 2003التصنيع لشركة إتش يب اليت أنشأت يف عام

العالمات التجارية العالمية بالمصانع المحلية

أفريقيا بجنوب الصناعي القطاع مخرجات قيمة من %3.5 • ) 2007 (المبيعات قيمة أمريكي دوالر مليار 1.738 • أفريقيا بجنوب الصناعة قطاع في العاملين عدد إجمالي من •%4.8 )2007 (الموظفين تقدر 120'93 •

pg. 157

Matomoتكنولوجي Matomo 2003 تكنولوجي تعمل علي جتميع أجهزة كمبيوتر املكتب ماركة إتش يب يف جنوب أفريقيا منذ عام .

مليون رند.18 وتضم حاليا معدل دوران سنوي بقيمة 2001قد بدأت الشركة عملها منذ عام

العالمات التجارية المحلية وتعمل يف جتميع أجهزة الكمبيوتر وتغطي املنشأة سوق أجهزة الكمبيوتر واألجهزة الطرفية من خالل شبكة التوزيع العاملية بالنسبة لألسواق املتاحة 1997أنشأت شركة صحارى للكمبيوتر يف عام صحارى للكمبيوتر

واألسواق الصاعدة. .شركة بيناكل تكنولوجي القابضة احملدودة

(PTH) ، وهلا فروع يف مجيع املراكز الرئيسية جبنوب أفريقيا PTH جمموعة من شركة بيناكل تكنولوجي القابضة احملدودة. 843 موظف يف 399تقوم شركة بيناكل تكنولوجي بتعيني

. مت احلصول علي شهادة االيزو بالنسبة للقدرة اإلنتاجية خلطوط االنتاج اليت تبلغ SADCباإلضافة إيل معمم الفروع والشركا يف منطقة جمموعة التنمية بدول افريقيا اجلنوبية جهاز شهريا ، مع القدرة اللوجستية يف سرعة شحن األحجام الكبرية إىل أي مكان يف الدولة. 12000

تعترب شركة موستك هي الشركة الرائدة يف جنوب افريقيا وتعمل علي جتميع و توزيع أجهزة كمبيوتر املكتب واحملمول واملنتجات املتعلقة. تكون ميسري , جمموعة من أجهزة كمبيوتر موستك املكتب وأجزا من الكمبيوتر احملمول ، وهي واحدة من اكرب ماركات أجهزة الكمبيوتر مبيعا يف جنوب افريقيا

إجمالي الصادرات. يعترب البث اإلذاعي 2007% يف عام 11 مليون دوالر ، وتتمثل نسبة النمو بنحو 128 ، بلغت قيمة الصادرات أكثر من 2007تواصل صادرات الصناعات الكهربائية وااللكرتونية منوها بصورة متزايدة خالل السنوات املاضية . يف عام

.2007 % خالل عام 80.2والتلفزيوين األسرع منوا يف القطاع التكنولوجيا الثانوي بالنسبة هلذا الال حيث قدرت الزيادة بنسبة

IDCمؤسسة المصدر:

pg. 158

حصول جمموعة تنمية اجلنوب األفريقى على حصة مقارنة بنا يف السنوات املقبلة وذلك من خالل التوصل إيل اتفاقية IDC معمم املنتجات إىل أوروبا الغربية. تتوقع مؤسسةقطاع صناعة التكنولوجيا المتطورة بجنوب افريقيا بتصديريقوم

. % إىل هذه الدول الغري خاضعة للضريبة80 دولة من جمموعة تنمية اجلنوب األفريقى إيل جنوب افريقيا ليتم تصدير أكثر من 14 بني جنوب أفريقيا و 2008التجارة احلرة يف عام

pg. 159

سوق العمال

موظف يف جنوب افريقيا ، بالتوزيع التايل:93.120يقوم قطاع صناعة االلكرتونيات بتعيني

تتمثل صناعة األجهزة التليفزيونية و الراديو و أجهزة االتصاالت يف القطاع الفرعي )% 73لتوظيف أعلي نسبة من األفراد العاملة (

من حيث عدد 19.550تندرج األجهزة اإلختبارية و القياس الطبية يف املرتبة

%) 21املوظفني وتقدر النسبة (

تتضمن متوسط التكاليف الشهرية إمجايل األجور و املسامهات اإلجبارية

تكون تكاليف العمالة جبنوب أفريقيا أعلي من الدول املتقدمة يف أوروبا

pg. 160

اإلتجاهات الصناعية .4.5.3.3ال ميكن أن يتنافس قطاع صناعة االلكرتونيات يف جنوب افريقيا مع الواردات املنخفضة األسعار من الدول الشرقية. هلذا السبب ، قد تنخفض صناعة االلكرتونيات بشكل ثابت ، مما أجرب العديد من الشركات إىل اللجو إىل األسواق

.املتخصصة.قد يكمن التأثري املباشر علي جنوب أفريقيا بإنتاج كميات منخفضة من املكونات اإللكرتونية ، مما أدى إىل ارتفاع تكلفة كل وحدة .إرتفاع تكلفة اإليدي العاملة باملقارنة مع الدول األخرى يف آسيا. حيث تؤدي تلك التكلفة إىل ارتفاع األسعار ، ومن مث خفض مستوى القدرة التنافسية

تتولد الصعوبات اللوجيستية نتيجة لبعد جنوب افريقيا من أهم األسواق االلكرتونية (أوروبا والواليات املتحدة) التجاوب مع التطور التكنولوجي - يعترب تفاعل صناعة االلكرتونيات احمللية مبثابة رد الفعل بدال من املبادرة - التابعة بدال من القيادة، باملقارنة مع السوق الدولية ، واالجتاهات التكنولوجية

قطاع الصناعة الكهربائية يف جنوب أفريقيا : إخنفاض

تؤدي الواردات الرخيصة القادمة من الشرق إيل صعوبة املنافسة على • املستوى احمللي

يقوم معمم املصنعني احملليني بإغالق مصانعهم التجارية وجيري الرتكيز • بشكل كبري علي عمليات التوزيع

pg. 161

سوق تكنولوجيا المعلومات المحلي- من حيث الحجم

:املبيعات احمللية يف جنوب أفريقيا، من خالل عوائل املنتج

2013- 2007كمية شحنات (بالوحدة) المنتج في جنوب أفريقيا خالل الفترة 2007 2008 2009 f 2010 f 2011 f 2012f 2013 f

742.496 775.965 795.209 891.721 934.187 1.034.739 1.084.791 املكتب كمبيوتر أجهزة

1.931.774 1.633.880 1.343.541 1.055.221 924.320 873.888 649.038 احملمول الكمبيوتر أجهزة

x 86 41.973 48.814 44.505 45.407 47.224 47.805 52.4541 مبعاجلات خوادم

1.164.094 1.082.878 1.018.726 969.277 931.283 967.576 1.001.227 الطرفية املطبوعة األجهزة

2013- 2007 الفترة خالل أفريقيا جنوب في للمنتج) امريكي دوالر مليون (الشحنات قيمة

2007 2008 2009 f 2010 f 2011 f 2012f 2013 f

S37.941.1 $34,453.7 $25,466.9 $23,685.5 $22,845.0 $22,471.6 $21,662.0 أجهزة كمبيوتر املكتب

63,051.5$ 58,404.0$ 52,609.8$ 46,567.0$ 45,081.9$ 56,779.1$ 48,557.4$ الكمبيوتر احملمول

x 86 $10,035.3 $9,707.2 $8,003.0 $8,230.9 $8,486.0 $8,801.9 $9.170.2 خوادم مبعاجلات

620.945.0$ 596,425.0$ 575,507.0$ 560,445.0$ 549,501.0$ 595,106.0$ 632,085.0$ األجهزة املطبوعة الطرفية

178.6$ 512.4$ 456.6$ 392.3$ 341.1$ 283.4$ 255.3$ األجهزة الذكية احملمولة

352.6$ 647.4$ 627.2$ 594.3$ 516.3$ 553.5$ 445.4$ إضافات اخري

اليوجد 371.1$ 330.6$ 298.9$ 279.4$ 266.4$ 224.5$ وحدات التخزين

715.360.06 687.633.39 660.862.12 640.213.87 629.189.59 697.149.22 729.544.10 اإلمجايل

=التوقعات IDC f املصدر: مؤسسة

pg. 162

سوق تكنولوجيا المعلومات المحلي- من حيث الموردين 2008كبار املوردين يف جنوب أفريقيا, بالنسبة للوحدات املباعة خالل عام

موردين ألجهزة الكمبيوتر احملمول و كمبيوتر املكتب10أفضل

بالنسبة للوحده

موردين للنسخ املطبوعة من األجهزة الطرفية لكل وحدة5أفضل

نسبة املشاركة املورد نسبة املشاركة املورد %39.9 هيوليت باكارد %20.90 هيوليت باكارد

%17.8 ليكسمارك %11.90 أيسر %15.2 كانون %11.60 ديل

%8.8 إبسون %7.90 ميسري %7.0 سامسونج %6.60 لينوفو %5.10 بروالين %5.00 صحاري %3.80 توشيبا

%2.30 فوجيتسو سيمنز %1.90 ريكرتون

%23.0 شركات أخري

IDC املصدر: مؤسسة

pg. 163

سوق تكنولوجيا المعلومات المحلي- من حيث القنوات األجهزة املطبوعة الطرفيةحصة املبيعات بقنوات جنوب أفريقيا، من أجهزة الكمبيوتر و

2013-2007نسبة حصة الشحنات من الكمبيوتر الشخصى في قنوات توزيع جنوب أفريقيا خالل الفترة % 2007 2008 2009f 2010f 2011f 2012f 2013 f

القنوات المباشرة %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 التوجه للداخل مباشرة %11 %11 %11 %12 %14 %14 %17 التوجه للخارج مباشرة

%1 %2 %1 %1 %1 %1 %1 شبكات اإلنرتنت %1 %1 %2 %2 %2 %3 %2 بائع املتجر %13 %14 %14 %14 %17 %18 %21 اإلمجايل

القنوات الغير مباشرة %21 %20 %21 %18 البيع بالتجزئة

22% 24% 1%

%39 %1 %1 %1 %3 %0 %0 الطرف الثالث /صاحب جتارة إلكرتونية %4 %40 %41 %40 %39 %37 %36 التاجر التقليدي %17 %4 %4 %4 %3 %5 %3 الشركات املوزعة

%86 %18 %18 %19 %20 %18 %22 موزع القيمة املضافة %1 %88 %86 %84 %85 %82 %80 اإلمجايل

Fالتوقعات = IDC املصدر: مؤسسة

جنوب أفريقيا% نسبة حصة الشحنات من األجهزة الطرفية للنسخ المطبوعة في قنوات توزيع 2008

%0.0 البائع املباشر %6.6 املوزع %30.2 التاجر

%49.0 البيع بالتجزئة %14.1 موردي القيمة املضافة / مقدمي األنممة املتكاملة

%0.0 مصادر أخري

pg. 164

سوق تكنولوجيا المعلومات المحلي -ممثلي القنوات الرئيسية األجهزة املطبوعة الطرفية و حلول التخزين) : أهم املوزعني ملنتجات األجهزة (أجهزة الكمبيوتر و

موستك

تعترب شركة موستك هي الشركة الرائدة يف جنوب افريقيا وتعمل علي جتميع و توزيع أجهزة كمبيوتر املكتب واحملمول واملنتجات املتعلقة. تكون ميسري , جمموعة من أجهزة كمبيوتر املكتب وأجزا من الكمبيوتر احملمول ، وهي واحدة من اكرب ماركات أجهزة الكمبيوتر مبيعا يف جنوب افريقيا. حيث تندرج بعض األجزا األخري ضمن إطار دعم موستك يف عمليات جتميع أجهزة الكمبيوتر من استرياد وتوزيع املكونات واألجهزة الطرفية وتقدمي الشبكات واخلدمات املتخصصة. حيث

% من بروتيك ، وقد يعين هذا تعيني ماركة براذرز بصفتها جز من موستك. 100متتلك شركة موستك احملدودة و إبسون وفوجيتسو وتوشيبا وسامسونج DSS ،و دي- لينك وAPCالعالمات التجارية اخلاصة مبوستك : ميسري و براذرز و

أكسس

تعترب شركة أكسس إحدى الشركات الرائدة يف جمال توزيع البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات وتلتزم بتوفري تكنولوجيا املعلومات لشركائها التجاريني من خالل توفري املنتجات من األجهزة والربامج العاملية وماركاتا اخلاصة وتعمل شركة أكسس. يف حلول التصوير والطباعة ويف جمال التوزيع للعديد من املاركات التجارية من إتش يب و لكسمارك وجينيس

بايت للحلول المتكاملة

توجد بايت حللول الوثائق يف جنوب افريقيا واملفوضة رمسيا لتوزيع زيروكس. عاما من النجاح التجاري يف البالد ، تصبح فينتش العضو الرمسي يف الرتون جروب وتولت األعمال احمللية من 20 حينما أفتتح مكتب زيروكس يف جنوب أفريقيا يف جوهانسربج. بعد 1964قد يرجع وجود زيروكس يف جنوب افريقيا اىل عام

شركة زيروكس ، وقامت مبواصلة العمل لرتسيخ نفسها بصفتها املورد األساسي ملعدات تشغيل املكتب يف سوق جنوب أفريقيا وجيري ذلك يف ظل اإلدارة اجلديدة. حتديد الفرص املتاحة إلعادة الدخول إيل سوق جنوب افريقيا ، حيث شكلت شركة زيروكس وفينتش مشروع مشرتك حتت مسمي زيروكس جنوب أفريقيا

شركة إنتل للتوزيع (المحدودة)

. 2007 أغسطس 27قامت شركة إنتل للتوزيع بتفويض شركة بريتوريا واليت مت تعيينها بصفتها املوزع الثاين للعالمة التجارية براذرز من معدات تشغيل املكتب واألجهزة اإلستهالكية جبنوب افريقيا يف يوم سنوات من 3 شهر منذ بد التنفيذ وحيت 12تقدم شركة إنتل الشريك اللوجسيت بتسليم الواسع النطاق للدول من خمزن ميدراند وقد تتيح بذلك سهولة وصول املنتجات إيل مجيع العمال .حيث تعمل علي توفري خيارات الضمان املختلفة، ملدة

ثاين يوم عمل على املوقع.

أي تي -فور أفريقا ، و ظلت تركز الشركة ظلت على اسرتاتيجيتها األساسية "، لتزويد التكنولوجيات احلديثة و املتطورة إىل األسواق 1998تعترب شركة أي يت -فور أفريقا الشركة املوزع ألكرب منتجات تكنولوجيا املعلومات يف أفريقيا. أنشأت الشركة يف عام

Imation, وأيسر وفوجيتسو و سيسكو ولينك و APCاألفريقية اليت تقدم هلا اخلدمات". حيث تشمل توريدات شركة أي يت -فور أفريقا علي منتجات إتش يب و

pg. 165

ريكترون

أقسام رئيسية مبعىن. وحلول املكونات وجمموعة 3تنحصر األعمال األساسية لشركة ريكرتون يف استرياد وتوزيع مكونات الكمبيوتر إيل جتار الكمبيوتر و البائعني ومقدمي احللول املتكاملة. حيث قامت شركة ريكرتون بتطوير أعماهلا احلالية إيل الوسائط املتعددة ، والنمم الشخصية ووحدات التخزين ووحدة التصوير من األجهزة الطرفية وجمموعة إلكرتونيات املستهلك.

أصبحت ريكرتون امسا مألوفا يف جمال صناعة تكنولوجيا املعلومات واليت جتمع حوهلا العديد من الباعة. وسيمانتيك و سيجيت و سوين ، وترانسنت و PCMيتمثل الشركا اإلسرتاتيجيون يف: آسوس ، و كرياتيف و جيجابايت ، وإنتل و ليد تيك و إل جي و اليت- أون ولوجيتك ، ومايكروسوفت ، وباناسونيك ، وبيناكل ستوديو و

ZyXEL و إبسون و التوم توم وسامسونج وسانيو

سوق تكنولوجيا المعلومات المحلي- دينانيكية القنوات

سوق الحاسب األلي .2008 % من إمجايل شحنات أجهزة احلاسب األيل يف عام 82.1ال تزال القنوات الغري مباشرة املسيطرة على سوق احلاسب األيل جبنوب افريقيا ،وتتمثل

% من الشحنات املتبقية.17.9بينما تتحمل القنوات املباشرة نسبة

القنوات المباشرةتأيت معمم عمليات البيع املباشر يف سوق أجهزة الكمبيوتر من المعات احمللية إما أن يتم البيع بصورة مباشرة للمستخدم النهائي أو عن طريق منافذ البيع بالتجزئة (بائع املتجر). قد عرفت شركة ديل باملستخدم االكرب من منوذج املبيعات املباشرة

حني قاموا بتعديل النموذج املباشر ليشمل املزيد من الشركا يف قنوات التوزيع. قد شهد هذا حصول املورد على املزيد من صفقات الشرا الراحبة من املستهلكني ، اليت تفضل منافذ البيع بالتجزئة التقليدية. على 2007، وذلك منذ �اية عام الرغم من بد ظهور بعض السحب علي مبيعات االنرتنت ، وخصوصا القادمة من مبيعات أجهزة الكمبيوتر احملمول يف سوق جنوب أفريقيا ، قد يؤدي عدم دخول العديد من املستهلكني إىل شبكة اإلنرتنت ، وأيضا عدم ثقاتم يف أمن

التسوق عرب االنرتنت ،يف حتديد نطاق املبيعات عرب شبكات اإلنرتنت.

القنوات الغير المباشرة . 2008 وحدة يف عام 1.606.921متثل القنوات الغري مباشرة اجلز األكرب من سوق أجهزة الكمبيوتر يف الدولة ، واملكونة من

يكون كال من التجار التقليديون وموردي القيمة املضافة / مقدمي األنممة املتكاملة مبثابة شركا قنوات التوزيع الرئيسية. قد شهد أقوي منو يف املبيعات من خالل قنوات الغري مباشرة من خالل قنوات البيع بالتجزئة والتجار الرئيسيني بسبب دورات حتديث الشركات وإرتفاع دخل املستهلك احملدد من خالل نفقات املستهلك. يمل التجار التقليديون شركا القناة الرئيسية لكن مع فقد حصصهم يف السوق ، وخباصة يف مبيعات التجزئة خالل السنة اليت مت فيها إستفادة جتار التجزئة

من الزيادة يف نفقات املستهلك. قد يساعد اخنفاض متوسط أسعار البيع بالتجزئة إيل دفع أحجام أعلى مما كان علية الوضع يف املاضي

pg. 166

توسيع قنوات البيع يقوم العديد من املوردين الدوليني مثل إتش يب ، وتوشيبا وديل و لينوفو باإلضافة إيل املزيد من الشركا بقنوات التوزيع يف الالئحة القائمة بتوسيع حصصهم يف السوق. حيث يوجد لدي إتش يب اكرب عدد من املوزعني يف السوق ، وتعترب أيضا

الشركة الرائدة يف السوق بذه الدولة وذلك منذ وصول معمم شركا القنوات إيل مجيع املستخدمني النهائيني يف البلد.

إطار العمل التنظيمي .4.5.3.4

الحوافز الحكومية ) هي وكالة حكومية متخصصة و اليت تركز على تقدمي املشورة والدعم احلايل واملشاريع اجلديدة واملستثمرين األجانب DTIوزارة التجارة والصناعة (

قد اعتمدت وزارة التجارة والصناعة اإلسرتاتيجية املتعددة األوجه لتعزيز االستثمار يف جنوب أفريقيا : ) : يتم جتهيز املناطق احلرة الغري خاضعة للضريبة حول املوان الساحلية أو الداخلية ، ويتم ختصيصا للمصدرين IDZsتطوير مناطق التنمية الصناعية ( • تطوير صفقات احلوافز اخلاصة باملستثمرين. • وضع مدخالت سياسية خللق بيتة مناسبة للمستثمر. •

مناطق التنمية الصناعية

) احدي احلوافز املقدمة من قبل زارة التجارة والصناعة لتشجيع القدرة التنافسية الدولية يف قطاع الصناعة جبنوب أفريقيا.IDZيعترب برنامج مناطق التنمية الصناعية ( تستهدف مناطق التنمية الصناعية بنا املدن الصناعية املوصلة باملينا أو املطار الدويل لتعجيل اإلجرا ات اجلمركية وجودة البنية التحتية املقرتنة ببيتات التشغيل احلرة املعفاة من الضرائب و املال مة لإلنتاج املوجه للتصدير

توفر مناطق التنمية الصناعية، بشكل عام ، الفوائد الوافدة إيل مناطق التنمية الصناعية / مؤسسات التقييم القطري املوحد : علي تقدمي الدعم مع متطلبات اجلمارك و فرض الضرائب SARSتعني اجلمارك واملنطقة املسيطرة (التقييم القطري املوحد) من مسؤويل اجلمارك • يتم إعفا الواردات من رسوم االسترياد على إلنتاج املواد اخلام املتعلقة مبا يف ذلك املاكينات واألصول املستخدمة يف االنتاج - وذلك بدف تصدير املنتجات التامة الصنع • عدم تقييم ضريبة القيمة املضافة على التوريدات القادمة إيل جنوب أفريقيا ؛ • إدخال العديد من احلوافز احلكومية اليت تسهم يف خفض تكلفة اإلنتاج • تعترب مركز للخدمات املتكاملة جلميع التجهيزات التنميمية والوثائق الالزمة للمستثمر ؛ • وضع بنية حتتية علي املستوي العاملي واليت توفر بيتة أفضل للممارسات الدولية •

pg. 167

تعمل حكومة الرتخيص علي تطوير وإدارة مناطق التنمية الصناعية ،و توفري اإلجرا ات الالزمة لدعم املؤسسات ، واحلد من الروتني ، وتوفري خدمات فعالة للمؤسسات داخل مناطق التنمية الصناعية. يوجد حاليا أربع مناطق للتنمية الصناعية يف الدولة وهم:

• Coega (الكاب الشرقية) ملناطق التنمية الصناعية بورت اليزابيث www.coega.co.za www.elidz.co.zaمناطق التنمية الصناعية بشرق لندن ، شرق لندن (الكاب الشرقية) • www.richardsbayidz.co.zaمناطق التنمية الصناعية خبليج ريتشاردز ، ريتشارد خليج (كوازولو ناتال) • www.blueiq.co.zaمناطق التنمية الصناعية جيا ، كمبتون بارك (غاوتنغ) •

مشروع برنامج االستثمار - برنامج االستثمار الصناعي

ويتم منحة لالستثمارات القابلة للتطبيق على النحو التايل : ) سنوات. تكون السنة الثالثة واجبة 3 % من امجايل التكلفة االستثمارية املؤهلة ، اليت تدفع على مدى ثالث (30 الف دورالر أمريكي) وأقل من ذلك حبيث تكون مؤهلة ملنح االستثمار مبا يعادل 650 مليون رند (5• املشروعات باستثمار

دوالر). 7،800 (60.000الدفع وختضع لتحقيق املشروع احلافز اخلاص بكل موظف بقيمة الرند اليت تكون أقل من أو يساوي رند % من التكاليف االستثمارية املؤهلة ، وحتسب على نطاق املقياس املنحدر ويتم تسديدها على مدار فرتة 30 % و 15 الف دوالر) تكون مؤهلة للحصول على منحة االستثمار ما بني 650 مليون رند (5• مشروعات اإلستثمار األعلي من

مليون دوالر).3.9 مليون رند (30) سنوات. ال ميكن أن تزيد منحة االستثمار عن 2ترتاوح بني سنتني ( % من قيمة املاكينات املؤهلة واملعدات املستوردة أو 15• املشروعات االستثمارية اخلارجية ،جيب أن تكون مؤهلة للحصول على منحة إضافية لتغطية تكاليف نقل املاكينات املؤهلة واملعدات اىل جنوب افريقيا. تكون املنحة اإلضافية أقل من

مليون دوالر). 1.3 مليون رند (10تكاليف النقل الفعلية املستخدمة يف نقل املاكينات املؤهلة واملعدات اجلديدة من اخلارج وتبلف أقصاها

المعايير األهلية ) بعض العوامل املختلفة عندما ينمر يف منحة املستثمر اجلديد مبا يتضمن ذلك : DTIتبحث وزارة التجارة والصناعة (

االستثمارات السابقة ضمن أولويات القطاع • احلوافز املقدمة لكل موظف • (التمكني االقتصادي للسود) BB-BEEاإللتزام • حتديد املوقع يف أماكن األنشطة االقتصادية باملناطق احلرة •

الحوافز الضريبية

مليون دوالر أمريكي) استهداف استثمارات صناعية كبرية يف جنوب افريقيا. 650 مليار رند (5قد نشرت اخلزانة الوطنية خمطط تفصيلي للوائح املشروع من حيث احلوافز ضريبية جديدة بقيمة مليون رند 200 - 5 ، واليت تستهدف متويل أصغر الصناعات واالستثمارات والسياحية ، واليت ترتاوح قيمتها بني مليون و 2008تؤدي احلوافز الضريبية اجلديدة إيل إستكمال احلكومة برنامج املشروعات اإلستثمارية ، اليت بدأت يف عام

مليون دوالر). 26 األلف - 650(

pg. 168

مليون دوالر) يف حالة براونفيلد (توسيع) املشروعات. 3.9 مليون رند (30 مليون دوالر) يف حالة جرينفلد لتأسيس املشروعات (اجلديدة) و 26 مليون رند (200تستهدف حوافز املشروعات اإلستثمارية الواسعة ، بد ا من . تشجيع خلق فرص العمل وتنمية المهارات وكفاءة الطاقةتليب لوائح املشروع األولية متطلبات االستثمارات للتأهيل يف خفض الضرائب ، ويتم تفضيل املشروعات اليت تعمل علي

يتم اإلستحواذ علي األعمال التجارية الصغرية والعمليات املبتكرة و الروابط التجارية ويعد موقعها أيضا يف منطقة التنمية الصناعية إيل دعم املشروع مليون دوالر). سيكون 71.7 مليون رند (550 % من تكاليف استثمارتم يف أصول التصنيع ، وحبد أقصى 35 للخصم من إيراداتهم الخاضعة للضريبة بنحوحيث حتقق املشروعات املقرتحة "الوضع التأهيلي" وسيكون هناك إمكانية

مليون دوالر).117 مليون رند (900 وحبد أقصى %من تكاليف استثمارتهم في أصول التصنيع،55خصم ما يقرب من "الوضع املفضل" للمشروعات من إمكانية 30 مليون دوالر) للمشروعات "املؤهلة" و 2.6 مليون رند (20 دوالر) لكل موظف من إيرادتم اخلاضعة للضريبة ، وحبد أقصى 4,700 رند (36.000ستتمكن املشروعات أيضامن إجرا اخلصومات علي بدالت التدريب اإلضافية بقيمة

مليون دوالر) للمشروعات "املفضلة"3.9مليون رند (

الحوافز الحكومية األخرى الشروط الرئيسية الفائدة مسمي الحوافز الحكومية

مليون رند50إختيار العمليات الصناعية واخلدمات، يبلغ احلد األدىن من االستثمار % إعفا ات ضريبية 100-50 املشروع الصناعي اإلسرتاتيجي مليون رند ؛ تؤدي إيل تناقص املنفعة مع حجم االستثمار100االستثمارات < % من األصول املؤهلة10تصل املنحة النقدية اىل برنامج املؤسسات الصغرية واملتوسطة

جيب أن يتم إعتماد الربنامج التدرييب % من إمجايل املرتبات30 من تكاليف التدريب ، وحبد أقصى % 50 برنامج دعم املهارات

جيب أن يدل التطوير علي التقدم التكنولوجي الكبري ويضيف املزايا التجارية علي املنتجات احلالية من التكاليف املباشرة اخلاصة بعملية التطوير% 50 برنامج دعم االبتكار الصناعي

املصدر : إدراة التجارة والصناعة

.اإلستثمار اإلجنبي المباشر4.5.3.5بسبب املقاطعات التارخيية ضد جنوب افريقيا ، فقد يتمثل حاليا قطاع صناعة االلكرتونيات يف معمم الشركات الرئيسية جبنوب افريقيا. حيث ال يوجد هناك سوى كميات متواضعة من العالمات التجارية العاملية اليت جيري جتميعها يف الدولة مثل

.هيوليت باكارد وفيلبس ، ولكن مبعدل نشاط حمدود للغاية .يركز قطاع الصناعة يف جنوب أفريقيا بشكل أساسي حول صناعة السيارات واحملركات وذلك بافتتاح املصانع اجلديدة على قاعدة منتممة

.يف سوق تصنيع اإللكرتونياتعدم وجود حدود لالستثمار األجنبي المباشر ووارتفاع تكاليف العمالةعلى الرغم من إستحواذ جنوب أفريقيا علي جز كبري من أرخص التكاليف الكهربائية يف العامل ، وقنوات توزيع جيدة يف أفريقيا ، . هذا يدفع شركات التصنيع احمللي لتصبح شركات موزعة للعالمات التجارية الدولية. وخري مثال على ذلك شركة إلي إستحالة تمكين المنتجين المحليين للمنافسة بفعاليةتؤدي واردات الشرق املتدفقة بأحجام كبرية يف السوق احمللي

. يف جنوب افريقيا لعدم حتملها التكاليف املستهلكة لفرتة أطول2000باناسونيك اليت أغلقت مصانعها يف منتصف عام تكنولوجي املصنعة ألجهزة كمبيوتر هيوليت باكارد املكتبية جلنوب أفريقيا ودول أخرى من جمموعة التنمية بدول افريقيا Matomo قد جا ت وجهة النمر األخري اخلتصة بأخر اإلستثمارات القائمة يف جمال تصنيع أجهزة كمبيوتر من

بأن شركة هيوليت باكارد قامت بفتح مصنع لتجميع أجهزة كمبيوتر املكتب خللق فرص IDC وسرعان ما بدأت يف إنتاج أجهزة كمبيوتر هيوليت باكارد املكتبية. تعتقد مؤسسة2001للتصنيع يف عام Matomo اجلنوبية.مت إفتتاح منشأة

pg. 169

.عمل يف جنوب افريقيا كجز من املسؤولية االجتماعية لالستثمار يف البالد . % من إنتاجها من أجهزة كمبيوتر املكتب من جنوب أفريقيا ومنطقة جمموعة التنمية بدول افريقيا اجلنوبية40صادرات إتش يب بنحو IDC وتقدر مؤسسة

: القائمة الرئيسية لالستثمار األجنبي المباشر في قطاع صناعة اإللكترونيات بجنوب أفريقيا (إستبعاد مكونات التصنيع)

االستثمارات المحلية

األنشطة الحالية في جنوب أفريقيا بلد المنشأ أسم الشركة Matomo - هيوليت باكارد

تكنولوجيالواليات املتحدة األمريكية

وجنوب أفريقيا.حيث بدأت الشركة عمليات التشغيل منذ عام 2003تكنولوجي ىف جتميع أجهزة كمبيوتر املكتب ماركة أتش يب يف جنوب أفريقيا يف عام Matomo بدأت شركة

. مليون رند سنويا8 وتبلغ حركة الدوران احلالية حنو 2000

ومت إنتاج قائمة واسعة من املنتجات 1978العمل باعتبارة شركة باناسونيك الصناعية يف عام RCCH الصناعية قد بدأ القسم املنفصل RC&C بالنسبة للشركة اليابان باناسونيكبد ا من املنتجات الصوتية للسيارات .("MEI") األولية من ماركة ناشيونال- و باناسونيك ، مبوجب ترخيص من شركة ماتسوشيتا الكرتيك اندسرتيال احملدودة يف اليابان

وأنممة اهلاي - فاي وحيت األجهزة التلفزيونية ومستقبالت البث ، نقال اىل وحدات التكييف. قامت شركة باناسونيك بغلق مجيع املنشآت الصناعية يف جنوب افريقيا خالل . يف حني ذلك قامت الشركة بفتح مكاتب البيع املباشرة وقد وجدت أن عملية إسترياد املنتجات المعة بشكل كامل أكثر مال مة من تصنيعها حمليا2000منتصف عام

موظف250احلالية إيل تعيني LCD تستهدف عملية إنتاج الشاشات التلفزيونية هولندا فيليبس

pg. 170

تكون معمم شركات جنوب افريقيا بالشركات املصنعة لاللكرتونيات احمللية وذلك طبقا للقائمة الواردة أدناة. تتمثل مجيع الشركات املذكورة أيضا بوصفها شركات موزعة ألحدث العالمات التجارية العاملية وذلك يف حماولة خلفض التكاليف مبا يف ذلك تكاليف التصنيع املتصاعدة سنويا

األنشطة الحالية في جمهورية التشيك بلد المنشأ أسم الشركة Amalgamated شركة

Appliance القابضة احملدودة

هي شركة من جنوب افريقيا تعمل يف تصنيع واسترياد وتصدير وتوزيع األجهزة املنزلية الصغرية ومعدات اخلياطة والتطريز (Amap) القابضة احملدودة Amalgamated Appliance شركة جنوب أفريقياواألجهزة التلفزيونية وأجهزة الصوتيات واملرئيات ومنتجات االكسسوارات الكهربائية واهلواتف احملمولة ، واحملوالت الكهربائية. تقوم الشركة بتوزيع بضائع إلكرتونيات املستهلك واملعدات الصوتية

.وستانتون. حيث يتم تشغيل منشأتني للتصنيع ، مصنع التليفزيونات ومصنع لألجهزة واملعدات يف الدولة Behringer وTedelex املتخصصة التابعة للعالمات التجارية الرئيسية سانسوى وشركة بيناكل تكنولوجي

(PTH) .القابضة احملدودة، وهلا فروع يف مجيع املراكز الرئيسية لتوفري الربجميات كنوع من اخلدمات PTH يف جمموعة من شركة بيناكل تكنولوجي القابضة احملدودة843 موظف من 399تقوم شركة بيناكل مايكرو بتعيني جنوب أفريقيا

جهاز 12000باإلضافة إيل فروع وشركا توجد معممها يف املنطقة اخلاصة مبجموعة التنمية بدول افريقيا اجلنوبية. . مت احلصول علي شهادة االيزو بالنسبة للقدرة اإلنتاجية خلطوط االنتاج اليت تبلغ .شهريا ، مع القدرة اللوجستية يف سرعة شحن األحجام الكبرية إىل أي مكان يف الدولة

تعترب شركة موستك هي الشركة الرائدة يف جنوب افريقيا وتعمل علي جتميع و توزيع أجهزة كمبيوتر املكتب واحملمول واملنتجات املتعلقة. تكون ميسري , جمموعة من أجهزة كمبيوتر املكتب وأجزا من جنوب أفريقيا موستك 1987 جنوب افريقيا. قد أنشأت الشركة يف عام الكمبيوتر احملمول ، وهي واحدة من اكرب ماركات أجهزة الكمبيوتر مبيعا يف

جمموعات كاملة من املوظفني. 4, مع 1995فتح باب العمل بالشركة عام جنوب أفريقيا ريكرتون يف أسرتاليا. تركز شركة ريكرتون 2 فروع يف جنوب إفريقيا و 5 جمموعة يف مجيع أحنا العامل مع ووجود 350حيث تعرف الشركة حاليا بوصفها شركة دولية وقد إرتفت الموعة الكاملة من املوظفني إيل

أعماهلا األساسية يف إسترياد و توزيع مكونات الكمبيوتر إيل جتار الكمبيوتر و البائعني و مقدمي األنممة املتكاملة . حيث تقوم شركة ريكرتون بتصنيع أجهزة الكمبيوتر جيجا بايت يف جنوب أفريقيا التوريدات املكتبية. من أجهزة كمبيوتر املكتب و الكمبيوتر احملمول و اخلوادم إىل السوق احمللي من خالل مصانعهم. كما يقوموا بتوزيع اخلوادم للماركات العاملية املختلفة يف افريقيا. تقوم شركة جنوب أفريقيا صحاري كمبيوتر

Esquire موظف250باستخدام أكثر من . Esquire وتعمل يف جتميع أجهزة الكمبيوتر و تسويق أجهزة الكمبيوتر واألجهزة الطرفية من خالل شبكة التوزيع العاملية اليت تغطي األسواق املنشأة والصاعدة. يصل 997أنشأت شركة صحاري كمبيوتر يف عام جنوب أفريقيا تكنولوجي

مليون يورو100إمجايل االستثمار ألكثر من دراسة الحالة

1994 تاريخ اإلنشاء شركة بيناكل تكنولوجي القابضة احملدودة أسم الشركة

إتش يب ، ولينوفو و آي يب إم و سامسونج العمالء الرئيسيين موظف400 > عدد الموظفين

مليون دوالر300 2007إجمالي اإليرادات عام خاص المستثمر

1994) منشأتا الصناعية يف جنوب أفريقيا يف عام PTH شركة بيناكل تكنولوجي القابضة المحدودة(أنشأت تعترب شركة بيناكل مايكرو أكرب شركة مصنعة لاللكرتونيات ومكونات الكمبيوتر يف مجيع أحنا العامل ، ويتم التصنيع حسب الطلب من الشركات األخرى. تركز املصانع اإلنتاجية يف جنوب أفريقيا على جتميع معمم مكونات الكمبيوتر، مثل

.وحدة املعاجلة املركزية والذاكرة واللوحات الرئيسية اليت يتم استريادها من الصني أو تايوان

IDC .المصدر : إدراة التجارة والصناعة ومؤسسة

pg. 171

على الرغم من أنه يشار إليها أحيانا باسم الشركة املصنعة للمعدات األصلية ، وقد توصف شركة بيناكل مايكرو بصورة أدق بأ�ا الشركة املنممة ملوزعي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. يكون من أهم عمال شركة بيناكل مايكرو إتش يب و .لينوفو وآي يب إم وسامسونج

توجد املنشآت الصناعية يف كيب تاون وجوهانسربغ وتقع مكاتب املبيعات اإلقليمية يف بلومفونتني وكيب تاون ودوربان و شرق لندن ونلسربوت وبورت اليزابيث.

تقوم شركو بيناكل مايكرو بتصنيع منتجات بروالين من أجهزة كمبيوتر املكتب واحملمول واخلوادم.

