COORDINACIN GENERAL DE MINERA DIRECCIN GENERAL DE PROMOCIN MINERA

PERFIL DE MERCADO DE LA DIATOMITASeptiembre, 2006

NDICEPag.i

RESUMEN EJECUTIVO I. CARACTERSTICAS GENERALES DEL MINERALI.1 FICHA TCNICA I.2 PROCESO DE PRODUCCIN I.3 PRINCIPALES USOS I.4 POTENCIAL GEOLGICO I.5 MARCO NORMATIVO I.6 NORMALIZACIN I.7 TRATAMIENTO ARANCELARIO DE ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO

1 2 5 7 8 8 9

II.

MERCADOII.1 PANORAMA DEL MERCADO INTERNACIONAL II.2 MERCADO NACIONAL II.3 COMERCIO EXTERIOR 10 13 16

III. IV.

COMERCIALIZACINIII.1 CADENA PRODUCTIVA 20 22

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

ANEXO 1 CUADROS ESTADSTICOS ANEXO 2 USOS ANEXO 3 LA DIATOMITA EN LOS ESTADOS UNIDOS

RESUMEN EJECUTIVO La diatomita es una roca silcica, sedimentaria de origen biognico, compuesta por esqueletos fosilizados de las frstulas de las diatomeas. Se forma por la acumulacin sedimentaria hasta formar grandes depsitos con un grosor suficiente para tener un potencial comercial. El 60% de la produccin global de diatomita es usada como filtro, principalmente en las bebidas como cerveza, vinos, etc. El 40% restante, se aplica como agente de carga en diferentes industrias, destacando la fabricacin de pintura y plstico. Los yacimientos de mayor importancia comercial en Mxico se localizan en la regin minera El Barqueo en el Estado de Jalisco, y pertenecen al corporativo estadounidense World Minerals Inc, lder productor mundial de diatomita. Asimismo, existen yacimientos potenciales con diatomita de alta pureza en los Estados de Tlaxcala, Estado de Mxico y Michoacn, entre otros. De acuerdo al Mineral Commodity Summaries, se estiman 2 millones de toneladas de reservas positivas a nivel nacional. En el 2005, la produccin nacional de diatomita fue de 62 mil toneladas, 14.1% menor con relacin a 2004. El 99.9% de la produccin fue generada por la empresa lder. El consumo nacional aparente, en igual ao, se situ en 29 mil toneladas. La balanza comercial por su lado, registra un comportamiento superavitario con un saldo de 10.9 millones de dlares. Las exportaciones mexicanas sumaron 12.8 millones de dlares, monto 7 veces mayor a las importaciones que se ubicaron en 1.8 millones dlares. La produccin mundial se estim en 2 millones de toneladas en el 2005, con un incremento con relacin al ao anterior de 4%. Los principales productores fueron Estados Unidos, China y Japn. Estados Unidos es el principal productor y consumidor mundial de diatomita; su produccin en el 2005 se estima en 635 mil toneladas. El mercado de la diatomita es un mercado global controlado por grandes corporativos internacionales que cuentan con tecnologa de punta y marcas reconocidas. Aqu la competencia, adems de ofrecer un producto de calidad garantizada tambin brinda asistencia y asesora tcnica incluida en su servicio, encaminada a mejorar el proceso productivo del cliente.

i

I.

CARACTERSTICAS GENERALES DEL MINERAL

I.1

FICHA TCNICA

Caractersticas

La diatomita es una roca silcica, sedimentaria de origen biognico, compuesta por esqueletos fosilizados de las frstulas de las diatomeas.

Se forma por la acumulacin sedimentaria de los esqueletos microscpicos de algas unicelulares. Est compuesta de esqueletos opalinos fosilizados de la diatomea; los esqueletos se componen de slice amorfa.

La diatomita se forma por la acumulacin sedimentaria hasta formar grandes depsitos con un grosor suficiente para tener un potencial comercial.

Propiedades fsicas:

Aspecto macroscpico: Roca purulenta, fina y porosa con aspecto margoso. Color por lo regular blanco brillante (en el caso de alta pureza) Pueden estar coloreadas Blanco (calcinado con fundente) Rosa (calcinado) Gris (sin calcinar)

Alta porosidad Volumen de muy baja densidad Muy alta capacidad para absorber lquidos Capacidad abrasiva suave Conductividad trmica muy baja Alta resistencia a la temperatura 1

Punto de fusin entre 1,400 a 1,750C Peso especfico 2.0 (la calcinacin la incrementa a 2.3) rea superficial 10 a 30 m2/g (la calcinacin la reduce de 0.5 a 5 m2/g) ndice de refraccin 1.4 a 1.46 (la calcinacin la incrementa a 1.49) Dureza (Mohs) 4.5 a 5 (la calcinacin la incrementa de 5.5 a 6) Qumicamente inerte El porcentaje de humedad vara de acuerdo al depsito (de 10% hasta un 60%)

I.2

PROCESO DE PRODUCCIN

En forma general el proceso de produccin de la diatomita es el siguiente:

MINADO

TRITURACIN PRIMARIA

MOLIENDA

MOLIENDA

CALCINACIN

CLASIFICACIN

CLASIFICACIN

EMBARQUE DEL PRODUCTO FINAL

PRODUCTOS NATURALES MOLIDOS

2

Minado

Generalmente es minada a cielo abierto, en esta etapa se remueve el material de descapote, se quita y se limpia el material que se encuentra sobre el yacimiento y posteriormente se realiza la extraccin del mineral. La diatomita en bruto es transportada al molino o a los almacenes en pilas, comnmente contiene 40% de humedad, en algunos casos llega al 60%.

Trituracin primaria

La primera etapa de trituracin de la diatomita natural normalmente es por medio de molinos de martillo para conservar la estructura de la diatomea. Este proceso es para desagregar el material y remover materiales diferentes a la diatomita.

Molienda / Secado

En esta etapa se reduce el tamao de las partculas. La molienda y el secado se realizan simultneamente y las partculas suspendidas de diatomita son acarreadas en una corriente de gases calientes. Los secadores son usados para reducir la humedad hasta 15% aproximadamente. Los secadores operan en un rango de temperaturas de 70C a 430C.

Clasificacin

Las partculas suspendidas que salen del secador pasan a travs de una serie de ventiladores, ciclones y separadores a una casa de bolsas. Estas operaciones secuenciales separan el polvo en varios tamaos, remueven impurezas y rechazan el agua absorbida. Los productos de diatomita natural son secados, molidos y clasificados usando ciclones y ventiladores y posteriormente son ensacados y embarcados.

3

Calcinacin (con fundente)

El ajuste adicional del tamao de partcula es por la adicin de un fundente entre 2 y 8%, usualmente sosa custica, cloruro de sodio o hidrxido de sodio, antes de la calcinacin. El fundente agregado sinteriza las partculas de diatomita e incrementa el tamao de la partcula, permitiendo de este modo una tasa de flujo incrementada durante la filtracin del lquido. Los productos resultantes son llamados calcinados con fundente. La calcinacin con fundente produce una sustancia blanca, coloreada por la conversin de fierro a un complejo de silicatos de sodio-aluminio-fierro antes de su conversin a xido. La temperatura alcanza hasta 1,200C.

Calcinacin (sin fundente)

La diatomita natural es calcinada por medio de calcinadores, con o sin agente fundente. Las temperaturas tpicas de operacin del calcinador oscilan entre 650C y 1,200C produciendo grandes partculas con grandes poros y pequeas reas superficiales; ajustando la distribucin del tamao de la partcula. Para grados calcinados directamente, el polvo es calentado en grandes calcinadores rotarios. La fusin y aglomeracin forman grupos de diatomeas. La oxidacin del fierro le da una coloracin rosada. Parte del slice amorfo se convierte en slice cristalino.

Molienda

El material existente en el horno es adicionalmente molido para obtener productos o polvos de tamao ms fino que los obtenidos anteriormente de acuerdo a las especificaciones del mercado.

4

Clasificacin

El material producido en la molienda es nuevamente clasificado de acuerdo a las especificaciones del mercado, es decir, separan el polvo en varios tamaos y remueven las impurezas.

Embarque del producto final

El producto final puede tener diferentes tamaos y colores (gris, rosa y blanco) de acuerdo a las necesidades de los clientes. Es colocado en sacos y embarcado.

I.3

PRINCIPALES USOS

Filtro-ayuda

La mayor demanda de filtro ayuda se da en la industria de la bebida en general, principalmente en la industria cervecera.

De acuerdo a su proceso de elaboracin en general se ofrecen tres grupos con diferentes tamaos de partculas y aplicaciones:

Natural Sus aplicaciones son en la industria de la cerveza, metales preciosos, vinos, separacin de slidos ultramicroscpicos, etc. Brinda mayor claridad en el lquido filtrado as como menor flujo.