.2008 مليون دوالر يف عام 2.8 % فقط من امجايل االنتاج للتصدير. وبلغت القيمة اإلمجالية للمنتجات املصدرة 7.8يتم حتديد 4000تقوم شركة بيناكل مايكرو بإنتاج الشاشات وأجهزة الكمبيوتر وجمموعة متنوعة من منتجات تكنولوجيا املعلومات. قد يصل احلجم الكلي للتصدير إيل

وحدة سنويا. يتم تعيني إمجايل صادرات أجهزة الكمبيوتر سنويا ، ويتم تصدير املنتجات إىل البلدان األفريقية (انمر الشكل املدرج أدناه). التمكني االقتصادي للسودBEEعدم إستفادة شركة بيناكل ميكرو من أي إعفا ات ضريبية مقدمة من احلكومة ولكن متت االستفادة من إلتزام

BEE قد أتاح التمكني االقتصادي للسود إيل تقدمي العطا ات للعقود احلكومية وهكذا قد يكسبهم هذا بيتة مناسبة فيما خيص هذا الصدد قد وقع اإلختيار -

علي جنوب أفريقيا يف املقام األول إلنتاج منتجات بيناكل مايكرو وذلك لتواجد املؤسسني يف جنوب افريقيا األمر الذي جعل من السهل على أصحاب الشركة إلدارة الشركة للموقع اخلاص به

تكاليف العمالة : تكون تكاليف العمالة منخفضة نسبيا يف جنوب أفريقيا ، مما جيذب شركة بيناكل مايكرو لبد عمليات التجميع يف البلد

التفرقة العنصرية: قد لعبت التفرقة العنصرية يف جنوب أفريقيا دورا مؤثرا يف تشكيل سوق الصناعة احمللي كما قام العديد من املوردين الدوليني مبقاطعة البالد يف الثمانينات ح منتصف التسعينات. قد أعطى هذا العديد من الشركات مثل بيناكل مايكرو فرصة يف

احلصول على االعرتاف بالعالمة التجارية من قبل املوردين الدوليني داخل السوق.

. عوامل النجاح الرئيسية 4.5.3.6) دليل ثقة من قبل يت كريين شركة االستشارات FDI ويعترب االستثمار األجنيب املباشر (2007حتتل جنوب أفريقيا املرتبة اخلامسة من أكرب مثاين عشر دولة موجهة جلذب االستثمار األجنيب املباشر يف مجيع أحنا العامل وذلك خالل عام

اإلدارية العاملية.

pg. 172

جنوب أفريقيابشأن بيئة العمل في IDC رؤية مؤسسة العوامل المؤثرة في قرار االستثمار

ينمر إليها على أ�ا مركز للقوة اإلقتصادية يف افريقيا وبالتايل تعرف علي أ�ا بطاقة سحب جذابة لالستثمار األجنيب املباشر إمكانات السوق المحلية

تعترب جنوب افريقيا مبثابة قاعدة لدخول افريقيا وخاصة حني يتم األخذ يف اإلعتبار التأسيس اجليد لقنوات التوزيع القائمة يف البلد القرب من األسواق الهامة تستخدم املنممات الدولية جنوب افريقيا معربا اىل بقية افريقيا القرب من الموردين

التكاليف تكاليف الطاقة -

البنية التحتية وتكاليف النقل • تكاليف العمل •

تكون تكاليف الكهربا من بني أدىن املعدالت يف العامل • التطوير اجليد و التكلفة الفعالة للبنية األساسية واخنفاض تكلفة النقل نسبيا • اخنفاض تكاليف اليد العاملة مقارنة مع غريها من األسواق الصاعدة •

نقص املهارات تعترب مشكلة الموارد المؤهلة حدوث الكثري من الوقفات اإلحتجاجية أو إعتصام العمال اضطرابات العمالة

البنية التحتية النقل • االتصاالت •

علي حتسني هذا الوضعGautrainال يزال فقر وسائل النقل العامة يؤثر بالسلب علي الدولة ولكن تعمل املبادرات احلكومية مثل • تطور االتصاالت والبنية التحتية بصورة جيدة ولكن التكاليف الباهمة قد تعوق من اعتمادها •

pg. 173

المتغيرات الداخلية و الخارجية (نقاط القوى، الضعف، الفرص، والمخاطر)

نقاط الضعف نقاط القوي

مال مة املوقع اجلغرايف خلدمة السوق األفريقي بصفة عامة ، وتتيح املوان •البحرية سهولة الوصول إىل أفريقيا من أي مكان يف العامل. تطور نوعية

.النقل والبنية التحتية اللوجستية بشكل كبري بنية حتتية عاملية يف خدمة االتصاالت •توقيت املنطقة مثل أوروبا ، مما يسهل من العمل عرب احلدود مع عمال يف •

أوروبا احلوافز احلكومية • تشريع العمل ، قد يسمح مبرونة يف التصنيع وإستقرار العمل • اخنفاض تكلفة الكهربا بأتفاقيات التجارة احلرة (أغوا ، واالحتاد األورويب) •

قلة الشفافية احلكومية والبريوقراطية • جتري عملية تطبيق برامج احلوافز احلكومية بصورة مرهقة • ارتفاع معدل اجلرمية • تقلب أسعار العمالت ، • ارتفاع تكاليف النقل ، وبعدها عن أسواق التصدير الرئيسية • .غالبا ما ينمر إيل جنوب أفريقيا بوصفها مركز توزيع القارة األفريقية •يتم إنتاج معمم املنتجات املصنعة لإلسواق احمللية أو تصديرها إىل منطقة •

الدول األفريقية جنوب الصحرا اليت ال تزال تعرف باإلسواق الصغرية نسبيا

pg. 174

.تركيا4.5.4

.إقتصاد الدولة الكلي4.5.4.1

2007 2008

4الربع 3الربع 2الربع 1الربع 4الربع 3الربع 2الربع 1الربع اإلتجاهات القطاعية

ال يوجد 138 146.8 152.2 146.7 141.1 141.5 142.6 )100=2000إجتاه القطاع الصناعي (

2007 2008 2009 (التوقعات) (التقديرات) (القيمة الحقيقة)

البيانات الرئيسية

602 737 655 إمجايل الناتج احمللي اإلمسي (مليار دوالر أمريكي)

2.0- 1.4 4.6 (%) إمجايل منو الناتج احمللي احلقيقي

72.6 71.9 71.2 السكان (العدد)

12.355 12.652 12,450 )إمجايل معدل الناتج احمللي للفرد (دوالر أمريكي بالنسبة ملعامل القوة الشرائية

إجمالي نفقات الناتج المحلي (%التغيير الحقيقي)

1.2- 2.0 4.1 إستهالك طبعات

3.9 4.0 6.5 اإلستهالك احلكومي

7.5- 3.0- 5.5 إمجايل اإلستثمار الثابت

6.5- 3.0 7.3 صادرات السلع واخلدمات

6.6- 0.4 10.7 إستريادات السلع واخلدمات

إجمالي الناتج المحلي األصلي (% التغيير الحقيقي)

0.5 0.5 6.9- الزراعة

3.5- 1.0 5.8 الصناعة

1.5- 1.9 6.0 اخلدمات )الحساب الجاري (مليون دوالر أمريكي

(28.632) (52.870) (46.669) امليزانية التجارية 105.320 140.793 15.356 البضائع: الصادرات تسليم ظهر املركب (133.951) (193.663) (162.025) البضائع: الواردات تسليم ظهر املركب

IDC ، منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية ، المؤشرات االقتصادية الرئيسية ؛ صندوق النقد الدولي ، اإلحصاءات المالية الدولية ؛ المصرف الوطني التركي ، والنشرة الشهرية ، مؤسسة2009المصدر : وحدة االستخبارات االقتصادية لعام

أنقرة :العاصمة

أو ( الدملي الكردية، واللغة) الرسمية (التركية الغة : اللغة الكاباردايان و واألزيري) زازا

تركي ليرة :العملة الصيف في 3+و الشتاء في 2 +جرينتش توقيت : التوقيت

pg. 175

قطاع صناعة اإللكترونيات البيانات الرئيسية

التركي الصناعة قطاع ناتج من %8.8 • )2007 (اإلنتاج عمليات في أمريكي ر دوال مليار 9.5 •

التركي الصناعة قطاع في العمال عدد إجمالي %1,14 • اإلنتاج موظفي 000'79 •

الصناعة تركيب مليون 687 إلى دوالر مليون 487 بإجمالي 2007 عام في % 41.1 من الصادرات نسبة في زيادة الفرعي القطاع شهد حيث. 2007 عام في زيادتها الفرعي القطاع مكونات واصلت قد

.دوالر مليار 1.65 بقيمة المستوى نفس على الواردات ظلت حين في ، دوالر

.تركيا في االلكترونيات صناعة من االكبر الجزء تشكل المستهلك إلكترونيات تزال ال

) و تركستاتTESIDالمصدر : جمعية صناعة اإللكترونيات بتركيا (

pg. 176

إلكترونيات المستهلك 2006 مليار دوالر امريكى. عدم حدوث أي تغيريات طرأت يف عدد الواردات. يف عام 2.150 % اىل 29.4 ، مبعدل 2007 ، واخنفض يف عام 2006 مليار دوالر امريكى ىف عام 3.047بلغت الصادرات إلكرتونيات املستهلك

مليار دوالر امريكى.1.434 وصلت إىل 2007 % يف عام 2.2 مليار دوالر امريكى مبعدل زيادة 1.403قدرت قيمة الواردات %.96.6 ، قد ارتفعت حصة الصادرات من األجهزة التلفزيونية مقارنة جبميع إلكرتونيات املستهلك إيل 2007تعتمد دائما صادرات إلكرتونيات املستهلك اعتمادا كبريا على األجهزة التلفزيونية. يف عام

أجهزة االتصاالت ، يف حني إرتفع معدل 2006 مليار دوالر امريكى وذلك يف عام 1.307تفتخر تركيا بأ�ا من أكرب ثالثة عشر سوق لالتصاالت يف العامل ومن أكرب مخسة اسواق يف أوروبا. قد خصص القطاع الفرعي إلنتاج أجهزة االتصاالت الرتكية

. حيث ارتفعت 2007 مليار دوالر امريكى ىف عام 3.332 مقابل 2006 مليار دوالر امريكى من الواردات يف عام 2.463 مليار دوالر امريكى. بينما شهد القطاع الفرعي 1.507 % إىل 15.3 بنسبة 2007اإلنتاج يف عام . 2007 مليار دوالر يف عام 1.724 إىل 2006 مليار دوالر يف عام 1.219 % ، من 41.4الصادرات مبعدل

األجهزة الفنية والصناعية األخري 190 % واليت أرتفعت من 49.1. مع حدوث زيادة يف معدل الصادرات بنسبة 2007 مليار دوالر امريكى ىف عام 1.595 % اىل 37 ، مث بنسبة 2006 مليار دوالر يف إمجايل اإلنتاج عام 1.164قد ساهم القطاع الفرعي بنحو

.2006 مليار يف عام 3.390 من 2007 مليار دوالر امريكى ىف عام 2.856 % اىل 15.7.يف حني اخنفض معدل الواردات بنحو 2007 مليون يف عام 283 إىل 2006مليون دوالر يف عام إلكترونيات الدفاع

براديو األسرة ، وبيانات احملطات الطرفية ذات الرتددات VHF / UHF / FM بأجهزة راديو ألن التكتيكية ، أما الرتددات VHF / FMداخل القطاع الفرعي إللكرتونيات الدفاع ، تنحصر منتجات التصدير الرئيسية ذات الرتدد مليون دوالر. 65 ،قد بلغ إمجايل تصدير الكرتونيات الدفاع إيل 2007 / وأنممة األمان ،ومنتجات حماكية للطريان. يف عام VHF / UHF-AM / FMالالسلكية العالية اهلوائية/ األرضية

تكنولوجيا الحاسب األلي 94 مليون دوالر مقابل 64 ، بلغت قيمة الصادرات 2006 مليون دوالر. يف عام 964 مليون دوالر إىل 847 % لتصل القيمة من 13.8 ، قد حدث زيادة يف معدل إنتاج القطاع الفرعي من أجهزة احلاسب األيل بنسبة 2007يف عام

. 2006 مليار دوالر امريكى ىف عام 2.123 % من 10.8 مليار دوالر , مبعدل زيادة 2.352. بينما بلغت واردات أجهزة الكمبيوتر 2007مليون دوالر يف عام

العالمات التجارية العالمية بالمصانع المحلية

(فوكسكون) هون هاي للصناعات الدقيقة

فيستيل جروب

تعترب فوكسكون الشريك املصنع من إتش يب

من قبل فوكسكون 2009 جهاز من أجهزة كمبيوتر املكتب و سيتم تشغيل املصنع يف عام 200.000 بإنشا مصنع يف كورلو ويتوقع أن تبلغ الطاقة اإلنتاجية HPقامت شركة هيوليت باكارد بدف زيادة اإلمداد يف الطلب من تركيا والشرق األوسط

مليون 60 من خالل إعال�ا عن مشروع املشاركة اجلديدة يف مصنع الكمبيوتر يف تركيا بقيمة 2009قامت شركة هيوليت باكارد بتوسيع نطاق شراكتها مع هون هاي للصناعات الدقيقة يف عام

دوالر امريكي.

pg. 177

العالمات التجارية المحلية

فيستيل جروب

تكون عمليات تصنيع وتوزيع العالمة التجارية فيستيل هي جز من عمل شركة زورلو القابضة اليت تنشط أيضا يف جمال املنسوجات املنزلية , اخلدمات املالية وتوليد الطاقة. مليون وحدة. تبلغ الطاقة 4* تلفزيونات البالزما : LCD مليون وحدة * يف حني تكون الطاقة اإلنتاجية لتليفزيونات CRT :10تبلغ الطاقة االنتاجية السنوية من إنتاجية التلفزيونات بشاشة

مليون وحدة. غساالت 1 وحدة ، ومواقد الطبخ : 600.000 مليون وحدة , املكيفات : 2.2 مليون وحدة ، والغساالت : 3.2 مليون وحدة [ من ثالجات : 7.5االنتاجية للسلع املنزلية : وحدة ، والشاشات: 400.000 مليون وحدة ، أجهزة الكمبيوتر احملمول : 9 وحدة [ الصناديق الرقمية : 11.260.000 وحدة] * القدرة االنتاجية للمنتجات الرقمية: 500.000األطباق:

مليون وحدة من حقول اإلنتاج * جمموع املساحة املغلقة املخصصة إلنتاج التلفزيونات : BLU( : 1 وحدة ، وحدات اإلضا ة (360.000 وحدة , أجهزة الكمبيوتر: 500.000 2 م39.000 * إمجايل مساحة املغلقة املخصصة إلنتاج املنتجات الرقمية : 2 م311.799 * إمجايل مساحة املغلقة املخصصة النتاج السلع املنزلية : 2 م246.000

. حيث قامت الموعة خالل السنوات التالية ، بتوسيع 1984تعترب فيستيل جروب الشركة الرائدة يف قطاع الكرتونيات املستهلك برتكيا منذ تأسيس فيستيل لإللكرتونيات يف عام عملياتا التشغيلية يف املكونات التلفزيونية ، وأجهزة الكمبيوتر الشخصية, شاشات أجهزة الكمبيوتر والسلع املنزلية. حيث تتألف حاليا شركة فيستيل جروب من سبعة عشر شركة

تعمل يف جمال الصناعة والتطوير التكنولوجيا والتسويق والتوزيع إللكرتونيات املستهلك ، و التكنولوجيا الرقمية ، والسلع املنزلية. تتضمن منتجات الشركة :األجهزة التليفزيونية LCD , و شاشات البالزما وأجهزة التلفزيون التقليدية, IDTVs وأجهزة االستقبال األرضية والفضائية الرقمية ، وأجهزة الكمبيوتر احملمول ، واملنتجات الالسلكية ،و

الثالجات ، ومكيفات اهلوا والغساالت وأجهزة الطهي مليار جنيه إسرتليين. قد مت دمج هذه العائدات إىل جانب النمو السريع للشركة يف األسواق الدولية 2.2تتزعم فيستيل جروب عمليات التصدير برتكيا و تبلغ عائداتا أكثر من

دولة مبا يف ذلك أوروبا و رابطة الدول 103إلنشا شركة فيستيل بوصفها الشركات الرائدة بأجهزة إلكرتونية املستهلك يف مجيع أحنا العامل. حيث تبيع شركة فيستيل منتجاتا يف املستقلة و آسيا والشرق األوسط و افريقيا وأمريكا وأسرتاليا

مليار دوالر أمريكي.3.7 مليار دوالر مبيعات التصدير . تبلغ قاعدة األصول 2.6 : يشمل مبلغ 2007 مليار دوالر يف عام 3.6مت تقدير صايف مبيعات فيستيل بقيمة

Crea Bilisim A.S

.,، 'جمموعة من الشركات " اليت تقع يف تركيا وتكون مبثابة املوزع اإلقليمي للعالمات التجارية املرموقة عامليا يف جمال مكونات الكمبيوتر. Kont Bilisjm A.Sتعترب شركة يف دراسات تكنولوجيا 2005 ، باإلضافة عام 2006احملمول / املكتب و الكرتونيات املستهلك. قد منحت منحت جائزة الدرجة األويل يف صناعة الشاشات وذلك يف عام

املعلومات واالتصاالت.

وأجهزة الكمبيوتر احملمول LCD لتجميع التكنولوجيا العالية من أجهزة الكمبيوتر و تلفزيونات 2005 أنشتت يف عام Kont Bilisjmكريا هي واحدة من الشركات التابعة مع تصاميم فريدة من نوعها باستخدام األجهزة العالية اجلودة.

من تلفزيونات 80.000. وتصل الطاقة االنتاجية السنوية للمصنع اىل 2007 املنطقة املغلقة. يف عام 2 م34.500 من مساحة 2 م44.500يبلغ إمجايل مساحة مباين

LCD ألجهزة الكمبيوتر احملمول.80.000 من أجهزة الكمبيوتر الشخصية و أكثر من 200.000 و

pg. 178

داتاتيكنك

موظف يف هذا القطاع و تنتج أيضا العالمة التجارية إكسبري من أجهزة الكمبيوتر وتكامل األنممة وتكامل أجهزة الكمبيوتر لتكنولوجيا 300تنشط شركة داتاتيكنك بإستخدام املعلومات ، والربجميات ، واخلدمات االستشارية (ختطيط موارد املشروعات) ، وحلول اهلاتف احملمول والدعم الفين وخدمات التعهيد وحلول البث وتكون احللول هي الاالت

األخرى اليت توفر اخلدمات.

جهاز كمبيوتر يوميا وذلك حني بدأ االنتاج يف بداية 100. حيث بلغت طاقة الشركة اإلنتاجية 1993بدأت شركة داتاتيكنك بإنتاج أجهزة الكمبيوتر إكسبري يف عام . وقد أكتمل العام املاضي بإمجايل مبيعات تصل 2008 كمبيوتر مكتيب يوميا اعتبارا من عام 600 كمبيوتر حممول و 100التسعينات. كان اهلدف يف رفع هذا الرقم ليصل اىل

.2007 مليون دوالر أمريكي اعتبارا من عام 149 الف جهاز كمبيوتر.حيث بلغ معدل الدوران لشركة داتاتيكنك 158إيل بيع ما جمموعه

إجمالي الصادرات

.2007 مليار دوالر أمريكي ، وقد ظلت قيمة الصادرات ثابتة إىل حد ما يف عام 5 ، إىل أكثر من 2006. حيث وصل يف عام 2004قد شهدت صادرات صناعة االلكرتونيات منوا ملحوظا منذ عام

pg. 179

صادرات الحاسب األلي

.) ، قد نالحظ كرب حجم أسواق التصدير الرئيسية و املتمثلة يف ايرلندا ودول االحتاد السوفيايت السابق2005بالنمر إيل قطاع صناعة احلاسب األيل يف تركيا بصفة خاصة (طبقا للبيانات املقررة عام

pg. 180

سوق العمال

: موظف، بالتوزيع التايل79.000تقدر إمجايل العمالة املستخدمة يف قطاع صناعة االلكرتونيات يف تركيا

يستخدم القطاع الفرعي لصناعة األجهزة الفنية المتخصصة و األجهزة الصناعية األخري أكبر حصة من األفراد العاملة

بشكل ملحوظ

تشمل متوسط تكاليف العمالة الشهرية إجمالي المرتبات و المساهمات اإلجبارية

قد واجهت تركيا التضخم العالي و زيادة في األجور مع زيادة

ثابت علي مدار العام الماضي

pg. 181

اإلتجاهات الصناعية .4.5.4.2

من املتوقع أن يستمر االجتاه احلايل لالستثمار يف صناعة األجهزة الكهربائية وااللكرتونية خالل السنوات املقبلة ، حيث تشهد الدولة منوا ثابتا يف قطاع صناعة االلكرتونيات، وح إذا حدث زيادة سريعة يف معدل النمو تمل األسعار أقل من .دول أوروبا. رغم ذلك ال يعد السعر هو امليزة الوحيدة اليت متتلكها تركيا. حيث يوجد لدي تركيا العديد من املزايا التنافسية األخري، وأبرزها موقعها االسرتاتيجي باإلضافة إىل قوة ووعي القوى العاملة

ستواصل الصناعات الكهربائية وااللكرتونية يف تركيا توسعتها ح إذا إستمر : هذا بسرعة منخفضة بسبب األزمة االقتصادية يف مجيع أحنا العامل

قد شهدت الكرتونيات املستهلك اخنفاضا ملحوظا يف العام • املاضي ، وال تزال احلجوم متثل أمهية كبرية

سيحدث زيادة يف صناعة الكمبيوتر بصورة أكرب خالل السنوات • القادمة

من املرجح أن تستمر أجهزة االتصاالت يف التقدم املتطور، مع • تقدم الفنيني واملعدات الصناعية

pg. 182

السوق المحلي لتكنولوجيا المعلومات - العناوين الرئيسية. مع دخول املنافسني العامليني اجلدد إيل سوق التجزئة وافتتاح متاجر جديدة ، والقيام بالعديد من احلمالت التسويقية على مدار 2008يف قنوات البيع بالتجزئة يف عام (FDI) توافر العديد من االستثمارات األجنبية املباشرة •

.العام بغرض إستهداف مجيع شرائح املستخدمني النهائيني ، نتيجة لقوة برامج شركا القناة. حيث مت الرتكيز على قطاع املكاتب الصغرية / املكاتب املنزلية 2008وذلك خالل عام x86 قد أكتسب املوردين الدوليني متركز قوي يف سوق أجهزة الكمبيوتر احملمول واخلوادم مبعاجلات •

.(سوهو) كما سيحدث زيادة الطلب علي هذا القطاعوعالوة على ذلك ، قد تلقي مشروع التحول اإللكرتوين الرتكي، الدعم من قبل االحتاد األورويب ، وتشجيع اإلستثمارات احلكومية يف جمال تكنولوجيا املعلومات.قد ساهم هذا بدعم الزيادة يف مشرتيات أجهزة احلاسب أليل خالل •

.2008عام قد سيطرت المعات احمللية على سوق قطاع أجهزة كمبيوتر املكتب، بينما يكون املوردين الدوليني أقوى يف قطاع الكمبيوتر احملمول. قد ينصح املوردين احملليني بتحويل نشاطهم إىل أجهزة الكمبيوتر احملمول, حسث سيكون حتويل •

الطلب بصورة متزايدة من أجهزة كمبيوتر املكتب إيل أجهزة الكمبيوتر احملمول يف السنوات املقبلة. ينبغي أيضا أن يعمل مجيع املوردين مباشرة مع شركائهم يف قنوات التوزيع وتعيني جز من االستثمار يف التدريب للمساعدة على رفع .املؤهالت الفنية وحتسني رضا العمال

. حيث أدت العروض املقدمة بأسعار جذابة، باإلضافة إيل احلمالت التسويقية املقنعة والبيتة التنافسية الشديدة إيل خلق قناة البيع بالتجزئة 'بتأثري الدفع' يف قطاع 2008قد عرف قطاع املستهلك باحملرك الرئيسي للنمو يف عام • .املستخدم النهائي

مليار دوالر أمريكي . بالرغم من 2.49 وحدة بقيمة 2.722.936 % سنويا ، لتبلغ 3.4 % يف احلجم ، يف حني إخنفضت القيمة بنحو 3.2 ، قد سجل سوق الكمبيوتر الرتكي منوا ملحوظا مبعدل 2008خالل عام • وحدة 1.236.470 % سنويا مبا يعادل 3.8إستحواذ شحنات أجهزة كمبيوتر املكتب النصيب األكرب من سوق احلاسب األيل الرتكي ، إال أن أجهزة الكمبيوتر احملمول قد تدفع إيل منو السوق مع زيادة معدل الشحنات إيل

مليار دوالر.قد يتم دفع معمم املبيعات املستحدثة من خالل توسيع قناة البيع بالتجزئة ، وقيام املوردين حبمالت تسويقية مكثفة و تقدمي العروض علي املنتجات اجلذابة ، وإخنفاض االسعار وتسيهالت السداد 1.30بقيمة % من 0.9بنسبة x86 مليار دوالر وقد إخنفض معدل شحنات اخلوادم مبعاجلات1.07 وحدة بقيمة 1.455.049 % سنويا ،يف حني يبلغ إمجايل السوق 2.8املقدمة.قد بلغ منو شحنات أجهزة كمبيوتر املكتب ما يعادل

، وتتدرج الشركات بد ا من إكسرب يف املركز األول ، وكاسرب يف املركز الثاين ، 2008 وحدة سنويا . ال تزال المعات احمللية تفرض سيطرتا على سوق أجهزة كمبيوتر املكتب برتكيا وذلك خالل عام 31.417حيث احلجم إىل % من سوق أجهزة كمبيوتر املكتب.36.2وإتش يب يف املركز الثالث. حيث يغطي هؤال الالعبني الثالثة حنو

ال يزال الطلب على أجهزة الكمبيوتر احملمول يف أسواق املستهلك والشركات الصغرية واملتوسطة يعمل بشكل نشط، واحملفز من خالل تعيني أسعار اجلذب واملنافسة الشديدة بني املوردين ، وقيمة املشرتيات املنزلية و الشركات الصغرية •. يكون لدي املستهلك 2009لتفسري معمم هذا النمو.ال يزال يشكل سوق أجهزة الكمبيوتر احملمول ساحة املعركة الرئيسية بالنسبة للموردين يف معمم قطاعات املستخدم النهائي وال يتوقع إخنفاض حدة املنافسة خالل عام

والشركات الصغرية على حد سوا القدرة على حتمل تكلفة أجهزة الكمبيوتر احملمول يف حني أصبح متوسط سعر البيع عامل جذب فعال بالنسبة هلم. جهاز كمبيوتر.417.781 % من حصة الوحدة وذلك بعد شحن 15.3 ، واستولت علي 2008ظلت هيوليت باكارد املسيطرة الرئيسية على سوق أجهزة الكمبيوتر الرتكية يف عام • إنتشار هيوليت باكارد بكميات كبرية يف تركيا ، وتركز على الشركات الصغرية واملتوسطة ، وقد ساعد الرتويج احلاد جلميع أجهزة الكمبيوتر احملمول املوردين علي توسيع أعمال الكمبيوتر التجارية بنسبة أعلى بكثري من معدل السوق. •

pg. 183

سوق تكنولوجيا المعلومات المحلي- من حيث الحجم

:املبيعات احمللية يف تركيا, من خالل عوائل املنتج

2013-2007كمية شحنات (بالوحدة) املنتج يف تركيا خالل الفرتة 2007 2008 2009 f 2010 f 2011 f 2012 f 2013 f

1.557.936 1.490.855 1.402.749 1.231.575 1.180.801 1.455.052 1.415.568 أجهزة كمبيوتر املكتب 1.936.775 1.533.753 1.185,469 1,053,453 1.236.470 1.236.470 1.191.335 أجهزة الكمبيوتر احملمول

x 86 31.716 31,417 31,417 24.885 29.235 36.461 44.526 خوادم مبعاجلات

1.698.156 1,851.467 األجهزة املطبوعة الطرفية

1.539.510 1.605.384 1.715.300

1.858.412

2.010.272

2013-2007قيمة الشحنات (مليون دوالر امريكي) للمنتج يف تركيا خالل الفرتة

2007 2008 2009 f 2010 f 2011 f 2012f 2013 f 986.53$ 967.27$ 940.66$ 848.83$ 840.73$ 1.075.14$ 1.121.69$ أجهزة كمبيوتر املكتب

2,116.01$ 1,784.20$ 1.461.32$ 1.156.39$ 1.051.32$ 1,304.36$ 1,345.79$ الكمبيوتر احملمول x 86 $112.69 $113.08 $88.12 $101.09 1 22.07$ $144.31 $167.89 خوادم مبعاجلات

611.16$ 563.96$ 500.83$ 442.50$ 389.29$ 429.24$ 462.64$ األجهزة املطبوعة الطرفية S337.04 S426.18 $503.43 $580.35 $642.11 425.20$ 349.39$ األجهزة الذكية احملمولة

490.51$ 426.53$ 378.31$ 324.84$ 295.31$ 310.32$ 304.33$ إضافات اخري

169.35$ 151.80$ 136.57$ 123.83$ $113.40 89.15$ 68.94$ وحدات التخزين 5.183.55 4.618.42 4.043.18 3.423.67 3.115.21 3.746.49 3.765.48 اإلمجايل

=التوقعات IDC f املصدر: مؤسسة

pg. 184

سوق تكنولوجيا المعلومات المحلي- من حيث الموردين 2008كبار املوردين يف تركيا, بالنسبة للوحدات املباعة خالل عام

موردين ألجهزة الكمبيوتر احملمول و كمبيوتر املكتب10أفضل

بالنسبة للوحده

موردين للنسخ املطبوعة من األجهزة الطرفية لكل وحدة5أفضل

نسبة املشاركة املورد نسبة املشاركة املورد %54.4 هيوليت باكارد %18.95 هيوليت باكارد

%18.3 كانون %9.16 كاسرب %10.0 سامسونج %5.76 إكسبري %4.8 إبسون %6.23 توشيبا %3.2 ليكسمارك %8.71 أيسر

%3.30 أرك ليك %3.59 آسوس %4.23 فيستيل %1.54 لينوفو %1.97 كريا

%36.57 شركات أخري

IDC املصدر: مؤسسة

pg. 185

سوق تكنولوجيا المعلومات المحلي- من حيث القنوات األجهزة املطبوعة الطرفية حصة املبيعات بالقنوات الرتكية، من أجهزة الكمبيوتر و

2013-2007نسبة حصة الشحنات من الكمبيوتر الشخصى في قنوات التوزيع التركية خالل الفترة % 2007 2008 f2009 2010f 2011 f 2012f 2013f

القنوات المباشرة %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 التوجه للداخل مباشرة

%7 %7 %8 %9 %10 %11 %10 التوجه للخارج مباشرة

%0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 شبكات اإلنرتنت

%8 %7 %7 %8 %7 %8 %5 بائع املتجر

%14 %14 %16 %16 %17 %19 %15 اإلمجايل

مباشرةالغير القنوات

%54 %52 %52 %47 %44 %43 %49 البيع بالتجزئة

%6 %6 %0 %0 %6 %0 %0 الطرف الثالث /صاحب جتارة إلكرتونية

%20 %22 %20 %25 %25 %26 %26 التاجر التقليدي

%7 %7 %8 %8 %9 %8 %9 الشركات املوزعة

%4 %4 %5 %5 %5 %4 %1 موزع القيمة املضافة

%86 %86 %84 %84 %83 %81 %85 اإلمجايل

IDC املصدر: مؤسسة

% نسبة حصة الشحنات من األجهزة الطرفية للنسخ المطبوعة في قنوات التوزيع التركية 2008

%0.0 البائع املباشر %0.5 املوزع %56.2 التاجر

%34.1 البيع بالتجزئة

%6.3 موردي القيمة املضافة / مقدمي األنممة املتكاملة %2.9 مصادر أخري

pg. 186

ديناميكية القنوات – سوق تكنولوجيا المعلومات المحلي 28.7 % من إمجايل اإليرادات .يبلغ معدل منو املتزايد يف القنوات املباشرة 84.2 % من إمجايل وحدة املبيعات و 81.1عدم حدوث أية تغيريات ملحوظة يف قنوات التوزيع يف سوق احلاسب األيل الرتكي . تتحمل القنوات الغري مباشرة نسبة

%. 1.4% سنويا بينما ينخفض حجم القنوات الغري مباشرة بنسبة القنوات المباشرة

% من إمجايل اإليرادات ، إعتمادا علي 15.8 % من إمجايل شحنات أجهزة الكمبيوتر و 18.9 ، كانت القنوات املباشرة مستولة عن 2008تتضمن املبيعات املباشرة يف البضائع الواردة و خمزن املوزع ومبيعات املوزع املباشرة . يف عام مليون دوالر. 393.74 وحدة اليت قدرت قيمتها 515.076املبيعات

القنوات الغير مباشرة % من إمجايل شحنات أجهزة الكمبيوتر يف تركيا. 81.1 ، كانت القنوات الغري مباشرة مسؤولة عن 2008تشمل القنوات الغري مباشرة جتار الشركات والبيع بالتجزئة والتجار التقليديني ، ومقدمي خدمات القيمة املضافة. يف عام

يكون املوزعيني الدوليني من املستخدمني الرئيسيني للقنوات الغري مباشرة. . أصبح قطاع البيع بالتجزئة معروفا باألسعار املنخفضة وعروض اجلملة واحلمالت الرتوجيية. من خالل ممارسة قدراتم املالية املعقولة، وتكون سلسلة 2008 % خالل عام 53.2تبلغ حصة قنوات البيع بالتجزئة من الشحنات الغري مباشرة

% من إمجايل شحنات أجهزة 54.0 ، كانت قنوات البيع بالتجزئة مسؤولة عن 2008البيع بالتجزئة الكبرية أيضا قادرة على تقدمي جمموعة واسعة من خيارات الدفع للمستخدمني النهائيني ، واليت أدت لزيادة اجلذب حنو هذه القناة. يف عام ، تليها شركة توشيبا ، وأيسر. 2008 % من إمجايل شحنات أجهزة كمبيوتر املكتب يف تركيا. تكون شركة هيوليت باكارد من بني المعات احمللية مبثابة الشركة الرائدة يف قنوات البيع بالتجزئة وذلك يف عام 34.8الكمبيوتر احملمول و

% 4.4 ، يف حني أن نسبة مقدمي القيمة املضافة 2008 % يف عام 10.3. حيث بلغ نصيب وحدة جتار الشركات من القنوات الغري املباشرة 2008 % من القنوات الغري مباشرة خالل عام 31.9بينما تبلغ حصة التجار التقليديني

2008خالل عام

النقاط الرئيسية لديناميكية القنوات ، مع وجود العديد من املاركات العاملية بشكل متزايد يف األسواق الرتكية. قد أدي هذا بشكل واضح إيل زيادة تقنني التكنولوجيات احلديثة ومتكني املوزعني يف 2008قنوات البيع بالتجزئة: قد توسعت قنوات البيع بالتجزئة توسعا كبريا يف عام

نتيجة حلمالت التسويق املقنعة ، واألسعار اجلذابة ، ومجلة عروض املنتجات ، وخطط الدفع الطويلة األمد. تكون شركة بيست باي مبثابة العمالق 2008الوصول إىل شرحية أكرب من السوق. كانت تعترب هذه القناة حمركا رئيسيا للنمو يف عام . 2009العاملي للبيع بالتجزئة ومن املتوقع أن تدخل السوق يف عام

سوق تكنولوجيا المعلومات المحلي - ممثلي القنوات الرئيسيين

إندكس. ويقع مقر الشركة يف اسطنبول ، وجتري تعامالتا يف جمال تكنولوجيا املعلومات، من بيع وشرا أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر ، وأجهزة نقل البيانات ، باإلضافة إيل 1989تأسست شركة إندكس لتعمل مبجال صناعة الكمبيوتر يف عام

. تاجر واملراكز اللوجستية يف اسطنبول وأنقرة وأزمري7,000 موظف ، وتقوم بتوزيع منتجاتا من خالل أكثر من 324تقدمي الدعم الفين والربامج. يوجد لدي الشركة ، وإبسون ، APC ، وهيوليت باكارد و كانون ، وفيليبس وسيسكو ومايكروسوفت وسوين وباناسونيك ، وأبل ، وتوشيبا وفوجيتسو سيمنز ،و IBM عالمة جتارية ، مبا يف ذلك 200تكون شركة إندكس هي املوزعة الرمسية ملا يقرب من

، وجيجابايت) ، أما بالنسبة DFI و MSI وأوكي. حيث تقوم أيضا شركة إندكس بتوزيع أنواع عديدة من املنتجات املصنعة األصلية من خمتلف املاركات ، مبا يف ذلك وحدات املعاجلة املركزية (إنتل) ، واللوحات الرئيسية (إنتل ، وآسوس ، و

pg. 187

، حمرك القرص املدمج/ ناسخ االقراص املدجمة و حمرك أقراص (MSIو إل جي ، وشركة سامسونج) وجتهيز مرئي (آسوس و NECلألقراص الصلبة (ويسرتن دجييتال) ،و الذاكرة (كينغستون وكينج ماكس) ، والشاشات (فيليبس ، سوين ، و . الفيديو الرقمية / ناسخ أقراص الفيديو الرقمية (سوين وشركة إل جي) ، وكامريات الفيديو (سوين وشركة بينكيو) ، وأجهزة العرض (توشيبا وشركة بينكيو)

: ميكن تلخيص اهليكل التوزيعي لشركة إندكس على النحو التايل

األنممة املتكاملة • موردين القيمة املضافة • التجار الرئيسيني • قناة البيع بالتجزئة •

إرينا

بائع وقد مت تنميم هيكل العمل لدعم العمال باملنتجات ذات تشكيلة عريضة من الصناعات ، مبا يف 6,500 ، وينحصر نشاطها الرئيسي يف توزيع تكنولوجيا املعلومات. حيث ختدم شركة إرينا أكثر من 1991تأسست شركة إرينا يف عام . عالمة جتارية300 وحدة من بيانات التخزين النشطة ألكثر من 6,000ذلك تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والكرتونيات املستهلك وجتارة التجزئة ، وجتارة التجزئة اإللكرتونية . تتحمل الشركة ما يقرب من

، أوكي ، لكسمارك ، زيروكس ، ويو إس روبوتيكس ، AMDوصن مايكروسيستمز وفوجيتسو سيمنز ومايكروسوفت وفيليبس وسوين ، سيجيت ، IBM % من اإليرادات) هيوليت باكارد ، و70مورديها الرئيسيون (الذين يشكولون .2007، وايز. قد حصلت شركة إرينا أيضا على توكيالت توزيع من شركة أيسر وجيجابايت يف عام EMCوجونيرب ، و

% من مبيعات ارينا تصل اىل البائعون خارج املدن الثالث الكربى. كما أنشأت 35 فرد تابعني للمكاتب الثالثة. يوجد ما يقرب من 265يقع مقر الشركة يف اسطنبول ، ومتتلك مكتبني فرعيني، يف أنقرة وأزمري. حيث تبلغ إمجايل العمالة . حمل للبيع بالتجزئة ومملوكة بشكل مستقل من قبل موزعي العالمة التجارية كنقطة تكنولوجية لتوسيع انتشارها يف مجيع أحنا تركيا105شركة إرينا سلسلة من

pencere.com بوابة اإلنرتانت B2B % من اإليرادات) يتم تلقيها من خالل30 % من معامالت طلب الشركة (ما يقرب من 60حوايل

بينتا ماركة عاملية. ومتتلك الشركة أيضا عدد من املوظفني يف أنقرة وأزمري ، أنطاليا ، سامسون ، وغازي عنتاب. 163 موظف وتدير بينتا مستودع لتخزين وتوزيع أكثر من 199. بقدرة عمالية تبلغ 1990أنشأت شركة بينتا يف اسطنبول يف عام

، و بيوستار ، زوتاك ، و زيكسل . وتعمل الشركة أيضا كشريك لتوزع Nec ، وسوين وفيليبس وسابفري ، وبينكيو ، وفوجي تسو ولوجيتك ، وAirtiesبنتا هي املوزع املعتمد لطابعات هيوليت باكارد و أوكي وشركة إنفورم و زووم ، و العديد من املاركات مثل إبسون ، وزيروكس ، وإنتل ، ومايكروسوفت.