Calcinados Sus aplicaciones son en los extractos alcohlicos, cerveza, sidra, jugos de frutas en general, adhesivos, productos farmacuticos, jarabes, tratamiento de agua, vino, levadura, antibiticos, etc.

5

Calcinados con fundente Sus aplicaciones son en los aceites vegetales y grasas animales, qumicos orgnicos e inorgnicos, aceite para corte de metales, solvente para limpieza en seco, colorantes y pinturas, aceites lubricantes, glucosa, lacas y barnices, jabn, maltosa, pectina, adhesivos, casena, steres de celulosa, sidra, dextrina, grasas, gomas sintticas, mosto de cerveza, etc.

Carga funcional

Sus aplicaciones son en mayor medida en la industria de la pintura y del plstico.

En la industria de la pintura la diatomita es un eficiente extendedor de pigmentos y agentes mateantes. Con su infinita variedad de formas, las diatomeas se entrelazan con la pelcula de la pintura dndole mayor tenacidad y mejores propiedades de lijado. Sus formas microscpicas irregulares al difundir la luz permiten controlar el grado de brillo al nivel deseado.

La porosa estructura de las diatomeas reduce la tendencia a la formacin de ampollas y asegura al mismo tiempo un secado ms rpido debido a la mejor evaporacin de los solventes.

Es materia prima importante en productos para limpieza y pulimento; en la industria del hule se utiliza en hules naturales y sintticos para la elaboracin de neumticos, suelas, tacones, rodillos, guantes, empaquetaduras, etc.

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I.4

POTENCIAL GEOLGICO MINERO

Actualmente la nica entidad federativa que produce diatomita en nuestro pas es el Estado de Jalisco.

Chihuahua Coahuila

Tamaulipas

TlaxcalaGEOLOGARoca Metamrfica Suelos Roca Sedimentaria Roca Vulcanosedimentaria Roca gnea Extrusiva Roca gnea Intrusiva

Jalisco Michoacn Mxico

Puebla

Los yacimientos de diatomita de mayor importancia comercial se localizan en la regin minera El Barqueo en el Estado de Jalisco y pertenecen al corporativo Celite. Tambin existen importantes depsitos de minerales en: Tlaxcala, Estado de Mxico y Michoacn. A nivel nacional se enlistan las siguientes: San Pedro, Coah. Balleza, Chih. Valle de Bravo, Mex. Charro, Mich. Tuxpan (El Porvenir), Mich. Zona de Totolac, Tlax. Zona de Tlahuapan, Tlax. Zona de Panotla, Tlax. Zona de Atlacomulco, Mex. San Felipe del Progreso, Mex. San Jernimo (Ixtlahuaca), Mex. Libres, Pue. San Nicols, Tamps.

7

De acuerdo al Mineral Commodity Summaries, se estiman 2 millones de toneladas de reservas positivas a nivel nacional.

I.5

MARCO NORMATIVO

En el artculo 4 de la Ley Minera queda especificado que se sujetarn a sta, entre otros, los minerales de uso industrial, entre los cuales est incluida la diatomita.

I.6

NORMALIZACIN

NACIONAL CLAVE NMX-Y-075-1987 TTULO Fertilizantes-Diatomita-Especificaciones de calidad.

INTERNACIONAL CLAVE C593-05 TTULO Especificacin para cenizas y otras puzzolanas para uso con cal en la estabilizacin del suelo.

8

I.7

IMPUESTO ARANCELARIO DE LA DIATOMITA AL 2006 EN EL MARCO DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR MXICOUNIN EUROPEA EL SALVADOR GUATEMALA COSTA RICA NICARAGUA

VENEZUELA

HONDURAS

COLOMBIA

URUGUAY

CANADA

BOLIVIA

MXICO

MXICO

MXICO

MXICO

MXICO

MXICO

MXICO

MXICO

MXICO

MXICO

MXICO

MXICO

ISRAEL

FRACCIN

Harinas silceas, fsiles (por ejemplo: kieselguhr, tripolito, diatomita) y dems tierras silceas anlogas, de densidad aparente inferior o igual a 1, incluso calcinadas. 25120001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Nota: Es conveniente consultar los Tratados de Libre Comercio respectivos para profundizar en el conocimiento de los mismos. Las tablas anteriores son enunciativas ms no limitativas. Fuente: www.economia.gob.mx

9

JAPN

CHILE

AELC

EU

II.

MERCADO

II.1 PANORAMA DEL MERCADO INTERNACIONAL1

En el 2005, la produccin mundial se estim en 2 millones de toneladas, 4% superior en relacin al 2004. Las reservas mundiales se estiman en 1000 millones de toneladas, casi 500 veces la produccin mundial anual (promedio mundial de los ltimos 5 aos: 1.97 millones de toneladas); una cuarta parte de la reserva mundial se encuentra en EU, es el lder mundial en la produccin, consumo y exportacin de diatomita. China, Japn y Mxico aumentaron su produccin de 4-5% en el 2005.

PRODUCCIN MUNDIAL DE DIATOMITA (MILES DE TONELADAS) 2001-2005 2001 Algeria Argentina Australia Brasil Chile Chinae Colombia Comunidad de Estados Independientese Costa Rica Repblica Checa Dinamarca Etiopae e e

2002 3 23 20 6 30 370 4 80 26 28 230 1

2003 e 3 36 20 7 26 380 4 80 26 41 232 1

2004e 3 8 20 7 30 390 4 80 27 33 233 2

2005e 3 10 20 8 30 410 4 80 27 35 234 2Contina

3 17 20 7 23 350 4 80 26 83 231 *

1

Fuente: U.S. Geological Survey. Minerals Yearbook 2005.

10

PRODUCCIN MUNDIAL DE DIATOMITA (MILES DE TONELADAS) 2001-2005 2001 Franciae Alemania Islandia Irn Italia Japn Kenia Corea Macedoniae Mxico Mozambique Pere

2002 80 54 26 2 25 124 1 21 5 62 0 35 1 * 20 35 1 10 624 1,950

2003 e 80 55 28 10 25 112 * 16 5 53 0 35 1 * 31 35 1 10 599 1,950

2004e 75 54 28 8 25 125 * 2 5 59 3 35 1 * 30 35 1 10 620 1,950

2005e 75 55 29 8 25 130 * 2 5 62 5 35 1 * 30 35 1 10 635 2,020Concluye

85 50 30 0 25 129 * 28 5 69 0 35 1 * 10 35 1 10 644 2,000

Polonia Portugale Rumania Espaae

Tailandia Turqua Estados Unidos Total

e/ Estimado, * Menos de unidad. Cifras redondeadas Fuente: U.S. Geological Survey. Minerals Yearbook 2005.

PRODUCTOS SUSTITUTOS

En el mercado internacional, alrededor del 60% de la produccin de diatomita es usada como filtro ayuda. En los ltimos aos, el uso de los filtros de diatomita ha disminuido en algunas aplicaciones y regiones, por el surgimiento de productos sustitutos.

11

Los problemas de disponibilidad del mineral y la demanda de grandes volmenes han inducido investigaciones dentro de los mecanismos alternos de filtracin,

particularmente en la tecnologa de membranas de filtracin.

Uno de los mtodos de membrana es Crossflow Microfiltration (CFMF); en el cual los lquidos pasan a gran velocidad a travs de un canal revestido con polmeros, cermica o fibras de membrana.

El establecimiento de esta tecnologa ha sido bastante lento en la industria cervecera ya que sta es bastante difcil de procesar mediante este mtodo, debido a su alto contenido de impurezas principalmente de levaduras, adems que slo permite filtrar cantidades limitadas.

La tecnologa CFMF puede implementarse con mayor rapidez en las industrias del vino y la sidra. Estas bebidas son fciles de filtrar usando la tecnologa de membrana. En Reino Unido esta tecnologa ya se ha implantado en la industria de la sidra.

Los silicatos sintticos, por su lado, empiezan a tomar una posicin sustitutiva. Son derivados de la slice y son mucho ms homogneos en cuanto a calidad y dimensiones.

Otros filtros con materiales alternos incluyen talco, arena slica, mica, arcilla, perlita, vermiculita, caliza, etc.

No obstante la existencia de una gran variedad de filtros en desarrollo, el panorama para la diatomita se vislumbra en general positivo. Para muchos sectores de filtracin, las propiedades de la diatomita todava superan cualquier otro sustituto. Actualmente, se siguen encontrando nuevas aplicaciones de este mineral tanto en las industrias farmacutica e insecticida como en los sectores de filtro ayuda y absorbente.