موزعني فرعيني. 68 منهم لشركة هيوليت باكارد) ، و 110 موزعي الشركات (167 تاجر للبيع بالتجزئة (مثل تيكنوسا و داريت ، وإليكرتو-ورلد) ، 50 املوزعني التقليديني و 2,784الشركة تعمل حاليا مع B2B % من دخلها من املبيعات عرب اإلنرتنت ، وقد جيعل العمال وباألخص العديد من املوزعني شركة بنتا أحدي التجار الرئيسيني يف بوابة اإلنرتانت 50 مليون دوالر. حيث حتقق الشركة 332 قد بلغت تعامالت شركة بينتا 2007عام

% من إمجايل مشرتيات البطاقات االئتمانية على شبكة األنرتنت يف تركيا. 7للبيع عرب اإلنرتنت ، وتوليد ما يبلغ من

pg. 188

كويونكو إلكيترونيكستعترب شركة كويونكو إلكيرتونيكس جز من جمموعة كويونكو جروب وتتكون من مخس وحدات لألعمال التجارية القائمة علي جمموعات خمتلفة من املنتجات وقنوات البيع. تتمثل هذه الوحدات يف شانيل ستارز و كونيكت تيم و إيركا وسيكيورا

، و ريتال +. شريك لألعمال التجارية النشطة يف تركيا.1,500 موظف واكثر من 280 ، بالتعاون مع املكتب الرئيسي يف اسطنبول ومكاتب املقاطعات يف اضنة وانقرة وازمري. ومتتلك الشركة أكثر من 1996بدأت الشركة نشاطها يف التوزيع يف عام

وباكارد بيل وتب لينك ، MSI ، وبينكيو و كرياتيف ، وديل ، وفوجيتسو و آي-ميت و سامسونج و ليد تيك و مايكروسوفت و AMDتكون شركة كويونكو إلكيرتونيكس املوزع املعتمد للطابعات وطابعات متعددة الوظائف من وكونيكا مينولتا.

Kont Bilisim

يف التسويق ، واملبيعات ، والتوزيع ملكونات الكمبيوتر والعالمات التجارية ألجهزة الكمبيوتر احملمول وأجهزة الكمبيوتر والكرتونيات املستهلك. Kont Bilisim ,تتمثل أنشطة شركة 1998 يف عام Kont Bilisimأنشأت شركة جروب عدة فروع : Kont موظف وال يوجد لديها فروع أخري. باإلضافة إيل نشاطها الرئيسي يف جمال الواردات ، وذلك يف إطار خططها للنمو الرأسي واألفقي ،قد أقامت جمموعة 230 ما يصل إيل Kont Bilisimتستخدم الشركة

497 جروب إيل Kont ، وتكون أحدي أكرب جممعات الكمبيوتر يف تركيا. حيث يبلغ إمجايل العمالة يف Kont Bilisim. حيث تكون كريا الشركة الشقيقة لشركة BT Servis و BT Kurumsalكرياو داجييتيك و تيكيتيك و موظف.

. kont2b.com.tr للبيع مباشرة إيل جتار االنرتنت عرب موقع B2B تاجر وعدد كبري من جتار التجزئة ، باإلضافة إيل نشاطها يف بوابة اإلنرتانت 3,000وتعمل الشركة مع املوزع املعتمد برتكيا للماركات العاملية الواردة أدناه : Kontتعترب شركة

• مكونات الكومبيوتر : آسروك و أفريميديا و كودجني وكرياتيف وفييل و فوكسكون و جينياس و جيجابايت و ليد تيك، أورجيو و باور- كوم و راديكس و سامسونج و مسارت ديسك ، و توينموز. ، وديل ، وكرياMSI• أجهزة الكمبيوتر و الكمبيوتر احملمول ذات العالمات التجارية : أيسر و

و أجهزة كريا ملستقبالت البث العايل الدقة ، وديكرتون. LCD• الكرتونيات املستهلك : سامسونج يب ، وسامسونج دجييماكس و تليفزيونات كريا LCD• تليفزيونات

• الطابعات والطابعات متعددة الوظائف : براذرز

. Evkur و داريت و إليكرتو-ورلد و ميديا ماركت و كارفور ومرتو ولایر تيسكو ، وBimeksمن شركا الشركة للبيع بالتجزئة : شركة تيكنوسا و جولد وفاتان و

. إطار العمل التنظيمي 4.5.4.4

قانون االستثمار األجنبي المباشر كان بالفعل يعترب مبثابة القانون التحرري مقارنة بتشريعات بعض بلدان منممة التعاون والتنمية اإلقتصادية يف تلك األوقات ، وتتضمن بعض املبادئ مثل 1954 يف عام على تشجيع دخول رأس المال األجنبي 6224قانون تركيا رقم ينص

"االنتقال احلر" و "املعامالت الوطنية".

pg. 189

القانون الجديد لالستثمار األجنبي .قد مت تفعيل قانون جديد لالستثمار األجنبي المباشرومع ذلك ، فإن املفاهيم والتعاريف و التطبيقات املتعلقة باالستثمارات األجنبية املباشرة قد تغريت بسرعة كبرية لدرجة ظهور احلاجة امللحة يف إبراز . 2003يف عام 4875المباشر رقم

قد يرجع اهلدف من قانون االستثمار األجنيب املباشر إيل: تشجيع االستثمارات األجنبية املباشرة يف البالد • محاية حقوق املستثمرين األجانب • جلب املستثمرين واالستثمارات مبا يتوافق مع املعايري الدولية • تعيني اإلخطار القائمة بدال من النمام القائم للموافقة علي االستثمارات األجنبية املباشرة • زيادة حجم االستثمار األجنيب املباشر من خالل السياسات املتبعة. •

باإلضافة إيل توضبح العديد من املبادي اهلامة التابعة لإلستثمارات اإلجنبية املباشرة, ومنها حرية اإلستثمار و املعامالت الوطنية واملصادرة والتأميم ، والتحويالت ، وإمتالك العقارات ، وتسوية املنازعات ، وحتديد قيمة رأس املال الغري نقدي ، وتوظيف العمالة الوافدة ، ومكاتب االتصال.

مبوجب هذا القانون، قد مت إلغا مجيع التصاريح املمنوحة من قبل املديرية العامة لالستثمار األجنيب. نتيجة لذلك فأن مجيع املعامالت اليت جتري لتأسيس شركة برأس مال أجنيب هي نفسها املستخدمة يف الشركات احمللية.

) ISPATوكالة دعم االستثمار والترويج بتركيا () هي الوكالة الرمسية املستولة عن االستثمار يف تركيا. تقدم تقاريرها مباشرة اىل رئيس الوزرا ، ويكون هو املفوض يف عرض الفرص االستثمارية (لإلستثمارات اجلديدة واخلصخصة ISPATتعترب وكالة دعم االستثمار والرتويج برتكيا (

% من عرض 100واستثمارات البنية التحتية ، والبنا والتشغيل والنقل و شراكة القطاعني العام واخلاص ، وما إيل ذلك) إيل التمعات العاملية لألعمال التجارية، ومساعدة املستثمرين يف مجيع العمليات اإلدارية (قبل وأثنا وبعد ) بنسبة اخلدمة.

حيث ختدم بوصفها نقطة مرجعية بالنسبة للمستثمرين الدوليني وكنقطة اتصال جلميع املؤسسات العاملة يف جمال تشجيع وجذب االستثمارات على املستوى الوطين واإلقليمي واحمللي.

حوافز االستثمار لتشجيع االستثمار يف الدخول إيل خدمات الصناعة و قطاع الطاقة وأيضا لتشجيع الصادرات. حبيث يكون لدي املستثمرين احملليني واألجانب الفرص املتساوية للوصول إيل هذه احلوافز.2006مت تعيل حوافز اإلستثمار يف عام

املخطط العام حلوافز اإلستثمار

يكون خمطط احلوافز العام بشكل رئيسي برنامج الفائدة الضريبية ، ومع ذلك ففي بعض احلاالت يوجد احتماالت ائتمانية. حيث خيتلف تطبيقها باختالف املوقع ، واحلجم ، وموضوع االستثمار. حيث تتمثل وثائق حوافز االستثمار الرئيسي يف :

اإلعفا من الرسوم اجلمركية للماكينات واألجهزة املستوردة بشهادة حوافز االستثمار. • اإلعفا الضرييب على القيمة املضافة بالنسبة للماكينات و األجهزة املسلمة سوا املستوردة أو املنتجة حمليا مع شهادة حوافز االستثمار •

pg. 190

يتم حتمل سعر الفائدة على القروض االستثمارية بصورة جزئية من قبل وزارة املالية. قد مت تقدمي دعم الفائدة إيل :

املؤسسات الصغرية واملتوسطة • مشاريع البحث والتطوير •

املشروعات البيتية • حمافمة طبقا ألولوية التنمية50املشروعات القائمة يف •

تقدمي احلوافز للمناطق طبقا ألولوية التطوير منطقة من املناطق النامية ، ويتم منح احلوافز اإلضافية يف شكل :50احلكومة الرتكية حددت

ختصيص األراضي احلرة • إعفا ات علي ضريبة الدخل •

دفع تعويضات ملسامهة أصحاب الضمان االجتماعي • دعم الطاقة •

حوافز املؤسسات الصغرية واملتوسطة مليون دوالر أمريكي20 عامل وصايف املبيعات السنوية أو القيمة اإلمجالية لألصول <250تعرف املؤسسات الصغرية واملتوسطة بأن القدرة العمالية لديها >

: تتمثل القروض االستثمارية والتشغيلية لدعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة فيما يلي

اإلستثمارات الصناعية أو الزراعية • اإلستثمارات السياحية يف املناطق احملددة • االستثمار يف جتديد املنشآت السياحية القائمة • االستثمارات يف املناطق األويل بالرعاية الصحية • االستثمارات التعليمية يف املدارس االبتدائية والثانوية • االستثمارات التعدينية • إستثمارات تطوير الربامج • حجم اإلستثمارات لالستفادة من السلع اإلنتاجية (مبا يف ذلك البنا واملاكينات واملعدات و / أو املواد اخلام) •

: احلوافز املقدمة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة إعفا الرسوم اجلمركية • إعفا الضريبة على القيمة املضافة • دعم الفوائد • منممة SBM( دعم الوكالة الرتكية للتعاون الدويل والتنمية •

التنمية)

ير حوافز البحث والتطو فرد. 50قد أقرت تركيا قانونا جديدا للبحث والتطوير لتوفري احلوافز اخلاصة لالستثمار مبشروعات البحث والتطوير يف تركيا بشرط أن ال يقل عدد العمالة املستخدمة عن

دعم منطقة التطوير التكنولوجي يتم توفري مؤسسات البنية التحتية • 2013يتم إعفا األرباح املقدمة من برامج وأنشطة البحث والتطوير من ضرائب الدخل والشركات ح �اية عام •

pg. 191

2013يتم إعفا رواتب الباحثني واألفراد العاملة بالربامج و البحث والتطوير يف املنطقة من مجيع الضرائب وح �اية عام • اإلعفا الضرييب على القيمة املضافة خالل فرتة االعفا الضرييب علي الدخل و الشركات ويتم طرح الضرائب علي قطاعات حمددة من تكنولوجيا املعلومات • اإلعفا من الرسوم اجلمركية ورسوم التمويل •

احلوافز الرمسية للصادرات

تتمثل أهداف مبدأ تلك املخطط يف تشجيع الصادرات وزيادة القدرة التنافسية للشركات يف األسواق الدولية. قد تغطي تلك العمليات التجارية احملددة بشكل رئيسي أنشطة البحث والتطوير ، واألحباث التسويقية ، واملشاركة يف املعارض واملعارض الدولية ، ونفقات برا ات االخرتاع والعالمات التجارية والتصاميم والنماذج الصناعية.

الحوافز الجمركية و عدلت قانون اجلمارك والتشريعات مبا يتوافق مع قانون اجلمارك لالحتاد األورويب . ومنذ ذلك احلني ، يتم تنسيق القوانني اجلمركية الرتكية مع ممارسات اجلمارك 1996انضمت تركيا إىل االحتاد اجلمركي باالحتاد االورويب يف األول من يناير عام

األوربية قد مت إلغا حواجز التعريفة اجلمركية و الغري مجركية فيما بني الطرفني ، مع إنشا االحتاد اجلمركي للمنتجات الصناعية والزراعية املعاجلة. اعتمدت تركيا التعريفة اجلمركية املشرتكة لالحتاد األورويب على قيمة الواردات من دول العامل الثالث

حيث تعرض تركيا اثنني من املزايا ملستثمري التجارة و الصناعة الدولية:

املناطق احلرة الرتكية تعترب املناطق احلرة مبثابة املواقع اخلاصة واحملددة خارج منطقة اجلمارك على الرغم من أ�ا تقع ضمن احلدود السياسية للدولة

منطقة من املناطق احلرة يف تركيا اليت توجد بالقرب من أسواق االحتاد األورويب والشرق األوسط ، وتكون جماورة للموان الرتكية الرئيسية على البحر املتوسط وحبر إجييه والبحر األسود ، لسهولة الوصول إىل طرق التجارة الدولية.20وهناك تعمل املناطق احلرة كمراكز لإلستثمار ، مع وجود البينية التحتية املتطورة وإخنفاض معدالت اإلجيار والبيع وإستفادة املستثمرين من :

من الرسوم اجلمركية والرسوم االخرى املتنوعة 100إعفا % من ضريبة دخل الشركات وخاصة شركات اإلنتاج 100إعفا % من ضريبة القيمة املضافة (100 إعفا % VAT .والضرائب اإلستهالكية اخلاصة (

نمام اإلجرا ات القانونية الداخليةإن اهلدف من نمام اإلجرا ات القانونية الداخلية متكني املصدرين يف توريد املواد اخلاصة بإنتاج صادراتم وذلك دون اخلضوع للرسوم اجلمركية ، مبا يف ذلك ضريبة القيمة املضافة.

. االستثمار األجنبي المباشر 4.5.4.5

يف تركيا ، قد مت تسريع حركة التطورات يف االستثمارات األجنبية بالتزامن مع تغريات اهليكل االقتصادي واالجتماعي بالدولة. وحترير التجارة والنمو اإلقتصادي السريع يف السنوات األخرية ، باإلضافة إيل دخول عضوية االحتاد األورويب مما جعل من تركيا سوق جلذب املستثمرين األجانب. قد يعين أيضا االستثمار يف تركيا ، اإلعتماد على القوانني اليت حتمي رأس املال

pg. 192

األجنيب ، والعمل يف بيتة متحررة متاما ، وإمكانية توظيف القوى العاملة املؤهلة والتمتع بالعملة الرتكية القابلة للتحويل و إمجايل األرباح وإمكانية اسرتجاع رؤوس األموال املهاجرة . مؤسسة برؤوس األموال األجنبية يف خمتلف القطاعات. تعرف تلك املؤسسات من بني كبار املستثمرين ، حيث ميكن للمر حتديد العديد من األمسا املألوفة مثل تويوتا وهوندا 12,120يف الوقت احلاضر ، تعمل العديد من املؤسسات بإمجايل

من اليابان ، وفورد ، وبروكرت آند جامبل و شركة فيليب موريس من الواليات املتحدة األمريكية ؛ رينو وسيمنت فرانسيس من فرنسا ؛و بوش ، مرسيدس وسيمنز من املانيا ، وبرييللي وفيات من إيطاليا. مليون دوالر. يف �اية عام 19.741 ، يف حني بلغ إمجايل االستثمارات األجنبية املباشرة برتكيا عن نفس الفرتة ما يقدر بقيمة 7,525 هو 2005-2000يكون العدد اإلمجايل للشركات اليت تعمل برؤوس األموال األجنبية يف الفرتة

، قد ظهر عدد من الشركات ذات رؤوس األموال األجنبية يف تركيا ، بد ا من أملانيا ، يليها اململكة املتحدة وهولندا واالحتاد الروسي وإيران والواليات املتحدة األمريكية. 2005

قائمة باإلستثمارات األجنبية المباشرة الرئيسية في صناعة اإللكترونيات بتركيا (إستبعاد مكونات الصناعة):

األنشطة الحالية بلد المنشأ أسم الشركةاخلوادم و أجهزة احلاسب األيل وأجهزة الكمبيوتر احملمول و وموزع الشبكة والشاشات . حيث تعترب حاليا شركة فوكسكون تكنولوجي جروب باملورد األول تايوان فوكسكون

للتصميم املشرتك، والتنمية املشرتكة والتصنيع والتجميع وخدمات ما بعد البيع ألجهزة الكمبيوتر العاملية. الرائدة مبجال االتصاالت وااللكرتونيات املستهلك ( "3C("

pg. 193

الواليات املتحدة ويربول األمريكية

مليار دوالر 9 قد عرفت شركة ويربول بالشركة الرائدة على مستوى العامل بقيمة إيرادات 2006تكون شركة ويربول العالمة التجارية للسلع املنزلية. ففي عام االستثمارات املتعلقة بذلك.أمريكي، وقد قررت أن تتعاون مع الشركة الرتكية فيستيل من حيث التصنيع والتوزيع والتصدير للسلع املنزلية

merloni Elettrodomestici (انديست) مليون 30تكون شركة انديست املصنعة للسلع املنزلية (تعترب من أكرب مخس دول علي مستوي العامل و الثانية يف أوروبا ؛وقد أعلنت عن قيمة أستثمارتا بنحو إيطاليا .يورو لتوسيع املصنع يف مانيسا. خالل الثالث سنوات القادمة)

موظف ومع إمتالك 500 عن طريق اإلستحواذ على كابالت و قسم أجهزة الكاتيل . تستخدم الشركة ما يقرب من 2001نيكسا بدأ نشاطه يف تركيا عام فرنسا نيكسا . مكاتب للمبيعات7مصنعني و مركزين للوجستيات و

وتليفزيونات أبيض و أسود يف 1957. وبدأت هذه الشركة يف تصنيع أجهزة الراديو يف عام 1930تأسست شركة ترك فيليبس يف أسطنبول / غالطه يف عام هولندا ترك فيليبس ساناي احملدودة . إيل ترك فيليبس تيكاريت احملدودة2000.حيث غريت الشركة أمسها الرمسي يف عام 1982 و تصنيع التلفزيونات امللونة يف عام 1967عام

عاما من الشراكة مع جمموعة كوك 42. بعد 2000.قد تأسست شركة سيمكو يف إطار شراكة فيما بني شركة سيمنز و كوك جروب. ففي عام 1958يف عام أملانيا سيمنز .جروب. قد أصبحت شركة سيمكو مملوكة بالكامل للشركة الفرعية سيمنز و أعيدت تسميتها سيمنز ساناي يف تيكاريت احملدودة

مليار دوالر أمريكي علي املستوي العاملي من املكونات اإللكرتونية اهلندسية للعديد من منتجات املستهلك والصناعية : حلول 14.8تطرح تايكو إليكرتونكس الواليات املتحدة أمب تيكاريت احملدودة تايكو إليكرتونكس الشبكات و األنممة وأسواق الطاقة واالتصاالت : االتصاالت السلكية والالسلكية حتت البحر

: واألنممة

موظف يف إل جي الرتكية ،و مت إنشا املكتب يف 75يكون نشاط الشركة يف جمال إلكرتونيات املستهلك. السلع املنزلية. سوق االتصاالت احملمولة. تبلغ العمالة كوريا شركة إل جي إليكرتونيكس .1989عام

داخل مشروع مشرتك مع شركة كوك جروب من أجل فتح مصنع جديد لإلنتاج2000قامت إل جي بدفع إستثمارتا الكبرية يف عام

pg. 194

دراسة الحالة

2000موضوعة ضمن اخلطة املقررة عام تاريخ اإلنشاء فوكسكون تركي أسم الشركة إتش يب ، وسيسكو و آي يب إم وإيسر و أبل العمالء الرئيسيين فرد من العمالة املتوقعة2000 عدد الموظفين

ال يوجد 2007إجمالي اإليرادات عام شركة هون هاي للصناعات الدقيقة (تايوان) المستثمر

جهاز من أجهزة كمبيوتر املكتب بصفة شهرية لألسواق 200,000 ، حبيث تعمل يف املقام األول كمركز إلنتاج إتش يب بسعة إنتاجية تقديرية تبلغ 2009 لبد عمليات التشغيل يف منطقة مرمرة برتكيا وذلك يف عام شركة فوكسكونمت تعيني .الرتكية والشرق األوسط وجمموعة خمتارة من األسواق األوروبية

تعترب شركة فوكسكون أكرب شركة لصناعة االلكرتونيات ومكونات الكمبيوتر يف مجيع أحنا العامل ، ويتم التصنيع حسب الطلب من الشركات األخرى.سرتكز مصانع االنتاج املصممة يف تركيا على عمليات التجميع بالنسبة جلميع املكونات .و شركة أيسر ، وأبل IBM تقريبا، مثل وحدة املعاجلة املركزية والذاكرة واللوحات الرئيسية اليت يتم استريادها من الصني أو تايوان. من املتوقع أن يكون أكرب عمال شركة فوكسكون من أتش يب وسيسكو و

وظيفة يف تركيا. تعتزم شركة هيوليت باكارد أن تكون من أكرب عمال 2,000 مليون دوالر أمريكي مع خلق فرص عمل جديدة بنحو 60قد مت تشغيل املصنع اإلقليمي من قبل شركة فوكسكون بإمجايل اإلستثمارات املتوقعة مبا يقرب من جهاز من أجهزة كمبيوتر املكتب شهريا يف األسواق الرتكية ، والشرق األوسط وجمموعة خمتارة من األسواق األوروبية. سيعرف املصنع 200,000أجهزة الكمبيوتر لدي شركة فوكسكون يف مصنعها اجلديد ، ومن املتوقع أن تبلغ كمية الشحنات .برتكيا , Corlu احلايل يف تركيا بشركة فوكسكون اجلديدة واملدار من خالل منشأة إلنتاج أجهزة كمبيوتر املكتب يف

2,000خلق فرص عمل جديدة لإلستثمار املتوقع: مليون دوالر أمريكي60إمجايل اإلستثمارات املتوقعة:

األنشطة الحالية بلد المنشأ أسم الشركة

Tekofaksاليابان / باناسونيك Tekofaks 1981 كانت الشركة األوىل اليت جلبت أجهزة الفاكس اىل السوق الرتكية يف عام وأصبحت الشركة املصنعة إللكرتونيات املستهلك من باناسونيك وسانيو ، وإنتاج أجهزة الكمبيوتر احملمول و تقنية املكاتب ، ومنتجات الصوت والتصوير.

كمشروع مشرتك بني الربيد العام برتكيا والشركة الكهربائية الشمالية احملدودة (شركة نورتل نتوركس) يف كندا بدف صقل السوق الرتكية بأجهزة 1967وتأسست الشركة يف عام كندا / تركي نورتل نتوركس الرتكية االتصاالت املصنعة حمليا

400 وأصبحت مبثابة قسم لإلنتاج واألحباث والتطوير لشركة الكاتل. تقوم الشركة بتعيني اكثر من 1993 التابعة لشركة ترك تليكوم يف عام 1965 يف Teletasتأسست شركة فرنسا ألكاتيل لوسينت موظف يف تركيا. وتنتج حلول اهلواتف احملمولة و شبكة اخلدمات اإلدارية و االتصاالت الالسلكية والنقل وشبكات الصراف اآليل

IL JIN ELEKTRONiK SAN. LTD

فرد.150. حيث تقوم بتوظف Tavsanh وتنتج مكوناتا لشركة إل جي احمللية. وانتقلت مؤخرا اىل مصنع جديد يف 2005 لاللكرتونيات يف عام ILJINتأسست شركة كوريا

BSH قد بدأ عمل شركة أملانياBSH وتعد واحدة من الشركات الرائدة يف صناعة األجهزة املنزلية ، ومن العالمات التجارية الرئيسية لديها , بوش وسيمنز ، والعالمة 1992 يف تركيا منذ . %25 بأ�ا ثاين أكرب شركة يف جمال الصناعة بنسبة BSH وتصنف العالمة التجارية احمللية Gaggenauالتجارية اخلاصة

pg. 195

بدعمها هلذا االستثمار من خالل إجياد املوقع املناسب ، وتأمني األراضي ISPAT) بدف البدأ بذا املشروع اهلام. حيث سامهت ISPATحصلت شركة فوكسكون على دعم من رئيس وزارة دعم االستثمار الرتكية ووكالة الرتويج برتكيا ( وإجرا االتصاالت الالزمة

مع اهليتات احلكومية واخلاصة املتعلقة بذلك.سيكون لدي شركة فوكسكون أيضا القدرة على إجتذاب الربح الكامل من خالل سن القانون اجلديد للبحث والتطوير. .موقعها الجغرافيبينما ختطط شركة فوكسكون لالستثمار يف دول أخرى ، حيث تعترب الشركة املصنع احلايل يف تركيا ذو أمهية اسرتاتيجية خلدمة األسواق الرتكية والشرق األوسط وجمموعة خمتارة من األسواق األوروبية بسبب

واختري املوقع طبقا إلمكانيات السوق احمللي ، والوضع اجلغرايف حيث تقع بني أوروبا والشرق األوسط ، باإلضافة إيل العمالة املاهرة واملهندسني املؤهلني. حيث أشارت شركة فوكسكون أيضا باملقارنة إيل السنوات املاضية ، وباألخص ما مت تبسيطة من عمليات وإجرا ات مجركية وحصول تركيا علي عضوية االحتاد اجلمركي

عوامل النجاح الرئيسية .4.5.4.6

مليون دوالر أمريكي يف 165 مليار دوالر يف االستثمار األجنيب املباشر وما يزيد عن 50 ، قد سجل أكثر من 2005تعترب تركيا واحدة من أجنح االقتصاديات اليت متر مبرحلة انتقالية من حيث جذب االستثمار األجنيب املباشر. منذ عام

الصناعات الكهربائية واإللكرتونية وحدها. جنوب أفريقيابشأن بيئة العمل في IDC رؤية مؤسسة العوامل المؤثرة في قرار االستثمار

واحدة من أكرب األسواق يف املنطقة ، ويكون دخل الفرد مرتفع نسبيا ، وسرعة التنمية االقتصادية إمكانات السوق المحلية

.موقعها اجلغرايف ، بني أوروبا وآسيا والشرق األوسط ، ويؤدي موقعها املالئم خلدمة مجيع هذه األسواق يف خمتلف املناطق. يوجد لديها عالقات قوية مع القوقاز وآسيا الوسطى القرب من األسواق الهامة يوجد معمم املوردين يف آسيا القرب من الموردين

التكاليف تكاليف الطاقة -

البنية التحتية وتكاليف النقل • تكاليف العمل •

بوابة ملوارد الطاقة • البنية التحتية املتطورة جيدا وفاعلية التكاليفة واخنفاض تكاليف النقل • إخنفاض تكلفة العمالة واليت تكون أقل بكثري من متوسط التكاليف األوروبية •

توافر جيد للمصادر املؤهلة والغري مؤهلة • الموارد المؤهلة قلة حدوث الوقفات اإلحتجاجية او إعتصام العمال • اضطرابات العمال

البنية التحتية النقل • االتصاالت •

يوجد لدي تركيا البنية التحتية التكنولوجية اجلديدة واملتطورة نسبيا يف جمال النقل ، واالتصاالت والطاقة. •

pg. 196

المتغيرات الداخلية و الخارجية (نقاط القوى، الضعف، الفرص، والمخاطر)

نقاط الضعف نقاط القوي

% بني عامي 187ازدهار البلد مع زيادة إمجايل الناتج احمللي الرتاكمي من • مليار دوالر663 بقيمة 2007 و 2002

مليون نسمة ، معممهم من الشباب املؤهلني 70يكون عدد السكان أكثر من • وفاعلية تكاليف القوي العاملة

املوقع اجلغرايف ، حيث توجد بني أوروبا و آسيا والشرق األوسط ، مما جيعلها • موقعا مالئما خلدمة مجيع هذه األسواق يف خمتلف املناطق

التطوير اجليد للبنية التحتية • الليربالية واالصالحية مناخ جيد لالستثمار يف ظل االستثمارات املتنافسة •ديناميكية ونضج القطاع اخلاص ، وتوجيه التصدير حيث بلغت قيمة الصادرات •

2007 و 2002 % بني عامي 197 مليار دوالر ، بزيادة قدرها 107 ومت ترشيحها لعضوية االحتاد بدف 1996تأسس االحتاد اجلمركي منذ عام •

اعتماد مجيع معايري االحتاد األورويب استمرار عمليات اخلصخصة للشركات اململوكة للدولة •

البريوقراطية املؤثرة سلبا علي خمتلف العمليات اإلدارية • التوترات يف احلكومة والتقلبات االقتصادية تكون هلا آثار سلبية على االستقرار • ارتفاع الديون السيادية اخلارجية وارتفاع معدالت التضخم ، ارتفاع األجورو املرتبات • وجود حكومة كبرية يف خمتلف القطاعات • غالبا ما يعيق اهليكل الضرييب تفاوت الدخل االقليمي لألعمال الكبرية •إخنفاض الطلب احمللي بسرعة عالية، بسبب وجة التصدير وتعمل علي زيادة التكامل •

الدويل يف القطاع املايل ، ومن احملتمل أن تشعر تركيا باملزيد من تأثري الكساد االقتصادي يف العامل االقتصادي

pg. 197

الهند .4.5.5

إقتصاد الدولة الكلي .4.5.5.1

(التقديرات) 2008 (احلقيقي) 2007

البيانات الرئيسية 3.267 3.065 إمجايل الناتج احمللي اإلمسي (مليار دوالر أمريكي)

%7.3 %9 (%) إمجايل منو الناتج احمللي احلقيقي 1,147,995,904 1.13 السكان (العدد)

847 648 )إمجايل معدل الناتج احمللي للفرد (دوالر أمريكي بالنسبة ملعامل القوة الشرائية إجمالي نفقات الناتج المحلي (%التغيير الحقيقي)

2604380 2324109 اإلستهالك اخلاص %39 إمجايل اإلستثمار الثابت

155.5 151.3 صادرات السلع واخلدمات (مليار) 235.9 250.5 إستريادات السلع واخلدمات (مليار)

إجمالي الناتج المحلي األصلي (% التغيير الحقيقي) 17.2 الزراعة 29.1 الصناعة 53.7 اخلدمات

)الحساب الجاري (مليون دوالر أمريكي 38.39 امليزانية التجارية

175.7 البضائع: تسليم الصادرات علي ظهر املركب (مليار دوالر أمريكي) 287.5 البضائع: تسليم الواردات علي ظهر املركب (مليار دوالر أمريكي)

نيودلهي : العاصمة

إلي باإلضافة % 41 الهندية اللغة نسبة : اللغات الرسمية اللغات من أخري لغة 14

(INR) هندية روبية : العملة المنسق العالمي التوقيت 5.5 : +الوقت

pg. 198

إلكترونيات المستهلك39%

اإلتصاالت واإلذاعة10%

اإللكترونيات الصناعية

7%

المكونات اإللكترونية27%

المكونات اإلستراتيجية

4%

أجهزة الكمبيوتر

13%

قطاع صناعة اإللكترونيات .4.5.5.2البيانات الرئيسية

مليار دوالر ، وحتتل املرتبة السادسة والعشرين علي مستوي العامل يف جمال املبيعات واملرتبة التاسعة والعشرين يف االنتاج25تبلغ حجم الصناعة 2015 مليار دوالر حبلول عام 158 %، ومن املتوفع أن تصل إىل 25يبلغ معدل النمو السنوي املركب ما يزيد عن

%40حيث أسهمت املكونات اإللكرتونية يف حصة كبرية مبعدل الصادرات إىل ما يقرب من

نسبة العمالة مليون 3.5 : عدد املوظفني

تركيب الصناعة

الكترونيات المستهلك

قد تضاعفت صناعة الكرتونيات املستهلك اهلندية إيل ضعف معدل منو العامني املاضيني.حيث أن طبيعة تغيري منط احلياة ، وارتفاع الدخول املتداولة ،وإرتفاع الوعي باملنتج و رخص األسعار كان هلما دورا أساسي يف تقييم إرتفاع الوعي باملنتج وقابلية األسعار اليت لعبت دورا يف تغيري منط ومقدار اإلنفاق االستهالكي ، مما أدى إىل منو قوي يف صناعة إلكرتونيات املستهلك. حيث أدي االرتفاع يف مستويات الدخل إيل تغيري منط حياة األفراد اهلندية. قد تزايد معدل منو سوق

7 % باملقارنة مع قطاع إلكرتونيات املستهلك يف املناطق احلضرية ، و الذي ينمو مبعدل 25 %. من املثري لالهتمام ،أن منو معدل قطاع إلكرتونيات املستهلك يف املناطق الريفية يكون أسرع بنسبة 12 % -10إلكرتونيات املستهلك بنحو %. ليكون املورد الرئيسي لبيع اهلواتف احملمولة ، واألجهزة التليفزيونية واألنممة املوسيقية.%10 -

إلكرتونيات املستهلك وسط إرتفاع مستويات الدخل إيل جذب اإلستثمارات األجنبية بشكل كبري باإلضافة إىل دخول املناقسني احملليني إيل السوق مما أتاح جماال إلرتفاع معدل مبيعات هذه السلع. كما منتجاتقد أدي إخنفاض معدل إنتشار أن من مسات هذه الصناعة إخنفاض معدل اإلنتشار لدي املستهلكني ، تكون املاركات العاملية هلا أفضلية عن نمائرها من املاركات اهلندية من حيث التكنولوجيا املتقدمة باإلضافة إيل التدفقات الثابتة من رؤوس األموال ، بينما يبقي تنافس

الشركات احمللية قائما علي املعرفة اجليدة للماركات املصنعة و شبكات التوزيع الواسعة و الرؤية املتعمقة للمروف احمللية.

أكثر من الكمبيوتر وأجهزة والمكونات ، المستهلك إلكترونيات تظهر قد والنمو الحجم حيث من ، لالستثمار المستهدفة الصناعات

pg. 199

% خالل 12 ، وكان يقدر بنسبة 07-2006 % يف 11.5 و 06-2005 % يف الفرتة 8.5قد أدت الزيادة املستمرة يف طلب املستهلك إيل تسريع معدالت منو الصناعة خالل السنوات األخرية. بينما سجل معدل منو الصناعة نسبة بليون دوالر أمريكي يف عام 5.1 إىل 2006 بليون دوالر أمريكي يف عام 4.1. قد أرتفع إمجايل حجم مخسة أنواع من املنتجات مبيعا - من التليفزيونات امللونة والثالجات والغساالت ومكيفات اهلوا وامليكرويف - من 08-2007الفرتة

2007 .تمل التكلفة اخلاصة مببيعات سلع املستهلك الرئيسية يف اهلند حمدودة ، نمرا الخنفاض متوسط الدخل ، وح يف املدن. اىل جانب ذلك ،أن تزايد املنافسة القائمة فيما بني املصنعني قد حسنت من قابلية حتمل تكاليف سلع املستهلك من

خالل خفض أسعار البيع بالتجزئة. ح بالنسبة للهنود الذين لديهم قابلية يف شرا سلع املستهلك األعلي قيمة قد حيتفموا يف كثري من األحيان باملنتجات املنخفضة السعر لفرتة من الزمن ، أو البحث عن أفضل األسعار املمكنة قبل اختاذ قرار الشرا . حيث تواجه صناعة إلكرتونيات املستهلك اهلندية العديد من التحديات يف حني تستهدف الصناعة إيل حتقيق إمكاناتا الكاملة. وتشمل: اخنفاض اهلوامش الرحبية للعديد من ممثلي الصناعة وحتويل هيكل الرسوم اجلمركية، وإمداد

شبكات التوزيع (عوائق البنية التحتية ، مثل الطرق والطاقة وغريها ، واليت أدت بدورها إيل إعاقة توسيع شبكة التوزيع اهلندية) ، وتدين مستوى القدرة على حتمل تكاليف منتجات املستهلك يف املناطق الريفية بشكل عام. ومع ذلك ، قد جيري حاليا معاجلة هذه التحديات.