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II.2 MERCADO NACIONAL

PRODUCCIN DE DIATOMITA EN MXICO 1996-2005p/Miles de toneladas 100 80 60 40 20 01996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005p/Fuente: DGPM con base a las cifras del Anuario Estadstico del SGM y las Estadsticas de la Direccin General de Minas, SE.

La produccin nacional de diatomita durante el 2005 fue de 62 mil toneladas, 14.1% inferior con relacin a 2004. En los ltimos 10 aos, la diatomita ha registrado una tasa de 2% de crecimiento promedio anual.

El 99.9% de la produccin nacional se genera en el Estado de Jalisco, en el municipio de Zacoalco de Torres, donde est establecida la empresa lder del mercado.

El mercado nacional de diatomita est en manos de la empresa lder, tanto en su presentacin de filtro ayuda como el de carga funcional. Son los nicos en el pas que ofrecen diatomita calcinada y en brindar asesora tcnica a sus clientes. La tecnologa que utilizan es de punta a nivel internacional.

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Consumo Nacional Aparente

La produccin nacional de diatomita en 2005 fue de 62 mil toneladas; en el mismo ao las importaciones del mineral fueron de 2.8 mil toneladas, mientras que las exportaciones se ubicaron en 35 mil toneladas. Lo anterior dio como resultado un consumo nacional aparente de 29 mil toneladas. OFERTA NACIONAL

La oferta nacional de diatomita est concentrada por el corporativo internacional ubicado en el Estado de Jalisco. Su produccin se dirige a la fabricacin de filtro ayuda de un 60% a 70% en promedio, la produccin restante es usada como carga funcional principalmente en la industria de la pintura y plstico.

Filtro-ayuda

La mayor demanda de filtro ayuda se da en la industria de la bebida en general, principalmente en la industria cervecera.

De acuerdo a su proceso de elaboracin en general se ofrecen tres grupos con diferentes tamaos de partculas y aplicaciones:

Natural. Es la forma natural de la tierra de diatomeas en el sentido que no contiene ningn agente externo. Calcinados. Se obtienen por calcinacin directa y clasificacin neumtica del crudo.

Calcinados con fundente. Se obtienen por calcinacin, donde se le agrega un agente fundente; genera partculas de mayor tamao y ms permeable.

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Carga funcional

Como ya se mencion, el 30% de la produccin nacional de diatomita es usada como carga funcional y sus aplicaciones son en mayor medida en la industria de la pintura y del plstico.

Debido a su alto costo, la diatomita no es accesible para las pequeas empresas por lo que no la incluyen en su proceso de produccin; sus productos son de menor calidad y estn considerablemente por abajo de los precios de las marcas de prestigio que s la utilizan.

ESTRUCTURA DE LA OFERTA

La principal empresa productora de diatomita genera el 99.9% de la produccin nacional, con una reducida presencia (0.1%) de pequeas beneficiadoras.

La empresa lder se localiza en el municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco; est integrada verticalmente, es decir, comprende los procesos de explotacin, beneficio (incluyendo la calcinacin) y comercializacin. Cuenta con los ms grandes yacimientos del pas; por su gran capacidad de produccin puede abastecer el mercado nacional; establece su liderazgo en trminos de calidad y disponibilidad de productos, presenta los precios ms elevados pero cuenta con la mayor variedad de presentaciones adems de brindar asistencia tcnica a sus clientes. Es la nica empresa que ofrece diatomita calcinada y mantiene una utilizacin total de su capacidad productiva. Est conformada de capital 100% extranjero y gran parte de su produccin se dirige a la exportacin.

Existen ejidos de diatomita que abastecen a pequeas empresas beneficiadoras y comercializadoras de minerales, cuyos procesos se limitan a la trituracin y molienda del mineral. Satisfacen una pequea parte del mercado, sus ventas son slo locales,

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carecen de mercados alternativos de exportacin y adolecen de variedad de productos y marcas establecidas en el mercado.

A pesar de existir un gran nmero de yacimientos de diatomita en el pas, son pocos los que estn en explotacin. En los ltimos tres aos los pequeos mineros han ido desapareciendo por el control del mercado por parte de la empresa lder.

FACTORES QUE LIMITAN LA EXPLOTACIN DE YACIMIENTOS

El capital es el factor determinante en la produccin de diatomita, ya que se requieren de medios de produccin sofisticados para su beneficio. La capacidad econmica del pequeo minero slo llega a la etapa de extraccin del mineral a pequea escala y en algunos casos hasta la molienda; mientras que la fase de beneficio implica contar con tecnologa de punta para ofrecer productos competitivos. El mercado de la diatomita se encuentra bajo el control de corporativos internacionales que se han apoderado del mercado global; ellos cuentan con los mayores depsitos mineros, la tecnologa de punta y marcas ante las cuales el pequeo minero no tiene oportunidad alguna de competir.

II.3 COMERCIO EXTERIOR

En la integracin de los indicadores de comercio exterior de la diatomita se tomaron en cuenta dos fracciones: 251200 que se refiere a diatomita natural y la 380290 que contiene, entre otros minerales, a la diatomita activada, es decir, filtro ayuda de diatomita; se estima que sta representa slo un tercio del valor total de esta fraccin.

La fraccin 380290 comprende adems minerales como: carbones activados, materias minerales naturales activadas, algunas rocas volcnicas como la perlita, arcilla y las tierras activadas con arcillas coloidales, bauxita activada, etc.

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BALANZA COMERCIAL DE LA DIATOMITA 1996-2005 (Millones de dlares)25 20 15 10 5 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

SALDO

e/ Estimado con base a las cifras del Sistema de Informacin Comercial de Mxico. SICM. SE Fuente: DGPM con base a las cifras del Sistema de Informacin Comercial de Mxico. SICM.SE

Balanza comercial

La balanza comercial de diatomita presenta un comportamiento histricamente superavitario. En el 2005, las exportaciones sumaron 12.8 millones de dlares, monto 7 veces mayor a las importaciones que se ubicaron en 1.8 millones de dlares.

El supervit de la balanza comercial muestra la autosuficiencia de nuestro pas en la produccin de diatomita. Las exportaciones de este mineral son de diatomita natural y de filtro ayuda y las realiza la empresa lder.

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EXPORTACIONES MEXICANAS DE DIATOMITA EN EL 2005 POR PAS DE DESTINO FRACCIN 251200 (7.2 millones de dlares)ARGENTINA 10.0%

ESTADOS UNIDOS 7.9% COLOMBIA 5.3%

ALEMANIA 26.3%

OTROS 18.6%

BRASIL 32.0%Fuente: Sistema de Informacin Comercial de Mxico. SICM.SE

Exportaciones

Las exportaciones estimadas de diatomita en el 2005 superan los 12.8 millones de dlares; el 56% pertenece a la diatomita natural y el 44% corresponde a filtro ayuda de diatomita.

18

IMPORTACIONES MEXICANAS DE DIATOMITA EN EL 2005 POR PAS DE ORIGEN FRACCIN 25120001 (423 miles de dlares)

ESPAA 10.0% ESTADOS UNIDOS 73.0%

FRANCIA 6.1% AUSTRIA 5.7% OTROS 5.3%

Fuente: Sistema de Informacin Comercial de Mxico. SICM.SE

Importaciones

Las importaciones de diatomita se estiman en 1.8 millones de dlares, de este monto 23% se refiere a diatomita natural y el 77% a filtro ayuda de diatomita.

La diatomita natural importada procede de los Estados Unidos en su mayor parte y los usos identificados son los siguientes: fabricacin de cartn, 16%; industria qumica, 13%; filtracin y tratamiento de aguas, 9%; alimentos, 5%; vidrio, 1%, otros, 57%.

Las compras de filtro ayuda son de origen estadounidense y su destino son los siguientes: fabricacin de aceite, 78%; vidrio, 1%; galletas, 1%; otros, 20%. 19

III.

COMERCIALIZACIN

III.1 CADENA PRODUCTIVA

EMPRESA LDER:

EXPLOTACIN

BENEFICIO

COMERCIALIZACIN

DISTRIBUIDORES COMERCIALES/ REVENDEDORES

CONSUMIDOR

PEQUEOS CONSUMIDORES

La empresa lder del mercado nacional de diatomita cubre todos los eslabones de la cadena productiva, desde la produccin hasta la comercializacin (mina-beneficiadoracomercializadora). Su produccin se comercializa tanto en el mercado nacional como el mercado internacional, adems de brindar asesora y asistencia tcnica a sus clientes. Los pequeos consumidores son cubiertos por los revendedores.