صناعة أشباه الموصالت

قد دفع النمو املتزايد يف صناعة الكرتونيات املستهلك اهلندية إيل منو سوق أشباه املوصالت / الرقائق اإللكرتونية يف البالد. قد يرجع هذا بشكل كبري إيل أن السبب ورا زيادة متطلبات مجيع منتجات إلكرتونيات املستهلك وجود بعض األنواع ، وزادت ألكثر 2005 مليار دوالر أمريكي يف عام 1.14اخلاصة من دوائر التشغيل املصممة. حيث أصبح النمو املتزايد يف قطاع االتصاالت هو العامل احملفز لصناعة أشباه املوصالت اهلندية. مما ادى ، لصناعة أشباه املوصالت اهلندية مببلغ

.2007 بليون دوالر يف عام 2.3% لتصل إىل ما يقدر بنحو 100من وعالوة على هذا ، ويف ظل محاس ممثلي االتصاالت للتوغل إيل املناطق الريفية يف اهلند ،سوف يتولد عن ذلك زيادة الطلب على تصميم وتصنيع أشباه املوصالت يف البالد. فمن املتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي املركب يف تلك الصناعة

. سوف تساعد املزايا املقدمة من حيث التكلفة ، وجمموعات املهارات املطلوبة يف تصميم املعدات والربجميات ، واللغة ، وغريها من الاالت يف الصناعات احمللية و خروج 2015 مليار دوالر أمريكي حبلول عام 36% ليصل إىل 41نسبه الصادرات من األراضي اهلندية.

نانومرت وأقل من ذلك ، من هنا قد يتعني وجود تصميم متوائم مع متطلبات الطاقة من حيث البنية التحتية والتنميم و املنهجية املتكاملة ليصبح 65 نانومرت و 90يف ظل حتويل مصنعي اشباه املوصالت إيل األبعاد اهلندسية األصغر مثل

.تصميم الطاقة املنخفضة من العوامل األكثر امهية. حيث يري السوق بشكل متزايد التقارب يف استخدام أجهزة االتصاالت واحلاسبات وتأيت منتجات املستهلك قائمة على أساس اخلصائص املتوفرة، وعامل الشكل

pg. 200

سوق الحاسب األلي

تتضمن أجهزة احلاسب األيل يف األسواق اهلندية (الكمبيوتر) كل من أجهزة كمبيوتر املكتب واحملمول وقد مت ازدهارها إعتمادا على خلفية النمو االقتصادي السريع ، وزيادة فرص الوصول إيل البنية التحتية لإلنرتنت ، وزيادة استخدام أجهزة

الكمبيوتر يف العديد من الاالت اخلاصة بالتعليم أوالعمل ، واألهم من ذلك قد أدت سرعة اخنفاض األسعار إىل توليد القدرة علي حتمل تكاليف األجهزة. حيث يبلغ إمجايل مبيعات أجهزة الكمبيوتر يف كال من أجهزة كمبيوتر املكتب واحملمول معدل النمو الكبري 08-2007 % مقارنة بالعام السابق. كان العامل األساسي احملرك يف أستهالك تكنولوجيا املعلومات خالل الفرتة 16 ، وقد سجلت تلك األجهزة منوا ملحوظا يصل إيل 08-2007 مليون وحدة وذلك يف 7.34حنو

.% 1 % ، بينما ارتفعت املشرتيات من وحدات أجهزة كمبيوتر املكتب بنسبة أقل من 114يف مبيعات أجهزة الكمبيوتر احملمول ، واليت أرتفعت بنسبة منو تصل ألكثر من

% من 17 % ، وهو ما ميثل 10. حيث زاد معدل إستهالك أجهزة الكمبيوتر يف الشرق بنسبة 08-2007 % من السوق على التوايل يف الفرتة 27 % و 31قد يتبع غرب اهلند اإلجتاه اجلنويب يف إستهالك أجهزة الكمبيوتر، والذي ميثل . % من السوق25 % يف مبيعات أجهزة الكمبيوتر ، واليت متثل 13سوق أجهزة الكمبيوتر ، مما يعكس تزايد أنشطة تكنولوجيا املعلومات يف املنطقة. من ناحية أخرى ، قد شهدت الواليات الشمالية اخنفاضا ملحوظا بنسبة

على الرغم من أن معدل مبيعات الشركات الكبرية كان أقل من املتوقع ، وقد يرجع العامل املؤثر ورا االستهالك الكلي يف سوق أجهزة الكمبيوتر إيل قطاع االتصاالت و القطاع املصريف واخلدمات املالية والتعليمية وخدمات تعهيد إدارة األعمال / تكنولوجيا املعلومات، ومبادرات احلكومة اإللكرتونية لالحتادات واحلكومات الرمسية. فمن املتوقع إستمرار هبوط أسعار مجيع منتجات تكنولوجيا املعلومات يف املستقبل القريب نمرا لألسباب التكنولوجية واملنافسة الشديدة. فمن املتوقع حدوث

، وتقدر نسبة النمو املتزايد يف املعدل 12-2011 مليون وحدة وذلك حبلول عام 15املزيد من النمو يف األسواق احمللية وأيضا قد يؤدي اإلستهالك الثابت للمؤسسات الصغرية واملتوسطة إيل إرتفاع مبيعات أجهزة الكمبيوتر يف اهلند ألكثر من .09-2008 % خالل الفرتة 21السنوي املركب ألكثر من

pg. 201

pg. 202

الصادرات

06-2000 % خالل الفرتة 15قد شهدت الصادرات االلكرتونية معدل النمو السنوي املركب بشكل صحي بنحو % 40أسهمت املكونات اإللكرتونية يف حصة كبرية من قيمة الصادرات إىل ما يقرب من • ومن العوامل الرئيسية الدافعة للصادرات لإلجتاه املتزايد حنو عقد التصنيع •

مليون دوالر من جانب القطاعات الرئيسية1,818.81 بنحو 2006-2005تقدر قيمة الصادرات في الفترة سوق العمال

وحدات مصنعة من مجيع األحجام اليت ترتيط مباشرة بالكرتونيات سلسلة القيمة املضافة 3500يف الوقت احلاضر هناك أكثر من وحدة من الوحدات الصغرية 250,000 أفراد أو أكثر) ، وتغطي الموعات املتنوعة من املصنعني ما يقرب من 10(يتم توظيف

والضتيلة واملوزعة يف مجيع أحنا البالد واليت تتعلق بصورة مباشرة أو غري مباشرة بقطاع الصناعة الكهربائية وااللكرتونية. حيث مليون موظف ، وإذا مشلنا بالذكر العديد من األفراد العاملة بشكل غري مباشر يف دعم تكنولوجيا املعلومات ومصنعي االلكرتونيات من اخلدمات اللوجستية ، وخدمة ما بعد البيع والصيانة وخدمات الدعم 3.5تستخدم هذه الوحدات أكثر من

مليون موظف آخر. حيث يشري السيناريو الناجم عن االجتاهات التكنولوجية واالستهالك بوضوح إىل أن حصة تكنولوجيا املعلومات وااللكرتونيات من املخرجات والعمالة باهلند من احملتمل أن ترتفع 2.5املتعلقة، وعلية قد يزيد هذا العدد بنحو بشكل ملحوظ ، وبنا علي ذلك قد جتد هذه الصناعة مكانا مناسبا

(متكني خدمات تكنولوجيا املعلومات) ، وإعداد الدفاع والصناعات الصاعدة األخرى مثل السيارات ، واهلندسة الدقيقة ،باإلضافة إىل التكنولوجيا ITeSيف سلسلة القيمة للصناعة العاملية. هذا سيعزز النمو يف اهلند يف جمال الربجميات ، و الطرق املواجه صناعة أجهزة تكنولوجيا املعلومات للتحديات املنافسة .احليوية ، واليت يتم دفعها حاليا بشكل متزايد من خالل تطبيقات تكنولوجيا املعلومات. ففي الوقت احلاضر ، ال يوجد تناظر بني منو األجهزة والربجميات بشكل واضح

pg. 203

العاملية وسيكون هلا أثرا فعاال على السياسات واالسرتاتيجيات املستقبلية يف قطاع الصناعة ومسار منو االقتصاد اهلندي. حيث حياول ممثلي الصناعة بتخصيص املوقع املناسب يف السوق الذي قد يشهد مؤخرا توسعا مل يسبق له مثيل. مبيعات احلاسبات الشخصية (الكمبيوتر) ، واهلواتف احملمولة وأكسسوارات أجهزة االتصاالت ، قد حدث زيادة ملحوظة يف جمموعة منتجات املستهلك الواسعة مبا يف ذلك التليفزيونات امللونة.فمن املتوقع ان يشهد سوق الكمبيوتر يف اهلند إزدهارا كبريا

وسيتم دفع األسواق املستقبلية من قبل املصنعني املنخفضي التكلفة. يف ظل وجود الموعة املتنوعة من األنواع اجلديدة من 2010 مليون مستخدم جديد ألجهزة الكمبيوتر وذلك حبلول عام 50من خالل طرح اإلضافة املقررة بأكثر من ومعاجلة البيانات والصوت باإلضافة إيل إشارات الفيديو سيتيح ذلك إيل إبراز فرصا هائلة يف الال الصناعي. يكون قطاع (RFID) املنتجات الرقمية اليت جتمع بني الربجميات املدجمة ، وتكنولوجيا التعرف على املوجات الالسلكية

، حينما يرتفع املعدل املتوقع من مشرتكي اهلواتف احملمولة اىل 2007 بليون دوالر.حيث من املقرر أن تصبح اهلند ثاين أكرب سوق لالتصاالت احملمولة حبلول عام 50االتصاالت من أسرع القطاعات منوا يف إمجايل إنفاق رأس املال املقدر بقيمة مليون مشرتك. قد تتزايد االستثمارات املدفوعة يف صناعات التكنولوجيا املتقدمة بصورة تدرجيية باإلضافة إيل اإلعالنات اخلاصة بإنشا املصانع حبجم املصانع العاملية يف اهلند مبا 100 مليون عن الموعة احلالية اليت تصل ألقل من 250

.يتضمن ذلك املنشآت اخلاصة بأجهزة اهلواتف احملمولة وأكسسواراتا نظرة عامة على السوق المحلي لتكنولوجيا المعلومات

12.73 مليار روبية (حواىل 56,000 % . قد يبلغ إمجايل إنتاج أجهزة الكمبيوتر 8.5 وذلك مقارنة مبعدل النمو الصناعي بشكل عام 05-2004 % يف 15.6تبلغ نسبة صناعة أجهزة تكنولوجيا املعلومات وااللكرتونيات يف اهلند حنو %. ولكن قد اليكفي معدل النمو هذا يف تلبية 12 قد مت تسجيل معدل النمو السنوي مبا يقرب 06-2005مليار دوالر) ويف عام

الفجوة املتزايد بني العرض - الطلب والفرص املستهدفة. على الرغم من أن قطاع الصناعة يف اهلند من أسرع القطاعات منوا فال يزال يعمل .التكامل يف سلسلة الصناعة العاملية بصورة بطيتة

تشري املخططات الواردة أدناه على اجتاهات اإلنتاج و التصدير و النمو يف إللكرتونيات اهلندية وصناعة تكنولوجيا املعلومات خالل الفرتة من 06-2005 إىل 2000-01

من ناحية أخرى ، قامت جمموعة من مؤسسات اجليل اجلديد واألقل شهرة باإلنتقال إيل املناطق املسيطرة على أجهزة تكنولوجيا املعلومات وااللكرتونيات ، على سبيل املثال. فيديوكون ، أونيديا جروب وشركة موسري باير ، سيليرتون(التابعة حاليا جلبيل سريكويت) و سام تيل و

يف (MNCs) ، وما إيل ذلك . ففي اآلونة األخرية ، قد جنحت بعض الشركات املتعددة اجلنسيات BPL تيجاس للشبكات و مليار دوالر 40اإلنضمام إيل جمال صناعة األجهزة. يف حني أن معدل إنتاج الربجميات واخلدمات وأجهزة الكمبيوتر قد أرتفع ألكثر من

،ويوجد العديد من املوارد الضخمة ، مل يتم استثمارها حيت األن يف صناعة أشباه املوصالت أو تصنيع الشرائح اإللكرتونية على الرغم من

الشركات تعد حيث. والخدمات البرامج إلي المعلومات تكنولوجيا أجهزة من األموال رؤوس هروب أيضا المالحظ من األجهزة تشغيل عمليات عن تقريبا التخلي يتم حيث وااللكترونيات المعلومات تكنولوجيا مجال في رائدة الهندية شكلت التي ، اليابان من العمالقة الشركات تكتالت أو الكورية الشركات لتكتل خالفا. آخر مكان إلي الموارد وتحويل ذلك من بدال. الكبيرة التجارية األعمال من خالية الهندية الصناعة تكون وتكاد ، الوطني االلكترونيات بقطاع التطور

الرئيسية الصناعات في انخرطت والتي وتاتا في وتي ، HCL و ويبرو شركة مثل القائمة الكبيرة األسماء بعض فإن ، الخاصة العمليات توسيع. والخدمات البرمجيات نحو التركيز ونقل المعلومات تكنولوجيا منتجات لتصنيع المنخفضة

غير نمو إلى أدى مما ، األجهزة مع متكاملة غير التطبيق شركات تزال وال , حديثا المتطورة البرمجيات بتصميم .المعلومات تكنولوجيا قطاع في متوازن

pg. 204

شركة اهلند احملدودة لاللكرتونيات و معهد تكنولوجيا املعلومات ، وما إيل ذلك .) لتموين الدفاع واالتصاالت. لذا، بعد مخسة عقود و BELبعض اجلهود احلكومية املتواضعة منذ الثمانينات (مثال علي ذلك : سيميكوندكرت كومبليكس احملدودة ومن ممارسة صناعة تكنولوجيا املعلومات وااللكرتونيات يف اهلند ،

قد يعرض الطريق إىل املستقبل ، القصص املعقدة ولكن مثرية للفضول. ففي الوقت نفسه ، قد يتم تقدمي قصص النجاح األخري لعدد قليل من شركات تكنولوجيا املعلومات (مبا يتضمن مكاسبهم العاملية) ،الدروس االسرتاتيجية للشركات األخري

قائمة الشركات العاملية واهلندية يف قطاع 1التابعة هلذا القطاع. قد تشكل التكنولوجيات والتصميم والتصنيع إىل جانب جمموعة من األنشطة األخري اهليكل اهلندي لقطاع تكنولوجيا املعلومات و االلكرتونيات .حيث يعرض امللحق رقم االلكرتونيات الذين أثبتوا مكانتهم يف السوق اهلندي بسبب التميز يف تصميم املنتجات ، والتطوير والتصنيع.

) حيث جتري إدارة تكنولوجيا املعلومات شبكة إتصاالت لتطل على التطورات MCIT) باإلضافة إيل وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات (DITقد يتم التحكم يف صناعة االلكرتونيات وأجهزة الكمبيوتر من قبل إدارة تكنولوجيا املعلومات (والسياسات املستحدثة يف األجهزة األلكرتونية ، وتوصي بالسياسات املفروضة علي االجتاهات املستقبلية.

ستجري أيضا إدارة تكنولوجيا املعلومات بتشغيل عدد من املعاهد واجلمعيات املستقلة إلجرا البحوث واالختبارات والتدريب على املواضيع التكنولوجية اخلاصة باملنتجات االلكرتونية. تعترب كال من هيتة قياس اجلودة املعيارية واالختبار وإصدار ) من املنممات اليت تعمل كمكاتب إلدارة تكنولوجيا املعلومات واإلشراف على جممل النشاطات املتعلقة بإدارة األحباث واجلودة ، واالختبار ، والتعليم NIC) واملديرية العامة ملركز تكنولوجيا املعلومات الوطين (STQCشهادات اجلودة (

واملعلومات. قد تخدم بعض المجتمعات الهامة بإدارة تكنولوجيا المعلومات صناعة األجهزة االلكترونية والمتمثلة في:

) - املواد البحثية C-METمركز مواد تكنولوجيا االلكرتونيات ( .1 جمتمع - تعليمي DOEACCمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا .2 لالختبار والتطبيقEMC & EMI) - من SAMEERجمتمع اهلندسة اإللكرتونية لتطبيق امليكرويف واألحباث ( .3 ) - الوحدات املوجة للتصدير من الربجميات واألجهزةSTPIاملناطق الصناعية لتكنولوجيا الربجميات يف اهلند ( .4 ) - تشجيع الصادراتESCااللكرتونيات وبرامج الكمبيوتر جملس ( .5

تتمثل الجمعيات الوطنية الرئيسية التي تخدم صناعة األجهزة االلكترونية في :

• ELCINA ، الصناعات االلكرتونية اهلندية: تركيز على املواد اإللكرتونية واملكونات وخدمات الصناعة االلكرتونية وإلكرتونيات الدفاع واإللكرتونيات الصناعية وكذلك الاالت األخرى الصاعدة مثل االلكرتونيات الطبية www.elcina.comوالكرتونيات احملركات وما إيل ذلك.

• MAIT .مجعية مصنعي تكنولوجيا املعلومات - واليت تركز على منتجات تكنولوجيا املعلومات ، أجهزة الكمبيوتر واألجهزة الطرفية : www.mait.com • CETMA .مجعية مصنعي الكرتونيات املستهلك و التلفزيونات - مع الرتكيز على سلع الكرتونيات املستهلك واألجهزة املنزلية : www.cetmaindia.org • TEMA .مجعية مصنعي أجهزة االتصاالت - صناعة مجيع منتجات االتصاالت : www.tematelecom.org حيث متثل اجلمعيات املذكورة أعاله ، إىل حد كبري ، كافة الصناعات اخلاصة بااللكرتونيات واألجهزة وتوفري منصة شاملة من أجل التفاعل مع صناعة املعلومات ونشرها. حيث تستعرض بذلك املواقع اإللكرتونية هلذه اجلمعيات •

وإدراج مجيع املعلومات اخلاصة بأنشطتهم.

pg. 205

حجم السوق المحلية لتكنولوجيا المعلومات

مليون وحدة حبلول �اية عام 5.8من املتوقع أن حيدث منو يف مبيعات أجهزة كمبيوتر املكتب مبعدل بطي نسبيا مقارنة بالسنوات املاضية ، ويرجع ذلك إىل حد كبري بسبب توافر أجهزة الكمبيوتر احملمول املنخفضة التكلفة ، لتتجاوز تقريبا

. قد نتوقع منو هذا القطاع من املؤسسات الصغرية واملتوسطة كما سيتم استخدام أجهزة كمبيوتر املكتب كجز من استخدامهم لألغراض التجارية. فمن املتوقع أيضا أن نالحظ منو بعض قطاعات املستهلك األخرى مثل القطاعات 2011-12

المكتب كمبيوتر أجهزة المكتب كمبيوتر أجهزة سوق نمو معدل أرتفع قد ، السريع النمو من سنوات عدة بعد

النمو من % 20 بنسبة مقارنة ، 08-2007 في % 1 من أقل بنسبة الهند في

معدل في السريع االنخفاض لهذا الرئيسي والسبب. 07-2006 الفترة خالل المتزايد

التكلفة المنخفضة المحمول الكمبيوتر أجهزة توافر كان السابقة السنوات خالل النمو

ذلك يتضمن بما ، المختلفة لخصائصها نظرا كبير بقبول تحظى والتي األسواق في

.التكاليف تحمل على والقدرة والتنقل الحركة قابلية

في المكتب كمبيوتر أجهزة سوق اجمالي من % 45 الجنسيات المتعددة التجارية العالمات تمثل

مساهمة بنسبة المطلقة الوحدات في % 16 بنحو ملحوظا نموا سجلت والتي ، 08-2007 الفترة

%. 22 إلى % 23 من الهندية التجارية العالمات نسبة انخفضت قد. الماضي العام خالل % 39

الكثر كبيرا إنخفاضا معروفة الغير واألنظمة المكتب كمبيوتر أجهزة تجميع عمليات شهدت حيث

المكتب كمبيوتر أجهزة مبيعات إجمالي من % 33 يمثل ما وهو ، المطلقة الوحدات في % 12 من

.السابقة السنة في % 38 قدرها حصة مقابل 08-2007 الفترة خالل

pg. 206

.التعليمية واحلكومية يف استهالكهم أجهزة كمبيوتر املكتب وجيري ذلك خالل فرتة التوقعات. قد يتولد النمو املتوقع أيضا يف املدن الصغرية أو القرى من خالل توسيع البنية التحتية لشبكات اإلنرتنت الواسعة النطاق

المحمول الكمبيوتر أجهزة

الكمبيوتر أجهزة مبيعات إلجمالي بالنسبة المحمول الكمبيوتر أجهزة مبيعات نسبة ترتفع

أجهزة سوق إجمالي من % 25 حوالي تشكل حيث. تداولها لقابلية وذلك متزايدة بسرعة

ملحوظا نمو المحمول الكمبيوتر أجهزة مبيعات وسجلت ، 08-2007 الفترة خالل الكمبيوتر

مثل ، مختلفة ألسباب المحمول الكمبيوتر أجهزة استهالك في الزيادة ترجع قد %. 114 بنحو

و المتطورة األمنية والمزايا ، األنيقة والتصاميم ، التنقل وقابلية ، التكاليف تحمل على القدرة

البائعين قبل من التسويقية المبادرات ركزت قد. باألجهزة الملحقة األكسسوارات من العديد

الكمبيوتر أجهزة استهالك زيادة في أيضا بدورها أسهمت والتي المشاهير وتصديقات

في جيدا نموا األسر إلى باإلضافة التجارية العمليات قطاع شهد حيث. البالد في المحمول

.المحمول الكمبيوتر أجهزة مبيعات

pg. 207

نسبة من % 80 من يقرب ما الكبري األربعة المدن خارج الواقعة والمدن المراكز ساهمت قد

نموا والمتوسطة الصغيرة المؤسسات سجلت بينما. الفطاع هذا في المحمول الكمبيوتر أجهزة مبيعات

المؤسسات تمثل. 07-2006 خالل 08-2007 في التوالي على% 123 و % 174 بنسبة ملحوظا

.البلد في المحمول الكمبيوتر أجهزة استهالك إجمالي من % 51 من أكثر والمتوسطة الصغيرة

تزايد سيحدث ، المكتب كمبيوتر أجهزة عن المحمول الكمبيوتر ألجهزة المستهلكين أذواق تغير مع

% 47 بنسبه مركب سنوي بمعدل القطاع هذا نمو المتوقع فمن. الوقت مرور مع أكبر النسبة هذه في

.12-2011 إلى 09-2008 من الممتدة الفترة خالل

pg. 208

313.2يف البالد إيل x86 مليون دوالر. حيث وصلت إيرادات سوق تصنيع خوادم بدون معاجلات414.1 ليصل إىل 2006 % باملقارنة بعام 24بنسبة x86 ، قد أرتفعت إيرادات السوق اهلندي من خوادم مبعاجلات2007يف عام السوق IBM % من حصة السوق. من ناحية أخرى ،كانت تعترب28اليت احتلت IBM % من حصة السوق ، تليها33بنسبة x86 . قد برزت إتش يب بوصفها األسواق الرائدة يف سوق خوادم مبعاجلات2007مليون دوالر يف عام

. كان السوق مدفوعا بواسطة خطط التوسع ملقدمي خدمات االتصاالت الرئيسية باإلضافة إيل القطاع املصريف واخلدمات املالية والتأمني2007 % يف عام 38وبلغت حصتها x86 الرائدة يف األسواق اهلندية للخودام بدون معاجلات(BFSI).

.2008 % من معدل النمو يف نفقاق اخلوادم ، على الرغم من إخنفاض إلهتمام بسوق اخلوادم خالل عام 20بأكثر من (SMBs) قد تقرر دفع املؤسسات الصغرية واملتوسطة اهلندية سنوات القادمة. علي 4-3 % وذلك خالل 20 % -15سرتتفع الزيادة يف نشر تشغيل احلوسبة اجلديدة املوزعة إيل عدد من الوحدات اليت يتم شحنها يف قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة. ستبلغ نسبة النمو املتوقعة يف هذا القطاع إيل

موظف) يف سلسلة القيمة ويتم اآلن النمر يف اتباع 999 إيل 100 ، أو املؤسسات بطاقة عمالية من MBsأية حال ، قد عدل القطاع من موقفه جتاه األمور. بالتأكيد صعدت املؤسسات الصغرية واملتوسطة وخاصة املؤسسات املتوسطة ( .�ج موحد - حيث تكون اخلوادم قادرة على القيام باملهام املعقدة و املتعددة املستويات ، مما أدى إىل ارتفاع األمثل لالستثمارات تكنولوجيا املعلومات وختفيض التكاليف

كذلك ، فإن هناك جماال كبريا يف مستوى إدخال اخلوادم ، وخصوصا بني الشركات الصغرية. حيث تكون الشركات الصغرية ، وح يف األسواق التابعة للبلد ، مطالبة بوجود بنية حتتية متينة لتلبية احتياجاتا التجارية واالستثمار يف احللول .التكنولوجية

الخوادم

البنية وتوسيع تحديث في العمالء استمر حيث صحيا نموا الهندية الخوادم سوق شهد قد عام بشكل

في االستهالك بارتفاع مدفوعة الخوادم مبيعات كانت حيث. المعلومات لتكنولوجيا التحتية

. 08-2007 الفترة خالل % 35.5 قدرها نمو نسبة سجلت وقد ، والمتوسطة الصغيرة المؤسسات

من % 74 نسبة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات ،تمثل الضعف من ألكثر السوق حجم زيادة مع

ومومباي دلهي (الكبري األربعة المدن خارج الواقعة والمدن المراكز تستحوذ بينما. الخوادم

السنة بنمو مقارنة % 64 يبلغ نمو معدل إلي ،باإلضافة الخوادم سوق من % 78) وكلكتا وتشيناي

و والغاز واالتصاالت والتمويل المصرفية األعمال قطاع مثل الرأسية تعتبر. الماضية المالية

.الخوادم من الرئيسية القطاعات مشتريات تصاعد بمثاية هي والصناعة والتأمين البترول

pg. 209

يف البالد قد x86 مليون دوالر. أما بالنسبة إليرادات األسواق اهلندية لتصنيع اخلوادم بدون معاجلات414.1 لتصل إىل 2006 % باملقارنة بعام 24نسبة x86 ، ستبلغ إيرادات األسواق اهلندي لتصنيع اخلوادم مبعاجلات2007ففي عام .2007 مليون دوالر وذلك يف عام 313.2وصلت إيل

معدل النمو 2007 2006 حجم اللوحة

x 86 251.8 313.2 24%خوادم بدون معاجلات

x 86 334.6 414.1 24%خوادم مبعاجلات %24 727.3 586.4 اإلجمالي

إطار العمل التنظيمي 4.5.5.4

) OLED وشاشات الضو العضوي (LCDتلعب احلكومة اهلندية دورا هاما يف تطوير تلك الصناعة، ومتاشت احلكومة اهلندية مع سياسة أشباه املوصالت املالئمة لكافة صانعي أشباه املوصالت، وشاشات العرض - تتضمن شاشات وشاشات البالزما وأي شاشات عرض أخري متعلقة - ، وأدوات التخزين، وخاليا الطاقة الشمسية، وأي منتجات أخرى متاحة للميكرو أو النانو تكنولوجي اخلاضعة للرتكيب واالختبار.

مليون دوالر، وسامهت احلكومة يف تلك املشروعات بنسبة 250، ووضع احلد األدين من استثمار املصانع امللحقة (wafer fabs) مليون دوالر إلنشا مصانع إنتاج أشباه املوصالت 625وتطلبت تلك السياسية حد أدىن من االستثمار . SEZ% من األسهم املخصصة لتلك الشركات، ومت حتويل األرباح لـ 26

وجذب هذا كثري من املستثمرين األجانب ليجعلوا مراكز استثمارتم يف اهلند ليستفيدوا من ميزات القرب من السوق، واالختصاصيني املؤهلني، وبات موقع اهلند كمركز تصميمي قويا للغاية، الذي جيعلها فيما بعد تقود بعض االستثمارات العاملية يف صناعة أشباه املوصالت، وكذلك سرتتفع أعمال تصميم الرقاقات اإللكرتونية خارج مصانعها األصلية؛ لذا حرصت تلك الشركات على إنشا مراكز تابعة هلا يف اهلند أو إقامة مشاريع خارجية باهلند لشركات تصميم تلك اخلدمات.

الالزمة لتوفري القيمة املضافة واخلدمات املميزة. IPيتوقع من هذا أن شركات تصميم اخلدمات احمللية سرتغب يف استكشاف الطريق املكتسب للحصول على اخلربة الانية يف تركيب أو إنشا كفا ة على الرغم من أن إنتاج اإللكرتونيات ظل جز صغري من إنتاج الصناعة اهلندية ككل لفرتة طويلة إال ان تلك النزعة السائدة بدأت تتغري تدرجييا، وتواصل احلكومة تركز بقوة على تطوير قطاع الصناعة من خالل تطوير قطاع البنية التحتية، وواجبات التربير، وخلق مناطق تصدير حرة. ومت التخطيط هلذا مع اهلند يف اخلطط الرئيسية لكافة الشركات الكربى متعددة اجلنسيات اليت ترغب يف التوغل داخل أسواق التصدير احمللية، واجتاه تلك الشركات بدأ يتزايد حنو إنشا شركات

. 2012 إىل 2005% يف معدل النمو السنوي املركب خالل فرتة من 23 يف اهلند بالنشاط كما أنه خطط هلا أن تنمو بنحو EMS) لسد حاجات املستهلكني، ومتيزت صناعة EMSخلدمات الصناعة اإللكرتونية (، ووضعت شركة شيناي مليون دوالر وهي القريبة من صادراتا الواقعية من 30ووضعت معمم الشركات متعددة اجلنسيات خطط أعماهلا باهلند جلعل البلد حمور الصناعة لكافة أعماهلا بكل العامل، بينما وفرت شركة سامسونج اهلند ما يقرب من

LG باهلند استثمارات على أهبة االستعداد يف الفروع األخرى لتستخدم يف تسهيل استخدام صادراتا الداخلية. ووضعت كذلك شركة Haier .برامج عمل يف اهلند مليون دوالر من التسهيالت الصناعية يف شيناي، مدعومة 100وأقدمت شركات عديدة على مغامرة إنشا شركات صناعية، فعلى سبيل املثال الفليكسرتونيكس اجتذبت أربع شركات خالل السنوات القليلة املاضية، واستثمرت أكثر من

باالستثمارات الكبرية تزايد إقبال الشركات لالستفادة من املميزات والعروض اليت تقدمها احلكومة مع إمكانية االستفادة املتاحة للمهارات البشرية واألهم التكاليف الضتيلة يف الدعم اللوجيسيت واملدخالت.

). 2008 , مارس 2007 من عام 4 أسيا/ المحيط الهندي لمتابعة خوادم المؤسسات الفصلية (إصدار الربع IDCالمصدر: مؤسسة

pg. 210

(اتفاقية تكنولوجيا املعلومات) ملنممة التجارة العاملية ITA % من قبل 70 إىل 65) هو أول قطاعات الصناعة باهلند اليت واجهت إلغا التعريفات اجلمركية احلكومية، فقد مت تغطية ما يقرب من ITكان قطاع صناعة تكنولوجيا املعلومات ()WTO اليت تلغي التعاريف اجلمركية. استمرت قائمة املنتجات املسجلة يف اإلرتفاع إللغا احلماية عليها بالتعاون مع (FAT (اتفاقية التجارة احلرة) لتصبح جز من اتفاقيات التجارة احمللية واخلارجية املتنوعة. كانت أقصى مستويات التعريفة

تريليون دوالر هي جممل اإلنتاج العاملي لإللكرتونيات وتكنولوجيا املعلومات سامهت اهلند فقط بـ 1.4 للميزانية الكلية للحكومة. مقابل 2007 إىل 2006% من سنة 12.5ملعمم املنتجات األخرى ( خاصة إلكرتونيات املستهلك) قلت إىل ) اليت أصبحت نافذة WTO) ملنممة التجارة العاملية (ITA-1 خط من خطوط التعريفة واليت استوردت بصورة حرة يف املرحلة األوىل التفاقية تكنولوجيا املعلومات (217 منتج من خالل 800 مت تغطية 2005 مليار دوالر، فمنذ مارس 2

املفعول بصورة كلية. فمن املتوقع عدم توافر أية محاية مجركية علي ما يقرب من مجيع املنتجات الصناعية لتكنولوجيا املعلومات واإللكرتونيات ، وستتمكن من منافسة الشركات املصنعة حول العامل، ولن تستمع املنتجات طويال باحلماية اجلمركية ) والشبكات، وبرامج احلماية، وبعض أجهرة إلكرتونيات املستهلك األخري. PCsمبا فيهم منتجات االتصاالت، واحلاسبات الشخصية(

االستثمار األجنبي المباشر 4.5.5.5

، ودايو، وقامت العديد من تلك الشركات بتقييم اخليارات املتاحة وقررت الدخول إىل السوق. مع LG، إليكرتولوكس، وسامسونج، وويربول% مثل شركات 12% إىل 10مت جذب العديد من الشركات العاملية لتلك الصناعة مبعدل منو من دخول عمالقة اإلنتاج العاملي بات املستهلك اهلندي حاليا لديه وفرة من املاركات التجارية العاملية وله حرية االختيار فيما بينها، عند الدخول إىل التكنولوجيا األعلى واإلنفاق األكرب والقوة املتوفرة ستجد أن هناك اختالفات بني الشركات العاملية ونمريتا احمللية نتج عنها سوق بالغ القوة، واستمرت الشركات يف استقدام مناذج منتجات حمسنة وختلق اختصاصات دقيقة لنفسها، حيث أن هذه الصناعة مهيتة ملزيد من النمو بوترية سريعة يف املستقبل القريب، ومن املرجح ان تكون املنافسة مكثفة مع الشركات متعددة اجلنسيات يف حماولة لتحقيق التقدم يف السوق اهلندي واملمثلني احملليني الذين حياولون اإلبقا على حصة السوق. من املرجح أن يؤدي هذا إىل وجود ضغط شديد على اهلوامش الرحبية من ممثلي الصناعة، كما ان

املستهلك اهلندي بات يصر على احلصول على درجة جودة عالية مقابل القيمة املادية اليت يدفعها، وسيضطر كال من املصنعني والتجار إىل استكافة كافة الطرق اليت ميكن تصورها لتحسني الكفا ة التشغيلية لتحقيق اهلوامش الرحبية الكبرية من منو األعمال. مع ذلك هناك بعض العوائق مثل عدم وجود منشآت مالئمة للبنية التحتية ، وغياب قنوات التوزيع السليمة، وارتفاع معدل التضخم إىل حد ما مما قد مينع املستهلكني من شرا اإللكرتونيات ضمن ميزانياتم احملددة، وجيب أن يتم

معاجلة كل هذا لضمان النمو السلس لصناعة إلكرتونيات املستهلك باهلند إستعداد حلدوث طفرة صناعية خالل السنوات املقبلة.

pg. 211

مع تحسن األدا في المؤسسة العامة وتحسن نسبة العائد على حقوق المساهمين، فقد إجتذبت أسواق الهند العديد من االستثمارات الكبيرة

مت جذب شركات إلكرتونيات املستهلك يف اهلند مع منو الطبقة الوسطى وارتفاع دخول األفراد، ولكن ميكن أن يضر ارتفاع معدالت التضخم وأسعار الفائدة بإنفاق املستهلك والضغط على اهلوامش الرحبية لتلك الشركات. فقد ارتفع معدل

. تشهد صناعة االلكرتونيات باهلند تباطأ يف املبيعات ألسباب متعددة مثل االجتاه التضخمي، وارتفاع األسعار، وخيارات التمويل 2004، وتبلغ أعلى نسبة منذ نوفمرب 2008 مايو 3 شهرا املنتهية يف 12% خالل 7.38التضخم إىل احملدودة، وقلة السيولة، وتراجع االقتصاد بشكل عام.

حلماية خط دفاعها األخري، ولكن 2008% خالل األشهر القليلة األويل من عام 7% إىل 3 وسامسونج وأونيدا أسعار منتجاتا املتنوعة من LGوبسبب تلك الضغوط التضامخية رفعت الغالبية العممى من عمالقة اإللكرتونيات مبا فيهم تلك الشركات ال ميكن بالضرورة أن تستمر على �ج زيادة األسعار على املستهلك، ألنه بعد فرتة من الزمن سيتوقف قبول املستهلك حنو تلك املنتجات ، قد جيرب الوضع احلايل الشركات بالرتكيز أكثر على االبتكار، وتفادي أوجه القصور

احملددة. المناطق الريفية الهندية: المحطة المقبلة لتحقيق النمو

مليون أسرة بتلك املناطق، كما أن سكان املناطق الريفية ثالثة أضعاف سكان احلضر باهلند، 128إن املزارعني يف كارناتاكا والبنجاب وغريها من املناطق الريفية اهلندية الثرية متاما مبثابة كنز هائل لشركات إلكرتونيات املستهلك فهناك أكثر من ومبا أن النمو يف صناعة إلكرتونيات املستهلك يبدو وأنه يف تراجع بالسوق بسبب تشبع املناطق احلضرية إال أن املناطق الريفية ال تزال املنطقة املستهدفة لنمو تلك الصناعة.

وسامسونج يف العمل على وضع اسرتاتيجيات حتتل با جز كبري من منو السوق املتزايد ، على سبيل املثال شركة إلكرتونيات LGومع وجود تلك الرؤية احملتملة لسوق املناطق الريفية اهلندية، فقد بدأت بالفعل شركات عديدة مثل فيديوكون وLG" استهدفت املستهلكني اهلنود يف املناطق الريفية بإطالق منتجات جديدة مثل العالمة التجارية ألجهزة التليفزيون Sampoorna وفتحت كثري من املكاتب هلا يف املناطق الريفية أكثر من تلك املتواجدة باملناطق احلضرية بالبالد، وتسعى "

خمتلف الشركات واملؤسسات املالية للخروج مبخطط للتمويل السهل وعروض جذب املستهلكني احملتملني يف تلك املناطق الريفية.