20

PEQUEAS EMPRESAS:PRODUCTOR MINERO COMERCIALIZADOR LOCAL

BENEFICIADOR

CONSUMIDOR

Las pequeas empresas productoras y/o beneficiadoras mexicanas slo producen para el mercado regional; algunas cuentan con su propio depsito y aquellos que no, son clientes de los pequeos mineros de donde se abastecen de mineral. Sus procesos consisten en la trituracin y molienda; adolecen de marcas establecidas en el mercado; sus productos son diatomita natural y tierras diatomceas, adems de otros minerales.

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IV.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

El mercado de la diatomita es un mercado global controlado por grandes corporativos internacionales que cuentan con tecnologa de punta y marcas reconocidas. Es un mercado internacional donde la competencia no ofrece nicamente un producto de calidad garantizada sino tambin la asistencia y asesora tcnica incluida en su servicio, encaminada a mejorar el proceso productivo del cliente.

El mercado nacional de la diatomita es un mercado monopolizado por la empresa lder, quien adems concentra los mayores depsitos del mineral en nuestro pas.

Pese a lo anterior, la diatomita mexicana presenta condiciones favorables para la inversin ya que cuenta con yacimientos de alta pureza y reas prospectivas atractivas para la inversin extranjera.

reas de oportunidad a ser aprovechadas:

Establecer alianzas estratgicas con consorcios extranjeros, ya sea mediante la renta o incluso venta del yacimiento.

En el mercado nacional existen yacimientos potenciales con diatomita de alta pureza ubicados estratgicamente para cubrir importantes segmentos de la industria nacional, que por su proximidad a los consumidores representan una oportunidad competitiva frente a la empresa lder. Se requerira un anlisis de mercado regional para identificar las reas donde es posible aprovechar esta oportunidad de inversin.

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ANEXO 1 CUADROS ESTADSTICOS

ANEXO 2 USOS

CUADRO 1 BALANZA COMERCIAL DE LA DIATOMITA 1996-2005 DLARES CONCEPTO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL

14,330,895 315,975 14,014,920

12,498,476 521,511 11,976,965

17,221,615 16,889,397 1,036,587 1,135,465

16,387,731 965,191 15,422,540

15,888,069 1,382,637 14,505,432

13,630,638 1,108,071 12,522,567

11,319,448 1,238,965 10,080,483

24,179,825 1,275,680 22,904,145

12,756,927 1,841,444 10,915,483

16,185,028 15,753,932

Fuente: Sistema de Informacin Comercial de Mxico (SICM). Secretara de Economa

CUADRO 2 EXPORTACIONES MEXICANAS DE DIATOMITA 1996-2005 DLARES FRACCIN CONCEPTO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

251200

Harinas silceas, fsiles (por ejemplo: kieselguhr, tripolita, o diatomita) y dems tierras silceas anlogas, de densidad aparente inferior o igual a 1, incluso calcinadas. Los dems. Total

3,664,995

4,082,349

3,940,238

4,458,372

4,175,253

4,338,348

4,389,230

4,994,474

18,520,323

7,160,672

380290*

10,665,900 14,330,895

8,416,127 12,498,476

13,281,377 17,221,615

12,431,025 16,889,397

12,212,478 16,387,731

11,549,721 15,888,069

9,241,408 13,630,638

6,324,974 11,319,448

5,659,502 24,179,825

5,596,255 12,756,927

* Con base a la informacin proporcionada por las empresas se estima que una tercera parte de esta fraccin corresponde a filtro ayuda de diatomita. Fuente: Sistema de Informacin Comercial de Mxico (SICM). Secretara de Economa

CUADRO 3 EXPORTACIONES MEXICANAS DE DIATOMITA 1996-2005 TONELADAS FRACCIN CONCEPTO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

251200

Harinas silceas, fsiles (por ejemplo: kieselguhr, tripolita, o diatomita) y dems tierras silceas anlogas, de densidad aparente inferior o igual a 1, incluso calcinadas. Los dems. Total

9,411

1,918

10,028

10,928

10,103

11,139

11,399

13,440

19,700

17,034

380290*

31,695 41,106

31,169 33,087

44,206 54,235

40,858 51,786

40,515 50,619

38,840 49,979

31,730 43,129

21,056 34,496

16,865 36,565

18,891 35,925

* Con base a la informacin proporcionada por las empresas se estima que una tercera parte de esta fraccin corresponde a filtro ayuda de diatomita. Fuente: Sistema de Informacin Comercial de Mxico (SICM). Secretara de Economa