08-2010تدفق االستثمار األجنبي المباشر – الهند –

4,222 3,134 2,634 3,755

5,546

15,730 12,699

0

4,500

9,000

13,500

18,000

(حتى شهر ديسمبر)2007-08 2006-07 2005-06 2004-05 2003-04 2002-03 2001-02

بالمليون دوالر

لالستثمار األجنبي AT Kearneyتحتل الهند المركز الثاني في المباشر

) 2007مؤشر ثقة (

pg. 212

العالمة التجارية مقابل السعر بداية من املعروف أن املستهلكني اهلنود لديهم حساسية مفرطة جتاه األسعار، وتلك احلساسية املفرطة من السعر دفعت صانعي إلكرتونيات املستهلك بالتنافس يف السوق لتخفيض األسعار ملستوى القبول وقدرة املستهلكني على حتمل

التكاليف. نتيجة لذلك مع اخنفاض األسعار باتت تتدفق منتجات إلكرتونيات املستهلك يف السوق، لكن هناك اجتاه أخر جيري حاليا يف السوق اهلندي إللكرتونيات املستهلك وهو أن املستهلك أصبح أكثر وعيا حول العالمات التجارية وعلى % زيادة من أجل منتجات ذات مواصفات حمددة، وعالوة على ذلك فإن وعي املستهلكني ورغبتهم يف حتسني نوعية احلياة هو الدافع أيضا لذلك، لكن الفرق يف األسعار بني السلع ذات العالمة التجارية 25% إىل 15استعداد لدفع من

والغري معروفة جتاريا ما زال ضتيال، ولذلك قد بدأت بعض الشركات يف تقدمي اخلدمات للمستهلكني مثل خدمات ما بعد البيع، و دعم العمال لتفضيل املنتجات ذات العالمة التجارية ولتمييز أنفسهم عن هؤال من ليس لديهم املنتج املعروف جتاريا.

فقد يشري السعر بالنسبة للمستهلك اهلندي علي جودة املنتج وبالتايل فهم يبحثون عن املاركات الغالية الثمن، وبغياب املاركات التجارية املعروفة واملختارة من جمموعة املنتجات، من املرجع أن يفضل منافذ البيع املعروفة على أمل أن يكون بتلك املنافذ منتجات ذات جودة عالية. يف مثل تلك احلالة يتعني على الشركة أن تأخذ ورقة املنتجات ذات العالمة التجارية لضمان مصلحة املستهلك من خالل الفوائد البنكية وذلك إلضافة قيمة للعالمات التجارية او من خالل رفع فضول

% من إمجايل الصناعة، وعلى الرغم من أن املنتجات ذات العالمة التجارية ينمر هلا علي 4% إىل 3% من سوق السلع االستهالكية اهلندية، بينما تشكل عمليات البيع بالتجزئة املنممة حوايل من 10املستهلك. تشكل العالمة التجارية نسبة أ�ا أكثر تكلفة من تلك الغري معروفة جتاريا؛ إال أن تغلغل املنتجات ذات العالمة التجارية آخذ يف االزدياد. تشري احلصص النسبية من املنتجات ذات العالمة التجارية وجتارة التجزئة املنممة أن نسبة كبرية من املنتجات ذات العالمة التجارية تباع

من خالل قنوات غري منممة، وهنا تربز احلاجة إىل شبكة توزيع قوية الخرتاق عمق سوق املستهلك، وبالتايل فإنه يتعني على الشركة األجنبية ضرورة إبالغ املستهلكني عن مدى توافر املنتجات بالسوق، وحاليا تتنافس الشركات احمللية علي العالمات التجارية املعتمدة، ومن خالل شبكات توزيعهم الواسعة، ونمرتم الثاقبة لألسواق احمللية. علي أية حال, يكون لدي الشركات متعددة اجلنسيات ميزة تنافسية عن نمائرها من الشركات اهلندية يف الال التكنولوجي ويف ظل التدفق

السريع لرأس املال، وهي أن االسرتتيجيات التنافسية تدور حول التمايز الشديد للعالمة التجارية وإختالف األسعار.

دور الحكومة في دعم االستثمار األجنبي المباشر لعبت احلكومة دورا أساسيا يف متكني الصناعة من أجل حتقيق اإلمكانات. حيث تشمل املبادرات الرئيسية يف جمال السياسات علي ما يلي:

.2005 نوع) منذ مارس 216 (حوالي ITA-1تم إلغاء الرسوم الجمركية المستحقة على سلع • تم إلغاء الضريبة المستحقة على الحاسبات اإللكترونية، وتم إعفاء المعالجات المصغرة، ومشغالت األقراص الصلبة، ومشغالت األقراص اللينة، ومشغالت األقراص المدمجة من الضريبة المستحقة. • %.100يسمح بالمشاركة العادلة لألجانب بنسبة • التفعيل القوي لحقوق الملكية الفكرية من أجل تسهيل االبتكار والنمو، وكذلك من أجل تنمية هذا القطاع كنتيجة لقوى السوق ودعم السياسات لجميع قطاعات الصناعة التي شهدت نموا ملحوظا في تلك الفترة. •

pg. 213

الشركات الرئيسية ملف التعريف الشركة

) الرائدة يف اإلضا ة، وإلكرتونيات املستهلك، وأشباه املوصالت، واألجهزة املنزلية وأجهزة العناية الشخصية مع توفري جمموعة واسعة من املنتجات املدعومة PILشركة فيليبس اهلند احملدودة ( فيليبس كذلك شبكة توزيع واسعة وخدمة ما بعد البيع ممتازة، كما أن لشركة فيليبس مصانع يف كال من تاين، وبيون، ولوين كالبور، وموهايل، وبارودا، PILبتصميم وتكنولوجيا متميزة. يوجد لدى شركة

وثالثة مصانع يف كولكاتا. من خالل الدعم الفين مع شركة توشيبا اليابانية، مت إطالق شركة فيديوكون الدولية احملدودة يف اهلند أول من أطلق التليفزيون امللون بالعامل، وحاليا تعد شركة فيديوكون الدولية 1985منذ عام فيديوكون

احملدودة هي الشركة الرائدة يف جمموعة فيديوكون والرائدة يف تصنيع منتجات إلكرتونيات املستهلك باهلند. تعد شركة فيديوكون حاليا من أبرز الشركات العاملية، فهي أول شركة هندية تفوز بشرف املوافقة على تصدير التليفزيون امللون ألوروبا، وتدخل اآلن فيديوكون األسواق العاملية من خالل •

استهدافها أسواق الشرق األوسط، وأوروبا، وأندونيسيا، وجنوب إفريقيا.، وبصرف النمر حاليا عن كو�ا شركة رائدة يف سوق التليفزيون إال أ�ا أيضا تصنع األجهزة املنزلية األخرى مبا فيها التكييفات اهلوائية، Onidaتعرف منتجات مريك يف األسواق بالعالمة التجارية مريك

كذلك منتجات العرض الفين باملالتيميديا. Onidaوغساالت األطباق، وأجهزة دي يف دي، وشاشات تليفزيون بالزما، وأنممة املسرح املنزيل. ألما يف االستخدامات املكتبية تقدم HCL توفر شركة ألنممة املعلوماتHCL ألنممة املعلومات صناعة وتسويق أجهزة احلواسب الشخصية، وخوادم احلاسبات الشخصية، وخوادم RISC/UNIX وتقدم كذلك خدمات استشارية لتكنولوجيا ،

مليون دوالر 70املعلومات، وخدمات التكامل التكنولوجي، وتطوير نمام برامج الكمبيوتر، واإلستشارات الوظيفية، وخدمات التطبيق لتنميم موارد املشروعات. حيث حققت الشركة صايف ربح .2005 مليون دوالر يف 2628بدخل

مليار دوالر، وبدأت مبمارسة أعماهلا التجارية يف اهلند 65تعد شركة سامسونج اهلند لإللكرتونيات احملدودة أحد الشركات التابعة لشركة سامسونج لإللكرتونيات احملدودة ومتتلك رأس مال بقيمة سامسونج اهلند، ووجهت دعمها يف البلد إللكرتونيات التكنولوجيا الفائقة السرعات، واألجهزة املنزلية، ومنتجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ووضعت سامسونج اهلند تسهيالت كبرية يف 1995عام

2005البالد لصناعة التليفزيونات امللونة وأفران امليكرويف، وغساالت األطباق وأجهزة التكييف اهلوائية، والشاشات امللونة وما إىل ذلك، والثالجات، وهلا مصنع يف نويدا، وقد بلغت إيرادتا عام مليون دوالر.1086إىل

سينتمشركة سيلكرتون لإللكرتونيات احملدودة

)، ولدى سيلكرتون وحدة تصنيع HMC)، ودوائر احلاسبات النشطة (EMS، وخدمات الصناعة اإللكرتونية ((FCP)تقدم الشركة اهلندية الرائدة أحدث احللول ملنتجات حتكم الرتددات مليون دوالر. 19 إيرادات بقيمة 2006ومركز تصميم يف بنغالور، ومركز تصنيع يف مومباي، وترتكز أنممة تشغيل خدمات الصناعة اإللكرتونية بالدرجة األوىل يف األسواق احمللية، وحققت يف عام

pg. 214

عوامل النجاح الرئيسية .4.5.5.6

يشير انخفاض مستوي إنتشار الصناعات المستخدم إلى إمكانية النمو المستمر في القطاع

من المتوقع أن يتم دعم الطلب المتزايد على االلكترونيات خالل النمو المستحدث في كال من )2007 مليون مشرتك حبلول عام 250أجهزة االتصاالت ( • مليون سنويا)5أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر احملمول ( • مركز من مراكز املعرفة 600.000دخول االتصاالت الفائقة السرعات إىل املناطق الريفية (تعيني •

)2007حبلول عام

قد حققت الصادرات معدالت قوية للنمو في جميع القطاعات

06-2000 % خالل الفرتة 15شهدت الصادرات االلكرتونية معدل منو سنوي مركب جيدا قد بلغ • % 40أسهمت املكونات اإللكرتونية يف حصة كبرية من الصادرات إىل ما يقرب من • قد تؤدي العوامل الرئيسية احملركة للصادرات إيل زيادة اإلجتاه حنو عقد التصنيع •

pg. 215

عوامل النجاح العوامل المؤثرة في قرار االستثمار الهنديةبشأن بيئة العمل IDC رؤية مؤسسة

إمكانات السوق المحلي يشري إخنفاض مستوى إنتشار املستهلكني إىل إمكانية النمو احملتملة

القرب من األسواق الهامة يسمح موقع اهلند اجلغرايف بالوصول لألسواق، وهو واضح من خالل خمتلف أنشطتها وزيادة الصادرات

القرب من الموردين توافر املوردين احملليني باإلضافة إيل املوردين متعددي اجلنسيات نسبيا أقل من أوروبا • بدأت يف االرتفاع حاليا بسبب اهلجرة إىل الشرق األوسط • % من الصني، وتستمر احلكومة حاليا يف إنشا املناطق الصناعية20تكلفة الشحن أقل بنسبة •

التكاليف تكاليف الطاقة -

البنية التحتية وتكاليف النقل • تكاليف العمل •

الموارد المؤهلة توافر املوارد املؤهلة بصورة فعلية ولكن ستمثل حتديا مع الوقت

اضطرابات العمال هجرة العمال للشرق األوسط جعلتهم يف ثورة من أجل احلصول علي أعلي الرواتب

الطرق والنقل متثل عقبة حرجة

إختناق قنوات التوزيع املناسبة وذلك بسبب عدم فعالية شبكة االتصاالت بالقدر الكايف

البنية التحتية النقل • االتصاالت •

pg. 216

المتغيرات الداخلية و الخارجية (نقاط القوى، الضعف، الفرص، والمخاطر) SWOT تحليل مصفوفة

نقاط القوي نقاط الضعف اخنفاض إمجايل الناتج احمللي بسبب األزمة اإلقتصادية العاملية • ارتفاع نسبة التضخم •متثل الطرق والنقل نقطة ضعف حرجة • إختناق قنوات التوزيع املناسبة وذلك بسبب عدم فعالية شبكة االتصاالت • إرتفاع الديون اخلارجية •

ثاين أسرع اقتصاد عاملي من حيث النمو •أصبحت إحدي الدول الرائدة علي مستوي العامل يف جمال برامج احلاسب األيل، مع توافر املزيد من مراكز •

البحث والتطوير دعم احلكومة للصناعة من حيث البنية التحتية باإلضافة إيل الضرائب • وجود الشركات متعددة اجلنسيات اليت تعمل بنجاح • بط مستوي إنتشار املستخدمني •بسبب الكثافة السكانية العالية يتم تقسيم اجلمهور إىل شرائح ضخمة متخصصة مما حيقق املكاسب •

الكبرية تكثيف عمليات للبحث والتطوير مبجال الصناعات اإللكرتوينة • مليون ومنهم املستهلكني الرئيسيني لإللكرتونيات370حسابات الفتة الوسطى • ال تزال متثل املناطق الريفية باملناطق اجلديدة للنمو يف املستقبل •مع وجود الليربالية واإلصالحية إلتاحة املناخ اجليد لالستثمار يف ظل المروف التنافسية العالية جتاه •

اإلستثمار

pg. 217

اإلستنتاجات المطروحة من تحليل المعايير الدولية في الخمس دول

الهند تركيا جنوب أفريقيا المغرب جمهورية التشيك مصر البيانات الرئيسية

1,265.7 737 284.67 87.396 216.4 162.8 إمجايل الناتج احمللي اإلمسي ( مليار دوالر أمريكي) 7.5 1.4 3 5.9 3.5 7.2 2008- (%)النمو احلقيقي إلمجايل الناتج احمللي

1,125.4 71.9 47.8 31.6 10.2 77,328,518 التعداد السكاين باملليون 3,018 12,652 10,456 4,436 25,5 5,815 إمجايل الناتج احمللي للفرد (القيمة بالدوالر األمريكي $ يف تعادل القوة الشرائية)

)الحقيقي التغيير(% اإلجمالي المحلي الناتج نفقات 5.7 2 1.7 5.5 2.1 7.6 اإلستهالك اخلاص

11 4 9 5.2 1 2.1 اإلستهالك احلكومي 11.2 3- 10.8 8.5 4 15.5 إمجايل اإلستثمار الثابت

8.3 3 7 6 9 25.5 صادرات البضائع واخلدمات 9.00 0.4 9.9 7 6.3 27.9 واردات البضائع واخلدمات

)الحقيقي التغيير(% األصلي المحلي الناتج إجمالي 3.4 0.5 3.8 12 5 %6- الزراعة 6.5 1 3.8 5.8 3 9 الصناعة 9.9 1.9 2.6 6 3.8 12- اخلدمات

صناعة اإللكترونيات اهلند تركيا جنوب أفريقيا املغرب مجهورية التشيك مصر صناعة اإللكرتونيات

16$ 9.50$ 1.73$ 1.38$ 12.7$ 0.35$ إمجايل اإلنتاج (مليار دوالر) %12 %8.8 %3.5 %4 %8.9 %0.5 من إمجايل خمرجات الصناعة % 350,000 72,000 93,120 35,250 67,523 16,000 من املوظفني #

%1.3 %1.1 %4.8 %10 %6.3 %0.45 من إمجايل املوظفني يف قطاع الصناعة % 45,714$ 131,944$ 18,578$ 39,149$ 188,084$ 21,875$ معدل اإلنتاجية بالنسبة للمستخدم 300$ 1,250$ 1300$ 600$ 1800$ 260$ متوسط تكاليف العمالة الشهرية 2,618$ 5,000$ 128$ 50$ 18,700$ 25$ الصادرات (مليون دوالر أمريكي)

pg. 218

عوامل النجاح األساسية الهند تركيا جنوب أفريقيا المغرب جمهورية التشيك مصر العوامل المؤثرة على قرار اإلستثمار

إمكانية السوق المحلييشري إخنفاض مستويات إنتشار املستخدمني إىل إمكانية النمو احملتملة

توجد أعلى معدالت القوة الشرائية للفرد يف منطقة أوروبا

الوسطى والشرقية

ستتأثر بوجود األزمة االقتصادية العاملية ، وال يزال القطاع املايل قائما بصورة سليمة،

.وستعاين الصادرات بصفة عامة

قد تبدو مركز النفوذ اإلقتصادي بأفريقيا ولذا قد تعمل كبطاقة جذب إلستهداف

اإلستثمار األجنيب املباشر

متتلك إحدى أكرب األسواق يف املنطقة وزيادة معدل دخل الفرد نسبيا وسرعة النمو

اإلقتصادي

يشري إخنفاض مستويات إنتشار املستخدمني إىل إمكانية النمو احملتملة

القرب من األسواق الهامةيسمح املوقع اجلغرايف

اإلسرتاتيجي بالدخول إىل األسواق املختلفة

تقع مبوقع مركزي مالئم خلدمة مجيع دول أوروبا

موقع جغرايف اسرتاتيجي: قريب من أوروبا والواليات املتحدة

قد تكون جنوب أفريقيا قاعدة لدخول أفريقيا خاصة ما متثلة من قنوات توزيع

جيدة طبقا للدولة

تقع يف مكان مناسب خلدمة أسواق أوروبا، ومتتلك روابط قوية .وآسيا والشرق األوسط

.وآسيا الوسطى القوقاز مع

يسمح موقع اهلند اجلغرايف الدخول إىل خمتلف األسواق القائمة من خالل زيادة

أنشطة التصدير

القرب من الموردينتوافر املوردين احملليني باإلضافة إيل الدوليني

بشكل عام متتلك اجلمهورية التشيكية تراث عريض يف الال الصناعي وقاعدة صناعية واسعة.

يوجد معمم املوردين باخلارجتقوم املنممات الدولية باستخدام جنوب أفريقيا كنقطة إنطالق لباقي الدول األخري

يقع أغلبية املوردين يف آسياتوافر املوردين احملليني باإلضافة إىل

الدوليني

التكاليف تكلفة الطاقة •

تكلفة العمالة •

البنية التحتية وتكلفة النقل •

منخفضة بصورة نسبية مقارنة

بأوروبا

قد بدأت مؤخرا يف االرتفاع بسبب اهلجرة إىل الشرق

األوسط

تكون أسعار الطاقة أدين من املعدل األورويب

إخنفاض تكلفة العمالة ، و تكون أقل بشكل ملحوظ من متوسط

الدخل األورويب

البنية التحتية ذات تكلفة فعالة و متطورة وإخنفاض تكلفة وسائل

النقل

ارتفاع تكلفة الطاقة نسبيا

تكون تكاليف العمالة منخفضة نسبيا مقارنة باخنفاض الطاقة اإلنتاجية

جيري تطوير البنية التحتية اجلديدة : طبقا للشروط املناسبة واملزايا املمنوحة

للمستثمرين األجانب

تعترب التكاليف الكهربائية من بني أدىن املعدالت العاملية

األقل يف التكلفة من حيث العمالة باملقارنة إىل األسواق الصاعدة األخرى

البنية التحتية ذات تكلفة فعالة ومتطورة ،ووسائل نقل منخفضة التكلفة

بوابة ملصادر الطاقة

إخنفاض تكاليف العمالة، بشكل ملحوظ ألقل من متوسط الدخل األورويب

تكون البنية التحتية ذات تكلفة فعالة ومتطورة، إخنفاض تكلفة وسائل النقل

تكون منخفضة نسبيا بالنسبة ألوروبا

قد بدأت مؤخرا يف االرتفاع بسبب

اهلجرة إىل الشرق األوسط

% 20إخنفاض تكلفة الشحن بنسبة عن الصني. حيث تستثمر احلكومة يف

املنطقة الصناعية املناسبة

الموارد المؤهلةتوافر املوارد املؤهلة فعليا ولكنها متثل حتديا مع الوقت

التوافر اجليد للموارد املؤهلة والغري مؤهلة

وجود عجز يف املوارد املؤهلة، وبصورة جزئية يف املوارد الغري مؤهلة

التوفر اجليد للموارد املؤهلة والغري مؤهلة قد متثل نقص املهارات املشكلة العويصةتوافر املوارد املؤهلة حاليا لكن قد متثل

حتديا موجها مع مرور الوقت

إضطرابات العمالارتفاع هجرة العمالة إيل

الشرق األوسط نمرا الرتفاع .املرتبات

عدم/ اخنفاض حدوث االضراب أو مماهرات العمال

عدم حدوث إي إضراب أو مماهرات العمال، ويوجد إخنفاض نسيب يف معدل

االنتاجية

حيدث الكثري من اإلضراب و مماهرات العمال

إخنفاض حدوث اإلضراب أو مماهرات العمل

الشرق األوسط إرتفاع هجرة العمالة إيل .بسبب زيادة املرتبات

pg. 219

البنية التحتية المواصالت • االتصاالت •

تتواصل مجيع املدن الكربى بصورة جيدة من خالل

الطرق والسكك احلديدية. وجيري بنا الطرق السريعة

متثل قنوات التوزيع السليمة

عنق الزجاجة بسببشبكات االتصاالت ليست كافية حاليا ولكن يف زيادة

مستمرة.

متتلك اجلمهورية التشيكية واحدة من أكرب شبكات النقل املتقدمة يف أوروبا الوسطى والشرقية

تتواصل مجيع املناطق بشكل جيد بواسطة الطرق الربية والسكك

احلديديةمتتلك براغ وغريها من املدن

اإلقليمية املطارات الدولية لسهولة الوصول

البنية التحتية لالتصاالت متطورة للغاية

مجيع املدن الكبرية متواصلة بشكل جيد من خالل الطرق الربية والسكك احلديدية

، والطرق السريعة اليت يتم بناؤها.تعترب مينا طنجة من أفضل الطرق

املستخدمة يف تصدير البضائع.تطوير البنية التحتية لالتصاالت 1.7يبلغ معدل دخول االنرتنت نسبة

% منها عن طريق الدخول يف %90 ، شبكة اإلنرتنت الفائقة السرعة

مازال سو وسائل النقل العامة جيعل البلد يف حالة تراجع ولكن ستعمل املبادرات

علي حتسني Gautrain احلكومية مثل هذا الوضع

تطور فعال للبنية التحتية ولكن قد تعمل التكاليف الباهمة علي تقليل اإلختيارات

املتاحة

متتلك تركيا بنية حتتية تكنولوجية جديدة نسبيا ومتقدمة يف وسائل النقل،

.واالتصاالت، والطاقة

ميثل كال من الطرق والنقل عائقا حرجا. متثل قنوات التوزيع السليمة عنق

الزجاجة بسبب عدم كفا ة شبكات .اإلتصال

pg. 220

:

من حيث التكلفةتنافسية العمل

القرب من األسواق الرئيسية

الحوافز الحكومية

توافر الموارد المؤهلة

توافر البنية التحتية

Key

Compl ementar y

يعترب التنافس يف إمجايل األيدي العاملة (والبنية التحتية) من حيث التكلفة ومرونة قوانني العمل والعمالة باملعيار

الرئيسي ألية صناعة كبرية

متثل تكاليف النقل عنصرا رئيسيا ألي مصدر.يسمح القرب للعمال يف ختفيض الوقت، ويؤدي إىل زيادة

سلسلة التوريدات

متنح احلوافز احلكومية يف مجيع البلدان، وتعتمد قيمة تلك احلوافز علي كل حالة على حدة، طبقا حلجم

العمليات املخطط هلا، ونوعها، وموقعها اإلقليمي.

سيؤدي عدم توافر املوارد املؤهلة بصورة كافية إىل

. زيادة األجور، وعادة ما تتجة احلكومة إيل معاجلة مثل هذه املسائل

سيؤدي عدم توافر البنية التحتية بصورة كافية إىل ارتفاع تكاليف النقل و املنشآت، وعادة ما تتجة احلكومة إيل معاجلة مثل هذه املسائل

االتفاقيات الجمركية جيب توافر و أن يكون لدي مجيع البلدان احملددة االتفاقيات املوثقة حول اجلمارك

حبيث تكون متماشية مع أسواق التصدير الرئيسية (االحتاد األورويب)

أن المعايير األساسية الختيار تحديد موقع التصنيع اإللكتروني من بين IDCتعتقد مؤسسة الدول الخاضعة للتحليل، يمكن تلخيصها مع األبعاد الرئيسية التالية

pg. 221

إن الهند هي قصة نجاح حقيقية أن تغلبت على الكثير من التحديات الموجه ،وتعتبر أك جذبا لالستثمار األجنبي المباشر بمساعدة التكلفة المنخفضة من اليد العاملة والموقع

.االستراتيجي

قياس البلدان وفقا لعوامل النجاح الرئيسية

تعترب جنوب أفريقيا من البلدان األقل جذبا لالستثمار يف صناعة االلكرتونيات ، وح الشركات املصنعة احلالي .قد أنتقلت اىل خارج البالد

أستقبلت اجلمهورية التشيكية يف السنوات األخرية قدرا كبريا من االستثمار األجنيب املباشر يف قطاع االلكرتونيا .ووفقا ملا ورد يف التحليل تكون من البالد ااملتقدمة يف قطاع الصناعة

تكون تركيا هي احملرك األساسي لالستثمار األجنيب املتزايد وتكمن إحتمالية إختيار املستثمرين األجانب هلا .بسبب موقعها اجلغرايف بني أوروبا وآسيا و منو السوق احمللي

تعترب املغرب من أفقر الدول اليت مشلتها الدراسة. حيث شهدت يف االونة االخرية منو االستثمار األجنيب املباشر املدفوع من قبل منو صناعة السيارات وال يزال يتعلق معمم اإلنتاج باألنشطة األقل قيمة يف سلسلة صناعة

.االلكرتونيات. بسبب أخنفاض تكلفة اإليدي العاملة إيل حد كبري

القرب من أسواق التصدير الرئيسية

pg. 222

يتم تقسيم إلكترونيات الصناعة فيما يلي

مجهورية التشيك مصرا

جنوب إفريقيا املغرب

المعدات المهنية

14%

أجهزة الراديو والتليفزيون واالتصاالت

12%

آالت كهربائية

74%

قطاع المبيعات

52% 31%

17%

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

الكهربيات اإللكترونيات األخرى

المكونات اإللكترونية

23%

كاابالت وأسالك47%

الصناعات الكهربائية األخرى

30%

ادوات ومعدات التشغيل اآللي

11%

التكنولوجيا الكهربية الثقيلة الحالية

44%

تكنولوجيا الحاسبات24%

المكونات الكهربائية للمركبات والهندسة

21%

pg. 223

اهلند تركيا

% من صناعة اإللكترونيات 70بالنمر إلى النماذج الناجحة في الهند وجمهورية التشيك والتحرك السريع في تركيا، يمكننا أن نالحظ أن أجهزة الكمبيوتر وقطع الغيار قد اتفقت على اختيار إلكترونيات المستهلك من أكثر من التي تسلط ضو هاما على تلك القطاعات.

إلكترونيات المستهلك39%

اإلتصاالت والبث اإلذاعي

10%إلكترونيات صناعية

7%

المكونات اإللكترونية27%

المكونات اإلستراتيجية

4%

أجهزة الكمبيوتر 13%

أجهزة االتصاالت

16%

مكونات5%

األجهزة المهنية

والصناعية17%

إلكترونيات استهالكية

45%

حاسب آلي10%

الدفاع اإللكتروني

7%

pg. 224

SWOTحتليل مصفوفة

إن التحليل الصحيح ملختلف مكونات الصناعة ليس فقط هام، بل ضروريا الكتساب فهم املاضي واحلاضر واملستقبل لتلك الصناعة، وإن حبوث السوق بدون حتليل سليم تثبت عدم فعاليتها وتكاد ال تذكر، وإن فهم املعايري العاملية والعوامل الداخلية

واخلارجية وخمتلف مكونات الصناعة سيحدد إمكانات القدرة التنافسية للصناعة اإللكرتونية املصرية.

القوة، نقاط" لتحديد SWOTجيب أن يتحقق الفهم األفضل ملستقبل السوق من خالل الفحص الدقيق الذي يتم وفقا لمروف القطاع اإللكرتوين يف املاضي واحلاضر ، ونعتقد أن الطريقة األكثر فعالية للقيام بذلك هي من خالل "حتليل مصفوفة

للسوق احلايل، واليت ستمكننا من اختاذ اخلطوات واإلجرا ات الواجب اختاذها حنو قوة وفعالية وتزايد وتطور القطاع. حيث يستهدف القطاع العمل علي تشجيع االستثمار األجنيب ، واألرباح احملققة، ورفع مستوى والضعف، والفرص، والتهديدات

املهارات. ما سيذكر أدناه هو تلخيص لكل موضوع مت حتديده يف املرحلة البحثية من املشروع، وتقدمي بيانات الدعم من البحوث اليت أجريت للتعرف على الوضع الراهن، باإلضافة لتوصيات التحسني املتعلقة باملناطق املذكورة.

التنافسية القدرة وتحليل SWOT قطاع .5

pg. 225

نقاط القوي توصيات التحسني الوضع احلايل املوضوع

إن إمكانيات اإلنتاج املستغلة حاليا تقتصر على طبقة �ائية من سلسلة القيمة (التجمع)، بينما ميكن أن يكون هناك إمكانيات ملزيد من االندماج إمكانيات اإلنتاج مع سلسلة القيمة لدعم تلك الصناعات.

حتتاج إىل تطوير نمام أفضل بكثري لتحقيق التكامل بني املصنعني القائمة على طول سلسلة قيمة الصناعة من خالل التخصص الرأسي خللق اقتصادات قادرة من حيث احلجم والنطاق.

إن مصر يف ارتفاع منو متزايد لقاعدة الفنيني مع اخنفاض معدل دورا�ا، كما أن مصر لديها قاعدة متنامية من خرجيي اجلامعات قد يكون لديهم القوى العاملة املهارة التقنية الالزمة.

جيب أن تكون العمالة املاهرة متطورة من حيث املهارات اإلدارية واليت حتصل عليها من خالل سياسات املوارد البشرية اجليدة، كما أن عادة ما تاجر تلك العمالة ملنطقة الشرق األوسط.

ينبغي أن تستثمر مصر على هذا يف اختيار موردين بتكلفة مناسبة. متتع مصر مبوقع اسرتاتيجي جيد جدا، واليت جتعلها دوما مالئمة للموردين من أوروبا، ودول الشرق األقصى والشرق األوسط. القرب من الموردين ترغب معمم الشركات يف اعتماد اسرتاتيجية التوسع والنمو. مرونة النمو

أو عن طريق عقود EMS/ODMيتم اجتذاب االستثمار األجنيب املباشر من خالل واحدة من جممل جمموعة شركات

تصنيع اإللكرتونيات لبعض كبار مصنعي األجهزة واملعدات اإللكرتونية يف الصناعات املستهدفة.اعرتافا منها بأمهية هذا القطاع يف االقتصاد الوطين، أعلنت احلكومة عن دعمها للصناعة وتدف إىل جعل مصر مركزا لتكنولوجيا املعلومات سياسة الحكومة المعلنة

واالتصاالت يف املنطقة.ينبغي أن تنشر احلكومة اسرتاتيجيتها مع وضع خطة عمل، وتكون مستولة عن جلنة املتابعة وضمان التنفيذ. وينبغي أيضا أن

تعمل اللوائح والقوانني لصاحل منو الصناعة. جيب أن يتم تعزيز نقاط القوة داخل مصر ويف القطاع، وتقدمي اإلعانات املالية األولية للمنتجات املصنعة حمليا. .إن سهولة ممارسة أنشطة األعمال وتوافر البنية التحتية املناسبة بالتوافق مع املوقع جتعل مصر يف موقع جذب كبري لالستثمار األجنيب املباشر سهولة ممارسة أنشطة األعمال

نقاط الضعف توصيات التحسني الوضع احلايل املوضوع

% من هيكلة 40يقتصر االنتاج بصورة عامة على التجميع، والذي يستخدم مستوى منخفض من التكنولوجيا، الذي يبقى على انخفاض مستوى التكنولوجيا التكلفة العالية إلدارة األجهزة اإللكرتونية.

ينبفي أن تبدأ املصانع يف تطبيق أعلى مستويات التكنولوجيا، اليت متكنها من االنتقال إىل مستوى أخر يف سلسلة القيم املضافة.

يكون هناك بعض العناصر يف سلسلة التوريد قد يتم تصنيعها حمليا، وبالتايل سيؤدي هذا خلفض التكاليف، ومن املستحسن أن تعتمد املصانع على استرياد املدخالت اليت تزيد من تكلفة اإلنتاج وتقلل من قدرتا التنافسية. االعتماد على المدخالت المستوردة يكون هناك تعاون مع املوردين احملليني.

.ينبغي أن تكون تلك الوظائف متقدمة جدا؛ أل�ا ستكون رصيدا هلا يف القدرة التنافسية واألنشطة التصديرية تلك الوظيفة ضعيفة ويف بعض األحيان مفقودة متاما، وأو تقتصر على بعض األنشطة الرتوجيية القاصرة او البيع املباشر. التسويق والمبيعات جذب الشركات العاملية لبنا مراكز حبث وتطوير، وتطوير البنية التحتية املناسبة لنقل التكنولوجيا. % من الشركات ألنه أساسا معممها جمرد خطوط للتجميع.90تلك الوظيفة مفقودة يف البحث والتطوير

إن متويل استثمارات رؤوس األموال الضخمة املتعمقة يف سلسلة القيمة غري موجودة باملرة، ال سيما مع املخاطر املفروضة بسبب ارتفاع التمويل أسعار السوق، واملنافسة الشرسة.

من املهم توافر اإلعانات احلكومية األولية، واجتذاب االستثمار األجنيب املباشر.

استقدام أفراد ذوي معرفة وخربة يف الال. - ال تقتصرضعف مراقبة اجلودة واملواصفات القياسية الدورية على املنتجات احمللية والسوق احمللي بل تؤدي الخنفاض إمكانية التصدير. مراقبة الجودة وضع نمام إدارة جودة شاملة يف املصانع. -

ينبغي ان تعكس القوانني واللوائح املعدلة أهداف احلكومة، لكي ال يكون هناك تناقض بني األهداف والتنفيذ. من بني التحديات الكربى اليت تواجهها الشركات املصنعة الضرائب واجلمارك واللوائح فضال عن مستوى عايل من الفساد. الدعم الحكومي الفعلي

pg. 226

الفرص املستهدفة توصيات التحسني الوضع احلايل املوضوع

تنمية السوق الداخلي

زيادة اإلنفاق اإللكرتوين. - ينمر هلا من قبل احلكومة بوصفها القطاع الرئيسي. - احتياجات التمع يف بعض القطاعات على النحو: -

o شاشات العرض/التحكم بالمرور . o .توفير الطاقة o .أدوات القياس والتحكم o .عدادات التاكسي، والتتبع o .أنظمة وقوف السيارات o .أنظمة الضيافة

تتيح إمكانات السوق فرصة كبرية للتوسع والربح.

إن معمم الشركات مملوكة ألفراد؛ مما يرتك جماال لالستثمار باخلارج. - االستثمارات األجنبية حداثة السوق نسبيا . - إمكانات كبرية لنمو القطاع والسوق. -

تقدمي حوافز جلذب املستثمرين األجانب يف اإلنتاج، وهذا من شأنه أن يكون له أثر إجيايب على االقتصاد املصري، كما - أنه يرفع من املعايري الداخلية للصناعة اإللكرتونية.

جيب تطوير البنية التحتية. - فيما يلي عدد من األنشطة المقترحة: • األنشطة الموجهة نحو التصدير

التصميم والتطوير. - أنممة التطوير احمللية. - األسواق اإلفريقية (املنخفضة تكنولوجيا، واحرتام املنتجات املصرية – قلة الطلب) -

جيب أن تتم دراسة املنافسة وتطوير اسرتاتيجيات التسويق النشط لتكون قادرة على املنافسة.

ينبغي أن حتقق االستفادة القصوى من تلك االتفاقيات وأن تدرس وتستخدم يف اسرتاتيجية تسويق هذا القطاع. ال تستغل بشكل تام االتفاقات الدولية مثل الكوميسا، والسوق العربية املشرتكة. االستفادة من االتفاقات الدولية

pg. 227

التهديدات توصيات التحسني الوضع احلايل املوضوع العمالة

اإلجتاه دوما حنو الغرب.

تتجه العمالة املؤهلة دوما للهجرة إىل الشرق األوسط، ويبحثون عن فرص عمل أفضل. متويل البحث والتطوير هلذا القطاع، وتقدمي حوافز للمصممني. - تقدمي جمموعة من العروض املغرية القتناص العمالة مثل الدرجات التنموية، ورفع األجور، وإخل. - احملافمة على النهج السليم واملنهجي على أساس إمكانياته ومؤهالته. - االمتثال ملعايري سياسة األجور اليت جتذب خمتلف العمالة. -

جذب الشركات العاملية لبنا مراكز البحث والتطوير وإنشا بنية حتتية مناسبة لنقل التكنولوجيا. - ختلف مصر تكنولوجيا عن نمائرها من الدول يف ظل التقدم التكنولوجي التكنولوجيا تعترب الصني املنافس الرئيسي ملنتجات السوق ككل. - المنافسة

إن للهند إمكانات كبرية يف جمال املنتجات االستهالكية والتصميم. - تعد تركيا منافس قريب أمام املستثمرين األجانب. - إن إسرائيل هلا مصاحل كبرية يف أفريقيا. - تعد ديب واحة سيليكون للتصميم من قبل مصادر خارجية -

تنفيذ برنامج دعم حكومي لزيادة نشاط التصدير، وتقدمي أسعار منافسة. - تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مرافق اإلنتاج. - جذب املستثمرين األجانب مع تطبيق التقنية من خالل توفري حوافز اإلنتاج. -

pg. 228

مستقبل الصناعة اإللكرتونية 6.1على مدى السنني القليلة املاضية، شرع االقتصاد العاملي للتكامل االقتصادي خبطي سريعة، ويشمل اآلن عدد متزايد من البلدان، حيث يتم حتويل كوكب األرض إىل سوق عاملية ونمام إنتاج. نتيجة لذلك قد لوحظ وجود اجتاه حنو

زيادة التخصص للتصدير عرب البلدان. قد مت التوسع يف هذا اإلجتاه يف السنوات األخرية ليشمل منتجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وخضعت عملية التجزئة الدولية يف السنوات األخرية يف اإلنتاج الصناعي لألنشطة املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت خللق أمناط جديدة من املزايا النسبية والتنافسية عرب املواقع. ال يشري بالضرورة زيادة التخصص يف تصدير منتجات التكنولوجيا العالية إىل تعزيز قاعدة اإلنتاج والقدرة اإللكرتونية. وذلك ألن التخصص ميكن أن حيدث مع اخنفاض القيمة املضافة، وقلة األنشطة التكنولوجية املكثفة يف سلسلة القيمة املضافة ملنتجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الدولية من خالل جتزئة عملية اإلنتاج وتعهيد اخلدمات. من ناحية أخرى كان يعتقد أن السبب ورا إستفادة البلدان

من هذا النوع من التخصص قد يرجع إيل التكنولوجيا الرائدة وارتفاع مشاركة منتجات التكنولوجيا املتقدمة واملرتبطة بالشركات احمللية، واليت من شأ�ا تعزيز التقدم التكنولوجي يف قاعدة التصنيع احمللي على املدى الطويل. من أهم األهداف االسرتاتيجية اليت وضعتها قيادة القطاع والفريق االستشاري و القائمة علي إستكمال التحليل االسرتاتيجي، ووضع املعايري الدولية فيما يلي:

. 2015 مليون دوالر حبلول عام 30جذب االستثمار األجنيب املباشر املستهدف هلذا القطاع بقيمة .1. 2015% حبلول عام 75زيادة قيمة احملتوى احمللي من منتجات القطاع الرئيسية إىل نسبة .2. 2015 مليون دوالر حبلول عام 750زيادة صادرات القطاع لتصل إىل .3 وظيفة).120.000 (مع التأثري غري املباشرة للعمالة ستصل إىل 2015 حبلول عام 35.000زيادة العمالة املباشرة لتصل إىل .4 ) TOWSاالجتاه االسرتاتيجي (حتليل مصفوفة 6.2

يف املقطع السابق، فإنه يصبح من املهم وضع التوجهات االسرتاتيجية واسرتاتيجيات تفصيلية للقطاع اإللكرتوين املصري. SWOTبنا على البحث والتحليل السابق ملصفوفة ، ويتم استخدام تلك األداة لتحديد االسرتاتيجيات الالزمة لتحقيق ما يلي: TOWSإن األداة املستخدمة لصياغة هذا االجتاه االسرتاتيجي هي مصفوفة

نقاط القوى: حتديد استخدام نقاط القوي لدي القطاع من أجل االستفادة من الفرص املتاحة. )1 نقاط الضعف: حتسني نقاط الضعف يف القطاع لالستفادة من الفرص املتاحة. )2 لتقليل األثر السليب الناجم عن التهديدات احلالية./التهديدات: حتديد نقاط القوي بالقطاع لتحييد )3 احلالية. أو تقليل اآلثار السلبية للتهديداتالفرص املستهدفة: حتسني نقاط الضعف يف القطاع لتحييد )4

TOWS تحليل مصفوفة

TOWS /العمل إطار تطوير استراتيجية. 6

pg. 229

: نقاط القوي تكثيف األستفادة من القابليات اإلنتاجية و القوي العاملة لتلبية

المطالب الداخلية االستفادة من سهولة الممارسة لألعمال التجارية ومرونة النمو

لجذب االستثمار األجنبي المباشر إستغالل الفرص المتاحة في المنطقة باستخدام الموقع

اإلستراتيجي للمنطقة بأعتبارة اإلداة المحركة لخفض التكاليف والتوافر السريع

: نقاط الضعف تحسين أنشطة التسويق والمبيعات وإنشاء إدارة الجودة الشاملة

إلستغالل فرص التصدير وتلبية مطالبات السوق المتزايدةتطبيق اإلستراتيجيات الحكومية لإلستفادة من الفرص المتاحة

من اإلتفاقيات الدولية صناعات : مثل(ستنادا علي الصناعات المغذية محليا اإل

للحد من التكاليف و تحسين ) وهكذا, البالستيك و اإلسالك أنشطة التصدير

: التهديداتسهولة ممارسة األعمال التجارية اإلستفادة من مرونة النمو و

لجذب الشركات العالمية ومنع التهديدات الموجهة بسبب التقدم التكنولوجي المستمر

لخلق تكثيف األستفادة من القابليات اإلنتاجية و القوي العاملة أفضل اآلليات التنافسية والحد من التهديدات التنافسية الموجهة

في عمليات التصدير

: الفرص المستهدفة إستبدال بعض المخرجات المستوردة بالمحلية بهدف منع الحدة

التنافسية عن طريق خفض التكاليفوضع عمليات قوية من البحث و التطوير من خالل استهداف المشاركة مع الجامعات و الشركات العالمية لمنع التهديدات الموجهة من التقدم التكنولوجي المستمر و تجنب التهديدات

.الموجهة من التسريب العقلي

TOWS

pg. 230

األعمدة اإلسرتاتيجية 6.3

: أعمدة إسرتاتيجية كما يلي5إىل أن اجتاه القطاع االسرتاتيجي ميكن أن يقام على TOWS قد يشري املزيج الدقيق من املخرجات النامجة من حتليل مصفوفة .6.3.1

جذب االستثمار األجنيب املباشر .‌أ

تقوية متثيل الصناعة .‌ب

تطوير املؤسسات و إدارة اجلودة الشاملة .‌ت

بنا قابليات البحث و التطوير التطبيقية .‌ث

.سوف تقدم األقسام التالية نظرة عامة عن االستراتيجيات المقترحة تحت إطار األعمدة اإلستراتيجية المحددة

جذب االستثمار األجنبي المباشر

زيادة المدخالت المحلية و تكامل سلسة التوريدات

تقوية تمثيل الصناعة

تطوير المؤسسات وإدارة الجودة الشاملة

بناء قابليات البحث والتطوير التطبيقية

pg. 231

العمود األول: جذب االستثمار األجنبي المباشر

يتجه العامل حاليا بسرعة حنو العوملة، ومتطلبات التصدير الناجحة اليت ال تعتمد فقط على املنتجات ذات القدرة التنافسية، ولكن أيضا تعتمد على خربات التسويق، والوصول إىل األسواق الدولية، وميكن أن تكون الداعم اهلام يف إعطا املزيد من فرص احلصول على االستثمارات األجنبية املباشرة بدف توفري فائدة كربى بذا الصدد و باألخص يف األسواق اليت تعمل على إنشا العالمات التجارية وشبكات التوزيع الكبرية. ميكن كذلك أن يكون االستثمار األجنيب املباشر وسيلة فعالة

لتوفري املوارد، مثل املهارات والتدريب والتكنولوجيا، والسلع الرأمسالية، واملدخالت الوسيطة الالزمة الستغالل املزايا النسبية القائمة يف البلد.

) باإلسرتاتيجية احلامسة لتنمية الصناعات املصرية يف السوق العاملي اجلديد، ويرتكز هذا بصورة صحيحة جدا على الصناعة اإللكرتونية، بسبب الرتكيز اجلديد على عوملة الصناعات اخلدمية. FDIتعد عملية جذب االستثمارات األجنبية املباشرة (تصنف معمم الدراسات املتعلقة باالستثمار األجنيب املباشر قدرة البالد على جذب االستثمارات املميزة يف جمموعتني:

العوامل احملددة، و .1 احلوافز. .2

إن العوامل احملددة تكون أكثر صعوبة يف التغيري (مثال عد السكان، وحجم االقتصاد)، يف حني أن احلوافز تعد أقل تصلبا وميكن أن تؤثر يف اجتاه العوامل احملددة، وطبقا هلذا قد تكمن األربعة عوامل احملددة الرئيسية لالستثمار األجنيب املباشر ، يف:

جودة البنية األساسية .1 مستوى املهارات املؤهلة ورأس املال البشري .2 البنية التنميمية .3 ، والبنية األساسية احملفزة، وتنميم احلوافز الضريبية، واحلوافز املالية).] اإلجرا ات [احلوافز (تيسيري اآللية .4

يتم اختيار هذا القطاع باعتباره هدفا جديدا جلذب االستثمار األجنيب املباشر املربر حلد كبري نمرا ألمهية هذا القطاع باعتباره عنصرا أساسيا يف العديد من االقتصادات الناشتة. ينطبق هذا بشكل خاص على الدول النامية مثل مصر اليت ميكن هلا

االستفادة من القوة احلالية إلستهداف الفرص املتاحة يف املنطقة، فضال عن زيادة التخصص وتعهيد اخلدمات اليت جعلت من املمكن للدول النامية أن ترتبط بقوة يف أنشطة التصدير من خالل تلك الصناعة. حددت معمم الدراسات ستة "عوامل تقليدية حمددة" لالستثمار األجنيب املباشر، وسيتم التعرف عليهم فيما يلي:

) التعداد السكاين للدول املضيفة 1) نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل بالدول املضيفة 2) منو إمجايل الناتج احمللي للدول املضيفة 3) االختناقات اإلدارية 4) القيود املفروضة على الدخل 5) عوامل اخلطر. 6

pg. 232

دولة نامية، إىل أن األسواق التقليدية املتعلقة بالعوامل احملددة ال تزال املسيطرة علي صياغة وتوزيع االستثمار األجنيب املباشر، وتنحصر بعض العوامل الغري التقليدية يف عوامل التكلفة، 28قد خلصت تلك الدراسة من خالل حتليل بيانات وعوامل اإلنتاج اإلضافية واالنفتاح على التجارة اخلارجية، فيما عدا عدم اكتساب املهارات املتوفرة.

تعد الحوافز من أهم الميزات مع ذلك مع ظهور العوملة وتطور العلم والتكنولوجيا، قد القت احلوافز املزيد من االهتمام، وجتدد كذلك االهتمام يف حوافز االستثمار يف السنوات األخرية كأحد العوامل احملددة لالستثمار األجنيب املباشر.

من أجل تشجيعهم على التصرف بطريقة معينة. تشمل تلك اإلجرا ات أما زيادة معدل أو العودة لتعهدات اإلقتصادية القابلة للقياس و الممنوحة لشركة محددة أو لمجموعة من المشروعات الخاصة ( أو الموجهة) من قبل الحكومة،االستثمار األجنيب املباشر، أو للحد من (أو إعادة توزيع) تكاليفها وخماطرها. حقيقة تعد عملية تصميم برامج احلوافز الفعالة من املهام املعقدة نسبيا، وتبدأ املنافسة بني احلكومات املضيفة يف حماولة جلذب االستثمار األجنيب املباشر ومن املرجح

أن يزيد ذلك من تعقيد املهام األخرى، كما جيري حتويل األرباح واخلدمات اإلجتماعية من البالد املضيفة للشركات األجنبية متعددة اجلنسيات. يعد الدافع الرئيسي لالستثمار األجنيب املباشر يف البلدان ذات األسواق الناشتة مثل مصر هو كسب معدالت مرتفعة من العائدات، وقد يكون عادة أعلى بكثري مما حيصل يف البلدان الصناعية، وال يبدو أن تنويع روافد الدخل اجلغرافية عامال

حامسا . يعرتف معمم املستثمرون املستولون أن هناك ارتفاع ملحوظ يف املخاطر املرتبطة بإستثمارات بلدان األسواق الناشتة، ولكنها على استعداد للمضي قدما إذا ما تولد لديهم "شعور باالرتياح" لبيتة األعمال التجارية بصفة عامة، وما يرتبط با من مستوى املخاطر وإرتفاع العائدات املتوقعة مبا فيه الكفاية.

إن احتماالت ارتفاع معدالت العائد من هذه االستثمارات قد يرجع إىل عاملني أساسيني مها: ضعف املنافسة احمللية أمام منتجات الشركات متعددة اجلنسيات اليت توفر منتجات أفضل من تلك املتاحة حمليا . ينمر املستثمرون كذلك إىل قضايا االقتصاد الكلي يف اختاذ القرارات اخلاصة باالستثمار األجنيب املباشر، ولكن على مستوى عال نسبيا، كما أ�م ينمرون للبالد ذات البيتة الصحية واالقتصاديات املتقدمة، ومع منو الطبقة املتوسطة اليت ميكن أن تقبل على التكنولوجيا اجلديدة،

أو خدماتا. /كما أن االستقرار السياسي مهم أيضا للوصول إىل احلد املعقول من اإلرشاد اجليد للقوة العاملة اليت ميكن أن تبيع منتجاتا سيكون املستثمرون األجانب أكثر حذرا يف ظل املستويات احلالية لألسواق العاملية ولن يكون هناك اطمتنان باالستثمار يف مناطق خارج نطاق اختصاصها العادي للعمليات واخلربة اجلغرافية، وسوف يتم جتنب البلدان اليت تعاين من معدل عايل

ومستمر لتكاليف الدخول والتشغيل.

يلعب الدور البارز الذي تضطلع به معمم االستثمارات األجنبية املباشرة يف صادرات البلدان النامية يف قطاع الصناعة. ففي قطاع الصناعة متيل فروع الشركات األجنبية إىل أن تكون الرائدة يف التصدير والتسويق، واإلتصال مباشرة إيل قنوات التسويق والتوزيع. ميكن أن يكون تأثري فروع الشركات األجنبية على الشركات احمللية يف أنشطة التصدير املباشرة وغري املباشرة، فإن اآلثار املباشرة حتدث عند تصدير فروع الشركات األجنبية وإقامة الروابط اخللفية مع الشركات احمللية، وتصبح عندئد مصدرين غري مباشرين، كما أن اآلثار غري املباشرة حتدث يف وجود الشركات األجنبية املنتسبة املوجهة حنو التصدير عند إدارة الشركات احمللية لنسخ عمليات فروع الشركات األجنبية، وتوظيف املوظفني من قبل فروع الشركات األجنبية،

واالستفادة من التحسينات يف البنية التحتية وختفيض احلواجز التجارية اليت يضطلع با استجابة الشركات األجنبية.

بالنسبة جلميع القطاعات، من أجل التصنيع والكهربا واإللكرتونيات، وأجهزة الشركات. 2009 إىل 2004 من عام المشروعات الجديدة لالستثمار األجنبي المباشريقدم اجلدول التايل تفاصيل عن

pg. 233

2009 - 2004الصناعة، من /، حسب القطاع المشروعات الجديدة لالستثمار األجنبي المباشرعدد 2009(من يناير إلى مارس) (e) 2009 2008 2007 2006 2005 2004 الصناعة/القطاع

3,363 13,452 15,551 11,928 12,175 10,481 10,222 إمجايل القطاعات 1,571 6,284 7,433 5,834 6,225 5,894 5,957 الصناعة

186 744 907 781 934 954 974 املعدات الكهربائية واإللكرتونية 39 156 136 116 155 176 179 األعمال واآلالت واملعدات 237 230 إلكرتونيات املستهلك

195

168 169 152 38

املكونات اإللكرتونية316

357

359

335 463 344 86

أشباه املوصالت249

184

225

162 139 92 23

ماكينات وأجهزة العمل15%

إلككترونيات المستهلك 19%

المكونات اإللكترونية51%

أشباه الموصالت 15%

اإلستثمار اإلجنبي المباشر في األجهزة الكهربائية واإللكترونية الجديدة

pg. 234

تقدم األشكال التالية إجتاه التصنيع والقطاعات املختلفة داخل صناعات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 (e)

الصناعة

-

200

400

600

800

1,000

1,200

2004 2005 2006 2007 2008 2009 (e)

األجهزة الكهربائية واإللكترونية

-20 40 60 80

100 120 140 160 180 200

2004 2005 2006 2007 2008 2009 (e)

ماكينات و أجهزة العمل

-

50

100

150

200

250

2004 2005 2006 2007 2008 2009 (e)

إلكترونيات المستهلك

pg. 235

من أكثراملناطق نشاطا يف جذب االستثمار األجنيب املباشر مبا يف ذلك علميات اإلندماج و اإلستحواذ ، والشكل التايل يبني قيمة املبيعات واملشرتيات من أجهزة كهربائية وإلكرتونية يف املنطقة يف الفرتة جنوب وشرق وجنوب شرق آسيامنطقة .2009 إىل 2007من

-50

100 150 200 250 300 350 400 450 500

2004 2005 2006 2007 2008 2009 (e)

المكونات اإللكترونية

-

50

100

150

200

250

300

2004 2005 2006 2007 2008 2009 (e)

أشباه الموصالت

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2007 2008 2009(e)

شركات األجهزة الكهربائية واإللكترونية(القيمة بالمليون دوالر أمريكي)

Sales

Purchases

pg. 236

(بماليين الدوالرات)2007-2005 و1991-1989تقدير تدفقات االستثمار األجنبي المباشر العالمي حسب القطاع والصناعة في الفترة من 1989-1991 2005-2007 العالم جنوب شرق أوروبا ورابطة الدول المستقلة االقتصاديات النامية الدول المتقدمة العالم االقتصاديات النامية الدول المتقدمة

تدفق االستثمار األجنيب املباشر 1,471,264 43,886 376,294 1,060,084 186,549 34,551 151,998 اإلمجايل 353,183 7,192 113,850 232,141 63,849 16,081 47,769 الصناعة

28,024 119 5,143 22,763 4,136 844 3,292 األجهزة الكهربائية واإللكرتونية (بماليين الدوالرات)2007-2005 و1991-1989تقدير التدفقات الخارجية لالستثمار األجنبي المباشر العالمي حسب القطاع والصناعة في الفترة من

تدفق االستثمار األجنيب املباشر 1,473,953 270 140,901 1,332,782 223,779 6,142 217,637 اإلمجايل 359,647 98 24,414 335,135 83,543 3,494 80,050 الصناعة

26,942 12 1,142 25,787 11,474 868 10,606 األجهزة الكهربائية واإللكرتونية

% يف عام 24أدناه أن نسبة كبرية من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر تنجم عن جذب الصناعة (املوضحة ويبني اجلدول املبني أعاله أن النمو الكبري من حيث قيمة تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف البلدان النامية، والرسوم البيانية % من القطاع اإللكرتوين املستهدف، وقد بدأ الرتكيز الصناعي يف الدول النامية واإلخنفاض احملتمل حنو خدمات القطاعات اجلديدة. 8) من 2007

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Developed countries

Developing economies

total

1991-1989تدفق اإلستثمار األجنبي المباشر الداخلي

Manufacturing

Electrical and electronic equipment

0%

20%

40%

2007-2005تدفق اإلستثمار األجنبي المباشر الداخلي

Manufacturing

Electrical and electronic equipment

pg. 237

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Developed Countries

Developing Economies

World

معدل النمو السنوي المركب لتدفقات اإلستثمار األجنبي المباشر بالمنطقة

Total

Manufacturing

Electrical & Electronic Equipment

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Developed Countries

Developing Economies

World

معدل النمو السنوي المركب للتدفقات الخارجية لإلستثمار األجنبي المباشر من المنطقة

Total

Manufacturing

Electrical & Electronic Equipment

pg. 238

مليون دوالر. 12 وتقدر أيضا قيمة استثماراتم اخلارجية بنحو 2007 و2005 مليون دوالر بني عامي 119ميكننا أن نرى أ�ا جنحت يف جذب بالنمر إىل حالة جنوب شرق أوروبا وبلدان رابطة الدول املستقلة

2010 تريليون دوالر، وقد حيدث تباطأ يف استعادة مثل هذه التدفقات خالل عام 1.2، ومن املتوقع حدوث تدفقات بقيمة 2009تشري معمم التقارير العاملية إىل أن آفاق االستثمار األجنيب املباشر من املتوقع أن يمل ضعيف خالل عام

. 2008 تريليون دوالر وهو مساوي تقريبا للقيمة احملققة عام 1.8 مبا يقرب من 2011 تريليون دوالر، وسيحدث زيادة كبرية يف عام 1.4لتصل إىل ، فضال عن االخنفاض احلاد يف أرباح الشركات سحدث إخناض يف االستثمار األجنيب املباشر. ما يبدو من تردد 2010 وتباطؤ النمو املتوقع يف عام 2009من املتوقع على املدى القصري مع الركود االقتصادي العاملي الذي ميتد إىل عام

، مع توقع أن يكون هناك اخنفاض كبري ملا 2008 عن عام 2009% من غالبية الشركات الكبرية العاملية عن نواياها باحلد من نفقات االستثمار األجنيب املباشر يف عام 58) وتقليل توسيعاتا الدولية وقد أعربت TNCالشركات العاملية ( 2009 مقارنة بالفرتة نفسها من العام املاضي، ميكن أن يكون التدفق مع �اية 2009% من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر جبميع أحنا العامل يف الربع األول من عام 44%)، وبالنمر إىل اخنفاض 30يقرب من ثلث عددهم (أكثر من

، ولكن التوقعات على املدى املتوسط لالستثمار األجنيب املباشر تكون أكثر تفاؤال . 2008أقل بكثري مما كانت عليه يف �اية عام تواجه كذلك حتديات االستثمار األجنيب املباشر العاملي مصنعي األدوات الكهربائية واإللكرتونيات، فهم يواجهون تراجعا ملحوظا يف الطلب وال سيما يف األسواق الغربية، والبعض منهم يقوم بعمليات مندفعة يف االبتكار واسرتاتيجيات تنويع التكنولوجيا اليت من املمكن أن ختفف من آثار هذا التدهور، على سبيل املثال شركة كوانتا كمبيوتر (إحدى مقاطعات تايوان الصينية) أعلنت عن استثمارات كبرية يف جمال تكنولوجيا شاشات اللمس، واليت تستخدم على نطاق واسع يف منو سوق اهلواتف الذكية جبميع أحنا العامل، عالوة على ذلك تعاقدت شركة آيسر (مقاطعة تايوان الصينية) مع أكرب مصنعي الكمبيوتر احملمول، وإنه من املتوقع أن تستفيد آيسر من املبيعات املتوقعة للنمو املستمر، وقررت شركة لينوفو (الصني)

الرتكيز على الصني، مبا لديها من سوق حملية كبرية، فضال عن غريها من األسواق الناشتة، فيما تسعى لتحقيق االستقرار يف األسواق الكبرية اخلارجية. تسعى أيضا الشركات الرائدة يف جمال صناعة اإللكرتونيات مثل فوكسكون (مقاطعة تايوان الصينية) وسامسونج (كوريا اجلنوبية) لالستثمار بعدة مشاريع مبليارات الدوالرات يف فيتنام، وتوضع كل تلك االستثمارات من خالل إجرا املشروعات

التعاونية بدال من االستحواذ. تقرير بيانات ممارسة أنشطة األعمال لمصر

(انمر اجلدول أدناه) 2008/2009، وقد أدخل علي هذه املرتبة العديد من التحسينات يف 2007/08حققت احلكومة املصرية حتسنا ملموسا يف بيتة األعمال التجارية بالبالد، حيث كانت مصر باملركز العاشر يف قائمة اإلصالحيني لعام قامت مصر خبفض املزيد من تكاليف التسجيل ودفع احلد األدىن من رأس املال املطلوب. تمهر 2009لتحسني آفاق االستثمارات األجنبية املباشرة للقدوم إىل مصر، بالتايل فإن حتقيق اإلصالحات السابقة يف أخر مخس سنوات، ففي عام

إصالحا على مدى اخلمس سنوات املاضية. 22املرتبة مزيد من التحسن بعد إجرا الكثري من اإلصالحات يف بد األعمال التجارية، واحلصول على القروض والتعامل مع اإلنشا ات، والتجارة العاملية. فقد نفذت مصر أكثر من 2010 2009 2008 الترتيب العالمي

106 114 125 مصر

دول جنوب شرق أوروبا وبلدان رابطة الدول المستقلة

تدفق االستثمار األجنبي المباشر التدفق الخارج لالستثمار األجنبي

المباشر 270 43,886 اإلمجايل 98 7,192 الصناعة

12 119 األجهزة الكهربائية واإللكرتونية

pg. 239

يرجع األمر حاليا إيل القطاع لالستفادة من جممل حتسينات بيتة األعمال التجارية واحلوافز املمنوحة من الدولة لتحديد القطاع جلذاب صناعة االستثمار األجنيب املباشر. قد حيتاج القطاع لتنسيق جهوده مباشرة مع جهود الكيانات احلكومية :التالية

GAFIوزارة االستثمار - اهليتة العامة لالستثمار •

IDA وزارة الصناعة - املؤسسة الدولية للتنمية •

وزارة تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت •

pg. 240

.اجلدول التايل يلقي الضو على الاالت الرئيسية اليت ميكن استخدامها لرتويج االستثمار األجنيب املباشر للقطاع. واليت تشمل علي سهولة بد األعمال التجارية، وسهولة احلصول على االئتمان، وقواعد محاية املستثمرين

دراسة حالة جذب االستثمار األجنبي المباشر في تايالند:

هي واحدة من احلاالت اليت ينبغي اتباعها يف املستقبل القريب فيما يتعلق جبذب االستثمار األجنيب املباشر يف القطاع اإللكرتوين

بتايالند، كما نشر من قبل األمم املتحدة والسفارة امللكية الدمناركية وبانكوك. جنحت تايالند يف احلصول عليها وتكييف التكنولوجيا

األجنبية لبنا القدرة اإلنتاجية واالندماج يف االقتصاد العاملي، ويرتواح % 7.8% و7.3معدل منو االقتصاد التايالندي سنويا ما بني

خالل العقود األربعة املاضية، ولعب النمو االقتصادي السريع دورا رئيسيا يف احلد من الفقر، وزيادة اإلنتاج والصادرات الصناعية.

تصنف نسبة السكان التايالندية بـ "الفقرية" اخنفضت من حوايل

(خوينتكي، 1996% عام 16 إىل 1963% يف عام 57 35)، ووصل إمجايل الناتج القومي للفرد الواحد نسبة 2001

، وميكن أن يرجع ذلك إيل 1998 و1961ضعف القيمة املقررة يف تلك اإلجنازات اجلزئية يف التحول التايالندي الناجح من بيتة

االقتصاد الزراعية إىل الصناعية، ولعبت صناعة اإللكرتونيات دورا جا ت قيمة الصادرات كتقدير حامسا يف منو الصادرات املصنعة.

جيد حلجم السوق ومنو سوق صناعة اإللكرتونيات يف تايالند من % من إنتاج التصدير، وجا ت قيمة الصادرات يف 80حيث شكل

% من جمموعة 30حوايل املرتبة األوىل من هذه الصناعة، ومتثل .2006الصادرات يف عام

. % من إمجايل الناتج احمللي.15.8، و متثل تلك القيمة حنو 2003% مقارنة بعام 11.3 مليار كرون) حيث ارتفعت بنسبة 115 مليار باهت (790 جتاوزت صادرات تايالند من املكونات اإللكرتونية 2004 على سبيل املثال يف عام

). PCB)، ولوحات املفاتيح، ولوحات الدوائر املطبوعة (HDD باتت تايالند واحدة من أكرب مخسة مصدرين بالعامل للمنتجات املتعلقة بالكمبيوتر، وعنصر رئيسي يف السوق العاملي ملنتجات عديدة مثل األقراص الصلبة (2006ففي عام

مصر

سهولة ممارسة األعمال التجارية (الرتبة)

114

الشرق األوسط و شمال أفريقيا

انخفاض الدخل المتوسط

إجمالي الدخل القومي للفرد (دوالر أمريكي)

عدد السكان (م)

1,580

75.5

24 التجارة عبر الحدود (الرتبة) 85 تسجيل الملكية (الرتبة) 41 تأسيس العمل (الرتبة)

6 مستندات التصدير (عدد) 7 اإلجراءات (العدد) 6 اإلجراءات (العدد) 14 الوقت المستغرق في التصدير(باأليام) 72 الوقت (باأليام) 7 الوقت (باأليام)

737 تكلفة التصدير (دوالر لكل شحنة) 0.9 التكلفة (% من قيمة الملكية) 18.3 التكلفة (% من الدخل الفرد) 6 مستندات االستيراد (عدد) 2.0 الحد األدنى لرأس المال (% من الدخل الفرد)

15 الوقت المستغرق في االستيراد (باأليام) 84 الحصول على االئتمان (الرتبة) 823 تكلفة االستيراد (دوالر لكل شحنة) 3 )10-0مؤشر الحقوق القانونية ( 165 التعامل مع تراخيص البناء (الرتبة)

5 )6-0مؤشر معلومات االئتمان ( 28 اإلجراءات (العدد)

I51 إنفاذ العقود (الرتبة) 2.2 تغطية السجالت العامة (% من البالغين) 249 الوقت (باأليام)

42 اإلجراءات (العدد) 4,7 تغطية المكتب االئتماني الخاص (% من البالغين) 376.7 التكلفة (% من الدخل الفرد)

1.010 الوقت (األيام) 26.2 التكلفة (% من المطالبة) 70 حماية المستثمرين (الرتبة) 107 توظيف العمال (الرتبة)

8 )10-0مؤشر مدى الكشف ( 0 )100-0مؤشر صعوبة التوظيف ( 128 .غلق األعمال التجارية(الرتبة) 3 )10-0مؤشر مدى مسؤولية المدير ( 20 )100-0مؤشر جمود ساعات العمل ( 42 الوقت (سنة) 5 )10-0مؤشر قضايا المساهمين ( 60 )100-0مؤشر صعوبة فصل العمالة(

22 التكلفة (% من الملكية) 5.3 )10-0مؤشر حماية المستثمرين ( 27 )100-0مؤشر جمود التوظيف (

164 معدل التغطية (سنت لكل دوالر) 132 تحديد التكاليف (أسابيع من األجر)

144 دفع الضرائب (الرتبة) 29 المدفوعات (العدد/ السنة) 711 الوقت (عدد الساعات / السنة) 46.1 إجمالي معدل الضريبة (% من الربح)

pg. 241

وجا ت القدرة التنافسية الدولية للصناعة اإللكرتونيات التايالندنية إىل حد كبري بنا على االقتنا الناجح وتطويع التكنولوجيا األجنبية، وحنجت تايالند يف اإلنشا واحملافمة على فعالية الوصول إىل مصادر خارجية من التكنولوجيا الالزمة لبنا التقنية واملهارات التنميمية واإلدارية الالزمة إلنتاج وتوزيع املنتجات واخلدمات بكفا ة، وحتقق هذا أساسا من خالل احلوافز املناسبة جلذب االستثمار األجنيب املباشر، وتعزيز األعمال التجارية. تشمل بعض احلوافز املقدمة التعريفات اجلمركية املخفضة على قيمة الواردات الالزمة إلنتاج وحدات التصدير اإللكرتونية، وختفيف القيود والضوابط على امللكية األجنبية للشركات، وتوفري البنية التحتية األساسية. حيث قدمت السياسات االقتصادية الليربالية إىل جانب توافر العمالة املؤهلة

% من رأس العام املسجل يف صناعة اإللكرتونيات ينتمي لإلستثمار األجنيب 80 حنو 2006واعتمدت صناعة اإللكرتونيات بشكل أساسي على االستثمار األجنيب. فقد كان يف عام املنخفضة التكلفة لتايالند موقعا هاما من حيث القيمة، خاصة اليابانية، وما زالت صناعة اإللكرتونيات هي احملرك الرئيسي لالقتصاد التايالندي، لكو�ا ثاين أكرب فتة مستثمرة يف تايالند بعد صناعة السيارات، وتأمل تايالند يف تعزيز االستثمار األجنيب املباشر يف قطاع اإللكرتونيات بثالثة أضعاف مما

هي عليه يف الوقت احلايل ليكون مركز صناعة اإللكرتونيات يف آسيا، وختطط احلكومة إلنشا جتمعات صناعية خالل السنوات الثالثة املقبلة، وسوف تضع اسرتاتيجية متكاملة لتصنيع قطع الغيار اإللكرتونية من خالل املنتجات ذات القيمة املضافة.

ألف شخص يف تلك الصناعة، وتيمن حاليا العالمات التجارية اخلارجية واملصنعني على هذا العدد الكبري والنمو السريع يف القطاع ، وقررت 370 توظف أكثر من 2006ففي عام تلعب التجارة دورا هاما يف منو صناعة اإللكرتونيات. ) خطوات BOIالشركات املتعددة اجلنسيات ومعممها من اليابان والواليات املتحدة األمريكية وهولندا وتايوان إنشا وإنتاج واختبار وجتميع املرافق يف تايالند، والتزمت احلكومة مبواصلة تطوير تلك الصناعة، وبالتايل فقد اختذ جملس االستثمار (

)، اليت متثل على IC)، وقطع الغيار، والدوائر املتكاملة (HDDتشمل سلع التصدير األساسية األقراص الصلبة (لضمان مناخ االستثمار اليت ال تزال مواتية، ويقدم جمموعة من احلوافز للشركات األجنبية الراغبة يف إقامة عمليات يف تايالند. % من جمموع الصادرات اإللكرتونية، وحتتل تايالند املركز الثاين عامليا يف تصنيع وتصدير األقراص الصلبة (بعد سانغفورة)، وتلك هي األنشطة املوجهة من قبل الشركات العاملية. على الرغم من كل تلك النجاحات يف 20% و21التوايل حوايل

جذب االستثمار األجنيب املباشر، ومنو الصادرات يف املنتجات اإللكرتونية إال ان أنشطة الصناعة حمدودة إىل حد كبري بعمليات التجميع، وهناك مؤشرات تدل على منو قدرات التصنيع، ولكن ما زالت مهارات وتصميم وتطوير املنتجات منخفضة؛ هلذا السبب تركز السياسات احلكومية على رفع مستوى التكنولوجيا األجنبية وتشجيع تطوير املنتجات اجلديدة، وهذا من شأنه أن يزيد مستوى اإلنتاجية يف تايالند بالنسبة للدول األخرى املتنافسة، وأنشأت احلكومة مبادرات عديدة

لتشجيع استخدام االستشاريني احملليني واألجانب التقنية وتسهيل تشكيل 1992) منشأة صناعية وخدمات استشارية يف عام NSTDAلتشجيع نقل التكنولوجيا ونشرها وابتكارها، وانشأت وكالة التنمية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا () برناجما لتشجيع BUILD) لتشجيع االبتكار وتسهيل تشغيل وتنمية الشركات، عالوة على ذلك وضع جملس االستثمار وكذلك وحدة ربط التنمية الصناعة (SPT معرض للسوفت وير (NSTDA انشأت 1997التحالفات. يف عام

مليون دوالر خالل 148 حنو BUILDتنمية الصناعات، ودعم وتعزيز الروابط، ومساعدة الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم املصنعني لتحسني إنتاجيتها وتييسري التعاون بني الشركات األجنبية واحمللية، ويقدر أن قيمة الصفقات اليت وقعتها . 2001عام

تعيد تايالند اآلن توجيه جهودها لبنا القدرات لتشغيل حمطات متطورة على حنو متزايد على عمليات التجميع، وتوليد منتجات وعمليات مبتكرة، وجيري حاليا االهتمام الكبري باحملفزات، مثل مشروعات تطوير تايالند لتصميم الدوائر املتكاملة ، وحمرك األقراص الصلبة لتشجيع االبتكار وتطوير تكنولوجيا تلك الصناعة، وميكن لتلك احملفزات أن تزيد من ضمان تايالند لعقد الصناعة، ولكنه سيتحرك تدرجييا لسلسلة القيمة املضافة.

pg. 242

يسلط اجلدول التايل الضو على املراحل اليت مرت با تايالند.

.المجلس الوطني للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية تطوير صناعة إلكترونيات و1.2الجدول

جذب االستثمار األجنبي المباشر: دراسة حالة الهند

% يف إطار املسار التلقائي باستثنا الدفاع 100مت السماح لتدفقات االستثمار األجنيب املباشر لصناعة اإللكرتونيات هلم ملا قد يصل إىل مليار دوالر، وعالوة على ذلك هناك عدة عوامل هي اليت 11اجلوي، ومعدات التصنيع، ويقدر حجم صناعة اإللكرتونيات يف اهلند بنحو

تؤدي إىل تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف اهلند. نبذة عامة عن صناعة اإللكترونيات في الهند –

% من السوق الدولية من حيث األجهزة اإللكرتونية.0.6 مليار دوالر أمريكي، ولدى اهلند 11تقدر قيمة صناعة اإللكرتونيات يف اهلند تنحصر عمليات تصميم وتصنيع صناعة اإللكرتونيات\ اهلندية يف جمموعة واسعة من األجهزة اإللكرتونية، وتتمثل يف إلكرتونيات املستهلك، واإللكرتونيات الصناعية، وأجهزة الكمبيوتر، وأجهزة االتصاالت، واألجهزة اإللكرتونية، واملكثفات،

واملقاومات، وإلكرتونبات الدفاع، واألقراص املدجمة، وأنابيب الصور امللونة، وما شابه ذلك على درجة عالية من املنتجات املوجهة للتصدير واملصنعة من خالل قطاع اإللكرتونيات اهلندية. أقامت معمم الشركات الدولية الكربى يف صناعة ، وسامسونج، وشارب، ولينوفو، كما أنشأت تلك الشركات الدولية مراكز للبحث والتطوير يف اهلند.LGاإللكرتونيات وحدات للتصنيع يف اهلند مثل سيمنز، وشركة تكساس أنسرتومنتس، وماتسوشيتا، وألكاتيل، و

أسباب تدفق االستثمار األجنبي المباشر لإللكترونيات

العوامل الرئيسية الموصلة لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر لإللكترونيات توفر نفقات منخفضة وفعالة، من حيث الناحية الفنية واأليدي العاملة املؤهلة. • وجود فرص لتصنيع العديد من سلع إلكرتونيات املستهلك واهلواتف احملمولة عالية اجلودة نمرا للطلب املتزايد عليها يف سوق اإللكرتونيات احمللية. • منو األجهزة اإللكرتونية علي حنو متزايد وسريع علي الصعيد الدويل. •

المجلس الوطني للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية تطوير صناعة اإللكترونيات 1971- 1960إحالل الواردات، يف الفرتة

1985-1972توجيه الصادرات ، 1992-1986التوسع السريع يف عمليات التصدير،

- حاليا1993صناعة الدعم،

اخلطط األولية و الثانية اخلطط الثالثة و اخلامسة

اخلطة السادسة

1961-1971

1972-1986

1987-1991

اخلطط السابعة و التاسعة 1992-2006

pg. 243

وجود وحدات واسعة من صناعة األجهزة اإللكرتونية واليت تقام يف مناطق اقتصادية خاصة مع اإلعفا الكامل من الرسوم اجلمركية والضرائب. • .2010 مليار دوالر أمريكي حبلول عام 500 مليار دوالر من خالل شروط عقود الصناعة لتصل إىل 11لدى اهلند فرصة كبرية لزيادة حجم الصناعة من • .2010 مليار دوالر حبلول عام 7سيصل تصميم اإللكرتونيات إىل • .2010 مليار دوالر حبلول عام 5ستصل مكونات الصادرات إىل • ختطط شركات نوكيا وإلكوتيك إلنشا عمليات تصنيع خاصة يف اهلند. •

أوال من أهم دوافع مصر يف جذب الشركات الدولية لالستثمار يف قطاع اإللكرتونيات هي الفوائد املتوقع حتقيقها عندما تستثمر الشركات الفرعية اإللكرتونية جبز من إستثماراتا حمليا، وكذلك تعترب من أحدي الاالت اليت من شأ�ا أن تزيد بدرجة كبرية معدل العمالة واستيعاب عدد كبري من العمالة املدربة وتطويرها. أخريا ميكن أيضا أن يكون االستثمار األجنيب املباشر وسيلة فعالة لتوفري املوارد، مثل املهارات والتدريب والتكنولوجيا، والسلع الرأمسالية، واملدخالت الوسيطة الالزمة

خدمة العمليات لتحسني أدا السوق واالستقرار، وبالتايل تولد منافع كثرية ملصر (على سبيل املثال بذل جهد أفضل للتسويق من قبل الشركات متعددة الستغالل املزايا النسبية القائمة يف البلد، وبالتايل فإ�ا تعزز االستثمارات األجنبية املباشرة واجلنسيات، وحتسني اإلنتاج واالبتكار، وتثقيف املستهلكني.. وما إيل ذلك).