CUADRO 4 IMPORTACIONES MEXICANAS DE DIATOMITA 1996-2005 DLARES

FRACCIN CONCEPTO 25120001 Harinas silceas, fsiles (por ejemplo: kieselguhr, tripolita, o diatomita) y dems tierras silceas anlogas, de densidad aparente inferior o igual a 1, incluso calcinadas. Arcilla activada, excepto lo comprendido en la fraccin 3802.90.02. Total

1996 248,369

1997 369,758

1998 530,848

1999 461,925

2000 434,079

2001 317,200

2002 314,079

2003 458,773

2004 416,224

2005 422,896

38029001

67,606

151,753

505,739

673,540

531,112

1,065,437

793,992

780,192

859,456

1,418,548

315,975

521,511

1,036,587

1,135,465

965,191

1,382,637

1,108,071

1,238,965

1,275,680

1,841,444

Fuente: Sistema de Informacin Comercial de Mxico (SICM). Secretara de Economa

CUADRO 5 IMPORTACIONES MEXICANAS DE DIATOMITA 1996-2005 TONELADAS

FRACCIN CONCEPTO 25120001 Harinas silceas, fsiles (por ejemplo: kieselguhr, tripolita, o diatomita) y dems tierras silceas anlogas, de densidad aparente inferior o igual a 1, incluso calcinadas. Arcilla activada, excepto lo comprendido en la fraccin 3802.90.02. Total

1996 706

1997 1,012

1998 1,440

1999 1,111

2000 1,160

2001 610

2002 596

2003 813

2004 634

2005 598

38029001

212

488

1,548

2,040

1,569

2,891

2,213

1,893

1,959

2,244

918

1,501

2,988

3,151

2,730

3,501

2,809

2,706

2,593

2,842

Fuente: Sistema de Informacin Comercial de Mxico (SICM). Secretara de Economa

CUADRO 6 CONSUMO NACIONAL APARENTE DE DIATOMITA 1996-2005 TONELADAS CONCEPTO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

PRODUCCIN * IMPORTACIONES EXPORTACIONES CNA

52,200 918 41,106 12,012

59,463 1,501 33,087 27,876

66,812 2,988 54,235 15,565

65,146 3,151 51,786 16,511

96,448 2,730 50,619 48,559

69,474 3,501 49,979 22,996

62,322 2,809 43,129 22,002

53,395 2,706 34,496 21,605

72,321 2,593 36,565 38,349

62,132 2,842 35,925 29,049

Fuente: Anuario Estadstico del Coremi y el Sistema de Informacin Comercial de Mxico (SICM). Secretara de Economa

ANEXO 3 LA DIATOMITA EN LOS ESTADOS UNIDOS

ESTADOS UNIDOS1 Estados Unidos es el ms grande productor de diatomita, genera el 40% de la produccin mundial. Cuenta con 7 empresas y 12 procesadoras en 4 estados. Las reservas totales de este pas se estiman en 250 millones de toneladas. En el 2005, su produccin se estim en 635,000 toneladas. California con los depsitos de Lompoc en Santa Brbara y el estado de Nevada fueron los principales productores con el 78% de la produccin nacional. Los usos se calculan como sigue: filtro ayuda, 68%; absorbentes, 13%; relleno, 13% y otros usos (principalmente la fabricacin de cemento), 6%. La filtracin (incluyendo para la cerveza, vino, licor, aceites y grasas) contina siendo el principal uso final de la diatomita en Estados Unidos. Otra aplicacin que se le da en este pas es en la eliminacin de microbios en el sistema pblico de agua potable (eliminacin de bacteria, virus y protozoa). Sobresale tambin pero en menor escala las aplicaciones de diatomita en los procesos farmacuticos y como insecticida no txico. Las importaciones en el perodo 2001-2004 procedieron de Francia, 60%; Italia, 20%; Espaa, 11%; Mxico, 7% y otros pases, 2%. Estadsticas de Estados Unidos Miles de toneladas2001 Produccin Importaciones Exportaciones Consumo Aparente Precio, valor promedio, dlar por ton, l.a.b. 644 * 148 496 256 2002 624 * 128 496 270 2003 599 * 136 463 255 2004 620 1 143 478 258 2005e

635 1 144 492 264

e/ Estimado, *menor a unidad Fuente: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2006

1

Fuente: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2006