أخريا ينبغي أن يدار جذب االستثمار األجنيب املباشر بعناية، وقد أظهرت الدراسات أنه ليس من السهل حتقيق كافة مزايا االستثمار األجنيب املباشر يف أي قطاع، وفيما يلي بعض القضايا الرئيسية اليت جيب أن تؤخذ يف االعتبار عند تصميم

محلة تسويقية الجتذاب االستثمار األجنيب املباشر يف مصر: : دائما ما تتبع املوجة األويل لدخول السوق مرحلة االندماج و اإلستحواذ مما يؤدي إىل حدوث التكتالت؛ و إعاقة القدرات التنافسية اليت حتد من التكاليف على املدى املتوسط، كما أنه تمهر على املدى توافر املنافسة اجليدة لكن •

البعيد أشكال أخري من املنافسة الال سعرية مثل احلمالت اإلعالنية املكثفة اليت من املرجح أن تؤدي إيل زيادة التكاليف، ويف �اية املطاف تؤدي لإلضرار مبصلحة املستهلك. ال يزال االستثمار األجنيب املباشر يف بعض األحيان موجها حنو المعات الصناعية للتكنولوجيات الغري مستحدثة أو إدخال املنتج يف البالد. • تعترب تدفق األموال من أجل البنية التحتية فكرة واهية •

العمود الثاني: زيادة المدخالت المحلية وتكامل سلسلة التوريداتيولد تصنيع النشاط اإلقتصادي طاقة كبرية من خالل استخدام السلع الوسيطة واخلدمات أثنا عملية اإلنتاج، و يدعى هذا باألثر املضاعف وهي درجة يتوقف عليها نوع الصناعة، إن املدخالت اخلارجية تعد واحدة من العوامل الرئيسية لتقليل

األثر املضاعف وزيادة تكلفة اإلنتاج يف مصر، ومن دراسة سلسلة التوريدات لوحظ أن الصورة ميكن أن يتم تغريها وتعديلها بصورة مناسبة، وبعض املصنعني احملليني األخرين ميكن أن يلعبوا دورا هاما يف االستعاضة عن املدخالت اخلارجية وبالتايل ختفيض نفقة التصنيع (على سبيل املثال قوالب البالستيك، وختم املعادن.. إخل).

وأهم املشروعات املطلوبة حلدوث الزيادة الكبرية يف احملتوى احمللي للمنتجات اإللكرتونية يف املرحلة احلالية تتمثل يف: اليت تغمي واحدة أو اثنني من مراحل عملية إنتاج الشاشات (على سبيل املثال اخلاليا األلكرتونية واإلضا ة اخللفية، ووحدة التحكم الرئيسية).LCDمصانع شاشات )1 للوحات متعددة الطبقات اليت حتتاجها اليوم كافة املنتجات املعقدة.PCBخطوط لوحات الدوائر املطبوعة )2

pg. 244

% وهو األمر 75ومن املتوقع أن تتم إضافة هذين املنتجني الرئيسيني إىل القدرات التصنيعية القائمة (الكابالت، وقطع البالستيك، والقطع املعدنية.. وما إيل ذلك) اليت تؤدي إىل زيادة احملتوى احمللي ملعمم املنتجات اإللكرتونية ليصل إىل حنو الذي سيتيح له االستفادة من مزايا االتفاقيات الدولية.

عامل يف عام 600 سنة املاضية، فكان عدد الشركات الصغرية بطاقة عمالية أقل من 30تعد مثاال ممتازا لتنفيذ التكامل والتطوير للصناعات املتخلفة والنامية، ولقد قطعت صناعة اإللكرتونيات يف ماليزيا شوطا طويال على مدار الـ ماليزيا موظف، و بلغت قيمة 360.048 شركة بطاقة عمالية أكثر من 900وأصبح هناك حاليا أكثر من ، يف حني بلغت الصناعة اليوم إمكانيات عاملية املستوى، وأصبح املساهم األكرب يف البالد من ناتج الصناعة والعمالة والصادرات، 1970

مليا ر دوالر أمريكي). 48.2 مليار رينجيت ماليزي (ما يوازي 183.2 بنحو 2003الصادرات يف عام مكونات بالستيكية وعمليات التجميع الفرعية، وتقدم كثري من تلك الشركات دعما حيويا لصناعتها الفرعية اليت / شركة إلنتاج قطع 400يف ماليزيا يعد داعم رئيسي لقطاع الصناعة واإللكرتونيات، وهناك أكثر من تشكيل صناعة البالستيك

تتم باإلنتاج املالئم، وتضم معمم الصناعات املاليزية الصناعات احمللية الصغرية واملتوسطة ، وكثري منهم قد يتوجهوا إلقامة املشروعات املشرتكة مع شركا أجانب. شركة تعمل يف خمتلف أنواع أنشطة 350 هي صناعة راسخة يف ماليزيا، واليت تليب االحتياجات الالزمة لقطع الغيار واملكونات الرئيسية لصناعات عديدة من بينها اإللكرتونيات والسيارات وبنا اآلالت، وهناك أكثر من صناعة ختم المعادن

شركة متخصصة يف تقدمي خدمات امليكنة الدقيقة بأوجه عديدة مثل الرتكيبات، 50% على وجه التحديد لتلبية احتياجات صناعة اإللكرتونيات، أما بالنسبة لصناعة قطع الغيار الدقيقة، فهناك أكثر من 80ختم املعادن يف ماليزيا منها حوايل % منها ختدم صناعة اإللكرتونيات، ولعبت الشركات األجنبية من اليابان وأملانيا وتايوان وسنغافورة دورا رئيسيا 40 قالب وأدوات يف يد املنتجني مباليزيا، وحوايل 250والتحويالت واألجزا احملولة، واألعمدة، والدبابيس، وهناك حاليا أكثر من

يف عرض ما تقدميه للدولة وتوصلت إليه يف تكنولوجيا هذا القطاع، الذي أصبح قادرا على تلبية احتياجات األدوات األكثر تطورا يف اإلنتاج اإللكرتونيات العالية اجلودة. تعمل حوايل أربعة أمخاس اإلطارات الرئيسية ، و منشأة اليت تؤدي إىل تشكيلة واسعة من عمليات الطال الكهربائي مبا يف ذلك املتخصصة ألجهزة أشباه املوصالت واملكونات مثل الدوائر املتكاملة و40 تضم أكثر من صناعة الطال الماليزية

من شركات الطال يف ماليزيا بوصفها املشروعات املشرتكة مع الشركا األجانب.

العمود الثالث: تقوية تمثيل الصناعة لدى احتاد الصناعات املصرية مهمة لدفع منو االقتصاد الصناعي على الصعيدين احمللي و العاملي، بإستخدام النهج املستقل , والفعال و اإلستمرار الذايت واملتكامل وصوال إىل املنافسة العاملية مع إحراز املوازنة املطلوبة لشركائنا، ومت ختصيص غرفتني

للقطاع اإللكرتوين ومها غرفة الصناعات اهلندسية، وغرفة التكنولوجيا واالتصاالت، كما مت توافر جلان مستقلة للتدريب املهين، والبحث والتطوير، وجلنة سياسات التجارة اخلارجية والصناعة، وجلنة القوانني، وجلنة حتديث الصناعة والتجارة والقوانني.

قد اختذ القطاع بالفعل اخلطوات اجليدة يف هذا االجتاه خالل السنوات املاضية، ولكن ميكن وضع املزيد لتحقق اإلمكانات الكاملة لالسرتاتيجية املقرتحة ويف حالة توافر االستقاللية الكاملة لغرفة اإللكرتونيات، سيؤدي هذا إيل وجود املزيد من املوارد لتنفيذ اسرتاتيجية تنمية القطاع.، وميكن أن تقل املشكلة يف حتديد سلطة احلكومية ، ومبا أن اللجنة ميكن هلا أن تشمل ممثلني من وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، ووزارة التجارة والصناعة، وكذلك املمثلني من اللجان األخرى ذات

الصلة. األدوار الرئيسية لتمثل الصناعة على النحو التالي:

متثيل مصاحل الصناعة مع مصنعي األجهزة اإللكرتونية. • متثيل مصاحل الصناعة مع جتار األجهزة اإللكرتونية. • متثيل مصاحل الصناعة مع احلكومة. •

وميكن أن نالحظ التمثيل القوي للصناعة يف أي قصة جناح ألي دولة يف القطاع اإللكرتوين، وفيما يلي أمثلة قليلة لتكون مبثابة توجيهات للجمعية املستقبلية البنا ة ملصر.

pg. 245

الهند دولة تعمل أساسا يف جمال التدريب وتقدمي اخلدمات وخدمات املعلومات، 29 مركز تابع هلا يف 4500 ) تعد هي الشبكة الرائدة يف اهلند اليت لديها أكثر من AISECT (الجمعية العمومية لإللكترونيات والكمبيوتر والتكنولوجيا بالهند

اهلدف األساسي هو التعليم الفين واملهين، وخاصة يف الاالت AISECTوخاصة يف جمال الكمبيوتر واألجهزة اإللكرتونية، وتكمن القوة املنممة يف التوصل ح على مستوى القواعد الشعبية مبا يف ذلك الموع الكلي واملستويات، وجعلت .www.aisect.orgذات الصلة بتكنولوجيا املعلومات واإللكرتونيات، والاالت الكهربائية باتت متاحة جلميع فتات التمع.

بوصفها كيان شراكة عامة GISFI)، ومت إنشا CTIF) حتت إشراف مركز (GISFIجمموعة من الصناعيني واألكادمييني توصلو معا إلطالق املنتدى العاملي لقياس االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف اهلند ( – 2009 أغسطس 10

للقطاعني العام واخلاص (تعادل القوة الشرائية)، واليت سوف تشمل الصناعة واألوساط األكادميية واملصنعني واملشغلني واألجهزة املتوحدة واحلكومة، وبات من الضروري جدا العمل معا من أجل أن يتم تطبيق املعايري بشكل أسرع. www.gisfi.org

هو تنسيق وتوحيد اجلهود داخل السوق اهلندي، والعمل على خلق تعاون وثيق مع مجيع هيتات توحيد العمل كمحفز للنمو يف اهلند بوصفها اقتصاد قائم على املعرفة، ومن شأنه هذا أن يؤدي أيضا إىل حتسني GISFIإن اهلدف الرئيسي

القدرة التنافسية داخل الشركات واملستثمرين تقضي إىل خلق بيتة استثمارية سليمة.

:(AIREA) الرابطة العمومية لراديو وإلكترونيات الهندتعزز الرابطة وحتمي مصاحل وجتارة اإللكرتونيات والصناعة مبا فيها املصنعني واملستوردين واملصدرين واملوزعني وبائعي اجلملة وجتار التجزئة، واألشخاص املهتمني ببيع وإصالح وتقدمي اخلدمات والتأمني أو تعيني اإلذاعة

.www.airea.org عضو، وهذا هو املوقع اخلاص با4000والتليفزيون وغريها من سلع إلكرتونيات املستهلك من خالل وضع سياسة مشرتكة للحماية اآلمنة ملصاحلهم، ويبلغ جمموع عضويتها يف اهلند حوايل

األهداف التعاون بني الشركات املرتبطة بالتجارة والصناعة اإللكرتونية، ومتثل وجهات نمر األعضا بشأن أي مسألة قد تؤثر على التجارة والصناعة اإللكرتونية يف حكومة اهلند أو أي حكومة حملية او خارجية، والغرف التجارية، AIREAتعزز

وتوفر منشآت املؤمترات واملعارض واملماهرات واحملاضرات والرحالت وغريها من املهام املتعلقة بالتجارة والصناعة. AIREA اخلاص عن طريق تشجيع أو معارضة التدابري التشريعية اليت تؤثر على تلك الصناعة، وترتب /وسلطات القطاع العام من خالل ممثليها باللجان احلكومية املختلفة من مسامهة كبرية يف أنشطة بنا األمة للحكومة. AIREAجتعل

ماليزيا

، واحتفلت اجلمعية بالذكرى الـ 1952يف عام اجلمعية املاليزية للكهربا واإللكرتونيات ) هي هيتة متثيلية من الصناعات الكهربائية واإللكرتونية يف ماليزيا، وتأسست TEEAMاجلمعية املاليزية للكهربا واإللكرتونيات ( واليت تدف إىل العمل بشكل وثيق مع مجيع اإلدارات احلكومية واهليتات التشريعية والقطاع اخلاص لضمان وتشجيع النمو املنمم وتنمية الصناعات الكهربائية واإللكرتونية. TEEAM لـ 52رمسي يف اهليتات احلكومية ذات الصلة مثل اللس الوطين للتدريب املهين وإدارة اللجان الفنية للكهربا والغاز والتموين من ستريم بريهاد، وحددت منممة الكتابة اجلمعية املاليزية للكهربا واإللكرتونيات املمثل التعترب

املنتجات الكهربائية واإللكرتونية. /) للخدمات SWOالقياسية (

pg. 246

أعضا وأفراد تصنف حتت 1600املستمدة من الشركات واألفراد وكذلك اجلمعيات يف الصناعات الكهربائية واإللكرتونية يف الشرق وشبه جزيرة ماليزيا، وح اآلن ما يقرب من اجلمعية املاليزية للكهربا واإللكرتونيات تشارك الدولة يف عضوية الفتات التالية وفقا ألنشطتهم التجارية:

جمموعة هندسة البنا واخلدمات .1 الموعة التجارية .2 الموعة الصناعية. .3 فوائد االنضمام لجمعية الماليزية للكهرباء واإللكترونيات

التمثيل يف احلكومة ومنممات خاصة ملساعدة األعضا يف حل مشكالت العمل املشرتكة حيثما كان ممكنا بشأن اللوائح واملوافقات القياسية. .1 اجلمعية املاليزية للكهربا واإللكرتونيات . باملنممات احمللية واخلارجية والبعثات التجارية، واملراجع املتوفرة يف مكتبة التجارة والفرص التجارية املتاحة من خالل إتصال اجلمعية املاليزية للكهربا واإللكرتونيات .2 فرص للقا شركا األعمال احملليني واألجانب من خالل االجتماعات واحللقات الدراسية اليت تنممها اجلمعية املاليزية للكهربا واإللكرتونيات . .3 برناجما تدريبيا مثل عاملو األسالك والعمالة املؤهلة، وبرجمة دورات حتكم يف املبين املخصص لديهم لتلبية حاجة البالد من املوظفني الفنيني املؤهلني واملدربني تدريبا خاصا يف جمال تنفذ اجلمعية املاليزية للكهربا واإللكرتونيات .4

الكهربا . الذي يتم توزيعها حمليا وخارجيا، وميكن هلذا أن يكون مبثابة أدا مرجعية هامة ألولتك الذي يشاركون يف الصناعات الكهربائية واإللكرتونية، وكذلك فتح أسواق دليل قائمة أعضا اجلمعية املاليزية للكهربا واإللكرتونيات .5

جديدة ألعضائنا. الذي يتم توزيعها حمليا وخارجيا، وميكن هلذا أن يكون مبثابة أدا مرجعية هامة ألولتك الذي يشاركون يف الصناعات الكهربائية واإللكرتونية، وكذلك فتح أسواق دليل قائمة أعضا اجلمعية املاليزية للكهربا واإللكرتونيات .6

جديدة ألعضا . املساعدة يف املشاركة باملعارض التجارية والبعثات التجارية يف اخلارج. .7 .دراسة التعويضات املتاحة لصغار األعضا وموظفي الفريق .8 .املشاركة يف التقنية واحللقات الدراسية اخلاصة بدورات السالمة اليت تنممها اجلمعية املاليزية للكهربا واإللكرتونيات .9

املساعدة يف طبع املذكرات والتقاومي. .10 . يف خمتلف العروض من األلعاب الرياضية واألنشطة الرتفيهية املفتوحة جلميع األعضا مشاركة اجلمعية املاليزية للكهربا واإللكرتونيات لألعضا .11االستفادة من التخفيضات على أسعار الفنادق املختارة يف ماليزيا واليت مت التفاوض عليها لصاحل أعضا اجلمعية املاليزية للكهربا واإللكرتونيات. .12

pg. 247

العمود الرابع: تطوير المؤسسات وإدارة الجودة الشاملة

ميكن أن يكون للشركات املصرية العاملة مبجال اإللكرتونيات دورا حيويا يف حتسني اقتصاد مصر.

ومت حتديد الاالت الرئيسية من التقييم احمللي لإلسرتاتيجية املؤدية لرفع مستوى هذا القطاع، وهي: تنمية املوارد البشرية • إدارة اجلودة الشاملة • التطوير التكنولوجي و البنية التحتية • )M & Aعمليات االندماج واالستحواذ ( •

تنمية الموارد البشرية

بالنسبة للموارد الكم والكيفتعد واحدة من التحديات املستقبلية الواضحة اليت مت التعرف عليها بوصفها عائقا للنمو يف مستقبل القطاع، وهي عدم وجود موارد بشرية مؤهلة لتلبية الطلب يف السوق مستقبال، وسيكون التحدي يف كال من املتاحة، فالشركات اليت لديها نقص يف اخلربا الفنيني قد يعانون من اخنفاض يف اإلنتاجية، كما أ�م يعانون من عدم وجود خطة تسويقية موجه للمنتجات، ويعانون من جودة املنتج الضعيفة.

) وغريها من برامج تنمية رأس املال البشري يف مصر والقطاع، وينبغي وضع خطة منممة ملل الثغرات يف العمالة املؤهلة بذا القطاع، وتأهيل عدد أكرب من األفراد للعمل يف الصناعة. ITCجيب العمل مع جملس التدريب الصناع ( جماالت التنمية الرئيسية تشمل:

التطوبر التكنولوجي: كشف التقييم أن القوة الرئيسية يف العمل من غري املهندسني ميكنهم االستفادة من الدورات التدريبية الفنية إلعطا أعلى جودة. )1 تطوير إدارة اجلودة الشاملة )2 التسويق )3 خدمة العمال )4

ومن املتوقع أن تقوم االستثمارات األجنبية املباشرة بتقوية الصناعة من خالل عمليات اإلندماج واالستحواذ، وسيكون هلا تأثري إجيايب على تطوير املوارد البشرية الصناعية. منذ ظهور كيانات كربى أصبحت أكثر جاذبية للموظفني املؤهلني الذين .. وما إيل ذلك).IBMيفضلون كذلك االنضمام للشركات متعددة اجلنسيات والشركات املصرية الكبرية، يف بعض الصناعات مثل االتصاالت (على سبيل املثال: راية، و

تطوير البنية التحتية

أظهر القطاع الفجوة املوجودة حاليا يف البنية التحتية ملعمم الشركات العاملة يف السوق، كما أن التحول من التجمع األساسي اليت هي أدىن مستوى من القيمة املضافة، ويتطلب إنتاج مكونات وأجزا رئيسية مثل أشباه املوصالت، وشاشات LCD .وأجهزة التجميع الدقيقة. يتيح تطوير التكنولوجيا وقدرة التصنيع حتقيق مستويات أعلى من القيمة املضافة وفرص أكرب للحصول على مراتب أفضل يف السوق بالنسبة لألسواق العاملية ،

pg. 248

االندماج واالستحواذ وتعزيز االستفادة من القدرات المتاحة

تعد متطلبات كفاية رأس املال والقدرة على استخدامه بكفا ة من العوامل احلامسة الستمرار الصناعة اإللكرتونية، وميكن أن تكون عمليات اإلندماج واالستحواذ الطريق الصحيح خللق رأس املال املطلوب لالستثمارات الالزمة، وينبغي أن تنمر الشركات الصغرية يف القطاع لالندماج معا لتطوير الكيانات اليت تصبح أكثر جاذبية بالنسبة لالستثمارات األجنبية املباشرة، أو أكثر قدرة على املنافسة من أجل بيتة جتارية جديدة

العمود الخامس: بناء تطبيق قدرات البحث والتطوير

تنقسم القدرات التكنولوجية إىل أربع طبقات ممكن أن تتطور با املهارات، وتشمل املهارات الالزمة الستخدام وتشغيل التكنولوجيا، واملهارات الالزمة الستيعاب التكنولوجيا املكتسبة لرفع مستوى املهارات، واملهارات الالزمة للهندسة العكسية للتكنولوجيا األجنبية، واملهارات الالزمة لتصميم وتطوير تكنولوجيا جديدة. يعد أول عنصرين هامني تقريبا جلميع الشركات املالكة هلا، ومع ذلك ال يوجد هناك سوى عدد قليل من الشركات القادرة على حتديث وتطوير املنتجات اجلديدة،

وميكن أن حيدث النمو املتزايد للعنصرين األخريين ملن املهارات من خالل التعلم وتراكم املعرفة على فرتات طويلة.

مليار دوالر سنويا؛ أل�ا صناعة وديناميكية وحتتاج لرد سريع ونمم إدارة استباقية. 230% من إمجايل إنتاجها يف جمال البحث والتطوير، ويصل هذا إىل حنو 7% و2تنفق الشركات العاملية حاليا ما بني

التعلم من قصص النجاح اليت حققتها النمور اآلسيوية، ميكننا أن نستنتج أنه على الرغم من النجاح األول يف جذب االستثمار األجنيب املباشر ومنو صادرات املنتجات اإللكرتونية إال أن البداية كانت مقصورة إىل حد كبري على عمليات التجميع، وكانت هناك مؤشرات تدل على منو قدرات التصنيع، ولكن تصميم وتطوير املنتجات ما زالت منخفضة؛ هلذا السبب تغريت سياسة احلكومة يف الرتكيز على تطوير التكنولوجيا األجنبية وتشجيع تطوير املنتجات اجلديدة لزيادة مستوى

اإلنتاجية بالنسبة للدول األخرى املتنافسة. لتنفيذ تلك السياسات يمهر وجود حاجة للبحث والتطوير.

لتشجيع 1992) للخدمات الصناعية واالستشارية عام NSTDAلو درسنا تايالند كدراسة حالة: خلقت احلكومات مبادرات عديدة لتشجيع نقل التكنولوجيا ونشرها واالبتكار فيها، ومت إنشا الوكالة الوطنية لتنمية العلوم والتكنولوجيا () لتشجيع االبتكار وتسهيل تنمية بد التشغيل للشركات، وعالوة على ذلك وضع جملس SPT معرض للربجميات بتايالند (1997 يف عام NSTDA وأنشأت استخدام االستشاريني احملليني واألجانب التقنية وتسهيل تشكيل التحالفات.

االستثمار وحدة ربط بالتنمية الصناعية.

) تنمية الصناعات ودعم وتعزيز الروابط ومساعدة مصنعي الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم لتحسني إنتاجيتها وتيسري التعاون بني الشركات األجنبية واحمللية، ففي الوقت احلايل قد مت إجرا العديد من املبادرات يف BUILDيشجع برنامج (تايالند اليت تضمن إبقا عقود التصنيع كما هي ومنو سلسلة القيمة.

من ناحية أخرى قد جعلت عملية بنا مراكز البحث و التطوير احمللية من األولويات األساسية يف اهلند، ومت تقدمي كل احلوافز للمنممات العاملية لبنا مؤسسات البحث والتطوير مع وجود مرافق لنقل التكنولوجيا، حيث متتلك حاليا خمزونا كبريا

من الناحية الفنية والعمل اجلاد، وتعلم اللغة اإلجنليزية للعاملني، والقدرة على التعلم بسرعة ونشر عمليات البحث والتطوير، ومتكنت هذه املنممات من تصعيد هذا يف فرتة قصرية من الوقت، وإدخال املنتجات حسب الطلب االستهالكي باإلضافة إىل فعالية التكاليف.

pg. 249

:كالتايل املقرتحة اإلسرتاتيجية تطبيق خطة تنميم سيتم )املتعلقة واملشروعات األولويات و احملدد، الوصف وضع مع , مميزة برامج 5 تعيني (البرامج •

o املتعلقة واملهام املستول، الطرف و األولويات و احملدد بالوصف املشروعات مجيع مد سيتم (المشروعات( اإلنتها موعد / البد وتاريخ احملدد بالوصف املهام مجيع مد سيتم (لبمهام (

الوصف • البرامج

األولويات •

املتعلقة املشروعات •

الوصف • المشروعات

األولويات •

املستول الطرف •

املتعلقة املهام •

الوصف • المهام

البد تاريخ •

اإلنتها تاريخ •

العمل خطة. 7

pg. 250

األولويات اإلستراتيجية تطبيق عمل خطة

الفصري املدي علي X المباشر األجنبي اإلستثمار جذب البرنامج

املتوسط املدي علي

الطويل املدي علي الوصف

اخلربات أيضا ولكن ، التنافسية القدرة ذات املنتجات يف فقط ليس الناجحة التصدير ومتطلبات ، العوملة حنو متزايدة بسرعة حاليا العامل يتجه هذا يف كربى فائدة املباشر األجنيب االستثمار لدخول الفرص من املزيد إعطا يوفر أن ميكن. الدولية األسواق إىل الدخول و التسويقية االستثمار يكون أن ميكن. اهلامة باألصول تعترب واليت الكبرية التوزيع وشبكات التجارية للعالمات املخصصة األسواق يف سيما وال الصدد الالزمة الوسطية واملدخالت الرأمسالية والسلع ، والتكنولوجيات والتدريبات املهارات مثل املوارد لتوفري الفعالة الوسيلة مبثابة أيضا املباشر األجنيب

.البالد يف احلالية النسبية املزايا الستغالل

المشروعات

A1 تطوير القطاع وبشكل خاص خطة جذب االستثمار األجنيب املباشر A2 تشجيع مصر بوصفها وجهة صناعة إلكرتونيات املستثمرين املباشرين األجانب A3 توحيد القوي مع املؤسسة الدولية للتنمية إلنشا وتعزيز المعات الصناعية لصناعة اإللكرتونيات

pg. 251

األولويات A المباشر األجنبي اإلستثمار جذب :البرنامج X الفصري املدي علي

املتوسط املدي علي الطويل املدي علي A1 تطوير القطاع وبشكل خاص خطة جذب االستثمار األجنيب املباشر المشروع

الوصف

والقيمة ، املستهدفة األسواق حتديد ذلك يتضمن مبا التطوير إىل املباشر األجنيب االستثمار جذب يف املفصلة اخلطة تتطلب قد .إنتشارها و توصيلها يستلزم قد املصري للقطاع املقرتحة والقيمة ، املباشرة األجنبية االستثمارات من املطلوبة و املتوقعة

المسئوليات

وزارة التجارة والصناعة (مركز حتديث الصناعة وهيتة التنمية الصناعية) الرئيسية ، هيتة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات (ايتيد) (GAFI) اهليتة العامة لالستثمار الشراكة الغرفة ، اإلستشاري الدويل الدعم

النهاية البداية المهامA11 إجرا دراسة مفصلة لتحديد االجتاهات العاملية لالستثمار األجنيب املباشر يف الصناعة ، واألسواق املستهدفة واملنتجات إلجتذاب

االستثمار األجنيب املباشر إىل مصر واحد شهر

شهور 3A12 تطوير القيمة املصرية املقرتحة لالستثمار يف قطاع اإللكرتونيات مع وجود اخلطة املتكاملة لالتصال والتسويق والضمانات الشاملة

شهور 4 شهور 3

pg. 252

األولويات A المباشر األجنبي اإلستثمار جذب :البرنامج X الفصري املدي علي

املتوسط املدي علي

الطويل املدي علي A2 تشجيع مصر بوصفها وجهة صناعة إلكرتونيات املستثمرين املباشرين األجانب المشروع

الوصف

التحالفات أشكال من والعديد الدولية االستثمارات جذب قطاع بإعتباره لالستثمار العامة للهيتة الدويل الرتويج إطار يف القطاع يتضمن .احمللية الشركات مع األخري االسرتاتيجية

المسئوليات اهليتة العامة لالستثمار وهيتة تنمية صناعة التكنولوجيا الرئيسية الغرفة ، املؤسسة الدولية للتنمية واخلدمات التجارية املصرية الشراكة وزارة التجارة و الصناعة و وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات و مجعيات العمل الدعم

النهاية البداية المهامA21 .(السفارات ، واحتادات الصناعة ، ما إيل ذلك) شهور 4 شهور 6 حتديد ممثلي األسواق املستهدفة A22 شهور 7 شهور 5 إدارة الرسائل الرتوجيية الدولية A23 شهور 8 شهور 6 تنميم األنشطة الصناعية املتماثلة يف مصر A24 تنسيق اخلدمات التجارية املصرية (ECS) و أنشطة معرض إكسبولينك EXPOLINK 4 شهور 8 شهور

pg. 253

األولويات A المباشر األجنبي اإلستثمار جذب :البرنامج

X الفصري املدي علي

املتوسط املدي علي

الطويل املدي علي A3 توحيد القوي مع املؤسسة الدولية للتنمية إلنشا وتعزيز المعات الصناعية لصناعة اإللكرتونيات المشروع

الوصف

املعتمدة الصناعية المعات يف اإللكرتونيات لصناعة املخططة / املخصصة املساحة حتديد إيل للتنمية الدولية املؤسسة مع العمل مييز قد .اجلديدة الصناعية املدن إلنشا احملتملني األجانب املستثمرين وتشجيع الصناعة بقطاع اخلاصة الصناعية املناطق ترويج وجيري ، حديثا

المسئوليات

والغرفة املناطق الصناعية مطوري الرئيسية للتنمية الدولية املؤسسة الشراكة الصناعة و التجارة وزارة الدعم

النهاية البداية المهام

A31 شهر 2 شهر 2 اقامة ورشة عمل لتحديد مجيع املساحات املتوفر للقطاع داخل املناطق الصناعية املخططة A32 شهور 4 شهور 3 دراسة إمكانية ختصيص مناطق صناعية جديدة للقطاع والصناعات املغذية هلا A33 طرح املناقصات اخلاصة مبطوري املناطق الصناعية املتخصصة إلنشا وترويج صناعة إلكرتونيات باملناطق الصناعية

شهور 6 شهور 4

pg. 254

التوريدات سلسة وتكامل المحلية المدخالت زيادة- B البرنامج

األولويات الوصف

أو اإلنتاج عملية أثنا وذلك واخلدمات الوسيطة اإلستهالكية السلع استخدام خالل من اهلام االقتصادي النشاط الصناعية العمليات من يتولد من العديد ودمج احمللية الصناعية املغذيات على االعتماد يؤدي حيث. الصناعة نوعية على درجتة وتعتمد املضاعف بالتأثري هذا يسمى قد. التصنيع ذلك ورا األساسي اهلدف يكمن قد. الصناعة تكاليف وإخنفاض ، القطاع هذا يف االقتصادية القيمة زيادة إيل التوريدات سلسلة يف املختلفة الشركات

والدائمة املضافة الصناعية القيمة خلق إيل

X الفصري املدي علي

X املتوسط املدي علي

الطويل املدي علي المشروعاتB1 بنا على الدراسة التجريبية اليت مت العمل عليها يف إطار هذه املهمة اخلاصة بتليفزيونات LCD و جلنة الدراسة الشاملة لتعيني القدرات احمللية املتاحة ،

بدف حتديد مدخالت القطاعB2 حتديد جمموعة احلوافز املطروحة ووضع خطة لتشجيع االستثمارات يف الصناعات املغذية B3 إنشا وحدة مركزية ضمن إحتاد الصناعات املصرية FEI إلدارة التكامل الصناعي ومبادرات تنمية القيمة الصناعية املضافة

pg. 255

األولويات B التوريدات سلسة وتكامل المحلية المدخالت زيادة :البرنامج X الفصري املدي علي

املتوسط املدي علي الطويل املدي علي B1 الصناعي للقطاع المتوفرة المحلية المدخالت جميع تحديد المشروع

الوصف

املثال سبيل على (LCD بتليفزيونات اخلاصة التوريدات سلسلة لتحديد املشروع هذا إطار يف عليها العمل مت اليت التجريبية الدراسة على بنا املنتجات جبميع مزودة تكون أن إيل الشاملة الدراسة تتطلب قد) ذلك غري وما ، والكابالت ، املعدين واهليكل ، البالستيكية األجزا ،

للنمو اإلسرتاتيجية املناطق بوصفها القطاع قبل من حتديدها مت اليت الرئيسية

المسئوليات

اإلستشاريني الرئيسية ).NSDP - مركز حتديث الصناعة (برنامج تنمية الناتج احمللي الشراكة الغرفة الدعم

النهاية البداية المهام

B11 شهر 2 شهر 2 وضع الشروط املرجعية للدراسة باستخدام سلسلة القيمة للقطاع احملدد يف هذا التقرير B12 شهور 4 شهور 3 تعيني إستشاري إلكمال الدراسة B13 (الكميات واألسعار و مواصفات اجلودة ، ما غري ذلك) استعراض القاعدة الصناعية جلميع املوردين احملليني احملتملني وقدراتم من حيث

وتطوير النموذج اإلقتصادي للقيمة املضافة شهور 7 شهور 4

pg. 256

األولويات B الصناعي للقطاع المتوفرة المحلية المدخالت جميع تحديد :البرنامج الفصري املدي علي

X املتوسط املدي علي الطويل املدي علي B2 حتديد جمموعة احلوافز املطروحة ووضع خطة لتشجيع االستثمارات يف الصناعات املغذية المشروع

الوصف

واخلطة احلوافز مبجموعة اخلاصة االلكرتونيات صناعة ملتطلبات املغذية الصناعات يف) سوا حد على والدولية احمللية (االستثمارات جذب .املال رأس الستثمارات األولية والقضايا االقتصادي الطلب كميات ملعاجلة يلزم ما. املخصصة الرتوجيية

المسئوليات للتنمية الدولية املؤسسة و لالستثمار العامة اهليتة الرئيسية الصناعة حتديث مركز الشراكة الغرفة الدعم

النهاية البداية المهام

B21 شهور 6 شهور 4 حتديد احلوافز املطلوبة وأثرها االقتصادي B22 شهور 7 شهور 4 .حتديد املستثمرون احملليني والدوليني B23 .(اإلصدارات الصحفية، واملؤمترات و ما إيل ذلك) شهور 8 شهور 6 بد احلمالت الرتوجيية للربنامج اجلديد

pg. 257

األولويات B الصناعي للقطاع المتوفرة المحلية المدخالت جميع تحديد :البرنامج الفصري املدي علي

X املتوسط املدي علي الطويل املدي علي B3 إلدارة التكامل الصناعي ومبادرات تنمية القيمة الصناعية املضافة FEI إنشا وحدة مركزية ضمن إحتاد الصناعات املصرية المشروع

الوصف

متابعة إلمكانية الكامل الدوام عمل لفريق التنسيقية اهليتة جانب من النشطة املشاركة وجود إىل املخططة األنشطة تنفيذ عمليات تتطلب .احملددة األهداف لتحقيق مشرتك بشكل العمل يف الرغبة لديهم يتولد الذين املصاحل أصحاب من الكبرية األعداد

المسئوليات الغرفة الرئيسية الصناعي التكامل جملس الشراكة الصناعة حتديث مركز الدعم

النهاية البداية المهام

B31 (األهداف الذكية واألدوار واملسؤوليات واملواصفات الوظيفية ومؤشرات األدا الرئيسية ، ما غري ذلك) شهور 5 شهور 4 وضع خطة منممة B32 شهور 6 شهور 5 توظيف املرشحني املؤهلني ، وتقدمي الوحدة املخصصة للمجتمع الصناعي

pg. 258

الصناعة تمثيل تقوية - C البرنامج

األولويات الوصف

وحتديات توقعات لتلبية وفعالية كفا ة أكثر ولتصبح ، املصرية الصناعات الحتاد تابعة غرفة لتصبح ،) بالفرع (املنممة ممثلي من املصنعني قدرة بنا واملستوردين املصنعني (الصناعة ممثلي مجيع تتضمن واليت) اللس (الشاملة الصناعة تنمية منممة تأسيس يتم أخري ناحية من. هلا التابعني األعضا .)وغريهم ، األكادميية واألوساط ، واحلكومية ، واملوزعني

الفصري املدي علي

x املتوسط املدي علي

الطويل املدي علي المشروعاتC1 املصرية الصناعات الحتاد تابعة غرفة وإنشا التمثيلي الكيان يف العضوية للرتكيبة أفضل تعريف خلق C2 إىل وما ، واحلكومة ، واملوزعني واملستوردين املصنعني يتضمن الذي و اإللكرتونية الصناعات جملس/ املتكاملة الصناعة تنمية منممة وتأسيس إنشا

.ذلك

pg. 259

األولويات C الصناعة تمثيل تقوية :البرنامج الفصري املدي علي

X املتوسط املدي علي الطويل املدي علي C1 الغرفة عضا أل خمتصرة نبذة وضع مع للقطاع املصرية الصناعات إحتاد داخل الغرفة إنشا المشروع

الوصف

واملنممني واملوزعني واملصنعني املوردين من املعنيني الصناعة ألعضا مستقلة متثيل هيتة واألجهزة االلكرتونيات قطاع تعيني يتطلب

المسئوليات

الغرفة الرئيسية املصرية الصناعات إحتاد الشراكة الصناعة و التجارة وزارة الدعم

النهاية البداية المهام

C11 شهور 7 شهور 6 إعداد دراسة لتحديد العضوية ، وتفويض وهيكلة الغرفة اجلديدة C12 شهور 9 شهور 7 احلصول على موافقة إلنشا الغرفة اجلديدة C13 شهر 12 شهور10 (.تعيني فريق الغرفة التنفيذي (تعيني املدير العام واملوظفني وجتهيز وتأثيث املنشآت ، وما إيل ذلك

pg. 260

األولويات C الصناعة تمثيل تقوية :البرنامج الفصري املدي علي

X املتوسط املدي علي الطويل املدي علي C2 الشاملة للصناعة املتكاملة الصناعات تنمية منممة إنشا المشروع

الوصف

الشاملة الصناعة منممة تقوم. املصلحة أصحاب مجيع من واملنسقة املتضافرة اجلهود وجود إىل الصناعة تطوير عملية حتتاج الصناعة لتطوير املتوافر الوحيد املسار مبثابة هذا ويكون) الشرائية القوة معادل (اخلاصة - العامة الشراكة قوانني أساس على

الدراسة هذه يف الواردة االسرتاتيجيات تطبيق إمكانيات املنممة تلك متتلك أن وجيب ، املستدامة

المسئوليات

الغرفة الرئيسية الصناعة و التجارة وزارةو املعلومات وتكنولوجبا االتصاالت وزارة الشراكة أكادمييا و التجارية الغرفة الدعم

النهاية البداية المهام

C21 شهور 10 شهور 8 حتديد مجيع الكيانات القائمة واملشاركة حاليا يف تطوير صناعة اإللكرتونيات وأدوارهم ومستولياتم املختلفة C22 شهر 14 شهور 10 ضمان إعتماد وزارة االتصاالت وتكنولوجبا املعلومات ووزارة التجارة و الصناعة لتطوير منممة تنمية صناعة االلكرتونيات C23 شهر 18 شهر 14 إعداد برامج تفصيلية لعمليات املنممة ، وحتديد مصادر التمويل و اإلمداد بدف إنشا املنممة ولتطبيق اإلسرتاتيجية

الشاملة الجودة وإدارة المؤسسات تطوير - D البرنامج

pg. 261

األولويات الوصف

الفصري املدي علي .للشركات التنافسية والقدرة العمل أدا لتحسني املتخصصة الفنية املساعدات توفري

x املتوسط املدي علي

الطويل املدي علي المشروعات

D1 تنمية املوارد البشرية (HR) D2 إعتماد أنممة إدارة اجلودة الشاملة (TQM) D3 التطوير التكنولوجي ورفع مستوى البنية التحتية D4 عمليات االندماج واالستحواذ (M&A) واالكتتاب العام اإلبتدائي

pg. 262

األولويات D الشاملة الجودة وإدارة المؤسسات تطوير :البرنامج الفصري املدي علي

x املتوسط املدي علي

الطويل املدي علي D1 (HR) تنمية املوارد البشرية المشروع

الوصف

التدريب من كال هذا يشمل حبيث. االسرتاتيجية تطبيق ومتطلبات األهداف لتحقيق الالزمة املهارات وجمموعة املوظفني كفا ات تطوير الفين والتدريب املهين

المسئوليات

الغرفة الرئيسية )ITC( الصناعي التدريب جملس الشراكة التدريب شركات الدعم

النهاية البداية المهام

D11 شهور 9 شهور 6 تقييم إإلحتياجات الالزمة لتدريب املوظفني اإلداريني و الفنيني ، لتلبية املتطلبات االسرتاتيجية D12 شهر 25 شهر 13 إعداد و متهيد الربامج التدريبية D13 شهر 28 شهر 16 املتابعة والتقييم

pg. 263

األولويات D الشاملة الجودة وإدارة المؤسسات تطوير :البرنامج الفصري املدي علي

X املتوسط املدي علي

الطويل املدي علي D2 X (TQM) إعتماد أنممة إدارة اجلودة الشاملة :المشروع

الوصف

قد اإليزو شهادة علي احلاصلة الشركات تلك ح . عملياتا يف الشاملة اجلودة إلدارة الصحيح التطبيق إيل القطاع شركات معمم تفتقر العاملية الصناعة القيمة سلسلة اىل الصناعة هذه لدمج املطلوبة اجلودة ثقافة وجود إيل تفتقر

المسئوليات الغرفة الرئيسية الصناعة حتديث مركز الشراكة اإلستشاريني الدعم

النهاية البداية المهام

D21 شهور 0 شهور 8 وضع خمططات حوافز الشركات املعتمدة ألنممة إدارة اجلودة الشاملة D22 شهر 30 شهر 12 تقدمي املساعدات الفنية لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة

pg. 264

األولويات D الشاملة الجودة وإدارة المؤسسات تطوير :البرنامج الفصري املدي علي

X املتوسط املدي علي

الطويل املدي علي D3 X التحتية البنية تطوير :المشروع

الوصف

ويشكل. الدويل املستوي إيل واإلنتاج والتصميم املنتجات تطوير من أنشطتهم جللب الضرورية التحتية البنية علي اإلستحواذ يف القطاع شركات مساعدة الدقيقة االلكرتونية واألجزا املكونات إلنتاج الصناعية للمنشآت األساسية التجميع خطوط من التحول هذا

المسئوليات

الغرفة الرئيسية الصناعة حتديث مركز الشراكة اجلنسيات املتعددة والشركات املالية املؤسسات الدعم

النهاية البداية المهام

D31

تعيني النتائج يف دراسة التكامل الصناعي و خطة االستثمار األجنيب املباشر لتحديد الثغرات يف البنية التحتية وتطوير خطة اإلستثمار للعمل علي هذه الثغرات

شهور 10

شهر 16

D32 شهر 24 شهر 16 التنسيق مع املؤسسات املالية والشركات املتعددة اجلنسيات املستهدفة لتوفري االستثمارات الالزمة

pg. 265

األولويات D الشاملة الجودة وإدارة المؤسسات تطوير :البرنامج الفصري املدي علي

x املتوسط املدي علي الطويل املدي علي D4 واالكتتاب العام اإلبتدائي (M&A) عمليات االندماج واالستحواذ :المشروع

الوصف

للتعاون فعالية أكثر وتكون التنافسية قدرتا لتقوية اسرتاتيجيا خيارا باعتبارها اإلستحواذ و االندماج عمليات دراسة على الشركات تشجيع يف أسهمها إدراج يف الشركات تشجيع إيل باإلضافة. مصر إىل املباشر األجنيب االستثمار إلستهداف اجلنسيات املتعددة الشركات مع

تطورها و منوها لتمويل الالزمة األسهم قيمة الجتذاب) واملتوسطة الصغرية للشركات املالية األوراق سوق (NILEX بورصة النيل المسئوليات

الغرفة الرئيسية الصناعة حتديث مركز الشراكة املاليني اإلستشاريني الدعم

النهاية البداية المهام

D41 شهور 9 شهور 6 توعية أصحاب الشركات والفرق اإلداري على قوانني االندماج واالستحواذ D42 شهر 18 شهور 10 إجرا دراسات عمليات االندماج واالستحواذ للشركات املعنية D43 شهر 24 شهر 15 دعم مبادرات شركات االكتتاب العام إلدراج أسهمها يف بورصة النيل

pg. 266

األولويات الفصري املدي علي التطبيقية والتطوير البحث قابليات بناء - E البرنامج

املتوسط املدي علي

الطويل املدي علي X الوصف

الدول بني اإلستدامة وضمان ، اإلنتاجية مستوى لزيادة احلديثة التكنولوجيات إيل التحويل وكذلك ، املنتجات وتطوير التصميم مهارات تطوير هلذه املتخصص الربنامج إنشا بدف والصناعة التجارة لوزارة التكنولوجية المراكز ببرنامج القطاع يعمل أن ميكن أخري ناحية من. املتنافسة للبحوث القومي باملركز اإللكترونيات معهد مع مباشرة للعمل املتبع الربوتوكول تعيني إىل باإلضافة. الصناعة

المشروعات

E1 تشجيع التطوير التكنولوجي واإلنتشار واالبتكار E2 تطوير الصناعة اآللية لتكامل الصناعة مع املؤسسات األكادميية

pg. 267

األولويات E التطبيقية والتطوير البحث قابليات بناء :البرنامج الفصري املدي علي

املتوسط املدي علي

الطويل املدي علي E1 X تشجيع التطوير التكنولوجي واإلنتشار واالبتكار :المشروع

الوصف

مراكز إنشا خالل من تكنولوجياتم نقل على لتشجيعهم) MNCs (اجلنسيات املتعددة الشركات يف التجميع خطوط وضع فكرة تغيري العمل مواصلة على احملليني املوظفني وتدريب والتطوير البحث

المسئوليات اجلنسيات املتعددة الشركات و الغرفة الرئيسية التكنولوجية املراكز وبرنامج للتنمية الدولية املؤسسة و الصناعة حتديث مركز الشراكة الدعم

النهاية البداية المهام

E11 شهر 36 شهر 18 تقدمي احلوافز للشركات العاملية لبنا املنشآت اخلاصة بالبحث والتطوير E12 شهر 36 شهر 24 جذب املهندسني املصريني املؤهلني للعمل يف هذه املنشآت E13 شهر 36 شهر 24 تعيني اخلربا األجانب املؤهلني

pg. 268

األولويات E التطبيقية والتطوير البحث قابليات بناء :البرنامج الفصري املدي علي

املتوسط املدي علي

الطويل املدي علي E2 X تطوير الصناعة اآللية لتكامل الصناعة مع املؤسسات األكادميية :المشروع

الوصف

معهد ، املثال سبيل على (األكادميي والتمع ، والتطوير البحث أنشطة تطبيق صناعة بني اجلهود وتكامل التعاون إلتاحة منممة آلية وضع احمللية املعرفة تطوير على واالعتماد الصناعية التنمية إستمرارية هذا يضمن سوف). www.eri.sci.eg االلكرتونيات حبوث

المسئوليات األكادميي التمعو الغرفة الرئيسية الصناعة حتديث مركز الشراكة التقنية إستشاري الدعم

النهاية البداية المهام

E21 شهر 12 إجرا الدراسةاخلاصة بالصناعة بدف حتديد الاالت البحثية اليت تواجه الصناعة املعنية بذلك، والقدرات املقابلة داخل جمتمع البحث

شهر 18

E22 شهر 24 شهر 20 تنميم مؤمترات مشرتكة واإلجتماعات لتحديد آلية التعاون E23 شهر 30 شهر 24 إعداد برامج مفصلة عن التعاون وحتديد مصادر التمويل

pg. 269

العمل خطة لتطبيق الزمني الجدول .خمتلفة املهام وتبعيات إليها املشار األولويات أساس على للتطبيق املقرتح الزمين اجلدول التايل اجلدول حيث حيدد .سنوات 5 هي اإلسرتاتيجية األعمدة من خلمسة طبقا واحملددة برنامج عشر األربعة لتطبيق املتوقعة املدة إمجايل إن

.أخري برامج خمسة وبداية برامج للسبعة الكامل التطبيق عملية تشمل سوف األولي - السنة • .األويل - السنة من اآلخري املهام علي العمل مواصلة يتم و اجلديدة املهام بوصفهم املهام تلك من أثني مع التعامل سيتم و السبعة المهام جميع على العمل تتضمن سوف الثانية – السنة • .الثانية - السنة من املهام مجيع علي العمل مواصلة وسيتم ، المهام من أربعة على العمل ذلك يشمل سوف الثالثة – السنة •

3 السنة 2 السنة 1 السنة البرامج

A جذب االستثمار األجنبي المباشر

A1 تطوير القطاع وبشكل خاص خطة جذب االستثمار األجنيب املباشر

A2 تشجيع مصر بوصفها وجهة صناعة إلكرتونيات املستثمرين املباشرين األجانب

A3 توحيد القوي مع املؤسسة الدولية للتنمية إلنشا وتعزيز المعات الصناعية لصناعة اإللكرتونيات

3 السنة 2 السنة 1 السنة البرامج

B التوريدات سلسة وتكامل المحلية المدخالت زيادة

B1 بنا على الدراسة التجريبية اليت مت العمل عليها يف إطار هذه املهمة اخلاصة بتليفزيونات LCDو جلنة الدراسة الشاملة لتعيني القدرات احمللية املتاحة بدف حتديد مدخالت القطاع ،

B2 حتديد جمموعة احلوافز املطروحة ووضع خطة لتشجيع االستثمارات يف الصناعات املغذية

B3 إنشا وحدة مركزية ضمن إحتاد الصناعات املصرية FEI إلدارة التكامل الصناعي ومبادرات تنمية القيمة الصناعية املضافة

3 السنة 2 السنة 1 السنة البرامج

C الصناعة تمثيل تقوية

C1 املصرية الصناعات الحتاد تابعة غرفة وإنشا التمثيلي الكيان يف العضوية للرتكيبة أفضل تعريف خلق

C2 ذلك إىل وما ، واحلكومة ، واملوزعني واملستوردين املصنعني يتضمن الذي و اإللكرتونية الصناعات جملس/ املتكاملة الصناعة تنمية منممة وتأسيس إنشا.

3 السنة 2 السنة 1 السنة البرامج

D الشاملة الجودة وإدارة المؤسسات تطوير

D1 تنمية املوارد البشرية (HR)

D2 إعتماد أنممة إدارة اجلودة الشاملة (TQM)

D3 التطوير التكنولوجي ورفع مستوى البنية التحتية D4 عمليات االندماج واالستحواذ (M&A) واالكتتاب العام اإلبتدائي

3 السنة 2 السنة 1 السنة البرامج

E التطبيقية والتطوير البحث قابليات بناء

E1 تشجيع التطوير التكنولوجي واإلنتشار واالبتكار

E2 تطوير الصناعة اآللية لتكامل الصناعة مع املؤسسات األكادميية

pg. 270

التفصيلية المشروع خطة

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

M13

M14

M15

M16

M17

M18

M19

M20

M21

M22

M23

M24

M25

M26

M27

M28

M29

M30

M31

M32

M33

M34

M35

M36

A جذب االستثمار األجنبي المباشر Aتطوير القطاع وبشكل خاص خطة جذب االستثمار 1

األجنيب املباشر

Aتشجيع مصر بوصفها وجهة صناعة إلكرتونيات املستثمرين 2

املباشرين األجانب

Aتوحيد القوي مع املؤسسة الدولية للتنمية إلنشا وتعزيز 3

المعات الصناعية لصناعة اإللكرتونيات

B التوريدات سلسة وتكامل المحلية المدخالت زيادة

B1

بنا على الدراسة التجريبية اليت مت العمل عليها يف إطار هذه ، و جلنة الدراسة الشاملة LCD املهمة اخلاصة بتليفزيونات

لتعيني القدرات احمللية املتاحة بدف حتديد مدخالت القطاع

B2

حتديد جمموعة احلوافز املطروحة ووضع خطة لتشجيع االستثمارات يف الصناعات املغذية

B3

FEI إنشا وحدة مركزية ضمن إحتاد الصناعات املصرية

إلدارة التكامل الصناعي ومبادرات تنمية القيمة الصناعية املضافة

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

M13

M14

M15

M16

M17

M18

M19

M20

M21

M22

M23

M24

M25

M26

M27

M28

M29

M30

M31

M32

M33

M34

M35

M36

C الصناعة تمثيل تقوية C التمثيلي الكيان يف العضوية للرتكيبة أفضل تعريف خلق 1

املصرية الصناعات الحتاد تابعة غرفة وإنشا C جملس/ املتكاملة الصناعة تنمية منممة وتأسيس إنشا 2

واملستوردين املصنعني يتضمن الذي و اإللكرتونية الصناعات .ذلك إىل وما ، واحلكومة ، واملوزعني

D الشاملة الجودة وإدارة المؤسسات تطوير D (HR) تنمية املوارد البشرية 1

D (TQM) إعتماد أنممة إدارة اجلودة الشاملة 2

D التطوير التكنولوجي ورفع مستوى البنية التحتية 3

Dواالكتتاب العام (M&A) عمليات االندماج واالستحواذ 4

اإلبتدائيE التطبيقية والتطوير البحث قابليات بناء E تشجيع التطوير التكنولوجي واإلنتشار واالبتكار 1Eتطوير الصناعة اآللية لتكامل الصناعة مع املؤسسات 2

األكادميية

pg. 271

) 1 (ميزانية تطبيق اإلسرتاتيجية

الميزانية % نسبة الميزانية إجمالي %14 6,500,000 $ جذب االستثمار األجنبي المباشر

%34 15,500,000 $ التوريدات سلسة وتكامل المحلية المدخالت زيادة

%1 350,000 $ الصناعة تمثيل تقوية

%44 20,200,000 $ الشاملة الجودة وإدارة المؤسسات تطوير

%8 3,700,000 $ التطبيقية والتطوير البحث قابليات بناء

$ 46,250,000

14%

34%

1%

44%

8%FDI Attraction

Increase Local Input & Supply Chain Integration

Industry Representation Strength

Enterprise Upgrading and TQM

Building up applied R&D capabilities

جذب االستثمار األجنبي المباشر

زيادة المدخالت المحلية وتكامل سلسة التوريدات

وإدارة الجودة الشاملة اتتطوير المؤسس

بناء قابليات البحث والتطوير التطبيقية

pg. 272

) 2 (ميزانية تطبيق اإلسرتاتيجية

الميزانية % نسبة الميزانية إجمالي

%%3344 60,500,000$ جذب االستثمار األجنبي المباشر

%%3322 55,500,000$ التوريدات سلسة وتكامل المحلية المدخالت زيادة

%%4400..00 750,000$ الصناعة تمثيل تقوية

%%2255 43,200,000$ الشاملة الجودة وإدارة المؤسسات تطوير

%%99 15,700,000$ التطبيقية والتطوير البحث قابليات بناء $$117755,,665500,,000000

pg. 273

) 1 (اإلسرتاتيجية األعمدة تطبيق ميزانية تقسيم )األمريكي بالدوالر (التشغيلية والتكاليف الرأمسالية االستثمارات )أألمريكي بالدوالر( الفنية املساعدات

A -المباشر األجنبي االستثمار جذب A1 200,000$ 1 تطوير القطاع وبشكل خاص خطة جذب االستثمار األجنيب املباشر A2 1,000,000$ 200,000$ 2 تشجيع مصر بوصفها وجهة صناعة إلكرتونيات املستثمرين املباشرين األجانب A3 5,000,000$ 100,000$ 3 توحيد القوي مع املؤسسة الدولية للتنمية إلنشا وتعزيز المعات الصناعية لصناعة اإللكرتونيات

$ 6,500,000 B - التوريدات سلسة وتكامل المحلية المدخالت زيادة

B1 بنا على الدراسة التجريبية اليت مت العمل عليها يف إطار هذه املهمة اخلاصة بتليفزيونات LCD100,000$ ، و جلنة الدراسة الشاملة لتعيني القدرات احمللية املتاحة بدف حتديد مدخالت القطاع B2 15,000,000$ 300,000$ 4 حتديد جمموعة احلوافز املطروحة ووضع خطة لتشجيع االستثمارات يف الصناعات املغذية B3 إنشا وحدة مركزية ضمن إحتاد الصناعات املصرية FEI 100,000$ إلدارة التكامل الصناعي ومبادرات تنمية القيمة الصناعية املضافة $ 15,500,000 C - الصناعة تمثيل تقوية

C1 50,000$ املصرية الصناعات الحتاد تابعة غرفة وإنشا التمثيلي الكيان يف العضوية للرتكيبة أفضل تعريف خلق C2 300,000$ .ذلك إىل وما ، واحلكومة ، واملوزعني واملستوردين املصنعني يتضمن الذي و اإللكرتونية الصناعات جملس/ املتكاملة الصناعة تنمية منممة وتأسيس إنشا $ 350,000 D- الشاملة الجودة وإدارة المؤسسات تطوير

D1 5,000,000$ 5تنمية املوارد البشرية D2 1,000,000$ 500,000$ إعتماد أنممة إدارة اجلودة الشاملة D3 10,000,000$ 3,000,000$ 6 التطوير التكنولوجي ورفع مستوى البنية التحتية D4 عمليات االندماج واالستحواذ (M&A) 700,000$ واالكتتاب العام اإلبتدائي $ 20,200,000 E - التطبيقية والتطوير البحث قابليات بناء

E1 3,000,000$ 200,000$ 7 تشجيع التطوير التكنولوجي واإلنتشار واالبتكار E2 500,000$ تطوير الصناعة اآللية لتكامل الصناعة مع املؤسسات األكادميية $ 3,700,000 $6,250,000 $40,000,000 $46,250,000

259,000,000 .م.ج 224,000,000 .م.ج 35,000,000 .م.ج

املالحمات: مراجعة الدراسات املقدمة من قبل مركز حتديث الصناعة وهيتة صناعة تكنولوجيا املعلومات و املراكز التخصصيه و إداراتا -1

احلمالت الرتوجيية واملعارض والرسائل التجارية -2

حتديد املتطلبات اخلاصة مبناطق صناعة االلكرتونيات -3

)LCD الشراكات و احلوافز اخلاصة لتنمية الصناعات املغذية من ( مصانع يب يب سي و تليفزيونات -4

و مركز التعليم والتدريب املهين والتقين) ITC( الصناعي التدريب جملسميكن أن تكون جز ا من ميزانية -5

إتفاقيات نقل املعرفة و األجهزة املتقدمة -6

إنشا املركز التكنولوجي... ميكن ان يكون جز من ميزانية برنامج وزارة التجارة و الصناعة احلايل -7

pg. 274

)2 (اإلسرتاتيجية األعمدة تطبيق ميزانية تقسيم

)األمريكي بالدوالر (التشغيلية والتكاليف الرأمسالية االستثمارات )أألمريكي بالدوالر( الفنية املساعدات

A -المباشر األجنبي االستثمار جذب A1 40,000,000$ 400,000$ 1 تطوير القطاع وبشكل خاص خطة جذب االستثمار األجنيب املباشر A2 15,000,000$ 700,000$ 2 تشجيع مصر بوصفها وجهة صناعة إلكرتونيات املستثمرين املباشرين األجانب A3 4,000,000$ 400,000$ 3 توحيد القوي مع املؤسسة الدولية للتنمية إلنشا وتعزيز المعات الصناعية لصناعة اإللكرتونيات $ 60,500,000

$60,500,000

B - التوريدات سلسة وتكامل المحلية المدخالت زيادة

B1

، و جلنة الدراسة الشاملة لتعيني القدرات احمللية املتاحة بدف حتديد LCD بنا على الدراسة التجريبية اليت مت العمل عليها يف إطار هذه املهمة اخلاصة بتليفزيونات 6,000,000$ 400,000$ مدخالت القطاع

B2 45,000,000$ 800,000$ 4 حتديد جمموعة احلوافز املطروحة ووضع خطة لتشجيع االستثمارات يف الصناعات املغذية B3 إنشا وحدة مركزية ضمن إحتاد الصناعات املصرية FEI 3,000,000$ 300,000$ إلدارة التكامل الصناعي ومبادرات تنمية القيمة الصناعية املضافة $ 55,500,000

$55,500,000

C - الصناعة تمثيل تقوية

C1 250,000$ املصرية الصناعات الحتاد تابعة غرفة وإنشا التمثيلي الكيان يف العضوية للرتكيبة أفضل تعريف خلق C2 500,000$ .ذلك إىل وما ، واحلكومة ، واملوزعني واملستوردين املصنعني يتضمن الذي و اإللكرتونية الصناعات جملس/ املتكاملة الصناعة تنمية منممة وتأسيس إنشا $ 750,000

$750,000

D- الشاملة الجودة وإدارة المؤسسات تطوير

D1 5تنمية املوارد البشرية

$8,000,000

D2 5,000,000$ 1,500,000$ إعتماد أنممة إدارة اجلودة الشاملة D3 25,000,000$ 3,000,000$ 6 التطوير التكنولوجي ورفع مستوى البنية التحتية D4 عمليات االندماج واالستحواذ (M&A) 700,000$ واالكتتاب العام اإلبتدائي $ 43,200,000

$43,200,000

E - التطبيقية والتطوير البحث قابليات بناء

E1 13,500,000$ 700,000$ 7 تشجيع التطوير التكنولوجي واإلنتشار واالبتكار E2 1,500,000$ تطوير الصناعة اآللية لتكامل الصناعة مع املؤسسات األكادميية $ 15,700,000

$15,700,000

$11,150,000 $164,500,000 $175,650,000

$175,650,000

983,640,000ج.م. 921,200,000ج.م. 62,440,000ج.م.

966,075,000ج.م.

pg. 275

اإلستراتيجية تطبيق من سنوات ثالث خالل النقدية التدفقات

3 السنة 2 السنة 1 السنة

A -المباشر األجنبي االستثمار جذب

A1 200,000 $ 1 تطوير القطاع وبشكل خاص خطة جذب االستثمار األجنيب املباشر

A2 500,000 $ 700,000 $ 2 تشجيع مصر بوصفها وجهة صناعة إلكرتونيات املستثمرين املباشرين األجانب

A3 2,000,000 $ 3,000,000 $ 100,000 $ 3 توحيد القوي مع املؤسسة الدولية للتنمية إلنشا وتعزيز المعات الصناعية لصناعة اإللكرتونيات

B - التوريدات سلسة وتكامل المحلية المدخالت زيادة

B1 بنا على الدراسة التجريبية اليت مت العمل عليها يف إطار هذه املهمة اخلاصة بتليفزيونات LCD وجلنة الدراسة الشاملة لتعيني القدرات احمللية املتاحة بدف ، حتديد مدخالت القطاع

$ 100,000

B2 6,300,000 $ 8,200,000 $ 800,000 $ 4 حتديد جمموعة احلوافز املطروحة ووضع خطة لتشجيع االستثمارات يف الصناعات املغذية

B3 إنشا وحدة مركزية ضمن إحتاد الصناعات املصرية FEI 100,000 $ إلدارة التكامل الصناعي ومبادرات تنمية القيمة الصناعية املضافة

C - الصناعة تمثيل تقوية

C1 50,000 $ املصرية الصناعات الحتاد تابعة غرفة وإنشا التمثيلي الكيان يف العضوية للرتكيبة أفضل تعريف خلق

C2 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ .ذلك إىل وما ، واحلكومة ، واملوزعني واملستوردين املصنعني يتضمن الذي و اإللكرتونية الصناعات جملس/ املتكاملة الصناعة تنمية منممة وتأسيس إنشا

D- الشاملة الجودة وإدارة المؤسسات تطوير

D1 1,500,000 $ 2,500,000 $ 1,000,000 $ 5تنمية املوارد البشرية

D2 إعتماد أنممة إدارة اجلودة الشاملة (TQM) $ 700,000 $ 600,000 $ 200,000

D3 4,000,000 $ 7,000,000 $ 2,000,000 $ 6 التطوير التكنولوجي ورفع مستوى البنية التحتية

D4 عمليات االندماج واالستحواذ (M&A) 400,000 $ 300,000 $ واالكتتاب العام اإلبتدائي

E - التطبيقية والتطوير البحث قابليات بناء

E1 1,200,000 $ 2,000,000 $ 7 تشجيع التطوير التكنولوجي واإلنتشار واالبتكار

E2 200,000 $ 300,000 $ تطوير الصناعة اآللية لتكامل الصناعة مع املؤسسات األكادميية

$6,150,000 $24,600,000 $15,500,000

pg. 276

اإلستراتيجية تطبيق من سنوات ل خمس خال النقدية التدفقات

Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 A -المباشر األجنبي االستثمار جذب

A1 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 400,000 $ 1 تطوير القطاع وبشكل خاص خطة جذب االستثمار األجنيب املباشر

A2 3,000,000 $ 3,000,000 $ 4,000,000 $ 5,000,000 $ 700,000 $ 2 تشجيع مصر بوصفها وجهة صناعة إلكرتونيات املستثمرين املباشرين األجانب

A3 2,000,000 $ 2,000,000 $ 400,000 $ 3 توحيد القوي مع املؤسسة الدولية للتنمية إلنشا وتعزيز المعات الصناعية لصناعة اإللكرتونيات

B - 13,000,000 $ 13,000,000 $ 16,000,000 $ 17,000,000 $ 1,500,000 $ التوريدات سلسة وتكامل المحلية المدخالت زيادة

، وجلنة الدراسة الشاملة لتعيني القدرات احمللية املتاحة بدف حتديد LCD بنا على الدراسة التجريبية اليت مت العمل عليها يف إطار هذه املهمة اخلاصة بتليفزيونات مدخالت القطاع

B1 1,000,000 $ 2,000,000 $ 3,000,000 $ 400,000 $ 4 حتديد جمموعة احلوافز املطروحة ووضع خطة لتشجيع االستثمارات يف الصناعات املغذية

B2 إنشا وحدة مركزية ضمن إحتاد الصناعات املصرية FEI 5,000,000 $ 15,000,000 $ 10,000,000 $ 15,000,000 $ 800,000 $ إلدارة التكامل الصناعي ومبادرات تنمية القيمة الصناعية املضافة

B3 C - 750,000 $ 750,000 $ 750,000 $ 750,000 $ 300,000 $ الصناعة تمثيل تقوية

5,750,000 $ 16,750,000 $ 12,750,000 $ 18,750,000 $ 1,500,000 $ املصرية الصناعات الحتاد تابعة غرفة وإنشا التمثيلي الكيان يف العضوية للرتكيبة أفضل تعريف خلق

.ذلك إىل وما ، واحلكومة ، واملوزعني واملستوردين املصنعني يتضمن الذي و اإللكرتونية الصناعات جملس/ املتكاملة الصناعة تنمية منممة وتأسيس إنشا

C1 D- 250,000 $ الشاملة الجودة وإدارة المؤسسات تطوير

C2 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ تنمية املوارد البشرية

350,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ (TQM) إعتماد أنممة إدارة اجلودة الشاملة

6 التطوير التكنولوجي ورفع مستوى البنية التحتية

D1 عمليات االندماج واالستحواذ (M&A) 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 2,500,000 $ 1,000,000 $ واالكتتاب العام اإلبتدائي

D2 E - 500,000 $ 1,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 1,000,000 $ التطبيقية والتطوير البحث قابليات بناء

D3 3,000,000 $ 3,000,000 $ 10,000,000 $ 7,000,000 $ 5,000,000 $ 7 تشجيع التطوير التكنولوجي واإلنتشار واالبتكار

D4 400,000 $ 300,000 $ تطوير الصناعة اآللية لتكامل الصناعة مع املؤسسات األكادميية

A -5,000,000 $ 5,500,000 $ 13,500,000 $ 11,900,000 $ 7,300,000 $ المباشر األجنبي االستثمار جذب

1 تطوير القطاع وبشكل خاص خطة جذب االستثمار األجنيب املباشر

E1 2,500,000 $ 4,000,000 $ 5,000,000 $ 2,000,000 $ 700,000 $ 2 تشجيع مصر بوصفها وجهة صناعة إلكرتونيات املستثمرين املباشرين األجانب

E2 200,000 $ 300,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 3 توحيد القوي مع املؤسسة الدولية للتنمية إلنشا وتعزيز المعات الصناعية لصناعة اإللكرتونيات

$ 1,200,000 $ 2,500,000 $ 5,300,000 $ 4,200,000 $ 2,500,000 $ 11,850,000 $ 50,250,000 $ 47,650,000 $ 39,550,000 $ 26,350,000

pg. 277

:يف املتمثلة و إسرتاتيجية أعمدة 5 من أعمدة 3 علي العمل خالل سنوات ثالث ملدة احملدد الزمين اإلطار ضمن وذلك اإلجيابية املالية العائدات إىل احملددة اإلسرتاتيجية األعمدة تطبيق عملية تؤول أن املتوقع فمن املباشر األجنيب االستثمار جذب )1 التوريدات سلسة وتكامل احمللية املدخالت زيادة )2 الشاملة اجلودة وإدارة املؤسسات تطوير )3

:يلي ما خالل من املتوقع االستثمار على العائد دفع سيتم

اإلنتاجية املدخالت على االعتماد تقليل و القدرات وبنا املوظفني وتطوير اجلودة إلدارة جديدة أنممة وإصدار ، للصناعة التحتية والبنية واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا أنممة لتطبيق نمرا :التشغيلية التكاليف تخفيض .1 املستوردة

الثالث مدار علي السوق يف الجدد الدوليين الممثلين من سبعة إدخال إىل جيد بشكل املنسقة و املصممة املباشر األجنيب اإلستثمار جذب محالت من املكثفة اخلطة تطبيق ستؤدي :المباشر األجنبي االستثمار تدفقات .2 سنوات

ثالث من ألكثر جديدة وظيفة 6000 عن يقل ال ما خلق يف املباشر األجنيب االستثمار علي يرتتب ملا وفقا اجلديدة الشركات وإنشا املتزايد الطلب ملواجهة القائمة الشركات يف املتوقع النمو ظل يف :الجديدة العمل فرص خلق .3 سنوات

زيادة وسيتم املتوسطة و الصغرية للمؤسسات التابعني العاملية القيمة سلسلة يف املصريني املصنعني بني التكامل و االلكرتونية املنتجات يف احمللي املكون ولزيادة احمللية التوريدات سلسلة تكامل :مستغلة الغير المصادر تعيين .4 %.70 إلى % 65 عن يقل ال ما إلى % 40 من يصل مبعدل اإلنتاجية القدرات من احلالية االستفادة

يف أن بذلك يعين قد. دوالر 79,100,000 حنو العائد إمجايل يبلغ أن املتوقع ومن املقرتحة القطاع إسرتاتيجية تطبيق يف) حمددة إسرتاتيجية أعمدة ثالث تكلفة( دوالر 37,900,000 حنو سنوات 3 ملدة القائمة االستثمارات إمجايل بلغ

أمريكي دوالر 2.09 إيل القطاع تطوير عن الناجتة الفوائد قيمة تصل قد دوالر 1 كل إنفاق مقابل % 36 نحو السنوي االستثمار من العائد متوسط يتمثل وقد %... 109 = االستثمار علي العائد إجمالي أن بذلك يعني حيث . احملددة الاالت من جمال كل يف املتوقع والعائد القائمة االستثمارات توزيع التايل اجلدول ويوفر. والطويل القصري املدى علي املتولدة العائدات من كل يف تستثمر أن تستحق واليت اجليدة اإلمكانات واالتصاالت الكمبيوتر و االلكرتونيات أجهزة قطاع لدي يوجد بأنه اإلستنتاج يوضح حيث ليتم للغاية ضخمة العوائد ستكون) الشاملة الصناعة تنمية على وآثارها االجتماعية العائدات (مالية - الغري العائدات إضافة يتم حني ولكن املايل املنمور من تقييمها يتم عندما وذلك كبري حد إيل مقبولة ذلك عن املتولدة العائدات تكون

. بسهولة حتديدها

ROI) (ر ميزانية تطبيق اإلستراتيجية و العائد على االستثما.8

pg. 278

التطبيق يعترب حيث. مصر فيهم مبا ، العامل أحنا مجيع يف النامية الدول من للعديد الوطنية االسرتاتيجية القضية مبثابة وتكون واملستقبل احلاضر الوقت يف احلال هو كما يوميا لألفراد الدافعة واألجهزة املكونات إلنتاج الفنية املعرفة توافر ضمان. الوطني الهدف هذا حتقيق حنو احلامسة باخلطوة املقرتحة القطاع إلسرتاتيجية الصحيح

3 السنة 2 السنة 1 السنة التدريب / الشاملة الجودة إدارة /االتصاالت و المعلومات تكنولوجيا / الصناعة التكاليف خفض

13,000,000 4,000,000 6,000,000 3,000,000 االستثمار 20,000,000 8,000,000 12,000,000 العائد

7,000,000 4,000,000 6,000,000 (3,000,000) اإلمجايل دولية شركات 7 الصادرات تطوير و المباشر األجنبي االستثمار جذب

15,500,000 8,700,000 3,800,000 3,000,000 االستثمار 72,000,000 40,000,000 32,000,000 العائد

56,500,000 31,300,000 28,200,000 (3,000,000) اإلمجايل وظيفة 6000 العمل فرص خلق

6,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 االستثمار 12,000,000 8,000,000 4,000,000 العائد

6,000,000 5,000,000 2,000,000 (1,000,000) اإلمجايل اإلستفادة نسبة من %70 اإلستفادة مصادر

3,400,000 1,300,000 1,400,000 700,000 االستثمار 13,000,000 8,000,000 5,000,000 العائد

9,600,000 6,700,000 3,600,000 (700,000) اإلمجايل

37,900,000 17,000,000 13,200,000 7,700,000 االستثمارات أجمالي

79,100,000 47,000,000 39,800,000 (7,700,000) العائد إجمالي

%109 %176 %202 % العائد نسبة

pg. 279

Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5

Manufacturing/ICT/TQM/Training التكاليف خفض 60,500,000 13,000,000 $ 13,000,000 $ 16,000,000 $ 17,000,000 $ 1,500,000 $ االستثمار

78,000,000 25,000,000 20,000,000 18,000,000 15,000,000 العائد 17,500,000 12,000,000 7,000,000 2,000,000 2,000,000 - (1,500,000) اإلمجايل International Companies 7 الصادرات تطوير و المباشر األجنبي االستثمار جذب

55,500,000 5,750,000 $ 16,750,000 $ 12,750,000 $ 18,750,000 $ 1,500,000 $ االستثمار 297,000,000 150,000,000 75,000,000 40,000,000 32,000,000 العائد

241,500,000 144,250,000 58,250,000 27,250,000 13,250,000 (1,500,000) اإلمجايل Jobs 12000 العمل فرص خلق

6,500,000 1,000,000 $ 1,000,000 $ 2,000,000 $ 1,500,000 $ 1,000,000 $ االستثمار 22,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 4,000,000 العائد

15,500,000 3,000,000 5,000,000 6,000,000 2,500,000 (1,000,000) اإلمجايل Utilization %70 اإلستفادة مصادر

32,700,000 5,000,000 $ 5,500,000 $ 13,500,000 $ 11,900,000 $ 7,300,000 $ االستثمار 23,000,000 20,000,000 18,000,000 15,000,000 8,000,000 العائد

9,700,000 - 15,000,000 12,500,000 1,500,000 3,900,000 - (7,300,000) اإلمجايل

165,700,000 24,750,000 36,250,000 44,250,000 49,150,000 11,300,000 االستثمارات أجمالي 264,800,000 174,250,000 82,750,000 36,750,000 9,850,000 (11,300,000) العائد إجمالي

%60 %604 %128 %17- %80- % العائد نسبة